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envasado en el hogar
Presentación AIGLP
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Lima, Mayo de 2009
Conociendo la economía del hogar
peruano
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Ingreso mensual promedio declarado
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3
Distribución del presupuesto familiar
Perú urbano
80% del gasto en
Alimentación
41% alimentación se dirige al
consumo dentro del hogar.
Alimentación Transporte
Diponible Transporte Servicios básicos** Educación
otros rubros 10% Otros gastos corrientes* Diponible otros rubros
24%
18
28
6
Servicios
6 10
básicos**
Otros gastos 10% 9 11
corrientes* Educación 10 11
6% 9% 10
45
36
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gua, luz, teléfono fijo y celular.
4
Percepción acerca de la situación
económica del hogar
Les alcanza 40
justo, sin Gran Lima vs. Grandes ciudades del interior
33
dificultades
(%)
No les 39 9
alcanza, tiene Les alcanza, pueden ahorrar
45 11
dificultades
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Ingreso necesario versus ingreso declarado
Necesario Declarado
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6
Y ¿cómo son los hogares por nivel
socioeconómico?
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Pirámide socioeconómica del país
Distribución de los hogares por nivel
socioeconómico*
* Estimaciones con la fórmula de NSE de Ipsos APOYO Opinión y Mercado adaptada a la ENAHO
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8
Macro regiones: Distribución de NSE
Estimaciones con la fórmula de NSE de APOYO adaptada
a la ENAHO
30% 31%
42% 29% 38%
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Características del hogar de NSE A
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10
Características del hogar de NSE A
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11
Características del hogar de NSE B
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Características del hogar de NSE B
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Características del hogar de NSE C
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Características del hogar de NSE C
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Características del hogar de NSE D
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Características del hogar de NSE D
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Características del hogar de NSE E
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Características del hogar de NSE E
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Hábitos de consumo y compra de gas envasado
doméstico
Universo y ámbito: Amas de casa entre 20 y 70 años de todos los niveles socioeconómicos usuarias
habituales de gas doméstico envasado, residentes en Lima Metropolitana, Arequipa, Piura, Huancayo,
Cusco, Chiclayo y Trujillo.
Ponderación: Los resultados fueron ponderados por NSE y ciudad según la distribución real del
universo de estudio
Margen de error: +2.08% para los resultados totales, estimando una confiabilidad del 95% al
asumir la máxima dispersión de resultados (p/q=1) y una selección probabilística de los entrevistados.
Trabajo de campo: Las encuestas se realizaron entre el el 09 de enero y el 10 de febrero del 2009.
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Metodolodgía 21
La categoría de gas envasado doméstico tiene
potencial de crecimiento en los NSE D y E
93 97 89
76
99 96 86
61
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Salvo por la cocina a gas, casi no hay presencia de
gasodomésticos en el mercado local…
91
% 84
12 15
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¿Cuál es el perfil de consumo de gas
doméstico en las amas de casa peruanas?
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La mayoría prefiere llamar por teléfono y hacer su pedido,
aunque en el NSE D y E también se acude al punto de venta…
Llama por
teléfono
(63%)
Compra a un
repartidor
(2%)
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25
La compra por pedido telefónico en Lima ha
aumentado en detrimento de la compra en puntos de
venta que no son distribuidores exclusivos
56
52
46
44
33
30
24 25 25
21 21
18 19 19
16 15 14
12
3 2 2 2 2
1 1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009
Compra a un repartidor
Acude a bodegas u otros puntos de ventas (no distribuidores exclusivos)
Acude a un distribuidor exclusivo
Llama por teléfono
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La expectativa en tiempo de espera para los
pedidos es de 12 minutos en promedio…
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En promedio, la compra de balones de gas de
10kg se realiza cada 31 días
NSE Promedio
Menos de 20 días
A 31.1
De 20 a 25 días B 30.5
C 30.5
De 26 a 30 días
D 32.1
De 31 a 35 días E 32.3
Más de 35 días
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La seguridad, el rendimiento y la garantía de un
despacho exacto son temas claves en el producto
¿Cuáles son las principales características que debería tener el gas envasado ideal? (%)
-Menciones espontáneas y múltiples-
69
66
62
55
50 48 48
44 43 44 42 43
41 39 40 40 37 37 38
33 33 32
29 27
20 19 20 20 21 18
17 16 16
13 14
10 9 10 9 11
Bien sellado Mayor duración Peso exacto No tenga fugas Buen estado, sin Económico Marca de Marca conocida
deterioro garantía
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En la evaluación sugerida, varios atributos tienen un alto nivel de
importancia: un buen producto debe tener muchas cualidades básicas
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Rapidez, amabilidad y precio son las variables
más relevantes para el servicio del distribuidor
¿Cuáles son las principales características que debería tener el distribuidor ideal? (%)
-Menciones espontáneas y múltiples-
78
76
70
63 61
58 58 58 57
48 50
42 44 45
31
25 25 24
22 20 22
17 15
12 14 13 11 11 10 13 11 11
8 9 9
Rapidez en la Amabilidad en Precio justo Instalación del Vehículos de Servicio Servicio técnico y
entrega el trato balón reparto telefónico de emergencias
eficiente
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Se confirma la importancia de la rapidez, precio y
amabilidad, surgen atributos con valor: servicio técnico
e instalación del balón
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Un despachador educado, cortes y amigable es la
concepción más cercana de amabilidad en el trato
(49%)
(40%)
(39%)
(26%)
(21%)
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En más de la mitad de los hogares la instalación
del balón la hace el despachador
Despachador
(55%)
Ama de
casa
(37%)
Esposo
(6%)
Hijo
(2%)
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El 28% de hogares da mantenimiento a la instalación de
gas de su cocina. Principalmente a cargo del despachador
Despachador
De gas
(41%)
Esposo
(22%)
28% Técnico
particular
(18%)
72%
Sí
No Otro familiar
(11%)
Ama de casa
(10%)
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De cada diez hogares, en tres se hace mantenimiento a
la cocina, principalmente a cargo de un técnico
Técnico
particular
(45%)
Esposo
(19%)
29%
Ama de casa
71% (17%)
Sí
No
Otro familiar
(11%)
Despachador
De gas
(9%)
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Muchas gracias