WorkShop Tableau

Universidad Adolfo Ibez

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terminantemente prohibida.

Contexto del Caso

El Gerente General de un importante sitio de ventas online le ha solicitado a la Gerencia de Ventas presentar un informe
con los movimientos del ltimo tiempo, indicando claramente quines son los clientes que ms compran, qu compran,
dnde compran, a qu segmento pertecenen y qu utilidad dejan a la empresa.

Consecuencia de ello, el Gerente de Ventas ha llamado a reunin a todo su equipo de trabajo para ha cer una lluvia de
ideas sobre el formato en que el reporte debera ser entregado. Usted, miembro activo de este equipo, sugiere al Gerente
utilizar Tableau para analizar los datos y generar reportes interactivos en menos de un da.

Esta idea no slo es bien recibida por el resto de sus compaeros, sino que el Gerente le encomienda personalmente
hacerse cargo de este reporte, incluyndolo en su plan de bonificaciones anual. Con gran entusiasmo, entendiendo que
la tarea solicitada es fcilmente realizable en Tableau, Usted vuelve a su oficina para realizar el trabajo.

I. Ejercicio 1
Cuando Usted se dispone a trabajar ve que se aproxima a la distancia un joven practicante del cua l est a cargo. Tras
ponerlo al tanto del trabajo pendiente, el practicante ve la pantalla principal de Tableau y le pregunta:

II. Ejercicio 2
El practicante que aprende muy rpido, revisa su trabajo en base a la respuesta anteriormente entregada y cuestiona:
Por qu est el atributo Order ID en la lista de medidas?
2

III. Ejercicio 3
Tras responder la pregunta del practicante Usted se encamina con la generacin del primer grfico. Para ello, decide
empezar armando una jerarqua de productos en un grfico de barras (Imagen 1) y luego procede con la generacin de
una tabla que contenga el resumen de ventas marcando los promedios, mximos, mnimos y sumas totales en columnas
(Imagen 2).

Imagen 1. Generar Jerarqua

Imagen 2. Generar Resumen de Ventas.

IV. Ejercicio 4
Viendo el trabajo que ha realizado hasta ahora, el practicante nota que Usted ha utilizado ms de una fuente de datos.
Por lo mismo, y con un poco de ayuda de Google, el practicante le dice:

V. Ejercicio 5
Con buena disposicin, y aprovechando la generacin de un nuevo grfico Usted le muestra al practicante cmo hacer
un Data Blending a travs del siguiente ejemplo utilizando en campo State.

VI.

Ejercicio 6

Ya resuelto el punto anterior, Usted contina con la generacin de nuevas visualizaciones con fechas de pedido, ventas
y margenes:

VII. Ejercicio 7
Revisando su avance orgullosamente nota que an no ha aprovechado la funcion alidad de mapas de Tableau para
lucirse ante su jefe. Por lo mismo, ahora se dispone a generar una hoja destinada a nicamente a esta funcionalidad con
los campos Postal Code a nivel geogrfico, Sales a nivel de tamaos y Profit a nivel de colores.

VIII. Ejercicio 8
Ahora, Cmo podemos armar un dashboard? le pregunta el practicante. Usted, como buen tutor, decir no slo
explicar de manera terica si no que se lo demuestra armando un dashboard que contenga los grficos de los ejercicios 3
y ejercicio 7.

IX. Ejercicio 9:
Con el primer dashboard listo, Usted decide que es hora de empezar con los anlisis te mporales. Para ello, primero
grfica las ventas por ao separando los trimestres desde el 2007 al 2011 por categora de producto. Luego, utilizando
dichas series de tiempo, Usted obtiene un total de ventas nico.

X. Ejercicio 10:
A estas alturas se acerca un colega de trabajo al puesto de su derecha, y Usted escucha que pregunta por el estado de un
embarque particular. Esto a Usted le entrega una muy buena idea de anlisis, y decide generar en Tableau un campo
calculado que muestra la diferencia en das entre Order Date y Ship Date.

XI. Ejercicio 11
Faltan Filtros, No? le comenta el practicante. Usted le da una vuelta al comentario, y efectivamente nota que faltan
opciones de filtro en su reporte. Por lo mismo, y con el propsito de ensearle al practicante, Usted genera cua tro tipo
de filtros: mltiples, nicos, cuantitativos y de lista compacta. Todos ellos se comportan como filtros rpidos.

XII. Ejercicio 12
Mientras arma este reporte Usted recuerda que al Gerente General le gusta revisar las importaciones en Euros, po r lo
que procede a ajustar el formato de la moneda.

XIII. Ejercicio 13
Tras buscar un caf, de regreso a su oficina Usted se encuentra con que varios colegas tienen las metas de venta pegadas
en su pared. Eso faltaba! Usted piens a. Rpidamente se dirige a su puesto, y genera una nueva hoja que contiene un
grfico que muestra claramente el KPI o Target requerido para el rea de importaciones con el costo de traslado.

XIV. Ejercicio 14
El practicante, que ha observado todos los avances hasta ahora, le sugiere: Podemos generar un grfico de dispersin
de las ventas promedio versus la utilidad promedio por cliente agregando la lnea de tendencia. Tras revisar el
resultado, Usted se da cuenta que sera mejor profundizar el anlisis utilizando la categora del producto y la regin en
un grfico pequeo mltiple, agregando color por segmento del cliente.

XV. Ejercicio 15
Dando una mirada rpida Usted nota que las ventas han aumentado con el pasar el tiempo, pero se cuestiona qu ha
pasado con las utilidades por lo que decide elaborar un histograma con ste dato.

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XVI. Ejercicio 16
Creo que con esto ya puedo armar un segundo dashboard Usted piensa. Para ello decide utilizar el componente de
Tableau de Destacado, incorporando los resultados del ejercicio 9, 11 y 12.

XVII.

Ejercicio 17

Pensando qu pasara si su dashboard llega a directorio, Usted decide deslumbrar al usuario final ut ilizando el Page
Shelf de Tableau con un anlisis de negocio significativo. Pero, Cul podra ser un ejemplo significativo?

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XVIII.

Ejercicio 18

Con el mismo objetivo que el grfico anterior, Usted decide mostrar un grfico Sparkline utilizando la fecha de pedido
y las ventas.

XIX. Ejercicio 19
Termin. Le voy a pedir al practicante que me de su opinin, y mando el trabajo tras hacer las correcciones. Est muy
bueno! sugiere el practicante Pero podramos incorporar un grfico de dispersin que contenga las ventas, las
utilidades y los nombres de clientes. Con eso luego facilitamos un anlisis por terciles en ambos ejes sombreando las
reas internas en gris Te parece?

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XX. Ejercicio 20
Por el buen aporte que hizo el practicante, Usted le da la oportunidad de que desarrolle sus propios grficos, a lo que le
entrega las imgenes que se adjuntan a continuacin (Imagen 3 e Imagen 4) Por qu cree Usted que la imagen del
practicante no es la mejor?

Imagen 3. Ventas por Sub-Categora.

Imagen 4.Prioridad por Sub-Categora.

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XXI. Ejercicio 21
Antes de entregar su trabajo al Gerente de Ventas, Usted piensa que existe un ltimo gran ap orte por realizar: mostrar
un mapa de los estacionamientos de la UAI, donde los puntos sean los autos estacionados . Por lo mismo, utilizando una
imagen de los estacionamientos encontrada en internet, usted desplegar cules podran ser potenciales puntos de
distribucin de sus productos. Asimismo, para facilitar la gestin de stos puntos de distribucin, Usted recuerda que
BackSpace posee una solucin BPM para gestionar procesos y decide embeber su pgina web en este mismo dashboard.

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FELICITACIONES!
LA PRESENTACIN CON
EL GERENTE GENERAL
FUE UN XITO GRACIAS
A SU INICIATIVA.

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