Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
- obiceiuri de consum -
1. Obiective si Metodologie
2. Rezultatele cercetarii
2.1 Legume congelate
3. Concluzii
Index
1. Obiective si
Metodologie
Obiectivele studiului
Identificarea obisnuintelor de consum al fructelor si al legumelor
congelate;
Metodologie
Univers de esantionare: Persoane 18-59 ani, locuitori in mediul
Stare Civila
Varsta
19 - 24 ani
Masculin
51%
Feminin
49%
Necasatorit
28%
13%
25 - 34 ani
Casatorit
72%
36%
35 - 44 ani
29%
peste 45 ani
Educatie
Marimea localitatii
Bucuresti
Medie
33%
44%
Orase peste 200K
Orase 100K-200K
Superioara
40%
17%
57%
Orase 50K-100K
11%
22%
Ocupatie
Intreprinzator/patron
/liber profesionist
9%
Manager / Angajat cu
studii superioare
37%
Angajat cu studii
medii
Muncitori
Inactivi
25%
8%
21%
Responsabil cu cumparaturile
5%
Dvs. impreuna
cu altcineva
Doar altcineva
sau in principal
altcineva
21%
60%
Venit pe gospodarie
Mai putin de 800 RON
Intre 800-1400 RON
Intre 1400-2000 RON
Intre 2000-3000 RON
1 membru
11%
4%
6%
4 membrii
21%
5 membrii
30%
29%
3 membrii
23%
peste 5 membrii
16%
6%
2 membrii
9%
21%
5%
32%
34%
21%
8%
3%
Copii in gospodarie
Sub 3 ani
13%
13%
13%
Intre 13-17
ani
Fara copii
minori
10%
51%
7
2. Rezultatele
cercetarii
Incidenta consumului
Legume congelate
cumparate din magazine
Conserve de legume
cumparate din magazine
Conserve de legume
produse in gospodarie
76%
73%
Legume congelate
produse in gospodarie
72%
64%
10
Frecventa de consum
Mai mult de jumatate consumatorii de legume congelate (57%), consuma aceste produse cel putin o
data pe saptamana (mix sau un singur sortiment).
47%
43%
29%
34%
11%
13%
7%
5%
7% 4%
11
Sortimente consumate
Cele mai consumate legume congelate sunt amestecurile de legume fara orez, mazarea si fasolea
(verde sau galbena).
80%
Mazare congelata
74%
61%
Spanac congelat
51%
45%
Vinete congelate
44%
Broccoli congelat
37%
Ciuperci congelate
35%
Morcovi congelati
30%
Cartofi congelati
28%
Alt tip
2%
Dvs. personal ce sortimente de legume congelate ati consumat/utilizat la gatit in ultimele 6 luni?
Baza: 577 persoane care au consumat legume congelate din comert
12
Frecventa de cumparare
41% dintre cumparatorii de legume congelate cumpara cel putin o data pe saptamana acest tip de
produs (mix sau un singur sortiment).
34%
32%
15%
11%
33%
33%
15%
11%
7%
6%
Cat de des ati cumparat, dvs personal, in ultimele 6 luni urmatoarele tipuri de produse?
Baza: 545 persoane care cumpara legume congelate cel putin o data la 6 luni
14
Recenta cumpararii
52% dintre cumparatorii de legume congelate au cumparat in ultima
saptamana acest tip de produs (mix sau un singur sortiment).
Legume congelate
9%
43%
23%
15%
7% 3%
Ieri
In ultimele 7 zile
In ultimele 2 saptamani
Cand ati cumparat ultima data legume sau fructe congelate? Indiferent daca erau pachete
incluzand un singur sortiment sau faceau parte dintr-un mix/amestec.
Baza: 545 persoane care cumpara legume congelate cel putin o data la 6 luni
15
Locul achizitiei
Hypermarketurile, in special Kaufland si Auchan si Carrefour, sunt principalele
magazine de unde se cumpara legume congelate.
Kaufland
22%
Auchan
19%
Carrefour
16%
Lidl
9%
Cora
6%
Real
6%
Profi
5%
Mega Image
3%
Carrefour Market
2%
2%
2%
Carrefour Express
1%
Minimarket de cartier
1%
Selgros
Alt magazin
1%
2%
16
Sortimente cumparate
Cele mai cumparate sortimente de legume congelate sunt amestecurile fara orez,
urmate de mazare si fasole (verde sau galbena).
63%
Mazare congelata
46%
38%
Spanac congelat
33%
24%
Broccoli congelat
22%
Cartofi congelati
20%
Ciuperci congelate
19%
Morcovi congelati
Vinete congelate
Alt tip
15%
11%
2%
17
Marca preferata
Bonduelle este cea mai cumparata marca de legume congelate.
Clasamentul este completat de marcile proprii magazinelor, apoi de Casa Taraneasca si Edenia.
Bonduelle
39%
19%
Casa Taraneasca
19%
DuJardain - Edenia
19%
Am cumparat vrac
18%
Iglo
7%
Hortex
6%
D'aucy
5%
Greens
4%
Uncle Statis
4%
18
9%
Intre 400-500g
Ambele
6%
36%
Intre 501g - 1 kg
Vrac
15%
Direct
ambalat
79%
29%
Exact 1 kg
12%
Intre 1 kg si 1.5 kg
12%
Intre 1.5 si 2 kg
Exact 2 kg
Mai mult de 2 kg
5%
2%
5%
62%
21%
18%
La ultima ocazie de cumparare, cum ati luat decizia de a cumpara legume congelate? Baza: 491
persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna.
20
61%
31%
8%
Cand v-ati decis asupra marcii de legume congelate pe care ati cumparat-o ultima data? Baza: 491
persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna.
21
Criteriile de cumparare
Cele mai importante criterii ale achizitiei de legume congelate sunt pretul,
sortimentele care alcatuiesc amestecul si termenul de valabilitate.
Pretul
59%
40%
Termenul de valabiliate
31%
Gramajul ambalajului
22%
Promotiile
20%
18%
18%
17%
Ambalajul
Alt criteriu
5%
2%
4%
Va rugam sa ne spuneti care sunt cele mai importante 3 criterii pe care le luati in considerare atunci
cand achizitionati legume congelate.
Baza: 491 persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna.
22
Sexul
Femei
52%
Barbati
48%
32%
Orase 100K-200K
Orase 50K-100K
38%
18%
12%
Casatorit
72%
Varsta
Marimea localitatii
Bucuresti
Necasatorit
28%
19 - 24 ani
25 - 34 ani
35 - 44 ani
peste 45 ani
Baza: 491 persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna.
12%
36%
29%
23%
23
Da
38%
Nu
62%
35%
37%
28%
Ocupatie
Educatie
Medie
44%
Intreprinzator/patron/
liber profesionist
Manager / angajat cu
studii superioare
7%
38%
56%
Muncitor
26%
8%
Inactiv
Baza: 491 persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna.
22%
24
Incidenta consumului
Compoturi, gemuri, dulceturi
produse in gospodarie
78%
Fructe congelate
cumparate din magazine
47%
Fructe congelate
produse in gospodarie
35%
33%
26
Frecventa de consum
39% dintre respondenti consuma cel putin o data pe saptamana fructe congelate (mix
sau un singur sortiment).
35%
30%
29%
31%
18%
16%
17%
19%
1%
4%
Cat de des ati consumat/utilizat la gatit, in ultimele 6 luni, urmatoarele tipuri de produse?
Baza: 240 persoane care consuma/cumpara fructe congelate cel putin o data la 6 luni
27
Sortimente consumate
Cele mai consumate fructe congelate sunt amestecurile si fructele de padure.
65%
61%
Capsuni congelate
41%
Zmeura congelata
39%
Visine congelate
Cirese congelate
Afine congelate
35%
32%
26%
Dvs. personal ce sortimente de legume congelate ati consumat/utilizat la gatit in ultimele 6 luni?
Baza: 240 persoane care au cumparat sau au consumat fructe congelate din comert
28
Frecventa de cumparare
Frecventa de cumparare a fructelor congelate este relativ scazuta: doar 14%
cumpara cel putin o data pe saptamana.
14%
13%
17%
14%
12%
11%
21%
22%
34%
37%
Cat de des ati cumparat, dvs personal, in ultimele 6 luni urmatoarele tipuri de produse?
Baza: 362 persoane care cumpara /consuma fructe congelate cel putin o data a 6 luni
30
Recenta cumpararii
27% dintre respondenti au cumparat in ultima saptamana fructe congelate.
Fructe congelate
6%
21%
18%
22%
22%
12%
Ieri
In ultimele 7 zile
In ultimele 2 saptamani
Cand ati cumparat ultima data legume sau fructe congelate? Indiferent daca erau pachete
incluzand un singur sortiment sau faceau parte dintr-un mix/amestec.
Baza: 362 persoane care cumpara/ consuma fructe congelate cel putin o data a 6 luni
31
Locul achizitiei
Hypermarketurile, in special Auchan, sunt principalele magazine de unde se cumpara
fructe congelate.
Auchan
32%
Kaufland
14%
Carrefour
14%
Real
13%
Cora
Lidl
Mega Image
10%
6%
2%
Carrefour Express
1%
Carrefour Market
1%
Metro
1%
1%
1%
Minimarket de cartier
1%
Alt magazin
2%
32
Sortimente cumparate
Mixurile sunt cele mai cautate sortimente de fructe congelate.
52%
41%
27%
Visine congelate
25%
Zmeura congelata
24%
Cirese congelate
15%
Ce sortimente de fructe congelate ati cumparat ultima data? Baza: 242 persoane care au
cumparat fructe congelate din comert in ultima luna si care sunt decidenti de cumparare
33
Marca preferata
Pentru fructe congelate nu exista inca un lider in ceea ce priveste brandurile cumparate cel mai des.
41% dintre responenti cumpara fructe congelate vrac si 19% cumpara marci proprii magazinelor.
Am cumparat vrac
41%
19%
Royal
14%
Greens
12%
D'aucy
12%
Hortex
9%
Hana
5%
34
30%
Intre 400-500g
35%
Intre 501g - 1 kg
Vrac
47%
Direct
ambalat
53%
Exact 1 kg
Intre 1 kg si 1.5 kg
Intre 1.5 si 2 kg
Exact 2 kg
Mai mult de 2 kg
19%
10%
7%
4%
3%
6%
39%
23%
39%
La ultima ocazie de cumparare, cum ati luat decizia de a cumpara fructe congelate? Baza: 242
persoane care au cumparat fructe congelate din comert in ultima luna si care sunt decidenti de
cumparare
36
58%
28%
14%
Cand v-ati decis asupra marcii de fructe congelate pe care ati cumparat-o ultima data? Baza: 242
persoane care au cumparat fructe congelate din comert in ultima luna si care sunt decidenti de
cumparare
37
Criteriile de cumparare
Cele mai importante criterii la achizitia de fructe congelate sunt pretul,
termenul de valabilitate, sortimentele care alcatuiesc amestecul.
Pretul
48%
Termenul de valabiliate
29%
27%
25%
Promotiile
21%
18%
Gramajul ambalajului
16%
Ambalajul
5%
5%
4%
Va rugam sa ne spuneti care sunt cele mai importante 3 criterii pe care le luati in considerare
atunci cand achizitionati fructe congelate. Baza: 242 persoane care au cumparat fructe congelate
din comert in ultima luna
38
Femei
50%
Stare Civila
Necasatorit
27%
Barbati
50%
Casatorit
73%
Marimea localitatii
Bucuresti
Varsta
32%
19 - 24 ani
39%
25 - 34 ani
Orase 100K-200K
37%
17%
35 - 44 ani
Orase 50K-100K
13%
29%
12%
peste 45 ani
Baza: 242 persoane care au cumparat fructe congelate din comert in ultima luna
22%
39
Nu
60%
Educatie
Superioara
38%
29%
Ocupatie
Intreprinzator/patron/
liber profesionist
Medie
34%
42%
58%
10%
Manager / angajat cu
studii superioare
40%
Angajat cu studii
medii
Muncitor
Inactiv
Baza: 242 persoane care au cumparat fructe congelate din comert in ultima luna
21%
7%
22%
40
2.3 Tipologia
consumatorilor de
legume sau fructe congelate
(Analiza de segmentare)
Perceptii si atitudini
Persoanele care cumpara legume /fructe congelate le considera in primul rand practice: usor de
portionat, usor si rapid de gatit.
In plan secundar sunt motivatiile de consum mai sanatos, mai natural.
Fructele / legumele congelate sunt practice, pot folosi
doar parti si restul pentru alta ocazie
66%
59%
51%
45%
43%
42%
37%
36%
31%
42
Profile de consumatori
Legume si fructe congelate
Alimente sanatoase
21%
Ieftin si bun
36%
Usor si rapid
de gatit
21%
Gust divin
22%
Baza: 520 persoane care consuma legume si fructe congelate
Segmentul 1:
Ieftin si bun
36%
Ieftin si bun
Descriere segment
Afirmatii
Pretul legumelor/fructelor congelate este mai
convenabil decat in cazul legumelor/fructelor
proaspete
Fructele / legumele congelate sunt mai gustoase
decat cele conservate
Mean
6.14
6.01
6.12
Nota:
Afirmatiile au fost masurate pe o scala de la 1 la 7, unde 1 inseamna deloc de acord iar 7 in totalitate de acord.
Sortiment preferat
Frecventa de cumparare
35%
53%
Spanac congelat
Bonduelle
41%
20%
19%
DuJardain - Edenia
19%
67%
22%
11%
Valori peste medie
Valori sub medie
34%
Casa Taraneasca
39%
Marca preferata
Am decis ce marca sa
cumpar inainte de ajunge
in magazin
48%
Mazare congelata
66%
Criterii importante in
decizia de cumparare
Pretul: 64%
Sortimentele de legume care alcatuiesc
amestecul-ul: 41%
Termenul de valabilitate: 32%
Promotiile: 23%
Sortiment preferat
55%
43%
15%
23%
45%
Visine congelate
25%
48%
Am cumparat vrac
26%
Marca preferata
Am decis ce marca sa
cumpar inainte de ajunge
in magazin
Capsuni congelate
41%
28%
32%
Valori peste medie
Valori sub medie
22%
16%
13%
Criterii importante in
decizia de cumparare
Pretul: 56%
Termenul de valabilitate: 31%
Daca produsul se poate lua vrac, prefer
sa imi aleg singur/a cantitatea sau
sortimentele de legume din amestec: 29%
Sortimentele de legume sau fructe care
alcatuiesc amestecul-ul : 26%
Segmentul 2:
Alimente sanatoase
21%
Alimente sanatoase
Descriere segment
Segmentul de consumatori interesati de sanatate sunt in mai mare masura
barbati (66%), persoane cu varsta cuprinsa intre 19-44 ani (90%), muncitori si
persoane inactive (casnice, studenti, elevi) 41%, din orase mici 50K-100K
(16%).
Afirmatii
Fructele/ legumele congelate contin mai
putin sau chiar deloc conservanti sau alti
aditivi alimentari
Folosesc fructe / legume congelate pentru
ca prin congelare isi mentin mai bine
proprietatile naturale
Pretul legumelor/fructelor congelate este
mai convenabil decat in cazul
legumelor/fructelor proaspete
Mean
3.51
3.18
3.17
Nota:
Afirmatiile au fost masurate pe o scala de la 1 la 7, unde 1 inseamna deloc de acord iar 7 in totalitate de acord.
Sortiment preferat
Frecventa de cumparare
32%
43%
Broccoli congelat
23%
Casa Taraneasca
20%
45%
28%
Valori peste medie
Valori sub medie
58%
DuJardain - Edenia
28%
31%
Bonduelle
38%
Marca preferata
Am decis ce marca sa
cumpar inainte de ajunge
in magazin
48%
Mazare congelata
60%
16%
Criterii importante in
decizia de cumparare
Pretul: 48%
Sortimentele de legume sau fructe care
alcatuiesc amestecul-ul: 29%
Termenul de valabiliate: 24%
Tara de provenienta a
legumelor/fructelor: 22%
Sortiment preferat
7%
40%
Capsuni congelate
39%
Zmeura congelata
18%
40%
Am cumparat vrac
32%
Greens
20%
19%
Royal
18%
31%
Marca preferata
Am decis ce marca sa
cumpar inainte de ajunge
in magazin
50%
18%
Criterii importante in
decizia de cumparare
39%
43%
Valori peste medie
Valori sub medie
Pretul : 37%
Termenul de valabilitate: 32%
Tara de provenienta a
legumelor/fructelor : 22%
Sortimentele de legume sau fructe care
alcatuiesc amestecul-ul: 19%
Segmentul 3:
Usor si rapid de gatit
21%
Afirmatii
Mean
6.09
5.86
5.44
Nota:
Afirmatiile au fost masurate pe o scala de la 1 la 7, unde 1 inseamna deloc de acord iar 7 in totalitate de acord.
Sortiment preferat
42%
Mazare congelata
42%
Am decis ce marca sa
cumpar in fata raftului
11%
25%
54%
Am decis ce marca sa
cumpar inainte de ajunge
in magazin
Am decis sa cumpar cand
eram in magazin, dar
inainte de a ajunge in
fata raftului
67%
65%
34%
Marca preferata
32%
Bonduelle
Marcile proprii ale magazinelor
21%
DuJardain - Edenia
19%
Am cumparat vrac
19%
Criterii importante in
decizia decumparare
19%
Pretul : 57%
Doar sortimentele de legume care
alcatuiesc amestecul-ul: 48%
Termenul de valabiliate: 33%
16%
Valori peste medie
Valori sub medie
Sortiment preferat
Am decis ce marca sa
cumpar in fata raftului
16%
37%
29%
55%
29%
Capsuni congelate
27%
Visine congelate
Am decis ce marca sa
cumpar inainte de ajunge
in magazin
Am decis sa cumpar cand
eram in magazin, dar
inainte de a ajunge in
fata raftului
22%
Marca preferata
27%
23%
Am cumparat vrac
23%
Hortex
43%
9%
Criterii importante in
decizia de cumparare
16%
42%
Valori peste medie
Valori sub medie
Segmentul 4:
Gust divin
22%
Gust divin
Descriere segment
Segmentul de consumatori pentru care gustul bun este cel mai important
sunt in proponderenta femei (59%), peste 45 ani(26%), cu educatie superioara
(73%), intreprinzatori sau angajati cu studii superioare (57%), cu venit peste
1400 RON (33%), cu rezidenta in orase peste 100 mii locuitori (61%).
Afirmatii
Mean
5.89
5.76
5.73
Nota:
Afirmatiile au fost masurate pe o scala de la 1 la 7, unde 1 inseamna deloc de acord iar 7 in totalitate de acord.
Sortiment preferat
Mazare congelata
Am decis ce marca sa
cumpar in fata raftului
8%
25%
65%
63%
Am decis ce marca sa
cumpar inainte de ajunge
in magazin
Spanac congelat
35%
35%
Marca preferata
Bonduelle
Casa Taraneasca
47%
56%
35%
23%
DuJardain - Edenia
18%
17%
Criterii importante in
decizia decumparare
20%
25%
Valori peste medie
Valori sub medie
Pretul : 58%
Doar sortimentele de legume care
alcatuiesc amestecul-ul: 40%
Termenul de valabiliate: 32%
Am decis ce marca sa
cumpar in fata raftului
26%
26%
Zmeura congelata
27%
Royal
50%
15%
9%
Greens
7%
49%
28%
Am cumparat vrac
Capsuni congelate
Marca preferata
Am decis ce marca sa
cumpar inainte de ajunge
in magazin
68%
43%
19%
47%
6%
Sortiment preferat
Criterii importante in
decizia de cumparare
Doar pretul: 45%
Sortimentele de fructe care alcatuiesc
amestecul-ul: 40%
Daca produsul se poate lua vrac, prefer
sa imi aleg singur/a cantitatea sau
sortimentele de fructe din amestec: 31%
3. Concluzii
61
Cele mai importante criterii ale achizitiei de legume congelate sunt pretul,
sortimentele care alcatuiesc amestecul si termenul de valabilitate.
62
39% dintre respondenti consuma cel putin o data pe saptamana fructe congelate
(mix sau un singur sortiment).
63
Cele mai importante criterii la achizitia de fructe congelate sunt pretul, termenul
de valabilitate, sortimentele care alcatuiesc amestecul.
64
cei pentru care este foarte important ca ceea ce mananca sa fie sanatos,
categoria Alimente sanatoase 21%;
65
Categoria Usor si rapid de gatit nu este foarte loiala unor marci anume de
fructe si legume congelate, in general se decid asupra marcii pe care o cumpara
in magazin in functie de pret dar si de sortimentele care alcatuiesc amestecul si
de termenul de valabilitate. Cumpara destul de rar fructe congelate.
Categoria Gust divin se decid asupra marcii cumparate in magazin, iar fructele
congelate prefera sa le cumpere la vrac. Cumpara destul de rar fructe congelate
iar legume congelate cumpara de 1-2 ori pe luna.
66
Va multumim!
ECHIPA EXACT
CERCETARE:
Lacramioara Loghin
Managing Director
lacramioara.loghin@exactcc.ro
Monica Ungureanu
Nicoleta Berbecaru
Project Manager
nicoleta.berbecaru@exactcc.ro