Horacio Felauto

Arma tu Negocio en Internet

2008

Arma tu negocio en Internet El negocio de la Bijuterie, es un negocio rentable a corto plazo, con las
www.armatunegocioeninternet.com técnicas que aprendiste en “Arma tu negocio en Internet” y las
www.horaciofelauto.com posibilidades que te brindo en este curso, podrás desarrollar tu propio
www.facebook.com negocio, basado en Internet.
UNA ACTIVIDAD RENTABLE

Seguramente si tu, estás aquí es porque has leído o escuchado el curso “Arma tu negocio en

Internet”, es por eso que si tu esta leyendo este otro curso, es porque no has encontrado, el

producto o servicio que cumpla con lo que tu has venido aprendiendo al respecto de Armar tu

negocio en Internet, y como yo te había dicho hoy voy a brindarte un negocio llave en mano

para que tu puedas desarrollar esa actividad que tanto anhelas.

Este documento originalmente estaba orientado a un manual de bijuterie, donde paso a paso tu

ibas aprendiendo cada una de las técnicas, pero ese no es el fin de tu negocio, si así fuera

necesitarías un curso de aprendizaje para realizar bijuterie, y este no es el propósito, el propósito es

que tú puedas aprovechar los beneficios de Internet, y a través de las técnicas que aprendiste en

“Arma tu negocio en Internet” puedas comercializar tu producto con éxito.

Básicamente cuando vas a realizar un negocio sea cual fuere, tienes dos alternativas:

 Invertir poco dinero en tu emprendimiento ó

 Invertir mucho dinero en tu emprendimiento.

Y el factor común de ambos es saber la demanda que existe para tu producto en el mercado,

básicamente tu has aprendido a saber la demanda de un producto en Internet, por que tu vas a

basar tu unidad de negocio; tu producto, en Internet.

El sector de la bisutería cuenta con una larga tradición, ya sea en EE.UU. o en Europa; después

veremos varios desarrollos de mercado que básicamente te darán una perspectiva de cómo esta

montado en el mundo este negocio tan apasionante. Hoy en día, la industria de la bisutería es un

sector consolidado, con un volumen de negocio superior a los 2000 millones de euros y que

emplea directa o indirectamente a más de 44.000 personas solamente en España; obviamente,

Europa, Asia y el Continente Americano superan ampliamente esas Cifras.

Las principales ventajas competitivas del sector son el gran componente artesanal, el esmerado

manejo de los materiales que cuenta con una gran tradición. La creatividad y la facilidad para

diseñar productos en una gran variedad de materiales, desde la plata y el cuero hasta las resinas y

las perlas, cada actividad regional dentro de cada país la involucra y de cierto modo permiten

aumentar los montos facturados; permite ofertar una amplia gama de productos con un

importante componente de innovación.

Una de las últimas tendencias del sector es una evolución de las firmas de bisutería hacia la

elaboración de líneas completas de accesorios y complementos, adentrándose en el mundo de la

piel para ofertar bolsos, cinturones y otros artículos que completan el atuendo femenino.

La estructura industrial del sector está muy atomizada geográficamente. La mayoría de las

empresas son pymes (pequeñas y medianas empresas), que trabajan de forma artesanal.

Las creaciones de América y Europa han logrado mantener y ampliar la presencia los productos

en los mercados internacionales, a pesar de la fuerte competencia y la rápida evolución de un

sector que se ha visto transformado por la potente producción de los países asiáticos. Las

empresas han realizado un esfuerzo de adaptación a estos retos buscando nuevos mercados,

nuevas fórmulas de comercialización y producción y nuevas tendencias de diseño.

Según los datos que maneja el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en el año 2006 España

registró ingresos procedentes de exportaciones por valor de 54,86 millones de euros.

Destaca el aumento de las exportaciones de bisutería al mundo que han crecido un 20% respecto

al año 2005. En el año 2008 ese valor se duplicó sustancialmente.

Los mercados que muestran una mayor receptividad a la calidad de este tipo de productos son

los mercados europeos, a los que siguen México, Estados Unidos y Japón
En cuanto a las importaciones, y en línea con las tendencias en otros países europeos, se han

venido incrementando en los últimos años hasta alcanzar los 194 millones de euros en 2006, siendo

China el principal suministrador. La tasa de cobertura del sector es superior al 28%. En el 2008 el

valor sustancial ronda los 350 millones de euros.

Diez países concentran el 73% del total de la producción. Portugal es el primer cliente de España,

con un total de 10,205 millones de euros y una participación del 18,6% de las exportaciones totales.

El segundo puesto es para Francia, con un 13%; seguido de México, con un 10%. Reino Unido,

Marruecos y Japón se encuentran entre los países que mejor comportamiento han registrado a lo

largo del año pasado, con crecimientos del 159%, del 55% y del 42%, respectivamente.

Estos datos son significativos pero vamos a ver ahora tres estudios de mercado uno de EE.UU, otro

de Europa y el último de México, estos estudios básicamente te van a orientar en el segmento, te

van a proporcionar datos de interés, que a futuro te van a servir para poder vislumbrar un

Horizonte mas afianzador.

ESTUDIO DE MERCADO DE LA BISUTERIAEN

EEUU

Autor: Diego Heras

Cámara de Comercio de Madrid

Dicimebre 2002
1.- INTRODUCCIÓN

Fecha de realización del estudio: Tercer trimestre de 2 .002

Objetivo y alcance: El objeto del presente estudio es ofrecer una visión completa del
sector de la BISUTERÍA en Estados Unidos en 2.002, de forma que los potenciales
exportadores madrileños puedan evaluar sus posibilidades de éxito en el mercado
estadounidense.

Productos analizados: Se detallan a continuación los capítulos analizados según el

Código SIC y Código NAICS 1. Para facilitar y homogeneizar el análisis del sector, a lo
largo del presente estudio se sigue como principal instrumento de clasificación el

Código SIC.

Código NAICS Código SIC Descripción

339914 3961 Costume Jewelry

Fuentes de información:

INTERNATIONALTRADEADMINISTRATION

U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION

OFICINA DEL CENSO DE EE.UU.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO

COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO

MINISTERIO DE COMERCIO DE EE.UU.

U.S. INDUSTRY AND TRADE OUTLOOK MANUFACTURINGU.S.A

PUBLICACIONESSECTORIALES

ENTREVISTAS CON PROFESIONALES DEL SECTOR

1 Los Códigos SIC y NAICS son sistemas de clasificación de productos. En los anexo 1 se
explican detalladamente los distintos métodos existentes en Estados Unidos, que difieren del
Código TARIC de aplicación en Europa.
Tipo de cambio: En el momento de realización del estudio de mercado el tipo de
cambio se sitúa en torno a 1 Euro = 0,98 Dólares
2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

La industria americana de la joyería y la bisutería tiene sus raíces en la América

Colonial. Es un sector formado principalmente por pequeñas y medianas empresas.
Geográficamente está concentrada en el Noreste, principalmente en Nueva York y
Rhode Island, seguidos, con menor importancia por California, Tejas, Florida y Dakota
del Sur. El sector de la bisutería está compuesto por 900 empresas que emplean a
12.200 trabajadores directamente y a algunos miles más de manera indirecta. En los
últimos años el sector ha afrontado variados retos, entre los que cabe destacar la
consolidación de los vendedores minoristas, el descenso de la facturación
realizada a través de canales de televisión y el descenso del número de mayoristas.

Las importaciones, que no han dejado de aumentar desde mediados de los 90,
proceden de países cuyos costes de producción, principalmente mano de obra, son
relativamente bajos. Los productos procedentes de estas naciones (China, India,
Méjico), unidos a la actualización en el diseño y el aumento de la calidad les está
colocando en una posición realmente competitiva. Los principales mercados para las
exportaciones son Japón, Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña y Suiza. Las
exportaciones a estos cinco países supusieron cerca del 60 por ciento del total de las
exportaciones durante el año 2.000. Estas, sin embargo, no han dejado de descender
desde 1.997. Tras la década pasada en la que el sector prácticamente no creció se
apuntaba cierta recuperación que se vio frenada por los acontecimientos d el 11 de
septiembre. Las ventas, una año después, no se han recuperado como se
esperaba y la economía norteamericana no carbura. El mayor porcentaje de las
ventas se realiza a través de comercios minoristas, seguidos de grandes
superficies. Las ventas po r catálogo se han consolidado, mientras que las
producidas utilizando la Internet se mantienen. La evolución del sector se ha
caracterizado por la integración, esto es, la supresión de intermediarios, lo que influye
directamente en los márgenes comerciales y en los precios de venta al público.

Las importaciones de bisutería española constituyen un 1 por ciento del total. A

nuestras empresas les resulta difícil competir en el mercado norteamericano con la
bisutería italiana y francesa, con una implantación mucho más arraigada. Aun así,
cabe resaltar que el volumen de exportaciones desde España ha aumentado. El perfil
del consumidor se corresponde con el de una mujer de con un salario medio - alto,
interesada por la evolución de las tendencias de la moda, de 35 a 50 años, vive en
ciudades y áreas metropolitanas, trabaja fuera del hogar, realiza un gasto de 150-250
dólares anuales, facturan más de la mitad de las ventas del sector, este grupo
poblacional se ha visto incrementado la inclusión de las nacidas e n la generación del
Baby Boom (1960s).

Los productos más vendidos y su porcentaje en el total son: Pendientes (24%),

Cadenas y Colgantes (18%), Anillos (6%), Brazaletes y Pulseras (11%), Gemelos (2%),
Pins (6%), Medallas (8%), Otros (16%). Los productos españoles tienen sitio en este
mercado tan competitivo siempre que se realice un importante esfuerzo en el diseño y
en la calidad.
(mill.hab) LOS
ÁNGELES 15,7 MIAMI 3,6 DETROIT 5,4

SAN NUEVA
6,8 20,1 HOUSTON 4,4
FRANCISCO YORK
BOSTON 5,6 CHICAGO 8,8
Canadá 8,893 km Cuba 29 km (US
Naval Base at Guantánamo Bay),
Fronteras México 3,326 km Costa 19,924 km

(*) Hay una parte creciente de la población que

Idioma
oficial Inglés (*). habla español, sobre todo en los estados
colindantes con México, en Florida, y en el Noreste.

Raza blanca.- 82,3 %

Raza negra.- 12,8 %
Asiáticos.- 4,0 %
Grupos Indio-americanos.- 0,9 %
étnicos (no consideran a los Hispanos como una raza aparte, sino que son
incluidos dentro de las categorías anteriores)

Protestantes 59% Judíos 2% Agnósticos 7%

Religión Católico - romanos 27% Otros 4%

La agricultura es una de las principales fuentes de riqueza del país,

y la que más ha contribuido a su desarrollo, cultivándose casi
Agricultura todos los productos que normalmente se encuentran en el
mercado.

Carbón, plomo, cobre, molibdeno, fosfatos, uranio, bauxita, oro,

hierro, mercurio, plata, plomo, volframio, zinc, petróleo, gas
Recursos
natural, madera. Además, es el mayor productor mundial de
naturales
electricidad.

Sector industrial líder en el mundo, fuertem ente diversificado y

tecnológicamente avanzado: Petróleo, siderurgia, metalúrgica,
vehículos a motor, industria aerospacial, telecomunicaciones,
Principales
farmacéutica, industria química, electrónica, alimentación, bienes
industrias:
de consumo, industria de la madera, minería.
MARCOPOLÍTICO
50 estados y un distrito:
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas,
California, Colorado, Connecticut,
Delaware, District of Columbia*, Florida,
Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana,
Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine,
Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana,
Nebraska, Nevada, New Hampshire, New
República federal Jersey, New Mexico, New York, North
presidencialista Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma,
Fuerte tradición Oregon, Pennsylvania, Rhode Island,
Tipo de
democrática South Carolina, South Dakota, Tennessee,
Gobierno

DivisionesAdministrativas
Texas, Utah, Vermont, Virginia,
Washington, West Virginia, Wisconsin,
Wyoming

Formado por la Cámara de

Presidente Representantes (435), cuyos
George W. BUSH miembros son designados por un
(Enero 2001) período de 2 años, y el Senado (100
Jefe del Vicepresidente Parlamento senadores elegidos por 6 años), que
Richard B. se renueva por tercios cada 2 años.
Estado CHENEY Federal Son elegidos por sufragio universal.

Dos partidos fundamentals:

Basado en el Republicano y Demócrata. El
Sistema derecho Partidos presidente actual pertenece al
legal angolosajón Partido Republicano.
Políticos
COMUNICACIONES
total: 6,370,031 km
Carreteras pavimentadas: 5,733,028 km (incluidos 74,091 km de autopistas)
sin pavimentar: 637,003 km (1997)
Vías férreas 225,750 km
Transporte 41,009 km de canales navegables (incluyendo Grandes Lagos)
marítimo
Derivados petróleo: 276,000 km
Oleoductos
Gas natural: 331,000 km
Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads,
Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New
Puertos Orleans, New York, Philadelphia, Port Canaveral, Portland
(Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo

aeropuertos con pistas pavimentadas 5,174

Transporte
aéreo (2000) aeropuertos con pistas sin pavimentar 9,546
helipuertos 131
INFORMACION PRACTICA
Formalidades de Entrada: Días festivos:
Los ciudadanos españoles que deseen1 de enero: Día de Año
entrar en EEUU por motivo de negocios
o turismo, por un periodo inferior a 90Nuevo
días no necesitan visado. Bastará enTercer lunes de Enero: Día de Martin
estos casos contar con un pasaporte
vigente y un billete de ida y vuelta. Luther King, Jr.
Tercer lunes de Febrero: President´s day
Principales bancos del país : Chase(NacimientodeGeorgeWashington)
Manhattan Bank, Citicorp, Bank ofÚltimo lunes de Mayo: M emorial day
America, Chemical New York, J.P. (Día de los Caídos)
Morgan, Security Pacific, Bankers Trust4 de Julio: Día de la
New York, First Chicago. Independencia
Primer lunes de Septiembre: Día del
Horario local:
Trabajo
Existen cuatro franjas horarias en
Estados Unidos (Este, Centro, Montaña,Segundo lunes de Octubre: Día de
y Pacífico), siendo la diferencia horariaCristóbal Colón
con respecto a España de 6 horas en
el Este, y 9 en el Oeste. 11 de Noviembre: Día de los
Veteranos
Cuarto jueves Noviembre: Thanksgiving
(Día de Acción de Gracias)
25 de diciembre: Navidad

Jornada laboral:

El horario de oficina es de 9 h. a 17 h.,

de lunes a viernes. La mayoría de los
bancos abren de lunes a viernes de 9
h. a 15 h. Los comercios suelen abrir de
lunes a viernes de 9 h. a 21 h, con
horario más restringido los fines de
semana. Determinados comercios,
farmacias y supermercados
permanecen abiertos 24 horas al día.
INDICADORESMACROECONÓMICOS

1997 1998 1 T- 2 T-
PRODUCTO INTERIOR BRUTO 1999 2000 2001
2002 2002
PIB (% variación respecto
año anterior.- Dólares 4.4 4.3 4.1 4.1 1.1 5.6 1.1
constantes 1996)
PIB per cápita (U.S.$, 2.002) 36871 $ Inflación (2001): 1,6 %
2001 2001 2001 2001 2002 2002
PIB (miles de mill.dólares)
I II III IV I II
Producto Interior Bruto 10,082.2 10,049.9 10,097.7 10,152.9 10 ,313.1 10,371.0

Consumo Privado 6,987.0 6,959.8 6,983.7 7,099.9 7,174.2 7,252.2

Bienes duraderos 835.9 820.3 824.0 882.6 859.0 857.4
Bienes no duraderos 2,041.3 2,044.8 2,044.3 2,044.4 2,085.1 2,109.3
Servicios 4,109.9 4,094.7 4,115.4 4,172.9 4,230.1 4,285.5

Formación Bruta de Capital Fijo 1,586.0 1,597.2 1,574.9 1,500.7 1,559.4 1,589.7

Balanza commercial de Bienes y-348.9 -365.7 -312.6 -344.5 -360.1 - 431.3

Servicios
Exportaciones 1,034.1 1,059.7 1,005.8 971.1 977.5 1,013.4
Bie nes 733.5 750.6 708.5 687.7 679.8 710.2
Servicios 300.6 309.1 297.3 283.4 297.7 303.2
Importaciones 1,383.0 1,425.3 1,318.4 1,315.6 1,337.5 1,444.7
Bienes 1,167.2 1,189.9 1,140.6 1,098.3 1,102.3 1,204.6
Servicios 215.8 235.5 177.8 217.3 235.2 240.1

Consumo público 1,858.0 1,858.5 1,851.7 1,896.8 1,939.5 1,960.4

Federal 628.1 624.8 627.4 646.9 672.0 688.8

Estatal y local 1,229.9 1,233.7 1,224.3 1,249.8 1,267.5 1,271.6
Fuente.-U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2.002
 PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD
(precios corrientes – miles mill.$, 1.999)
ACTIVIDAD VALOR %
Agricultura, silvicultura y pesca 1,4 145,2
Minería 1,2 124,5
Construcción 4,3 445,9
Manufacturas 16,4 1700,94
Transportes y suministros públicos 8,7 902,3
Comercio mayorista 7 725,9
Comercio minorista 8,2 850,4
Finanzas, seguros e inmuebles 19,1 1980,91
Otros servicios 21 2177,9
Administración pública 12,6 1306,7
Discrepancias estadísticas 0,1 10,3
PIB a precios de mercado 100 10.371

Fuente.- U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2.002

DESEMPLEO (Miles de personas)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Población activa 136.297 137.673 139.368 140.863 141.862 143.885
% sobre total 67,1 67,1 67,1 67,2 66,9 67,2
Desempleados 6.739 6.210 5.880 5.655 6.956 8.148
% sobre población 4,9 4,5 4,2 4,0 4,9 5,7
U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2.002
COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-EE.UU. Capítulos arancelarios de la Nomenclatura
combinada de la UE (millones de pesetas 1,999)

VALOR %+
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS FOB 753.188 9,6
8.4 Reactores nucleares, calderas, máquinas 100.224 -5,2
64 Calzado 50.767 -12,0
20 Preparaciones de legumbres y hortalizas 47.779 16,5
85 Máquinas y aparatos eléctricos 41.112 31,6
72 Fundición, hierro y acero 40.694 -5,6
69 Productos cerámicos 39.596 18,1
87 Vehículos automóviles, tractores 36.733 37,3

84 Reactores nucleares,
IMPORTACIONES calderas,
ESPAÑOLAS CIF máquinas 221.415
1231.105 6,0
5,8
88 Navegación aérea o espacial 178.210 181,6
85 Máquinas y aparatos eléctricos 138.358 -4,1
90 Instrumentos y aparatos de óptica 93.289 8,4
12 Semillas y frutos oleaginosos 48.555 -34,4
99 Posiciones de reagrupamiento 46.903 14,3
87 Vehículos automóviles, tractores 42.567 60,0

COMERCIO ESPAÑA-EE.UU

7000

6000

5000
mill. usd

4000
Imports
3000 Exports
2000

1000

0
1997 1998 1999 2000 2001
COMENTARIO DE MERCADO.-

El ritmo de crecimiento de la economía americana, que se había mantenido por

encima del 4% en los últimos años, experimentó un fuerte retroceso en el año 2001,
cayendo hasta el 1,1%, debido sobretodo al ataque terrorista del 11-S, que frenó la
actividad en todo el país. En el primer trimestre del año 2002, el PIB se recuperó,
creciendo a un ritmo del 5,6%, si bien en el segundo trimestre del año se ha vuelto a
ralentizar el crecimiento (1,1%).

La Reserva Federal actuó agresivamente una vez detectados los primeros indicios de
debilidad en la actividad económica, reduciendo la tasa de interés de referencia
hasta el 1,75% actual, los índices más bajos desde 1961.

Junto al crecimiento ge neral del PIB, hay que destacar la escasa inflación existente, ya
que el IPC anual creció sólo un 1,6% durante el 2001, y se sitúa actualmente en el 1,8%.

Sin embargo, a juzgar por el comportamiento del consumidor, que determina más de dos
terceras partes del PIB de EE.UU., la mayor economía del mundo no está
atravesando una fase de recesión. Se estima que EE.UU. crecerá un 1,7% este año y un
3,3% el que viene. El consumo tiene mucho que ver con esta relativa estabilidad
económica. En los últimos tres meses las ventas minoristas se han incrementado; sobre
todo han aumentado las ventas en los sectores automovilísticos e inmobiliario.

No obstante, este dato debe de ser observado con lupa. El consumo por si sólo no
puede ser el motor de la recuperación económica, y se necesita un aumento de la
inversión y de la actividad empresarial. En este sentido, hay que destacar que la
producción industrial fue el sector más afectado por la recesión que afectó el año
pasado a Estados Unidos, y este año había empezado a mostrar signos de
recuperación, ya que registró siete aumentos mensuales consecutivos hasta julio. Sin
embargo, el crecimiento del sector industrial se ha desacelerado en agosto, y el
índice de actividad fabril bajó a una medición de 50,5. Por otra parte, el nivel de paro
se ha situado en el 5,7% de la población activa. Difícilmente estamos hablando de
un nivel de desempleo muy alto (en la UE es del 8,5%), pero sí ha aumentado mucho si
lo comparamos con los niveles inferiores al 4% que imperaban hace un año. La mayor
inestabilidad del mercado laboral explica en parte la baja del Índice de Confianza de
los Consumidores del nivel de 115,7 puntos en que estaba situado a principios de 2001 a
los 93,5 puntos que marcó en agosto.

Las bajadas de tipos, junto con la energía barata ayudan al consumo. No hay que
olvidar que hay varios factores que incentivan el consumo. La acusada reducción del
precio del dinero por parte de la Reserva Federal ha originado una fuerte baja en los
tipos de interés de las hipotecas. El menor gasto hipotecario se traduce en un ahorro
para los hogares que ahora puede ser destinado a otros gastos.
La recesión es empresarial. El colapso en el nivel de los beneficios ha originado una
fuerte reducción en las inversiones de las empresas. Aunque el gasto empresarial,
sobre todo gastos de capital, se ha recuperado en lo que va de año, dicha
recuperación es muy tenue. No obstante, pocos analistas vislumbran un fuerte
repunte del gasto empresarial en bienes de equipo. La estabilización de los beneficios
empresariales es importante, porque muchos economistas creen que las compañías
necesitan ver un incremento de ganancias convincente antes de ser más agresivas a la
hora de añadir empleados a su personal e invertir en nuevos equipos. Sin embargo, es
cierto que los inventarios se han reducido mucho en los últimos trimestres por lo cual
la producción debería de retomar un ritmo más fuerte a mediados -finales del presente
año.

Juntas, las cifras recientes pintan un panorama de una economía que está
creciendo, pero no lo suficiente como para apuntalar las ganancias, o para generar
nuevos empleos. El indicador más preocupante es el índice de confianza del
consumidor que se ha reducido casi 10 puntos en los meses de julio y agosto. El mayor
pesimismo que acusan los consumidores revertirá en un menor crecimiento del gasto en
consumo, desestimulando también la inversión empresarial.
4.- ANALISIS DE LA DEMANDA

PERFIL DEL CONSUMIDOR

El principal consumidor de bisutería en cuanto a facturación tiene las siguientes

características:

 Mujer.
 Salario medio -alto.
 Interesada por la evolución de las tendencias de la moda.
 Edad 35-50 años.
 Vive en ciudades y áreas metropolitanas.
 Trabaja fuera del hogar (complementos se han adaptado a sus necesidades:
comodidad y funcionalidad).
 Realiza un gasto de 150-250 dólares anuales.
 Facturan más de la mitad de las ventas del sector.
 Este grupo poblacional se ha visto incrementado con la inclusión de las nacidas en
la generación del Baby Boom (1960s).

El momento actual y las previsiones de la evolución de la economía norteamericana

reflejan una etapa de desconfianza, aumento del paro y descenso del consumo,
entre otros factores negativos.

Cabe resaltar el descenso del consumo, que fue el principal motor de la economía
norteamericana se ha visto claramente frenado por la crisis económica y sobre todo por
los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2.001. El tradicional estilo de vida
norteamericano que prácticamente no daba importancia al ahorro ha cambiado
dramáticamente. Como muestra cabe destacar una encuesta realizada por la
cadena de televisión NBC. En ésta que se realizó hace 5 años se planteaba la
desaparición de las monedas (1 centavo, 5, 10, 25 y 1 dólar) de curso legal, y que la
mínima cantidad fuera el billete de dólar. La respuesta favorable a la desaparición fue
arrolladora en aquellos tiempos. Esta encuesta se ha vuelto a realizar en junio de 2002.
La respuesta ha sido justo la contraria, prácticamente un 80 por ciento de la
población norteamericana aboga por mantener las monedas de pequeño valor.La
consecuencia que se puede obtener del planteamiento anterior, es que el
consumidor es consciente del gasto que va ha hacer de cada centavo de su salario. O
lo que equivale a que se van a comprar las cosas necesarias y se van a evitar
gastos en caprichos y lujos.

La joyería aunque se ha visto amenazada, como todos los sectores de la economía, ha

logrado reponerse, entre otras circunstancias, gracias a la caída y la desconfianza en el
mercado bursátil. Los ciudadanos nort eamericanos han reaccionado ante los
escándalos financieros y la pérdida de valor de sus ahorros (invertidos en la bolsa),
mediante la adquisición de bienes que poseen un valor intrínseco, como puede ser el oro
y los diamantes. Que suponen inversiones menos rentables en algunos casos, pero mucho
más seguras.
CONSUMO APARENTE

En los siguientes gráficos se explica el comportamiento de esta variable económica

que equivale a :

CONSUMO APARENTE = PRODUCCIÓN LOCAL + IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

DATOS INDUSTRIA 1996 1997 1998 1999 2000

Producción local 1525 1223 1194 1174 1162

Trabajadores (miles) 16.2 14 13 12.2 ----

Productividad por 12,5 10,1 9,7 8,9

trabajador (miles USD)
Salario hora 8,41 9,10 9,65 9,75

Millones de USD (excepto señalado)

Fuente: U.S. Industry & Trade Outlook

Producción Local y porcentaje sobre Consumo Aparente

5.- ANALISIS DE LA OFERTA

INDUSTRIA LOCAL

La industria americana de la joyería y la bisutería tiene sus raíces en la América

Colonial. Es un sector formado principalmente por pequeñas y medianas empresas.
Geográficamente está altamente concentrada en el Noreste, principalmente en
Nueva York y Rhode Island, seguidos, con menor importancia por California, Tejas,
Florida y Dakota del Sur.

El sector de la bisutería está compuesto por 900 empresas (Industry Outlook 2.000) que
emplean a 12.200 trabajadores directamente y a algunos miles más de manera
indirecta.

En los últimos años el sector ha afrontado variados retos, entre los que cabe destacar la
consolidación de los vendedores minoristas, el asentamiento de la venta por
catálogo y showrooms, el descenso de la facturación realizada a través de canales de
televisión, el descenso del número de mayoristas, el aumento de las importaciones y la
implantación de fabricantes en países en vías de desarrollo (China, India y Méjico).

La joyería ha sufrido una disminución en los aranceles, del 6 al 5 por ciento, lo que va a
afectar negativamente al sector de la bisutería que se mantiene en una media del 11
por ciento. Los despachos de mercancía desde los EE.UU. se espera que se
reduzcan un 2 por ciento anualmente hasta 2.005.
PRINCIPALES COMPETIDORES Y FACTURACIÓN

COMPAÑÍA FACTURACIÓN
(millones USD)
Arta Group Inc. 172
AccessoriesAssociatesIn. 64
Swaroski Jewelry US Ltd. 64
Lori Corp 58
Victoria Creations Inc. 57
IR Manufacturing Co. 30

Alice and Reed Group 18

P and B Manufacturing Co. 18
Howard Eldon Ltd. 14
Fuente: American Jewelry Association

CUOTAS DE MERCADO POR PRODUCTO

PRODUCTO Cuota de mercado (%)

Pendientes 24
Cadenas y colgantes 18
Anillos 6

Brazaletes y Pulseras 11
Gemelos 2
Pins 6
Medallas 8
Otros 16
Fuente: Manufacturing U.S.
CUOTAS DE MERCADO POR SEGMENTOS

0SEGMENTO CUOTA DE MERCADO (%)

Anillos de base metálica, bañados o no metales preciosos. 7,72

Bisutería para hombre de base metálica (excepto anillos y 0,82
correas de reloj) bañada o no en metales preciosos.
Bisutería femenina e infantil de base metálica (excepto 61.71
anillos y correas de reloj) bañada o no metales preciosos.
Correas de reloj de bisutería. 5.07
Otra bisutería de bases metálica bañada o no en oro. 5.04
Pequeñas cajas y joyeros (no de marroquinería) 1,14
Otra bisutería, perlas de imitación, artículos de plástico, 18,5
madera, cuero etc.
Fuente: Manufacturing U.S.
6.- COMERCIO EXTERIOR

IMPORTACIONES

Principales importadores (1.000 USD):

País 2.001
2.000
China Corea 319.629 384.266
Taiwan 135.875 110.203
Méjico 23.237 23.523
Tailandia 13.752 21.768
Hong Kong 18.512 21.699
España (12) 27.256 19.633
4.212 5.421
Fuente: US Department of Commerce

IMPORTACIONES

700

600
en 1.000 USD

500

400

300
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Las importaciones proceden de países cuyos costes de producción, principalmente

mano de obra, son relativamente bajos. Los productos procedentes de estas naciones,
unidos a la actualización en el diseño y el aumento de la calidad les está colocando en
una posición realmente competitiva. Además, aunque estadísticamente sean
consideradas importaciones, son varios los empresarios locales que han situado sus
plantas de fabricación en países como China o India.
EXPORTACIONES

Destinos principales de las Exportaciones (1.000 USD):

País 2.000 2.001
Canadá 23.362 22.262
Japón 21.239 21.193
Austria 20.759 15.477
Méjico 8.578 15.082
Gran Bretaña 6.860 6.329
Alemania 2.380 3.909
España (14) 1.422 1.360
Fuente: US Department of Commerce

EXPORTACIONES

180

160
en 1.000 USD

140

120

100
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Los principales mercados para las exportaciones son Japón, Canadá, Corea del Sur,
Gran Bretaña y Suiza. Las exportaciones a estos cinco países supusieron cerca del 60 por
ciento del total durante el año 2.000 (últimos datos disponibles).

COMPETIDORES

Los principales competidores de España en el ámbito internacional son:

Italia.- La joyería y la bisutería italiana son bien conocidas en EE.UU. debido a los
esfuerzos realizados por este país en las dos últimas décadas.
Alemania.- Comerciantes alemanes están presentes en las principales ferias
celebradas en los EE.UU. y han invertido gran cantidad de dinero en darse a conocer.

Gran Bretaña, Israel y Hong Kong, tambi én pueden ser considerados competidores
aunque no tan cercanos como los mencionados anteriormente.
7.- FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Representantes de ventas:

Los representantes se han constituido como una de las maneras más eficientes de
implantarse en el mercado. La mayoría no se dedica en exclusiva a la bisutería y
complementa su cartera de productos con otras mercancías. Entre los aspectos más
relevantes de la relación con el representante cabe citar la confianza y la
exclusividad. El factor confianza es decisivo, aunque la mayoría del sector es
extremadamente serio y cumple sus compromisos, existen peligrosas excepciones. En
cuanto a la exclusividad, la gran mayoría de los representantes no se limita a una sola
compañía por ámbito de producto, lo que si es importante conseguir es que en el
portafolio del representante no existan productos parecidos. Por otro lado, los
representantes en exclusiva exigen un porcentaje más alto de comisión (entre el 15 y el
25 por ciento).

Los representantes actúan de dos maneras, principalmente. Unos se dirigen a las

cadenas mayoristas. Los pedidos suelen ser mayores y los márgenes menores ya que
interviene un eslabón más en la cadena de distribución. Otro tipo de representantes se
dirigen exclusivamente a los comercios minoristas, en este tipo de relación el
margen suele ser mayor, y el volumen de los pedidos así como la regularidad de los
mismos tiende a decrecer.

Las principales maneras de contactar con representantes son:

 Dirigirse a las asociaciones del sector.

 Publicar anuncios en publicaciones especializadas.
 Dirigirse a organismos oficiales (Cámaras de Comercio, Oficinas Comerciales).

M ayoristas//Distribuidores:

La evolución del comercio en general y de algunas industrias en particular, se ha

caracterizado por la integración, esto es, la supresión de intermediarios, lo cual influye
directamente en los márgenes comerciales y en los precios de venta al público.
Particularmente, en el ámbito de la bisutería, esta tendencia se ha manifestado
claramente desde principios de los 90. La mejor manera de contactar con un
distribuidor consiste en dirigirse a:

NATIONAL ASSOCIATON OF WHOLESALER-DISTRIBUTOR

1725 K Street N.W. Suite 710

Washington D.C. 20006

Tel: 202 872 0885

e-mail: pubs@nawd.org

www.nawd.org
Importadores:

Existen dos tipos de importadores. Los primeros o exclusivos, actúan en todo el

territorio de los EE.UU. Sus clientes son los compradores mayoristas. Este tipo de
importador realiza pedidos de gran volumen entre tres o cuatro veces al año. El
segundo tipo de importador actúa como importador y como distribuidor. Sus clientes son
las tiendas minoristas, suelen ser compañías de menor facturación y centradas en
determinadas áreas geográficas (Noreste, Sudeste, Centro y Oeste). Los pedidos que
realizan son menores y varían sus estrategias según la evolución de la moda y las
tendencias. Efectúan más pedidos a lo largo del año y suelen exigir de los fabricantes
más agilidad y rapidez a la hora de confeccionar su oferta de productos.

Minoristas:

El papel del minorista en la distribución se ha ganado importancia desde principios de la

década pasada. Cada vez es más común que el minorista haga los pedidos
directamente a los fabricantes, ahorrando de esta manera el coste que supone la
intervención de intermediarios. Paralelamente los fabricantes están incrementando sus
redes comerciales para ampliar su cuota de mercado.

PUNTOS DE VENTA

CENTROS COMERCIALES

Se ha constituido como el lugar favorito para realizar las compras en la sociedad

americana. Poseen una amplia gama de productos, un ambiente familiar,
complementando su oferta con servicios de restauración y ocio. Varias cadenas de
bisutería han colocado “corners” en tiendas de complementos debido a los elevados
precios de los locales comerciales en este tipo de establecimientos. El tipo de
producto que se oferta en los centros comerciales ocupa un amplio abanico en
cuanto a precios calidades y diseños.

GRANDES ALMACENES

Los grandes almacenes y las grandes cadenas nacionales ofrecen un producto de

calidad media y de precio muy ajustado. Buscan llegar a la mayoría del mercado,
esto es, a la clase media, que compra en estas tiendas, consciente del precio y de la
calidad, buscando sobre todo algo práctico, bien diseñado, de una calidad
aceptable y de precio moderado.

TIENDAS DE DESCUENTO

En cuanto a las tiendas de descuento, el objetivo es distinto, en ellas se busca algo

barato, primando el precio sobre cualquier otro factor (diseño, calidad, moda). Los

productos que se distribuyen en este tipo de tiendas no está pensados para durar más de
una o dos temporadas.
TIENDAS ESPECIALIZADAS Y JOYERÍAS

Las tiendas especializadas ofrecen producto de gama alta, con una atención mucho
más personal izada y un especial énfasis en las tendencias, la moda, el diseño y los
materiales. Los precios son más altos y los productos más exclusivos.

La tendencia de la mayoría de las industrias en la actualidad es la especialización.

Esta corriente sumada al elevado coste del espacio comercial en EE.UU. ha hecho
que las joyerías centren su actividad en la ventas de metales preciosos y relojes,
disminuyendo el papel que se otorgaba años atrás a la bisutería.

INTERNET

La venta por Internet no es especialmente importante en este sector. Algunos

fabricantes ofrecen la posibilidad de realizar compras on-line, no obstante, los

fabricantes son muy cuidadosos con la relación que mantienen con su red de
vendedores, por lo que el principal objetivo de los sitios web no es el comercio sino la
publicidad, la información y la oportunidad que esta herramienta les brinda a los
fabricantes de conocer la opinión que los compradores tienen de sus productos.

TIENDAS DE REGALO

La bisutería es entendida por el consumidor de dos maneras, principalmente. La

primera y más importante es como complemento de moda. La segunda es como
regalo, aquí es donde cobran importancia este tipo de tiendas. En EE.UU. existen más de
30.000 y su facturación supera los 8.000 millones de dólares. El tipo de producto que se
comercializa de esta manera suele estar diseñado siguiendo las tendencias específicas
del momento, los precios son medios y bajos al igual que las calidades y los acabados.

TELEVISIÓN

Los infocomerciales cuya emisión revolucionó algunos mercados, como el de los

artículos de gimnasia, los pequeños electrodomésticos y la bisutería en los años 90, han
perdido gran parte de su poder de convocatoria. Aun así, siguen existiendo canales
de televisión nacionales, dedicados exclusivamente a la venta en los que la bisutería
goza de bastante importancia. Por lo que se pueden seguir considerando un medio
interesante para penetrar en el mercado norteamericano.

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

FERIAS

Las ferias constituyen un de las maneras más interesantes de i ntroducirse en el

mercado norteamericano. Aunque el sector de la bisutería específicamente no
dispone de muchas, la presencia de sus productos se exhibe en otro tipo de
certámenes, principalmente en ferias de regalo, de complementos, accesorios y de
joyería.
PUBLICACIONES SECTORIALES

Una manera muy interesante de darse a conocer es la introducción de anuncios en las

revistas profesionales del sector. Este tipo de publicación es leída principalmente por
gente de la industria, desde minoristas a importadores.

Cabe destacar como referencia en el mercado:

AMERICAN JEWELRY ASSOCIATION Chilton Company Inc.

825 7thAvenue

New York, NY 10019

Persona de contacto: Marilyn Liebman New York and Southeastern Regions (201) 891 -2433

fax (201) 891-2663

marilyn@ajm-magazine.com

MÁRGENES COMERCIALES Y PRECIOS

Los márgenes comerciales son muy distintos dependiendo de factores como la

calidad y los materiales del producto, el canal elegido para su distribución o el área en
el que se pretende estar presente.

El margen comercial del fabricante suele encontrarse entre el 40 y el 50 por ciento

sobre el coste de fabricación. Si se logra evitar la intervención de intermediarios
(mayoristas, distribuidores, importadores), el margen lógicamente aumentará
sustancialmente.

Los mayoristas suelen obtener un margen entre el 80 y el 90 ciento del coste de las
mercancías. Los importadores manejan un abanico de márgenes más amplio que es
consecuencia del volumen y de la frecuencia de los pedidos que realicen y de los
descuentos que logren obtener.

El margen que el minorista suele aplicar es del 100% sobre el coste de adquisición. Este
margen dependerá también del volumen y la regularidad de los pedidos. Así, los
grandes almacenes obtienen márgenes mayores debido a la importancia que
supone para los fabricantes la firma de contratos con este tipo de superficies. En cuanto a
los precios, cabe hablar también de una gran disparidad. Estos varían dependiendo de
los materiales, el diseño, la calidad, el proceso de fabricación etc. Por citar algunas
cantidades podríamos hablar de precios desde 1 dólar a 500 o incluso más.
MARCO LEGAL

SISTEMA ARANCELARIO

La bisutería está clasificada en el capítulo 7117 del Harmonized Tariff Schedule of the
United States (HTSUSA). España está incluida en el tipo general, que es el que se
Expone a continuación2 :

BISUTERÍA (Imitation Jewelry)

PARTIDA MERCANCÍA TIPO %
7117 Bisutería metálica (con o sin metales preciosos)
7117.11.00 Gemelos puños 8
7117.19 Otros: cuerda, cable, alambre, cadena etc. en diferentes
longitudes…
7117.19.10 Valor inferior a 33 cents por metro 8
7117.19.20 Valor superior a 30 cents por metro 11
7117.19.30 Artículos religiosos diseñados para ser portados en la ropa 3,9
o llevados por una persona
7117.19.50 Otros 11
7117.90 Otros: gargantillas y collares valorados en menos de 30 0
cents por docena, totalmente compuestas de formas
plásticas montadas en una cuerda de hilo
7117.90.20 Rosarios y medallas 3,3

ETIQUETADO

La sección 304 del Tariff Act, exige que los productos que vayan a ser exportados a los
EE.UU., deberán estar etiquetados en un lugar visible, tangible, imborrable y que
pueda permanecer tanto como lo permita la naturaleza del artículo, de manera que
indique al último comprador en los EE.UU. el nombre en inglés del lugar de origen del
producto.

Debido al tamaño de los artículos de bisutería, el Departamento de Aduanas autoriza la

utilización de etiquetas adhesivas. Sin en el momento de pasar el control de
aduanas el marcado del artículo es defectuoso, se pueden imponer tasas adicionales que
pueden alcanzar el 10 por ciento sobre el valor de aduana, salvo que sea
destruido, reexportado o corregido el marcaje bajo la supervisión de los servicios
aduaneros. El marcado o etiquetado incorrecto también es considerada práctica
desleal por lo que pueden imponerse sanciones adicionales.

Es importante tener en cuenta que existen normas de etiquetado específicas para

productos que contienen metales preciosos y determinadas piedras. En es sitio de
Internet encontrará una guía completa sobre requerimientos específicos
(http://www.ftc.gov/bcp/guides/jewel -gd.htm).

2 Ver más información en el anexo 3 y en www.trade.gov

LLEGADA DE MERCANCÍAS A LOS EE.UU.

La contratación de los servicios de un Agente de Aduanas (Custom Broker), facilitará

enormemente los complicados trámites de importación. El sujeto que recibe la
mercancía debe disponer de un documento firmado acorde con el del transportista,
que le autoriza a retirar la mercancía. Ésta, si no ha pasado la aduana en 30 días será
llevada a un almacén y deberá soportar gastos de mantenimiento. El exportador o el
Agente de Aduanas pueden completar el documento de entrada.

Documentos Requeridos:

 Carta de porte (bill of lading, airway bill).

 Factura comercial preparada por el exportador con toda la
información necesaria.
 Notificación de entrada (entry manifest) se debe rellenar el formulario o
Customs Form 7533 o la notificación de entrega inmediata
(entry/inmediate delivery) Customs Form 3461l
 Packinglists.

MEDIOS DE PAGO Y TRANSPORTE

Los medios de pago más utilizados en Estados Unidos son la carta de crédito (letter of
credit) y el crédito abierto (open account).

La carta de crédito suele emplearse cuando la operación es de un volumen

considerable. Para pequeños pedidos, el importador es reacio a aceptar este medio,
por el coste y los trámites que conlleva. Por su parte, el crédito abierto es el medio
más utilizado, con pagos que se efectúan a los 30, 60 o 90 días.

Es conveniente estudiar la situación financiera de la empresa norteamericana antes

de cerrar la operación, con el fin de asegurarse el pago de la mercancía. Para ello se
puede acudir al banco del importador, donde los requisitos para la concesión de
créditos son minuciosos, o a alguna empresa de análisis financiero.

Los importadores norteamericanos de gran tamaño suelen comprar los productos

sobre una base FOB, asumiendo ellos el transporte, seguro y el pago de aranceles
correspondientes. Los más pequeños prefieren comprar la mercancía en condiciones
landed (depositado), es decir, asumiendo el exportador todos los costes y riesgos
hasta que la mercancía es entregada en los locales del comprador.

En cuanto a los medios de transporte, el más utilizado es el avión, sobre todo en

artículos de alta calidad, debido a la relación peso-volumen y a la influencia de la
moda. Las importaciones de productos de gran volumen y precio moderado se
suelen realizar por vía marítima. Siempre conviene realizar un análisis en términos del
valor de la mercancía y la urgencia demandada.

PATENTES Y MARCAS

Estados Unidos forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Por lo que a patentes se refiere, es país signatario del Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y del Arreglo de Estrasburgo relativo a la
Clasificación Internacional de Patentes. En cuanto a marcas, EE.UU. ha firmado el
Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT).

Es conveniente que el registro de marcas, logotipos, diseños lo haga la compañía

extranjera a su propio nombre y no permitir que sea el agente, distribuidor o
importador el que lo haga. Por otro lado, conviene exigir al distribuidor que la venta de
los productos de la compañía se haga bajo la marca de la empresa extranjera y no
bajo la propia marc a del distribuidor. Aunque reduce costos al evitar el registro de la
marca, no es aconsejable ya que la imagen y fondo de comercio que el
distribuidor consigue vendiendo bajo su propia marca o nombre redunda solo en su
beneficio. Si la relación se rompe es posible que el exportador no consiga mantener a sus
clientes estadounidenses, siendo fácil para el distribuidor encontrar otra fuente de
suministro de un producto similar y vender a la misma clientela pues la marca no ha
cambiado. Otra alternativa de solución es registrar una marca conjunta.

FECHAS CLAVES DE VENTA

Los productos de bisutería son también entendidos en EE.UU. como un regalo, por lo que
es necesario conocer las fechas puntuales en las que se dará un incremento de la
demanda.

Valentine’s Day (San Valentín) 14 de febrero. Mother’s Day (día de la madre) 8 de mayo.
Christmas(Navidad).
8.- ENTREVISTAS

1.-MANUFACTURING JEWELERS & SUPPLIERS OF AMERICA

2.-JEWELERS OF AMERICA

3.-INFINITY JEWERLY

4.-BERGER SPECIALTY Co Inc

5.-BAILEY BANKS & BIDDLE

6.-LUX BOND & GREEN M

7.- MACY’S EAST

8.- A&S JEWELRY CORP

9.-JEWELRY MARKETING INSTITUTE

10.-VNU Inc.
1.-MANUFACTURING JEWELERS & SUPPLIERS OF AMERICA

Persona entrevistada: James Marquart

President -CEO One State Street 6th Floor

Providence, RI 02908

Tel: 401 274 3840

Fax: 401 274 0265

www.mjsa.com

Manufacturing Jewelers & Suppliers of America es la principal asociación del sector de

la joyería en EE.UU. Constituye un punto de encuentro entre fabricantes,
proveedores, mayoristas, minoristas y empresas de servicios. Entre sus principales
actividades se encuentran la organización de Ferias y Exposiciones, la edición de
publicaciones (Buyer’s Guide, es la principal), la prestación de servicios relacionados con
el comercio electrónico etc. En esta entrevista se resaltó el aliciente que supuso para la
industria la tendencia a la reducción de barreras arancelarias. Esta se inició baja la
administración de Clinton, en la cual se gestó el ATL o Accelerated Trade Liberation.
Este acuerdo sumado a los Sitemas Generalizados de Preferencias (Generalized System
of Preferences GSP) que no son más que la creación de tratamientos preferenciales con
algunos países, hizo que las importaciones aumentaran, apareciendo, además nuevos
países exportadores. Entre los más beneficiados cabe citar a Tailandia, que dispone de
un sistema de Duty Free de entrada. Otros beneficiados fueron China tras su entrada en
la Organización Mundial de Comercio, India y Sudáfrica. La valoración de los productos
españoles es favorabl e en cuanto a calidades, diseño y procesos de fabricación. En
cuanto a los precios, sin embargo, la valoración es negativa.
2.-JEWELERS OF AMERICA

Persona entrevistada: MatthewRunci

1185 6 th Avenue, 30th Floor

New York, NY 10036

Tel: 562-921-4008

Jewelers of America (Joyeros de América) es la asociación de los comerciantes

minoristas. Ofrecen programas de formación y asistencia tanto jurídica como
comercial. Desde 1906 han ofrecido a sus miembros herramientas de marketing,
programas de certificación y otros servicios con el objetivo de ayudar a los
comerciantes a expandir sus negocios y a aumentar sus ventas.

Esta conversación se centro en la creación de Jewelry Networks (Redes de Joyería)

como consecuencia de la integración a la que la competit ividad ha empujado a la
industria. Estas redes que se pueden definir como pequeños grupos empresariales,
concentrados en regiones específicas. Estos grupos engloban a todos los miembros de
la industria, desde el diseñador al mayorista, o desde el suministrador de materiales al
comerciante minorista. En al actualidad existen tres principales, el de Attleboro
Providence, formado en 1995 es el primer fabricante de joyería//bisturería de los
EE.UU. Esta formado por 27 compañías situadas en al sudeste de Massachusetts y
Rhode Island. La red de Nueva York, constituida por 23 miembros y el Networking de Los
Angeles, formado en 1998 y compuesto por 25 miembros completan la lista.

Estas tres organizaciones, aunque independientes colaboran con asiduidad. Frutos de

este tipo de organización empresarial son el intercambio de conocimientos, el
aumento de su presencia en el mercado, el ahorro de costes y la creación de
estrategias comunes.
3.-INFINITY JEWERLY

Persona entrevistada: John Smithel –President-

31 W. 34th Street, 7th Floor

New York, NY 10001

Tel: 212 594 3251

Fax: 212 695 6879

Esta empresa establecida hace más de 20 años se dedica a importar productos de

joyería y bisutería. Entre sus principales mercados se encuentran China y Hong Kong.
Realizan ped idos a lo largo de todo el año por lo que buscan proveedores con
capacidad de fabricación pero sin descuidar aspectos fundamentales como el
diseño y la calidad.

En esta entrevista se resalto lo volatilidad y el eclecticismo de las tendencias en estos

últimos años, así como la fugacidad de las mismas. Un factor decisivo para ser eficaz
en el sector es la rapidez. Cada cierto tiempo algunos productos (diseños étnicos,
cierto tipo de piedras o diseños) se ponen de moda, en ese momento se produce el
grueso de las ventas, por lo que llegar tarde, o no tener capacidad de reacción hace
que grandes oportunidades pasen sin ser aprovechadas.

La tendencia de los minoristas es la de dotar, al principio de cada temporada, sus

tiendas de gran variedad de producto, realizando pedidos pequeños. Una vez se
testados los gustos de los consumidores, éstos se notifican a los fabricantes e
importadores, que realizan los encargos a sus proveedores.

En cuanto al sistema de distribución, esta empresa importadora suministra

directamente a comerciantes minoristas, ahorrándose el paso intermedio y la
consecuente comisión a pagar a los compradores al por mayor o a los distribuidores.
4.-BERGER SPECIALTY Co Inc.

Persona entrevistada: Barry Rubin President

413 E. 8th St.

Los Angeles CA 900 14-2301

Tel: 213 627 8783

Fax: 213 680 9743

Importan piedras de imitación, así como cristales y piedras semipreciosas para la

elaboración de artículos de bisutería. Sus proveedores se encuentran en Asia. El tipo de
bisutería que se elabora con estos materiales se encuentra en el segmento de
calidad medio alto.

Los tradicionales países exportadores de bisutería al mercado norteamericano, Italia,

Alemania e Inglaterra se han visto superados por naciones en las que los costes de
producción son bastante menores. Ese ahorro en el coste de fabricación se refleja en el
precio, si a eso sumamos a la actualización tecnológica, el aumento de la calidad y la
fiabilidad de los proveedores ha hecho de estas naciones, principalmente China, India,
el Sudeste Asiático y Méjico, protagonistas en las importaciones norteamericanas.

La industria europea se está especializando en la fabricación de bisutería compuesta por

piedras semipreciosas, en las que el diseño y la calidad son su seña de identidad, el
aumento en l os precios, lamentablemente también.

Este importador busca producto en ferias y exposiciones internacionales, y vende sus

productos a compradores al por mayor y distribuidores en EE.UU. y Canadá.
5.-BAILEY BANKS & BIDDLE

Persona entrevistada: Susan Billic

PurchaseDepartment -

901 W. Waknut Hill Lane

Irving TX

Tel: 972 580 4539

Fax: 972 580 4867

Esta empresa fundada hace más de 169 años, abrió su primera tienda en Filadelfia en

1832. Representa el sector más tradicional y clásico de la joyería. Aunque

especializados en joyería fina, están empezando a dar más importancia a la bisutería. La
mercancía que ocupa sus tiendas está más orientada a la calidad que al precio.
También venden relojes y artículos de regalo, siempre relacionados con la joyería.
Forma parte del grupo Zale Corporation desde 1962.

En esta entrevista se destacó la importancia de las modas en este sector. Aun

limitados al escenario más clásico los materiales, los engarces y las formas varían
cada temporada. Según la directora de compras de esta empresa el grado de
conocimiento de su clientela adquirido a través de más de un siglo de experiencia les
hace confiar en sus gustos. Este grado de confianza se refleja en que sólo realizan dos
pedidos al año (temporadas primavera//verano y otoño//invierno). Sin embargo no
dejan de estudiar la reacción de sus clientes y de aportar variaciones durante todo el
año.

El grueso de sus importaciones procede de Inglaterra y Francia. Los materiales usados son
semipreciosos y las calidades muy al tas. Conocen a algunas compañías
españolas y tienen una opinión muy positiva del sector de nuestro país en general. La
idea de realizar compras en el mercado español, sin embargo, no entra en la
estrategia de Bailey Banks & Biddle.
6.-LUX BOND & GREEN M

Persona entrevistada: Cheryl Joseffy –Buyer-

46 Lasalle Road W Hartford CT Tel: 860 521 3015

Fax: 860 561 8693

Durante más de 104 años esta empresa se ha dedicado en principio a la joyería

exclusivamente, evolucionando hacia la diversificación de sus productos incluyendo
bisutería, relojes y artículos de regalo (marcos, vajillas etc.) Otorgan gran importancia al
comercio electrónico aunque la facturación a través de este canal no suponga una
cantidad demasiado importante del total de las ventas.

En cuanto a las tendencias de la moda se recalcó un cambio importante que

acompañó al milenio. En los 90 los diseños preferidos eran austeros y funcionales. En las
últimas temporadas se notado un aumento del interés por productos artesanales,
étnicos y de diseños exóticos. Esta tendencia refleja un incremento de la
espiritualidad y de la concepción del individuo como tal. Además se ha notado un
incremento por los diseños personales o exclusivos.

Los materiales utilizados han experimentado también cambios importantes. Se ha

pasado de la pedrería de imitación y de los metales con acabados brillantes, a la
inclusión de piedras de aspecto natural, cueros, cristales, metales mate. No
predomina una tendencia y en el mercado conviven piezas de aspecto o inspiración
indo-americana con sofisticadas piezas de los últimos materiales y texturas.
7.- MACY’S EAST

Persona entrevistada: Bill Grayson –Head Buyer-

151 W 34 th St. New York, NY

Tel: 212 494 3997

Fax: 212 494 5299

Macys es de las grandes superficies más antiguas del mundo, con más de 100 años en el
sector comercial. En sus establecimientos se venden un gran abanico de productos que
abarcan desde ropa hasta los complementos para el hogar. La bisutería ha ido
progresivamente ampliando su importancia, así como la joyería de nivel medio.

En esta entrevista se intentó conseguir información sobre el impacto que la Internet ha

tenido y está teniendo en el sector. Se eligió precisamente Macys debido a que las
ventas que producen a través de su sitio en la red han sido unas de las que mejor se
han comportado, soportando el descenso generalizado que este tipo de mecanismo
has sufrido desde finales del siglo pasado.

Las ventas se siguen creando principalmente a través de sus múltiples localizaciones

en las principales ciudades de EE.UU. y en Puerto Rico. Sin embargo el porcentaje
realizado a través de Internet es superior en el sector de la bisutería que en la mayoría
de los demás. La explicación se debe a que las compras de estos productos se
produce por impulso, sumado a que el gasto no suele resultar muy elevado. Otro
factor a destacar es el uso que se da de la bisutería como regalo.

En cuanto a las compras que realizan a sus fabricantes se incluyen productos

fabricados en exclusiva para la cadena y bajo sus directrices, así como la
incorporación por temporadas de productos ajenos a la cadena. Las principales
marcas están presentes en sus establecimientos. La presentación de los productos se
hace de una manera no uniforme, siguiendo la política de la cadena y la inversión
que pretenda realizar el fabricante o distribuidor. Por ejemplo algunas cadenas
utilizan “displays” comunes, en los que la diferenciación por marca prácticamente no
existe, otros productores optan (recordemos, siempre que sean aceptados por el
mayorista) por córners o displays especícos para su marca.

Se resaltó también en esta entrevista el alto carácter estacional de las ventas de este
tipo de mercancía, centrándose sobre todo en el período prenavideño.
8.- A&S JEWELRY CORP

Persona entrevistada: Aron Schwartz – Manager-

68 W. 48th St., Suite 503

New York, NY 10036-1708

Tel: 212 382 0382

Esta empresa presta servicios orientados a facilitar la labor en la introducción de

productos en el mercado norteamericano. Sirven como soporte y realizan el
planeamiento integrando sus ideas con las de sus clientes.

Otorgan especial importancia a los inventarios y aprovisionamientos. Como se resaltó

más arriba los importadores y distribuidores prefieren proveedores ágiles, que puedan
hacer frente a determinados picos de demanda, tanto por motivos estacionales
como por el éxito de algún producto en particular. El mercado norteamericano es el
más exigente del mundo y formar parte de él precisa rapidez, calidad, precios
ajustados y una evolución constante en la búsqueda de las piezas adecuadas para
cada temporada.

Otra faceta a destacar son los Displays (presentación de los productos). La gran
cantidad de piezas de distintos orígenes que pueblan las tiendas de los EE.UU.
especialmente Nueva York y Los Angeles hace imprescindible la diferenciación. Estos
deben ser personales e identificados con el producto.

En cuanto a la publicidad, están de acuerdo en que el acierto es encontrar el

método adecuado, que no siempre es el más caro. Así se resaltó, que en zonas del
interior, sobre todo el Medio -Oeste los periódicos locales y las publicaciones
promocionales que se distribuyen gratuitamente en supermercados resultan
especialmente efectivos.
9.-JEWELRY MARKETING INSTITUTE

Persona entrevistada: James Porte .President-.

5800 Winding Way

Carmichael CA 95608

Tel: 916.487.1122

Fax: 916.487.1189

Este instituto centra su actividad en la provisión de programas de ventas y de

atención al público de las empresas del sector joyero y bisutero. Se creó cuando se
observó que la gran oferta de producto requería procesos específicos de venta y
mejora en las relaciones con los clientes. No es necesario ser ciudadano americano
para contratar los servicios de esta institución, aunque si es necesaria la incorporación
de la empresa al sistema norteamericano de sociedades.

En esta entrevista se discutieron las tendencias publicitarias asó como las estrategias
de marketing que las pequeñas y medianas empresas, están llevando a cabo en
oposición a las grandes cadenas.

El porcentaje de ventas que se destina a la publicidad y a la promoción de los

productos va de un 3 a un 5 por ciento. Estás cifras son algo mayores en el segmento
del lujo (6 al 10%). El descenso del consumo está llevando a las empresas, sin
embargo, a plant earse la utilización del gasto en esta partida. El primer concepto
que los comerciantes tienen que tener claro es cual es su estrategia de marketing.
Cada empresa tiene una aproximación distinta en esta materia y la publicidad debe
acompañar a este concepto y sobre todo mantener cierta coherencia.

Se están realizando campañas (a través de esta asociación) para identificar cual es la

mejor manera de publicitarse dependiendo del medio (rural o urbano) el tamaño de
la tienda, el nivel de sus productos etc. Una vez identificados los consumidores y las
campañas que más les afectan se debe hacer hincapié en ese método o métodos
específicos que funcionan en la práctica.
10.-VNU Inc.

Persona entrevistada: David Peters –Fashion Editor -

770 Broadway

New York, NY 10003-9595

Tel: 646 - 654 5000

VNU engloba varios medios de comunicación dedicados a publicaciones de

carácter profesional. Entre sus miembros aparecen expertos en diferentes sectores de la
industria.

En esta entrevista se profundizó en el concepto de marca (branding). Se resaltó el

valor de poseer ese algo intangible que debe comunicar una imagen del producto y
de los establecimientos en los que se comercializa. Se debe intentar lograr la
construcción mental en la cual el cliente relaciona rápida y nítidamente el nombre
con ciertos productos y a la vez con las condiciones que se pretendan resaltar, ya sea
calidad, diseño, exclusividad, precio etc.

El concepto de marca se debe encontrar en todos los medios utilizados para la

comercialización, desde e l diseño de la tienda, hasta el empaque y la presentación
de los productos. Esta idea acarrea un desarrollo que se logra con la experiencia. Así, si
todos los elementos de la tienda operan de una manera sincronizada y en la misma
dirección el desarrollo del concepto de marca será captado por el cliente de una
manera clara y unívoca. Si los componentes anteriormente mencionados adolecen
de cohesión, gran potencial de venta del producto se verá disminuido.
9.- ANEXOS
SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS E INDUSTRIAS
PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR

PARTIDA ARANCELARIA

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD FILIAL EN EE.UU.

ASOCIACIONES
PRINCIPALES IMPORTADORES
 Anexo 1

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS E INDUSTRIAS

Interpretar las estadísticas ofrecidas por los organismos oficiales de Estados Unidos
acerca de un producto o una industria puede ser una tarea complicada puesto que
existen nomenclaturas propias y adaptaciones de normas internacionales. Así, por
ejemplo, el código TARIC de un determinado producto según la normativa europea
no siempre tiene equivalente exacto en Estados Unidos.

A continuación se ofrece una visión de las notaciones más utilizadas con el objetivo
de facilitar la comprensión de los datos publicados en EE.UU. y posibilitar el análisis de
mercados potencialmente interesantes.

Las 3 clasificaciones usadas mayoritariamente son:

- El Sistema Armonizado y el Schedule B.

- La notación SITC.
- Los códigos de clasificación industrial SIC, que están siendo sustituidos por los
códigos NAICS .

El Sistema Armonizado (Harmonized System) y el Schedule B

Estos dos sistemas son similares, recogiendo el Sistema Armonizado las estadísticas de
importación y el Schedule B las de exportación.

El Sistema Armonizado se utiliza internacionalmente debido a la exactitud que

proporciona y a la idoneidad del tratamiento informático de los datos. La adaptación
estadounidense del Sistema Armonizado internacional constituye el Harmonized Tariff
Schedule of the United States Anotated for Statistical Reporting Purposes (HTSUSA),
que incluye cerca de 14.000 códigos. Cada producto se categoriza mediante 6
dígitos básicos, a los que se añaden luego cuatro más para clasificar el producto con
mayor exactitud. Los grupos de dos dígitos representan sucesivamente las cat egorías
generales, las clases específicas dentro de esas categorías, las subclases, etc.

50
La clasificación que ofrece el denominado Schedule B se usa únicamente para las
exportaciones desde Estados Unidos hacia el resto de los países, por lo que es de
poca utilidad para los exportadores españoles. En el Schedule B existen
aproximadamente 8.000 códigos diferentes que siguen una notación similar al código
HTSUSA, mediante 10 dígitos, coincidiendo los seis primeros con los del dicho código.

El Sistema de Clasificación Estándar Internacional de Comercio (Standard

International Trade Classification o SITC)

Se trata de un sistema de notación usado por las Naciones Unidas para recopilar y
comparar la información de las transacciones que se realizan entre los países del
mundo y poder así analizar su situación económica y comercial de manera
congruente.

La nomenclatura actualizada en la tercera revisión del SITC (United Nations Statistical

Papers, series M, núm. 34/rev. 3), es similar a la del Código Armonizado mediante una
estructura jerárquica en la que cada dígito ofrece más nivel de detalle. En total hay
alrededor de 3.000 códigos SITC de 5 cifras. En Estados Unidos, el departamento
gubernamental “Bureau of Census” la usa en gran parte de las estadísticas de
comercio exterior que publica.

El Sistema Estándar de Clasificación Industrial (Standard Industrial Classification o SIC) y

el Sistema de Clasificación Industrial Norteamericano (North American Industry
Classification System o NAICS)

La clasificación SIC se emplea únicamente en Estados Unidos, estableciendo

categorías de bienes fabricados y de servicios ofrecidos en el país. Consta de
aproximadamente 450 grupos de 4 dígitos, que representan el grupo industrial y los
subgrupos dentro de cada uno de ellos.

La utilidad que ofrece su análisis para un exportador español es que da a conocer la

oferta nacional estadounidense. Los códigos SIC aparecen en el Standard Industrial
Classification Manual publicado por el Bureau of Census o en el manual SIC publicado

51
por el National Technical Information Service (NTIS), que forma parte del Department
ofCommerce.

Desde 1997, Estados Unidos, junto a Canadá y Méjico han comenzado a emplear un
nuevo sistema de clasificación para mejorar la compatibilidad de las estadísticas de la
industria local de los 3 países. El nuevo Sistema de Clasificación Industrial
Norteamericano (North American Industry Classification System o NAICS), está
reemplazando poco a poco al SIC, aunque de momento la transición no es
completa. Existen versiones en papel y en CD-ROM de ambos sistemas, además de
tablas de conversión entre ellos.

52
Anexo 2
PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR Business
to Business Gem Trade Show
Tupperware Convention Center, Kissimmee, FL.
Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282
E-mail info@glwshows.com
WWW www.glwshows.com
Orlando Gift Show
Orange County Convention Center, Orlando, FL. Contact:
Urban Expositions, 1 -678-285-3976, fax 285-7469
E-mail usuzanne.ashton@urban-expo.com
WWW www.urbanexpositions.com
Accessories The Show
Jacob Javits Convention Center, New York City.
Cont act: Business Journals Inc., 1-203-853-6015, fax 203-852-8175
E-mail jenniferm@busjour.com
WWW www.accessoriestheshow.com
Business to Business Gem Trade Show
Ashev ille Civic Center, Asheville, NC.
Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282
E-mail info@glwshows.com
WWW www.glwshows.com
Trans WorldÕs Jewelry, Fashion, Accessories, & Home Décor Show
Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont, IL. Contact:
Trans World Exhibits Inc., 1 -847-446-8434, fax 446-3523
E-mail tweshows@aol.com
The Whole Bead Show
Doubletree Guest Suites, Santa Monica, CA.
Contact: The Whole Bead Show, 1-800-292-2577 or 1-530-265-2544, fax 530-265-2776
E-mail info@wholebead.com WWW
www.wholebead.com Jewelers
International Showcase
M iami Beach Convention Center,Miami Beach, FL.
Contact: Jewelers International Showcase Inc., 1 -561-998-0205, fax 998-0209
E-mail jisshow@aol.com

53
WWW www.jisshow.com
Miami International Gift & Decorative Accessories Show
M iami International Merchandise Mart and Radisson Centre, Miami.
Contact: Urban Expositions, 1 -678-285-3976, fax 285-7469
E-mail donna.guess@urban-expo.com
WWW www.urbanexpositions.com AESF
Week 2002
The Rosen Centre, Orlando, FL.
Contact: American Electroplaters and Surface Finishers Society, 1-407-281-6441, fax
281-6446
WWW www.aesf.org
New Orleans Gift & Jewelry ShowErnest N. Morial Convention Center, New Orleans.
Contact: Helen Brett Enterprises, 1-630-241-9865, fax 241-9870
E-mail gerry@helenbrett.com
WWW www.gift2jewelry.com
Business to Business Gem Trade Show
The Rodeway Inn, Tucson.
Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282
E-mail info@glwshows.com
WWW www.glwshows.com
Business to Business Gem Trade Show
The Gem Mall, Tucson.
Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282
E-mail info@glwshows.com
WWW www.glwshows.com
Tucson Gem, Jewelry, Rock, & Mineral Show
Howard Johnson Hotel and Holiday Inn Express, Tucson.
Contact: AKS Gem and Jewelry Show Productions Inc., 1-504-455-6101, fax 455-6157
E-mail aksshow@att.net
WWW www.aksgemshows.com
JA International Jewelry Show
Jacob Javits Convention Center, New York City.
Contact: VNU Expositions Inc., 1-646-654-4500, fax 654-4919
E-mail dlawsky@vnuexpo.com

54
WWW www.ja-newyork.com
The JCK Show Orlando 2002
Orange County Convention Center, Orlando, FL.
Contact: Reed Exhibition Cos., 1-800-257-3626 or 1 -203-840-5684, fax 203-840-5830
E-mail inquiry@jck.reedexpo.com
WWW www.jckgroup.com
International Watch & Jewelry Guild Show
Orlando Marriott Downtown, Orlando, FL.
Contact: International Watch & Jewelry Guild, 1-800-554-4992 or 1-713-783-8188, fax
713-783-8443
E-mail info@iwjg.com
WWW www.iwjg.com
Tucson Gem & Mineral Show
Tucson Convention Center, Tucson.
Contact: Tucson G em & Mineral Society, 1 -520-322-5773, fax 322-6031
E-mail tgms@opus1.com
IJO Spring Buying Show
Hyatt Regency, Dallas.
Contact: Independent Jewelers Organization, 1-800-624-9252 or 1-203-846-4215, fax
203-846-8571
E-mail mary@ijo.com
International Fashion Jewelry and Accessory Show
Comfort Inn, Warwick, RI.
Contact: International Fashion Jewelry and Accessory Group, 1-914-686-3080, fax 914-
761-9019
E-mail ifjag@aol.com
WWW www.jewelrytradeshows.com
Michigan Jewelry Show
Hilton Novi, Novi, MI.
Contact: Michigan Jewelers Association, 1 -800-366-3699 or 1 -517-372-5656, fax 517-372-
1303
E-mail khayes@retailers.com
WWW www.retailers.com
Atlanta Jewelry Show

55
Cobb Galleria Centre, Atlanta.
Contact: Southern Jewelry Travelers Association, 1-800-241-0399 or 1-404-634-3434, fax
404-634-4663
E-mail sjta@mindspring.com
Behind the Design: Designer Day 2002
Fashion Institute of Technology, New York City.
Contact: Manufacturing Jewelers and Suppliers of America, 1-800-444-6572 or 1-401-
274-3840, fax 401-274-0265
E-mail mjsa@mjsainc.com
WWW www.mjsainc.com
International Watch & Jewelry Guild Show
Gold Coast Hotel, Las Vegas.
Contact: International Watch & Jewelry Guild, 1-800-554-4992 or 1-713-783-8188, fax
713-783-8443
E-mail info@iwjg.com
WWW www.iwjg.com

56
Anexo 3
PARTIDA ARANCELARIA

57
Anexo 4
CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD FILIAL EN EE.UU.
Consideraciones Societarias y Fiscales
El siguiente informe presenta de una manera esquemática los diferentes tipos de
estructuras empresariales presentes en los EE.UU., los trámites necesarios para su
creación así como las principales ventajas y desventajas que suponen la elección de
cada una de ellas.

Nuestro objetivo consiste en clarificar la visión que del entramado empresarial

norteamericano tienen los potenciales inversores en la primera economía del mundo,
es necesario destacar, sin embargo, que la aplicación de este estudio para fines
concretos comportará necesariamente la introducción de matices y la
profundización en varios de los puntos contemplados.

TIPOS DE ESTRUCTURAS EMPRESARIALES

Las formas contempladas en la legislación norteamericana son:

- Sole Proprietorship (Empresarioindividual)
- Partnership (Sociedad, no confundir con SA o SL en España)
- Limited Partnership (Sociedad Limitada, diferente de SL en España)
- Limited Liability Company (LLC) (Sociedad de Responsabilidad Limitada similar a SL
en España)
- Corporation (Corp. Inc.) (Corporación similar a SA en España)

SOLE PROPRIETORSHIP Y PARTNERSHIP

Estas formas empresariales no resultan a priori interesantes para el inversor español.
Sole Proprietorship, es el equivalente al “empresario individual” en nues tro sistema
jurídico. No se necesita hacer ningún trámite especial, ni si quiera registrar la
compañía, pero si se exigen requisitos de residencia y ciudadanía. Legalmente, este
tipo de negocio es inseparable de su dueño, por lo que tanto los beneficios como las
obligaciones contables y tributarias deberán ser contempladas en su declaración
personal.

58
Similares son las Partnerships, sin embargo, en estos casos los dueños del negocio son
más de una persona. Este tipo de estructura empresarial tiene sentido para
nacionales del país, para negocios de pequeño tamaño o en su fase inicial.

LIMITED PARTNERSHIPS
Esta forma empresarial, complicada y costosa, se suele crear por una persona física o
jurídica conocida como general partner. Una vez formada solicita i nversiones de otras
personas o entidades (limited partners). El primero se encarga del día a día de la
empresa y su patrimonio personal es responsable por las deudas de la compañía. Los
segundos, tienen poca o nula influencia en la gestión de la empresa y su patrimonio
personal está totalmente separado de la actividad del negocio.
LIMITED LIABILITY COMPANIES Y CORPORATIONS
La creación de una Limited Liability Company (LLC) o de una Corporation (Corp.), es
algo más complicada, pero ofrece más beneficios que desventajas. Así, la principal es
que estas estructuras limitan la responsabilidad personal de sus propietarios por
deudas de la compañía y disputas legales contra el negocio. La importancia que
tienen ambas formas sociales, merece que las estudiemos por separado.
LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC o Sociedad de Responsabilidad Limitada):
Las LLC combinan las ventajas de las Partenrships, en cuanto a su simple estructura
fiscal y de las Corporations en lo referido a la protección del patrimonio personal por las
deudas u obligaciones contraídas por la sociedad.

Miembros:
El número mínimo de miembros no está restringido, por lo que puede ser formada por un
solo socio (excepto Massachusetts donde se exigen al menos dos). Tampoco se obliga
a un número máximo de socios, aunque debido al grado de implicación que por parte
de los socios-propietarios se espera en este tipo de compañías, no es
recomendable que éste sea demasiado abultado, ya que pueden nacer problemas de
comunicación y dificultades al alcanzar consensos .

Responsabilidad:

59
 Como se ha mencionado, el patrimonio personal de los socios está protegido de las
deudas de la sociedad. Este principio (separación patrimonial) tiene algunas
excepcionesquesimplementemencionaremos:
- Lesiones personales provocadas por la actividad directa de la empresa.
- Garantías personales ofrecidas en hipotecas o deudas asumidas por la LLC a las que
no puede hacer frente.
- No realizar las retenciones y depósitos de los impuestos de los trabajadores.
- Intencionalmenterealizaractividades fraudulentas, ilegales, con mala fe, etc.
- Utilización de la LLC como una prolongación de los asuntos personales más que
como una entidad independiente.
Tributación:
El estatus de no ciudadano de los EE.UU. supone algunos problemas en cuanto a las
formal idades fiscales, debiéndose demostrar que los beneficios obtenidos por la
sociedad no serán tratados como si hubiesen sido logrados mediante una actividad
personal, a menos que se disponga del necesario visado o del pertinente estatus de
inmigración, que permita al no ciudadano obtener esos rendimientos en EE.UU.

El sistema fiscal de EE.UU. se articula en dos niveles, federal y estatal. En ambos el

funcionamiento para las LLC es similar y consiste en que la tributación de la sociedad
no se hace por separad o, sino que se reparte (según el porcentaje de participación)
entre los distintos socios, que incluirán estos ingresos en sus declaraciones personales,
tributando mediante un sistema similar al de autónomos (self employment taxes).

En el ámbito estatal el organismo rector o Internal Revenue Service (IRS, Servicio

Interno Fiscal) ha marcado en 2.002 un tipo del 15,3% para los primeros ingresos de
84,900 USD y de un 2,9% por cada tramo siguiente de 84,900 USD.

Los tributación local varía en cada estado, ade más algunos obligan a las LLC a
abonar tasas anuales o franchise tax o annual registration fee o renewal fee. En la
mayoría de los estados la tasa ronda los 100 USD, sin embargo en California es de 800.
Se hace recomendable estudiar la legislación específi ca antes de definir la
localización de la empresa (en cualquier buscador de Internet “tax department +
nombre de estado”).

60
 Constitución de una LLC:
La creación de una sociedad de responsabilidad limitada consta principalmente de
tres pasos:
1.- Reserva de la denominación social.
Cada estado exige unos requerimientos diferentes, que pueden ser encontrados en
las respectivas LLC Divisions. Sin embargo existen unos requisitos generales que
pasamos a enumerar:

- El nombre no puede coincidir con el de otra LLC. Se puede realizar una rápida
comprobación en sitios como www.thomasregister.com o en
www.networksolutions.com o simplemente en buscadores.
- Se deben incorporar, al final, las letras LLC o L.L.C. o Ltd. Liability Co.
- El nombre no puede incluir ciertas palabras como Bank, Insurance, Corporation,
entre otras.
- El nombre no puede violar los derechos de marca de otras compañías.

No es necesario registrar (si reservar) el nombre ya que este se incluirá en el registro

automáticamente una vez se haya presentado un documento similar a la escritura de
constitución y que se denomina de varias maneras, según el estado en que se
pretenda iniciar la actividad y que estudiaremos a continuación.

2.- Cumplimentar la “escritura de constitución”.

O también conocida como articles of organization, certificate of formation o
certificate of organization. Esta escritura es un documento sencillo en el que se debe
hacer constar la dirección d e la sociedad (elegir la del representante en el estado),
dirección de los socios, dirección y nombre del agente (recibirá notificaciones
legales) etc. En el anexo 1, se presenta el ejemplo de California. Como se puede
observar la realización de este trámite, obligatorio, lleva acarreado un coste (70 USD
en California) que va de los 40 hasta los 900 USD.

3.- Creación de los “Estatutos”.

Aunque esta no es una exigencia legal, esto es, ni las oficinas de LLC ni los estados
suelen requerir este trámite, si es fundamental para el devenir de la empresa la
realización de los mismos. En ellos se suele hacer constar, entre otras cosas, el reparto

61
 del capital entre los miembros, sus derechos y obligaciones, la distribución del voto, la
distribución de dividendos y pérdidas, los poderes, el sistema de gobierno de la
sociedad etc.

Una vez realizados los tres pasos anteriores la sociedad de responsabilidad limitada
puede empezar a funcionar, no obstante, algunos estados como Arizona y Nueva
York, exigen que se publique la constitución de la sociedad en diarios de distribución
local. Además hay que contar con los permisos y licencias (número federal de
empleador, certificado de registro de impuestos…) que es necesario obtener antes
de proceder a la apertura.

CORPORATIONS (Incorporated, INC. CORP. Sociedad Anónima)

Manejar una Corporación requiere más dedicación que las formas anteriormente
analizadas. La tributación es mucho más complicada (ahora se separa del patrimonio
personal), se exigen más formalidades relativas tanto al ámbito de decisión como a
requisitos contables. Sin embargo, es la manera más recomendable de constituir una
sociedad para un inversor extranjero por los motivos que se exponen a continuación.

Responsabilidad:
La principal característica de este tipo de sociedades es la separación entre el
patrimonio de la empresa y el de sus socios. Existen excepciones a este principio que
coinciden exactamente con los analizados en el régimen de las LLC y que aquí
repetiremos:
- Lesiones personales provocadas por l a actividad directa de la empresa.
- Garantías personales ofrecidas en hipotecas o deudas asumidas por la
Corporación a las que no puede hacer frente.
- No realizar las retenciones y depósitos de los impuestos de los trabajadores.
- Intencionalmenterealizaractividades fraudulentas, ilegales, con mala fe, etc.
- Utilización de una Corporación como una prolongación de los asuntos personales, más
que como una entidad independiente.

Miembros:
Existe plena libertad en cuanto a la titularidad de las acciones de una Co rporación
en EE.UU., pudiendo ser personas físicas o jurídicas, residentes o no, con el estatus de

62
ciudadano o sin él. En ciertos sectores, calificados de estratégicos, existen reservas a
la inversión extranjera.

Cabe la posibilidad de que las acciones otorguen diferentes derechos y obligaciones,

pudiéndose limitar el derecho a percibir dividendos o el derecho de voto, por
ejemplo. las acciones suscritas por los socios pueden ser emitidas aunque no se hayan
desembolsado totalmente, debiéndose hacer menció n expresa del número y calidad
de este tipo de acciones. El adquirente de acciones que no hayan sido
completamente desembolsadas se constituirá en deudor del saldo pendiente.

Tributación:
Las Corporaciones son las únicas estructuras empresariales que deben pagar sus
propios impuestos, esto es, adquieren personalidad propia frente al fisco y diferente
de la de sus miembros, a diferencia de las figuras estudiadas con anterioridad, en las
que el hecho imponible se asumía por los socios en sus propias liquidac iones
tributarias.

El impuesto de sociedades funciona mediante el sistema de pagos a los que se

deben realizar una serie de deducciones por los gastos en los que ha incurrido la
sociedad para lograr beneficios.

La Corporación debe completar el impreso 1 120 del Internal Revenue System y pagar
impuestos según unas determinadas tablas (tipo del 15-25% aplicado a beneficios por
encima de 75.000 USD). Estos pagos se realizan trimestralmente (abril, junio, setiembre y
enero).

Si los socios además de capital aportan trabajo a la sociedad, deben integrar estos
rendimientos en sus declaraciones personales, siendo gastos deducibles para la
sociedad. Si una Corporación reparte dividendos, los socios deben incluir esas
cantidades en sus propias declaraciones, sin embargo, a diferencia de salarios y
“bonus”, los dividendos no son considerados gastos deducibles, por lo que la
sociedad debe tributar por este concepto. Esto significa que los dividendos están
sujetos a doble tributación, una en el ámbito societario y otra en el ámbito de la
tributación de las personas físicas.

63
 El somero estudio de la tributación llevado a cabo hasta el momento sólo afecta a las
Corporaciones ordinarias o denominadas C. Existen otras peculiaridades fiscales que
se aplican a las conocidas Corporaciones S, en las que el sistema de tributos aplicado
es similar al de las Partenrships y LLC, esto es, el hecho imponible se asimila en el
patrimonio de los socios.

Otro capítulo a destacar es el de las deducciones por los gastos destinados a los
trabajadores, nos referimos a seguros, planes de salud etc. Estos gastos son 100%
deducibles en las Corporaciones, a diferencia del trato fiscal que reciben en otro tipo
de formas sociales en las que no son deducibles, o lo son sólo en parte.

El sistema fiscal es muy complicado y es preciso profundizar más en este aspecto una
vez que se haya planteado la posibilidad de crear un sociedad en EE.UU.

Constitución de una Corporación

El proceso básico de creación de una Corporación se puede resumir en cuatro
puntos principales:

1.- Reserva de la denominación social.

Al igual que para las LLC, las Corporaciones disponen de organismos reguladores
estatales específicos, conocidos como Corporation Division. Los requisitos varían
según los estados, dándose, sin embargo, las siguientes características comunes:

- El nombre no puede coincidir con el de otra Corporación. Se puede realizar una

rápida comprobación en sitios como www.thomasregister.com o en
www.networksolutions.com o simplemente en buscadores.
- Se debe incorporar, tras el nombre, alguno de los siguientes términos o sus
abreviaturas, “Corporation” (Corp.), “Incorporated” (Inc.), “Limited” (Ltd.).
- El nombre no puede incluir ciertas palabras como Bank, Insurance, Cooperative,
Federal, National, United States o Reserve.
- El nombre no puede violar los derechos de marca de otras compañías.

64
La denominación debe ser propuesta a la Corporation Division del estado. Esta
denominación, si no existen observaciones, se puede reservar por un corto período de
tiempo, espacio temporal que se debe aprovechar para registrar la escritura de
constitución (ver apartado siguiente), que entre otros efectos, tiene el de registrar
automáticamente el nombre de la compañía.

2.- Escritura de Constitución.

Una vez reservado el nombre y conocidos los fundadores o incorporators de la
empresa o persona/s (algunos estados exigen más de un fundador) que tendrán
poderes (capacidad de decisión) en la empresa, se debe superar el trámite de
escriturar los articles o incorporation, certificate of incorporation o certificate of
formation o charter, dependiendo del estado y que nosotros denominaremos
escritura de constitución.

Este documento, al igual que en las LLM no es complicado y se debe aportar una
información básica como el nombre de la sociedad, dirección, listado de consejeros, se
especificará cual es el elegido en temas de notificaciones etc. Se debe dirigir a la
Secretaría del Estado. Un ejemplo de este documento se encuentra en el anexo 2.

3.- Estatutos.
Una vez constituida la sociedad se deben crear los estatutos o bylaws de la misma
que, como en nuestro sistema, rigen el día a día del gobierno de la empresa. Es
recomendable la utilización de los s ervicios de un abogado local para esta labor. Los
estatutos suelen ser aprobados en la primera reunión del consejo de administración o
boardmeeting.

4.- Primera reunión del consejo de administración.

En la primera reunión se suele:

- Establecer el año fiscal y contable de la empresa.

- Elegir a los directores y cargos ejecutivos.
- Aprobar los estatutos.
- Autorizar la emisión de acciones.
- Aprobar el modelo de los títulos de las acciones y el sello corporativo.

65
La ley exige que la Junta de accionistas se reúna al menos una vez al año. También se
contempla la posibilidad de celebrar Juntas extraordinarias que serán convocadas por
las mayorías contempladas en los estatutos. En cuanto a las características de los
Consejeros, la legislación americana no exige la ciudadanía o la residencia en el país.

Una vez superados estos trámites la sociedad formalmente existe, se deberán tener, a
partir de ahora, numerosas consideraciones formales, aspectos contables, gestión de
accionesetc.

Anexo 5
ASOCIACIONES

FASHION JEWELRY ASSOCIATION OF AMERICA

3 Davol Square, Unit 35
Providen IR 02903
Tel: 401 273 1515
Fabricantes y distribuidores

66
INDEPENDENT JEWELERS ORGANIZATION
2 Rail Road Place
Wesport CT 06880
Tel: 203 226 6941
Comerciosminoristas

JEWELERS MANUFACTURES ASSOCIATON

1430 Broadway 1603
New York NY 10018-0308
Tel: 212 730 2900
Fabricantes,distribuidoresyagentescomerciales

COSTUME JEWELRY SALESMEN’S ASSOCIATION

3 Davol’s Square 702 Mail Unit 117
Providence RI 02903
Tel: 401 272 3090

NATIONAL ASSOCIATON OF WHOLESALER-DISTRIBUTOR

1725 K Street N.W. Suite 710
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Anexo 5

PRINCIPALES IMPORTADORES

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 El mercado de Joyería en Europa
Legiscomex
Septiembre 2008

Según un estudio publicado por Legiscomex, la Unión Europea es el segundo

consumidor mundial de artículos de joyería, después de EE UU. Por mercados, Grecia,
Italia y Reino Unido son los principales consumidores. Los principales tipos de productos
que más se venden en la UE son: aretes, adornos para el cuello, anillos, brazaletes o
pulseras, prendedores, esclavas, piercings, eslabones, botones, sujeta corbatas,
accesorios para el cabello y medallas. Para los países en desarrollo existe oportunidad
de exportar a estos mercados si se especializan en un tipo de producto, utilizan
materiales únicos (naturales) y logran un diseño que se adecue a la cultura.
Producción
Según un estudio del Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en
Desarrollo (CBI), la UE es un importante centro de producción de artículos de joyería en
el mundo, sin embargo, la fabricación de algunas piezas en países con menos
costos ha afectado el comportamiento de esta variable. Italia es el principal
productor europeo, seguido por Reino Unido, Francia, Alemania y España. La mayoría
de productores son pequeñas empresas con más de 10 empleados y con ingresos
menores a US$ 621.041, tienden a especializarse en un tipo particular de joya y
producen diseños originales.
Numero de Comp. <
Numero de
País empleos 20 Principales productos
Compañías
personas
Italia 7800 38000 90% Oro y plata
Reino
1610 8500 80% Oro y plata
Unido
Francia 3607 12718 74% Joyería común y oro
Oro,
Alemania 495 8468 80%
platino y piedras preciosas
España 900 7600 90% Oro y joyería común
Total 17012 75304 85%
Fuente: Legiscomex

En Italia los centros de producción más importantes son: Arezzo, Vicenza,

Vacenza Po, Lombarda y Milán. En Reino Unido: Londres, Hatton Garden,
Birmingham y Sheffield. En Francia: París y Lyon. En Alemania: Pforzheim y Idar-Oberstein
(foco de la industria de piedras preciosas). Y en España: Córdoba, Valencia, Madrid y
Barcelona. En cuanto a productores se destacan: Unoaerre Italia Spa (Italia), Franz
Golz (Alemania), Guthmann & Wittenauer (Alemania), Engelhard-Clal (Francia) y
Abbeycrest PLC (Reino Unido). La UE es un importante proveedor de joyas en oro, al
concentrar un cuarto de la producción mundial. Igualmente, marca la tendencia en
la creación de estos productos en términos de calidad y marcas creadoras.
Producción de joyas en oro en los principales mercados europeos
Toneladas 2003

Fuente: CBI con base en cifras del World Gold Council

Italia es el principal productor mundial de joyería en oro y el líder en cuanto a

moda. Sin embargo, registró una tendencia decreciente del 20% en su producción, en
el 2003, debido a la debilidad de la demanda doméstica, la competencia
generada por el aumento de las importaciones provenientes de India y Turquía y la
disminución de las exportaciones a EE UU, su principal mercado.
Cerca del 40% de la producción italiana se realiza en Vicenza y en los alrededores de la
región de Veneto. Esta joyería tiene reconocimiento internacional por estar a la
vanguardia de la moda y por tener amplios rangos de estilos. Igualmente, el país es uno
de los más avanzados en tecnología y se manufacturan 200 millones de piezas anuales,
aproximadamente. Reino Unido registro una producción de 44 toneladas de oro fino en
2003, de las cuales el 60% se utiliza para fabricar piezas de 9 quilates, el 20%, para 22
quilates (principalmente para comunidades asiáticas); el 15%, para 18 quilates, y el
5%, para joyas de 14 quilates, de acuerdo con un reporte de GMFS Analytics.
Por otro lado, se encuentran las joyas en platino, que por su rareza son
extremadamente deseables por los consumidores. Sudáfrica domina su producción
mundial, al concentrar el 78%. Aproximadamente, el 35% del platino se destina a la
fabricación de joyas.
La producción mundial de joyería en plata se incrementó en un 4%, en el 2003, debido
al aumento de la demanda europea y al fuerte crecimiento que se presentó en la
fabricación en Tailandia y la China. Polonia tiene una fuerte industria de joyería
dominada por los productos en plata. Italia es el principal productor europeo, seguido
por Alemania, Reino Unido, Francia y España. En los artículos de joyería, las piedras
preciosas se combinan con metales preciosos. Aproximadamente, el 60% de todas
la joyas utilizan este tipo de piedras. El 80% tienen un diamante o una combinación de
zafiros, rubíes, esmeraldas y perlas con diamantes.
En el 2003, la producción mundial de diamantes fue de 144 millones de quilates, que
equivalen a US$12 billones. Bélgica es el principal importador europeo, al concentrar
el 59% de las compras internacionales de esta piedra. Igualmente, este país es uno de
los principales centros de corte de diamantes en el mundo, después de India, Israel y
EE.UU.
Igualmente, la producción mundial de perlas está creciendo. La Polinesia francesa es la
más grande productora de “Black South Sea Pearls”.
Las principales piedras preciosas que se utilizan en joyería, sin incluir los diamantes y
las perlas, son: zafiro azul, rubí, tanzanite, esmeralda, amatista, topacio azul, granate
tsavorite, aguamarina, ópalo y turmalina verde. En cuanto a la producción de bisutería,
Francia es el más grande con aproximadamente 900 empresas. La mayoría son
pequeñas compañías con menos de 10 empleados, quienes producen diseños
innovadores para estar en la moda con el vestuario. Así mismo, son importantes
Italia, Reino Unido y Países Bajos.

Principales productores europeos de bisutería

Productor País Tipos de joya

Groupe GL (Bijoux GL) Francia Bisutería y plata
Zettl Alemania Bisutería
Bijoux Cascio Srl Italia Bisutería
Modern Creation Alemania Bisutería
Svarovski Austria Cristales y bisutería
Unoaerre SpA Italia Bisutería y plata
Attwood & Sawyer Reino Unido Bisutería
David Grau Alemania y España Bisutería
Afra Europa SL España Bisutería
Fuente: CBI y Global Industry Analysts, Europa Star
De acuerdo con el CBI, las tendencias europeas de producción de joyas están
marcadas por los siguientes aspectos:
 Fuerte competencia de países asiáticos, especialmente de la China e India.
 Fusiones y adquisiciones para disminuir los costos de producción y aumentar la
participación en el mercado.
 Outsourcing para ofrecer precios más competitivos en el mercado.
Consumo
La UE es el mercado más grande después de EE UU. Para el 2003, el total de las ventas
en estos países fue de US$ 26.486 millones, el 85% fue generado por Italia, Reino Unido,
Francia, Alemania, España y Países Bajos. Grecia y Francia son los principales
consumidores de artículos de joyería con un consumo per cápita de US$ 140 y US$ 117
en 2003.
Las joyas preciosas concentran el 85% del mercado y han sido tradicionalmente
relacionadas con ocasiones especiales. La mayoría de compras son hechas por
mujeres. Los metales blancos, el platino, las piedras preciosas, los diamantes, las perlas
y el oro amarillo son muy populares en esta región.
En el 2003, el consumo europeo de joyas en oro decreció en un 2%. El oro plano y las
joyas en este metal concentran el 70% del mercado. El oro de 9, 14 y 18 quilates es el
más demandado en Europa, mientras que en EE UU es el de 14 quilates.
El oro blanco domina el mercado, pero se ha visto afectado por la popularidad de
metales blancos y diamantes en los anillos de boda, muchos de los cuales son en plata,
platino u oro blanco.
La demanda por el platino en la UE continúa incrementándose. La alta
familiaridad y la aceptación por los jóvenes ha generado el éxito de este metal. Según
CBI, el 40% de los anillos nupciales son hechos en platino. Igualmente, se ha incentivado
el uso en aretes y accesorios para celular.
Las joyas en este material son antialérgicas y las utilizan tanto mujeres como hombres,
debido a su belleza sutil y elegancia minimizada. Los europeos reconocen que la rareza
del platino y la pureza le brindan valores físicos y emocionales a la joya.
Los diseños de joyería en platino son modernos, lisos, simples y algunas veces decorados
con oro de 18 quilates. De esta forma, crea una apariencia sofisticada y de moda.
Las joyas en plata tienen una alta demanda en Europa. En los últimos tres años
se ha incrementado en un 4%, ya que capturó en gran proporción a los jóvenes,
quienes buscan diferentes imágenes y estilos. Aproximadamente, el 30% de toda la
plata es utilizada en joyas y artículos de plata. Después del oro, este metal es el más
vendido, especialmente en Italia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos. Los
consumidores europeos jóvenes no aceptan deficiencias de calidad, por tal razón,
prefieren sacrificar precio para obtener productos de mejor calidad. Los brazaletes y los
adornos para el cuello son los artículos más demandados en esta categoría.
Dentro de las razones que explican la popularidad de la plata en las joyas se
encuentran: La disponibilidad de los productos en los diferentes centros de distribución.
La popularidad de los piercings ha estimulado la demanda por nuevos tipos de joyas en
plata como aretes, clavos, clips y cadenas para diferentes partes del cuerpo, entre
otros. El incremento de la popularidad del misticismo y la espiritualidad del lejano oriente
con artículos en plata como amuletos o cadenas, entre otros. La mayor preferencia de
los jóvenes por estos artículos sobre las joyas en oro.
El precio en comparación con otros tipos de joyas.
La joyería con piedras preciosas se enfoca más hacia los anillos y los adornos para el
cuello. En el 2003, las ventas europeas de joyas con diamantes concentraron el
10% del consumo mundial.Las mujeres europeas prefieren los anillos, los adornos
para el cuello y joyas con tres diamantes. Mientras que los hombres solo los buscan
en los anillos, para la solapa, mancornas y pisa corbatas. Las perlas son catalogadas
como un símbolo de amor eterno y es una tradición entregarlos como regalo. Los
colores tienen una representación: las cremas, éxito; las blancas, sabiduría; el oro,
riqueza, y el rosa, salud. Igualmente, se han expandido los tonos y se encuentran ahora
en gris, azul y rosado, entre otros.
En la UE se presenta una tendencia hacia las piedras azules y rosadas como:
aguamarina, topacio azul, zafiro azul y rosado y turmalina rosada, entre otros. Así
mismo, se demanda cuarzo, piedra azul, labradorita y coral.
La bisutería representa el 15% del consumo. La compra de estos productos se realiza
por impulso, principalmente, por los adolescentes, que se dejan llevar por la moda y la
innovación. Este segmento es dominado por las importaciones.
Dentro de las razones que generan el crecimiento de la bisutería en la UE se
encuentran: La tendencia Hacia los estilos de vestimenta casual.
Las mujeres jóvenes y los adolescentes son conscientes a estimular la demanda por
productos de bajo costo, que le permiten adquirir más cantidad de productos al
mismo precio que podría conseguir una joya preciosa. Los estilos de moda que
permiten el uso de adornos en cualquier parte del cuerpo. Los distribuidores prefieren
este tipo de productos que tienen mayor rotación que otros artículos de joyería. En
cuanto a los productos, los anillos concentran el 40% de la demanda total de artículos
de joyería. Al analizar únicamente las joyas preciosas, los europeos prefieren, en
orden de importancia, los anillos, los aretes, los adornos para el cuello, los brazaletes,
los pendientes y los prendedores.
En bisutería prefieren: los adornos para el cuello, los aretes, los brazaletes, accesorios
para el cabello, anillos, piercings y prendedores, entre otros.
Comercialización
El factor clave que caracteriza la estructura de los canales de
comercialización de los artículos de joyería en la UE es la diversidad de centros
de distribución, en donde los consumidores pueden acceder a estos productos,
particularmente, las joyas de plata y bisutería. Para las joyas preciosas, los
distribuidores especializados dominan el mercado. Sin embargo, se ha presentado el
auge de la comercialización de almacenes de cadena y tiendas no
especializadas. Los grandes comerciantes han llegado ha establecer tiendas de
joyas, tales como Signet y Argos, en el Reino Unido; Magic Moment y Gold Market,
en Italia; Douglas, en Alemania, o Siebel, en los Países Bajos.
Para la bisutería y joyas en plata, en todos los canales se pueden encontrar estos
productos.
 Proexport Colombia
Y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID- FOMIN)
Proexport – Colombia
Dirección de Información Comercial e Informática
www.proexport.gov.co www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36
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Fax: (571) 5600118
Bogotá, Colombia

Banco Interamericano de Desarrollo

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Carrera 7ª No. 71 -21 Torre B, Piso 19
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Bogotá, Colombia

Equipo Consultor
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este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por
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de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores.
Cítese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado México – Sector Joyería. Convenio ATN/MT-
7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 65 páginas.
 Joyería y Bisutería
en México
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR

1.1. ANTECEDENTES

La industria de la joyería y orfebrería nacional alcanzó un notable desarrollo

desde la época prehispánica y, a pesar que sufrió un fuerte retraso con la
llegada de los españoles, sin embargo, se ha mantenido como una actividad
muy arraigada en el pueblo mexicano. En la
actualidad, los empresarios del sector cuentan con una amplia
experiencia, que, en la mayoría de los casos, se proyecta de
generaciones pasadas a la presente generación.
La organización del sector comienza en 1955, cuando se forma la Unión de
Joyeros Fabricantes de Occidente, que reunió a la mayoría de los pequeños
talleres de la ciudad de Guadalajara. En 1967 nace la
Cámara Nacional de Joyería y Platería, y posteriormente se fundan dos
organizaciones más que apoyan a este sector: la Asociación Nacional de
Exportadores e Importadores de Platería y Joyería de la República Mexicana,
A. C., y la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado
de Jalisco (CRIJPEJ) y dependiente de esta última, el Círculo de exportadores de
Jalisco.
La economía nacional en términos generales, desde finales de la década
de los setentas y mediados de los ochentas mostraba signos de fuerte
inestabilidad con alto índices de inflación e incluso se tuvo que recurrir a la
implementación por períodos del control cambiario, lo cual contrajo en forma
importante tanto el número de establecimientos, como el de personas
dedicadas a la actividad joyera. De igual forma se destaca que desde el
segundo lustro de la década de los ochenta se inicia la incorporación de la
economía nacional a la tendencia de globalización mundial, en donde
diversos sectores no se encontraban preparados para enfrentar la agresiva
competencia internacional.
El sector de la joyería en México actualmente no ha dejado de tener el
tradicional perfil artesanal. La mayoría de los artesanos tienen aún técnicas
de fabricación rudimentaria y se encuentran en talleres familiares. La
tecnología utilizada es incipiente y la innovación en diseño se presenta en
pocos núcleos productivos. El uso de tendencias de moda internacional no es un
criterio utilizado para la fabricación de los productos y existe un gran
desconocimiento del mercado nacional e internacional. Se está desarrollando
una nueva generación de artesanos profesionales que aprendieron formalmente
la técnica y cuentan con un mayor nivel de capacitación y de conocimiento
del mercado, creando marcas reconocidas a nivel nacional y con
proyecciones para exportar su producción; aunque estas nuevas propuestas se
encuentran aún en una etapa de inicio.
1.2. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL SECTOR
Según Manuel Herrera Vega, presidente de la Cámara Regional de la Industria
de Joyería y Platería del Estado de Jalisco, desde el ataque a las torres gemelas
en Nueva York hasta el último trimestre del año 2003, las ventas del sector
cayeron, aproximadamente un 35 %, actualmente, esta tendencia
permanece. Esta crisis es de orden mundial y también resiente al sector
nacional.
Por otra parte, el mercado interno mexicano es la principal fuente de ingresos
del sector, es por ello que la industria joyera depende directamente del
crecimiento del ingreso real de la población, el cual se percibe a un mediano
plazo que no tendrá otra contracción fuerte en su ingreso, sino un ligero
crecimiento, lo que permite visualizar oportunidades en el consumo. Los
productos que se visualizan con mayor oportunidad son los enfocados a un
mercado que puede adquirir artículos de joyería a precios competitivos y
accesibles, ya sea tanto en joyería, como en piedras preciosas y bisutería.
En lo que se refiere al comercio exterior, el sector es exportador de joyería de
oro y plata, e importador en joyería de fantasía o bisutería.
La rama de joyería se ubica en la división de “Otras industrias
manufactureras”, la cual está conformada por actividades relacionadas con la
manufactura de instrumental médico, dental y óptico; artículos de fotografía;
relojes; básculas y artículos de oficina.
El PIB generado por la actividad de joyas y orfebrería de plata y otros metales
y piedras preciosas, artículos de fantasía y acuñación de monedas,
representa alrededor del 27% de la generación de valor total de la rama “Otras
manufacturas”.1 Según la Cámara Nacional de la Industria de la Joyería y
Platería, el sector ocupa un total de 94.477 empleados, de los cuales el 58% se
dedican a la fabricación y el 42 % a la comercialización. 2 .
El sector está calificado con riesgo 6 (alto) por la banca nacional3. Esto es
debido a la volatilidad que registran los precios de los metales preciosos
provocando que sus ingresos sean inestables, mientras que sus costos en
moneda nacional aumentan en proporción de la inflación. Además, como ya se
dijo, por ser productos suntuarios, su demanda es muy sensible a los ingresos de la
población.
Tabla 1: VARIABLES RELEVANTES DEL SECTOR JOYERÍA

VARIABLES RELEVANTES 2001 2002 2003

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 9,2% 1,05% 1,07%

INDICE DE MOROSIDAD
(Corresponde a Otras 17,4% 29,6% 18,2%
industrias
Manufactureras) Fuente: Estudios sectoriales Banco HSBC
1.3. SUBSECTORIZACIÓN
La subsectorización se enfocará principalmente en joyería de metales
preciosos, inclusive revestida o enchapada en metales preciosos y en joyería
de metales comunes o bisutería. En el siguiente cuadro se
expresan las posiciones arancelarias elegidas y su descripción según la TIGIE 4 .

1
Estudios sectoriales del Banco HSBC (antes Banco Bital),
2
Ver apartado 2.1.1. “Producción nacional”.
3
Estudios sectoriales del Banco HSBC (antes Banco Bital),
4
TIGIE: Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
Tabla 2: SUBSECTORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARANCELARIA

Artículos de joyería y sus partes. De los demás metales

preciosos, incluso revestidos o chapados de metal 71131999
precioso (plaqué). Los demás.

Bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o

platinado, los demás. 71171999

1.4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La industria de la joyería en México es un sector fuerte y tradicional. Se

encuentra muy organizado y consolidado a nivel cámaras y asociaciones
empresariales. Si bien sufrió una fuerte baja en las ventas, se prevé una leve
recuperación durante el presente 2004. El subsector de joyería de fantasía
o bisutería, al ser claramente importador, se presenta como una opción
posible para el exportador colombiano.

2 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

2.1. TAMAÑO DEL MERCADO

2.1.1. PRODUCCIÓN NACIONAL

De acuerdo al último censo económico realizado en 1998 y publicado en 1999,

la producción bruta total de joyería y orfebrería fue de 61 millones de dólares,
de los cuales el 0.6% correspondía a jo yería de fantasía o bisutería y el resto a
oro y plata 5. Para contar con información más actualizada hay que recurrir a la
Encuesta Industrial Mensual6, realizada por el INEGI7, teniendo en cuenta que
no son cifras absolutas sino tomadas de una muestra. Por otra parte, en
dicha encuesta, no hay información desagregada sobre la bisutería. La
siguiente tabla indica los resultados de la producción de joyería de oro y
plata dividida por productos.

5
El próximo Censo Económico se está realizando en el presente año 2004 y sus resultados se
publicarán en el 2005.
6
EIM: Encuesta Industrial Mensual. La edición de febrero 2004 está realizada sobre una muestra
que 205 ramas de la actividad económica y un total de 5.230 establecimientos. En cada
clase de actividad se seleccionan los establecimientos que
sumados aportan como mínimo el 80 % del valor bruto de la producción.
Tabla 3: Producción nacional de joyería
JOYAS DE ORO VALOR EN DÓLARES
ANILLOS 183,217
ARETES Y BROQUELES 331,478
ARGOLLAS 158,522
CADENAS 866,000
CRUCES, DIJES 255,391
MEDALLAS 398,000
COLLARES GARGANTILLAS 81,391
PULSERAS 1,156,783
OTRAS JOYAS 174,261
TOTAL 3,605,043
JOYAS DE PLATA
ANILLOS 26,609
ARETES Y BROQUELES 65,565
CRUCES, DIJES 103,391
OTRAS JOYAS 56,348
TOTAL 251,913
FUENTE: Encuesta Industrial Mensual, febrero 2004

En las siguientes gráficas se ve el valor en participación de la

producción de joyería de oro y plata por artículo:

7
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
GRÁFICA 1: Producción de joyería en oro

PRODUCCIÓN DE JOYERÍA DE ORO

ANILLOS

ARETES Y
BROQUELES
5% 5% ARGOLLAS
9%
4% CADENAS
33%
CRUCES, DIJES

24% MEDALLAS
2% COLLARES
11% 7%
GARGANTILLAS
PULSERAS

OTRAS JOYAS

Fuente: EIM, febrero 2004

Como puede observarse en la gráfica anterior, el 33 % de la producción de

joyería de oro corresponde a la fabricación de anillos, a eso hay que sumarle el
4 % que corresponde a las argollas o anillos de matrimonio, los cuales son
idénticos entre sí, para el hombre y la mujer y, por lo general, no llevan
incrustaciones de piedras preciosas. En importancia le siguen las cadenas y las
medallas, que por lo general tienen motivos religiosos, el más importante en
cuanto a cantidad, corresponde a la imagen de la Virgen de Guadalupe. La
fabricación de “otras joyas” abarca las mancuernas (broches para puños de
camisas masculinas), trabas para corbatas, prendedores, etc.
En cuanto a la producción de joyería de plata que se observa en la gráfica
siguiente, la información está menos desagregada. La mayor parte de la
producción, el 41 %, corresponde a dijes y medallas, le sigue el 26 %
correspondiente a aretes y broqueles, el 21 % corresponde a “otras joyas”, entre
las cuales están las cadenas, pulseras y llaveros y el 11 % a la producción de
anillos.
GRÁFICA 2: Producción de joyería en plata

PRODUCCIÓN DE JOYERÍA EN PLATA

ANILLOS
22% 11%
ARETES Y
26% BROQUELES
CRUCES, DIJES

41% OTRAS JOYAS

Fuente: EIM, febrero 2004

Según la citada Encuesta Industrial Mensual entre el mes de febrero de

2003 y febrero de 2004, la producción del ramo de fabricación de joyas y
orfebrería de oro y plata sufrió un decrecimiento del 18%.
En cuanto a la cantidad de empresas que forman el sector de joyería, las
cifras difieren, según se tomen de los datos del SIEM8 o de la Cámara
Nacional de la Industria de la Platería y Joyería.
El SIEM registra un total de 2.292 empresas dedicadas a la fabricación de
joyas y orfebrería en oro y plata, 41 empresas dedicadas a la fabricación
de joyas de fantasía o bisutería y 5.060 empresas que comercializan
artículos de platería y joyería.
La Cámara Nacional de la Industria de Platería y joyería que concentra al
mayor número de empresarios tiene registrados a un total de 2,160
establecimientos afiliados para el 2003, distribuidos de la siguiente
manera:

8
SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.
Ilustración 1: Concentración regional de las empresas

FUENTE: CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PLATERÍA Y JOYERÍA.

La ubicación de los establecimientos afiliados denota una fuerte

concentración en las zonas de consumo, así como en las consideradas
turísticas. Así, el Estado de Guerrero concentra el 43.7% de los
establecimientos (principalmente Taxco), el Distrito Federal el 25.8%, Chiapas
el 6.3%, Oaxaca el 5% y Nuevo León el 3.2%.

Con respecto a la comercialización, según el SIEM, en el Distrito Federal

hay 1480 empresas dedicadas a este rubro y en Jalisco 1.087. Le sigue el
estado de Quintana Roo, donde se encuentra la ciudad de Cancún, con
402 comercios y Nuevo León con 150 establecimientos. La ubicación
regional del comercio denota concentración en las zonas de mayor consumo
y también relación con los centros turísticos.

Según la Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería, la

información en cuanto a número de empresas y personal empleado
difiere. En la siguiente tabla se indica la cantidad de fabricantes según la
materia prima que utilizan y el personal ocupado en cada actividad.
Tabla 4: Fabricantes y personal ocupado por materia prima

utilizada

MATERIA PRIMA CANTIDAD PORCENTAJE PERSONAL OCUPADO

PLATA 6,956 51.91% 31,144
ORO 5,237 39.09% 19,684
FANTASÍA 1,206 9.00% 4,415
TOTAL 13,399 100.00% 55,243

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería

Con referencia a la cantidad de empresas comercializadoras, la Cámara

Nacional de la Industria de la Platería y Joyería tiene contabilizados un total
de 9.981 de establecimientos. La siguiente tabla expresa la cantidad de
comercios por rubro de venta y por tipo de establecimiento, así como también
el personal ocupado.

Tabla 5: Empresas comercializadoras y personal ocupado

POR TIPO POR TIPO

CANTIDAD CANTIDAD
ESTABLECIMIENTO MERCADERÍA PERSONAL
LOCALES OCUPADO
ESTABLECIDOS 8,085 VENTA PLATA 4,367
9
TIANGUIS 1,896 VENTA ORO 5,614
39,234
TOTAL 9,981 TOTAL 9,981

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería

La diferencia de datos entre ambos organismos se debe, en primer lugar, a

que la información disponible en el SIEM no está tan actualizada como aquélla
con que cuenta la Cámara. La Cámara releva la situación del sector por
conocimiento y contacto directo. Además contempla aspectos del sector, de
carácter más informal, que no están registrados en el SIEM, como, por ejemplo,
la información que proviene de los tianguis. productos, por ejemplo ropa o
artesanías, pero la mayoría de ellos abarcan todos los
rubros del consumo doméstico, como alimentos, ropa y calzado, discos,
artesanías, joyería, etc. En el caso de la joyería, la que se encuentra en los
tianguis, generalmente es de plata o de menor valor, como la bisutería.

9
Tianguis (del náhuatl, tianguiz): mercados callejeros organizados, de frecuencia
generalmente semanal. Algunos de ellos están especializados en alguna clase de
2.1.2. COMPORTAMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR

Como ya se dijo, México es, básicamente, exportador en el rubro de joyería

e importador de bisutería. En ambos casos, el país con quien realiza, en valor
y volumen, más intercambio comercial es Estados Unidos de América, con
excepción de las importaciones de bisutería.

Las exportaciones de joyería se han mantenido con un crecimiento

constante en los últimos tres años, mientras que las de bisutería han
decrecido en el orden del 13,49%.

Las importaciones también han mantenido un crecimiento constante, en el

caso de la joyería, ha sido del orden del 26,19%, mientras que las
importaciones de bisutería crecieron un 6,99%. El principal país
proveedor de bisutería es China, debido a los bajos precios de la
mercadería, y en segundo lugar, Estados Unidos. En importaciones de joyería
los principales países de origen son Estados Unidos, India e Italia, sobre todo
por la incorporación de diseños novedosos o exóticos.

Tabla 6: Exportaciones en miles de dólares, 2001-2003

POSICIÓN
2001 2002 2003 VARIACÍON PRINCIPALES PAÍSES
ARANCELARIA
71131999
253,295 262,837 278,165 4,82% USA, GUATEMALA
JOYERÍA
71171999
10,986 9,425 8,233 -13.49% USA, CANADÁ, GUATEMALA
BISUTERÍA

Fuente: SIAVI

Tabla 7: Importaciones en miles de dólares, 2001-2003

POSICIÓN
2001 2002 2003 VARIACION PRINCIPALES PAÍSES
ARANCELARIA
71131999
JOYERÍA 139,845 189,435 226,090 26.19% USA, INDIA, ITALIA
71171999
BISUTERÍA 18,470 19,925 21,155 6.99% CHINA, USA, PERÚ

Fuente: SIAVI
Tabla 8: Balanza comercial en miles de dólares, 2001-2003

POSICIÓN ARANCELARIA 2001 2002 2003 VARIACIÓN

71131999
113,450 73,402 52,075 -32.85%
JOYERÍA
71171999
-7,484 -10,500 -12,922 30.24%
BISUTERÍA

2.1.3. CONSUMO NACIONAL APARENTE

No hay datos fehacientes y actualizados 10 de producción nacional para

relacionarlos con los datos de las importaciones y exportaciones. Por esta
razón no puede realizarse el cálculo del consumo aparente. Pero, recurriendo
nuevamente a la Encuesta Industrial Mensual. puede verse la evolución que
los productos de joyería (la bisutería no cuenta con datos desagregados)
han tenido en las ventas en los últimos tres años. En la siguiente tabla se
expresa dicha evolución.

Tabla 9: Ventas de joyería de oro y plata, 2002-2004

VENTAS FEB VENTAS FEB VENTAS FEB

JOYERIA ORO Y VARIACIÓN
2002 2003 2004
PLATA
5,459,275 6,061,976 4,846,522 -5.32%

Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI

Puede observarse como entre las ventas contabilizadas en la encuesta en

febrero de 2002 y febrero de 2003 hay un incremento del 11.04%, mientras que
entre 2003 y 2004 hay una caída del orden del 20.05%, lo que da una variación
total entre las ventas de los tres años del -5,32%, de modo que la tendencia
mundial de baja en la venta de estos productos acaecida luego de la
crisis del 11 de septiembre de 2001 sigue vigente, si bien la variación de las
caídas no se corresponde con lo afirmado por Manuel Herrera Vega, presidente
de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco.

La caída de las ventas en joyería de oro está íntimamente relacionada con

la cotización del dólar. A principios del año 2003, el gramo de oro fino se
vendía a 8.49 dólares, mientras que a finales del mismo se comercializaba
a 14.15 dólares. Este deslizamiento del precio provocó que la mercancía
subiera, entre un 40 y 60 por ciento en su precio de venta al público,
afectando este comportamiento a los clientes mayoristas quienes con iguales
presupuestos compran menos piezas. 11
10
Ver nota al pie número 5, sobre Censo Económico 2004.
11 Gabriel Suárez, “Pega incremento del oro en joyería”, (artículo publicado en: www.mural.com ).
2.1.4. INVERSIÓN EXTRANJERA

La inversión extranjera directa en el rubro de fabricación de joyería y

orfebrería de oro y plata ha decrecido notablemente en los últimos tres años,
suma un total de poco más de cuatro millones de dólares entre lo invertido
por 37 empresas. En el caso de la joyería de fantasía ha habido un gran
incremento de la inversión extranjera, si bien las cifras invertidas son muchos
menores, acumulando un total de casi 197.000 dólares entre las 10 empresas
registradas hasta diciembre del 2003.

VALOR EN MILES DE DÓLARES TOTAL CANTIDAD

RUBRO ACUMULADO DE
2001 2002 2003 2001-2003 EMPRESAS

Fabricación de
joyas y 3,340.3 486.3 270.8 4,097.4 37
orfebrería de
oro y plata.
Fabricación de
joyas de fantasía 14.2 -26.6 209.2 196.8 10
y similares.

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

2.1.5. APOYOS GUBERNAMENTALES

Dentro de la política Industrial de los sectores de manufactura, en México

no existe un lineamiento específico sobre el sector joyero; sin embargo, sí
cuenta con los apoyos federales y sectoriales que el gobierno mexicano
brinda a los sectores productivos dentro del país.

Existen diversas estrategias de apoyo gubernamental que no son

especialmente para el sector joyero, pero están abiertos para los sectores
industriales mexicanos al cual corresponde a este sector. La CIPI (Comisión
Intersecretarial de Política Industrial) actúa como el órgano técnico de consulta
del gobierno federal en materia de política industrial y de comercio exterior. Es
quien dirige y promueve la oferta institucional de programas, fo ndos, acciones
e instrumentos que el gobierno federal ofrece a los empresarios, productores y
emprendedores de los sectores agropecuario, minero, industrial, comercial y de
servicios, por lo que el sector joyero está involucrado en ello y puede contar con
su apoyo.

Sin embargo, a pesar de los numerosos programas de apoyo ofrecidos por el

gobierno federal y los gobiernos estatales, en el caso del sector joyería, son las
propias cámaras y asociaciones las que reclaman mayor participación
gubernamental para fortalecer la industria.

Los principales temas que preocupan a esta industria y general reclamo a los
gobiernos son: Competencia desleal por la venta de joyería con un kilataje por
debajo de lo marcado en las piezas, especialmente las de importación.
Falta de apoyo a la industria para la inversión en tecnología y materia prima,
especialmente oro. Complejidad y burocratización en los trámites de
importación y exportación. El auge del contrabando, y la falta de revisaciones
exhaustivas de los productos de importación.

Falta de educación en el consumidor mexicano que, por lo general,

prefiere productos de importación. A su vez, son las mismas cámaras las que
ofrecen a sus asociados programas de capacitación y apoyo en tecnología,
diseño, realización de concursos, etc. La Cámara de Joyería de Jalisco
cuenta con el denominado Grupo de Calidad que funciona desde 1995.
Hasta el momento, lo integran 220 empresas. Es un programa de autorregulación
voluntaria instrumentado por la Cámara para garantizar al consumidor el kilataje
marcado en las piezas de joyería que adquiere, y con dicho programa, se obliga
a las empresas a ser más competentes entre ellas mismas. Actualmente, la idea de
esta Cámara es la de promover el funcionamiento de este grupo más allá del
ámbito del estado de Jalisco.
De igual modo, esta misma cámara promueve la construcción de un parque
industrial para el sector joyería en el que se piensa invertir algo más de cuatro
millones de dólares. Este parque haría que los empresarios pudieran
hacerse acreedores de los beneficios que otorga el gobierno para las empresas
integradoras y las cadenas productivas.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

La principal demanda se encuentra en el mercado interno, dependiendo del

nivel de ingreso y de la edad de la población. La gente en edad adulta
presenta una preferencia por productos de oro, mientras que la gente joven ha
tenido una mayor atracción por los artículos de plata por ser más económicos al
igual que la bisutería.

La mayor demanda de oro se concentra en la joyería de 10 y 14 kilates, por ser

productos de menor precio, en este tipo de joyas, el diseño es repetitivo o de
escasa elaboración. La comercialización de oro de 18 es menor y la de 24 kilates
es prácticamente, inexistente. En el caso del oro de 18 kilates, la tendencia de
moda en los últimos años hace que las mujeres jóvenes prefieran oro blanco,
sobre todo para las argollas de compromiso (con diamante) y las de
matrimonio, mientras que las mayores o más conservadoras, siguen prefiriendo el
oro amarillo.

Los consumidores con un alto poder de compra buscan diseños elegantes

y garantía de la calidad de las joyas, por lo que no reparan en el precio. Otro
aspecto importante a considerar, es que la joyería de oro resulta más cara desde
su costo pero su poder de venta es mayor. Hay casos en los que el precio de las
joyas de oro varía hasta en un 100% de establecimiento a establecimiento, lo
que hace más atractivo este sector.

En cuanto a la joyería de plata, su demanda se da más en el sector joven de

la población, por cuestiones de costos, como ya se dijo, pero también por
diseño. Existe una cantidad de diseñadores jóvenes que han inyectado al
sector una gama de diseños de nivel internacional, alternando la plata con
otros materiales no tradicionales. Sin embargo, la mayoría de las joyas de plata
que pueden verse en el mercado es también repetitiva en cuanto a diseño.

También es importante destacar que el turismo internacional es altamente

consumidor de productos de joyería nacional, especialmente
la que se vale de diseños tradicionales (como la Virgen de Guadalupe) y
prehispánicos, como la Piedra del Sol, símbolos mayas y aztecas, etc. En el caso
de la bisutería o joyería de fantasía, el mayor consumo de estos productos se da
en la población de menores recursos y son, en su mayoría procedentes de
importación de países asiáticos y se comercializan de modo importante en el
ámbito de la economía informal, como en tianguis o la venta ambulante. Las
épocas del año en que sube la venta de joyería y bisutería al público son tres: el
mes de mayo (por el día de la madre), para las fiestas de fin de año y el mes de
febrero (por el festejo del día del amor y la amistad). Después de febrero, las
ventas decaen bastante. Los importadores compran mercadería atendiendo a
estas tres épocas de mayor venta. En general, los primeros pedidos son al
contado, después de establecida la confianza con el proveedor, se recurre a
cartas de crédito. El Incoterm más utilizado es EX WORK, y en segundo lugar, FOB.
Los pedidos, debido al poco volumen y peso, llegan a México por vía aérea.
En general, debido a que se trata de mercadería costosa, no se trabaja con
muestras sino con catálogos, salvo en el caso de bisutería. Ante la imposibilidad
del manejo de muestras, los compradores de empresas más importantes optan
por asistir a las ferias internacionales para conocer nuevos productos y
tendencias y entablar relaciones con nuevos proveedores. Cuando se trata
de joyería con un diseño a pedido, el tiempo de espera promedio varía de 45 o
60 días.

2.3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El mercado de joyería de oro y plata ha sufrido una fuerte contracción en las

ventas de los últimos tres años, lo cual debe tenerse muy presente a la hora de la
decisión de penetración de mercado. Sin embargo las importaciones han
crecido, lo cual refleja que se trata de productos que si bien son catalogados
como “suntuarios” siguen siendo atrayentes para los consumidores,
independientemente de los factores macroeconómicos desfavorables. El sector
es más exportador que importador, pero la joyería importada, de buen diseño
tiene presencia en el mercado, sobre todo la italiana.

La oportunidad para el exportador colombiano en joyería podría estar o en el

nicho de mercado dirigido a clases de alto poder adquisitivo, a través de la
incorporación de diseños elaborados o, pensando en la demanda de sectores
de menor poder económico, en productos de oro de 10 kilates, de precios
competitivos. En cuanto a la bisutería, si bien no hay cifras de ventas
desagregadas, las exportaciones de estos productos han bajado mientras
que las importaciones han crecido considerablemente, sobre todo en productos
de calidad y precio bajo. Esto indicaría que hay oportunidad para el
exportador colombiano, pero los precios de los productos deben ser muy
competitivos para equiparse con los precios de la mercadería importada de
China.
3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

3.1. EMPRESAS FABRICANTES

La presencia natural de minerales preciosos en México ha dado lugar a una

fuerte tradición joyera, sin embargo la ventaja que este hecho le confiere al
sector no ha sido explotada totalmente, debido a que la mayoría de los
fabricantes de joyería son empresas pequeñas o micro empresas, generalmente,
talleres familiares y muchas veces insertos en la economía informal. En estos
talleres los conocimientos se transmiten de forma empírica, de generación en
generación. Las técnicas de producción son rudimentarias y la innovación en
diseño, tendencia y tecnología son incipientes. En general, los productores
tienen desconocimiento acerca de los precios internacionales del oro y la
plata y del papel fundamental que juegan en el mercado internacional
aspectos fundamentales como el diseño, las marcas o los canales de distribución.
También existe, pero en muy menor medida, la artesanía moderna, que produce
artículos con mayor valor agregado y su importancia radica en la capacidad
adquirida en los diseños y en la incorporación de tendencias relacionadas
con la moda además de estrategias de comercialización más identificadas
con el mundo de la moda. Dentro de esta categoría, los productores mexicanos
que tienen mayor renombre están compitiendo con diseño e innovación y
venden sus piezas como colecciones limitadas. Las grandes empresas mexicanas
en el sector son, en su mayoría, comercializadoras de productos de
importación. Suelen manejar una línea específica o desarrollan sus líneas propias
pero las producen en los países de más desarrollo y tecnología en el sector joyero.
Es el caso de joyería de oro y platino procedente de Estados Unidos, Italia, India y
Turquía, principalmente. En el caso de la joyería de plata, el principal
competidor del mercado mexicano es Italia, y en segundo lugar China, que se ha
convertido en el productor de réplicas de joyería mexicana en plata, y la ha
introducido en los mismos canales tradicionales de venta del mercado
mexicano. En ambos países sus procesos de producción se realizan con mayor
tecnología. La joyería italiana tiene más diseño pero su peso es menor; mientras
que en la de China, el diseño abarca tanto los estilos mexicanos como
internacionales pero su calidad es muy inferior. En la línea de bisutería, los
fabricantes de México se han enfocado a una industria de tipo artesanal. Por lo
general es bisutería armada con cuentas de diversos materiales como piedras
naturales, madera, vidrio, etc. Inclusive estos materiales se comercializan al
público para que el consumidor mismo arme su bisutería. Un ejemplo de
esto es la empresa Mineralia, que vende todo para el armado, sin mínimos
de compra, de modo que se pueden comprar todos los elementos para armar
sólo una pieza.
3.2. CONCENTRACIÓN REGIONAL

El sector de joyería de oro tiene una fuerza y relevancia especialmente en el

estado de Jalisco, debido a la antigüedad y fortaleza de sus empresas,
siendo el estado en donde se produce el 50% de la joyería que se elabora en
todo el territorio mexicano. Esto lo posiciona en el primer lugar de manufactura y
exportación de joyería de oro en México. En el caso de la producción de plata,
ésta se concentra principalmente en la ciudad de Taxco, en el Estado de
Guerrero, donde existe el mayor número de talleres de producción y con mayor
tradición en la república Mexicana. En esta ciudad hay contabilizadas 956
fábricas o talleres y es considerada el centro platero de México. En el Distrito
Federal hay registradas 788 empresas. En bisutería no existe una región
específica de concentración de la producción, pero en lo que respecta a
la distribución, la mayor concentración de la línea tiene lugar en la ciudad de
México.
A continuación se describen las empresas fabricantes más importantes.

3.3. EMPRESAS FABRICANTES

GRUPO DAISA S.A. DE C.V.

Avda. 16 de septiembre, 82 L -2
Colonia Centro, Distrito Federal
Tel. (5255) 5512 -9297
Fax: 5512-2370
www.joyeriasbizarro.com.mx
Fundada en 1979, comercializa productos que fabrica su filial Fonelli en Italia. También
venden
artículos importados. Cuentan con marcas propias de relojes y son representantes de
marcas internacionales. Tienen 16 sucursales en todo el país.

GRUPO D’VILLAPANDO
Madero 55, despacho, Colonia Centro,
Distrito
Federal (06000)
Tel. (5255) 5512-0289 5521 -4562
www.villalpando.com.mx
Contacto: Armando Martínez
Fabricantes de joyería de oro y plata, fundada en 1977, actualmente tienen 13
sucursales en
todo el país y cuentan con 400 empleados. Exportan a Estados Unidos, Centro y
Sudamérica.
ANTIGUA PLATA MEXICANA
Nuño de Guzmán no. 426 S.J., Col.
Americana
(44160) Guadalajara
Fax/Tel: (5233) 3825-6069
E-mail:
clientes@antiguaplata.com.mx
Empresa mexicana que se dedica a la fabricación de joyería fina de plata .925 con
www.antiguaplata.com.mx
piedras
naturales semipreciosas.
CAMPOS JOYEROS
Paseo del Hospicio # 65 1er. piso Local 64 D
Condominio Plaza Joyera de
Occidente, (44360 ) Guadalajara
Tel y Fax: (5233) 3617-4609, 3618-1222, Ext.
262 y 201

Fabricantes de joyería de oro: anillos, broqueles, dijes, etc.

GRUPO BERNIE
Distrito Federal: Monte de Piedad #13
Despacho 403 Col. Centro
(06000) Tel. (5255) 5512 -2885
5512-2884
Guadalajara: Paseo del Hospicio #65,
Plaza
Fabricación de joyería de oro. Distribución por ventas por catálogo.
Tapatía (44360)
Tel: (5233) 3618 -8496 3618-8495
 ARFA JOYEROS
Republica # 70 - 219 Col. San Juan de Dios (44360) Tapatío Centro Joyero, Guadalajara
Tel. (5233) 3617 -0934 3617-1701 Ext. 219
Mail: arfajoyeros@hotmail.com
Fabricantes de anillo para dama y caballero, con diamantes y circonio, argollas matrimoniales,
pulseras y anillos semanario con diseños tipo Italiano. Comercializan todo tipo de joyería en 14K,
(cadenas, juegos, gargantillas, etc.)

LINDA DE TAXCO
Plaza Borda No.4, Taxco, Guerrero (40200)
(52762)-622-3172 622-41-19 Linda de
Fax 622-41-19
Contacto: Gildardo García Ocampo Taxco
Fabricantes artesanales de j oyería, orfebrería y escultura en plata.

ZOO LIFE S.A. C. V.

Francisco de Miranda 26-B, Tlaquepaque,
Jalisco
Tel. (5233) 3838-2727
Mail : info@carlosalbert.com.mx
www.carlosalbert.com.mx
Contacto: Carlos Muñoz y Albert Ickenroth,
propietarios.
Desde 1990 se dedican a la fabricación de artesanías mexicanas entre las que se
encuentran
joyería de plata y oro de colección.

EDITH BRABATA
La giralda 99, Edif.. Magnolia 13, Colonia Loma Bonita, Zapopan, Jalisco
Tel. (5233) 3684-4830
Mail: edith@edithbrabata.com
www.edithbrabata.com
Joyas de autor en oro y plata. Colecciones y piezas únicas.

EXPORTACIONES ZAFIRO
Miguel Hidalgo 7, Taxco, Guerrero
Tel. (52762) 622-8003
Fax: 622-6422
Contacto: Héctor Castro López
Taller artesanal de joyería en plata. Exportan a Estados Unidos y Europa

D’ALBERTO DE TAXCO
Plazuela de Bernal 1 – 1, Taxco de Alarcón, Guerrero.
Tel. (52762) 622-7992
Contacto: Moisés Narváez Montero
Fundada hace 20 años, empresa de fabricación de Joyería fina en plata con piedra ley .925 y 950
realizada por artesanos. Joyería fina de diseño con piedras naturales semi-preciosas y
preciosas.
 4EVER TAXCO
Celso Muñoz no. 4 Int. 6, C.P. 40300, Taxco, Guerrero
Tel. (52762) 622 -5525 622-3976 622 -3318
Mail: taxco4ever@hotmail.com
Contacto: Raúl Verea Meléndez
Venta, fabricación, y exportación de joyería, orfebrería y escultura en plata.

PLATERÍA MORENO’S
Carr. Nac. México-Taxco, Km.80, (40305)
Tehuilotepec, Taxco, Guerrero
Tel. (52762) 621-0811 621-0167 621-0539
Fax: 621-0216
Contacto: Jorge Moreno

Producción y distribución de joyería de plata. Joyería. Electroformado o Electrólisis.

Orfebrería.
Accesorios y cubiertos en plata.

ARTEAGA Y PETRINI
Calle Benito Juárez No. 2 -A, Colonia Centro,
Taxco, Guerrero (40200)
Tel. (52762) 622-7383 621-1536 621-0158
Mail: ayp@caramba.com.mx

Fabricantes de joyería de plata de alta calidad. Exportan de joyería de plata

directamente a
cualquier parte del mundo. Diseños en joyería y orfebrería de estilos tradicionales
mexicanos, europeos, americanos y asiáticos en diversas técnicas y acabados, con y sin
piedras preciosas y semipreciosas.
RYA DE TAXCO
Benito Juárez No.23, Col. Centro, C.P. 40200, Taxco, Guerrero
Tel. (52762) 622 -7946
Mail: rya_taxco@hotmail.com
Contacto: Anabel Pastrana, Alejandro Estrada, Blanca Teresa Lugo, René Estrada
Fabricación de joyería de plata, especialidad en juegos de aretes en plata lisa y
gargantillas ligeros, con combinación de resina.

AMALIA EXPORTACIONES
Benito Juárez No.18, Col. Centro, C.P. 40200, Taxco, Guerrero
Tel. (52762) 622 -5860 622-8007
Mail: doschicastaxco@hotmail.com Contacto: Ing. Carlos Arredondo V. Amalia Figueroa
Escorcia
Joyería de plata en general y joyería de diseñador.
 GRUPO KRISSEL .925
Miguel Hidalgo No. 9, C.P. 40300, Taxco, Guerrero
Tel . (52762) 622-3152 622-2567
Mail: lafuente2004@hotmail.com
Venta, fabricación, y exportación de joyería y orfebrería en plata.

BELY JOYAS
Zapopan, Jalisco.
01800 -027-86-56
bely@joyasyjoyas.com
www.
http://www.joyasyjoyas.com/belyjoyas

Fabricantes de joyería en plata y bisutería. Venden al mayoreo por catálogo a

pequeños
revendedores para venta en abonos (pequeñas cuotas).También son exportadores.
SERGIO BUSTAMANTE

Tel.
sales@sergiobustamante.com.m
xDiseñador de nivel internacional de joyería, muebles y objetos de arte. También es
artista
plástico y escultor. Tiene un estilo particular y reconocible a través del tiempo. Hay
nueve galerías propias en México y distribuidores nacionales e internacionales.
DANIEL ESPINOSA
Av. De las Naciones 1, piso 17, ofic.14, World
Trade Center, Distrito Federal
Tel. (5255) 5488-2673 5488 -3233
Mail: max@danielespinosa.com
www.danielespinosa.com
Contacto: Max Sánchez
Miranda
El diseñador mexicano probablemente más reconocido fuera del país. Todos los años
saca sus
colecciones que vende en México, Europa y Estados Unidos. Tiene tiendas propias y
franquicias en todo el país, además de una tienda en Beverly Hills y otra en Madrid.
Sus diseños han aparecidos modelados por celebridades en tapas de revistas
como Vanidades, Elle, etc. También realiza diseños de joyería que comercializan otras
firmas, como Samborns.
3.3.1. PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS

En la línea de joyería de oro, los estuches son muy tradicionales. En la

mayoría de los casos están fabricados de cartón forrado en imitación
piel, con el interior de tela brillante. Hay más tipos de envases,
pero estos son los más difundidos. Esto es así debido a que no actúa como
un factor de decisión de compra sino como protección. En las líneas de
oro más económicas los estuches son más sencillos, generalmente, solo de
cartón o en sobres. A continuación, algunos ejemplos de empaque.

Ilustración 2: Tipos de envases presentes en el mercado

Bolsas imitación piel, tela y Cajas de cartón. Cajas de cartón con interior
yute. de tela.

Cajas de cartón decoradas Cajas de plástico imita ción tela, con Cajas para joyas infantiles.
forma.

Cajas plásticas con tela

interior.
El etiquetado no va en la caja sino en la pieza, cuando se trata de una

pieza de mayor valor la etiqueta no va en el producto con el fin de no

afectar su exhibición. La etiqueta muestra código de barras y precio, así
como un código en donde se indica el kilataje. Las piezas de oro y las de
plata de autor, en algunos casos, están quintadas (con la marca del taller).

En el caso de la plata y la bisutería económica, el empaque se realiza

con bolsas de plástico o de papel celofán, con la leyenda del país de
origen, si son productos importados. También, en muchos casos
la bisutería viene en cajas o bolsas de piezas sueltas y los importadores las
hacen embolsar sin indicación alguna de país de origen.

La bisutería fina o de autor viene en estuches, por lo general en caja, si es

de autor. Tanto en plata como bisutería de diseñadores famosos, el
empaque y las bolsas enuncian la marca. Generalmente
estos productos vienen acompañados de tarjetas de presentación de
la colección completa.

A continuación se exhiben muestras de artículos de joyería en oro y

plata y de bisutería.

3.4. JOYERÍA DE ORO

3.4.1. ANILLOS Y ARGOLLAS12

Anillo con brillantes de 18 Anillo de oro blanco de 14 K Anillo de oro blanco de 14 k, con
puntos, oro 14 k. Precio con brillante de 14 puntos. brillante de 16 puntos y zafiros.
al público: US$ Precio al público: US$ Hecho en Italia.
292.00 164.00 Precio al público: US$ 237.00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

12
Información recogida por el grupo consultor en mayo y junio de 2004. Todos los
precios están expresados en dólares. El tipo de cambio tomado para la conversión fue 1
dólar =11,50 pesos mexicanos.
 Anillo oro blanco y amarillo
Anillo de oro blanco y amarillo de Anillo resorte, oro de 14 k,
de 14 k. Hecho en Italia.
14 K hecho en India.
Precio al público:
Precio al público: US$ 189,00 Precio al público: US$ 57,00
US$ 161,00

Anillo oro blanco y amarillo

de 14 k. Anillo de oro amarillo de 14 K Anillo oro de 14 k,
Precio al público: US$ Precio al público: US$ 64,00 Precio al público: US$ 87,00
70,00

Argolla matrim onial oro de Argolla matrimonial de oro blanco Argolla matrimonial oro de 14
14 k y circonios. Precio y amarillo de 14 K hecho en Italia. k,
al público: US$ Precio al público: US$ 180,00 cada Precio al público: US$ 165,00
186,00 cada una. una. cada una.

Argolla matrimonial oro

Argolla matrimonial de oro amarillo Argolla matrimonial lisa oro
blanco y amarillo de 14 k
de 14 K y circonios. de 14 k,
hecho en Italia
Precio al público: US$ 152,00 cada Precio al público: US$ 152,00
Precio al público: US$
una. cada una.
184,00 cada una.

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

 Argolla matrimonial oro blanco
y amarillo de 14 k hecho en
India.
Precio al público: US$ 94,00
cada una.
Argolla matrimonial oro blanco
de 14 k
Precio al público: US$ 132,00
cada una.
Argolla matrimonial oro blanco
y amarillo de 14 k
Precio al público: US$ 109,00
cada una.
FUENTE: material recopilado por grupo consultor
Argolla matrimonial de oro
amarillo de 14 K y circonios.
Hecho en Italia.
Precio al público: US$ 172,00
cada una.
Argolla matrimonial de oro
florentino de 14 K
Precio al público: US$ 65,00
cada una.
Argolla matrimonial de oro
amarillo de 14 K y circonios.
Precio al público: US$ 80,00
cada una.
Argolla matrimonial lisa oro de
14 k,
Precio al público: US$ 165,00
cada una.
Argolla matrimonial oro de 14
k,
Precio al público: US$ 152,00
cada una.
Argolla matrimonial oro de 14 k
Hecha en India.
Precio al público: US$ 98,00
cada una.
3.4.2. ARETES Y BROQUELES
Aretes oro de 14 k y
Aretes 14 k con perla cultivada Aretes oro de 14 K y dos puntos
y brillante de 24 puntos. Italia. de brillantes. brillante de 10 puntos.
Precio al público: US$ 333,00 Precio al pú blico: US$
Precio al público: US$ 206,00
179,00

Aretes 14 k.
Precio al público: US$ 88,00
Broqueles de 14 k con
brillantes de 18 puntos.
Aretes 14 k con perla cultivada.
Italia
Precio al público: US$ 67,00
Precio al público: US$
465,00 cada una.

Broqueles de oro 14 k, con

Aretes de 14 K
Precio al público: US$ 53,00
perla cultivada y brillante de
Aretes de 14 K
4 puntos. India
Precio al público: US$ 42,00
Precio al público: US$
114,00

Broqueles oro blanco de 14

Broqueles oro blanco de 14 k
Precio al público: US$ 109,00
cada una.
Broqueles oro blanco de 14 k
k con brillante. Italia.
Con brillante de 8 puntos.
Precio al público: US$
Precio al público: US$ 122,00
84,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.4.3. DIJES
Dije y cadena de 14 k con
Dije y cadena de oro blanco 14 k,
Dije y cadena de 14 k, con 5 perlas y brillante de 13
con perla cultivada y 13 puntos
puntos de brillantes. puntos.
de brillante
Precio al público: US$ 242,00 Precio al pú blico: US$
Precio al público: US$ 273,00
461,00

Dije y cadena de 14 k, con

Dije y cadena de oro blanco 14 Dije y cadena de oro blanco 14 k, brillante de 8 puntos y perla
k, con 4 puntos de brillante con 26 puntos de brillante cultivada. Italia
Precio al público: US$ 158,00 Precio al público: US$ 379,00 Precio al público: US$
214,00

Dije y cadena 14 k con

Dije de 14 k, con perla
Dije y cadena de 14 k, con 14 brillante de 6 puntos y rubí.
cultivada y 8 puntos de
brillante. puntos de brillantes. Italia
Precio al público: US$ 252,00 Precio al público: US$
Precio al público: US$ 234,00
263,00

Dije oro 14 k. India

Cruz y cadena de 14 k. India Dije corazón y cadena 14 k.
Precio al público: US$ 147,00 Precio al público: US$ 54,00 Precio al público: US$
312,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.4.4. GARGANTILLAS Y COLLARES
Gargantilla 14 k y brillantes de
17 puntos.
Precio al público: US$ 636,00
Gargantilla 14 k. India
Precio al público: US$ 195,00
Gargantilla de perlas y oro 14
k.
Precio al público: US$ 228,00
Collar oro 14 k. y amatista.
Precio al público: US$ 218,00
FUENTE: material recopilado por grupo consultor
Gargantilla 14 k con perlas.
India,
Precio al público: US$ 469,00
Gargantilla 14 k.
Precio al público: US$ 277,00
Gargantilla 14 k.
Precio al público: US$ 280,00
Dije cruz y cadena 14 k. India
Precio al público: US$ 315,00
Gargantilla 14 k. Italia
Precio al público: US$ 42,00
Gargantilla 14 k.
Precio al público: US$ 87,00
Collar de oro 14 y lapislázuli.
Precio al público: US$ 218,00
Dije cruz y cadena oro 14 k.
Precio al público: US$ 252,00
3.5. JOYERÍA DE PLATA

Pulsera y aretes en plata, de Gargantilla, pulsera y aretes,

Gargantilla de plata, de autor.
autor. de autor.
Precio al público: US$ 126,00
Precio al público: US$ 91,00 Precio al público: US$ 256,00

Gargantilla plata y amatista, de Pulsera de plata y piedra, de Gargantilla en plata y piedra

autor. autor. natural, de autor.
Precio al público: US$ 122,00 Precio al público: US$ 3 4,00 Precio al público: US$ 43,00

Gargantilla y pulsera en plata,

Dijes de plata, de autor.
Estrella: US$ 29,00, Pez: US$
42,00
Gargantilla en y aretes en plata
citrina y gota de cristal, de
y aguamarina, de autor.
autor.
Precio al público: US$ 100,00
Precio al público: US$ 270.00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

 Gargantilla y pulsera de plata,
Dijes de plata, de autor. Dije grande de plata, de autor.
Precio al público: US$ 26,00 Precio al público: U S$ 39,00 de autor.
Precio al público: US$ 180,00

Cadena de plata, de autor. Cadena de plata, de autor. Dije calabaza, de plata.

Precio al público: US$ 390,00 Precio al público US$ 129,00 Precio al público: US$ 33,00

Gargantilla de plata, de autor. Gargantilla de plata, de autor. Gargantilla en plata, de autor.

Precio al público: US$ 296,00 Precio al público: US$ 289,00 Precio al público: US$ 150,00

Pulsera en plata y oro, de Pulsera en plata y oro, de

Pulsera en plata y oro.
Precio al público: US$ 4 8,00 autor. autor.
Precio al público: US$ 236,00 Precio al público: US$ 129,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

 Collar de plata y piel, Sergio Dije “papá”, Sergio Argolla de plata, Sergio
Bustamante Bustamante Bustamante
Precio al público: U S$ 173,00 Precio al público: US$ 74,64 Precio al público: US$ 65,09

Diseños varios de plata con

incrustaciones de jade y
turquesa, con diseños
tradicionales mexicanos.

Aretes : US$10,00 y
US$15,00
Pulseras: desde US$25,00
Dijes: desde US$ 10,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.6. BISUTERÍA

Gargantilla de plata Daniel Collar Daniel Espinosa Collar de cuero y piedra, China
Espinosa. Precio al público: Precio al público: US$ 93,00 Precio al público: US$ 5,00
US$ 135,00

Collar enchapado en oro, USA. Collar metal dorado, USA, Collar enchapado en oro y
Precio al público: US$47,00 Precio al público: 15,00 rodio.
Precio al público: US$ 37,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

 Pulsera metal dorado, Usa. Pulsera metal dorado, Usa. Pulsera de cristal y
Precio al público: US$ 14,00 Precio al público: US$ 15,00 Precio al público: US$22,00

Gargantilla metal y vidrio, USA. Collar y arete de cristal azul. Gargantilla de caucho con
Precio al público: US$30,00 USA. piedras y metal. China.
Precio al público: US$34,00 Precio al público: US$8,00

Collar de concha, China. Collar de caucho con dije de Collar de caucho con piedra y
Precio al público: US$ 3,00 metal, Tailandia. madera, China. Precio al
Precio al público: US$ 5,00 público: US$ 4,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.7. DISEÑO Y TENDENCIAS

La cultura del diseño en México es todavía muy pobre, en comparación

con otros países que han logrado posicionarse a nive l mundial por las
propuestas innovadoras y vanguardistas. Hay demasiados productos sin
identidad, joyas homogéneas no reconocibles entre sí, lo que impera es la
estandarización, la copia de estilos y marcas europeas, sobre todo
italianas, y la repetición de diseños tradicionales.

Esto se relaciona, por un lado, con la idiosincrasia mexicana, que es de

tradición más bien conservadora, pero, por otro lado, también tiene que
ver con el hecho que, en general, los fabricantes piensan en el diseño
como un gasto, no como una inversión.

A nivel sectorial, hay intenciones de impulsar el diseño mexicano, con el fin

que pueda reconocerse internacionalmente, a través de cursos,
seminarios y concursos. De forma aislada, hay diseñadores que ya son
reconocidos por el público y que han trascendido el nivel nacional, como
Sergio Bustamante, Edith Brabata, y Daniel Espinosa, entre otros. Las
técnicas de diseño que más utilizan son: manual, troquelado y vaciado. En
cuanto a las tendencias, se trata de integrar las piezas en
colecciones temáticas, inspiradas, como por ejemplo la naturaleza,
flores y frutas, cuentos de hadas, etc. Que den un sello de reconocimiento
a la colección. También hay una tendencia a buscar fuentes de
inspiración en conceptos no tradicionales, como la arquitectura y el diseño
gráfico. Entre las innovaciones que realizan está la integración a la
joyería y bisutería fina de materiales no convencionales, como productos
textiles, resinas, mármoles y piedras, maderas, etc. También darle
prioridad al color como una apertura a lo nuevo, inyectando alegría
como factor desestructurante de lo tradicional.

3.8. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La competencia del sector es muy amplia y numerosa. En oro hay, por un

lado, productos muy bajo precio, realizados en serie, con diseños muy
básicos o repetitivos y de venta masiva. Por otro lado, hay joyas de diseño,
con incrustaciones de piedras preciosas de altísimo valor.

En plata y bisutería ocurre el mismo fenómeno. El mercado va desde

producto importado de baja calidad hasta piezas de autor con precios
equivalentes a la joyería de oro. La cantidad de productos importados
presente en el mercado, en toda la gama de precios y calidades hace
pensar que hay posibilidades de comercialización para el producto
colombiano.
4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

El oro se vende en joyerías, tiendas departamentales, por medio de los

aboneros y, en menor medida, en tianguis. En el caso de las joyerías, las hay
desde muy pequeñas, que se dedican mayormente a la reparación de
joyas y relojes, hasta grandes tiendas con muchas sucursales en todo el
país. Además, existen los llamados “centros joyeros”, que son centros
comerciales dedicados, exclusivamente al rubro, donde hay locales
de venta mayorista, minorista, talleres y oficinas. En el caso de la plata, se
comercializa en dos nichos: el relacionado con la venta de artesanías,
tanto en mercados, tianguis, locales establecidos y puestos callejeros,
ubicados principalmente, en los lugares de mayor afluencia turística. El
otro nicho está relacionado con la platería de autor y orfebrería que se
comercializa en los grandes centros comerciales o en tiendas de la marca
propia. Los nichos de venta de la bisutería son múltiples: tiendas
de autoservicio, tiendas departamentales, tabaquerías, tianguis, puestos
callejeros y también por venta directa por catálogos. En casos de venta
por catálogo, el producto es, en general, de buena calidad. La que se
vende en los tianguis o directamente en la vía pública es bisutería de
muy bajo costo y de baja calidad y proceden, generalmente, de oriente.

En todos los casos –oro, plata y bisutería - no hay una línea definida de
distribución. Hay fabricantes que tienen tiendas al público y también
distribuyen por mayoreo y medio mayoreo vendiendo por catálogo a los
aboneros, hay minoristas que compran a distribuidores, pero también en
fábricas.

El punto más abarcador de la cadena para la mercadería de origen

extranjero lo constituyen los importadores que también son distribuidores y,
en muchos casos, tienen tiendas de ventas al público, por lo que se
recomienda al exportador colombiano penetrar el mercado por este
punto del canal de distribución. En la siguiente ilustración se diagrama el
flujo de canales disponibles.
4.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

4.1.1. COMERCIALIZACIÓN

Como estrategias de comercialización, a nivel mayorista, las empresas se

valen de la participación en exposiciones, de la presencia en centros
joyeros y casi todas manejan catálogos. La utilización de la Web como
herramienta de publicidad no está demasiado difundida. A nivel de
consumidor final, las empresas se anuncian en revistas de moda, algunas
realizan eventos especiales para la presentación de sus colecciones (sobre
todo de bisutería fina), participan en desfiles de modas, algunas tienen
páginas Web y confeccionan folletos de buena calidad para distribuir en
las tiendas, con la información de las últimas colecciones, etc.

Las ventas por catálogo están muy difundidas, sobre todo, para los
productos de bajo precio, tanto de joyería como de bisutería, pues están
destinadas a las ventas a pagarse en cuotas o abonos. El comerciante
mayorista provee de un catálogo con precios y mercadería al revendedor.
La cantidad de mercadería inicial a comprar varía de acuerdo al
mayorista. Para artículos de bisutería, hay tiendas que hacen paquetes
de primera venta por 70 dólares más gastos de envío, ese paquete
incluye el catálogo y elementos para mostrar las piezas (tapetes de tela,
porta anillos, etc.). Los revendedores (o “aboneros”) comercializan los
productos entre sus conocidos y familiares o en lugares de trabajo
como oficinas, escuelas, etc.

Una estrategia de comercialización interesante que podría aplicarse a la

joyería de oro con esmeraldas es la utilizada por la empresa “Perlas de
Tahití”. Esta empresa, radicada en la Polinesia Francesa y con una
representación en México, promueve las perlas con un concepto de
producto nacional (al modo del “Café de Colombia”). Su folletería no
menciona marcas ni diseñadores ni exhibe joyas terminadas, está
basada en información sobre la leyenda de las perlas negras, la cultura de
la industria como un arte nacional y la descripción de las distintas clases
de perla.

En cuanto a los precios, son muchos los factores que influyen en ellos. En
el caso de la joyería de oro, en primer lugar, obviamente, la
fluctuación del valor del metal en los mercados internacionales. Pero
también influyen factores de producción y de comercialización. En
cuanto a las variables de producción son importantes: el kilataje, el
peso, la complejidad del diseño de la pieza, la fabricación (artesanal,
semi industrial o industrial), si está combinada con incrustaciones de
brillantes o piedras preciosas, etc.
Las variables de comercialización que intervienen en el precio son: la
marca, el país de origen, si se trata de una pieza de autor, el tipo punto
de venta y la zona en la que se encuentra.

Los márgenes de ventas también son muy variados de acuerdo a los

mimos factores que influyen en el precio final. Para la los productos de oro
y plata y también para la bisutería del tipo fabricada en serie (ni de
fabricación artesanal ni de diseño de autor) los márgenes que se
manejan entre mayorista y minorista van de un 30 a un 40 por ciento. En
oro de 14 y 18, de buen diseño y calidad, hay márgenes más
amplios, de acuerdo a las variables ya citadas y la misma pieza puede
valer un 100 % de acuerdo al lugar donde se comercializa. Lo mismo
sucede con la bisutería de diseño.

En México lo que más se vende es el oro de 10 k., si lleva

incrustaciones, éstas son de piedras semi preciosas o comunes o
materiales como madera y hueso. En oro de 14 k y de 18 k las
incrustaciones son de piedra semi preciosas o preciosas o de perlas
cultivadas. Las esmeraldas se trabajan muy poco a nivel nacional. A
través de las encuestas a los principales actores del mercado se supo que
la razón de la presencia escasa de joyas nacionales con
incrustaciones de esmeraldas radica en que, en general, no hay
demasiadas personas en el rubro que sepa trabajar este tipo de piedras.

Las piezas sin incrustaciones y de diseño simple se cotizan por peso. Al mes
de marzo de 2004, el gramo de oro de 10 k está 6,50 dólares, de 14 k:
11.82 dólares y de 18 k: 14,95 dólares. El oro de 14 combinado con perlas
se cotiza a 15.50 dólares.

Para la joyería de plata, el parámetro de precios es más amplio aún.

Para ejemplificar, en el mercado se encuentran aretes desde 1,40 a 120
dólares. La diferencia está dada por el hecho de si tiene marca, si es
joyería de autor, por el diseño, el punto de venta, etc. Lo mismo ocurre
con la bisutería. A continuación se incluye una lista de canales de
distribución potenciales.
4.1.2. JOYERÍA DE ORO

CONSORCIO DIAMANTE
Francisco I. Madero No. 54, 2 do. Piso, Col. Centro
Tel. (5255) 5512-1400
www.megajake@hotmail.com
Contacto: Jacobo Saba
Establ ecida en 1987. Distribuidores e importadores mayoristas de joyería de oro y plata, piedras
preciosas, bisutería fina y relojería. Venden a revendedores por catálogo.

DINASTI
Madero 55, desp acho 111, Col. Centro, Distrito Federal
Tel. (5255) 5518- 5109
Fax: 5510-3490
www.dinasti.com
Contacto: Jacobo Hanono
Fundada en 1988. Cuentan también con sucursal en Guadalajara. Distribuyen joyería a medio
mayoristas y vendedores por catálogo. Oro de 14 k, relojería, pied ras preciosas

ABRAHAM BACK
Av. Vasconcelos 600, Monterrey, N.L.
Tel. (5281)8378-1858, 8335-4916, 8335-4976
Contacto: Abraham Back
abrahamback@aol.com
Desde hace 20 años diseñan piezas exclusivas y tienen compra -venta de joyas de máxima
calidad. En su taller se han elaborado piezas famosas como la medalla conmemorativa de la
visita del Papa Juan Pablo II en 1991, o la corona de la virgen de Fátima realizada en oro macizo.
Especializados en hechuras a la orden y rediseño de piezas, fabricación de diseños de
vanguardia y distribuidores de diamantes y piedras preciosas de calidad con certificados
originales.
Manejan principalmente piezas en oro de 14 y 18 kilates, poco platino y piezas con piedras
preciosas (esm eraldas) y semipreciosas. Algunas de las piezas son importadas de Europa o de
Oriente.

BIZZARRO
Compras en México:
Carr. México–Toluca Km. 50 Loc. 43, Lerma, Estado de México
TEL (5255) 8534-9930
www.joyeriasbizzarro
Joyería fina en oro de 14 y 18 k, con incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas, tienen
16 sucursales en todo el país.

ORO GEMAS ARTE S.A. DE C. V.

O.F. Castillón 111 Colonia Chepevera, Monterrey
TEL (5281) 8348-1082, 89-84 y 8378-3858. Contacto:
Sergio Ramírez
Fabricantes de piezas en oro y manejo de algunas piezas con piedras preciosas y semipreciosas.
Tienen dos sucursales.
 GARCÍA YTURRIA
Calzada del Valle 201 Pte. San Pedro Garza García, Nuevo León (66220) Tel.
(5281) 8356-6756
Contacto: Javier García Yturria
Con más de 30 años en el mercado joyero, es una compañía familiar tradicional. Las hijas del
dueño han cursado estudios profesionales en el Gemalogical Institute of America, para
asegurarse que las piedras elegid as como el diamante cumplan con las características de color,
corte, pureza y tamaño. Cuenta con 6 sucursales en las zonas más exclusivas de Monterrey (San
Agustín, Galerías Monterrey, La Silla, San Pedro, Exclusivas y Calzada del Valle). Son
fabricantes de sus piezas únicas por lo que no compran piezas sueltas sino más bien piedras
preciosas. Sus principales proveedores los obtiene de la feria internacional de Tucson Arizona, (a
finales de enero o principios de febrero), o en la feria de Las Vegas (en juni o). Manejan
únicamente oro de 14 y 18 Kilates., piedras preciosas y semipreciosas.

LOZANO GARZA JOYEROS

Madero 719 Pte, Monterrey N.L.
Tel. (5281)8375-7441, 8374-2930, 8372-1138 y 8374-7062
01-800-2024206 y 07
Contacto: Guille Garza.
Con cuatro sucursales en Monterrey, una en Piedras Negras Coahuila y una en Reynosa
Tamaulipas.
Fabricantes de joyería fina en 10 y 14 kilates y plata.
Manejan mayoreo, medio mayoreo y menudeo. Tienen venta por catálogo con más de 2000
artículos. Surten pedidos a toda la república y a USA Pueden
llegar a estar interesados en piezas con esmeralda.

DORKA SURTIDORA DE JOYEROS

Pino Suárez 1017 Nte. Despacho 501, Centro, Monterrey
(81)8372-7071
Fax: (81)8372-8430
01-800-0248430
Contacto: Carlos Dorante Luna
Con una división de distribución a joyeros, una de joyería minorista y una división de orfebrería
para modelos especiales. Importación y exportación.
Oro importado de USA; piedras preciosas, semipreciosas, sintéticas y de vidrio; plata nacional.

GHIBERTI ARTE MLENARIO

Plaza Fiesta San Agustín L - 2432, Monterrey, N.L.
Tel.(5281)88368-4811, 4812 y 4970
Fax. (81)8368-4634
Contacto: Lic. David Chapa
ghiberti@att.net.mx
Venden oro de 18 kG , platino en menor media y algo de esmeralda. Tienen 3 sucursales en
Monterrey.

MIZPHA
Matamoros Ote. 127, Col. Centro, Monterrey
TEL. (5281) 8343 -7067
Contacto: Patricia Dorante
Artículos y distribución para joyeros; no manejan oro, ni platino ni plata, únicamente piedras,
incluyendo la es meralda, y otras piedras preciosas, semipreciosas y sintéticas.
 PEREGRINA HERMANOS
TEL. (
Fax:
Email: peregrinahermanos@hotmail.com
Web: www.thnos.freeserbers.com
Contacto:
Productos: j

JOYAS MARAL
TEL (
Mail: mexico@emagr.com
Web: www.emagr.com
Contacto:
Joyería de oro de 14 k. Fábrica e importación, especialmente de Venezuela. Manejan marcas
reconocidas.

JOSÉ FALCE
Av. Vasconcelos y Priv. Labastida 105 Ote. Col. del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León. TEL.
(5281)8378-5362 y 8335-5834
Contacto: José Falce
Piezas selectas; argollas matrimoniales con brillantes hechas a mano; oro de 18 y 14 Kil. Y poco
platino; muy interesado en adquirir piezas con esmeraldas, o la piedra en sí, puesto que ellos
también diseñan y fabrican.

FÁBRICA DE JOYERÍA SERNA

Juárez 971- B Nte, esquina Madero, Monterrey
TEL (5281) 8374-5184 y 8372-0066
Contacto: Sr. Serna
Comercializan poco oro de 18 k, platino y pocas piezas con esmeralda, manejan más piezas de
plata y joyería de fantasía. Tienen 3 sucursales. Mayoreo y menudeo; venta por catálogo.

ARES JOYERÍA Y BREADS SHOPS

Mississippi 225 -B Col. Del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León.
Contacto: Enrique García León
enriquegle@msn.com
Piedras semipreciosas, chaquiras y cuentas; piedras de río, naturales, de cristal; También
manejan esmeralda, rubí y zafiro en piezas de 14 kil. Otros artículos para la fabricación de
joyería y bisutería. Tienen dos sucursales.

CEBRIAN INTERNACIONAL S.A. DE C. V.

Av. Revolución 144 sur Col. Jardines del Country, Monterrey
TEL. (5281 )8357 -3654/ 74
Fax. (8357-3694
Contacto: Mónica Cebrian
cebriani@nl1.telmex.net.mx
Comercializan joyería de fantasía, en cristal y bisutería importada principalmente de China y
Taiwán. Mayoreo y menudeo.
 ARTEJ
Av. Mariano Otero No. 1329 Local 5 Letra I, Guadalajara, Jalisco
TEL. (5233) 3669 -0808
Fax: 3669-0804
Contacto: Juan René Valencia Urzúa
MAIL : artej_joyerias@yahoo.com
Joyería de oro.

CORPORACIÓN ORALA S.A. DE C. V.

Av. Mariano Otero No. 1329 Local 2 Letra B, Guadalajara
TEL (5233) 3669 -0865
Fax: 36-69-08-66
Director: Sr. Carlos Alatorre Rodríguez
MAIL : oralamx@yahoo.com.mx
Joyería de oro y plata. Exporta a Esta dos Unidos.

DE GALA, BAZAR Y JOYERÍA S.A. DE C. V.

Galerías Monterrey Insurgentes No. 2500, Col. Vista Hermosa, Monterrey
TEL. (5281) 8333 -7499
Fax. (81)8348-6475
www.degalajoyeria.com
luiscantu@degalajoyeria.com
luiscantu@intercable.net
Contacto: Luis Cantú
Con 20 años en el mercado. Joyería selecta en oro de 14 y 18 K. Poco platino y piedras
preciosas, y semipreciosas. Tienen dos sucursales.
Se mostraron muy interesados en adquirir información y comprar piezas colombianas,
principalmente esmeraldas.

JOFRAN’S JOYERÍA
Plaza Fiesta San Agustín, Av. Real de San Agustín y Lázaro Cárdenas, Local F8, Monterrey
TEL (5281) 8363-4558 y 8363-4657
Contacto: Ileana García
julisagd@yahoo.com.mx
Oro de 14 y 18 k., con piedras preciosas (esmeraldas) y semipreciosas. Tienen 3 sucursales.

ENWA
Calzada del Valle 472 Oriente. Colonia del Valle, Monterrey
TEL. (5281) 8335 -0177
Contacto: Eli Godberge
goldberge@enwa.com.mx
Piezas finas en oro de 18 kil y poco platino. Tienen 4 sucursales Monterrey y 9 más en todo
México. Compran pocas piezas con esmeraldas, sin embargo se muestran interesados en los
productos colombianos. Sus compras las realizan en las ferias internacionales.

JOYERÍA IMPERIAL
Emilio Carranza 732 sur, esquina Padre Mier Piso 4 despacho 405, Monterrey
TEL. (81)8344-1313 y 8342-1970
www.joyeriaimperial.com.mx
Menudeo y mayoreo; manejan atálogo. Contacto: Maria Elena Salazar
Venden al menudeo y mayoreo, ventas por catálogo. La mayoría de s us ventas son de oro 10 y
14, muy poco de 18 k

CARRANZA Y CARRANZA
Mississippi 105, Col. del Valle, San Pedro Garza García.
TEL (5281) 8335-1464
Fax. (81)8335-4738
www.carranzaycarranza.com
Contacto: Carlos Galván
joyas@carranzaycarranza.co
m
Joyería fina en oro de 14 y 18 kil.; interesados en piezas con esmeraldas de Colombia. Tienen 3
sucursales.

ELEGANCIA CON ARTE S.A. DE C.V. (GRASSANO)

Plaza Fiesta San Agustín: Avenida Real de San Agustín y Lázaro Cárdenas, local K-1 y k-2,
Monterrey
TEL (5281) 8363 -2236, 4026 y 2208
Contacto: Lourdes Grassano
Elegancia_arte@prodigy.net.mx
Venden piezas selectas, de oro de 14 y 18 k y poco en platino; También manejan piezas con
piedras preciosas y semipreciosas; se mostraron muy interesados en recibir información de
productos colombianos; Hasta hace un tiempo una compañía colombiana llamada Fonseca
hermanos era una de sus distribuidores, pero después dejaron de visitarlos.

CARNEVALI
Galerías Monterrey, Ave. Insurgentes 2500, Planta baja , Monterrey
(81)8333 -6495
Contacto: Andrés Meléndez
Comercializan al mayoreo y menudeo joyería en oro d e 14 y 18 k y algo de esmeraldas. Tienen
dos sucursales.

LA ESMERALDA
Plaza Morelos, Morelos 372 oriente, esq. E. Carranza, Monterrey, TEL (5281) 8342-2916
www.laesmeralda.com.mx
.Contacto: Lic. Zaman tha Zamora guasia@hotmail.com laesmeralda@laesmeralda.com.mx
Piezas en oro de 14 y 18 k. Y piezas con piedras preciosas y semipreciosas, entre ellas la
esmeralda. Tienen 5 sucursales en Monterrey, y en Torreón, Toluca y Chihuahua. Se mostraron
muy interesados en manejar piezas con esmeraldas colombianas

JOYERÍA FG
Juárez Nte 781, Colonia Centro, Monterrey
TEL (81)8372 -9277 y 8864-8490
www.joyeriafg.com.mx
Contacto: Alucio Torres
Alucio_torres@hotmail.com
Venden principalmente piezas de oro 14 k , en menor medida de 18 k.
 ORO GEMAS ARTE S.A. DE C. V.
O.F. Castillón 111 Colonia Chepevera, Monterrey
TEL (5281) 8348-1082, 89-84 y 8378-3858. Contacto:
Sergio Ramírez
Fabricantes de piezas en oro y manejo de algunas piezas con piedras preciosas y semipreciosas.
Tienen dos sucursales.

4.1.3. JOYERÍA DE PLATA Y BISUTERÍA

PLATERÍA ANGÉLICA PLATA

Av. Juárez 232 Nte. Col. Centro, Monterrey, N.L.
(81)8340 -1187
01-800-639-8249
www.plateriasangat.cjb.net
Contacto: Sr. Angel García Torres
Avalado por la asociación ANGAT. Con 6 sucursales en Monterrey. Joyería por catálogo, con la
participación de ventas de público con una mínima inversión. Plata tailandesa, italiana, china y
mexicana (Taxco, Gro) de 0.925 con más de 110 modelos; surtido de cadenas, gargantillas,
anillos, esclavas, dijes, pulseras, brazaletes, juegos, coquetas, llaveros, etc. Menudeo y
mayoreo. Distribuyen en toda la república.

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Contacto : Ana Ab ril
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Tienen 11 tiendas ubicadas en zonas exclusivas en todo el país.

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Fax: 36-47-90-52
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FAX: 5208-9390
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12 sucursales en las principales ciudades.

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TEL. (5233) 3669 -0898
FAX: 3669-0899
Contactos: Geraldina Vega Gamboa y Susana Burr Loaiza
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Madero 55 Interior 405-406, Colonia Centro, Distrito Federal
TEL. (5255) 5512-7614 / 5512-8068
FAX: 5512-2688
Contactos: Abraham Korenfeld y Rafael Ramírez
lafox2@infosel.net.mx
joyería fina de imitación; cadenas, pulseras, anillos, etc. en chapa de oro, rodio y plateado.
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Calzada San Antonio Abad 333, Colonia Algarin, Distrito Federal
TEL. (5255) 5519 -6502 / 5519-8766
FAXC: 5530-6989
Contactos: Bernardo Mendoza Cabrera y Enrique Salazar Saldaña
karati@prodigy.net.mx
www.karati.com.mx
Collares, pulseras, dijes, aretes, medallas religiosas, piedras naturales y sintéticas, gamuzas,
cueros, alambres, perlas naturales y sintéticas, accesorios de plata, pewter, chapa, ámbar.
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Presidente Masaryk 360, Local 14, Colonia Polanco Chapultepec, Distrito Federal
TEL. (5255) 5574 -2939 / 5282-1140
Fax: 5564-1579
contactos: Rosa Medina e Inés Briones
rossmedinac@hotmail.com
Diseño de accesorios para dama, elaborados con piedras semipreciosas, collares, pulseras,
brazaletes, aretes, etc.

GRUPO IMPORTADOR Y EXPORTADOR JULIO’S

Guatemala 10, Interior 307, Colonia Centro, Distrito Federal
TEL. (5255) 5702 -1689 / 5518-4464
FAX: 2616-0074
Contactos: Javier Reyes Sánchez y Blanca Estela Mestre Ortiz
artesaniasjulio@hotmail.com
www.grupojulios.com
Artículos de fantasía.

GELY JOYAS
República 20, Local 231 -232, República 50, Local 113 y República 70 Local 33, Colonia Centro,
Guadalajara.
TEL. (5233) 3617-1701 Ext. 233, 3654-0178
FAX: 3654-0149
Víctor Manuel De La Torre López y Miguel Ángel De La Torre López
gelyjoyas@terra.com.mx
Joyería de plata y bisutería italiana.

TRESKA 925
Francisco I. Madero 16-602 Colonia Centro, Distrito Federal.
TEL. (5255) 5726 -7442
Contactos: Claudia Bocardo Erales y Elizabeth Díaz Peñalosa
treskadf@prodigy.net.mx
Fabricantes de joyería en plata, exportadores e importadores.

ESPERANZA SHUNIA
Esteros #131 Colonia Las Águilas Pilares, Distrito Federal
TEL. (5255) 5680 -0864 / 5593-1201
FAX: 5664-2448
Contactos: Esperanza Shunia y Roberto Tamayo
esperanzashunia@hotmail.com
Línea de joyería y bisutería fina de importación. Gargantillas, pulseras, collares, llaveros, aretes,
mancuernillas, anillos, cubrebotones, abrecartas, prendedores.

DELIA GONZÁLEZ
Benito Juárez #14 Colonia Ex convento, Taxco, Guerrero.
TEL .(52762) 622 -7576
En Distrito Federal (exhibición y venta) Santa Ursula Xitla 38, Villas Belgraria, Edificio 22-102,
Colonia Santa Ursula Xitla, Tlalpan.
Contactos: Delia González y Clavel López.
deliagonzaleztaxco@hotmail.com
Joyería en plata y bisutería en perlas y piedras naturales.
 CORPORACIÓN RUBYEE
Madero 69, Local 28, Colonia Centro, Distrito Federal
TEL. (5255) 5518 -0696 / 5518-3268
FAX: 5521-5736
Contactos: Gregorio Covarrubias y Rosa Nájera
rubyee@hotmail.com
Joyería y bisutería en plata con marquesita. Anillos, dijes, aretes, prendedores, pulseras, etc.

ARETTE ACCESORIOS S.A. DE C. V.

Obregón 542, S.L., Guadalajara (44360)
Tel. (5233) 3618 -3604
Fax: 3654-3554
www.arette.com.mx
Distribuidora de joyería de fantasía, tienen cinco sucursales en Guadalajara, Jalisco.

EXPRESIONES
Francisco I Madero No.55, Interior 112, Col. Centro (06000) Distrito Federal
Tel. (5255) 5521-1406
Email: samburstein@yahoo.com
Contacto: Samuel Burstein Uziel
Distribución mayorista de bisutería fina. Fundada en 1986. Venden a grandes tiendas
departamentales como Palacio de Hierro, Liverpool, supermercados como Sams Club, boutiques,
joyerías. Compran por lo general, en lotes de 12 kilos de productos, al contado.

AMANO BEADS
Tuxpan 47, Col. Roma Sur, Distrito Federal
Tel. (5255) 5264-2680 5263 -2680
Email: info@amanobeads.com
www.amanobeads.com
Contacto: Claudia Martín Origel
Importador y distribuidor mayorista de partes para armado de bisutería y bisutería. También
venden al menudeo e imparten clases de armado de bisutería. Tienen dos tiendas en Distrito
Federal. Importan de USA, Africa, India, China y República Checa.

UZZY DE MÉXICO
Miguel Angel No. 112, Esq. Juan de Arco, Col. Moderna, (03510) Distrito FederalD
Tel.(5255) 5696-0616
Contacto: Moisés Arakanchi
Email : uzzy@prodigy.net.mx
Establecida en 1986. Importadores y distribuidores mayoristas. Le venden a Avon, Samborns,
boutiques, etc. También venden al menudeo.

BARAQUE S.A. DE C. V.
J .Velásquez De León 105, Colonia San Rafael, Distrito Federal
TEL. (5255) 5546-04-63
Contacto: Daniel Romano
www.lebaraque.com
danielromano@lebaraque.com
Bisutería y artículos para armar.
4.2. FERIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR

Las ferias constituyen un canal de comercialización importante para el sector.

De las específicas del sector, la más importante es Expo Joya, que se realiza
con frecuencia semestral en la ciudad de Guadalajara. La feria de AMFAR
es la más importante en cuanto a decoración y regalos, pero está más
orientada al consumidor final, en cambio, la feria ESPACIO no tiene venta
minorista y está dedicada a los comercializadores de regalos. Hay muchos
stands de bisutería y algunos de joyería.

Tabla 10: Ferias del sector joyería

CALENDARIO DE EVENTOS SECTOR JOYERÍA Y BISUTERÍA

Perfil del
Feria Lugar y fecha Información
evento
Feria de artículos Asociación Mexicana de
de decoración y Fabricantes de Artículos para
regalo, la más Regalo, Decoración y
45 AMFAR Expo Regalo y WTC, Distrito
importante del Artesanías, A. C
Decoraci Federa
ón l sector. Venta TEL (5255) 5564 4564
26-30 julio mayorista y amfar@amfar.com
2004 minorista. www.amfar.com
Exposición de
artículos de regalo,
decoración, novedades,
tarjetas para toda ocasión Grupo Salpro S. A. de C. V.
Centro BANAMEX,
ESPACIO Sede del y 55+5272 8980
Distrito Federal
Regalo
19-22 agosto artículos de moda. 55+5515 1454
- Mexican Gift Para mayoristas y www.salpro.com.mx
Show 2004
distribuidores, no hay
venta al público.
 La feria de joyería Cámara Regional de la
más importante. Industria de la Joyería y
Expo- Con más de 600 Platería del Estado de
EXPO-JOYA OCTUBRE
Guadalajara, expositores Jalisco. TEL. (5233) 3121-9238
2004 y
Guadalajara nacionales y
7-10 octubre 2004 extranjeros. Es la 3121-0299
edición número crijpej@infosel.net.mx
Feria
17. de platería y
artesanías Patronato de la Feria
Casa Borda y
para Nacional de la Plata
Plaza Borda, Taxco
mayoristas, Manual Giles Martínez,
FERIA NACIONAL DE LA de Alarcón,
PLATA Guerrero artesanos Coordinador General TEL.
público en (52762) 62 253 83 ariagral-
22-29 noviembre taxco a prodigy.net.mx
2004 general.
Expositores
Es la primerae
nacionales Asociación de Joyeros y
Hotel Grand
edición, está
internacionales. Plateros de Acapulco, A.
EXPO-ORO Y PLATA Acapulco,
dedicada a C TEL. (52744) 480-1648
ACAPULCO 2004 Acapulco,
mayoristas de oro artem@hotmail.com
Guerrero
y
6-11 julio
plata regional, en
Feria
su edición anterior
Centro de hubo 15.000
Exposiciones y Grupo Joyero Torres
visitantes. Exponen
Convenciones Cynthia Torres Cruz TEL.
EXPO JOYERA mayoristas,
de Chihuahua, (52614) 411-5030
CHIHUAHUA detallistas,
Chihuahua judithto@prodigy.net.m
industriales y x
11-14 noviembre
artesanos.
2004
Ventas al
mayoreo y
Joyería
menudeo. fina,
relojería, AMEFJO, A.C.
WTC, Distrito maquinaria
EXPO-JOYERIA Lic. Flavio Juárez
Federal e
PRIMAVERA 2004 García, Gerente
Enero 2005, a
insumos para la Administrativo
confirmar.
industria joyera y TEL. (5255) 5512-1700 y 5512-
relojera, oro, plata 5518
y pedrería

4.3. INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR

Cámara Nacional de la Industria de la Joyería y Platería del Estado de Jalisco

Titular: Lic. Manuel Herrera Vega

Dirección: Av. Topacio No. 2486 Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara,

Jalisco (44540)

Teléfono: (5233) 3121-9238 / 3121-9269

Fax: 3121-02, 99 Ext. 122

Mail: presidencia@camaradejoyeria.com.mx

Web: www.camaradejoyeria.com.mx
Asociación Mexicana de Fabricantes de Joyería (AMEFJO)

Titular: Lic. Joaquín de Aguinaga Bobadilla

Dirección: Río Marne 19 P. H., Distrito Federal (06500)

Teléfono: (5255) 5703-2483

Fax: 5703-2360

Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería

Titular: Carlos Portilla Cuevas

Director General: Lic. Manuel Ezeta Sánchez

Domicilio: Reynosa No. 13, Colonia Condesa, Distrito Federal (06100)

Teléfono: (5255) 5516-1771

Fax: 5516-1067

Mail: plateria@prodigy.net.mx

4.4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS.

Como ya se dijo, el punto más destacado de la cadena para la

mercadería de origen extranjero lo constituyen los importadores que
también son distribuidores y, en muchos casos, tienen tiendas de ventas al
público. La recomendación al exportador colombiano es abordar la cadena
de distribución en este punto. También es muy importante la participación en
la feria de Guadalajara y para bisutería, en la feria Espacios.

ACCESO AL MERCADO

En este capítulo, se presenta una descripción de los requisitos

generales para la importación, y normatividad que debe ser cumplida por
el importador, las regulaciones y restricciones arancelarias y no
arancelarias aplicadas a estos productos importados desde Colombia. Como
complemento se hace una presentación de los trámites y todo el Proceso
logístico que conlleva la nacionalización, comparación de los lineamientos
de acceso al mercado dentro de los países que compiten por penetrar el
mercado mexicano con este producto, costos y gastos generados en el
proceso.
5.1. PROCESO DE IMPORTACIÓN

Para llevar a cabo una importación es necesario lleva a cabo los

siguientes pasos:

1. Es necesario tener una empresa legalmente constituida bajo las

leyes mexicanas, estar inscrita en el Padrón de Importadores general y
en el Padrón de Importadores Sector Específico, si la posición
arancelaria lo requiere, y acreditar antes las autoridades aduaneras
que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.
2. Escoger un agente aduanal, que es la persona física autorizada ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada del despacho de
las mercancías de los importadores en México. Este agente aduanal
iniciará los trámites de importación y para eso, debe contar con una
carta de encomienda firmada por el importador, documento con el
que comprueba el encargo que le ha solicitado la persona que
contrata sus servicios para realizar el proceso de importación de las
mercancías.
3. Enviar al agente aduanal muestras físicas o catálogos con el fin de
identificar la posición arancelaria a la que corresponde el producto
conforme a la Tarifa de Impuestos General de Importación y
Exportación (TIGIE) mexicana. Es importante realizar este paso, ya que
la clasificación arancelaria entre Colombia y México puede variar y
generalmente la aduana mexicana es bastante estricta en aceptar
una clasificación para los productos diferente de la que se tiene
definida en la reglamentación mexicana. Se recomienda que el
agente aduanal entregue por escrito la aprobación de la posición
arancelaria del producto.
4. Si el agente aduanal mexicano no aprueba la posición arancelaria
por la clasificación de la aduana de México, el exportador colombiano
debe enviar una carta del organismo competente en Colombia,
justificando la clasificación realizada bajo la posición arancelaria
propuesta para su aprobación. La aduana mexicana es bastante
estricta para otorgar cambio de posiciones arancelarias.
5. Una vez aprobada la posición arancelaria por parte del agente
aduanal, se procede a solicitar al exportador colombiano una copia
de los documentos de exportación (factura y certificado de origen),
vía fax o correo electrónico y pasarla al agente aduanal para realizar
una revisión previa de los documentos y asegurarse de que se
encuentren en orden y cumplan con los requisitos mexicanos y evitar
contratiempos una vez se hayan enviado los documentos originales
desde Colombia.
6. Con base en estos documentos, el agente aduanal realiza una
proforma del Pedimento de Importación y un presupuesto de gastos de
comisión del agente aduanal, gastos de impuestos, almacenaje, y
demás generados para cubrir los gastos de puerto, para solicitar la
aprobación del importador.
7. Se procede a enviar la mercancía de puerto de salida aéreo o
marítimo en Colombia y una vez notificada la llegada del producto a
destino mexicano, se realiza el trámite de pago de fletes a la naviera o
a la compañía de carga, para proceder a liberar la guía aérea o
marítima.
8. El agente aduanal debe realizar una inspección previa de la
mercancía, revisando el cumplimiento de las normas de origen y
detectando errores sobre posiciones arancelarias, certificados de
origen y documentos anexos en el caso que se requiera.
9. El agente aduanal debe presentar los siguientes documentos a la
aduana mexicana: Copia de la factura comercial. Lista de empaque.
Conocimiento de embarque o guía aérea, revalidados. Documentos
que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia de
regulaciones y restricciones no arancelarias. Certificado de origen.
Copia del documento presentado por el agente aduanal a la
Administración General de Aduanas, que comprueba el encargo
que se le hubiere conferido para realizar el despacho aduanero de las
mercancías. Pedimento de importación en formato oficial.
10. Al presentar los documentos y ser aprobados por la aduana
mexicana, el importador debe proceder al pago del Impuesto General
de Importación o arancel, (dependiendo de la posición arancelaria),
pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Derecho de Trámite
Aduanero (DTA), pago de Derecho de Almacenaje.
11. Una vez que el agente aduanal tenga en su poder los documentos
anteriores ya aprobados, solicita al transportista la presentación de la
mercancía ante el semáforo fiscal.
 12. El paso por el semáforo fiscal es un mecanismo de selección
automatizado, donde se determina si debe practicarse o no el
reconocimiento aduanero. Si sale semáforo verde, la mercancía sale sin
revisión alguna de la aduana. Si el semáforo sale rojo, tiene que esperar
el turno de revisión donde un funcionario de la aduana mexicana
revisa que el producto de importación cumpla con la veracidad
de lo declarado en los documentos, respecto a unidades de medida,
número de piezas, volumen, descripción, naturaleza, estado, origen y
demás datos y características de la mercancía que permitan su
identificación.
13. Si se detecta alguna inconsiste ncia en este paso, la mercancía se
devuelve a las bodegas de la aduana, donde podrá solucionarse el
problema o seguir un proceso legal según sea el caso.

5.2. REQUISITOS DE ENTRADA PARA JOYERÍA

PADRÓN DE IMPORTADORES: estar inscrito ante el Servicio de

Administración Tributaria (SAT).

PADRÓN DE IMPORTADORES SECTOR ESPECÍFICO: no se requiere padrón

sectorial para los productos objeto de este estudio.13

CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS

La Normalización es el proceso mediante el cual se regulan las

actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como público, en
materia de salud, medio ambiente en general, comercial, industrial y laboral,
estableciendo reglas, directrices, especificaciones, atributos,
características, o prescripciones aplicables a un producto, proceso o
servicio.

Esta actividad se realiza a través de la expedición de las normas que

pueden ser de tres tipos principalmente: las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM’S), las Normas Mexicanas (NMX’S) y las Normas de Referencia, que son
las que elaboran las entidades de la administración pública para aplicarlas a
los bienes o servicios que adquieren, arriendan o contratan cuando las
normas mexicanas o internacionales no cubrenlos requerimientos de las
mismas, o sus especificaciones resulten obsoletas o inaplicables.

13 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ANEXOS 10, de las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2003, publicadas el 17 de abril de 2003.
Las NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM´S) 14 son las regulaciones
técnicas de observancia obligatoria expedidas por las

dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el

artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y que están
encaminadas a regular los productos, procesos o servicios, cuando éstos
puedan constituir un riesgo latente para la seguridad o la salud de las
personas, animales y vegetales así como el medio ambiente en general.

Las NOM’S tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación,

características, cualidades, medidas, y especificaciones técnicas que deben
traer los productos.

Para el cumplimiento de la NOM, se deberá contar con una autorización o

certificado de la dependencia competente mexicana que regula el
producto, o de organismos reguladores extranjeros que hayan sido
reconocidos o aprobados por las dependencias competentes en México
Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda o Crédito Público, por
intermedio de las autoridades aduaneras, de salud, Secretaría del Medio
ambiente, entre otras.

5.2.1. NOM’S QUE SE APLICAN A ACEITES Y GRASAS.

Tabla 11: Regulaciones arancelarias y no arancelarias.

DESCRIPCIÓN POSICIÓN NORMAS (NOM)

Pulseras, collares, ARANCELARIA
71131999 NOM -033-SCFI-1994
joyería armada y
de casting y joyería
con esmeraldas

Bisutería 71171999 NOM -050-SCFI-1994.

5.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM)

Las NOM tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación,

características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas que
deben traer los productos. En el caso concreto de joyería, solamente se

14
Banco de Normas, UNAM (Universidad Autónoma de México)
deberá tener en cuenta la NOM sobre etiquetado del producto e
información comercial de alhajas o artículos de oro, plata, platino y
paladio. Esta NOM no requiere certificación, es decir, es autoaplicativa y
para tener seguridad sobre su correcto cumplimiento existen unidades de
verificación de información comercial que emiten las constancias
correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases,
garantías, instructivos, etc., o bien dictámenes de cumplimiento cuando la
verificación se hace a productos ingresados al país bajo esta opción y se
encuentran en almacenes generales de depósito o bodegas
particulares de importadores.

NOM-033-SCFI-1994

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Clave de la Norma:
Titulo de la Norma:
Fecha de Publicación:
Nombre del Archivo:
Fe de Erratas:
Tipo de Norma:
Norma Internacional:
Producto:
Rama de Actividad Económica
Dependencia:
NOM-033-SCFI-1994
Informaciones comercial-Alhajas o
artículos
de oro, plata, platino y paladio.
21/12/1995
033-scfi.doc - 42,913 B
No aplica
Definitiva
No existe concordancia.
Información comercial
Fabricación de productos metálicos
Secretaría de Economía

En México, la comercialización de alhajas y artículos de oro, plata,

platino o paladio, se encuentra regulada por la NOM-033-SCFI-1994, la cual
especifica que estos artículos corresponden al rubro de la joyería y orfebrería.
En esta norma se establece que únicamente pueden anunciarse como
artículos de metales preciosos los que contengan como mínimo la ley
siguiente:

Oro 10 quilates (417 milésimas) Plata 925 milésimas

Platino 900 milésimas

Paladio 350 milésimas

La norma establece que quedan obligados a cumplir sus disposiciones, tanto

los fabricantes nacionales como los importadores de los artículos descritos.
No establece concordancia con normas internacionales, por no existir
similares.
Otra norma que aplican para la regulación de la comercialización de estos
productos es:

NOM-050-SCFI-1994

Entró en vigor el 1º de noviembre de 1996, y que es un tipo de norma

definitiva, norma internacional ISO GUÍA 14.

Trata sobre información comercial y disposiciones generales que debe

cumplir los productos marcados con esta norma.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Clave de la Norma: NOM-050-SCFI-1994.
Titulo de la Norma: Información comercial Disposiciones
generales para productos.
Fecha de Publicación: 24/01/1996
Fecha de Entrada en Vigor: 01/11/1996
Nombre del Archivo: 050-scfi.doc - 27,341 B
Manifestación de Impacto No disponible
Regulatorio
(MIR):de Norma:
Tipo Definitiva
Norma Internacional: ISO GUIA 14.
Producto: Información comercial
Dependencia: SE

Descripción de la norma:

Información comercial

Los productos sujetos a la aplicación de esta Norma deben contener en sus

etiquetas, cuando menos, la siguiente información comercial obligatoria:

 Nombre o denominación genérica del producto, cuando no sea

identificable a simple vista por el consumidor.
 Indicación de cantidad conforme a la NOM-030-SCFI.
 Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del productor o
responsable de la fabricación para productos nacionales. En el caso
de productos importados, esta información deberá ser proporcionada a
la Secretaría por el importador a solicitud de ésta.
 Leyenda que identifique el país de origen del producto, por ejemplo
producto de...", "hecho en...", "manufacturado en..." u otros análogos,
sujeto a lo dispuesto en los tratados internacionales de los cuales
México sea parte.
  Las advertencias de riesgos por medio de leyendas, gráficas o
símbolos precautorios en el caso de productos peligrosos.
 Cuando el uso, manejo o conservación del producto requiera de
instrucciones, debe presentarse esa información o indicarse en un
instructivo o manual de operación anexo, anotándose en la respectiva
etiqueta "VEASE INSTRUCTIVO ANEXO" o “MANUAL DE OPERACION
ANEXO”.
 Tratándose de productos importados, nombre, denominación o razón
social y domicilio fiscal del importador. Esta información puede
incorporarse al producto en territorio nacional, después del despacho
aduanero y antes de la comercialización del producto.
 Presentarse en etiqueta fijada de manera tal que permanezca
disponible hasta el momento de su uso o consumo en condiciones
normales, la cual debe aplicarse en cada unidad o envase múltiple o
colectivo.
 Contenido
 Los productos objeto de esta Norma, cuyo uso, manejo o conservación
requiera de instrucciones, deben ir acompañados, sin cargo adicional
para el consumidor, de los instructivos, manuales de operación y, en
su caso, garantías, los cuales deben contener indicaciones claras y
precisas para el uso normal, manejo, conservación, ensamble y
aprovechamiento de los productos, así como las advertencias para
el manejo seguro y confiable de los mismos.

5.4. REGULACIÓN ARANCELARIA

5.4.1. ARANCELES E IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN POSICIÓN ARANCELARIA ARANCEL

PULSERAS, COLLARES,
JOYERÍA ARMADA Y 7113.19.99 EXENTO
DE CASTING Y JOYERÍA
CON ESMERALDAS
BISUTERÍA 7117.19.99 EXENTO

En cuanto a la desgravación arancelaria con el Tratado de Libre Comercio G-

3 (México-Colombia-Venezuela), las posiciones arancelarias de este estudio
están exentas del pago de aranceles de entrada a México.
CONTRIBUCIONES QUE PUEDEN CAUSARSE CON MOTIVO DE LA IMPORTACIÓN

CONTRIBUCIONES INFORMACIÓN
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN EXENTO DEL PAGO DE ARANCEL.
*Mani
obras (ARANCEL) AÑO 2004
Según el Diario Oficial de la Federación,
Impor IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
(30/abril/2003) las mercancías bajo la posición
tació arancelaria 71131999 no están obligadas al
pago de IVA, siempre y cuando tengan un
n contenido mínimo de oro del 80%.
(Cost
DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO (DTA) Del 8 al millar, sobre el valor que tengan los
os bienes para los efectos del impuesto general
aprox de importación.

imad DERECHO DE ALMACENAJE La Terminal Portuaria concede un plazo libre

os) (ver cifras en anexo de Distribución Física de 5 días naturales en los casos de
Internacional) importación, y posteriores al término de
descarga del buque.
THC
(Carg MANIOBRAS DE IMPORTACIÓN Revisión-previo. Entrega
o por contenedor. Recepción
equipo vacío. Lavado
mane normal.
jo del Emisión E.I.R.
conte Maniobras según tamaño del contenedor

ndor en puerto) US$ 85 A 90

Muellaje 40’ 8.00

Muellaje 20’ 4.00
Revisión-Previo 110.00
Entrega contenedor 55.00
Recepción equipo vacío 55.00
Lavado normal 15.00
Emisión E.I.R. (Estudio de Impacto Regulatorio) 4.00

Esta tarifa no incluye I.V.A DEL 15%.

Almacenajes.- Corresponde al cargo que se cubre en la Terminal

Portuaria, por utilizar sus patios al término del plazo libre de almacenajes. La
Terminal Portuaria concede un plazo libre de 5 días naturales en los casos
de importación y 15 días naturales para exportación; posteriores al
término de descarga del buque. En caso de incurrir en el cargo de
almacenajes se aplica la siguiente Tarifa: Contenedores llenos, por día o
fracción posteriores al tiempo libre acordado

Contenedor 20 pies US$ 50.00 $

Contenedor 40 pies 75.00 $
Contenedor especiales 115.00
Demoras de Contenedor.- La línea naviera ofrece 07 días libres de este
cargo, posteriores a la fecha de término de descarga del buque, para los
siguientes días aplica la siguiente tarifa, la cual es expresada en
Dólares. En contenedores de 20´ Los primeros 3 días 25 dólares diarios por
contendor Los siguientes días 30 dólares diarios por contendor En
contendores de 40’ Los primeros 3 días 35 dólares diarios por contendor Los
siguientes días 40 dólares diarios por contenedor

5.5. CÁLCULO DE LA CARGA TRIBUTARIA

BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE IMPORTACIÓN

El valor en aduana de las mercancías, es la base gravable del impuesto

general de importación. En el caso de bienes originados desde Colombia,
el valor en aduana de las mercancías importadas incluye los gastos de:

 Flete

 Seguros

 Gastos complementarios tales como: carga,

descarga y manipulación en que se incurra.

Para calcular la carga tributaria, solamente se debe tener en cuenta los

siguientes datos:

Valor CIF por el tipo de cambio vigente (se calcula a la fecha un

promedio de $11.50) más el pago del arancel de importación. 15

15
SE DEBE TOMAR EN CUENTA EL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE LA
NACIONALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

POSICIÓN
DESCRIPCIÓN CÁLCULO CARGA TRIBUTARIA
ARANCELARIA

PULSERAS, COLLARES, 7113.19.99

JOYERÍA ARMADA Y [VALOR CIF * 11.50) + 0%]
DE CASTING Y JOYERÍA CON
ESMERALDAS

BISUTERÍA 7117.19.99 [VALOR CIF * 11.50) + 0%]

En México se paga un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS),
pero no aplica para ninguno de los productos objetos de este estudio.

5.6. ANÁLISIS CON PAISES QUE EXPORTAN A MÉXICO

Para el caso de Joyería el principal país proveedor es Estados Unidos,

seguidos de India e Italia, quienes tienen un posicionamiento importante por la
calidad de diseño y terminados de los productos manufacturados.

En el caso de bisutería el país de origen es China con una importante

participación del mercado, seguido por Estados Unidos con una menor
participación.

Tabla 12: Principales países de origen de importación.

POSICIONES PAÍS ARANCEL 2004 PARTICIPACIÓN

ARANCELARIAS 2003

7113.19.99 Estados Unidos de EXENTO 55.53%

América

India NMF: 30% 16.77%

Italia 5.00% 21.32%

Colombia EXENTO 0.00%

7117.19.99 China NMF: 23% 65.20%

Estados Unidos de EXENTO 10.97%

América

Perú NMF: 23% 7.57%

Italia EXENTO 2.65%

Colombia EXENTO 0.15%

De acuerdo al Tratado de Libre Comercio que México tiene con Estados
Unidos y Canadá, la posición arancelaria relativa a joyería de oro y plata,
quedó desgravada a partir del 1 0 de enero de 2003.

Las importaciones mexicanas provenientes de países con los cuales México

no tiene tratado o acuerdo comercial, como es el caso de China, India y Perú
entre otros, pagan un arancel normal del 23% para el caso de la bisutería y
de 30% para el caso de joyería en oro y platino. Se debe tener presente
que con Perú se está negociando el Tratado de Libre Comercio, lo que le
dará una ventaja competitiva mucho mayor.

Respecto al tratado celebrado con la Unión Europea, se contempla que en el

año 2005 queden exentos de arancel todos los productos incluidos en el sector
joyero, pues hasta el momento se paga un arancel de 5%; sin embargo, la
línea de bisutería se encuentra totalmente exenta de pago de arancel.

CONCLUSIONES:

Analizando la información anterior, observamos que Colombia presenta

ciertas ventajas arancelarias frente a los países integrantes del TLCUE
principalmente, pues su tasa de desgravación es mucho menor a la de este
tratado y se encuentra a meses de quedar totalmente exenta del pago de
arancel. Así, mientras que los productos de joyería provenientes de la Unión
Europea pagan un 5%, las que provienen de Colombia se encuentran
exentas; además, si consideramos que el periodo de desgravación para
los productos europeos es mayor (2 años), Colombia tiene ventajas
arancelarias marcadas en el mercado mexicano.

6 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

En este capítulo se presenta un análisis global del comportamiento de

Distribución Física Internacional relevante para el sector de Joyería y
bisutería y en el caso que sea necesario se informa sobre aspectos a tener
en cuenta para la importación del producto en cuanto distribución física. El
desarrollo de cada uno de los temas como son: vías y medios de acceso,
procesos y costos desde las principales ciudades de Colombia a las
principales ciudades de destino en México, contactos para los trámites en
México, empresas transportadoras y demás información puntual, se
presenta en el ANEXO DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL.
6.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA

La infraestructura física de México se encuentra bastante desarrollada en

cuanto a terminales marítimas y aéreas para atender el comercio
internacional, dados los altos volúmenes de carga que maneja.
Cuenta con 48 aduanas que atienden el país. De ellas, 19 se
encuentran a lo largo de la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 son
marítimas y 10 son aduanas interiores.
Se tienen 15 puertos marítimos ubicados sobre los dos océanos: Pacífico
y Atlántico, de los cuales hay cuatro que son principalmente puertos de
terminales de manejo de carga: Veracruz y Altamira situados sobre el
Océano Atlántico y Lázaro Cárdenas y Manzanillo sobre el Océano
Pacífico.
Uno de los puertos de mayor importancia de tráfico entre Colombia y
México es el puerto de Veracruz, que actualmente representa el
22.74%16 del movimiento de carga manejado a nivel nacional, lo que lo
sitúa como el primer puerto comercial del país.
En volumen de importación de joyería el medio más utilizado es el
terrestre para cargas provenientes de Estados Unidos. Para mercancía
proveniente del oriente, principalmente de bisutería, el medio más
utilizado es el marítimo, igualmente para volúmenes menores es el aéreo.

Las mercancías originarias del oriente, entran actualmente por el puerto de

Manzanillo. En cuanto a mercancías originarias de América del Sur, en
especial de Colombia, el principal puerto de entrada es Veracruz por el
Atlántico, si se maneja la carga saliendo del Puerto de Cartagena, o
ingresando por Manzanillo si proviene del Puerto de Buenaventura. La carga
marítima se maneja para bisutería y cuando los volúmenes lo justifican.

Por el volumen del producto, la joyería es una mercancía que

tradicionalmente se maneja por transporte aéreo, para volúmenes no tan
grandes de importación. Generalmente se maneja como carga suelta o
como producto consolidado con otras mercancías, cuando se traslada vía
marítima. Las empresas de mensajería tienen prohibido transportar joyería por
reglamentación, aunque las muestras se puede enviar por este medio, y que
el valor no sobrepase los 300 dólares. El empaque del producto no tiene
reglamentación alguna, pero las compañías de carga exigen negociación
directa en el país de origen para poder trasladar esta mercancía bajo
seguros especiales.

16
Información de la SCOP (Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas), Dirección. Gral. De Puertos y
Dragados
Se puede utilizar el servicio de mensajería internacional, pero se debe
realizar el trámite de importación con todos los documentos como se
presenta en el módulo de acceso al mercado.

Cada importador cuenta con centros de distribución, a donde llega

directamente el contenedor, o en algunos casos cuentan con transporte
propio de puerto a centro de distribución o prefieren contratar transporte
privado interno en México, independiente del transportador que les
manejó la mercancía desde el país de origen, lo que les permite
minimizar los costos de transporte.

6.2. COMPARATIVOS DE COSTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

En el anexo 1 se puede observar que Estados Unidos comparativamente tiene

los precios más bajos de transporte, ya que se maneja el intercambio de
mercancías por medio terrestre en la frontera norte de México. Las
negociaciones con los fabricantes estadounidenses son DAF (Delivery at
frontier) donde el importador mexicano recibe el producto en frontera y lo
interna asumiendo gastos de transportes y seguros. El tiempo de entrega
es de horas hasta máximo dos días desde la frontera hacia las principales
ciudades, lo que también representa una buena ventaja. Para joyería y
bisutería muchas empresas americanas llevan el producto a frontera y de
ahí utilizan empresas de transporte terrestre especializadas en manejo de
productos de valor, lo que les parece más confiable que el uso del
medio aéreo.

En cuanto a importaciones por medio marítimo, y teniendo en cuenta el

manejo de grandes volúmenes de bisutería, ya que la joyería se hace vía
aérea, Colombia tiene el menor costo de fletes y tiempo de tránsito. Si bien
depende del puerto de salida y las escalas realizadas en el recorrido, en
comparación con India quien maneja tiempos de 30 días de tránsito, y de
países europeos como Italia con tiempos de 16 días, Colombia tiene de 5 a
8 días lo que marca una buena diferencia en tiempos de entrega.
Incluyendo el BAF, un contendor de 20’ procedente de Colombia está
costando alrededor de US$ 1,500, mismo que valdría aproximadamente US$
2,700 desde la India. Se tiene que tomar en cuenta que los despachos
desde el oriente en época de temporada alta tienen un sobre precio
(Peak Season) de US$ 400 y 600 para contenedor de 20’ y 40’
respectivamente, lo que incrementa considerablemente el valor del
contendor. Se tienen que sumar al costo de los contendores el valor del
transporte de puerto mexicano a ciudad destino. En el anexo de
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL se hace un comparativo de fletes
terrestres en la república mexicana de los diferentes puertos a las principales
ciudades destino y se hace una evaluación de las alternativas de ingreso
desde los diferentes puertos mexicanos en costos, tiempos y riesgos del
transporte.
6.3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El tránsito de mercancías, vía terrestre entre México y Estados Unidos de

América, crea una fuerte ventaja en cuanto a costos se refiere. Sin embargo,
el mayor ingreso de este producto proveniente de ese país vecino de
México, se hace vía aérea. Igualmente el costo es mucho menor, por el
alto volumen de tráfico entre los dos países. Respecto a Colombia el costo
es más alto, pero no es un factor que encarezca mucho el producto.

Si se compara el ingreso de mercancías desde el oriente o Europa, la

diferencia en costos es muy grande, y Colombia presenta una gran
ventaja en este aspecto, sumado a la diferencia en aranceles con esos
países que en este momento se encuentran vigentes.

7 PERSPECTIVAS

El sector de joyería y bisutería es muy fuerte en México, aunque

presenta una contracción en las ventas de los últimos tres años, lo cual debe
tenerse muy presente a la hora de la toma la decisión de penetrar el
mercado. En el tratamiento arancelario y normativo, es claro que no
existen barreras de penetración al mercado y la cercanía física y cultural es
un factor importante para el desarrollo de las tácticas de penetración del
mercado, para el que existen buenas oportunidades. En el rubro de joyería
l a oportunidad para el exportador colombiano podría estar o en el nicho
de mercado dirigido a clases de alto poder adquisitivo, a través de la
incorporación de diseños elaborados o, pensando en la demanda de
sectores de menor poder económico, en productos de oro de 10 kilates, de
precios competitivos, e introducirlos a través de los canales de
comercialización que se valen de la venta por catálogo.

Otra posibilidad muy importante está dada por el mercado de joyería con
esmeraldas, porque los joyeros nacionales, en general, declaran no estar
capacitados para trabajar estas piedras y las encuestas revelaron mucho
interés en el producto. Sería de fundamental importancia tener en cuenta
la estrategia de comercialización similar a la de las perlas de Tahití,
comentada anteriormente. Es decir, promover la esmeralda colombiana
como producto de nación, aprovechando el prestigio con que cuentan.
Brindar material informativo con descripción de las piedras, cómo se extraen,
la cultura de la minería colombiana, tips acerca de cómo reconocerlas, etc.
Esta información puede manejarse a través de folletos que estén a
disposición en los puntos de venta, pero también en las cámaras y
asociaciones relacionadas al sector. Tal vez como un apoyo importante para
la venta, se podría pensar en cursos de capacitación para los joyeros
locales sobre cómo trabajar la piedra. Todas estas acciones estarían
dirigidas a darle impulso a la joyería con esmeraldas, que en México no
está tan difundida en relación con la que incorpora otras piedras
preciosas, como por ejemplo, el diamante.
La oportunidad en bisutería radica en penetrar el mercado con artículos que
puedan competir con los de procedencia china en cuanto a costos o
productos de más valor agregado debido a la exclusividad de diseño.

Como ya se dijo, el punto más abarcador de la cadena para la

mercadería de origen extranjero lo constituyen los importadores que
también son distribuidores y, en muchos casos, tienen tiendas de ventas al
público. La recomendación al exportador colombiano es abordar la cadena
de distribución en este punto. También es muy importante la participación en
la feria de Guadalajara y para bisutería, en la feria Espacios.

Otra estrategia puntual podría ser la de posicionar el producto en nichos de

mercado de centros turísticos internacionales, como Cancún y toda la Riviera
Maya, donde México por tradición tiene una importante red de canales de
distribución. Si bien estos canales no se encuentran desarrollados bajo
una estrategia común, para Colombia podría ser importante aprovechar
estas casas joyeras como medio de distribución y venta, o abrir puntos de
venta propios, basados en la estrategia antes mencionada, la de posicionar
la joyería de esmeraldas con el valor agregado de ser un producto cultural
de nación.
ANEXO 1: COSTOS COMPARATIVOS DE TRANSPORTE.

TRANSPORTE MARÍTIMO

COSTO PUERTO A
MÉXICO TIEMPO PUERTO ( Valor en
PUERTO DE
PAÍS ORIGEN PUERTO DE TRÁNSITO ESCALA S dólares US$)
SALIDA
LLEGADA DÍAS 20' 40'
COLOMBIA B/ventura Manzanillo 8 1 1,580.00 2,000.00
INDIA Calcuta Manzanillo 30 2 2,700.00 4,200.00
ITALIA Livorno Veracruz 16 4 1,905.00 2,410.00

TRANSPORTE TERRESTRE ESTADOS UNIDOS

INGRESO MERCANCÍA DESDE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (PRECIOS SIN IVA 15%)
PAÍS ADUANA DE CIUDAD TIEMPO TRAILER
ORIGEN ENTRADA DESTINO TRÁNSITO (Valor en dólares
48’ US$) 53'
ESTADOS NUEVO México DF 16 horas 1,459.00 1,896.00
UNIDOS LAREDO Guadalajar 14 horas 1,297.00 1,800.00
a Monterrey 6 horas 353.00 494.00
TIJUANA México DF 34 horas 1,590.00 2,123.00
Guadalajar 28 horas 1,393.00 1,900.00
a 18 horas 1,946.00 2,700.00
Monterrey
Como veras .as posibilidades son infinitas, si bien estos estudios como el de
EE.UU es del 2002 las condiciones son mas que favorables para los años
venideros.

Así mismo una excelente posibilidad de mercado representa la Bisuteria

aplicando las nuevas tecnologías, como lo es la comercialización en Internet
de estos productos.

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