ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROYECTO DE GRADO PREVIO A LA

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
INGENIERO COMERCIAL

PROYECTO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA

CREACIÓN DE UN MICRO MERCADO EN EL
SECTOR DE GUAMANÍ

1
2
 ÍNDICE GENERAL
CONTENIDO PAG
CAPÍTULO I
ESTUDIO DE MERCADO
1.1 Estructura del Mercado 1
1.2 Etapas del Estudio de Mercado 1
1.3 Identificación del producto – servicio 3
1.3.1 Características del producto – servicio 3
1.3.2 Clasificación por su uso / efecto 5
1.3.3 Productos sustitutos / complementarios 6
1.4 Investigación de Mercado 7
1.4.1 Objetivos de la Investigación de Mercado 7
1.4.2 Metodología Utilizada 8
1.4.3 Segmentación del Mercado 9
1.4.4 Análisis del Consumidor 9
1.4.4.1 Metodología Utilizada 10
1.4.4.2 Tamaño del Universo 12
1.4.4.3 Tamaño de la Muestra 13
1.4.4.4 Elaboración del Cuestionario 14
1.4.4.5 Prueba Piloto 15
1.4.4.6 Resultados de las Encuestas 17
1.4.5 Análisis de la Competencia 25
1.4.5.1 Fuente de datos 26
1.4.5.2 Marco Muestral 26
1.4.5.3 Tamaño de la Muestra 27
1.4.5.4 Instrumento de Investigación 27
1.4.5.5 Elaboración del Instrumento de Indagación 27
1.4.5.6 Resultados de las Encuestas 28
1.4.6 Análisis del Proveedor 31
1.4.6.1 Fuentes de datos 32
1.4.6.2 Marco Muestral 32
1.4.6.3 Instrumento de Investigación 33
1.4.6.4 Elaboración del Instrumento de Indagación 33
1.4.6.5 Resultados del Instrumento de 33

3
 Investigación 35
1.5 Análisis de los Objetivos del Estudio de Mercado 35
1.5.1 Objetivo General 36
1.5.2 Objetivos Específicos 41
1.6 Análisis de la Demanda 42
1.6.1 Demanda Actual 44
1.6.2 Proyección de la Demanda 45
1.7 Análisis de la Oferta 46
1.7.1 Proyección de la Oferta 47
1.8 Estimación de la Demanda Insatisfecha

CAPÍTULO II
ESTUDIO TÉCNICO 48
2.1 Tamaño del Proyecto. 49
2.1.1. Factores determinantes del Tamaño. 49
2.1.1.1 El Mercado 50
2.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financiero 50
2.1.1.3 Disponibilidad de Mano de Obra 51
2.1.1.4 Disponibilidad de Productos 52
2.1.2. Definición de las capacidades de producción. 53
2.2. Localización del Proyecto. 54
2.2.1. Macro Localización. 54
2.2.1.1. Justificación 54
2.2.2. Micro Localización. 55
2.2.2.1. Criterios de Selección de alternativas

2.2.2.1.1. Transporte y Comunicaciones 55

2.2.2.1.2. Cercanía fuentes de abastecimiento. 56
2.2.2.1.3. Cercanía del Mercado 56
2.2.2.1.4. Disponibilidad de Servicios Básicos 56
2.2.2.2. Matriz Locacional. 57
2.2.2.2.1 Opciones de Ubicación 57
2.2.2.2.2 Escala de Calificación 57
2.2.2.2.3 Matriz de evaluación de la ubicación 58

4
 2.2.3 Selección de la alternativa óptima 58
2.2.4 Plano de Micro Localización 58
2.3. Ingeniería del Proyecto. 59
2.3.1. Diagrama del Flujo. 60
2.3.1.1 Flujo y Trasporte de los Productos 61
2.3.1.2 Diagrama de flujo 63
2.3.2. Proceso del Servicio 64
2.3.3. Distribución en planta de la Maquinaria y 68
Equipos. 71
2.3.4. Estudio y Clasificación de los productos 75
2.3.4.1. Programa de Abastecimiento 79
2.3.4.2. Condiciones de Abastecimiento 83
2.3.5. Requerimiento de Mano de Obra. 85
2.3.6. Requerimiento de Materiales, Insumos y 88
Servicios 90
2.3.7. Estimación de los costos de inversión
2.3.8. Calendarios de ejecución del Proyecto
91
CAPÍTULO III 91
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 91
3.1. La Empresa. 92
3.1.1 Nombre o Razón Social. 96
3.1.2 Titularidad de la Propiedad de la Empresa.
3.1.3 Tipo de Empresa (Sector, Actividad).

3.2 Base Filosófica de la Empresa. 97

3.2.1 Visión. 97
3.2.2 Misión. 98
3.2.3 Objetivos Corporativos 98
3.2.4 Estrategia Empresarial 99
3.2.5 Principios y Valores. 101
3.3 La Organización. 106
3.3.1 Organización Administrativa. 106
3.3.2 Estructura Organizacional 106

5
 3.3.3 Organización Funcional 107

CAPÍTULO IV
ESTUDIO FINANCIERO
4.1 Presupuestos.
4.1.1 Presupuestos de Inversión. 113
4.1.1.1 Activos Fijos 113
4.1.1.2. Activos Diferidos 115
4.1.1.3 Capital de Trabajo 116
4.1.2 Cronograma de Inversiones 117
4.1.3 Presupuesto de Operación 119
4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos. 119
4.1.3.2 Presupuesto de Egresos. 121
4.1.3.3 Estructura de Financiamiento. 125
4.1.4 Punto de Equilibrio. 125
4.2 Estados Financieros Proforma 128
4.2.1 Estado de Resultados 128
4.2.2 Balance General 128
4.2.3 Flujo Neto de Fondos 131
4.3 Evaluación Financiera 133
4.3.1 Criterios de Evaluación 133
4.3.1.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 133
4.3.1.2 Valor Actual Neto 133
4.3.1.3 Tasa Interna de Retorno 135
4.3.1.4 Relación Beneficio Costo 136
4.3.1.5 Período de Recuperación de la Inversión 137
4.3.2 Análisis de Sensibilidad 139

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones 140
141
ANEXOS

6
ESTUDIO DE MERCADO
1. Plano de la parroquia de Guamaní
2. Crecimiento poblacional, Población Parroquia de Guamaní. 143

3. Encuesta Piloto 144

148
4. Resultados de la prueba piloto
151
5. Encuestas clientes
155
6. Encuesta competencia
170
7. Instrumento de indagación proveedores
172
8. Gráficos estadísticos de los resultados de las encuestas
174
aplicadas a los clientes.

ESTUDIO TÉCNICO
9. Productos que conforman la Canasta Familiar Básica
181
10. Tablas Sectoriales para el año 2003 183
11. Pro formas para estimar costos de inversión, lista de precios 189

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

7
El hombre es un ser con necesidades, ya que tanto para subsistir como para
realizarse y perfeccionarse, este necesita continuamente de algo que tiene
que encontrar fuera de si mismo.

Dentro de las necesidades fisiológicas impostergables se encuentra la

alimentación la misma que es una necesidad primaria, de ahí que la comunidad
adquiere los alimentos necesarios y básicos que le permiten mantener su vida
y la de los miembros de su familia.

Obtener los alimentos en la parroquia de Guamaní es un problema cada vez

más agudo, que afecta a la mayoría de la población de este sector, debido a
la poca variedad de alimentos a precios accesibles en este mercado, y la falta
de locales o sitios adecuados que satisfagan estas necesidades.

Las situaciones descritas anteriormente así como el gran crecimiento

poblacional en la parroquia de Guamaní durante estos últimos años, motivan
a la implantación del presente proyecto.

El Micro Mercado que busca crearse en este proyecto será un intermediario

ético que ofrezca los productos frescos y a precios justos, buscando siempre
que el cliente se vaya contento con lo que compra y con el servicio que recibe.

La función principal del Micro Mercado será brindar un servicio diferenciado y

personalizado, ya que para acercar los productos desde el productor hacia el
consumidor y lo hará a través de una instalación física adecuada, de tal
manera que el consumidor obtenga los productos en las mejores condiciones,
con la máxima comodidad, sin dejar de lado todos los aspectos que encierran
la forma de tratar al cliente para así brindarle una buena atención.

CAPÍTULO I

ESTUDIO DE MERCADO

8
Los objetivos del estudio de mercado serán identificar la real posibilidad de
colocar el producto o servicio del proyecto en el mercado, conocer los canales
de comercialización que se usan o podrían usarse en la comercialización de
ellos, determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse y conocer
la composición, características y ubicación de los consumidores potenciales. 1

1.1 Estructura del mercado

El ambiente competitivo en que se desenvolverá el proyecto es bajo la forma

de competencia perfecta ya que existe un gran número de compradores y
vendedores de alimentos y de bienes básicos, por lo que no pueden influir
en el precio de los mismos, y los agentes económicos están perfectamente
informados de las condiciones del mercado.

1.2 Etapas del Estudio de Mercado

El proceso de estudio de mercado será en función de tres etapas

indispensables para la realización del mismo, y que son las siguientes:
Consumidor, Proveedor y Competencia.

Consumidor

Dentro de esta etapa se realizará un estudio del mercado consumidor, ya que

de este dependerá el éxito del proyecto debido a que éste decide si compra,
para lo cual será necesario investigar los hábitos y motivaciones de compra ya
que estos serán determinantes al definir al consumidor real y la estrategia
comercial que deberá diseñarse para enfrentarlo en su papel de consumidor
frente a la posible multiplicidad de alternativas en su decisión de compra.
1
Nassir Sapag Chain, “Preparación y Evaluación de Proyectos”.

9
Proveedor

Dentro de esta etapa se realizará un estudio del proveedor ya que el proyecto

tiene una dependencia extrema de la calidad, cantidad, oportunidad de la
recepción y costo de los productos que se expenderán en el Micro-mercado,
para lo cual es necesario identificar los mejores proveedores que ofrezcan las
mejores alternativas y dispongan de una amplia variedad de productos.

Competidor

Dentro de esta etapa se realizará un estudio de los competidores directos, pues

entregan el servicio de abastecimiento de alimentos y bienes básicos, por lo
cual es imprescindible conocer la estrategia comercial que desarrollen para
enfrentar en mejor forma su competencia frente al mercado consumidor, es
indispensable considerar que cada antecedente que se conozca de la
competencia como son los precios a que vende, las condiciones, los plazos
entre otros, se utilizarán para la definición de la propia estrategia comercial del
proyecto.

1.3 Identificación del Servicio

1.3.1 Caracterización del producto y o servicio

10
El Micro-mercado es un lugar donde se expenden diversos productos para el
consumo humano, por lo que se ofrecerá variedad de alimentos y bienes
básicos, los mismos que se clasificarán en diez secciones de acuerdo a su
homogeneidad, y que son las siguientes:

1. Carnes y Embutidos
2. Frutas y Hortalizas
3. Productos Lácteos
4. Pan y Cereales
5. Abarrotes
6. Conservas y Enlatados
7. Productos de Confitería
8. Productos para el aseo
9. Licores y cigarrillos
10. Jugos y Gaseosas

El Micro Mercado que busca crearse en este proyecto será un intermediario

ético que ofrezca los productos frescos y a precios justos, buscando siempre
que el cliente se vaya contento con lo que compra y con el servicio que recibe.

La función principal del Micro Mercado será brindar un servicio diferenciado y

personalizado, ya que para acercar los productos desde el productor hacia el
consumidor y lo hará a través de una instalación física adecuada, de tal
manera que el consumidor obtenga los productos en las mejores condiciones,
con la máxima comodidad, sin dejar de lado todos los aspectos que encierran
la forma de tratar al cliente para así brindarle una buena atención.
Debido a que el cliente visita en persona la instalación y participa activamente
con el personal de la organización, existe un nivel de contacto elevado con
el mismo es decir que interactúa directamente con el Micro Mercado razón por
la que se va ha considerar tanto los aspectos visibles como los no visibles
para el cliente a la hora de entregar el servicio.

1.3.2 Clasificación de productos

11
Los productos que se expenderán en el Micro Mercado son bienes
económicos de consumo final ya que son productos terminados los mismos
que ya han pasado por un proceso de producción y están dirigidos al
consumidor final, y la empresa sólo actuará como un intermediario que se
encargará de acercar los productos del productor hacía el consumidor.

Considerando que en el Micro Mercado se expenden diversos productos para

el consumo humano no se los puede encerrar en una sola clasificación
utilizando un solo criterio para todos, por lo que se los clasifica de acuerdo a la
naturaleza de los mismos.

Cuadro 1:

12
 CRITERIO CARACTERÍSTICA PRODUCTOS
• De conveniencia
Básicos Su compra se planea • Abarrotes
(Alimentos) • Carnes y embutidos
• Lácteos
• Frutas y hortalizas
• Pan
• Jugos y gaseosas
• Conservas y Enlatados
• Por comparación
Homogéneos Se adquieren por • Útiles de aseo
comparación (interesa • Licores y cigarrillos
más la presentación y el • Confitería
estilo que el precio)
Fuente: Evaluación de proyectos Baca Urbina
Elaborado por: Jenny Marly Celi Celi

1.3.3 Productos Complementarios y Sustitutos

Productos Complementarios

13
El Micro Mercado no tiene servicios complementarios, ya que la función
principal del mismo es abastecer de productos de primera necesidad, para lo
cual es necesario que se ofrezcan los diversos productos que conforman la
canasta básica así como también los bienes básicos necesarios para el
desarrollo de las actividades humanas, sin embargo se debe considerar que
estos diferentes productos que se ofrecerán pueden ser complementarios entre
si como es el caso de el café y el azúcar.

Productos Sustitutos

Los servicios sustitutos que tiene el Micro Mercado es la competencia ya

que esta también abastece de productos de primera necesidad.

En este sector la competencia la constituyen:

• Las tiendas que por ser pequeñas no ofrecen variedad de productos.

• Las bodegas que por no estar organizadas profesionalmente no ofrecen

comodidad al cliente.

• Los supermercados, que se caracterizan por su organización y limpieza, pero

que están muy distantes de este sector y en general son varios como:
Super Despensas Aki, Supermaxi, Mi Comisariato, Supermercados Santa
María, Ecomax etc.

1.4 Investigación de Mercado

A través de la Investigación de Mercados se podrá tener una visión amplia de

la estructura actual del mercado en la comercialización de alimentos y bienes
básicos, lo que ayudará a determinar la información más relevante de los
consumidores, competidores y proveedores que actúan en este medio, y así
adoptar las mejores estrategias comerciales.

14
Esta investigación de Mercados también permitirá identificar las necesidades
que tienen los consumidores, y sobre todo podrá ayudarnos a determinar la
factibilidad de este proyecto.

1.4.1 Objetivos de la Investigación de Mercado

Los objetivos que se desean lograr a través de la Investigación de Mercados

son los siguientes:

Objetivo General:

 Ratificar la real posibilidad de aceptación en el mercado, para la creación

de un Micro-mercado en el sector de Guamaní.

Objetivos Específicos:

 Determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse y conocer la

composición y las características de los consumidores potenciales.
 Determinar los productos y servicios que requiere el consumidor.

 Investigar el comportamiento de los clientes en la competencia actual, para

identificar la imagen que se deberá proyectar.
 Determinar cuáles son los factores claves del éxito, que permitan crear
estrategias de mercado apropiadas, para satisfacer de forma efectiva al
consumidor, en base a sus gustos, preferencias, hábitos e intereses de
compra.
 Determinar la oferta en este sector para conocer la posibilidad que tiene el
proyecto de ser ejecutado.
 Identificar a los principales proveedores que dispongan de una amplia
variedad de productos.

15
1.4.2 Metodología Utilizada

Para realizar el estudio de mercado se utilizará la investigación cuantitativa y la

investigación cualitativa con la finalidad de tener un enfoque claro de la
situación actual de los posibles consumidores, proveedores y de la
competencia.

Investigación Cualitativa

Se utilizará la investigación cualitativa para realizar un análisis de los

competidores y proveedores, y así determinar una base orientadora de los
atributos genéricos de los mismos.

Investigación Cuantitativa

Se utilizará la investigación cualitativa para realizar el estudio de los posibles

consumidores y así determinar la realidad del proyecto utilizando una muestra
que garantice el rigor estadístico necesario para hacer inferencias y llegar a
un resultado concluyente.

1.4.3 Segmentación del mercado

Para determinar el mercado meta del proyecto se ha utilizado la segmentación

demográfica ya que se ha dividido al mercado en grupos con base a la variable
de los ingresos de los hogares del sector de Guamaní, ya que las necesidades
y los deseos están estrechamente relacionadas con esta variable.

Por lo tanto el presente proyecto tendrá como finalidad satisfacer las

necesidades de compra de alimentos y bienes básicos de la población ubicada
en el sector de Guamaní, especialmente de los hogares de la clase media.

16
1.4.4 Análisis del Consumidor

Mediante el estudio al consumidor se podrá determinar cuales son las

características relevantes de los mismos, con la finalidad de satisfacer en la
mejor forma sus deseos y necesidades al implementar un Micro-mercado en
este sector.
Este análisis nos permitirá determinar el comportamiento de los consumidores
frente a los siguientes criterios.
 Razones de compra
 Frecuencia de compra
 Lugares de compra
 Nivel de Consumo
 Necesidades insatisfechas

1.4.4.1 Metodología utilizada

Para realizar el estudio del consumidor en necesario seguir los siguientes

pasos:

• Preparación de la muestra

En esta etapa antes de determinar el tamaño de la muestra, es necesario

realizas antes varias tareas que son las siguientes:

 Determinar el marco muestral del proyecto, para lo cual se utilizó un mapa

cartográfico del sector de la parroquia de Guamaní.(AXEXO 1), y el
segmento al que se dirige el proyecto, siendo el marco muestral los
hogares del sector de Guamaní, especialmente los que pertenecen a la
clase media.

17
 La investigación a desarrollarse en el proyecto tomará como unidades de
análisis a los hogares del sector de Guamaní, que consumen productos de
primera necesidad.

 Construcción del Cuestionario de la encuesta, para lo cual se utilizarán

especialmente preguntas cerradas por la facilidad que proporcionan en la
manipulación y la obtención de la información.

 Luego se aplicará una encuesta piloto a diez personas para determinar el

entendimiento de la encuesta.

 Luego de realizar los respectivos cambios de acuerdo a la encuesta piloto

se obtendrá la encuesta definitiva, y se realizará cinco encuestas en donde
se rotará el orden de las diferentes opciones de cada pregunta, para evitar
el sesgo que puede darse.

• Recolección de Datos

Este proceso comprende datos primarios es decir que tienen que ser obtenidos
directamente de la fuente, esto es mediante la comunicación con las personas,
es decir que se realizará un trabajo de campo el mismo que se compone de
varias tareas que son:

 Selección y adiestramiento de los encuestadores que van a intervenir en

este proceso, para lo cual será necesario buscar personas que tengan la
facilidad de persuadir en los encuestados para que colaboren, así como
también tengan claro el objetivo de la investigación.

 Realización de las encuestas lo que comprende la identificación y

localización del encuestado, el acceso a él y la presentación, la persuasión
a colaborar, y el registro de la información en el formulario.

18
 Las encuestas se las aplicará visitando directamente las viviendas
ubicadas en la calle Pedro Vicente Maldonado, en la entrada al Barrio
Nueva Aurora, en la entrada al Barrio Argentina, y en la entrada al Barrio la
Bretaña, esta visita se la realizará casa por casa hasta obtener la muestra
necesaria, y la selección de la casa será en forma aleatoria utilizando los
números randómicos en este caso 0.206 lo que significa que se visitará
cada tres casas, y la encuesta se realizará a las amas de casa ya que
estas están directamente relacionadas con el consumo de alimentos del
hogar.

• Procesamiento de Datos

Posteriormente, los resultados de la encuesta se los tabulará en el programa

de computación SPS’S 7.5. El mismo que nos arrojará cuadros y gráficos
estadísticos que servirán para el análisis de la información obtenida.

1.4.4.2 Tamaño del Universo

Para definir el tamaño del universo del estudio de mercado se ha considerado

el número total de hogares de clase media del sector de Guamaní.

De acuerdo a datos obtenidos en el municipio de Quito los mismos que están

basados en el último censo realizado por el INEC en el año 2001 tenemos lo
siguiente: (ANEXO 2)

 Habitantes de la parroquia Guamaní 35983

Fuente: Municipio de Quito Unidad de Estudios Noviembre 2001

 Promedio de habitantes en cada hogar 4.5 personas

Fuente: Ingeniero Jorge Villavicencio

 Porcentaje de clase media en Quito 35%

19
 Fuente: Estudios realizados por El Comercio Septiembre 2001

Por lo tanto el tamaño del universo es el siguiente:

U = (No. de habitantes / Promedio de habitantes por hogar) * % clase media

U = ( 35983 / 4.5) *0.35
U = 2798.67 2799 hogares

Es decir que el tamaño del universo para la investigación de mercados es de

2799 hogares de clase media en la parroquia de Guamaní.

1.4.4.3 Tamaño de la muestra

Procedimiento para el cálculo del tamaño de la muestra

Para el cálculo del tamaño de la muestra, si el tamaño del universo es menor a

10.000, se utiliza la siguiente fórmula:

Zc2 Np (1-p)
n=
e2 N+Zc2 p (1-p)

En donde,

n = Tamaño de la muestra

20
Zc = Valor de Z crítico (1.96) , correspondiente a un valor dado del nivel de
confianza (95%.)
p = Proporción de éxitos de la población (0.90)
e = Error en proporción de la muestra. Es la máxima diferencia esperada
entre la proporción de éxitos en la población p, y la proporción de éxitos
en la muestra p, con la probabilidad igual al nivel de confianza adoptado.
(5 %)

Para el cálculo de p, fue necesario realizar un estudio preliminar para

determinar el porcentaje de negación o aceptación del proyecto.

Para determinar la aceptación o negación se aplico una pregunta

determinante a treinta personas que se encontraban en el sector de Guamaní
y es la siguiente:

¿Le gustaría que se abra un Micro Mercado en este sector?

Tomando en cuenta que los éxitos son las respuestas favorables para el
proyecto y los fracasos las respuestas desfavorables, se obtuvo lo siguiente:

Éxitos 27 p = 0. 90
p= p=
# Encuestas 30

Entonces,

(1.96)2 (2799)(0.90) (1-0.90)

n=
(0.10)2 (2799)+ (1.96)2 (0.90) (1-0.90)

976.74
n=
7.34

n= 131.79 132 personas

21
Es decir que para obtener la información necesaria para el proyecto se debe
encuestar a 132 personas.

1.4.4.4 Elaboración del Cuestionario

Para la elaboración del cuestionario de la encuesta piloto se va ha utilizar

preferentemente preguntas cerradas, ya que estas facilitan el tratamiento de la
información, y no requieren de mucho tiempo para su contestación, por lo que
es más factible que los encuestados respondan con información verdadera.
(ANEXO 3)

1.4.4.5 Prueba Piloto

La prueba piloto consiste en realizar una encuesta preliminar a un cierto grupo

de personas, la misma que se utilizará únicamente para mejorar la
estructuración del las preguntas, y servirá para:
 Obtener mayor seguridad en el cuestionario definitivo.
 Eliminar o incrementar preguntas
 Realizar correcciones necesarias en el cuestionario

La encuesta será de tipo personal y se realizará a diez personas que habitan

en el sector de Guamaní.
Resultados de la encuesta piloto
El cuestionario aplicado permitió tener la seguridad de que la encuesta va ha
ser entendida por las personas encuestadas, los resultados de la misma se
puede observar en el (ANEXO 4), además se determinó que en las siguientes
preguntas existieron inconvenientes, las cuales son los siguientes:

• Pregunta número uno

22
Al realizar la pregunta se observa que existe un error de redacción ya que la
palabra principalmente consta al final de la pregunta, y generalmente la
mayoría de personas no le toma atención a la misma, y es indispensable en el
proyecto saber los lugares principales en donde las personas de la zona
adquieren productos de primera necesidad, por lo que se va ha estructurar la
pregunta de la siguiente manera:

¿Actualmente en que lugar usted adquiere principalmente sus compras de

productos de primera necesidad?

Tiendas
Bodegas

Ferias Libres

Mercados

Supermercados

Otros (Especifique)

• Pregunta número cinco

En este pregunta se observó que una razón por las cuales las personas
adquirían los productos en las tiendas era por el crédito que les otorgaban,
pero en el proyecto no se ha considerado vender los productos a crédito, por lo
que no es necesario incrementar una nueva opción que indique crédito en
compra de productos, pero se ha considera incrementar una opción abierta
para anotar otras razones diferentes por las que las personas adquieren sus
productos en determinados lugares. Por lo que se va ha estructurar la pregunta
de la siguiente manera:

¿Por qué razón usted adquiere los productos en este lugar?

Está cerca al lugar de domicilio

Variedad de productos

23
 Rapidez en la atención

Organización y Limpieza
Precios Accesibles
Buen trato recibido

Otros (Especifique)

• Datos personales

Otro problema se presentó al solicitar los datos personales, ya que en

ocasiones las personas son muy recelosas y no desean dar su nombre, razón
por la cuál se decidió incrementar en los datos personales una opción para
poder registrar el género de las personas y así tener una referencia de los
encuestados.

Después de haber efectuado las respectivas correcciones se obtiene la

encuesta definitiva (ANEXO 5)

1.4.4.6 Resultados de las encuestas

• ¿Actualmente en que lugar usted adquiere principalmente sus compras de

productos de primera necesidad?

Cuadro 2:

24
 Lugar compra

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid tiendas 30 22,7 22,7 22,7
bodegas 15 11,4 11,4 34,1
ferias libres 11 8,3 8,3 42,4
mercados 34 25,8 25,8 68,2
supermercados 42 31,8 31,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 1 y su correspondiente gráfico

(ANEXO 8) de las 132 personas encuestadas, 42 personas que representa
el 25.8% realiza sus compras en supermercados, 34 personas que representa
el 25.8 % en mercados, es decir que estos dos porcentajes indican que un alto
número de personas realizan sus compras fuera del sector, pero también
existe un alto número de personas adquieren sus productos de primera
necesidad en el sector ya que 30 personas que representa el 22.7 %
respondieron que realizan sus compras en tiendas, es decir que se abastecen
de sus productos de primera necesidad en el sector.

• ¿Con qué frecuencia visita este lugar?

Cuadro 3:

Frecuencia de visita al lugar de compra

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid diariamente 25 18,9 18,9 18,9
semanalmente 31 23,5 23,5 42,4
quincenalmente 57 43,2 43,2 85,6
mensualmente 19 14,4 14,4 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

25
Como se puede observar en el cuadro N° 2 y en su correspondiente gráfico
(ANEXO 8), de las 132 personas encuestadas, 57 personas que representa el
43.20% se abastecen o compran sus productos de primera necesidad cada
quince días, la causa de ello es muy simple ya que un alto número de
personas no realiza las compras en el sector, por lo que les resulta dificultoso
trasladarse en períodos de tiempo más cortos.

• ¿Cuánto gasta en promedio en este lugar?

Cuadro 4:
Gasto promedio en compra de productos

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
$ 20 o menos 26 19,7 19,7 19,7
$ 21 - $ 40 40 30,3 30,3 50,0
$ 41 - $ 60 35 26,5 26,5 76,5
$ 61 - $ 80 25 18,9 18,9 95,5
$ 81 o más 6 4,5 4,5 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 3 y en su correspondiente gráfico

(Ver anexo No. 8), de las 132 personas encuestadas, 40 personas que
representa el 30.3 % gastan en la compra de sus productos principalmente de
$ 21 a $ 40, es importante señalar que esto depende del tamaño del hogar y de
la frecuencia de compra de cada hogar.

• ¿Qué productos adquiere principalmente?

Cuadro 5:

26
 Compra de frutas y hortalizas

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 76 57,6 57,6 57,6
no 56 42,4 42,4 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Cuadro 6:
Compra de lácteos

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 85 64,4 64,4 64,4
no 47 35,6 35,6 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Cuadro 7:

Compra de productos enlatados y conservas

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 75 56,8 56,8 56,8
no 57 43,2 43,2 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Cuadro 8:
Compra de abarrotes

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 132 100,0 100,0 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

27
Cuadro 9:
Compra de productos para el aseo

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 105 79,5 79,5 79,5
no 27 20,5 20,5 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Cuadro 10:

Compra de carnes y embutidos

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 111 84,1 84,1 84,1
no 21 15,9 15,9 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Cuadro 11:

Compra de golosinas

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 29 22,0 22,0 22,0
no 103 78,0 78,0 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Cuadro 12:

Compra jugos y gaseosas

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 31 23,5 23,5 23,5
no 101 76,5 76,5 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Cuadro 13:

28
 Compra de licores y cigarrillos

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 11 8,3 8,3 8,3
no 121 91,7 91,7 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Cuadro 14:

Compra de pan y cereales

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 44 33,3 33,3 33,3
no 88 66,7 66,7 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Como se puede observar en los cuadros anteriores, y sus respectivos gráficos

(ANEXO 8), el 100% las personas compran principalmente abarrotes, el
84.10% carnes y embutidos, el 79.5% compra productos para el aseo, el 64.4%
compra lácteos, el 57.6% compra frutas y hortalizas y finalmente el 56.8%
productos enlatados y conservas.

• ¿Por qué razón usted adquiere los productos en este lugar?

Cuadro 15:

29
 Razón de compra de productos en el lugar elegido

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
está cerca lugar de domicilio 38 28,8 28,8 28,8
variedad productos 41 31,1 31,1 59,8
rapidez en la atención 5 3,8 3,8 63,6
organización y lim pieza 8 6,1 6,1 69,7
precios accesibles 38 28,8 28,8 98,5
buen trato recibido 1 ,8 ,8 99,2
otros 1 ,8 ,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 15 y en su correspondiente gráfico

(ANEXO 8), las personas para dirigirse a comprar sus productos de primera
necesidad en un lugar determinado consideran principalmente los criterios de
variedad de productos que representa el 31.1%, precios accesibles que
representa el 28.8 % y cercanía que representa el 28.8%, es importante
señalar que esta respuesta depende del lugar al que se dirigen.

• ¿Estaría dispuesto a adquirir sus productos de primera necesidad en un

Nuevo Micro Mercado en este sector?

Cuadro 16:
Posibilidad de adquirir los productos en nuevo micromercado

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 127 96,2 96,2 96,2
no 5 3,8 3,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Cómo se puede observar en el cuadro No. 15 y su correspondiente gráfico

(ANEXO 8), de las 132 personas encuestadas 127 personas que representa el
96.2% estarían dispuestas a adquirir sus productos de primera necesidad en
un nuevo Micro-mercado en el sector.

30
• ¿Señale el número de personas que conforman su hogar?

Cuadro 17:
Número de personas por hogar

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid una 9 6,8 6,8 6,8
dos 14 10,6 10,6 17,4
tres 26 19,7 19,7 37,1
cuatro 31 23,5 23,5 60,6
cinco 37 28,0 28,0 88,6
seis 8 6,1 6,1 94,7
siete 4 3,0 3,0 97,7
más 8 3 2,3 2,3 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Cuadro 18:

Statistics

N
Valid Missing Mean
número
de
132 0 3,9697
personas
por hogar

Como se puede observar en el cuadro N° 16 y en su correspondiente gráfico

(ANEXO 8), de las 132 personas encuestadas, 37 personas que representa el
28% tienen un hogar compuesto por cinco personas, también como se
observa en el cuadro No. 17 el número promedio de personas por cada hogar
del sector de Guamaní es del 3.9697 que equivale a 4 personas.

• Datos Personales

Cuadro 19:

31
 Edad

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
20 a 30 70 53,0 53,0 53,0
31 a 40 46 34,8 34,8 87,9
41 a 50 12 9,1 9,1 97,0
51 o más 3 2,3 2,3 99,2
menos de 20 1 ,8 ,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 18 y en su correspondiente gráfico

(ANEXO 8), de las 132 personas encuestadas 70 personas que representa el
53% están dentro del rango de edad de 20 a 30 años, y 46 personas que
representa el 35% están dentro del rango de edad de 30 a 40 años, lo que
significa que la mayor parte de la población de acuerdo a la muestra está
entre 20 y 40 años.
Cuadro 20:

Género de las personas encuestadas

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid masculino 64 48,5 48,5 48,5
femenino 68 51,5 51,5 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Como se puede observar el cuadro No. 19 y su correspondiente gráfico

(ANEXO 8), se ha tomado una muestra aleatoria cuyo resultado coincide con
la realidad el porcentaje de habitantes mujeres sobrepasa el número de
habitantes hombres en la Provincia de Pichincha; consecuentemente, el
resultado es que respondieron a la encuesta 68 mujeres que representa 51.5%
y 64 hombres que representa el 48.5%.

1.4.5 Análisis de la Competencia

32
Después de haber realizado la investigación de campo en el sector de
Guamaní, se puede establecer que no existe un local que ofrezca un servicio
diferenciado en el abastecimiento de alimentos y bienes básicos para el
consumo humano, ya que los pocos locales que existen en este sector no
están organizados profesionalmente por lo tanto no cuentan con las
condiciones necesarias para ofrecer un servicio personalizado.

El propósito de realizar un estudio de la competencia es para identificar y

conocer las características principales de los establecimientos cuya función
principal sea expender alimentos y bienes básicos para el consumo humano.

Este análisis nos permitirá determinar el comportamiento de los competidores

frente a los siguientes criterios.

 Razones de la apertura del negocio

 Razones de preferencia de los clientes en base al criterio del dueño del
negocio.
 Forma de entrega de los productos por parte de los proveedores
 Promedio de Ventas por día

1.4.5.1 Fuentes de datos

Los datos necesarios para obtener información de la competencia serán los

siguientes:

 Observación directa mediante visitas a los negocios

 Entrevistas directas con los diferentes propietarios de los negocios

1.4.5.2 Marco Muestral

33
El marco muestral estará conformado por todos los negocios que realizan la
actividad comercial de abastecimiento de productos de primera necesidad
ubicados en la Avenida Pedro Vicente Maldonado, en la entrada al Barrio
Nueva Aurora, en la entrada al Barrio Argentina, y en la entrada al Barrio la
Bretaña, y que son los siguientes:

 Víveres Guamaní
 Bodega Viviana
 Bodega Santiaguito
 Comercial Mejia
 Víveres Carmita
 Super Bodega Carmita
 Bodega La Economía
 Bodega de Víveres Diana Carolina
 Abarrotes la Economía
 La Bodeguita
 Víveres y Licores Las 24 horas

1.4.5.3 Tamaño de la muestra

Debido a que son pocos los locales a ser estudiados no permita utilizar un
método estadístico, por lo tanto se los estudiará a todos ellos.

1.4.5.4 Instrumento de Investigación

El instrumento que ayudará a realizar la investigación será mediante la

aplicación de un instrumento de observación y de indagación, el mismo que se
aplicará mediante la visita directa a todos los negocios que conforman el
marco muestral (ANEXO 6)

34
1.4.5.5 Elaboración del instrumento de Indagación

Para la elaboración del cuestionario del instrumento de indagación de los

competidores se va ha utilizar preferentemente preguntas cerradas, ya que
estas facilitan el tratamiento de la información, y no requieren de mucho
tiempo para su contestación, por lo que es más factible que los encuestados
respondan con información verdadera. (ANEXO 5)

1.4.5.6 Resultados de las encuestas

Cuadro 21:

CRITERIO DE COLOCACIÓN DEL NEGOCIO

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Deseaba tener su
10 90,9 90,9 90,9
propio negocio
Por disponer de
1 9,1 9,1 100,0
local
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 21 el 91% de las tiendas existentes

en el barrio fueron colocadas por que sus dueños deseaban tener su propio
negocio lo que indica que no están organizadas profesionalmente ya que
ninguna de estas realizó un estudio de mercado en el sector.

Cuadro 22:

35
 POR QUE PREFIEREN SUS CLIENTES ADQUIRIR LOS PRODUCTOS EN SU
NEGOCIO

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Está cerca al lugar
1 9,1 9,1 9,1
de domicilio
Precios Accesibles 5 45,5 45,5 54,5
Buen trato recibido 5 45,5 45,5 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 22 de acuerdo a su criterio estos

piensan que los clientes actuales de las tiendas del sector prefiere adquirir los
productos en las mismas por el buen trato recibido y por los precios accesibles
ya que estos criterios representan cada uno el 45.5%.

Cuadro 23:

DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
SI 9 81,8 81,8 81,8
NO 2 18,2 18,2 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0

Cuadro 24:

VISITA DIRECTA AL LOCAL DEL PROVEEDOR

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
SI 7 63,6 63,6 63,6
NO 4 36,4 36,4 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0

Como se puede observar en los cuadros anteriores el 81.80% de las tiendas

del sector reciben los productos para la venta directamente en el local y

36
también el 63.6% de las mismas tienen que trasladarse a las instalaciones del
proveedor por su propia cuenta para adquirir determinados productos, ya que
no todos los productos que se expenden en las mismas son adquiridos a
proveedores directos.

Cuadro 25:

EFECTIVO

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
SI 11 100,0 100,0 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0

Cuadro 26:

CRÉDITO

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
SI 6 54,5 54,5 54,5
NO 5 45,5 45,5 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0

Como se puede observar en los cuadros anteriores el 100% de las tiendas del
sector tiene que pagar en efectivo para adquirir los productos, así como
también el 54.50% de las mismas también tienen crédito, esto es porque
ciertos productos se tienen que pagar en efectivo.

Cuadro 27:

37
 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
1 - 3 4 36,4 36,4 36,4
4 - 6 5 45,5 45,5 81,8
7 - 9 1 9,1 9,1 90,9
10 - 12 1 9,1 9,1 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 27 el 45.5 % de las tiendas del

sector tiene entre 4 y 6 años de funcionamiento y el 36.4% tiene entre 1 y 3
años de funcionamiento, lo que muestra que la mayoría de las mismas tienen
entre 1 y 6 años de funcionamiento.

Cuadro 28:

PROMEDIO DIARIO DE VENTAS

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
20 - 40 2 18,2 18,2 18,2
41 - 60 3 27,3 27,3 45,5
61 - 80 4 36,4 36,4 81,8
101 - 120 2 18,2 18,2 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 28 el 36.4% las tiendas del sector

tienen un promedio diario de ventas entre 60 y 80 USD y el 27.30% entre 41 y
60 USD.

1.4.6 Análisis del Proveedor

Es muy importante realizar un estudio del proveedor ya que este constituye un

factor crítico, debido a que este proyecto tiene una dependencia extrema de
la calidad, cantidad, oportunidad de la recepción y costo de los productos que
se expenderán en el Micro Mercado.

38
Para este proyecto es de vital importancia conocer cuáles son las condiciones
de venta por parte de los proveedores, para poder identificar los proveedores
que ofrezcan las mejores alternativas de crédito mediante la utilización de
los instrumentos de investigación.
El estudio de los proveedores permitirá:

 Determinar cuáles son las principales fábricas de productos para el

consumo humano.
 Identificar los distribuidores directos de las mismas.
 Conocer sus políticas de venta

1.4.6.1 Fuentes de datos

Los datos necesarios para obtener información de los proveedores serán los
siguientes:

 Guía telefónica del Distrito Metropolitano de Quito

 Internet
 Observación Directa

1.4.6.2 Marco Muestral

El marco muestral estará conformado por todos los proveedores que constan
en la guía telefónica del Distrito Metropolitano de Quito, teniendo preferencia
por los que han tenido mayor trayectoria, de los cuales se tiene los siguientes:

 Jabonería Nacional
 Proveedora Ecuatoriana S.A
 La Portuguesa
 La Fabril S.A
 Colgate Palmolive

39
 Productos el Ranchito
 Pasteurizadora Quito
 Pronaca
 Avícola La Pradera
 Tiosa
 Kimberly Clark
 Gustadina
 Nestle
 Condimensa Cia. Ltda
 Frito Lay
 Fideos PACA
Para selección del proveedor-distribuidor se seleccionó a los que han obtenido
mayor trayectoria y experiencia, considerando también la experiencia del
investigador en este campo.

1.4.6.3 Instrumento de Investigación

El instrumento que ayudará a realizar la investigación será mediante la

aplicación de entrevistas para lo cual es necesario el desarrollo de un
instrumento general de preguntas, el mismo que se aplicará de forma
personal, es decir mediante la visita directa al distribuidor y se solicitará la
respectiva proforma de los productos que este distribuye.

1.4.6.4 Elaboración del Instrumento de investigación

Para la elaboración del cuestionario que ayudará a realizar las entrevistas a los
proveedores, se va han utilizar preguntas cerradas, y abiertas ya que la
información que proporcione cada uno de los proveedores es diferente.
(ANEXO 7)

1.4.6.5 Resultados del Instrumento de Investigación

40
Cuadro 29:

COMO SE EFECTÚA LA VENTA DE LOS PRODUCTOS

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Visitas
14 100,0 100,0 100,0
Directas
Total 14 100,0 100,0
Total 14 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 29 todos los posibles proveedores

analizados es decir el 100% de los mismos realiza visitas directas en la venta
de sus productos.

Cuadro 30:

COMO SE EFECTÚA LA ENTREGA DE PRODUCTOS

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Directamente en
14 100,0 100,0 100,0
local del cliente
Total 14 100,0 100,0
Total 14 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 30 todos los posibles proveedores

analizados es decir 100% entrega los productos directamente en el local del
cliente.

Cuadro 31:

CÓMO ES LA FORMA DE PAGO

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Efectivo 2 14,3 14,3 14,3
Crédito 12 85,7 85,7 100,0
Total 14 100,0 100,0
Total 14 100,0

41
Cómo se puede observar en el cuadro anterior el 85.70% de los posibles
proveedores si ofrece crédito en la venta de los productos generalmente estos
son los proveedores de productos que no son perecibles.

Cuadro 32:

PLAZOS DE CRÉDITO

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
15 Días 4 28,6 33,3 33,3
8 Días 8 57,1 66,7 100,0
Total 12 85,7 100,0
Sólo Efectivo 2 14,3
Total 2 14,3
Total 14 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 32 el 57.10% de los proveedores que

ofrecen crédito dan un plazo de 8 días, y el 28.60% dan un plazo de 15 días

que es el tiempo máximo de crédito que se puede obtener.

1.5 Análisis de los Objetivos del Estudio de

Mercado

1.5.1 Objetivo General:

 Ratificar la real posibilidad de aceptación en el mercado, para la creación

de un Micro-mercado en el sector de Guamaní.

Cuadro 33:

Posibilidad de adquirir los productos en nuevo micromercado

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 127 96,2 96,2 96,2
no 5 3,8 3,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

42
Gráfico 1:
140

120

100

80

60

40
Frecuencia

20

0
si no

P os ib ilid ad d ad
e q u irirlos pr od uc tos e n u ev om ic r om erc a d o

Después de realizar las encuestas a la muestra escogida, se puede observar

en el cuadro anterior que el 96.20% de esta muestra si estaría dispuesta a
adquirir las compras de productos de primera necesidad en un nuevo Micro
Mercado en el sector, quedando de esta manera ratificada la real posibilidad de
aceptación en el mercado.

1.5.2 Objetivos Específicos:

 Determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse y conocer la

composición y las características de los consumidores potenciales.

La posible demanda del proyecto va ha estar compuesta por el gasto total en

productos de primera necesidad realizado en tiendas ya que este es el gasto
que se realiza en el sector.

Si se observa en el análisis de la demanda se puede ver que el gasto mensual

en tiendas de la muestra (132 hogares) es de $ 4.184,70 USD mensuales, de
donde se estima el gasto mensual del mercado meta del proyecto ( 2799
hogares), que constituye la magnitud que puede tener la demanda del
proyecto, que es de $ 88. 734, 66 dólares mensuales, y su equivalente anual
es $ 1. 064.816 dólares.

43
 Determinar los productos y servicios que requiere el consumidor

De acuerdo a las encuestas realizadas el Micro Mercado se debe enfocar a

ofrecer principalmente abarrotes, carnes y embutidos, productos para el aseo,
lácteos, frutas y hortalizas, y productos enlatados y conservas, ya que estos
representan el 100%, 84.10%, 79.5%, 64.4%, 57.6% y 56.8% respectivamente
de las encuestas realizadas.

 Investigar el comportamiento de los clientes de la competencia actual, para

identificar la imagen que se deberá proyectar.

Cuadro 34:

L u g a r c o m p ra * R a z ó n d e c o m p ra d e p ro d u c t o s e n lu g a r e l e g id o C ro s s t a b u la t io n

% w ith in lu g a r c o m p r a
r a z ó n d e c o m p r a d e p r o d u c to s e n lu g a r e le g id o
e s tá
ce rca r a p id e z
lu g a r d e v a r ie d a d e n la o r g a n iz a c ió np r e c io s b u e n tr a t o
d o m ic ilio p r o d u c to sa te n c ió n y lim p ie z a a c c e s ib le s r e c ib id o o t r o s T o ta l
tie n d a s 8 3 ,3 % 3 ,3 % 1 0 ,0 % 3 ,3 % 1 0 0 ,0 %
bodegas 2 6 ,7 % 3 3 ,3 % 4 0 ,0 % 1 0 0 ,0 %
fe r ia s lib r e s 2 7 ,3 % 9 ,1 % 6 3 ,6 % 1 0 0 ,0 %
m e rca d o s 5 ,9 % 3 8 ,2 % 5 5 ,9 % 1 0 0 ,0 %
s u p e r m e r c a d o s 9 ,5 % 5 0 ,0 % 1 1 ,9 % 1 9 ,0 % 7 ,1 % 2 ,4 % 1 0 0 ,0 %
T o ta l 2 8 ,8 % 3 1 ,1 % 3 ,8 % 6 ,1 % 2 8 ,8 % ,8 % ,8 % 1 0 0 ,0 %

44
Gráfico 2:

razóndecompra
30
está cercalugar de

domicilio

variedadproductos
20
rapidez en la atenci
ón

organización y limpi

10 eza

precios accesibles
C ount

buentrato recibido

0 otros
tiendas ferias libres supermercados
bodegas mercados

lugar compra

De acuerdo al Cuadro No. 34 y su correspondiente gráfico (Gráfico No. 2)

se puede observar que el 83.3% de los hogares encuestados adquieren
sus productos de primera necesidad en las tiendas del sector por que están
cerca del lugar de domicilio, el 50% de los hogares encuestados
adquieren sus productos de primera necesidad en supermercados por la
variedad de productos, y el 55.9% adquieren sus productos de primera
necesidad en los mercados por los precios accesibles de este lugar.

45
 Determinar cuáles son los factores claves del éxito, que permitan crear
estrategias de mercado apropiadas, para satisfacer de forma efectiva al
consumidor, en base a sus gustos, preferencias, hábitos e intereses de
compra.

Cuadro 35:

Razón de compra de productos en el lugar elegido

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
está cerca lugar de domicilio 38 28,8 28,8 28,8
variedad productos 41 31,1 31,1 59,8
rapidez en la atención 5 3,8 3,8 63,6
organización y limpieza 8 6,1 6,1 69,7
precios accesibles 38 28,8 28,8 98,5
buen trato recibido 1 ,8 ,8 99,2
otros 1 ,8 ,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0

Gráfico 3:

50

40

30

20
Frecuencia

10

0
cercanía atención precios otros
variedad org limp buen trato

Razón de compra de los productos en lugar elegido

46
 De acuerdo al Cuadro No. 35 y su correspondiente gráfico (Gráfico No. 3)
se puede observar que el 41 % de los hogares encuestados compran los
productos en un determinado lugar por la variedad que existe en el mismo,
el 38 % se dirige a un lugar determinado por los precios accesibles y el
38% consideran importante la cercanía para dirigirse a adquirir sus
compras de productos de primera necesidad.

 Determinar la oferta en este sector para conocer la posibilidad que tiene el

proyecto de ser ejecutado.

Cuadro 36:

CRITERIO DE COLOCACION DEL NEGOCIO

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Deseaba tener su
10 90,9 90,9 90,9
propio negocio
Por disponer de
1 9,1 9,1 100,0
local
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0

Después de haber realizado el estudio de la competencia, se puede determinar

que actualmente en este sector los locales que prestan el servicio de
abastecimiento de productos de primera necesidad como son las tiendas y las
pequeñas bodegas, ninguna de estas está organizada profesionalmente ya que
los criterios en los que se basaron para la apertura del negocio es por que la
mayoría de los dueños deseaba tener su negocio propio, como se puede
observar en el cuadro anterior, obtenido del estudio de campo realizado en el
sector.

 Identificar a los principales proveedores que dispongan de una amplia

variedad de productos.

47
Después de haber realizado el estudio de los proveedores, se pudo determinar
los productores-distribuidores directos de mayor trayectoria en el país de los
diferentes productos, y son los siguientes:

1. Jabonería Del Valle Distribuidor Directo de Jabonería Nacional Unilever

Andina.
2. Proveedora Ecuatoriana S.A (PROESA)
3. La Portuguesa
4. Reparti Distribuidor Directo de Colgate Palmolive y Fideos Paca
5. Productos el Ranchito
6. Pasteurizadora Quito
7. Pronaca
8. Avicola la Pradera
9. Tiosa
10. Kimberly ClarK
11. Kraft
12. Nestle
13. Condimensa Cia. Ltda
14. Frito Lay
Es importante señalar que todos estos Distribuidores visitan y dejan los
productos directamente en el local, además que ofrecen crédito generalmente
a partir de la sexta compra en efectivo, y otorgan todas las facilidades para que
el Micro Mercado sea cliente y trabaje con estas empresas, como se muestra
en el siguiente cuadro obtenido de las entrevistas realizadas a cada uno de los
diferentes distribuidores, que muestra que todos los distribuidores analizados
entregan sus productos mediante visitas directas al local del cliente.

Cuadro 37:

48
 COMO SE EFECTÚA LA VENTA DE LOS PRODUCTOS

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Visitas
14 100,0 100,0 100,0
Directas
Total 14 100,0 100,0
Total 14 100,0

1.6 Análisis de la Demanda

El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda es

determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las
posibilidades reales de que el producto o servicio resultante del proyecto
pueda participar efectivamente en el mercado.

Para cuantificar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios que el

mercado requiere para satisfacer una necesidad o deseo específico a un
precio determinado, es importante que exista información estadística
disponible para conocer los gustos y preferencias del consumidor.2
1.6.1 Demanda Actual

Para determinar la demanda actual del proyecto se va ha considerar el gasto

total en productos de primera necesidad en las tiendas, realizado por las
personas que habitan en este lugar ya que este es el consumo que existe
dentro del sector.

En las encuestas aplicadas a las 132 personas que conforman la muestra del
mercado meta del proyecto se obtuvo que el 22.7% de las personas
encuestadas adquieren sus productos de primera necesidad en tiendas lo que
significa que compran en el sector.

En el siguiente cuadro se observan el número de hogares que compran en las

tiendas el promedio y la frecuencia de gasto de los mismos.
2
Nassir Sapag Chain “Preparación y Evaluación de Proyectos”

49
Cuadro 38:
lugar compra *Frecuencia de visita lugar de compra * Promedio gasto en lugar de compra Crosstabulation

Count
promedio frecuencia de visita lugar de compra
gasto en
lugar de diariamente semanalmente quincenalmente mensualmente Total
compra
$ 20 o menos tiendas 23 23
bodegas 1 1
ferias libres 1 1
supermercados 1 1
Total 23 1 1 1 26
$ 21 - $ 40 tiendas 2 1 3
bodegas 1 3 2 6
ferias libres 3 1 4
mercados 9 9 18
supermercados 1 2 5 1 9
Total 2 19 18 1 40
$ 41 - $ 60 tiendas 2 2 4
bodegas 1 1 2
ferias libres 1 1 2
mercados 3 7 2 12
supermercados 2 10 3 15
Total 9 21 5 35
$ 61 - $ 80 bodegas 3 3 6
ferias libres 1 3 4
mercados 2 1 3
supermercados 1 6 5 12
Total 2 14 9 25
$ 81 o más mercados 1 1
supermercados 2 3 5
Total 3 3 6

Para determinar el gasto total en las tiendas, se va ha considerar para el rango

de gasto menor a veinte dólares el gasto real de una persona que visita una
tienda diariamente que es aproximadamente de $ 5 dólares, y para los otros
rangos se va ha determinar la media de cada uno y es la siguiente:

Cuadro 39:

RANGO DE MEDIA
GASTOS
$ 20 - $ 40 $ 30
$ 40 - $ 60 $ 50
$ 60 - $ 80 $ 70
$ 80 -$ 100 $ 90

Luego de determinar el gasto promedio en cada rango se va ha calcular el

gasto total que realizan las personas de la muestra que compran en las
tiendas.

50
Cuadro 40:

FREC. COMPRA $5
DIARIAMENTE
Cuadro 41:
23
SEMANALMENTE
G
QUINCENALMENTE
FR EC . C OM PR A $ 5 $ 30
MENSUALMENTE
D IA R IA M E N T E 115 0
23
SEM AN ALM EN T E 0
De esta manera se determina que el gasto mensual en tiendas de la muestra
es de $ 4.350 USD mensuales, pero de acuerdo al porcentaje de aceptación
60
Q U IN C E N A L M E N T E 0
obtenido de una de las preguntas realizadas en la encuesta el 96.20 % de los
hogares encuestados si estarían dispuestas a adquirir los productos de primera
30
M E N S U A LM E N T E 0
necesidad en un nuevo Micro Mercado en el sector por lo que el gasto mensual 0
de la muestra asciende a $ 4.184, 70 USD mensuales.
115 90
De ahí que el gasto mensual del mercado meta del proyecto (2799 hogares) es
de $ 88.734,66 USD mensuales, calculado en base al gasto mensual de la
muestra.

En base a los cálculos realizados de acuerdo a los datos obtenidos en la

encuesta empleada, la demanda actual del proyecto asciende a $ 1’064.816
USD dólares anuales.

51
1.6.2 Proyección de la Demanda

Para proyectar la demanda del mercado meta del proyecto se va ha utilizar el

índice de crecimiento poblacional del Cantón Quito (2.7%) establecido por el
INEC (ANEXO 2), ya que si incrementa la población también incrementa el
consumo de alimentos y bienes básicos.

Cuadro 42:

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
AÑO DEMANDA ANUAL
USD

2003 1064816
2004 1093566
2005 1123092
2006 1153416
2007 1184558
2008 1216541
2009 1249388
2010 1283121

1.7 Análisis de la Oferta

El estudio del comportamiento esperado de la oferta establece el marco de la

competencia futura que enfrentará el proyecto una vez funcionando, y
considera también que la oferta actual del servicio o producto que el proyecto
evalúa elaborar puede enfrentar cambios una vez que el proyecto se haya
insertado en el mercado. 3

Mediante la observación directa del sector, y la aplicación de un instrumento de

indagación aplicado en el análisis del competidor, se llegó a determinar el
número de tiendas y lugares que se dedican al expendio de productos de

3
Nassir Sapag Chain “ Preparación y Evaluación de Proyectos”

52
primera necesidad así como el promedio diario de ventas de los mismos, como
se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 43:

OFERTA ANUAL DE PROD

SEC

D
LOCAL
Abarrotes la Economía
Bodega de Víveres Diana Carolina
Bodega La Economía
De esta manera se establece que la oferta actual de productos de primera
Bodega Santiaguito
necesidad asciende a $262. 800 dólares anuales.

Bodega Viviana
1.7.1 Proyección de la Oferta
Comercial Mejia
No se puede saber con seguridad si incrementarán los oferentes en este
La Bodeguita
sector, ya que no existen
datos principales ni secundarios que permitan
determinar un porcentaje o tasa de crecimiento para poder proyectar
Super Bodega Carmita
cantidad promedio de oferentes de productos de primera necesidad en el

Víveres Carmita
sector de Guamaní, sin embargo se ha considerado un dato obtenido de la
Súper Intendencia de Compañías que muestra la tasa de crecimiento de las
Víveres Guamaní
empresas comercializadoras que es del 4.06 % para poder proyectar la oferta
de productos que es de primera necesidad en este sector, como se muestra en
Víveres y Licores las 24 horas
el siguiente cuadro:

TOTAL
53
Fuente: Estudio de Campo Sector Guamaní
Cuadro 44:

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
AÑO OFERTA ANUAL
USD

2003 262800
2004 273470
2005 284573
2006 296126
2007 308149
2008 320660
2009 333679
2010 347226

1.8 Estimación de la Demanda Insatisfecha

Para determinar la demanda insatisfecha es necesario determinar si existe

una brecha entre la oferta y la demanda de productos de primera necesidad en
el sector, para lo cual se va ha presentar el siguiente cuadro y gráfico, en
donde se puede observar la brecha existente entre la proyección de la
demanda y la oferta.

Cuadro 45:

DEMANDA IN
SECTOR D
AÑO OFERTA ANUAL
USD
2003 262800
2004 54
273470
2005 284573
Gráfico 4:

DEMANDA INSATISFECHA
1400000
1200000
1000000
800000
USD

600000
400000
200000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS
OFERTA ANUAL USD

DEM ANDA ANUAL USD

De esta manera se establece que existe demanda insatisfecha en el servicio

de abastecimiento de productos de primera necesidad en este sector, siendo
para el presente año $ 802.016 USD.

55
56