Disertatie

UNIVERSITATEA DIN PITETI
FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE

SPECIALIZAREA ECONOMIE I FINANE EUROPENE
MEDIUL CONCURENIAL ROMNESC

EVOLUII N SECTORUL BANCAR
Coordonator
Conf. univ. dr. Cristina BLDAN
Absolvent
Florentina Liliana ILIE
PITETI
2015
CUPRINS
Lista figurilor i a tabelelor ....................................................................................................
INTRODUCERE .....................................................................................................................
Capitolul 1. CONSIDERAII TEORETICE PRIVIND PIAA I MEDIUL

ECONOMIC CONCURENIAL...
1.1. Piaa-instituie economic central a dezvoltrii economice.
1.2. Tipologia concurenei contemporane...
1.3. Oportuniti noi n mediul economic concurenial. 15

1.4. Indicele agregat de presiune concurenial. 17
1.4.1. Msurarea fiecarui indicator i agregarea la nivelul fiecarei industrii........................
19
Capitolul 2. ANALIZA EVOLUIEI MEDIULUI CONCURENIAL N SECTORUL

BANCAR...
25
2.1. Descrierea mediului concurenial din sectorul bancar..
25
2.2. Activitatea de creditare n sistemul bancar romnesc...
27
2.3. Comisioanele bancare 32

2.4. Iniiativele naionale i comunitare privind comisioanele interbancare..
35
CONCLUZII.............................................................................................................................
39
BIBLIOGRAFIE......................................................................................................................
42
Lista figurilor
Figura 1.1. Alocarea numrului de puncte n funcie de categoria de importan a
indicatorului folosind scale n 7 trepte20
Figura 1.2. Indicele agregat de presiune concurenial pentru cele 21 de industrii selectate22
Figura 1.3. Prezentarea componentelor principale ale indicelui agregat de presiune
concurenial25
Figura 2.1. Evoluia concentrrii n sectorul bancar n perioada 2007-2014....25
Figura 2.2. Evoluia ROA i ROE, valori medii, n perioada martie 2010 iunie 2014..26
Figura 2.3. Evoluia ratei creditelor neperformante n perioda martie 2010 - martie 2014...27
Figura 2.4. Evoluia diferenei de dobnd ntre credite i depozite n lei n perioda 2010201428
Figura 2.5. Evoluia diferenei de dobnd ntre credite i depozite n euro n perioda 2010201428
Figura 2.6. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi, n
lei, pentru gospodrii populaie n perioada 2010-2014.29
lei, pentru societi nefinanciare n perioda 2010-2014..29
euro, pentru gospodrii populaie n perioada 2010-2014.....30
euro, pentru societi nefinanciare nperioda 2010-2014...30
Figura 2.10. Evoluia ROBOR i ROBID (3 luni), n perioada 2010-2014.31
Figura 2.11. Costul mediu, n euro, al conturilor de pli n statele membre ale Uniunii
Europene, n anul 2009..32
Lista tabelelor
Tabelul 1.1. Diversitatea pieelor reale n funcie de numrul i fora economic a
participanilor.8
Tabelul 1.2. Caracteristicile tipurilor de concuren...12
Tabelul 1.3. Lista indicatorilor avui n vedere la construirea IAPC18
Tabelul 1.4. Lista pieelor selectate pentru construirea indicelui agregat de presiune
concurenial....20
Tabelul 2.1. Niveluri de semnificaie agreate pentru indicele Herfindahl-Hirschman..26
Tabelul 2.2. Comisioane bancare lunare ale principalelor bnci din Romnia.33
Tabelul 2.3. Comisioane bancare lunare ale principalelor bnci din Romnia pentru serviciul
de Internet banking..33
Tabelul 2.4. Comisioane ale tranzaciilor naionale i internaionale percepute de
principalele bnci din Romnia pentru retrageri de numerar card debit RON..34
principalele bnci din Romnia pentru retrageri de numerar, card debit EUR.35
INTRODUCERE
Lucrarea de disertaie Mediul concurenial romnesc evoluii n sectorul
bancar este structurat pe dou capitole.
n primul capitol Consideraii teoretice privind piaa i mediul economic
concurenial am prezentat piaa-instituie economic central a dezvoltrii economice,
tipologia concurenei contemporane, oportuniti noi n mediul economic concurenial i
indicele agregat de presiune concurenial.
n cel de-al doilea capitol Analiza evoluiei mediului concurenial n sectorul
bancar am prezentat mediului concurenial din sectorul bancar, activitatea de creditare n
sistemul bancar romnesc, nivelul comisioanelor bancare i iniiativele naionale i
comunitare privind comisioanele interbancare.
Pentru a realiza prezenta lucrare am studiat materialul bibliografic aferent temei
analizate existent la bibliotec i pe site-urile instituiilor oficiale specializate precum i
rapoartele publicate de Consiliul Concurenei din Romnia n ceea ce privete evoluia
mediului concurenial n sectoarele eseniale ale economiei.
n ultima perioad, mediul de afaceri autohton trece printr-o perioad de reaezare,
condiiile macroeconomice naionale i internaionale favorabile genernd perspectiva unei
relansri economice pe termen mediu. Cu toate c efectele crizei economice se mai simt nc la
nivel internaional, dup ase ani de la declanarea acesteia, economia Romniei a intrat pe o
tendin pozitiv susinut de procesul de dezinflaie, creterea exporturilor i reducerea
deficitelor. Rmn ns o serie de factori care ngreuneaz acest proces de revenire i fac dificil
recuperarea decalajelor dintre Romnia i economiile occidentale. Alturi de relansarea creditrii,
necesitatea reformelor structurale reprezint o prioritate pentru factorii de decizie, iar autoritatea
de concuren joac un rol central n ceea ce privete reducerea barierelor n calea derulrii
afacerilor i creterea competitivitii sectoarelor eseniale.
Piaa este cadrul derulrii operaiunilor economice la care particip diveri operatori
economici. Concurena ncurajeaz spiritul de afaceri, iar avantajul consumatorului este acela
c poate obine bunurile dorite la cel mai bun pre posibil. O preocupare major a tuturor
statelor este existena concurenei pe piaa bunurilor i serviciilor.
n sensul cel mai larg, piaa reprezint un sistem de relaii prin care vnztorii i
cumprtorii intra n contact pentru a schimba bunuri i servicii. Actele specifice pieei sunt
cele de vnzare-cumprare.
n esen, piaa reprezint ansamblul deciziilor adoptate de ctre cumprtori privind
ce i ct s consume, de ctre productori i prestatori privind ce i ct s produc, de ctre
posesorii de capital ct i unde s investeasc i de purttorii forei de munc n ce ramur sau
domeniu i pentru cine s munceasc. Toate aceste decizii sunt armonizate prin mecanismul
preurilor.
Piaa se definete prin urmtoarele elemente:
1. Obiectul comun al tranzaciilor, reprezentat prin bunul omogen i substitutele sale;
2. Volumul mare al tranzaciilor efectuate, adic valoarea total ridicat a vnzrilor
derulate n cadrul unui interval de timp considerat;
3. Mijloacele i instrumentele folosite de ctre participani pe pia pentru a-i
manifesta nelegerea bilateral asupra condiiilor actului comercial (una din ele,
cea de baz, este reprezentat prin pre).
n economia modern se manifest libera concuren, ntre cei care desfoar aceeai
activitate, urmresc acelai scop sau unul asemntor. Concurena se manifest n mod liber,
n msura n care practicile utilizate de competitori sunt cinstite, acetia trebuind s respecte
un minimum de moralitate. Depirea acestor limite are ca efect transmiterea asupra
concurenei a caracterului neloialitii, iar cel care le depete poate fi tras la rspundere
pentru svrirea actelor sau faptelor calificate ca fiind neloiale.
Mecanismul economiei de pia funcioneaz pe baza cererii i ofertei, avnd ca ax

principal preul, care asigur autoreglarea echilibrului pieei. Pentru ndeplinirea acestui rol,
formarea lui trebuie s ia natere ntr-un mediu concurenial normal.
Mediul concurenial normal este definit prin urmtoarele coordonate:
- existena mai multor productori i, respectiv, a mai multor cumprtori ;
- existena diversificrii sortimentale a unui bun omogen considerat ;
- participanii pe pia sunt ageni economici raionali ;
- decizia de pre aparine exclusiv agenilor economici ;
- cerinele dezvoltrii durabile a ntreprinderii, interne i externe, n mediul
concurenial ;
- rolul statului s se reduc la reglarea comportamentelor ;
- intervenia statului n economie ;
- organizarea pieelor de desfacere ale bunurilor i serviciilor s aib ca obiectiv
mbuntirea calitii prestaiilor ctre consumatori ;
- manifestarea tendinei de stabilizare a preurilor ;
- bunstarea consumatorilor finali.
Aceste coordonate se regsesc, n final, n bunstarea consumatorului. Acesta
reprezint obiectivul final al funcionrii pieei libere i al manifestrii rolului statului c
supervisor al comportamentelor libere ale participanilor la tranzacii n cadrul pieei.
Indicele agregat de presiune concurenial msoar nclinarea spre concurena a unor
piee sau industrii din economia naional, nu gradul efectiv de concuren care se manifest
pe acele piee. Astfel, rezultatul indicelui de presiune concureniala pentru industriile analizate
va indica msura n care fiecare din acestea se apropie de o situaie ideal, care faciliteaz pe
deplin manifestarea liber a concurenei, dar nu va putea localiza cu precizie eventualele
comportamente anticoncureniale ce au loc la nivelul pieelor.
Importana acestui indice deriv i din funcia sa inhibitoare, n sensul c firmele care
au cunotin de existena acestuia i care au intenia de a adopta un comportament
anticoncurenial (sau au nclcat deja legea) ar putea alege s respecte din nou regulile liberei
concurene de teama de a nu fi depistate i ulterior sancionate de ctre Consiliul Concurenei.
Indicele agregat de presiune concurenial este un instrument robust. Definirea lui se
bazeaz pe o teorie microeconomic solid i larg acceptat, rafinat pe parcursul mai multor
ani de practicieni din domeniul concurenei i de economiti din mediul academic.
Metodologia lui de calcul este una transparent i greu de manipulat, folosirea de sine
stttoare a acestuia trebuie evitat, el trebuind coroborat cu alte informaii disponibile privind
pieele respective.
Indicii de concuren pot fi calculai i reprezint relevan doar la nivel de
pia/industrie, nefiind cunoscute metodologii care se pot utiliza pe un ntreg sector economic
pentru identificarea problemelor de natur concurenial.
Capitolul 1
CONSIDERAII TEORETICE PRIVIND PIAA I MEDIUL
ECONOMIC CONCURENIAL
1.1. Piaa-instituie economic central a dezvoltrii economice
Piaa reprezint cadrul derulrii operaiunilor economice la care particip diveri
operatori economici. Aceasta a aprut cu multe secole n urm ca o punte de legtur ntre
producie i consum. Premisa apariiei pieei a constituit-o sciziunea dintre productor i
consumator, i ea devine necesar atunci cnd se separ funcia productiv de cea a
consumului. Aceast separare a celor dou funcii apare odat cu economia de mrfuri i se
definitiveaz odat cu generalizarea economiei de mrfuri"1.
Tratarea problemelor teoretice ale sistemului economiei de pia impune nc de la
nceput necesitatea precizrii c n cadrul acestui sistem piaa constituie elementul central de
unde pleac i vin informaiile economice care stau la baza deciziilor agenilor economici. n
consecin, piaa, concurena, preul sunt noiuni fundamentale fr de care nu poate fi
analizat, cunoscut i neles sistemul economic n ansamblul su.
n literatura economic ntlnim foarte multe definiii ale pieei n funcie de
orientarea colii sau curentului de gndire economic, i n special a aspectelor economice
care se doresc a fi evideniate2.
n general, piaa este locul de ntlnire dintre oferta vnztorilor i cererea
cumprtorilor, oferta reprezentnd forma de manifestare a produciei n condiiile economiei
de pia, iar cererea cumprtorilor reprezentnd nevoia uman solvabil, deci nevoia nsoit
de capacitatea oamenilor de a cumpra mrfurile oferite i care se dovedesc a fi convenabile
pentru ei.
Piaa, ca totalitate a actelor de vnzare - cumprare i a fenomenelor legate de
obiectul cererii i ofertei, trebuie abordat, privit i analizat n context de spaiul i timpul n
care se deruleaz acestea.
Interfaa dintre cele dou laturi ale pieei, respectiv ale celor dou categorii de acte
declanate de mecanismul pieei: oferta i respectiv cererea, se reflect n preuri.
Aa dup cum o numea Adam Smith, piaa liber, prin mecanismul preurilor, este
mna invizibil" care genereaz coeren n adoptarea deciziilor de alocare a resurselor de
ctre entitile participante la activitatea economic.
Funcionarea normal a economiei pe baza mecanismelor pieei implic unele
premise3 :
Preponderena proprietii private;
Autonomia larg a ntreprinderii;
Liberalizarea preurilor;
Libertatea de alegere a consumatorului;
Manageri competeni;
Stabilitate politic;
Anumite valori culturale i o mentalitate specific;

Datorit premiselor enunate mai sus, piaa ndeplinete numeroase funcii, dintre care
cele mai importante sunt:
funcia de verificare a concordanei sau neconcordanei dintre volumul,

structura i calitatea ofertei i volumul, structura i calitatea cererii ca form de manifestare a
nevoii sociale;
1
A. Toffler, Al treilea val, Editura Politic, Bucureti, 1983, pag. 81.

N. Dobrot, Economie politic, Bucureti, 1997, pag. 54.
3
T. Moteanu, Concuren. Abordri teoretice i practice, Editura Economic, Bucureti, 2000, pag. 76.
2

o piaa ofer informaii tuturor agenilor economici participani la ea cu privire
la utilitatea activitii, eficien, tendinele ce se manifest n nevoia social i n ce privete
perspectivele activitii economice ;
funcia de confruntare ntre productori i consumatori, ntre ofertani i

beneficiari, ca i ntre diferitele categorii ale acestora.
Totodat, piaa constituie un mecanism de organizare social care se bazeaz pe
diviziunea muncii. Pentru a intra n posesia unui bun sau serviciu, consumatorii trebuie s fie
informai, s cunoasc oferta, s aib acces la ea, lucru ce este posibil numai n cadrul unei
piee libere. De aceea, piaa poate fi privit ca un ansamblu de mijloace de comunicaie prin
care vnztorii i cumprtorii se informeaz reciproc de ceea ce au nevoie i de preurile
cerute i propuse nainte de a ncheia tranzaciile"4 .
De-a lungul timpului noiunea de pia a cunoscut o evoluie spectaculoas din punct
de vedere al formei acesteia, pornind de la halele publice n care se comercializau diverse
mrfuri, apoi s-au dezvoltat magazinele, lanurile de magazine, bursele de mrfuri,
hipermagazinele i n ultimul timp, internetul.
Piaa s-a extins i diversificat n concordan direct cu dezvoltarea produciei i cu
creterea randamentului acesteia. Ca urmare, piaa contemporan este foarte complex i
eterogen.
Astfel economia, privit ca un tot, se prezint ca un sistem de piee. i de aceea,
elementele acestui sistem pot fi grupate n cele mai diverse moduri n funcie de urmtoarele
criterii:
Dup natura bunurilor care formeaz obiectul tranzaciilor pe pia se disting:
piaa bunurilor de consum; piaa bunurilor de capital; piaa bunurilor cultural-artistice;
piaa muncii; piaa monetar; piaa activelor financiare; piaa monetar-financiar; piaa
valutar; piaa informaiilor; piaa imobiliar; piaa resurselor naturale; piaa financiar
etc.
n cadrul acestui criteriu, piaa se diversific continuu, pe msur ce se adncete
diviziunea social a muncii. n sens microeconomic, se poate vorbi de attea piee cte
categorii de bunuri omogene exist n societate i sunt supuse tranzaciilor pe pia.
Dup spaiul economic de provenien a agenilor cererii i ofertei i influena pe
care o exercit asupra activitii economice de ansamblu, se disting: piee locale; piee
regionale; piaa naional; piee zonale; piaa mondial.
De reinut c piaa naional respectiv cea mondial nu reprezint i nu trebuie
percepute ca nsumri mecanice ale celor care le preced n enumerare.
Dup volumul tranzaciilor care se deruleaz se disting: piee dispersate,
descentralizate, numite en-detail, n care bunurile de un anumit fel se vnd n partizi mici unor
cumprtori atomizai; piee concentrate, centralizate, n cadrul crora se efectueaz tranzacii
n partizi mari (bursele, pieele de en-gros) pe care au acces ageni molecularizai, cu o mare
for economic, care prin deciziile ce le adopt pot s afecteze n mod sensibil volumul
cererii, ofertei etc.
n funcie de gradul de informare al agenilor economici se poate vorbi despre:
piee transparente - al cror mecanism de funcionare este bine cunoscut de ctre participani,
care sunt permanent i perfect informai asupra mecanismului i variabilelor pieei (cerere,
ofert, pre, starea concurenei, modul de derulare a tranzaciilor etc); piee opace - n care
participanii dein informaii reduse, superficiale i izolate, iar mecanismul de funcionare nu
se ncadreaz n regulile normalitii". Este n continuare cazul multor piee formate i care
funcioneaz n statele central i est-europene.
Dup modul de acces pe pia se disting: piee libere - n care au acces orice
vnztor i orice cumprtor, eventual dac pltesc o tax (fr ca acest lucru s fie neaprat
obligatoriu); piee reglementate, n care agenii cererii i ofertei (dar mai ales ultimii) au acces
4
M. Dider, Economia. Regulile jocului, Editura Humanitas, Bucureti, 1994, pag.67.
doar dac ndeplinesc anumite condiii (de exemplu: deinerea unor diplome autorizate de
ctre cei n drept pentru a oferi servicii medicale, vnzare de produse farmaceutice, oferta
serviciilor de taximetrie .a.m.d.); piee intermediare, la care au acces doar persoane abilitate
i expres autorizate (de exemplu: brokerii, dealerii pe pieele bursiere etc).
n raport de fora economic a participanilor exist: piee atomizate, n care
agenii (i ai cererii i ai ofertei) sunt numeroi i de for economic redus, astfel c niciunul
dintre ei, prin deciziile adoptate i aciunile ntreprinse, nu exercit influene asupra volumului
i structurii cererii, ofertei i raportului dintre ele, sau asupra nivelului i dinamicii preului.
Agenii unei asemenea piee sunt primitori de preuri" (prices takers); piee molecularizate n
care agenii sunt puini numeroi, fiecare dintre ei avnd o for economic ridicat, iar prin
deciziile i aciunile ntreprinse exercit influene notabile asupra variabilelor pieei, n special
asupra preului. Aceti ageni sunt creatori (cuttori) de preuri" (prices searchers), fiind,
dup caz, agenii cererii, ai ofertei sau aparinnd ambelor categorii. ntre cele dou situaii
limit, exist numeroase piee intermediare, ca piee reale ntlnite n practic i care sunt
sintetizate n urmtorul tabel.
Tabelul 1.1. Diversitatea pieelor reale n funcie de numrul i fora economic a
participanilor
Numrul
Numeroi
Civa
Unul
agenilor
(foarte multi,
(fiecare cu for
(cu for economic
ofertei
fiecare cu for
economic ridicat)
ridicat)
Numarul
economic redus)
agenilor
cererii
Numeroi (foarte muli, Piaa monopolistic
Oligopol
Monopol
fiecare cu for
economic redus)
Civa- fiecare cu for
Oligopson
Oligopol bilateral
Monopol contract
economic ridicat
Unul cu mare putere
Monopson
Monopson contract
Monopol bilateral
economic
Surs: D.Ciucur, I.Gavril, C.Popescu, Economie, Editura Tribuna Economic, Bucureti, 2004, pag.185.
Dup capacitatea pieei de a reaciona la schimbrile din economie se ntlnesc:

piee fluide - cele care sunt dinamice, de cele mai multe ori adaptabile la schimbri. Ele sunt
piee n care agenii cererii i ofertei acioneaz pe criterii de raionalitate, au o bun percepie
asupra strii variabilelor pieei i au capacitatea s fac anticipri raionale; piee rigide - cele
ai cror ageni i variabile reacioneaz lent, cu ntrziere sau chiar imperceptibil la
modificrile care se produc n starea conjuncturii, n cerere, n ofert sau n pre. Sunt piee
atipice, asupra crora cu greu se pot face anticipri raionale.
n raport cu respectarea legislaiei, cutumelor i a normelor de derulare a
tranzaciilor i concurenei, pieele pot fi: cu concuren loial - n care cerinele surprinse n
criteriul de clasificare sunt respectate n mare msur de ctre majoritatea covritoare a
participanilor la tranzacii; cu concuren neloial - n cadrul crora sunt nclcate normele
de conduit i reglementrile juridice privind domeniul; majoritatea participanilor sunt
susceptibili de a suporta efectul punitiv al legii sau oprobriul colectivitii.
Dup modul n care funcioneaz sunt studiate: piaa cu concuren perfect i pur,
piee reale, cu concuren imperfect; pia cu monopol (cu variantele: monopol bilateral,
monopol contrat).
n raport cu factorul timp, se poate vorbi de piee: la vedere - n care tranzacia se
face imediat, sau n cel mult 48 de ore de la ncheierea nelegerii, adic dup ce s-a convenit
asupra preului, cantitii i condiiilor de livrare i plat; la termen - cele n care se convine la
8
momentul T0 asupra termenilor tranzaciei, dar ea se va derula ulterior, la o dat convenit

(T1).
Acum, dup ce am vzut diversitatea pieelor contemporane, putem concluziona, c
formele pieei au cunoscut n timp un amplu proces de diversificare, ele depinznd de
numeroase mprejurri: natura bunurilor economice tranzacionate, modul de combinare a
factorilor de producie, tradiiile, instituiile i mentalitile fiecrui popor, nivelul de
dezvoltare economic. Din acest punct de vedere, sunt ri n care se pune mai ales problema
perfecionrii pieei, aspectul cantitativ fiind rezolvat. Exist ns i ri care au nc multe de
fcut pentru construcia propriu-zis a sistemului de piee i cu att mai mult, pentru
modernizarea funcionrii lor.
1.2. Tipologia concurenei contemporane

Dup ce n subcapitolul anterior am vzut c alturi de cerere, ofert i pre,
concurena este una dintre variabilele definitorii ale pieei, o trstur esenial a pieei, n
acest subcapitol vom vedea care este tipologia concurenei contemporane.
n demersul analizei noastre vom porni de la definirea celor doi termeni competiie"
i competitivitate".
Competiia este expresia activ i manifestarea practic a tensiunii existente ntre
mediul interior al individului i mediul su exterior. De exemplu, efortul de adaptare la mediu
a individului reprezint n sensul cel mai larg o competiie a individului cu sine nsui, dar i
cu mediul, pentru aplanarea acestei tensiuni. Atunci cnd individul triete n colectivitate,
aceast tensiune - bazat pe diferena de percepii, de opinii, de interese ntre el i ceilali
indivizi - capt forma unei tensiuni interindividuale. Cnd aceste tensiuni depesc un
anumit prag, apare competiia interindividual care poate mbrca o multitudine de forme
specifice. Competiia ntre indivizi sau ntre indivizi asociai n grupuri poate fi economic,
social, politic etc. i chiar simbolic.
Competitivitatea este capacitatea individului ori a grupului de a livra performan n
cursul competiiei sau n eventualitatea competiiei, de a se situa ntr-o poziie ct mai bun n
raport cu competitorul, de a-1 nvinge", n sensul raportrii la un criteriu de performan dat
i urmrit de toi competitorii. De exemplu, n competiia economic acest criteriu poate fi
sectorul de pia, iar atunci cel mai competitiv concurent va fi cel ce va obine cel mai mare
sector dintr-o pia dat.
Din consideraiile de mai sus se remarc faptul c n mod evident competiia este un
dat obiectiv al mediului i este exterioar individului, care este pus n situaia de competiie
fr voia lui. Dimpotriv, competitivitatea mai mare sau mai mic este o trstur interioar a
individului, un dat al su, care i definete personalitatea att sub raportul zestrei genetice, ct
i sub cel al zestrei comportamentale dobndite (prin nvtur, experien etc).
Prin intermediul competitivitii sale, individul se raporteaz aadar subiectiv la un
mediu n procesul competiiei, adic se exprim pe sine n mediu.
n cadrul teoriei economice a concurenei sunt evideniai o serie de factori care au
determinat tipologia concurenei. Cei mai semnificativi dintre acetia sunt5 :
Numrul i puterea economic a agenilor economici participani la tranzaciile din
cadrul pieei;
Gradul de difereniere a bunurilor care satisfac o anumit nevoie uman;
Facilitile sau restriciile de intrare pe o pia;
Gradul de transparen a pieei;
Raportul dintre cererea i oferta de bunuri;
Conjunctura politic intern i internaional;
T. Moteanu, Concuren. Abordri teoretice i practice, Editura Economic, Bucureti, 2000, pag. 36, 37.
Complexitatea i funcionalitatea reelei de piee dintr-o ar sau alta, sau pe o pia

unic.
Avnd n vedere factorii prezentai mai sus i innd cont de variantele de combinare a
lor, teoria economic a concurenei a concluzionat c exist urmtoarele tipuri de concuren
ntre productori (vnztori): concurena pur i perfect i concurena imperfect. Cea din
urm prezint o serie de forme caracteristice: monopolul, oligopolul i concurena
monopolistic.
Noiunea de concuren pur i perfect a fost tratat pe larg n literatura de
specialitate economic de numeroi autori, care au explicat condiiile necesare pentru
existena acesteia.
Piaa cu concuren pur i perfect reprezint o stare ideal spre care neoclasicii i-au
imaginat c piaa tinde n mod natural. Dei este un model teoretic, ideal, studierea ei are
anumite valene. Ea relev forele pieei care conduc n mod natural spre cea mai raional
alocare i utilizare a resurselor i cea mai bun satisfacere posibil a intereselor productorilor
i cumprtorilor. Ea are valoare teoretic pozitiv pentru a imagina un optim economic i
social. Totodat, are valene instructive, normativ - practice, indiscutabile pentru c relev
aciunile pe care trebuie s le ntreptrund instituiile abilitate pentru a orienta, completa i
corecta pieele reale, pentru ca ele s se apropie pe ct posibil de starea ideal-potenial6.
n viziunea renumitului economist Gilbert Abraham-Frois, trebuie s facem distincie
ntre ceea ce nseamn puritatea" concurenei i perfeciunea" concurenei7.
Astfel concurena este pur atunci cnd sunt ndeplinite simultan trei condiii:
Atomicitatea, care presupune existena unui numr suficient de mare de ageni
economici (vnztori i cumprtori) de dimensiuni neglijabile n raport cu piaa i
nici unul dintre ei neputnd influena semnificativ piaa;
Omogenitatea produsului, ceea ce presupune c pe pia exist bunuri echivalente,
identice, fr deosebiri ntre ele, neexistnd diferenierea produselor i nici
publicitate;
Intrarea i ieirea liber de pe pia, care presupune s nu existe nicio barier
juridic sau instituional care s limiteze intrarea noilor concureni ntr-un
domeniu de activitate, ramur sau industrie. Eficiena productorilor va fi
determinat exclusiv prin mijloacele economiei de pia;
Aceasta este completat de condiiile concurenei perfecte reprezentate de
transparen i mobilitatea perfect a factorilor de producie;
Transparena perfect a pieei, care presupune ca deciziile agenilor economici s
fie luate n condiii de informare perfect, informaiile fiind referitoare la calitatea
i natura produselor i asupra preului;
Mobilitatea perfect a factorilor de producie; aceast condiie presupune ca
factorii de producie (munca i capitalul) s fie distribuii" acolo unde vor fi
folosii cel mai bine ;
Ca urmare, concurena este pur i perfect numai atunci cnd cele cinci condiii sunt
satisfcute simultan. Dac una dintre aceste condiii nu este ndeplinit, atunci se poate vorbi
despre concurena impur sau imperfect. n multe situaii, n limbajul curent, se folosete
doar termenul de concuren perfect, ceea ce poate crea numeroase confuzii atunci cnd se
ncearc delimitarea acesteia de ceea ce nseamn concurena pur. Pe o pia cu concuren
pur i perfect bunurile sunt produse la costurile cele mai mici, preul acestor bunuri fiind
egal cu costul marginal. Preul de echilibru, determinat de intersecia curbelor cererii i
ofertei, va fi impus tuturor agenilor economici, acetia urmnd s acioneze doar asupra
cantitilor oferite sau cerute n funcie de acest pre determinat de pia. Piaa cu concuren
pur i perfect are o existen doar teoretic, deoarece n practic este aproape imposibil s
fie reunite concomitent toate cele cinci condiii enumerate mai sus. De aceea, situaia real
6
7
D. Ciucur, I. Gavril, C. Popescu, Economie, Editura Tribuna Economic, Bucureti, 2004, pag.198.
G. Abraham-Frois, Economie Politic, Editura Humanitas, Bucureti, 1994, pag. 216.
10
existent n cadrul oricrei economii de pia este aceea a unei concurene imperfecte, cu o
varietate de forme. Totui, poate surprinztor, concurena perfect ncepe s se contureze ca
model existent n lumea real. Astfel, Edward Yardeni, economist la Deutcshe Bank,
consider c internetul se apropie cel mai mult de modelul de competiie pe piaa perfect.
n modelul competiiei perfecte nu mai exist bariere la intrare, nu mai exist
protecie pentru firmele neprofitabile i oricine (consumator sau productor) are acces liber i
nengrdit la orice informaie. Acestea sunt cele trei caracteristici principale ale comerului
prin Internet. Internetul reduce la zero costul comparrii preurilor. Consumatorul poate din ce
n ce mai mult, s gseasc uor i rapid preul cel mai convenabil pentru orice bun sau
serviciu."8.
Rezultatele unei piee perfect concureniale
Acest model este, n cele mai multe cazuri o aproximaie distant a pieelor reale, cu o
posibil excepie a anumitor piee largi. n general exist puine piee perfect concureniale,
dac oricare dintre condiiile de mai sus se aplic pieelor reale. De exemplu, firmele nu vor
avea niciodat informaii complete unele despre celelalte i vor exista ntotdeauna anumite
costuri de tranzacie. ntr-o pia perfect concurenial va exista o eficien alocativ i o
eficien productiv.
Eficiena productiv apare atunci cnd firma produce n punctul cel mai de jos de pe
curba costurilor medii totale, aceasta nsemnnd c bunurile nu se pot produce n nici un fel
mai ieftin.
Eficiena alocativ apare atunci cnd preul este egal cu costurile marginale, iar bunul
este pus la dispoziia consumatorului, la cel mai mic pre posibil. Acest lucru este posibil
numai atunci cnd exist concuren perfect.
Spre deosebire de monopol sau oligopol, unei firme i este imposibil s obin un
profit anormal n condiiile concurenei perfecte, pe termen lung, mai precis, o firm nu poate
ctiga mai muli bani dect este necesar pentru a-i acoperi pierderile. Dac o firm
nregistreaz profituri anormale pe termen scurt, aceasta se va comporta ca un trgaci
pentru c alte firme s nu intre pe pia. Ei se vor ntrece cu prima firm, reducnd preul
pieei pn cnd toate firmele vor obine profituri normale.
Exemplu de concuren perfect, se spune c agricultura, cu un numr mare de
ofertani, o cerere relativ inelastic i produse aproape perfect substituibile, este o aproximare
a modelului concurenei perfecte. Acest lucru poate fi adevrat n anumite locuri i perioade
istorice, dar nu este adevrat n cazul economiilor moderne. De exemplu, pe piaa global a
agriculturii, agricultorilor europeni sau americani li se ofer subvenii, iar acetia i export
produsele la preuri de dumping, preuri sub costurile de producie. Orice form de intervenie
guvernamental, cum ar fi subveniile, deformeaz piaa, ceea ce duce la dispariia
concurenei perfecte. Concurena perfect este o teorie absolut, deoarece nu exist exemple
de pia perfect competitiv.
Concurena imperfect reflect cel mai bine realitatea economic, fiind varianta
ntlnit n economiile cu pia concurenial.
O scurt analiz a fiecrei forme n parte, urmrind caracteristicile referitoare la ofert
i cerere, la atomicitatea acestora, la diversificarea produselor, la stabilirea preului i la
satisfacerea consumatorilor poate fi redat n tabelul urmtor (Tabelul 1.2.).
T. L Fiedman, Cum s nelegem globalizare, Editura Fundaiei Pro, Bucureti 2001, pag. 103.
11
Tabelul 1.2. Caracteristicile tipurilor de concuren

Tipul de
concuren
Oferta
Cererea
CARACTERISTICI
Atomicitatea
Diversificarea
produselor
Ofertei Cererii
Perfect
mare
mare
exist
exist
Monopolistic
mare
mare
exist
exist
Monopol
o singur
ntreprindere
mare
nu exist
exist
Monopson
multe
ntreprinderi
un singur
cumprtor
exist
Oligopson
multe ntreprinderi
civa
cumprtori
exist
Monopol
bilateral
o singur
ntreprindere
un singur
cumprtor
Nu exist,
produsele
sunt identice
exist
Stabilirea
preului
Satisfacia
cumprtorilor
inexistent
exist
limitat
exist
nu exist, ne Considerabil, o
fiind alte
face ofertantul
produse
nu exist exist un singur
de ctre
produs
cumprtor
nu exist
nu exist nu exist
nu exist
(preuri mari)
exist
exist
fiecare
cumprtor
influeneaz
preul
exist
nu exist
prin negociere
nu exist
Surs: Adaptare dup C. Gogonea, A. Gogonea, Metod de studiu-rapid i temenic al economie, Societatea
Adevrul S.A., Bucureti, 1998, pag. 99.
Monopolul se caracterizeaz prin existena unui singur productor al unui bun omogen
care se confrunt cu o infinitate de cumprtori existeni pe pia. Produsul realizat de o
ntreprindere ce deine monopolul nu mai are alt substitut pe acea pia, situaie ce nu se
regsete n realitate, fiind doar o ipotez, ca i n cazul pieei cu concuren perfect.
ntreprinderea care deine monopolul fixeaz preul pe pia, dar nu poate impune
cantitile ce vor fi cumprate la acest pre, ele depinznd de cererea cumprtorilor. Aceast
cerere este obinut prin agregarea cererilor individuale ale tuturor consumatorilor de pe pia.
Dac n cazul concurenei perfecte preul este stabilit de pia, monopolistul poate alege orice
nivel al preului, dar cantitile cerute de ctre consumatori pot fi afectate, ceea ce se va
reflecta negativ n veniturile ncasate.
Comparativ cu concurena perfect, monopolul conduce la preuri mai mari, producii
mai mici i profituri supranormale, ceea ce va determina un transfer de venituri dinspre
consumatori nspre monopol.
O ntreprindere se poate constitui ntr-un monopol n urmtoarele situaii semnalate n
lucrrile economice:
Cnd este singur pe pia i deine controlul ntregii oferte;
Costul mediu minim este obinut pentru un output suficient de mare pentru a satisface
toat cererea de pe o pia;
Existena unor licene exclusive din partea unor ageni guvernamentali.
Existena monopolurilor este legat de existena unor bariere la intrare pe pia,
acestea mpiedicnd ptrunderea unor noi concureni. Principalele bariere la intrare pot fi:
economiile de scar, costurile de producie mai sczute, existena unor brevete i licene,
materiile prime, localizarea nefavorabil, etc.
n unele siturii, se poate ajunge la deinerea unui monopol temporar, atunci cnd
ntreprinderea i dezvolt activitatea de inovare i astfel, obine un avantaj competitiv, dar
12
odat cu apariia unor produse similare sau substituibile ale concurenilor, aceast poziie de
monopol va fi pierdut.
Existena ndelungat a unui monopol pe o pia are ca efect lipsa preocuprilor pentru
minimizarea costurilor i promovarea inovaiilor tehnologice, risip de resurse etc. Toate
acestea se constituie n efecte negative, cu implicaie pe termen lung, afectnd grav mediul
concurenial existent. Pentru a preveni aceste aspecte nefavorabile se recurge la o serie de
msuri, ca de exemplu: eliminarea reglementrilor vamale protecioniste, accentuarea
relaiilor comerciale internaionale etc.
Trebuie reinut c monopolul pur, ca de altfel i concurena perfect, nu exist n
realitate. n practic poate exista situaia de monopol natural. Acest concept relev
posibilitatea ca o singur ntreprindere s poat deservi o pia specific cu costuri mai reduse
dect s-ar putea realiza acest lucru de dou sau mai multe ntreprinderi.
Monopolurile naturale sunt caracterizate, n general, de costuri medii i marginale
puternic descresctoare pe termen lung, ceea ce face posibil exploatarea eficient. Acesta
apare datorit proprietilor tehnologice specifice unui anumit domeniu de activitate. Odat ce
i-a consolidat poziia pe pia, ntreprinderea poate s-i creeze avantaje asupra unor
eventuali concureni, astfel nct s nu mai aib niciun fel de restricii legate de creterea
preurilor. De aceea reglementarea preurilor practicate de un monopol natural devine o
necesitate, fiind justificat intervenia direct a statului. De regul, monopoluri naturale n
sectoare cheie ale infrastructurii economice, cum ar fi: energia electric, transporturile, gazele
naturale, comunicaiile etc.
Concurena monopolistic este una dintre cele mai rspndite forme ale concurenei
imperfecte, considerndu-se c reuete s combine atributele monopolului, ca de exemplu,
puterea de pia cu atributele concurenei perfecte, i anume inexistena supraprofiturilor.
Piaa cu concuren monopolistic se caracterizeaz prin diferenierea produselor i
existena unui numr mare de vnztori de dimensiuni relativ reduse. De asemenea, o
ntreprindere prezent pe pia se confrunt cu o curb a cererii descresctoare n raport cu
preul. Dar un argument important n favoarea acestui tip de concuren l constituie
diversificarea produselor i intrarea/ieirea liber de pe pia. De asemenea, diferenierea
produselor permite ntreprinderilor s-i stabileasc preurile peste cele ale concurenilor, fr
a-i pierde astfel consumatorii, deoarece acetia percep avantajul competitiv oferit i sunt
dispui s plteasc un pre mai mare.
Oligopolul se caracterizeaz prin existena unui numr mic de ntreprinderi care
produc bunuri similare sau difereniate, ntre ele putndu-se stabili nelegeri n privina fixrii
preurilor.
n situaia n care pe pia exist cteva ntreprinderi care produc aceeai marf
ntlnim situaia de oligopol pur, n timp ce oligopolul difereniat poate fi caracterizat prin
existena ctorva ntreprinderi care ofer produse parial difereniate (exemplu: autoturisme).
n acest caz, diferenierea se poate face prin calitate, prin diversificare sortimental sau prin
serviciile oferite.
Piaa oligopolist poate fi caracterizat prin interdependena aciunilor
ntreprinderilor existente i prin incertitudinea reaciilor ntreprinderilor concurente.
n cazul oligopolului pur ntreprinderile se concureaz, de regul, prin pre, acesta
avnd un caracter rigid i formndu-se prin nelegerea dintre productori.
Acest lucru nu mai apare n situaia oligopolului difereniat, cnd ntreprinderile se
concureaz prin performanele oferite consumatorilor, adic exact pe acele caracteristici ale
produsului care creeaz avantajul competitiv.
Teoria oligopolului a evideniat i existena unor cazuri specifice, cum ar fi duopolul
simetric (ipoteza lui Cournot), care se refer la existena a dou ntreprinderi pe piaa unui bun
omogen, niciuna dintre ele neavnd o atitudine de dominaie asupra celeilalte; duopolul
asimetric cu un singur lider (ipoteza lui Stackelberg), n care o ntreprindere este lider, iar
13
cealalt adopt o atitudine de satelit; duopolul cu doi lideri (ipoteza lui Bowley), situaie care
poate conduce la constituirea unui monopol.
Din punct de vedere al marketingului sunt surprinse alte dou forme importante ale
concurenei, i anume: concurena direct i cea indirect.
Concurena este considerat ca fiind calea optim pentru satisfacerea intereselor
tuturor participanilor la viaa economic.
Concurena direct const n confruntarea deschis ntre actori, prin care vnztorii
unor bunuri similare ncearc s cucereasc clienii de pe aceiai pia fcnd apel la o palet
vast de strategii ofensive sau defensive. Aceste curse de mbuntire a situaiilor de pia
modeleaz mediul concurenial al pieei interne.
Modificarea condiiilor caracteristice pieei interne este tot mai des rezultatul
evenimentelor ce au loc pe pieele strine. Preul petelui pe piaa european a sczut n anii
'90, dup ce productorii ex-sovietici au devenit noii juctori ai pieei mondiale. Preul
produselor fabricate din ln pe aceeai pia european crete dac productorii australieni
(unii dintre cei mai mari productori mondiali de ln) se confrunt cu probleme care conduc
la scderea produciei. Aadar, pieele deschise sunt intercorelate. Altfel spus, pieele
competitive reacioneaz la modificrile ofertei sau cererii mondiale, a concurenei indirecte.
Cnd un bun este comercializabil la nivel internaional, preul su pe o anumit pia va
depinde de preurile de pe alte piee.
n cazul extrem, cnd nu ar exista obstacole n calea comerului, iar costurile de
transport se prezum a fi nule, se aplic legea preului unic", adic un bun comercializabil va
avea acelai pre pe toate pieele lumii. Desigur ns c aceste condiii nu sunt ntrunite n
practic, dar dac respectivele obstacole nu sunt prohibitive, concurena internaional va
determina preurile s se modifice n aceeai direcie i cu magnitudini similare. 9
n ncercarea de a surprinde i mai bine tipologia concurenei existente pe pia, Philip
10
Kotler distinge existena a altor patru niveluri ale concurenei bazate pe gradul de substituire
ale produsului, ele regsindu-se n structura celor dou tipuri enunate mai sus.
Concurena de marc se refer la ntreprinderile care ofer produse sau servicii
similare, la preuri similare, aceleiai categorii de consumatori. De fapt, este vorba despre o
concuren direct din punct de vedere al productorului.
Concurena la nivel de industrie apare ntre ntreprinderile care ofer aceleai
produse sau clas de produse, aceasta fiind tot o form a concurenei directe privit din punct
de vedere al productorului (exemplu: toate firmele din industria constructoare de
autoturisme).
Concurena formal apare ntre ntreprinderile care ofer produse destinate s
satisfac aceeai nevoie. De exemplu, nevoia de deplasare prin intermediul unui mijloc de
transport poate fi satisfcut fie prin achiziionarea unui autoturism, fie a unei motociclete.
Aceasta reprezint o form a concurenei indirecte, dac privim din punct de vedere al pieei.
Concurena generic apare ntre ntreprinderile care i disput aceleai venituri ale
consumatorilor, aceasta fiind de fapt, o concuren indirect (exemplu: o ntreprindere care
ofer mobilier de birou i un magazin de bijuterii).
Din punct de vedere al dreptului comercial, concurena prezint dou forme:
Concurena loial, considerat licit, deoarece se desfoar ntr-un cadru legal, avnd
ca baz perfecionarea propriei activiti a agenilor economici;
Concurena neloial, considerat ilicit, deoarece nu sunt respectate reglementrile din
domeniul concurenei, din dorina de a ctiga prin orice mijloc piaa i prejudiciind
activitatea competitorilor;
Concurena loial sau corect se caracterizeaz prin utilizarea nediscriminatorie a
instrumentelor concureniale, n condiiile accesului liber pe pia a deplinei cunoateri i
9
10
Informaie preluat din Revista de Comer, nr. 4- aprilie 2004, pag.15.

P. Kotler, Managementul Marketingului, Editura Teora, Bucureti, 1997, pag. 299.
14
conformri la totalitatea reglementrilor privind relaiile dintre productori, vnztori i dintre

vnztori i cumprtori.
Concurena neloial sau incorect const n oferirea de stimulente publice (acordate
de organismele guvernamentale productorilor sau comercianilor) sau private (acordate de
agenii privai clienilor) care distorsioneaz concurena liber, scutirea discriminatorie de
taxe i impozite pentru anumii ageni economici, licitaiile trucate, utilizarea anumitor
mijloace economice sau extraeconomice de ptrundere i meninere pe pia, ncheierea de
acorduri ntre ntreprinderile concurente, abuzul de poziie dominant, aliane strategice sau
concentrri cu scopul restricionrii sau eliminrii concurenei etc.
Avnd n vedere procesul de globalizare putem spune c acesta a nteit concurena,
dar a permis i apariia unui comportament anticoncurenial. n industria automobilului au fost
cartelizate diferite sectoare ale pieei, au avut loc numeroase fuziuni i achiziii transnaionale,
excluderea unor firme strine de pe pieele naionale sunt doar cteva aspecte ale acestei
probleme, de exemplu sistemul nipon al gruprilor industriale (keiretsu) discrimineaz
mpotriva firmelor nonjaponeze i constituie un impediment major pentru importurile pe piaa
japonez.
Acest tip de comportament care genereaz o concuren neloial este sancionat n ara
noastr de Legea Concurenei nr. 21/1996, cu completrile i modificrile ulterioare, lege care
se armonizeaz cu legile concurenei comerciale existe la nivel european.
Toate aceste forme ale concurenei prezentate, precum i cazurile specifice dezvoltate
sunt tratate pe larg n literatura de specialitate economic, constituind elemente importante de
studiu pentru economiti.
Chiar dac competiia poate prea ca un factor eliminator pentru un agent economic
ce-i desfoar activitatea pe o anumit pia, aceasta reprezint singura cale spre progresul
societii, singurul mijloc de satisfacere mai bun a nevoilor consumatorilor, i de ce s nu
recunoatem, unica ans de participare la circuitul economic mondial.
1.3. Oportuniti noi n mediul economic concurenial

Dup ce am vzut ce nseamn piaa astzi i care este tipologia concurenei
contemporane, acum vom vedea care sunt oportunitile mediului economic concurenial.
n studierea oportunitilor noi n mediul economic concurenial vom porni de la
definiia mediului economic aa cum reiese din Dicionarul de Economie11: Mediul
economic, ansamblul factorilor care pot influena din exterior activitatea economic. Din
aceast perspectiv, mediul economic cuprinde toate restriciile naturale i sociale de care
trebuie s se in seama n derularea activitii economice. n raport cu nivelul de desfurare
a activitii economice, mediul economic poate fi analizat din perspectiva microeconomic
(sistemul referenial n elaborarea deciziei consumatorului, respectiv al productorului),
mezoeconomic, macroeconomic, sau ca mediu economic internaional (cnd criteriile au n
vedere relaiile dintre economiile naionale). Din punct de vedere al definirii cadrului de
formalizare al modelrii economice, mediul economic poate fi considerat deterministic (cert),
stochastic (incert) sau imprecis (vag sau probabilistic - vag). "Mediul competitiv este specific
economiei de pia, unde concurena este liber, fiecare agent economic manifestndu-i
libera iniiativ i acionnd pentru realizarea propriilor interese. Fr ndoial c n economia
de pia concurena are o influen benefic asupra eficienei i echilibrului pieei. Ea
stimuleaz creativitatea agenilor economici, acetia fiind preocupai de satisfacerea n
condiii superioare a nevoilor de consum i de maximizarea profitului. De asemenea,
favorizeaz raionalizarea costurilor, determin alocarea raional a resurselor utilizate n
activitatea economic, precum i la repartizarea judicioas a profiturilor realizate.
11
N. Dobrot (coordonator), Dicionar de Economie, Editura Economic, Bucureti, 1999, pag. 296.
15
Concurena stimuleaz progresul tehnico-economic, oferind ntreprinderilor o

motivaie de a dezvolta produse performante i de a produce cu un cost mai sczut. Pentru a
putea satisface mai bine consumatorii, dar mai ales pentru a-i fideliza, agenii economici ce i
desfoar activitatea n cadrul unui mediu concurenial vor fi permanent preocupai pentru
creterea, diversificarea i mbuntirea calitii ofertei de mrfuri. Interesele consumatorilor
nu pot fi satisfcute dect n cadrul unei piee concureniale, unde acioneaz efectiv legea
cererii i ofertei. Consumatorii vor putea astfel s aleag produsele cele mai competitive, la
preuri accesibile i de o calitate superioar.
De asemenea, existena unui mediu concurenial normal d posibilitatea agenilor
economici s-i manifeste libera iniiativ, s-i dezvolte producia, s contribuie la progresul
tehnic. Numai n cadrul unui mediu concurenial normal este garantat existena competiiei
ntre agenii economici. Experiena economic a rilor dezvoltate a artat c asigurarea unui
mediu concurenial normal se poate face prin liberalizarea preurilor, a comerului i a
investiilor strine directe. Dac accesul la sursele de finanare este blocat, atunci dezvoltarea
mediului concurenial va fi stopat semnificativ, ceea ce se constituie ntr-un factor negativ de
evoluie agreat ntotdeauna deoarece poate contribui la distrugerea mediului concurenial
normal. De exemplu, acordarea unor beneficii directe sau indirecte (mprumuturi
nerambursabile, scutiri de taxe i impozite) unor monopoluri, nu face dect s dezavantajeze
activitatea altor concureni existeni pe piaa respectiv i ca urmare, mediul concurenial va fi
afectat semnalndu-se i efecte negative asupra bunstrii consumatorilor.
Pentru a vinde pe pieele internaionale, agenii economici trebuie s se poziioneze
strategic n mediul concurenial. Acesta definete structura pieei i determin regulile jocului.
Sursele avantajului concurenial durabil sunt numeroase: diferenierea produselor i
tehnicilor comerciale, costurile reduse, marketingul de ni, performana sau tehnologia
avansat, calitatea, serviciile, integrarea pe vertical, sinergia sau cultura, conducere sau stilul
organizaiei. Valorificarea acestor avantaje endogene depinde ns de mediul exogen al firmei,
mai concret de gradul de concentrare a companiilor pe pia i de gama strategiilor (adeseori
agresive) aplicate de concurenii interni.
n funcie de modul de interaciune a agenilor economici cu mediul concurenial se
disting mai multe tipuri de concurena, care i pun amprenta asupra strategiilor corporative i
implicit, asupra practicilor comerciale i competitivitii. Analiza caracteristicilor generale i
a particularitilor competiiei dintre companii poate defini performana global a
respectivelor sisteme, ca factor esenial al dezvoltrii economice 12.
Mecanismul concurenial fcnd parte intrinsec, din mecanismul pieei evoluia lui a
imprimat trsturi specifice ntregului sistem economic bazat pe pia.
La rndul ei evoluia concurenei este cauzat de dezvoltarea activitii economice i
de rolul ce revine agenilor economici n acest context13. Avnd n vedere c mecanismul
economiei de pia funcioneaz pe baza cererii i ofertei, avnd ca ax central preul, care
asigur autoreglarea echilibrului pieei putem deduce c pentru a-i ndeplini rolul, formarea
lui trebuie s aib loc ntr-un mediu concurenial normal.
Mediul concurenial normal poate fi definit prin urmtoarele coordonate14 :
existena mai multor productori i respectiv a mai multor cumprtori;
existena diversificrii sortimentale a unui bun omogen considerat;
participanii pe pia sunt ageni economici raionali;
decizia de pre aparine exclusiv agenilor economici;
raionamentele de fundamentare a deciziei s fie definite de cerinele dezvoltrii
durabile a ntreprinderii, care implic obiective prezente i viitoare ale ntreprinderii,
interne i externe, n mediul concurenial;
12
Informaie preluat din Revista de Comer, nr. 4 aprilie 2004, pag.14.

Eugen Prahoveanu, Economie politic, Editura Eficient, Bucureti, 1998, pag. 81.
14
Tatiana Moteanu, Theodor Purcrea, Concurena. Ghidul afacerilor performante, Editura Economic,
Bucureti, 1998, pag. 42.
13
16
rolul statului s se reduc la reglarea comportamentelor;

intervenia statului n economie s se fac prin alte instrumente dect preul;
organizarea pieelor de desfacere ale bunurilor i serviciilor s aib ca obiectiv
mbuntirea calitii prestaiilor ctre consumatori;
manifestarea tendinei de stabilizare a preurilor;
bunstarea consumatorilor finali.
Avnd n vedere coordonatele care definesc mediul concurenial normal pe care le-am
prezentat mai sus, putem s concluzionm c mediul concurenial din Romnia a nregistrat n
ultimii ani o mbuntire evident, mbuntire ce rezult din prezena pe pia a tot mai
multe firme strine n mai toate sectoarele de activitate i n special n sectorul bunurilor de
larg consum. n acest sector, al bunurilor de larg consum, se poate observa i o cretere a
investiiilor n cheltuielile pentru publicitate, n utilizarea mrcilor internaionale sau
achiziionarea unor mrci locale, n realizarea produciei n tar, ceea ce contribuie
semnificativ la intensificarea concurenei din acest important domeniu de activitate.
n ceea ce privete prezena statului n unele sectoare de activitate, teoria economic
apreciaz c exist motive juste pentru intervenia statului n economie, n vederea ameliorrii
eficienei, atunci cnd apar eecuri de pia: problema mediului poate fi soluionat prin
intervenia corespunztoare a statului.
Pentru a putea face fa provocrilor unui mediu concurenial intern i internaional
din ce n ce mai puternic, ntreprinderile vor trebui s implementeze managementul bazat pe
valoare, tiind c valoarea unei companii reflect capacitatea acesteia de a genera un flux de
profit de-a lungul unei perioade mari de timp. Cu alte cuvinte value based management
reprezint abilitatea unei ntreprinderi de a genera profit n viitor, ceea ce face ca ea s fie
valoroas astzi.
n concluzie, datorit acestor tendine ale mediului concurenial vom asista n
urmtorii ani la o intensificare a concurenei att pe plan naional, dar mai ales pe plan
internaional. Ca urmare, agenii economici participani la schimbrile economice vor trebui
s-i dezvolte strategii de pia care s le permit o poziionare mai bun pe pia i obinerea
unui avantaj competitiv. Toate acestea vor fi corelate cu analiza mediului concurenial i nu n
ultimul rnd, cu orientarea ntregii activiti spre pia.
1.4. Indicele agregat de presiune concurenial

Indicele agregat de presiune concurenial msoar nclinarea spre concurena a unor
piee sau industrii din economia naional, nu gradul efectiv de concuren care se manifest
pe acele piee. Astfel, rezultatul indicelui de presiune concureniala pentru industriile analizate
va indica msura n care fiecare din acestea se apropie de o situaie ideal, care faciliteaz pe
deplin manifestarea liber a concurenei, dar nu va putea localiza cu precizie eventualele
comportamente anticoncureniale ce au loc la nivelul pieelor.15
Indicele agregat de presiune concurenial reprezint un instrument care poate deveni
util Consiliului Concurenei, deoarece acesta poate completa alte demersuri ale Consiliului,
cum ar fi eforturile instituiei de a promova cultura concurenei n mediul de afaceri sau de
implementare a politicii de clemen. De asemenea, indicele poate suplimenta alte informaii
disponibile privind anumite piee, ajutnd managementul autoritii de concuren n luarea
deciziilor n legtur cu declanarea investigaiilor de nclcare a legii sau n ceea ce privete
prioritizarea investigaiilor sectoriale.
Importana acestui indice deriv i din funcia sa inhibitoare, n sensul c firmele care
au cunotin de existena acestuia i care au intenia de a adopta un comportament
15
Raport 2013 Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 20.11.2014,

http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9017/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie.pdf, pag.
14.
17
anticoncurenial (sau au nclcat deja legea) ar putea alege s respecte din nou regulile liberei
concurene de teama de a nu fi depistate i ulterior sancionate de ctre Consiliul Concurenei.
Indicele agregat de presiune concurenial este un instrument robust. Definirea lui se
bazeaz pe o teorie microeconomic solid i larg acceptat, rafinat pe parcursul mai multor
ani de practicieni din domeniul concurenei i de economiti din mediul academic.
Metodologia lui de calcul este una transparent i greu de manipulat, folosirea de sine
stttoare a acestuia trebuie evitat, el trebuind coroborat cu alte informaii disponibile privind
pieele respective.
Indicii de concuren pot fi calculai i reprezint relevan doar la nivel de
pia/industrie, nefiind cunoscute metodologii care se pot utiliza pe un ntreg sector economic
pentru identificarea problemelor de natur concurenial.
n tabelul de mai jos sunt prezentate condiiile pieei avute n vedere n construirea
indicelui agregat de presiune concurenial, cteva observaii i apartenena fiecrui indicator
la o anumit clas de importan.
Indicator
Tabelul 1.3. Lista indicatorilor avui n vedere la construirea IAPC

Propunerea de baz
Categoria
Numrul de firme
active pe pia
Gradul de
concentrare a pieei
Bariere la intrarea pe
pia
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd pe

pia acioneaz un numr redus de ntreprinderi.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd
concentrarea pieei este mai ridicat.
exist bariere semnificative la intrarea pe pia, lundu-se n
considerare orice fel de astfel de bariere (costuri fixe
ridicate, reele, avize sau autorizaii, puterea mrcii,
reglementri, importana reputaiei).
Gradul de inovare pe nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd
pia
pieele nu sunt inovative sau cnd impactul inovrii
(tehnologice, a proceselor sau modelului de afaceri) asupra
performanei firmelor este limitat.
Gradul de
transparen a pieei
piaa este mai transparent, uurina i acurateea cu care
concurenii pot observa elemente eseniale din activitatea
celorlali avnd impact asupra posibilitii de observare i
penalizare a devierilor.
Elasticitatea cererii n nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd
funcie de pre
cererea este mai inelastica, o mai mare parte din
consumatori acceptnd n acest caz niveluri mai ridicate ale
preului.
Omogenitatea
produsului
produsul este omogen, diferenierea produselor, mai ales
cea vertical, prin calitate, constituind o dimensiune
suplimentar de manifestare a concurenei pe pia.
Puterea de negociere nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd
a cumprtorilor
cumprtorii au o putere de negociere redus, fiind doar
nite acceptani ai condiiilor oferite de vnztori.
Simetria cotelor de
pia
cotele de pia ale principalilor concureni sunt simetrice
(aceasta simetrie ar putea fi un indiciu al altor similariti,
mai profunde, ntre concureni).
Stabilitatea cotelor de Stabilitatea n timp a cotelor de pia poate indica o
pia
intensitate sczut a concurenei.
Contactul pe mai
multe piee
principalii concureni interacioneaz pe mai multe piee,
mai ales cnd aceste interaciuni sunt frecvente.
18
A
A
A
B
B
Existena unor
legturi structurale
Profitabilitatea la
nivelul pieei
Simetria costurilor
Investiii n
marketing i
comunicare
Existena pe pia a
unor concureni
,,rebeli
Fluctuaiile cererii
agregate a pieei
Nivelul general al
preului pe pia,
raportat la alte ri
Existena i impactul
asociaiilor de afaceri
sau patronale
Rata de penetrare a
importurilor

exist legturi structurale ntre principalii concureni, avnd
n vedere orice fel de astfel de legturi (joint-venture,
deineri ncruciate de aciuni, acorduri de cooperare sau
alte asocieri).
O rat ridicat a profitului pe pia poate fi un indiciu al
unor practici anticoncureniale. Este avut n vedere
profitabilitatea principalilor concureni i doar pe piaa n
discuie, nu n ansamblul activitilor.
principalii concureni au costuri similare.
Intensitatea activitilor de marketing i comunicare poate
reprezenta un proxy pentru intensitatea concurenei pe pia.
Aceste investiii sunt considerate prin raportare la cifra de
afaceri a principalilor concureni.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd nu
exist concureni ,,rebeli. Aceti concureni sunt
considerai atipici din mai multe puncte de vedere :
inovaie, costuri, procese, modele de afaceri.
cererea este stabil, fluctuaiile semnificative ale cererii
afectnd stabilitatea cartelurilor sau a coordonrii tacite
ntre concureni.
Un nivel ridicat al preului, raportat la alte ri, poate fi un
indiciu al unor practici anticoncureniale, chiar dac preul
este afectat concomitent de muli ali factori.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat n
cadrul asociaiilor de afaceri sau patronale, mai ales atunci
cnd acestea sunt reprezentative i foarte influente n rndul
membrilor.
O mai mare deschidere a pieei naionale ctre importuri,
msurat prin ponderea importurilor n totalul consumului
naional, poate fi asociat cu o intensitate mai ridicat a
concurenei pe pia.
B
B
Sursa : Raport 2013 Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 20.11.2014,
17.
Observm c 8 din cei 20 de indicatori din list sunt vzui a fi foarte importani, fiind
ncadrai n categoria A (n aceast categorie intr, n general, indicatori structurali ai pieei),
n timp ce restul de 12 indicatori sunt considerai a avea o importan normal, fiind ncadrai
n categoria B.
1.4.1. Msurarea fiecarui indicator i agregarea la nivelul fiecarei industrii

Fiecare din cei 20 de indicatori prezentai n tabelul 1.3. a fost msurat pe o scal
Likert n 7 puncte, folosind datele i informaiile de care dispune Consiliul Concurenei.
Limita inferioar a scalei reprezint situaia cea mai problematic din punct de vedere
concurenial (prezint riscul cel mai ridicat de apariie a cartelurilor sau a coordonrii tacite
ntre concurenii acelei piee), n timp ce limita superioar a scalei reprezint situaia opus
(cadrul ideal manifestrii depline a concurenei pe acea pia).
Scalele sunt folosite pentru colectarea informaiilor din motive practice, deoarece
alternativa acesteia, msurarea cu precizie a indicatorilor nefiind posibil. Este evident c
pentru unii indicatori valoarea nu poate fi dect aproximat, pentru alii informaia nici nu
poate fi obinut n form numeric, cum este cazul indicatorilor calitativi (de exemplu,
puterea de negociere a cumprtorilor i omogentitatea produsului).
19
Se consider c folosirea scalelor asigur un grad necesar de omogenitate analizei,

facilitnd agregarea indicatorilor n vederea construirii indicelui. Folosirea scalelor este
extrem de rspndit n practica sondajului, autorului chestionarului fiind liber n alegerea
numrului de variante acordate respondentului. n acest caz s-a optat pentru o scal cu 7
puncte.
Alegerea numrului de puncte acordat fiecare trepte a scalei este o etap important a
procesului de agregare, aceast alegere nebazndu-se pe o teorie justificatoare, fiind o decizie
subiectiv a celui care realizeaz agregarea.
6
6
5
5
4
4
4.00
3
3.33
2.67
2
2
2.00
1
1.33
0.67
0
0.00
0
A
Categoria A
Categoria B
Figura 1.1. Alocarea numrului de puncte n funcie de categoria de importan a

indicatorului folosind scale n 7 trepte
Sursa : Revista Romn de Concuren Nr. 2/2013, accesat la data
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9047/revista_2.pdf, pag. 34.
de
20.11.2014,
Alegerea unei variante superioare pe scala n 7 trepte este corespondenta unei situaii
mai bune din punct de vedere concurenial i implic acordarea unui numr mai ridicat de
puncte acelui indicator, numrul efectiv de puncte depinznd de categoria de importan a
indicatorului. n concluzie, o valoare mai mare a indicelui corespunde mediului economic mai
prielnic manifestrii libere a concurenei, n timp ce valoarea mai sczut indic o
predispoziie a acelei piee spre comportamente anticoncureniale.
Odat ce s-au stabilit cei 20 de indicatori i modalitatea de colectare a informaiei, prin
intermediul scalelor, urmtorul pas este acela de a selecta pieele pentru care se va construi
indicele agregat de presiune concurenial. Principalele criterii care au stat la baza alegerii
pieelor au fost impactul asupra consumatorilor i mediului economic i disponibilitatea
informaiei. Astfel, au fost alese pieele din urmtorul tabel:
Tabelul 1.4. Lista pieelor selectate pentru construirea indicelui agregat de presiune
concurenial
Piaa/industria selectat
Producia de medicamente
Distribuia en-gross de medicamente
Retail alimentar piaa de aprovizionare
Retail alimentar piaa de comercializare
Piaa distribuiei en-gross de autoturisme
Piaa pieselor de schimb pentru autoturisme
Piaa producerii i comercializrii en-gross a gazelor naturale
20
Piaa distribuiei de GPL aragaz (butelii)

Piaa distribuiei retail de carburani
Piaa produciei i comercializrii cimentului
Piaa construciei de drumuri i autostrzi
Piaa cardurilor bancare segmentul emitere
Piaa cardurilor bancare segmental acceptare
Piaa asigurrilor de locuine
Segmental asigurrii de rspundere civil auto
Piaa serviciilor de telefonie mobile
Serviciul de transport feroviar cltori
Piaa serviciilor de arhitectur
Piaa serviciilor de retransmitere a programelor audiovizuale
Serviciul de intermediere imobiliar
Piaa serviciilor notariale conexe tranzaciilor imobiliare
Sursa : Raport 2013 Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 20.11.2014,
22.
Dimensiunea unor piee de mai sus a fost extins la nivel naional, chiar dac
dimensiunea din punct de vedere a practicii autoritii de concuren este limitat.
Figura de mai jos prezint rezultatele celor 21 de industrii supuse analizei, fiind
ilustrai cte doi indicatori agregai pentru fiecare pia, diferena dintre cele dou variante de
calcul venind din modul de ponderare al scorurilor. Indicele agregat de presiune concurenial
(dou categorii) este calculat conform celor menionate mai sus, factorii primind un numr
diferit de puncte n funcie de ncadrarea n una din cele dou categorii de importan (A sau
B). La calcularea indicelui agregat de presiune concurenial (o categorie) nu s-a mai inut
cont de importana diferit a factorilor, toi indicatorii primind puncte n acelai mod.
Observm c diferenele dintre cele dou moduri de calcul sunt relativ limitate,
atingnd maxim 2pp la nivelul pieelor, reprezentnd un argument n favoarea metodei
propuse. Valorile indicelui agregat de presiune concurenial nu variaz considerabil n cazul
celor dou abordri, ceea ce denot c acordarea punctelor diferit, n funcie de categoria de
importan a indicatorului, nu este un element esenial analizei, reprezentnd mai degrab
unul de finee. Pentru aceste motive, abordarea difereniat a indicatorilor n funcie de
importan va fi meninut, valorile indicelui (dou categorii) constituind rezultatele
principale.
21
Figura 1.2. Indicele agregat de presiune concurenial pentru cele 21 de industrii

selectate
Sursa: Raport 2013 Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 20.11.2014,
23.
*Segmentul asigurrilor de locuine reprezint singurul caz n care informaia nu a putut fi furnizat pentru trei
indicatori, ceea ce poate denatura valoarea indicelui agregat i poate afecta comparabilitatea cu celelalte piee.
Avnd n vedere rezultatele ilustrate n figura 1.2., se identifica trei grupuri de

industrii:
- primele 5 industrii, cu valori ale IAPC peste Q3=44%, constituind grupul pieelor
cele mai nclinate ctre libera manifestare a concurenei;
- urmtoarele 11 industrii, valorile IAPC fiind nregistrate ntre Q1 i Q3, respectiv
n intervalul [31%-44%], constituind grupul pieelor de mijloc;
- ultimele 5 industrii, cu valori ale IAPC sub Q1=31%, reprezentnd grupul pieelor
cele mai nclinate spre comportamente anticoncureniale.
Analiznd rezultatele, ni se poate prea firesc sau chiar anticipat c producia i
comercializarea cimentului i serviciile notariale s nregistreze printre cele mai sczute
scoruri, pieele fiind caracterizate de importante bariere la intrare, de absena concurenilor
,,rebeli, de un grad sczut de inovare, de o cerere elastic i relativ stabil, de lipsa presiunii
importurilor i de existena unor asociaii de afaceri sau patronale puternice. Piaa cimentului
este i una foarte concentrat, n cadrul acesteia activnd un numr redus de firme cu cote de
pia similare i stabile n timp.
La polul opus se regsete grupul pieelor cele mai nclinate spre concuren
(presiunea concurenial se resimte puternic), n cadrul acestor piee regsindu-se serviciile de
22
intermediere imobiliar, piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i aprovizionarea n

retail-ul alimentar, aceste piee fiind slab concentrate, fiind caracterizate de un numr foarte
ridicat de firme cu cote de pia relativ volatile, ntre ele neexistnd puternice legturi
structurale. ntre aceste piee exist i diferene care in de presiunea concurenial exercitat
de importuri, de puterea de negociere a cumprtorilor sau de gradul de inovare pe pia.
Chiar i aa, pare rezonabil c acest gen de piee s se afle n fruntea clasamentului obinut pe
baza calculrii indicelui agregat de presiune concurenial.
n grupul de mijloc se nregistreaz o variabilitate a indicelui agregat de presiune
concurenial, valorile nregistrndu-se de la 33% pentru segmentul asigurrilor de rspundere
civil auto i serviciile de telefonie mobil, pn la 44 % pentru piaa serviciilor de
arhitectur. Diferenele dintre cele dou piee i cea de-a treia reies prin prisma concentrrii
acestora i a numrului de firme active, a gradului de inovare care le caracterizeaz i a
contactelor pe diverse alte piee ntre principalii concureni.
Se observ din rezultatele obinute mai sus ca indicele de presiune concurenial arat
predispoziia ctre manifestarea liber a concurenei. Valoarea adugat a indicelui agregat
vine din cuantificarea efectiv a inclinaiei ctre concuren a pieelor. De exemplu, chiar dac
era de ateptat ca serviciile de intermediere imobiliar s fie printre cele mai pro-competitive
domenii, acum avem i o valoare numeric asociat acestei piee (IAPC=56%).
Datorit faptului c indicele de presiune concurenial se calculeaz ntr-un mod
unitar, se permit comparaii ntre diverse industrii ale economiei naionale, ceea ce reprezint
un element de noutate. De exemplu, sectorul distribuiei en-gross de medicamente i cel al
comercializrii n retail-ul alimentar, ambele nregistrnd IAPC40%, sunt predispuse ctre
manifestarea liber a concurenei dect piaa distribuiei GPL de aragaz i piaa producerii i
comercializrii gazelor naturale, ambele nregistrnd IAPC30%, fr ca aceasta s nsemne
ns c intensitatea concurenei este cu 33% mai mare n primele dou cazuri.
Datorit numrului relativ ridicat de indicatori supui analizei, ce permit observarea
inclinaiei ctre manifestarea liber a concurenei pe pia din mai multe perspective, analiza a
fost extins prin descompunerea indicelui agregat n cteva componente principale. Pentru
aceasta s-a efectuat o clasificare a indicatorilor n trei grupe16:
- Grupa I conine acei factori care surprind condiiile structurale ale pieei cu impact
asupra posibilitii de manifestare liber a concurenei. Cei mai muli din factorii
supui analizei (12 la numr) sunt inclui n aceast grup, respectiv cei care
vizeaz numrul de concureni i gradul de concentrare a pieei, stabilitatea cotelor
de pia, gradul de inovare i de transparen a pieei, barierele la intrare,
fluctuaiile i elasticitatea cererii, nivelul preului i profitabilitatea, puterea de
negociere a cumprtorilor i rata de penetrare a importurilor;
- Grupa II include acei factori care urmresc gradul de similaritate ntre principalii
concureni de pe pia. Patru indicatori sunt inclui n aceast grup, respectiv cei
care privesc simetria cotelor de pia i a costurilor, existena unor concureni
,,rebeli i omogenitatea produsului;
- Grupa III conine acei factori care surprind aspecte privind comportamentul
concurenilor pe pia. Patru indicatori sunt inclui aici, respectiv cei care vizeaz
contactul pe mai multe piee, existena unor legturi structurale, intensitatea
aciunilor de marketing i comunicare i existena i impactul asupra asociaiilor de
afaceri sau patronale.
n urma acestei clasificri, grupa III include indicatorii ce surprind condiii curente ale
pieei asupra crora aciunile principalilor concureni pot avea un anumit impact, n timp ce
16
Revista
Romn
de
Concuren
Nr.
2/2013,
accesat
la
data
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9047/revista_2.pdf, pag. 44,46.
23
de
20.11.2014,
grupele I i II includ factorii de natur mai degrab exogen, care nu sunt la ndemna
firmelor. Diferena dintre aceste dou ultime grupe vine din faptul c, n timp ce grupa I a
inclus factorii structurali, ce privesc organizarea i funcionarea pieei n ansamblul su, grupa
II a inclus factorii ce privesc concurenii activi pe acea pia prin prisma similaritii dintre
acetia.17
Figura 1.2. prezint rezultatele pentru cele trei componente principale ale indicelui
agregat de presiune concurenial, dar i valoarea indicelui agregat, valoare dup care sunt
ordonate industriile supuse analizei.
Valoarea indicelui prezentat n partea dreapt a figurii nu trebuie vzut ca o
nsumare a valorilor obinute pentru cele trei componente, pentru fiecare pia aceast valoare
fiind de fapt o medie aritmetic ponderat a celor trei valori care o preced. Dat fiind numrul
de indicatori inclui n fiecare grup, 12 din prima i cte 4 din a doua i a treia, ponderile
fiecare grupe sunt: 60%, 20% i 20%.
Se observ c primele dou industrii din figura 1.2. par s ofere condiiile cele mai
propice manifestrii libere a concurenei, sunt foarte similare i n ceea ce privete dou din
componentele principale, diferena ntre piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i
serviciul de intermediere imobiliar venind din zona factorilor ce msoar comportamentul
concurenilor.
Urmtoarele dou industrii, aprovizionarea n retail-ul alimentar i distribuia en-gross
de autoturisme sunt relativ apropiate n toate cele trei dimensiuni considerate, ambele fiind
caracterizate de valori foarte ridicate ale indicatorilor din grupa III, ce vizeaz
comportamentul concurenilor, nregistrnd valori mai degrab medii n ceea ce privete
similaritatea acestora (factorii din grupa II).
O alt pereche de piee care trebuie menionat aici este compus din comercializarea
n retail-ul alimentar i distribuia en-gross de medicamente, ambele piee nregistrnd scoruri
ridicate n ceea ce privete comportamentul concurenilor (grupa III), dar valori mai degrab
modeste n ceea ce privete similaritatea acestora (grupa II).
n ceea ce privete producia de medicamente, aceasta nregistreaz cel mai ridicat
scor la nivelul grupei II de indicatori, ceea ce nseamn c n acest domeniu diferenele dintre
concureni sunt cele mai pronunate. Chiar dac valoarea pentru grupa III de indicatori este i
ea printre cele mai ridicate, rezultatul final al indicelui de agregare a presiunii concureniale
pentru producia de medicamente este atenuat de valoarea nregistrat pentru grupa I de
indicatori, care vizeaz structura pieei.
Partea inferioar a figurii arat c similaritatea concurenilor este foarte pronunat n
domeniul producerii i comercializrii gazelor naturale, valoarea indicelui agregat de presiune
concurenial pentru aceast pia fiind foarte ridicat ntr-o oarecare msur de rezultatul n
ceea ce privete comportamentul concurenilor (valoarea pentru grupa III este 54%).
Ultimele dou piee sunt cele care privesc producia i comercializarea cimentului i
serviciile notariale conexe tranzaciilor imobiliare. Indicatorii ce urmresc structura pieei
nregistreaz cele mai sczute valori pentru aceste dou piee, i anume 19%, respectiv 21%.
Similaritatea concurenilor este i ea foarte pronunat n aceste domenii, cu precdere pe
piaa cimentului (valoarea pentru grupa II este doar 4%), n timp ce rezultatele pentru grupa
III de indicatori sunt i ele mai degrab modeste.
17

26.
24
Figura 1.3. Prezentarea componentelor principale ale indicelui agregat de presiune concurenial
Sursa:
Raport
2013
Evoluia
concurenei
n
sectoare
cheie,
accesat
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9017/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie.pdf, pag. 28.
25
la
data
de
20.11.2014,
Capitolul 2
ANALIZA EVOLUIEI MEDIULUI CONCURENIAL N
SECTORUL BANCAR
Pentru a realiza acest capitol am avut n vedere Raport 2014 - Evoluia concurenei n
sectoare cheie publicat de Consiliul Concurenei din Romnia.
2.1. Descrierea mediului concurenial din sectorul bancar

n perioada 2010-2014, numrul instituiilor de credit active pe piaa romneasc a
rmas relativ constant. Astfel, la finalul primului semestru al anului 2014, sistemul bancar
romnesc era compus din 40 de instituii de credit, din care nou sunt sucursale ale unor bnci
strine, dup ce n anul 2010 pe pia activau 42 de bnci (din care tot nou erau sucursale ale
unor bnci strine).
Principalii factori care determin dinamica numrului de concureni din sectorul
bancar sunt:18
barierele relativ ridicate la intrarea pe pia;
bariere ridicate la ieirea de pe pia;
mediul macroeconomic, n special incertitudinile care planeaz asupra
principalilor indicatori i asupra politicilor publice cu impact asupra mediului
de afaceri.
Pe de alt parte, se poate observa c, n pofida stabilitii numrului de instituii
financiare, gradul de concentrare a sectorului, msurat att prin intermediul cotei de pia
cumulate a primelor cinci bnci, ct i prin intermediul Indicelui Herfindahl-Hirschmann, a
sczut pe parcursul ultimilor ani.
Figura 2.1. Evoluia concentrrii n sectorul bancar n perioada 2007-2014

Sursa: Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pd
f, pag. 56.
Indicele Herfindahl-Hirschman (HHI)19

Indicele HH este cel mai frecvent folosit pentru a msura gradul de concentrare pieei.
Valoarea sa variaz ntre 0 (concuren perfect) i 10000 (monopol).
18
Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,

f, pag. 56.
19
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id8081/consiliul_concurentei_raport.pdf, pag. 7.
25
HHI S i
i 1
Unde:
N reprezint numrul de ntreprideri active n pia.
Si reprezint cota de pia a ntreprinderii i.
Cu toate acestea, nu exist niveluri ale sale unanim acceptate pentru ncadrarea unei
piee n urmtoarele categorii: pia slab concentrat, pia mediu concentrat, pia puternic
concentrat. n tabelul de mai jos sunt prezentate nivelurile utilizate de ctre Comisia
European, respectiv Departamentul de Justiie Comisia Federal a Comeului SUA.
Tabelul 2.1. Niveluri de semnificaie agreate pentru indicele HerfindahlHirschman
Grad de concentrare
Redus
Mediu
Mare
Valoarea HHI
Comisia European
DoJ-Antitrust Division + Comisia Federal a Comeului
<1000
1000-2000
>2000
<1500
1500-2500
>2500
Sursa: Raport 2012 Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 15.01.2015,
Trebuie subliniat c indicele HH indic structura unei piee la un moment dat n timp.
Acest indice poate s furnizeze o imagine distorsionat pe pieele cu dinamic ridicat, care
nregistreaz modificri semnificative de structur n perioade scurte de timp.20
Mai mult, pe pieele n care exist produse cu potenial de difereniere, adic cu o
gam sortimental bogat, indicele HH poate furniza informaii eronate cu privire la evoluia
real a concurenei.
Procesul de cretere a rentabilitii sistemului bancar romnesc, proces nceput n anul
2013, a continuat i pe parcursul anului 2014. Figura urmtoare prezint evoluia a doi
indicatori relevani n acest sens, Return-on-Assets (ROA) i Return-on-Equity (ROE)21, cu
precizarea c valorile prezentate mai jos sunt medii calculate pentru ntregul sistem bancar
romnesc.
Figura 2.2. Evoluia ROA i ROE, valori medii, n perioada martie 2010 iunie 2014
f, pag. 57.
20

21
ROA = profit anual net/total active medii. ROE = profit anual net/capitaluri proprii medii
26
Figura 2.2. arat tendina de cretere a ROE din anul 2014, valoarea atins de acest
indicator n martie 2014 fiind egal cu valorile maxime atinse n aceeai perioad n anii 2010
i 2011. De asemenea, se observ o variaie ampl a ROE ntre punctul minim atins n 2013 i
valoarea din luna iunie 2013.
2.2. Activitatea de creditare n sistemul bancar romnesc

Activitatea de creditare este una dintre cele mai importante activiti ale instituiilor de
credit din ara noastr. n continuare, vom face o analiz a creditelor acordate n perioada
martie 2010 - martie 2014, dar i a ratei creditelor neperformante.
Figura 2.3. Evoluia ratei creditelor neperformante n perioda martie 2010 - martie 2014
f, pag. 57.
Din figura de mai sus se poate observa faptul c n ultimii patru ani rata creditelor
neperformante s-a aflat ntr-o continu cretere, rata creditelor neperformante ajungnd n
prezent la 22,3% din totalul creditelor acordate. Acest fapt se datoreaz n primul rnd crizei
economice ce a fcut ca volumul ridicat de credite acordate n perioada 2005-2008 s devin
neperformante, ceea ce a afectat deopotriv populaia i sectorul bancar.
Figura urmtoare arat evoluia diferenei de dobnd dintre creditele i depozitele n
lei, n perioada ianuarie 2010 aprilie 2014, indicnd tendina de apropiere a diferenelor
dintre creditele i dobnzile noi cu cele aflate n sold.
27
Figura 2.4. Evoluia diferenei de dobnd ntre credite i depozite n lei

n perioda 2010-2014
f, pag. 58.
Figura 2.5. Evoluia diferenei de dobnd ntre credite i depozite n euro

n perioda 2010-2014
f, pag. 58.
Din acest figur (Figura 2.5.) se observ o scdere a diferenelor dintre cele dou
marje n euro, ncepnd cu anul 2013, fiind mici perioade de timp n care aceste diferene au
fost negative, spre deosebire de diferena dintre aceleai marje n lei.
28
Figura 2.6. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi,
n lei, pentru gospodrii populaie n perioada 2010-2014
f, pag. 59.
Aa cum se poate observa n figura de mai sus, diferena dintre cele dou marje a fost
mai ridicat n perioada 2010-2011 dect n urmtorii doi ani. ncepnd cu anul 2013, cele
dou marje au nceput s urmeze acelai trend.
n lei, pentru societi nefinanciare n perioda 2010-2014
f, pag. 59.
29
n euro, pentru gospodrii populaie n perioada 2010-2014
f, pag. 60.
n euro, pentru societi nefinanciare nperioda 2010-2014
f, pag. 60.
Din evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi pentru
gospodrii populaie, se pot observa urmtoarele:22
diferena dintre marjele credite depozite n sold i cele noi denominate n euro se
menin mai ridicate dect valorile credite depozite denominate n lei;
n anul 2012 a avut loc o scdere puternic a acestor marje, expresie a intensificrii
concurenei pe partea atragerii de resurse (depozite) la nivelul ntregului sector;
22

f, pag. 60-61.
30
n ultima parte a perioadei analizate se observ o tendin de cretere a diferenei

dintre nivelul dobnzii la credite i depozite n sold i noi, denominate n euro, spre
deosebire de cele denominate n lei, care manifest o tendin descresctoare, o
posibil cauz fiind politica Bncii Naionale a Romniei (BNR) de a stimula
creditarea n moned naional n detrimentul creditrii n valut.
n ceea ce privete evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i
cele noi pentru societi nefinanciare, se pot observa urmtoarele:
la finalul anului 2012 a avut loc o scdere a acestor marje, expresie a intensificrii
concurenei pe partea atragerii de resurse (depozite) la nivelul ntregului sector, urmate
de o cretere n anul 2014;
n perioada 2010-2011, diferenele de marje n euro dintre credite i depozite au fost
foarte mici, lund att valori pozitive, ct i negative;
ncepnd cu ianuarie 2014, nivelul marjelor credite-depozite noi a fost mai mare dect
cele aflate n sold, ceea ce poate semnifica o scdere a nivelului concurenei din
sector.
Indicii cel mai frecvent utilizai de bnci pentru stabilirea nivelului dobnzilor
variabile sunt ROBOR 3M i ROBOR 6M. ROBOR este rata dobnzii la depozitele plasate,
iar ROBID este rata dobnzii la depozitele atrase. n calculul dobnzilor variabile n euro ale
creditelor cei mai utilizai indici sunt Euribor 3M i Euribor 6M. Indicele Euribor este stabilit
n urma unui sondaj n rndul a 39 de bnci, care trebuie s prezinte estimri privind costul
finanrii reciproce n euro pentru perioade de la o zi la un an.
Evoluia dobnzilor de referin, n special ROBOR, a condus la scderea per
ansamblu a costurilor creditrii, fapt care nu a condus ns i la o relansare a creditrii datorit
persistenei incertitudinilor macro-economice i a unei percepii prudente n rndul
consumatorilor i investitorilor asupra mediului economic.
Figura 2.10. Evoluia ROBOR i ROBID (3 luni), n perioada 2010-2014

f, pag. 61.
31
2.3. Comisioanele bancare

n Romania, comisioanele bancare sunt la un nivel foarte ridicat n raport cu celelalte
state membre ale Uniunii Europene. Un studiu al Comisiei Europene realizat n anul 2009
arat c Romnia se situeaz pe locul patru n topul rilor cu cele mai mari costuri aferente
unui cont de pli.23
Figura de mai jos arat c, n Romnia, aceste costuri depesc considerabil media
nregistrat la nivelul Uniunii Europene, diferena fiind de aproximativ de 50 euro.
Figura 2.11. Costul mediu, n euro, al conturilor de pli n statele membre ale Uniunii
Europene, n anul 2009
f, pag. 62.
Comisioanele bancare analizate privesc: administrarea lunar a contului, eliberarea

extrasului de cont, internet banking, administrarea cardului de debit, retragerea de numerar
(de la ATM propriu sau al altei bnci) i tranzaciile internaionale.
Tabelul urmtor (Tabelul 2.2.) prezint comisioanele bancare ale principalelor bnci
din ara noastr n lei, comisioane bancare percepute clienilor persoane fizice. Din acest tabel
se poate observa faptul c, n afar de Marfin Bank i Banca Transilvania, toate celelalte
bnci au taxe de cel puin 2,5 lei/lun pentru administrarea lunar a unui cont curent de baz.
De asemenea, interogarea soldului este taxat de majoritatea bncilor, excepie fcnd Piraeus
Bank, Credit Europe Bank i Marfin Bank.
Cele mai multe bnci nu percep comision la eliberarea unui extras de cont lunar,
excepie fcnd Banca Transilvania i Libra Internet Bank, unde fiecare extras de cont
eliberat este tarifat cu 1 leu, respectiv cu 0,5 lei24. n afara acestor dou bnci, instituiile de
credit din Romnia percep comisioane doar pentru eliberarea unui duplicat al extrasului de
cont. Aceste tarife ncep de la 1 leu (OTP Bank) i ating maximul de 10 lei (Banca
Comercial Carpatica), avnd o medie n valoare de aproximativ 4 lei/extras.
23

f, pag. 62.
24
De la al doilea extras de cont al lunii, primul fiind eliberat gratuit.
32
Tabelul 2.2. Comisioane bancare lunare ale principalelor bnci din Romnia
Banca
Administrare
Extras
Interogare sold card RON
cont
cont
ATM propriu
Alt ATM
BCR
BRD
BT
RAIFFEISEN BANK
UNICREDIT IRIAC BANK
CEC BANK
ING BANK
BANCPOST
VOLKSBANK
ALPHA BANK
BANCA ROMNEASC
PIRAEUS BANK
LIBRA INTERNET BANK
PROCREDIT BANK
CREDIT EUROPE BANK
OTP BANK
CARPATICA
MARFIN BANK
4,5 RON
0,80 EUR
0
2,5 RON
7,5 RON
2,5 RON
2 RON
2,5 RON
3 RON
2,5 RON
3 RON
2,5 RON
2 RON
3 RON
3 RON
5 RON
2,5 RON
0
2 RON
1 EUR
1 RON
2 EUR
5 RON
5 RON
0
4 RON
5 RON
5 RON
5 RON
3 RON
0,5 RON
5 RON
1 RON
10 RON
3 EUR
0,2 RON
0,5 EUR
0,3 RON
0,3 RON
0,3 RON
0,3 RON
0,3 RON
0
0,5 RON
0,5 RON
0
1 RON
0,5 RON
0
0,3 RON
1 RON
0
2,5 RON
1 EUR
2 RON
1,5 RON
2,5 RON
1,5 RON
1,5 RON
0
1 RON
0,5 RON
0
0,3 RON
1,8 RON
0
f, pag. 63.
De asemenea, serviciul de Internet Banking, care n majoritatea statelor europene este

gratis, n ara noastr este tarifat de ctre bnci cu sume de aproximativ 1 euro/lun. Cel mai
nalt tarif este perceput de OTP Bank n valoare de 1,5 euro/lun, dar sunt i bnci unde acest
serviciu este oferit gratuit pentru clienii: Unicredit iriac Bank, Banca Romneasc, Libra
Internet Bank, Credit Europe Bank i Marfin Bank.
Tabelul 2.3. Comisioane bancare lunare ale principalelor bnci din Romnia pentru
serviciul de Internet banking
BANCA
INTERNET BANKING
3 RON/Lun
1 EUR/Lun
1 RON/Lun
4 RON/Lun
0
3 RON/Lun
3 RON/Lun
1 RON/Lun
3 RON/Lun
4 RON/Lun
0
2 RON/Lun
0
3 RON/Lun
0
1,5 EUR/Lun
3 RON/Lun
0
BCR
BRD
BT
RAIFFEISEN BANK
UNICREDIT IRIAC BANK
CEC BANK
ING BANK
BANCPOST
VOLKSBANK
ALPHA BANK
BANCA ROMNEASC
PIRAEUS BANK
LIBRA INTERNET BANK
PROCREDIT BANK
CREDIT EUROPE BANK
OTP BANK
CARPATICA
MARFIN BANK
f, pag. 63-64.
33
Un alt capitol important al comisioanelor bancare este cel legat de tranzaciile

naionale i internaionale efectuate. n tabelul de mai jos se regsesc comisioanele percepute
de ctre principalele bnci din Romnia pentru retragerile de numerar de pe cardurile de debit
n lei. Pentru retragerea de numerar de la ATM-urile proprii, doar bnci precum Banca
Transilvania, ING Bank sau Marfin Bank nu percep comision. Cele mai multe bnci percep
un comision de 0,2%, maximul de 0,25% fiind utilizat doar de BCR i Bancpost.
n ceea ce privete retragerea de numerar de la un ATM din afara reelei proprii,
comisioanele ncasate de bnci de la clienii persoane fizice prezint un grad mai mare de
variabilitate. Cel mai nalt comision este perceput din nou de ctre BCR, acesta atingnd
nivelul de 1% + 6 lei, n timp ce tariful celor mai multor bnci nu depete 0,5% + 2,5 lei.
Tarifele pentru tranzacii internaionale retrageri de numerar n afara Romniei - variaz de
la banc la banc: toate comisioanele depesc pragul de 1% din valoarea tranzaciei, acestuia
adugndu-i-se o suma fix n lei sau valut n funcie de banc. Comisionul maxim
nregistrat este de 2% + 10 lei (Libra Internet Bank).
principalele bnci din Romnia pentru retrageri de numerar card debit RON25
Banca
Tranzacii naionale
Tranzacii
internaionale
Retragere numerar card debit RON
Retragere numerar
card debit RON
ATM propriu
Alt ATM
BCR
0,25%, min 0,5 RON
1% + 6 RON
1% + 6 RON
BRD
0,20%, min. 0,5 RON
1% + 4 RON
1,5% + 10 RON
BT
0
0,5% + 2,5 RON
1% + 2,5 RON
RAIFFEISEN BANK 0,2%, min. 0,2 RON
1%, min. 2,5 EUR
1% + 2,5 EUR
UNICREDIT
0,2%, min. 0,5 RON 1% + 2,5 RON, min.
1,5 % + 7 RON
IRIAC BANK
5 RON
CEC BANK
0,10%
0,5% + 3,5 RON
1% + 2,5 EUR
ING BANK
0
0,5% + 2,5 RON
1% + 10 RON
BANCPOST
0,25%, min. 0,25
0,5% + 2,5 RON
1% + 2 RON, min. 8
RON
RON
VOLKSBANK
0,2%, min. 0,4 RON
0,5% + 2,5 RON
1%, min. 4 EUR
ALPHA BANK
0,20%
0,5% + 2,5 RON
1%, min. 4 EUR
BANCA
0,2%, min. 2 RON
0,5% + 2,6 RON
1% + 2 USD
ROMNEASC
PIRAEUS BANK
LIBRA INTERNET
BANK
PROCREDIT BANK
CREDIT EUROPE
BANK
OTP BANK
CARPATICA
MARFIN BANK
0,20%
0,20%
0,5% + 2,5 RON

0,75% + 2,5 RON
1% + 5,5 RON
2% + 10 RON
0,20%
0,20%
0,5% + 2,5 RON

0,5% + 2,5 RON
1% + 2,5 EUR
1% + 10 RON
0,20%
0,20%, min. 0,5 RON
0
0,5% + 2,5 RON

0,5% + 2,5 RON
1% + 2,5 RON
1% + 10 RON
1% + 3 EUR
1,5%, min. 10 RON
f, pag. 64-65.
Tabelul urmtor (Tabelul 2.5.) prezint comisioanele impuse de bnci pentru

retragerea de numerar de pe un card de debit n valut, respectiv n euro. n reeaua ATM-
25
Comisioane valabile la data de 1 octombrie 2014.
34
urilor proprii comisioanele nu variaz att de mult de la banc la banc, la fel cum se ntmpl
i n cazul sus menionat.
principalele bnci din Romnia pentru retrageri de numerar, card debit EUR
Banca
Tranzacii naionale
Tranzacii
internaionale
Retragere numerar card debit EUR
Retragere numerar
card debit EUR
ATM propriu
Alt ATM
BCR
1,75%, min 5 EUR
1,75%, min 5 EUR
1,75%, min 5 EUR
BRD
0,20%, min. 0,5 RON
1% + 3 EUR
1,5% + 3 EUR
BT
0,20%
0,5% + 1 EUR
1%, min. 2 EUR
RAIFFEISEN BANK
1,5%, min. 1 EUR
1,5% + 1 EUR
1% + 2,5 EUR
UNICREDIT
0,2%, min. 0,5 RON 1% + 2,5 RON, min.
1,5 % + 7 RON
IRIAC BANK
5 RON
ING BANK
0,20%
0,5% + 0,75 EUR
1% + 2,5 EUR
VOLKSBANK
0,2%, min. 0,4 RON
0,5% + 3 RON
1%, min. 4 EUR
ALPHA BANK
0,20%
0,5% + 2,5 RON
1%, min. 4 EUR
PIRAEUS BANK
0,20%
0,5% + 0,7 EUR
1% + 2,5 EUR
LIBRA INTERNET
0,20%
0,75% + 0,6 EUR
1%, min. 2 EUR
BANK
PROCREDIT BANK
CREDIT EUROPE
BANK
OTP BANK
CARPATICA
0,20%
0,20%
0,5% + 2,5 EUR

0,5% + 0,75 EUR
1% + 2,5 EUR
1% + 3 EUR
0,20%
0,2%, min. 0,2 RON
0,5% + 0,7 EUR

1% + 0,7 EUR
1% + 3 EUR
1% + 1,5 EUR
f, pag. 65.
Dei cele mai multe bnci pstreaz comisionul de 0,2% la fiecare tranzacie, se poate
observa o uoar cretere a tarifelor n ultima perioad de timp din perioada analizat. Cea
mai notabil modificare se nregistreaz n cazul tarifelor percepute de BCR (de la 0,2% min.
0,5 lei la 1,75% min. 5 EUR), fiind urmat de Raiffeisen Bank (de la 0,2% min. 0,2 lei la 1,5%
min. 1 EUR). Acestea sunt, de altfel, i cele mai nalte tarife percepute pentru retragerea de
numerar n reeaua de ATM-uri proprii. n ceea ce privete folosirea ATM-urilor din afar
reelei, comisioanele sunt mult mai variate dect n cazul unui card n lei. Acelai lucru poate
fi observat i prin analizarea comisioanelor aferente tranzaciilor internaionale. Bncile care
se detaeaz prin impunerea unor tarife ridicate sunt BCR, BRD i Raiffeisen Bank.
2.4. Iniiativele naionale i comunitare privind comisioanele interbancare26

n ceea ce privete cardurile de plat, att la nivelul Comisiei Europene ct i la
nivelul statelor membre, au fost identificate o serie de probleme de concuren, n special cele
legate de comisioanele interbancare.
La nivel naional, Consiliul Concurenei a instrumentat o investigaie sectorial
(finalizat n luna mai 2013) n scopul identificrii eventualelor practici anticoncureniale pe
piaa serviciilor de pli cu carduri i a potenialelor disfuncionaliti ale acesteia, care
26

f, pag. 66-70.
35
acioneaz n detrimentul bunstrii consumatorului. Investigaia a scos n eviden mai multe

probleme de concuren importante pe piaa naional a cardurilor de plat, printre care modul
de determinare i nivelul comisioanelor interbancare pe piaa cardurilor din Romnia.
n vederea gsirii celei mai bune soluii prin care aceste comisioane interbancare s fie
reduse substanial, Consiliul Concurenei a iniiat discuii, cu autoriti guvernamentale dar i
cu reprezentani ai mediului de afaceri, cu privire la necesitatea adoptrii unei reglementri
pentru plafonarea nivelului comisionului interbancar, reglementare care ar putea aduce
beneficii pentru consumatori, prin reducerea preurilor de vnzare (transferarea ctre
consumatori a economiilor generate la comerciani din reducerea comisioanelor interbancare).
Ca rezultat al acestor demersuri i pentru a asigura consistena ntre tendina
nregistrat la nivel european i prevederile la nivel naional, Ministerul Finanelor Publice, n
colaborare cu Consiliul Concurenei, a elaborat un proiect de lege pentru ntrirea disciplinei
financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar, incluznd i plafonarea
comisioanelor interbancare la 0,2% pentru cardurile de debit i 0,3% pentru cardurile de
credit. S-a introdus i o perioad de graie de ase luni pn la implementare, iar aceste
plafoane se aplic tranzaciilor ntre bncile acceptante i bncile emitente aflate pe teritoriul
Romniei. Cu toate acestea, sunt exceptate de la aplicare operaiunile cu carduri comerciale,
retragerile de numerar de la bancomate i operaiunile cu carduri emise de sisteme tripartite de
plat cu cardul. Nerespectarea acestor plafoane este sancionat cu amend.
Proiectul de lege, aprobat de Guvern (2 aprilie 2014) cu avize favorabile din partea
Consiliului Legislativ i BNR, se afl n dezbatere n Senat. Pentru a intra n vigoare este
necesar ca proiectul s fie aprobat de Camera Deputailor, n calitate de for decizional.
Preocupri ale Comisiei Europene menite s contribuie la creterea mobilitii
consumatorilor i, implicit la stimularea concurenei n ceea ce privete serviciile financiare
cu amnuntul:
Proiectul de Regulament privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de
plat utiliznd cardul care prevede c, n prima faz, se vor plafona comisioanele interbancare
pentru tranzacii transfrontaliere la 0,2% din valoarea tranzaciei, pentru cardurile de debit i
0,3% pentru cele de credit, urmnd ca n cea de-a doua faz (dup 2 ani de la data intrrii n
vigoare a reglementrii) plafonarea comisioanelor s se aplice i operaiunilor naionale
efectuate cu cardurile de debit, respectiv cele de credit.
Proiectul de regulament privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de plat
pe baz de carduri a fost discutat n Parlamentul European la data de 3 aprilie 2014 (n prim
lectur). Printre amendamentele adoptate, se regsesc:
plafonarea comisioanelor interbancare pentru tranzacii transfrontaliere la 0,2% din
valoarea tranzaciei, dar fr a depi 7 euro ceni/tranzacie, pentru cardurile de debit;
plafonarea comisioanelor interbancare pentru tranzacii transfrontaliere la 0,3 % din
valoarea tranzaciei, pentru cardurile de credit;
plafoanele se vor aplica simultan att tranzaciilor transfrontaliere, ct i tranzaciilor
naionale, la un an dup publicarea regulamentului;
prevederile de mai sus se aplic i cardurilor comerciale, precum i operaiunilor cu
carduri emise de sisteme tripartite de plat cu cardul, n cazul n care volumul acestora
depete pragul stabilit de Comisie.
Urmeaz votul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene.
n acelai timp, n strns coordonare cu propunerea privind comisioanele interbancare
pentru operaiunile de plat cu cardul, precum i pentru crearea unui cadru legislativ deplin
coerent cu politicile i obiectivele UE, Comisia a propus spre aprobare: Proiectul de Directiv
privind serviciile de plat n cadrul pieei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE,
2013/36/UE i 2009/110/CE i de abrogare a Directivei 2007/64/CE (DSP).
Obiective principale: (a) facilitarea apariiei unui mediu concurenial echitabil ntre
prestatorii existeni i cei nou-aprui de servicii de plat prin intermediul cardului, al
internetului i al dispozitivelor mobile, (b) creterea eficienei, a transparenei i a opiunilor
36
n materie de instrumente de plat pentru utilizatorii serviciilor de plat (consumatori i

comerciani) i (c) asigurarea unei protecii de nivel nalt a acestora din urm.
Aceste obiective vor fi atinse prin actualizarea i prin completarea cadrului existent
privind serviciile de plat, i anume: asigurarea securitii juridice n domeniul comisioanelor
interbancare pentru plile cu cardul i asigurarea claritii n privina unui model de afaceri
acceptabil pentru iniiativele de plat cu cardul actuale i viitoare (Proiectul de Regulament
privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de plat utiliznd cardul); desfiinarea
regulilor comerciale restrictive pentru plata cu cardul, care conduc la denaturri ale pieei
(Proiectul de Regulament privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de plat
utiliznd cardul); armonizarea politicilor statelor membre privind suprataxarea, n acord cu
deciziile de reglementare n materie de comisioane interbancare (Proiectul de Regulament
privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de plat utiliznd cardul); definirea
condiiilor de acces la informaiile privind disponibilitatea fondurilor pentru prestatorii teri,
inclusiv prestatorii de servicii de iniiere a plii (domeniul de aplicare al DSP); ajustarea
domeniului de aplicare i creterea consecvenei cadrului legislativ (domeniul de aplicare al
DSP); ameliorarea punerii n aplicare a DSP existente (msuri de ajustare a DSP); adaptri ale
directivei existente27 la prevederile Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European i a
Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de pli, schimbarea
conturilor de pli i accesul la conturile de pli cu servicii de baz; meninerea unui echilibru
ntre un nivel ridicat al proteciei consumatorilor i competitivitatea ntreprinderilor,
mpiedicnd astfel comercianii s aplice, pentru utilizarea instrumentelor de plat,
comisioane mai ridicate dect costurile efective (Directiva 2011/83/UE a Parlamentului
European i a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de
modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului i a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului
European i a Consiliului i de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului i a Directivei
97/7/CE a Parlamentului European i a Consiliului);
Aspectele descrise mai sus au consecine pentru consumatori, comerciani, prestatorii
de noi servicii de plat i piaa serviciilor de plat n ansamblul su.
La data de 3 aprilie 2014, Parlamentul European a votat o serie de amendamente la
propunerile Comisiei Europene. Proiectul este n curs de negociere ntre Parlamentul
European, Comisie i Consiliul Uniunii Europene.
Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului privind
comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de pli, schimbarea conturilor de pli i
accesul la conturile de pli cu servicii de baz
Obiective principale:28
Comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de pli cu funcionaliti
de baz
Compararea comisioanelor poate fi realizat n condiiile n care prestatorii de servicii
de plat utilizeaz o terminologie standardizat nsoit de informaii specifice referitoare la
comisioanele aferente celor mai reprezentative servicii de plat i prezentate ntr-un format
coerent i pe nelesul consumatorilor.
Pentru a rspunde nevoilor consumatorilor este necesar s se garanteze faptul c
informaiile referitoare la comisioanele aplicabile conturilor de pli sunt exacte, clare i
comparabile.
Pentru a obine informaii impariale cu privire la comisioanele bancare, consumatorii
ar trebui s poat avea acces la site-uri de comparare care sunt independente, din punct de
vedere operaional, de prestatorii de servicii de plat.
27
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de
plat n cadrul pieei interne, implementat la nivel naional prin OUG 113/2009 privind serviciile de plat.
28
f, pag. 68-70.
37
Site-urile de comparare pot fi operate de autoritile competente, de alte autoriti

publice i/sau de operatori privai acreditai. Statele membre trebuie s instituie un program de
acreditare voluntar prin care operatorii privai ai site-urilor de comparare s aib posibilitatea
de a solicita acreditarea n conformitate cu un set de criterii de calitate specificate.
Aceste site-uri pot asigura echilibrul corect ntre necesitatea ca informaiile s fie clare
i concise, dar, n acelai timp, complete i inteligibile, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea
de a obine mai multe informaii detaliate dac acest lucru i intereseaz. Prin utilizarea
acestor site-uri se pot reduce, de asemenea, costurile aferente cercetrii, deoarece nu va mai fi
nevoie ca respectivii consumatori s colecteze informaii separat de la prestatorii de servicii
de plat.
n fiecare stat membru trebuie s existe cel puin un site de internet aflat la dispoziia
consumatorilor.
Accesul la conturi de pli cu funcionaliti de baz
Prin dispoziiile directivei se ofer tuturor consumatorilor din UE, fr a fi obligatoriu
ca acetia s fie rezideni ai rii n care se afl prestatorul de servicii i, indiferent de situaia
lor financiar, dreptul de a deschide un cont de pli care le permite s efectueze operaiuni de
baz, cum ar fi primirea salariului, a pensiilor, plata facturilor la utiliti, etc.
Fiecare stat membru trebuie s se asigure c cel puin un prestator de servicii de plat
ofer, pe teritoriul lor, un astfel de cont.
Statele membre vor stabili dac conturile de pli, cu funcionaliti de baz, ar trebui s fie
oferite consumatorilor gratuit sau la un tarif rezonabil. La nivel naional ar trebui s fie
identificat o tax rezonabil, pe baza unui set de criterii, cum ar fi nivelul veniturilor
naionale, taxele medii pltite pentru un cont n statul membru i costurile asociate cu
furnizarea de conturi de pli.
Transferul conturilor de pli cu funcionaliti de baz
Pentru a avea un impact pozitiv asupra concurenei, directiva prevede proceduri clare,
rapide i care nu presupun o sarcin administrativ i financiar excesiv pentru consumatori.
Furnizorii de servicii de plat vor trebui s furnizeze consumatorilor informaii adecvate cu
privire la drepturile lor de a-i transfera contul bancar i la procedura pe care trebuie s o
urmeze n acest sens. Aceste servicii vor fi puse la dispoziie n mod gratuit.
Potrivit directivei contul de pli cu funcionaliti de baz cuprinde urmtoarele
servicii de pli: (a) servicii ce permit toate operaiunile necesare pentru deschiderea, operarea
i nchiderea unui cont de pli; (b) servicii ce permit depunerea de numerar ntr-un cont de
pli; (c) servicii ce permit retrageri de numerar pe teritoriul UE, dintr-un cont de pli; (d)
efectuarea urmtoarelor operaiuni de plat pe teritoriul UE: debitare direct, operaiuni de
plat printr-un card de plat, inclusiv pli online, transferuri de credit.
Termenul limit de implementare a directivei la nivel naional este 18 septembrie
2016.
38
CONCLUZII
n perioada 2010-2014, numrul instituiilor de credit active pe piaa romneasc a
rmas relativ constant. Astfel, la finalul primului semestru al anului 2014, sistemul bancar
romnesc era compus din 40 de instituii de credit, din care nou sunt sucursale ale unor bnci
strine, dup ce n anul 2010 pe pia activau 42 de bnci (din care tot nou erau sucursale ale
unor bnci strine).
Principalii factori care determin dinamica numrului de concureni din sectorul
bancar sunt:
barierele relativ ridicate la intrarea pe pia;
bariere ridicate la ieirea de pe pia;
mediul macroeconomic, n special incertitudinile care planeaz asupra
principalilor indicatori i asupra politicilor publice cu impact asupra mediului
de afaceri.
Analiza comparativ a evoluiei dobnzilor cu situaia comisioanelor pentru serviciile
bancare ce acoper cel mai mare numr de clieni, indic o putere de pia net superioar a
bncilor n raport cu clienii posesori de carduri de debit i un grad relativ redus de concuren
generat de nivelul uniform al comisioanelor. O cauz important a acestei situaii este
reprezentat de barierele ridicate pentru consumatori n privina schimbrii furnizorului
(switching costs) de servicii bancare (n special cardurile de debit). n acest context,
iniiativele care vizeaz creterea caracterului pro-competitiv al reglementrilor, mai ales prin
eliminarea barierelor n calea schimbrii furnizorului (cum ar fi portabilitatea conturilor
bancare), prezint o importan deosebit din perspectiva autoritii naionale de concuren.
n ceea ce privete cardurile de plat, att la nivelul Comisiei Europene ct i la
nivelul statelor membre, au fost identificate o serie de probleme de concuren, n special cele
legate de comisioanele interbancare.
La nivel naional, Consiliul Concurenei a instrumentat o investigaie sectorial
(finalizat n luna mai 2013) n scopul identificrii eventualelor practici anticoncureniale pe
piaa serviciilor de pli cu carduri i a potenialelor disfuncionaliti ale acesteia, care
acioneaz n detrimentul bunstrii consumatorului. Investigaia a scos n eviden mai multe
probleme de concuren importante pe piaa naional a cardurilor de plat, printre care modul
de determinare i nivelul comisioanelor interbancare pe piaa cardurilor din Romnia.
n vederea gsirii celei mai bune soluii prin care aceste comisioane interbancare s fie
reduse substanial, Consiliul Concurenei a iniiat discuii, cu autoriti guvernamentale dar i
cu reprezentani ai mediului de afaceri, cu privire la necesitatea adoptrii unei reglementri
pentru plafonarea nivelului comisionului interbancar, reglementare care ar putea aduce
beneficii pentru consumatori, prin reducerea preurilor de vnzare (transferarea ctre
consumatori a economiilor generate la comerciani din reducerea comisioanelor interbancare).
Ca rezultat al acestor demersuri i pentru a asigura consistena ntre tendina
nregistrat la nivel european i prevederile la nivel naional, Ministerul Finanelor Publice, n
colaborare cu Consiliul Concurenei, a elaborat un proiect de lege pentru ntrirea disciplinei
financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar, incluznd i plafonarea
comisioanelor interbancare la 0,2% pentru cardurile de debit i 0,3% pentru cardurile de
credit. S-a introdus i o perioad de graie de ase luni pn la implementare, iar aceste
plafoane se aplic tranzaciilor ntre bncile acceptante i bncile emitente aflate pe teritoriul
Romniei. Cu toate acestea, sunt exceptate de la aplicare operaiunile cu carduri comerciale,
retragerile de numerar de la bancomate i operaiunile cu carduri emise de sisteme tripartite de
plat cu cardul. Nerespectarea acestor plafoane este sancionat cu amend.
Proiectul de lege, aprobat de Guvern (2 aprilie 2014) cu avize favorabile din partea
Consiliului Legislativ i BNR, se afl n dezbatere n Senat. Pentru a intra n vigoare este
necesar ca proiectul s fie aprobat de Camera Deputailor, n calitate de for decizional.
39
Preocupri ale Comisiei Europene menite s contribuie la creterea mobilitii

consumatorilor i, implicit la stimularea concurenei n ceea ce privete serviciile financiare
cu amnuntul:
Proiectul de Regulament privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de
plat utiliznd cardul care prevede c, n prima faz, se vor plafona comisioanele interbancare
pentru tranzacii transfrontaliere la 0,2% din valoarea tranzaciei, pentru cardurile de debit i
0,3% pentru cele de credit, urmnd ca n cea de-a doua faz (dup 2 ani de la data intrrii n
vigoare a reglementrii) plafonarea comisioanelor s se aplice i operaiunilor naionale
efectuate cu cardurile de debit, respectiv cele de credit.
Proiectul de regulament privind comisioanele interbancare pentru operaiunile de plat
pe baz de carduri a fost discutat n Parlamentul European la data de 3 aprilie 2014 (n prim
lectur). Printre amendamentele adoptate, se regsesc:
plafonarea comisioanelor interbancare pentru tranzacii transfrontaliere la 0,2% din
valoarea tranzaciei, dar fr a depi 7 euro ceni/tranzacie, pentru cardurile de debit;
plafonarea comisioanelor interbancare pentru tranzacii transfrontaliere la 0,3 % din
valoarea tranzaciei, pentru cardurile de credit;
plafoanele se vor aplica simultan att tranzaciilor transfrontaliere, ct i tranzaciilor
naionale, la un an dup publicarea regulamentului;
prevederile de mai sus se aplic i cardurilor comerciale, precum i operaiunilor cu
carduri emise de sisteme tripartite de plat cu cardul, n cazul n care volumul acestora
depete pragul stabilit de Comisie.
Urmeaz votul Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene.
n acelai timp, n strns coordonare cu propunerea privind comisioanele interbancare
pentru operaiunile de plat cu cardul, precum i pentru crearea unui cadru legislativ deplin
coerent cu politicile i obiectivele UE, Comisia a propus spre aprobare: Proiectul de Directiv
privind serviciile de plat n cadrul pieei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE,
2013/36/UE i 2009/110/CE i de abrogare a Directivei 2007/64/CE (DSP).
Obiective principale: (a) facilitarea apariiei unui mediu concurenial echitabil ntre
prestatorii existeni i cei nou-aprui de servicii de plat prin intermediul cardului, al
internetului i al dispozitivelor mobile, (b) creterea eficienei, a transparenei i a opiunilor
n materie de instrumente de plat pentru utilizatorii serviciilor de plat (consumatori i
comerciani) i (c) asigurarea unei protecii de nivel nalt a acestora din urm.
Aceste obiective vor fi atinse prin actualizarea i prin completarea cadrului existent
privind serviciile de plat, i anume:
asigurarea securitii juridice n domeniul comisioanelor interbancare pentru plile cu
cardul i asigurarea claritii n privina unui model de afaceri acceptabil pentru
iniiativele de plat cu cardul actuale i viitoare (Proiectul de Regulament privind
comisioanele interbancare pentru operaiunile de plat utiliznd cardul);
desfiinarea regulilor comerciale restrictive pentru plata cu cardul, care conduc la
denaturri ale pieei (Proiectul de Regulament privind comisioanele interbancare
pentru operaiunile de plat utiliznd cardul);
armonizarea politicilor statelor membre privind suprataxarea, n acord cu deciziile de
reglementare n materie de comisioane interbancare (Proiectul de Regulament privind
comisioanele interbancare pentru operaiunile de plat utiliznd cardul);
definirea condiiilor de acces la informaiile privind disponibilitatea fondurilor pentru
prestatorii teri, inclusiv prestatorii de servicii de iniiere a plii (domeniul de aplicare
al DSP);
ajustarea domeniului de aplicare i creterea consecvenei cadrului legislativ
(domeniul de aplicare al DSP);
ameliorarea punerii n aplicare a DSP existente (msuri de ajustare a DSP);
40
adaptri ale directivei existente29 la prevederile Directivei 2014/92/UE a Parlamentului

European i a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor
de pli, schimbarea conturilor de pli i accesul la conturile de pli cu servicii de
baz;
meninerea unui echilibru ntre un nivel ridicat al proteciei consumatorilor i
competitivitatea ntreprinderilor, mpiedicnd astfel comercianii s aplice, pentru
utilizarea instrumentelor de plat, comisioane mai ridicate dect costurile efective
(Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 octombrie
2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a
Consiliului i a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de
abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului i a Directivei 97/7/CE a
Parlamentului European i a Consiliului);
Aspectele descrise mai sus au consecine pentru consumatori, comerciani, prestatorii
de noi servicii de plat i piaa serviciilor de plat n ansamblul su.
La data de 3 aprilie 2014, Parlamentul European a votat o serie de amendamente la
propunerile Comisiei Europene. Proiectul este n curs de negociere ntre Parlamentul
European, Comisie i Consiliul Uniunii Europene.
Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului privind
comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de pli, schimbarea conturilor de pli i
accesul la conturile de pli cu servicii de baz
Obiective principale:
Comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de pli cu funcionaliti
de baz
Accesul la conturi de pli cu funcionaliti de baz
Transferul conturilor de pli cu funcionaliti de baz
Termenul limit de implementare a directivei la nivel naional este 18 septembrie
2016.
29
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de
plat n cadrul pieei interne, implementat la nivel naional prin OUG 113/2009 privind serviciile de plat.
41
BIBLIOGRAFIE
1.
2.
Bandoi Anca
Ispas Roxana
Bldan Cristina
3.
Bldan Cristina
4.
Bldan Cristina
Ungureanu, Emilia
Bldan Cristina
Ungureanu Emilia
Bldan Cristina
11.
Beju Viorel
Ciucur Dumitru,
Gavril Ilie,
Popescu C-tin
Dobrot Ni
(coordonator)
Gibescu
Octavia
Maria
Moteanu Tatiana
12.
Moteanu Tatiana
13.
Moteanu Tatiana
14.
15.
Rdulescu
Magdalena
***
16.
***
17.
***
18.
19.
20.
21.
***
***
***
***
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Preuri i concuren. Curs, Editura Universitaria,

Craiova, 2013;
Politica european a concurenei, Editura Sitech,
Craiova, 2011;
Politica european a concurenei, Ediia a II-a.
Revizuit i adugit., Editura Sitech, Craiova, 2013;
Concuren i preuri, Editura Sitech, Craiova, 2010;
Preuri i concuren: aspecte teoretice, teste gril,
aplicaii, Editura Sitech, Craiova, 2011;
Preuri i concuren. Fundamente teoretice, teste gril,
aplicatii. Manual universitar pentru nvmntul
Frecven Redus, Editura Universitii din Piteti,
Piteti, 2014;
Preuri, Editura Economic, Bucureti, 2000;
Ecomonie, Editura Tribuna Economic, Bucureti, 2004;
Dicionar de Economie, Editura Economic, Bucureti,

2001;
Preul i concurena, Editura Universitar, Bucureti,
2013;
Concurena Abordri teoretice i practice, Editura
Economic, Bucureti, 2000;
Preuri, echilibru concurenial i bunstare social,
Editura Economic, Bucureti, 2001;
Preuri i concuren, Editura Universitar, Bucureti,
2011;
Gestiune bancar, Editura Sitech, Craiova, 2010;
Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie,
accesat
la
data
de
14.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id99
29/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie_2014.pdf
Raport 2013 Evoluia concurenei n sectoare cheie,
accesat
la
data
de
20.11.2014,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/i
d9017/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie.pdf
Raport 2012 Evoluia concurenei n sectoare cheie,
accesat
la
data
de
15.01.2015,
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/i
d8081/consiliul_concurentei_raport.pdf
Revista Romn de Concuren Nr. 2/2013;
Revista Romn de Concuren Nr. 1/2013.
Legea concurenei 21/1996;
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de
plat n cadrul pieei interne, implementat la nivel
naional prin OUG 113/2009 privind serviciile de plat.
42

Disertatie

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Disertatie

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

UNIVERSITATEA DIN PITETI

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE

MEDIUL CONCURENIAL ROMNESC

Lista figurilor i a tabelelor ....................................................................................................

Capitolul 1. CONSIDERAII TEORETICE PRIVIND PIAA I MEDIUL

1.1. Piaa-instituie economic central a dezvoltrii economice.

1.2. Tipologia concurenei contemporane...

1.3. Oportuniti noi n mediul economic concurenial. 15

Capitolul 2. ANALIZA EVOLUIEI MEDIULUI CONCURENIAL N SECTORUL

2.1. Descrierea mediului concurenial din sectorul bancar..

2.2. Activitatea de creditare n sistemul bancar romnesc...

2.3. Comisioanele bancare 32

Mecanismul economiei de pia funcioneaz pe baza cererii i ofertei, avnd ca ax

Preponderena proprietii private;

Autonomia larg a ntreprinderii;

Libertatea de alegere a consumatorului;

Anumite valori culturale i o mentalitate specific;

funcia de verificare a concordanei sau neconcordanei dintre volumul,

A. Toffler, Al treilea val, Editura Politic, Bucureti, 1983, pag. 81.

funcia de confruntare ntre productori i consumatori, ntre ofertani i

M. Dider, Economia. Regulile jocului, Editura Humanitas, Bucureti, 1994, pag.67.

Dup capacitatea pieei de a reaciona la schimbrile din economie se ntlnesc:

momentul T0 asupra termenilor tranzaciei, dar ea se va derula ulterior, la o dat convenit

1.2. Tipologia concurenei contemporane

Complexitatea i funcionalitatea reelei de piee dintr-o ar sau alta, sau pe o pia

Tabelul 1.2. Caracteristicile tipurilor de concuren

Informaie preluat din Revista de Comer, nr. 4- aprilie 2004, pag.15.

conformri la totalitatea reglementrilor privind relaiile dintre productori, vnztori i dintre

1.3. Oportuniti noi n mediul economic concurenial

Concurena stimuleaz progresul tehnico-economic, oferind ntreprinderilor o

Informaie preluat din Revista de Comer, nr. 4 aprilie 2004, pag.14.

rolul statului s se reduc la reglarea comportamentelor;

1.4. Indicele agregat de presiune concurenial

Raport 2013 Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 20.11.2014,

Tabelul 1.3. Lista indicatorilor avui n vedere la construirea IAPC

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd pe

nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd

1.4.1. Msurarea fiecarui indicator i agregarea la nivelul fiecarei industrii

Se consider c folosirea scalelor asigur un grad necesar de omogenitate analizei,

Figura 1.1. Alocarea numrului de puncte n funcie de categoria de importan a

Piaa distribuiei de GPL aragaz (butelii)

Figura 1.2. Indicele agregat de presiune concurenial pentru cele 21 de industrii

Avnd n vedere rezultatele ilustrate n figura 1.2., se identifica trei grupuri de

intermediere imobiliar, piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i aprovizionarea n

Raport 2013 Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 17.01.2014,

2.1. Descrierea mediului concurenial din sectorul bancar

Figura 2.1. Evoluia concentrrii n sectorul bancar n perioada 2007-2014

Indicele Herfindahl-Hirschman (HHI)19

Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,

DoJ-Antitrust Division + Comisia Federal a Comeului

Raport 2012 Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 15.01.2015,

2.2. Activitatea de creditare n sistemul bancar romnesc

Figura 2.4. Evoluia diferenei de dobnd ntre credite i depozite n lei

Figura 2.5. Evoluia diferenei de dobnd ntre credite i depozite n euro

Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,

n ultima parte a perioadei analizate se observ o tendin de cretere a diferenei

Figura 2.10. Evoluia ROBOR i ROBID (3 luni), n perioada 2010-2014

2.3. Comisioanele bancare

Comisioanele bancare analizate privesc: administrarea lunar a contului, eliberarea

Raport 2014 - Evoluia concurenei n sectoare cheie, accesat la data de 14.01.2015,

De asemenea, serviciul de Internet Banking, care n majoritatea statelor europene este

Un alt capitol important al comisioanelor bancare este cel legat de tranzaciile

0,5% + 2,5 RON