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Review
Diciembre
2011
Tom
Los Peligros
Pero primero, echemos un vistazo a los riesgos de dar demasiada
responsabilidad a los proveedores de primer nivel.
MENOS CONTROL DE LOS COSTOS. Los gerentes de los grandes OEM asumen
que pueden ahorrar dinero con la tercerizacin del diseo y produccin de los
subsistemas principales de suministro. Pero lo que sucede cuando una
compaa delega mucho control sobre la lista de materiales para
un producto es: El costo total de propiedad del producto (incluyendo cosas
como el transporte y la gestin de inventario) se vuelven opacas a la OEM. Y
como algunos fabricantes descubrieron de la forma ms difcil durante la
reciente recesin, esto significa que la empresa tiene poca influencia para
reducir los costos, especialmente si se ha entregado un subsistema entero a un
solo proveedor y no puede efectuar una competicin o cambiar de proveedor
de rpidamente.
Los gerentes tambin tienen que tomar en cuenta varios costos ocultos. Uno de
ellos es los recursos y el tiempo necesario para investigar y resolver los
problemas arraigados en los proveedores de niveles inferiores. Otro es la
calidad. Honda de Amrica descubri eso cuando permiti que los proveedores
de primer nivel seleccionaran a sus propios proveedores de piezas de
plstico. Las texturas y los colores de las piezas a menudo no eran iguales, ya
que sus fabricadores haban comprado resinas de diferentes empresas.
MENOS VISIBILIDAD DE NOVEDADES TECNOLGICAS. Los proveedores de
niveles inferiores pueden ofrecer informacin valiosa sobre los ltimos avances
de fabricacin y las innovaciones tecnolgicas. En electrnica de consumo, por
ejemplo, es fundamental tener acceso directo a las nuevas ideas de las casas
de diseo de chips, que a menudo son los proveedores de segundo o tercer
nivel. Tal acceso ha permitido que empresas como Apple y LG tengan
influencia en el desarrollo de tecnologas emergentes, incorporarlas en sus
productos antes que sus rivales lo hagan, y garantizar el suministro a un precio
ventajoso. Por el contrario, las empresas que carecen de dicho acceso se han
visto reaccionar a las innovaciones de los competidores y luchando para que
coincida con sus caractersticas y precios. Hemos visto el mismo patrn en
otras industrias, incluyendo la aeroespacial, automviles y equipos de
telecomunicaciones de la red.
MENOS ACCESO A LA INFORMACIN DE MERCADO. Los proveedores de menor
nivel que trabajan en una serie de diferentes mercados, a veces se dan cuenta
temprano de cambios en la
economa. Los OEM que no tienen relaciones estrechas con tales proveedores se
pueden perder
la oportunidad para ajustar las rdenes y asegurar precios favorables para las
partes y materiales, perdiendo terreno frente a competidores ms astutos.
Esto sucedi en la industria de la electrnica de consumo a principios de 2009,
cuando un grupo de empresas no se dieron cuenta que la demanda de
semiconductores estaba a punto de resurgir.
MENOS CONTROL SOBRE LA SOSTENIBILIDAD. Los consumidores que son
ambiental y socialmente sensibles piden cada vez ms que los fabricantes
rindan cuentas sobre el desempeo de sus proveedores individuales. (Ver "No
ajustar su cadena de suministro-Repensarla de punta a punta", HBR octubre
2010.) Por ejemplo, la contaminacin masiva de la zona del delta del Ro Pearl
en China por los proveedores para la industria de tela de jeans tena el
potencial de daar la imagen
de los fabricantes occidentales de ropa, y los suicidios en una fbrica de
productos chinos utilizados por Dell, Hewlett-Packard y Apple podra haber
contaminado las marcas de estas empresas. Mientras que la tecnologa hace
que la cadena de suministro sea mucho ms transparente para los clientes
finales (ver "La cadena de suministro transparente", HBR octubre de 2010),
empresas se tendrn que enfrentar a las consecuencias del mal
comportamiento de sus proveedores cada vez ms.
Cmo elegir
Las compaas con mejores prcticas tales como Apple, Dell, HP, Honda, IBM,
LG, y Toyota hacen lo que acabamos de aconsejar: Tienen las listas de
vendedores aprobadas, pero nunca dejan por completo las decisiones acerca de
EL COSTO TOTAL DE LAS VENTAS. Por lo general, el 20% de los tems en la lista
de las partes y los materiales de un producto -la lista de materiales o BOMrepresentan el 80% del costo total. Un telfono mvil estndar, por ejemplo,
contiene dos o tres semiconductores y una pantalla LCD que representan ms
del 50% del costo total de la BOM. Por lo general, hasta una reduccin de 1%
en el precio de estos artculos se convierte en un ahorro considerable. Si las
decisiones sobre la compra de ellos son entregados a un proveedor de primer
nivel, este podra hacer cambios a la BOM que estn en el mejor inters de la
OEM. Por ejemplo, ste proveedor podra tratar de reemplazar una parte clave
con otra que se utiliza en un producto de una OEM competidora, lo
que podra dar lugar a problemas: En tiempos de alta demanda, el
proveedor de la pieza podra poner las necesidades de la otra OEM antes
que la tuya.
Los fabricantes que mantuvieron el control sobre sus BOM, desarrollaron
conocimiento profundo de los costos crticos en sus cadenas de suministro, y
mantuvieron de forma selectiva vnculos directos con los proveedores de nivel
inferior, y fueron capaces de reaccionar rpidamente cuando se produjo la Gran
Recesin. Tome LGE como ejemplo. En 2009, sus 18 equipos principales de
commodities trabajaron con cerca de 300 proveedores de primer nivel y niveles
inferiores para reducir los costos de una manera que todos pensaran era justo y
lograron ahorros de ms de US$ 6 mil millones. Una de estas colaboraciones
result revelando que los cables de la fuente de poder
en los productos LGE eran ms largos que los de la competencia. El
acortamiento de los cables y la estandarizacin de su color (haciendo todos
negros) produjeron ahorros de $ 10 millones anuales. En otro caso, un equipo
de LGE-Qualcomm descubri la manera de combinar en un chip las funciones
que se haba realizado previamente en varios chips, eliminando la necesidad
de mltiples componentes.
Si LGE slo hubiera impuesto una reduccin unilateral de los precios de los
proveedores de primer nivel, como hacen muchas OEM, nunca hubiera podido
haber logrado tan grandes ahorros y, probablemente, hubiera marginado
proveedores claves de primer nivel.
CONSIDERAR EL POTENCIAL DE UN PROVEEDOR PARA INNOVAR. En los
mercados emergentes en general, y en la India, China y Taiwn, en particular,
el rpido crecimiento en el nmero de graduados de la universidad est
generando una red de nuevos proveedores creativos. Sin embargo, podra ser
difcil para los OEM que han tercerizado sus compras y reducido su propio
personal de compras, detectar estos nuevos jugadores.
de 2009, LGE pas por encima del proveedor de primer nivel Qualcomm y
estableci un vnculo directo con TSMC, una de las fbricas de chips ms
grandes del mundo. La preocupacin que Qualcomm no estaba pasando los
ahorros de los entonces-cayendo precios de los chips y la incertidumbre sobre
lo que ocurrira en la economa global en ese ao, motivaron a Tom Linton,
que entonces era el Director General de Compras de LGE, a tomar esta
decisin. En el primer trimestre, LGE se enter de que los pedidos de TSMC de
un gran nmero de industrias estaban en aumento, que su capacidad estaba
llegando a su lmite, y que los plazos de entrega estaban en aumento. Todos
esos fueron indicadores que la economa mundial iba a recuperarse en 2009,
antes de lo que muchos anticiparon. En respuesta, LGE se apresur en
negociar acuerdos con sus proveedores y fue posible mantener el ahorro de
costos antes de que los precios subieran. Tomados por sorpresa, algunos
competidores no pudieron hacer lo mismo.
Un OEM puede establecer vnculos directos con los proveedores de nivel
inferior en un nmero de maneras. Se puede construir relaciones personales
informales con los ejecutivos de los proveedores, incluso si no se tiene
contratos con estas empresas. Alternativamente, se puede establecer un
acuerdo formal. Honda of America y Toyota, por ejemplo, negocian contratos
con los proveedores de nivel inferior selectos, y luego ordenan a sus
proveedores de alto nivel que usen estos proveedores exclusivamente y
ejecuten los trminos. (Vea el recuadro "Una cadena de suministro modelo")
Renovacin de Compras
El cambio al enfoque a la cadena de suministro que hemos descrito puede
requerir que los OEM restructuren de nuevo sus funciones de compra. Los
fabricantes que redujeron radicalmente sus departamentos de compras para
delegar su abastecimiento, tendran que ampliarlos para poder manejar ms
relaciones. Es posible que tengan que complementar o sustituir a las personas
que slo tienen experiencia comercial con personas que tengan capacidad de
anlisis y conocimiento profundo de los mercados de los commodities. Y las
empresas que han organizado sus funciones de compra alrededor de
relaciones comerciales particulares o tipos de commodities podran tener
que cambiar el enfoque de sus equipos para mantenerse en la cima de las
tendencias tecnologicas,
de la oferta y la demanda y de los costos en sectores de commodities ms
amplios, como los semiconductores, petrleo y resinas de plstico y
metales.
EL CAMBIO a gestionar proveedores selectos de nivel inferior, constituye un
cambio importante para los OEM que se han concentrado principalmente en
los proveedores de primer nivel. Puede tomar uno o dos aos en lograrse.
Adems de la restructuracin de sus funciones de compras, se
Primer nivel
Segundo nivel
Tercer nivel
Cuarto nivel
JFC
CONTROLAR PARA
ESTANDARIZACIO
N
Hartzell suministra cierres
que se usan en las
lneas de producto de
varios fabricantes de
carros.
EMBELLEZADOR DE
ESTRIBO
HARTZELL
CLIPS METLICOS
MURPHY
FINISHING
CASTLE
AVANA BOLT
YAMAMORU
FABRICANTES EN
JAPN
YAMAMORU
FABRICANTES EN
JAPN
COSMIC TRIM
VISAGRAS, TORNILLOS,
ACABADO DE
CUERO
SMYTH
CORP.
TRATAMIENTO
TRMICO
TORNILLOS
CONTROLAR PARA
COSTOS
Cuero es caro y
cuenta con
HOWARD
COATINGS
FUJIWARA
PRINTING
COMPAIA
DE
ENSAMBLAJ
E DE
CONSOLAS
FILMCO
PELCULA
PROTECTORA
STICK CORP.
AGENTE DE CURADO
ADHESIVO
BOSTON SEAL
RELLENO Y
EMPAQUE
LOON
TECHNOLOGIES
FELPA, TELAS NO-TEJIDAS
MEADOWPRODUCTS
GROUP
GLM
APOYABRAZOS
CONTROLAR
PARA CALIDAD
Honda ha nombrado
Nippon Trading para
controlar las fuentes de
materias primas.
ATLANTA INC.
SEGURO DE APOYABRAZOS
NIPPON
TRAINING
EO
OND
PROVEEDOR A
QU TIENE
APROBADOS
ERO QUE
CONTRAT
DIRECTO CONTIENEN N EL
E PRIMER NIVEL
H
PROVEEDOR
ES
POR
HONDA
PN
CONTRATO NIVE CONTROLAR
CO
L
PARA
LA
PROVEEDOR
ATRACCIN
D
DEL
CONSUMIDOR
PROVEEDOR
Porque los clientes
CON
PRO FABRIC
TELA
CVT
PARTES DE
PLSTICO
READY
PLASTICS
RESINA DE
LISA TECH
RESINA DE
PLSTICO
perciben calidad
con la vista y el
tacto