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Novembre 2015
Editorial
France Energie Eolienne, porte-parole de lolien, regroupe les professionnels de la filire en France.
Ses membres ont install plus de 90% des oliennes dployes sur le territoire et en exploitent plus
de 85%.
Dans le cadre de la transition nergtique, la profession sest engage dans une dmarche
volontariste en proposant en 2014 aux pouvoirs publics un Pacte Eolien pour la Comptitivit et
lEmploi , engagement des acteurs pour le dveloppement du secteur olien.
LObservatoire de lEolien sinscrit dans cette dmarche, et vise mesurer les contributions de la
filire la cration demplois et au dveloppement industriel en France. Ldition 2015, la deuxime
du genre, permet de mesurer la progression des emplois et de lindustrie olienne depuis un an.
Etabli en association avec le cabinet BearingPoint, ce second tat des lieux sappuie sur un vaste
recensement men auprs de lensemble des acteurs sur trois volets : les emplois, le march, et
nouveaut de cette dition les formations, la R&D et lanimation de la filire olienne, regroups sous
le terme du futur.
LObservatoire prsente ainsi une photographie prcise de la filire olienne et de ses atouts :
ancrage au sein des territoires, existence dacteurs dexcellence sur la chane de valeur, et
prennisation de la filire via les formations et la R&D.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Olivier Perot
Prsident de la Commission Industrie
France Energie Eolienne
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 3
Emmanuel Autier
Associ en charge du secteur Utilities
BearingPoint
Sommaire
Le march olien
P.6
A.
Le futur de lolien
LEurope en croissance
P.28
A.
B.
B.
P.16
B.
P.40
C.
P.50
P.58
P.64
Sommaire
Annexes
A.
B.
P.70
Le futur
Le march
Les emplois
Une priode de reprise qui se confirme par une augmentation de 15% des
emplois oliens
Aprs un ralentissement constat aprs 2010 et la stabilisation des effectifs observe en 2013, la
filire olienne affiche une nette progression en 2014 avec 12 520 emplois oliens recenss au total,
soit une augmentation de plus de 15% par rapport 2013. Le redmarrage de lolien se confirme, et
la contribution de lolien dans lemploi en France va croissante.
Ce vivier demplois sappuie sur un tissu industriel diversifi denviron 750 socits actives dans le
secteur olien, comptant des entreprises de toutes tailles, des petites structures aux grands groupes
intgrs.
Constitue dentreprises cres lors de lmergence du secteur olien, dindustriels historiques
spcialiss sur leur cur de mtier ou dentreprises ayant saisi des opportunits de diversification, la
filire a gagn en maturit et poursuit sa consolidation.
Via ces acteurs, implants en France au travers de prs de 1 700 tablissements rpartis sur
lensemble des rgions, le dveloppement de lolien a permis de constituer un tissu industriel
fortement ancr au sein des territoires.
Ce tissu industriel est par ailleurs un terreau fertile pour lmergence dune filire olienne offshore,
assurant la ralisation future des objectifs nationaux pour lolien en mer et au sein de laquelle se
positionnent dj plusieurs acteurs.
12 520
emplois oliens localiss en France au sein de
750
socits actives dans lolien rparties en
1 700
Le futur
Le march
Les emplois
Le futur
Le march
Les emplois
Les emplois entrant dans le champ de lobservatoire de lolien sont en nette augmentation entre
ldition 2014 et ldition 2015.
Les effectifs oliens recenss prsentent une croissance denviron 15% entre les ditions 2014 et
2015. Elle sexplique par une croissance significative de lactivit des acteurs de loliens, et par
lentre de nouvelles entreprises et activits dans le primtre de lobservatoire.
Illustration de la mobilisation des acteurs
industriels, latelier thmatique Eole Industrie a
mobilis plus de 150 entreprises reprsentant des
donneurs dordre, TPE, PME et ETI le 23 juin 2015
Lille autour des thmatiques transport,
logistique, montage / levage et fondations dans
lolien terrestre.
A travers une dizaine de prsentations, les
participants ont pu bnficier dun panorama des
grands enjeux de la filire olienne en France tout
en changeant avec les reprsentants des grandes
entreprises donneuses dordre prsentes sur place.
Les emplois
Effectifs Eoliens
14 000
12 520
12 000
Le march
10 840
10 000
8 000
Le futur
6 000
4 000
2 000
Observatoire 2014
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 11
Observatoire 2015
Le futur
Le march
Les emplois
Les acteurs oliens implants en France couvrent lensemble des maillons de la chane de valeur, sur
lesquels les emplois oliens sont rpartis :
1.
Etudes et Dveloppement :
2.
Fabrication de composants :
3.
Ingnierie et Construction :
4.
Exploitation et Maintenance :
Entre les ditions 2014 et 2015 de lObservatoire, on constate un glissement des emplois des acteurs
de ltude et dveloppement , gagnant en maturit, vers les activits plus industrielles :
Fabrication de Composants et Ingnierie et Construction .
Les grandes volutions deffectifs sur ces maillons industriels sexpliquent par une nette augmentation
de la construction et du raccordement de nouveaux parcs oliens onshore, ainsi que par les premiers
investissements et recrutements dans la filire offshore.
Enfin, les effectifs de maintenance prsentent galement une croissance significative, en vue
dassurer le fonctionnement des parcs raccords, eux-mmes plus nombreux.
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 12
Les emplois
- 3,5 %
+ 25,2 %
+ 33,3 %
+ 8,5 %
3500
3000
Le march
2500
2000
3 560
3 520
3130
1500
3 020
2810
2670
2230
Le futur
1000
2 420
500
Etudes et
Dveloppement
Lgende :
Effectifs oliens de
lobservatoire 2014
Fabrication de
composants
Effectifs oliens de
lobservatoire 2015
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 13
Ingnierie et
Construction
Exploitation et
Maintenance
Les emplois
La mise en uvre de projets oliens fait appel de multiples comptences apportes par des
entreprises de corps de mtiers trs diffrents :
Etudes et
Dveloppement
Bureau dtudes & Expertise
Constructeur de machines
Dveloppeur
Le march
Fabrication de
composants
Ingnierie et
Construction
Exploitation et
Maintenance
Exploitant
Fabricant de composants
Gnie Civil et Electrique
Logistique
Maintenance
Le futur
Autres prestataires
Les emplois oliens se rpartissent sur une chane de valeur complexe et diversifie, allant de
structures spcialises, positionnes sur un des diffrents maillons de la chane de valeur, aux acteurs
intgrs couvrant plusieurs types dactivits.
Majoritairement rcentes, structures autour dune colonne vertbrale dune centaine de PME, ces
entreprises sont imprgnes par une forte culture entrepreneuriale et disposent dun rservoir de
savoir-faire varis, moteurs de la croissance du secteur olien. Ces entreprises font preuve dune
grande ractivit, illustre par la croissance des effectifs oliens en 2014.
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 14
Les emplois
3520
3130
3000
3030
2810
340
520
Maintenance
Logistique
2670
2430
2500
Le march
Autres prestataires
3500
520
Le futur
3570
590
1310
2000
1030
1000
410
30
380
30
500
1040
1070
760
110
510
450
110
480
120
Fabricant de composants
40
1150
2700
2160
3400
1500
2230
670
Exploitant
Dveloppeur et Exploitant
370
850
520
930
Dveloppeur
Constructeur de machines
2014
1
2015
Etudes et
Dveloppement
2014
2
2015
Fabrication de
composants
2014
3
2015
Ingnierie et
Construction
2014
4
2015
Exploitation et
Maintenance
Bureau dtudes et
expertise
Le futur
Le march
Les emplois
La rpartition gographique des emplois oliens dessine un maillage fin du territoire et fait ressortir
5 principaux bassins demplois oliens :
Le Bassin Parisien (le-de-France ainsi quune partie des rgions Centre-Val de Loire et
Normandie), regroupant traditionnellement une part importante des siges sociaux
dentreprises intervenant sur la chane de valeur
Le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et une partie de la rgion Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes ), importante aire dimplantation de lolien dont la faade maritime va
bnficier de la croissance de loffshore
La Mditerrane (Rgions Provence, Alpes, Cte dAzur et Languedoc-Roussillon et MidiPyrnes ), cur historique de lindustrie olienne et lieu dtablissement de plusieurs des
acteurs historiques crs avec lmergence du secteur
Le march
Les emplois
Bassin
Parisien
Rhne-Alpes
Bourgogne
Grand
Ouest
Le futur
Lgende :
le-de-France
3 550
Nord-Pas-de-Calais et Picardie
1 300
Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrnes
1 200
Alsace, Champagne-Ardenne
et Lorraine
1 130
Pays de la Loire
1 130
Auvergne et Rhne-Alpes
1 000
Bourgogne et Franche-Comt
720
600
Provence-Alpes-Cte dAzur
550
10
Bretagne
520
11
Normandie
420
12
Centre-Val de Loire
400
Total
Mditerrane
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 19
12 520
Le futur
Le march
Les emplois
Avec prs de 0,5 emploi olien pour 1000 emplois salaris du secteur marchand, le dveloppement
de la filire olienne reprsente un levier de cration demplois pour lensemble des rgions
franaises.
Parmi celles-ci, les rgions des grands bassins demplois oliens (Ile-de-France, Pays de la Loire,
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrnes, Auvergne et Rhne-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Picardie)
regroupent elles seules plus de 2/3 des emplois oliens.
Dans le mme temps, certaines rgions ont su tirer parti du dveloppement de la filire olienne, en
particulier la rgion Pays de la Loire qui comporte le ratio emplois oliens sur emplois totaux le plus
lev, environ un emploi olien pour 1000 emplois salaris du secteur marchand.
Quelques facteurs principaux peuvent expliquer la concentration croissante demplois oliens dans
une rgion : un rle de pionnier de lolien onshore ou offshore (exemple du Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrnes pour lonshore, des Pays de la Loire pour loffshore), un tissu industriel dj prsent
(exemples de lAuvergne et Rhne-Alpes, Bourgogne et Franche-Comt), une puissance olienne
installe importante sur son territoire (exemples de Nord-Pas-de-Calais et Picardie et Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine).
Dautre part, il y a fort parier que dautres rgions, comme la Normandie, verront leur total
demplois oliens augmenter significativement avec le lancement des constructions de fermes
offshore et le lancement dautres nergies marines renouvelables.
A noter que la nouvelle rforme territoriale, regroupant les 22 anciennes rgions en 13 nouvelles (les 12 de la cartographie prcdente ainsi que la Corse) a un effet de lissage sur
les rgions, tant en termes demplois oliens quen termes demploi salari, et que les rgions nayant pas fusionn ont tendance se retrouver avec moins demplois (oliens et
totaux) que les autres.
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 20
1 600
Emploi salari
Emploi olien +
1 400
Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrnes
Pays de
la Loire
1 200
Emplois oliens en rgion
Le march
Les emplois
Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine
1 000
800
Bourgogne et
Franche Comt
600
Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes
Auvergne et
Rhne-Alpes
Bretagne
400
Normandie
Provence-AlpesCte d'Azur
Centre-Val
de Loire
200
Le futur
Nord-Pas-de-Calais et
Picardie
Emploi salari +
Emploi olien
0
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Milliers
50-70 entreprises
< 50 entreprises
Lgende :
Emploi salari par rgion (INSEE) en millions
1,0
1,5
1,7
2,0
5,0
Sources :
FEE - 2015, INSEE - 2014
Les emplois
Les profils dactivit dans lolien sont distincts dune rgion lautre, avec des dominantes
diffrentes sur la chane de valeur :
1
Etudes et
Dveloppement
BRETAGNE
ILE-DE-FRANCE
Fabrication de
composants
Le march
Ingnierie et
Construction
Le futur
BOURGOGNE ET
FRANCHE-COMTE
Exploitation et
Maintenance
LANGUEDOC-ROUSSILLON
ET MIDI-PYRENEES
NORD-PAS-DE-CALAIS
ET PICARDIE
PROVENCE-ALPES-CTE DAZUR
NORMANDIE
PAYS-DE-LA-LOIRE
Le dveloppement du tissu industriel olien constitue galement pour plusieurs rgions une
opportunit dimplanter sur leurs territoires des activits comparativement moins dveloppes
que sur dautres rgions, en particulier :
Le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrnes avec les dactivits dEtudes et Dveloppement, dExploitation et de
Maintenance ;
La Bourgogne et Franche-Comt et l Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine avec les activits de Fabrication
de composants ;
Le Nord-Pas-de-Calais et Picardie et le Centre-Val de Loire avec des activits dingnierie et construction
350
Le futur
Le march
Les emplois
400
300
Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes
Pays de la Loire
250
Bretagne
200
Auvergne et
Rhne-Alpes
Provence-AlpesCte d'Azur
150
Nord-Pas-deCalais et Picardie
Normandie
100
50
Centre-Val de Loire
0
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Milliers
Lgende :
Lgende :
Emploi salari du secteur tertiaire marchand (INSEE) en millions
20-30 entreprises
0,4
30-40 entreprises
< 20 entreprises
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 23
0,6
0,8
1,0
3,0
Sources :
FEE - 2015, INSEE - 2014)
Le futur
Le march
Les emplois
600
500
Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine
Pays de la Loire
Bourgogne et
Franche Comt
400
Auvergne et RhneAlpes
300
Nord-Pas-de-Calais et
Picardie
200
Normandie
Centre-Val
de Loire
100
ProvenceAlpes-Cte
d'Azur
Bretagne
Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrnes
Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes
0
0
100
200
300
400
500
600
Milliers
Lgende :
Emploi salari du secteur industrie (INSEE) en millions
* : Sites multiples
> 30 entreprises
11-20 entreprises
20-30 entreprises
<= 10 entreprises
Sources :
FEE - 2015, INSEE - 2014)
500
Le futur
Le march
Les emplois
600
Nord-Pas-de-Calais
et Picardie
Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrnes
400
*
Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine
300
Pays de la Loire
Auvergne et RhneAlpes
Centre-Val de Loire
200
Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes
Bretagne
Provence-AlpesCte d'Azur
100
Bourgogne et
Franche Comt
Normandie
0
0
50
100
150
200
Milliers
Lgende :
Lgende :
*
Emploi salari du secteur construction (INSEE) en millions
* : Sites multiples
> 50 entreprises
30-40 entreprises
40-50 entreprises
<= 30 entreprises
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 25
Sources :
FEE - 2015, INSEE - 2014)
450
400
Le futur
Le march
Les emplois
Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrnes
Nord-Pas-de-Calais et
Picardie
350
300
Auvergne et RhneAlpes
250
Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine
200
Pays de la Loire
150
Aquitaine, Limousin
Provenceet Poitou-Charentes
Alpes-Cte
d'Azur
100
Centre-Val de
Loire
Bretagne
50
Normandie
0
0
500
1 000
1 500
2 000
Puissance olienne totale installe
Lgende :
2 500
MW installs
Lgende :
Puissance totale des parcs oliens installs en MW
* : Sites multiples
> 30 entreprises
20-30 entreprises
15-20 entreprises
300
500
700
1000
< 15 entreprises
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 26
Les emplois
Le march
Le futur
Le march de lolien
A. Bilan du march de lolien
Aprs une priode de baisse des installations entre 2011 et 2013 et une anne 2014 de reprise en
termes de raccordements, lanne 2015 se prsente comme favorable et au moins comparable
2014 : la dynamique de raccordements positive constate lanne dernire, rendue possible par les
mesures de simplification engages depuis 2012 et la scurisation du tarif dachat, se poursuit donc
sur lanne 2015.
Le march
A mi-2015, 523 MW ont t raccords au rseau alors que 410 MW taient raccords mi-2014. La
reprise de 2014 semble donc se confirmer.
Dans cette dynamique, la capacit olienne cumule en France slve environ 9 800 MW telle que
mesure mi-2015, et la barre des 10 000 MW raccords au rseau a t dpasse en octobre 2015.
Le futur
Les emplois
1088 1100
955
950
1200
1000
888
7000
810
6000
741
800
631
5000
523
4000
334
3000
Le futur
Fin
1042 2015 ?
8000
MW oliens cumuls
Le march
9000
2000
1000
600
MW oliens installs
Les emplois
10000
400
166
35
28
56
200
79
Lgende :
Capacit installe
dans lanne
Capacit prvisionnelle
S2 2015 (estimation)
Capacit cumule
Capacit cumule
fin 2015 (estimation)
Une dizaine de constructeurs de turbines oliennes sont prsents sur le march franais, dont quatre
acteurs majeurs ayant fourni chacun plus de 1000 MW de puissance installe. Ces quatre acteurs
dtiennent environ 80% de la puissance olienne installe.
Lexploitation des parcs oliens est plus clate et compte une centaine dexploitants actifs en France,
qui peuvent oprer leurs parcs en propre ou pour le compte de tiers via un contrat dexploitation.
11 exploitants grent plus de 300 MW de capacits oliennes et reprsentent ainsi 55% du parc
olien.
Parmi les exploitants, le groupe Engie (anciennement GDF Suez) est le premier exploitant olien de
France, avec prs de 1 200 MW grs par ses filiales et participations (GDF Suez Futures Energies, La
Compagnie du Vent, Maa Eolis et la Compagnie Nationale du Rhne). EDF Energies Nouvelles se
classe deuxime avec 950 MW en France, suivi par Boralex avec 490 MW, aprs acquisition dEnel
Green Power France en dcembre 2014.
Le futur
Le march
Les emplois
340
550
Les emplois
240
50
2340
1170
2340
950
1850
490
80% des MW
1350
450
440
750
370
410
350
Le march
350
340
250
320
80
50
300
40
300
270
40
500
1000
1500
2000
260
2500
230
Le futur
55% des MW
230
180
180
(1)
(2)
Capacit olienne
cumule en France :
9,8 GW mi 2015(2)
180
170
Filiales et
participations
du Groupe Engie
160
200
400
600
800
1000
1200
Le march
Les emplois
Capacit olienne
installe en 2014 :
1 042 MW
90
47
Le futur
46
43
12
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Les emplois
Le march
Le futur
Le futur
Le march
Les emplois
Les capacits oliennes sont rparties sur lensemble du territoire franais, avec 850 parcs comptant
plus de 4 900 oliennes, implants dans 12 des 13 nouvelles rgions de France mtropolitaine.
Le futur
Le march
Les emplois
Nord-Pas-de-Calais
et Picardie
2 100 MW
Normandie
560 MW
Bretagne
840 MW
Pays de la
Loire
560 MW
le de
France
0 MW
CentreVal de
Loire
910 MW
Lgende :
Evolution sur 12 mois (mi 2014 mi 2015)
Bourgogne et
Franche-Comt
330 MW
> 50 MW
> 300 MW
Auvergne et
Rhne-Alpes
380 MW
Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrnes
1 000 MW
300
500
700
1000
Provence-Alpes
Cte dAzur
50 MW
Corse
20 MW
Sur lanne 2014, la France est le quatrime pays europen en termes dinstallations de parcs
oliens avec 1042 MW installs. Les trois premiers pays europens en termes dinstallation de parcs
oliens sont lAllemagne avec plus de 5 200 MW installs, le Royaume-Uni avec plus de 1 700 MW et
la Sude avec 1 050 MW installs. A contrario, lEspagne, lItalie et le Danemark, bien que possdant
une base installe consquente, montrent une forte diminution dans le dveloppement de nouveaux
parcs.
Fin 2014, la France est le quatrime pays en Europe par la puissance olienne installe, avec
9 375 MW. LAllemagne prend la premire place avec 39 165 MW, suivie de lEspagne avec
22 987 MW et du Royaume-Uni avec 12 440 MW.
Le futur
Le march
Les emplois
Finlande
627 MW
Les emplois
Norvge
819 MW
Sude
5 425 MW
Estonie
302 MW
Lettonie
61 MW
Danemark
4 845 MW
Lituanie
280 MW
Irlande
2 271 MW
Le march
Pays-Bas
2 805 MW
UK
12 440 MW
Belgique
1 969 MW
France
9 375 MW
Le futur
Pologne
3 834 MW
Allemagne
39 165 MW
Rep. Tchque
282 MW
Autriche
Suisse 2 095 MW
60 MW
Slovnie
3 MW
Italie
Slovaquie
3 MW
Hongrie
329 MW
Roumanie
2 953 MW
8 663 MW
Croatie
347 MW
Portugal
4 914 MW
Bulgarie
691 MW
Pays
Puissance
fin 2014 (MW)
Puissance
Installe 2013
(MW)
Puissance
Installe 2014
(MW)
Allemagne
39 165
3 238
5 279
Espagne
22 987
175
28
Royaume-Uni
12 440
2 075
1 736
France
9 375
630
1 042
Italie
8 663
438
108
Sude
5 425
689
1 050
Portugal
4 914
200
184
Danemark
4 845
695
67
Pologne
3 834
894
444
10
Roumanie
2 954
695
354
Lgende :
Puissance totale des parcs oliens installs en MW
Espagne
22 987 MW
100 1 000
5 000 10 000
< 100
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 39
100-400
> 400
> 1 000
Sources :
FEE - 2014, EWEA - 2014
Le march olien
B. Des technologies en volution
Le futur
Le march
Les emplois
140
130
120
Hauteur en m
Le march
Les emplois
150
110
100
90
80
70
60
50
Le futur
40
30
20
10
0
Anne :
2005
Puissance :
1,3 MW
Hauteur Nacelle :
79 m
Diamtre Rotor :
99 m
Hauteur bout-de-pale : 128,5 m
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 43
Anne :
2015
Puissance :
3,2 MW
Hauteur Nacelle :
93 m
Diamtre Rotor :
114 m
Hauteur bout-de-pale :
150 m
Le futur
Le march
Les emplois
Constructeur
Puissance (MW)
Constructeur
Puissance (MW)
V90
1304
V100
248
MM92
1190
MM92
234
E70
1150
E82
192
E82
900
V90
156
N90
838
N100
138
MM82
523
E70
92
V100
408
SWT 3.0
84
G90
370
V112
83
V80
336
GE 2.85
77
10
N100
332
10
G97
46
Les emplois
Le march
Le futur
1 - La puissance moyenne des parcs oliens installs augmente, avec prs de la moiti des parcs
ayant une puissance moyenne comprise entre 10 et 15 MW
2 - Parmi les parcs mis en service entre mi-2014 et mi-2015, les parcs de puissance 5-10 MW et
10-15 MW sont ceux qui ont t les plus installs (respectivement 27 % et 39 % en nombre de
nouveaux parcs installs).
Une tendance de dveloppement de parcs plus puissants devrait tre favorise grce aux
simplifications du cadre juridique pesant sur linstallation des parcs (2013).
Le futur
Le march
Les emplois
La comparaison des profils des parcs oliens construits mi-2014 et mi-2015 montre une volution
de leur structure :
450
Le march
Le futur
5000
4500
+ 70
400
4000
350
3500
300
3000
+ 49
250
200
2500
2000
+ 21
150
1500
+ 15
100
Les emplois
500
1000
50
500
0
1-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
40-50
50-65
65-80
Lgende :
+ XX
Les emplois
Lolien constitue une part toujours plus importante du mix nergtique franais : tire par la
croissance du parc et les volutions technologiques, la production lectrique dorigine olienne est en
progression constante en France et apporte chaque anne sa contribution dans le mix nergtique du
pays. La France a retrouv des marges de scurit dapprovisionnement lectrique jusquen 2020(1),
laccroissement des nergies renouvelables contribuant directement laugmentation de ces marges
(+1000 MW / an jusquen 2020 pour lolien terrestre et les premires capacits oliennes offshore
installes partir de 2019 selon RTE).
Le march
Dpendante du profil du vent annuel, avec un facteur de charge olien de 2014 modr et stable par
rapport celui de 2013 (soit 23% environ), la production olienne a atteint 17,2 TWh en 2014 et a
reprsent 4,1% de la consommation lectrique franaise(2).
Le futur
Les facteurs de charge du dbut de lanne 2015 tant comparables ceux de 2014, il est
vraisemblable que compte tenu de laugmentation de la puissance olienne installe au cours de
lanne 2015, la part de llectricit olienne consomme soit en croissance.
(1)
17,2
20 000
TWh
Moy : 4,1 %
Le march
Le futur
15,9
TWh
Moy : 3,4 %
4,0%
18 000
16 000
3,5%
14 000
3,0%
9,4
GW
2,5%
7,6
GW
2,0%
6,2
GW
8,2
GW
6,4
GW
10 000
7,4
GW
8 000
1,5%
6 000
1,0%
4 000
0,5%
2 000
0,0%
0
2005
Lgende :
12 000
Les emplois
4,5%
2006
Puissance olienne
cumule
2007
2008
Production lectrique
olienne
2009
Pic de production
olienne (30 mn)
2010
2011
2012
2013
2014
Source :
SoeS-2014, RTE-2014
Le futur de lolien
A. Des formations adaptes aux
besoins de la filire
Les emplois
En complment aux formations initialement ddies un large spectre dactivits industrielles, des
formations additionnelles sur lolien ont t mises en place pour complter le socle des savoirs
fondamentaux. Elles se structurent sur des savoirs propres aux systmes oliens et peuvent parfois
dlivrer des certificats comme le BZEE(1), fortement valoris par les constructeurs allemands. Des
licences professionnelles mettent galement en place des modules sur lolien (comme la licence
techniques avances de maintenance de l'IUT de Reims).
Le march
Les besoins de formations vont aller croissant concernant la maintenance du fait de la croissance du
parc install. Il faut galement tenir compte du besoin de techniciens de maintenance pour le
dmarrage de lexploitation des sites offshore. Louverture du BTS Maintenance des systmes option
olien en 2015 est une rponse ces besoins futurs.
Le futur
Certaines formations dingnieurs spcifiques sont recherches par les recruteurs : les spcialits en
acoustique, analyse du vent ou encore en expertise environnementale font partie des formations
amenes se dvelopper.
Les constructeurs simpliquent dans la formation : lyces et centres de formation ont nou des
partenariats avec les industriels du secteur olien. Ceux-ci participent au financement d'quipements
ad hoc au sein des tablissement (mts doliennes), offrent des places de stage ou des contrats
d'apprentissage. Ils interviennent aussi dans la formation pour mieux faire connatre leurs
entreprises.
(1)
Les emplois
Le march
Le futur
Le futur
Le march
Les emplois
10
BTS
maintenance
Le futur
Le march
Les emplois
Zoom sur le mastre spcialis EMR (Energies Marines Renouvelables) de lENSTA Brest
Campus de lENSTA Brest
Formation bac+6 accrdite par la Confrence des Grandes Ecoles
Objectif : former des ingnieurs amens intervenir dans le dveloppement des systmes ou des champs de
production dnergies marines
Thmes abords : lingnierie des systmes de captation de lnergie, la connaissance des ressources
nergtiques marines, les aspects juridiques, socitaux, conomiques et environnementaux
Fait intervenir l'ENSTA Bretagne, l'Ecole Navale, Tlcom Bretagne, l'IUEM/UBO, l'ENIB, l'ISEN, Ifremer, le Cetmef,
le SHOM, Mto France et DCNS
Soutien du Ple Mer Bretagne et de nombreux industriels : ALSTOM Hydro, Bureau Veritas, EDF, Nass & Wind,
Sabella, Sofresid, STX...
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 55
Lyces de Fcamp
(Descartes / Maupassant)
Le futur
Le march
Les emplois
Lgende :
BZEE
GWO
BTS MS Option Eolien
Formations Bac +4/+5
Formations Bac+2/+3
Les emplois
Le march
Le futur
Le futur de lolien
B. Une Recherche et Dveloppement
active sur lensemble du territoire
Le futur
Le march
Les emplois
152 acteurs conduisant des activits de R&D ont t identifis et recenss ce jour sur le territoire
franais. Ils sont composs de :
81 acteurs publics (agences, instituts, universits, laboratoires publics, grandes coles, Centre
techniques)
11 clusters dont 5 ples de comptitivit actifs dans lolien qui regroupent de multiples acteurs.
Les deux thmatiques de recherche dans le domaine de lolien sont les suivantes :
Les sciences humaines et sociales : perception, acceptation sociale et acceptabilit des fermes
oliennes sur le territoire franais, tudes dimpact environnemental
Les projets de R&D en olien concernent principalement les sciences techniques, dites aussi sciences
dures , en comparaison aux Sciences Humaines et Sociales (SHS). On note tout de mme un rle
non ngligeable des SHS, et notamment de nombreux travaux sur lacceptabilit des EnR.
Le futur
Le march
Les emplois
8%
55%
R&D en
environnement
onshore
37%
R&D en
environnement
offshore
Sciences
Humaines
et Sociales
7%
les deux
7%
Sciences
Techniques
86%
Le futur
Le march
Les emplois
Lgende :
Les emplois
Le march
Le futur
Le futur de lolien
C. Une filire qui se structure
Animation de la filire
Une filire anime par des acteurs multiples
Le futur
Le march
Les emplois
La filire est anime par des acteurs diversifis, qualifis en trois grands types :
Des animateurs et agrgateurs de la filire, tels que :
1.
Ples de comptitivit
2.
Clusters
3.
Autres acteurs
Le futur
Le march
Les emplois
Lgende :
Ple de Comptitivit
Cluster
Animation de la filire
Des clusters porte nationale : lexemple de Wind4Future
Le cluster regroupe 80 adhrents, dont 60 entreprises reprsentant environ 1000 emplois oliens,
principalement prsents en rgion Bourgogne et Franche-Comt.
Ce cluster a pour missions la mise en place de formations ddies lolien en coordination avec les
acteurs locaux (lyces, IUT, Grandes Ecoles), lanimation de la filire olienne en Bourgogne avec la
mise en contact dacteurs de la filire et des actions en faveur du dveloppement de la filire
Principalement actif en rgion Bourgogne et Franche-Comt, ce cluster assure lanimation et la
promotion locale de la filire olienne, ainsi que la coordination avec les pouvoirs locaux. Il sagit dun
cluster regroupant des acteurs de lensemble de la filire ainsi quun ensemble complet de
comptences et dexpertises.
Le futur
Le march
Les emplois
Le cluster Wind4Future, bas en Bourgogne, est reprsentatif de lanimation de la filire par les
clusters locaux.
Le futur
Le march
Les emplois
Prysmian
Delta Box
Nicolas
Prcilec
ADEE Electronic
CLM Industrie
COFELY INEO
COLAS Est
DM Tableaux
EDF Bourgogne
Entreprise Dijonnaise
FrancEole Dijon
Ovako Steel
Parker SSD Parvex
SOCATER E.N
SOMAX ENERGY
TPC-AVX
Siemens
Senvion
Nordex
Vestas
Lufkin
Benitis
SKF
Mtal Dploy
Rsistor
Gewiss
Anvis Industry
CMD Gears
Texys
Mtalliance
Lyce Parlat
Elec-Enr
H2ion
Sciences
Environnement
Monnot
Dec+
FrancEole
Ormazabal
Rave
Constructeurs 5%
Dveloppeurs et
exploitants de parcs
oliens 21%
Organismes socioconomiques 8%
Logistique 1%
CITA Production
Nexans
Enseignement sup.,
centres de recherche
9%
Lyces, formation
initial et secondaire
8%
Gestion de
parcs, audits,
experts
Bureaux
d'tudes, de
certificatio
FluidExpert
SPM Instrument France
Repack-S
MSB
Schneider Electric
SIMRIT (Freudenberg)
Fabricants de
composants, mtal.
Et mca. 14%
Annexes
A. Carte didentit des acteurs
oliens par catgorie
2 470
Nb entreprises
Nombre dentreprises :
70
60
50
40
30
20
10
0
2%
Profil type
105
PME
2003
6%
Entreprise < 10 salaris
44 %
49 %
58
0 - 10
10 - 20
14
10
20 - 50 50 - 100
> 100
57%
0%
20%
15%
40%
60%
80%
100%
2. Fabrication de Composants
3. Ingnierie et Construction
4. Exploitation et Maintenance
Primtre dactivits :
Cration (100% olien)
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
28%
1. Etudes et Developpement
1.
Activits historiques
Diversification
Export
50 MW
Profil type
1 580
Nombre dentreprises :
Nb entreprises
6
5
17
29 %
PME
2002
4
3
3
2
1
0
0 - 10
41 %
10 - 20
20 - 50
50 - 100
> 100
2% 7%
0%
33%
20%
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
59%
40%
60%
80%
100%
1. Etudes et Developpement
2. Fabrication de Composants
3. Ingnierie et Construction
4. Exploitation et Maintenance
Primtre dactivits :
1.
Diversification
Activits historiques
Export
500 MW
Emplois oliens
Profil type
3 370
Nb entreprises
Nombre dentreprises :
140
120
100
80
60
40
20
0
169
13 %
24 %
PME
1983
119
18
3
0 - 10
10 - 20 20 - 50 50 - 100
Tranche d'effectifs oliens
> 100
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1. Etudes et Developpement
2. Fabrication de Composants
3. Ingnierie et Construction
4. Exploitation et Maintenance
Primtre dactivits :
Diversification
Activits historiques
Export
n/a
Emplois oliens
Profil type
2 670
Nb entreprises
Nombre dentreprises :
140
120
100
80
60
40
20
0
157
PME
1985
69 %
118
0 - 10
10 %
15 %
15
16
10 - 20
20 - 50
50 - 100
> 100
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1. Etudes et Developpement
2. Fabrication de Composants
3. Ingnierie et Construction
4. Exploitation et Maintenance
Primtre dactivits :
Cration (100% olien)
Activits historiques
Diversification
Export
n/a
Emplois oliens
Profil type
780
Nb entreprises
Nombre dentreprises :
35
30
25
20
15
10
5
0
52
14 %
PME
1990
32
58 %
11
7
2
0 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100
> 100
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1. Etudes et Developpement
2. Fabrication de Composants
3. Ingnierie et Construction
4. Exploitation et Maintenance
Primtre dactivits :
Activits historiques
Diversification
Export
n/a
1 070
Nb entreprises
Nombre dentreprises :
140
120
100
80
60
40
20
0
12 %
Profil type
154
PME
1992
28 %
57 %
117
0 - 10
3%
10 - 20
13
20 - 50
Exemples dentreprises
50 - 100
> 100
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1. Etudes et Developpement
2. Fabrication de Composants
3. Ingnierie et Construction
4. Exploitation et Maintenance
Primtre dactivits :
Activits historiques
Diversification
Export
n/a
Annexes
B. Cartes de limplantation du tissu
olien en rgions
Etudes et
Dveloppement
450
2 Fabrication de
composants
310
3 Ingnierie et
Construction
160
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Etudes et
Dveloppement
60
2 Fabrication de
composants
240
3 Ingnierie et
Construction
70
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Etudes et
Dveloppement
390
2 Fabrication de
composants
200
3 Ingnierie et
Construction
250
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Etudes et
Dveloppement
510
2 Fabrication de
composants
110
3 Ingnierie et
Construction
20
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3. n/a
3.
Etudes et
Dveloppement
90
2 Fabrication de
composants
150
3 Ingnierie et
Construction
80
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Etudes et
Dveloppement
100
2 Fabrication de
composants
170
3 Ingnierie et
Construction
90
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Etudes et
Dveloppement
750
2 Fabrication de
composants
970
710
3 Ingnierie et
Construction
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1. n/a
1.
n/a
2. n/a
2.
n/a
3. n/a
3.
n/a
Etudes et
Dveloppement
110
2 Fabrication de
composants
360
3 Ingnierie et
Construction
380
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Etudes et
Dveloppement
270
2 Fabrication de
composants
490
3 Ingnierie et
Construction
350
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Etudes et
Dveloppement
140
2 Fabrication de
composants
110
3 Ingnierie et
Construction
70
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Etudes et
Dveloppement
540
2 Fabrication de
composants
220
3 Ingnierie et
Construction
150
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Etudes et
Dveloppement
90
2 Fabrication de
composants
210
3 Ingnierie et
Construction
70
4 Exploitation et
Maintenance
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
REEN
Delavaud
Deloitte & Associs
Dewi France
DLA Piper France
DLGA
DNV GL
EADS Astrium
ECSA
Eco Delta
Ecole Centrale de Nantes
Ecotera
EDP Renewables
Eiffage Energie France Bretagne
Elantas Beck GmbH
Elatos
Elicio France
Encis Wind
Enercon GmbH
Enercoop SCIC-SA
Energie Eolienne France
EnergieTeam
Energy Power Resources Europe
Energysur SA
Eneria REN
Enerpole
Enertrag
Eneryo
Enovos
ENR Partners
Envinergy Transaction
Eole Avenir Dveloppement
Eole C
Eolec
Eolfi
Eoltech
Eos Wind France
Epuron ENR CSO Energy SARL
ERG Eolienne France
ERG Gotechnique
ESI France
ETAIR Mditerrane
Eurocape New Energy
Eurowatt France
EWZ
Falck Energies Renouvelables
Fidal
Filhet Allard
Fondeole
Meteodyn
Metrol
MGA
Mirova
Mistral Energie
Mojomaritime France
Natixis Energeco
Natural Power
Nenuphar
Neoen
Net Wind
Nivre Energies
Norddeutsche Landerbank
Nordex France
Noria
Norton Rose Fulbright LLP
Nouvergies
Obsta
Ostwind International
Ouest Normandie Energies Marines
P&T Technologie SAS
PEP Compositec
PlenR SARL
Pole MEDEE
Poyry Management Consulting
Principle Power
Quadran
Qualiconsult Exploitation
Quna Energies Renouvelables
Reed Smith LLP
Renvico
RES
Romo Wind
RP Global France
SAG France
Saint-Laurent Energie
Sameole
Schneider Electric
SEL Groupe
Senvion
SEPE de la Chapelle Saint-Anne
Serco Media
Sergies
Serhy
Shearman and Sterling LLP
Siemens SAS
Site A Watts Dveloppement
SK & Partner
Skywork
Socit Gnrale
Socotec
Sofiva Energie
Soleil du Midi
Solone Engineering Solutions France
Solveo Energie
Spelem SAS
SPIE Sud Ouest
Statkraft Markets GMB
Statoil ASA
Steag New Energie GmbH
Tech Inter
Terre et Lac Conseil
Texsys
Thales Underwater System
Timhan Europe
Transinium
Triodos Finance BV
TSPPS
Unifergie Crdit Agricole
Valeco
Valorem
Velocita Energies
Venathec
Vendee Energie
Vents dOc Energies Renouvelables
Vents du Nord
Verspieren
Vestas France
Volkswind France SAS
Volta Avocats
Voltalia
Vol-V SAS
VSB Energies Nouvelles
Watson, Farley & Williams LLP
WEB Energie du Vent
Wind Dynamic
Wind For Future
Wind Prospect
Windflower LTD
Windstrom France
Windvision France SAS
WKN France
WPD SAS
Zephyr
Crdits photographiques
Page 7
Page 10
Page 17
Page 27
Page 29
Page 35
Page 41
Page 45
Page 51
Page 57
Page 59
Page 63
Page 65
Page 71
Page 79
Nordex
France Energie Eolienne
Nordex
Senvion
Vestas
Siemens
Enercon
Siemens
Senvion
Enercon
FrancEole Arnaud BOUISSOU - MEDDTL
Siemens
Vestas
Nordex
Vestas