CMO CREAR UNA GUA DE

REMISIN Y UNA FACTURA

NDICE
TABLA DE CONTENIDO
PASO 1: INGRESAMOS A CREAR LA GUA .................................................................................................................................... 4
paso 2: LLENAMOS LOS DATOS INICIALES DE LA GUA ................................................................................................................ 5
paso 3: AGREGAR PRODUCTOS A LA GUA DE REMISIN............................................................................................................ 8
paso 4: AGREGAR pRODUCTOS - PINTURAS BSICAS ................................................................................................................ 10
PASO 5: SELECCIONAR LOS CAMPOS ADICIONALES DE LA GUA ............................................................................................... 15
PASO 6: CREAMOS LA FACTURA Y OBTENEMOS LOS DATOS DE LA GUA DE REMISIN .......................................................... 18
PASO 7: REVISAR EN LA FACTURA LOS DATOS QUE HEMOS JALADO DE LA GUA DE REMISIN .............................................. 20

Verificar la moneda: Se debe realizar el cambio a dlares en la ruta

23. Administracin 23.02 Cambio de Moneda

GUA DE BOTONES MS USADOS.

o tecla Escape

Permite retroceder a la ventana anterior o salir.

Tecla F2

Nos muestra informacin para seleccionar en un campo, tales

como RUC, direcciones, datos, etc.

Tecla F3

Similar a F2, pero en orden numrico del sistema.

Permite cambiar el campo marcado en rojo.

Tecla F7

Tecla F9

Dejar en blanco un campo

Tecla ENTER

Pasar de un campo a otro

Factor de Conversin: Se utiliza para vender o comprar/importar un envase completo.

La informacin del saldo de productos se encuentra en litros y/o gramos, dependiendo
del producto. Las pinturas bsicas en gramos y el resto en litros o unidades.

PASO 1: INGRESAMOS A CREAR LA GUA

Ingresamos a SIIGO y vamos a la siguiente ruta > 01 Documentos > 01.05 Notas > F2 Documentos
Notas > S 001 REMISIN L1 o L4 segn sea el caso tal y como se muestra en la imagen.

PASO 2: LLENAMOS LOS DATOS INICIALES DE LA GUA

Se muestra la siguiente pantalla para empezar a ingresar los datos de la gua de remisin.
Colocamos la fecha y nos aparece un cuadro para seleccionar la moneda, colocamos 1 (que es para
moneda en dlares) y marcamos con un check en Est Seguro con la barra espaciadora o el mouse.

Luego llenamos los datos siguientes como C.C. de Centro de Costo. Presionamos F2 y aparecer la
lista del centro de costo que queremos seleccionar. Ordenamos dando click al botn 123 y
seleccionamos el que deseamos. En el caso de Centro de Costo, ser casi siempre MT LOCAL 1.

Seguidamente nos aparece un cuadro informativo y vamos pasando con ENTER a menos que
necesitemos cambiar la Fecha de Emisin de la gua de remisin que estamos elaborando.

Luego nos lleva nuevamente a la ventana principal para escoger el RUC del cliente, que podemos
digitarlo o buscarlo con F2. Ojo que el sistema nos muestra quienes son los clientes y proveedores.

Se selecciona el cliente al que le realizaremos la venta con doble click.

Pasamos con ENTER los siguientes datos a menos que necesitemos cambiar la direccin de entrega.

Luego nos pide seleccionar un vendedor y un transportista. Podemos buscar desde la lista con F2 o F3

PASO 3: AGREGAR PRODUCTOS A LA GUA DE REMISIN

Hasta ahora lo que hemos hecho, ha sido ingresar los datos de facturacin, tales como RUC de
cliente, tipo de cambio, Centro de Costo. Ahora nos aparecer la ventana de transacciones donde se
irn agregando uno a uno los productos que deseamos colocar en la gua.
Cabe resaltar que se har un descuento del inventario por cada producto que seleccionemos, pero no
se mostrarn valores de los mismos hasta que creemos la factura.

Cambiamos con la tecla F7 hasta

que nos aparezca el campo
Producto

Al escoger el campo Producto, presionamos F2 (Bsqueda por nombre) o F3 (Bsqueda por

cdigo). En este caso, se presion F2 y buscamos nuestro producto desde la lista de la base de
datos.

Buscamos nuestro producto con F2 o F3.

Lo seleccionamos de la lista o escribimos el
nombre, seguido de la tecla ENTER para que
nos coloque cerca del producto que buscamos

Una vez seleccionado nuestro producto, regresamos a la pantalla inicial en donde pasamos con
ENTER todos los campos y nos traer automticamente todos los datos hasta donde dice
Dbito/Crdito, que nos aparecer la siguiente pantalla de datos.

Colocamos la cantidad que vamos a vender, en

este caso 1 y nos muestra la ventana de
Factor de Conversin. En este caso, se
selecciona el factor con doble click, ya que EL
FACTOR SE USA CUANDO SE COMPRA O
VENDE UN ENVASE COMPLETO.

PASO 4: AGREGAR PRODUCTOS - PINTURAS BSICAS

Hasta ahora hemos ingresado los datos del cliente y el primer producto. Ahora agregaremos ms
productos.
Podemos apreciar que la secuencia ha
cambiado, es decir, estamos en la secuencia 2,
listos para ingresar el segundo producto.

Escogemos el producto con F2 F3

Selecionamos con doble click o ENTER,
luego que lo hemos seleccionado.

Luego que hemos seleccionado la pintura bsica que vamos a facturar, regresamos a la ventana
anterior en donde pasamos con ENTER los datos.
En el campo Descripcin cambiaremos el nombre que tena inicialmente a Gramos de Q065 para
que al momento que se haga la factura, aparezca la cantidad y luego gramos de Q065 y se lea
120 Gramos de Q065.

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Cambiamos la Descripcin
cuando es necesario

Damos Enter luego de colocar la descripcin que deseamos para el producto y nuevamente Enter
hasta que nos aparece la ventana donde agregaremos la cantidad.

Agregamos la Cantidad, presionamos ENTER y en la ventana que se abre,

seleccionamos Ningn Factor ya que venderemos en gramos y el factor se
usa para vender o comprar un envase completo.

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En resumen, tenemos ya agregados 2 productos. Podemos visualizar lo ingresado dando click al cono
marcado en rojo.

Al culminar de visualizar, grabamos con F1 o click en el cono de la banderita.

Seguidamente, nos pregunta si el comprobante est Ok. Marcamos S en caso todo est bien.

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Luego el sistema genera un nmero de documento y le damos click a Continuar.

Nos aparecer la siguiente pantalla. Damos click en ENTER y luego click en el cono marcado para
visualizar los datos que aparecern en la gua de remisin.

Presionamos
ENTER y luego
click en el cono
marcado en rojo

Nos pedir escoger una impresora y pasamos con ENTER en caso el nombre de la impresora sea la
que vamos a utilizar.

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Luego nos solicitar seleccionar un tipo de fuente. (Podemos pasar con ENTER o click en Aceptar)

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PASO 5: SELECCIONAR LOS CAMPOS ADICIONALES DE LA GUA

Ahora llenaremos los Motivos de Traslado y datos del transporte y conductor.

En la primera ventana que nos aparece, digitamos la Fecha del traslado seguido de ENTER y
nuevamente ENTER (o click en Continuar) para pasar a la siguiente ventana. Debemos Fijarnos en lo
que nos solicitan.

Fijarnos aqu en lo que nos

solicita en cada pantalla que
pasamos

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Ahora nos preguntar el motivo de la gua. Como estamos realizando una venta, digitamos X y
damos ENTER y seguidamente ENTER nuevamente para pasar a las siguientes ventanas que no
ser necesario marcar. Repetimos este proceso todas las veces que nos aparece la ventana y
llenamos los datos que sean necesarios.

Digitamos X y click en ENTER.

Los dems cuadros los dejamos en blanco. Ojo que
se queda marcada la ltima seleccin del documento
creado anteriormente.

Damos click a ENTER hasta llegar donde debemos digitar la placa y marca del vehculo

Y as sucesivamente con todas las preguntas que nos hace y necesitamos llenar.
Si deseamos dejarlo en blanco, solamente lo pasamos presionando ENTER.

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Al culminar, se muestran los datos tal y como sern impresos en la gua de remisin.

Si algo est mal en la parte que hemos estado revisando, vamos a Archivo > Salir

Retiramos el check

Y repetimos el proceso del Paso 4.

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PASO 6: CREAMOS LA FACTURA Y OBTENEMOS LOS DATOS DE LA GUA DE

REMISIN

Nos vamos a la ruta 01 Documentos > 01.01 Factura de venta

Se abre la siguiente ventana y escogemos F Facturas y luego F 001 F C/ GUA L1 dependiendo

del local, seleccionamos cualquiera de las 2 facturas.

Nos muestra una ventana donde buscamos la gua que creamos hace unos momentos.

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Tenemos ahora los Documentos pendientes de cruce y aparece la gua de remisin que creamos
anteriormente. Le damos click y seguidamente click en Fin Seleccin.

Ahora digitamos el Centro y Sub-centro de costos.

Llenados estos datos, el sistema nos enviar a la pantalla principal de creacin de Factura donde
pasamos presionando ENTER en todos los campos vacos, ya que sern obtenidos automticamente.
Confirmamos el tipo de cambio y luego Siigo habr obtenido los datos que ingresamos en la Gua.
Ojo: Tenemos la opcin de cambiar los campos que ingresamos inicialmente en la factura.

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PASO 7: REVISAR EN LA FACTURA LOS DATOS QUE HEMOS JALADO DE LA GUA DE

REMISIN

Este paso es muy importante y se trata de corregir los montos en caso sea necesario. En algunos
casos, el monto mostrado no es el unitario, sino el total y eso es debido a que SIIGO no obtiene el
valor unitario del producto, sino el del total luego de haber usado un factor de conversin cuando se
obtienen ms de 1 producto.

Una vez situados en la pantalla de abajo, presionar ESCAPE y verificar que

los datos sean los correctos. Para ver cmo editarlos, seguimos a la
pgina siguiente.

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Si hemos presionado ESCAPE para modificar los productos de la factura, seguimos los siguientes
pasos.
Nos enva a la pantalla de productos, la cual es similar a la de la gua de remisin y vamos pasando
con ENTER

OJO!!
*********
Descripcin: Aqu podemos cambiar la descripcin del
producto al igual que en la gua de remisin.
Referencia: Muestra el precio por lata (en este caso) o
por gramo, cuando es una pintura bsica, el cual
colocaremos en Valor unitario en caso no aparezca el
valor correcto. En este caso por ejemplo aparece 878.5
USD cuando debera ser 175.7 ya que estamos
vendiendo una lata.

Luego de verificar esos datos, revisamos la Cantidad y presionamos ENTER

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Nos aparece el cuadro de Factor de Conversin.

Importante
Estamos vendiendo 01 lata. Lo que hace el factor es multiplicar por 5 el valor que hemos ingresado en
la cantidad, para descontar de inventario los 5 litros del Saldo que aparece, que son 5,430 litros en
total.
Es decir, que si vendemos a granel, no necesitamos un factor y presionamos Ningn Factor, sin
embargo este no es el caso.

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Regresamos a la ventana principal de datos de productos en la factura.

Ojo!
****
En Cantidad dice 01 (se refiere a 1 lata) y
abajo aparece 5.00, de los 5 litros que est
descontando del almacn luego de usar el
factor.

El Valor Unitario dice 878.5 USD, que representa

el valor por 5 unidades y est mal. Debemos
colocar el precio por envase que es 175.7 USD.

Luego de corregir el Valor Unitario, pasamos al Valor Total y nos muestra un cuadro de Cambio de
Valores. Le damos No y seguimos con la creacin de la factura.

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Y nos lleva a la ventana de descuentos, la cual pasaremos con ENTER las 3 ventanas.

Pasamos con ENTER

todos los campos

Ahora vamos a la siguiente secuencia de productos. En este caso, es una pintura bsica y vamos
pasando con ENTER.

Total de
Inventario en
gramos
disponible

Valor en gramos
sin usar Factor de
Conversin

Se cambia la
descripcin si es
necesario.

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Igualmente pasamos con ENTER los siguientes datos.

Al terminar de ingresar nuestros productos, podemos visualizar lo ingresado y/o grabarlo.

Grabamos dando click a la

banderita o presionando F1

Visualizamos los productos

ingresados.

Siguiendo con el proceso de Facturacin, estando ya en la pantalla principal de la creacin de facturas

y podemos agregar un descuento en caso sea necesario. Ojo que hay descuento para empresas
relacionadas (ToyoService) o Terceros (El resto de empresas)

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Igualmente con el I.G.V. que aunque pongamos 0 de porcentaje, automticamente agrega el 18% del
valor, por lo que podemos pasar con ENTER.
Podemos pasar con
ENTER as siga en 0%. El
sistema automticamente
agregar el 18%

Aqu visualizamos el total

de la factura

Al terminar de ingresar el IGV, nos aparece la siguiente ventana donde llenamos de la siguiente
manera.

Nmero interno SIIGO de la factura

Seleccionar con F2 las formas de pago

Serie de la Factura

Nmero de la Factura

La cantidad de pagos que realizar el

cliente. 1 es al cash.

Digitar la fecha en la cual el cliente

realizar el pago. Formato
Ao/Mes/Da

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Nos aparecer lo siguiente. Si todo est OK, marcamos en S.

Si damos click en no, regresamos y editamos la factura.

Si dimos click en OK, nos muestra la ventana donde realizar el proceso dando click en continuar.

Damos un ENTER y luego en el cono de la hojita con la lupa para tener una vista previa del
documento.

Presionamos ENTER y luego click al cono de

la hojita con la lupa.

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Nos mostrar la opcin de escoger impresora y luego click en Aceptar o presionamos ENTER.

Igualmente con el tipo de letra. Pasamos con ENTER

Y tendremos una vista previa de nuestro documento

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