Sunteți pe pagina 1din 13

2015, SEMESTRUL 2

EMIL MOLCU

DREPT ROMAN
OBLIGAII PARTEA A II-a

SUCCESIUNILE

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

Dreptul succesoral roman cuprinde ansamblul normelor juridice care reglementeaz


transmiterea patrimoniului de la defunct ctre motenitorii si. n epoca foarte veche,
transmiterea patrimoniului de la defunct ctre motenitorii si NU IMPLICA IDEEA DE
SUCCESIUNE deoarece n concepia vechilor romani nu exist patrimoniu fr titular astfel
nct la moartea persoanei drepturile sale patrimoniale se sting, iar motenitorul nu
dobndete acelai drept, ci un drept nou prin luarea n stpnire a bunurilor succesorale.
Aceast concepie cu privire la succesiuni s-a oglindit i pe plan terminologic, dovad c cel
mai vechi termen prin care era desmenat succesorul este heres (provine de la herus, cuvnt
care nseamn stpn). Mai trziu, tot n epoca veche, pornind de la principiul continuitii
persoanei defunctului, romanii au admis c drepturile patrimoniale (reale i de crean) trec
asupra motenitorilor. Din acel moment, n terminologia juridic roman au aprut termenii
de succesiune i de succesor.
Dreptul succesoral roman a evoluat sub influena a dou tendine:
1. Tendina decderii formalismului
La origini, actele succesorale presupuneau respectarea unor condiii de form foarte
complicate. Spre exemplu, cel mai vechi testament roman mbrca forma unei legi pe care o
vota poporul. Cu timpul, ns, asistm la decderea formalismului, iar n dreptul evoluat
testamentul se putea ntocmi prin simpla manifestare de voin a persoanei.
2. Tendina ocrotirii rudeniei de snge
Timp de aproape 5 secole, rudenia civil a fost unicul fundament al succesiunii nct rudele
de snge care nu erau i rude civile nu aveau vocaie succesoral (nu puteau veni la
succesiune), dar spre sfritul Republicii organizarea familiei romane a suferit o serie de
transformri ncepnd cu emanciparea fiului de familie i sfrind cu generalizarea
cstoriei fr manus. Fa de aceast evoluie, pretorul a intervenit i a iniiat o serie de
reforme prin care a chemat la succesiune i rudele de snge care nu erau n acelai timp i
rude civile. Aceste reforme au fost completate mai trziu prin reforme imperiale, iar n vreme
mpratului Justinian rudenia de snge a devenit unicul fundament al succesiunii.
Romanii au cunoscut trei sisteme succesorale:
A. Succesiunea ab intestat (succesiunea legal)
Este cea mai veche form de succesiune i se deschidea atunci cnd nu exista testament
sau cnd acesta nu era ntocmit n mod valabil. Ea este denumit i succesiune legal
deoarece a fost reglementat prin dispoziiile din L12T. Potrivit acelor dispoziii, exist trei
categorii de motenitori legali:
o

Heredes suii din aceast categorie fac parte toi aceia care, n momentul morii lui
pater familias, deveneau persoane sui iuris. Ne referim aici la fiii i fiice, femeia
cstorit cu manus n calitate de fiic, adoptatul i adrogatul.
Nepoii din fii fceau parte din prima categorie a motenitorilor numai dac tatl lor
predecedase bunicului. Acei nepoi din fii veneau la succesiune prin reprezentare
cci urcau n rangul succesoral al tatlui lor i dobndeau partea din succesiune care
s-ar fi cuvenit tatlui dac ar mai fi trit.
Spre exemplu, dac veneau la succesiune doi fii i doi nepoi de fiu, succesiunea se
mprea la trei cci fiecare dintre frai dobndea cte o treime, iar cei doi nepoi de
fiu dobndeau MPREUN 1/3 fiindc att s-ar fi cuvenit tatlui lor dac ar mai fi trit.

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

Agnatus proximus din aceast categorie fac parte colateralii cu precizara c, n


materie succesoral, prin cuvntul agnai sunt desemnai numai colateralii. Aceast
categorie de motenitori NU ESTE FIX, ci este mobil, deoarece n absena unor
agnai mai apropiai, erau agnatus proximus agnaii foarte ndeprtai.
Spre exemplu, dac existau frai, ei erau agantus proximus. Dac acetia nu existau,
agnatus proximus erau verii primari, iar n lipsa acestori verii de-al doilea sau copiii
acestora. Totodat, potrivit L12T, dac cel mai apropiat agnat repudia succesiunea,
acea succesiune nu trecea la urmtorea categorie de motenitori, ci devenea vacant
ntruct, cf. L12T colateralii nu pot veni la succesiune prin reprezentare. n lipsa
colateralilor veneau la succesiune membrii ginii care i mpreau succesiunea n
pri egale ca o amintire a epocii n care memrbii ginii exercitau proprietatea
colectiv asupra pmntului.

Gentiles

Sistemul succesoral consacrat prin L12T s-a dovedit anacronic, inaplicabil spre sfritul
epocii vechi avnd n vedere, n primul rnd, transformrile care au intervenit n organizarea
familiei de vreme ce emancipatul nu putea veni la succesiune n familia de origine ntruct nu
mai era rud civil n acea familie. De asemenea, mama i copiii rezultai din cstoria fr
manus nu se puteau moteni reciproc deoarece nu erau rude civile.
Acest sistem a fost de natur s afecteze coeziunea familiei romane. De aceea, pretorul
a intervenit i a iniiat o serie de reforme prin care a ocrotit rudenia de snge pe plan
succesoral, iar sistemul creat prin reformele preoturlui a fost denumit bonorum possessio
sau motenire pretorian.
Potrivit reformelor pretoriene, exist patru categorii de motenitori pe care i denumim
motenitori pretorieni:
1. Bonorum possessio unde libeli din aceast categorie fac parte toi fiii de familie
inclusiv fiul de familie emancipat care venea la succesiune n calitate de rud de
snge;
2. Bonorum possessio unde legitimi fac parte agnaii i gentilii. La prima vedere s-ar
prea c prin aceast reform, pretorul a confirmat dispoziiile L12T. n realitate, i de
data aceasta pretorul a fcut o inovaie deoarece n sistemul su dac cel mai
apropiat agnat repudia succesiunea, ea nu devenea vacant ca n L12T, ci trecea
asupra urmtoarei categorii de motenitori.
3. Bonorum possessio unde cognati aceast categorie cuprinde anumite rude de
snge care nu erau i rude civile, ca de exemplu mama i copiii rezultai din cstoria
fr manus care se moteneau reciproc n calitate de rude de snge.
4. Bonorum possessio unde vir et upsor includem n aceast categorie brbatul i
femeia cstorii fr manus care se moteneau reciproc dac nu existau cognai.
Aceste reforme au fost completate i dezvoltate mai trziu prin reforme imperiale. Astfel, n
vremea mpratului Hadrian, s-a dat senatusconsultul tertulian, iar n vremea lui Marc Aureliu
s-a dat senatusconsultul ortilian.
Prin senatusconsultul tertulian mama a fost chemat la succesiunea copiilor ei rezultai din
cstoria fr manus n calitate de rud legitim, ceea ce nseamn c a fost ridicat din a
treia categorie de motenitori pretorieni n categoria a doua.
Prin senatusconsultul orfiteian, copiii rezultai din cstoria fr manus au fost chemai la
succesiunea mamei lor n calitate de fii, ceea ce nseamn c ei au fost ridicai din a treia
categorie de motenitori pretorieni n prima categorie.

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

mpratul Justinian, n spiritul su unificator, a iniiat o ampl reform prin care a creat patru
categorii de motenitori.
-

Din prima categorie de motenitori fceau parte descendenii care i eliminau pe toi
ceilali;
Din a doua categorie fceau parte ascendenii, fraii i surorile i copiii lor;
Din categoria a treia fceau parte fraii i surorirle consangvini i uterini i copiii
acestora. Aceia care proveneau din acelai tat, dar nu i din aceeai mam. Fraii i
surorile uterini erau cei care proveneau din aceeai mam, dar nu i din acelai tat;
Din ultima categorie de motenitori fceau parte colateralii mai ndeprtai;

B. Succesiunea testamentar
Pe lng succesiunea legal, romanii au cunoscut i succesiunea testamentar deferit pe
baza unui testament. Acesta este actul solemn prin care o persoan denumit
TESTATOR instituie unul sau mai muli motenitori pentru ca acetia s execute ultima
voin. Dei n definiiile lor jurisconsulii clasici, n frunte cu Ulpian, nu se refer i la
instituirea de motenitori, ci numai la caracterul solemn i la caracterul de ultim voin ale
testamentului cu toate c instituirea de motenitori este trstura definitorie a testamentului.
Jurisconsulii romani s-au referit n repetate rnduri la instituirea de motenitori, dar nu au
menionat-o atunci cnd au definit testamentul.
La origini puteau fi instituii motenitori numai herezii (motenitorii legali din prima categorie).
Mai trziu s-a admis s fie instituii motenitori i colateralii mai ndeprtai, iar n final, n
dreptul evoluat, s-a admis s fie instituite i persoane strine de familie. Regula este c cei
instituii motenitori sunt executori testamentari n sensul c trebuie s execute ultima
voin a testatorului i s distribuie bunurile succesorale n conformitate cu acea voin. Pe
de alt parte, prin testatment puteau fi favorizai unii dintre motenitorii institui care puteau fi
grenai cu executarea unor legate prin care transmiteau bunuri individual determinate din
succesiune unor persoane strine de familie denumite legatari.
Tot prin testament se putea dezrobi un sclav sau se putea numi un tutore.
n epoca veche, romanii au cunoscut trei forme solemne de testament:
1) Testamentul callatis comitiis este cel mai vechi i mbrca forma unei legi pe care
o vota comitia curiata denumit i comitia calata n senul c testatorul i exprima
ultima voin n faa comitiei curiata care aproba sau nu acea manifestare de voin.
Acest testament prezint mai multe inconveniente:
- El era accesibil numai patricienilor, nu i plebeilor de vreme ce numai
patricienii participau la lucrrile comitiei curiata;
- Comitia curiata nu era convocat n fiecare zi, ci numai de dou ori pe an;
2) Testamentul in procinctu
Fa de aceast inconveniente s-a creat testamentul in procinctu sau testamentul n faa
armatei gata de lupt care presupunea o declaraie solemn i de ultim voin a soldatului
roman n faa unitii militare din care fcea parte. Membrii centuriei ndeplineau rolul unui
martor legiuitor colectiv. Acest testament era accesibil tuturor cetenilor romani, dar numai
acelora care fceau parte din legiunile de juniori care erau combatante. Aceti soldai aveau
o vrst cuprins ntre 17 i 46 de ani. Cei mai n vrst dintre soldai fceau parte din
legiunile de seniori necombatante i nu aveau acces la aceast form de testament.

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

3) Testamentul per es et libram


Aa se explic crearea testamentului per es et librant sau testamentul prin aram i balan
care este o aplicaiune a mancipaiunii fiduciare i care a evoluat n trei faze:
a) mancipatio familiae
n prima faz testatorul transmitea bunurile succesorale cu titlu de proprietate prin
mancipaiune unui executor testamentar denumit emptor familiae (*EF) sau cumprtor al
bunurilor succesorale dup care ntre testator i emptor familiae se ncheia o convenie de
bun credin (pact fiduciar) prin care testatorul i arta lui emptor familiae cum se distribuie
bunurile succesorale. ns, executarea acestui testament depindea de buna-credin a lui
emptor familiae deoarece pactele fiduciare care se ncheiau ntre testator i entor familiae nu
erau sancionate juridicete nct dac emptor familae era de rea credin i nu executa
ultima voin a testatorului, motenitorii instituii nu aveau aciune mpotriva lui emptor
familiae i nu l puteau constrnge pe cale judiciar s execute ultima voin a testatorului.
b) testamentul per es et libram public
n a doua faz, testatorul nu mai transmitea bunurile succesorale cu titlu de prorprietate, ci
cu titlu de deteniune astfel nct EF devenea un simplu detentor i dac nu executa ultima
voin a testatorului, motenitorii instituii aveau o aciune mpotriva lui i l puteau
constrnge pe cale judiciar s execute testamentul. Totui, i n aceast faz testamentul
prezint dezavantajul c pactele fiduciare se ncheiau sub form verbal de fa cu martorii
astfel nct numele motenitorilor instituii erau cunoscute nc din momentul ntocmirii
testamentului. Unii dintre motenitorii instituii puteau fi interesai s grbeasc moartea
testatorului i de aceea s-a trecut la a treia faz.
c) testamentul per es et libram secret
Pactele fiduciare nu se mai ncheie sub form verbal, ci n form scris, iar nscrisul purta
sigiliile martorilor (de regul 7), urmnd s fie deschis numai dup moartea testatorului cnd
se aflau i numele motenitorilor.

FORMELE TESTAMENTULUI N DREPTUL CLASIC


n dreptul clasic, romanii au cunoscut trei forme nesolemne de testament:
1) Testamentul noncupativ se ntocmea n form verbal n prezena a apte
martori;
2) Testamentul pretorian se ntocmea n form scris i purta sigiliile celor apte
martori;
3) Testamentul militar nu presupunea respectarea unor condiii de form, ci numai
exprimarea clar a voinei testatorului. n acest sens, jurisconsulii clasici spuneau c
putea fi fcut i cu snge de pavz sau cu sabie pe nisip.
Pentru ca un testament s fi ntocmi n mod valabil, era necesar ca testatorul, martorii,
motenitorii i legatarii s aib capacitate testamentar care este denumit testamenti factio
i este de dou feluri:
-

Testamenti factio activa este capacitatea persoanei de a-i ntocmi testamentul


sau de a asista, n calitate de martor, la ntocmirea unui testament. Regula era ca n
aceast form de testament toi aceia care sunt capabili de fapt i de drept. Cu toate
acestea, au fost admise mai multe excepii de la regul. Spre exemplu, fiul de familie
care avea un peculiu n calitate de soldat i care era denumit peculium castresse

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

avea posibilitatea s dispun de acel peculiu prin testament cu toate c era persoan
sui iuris. De asemenea, sclavii aflai n proprietatea statului (servii publici) puteau
dispune prin testament de jumtate din peculiul lor.
La origine, femeia sui iuris nu-i putea face testamentul, ea aflndu-se sub puterea
perpetu a agnailor. mpratul Hadrian a hotrt ca femeia sui iuris s i poate face
testamentul cu autoritatis tutoris;
Testamenti factio pasiva reprezint aptitudinea persoanei de a veni la succesiune
fie n calitate de motenitor, fie n calitate de legatar. n mod simetric, regula era n
testamenti factio pasiva toi aceia care sunt capabili de fapt de drept. Dar i n
aceast materie s-au admis excepii. Astfel, s-a admis s fie instituii motenitori i fiii
de familie i sclavii (cu toate c erau asimilai lucrurilor i nu aveau capacitate).
Acetia puteau dobndi succesiunea numai cu aprobarea expres a lui pater sau a
lui nominus. Femeia putea fi instituit motenitorilor, dar a propus o lege prin care
s-a prevzut c femeia nu poate veni la succesiunea unui patrimoniu n valoare mai
mare de 100.000 de ai.

De asemenea, pentru ca un testament s fie ntocmit n mod valabil, era necesar


instituirea de motenitori despre care Gaius afirma c este fundamentul juridic al oricrui
testament. Aceast condiie presupunea respectarea unor condiii de form i de fond.
Astfel, orice testament ncepea cu instituirea de motenitori care, spunea Gaius, se fcea n
fruntea testamentului n termeni imperativi i solemni. Spre exemplu, dac era instituit
Octavian, n fruntea testamentului era scris Octavius heres estor.
Condiiile de fond ale instituirii i-au gsit expresia n dou principii fundamentale ale
dreptului succesoral roman.
I.

II.

Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest (nimeni nu poate
muri n parte cu testament i n parte fr testament). Prin efectul acestui
principiu, motenirea legal nu se putea deschide alturi de motenirea
testamentar, iar dac testatorul dispunea numai pentru o parte din bunurile sale,
el dobndea totui ntreaga succesiune, deoarece altminteri ar fi nsemnat s se
deschid succesiunea legal alturi de cea testamentar ceea ce nu este permis;
Semel heres semper hers odat motenitori, pentru totdeauna motenitori.
Acest lucru nseamn c instituirea de motenitori nu se putea face cu termen, ci
se face pentru totdeauna ntruct succesiunea este un mod de dobndire a
proprietii, iar proprietatea nu are caracter temporar, ci caracter perpetuu.

Pe lng instituirea de motenitori, romanii au cunoscut i substituirea de motenitori care


este tot o instituire, dar de gradul doi sau condiional pentru ipoteza n care cel instituit
motenitor nu dobndete succesiunea. n acest caz vine la succesiune cel substituit. Ea
poate fi de 3 feluri:
1) Substitutio vulgaris este vorba de forma obinuit a substituiei i se fcea pentru
ipoteza n care cel instituit motenitor nu voia sau nu putea s accepte succesiunea;
2) Substitutio pupillaris se fcea numai pentru ipoteza n care cel instituit motenitor
ar fi murit nainte de vrsta pubertii deoarece el era incapabil de fapt i nu putea s
i fac testamentul;
3) Substitutio quasi pupillaris se fcea numai pentru ipoteza n care cel instituit
motenitor i-ar fi pierdut minile (mente captus) ntruct i nebunul este incapabil de
fapt;

C. Succesiunea deferit contra testamentului

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

Romanii au cunoscut i motenirea deferit contra testamentului. Acest sistem succesoral


este expresia principiului simetriei cci n concepia vechilor romani, aa cum testatorul i
poate institui descendenii ca motenitori, tot aa de bine el poate s-i dezmoteneasc
descendenii cu condiia s respecte anumite forme solemne. Astfel, fiul de familie era
dezmotenit prin utilizarea formulei solemne Ocatvius filius meus exheres esto (Octavian, fiul
meu, s fie dezmotenit). ntruct dezmotenirea fiilor se fcea individual, dac se
dezmotenea i un altul, trebuia s se menioneze expres.
Fiicele i nepoii din fii erau dezmotenii prin formula solemn ceteri omnes exheredes
sunto (toi ceilali s fie dezmotenii).
Dac un fiu de familie era dezmotenit fr respectarea formelor solemne, testamentul era
ruptum (era nul), nu i producea efectele. Dac erau dezmotenii fr respectarea formelor
solemne fiice sau nepoi, testamentul nu era nul, ci se rectifica astfel nct cei dezmotenii
fr respectarea formelor solemne s dobndeasc, totui, o parte din succesiune.
Aceleai efecte juridice se produceau i n cazul omisiunii, aceasta aprnd atunci cnd
descendenii nu erau nici insituii, nici dezmotenii, ci pur i simplu omii (nu erau menionai
n testament). Prin urmare, dac era omis un fiu, testamentul era nul. Dac erau omii fiice
sau nepoi, acesta era rectificat.
Cu timpul, ns, spre sfritul Republicii, ideile romanilor n materie succesoral au evoluat
astfel nct n noile condiii s-a impus ideea de officium, ideea de iubire pe care testatorul o
datoreaz rudelor sale apropiate. Din aceast categorie fceau parte descendenii,
ascendenii, fraii i surorile. Dac testatorul dezmotenea o rud apropiat dintre cele
menionate chiar cu respectarea formelor solemne, acea rud avea posibilitatea s atace
testamentul n justiie printr-o aciune special denumit querela inofficiosi testamenti
(plngere pentru testamentul inoficios adic pentru testamentul lipsit de officium). Aceast
aciune era intentat n faa tribunalului centumvirilor. Acetia anulau testamentul spunnd c
testatorul a fost nebun (deci incapabil de fapt) atunci cnd i-a ntocmit testamentul ntruct
numai un nebun i poate dezmoteni rudele apropiate.
Existau anumite cauze care justificau dezmotenirea rudelor apropiate. De exemplu tentativa
de omor justificat. ns acele cauze sau acele motive nu erau prevzute sau enumerate n
textele din legi, ci erau lsate la aprecierea tribunalului. n decursul timpului, s-a constatat c
acea practic a centumvirilor nu era unitar, ci era contradictorie. De aceea, mpratul
Justinian a ntocmit o list cu cauzele care justific dezmotenirea rudelor apropiate i o alt
list cu cauzele care justific intentarea querelei inofficiosi testamenti n vederea anulrii
testamentului.

DOBNDIREA MOTENIRII
Alte texte romane se refer la dobndirea succesiunii, iar n funcie de aceasta motenitorii
se clasific n 3 categorii:
1) Heredes sui et necesarii din aceast prim categorie fac parte toi aceia care din
partea lui pater familias deveneau persoane sui iuris adic prima categorie de
motenitori legali. Ei sunt numii motenitori necesari ntruct succesiunea le revine

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

de drept, automat i de aceea, n cazul acestor motenitori, nu se pune nici problema


acceptrii motenirii cci nu treuie acceptat, nici problema repudierii succesiunii
pentru c nu putea fi repudiat, le revenea de drept.
Aceti motenitori puteau veni i la succesiunea legal, dar i la succesiunea
testamentar;
2) Heredes necesarii fac parte sclavii instituii motenitori ntruct din raiuni de ordin
practic romanii au admis i instituirea sclavului propriu, dar i instituirea sclavului
altuia. Dac era instituit sclavul propriu atunci clauza de instituire era urmat de
clauza dezrobirii sclavului astfel nct la moartea testatorului, sclavul instituit
motenitor dobndea succesiunea n calitate de dezrobit. Spre exemplu: dac
testatorul era insolvabil i nu voia ca dup moartea sa bunurile sale s fie scoase la
licitaie i vndute n numele su, el dezrobea sclavul, bunurile treceau n patrimoniul
acestuia i erau vndute pe numele sclavului.
Nici aceti motenitori nu puteau repudia succesiunea, le revenea de drept. ns,
sclavii instituii puteau veni numai la succesiunea testamentar;
3) Heredes extranei/voluntarii din aceast ultim categorie fceau parte persoane
strine de familie cu precizarea c n materia dobndirii succesiunii, colateralii erau
considerai i ei strini de familie. Aceti motenitori erau denumii i motenitori
voluntari ntruct ei aveau posibilitatea fie s accepte succesiunea, fie s o
repudieze. Dac acceptau succesiunea, atunci era necesar s recurg la una din
formele acceptrii motenirii. Acestea erau n numr de 3:
a. Cretio form de acceptare a succesiunii care presupunea pronunarea unor
cuvinte solemne, iar testatorul avea posibilitatea de a impune motenitorului
instituit s accepte succesiunea n aceast form;
b. Pro herede gestio nseamn administrarea n calitate de motenitor astfel
nct dac motenitorul face un act de administrare a bunurilor succesorale,
se interpreteaz c a neles s accepte succesiunea n mod tacit. Spre
exemplu: dac motenitorul vinde un bun din succesiune se interpreteaz c
a acceptat succesiunea n mod tacit;
c. Nuda voluntas form de acceptare a motenirii nesolemn, dar expres.

CONDIIILE ACCEPTRII MOTENIRII


Acceptarea motenirii presupune ntrunirea anumitor condiii:
1. Cel ce accept motenirea trebuie s aib capacitatea de a se obliga deoarece o
motenire nu cuprinde numai lucruri corporale i drepturi de crean, ci cuprinde i
datorii care trebuie s fie pltite de motenitori. De aceea fiul de familie i sclavul,
dac sunt instituii motenitori, nu pot accepta succesiunea fr aprobare expres a
lui pater familias sau a lui dominus, aprobare denumit iussu patris sive domini.
2. Cel instituit motenitor trebuie s aib ius capiendi sau dreptul de a culege o
succesiune. Acest drept a fost creat prin legile Iulia i Papia Poppaea date n vremea
mpratului Augustus i cunoscute sub denumirea de legi caducare, legi care
cuprind dou categorii de dispoziii denumite pars nuptiaria i pars caducaria.
Prin dispoziii din pars nuptiaria s-a prevzut, la sugestia lui Octavian Augustus, ca femeile
ntre 20 i 50 de ani i brbaii ntre 25 i 60 de ani s triasc n regimul cstoriei i s
aib copii.
Dac cei instiuii motenitori erau celibatari, nu primeau nimic din succesiune. Aceia care
erau cstorii, dar nu aveau copii primeau numai jumtate din succesiunea pentru care au
fost instituii. Partea caduc (partea nedobndit) din succesiune revenea acelora care erau

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

instituii n acelai testament i ntruneau condiiile legilor caducare. Dac nu existau


asemenea motenitori, atunci ntreaga succesiune devenea caduc i revenea statului
roman.

EFECTELE ACCEPTRII SUCESIUNII


Pe de alt parte, acceptarea succesiunii produce i anumite efecte juridice pe care le
denumim efectele acceptrii motenirii.
Un prim efect al acceptrii l reprezint confuziunea patrimoniilor. n virtutea acestui efect,
patrimoniul defunctului se contopete cu patrimoniul motenitorului. Acest efect poate avea
consecine pgubitoare i pentru motenitori, dar i pentru creditori defunctului. Consecinele
pgubitoare pentru motenitori se produc atunci cnd succesiunea este ncrcat de datorii
deoarece, la origine, motenitorul rspundea pentru datoriile succesorale ultra vires
hereditatis (dincolo de limitele activului succesoral), ceea ce nseamn c dup ce se epuiza
activul succesiunii, motenitorul trebuia s plteasc datoriile succesorale din propriile
bunuri. De aceea, pretorul a intervenit i a creat ius abstinendi (dreptul de a se abine) n
virtutea cruia motenitorul rspundea pentru datoriile succesorale numai intra vires
hereditatis (numai n limitele activului succesoral). Tot pe aceast linie mpratul Justinian a
decis ca acel motenitor care face un inventar al bunurilor succesorale s rspund pentru
datoriile succesiunii numai intra vires hereditatis. Acest drept a fost denumit beneficium
inventarii (beneficiul de inventar).
Acceptarea motenirii poate genera consecine pgubitoare i pentru creditorii defunctului
atunci cnd motenitorul este insolvabil deoarece, prin confuziunea patrimoniilor, patrimoniul
defunctului se contopete cu patrimoniul motenitorului, iar creditorii defunctului vin n
concurs cu creditorii motenitorului. ntruct motenitorul este insolvabil, creditorii defunctului
nu vor putea s i valorifice drepturile de crean integral, ci numai n parte (proporional cu
cele de crean). Din aceast cauz pretorul a intervenit i a creat separatio bonorum astfel
nct ori de cte ori motenitorul era insolvabil, bunurile defunctului erau separate de
bunurile motenitorului, iar creditorii defunctului i valorificau drepturile de crean integral
pe seama bunurilor defunctului i numai dup aceea se producea confuziunea patrimoniilor.
Al doilea efect al ncetrii motenirii este dobndirea dreptului de proprietate, iar n
legtur cu acest efect trebuie s distingem ntre situaia n care exist un singur motenitor
instituit i situaia n care exist mai muli motenitori. Dac exist un singur motenitor,
acesta va dobndi toate lucrurile corporale, toate creanele i toate ndatoririle succesorale.
Dac exist mai muli motenitori, se pune problema stabilirii raporturilor dintre ei.
Ct privete creanele i datoriile, acestea se mpart de drept ntre comotenitori, pe cnd
lucrurile corporale sunt dobndite n indiviziune. Dac acei motenitori doresc s obin
ieirea din indiviziune, aceia au la dispoziie o aciune denumit actio familiae herciscundae
sau aciunea ieirii din indiviziune.
Al treilea efect al acceptrii este collatio bonorum (raportul bunurilor) n virtutea acestui
efect, dac unul dintre motenitori a dobndit un anumit bun de la defunct n timpul vieii
acestuia i vrea s vin la succesiunea lui, trebuie s fac raportul bunurilor, adic trebuie s
adauge acele bunuri la masa succesoral. Un caz tipic de collatio bonorum este collatio
dotes sau raportul bunurilor dotale, cci femeia cstorit fr manus venea n cstorie cu
anumite bunuri pe care le dobndea de la pater familias. ns, o asemenea femeie avea
vocaii succesorale fa de pater familias din familia de origine ntruct rmnea sub puterea
acestuia cu condiia s fac raportul bunurilor i s adauge la masa succesoral toate
bunurile totale.
8

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

REPUDIEREA SUCCESIUNII
Aa cum motenitorul era instituit ca s accepte succesiunea, tot aa de bine, n virtutea
principiului simetriei, el putea s o i repudieze, proces care se fcea printr-o simpl
manifestare de voin, acesta nepresupunnd ndeplinirea anumitor condiii de form. Dac
era stabilit un anumit termen pentru acceptarea motenirii i motenitorul nu se pronuna
pnl a acel termen se interpreta c a repduiat succesiunea. i repudierea succesiunii
generale producea anumite efecte:
-

Dac erau mai muli motenitori i unul dintre ei repudia succesiunea, atunci veneau
la motenire substituitul dac exista unul. Dac nu exista un substituit, atunci se
producea acrescmntul, ceea ce nseamn c partea neacceptat din succesiune
revenea celor care au acceptat. Acest efect se producea de drept.
Chiar dac exista un singur motenitor instituit care repudia succesiunea, venea la
motenire substituitul dac exista unul. Dac nu exista un substiuit, se instituia
succesiunea legal. Dac nu exista nici motenitor legal, succesiunea devenea
vacant i trecea asupra statului;

SANCIUNEA MOTENIRII
n legtur cu sanciunea motenirii treuie s facem distincie ntre motenirea civil i
motenirea pretorian cci cea dinti era sancionat prin hereditatis petitio (petiiunea de
hereditate), iar motenirea pretorian era sancionat prin interdictul quorum honorum.
Petiiunea de hereditate era o aciune cu titlul universal deoarece ea avea ca obiect o mas
de bunuri spre deosebire de aciunea n revendicare care era dat cu titlu particular ntruct
ea purta asupra unor lucruri individual determinate. Pentru intentarea petiiunii de ereditate
erau necesare anumite condiii:
1) Era necesar ca reclamantul s nu posede bunurile succesorale;
2) Reclamantul trebuia s fac dovada calitii sale de motenitor civil spre
deosebire de cel ce intenta aciunea n revendicare i care trebuia s fac dovada
dreptului de proprietate al tuturor autorilor si, prob pe care Cicero o denumea
probatio diabolica;
3) Prtul trebuia s fie posesor al bunurilor succesorale i le putea poseda fie pro
herede, fie pro possessore. Prtul poseda bunurile succesorale pro herede atunci
cnd avea convingerea c el este adevratul motenitor civil i le poseda pro
possessore atunci cnd tia c nu este motenitor civil, dar i opunea reclamantului
calitatea sa de posesor prin cuvintele possideo quia possideo.
De asemenea, petiiunea de ereditate putea fi intentat i mpotriva posesorilor fictivi
denumit fictii possessores. Din aceast categorie fcea parte acela care se oferea procesului
simulnd c este posesor pentru ca ntre timp adevratul posesor s poat deveni proprietar
prin uzucapiune.
Al doilea caz este cel al distrugerii bunurilor succesorale cu intenie. ntruct acela care
simuleaz c este posesor precum i acela care distruge bunurile succesorale sunt de rea
credin. Prin senatusconsultul juvenian s-a prevzut c reaua credin ine loc de
posesiune astfel nct posesorii fictivi puteau fi chemai n justiie prin petiiunea de
hereditate. Acelai senatusconsult prevede n ce condiii rspunde prtul de bun-credin
i prtul de rea-credin. Primul va rspunde numai n limitele mbogirii sale, pe cnd al
doilea va rspunde pentru tot ce lipsete din succesiune.
9

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

Motenirea pretorian este sancionat prin interdictul quorum bonorum care presupune o
procedur n dou faze (ambele faze se petrec n faa pretorului):
1. n prima faz reclamantul afirm c este motenitor pretorian, iar pretorul i
recunoate aceast calitate fr s verifice dac ntrunete condiiile necesare pentru
a fi motenitor pretorian, ns aceast recunoatere are numai o valoare teoretic
deoarece reclamantul nu este pus n posesia bunurilor succesorale;
2. n a doua faz, pretorul verific dac reclamantul ntrunete condiiile necesare
pentru a fi motenitor pretorian. Dac se convinge c ntrunete aceste condiii,
atunci acesta elibereaz interdictul quorum bonorum prin care reclamantul este pus
n posesia bunurilor succesorale;
ns, sanciunea motenirii pretoriene este inferioar sanciunii motenirii civile deoarece prin
interdictul quorum bonorum, reclamantul dobndete numai lucrurile corporale din
succesiune, nedobndind i drepturile de crean. De aceea pretorul a enunat o nou
reform prin care a pus la dispoziia motenitorului pretorian toate aciunile pe care defunctul
le avusese mpotriva debitorilor si astfel nct motenitorul pretorian putea s valorifice i
drepturile de crean din succesiune.

LEGATE I FIDEICOMISE
Legatul este o dispoziie formulat n termeni imperativi i solemni, grevnd pe motenitorul
instituit prin care testatorul dispune de un bun individual determinat n profitul unei persoane
care este denumit legatar. Din aceast definiie rezult c legatul este o clauz curpins n
testament care trebuie s fie formulat n termeni imperativi i solemni i creaz pentru
motenitori obligaia de a transmite un bun individual determinat din succesiune unei
persoane care este denumit legatar.
La romani, legatul figura n fruntea testamentului, imediat dup instituirea de motenitori. n
funcie de formele solemne pe care le presupuneau, legatele se clasificau n patru categorii:
1. Legatul per vindicationem
Prin acest tip de legat, testatorul transmitea un bun individual determinat cu titlu de
proprietate direct legatarului i de aceea, n mod excepional, prin legatul per vindicationem
nu figura i numele motenitorului de vreme ce dreptul de proprietate asupra lucrului legat
era transmis direct de la testator la legatar. Acest lucru nseamn c n momentul deschiderii
succesiunii, legatarul devenea automat proprietarul lucrului legat.
Dac motenitorul l mpiedic pe legatar s intre n posesia bunului legat, atunci legatarul, n
calitatea sa de proprietar, va intenta mpotriva motenitorului aciunea n revendicare.

2. Legatul per damnationem


Prin acest legat, testatorul l oblig pe motenitor s transmit legatarului un anumit bun din
succesiune. Dac motenitorul nu i ndeplinete aceast obligaie, legatarul are mpotriva
lui o aciune personal (pentru c este vorba despre o obligaie) denumit actio ex
testamento.
La nceputul dreptului clasic, s-a dat senatusconsultul neronian prin care s-a prevzut c
un legat per vindicationem nul pentru nerespectarea unor condiii de form sau de fond
poate fi considerat valabil ca legat per damnationem. Jurisconsulii au fcut un pas mai
departe i au spus c de vreme ce un legat per vindicationem nul poate fi considerat valabil
10

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

ca legat per damnationem, cu att mai mult un legat per vindicationem valabil poate fi
conisderat valid ca i legat per damnationem. Aceast interpretare a jurisconsulilor a avut
consecine pe planul sanciunii legatelor cci n funcie de interesele sale, beneficiarii unui
legat per vindicationem se putea conisdera fie legatar per vindicationem, fie legatar per
damnationem. Astfel, dac beneficiarul unui legat per vindicationem avea nevoie de lucrul
legat, atunci se conisdera legatar per vindicationem, intenta aciunea n revendicare i intra
n posesia lucrului legat deoarece aciunea n revendicare este arbitrar i duce la
condamnarea n natur.
Dac beneficiarul legatului per vindicationem avea nevoie de bani, atunci se considera
legatar per damnationem, intenta actio ex testamento care era o aciune personal i obinea
sentina de condamnare asupra unei sume de bani.
3. Legatul per praeceptionem
A fost creat n vederea favorizrii unuia dintre motenitori deoarece unul dintre motenitori
avea n acelai timp i calitatea de legatar. n acest caz, se executa mai nti legatul per
praeceptionem i numai dup aceea succesiunea se mprea n pri egale ntre toi
motenitorii astfel nct motenitorul care avea n acelai timp i calitatea de legatar era
favorizat.
Aceast form de legat a fost sancionat prin actio familiae herciscunde.
4. Legatul sinendi modo
Prin acest legat, motenitorul avea obligaia de a nu-l mpiedica pe legatar s intre n posesia
bunului legat.
Era sancionat prin actio ex testamento ca i legatul per damnationem.
Legatele presupun i respectarea unor condiii de fond:
a) Legatarul trebuia s aib testamenti factio pasiva deoarece urma s dobndeasc
un bun din succesiune;
b) Obligaia executrii legatelor apas asupra motenitorului, el fiind cel care trebuia
s execute legatele. Iniial, legatele erau impuse n testament n vederea favorizrii
unui dintre motenitorii instituii. Cu timpul, ns, au fost introduse legate i n
favoarea unor persoane strine de familie, iar unele testamente erau ncrcate cu
att de multe legate, nct dup executarea lor, activul succesiunii se epuiza, iar
motenitorul trebuia s plteasc datoriile succesorale din bunurile proprii. De aceea
s-a constatat c spre sfritul epocii vechi, motenitorii voluntari au nceput s
repudieze succesiunile ncrcate cu multe legate n paguba creditorilor defunctului
care nu i mai putea valorifica drepturile de crean (motenirea era repudiat).
De aceea, ctre sfritul republicii s-au dat trei legi prin care a fost ngrdit libertatea de a
dispune prin legat. Este vorba despre:
1. Legea furia Testamentaria prin aceast lege s-a prevzut c lucrul legat nu poate
avea o valoare mai mare de 1000 de ai;
2. Legea Voconia a prevzut c legatarul nu poate primi mai mult dect motenitorul,
ns cele dou legi nu s-au dovedit eficiente pentru c testatorul putea include n
testament un numr foarte mare de legate mici, a.. n final se ajungea la acelai rezultat
(epuizarea titlului succesoral) care a dus la adoptarea celei de-a treia lege;
3. Legea Falcidia prin intermediul acesteia s-a prevzut c motenitorul trebuie s
dobndeasc cel puin din motenirea care i s-ar fi cuvenit potrivit succesiunii legale.

11

DREPT ROMAN OBLIGAIILE


2015

Dac acea ptrime nu se forma, legatele erau reduse n mod proporional pn la


formarea acelei ptrimi;
c) A treia condiie de fond i-a gsit expresia n regula catonian potrivit creia un legat
care este nul n momentul ntocmirii testamentului va rmne nul pentru totdeauna.
Prin efectul acestei reguli, judectorul nu mai putea lua n considerare noile
mprejurri ivite n intervalul de timp cuprins ntre momentul ntocmirii testamentului i
momentul morii testatorului. Spre exemplu, dac testatorul dispunea prin legatul per
vindicationem de un bun care nu i aparinea, acel legat era nul deoarece nimeni nu
poate transmite ceea ce nu are. Dar, ulterior era posibil ca testatorul s devin
proprietar al acelui lucru. n noua situaie, testamentul lega poate fi executat
deoarece testatorul a devenit proprietar i cu toate acestea legatul va rmne nul
pentru c a fost nul nc din momentul ntocmirii testamentului.

FIDEICOMISIA
Definit ca fiind actul de ultim voin prin care o persoane denumit disponent /
dispuntor roag o alt persoan denumit fiduciar s transmit un lucru individual
determinat sau o parte din succesiune altei persoane denumit fideicomisar.
Fideicomisul putea fi inclus n testament, dar el putea fi ntocmit n mod valabil i n afara
testamentului. Dac fideicomisul era cuprins n testament, atunci calitatea de fiduciar o avea
chiar motenitorul instituit. Dac fideicomisul era ntocmit n afara testamentului, atunci
puteau fi rugate ntrunite toate condiiile de form i de fond ale testamentului.
Iniial, fideicomisul a fost sancionat numai pe plan moral i pe plan religios. Dar, ncepnd
din vremea lui Octavian Augustus el a fost sancionat i pe plan juridic.
Pe lng fideicomisul obinuit, romanii au cunoscut i fideicomisul de familie. n cazul
acestui fideicomis, disponentul l roag pe fiduciar s transmit un bun din succesiune altei
persoane din aceeai familie care are calitatea de fideicomisar i care la rndul ei are
aceeai obligaie. Acest lucru nseamn c prin fideicomisul de familie, fideicomisarul devine
la rndul lui fiduciar i trebuie s transmit lucrul altei persoane din aceeai familie. Pe
aceast cale s-a asigurat pstrarea lucrurilor de valoare n aceeai familie.
Romanii au cunoscut i fideicomisul de ereditate care purta asupra unei pri din
succesiune sau chiar asupra ntregii succesiuni nct dac prin fideicomisul obinuit se
transmitea un lucru individual determinat, prin fideicomisul de ereditate se transmitea o mas
de lucruri, chiar ntreaga succesiune. Acest fideicomis a generat o serie de complicaii atunci
cnd era inclus n testament, iar calitatea de fiduciar o avea chiar motenitorul instituit.
Deoarece motenitorul fiduciar trebuia s transmit o parte din bunurile succesorale sau
chiar toate bunurile succesorale fideicomisarului, dup care avea obligaia s plteasc
datoriile succesorale din bunurile proprii. De aceea, motenitorii voluntari repudiau
succesiunile ncrcate cu fideicomise de ereditate. Aa se face c romanii au adoptate dou
senatusconsulte: pegasian i trebelian. Prin acestea, relaiile dintre motenitorul fiduciar i
fideicomisarul au fost reglementate de aa manier nct motenitorul s dobndeasc,
totui, o parte din succesiune.

12