Sunteți pe pagina 1din 34

NOTIFICAREA CONCENTRRII ECONOMICE

6 IULIE 2009

Realizat prin dobndirea controlului n comun de ctre Polygate Limited i Dl. Popescu DragoAlexandru asupra societilor Tornado Sistems S.R.L. i R.H.S. Company S.A.

Radu Trcil Pdurari Retevoescu SCA n asociere cu Allen & Overy LLP

CUPRINS
Capitol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pagina
Informaii despre pri.........................................................................................................................1
Informaii despre operaiunea de concentrare economic....................................................................3
Deinerea proprietii i a controlului...................................................................................................4
Structura economic i financiar a concentrrii economice................................................................8
Legturile personale i financiare i achiziii precedente...................................................................17
Informaii despre pieele relevante.....................................................................................................19
Condiii generale pe pieele afectate..................................................................................................34
Integrarea vertical............................................................................................................................47
Restricionri auxiliare.......................................................................................................................48
Context internaional..........................................................................................................................49

17 June 2015

FORMULAR
DE NOTIFICARE A CONCENTRRII ECONOMICE
Nu se notific concentrrile economice, potrivit art. 15 din Legea concurenei nr. 21/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare, atunci cnd cifra de afaceri cumulat a agenilor economici implicai nu depete
echivalentul n lei a 10.000.000 euro i nu exist cel puin 2 ageni economici implicai n operaiune, care s
realizeze pe teritoriul Romniei, fiecare n parte, o cifr de afaceri mai mare dect echivalentul n lei a
4.000.000 euro.
1.

INFORMAII DESPRE PRI

Pentru:
(a)

partea (sau prile) care notific; i

(b)

alte pri implicate n operaiunea de concentrare, comunicai:

1.1

(a)

Denumirea agentului economic, sediul legal (conform certificatului de nregistrare la Registrul


Comerului), sediul administrativ (sediul real), numrul i data certificatului de nregistrare la
Registrul Comerului, codul fiscal, telefon, numrul de fax, numele persoanei indicate pentru
relaii;
Prile care notific
Cumprtorii:

(b)

(i)

Polygate Limited (denumit n continuare Polygate), o societate nmatriculat i


funcionnd n conformitate cu legislaia din Cipru, avnd sediul n Nicosia, strada
Agiou Prokopiou, nr. 13, Engomi, cod 2406, Cipru, inregistrata la Ministerul
Comerului, Industriei i Turismului, Departamentul pentru nregistrarea Societilor
i Judectorului Sindic Nicosia sub nr. 65367, Telefon +357 225 565 56, Fax +357
225 563 00, persoana de contact dl. Yianoulla Georgiou.

(ii)

Dl. Popescu Dragos-Alexandru (denumit in continuare Dl. Popescu), cetatean


roman, domiciliat in Bucuresti, str. Mihai Bravu, nr. 297, bl. 15A, sc. A, et. 5, ap. 25,
sector 3, legitimat cu CI seria RT nr. 213126, eliberata la data de 29.01.2002 de
Sectia 12 Politie, C.N.P.1700209433039, in calitate de cumparator in mod direct sau
indirect printr-un vehicul de tip holding ce urmeaza a fi inmatriculat la un moment
ulterior.

alte pri implicate n operaiunea de concentrare


Entitile Achiziionate:
(i)

Tornado Sistems S.R.L., (denumita in continuare Tornado), o societate cu


rspundere limitat nmatriculat valabil i funcionnd n conformitate cu legislaia
din Romnia, nregistrat la Registrul Comerului Constana sub nr. J13/5152/1994
i avnd codul unic de nregistrare 6740830, Telefon +40 241 61 85 80, +40 21 312
75 07, Fax +40 241 61 94 57, +40 21 312 98 20, cu sediul in Constanta, Str. George
Enescu nr. 11, numrul i data certificatului de nregistrare la Registrul Comerului
seria B nr. 1196718 din data de 12.03.2008, persoan de contact Dl. Eugen
Lepdatu, avnd ca asociai pe Polygate Limited i Sylverdom Limited.

17 June 2015

(ii)

1.2
(a)

R.H.S. Company S.A., (denumita in continuare RHS), o societate pe actiuni


inmatriculata valabil si functionand in conformitate cu legislatia din Romania,
inregistrata la registrul comertului Bucuresti sub nr. J40/6891/1999, avand codul
unic de inregistrare RO12014484, si sediul social in Bucuresti, str. Plugarilor nr. 1014, sector 4, nr. telefon: 021/331.00.67; nr. fax: 021/331.00.51; numrul i data
certificatului de nregistrare la Registrul Comerului seria B nr. 1362951 din
24.06.2008, persoan contact: dna. Irina Simionescu (consilier juridic), avand ca
acionar majoritar pe Dl. Popescu.

Obiectul de activitate al agenilor economici, preciznd activitile principale i activitile


secundare.
Prile care notific
Cumprtorii:
(i)

Polygate

(ii)

Dl Popescu: nu este aplicabil.


Dl. Popescu va participa, in calitate de cumparator in mod direct sau indirect printrun vehicul de tip holding ce urmeaza a fi inmatriculat la un moment ulterior
(denumita in continuare HoldCo).

(b)

alte pri implicate n operaiunea de concentrare


Entitile Achiziionate:
(i)

[Tornado].

(ii)

RHS este o societate pe aciuni organizat i funcionnd potrivit legilor din


Romnia ce are ca obiect principal de activitate comerul cu ridicata al
calculatoarelor, echipamentelor periferice i software- ului (cod CAEN 4651) i ca
obiect de activitate secundar activitile prevzute n Anexa 1.2 (Obiect activitate
RHS). RHS este societatea-mam a grupului RHS 1 i este controlat de dl. Popescu
Drago-Alexandru, ce deine 87,85% din aciunile subscrise ale societii. Restul
aciunilor RHS, participaii minoritare, sunt deinute de persoane fizice.
RHS nu are filiale i deine participaii n mai multe societi din Romnia i din
strinatate aa cum este detaliat n Anexa 3.2 (Diagrama grup RHS) si la punctul 3.1
(a) de mai jos.

Euro Service Center SRL, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 10-14, sector 4, CUI 17746154, activitatea principala: repararea calculatoarelor si
echipamentelor periferice (cod CAEN 9511); Roy Distribution Company SRL, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 10-14, camera 5, sector 4, CUI
21278345, activitatea principala: comert cu ridicata nespecializat (cod CAEN 4690); RHS Data SRL, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 10-14, camera 6,
sector 4, CUI 22647734, activitatea principala: telecomunicatii (cod CAEN 6420); TNT Games International SRL, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 1014, camera 4, sector 4, CUI 19707143, activitatea principala: comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului (cod
CAEN 4651); Tora Computers Solution, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 10-14, camera 4, sector 4, CUI 19707143, activitatea principala: comert cu
ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului (cod CAEN 4651); RHS Pro International, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 10-14,
camera 3, sector 4, CUI 21486427, activitatea principala: activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022); Pinkinetik Grup,
Bucuresti, str. Mihai Bravu nr. 297, bl. 15, sc. A, et. 5, ap. 25, sector 2, CUI 16649390, activitatea principala: activitati ale agentiilor de publicitate
(cod CAEN 7311); Amtour Inn, Boldesti-Scaieni, cartier Seciu nr. 101B, jud. Prahova, CUI 17318514, activitatea principala: alte mijloace de cazare
(cod CAEN 5523); Sycron International Co. LTD, Taipei, Wunshan District, Jingsing Rd., No 274, (116) 4F, Taiwan; R.H.S Europe B.V., Olanda,
Smirnoffweg 22, 3088 HE Rotterdam.

17 June 2015

2.

INFORMAII DESPRE OPERAIUNEA DE CONCENTRARE ECONOMIC

2.1

Descriei (pe scurt) natura operaiunii de concentrare economic notificat, preciznd:

(a)

dac operaiunea se realizeaz prin fuziune, prin dobndirea controlului unic sau a controlului
n comun, asupra unuia sau mai multor ageni economici n totalitatea lor ori asupra unei
pri din acetia ori prin crearea unei societi n comun concentrative, precum i dac
dobndirea controlului se face direct ori indirect;
Conform contractului semnat in data de 1 Iulie 2009 (Contractul), prile notificatoare in calitate de
actionari/asociati majoritari ai RHS si Tornado au stabilit ca Polygate (n calitate de asociat majoritar
al Tornado) i Dl. Popescu (direct sau prin intermediul unei societi de tip holding ce urmeaz a fi
nfiinat n Cipru, HoldCo) (n calitate de acionar majoritar al RHS) s dobndeasca controlul n
comun asupra Tornado i RHS prin intermediul unui schimb de aciuni/pri sociale, astfel nct
rezultatul obinut s fie deinerea n mod egal a cte 49% din capitalul social al fiecareia dintre
societile mai sus menionate. Ca urmare a acestui schimb, RHS i Tornado vor fi fiecare deinute i
controlate n comun de pri, Polygate i Dl. Popescu, acesta din urm prin intermediul unei societi
ce urmeaz a fi nfiinat la o dat ulterioar conform Contractului (HoldCo).
Dup dobndirea controlului n comun prin modalitatea exprimat mai sus, prile intenioneaz i
incorporarea unei societi (Societatea), care va avea ca obiect de activitate n principal activiti n
domeniul distribuiei de calculatoare, echipamente periferice i software.
Ca anex la Contract, Prile au ncheiat Acordul asociailor cu privire la administrarea RHS,
Tornado i Societii pentru a stabili modalitatea de administrare i conducere a celor trei societi.
Pentru mai multe detalii asupra operatiunii in detaliu precum si asupra modalitatii de management a
societatilor asupra carora se va dobandi controlul in comun, va rugam consultati Anexa 2 (Contract
intre Dragos Popescu si Polygate din 1 Iulie 2009).

(b)

data propus sau ateptat a oricror evenimente majore determinate de realizarea


concentrrii;
Nu sunt ateptate evenimente majore determinate de realizarea concentrrii.

(c)

dac, n cazul unei licitaii publice, oferta prezentat a fost selecionat de organizatorul
licitaiei;
Nu este cazul.

(d)

dac operaiunea de concentrare economic trebuie avizat de alte autoriti i situaia


obinerii avizelor respective;
Nu este cazul

(e)

dac realizarea operaiunii este condiionat de anumite evenimente speciale sau de


ndeplinirea unor condiii speciale;
Realizarea propusei concentrri este conditionata de autorizarea de ctre Consiliul Concurentei si
subiectul conditiilor prealabile prevazute la art. 5.1. (Conditii prealabile semnarii) din Contract
anexat prezentului formular ca Anexa 2.

17 June 2015

3.

DEINEREA PROPRIETII I A CONTROLULUI

3.1

Pentru fiecare dintre prile implicate n concentrarea economic, furnizai o list cuprinznd
toi agenii economici (romni i strini) aparinnd aceluiai grup. Aceast list trebuie s
includ:

(a)

toi agenii economici controlai sau persoanele care controleaz, direct sau indirect, prile
implicate;
Cumprtorii:
(i)

Polygate

(ii)

Dl. Popescu
Agentii economici controlati n mod direct de Dl. Popescu

Denumire societate
controlata de Dl
Popescu

Sediul si numar de
inregistrare n Registrul
Comerului

Cod unic de
inregistrare

Obiect de activitate principal


(cod CAEN)

R.H.S. Company
S.A.

Bucuresti, str. Plugarilor nr. 1014, sector 4; J40/6891/1999

12014484

Imax Computers
S.R.L.

Bucuresti, Str. Gherghitei nr. 1


bloc 94B sc. A etaj 6 ap. 22;
sector 2, J40/10925/1999
Sos. Mihai Bravu nr. 297,
bloc 15A, sc. A, etaj 5, ap. 25,
sector 3, Bucuresti;
J40/12506/2003

12481714

Comerul cu ridicata al calculatoarelor,


echipamentelor periferice i software- ului
(cod CAEN 4651)
Fabricarea calculatoarelor si a altor
echipamente electronice (CAEN 3002)

15748221

Comert cu ridicata al calculatoarelor,


echipamentelor periferice si software-ului
(CAEN 5184)

50%

Str. Plugarilor nr.10-14, sector


4, Bucurersti;
J40/11637/2005
Str. Sos Mihai Bravu 297, bl
15A, et 5, apt 25, Bucuresti;
J40/4906/2008

17746154

Repararea calculatoarelor si a
echipamentelor periferice (CAEN 9511)

10%

23517961

Dezvoltare ( promovare) imobiliara (CAEN


4110).

50%

RHS Invest S.R.L.


(societate aflata in
dizolvare judiciara cf.
art. 237 din Legea
31/1990)
Euro Service Center
S.R.L.
S.C. Romadra
Construct S.R.L.

Cota capital
social
detinuta de
Dl Popescu
(%)
87,85%

75%

Pentru societatile controlate de RHS va rugam sa consultati 3.1 (a) Entitatile


achizitionate (ii) de mai jos precum si Anexa 3.2 (Diagrama Grup RHS).
Persoanele care controleaz, direct sau indirect pe Dl Popescu
Nu este aplicabil.
Entitatile achizitionate
(i)

Tornado

(ii)

RHS
Agentii economici controlati de RHS
RHS deine participaii n urmtoarele societi:

17 June 2015

Nume agent
economic
controlat de RHS

Sediul si numar de
inregistrare

Cod unic de
inregistrare

Obiect de activitate principal (cod


CAEN)

ProCA Romania
SRL (persoana
juridica romana)
Euro Service
Center S.R.L
(persoana juridica
romana)
Roy Distribution
Company S.R.L.
(persoana juridica
romana)
RHS Data S.R.L.
(persoana juridica
romana)
TNT Games
International S.R.L.
(persoana juridica
romana)
Tora Computers
Solution S.R.L
(persoana juridica
romana)
RHS Pro
International S.R.L
(persoana juridica
romana)
Pinkinetik Grup
S.R.L. (persoana
juridica romana)

Str. Plugarilor nr.10-14, et.2,


cam2, sector 4, Bucuresti;
J40/3027/1995
Bucuresti, str. Plugarilor nr. 1014, sector 4;
J40/11637/2005

7238710

Comert cu ridicata al calculatoarelor,


echipamentelor periferice si software-ului
(cod CAEN 4651)
Repararea calculatoarelor si
echipamentelor periferice (cod CAEN
9511)

Bucuresti, str. Plugarilor nr. 1014, et. 2, cam. 5, sector 4;


J40/4550/2007

21278345

Comert cu ridicata nespecializat (cod


CAEN 4690)

85%

Bucuresti, str. Plugarilor nr. 1014, cam. 6, sector 4;


J40/20167/2007
Bucuresti, str. Gura Vadului nr.
8, bl. G20, sc. C, et. 1, ap. 24,
sector 3;
J40/12565/2004
Bucuresti, str. Plugarilor nr. 1014, cam. 4, sector 4;
J40/20601/2006

22647734

Telecomunicatii (cod CAEN 6420)

55%

16649390

Comert cu ridicata al calculatoarelor,


echipamentelor periferice si software-ului
(cod CAEN 4651)

50,97561%

19707143

Comert cu ridicata al calculatoarelor,


echipamentelor periferice si software-ului
(cod CAEN 4651)

51%

Bucuresti, str. Plugarilor nr. 1014, et. 2, cam. 3, sector 4;


J40/6663/2007

21486427

Activitati de consultanta pentru afaceri si


management (cod CAEN 7022)

51%

Bucuresti, str. Mihai Bravu nr.


297, bl. 15, sc. A, et. 5, ap. 25,
sector 2;
J40/12565/2004
Boldesti-Scaieni, cartier Seciu
nr. 101B, jud. Prahova;
J29/522/2005

16649390

Activitati ale agentiilor de publicitate (cod


CAEN 7311)

75,5%

17318514

Alte mijloace de cazare (cod CAEN 5523)

95%

Olanda, Smirnoffweg 22, 3088


HE Rotterdam;
24361864/2004
Taipei, Wunshan District,
Jingsing Rd., No 274, (116) 4F,
Taiwan;
28445335/2002
Kong, Kowloon, Kowloon Bay,
39 Wang Kwong Road, Skyline
Tower, camera 3303, 33/F,
China;
965693/2005

B.V.1273903

Comert en gros, inclusiv import, export de


produse IT, articole de birotica, aparatura si
mobilier
n general, orice activitate care este
permisa si nu este limitata/conditionata

80%

Comert

70%

AMTOUR INN
S.R.L. (persoana
juridica romana)
R.H.S Europe B.V,
(persoana juridica
olandeza)
SYCRON
International Co.
Ltd. (persoana
juridica taiwaneza)
R.H.S Hong Kong
Limited (persoan
juridic chinez)

17746154

Cota capital
social
detinuta de
RHS (%)
100%

70%

60%

Persoanele care controleaz, direct sau indirect RHS:


RHS, este controlat n mod direct de dl. Popescu Dragos- Alexandru. Acesta detine
un procent de 87,85% din actiunile subscrise ale societatii, dupa cum rezult din
tabelul urmtor:

Actionari

Actiuni detinute (%)

17 June 2015

Popescu Drago - Alexandru


Demeter Adorian Iuliu
uhane Paul Gabriel
Pisargeac Tiberiu Eugen
Grigorescu Andreea Irina
Bretan Mircea Cristian
Vrgatu Mihai Alin

87,8570 %
5,00011%
1,42857 %
1,42857 %
1,42857 %
1,42857 %
1,42857 %

Pentru o structur complet a grupului, v rugm consultai Anexa 3.2 (Diagrama


grup RHS).
(b)

toi agenii economici activi pe piaa relevant, care sunt controlai, direct sau indirect, de:

prile implicate;

oricare agent economic identificat la pct. 3.1 (a)


(i)

Polygate i grupul.

(ii)

Dl. Popescu i grupul RHS

In afara societatii RHS, mai sunt active pe piata relevanta sau doar pe o parte din aceasta
urmatoarele societati controlate de RHS: (i) Proca Romania SRL; (ii) TNT Games
International SRL si (iii) Tora Computers Solution SRL. Pentru mai multe detalii in ceea ce
priveste obiectul de activitate si datele financiare va rugam sa va referiti la 3.1 (a) precum si
la 4.1.(c).
(c)

Pentru fiecare dintre elementele enumerrilor de mai sus, specificai natura i mijloacele de
exercitare a controlului.
Pentru fiecare din societatile de mai sus controlul decurge din participatia detinuta in cadrul acestora.

(d)

Informaiile prezentate n aceast capitol pot fi ilustrate prin diagrame sau prin alte metode
grafice, care s uureze nelegerea structurii de proprietate i a exercitrii controlului asupra
agenilor economici.
Pentru o imagine de ansamblu asupra structurii grupului din care fac parte Tornado si Polygate, a se
vedea Anexa 3.1.1 (Lista societati grup Polygate) si Anexa 3.1.2 (Diagrama Grup Polygate).
Pentru o imagine de ansamblu asupra structurii grupului din care face parte RHS, a se vedea Anexa
3.2 (Diagrama grup RHS).

4.

STRUCTURA ECONOMIC I FINANCIAR A CONCENTRRII ECONOMICE

4.1

Furnizai urmtoarele informaii:

(a)

structura proprietii i deintorii controlului, nainte i dup realizarea operaiunii de


concentrare;
Structura nainte de dobandirea controlului asupra Tornado este urmtoarea:
Capitalul social al Tornado este de 13.060.360 RON, mprit n 13.894 pri sociale, cu o valoare
nominal de 940 RON fiecare, deinut de urmtorii asociai n urmtoarele procente:

Asociat
Polygate
Sylverdom

Cota %
99.014%
0.986%.

17 June 2015

n urma dobandirii controlului asupra Tornado, structura i controlul vor fi dup cum urmeaz:
n urma dobandirii controlului asupra Tornado, capitalul social al Tornado va fi tot de 13.060.360
RON, mprit n 13.894 pri sociale, cu o valoare nominal de 940 RON fiecare, deinut de
urmtorii asociai n urmtoarele procente:
Asociat
Polygate
Dl. Popescu Drago Alexandru*
Actionari minoritari

Cota %
49%
49%
1%

*singur sau prin HoldCo


Structura nainte de dobandirea controlului asupra RHS este urmtoarea:
Capitalul social al R.H.S. este de 12.900.320 RON, mprit n 1.290.032 aciuni, cu o valoare
nominal de 10 RON fiecare, deinut de urmtorii acionari n urmtoarele procente:

Actionar
Dl. Popescu Drago Alexandru
Dl. Suhane Paul Gabriel
Dl. Pisargeac Tiberiu Eugen
Dna. Grigorescu Andreea Irina
Dl. Demeter Adorian Iuliu
Dl. Vrgatu Mihai Alin

Cota %
87,85704%
1,42857%
1,42857%
1,42857%
5,00011%
1,42857%

n urma dobandirii controlului asupra RHS, structura i controlul vor fi dup cum urmeaz:
n urma dobandirii controlului asupra RHS, capitalul social al RHS va fi tot de 12.900.320 RON,
mprit n 1.290.032 aciuni, cu o valoare nominal de 10 RON fiecare, deinut de urmtorii
acionari n urmtoarele procente:

Asociat
Polygate
Dl. Popescu Drago Alexandru*
Actionari minoritari

Cota %
49%
49%
1%

*direct sau prin HoldCo


Pentru mai multe detalii a se vedea Anexa 2 (Contract intre Dragos Popescu si Polygate din 1 Iulie
2009).
(b)

natura i valoarea oricrui eventual ajutor financiar sau de alt natur, de care beneficiaz
oricare dintre prile implicate n concentrarea economic, n orice calitate i de la orice
entitate, inclusiv ajutor de stat;
Nu este cazul.

(c)

pentru fiecare dintre agenii economici implicai n concentrarea economic, comunicai


urmtoarele date pentru ultimii 3 ani financiari, iar n cazul n care un agent economic
implicat aparine unui grup, se vor comunica i datele aferente grupului, acordndu-se
atenie ca n cazul achiziionrii pariale de ageni economici datele s se refere la partea care
face obiectul concentrrii economice:

17 June 2015

(a)

cifra de afaceri total;

(b)

cifra de afaceri realizat n Romnia;

(c)

profitul net
Cumparatorii
(i) Polygate:
[__]
Situaiile financiare ale Polygate pentru anul 2008 se regasesc in Anexa 4.1.1
(Situatii financiare grup Polygate).
O detaliere a datelor financiare ale tuturor societilor din grup se regsete n Anexa
4.1.2 (Cifra de afaceri grup Polygate, Sylverdom 2006-2008).
(ii) Dl Popescu

Imax Computers S.R.L. (unde


dl Dragos Popescu detine
75% din capitalul social)
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profitul net

2006

2007

2008

98.177
98.177

0
0

0
0

-588

-7.179

-20.035

In ceea ce priveste societatile RHS Invest S.R.L. mentionam ca aceasta se afla in dizolvare judiciara,
iar Romadra Construct S.R.L., o societate care nu activeaza pe piata relevanta, a fost infiintata in
anul 2008.
Pentru datele RHS Grup a se vedea mai jos Entitile Achiziionate (ii).
Entitatile achizitionate:
(i) Tornado: [___]
O detaliere a datelor financiare ale Tornado se regsete n Anexa 4.1.2 (Cifra de afaceri grup
Polygate Sylverdom pentru 2006-2008) i n bilanul contabil ce se regsete n Anexa 4.1.1 (Situatii
financiare grup Polygate).
(ii) RHS (inclusiv entitatile controlate de RHS): Facem mentiunea ca pentru societatile din grupul
RHS cu sediul in strainatate indicatorii financiari sunt 0 (zero) aceste societati nerealizand cifra de
afaceri in Romania sau profit.
I.
Cifra de afaceri totala *
Cifra de afaceri realizata in
Romania *
Profit/(pierdere) net

RHS
2006
188.367.938

2007
249.027.365

2008
269.170.046

183.262.287

237.148.529

255.151.952

4.193.330

7.747.031

2.160.880

*Diferenta intre randul 1 si 2 o constituie valoarea exporturilor facute de societate.

17 June 2015

II.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net

Euro Service Center S.R.L.


2006
391.786
391.786

2007
636.313
581.757

2008
967.310
664.834

-455

118.703

137.623

III.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net

Pinkinetik Grup S.R.L.


2006
110.548
110.548

2007
194.850
194.850

2008
343.290
343.290

-51.767

-52.366

61.281

IV.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net

Roy Distribution Company S.R.L.


2006
0
0

2007
601.952
601.952

2008
2.439.173
2.439.173

27.439

352.152

V.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net

TNT Games International S.R.L.


2006
1.036.436
1.036.436

2007
4.527.302
4.527.302

2008
8.681.307
8.386.395

103.225

632.930

318.642

2006
110202
110202

2007
58202
58202

2008
20214
20214

-27684

-63166

-75832

VI.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net

Amtour Inn S.R.L.

VII.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net

VIII.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania

Tora Computers Solution S.R.L.


2006
0
0

2007
13.082.236
13.082.236

2008
39.277.017
39.277.017

786.188

782.132

Proca Romania S.R.L.*


2006
94.476.773

2007
119.568.939

2008
97.156.954

94.476.773

119.568.939

97.156.954

17 June 2015

Profit/(pierdere) net

-716.412

-1.258.064

-7.260.974

* pentru societatea Proca Romania SRL s-au completat si datele financiare pe 2006, 2007 si 2008 (integralitate) desi
aceasta societate a fost achizitionata de RHS in cursul anului 2008.

IX.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net

(d)

RHS Pro International S.R.L.


2006
0
0

2007
29.034
29.034

2008
33.227
33.227

1.934

9.513

defalcarea cifrei de afaceri realizate n Romnia pe categorii de activiti i


produse
Tornado:

RHS (inclusiv entitatile controlate de RHS):


Mentionam ca in ceea ce priveste calculul cifrei de afaceri la nivel de grup RHS, s-a pornit de la
cifrele de afaceri contabile (raportate in bilant) ale societatilor din grup, care au fost insumate, iar
ulterior suma rezultata a fost ajustata cu cifra de afaceri realizata in cadrul grupului (intre societatile
din grup).
I.

Tabel consolidat*

*Facem mentiunea ca datele cuprinse in tabelul de mai jos sunt obtinute prin insumarea indicatorilor
tuturor societatilor din grup care au raportat. In ceea ce priveste raportarile fiecarei societati,
indicatorii financiari sunt dati asa cum apar in bilaturile societatilor, acestea nefiind corectate cu
procentul de detinere al RHS in respectivele societati.
Indicator (RON)

2006

2007

2008

Cifra de afaceri total


Cifra de afaceri n Romnia
Profit net / pierdere

284.119.346
279.013.695
3.452.089

373.426.113
361.492.721
7.940.629

374.709.863
360.094.381
-3.466.435

Cifra de afaceri Romania (RON)


2006
2007
2008

Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor foto-videoelectronice:
ALTE VENITURI
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )

II.

274.240.036

350.198.607

345.182.827

3.688.173

8.867.769

10.361.427

1.085.486
279.013.695

2.426.345
361.492.721

4.550.127
360.094.381

RHS

Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:

10

Cifra de afaceri Romania (RON)


2006
2007

2008

181.927.645

235.840.319

253.958.231

777.369

326.084

206.521

17 June 2015

ALTE VENITURI (refacturare servicii transport, servicii


marketing)
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )

III.

PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i


componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
ALTE VENITURI (servicii de reparatii calculatoare si
echipamente periferice)
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )

PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i


componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
ALTE VENITURI (servicii web design, intocmire catalog de
prezentare produse)
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )

PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i


componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
ALTE VENITURI (comert cu ridicata jucarii)
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )

PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i


componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice
ALTE VENITURI (servicii inchiriere)
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )

255.151.952,00

Cifra de afaceri Romania (RON)


2006
2007

2008

391.786

581.757

664.834

391.786

581.757

664.834

Cifra de afaceri Romania (RON)


2006
2007

2008

110.548

194.850

343.290

110.548

194.850

343.290

Cifra de afaceri Romania (RON)


2006
2007

2008

0
0

601.952
601.952

2.439.173
2.439.173

Cifra de afaceri Romania (RON)


2006
2007

2008

1.030.771

4.519.844

8.380.967

5.665
1.036.436

7.458
4.527.302

5.428
8.386.395

Amtour Inn S.R.L.

Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
ALTE VENITURI (servicii de cazare)
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )

VIII.

237.148.529,00

TNT Games International S.R.L.

Indicator (RON)

VII.

183.262.287,00

Roy Distribution Company S.R.L.

Indicator (RON)

VI.

987.200

Pinkinetik Grup S.R.L.

Indicator (RON)

V.

982.126

Euro Service Center S.R.L.

Indicator (RON)

IV.

557.273

Cifra de afaceri Romania (RON)


2006
2007

2008

20.214
20.214

58.202
58.202

110.202
110.202

TORA Computers Solution S.R.L.

11

17 June 2015

Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
ALTE VENITURI
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )

IX.

2008

8.829.631

31.999.384

4.252.605

7.277.633

13.082.236

39.277.017

PROCA Romania S.R.L.

Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
ALTE VENITURI
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )

X.

Cifra de afaceri Romania (RON)


2006
2007

Cifra de afaceri Romania (RON)


2006
2007

2008

91.562.93

114.954.588

93.027.017

2.914.580

4.614.351

4.129.937

94.476.773

119.568.939

97.156.954

RHS PRO International S.R.L.

Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
ALTE VENITURI (servicii management si consultanta)
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )

Cifra de afaceri Romania (RON)


2006
2007

2008

0
0

29.034
29.034

33.227
33.227

Pentru bilanul societatilor de mai sus, a se vedea Anexa 4.2 (Situatii financiare grup RHS).
5.

LEGTURILE PERSONALE I FINANCIARE I ACHIZIII PRECEDENTE

5.1

n legtur cu prile implicate n concentrarea economic, precum i cu fiecare agent


economic sau persoan identificat n rspunsurile date la cap. 3 (Deinerea proprietii i
controlului), furnizai:

(a)

o list a tuturor agenilor economici activi pe pieele relevante, n cazul crora agenii
economici, persoanele sau grupul dein, individual sau colectiv, 10% sau mai mult din
drepturile de vot, aciunile sau alte valori mobiliare emise; n fiecare caz numii deintorul i
procentajul deinut;
(i) Tornado, Polygate i grupul din care fac parte acestea
(ii) RHS i grupul
Nu mai exista alti agenti economici decat cei indicati deja, in cadrul carora agentii economici,
persoanele sau grupurile prezentate mai sus, detin, individual sau colectiv, 10% sau mai mult din
drepturile de vot, actiunile sau valorile mobiliare emise.

(b)

n cazul fiecrui agent economic: o list cuprinznd membrii consiliilor de administraie i


directorii executivi care sunt, n acelai timp, membri ai consiliilor de administraie sau
directori la oricare alt agent economic activ pe pieele relevante; i (acolo unde este cazul)
pentru fiecare agent economic, o list cuprinznd membrii consiliilor de administraie care
sunt directori la oricare alt agent economic activ pe pieele relevante. n fiecare caz, precizai
denumirea celorlali ageni economici i poziia deinut;

12

17 June 2015

(i) Tornado, Polygate i grupul


(ii) RHS, Dl. Popescu i grupul RHS:
Nu este cazul.
(c)

detalii despre achiziiile de ageni economici, efectuate de grupurile identificate mai sus n
ultimii 3 ani;
(i) Tornado, Polygate i grupul
(ii) RHS, Dl. Popescu i grupul RHS:
In mai 2005, RHS a achizitionat 50% din capitalul social al S.C. Amtour Inn SRL de la asociatul
unic Damian Sterian, in decembrie 2005 a achizitionat 25% tot de la asociatul unic Damian
Sterian, si in decembrie 2006, 25% tot de la asociatul unic Damian Sterian.
In iulie 2005 RHS a achizitionat 24,5% din capitalul socialal S.C. Pinkinetik Grup SRL de la
Vasile Marian- Cristian
In iulie 2007 RHS a achizitionat 3% din capitalul social al societatii ROY Distribution Company
SRL de la Stanciu Gabriela.
In ianuarie 2007 RHS a achizitionat 50% din capitalul social al societatii TNT Games
International de la Raduta Doru si in martie 2007 a mai achizitionat 0,97561% tot de la Raduta
Doru
In decembrie RHS 2007 a achizitionat 1% din capitalul social al S.C. Tora Computers Solution.
SRL de la Cracea Andrei.
In septembrie 2008 RHS a achizitionat 51% din capitalul societatii ProCA Romania SRL,
ulterior, in noiembrie 2008, a achizitionat si restul de 49% din capitalul social, devenind astfel
Asociatul Unic al societatii.

6.

INFORMAII DESPRE PIEELE RELEVANTE

6.1

Prezentai lista cuprinznd produsele fabricate i/sau comercializate de agenii economici


implicai n operaiunea de concentrare economic, astfel cum sunt definite aceste produse de
nii agenii economici, n scopuri de marketing.
Tornado:
Pentru RHS, va rugm s consultai Anexa 6 (Lista produse comercializate RHS).

6.2

Definii pieele relevante (a produsului i geografic), pe care se realizeaz concentrarea


economic, explicnd care dintre produsele i/sau serviciile agenilor economici implicai n
concentrare sunt incluse, respectiv excluse din aceste piee i din ce cauz.
Piaa produsului
Piaa relevant este definit de activitile derulate de ctre prile implicate n concentrarea
economic. La momentul realizrii tranzaciei, activitatea principal desfurat de Tornado const
n comercializarea cu ridicata a produselor i componentelor IT i a echipamentelor foto-videoelectronice. Conform Contractului acesta va fi i obiectul de activitate al Societatii ce urmeaz a fi
constituit de Polygate i societatea controlat de Dl. Popescu Drago Alexandru.

13

17 June 2015

Avand in vedere cele de mai sus consideram ca piaa relevant a produsului este constituit din dou
piee principale, respectiv piaa comercializrii cu ridicata a produselor i componentelor IT, i piaa
comercializrii cu ridicata a echipamentelor foto-video-electronice.
Aceste piee pot fi divizate, la rndul lor, dup cum urmeaz:
(i)

Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i componentelor IT:


(A)

Piaa comercializrii cu ridicata a sistemelor IT (PC-uri, Notebook-uri,


Laptop-uri, PDA-uri, servere, playere portabile, etc.)

(B)

Piaa comercializrii cu ridicata a componentelor pentru calculatoare (plci


de baz, procesoare, accesorii pentru procesoare, plci de baz pentru
servere, memorii, plci de sunet, modemuri, cooler, etc.)

(C)

Piaa comercializrii cu ridicata a accesoriilor pentru calculatoare (carcase,


cabluri, plci reea, etc.)

(D)

Piaa comercializrii cu ridicata a software-ului, care cuprinde:

(E)

(ii)

I.

Piaa comercializrii cu ridicata a sistemelor de operare i


antivirus;

II.

Piaa comercializrii cu ridicata a altor sisteme (soft educational,


jocuri);

Piaa comercializrii cu ridicata a unitatilor periferice, care cuprinde:


I.

Piaa comercializrii cu ridicata a unitatilor periferice (proiectoare


i accesorii, playere, webcam, accesorii gaming i accesorii
console, imprimante, scanere, faxuri, multimedia presenter, surse
de alimentare nentrerupt, DVD, Floppy Disk, Card memory, etc.)

II.

Piaa comercializrii cu ridicata a altor unitati periferice (csti,


accesorii csti, boxe, etc.).

Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor foto-video-electronice:


(A)

Piaa comercializrii cu ridicata a camerelor foto cu accesorii, inclusiv a


ramelor foto;

(B)

Piaa comercializrii cu ridicata a aparatelor smart-phone i a accesoriilor;

(C)

Piaa comercializrii cu ridicata a aparatelor car navigator i a hrilor;

(D)

Piaa comercializarii cu ridicata a televizoarelor tip LCD i plasm.

Piaa relevant geografic


Avnd n vedere definiia pieei geografice relevante, factorii care sunt analizai n vederea
evidenierii acesteia, rspndirea efectiv la nivel naional a clienilor ctre care sunt
comercializate/prestate produsele/serviciile ce formeaz pieele relevante descrise mai sus precum i
practica recent a Consiliului Concurentei, apreciem piaa geografic ca fiind teritoriul Romniei.
ncepnd cu anul 2009, Tornado nu mai activeaz pe piaa comercializrii cu ridicata a
echipamentelor foto-video-electronice sau a subpieelor acestei piee.

14

17 June 2015

6.3
(a)

Furnizai pentru ultimii 3 ani, fiecare grup de produse implicate n operaiunea de


concentrare, respectiv pentru fiecare pia relevant:
mrimea estimat a pieei relevante (volum i valoare). Comparai mrimea estimat cu cea
provenind din alte surse;
Polygate:

Dl. Popescu:

Piaa relevant

Piaa comercializrii
cu ridicata a
produselor i
componentelor IT

Piaa comercializarii
cu ridicata a
echipamentelor
foto-videoelectronice

(b)

2006
Volum
(uniti)
Sisteme IT2
Componente pentru
calculatoare3
Accesorii pentru calculatoare4

300,000
5,300,000

Valoare
(MILIOAN
E RON)
130
200

19,000,000

Piaa
comercializrii cu
ridicata a
software-ului.

300,000
350,000

Sisteme
de
operare si
antivirusAl
te
sisteme5
Piaa
Uniti
comercializrii cu
periferice6
ridicata a unitilor
Alte uniti
periferice
periferice7
Camerele foto cu accesorii,
inclusiv rame
Aparate smart-phone i
accesorii
Aparate car navigator i harti
Televizoare tip LCD si plasma

2007
Volum

Valoare
(RON)

550,000
7,000,000

200
250

50

12,000,000

70

20
4,5

600,000
750,000

25
7,5

2008
Volum

Valoare
(RON)

900,000
6,500,00
0
5,500,00
0

300
200

550,000
800,000

30
10

210
14

80

5,500,000
1,000,000

160
10

6,500,000
800,000

500,000

40

350,000

32

6,000,00
0
1,000,00
0
800,000

30,000

8,5

90,000

25

9,000
-

2,5
-

60,000
200,000

15
120

90,000
420,000

17,5
200

200
13

55

vnzrile de produse (volum i valoare) realizate de agenii economici implicai i grupurile din
care fac parte, pe pia; estimai cota de pia deinut de fiecare;
Polygate si Sylverdom.
RHS:
VANZARI PRODUSE RHS COMPANY

2
3
4
5
6

PC-uri, Notebook-uri, Laptop-uri, PDA-uri, servere, playere portabile, etc. ;


Plci de baz, procesoare, accesorii pentru procesoare, plci de baz pentru servere, memorii, plci de sunetm modemuri cooler, etc.
Carcase, cabluri, plci reea, etc.
Soft educaional, jocuri, etc.
Proiectoare i accesorii, playere, webcam, accesorii gaming i accesorii console, imprimante, scanere, faxuri, multimedia presenter, surse de
alimentare nentrerupt, DVD, Floppz disk, Card memorz, etc.
Cti, accesorii cti, boxe, etc.

15

17 June 2015

VOLUM (unitati)
2008

2007

2006

73,214

32,947

13,023

666,747

872,358

641,339

275,149

730,310

956,506

57,487
56,352

66,732
23,061

26,352
107

461,414
102,621

584,516
98,476

568,203
90,378

Camerele foto cu accesorii, inclusiv rame

4,958

5,568

4,958

Aparate smart-phone i accesorii

2,785

2,362

Aparate car navigator i harti

14,003

6,420

276

Televizoare tip LCD si plasma

737

102

Piata relevanta
Sisteme IT

Componente pentru calculatoare


Accesorii pentru calculatoare

Piata
comercializarii cu
ridicata a
produselor i
componentelor IT

10

Piata comercializarii cu
ridicata a software-ului

Piata comercializarii cu
ridicata a unitatilor
periferice

Sisteme de operare si
antivirus
Alte sisteme 11

Unitati periferice12
Alte unitati periferice13

COTA DE PIATA RHS COMPANY

Piata relevanta
Piata
comercializarii cu
ridicata a
produselor i
componentelor IT

8
9

10
11
12

13
14
15

16
17

Sisteme IT14
Componente pentru calculatoare
Accesorii pentru calculatoare
Piata comercializarii cu
ridicata a software-ului

15

16

Sisteme de operare si
antivirus
Alte sisteme 17

VOLUM (procente)
2008
2007

2006

8,13%

5,99%

4,34%

10,26%

12,46%

12,10%

5%

6,09%

5,03%

10,45%
7,04%

11,12%
3,07%

8,78%
0,03%

PC-uri, Notebook-uri, Laptop-uri, PDA-uri, servere, playere portabile, etc.;


Placi de baza, procesoare, accesorii pentru procesoare, placi de baza pentru servere, memorii, placi de sunet, modemuri,
cooler, etc.;
Carcase, cabluri, placi reea, etc.;
Soft educational, jocuri, etc.
Proiectoare si accesorii,playere, webcam, accesorii gaming si accesorii console, imprimante, scanere, faxuri, multimedia
presenter, surse de alimentare nentrerupt, DVD,Floppy Disk, Card memory, etc.;
csti, accesorii csti, boxe, etc.).
PC-uri, Notebook-uri, Laptop-uri, PDA-uri, servere, playere portabile, etc.;
Placi de baza, procesoare, accesorii pentru procesoare, placi de baza pentru servere, memorii, placi de sunet, modemuri,
cooler, etc.;
Carcase, cabluri, placi reea, etc.;
Soft educational, jocuri, etc.

16

17 June 2015

VOLUM (procente)
2008
2007
7,69%
8,99%
10,26%
12,31%

2006
10,33%
9,04%

Camerele foto cu accesorii, inclusiv rame

1,02%

1,59%

0,99%

Aparate smart-phone i accesorii

3,09%

7,87%

Aparate car navigator i harti

15,56%

10,70%

3,07%

Televizoare tip LCD si plasma

0,18%

0,05%

Piata relevanta

Piata comercializarii cu
ridicata a unitatilor
periferice

Piata
comercializarii cu
ridicata a
echipamentelor
foto-videoelectronice

Unitati periferice18
Alte unitati periferice19

VALOARE (procente)
2008
2007

2006

8,13%

5,70%

4,10%

10,26%

11,91%

13,14%

5%

6,12%

5,63%

10,16%
7,20%

10,94%
2,98%

7,96%
0,03%

8,05%
10,12%

10,62%
12,03%

10,13%
9,91%

Camerele foto cu accesorii, inclusiv rame foto

1,01%

1,50%

1,05%

Aparate smart-phone i accesorii

2,93%

8,16%

Aparate car navigator i harti

14,92%

10,28%

3,27%

Televizoare tip LCD si plasma

0,17%

0,05%

Piata relevanta
Sisteme IT

20

Componente pentru calculatoare

21

Accesorii pentru calculatoare22

Piata
comercializarii cu
ridicata a
produselor i
componentelor IT

Piata comercializarii cu
ridicata a software-ului

Sisteme de operare si
antivirus
Alte sisteme 23

Unitati periferice24
Piata comercializarii cu
ridicata a unitatilor periferice
Alte unitati periferice25

Piata
comercializarii cu
ridicata a
echipamentelor
foto-videoelectronice

18

19
20
21

22
23
24

25

Proiectoare si accesorii,playere, webcam, accesorii gaming si accesorii console, imprimante, scanere, faxuri, multimedia
presenter, surse de alimentare nentrerupt, DVD,Floppy Disk, Card memory, etc.;
csti, accesorii csti, boxe, etc.).
PC-uri, Notebook-uri, Laptop-uri, PDA-uri, servere, playere portabile, etc.
Placi de baza, procesoare, accesorii pentru procesoare, placi de baza pentru servere, memorii, placi de sunet, modemuri,
cooler, etc.
(carcase, cabluri, placi reea, etc.
(soft educational, jocuri, etc.).
(proiectoare si accesorii,playere, webcam, accesorii gaming si accesorii console, imprimante, scanere, faxuri, multimedia
presenter, surse de alimentare nentrerupt, DVD,Floppy Disk, Card memory, etc.);
csti, accesorii csti, boxe, etc.).

17

17 June 2015

(c)

cota de pia estimat a concurenilor mai importani (inclusiv importatorii), prezeni pe piaa
geografic relevant afectat de concentrare;
Principalii concureni pe piata ai Tornado sunt:
Principalii concureni pe piaa ai RHS sunt:

Piata relevanta

Concurenti

Asesoft
Scop
Tornado
Aline

2,00%
10,00%
7,00%
4,00%

Asesoft
Scop
Tornado
Aline

15,00%
2,00%
2,50%
10,00%

Asesoft
Scop
Tornado
Aline

9,00%
2,50%
1,50%
5,50%

Sisteme de
operare si
antivirus

Tornado
Scop
Asbis

20,00%
16,00%
21,00%

Alte sisteme 29

Tornado
Scop
Asbis

0,01%
3,00%
0,01%

Tornado
Despec
Agis
Asesoft
Tornado
Despec
Agis
Asesoft

5,00%
25,00%
10,00%
7,00%
3,00%
10,00%
13,00%
10,00%

Camerele foto cu accesorii, inclusiv


rame foto

Tornado
Scop

8,00%
6,00%

Aparate smart-phone i accesorii

Tornado
Scop

5,00%
5,00%

Aparate car navigator i harti

Scop

3,00%

Sisteme IT

26

Componente pentru calculatoare

27

Accesorii pentru calculatoare28


Piata comercializarii cu ridicata
a produselor i componentelor
IT
Piata
comercializarii cu
ridicata a
software-ului

Piata
comercializarii cu
ridicata a unitatilor
periferice

Piata comercializarii cu ridicata


a echipamentelor foto-videoelectronice

26
27
28
29
30

31

Cota de piata (%)

Unitati
periferice30

Alte unitati
periferice31

(PC-uri, Notebook-uri, Laptop-uri, PDA-uri, servere, playere portabile, etc.);


(placi de baza, procesoare, accesorii pentru procesoare, placi de baza pentru servere, memorii, placi de sunet, modemuri, cooler, etc.);
(carcase, cabluri, placi reea, etc.);
(soft educational, jocuri, etc.).
(proiectoare si accesorii,playere, webcam, accesorii gaming si accesorii console, imprimante, scanere, faxuri, multimedia presenter, surse
de alimentare nentrerupt, DVD,Floppy Disk, Card memory, etc.);
csti, accesorii csti, boxe, etc.).

18

17 June 2015

Scop
Asesoft

Televizoare tip LCD si plasma

(d)

5,00%
0,20%

comparaia ntre preurile practicate de agenii economici implicai in concentrare i preurile


practicate de ceilali concureni importani, care activeaz pe aceeai pia relevant;
Tornado:
.
RHS:
Pentru o privire de ansamblu, v rugm consultai Anexa 5 (Comparatie preturi 2006-2009 pe
trimestre RHS).

(e)

estimarea impactului operaiunii de concentrare economic asupra preului produselor i/sau


al serviciilor de pe piaa relevant, la nivelul consumatorilor;
Partile apreciaza ca operatiunea de concentrare economica notificata, desi cade sub incidenta
prevederilor Legii, va putea fi considerata ca fiind compatibila cu un mediu concurential normal.
Din considerentele acestei aprecieri, mentionam urmatoarele: numarul mare de ofertanti si
diversitatea ofertei existente pe pietele relevante, utilizarea mai eficienta de catre partile implicate a
resurselor proprii, in contextul realizarii operatiunii de concentrare economica, care vor constitui
premisele stabilirii, de catre parti, a unor preturi mai competitive fata de cele actuale.
De asemenea, partile, activand pe piata comertului cu ridicata, nu pot in prezent si nu vor putea dupa
realizarea concentrarii economice sa aiba o influenta majora asupra preturilor produselor de pe
pietele relevante la nivelul consumatorilor, datorita marginilor mici practicate, fapt ce decurge din
politica de importator.

(f)

estimarea valorii i, dac este posibil, a volumului importurilor (indicnd rile de origine),
pentru produsele de pe pieele relevante, ct i a procentului acestor importuri provenite de la
grupurile de care aparin agenii economici implicai;
Polygate:
RHS:
Pentru RHS a se vedea Anexa 7.2 (Importuri RHS).

(g)

estimarea impactului taxelor vamale i a barierelor netarifare asupra preului practicat la


produsele de import similare cu cele de pe piaa relevant.
Incepand cu 1 Ianuarie 2007, odata cu aderarea Romaniei la Piata Unica Europeana, s-a renuntat la
aplicarea taxelor vamale nationale acestea fiind stabilite prin Tariful Integrat al Comunitatii
Europene TARIC - in baza Articolului 2 al Regulamentului Consiliului nr. 2658/87/CEE, de la 2
iulie 1987, si prin masurile nationale referitoare la restrictiile impuse prin diverse acte normative
nationale cu implicatii in activitatea vamala (in principal LEGEA nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind
Codul vamal al Romaniei,anexa la Legea 98/1996 pentru aderarea Romaniei la Conventia
Internationala de denumire si codificare a marfurilor, inclusiv anexa acestuia ncheiata la Bruxelles
la 14 iunie 1983 (publicata n M.Of. nr. 234 din 27 sept. 1996).

19

17 June 2015

Astfel ca Romania aplica aceleasi taxe vamale, ca statele europene, importurilor din tarile terte,
taxele vamale sau barierele netarifare (daca acestea exista) afecteaza in egala masura toti agentii
economici nationali.
Taxe vamale import in functie de categoriile de produse:

Sisteme GPS (incl PDA, car navigator): 3,7%

Boxe: 4,5%

Casti (microfoane): 2 (2,5)%

Web Cam: 4,9%

Automatic Voltage Regulator: 2,8%

Coolere: 2,3%

Acumulatori PDA, notebook: 2.7%

Huse material textil: 3.7%

Huse piele: 3%, Cabluri alimentare: 3.3%

20

17 June 2015

ANEXA 1
LA FORMULARUL DE NOTIFICARE A CONCENTRRII ECONOMICE

7.

CONDIII GENERALE PE PIEELE AFECTATE


Furnizai informaii despre primii 5 furnizori importani (naionali sau internaionali) ai
prilor implicate n operaiunea de concentrare economic, indicnd natura i valoarea
achiziiilor prilor implicate de la fiecare dintre aceti furnizori, menionnd adresa i
numerele de telefon i de fax la care pot fi contactai.
Va rugam sa gasiti in tabelul ce urmeaza datele cu privire la principalii furnizori ai Tornado:
Va rugam sa gasiti in tabelul ce urmeaza datele cu privire la principalii furnizori ai RHS:
Valoare achizitii
(RON)

Natura produse

ASUS
TECHNOLOGY PTE.
LIMITED

84.330.240,90

accesorii, sisteme, servere,


componente calculator, monitoare,
tastaturi, retelistica, notebook

LG ELECTRONICS
ROMANIA SRL

23.667.344,89

componente calculator, monitoare

21.466.561,83

notebook, monitoare, proiectoare,


camere foto, accesorii

Informatii Furnizor
15A, Changi Business Park Central 1, #05-01
Eightrium, Changi Business Park, Singapore
486035, tel (65)6622 8836, fax (65)66228899 /
66228833
Baneasa Business Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti
17-21, et5, Bucuresti, tel (+40) 021 233 2491, fax
(+40) 021 233 2478
Anton-BaumGartner Strasse 125 1/3/1, 1230 Wiena,
Austria, tel + 43 (1) 6670033 - 0, fax + 43 (1)
6670033 - 99

11.752.214,30

componente calculator, rame foto

Olof Palmestraat 10 Delft, Olanda, tel


31(0)152196214, fax 31(0)152196325

11.421.308,70

componente calculator, software

Str. Lanariei 93-95, Bucuresti, sector4, tel 021 337


1096 /97 /98 /99, fax 021 337 1089

Furnizor

BENQ AUSTRIA
GMBH
SAMSUNG
ELECTRONICS CO.
LTD.
ASBIS ROMANIA
SRL

7.1
(a)

Structura ofertei pe pieele relevante


Reelele existente pentru distribuie pe piaa i importana lor pentru extinderea vnzrilor,
importana respectivelor reele de distribuie ale terilor i ale agenilor economici aparinnd
grupului din care fac parte agenii economici implicai n concentrare;
Tornado:
.
RHS:
O importanta majora pe pietele relevante o detine reteaua nationala de distributie constituita din Sediul
Social si cele 10 Puncte de Lucru, aceasta contribuind cu peste 75 % la vanzarile RHS Company S.A.
in perioada iunie 2008 mai 2009.
RHS distribuie produsele pe pietele relevante prin intermediul retelei proprii de distributie formata din
Sediul Social si Puncte de Lucru localizate in tara
Reteaua Nationala de Distributie:
(a)

Sediul Social situat in Bucuresti; si

21

17 June 2015

(b)
(b)

puncte de lucru la Bacau, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Ploiesti, Suceava,
Timisoara.

reeaua existent de service (ntreinere i reparaii) i importana ei pentru extinderea


vnzrilor, respectiv importana reelelor conduse de teri i de agenii economici implicai n
concentrare;
Tornado:
.
RHS:
RHS nu detine o retea de service aceasta activitate fiind externalizata in Iunie 2005 catre Euro
Service Center care este specializata pe testarea, diagnosticarea si repararea echipamentelor IT,
acordand solutii pentru intreaga gama de produse ce ajung in service.
Euro Service Center este certificata managementului calitatii ISO 9001 si ISO 14001 de la
renumitul organism de certificare TUV CERT si detine acorduri de licenta cu mai multi producatori
de echipamente IT, oferind o gama larga de servicii de testare, garantie si post-garantie atat in
Bucuresti precum si in cele 10 puncte de lucru din tara.
Euro Service Center dispune de un stoc semnificativ de piese de schimb, facand investitii importante
in acest sens. Existenta componentelor pe stoc permite scurtarea considerabila a intervalului de timp
in care este asigurat service-ul. Baza materiala acumulata si mai ales experienta personalului, permit
rezolvarea a peste 5.000 de incidente lunar.

(c)

o estimare a mrimii capacitii totale a pieei romneti pentru ultimii trei ani; pentru aceast
perioad, ce proporie din aceast capacitate este deinut de fiecare parte la concentrarea
economic i care au fost gradele respective de utilizare a capacitii deinute de fiecare parte;
Nu este cazul.

7.2
(a)

Structura cererii pe pieele relevante


Furnizai informaii despre primii cinci clieni (naionali i internaionali) ai prilor implicate
indicnd natura i valoarea vnzrilor efectuate de pri ctre fiecare dintre aceti clieni,
menionnd adresa i numerele de telefon i de fax la care acetia pot fi contactai;
Tornado:
RHS:

22

17 June 2015

Vanzari Clienti (Mil EUR/RON)


TORA
COMPUTERS
SOLUTION

DANTE

ORANGE

PROCA

C.N.D.P.I

INTERNATIONA

ROMANIA

ROMANIA

ROMSOFT

L S.A.

S.A.

S.R.L.

S.A.

S.R.L.

PC GARAGE
S.R.L.

Str.
Turturelelor

Piata relevanta
Str. Plugarilor 1014, Sector 4,
Bucuresti; Tel:
021.331.00.67;
Fax:
021.331.00.51

Sos. Virtutii nr.

Bvd. Lascar

Str. Plugarilor

Bvd. M.

nr. 52, 10-

148, Spatiu E47,

Catargiu nr 51-

10-14, Sector

Averescu nr. 8-

14, Sector

Sector 6,

53, Sector 1,

4, Bucuresti;

10, Sector 1,

3,

Bucuresti; Tel:

Bucuresti; Tel:

Tel:

Bucuresti Tel:

Bucuresti;

021.207.91.25;

021.203.35.84;

021.331.00.67;

021.319.06.26;

Tel: 021.

Fax:

Fax:

Fax:

Fax: 021.

323.88.32;

021.224.43.64

021.203.35.78

021.331.00.51

224.36.00

Fax:
031.228.55.
48

EUR

5,09

Sisteme IT32

Componente pentru
calculatoare33
Accesorii pentru
calculatoare34

Piata

RON
20,2
8

EUR

RON

EUR

1,95

7,78

2,86

RON
11,3
9

EUR

RON

EUR

RON

EUR

RON

1,47

5,88

0,87

3,47

0,23

0,92

0,06

0,24

0,8

3,19

0,23

0,9

0,48

1,9

0,56

2,22

0,15

0,59

0,15

0, 58

0,02

0,06

0,03

0,11

0,06

0,24

0,03

0,03

0,12

0,01

0,06

0,00

0,00

0,00

0.00

0,3

1,21

0,03

0,13

0,00

0,03

comercializarii
cu ridicata a

Piata

Sisteme

de

produselor i

comercializ

operare

si

arii

antivirus

componentelor

ridicata

IT

cu
a

software-

Alte sisteme

ului

35

Piata

Unitati

comercializ

periferice36

arii cu
ridicata a
unitatilor
periferice
Piata

33

34
35
36

37

unitati

0.008

15
0,03

0,00

1.23

4,89

0,94

3,75

0.04

0,17

0,01

0,4

0.1

0,42

0,04

0,14

periferice37

Camerele foto cu accesorii,

comercializarii

32

Alte

0.04

0,

0,16

0,
63

0,00
4

0,02

0.46

1,84

0,4

0,1

0,38

0,05

0,04

0,16

1,63
0,
18

inclusiv rame foto

PC-uri, Notebook-uri, Laptop-uri, PDA-uri, servere, playere portabile, etc.


Placi de baza, procesoare, accesorii pentru procesoare, placi de baza pentru servere, memorii, placi de sunet,
modemuri, cooler, etc.
(carcase, cabluri, placi reea, etc.
(soft educational, jocuri, etc.).
(proiectoare si accesorii,playere, webcam, accesorii gaming si accesorii console, imprimante, scanere, faxuri,
multimedia presenter, surse de alimentare nentrerupt, DVD,Floppy Disk, Card memory, etc.);
csti, accesorii csti, boxe, etc.).

23

17 June 2015

Aparate smart-phone i

0.08

accesorii

0,

0,07

0,28

0,4

1,62

0.003

0,01

0,04

2,8
6

31

0,02

0,06

0.00

0.00

11,

2,4

9,8

0,00
3

0,01

cu ridicata a
echipamentelor
foto-video-

Aparate car navigator i

0.95

harti

3,81

0,02

0,06

0,00

0,00

1,8

7,3

1,2

4,9

electronice
Televizoare
plasma

tip

LCD

si

Piata serviciilor
IT (e.g.
consultan,
proiectare i
implementare,
asisten
tehnic i
ntreinere)

TOTAL

(b)

7,75

30,

4,3

17,88

Descriei structura cererii pe pieele relevante. Pentru aceasta luai n consideraie urmtoarele
elemente:
(i)

evaluarea ritmului de cretere a pieelor relevante de concentrare;


Piata comercializarii cu ridicata a produselor i componentelor IT este una dinamica
cu evolutii de peste 10% anual. Ritmul de crestere are o tendinta de temperare de la
an la an. Astfel, in 2007 s-a inregistrat o crestere de 33% iar in in 2008 de
aproximativ 12%.
Piata comercializarii cu ridicata a echipamentelor foto-video-electronice este o piata
in plin avant, marcata in special de preturile din ce in ce mai accesibile la
televizoarele de tip LCD si Plasma care au determinat cresteri anuale de peste 50%.
Este o evolutie care va inregistra o temperare in viitor pe parcurs ce se va produce
schimbarea, la nivelul consumatorul final, de la televizoarele cu tub catodic la cele
de tip LCD si Plasma.

(ii)

importana preferinelor clienilor pentru anumite mrci de produse


consacrate, diferenele dintre produsele de pe pia relevant i msura n care
exist o gam complet de produse;
Pe piata comercializarii cu ridicata a produselor i componentelor IT precum si pe
piata comercializarii cu ridicata a echipamentelor foto-video-electronice importana
preferinelor clienilor pentru anumite mrci de produse consacrate este relativ mare.
Desi produsele de pe aceasta piata cunosc o omogenitate si sunt similare,
indeplinind aceleasi functii, avand aceleasi caracteristici si performante, clientii, in
mare masura, prefera produsele unei marci consacrate in detrimentul unei marci mai

24

17 June 2015

putin cunoscute in cazul in care diferenta de pret nu este semnificativa. Pe aceste


piete se regaseste o gama completa de produse.
(iii)

gradul de concentrare sau de dispersie a clienilor;


Tornado:
.
RHS:
Din punct de vedere geografic gradul de dispersie al clientilor RHS raportat la piata
nationala este unul mare. Concentrarea clientilor se face in juror oraselor mari acolo
unde RHS este prezenta prin sediu social sau puncte de lucru. Astfel, din totalul
clientilor RHS, un procent de 46.43% din clienti sunt concentrati in Bucuresti. Alte
orease care reusesc sa concentreze peste 6% din clientii RHS sunt Timisoara
(6.76%), Cluj- Napoca (6.46%) si Iasi (6.26%); alte 10 localitati concentreaza intre
1% si 6% iar restul de 52 de localitati inregistrand vanzari de sub 1%

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15.

Localitate

Vanzari %

Bucuresti
Timisoara
Cluj-Napoca
Iasi
Constanta
Ploiesti
Brasov
Piatra Neamt
Galati
Bacau
Deva
ARAD
Suceava
Craiova
Alte 52 de Localitati

46,43%
6,76%
6,46%
6,26%
3,71%
3,23%
3,14%
2,26%
2,17%
1,82%
1,51%
1,31%
1,15%
1,06%
Sub 1%

Din punct de vedere al vanzarilor gradul de dispersie al clientilor este si el foarte


mare. Din totalul de 2123 de clienti care au cumparat de la RHS Company in
perioada Iunie 2007 august 2008, 15 clienti au avut o pondere de peste 1% din
vanzarile inregistrate, 21 clienti au avut intre 0.5 1%, restul inregistrand vanzari de
sub 0.5% din vanzarile inregistrate

Pondere in vanzarile RHS


pondere de peste 1%
0,5% -sub 1%
0,2% -sub 0,5%
0,1% -sub 0,2%
pondere de sub 0,1%

(iv)

Clienti
15
21
57
78
1952

segmentarea clienilor n diferite grupuri i descrierea consumatorului tipic


pentru fiecare dintre aceste grupuri;

Tornado:
.

25

17 June 2015

RHS:
Segmentarea clientilor RHS se face pe urmatoarele grupuri de clienti
1.

Retail Clienti care au ca si activitate vanzarea cu amanuntul si detin cel putin 3


magazine

2.

Etail Clienti Magazine On-line

3.

System Integrator Clienti integratori de sisteme si participanti la licitatii.

4.

ISP (Internet Service Provider) Clienti care au ca si obiect de activitate oferirea


serviciilor de internet.

5.

Sistem Builder Clienti care cumpara componente de la RHS Company in vederea


integrarii acestor componente in produsele proprii.

6.

Redistribuitor Clienti care isi desfasoara activitatea pe piata comertului cu ridicata

7.

Service Clienti care au ca si obiect de activitate asigurarea service-ului.

8.

Soft Clienti care au ca si activitate dezvoltarea softurilor

(v)

importana contractelor de distribuie exclusiv si a altor tipuri de contracte pe


termen lung;

RHS i Tornado nu au ncheiat contracte de distributie exclusiva, clientii avand acces la


oferta fara nici o restrictie. Relatia cu clientii celor dou societi se desfasoara in baza unui
contract de distributie cu valabillitate de un an si cu posibilitatea de prelungire. Contractul
este standard, iar in functie de vanzari fiecare client beneficiaza de termene de plata si
discounturi pe baza unei grile fixe. Importanta contractului de distributie decurge din faptul
ca acesta stabileste modul de lucru in general, cuprinzand drepturile si obligatiile fiecarei
parti, modalitatile de plata, modalitatile de solutionare a litigiilor, etc.
(vi)

importana administraiei publice, a altor organisme de stat, a agenilor


economici cu capital de stat sau cu participarea statului asupra dezvoltrii
cererii;

Nu este cazul.
(c)

Descriei efectul procesului de concentrare economic asupra consumatorilor intermediari si


finali.
Efectul rezultat n urma concentrrii economice asupra consumatorilor finali, n opinia prilor, va fi
unul minim, acetia putnd beneficia de eventuale mici scderi de preuri ce pot rezulta din
economiile realizate cu diverse costuri generate n urma concentrrii economice.
n cazul consumatorilor intermediari, efectele operaiunii de concentrare economic vor fi de natur
pozitiv. n afar de eventuale mici scderi de preuri ce pot rezulta din economiile realizate cu
diverse costuri, clienii vor beneficia de o ofert mai diversificat, ceea ce poate duce la scderea
costurilor logistice, economie de timp i diversificarea ofertei proprii.

(d)

Prezentai programul de investiii asumat de achizitor pentru a fi realizat la agentul economic


achiziionat, specificnd:
(i)

Volumul total al investiiilor i ealonarea anual a acestora;

26

17 June 2015

(ii)

Destinaia investiiilor, respectiv domeniile de activitate in care sunt realizate


(retehnologizare, crearea sau extinderea capacitilor de producie, etc.)

(iii)

Stadiul realizrii investiiilor la data notificrii.

(iv)

Precizai efectul programului de investiii asupra creterii eficienei economice a


agentului economic achiziionat (scderea costurilor de producie i/sau de
distribuie) i asupra preurilor de pia ale produselor.

Tornado: Nu este cazul.


Precizm c societatea achizitoare nu i asum momentan un program de investiii la
societatea achizitionat.
Nu exista un plan de investiii concret, acionarii avnd ns un plan agreat de principiu de
dezvoltare a companiei pentru urmtorii ani, care va fi susinut din resurse proprii sau surse
atrase de la bnci, n funcie de analizele economico-financiare i performanele societii
achizitionate.
Operaiunile cele mai importante care se vor realiza sunt acelea ce presupun, susinerea
financiar a serviciilor oferite ctre clieni.
RHS: Nu este cazul.
7.3
(a)

Intrarea pe pia
Indicai pentru ultimii cinci ani intrrile de noi concureni semnificativi pe pe pieele
relevante; furnizai informaii privind noii concureni i evaluai cota lor actual pe pia,
indicnd adresa i numerele de telefon i fax la care pot fi contactai;
In ultimii 5 ani au intrat mai multi concurenti pe pietele relevante dar doar cativa au si reusit sa se
impuna. Asesoft este compania cu cel mai mare impact pe piata, ajungand in prezent la o cota de
piata estimate de 12%. Un alt concurent intrat pe pietele relevante in ultimii 5 ani este IT Works
care a reusit sa atinga un nivel al cotei de piata estimate in 2007 la 0.51%.
In prezent piata de distributie IT trece printr-o perioada de consolidare, fapt ce duce la o oarecare
stabilitate in ceea ce priveste agentii economici prezenti pe piata. Nici un alt agent economic nu sia prezentat intentia de a intra pe pietele relevante in viitorul apropiat.
Asesoft sursa Marketing.
IT-Works sursa www.financiarul.ro
S.C. ASESOFT DISTRIBUTION SRL
Adresa: Str. Marcel Iancu nr. 3, sector 2, Bucuresti,
Tel: 021/ 211.18.56
Fax: 021/212.10.10; 021/ 212.12.50
Email: sales@asesoft.ro
S.C. IT WORKS SRL
Adresa: Str. Scarlatescu 61, sector 1, Bucuresti, cod 011158
Tel : 021 529 66 03 / 04 / 05 / 06 / 07
Fax : 021 529 66 10
Email : it-works@it-works.ro

27

17 June 2015

(b)

Precizai dac, dup prerea prilor notificatoare, exist ageni economici poteniali n
situaia de a intra pe pieele relevante; furnizai, n masura n care este posibil, informaii
despre aceti concureni poteniali, indicnd i adresa i numerele de telefon i de fax la care
pot fi contactai.
Prile nu au cunotin.

(c)

Descriei detaliat diferiii factori care influeneaz intrarea pe pieele relevante, pe care are loc
concentrarea economic (dac este cazul). Pentru aceasta:
(i)

estimai costurile totale ale intrrii (cercetare-dezvoltare, realizarea sistemelor de


distribuie, activiti de promovare, reclam, asigurarea service-ului etc.), la scara
echivalent unui concurent semnificativ, indicnd cota de pia a unui astfel de
concurent;
O estimare a costurilor de intrare pe piata se situeaza la aproximativ 1 milion
Euro/an. Mai jos este o lista cu o estimare a costurilor.

Chirie Birouri
Depozit
Logistica
Comanda minima / Furnizor
Costuri salariale
Cercetare, studii, certificare
Promovare
Echipamente birou

4000 - 5000 Euro / Luna


3000 - 4000 Euro / Luna
500.000 Euro / An
10 Furnizori
40 angajati x 350 Euro salariu mediu

Estimare costuri
50.000
40.000
500.000
350.000
14.000
10.000
50.000
20.000
1.034.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Sursa: www.eimobiliare.ro
Intrarea pe pietele relevante sunt determinate de diferiti factori. Costurile de intrare
pe piata includ costuri de cercetare a piete, punerea la punct a sistemului logistic,
dezvoltarea retelei de filiale si depozite, promovarea activitatii si a produselor. De
asemenea trebuie luat in considerare timpul necesar pentru stabilirea contactelor cu
furnizorii internationali si nationali, dar si castigarea increderii potentialilor clienti.
Agentii economici deja prezenti pe piata au si avantajul colaborarii indelungata cu
furnizorii si a volumului de marfa rulat.
(ii)

indicai dac intrarea pe pia este condiionat de obinerea unei autorizaii de


natur administrativ, de respectarea unor eventuale prescripii cu caracter de norme
obligatorii sau de existena unor controale legale sau administrative;
Nu este cazul

(iii)

clarificai n ce msur intrarea pe pia depinde de accesul la materiile prime;


Intrarea pe piata a noilor agenti economici nu este influentata de accesul la materiile
prime. Diferenta este facuta de conditiile in care acesta sunt obtinute.

(iv)

precizai n ce masur intrarea pe pia este condiionat de durata contractelor


dintre un agent economic care activeaz pe pia i furnizorii i/sau clienii si;
Intrarea pe pietele relevante nu este influentata de durata contractelor dintre agentul
economic ce activeaza pe piata si furnizorii. Furnizorii doresc sa acopere cat mai
bine piata unei tari si astfel prefera sa nu semneze contracte exclusive cu un anumit
distribuitor. In ceea ce priveste conditionarea intrarii pe piata de catre durata
contractelor cu clientii, aceasta nu se practica, deoarece nici un client nu poate si nu

28

17 June 2015

colaboreza cu un anumit distribuitor. Singura metoda prin care clientii pot fi


convinsi sa cumpere constant de la un anumit distribuitor este prin programele de
fidelizare (discount-uri de volum, promotii, etc).
(v)

descriei importana licenelor pentru tehnologie i/sau know-how sau a licenelor


pentru alte drepturi, pe pieele relevante;
Licentele pentru tehnologie si know-how sunt foarte importante, deoarece acestea
influenteaza activitatea curenta a firmei. Foarte importante sunt soft-urile ce ajuta la
urmarirea stocurilor si formarea unei baze de date cat mai completa a clientilor.
Aceste doua softuri ajuta la eficientizarea activitatilor ce tin de vanzari.

7.4
(a)

Cercetare-dezvoltare
Apreciai importana cercetrii i dezvoltrii asupra capacitii unui agent economic, care
activeaz pe pieele relevante, pe care are loc concentrarea economic (dac este cazul), de a
concura pe termen lung;
Investitiile in cercetare-dezvoltare sunt foarte importante in asigurarea unei pozitii competitive, pe
termen lung, oricarui agent economic. In cazul de fata, partile implicate desfasoara doar activitati de
comert cu ridicata, activitatea de cercetare-dezvoltare avand o influenta nesemnificativa.

(b)

Explicai natura activitilor de cercetare/dezvoltare pe pieele afectate, desfaurate de agenii


economici implicai n concentrarea economic, lund n considerare urmtoarele elemente:
(i)

Intensitatea activitii de cercetare-dezvoltare (definit ca raport ntre cheltuielile cu


cercetarea-dezvoltarea i cifra de afaceri) pentru pieele relevante i intensitatea
activitii de cercetare-dezvoltare pentru agenii economici implicai; importana i
tendina cercetrii-dezvoltrii tehnologice pentru aceste piee n ultimii ani i n
viitor (att n procesele de distribuie, ct i n sistemele de distribuie);

(ii)

Inovaiile majore fcute pe pieele pe care are loc concentrarea economic propus
i agenii economici crora acestea le sunt atribuite;

(iii)

Ciclul nnoirilor i situaia n care se afl, n raport cu acest ciclu, agenii economici
implicai n concentrarea economic;

(iv)

Importana pentru pri a licenelor pentru tehnologie, know-how i pentru alte


drepturi pe pieele implicate n concentrarea economic propus;

Nu este cazul.
7.5
(a)

Acorduri de cooperare
Precizai n ce msur exist acorduri de cooperare pe orizontal i/sau pe vertical pe pieele
afectate de operaiunea de concentrare economic;
Nu avem cunotin.

(b)

Furnizai informaii despre acordurile de cooperare cele mai importante n care sunt angajati
agentii economici implicati in operatiunea de concentrare economica pe pietele afectate, cum
ar fi acordurile de cercetare-dezvoltare, de licene, de producie n comun, de specializare, de
distribuie, de livrare pe termen lung i acordurile pentru schimburile de informaii.
Tornado:

29

17 June 2015

.
RHS:
RHS a incheiat un contract de preluare responsabilitati privind Hotrrea de Guvern nr. 448/2005 cu
Asociaia Environ.
Asociatia Environ este o organizatie colectiva non-profit, legal constituita cu scopul de a prelua
responsabilitatile ce revin producatorilor sau tertilor ce actioneaza in numele lor privind realizarea
obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente
electrice si electronice, inclusiv raportarea datelor conform OM 1223/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare, catre autoritatile competente.
Societatea RHS a incheiat in anul 2008 un contract de preluare a responsabilitatilor legale ce ii revin
in calitate de producator cu privire la gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice.
Asociatia Environ RO-020337
Bucureti, Bd. Dimitrie Pompei 10A, et.3, sector 2
Tel.: 0040-21-5280368, 0040-21-5280369
Fax: 0040-21-5280370
Email: secretariat@environ.ro
7.6
(a)

Asociaii profesionale i patronale


Precizai asociaiile profesionale i/sau patronale n care prile la concentrarea economic
sunt membre.
Tornado i RHS sunt membre a asociaiei profesionale APDETIC - ASOCIATIA
PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR DE ECHIPAMENTE DE TEHNOLOGIA
INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR" (A.P.D.E.T.I.C.) Bucuresti, sector 4, sos. Oltenitei nr.
105 A, tel 031 401.67.02 (http://www.asociatiait.ro/)

(b)

Indicai cele mai importante asociaii profesionale i/sau patronale la care sunt membri clienii
i furnizorii prilor la concentrarea economic.
.
ProCA, societatea controlata de catre RHS activa pe piata relevanta, este membra in: (i)
ASOCIATIA ECO TIC SRL Bucuresti, sector 4, sos. Oltenitei nr. 105A, tel: 031 401.67.02 i (ii)
ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR DE ECHIPAMENTE DE
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR" (A.P.D.E.T.I.C.) Bucuresti, sector 4,
sos. Oltenitei nr. 105 A, tel 031 401.67.02

8.

INTEGRAREA VERTICAL
Descriei modul n care agenii economici, inclusiv grupurile din care aceasta face parte,
produc i i vnd produsele i/sau serviciile, de exemplu dac sunt numai productori, dac
sunt numai distribuitori, att nainte de operaiunea de concentrare economic propus, ct i
dup nfptuirea acesteia. Precizai natura i gradul de integrare vertical ale fiecrui agent
economic implicat, nainte de concentrarea economic i gradul de integrare pe vertical a
entitii economice dup operaiunea de concentrare economic propus.
Tornado:

RHS:

30

17 June 2015

RHS activeaza pe piata de distributie produse IT din Romania. Partile achizitioneaza produse de la
furnizorii interni si externi pe care le depoziteaza in depozitele proprii, apoi le comercializeaza catre
clientii sai, in marea lor majoritate magazine si integratori de sisteme din intreaga tara.
RHS este de asemenea si un integrator de sisteme, producand sisteme de calcul comercializate catre
reseleri sib brand-ul propriu RPC. Tot sub brandul RPC sunt produse si comercializate produse din
categoriile: Retelistica, Periferice, Monitoare TFT, Sisteme, Boxe, Casti, UPS, TV Tunere, Camere
Web, Incinte HDD. Astfel RHS s-a integrat in amonte, devenind si producator pentru pietele si
subpietele relevante, astfel fiind implicat-a atat in partea de productie cat si in cea de distributie.
9.

RESTRICIONRI AUXILIARE
Dac prile la concentrarea economic i/sau alte pri, inclusiv vnztorii i acionarii
(asociaii) minoritari, sunt supuse la restricionri auxiliare, respectiv direct legate i necesare
pentru implementarea concentrrii economice:
(a)
identificai fiecare restricionare auxiliar
mpreun cu notificarea;

prevzute n acordurile prezentate

Dl Popescu si Polygate (Dl. Eugen Lepdatu) i-au asumat obligaia de neconcuren prevzut la
art. 16 din Acordul asociailor cu privire la administrarea RHS, Tornado i Societii anex la
Contract. Conform art. 16.2, clauza de neconcuren este limitat la o durat de pn la 5 ani de la
data la care Holdco i Polygate dobndesc controlul n comun asupra RHS i Tornado i are loc
integrarea operaional.
n plus, la art. 16.3 din Acord se prevede expres c dup vnzarea participaiilor deinute pentru o
durata de 3 ani Dl. Popescu i Polygate (Dl. Lepdatu):
(i) s nu conduc o activitate similar cu activitile Tornado, RHS i ale Societii;
(ii) s nu desfoare acte de concuren neloial cu Tornado, RHS i Societatea..
(a)
explicai de ce aceste restricionri sunt direct legate i necesare pentru implementarea
concentrrii economice.
Partile notificatoare au prevzut la art. 16 din Acordul asociailor cu privire la administrarea RHS,
Tornado i Societii c nici unul dintre Asociati sau Afiliatii acestora, direct sau indirect, singur,
impreuna cu sau prin intermediul unui tert, fara acordul celorlalti Asociati nu va desfasura si nu va
conduce o activitate similara cu activitatile Societatilor Participante (Tornado, RHS i Societatea) si
nu va intra in concurenta neloiala cu Societile Participante, incluzand dar fara a se limita la, prin
acapararea oricarui client, furnizor, angajat, director sau consultant. Conform aceluiasi articol,
restrictia se aplica pentru atata vreme cat Asociatii isi pastreaza aceasta calitate, dar nu mai mult de 5
ani de la Data Transferului.
Avand in vedere intreaga structura a tranzactiei, consideram clauzele de mai sus direct legate si
necesare implementarii operatiunii asa cum a fost ea definita si gandita de catre partile implicate la
propusa concentrare economica.
1.

CONTEXT INTERNAIONAL
Descriei eventualele aspecte internaionale ale concentrrii economice propuse, preciznd poziia pe
pieele internaionale respective a prilor implicate n concentrarea economic propus.
Nu e cazul.

31

17 June 2015

Radu Trcil Pdurari Retevoescu SCA

_____________________
Prin Romania Neacu

32

17 June 2015