http://www.primm.ro/435_-balcanii-de-vest--evolutii-diferentiate.

html

Balcanii de Vest: evoluii difereniate

Anul 1991 a marcat nceputul sfritului pentru fosta Republic Federativ Iugoslavia, prin declaraia de independen a Sloveniei, dup care, de-a lungul anilor 90, acest conglomerat s-a dezintegrat complet, rezultnd ase state i o republic autoproclamat independent, recunoscut de 71 dintre cele 192 ri afiliate la Organizaia Naiunilor Unite. n aceste condiii, din punctul de vedere al asigurrilor, toate cele apte entiti sunt piee tinere, fiecare evolund ns diferit, n strns dependen i determinare cu economiile i politicile naionale domeniale.

Procesul de globalizare, iar la nivel european, de armonizare a reglementrilor pieei de asigurare la cadrul impus de Uniunea European au avut, n particular, implicaii diferite pentru fiecare stat din Europa. Trecerea timpului a artat c, n special n rile fost comuniste, tranziia prelungit la economia de pia a mpiedicat o aliniere mai rapid la cerinele comunitare, cu toate c scopul era unul comun ambelor pri: de integrare n Uniunea European.

Pentru fiecare dintre fostele republici iugoslave schimbrile majore prin crearea de noi reglementri legale, precum i stimularea unor piee de asigurare concureniale, nlocuind monopolul anterior au avut rezultate diferite. Nu n ultimul rnd, mediul politic i crizele datorate conflictelor armate au influenat durata proceselor de reformare a economiilor, i implicit a pieelor de asigurare. Un exemplu pozitiv l constituie Slovenia, fiind singurul stat din Balcanii de Vest care este deja membru al Uniunii Europene, pe fondul unui climat economic i politic favorabil. Slovenia nu a avut nevoie de mult timp pentru a-i atinge obiectivele, dezvoltnd foarte rapid piaa monopol anterioar ntr-o pia competitiv apropiat din toate punctele de vedere de cele Vest-Europene. n Croaia, piaa de asigurri se extinde rapid, mai ales pe fondul statutului de ar candidat la UE, aceast titulatur atrgnd dup sine investiii strine masive n toate sectoarele economiei, iar n particular, pentru sectorul de asigurare implic punerea n aplicare complet a Directivelor UE care permit asigurtorilor strini s activeze pe piaa naional. n cazul Muntenegrului, adoptarea rapid a monedei europene ca moned unic de schimb i reformele puternice demarate dup desprinderea de Serbia au impulsionat, n pofida dimensiunilor, creterea pieei de asigurare. n cazul Serbiei i a Bosniei i Heegovina, barierele politice au mpiedicat naintarea reformelor, iar n cazul Macedoniei, dimensiunea redus a pieei,

raportat la potenialul care l ofer, este prea mare.

Slovenia: Singurul stat comunitar

Mulumit poziiei geografice, Slovenia s-a confruntat cu cele mai puine probleme n procesul de dezintegrare a fostei Iugoslavii, teritoriul su nefiind teatrul de desfurare a unor conflicte armate. Totodat, este singurul stat care este membru al Uniunii Europene, din anul 2004, i care utilizeaz, din anul 2007, euro ca moned naional de schimb. n procesul de tranziie, la nivelul industriei de asigurri, Slovenia a avut multe dificulti de trecut, lund n considerare c, dup obinerea independenei, pe piaa sloven de profil activa o singur societate de asigurare TRIGLAV; aceasta, de altfel, domin i n prezent piaa local de profil, constituind o real problem n ceea ce privete naterea concurenei la nivel de industrie. n anul 1994, Slovenia a adoptat o nou lege care reglementeaz piaa de asigurri, constituind primul pas ctre euroizarea pieei (standarde pentru calculul rezervelor, a solvabilitii i a fondurilor de garantare, contabilitate bazat pe Directive UE). Autoritatea de Supraveghere a fost nfiinat n anul 1995 i a ntmpinat i aceasta numeroase dificulti n debutul activitii, dintre care cea mai important pare a fi fost lipsa forei de munc specializate, apt s gestioneze la parametri optimi activitatea pieei per ansamblu. O hotrre interesant a fost cea referitoare la elaborarea unui pachet de msuri apt s protejeze companiile

autohtone, prin limitarea activitii societilor de asigurare i reasigurare cu capital extern, etap depit ns prin respectarea cerinelor impuse de UE prin Solvency I, care a propulsat i a ncurajat ulterior accederea investitorilor strini n Slovenia i, implicit, schimbri la nivelul legii asigurrilor. La jumtatea anului 2010, piaa sloven de asigurri a contabilizat un volum total de prime brute subscrise de 1,12 miliarde euro, fiind cea mai mare dintre rile exiugoslave. Rezultatul este cu att mai ludabil cu ct la nivelul ntregii Europe Centrale i de Est, Slovenia s-a plasat, dup acelai criteriu, pe a patra poziie, n urma Poloniei, Cehiei i Ungariei, cu o cot de pia ce se apropie de 7%. Demn de remarcat este ns indicatorul de densitate a asigurrilor, fiind cel mai ridicat din ntregul spaiu ECE: 560,9 euro a cheltuit n medie un sloven n S1/2010 pentru a se asigura. Concluzionnd, putem afirma c piaa de asigurri din Slovenia i-a dovedit, odat cu debutul crizei economice financiare mondiale, stabilitatea i maturitatea, nenregistrnd fluctuaiile caracteristice pieelor tinere susinute n mare msur de sectorul auto, pe viitor fiind de ateptat o evoluie pozitiv a pieei per ansamblu, care, potrivit analitilor, nu este nicidecum saturat.

Croaia: Cu gndul la aderare

Dorina de aderare la Uniunea European a nsemnat progrese superioare fa de cele nregistrate de celelalte state ex-iugoslave, la nivelul pieei de asigurare,

ncepnd de la sistemul de supraveghere. Astfel, la finalul anului 2005, a fost nfiinat autoritatea de supraveghere HANFA (Hrvatska Agencija za Nadzor Usluga Finansijskih), organism care, pe lng piaa de asigurri, supravegheaz i reglementeaz ansamblul serviciilor financiare ne-bancare. Ulterior, legislaia a fost modificat n concordan cu Directivele UE: astfel, odat cu aderarea la Comunitatea European, asigurtorii croai vor putea comercializa produse de asigurare n statele comunitare, aa cum i asigurtorii din UE vor putea s opereze n Croaia. Din punct de vedere economic, turismul este ramura economic de baz din Croaia, numrul turitilor fiind de cca. 10 milioane pe an. Este numrul aproximat al celor care viziteaz anual litoralul croat, turismul furniznd a cincea parte din totalul Produsului Intern Brut al rii. Plecnd de la aceast dat statistic, unii analiti financiari au atras atenia asupra faptului c economia rii depinde prea mult de turism, ramur vulnerabil n faa evoluiei economiei mondiale i a politicilor internaionale. Cu toate acestea, n pofida crizei, turismul a nregistrat scderi mai puin nsemnate fa de alte sectoare ale economiei croate. Afectat i ea de criz, piaa asigurrilor i-a dovedit maturitatea i stabilitatea prin deprecierea redus a volumului afacerilor la nivelul primului semestru din 2010, n special pe segmentul asigurrilor generale. Analiznd topul companiilor care activeaz pe segmentul de asigurri generale, putem concluziona c este vorba

despre o pia monopol, CROATIA osiguranje genernd mai bine de 42% din totalul industriei de profil. De altfel, cele 230 milioane euro prime brute subscrise din asigurri generale au clasat societatea n primele 10 companii la nivelul Europei Centrale si de Est (locul 8). n acelai timp, trebuie avut n vedere realitatea c, n calitate de destinaie turistic, Croaia se bucur de o afluen crescut n lunile de var, existnd anse ca aceast situaie s conduc la o cretere a veniturilor din turism i, implicit, la o evoluie benefic a economiei n a doua jumtate a anului 2010, autoritile locale urmnd s acorde o atenie deosebit meninerii unei rate a omajului la parametri actuali, la fel ca i cotele veniturilor populaiei.

Bosnia i Heregovina: Dominat de constrngeri

Bosnia i Heregovina i-a ctigat independena n cursul rzboaielor din anii 1990 i, n conformitate cu Acordul Dayton, este administrat de un reprezentant numit de Consiliul de Securitate al ONU. Este descentralizat i mprit din punct de vedere administrativ n dou entiti, Federaia Bosniei i Heregovinei i Republika Srpska. Federaia Bosnia i Heregovina este la rndul su divizat n zece cantoane. Exist, de asemenea, orae cu statut administrativ propriu: Sarajevo, Mostar, Tuzla i Banja Luka. Districtul federal Brko a fost creat printr-o decizie arbitral i reprezint un teritoriu aflat sub autoritatea Guvernului central.

Din cauza constrngerilor constituionale, Bosnia i Heregovina are un cadru instituional i juridic complex raportat la dimensiunile restrnse ale pieei de asigurare. Astfel, business-ul din asigurri este organizat i reglementat la nivelul fiecrei dintre cele dou entiti teritoriale subordonate Ageniei pentru Asigurri, care supravegheaz industria la nivel statal. Astfel, Agenia armonizeaz legislaia celor dou piee supravegheate i este rspunztoare pentru raportrile la nivel de industrie, reprezentnd-o totodat pe aceasta n relaiile internaionale. Pe parcursul ultimilor ani, legea de asigurri a fost adaptat la Directivele Uniunii Europene, una dintre cele mai importante modificri reprezentnd-o dreptul de a practica i comercializa polie de asigurare pentru companiile de sub autoritatea Federaiei Bosniei i Heregovinei n Republika Srpska i invers, cu condiia acordurilor reciproce ale ambelor entiti de supraveghere, respectiv din cele dou autoriti administrative teritoriale. Economia i infrastructura rii au fost practic mturate n timpul conflictelor armate din anii 90, acest lucru reflectndu-se i n tabloul pieei de asigurare. De altfel, dup o perioad grea, dedicat recuperrii pierderilor, pagube imense fiind nregistrate la nivel naional, Bosnia i Heregovina a trecut i continu s traverseze o perioada de tranziie, tendinele de cretere a indicatorilor economici fiind resimite de populaie abia n ultimii ani. n contextul economic i social expus, apreciem c, n

S1/2010, piaa de asigurri din Bosnia i Heregovina este una dintre puinele din spaiul Europei Centrale i de Est care au reuit sa obin creteri. Cu un volum total al subscrierilor cifrat la 91,2 milioane euro, piaa a crescut, n plin perioad de criz financiar, cu 3,7%. Pe clase de asigurri, poliele de via au generat 18% din totalul afacerilor asigurtorilor bosniaci, n vreme ce din aria asigurrilor generale, 60% din portofoliul consolidat al pieei a aparinut polielor auto. De altfel, aceast dominaie puternic a asigurrilor auto a provocat cele mai aprinse discuii" n anul 2009 pe piaa de profil naional, i anume competiia creat de practicile considerate neloiale de ctre companiile bosniace, aplicate de asigurtorii din Republika Srpska autorizai sa vnd RCA. Astfel, potrivit reprezentanilor Asociaiei Asigurtorilor din Bosnia i Herzegovina, "practicile comerciale, precum preurile de dumping nefundamentate, pot conduce la prbuirea ntregului sistem de asigurri". Per total, piaa bosniac de asigurri i va continua expansiunea i are perspective frumoase, fiind de ateptat ca asigurtorii strini s manifeste un interes crescut fa de aceasta, n condiiile unei reglementri adecvate i a unei supravegheri competente i continue. Aceast afirmaie este de altfel susinut n condiiile interesului manifestat de autoritile bosniace n ceea ce privete aderarea la Uniunea European.

Serbia: Asigurrile la un nivel incipient

Nenumratele conflicte politice i armate din anii 90, care au constituit un factor determinant n crearea unei blocade economice prelungite, au condus la respingerea Serbiei de ctre Uniunea European n ceea ce privete demararea procesului de integrare. n prezent, statutul Serbiei vis-a-vis de Republica Kosovo constituie un alt impediment important n acest sens. Piaa de asigurri din Serbia a suferit cele mai mari modificri, din punctul de vedere al reglementrilor, n anul 2004, cnd a fost emis o nou lege cu privire la asigurri, conceput n baza Directivelor UE, prin care au fost introduse noi standarde de solvabilitate, iar Banca Naional a fost desemnat ca autoritatea de supraveghere a domeniului. Acestei legi i s-a alturat un nou cadru normativ privind intermedierea n asigurri. n scopul de a proteja i a asigura investitorii, n urma punerii n aplicare a acestor normative, Banca Naional a revocat licenele mai multor companii de asigurare care nu ndeplineau criteriile impuse de lege, ceea ce a determinat creterea transparenei la nivelul ntregii piee, dar a lsat, totodat, ca principal problem, plata cererilor de despgubiri survenite ulterior dizolvrii respectivelor companii de asigurare. Primul semestru al anului curent a reprezentat pentru piaa asigurrilor din Serbia un volum total al primelor brute subscrise de 287 milioane euro, marcndu-se astfel, pe fondul crizei globale, o scdere de 5,9%. Pe

clase de asigurri, 85,9% din totalul veniturilor asigurtorilor au fost generate de asigurrile generale i 14,1% de poliele de via. Se remarc, comparativ cu S1/2009, majorarea ponderii n totalul subscrierilor a asigurrilor de via, de la 13,1% la 14,1%, pe fondul creterii veniturilor din acest segment cu 1,7% (asigurrile generale au sczut cu 7%). Alte clase de asigurri care au meninut constante veniturile asigurtorilor au fost poliele de tip property (acestea genernd 28,6% din totalul pieei) i asigurrile auto (42,4%), dintre care doar cele de tip RCA au reprezentat 29,3% din totalul vnzrilor asigurtorilor srbi. Concentraia pieei ntre primele companii competitoare indic o cot de pia de 67,2% din totalul primelor brute subscrise pentru primele trei companii de profil (DUNAV, DDOR i DELTA GENERALI), respectiv 93,7% n dreptul primelor zece societi din pia. Mai sunt multe aspecte de ndreptat i de mbuntit pentru a se putea crea o pia matur, competitiv, ca segment de baz al sistemului financiar: focusarea juctorilor din domeniu asupra unei guvernri corporative, mbuntirea procedurilor de management al riscului i a tehnicilor de evaluare a investiiilor, creterea transparenei n relaia cu clienii i, nu n ultimul rnd, sporirea gradului de contientizare a populaiei n ceea ce privete nevoia de a ncheia o asigurare.

Muntenegru: De la gnduri, la fapte

Prin declaraia de independen din iunie 2006, ca rezultat al Referendumului din 21 mai 2006, Muntenegru a devenind al 192-lea stat membru al ONU. O ramur mai special a economiei muntenegrene o reprezint turismul, acesta fcnd parte dintr-un amplu proiect de dezvoltare pe termen lung, investiiile realizate n ultimii ani conducnd la obinerea uneia dintre cele mai mari dinamici din lume. Astfel, n zilele noastre, Muntenegru se afl ntr-un proces continuu de liberalizare, privatizare i restructurare a sectoarelor economiei, Guvernul de la Podgorica stabilindu-i drept int, ca finalitate principal, aderarea la Uniunea European i la NATO. Maturitatea n politica economic a fost dovedit de muntenegreni nc din anul 2002, prin adoptarea monedei europene ca moned naional. Totodat, Guvernul muntenegrean a conceput un amplu program de dezvoltare, ndreptat n dou direcii, una conducnd ctre creterea sectorului de turism, cealalt viznd privatizarea i atragerea de investitori strini, inta final fiind, printre altele, dezvoltarea infrastructurii, implicit, crearea de noi locuri de munc. Astfel, odat cu separarea fa de Serbia, din punctul de vedere al pieei de asigurare progresul nu s-a reflectat imediat n ceea ce privete indicatorii de cretere, dar influenele pozitive date de cadrul legal i instituional sunt vizibile, i sunt n conformitate cu Directivele UE. Printre altele, a fost reglementata supravegherea pieei

de asigurare de ctre o instituie independent, au fost adoptate noi standarde de solvabilitate i a fost adoptat o nou lege privind asigurarea obligatorie auto (RCA). Totodat, a fost nfiinat i un Birou Naional al Asigurtorilor. Piaa de asigurri din Muntenegru este, ca volum, cea mai mic din regiunea Europei Centrale i de Est. De altfel, avnd n vedere numrul sczut de locuitori, precum i dimensiunile reduse ale rii, piaa asigurrilor nu se va ridica niciodat la mrimea celor din statele europene cu tradiie n domeniul economic per ansamblu. n pofida acestor realiti, indicatorii de pia sugereaz un spaiu interesant de dezvoltare pentru companiile de asigurri: o densitate a asigurrilor n S1/2010 de peste 50 euro/capita i un grad de cuprindere al industriei n PIB ce se apropie n mod constant de 2%. n primele ase luni ale anului 2010, piaa local a asigurrilor a nregistrat subscrieri de 30,23 milioane euro. Din totalul acesta, o cot de peste 58% revine liniilor auto (RCA i CASCO), 11% asigurrilor de tip property, iar 10% din totalul ncasrilor, asigurrilor de accidente. Asigurrile de via, care dein o pondere important n statele dezvoltate, au o cot modest, de 12,7%. O situaie similar se nregistreaz i pentru asigurrile de sntate i rspundere civil, cu ponderi extrem de sczute, de 1,4% i, respectiv, 1,86%. Piaa de asigurri din micuul stat Balcanic oglindete perfect actuala politic economic proeuropean. Creterile importante nregistrate de ramurile

economiei prin atragerea de investitori strini nu pot dect s ridice nivelul de trai al populaiei i s ntreasc sectorul financiar, implicit sectorul de asigurri, acesta dovedindu-i din plin atractivitatea n ultimii ani.

Macedonia: O pia n cretere

Independena Macedoniei fa de Iugoslavia a fost stabilit prin referendum n anul 1991, ara neimplicndu-se, mai apoi, n conflictele armate de la nceputul anilor '90, din statele componente ale fostei Republici Federative Iugoslavia. Totui, pentru a evita conflicte, au fost acceptate cteva schimbri minore n ceea ce privea frontiera de stat i, chiar i aa, n pofida tuturor acestor precauii, Macedonia a fost destabilizat de Rzboiul din Kosovo din 1999, cnd aproximativ 360.000 de albanezi din Kosovo s-au refugiat pe teritoriul su. Din punctul de vedere al pieei de asigurri, responsabilitatea reglementrii i controlului revine nounfiinatei Agenii pentru Supravegherea Asigurrilor, n condiiile n care cadrul normativ general al domeniului a fost elaborat n conformitate cu prevederile Directivelor Uniunii Europene n aceast materie. Populaia Republicii Macedonia se cifreaz la 2,1 milioane locuitori, iar economia sa a cunoscut, n ultimii ani, un trend ascendent, segmentul de asigurri marcnd deopotriv creteri importante, n primul semestru al anului n curs evoluia fiind de 3%, n principal datorit asigurrilor de via, n cretere cu peste 18 procente.

Portofoliul pieei este dominat de asigurrile RCA (45%), iar indicatorul de densitate a asigurrilor a fost de 24 euro/locuitor. Pe segmentul de asigurri de via activeaz doar trei companii, toate cu acionariat strin: GRAWE, CROATIA osiguranje i QBE. Prima dintre acestea genereaz mai bine de 56% din totalul pieei, a doua circa 39%, iar QBE , aproximativ 5%. Pe segmentul de asigurri generale, competitivitatea companiilor este mai mare, primii trei asigurtori, din totalul de 11, nsumnd o cot de pia colectiv ce se apropie 50%.

Kosovo: Cea mai tnr pia

Kosovo este o republic fost iugoslav cu un statut special, declaraia de independen a statului fiind datat 17 februarie 2008. Ulterior, o serie de state, printre care putem enumera SUA, Turcia, Albania, Austria, Germania, Italia, Frana, Regatul Unit al Marii Britanii, Australia, Polonia etc., au anunat recunoaterea independenei Kosovo, n ciuda protestelor formulate de Rusia i de alte ri membre ONU. Pn n octombrie 2010, 71 de state membre ale organizaiei menionate, 22 din cele 27 membre ale Uniunii Europene, respectiv 24 dintre cele 28 state membre NATO au recunoscut independena regiunii Kosovo, aceasta devenind ar membr a FMI i a Bncii Mondiale cu numele de Republica Kosovo. Astfel, din pricina statutului mai special, i legislaia aferent pieei de asigurare este aparte, autoritatea de

reglementare fiind Banca Central (Central Banking Authority of Kosovo). Numrul companiilor de asigurare se ridic n prezent la 14 (DARDANIA, ILLYRIA, KOSOVA E Re, SIGURIA, INSIG TIRANA, SIGAL UNIQA Group Austria, SIGMA Tirana, CROATIA SIGURIMI Pristina, SIGKOS Prishtin, ELSIG Prishtin, Shoqata e Sigurimeve IAK, Fondi i Garnacionit GFK, DUKAGJINI LIFE Prishtin i CIU), unele dintre acestea avnd acionariat albanez, turc, austriac sau croat. Primele ase luni ale anului curent au reprezentat, pentru companiile de asigurri care activeaz n Kosovo, un volum de prime brute subscrise de 34,8 milioane euro, consemnnd, raportat la primul semestru din 2009, o evoluie cresctoare de 5,14%. n pofida faptului c piaa de asigurri din Kosovo este cea mai tnr din Regiunea Europei Centrale si de Est, aceasta a cunoscut creteri substaniale constante in ultimii ani, superioare evoluiei Produsului Intern Brut. Caracteristica de pia tnr este susinut puternic de liniile de asigurare practicate, mai bine de 61% din portofoliul pieei locale fiind atribuit asigurrilor auto obligatorii. Pentru dezvoltarea liniilor de asigurri facultative, implicit cele de via, piaa resimte necesitatea mbuntirii si diversificrii canalelor de vnzare, precum i a creterii investiiilor la nivelul tuturor sectoarelor economico-financiare. Totodat, daunele avizate si pltite de asigurtori sau cifrat la 13,2 milioane euro, n cretere n valoare absolut cu 5,2 milioane euro fa de S1/2009, n vreme

ce indicatorul de densitate al asigurrilor a fost de circa 19,3 euro/locuitor.

Per ansamblu, n acest moment putem vorbi, la nivelul sistemului financiar-economic al statelor componente ale fostei Republici Federative Iugoslavia, de o evoluie difereniat, determinat de politicile sectoriale specifice, n care domeniul asigurrilor are statut de industrie i de pia tnr, n plin proces de profesionalizare, maturizare i extindere, pai pe care i vor parcurge mpreun, pe msura educrii i contientizrii populaiei n ceea ce privete conceptul de asigurare.