ANALISIS DE MERCADO

Descripcin Del Subsector

Delimitacin
El subsector comprende la produccin de alimentos preparados para animales
domsticos: alimentos compuestos de mezclas de varios ingredientes o de ingredientes
envasados o tratados especialmente para que sean un alimento adecuado para perros,
gatos, aves y otros animales domsticos.
Elaboracin de alimentos preparados principalmente para animales de granja, incluso
mezclas preliminares y alimentos concentrados, forraje endulcorado y alimentos
suplementarios.
No incluye la elaboracin de harina de pescado para uso como alimentos para animales
ni los residuos de molinera.

Principales lneas de produccin y productos

1. Principales Lneas Y Productos

Lnea de productos elaborados para animales de granja

Alimentos balanceados para aves

Lnea de productos elaborados para animales domsticos

Alimentos balanceados para perros, gatos

Lnea de productos elaborados para otros animales

Alimentos

balanceados

para

porcinos,

vacunos

Empleo y establecimientos

Segn resultados de la Encuesta Anual de Estadstica

esta rama industrial emple a 2 907 trabajadores
en establecimientos con 5 a ms trabajadores),

Manufacturera 1996

permanentes (segn encuesta

cifra que representa el 1,14% del

empleo permanente generado por el sector manufacturero.

Por su parte, la encuesta antes sealada registra 155 establecimientos en

esta rama industrial en 1996, lo que significa el 0,91% del total de establecimientos
manufactureros.
CIIU 1533: ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO
(Establecimientos con 5 y ms trabajadores)

1994
N Establecimientos
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)
Empleados
Obreros

Participacin %
en el total
manufactura
1994
1995
1996

Miles de US$
1995
1996

131
2 187
877
1 310

145
2 468
933
1 535

155
2 907
1 009
1 898

0,85
0,89
0,89
0,89

0,90
1,01
0,95
1.05

0,91
1,14
0,98
1.25

Nmero de empresas y concentracin geogrfica

Segn fuentes de la SUNAT, el

total de empresas operativas registradas a

diciembre del
2000 asciende

a 57 unidades

productivas.

Cabe resaltar

que la informacin

proporcionada est referida al total de empresas manufactureras y de servicios

relacionadas con esta rama industrial de diferente escala de produccin (micro,
pequeas, medianas y grandes empresas).
Segn su distribucin geogrfica, en Lima se hallan establecidas 22 empresas
(38,6%); seguido de Loreto con 7 empresas (12,3%), La Libertad con 5 empresas
(8,8%) y Arequipa con 4 establecimientos ( 7,0%), entre otros.

CIIU 1533: CONCENTRACION GEOGRAFICA

(Total de empresas operativas a diciembre del 2000)
NATURALES
REGION

Lima
Loreto
La Libertad
Arequipa
Ica
San Martn
Callao
OTROS
TOTAL
% DEL TOTAL

Empres
as

JURIDICAS
%

6
3
3
0
1
1
0
6
20

Empres
as

TOTAL
%

Empres
as

30,0
15,0
15,0
5,0
5,0
30,0

16
4
2
4
2
1
1
7

43,2
10,8
5,4
10,8
5,4
2,7
2,7
18,9

22
7
5
4
3
2
1
13

38,6
12,3
8,8
7,0
5,3
3,5
1,8
22,8

100,0
35,1

37

100,0
64,9

57

100,0

Fuente: MITINCI INFOSIEM

Mercado y principales empresas

A continuacin se presentan las principales empresas con algunas de las cuales

el Ministerio de Agricultura realiza el seguimiento del subsector:

CIIU 1533: PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESAS

PRODUCTOS

Avinka Lima

Alimentos

Agroindustrias Pecuaria San Pedro Lima

Alimentos balanceados para animales y aves

balanceados

Eugenio Cogorno Lima

Alimentos balanceados para aves

Molino Takagaky Lima

Alimentos balanceados para aves

Molinos Mayo Lima

Alimentos balanceados para aves

Agribrands Purina Per Lima

Alimentos balanceados para animales y aves

RINTI Lima

Alimentos

SHILCAYO Lima

Alimentos balanceados para animales y aves

Alicorp S.A.

Alimentos balanceados para animales y aves

Alimentos Balanceados DYM S.A.

Alimentos balanceados para animales y aves

Agropecuaria Ro Santa Ancash

Alimentos balanceados para animales y aves

Alprosa (Ex Tomasino) Arequipa

Alimentos balanceados para animales y aves

Avcola El Roco - La Libertad

Alimentos balanceados para aves

Molinos Beograd S.A. - La Libertad

Alimentos balanceados para aves

Purina Per Lambayeque

Alimentos balanceados para animales y aves

balanceados

para

para

aves

animales

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadstica

Respecto

al

tema

de

mercado,

los resultados de

la

encuesta

anual

de

estadstica manufacturera en el ao 1996 nos permite tener una idea de la posicin de las
empresas en el mercado de alimentos balanceados, al analizar su participacin en el Valor
Bruto de la Produccin (VBP) con Impuestos.
En dicho ao la empresa Molinos Mayo particip con el 19,4% del VBP del subsector a
nivel nacional, seguida de alimentos Protina (3,8%), Avcola el Roco (3,3%), Agropecuaria
Chim (2,4%), Molinos Beograd (2,3%), Molino Takagaki (1,8%), y Purina Per (1,
3%), entre las principales.

Desempeo del Subsector:

Evolucin de la Produccin
La evolucin de la produccin de la industria de elaboracin de alimentos preparados para
animales en el perodo 1991
Indice de Volumen

- 200 presenta un

comportamiento ascendente del

Fsico (IVF) con ao base 1994, desde un mnimo

de 67,4

registrado en el ao 1991. El subsector a experimentado una tasa de crecimiento

promedio anual (TCPA) de 11,6% en el perodo 1991 - 2000 presentando algunos
altibajos en los aos 1993 y 1996, tal como se puede apreciar en el siguiente grfico.
Evolucin de la produccin ndice de volumen
fsico (Ao base 1994)
Fuente: Oficina de Estadstica OGIER - MITINCI

180,0

160,0

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

1991

1992

1993

1994

Fabril Total

Principales Productos

1995

1996

1997

1998

1533 Alimentos preparados para animales

1999

2000

Tal como mencionamos anteriormente, en el subsector el producto que ms desarrollo

tiene en el Per es el de alimentos balanceados para aves llegando a producir en el ao
2000 1,4 millones de TM, el mismo que significa un crecimiento de 55,6% con
relacin

la produccin

del

ao

1995.

Tambin

se

producen

alimentos

balanceados para el sector pecuario pero en menor escala.

CIIU 1533: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS

U.M.

1995

1996

1997

Milln TM.

0,9

0,9

1,0

Alimentos Balanceados - Porcino

ML.TM.

47,3

49,7

52,0

54,6

67,0

72,8

Alimentos Balanceados - Vacuno

ML.TM.

23,6

23,6

27,1

34,4

30,5

26,5

Alimentos Balanceados - Aves

1998

1999

1,1 1,3

2000
1,4

Principales Productos de Exportacin

La industria de alimentos para animales exporta principalmente 3 productos o partidas
arancelarias, excluyendo a las partidas que utilizan el insumo pescado (harina y polvo
de pescado)

que si bien se puede utilizar como insumo, forman parte de la

industria procesadora de recursos primarios. As lo demuestra el valor FOB exportado

en el 2000, donde las preparaciones
azcar, y las dems premezclas
produccin

de

para animales

constituyen

el

que no utilicen melaza ni

95,7%

del

total

exportado.

La

alimentos balanceados para aves se destina principalmente al mercado

interno.
CIIU 1533: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2000
(Valor FOB, miles de US$)

PARTIDA

23.09.90.90.00

DESCRIPCION

Las dems preparaciones que no sean preparaciones con melaza y

2000

5 912,1

86,9

azucar, premezclas ni alimentos sustitutos de leche para terneros

23.09.90.20.00

Las dems premezclas

597,4

8,8

23.08.90.00.90

Las dems materias y desperdicios vegetales que no sean a base

293,7

4,3

de harina de flores de marigold

TOTAL

6 803,2

100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Pases de destino de las exportaciones

Las exportaciones de esta actividad econmica son destinadas principalmente a los

PAIS
Colombia

3 323,3 19

Guatemala
Costa Rica
Bolivia
Estados Unidos
Ecuador
Japn
Reino Unido
Venezuela
Chile
Otros
TOTAL

690
924
,2
658
,9
,310
43
,8
59
,6
,4
537
230
,8
405
,8
6 ,6

48,3%

19
1 810,1

33,0 %

19
1 577,0

27,7 %

10,0
13,4
9
0
,
0
,
0
,
0
,
7
,
3
,
5
,

65
72
0,0

1
1
007,
86
144,

4,0
54
16
3,8
15
5,7

11,8
13,1
20,1
0
2
,
3
,
0
,
9
,
3
,
2
,

0,
61
7
8,4
10
4,

17,7
20,1
15,1
0,0
4,2
1,2
0,0
10,9
1,3
1,8

5 3,2

100,0
,

5 5,3

100,0

100,0
,

884,6

1 0,5
102,
13
21
0,2

490,

0,5
23
7
9,6

698,

20
3 392,7
1
59
185,
48
3,4
27
2,0
22
7,4
19
3,8
16
8,9
16
8,2
10
0,0
1
3,1
6 8,

%
49,9
1
7,8
7
,
4
,
3
,
2
,
2
,
2
,
1
,
0
,
10,

803,

0,0
pases de Amrica Latina donde figura Colombia, pas que se ha mantenido como
el

principal demandante de los productos del subsector en los ltimos cuatro aos (49,9%
del valor total exportado en el 2000).
Asimismo en Amrica Central, Guatemala y Costa Rica demandan el 26,1% de nuestras
exportaciones en el ao 2000; seguido por Bolivia (7,1%) y Estados Unidos (4,1%),
entre los principales.

CIIU 1533: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

(Valor FOB, miles de U