Universitatea Valahia Trgovite, Facultatea de tiine Economice

REFERAT
Perspectivele pieei cardurilor bancare n Romnia.

Student:
Tudor tefan Robert

TRGOVITE
2015

Cuprins

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducere (scurt istoric)........3

Rezumat...4
........5
..........................................................................................9
....................................................................11
........................................................................................................12
Studiu de caz..................................................13
Concluzii................................................................................................................20
Bibliografie............................................................................................................21

Cardul Instrument de plata electronic

1.1 Istoric
2

Cardul este un instrument de plat electronic, ca alternativ la mijloacele i instrumentele clasice de

plat (numerarul i cecul), care permite deintorului su s foloseasc disponibilitile bneti dintr-un
cont deschis pe numele su la emitentul cardului pentru plata unui produs sau serviciu.
Cardul s-a dezvoltat rapid i continu s se dezvolte n ritmuri nalte, ocupnd un loc din ce n ce
mai mare n ceea ce privete ponderea numrului de pli (tranzacii).
De-a lungul timpului s-au instituit i promovat funcionalitile specifice ale cardului, care astzi n
metodologie i n literatura de specialitate s-a concretizat n urmtoarea conformaie:
-

funcia de numerar ce se realizeaz prin utilizarea cardului la automatele de eliberare a

numerarului (ATM) pentru obinerea de sume cu scopl de a fi utilizate n numerar

funcia de debit prin posibilitatea utilizrii cardului pentru dispunerea de pli n reeaua
Internet.
Introducerea cardurilor de plat la nceputul secolului al XX-lea, de ctre Western Union (1914)

a reprezentat o nou descoperire n domeniul formelor de plat. Cu timpul aceste carduri au sporit
loialitatea clientului i au stimulat comportamentul de cumprarare repetat. Iniial ele au avut un
caracter relativ limitat pe piaa local pentru utilizarea lor ntr-un lan de magazine.
Primele au aprut cardurile de credit, care nu erau nici bancare i nici de plastic. Destinaia lor
consta n confirmarea credibilitii deintorului n afar bncii. Ele au aprut n SUA, unde creditul de
consum al persoanelor fizice se dezvolta vertiginos nc la sfritul secolului XIX. Deja n anul 1914
unele magazine au nceput s elibereze clienilor permaneni carduri speciale pentru a-i pstra drept
clieni. n anul 1928 compania Farrington Manufacturing din Boston a emis primele plci de metal pe
care se scria n relief adresa i care se eliberau clienilor de ncredere. Vnztorul introducea plac ntro main special numit imprinter i informaia de pe placa se imprima pe cec.
Anul 1992 reprezint anul adevratului debut al tranzaciilor cu carduri n ara noastr. Iniiativa
a aparinut unui grup de cinci bnci comerciale (Banca Comercial Romn, Banca Romn pentru
Dezvoltare, Banca Romn de Comer Exterior, Banca Agricol i Banca Comercial Ion Tiriac) la
care s-a adugat din 1995 o a asea (BancPost). Aceste bnci au pus bazele programelor de carduri n
Romnia, angajndu-se n direcia acceptrii la decontare a cardurilor emise de bnci strine i ulterior
a emiterii de carduri naionale i internaionale1.

1 Sabina Funar Produse i servicii bancare Cardul, ed. Academi pres Cluj Napoca 2001
3

Dup acest prim pas, a urmat aderarea celor ase bnci la sisteme mondiale VISA Internaional
i Europay Internaional. n paralel, fiecare banc i-a creat departamentele specializate pentru
dezvolatrea serviciilor de decontri prin carduri i beneficiind i de consultana organismelor
internaionale specializate au eleborat strategii de urmat.
nceputul fusese fcut, n continuare bncile romneti au pus n aplicare programe proprii de
extindere a operaiunilor prin carduri, abordnd treptat i activitatea de emitere a unor carduri proprii,
sub egida organizaiilor internaionale la care aderaser.
Acest lucru le-a dat posibilitatea s ofere clienilor serviciilor perfecionate ale sitemelor mondiale de
decontare i s beneficieze ele nsele de logistic consacrat a reelelor perspective.
n anul 2002 s-a nregistrat cel mai mare ritm de cretere a numrului de carduri emise pe piaa
romneasc, bncile emind circa dou milione de carduri, ct cu fost emise n ntreaga perioad 19952001. S-a ajuns astfel la 3.3 milioane de carduri valide la 30 septembrie 2002 i 3.7 milioane la sfritul
anului 2002.
Cu excepia ctorva carduri, de credit (BRD VISA Clasic n lei, BCR Eurocard/Mastercard n
lei, BancPost Visa Electron Brilian n lei) toate celelalte carduri puse n circulaie sunt de debit, marea
majoritate oferind facilitatea de overdraft/descoperit de cont, ntruct sunt carduri pentru plata salariilor
n cont.
Statisticile bncilor arata c gradul de utilizare al cardurilor este ntr-o proporie de peste 95%
numai la ATM-uri, pentru eliberarea de numerar.
Cum 80% din carduri sunt de salarii, iar n Romnia sunt 4.5 miliane de salariai, se poate spune
c i n Romnia cardul a devenit un fenomen de mas. Cu toate acestea, la peste zece ani de la
emiterea primului card. Cultura cash-ului este nc foarte nrdcinat, cumprturile prin carduri la
comerciani deinnd o pondere de aproximativ 5% din valoarea tranzaciilor2.
ncepnd cu anii 2000-2001 au aprut i servicile de mobile-banking. Acesta permite obinerea
de informaii cu privire la situaia contului, cursul valutar etc.
.
2. CE ESTE UN CARD?

2 Ovidiu Stoica Efecte ale integrrii europene asupra sistemului bancar romnesc, ed. univ. Al I
Cuza, Iai, 2005 p146
4

Cardul este definit ca un instrument de plat elecronic, respectiv un suport de informaie

standardizat, securizat i individualizat, care permite deintorului su s utilizeze disponibilitile
bneti proprii dintr-un cont deschis pe numele su la emitentul cardului ori s utilizeze o linie de
credit, n limita unui plafon stabilit n prealabil, deschis de emitent n favoarea deintorului cardului,
n vederea efecturii, cumulativ sau nu, a urmtoarelor operaiuni:
retragerea de numerar, respectiv ncrcarea i descrcarea unitilor valorice n cazul unui instrument de
plat de tip moneda electronic, de la terminale precum distribuitoarele de numerar i ATM, de la
ghieele emitentului/bncii acceptante sau de la sediul unei instituii obligat prin contract s accepte
instrumentul de plat electronic;
plata bunurilor sau a serviciilor achiziionate de la comercianii acceptani i plata obligaiilor ctre
autoritile administraiei publice, reprezentnd impozite, taxe, amenzi, penaliti etc., prin intermediul
imprinterilor, terminalelor POS sau prin alte medii electronice;
transferurile de fonduri ntre conturi, altele dect cele ordonate i executate de instituiile financiare,
efectuate prin intermediul instrumentului de plat electronic. Ca i cecul, cardul nu este ns moned,
respectiv moneda electronic, ci numai un instrument de plat care mijlocete transferul de moned da
la debitor la creditor, bazat pe un anumit tip de tehnologie.
Cardul este un instrument de plat care permite efectuarea unui numr nelimitat de tranzacii
spre deosebire de instrumentele de plat pe suport hrtie care erau legate de o singur tranzacie, iar
transmiterea informatiei-bani este electronic i nu prin pot.

Tipuri de carduri
5

Exist dou tipuri de carduri: carduri de debit i carduri de credit.

Cardul de credit este alimentat cu banii bncii, posesorul cardului avnd obligaia de a rambursa
creditul n funcie de perioada pentru care a fost utilizat i dobnda perceput de banc.
Avantajele pe care le ofer cardul de credit:
achiziionarea de bunuri i servicii, fr a dispune de numerar, de la orice comerciant
din ar i strintate ce are afiat sigla cardului;
perioada de graie de dobnd;
acces la servicii conexe ce asigur o economie de timp i confort (pli facturi la ATM,
rencrcare cartele telefon mobil);
perioada mare de acordare a liniei de credit (ex: 5 ani) cu posibilitatea prelungirii
automate dac sunt respectate condiiile din contract;
accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din ar i strintate.
Cardul de debit este alimentat cu bani chiar de ctre deintorul de card. Cardul de debit este
utilizat pentru retragere de numerar, plata la comerciani sau pe internet, n limita banilor existeni n
cont.
Utilizarea cardurilor de debit nu implic circulaia unui document pe suport hrtie, debitarea contului
titularului efectundu-se simultan cu creditarea contului magazinului sau instituiei care accept cardul
ca instrument de plat. Deintorul cardului poate efectua pli n limita disponibilului din cont, sau, n
cazul n care are ncheiat o convenie cu banca sa, poate beneficia de un credit n descoperit de cont
(overdraft).
Avantajele pe care le ofer cardul de debit:
se alimenteaz uor ntr-o valut i se poate utiliza n Romania i n strintate;
accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din ar i din strintate pentru obinerea de
numerar (n anumite limite);
eliminarea riscurilor pe care le presupune deinerea numerarului;
virarea n contul de card a dobnzii cuvenite pentru depozitele, la termen sau la vedere;
garantarea disponibilitilor din contul de card prin Fondul de garantare a depozitelor,
n limita nivelului stabilit periodic de ctre acesta;
accesul la sume de bani suplimentare prin descoperitul de cont;
obinerea extraselor de cont pentru conturile n lei i valuta i pentru cardurile de debit;
achitarea ratelor la cardurile de credit i a altor facturi
6

Cardul de credit este utilizat n special la plata cumprturilor, pe internet sau n strintate, i mai
puin pentru retragere de numerar, comisioanele fiind mai mari n acest caz dect pentru cardurile de
debit.
Cardurile de debit i cardurile de credit pot fi emise n lei sau n valut, carduri pentru persoane fizice
sau juridice, carduri care pot fi folosite doar n Romnia i carduri cu circulaie internaional.

Perspectivele pieei cardurilorPiaa cardurilor din Romnia se afl n plin expansiune, nregistrnd n special n ultimii ani,
performane remarcabile att n ceea ce privete numrul de utilizatori ai acestui instrument de plat,
7

dar i privind nivelul volumului sau numrului de tranzacii. Cu toate c ne apropiem de ceea ce se
ntmpl n Europa, adic utilizarea ntr-o mai mic msur a numerarului, Romnia se afl ns mult n
urm fa de restul statelor europene n privina numrului de terminale POS i a reelei de acceptare a
cardurilor. Potenialul de dezvoltare a pieei cardurilor din Romnia este ns foarte mare, iar acest
lucru va fi benefic i pentru bnci, dar i pentru productorii de echipamente i tehnologii specifice
zonei cardurilor.
Piaa cardurilor a depit un prim nivel de maturitate n sensul c acoper marea majoritate a cetenilor
cu un nivel acceptabil de tranzacionare. Practic, n ultimii ani, bncile implicate n retail s-au
concentrat pe cote de pia, acoperirea unei game de produse/servicii ct mai largi, abordarea pe
segmente grosiere a pieei i o expansiune teritorial susinut (noi sucursale i terminale implantate)
fr a urmri o int de eficien maximal pe fiecare component a afacerii. Urmare acestei abordri,
aproape ntrega populaie activ primete astzi salariile prin intermediul cardurilor bancare iar alte
categorii de clieni, cum ar fi studenii, au fost deja atrase n sistem (bancarizate). Avem carduri de
debit, debit cu descoperit de cont, carduri de credit, n lei i valut, pentru persoane fizice i juridice.
Au aprut de civa ani i primele scheme co-brandate ntre bnci i principalele lanuri de magazine.
Comportamente, Tendine, Provocri
Piaa romneasc a cardurilor a cunoscut n ultimii ani o cretere semnificativ, fiind una dintre cele
mai active din regiune pe toate componenentele sale: emitere de carduri, dinamica instalrii de noi
terminale POS i ATM, volum de tranzacii de plat ori retrageri de numerar. Dei primele carduri au
fost emise la noi n urm cu aproximativ 20 ani, comportamentul posesorilor de carduri a rmas nc
unul de pia incipient, respectiv doar 12,5% din volumul tranzaciilor sunt efectuate la comerciani
(restul fiind retrageri de numerar la ATM).
Aceast atitudine are implicaii majore n ntreaga economie: la nivelul clientului (deoarece retragerea
de numerar este nsoit de obicei de comisioane), n costul operaional al bncilor (administrarea
numerarului din bancomate fiind din ce n ce mai costisitoare) i la nivelul comercianilor (pentru c
trebuie s manipuleze n condiii de siguran ncasrile).
Anul 2015 surprinde un moment aniversar pentru piaa local de carduri, cnd se mplinesc 20 de ani
de la emiterea primului card din Romnia. Aceast ocazie special impune alctuirea unei analize
8

profesioniste asupra evoluiei consemnate de industria de profil i enunarea unor previziuni privind
direciile de dezvoltare ale acestui segment pe piaa bancar.
Totodat, anul 2015 va marca intrarea n vigoare a noului Regulament privind comisioanele
interbancare (MIF Regulation), care limiteaz valoarea acestor taxe la 0,2% din valoarea tranzaciei, n
cazul cardurilor de debit, i 0,3% pentru cardurile de credit.
n aceste condiii, este important de a identifica ce implicaii va genera aceast schimbare legislativ
asupra evoluiei pieei de carduri. Bancherii trag un semnal de alarm asupra influenei nefaste pe care
noul Regulament privind comisioanele interbancare l va avea asupra pieei de carduri.
Emiterea i gradul de utilizare
Pe baza estimrilor NOCASH, probabil c Romnia a ncheiat anul 2014 cu 14,4 mil. de carduri valide
n circulaie, care vor fi generat peste 450 mil. tranzacii, i volume ce vor depi 160 mld. RON (n
jurul a 36 mld. Euro). Urmrind tabelul de mai jos, cu principalii indicatori ai pieei cardurilor,
constatm c dei numrul cardurilor valide aflate n circulaie a rmas relativ constant, sumele
tranzacionate au continuat s creasc. Aceast evoluie este cu att mai interesant cu ct se observ
c, n termeni reali, scade numrul cardurilor care genereaz tranzacii. Potrivit datelor BNR, ponderea
cardurilor active n total portofoliu de carduri a ajuns pentru prima oar de la declanarea crizei la
75%. Aceasta nseamn c peste 3,5 mil. de carduri stau neutilizate n portofele.
Cu toate acestea, sumele tranzacionate pe card n primele trei trimestre din 2014, se ridic la
aproximativ 115 mld. RON, cu peste 8% mai mult fa de aceeai perioad din 2013. O prim
explicaie este dat de schimbarea comportamentului n utilizarea cardurilor pentru cumprturi,
schimbare influenat vizibil de ctre pia. Astfel, pe de o parte a crescut foarte mult reeaua de
acceptare la plat. Cel puin pe partea de POS-uri, creterea a fost de peste 30.000 de terminale dup
2008. mbucurtor este c din 2014, se vede o cretere mai susinut fa de cea nregistrat n 2012 i
2013. Aici un rol foarte important l-au avut marile lanuri de magazine, hipermarketurile, care au
implementat plat prin card. Aa se face ca sumele pentru cumprturile de zi cu zi sau sptmnale,
care pn mai ieri erau pltite n numerar, acum sunt pltite cu cardul. Sunt hipermarketuri unde
vnzrile pe card depesc 20% din total vnzri.
Pe de alt parte, n sistem au intrat noi categorii care au condus la creterea volumelor rulate pe card. O
astfel de categorie este pensionarul, n Romnia fiind peste 1,5 mil. de romani care i primesc pensia
pe card. O alt categorie, cu un profil net diferit, este fostul licean sau student care obine acum venituri
lunare. Comportamentul acestui client, evident mult mai tnr, este ndreptat ctre cumprturi,
9

ndeosebi online iar acest lucru se vede n cifrele comerului electronic romnesc. n acest moment,
locomotiva creterii volumelor tranzacionate pe card este cardul de debit, n special cel de salariu,
piaa cardului de credit fiind nc sub nivelul atins nainte de nceperea crizei. Astfel, la finele anului
2008, n piaa erau 10,8 mil. carduri de debit i 2,7 mil. carduri de credit. ase ani mai trziu, cardurile
de debit din circulaie sunt cu un milion mai multe, n vreme ce portofoliul cardurilor de credit s-a
diminuat cu aproape jumtate de milion, pn la 2,25 mil.
Cardul de debit este n acest moment, de departe, cel mai cunoscut i utilizat produs bancar.
Un studiu efectuat n rndul persoanelor de minim 18 ani, care au o relaie cu banca, a relevat
faptul c peste dou treimi dintre adulii romani bancarizati i ncaseaz veniturile pe card. Din
nefericire, doar 22% l folosete pentru cumprturi zilnice.
Cu toate acestea, 2014 este primul an cnd numrul tranzaciilor de retragere va fi comparabil cu cel al
tranzaciilor comerciale, urmnd ca din 2015 s-l depeasc net. Conform datelor Visa Europe,
benzinriile se situeaz pe locul doi, dup supermarketuri, n topul comercianilor din Romnia
preferai pentru plile la POS de ctre posesorii de carduri Visa. Romanii achit n medie cu cardul
Visa aproximativ 165 de lei per tranzacie la benzinriile din ar, suma fiind similar cu valoarea
medie a plilor efectuate cu cardul la comercianii de pe piaa local.
Aici este de precizat faptul ca tranzaciile efectuate la comercianii din strintate contribuie foarte mult
la creterea tranzaciilor de pli. n prezent, aproximativ 12% dintre tranzaciile efectuate la POS sunt
la extern. La acestea se mai adauga tranzaciile efectuate de romani pe magazinele online din
strintate.
Infrastructura de acceptare
Din 2014 se reia creterea instalrilor, dup doi ani consecutivi de scdere a reelei de ATM-uri, care
rmne principalul canal de alimentare cu cash a economiei. Aceast tendin este interesant pentru c
ea se manifest pe fondul nchiderii de uniti bancare, marea majoritate fiind dotate cu ATM-uri. De la
declanarea crizei i pn n acest moment, sistemul bancar a pierdut peste 1.200 de uniti (de la peste
6.500 n 2008 la 5.300 n prezent). Aceasta nseamn c bncile au relocat terminalele n afar
unitilor proprii, n zone cu trafic. Iar acest proces de relocare a fost nsoit i de introducerea unor noi
funcionaliti care s permit clienilor s efectueze depuneri de numerar i pli de facturi.
n aceste condiii, ATM-ul s-a transformat i ntr-un important canal de colectare a numerarului. Datele
centralizate de BNR releva faptul c n primele 9 luni din acest an, s-au efectuat aproximativ 4,8 mil.
de tranzacii de depunere numerar n valoare de 4,5 mld RON (peste 1 mld. Euro). Fa de aceeai
10

perioad din 2013, numrul tranzaciilor nu s-a schimbat dar a crescut cu aproape 11% valoarea
sumelor depuse la ATM.
ncepnd cu 2011, numrul tranzaciilor s-a stabilizat n jurul a 1,5-1,6 mil. de tranzacii per trimestru.
Aceasta regularitate/constant este mai degrab un semn c avem de a face cu plata ratelor la credite.
De asemenea, se constat c ritmul instalrilor de ATM-uri nu mai ine pasul cel al POS-urilor. Dac
pn n 2010, aveam n medie 10 POS-uri la un ATM, n 2014 raportul a ajuns la 13 POS-uri la un
ATM iar tendina este de cretere n continuare, n favoarea terminalelor instalate la comerciani.
Schemele internaionale de plat i propun creterea acceptrii cardurilor n special la comercianii
mici i mijlocii. Am plecat de la 45.000 de terminale i ne-am propus o cretere de 60% n trei ani i o
dublare a reelei de acceptare la comerciani n 5 ani., a declarat Ctlin Creu director regional
pentru Romnia i Croaia al Visa Europe .

Ce a adus nou 2014?

Cardurile prepltite
n cursul anului 2014 am ateptat cu interes reacia pieei la introducerea gift cardurilor de ctre BRD.
11

Din analizele bncii se pare c, exist o pia destul de mare pentru cadourile n numerar, 28% dintre
romni prefernd aceasta modalitate atunci cnd vine vorba de cadouri. n plus, n varianta sa
rencrcabila, cardul prepaid poate contribui la susinerea tinerilor de ctre cei apropiai, fiind un prim
produs bancar.
Chiar dac BRD a reuit s-i ating obiectivul pentru 2014, respectiv emiterea a aproximativ 70.000
de carduri prepaid dintre care 80% sunt gift crduri, produsul este cu mult sub potenial. Doar
raportnd la portofoliul de 2 milioane de clieni al bncii, se poate spune c, deocamdat, n jur de 3%
dintre acetia au optat pentru un card cadou.
Anul trecut, cardurile prepaid au fost lansate n premier i de ctre Capital Financial Services
prima instituie autorizat de BNR ca emitent de moned electronic. Abordarea este ns una nou,
compania intenionnd s lege produsul su (cardul PrioriPay) de piaa remitentelor, beneficiind de
costuri mai mici la tranzacionare. n plus, PrioriPay este i o nou platforma de comer electronic,
compania urmnd s integreze o serie de magazine online pentru a accepta la plata cardul PrioriPay.
Cardul prepaid va juca clar un rol esenial n creterea viitoare a pieei cardurilor. Miza este clientela
nebancarizata, indiferent dac vorbim de milioanele de asistai care primesc n numerar o serie de
beneficii sociale sau de banii de buzunar ai milioanele de copii din Romnia. Foarte important este
rolul educaional al unui astfel de produs, nc neexploatat n Romnia. Un studiu efectuat n 6 ri
europene (Belgia, Ungaria, Olanda, Polonia, Spania i Turcia), n rndul consumatorilor, a relevat
faptul c 70% dintre prini considera c un card prepaid este o foarte bun modalitate de a-i instrui
copiii s-i gestioneze singuri banii. n plus, ar avea astfel ocazia s aib un control mai bun asupra
modului n care copiii i cheltuiesc banii.
Nouti legislative ce ar putea avea un mare impact asupra dezvoltrii pieei
In 2014 am avut parte de o serie de intervenii legislative din partea autoritilor prin care se spera c
vor duce la creterea i mai puternic att a numrului de carduri ct i a gradului de utilizare. Este
vorba despre lansarea Spaiului Privat virtual, un serviciu electronic ce permite contribuabililor
persoane fizice din toat ara s-i afle o serie de informaii despre natura obligaiilor fiscale. Pn la
finele acestui an, Trezoreria Statului intenioneaz s treac i la pasul 2, respectiv crearea unei
platforme online care s permit plat prin card a tuturor taxelor i impozitelor, ctre toate instituiile
publice din Romnia. n acest sens a demarat deja procedura de liceniere pentru obinerea statutului de
acceptator din partea MasterCard, ceea ce ar conduce la o premier mondial n materie. Pasul 3 va fi
emiterea de carduri prepaid pentru toi cei care i primesc diverse beneficii/indemnizaii sociale.
12

Aceasta va fi o ofert fcut mai ales mediului rural, nc nebancarizat, segment de la care se ateapt
creterile viitoare. Sigur c va fi greu de crezut c oamenii domiciliai la ara vor accepta pensia sau
ajutoarele sociale pe card, atta timp ct nu are unde s-l foloseasc.
ns guvernul are n vedere un pachet de msuri care s schimbe aceast stare de fapt. Practic, lupta
mpotriva evaziunii fiscale va conduce la dezvoltarea plilor electronice i implicit a plilor prin card.
Printre aceste msuri se numra introducerea caselor de marcat care nu vor mai fi dotate cu role de
hrtie, ci cu un jurnal electronic conectat la un server central al autoritii fiscale; de la 1 ianuarie 2016
aceste case de marcat online urmnd a avea i POS ncorporat. De asemenea, pltitorii de taxe i
impozite vor fi premiai lunar n urma unei loterii fiscale online.
Sigur c Guvernul mai are nc resurse care pot avea ca efect creterea pieei cardurilor, att ca numr
de posesori ct i c volume tranzacionate. Un exemplu n acest sens este acordarea pe card a
subveniilor agricole. n Romnia sunt 1.000.000 de fermieri care pot primi subvenii de sute de euro
acordate fie la hectar fie per animal. Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) a efectuat
n perioada 2007-2014 pli n valoare de 9,09 de miliarde de euro. Numai n perioada 01.01.2014
08.12.2014, APIA a efectuat plati ctre fermieri n valoare de 1,42 miliarde euro. Pentru a crea
obligativitatea acordrii subveniilor pe card, este ns necesar impunerea n acelai timp acceptrii
cardurilor la plat de ctre comercianii de la care fermierii respectivi i achiziioneaz seminele,
utilajele, ngrmintele, etc.
Pota Romn
Romnia ar putea ajunge relativ uor la o cretere a volumelor tranzacionate pe card ntre 5 i 10 mld.
Euro n urmtorii doi-trei ani.
Dup reeaua de ATM-uri, Pota Roman este al doilea canal care alimenteaz cu numerar economia.
Vorbim de 10 mld. USD anual pe care postaii i distribuie. Imaginai-v ce ar nsemna c aceti bani s
fie transferai electronic ctre beneficiari. ns este nevoie de noi msuri la nivel guvernamental.
Recent, un studiu Pwc evidenia faptul c n Romnia nu se fac pli electronice iar statistic prezentat
era zdrobitoare. Romanul face, n medie, 9 plti cu cardul ntr-un an fa de 250 n cazul unui suedez,
media european fiind de 91 de tranzacii. Plecnd de la aceast realitate. Autorii studiului atrgeau
atenia c dac nu vom lua nicio msur pentru promovarea plilor electronice, Romnia va avea
nevoie de 20 de ani pentru a ajunge la media de utilizare din Uniunea European.

Studiu de caz Analiza pieei cardurilor din Romnia.

13

Statisticile pieei cardurilor n primul trimestru din 2015: plile la POS i retragerile de la ATM
continua s creasc
Numrul cardurilor active a crescut n primul trimestru din 2015 cu 221.316 uniti, la un total de 11,2
milioane crduri, conform ultimelor date publicate de BNR. Cardurile active sunt mai puine cu 3,3
milioane fa de cele 14,5 milioane de carduri valide n circulaie.
Numrul cardurilor de debit a fost de 12,1 milioane la finalul lunii martie, cu 1241 mai multe fa de
finalul lui 2014, n timp ce numrul cardurilor de credit a crescut cu 16.462 uniti, la un total de 2,3
milioane crduri.

Numrul plilor cu cardurile de debit a fost de 51,74 milioane n primul trimestru din acest an, fa de
41,69 milioane pli n primul trimestru din 2014.
Numrul plilor cu cardurile de credit s-a ridicat la 9,31 milioane, fa de 7,89 milioane n aceeai
perioad a anului trecut.
Numrul retragerilor de numerar de la ATM-uri cu carduri emise n ar a fost de 56,17 milioane, fa
de 55,33 milioane n primul trimestru al anului precedent.
Numrul tranzaciilor la POS din ar cu carduri emise n ara s-a ridicat la 50,69 milioane, n
comparaie cu 43,48 milioane n primul trimestru din 2014.
Retragerile de numerar de la bancomate sunt de cinci ori mai mari dect plile la POS-uri
14

n privina valorii plilor cu cardurile de debit, aceasta s-a ridicat la 6,9 miliarde lei n primul
trimestru, n comparaie cu 5,7 miliarde n aceeai perioad a anului trecut.
Valoarea plilor cu cardurile de credit a crescut de la 1,1 miliarde lei n primul trimestru din 2014 la
1,3 miliarde lei n primul trimestru din 2015.
Valoarea retragerilor de numerar de la ATM-uri a crescut de la 28,2 miliarde lei n primul trimestru din
2013 la 30,9 miliarde lei n primele trei luni ale acestui an, n timp ce plile la POS-uri au avansat de la
5,1 miliarde lei n primul trimestru din 2014 la 5,8 miliarde lei n acest an.

Cele mai active bnci pe piaa cardurilor

Primele 4 bnci dup mrimea activelor din Romnia (BCR, BRD, Banca Transilvania i Raiffeisen
Bank) dein mpreun 8,5 milioane de carduri de debit i de credit, din totalul de 14,1 milioane de
carduri aflate n circulaie n Romnia, conform datelor furnizate de bnci, ceea ce nseamn o cot de
pia de 60% din totalul pieei de carduri. Respectivele bnci dein fiecare n jur de 2 milioane de
carduri, fiind urmate de alte dou instituii de credit cu cte 1 milion de carduri (CEC Bank i ING), iar
apoi de un alt grup de bnci mijlocii cu cte o jumtate de milion de carduri fiecare (UniCredit,
Bancpost i Credit Europe Bank). Cele mai multe carduri sunt emise, n ordine, de BRD, cu 2,3
milioane n total, urmat de Raiffeisen Bank, cu 2,26 milioane, Banca Transilvania, cu 2,1 milioane, i
BCR, cu 1,9 milioane. Dac n privina cardurilor de debit clasamentul este acelai n cazul primelor
15

patru bnci, la cardurile de credit situaia este alta: Raiffeisen Bank este lider, cu peste 400.000 de
carduri de credit, urmat de Credit Europe Bank, cu 300.000 de carduri de credit, Banca Transilvania,
cu peste 200.000 de carduri de credit i BCR, cu 180.000 de carduri.
Piaa cardurilor n mediul rural
Mediul rural are un grad de bancarizare exterm de redus i sunt necesare soluii altenative pentru
popularizarea cardurilor bancare n aceste zone, care prezint un potenial de business ridicat pentru
bnci, dar n care nu se pot dezvolta clasicele sucursale.
Piaa de circa 14 milioane de carduri a stagnat deoarece clienii sunt concentrai doar n zona urban.
Totodat, utilizarea cardurilor de debit i a celor de credit este nc slab rspndit chiar i n mediul
urban, att pe fondul numrului redus de comerciani care accept astfel de pli, ct i al lipsei de
informaii i al nencrederii consumatorilor n astfel de mijloace.
Doar 26% din populaia bancarizat din mediul urban folosete cardul pentru a plti cumprturile
zilnice, iar n mediul rural proporia este de 13%, potrivit unui studiu realizat anul trecut de Fondul de
Garantare a Depozitelor.
Plile efectuate la comerciani direct cu cardul au crescut cu 16% anul trecut i au ajuns la 30 miliarde
de lei, n timp ce retragerile de numerar de la ATM-uri au urcat cu 7%. Ca volum, retragerile de
numerar au fost de patru ori mai mari dect plile, potrivit datelor BNR.
n Romnia, ponderea plilor cu cardul n totalul plilor este de numai 4,4%, n timp ce media UE
este de peste trei ori mai mare. Este o certitudine c vor crete plile cu cardul, dar n ritmul de cretere
de acum ne trebuie vreo 20 de ani s ajungem la media din UE, dar credem c msurile care se
implementeaz acum vor duce la o cretere accelerat i vom atinge media UE n 5-6, maximum 7
ani.3
Plile cu cardul reprezint o normalitate n rile dezvoltate, fiind preferate, datorit beneficiilor,
precum uurina cu care se realizeaz, economia de timp i sigurana tranzaciilor, avnd de asemenea
un impact semnificativ asupra reducerii economiei nefiscalizate.

Concluzii
3 http://www.wall-street.ro/tag/cosmin-vladimirescu+mastercard+plata-cu-cardul.html
16

Anul 2015 surprinde un moment aniversar pentru piaa local de carduri, cnd se mplinesc 20 de ani
de la emiterea primului card din Romnia. Aceast ocazie special impune alctuirea unei analize
profesioniste asupra evoluiei consemnate de industria de profil i enunarea unor previziuni privind
direciile de dezvoltare ale acestui segment pe piaa bancar.
Piaa romneasc a cardurilor a cunoscut n ultimii ani o cretere semnificativ, fiind una dintre cele
mai active din regiune pe toate componenentele sale: emitere de carduri, dinamica instalrii de noi
terminale POS i ATM, volum de tranzacii de plat ori retrageri de numerar
Piaa cardurilor a depit un prim nivel de maturitate n sensul c acoper marea majoritate a cetenilor
cu un nivel acceptabil de tranzacionare. Practic, n ultimii ani, bncile implicate n retail s-au
concentrat pe cote de pia, acoperirea unei game de produse/servicii ct mai largi, abordarea pe
segmente grosiere a pieei i o expansiune teritorial susinut (noi sucursale i terminale implantate)
fr a urmri o int de eficien maximal pe fiecare component a afacerii.
Gradul de penetrare a cardurilor este nc redus comparativ cu nivelurile din UE i Europa Central i
de Est. n plus, bncile au dezvoltat portofoliul de produse i au intensificat campaniile de marketing
pentru carduri, iar eforturile vor continua pe aceeai tendin pe termen scurt i mediu.

BIBLIOGRAFIE
17

 Violeta Elena Dragoi, Madalina Antoaneta Radoi- Instrumente de plata si circuite de

plati.Compensatia, Editura Cartea Studenteasca, Bucuresti 2010;

www.zf.ro;

Cezar Basno, Nicolae Dardac- Operatiuni Bancare, Editura Didactica si Pedagogica, R.A.
Bucuresti
http://www.piatafinanciara.ro/
www.bnr.ro
Sabina Funar Produse i servicii bancare Cardul, ed. Academi pres Cluj Napoca 2001
Ovidiu Stoica Efecte ale integrrii europene asupra sistemului bancar romnesc, ed. univ. Al I Cuza,
Iai, 2005 p146
http://www.wall-street.ro/tag/cosmin-vladimirescu+mastercard+plata-cu-cardul.html

18