Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana (SIF 1) a finalizat cu

Erste Group Bank AG contractele prin care a vandut si schimbat pachetul

de 6% din capitalul social al Bancii Comerciale Romane, potrivit BVB.
Contractul de optiune de vanzare/aport de actiuni a fost incheiat de SIF 1 cu Erste
Group in anul 2011, iar vanzarea a fost efectuata in data de 9 aprilie 2012.
SIF Banat-Crisana a semnat la inceputul lui noiembrie 2011 cu Erste Group Bank AG
(EGB) documentele ce vizeaza tranzactiile aferente valorificarii pachetului de actiuni
detinut de SIF1 la Banca Comerciala Romana (BCR).
Conform acelor documente, tranzactia are o componenta de schimb de actiuni si o
componenta de plata in numerar. Astfel, SIF Banat-Crisana primeste actiuni Erste
Group Bank AG in schimbul a 515.104.687 actiuni BCR, la o rata de schimb de
1:127,9583; SIF Banat-Crisana primeste numerar prin vanzarea catre Erste Group
Bank AG a 103.020.938 actiuni BCR la un pret de 1,0385 lei pe actiune; SIF BanatCrisana primeste numerar prin vanzarea catre Erste Group Bank AG a 33.256.302
actiuni BCR, emise in anul 2011 in urma incorporarii profitului anului 2010, la un
pret de 0,5 lei pe actiune.
Contract de optiune pentru actiunile netranzactionate
Pentru actiunile netranzactionate in 2011, SIF Banat-Crisana a incheiat un contract
de optiune vanzare/aport, optiune ce poate fi exercitata in anii 2012 si 2013, in
aceleasi conditii.
In urma finalizarii tranzactiei, SIF Banat-Crisana va detine aproximativ 1% in Erste
Group Bank AG si va putea efectua acte de dispozitie cu actiunile Erste Group Bank
AG in limita a maximum 25% din actiunile EGB imediat dupa achizitionare, si la fel
dupa intervale de 6 luni, 12 luni si respectiv 18 luni. Dupa 18 luni de la data
achizitiei nu mai exista restrictii de vanzare.
De asemenea, SIF Banat-Crisana renunta la dreptul de a solicita listarea actiunilor
BCR, precum si la dreptul special la dividende.
Erste Group Bank AG (Erste Group) a anuntat pe 14 septembrie 2011 incheierea
unui acord de principiu cu patru Societati de Investitii Financiare (SIF), actionari
minoritari la Banca Comerciala Romana (BCR) - SIF Banat Crisana, SIF Transilvania,
SIF Munteania si SIF Oltenia (SIF-uri participante) - prin care Erste Group va
achizitiona o participatie de 24,12%, sau 2.618.286.036 actiuni, la BC.

Erste Group achizitioneaza inca o participatie de aproximativ 7% la BCR in

cadrul acordurilor incheiate cu SIF-urile, in schimbul unor tranzactii in
numerar si a unei emisiuni de actiuni noi, astfel ca prima zi de
tranzactionare este 12 decembrie 2011, a anuntat luni grupul.
"Conform anuntului publicat de Erste Group in 14 noiembrie 2011, dar si in data de
30 noiembrie 2011 cu privire la tranzactia incheiata cu Societatile de Investitii
Financiare din Romania (SIF-uri) pentru achizitionarea participatiei lor de pana la
30% la BCR, un total de 4.025.566 actiuni Erste Group au fost emise in 12
decembrie 2011, in cadrul celei de-a doua transe a acordului cu SIF Transilvania.
Astfel, numarul total de actiuni Erste Group creste de la 382.716.130 la
386.741.696", se arata in comunicat.
In cadrul celei de-a doua transe a tranzactiei, derulate in anul 2011, SIF Transilvania
a tranzactionat in total 515.104.687 actiuni BCR. In schimbul acestora au fost emise
4.025.566 actiuni noi Erste Group, paritatea fiind de 127,9583 de actiuni BCR pentru
o actiune Erste Group.
In cadrul tranzactiei, SIF Transilvania a obtinut contra aportului sau de 4,74% din
actiunile BCR (reprezentand 515.104.687 actiuni BCR) o cota de participare la Erste
Group de aproximativ 1% (reprezentand 4.025.566 actiuni Erste Group).
SIF Transilvania are dreptul sa vanda imediat dupa obtinerea acestora cel mult 25%
din actiunile Erste Group detinute. Aceasta limita creste cu cate 25% din actiunile
detinute dupa 6, 12 si 18 luni.
Inregistrarea noilor actiuni Erste Group in Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Comercial Viena a avut loc in 10 decembrie 2011. Prima zi de
tranzactionare a actiunilor noi va fi 12 decembrie 2011 in Viena, Praga si Bucuresti.
Actiunile noi sunt purtatoare de dividende pentru exercitiul financiar 2011.
In plus, in prima saptamana a lunii decembrie, Erste Group a achizitionat o
participatie de aproximativ 2,04% detinuta la BCR de SIF-uri in schimbul sumei de
193,7 milioane lei - o participatie de 0,78% la BCR de la SIF Muntenia si o
participatie de 1,26% la BCR de la SIF Moldova. Astfel, participatia detinuta de Erste
Group la BCR a ajuns la 82%.