AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI

DEPARTAMENTUL PIA DE ENERGIE ELECTRIC

ANRE

RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZRII PIEEI DE ENERGIE ELECTRIC N LUNA MAI 2009

ANRE depune toate eforturile pentru a prezenta n mod ct mai clar, n acest document, informaii bazate pe raportrile operatorilor economici. Acest document publicat de ANRE are numai scop informativ i educaional. ANRE nu este i nu va fi legal responsabil, n nici o circumstan, pentru eventuale inadvertene cu privire la informaiile prezentate i nici privind folosirea improprie a acestora de ctre utilizator

Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureti, cod: 020995, telefon: 021/311.22.44, fax: 021/312.43.65, mail: anre@anre.ro pagin de internet: www.anre.ro

AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI

ANRE

CUPRINS

I.Principalele momente ale dezvoltrii pieei de energie electric din Romnia................................ 3 II.PIAA ANGRO DE ENERGIE ELECTRIC.............................................................................. 3 1.Structura schematic a pieei angro ............................................................................................ 3 2.Participanii la piaa angro de energie electric........................................................................... 4 3.Structura de producie a sistemului energetic naional pe tipuri de resurse ............................... 5 4.Structura tranzaciilor pe piaa angro de energie electric .......................................................... 7 5.Structura tranzaciilor pe piaa angro ale diferitelor categorii de participani........................... 12 6.Indicatori de concentrare pentru piaa angro de energie electric i componentele acesteia.... 17 7.Evoluia preurilor stabilite pe piaa angro................................................................................ 19 III.PIAA CU AMNUNTUL DE ENERGIE ELECTRIC......................................................... 24 1.Structura schematic a pieei cu amnuntul .............................................................................24 2.Etapele parcurse n procesul de deschidere a pieei de energie electric...................................24 3.Gradul de deschidere a pieei de energie electric..................................................................... 24 4.Cote de pia ale furnizorilor de energie electric..................................................................... 25 5.Indicatori de concentrare pentru piaa concurenial cu amnuntul de energie electric ......... 27 6.Evoluia numrului de consumatori i a energiei aferente acestora.......................................... 28 7.Preuri medii de vnzare la consumatorii alimentai n regim concurenial............................. 29 IV.Operatorul de transport i sistem C.N. Transelectrica S.A..........................................................30 V.Evoluia regulilor pieei n luna MAI 2009.................................................................................. 31 VI.EXPLICAII I PRESCURTRI.............................................................................................. 31

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

I. PRINCIPALELE MOMENTE ALE DEZVOLTRII PIEEI DE ENERGIE ELECTRIC DIN ROMNIA

HG 365/1998 ruperea monopolului integrat vertical RENEL prin constituirea unei societi distincte de distribuie i furnizare a energiei electrice (SC Electrica SA) i a unora de producere a energiei electrice (SC Termoelectrica SA i SC Hidroelectrica SA), n cadrul nou nfiinatei companii naionale CONEL SA; constituirea SN Nuclearelectrica SA i RAAN productori de energie electric; organizarea distinct, n cadrul CONEL, a activitilor de transport, sistem i administrare pia de energie electric i contractualizarea relaiilor dintre operatorii din sector. HG 122/2000 deschiderea pieei la 10%. HG 627/2000 se desfiineaz CONEL, filialele sale devenind proprietatea direct a statului, reprezentat de Ministerul Industriei i Comerului; se nfiineaz CN Transelectrica SA operator de transport i sistem, iar prin filiala sa OPCOM SA operator de administrare a pieei de energie electric. septembrie 2000 lansarea pieei spot obligatorii de energie electric din Romnia, administrat de OPCOM, filial a CN Transelectrica SA, organizat pe principiul pool-ului. HG 1342/2001 - SC Electrica SA se mparte n 8 filiale de distribuie i furnizare. HG 1524/2002 SC Termoelectrica SA se reorganizeaz n entiti legale separate de producere a energiei electrice. iulie 2005 lansarea noului model de pia, bazat pe existena: - pieei spot voluntare, cu ofertare de ambele pri i decontare bilateral; - pieei de echilibrare obligatorii, avnd operatorul de sistem ca singur contraparte; - repartizarea responsabilitilor financiare ale echilibrrii ctre PRE. HG 644/2005 deschiderea pieei la 83,5%. noiembrie 2005 introducerea pieei de certificate verzi. decembrie 2005 introducerea pieei centralizate a contractelor bilaterale. martie 2007 introducerea pieei centralizate a contractelor bilaterale parial standardizate cu negociere continu. HG 638/2007 deschiderea integral a pieei de energie electric i gaze naturale. iulie 2007 stabilirea regulilor pieei de capaciti. iulie 2008 introducerea mecanismului de debit direct i de garantare a tranzaciilor cu energie electric de pe piaa pentru ziua urmtoare (mecanismul de contraparte central).

II. PIAA ANGRO DE ENERGIE ELECTRIC

1. Structura schematic a pieei angro
Contracte bilaterale Piata pentru ziua urmatoare Operatorul pietei Ziua de dispecerizare Decontare

F
Contracte

oferte
P

PZU
MP

Cantitati ferme pe participant OTS operatorul PE

Dezechilibre pe fiecare PRE

P
Contracte P - producatori F - furnizori

oferte

Oferte simple pe unitate

Piata de echilibrare Tranzactii PE PE Date

Ajustari ale programului de functionare

P - producatori F - furnizori

Parti responsabile cu echilibrarea

Notificari fizice

OTS

Operator de masurare

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 2. Participanii la piaa angro de energie electric Participanii* la piaa angro n luna mai 2009 sunt prezentai pe categorii, n tabelul urmtor:
Nr. crt.
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 B 1 C 1 D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 2 3 4 5 6 7

Denumire

Observaii

Nr. crt.
F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Denumire
Furnizori de energie electric cu activitate exclusiv pe piaa angro SC Atel Energy Romania SRL SC CEZ as SC CEZ Trade Romania SRL SC EFT Romania SRL SC Electrabel Romania SRL SC Encaz SRL SC Enel Trade Romania SRL SC Energy Market Consulting SRL SC E.ON Energy Trading AG SC Eco Energy SRL SC Edison Trading SpA SC Ezpada SRL SC Global Electric Trading SRL SC Grivco SA SC Inteltra SRL SC Jas Budapest Zrt SC Korlea Invest SRL SC Merrill Lynch Commodities (Europe) SC Re Energie SRL SC Romelectro SA SC Rudnap SRL SC RBS Sempra Energy Europe Ltd SC Statkraft Romania SRL SC Transelectric Power SA

Productori de energie electric care exploateaz uniti de producere SC CET Bacu SA SC CET Braov SA SC CET Govora SA SC CET Iai SA SC CET Oradea SA SC Electrocentrale Bucureti SA SC Electrocentrale Galai SA SC Dalkia Termo Prahova SRL SNP Petrom Sucursala Petrobrazi SC Termica SA Suceava SC Termoelectrica SA SC Termoficare 2000 SA Piteti SC Uzina Termic Giurgiu SA SN Nuclearelectrica SA SC CE Rovinari SA SC CE Turceni SA RAAN SC CE Craiova SA Activeaz pe piaa de energie electric i n SC CET Arad SA calitate de furnizori de SC Electrocentrale Deva SA energie electric SC Hidroelectrica SA Operator de transport i de sistem Operatorul pieei de CN TRANSELECTRICA SA echilibrare Operator PZU Operatorul pieei de SC OPCOM SA certificate verzi, al PCC, operator de decontare Operatori de distribuie SC CEZ Distributie SA SC ENEL Distributie Banat SA SC ENEL Distributie Dobrogea SA Operatori ai reelelor de SC E.ON Moldova Distributie SA distribuie SC ENEL Distributie Muntenia SA SC FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA Furnizori impliciti SC CEZ Vanzare SA Activeaz pe piaa de SC ENEL Energie SA energie electric i n SC E.ON Moldova Furnizare SA calitate de furnizori ai SC ENEL Energie Muntenia SA consumatorilor alimentai SC FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord SA n regim concurenial SC FFEE Electrica Furnizare Transilvania Sud SA SC FFEE Electrica Furnizare Transilvania Nord SA

Nr. crt.
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Denumire
Furnizori de energie electric SC Alro SA SC Also Energ SA SC Arelco Distributie SRL SC Beny Alex SRL SC Biol Energy SRL SC Buzmann Industries SRL SC EFE Energy SRL SC EGL Gas & Power Romania SA SC Ehol Distribution SRL SC Elcomex EN SRL SC Electrica SA SC Electricom SA SC Electromagnetica SA SC Energotrans SC Energy Holding SRL SC Energy Network SRL SC Enex SRL SC Ennet Grup SRL SC Enol Grup SA SC EURO-PEC SA SC Fidelis Energy SRL SC GDF SUEZ Energy Romania SA SC General Com Invest SRL SC Gevco SRL SC Hidroconstructia SA SC ICCO Electric SRL SC ICPE Electrocond Technologies SA SC Luxten LC SA SC Petprod SRL SC Renovation Trading SRL SC Tinmar Ind SA SC Total Electric Oltenia SA SC Transenergo Com SA SC UCM Energy SRL

*) Participanii la piaa de energie electric precizai raporteaz ANRE date tehnice/comerciale conform Metodologiei de monitorizare a pieei angro de energie electric pentru aprecierea nivelului de concuren pe pia i prevenirea abuzului de poziie dominant, aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 35/2006. Tabelul nu include prile responsabile cu echilibrarea. Lista acestora, actualizat la zi, se afl pe site-ul operatorului pieei de echilibrare, C.N. TRANSELECTRICA S.A., www.ope.ro.

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 3. Structura de producie a sistemului energetic naional pe tipuri de resurse
Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retele de producatorii cu unitati dispecerizabile in mai 2009

nuclear 14% solid 37%

hidro 40% gazos 8%

lichid 1%

Sursa: Raportrile lunare ale productorilor prelucrare DMP

Producia de energie electric din resurs hidro este dependent, dar i influeneaz, rezerva de energie rmas n principalele lacuri de acumulare. Evoluia nivelului zilnic al acesteia n luna mai 2009, comparativ cu valorile zilnice din 2007 i 2008, precum i cu minima, maxima i mediana realizate n aceeai zi n anii 2000-2006, este prezentat n graficul urmtor:
Evolutia comparativa pe durata unui an a rezervei de energie zilnice in principalele lacuri de acumulare
3000

2500

2000

GWh

1500 2009 1000

500

0 14.02 10.04 4.06 29.07 22.09 16.11 27.11 1.01 12.01 23.01 3.02 25.02 8.03 19.03 30.03 21.04 2.05 13.05 24.05 15.06 26.06 7.07 18.07 9.08 20.08 31.08 11.09 3.10 14.10 25.10 5.11 8.12 19.12 30.12

Rezerva energie 2008 [GWh] Rez min 2000-2006 [GWh]

Rezerva energie 2007 [GWh] Rez max 2000-2006 [GWh]

Rezerva energie 2009 [GWh] Rez mediana 2000-2006 [GWh]

Sursa: Raportrile lunare ale S.C. Hidroelectrica S.A. prelucrare DMP

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 Evoluia structurii energiei electrice livrate ncepnd cu iunie 2006 este urmtoarea:
Evolutia structurii pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retea de producatorii cu unitati dispecerizabile
6.00

5.00

4.00 hidro 3.00 gazos lichid solid nuclear GWh

2.00

1.00

0.00 nov dec aug nov iul iun sep feb iul sep ian iun sep ian apr apr feb dec nov mai aug aug mai dec apr ian iun feb oct oct iul oct mar mar mar mai

2006

2007

2008

2009

Sursa: Raportrile lunare ale productorilor prelucrare DMP

n tabelul urmtor sunt prezentate principalele date de bilan fizic al energiei electrice corespunztoare lunii mai 2009 ct i perioadei ianuarie-mai 2009 comparativ cu cele similare aferente anului 2008:
Nr. Crt. 0 Indicator 1 UM 2 Mai 2008 3 Mai 2009 4 % 5=4/3*100 Ian-Mai 2008 6 Ian-Mai 2009 7 % 8=7/6*100

1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 8 9 10

E produs E livrat Import Export Consum Intern (2+3-4) Consum consumatori casnici alimentai n regim reglementat Consum consumatori necasnici alimentai n regim reglementat alimentai n regim concurenial Transport TG Transport TL Serviciul de sistem

TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh

4,95 4,62 0,06 0,35 4,33 0,83 2,97 1,02* 1,95 4,49 4,59 4,59

4,29 4,03 0,04 0,20 3,87 0,86 2,48 0,97 1,51 3,91 3,99 3,99

86,69 87,28 67,49 57,84 89,39 103,61 83,50 95,10 77,44 87,13 86,89 86,89

27,67* 25,47* 0,32 2,57 23,22* 4,39 15,05 5,54* 9,51 24,99 25,34 25,34

24,36 22,55 0,39 1,92 21,02 4,74 12,52 5,24 7,28 22,13 22,54 22,54

88,04 88,55 121,38 74,72 90,53 107,97 83,19 94,58 76,55 88,56 88,95 88,95

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

11 12 13 CPT realizat transport Energie termic produs pentru livrare Energie termic produs n cogenerare TWh Tcal Tcal 0,08 829,54 694,96 0,08 733,76 549,62 102,05 88,45 79,09 0,43 10197,20* 8292,67* 0,40 9469,92 7933,80 95,16 92,87 95,67

Not: 1. Datele prezentate n tabel nu includ produciile productorilor care nu dein uniti dispecerizabile (la poziiile 1 i 2) i nici energia furnizat consumatorilor racordai la barele centralelor (n categoriile 6 i 7) 2. Cantitile importate/exportate nu includ tranzitele i schimburile transfrontaliere de energie electric realizate de Transelectrica cu sistemele electroenergetice vecine n vederea echilibrrii sistemului 3. Cantitatea la care se aplic TG nu cuprinde cantitile de energie electric vndute de productori pentru acoperirea pierderilor n reeaua de transport * Valorile au fost modificate fa de cele publicate n raportul aferent lunii mai 2008 ca urmare a unor corecii efectuate de operatorii economici raportori

4. Structura tranzaciilor pe piaa angro de energie electric Dimensiunea pieei angro este determinat de totalitatea tranzaciilor desfurate pe aceasta de ctre participani, depind cantitatea transmis fizic de la producere ctre consum; totalitatea tranzaciilor include revnzrile realizate n scopul ajustrii poziiei contractuale i obinerii de beneficii financiare. Astfel, pe piaa angro sunt ncheiate: contracte reglementate i negociate bilateral ntre productori i furnizori, contracte reglementate pentru asigurarea consumului propriu tehnologic n reele, contracte negociate bilateral productori-productori sau furnizori-furnizori, contracte reglementate ntre productori, precum i obligaii contractuale ncheiate pe pieele centralizate: PCCB (piaa centralizat a contractelor bilaterale), PCCB-NC (piaa centralizat a contractelor bilaterale cu negociere continu), Ringul energiei electrice al BRM (Bursa Romn de Mrfuri), PZU (piaa pentru ziua urmtoare), PE (piaa de echilibrare). n tabelul urmtor sunt prezentate volumele de energie electric tranzacionate i preurile medii realizate pe principalele componente ale pieei angro i tipuri de contracte n mai 2009, comparativ cu luna anterioar i cu luna mai 2008:
TRANZACII PE PIAA ANGRO
1. PIAA CONTRACTELOR BILATERALE volum tranzacionat (GWh) pre mediu ( lei/MWh) 1.1. Vnzare pe contracte reglementate volum tranzacionat (GWh) % din consumul intern (%) pre mediu (lei/MWh) 1.2. Vnzare pe contracte negociate* volum tranzacionat (GWh) % din consumul intern (%) pre mediu (lei/MWh) 2. EXPORT volum** (GWh) % din consumul intern (%) pre mediu (lei/MWh) 3. PIEE CENTRALIZATE DE CONTRACTE volum tranzacionat (GWh) % din consumul intern (%) pre mediu ( lei/MWh) 4. PIAA PENTRU ZIUA URMTOARE volum tranzacionat (GWh) % din consumul intern (%) pre mediu ( lei/MWh) 276 7,3 162,49 202 5,2 159,68 349 8,1 163,56***

Aprilie 2009 4914 157,00 2239 59,5 157,30 2675 71,1 156,74

Mai 2009 4965 154,47 2077 53,7 154,41 2888 74,7 154,52

Mai 2008 5248 136,43 2285 52,8 134,94 2999 69,3 137,57

501 13,3 193,27 501 13,3 97,77

479 12,4 192,48 572 14,8 140,52

653 15,1 175,39 373 8,6 140,58

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

5. PIAA DE ECHILIBRARE volum tranzacionat (GWh) % din consumul intern (%) volum tranzacionat la cretere (GWh) pre mediu de deficit (lei/MWh) volum tranzacionat la scdere (GWh) pre mediu de excedent (lei/MWh ) CONSUM INTERN (include cpt distribuie i transport) (GWh)
Not: * **

305 8,1 72 229,43 232 93,20 3764

172 4,4 72 257,36 100 43,07 3867

213 4,9 61 248,11 151 84,93 4326

Nu sunt cuprinse contractele de furnizare la consumatori i cele de export. Volumele de export corespund cantitilor la care CN Transelectrica SA a aplicat componenta TL a tarifului de transport pentru energia extras din RET pentru export, care difer, n unele cazuri, de cele raportate ca tranzacionate de ctre participani. Preul din aprilie 2008 este o medie a valorilor raportate de participani; toate valorile considerate au inclus contravaloarea TG, majoritatea au inclus i contravaloarea TL, SS i SAP, iar foarte puine au inclus i contravaloarea capacitii de interconexiune

***

Relevana comparaiilor preurilor de mai sus este afectat de faptul c n raportrile din 2008 nu toate categoriile de preuri au inclus componenta de injecie n reea a tarifului de transport (TG); astfel, preul mediu de vnzare pe PZU/PE a inclus-o n proporie de 100%, cel pe contracte negociate a inclus-o parial, iar cel obinut din vnzarea pe contracte reglementate nu a inclus-o deloc. n ceea ce privete preul tranzaciilor de export, n 2008 preul nu a fost raportat uniform, ci conform notei ***) de mai sus. De aceea, ncepnd cu ianuarie 2009 preurile prezentate includ doar componenta TG, fiind comparabile n cadrul lunii i permind i comparaia cu luna anterioar. Evoluia relaiei ntre volumele tranzacionate pe fiecare din aceste piee i consumul intern estimat, pentru perioada iunie 2008 mai 2009, este prezentat n graficul urmtor:
Evolutia lunara a volumelor tranzactionate pe piata angro comparativ cu consumul intern
GWh 8000

7000

6000

5000 4593 4348 4579 4678 4727 4254 4410 3764 3000 3867

4000 4265

4503

4438

2000

1000

0 IUN

IUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

IAN 09

FEB

MAR

APR

MAI

PIATA DE ECHILIBRARE PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE PIETE CENTRALIZATE DE CONTRACTE PIATA CONTRACTELOR NEGOCIATE PIATA CONTRACTELOR REGLEMENTATE Consum intern (include cpt distr si transp)

Sursa: Raportrile lunare ale operatorilor economici participani la piaa angro, S.C. OPCOM S.A. i C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare DMP Not: Volumele tranzacionate pe piaa contractelor bilaterale negociate, prezentate n graficul anterior, nu includ cantitile contractelor de export.

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 Valorile lunare ale exportului comercial (cantitile la care s-a aplicat TL), importului comercial (cantitile la care s-a aplicat TG) i ale exportului net (export - import) din ultimele 24 luni sunt prezentate n graficul urmtor:
Evolutia lunara a exportului, importului si soldului export-import de energie electrica in ultimele 24 de luni
0.8

0.6

0.4 export TWh 0.2

0 iun iul aug sep oct nov dec ian 2007 -0.2 import feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian feb mar apr mai 2009 2008

-0.4 Export comercial Import comercial Export net

Sursa: Raportrile lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare DMP

n figura urmtoare sunt prezentate volumele i preurile medii lunare corespunztoare tranzaciilor ncheiate pe PZU, ncepnd cu ianuarie 2006:
Evolutia lunara a pretului mediu si a volumului tranzactionat pe PZU
lei/MWh GWh

250

700

600 200 500

150 400

300 100

200

50 100

0
IAN 06 MAR MAI IUL SEPT NOV IAN 07 MAR MAI IUL SEPT NOV IAN 08 MAR MAI IUL SEPT NOV IAN 09 MAR MAI

0 Volum tranzactionat pe PZU Pretul mediu PZU

Sursa: Raportrile lunare ale S.C. OPCOM S.A. i C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare DMP

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 Ordinele de dispecer (oferte acceptate) primite de productori determin energia angajat pe piaa de echilibrare. Dup efectuarea calculelor de decontare, pe baza valorilor msurate (aprobate) se determin energia efectiv livrat de productori pe piaa de echilibrare; relaia dintre energia angajat i cea efectiv livrat, n luna mai 2009, este prezentat n tabelul urmtor:
Energie de echilibrare angajata (GWh) 67 27 40 30 8 21 90 41 48 187 77 110 Energie de echilibrare efectiv livrata (GWh) 67 27 40 26 8 18 79 38 41 172 72 100 3867 4,4%

Mai 2009 Reglaj secundar crestere scadere Reglaj tertiar rapid crestere scadere Reglaj tertiar lent crestere scadere TOTAL crestere scadere CONSUM INTERN % volum tranzactionat din consumul intern

Abatere (%) 0 0 0 13 9 15 12 9 15 8 6 9

Sursa: Raportrile lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare DMP

Structura, pe fiecare tip de reglaj, a energiei de echilibrare efectiv livrat este prezentat n figura urmtoare, n evoluie pentru perioada iunie 2008 mai 2009:
Evolutia lunara a energiei efectiv livrata pe piata de echilibrare
GWh
700

600

500

400

300

200

100

0
IUN 08 IUL AUG SEP OCT NOV DEC IAN 09 FEB MAR APR MAI

Reglaj secundar Reglaj tertiar rapid Reglaj tertiar lent

Sursa: Raportrile lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare DMP

10

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 Pentru comparaie, n graficul urmtor este prezentat evoluia rezervelor (servicii tehnologice de sistem - STS, reprezentnd obligaii ale productorilor de meninere la dispoziia dispecerului/ofertare pe piaa de echilibrare a capacitilor contractate) achiziionate/decontate de C.N. Transelectrica S.A., n perioada iunie 2008 mai 2009:
Structura rezervelor achizitionate de CN Transelectrica SA
1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000
196200 495030 265876 223110 269205 262700 296900 276400 305400 277440 284120

245952

238201

199770 533820 562150 549100 569700 546840 492800 545885 529200 545880

h*MW

564510

516600

214360

243405

234560

211550

208159

257480 498720 470400

520100

504000

520056

400000
132432

200000 0

128160

461280

504000

476055

460080

475416 279000 239904 297200 288000 297600

iun

iul

aug

sep 2008

oct

nov

dec

ian

feb

mar 2009

apr

mai

Rezerva de capacitate

Tertiara lenta

Tertiara rapida

Secundar

Sursa: Raportrile lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare DMP

Graficul urmtor prezint evoluia lunar a energiei utilizate pentru managementul congestiilor (cantitatea de energie tranzacionat de operatorul de transport pe piaa de echilibrare pentru rezolvarea situaiilor de congestii n reeaua de transport), ncepnd cu iunie 2008, precum i contravaloarea tranzaciilor efectuate n acest scop de C.N. Transelectrica S.A.
Evolutia lunara a energiei efectiv livrata pe piata de echilibrare pentru managementul congestiilor pe liniile interne si a contravalorii acesteia
GWh
30

mii lei
16000

14000 25 12000 20 10000

15

8000

6000 10 4000 5 2000

0
IUN 08 IUL AUG SEP OCT NOV DEC IAN 09 FEB MAR APR MAI

Energia efectiv livrata pe PE platita ca management al congestiilor Contravaloare aferenta managementului congestiilor

Sursa: Raportrile lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare DMP

11

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 5. Structura tranzaciilor pe piaa angro ale diferitelor categorii de participani Productori n luna mai 2009, structura obligaiilor de vnzare contractate nainte de ziua de livrare ale productorilor participani la piaa angro care sunt deintori ai unor uniti de producere dispecerizabile a fost urmtoarea:
- GWh Tip tranzacie 0 Reglementat ctre furnizori impliciti, productori termo Reglementat ctre furnizori impliciti, productor hidro Reglementat ctre furnizori impliciti, productor nuclear Reglementat pentru cpt distribuie, productori termo Reglementat pentru cpt distribuie, productor hidro Reglementat pentru cpt distribuie, productor nuclear Reglementat pentru cpt transport, productor termo Reglementat, la alti productori (cu obligaia rscumprrii n decursul unui an) Reglementat la alti producatori, activat la cerere, n schimbul unei prime de optiune Negociat, pentru cpt distributie Negociat, la alti producatori Negociat, la furnizori Contracte pe piete centralizate (PCCB, PCCB-NC, BRM) Furnizare la consumatori (reglementai i concureniali) Export PZU Total Aprilie 2009 1 850,05 348,49 486,27 221,67 75,12 143,37 70,74 43,56 0,00 0,00 123,11 987,23 497,53 203,46 102,56 207,01 4360,19 Mai 2009 2 871,55 419,85 305,37 220,89 83,73 90,04 69,85 15,80 0,00 0,00 77,09 1052,29 475,77 198,84 104,88 237,67 4223,62 Mai 2008 3 979,61 399,63 312,98 242,57 110,62 91,62 73,05 75,42 0,00 0,00 98,83 1417,46 653,81 227,30 124,08 128,09 4935,07

Sursa: Raportrile lunare ale productorilor prelucrare DMP

Furnizori n luna mai 2009 pe piaa de energie au activat 65 de operatori economici a cror activitate principal o constituie furnizarea de energie electric; dintre acetia 24 sunt furnizori care i desfoar activitatea doar pe PAN i 41 sunt furnizori care au activitate i pe PAM (inclusiv cei 7 furnizori implicii care acioneaz att pe segmentul reglementat, ct i pe segmentul concurenial al PAM). Furnizori cu activitate exclusiv pe PAN Tabelul urmtor ilustreaz activitatea desfurat de furnizorii activi numai pe PAN, prezentnd structura pe categorii de piee/participani la PAN a cumprrilor i vnzrilor totale realizate de acetia n luna mai 2009, comparativ cu mai 2008:

12

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

- GWh Structur tranzacii furnizori cu activitate exclusiv pe PAN Achiziii import contracte negociate cu ali furnizori contracte negociate cu productori tranzactii pe PCC tranzacii pe PZU Vnzri export contracte negociate cu ali furnizori contracte negociate cu productori tranzactii pe PCC tranzacii pe PZU
Mai Mai

2008 17,21 459,32 280,93 117,03 35,80 188,58 649,03 50,56 22,11

2009 26,49 800,40 164,10 219,97 76,60 94,09 1027,92 55,80 110,34

Defalcarea pe tipuri de surse/destinaii a volumelor tranzacionate, preurilor minime, medii i maxime realizate n luna mai 2009 de ctre furnizorii cu activitate exclusiv pe PAN sunt reprezentate grafic mai jos:
Caracterizarea tranzactiilor realizate de furnizorii concurentiali cu activitate exclusiva pe piata angro - mai 2009 lei/MWh
350

GWh
1200

ACHIZITII
1028 GWh 300

VANZARI
1000

250

800 GWh 800

200 600 150

400 100 220 GWh 164 GWh 50 26 GWh 0 import Pret minim Pret mediu ponderat Pret maxim Volum tranzactionat 55.00 139.13 254.15 26 77 GWh 94 GWh 56 GWh 0 GWh contracte negociate cu alti furnizori 96.69 184.81 231.25 800 contracte negociate cu producatori 113.70 117.94 121.30 164 contracte negociate cu alti furnizori 126.32 177.26 231.25 1028 contracte negociate cu producatori 175.00 176.47 177.00 56 0 tranzactii pe PCC 0.00 0.00 0.00 0 tranzactii pe PZU 96.15 141.12 166.90 110 110 GWh 200

tranzactii pe PCC 187.30 196.65 202.69 220

tranzactii pe PZU 114.86 140.14 237.00 77

export 106.49 187.27 260.00 94

Furnizori activi pe PAM, exclusiv furnizorii implicii n tabelul de mai jos se prezint informaii agregate cu privire la structura pe categorii de piee/participani la PAN a achiziiei realizate de furnizorii cu activitate pe segmentul concurenial al PAM, n luna mai 2009, comparativ cu mai 2008:

13

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

- GWh Structur achiziie furnizori activi pe PAM (exclusiv furnizorii implicii) import contracte negociate cu ali furnizori contracte negociate cu productori tranzactii pe PCC tranzacii pe PZU
Mai Mai

2008 40,40 692,09 1136,63 441,68 52,87

2009 0,66 575,76 888,19 215,62 127,10

Defalcarea pe tipuri de surse/destinaii a volumelor tranzacionate, preurilor minime, medii i maxime realizate n luna mai 2009 de ctre furnizorii cu activitate pe PAN i PAM sunt reprezentate grafic mai jos:
Caracterizarea tranzactiilor realizate de furnizorii concurentiali cu activitate pe piata angro si piata cu amanuntul - mai 2009 lei/MWh
400

GWh
1200

ACHIZITII
350

VANZARI

1051 GWh 1000

888 GWh 300 800 250 645 GWh 200 576 GWh 600

150 400 100 216 GWh 127 GWh 5 GWh contracte negociate cu alti furnizori 123.00 170.04 224.00 575.76 contracte negociate cu producatori 90.30 105.56 171.93 888.19 contracte negociate cu alti furnizori 106.41 183.25 224.00 644.72 128 GWh 200

50 1 GWh 0 import Pret minim Pret mediu ponderat Pret maxim Volum tranzactionat 59.35 97.96 110.32 0.66

0 GWh contracte negociate cu producatori 0.00 0.00 0.00 0.00

4 GWh 0 tranzactii pe PCC 190.75 190.75 190.75 3.72 tranzactii pe PZU 104.18 156.26 208.13 127.83 consumatori finali 117.37 221.33 369.73 1050.83

tranzactii pe PCC 146.31 191.89 203.60 215.62

tranzactii pe PZU 98.68 143.49 173.54 127.10

export 86.51 144.00 222.86 5.33

Furnizori implicii Structura achiziiei de energie electric pe PAN a furnizorilor implicii (realizat nainte de ziua de livrare), pentru alimentarea consumatorilor n regim reglementat, este prezentat n tabelul urmtor pentru luna mai 2009, comparativ cu mai 2008:
- GWh Structur achiziie furnizori implicii pentru segmentul reglementat al PAM contracte reglementate cu productori contracte negociate tranzacii PCC tranzacii PZU
Mai Mai

2008 1735,04 53,35 5,96 83,80

2009 1631,45 37,81 139,82

Detalierea achiziiei de energie electric a furnizorilor implicii, pe contractele reglementate ncheiate cu principalii productori, n mai 2009, este prezentat n graficul urmtor:

14

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

Achizitia de energie electrica pe contracte reglementate a furnizorilor impliciti de la principalii producatori pentru consumatorii alimentati in regim reglementat Mai 2009
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% CEZ EON ENEL MUS MUN TRN TRS TOTAL

SN Nuclearelectrica SA SC Complexul Energetic Turceni SA SC Electrocentrale Bucuresti SA SC Termoelectrica SA

SC Complexul Energetic Ro vinari SA SC Complexul Energetic Cra iova SA SC Electrocentra le Deva SA SC Hidroelectrica SA

Sursa: Raportrile lunare ale furnizorilor implicii prelucrare DMP

n mod similar cu datele prezentate pentru segmentul reglementat al PAM, n tabelul urmtor este prezentat structura achiziiei de energie electric a furnizorilor implicii (realizat nainte de ziua de livrare), corespunztoare segmentului concurenial al PAM (furnizare de energie electric la preuri negociate ctre consumatorii care au renunat la alimentarea n regim reglementat), n luna mai 2009, comparativ cu luna similar a anului 2008:
- GWh Structur achiziie furnizori implicii pentru segmentul concurenial al PAM import contracte negociate cu ali furnizori contracte negociate cu productori tranzactii pe PCC tranzacii pe PZU
Mai Mai

2008 210,64 88,66 89,86

2009 14,09 288,72 6,70 71,00

Operatori de distribuie principali Structura achiziiei de energie electric a operatorilor de distribuie principali (realizat nainte de ziua de livrare), pentru consumul propriu tehnologic al reelelor de distribuie n luna mai 2009 este prezentat n tabelul urmtor, comparativ cu luna similar a anului 2008:

- GWh Structura achiziie contracte reglementate cu productori contracte negociate cu furnizori tranzacii PCC tranzacii PZU
Mai Mai

2008 445,25 0,26 3,34

2009 394,66 0,20 18,31

15

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 Detalierea achiziiei de energie electric a operatorilor de distribuie principali, pe contractele reglementate ncheiate cu principalii productori, n mai 2009, este prezentat n graficul urmtor:
Achizitia de energie electrica pe contracte reglementate a operatorilor de distributie principali pentru acoperirea consumului propriu tehnologic de la principalii producatori Mai 2009
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% CEZ EON ENEL-BAN ENEL-DOB MUS MUN TRN TRS TOTAL

SN Nuclearelectrica SA SC Complexul Energetic Turceni SA SC Electrocentrale Bucuresti SA SC Termoelectrica SA

SC Complexul Energetic Rovinari SA SC Complexul Energetic Craiova SA SC Electrocentrale Deva SA SC Hidroelectrica SA

Sursa: Raportrile lunare ale operatorilor de distribuie principali prelucrare DMP

6. Indicatori de concentrare pentru piaa angro de energie electric i componentele acesteia n conformitate cu teoria economic i documentele UE, se definesc urmtorii indicatori de concentrare: HHI, Indexul Herfindahl - Hirschman = suma ptratelor cotelor de pia (%) Semnificaia valorilor indicatorului este: HHI < 1000 pia neconcentrat; 1000 < HHI < 1800 concentrare moderat a puterii de pia; HHI > 1800 concentrare ridicat a puterii de pia. C3 = suma cotelor de pia ale celor mai mari trei participani Semnificaia valorilor indicatorului este: 40 %< C3 < 70% concentrare moderat a puterii de pia; C3 > 70% concentrare ridicat a puterii de pia. Aceti indicatori pot fi calculai pentru ntreaga pia (de energie electric, de servicii tehnologice de sistem - STS) sau pentru componente ale acesteia, pe care concurena se manifest direct. Indicatori de concentrare i cote de pia ale productorilor de energie electric Structura pieei la nivelul producerii ofer o baz iniial pentru aprecierile privind gradul de competitivitate posibil pe piaa energiei electrice.

16

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 n tabelul urmtor sunt prezentai indicatorii de concentrare la nivelul de producere a energiei electrice pentru luna mai 2009, calculai pe baza energiei electrice livrate n reele de ctre productorii cu uniti dispecerizabile:
Indicatori de concentrare - Mai 2009 Valoare C1 (%) 40 C3 (%) 66 HHI 2161

Cotele de pia ale productorilor de energie electric realizate pe ansamblul componentelor pieei angro de energie electric n primele cinci luni ale anului 2009 sunt prezentate n figura urmtoare, fiind stabilite n funcie de energia electric livrat n reele.
Cote de participare la energia electrica livrata in retele de producatorii cu unitati dispecerizabile - primele 5 luni din 2009

Termo2000Pitesti 0% Hidroelectrica 32%

El Oradea 1% CET Iasi 1% UT Giurgiu 0%

RAAN 2% Termica Suceava 0% Petrobrazi 1% CET Arad 0%

Nuclearelectrica 19%

Altii CET Govora 9% 1% Termoelectrica 3% CE Craiova 7% El Deva 4% CE Rovinari 9% Elcen Bucuresti 8% CE Turceni 9%

El Galati 1%

CET Bacau 0% CET Brasov 0% Dalkia Termo 1%

Sursa: Raportrile lunare ale productorilor prelucrare DMP

O component a pieei angro de energie electric pe care se manifest direct concurena ntre productori este piaa de echilibrare. Valorile indicatorilor de concentrare la nivelul acestei piee n luna mai 2009, determinai pe baza energiei efectiv livrate, pentru fiecare din cele 3 tipuri de reglaje definite n Codul Comercial sunt prezentate n tabelul urmtor:
Indicatori de structura/concentrare a pietei de echilibrare - MAI 2009 Secundar crestere scadere Reglaje Tertiar rapid crestere scadere Tertiar lent crestere scadere

C1 - % C3 - % HHI

53 86 3459

52 85 3405

33 78 2271

62 91 4344

47 77 2848

29 82 2365

Competiia ntre productori se manifest i n ceea ce privete asigurarea rezervelor (STS) necesare pentru conducerea n siguran a sistemului energetic. Din cauza capabilitilor diferite ale productorilor de a asigura diferitele tipuri de servicii, competiia liber ntre acetia nu poate fi echilibrat; ca urmare, s-a considerat necesar acoperirea cu cantiti i preuri reglementate a unei importante cote din aceast pia. 17

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 Relaia dintre componenta reglementat i cea concurenial a pieei serviciilor tehnologice de sistem, respectiv principalii indicatori de concentrare pe fiecare segment al acestei piee (reglaj secundar, teriar rapid, teriar lent, pia de capaciti), sunt prezentai n tabelul urmtor pentru luna mai 2009:
Indicatori de concentrare pe piata STS - Mai 2009 componenta reglementata Cantitate contractata (h*MW) C1 (%) C3 (%) Cantitate contractata (h*MW) C1 (%) C3 (%) HHI Rezerva reglaj secundar 284120 43,0 77,2 0 0 0 0 Rezerva tertiara rapida 545880 79,2 89,9 0 0 0 0 Rezerva tertiara lenta 260400 80,0 100 259656 53,0 100 3915 Rezerva de capacitate

0 0 0 297600 40,0 86 2859

componenta concurentiala

Indicatori de concentrare pe piaa pentru ziua urmtoare (PZU) Piaa pentru ziua urmtoare (PZU) este o pia voluntar, deschis att la cumprare, ct i la vnzare tuturor participanilor: productori, furnizori, operatori de reea, n condiiile stabilite prin reglementrile aplicabile. Indicatorii de concentrare pe aceast pia reflect gradul de concuren manifestat ntre vnztori, respectiv cel ntre cumprtori, dinamica acestora putnd influena nivelul preului. Tabelul urmtor prezint C1, C3 i HHI la cumprare, respectiv la vnzare n luna mai 2009, determinai pe baza cantitilor tranzacionate de participani pe aceast pia.
Indicatori de concentrare pe PZU - Mai 2009 Cumprare Vnzare

C1 (%) 13 27

C3 (%) 33 50

HHI 625 1210

7. Evoluia preurilor stabilite pe piaa angro S.C. Opcom S.A. administreaz piaa de energie electric pentru ziua urmtoare, preul de nchidere stabilit aici constituind o referin pentru preurile stabilite prin contracte bilaterale. n figurile urmtoare este prezentat evoluia preurilor orare pe PZU n mai 2009, respectiv evoluia preurilor medii zilnice, comparativ cu evoluiile preurilor similare stabilite la bursele EEX i EXAA. Pentru a putea fi comparat cu preul stabilit de bursele europene, preul de nchidere nregistrat la S.C. Opcom S.A. este exprimat n Euro, lundu-se n considerare cursurile de schimb zilnice Euro/leu comunicate de BNR. 18

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

PRETURI SPOT ORARE
Euro/MWh
100

mai 2009 Valoare maxima EEX ( EPEX Spot): 70 Euro/MWh Valoare maxima EXAA: 56 Euro/MWh Valoare maxima OPCOM: 73 Euro/MWh

80

60

40

20

0 1 49 97 145 193 241 289 337 385 433 481 529 577 625 673 721

Opcom

EEX (EPEX Spot)

EXAA

Sursa: Raportrile zilnice ale S.C. OPCOM S.A. i informaiile publicate de EXAA i EEX prelucrare DMP

PRETURI SPOT MEDII ZILNICE

Euro/M Wh 50 ma i 2009

40

30

20

10

0 1-M ay-09

8-M ay-09

15-M ay-09

22-M ay-09

29-M ay-09

Opcom

EEX (EPEX Spot)

EXAA

Sursa: Raportrile zilnice ale S.C. OPCOM S.A. i informaiile publicate de EXAA i EEX prelucrare DMP

19

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 Evoluia, ncepnd din luna iulie 2005, a preurilor spot medii sptmnale este reprezentat n graficul urmtor:
Preturi spot medii saptaminale iulie 2005 - mai 2009
300

250

200

lei/MWh

150

100

50

0 Sep-05 Jul-06 Nov-05 Jan-07 Sep-06 Nov-08 Nov-06 Jul-07 Sep-08 May-07 Mar-08 Mar-06 Mar-07 Nov-07 Jan-09 Sep-07 May-08 May-06 Mar-09 Jul-05 Jan-06 Jan-08 Jul-08 May-09

Preturi medii de zi (6-22) Preturi medii (0-24)

Sursa: Raportrile zilnice ale S.C. OPCOM S.A. prelucrare DMP

Pentru acoperirea diferenelor dintre valorile planificate/contractate ale consumului i respectiv produciei i valorile acestora aprute n timp real, operatorul de sistem (C.N. Transelectrica S.A.) opereaz piaa de echilibrare, cumprnd sau vnznd energie n ordinea preurilor determinate de ofertele productorilor dispecerizabili. Participanii care determin dezechilibrele, organizai n PRE-uri (pri responsabile cu echilibrarea) suport financiar contravaloarea acestor dezechilibre, pltind pentru deficitul de energie preul rezultat din ofertele la cretere acceptate pe piaa de echilibrare, respectiv primind pentru excedentul de energie preul rezultat din ofertele la scdere acceptate de operatorul de sistem. Reprezentarea alturat a preurilor de decontare (PIP pe PZU, preul de deficit i cel de excedent de energie rezultate din operarea PE) ofer imaginea de ansamblu a funcionrii corelate a acestor piee. Preurile de decontare sunt prezentate n valori orare (primul grafic), valori medii pe intervale orare comparativ cu consumul intern (al doilea grafic), precum i n valori medii lunare (ultimul grafic).

20

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

Pre turi orare de de contare
luna MAI 2009 lei/MWh 500

400

300

200

100

0 1 49 97 145 193 241 289 337 385 433 481 529 577 625 673 721

pret de deficit pret de excedent pret PZU valoare plafon a pretului pe PE

Sursa: Raportrile zilnice/lunare ale S.C. OPCOM S.A. prelucrare DMP

lei/MWh
320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4

Valori medii orare ale preturilor de decontare si ale consumului intern brut realizat Mai 2009

MWh
9000

8500

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Pret de excedent Pret de deficit

Pret PZU Consum intern brut realizat

Sursa: Raportrile lunare ale S.C. OPCOM S.A. i C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare DMP

21

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

Preturi medii lunare inregistrate pe PZU si PE iulie 2005 - mai 2009
lei/MWh
350

300

250

200

150

100

50

0 IUL 05 SEP NOV IAN 06 MAR MAI IUL SEP NOV IAN 07 MAR MAI IUL SEP NOV IAN 08 MAR MAI IUL SEP NOV IAN 09 MAR MAI

Pret mediu pe PZU Pret mediu de deficit Pret mediu de excedent Linear (Pret mediu de deficit) Linear (Pret mediu pe PZU) Linear (Pret mediu de excedent)

Sursa: Raportrile zilnice/lunare ale S.C. OPCOM S.A. prelucrare DMP

22

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

III. PIAA CU AMNUNTUL DE ENERGIE ELECTRIC

1. Structura schematic a pieei cu amnuntul

FURNIZORI IMPLICTI

FURNIZORI

FURNIZORI DE ULTIMA OPTIUNE

Consumatori alimentati n regim reglementat

Consumatori alimentati n regim concurential

Consumatori alimentati la tarife de FUO

2. Etapele parcurse n procesul de deschidere a pieei de energie electric Grad de deschidere % 10 15 25 33 40 55 83,5 100 Plafon consum anual GWh/an 100 100 40 40 20 1 -

Hotarre de Guvern Nr. 122/2000, publicat n M.O. 77/21.02.2000 Nr. 982/2000, publicat n M.O. 529/27.10.2000 Nr. 1272/2001, publicat n M.O. 832/21.12.2001 Nr. 48/2002, publicat n M.O. 71/31.01.2002 Nr. 1563/2003, publicat n M.O. 22/12.01.2004 Nr. 1823/2004, publicat n M.O. 1062/16.11.2004 Nr. 644/2005, publicat n M.O. 684/29.07.2005 Nr. 638/2007, publicat n M.O. 427/27.06.2007

3. Gradul de deschidere a pieei de energie electric n perioada ianuarie 2004 - mai 2009, consumul consumatorilor care i-au schimbat furnizorul sau i-au negociat contractele cu furnizorii implicii care i alimentau, raportat la consumul total, a evoluat conform figurii alturate. Valorile precizate sunt valori cumulate de la nceputul procesului de deschidere a pieei i sunt prezentate lunar.

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

Evolutia gradului de deschidere a pietei de energie electrica in perioada ianuarie 2004 - mai 2009
100% HG 638/2007: 100% 90% HG 644/2005: 83,5% 80%

70% HG 1823/2004: 55%

60%

45%

50%

HG 1563/2003: 40%

40%

30%

20%

10%

0%
ian 2004 apr iul oct ian 2005 apr iul oct ian 2006 apr iul oct ian 2007 apr iul oct ian 2008 apr iul oct ian 2009 apr

Grad de deschidere piaa permis prin Hotrre de Guvern Ponderea consumului consumatorilor care si-au schimbat furnizorul sau au renegociat contractul, din total consum

Sursa: Raportrile lunare ale furnizorilor consumatorilor finali prelucrare DMP

4. Cote de pia ale furnizorilor de energie electric

n urmtoarele trei grafice sunt prezentate cotele de pia ale furnizorilor de energie electric pe piaa cu amnuntul, determinate: a) pentru toi furnizorii, inclusiv cei implicii, cu activitate pe PAM n funcie de energia electric furnizat consumatorilor n regim reglementat, precum i de energia electric furnizat consumatorilor care i-au schimbat furnizorul sau i-au negociat contractul;
Cote de piata ale furnizorilor de energie electrica pentru consumatorii finali
- ianuarie - mai 2009 -

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA; 5% ELECTRICA; 3% ALRO; 7% EHOL DISTRIBUTION; 3% PETPROD; 2% ELCOMEX ; 2% TRANSILVANIA NORD; 8% ELECTROMAGNETICA; 2% BUZMANN INDUSTRIES; 2% EURO PEC; 2% EGL GAS & POWER ROMANIA ; 1% Altii; 6%

EON MOLDOVA FURNIZARE; 8%

CEZ VANZARE; 8%

ENEL ENERGIE MUNTENIA; 13%

MUNTENIA NORD; 8% ENEL ENERGIE ; 12%

TRANSILVANIA SUD; 9%

Consum final: 17259 GWh

Categoria "Altii" include 29 de furnizori ale caror cote de piata individuale sunt sub 1%

Sursa: Raportrile lunare ale furnizorilori implicii prelucrare DMP

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 b) pentru furnizorii implicii n funcie de energia electric furnizat consumatorilor n regim reglementat;
Cotele de piata ale furnizorilor impliciti pe piata reglementata
- ianuarie - mai 2009 -

EON MOLDOVA FURNIZARE 12%

CEZ VANZARE 13%

ENEL ENERGIE 18%

ENEL ENERGIE MUNTENIA 19%

TRANSILVANIA NORD 12%

MUNTENIA NORD 13%

TRANSILVANIA SUD 13%

Consum final consumatori alimentati in regim reglementat : 9983 GWh

Sursa: Raportrile lunare ale furnizorilor implicii prelucrare DMP

c) pentru toi furnizorii, inclusiv cei implicii, cu activitate pe segmentul concurenial al PAM n funcie de energia electric furnizat consumatorilor care i-au schimbat furnizorul sau i-au negociat contractul.
Cote de piata ale furnizorilor pe piata concurentiala
- ianuarie - mai 2009 ELCOMEX ; 5% PETPROD; 5% EHOL DISTRIBUTION; 6% ELECTROMAGNETICA; 5% BUZMANN INDUSTRIES; 5% EURO PEC; 4%

ELECTRICA; 6%

ENEL ENERGIE; 3% ENEL ENERGIE MUNTENIA; 3% EGL GAS & POWER ROMANIA ; 3%

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA; 12%

E.ON MOLDOVA FURNIZARE; 3% FURNIZARE TRANSILVANIA SUD; 3% TRANSILVANIA NORD; 2% TRANSENERGO COM; 2% CEZ VANZARE; 2% MUNTENIA NORD; 1% ALRO; 17% Altii; 9% ELECTROCENTRALE DEVA; 1% ENOL GRUP; 1%

Consum consumatori alimentati in regim concurential: 7275 GWh Indicatori concentrare piata: Categoria "Altii" include 26 de furnizori ale caror cote de piata individuale sunt sub 1% HHI - 697 C3 - 35%; C1 - 17%

Sursa: Raportrile lunare ale furnizorilor prelucrare DMP

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 Energia furnizat pe baza creia se stabilete cota de pia a fiecrui furnizor include i autoconsumul furnizorului (de exemplu, n cazul unui consumator care deine i licen de furnizare i care a decis s-i achiziioneze energia de pe piaa angro, n calitate de furnizor concurenial). Cuantificarea activitii desfurate n cadrul segmentului concurenial al PAM, comparativ cu cea de pe PAN, de ctre furnizori, se poate realiza prin determinarea ponderii vnzrilor la consumatorii finali n totalul tranzaciilor de vnzare. Astfel, tabelul urmtor cuprinde numrul furnizorilor ce activeaz pe PAM, structurai n funcie de dimensiunea activitii desfurate pe aceast pia, n luna mai 2009.
Numrul furnizorilor Concureniali Implicii Ponderea vnzrilor la consumatorii finali din totalul tranzaciilor de vnzare 100% 9 4 75% - 100% 10 2 50% - 75% 4 0 <50% 11 1

5. Indicatori de concentrare pentru piaa concurenial cu amnuntul de energie electric Evoluia lunar a indicatorilor de concentrare (C3, HHI) determinai pe ansamblul PAM concureniale este ilustrat n figura urmtoare:
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI) si Rata de Concentrare a primilor trei furnizori pe piata concurentiala cu amanuntul (C3)
HHI 1200

C3 [%] 50 45

1000 36 35 800 711 37 35 34 33

38

37

36

36

40 36 33 35 30

743 678 671 671

736 695

680 600

671

703

712 671 25 20

400

15 10 5

200

0 IUN IUL AUG SEPT 2008 OCT NOV DEC IAN FEB MAR 2009 APR MAI

Sursa: Raportrile lunare ale furnizorilor prelucrare DMP

n tabelul urmtor sunt prezentate valorile indicatorilor de structur a componentei concureniale a PAM i numrul furnizorilor activi n luna mai 2009, calculai pentru fiecare categorie de consum definit de Directiva nr. 90/377/CEE, modificat prin Decizia Comisiei nr. 2007/394/EC:

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

Indicatori - mai 2009 IA C1 - % C3 - % HHI Consum - GWh NR. FURNIZORI nr. furnizori impliciti nr. furnizori concurentiali nr. producatori 86 95 7475 0.9 9 6 3 0 IB 32 59 1556 31 32 7 23 2 IC

Categorie consumator ID IE 17 14 37 37 813 707 87 293 37 38 7 7 27 29 3 2

IF 14 36 750 187 21 4 16 1 33 64 1799 132 11 2 9 0

Altii 31 62 1770 775 11 0 8 3

Total PAM conc 16 33 671 1506 45 7 34 4

6. Evoluia numrului de consumatori i a energiei aferente acestora Numrul consumatorilor crora li se furnizeaz energie n regim concurenial este prezentat ca valoare cumulat de la nceputul procesului de deschidere a pieei, iar pentru luna mai 2009 este structurat pe categorii de consumatori, n conformitate cu prevederile Directivei nr. 90/377/CEE, cu modificrile ulterioare. Tabelul urmtor detaliaz intervalele de consum corespunztoare fiecrei categorii n parte:

Categorii consumatori necasnici Banda - IA Banda - IB Banda - IC Banda - ID Banda - IE Banda - IF Altii

Consum anual cuprins in intervalul (MWh): 20 500 2000 20000 70000 >150000 <20 <500 <2000 <20000 <70000 <=150000

Evolutia numarului consumatorilor alimentati in regim concurential si a energiei electrice furnizate acestora
4000 3750 3500 3250 3000 2750
Numar consumatori

3000 3319 3381 3456 3509 3528 3532 3622 3643 2500

3032

3071

3185

3248

2000
GWh/luna

2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0
IUN 2008 IUL AUG SEP OCT NOV DEC IAN 2009 FEB MAR APR MAI

1500

1000

500

Numarul de consumatori alimentati in regim concurential Energia electrica furnizata consumatorilor alimentati in regim concurential

Sursa: Raportrile lunare ale furnizorilor concureniali prelucrare DMP

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

Numarul consumatorilor alimentati in regim concurential si consumul lor structurat pe categorii de consum si furnizori - mai 2009 2000 900

1800

775.2

800

1600

700

1400

Consum (GWh)

Numar consumatori

600 1200 500 1000 400 800

293.0
600

300

87.3 186.8
200

400

200

30.7 0.9

132.0
100

IA

IB

IC

ID Nr. cons. alimentati de FC Nr. cons. alimentati de FI Consum (GWh)

IE

IF

Altii

Sursa: Raportrile lunare ale furnizorilor prelucrare DMP

7. Preuri medii de vnzare la consumatorii alimentai n regim concurenial Graficul urmtor prezint preurile medii de vnzare pentru luna mai 2009 ale consumatorilor alimentai n regim concurenial, structurai n conformitate cu prevederile Directivei nr. 90/377/CEE, cu modificrile ulterioare.
Pretul mediu si consumul de energie structurat pe categorii de consumatori corespunzator segmentului concurential al PAM - mai 2009 400 900

372
350

363 327

775.2

800 700

300

295 272
600

250

242
500

lei/MWh

GWh

200

201
400

150

293.0 186.8 132.0 87.3 0.9 30.7

300 200 100 0

100

50

IA

IB

IC

ID Consum (MWh) Pret mediu (lei/MWh)

IE

IF

Altii

Sursa: Raportrile lunare ale furnizorilor concureniali prelucrare DMP

Precizri:
Preul mediu de vnzare corespunztor fiecrei categorii s-a determinat ca medie ponderat a preurilor practicate de ctre furnizori cu cantitile furnizate de acetia respectivei categorii de consumatori, n conformitate cu prevederile Directivei. Preurile nu conin TVA, accize sau alte taxe i includ serviciile asigurate de furnizor (transport TG, transport TL, servicii de sistem, distribuie, decontare pia, dezechilibre, taxe agregare PRE, msurare). Incadrarea consumatorilor n categorii s-a realizat pe baza prognozei anuale de consum a acestora, n conformitate cu prevederile Directivei.

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

IV. OPERATORUL DE TRANSPORT I SISTEM C.N. TRANSELECTRICA S.A.

C.N. Transelectrica S.A. efectueaz serviciul de transport, pentru care percepe tarife de transport reglementate, care au dou componente: componenta de introducere n reea (TG), destinat orientrii echilibrate a noilor uniti de producere; componenta de extracie din reea (TL), destinat poziionrii echilibrate pe teritoriul rii a consumatorilor.

n figura urmtoare este prezentat structura veniturilor C.N. Transelectrica S.A. din servicii de transport, care reflect structura clienilor C.N. Transelectrica S.A. pentru acest serviciu n mai 2009.
Structura veniturilor CN Transelectrica SA din serviciile de transport - mai 2009 -

TL furnizori impliciti* 29,9%

TL export 1,9% TL cons propriu prod 0,7%

TL cpt distributie 5,1%

TG import 0,4%

TL pt cons alim concurential 15,3%

TG producatori 46,7%

* aferent tuturor activitatilor acestora, precum si sumele corespunzatoare acoperirii CPT ale unuia dintre operatorii de distributie

Sursa: Raportrile lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare DMP

Pentru realizarea funciei de operator de sistem, C.N. Transelectrica S.A. prevede i contracteaz rezerve (servicii de sistem tehnologice) de la participanii calificai, pe care le utilizeaz prin integrarea n piaa de echilibrare. Acestea sunt: rezerva (banda) de reglaj secundar, rezerva de reglaj teriar rapid, rezerva de reglaj teriar rapid i rezerva teriar lent de cogenerare. ncepnd cu luna iulie 2007 au intrat n vigoare regulile privind stabilirea dimensiunii, selectarea furnizorilor i utilizarea de ctre OTS a unui nou tip de rezerv, i anume rezerva de capacitate. Structura costurilor cu achiziia serviciilor tehnologice de sistem suportate de C.N. Transelectrica S.A. n luna mai 2009 se prezint n graficul urmtor. Pentru acoperirea acestor costuri corespunztoare contractelor pentru asigurarea serviciilor de sistem tehnologice precum i pentru acoperirea costurilor proprii de operare, OTS aplic tariful reglementat pentru servicii de sistem.

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009

Structura costurilor CN Transelectrica SA cu achizitia de STS de la producatorii calificati - mai 2009 -

rezerva lenta cogenerare 42014 mii lei 46%

banda reglaj secundar 18050 mii lei 20% rezerva capacitate 2167 mii lei 2%

rezerva tertiara lenta 11772 mii lei 13%

rezerva tertiara rapida 17337 mii lei 19%

Sursa: Raportrile lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare DMP

V. EVOLUIA REGULILOR PIEEI N LUNA MAI 2009

n luna mai 2009 nu au fost emise reglementri cu impact asupra funcionrii pieei angro i a celei cu amnuntul de energie electric

VI. EXPLICAII I PRESCURTRI

1. Explicaii Energia electric livrat n reele include i consumul propriu al autoproductorilor RAAN i SNP Petrom, precum i energia electric vndut direct de ctre productorii monitorizai unor consumatori racordai la instalaiile centralelor sau consumat de ei nii la alte locuri de consum Autoconsumul productorilor n graficul aferent structurii veniturilor C.N. Transelectrica S.A., se refer exclusiv la consumul productorilor la alte locuri dect locaia centralelor. Consumul intern reprezint energia asigurat de agenii economici participani la piaa angro i determinat ca Energie livrat + Import Export, n care Energia livrat are semnificaia precizat mai sus. Achiziia total a furnizorilor implicii i a operatorilor de distribuie reprezint energia electric achiziionat pentru alimentarea n regim reglementat a consumatorilor i pentru acoperirea consumului propriu tehnologic n reelele de distribuie. Consumul consumatorilor alimentai n regim reglementat include consumul consumatorilor alimentai de furnizorii implicii la tarif reglementat. Consumul consumatorilor alimentai n regim concurenial se refer la consumul consumatorilor alimentai de furnizori la pre negociat. Consumul de combustibil prezentat corespunde att producerii de energie electric, ct i producerii de energie termic n centralele productorilor monitorizai.

Raport monitorizare pia de energie electric luna mai 2009 2. Prescurtri DMP Direcia Monitorizare Pia EEX European Energy Exchange Leipzig, Germania, www.eex.de EXAA Energy Exchange Austria, www.exaa.at PAN Piaa angro de energie electric PAM Piaa cu amnuntul de energie electric PCC Piee centralizate de contracte PZU Piaa pentru Ziua Urmtoare PE Piaa de Echilibrare PIP pre de nchidere a PZU PRE Parte Responsabil cu Echilibrarea TG componenta de injecie a tarifului de transport TL componenta de extracie a tarifului de transport