PROSPECT DE OFERTA PTR 50.000.

000 OBLIGATIUNI
CONVERTIBILE SUBORDONATE NEGARANTATE EMISE IN 2013
CU SCADENTA IN 2020.

Masterand: Gasper Oana

CUPRINS
1. DOCUMENT DE INREGISTRARE
1.1. Persoane responsabile
1.2. Auditorul bancii
1.3. Informatii financiare selectate
1.4. Factorii de risc
1.5. Informatii despre emitent
1.6. Organigrama
1.7. Informatii despre tendinte
1.8. Informatii financiare privind patrimoniul, situatia financiara si rezultatele emitentului
1.9. Informatii suplimentare
1.10. Informatii furnizate de terti, declaratii ale expertilor si declaratii de interese
2. Termenii si conditiile obligatiunilor
2.1. Informatii de baza
2.2. Informatii privind valorile mobiliare ce urmeaza a fi oferite
2.3. Conditiile ofertei
2.4. Metode de tranzactionare
2.5. Informatii aditionale
3. Anexe
3.1. Conditii cu privire la obligatiile cumparatorului transei A
3.2. Situatiile financiare si rapoartele de audit.

1.

Document de inregistrare

1.1. Persoane responsabile

Banca Transilvania S.A are sediul in Cluj-Napoca, inregistrata la ORC Cluj, reprezentata legal de
Nicolae Tarcea, fiind direcotrul general adjunct.
BT Securities S.A are dediul in Cluj-Napoca, avand ca reprezentant legal pe Rares Nilas, fiind director
general.
1.2. Auditorul bancii
Auditorul bancii este KPMG Audit SR.L, cu sedul social in DN1, soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.69-71,
Sector 1, Victoria Business Park, Bucuresti,013685 inregistrata la ORC, inregistrata la Camera
Auditorilor Financiari din Romania cu nr 9/2001.
1.3. Informatii financiare selectate
Contul de profit si pierdere consolidat
Venituri din dobanzi

2011 mii lei

1.856.372

2010 mii lei

1.894.260

2009 mii lei

2109440

Cheltuieli cu dobanzille

-921.954

-897.963

-1.355.111

Venituri nete din dobanzi

934.418

996.297

754.329

Venituri din speze si comisioane

436.026

421.645

417.098

Cheltuieli cu speze si comisioane

-53.868

-46.735

-46.293

Venituri nete din speze si comisioane

382.158

374.910

370.80

Venituri nete din tranzactionare

111.613

118.969

143.201

Alte venituri din exploatare

61.524

51.719

48.316

Venituri operaionale

1.489.713

1.541.895

1.316.651

Cheltuieli nete cu provizioanele ptr active,alte datorii si

angajamente de creditare
Cheltuieli cu personalul

-.315.849

-646.965

-490.784

-390.262

-373.371

-348.999

Cheltuieli cu amortizarea

-63.787

-60.897

-68.04

Alte cheltuieli operaionale

-364.386

-306.888

-299.957

Cheltuieli operaionale

-1.134.284

-1.388.12

-1.207.782

Profit/Pierdere de la entitati asociate

4.741

10.298

38.596

Profit din vanzarea entitilor asociate si societatilor

controlate in comun
Profit inainte de impozitare

355.429

158.515

157.763

Cheltuiala cu impozitul pe profit

-58.18

-24.531

-21.048

Profitul exerciiului financiar

297.248

133.984

136.715

Profit atribuibil:
Actionari bancii

297.019

133.794

138.323

Profit alocat intereselor fara control

229

190

-1.608

Profitul exerciiului financiar

297.248

133.984

136.715

Rezultatul pe actiune de baza

Rezultatul pe actiune diluat

0,18
0,18

0,1
0,078*

0,1
0,138

Dupa cum se poate vedea in tabelul prezentat, banca nu a suferit nicio modificare majora de la data ultimelor
situatii financiare auditate, de la 31.12.2011.
Profitul a avut o evolutie pozitiva de la 136.715 in 2009, la 297.248 in anul 2011.