Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
EMIL MOLCU
DREPT ROMAN
OBLIGAII PARTEA A II-a
SUCCESIUNILE
Heredes suii din aceast categorie fac parte toi aceia care, n momentul morii lui
pater familias, deveneau persoane sui iuris. Ne referim aici la fiii i fiice, femeia
cstorit cu manus n calitate de fiic, adoptatul i adrogatul.
Nepoii din fii fceau parte din prima categorie a motenitorilor numai dac tatl lor
predecedase bunicului. Acei nepoi din fii veneau la succesiune prin reprezentare
cci urcau n rangul succesoral al tatlui lor i dobndeau partea din succesiune care
s-ar fi cuvenit tatlui dac ar mai fi trit.
Spre exemplu, dac veneau la succesiune doi fii i doi nepoi de fiu, succesiunea se
mprea la trei cci fiecare dintre frai dobndea cte o treime, iar cei doi nepoi de
fiu dobndeau MPREUN 1/3 fiindc att s-ar fi cuvenit tatlui lor dac ar mai fi trit.
Gentiles
Sistemul succesoral consacrat prin L12T s-a dovedit anacronic, inaplicabil spre sfritul
epocii vechi avnd n vedere, n primul rnd, transformrile care au intervenit n organizarea
familiei de vreme ce emancipatul nu putea veni la succesiune n familia de origine ntruct nu
mai era rud civil n acea familie. De asemenea, mama i copiii rezultai din cstoria fr
manus nu se puteau moteni reciproc deoarece nu erau rude civile.
Acest sistem a fost de natur s afecteze coeziunea familiei romane. De aceea, pretorul
a intervenit i a iniiat o serie de reforme prin care a ocrotit rudenia de snge pe plan
succesoral, iar sistemul creat prin reformele preoturlui a fost denumit bonorum possessio
sau motenire pretorian.
Potrivit reformelor pretoriene, exist patru categorii de motenitori pe care i denumim
motenitori pretorieni:
1. Bonorum possessio unde libeli din aceast categorie fac parte toi fiii de familie
inclusiv fiul de familie emancipat care venea la succesiune n calitate de rud de
snge;
2. Bonorum possessio unde legitimi fac parte agnaii i gentilii. La prima vedere s-ar
prea c prin aceast reform, pretorul a confirmat dispoziiile L12T. n realitate, i de
data aceasta pretorul a fcut o inovaie deoarece n sistemul su dac cel mai
apropiat agnat repudia succesiunea, ea nu devenea vacant ca n L12T, ci trecea
asupra urmtoarei categorii de motenitori.
3. Bonorum possessio unde cognati aceast categorie cuprinde anumite rude de
snge care nu erau i rude civile, ca de exemplu mama i copiii rezultai din cstoria
fr manus care se moteneau reciproc n calitate de rude de snge.
4. Bonorum possessio unde vir et upsor includem n aceast categorie brbatul i
femeia cstorii fr manus care se moteneau reciproc dac nu existau cognai.
Aceste reforme au fost completate i dezvoltate mai trziu prin reforme imperiale. Astfel, n
vremea mpratului Hadrian, s-a dat senatusconsultul tertulian, iar n vremea lui Marc Aureliu
s-a dat senatusconsultul ortilian.
Prin senatusconsultul tertulian mama a fost chemat la succesiunea copiilor ei rezultai din
cstoria fr manus n calitate de rud legitim, ceea ce nseamn c a fost ridicat din a
treia categorie de motenitori pretorieni n categoria a doua.
Prin senatusconsultul orfiteian, copiii rezultai din cstoria fr manus au fost chemai la
succesiunea mamei lor n calitate de fii, ceea ce nseamn c ei au fost ridicai din a treia
categorie de motenitori pretorieni n prima categorie.
mpratul Justinian, n spiritul su unificator, a iniiat o ampl reform prin care a creat patru
categorii de motenitori.
-
Din prima categorie de motenitori fceau parte descendenii care i eliminau pe toi
ceilali;
Din a doua categorie fceau parte ascendenii, fraii i surorile i copiii lor;
Din categoria a treia fceau parte fraii i surorirle consangvini i uterini i copiii
acestora. Aceia care proveneau din acelai tat, dar nu i din aceeai mam. Fraii i
surorile uterini erau cei care proveneau din aceeai mam, dar nu i din acelai tat;
Din ultima categorie de motenitori fceau parte colateralii mai ndeprtai;
B. Succesiunea testamentar
Pe lng succesiunea legal, romanii au cunoscut i succesiunea testamentar deferit pe
baza unui testament. Acesta este actul solemn prin care o persoan denumit
TESTATOR instituie unul sau mai muli motenitori pentru ca acetia s execute ultima
voin. Dei n definiiile lor jurisconsulii clasici, n frunte cu Ulpian, nu se refer i la
instituirea de motenitori, ci numai la caracterul solemn i la caracterul de ultim voin ale
testamentului cu toate c instituirea de motenitori este trstura definitorie a testamentului.
Jurisconsulii romani s-au referit n repetate rnduri la instituirea de motenitori, dar nu au
menionat-o atunci cnd au definit testamentul.
La origini puteau fi instituii motenitori numai herezii (motenitorii legali din prima categorie).
Mai trziu s-a admis s fie instituii motenitori i colateralii mai ndeprtai, iar n final, n
dreptul evoluat, s-a admis s fie instituite i persoane strine de familie. Regula este c cei
instituii motenitori sunt executori testamentari n sensul c trebuie s execute ultima
voin a testatorului i s distribuie bunurile succesorale n conformitate cu acea voin. Pe
de alt parte, prin testatment puteau fi favorizai unii dintre motenitorii institui care puteau fi
grenai cu executarea unor legate prin care transmiteau bunuri individual determinate din
succesiune unor persoane strine de familie denumite legatari.
Tot prin testament se putea dezrobi un sclav sau se putea numi un tutore.
n epoca veche, romanii au cunoscut trei forme solemne de testament:
1) Testamentul callatis comitiis este cel mai vechi i mbrca forma unei legi pe care
o vota comitia curiata denumit i comitia calata n senul c testatorul i exprima
ultima voin n faa comitiei curiata care aproba sau nu acea manifestare de voin.
Acest testament prezint mai multe inconveniente:
- El era accesibil numai patricienilor, nu i plebeilor de vreme ce numai
patricienii participau la lucrrile comitiei curiata;
- Comitia curiata nu era convocat n fiecare zi, ci numai de dou ori pe an;
2) Testamentul in procinctu
Fa de aceast inconveniente s-a creat testamentul in procinctu sau testamentul n faa
armatei gata de lupt care presupunea o declaraie solemn i de ultim voin a soldatului
roman n faa unitii militare din care fcea parte. Membrii centuriei ndeplineau rolul unui
martor legiuitor colectiv. Acest testament era accesibil tuturor cetenilor romani, dar numai
acelora care fceau parte din legiunile de juniori care erau combatante. Aceti soldai aveau
o vrst cuprins ntre 17 i 46 de ani. Cei mai n vrst dintre soldai fceau parte din
legiunile de seniori necombatante i nu aveau acces la aceast form de testament.
avea posibilitatea s dispun de acel peculiu prin testament cu toate c era persoan
sui iuris. De asemenea, sclavii aflai n proprietatea statului (servii publici) puteau
dispune prin testament de jumtate din peculiul lor.
La origine, femeia sui iuris nu-i putea face testamentul, ea aflndu-se sub puterea
perpetu a agnailor. mpratul Hadrian a hotrt ca femeia sui iuris s i poate face
testamentul cu autoritatis tutoris;
Testamenti factio pasiva reprezint aptitudinea persoanei de a veni la succesiune
fie n calitate de motenitor, fie n calitate de legatar. n mod simetric, regula era n
testamenti factio pasiva toi aceia care sunt capabili de fapt de drept. Dar i n
aceast materie s-au admis excepii. Astfel, s-a admis s fie instituii motenitori i fiii
de familie i sclavii (cu toate c erau asimilai lucrurilor i nu aveau capacitate).
Acetia puteau dobndi succesiunea numai cu aprobarea expres a lui pater sau a
lui nominus. Femeia putea fi instituit motenitorilor, dar a propus o lege prin care
s-a prevzut c femeia nu poate veni la succesiunea unui patrimoniu n valoare mai
mare de 100.000 de ai.
II.
Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest (nimeni nu poate
muri n parte cu testament i n parte fr testament). Prin efectul acestui
principiu, motenirea legal nu se putea deschide alturi de motenirea
testamentar, iar dac testatorul dispunea numai pentru o parte din bunurile sale,
el dobndea totui ntreaga succesiune, deoarece altminteri ar fi nsemnat s se
deschid succesiunea legal alturi de cea testamentar ceea ce nu este permis;
Semel heres semper hers odat motenitori, pentru totdeauna motenitori.
Acest lucru nseamn c instituirea de motenitori nu se putea face cu termen, ci
se face pentru totdeauna ntruct succesiunea este un mod de dobndire a
proprietii, iar proprietatea nu are caracter temporar, ci caracter perpetuu.
DOBNDIREA MOTENIRII
Alte texte romane se refer la dobndirea succesiunii, iar n funcie de aceasta motenitorii
se clasific n 3 categorii:
1) Heredes sui et necesarii din aceast prim categorie fac parte toi aceia care din
partea lui pater familias deveneau persoane sui iuris adic prima categorie de
motenitori legali. Ei sunt numii motenitori necesari ntruct succesiunea le revine
REPUDIEREA SUCCESIUNII
Aa cum motenitorul era instituit ca s accepte succesiunea, tot aa de bine, n virtutea
principiului simetriei, el putea s o i repudieze, proces care se fcea printr-o simpl
manifestare de voin, acesta nepresupunnd ndeplinirea anumitor condiii de form. Dac
era stabilit un anumit termen pentru acceptarea motenirii i motenitorul nu se pronuna
pnl a acel termen se interpreta c a repduiat succesiunea. i repudierea succesiunii
generale producea anumite efecte:
-
Dac erau mai muli motenitori i unul dintre ei repudia succesiunea, atunci veneau
la motenire substituitul dac exista unul. Dac nu exista un substituit, atunci se
producea acrescmntul, ceea ce nseamn c partea neacceptat din succesiune
revenea celor care au acceptat. Acest efect se producea de drept.
Chiar dac exista un singur motenitor instituit care repudia succesiunea, venea la
motenire substituitul dac exista unul. Dac nu exista un substiuit, se instituia
succesiunea legal. Dac nu exista nici motenitor legal, succesiunea devenea
vacant i trecea asupra statului;
SANCIUNEA MOTENIRII
n legtur cu sanciunea motenirii treuie s facem distincie ntre motenirea civil i
motenirea pretorian cci cea dinti era sancionat prin hereditatis petitio (petiiunea de
hereditate), iar motenirea pretorian era sancionat prin interdictul quorum honorum.
Petiiunea de hereditate era o aciune cu titlul universal deoarece ea avea ca obiect o mas
de bunuri spre deosebire de aciunea n revendicare care era dat cu titlu particular ntruct
ea purta asupra unor lucruri individual determinate. Pentru intentarea petiiunii de ereditate
erau necesare anumite condiii:
1) Era necesar ca reclamantul s nu posede bunurile succesorale;
2) Reclamantul trebuia s fac dovada calitii sale de motenitor civil spre
deosebire de cel ce intenta aciunea n revendicare i care trebuia s fac dovada
dreptului de proprietate al tuturor autorilor si, prob pe care Cicero o denumea
probatio diabolica;
3) Prtul trebuia s fie posesor al bunurilor succesorale i le putea poseda fie pro
herede, fie pro possessore. Prtul poseda bunurile succesorale pro herede atunci
cnd avea convingerea c el este adevratul motenitor civil i le poseda pro
possessore atunci cnd tia c nu este motenitor civil, dar i opunea reclamantului
calitatea sa de posesor prin cuvintele possideo quia possideo.
De asemenea, petiiunea de ereditate putea fi intentat i mpotriva posesorilor fictivi
denumit fictii possessores. Din aceast categorie fcea parte acela care se oferea procesului
simulnd c este posesor pentru ca ntre timp adevratul posesor s poat deveni proprietar
prin uzucapiune.
Al doilea caz este cel al distrugerii bunurilor succesorale cu intenie. ntruct acela care
simuleaz c este posesor precum i acela care distruge bunurile succesorale sunt de rea
credin. Prin senatusconsultul juvenian s-a prevzut c reaua credin ine loc de
posesiune astfel nct posesorii fictivi puteau fi chemai n justiie prin petiiunea de
hereditate. Acelai senatusconsult prevede n ce condiii rspunde prtul de bun-credin
i prtul de rea-credin. Primul va rspunde numai n limitele mbogirii sale, pe cnd al
doilea va rspunde pentru tot ce lipsete din succesiune.
9
Motenirea pretorian este sancionat prin interdictul quorum bonorum care presupune o
procedur n dou faze (ambele faze se petrec n faa pretorului):
1. n prima faz reclamantul afirm c este motenitor pretorian, iar pretorul i
recunoate aceast calitate fr s verifice dac ntrunete condiiile necesare pentru
a fi motenitor pretorian, ns aceast recunoatere are numai o valoare teoretic
deoarece reclamantul nu este pus n posesia bunurilor succesorale;
2. n a doua faz, pretorul verific dac reclamantul ntrunete condiiile necesare
pentru a fi motenitor pretorian. Dac se convinge c ntrunete aceste condiii,
atunci acesta elibereaz interdictul quorum bonorum prin care reclamantul este pus
n posesia bunurilor succesorale;
ns, sanciunea motenirii pretoriene este inferioar sanciunii motenirii civile deoarece prin
interdictul quorum bonorum, reclamantul dobndete numai lucrurile corporale din
succesiune, nedobndind i drepturile de crean. De aceea pretorul a enunat o nou
reform prin care a pus la dispoziia motenitorului pretorian toate aciunile pe care defunctul
le avusese mpotriva debitorilor si astfel nct motenitorul pretorian putea s valorifice i
drepturile de crean din succesiune.
LEGATE I FIDEICOMISE
Legatul este o dispoziie formulat n termeni imperativi i solemni, grevnd pe motenitorul
instituit prin care testatorul dispune de un bun individual determinat n profitul unei persoane
care este denumit legatar. Din aceast definiie rezult c legatul este o clauz curpins n
testament care trebuie s fie formulat n termeni imperativi i solemni i creaz pentru
motenitori obligaia de a transmite un bun individual determinat din succesiune unei
persoane care este denumit legatar.
La romani, legatul figura n fruntea testamentului, imediat dup instituirea de motenitori. n
funcie de formele solemne pe care le presupuneau, legatele se clasificau n patru categorii:
1. Legatul per vindicationem
Prin acest tip de legat, testatorul transmitea un bun individual determinat cu titlu de
proprietate direct legatarului i de aceea, n mod excepional, prin legatul per vindicationem
nu figura i numele motenitorului de vreme ce dreptul de proprietate asupra lucrului legat
era transmis direct de la testator la legatar. Acest lucru nseamn c n momentul deschiderii
succesiunii, legatarul devenea automat proprietarul lucrului legat.
Dac motenitorul l mpiedic pe legatar s intre n posesia bunului legat, atunci legatarul, n
calitatea sa de proprietar, va intenta mpotriva motenitorului aciunea n revendicare.
ca legat per damnationem, cu att mai mult un legat per vindicationem valabil poate fi
conisderat valid ca i legat per damnationem. Aceast interpretare a jurisconsulilor a avut
consecine pe planul sanciunii legatelor cci n funcie de interesele sale, beneficiarii unui
legat per vindicationem se putea conisdera fie legatar per vindicationem, fie legatar per
damnationem. Astfel, dac beneficiarul unui legat per vindicationem avea nevoie de lucrul
legat, atunci se conisdera legatar per vindicationem, intenta aciunea n revendicare i intra
n posesia lucrului legat deoarece aciunea n revendicare este arbitrar i duce la
condamnarea n natur.
Dac beneficiarul legatului per vindicationem avea nevoie de bani, atunci se considera
legatar per damnationem, intenta actio ex testamento care era o aciune personal i obinea
sentina de condamnare asupra unei sume de bani.
3. Legatul per praeceptionem
A fost creat n vederea favorizrii unuia dintre motenitori deoarece unul dintre motenitori
avea n acelai timp i calitatea de legatar. n acest caz, se executa mai nti legatul per
praeceptionem i numai dup aceea succesiunea se mprea n pri egale ntre toi
motenitorii astfel nct motenitorul care avea n acelai timp i calitatea de legatar era
favorizat.
Aceast form de legat a fost sancionat prin actio familiae herciscunde.
4. Legatul sinendi modo
Prin acest legat, motenitorul avea obligaia de a nu-l mpiedica pe legatar s intre n posesia
bunului legat.
Era sancionat prin actio ex testamento ca i legatul per damnationem.
Legatele presupun i respectarea unor condiii de fond:
a) Legatarul trebuia s aib testamenti factio pasiva deoarece urma s dobndeasc
un bun din succesiune;
b) Obligaia executrii legatelor apas asupra motenitorului, el fiind cel care trebuia
s execute legatele. Iniial, legatele erau impuse n testament n vederea favorizrii
unui dintre motenitorii instituii. Cu timpul, ns, au fost introduse legate i n
favoarea unor persoane strine de familie, iar unele testamente erau ncrcate cu
att de multe legate, nct dup executarea lor, activul succesiunii se epuiza, iar
motenitorul trebuia s plteasc datoriile succesorale din bunurile proprii. De aceea
s-a constatat c spre sfritul epocii vechi, motenitorii voluntari au nceput s
repudieze succesiunile ncrcate cu multe legate n paguba creditorilor defunctului
care nu i mai putea valorifica drepturile de crean (motenirea era repudiat).
De aceea, ctre sfritul republicii s-au dat trei legi prin care a fost ngrdit libertatea de a
dispune prin legat. Este vorba despre:
1. Legea furia Testamentaria prin aceast lege s-a prevzut c lucrul legat nu poate
avea o valoare mai mare de 1000 de ai;
2. Legea Voconia a prevzut c legatarul nu poate primi mai mult dect motenitorul,
ns cele dou legi nu s-au dovedit eficiente pentru c testatorul putea include n
testament un numr foarte mare de legate mici, a.. n final se ajungea la acelai rezultat
(epuizarea titlului succesoral) care a dus la adoptarea celei de-a treia lege;
3. Legea Falcidia prin intermediul acesteia s-a prevzut c motenitorul trebuie s
dobndeasc cel puin din motenirea care i s-ar fi cuvenit potrivit succesiunii legale.
11
FIDEICOMISIA
Definit ca fiind actul de ultim voin prin care o persoane denumit disponent /
dispuntor roag o alt persoan denumit fiduciar s transmit un lucru individual
determinat sau o parte din succesiune altei persoane denumit fideicomisar.
Fideicomisul putea fi inclus n testament, dar el putea fi ntocmit n mod valabil i n afara
testamentului. Dac fideicomisul era cuprins n testament, atunci calitatea de fiduciar o avea
chiar motenitorul instituit. Dac fideicomisul era ntocmit n afara testamentului, atunci
puteau fi rugate ntrunite toate condiiile de form i de fond ale testamentului.
Iniial, fideicomisul a fost sancionat numai pe plan moral i pe plan religios. Dar, ncepnd
din vremea lui Octavian Augustus el a fost sancionat i pe plan juridic.
Pe lng fideicomisul obinuit, romanii au cunoscut i fideicomisul de familie. n cazul
acestui fideicomis, disponentul l roag pe fiduciar s transmit un bun din succesiune altei
persoane din aceeai familie care are calitatea de fideicomisar i care la rndul ei are
aceeai obligaie. Acest lucru nseamn c prin fideicomisul de familie, fideicomisarul devine
la rndul lui fiduciar i trebuie s transmit lucrul altei persoane din aceeai familie. Pe
aceast cale s-a asigurat pstrarea lucrurilor de valoare n aceeai familie.
Romanii au cunoscut i fideicomisul de ereditate care purta asupra unei pri din
succesiune sau chiar asupra ntregii succesiuni nct dac prin fideicomisul obinuit se
transmitea un lucru individual determinat, prin fideicomisul de ereditate se transmitea o mas
de lucruri, chiar ntreaga succesiune. Acest fideicomis a generat o serie de complicaii atunci
cnd era inclus n testament, iar calitatea de fiduciar o avea chiar motenitorul instituit.
Deoarece motenitorul fiduciar trebuia s transmit o parte din bunurile succesorale sau
chiar toate bunurile succesorale fideicomisarului, dup care avea obligaia s plteasc
datoriile succesorale din bunurile proprii. De aceea, motenitorii voluntari repudiau
succesiunile ncrcate cu fideicomise de ereditate. Aa se face c romanii au adoptate dou
senatusconsulte: pegasian i trebelian. Prin acestea, relaiile dintre motenitorul fiduciar i
fideicomisarul au fost reglementate de aa manier nct motenitorul s dobndeasc,
totui, o parte din succesiune.
12