Sunteți pe pagina 1din 7

DREPT ROMAN

SUCCESIUNILE
Succesiunea legal
Dreptul succesoral roman cuprinde totalitatea normelor de conduit care reglementeaz transmiterea
patrimoniului de la defunct ctre urmaii si.
n epoca veche transmiterea patrimoniului nu implica ideea de succesiune pentru c la origine romanii nu
au admis ideea transmiterii drepturilor ntre ei nici prin acte ntre vii nici pentru cauz de moarte, de aceea se
considera c prin luarea n stpnire a bunurilor succesorale motenitorii nu dobndeau aceleai drepturi ci un
nou drept de proprietate. Abia n dreptul evoluat romanii au admis ideea transmiterii drepturilor astfel c n plan
terminologic apar noiunile de succesor i succesiune.
Dreptul succesoral roman a evoluat sub influena a doua tendine:
1. Prima tendin este aceea a decderii formalismului
2. A doua tendin este cea a ocrotirii rudeniei de snge
1. Primul testament roman numit calatis comitiis mbrca forma unei legi votate de popor. Cu timpul s-a
admis principiul autonomiei de voin astfel nct spre sfritul dreptului clasic testamentul putea fi ntocmit
printr-o simpl manifestare de voin.
2. Mult vreme la romani agnaiunea a fost unicul fundament al succesiunii astfel c numai rudele civile
puteau veni la motenire. Spre sfritul Republicii s-au iniiat o serie de reforme n scopul ocrotirii rudeniei de
snge pe plan succesoral iar n vremea mpratului Justinian rudenia de snge sau cognaiunea a devenit unicul
fundament al succesiunii.
Romanii au cunoscut trei sisteme succesorale:
1. Succesiunea legal numit i ab intestat fr testament
2. Succesiunea testamentar
3. Succesiunea deferit contra testamentului

1. Succesiunea legal este deferit pe baza dispoziiilor legii celor 12 table i se deschide atunci cnd nu
exist un testament sau testamentul nu a fost ntocmit n mod valabil. Potrivit legii celor 12 table exist 3
categorii de motenitori:
- prima era alctuit din sui heredes adic toi cei care deveneau persoane sui iuris la moartea lui pater
familias n aceast categorie includem: fii, fiicele, femeile cstorite cu manus, adoptatul i adrogatul i nepoii
din fii ns numai atunci cnd tatl lor predecedase bunicului, n acest caz nepoii din fii veneau la motenire prin
reprezentare.
- a doua categorie de motenitori format din adgnatus proximus adic cei mai apropiai colaterali (fraii,
verii, nepoii de frai sau de veri).
Dac exist motenitori din prima categorie a doua categorie nu mai vine la succesiune, dac nu exist din
prima categorie urc clasa a doua, o clas o exclude pe cealalt.
- a treia categorie de motenitori era format din gentiles adic membrii ginii care mpreau motenirea
n pri egale ca o amintire a epocii n care exercitau proprietatea colectiv asupra pmntului.
1

Spre sfritul Republicii sistemul succesoral consacrat de legea celor 12 table a devenit inaplicabil
ntruct s-au generalizat att cstoria fr manus ct i practica emanciprii fiilor de familie, astfel femeia
cstorit fr manus nefiind rud civil nici cu brbatul nici cu copii lor nu i motenea. n ceea ce prive te pe
fiul de familie emancipat el ieea de sub puterea lui pater familias rudenia nceta i nu mai venea la succesiune n
familia de origine. De aceea reformele pretorului au intervenit n direcia ocrotirii rudelor de snge precum i n
direcia consolidrii raporturilor dintre soi n cazul cstoriilor fr manus.
Succesiunea creat prin reformele pretorului a fost denumit bonorum possessio adic posesiunea
bunurilor succesorale
Spre sfritul republicii sunt cunoscute 4 categorii de motenitori pretorieni:
1. Bonorum possessio unde liberi alctuii din suis heredes dar i alte rude de snge care au pierdut
drepturile succesorale dup dreptul civil.
2. Bonorum possessio unde legitimi alctuii din adgnatus proximus i gentiles
3. Bonorum possessio unde cognati adic rudele de snge i anume mama i copii rezultaii din cstoria
fr manus se moteneau reciproc n calitate de rude de snge.
4. Bonorum possessio unde vir et uxor n aceast categorie intrau brbatul i femeia cstorii fr manus
care se moteneau reciproc doar n absena rudelor civile sau de snge.
Reformele pretorului au fost completate cu reforme imperiale, astfel prin senatus consultul Tertullis dac
n vremea mpratului Hadrian s-a stabilit c mama venea la motenirea copiilor rezultai din cstoria fr
manus n calitate de rud legitim (din cat. a treia a urcat n cat. a doua).
Potrivit senatus consultului Orfitian dac n vremea mpratului Marc Aurelius copii rezultai din
cstoria fr manus au fost chemai la succesiunea mamei lor n calitate de fii ( din cat. a treia a urcat n prima
cat.). mpratul Justinian a iniiat o serie de reforme prin care rudenia de snge a devenit unicul fundament al
succesiunii. Au fost create 4 categorii de motenitori:
- prima categorie descendenii
- a doua ascendenii, fraii i surorile bune i copii lor
- a treia fraii i surorile consangvine (care provin din acelai tat nu i din aceeai mam) i uterine
(care provin din aceiai mam nu i din acelai tat)
- a patra categorie colateralii mai ndeprtai

Succesiunea testamentar
Succesiunea testamentar este deferit pe baza unui testament.
Testamentul este actul solemn prin care o persoan numit testator instituie unul sau mai muli
motenitori pentru ca acetia s-i execute ultima voin.
n epoca veche romanii au cunoscut trei forme solemne de testament:
1. Calatis comitiis mbrca forma unei legi votate de Comitia Curiata (Comitia Calata) i prezenta
inconvenientul c era accesibil doar patricienilor i pe de alt parte se ntrunea doar de 2 ori e an.
2. In procinctu se fcea n faa armatei gata de lupt fiind accesibil i plebeilor ns prezenta
inconvenientul c era rezervat doar soldailor adic ceteni cu vrsta ntre 17-46 de ani.
3. Per aes et libram reprezint una din aplicaiunile mancipaiunii fiduciare care se numea mancipatio
familia, n cest caz testatorul transmite bunurile succesorale cu titlu de proprietate prin mancipaiune unei
persoane numit entor familie cumprtorul bunurilor succesorale. ntre testator i entor familie se ncheie
apoi anumite convenii de bun credin numite fapte fiduciare prin care testatorul i arat lui entor familie cum
2

s distribuie bunurile dar executarea depindea de buna credin a lui entor familie ntruct pe de-o parte el
dobndea bunurile cu titlu de proprietate iar pe de alt parte faptele fiduciare la aceea vreme nu erau sancionate
juridic astfel c dac entor familie nu efectua de bun voie ultima dorin a testatorului mo tenitorii nu aveau
aciune mpotriva lui.
Fa de aceste inconveniente s-a trecut ulterior la faza a doua numit per es et libram public astfel entor
familie dobndea bunurile succesorale cu titlu de deteniune astfel c dac nu executa de bun voie motenitorii
aveau aciune mpotriva lui. i aceast faz prezenta inconvenientul c faptele succesorale se ncheiau verbal
astfel c numele motenitorilor erau cunoscute de toat lumea nc din momentul ntocmirii testamentului.
Pentru acest inconvenient s-a trecut la faza a treia per es et libram secret faptele fiduciare se ncheiau n
form scris, purtau sigiliile martorilor iar nscrisul se deschidea doar la moartea testatorului. n epoca clasic s-a
aplicat testamentul per es et libram dar au fost utilizate i alte forme nesolemne de testament i anume:
1. Testamentul nuncupativ se fcea oral n prezena a apte martori,
2. Testamentul pretorian se ntocmea n scris i purta sigiliile celor apte martori,
3. Testamentul militar se ncheia prin simpla manifestare de voin a testatorului fr vreo alt condiie
de form
Pentru ca un testament s fie ntocmit n mod valabil era necesar ca testatorul, motenitorii i martorii s
aib capacitate testamentar numit testamenti factio aceasta mbrca dou forme testameti factio activa i
testamenti factio pasiva.
Capacitatea testamentar activ desemna atitudinea unei persoane de a ntocmi testamentul sau de a
asista n calitate de martor la un testament. Aveau testamenti factio activa toi cei care erau capabili de fapt i de
drept, de exemplu cetenii romani sui iuris, peregrini. De la aceast regul romanii au admis i anumite excepii
astfel sclavii care se afla n proprietatea statului puteau dispune prin testament din jumtate din averea lor, de
asemenea fii de familie care erau soldai n legiunile romane i aveau bunuri proprii puteau dispune de ele prin
testament.
Testamenti factio pasiva este aptitudinea unei persoane de a veni la succesiune fie n calitate de
motenitor fie n calitate de legatar. Aveau testamenti factio pasiva toi cei care erau capabili de fapt i de drept n
mod excepional puteau fi instituii motenitori i fii de familie i sclavii ns numai cu aprobarea lui pater
familias.

Instituirea i substituirea de motenitor


Instituirea de motenitor este cea mai important funcie a testamentului i presupunea ntrunirea unor
condiii de form i de fond. Dpdv al formei instituirea motenitorilor trebuia s se fac n fruntea testamentului
n termeni imperativi i solemni. Ca i condiii de fond existau dou principii fundamentale ale dreptului
succesoral roman i anume:
1. Nemo proparte testatus proparte inestatus decedere potes - Nimeni nu poate muri n parte cu
testament i n parte fr testament adic motenirea legal nu se poate deschide alturi de cea testamentar,
dac vrei s dispui de averea ta prin testament lai testament se deschide mo tenirea testamentar dac nu ai lsat
testament se aplic regulile dreptului comun adic motenirea legal n sensul c motenirea va fi culeas n
ordinea claselor de motenitori i cotele pe care azi legea le stabilete pentru fiecare n parte, soului
supravieuitor, copiilor, etc.
Dac testatorul ar dispune prin testament doar de o parte din bunurile sale cel instituit pro parte va culege
ntreaga motenire.
2. Semel heres semper heres O dat motenitor pentru totdeauna mo tenitor nu era admis instituirea
de motenitori pn la un anumit termen ntruct succesiunea constituie un mod de dobndire a proprietii iar
dreptul de proprietate are caracter perpetuu nu temporar.

Pe lng instituirea de motenitori romanii au cunoscut i substituirea de motenitori, aceasta fiind tot o
instituire de motenitori dar de gradul doi fiind condiionat de ipoteza c cel instituit motenitor nu vrea sau nu
poate accepta motenirea, dac nu poate X l numesc pe Y.
Substituirea mbrca trei forme:
1. Institutio vulgaris substituirea vulgar intervenea n situaia n care cel instituit nu dorea sau nu
putea s accepte motenire,
2. Substitutio pupillaris substituirea pupilar cnd cel instituit motenitor ar muri nainte de vrsta
pubertii, nainte de 14 ani,
3. Substitutio quasi pupillaris substituirea quasi pupilar cnd cel instituit motenitor ar deveni alienat
mintal, i pierde capacitatea.

Succesiunea deferit contra testamentului


Succesiunea deferit contra testamentului s-a nscut n legtur cu formalismul dreptului succesoral n
sensul c aa cum testatorul i poate instituii motenitori pe descendenii si cu respectarea anumitor forme
solemne tot aa i putea dezmotenii cu respectarea formelor solemne, principiul simetriei n drept.
Fii de familie trebuiau dezmotenii individual, se utiliza formula fiul meu Octavian s fie dezmotenit,
dac nu se respectau aceste formule solemne testamentul era nul. Fiicele i nepoii puteau fi dezmotenii n bloc
prin formula toi ceilali s fie dezmotenii , dac nu se respecta aceste formule solemne testamentul putea fi
rectificat astfel c cei dezmotenii fr respectarea formulelor solemne s primeasc totui o parte din motenire.
n dreptul evoluat s-a considerat c testatorul are obligaia de officium fa de descendenii si, adic
obligaia de a iubi descendenii. Dac testatorul i dezmotenea descendenii chiar i cu respectarea formelor
solemne testatorul putea fi atacat n justiie fiind considerat un testator inofficios. n acest caz descendenii
dezmotenii puteau intenta o aciune special numit querela inofficiosi testament plngere pentru
testamentul lipsit de officium i obineau anularea testamentului. Aciunea era judecat de tribunalul
centumvirilor pe baza ficiunii c testatorul a fost nebun. Pentru a elimina toate controversele mpratul Justinian
a enumerat att cazurile care justificau dezmotenirea descendenilor ct i cazurile care justificau intentarea
querelei.

Dobndirea motenirii
n funcie de dobndirea motenirii exist 3 categorii de motenitori i anume:
1. Heredes sui et necesarii n aceast categorie intr toi cei care deveneau persoane sui iuris la moartea
lui pater familias i se numesc necesari pentru c lor le revenea de drept motenirea fr a se mai pune problema
acceptrii sau a repudierii motenirii.
2. Heredes necesarii n aceast categorie intrau sclavii instituii ca motenitori ca testamentari i nici
acetia nu aveau posibilitatea de a repudia motenirea.
3. Heredes voluntarii sau extranei erau persoanele strine de familie care aveau posibilitatea fie de a
accepta fie de a repudia motenirea.

Formele acceptrii motenirii sunt:


1. Cretio presupunea pronunarea unor cuvinte solemne.
4

2. Pro herede gestio adic gestiune n calitate de motenitor, presupunea un act de administrare a
bunurilor succesorale din care rezulta acceptarea motenirii.
3. Nud voluntas nu presupune forme solemne ci doar manifestarea voinei de a accepta motenirea.

Efectele acceptrii motenirii:


1. Confuziunea patrimoniilor patrimoniul defunctului se contopete cu patrimoniul motenitorului,
aceasta poate genera consecine pgubitoare fie pentru motenitor fie pentru creditorii defunctului.
Motenitorii defunctului trebuie s plteasc datoriile succesiuni ultra vires hereditatis adic dincolo de
limitele activului succesoral astfel c dac motenirea era ncrcat de datorii motenitorul ajungea s achite
datoriile cu propriile lui bunuri. ntruct unii motenitori repudiau aceste succesiuni pgubindu-i pe creditorii
defunctului pretorul a creat ius abstinedi dreptul de a se abine astfel nct motenitorul rspundea pentru
datorii intra vires hereditatis adic numai n limitele activului succesoral.
Mai departe mpratul Justinian a creat beneficiul de inventar astfel c dac motenitorul fcea un
inventar al bunurilor succesorale rspundea pentru datoriile succesiunii numai n limitele activului.
Dac motenitorul era insolvabil creditorii defunctului veneau n concurs cu creditorii motenitorului i
nu-i mai puteau valorifica integral dreptul de crean. De aceea pretorul a creat separatio bonorum astfel c
dac motenitorul era insolvabil nu se mai producea confuziunea patrimoniilor, patrimoniul defunctului rmnea
separat fa de patrimoniul motenitorului pn ce creditorii defunctului i valorificau integral drepturile de
crean apoi se realiza confuziunea patrimoniilor.
2. Dobndirea dreptului de proprietate astfel dac existau mai muli motenitori creanele i datoriile
se mpreau de drept ntre ei n timp ce lucrurile corporale erau dobndite n indiviziune. Motenitori puteau
cere ieirea din indiviziune prin actio familie hercis cunde.
3. Raportul bunurilor sau colatio bonorum n cazul n care motenitorul primise anumite bunuri de la
defunct n timpul vieii acestuia dac dorea s vin la succesiune trebuia s fac raportul bunurilor adic s
adauge la masa succesoral bunurile pe care le primise anterior.

Repudierea motenirii
Succesorii voluntari puteau s accepte sau s repudieze motenirea. Repudierea motenirii se fcea printro simpl manifestare de voin. n dreptul clasic dac motenitorul nu se pronuna ntr-un anumit termen tcerea
era interpretat ca o manifestare tacit de a repudia motenirea.
Atunci cnd n acelai testament erau instituii mai muli motenitori de acelai rang i nu existau
substituii, repudierea succesiunii de ctre unul din ei avea ca efect acrescmntul adic partea celui care a
renunat revenea celorlali motenitori, acrescmntul se producea de drept. Dac era instituit un singur
motenitor i acesta renuna la motenire venea la motenire substituitul iar n lipsa acestuia se deschidea
motenirea legal, dac nu existau nici motenitori legali succesiunea vacant o culegea statul.

Sanciunea motenirii
Distingem dup cum este vorba de motenire civil sau pretorian.
Motenirea civil era sancionat prin hereditatis petitio adic petiiunea de hereditate.
Pentru intentarea acestei aciuni trebuiau ntrunite urmtoarele condiii:
1. Reclamantul trebuia s fie civil. El nu trebuia s fac proba dreptului de proprietate al defunctului ci
trebuia s probeze calitatea sa de motenitor.
5

2. Reclamantul trebuia s nu aib posesiunea lucrului


3. Prtul trebuia s fie posesor, el putea s posede lucrurile fie pro herede (n acest caz era de bun
credin i credea c este adevratul motenitor), fie pro possessore (este de rea credin ntruct tie c nu are
calitatea de motenitor civil). Posesorul de bun credin rspunde numai n limitele mbogirii sale pe cnd
posesorul de rea credin rspunde de tot ceea ce lipsete din succesiune.
Motenirea pretorian era sancionat prin interdictul quorum bonorum acesta presupunea dou cazuri:
- n prim faz reclamantul afirm c este motenitor pretorian iar pretorul i recunoate calitatea fr a
face verificrile necesare i i acorda bonorum possessio, ns aceast recunoatere este doar teoretic
motenitorul nefiind pus n posesia bunurilor.
- n cea de-a doua faz pretorul verific dac reclamantul ntrunete condiiile i i elibereaz interdictul
quorum bonorum fiind pus n posesia bunurilor succesorale.

Legate i fideicomise
Legatul este o dispoziie inclus n testament formulat n termeni imperativi i solemni dispoziie ce
apas asupra motenitorului instituit prin care testatorul dispune de un bun individual determinat numit bun legat
n favoare altei persoane numit legatar.
n epoca veche romanii au cunoscut 2 tipuri de legate:
1. Legatul per vindicationem - testatorul transmitea dreptul de proprietate asupra unui bun individual
determinat direct legatarului astfel c n momentul acceptrii de ctre succesor, legatarul devine automat
proprietarul bunului legat n calitate de proprietar. Dac succesorul l mpiedic s intre n posesia bunului
legatarul poate introduce mpotriva acestuia aciunea n revendicare.
2. Legatul per damnationem testatorul l oblig pe succesor s transmit un bun. Dac nu-i ndeplinea
obligaia legatarul putea s introduc mpotriva acestuia o aciune personal actio ex etstamento.
n epoca clasic s-a decis c un legat per vindictionem nul poate fi considerat valabil ca legat per
damnationem, jurisconsulii au mers mai departe i au stabilit c mai mult dect att un legat per vindictionem
valabil poate fi considerat i legat per damnationem.
Mai trziu au fost sancionate i alte forme de legate i anume:
-

Legatul per perceptionem - n acest caz unul dintre motenitori are i calitatea de legatar, el dobndea
mai nti bunul legat apoi partea sa de succesiune.

Legatul sinendim modo este un legat cu titlul de permisiune n sensul c motenitorul are obligaia
de a nu-l mpiedica pe legatar s intre n posesia bunului legat.

Legatele presupun 3 condiii de fond:


1. Legatarul trebuie s aib testamenti factio pasiva adic trebuie s aib capacitate testamentar de a
primii
2. Executarea legatelor apas asupra motenitorului instituit. Cu timpul motenitorii repudiau motenirile
ncrcate de legate care epuizau activul succesoral astfel c libertatea de a dispune prin legat a fost ngrdit
printr-o serie de forme legale s-a stabilit c motenitorul trebuia s dobndeasc cel puin din mo tenire n caz
contrar legatele fiind reduse proporional.
3. Regula catonian un legat care este nul n momentul ntocmirii testamentului va rmne nul pentru
totdeauna.
Fideicomisul este actul de ultim voin prin care o persoan numit disponent roag o alt persoan
numit fiduciar s transmit un anumit bun sau chiar o parte din motenire unei alte persoane numit
fideicomisar.
6

Fideicomisul poate fi inclus n testament i n acest caz motenitorul are calitatea de fiduciar sau nu poate
s fie inclus n testament recurgndu-se la fideicomis pentru a se evita condiiile de form i de fond ale
testamentului.
Pe lng fideicomisul obinuit romanii au cunoscut i fideicomisul de familie, n acest caz fideicomisarul
devine n mod automat fiduciar avnd obligaia de a transmite un bun unei persoane din snul aceleiai familii.
Sau mai practicat i fideicomisul de ereditate actul prin care disponentul transmite o parte din motenire
sau ntreaga motenire prin intermediul fiduciarului unui fideicomisar.
Dac ns fideicomisul de ereditate era inclus n testament putea s apar complicaii ntruct calitatea de
fiduciar o avea motenitorul care dup transmiterea bunurilor trebuia s plteasc datoriile. ntruct ajunseser s
recudieze motenirea ncrcat de fideicomise s-au dat 2 senatus consulte prin care s-a stabilit c motenitorul
trebuia s primeasc o parte din motenire.