Modulul 14:

Rapoarte

Scop i Obiective

Acest capitol descrie modul de creare si administrare a rapoartelor in P3e.

La ncheierea acestui capitol, vei fi capabili sa:

Descrieti metodele de realizare a raportarii

Executati un raport de resurse predefinit
Creati un raport de costuri folosind Report Wizard
Modificati un raport de planificare predefinit
Creati grupuri si serii de rapoarte

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

Modulul 14: Rapoarte

Metode de realizare a raportarii

Primavera Project Planner for Enterprise pune la dispozitie diverse metode

pentru distribuirea, catre echipa manageriala, a informatiilor privind
indeplinirea/realizarea proiectelor.
Aceste metode includ:
Layout-uri tiparite
Rapoarte tiparite
-

Report Editor este un scriitor de rapoarte de tipul ceea ce vezi este

ceea ce primesti; creeaza sau modifica rapoarte

Report Wizard interfata de tip wizard; creeaza sau modifica rapoarte

Predefined biblioteca de rapoarte predefinite in P3e

Project Web Site

Progress Report
Portfolio Analyst
Primavision
Nota: Pentru vizualizarea datelor actualizate ale proiectului in diferite parti
ale lui Project Manager, Portfolio Analyst si Primavision trebuie facuta
sumarizarea proiectelor (vezi Sumarizarea datelor proiectului si Executia de
Job Service)
Folosind aceste metode, se pot raporta:
-

Desfasurarea planificarii

Informatii despre resurse

Informatii despre costuri

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-2

Modulul 14: Rapoarte

Rapoarte
Se foloseste fereastra Reports pentru a crea, edita, executa sau sterge
rapoarte globale si de proiect.
P3e furnizeaza o biblioteca de rapoarte standard predefinite pentru
analiza de proiect, resurse si costuri.

Pai 1. Se deschide proiectul <RC>.

2. Se deschide fereastra Reports, prin apasarea butonului Reports din
bara director.
Tabel 1: Fereastra Reports
1. Report Name: Prezinta numele

3. Report Scope: Rapoartele pot fi globale sau specifice

raportului.

unui proiect. Rapoartele globale se leaga de Portfolio

2. Report Group: Fiecare raport poate

Analyst.
4. Wizard: Ne ghideaza pasii in crearea unui raport cu un

apartine unui grup de rapoarte.

anumit specific.
5. Modify: Lanseaza Report Editor pentru a construi sau
modifica rapoarte.

Executia unui raport de resurse (Resource Report)

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-3

Modulul 14: Rapoarte

Folosind acest raport predefinit se pot vizualiza alocarile de resurse pentru

saptamana urmatoare.

Pai

1. Din biblioteca de rapoarte se parcurge lista la grupul de rapoarte

<Report Group: Resource Usage>
2. Se selecteaza din grup, raportul <RA-03: Resource Assignments,
Start Next Week>.
3. Din bara de comenzi, se apasa butonul Run Report, pentru
vizualizarea raportului.
4. Se selecteaza Print Preview, pentru vizualizare.

Executia unui raport de resurse (Continuare)

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-4

Modulul 14: Rapoarte

Tabel 2: Print Preview

1. Page Setup setarea paginii raportului

4. Zoom In/Zoom Out folosit pentru vizualizarea

2. Print folosit pentru tiparirea raportului

3. Last Page/First Page posiblitatea de

raportului
5. Help
6. Close inchiderea raportului

a vizualiza prima/ultima pagina din raport

Report Wizard

Ne ghideaza pasii in procesul de creare rapida a unui raport.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-5

Modulul 14: Rapoarte

Folosit pentru modificarea rapoartelor pe masura ce le construim sau le

putem redeschide pentru a le modifica.
Nota: Un raport creat initial de un Report Wizard poate fi modificat atata
vreme cat el nu a fost modificat folosind Report Editor.
Pentru a crea un raport cu Report Wizard, se selecteaza tipul de date ce
va fi inclus si campurile de date potrivite, apoi se organizeaza datele prin
optiuni de grupare, sortare si filtrare.
Nota: Icoana

arata ca raportul a fost creat cu Report Wizard.

Crearea unui raport de cost

Se foloseste Report Wizard pentru a crea un raport de cost.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-6

Modulul 14: Rapoarte

Pai

Selectarea
tipului de date

1. Din bara de comenzi, se alege comanda Add.

2. In fereastra aparuta, se apasa butonul Next.

Se alege tipul de date ale articolelor ce vor fi incluse in raportul

creat.
Se marcheaza campul Time Distributed Data pentru afisarea
informatiilor in timp.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-7

Modulul 14: Rapoarte

Pai

Selectarea
campurilor

1. Se alege tipul de date <Activities>.

2. Se marcheaza campul Time Distributed Data.
3. Click Next.

Se aleg informatiile ce vor fi incluse in coloanele raportului

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-8

Modulul 14: Rapoarte

Pai 1. In fereastra deschisa, se apasa butonul Fields.

2. Se selecteaza coloana <Activity Name> si se apasa butonul

pentru a trece in campul Displayed Columns.
3. Click OK.
4. Click Next.

Optiuni de afisare a informatiilor

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-9

Modulul 14: Rapoarte

Pai

1. Pentru definirea intervalului de timp se apasa butonul Timescale.

Nota: Fereastra Date Options este inclusa numai daca se marcheaza
campul Time Distributed Data.

2. Se selecteaza intervalul <Quarter>.

3. Click OK.

Optiuni de afisare a informatiilor (continuare)

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-10

Modulul 14: Rapoarte

Pai

1. Se apasa butonul Time Interval Fields pentru a alege coloanele

raportului.
2. Se selecteaza informatiile incluse in raport <Budgeted Total Cost,
Actual Total Cost, Remaining Total Cost and At Completion
Total Cost>.
3.
4.
5.
6.
7.

Gruparea si
sortarea

Click
pentru a trece coloanele in Displayed Columns.
Click OK.
Se demarcheaza campul Show Period Total.
Se marcheaza campul Show Total, pentru a vizualiza totalul.
Click Next.

Se aleg criteriile de grupare si sortare a informatiilor din raport

pentru definirea organizarii raportului.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-11

Modulul 14: Rapoarte

Pai

1. Se apasa butonul Group & Sort.

2. In a doua linie din coloana Group By se selecteaza <WBS>.

3. In coloana Font & Color, se modifica fomatul datelor in <Black,
Regular 8, MS San Serif>
4. Click OK.
5. Se marcheaza campul Show Summary Only.
6. Click Next.

Filtrarea

Se alege un criteriu de filtrare pentru raport.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-12

Modulul 14: Rapoarte

Pai

1. Se apasa butonul Filter.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Marimea
coloanei

In coloana Parameter se selecteaza <Project>.

In coloana Is se alege criteriul de filtrare <equals>.
In coloana Value se alege valoarea <RC>
Se marcheaza campul Show Summary Only.
Click OK.
Click Next.
Se ajusteaza marimea coloanei pentru a o adapta la dimensiunile
informatiilor.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-13

Modulul 14: Rapoarte

Pai

1. Se ajusteaza coloana Activity Name pentru vizualizarea in

intregime a descrierii elementelor WBS.
2. Click Next.
Nota: Butonul Autosize ajusteaza in mod automat marimea coloanei
pentru incadrarea in intregime a descrierilor din fiecare coloana.

Titlul raportului

Se tasteaza un nume descriptiv pentru raportul nou creat.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-14

Modulul 14: Rapoarte

Pai

Generarea
raportului

Pai

Vizualizarea
raportului

1. Se tasteaza numele raportului <Costuri totale sumarizate

dupa WBS>
2. Click Next.

1. Click Run Report.

2. Se selecteaza Print Preview pentru vizualizarea raportului.
3. Click OK.

Print Preview permite vizualizarea raportului inainte de tiparire.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-15

Modulul 14: Rapoarte

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-16

Modulul 14: Rapoarte

Salvarea
raportului

Pai

Modificarea
unui raport de
planificare

1. Dupa vizualizare, se inchide raportul creat.

2. Click Next.
3. Click OK.
4. Click Save Report, pentru salvarea raportului.
5. Click OK.
6. Click Finish.

Pentru modificarea unui raport se poate folosi fie Report Editor,

fie Report Wizard.
Din fereastra Reports, se selecteaza raportul pe care dorim sa-l
modificam si apoi se apasa butonul Wizard din bara de comenzi.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-17

Modulul 14: Rapoarte

Pai

Selectarea
tipului de date

1.
2.
3.
4.

Se alege grupul de rapoarte <Report Group: Schedule>

Se selecteaza raportul <ST-01: Status By WBS, Activity>.
Din bara de comenzi, se alege comanda Wizard.
Click Next.

Se modifica tipul de date ale articolelor ce vor fi incluse in

raport.
Se marcheaza campul Time Distributed Data pentru afisarea
informatiilor in timp.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-18

Modulul 14: Rapoarte

Pai

Selectarea
campurilor

1. Click Next.

Se modifica informatiile ce vor fi incluse in coloanele raportului

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-19

Modulul 14: Rapoarte

Pai

1. In fereastra deschisa, se apasa butonul Fields.

2. Prin dublu-click pe fiecare din randurile <Physical Complete &

Predecessors>, acestea sunt eliminate din lista reprezentand
coloanele raportului.
3. Click OK.
4. Click Next.
Gruparea si
sortarea

Se modifica criteriile de grupare si sortare a informatiilor din raport.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-20

Modulul 14: Rapoarte

Pai

1. Se apasa butonul Group & Sort.

2. In a doua linie din coloana Group By se selecteaza <WBS>.

3. Se marcheaza campul Hide if empty.
4. Click OK.

Filtrarea

Se modifica criteriile de filtrare pentru raport.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-21

Modulul 14: Rapoarte

Pai

1. Click Next.

Marimea
coloanei

Pai

Se ajusteaza marimea coloanei pentru a adaptarea lor la

dimensiunile informatiilor.

1. Click Autosize, pentru ajustarea automata a coloanei.

2. Click Next.

Titlul raportului

Se modifica numele raportului.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-22

Modulul 14: Rapoarte

Pai

1. Se tasteaza numele raportului <ST-01.1 Status By WBS, Activity>

2. Click Next.

Generarea
raportului

Pai

Vizualizarea
raportului

1. Click Run Report.

2. Se selecteaza Print Preview pentru vizualizarea raportului.
3. Click OK.

Print Preview permite vizualizarea raportului inainte de tiparire.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-23

Modulul 14: Rapoarte

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-24

Modulul 14: Rapoarte

Salvarea
raportului

Pai

1. Click Next.
2. Click Save Report, pentru salvarea raportului.
3. Click Finish.

Grupuri de rapoarte
Crearea unui

Grupurile de rapoarte organizeaza rapoartele globale si cele de

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-25

Modulul 14: Rapoarte

grup de
rapoarte

Pai

proiect.
Grupurile de rapoarte pot avea structuri ierarhice.

1. Se alege din Tools, Reports, comanda Reports Group.

2. Din bara de comenzi, se allege comanda Add, pentru adaugarea
unui grup de rapoarte nou.
3. Se tasteaza numele grupului de rapoarte <Rapoarte grupate dupa
WBS>.
4. Click Close.
Nota: Se folosesc sagetile de indentare pentru a pozitiona grupurile de
rapoarte in cadrul structurii ierarhice.

Repartizarea
unui raport
intr-un grup de
rapoarte

Pentru o buna raportare in cadrul unei companii este necesar

un numar destul de mare de rapoarte. Pentru o organizare si o
gestionare mai usoara a acestora, rapoartele create pot fi
repartizate unui anumit grup de rapoarte.
Un raport poate fi atribuit unui singur grup de rapoarte.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-26

Modulul 14: Rapoarte

Pai

1. Se selecteaza raportul <Costuri totale sumrizate dupa WBS>.

2. In campul Report Group se selecteaza grupul <Rapoarte grupate
dupa WBS>.

Serii de rapoarte
Alocarea unui
raport la o
serie de
rapoarte

P3e poate executa mai multe rapoarte simultan. Aceasta facilitate

este utila in cazul in care se doreste o executie a unei serii de
rapoarte dupa un ciclu de actualizare, lucru necesar pentru o
sedinta trimestriala, de exemplu.
Un raport poate fi repartizat unei singure serii de rapoarte.
Se pot stabili serii de rapoarte globale si de proiect.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-27

Modulul 14: Rapoarte

Pai

1. Se alege din Tools, Reports, comanda Batch Reports

2. Se vizualizeaza seriile de rapoarte globale.
3. Se selecteaza seria de rapoarte <Rapoarte de

proiect

saptamanale >.
4. In cadrul seriei selectate se adauga raportul nou creat <Costuri
totale sumarizate dupa WBS> prin apasarea butonului Assing.
5. Click Close.
Nota: Pentru crearea unei serii noi de rapoarte, in aceeasi fereastra se
apasa butonul Add.

Recapitulare
Capitol

Rapoarte

1. Adevrat sau Fals: Rapoartele pot fi repartizate la mai multe grupuri de

rapoarte
Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-28

Modulul 14: Rapoarte

2. Care dintre urmatoarele pot fi modificate folosind Report Wizard:

a) Tipurile de date
b) Gruparea informatiilor incluse in raport
c) Criteriile de filtrare
d) Setarea automata a marimii coloanelor

3. Adevrat sau Fals: Rapoartele pot fi repartizate la o singura serie de

rapoarte.

4. Adevrat sau Fals: Pentru modificarea unui raport se poate folosi atat
Report Wizard, cat si Report Editor.

Rspunsuri Recapitulare Capitol

1. Fals, un raport poate fi repatizat unui singur grup de rapoarte.

2. e
3. Adevarat
4. Adevarat, in cazul in care raportul a fost creat/modificat cu Report
Wizard. Daca raportul a fost creat folosind Report Editor, el nu poate fi
modificat decat cu Report Editor.

Controlul datelor de proiect cu P3e 3.0

14-29