STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL CALITII LA BANCA

TRANSILVANIA

Procedura
implementarii
proiectelor
dezvoltarii/imbunatatirii produselor bancare

software

aferente

Scopul procedurii
Scopul acestei proceduri este de a descrie cadrul formal de conducere, urmrire i realizare
a implementrii proiectelor software aferente dezvoltrii/imbunatirii produselor existente in
Banca Transilvania.
Prezenta procedur nu se aplic implementrii proiectelor informatice din domeniul
carduri, hardware&comunicaii, sisteme de operare, active directory sau alte produse Microsoft
acestea fiind reglementate prin proceduri separate.
Schema logic a acestei proceduri este prezentat Anexa 1.
Definiii
Proiect
Un ansamblu de activiti conexe conduse intr-o manier organizat, intr-un interval de timp
bine definit (punct de start i punct de finish) cu scopul de ajunge la rezultatul scontat aa cum
reiese din nevoile de business ale organizaiei
Project LEADER
Persoana numit de directorul executiv de resort la propunerea directorului Direciei
Management de Proiecte pentru coordonarea echipei de proiect ; De regul project leaderul este
o persoan angajat a Direciei Management Proiecte;
Echipa de proiect
O echip temporar nominalizat de Directorul Direciei Management Proiecte la
propunerea responsabilului de proiect (Project Leader) cu sprijinul direciilor din care membrii
echipei fac parte i care trebuie sa realizeze implementarea proiectului intr-un timp limitat i cu
resurse prestabilite. Echipa trebuie s fie suficient de flexibil pentru a se acomoda schimbrilor
pe perioada proiectuluii.
Beneficiarii proiectelor
Reprezint Direciile/Departamentele/Serviciile din Centrala i Sucursalele utilizatoare ale
produsului bancar.

Steering Committee
Este un organism de conducere strategic care exerci conducerea de ansamblu a
proiectului. Comitetul poate lua decizii de iniiere proiecte noi sau de modificri ale proiectelor
in derulare. Membrii acestui comitet sunt persoane de conducere care au un interes direct in
cadrul proiectului si sint nominalizti pentru fiecare proiect major de ctre Directorul executv
CM (ODIP) la propunerea directorului Direciei Management Proiecte.
Etapele ciclului de dezvoltare
Ciclu de dezvoltare reprezint totalitatea etapelor pe care un proiect le parcurge de la stadiu
de cerina i pn la finalizarea implemnatrii produsului in mediu de producie;
Etapa de analiz livrabile : set de cerine de bussiness
Analiza : este etapa in care se justific utilitatea dezvoltrii i se ia decizia de implementare
de ctre Directorul Direciei Management Proiecte/ Steering Committee dup caz;
Dup luarea deciziei de implemntare etapa de analiza continua cu identificarea clar a
necesitilor viitorului beneficiar, astfel ca la finele etapei de analiza va rezulta un set complet de
cerine pe care viitorul produs trebuie s-l satisfac. Aceste cerine trebuie formulate din punct de
vedere al utilizatorului. Dup acceptarea cerinelor de ctre utilizator se poate trece la etapa
urmtoare.
Etapa de proiectare :
n aceast faz echipa de proiect dezvolt detaliile tehnice ale proiectului. Acestea trebuie
validate de ctre Direcia Informatic din punct de vedere al respectrii cerinelor BT de
securitate i a standardelor de programare agreate de BT.
De asemenea se vor completa de ctre IT resursele hardware necesare implementrii proiectului
dac e cazul.
Etapa de implementare:
Aceast faz se refera la scrierea efectiv a programelor, crearea fiierelor de date i
dezvoltarea bazelor de date.
Etapa de testare:
Testarea funcionala realizat de ctre echipa de proiect i are scopul de a verifica
respectarea specificaiilor tehnice;
Testarea in mediul de producie este realizat de ctre utilizatorul final impreun cu echipa de
proiect - scopul final fiind acela de certificare a funcionalitii in mediul de producie.
Finalizarea acestei etape se face prin semnarea acceptantei.
Documente i Livrabile:
Livrabile i documente pentru produse noi:

Solicitare dezvoltare/imbuntire produs Change request form (Anexa 2) emis de

beneficiari;
Descriere soluie tehnica pentru proiecte majore(Anexa 3) Direcia Management
Proiecte
Specificaii tehnice de produs (Anexa 4) Direcia Management Proiecte
Certificat de acceptant intern (Anexa 5) emis de Direcia Mangement Proiecte
Manual de administrare intocmit de ctre furnizorul de soft ;
Manual de utilizare - intocmit de DCOS ;

Livrabile i documente pentru dezvoltri/modificri produse Branchpower:

- Solicitare dezvoltare/imbuntire produs Change request form (Anexa 2) DCOS
sau alte direcii/sucursale BT
-

Raport de urmrire modificri

Management Proiecte

Change control form (Anexa 6)

Direcia

Procedura de lucru
Cerine obligatorii in conducerea i implementarea proiectelor:
-

existena aprobrii pentru dezvoltarea produsului de ctre Directorul executiv de

resort sau Directorul de resort i in funcie de complexitatea produsului ;
- obinerea aprobrii de pornire a proiectului ;
- definirea scopului proiectului in concordan cu cerinele de business ;
- identificarea i alocarea resurselor;
- stabilirea planului de proiect;
- monitorizarea proiectului in termeni: cerine, cost, timp;
- identificarea problemelor i a riscurilor;
Pe parcursul derulrii proiectelor se va urmri :
- Standardizarea in tratarea proiectului
-

Calitatea i eficiena proiectului

Gestionarea operativa a proiectului
Eliminarea situaiilor critice in derularea proiectelor
Evitarea greelilor
Tratarea riscurilor
Identificarea i corectarea erorilor
Invarea din proiectele anterioare

Metodologia de implementare a proiectului

Dup identificarea cerinei de business i aprobarea produsului de ctre Directorul Direciei

Management Proiecte/ Steering Committee dup caz , incepe implementarea efectiv a
cerinelor. Se stabilete echipa de proiect .
1) Planificare
Se definete calendarul de activiti i sarcini innd cont de constrngerile impuse .
Se definesc resursele proiectului ;
Fiecare faza a proiectului se incheie cu un set de livrabile sau milestones care reprezint punctul
de
plecare pentru faza urmtoare.
Planul de proiect va conine cel puin:
- detalierea task-urilor
- alocarea de resurse
- defalcare pe timp
2) Gestionarea proiectului
Persoanele sau direciile beneficiare ale proiectului vor primi informri regulate despre starea
proiectului
- ce a fost finalizat
- ce nu a fost finalizat
- ce msuri s-au luat in legatur cu task-urile nefinalizate
- problemele rmase nerezolvate
- cine este responsabil
- probleme deschise
- cerine de schimbare
Periodicitatea rapoartelor de informare va fi:
-

sptmnal pe parcursul derulrii normale a proiectului

zilnic in situaie de criz(depire termen, sau probleme aprute)
la cererea unui membru al steering committee;

3) Execuie
Derularea activitilor i sarcinilor in acord cu planul de proiect i cu controalele impuse
proiectului astfel inct planul s fie respectat i (dac e cazul) modificat;
4) Inchidere
Pregtirea acceptanei i livrarea proiectului in parametrii stabilii iniial i toate celelalte
activiti legate de finalizarea proiectului.

- Semnarea acceptanei de ctre beneficiar ;

- Predarea responsabilitii proiectului spre partea de suport
- Concluziile proiectului i postevaluare;
Acceptanta : semnarea acceptanei de directorii direciilor implicate este condiionata de :
-

Toate specificitile au fost realizate;

Livrabilele au fost acceptate;
Testarea s-a incheiat cu succes;
Training-ul utilizatorilor s-a incheiat;
Echipamentele sunt instalate i livrate;
Documentaia a fost finalizat i livrat;
Procedurile au fost scrise i livrate;

Formulare
Urmtoarele formulare sint specifice acestei proceduri:
Anexa 2 Solicitare dezvoltare/imbuntatire produs (Change request form)
Anexa 3 Descriere soluie tehnic
Anexa 4 - Specificaii produs
Anexa 5 Cerificat acceptanta intern
Anexa 5 Raport de urmrire modificri (Change control form)
***

Prezena procedura a fost avizat de CM in : 03.08.2006, aprobat de CA in :

22.08.2006 introdus pe Intranet in: 24.08.2006, transmisa la BNR in : 28.08.2006 i intr in
vigoare la data de: 28.08.2006.

Maria Moldovan

Directia Management Proiecte

Director financiar,

Mariana Chindris
Director,

Directia Coordonare Operatiuni Sucursale

Directia Informatica

Florin Olah

Marius Ursuti

Director,

Director,

Directia Organizare Metodologie Conformare

Directia Juridic si Contencios

Cornelia Jiloan

Avizat,

Director,

Melania Ciucescu
Consilier juridic,