GRUPO SOCIAL:

GRUPO CAJA DE AGUA

NOMBRE DEL PROYECTO:

EXPLOTACION CAPRINA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

EUSTACIO JARAMILLO
El que suscribe C. Eustacio Jaramillo representante social del grupo denominado Caja de
Agua manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco y estoy de acuerdo con el
contenido del estudio de inversin.
C. Eustacio Jaramillo
Representante Social

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INDICE
CONTENIDO
I Resumen ejecutivo
II Desarrollo
1.- Objetivos y metas.
2.- Aspectos de mercado
2.1.- Descripcin del producto o servicio a generar con el proyecto
productivo
2.2.- Identificar la demanda
2.3.- Identificar la oferta
2.4.- Programa de ventas
3.- Aspectos tcnicos
3.1.- Localizacin.
3.2.- Proceso productivo o de prestacin de servicio
3.3.- Tamao
3.5.- Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de
ministraciones solicitadas al INAES.
4.- Aspectos organizativos y sociales
4.1.- Indicar de manera general, la forma de organizacin y
funcionamiento.
4.2.- En caso de proyectos productivos de poblacin en condiciones de
vulnerabilidad
4.3.- Prcticas a desarrollar por parte del OSSE
5.- Acciones o servicios complementarios
6.- Aspectos financieros
6.1= Programa de inversin
6.2.= Activos disponibles
6.3.= Flujo de efectivo
6.4.= Indicadores
A) Relacin beneficio/costo.
7.= Anexos

PAG.
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3
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I.
Resumen ejecutivo
El OSSE se denomina Grupo Caja de Agua; Est conformado por seis integrantes los cuales
laboraran en el proyecto en diferentes actividades como son, atencin del rebao, abasto de
materia Prima, gerencia general, contabilidad y control de calidad de la Produccion. El Proyecto
se denomina Explotacion Caprina. El proyecto se desarrollar en la localidad de Caja de Agua,
municipio de Luvianos, en el Estado de Mxico, con cdigo postal 51440, sobre la carretera
Luvianos Zacazonapan. La actividad econmica se denomina Cabras Explotacin 1124200006
de acuerdo con catalogo clasificador de actividades econmicas del INAES publicado en su
pgina www.inaes.gob.mx. El grupo se integr debido a la necesidad de los socios de crear sus
propias fuentes de ingresos ya que en la zona no se cuenta con empresas que ofrezcan trabajo,
as mismo el proyecto surge a ver la oportunidad que se tiene en la localidad donde se cuenta
con un terreno idneo para la produccin de el ganado caprino. El aspecto mas importante que
justifica la implementacin del proyecto es el mercado potencial con que cuenta ya que en la
localidad la carne de caprinos es muy demandada por la poblacin. Los productos se vendern
en la localidades de Luvianos y comunidades aledaas como son Tejupilco, Zacazonapan,
Temascaltepec. Con el presente proyecto se espera crear fuentes de empleos para los
integrantes del OSSE ya que en la zona no se cuenta con otras fuentes de empleos., Monto
total de la inversin y fuentes de financiamiento

II.

Desarrollo

a)

Situacin actual de los integrantes del OSSE (sin el proyecto): ocupacin (es), ingreso (s)
promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma de produccin, etc.
Actualmente los integrantes del OSSE se dedican bsicamente a las labores del campo
como es la siembra de maz para autoconsumo y la cra de animales como son bovinos,
caprinos, porcinos y aves de corral en pequea escala o traspatio, con ingresos que apenas
permiten la subsistencia de los integrantes y sus familias.

b)

Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos antes sealados.
Con la implementacin del proyecto se obtendrn seis fuentes de empleos directos asi como
la ocupacin intermitente de los hijos de los socios los cuales tendrn actividades en las
tardes despus de asistir a la escuela en las labores como son limpieza de apriscos, y
cuidado de las cabras.
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c)

En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante cunto tiempo

perdurarn.
Los beneficios se apreciaran al ao de instalado el proyecto al cien por ciento.

d)

Acceso a decisiones actual en el caso de las mujeres y poblacin en situacin de

vulnerabilidad.

1. Objetivos y metas.
Objetivos.- Describir los principales propsitos que se pretenden lograr con el proyecto
(productivos, econmicos, sociales o de otra ndole).
Creacin de fuentes de empleos para los socios y sus familias
Evitar la migracin de los socios y sus familias principalmente los jvenes hacia los
Estados Unidos en busca de empleo y mejores condiciones de vida.
Mejorar el nivel de vida en general de los socios, sus familias y en consecuencia de la
comunidad en su conjunto

Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en trminos de produccin,
ventas, aspectos sociales o de otra ndole que resultarn de la operacin del mismo.
Ventas Totales:

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Mujer
es
Homb
res
Total

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao

Jven Adul
Poblacin en situacin de vulnerabilidad
es
tos Adul
Personas con discapacidad*
Mujeres
Otros
en
(Describir
18 a
30 a tos
de
situacin
)
29
59
de
2
3
4
5
aos
aos 60 o 1
ms
violencia
aos
2
1
1

Mejorar la infraestructura productiva de las unidades de produccin de cada uno de los

socios
Aumentar la productividad de la explotacin mediante la separacin de los rebaos por
etapa y especializacin productiva.
Mejorar la calidad gentica del rebao con la adquisicin de sementales de registro.
Obtener mayores ingresos mediante la implementacin de estrategias de mercado
relativas a las compras y ventas consolidadas.
2. Aspectos de mercado
La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la
forma y condiciones como lograrn comercializarlo.
II.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo de
producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.),
cualidades y caractersticas (calidad, tamao, peso, presentacin, entre otros).
Producto y subproductos:
Productos: Cabritos de seis meses de edad con un peso de 30 kilogramos de peso ofertados en
pie.
Subproductos: Cabras de desecho y sementales de desecho.
II.2 Identificar la demanda
Mencionar los principales compradores identificados para su producto(s) o servicio(s)
(aqullos que signifiquen ms del 70% del ingreso total esperado del proyecto
productivo).
Los principales compradores sern los habitantes de las localidades de Luvianos y
comunidades aledaas.
II.3 Identificar la oferta

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Sealar los principales competidores de su proyecto productivo, indicando como mnimo la

siguiente informacin:
Los principales competidores se ubican en las localidades de Luvianos
Programa de ventas
Presentar resumen de ventas por semestre.

II.4 Comercializacin
a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto
productivo.1
Para determinar el precio de venta se hizo un calculo de los costos de produccion mas la
utilidad esperada.
b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o servicio
(s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a mayoristas, entrega en
domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto, por paquetera, etc.).
La venta del producto ser al detallista
3. Aspectos tcnicos
3.1 Localizacin.
Domicilio especfico donde se desarrollar el proyecto productivo.

Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).

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El proyecto se ubica en la localidad de Caja de Agua, municipio de Luvianos, estado de

Mxico, se encuentra a 5 kilmetros al sur de la Cabecera Municipal, sobre la carretera
Estatal Luvianos Zacazonapan.

Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollar el proyecto

productivo sealando las condiciones que guardan.
La via de acceso al proyecto es la carretera Luvianos a Zacazonapan a 5 kilometros de la
cabecera municipal.
Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje, telfono,
internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.
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El poblado cuenta con todos los servicios necesarios para la puesta en marcha del
proyecto que son los siguientes:
Agua para la limpieza del local: se cuenta con suficiente agua proveniente de pozos
Artesianos suficiente para la cra de las cabras
Drenaje: No se cuenta con una red de drenaje a cargo del gobierno local, sin embargo
cada persona y en este caso en el local se cuenta con la implementacin de un drenaje
particular que conecta a la zona de barranca de la localidad.
Energa Elctrica: Se cuenta con red de electrificacin
Vas de Comunicacin: Las vas de comunicacin son accesibles.
Medios de Transporte: La zona cuenta con servicio de transporte mixto es decir con
camionetas con carrocera que transportan lo mismo pasajeros que mercancas de los
mismos.
Telefonia: Se cuenta con telefona celular y satelital y la calidad de seal es de buena
calidad.
Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto productivo.
Ventajas:
Se cuenta con elevada demanda del producto en la zona
El clima es adecuado para la cra de las cabras
Se tiene experiencia para el cuidado de los caprinos
3.2 Proceso productivo o de prestacin de servicio
a)

Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestacin del servicio indicando distribucin
de reas, tiempos, movimientos, responsables, etc.
El proceso es el siguiente:

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b)

Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los recursos
naturales y/o la biodiversidad del entorno, as como las medidas que se implementarn
para evitar/minimizar dicha afectacin o mejorar el medioambiente.
El establecimiento del presente proyecto no tiene ningn impacto ambiental ni en agua
o aire, ni en ningn ostro aspecto ambiental.

c)

Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del personal para
llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de servicio (s), as como para
realizar otras actividades como la Administracin o la Comercializacin, precisando si
cuentan con ellas. De requerir capacitacin o asistencia tcnica, indicar cmo accedern
a sta (La estn solicitando al INAES o la obtendrn por otra va).

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Para la realizacin del presente proyecto se requiere de experiencia en el manejo de los

animales y conocimientos bsicos en el manejo reproductivo, nutricional, y sanitario, los cuales
se adquirirn con los cursos de capacitacin solicitiados al INAES.
d)

Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra.

Materias
primas,
insumos,
servicios,
mano de obra
Renta
Luz
Salarios
Alimentacion
Medicamentos
TOTAL

Unidad de
Cantidad
medida

Costo
unitario

Costo
total

Mensual

$ 2,000

$ 2,000

1
120
10
1

$
800
$
100
$5000
$ 2000

$ 800
$ 12,000
$50000
$2000
$66800

Renta
Jornales
Toneladas
Lote

Proveedor
(es)
considerado
(s)

Periodicidad
de abasto

Eustacio
Jaramillo
CFE
Integrantes
El Huracan
El Huracan

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

3.3 Tamao
Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qu medida
se utilizar, expresndola tanto en volumen como en porcentaje 2. Deber tener en
cuenta la demanda (mercado), las instalaciones, obras y dems inversin fija disponible
(con la que ya cuentan) y necesaria (la que solicitan a INAES y/u otra instancia).
Se cuenta contar con tres apriscos de 20 x 30 metros cada uno para la ejecucin del
proyecto esto no da un capacidad de 150 unidades animal por lo que esta ser nuestra
capaciad instalada. Por parte del mercado no se tiene un limite ya que la demanda del
producto esta garantizada.
3.4 Caractersticas Especiales en los casos de poblacin en situacin en
vulnerabilidad3
NO APLICA.
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de ministraciones
solicitadas al INAES.
a)

2
3

Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de

infraestructura,
adquisiciones,
instalacin
de
maquinaria,
servicios,
contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).

Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.

Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad
de que se trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de
poblacin; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.

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b)

Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

El nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber ser congruente con los
conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecucin del proyecto productivo
(construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios,
contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).4
Dado que la construccin de obra civil, para ejecucin del proyecto es relativamente rpido, un
mes aproximadamente como se muestra en el cuadro de ejecucin del proyecto, no se requiere
de un calendario de ministraciones.
4.

Aspectos organizativos y sociales

4.1 Indicar de manera general, la forma de organizacin y funcionamiento.

Para el desarrollo de la empresa se contara con el siguiente Organigrama:

Gerente General: Es el encargado de coordinar a todas las reas y ejecutar las

decisiones de la asamblea general.
rea de Mercado: Es la encargada de la venta del producto de la empresa, su funcin es
buscar el mejor precio de venta para obtener mayores utilidades.
rea de Abasto: Es la encargada de la compra de todos los insumos necesarios para la
produccin, as mismo se encarga de la produccin del ensilado y el mantenimiento de
las praderas.
rea de Produccin: Es la encargada del manejo del rebao tanto sanitario como
reproductivo y nutricional, su funcin es mantener los parmetros productivos
aceptables, y su meta es lograr la produccin de los cabritos de seis meses de edad con
un peso de 20 kilogramos.
4.2 En caso de proyectos productivos de poblacin en condiciones de vulnerabilidad
No Aplica.
4

De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.

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4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

Cmo se realizar la distribucin de los beneficios entre los socios o integrantes del
OSSE.
La distribucin de los beneficios de la empresa ser en proporcin al trabajo y a la
aportacin de los integrantes, de acuerdo con las bases constitutivas del acta asamblea.
Cmo se tomarn las decisiones al interior del OSSE.
Las decisiones que impacten directamente sobre la estructura de la empresa se tomaran
por acuerdo de asamblea por mayora de votos y cumpliendo con las formalidades de
asamblea de socios. Las decisiones relacionadas con el funcionamiento cotidiano de la
empresa sern tomadas por los responsables de cada una de las reas.
Qu otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en beneficio de
los socios o integrantes, sus familias y/o su comunidad (Programas de salud,
educacin, comercio justo, etc.).
Se tiene contemplado un programa de capacitacin continua para los integrantes del
OSSE en organizacin con la meta de constituirnos con una figura jurdica con
personalidad jurdica para seguir avanzando en nuestros planes de crecimiento.
5. Acciones o servicios complementarios
Mencionar qu requerimientos de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha u otra
inversin diferida para el proyecto productivo consider en su solicitud de apoyo, de acuerdo
a los rubros que se indican en la modalidad del apoyo INTEGRA, justificar la necesidad de
cada uno de ellos.5
Se ha solicitado el apoyo al INAES con los servicios de Puesta en Marcha y Capacitacion,
para el mejor manejo de nuestra empresa.
Indicar qu resultados o cambios prcticos se esperan al concluir los procesos de
capacitacin, asistencia tcnica, etc.
Ser capases de llevar:
Libros de contabilidad de entradas y salidas
Inventario de Insumos
Manual de seguridad y prevencin de accidentes
Control de calidad del Producto.
Indicar las instancias o prestadores de servicio 6 que les brindarn o pudieran brindar los
servicios, as como las razones por las que se eligieron.
Se solicitara La prestacin del servicio del C Ing. J Cruz Cardoso Torres ya que fue quien nos
asesoro en la elaboracin del presente Estudio de Inversin y cuenta con amplia experiencia
en el rea de capacin a productores rurales.
6. Aspectos financieros
6.1 Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen de
los recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico).

5
6

Anexar programa de trabajo de cada uno, que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo para el rubro(s) solicitado(s).
En el caso de prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currculo vitae de cada uno de ellos.

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6.2 Activos disponibles

Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo, precisar
las condiciones de uso en las que se encuentra, si est disponible y a nombre de quin est.
Indicar cantidad y caractersticas.
Tipo de
bien

Condiciones Disponibilidad
de uso
inmediata
(Bueno,
(si / no)
regular,
malo)

Propiedad
(A nombre
de quin
est)

Cantidad Caractersticas
Contrato u otro
(Capacidad,
documento que
dimensiones,
asegure su uso*
material de
Si No
Monto del
construccin,
arrendamiento
etc. segn
($)
aplique)
Terrenos Buen
si
Eustacio
1
Dimenciones
si
2000
Estado
Jaramillo
6.4 hectareas
mensuales
*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar
copia. De pertenecer al OSSE, deber anexar copia de la escritura, factura o documento que
compruebe la propiedad7.
6.3 Flujo de efectivo
Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo. 8

Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura,
segn corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
8
Anexar memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables.

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6.4 Indicadores

a)

Punto de Equilibrio.

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b)

Relacin beneficio/costo.

7. Anexos
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