ANALIZA FACTORIAL A

LEGTURILOR DINTRE
FENOMENELE ECONOMICE
METODA INDICILOR
Curs 11

1. Metoda indicilor Concepte fundamentale

Indicele statistic este o mrime relativ, care, ca
procedeu de calcul, reprezint un raport prin care se
compar mrimea aceluiai fenomen nregistrat n
dou uniti de timp, de spaiu, de plan la o unitate
statistic, la o grup sau la nivelul ntregii
colectiviti.
Numrtorul indicelui reprezint nivelul fenomenului
studiat n unitatea de timp/spaiu care se compar,
iar
numitorul acestuia nivelulfenomenului n unitatea de
timp/spaiu aleas ca baz de comparaie
(raportare).

Metoda indicilor
Deoarece indicii se calculeaz, de regul, pentru
fenomene complexe, care sunt afectate de o gam
larg de factori de influen, indicii formeaz un
sistem (exemplu: indicii produciei, productivitii
muncii i ai forei de munc formeaz un sistem
de indici).
Metoda indicilor permite explicarea,
descompunerea variaiei fenomenelor complexe,
ca urmare a modificrii factorilor de influen
folosind un ntreg sistem de indici.

Metoda indicilor metoda

de analiza factoriala
Condiia de baz pentru a se putea forma
un sistem de indici (ai fenomenului complex
i ai factorilor) este ca fenomenul complex
s poat fi descompus ntr-un produs
complet al factorilor de influen.
Din acest punct de vedere, spunem c
metoda indicilor, ca i metoda corelaiei,
metoda analizei dispersionale etc., este o
metod de analiz factorial.

Descrierea metodei
Pe scurt, conceperea indicilor se bazeaz pe o
anumit tehnic de ponderare i pe condiia ca
mrimea fenomenului investigat s fie egal cu
produsul factorilor de influen.
Factorii de influen pot s fie cantitativi, de
exemplu numrul salariailor, cantitatea de
produse, valoarea fondurilor, notai de regul cu f
sau calitativi cum sunt productivitatea, preul,
eficiena fondurilor, notai de regul cu x.

 ntre fenomenul complex i factorii

de influen exist urmtoarele
relaii care stau la baza construciei
indicilor:
n cazul a doi factori:
yi = xifi

n cazul a trei factori:

yi = xi zi fi

2. Clasificarea indicilor
Dup sfera de cuprindere a
fenomenelor (sau dup nivelul la care
se calculeaz), avem:

indici individuali (elementari), calculai la

nivelul unei uniti statistice
indici de grup (sintetici), determinai la
nivelul unei grupe a colectivitii sau la
nivelul ntregii colectiviti;

3. Indici elementari
Un fenomen complex, de natur
nsumabil (valoarea produciei,
valoarea capitalului fix, fondului de
salarizare etc.) poate s fie notat la
nivel elementar yi i la nivel de grup
Pentru simplificarea notaiilor vom
simboliza fenomenul complex la nivel
elementar y i la nivel de grup y

 Indicele de dinamic (sau mai simplu

indicele) al variabilei complexe, la
nivel elementar, poate fi scris:
y
y
i
1
1/ 0 y
0

y
y
i
% 1 100
1/ 0
y
0

 Cum y este o variabil complex, ea se poate

descompune ntr-un produs de factori.
Aceti factori se pot mpri n dou categorii
mari:
- factori cantitativi, de natur extensiv, care
se noteaz cu fi (n aceast categorie se poate
nscrie i numrul de uniti statistice,
frecvenele de apariie);
- factori calitativi, de natur intensiv,
simbolizai cu xi (pot apare sub forma valorilor
caracteristicilor luate n studiu).
La nivelul unei uniti statistice i, nivelul
caracteristicii complexe y se poate scrie ca
produs al celor dou componente (cantitativ i
calitativ): y = xf

 Pentru cele dou variabile factoriale

(x i f) se pot scrie doi indici
individuali conform relaiilor:
x
x
i
1
1/ 0 x
0

f
f
i
1
1/ 0 f
0

Variaia relativ a caracteristicii

complexe se descompune cu uurin
n variaia factorilor:
y
x f
x
f
y
f
1
1
1
1
i

1 ix i
1/ 0 y
1/ 0 1/ 0
x f
x
f
0
0 0
0 0

4. Indici de grup
(sintetici)
Reflect variaia medie relativ la nivelul
ntregii colectiviti sau al unei grupe a
acesteia. Se noteaz de regul cu litere
mari (I).
Dup modul de calcul, indicii de grup se
mpart n trei categorii:

a) indici agregai
b) indici calculai ca medie a indicilor individuali
c) indici calculai ca raport a dou medii.

4.1. Indici agregai

Se calculeaz raportnd suma

nivelurilor pariale ale unui fenomen
din perioada comparat la suma
nivelurilor sale pariale din perioada
de baz.
y
x f
y
1
1 1
I

1/ 0 y
x f
0
0 0

De retinut!
De cele mai multe ori, colectivitile sunt alctuite
din elemente eterogene, asa incat factorul extensiv
(cantitativ) nu poate fi nsumat direct.
Pentru a face nsumabile aceste elemente se
apeleaz la un comsurtor, etalon, numit i pondere.
Comsurtorul se menine ns constant, pentu a
evidenia doar modificarea factorului extensiv.
La fel se ntmpl i n cazul factorului calitativ
(intensiv), care are valori neaditive i care este
nmulit cu comsurtorul su (factorul extensiv)
constant.

 Produsul indicilor factoriali este egal cu indicele

variabilei complexe (testul de reversibilitate al
factorilor) doar dac n construirea indicilor factoriali
se va utiliza un sistem de ponderare ncruciat.
n manualele de statistic utilizate la noi se
recomand ca atunci cnd factorul calitativ ( x) rmne
constant s aib nivelul perioadei de baz, iar dac
factorul cantitativ (f) este constant, s aib mrimea
din perioada comparat.
Este mai uor de reinut c la stnga factorului care
se schimb toi factorii sunt meninui la nivelul
perioadei de baz, iar la dreapta, ponderile sunt luate
din perioada curent.
Indicii care se bazeaz pe regula amintit se mai
numesc i indici cu ponderi ncruciate.