Tabloul intai este format din strofele 1-43 si cuprinde o poveste de iubire fantastica
dintre Catalina, fata de imparat ce reprezinta lumea fizica si Luceafarul,
reprezentant al lumii telurice. Debutul tabloului contine o formula tipica de basm (A fost odata ca in povesti/A fost ca niciodata) stabilindu-se astfel ca povestea de dragoste se petrece in timpuri de poveste.Fata de imparat apare in prim plan, ea locuind intr-un castel siguratic, asezat la malul marii. Plasarea intr-un cadru feeric e specifica imaginarului romantic. Fata de imparat il cheama pe Luceafar din cer folosind o invocatie cu valoare magica Cobori in jos luceafar bland/Alunecand pe-o raza. Pentru a se intrupa acesta trece prin doua metamorfoze:una neptuniana in care se naste din mare si din cer, avand par de aur moale ce arata frumusetea si originea lui celesta.Cealalta metamorfoza,cea plutoniana arata nasterea Luceafarului din noaptea cosmica.Elementul principal este focul, vapaia.Nunta cosmica nu se poate realiza din cauza distantei dintre cele doua lumi.Fata de imparat refuza sa il urmeze pe Luceafar din cauza ca ea va percepe eternitatea ca pe o moarte :Caci eu sunt vie, tu esti mort/SI ochiul tau ma-ngheata.Indragostit, Luceafarul decide sa renunte la conditia sa de nemuritor pentru a fi alaturi de Catalina.