Gallup Telefonie Mobila Persoane Fizice PDF

Piaa serviciilor de telefonie mobil
Raport de cercetare, eantion populaie
Raport realizat pentru:

ANCOM (Autoritatea Naional pentru Administrare i Reglementare n Comunicaii)
Aprilie 2010
Cuprins
Cadru general i obiective
pag. 3
Metodologia cercetrii
pag. 4
Profilul eantionului total
pag. 5
RAPORT DE CERCETARE
I.
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil
pag. 7
II.
Piaa servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizori
pag. 12
III. Utilizarea pachetelor de servicii
pag. 32
IV. Notorietatea ofertelor de telefonie fix ale operatorilor mobili,

gradul de cunoatere a ofertelor i sursele de informare
V.
Obiceiuri de utilizare a serviciilor de telefonie mobil
pag. 47
pag. 66
VI. Telefonie fix vs. telefonie mobil
pag. 96
VII. Cheltuieli cu serviciile de telefonie mobil
pag. 103
VIII. Criterii relevante pentru alegerea a serviciilor de telefonie mobil
pag. 111
IX. Gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie mobil
pag. 116
X.
Substituibilitatea serviciilor comportament n trecut
pag. 123
XI. Bariere privind schimbarea furnizorului de telefonie mobil
pag. 130
XII. Substituibilitatea serviciilor intenii
pag. 136
XIII. Durata de utilizare a terminalelor mobile
pag. 155
XIV. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil
pag. 159
XV. Non-utilizatori de servicii de telefonie mobil Motive i intenii de cumprare
pag. 168
Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.
Cadru general i obiectivele studiului

The Gallup Organization Romania a realizat n perioada martie aprilie 2010 o cercetare care a vizat piaa serviciilor
electronice de comunicaie, avnd ca int att segmentul populaie, ct i cel de persoane juridice. Principalul obiectiv al
acestui studiu a constat n identificarea comportamentului de consum i evidenierea caracteristicilor cererii de servicii
electronice de comunicaie: telefonie fix i mobil, acces la Internet i servicii de retransmisie a programelor TV.
Raportul de fa analizeaz piaa serviciilor de telefonie mobil pe un eantion reprezentativ pentru gospodriile din
Romnia.
Obiective de cercetare urmrite n cadrul acestui raport au fost:

Msurarea gradului de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul populaiei din Romnia;
Determinarea cotelor de pia a furnizorilor de servicii de telefonie mobil din Romnia;
Identificarea operatorilor de telefonie mobi utilizai;
Identificarea numrului i tipurilor de servicii de telefonie mobil utilizate i msurarea gradului de utilizare a acestora;
Msurarea cheltuielilor lunare efectuate cu serviciile de telefonie mobil;
Determinarea gradului de cunoatere a furnizorilor existeni pe pia i a ofertelor acestora;
Identificarea surselor de informare cu privire la furnizorii de servicii de telefonie mobil i ofertele acestora;
Criterii de selecie a serviciilor de telefonie mobil i principalele motive pentru alegerea pachetelor de servicii;
Determinarea nivelului de notorietate a ofertelor de telefonie fix ale operatorilor de telefonie mobil;
Msurarea gradului de substituibilitate ntre serviciile de telefonie fix i cele de telefonie mobil.
Identificarea respondenilor care i-au schimbat furnizorul n ultimele 12 luni i motivaia acestei decizii;
Identificarea barierelor n schimbarea furnizorului sau serviciului actual de telefonie mobil;
Urmrirea inteniei de schimbare a furnizorului actual cu un altul n urmtoarele 12 luni;
pentru non-utilizatori motive pentru care nu utilizeaz serviciile de telefonie mobil, identificarea serviciilor de comunicaii
electronice pe care acetia le utilizeaz acum i intenia de achiziionare a acestui tip de servicii n viitorul apropiat.
Metodologia cercetrii
Colectivitatea cercetat: populaia Romniei n vrst de 16 ani i peste.
Unitatea de eantionare: persoane din gospodrie n vrst de 16 ani i peste, selectai aleator cu ajutorul grilei Kish.
Mrimea eantionului: eantion naional reprezentativ - 5983 persoane; subeantion utilizatori de servicii de telefonie
mobil 1289 persoane.
Tipul eantionului: probabilistic, stratificat, tri-stadial; eantionul total la nivel naional este reprezentativ pentru
populaia adult neinstituionalizat a Romniei, cu o eroare limit de 1,3% asociat unui nivel de garantare a
rezultatelor de 95%. Eantionul de utilizatori de servicii de telefonie mobil este reprezentativ pentru gospodriile din
Romnia n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil, cu o eroare limit de 2,8% la un nivel de garantare a
rezultatelor de 95%.
Eantionare: n primul stadiu au fost utilizate dou criterii de stratificare: nivelul de dezvoltare regional i tipul
localitii. Nivelul de dezvoltare regional se refer la zone care aparin aceleiai arii geografice i care au acelai nivel
de dezvoltare social. Tipul localitii mparte localitile din Romnia n 8 categorii: comune dezvoltate, comune mediu
dezvoltate, comune slab dezvoltate, orae cu populaie sub 30,000 locuitori, orae cu populaie 30,001100,000
locuitori, orae cu populaie 100,001200,000 locuitori, orae cu populaie peste 200,000 locuitori i municipiul
Bucureti. n stadiul al doilea au fost selectate localitile iar n al treilea stadiu au fost selectate gospodriile, n mod
aleator, pe baza unui pas statistic.
Perioada de culegere a datelor: 5 martie 6 aprilie 2010.

Metoda de culegere a datelor: Interviurile au fost realizate fa n fa la domiciliul respondenilor, pe baza unui
chestionar standardizat aplicat de ctre un operator de interviu.
n afar de erorile de eantionare, modul de formulare a ntrebrilor i dificultile practice de culegere a datelor pot
introduce alte erori care s afecteze rezultatele sondajului.
Profilul socio-demografic al eantionului

Gen
Masculin
Feminin
N
2618
3365
%
43.8
56.2
Refuz
16-24 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65-74 ani
75 ani i peste
N
25
749
901
1083
882
1118
795
430
%
0.4
12.5
15.1
18.1
14.7
18.7
13.3
7.2
N
49
95
114
63
380
209
284
868
188
601
52
2151
470
250
59
150
%
0.8
1.6
1.9
1.1
6.4
3.5
4.7
14.5
3.1
10.0
0.9
36.0
7.9
4.2
1.0
2.5
Vrst
Ocupaie
Refuz
Patron, co-proprietar
Liber profesionist
Funcie conducere (manager, director)
Inginer, medic, arhitect, profesor, economist etc.
Funcionar public
Tehnician, asistent, nvtor etc.
Muncitor calificat
Muncitor necalificat
Casnic
Concediu de maternitate
Pensionar
Student / elev
omer
Agricultor
Altele
Educaie (ultima coal absolvit)

Refuz
Primar / Fr coal
Gimnazial (clasele 5-8)
10 clase (liceu neterminat)
coala profesional
Liceu
coala post-liceal sau tehnic de maitri
Studii superioare
Mrimea gospodriei
Refuz
1 persoan
2 persoane
3 persoane
4 persoane
5 persoane sau mai multe
Venit net pe persoan n gospodrie

Refuz
cel mult 400 RON
401 - 800 RON
peste 800 RON
N
34
434
977
605
878
1675
423
957
N
6
776
1903
1532
1050
716
N
1330
1729
1924
1000
%
22.2
28.9
32.2
16.7
0.6
7.3
16.3
10.1
14.7
28.0
7.1
16.0
0.1
13.0
31.8
25.6
17.5
12.0
Profilul socio-demografic al eantionului
Regiuni de dezvoltare
NORD-EST
SUD-EST
SUD
SUD-VEST
VEST
NORD-VEST
CENTRU
BUCURESTI (+ILFOV)
Tipul localitii
rural
ora sub 30.000 locuitori
ora cu 30.000 - 100.000 locuitori
ora cu 100.000 - 200.000 locuitori
ora peste 200.000 locuitori
Bucureti
N
1001
830
878
640
539
737
755
603
%
16.7
13.9
14.7
10.7
9.0
12.3
12.6
10.1
N
2761
730
676
535
756
525
%
46.1
12.2
11.3
8.9
12.6
8.8
I. Gradul de penetrare a serviciilor

de telefonie mobil
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil

n 82% din gospodriile din Romnia se folosesc servicii de telefonie mobil, indiferent c este vorba de servicii cu
abonament sau de cartele prepltite (se exclud aici serviciile pltite total sau parial de companii sau alte instituii).
Extrapolnd rata de penetrare la numrul total al gospodriilor din Romnia, rezult c n cca. 6.001.000 gospodrii se
folosesc servicii de telefonie mobil.
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie fix este semnificativ mai mare n mediul urban (89%) comparativ cu mediul
rural (73%).
Pe regiuni ratele cele mai mari de penetrare le ntlnim n Bucureti (94%) i Vest (90%) iar cele mai mici n Sud (72%) i
Sud Vest (77%).
La nivel individual, 77% din romnii cu vrsta de 16 ani sau peste folosesc un telefon mobil (care nu este pltit de o
companie sau instituie). Extrapolnd aceast pondere la nivelul populaiei Romniei, rezult aproximativ 13.859.000 de
utilizatori.
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul

gospodriilor din Romnia
Exist n gospodria dvs. unul sau mai multe telefoane mobile personale, care nu
sunt pltite (total sau parial) de angajator sau de o alt firm?
Baza: eantion total i n funcie de mediul de reedin
Estimarea numrului de
gospodrii din Romnia n care
exist telefon mobil*
6.001.466 (7.320.202)
3.541.852
(3.958.324)
2.459.614
(3.361.878)
*n paranteze este indicat numrul total de

gospodrii din Romnia
(Sursa: Recensmntul Populaiei, 2002)
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul

gospodriilor din Romnia
Baza: regiuni de dezvoltare
10
Ponderea persoanelor n vrst de 16 ani i peste care folosesc

telefonul mobil
Dvs. personal folosii un telefon mobil personal, care nu este pltit de
angajator sau de o firm?
Baza: eantion total i n funcie de mediul de reedin
Estimarea numrului de
persoane din Romnia n vrst
de 16 ani i peste care folosesc
telefonul mobil*
13.859.191 (17.992.458)
8.685.195
(10.139.021)
5.173.996
(7.853.437)
* n paranteze este indicat numrul total de

persoane cu vrsta peste 15 ani din Romnia
(Sursa: Anuarul Statistic, 2008)
11
II. Piaa servicilor de telefonie mobil

tipuri de servicii i furnizori
12
Piaa servicilor de telefonie mobil

Pentru analiza pieei de telefonie mobil am luat n calcul doar cartelele SIM active, respectiv am exclus acele cartele care
nu au fost folosite n ultimele 6 luni pentru a primi sau efectua apeluri, pentru a primi/trimite sms-uri sau pentru a accesa
internetul.
n funcie de tipul de serviciu utilizat, piaa serviciilor de telefonie mobil se poate structura astfel: 48% din utilizatori
folosesc doar servicii pe baz de abonament, 40% doar cartele prepltite iar 12% folosesc att abonamente ct i cartele.
Rata de utilizare a abonamentelor este mai mare n mediul urban (66% din utilizatori folosesc abonamente) dect n mediul
rural (49%), n timp ce n cazul cartelelor prepltite situaia se prezint invers: 46% dintre utilizatorii din mediul urban folosesc
cartele prepltite, n timp ce n mediul rural 62% dintre utilizatori folosesc cartele prepltite. De asemenea, rata de utilizare a
abonamentelor este semnificativ mai mare pe segmentul persoanelor cu studii superioare iar rata de utilizare a cartelelor este
mai mare pe segmentul persoanelor cu maxim 10 clase absolvite.
Orange este lider pe piaa serviciilor de telefonie mobil, jumtate din utilizatori folosind cel puin o cartel SIM de la
Orange. 35% utilizeaz servicii de telefonie mobil de la Vodafone, 25% de la Cosmote, 9% de la RDS i 1% de la Zapp.
Dac analizm furnizorii n funcie de tipul de serviciu, 26% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc un
abonament de la Orange, 27% o cartel de la Orange, 22% un abonament de la Vodafone, 16% au cartel de la Vodafone,
15% au cartel de la Cosmote, 12% au abonament de la Cosmote, 9% au abonament de la RCS&RDS, etc.
Pe regiuni, Orange este lider n Nord-est, Nord-vest, Vest, Sud-vest i Centru, iar Vodafone n Bucureti, Sud i Sud-est.
Cosmote nu ocup poziia de lider n nicio regiune, dar nregistreaz rate foarte bune de penetrare n Bucureti, Sud-vest,
Sud i Sud-est.
78% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc serviciile unui singur furnizor, 18% au doi furnizori iar 4% au trei
sau mai muli furnizori. Probabilitatea de a utiliza serviciile mai multor furnizori este aproape de dou ori mai mare n mediul
urban dect n mediul rural.
13
Piaa servicilor de telefonie mobil

Principalul motiv pentru care o persoan folosete serviciile mai multor furnizori l constituie optimizarea costurilor: se poate
alege furnizorul prin care se efectueaz un apel n funcie de reeaua n care se apeleaz, beneficiind astfel de tarife mai mici.
17% din persoanele care au mai mult de un furnizor afirm c una dintre cartelele SIM le-a fost oferit gratuit este n
principal cazul abonamentelor de telefonie mobil oferite de RCS&RDS propriilor si clieni pentru alte servicii de comunicaii.
Dac lum n calcul doar cazurile n care persoana este utilizator principal al SIM-urilor, n medie, un utilizator de telefonie
mobil folosete 1,23 cartele SIM.
Cota de pia a furnizorilor de servicii de telefonie mobil ne arat aceeai ierarhie ca n cazul ratelor de utilizare: Orange
deine 44% din SIM-urile active de pe pia, Vodafone 29%, Cosmote 20% i RCS&RDS 6%. Diferena ntre primii doi
operatori este mai mic pe piaa abonamentelor (Orange 39%, Vodafone 31%) n timp ce pe piaa cartelelor prepltite
Orange este lider detaat (49%) iar Cosmote a ajuns aproape la acelai nivel cu Vodafone (25% vs. 26%).
Dac analizm tipurile de abonamente utilizate, se observ c predomin cele cu minute incluse sau credit inclus: 54% din
utilizatori folosesc un astfel de abonament fr a avea alte opiuni adiionale iar 27% folosesc tot un abonament cu minute
incluse, dar au i extraopiuni.
Att n cazul persoanelor care utilizeaz abonamente ct i al celor care utilizeaz cartele prepltite, opiunile cele mai
frecvent achiziionate sunt cele care ofer minute adiionale n reelele naionale de telefonie mobil.
14
Structura pieei n funcie de tipul de serviciu utilizat

Dvs. personal folosii servicii de telefonie mobil pe baz de abonament? V rog s
nu le includei aici pe cele pltite, total sau parial de angajatorul dvs sau de orice
alt firm. Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM

active n ultimele 6 luni (N = 1246)
15
Structura pieei n funcie de tipul de serviciu utilizat

Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele
6 luni n funcie de mediu, regiune, vrst i nivel de educaie
Dvs. personal folosii servicii de telefonie mobil pe baz de abonament? V rog s nu

le includei aici pe cele pltite, total sau parial de angajatorul dvs sau de orice alt
firm. Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?
Sud - Est
Sud
Sud - Vest
Vest
Nord - Vest
Centru
Bucureti
16-34 ani
35-54 ani
55+ ani
Max. 10 clase
Medie
Superioar
EDUCAIE
Nord - Est
VRSTA
Rural
REGIUNE
Urban
MEDIU
Doar abonament
54
38
33
46
52
47
39
58
58
55
41
55
49
31
48
66
Doar cartel pre-pltit
34
51
55
41
38
44
41
30
35
32
45
34
41
61
40
19
Abonament i cartel pre-pltit
12
11
12
13
10
19
13
13
14
11
10
13
15
818
428
199
171
168
126
119
151
168
144
460
462
318
280
693
262
N=
16
Furnizori de servicii de telefonie mobil

De la ce operator de telefonie mobil avei abonament?
De la ce operator de telefonie mobil avei cartel prepltit?

Mai multe rspunsuri posibile
17
Piaa serviciilor de telefonie mobil pe baza furnizorului i a

tipului de serviciu utilizat
Dvs. personal folosii servicii de telefonie mobil pe baz de abonament (exclusiv cele pltite,
total sau parial de firm)? Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?


18
Piaa serviciilor de telefonie mobil pe baza furnizorului i a

tipului de serviciu utilizat
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n
ultimele 6 luni n funcie de mediu, vrst, i nivel de educaie
Dvs. personal folosii servicii de telefonie mobil pe baz de abonament (exclusiv cele pltite,
total sau parial de firm)? Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?
Sud - Est
Sud
Sud - Vest
Vest
Nord - Vest
Centru
Bucureti
16-34 ani
35-54 ani
55+ ani
Max. 10 clase
Medie
Superioar
EDUCAIE
Nord - Est
VRSTA
Rural
REGIUNE
Urban
MEDIU
Abonament Vodafone
24
18
10
27
38
13
20
24
38
18
26
21
13
23
30
Cartela Vodafone
16
14
22
25
12
27
27
16
13
19
20
16
10
Abonament Orange
29
22
28
19
14
22
26
53
38
11
25
28
25
16
25
40
Cartela Orange
23
35
50
24
25
29
35
33
31
25
24
36
26
20
Abonament Zapp
0.4
0.5
0.2
0.4
0.4
Cartela Zapp
0.2
0.2
0.4
0.1
0.4
Abonament Cosmote
14
10
15
14
20
13
24
15
13
13
12
Cartela Cosmote
13
18
13
21
19
21
24
19
12
12
20.3
15
Abonament RDS
13
10
16
13
11
11
4.6
17
Abonament Romtelecom
0.1
N=
818
1
428
199
171
168
126
119
151
168
144
0.2
460
462
0.1
318
280
693
262
19
Numrul de furnizori de telefonie mobil utilizai


20
Numrul de furnizori de telefonie mobil utilizai

- n funcie de mediul de reedin De la ce operator de telefonie mobil avei abonament?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n

ultimele 6 luni n funcie de mediu de reedin
21
Motivul principal pentru care se utilizeaz serviciile mai multor

furnizori
Care este motivul principal pentru care avei servicii de telefonie mobil (exclusiv
cele pltite de vreo firm) de la mai muli furnizori?
Baza: utilizatori de telefonie mobil care folosesc servicii de

telefonie mobil de la 2 sau mai muli furnizori (N = 274)
22
Motivul principal pentru care se utilizeaz serviciile mai multor

furnizori
Care este motivul principal pentru care avei servicii de telefonie mobil (exclusiv
cele pltite de vreo firm) de la mai muli furnizori?
Baza: utilizatori de telefonie mobil care folosesc servicii de

telefonie mobil de la 2 sau mai muli furnizori, dup tipul de
serviciu utilizat
*Atenie: baz mic; rezultatele ar trebui

interpretate cu pruden
23
Numrul de cartele SIM utilizate pentru care respondentul este

utilizator principal
Cte abonamente (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele
pltite, total sau parial de firm)?

Cte cartele (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele pltite,
total sau parial de firm)?
Ai spus c folosii mai mult de un SIM. Suntei principalul utilizator al acestor SIM-uri sau pentru
unele dintre ele sunt alte persoane care le folosesc mai mult dect dvs.?
Numr mediu de cartele SIM pe

utilizator principal: 1.23
Pentru 12% din SIMuri, respondenii nu

sunt utilizatori
principali
Daca lum n calcul i
aceste SIM-uri,
numrul mediu de
cartele SIM/utilizator
este 1.38
24
Numrul de cartele SIM utilizate pentru care respondentul este

utilizator principal
Cte abonamente (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele pltite, total sau parial de
firm)?
Cte cartele (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv cele pltite, total sau parial de
firm)?
Ai spus c folosii mai mult de un SIM. Suntei principalul utilizator al acestor SIM-uri sau pentru unele dintre ele sunt
alte persoane care le folosesc mai mult dect dvs.?
Dvs. personal folosii servicii de telefonie mobil pe baz de abonament? V rog s nu le includei aici pe cele pltite, total
sau parial de angajatorul dvs sau de orice alt firm. Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu

cartele SIM active n ultimele 6 luni,
pe total i tipul de serviciu utilizat
25
Cote de pia pe baza numrului de cartelele SIM utilizate

personal
Cte abonamente (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat
(exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)?
Baza: numr total de cartele SIM active n

ultimele 6 luni (N = 1655)
Cte cartele (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv
cele pltite, total sau parial de firm)?
26
Cote de pia pe baza numrului de cartelele SIM utilizate

personal
Cte abonamente (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat
(exclusiv cele pltite, total sau parial de firm)?
Baza: numr total de abonamente /

cartele prepltite active n ultimele 6 luni
Cte cartele (SIM-uri) avei dvs. personal de la fiecare furnizor menionat (exclusiv
cele pltite, total sau parial de firm)?
N=902
N=753
27
Tipuri de abonamente
Din variantele de pe cartela urmtoare, v rog s mi spunei care se potrivete cel mai bine
tipului de abonament pe care l avei dvs. de la acest furnizor? V rog s nu luai n calcul
minutele oferite n cadrul unor oferte promoionale sau cele cadou / bonus / loializare)
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu abonament

(N = 748)
28
Tipuri de abonamente utilizate de la fiecare furnizor

Din variantele de pe cartela urmtoare, v rog s mi spunei care se potrivete cel mai bine
tipului de abonament pe care l avei dvs. de la acest furnizor? V rog s nu luai n calcul
minutele oferite n cadrul unor oferte promoionale sau cele cadou / bonus / loializare)
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu abonament
* Pentru ZAPP si Romtelecom baza de utilizatori este mult prea

mic pentru a permite interpretarea corect a rezultatelor
29
Opiuni Suplimentare pentru abonament

Baza: utilizatori de telefonie mobil cu abonamente
ce includ opiuni suplimentare
Putei s-mi spunei ce opiuni suplimentare avei la abonamentul dvs.? (de ex: numere
favorite, ore favorite, extra-opiune SMS sau MMS etc).
VODAFONE (N=87)
Minute naionale incluse
Numere favorite
SMS cu tarif preferenial
Minute internaionale incluse
Minute naionale cu tarif preferenial
Ore favorite
Internet mobil
Opiune de tipul zona mea
ORANGE (N=109)
68%
34%
24%
21%
17%
10%
5%
2%
COSMOTE (N=48)
Numere favorite

Numere favorite
Internet mobil
Ore favorite
67%
30%
15%
15%
7%
6%
4%
RDS (N=8*)
73%
29%
27%
17%
8%
2%

Numere favorite
- 3 meniuni
- 3 meniuni
- 2 meniune
- 1 meniune
- 1 meniune
*Atenie: baz mic; rezultatele ar trebui interpretate cu pruden
30
Opiuni Suplimentare pentru cartel prepltit

n cazul n care avei extraopiuni pentru cartela/cartelele prepltite, v rugm
s specificai ce includ?
VODAFONE (N=152)
Minute naionale
SMS-uri
minute internaionale
Internet mobil
MMS-uri
Ore favorite
Numere favorite
N/NR
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele prepltite active

n ultimele 6 luni ce includ opiuni suplimentare
ORANGE (N=264)
77%
57%
25%
7%
5%
3%
1%
18%
Minute naionale
SMS-uri
Minute internaionale
Internet mobil
MMS-uri
N/NR
80%
59%
29%
5%
3%
19%
COSMOTE (N=157)
Minute naionale
Minute internaionale
SMS-uri
MMS-uri
Internet mobil
Numere favorite
N/NR
90%
39%
66%
9%
2%
2%
10%
* Pentru ZAPP baza de utilizatori este mult prea mic

pentru a permite interpretarea corect a rezultatelor
31
III. Utilizarea pachetelor de servicii
32
Utilizarea pachetelor de servicii

n 43% din gospodriile din Romnia se folosesc cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie fix, telefonie
mobil, internet, servicii TV) de la acelai furnizor. 45% din gospodrii folosesc mai multe servicii de comunicaie, dar fiecare
este oferit de un alt furnizor iar 9% din gospodrii folosesc un singur tip de serviciu sau niciunul (3% din persoane nu au tiut
sau au refuzat s rspund). Ponderea gospodriilor n care se utilizeaz mai multe servicii de la un furnizor este semnificativ
mai mare n mediul urban (57%) fa de mediul rural (27%).
n 32% din gospodrii se folosesc mai multe servicii de la un furnizor sub forma unui pachet pentru care primesc o singur
factur, cu preuri nedefalcate pe servicii n timp ce n 8% din gospodrii serviciile folosite de la acelai furnizor au facturi
diferite.
RCS&RDS este principalul furnizor de pachete de servicii: jumtate din gospodriile care folosesc mai multe servicii de la
un furnizor primesc aceste servicii de la RCS&RDS, 35% de la Romtelecom i 8% de la UPC. Dac lum n considerare doar
pachetele pentru care se primete o singur factur cu un singur pre, cota deinut de RCS&RDS este chiar mai mare:65%.
n gospodriile n care se folosesc cel puin dou servicii de comunicaie de la acelai furnizor, cele mai frecvente
combinaii de servicii sunt: telefonie fix + internet fix + servicii TV (23%), telefonie fix + servicii TV (20%), telefonie fix +
telefonie mobil + internet fix + servicii TV (18%), telefonie fix + internet fix (16%) i Internet fix + servicii TV (11%). n funcie
de furnizori, pachetul cel mai frecvent achiziionat de la RCS&RDS este pachetul 4-play (telefonie fix + telefonie mobil +
internet fix + servicii TV) 36%%, de la Romtelecom servicii de telefonie fix + internet fix - 40%, iar de la UPC internet fix +
servicii TV - 48%.
33
Utilizarea pachetelor de servicii

Dac lum n calcul doar gospodriile n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil, 12% din abonamentele de telefonie
mobil sunt parte a unui pachet cu o singur factur, nedefalcat pe servicii, 5% sunt parte a unui pachet pentru care se
primesc facturi diferite pentru fiecare serviciu, 4% sunt parte a unui pachet dar respondenii nu au putut preciza dac primesc
o singur factur sau mai multe, n timp ce 75% nu sunt parte a unui pachet .
Cel mai utilizat tip de pachet care include servicii de telefonie mobil este pachetul 4-play de la RCS&RDS: telefonie fix +
telefonie mobil + internet fix + servicii TV (utilizat de 61% din persoanele care au telefonia mobil inclus ntr-un pachet de
servicii). Urmeaz pachetele care includ servicii de telefonie fix + telefonie mobil + servicii TV (14%) i cele cu telefonie fix
+ internet mobil (11%).
Principalul motiv al utilizrii serviciilor de telefonie fix ntr-un pachet de servicii l reprezint costul total mai mic al
pachetului, comparativ cu situaia n care aceste servicii ar fi fost achiziionate de la furnizori diferii (aspect menionat de
jumtate din cei care utilizeaz un pachet de servicii). 38% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil afirm c aceste
servicii le-au fost oferite ca parte a unui pachet. Un alt beneficiu important este dat de uurina efecturii plii, deoarece
serviciile sunt oferite de un singur furnizor.
34
Gradul de penetrare a pachetelor de servicii

A dori s v ntreb dac folosii cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie
fix, telefonie mobil, internet, servicii TV) de la acelai furnizor.
Baza: eantion naional reprezentativ (N = 5983)
Pentru acest pachet de servicii primii o singur factur, cu un singur pre, nedefalcat pe
servicii?
35

- Mediu urban A dori s v ntreb dac folosii cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie
Baza: eantion reprezentativ urban (N = 3222)
servicii?
36

- Mediu rural A dori s v ntreb dac folosii cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie
Baza: eantion reprezentativ rural (N = 2761)
servicii?
37

- gospodrii n care se folosete cel puin un serviciu electronic de comunicaie A dori s v ntreb dac folosii cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie
Baza: gospodrii n care se folosete cel puin un

serviciu electronic de comunicaie (N = 5754)
38
Furnizori de pachete de servicii

V rog s mi spunei de la ce furnizor beneficiai de mai multe servicii i ce servicii avei
incluse n acest pachet.
Baza: gospodrii care folosesc cel puin dou

servicii de comunicaie diferite de la acelai
furnizor (N = 2585) / gospodrii care folosesc un
pachet pentru care se pltete o singur factur,
nedefalcat pe servicii (N=1870)
39
Tipuri de pachete de servicii

Baza: gospodrii care folosesc cel puin dou

servicii de comunicaie diferite de la acelai
furnizor (N = 2585) / gospodrii care folosesc un
pachet pentru care se pltete o singur factur,
nedefalcat pe servicii (N=1870)
40
Tipuri de pachete de servicii ROMTELECOM

Baza: gospodrii care folosesc cel puin dou servicii de

comunicaie diferite de la Romtelecom (N = 892) / gospodrii
care folosesc un pachet pentru care se pltete o singur
factur, nedefalcat pe servicii de la Romtelecom (N=449)
41
Tipuri de pachete de servicii RCS&RDS


comunicaie diferite de la RCS&RDS (N = 1287) / gospodrii
care folosesc un pachet pentru care se pltete o singur
factur, nedefalcat pe servicii de la RCS&RDS (N=1213)
42
Tipuri de pachete de servicii UPC


comunicaie diferite de la UPC (N = 201) / gospodrii care
folosesc un pachet pentru care se pltete o singur factur,
nedefalcat pe servicii de la UPC (N=122)
43
Ponderea gospodriilor n care serviciile de telefonie mobil sunt parte a

unui pachet de servicii
A dori s v ntreb dac folosii cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie fix,
telefonie mobil, internet, servicii TV) de la acelai furnizor. V rog s mi spunei de la ce
furnizor beneficiai de mai multe servicii i ce servicii avei incluse n acest pachet.
Baza: gospodrii n care se utilizeaz servicii de

telefonie mobil cu abonament (eantionul principal de
utilizatori) (N=748)
Pentru acest pachet de servicii primii o singur factur, cu un singur pre, nedefalcat pe servicii?
44
Tipuri de pachete care includ servicii de telefonie mobil

Baza: gospodrii n care se folosesc servicii de telefonie

mobil cu abonament ntr-un pachet cu alte servicii de
comunicaie (eantionul principal de utilizatori) (N = 160)
45
Motivele achiziionrii telefoniei mobile ntr-un pachet de servicii

(pentru care se pltete o singur factur, nedefalcat pe servicii)
Ai spus c folosii servicii de telefonie mobil, ca parte a unui pachet care include i alte servicii
de comunicaie. Care este principalul motiv pentru care ai ales un pachet de servicii care include
i servicii de telefonie mobil, in loc s cumprai serviciile separat?
Baza: gospodrii n care se utilizeaz servicii de telefonie

mobil cu abonament ca parte a unui pachet de servicii
de comunicaii, pentru care se emite o singur factur, cu
preuri nedefalcate pe servicii (eantionul principal de
utilizatori) (N = 93)
46
IV. Notorietatea furnizorilor, gradul de

cunoatere a ofertelor i sursele de informare
47
Notorietatea furnizorilor, gradul de cunoatere a ofertelor i

sursele de informare
ntrebai ce furnizori de servicii de telefonie mobil cunosc, 96% din respondeni au menionat spontan Orange, 94% au
menionat Vodafone, 89% Cosmote, 59% Zapp i 50% RCS&RDS i 33% Romtelecom.
65% din utilizatorii de servicii de telefonie mobil consider c tiu ct au nevoie sau chiar mai mult referitor la serviciile
oferite de propriul furnizor iar 33% afirm acelai lucru despre serviciile altor furnizori. Procente similare am obinut i n ceea
ce privete gradul de cunoatere a tarifelor: 61% consider c au suficiente informaii despre tarifele propriului furnizor iar
30% afirm acelai lucru despre tarifele altor furnizori. Cu alte cuvinte, putem spune c o mare parte din utilizatorii serviciilor
de telefonie mobil au nevoie de mai multe informaii legate de aceste servicii.
Principalele surse de informare privind serviciile de telefonie mobil sunt, n egal msur, rudele/cunotinele utilizatorilor
i experiena personal a utilizatorilor obinut n urma interaciunii directe cu furnizorul la punctele de lucru ale acestuia
(fiecare din aceste surse au fost menionate de 46% din respondeni). Televiziunea a fost menionat de 36% din persoanele
intervievate, internetul (site-urile furnizorilor) de 29% iar pliantele i brourile de 23%.
Aproximativ 6 persoane din 10 au auzit c unii operatori de reele de telefonie mobil ofer de asemenea servicii de
telefonie fix. Ponderea celor care cunosc acest lucru este mai mare n mediul urban (65%), pe categoriile de vrst 16-34 ani
(67%) i 35-54 ani (65%) i n rndul persoanelor cu studii superioare (71%). Cel mai cunoscut operator de telefonie mobil
care ofer de asemenea servicii de telefonie fix este RCS&RDS, urmat de Vodafone i Romtelecom.
n ceea ce privete gradul de cunoatere a ofertelor de telefonie fix ale operatorilor de telefonie mobil, 44% din cei care
au auzit de aceste oferte afirm c au suficiente informaii, 21% cunosc puin fa de ct au nevoie iar 31% cunosc foarte
puin fa de ct ar avea nevoie (4% nu pot aprecia).
Referitor la sursele de informare cu privire la ofertele de telefonie fix oferite de operatorii de telefonie mobil, se disting
televiziunea (menionat de 49% din cei care au auzit de aceste oferte) i rudele/cunotinele utilizatorilor (45%).
48
Notorietatea furnizorilor, gradul de cunoatere a ofertelor i

sursele de informare
68% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil afirm c, atunci cnd efectueaz un apel, sunt preocupai dac numrul
apelat este un numr fix sau mobil. De asemenea, atunci cnd efectueaz un apel ctre o reea de telefonie mobil, 67% din
cei care apeleaz declar c sunt preocupai n ce reea de telefonie mobil se afl numrul apelat.
n ceea ce privete gradul de cunoatere a tarifelor practicate de propriul furnizor de telefonie mobil, acesta este foarte
sczut. De exemplu, din utilizatorii de abonamente, doar 21% din respondeni afirm c tiu care este costul unui apel de un
minut n aceeai reea de telefonie mobil, 18% cunosc costul unui apel de un minut ctre alte reele mobile i 10% cunosc
costul unui apel de un minut ctre o reea de telefonie fix, alta dect cea deinut (dac este cazul) de operatorul de telefonie
mobil.
Procente un pic mai mari ntlnim n rndul utilizatorilor de cartele prepltite: 30% din respondeni afirm c tiu care este
costul unui apel de un minut n aceeai reea de telefonie mobil iar 26% cunosc costul unui apel de un minut ctre alte reele
mobile.
49
Notorietatea operatorilor de telefonie mobil

Despre care furnizori de telefonie mobil ai mai auzit n afar de cei de la care avei
abonament sau cartel prepltit?
Baza: utilizatori de telefonie mobil (N = 1289)
50
Notorietatea operatorilor de telefonie mobil

Baza: utilizatori de telefonie mobil n funcie de
mediu, regiune, vrst i nivel de educaie
Despre care furnizori de telefonie mobil ai mai auzit n afar de cei de la care avei
abonament sau cartel prepltit?
Sud - Est
Sud
Sud - Vest
Vest
Nord - Vest
Centru
Bucureti
18-34 ani
35-54 ani
55+ ani
Max. 10 clase
Medie
Superioar
EDUCAIE
Nord - Est
VRSTA
Rural
REGIUNE
Urban
MEDIU
Orange
97
95
98
95
95
98
95
97
97
94
99
97
92
94
97
98
Vodafone
96
92
89
94
99
96
98
87
95
99
97
95
89
90
96
95
Cosmote
89
87
88
91
92
95
87
81
83
96
95
90
78
87
90
89
Zapp
62
53
51
59
66
60
62
55
63
57
74
57
40
48
61
67
RDS (Digimobil)
55
41
37
45
65
52
57
51
50
51
59
51
35
35
52
63
Romtelecom
31
37
23
23
64
18
30
35
40
29
38
33
26
30
34
33
837
452
211
180
170
128
122
159
172
147
474
476
332
289
723
266
N=
51
Gradul de cunoatere a ofertelor

Cum ai descrie cunotinele dvs despre ofertele actuale ale furnizorului / furnizorilor
dvs. de servicii de telefonie mobil?

Folosind aceleai coduri, cum ai descrie cunotinele dvs despre ofertele actuale ale
altor furnizori de servicii de telefonie mobil existeni pe pia?
52
Gradul de cunoatere a ofertelor

Cum ai descrie cunotinele dvs despre ofertele actuale ale furnizorului / furnizorilor dvs. de servicii de
telefonie mobil?

active n ultimele 6 luni, dup tipul de serviciu utilizat
Folosind aceleai coduri, cum ai descrie cunotinele dvs despre ofertele actuale ale altor furnizori de
servicii de telefonie mobil existeni pe pia?
Utilizatori de servicii de
telefonie mobil pe baz
de abonament
(N = 748)
de cartel prepltit
(N = 663)
53
Gradul de cunoatere a tarifelor

Cum ai descrie cunotinele dvs despre tarifele actuale ale furnizorului / furnizorilor

Folosind aceleai coduri, cum ai descrie cunotinele dvs despre tarifele actuale ale
54
Gradul de cunoatere a tarifelor

Cum ai descrie cunotinele dvs despre tarifele actuale ale furnizorului / furnizorilor

Folosind aceleai coduri, cum ai descrie cunotinele dvs despre tarifele actuale ale
de abonament
(N = 748)
de cartel prepltit
(N = 663)
55
Surse de informare cu privire la ofertele furnizorilor de servicii

de telefonie mobil
Atunci cnd v informai cu privire la ofertele furnizorilor de servicii de telefonie
mobil existeni pe pia, care sunt sursele de informare pe care le utilizai?
56
Notorietatea serviciilor de telefonie fix ale

operatorilor de telefonie mobil
Ai auzit c unii operatori de reele de telefonie mobil ofer de
asemenea servicii de telefonie fix?
57
Notorietatea ofertelor de telefonie fix ale

operatorilor de telefonie mobil
Ce operatori de telefonie mobil cunoatei c ofer i servicii de telefonie fix?
V rog s v gndii inclusiv la servicii de tipul acasa (homezone) sau
homepack/zona mea.
58
Gradul de cunoatere a ofertelor de telefonie fix oferite de

operatorii de telefonie mobil
Cum ai descrie cunotinele dvs despre ofertele de telefonie fix oferite de operatorii
de telefonie mobil pe care i-ai menionat?
Baza: utilizatori de telefonie mobil care au auzit c unii operatori de

telefonie mobil ofer i servicii de telefonie fix (N = 780)
59
Surse de informare cu privire la ofertele de telefonie fix oferite

de operatorii de telefonie mobil
De unde ai aflat dvs de ofertele de telefonie fix oferite de operatorii de telefonie
mobil pe care i-ai menionat?
Baza: utilizatori de telefonie mobil care au auzit c unii operatori de

telefonie mobil ofer i servicii de telefonie fix (N = 780)
60
Preocuparea n legtur cu numrul ctre care

se efectueaz apeluri numr fix sau mobil
De obicei, suntei preocupat() ctre ce numr sunai de fix sau de mobil?

active n ultimele 6 luni
61
Preocuparea n legtur cu reeaua de telefonie mobil

n care se efectueaz apelul
De obicei, suntei preocupat() n ce reea de telefonie mobil sunai?

62
Preocuparea n legtur cu efectuarea apelurilor n alt reea

dect cea de pe care apeleaz
De obicei, suntei preocupat() dac numrul persoanei pe care o sunai este n
aceeai reea ca i numrul de pe care apelai (apel n reea)?

63
Gradul de cunoatere a tarifelor furnizorului de servicii de

telefonie mobil utilizat cel mai des abonament
Pentru acest plan tarifar (abonament sau cartel, n funcie de cum ai precizat la ntrebarea
anterioar), cunoatei care este costul unui apel ctre aceeai reea de telefonie mobil la care
suntei conectat? Dar catre alta reea mobil? Dar ctre reeaua fix pe care o deine furnizorul dvs
de servicii de telefonie mobil? Dar ctre o reea fix, alta dect cea pe care o deine furnizorul
dvs de servicii de telefonie mobil?
Baza: persoane care utilizeaz cel mai des servicii

de telefonie mobil pe baz de abonament (N=668)
Putei s-mi spunei aproximativ ct cost... V rog s-mi spunei costul n euroceni, fr TVA.
Care este tariful pentru fiecare categorie de apeluri? (euroceni)
64
Gradul de cunoatere a tarifelor furnizorului de servicii de

telefonie mobil utilizat cel mai des cartel prepltit
Pentru acest plan tarifar (abonament sau cartel, n funcie de cum ai precizat la ntrebarea
anterioar), cunoatei care este costul unui apel ctre aceeai reea de telefonie mobil la care
suntei conectat? Dar catre alta reea mobil? Dar ctre reeaua fix pe care o deine furnizorul dvs
de servicii de telefonie mobil? Dar ctre o reea fix, alta dect cea pe care o deine furnizorul
dvs de servicii de telefonie mobil?
Baza: persoane care utilizeaz cel mai des servicii

de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite,
active n ultimele 6 luni (N=569)
Putei s-mi spunei aproximativ ct cost... V rog s-mi spunei costul n euroceni, fr TVA.
Care este tariful pentru fiecare categorie de apeluri? (euroceni)
65
V. Obiceiuri de utilizare a serviciilor

de telefonie mobil
66
Obiceiuri de utilizare a serviciilor

de telefonie mobil
n afar de utilizarea tradiional a telefonului mobil (pentru a efectua i primi apeluri i mesaje scrise), 13% din persoanele
intervievate utilizeaz telefonul mobil pentru a trimite MMS-uri, 6% pentru a naviga pe internet direct de pe telefonul mobil i
4% pentru a efectua transmisiuni de date sau apeluri video.
Nu exist diferene semnificative ntre persoanele care folosesc un abonament i utilizatorii cartelelor prepltite n privina
scopurilor utilizrii serviciilor de telefonie mobil.
Abonaii RDS folosesc telefonul mobil pentru a trimite SMS-uri ntr-o msur mult mai mic dect ceilali utilizatori (doar
22% comparativ cu 65-70% n cazul altor furnizori).
De asemenea, exist o pondere ceva mai mic de persoane care folosesc telefonul mobil de la Cosmote i RDS pentru a
naviga pe Internet (2-4%) comparativ cu persoanele care folosesc servicii de telefonie mobil de la Vodafone sau Orange
(6%) .
83% din respondeni afirm c efectueaz zilnic apeluri n reeaua proprie de telefonie mobil. Abonaii RDS vorbesc mai
puin n reeaua proprie de telefonie mobil dect cei care utilizeaz serviciile altor furnizori: doar 57% din ei efectueaz zilnic
apeluri n reeaua proprie.
26% din respondeni efectueaz cel puin o dat pe sptmn apeluri ctre reeaua fix a propriului operator de telefonie
mobil, iar 19% o dat-de dou ori pe lun sau mai rar. i n cazul acestor apeluri, abonaii RDS au un comportament atipic,
realiznd apeluri cu o frecven mult mai mare (67% cel puin o dat pe sptmn) ctre propria reea fix comparativ cu
persoanele care utilizeaz serviciile altor furnizori
n ceea ce privete apelurile ctre alte reele mobile, 24% din respondeni efectueaz zilnic astfel de apeluri, 41% o dat
sau de cteva ori pe sptmn iar 16% o dat sau de dou ori pe lun.
24% din respondeni efectueaz cel puin o dat pe sptmn apeluri ctre reeaua fix a propriului operator de telefonie
mobil, iar 37% o dat-de dou ori pe lun sau mai rar.
67
Obiceiuri de utilizare a serviciilor

de telefonie mobil
Referitor la apelurile internaionale, 2% din respondeni efectueaz zilnic astfel de apeluri, 5% o dat sau de cteva ori pe
sptmn, 7% o dat sau de dou ori pe lun iar 15% mai rar de o dat pe lun.
Atunci cnd utilizeaz telefonul mobil, respondenii afirm c l folosesc pentru a suna exclusiv sau aproape exclusiv ctre
reele mobile (47%) sau ntr-o msur mai mare ctre reele mobile (42%). Doar 7% din persoanele intervievate efectueaz
apeluri n egal msur ctre reele mobile i fixe.
Marea majoritate (n jur de 90%) a utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil de la Vodafone, Orange i Cosmote
efectueaz apeluri ctre reelele mobile ntr-o msur mai mare sau aproape exclusiv n reeaua proprie. n ceea ce i privete
pe abonaii RDS, 80% efectueaz apeluri ntr-o msur mai mare sau aproape exclusiv n reeaua proprie, 16% efectueaz
apeluri n egal msur n reeaua proprie i ctre alte reele mobile iar 2% efectueaz apeluri ntr-o msur mai mare ctre
alte reele mobile (2% nu pot aprecia).
Dou treimi din respondeni nu folosesc niciodat telefonul mobil pentru a efectua apeluri internaionale. 15% afirm c
folosesc telefonul mobil pentru a suna n strintate fr s ia n calcul alte aspecte, 7% verific tarifele n funcie de tipul de
reea apelat i aleg varianta cea mai ieftin, 6% evit s sune i trimit preponderent mesaje scrise i tot 6% folosesc
preponderent alte servicii de telefonie (telefonia fix sau telefonia prin Internet) i evit s sune de pe telefonul mobil.
Din totalul persoanelor care dein cartele prepltite, 87% le-au folosit n ultimele 6 luni (pentru a primi sau efectua apeluri,
pentru a primi/trimite sms-uri sau pentru a accesa internetul) acestea sunt cartelele prepltite active.
Dac lum n calcul doar persoanele care folosesc att servicii pe baz de abonament ct i pe baz de cartele prepltite,
36% afirm c folosesc cel mai des abonamentul, 22% cartela prepltit, tot 22% folosesc n egal msur abonamentul i
cartela iar 20% nu se pot pronuna. Cele mai multe din aceste persoane folosesc alternativ abonamentul sau cartela n funcie
de reeaua n care efectueaz apelul (45%). 26% folosesc cartela atunci cnd mai au minute puine incluse n abonament,
19% alterneaz serviciile n funcie de gradul de acoperire al reelei, 14% folosesc cartela n general doar pentru a primi
apeluri iar 8% folosesc cartela doar pentru apeluri cu durat mic.
68
Scopul utilizrii telefoniei mobile

Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mi spunei n ce
scop utilizai dvs. telefonul mobil.
Pentru fiecare furnizor de la care avei CARTEL PREPLTIT, v rog s mi
spunei n ce scop utilizai dvs. telefonul mobil.

69

Baza: utilizatori de telefonie mobil cu abonament /

cartele prepltite active n ultimele 6 luni
70

Utilizatori Vodafone
Baza: utilizatori Vodafone
71

Utilizatori Orange
Baza: utilizatori Orange
72

Utilizatori Cosmote
Baza: utilizatori Cosmote
73

Utilizatori Zapp
Baza: utilizatori Zapp
74

Utilizatori RDS
Baza: utilizatori RDS
75
Frecvena apelurilor
Utilizatori telefonie mobil
Ct de des efectuai urmtoarele tipuri de apeluri de la fiecare furnizor cu
abonament pe care l utilizai?
Ct de des efectuai urmtoarele tipuri de apeluri de la fiecare furnizor cu cartel
pe care l utilizai?

76
Frecvena apelurilor
Utilizatori telefonie mobil cu abonament
Baza: utilizatori telefonie mobil

cu abonament (N=748)
77
Frecvena apelurilor
Utilizatori telefonie mobil cu cartel prepltit
Baza: utilizatori telefonie mobil cu cartele

prepltite active n ultimele 6 luni (N=663)
78
Frecvena apelurilor
Utilizatori Vodafone cu abonament
Baza: utilizatori Vodafone cu

abonament (N=299)
79
Frecvena apelurilor
Utilizatori Orange cu abonament
Baza: utilizatori Orange cu

abonament (N=359)
80
Frecvena apelurilor
Utilizatori Cosmote cu abonament
Baza: utilizatori Cosmote cu

abonament (N=178)
81
Frecvena apelurilor
Utilizatori RDS cu abonament
Baza: utilizatori RDS cu

abonament (N=111)
82
Frecvena apelurilor
Utilizatori Vodafone cu cartel
Baza: utilizatori Vodafone cu

cartele prepltite active n
ultimele 6 luni (N=191)
83
Frecvena apelurilor
Utilizatori Orange cu cartel prepltit
Baza: utilizatori Orange cu

84
Frecvena apelurilor
Utilizatori Cosmote cu cartel prepltit
Baza: utilizatori Cosmote cu

85
Utilizarea serviciilor de telefonie mobil

apeluri ctre reele fixe vs. apeluri ctre reele mobile
V rog s v gndii la apelurile efectuate ctre destinaii din Romania de pe telefonul
mobil, pe parcursul unei luni. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai
bine cu modul n care dvs. folosii telefonul mobil?

86

apeluri ctre reele fixe vs. apeluri ctre reele mobile
V rog s v gndii la apelurile efectuate ctre destinaii din Romania de pe telefonul
mobil, pe parcursul unei luni. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai
bine cu modul n care dvs. folosii telefonul mobil?

87

apeluri n reea vs. apeluri n afara reelei
Pentru fiecare furnizor ale crui servicii le folosii, v rog s v gndii la apelurile
efectuate de pe telefonul dvs. mobil ctre reelele mobile din Romnia pe
parcursul unei luni. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai bine cu
modul n care dvs. folosii telefonul mobil?
Baza: utilizatori de telefonie mobil de la

respectivii furnizori
88

apeluri n reea vs. apeluri n afara reelei
Pentru fiecare furnizor ale crui servicii le folosii, v rog s v gndii la apelurile
efectuate de pe telefonul dvs. mobil ctre reelele mobile din Romnia pe
parcursul unei luni. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai bine cu
modul n care dvs. folosii telefonul mobil?

active n ultimele 6 luni de la, respectivii furnizori,
dup tipul de serviciu utilizat
de abonament
de cartel prepltit

89

apeluri internaionale
V rog s v gndii la apelurile efectuate de pe telefonul mobil ctre destinaii
internaionale. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai bine cu modul n care
dvs. folosii telefonul mobil?

Ce alte servicii de telefonie folosii?

Telefonie fix
Telefonie prin Internet
72%
28%
90

apeluri internaionale
V rog s v gndii la apelurile efectuate de pe telefonul mobil ctre destinaii
internaionale. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete cel mai bine cu modul n care
dvs. folosii telefonul mobil?

91

modaliti de a contacta un prieten/membru al familiei
S presupunem c suntei nevoit s contactai DE PE TELEFONUL DVS. MOBIL un
prieten sau un membru al familiei ntr-o zi din sptmn (nu n weekend) care tii c are
att telefon mobil ct i telefon fix. Presupunnd c discuia nu dureaz mai mult de 2
minute, cum procedai? S-ar schimba ceva dac discuia ar dura 5 minute sau mai mult?
Baza: utilizatori de telefonie mobil / utilizatori de telefonie fix i

mobil doar cu abonament / utilizatori de telefonie fix i mobil
doar cu cartele prepltite
2 minute de
convorbire
5 minute de
convorbire
92
Gradul de utilizarea a cartelei prepltite n ultimele 6 luni

n ultimele 6 luni, ai folosit cartela preplatit (pentru a primi sau efectua
apeluri, pentru a primi/trimite sms-uri sau pentru a accesa internetul)?
Baza: utilizatori de servicii de telefonie mobil pe

baz de cartel prepltit
93
Serviciul de telefonie mobil cel mai des utilizat

Ai menionat c dvs. folosii servicii de telefonie mobil att cu abonament ct i
cu cartel. Pe care din acestea le folosii cel mai des ntr-o sptmn obinuit?
Baza: utilizatori att de servicii telefonice cu abonament, ct

i cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni (N = 144)
94
Modaliti de alternare a abonamentului cu cartela

V rog s descriei n ce mod sau n ce scopuri alternai abonamentul cu cartela
Baza: utilizatori att de servicii telefonice cu abonament, ct

i cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni (N = 144)
95
VI. Telefonie fix vs. telefonie mobil
96
Telefonie fix vs. telefonie mobil

Din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil, 59% au instalat i o linie fix de acces n gospodrie iar 52% utilizeaz
aceast linie fix. Persoanele care utilizeaz telefonie mobil cu abonament utilizeaz ntr-o msur mai mare (58%) servicii
de telefonie fix n gospodrie dect cele care utilizeaz cartele prepltite (46%). De asemenea, utilizatorii de telefonie mobil
din mediul urban, cu vrsta peste 55 de ani, cu studii superioare i cu venituri mari au o probabilitate mai mare de a utiliza
servicii de telefonie fix n gospodrie comparativ cu celelalte categorii socio-demografice.
n continuare o s ne referim la persoanele care utilizeaz ambele tipuri de servicii, respectiv telefonia mobil i telefonia
fix (prin linia de acces din gospodrie). Cnd sunt acas, cu mici excepii aceste persoane folosesc telefonul mobil pentru a
efectua apeluri n reelele mobile i telefonul fix pentru a efectua apeluri n reele fixe. n ceea ce privete apelurile
internaionale, 15% folosesc preponderent sau exclusiv telefonul fix, 16% folosesc preponderent sau exclusiv telefonul mobil
iar 12% folosesc alte mijloace de comunicaie.
Per ansamblu, telefonul mobil este ns folosit mai frecvent dect telefonul fix n gospodrie. 61% din respondeni afirm c
folosesc telefonul mobil atunci cnd sunt acas i doresc s contacteze un prieten sau un membru al familiei, ntr-o zi din
timpul sptmnii, pentru o convorbire care nu ar dura mai mult de 2 minute, 20% folosesc telefonul fix iar 16% spun c
alegerea depinde de diveri factori, dar n primul rnd de serviciul de telefonie pe care l folosete de obicei persoana apelat.
n cazul unui apel de aproximativ 5 minute, ponderea celor care afirm c folosesc telefonul mobil scade de la 61% la 53%.
97
Disponibilitatea i utilizarea telefoniei fixe la nivelul gospodriei

Exist o linie telefonic fix (un aparat telefonic fix) instalate n gospodria dvs?
Dvs. personal folosii telefonul fix in gospodrie?

98
Utilizarea serviciilor de telefonie mobil i fix

modaliti de efectuare a apelurilor n funcie de tipul de apel
Cnd suntei acas, ce tip de telefonie obinuii s folosii pentru urmtoarele tipuri de
apeluri?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active

n ultimele 6 luni i telefonie fix (N = 649)
99

modaliti de efectuare a apelurilor n funcie de tipul de apel
Cnd suntei acas, ce tip de telefonie obinuii s folosii pentru urmtoarele tipuri de
apeluri?
Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active

n ultimele 6 luni i telefonie fix
de abonament
(N = 434)
de cartel prepltit
(N = 305)
100

Dac suntei acas, ce folosii preponderent pentru a contacta un prieten sau un
membru al familiei ntr-o zi din timpul sptmnii pentru o convorbire care nu ar dura
mai mult de 2 minute, telefonul fix, telefonul mobil sau e-mailul? Dar pentru o
convorbire care ar dura 5 minute sau mai mult?
Baza: utilizatori att de telefonie fix ct i de telefonie mobil /

utilizatori de telefonie fix i mobil doar cu abonament / utilizatori de
telefonie fix i mobil doar cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni
2 minute de
convorbire
5 minute de
convorbire
101

De ce depinde? V rugm s detaliai!
Baza: utilizatori de telefonie fix i mobil care menioneaz depinde(4)

atunci cnd sunt ntrebai la ce tip de mijloc de comunicare electronic
(telefonie fix, mobil sau email) ar apela n funcie de durata conversaiei
(N=123)
102
VII. Cheltuieli cu serviciile de telefonie mobil
103
Cheltuieli cu serviciile de telefonie mobil

ntrebai care este suma pe care o pltesc ntr-o lun obinuit pentru serviciile de telefonie mobil pe baz de abonament
pe care le folosesc, 38% din respondeni afirm c tiu exact valoarea facturii, 45% tiu aproximativ care este aceast
valoare, 10% au doar o vag idee iar 7% nu cunosc valoarea facturii.
Suma medie cheltuit ntr-o lun obinuit pentru cu serviciile de telefonie mobil folosite personal este de 50 RON. Lund
n calcul faptul c unele persoane folosesc mai multe servicii, am calculat i suma medie cheltuit pentru un SIM aceasta
este de 40 RON.
Dac defalcm cheltuielile pe tip de serviciu folosit, rezult c n medie o persoan pltete lunar 52 RON pentru un
abonament de telefonie mobil i 29 RON pentru o cartel prepltit.
Cheltuielile cu serviciile de telefonie mobil cu abonament sunt direct corelate cu venitul mediu pe persoan n gospodrie,
n timp ce n cazul utilizatorilor de cartele prepltite nu s-a putut evidenia o corelaie n acest sens.
Pe furnizori, persoanele care utilizeaz servicii de telefonie mobil exclusiv de la Vodafone pltesc n medie 47 RON lunar,
cele care folosesc servicii de la Orange pltesc 46 RON, abonaii RDS pltesc 40 RON iar utilizatorii Cosmote pltesc 38
RON.
104
Gradul de cunoatere a valorii lunare a facturii

Cu aproximaie care este suma pe care o pltii ntr-o lun obinuit pentru serviciile de
telefonie mobil pe baz de abonament pe care le folosii dvs personal (inclusiv TVA)?
Dac abonamentul dvs face parte dintr-un pachet mpreun cu alte servicii de comunicaie
pentru care primii o singur factur v rugm s ncercai s estimai exclusiv costurile
legate de telefonia mobil
Baza: respondeni care folosesc servicii de

telefonie mobil cu abonament (N = 748)
105
Cheltuielile lunare totale cu serviciile de telefonie mobil

Cu aproximaie care este suma pe care o pltii ntr-o lun obinuit pentru serviciile
de telefonie mobil pe baz de abonament pe care le folosii dvs personal (inclusiv
TVA)? Dac abonamentul dvs face parte dintr-un pachet mpreun cu alte servicii de
comunicaie pentru care primii o singur factur v rugm s ncercai s estimai
exclusiv costurile legate de telefonia mobil
Cu aproximaie care este suma pe care o pltii ntr-o lun obinuit pentru utilizarea
cartelei /cartelelor prepltite de telefonie mobil pe care o/le folosii dvs personal
(inclusiv TVA)?

Suma medie/SIM deinut

cheltuit lunar
40 RON
Suma medie cheltuit lunar
50 RON
106

(inclusiv TVA)?
Baza: respondeni care folosesc servicii

de telefonie mobil
Suma medie/SIM deinut
cheltuit lunar
per SIM Abonament
RON
per SIM Prepaid
- 29 RON
- 52

Abonament
Cartel
- 58 RON
- 32 RON
107
Cheltuielile lunare totale cu serviciile de telefonie mobil pe

baz de abonament

telefonie mobil pe baz de abonament (N=748)
108
Cheltuielile lunare totale cu serviciile de telefonie mobil pe

baz de cartel prepltit
(inclusiv TVA)?
Baza: respondeni care folosesc servicii de telefonie

mobil pe baz de cartel prepltit (N=663)
109

(inclusiv TVA)?

telefonie mobil de la respectivii furnizori

Vodafone
Orange
RDS
Cosmote
47 RON
46 RON
40 RON
38 RON
110
VIII. Criterii relevante pentru alegerea a

serviciilor de telefonie mobil
111
Criterii relevante pentru alegerea serviciilor de telefonie mobil

Exist patru criterii care ies n eviden din punctul de vedere al importanei lor atunci cnd se alege un serviciu de telefonie
mobil. Acestea sunt: acoperirea n teritoriu a reelei, prietenii / cunotinele s fie abonai ai aceleai reele, tarifele pentru
abonament i/sau apeluri i calitatea convorbirilor / sunetului. Fiecare din aceste criterii este considerat important sau foarte
important de cca. 80% din persoanele intervievate.
Reputaia companiei, gama i preul telefoanelor mobile disponibile i ofertele promoionale reprezint de asemenea criterii
cu un grad ridicat de importan pentru 60-65% din utilizatorii de telefonie mobil.
Dac ne referim la importana diverselor tipuri de tarife, pentru utilizatorii de telefonie mobil cu abonament importana cea
mai mare o are preul abonamentului. Dup preul abonamentului urmeaz, n ordinea importanei, tarifele pentru apelurile n
aceeai reea mobil i tarifele pentru apelurile ctre alte reele mobile.
Utilizatorii de telefonie mobil cu cartel prepltit acord cea mai mare importan preului cartelei (creditul iniial inclus) i
tarifelor pentru apelurile n aceeai reea mobil .
112
Criterii de alegere a furnizorului de telefonie mobil

Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefonie mobil pe care l
utilizai, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii? V
rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 1 nseamn deloc important iar 5 nseamn
foarte important.
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de

telefonie mobil (N =1289)
113

Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul de telefonie mobil pentru abonament, ct de
importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele categorii de tarife? V rog s
folosii o scal de la 1 la 5 unde 1 nseamn deloc important iar 5 nseamn foarte
important.

telefonie mobil cu abonament (N =748)
114

Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul de telefonie mobil pentru cartela prepltit, ct
de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele categorii de tarife? V rog
s folosii o scal de la 1 la 5 unde 1 nseamn deloc important iar 5 nseamn foarte
important.

telefonie mobil cu cartel prepltit (N =706)
115
IX. Gradul de satisfacie fa de

serviciile de telefonie mobil
116
Gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie mobil

Cei mai muli utilizatori de telefonie mobil sunt mulumii de serviciile de care beneficiaz pe o scal de la 1 la 5 unde 1
nseamn deloc mulumit i 5 nseamn foarte mulumit, 72% sunt mulumii sau foarte mulumii de diversitatea serviciilor (au
indicat 4 i 5), 71% sunt mulumii sau foarte mulumii de calitatea serviciilor iar 69% sunt mulumii sau foarte mulumii de
numrul de operatori care furnizeaz servicii pe aceast pia.
O pondere mai mic a persoanelor mulumite sau foarte mulumite (53%) o ntlnim atunci cnd se evalueaz satisfacia
fa de tarifele percepute de operatori. i aici ns, persoanele care afirm c nu sunt deloc mulumite reprezint doar 4%.
Dei utilizatorii de telefonie mobil cu abonament par un pic mai mulumii de serviciile de care beneficiaz dect utilizatorii
cartelelor prepltite, diferenele nu sunt semnificative.
n funcie de mediul de reedin, respondenii din mediul urban sunt uor mai mulumii de serviciile de telefonie mobil
dect cei din mediul rural.
117
Satisfacia fa de serviciile de telefonie mobil

Ct de mulumit suntei de serviciile de telefonie mobil oferite/disponibile n
Romnia n ceea ce privete diversitatea, calitatea serviciilor, tarifele i numrul
de furnizori? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn foarte
mulumit() iar 1 nseamn deloc mulumit().
118
Satisfacia fa de Diversitatea de servicii de telefonie mobil

(valori medii)
Baza: utilizatori de telefonie mobil
119
Satisfacia fa de Calitatea serviciilor de telefonie mobil

(valori medii)
120
Satisfacia fa de Tarifele serviciilor de telefonie mobil

(valori medii)
121
Satisfacia fa de Numrul de Furnizori de telefonie mobil

(valori medii)
122
X. Substituibilitatea serviciilor
comportament n trecut
123
Substituibilitatea serviciilor comportament n trecut

6% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au renunat n ultimele 12 luni la serviciile unui furnizor. Din acetia, 32% au
renunat la Vodafone, 24% la Orange, 11% la Cosmote, 3% la Zapp i 1% la RDS (34% nu au menionat furnizorul). Ponderea
celor care au renunat la un abonament este aproximativ egal cu ponderea celor care au renunat la o cartel prepltit.
Persoanele care utilizeaz n prezent un abonament au renunat preponderent tot la un abonament, n timp ce persoanele
care utilizeaz o cartel prepltit au renunat ntr-o msur mai mare tot la cartele prepltite.
Motivele renunrii la furnizorii de telefonie mobil sunt diverse. 28% au indicat tarifele prea mari pentru apeluri, 22% faptul
c prietenii/cunotinele s-au mutat n alt reea, 20% faptul c abonamentul sau cartela erau prea scumpe, tot 20% au
invocat aria restrns de acoperire, 16% spun c apariia unor pachete de servicii de telefonie mobil cu tarife mai
avantajoase i-a fcut s renune la fostul furnizor, etc. .
43% din persoanele care au renunat la un furnizor au nlocuit serviciile la care au renunat cu un (alt) furnizor de telefonie
mobil cu cartel prepltit n timp ce 32% au apelat la un (alt) furnizor de telefonie mobil cu abonament.
Doar 10% din respondenii care care au nlocuit serviciile la care au renunat cu alte servicii de telefonie mobil au ales s
i pstreze numrul de telefon prin portarea acestuia.
124
Substituibilitatea serviciilor
Comportament n ultimele 12 luni
Ai renunat la vreun furnizor de telefonie mobil n ultimele 12 luni? V rog s v gndii
att la furnizorii de abonamente ct i la furnizorii de cartele prepltite.

La care furnizor(i) ai renunat?

Vodafone
Orange
Cosmote
Zapp
RDS
NS/NR
32%
24%
11%
3%
1%
34%
[N=79]
[ MAI MULTE MENIUNI POSIBILE]
Ce tip de serviciu ai folosit de la

furnizorul / furnizorii la are ai
renunat?
Abonament
Cartel
NS/NR
39%
41%
24%
[N=79]
125
Comportament n ultimele 12 luni
Ai renunat la vreun furnizor de telefonie mobil n ultimele 12 luni? V rog s v gndii

att la furnizorii de abonamente ct i la furnizorii de cartele prepltite.
La care furnizor(i) ai
renunat?*
Vodafone
Cosmote
Orange
Zapp
RDS
NS/NR
36%
10%
8%
3%
3%
44%
Ce tip de serviciu ai folosit

de la furnizorul / furnizorii
la are ai renunat?*
Abonament
Cartel
NS/NR
46%
31%
26%
[N=39]
[N=39]
La care furnizor(i) ai
renunat?
Ce tip de serviciu ai folosit

de la furnizorul / furnizorii
la are ai renunat?
Vodafone
Orange
Cosmote
Zapp
NS/NR
33%
30%
11%
2%
32%
Abonament
Cartel
NS/NR
37%
43%
26%
[N=54]
[N=54]

126
Motivele renunrii la furnizor(i)

Care au fost motivele pentru care ai renunat la acest furnizor / aceti furnizori?
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil

cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i care au renunat la
un furnizor n ultimele 12 luni (N = 79)
127
Cu ce au nlocuit serviciile la care au renunat

Cu ce ai nlocuit serviciile pe care le foloseai de la acest operator?
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil

cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i care au renunat la
un furnizor n ultimele 12 luni (N = 79)
128
Portarea numrului de telefon

Ai ales s v pstrai acelai numr de telefon, prin portarea numrului?
Baza: respondeni care care au nlocuit serviciile la care au

renunat cu servicii de telefonie mobil de la alt operator (N = 58)
*Atenie: baze mici; rezultatele ar trebui

129
XI. Bariere privind schimbarea furnizorului

de telefonie mobil
130
Bariere privind schimbarea furnizorului de telefonie mobil

5% din respondeni au afirmat c s-au gndit n ultimele 12 luni s renune la serviciile unui furnizor, dar nu au fcut acest
lucru.
Principala barier n schimbarea furnizorului este obinuina cu serviciile furnizorului respectiv motiv invocat de 47% din
aceste persoane.
33% din aceste persoane afirm c termenii contractuali le-au mpiedicat s schimbe furnizorul de servicii, ntruct costul
rezilierii prezentului contract este prea mare.
20% din respondeni nu au schimbat furnizorul pentru c au anumite beneficii n calitate de client vechi i nu vor s renune
la ele iar 16% afirm c au primit ntre timp o ofert mai avantajoas de la propriul operator.
131
Barierele schimbrii funizorului de telefonie mobil

n ultimele 12 luni, v-ai gndit s renunai la un furnizor de telefonie mobil i s
trecei la un altul dar nu ai fcut-o efectiv? V rog s v gndii att la furnizorii de
abonamente ct i la cei de cartele prepltite.
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu

cartele SIM active n ultimele 6 luni i care nu au renunat la un
furnizor n ultimele 12 luni (N = 1167)
132

n ultimele 12 luni, v-ai gndit s renunai la un furnizor de telefonie mobil i s
trecei la un altul dar nu ai fcut-o efectiv? V rog s v gndii att la furnizorii de
abonamente ct i la cei de cartele prepltite.

cartele SIM active n ultimele 6 luni i care nu au renunat la un
furnizor n ultimele 12 luni, dup tipul de serviciu utilizat
133

n opinia dvs. care au fost principalele motive i inconveniente care v-au determinat
s nu trecei la un alt furnizor?

cartele SIM active n ultimele 6 luni i care au intenionat s renune
la un furnizor n ultimele 12 luni dau nu au fcut acest lucru (N = 55)
134

n opinia dvs. care au fost principalele motive i inconveniente care v-au determinat
s nu trecei la un alt furnizor?

cartele SIM active n ultimele 6 luni i care au intenionat s renune
la un furnizor n ultimele 12 luni dau nu au fcut acest lucru
*Atenie: baze mici; rezultatele

ar trebui interpretate cu grij
135
XII. Substituibilitatea serviciilor

intenii
136
Substituibilitatea serviciilor intenii

Doar 2% din respondeni afirm c este probabil sau chiar foarte probabil s renune n urmtoarele 12 luni la un furnizor
de servicii de telefonie mobil.
Cei care i-au exprimat intenia de a renuna la un furnizor menioneaz n egal msur Orange i Vodafone (34%) drept
furnizorii la care vor renuna.
Motivele pentru care se intenioneaz renunarea la un furnizor sunt diverse. 34% afirm c abonamentul / cartela sunt prea
scumpe, 31% indic apariia unor furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobil mai avantajoase, 23% nu sunt mulumii
de aria de acoperire. Tarifele mari pentru apelurile n reea i pentru apelurile n alte reele mobile au fost menionate de 17%
respectiv 14% din respondeni. Tot 14% au menionat calitatea slab a convorbirilor / sunetului i sfritul perioadei
promoionale.
70% din persoanele care intenioneaz s renune la un furnizor de telefonie mobil consider c vor nlocui aceste servicii
cu serviciile unui alt furnizor de telefonie mobil (n special utilizatorii de abonamente), 6% vor folosi telefonia prin Internet
(acetia sunt exclusiv utilizatori de cartele prepltite) i 3% telefonia fix. 14% afirm c nu vor nlocui serviciile la care
renun cu alte mijloace electronice de comunicare.
Trei sferturi din utilizatori de servicii de telefonie mobil au auzit de posibilitatea portrii numrului de telefon n cazul
schimbrii furnizorului. Persoanele din mediul urban, cele cu vrsta sub 54 de ani i cu studii superioare cunosc ntr-o msur
mai mare aceast posibilitate.
Referitor la acei respondeni care intenioneaz s nlocuiasc furnizorul actual de telefonie mobil cu alt furnizor i care
cunoteau posibilitatea portrii numrului de telefon, marea majoritate a acestora (78%) ar opta pentru pstrarea numrului
de telefon .
137
Substituibilitatea serviciilor intenii

Dintre utilizatorii de telefonie mobil care folosesc de asemenea servicii de telefonie fix n gospodrie, 5% au afirmat c
intenioneaz s renune la telefonul fix din gospodrie n urmtoarele 12 luni. Intenia de renunare la linia fix este
semnificativ mai mare n gospodriile cu venituri mici.
Principalele motive ale inteniei de renunare la linia de telefonie fix sunt legate de costurile utilizrii, respectiv
abonamentul este prea scump iar tarifele la convorbiri sunt prea mari (n special tarifele ctre alte reele, fixe sau mobile),
precum i de lipsa nevoii de a utiliza astfel de servicii n condiiile n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil.
n ceea ce privete persoanele care utilizeaz exclusiv servicii de telefonie mobil, 43% din acestea afirm c telefonul
mobil este suficient pentru nevoile lor n timp ce 30% invoc lipsa unei linii de acces instalat n gospodrie. 5% din
persoanele care utilizeaz doar servicii de telefonie mobil au renunat la serviciile unui furnizor de telefonie fix n ultimele 12
luni. Principalul motiv al renunrii este legat tot de faptul c nevoile de comunicare sunt acoperite de utilizarea telefoniei
mobile.
n general, cei mai muli utilizatori de telefonie mobil consider c serviciile de telefonie mobil reprezint n prezent o
alternativ la telefonia fix n ceea ce privete serviciile de voce, n timp ce n ceea ce privete accesarea serviciilor de
Internet broadband de acas mbuntirea vitezelor i a acoperirii ar conduce de asemenea la nlocuirea serviciilor fixe cu
cele mobile.
138
Intenii de schimbare a furnizorului n urmtoarele 12 luni
Ct de probabil este s renunai la furnizorul dvs. de telefonie mobil n urmtoarele 12
luni? V rog, utilizai o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn c este foarte probabil s
renunai iar 1 nseamn c nu este deloc probabil
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie

mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni
139
La ce furnizori intenioneaz s renune

La ce furnizor intenionai s renunai?

cartele SIM active n ultimele 6 luni i care intenioneaz s
renune la un furnizor n urmtoarele 12 luni (N = 35)*
*Atenie: baz mic; rezultatele ar

trebui interpretate cu pruden
140
Intenii de schimbare a furnizorului n urmtoarele 12 luni
Ct de probabil este s renunai la furnizorul dvs. de telefonie mobil n urmtoarele 12
luni? V rog, utilizai o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn c este foarte probabil s
renunai iar 1 nseamn c nu este deloc probabil

*Atenie: baz mic; rezultatele

ar trebui interpretate cu grij
141
Motivele renunrii la furnizor(i)

Baza: respondeni care intenioneaz s renune
la un furnizor n urmtoarele 12 luni (N = 35)*
Care sunt motivele pentru care ai renuna la acest furnizor/aceti furnizori?

A bonamentul / cartela rencrcabil prea scump()
(Apariia unor) furnizori cu pachete de serv icii de telefonie mobil
i tarife mai av antajoase
A ria de acoperire
34%
31%
23%
17%
Tarife prea mari pentru apelurile n reea

Tarife prea mari pentru apelurile n afara reelei
14%
Calitate slab a conv orbirilor / sunetului
14%
Sfritul perioadei promoionale
14%
Facturare incorect
11%
Prietenii / cunotinele s-au mutat n alt reea
11%
Tarife prea mari pentru apelurile internaionale

Tarife prea mari pentru accesarea/utilizarea Internetului
6%
5,7%
Tarife prea mari pentru apelurile mobil-fix
3%
Tarife prea mari pentru apelurile n roaming
3%
Indisponibilitatea / Calitate slab a serv iciului de relaii cu clienii
3%
Am primit un telefon de serv iciu
3%
23%
Altul
NR
3%

142
Cu vor nlocui serviciile la care vor renuna

Cu ce credei c vei nlocui serviciile pe care le folosii de la acest operator?

la un furnizor n urmtoarele 12 luni (N = 35)*

143
Cu vor nlocui serviciile la care vor renuna

Cu ce credei c vei nlocui serviciile pe care le folosii de la acest operator?

la un furnizor n urmtoarele 12 luni, dup tipul de serviciu utilizat
*Atenie: baze mici; rezultatele ar trebui interpretate cu pruden
144
Gradul de cunoatere a posibilitii de a pstra numrul de telefon n

cazul schimbrii furnizorului de telefonie mobil
Cunoatei faptul c este posibil s v pstrai numrul de telefon dac renunai la
furnizorul dvs. de telefonie mobil i trecei la un altul?
Baza: respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil,

total i n funcie de mediul de reedin
145
Intenia de renunare la un furnizor n funcie de posibilitatea

pstrrii numrului de telefon
Lund n considerare faptul c putei s v pstrai numrul de telefon n cazul schimbrii
furnizorului, ct de probabil este s renunai la furnizorul dvs. de telefonie mobil (sau la unul
din furnizorii dvs) i s trecei la altul? V rog, utilizai o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn
c este foarte probabil s renunai iar 1 nseamn c nu este deloc probabil

active n ultimele 6 luni care nu cunoteau
posibilitatea de a pstra numrul de telefon
146
Intenia de renunare la un furnizor n funcie de posibilitatea

pstrrii numrului de telefon
Lund n considerare faptul c putei s v pstrai numrul de telefon n cazul schimbrii
furnizorului, ct de probabil este s renunai la furnizorul dvs. de telefonie mobil (sau la unul
din furnizorii dvs) i s trecei la altul? V rog, utilizai o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn
c este foarte probabil s renunai iar 1 nseamn c nu este deloc probabil

active n ultimele 6 luni care nu cunoteau
posibilitatea de a pstra numrul de telefon
147
Portarea numrului de telefon

Intenionai s v pstrai acelai numr de telefon, prin portarea numrului, sau vei
alege un alt numr de telefon?
Baza: respondeni care intenioneaz s nlocuiasc furnizorul actual

de telefonie mobil cu alt furnizor i care cunosc posibilitatea portrii
numrului de telefon (N = 23*)
148
Intenia de renunare la linia telefonic fix

n urmtoarele 12 luni
Intenionai s renunai la telefonul fix n urmtoarele 12 luni?
Baza: utilizatori de telefonie mobil i fix (N = 666)
149
Motive pentru renunarea la linia telefonic fix

Baza: utilizatori de telefonie mobil i fix care
intenioneaz s renune la linia fix (N = 30)*
Care sunt principalele motive pentru care dorii s renunai la telefonul fix?
Care tipuri de convorbiri considerai c

au tarife prea mari?
Tarife prea mari pentru convorbiri n reeaua proprie
Tarife prea mari pentru convorbiri ctre alte reele fixe
Tarife prea mari pentru convorbiri ctre alte reele mobile
Tarife prea mari pentru convorbiri internaionale
- 3 meniuni
- 6 meniuni
- 7 meniuni
- 5 meniuni
[N=11]
150
Motivul pentru care se utilizeaz doar servicii de telefonie

mobil
Care este motivul pentru care utilizai numai telefonul mobil i nu utilizai i
telefonul fix?
Baza: respondeni care nu folosesc

telefonul fix n gospodrie (N = 623)
151
Msura n care persoanele care nu folosesc telefonul fix n prezent

au renunat n ultimele 12 luni la servicii de telefonie fix
Ai renunat la serviciile de telefonie fix n ultimele 12 luni?
Baza: respondeni care nu folosesc

telefonul fix n gospodrie (N = 623)
152
Motive pentru renunarea la linia telefonic fix

n ultimele 12 luni
Baza: respondeni care au renunat la
telefonul fix n ultimele 12 luni (N = 33)*
Care este motivul pentru care utilizai numai telefonul mobil i nu utilizai i
telefonul fix?
Care tipuri de convorbiri considerai c

au tarife prea mari?
Tarife prea mari pentru convorbiri n reeaua proprie
Tarife prea mari pentru convorbiri ctre alte reele fixe
Tarife prea mari pentru convorbiri ctre alte reele mobile
Tarife prea mari pentru convorbiri internaionale
- 1 meniune
- 2 meniuni
- 2 meniuni
- 1 meniune
[N=8]
153
Atitudinea fa de telefonia fix i mobil

V rog s-mi spunei n ce msur suntei de acord sau nu cu urmtoarele afirmaii legate
de telefonia fix i mobil. V rog s folosii o scal de la 5 la 1 unde 5 nseamn acord
total iar 1 nseamn dezacord total.
154
XIII. Durata de utilizare a terminalelor mobile
155
Durata de utilizare a terminalelor mobile

n medie, durata de utilizare a unui terminal mobil este de 3 ani.
Telefonul mobil folosit n prezent are o vechime medie de 24 de luni iar respondenii apreciaz c l vor nlocui, tot n medie,
peste 13 luni.
26% din respondeni au achiziionat telefonul mobil folosit n prezent n ultimul an, 29% au actualul telefon de 1-2 ani, 20%
de 2-3 ani i 25% utilizeaz actualul aparat telefonic de mai mult de 3 ani.
156
Durata de utilizarea a telefonului mobil

O s ne referim n continuare la aparatul telefonic pe care l folosii dvs n prezent.
Dac folosii mai multe telefoane mobile, v rog s v referii la acela pe care l
utilizai cel mai mult. De cnd avei dvs. acest telefon?
i peste ct timp credei c o s renunai la acest aparat i o s l nlocuii cu un alt

telefon mobil?
Durata medie de utilizare a unui

telefon mobil: 36 luni
157
Vechimea telefonului mobil folosit n prezent / Orizontul de

timp n care va schimba telefonului mobil folosit n prezent
O s ne referim n continuare la aparatul telefonic pe care l folosii dvs n prezent.
Dac folosii mai multe telefoane mobile, v rog s v referii la acela pe care l
utilizai cel mai mult. De cnd avei dvs. acest telefon?
i peste ct timp credei c o s renunai la acest aparat i o s l nlocuii cu un alt

telefon mobil?
Vechime medie a telefonului mobil

folosit n prezent: 24 luni
Orizontul de timp n care va schimba

telefonului mobil folosit n prezent: 13 luni
158
XIV. Profilul socio-demografic al utilizatorilor

de telefonie mobil
159
Profilul socio-demografic al utilizatorilor

serviciilor de telefonie mobil
Din analiza profilului socio-demografic al utilizatorilor i non-utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil se desprind cteva
particulariti:
Aproximativ dou treimi din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil locuiesc n mediul urban. Persoanele care
folosesc servicii cu abonament locuiesc n proporie mai mare n mediul urban dect utilizatorii de cartele prepltite.
Utilizatorii serviciilor de telefonie mobil sunt semnificativ mai tineri (vrsta medie 42 de ani) dect non-utilizatorii
(vrsta medie 63 de ani). De asemenea, persoanele care folosesc cartele prepltite conin o pondere mai mare de
tineri (16-34 ani) dect utilizatorii de abonamente.
21% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au studii superioare i 56% studii medii, comparativ cu 5%
persoane cu studii superioare i 34% cu studii medii n cazul non-utilizatorilor. Categoria persoanelor care folosesc
servicii pe baz de abonament include o pondere semnificativ mai mare de persoane cu studii superioare i mai
mic de persoane cu max. 10 clase dect categoria utilizatorilor de cartele prepltite.
Cea mai mare parte (72%) a non-utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil sunt persoane pensionate. Utilizatorii de
cartele prepltite conin o pondere mai mare de studeni/elevi, casnice i muncitori calificai sau necalificai dect
utilizatorii de abonamente, i o pondere mai mic de patroni, persoane cu funcii de conducere, angajai cu studii
superioare i funcionari publici.
Utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au un venit pe persoan n gospodrie semnificativ mai mare (654 RON)
dect non-utilizatorii (485 RON). De asemenea, utilizatorii serviciilor de telefonie mobil cu abonament au venituri
medii mai mari (756 RON/persoan) dect utilizatorii de cartele prepltite (509 RON/persoan). Venit mediu pe
persoan n gospodrie al persoanelor care utilizeaz att un abonament ct i o cartel este de 790 RON.
160
Profil n funcie de mediul de reedin

Total i n funcie de tipul de serviciu utilizat
161
Profil n funcie de regiunile de dezvoltare

162
Profil n funcie de vrsta respondenilor

Vrsta medie
(ani)
42
42
63
43
41
39
163
Profil n funcie de nivelul de educaie

164
Profil n funcie de statusul ocupaional al respondenilor

165
Profil n funcie de mrimea gospodriei

166
Profil n funcie de venitul mediu pe persoan n gospodrie

Venitul mediu
(RON)
654
660
485
756
509
790
167
XV. Non-utilizatori de servicii de telefonie mobil

motive i intenii de achiziie
168
Non-utilizatori ai serviciilor de telefonie mobil motive i

intenii de achiziie
Aproximativ dou treimi din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil afirm c nu au nevoie de astfel de servicii. 12%
invoc faptul c utilizarea acestor servicii este prea scump iar 11% consider prea mari costurile iniiale de achiziie.
55% din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au o linie telefonic fix instalat n gospodrie pe care o folosesc.
Ponderea celor care au acces la un telefon fix este mai mare n mediul urban (70%) i n gospodriile cu un venit mediu pe
persoan peste 800 RON (82%)
8%% din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au renunat n ultimele 12 luni la astfel de servicii. Principalele motive
ale renunrii au fost legate de costurile mari ale utilizrii acestor servicii (lipsa banilor) i de faptul c telefonul s-a stricat sau
a fost pierdut i nu s-a mai achiziionat un alt aparat.
Mai mult de jumtate din non-utilizatori (57%) consider c nu exist nimic care s i determine s foloseasc n viitor
servicii de telefonie mobil. 12% au menionat c tarifele mai mici ale abonamentelor de telefonie mobil i-ar putea determina
s utilizeze astfel de servicii, 8% au menionat tarifele mai mici pentru apeluri n timp ce 7% au indicat tarife reduse pentru
aparatele mobile.
Per total, doar 6% din non-utilizatori afirm c n urmtoarele 12 luni este probabil sau foarte probabil s achiziioneze un
abonament sau o cartel de la un furnizor de servicii de telefonie mobil.
169
Principalul motiv de neutilizare a serviciilor de telefonie mobil

Care este motivul principal pentru care dvs nu avei un telefon mobil personal
(care nu este pltit de angajator/firm)?
Baza: non-utilizatori de servicii de telefonie mobil

(N = 845)
Un singur rspuns posibil
170
Ponderea non-utilizatorilor de servicii de telefonie mobil care

utilizeaz servicii de telefonie fix

(N = 844)
Exist o linie telefonic fix (un aparat telefonic fix) instalate n gospodria dvs?
Dvs. personal folosii telefonul fix?
171
Gradul de renunare la serviciile de telefonie mobil

Ai avut un telefon mobil sau ai utilizat servicii de telefonie mobil, la care ai
renunat n ultimile 12 luni?
Baza: non-utilizatori de servicii de telefonie mobil n funcie

de mediu, vrst i venit pe membru de gospodrie
172
Motive de renunare la serviciile de telefonie mobil

De ce ai renunat la telefonul mobil (la serviciile de telefonie mobil)?
Baza: non-utilizatori de servicii de telefonie mobil care

au utilizat servicii de telefonie mobil la care au utilizat n
ultimele 12 luni (N = 64)
173
Factori care ar putea determina folosirea serviciilor de

telefonie mobil
Ce v-ar determina s folositi serviciile de telefonie mobil?

(N = 845)
174
Intenia de a achiziiona servicii de telefonie mobil

n urmtoarele 12 luni dvs. personal intenionai s achiziionai vreun serviciu
de telefonie mobil?

(N = 845)
175

Gallup Telefonie Mobila Persoane Fizice PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Gallup Telefonie Mobila Persoane Fizice PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Piaa serviciilor de telefonie mobil

Raport de cercetare, eantion populaie

Raport realizat pentru:

Profilul eantionului total

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil

Piaa servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizori

III. Utilizarea pachetelor de servicii

IV. Notorietatea ofertelor de telefonie fix ale operatorilor mobili,

Obiceiuri de utilizare a serviciilor de telefonie mobil

VI. Telefonie fix vs. telefonie mobil

VII. Cheltuieli cu serviciile de telefonie mobil

VIII. Criterii relevante pentru alegerea a serviciilor de telefonie mobil

IX. Gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie mobil

Substituibilitatea serviciilor comportament n trecut

XI. Bariere privind schimbarea furnizorului de telefonie mobil

XII. Substituibilitatea serviciilor intenii

XIII. Durata de utilizare a terminalelor mobile

XIV. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil

XV. Non-utilizatori de servicii de telefonie mobil Motive i intenii de cumprare

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Cadru general i obiectivele studiului

Obiective de cercetare urmrite n cadrul acestui raport au fost:

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Perioada de culegere a datelor: 5 martie 6 aprilie 2010.

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Profilul socio-demografic al eantionului

Educaie (ultima coal absolvit)

Venit net pe persoan n gospodrie

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Profilul socio-demografic al eantionului

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

I. Gradul de penetrare a serviciilor

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul

Baza: eantion total i n funcie de mediul de reedin

*n paranteze este indicat numrul total de

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul

Baza: regiuni de dezvoltare

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Ponderea persoanelor n vrst de 16 ani i peste care folosesc

Baza: eantion total i n funcie de mediul de reedin

* n paranteze este indicat numrul total de

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

II. Piaa servicilor de telefonie mobil

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Piaa servicilor de telefonie mobil

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Piaa servicilor de telefonie mobil

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Structura pieei n funcie de tipul de serviciu utilizat

Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Structura pieei n funcie de tipul de serviciu utilizat

Dvs. personal folosii servicii de telefonie mobil pe baz de abonament? V rog s nu

Doar cartel pre-pltit

Abonament i cartel pre-pltit

Copyright 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

Furnizori de servicii de telefonie mobil

Baza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM

Mai multe rspunsuri posibile