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Manual do Usurio
Nenhuma parte desse manual poder ser reproduzida ou transmitida de qualquer modo ou por qualquer meio, seja esse eletrnico, mecnico, de fotografia, de gravao, ou outros, sem prvia autorizao, por escrito, da PREMBULO INFORMTICA. Os dados apresentados nos exemplos so fictcios. Qualquer semelhana mera coincidncia.
SUMRIO
1.CONTRATO DE LICENA DE USO............................................................................................................... 5 1.1REGISTRO:............................................................................................................................................................... 5 1.2PERMITIDO:..............................................................................................................................................................5 1.3PROIBIDO:................................................................................................................................................................6 1.4GARANTIA:.............................................................................................................................................................. 6 1.5VIGNCIA:............................................................................................................................................................... 6 1.6ATUALIZAO:.........................................................................................................................................................7 2.APRESENTAO DA EMPRESA................................................................................................................... 8 3.APRESENTAO DO SISTEMA.....................................................................................................................9 3.1 PADRONIZAO E CONCEITOS OPERACIONAIS..............................................................................................................10 3.2 TECLAS AUXILIARES MAIS UTILIZADAS...................................................................................................................... 14 4.CONFIGURAO............................................................................................................................................ 16 4.1IMPRESSORA...........................................................................................................................................................16 4.2PREFERNCIAS........................................................................................................................................................ 18 4.3FORMATOS.............................................................................................................................................................21 4.4CADASTRO DE USURIOS:......................................................................................................................................... 22 5.TABELAS........................................................................................................................................................... 30 5.1TABELA DE LOCALIZADORES..................................................................................................................................... 31 5.2GRUPO DE TRABALHO.............................................................................................................................................. 34 5.3EVENTOS............................................................................................................................................................... 35 5.4FASES................................................................................................................................................................... 36 5.5AES.................................................................................................................................................................. 37 5.6MATRIAS............................................................................................................................................................. 38 5.7RGOS JULGADORES.............................................................................................................................................. 39 5.8JUZOS...................................................................................................................................................................40 5.9MOEDAS/ NDICES...................................................................................................................................................41 5.10REGRAS...............................................................................................................................................................43 5.11ASSUNTOS........................................................................................................................................................... 44 5.12CATEGORIA DE PESSOAS......................................................................................................................................... 46 5.13QUALIFICAO DE ENVOLVIDOS...............................................................................................................................47 5.14CENTRO DE CUSTOS...............................................................................................................................................48 5.15CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS............................................................................................................................49 6.CADASTRO DE PESSOAS.............................................................................................................................. 50 6.1JANELA DE SELEO................................................................................................................................................ 50 6.2JANELA DE EDIO.................................................................................................................................................. 51 6.3CONTRATOS........................................................................................................................................................... 53 6.4INFORMAES COMPLEMENTARES...............................................................................................................................53 6.5OBSERVAES........................................................................................................................................................55 6.6DOCUMENTOS.........................................................................................................................................................55 6.7INCLUIR PESSOAS.................................................................................................................................................... 56 6.8ALTERAR PESSOAS.................................................................................................................................................. 57 6.9EXCLUIR PESSOAS................................................................................................................................................... 57 6.10OUTRAS FUNCIONALIDADES.................................................................................................................................... 57 6.11RELATRIOS DE PESSOAS........................................................................................................................................58 6.12EXEMPLOS DE RELATRIOS..................................................................................................................................... 59 7.CADASTRO DE PROCESSOS........................................................................................................................ 61 7.1JANELA DE SELEO................................................................................................................................................ 61 7.2INCLUINDO UMA FICHA.............................................................................................................................................65 7.3PREENCHENDO OS CAMPOS........................................................................................................................................65
1.
1.1
REGISTRO:
Para a utilizao efetiva o SOFTWARE deve estar registrado, sem o qual, permanecer na condio de no registrado (demonstrao), com limitao de 50 processos. Normalmente o SOFTWARE j sai registrado da PREMBULO, caso contrrio, ao entrar no SOFTWARE aparecer automaticamente uma janela solicitando o registro que dever ser preenchido e encaminhado PREMBULO que retornar uma autorizao (senha) liberando o SOFTWARE (veja o captulo 1 "Como registrar o sistema" ).
1.2
PERMITIDO:
Instalar o SOFTWARE em qualquer computador da linha IBM-PC ou compatvel, desde que em um nico equipamento ou servidor de rede e que a documentao original permanea de posse do licenciado. Executar o SOFTWARE atravs de uma estao de rede; todavia, se V.Sa. desejar ativar mais que uma estao simultaneamente dever adquirir licenas adicionais (nodos de rede). Todas as licenas de um mesmo nmero de srie somente podero acessar uma base de dados. Usar o SOFTWARE em estrita conformidade com as instrues contidas na documentao. Fazer uma nica cpia do disco original, com propsito de Backup (cpia de segurana). Fazer o backup dos dados atravs do banco de dados (veja o captulo 13 "Consideraes sobre backup e agenda"). Manter uma agenda manual paralela a do computador. Ela servir como fonte de conferncia e evitar maiores aborrecimentos se houverem imprevistos (falta de energia, defeito no equipamento, vrus, etc.).
1.4
GARANTIA:
Se forem constatadas imperfeies fsicas no meio em que o SOFTWARE distribudo, a PREMBULO substituir o meio ou a documentao, sem qualquer nus, contanto que seja devolvido o material a ser substitudo, no prazo mximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de emisso da nota fiscal. A PREMBULO garante que este SOFTWARE funcionar de acordo com o manual que o acompanha. A PREMBULO caracteriza o SOFTWARE como de uso geral e no garante sua adequao a finalidades especficas. Em hiptese alguma a PREMBULO se responsabilizar por danos diretos, indiretos, especiais, incidentais ou conseqentes que resultem ou venham a resultar do uso ou da incapacidade de utilizao do SOFTWARE, mesmo que alertada sobre a possibilidade desses danos em particular, a PREMBULO no ter nenhuma responsabilidade por programas ou dados armazenados ou usados com o SOFTWARE, inclusive quanto aos custos de recuperao desses programas ou dados. A garantia e as reparaes estabelecidas acima so exclusivas e prevalecem sobre quaisquer outras, orais ou escritas, explcitas ou implcitas. Se qualquer dispositivo deste contrato for declarado ilegal, nulo ou, por qualquer razo, inexeqvel ou ainda, for em confronto ao Cdigo de Defesa do Consumidor, tal dispositivo ser considerado eliminado deste contrato e no afetar a validade e exeqibilidade dos dispositivos remanescentes.
1.5
VIGNCIA:
Esta licena tem durao por tempo indeterminado e estar automaticamente rescindida, independente de notificao judicial ou extrajudicial, no caso de desrespeito a qualquer condio descrita neste termo, ou ainda pela no quitao total da Licena de Uso. Se esta licena for rescindida devero ser destrudas todas as cpias deste SOFTWARE em seu poder, bem como a sua documentao.
2.
APRESENTAO DA EMPRESA
A PREMBULO INFORMTICA, fundada em 1988, uma empresa especializada em consultoria e desenvolvimento de sistemas de informao, atuando no mbito de projetos especficos e aplicaes padronizadas (pacotes de software). Em relao s aplicaes padronizadas, destacamos a atuao na rea jurdica, com sistemas que atendem magistrados, promotores, advogados, departamentos jurdicos de empresas e todos aqueles que necessitem de gerenciamento num ambiente jurdico. Seus produtos so resultado de intensas pesquisas e acompanhamento da real necessidade dos usurios, revelando-se ferramentas indispensveis aos que buscam maior produtividade no seu dia-a-dia de trabalho. Utiliza tecnologia de ltima gerao, no desenvolvimento dos sistemas, o que proporciona confiabilidade, qualidade e o domnio dos produtos, alm de seu perfeito funcionamento e assistncia tcnica. Tem investido maciamente em tecnologia baseada em arquitetura de vrias camadas (multi-tiered) para otimizar a necessidade de banda no acesso remoto, pois mesmo com a queda crescente do custo em telecomunicaes, atualmente no Brasil ainda oneroso este investimento. Esta tecnologia j est disponibilizada no produto CPJ-3C (Controle de Processos Jurdicos Trs Camadas) que uma ferramenta corporativa em consonncia com o mundo globalizado onde a informao necessita estar disponvel em tempo real. A utilizao da tecnologia de GED (Gerenciamento Eletrnico de Documentos) integrada aos seus produtos, tem agregado benefcios na organizao, armazenamento e recuperao dos documentos. Estas tecnologias tem permitido maior transparncia e eficincia na execuo das atividades dos nossos clientes, permitindo que o trabalho seja executado de forma colaborativa com o acesso informao em tempo real, facilitando e agilizando a tomada de deciso.
Aps a validao da senha do usurio ser visualizada a janela principal, conforme tela abaixo. Os principais componentes desta janela so a barra de menu e a barra de botes. A barra de menu a forma tradicional de acessar os diversos recursos do sistema, permitindo que se opere mesmo quando no h disponibilidade do mouse, isto pode ser feito via teclado atravs de teclas padres, que funcionam para qualquer sistema desenvolvido para o ambiente Windows. Os botes permitem uma forma alternativa de acesso via mouse, que pretende ser mais rpida e interativa.
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Sai do sistema.
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Para facilitar a operao definiu-se uma estrutura de navegao simples e objetiva onde ser evitado a abertura concomitante de janelas sem que haja a devida necessidade. As janelas sero inicialmente apresentadas no modo de procura como na abaixo, permitindo que se refine a busca de registros existentes digitando-se o argumento de restrio desejado e pressionando-se o boto procurar ou a tecla enter.
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Inclui registro (tecla Insert). Apaga o registro selecionado (Ctrl + Del). Exibe o registro selecionado (Shift + Enter). Salva o registro atual (F3). Cancela operao (F4). Ativa o Gerador de Relatrios da janela aberta (F5). Limpa os campos da pesquisa efetuada na janela. Ativa a pesquisa a ser efetuada na janela (enter). As funcionalidades padres contidas nas janelas de dilogo so:
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3.2
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4.1
IMPRESSORA
A apresentao dos relatrios impressos depender da correta configurao da impressora, evitando-se assim que caracteres indesejados (Balezinhos, caretinhas...) sejam impressos no lugar das letras. O CPJ C/S possibilita duas formas de configurao, veja adiante.
Impressora padro
Assume a impressora definida como padro atravs do configurao / impressoras do Windows. Toda vez que for alterada a impressora padro do Windows, ser automaticamente alterada no CPJ C/S.
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Altera a impressora que o CPJ C/S utilizar para impresso dos relatrios independente da impressora padro que foi assumida para o Windows. Selecione a impressora desejada na lista de impressoras e clique o boto OK. O CPJ C/S listar somente as impressoras instaladas no computador em configurao / impressoras e aparelhos de fax. Para obter informaes sobre a instalao das impressoras, consulte a documentao do Windows.
4.1.1
OPES
Configura as definies da impressora selecionada. As opes que estaro disponveis variam dependendo do controlador de impressora. Para obter ajuda sobre a impressora selecionada, escolha o boto "Opes" e, em seguida, escolha o boto "Ajuda".
4.1.2
REDE
Conecta o seu computador a uma impressora da rede. O boto estar disponvel somente se o seu computador estiver conectado a uma rede. Para obter ajuda sobre as impressoras possveis, acione o boto "Rede" e, em seguida, o boto "Ajuda".
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INFORMAES PADRES:
Juzo: Preencha com a sigla do Juzo (Tribunal ou Comarca) mais utilizado, pois sempre que incluir uma ficha de processo, o sistema preencher automaticamente o campo Juzo com o padro que estiver indicado aqui como sugesto. importante que a sigla informada neste campo esteja cadastrada na tabela de Juzos. rgo Julgador: Preencha com o nmero e a sigla do rgo julgador mais utilizado, pois sempre que incluir uma ficha de processo, o sistema preencher automaticamente o campo OJ com o padro que estiver indicado aqui como sugesto. importante que a sigla informada neste campo esteja cadastrada na tabela de rgos julgadores. Formato: Informe neste campo o formato que o sistema dever assumir como padro ao ser includa uma ficha de processo (consulte Formatos, no captulo 4.3) Aviso em minutos: Configura o intervalo de tempo dos avisos dos compromissos agendados. O padro neste campo de 05 minutos. Verificao em dias: Ao indicar neste campo um nmero de dias, todos os processos novos sero escalonados de forma automtica para verificao. Isso na prtica significa que o sistema preenche o campo mximo de dias parados automaticamente para os novos processos.
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UTILIZAO EM:
Empresas: utilize para o ambiente empresarial / autarquias. Escritrios: se seu ambiente de trabalho for um escritrio. Varas/Tribunais: utilizado quando o ambiente de trabalho for um cartrio ou tribunal.
CANETA TICA:
Essa configurao para definir os caracteres utilizados na padronizao da leitura de cdigo de barras. Possuindo um campo para definir o caractere de incio e fim e outro campo para definir o caractere de separao entre os campos quando este possui mais do que uma informao no cdigo de barras.
NUMERAO:
Controla as numeraes nos cadastros principais, os quais necessitam de cdigos seqenciais. Apresenta o ltimo cdigo utilizado no cadastramento de pessoas, processos do arquivo normal e processos do arquivo morto. Sero acrescidos automaticamente conforme sejam includos nos respectivos cadastros ou emitidos nos respectivos mdulos. O sistema mantm numerao distinta de fichas entre arquivo normal e morto. Esta opo propicia a alterao da seqncia apresentada pelo sistema, pois iniciada a partir da numerao indicada aqui.
NMEROS DISPONVEIS:
Contm os cdigos/fichas de pessoas/processos excludos ou cancelados, permitindo o reaproveitamento desses nmeros. Ajustar numerao: Faz o ajuste dos nmeros disponveis e dos ltimos cdigos/fichas cadastradas. Reaproveitar fichas: Quando ativado, as fichas transferidas de um arquivo para outro ficaro em aberto na lista "nmeros disponveis" e sero reaproveitadas. Quando desativado, somente constar na lista a ficha ou cdigo da pessoa que tenha sido excluda.
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FAIXAS:
Utilize as faixas para definir percentuais ou escalas de 'risco' ou 'xito' para os cadastros dos processos. Verifique que existem somente quatro linhas para definir as escalas e os percentuais. Ao escolher o nvel 'personalizado', a janela altera-se permitindo definir as quatro faixas. Para cada definio permitido alterar tambm a sua descrio, a qual ser exibida nos processos e relatrios. Personalizado: permite definir manualmente as faixas em percentuais. Seqencial: define a faixa na escala 0, 1, 2 e 3, sem a utilizao de percentuais. Padro: define as faixas padres do CPJ C/S, permitindo estabelecer somente as descries.
E-MAIL:
Na opo e-mail pode-se enviar via IMAPI ( o sistema vai buscar o gerenciador de e-mail padro) ou pelo prprio CPJ, neste caso deve preencher os dados do seu provedor.
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4.3.1
INCLUNDO UM FORMATO:
Como visto na apresentao do sistema, um processo poder ser enriquecido com mais informaes, alm dos padres. Essas informaes ou campos so chamados de campos variveis, e sero relativos ao formato escolhido no cadastro do processo. A criao de um novo formato no altera as informaes includas nos processos que utilizam formatos j definidos. O formato de cdigo 0 - sem campos. variveis padro, no pode ser alterado ou excludo. Abaixo segue a tela de formatos:
O cdigo o controle seqencial fornecido pelo prprio sistema e descrio o nome que designar o formato. Para criar um campo, basta digitar seu nome e o tamanho (limitado a 80 caracteres), os campos deixados em branco sero ignorados. Para o
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4.4
CADASTRO DE USURIOS:
Menu: Configurao / Usurios Identifica quais usurios tero acesso ao CPJ C/S, e ainda quais as opes que cada um ter direito de executar, resultando numa ferramenta de segurana e sigilo das informaes cadastradas, no permitindo que estranhos acessem o sistema ou que pessoas no autorizadas efetuem operaes indevidas. Vrias operaes no sistema incluem o usurio, a data e a hora da operao, possibilitando a busca do operador nos cadastros do sistema. Para cada novo usurio ser atribuda uma sigla/identificao, um nome e uma senha. Obs: importante verificar que caso no existam usurios cadastrados, o sistema no solicitar a identificao quando for ativado. Quando o usurio identificado, s conseguir entrar no sistema aps informar sua identificao e senha correta. Esta informao guardada nos processos includos, nas tramitaes e nos itens agendados, podendo ser extrada posteriormente se houver necessidade.
4.4.1
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Abaixo a descrio dos campos: Identificao: Campo numrico com 6 caracteres para identificao do usurio (o numero cadastrado nesse campo ser solicitando quando o usurio fizer o login). Nome: Campo para preencher nome do usurio do CPJ (40 caracteres). Senha: Campo para preenchimento da senha do usurio ( 8 caracteres). Pessoa agenda: cdigo da pessoa cadastrada no CPJ, para selecionar a pessoa de um duplo clique sobre o campo ou F2. OBS: As opes marcadas sero as que o usurio ter acesso e as desmarcadas que o mesmo no ter acesso.
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Preferncia: Acesso as preferncias do sistema em configuraes/preferncias. Formatos: Acesso aos formatos (criao de campos variveis). Registro: Acessos as opes dos dados em que o sistema foi registrado. Usurios: Se desmarcado esta opo o usurio no ter acesso ao cadastro de usurios. Ativar aviso: Ativa aviso dos agendamentos. Carga / devoluo: Acesso a efetuar carga e devoluo de pasta. Quando est opo estiver desmarcada o usurio s pode autenticar a carga.
Criar: Acesso para criar relatrios e documentos. Modificar: Acesso a modificar relatrios e documentos. Excluir: Acesso a excluir relatrios e documentos. Emitir: Acesso para emisso/impresso de relatrio e documentos.
Agenda: Deve-se observar as opes do cadastro de tramitao as permisses deste prevalecem sobre os lanamentos da agenda; Acesso: Se desmarcada a opo, o usurio no ter acesso a agenda. Consulta: Acesso somente consulta no modifica e no inclui lanamentos. Geral: Acesso completo aos lanamentos da agenda S grupos: Acesso aos lanamentos cadastrados no grupo de trabalho que o usurio acessa. S suas: Somente ver os lanamentos da pessoa cadastrada no campo Pessoa agenda. Mod. Ag. Outros: Quando no marcada exige que o solicitante ou solicitado seja o usurio logado.
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Pessoas :
No modificar - Acesso somente consulta ao cadastro de pessoas. Modificar - Modifica, inclui e exclui dados no cadastro de pessoas. Modificar as suas Inclui novas pessoas mas s modifica/exclui os registros criados por ele mesmo. Acesso restrito s visualiza as pessoas
Processos:
Acessos a processos - Acesso ao mdulo de processos. Sigilosos - Acesso aos processos marcados como sigilosos. Contratao - Acesso ao campo contratao no cadastro de processo. Modificar autuao - Oferece uma opo de configurao contingenciamento (valores, regras de atualizao, risco e pedidos). das opes de
Acesso ao campo estratgia Acesso ao campo que descrimina a estratgia do processo. Excluir processo Acesso a excluso de processos. Transferir processo Acesso a transferir processos para o arquivo morto. Conta Corrente do processo - Acesso ao campo conta corrente nos processos (lanamentos de conta corrente vinculado ao processo).
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No modificar - Acesso somente consulta a tramitao. Modificar - Acesso total a tramitao incluir, excluir e modificar. Modificar as suas Quando selecionado o usurio pode criar andamentos mas s modifica/exclui os registros criados por ele mesmo. Modificar as suas em at 48 horas - S modifica/exclui os registros criados por ele mesmo num perodo de 48hs, aps esse perodo o usurio no consegue mais modificar os lanamentos.. Andamentos internos - Visualiza andamentos marcados como interno.
Financeiro:
Contas Pag. Rec.: No acessa No vai acessar o mdulo. Somente consulta - Somente visualiza os dados no pode efetuar nenhuma outra operao. Acesso restrito a receber - Acesso total aos ttulos de contas a receber. Acesso restrito a pagar - Acesso total aos ttulos de contas a pagar. Acesso geral Acessa tanto em ttulos de contas a pagar quanto a receber.
Conta corrente: No acessa No vai acessar o mdulo. Somente consulta - Somente visualiza os dados no pode efetuar nenhuma outra operao. Acesso restrito a custas - Acesso total somente as contas de custas. Acesso restrito a honorrios - Acesso total somente as contas de honorrios. Acesso geral Total acesso tanto em conta corrente de custas quando de honorrios.
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Garantias / Depsito Judicial: No acessa No vai acessar o mdulo. Somente consulta - Somente visualiza os dados no pode efetuar nenhuma outra operao. Acesso restrito No permite a excluso Acesso geral - Possui acesso completo ao mdulo modifica, inclui e exclui.
Contratos: No acessa No vai acessar o mdulo. Somente consulta - Somente visualiza os dados no pode efetuar nenhuma outra operao. Acesso restrito - No permite a excluso, no permite lanar o contrato no conta corrente e no permite visualizar o valor das contas por contrato. No coletor no permite que usurio visualize os valores dos lanamentos; Acesso geral - Possui acesso completo ao mdulo modifica, inclui e exclui.
Coletores: No acessa No vai acessar o mdulo. Somente consulta - Somente visualiza os dados no pode efetuar nenhuma outra operao. Acesso restrito - No permite visualizar lotes de outros usurios, No permite transferir lotes, somente possibilita incluir lotes de honorrios. Acesso geral - Possui acesso completo ao mdulo modifica, inclui e exclui. Cobrana:
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Janela Inicial: Define qual a janela inicial que o sistema vai abrir para o usurio ( Processo, agenda, conta corrente, bancos, CPR, cobrana) Miscelneas: Estatstica - Acesso a opo estatstica. Enviar e-mail - Acesso ao mdulo de integrao de e-mail. Importar e-mail - Acesso a opo de importar de e-mail. Manuteno - Acesso a opo manuteno. Anlise de risco - Acesso a opo anlise de risco. Modificar proc. Morto - Acesso a modificar processo no arquivo morto. As opes acima configuram as permisses que usurio pode ter ao longo da operao do sistema, telas e configuraes, alm de nvel de acesso. Para restringir o acesso do usurio a processos de um determinado grupo, basta cadastrar o grupo no campo acesso restrito aos grupos. Caso o usurio pertena a mais de um grupo, separe os grupos com uma vrgula. Nas demais opes, marque ou desmarque com o mouse para possibilitar ou no o acesso do usurio. Obs: No esquea de manter pelo menos um usurio com acesso opo usurios.
4.4.2
ALTERANDO O USURIO:
A opo Arquivo/Trocar usurio acessa a mesma tela quando na abertura do sistema. Assim, ao sair o usurio no necessita fechar o CPJ C/S, basta acionar esta opo para forar um novo login com identificao e senha restringindo o acesso de pessoas no habilitadas.
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Facilidade no preenchimento: Para facilitar o cadastro das informaes, todas as tabelas possuem um cdigo e/ou uma sigla. Dessa forma o preenchimento do campo se torna rpido. Como exemplo, utilizemos a tabela de aes, onde a sigla para a ao 'Reclamatria Trabalhista' se resume em 'RT'. Quando no cadastramento de um novo processo, ao invs de digitar 'Reclamatria Trabalhista, basta que se digite 'RT' ou tecle F2 para selecionar a opo na tabela. Obs: Utilize um padro no cadastro dos dados, pois isso permitir selees confiveis nos relatrios, eliminando riscos de no encontrar alguma informao pelo fato do campo procurado estar cadastrado de forma diferente. Os itens cadastrados nas tabelas fornecidas pelo sistema servem somente como base e devem ser ajustados conforme a necessidade de cada cliente. Todas as tabelas podem ser alimentadas durante o cadastro do processo. Antes de incluir dados na tabela verifique antes se o registro no existe. Nunca exclua das tabelas, registros que j foram utilizados nos cadastros. Ao acessar uma tabela sero apresentados os registros j cadastrados. As opes apresentadas no topo da janela podem localizar um item na tabela, oferecendo pesquisa pelo nome completo ou por parte do nome dele.
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5.1
TABELA DE LOCALIZADORES
Esta tabela possibilita a criao de uma estrutura de locais fsicos onde possam estar localizadas ou arquivadas as pastas processuais ou de cobrana extrajudicial. Pode ser utilizada de vrias formas, desde a simples implementao da sigla e descrio do local, at a criao de 'caixas ou baias', distinguindo fisicamente as subdivises dentro de um local fsico. Ao utiliz-la para controle de 'caixas ou baias', o sistema passa a oferecer na transferncia de fichas, um localizador. Assim o escritrio poder criar n arquivos, inclusive arquivos temporrios ou intermedirios para processos finalizados.
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Abaixo, descrio dos campos: Arquivo: informe o nome do arquivo. Descrio: informe a descrio do arquivo. Tipo: selecione o tipo do localizador, ou seja, vinculando ao arquivo de processos ou cobrana extrajudicial. Caixas/Baias: atravs do boto Novo possvel definir a numerao para o arquivo e posies para subdivises.
Nmero inicial: informe o nmero inicial do arquivo. Nmero final: informe o nmero final do arquivo. Nmero de posies: informe o nmero de subdivises para cada numerao do arquivo.
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Obs.: Se na tabela de localizadores no houver registros, na janela de edio do processo o campo localizador estar desabilitado, bem como no ser oferecido na transferncia dos processos.
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Acerto da fase processual pelo tipo do evento cadastrado Prximo evento: Permite definir o prximo passo durante a movimentao processual, inclusive com a programao de aviso e detalhamento do procedimento a ser executado atravs textos padronizados. Os textos padronizados tambm podem ser utilizados para gerar esclarecimentos no tcnicos que facilitem o entendimento do cliente.
Quando preenchido o campo "Fase atual", o lanamento deste evento no processo altera a sua fase conforme configurado aqui. Quando preenchido o campo "Prximo evento", o lanamento deste no processo criar um novo lanamento com a sigla do evento preenchida na tabela, conforme abaixo:
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SEGURANA: A opo de Somente o solicitante e o usurio que lanou poder modificar/excluir o andamento ter a finalidade de manter a integridade deste lanamento impossibilitando que outras pessoas alterem o andamento. A opo Quando cumprido avisar o solicitante permitir o agendamento da mensagem de aviso para o solicitante quando este for cumprido.
5.4
FASES
Utilizada na movimentao de processos definindo sua situao atual, pode ser alterada de acordo com as diferentes tramitaes, mas no so dependentes dos andamentos. Ao incluir um novo processo, sua fase inicial igual a primeira fase cadastrada nesta tabela.
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Alm dos campos bsicos (sigla e descrio) a tabela contm dois complementares: Qualificao do autor: deve ser colocada a caracterizao do autor na ao (at 8 caracteres alfanumricos). Qualificao do ru: deve ser colocada a caracterizao do ru na ao (at 8 caracteres alfanumricos). Tanto na tela quanto nos relatrios, ao invs de utilizar os termos autor e ru, o sistema utilizar a qualificao desses em funo do tipo de ao. Ex.: Para uma execuo ser: Agvte e Agvdo.
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Esta tabela possui um cadastro de andares referente ao juzo, com os seus rgos julgadores. Este cadastro vai possibilitar a ordenao de relatrios por andar, principalmente os relatrios da agenda para os locais onde se concentram vrios rgos julgadores. Obs.: Quando for excludo um juzo, automaticamente sero excludos todos os andares vinculados ao juzo em questo.
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Obs.: Quando for excludo uma moeda, todos os seus ndices sero excludos.
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Para criar uma regra, acesse 'Tabelas / 'Regras de atualizao de valores' e clique no boto 'Novo', para definir a 'sigla' e a 'descrio da regra'. Aps salvar, acesse o boto 'Lanamentos' onde sero definidos os perodos e moedas para correo de valores. Na definio de cada perodo, indique, se houver os 'juros' que sero aplicados. Ainda possvel aplicar ao final de cada perodo, um clculo, obedecendo as regras de adio, subtrao, multiplicao, diviso e porcentagem. Exemplo: para aplicar ao final de um perodo da regra 5 %, utilize: Aplicar: 5 operao % (percentual).
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Obs.: Juros Se este campo ficar vazio, no ser aplicado juros no perodo, caso preenchido, aplicar juros simples dentro do perodo estabelecido. Aplicar Se este campo estiver vazio, o valor corrigido no sofrer acrscimo, caso preenchido, o contedo do campo ser aplicado conforme operao indicada, sobre o valor corrigido.
5.11
ASSUNTOS
O sistema admite duas formas de cadastrar o assunto (objeto) da ao na ficha de processos. So elas: Em forma de Texto Em forma de siglas pr-definidas
Se optar por em forma de texto, no necessrio criar esta tabela, no entanto, a opo em forma de siglas pr-definidas, permite extrair estatsticas dos processos com incidncia de assuntos por empresa ou cliente.
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No cadastro de processos, quando da necessidade de acessar esta tabela, basta dar duplo clique ou teclar F2 sobre o campo assunto, na tela de envolvidos. Ao lanar o favorecido da ao, pode-se clicar no boto pedidos para incluir os objetos da ao.
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Esta tabela utilizada somente no cadastro de pessoas . Nela se lanam as categorias que distinguem os cadastros da tabela de pessoas, qualificando-os para o escritrio. Quando a pessoa no se enquadrar como cliente ou fornecedor, utiliza-se a tabela com a qualificao correspondente.
Importante: As categorias cliente e fornecedor no devem ser includas, pois so cadastradas parte. As categorias 1 (advogado) e 2 (contra) esto previamente cadastradas e no devem ser removidas ou alteradas, pois o sistema trabalha com essas informaes nos filtros de relatrios. Veja a utilizao na incluso de pessoas no captulo 6.
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Obs.: No altere as qualificaes 1, 2 e 3 autor, ru e advogado; elas so utilizadas pelo sistema para filtrar informaes. Em aes onde o autor e o ru recebem nomes tcnicos, deve-se utilizar a tabela de aes para esses ajustes, evitando incluir registros como: reclamante e reclamado, apelante e apelado, etc.
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Nos lanamentos do financeiro este campo poder permanecer vazio, seu preenchimento opcional. Em Bancos e no CPR, permitido em um mesmo lanamento, atribuir vrios centros de custo. A tabela de Contas de Receitas e Despesas utilizar os centros de custo quando necessitar implantar o rateio para uma conta especfica.
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Agregada a esta tabela, est disponvel a Tabela de rateio por centro de custo com a finalidade de distribuir no CPR e nos lanamentos de bancos o valor entre um ou vrios centros de custos.
Nesta janela definem-se quais so os centros de custo que rateiam a conta no lanamento do CPR. Para cada centro de custo lanado deve-se determinar o percentual, lembrando que a soma desses valores devem fechar em 100%.
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6.1
JANELA DE SELEO
Esta janela apresenta a lista dos registros contidos no cadastro, conforme pesquisa realizada. Na parte superior da janela esto as opes para localizar os registros filtrando pelo nome, cdigo, sigla, CPF/CNPJ, telefone ou cidade das pessoas j cadastradas, podendo a pesquisa ser direcionada para uma categoria especfica, bastando selecion-la.
A pesquisa fontica serve para localizar os registros foneticamente, ou seja, diretamente relacionado a pronuncia do nome a ser pesquisado, est marcada como padro, mas poder ser desmarcada se necessrio. Outra facilidade que o sistema dispe a pesquisa por parte do nome utilizando o smbolo * antes da parte do nome desejado. Veja exemplo abaixo: Nome a ser pesquisado: *Cordeiro Nomes que sero encontrados: Fbio Cordeiro de Lima, Carlos de Souza Cordeiro.
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6.2
JANELA DE EDIO
Esta janela padro para todos os registros, quando na incluso ou alterao de algum cadastro, seja de um cliente (empresa do grupo), parte contrria, advogado, ou qualquer outra categoria.
Abaixo, descrio dos campos: Cdigo: controle seqencial fornecido pelo prprio sistema. Sigla: preenchimento opcional identificao atribuda ao cliente (at 8 caracteres alfanumricos), onde os clientes com a mesma sigla, estaro formando um grupo (holding, matriz e filiais, etc.). ex: nome: XYZ Veculos Ltda..............sigla: XYZ nome: XYZ Refrigeraes Ltda.....sigla: XYZ Este recurso possibilita a emisso de relatrios por grupo de pessoas. Conforme exemplo acima, se selecionada a sigla XYZ sero apresentados os registros das duas empresas, da XYZ Veculos e da XYZ Refrigeraes Ltda.
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Importante:
A categoria 1 dever ser utilizada para o cadastramento de advogados do escritrio. A categoria 2 para o cadastramento das partes contrrias. Poder ficar vazia quando na incluso de um cliente ou fornecedor.
Cliente / Fornecedor: O tipo de pessoa na viso da empresa pode ser ao mesmo tempo cliente e fornecedor, e ainda, fazer parte de uma terceira categoria, razo pela qual estas duas so fixas. Desta forma, se marcado cliente e fornecedor, e indicado mais um tipo de pessoa em categoria, embora tenha um nico registro, esta pessoa constar nos trs cadastros. Pessoa: indique se o registro se refere pessoa fsica ou jurdica. Nome: informe o nome da pessoa. Dica: quando cadastrar os clientes, para uma melhor forma de organizao e visualizao utilize letras maisculas. Celular: informe o nmero do celular da pessoa. E-mail: cadastre neste campo o endereo eletrnico.(ex: pream@preambulo.com.br). Contato: indique o nome da pessoa de contato, utilizado principalmente para o cadastro de pessoas jurdicas. Fone: indique o telefone da pessoa de contato. Pessoa: Empresa: possibilita vincular uma pessoa fsica a um cadastro de pessoa jurdica para relacionar como contato. Vinculo: indica o vinculo da pessoa fsica para ser relacionada nos contatos dentro da empresa pr-determinada. Endereo: informe nesta aba o endereo residencial da pessoa junto com o fax e telefone que constar na janela de pesquisa de pessoas.
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6.3
CONTRATOS
Permite vincular o cadastro do cliente ou fornecedor a contratos especficos. Os contratos gerenciam as contas correntes dessas pessoas, fornecendo informaes para o controle financeiro. Ao acessar este boto, ser ativada a janela de cadastro de contratos na qual o contrato poder ser criado ou alterado. Veja adiante mais detalhes sobre contratos nos mdulos do financeiro no captulo 12.
6.4
INFORMAES COMPLEMENTARES
Se Pessoa Fsica.
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Se Pessoa Jurdica
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6.5
OBSERVAES
Espao reservado para a introduo de um texto (aproximadamente 32000 caracteres), possibilitando incluir observaes relativas ao registro, como informaes financeiras, sobre famlia, capital, etc.
6.6
DOCUMENTOS
Para inserir um novo documento clique sobre o boto Novo ou tecle Insert. Utilize o campo descrio para nomear o documento e clique sobre a lupa para localiz-lo atravs de um navegador de arquivos semelhante ao windows explorer. Depois de localizado clique sobre o boto associar. Possibilita vincular e localizar documentos no cadastro da pessoa, atravs de associao ou digitalizao para o Arq3c (ver documentao Arq3c).
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6.7
INCLUIR PESSOAS
Para incluir, utilize o boto Novo localizado no canto inferior direito da janela principal. Observe que o cdigo ser gerado automaticamente pelo sistema. Caso o sistema acuse que o cdigo j existe (utilizado em outro cadastro) ele dever ser ajustado pelo mdulo de Configuraes / Preferncias. Salientando que todas as pessoas ou empresas devem estar vinculadas a uma categoria especfica para facilitar a pesquisa e a gerao de relatrios. O campo cadastrado em dever conter a data da incluso ou posterior alterao do cadastro. Atravs desta data ser possvel monitorar cadastros antigos, que no sofreram recentes atualizaes antes do envio de uma mala direta.
Em alguns relatrios processuais onde se torna necessrio destacar o nome do cliente, o sistema localizar entre os envolvidos o cadastro marcado cliente, reconhecendo-o e imprimindo.
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Para alterar um cadastro necessrio antes localizar o registro, utilizando os campos de pesquisa na tela principal de pessoas. Uma vez localizado, posicione o cursor sobre o registro e utilize o boto Exibir no canto inferior direito da janela para abrir o cadastro e efetuar as alteraes necessrias. O cdigo da pessoa no permite alterao por motivos de segurana na integridade do sistema. Os demais dados podero ser alterados, somente o nome requer ateno redobrada, pois ser exibido nos processos e nos mdulos do financeiro.
6.9
EXCLUIR PESSOAS
Somente ser possvel excluir pessoas que no estejam vinculadas aos processos e aos mdulos do financeiro, caso contrrio, aparecer uma mensagem de erro acusando o vnculo da pessoa, impedindo excluses indevidas. O boto excluir est posicionado de forma estratgica no canto inferior esquerdo da janela, distante dos demais botes. Como forma adicional de proteo, pode-se restringir o acesso do usurio a alterao e excluso de pessoas em cadastros de outros usurios. Essas opes devero ser gerenciadas pelo cadastro de usurios, o qual permitir acesso somente a usurios habilitados.
6.10
OUTRAS FUNCIONALIDADES
Na janela de seleo encontram-se botes que disponibilizam recursos sobre a pesquisa e os dados do mdulo para visualizao e impresso.
Seguindo ordem da esquerda para direita temos as seguintes funes: Exibe a janela dos marcados: abre a janela apresentando quais as pessoas foram marcadas para impresso. Marcar pessoa selecionada: cria uma seleo de pessoas para que sejam impressas pelo Gerador de Relatrios. Gerador de Documentos: utilizado para vincular documentos do Ms-Word ou OpenOffice, com as informaes cadastrais da pessoa selecionada (ver mdulo de gerador de documentos). Ex.: Procurao, Recibo, Contrato, etc. Gerador de Relatrios: utilizado para impresso de relatrios e etiquetas das pessoas cadastradas no sistema (ver mdulo de gerador de relatrio no captulo 9). Limpar a pesquisa: limpa os parmetros para que seja efetuada nova pesquisa.
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6.11
RELATRIOS DE PESSOAS
Acesse este mdulo pela tecla F5 ou pelo cone da impressora. Os relatrios e etiquetas criados no sistema so separados por mdulos, sendo assim, aqui somente relatrios e etiquetas referentes ao cadastro de pessoas sero apresentados ao acessar o gerador de relatrios. Neste mdulo ser possvel emitir, alterar ou criar relatrios e etiquetas conforme haja necessidade. Para alterao e criao ser necessrio conhecer o funcionamento do Gerador de Relatrios.
Etiquetas de clientes aniversariantes: imprime etiquetas referentes aos clientes possibilitando efetuar uma seleo pelo ms de aniversrio. Utilizado principalmente para envio de mala-direta. Etiquetas por nome de cliente: imprime etiquetas selecionando somente os clientes cadastrados. Utilizado principalmente para o envio de mala-direta. Pessoas em ordem de nome: imprime relao com o cdigo, nome, CPF/CNPJ e telefone. Ordenado alfabeticamente pelo nome, podendo selecionar somente clientes, fornecedores ou outra categoria atravs da descrio da mesma. Total de clientes por cidade/estado: imprime uma relao quantitativa, indicando totais de clientes por cidade e estado.
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Emite relao das pessoas cadastradas. Nos dois primeiros itens deve ser preenchido s (sim) ou n (no) para listar clientes e/ou fornecedores respectivamente. Em Categoria igual a podem ser informadas categorias definidas na categoria de pessoas. Existem duas opes para seleo de pessoas: Seleo manual Antes de gerar o relatrio/etiqueta, podem ser marcados os registros de interesse, selecionando-os um a um atravs do boto marcar.
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Nota: O sistema possui o gerador de relatrios que possibilita no somente a emisso dos relatrios padres, mas principalmente como ferramenta para a criao dos relatrios e etiquetas que so necessrios no dia-a-dia, conforme a necessidade do escritrio e/ou empresa.
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7.1
JANELA DE SELEO
possvel localizar fichas por diversos critrios, inclusive pesquisa fontica e fragmentada nos nomes dos envolvidos. Ao acessar o mdulo de processos existem vrias formas de pesquisa para localizao do processo que se deseja trabalhar.
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Na parte superior da janela esto disponveis os filtros que recebero os parmetros para seleo dos processos. Como padro de pesquisa o sistema possibilita seleo por Nome em qualquer qualificao e Ficha filtrando somente no arquivo Normal. Para localizar um processo, o usurio pode executar a pesquisa atravs das seguintes selees:
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Outros dois padres utilizados para pesquisa esto localizados logo abaixo da segunda linha de seleo, so eles a pesquisa fontica e incidente, estas funes j esto habilitadas para serem utilizadas, podendo ser desmarcadas por opo de pesquisa. Suas funes so: Pesquisa fontica: quando a pesquisa efetuada utilizar o campo Nome o sistema far pesquisa por aproximao de pronuncia. Incidente: ao pesquisar um processo especifico o sistema trar todos os incidentes do mesmo.
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'L' 'F' ou '1' J' 'N' ou '2' '3' 'P' ou '4' 'M' ou '5' '6' 'A' ou '7' '8' '9' 0
para pesquisar pelo localizador. para pesquisar pelo nmero da ficha. para pesquisar pelo nmero do PJ. para pesquisar pelo nome da parte. para pesquisar pela sigla e nmero de integrao. para pesquisar pelo nmero do processo e/ou tipo da ao. para pesquisar pela matria. para pesquisar pelos pedidos. para pesquisar pelo campo assunto descritivo. para pesquisar pelo juzo e/ou rgo julgador. para pesquisar pela fase. para pesquisar pelos campos de formatos. para pesquisar pelo campo placas.
Ao listar um registro na janela o sistema ir apresentar as seguintes informaes para identificao do mesmo:
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Para um processo novo, escolha a opo 'Ficha'. Procure respeitar a numerao fornecida pelo sistema. Clique no boto OK para iniciar o cadastro.
7.3
PREENCHENDO OS CAMPOS
Para um melhor aproveitamento do cadastro necessrio que o usurio observe um padro para que assim os recursos do sistema sejam aproveitados de forma integra como nos relatrios e pesquisas. A Tecla Tab poder ser utilizada para passar o cursor ao prximo campo. Para retornar ao campo anterior, utilize as teclas Shift + Tab. Observe que vrios campos de preenchimento em destaque pela cor amarela (pode ser alterada nas propriedades de vdeo) referem-se s tabelas do sistema. Nesses campos utilize a tecla F2 ou dois clique com o mouse. Caso necessite, consulte Tabelas. A qualquer momento os dados processuais podero ser salvos pela tecla F3. A cada alterao no processo o sistema ir registrar qual a data, hora e ltimo usurio que modificou os dados, apresentando esta informao no canto inferior direito da janela de edio. Na ordem, os campos da janela principal do processo se referem :
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Localizadores possvel criar os arquivos fsicos onde sero arquivadas as pastas, OJ - rgo Julgador: onde Ao incluir um inclusive o arquivo morto. ser julgado o processo, o primeirodefinir empara o localizador processo pode-se campo qual nmero e oele se encontra e em qual 'baia' a pasta est segundo para sigla do rgo (VC, VT, CC...). guardada. Data de Entrada: define a data de cadastro do processo, sendo sugerida pela data do computador podendo ser alterada pelo usurio.
Visualizao dos envolvidos: Mostra o primeiro advogado, primeiro autor e primeiro ru.
Obs.: Veja adiante a incluso de envolvidos. Placa: exemplo de um campo altervel que pode ser definido pelo usurio e se tornar padro para todas as fichas e incidentes. Podendo ser criados ou modificados num total de trs campos em configurao/preferncias. Assunto: campo texto destinado ao resumo da ao possibilitando ao usurio a pesquisa por palavras chaves.
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Valor da Causa: temos 4 campos: Data, Valor em, Corrigido por e Valor em R$. Data: Data em que foi determinado o valor da causa. Esta mesma data determinar a moeda oficial da poca, definindo em qual moeda o valor da inicial do processo foi determinado. Valor em: Valor da poca, conforme a inicial do processo. Corrigido por: Preencha com a sigla da regra de atualizao para que o sistema atualize o valor da causa atravs da correo por ndice monetrio. Veja em tabela
Resultado: possui os seguintes campos; Situao: Possui uma tabela fixa, com as possveis situaes em que se encontra o processo em relao ao resultado da ao.
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Observaes: Este campo permite justificar a situao indicada e o resultado da ao sendo acessado atravs do boto caracteres. Data e Valor: Referem-se data e ao valor do resultado do processo. . Possui um limite prximo de 32000
Contingenciamento: este campo permite optar pelo tipo de contingenciamento que a ficha sofrer, esta opo poder ser definido pelo usurio. Justificativa: Este campo permite justificar a faixa de contingenciamento do processo acessando o boto. Possui um limite prximo de 32000 caracteres. Contingenciar risco: Define que o processo ser contingenciado pelo Risco. Altera o campo logo abaixo para ser estabelecido o risco. Contingenciar xito: Define que o processo ser contingenciado pelo xito. Altera o campo logo abaixo para ser estabelecido o xito. No Contingenciar: Este processo no sofre
contingenciamento. Esta opo til quando o processo possui incidentes, deixando para o contingenciamento somente a ficha principal (incidente '0'), ou entre elas, a
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Ao: tipo de associao do cliente com o processo: ativa se o cliente for autor, passiva se o cliente for ru e outros no caso de estar somente acompanhando o processo por interesse do cliente. Grupo de trabalho: indica para qual grupo de trabalho ser vinculado o processo. Esta diviso pode ser feita por rea (trabalhista, cvel, famlia etc) ou filiais (Curitiba, So Paulo, Salvador, etc). Consulte tabela de Grupo de Trabalho. Processo Sigiloso: Quando marcado, inibe o acesso de usurios no habilitados. Consulte o Cadastro de usurios
Quando ativada essa opo, sero zerados os valores da causa e estimado. A partir deste momento o sistema calcula os valores dos pedidos lanados. Para informao do montante da ao clique no boto somatria.
Boto Somatria: exibe o calculo dos valores da causa e estimado, distribuindo pelas faixas de risco ou xito. Consulte Somatria de Valores.
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Aps cadastrar os dados bsicos do processo, o usurio pode continuar o cadastramento acessando os botes que se encontram na lateral direita da janela de cadastro. Ao acessar qualquer uma das funes o sistema questionar se o usurio deseja salvar os dados e s acessar a janela solicitada caso a mensagem seja confirmada. Pode-se salvar as alteraes de cadastro a qualquer momento clicando sobre o boto Salvar no canto inferior direito da janela ou teclando F3.
Envolvidos: Abre a janela para cadastro de envolvidos ou visualiza os envolvidos j cadastrados, para que possam ser alterados. Nesta mesma janela ser possvel a incluso dos pedidos ou objetos da ao, os quais podero ser acrescidos com os valores iniciais e estimados, bem como o grau de risco de cada pedido. Consulte Cadastro de Envolvidos. No captulo 7.4. Tramitao: Abre a janela de cadastro dos trmites do processo. Ao clicar neste boto, a janela de andamentos ser exibida para novas atualizaes ou para verificar o andamento atual. Nesta janela os lanamentos sero dispostos em ordem cronolgica da
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7.4
CADASTRO DE ENVOLVIDOS
O cadastro de envolvidos abrange a incluso das pessoas envolvidas no processo com suas devidas qualificaes e os pedidos ou objetos da ao.
7.5
ENVOLVIDOS NO PROCESSO
Para cadastrar as partes no processo, clique no boto Novo. Na incluso teremos a seguinte tela:
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Seqncia: um nmero de referncia, sugerido de 10 em 10. Caso algum nome seja esquecido, poder ser includo entre outros dois utilizando-se um nmero intermedirio. Qualificao: a qualificao que a pessoa recebe perante o processo (Ex: Autor, Ru, Advogado...), lembrando que os cdigos 1, 2 e 3 devem ser usados para incluso do autor, ru e advogado responsvel, respectivamente. O duplo clique ou a tecla F2 aciona a tabela de qualificao de envolvidos.
Obs.: No devem ser cadastradas nessa tabela as qualificaes vinculadas tabela de aes, como: reclamante e reclamado, impetrante e impetrado. Utilize autor e ru que o sistema muda a qualificao conforme o cadastro na tabela de aes. Pessoa: determine a pessoa que ir cadastrar como envolvido do processo. O duplo clique ou a tecla F2 aciona o Cadastro de Pessoas.
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7.6
CADASTRO DE PEDIDOS
O CPJ C/S possibilita o cadastro dos objetos especficos da ao. Estes pedidos so vinculados aos envolvidos do processo descrevendo cada assunto, bem como a data e os valores de cada objeto. possvel obter o valor atualizado pela regra e juros estabelecidos, bem como aplicar um percentual de multa sobre o valor final. No cadastro dos autores, pode-se clicar no boto Pedido para incluso dos objetos da ao, o sistema permite o cadastro de vrios objetos por envolvidos. A seguinte janela ativada.
Abaixo, descrio dos campos: Documento/N: documento e nmero referente ao pedido. Assunto: ao clicar duas vezes ou na tecla F2, abre a Tabela de assuntos que contm a descrio dos pedidos. Situao: a situao em que se encontra o pedido. Pode ser Procedente, Improcedente, Em Andamento, Extinto s/ julgamento do mrito ou Extinto c/ julgamento do mrito. Risco %: grau de risco do pedido. O sistema poder gerar a Mdia ponderada pelo valor de cada pedido.
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J/M: Abre a janela de complemento de pedido com mais dois campos, a serem preenchidos.
Juros acumulado: Valor do juro fixo, acrescido ao valor total, sem sofrer correo. Multa: Aplica para cada valor, um
percentual.
Na necessidade da atualizao dos valores includos nos pedidos do processo, ser necessria a seleo de uma regra na janela principal dos envolvidos. Regra p/ correo: Aplicar a regra estabelecida neste campo para todos os pedidos cadastrados na ao. Data juros: Aplicar o percentual de juros a partir desta data conforme configurao da regra. Valores Atualizados: Os valores apresentados ao acessar a janela dos pedidos so valores histricos. Marcando essa opo, o CPJ C/S passa a apresentar os valores atualizados, aplicando a regra e os juros estabelecidos.
Ainda na janela principal de envolvidos, outros botes permitem a visualizao dos pedidos de forma global, gerando informaes sobre a soma de valores e mdia do grau de risco:
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7.7
SOMATRIA DE VALORES
A janela de somatria de valores apresenta um demonstrativo com os valores informados no cadastro de pedidos.
7.7.1
Apresenta a soma dos valores iniciais, estimados e condenados da ao. Em relao ao valor estimado, so destinadas duas linhas, a estimada inicial mostra a soma integral dos valores estimados, e a estimada atual mostra a soma dos valores estimados desconsiderando os pedidos com situao igual a improcedente. Marcando a opo Corrigido o sistema ir apresentar todas as variaes sofridas em relao aos valores, apresentando totais atualizados.
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Apresenta a diviso dos valores por faixa de risco conforme indicado nos pedidos do processo. Compara o valor estimado atual com o valor lanado na janela de proviso do processo indicando a diferena. Caso seja informado o percentual de contingenciamento por envolvido constar na janela os valores iniciais, estimado atual, proviso e condenado de responsabilidade de cada envolvido.
7.7.3
Esta opo tem o objetivo de preencher o valor de risco do processo quando transferidos os dados da janela de somatria de valores para os campos do processo, a forma do clculo pode ser manual ou automtica, conforme as seguintes opes: Informado manualmente: determinada na janela de cadastro do processo pelo usurio. Mdia ponderada do risco sobre valor inicial: efetua um clculo levando em considerao os valores iniciais dos pedidos. Mdia ponderada do risco sobre valor estimado: efetua um clculo levando em considerao os valores estimados dos pedidos.
7.7.4
Para efetuar a transferncia de dados desta janela para a de processos necessrio marcar as opes do total inicial e total estimado atual, alm de definir a forma de clculo do risco. Para concluir a operao clique sobre o boto Transferir.
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Abaixo, descrio dos campos: Data: data da proviso. Valor: valor a ser provisionados. Crdito/Dbito: usa-se crdito quando o valor determinado para proviso e dbito quando o valor esta sendo retirado da proviso do processo. Valor corrigido: calcula o valor corrigido atravs da regra definida na janela de envolvidos.
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O cadastro de tramitao processual ser acessado com o duplo clique do mouse ou tecla Enter na ficha selecionada na janela de seleo de processos.
Para melhor orientao do usurio o CPJ C/S exibe os dados bsicos da ficha na parte superior da janela. Para cadastrar uma nova tramitao clique sobre o boto Novo ou tecle Insert.
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execuo do mesmo compromisso. Com o auxilio da janela abaixo o usurio ir localizar no Cadastro de Pessoas todos os participantes do compromisso clicando sobre o boto Novo ou tecla Insert.
Data/Hora: data e hora inicial do compromisso que devem ser lanadas com um espao entre as duas informaes, e a hora final deve ser lanada no prximo campo definindo assim o perodo estimado para execuo do compromisso. Nos Campos Data/Hora, o duplo clique com o mouse acessa um calendrio, permitindo selecionar uma data. Para lanar uma data futura, utilize nos campos data/hora o nmero de dias seguido do sinal de + ou do sinal *'. Acrescem o nmero de dias corridos e teis respectivamente. Observe nos lanamentos que o campo tipo responsvel por lanar o andamento na agenda.
Avisar: data e hora para o sistema gerar o aviso, para a pessoa agendada, que devem ser lanadas com um espao entre as duas informaes. Quando este campo estiver vazio, o sistema no avisar do compromisso, porm, sem comprometer a visualizao do compromisso na agenda ou relatrios. Cumprido: determina o status do compromisso, no lanamento de compromissos o sistema sempre determina como no cumprido. Podendo ser alterado na prpria tramitao ou na agenda atravs do boto J cumprido. Interno: define se o andamento que est sendo editado somente de interesse do escritrio/empresa, podendo ser desconsiderado em relatrios processuais do sistema.
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Selecionar documento: atravs de um navegador semelhante ao Windows Explorer o usurio poder localizar um documento no seu computador ou na rede. Caso o CPJ C/S esteja instalado em rede, procure definir um local padro para salvar os documentos que sero associados ao sistema para evitar alterao de local e nome dos arquivos. Digitalizar documento: atravs de uma interface o usurio poder se comunicar com o Scanner para digitalizao de documentos. Esta funo s disponvel para clientes que possuem o ARQ 3C. Consulte documentao ARQ 3C. Excluir documento: exclui o vnculo com o documento associado. Atualizado em: registra a data, hora e cdigo do usurio que efetuou a ultima alterao no andamento. 7.9 INFORMAES COMPLEMENTARES Acessando informaes complementares o usurio pode definir um formato com campos variveis para complementar as informaes da ficha processual, ou seja, alem das informaes que o sistema traz como padro para cada ficha o usurio pode criar novos campos para atender necessidades especficas de cadastramento, pesquisa e relatrios. Como exemplo podemos utilizar aes da rea trabalhista de uma empresa. Para atender a demanda de relatrios foram criados trs campos relativos ao processo, conforme janela abaixo.
Esses campos criados em relao ao processo permitem a pesquisa atravs da opo formato na janela de seleo. Definindo o formato na janela de informaes complementares, o sistema pode alterar a janela de cadastro dos autores e rus da ficha. Tendo em vista que cada registro da tabela de formatos pode ter definidos 10 campos processuais e 10 para cada autor e cada ru, totalizando 30 campos.
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7.11
OUTRAS FUNCIONALIDADES
Seguido ordem da esquerda para direita temos as seguintes funes: Definir data do lanamento: atravs de um calendrio o usurio pode pr-definir a data de lanamento dos andamentos. Recarregar as tramitaes: atualiza a janela de tramitao buscando andamentos lanados na mesma ficha durante o perodo de consulta. Abre documento associado ao andamento: quando o andamento possuir um documento associado, ter o smbolo como indicao ao lado direito do texto. Atravs deste boto o usurio pode abrir o documento, enviar via e-mail ou salvar todos os documentos relacionados a ficha para sua mquina. Escalonamento: caso o processo necessite de um acompanhamento mais rigoroso, possvel escalon-lo e acompanh-lo semanalmente. Para inserir o processo nesta pauta, marque o(s) dia(s) da semana em que o processo dever ser verificado. mximo de dias parados indica o nmero de dias que este processo poder ficar sem atualizao no escritrio. Se ultrapassar este limite, ser automaticamente includo entre os processos a serem verificados. Para a emisso, foi criado o relatrio processos escalonados no gerador de relatrios processuais.
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Modifica a fase do processo: utilize este boto para modificar a fase do processo selecionado, esta informao exibida no canto superior direito da janela junto com os dados principais da ficha, para destacar a informao o sistema ressalta em cor vermelha. A atualizao da fase do processo poder ser automtica pelo lanamento do andamento, desde que o evento esteja pr-programado. Para programar um evento, veja na tabela de eventos . Somente documentos: atravs da opo localizada parte inferior da janela, ao selecionar, o usurio ter a visualizao somente de andamentos que possuem documentos associados.
7.12
CONTRATAO
A janela de contratao possibilita definir o contrato com o cliente para o processo selecionado, e quando houver o contrato com o correspondente (advogado terceirizado), este vnculo importante para utilizao do financeiro do CPJ-C/S. Possui uma tabela de rateio para a incluso de percentuais com os quais os honorrios sero distribudos.
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Contrato com o cliente: atravs do duplo clique do mouse ou tecla F2, vincula o processo com o contrato do cliente, consulte Cadastro de Contratos. Contrato com o correspondente: atravs do duplo clique do mouse ou tecla F2, vincula o processo com o contrato do correspondente, consulte Cadastro de Contratos. Na incluso de um rateio, utilize o boto Novo para cada advogado participante. Ser aberta uma janela para a seleo da pessoa e a definio do percentual de participao.
Pessoa: atravs do duplo clique do mouse ou tecla F2 possvel determinar o advogado atravs do cadastro de pessoas; Percentual: insira o percentual de participao do advogado selecionado.
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Abre uma janela para a visualizao dos lanamentos das contas correntes relativas ao processo selecionado. Nesta janela os lanamentos de contas correntes de honorrios figuram separados dos lanamentos das contas correntes de custas. Abaixo de cada demonstrativo, so apresentados os totais de dbitos, crditos e tambm o saldo dos lanamentos definidos para cobrana, separado dos lanamentos definidos para no cobrar.
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Abaixo, descrio dos campos: Data do depsito: informe a data na qual o valor foi depositado. Conta: informe o nmero da conta do depsito. Cheque: informe o nmero do cheque. Regra para reajuste: atravs do duplo clique do mouse ou tecla F2, selecione a regra que ir atualizar o valor do depsito. Valor do depsito: informe o valor do depsito recursal. Valor corrigido: apresenta o valor atualizado do depsito atravs de correo pelo uso da regra. Data do resgate: em caso de resgate informe a data em que o valor foi resgatado. Valor do resgate: em caso de resgate informe o valor resgatado. Observao: campo disponvel para observaes relativas ao depsito.
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A janela de garantias possibilita ao usurio o lanamento das garantias referentes aos processos, podendo ser depsitos judiciais, bens ou uma informao complementar.
7.15.1
DEPSITO JUDICIAL
Clicando sobre guia Depsito judicial o usurio pode criar contas de depsito referente ao processo selecionado. Para uma nova conta clique no boto Novo.
Abaixo, descrio dos campos: Conta: informe o nmero da conta do depsito. Ativa/Passiva: selecione o plo da ao em relao ao cliente. Natureza: define o tipo do depsito, se garantia em espcie ou depsito judicial. Pessoa: atravs do duplo clique do mouse ou tecla F2 selecione a pessoa responsvel pela conta. Assunto: atravs do duplo clique do mouse ou tecla F2 selecione a descrio do assunto relativo a conta.
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7.15.2
GARANTIAS
Clicando sobre a aba Garantias o usurio poder lanar e controlar os bens dados como garantia no processo selecionado.
Para cadastrar uma nova garantia basta clicar sobre o boto Novo.
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7.15.3
COMPLEMENTO
Clicando na aba Complemento o usurio pode descrever em um campo texto, informaes complementares ao cadastro de garantias do processo.
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A janela de estratgia possibilita a incluso do plano de ao do processo atravs de um campo texto. Podendo ser utilizado para catalogar jurisprudncias e resumos de reunies sobre o processo em pauta.
7.17
INCIDENTES
Os incidentes devem ser vistos no como outra ficha, mas como anexos das fichas que possuem o mesmo nmero. Assim possvel a localizao do processo pelos dados da ao principal ou pela ao incidente. Ex: 000001.00 - Apelao Cvel n 123/95 000001.01 - Embargos Infringentes n 654/96 000001.02 - Recurso Extraordinrio n 8765/96
Para cadastrar um incidente deve-se selecionar a ficha do processo na que gerou o incidente, na janela de seleo, e clicar sobre o boto Novo.
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Selecione a opo incidente e note que o sistema j apresenta o nmero do prximo incidente que ser determinado a ficha. Para facilitar o cadastro pode-se selecionar a opo para cpia dos dados da ficha que gerou o incidente, possvel copiar os seguintes dados: Copiar dados bsicos: copia informaes como matria, localizador, matria, grupo de trabalho, etc. Copiar envolvidos: copia todas as pessoas envolvidas no processo podendo o usurio acrescentar, alterar e remover envolvidos. Inverte autor com ru: inverte a qualificao dos envolvidos em relao ao incidente. Copiar pedidos: copia os pedidos e seus valores para o incidente podendo o usurio acrescentar, alterar ou remover pedidos. Depois de lanadas as informaes do incidente o sistema emite uma mensagem para associao com a ficha de origem assim que o usurio salve o processo incidente. O texto dessa mensagem padro podendo o usurio altera-lo j que o mesmo constar na tramitao da ficha de origem.
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O critrio de organizao das pastas processuais poder ser aprimorado com o uso de alguns recursos do sistema: Reaproveitamento de fichas: na utilizao dos nmeros das fichas para controle de arquivo fsico, este recurso permite que o nmero das pastas excludas ou enviadas para o arquivo morto sejam reaproveitados. Esta configurao corrige os espaos vazios nos arquivos fsicos e evita o remanejamento de pastas. Esta opo dever ser configurada em Configuraes / Preferncias do sistema. Localizadores: sendo necessrio um controle mais aprimorado do arquivo fsico do escritrio/empresa, o uso de localizadores permite o gerenciamento e controle do arquivamento do processo em vrios arquivos fsicos e/ou prateleiras. Uma vez definido o local e a estrutura fsica de arquivamento, o prprio sistema sugere as gavetas ou baias disponveis. PJ Protocolo Judicial: determina uma numerao nica para cada ficha cadastrada, essa numerao no pode ser alterada e no se repete. Utilizando o PJ junto ao controle de pastas, seja por ficha ou localizador, o usurio aprimora o arquivamento nas pastas j que ambas as numeraes podem sofrer alterao no processo de transferncia.
7.19
TRANSFERNCIA DE PROCESSOS
Aps o encerramento de um processo, o mesmo dever ser arquivado e no excludo do sistema. Esse arquivamento coloca-o em um arquivo paralelo chamado Arquivo Morto. Neste arquivo somente usurios habilitados podero efetuar alteraes nos seus dados. Se necessrio, um processo que se encontra no Arquivo Morto poder ser novamente transferido para o Arquivo Normal. Para executar tal procedimento, selecione um processo e clique no boto Transferir.
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Ateno: Caso o usurio esteja tentando transferir um processo que possua algum compromisso agendado, o CPJ C/S apresentar a tela abaixo:
Essa proteo importante porque os lanamentos agendados no aparecero na pauta se o processo estiver no arquivo morto.
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7.21
OUTRAS FUNCIONALIDADES
Na janela de seleo encontram-se botes que disponibilizam recursos sobre a pesquisa e os dados do mdulo para visualizao e impresso.
Seguido ordem da esquerda para direita temos as seguintes funes: Lana tramitao em lote: abre a janela de lote por usurio, para lanamento de movimentao processual em lote de fichas. Consulte Tramitao em Lote. Exibe a janela dos marcados: abre a janela apresentando quais os processos foram marcadas para impresso. Marcar ficha selecionada: cria uma seleo de processos para que sejam impressos pelo Gerador de Relatrios. Gerador de Documentos: utilizado para vincular documentos do MS-Word ou OpenOffice, com as informaes cadastrais do processo selecionado (ver mdulo de gerador de documentos). Ex.: Petio, Substabelecimento, etc. Gerador de Relatrios: utilizado para impresso de relatrios e etiquetas dos processos cadastrados no sistema (ver mdulo de gerador de relatrio no captulo 9). Limpar a pesquisa: limpa os parmetros para que seja efetuada nova pesquisa. Procurar prximas 100 fichas: caso existam mais de 100 registros, aps efetuada pesquisa possvel listar os prximos 100 utilizando esta funo. Procurar: executa a pesquisa conforme os parmetros determinados na janela de seleo.
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Permite lanar andamentos para um grupo de fichas simultaneamente, seja para controle de carga da pasta fsica no arquivo ou lanamento de uma mesma tramitao. Lana tramitao em lote: abre a janela para o lanamento de um novo lote de tramitaes.
Depois de criado o lote, o campo ficha habilitado permitindo que se faa atravs dele a seleo das fichas que recebero os lanamentos. Esta seleo pode ser feita atravs da digitao do numero da ficha seguida da tecla Enter ou pesquisando as fichas pela janela de seleo de processos que pode ser acessada com duplo clique do mouse ou tecla F2.
Lanar: abre a seguinte janela de Tramitao em Lote para lanar o andamento. Para detalhes sobre o lanamento consulte Tramitao no captulo 7.8.
96
7.22
Para realizar uma carga em um processo deve-se selecionar o processo e clicar no cone carga e devoluo de pasta, aps esse procedimento o sistema abrir o mdulo.
O mdulo possui as seguintes opes: Pesquisa: Esta habilita o F2 para que possa escolhera forma de pesquisa da pasta. Quando marcado uso da caneta tica em preferncias, ser habilitada pesquisa tica disponvel no sistema. Carga: Efetua carga do processo habilitado para os usurios do sistema que tiverem essa permisso. Devoluo: Habilitado quando a pasta estiver em carga ou foi transferida.
97
Quando o prprio usurio realizar uma carga ou uma transferncia a operao j ser confirmada. Quando for feita uma confirmao com o usurio que foi indicado na operao no ser solicitada senha. Quando a o usurio que est confirmando a operao no for pessoa indicada na operao ser solicitada senha do mesmo.
Estas operaes sempre sero feitas em funo da ultima operao realizada na pasta.
7.22.1
No podendo manter a integridade do arquivo lgico com o arquivo fsico, existem operao das quais vo surgir algumas perguntas como: Porque o sistema permite realizar uma carga em uma pasta que j est em carga? R: O sistema permite porque no arquivo fsico esta pasta j pode ser sido devolvida e no foi dado baixa no sistema.
A existncia da confirmao de recebimento serve para certificar atravs de senha que a pessoa recebeu ou que devolveu a pasta, somente existindo esta confirmao quando h um vinculo desta pessoa ao cadastro de usurios. Caso haja mais de um usurio vinculado mesma pessoa, ser levado em considerao o primeiro usurio.
7.23
RELATRIOS DE PROCESSOS
Acesse este mdulo pela tecla F5 ou pelo cone da impressora. Os relatrios e etiquetas criados no sistema so separados por mdulos, sendo assim, aqui somente relatrios e etiquetas referentes ao cadastro de processos sero apresentados ao acessar o gerador de relatrios. Neste mdulo ser possvel emitir, alterar ou criar relatrios e etiquetas conforme haja necessidade. Para alterao e criao ser necessrio conhecer o funcionamento do Gerador de Relatrios.
98
Etiquetas de processos: utilize para emitir etiquetas para a pasta de processo. Para emisso individual utilize a opo marcar na janela de processos. Proc. parados no computador: utilize para auditoria interna do escritrio, fornece um controle dos processos no movimentados a "n" dias atravs da data de atualizao da ficha no computador. Proc. parados no frum: utilize para auditoria interna do escritrio, fornece um controle dos processos no movimentados a "n" dias no frum atravs da data da ltima tramitao. Processos com assunto: utilize para emitir relatrio de processos com a descrio dos pedidos, envolvidos e tramitao. Processos escalonados: utilize para emitir relatrio de processos escalonados para um determinado dia da semana. Preencha no campo Escalonado igual a Segunda, Tera, Quarta... Processos por pessoas: utilize para elaborar relatrios peridicos para enviar aos clientes/advogados. Processos por Tribunal/Comarca: til para viagens e verificao de processos de cada Tribunal e/ou Comarca. Relao de valores: utilize para obter a relao dos valores de cada envolvido no processo. Relatrio simplificado: emite um relatrio simplificado em ordem numrica de fichas com o primeiro autor e ru de cada processo.
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100
Agenda da pessoa: Mostra os compromissos agendados para pessoa selecionada. Solicitado a outros: Mostra os compromissos que foram agendados pela pessoa selecionada outras pessoas. Agenda do grupo: Mostra todos os compromissos
agendados das pessoas que esto vinculadas ao grupo de trabalho selecionado. Pessoa: atravs do duplo clique do mouse ou tecla F2 determina-se de qual pessoa sero verificados os compromissos agendados ou solicitados. Grupo: atravs do duplo clique do mouse ou tecla F2 determina-se de qual grupo de trabalho sero verificados dependendo do vnculo com as pessoas. Pendente entre: Esta opo tem como finalidade mostrar ao usurio quais as pendncias que no foram cumpridas no perodo escolhido ao lado ou selecionando a data pelos calendrios na lateral esquerda. Ao acessar a agenda essa opo a padro, apresentando ao usurio logado todos os seus compromissos at a data corrente. Cumprido em: Esta opo tem como finalidade mostrar para o usurio quais as pendncias que j foram verificadas at o perodo escolhido ao lado ou selecionando a data pelos calendrios na lateral esquerda.
Alm das opes de seleo a agenda do CPJ C/S possui um recurso de seleo por tipo de compromisso. Atravs de uma legenda no canto superior esquerdo o usurio poder definir quais os tipos de compromisso deseja visualizar na janela de agenda. Foram atribudas cores para cada um dos tipos, vinculadas a cada compromisso na apresentao da data e hora.
101
8.2
VISUALIZAO DE COMPROMISSOS
Os compromissos processuais selecionados apresentam a data e hora do agendamento e informaes como autor, ru, nmero do processo, etc. para identificao da origem do compromisso. Se necessrio o usurio pode acessar a tramitao da ficha relativa ao compromisso atravs do boto Tramitao localizado no canto inferior direito da janela de edio que pode ser acessada atravs de duplo clique do mouse, tecla Enter sobre o compromisso.
J os compromissos pessoais que so lanados diretamente na agenda, clicando sobre o boto Novo na parte inferior direita da janela, so apresentados somente os dados de data, hora e descrio do compromisso.
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8.3
FUNES DA AGENDA
Na janela principal, alguns botes ajudaro na dinmica do manuseio dos compromissos lanados, alterando informaes relativas ao compromisso selecionado: J cumprido: Altera o status do compromisso aps confirmao de mensagem, tirando da relao de pendentes. Adiar: Possibilita ao usurio alterar a data do agendamento definindo o tempo atravs de uma janela especifica.
103
Com os compromissos aparecendo na grade horria basta que o usurio selecione um dos quadrados referentes ao horrio desejado para visualizar na parte inferior da tela os dados sobre o compromisso. Note que o padro de cores o mesmo utilizado na janela inicial da agenda. No caso de compromissos agendados para o mesmo horrio o sistema ir destacar com a cor vermelha os horrios conflitantes. Para alterar a data da grade horria utilize os calendrios na lateral esquerda da janela. Para altera a visualizao selecionando um grupo de trabalho utilize a caixa de seleo posicionada ao lado esquerdo da data.
104
No avisar mais: exclui a data e hora do campo Avisar da tramitao, no exibindo mais esta pendncia, mas continuando pendente na agenda. Anterior: verifica o compromisso anterior.
105
Processo: abre a janela de tramitao do processo relativo ao compromisso. Fechar: fecha a janela do aviso sem gerar nenhuma alterao no compromisso. O sistema apresenta a janela novamente no tempo determinado em Configurao/Preferncias. Nota: Mantenha uma agenda manual paralela a do computador. Ela servir como fonte de conferncia e evitar maiores aborrecimentos se houverem imprevistos ( falta de energia, defeito no equipamento, vrus, etc.).
8.6
OUTRAS FUNCIONALIDADES
Na janela de agenda encontram-se botes que disponibilizam recursos para pesquisa e impresso das informaes.
Seguindo ordem da esquerda para direita temos as seguintes funes: Gerador de Relatrios: utilizado para impresso de relatrios dos compromissos (pauta). Limpar a pesquisa: limpa os parmetros para que seja efetuada nova pesquisa. Procurar: executa a pesquisa conforme os parmetros determinados na janela de seleo.
106
8.7.1
RELATRIOS PADRES
Agenda com andamento: utilize para listar a agenda de uma pessoa. Para emitir agenda de todas as pessoas no preencha o campo "Cdigo da pessoa". Agenda geral de audincias: utilize para listar a agenda geral de audincias de processos. No preencha o campo "Cdigo da pessoa". Agenda geral de verificao: utilize para listar a agenda geral de verificao de processos. No preencha o campo "Cdigo da pessoa". Agenda por envolvido: utilize para emitir a agenda de pessoas, que no foi agendado na tramitao, mas que esteja envolvida no processo (marque o campo "Agenda da pessoa envolvida"). Agenda simplificada: Utilize para listar a agenda de uma pessoa. Para emitir agenda de todas as pessoas no preencha o campo "Cdigo da pessoa".
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EXEMPLO: Ao acessar o boto acima especificado na tabela de eventos, possvel selecionar, criar ou modificar os relatrios que fornecero o contedo desta tabela, ou seja, os tipos de eventos cadastrados. Para emitir ou alterar um relatrio com informaes processuais, deve-se acessar o gerador a partir da janela de processos.
9.1
EMITINDO RELATRIOS
Ao acessar o gerador, uma lista dos relatrios padres e dos criados/definidos pelo usurio (relativos janela em questo) ser disposta na ordem que foram criados.
Para selecionar o relatrio desejado utilize as setas de movimentao vertical ou clique com o mouse numa das opes da lista, e em seguida clique no boto gerar.
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Caso o relatrio desejado permita seleo prvia, devero ser preenchidos os campos para filtro se necessrio e confirmar a operao com um clique no boto OK. O gerador selecionar os registros do banco de dados e mostrar o progresso na criao e classificao do relatrio pela tela abaixo, e quando pronto, apresentar uma viso prvia no vdeo.
O boto Cancelar mostrar o relatrio incompleto, com as pginas montadas at o momento do cancelamento. Esta opo torna-se til para a visualizao do lay-out para ajustes necessrios sem necessitar esperar a concluso do relatrio.
9.1.2
PR-VISUALIZAO DE RELATRIOS
O relatrio pode ser visualizado pgina por pgina. O campo zoom, disposto acima do relatrio gerado, dimensiona no percentual desejado (25%, 50%, 75%, 100% ou 150%) a visualizao da pgina que ser impressa.
109
9.1.3
IMPRIMINDO
Utilize o boto imprimir na barra superior da pr-visualizao. Neste momento possvel definir o nmero de cpias que sero impressas, bem como selecionar as pginas de interesse, possibilitando impresso total ou parcial. A impressora deve estar configurada corretamente (consulte configurao - impressora).
9.1.4
Utilize o boto E-mail na barra superior da pr-visualizao. O sistema perguntar se o relatrio ser enviado em formato PDF ou visualizador de relatrio. O relatrio ser enviado junto a um programa com o nome de CPJWVR.EXE, o qual ter a funo de visualizar o relatrio quando recebido pelo destinatrio, se enviado em formato PDF ser necessrio ter o Acrobat instalado para visualizar o mesmo. Ao clicar no boto, o CPJ C/S inicia a janela do seu e-mail para o preenchimento dos dados do destinatrio, ou seja, a pessoa para quem se deseja enviar o relatrio. No e-mail ser anexado alm do arquivo acima (CPJWVR.EXE), o arquivo contendo o relatrio, o qual receber o nome de CPJWCS.CPJR. O procedimento de quem recebe este e-mail ser o de salvar os anexos em uma pasta e executar o programa CPJWVR.EXE uma vez. A partir desse momento os prximos relatrios recebidos automaticamente utilizaro o programa para abri-los, sem a necessidade de execut-lo manualmente.
9.1.5
110
9.2
Como vimos acima, a emisso dos relatrios de forma satisfatria ser resultado direto das configuraes estabelecidas em sua criao ou posterior modificao. Agora que j se sabe como emiti-los, apresentaremos como adequ-los sua realidade. Na janela principal do gerador existem os botes modificar e novo:
Clique neste boto para modificar alguma caracterstica do relatrio que estiver selecionado na lista. Clique neste boto para criar um novo relatrio. Caso queira copiar o lay-out de outro j existente, selecione-o antes de acionar o boto, pois na seqncia poder responder sim pergunta: Deseja copiar o lay-out do relatrio posicionado?
Tanto um boto como o outro dar acesso a uma janela com vrias funes de ajustes, onde ser possvel efetuar as mudanas necessrias. A nica considerao que se estiver criando um novo relatrio dever registrar o nome deste na parte superior da janela. Abaixo vamos ver a barra de navegao e suas definies.
9.2.1
CONFIGURAO DA PGINA
Configuraes relativas ao papel, como o tamanho, margens, aproveitamento e etc, conforme tela abaixo
111
Orientao Retrato: Projeta a impresso de forma que o relatrio fique em p. Paisagem: Projeta a impresso de forma que o relatrio fique deitado.
Papel - Seleciona o tamanho do papel a ser utilizado. Os tipos carta, legal e A4 j esto pr-definidos. Marque a opo customizado para definir outros. Dimenses do papel - Preenchido automaticamente conforme o tipo de papel selecionado no item Papel. Se marcou a opo customizado dever informar a largura e altura na escala de cm. Estilo Define se ser emitido um relatrio ou uma etiqueta. Aproveitamento da folha - Como os andamentos so variveis, no possvel determinar quantos processos devem ser impressos em uma mesma pgina. Definindo-se o percentual de aproveitamento da pgina, antes de listar o prximo processo na mesma folha, o sistema verificar se j ultrapassou este limite, se sim saltar folha, caso contrrio, continuar a impresso e se necessrio utilizar toda a folha. Dimenses da etiqueta - Somente disponvel se marcado o estilo etiqueta. Dever ser informada a quantidade de etiquetas que cabem numa linha/coluna, bem como o espaamento entre elas. Margens em cm - Indique as quatro margens da folha (esquerda, direita, superior e inferior) que devem ser respeitadas na impresso.
Obs.: - Campo texto onde se faz comentrios sobre a funo do relatrio e consideraes sobre o mesmo.
112
A maioria dos relatrios fornecidos pela PREMBULO j possuem uma mscara com vrias opes de seleo. Por exemplo, os relatrios de processos permitem a seleo por pessoa envolvida, matria, ao, tribunal/comarca e orgo julgador, lembrando que se no quiser seleo por algum destes itens, basta deix-lo em branco. Alm desses critrios j determinados para cada relatrio, podem ser estipulados mais seis critrios de acordo com sua necessidade. Conforme exemplo acima, neste relatrio de processos, ser includo como critrio de seleo trs campos dos seis disponveis. O campo poder ser apelidado com uma palavra que identifique melhor a descrio, conforme o exemplo acima, onde o campo varivel 1 recebeu o nome de cargo. A opo operador contm os tipos possveis de comparao; so elas: contm, diferente, entre, igual, maior, maior ou igual, menor e menor ou igual. Na gerao do relatrio, quando apresentada a tela de seleo, ser sugerido automaticamente o que estiver preenchido no campo constante. No exemplo acima as constantes esto vazias para preenchimento na emisso do relatrio.
113
Ex: Relatrio de Processos 1 - Classificado por Juzo 2 - Classificado por Sigla do rgo Julgador
114
115
Permite definir at quatro campos numricos em que se tenha interesse de apresentar totais e subtotais conforme critrios definidos na Ordenao (total 1, total 2 e total geral).
Se selecionado no acumulador 1 o campo valor da causa, conforme critrios de ordenao assumidos no exemplo anterior (ordenao), teremos a possibilidade de apresentar no relatrio os subtotais dos valores dos processos relacionados a cada Juzo (em lay- out) incluindo o campo acumulador 1 na banda total 1. Para incluir uma soma total no final do relatrio basta incluir o acumulador 1 tambm na banda Total Geral.
9.2.5
Bandas
So agrupamentos de campos, espaos onde possvel dispor os campos para serem impressos, cada uma com funes diferenciadas. As bandas s estaro disponveis na rea de edio nas opes que estiverem marcadas aqui: Podem ser do tipo:
Cabealho: Banda impressa no topo de cada folha. Linhas fixas impressas no topo de cada folha do relatrio, til para inserir a logomarca da empresa/escritrio e a intitulao dos campos que aparecero na linha de detalhe. Rodap: Banda impressa no final de cada folha. linhas fixas e impressas no final de cada folha do relatrio, til para colocar o endereo da empresa/escritrio.
116
OBS.: Banda principal utilizada para os campos da tabela em destaque. Linha impressa uma nica vez para cada registro selecionado, de forma a preencher a(s) folha(s) com os campos informados aqui. Esta banda a principal dentro do relatrio, pois os campos que devem ser colocadas nela referem-se ao foco principal do relatrio. Ex. Em um relatrio processual, os campos com prefixos PRO, j em um relatrio na agenda os campos principais possuem o prefixo AGE. Os campos que detm mais de uma informao, como por exemplo, nome das pessoas envolvidas no processo, pois se forem inseridos na banda de detalhes, somente apareceria o nome da primeira pessoa envolvida. Por esse motivo foram criadas as bandas sub-detalhes. Sub-detalhe n (n = 1, 2, 3 ou 4) banda utilizada para mltiplos registros. Estas linhas sero impressas vrias vezes (uma para cada registro selecionado) para completar a impresso dos campos com mltiplas ocorrncias. Tome o exemplo de um relatrio de processos, ordenado pelo nmero do processo, onde devem ser apresentados os andamentos. Para cada registro selecionado existe somente um nmero do processo, mas pode existir mais de um andamento. Exemplo 1: Se ambos os campos fossem includos numa linha de sub detalhe, num processo com trs andamentos, seria impresso trs vezes o nmero do processo.
Exemplo 1 N proc. Andamento 6000/95 10/12/95 Notificao 6000/95 28/04/96 Audincia Inicial 6000/95 08/09/96 Audincia de Instruo 5555/96 03/01/96 Notificao 5555/96 06/06/96 Audincia Inicial 5555/96 12/11/96 Audincia de Instruo
Exemplo 2: Se ambos os campos fossem includos na linha de detalhe, como esta impressa uma nica vez para cada registro, seria apresentado somente o primeiro andamento de cada processo.
Exemplo 2 N proc. Andamento 6000/95 10/12/95 Notificao 5555/96 03/01/96 Notificao
Exemplo 3: Se o campo do nmero do processo fosse inserido na linha de detalhe e o campo dos andamentos fosse inserido numa linha de sub detalhe, o nmero do processo s seria impresso uma nica vez para todos os andamentos referentes a ele.
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Quebra 1: Banda ttulo. Sua impresso depende da ordenao. Esta linha s ser impressa quando mudar o contedo do campo indicado como quebra 1 - na ordenao (consulte ordenao - imprimir quebra), sendo assim, deve haver relao entre o campo assumido como quebra 1 e as informaes inseridas aqui. Pegue o exemplo da ordenao: Se nesta linha fosse inserido o texto Juzo : e o campo Pro.Jui.Descrio ao lado, antes de comear a listar os processos referentes a um Juzo diferente, seria impresso o contedo da Quebra 1, por exemplo: Juzo : Curitiba. Quebra 2 : Banda ttulo. Sua impresso depende da ordenao. Esta linha s ser impressa quando mudar o contedo do campo indicado como quebra 2 - na ordenao (consulte ordenao - imprimir quebra), sendo assim, deve haver relao entre o campo assumido como quebra 2 e as informaes inseridas aqui. Total 1: Banda de totais Sua impresso depende da ordenao. Esta linha s ser impressa quando mudar o contedo do campo indicado como total 1 na ordenao (consulte ordenao - imprimir total), permitindo o controle dos subtotais de registros. Utilize nesta banda os campos de acumuladores e o campo # total de registros. Conforme exemplo da ordenao, se aqui for includo o campo # total de registros, ser fornecido o total de processos selecionados por Juzo. Total 2: Banda de totais Sua impresso depende da ordenao. Esta linha s ser impressa quando mudar o contedo do campo indicado como total 2 na ordenao (consulte ordenao - imprimir total), permitindo o controle dos subtotais de registros. Total geral: Banda impressa no final do relatrio. Esta linha s ser impressa no final do relatrio e pode apresentar os totais gerais. Se includo o campo # total de registros, ser fornecido o total de registros selecionados em todo o relatrio. Os acumuladores podero ser utilizados nesta banda para uma totalizao final. Referente ao total 1, total 2 e total geral, considerando o exemplo da ordenao, teramos o seguinte resultado:
118
Relatrio
Curitiba
Vara Cvel Vara Cvel Vara de Famlia Vara do trabalho Vara do trabalho Vara do trabalho Vara do trabalho 370/95 480/95 930/96 600/96 450/95 560/96 270/96
Total 1
Sub - Total 7
So Paulo Vara de Famlia Vara do trabalho Vara do trabalho Vara do trabalho 315/95 655/96 325/96 862/96
Total 4 Total 11
9.2.6
SELECIONANDO IMPRESSORA
Este boto permite configurar a impressora a ser usada na impresso, mais detalhes consulte configurao - impressora.
119
Permite alterar a fonte (tipo de letra, tamanho, negrito, itlico, sublinhado e cor) de todos os campos da banda selecionada.
9.2.8
9.3
LAY-OUT
a forma de apresentao do relatrio, a disposio dos campos nas bandas, as fontes utilizadas. Defina no lay-out as informaes que devero constar nos relatrios, suas disposies, tipos de letras, negrito, itlico, tamanho, cores, bem como insero de imagens e demais recursos de edio propiciados pelo windows. O campo ficar disposto em uma forma retangular delimitado por uma linha tracejada. As dimenses desses campos podero ser manuseadas de forma a aumentar ou diminuir a altura e largura conforme necessrio. Uma vez selecionado, o campo possuir marcadores sobre a linha tracejada, os quais possibilitaro o manuseio das dimenses com a utilizao do mouse ou das teclas de atalho nos ajustes finos:
-Ctrl + setas : Movem o campo na direo da seta ( -Shift + do campo. setas: Aumentam ou diminuem
, a
). altura e largura
120
Uma vez selecionado ser possvel, alm da utilizao das teclas acima descritas, movlo utilizando o mouse, clicando em qualquer parte do campo e arrastando-o. Utilizando os botes de manuteno do campo, poderemos :-
Alterar a fonte do campo, bem como a cor da letra e suas definies. Alterar a cor de fundo.
121
9.4
CRIANDO CAMPOS
Para criar um campo em uma banda especfica, devemos acionar o boto direito do mouse no local, dentro da banda, onde o sistema dever criar o campo. Neste momento ser apresentada uma tela com uma lista de campos disponveis que podem ser utilizados. Apresentamos a funo dos campos precedidos pelo caracter #, estes campos esto disponveis para todos os relatrios:
# Nome do relatrio
o nome identificador do relatrio em questo (se encontra na parte superior da janela do gerador, quando selecionado um relatrio).
# Nmero de srie
Fornece o nmero de srie do seu CPJ C/S.
# Pgina
122
# Parmetro
Imprime a opo de seleo ao gerar o relatrio. Ex. Nome do cliente selecionado na emisso do relatrio.
# Rtulo
Utilize para inserir textos (nominar campos apresentados nos relatrios e informaes que auxiliem na interpretao).
# Total de registros
Utilizado para imprimir totais de registros do relatrio nas bandas - total 1 - total 2 total geral.
9.5
A localizao de campos especficos deve respeitar os prefixos, que esto dispostos na coluna sigla, conforme a janela acima: LAN campos relativos aos lanamentos do conta corrente. DJC campos relativos aos depsitos judiciais. ENV campos relativos ao cadastro de envolvidos dos processos. PED campos relativos aos pedidos relacionados aos envolvidos dos processos.
123
Ateno : No crie em uma mesma banda campos com prefixos diferentes. Se isso acontecer, algumas informaes podero no ser impressas no relatrio. Identifique em qual mdulo est criando o relatrio para utilizar na banda detalhe os prefixos corretos: PRO: para relatrios processuais AGE: para relatrios da agenda DJC: para relatrios dos depsitos judiciais
9.6
Em alguns relatrios poder existir a necessidade de informaes adicionais, que podem estar em outras tabelas do sistema. Isso possvel selecionando o campo corretamente pelo selecionar, quando possuir uma sigla na coluna VER, conforme visualizado na figura abaixo. Vamos utilizar como exemplo a necessidade de imprimir informaes adicionais sobre o envolvido do processo:
Ao localizar os dados do envolvido (prefixo ENV), o campo cdigo da pessoa possui na coluna VER a sigla que identifica uma seqncia de novas informaes, e nesse caso, a sigla PES est identificando a tabela de pessoas. Ao clicar duas vezes neste campo aparecero campos relativos ao cadastro da pessoa:
124
Selecione ento o campo desejado clicando duas vezes com o mouse sobre ele, e o campo ser criado.
Se foi alterado um relatrio existente ou criado um novo, clique neste boto para salvar o trabalho, caso no queira salvar as alteraes, clique no boto fechar.
9.7
OUTRAS INFORMAES
Em alguns campos possvel fazer configuraes como: Campos texto: Em todo campo texto possvel definir o nmero mximo de linha que deve ser impresso(til para impresso de nota fiscal). Para definir o nmero de linhas selecione o campo e na opo contedo adicione um /L=n aps o nome do campo onde n u nmero de linhas que devem ser impressas. Campos com valores: Ao adicionar um campo como valor da causa/estimado possvel imprimir o valor em outra moeda. Se quiser imprimir o valor em $ dlar adicione na opo contedo aps o nome do campo a moeda. Ex. Pro.Valor da Causa (Dlar). Campos ultimo texto e ultimo evento: possvel configurar qual o tipo de andamento que vai ser impresso(andamento, audincia, prazo...). Exemplo se deseja imprimir o ultimo andamento que seja do tipo andamento ou audincia deve-se adicionar aps o nome do campo a opo tipo(1,2) onde 1 andamento e 2 audincia e etc.
125
9.9
Utilize os botes da tela principal do gerador para criar um arquivo com o modelo do relatrio selecionado. Este modelo poder ser importado em outro CPJ C/S com as mesmas configuraes. O arquivo gerado poder ser enviado por disco ou e-mail para o destinatrio.
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Dica: Criar documentos padres (recibos, contratos, procuraes, etc.) no MS-WORD e no OpenOffice. Enviar correio eletrnico pela internet (e-mail com dados de processos, ltimo andamento...) Disponibilizar documentos pr-elaborados na rea de armazenamento do windows, possibilitando que quaisquer outros aplicativos possam capturar os mesmos.
Na criao dos documentos no Word e no OpenOffice, utiliza-se de macros para execuo de comandos e extrao das informaes do CPJ C/S, propiciando a mesclagem dos dados e a gerao do documento. Como ferramenta indispensvel ao estabelecimento, padroniza os documentos rotineiros atravs de uma chamada ao arquivo doc (documento do word) ou odt (documento do openOffice) configurado, atualizando-o com informaes j catalogadas no sistema, estabelecendo o documento como padro para todas as mquinas em rede local, oferecendo desta forma um ganho de tempo significativo no dia-a-dia.
10.1
EMITINDO DOCUMENTOS
Ao acessar o gerador de documentos, uma lista com os documentos padres e os definidos pelo usurio sero dispostos na ordem em que foram criados. Assim como no gerador de relatrios, os dados disponveis so diferentes em cada mdulo do sistema, ou seja, necessria a escolha do mdulo especfico que contenha os dados necessrios para a mesclagem com o Word ou Open Office.
127
Antes do acesso ao gerador de documentos necessrio escolher o registro do qual se extrair as informaes. Se escolhido o mdulo de pessoas, dever selecionar um cadastro antes; se estiver no mdulo de processos dever escolher um processo ou um incidente. Caso no tenha selecionado nenhum registro o sistema no abrir o gerador de documentos. Diferente do gerador de relatrios, neste somente as informaes de um registro por vez podero preencher o documento. Assim, na necessidade de um documento ser emitido para vrios registros, dever ser utilizada a emisso individual. Para selecionar o documento desejado utilize as setas de movimentao vertical ou clique com o mouse em uma das opes da lista, e em seguida clique em um dos botes conforme sua necessidade: Exporta o documento para o MS-Word ou Open Office.
10.2
Agora que j se sabe como emiti-los, apresentaremos como adequ-los sua realidade. Na janela principal do gerador existem os botes modificar e novo.
128
Clique neste boto para criar um novo documento. Caso queira copiar o lay-out de outro j existente, selecione-o antes de acionar o boto, pois na seqncia poder responder sim pergunta deseja copiar o lay-out do documento posicionado?.
Tanto um boto como o outro permitir efetuar as mudanas. A nica considerao que se estiver criando um novo documento, dever registrar o nome na parte superior da janela. Este nome o identificar na listagem dos documentos padres do gerador, por isso dever estar descrito de forma clara para o entendimento dos demais usurios. A tela a seguir apresenta a janela de abertura do gerador ao modificar ou criar um novo documento:
129
Na gerao de um recibo ser solicitado a que ele se refere. Observe que o parmetro /C (opcional) define um texto que ser sugerido automaticamente.
130
Existem variaes de montagem para os campos Andamento e Envolvidos, veja a seguir: Andamento <parmetros> /S........ somente o andamento selecionado na janela de Tramitao. /N........ ltimos n andamentos da janela de tramitao. Envolvidos: <parmetros> /Q=S.... somente a pessoa selecionada na janela de envolvidos. /Q=T.... todas as pessoas da janela de envolvidos. /Q=N.... somente as pessoas da qualificao n (ex: 1=autor, 2=ru, 3=advogado). /P........ somente envia a primeira pessoa da qualificao definida no parmetro /Q. /L ....... salta uma linha em branco aps cada pessoa. /T........ envia tabulao, til para alinhar dados da pessoa no Ms-Word, Veja parmetro /D. /D=<campos do envolvido> ex: /D=AGIQ nome, endereo, telefone e fax
A.... Qualificao e nome do envolvido Ex: Reclamante: Jos da Silva B.... Nacionalidade C.... RG ou Insc. Estadual D.... CPF ou CNPJ E.... Data de nascimento ou fundao F.... Estado civil G.... Endereo residencial
131
Se foi alterado um documento existente ou criado um novo, clique neste boto para salvar o trabalho, caso no queira salvar as alteraes, clique no boto cancelar.
10.3
EXCLUINDO DOCUMENTOS
Localizado na primeira tela do gerador, este boto elimina o documento selecionado. Caso utilize um documento do Word, como no exemplo abaixo (recibo.doc), ele no ser eliminado.
132
Exemplo de informao de processos para enviar por e-mail necessrio que o endereo de e-mail esteja configurado corretamente em
133
10.4
10.4.1
Word 6 No menu inserir escolha a opo campo, aparecer a seguinte tela no Word 6:
Em categorias escolha mala direta e em nomes de campos escolha preencher ou fill-in, clique Ok. Na tela que surge, digite o nome do campo e clique Ok. O nome do campo poder ser similar ao nome da informao do CPJ C/S, para facilitar o reconhecimento quando o texto for visualizado. Ex. Insira a palavra Autor quando este campo for preenchido com o nome do autor. OBS: Para maiores detalhes consulte a ajuda dos Ms-Word.
10.4.2
Word 2003 No menu inserir escolha a opo campo, aparecer a seguinte tela no Word 2003:
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Em categorias escolha mala direta e em nomes de campos escolha preencher ou fill-in, clique Ok. Na tela que surge, digite o nome do campo e clique Ok. O nome do campo poder ser similar ao nome da informao do CPJ C/S, para facilitar o reconhecimento quando o texto for visualizado. Ex. Insira a palavra Autor quando este campo for preenchido com o nome do autor. Obs.: Para maiores detalhes consulte a ajuda do Ms-Word.
10.4.3
Open Office No menu inserir escolha a opo campos e em seguida a opo outros, aparecer a seguinte tela no Open Ofiice:
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Escolha a guia Funes e em Referncia digite o nome do campo que quer adicionar e clique em Inserir. Na tela que surge, digite o nome do campo e clique Ok. O nome do campo poder ser similar ao nome da informao do CPJ C/S, para facilitar o reconhecimento quando o texto for visualizado. Ex. Insira a palavra Autor quando este campo for preenchido com o nome do autor. Obs.: Para maiores detalhes consulte a ajuda do Open Office. Ao gerar um documento o CPJ C/S faz uma cpia temporria do arquivo no sub-diretrio TEMP do windows. Isto para no danificar o documento original, assim, mesmo que o documento seja salvo com as macros preenchidas ou alteradas, o documento original no ser afetado. Por esse motivo, no proteja o documento, pois sua cpia para o diretrio TEMP do windows ser feita uma nica vez, gerando erro nas prximas emisses.
136
11.1
MANUTENO
Faz um levantamento de Aes, rgos Julgadores, Juzos e Pessoas utilizada nas fichas, alterando-as em todos os processos, inclusive nos arquivados. A manuteno de pessoas altera alm dos processos, as informaes nos mdulos financeiros. Caso tenha sido criada uma sigla que no exista, deve-se cadastrar posteriormente na respectiva tabela a mesma sigla criada aqui. A principal utilizao da manuteno est na unificao de siglas e nomes duplicados nos cadastros. Isso oferece um ganho de tempo significativo no trabalho de padronizao de uma base de dados. Obs.: A manuteno no altera as tabelas auxiliares, altera a informao somente nos processos. As tabelas devero ser ajustadas posteriormente. Este procedimento requer cpia de segurana antes de ser executado.
137
Sigla: Sigla utilizada nos processos. Podero aparecer siglas inexistentes nas tabelas. Isso ocorre porque a sigla foi digitada no cadastro do processo sem consultar a tabela. Neste caso na Descrio ao lado da sigla constar ***NO CADASTRADO *** . Descrio: Descrio consultada na relativa tabela pela sigla utilizada nos processos, til para verificar duplicaes nas tabelas. Quando constar ***NO CADASTRADO ***, a sigla dever ser criada ou modificado o campo Sigla nova para a sigla correta. Sigla Nova: Sigla que substituir, nos processos, a sigla atual. A manuteno da guai Pessoas altera um envolvido especfico nos processos. Esta pessoa ser alterada inclusive nas tramitaes dos processos quando o andamento for do tipo agenda, tanto para a pessoa solicitante quanto para a solicitada. Para o financeiro a alterao modifica todos os locais que utilizam o cadastro de pessoas.
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Na seleo deve-se especificar para qual pessoa ou sigla ser gerada a estatstica, se deixado em branco sero includas todas. O perodo refere-se ao intervalo de datas que dever ser analisado pelo sistema, buscando somente da ao principal ou somando as fichas incidentes. Pode ser gerada tanto para o arquivo normal quanto para o morto. Se selecionado ambos, sero contabilizados os processos ativos e arquivados. As estatsticas fornecidas pelo sistema so: Quantidade de eventos no perodo (ex: nmero de audincias efetuadas, nmero de notificaes recebidas, etc). Quantidade de eventos em funo do ltimo andamento do processo (ex: nmero de processos cujo ltimo andamento seja notificao, audincia, etc). Nmero de processos que entraram no escritrio por tipo de ao (apelaes, reclamatrias, embargos, etc).
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Nmero de processos que se encontram em determinada fase (citao, penhora, execuo, etc). Nmero de processos que entraram no escritrio por tipo de matria (famlia, trabalho, etc). Em quantos processos cada pedido aparece (ex: horas-extras, insalubridade, etc), s filtra os itens cadastrados na tabela de assunto. Quantidade de processos novos e transferidos para o morto no perodo selecionado. Obs.: Todas as estatsticas geradas podero no ser exportadas para o Excel ou para o Word pelos botes localizados na parte inferior da janela.
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Frente s informaes cadastradas no Exibir de cada ficha de processo, o sistema faz, discriminando para cada ms, a projeo de: Honorrios que o escritrio tem a receber. Desencaixe/ressarcimento para empresas/clientes. Informaes consideradas na tela Exibir do processo para gerar a anlise:
Pessoa: Possibilita que a anlise seja montada em funo de uma pessoa especfica (empresa/cliente), se deixado em branco sero examinadas todas. D duplo clique ou a tecla F2 para selecionar a pessoa. Ateno: Caso no esteja marcada a opo ao principal, e os campos nos incidentes tambm estejam preenchidos, os valores sero gerados em duplicidade, triplicidade... conforme o nmero de incidentes. Perodo: Refere-se ao intervalo de datas que deve ser analisado pelo sistema. Somente ao principal: Se marcado, apenas enquadra a ao principal (ficha com recurso igual a zero) na anlise.
141
Arquivo: Pode ser utilizado tanto para o arquivo normal, morto ou ambos. Tipo: Pode ser elaborado por escala de percentual de risco ou por faixa: Possvel, Provvel e Remoto. A anlise de risco fornece, para a pessoa selecionada, dentro do perodo estipulado, a projeo do total a pagar/ receber/ saldo/ honorrios, seja sobre o valor da causa ou estimado, em funo de cada grau de risco assumido.
11.4
INFORMAES GERAIS
Atualiza as informaes, visto que podem ter sido feitas incluses/excluses em outra estao de rede enquanto esta janela estava aberta.
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Nesta tela ficam registradas todas as operaes de excluso e transferncias de processos. Para cada ao feita pelo usurio, o sistema armazena junto ao seu cdigo a data e a hora da ao. Com essas informaes possvel identificar inclusive os nmeros novos recebidos no arquivo morto, quando uma ficha recebe um novo nmero na transferncia. O campo Situao no final de cada ao indica se a transferncia foi concluda com sucesso ou se houve problemas durante a operao.
11.6
USURIOS ATIVOS
Este item lhe apresenta a relao de todos os usurios que esto utilizando o CPJ C/S. O login refere-se ao usurio ativo no Windows (computador + login do Windows), o nome refere-se ao usurio ativo CPJ C/S, bem como a data e hora que se conectou. O boto Desconectar permite desconectar um usurio do CPJ C/S. O CPJ C/S mostra uma mensagem ao usurio que ele est sendo desconectado pelo Administrador.
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Nesta janela, o sistema fornece um descritivo com as informaes utilizadas para atualizar valores. Para realizar est ao basta informar os seguintes dados:
Nome do devedor. Perodo de correo do valor. Moeda de correo (para maiores informaes consulte tabelas- moedas / ndices). Percentual de juros ao ms e modo (simples ou composto). Percentual de honorrios. Defasagens consideradas no clculo (tabela previamente definida).
144
145
146
O objetivo facilitar o controle, diminuindo o nmero de lanamentos efetivos por quem administra esses mdulos minimizando erros, visto que as partidas dobradas so lanamentos automticos que emitem mensagens solicitando confirmao do usurio quando necessrio. Nos controles principais, onde um lanamento necessite ser digitado em vrios mdulos, o CPJ C/S faz sua incluso atravs de funes pr-definidas automaticamente, ou pela ao do usurio. Abaixo esto descritas as quatro operaes realizadas pelo sistema mediante a ao do usurio:
1 2
Lanamento do mdulo de tarefas para o coletor de custas e honorrios: Ao cadastrar uma tarefa a mesma includa nos coletores. Lanamento do coletor de custas e honorrios para o conta corrente: atravs do boto Transferir so exportados os lanamentos dos coletores para suas respectivas contas correntes.
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CPR para o Lanamento de Bancos. Tambm pela baixa, quando informado o banco onde o ttulo dever ser creditado/debitado, ser automaticamente gerado o lanamento do "Caixa/Bancos" a ser conciliado. Sempre que um ttulo for baixado, o CPJ C/S solicitar o cdigo do banco para lanar o valor deste ttulo no respectivo banco, como crdito quando for um ttulo a receber ou como dbito se for um ttulo a pagar.
CPR para o Lanamento da Conta Corrente. Pela baixa, se o ttulo a receber foi gerado pelo Conta Corrente, credita-se o valor histrico na Conta Corrente cliente que o originou. Quando houver o pagamento da fatura gerada, conforme o item anterior, deve-se efetuar no CPR a baixa deste ttulo. O CPJ C/S automaticamente efetua o crdito na conta do cliente (conta de origem) evitando que esse crdito seja lanado manualmente.
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Controle de caixa / contas bancrias / aplicaes Gerencia as contas onde ocorrem entradas e sadas peridicas, seus saldos e suas conciliaes. No prefcio do financeiro integrado necessria a criao das contas com seus respectivos saldos, para que possam ser movimentadas pelo CPR e pelas Contas Correntes.
Permite a transferncia de valores entre as contas cadastradas e usurios do sistema.. Os lanamentos podem ser automticos, pela baixa do ttulo no CPR e pelo lanamento no Conta/Corrente, preenchendo o campo Banco. Os lanamentos automticos provenientes do CPR e do Conta/Corrente ficam na situao de no conciliados. Os lanamentos no conciliados so apresentados separadamente. Pode-se incluir lanamentos diretamente em bacos que faro parte do mapa de resultados do CPR. Apresenta alm do saldo no banco, o saldo real de cada conta. Possui uma opo para monitorar o saldo a repassar dos ttulos baixados no CPR. O gerador de relatrios possui modelos de extratos prontos.
12.2.1
Saldo Real: Representa a posio real da conta, no levando em considerao a situao de conciliao do lanamento. Saldo Bancrio: a posio efetiva na agncia bancria, conforme extrato, ou seja, considera apenas os lanamentos conciliados. Conciliao: A real posio dos pagamentos e recebimentos em conta corrente d-se pela conciliao bancria. A conciliao dos lanamentos geralmente efetuada atravs do extrato bancrio, tele-banco ou bankline (internet), de forma que o saldo apresentado no extrato se torne igual ao saldo do banco.
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Ao acessar bancos, as contas j criadas aparecero junto com seus saldos. Como padro, o cone da impressora permite a emisso de relatrios dessas contas com seus lanamentos. Para criar novas contas, clique no boto Novo localizado na parte inferior da janela.
Utilize para eliminar lanamentos de uma conta especfica at uma data informada. Ser criado um lanamento com o saldo at essa data. Obs.: Todos os lanamentos at a data informada sero apagados. Recalcula os saldos da conta selecionada.
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Utilize para transferir valores entre contas ou criar um lote nos coletores com um adiantamento para o usurio.
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Permite visualizar todos os lanamentos no conciliados (parte inferior) e os lanamentos j conciliados, selecionados pela data indicada no campo DATA. Lanamentos localizados : Exibe os lanamentos na data indicada. Tambm possvel informar somente o ano para visualizar todos os lanamentos do respectivo ano, ou ms e ano, conforme necessrio. Lanamentos no conciliados : Exibe todos os lanamentos ainda no conciliados do respectivo banco, permitindo quando posicionado, efetuar a conciliao atravs do boto localizado na parte inferior desta tela. O campo Total (posicionado abaixo) apresenta o resultado da soma desses lanamentos. Data : Ao acessar a tela de lanamentos, como padro do sistema, sempre a data atual informada. Para a seleo de lanamentos, pode-se indicar um ano com quatro dgitos ou ainda um ms e ano (exemplo: 01/2001).
Obs.: Ao criar uma conta bancria, dever ser lanado o saldo atual, este poder ser
proveniente da transferncia de outra conta. Os lanamentos futuros sero efetuados diretamente neste mdulo ou atravs das movimentaes nos mdulos do CPR e Conta Corrente.
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Tela de incluso de lanamentos no banco Data : Documento: Histrico: Pessoa: Conta: Rateio: Centro de custo: Valor : Data da movimentao bancria. Nmero do documento. Informaes adicionais do lanamento. Utilize a tecla F2 para selecionar a pessoa. Utilize a tecla F2 para abrir a tabela de contas de receita e despesa. Identifica o(s) centro(s) de custo, bem como seus percentuais de rateio, receita ou despesa. Informe o centro de custo ao qual o lanamento se refere. Indique o valor do lanamento e ao lado se este valor a dbito ou a crdito.
Alguns lanamentos no banco necessitam compor o mapa gerencial (plano de contas) emitido pelo contas a pagar e receber, como por exemplo os encargos bancrios (CPMF, juros, etc). A opo incluir no mapa de resultado permite que o lanamento seja utilizado toda vez que o mapa for gerado e a data do lanamento esteja no perodo solicitado.
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Informe a conta a ser debitada. Para conta transfere o valor para uma outra conta Bancria. Para o usurio transfere o valor para um lote de custas. Data da transferncia.
Conciliado: Opo para que o lanamento no banco seja marcado como conciliado.
12.3
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12.3.1
Como padro de pesquisa, as opes de localizar uma conta pelo Nome do titular ou Saldo a Faturar maior que, j aparecem ao acessar a tela. Pode-se alterar as opes e localizar contas pelo nmero da conta, sigla do cliente (contas dos clientes de um grupo), saldo da conta maior que ou ainda saldo da conta menor que.
Obs.: Note direita dos campos de pesquisa a opo de separar a pesquisa entre as contas de custas e as contas de honorrios. Aps o preenchimento necessrio teclar <enter> para efetuar a pesquisa.
O resultado da pesquisa apresenta uma tela com as seguintes colunas: 1. Nmero da conta. 2. Titular da conta. 3. Tipo da conta. Pode ser do tipo 'D' para controlar 'Dbitos' ou contas de clientes. Pode ser do tipo 'C' para controlar 'Crditos' ou contas de fornecedores/terceirizados. 4. Finalidade da conta : Controle de 'Custas' , 'Honorrios' campo resumo na criao da conta.
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12.3.2
Campos na incluso da conta: Nmero: Campo automtico e seqencial. Resumo: Objetivo da conta, descrio resumida. Pessoa: Titular da conta - utilize a tecla F2 para acessar o cadastro de pessoas. Esta pessoa obrigatoriamente deve estar registrada no cadastro de pessoas fsicas e jurdicas. Moeda: Altera a moeda padro da conta. Permite indexar a conta corrente por uma moeda, desta forma, quando o ndice da moeda for atualizado, o saldo da conta tambm ser. Se no for preenchido, o saldo ser mantido na moeda corrente. importante entender que muitos relatrios esto preparados para emitir o valor na moeda da conta. A tabela de moedas deve ser criada pelo usurio atravs dos ndices divulgados pelos rgos competentes.
156
12.3.3
Assim como em bancos, cada conta possui seus lanamentos a dbito ou a crdito. Ao acessar a tela de lanamentos, todos os lanamentos a faturar da conta selecionada sero visualizados. Observe o boto Novo na parte inferior da janela para a incluso de novos lanamentos. As custas e honorrios devero ser lanadas conforme o tipo de conta criada: Para conta cliente:
As custas processuais (despesas dos processos do cliente) sero lanadas como dbito. Os honorrios (consultoria, ficha tempo, contratos, etc) sero lanados como dbitos. O Adiantamento de custas dever ser lanado como crdito.
Obs: Ao faturar uma conta cliente, os dbitos sero relacionados para cobrana.
As custas processuais (despesas dos processos ) sero lanadas como crdito. Os honorrios (consultoria, ficha tempo, contratos, etc) sero lanados como crdito. O adiantamento de custas dever ser lanado como dbito.
Obs.: Ao faturar uma conta fornecedor, os crditos sero relacionados para pagamento.
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Lanado em: Assume a data do computador, pode ser alterada se necessrio. Documento: (preenchimento opcional) Tipo do documento que originou um lanamento (recibo , nota fiscal, etc.), juntamente com o seu nmero. Exemplo: NF 2020. Coletor: Fatura: No preencher, este campo ser preenchido automaticamente na hora do faturamento "boto FATURAR". Observe que este campo pode ser alterado depois de faturado, motivo pelo qual permite o preenchimento. Centro de Custo: (preenchimento opcional) - Utilize a tecla F2 para selecionar o centro de custo a que se refere o lanamento. Responsvel: Cdigo da pessoa que executou o servio, utilizado principalmente para consultoria/hora, nas contas de honorrios. Utiliza para o preenchimento automtico do valor do lanamento, a configurao do 'nvel' do cadastro de pessoas. Banco: (integrado ao mdulo de bancos) - de onde saiu/entrou o "dinheiro", quando informado o campo banco, automaticamente ser lanado na conta indicada o "dbito / crdito" correspondente. Observe que se a conta onde est havendo o lanamento for de fornecedor, e o "fato" gerador do lanamento no envolveu sada/entrada de numerrios no escritrio, o item banco torna-se desnecessrio, pois no existir "dbito /crdito" na conta "caixa bancos". Conta: Identifica a referncia descritiva do lanamento. A conta poder conter um valor unitrio pr-definido em quantidade ou minutos, possibilitando a gerao automtica do valor do lanamento, quando indicada a unidade (veja Tabela de receitas e despesas). Histrico: Pode-se utilizar como complemento do campo conta ou quando se tratar de servios eventuais. Ficha / Processo: Atravs do duplo clique ou da tecla "F2" pode-se relacionar o lanamento ficha e processo correspondente.
158
12.3.4
Quando a janela de lanamentos de uma conta for acessada, somente os lanamentos em aberto sero visualizados, ou seja, os lanamentos 'A faturar'. As opes de pesquisa de lanamentos fornecem filtros para:
Ficha: localiza todos os lanamentos de um processo especfico, pelo nmero da ficha. Documento: localiza o lanamento referente a uma nota, recibo, boleto, etc. Fatura: localiza os lanamentos faturados. Data: localiza os lanamentos cadastrados em uma data especfica (data do lanamento) Data do fato: localiza os lanamentos cadastrados em uma data especfica. A faturar:
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12.3.5
FATURAR
Efetua a cobrana dos lanamentos em aberto, gerando um ttulo a receber da conta selecionada (Conta Cliente); ou efetuar o pagamento dos lanamentos em aberto, gerando um ttulo a pagar da conta selecionada (Conta Fornecedor). O ttulo ser criado no CPR com os dados da janela executada quando mandado faturar. Como critrio, o sistema possibilita algumas opes de seleo de lanamentos para faturamento :
Todos os lanamentos pendentes: dentro de um perodo selecionado. Para o sistema, os lanamentos pendentes so aqueles cujo campo FATURA esteja vazio. Os lanamentos marcados: quando for faturar alguns lanamentos. Deve-se usar a opo marcar (letra M).
Marca/desmarca o lanamento selecionado. til para faturar lanamentos especficos, assim, basta marc-los e depois clicar em 'Faturar'. Visualiza os lanamentos marcados e permite desmarc-los.
Em seguida, ser exibida a tela de confirmao. Nesta tela sero apresentados os dados do ttulo que ser criado no CPR:
160
A quantidade de lanamentos selecionados a primeira informao que consta na janela da fatura. Na seqncia estar o valor do ttulo que ser criado no CPR. Nesta opo necessrio marcar o que deve-se lanar no CPR: Soma dos lanamentos: Valor total dos lanamentos selecionados. Em uma conta de cliente, significa a soma total dos lanamentos a dbito no faturados. Em uma conta de fornecedor, significa o total de lanamentos a crdito ainda no faturados. Diferena de saldo: Em uma conta de cliente o sistema diminui do total de dbitos, qualquer crdito lanado (por se tratar, na maioria das vezes, de algum pagamento antecipado feito pelo cliente) gerando o valor correto para cobrana. Caso seja uma conta de fornecedor, o valor total dos crditos ser diminudo de algum valor a dbito que esteja lanado na conta (por se tratar, na maioria das vezes, de algum valor repassado para o fornecedor de forma antecipada). Observe que nesta fatura de R$ 5.500,00 reais, foi selecionada a opo 'Diferena de saldo' no valor de R$ 3.500,00. Entende-se que o cliente possui um saldo positivo de 2.000,00 assim possibilita faturar somente a diferena entre o valor da fatura gerada de R$ 5.500,00 e o saldo positivo de R$ 2.000,00. Os campos BANCO e CONTA acessam tabelas pr-definidas, assim utilize-as para: Banco: Preencha com o cdigo do banco em que o valor ser depositado. Este banco ser indicado na hora da baixa, mas poder ser alterado. Campo opcional. Conta: Preencha com o cdigo da conta conforme o tipo de lanamento. Veja alguns exemplos de contas para fatura: - Honorrios mensais, despesas processuais, honorrios consultoria, honorrios consultoria contrato e etc.
Vencimento: Informe a data de vencimento do ttulo. O sistema calcula quinze dias a partir da data do computador, porm pode ser alterado.
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Nota: Quando a fatura for em uma conta de honorrios, o sistema altera a janela de fatura acrescentando a opo de desconto de IRRF. Caso seja marcada esta opo, o valor ir para o CPR alterado, ou seja, com o desconto de 1,5%.
Veja adiante, na baixa do ttulo no CPR, o valor que retornar para a conta do cliente na baixa, ser o valor ntegro, e no o valor com desconto do imposto de renda. Dica: As contas correntes disponibilizam alm do saldo real, o saldo a fatura individual. Utilize este campo na seleo de um relatrio simplificado de conta corrente geral para selecionar as contas com o valor a fatura maior do que um valor n, valor este que dever possuir um mnimo para cobrana, evitando assim o faturamento de valores ntimos.
12.3.6
Esto disponveis no sistema alguns relatrios para a emisso de extratos, relatrios para o cliente ou at mesmo para anlise do escritrio. Ao acessar o gerador de relatrios, o sistema apresenta uma janela com trs opes:
Conta corrente geral: Permite a emisso de relatrios com a seleo de informaes entre todas as contas correntes do CPJ C/S. Em relatrios emitidos nesta opo, pode-se verificar montantes de valores e saldos, inclusive, por grupos de empresas. Conta corrente de pessoa: Ao selecionar uma conta especfica, os relatrios emitidos sero somente desta conta.
162
12.4
Todo controle de pagamentos e recebimentos feito atravs deste mdulo. Os lanamentos dos ttulos podem ser efetuados de forma manual ou gerados automaticamente ao Faturar no mdulo de conta corrente. No CPR pode-se cadastrar: Ttulos a pagar: contas de gua, luz, telefone, ou qualquer pagamento, desde que no se refiram s custas reembolsveis de clientes, devem ser lanados manualmente. Observe que todas as despesas do escritrio estaro registradas aqui como ttulos a pagar. Os encargos bancrios podem, ou no, ser lanados no CPR, pois quando lanados diretamente em bancos, eles ainda podem compor o mapa de resultados. Ttulos a pagar automticos: sero criados pelo comando Faturar, quando executado em uma conta corrente de fornecedor, a qual foi configurada para faturar crditos. Ttulos a receber: os honorrios podem ser lanados diretamente neste mdulo. Para os honorrios mensais, utilize a opo de duplicar ttulos. Ttulos a receber automticos: sero criados pelo comando Faturar do conta corrente de um cliente, onde a soma dos lanamentos em um perodo gera o ttulo no CPR. Quando o cliente necessitar de relatrios consolidados (custas e honorrios) necessrio que se crie uma conta corrente de honorrios para este cliente.
As contas localizadas estaro dispostas conforme a tela apresentada e as informaes separadas nas colunas :
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T - Tipo do ttulo, pode ser "P" quando for um ttulo a pagar, ou "R" quando for um ttulo a receber. Ttulo - Nmero automtico e seqencial criado na incluso do ttulo. Vencto - Data do vencimento do ttulo. S Indica a "situao" do ttulo: A - Ttulo em Aberto B - Ttulo Baixado V - Ttulo Vencido H - Vencendo Hoje Doc - Nmero do documento lanado. Histrico - Referncia do que se est pagando ou recebendo. Valor - Valor do ttulo.
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Ao acessar o CPR, todos os ttulos na situao A, V ou H, aparecero ordenados pela data de vencimento, facilitando assim a monitoramento das contas pelos seus vencimentos. possvel pesquisar outros ttulos, conforme necessrio, atravs dos campos de pesquisa:
Existem vrias opes de consulta de ttulos na parte superior da janela. Ao clicar na primeira opo, pode-se selecionar pelo nome do cliente ou fornecedor, nmero do ttulo, documento, banco ou ainda pelo histrico do lanamento. Ainda possvel selecionar, mesclando ou no com as opes abaixo, pela data de lanamento, data de vencimento, data da baixa, todos os ttulos em aberto e ainda por valores especficos: Pessoa: Todos os ttulos de uma pessoa especfica. Ttulo: Pelo nmero que o CPR coloca em cada novo ttulo. Documento: Localiza um recibo, nota fiscal ou qualquer ttulo pelo documento e nmero. Banco: Localiza o ttulo conforme o banco baixado ou preenchido para baixa. Histrico: Seleciona pelo contedo do histrico preenchido. Sigla da pessoa: Seleciona todas as contas de um grupo, pela sigla do cadastro de pessoas. Lanados em: Todos os ttulos lanados em um determinado perodo. Vencidos em: Todos os ttulos vencidos em um determinado perodo. Baixados em: Todos os ttulos baixados em um determinado perodo. Em aberto: Todos os ttulos com vencimento futuro. Valor entre: Localiza os ttulos cujos valores estejam entre uma determinada faixa. Notas fiscais a emitir: Lista os ttulos que esto com o status da nota fiscal como a emitir. Boletos a emitir: Lista os ttulos que esto com o status do boleto como a emitir.
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Elimina todos os ttulos baixados at a data que ser solicitada. Lembre-se de emitir relatrios ou guardar um backup dessas informaes, antes de acion-lo. Baixa todos os ttulos marcados; se nenhum estiver marcado baixa o que estiver selecionado. Se informado o banco atravs do qual o ttulo foi pago/recebido, o sistema efetuar a contrapartida no banco automaticamente. Se o ttulo foi gerado a partir do conta corrente de pessoas pela opo 'faturar', ser gerada automaticamente a contrapartida no conta corrente da pessoa. Neste caso :
Se o valor da baixa for diferente do valor do ttulo, o sistema lanar esta diferena na conta da pessoa, mediante confirmao. Quando os lanamentos que foram faturados na conta corrente integram vrios processos, a contrapartida tambm ser lanada dividida por processos, efetuando vrios lanamentos.
Cancela a baixa de um ttulo. O sistema efetuar estorno automtico na conta bancria na qual houve a contrapartida quando baixado. Se o ttulo foi gerado a partir do conta corrente de pessoas com a opo faturar, ser gerado automaticamente o estorno no conta corrente da pessoa. Fornece a soma dos ttulos localizados.
Mapa de Resultado: A anlise do acompanhamento mensal das receitas e despesas permite detectar rapidamente o ponto de equilbrio de faturamento. Tambm pode-se observar as distores de cada conta de modo a minimizar os desperdcios e compatibilizar as despesas com as receitas. Atravs dos ttulos do CPR e dos lanamentos efetuados em BANCOS que foram marcados para serem "includos no Mapa de Resultados", ser criado um demonstrativo de Receitas, Despesas, Investimentos e Provises. Fluxo de Caixa: Projeta o comportamento do caixa em um determinado perodo, permitindo uma viso global e tomada de decises preventivas, com base no saldo atual das contas e nas previses de entradas/sadas. Exibe a janela dos ttulos marcados.
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Ao lanar um novo ttulo ou ao exibir um ttulo j lanado, ser apresentada a tela com os campos que compem o registro:
Ttulo: No precisa ser informado, gerado automaticamente. Grupo de trabalho: Deve-se indicar o grupo que o ttulo faz parte. Lanado em: Assume a data do computador, caso necessrio pode ser alterado.
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Nota: Alguns campos do ttulo baixado no permitiro alterao por proteo do sistema, para tanto ser necessrio o cancelamento da baixa, o qual far os devidos estornos. Os estornos tm por finalidade ajustar os saldos em bancos e na conta corrente, e no devem ser eliminados. Caso queira eliminar os estorvos para que o mesmo no gerem dvidas nos relatrios, lembre-se de que ser necessrio eliminar tambm os lanamentos iniciais para ajustar o saldo corretamente.
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possvel verificar que aps a baixa do ttulo a receber, nos bancos ser contabilizado um valor de R$ 2.700,00 como saldo a repassar, subtraindo do saldo real. Ao baixar o valor a pagar, esse valor ser novamente zerado pela efetivao do repasse. Parcelar: O boto parcelar permite que seja parcelado uma conta. Ao clica-lo ser solicitado o nmero de parcelas e a data do primeiro vencimento. Duplicando o ttulo: Ao lanar despesas mensais do escritrio ou honorrios mensais dos clientes, o CPR permite a duplicao automtica atravs do boto "Duplicar". Desta forma ser possvel a emisso do Fluxo de Caixa, provisionando caso o saldo a pagar esteja maior que o receber, ou investir, quando o saldo a receber for maior que o a pagar.
12.4.3
FLUXO DE CAIXA
a previso de entradas e sadas de recursos monetrios, por um determinado perodo. Essa previso deve ser feita com base nos dados levantados nas projees econmicofinanceiras atuais da empresa cadastradas no sistema, levando porm em considerao a memria de dados que respaldar essa mesma previso. O principal objetivo dessa previso fornecer informaes para a tomada de decises, tais como: prognosticar as necessidades de captao de recursos bem como prever os perodos em que haver sobras ou necessidades de recursos; aplicar os excedentes de caixa nas alternativas mais rentveis para a empresa sem comprometer a liquidez. Resumidamente, podemos afirmar que FLUXO DE CAIXA a demonstrao visual das receitas e despesas distribudas pela linha do tempo futuro. Para a montagem da projeo do fluxo de caixa devemos considerar os seguintes dados: Entradas a) contas a receber Sadas a) contas a pagar
O fluxo de caixa considerado um dos principais instrumentos de anlise e avaliao de uma empresa, proporcionando ao administrador uma viso futura dos recursos financeiros da empresa, integrando o caixa central, as contas correntes em bancos, contas de aplicaes, receitas, despesas e as previses. As decises relacionadas a compra, venda, investimentos, aportes de capital pelos scios captao ou pagamento de emprstimos e desinvestimentos, constituem um fluxo contnuo entre as fontes geradoras e as utilizadoras de recursos. Resumidamente a previso futura das contas em aberto (vencimento futuro), gerando resultados conforme o nmero de dias solicitado, sempre acumulando os resultados em
169
Opes : Especifique a parametrizao para gerar o fluxo de caixa atualizado da seguinte forma: Perodo: Informe a data a partir da qual ser iniciado o fluxo de caixa e o nmero de dias que sero efetivamente levantados os ttulos em aberto. Composio do Saldo Inicial : Escolha os valores que iro compor o saldo inicial do seu fluxo de caixa, inclusive o nmero de dias que sero tambm somados os ttulos j vencidos e que podem movimentar o CPR. Os saldos de aplicaes, poupana e conta corrente j esto somados e discriminados automaticamente.
170
12.4.4
MAPA DE RESULTADOS MR
Mostra o balancete discriminando receitas, despesas, saldos, investimentos e provises. Dentre as receitas e as despesas sero discriminadas as contas baixadas ms a ms. Ele ser gerado atravs dos ttulos j baixados separando-os pelo campo "competncia" onde est informado o referido ms e ano. Opes : Especifique a parametrizao para gerao do mapa de resultados da seguinte forma: Defina o "ms", "ano" e "meses", por exemplo, se informado 12 2005 12 o mapa de resultados ser composto pelos ltimos 12 meses;
Por ms "de competncia", gera o MR com base nos campos 'Ms' e 'Ano' de competncia, conforme preenchidos os respectivos campos nos ttulos. Quando selecionada a opo "caixa", separa pela data da baixa dos ttulos.
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Saldos: (Balancete)
Grfico
a visualizao grfica do mapa de resultados. Para gerar o grfico especfico de receitas, despesas, investimentos ou provises, entre na tela de Saldos e posicione o cursor sobre o item desejado. Abre o gerador de relatrio
O descritivo uma opo para que o usurio possa montar um mapa de resultado de uma forma diferente utilizando formulas. Abaixo uma exemplo de demonstrativo de receitas.
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O descritivo acima foi montado atravs de uma formula com base nos tipos de contas cadastradas, veremos a formula abaixo:
Nesta frmula podemos definir os nveis em que as informaes iram aparecer assim como sua descrio e cor. As opes da frmula so:
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12.5
DEPSITOS JUDICIAIS
Controla as contas de Depsitos Judiciais e corrige os valores depositados mensalmente. Permite anexar a conta a uma pessoa e a um processo previamente cadastrado. A tela principal apresenta as contas j cadastradas. Pode-se a partir desta janela incluir novas contas, selecionar ou ainda emitir relatrios especficos. Os extratos podem ser gerados de formas variadas. Para emiti-los, clique no cone da impressora.
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12.5.2
LANAMENTOS
Utilize para a visualizao dos lanamentos da conta selecionada e para lanar novos depsitos ou efetuar manuteno nos lanamentos.
A janela dos lanamentos apresenta os depsitos j lanados conforme preenchido o campo 'Ms/Ano'. Para incluir um novo depsito, utilize o boto 'Novo' localizado na parte inferior da janela. Quando a conta estiver associada ao processo que a originou, o acesso poder ser efetuado diretamente pelo mdulo processual, o qual informar todas as contas criadas para ele. Alm da visualizao, os lanamentos dos depsitos podem ser emitidos nos relatrios processuais de forma integrada, ou seja, alm dos dados processuais, pode-se emitir os dados dos depsitos no mesmo relatrio.
176
Controla os contratos do escritrio em relao aos clientes e do escritrio em relao aos terceirizados (advogados contratados). Nele possvel controlar os reajustes nos valores de custo hora automaticamente, alm de lanar os valores dos contratos mensais de forma geral ou individual. A tela inicial de contratos apresenta na parte superior, os botes de seleo para localizar contratos especficos de clientes ou fornecedores. Quando esta janela for aberta a partir da tela de pessoas, sero visualizados automaticamente os contratos da pessoa selecionada. Quando aberta pelo mdulo boto do sistema, a janela ser acionada vazia, para seleo.
Como recursos especficos deste mdulo, temos: Lanamento de contratos mensais: Utiliza a conta corrente de honorrios para lanar o valor do contrato a ser faturado. Reajuste dos valores contratados: Reajusta os valores dos contratos selecionados pelo percentual indicado.
177
Na incluso de um novo contrato possvel aproveitar os dados de um contrato j existente ou preencher os campos com critrios especficos. Ao clicar no boto "Novo" a partir da tela principal, ser aberta a janela do contrato para preenchimento:
Nmero do contrato: Campo de preenchimento automtico pelo sistema. Grupo de Trabalho: para determinar o grupo a que pertence o contrato. Ativo: Para identificar se o contrato est ativo Classe: para separar os contratos nos relatrios e no reajuste dos valores contratados. Resumo : Campo descritivo que ser visualizado na tela principal. Forma de contratao: Identifica a forma como o escritrio foi contratado. Forma de pagamento: Identifica a forma como o escritrio ser ressarcido. Dia : Indica o dia do ms configurado para cobrana. Pessoa: Identifica o cliente ou o fornecedor do contrato. Reter IRRF: Quando marcado, retm na fatura 1,5% do valor dos honorrios. Conta corrente de custas: Identifica a conta corrente de custas que o contrato ira para gerenciar. Se no for informada nenhum conta o sistema perguntar se deseja criar uma nova conta. Valor limite: O usurio pode definir um limite para o valor total de custas.
178
No momento de salvar o contrato, se os campos "Conta Corrente de custas" e "Conta Corrente de honorrios" estiverem vazios, o sistema informar sobre a criao automtica das contas de custas e honorrios.
179
O boto 'Contratos' visualiza todos os contratos cadastrados da pessoa selecionada, permitindo a manuteno desses dados. Processos: Permite associar ao processo dois contratos, o contrato com o cliente, e quando for o caso, o contrato com o escritrio contratado. Na tela de processos, os contratos so acessados pelo boto 'Contratao'.
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Para associar, utilize o duplo clique com o mouse ou a tecla F2 nos campos da janela acima. Perceba no exemplo que somente o contrato com o cliente foi preenchido. Este mesmo contrato poder estar associado a outros processos. Contas Correntes: Aqui est seu principal objetivo, o controle das contas correntes dos clientes e escritrios/advogados contratados. Este vnculo feito no prprio contrato, quando na sua criao, controla individualmente uma conta corrente de custas e uma conta corrente de honorrios.
12.6.2
LANANDO CONTRATOS
Esta rotina localiza a conta corrente de honorrios dos contratos selecionados e lana o valor relativo ao 'contrato mensal', preenchido no campo "valor" do contrato. Como opo, possvel lanar tambm o valor relativo ao total de aes que o cliente possui no escritrio, quando o valor do contrato for relativo a essa quantidade e for estipulado o valor por unidade.
Fixos Mensal : Os contratos em que o campo "forma de contratao" estiver preenchido como "FIXO" e a "forma de pagamento" como "MENSAL" sero exibidos quando selecionados "todos os contratos".
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A janela que ser visualizada apresenta todos os contratos "fixos mensais" com o campo "parcelas" e "valor" preenchidos. O preenchimento desses campos no contrato critrio obrigatrio para que o sistema identifique os contratos mensais. Ao selecionar "O contrato posicionado" (veja janela acima), o sistema apresentar somente o contrato cujo cursor esteja posicionado. Processos Mensal: Visualiza os contratos vinculados s fichas que possuam valor por processo, possibilitando o lanamento do valor total nas contas de honorrios, pela quantidade de processos vinculados ao contrato.
Antes de efetivamente lanar os contratos nas respectivas contas, o sistema apresenta os "Contratos a serem lanados" com o propsito de conferncia. Caso no queira lanar algum dos contratos dispostos na janela, possvel elimin-lo pelo boto "Excluir", sem a preocupao de estar eliminando-o dos contratos. Esta opo simplesmente o retira da relao de lanamentos que sero efetivados quando clicado no boto "Aplicar".
12.6.3
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Os valores que podero ser reajustados so: Valor hora por responsvel: - Scio, Advogado Snior, Advogado Pleno, Advogado Jnior, Secretria, Estagirio Snior, Estagirio Pleno, Estagirio Jnior. - Assistente tcnico e Consultor. - Valor do contrato mensal. - Valor do Km rodado. - Valor por processo.
Antes de continuar necessrio selecionar os contratos que devero ser atualizados. Para esta seleo utilize as opes de pesquisa no topo da janela ou tecle <enter> sem preencher os critrios de pesquisa para selecionar todos os contratos. Utilize os campos ao final da tela para estipular os percentuais de correo de cada valor e selecione o boto ao final antes de aplicar, para validar o resultado, conforme figura abaixo:
Os valores apresentados sero efetivamente alterados nos contratos somente ao clicar no boto aplicar. Caso a janela seja fechada sem aplicar, os valores dos contratos permanecero intactos.
CONTA CORRENTE
O valor de um lanamento em uma conta corrente poder ser gerado automaticamente pelo sistema se a conta estiver relacionada a um contrato. O valor gerado tem como base os valores definidos no contrato, multiplicando-os pela unidade.
183
12.7
COLETORES
Este mdulo antecipa os lanamentos das contas correntes, oferecendo ao usurio um ambiente igual ao dos lanamentos das contas, sem a possibilidade do usurio visualizar os saldos e demais dados do financeiro. Assim o usurio poder lanar diretamente as custas e os honorrios em "lotes", liberando-os ao financeiro para conferncia e a posterior "transferncia" para as respectivas contas. Ao acionar a janela dos coletores, o usurio somente visualizar os seus lotes na situao de "Abertos". Os critrios de segurana so definidos no cadastro de usurios, no qual deve-se atribuir o "acesso geral" somente aos usurios do setor financeiro. Os demais usurios devero estar configurados com "acesso restrito", podendo efetuar lanamentos e liberao dos lotes. Existem trs situaes para um lote: Aberto: Todo lote novo criado nesta situao, a qual ser visvel para o usurio. Liberado: A mudana para esta situao efetuada pelo proprietrio do lote, uma vez que completou os lanamentos. Os lotes liberados so foco de conferncia do departamento financeiro. Transferido: Indica que os lanamentos foram transferidos para as respectivas contas correntes. A transferncia deve ser efetuada aps a conferncias dos lanamentos dos lotes liberados pelos usurios.
Tela principal
Ao acionar o mdulo de coletores, sero visualizados os lotes do usurio logado no sistema.
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O "acesso restrito" no permitir que se altere o usurio, pois possibilitaria a manuteno em lotes de outros usurios. Por esse motivo deve-se atribuir a criao e a transferncia dos lotes a pessoas credenciadas do setor financeiro. A apresentao dos lotes possui seis colunas : Lote: nmero do lote. Cdigo seqencial criado pelo sistema. Documento: campo texto para identificar o lote. Usurio: nome do proprietrio do lote, conforme cadastro de usurios. Tipo: objetivo do lote, podendo ser "Custas" ou "Honorrios". Adiantamento: valor adiantado pelo caixa do escritrio, utilizado nos lotes de "Custas". Situao: status do lote.
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Dados do Lote
Usurio: Define o proprietrio do lote. Um usurio de "acesso restrito" somente poder criar lotes para ele mesmo. Um usurio com "acesso geral" poder criar lotes para outras pessoas. Quando o lote estiver sendo criado pela transferncia (mdulo de bancos), o lote assume o usurio indicado no momento. Lote: Cdigo seqencial informado pelo sistema. Adiantamento: Valor da transferncia efetuada nos bancos. Este campo deve ficar vazio quando se tratar de um lote de honorrios. Documento: Documento que originou o lote. Pode ser utilizado para referenciar, na tela principal, a data de criao do lote. Tipo: Determina se o lote relativo a custas ou honorrios.
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12.7.2
LANAMENTOS
A tela de lanamentos dos coletores idntica janela de lanamentos de conta corrente. Assim, todas as informaes digitadas nos coletores passam na ntegra para as respectivas contas. Apenas o campo "banco" no estar disponvel, uma vez que a retirada no banco j ocorreu em forma de adiantamento. No local desta informao encontra-se o campo "conta corrente", no qual dever ser indicada a conta a ser movimentada.
Importante: Caso este campo seja preenchido com a conta errada, no momento da transferncia o valor ser lanado tambm na conta errada.
O sistema poder preencher de forma automtica este campo quando for indicada a ficha processual. Se a ficha indicada possuir um "contrato com o cliente", o sistema preenche com a conta corrente configurada no respectivo contrato.
Veja os campos: Lanado em: Assume a data do computador, pode ser alterada se necessrio.
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Valor: casos:
a) se preenchidos os campos "responsvel" (cdigo da pessoa que executou o servio) e "unidade" (quantidade ou minutos) e estiver especificado o valor/hora no contrato que rege a conta. b) se preenchidos os campos "conta" e "unidade" (quantidade ou minutos) e estiver especificado o valor/hora na tabela de "Contas". Nota: Espao reservado para observaes complementares. Dbito / crdito: Marcar se o lanamento gerado debitar ou creditar a conta indicada acima, quando for transferido. Cobrar: possvel se lanar itens que no sero cobrados do Cliente, desde que sejam lanamentos que compem o histrico de informaes financeiras da conta. Os lanamentos preenchidos com No sero omitidos da fatura. Salvar: Cancelar:
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12.7.3
O boto "Liberar" da janela principal dos coletores efetua a alterao do lote cuja tarja esteja posicionada. Conforme configurado no cadastro de usurios, o boto "Transferir" no estar visvel para usurios no habilitados. Um lote somente poder voltar a situao "Em Aberto" pelo boto "Exibir", por um usurio habilitado. Os lotes cujos lanamentos estejam conferidos devero ser transferidos para as devidas contas, conforme indicado em cada lanamento. O boto "Transferir" alm de alterar o status do lote para a situao "Transferido", replica os lanamentos para as devidas contas correntes. Quando o lote que estiver sendo transferido originou-se pela transferncia de um banco, e a soma dos lanamentos for menor que o valor adiantado, ser acusada a diferena a ser transferida de volta ao banco. No necessria a excluso dos lotes transferidos, uma vez que so teis para futuras conferncias, quando houver necessidade.
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Cada banco de dados possui rotina especfica para gerao do backup que garante a integridade dos dados. Copiar simplesmente os arquivos fsicos onde os dados esto armazenados pode gerar uma cpia danificada dos dados (leia o tpico de rotinas especficas); Os documentos vinculados aos andamentos processuais (inclusive os do ARQ-3C Server) no esto armazenados fisicamente no banco de dados, e sim numa estrutura de diretrios a parte, devendo ser includos na sua rotina geral de backup de documentos; Cpias de backup armazenadas no disco rgido devem ser gravadas numa mdia externa (CD, DVD, etc) e guardadas em outro local fsico (casa, cofre, etc) para evitar a perda em caso de sinistro; A periodicidade do backup deve ser diria, com rodzio mnimo por dia da semana, para permitir retroagir em at uma semana a posio dos dados; Ateno, ao voltar um backup, voc est retroagindo a posio dos dados data em que a backup foi feito; Periodicamente, simule um teste de restaurao para validar o backup. Este teste deve ser executado em um outro equipamento para evitar que o ambiente de produo seja comprometido.
Ao restaurar o backup as audincias, prazos e demais compromissos lanados aps a data em que a cpia foi feita sero perdidos; Erros de lanamento como contagem de prazos e inverso de datas, comprometem a qualidade da informao;
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Emisso de relatrio da agenda com restrio nos critrios de seleo (exemplo: somente da rea trabalhista) podem gerar relatrios incompletos; Equvocos nos lanamentos dos compromissos agendados por usurios no devidamente treinados; A no correta configurao dos critrios de restrio acesso por usurio pode permitir manuseio da agenda por usurios no qualificados;
Para contornar esta situaes recomendamos manter agenda paralela de compromissos crticos como por exemplo audincias e prazos. A agenda paralela dever ser confrontada diariamente com a agenda emitida pelo sistema para certificar que as duas esto em sincronismo, e em caso de divergncia, deve analisar os procedimentos operacionais que levaram a tal situao, tomando medidas preventivas para corrigir o problema. A agenda paralela, preferencialmente, no deve ser alimentada pela mesma pessoa, pois erros e vcios de lanamento no so identificados. c) Rotinas especficas para gerao do backup O termo backup online significa executar a rotina de backup concomitante com a alterao dos dados atravs do CPJ /CS. Banco de dados:
MS-SQL Server Produto fornecido pela Microsoft e possui um gerenciador com uma interface visual para executar cpias de backup online de forma segura. Para maiores detalhes veja documentao fornecida com o produto; MySQL O backup pode ser efetuado atravs do utilitrio mysqldump, este utilitrio no suporta de forma direta backup online, portando parte das alteraes efetuadas durante este processo podem no estar presentes na imagem gerada, conseqentemente isto gera uma cpia inconsistente da base de dados. Para contornar este problema possvel utilizar os parmetros --lock-tables (somente leitura) para tabelas MyISAM ou --single-transaction para tabelas InnoDB (backup online). Veja mais informaes em www.mysql.com. Firebird 1.5 O utilitrio gbak.exe permite efetuar backup online, em virtude de usurios terem dificuldades na utilizao deste a PREMBULO desenvolveu uma interface grfica denominada fbbackup.exe que mais intuitiva e permite automatizar este procedimento. Clique aqui para Baixar.
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Para que esta interface seja iniciada automaticamente toda vez que o servidor for reinicializado, instale-a como um servio. Esta interface dever ser instalada no mesmo servidor que o Firebird est instalado, pois utiliza o prprio utilitrio gbak.exe fornecido com o banco de dados para efetuar o backup. Defina os horrios, dias da semana, local fsico onde o banco de dados est localizado, diretrio espelho para cpia do backup (opcional) e simule um teste atravs do boto Backup.
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Ao final do procedimento de backup executada uma simulao de restaurao dos dados, sendo gravada informaes relativas a data/hora da operao e eventual problema detectado pelo utilitrio gbak. Para facilitar o monitoramento, estes avisos so apresentados ao entrar no CPJ (verses B.04.70 e C.03.12). As cpias de segurana geradas devem ser copiadas diariamente para uma mdia externa (CD, DVD, etc). A opo diretrio espelho permite copiar o arquivo de backup para um disco rgido de outro equipamento (servidor de backup). Para restaurar o backup, proceda da seguinte forma:
Atravs do Windows Explorer entre no diretrio onde o banco de dados em produo est instalado (geralmente C:\CPJWCS); Renomeie o arquivo CPJWCS.FDB para Cpia dia XX CPJWCS.FDB ; Selecione o arquivo com sulfixo .FDB do diretrio de backup (geralmente C:\BACKUP_SIS_PREMBULO\fb_backup_base01) do dia da semana desejado e copie-o para o diretrio onde o banco de dados em produo est instalado com o nome CPJWCS.FDB.
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Importante:
Os sistemas PREMBULO so registrados em nossa sede. No caso de modificaes nos dados (nome de personalizao, CNPJ/CPF, n de srie, n de usurios) ser necessrio enviar nova solicitao de registro; neste caso, o sistema passar a condio de no registrado at receber nova autorizao.
Somente utilize a rotina de registro quando: a sua verso no estiver registrada: Caso o software no esteja registrado, ao entrar no sistema aparecer no rodap (parte inferior da tela) a mensagem Sistema no Registrado. adquirir nodos de rede: Nesse caso, com a aquisio de novos nodos, estar aumentando o nmero de usurios (N. Usr.). Est modificao requer a alterao dos dados do registro. adquirir extenses do CPJ como: CPJ-WEB - um servidor dinmico de pginas www (World Wide Web) que funciona integrado com o CPJ, ou seja, por meio dele possvel disponibilizar as informaes processuais j cadastradas em seu CPJ para clientes ou outros departamentos da empresa atravs de conexes via Internet, Intranet ou linha telefnica. CPJ-NET - Este servio foi criado visando atender a necessidade dos clientes Prembulo em disponibilizar a consulta de processos via internet. Atravs da administrao de contas, possvel o Escritrio criar vrios acessos com senha, e personalizar cada uma conforme os processos que sero disponibilizados para seus clientes. As contas podem ser separadas por processo, envolvido (pessoas) ou tipo de processo. Periodicamente sero enviados os dados para disponibilizao na Internet, isto ser feito atravs de um programa cliente que automaticamente extrai e envia para o Servidor do CPJ-NET. ARQ-3C - agrega ao CPJ (CS, 3C e WEB) funcionalidades de um GED (Gerenciamento Eletrnico de Documentos), propiciando maior economia e versatilidade na recuperao de documentos inclusive via Internet. CPJ-3C - uma verso especial do CPJ-CS projetada para o ambiente da Internet, baseado em arquitetura em vrias camadas (multi-tiered) oferecendo excelente relao custo x benefcio.
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1 Passo para Registrar os Sistema: Acesse o menu ajuda e clique na opo registro para acessar a Tela:
1.1 - Para os sistemas adquiridos na Prembulo, com o CD de instalao em mos, copie o arquivo CPJ.PAR para uma pasta no unidade C. necessrio desproteger o arquivo, clicando em cima do mesmo com o boto direito do mouse e desmarcando a opo somente leitura. Em seguida, clique no boto carregar na tela de registro do sistema, localize o arquivo e carregue-o. 1.2 - Para os sistemas instalados pela internet, preencha/altere os campos da janela de registro, exceto o campo autorizao", em seguida pressione o boto imprimir para que o sistema imprima a solicitao de registro. Para preencher os campos N Srie e N Usurios deve-se ter em mos o pedido de aquisio, onde constam essas informaes. Envie esta solicitao via fax ou correio (anexe cpia da nota fiscal ou comprovante de pagamento) para: FAX: (041) 3322-1910
ENDEREO: Prembulo Informtica, Rua Benjamin Constant, 146 - 2o andar Centro 80060-020 - Curitiba - Paran No perodo de 48 horas, estaremos retornando o nmero da autorizao. Uma vez de posse do nmero da autorizao, deve-se entrar na janela de registro do sistema
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Janelas de textos.......................................................armazena at 32K (32768 caracteres) N de fichas de processos no arquivo normal...........................................................999.999 N de fichas de processos no arquivo morto.............................................................999.999 Recursos / apensos por processo....................................................................................999 N de andamentos por processo........... . . . . . limitando a capacidade do seu equipamento N de registros no cadastro de pessoas...........................................................2.147.483.648 N de envolvidos nos processos.......................................................................2.147.483.648 Quantidade de campos de valores por envolvido.............................................2.147.483.648 N de ttulos no CPR.........................................................................................2.147.483.648 N de contas correntes....................................................................................2.147.483.648 N de lanamentos por contas correntes............................................................147.483.648 N de contratos.................................................................................................2.147.483.648 N de contas de depsito judicial......................................................................2.147.483.648 N de lanamentos por depsito judicial...........................................................2.147.483.648 N de registros nas tabelas...............................................................................2.147.483.648
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199
17.1
EM RELAO AO CPJ-C/S:
Maior segurana no acesso remoto: a senha e as restries de acesso ao banco de dados somente so manipuladas pelo CPJ-3C Server instalado localmente, protegido pelo firewall; Facilidade de instalao: apenas o download do programa CPJ-3C Client e executlo; Otimizao dos dados trafegados na rede: grande parte das operaes so realizadas pelo CPJ-3C Server e as transaes remotas so transmitidas de modo compactado; Atualizao automtica do CPJ-3C Client: quando necessria ser feita sem a interveno do usurio; Agendamento dos relatrios: podero ser programados para serem gerados em determinados dias e enviados via e-mail em formato pdf; Gerao de relatrios em Background (pelo servidor): uma vez solicitado o relatrio o usurio pode continuar trabalhando normalmente que ao final da gerao ser avisado; Menor gasto com licenas Client do SGBDR: uma vez que uma mesma conexo fsica pode ser compartilhada por diversos usurios.
17.2
EM RELAO A WEB:
Interface com usurio funcional e amigvel: proporcionados pelas aplicaes no WEB (desktop); Eliminao da necessidade de treinamento: por manter conceito de operao j familiar aos usurios do CPJ C/S; CPJ-3C Client equivale a um browser sob medida: isto , realiza de forma eficiente s funcionalidades de um browser normal sem a necessidade de suas complexidades.
200
Menor trfego na rede: somente os dados so enviados de modo compactado e criptografado, no sendo necessrio transmitir os scripts, telas e/ou imagens. Sendo que para seu perfeito funcionamento necessria uma rede estvel; O CPJ-3C Server no necessita de um webserver para ser executado. Ex: Apache, IES(Internet Information Server), Netscape.
17.3
EM RELAO AO METAFRAME
O CPJ-3C Client exige menos recurso do Metaframe em relao ao CPJ C/S, o que possibilita executar maior nmero de usurios com o mesmo hardware; Elimina a necessidade de aquisio do Metaframe pois a tecnologia 3C fornece soluo otimizada para acesso remoto.
17.4
Os mdulos do CPJ-CS disponibilizados no CPJ-3C so os necessrios ao trabalho dos advogados remotos, internos, correspondentes/terceirizados e/ou na advocacia participativa. So eles:
Tabelas Pessoas Processos Agenda Aviso de compromisso Depsitos Judiciais Coletores de custas e honorrios Gerador de Documentos Gerador de Relatrios
201
O CPJ-3C uma ferramenta corporativa em consonncia com o mundo globalizado onde a informao necessita estar disponvel em tempo real. A Prembulo desenvolveu esta soluo focada na otimizao do acesso remoto, pois mesmo com a queda crescente do custo em telecomunicaes, atualmente no Brasil ainda oneroso o investimento em banda larga, para pontos com baixa utilizao. Alm de minimizar investimentos proporcionar:
Maior transparncia nos servios terceirizados, pois tanto a empresa quanto o escritrio podem ter o acesso mesma informao simultaneamente, participando em tempo hbil das decises a serem tomadas; Garantia de dados organizados e corretamente armazenados, possibilitando ampliao do mercado atravs de parcerias e/ou constituio de bancas de advocacia; Facilidade na gerncia de advogados correspondentes, pois o prprio correspondente poder lanar as informaes remotamente eliminando retrabalho.
Esta forma de organizao possvel pelo conceito de Grupo de Trabalho existente no CPJ nas verses CS e 3C, permite restringir o acesso de forma que um determinado usurio somente visualize os processos a ele atribudos.
202
Com o CPJ-3C possvel agendar relatrios para serem enviados por e-mail. O relatrio enviado em formato PDF diretamente pelo CPJ-3C Server nos dias, meses e horrio programado pelo usurio e enviado por e-mail. Abaixo veremos a tela do gerador de relatrios.
Alm das opes j existentes no CPJ-C/S existe a opo dos Relatrios solicitados onde contm as seguintes opes: Imprimir Imprime o relatrio gerado Excluir Exclui o relatrio gerado Atualizar Atualiza a lista de relatrios solicitados Seleo Permite modificar a seleo de um relatrio agendado Ao clicar no boto Gerar ser apresentada a tela de filtro do relatrio com as opes conforme de agendamento conforme tela abaixo:
203
204
Os mdulos do financeiro esto em desenvolvimento no CPJ-3C, no entanto o possvel gerar relatrios dos mdulos de bancos, CPR, conta corrente, anlise de lanamentos e contratos. Os relatrios esto na opo Miscelneas conforme tela abaixo:
205
206
Janela de andamento processual Os documentos existentes, exemplificados na abaixo, podem ser movidos ou copiados para o ARQ-3C Server. A opo associar apenas cria um hiperlink (vnculo) com o documento.
207
Documentos existentes
Atravs de um scanner com suporte a interface TWAIN possvel digitalizar os documentos diretamente pelo CPJ e armazen-los no ARQ-3C Server. Estes documentos digitalizados so armazenados fisicamente em formato TIFF Multi-Page, no entanto, se desejado podem ser visualizados em formato PDF.
Digitalizao de documentos
208
Documentos vinculados
209
18.3
18.4
210
19.1
INSTALANDO O CPJ-WEB
Copie o diretrio CPJWEB do CD para o seu disco rgido e execute o programa CPJWebServer.EXE.
19.1.1
Conectar com o banco de dados: Selecione o SGBDR que os dados do CPJC/S esto armazenados. Nmero de conexes fsicas: Informe o nmero de conexes fsicas que o CPJWeb pode fazer com o SGBDR. IP do servidor: informe o endereo do TCP/IP do SGBDR. Usurio: informe o nome do usurio para conectar com o SGBDR. Senha: informe a senha de acesso ao SGBDR. Nome do banco de dados: informe o nome do banco de dados do CPJ-C/S. Dono do banco de dados: somente informe para o SGBDR MS-SQL Server (ex:DBO). Ativar converso de caracteres: semente ative se a acentuao das pginas geradas estiver errada.
19.1.2
Configurando o HTTP
Desconectar aps: informe o nmero de minutos que o usurio deve ser desconectado por inatividade.
211
Ativar SSL: permite ativar o modo de segurana com criptografia do dados atravs de chaves pblicas e privadas, se ativado necessita dos arquivos de certificados no formato "pem".
Porta IP: A porta padro para o servio http a 80 e para https a 443, somente modifique este parmetro se j existir um servidor web instalado nesta. Endereo IP: informe o endereo IP da placa de rede que o CPJWeb deve aceitar requisies. Diretrios das pginas: Preencha neste campo o diretrio onde as pginas de htm ou html esto armazenadas (ex: c:\cpjwebcs\htm). Raiz, arquivo e chave do certificado e senha de acesso:Somente devem ser informados se ativado o modo SSL. No diretrio "cert" do CPJWeb existe um certificado auto-assinado para testes. Autorizao: o nmero de autorizao fornecido pela PREMBULO junto com o termo de licena de uso. Sem este nmero o sistema permanece na condio de verso para homologao/demonstrao. Contador: O CPJ-Web possui um contador de visitantes, para ativar este contador basta incluir na pgina desejada o comando <img src="/contador.gif" width="90" height="20">
19.1.3
19.1.4
Cadastrando usurios
Os usurios do CPJ-Web devem ser cadastrados atravs do CPJ-C/S no mdulo "miscelneas /usurios do CPJ-Web". As opes disponveis so:.
Sigla: at 8 (oito) caracteres Nome: nome do usurio, at 30 (trinta) caracteres Senha de acesso: at 8 (oito) caracteres C/C de custas: se marcado permite o acesso ao conta corrente de custas C/C de honorrios: Se marcado permite o acesso ao conta corrente de honorrios Ficha completa: se marcado permite o acesso ficha completa Andamentos internos: se marcado permite o acesso a andamentos internos Matria: permite restringir o acesso aos processos de uma matria (ex: trabalhista) Pessoa: permite restringir o acesso aos processos de uma nica pessoa vinculada ao CPJ-C/S Sigla de integrao: permite restringir o acesso a um grupo, veja cadastro de pessoas no CPJ-C/S Agenda da pessoa: permite vincular ao usurio remoto a agenda de uma pessoa do CPJ-C/S
19.1.5
212
CPJ Controle de Processos Jurdicos 19.2 PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQENTES 1. Possuo a minha "home-page" armazenada em um provedor, necessrio
transport-la para o CPJ-Web. R: No, basta criar um "hyperlink" em uma de suas pginas apontando para o endereo IP da mquina que o CPJ-Web est instalado Ex: "http://nomedoservidor/cpjw.cgi?pesq" 2. Utilizo o IS na Microsoft onde armazeno as minhas pginas, como devo configurar o CPJ-Web R: Geralmente o servio de HTTP est configurado para a porta 80, configure o CPJ-Web para a porta 90 e crie um "hyperlink" em uma de suas pginas com o formato: "http://nomedoservidor/cpjw.cgi?pesq:90" 3. Instalei o CPJ-Web e observei que existem algumas pginas, como devo proceder para desenvolver as minhas? R: Atravs do Ms-Word, Front Page ou de qualque outro editor de html voc pode modificar as pginas fornecidas com o CPJ-Web e produzir a suas.
19.3
LIMITAES
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Carteira de cobrana: Permite parametrizar regras de atualizao da dvida, tempo mximo para cobrana, tempo para o repasse, percentual de honorrios, campanhas de parcelamentos e descontos; Integrao com os clientes: Para maior dinmica na execuo dos procedimentos de cobrana possvel a troca de informaes em meio digital com clientes, eliminando a necessidade do cadastramento manual da carteira de cobrana dos respectivos retornos. Esta integrao desenvolvida de acordo com a necessidade e lay-out definida pelo cliente, cujo oramentos so negociados a parte; Distribuio da carteira: Opo para distribuir/redistribuir periodicamente os ttulos em cobrana entre os cobradores da carteira; Custas: Controle de custas reembolsveis; Acordos: Os acordos de pagamento efetuados pelos cobradores so controlados de forma integrada com o Contas a Receber (pagamentos a vista/parcelamentos) e Contas a Pagar (repasse ao cliente); Cobrana Judicial: Permite o pr-cadastramento automatizado de uma ficha processual com as informaes oriundas da carteira de cobrana. Andamentos da cobrana: Histrico dos contatos efetuados com a opo de vincular documentos digitalizados ao sistema.
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Figura 20.1
Os cobradores devem ser cadastrados Figura 20.2 e associados s carteiras de cobrana com as respectivas comisses e direitos relativos a operao.
Figura 20.2
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Figura 20.3
O boto exibir permite visualizar as informaes relativas a divida como: cobrador, devedor, prximo contato, histrico da cobrana, garantias, saldo devedor e itens do contrato (parcelas ou ttulos) Figura 20.4.
Figura 20.4
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Figura 20.5
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