Identificarea platformei ce urmeaz a fi utilizat; Stabilirea unei strategii bazat pe diversificarea protofoliului; Verificarea de ctre membrii echipei a contului pentru a vedea situaia portofoliului; Sftuirea echipei cu privire la aciunile ce urmeaz a fi cumprate/vndute; Realizarea My Watchlist pentru a urmri rapid evoluia aciunilor pentru companiile existente; Utilizarea site-ului Market Watch pentru a identifica situaia companiilor; Verficarea: dividend, dividend yeld; Utilizarea siteurilor Bloomberg, Business Insider, Wall Street Journal pentru a verifica utilimele tiri cu privire la companii, decizii politice.