ETAPAS PRINCIPALES DE UN

PROYECTO

Niveles de proyecto
Los niveles de los proyectos de inversión
son la profundidad con que la investigación
se realiza. Son, en general:
a).-El estudio de gran visión,
b).-El estudio preeliminar (de factibilidad) y
c).- El proyecto definitivo.
 a).- estudio general de gran visión
 Consiste en identificar el objetivo que se quiere alcanzar, con la finalidad de
planear los detalles que perfeccionan el proyecto. (Misión y visión)

 Con el objeto de realizar la investigación, se debe partir del conocimiento total

del proyecto, para lo cual se intercambian ideas con los inversionistas y se
aclaran dudas respecto del impacto que tendrá en la empresa y en la sociedad.

 A continuación se procede a llevar a cabo una visita al lugar donde se piensa

establecer la empresa. Es decir, se conoce el entorno físico y social; por
ejemplo: vías de comunicación, medios de información, planteles educativos,
topografía del terreno, hospitales, integración social (liderazgos formales e
informales etc.), Estas actividades tiene el fin de detectar obstáculos que
estorben el funcionamiento de la empresa. Con la información se procede a
elaborar un documento llamado pefíl, en el que se detallan las ventajea y
desventajas del proyecto, así como los posibles obstáculos, para superarlos, lo
anterior es de vital importancia, ya que en este momento muchos proyectos se
descartan o bien se modifican par poder realizarlos. Tarea hacer el perfil.
 b).-ESTUDIO PREELIMINAR
(estudio previo de factibilidad)
 El estudio previo de factibilidad se lleva a cabo con el objeto de
obtener información sobre el proyecto, sin hacer investigaciones de
campo, para conocer el ambiente y el ámbito de aplicación del proyecto.
Así, da una idea de las alternativas y las condiciones particulares.

 Los aspectos que se toman en cuenta en esta fase son:

 Antecedentes del proyecto, Aquí se presenta un resumen de las circunstancias
que dieron origen a la idea del proyecto.
 Aspectos del mercado. Se analizan las variables económicas que pueden
afectar al proyecto.
 Aspectos técnicos. Se hace una innovación del equipo o innovaciones
tecnológicas para el proyecto.
 Aspectos financieros. Se cuantifican las fuentes de ingresos y egresos.
Evaluación del proyecto. Se analizan las condiciones externas, así como los
indicadores financieros y económicos
 Proyecto definitivo (estudio de factibilidad)
En esta etapa se elabora el documento del proyecto, que se integra con
los análisis económico, financiero, etc.. En este documento se
establecen los elementos cuantificables para tomar decisiones
acertadas, considerando los siguientes aspectos :
 Estudio de mercado. Estudio de la oferta y de la demanda junto con las muestras, las
entrevistas, y los cuestionarios.
 Estudio de disponibilidad de insumos. Se analizan las condiciones y la organización de
la producción y su destino.
 Localización y tamaño. Se define en que lugar se va a ubicar el proyecto. Se hace un
análisis de diversos lugares.
 Ingeniería del proyecto. Se estudian los elementos del diseño y las especificaciones.
 Inversión y financiamiento. Hay que tener bien definido el financiamiento del proyecto
y condiciones en que se otorga, tomando en cuenta como se van a cubrir las deudas.
 Proyecciones financieras. Se realizan estados financieros pro-forma como estado de
resultados, estado de origen y aplicación de recursos, balance general y flujo de caja.
 Evaluaciones socioeconómicas. Se mide el impacto del proyecto en la sociedad.
 Organización del proyecto. Se establece la forma de organización y administración, así
como el organigrama de la empresa.
 Proyecto final

 Contiene toda la información, tratando los

puntos más importantes. Algunas veces se
presenta una lista de contratos de venta y se
presenta la cotización de la inversión
Etapas principales
de un proyecto
 A).-ESTUDIOS PREELIMINARES

 Los estudios preliminares, sirven

como base para investigar
sólidamente el proyecto: Se trata
de conceptuar la idea del
proyecto y limitar los márgenes
de la inversión.
 B.-ANTEPROYECTO
 El anteproyecto, que también se llama estudio
de factibilidad, consiste en comprobar
mediante información detallada, a través de
estadísticas, la magnitud de la competencia, etc.
Se muestra la viabilidad del proyecto en un
folleto junto con la semblanza del mismo.

 Es una etapa en la que se precisan los

elementos y formas de las que
consta la inversión que se piensa
llevar a cabo.
 b).-ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
 En el estudio de factibilidad se señalan las
alternativas de solución a los problemas del
proyecto, se presenta el documento del proyecto integrado:

 por el análisis del mercado,

 de ingeniería,
 económicos,
 financieros y
 el plan de ejecución.

 Se establecen los elementos cuantificables y no

cuantificables del proyecto.
 C.-Montaje y ejecución.
 Se elabora un programa de actividades
y se fijan tiempos para realizar
operaciones. Hay técnicas y
procedimientos para los planes de
ejecución: manuales de
objetivos y políticas,
diagrama de procesos y
flujos, graficas de gantt,
pronósticos y presupuestos.
 D.-Funcionamiento Normal
 El potencial de un producto o servicio necesita
indicadores de la posibilidad de introducirnos en
un mercado que consideren la existencia y la
disponibilidad de materias primas, tecnología y
equipo para producir.

 Se refiere a la implantación del proyecto y

capacitación del personal, mantenimiento y venta
del bien, así como las fuentes de financiamiento
aplicables.
 E.-LIMITACIONES DE LOS PROYECTOS
 Entre las limitantes a las que nos podemos enfrentar
están las siguientes:
 Infraestructura insuficiente
 Tecnología.
 Ecología.
 Ambiente social.
 Económico.
 Políticas de desarrollo.
 Materia prima.
 Cambios en el uso de suelo.
 Permisos de construcción.
 CONCLUSIONES
 Los proyectos de inversión surgen de
necesidades individuales y colectivas que
tienen que satisfacer las personas. Para
asignar recursos de un proyecto de
inversión; hay que tener en cuenta la
realidad social, cultural y política en la que
se quiere realizar el proyecto. Es
importante determinar el impacto que
tenga una inversión sobre el bienestar de
la comunidad local.