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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

“El Ambiente Externo y el


Ambiente Interno”

Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE)


Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI)

Profesor: Fernando Noriega


Tomado de: “Conceptos de Administración Estratégica” – Fred, David 1
I. La Matriz de Evaluación del
Factor Externo (EFE)

 Permite a los estrategas resumir y evaluar


la información del Ambiente General y
Ambiente Competitivo para identificar las
oportunidades y amenazas

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Pasos para desarrollar la Matriz
EFE
1. Elaborar una lista de factores externos que se
identificaron en el proceso. Incluya de 10 a 20
factores, tanto oportunidades como amenazas.
Primero Oportunidades y después amenzas. Sea
objetivo al usar porcentajes, indices y cifras
comparativas
2. Asignar a cada factor un valor que varíe de 0,0 (sin
importancia) a 1,0 (muy importante). El valor indica la
importancia relativa de ese factor para tener el éxito
en el sector de la empresa. Las oportunidades
reciben valores más altos que las amenazas. La suma
de los factores asignados debe ser igual a 1.
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Pasos para desarrollar la Matriz
EFE
3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada
factor externo clave para indicar con cuánta
eficiencia responden las estrategias actuales
de la empresa a dicho factor, donde 4
corresponde a la respuesta excelente, 3 a la
que está arriba del promedio, 2 al promedio y
1 a la respuesta deficiente.
4. Multiplicar el valor de cada factor por su
clasificación para determinar un valor
ponderado
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Pasos para desarrollar la Matriz
EFE
5. Sumar los valores ponderados de cada
variable para determinar el valor ponderado
total de la empresa.

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Matriz EFE: Análisis
 El valor ponderado más alto posible es 4,0 y el
más bajo es 1,0
 El valor ponderado total promedio es 2,5
 Un puntaje de 4,0 indica que una empresa
responde de manera adecuada a las
oportunidades y amenazas
 Un puntaje de 1,0 significa que las estrategias
de la empresa no aprovechan las oportunidades
ni evitan las amenazas externas

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Ejemplo: Matriz EFE – UST, Inc.
Factores Internos Clave Valor Clasificación Valor Ponderado
Oportunidades
Mercados globales sin explotar por mercados del
1 0.15 1 0.15
tabaco sin humo
Incremento de la demanda causada por la
2 0.05 3 0.15
prohibición de fumar en público
3 Crecimiento astronómico de la publicidad 0.05 1 0.05
Pinkerton es líder del mercado de tabaco de precios
4 0.15 4 0.60
bajos
5 Presiones sociales para dejar de fumar 0.10 3 0.30
Amenazas
1 Legislación en contra de la industria del tabaco 0.10 2 0.20
Límites de producción en el tabaco aumenta la
2 0.05 3 0.15
competencia por la producción
Mercado del tabaco sin humo se concentra en la
3 0.05 2 0.10
región del sureste de los Estados Unidos
Mala publicidad de los medios de comunicación
4 0.10 2 0.20
patrocinada por la FDA
5 Administración Clinton 0.20 1 0.20
TOTAL 1.00 2.10
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II. La Matriz de Evaluación del
Factor Interno (EFI)

 Permite a los estrategas resumir y evaluar


las fortalezas y las debilidades principales
en las áreas funcionales de una empresa
y proporciona una base para identificar y
evaluar las relaciones entre estas áreas.

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Pasos para desarrollar la Matriz
EFI
1. Enumerar los factores interno clave identificados
en el proceso de análisis del ambiente interno.
Utilizar entre 10 a 20 factores internos incluyendo
fortalezas y debilidades. Primero fortalezas y
después debilidades
2. Asignar un valor que vaya de 0,0 (sin
importancia) a 1,0 (muy importante) a cada
factor. Los factores que producen mayores
efectos en el rendimiento de la empresa deben
recibir valores más altos. La sumatoria de los
valores debe ser igual a 1,0
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Pasos para desarrollar la Matriz
EFI
3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada
factor interno representa una debilidad mayor
(1), una debilidad menor (2), una fortaleza
menor (3) o una fortaleza mayor (4). Las
clasificaciones (paso 3) se basan en la
empresa y los valores (paso 2) se basan en la
industria.
4. Multiplicar el valor de cada factor por su
clasificación para determinar un valor
ponderado para cada variable.
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Pasos para desarrollar la Matriz
EFI
5. Sumar los valores ponderados de cada
variable para determinar el valor ponderado
total de la empresa.

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Matriz EFI: Análisis
 El valor ponderado más alto posible es 4,0 y el
más bajo es 1,0
 El valor ponderado total promedio es 2,5
 Un puntaje arriba de 2,5 indica una posición
interna sólida
 Un puntaje menor que 2,5 carcaterizan a las
empresa que son débiles internamente
 Cuando un factor interno es tanto una debilidad
como una fortaleza, dicho factor debe ser
incluido dos veces en la matriz EFI y asignar un
valor y una clasificación a las dos modalidades
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Ejemplo: Matriz EFI – Mandalay Bay
Factores Internos Clave Valor Clasificación Valor Ponderado
Fortalezas Internas
1 Casino más importante de Estados Unidos 0.05 4 0.20
2 Tasa de ocupación habitacional > 95% en Las Vegas 0.10 4 0.40
3 Incrementos de flujos de capital libre 0.05 3 0.15
4 Propietaria de una milla en la franja de Las Vegas 0.15 4 0.60
5 Sólido equipo de gerentes 0.05 3 0.15
6 Restaurantes en la mayoría de las instalaciones 0.05 3 0.15
7 Provee cortesías mínimas 0.05 3 0.15
8 Planeación a largo plazo 0.05 4 0.20
9 Reputación como empresa con orientación familiar 0.05 3 0.15
10 Indicadores financieros 0.05 3 0.15
Debilidades Internas
1 Mayoría de propiedades ubicadas en Las Vegas 0.05 1 0.05
2 Poca diversificación 0.05 2 0.10
3 Reputación familiar 0.05 2 0.10
4 Propiedades Laughlin 0.10 1 0.10
5 Pérdida reciente de alianzas estratégicas 0.10 1 0.10
TOTAL 1.00 2.75 13/21
III. La Matriz de Perfil
Competitivo (MPC)
 Identifica a los principales competidores de una
empresa.
 Identifica sus fortalezas y debilidades específicas en
relación con la posición estratégica de una empresa
en estudio
 Los valores y los puntajes de valor total tanto en la
MPC como en la matriz EFE tienen el mismo
significado
 Los factores importantes para el éxito en una Matriz
MPC incluyen aspectos tanto internos como externos
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La Matriz de Perfil Competitivo
(MPC)
 Los factores importantes para el éxito en una
matriz MPC incluyen aspectos como: publicidad,
calidad de los productos, competitividad de los precios,
dirección, posición financiera, lealtad de los clientes,
expansión global, participación en el mercado.
 También incluyen: amplitud de la línea de productos,
eficacia de la distribución, ventajas de marca o patente
registrados, ubicación, capacidad y eficiencia de
producción, relaciones sindicales, adelantos
tecnológicos.
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Diferencias entre
la matriz EFE y MPC
1. Los factores importantes para el éxito en una matriz
MPC son más amplios y no incluyen datos
especificos ni basados en hechos.
2. Los factores en la MPC se pueden centrar en
aspectos internos.
3. Los factores importantes para el éxito en una matriz
MPC tampoco se agrupan en oportunidades y
amenazas como en una matriz EFE
4. En una MPC, las clasificaciones y los puntajes de
valor total de las empresas rivales se comparan con
la empresa en estudio.
5. Este análisis comparativo proporciona información
estratégica interna importante 16/21
Ejemplo de una Matriz MPC
Factores importantes Avon L´oreal P&G
Valor
para el éxito Clasif. Puntos Clasif. Puntos Clasif. Puntos

Publicidad 0.20 1 0.20 4 0.80 3 0.60


Calidad de productos 0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30
Precios competitivos 0.10 3 0.30 3 0.30 4 0.40
Dirección 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30
Posición financiera 0.15 4 0.60 3 0.45 3 0.45
Lealtad de los clientes 0.10 4 0.40 4 0.40 2 0.20
Expansión global 0.20 4 0.80 2 0.40 2 0.40
Participación mercado 0.05 1 0.05 4 0.20 3 0.15
TOTAL 1.00 3.15 3.25 2.80
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La Matriz de Amenazas, Oportunidades,
Fortalezas y Debilidades (FODA)

 Es una herramienta de ajuste importante que


ayuda a crear 4 tipos de estrategias:
Fortalezas y Oportunidades (FO), Debilidades
y Oportubidades (DA), Fortalezas y Amenazas
(FA) y Debilidades y Amenazas (DA).

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La Matriz de Amenazas, Oportunidades,
Fortalezas y Debilidades (FODA)
 Las estrategias FO utiliza las fortalezas internas de una
empresa para aprovechar las oportunidades externas

 Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las


debilidades internas al aprovechar las oportunidades
externas

 Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa


para evitar o reducir el impacto de las amenazas
externas

 Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen


como propósito reducir las debilidades internas y evitar
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las amenazas externas
Ejemplo: Matriz FODA – Cruise Lines

FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D
(dejar en blanco)
Lista de fortalezas Lista de debilidades

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
OPORTUNIDADES: O

Utilizar las fortalezas para Superar las debilidades al


Lista de oportunidades
aprovechar las oportunidades aprovechar las oportunidades

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
AMENAZAS: A

Utilizar las fortalezas para evitar Reducir al mínimo las debilidades


Lista de amenazas
las amenazas y evitar las amenazas

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Ejemplo: Matriz FODA – Cruise Lines
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Posee 34% partic. Mercado
2. Mayor flota de barcos 1. Perdidas en operaciones afiliadas
3. Tiene 6 líneas de cruceros 2. Incremento de deuda
4. Innovadora en cruceros 3. No ofrece servicio a los asiáticos
5. Construye el crucero más grande
O
P
O
R 1. Los viajes aéreos disnminuyeron
ESTRATEGIAS FO
T 2. Mercado asiático no es atendido ESTRATEGIAS DO
U 3. Compra prob. de Princes Line
1. Aumentar capacidad de barcos
N 4. Nuevos sist. Pronóst. de tiempo 1. Dar servicio a Japón e islas Pacif.
2. Mostrar clima en la web
I 5. Aumento de demanda paq. vacac. 2. Advertir tormentas potenciales
6. Aumento de ingreso de familias 3. Ofrecer cruceros transatlánticos
D
4. Adquirir P&O Princess
A 7. Aumento de tasa de matrimonios
D
E
S
A 1. Disminución de viajes (11 sept)
M 2. Terrorismo ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
E 3. Competencia en la industria
N 4. Competencia c/otros tipos de vac 1. Anunciar variedad de barcos 1. Disminuir precios de cruceros
durante temporada de huracanes.
A 5. Recesión económica 2. Anunciar vacaciones alternativas
2. Investigar posibilidad de ingresar
Z 6. Posib. de desastres naturales 3. Ofrecer descuentos en la web a otros mercados extranjeros
A 7. Aumento precios combustible 21/21
S 8. Cambio de regulaciones del gob.

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