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DESARROLLO ECONÓMICO
Estudios Sectoriales
PROYECTO
“PROGRAMA DISTRITAL DE ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE
LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y OCUPACIONES EN LA CIUDAD
REGIÓN”
SECTOR COSMÉTICOS
Y PRODUCTOS DE ASEO:
SUBSECTORES CON POTENCIAL DE DESARROLLO PARA LA
REGIÓN BOGOTÁ
AIDA FÚQUENE M.
SILVANA VARÓN P.
EXPERTAS
Estudio Sectorial
SECTOR COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO
Bogotá, D.C., Colombia
2008
Betulia Jiménez
Profesional de Apoyo en Implementación de Proyectos
Equipo de Investigación
Expertos/as
Consultores/as
Profesionales de Apoyo
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................8
2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO ......................8
2.1. Características y clasificación de los cosméticos y productos de aseo ..............................9
2.2. Panorama Internacional del sector ...................................................................................11
2.3. Panorama Nacional del sector..........................................................................................17
2.3.1. Entorno Organizacional del sector .............................................................................17
2.3.2. Aspectos económicos y comerciales .........................................................................18
3. MERCADO Y COMPETENCIAS LABORALES ......................................................................28
BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................................40
ANEXOS .....................................................................................................................................43
Figura 1. Valor del mercado de la industria global de productos cosméticos y de aseo ............. 11
Figura 2. Pronostico del valor del mercado de la industria global de cosméticos y productos de
aseo. US$ Miles de millones 2006-20011 ................................................................................... 11
Figura 3. Segmentación del mercado y compañías líderes de la industria global de los productos
cosméticos y de aseo (Porcentaje) ............................................................................................. 12
Figura 4. Estimativo del personal empleado directamente en las principales empresas de
productos cosméticos y de aseo a escala global ........................................................................ 12
Figura 5. Segmentación del mercado de productos de aseo y cosméticos (Porcentaje) ........... 13
Figura 6. Composición de las exportaciones mundiales de cosméticos y productos de aseo.
Promedio 2002-2004. Participación porcentual .......................................................................... 13
Figura 7. Países exportadores de Cosméticos (2004) ................................................................ 14
Figura 8. Países exportadores de Jabones y Aseo (2004) ......................................................... 14
Figura 9. Mapa cadena productiva de cosméticos y productos de aseo centrado en actores .... 17
Figura 10. Producción Industrial por Tamaño de Empresa, Según Escala de Personal del Grupo
Industrial: FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (242 CIIU Rev. 3 A.C) ........ 18
Figura 11. Ingresos Operacionales de las principales empresas del sector de cosméticos y
aseo............................................................................................................................................. 19
Figura 12. Personal Ocupado en la fabricación de jabones y detergentes, preparados para
limpiar y pulir; perfumes y preparados de Tocador ..................................................................... 20
Figura 13. Producción Sector Cosméticos y Aseo en 2006 ........................................................ 20
Figura 14. Producción Sector Cosméticos y Aseo entre 1996 y 2006 ........................................ 21
Figura 15. Balanza comercial cosméticos y aseo 1996-2006 US$ ............................................. 22
Figura 16. Exportaciones de cosméticos y aseo. 1996- 2006 US$ ............................................ 23
Figura 17. Principales productos cosméticos y de aseo exportados Enero-Junio 2007 ............. 23
Figura 18. Importaciones de cosméticos y aseo 1996-2006 US$ ............................................... 24
Figura 19. Participación porcentual de los principales productos en las importaciones Enero-
Junio 2007 ................................................................................................................................... 24
Figura 20. Dinámica de Patentes en Colombia (exceptuando 1992) .......................................... 26
Figura 21. Temáticas Principales en Patentes Nacionales ......................................................... 27
Figura 22. Ciudad de Origen de las empresas encuestadas ...................................................... 31
Figura 23. Áreas y puestos de trabajo en L’Oreal ................................................................... - 34 -
Figura 24. Áreas y puestos de trabajo en P&G ....................................................................... - 35 -
Figura 25. Perfiles en áreas relacionadas al sector cosméticos y productos de aseo ................ 38
1. INTRODUCCIÓN
El sector de cosméticos y productos de aseo ha sido identificado como uno de los sectores
estratégicos del país y de Bogotá región por su acelerado crecimiento, dinamicidad y
generación de empleo. Razón por la cual el presente documento está orientado a describir las
características generales del sector que han generado esta dinámica y aquellas que permitan
identificar nichos de mercado promisorios.
En primer lugar se retoma la descripción tanto de cosméticos como de productos de aseo con el
fin de comprender en ámbito de estudio, para luego realizar una descripción del sector a nivel
mundial que permite conocer aspectos relevantes del entorno productivo y a nivel nacional
retomando el concepto de cadena productiva como se ha expresado en diferentes estudios.
Dado que el sector a nivel nacional ha generado dinámicas de crecimiento, diferentes entidades
gubernamentales han generado proyectos en los cuales se ha buscado fortalecer aspectos
tecnológicos, de integración y de mercados. Por ello como base del presente documento y en
virtud de dar continuidad a las acciones de fortalecimiento de este sector, se retoma el estudio
de la cadena productiva de cosméticos y productos de aseo enmarcado en el proyecto de
“Previsión tecnológica e industrial para cadenas productivas colombianas” liderado por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT); y algunos resultados del proyecto
“Colombia: la ventaja natural en cosméticos y productos de aseo” financiado por la CAF.
Por su parte, los productos de aseo se clasifican en productos de uso personal y doméstico; y
productos de uso industrial. Esta división se presenta en el Decreto 1545 de 1998, en el que se
definen a los primeros como aquella formulación, cuya función principal es aromatizar el
ambiente, remover la suciedad y propender por el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas
que posteriormente estarán en contacto con el ser humano. Los productos industriales son
definidos en este mismo decreto como aquella formulación cuya función principal es remover la
suciedad y propender por el cuidado de la maquinaria industrial e instalaciones, centros
educativos, hospitalarios, etc., que cumple además, con los cuatro siguientes requisitos:
Para cada uno de los productos mencionados, se pueden percibir diferentes características y
clasificación, dado a que en el mercado de cosméticos y productos se responde a una variada
oferta. En este sentido se presentan a continuación las diferentes clasificaciones realizadas por
entidades como: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), Departamento Nacional de
Planeación (DNP) y el Invima:
Otra de las clasificaciones que se puede encontrar es aquella dada por el mercado al que se
abastece y el consumidor final, análisis que viene dado a partir de la información por productos
de diferentes empresas del sector, ante ello en el estudio del MCIT y la Universidad Nacional,
se encuentra que los productos de la cadena pueden llegar a clasificarse teniendo en cuenta el
tipo y uso del producto, el tipo de consumidor final, la parte del cuerpo en la que se aplica el
producto y el mercado a satisfacer.
Por su parte, los productos de aseo se clasifican como se mencionó anteriormente de acuerdo a
la utilidad que presenten, encontrando así dos grandes clasificaciones: productos de uso
doméstico y productos de uso industrial. En los primeros se encuentran aquellos productos para
aromatizar el ambiente, remover la suciedad y propender por el cuidado de utensilios, objetos,
ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano, tales como:
Entre los productos de uso industrial, se encuentran aquellos que se emplean para remover la
suciedad y propender por el cuidado de la maquinaria industrial e instalaciones, centros
educativos, hospitalarios, etc., entre los que se encuentran detergentes industriales, hipoclorito
de sodio de uso industrial, desengrasantes, productos ácidos, solventes limpiadores, etc.
Al diferenciar entre los productos de aseo y los productos cosméticos, se encuentra que en los
primeros, en los productos de aseo, son los productos para el lavado de ropa los que se llevan
el mayor porcentaje en la participación del mercado, el 52.4%, como se puede apreciar en la
Figura 5. Para los productos cosméticos, son los productos de venta libre para el cuidado de la
En cuanto a comercio exterior, los productos más exportados son las preparaciones de belleza,
maquillaje y para el cuidado de la piel, de los cuales se exportan el 33% de los cosméticos
exportados a nivel mundial, seguido de las sustancias odoríferas y sus mezclas (26%). En
cuanto a los productos de aseo, son los agentes de superficie orgánicos, tensoactivos,
detergentes (54.6%), los que se llevan el mayor porcentaje en la participación en exportaciones
(Ver Figura 6).
10.000
8.000
US$ Millones
6.000
4.000
2.000
En cuanto a los productos de aseo, es Alemania el principal exportador como se puede apreciar
en la Figura 8, seguido por Estados Unidos y Bélgica.
4.500
4.000
3.500
3.000
US$ Millones
2.500
2.000
1.500
1.000
500
El sector de cosméticos y productos de aseo está adquiriendo nuevos retos tanto tecnológicos
como de mercado, el consumidor demanda productos con mayor desarrollo y calidad,
esperando beneficios a corto plazo. Existe una disposición a pagar más por productos con
1 www.quiminet.com.mx
La cadena de cosméticos y productos de aseo, tiene gran importancia en Colombia por tratarse
de un mercado potencial en el que se están desarrollando varios proyectos, como lo es la
apertura de un portal del sector que busca identificar oportunidades de negocio, el desarrollo del
estudio de Previsión Tecnológica con el objeto de definir las tendencias y apuestas productivas
del sector, el estudio de factibilidad de un Centro de Desarrollo Tecnológico, la articulación entre
distintos eslabones de la cadena, entre otros que buscan afianzar el sector a sabiendas que
Colombia tiene la oportunidad de abrirse cada día más espacios dentro de este mercado por la
calidad y diferenciación de sus productos.
Grandes empresas se encuentran en el sector, tanto nacionales como extranjeras "El 80% del
mercado lo tienen unas 20 empresas. Es decir, hay una alta concentración. Y el 65% de la
producción es hecha por multinacionales. Este es un punto a favor en el sentido de que se trata
de inversión extranjera y de transferencia de tecnología y conocimiento"(Dinero, 2003). (Ver
Figura 10)
Figura 10. Producción Industrial por Tamaño de Empresa, Según Escala de Personal del
Grupo Industrial: FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (242 CIIU Rev. 3
A.C)
Entre las grandes empresas que se encuentran en el país, están Colgate Palmolive, Belstar,
Procter & Gamble (P&G), Avon, Johnson y Johnson, Unilever, entre otras, que como se puede
Figura 11. Ingresos Operacionales de las principales empresas del sector de cosméticos
y aseo
Según el DANE la ciudad que concentra el mayor número de establecimientos así como el que
genera mayor empleo en el sector es Bogotá, al generar 6471 empleos con una producción de
1.141.551.321 miles de pesos. Le sigue el departamento del Valle del Cauca generando un
número de 5282 empleos y con una producción de 1.563.028.279 miles de pesos, superando la
de Bogotá. (Ver Tabla 5)
Entre los años 2002 y 2003 el empleo cayó como se ve en la Figura 12, sin embargo en 2004 y
2005 volvió a aumentar, llegando en 2005 a 17301 empleos, contribuyendo con el 3.22% del
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
Miles de Pesos
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Esto se puede relacionar con lo mencionado por Eduardo Otero, presidente de Ebel en 2003,
quien opina que los cambios en el mercado se darían en varios sentidos:
¾ Especialización de plantas
¾ Mayor agresividad en canales
¾ Nuevos mercados y productos
En cuanto a los nuevos mercados y productos, mucho se dice que Colombia tiene una gran
ventaja y un gran campo por explorar en cuanto a su biodiversidad, al poder ofrecer productos
cosméticos naturales. Según el estudio de inteligencia tecnológica realizado por el Grupo
Biogestón, en donde se realizó prospectiva, los productos naturales son uno de los principales
focos de atención, teniendo en cuenta el mayor interés por parte de los consumidores hacia las
Uno de los insumos naturales que ha tenido mayor atención por parte de esta industria es el
aloe vera o sábila, la cual es muy utilizada en todo tipo de productos cosméticos y de aseo por
sus diversas y múltiples propiedades, entre las que se encuentran el ser analgésica,
antiinflamatoria, humectante, cicatrizante y tónica, entre muchas otras.
Dentro de los aspectos de comercio exterior se ha identificado que a partir del año 2000, el
sector ha presentado una balanza comercial positiva como se observa en la Figura 15, lo cual
significa que han sido mayores las exportaciones que las importaciones, además han tenido un
crecimiento importante. La balanza comercial, fue para el año 2006 de U$192 millones, según
datos de la ANDI. Es importante observar que hacia el año 2000 la balanza se torna positiva,
mientras antes se mostraba negativa aunque en poca cantidad. Esto muestra que el sector de
cosméticos y aseo es un sector importante para el comercio exterior colombiano, y que esta
abriéndose campo en nuevos mercados aumentando cada año sus exportaciones.
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
UDS$
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
-
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
-50.000.000
Año
Observando por separado los productos cosméticos de los productos de aseo (Ver Figura 15),
se encuentra que para el 2006 los productos más exportados fueron los cosméticos, siendo
estas cercanas a U$250 millones. El principal destino de las exportaciones es el mercado
Andino, en particular Venezuela, hacia donde se exporta el 34%, seguido por Ecuador (25%),
Perú (14%) y México (6%). Teniendo en cuenta esto, el sector debe, en el contexto actual,
abrirse a nuevos mercados y tomar ventaja de las nuevas tendencias de consumo.
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
UDS$
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
-
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Año
Los productos más exportados entre enero y junio de 2007 fueron las preparaciones de belleza,
de maquillaje y para el cuidado de la piel (18%), seguidas de los perfumes y aguas de tocador
(14%), como se observa en la Figura 17. El principal departamento exportador de productos
cosméticos y de aseo es Valle del Cauca de donde se exportaron 235 mil millones de pesos
Las demás
preparaciones de
belleza, de
maquillaje y para el
Otros cuidado de la piel
27% 18%
Perfumes y aguas de
tocador
14%
Champues para el
cabello
7% Las demás
preparaciones Jabones, productos
Dentrificos capilares y preparaciones
Preparaciones 8% 9% orgánicos
tensoactivas para tensoactivos de
lavar toc ador
8% 9%
De la misma forma, son los cosméticos los que se importan en mayor cantidad, alcanzando en
2006 una suma mayor a los U$150 millones. Y las importaciones del total del sector, esto es
cosméticos más productos de aseo, alcanzaron una suma cercana a los U$250 millones. Como
se ve en la Figura 18, son los cosméticos los que jalonan las importaciones del sector en el
país, más que los productos de aseo cuya participación en las importaciones ha permanecido
relativamente estable y moderada en la última década no superando los U$70 millones. Las
200.000.000
150.000.000
UDS$
100.000.000
50.000.000
-
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Año
Los principales productos importados son las demás preparaciones de belleza (14%), los
champus para el cabello (10%) y los desodorantes corporales (8%) (Ver Figura 19). Las
importaciones de productos cosméticos y de aseo, tienen como principal destino Bogotá, y los
departamentos de Valle del Cauca y Antioquía, hacia donde se dirigen el 81.5% de las
importaciones.
Por otra parte, existen algunos centros de desarrollo tecnológico e institutos de investigación
que aunque no están enfocados directamente al sector cosmético y de aseo, si manejan
algunas líneas de investigación o proyectos relacionados con cosméticos y/o aseo y/o
productos naturales o con algunos de los insumos requeridos para su elaboración. A
continuación se listan los centros e institutos más relevantes para la cadena.
¾ Instituto de Biotecnología
¾ Corporación para el Desarrollo De La Biotecnología –BIOTEC
¾ Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt – IAVH
¾ Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica - CECIF
¾ Centro de Investigación en Palma de Aceite – CENIPALMA
30
25
20
15
10
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
A plicadores
Detergentes
Desodorantes
C om posiciones
C osméticas
A seo personal
Estas temáticas no están aisladas de las tendencias mundiales, muy por el contrario se
relacionan fuertemente, así como las temáticas en investigación, las cuales tanto en Colombia
como en el mundo se enfocan en el estudio de tratamientos para la piel, mercadeo para
productos de cuidado personal, composiciones cosméticas a base de productos naturales. Este
último, tiene un fuerte desarrollo en Colombia, donde se han realizado investigaciones y
publicaciones en cuanto a extractos naturales.
Algunas políticas a nivel nacional para incentivar el desarrollo tecnológico del sector se
presentan a continuación:
Al ser el ambiente laboral uno de los componentes esenciales del presente estudio, las
competencias laborales cobran gran importancia para complementar el análisis realizado, ya
que la base de la industria son sus trabajadores y quienes elaboran los productos que se
comercializan en el mercado, y es bajo las competencias laborales que actualmente se está
construyendo, en Colombia y otros países, “un nuevo sistema de formación, evaluación y
certificación del recurso humano, que articule al sector educativo con la Industria permitiendo el
desarrollo del individuo de acuerdo con sus competencias y una formación consecuente con los
requerimientos de las empresas” (Suarez, Pg.1, 2005).
Teniendo en cuenta que la Farmacia es una de las áreas que comprende la formación
relacionada con la producción de productos cosméticos y de aseo, se hace relevante analizar la
resolución No. 1964 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la cual se definen las
características específicas de calidad para la oferta y desarrollo del programa académico del
nivel de formación profesional en Farmacia.
Tales competencias y áreas de formación, brindan una idea de hacia dónde se están dirigiendo
las competencias laborales en la industria cosmética y de aseo. Se puede decir que se requiere
una formación integral en la que los aspectos de las ciencias básicas se complementan con las
características sociales y administrativas. Teniendo en cuenta que la “la competencia laboral es
la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en
una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también, y
en gran medida, mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo”
(Ducci, 1997, Pg. 20), es también pertinente revisar que se está realizando en la práctica. Para
esto, se analizan a continuación los datos de la encuesta de Desarrollo e Innovación
Tecnológica de 2005 realizada por Colciencias, el Departamento Nacional de Planeación y el
Dane. Dicha encuesta se le realizó a 108 empresas del sector de cosméticos y aseo, de tales
empresas, el 60% eran pequeñas empresas, el 23% era mediana empresa, y el 17% eran
grandes empresas. Las ciudades de origen de tales empresas se pueden observar en la Figura
22.
Al observar la relación entre las áreas de la organización, ya sea administración, ventas, diseño,
ingeniería, investigación, etc. con el nivel educativo de los empleados de las mismas empresas,
se puede detectar que la mayoría tiene un nivel de preparación de educación secundaria y
trabajan en el área de producción (4064 personas), lo mismo ocurre en comercialización y
ventas (2806 personas),mientras existe poco personal en áreas como diseño, ingeniería,
investigación, ambiental y manejo de residuos. (Ver Tabla 9)
Estas cifras pueden indicar varias cosas, una, que se requiere más personal para producción, y
que no es necesario que este tenga un mayor nivel de educación. Otra, es que el personal que
labora en el sector de cosméticos y aseo no se encuentra lo suficientemente preparado, o que
no existe oferta laboral más preparada en las demás áreas (o en el misma área de producción),
o no se encuentran programas académicos que se enfoquen al desarrollo de dichas áreas o del
sector en específico.
Doctorado 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Maestría 26 13 0 2 1 7 1 0 3 1 0 54
Para empezar, tenemos a L’Oreal, esta organización está comprendida en seis áreas,
marketing, recursos humanos, comunicaciones, finanzas y operaciones, ingeniería,
investigación. Como se observa en la Figura 23, el área de investigación tiene tres subáreas,
que se enfocan a la innovación y el desarrollo de nuevos productos, la generación de
conocimiento con respecto a la piel y el cabello, y el apoyo a los equipos de I+D. El perfil para el
área de investigación está enfocado hacia personas con un nivel educativo de maestría,
doctorado o postdoctorado, en alguna de las siguientes áreas:
De la misma forma, en todas las áreas, para L’Oreal es importante el conocimiento que genera
su recurso humano, por lo que es exigente a la hora de determinar los perfiles que hacen parte
de cada área. Se hace relevante analizar a L’Oreal en cuanto es una de las empresas
productoras de cosméticos más importantes del mundo, y según el estudio de Previsión
Tecnológica, en el que se realizo Vigilancia Tecnológica y Comercial, se encontró que L’Oreal
es la empresa con una mayor dinámica de patentamiento y de registro de marcas, lo que indica
su gran potencial innovador, razón por la cual dentro de su área de investigación se hace
importante el apoyo en cuanto a los asuntos reguladores y las patentes, teniendo cargos con un
perfil enfocado a las ciencias humanas y sociales.
Estas dos organizaciones, fueron tomadas como ejemplo para observar que tipo de personal
está ocupando los cargos que se generan en el sector. Se observa la gran relevancia de la
investigación y el desarrollo científico, pero también como las organizaciones al ser un ente
integral, no deben perder de vista asuntos de importancia como lo son los asuntos legales, en
especial si se está hablando de industrias innovadoras en las que cada día se están generando
nuevos productos.
¾ Tecnologías de la Información
¾ Ingenierías (Desarrollándose alto trabajo investigativo en temas como la Biotecnología)
¾ Tecnología Geoespacial
¾ Cuidados de la Salud
¾ Servicios
¾ Industrial (Especialmente en las áreas automotriz, fabricación avanzada y construcción)
Del mismo modo, en la Figura 25, se muestran los perfiles de algunas áreas también
relacionadas con el sector:
La estructura del modelo aplicado en Colombia se basa en el análisis funcional y cuenta con
una primera instancia denominada Mesas Sectoriales, a través de las cuales se lleva a cabo el
proceso de normalización, bajo la dirección del SENA. El segundo nivel dentro del sistema está
2 Consejo nacional de política económica y social. fue creado por la Ley 19 de 1958. Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se
desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país.
Cabe mencionar que en la convalidación realizada con el grupo Ancla se evidenció la poca
relación que para la mayoría de los actores tiene el agricultor con la cadena de productos
cosméticos y de aseo, hasta el punto de proponerse eliminar este segmento de la cadena; sin
embargo, se decidió dejarlo dada la gran importancia de los insumo naturales dentro de las
nuevas tendencias en los productos de la cadena; y en este sentido los agricultores cuentan
con un papel fundamental como productores de la materia prima requerida para la elaboración
de dichos productos, cuya base se sustenta en los recursos naturales del país, como lo es por
ejemplo la sábila. Así mismo, la integración a la cadena de aquellas comunidades rurales
dedicadas a la agricultura de insumos naturales constituye parte de la responsabilidad social
con la que debe contar la cadena.
C. Eslabón de productores: Eslabón conformado por las empresas que procesan la materia
prima suministrada por el eslabón de proveedores de insumos para obtener los productos
cosméticos y de aseo requeridos por el consumidor.
Grandes empresas: Conjunto de empresas de tamaño grande, tanto de capital nacional como
de capital extranjero residentes en el país, cuya actividad económica principal es la producción
de cosméticos y productos de aseo.
Franquicias: Empresas que poseen licencia o concesión de una compañía matriz para
comercializar sus productos en el mercado colombiano.
Adicional a los anteriores eslabones, existen eslabones transversales que tienen influencia en
toda la cadena y los cuales se nombran a continuación:
Estudio Sectorial
SECTOR COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO
Bogotá, D.C., Colombia
2008