A

0
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1 Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)
2 Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
3 Concesiuni, brevete, licene, mrci, etc.
4 Fond comercial (ct.2071-2807-2907-2075)
5 Avansuri i imobilizri necorporale n curs (ct.233+234TOTAL: (rd. 01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1 Terenuri i construcii (ct.211+212-2811-2812-29112 Instalaii tehnice i maini (ct.213-2813-2913)
3 Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct.214-2814-2914)
4 Avansuri i imobilizri corporale n curs (ct.231+232TOTAL: (rd. 07 la 10)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
Titluri de participare deinute la societile din cadrul
1 grupului (ct261-2961)
Creane asupra societilor din cadrul grupului
2 (ct.2671+2672-2965)
3 Titluri sub form de interese de participare (ct.2634 Creane din interese de participare (ct.2675+26765 Titluri deinute ca imobilizri (ct262+264+265-29626 Alte creane (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)
7 Aciuni proprii (ct.2677-2968)
TOTAL: (rd. 12 la 18)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6 + 11+19)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1 Materii prime i materiale consumabile
2 Producia n curs de execuie (ct.331+332+341+/3 Produse finite i mrfuri (ct.345+346+/-3485+/4 Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct.4091)
TOTAL: (rd. 21 la 24)
II. CREANE
1 Creane comerciale (ct.4092+4111+4118+413+418Sume de ncasat de la societile din cadrul grupului
2 (ct.4511+4518-4951)

2009

2010

0
0
0
0
0
0
0
4071880
13508700
11860
14755
17607195
0

0
0
0
0
0
0
0
3804381
12153374
751
13117
15971623
0

12

13
14
15
16
17
18
19
20

0
0
0
83000
0
0
83000
17690195

0
0
0
83000
20000
0
103000
16074623

21
22
23
24
25

3431957
5028141
250888
76996
8787982

3711321
4837616
328933
43657
8921527

26

2708984

1480555

27

Nr. Rd.
B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sume de ncasat din interese de participare

3 (ct.4521+4528-4952)
4 Alte creane
5 Creane privind capitalul subscris i nevrsat (ct.456TOTAL: (rd. 26 la 30)
III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1 Titluri de participare deinute la societile din cadrul
2 Aciuni proprii (ct.502-592)
3 Alte investiii financiare pe termen scurt
TOTAL: (rd. 32 la 34)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
1 Cas i conturi de bnci
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)
C. CHELTUIELI N AVANS
1 Cheltuieli efectuate n avans (ct.471)
D. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE
1 mprumuturi din emisiuni de obligaiuni (ct.161-169)
2 Sume datorate instituiilor de credit (ct.1621+1622
3 Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct.419)
4 Datorii comerciale (ct.401+404+408)
5 Efecte de comer de pltit (ct.403+405)
6 Sume datorate societilor din cadrul grupului
7 Sume datorate privind interesele de participare
8 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i alte datorii pentru
TOTAL: (rd. 39 la 46)
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd.
G. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI
1 mprumuturi din emisiuni de obligaiuni (ct.161+1682 Sume datorate instituiilor de credit (ct.1621+1622+
3 Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct.419)
4 Datorii comerciale (ct.401+404+408)
5 Efecte de comer de pltit (ct.403+405)
6 Sume datorate societilor din cadrul grupului
7 Sume datorate privind interesele de participare
8 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i alte datorii pentru
TOTAL: (rd. 50 la 57)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I CHELTUIELI
Provizioane pentru pensii i alte obligaii similare (ct.
1 151)
2 Alte provizioane (ct.151)
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 60)
I. VENITURI N AVANS (rd. 63+64)
- Subventii pentru investitii (ct 131)
- Venituri inregistrate in avans (ct. 472)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 66 la 68), din care:
- capital subscris nevrsat (ct. 1011)
- capital subscris vrsat (ct. 1012)
- patrimoniul regiei (ct. 1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)

28
29
30
31

0
308080
0
3017064

0
829975
0
2310530

32
33
34
35
36
37

0
0
0
0
34479
34479
11839525

0
0
0
0
48077
48077
11280134

38

356

376

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

0
4315600
0
589624
0
0
0
2161023
7066247
4773634
22463829

0
3313168
0
785247
0
0
0
1582714
5681129
5599381
21674004

50
51
52
53
54
55
56
57
58

0
1548439
0
0
0
0
0
0
1548439
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

59
60
61
62
63
64

0
0
0
0
0
0
0
0
15087134
0
15087134
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
15087134
0
15087134
0
0

65
66
67
68
69

III. REZERVE DIN REEVALUARE

(ct.105)
Sold C
(ct.105)
Sold D
IV. REZERVE (rd. 73 la 76)
1.Rezerve legale
(ct.1061)
2.Rezerve pentru aciuni proprii (ct.1062)
3.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)
4.Alte rezerve (ct.1068+/-107)
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)
Sold C (ct. 117)
Sold D (ct. 117)
VI. REZULTATUL EXERCIIULUI (ct. 121)
Sold C (ct. 121)
Sold D (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct.129)
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+69+70-71+72+77Patrimoniul public (ct.1016)
TOTAL CAPITALURI (rd. 82+83)

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

0
0
44702
0
4351176
1999992
0
0
2351184
0
1432378
0
0
1520488
0
1520488
20915390
1531.7
20,915,390

0
0
44702
0
4712278
2114374
0
0
2597904
0
1829890
0
0
1944272
0
1944272
21674004
1531.7
21,674,004

Valori nominale
ACTIV
I. IMOBILIZARI
Necorporale
Corporale
Financiare

2009
17,690,195
0
17,607,195
83,000

2010
16,074,623
0
15,971,623
103,000

II. ACTIVE CIRCULANTE

Stocuri
Creante
Disponibilitati

11,839,525
8,787,982
3,017,064
34,479

11,280,134
8,921,527
2,310,530
48,077

356

376

29,530,076

27,355,133

2009
19,229,242
0
19,139,021
90,221
0
12,869,564
9,552,536
3,279,549
37,479

2010
16,074,623
0
15,971,623
103,000
0
11,280,134
8,921,527
2,310,530
48,077

387

376

32,099,193

27,355,133

III. CHELTUIELI IN AVANS

TOTAL ACTIV

Valori reale
ACTIV(REAL)
I. IMOBILIZARI
Necorporale
Corporale
Financiare
II. ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri
Creante
Disponibilitati

III. CHELTUIELI IN AVANS

TOTAL ACTIV

ACTIV
I. IMOBILIZARI
Necorporale
Corporale
Financiare

2009
59.91%
0.00%
59.62%
0.28%

2010
58.76%
0.00%
58.39%
0.38%

II. ACTIVE CIRCULANTE

Stocuri
Creante
Disponibilitati

40.09%
29.76%
10.22%
0.12%

41.24%
32.61%
8.45%
0.18%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

III. CHELTUIELI IN AVANS

TOTAL ACTIV

R Infl 2010
1.087

Valori nominale
2009
20,915,390

2010
21,674,004

III.DATORII PE TERMEN LUNG

5,864,039

3,313,168

IV. DATORII CURENTE

Furnizori
Salariati+Stat
Ptz

2,750,647
589,624
2,161,023
0

2,367,961
785,247
1,582,714
0

V. VENITURI IN AVANS

29,530,076

27,355,133

2009
22,735,029
0
0
0
6,374,210

2010
21,674,004
0
0
0
3,313,168

IV. DATORII CURENTE

Furnizori
Salariati+Stat
Ptz

2,989,953
640,921
2,349,032
0

2,367,961
785,247
1,582,714
0

V. VENITURI IN AVANS

32,099,193

27,355,133

PASIV
I. CAPITAL PROPRIU
II.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

TOTAL PASIV

Valori reale
PASIV(REAL)
I. CAPITAL PROPRIU
II.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
III.DATORII PE TERMEN LUNG

TOTAL PASIV

PASIV
I. CAPITAL PROPRIU

2009
70.83%

2010
79.23%

0.00%

0.00%

IV. DATORII CURENTE

Furnizori
Salariati+Stat
Ptz

19.86%
0.00%
9.31%
2.00%
7.32%
0.00%

12.11%
0.00%
8.66%
2.87%
5.79%
0.00%

V. VENITURI IN AVANS

0.00%

0.00%

TOTAL PASIV

100%

100%

II.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

III.DATORII PE TERMEN LUNG

2009
26,779,429

AE

1.Situatia neta
2.Fondul de rulment
3.Fondul de rulment propriu
4.Fondul de rulment imprumutat
5.Nevoia de fond de rulment
6.Trezoreria neta

2009
20,915,390
9,089,234
3,225,195
5,864,039
9,054,755
34,479

FR
NFR
tn=cf
IMO
imo brute
DAT
CPR
ACRnete

2010
21,674,004
8,912,549
5,599,381
3,313,168
8,864,472
48,077
-176,685
-190,283
13,598
-1,615,572
125,287
-2,550,871
758,614

9,089,234

ACRnete

8,912,549

-176,685
2009
22,735,029
9,879,997
3,505,787
6,374,210
9,842,519
37,479

2010
21,674,004
8,912,549
5,599,381
3,313,168
8,864,472
48,077

2009
FR

2010
-967,448

NFR

-978,047

Situatia neta
Fondul de rulment
Fondul de rulment propriu
Fondul de rulment imprumutat
Nevoia de fond de rulment
Trezoreria neta

tn=cf

TN = CF

10,598

2003
-

2004
-122542.8596

2010
24,987,172

pondere cf/ca
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

Denumirea indicatorului
A

0
Cifra de afaceri neta

Nr. Rd
B

(rd. 02 la 04)

Productia vanduta (ct.701+702+703+704 +705+ 706 +708)

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)
1 Venituri din subventii de exploatare (ct.7411)
Sold C
2 Variatia stocurilor (ct.711)
Sold D

3 Productia imobilizata (ct 721+722)

4 Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 1+5+6+7+8)
5 Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+ 606+ 608)
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)
Salarii (ct.641-7414)
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)
7 Ajustare valoare imobilizari (rd. 18-19)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)
a.2) Venituri
(ct.7813+7815)
Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
b.2) Venituri
(ct.754+7814)
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)
Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+ 612+
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
Ajustari pt provizioane pentru risc si cheltuieli (rd. 28-29)
Cheltuieli (ct. 6812)
Venituri (ct.7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+ 17+ 20+ 23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 09-30)
- Pierdere (rd. 30-09)
Venituri din interese de participare
9 (ct.7613+7614+7615+7616)
- din care, in cadrul grupului
Venituri din alte imobilizari financiare si creante ce fac
10 parte din active imob (ct.7611+7612)
- din care, in cadrul grupului

Exercitiul financiar
precedent
(RON)
2009
23,456,618

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

23,456,618
0
0
2,100,866
0
0
348,625
25,906,109
8,553,254
275,645

12
13
14
15

3,666,349
0
5,628,930
4,351,127

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1,277,803
3,215,403
3,215,403
0
145,476
172,271
26,795
2,021,543
1,546,574
187,328
287,641
0
0
23,506,600
0
2,399,509
-

33
34

0
0

35
36

0
0

11 Venituri din dobanzi (ct.766)

- din care, in cadrul grupului
Alte venituri financiare
(ct.7617+762+763+764+765+767+768+788)

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)

Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor
12 financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)
Cheltuieli (ct.686)
Venituri (ct.786)
13 Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)
- din care, in cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667 +668+688)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)
REZULTATUL FINANCIAR:
- Profit (rd. 40-47)
- Pierdere (rd. 47-40)
14. REZULTATUL CURENT:
- Profit (rd. 31+48)
- Pierdere (rd. 32+49)
15 Venituri extraordinare (ct.771)
16 Cheltuieli extraordinare (ct.671)
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 52-53)
- Pierdere (rd. 53-52)
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)
REZULTATUL BRUT:
- Profit (rd. 56-57)
- Pierdere (rd. 57-56)
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)
19 Alte cheltuieli cu impozite (ct.698)
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit
- Pierdere
21 Rezultatul pe actiune
- de baza
- diluat

37
38

45
0

39
40

16,286
16,331

41
42
43
44
45

0
0
0
523,663
0

46
47

129,980
653,643

48
49

637,312

50
51
52
53

1,762,197
0
0

54
55
56
57

0
0
25,922,440
24,160,243

58
59
60
61

1,762,197
241,709
0
0
1,520,488
0
0
0

62
63
64
65

Exercitiul financiar
incheiat
(RON)
2010
24,125,360
24,125,360
0
0
1,763,890
0
0
777,046
26,666,296
8,568,593
209,644

EBITDA
EBIT
EBT
RN

4,040,584
0
6,023,243
4,704,491

CAF

1,318,752
1,740,859
1,740,859
0
716,168
724,777
8,609
2,654,812
1,953,011
174,720
527,081
0
0
23,953,903
2,712,393
-

CF METODA DIRECTA
CFgest
CFinv
CFfin
Cffirma

1,714
Cfexp
8,356
10,070

CFD

295,255

CFDa
CFDc
CFD

130,959
426,214
RATE DE MARJA
416,144
2,296,249
-

Rata marjei brute de autofinantare

Rata marjei nete de exploatare

RATE DE ROTATIE
26,676,366
24,380,117
2,296,249
351,977

Coef de rotatie a ACR

Durata de rotatie a ACR
Durata de rotatie a ACR
RATE DE RENTABILITATE A CAPITALURILOR

1,944,272
ROA
ROE

Riscul de faliment
Gradul de indatorare
Levier
lichiditatea curenta
lichiditatea rapida
lichiditatea imediata

2009
5,501,263
2,285,860
1,762,197
1,520,488

2010
4,332,363
2,591,504
2,296,249
1,944,272

2009
4,735,891

2010
3,685,131

3,685,131

2010
3,875,414
2010
-125,287
2010
-3,736,529
2010
13,598

delta ca

delta ebit
delta pn

2009
5,259,554

2010
3,980,386

4,031,784

2010
1,185,658
2,846,126
4,031,784

Rata marjei nete

CAF/CA
RE/CA

Coef de rotatie a ACR

Durata de rotatie a ACR
Durata de rotatie a ACRn

2009
6.48%
20.19%
9.75%

2010
8.06%
15.27%
10.74%

2009
1.98
181.71
139.50

2010
2.14
131.13
132.99

A CAPITALURILOR

roa
ROE

2010
8.36%
9.30%

Riscul de faliment
Gradul de indatorare
Levier
lichiditatea curenta
lichiditatea rapida
lichiditatea imediata

2009
21.90%
28.04%
2009
430.43%
110.94%
1.25%

2010
13.26%
15.29%
2010
476.36%
99.60%
2.03%

2010
668,742
2010
305,644
423,784