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1
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
+0,7
+1,2
March PGC-FLS
CAM P13 2015 vs CAM P13 2014
Tous circuits
Evol Dmographique
2,8
2,8
2,1
1,5
2008
2009
2010
2011
2012
1,2
0,8
0,8
0,6
2013
2014
CAM
P6
2015
2015
3
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
116
115
115
111
108
108
109
103
102
99
100
100
97
95
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
*Source : INSEE
** Source IRI
8me
FASHION MORNING
4
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
- 1 ART
+ 4 ART
5
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
14,9 dpenss
par acte dachat
contre 9,9
habituellement
2,4
contre
habituellement
10 articles dans
28
7
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
LA CLIENTELE OP BEAUTE :
UNE CLIENTELE DJ DEPENSIERE SUR LA CATEGORIE
Source : Kantar Worldpanel tous circuits Panel individu Beaut - 18 000 femmes cumul des OP beauts vs CAM P10 2015
8me FASHION MORNING
Jeudi 4 Fvrier 2016
8
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
3,9E+10
65000000
3,85E+10
64000000
3,8E+10
63000000
3,75E+10
Nombre darticles
PGC-FLS achets**
3,7E+10
62000000
61000000
3,65E+10
60000000
3,6E+10
Nombre de
bouches nourrir*
3,55E+10
59000000
58000000
3,5E+10
3,45E+10
57000000
3,4E+10
56000000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
9
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
13
12,8
12,6
12,4
12,2
12
11,8
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
-1,2%**
dflation
46%*
des franais nous
dclarent en 2014 que le
prix est le critre le plus
important pour choisir un
produit
*Source
11
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
42%
1.
Proximit
30%
2.
Exprience
Magasin
3.
Carte de
fidlit
4.
Perception
positive
5.
Empreinte
Media
6.
Prix
27%
23%
22%
15%
Frquentation
Optimisation du point de vente
Qualit des produits
Assortiment bien rflchi
8me FASHION MORNING
Jeudi 4 Fvrier 2016
15
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
+3
PTS !
16
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
+1,2
+1,2
Evol Valeur
Evol Volume
Pondre
4277
+1,2%*
-1,2
Dflation
18%
+1,2
Valorisation
Source: Dcomposition de lvolution des dpenses des mnages - ANNEE 2015 - PGC-FLS TOUS CIRCUITS Dflation IRI HMSM CAM P12 2015
8me FASHION MORNING
Jeudi 4 Fvrier 2016
17
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
ANNEE 2015
Moins de
MDD
-1,0pt MDD
hs HD
+1,2
Stabilit
des
enseignes
Dominante
Marques
Propres
Cest
Plus de
nouveauts
VALORISATION
Plus de
QUALIT
superflu
+9,3%
BIO alim*
+2,3%
TOUT PRT*
Plus de
18
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
+25%
CA Innos Top
10 Marques
sur 79 categ
+2 pts
vs 2013
14
12
10
Sensibilit
innovation
HB
+1,9 pt
vs 2013
8
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2014
19
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
RIEN NE BOUGE EN
APPARENCE
DE QUELS SIGNAUX
TENIR COMPTE POUR
LAVENIR
?
Des lames de fond
20
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
RIEN NE BOUGE EN
APPARENCE
DE QUELS SIGNAUX
TENIR COMPTE POUR
LAVENIR
?
.aux signaux faibles
21
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
QUELS CHANGEMENTS
VOIT-ON SE DESSINER
MANIRE DE SALIMENTER
MANIRE DE SALIMENTER
22
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
-20%
Evol vol /100
mnages en 15 ans
-30%
KWP- Tous circuits Fruits et Lgumes hors Pdt issus base PFT- comparaison 1998 vs CAM 2T 2015
Compotes appertises et 4G5G traiteur issus base PGC-FLS comparaison 2001 2014
23
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
+45%
+12%
week-end vs
semaine
Dimanche midi
vs semaine
Temps moyen de prparation Djeuner-Dner - Donnes Food Usage Consommation A domicile + Emport
du domicile - Base individus 2T2015
me
8
FASHION MORNING
24
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
VIANDE
CHARCUTERIE
VOLAILLE
PDT DE LA MER
OEUFS
2010
2011
2012
2013
2014
25
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
13%
44%
43%
7 fois/semaine ou plus
Donnes Food Usage Consommation A domicile + Emport du domicile - Base individus - Univers
Protines hors Plats cuisins/ ufs CAM 2T2015
26
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
27
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
Ncessit
59
46
45
34
48
36
28
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
76%
-8 pts vs 2013
85%
92%
95%
29
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
Mais pour
dentre eux pas dintolrance avre au sein du foyer !
30
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
31
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
QUELS CHANGEMENTS
VOIT-ON SE DESSINER
MANIRE DE SALIMENTER
MANIRE DE SALIMENTER
32
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
DPANNAGE
(1 3 categ)
2004
2015
2014 (30)
28%
19%
GROS PLEINS
(20 et +, 15 rayons et +)
2004
2015
Source: Kantar Worldpanel, PGCFLS Tous circuits- Comparaison shopping Missions CAM 2T 2004 vs CAM 2T 2015 Rep en actes (haut) et Rep valeur (bas)
33
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
34
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
42,4
84,2%
80%
29,8
18,7
17,4
7,8
Tesco
Asda
Sainsbury's
Leclerc
73,8%
35,3
19,7
Auchan
45%
27,5
18,8
9,9
G Market
Auction
Systeme U
11st
Taobao
Tmall
7,5
Yihaodian
35
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
100%
Grandes
Marques*
Marques
moyennes**
85%
HM+SM
HM+SM+PROXI
HM+SM+PROXI+HD
HM+SM+PROXI+HD+ONLINE
Source: Kantar Worldpanel, PGCFLS CIRCUITS GENERALISTES - CAM 2T15-Pntration cumule par circuits
36
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
VENTE DIRECTE
15% de pntration
Dt AMAP: 0,5%
Dt Coopratives Agricoles: 1,2%
MARCHES ET FOIRES
53%
+ 5pts vs
13% de fidlit
volume
2011
37
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
38
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
39
Kantar Worldpanel,
reproduction interdite
Moins dcart de
comportement
entre les Budgets
serrs et levs
sur loffre co 1
Un peu moins
dcart sur les
attitudes
notamment sur
le budget strict
courses 2
De moins en
moins de foyers
Moins cher
possible 3
Un cart de prix
pay par article
qui se rduit 4
40
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La personnalisation
OSER
INVESTIR
SUR DES
Les
circuits alternatifs
La dualit
du conso
SIGNAUX
FAIBLES
POUR
La consoSON
responsable
ASSURER
AVENIR
1998
2004
2002
Praticit et Nomadisme
Authenticit et naturalit
Praticit et individualisation
8M points de contact
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