Universitatea Valahia din Targoviste

Facultatea de Stiinte Economice

Specializarea Finane i Bnci
Anul III

Indicatori de evaluare a
performanelor sistemelor bancare
Analiz comparativ ROMNIA vs
BULGARIA

Profesor: Drgoi Elena-Violeta

2013

Student: CHILIAN ANA

I.

Indicatori care exprim gradul de ptrundere

geografi c i demografi c a produselor i
serviciilor bancare

a) Numrul de bnci/pe suprafa de 1000 km2:

Nr . sucursale /1000 km 2=

Numr sucursale
1000
Suprafaa total

- Romnia:
Anul 2009=

6425
1000=26,951
238391

Anul 2010=

6170
1000=25,881
238391

Anul 2011=

6076
1000=25,487
238391

Anul 2012=

5569
1000=23,360
238391

- Bulgaria:
Anul 2009=

5917
1000=53,349
110910

Anul 2010=

5849
1000=52,736
110910

Anul 2011=

3779
1000=35,975
110910

Reprezentarea grafic a datelor:

Numr bnci/pe suprafa de 1000 km

Romnia
53,349

52,736

26,951

25,881

2009

2010

Bulgaria

35,975
25,487

2011

23,360

2012

b) Numrul de sucursale (brane) la 100000 locuitori:

Nr . sucursale /100000locuitori=

Numr sucursale
100000
Populaie total

- Romnia:
Anul 2009=

6425
100000=29,925
21469960

Anul 2010=

6170
100000=28,789
21431300

Anul 2011=

6076
100000=28,464
21345570

Anul 2012=

5569
100000=26,142
21302880

- Bulgaria:
Anul 2009=

5917
100000=78,007
7585130

Anul 2010=

5849
100000=77,731
7534290

Anul 2011=

3779
100000=51,426
7348330

Reprezentarea grafic a datelor:

Numr sucursale (brane) la 100000 locuitori

Romnia
78,007

Bulgaria

77,731

51,426
29,925

2009

28,789

2010

28,464

2011

c) Numrul de ATM-uri la 1000 km2:

26,142

2012

Nr . ATM uri/1000 km2=

Numr ATM uri

1000
Suprafaa total

- Romnia:
A nul2009=

9702
1000=40,697
238391

Anul 2010=

10102
1000=42,375
238391

Anul 2011=

11006
1000=46,167
238391

Anul 2012=

10987
1000=46,088
238391

- Bulgaria:
Anul 2009=

5471
1000=49,328
110910

Anul 2010=

5718
1000=51,555
110910

Anul 2011=

5792
1000=52,222
110910

Reprezentarea grafic a datelor:

Numr ATM-uri la 1000 km

Romnia
51,555

49,328
40,697

42,375

2009

2010

Bulgaria
52,222
46,167

46,008

2011

2012

d) Numrul de ATM-uri la 100000 locuitori:

Nr . ATM uri/1000 km2=

Numr ATM uri

100000
Populaiatotal

- Romnia
Anul 2009=

9702
100000=45,188
21469960

Anul 2010=

10102
100000=47,136
21431300

Anul 2011=

11006
100000=51,561
21345570

Anul 2012=

10987
100000=51,575
21302880

- Bulgaria:
Anul 2009=

5471
100000=72,127
7585130

Anul 2010=

5718
100000=75,893
7534290

Anul 2011=

5792
100000=78,820
7348330

Reprezentarea grafic a datelor:

Numr ATM-uri la 100000 locuitori

Romnia
72,127

75,893

45,188

47,136

2009

2010

Bulgaria
78,820

51,561

51,575

2011

2012

e) Numrul de credite i depozite/1000 persoane

- Depozite/1000 persoane:

Nr . depozite /1000locuitori=

- Romnia:

Numr total depozite

1000
Suprafaa total

Anul 2009=

167743296,6
1000=1843,846(mii euro)
21469960 4,2373

Anul 2010=

177431306,9
1000=1966,572(mii euro)
21431300 4,2099

Anul 2011=

187288847,8
1000=2070,396( miieuro)
21345570 4,2379

Anul 2012=

197294445,2
1000=2078,410(mii euro)
21302880 4,4560

- Bulgaria:
Anul 2009=

36298954
1000=2446,846 (mii euro)
7585130 1,9558

Anul 2010=

39405756
1000=2674,193(miieuro)
7534290 1,9558

Anul 2011=

44562068
1000=3100,646(mii euro)
7348330 1,9558

Anul 2012=

48769342
1000=3413,410(miieuro)
7305230 1,9558

Reprezentarea grafic a datelor:

Numr depozite la 1000 locuitori (mii euro)

Romnia

Bulgaria
3100.65

3413.41

2674.19

2446.85
1843.85

1966.57

2070.4

2078.41

2009

2010

2011

2012

- Credite la 1000 locuitori:

Nr . credite/1000 locuitori=

Numr total credite

1000
Supra faa total

Romnia:
Anul 2009=

271063874,1
1000=2979,553(mii euro)
21469960 4,2373

Anul 2010=

271055041,1
1000=3004,257(miieuro)
21431300 4,2099

Anul 2011=

265575996,2
1000=2935,826( miieur o)
21345570 4,2379

Anul 2012=

284740042,2
1000=2999,611(mii euro)
21302880 4,4560

- Bulgaria:

Anul 2009=

50079806
1000=3375,788 (miieuro)
7585130 1,9558

Anul 2010=

50691717
1000=3440.093 (miieuro)
7534290 1,9558

Anul 2011=

52334044
1000=3641,423(mii euro)
7348330 1,9558

Anul 2012=

53826747
1000=3767,383(miieuro)
7305230 1,9558

Reprezentarea grafic a datelor:

Numr credite la 1000 locuitori (mii euro)

Romnia

Bulgaria
3641.42

3767.38

3375.79

3440.09

2979.55

3004.26

2935.83

2999.61

2009

2010

2011

2012

f) Mrimea medie a creditelor i depozitelor/PIB pe

locuitor:

- Mrimea medie a depozitelor/PIB pe locuitor

Mrimea medie a depozitelor /PIBlocuitor =

- Romnia:
Anul 2009=

167743296,6
100=34,144
491273700

Anul 2010=

177431306,9
100=34,543
513640800

Anul 2011=

187288847,8
100=32,372
578551900

Anul 2012=

197294445,2
100=33,582
587499400

- Bulgaria:
Anul 2009=

36298954
100=53,129
68321960

Anul 2010=

39405756
100=55,886
70510000

Anul 2011=

44562068
100=59,206
75265000

Anul 2012=

48769342
100=62,861
77582600

Reprezentarea grafic a datelor:

Numr total depozite

100
PIB

Mrimea medie a depozitelor/PIB pe locuitor

Romnia
55.89%

53.13%

Bulgaria
59.21%

62.86%

34.14%

34.54%

32.37%

33.58%

2009

2010

2011

2012

- Mrimea medie a creditelor/PIB pe locuitor:

Mrimea medie a creditelor / PIBlocuitor=

- Romnia:
Anul 2009=

271063874,1
100=55,175
491273700

Anul 2010=

271055041,1
100=52,771
513640800

Anul 2011=

265575996,2
100=45,903
578551900

Anul 2012=

284740042,2
100=48,466
587499400

- Bulgaria:

Numr total credite

100
PIB

Anul 2009=

50079806
100=73,299
68321960

Anul 2010=

50691717
100=71,892
70510000

Anul 2011=

52334044
100=69,533
75265000

Anul 2012=

53826747
100=69,379
77582600

Reprezentarea grafic a datelor:

Mrimea medie a creditelor/PIB pe locuitor

73.30%

Romnia
71.89%

55.18%

52.77%

2009

Bulgaria
69.53%

69.38%

45.90%

48.47%

2011

2012

2010

Student: GHEORGHE IOANA

II.

Indicatori care desemneaza accesul pe piata

bancara atat a institutiilor de credit cat si a
clientilor

Student: Constantinescu Maria Nicoleta

III. Indicatori care exprim mrimea sectorului bancar i
gradul de intermediere
Aceti indicatori arat ponderea activelor totale ale instituiilor de credit n PIB-ul unei
ri, precum i ponderea creditului n PIB. Pentru a cuantifica mrimea sistemului bancar
utilizm urmtorii indicatori:
Active bancare
100
1. Gradul de intermediere financiar=
PIB
Credite neguvernamentale
100
PIB

2.

Gradul de intermediere bancar=

3.

Gradul de economisire i de plasare a economiilor=

4.
5.
6.

Depozite bancare
100
PIB

Active ale Bncii Centrale

100
PIB
Gradul de monetizare al economiei=

M2
100
PIB

Credite neguvernamentale
*100
Total credite

n ceea ce privete cazul Romniei avem urmtoarea situaie:

Tabelul nr. 1
2009

2010

2011

Active bancare
100
PIB

24,45%

28,49%

27,69%

Credite neguvernamentale
100
PIB

40,32%

38,91%

35,27%

Depozite bancare
100
PI B

28,05%

93,20%

54,07%

Active ale Bncii Centrale

100
PIB

32,79%

32,59%

30,18%

35,36%

36,60%

33,64%

91,98%

81,02%

77,25%

M2
PIB *100
Credite neguvernamentale
100
Total credite

Pe de alt parte, Bulgaria se confrunt cu urmtoarele rezultate:

1dolar=3,28 lei
2009
54,58%

2010
56,47%

2011
50,74%

Credite neguvernamentale
100
PIB

29,1%

17,5%

16,2%

Depozite bancare
100
PIB

25,33%

34,22%

32,10%

30%

32%

29,18%

25%

25,9%

31,05%

80,65%

76,52%

75%

Active bancare
100
PIB

Active ale Bncii Centrale

100
PIB
M2
PIB *100
Credite neguvernamentale
100
Total credite

Grafice:

Active bancare/PIB
romania
bulgaria
54.58%
56.47%

24.45%

2009

28.49%

50.74%

27.69%

2010

2011

Credite neguvernamentale/PIB
romania
40.32%
29.10%

bulgaria

38.91%
35.27%
17.50%
16.20%

2009

2010

2011

Depozite bancare/PIB
romania

25.33%

bulgaria

93.20%
34.22%

32.10%
54.07%

28.05%

2009

2010

2011

Active ale Bancii Centrale/PIB

romania

bulgaria

32.00%
32.79%
30.00%32.59%

2009

2010

29.18%
30.18%

2011

M2/PIB
romania
35.36%25.00%

2009

bulgaria

25.90%
36.60%

2010

31.05%
33.64%

2011

Student: Guritenco Cristina

IV. Indicatori ce caracterizeaza structura sistemului bancar
a) Nr.active cu lichiditate limitata.
Nu dispunem de date.
b) Raport credite acordate pe active bancare.
I=

Cred . acordate .
100
Activ bancar

-Romania
I 2009 =

246,69 mlrd
100 =74,71
330,1835 mlrd

I 2010 =

270,92 mlrd
100 =79,34
341,9463 mlrd

I 2011 =

280,17 mlrd
100 =81,96
354,008 mlrd

-Bulgaria

Toate sumele de mai jos sunt in leva bulgareasca.

Tinem sa informam ca conform cursului valutar 1 leva bulgareasca = 2,22 RON

I 2009 =

5.006.486
100 =18,57
26.955.937

I 2010 =

5.811 .971
100 =21.40
27.155.596

I 2011 =

6.177 .657
100 =22,13
27.909 .475

Valoarea raporturilor dintre creditele acordate si activele bancare au o tendinta de

crestere.Fata de 2009, raportul creditelor acordate pe active bancare a crescut cu
7.25% in 2011.
c) Raport plasamente /Total Active Bancare
- Romania
Nu dispunem de date.
I=

Plasamentetitluri
100
Active bancare

-Bulgaria
I 2009 =

51.593
100 =0,19
26.955.937

I 2010 =

7.387
100 =0,02
27.155.596

I 2011 =

7.218
100 =0,025
27.909 .475

Observam o scadere a numarului de plasamente in raport cu activele bancare, astfel

si indicatorul descreste de la 0,19 (in 2009) la 0,025 (in 2011).
d) Capital bancar/Pasive bancare
I=

Cap. bancar
100
Pasiv bancar

-Romania

I 2011 =

I 2009 =

14,4 mlrd
100 =4,36
330,1835 mlrd

I 2010 =

16,9 mlrd
100 =4,94
341,9463 mlrd

19,4 mlrd
100 =5,4
354,008 mlrd

Indicatorul in cauza indica o evolutie medie pe parcursul anilor 2009-2011 ca

urmare a cresterii proportionale a capitalului bancar si a pasivelor bancare.

-Bulgaria
I 2009 =

20.000
100 =0,021
93.095 .987

I 2010 =

20.000
100 =0,08
22.805.002

I 2011 =

20.000
100 =0,086
23.131 .419

Indicatorul in cauza indica o evolutie medie pe parcursul anilor 2009-2011 ca

urmare a cresterii proportionale a capitalului bancar si a pasivelor bancare.
e) Credite acordate/Pasive bancare
Deoarece A=P, indicatorul respectiv are aceleasi valori ca si indicatorul din punctul
b.

f)Depozite/Pasive bancare.
I=

Depozite
100
Pasiv bancar

-Romania
I 2009 =

82,9 mlrd
100 =25,1
330,1835 mlrd

I 2010 =

104 mlrd
100 =30,48
341,9463 mlrd

I 2011 =

106,5 mlrd
100 =30,08
354,008 mlrd

Indicatorul variaza pe parcursul a celor trei ani studiati ca urmare a variatiei

depozitelor si a pasivelor bancare.
-Bulgaria
f)Depozite/Pasive bancare.
I=

Depozite
100
Pasiv bancar

I 2009 =

2.655 .053
100 =2.85
93.095 .987

I 2010 =

3.848 .984
100 =16,87
22.805.002

I 2011 =

4.417 .459
100 =19,09
23.131 .419

Indicatorul variaza pe parcursul a celor trei ani studiati ca urmare a variatiei

depozitelor si a pasivelor bancare.Observa o crestere accentuata in 2010, respectiv
si o crestere a indicatorului cu 14,02 in 2010 fata de 2009.In Romania, in aceeasi
perioada, se observa o variatie medie a indicatorului.

V. Indicatorii care exprima gradul de deschidere a

sectorului bancar
a) Ponderea activelor straine pe total disponibilitati banesti ale institutiilor de
credit.
Nu dispunem de date.
b) Capital strain/total capital
I=

Cap . strain
100
Total cap .

-Romania
I 2009 =

12,65 mlrd
100 =87,84
14,4 mlrd

I 2010 =

15,1 mlrd
100 =89,34
16,8 mlrd

I 2011 =

17,2 mlrd
100 =88,65
19,4 mlrd

Datorita unui numar de 36 banci straine dintre cele 42 a rezultat o pondere mare a
capitalului strain.
c) Ponderea activelor straine in total active.
Nu dispunem de date.
d) Numar banci straine/total banci.
I=

Nr .banci straine .
100
Total banci .

-Romania
I 2009 =

36
100 =85,71
42

I 2010 =

36
100 =85,71
42

I 2011 =

35
100 =85,36
41

In 2009 si 2010 este constant acest indice deoarece numarul de banci a ramas
acelasi, dar in 2011 s-a retras o banca din sistemul bancar al tarii. Pentru Bulgaria
nu despunem de datele necesare pentru a calcula indicatorii de evaluare nr. 5

Student: CRISTACHE IONELA CRISTINA

VI.

Indicatori de exprimare a competitiei si competitivitatii

in sistemul bancar

a. Gradul de concentrare bancara=

activele primelor 5 banci

total active

Pentru Romania
Anul 2010
67.6 +47.5+21.6+ 21.6+21.7
=
342

Anul 2011

180
342 = 0.53%

71.2+ 48+25.7+24.7+ 23.6

=
343.9

193.2
343.9 = 0.56%

Anul 2012
70.6+ 47.9+29.3+26.7+ 24.9
365.9

202.1

= 365.9 = 0.55%

In cadrul Romaniei, gradul de concentrarea bancara in perioada 2010-2012 a

inregistrat ponderi care au fluctuat in jurul valorilor 0.53%-0.56%.
Bulgaria
Anul 2012
9.998+6.553+12.174+6.796+ 6.566
=
79.413

42.089
79.413

= 0.53%

Si in cadrul Bulgariei concentrarea bancara a inregistrat valori asemanatoare

Romaniei, respectiv in anul 2012 a inregistrat ponderea de 0.53%.

Romania
Bulgaria
b. Indicele Herfindahl-Hirshmann al concentrarii activelor bancare

201

201

1
895
846

2
866
789

puncte

La nivelul Romaniei si Bulgariei, indicele Herfindahl-Hirshmann al concentrarii

activelor bancare a prezentat urmatoarele valori pentru anul 2011: Romania 895

puncte si Bulgaria 845 puncte, in timp ce in anul 2012 inregistra valorile

urmatoare: Romania 866 puncte si Bulgaria 789 puncte.
c. Ponderea capitalului strain si autohton in total capital bancar
Anul 2010
1.8
16.9 = 0.1065%

Anul 2011
2.2
19.4 = 0.1134%

Anul 2012
2.3
24.5 = 0.0938%

d. Ponderea activelor externe in total active bancare

Pentru Romania
Anul 2010
320016.2
145461.91 =2.9%

Anul 2011
341946.33
126646.77

Anul 2012

= 2.7%

365618.1
135414.11

= 2.7%

Student: DESPA MIHAELA ROXANA

VII. Indicatori de exprimare a eficientei si productivitatii,
cum sunt:
a. venitul net din dobanzi VND marja absoluta a dobanzii;
1

I (2009) = Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzile = 3,752-2,208 =

1,544 mld. lei
1

I (2010) = Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzile = 3,119-2,794 =

0,525 mld.lei
1

I (2011) = Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzile = 1,404-2,16 =

-0,762 mld.lei

Din graficul nr. 27, putem observa cu usurinta valorile usor descrescatoare
ale venitului din dobanzi, astfel ca anul 2011 este marcat de un trend negativ; de
aceea marja absoluta a dobanzii a inregistrat numai -0,762 miliarde lei, din
cauza scaderii veniturilor din dobanzi, dar si reducerii cheltuielilor cu
dobanzile. Ceea se este de remarcat este faptul ca venitul net din dobanzi a
consemnat 1,544 miliarde lei in 2010, moment in care atat veniturile cat si
chetuielile cu dobanzile au detinut valori ridicate (de 3,752, respectiv 2,208 mld
lei). In 2010 putem afirma ca VND a scazut cu 1,019 mld.lei, dar s-a aflat la un
nivel usor superior anului 2010 cu aproape 0,237 mld.lei.

2
1.5
1
0.5
0

2009

2010

2011

-0.5
-1

Grafic nr. 1.7 Venitul net din dobanzi

Sursa: BNR, Raport asupra stabilitatii financiare 2009-2011

b. ponderea costurilor operationale in total venituri;

Costuri operationa le
Total venituri

Costuri operationa le
Total venituri

Costuri operationa le
Total venituri

I (2009) =

I (2010) =

I (2011) =

x 100 = 67,2%

x 100 = 60,7%

x 100 =56,7%

Ponderea costurilor operationale in totalul veniturilor s-a diminuat continuu,

atingand cea mai abrupta scadere in anul 2011 de 56,70 %, cu 4 procente mai putin
decat in 2009, respectiv cu 10,6 puncte procentuale fata de 2009.

6800%
6600%
6400%
6200%
6000%
5800%
5600%
5400%
5200%
5000%

2009

2010

2011

Grafic nr. 2.7 Ponderea costurilor operationale in total venituri

Sursa: BNR, Raport asupra stabilitatii financiare 2009-2011
c.

rentabilitatea activitatii bancare (ROA);

Profit net
Total activ

Profit net
Total activ

Profit net
Total activ

I (2009) =

I (2010) =

I (2011) =

x 100 =

x 100 =

x 100 =

4,90
314,40
0,8255
330,20

x 100 = 1,56%

x 100 = 0,25%

0,6494
341,80

x 100 = -0,19%

In 2009 si 2010 indicatorii de profitabilitate au consemnat reduceri

semnificative, mentinndu-se totusi n teritoriu pozitiv (1,56% in 2009 si 0,25% in
2010). Anul 2011 a marcat intrarea n teritoriu negativ a indicatorilor de
profitabilitate aferenti sistemului bancar romnesc, ca urmare a cresterii

cheltuielilor cu provizioanele, a majorarii activelor neperformante, precum si a

scaderii randamentelor obtinute din investitiile n titluri de stat. Nivelul
rentabilitatii activitatii bancare s-a situat la valorea negativa de -0,19%.

160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%

2009

2010

2011

Grafic nr. 3.7 Rentabilitatea activitatii bancare

Sursa: BNR, Raport asupra stabilitatii financiare 2009-2011
d.

productivitatea muncii.

I (2009) = 6,8 mld.lei

6

I (2010) = 12,5 mld.lei

6

I (2011) = 17,0 mld.lei

Productivitatea muncii este in crestere, n timp ce castigurile salariale au
urmat o tendinta descendenta. Din primul trimestru al anului 2009 productivitatea
muncii a crescut continuu pana in anul 2011, de la 6,8 miliarde lei la 17 miliarde
lei, in timp ce anul 2010 marcheaza un nivel mediu de 12,5 miliarde lei.

1800%
1600%
1400%
1200%
1000%
800%
600%
400%
200%
0%

2009

2010

2011

Grafic nr. 30 Productivitatea muncii

Sursa: BNR, Raport asupra stabilitatii financiare 2009-2011

Student: Enache Ioana Stefania

VII. Indicatori pentru caracterizarea sistemului de plati si
decontari:
1. Numarul de ATM si POS din Romania

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

2008

2009

2010

2011

2012

Analizand graficul precedent putem observa faptul ca numarul de ATM-uri

din tara noastra nu a inregistrat o evolutie spectaculoasa, in timp ce numarul de
PIOS-uri a crescut semnificativ, indicand preferinta romanilor pentru platile cu
cardul si adaptarea rapida a comerciantilor la aceasta tendinta.

2. Numarul de ATM din Bulgaria

Nr de ATM-uri
5900
5800
5700
5600
5500
5400
5300

2009

2010

2011

De asemenea, nici in tara vecina, Bulgaria, numarul de ATM-uri nu a

cunoscut o crestere semnificativa.
3. Evolutia numarului de tranzactii cu carduri bancare
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

2008

2009

2010

2011

2012

In ceea ce priveste evolutia numarului de tranzactii cu carduri bancare din

tara noastra se constata o crestere treptata atat in privinta platilor cu carduri de

credit cat si a celor cu carduri de debit, constatndu-se o dublare a numarului acestor

tranzactii in perioada analizata.

4. Numarul de carduri la 1000 de locuitori=

NUMARUL DE CARDURI
1000 de locuitori
POPULATIE

-2008: 592,8 carduri/1000 de locuitori

-2009: 617,45 carduri/1000 de locuitori
-2010: 599,51 carduri/1000 de locuitori
-2011: 576,51 carduri/1000 de locuitori
-2012: 593,18 carduri/1000 de locuitori

Nr carduri/1000 locuitori
630
620
610
Nr carduri/1000
locuitori

600
590
580
570
560
550
2008

2009

2010

2011

2012

Urmarind graficul precedent observam ca evolutia numarului de carduri la

1000 de locuitori a fost una sinuoasa, numarul maxim de carduri fiind inregistrat in
anul 2009, iar numarul minim in anul 2011.
IX. Indicatori de exprimare ai stabilitatii financiare a
sistemului bancar:
1. Ponderea creditelor acordate clientilor/ depozite atrase de la clienti
-In Romania:

2009: 1,6159
2010: 1,5276
2011: 1,4180
2012: 1,4432

Credite/Depozite
1.65
1.6
1.55
Credite/Depozite

1.5
1.45
1.4
1.35
1.3
2009

2010

2011

2012

In cazul tarii noastre, evolutia indicatoruluiCredite/Depozite a fost una

descendenta, fapt cauzat in special de cresterea valorii depozitelor si de usoara
scadere a valorii creditelor acordate, pe fundalul actualei crize economice.
-In Bulgaria:

2009: 1,3797
2010: 1,2865
2011: 1,1743
2012: 1,1037

Credite/Depozite
1.6
1.4
1.2
1

Credite/Depozite

0.8
0.6
0.4
0.2
0
2009

2010

2011

2012

In cazul Bulgariei, valoarea indicatorului Credite/Depozite a avut o

crestere usoara cauzata de crestereea spectaculoasa a depozitelor in paralel cu o
crestere usoara a creditelor acordate.
X.
INDICATORI DE EXPRIMARE A GRADULUI DE
REGLEMENTARE
SI
SUPRAVEGHERE
A
SISTEMELOR
BANCARE
Nu dispunem de date.