Manual FactuSOL 2012

Gestin comercial integrada
Versin 2012
Manual de usuario
Software del Sol S.A. Todos los derechos reservados
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Licencia de uso del programa
Licencia de uso del programa

El uso y posesin de este programa estn sujetos a los siguientes trminos legales: 1. La sola posesin de este programa supone la aceptacin de TODAS Y CADA UNA de las condiciones de esta LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA. 2. LICENCIA: SOFTWARE DEL SOL, S.A. cede el DERECHO A USO de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para tantos ordenadores como se desee. 3. SOFTWARE DEL SOL, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magntico, ptico, o electrnico del presente programa y tambin la distribucin de las mismas SIEMPRE DE FORMA GRATUITA. 4. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto. 5. GARANTIA. La nica garanta que SOFTWARE DEL SOL, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitucin del soporte magntico, ptico, o electrnico del producto, si stos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un ao a partir de la fecha de su adquisicin. SOFTWARE DEL SOL, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, prdidas econmicas o prdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilizacin del mismo. El programa se vende "tal como es", no aceptndose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debera cumplir. 6. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso. El desconocimiento de estas CLUSULAS no exime de su responsabilidad a los usuarios. Si no est conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado, desinstlelo de forma inmediata.
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Iniciar la sesin con el programa

La primera pantalla que le aparecer al ejecutar el programa ser la seleccin del usuario:
En la primera sesin del programa slo aparecer el usuario [Supervisor], (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debe seleccionarlo para iniciar la sesin. En el futuro, y si ha creado otros usuarios, podr elegir entre los mismos. Puede crear usuarios desde el Botn/Men de Sistema > Botn Opciones de FactuSOL opcin Usuarios. Usuario en uso Una vez que usted entre bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso, si se intenta entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa le avisar que el usuario seleccionado ya est en uso, pero le permitir continuar. Varias instancias del programa La aplicacin le permite abrir tantas instancias del programa, en un mismo ordenador, como desee y trabajar en cada una de ellas en la misma empresa o en diferentes, as como con el mismo nombre de usuario o con diferentes. La nica limitacin existente, es la de la capacidad de su ordenador.
Usuarios
Existe en la aplicacin la posibilidad de crear los nombres de los diferentes usuarios de la misma. Esto se puede hacer desde el usuario supervisor, o desde otro usuario que est autorizado para entrar en esta opcin. Para cada uno de los usuarios creados, podr introducir una clave de acceso, y programar los permisos de entrada en cada una de las opciones de la aplicacin. El uso de esta opcin se detalla en captulo Botn/Men de Sistema > Botn "Opciones de FactuSOL".
Men Informacin de FactuSOL

Podr acceder a las siguientes opciones: Ayuda del programa Acceso a la informacin de asistencia tcnica de la empresa Datos acerca de FactuSOL en la web Introduccin de sus datos de Usuario Registrado Cmo registrarse? Acceso automtico a la zona restringida de la web Envo de sugerencias Envo de incidencias Licencia de uso del programa
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Iniciar la sesin con el programa Datos de versin de FactuSOL
Definicin de pantalla
Botn de Sistema
Este botn le despliega el Men de Sistema, desde el que podr acceder a la creacin y apertura de empresas en el programa, as como a diferentes opciones como: Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.). Informacin de FactuSOL. Archivo de empresas, (duplicar empresa, traspaso de datos, etc). Actualizaciones automticas del software. Acerca de FactuSOL. ltimas empresas abiertas en el programa. Botn Opciones de FactuSOL. Botn Salir de FactuSOL.
Botn Opciones de FactuSOL

Desde este botn usted podr acceder a todas las configuraciones generales del programa, (configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podr configurar aqu: Las ubicaciones de las bases de datos del programa. Los usuarios que accedern a la aplicacin. Las opciones de inicio de sesin, (recordar contrasea, etc.). Las notificaciones a mostrar en el arranque del programa. La configuracin regional y de idioma. Las divisas que utilizar durante la gestin. Los textos ms utilizados en forma de abreviaturas. Los cdigos postales. Las entidades bancarias que utilice. Los diseos de los documentos del programa, (facturas, albaranes, etc.). Los gestores de correo electrnico. Algunas opciones de apariencia del programa. Las impresoras que utilizar con el programa en este equipo. Las diferentes opciones de impresin.
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Barra de accesos rpidos

Esta barra le permitir acceder a los elementos de men ms utilizados en su trabajo. Puede agregar los elementos que desee, haciendo un clic derecho sobre la opcin de men que desee y seleccionar Aadir a la barra de acceso rpido.
Men de Cintas
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas. Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecucin, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opcin activa. Este men de cintas slo aparecer cuando tenga iniciada la sesin con un usuario, y se mostrar activa cuando est dentro de la gestin de alguna empresa.
Barra de estado
Situada en la parte inferior de la ventana del programa, le muestra la informacin de la ruta de bases de datos, el usuario seleccionado, la fecha, y acceso al envo de e-mail a nuestra empresa, a la web del programa y el bloqueo del programa.
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Botn/Men de Sistema
Botn/Men de Sistema
Al pulsar el Botn/Men de Sistema, le aparecer la siguiente ventana. En ella podr optar por las siguientes opciones.
Abrir una empresa existente

Esta opcin le muestra las empresas existentes en el programa. Debe seleccionar la empresa y el ejercicio y pulsar el botn Aceptar.
Podr visualizar un cuadro de resumen de la informacin de la empresa seleccionada con una profundidad de 10 ejercicios. Si selecciona un ejercicio que no existe, el programa le preguntar si desea crearlo, y si desea configurar este ejercicio como ejercicio por defecto. Si as lo hace, la prxima vez que seleccione la empresa, el ejercicio que le aparecer por omisin ser ste ltimo. Si usted ha importado alguna empresa al programa de forma manual y no le aparece en este ndice, puede ejecutar la opcin Chequeo del fichero de empresas, tambin en el Botn/Men de Sistema, opcin Archivos de empresa. As mismo, FactuSOL le facilita la entrada a las diez ltimas empresas abiertas por el usuario, sin tener que utilizar esta opcin, (en el Botn/Men de Sistema, zona de la derecha). Cada vez que usted inicie una sesin en el programa, se le abrir de forma automtica la ltima empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debe cerrar la sesin (Ctrl+Z, o dentro del Botn/Men de Sistema, opcin Cerrar la sesin con la empresa). Una vez abierta una empresa, el cdigo, nombre y ejercicio abierto aparecer en la Barra de titulo (Barra superior de la ventana del programa).
Nueva empresa
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FactuSOL estn distribuidos en tres fichas, algunos de estos
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Botn/Men de Sistema datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad en la opcin Datos generales de la empresa (tambin en este men). Datos necesarios: Cdigo de la empresa. Es un cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la empresa en el programa. Al admitir letras y nmeros, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes los cdigos 1y 001.
NIF / CIF: Introduzca el NIF o CIF de la empresa. En caso de introducir un DNI, el programa le generar la letra de NIF. Denominacin social: Aparecer en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Adems tambin se imprimir en todos los listados e informes que se emitan. Nombre comercial: Recoge, por defecto los datos de la Denominacin Social. En el caso en que tenga un nombre comercial este se podr definir y podr ser utilizado en los documentos que desee. Datos generales: Localizacin Domicilio, C.P., Poblacin, Provincia. Se utilizarn como cabecera en los documentos y en el listado de empresas existentes. Telfono, fax, Mvil. Acceso y seguridad Ejercicio por defecto. Es el ao en el que se est creando la empresa, por defecto el ao en curso. Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de nmeros y de letras y en una cantidad mxima de diez caracteres. Esta clave de acceso ser solicitada por el programa cada vez que se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si no desea una clave de acceso, deje en blanco este espacio. Impedir fechas fuera del ejercicio. Si marca esta opcin no permitir crear ningn documento o ficha con la fecha de otro ejercicio diferente al de la empresa. As mismo, el hecho de marcar esta opcin, no le impedir tampoco dar de alta clientes, proveedores..., en fechas fuera del ejercicio.
Otros datos: Datos Registrales Registro mercantil, Tomo, Hoja, Folio, Inscripcin. Son los datos necesarios del registro mercantil.Imprimible en los documentos. Internet Correos electrnicos, Direccin de la pgina web de la empresa. Son datos informativos que le servirn en algunos procesos del programa.
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Botn/Men de Sistema Configuraciones
Impuestos aplicables. Configure los porcentajes de IVA/IGIC que utilizar en la empresa, as como el uso del recargo de equivalencia y los porcentajes de IRPF. Utilizar dos tablas de porcentaje de IVA en la gestin. Al activar esta opcin el programa le mantendr los porcentajes de IVA del primer periodo y los del segundo periodo, esta opcin ha sido implantada a raz del cambio de IVA del da 01/07/2010. Trazabilidad de productos. Active el uso de la trazabilidad para controlar nmeros de series y lots, as como las fechas de fabricacin y consumo preferente de artculos. Activar trazabilidad de artculos. Si activa esta casilla el programa le solicitar en la introduccin de lneas de detalle de documentos de compra y venta la informacin referente a los nmeros de serie / lote del artculo, fecha de fabricacin y consumo preferente. Introduciendo correctamente esta informacin obtendr en los diferentes listados y bsquedas de nmeros de serie un completo control sobre la trazabilidad de artculos de su empresa.
Tallas y colores. Active si precisa del control de tallas y colores en su almacn y sus tarifas de precios. Activar tallas y colores. Activando esta opcin FactuSOL ofrecer al usuario la posibilidad de desglosar cada artculo e indicar las tallas y colores en los que ste est disponible. Se podr indicar para cada talla y color un precio de venta y un cdigo EAN diferentes, controlando adems el stock de forma independiente para cada talla y color del artculo. Conexin con web corporativa o tienda virtual. Active esta opcin si desea generar una web corporativa desde FactuSOL o conectarse directamente a su tienda virtual en internet. Activar el uso del men Internet en la empresa. Esta opcin activar el men Internet en la empresa, a travs de las opciones de este men puede enlazar FactuSOL con nuestra aplicacin FactuSOLWeb. Esta aplicacin que puede descargar desde nuestra pgina web, es un portal que har posible que nuestros clientes nos realicen pedidos directamente desde la web e incluso que consulten e impriman las facturas que nuestra empresa les ha emitido, pondr a disposicin tanto de clientes registrados como de clientes sin registrar nuestro listado de productos, disponiendo tambin de una zona interna en la que nuestros agentes comerciales podrn realizar pedidos. Configuracin de opciones auxiliares. Configure los diferentes mdulos y opciones auxiliares bsicas que incluye el programa. Utilizar dimensiones auxiliares en las salidas de artculos. Active esta opcin si necesita introducir dimensiones como el alto y/o ancho en las salidas de sus artculos. Utilizar partes de reparacin. Activar el mdulo para el control bsico de partes de reparacin de taller de uso general. Utilizar costes de obras. Activar el mdulo para el control bsico de costes de obras, incluido en FactuSOL.
Nueva empresa desde Facturaplus

Este asistente le ayudar a crear una nueva empresa en FactuSOL de forma automtica, utilizando para ello los datos de una empresa seleccionada de Facturaplus . El programa le importara los siguientes datos: Clientes Proveedores Formas de pago Artculos Familias Almacenes Existencias
Debe seleccionar la carpeta donde se encuentre instalado el programa Facturaplus. Puede localizar esta ubicacin consultando las propiedades del icono de acceso al programa Facturaplus.
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Botn/Men de Sistema
Habitualmente se encuentra en la carpeta GRUPOSP del directorio raz de la unidad de disco duro de su equipo. No es posible importar datos desde archivos de copias de seguridad del programa. Seleccione la empresa que desea utilizar para la importacin. Tenga en cuenta que FactuSOL le permite utilizar un mismo cdigo de empresa para todos los ejercicios de la misma. Por lo tanto, puede importar varias empresas de Facturaplus, (de diferentes aos), a una misma empresa en FactuSOL. Los datos quedarn almacenados de forma independiente, pudindose acceder al ejercicio que se desee individualmente. Consigne en esta pantalla el cdigo de empresa y la descripcin para FactuSOL. Si la importacin se ha realizado con xito, FactuSOL mostrar una pantalla indicndolo.
Archivo de empresas
Nueva empresa
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FactuSOL estn distribuidos en tres fichas, algunos de estos datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad en la opcin Datos generales de la empresa (tambin en este men). Datos necesarios: Cdigo de la empresa. Es un cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la empresa en el programa. Al admitir letras y nmeros, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes los cdigos 1y 001.
NIF / CIF: Introduzca el NIF o CIF de la empresa. En caso de introducir un DNI, el programa le generar la letra de NIF. Denominacin social: Aparecer en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Adems tambin se imprimir en todos los listados e informes que se emitan. Nombre comercial: Recoge, por defecto los datos de la Denominacin Social. En el caso en que tenga un nombre
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Botn/Men de Sistema comercial este se podr definir y podr ser utilizado en los documentos que desee. Datos generales: Localizacin Domicilio, C.P., Poblacin, Provincia. Se utilizarn como cabecera en los documentos y en el listado de empresas existentes. Telfono, fax, Mvil. Acceso y seguridad Ejercicio por defecto. Es el ao en el que se est creando la empresa, por defecto el ao en curso.
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Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de nmeros y de letras y en una cantidad mxima de diez caracteres. Esta clave de acceso ser solicitada por el programa cada vez que se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si no desea una clave de acceso, deje en blanco este espacio. Impedir fechas fuera del ejercicio. Si marca esta opcin no permitir crear ningn documento o ficha con la fecha de otro ejercicio diferente al de la empresa. As mismo, el hecho de marcar esta opcin, no le impedir tampoco dar de alta clientes, proveedores..., en fechas fuera del ejercicio.
Otros datos: Datos Registrales Registro mercantil, Tomo, Hoja, Folio, Inscripcin. Son los datos necesarios del registro mercantil.Imprimible en los documentos. Internet Correos electrnicos, Direccin de la pgina web de la empresa. Son datos informativos que le servirn en algunos procesos del programa. Configuraciones
Impuestos aplicables. Configure los porcentajes de IVA/IGIC que utilizar en la empresa, as como el uso del recargo de equivalencia y los porcentajes de IRPF. Utilizar dos tablas de porcentaje de IVA en la gestin. Al activar esta opcin el programa le mantendr los porcentajes de IVA del primer periodo y los del segundo periodo, esta opcin ha sido implantada a raz del cambio de IVA del da 01/07/2010. Trazabilidad de productos. Active el uso de la trazabilidad para controlar nmeros de series y lots, as como las fechas de fabricacin y consumo preferente de artculos. Activar trazabilidad de artculos. Si activa esta casilla el programa le solicitar en la introduccin de lneas de detalle de documentos de compra y venta la informacin referente a los nmeros de serie / lote del artculo, fecha de fabricacin y consumo preferente. Introduciendo correctamente esta informacin obtendr en los diferentes listados y bsquedas de nmeros de serie un completo control sobre la trazabilidad de artculos de su empresa.
Tallas y colores. Active si precisa del control de tallas y colores en su almacn y sus tarifas de precios. Activar tallas y colores. Activando esta opcin FactuSOL ofrecer al usuario la posibilidad de desglosar cada artculo e indicar las tallas y colores en los que ste est disponible. Se podr indicar para cada talla y color un precio de venta y un cdigo EAN diferentes, controlando adems el stock de forma independiente para cada talla y color del artculo. Conexin con web corporativa o tienda virtual. Active esta opcin si desea generar una web corporativa desde FactuSOL o conectarse directamente a su tienda virtual en internet. Activar el uso del men Internet en la empresa. Esta opcin activar el men Internet en la empresa, a travs de las opciones de este men puede enlazar FactuSOL con nuestra aplicacin FactuSOLWeb. Esta aplicacin que
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puede descargar desde nuestra pgina web, es un portal que har posible que nuestros clientes nos realicen pedidos directamente desde la web e incluso que consulten e impriman las facturas que nuestra empresa les ha emitido, pondr a disposicin tanto de clientes registrados como de clientes sin registrar nuestro listado de productos, disponiendo tambin de una zona interna en la que nuestros agentes comerciales podrn realizar pedidos. Configuracin de opciones auxiliares. Configure los diferentes mdulos y opciones auxiliares bsicas que incluye el programa. Utilizar dimensiones auxiliares en las salidas de artculos. Active esta opcin si necesita introducir dimensiones como el alto y/o ancho en las salidas de sus artculos. Utilizar partes de reparacin. Activar el mdulo para el control bsico de partes de reparacin de taller de uso general. Utilizar costes de obras. Activar el mdulo para el control bsico de costes de obras, incluido en FactuSOL.
Modificacin de empresa
Debe seleccionar la empresa que desee modificar, a partir de ese momento podr hacer los cambios deseados en cada una de las solapas de la ficha. La modificacin que realice solo afectar a la empresa seleccionada en esta opcin.
Cambio de cdigo
Con este proceso conseguir cambiar el cdigo con el que identifica a las empresas dentro del programa. Recomendamos que antes de proceder con el cambio, haga una copia de seguridad de la empresa.
Borrado de empresa
Utilizando este proceso del programa, es posible borrar definitivamente una determinada empresa de su programa.
Para proceder con la anulacin, teclee la empresa que desea borrar, y seleccione el borrado de todos o de un solo ejercicio. A continuacin introduzca la clave de borrado de empresas que es la siguiente: KLDKJH LDF987F9ASDF98 987FDSFA Tenga en cuenta que una vez anulada una empresa o un ejercicio, sus datos son irrecuperables.
Traspaso de datos de la empresa

Esta opcin permite la copia de los ficheros que desee de la empresa seleccionada a otra empresa existente en el programa. Debe indicar el cdigo de la empresa origen/destino, el ejercicio correspondiente sabiendo que el elegido como destino se producir el volcado de datos y cada uno de los ficheros que desea traspasar. Se podrn definir los lmites de traspaso de los principales ficheros del programa (presupuestos, pedidos, albaranes, entradas de series entre fechas, clientes entre cdigos, etc).
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Listado de empresas
A travs de esta opcin puede imprimir o visualizar en pantalla un listado de las empresas que existan en el programa, ordenados por el cdigo de la empresa o por su denominacin social. Esta opcin extrae los datos de la ficha de empresa del ejercicio activo.
Duplicar empresa
Es posible duplicar una empresa que ya exista en el programa sobre otro cdigo de empresa.
Puede seleccionar los diferentes datos que desea copiar, marcando / desmarcando cada una de las casillas de ficheros. Tenga en cuenta que la empresa destino de los datos, no debe existir en el programa.
Chequeo del archivo de empresas

Como el programa le permite importar empresas desde otra ubicacin, restaurar empresas que anteriormente no estaban creadas en el programa, e incluso copiar empresas manualmente desde el Explorador de Windows, puede ocurrir que existan en su disco duro, empresas que no sean reconocidas por el programa. En este caso, debe ejecutar esta opcin para volver a generar un ndice de empresas vlido.
Apertura del siguiente ejercicio

Este proceso apertura el siguiente ejercicio dentro de la empresa, es decir, si el ejercicio activo es el 2011, el programa crear el ejercicio 2012. El proceso vuelca todos los ficheros maestros del programa, es decir, el fichero de clientes, proveedores, artculos, etc., al nuevo ao. Los movimientos de presupuestos, albaranes, facturas, pedidos, entrada de mercancas, recibos, etc., no se traspasan al
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Botn/Men de Sistema nuevo ejercicio.
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Tambin se genera de forma automtica, si se selecciona la opcin, un movimiento de apertura por cada artculo y su stock, por lo que aconsejamos que antes de proceder con la apertura del nuevo ejercicio recalcule el stock en el actual.
Si activa la opcin Inicializar contadores en el siguiente ejercicio, cada uno de los tipos de documento de FactuSOL comenzar su numeracin desde cero en el siguiente ejercicio.
Cerrar la sesin con la empresa

Utilizando esta opcin puede cerrar la gestin con el ejercicio seleccionado y la empresa, y volver al Botn/Men de Sistema donde puede realizar labores de administracin del programa o seleccionar otra empresa u otro ejercicio. Si cierra el programa antes de cerrar la sesin con la empresa, la prxima vez que lo ejecute, el programa se iniciar con la misma empresa y el mismo ejercicio con el que fue cerrado.
Seguridad
Copia de seguridad
La finalidad de este proceso es realizar una copia en los distintos dispositivos de almacenamiento o en una carpeta de su ordenador o red local conteniendo la informacin introducida en cada empresa hasta este momento. Tambin es posible remitir la copia a una direccin de correo electrnico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP. Es posible que por algn tipo de problema fsico en su equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avera de su disco duro), sea imposible acceder a la informacin que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la nica forma de recuperar los datos sera a travs de las copias de seguridad existentes. Las copias de seguridad tambin se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones crticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a travs de un mensaje, que la realice. En caso de que haya localizado un problema grave en la informacin de la empresa, no haga copias de seguridad en los mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningn concepto, ya que esto pisara la informacin en buen estado que existiera previamente. La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informtico es la nica arma para defenderse de posibles desastres. La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos que introduzca en el programa, ni del nmero de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del programa. Datos de la empresa. El proceso de copias de seguridad le solicitar que seleccione una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. En este apartado, tambin le permite seleccionar si desea que con los Datos de la empresa tambin se copie los datos genricos del programa. Para este caso, slo se permite si la copia va a ser comprimida. Datos genricos del programa. El proceso de copias de seguridad le proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genricos del programa, este proceso pondr a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de cdigos postales, configuracin de colores del programa,... Carpeta datos del programa. Activando esta opcin se realizar la copia de seguridad de todas las empresas del programa as como de los datos genricos del programa, sin incluir las sub-carpetas.
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Tambin debe indicar en qu lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa le facilita cuatro lugares donde se podran hacer las copias: Ruta de copias predefinida, ubicacin predeterminada de copias de seguridad. Permite ser modificada. Ubicacin especifica. Correo electrnico. Servidor ftp configurado.
Ruta de copias predefinida. Ubicacin predeterminada de copias de seguridad. Dentro de Botn/Men de Sistema > Botn "Opciones de FactuSOL" > opcin Ubicaciones, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta Copia dentro de la ubicacin genrica de los datos. Esta ubicacin puede ser modificada en esta pantalla. Dicha modificacin ser la que quede por defecto. Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este mtodo, y elige una carpeta de su ordenador, el proceso le garantizar la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si por ejemplo se le averiase su disco duro, posiblemente, tambin perdiera la copia de seguridad. Ubicacin especifica. Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos, teniendo en cuenta que estos, deben entrar en el destino, ya que en caso contrario, el programa no le permitir continuar. Correo electrnico. Servir para remitir la base de datos de la empresa a una direccin de correo electrnico como datos adjunto. Existe la posibilidad de enviar este fichero comprimido. Puede renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrnico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensin MDB. El programa recordara la ltima direccin de correo a la que fue enviada la copia de seguridad. Servidor ftp. A travs de esta opcin puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de FactuSOL, realizando el envo a su servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta accin es necesario configurar el acceso de FactuSOL a dicho servidor, (a travs del botn Configurar servidor FTP), indicando nombre de usuario, contrasea, direccin del servidor y carpeta remota en la que se almacenarn las copias. No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opcin el programa le ir haciendo las copias de seguridad sin solapara las anteriores. Identificar las copias con la denominacin del programa. Marcando esta opcin el programa generar la copia de seguridad con un identificativo de cada uno de nuestras aplicaciones. As no habr problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un nico dispositivo de almacenamiento. Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opcin el programa generar la copia de seguridad comprimida.
Restaurar copia de seguridad

En este proceso podr restaurar en el programa una copia realizada con anterioridad en la opcin de Copias de seguridad en este programa. Restaurando una copia, la informacin de la empresa que restaure quedar exactamente igual a la existente en la misma cuando se grab la copia. Antes de proceder con la restauracin de la copia, debe asegurarse que sta se encuentre en buen estado ya que en caso de existir un error en la restauracin de la copia y no poder concluir el proceso, puede causarle la perdida de los datos
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Botn/Men de Sistema existentes actualmente en esa empresa. Si no est seguro de la fecha de la ltima copia, o del contenido de la misma, es recomendable hacer una copia de seguridad previa en otros dispositivos de almacenamiento o carpetas diferentes a los existentes.
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Asistente de copias de seguridad desasistidas

A travs de esta opcin puede activar si lo desea un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma completamente automtica. Si el programa est funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutar slo en el ordenador en el que se configure. Debe completar los ocho pasos necesarios indicando la configuracin deseada: Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puede habilitar o deshabilitar el proceso en el momento que desee. Si deshabilita la copia, el programa guardar la ltima configuracin diseada para la prxima vez que la habilite. Ruta de copia de seguridad. Indique una ruta vlida de su ordenador. N de das entre copias de seguridad: Introduzca cada cuantos das desea que el programa le genere la copia de seguridad. Puede elegir desde 1 da hasta 365 das (una vez al ao). No existe un valor mnimo, usted debe de valorar el riesgo que asume. Le recomendamos que al menos la realice una vez a la semana como mnimo.
Avisar, si o no: Seleccionando S, se mostrar un mensaje preguntando si desea realizar en ese momento la copia de seguridad, si elige No, la copia se realizar de modo automtico sin avisarle. En ambos casos no podr trabajar en el programa hasta que no finalice el proceso de copia. Sustituir la copia anterior: Si elige S sobrescribir la copia anteriormente realizada. Si elije No, se crear una nueva copia cada vez que se realice. Si no sustituye la copia anterior, cada copia que haga ocupara espacio en su disco duro. Comprimir la copia: Si elige comprimir, la copia ocupar menos espacio en su disco duro, crendose un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de su base de datos. Para descomprimir esta copia necesitar un descompresor de ficheros ZIP. Si no comprime la copia de seguridad, se le crear en la ubicacin seleccionada una copia exacta de la carpeta Datos Al entrar o al salir del programa: Si selecciona hacer la copia al entrar en el programa, esta se har antes que usted comience a trabajar con el programa. Si selecciona al salir, el programa comenzar a copiar en el momento que usted salga por primera vez del programa durante el da de la copia. Grabar la configuracin: Si habilita la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciar las fechas de copias de seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizar sin contar el nmero de das programados.
Chequeo de bases de datos

Cualquier instalacin informtica est expuesta a fallos elctricos, averas fsicas o mala utilizacin por parte de usuarios inexpertos. Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o menor medida el correcto funcionamiento de los programas. FactuSOL incluye esta opcin para chequear y reparar la mayora de los problemas con los que se encontrar durante su funcionamiento. No obstante, ejecutar este proceso puede causar la prdida definitiva de los datos chequeados, por lo que se hace imprescindible crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.
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Informacin de FactuSOL
Solicitar asistencia tcnica
Esta opcin le muestra los telfonos de contacto y e-mail de contacto de nuestro departamento tcnico.
Debe tener en cuenta que slo podr acceder a este departamento si es usuario registrado del programa. As mismo podr informarse de nuestros tipos de registros y la manera de hacerse Usuario registrado.
FactuSOL en la web
Mediante esta opcin podr acceder a nuestra pgina web y a los e-mails de contacto con nuestra empresa
Registro de usuario
Puede indicar aqu los datos facilitados por el departamento de atencin al cliente de Software del Sol, S.A., en caso de haber decidido realizar el registro como usuario registrado de nuestro programa.
Estos datos sern utilizados en los procesos en los que el programa se los solicite, como pueden ser el envo de sugerencias e incidencias desde el propio programa. Le recordamos que estos datos son personales e intransferibles, y su uso indebido puede causar la baja en el registro de usuario de forma inmediata. Si an no es Usuario Registrado, le animamos a que se d de alta como tal, y acceda a todos sus beneficios.
Acceso a la zona restringida

Desde esta opcin, podr acceder directamente a la zona privada de clientes de nuestra pgina web, para ello deber cumplimentar en el apartado Registro de usuario de este mismo men los datos facilitados por nuestro departamento de atencin al cliente y que le acreditan como usuario registrado de nuestro programa.
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Botn/Men de Sistema Dentro de la zona restringida de FactuSOL, tendr acceso a contenido exclusivo para usuarios registrados como es:
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Acceso a la descarga de la actualizacin de nuestro software, esta es la nica forma de realizar un cambio entre versiones de nuestro programa manteniendo inalterables sus datos y configuraciones y asegurndose siempre de disponer de la ltima versin de nuestro software con todas sus nuevas funcionalidades y adaptaciones legales. Zona de preguntas frecuentes (FAQs). Zona de trucos y sugerencias desarrolladas por nuestro departamento de atencin al cliente. Podr conocer, a travs de nuestro P.A.P. (plan de actualizaciones peridicas) cuales sern los principales cambios llevados a cabo para la prxima versin de FactuSOL antes de que sta sea desarrollada. Tendr a su disposicin nuestras Notas tcnicas, stas son pequeos textos explicativos que le evitarn cualquier problema y duda sobre algunos de los procesos ms comprometidos a ejecutar con nuestro programa. Podr realizar el envo de sugerencias a nuestro departamento de desarrollo, pudiendo indicar aqu las necesidades e inquietudes que le surjan en el manejo diario de FactuSOL. Podr ponerse en contacto con el Defensor del cliente y el Buzn de quejas.
Envo de sugerencias
Esta opcin permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las sugerencias que consideren oportunas.
No cabe duda que es la forma ms directa y acertada de hacer crecer nuestro programa y de estar en contactos con el mercado real. Podr actualizar el programa a travs de Internet de forma sencilla. Para ello solo ser necesario tener en su ordenador, un acceso a Internet disponible. La opcin enva la sugerencia a travs de un correo electrnico, por lo que es necesario que tenga instalado en su ordenador algn gestor de correo electrnico configurado. Debe introducir: Cdigo de usuario: Nmero proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa. Contrasea de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contrasea es proporcionada por nuestra empresa. Titular: Nombre de la empresa registrada Sugerencia: Describa de la forma ms detallada su sugerencia. Si lo considera necesario, puede ponerse en contacto telefnico con nosotros para transmitir la sugerencia.
Envo de incidencias
Esta opcin permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las incidencias que se le produzcan en el programa Intente detallarnos de forma clara la incidencia, el lugar del programa donde le ocurre, y en caso de visionarse un mensaje de error, procure remitirnos tambin el texto del mismo. Esta opcin requiere que se identifique como Usuario Registrado del programa. Se utilizar su gestor de correo electrnico para enviar la incidencia. Debe introducir:
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Botn/Men de Sistema
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Cdigo de usuario: Nmero proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa. Contrasea de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contrasea es proporcionada por nuestra empresa. Titular: Nombre de la empresa registrada Incidencia: Describa de la forma ms detallada su incidencia. Si lo considera necesario, puede ponerse en contacto telefnico con nosotros para transmitir la incidencia.
Licencia de uso
Pulsando esta opcin podr ver la Licencia de uso de FactuSOL.
Actualizaciones automticas
Asistente de actualizaciones
A travs de esta opcin podr actualizar el programa a travs de Internet de forma sencilla. Para ello solo ser necesario tener en su ordenador, un acceso a Internet disponible.
El proceso es sencillo, a travs de diversos pasos, el programa comprueba si hay alguna revisin disponible del programa, y descarga el archivo de revisin. Una vez descarga ste, el proceso de descarga le indicar al usuario que debe cerrar el programa para que ste sea actualizado automticamente. Las actualizaciones que se descargan son las revisiones realizadas a la versin del programa que tenga instalado, no nuevas versiones. Para actualizar nuevas versiones, ha de darse de alta como usuario registrado.
Bsqueda automtica de actualizaciones

Si activa esta opcin, FactuSOL comprobar en el arranque del programa, y sin intervencin alguna por parte del usuario, si hay una revisin superior disponible. En caso de existir alguna revisin, se le notifica al usuario, dndole opcin a descargar este fichero.
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Botn/Men de Sistema
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Acerca de FactuSOL
Podr ver en esta ventana: La licencia de Uso para el usuario final Versin o Revisin o Fecha de revisin o Ruta de la carpeta de instalacin o Ubicacin de la base de datos o Eliminacin de instalaciones anteriores o Eliminacin de actualizaciones anteriores Informacin de contacto Versin de Windows Configuracin regional Panel de control
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Botn opciones de FactuSOL
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En esta opcin se rene una serie de opciones para una mejor y ms completa gestin del programa.
Ubicaciones
Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarn los datos generados por el programa. Es posible crear tantas ubicaciones de archivos como se desee, de esta forma el usuario puede acceder a distintas carpetas de datos con una nica instalacin del programa. Esta opcin es til en dos situaciones: 1. Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de la red, y va a acceder a esos datos desde el programa. En este caso le recomendamos que modifique la ubicacin existente con la ruta de acceso centralizada en la red. 2. Desea tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por ejemplo, una en un servidor de red de su oficina, y otra en el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados. En este caso debera dejar la ruta que el programa le ofrece por omisin, y crear una ruta nueva para la conexin de la red. Al iniciar la aplicacin comprobar si existen diferentes ubicaciones de archivos, y si as fuera, se le mostrar una pantalla al usuario en la que deber seleccionar la ubicacin de datos que utilizar el programa para la sesin actual. Descripcin: Indique aqu un texto descriptivo para la ubicacin de archivos, ste se le mostrar en la parte inferior izquierda del programa una vez haya iniciado la sesin de trabajo. Ubicacin de base de datos: Debe indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa.
Esta opcin del programa slo debe ser modificada en caso de instalacin en una red local, en la que cada uno de los ordenadores donde se halla instalado el programa, se debe configurar con la ubicacin centralizada de la informacin. Por defecto, la ubicacin de los archivos se encuentra en la carpeta de instalacin del programa ms la carpeta \Datos\. Ubicacin de copias de seguridad: Indique la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. Esta ruta quedar predefinida por defecto. Ubicacin de descargas automticas: Es posible descargar de forma automtica las ltimas revisiones del programa desde Internet. Las descargas se guardarn en la ruta que indique, al igual que al arrancar el programa, se revisar esta ruta para ver si existen revisiones pendientes de instalar. Si utiliza el programa en red local, puede configurar una misma ruta de descargas en todos los equipos, y as bastar que un equipo descargue para que todos accedan a la instalacin al iniciar su ejecucin.
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Bloquear ruta de ubicacin: Esta opcin es til para instalaciones del programa en una red local, ya que es posible que al acceder al programa la ubicacin donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente por cualquier tipo de problema en su red. Si activa esta casilla el programa impedir que el usuario restaure la ubicacin de datos a la ubicacin por defecto. Verificar rutas. Permite comprobar que todas las rutas definidas en los distintos apartados existan o se pueda acceder a ellas sin ningn problema de accesibilidad. Esta opcin slo es accesible por el Supervisor de la instalacin o por los usuarios con un nivel de acceso superior.
Usuarios
Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo, independizando para cada uno de ellos, una clave de acceso, diferentes categoras de acceso para cada una de las opciones, indicaciones en informes por impresoras y diferentes configuraciones de aspecto visual para el programa. Permite poner una imagen prediseada o bien una imagen o fotografa del usuario. Esta imagen tambin puede ser impresa en los informes. Permite mantener el fichero de usuarios del programa, su cdigo y nombre del usuario.
Restricciones: Impedir el acceso a las configuraciones del programa. Si activa esta casilla impedir que el usuario tenga acceso a todas las configuraciones del programa, configuracin de artculos, documentos de venta, compra, nmeros automticos No mostrar al usuario informacin sobre mrgenes comerciales al realizar la venta. Activando esta casilla FactuSOL no le mostrar al usuario informacin sobre el costo y el beneficio de los artculos que forman parte de la venta que est creando. No mostrar al usuario el botn de rentabilidad en los documentos de ventas. Marcando esta casilla el botn rentabilidad quedara inactivo para este usuario. Este fichero solo es accesible por el usuario supervisor y los usuarios con esta categora. La clave de acceso para cada uno de los usuarios se encuentra accesible en la opcin contigua a esta. El usuario [Supervisor] no se puede ni se debe modificar ni eliminar. Es importante no utilizar esta opcin cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa, ya que puede provocar errores inesperados en su ejecucin.
Asignar permisos
Cada uno de los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor, es susceptible de modificar el nivel de acceso al programa y a las opciones del programa. Podr, as mismo, copiar los permisos de otro usuario. Los permisos pueden ser Permitido Consulta o No permitido. As mismo se pueden copiaR los permisos de otro usuario. Bsicamente existen cuatro niveles de acceso:
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Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor

En este tipo de acceso no existe ninguna restriccin dentro del programa. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de departamento, administradores del sistema, o responsables de la instalacin.
Todos los permisos de trabajo

Con este tipo de acceso se podr acceder a cualquier parte del programa sin limitacin, excepto en las funciones de administracin del sistema como son la gestin de usuarios y Ubicacin de archivos. Es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios.
Permisos programables
Es la opcin adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso solo a algunas opciones del programa. La limitacin al uso de una opcin del programa, conlleva su limitacin en cualquier parte del programa. Es decir, que si por ejemplo deniega el acceso al fichero de clientes, posteriormente no podr acceder a l cuando desee consultarlo en cualquier proceso.
Ninguno
Si activa esta opcin, el usuario no podr entrar en el programa. Se puede utilizar cuando se desea impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario, manteniendo sus configuraciones, ya que si se quisiese denegar de forma definitiva, lo ideal sera eliminarlo del fichero de usuarios.
Cambio de clave de acceso

Puede crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opcin. Si desea saber cul es el usuario activo, puede ver el la Barra de estado, en la zona derecha inferior de la pantalla. Para cambiar la clave de acceso del usuario, debe teclear la clave actual, y escribir la nueva por repetido (para comprobar lo escrito). En ningn caso la clave se presentar en pantalla. En su lugar, y por cada carcter de la misma, aparecer un signo almohadilla #. Esto le proteger ante las posibles miradas de personas que se encuentren a su alrededor.
Reiniciar ltimas empresas abiertas

FactuSOL le indicar en este Botn/Men de Sistema, las diez ltimas empresas que haya abierto en el programa, para que con slo hacer clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. Si desea eliminar estas opciones del Botn/Men de Sistema, puede ejecutar esta opcin, siempre y cuando este posicionado en el usuario Supervisor.
Ejecucin
Todas las opciones que se pueden definir en esta pantalla se utilizarn como formas de iniciar la sesin en FactuSOL. As tenemos: Inicio automtico de sesin. Podr cambiar el modo en que FactuSOL inicia la sesin de trabajo, pudiendo recordar el Usuario y/o la contrasea. Avisos desactivados. Todos aquellos mensajes que desactiv con la casilla No volver a mostrar este mensaje pueden restablecerse con esta opcin. Revisin ortogrfica en lneas de detalle de documentos. Tendr la opcin de activar o desactivar la revisin ortogrfica en las lneas de detalle de los documentos de compras y ventas, para ello es necesario que en el equipo se encuentre instalado Microsoft Office WORD u OpenOffice.org Writer , ya que se utilizara uno de estos programas como base para la correccin ortogrfica. Ayudas en ejecucin. Permite mostrar la ventana Qu desea hacer ahora? Y mostrar el panel de ayuda de primeros pasos.
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Carpetas predeterminadas. Puede definir la ruta de las carpetas donde guardar los documentos PDF generados y de las imgenes de artculos. Estas rutas sern de uso exclusivo de la empresa activa en este momento.
Notificaciones
Esta opcin permite configurar las notificaciones a mostrar en el arranque del programa, como son: Cumpleaos de clientes. Cumpleaos de personal. Agenda diaria. Tareas pendientes.
Configuracin regional y de idioma

Usted puede hacer ajustes bsicos en la configuracin del programa para adaptarlo a su pas o zona de utilizacin. Puede realizar cambios en: Pas Denominacin de la identificacin fiscal y territorial Configuracin de moneda y contramoneda Denominacin de campos en pie de documentos Denominaciones de impuestos Denominaciones del ciclo de ventas Denominaciones del ciclo de compras
Divisas
Puede crear en este fichero las diferentes divisas con las que trabaje en su gestin.
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Los datos que ha de introducir los siguientes: Cdigo de la divisa. Descripcin. General Nombre de la moneda, en singular y plural. Nombre de la fraccin monetaria, en singular y plural. Smbolo de la moneda. Cambio, se utilizar para el clculo de los importes que se imprimirn en los documentos. Usar decimales en clculos totales. Tipo de cambio. Podr indicar desde esta ventana los diferentes tipos de cambio para la moneda indicando la fecha en la que ese valor es efectivo. Botn Asignar entre fechas. Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introduccin de datos, se ha aadido una opcin para asignar un determinado cambio entre un rango de fechas dado. Desde el fichero de clientes ser posible indicar con qu divisa trabaja el cliente y al imprimir documentos de este cliente se utilizar la divisa seleccionada utilizando para calcular los valores de la contramoneda la informacin aqu creada.
Abreviaturas
En este archivo es posible crear los textos ms utilizados en el programa para posteriormente conseguir una mayor agilidad de introduccin de datos.
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En cualquier opcin del programa podremos escribir el cdigo de una abreviatura + F3 y automticamente aparecer su texto.
Cdigos Postales
Este fichero nos muestra todos los cdigos postales creados en el programa. Al crear un cliente, proveedor... automticamente se genera un registro en el archivo de cdigos postales, si este no existe previamente. Botn Importar cdigos postales Este proceso le permite importar todos los cdigos postales que haya en los ficheros de clientes, proveedores... Los datos que ha de introducir son los siguientes: Cdigo postal. Poblacin. Provincia.
Entidades bancarias
Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Al crear un cliente, proveedor... automticamente se genera un registro en el archivo de entidades bancarias, si este no existe previamente. Botn Importar entidades bancarias Este proceso le permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de clientes, proveedores... Los datos que ha de introducir son los siguientes: Cdigo entidad. Nombre.
Diseos de documentos
Diseos de Impresin
FactuSOL se entrega con varios modelos estndar de impresin de documentos. Aun as, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podr crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.
Pasos para crear un modelo: Pulse en el Botn Nuevo, en esta pantalla le va a permitir coger como plantilla cualquiera de los modelos que trae FactuSOL.
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Debe indicar el nuevo cdigo del modelo, su nombre y pulsar ACEPTAR. En pantalla ha de aparecer en la lista, el modelo creado. Seleccinelo y pulse EDITAR, en pantalla:
En la parte superior aparece la cinta de opciones del Diseador. Formada por los grupos: Mantenimiento En este grupo las funciones que existen son: Icono Guardar y seguir. Guarda y contina con el diseo en pantalla. Icono Guardar y cerrar. Guarda y cierra el diseo. Mostrar En este grupo existen las funciones: IconoImpresora /Tipo de papel Este botn indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificacin de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure. Cdigo del modelo: Indica el cdigo del modelo que estamos modificando. Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando. Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista. Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista. Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es Tamao personal se podr modificar desde aqu. Sombreado en lneas de detalle: Esta opcin imprime un sombreado alternativo (gris y blanco) en las lneas de detalle, con el objetivo de conseguir una rpida visualizacin del documento. Aadir smbolo % en campos de porcentajes de descuento. Si activa esta casilla, disponible slo para los diseos de los documentos de salida, el programa aadir automticamente a los campos de porcentaje de descuento incluidos en el diseo del documento el smbolo del tanto por ciento.
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Orientacin: Indique vertical o horizontal Documentos en una misma hoja: Puede seleccionar si desea uno, dos o tres documentos por hoja. Si selecciona ms de un documento por hoja, debe crear el diseo como si fuese el documento que se imprime en la posicin ms alta de la hoja. Icono Logotipos Usted puede incluir hasta cinco logotipos diferentes y una imagen para los mensajes en documentos, en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posicin X e Y. Icono Datos generales Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posicin X e Y, propiedades de fuente, condicin para la impresin. Tambin puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitar la identificacin del dato al verlo en pantalla. Icono Datos lneas de detalle Debe elegir los datos que quiere incluir en las lneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresin. Icono Texto adicional Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variar segn los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posicin X e Y del texto y la condicin para la impresin del elemento. Icono Rectngulo Usted puede crear tantos rectngulos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho (X e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno, puede ajustar la opcin de imprimir esquinas redondeadas y la condicin para la impresin del elemento. Icono Lnea Usted puede crear tantas lneas como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho (X e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea y una condicin para la impresin del elemento. Icono Crculo Usted puede crear tantos crculos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X) y el vrtice inferior derecho (Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno y una condicin para la impresin del elemento. Puede aadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botn Aadir elemento y suprimir cualquier elemento mediante el Botn Eliminar elemento o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR. Puede ajustar el tamao y la posicin de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratn para agilizar la creacin de un modelo. Acciones Icono Aadir Cada vez que desea aadir un texto, crculo, etc, deber pulsar este botn para que sea efectivo. Icono Eliminar Este botn se activa cuando Ud. selecciona un campo en el documento. Pulsndolo elimina lo seleccionado. Icono Cambiar fuente Con esta opcin se puede modificar los tipos de fuente, tamao y color de un tipo de dato, estos son los siguientes: Datos generales, lneas de detalle o textos adicionales.
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Icono Vista Previa Este botn nos permite observar cmo quedar por impresora el modelo que estamos modificando. Icono Importar Mediante esta opcin, usted puede importar las solapas de Impresora / Tipo de papel, Logotipo y Elementos adicionales (Texto adicional, Rectngulos, Lneas y Crculos) desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa. Icono Actualizar Esta opcin nos permite la adaptacin de un modelo creado en una versin anterior de FactuSOL a los cambios introducidos en los modelos estndar de una nueva versin del programa. tiles Icono Calculadora Abre la calculadora integrada en FactuSOL. Icono Tareas Abre el archivo de Tareas pendientes del Usuario. Icono Calendario Abre el calendario integrado en FactuSOL. Icono Agenda Diaria Abre la agenda diaria del usuario. Icono Agenda Abre la agenda integrada en FactuSOL. Icono Alarma Permite programar una alarma sonora a una hora determinada.
Etiquetas de artculos
FactuSOL se entrega con varios modelos estndar de impresin de etiquetas de artculos. Aun as, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podr crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir dichas etiquetas. Para crear un modelo de etiquetas personalizado, se deben seguir los mismos pasos que se deben dar para crear un modelo de documentos.
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En la parte superior aparece la cinta de opciones del Diseador. Formada por los grupos: Mantenimiento En este grupo las funciones que existen son: Icono Guardar y seguir. Guarda y contina con el diseo en pantalla. Icono Guardar y cerrar. Guarda y cierra el diseo. Mostrar En este grupo existen las funciones: Icono Configuracin de etiqueta Este Icono indica los datos de configuracin de la etiqueta... Al entrar por primera vez en la modificacin de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure. Cdigo del modelo: Indica el cdigo del modelo que estamos modificando. Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando. Nombre de la impresora: Indica la impresora que ser utilizada para este diseo de impresin. Ancho de la etiqueta: Indica en milmetros el ancho de la etiqueta. Alto de la etiqueta: Indica en milmetros el alto de la etiqueta. N de etiquetas a lo alto/ancho: Indica el nmero de etiquetas que se pueden imprimir en un papel. Distancia entre el borde superior e izquierdo del papel: Indica cual ser la posicin, en milmetros, de la primera etiqueta impresa. Distancia lateral y vertical entre etiquetas: Indica el espacio que el programa dejar entre la impresin de una etiqueta y la siguiente. Icono Logotipo Usted puede incluir el logotipos de su empresa, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posicin X e Y. Icono Datos generales Debe elegir que datos van a aparecer en la etiqueta, especificando su ancho de campo, posicin X e Y, propiedades de fuente. Tambin puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitar la identificacin del dato al verlo en pantalla. Icono Texto adicional Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no variar segn los datos
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de la etiqueta que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posicin X e Y del texto. Icono Rectngulo Usted puede crear tantos rectngulos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho (X e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno y puede ajustar la opcin de imprimir esquinas redondeadas. Icono Lnea Usted puede crear tantas lneas como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho (X e Y), el grosor de la lnea y el color de la lnea. Icono Crculo Usted puede crear tantos crculos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X) y el vrtice inferior derecho (Y), el grosor de la lnea, color de la lnea y el color del relleno. Acciones Icono Aadir, Cada vez que desea aadir un texto, crculo, etc, deber pulsar este botn para que sea efectivo. Icono Eliminar Este botn se activa cuando Ud. selecciona un campo en el documento. Pulsndolo elimina lo seleccionado. Icono Vista Previa Este botn nos permite observar cmo quedar por impresora la impresin de una pgina completa del diseo de etiquetas que estamos confeccionando. Icono Cambiar fuente Con esta opcin se puede modificar los tipos de fuente, tamao y color de un tipo de dato, estos son los siguientes: Datos generales o textos adicionales. Icono Actualizar Esta opcin nos permite la adaptacin de un modelo de etiquetas creado en una versin anterior de FactuSOL a los cambios introducidos en los modelos estndar de una nueva versin del programa. tiles Icono Calculadora Abre la calculadora integrada en FactuSOL. Icono Tareas Abre el archivo de Tareas pendientes del Usuario. Icono Calendario Abre el calendario integrado en FactuSOL. Icono Agenda Diaria Abre la agenda diaria del usuario. Icono Agenda Abre la agenda integrada en FactuSOL. Icono Alarma Permite programar una alarma sonora a una hora determinada.
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Botones Exportar e Importar modelos de impresin

Estas dos opciones del programa pueden ser utilizadas para compartir los diseos de impresin creados en una instalacin del programa con otras instalaciones distintas. Es til, por ejemplo, en el caso de que el programa sea utilizado en estaciones de trabajo diferentes y que no accedan a la misma carpeta de datos, pudindose crear un diseo de impresin en una de ellas, exportarlo e importarlo en otra instalacin independiente del programa sin necesidad de volver a crear el diseo de impresin manualmente. En la exportacin de los modelos debe indicar el directorio donde ser guardada la base de datos que contendr los modelos de impresin exportados. Al importar los modelos de impresin se debe indicar la base de datos que contiene dichos modelos.
Una vez exportados, se podrn importar de modo selectivo.
Configuracin para impresin de agujas

Se entrega en la aplicacin, junto a los modelos programables por el usuario, un modelo especialmente diseado para impresoras de agujas. Su configuracin se encuentra en el icono impresin, a la hora de imprimir los distintos documentos. Estos modelos tienen la caracterstica importante de ser muy rpidos en impresoras matriciales. Datos configurables por el usuario Puerto de impresora: Indique el puerto por el que se imprimir el documento. Puede escribir en este apartado un nombre de fichero de texto. Nmero de lneas de cabecera y de pi: Sirve para ajustar el inicio y el final de cada pgina. Imprimir en papel pre impreso: Marque o desmarque esta opcin para imprimir o no los marcos del diseo del documento. Imprimir equivalencia en moneda contraria: Marcando esta casilla, se imprimir en el documento, el valor del mismo en la moneda contraria a la configurada en los datos de la empresa.
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Correo electrnico
Ha de indicar en esta ventana si desea utilizar algunos de los siguientes servidores: El programa de correo electrnico predeterminado en la empresa. Microsoft Office Outlook (cualquier version) Mozilla Thunderbird (cualquier version) Configuracin manual: Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefnica, Aol (los correos enviados no se almacenaran en ningn gestor de correo). Con esta opcin ha de definir la Informacin del servidor, la Informacin de inicio de sesin y la Firma del mensaje.
Apariencia
A travs de esta opcin, usted puede modificar diversas opciones de diseo de la aplicacin. Como son: Apariencia En donde podr seleccionar si adaptarla o no a los temas de Windows. Si desea mostrar el men clsico de FactuSOL. Fondo de FactuSOL Se podrn activar distintos fondo de FactuSOL, mostrando una imagen global o para la empresa activa, pudindose ajustar la imagen al tamao de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio. Se podr activar el cuadro resumen con la informacin de los archivos ms usuales actualizados. Programa Bloqueado En esta opcin encontrar la contrasea para reanudar el bloqueo del programa. Rejillas de datos Podr cambiar el tamao de las fuentes de las rejillas de datos para una mejor visualizacin del usuario. Podr activar o desactivar un sombreado en las lneas de todos los ficheros con un color en concreto.
Configuracin de impresoras
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en su ordenador o sistema de red local. Tambin es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podr por ejemplo
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Botn opciones de FactuSOL seleccionar diferentes tipos de letras para informes.
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Cuando el programa FactuSOL se instala en el ordenador, no se crea ninguna configuracin de impresoras, por lo que es necesario configurar al menos una impresora.
Con el Botn Hacer predeterminada usted seleccionar la impresora por la que se imprimirn los informes. Tenga en cuenta que esta seleccin, afecta tambin a la presentacin de los datos en la vista preliminar de los informes. La impresora que se seleccionar ser la que est bajo la barra de seleccin. Datos de la impresora: Nombre de la impresora: Seleccione una de las impresoras que existan en su sistema. Si no existe ninguna impresora instalada en Windows, no podr terminar esta opcin. Descripcin: Describa en este apartado la configuracin que va a crear. Puede escribir el mismo nombre de la impresora si no va a crear varias configuraciones con la misma.
Diseo para los informes: Elemento: Puede seleccionar el elemento que desee configurar, la cabecera, el nombre de la empresa, las lneas de detalle, etc. para los tipos de informes. Fuente: Puede seleccionar el tipo de letra para las diferentes zonas / tipos de informes. tanto la fuente como el tamao, negrita cursiva o subrayada.
Opciones de impresin
Puede configurar lo siguiente: Opciones de impresin: Puede crear un aviso por volumen de impresin. Con esto puede evitar impresiones accidentales o no deseadas. Este aviso saldr en el momento de la impresin.
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Logotipo en informes Puede incluir un logotipo en todos los informes, solo ha de indicar la Ruta donde se encuentra almacenado y su posicin.
Imagen del usuario en informes Puede hacer que en los informes aparezca, en la posicin indicada, la imagen que tiene el usuario definida en los usuarios del programa. Formato de impresin de informes Formato del informe. Puede elegir entre el formato estndar o algunos de los cuatro modelos que le proponemos. Opciones. Encabezado del informe. o Color. Podr elegir el color que desea, tanto de fondo como del borde. o Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecer la fecha actual en la cabecera de cada pgina en la parte superior derecha, con el formato que desee. o Imprimir la hora actual en los informes. Aparecer la hora actual en la cabecera de cada pgina en la parte superior derecha. o Imprimir el nombre del usuario en los informes. Aparecer el nombre del usuario que ha emitido el informe en la cabecera de cada pgina en la parte superior derecha. o Imprimir el nombre de la empresa. Aparecer el nombre de la empresa en la parte superior izq. o Imprimir el ttulo del informe. Aparecer el ttulo del informe en la parte superior izq. o Imprimir el nmero de pgina. Aparecer el nmero de pgina arriba a la dcha. o Imprimir los lmites del informe. Aparecer los intervalos en el encabezado. Encabezado de pgina. o Color. Podr elegir el color que desea, tanto de fondo como del borde. Detalle. o Interlineado. Podr elegir entre sencillo, 1,5 lneas y doble. o Imprimir lnea de separacin. Marcando este check le imprimir una lnea de separacin por cada registro. o Color. Podr elegir el color que desea, tanto de fondo como del borde. Pie. o Color. Podr elegir el color que desea, tanto de fondo como del borde. o Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecer la fecha actual en la cabecera de cada pgina en la parte inferior derecha, con el formato que desee. o Imprimir la hora actual en los informes. Aparecer la hora actual en la cabecera de cada pgina en la parte inferior derecha. Imprimir el nmero de pgina. Aparecer el nmero de pgina abajo a la dcha. Presentacin Imprimir una hoja de cabecera con la identificacin del usuario. En algunas instalaciones para multiusuario en la que la impresora por la que se va a emitir el informe est en otro departamento, habitacin, etc., es interesante imprimir una hoja de cabecera que identifique quin lo ha emitido. Imprimir una hoja de presentacin del listado. Si los informes que va a imprimir van a ser presentados o van a encuadernarse, puede ser interesante activar esta opcin, que le imprimir una hoja inicial con el ttulo del
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Botn opciones de FactuSOL listado, lmites, etc.
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Imprimir una segunda numeracin de pgina. Si lo desea, puede activar esta casilla para que el programa le genere una segunda numeracin que ser secuencial y correlativa. Debe grabar en el campo correspondiente el nmero de pgina por el que desee que empiece a numerar el programa. Esto se debe hacer antes de emitir cada uno de los informes.
Mrgenes. Puede indicar los mrgenes deseados en la impresin de los informes. Este margen ha de ser como mnimo, el valor del margen del rea imprimible de su impresora. (Vea el manual de la impresora para especificarlo.)
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Compras
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Compras
Tendr la posibilidad de hacer una revisin ortogrfica en las lneas de detalle de los documentos de compras, tanto en Microsoft Office WORD como en OpenOffice.org Writer , ya que se utilizara uno de estos programas como base para la correccin ortogrfica. En la solapa principal de compras, pulsando el botn de configuracin de contadores automticos, se podr acceder a la configuracin general de la numeracin automtica. Todos los documentos tienen en la rejilla de datos la opcin de visualizar las tres primeras lneas de los documentos. Podr acceder a la informacin del proveedor pulsando en el icono de la columna Proveedor; desde esta ventana de datos podr enviar un e-mail a dicho proveedor de manera ms gil. Hay un control para que el usuario no pueda introducir una fecha que no sea coincidente con el ejercicio en el que estamos trabajando, teniendo el usuario la oportunidad de enmendar o seguir con la fecha. Se pueden enviar por correo electrnico; el programa preguntara en caso de encontrar un proveedor sin e-mail en su ficha si se desea o no abrir la ventana de envo de correo electrnico en estos casos. Se pueden convertir en PDF tanto en conjunto o individualmente; puede seleccionar un rango de pginas a incluir en un archivo. Los pedidos y las facturas recibidas se pueden duplicar en un ejercicio diferente. Asimismo se puede bloquear un documento en particular, mediante contrasea, para darle permiso de Solo escritura (se podr visualizar pero no modificar) o Privado (los usuarios vern el registro en la lista de documento, pero no podrn entrar a modificarlo ni imprimirlo), solo el usuario [Supervisor] tendr acceso al documento sin necesidad de contrasea. Posee un botn para actualizar y refrescar la pantalla de los documentos en los que estemos. Un atajo de teclas para acceder a las opciones ms utilizadas, subrayados en la palabra. Tendr la posibilidad de seleccionar y ordenar las columnas que desea mostrar. Podr recordar los filtros utilizados en la ltima ocasin. No es necesario poner el 0 para importes que no tengan decimales, basta con poner la coma y el importe de los decimales.
Documentos
Pedido a proveedores
Usted puede controlar desde esta opcin los pedidos a proveedores que realice su empresa. Puede crearlos, consultarlos, modificarlos, duplicarlos (en este o en otros ejercicios) e imprimirlos siempre que desee. Puede acceder a los contadores generales de compras. Posteriormente puede consultar en la Solapa Informes > Grupo Compras > Icono Documentos en la opcin Pedidos el estado de los mismo, el material pendiente de recibir, etc. Desde el Icono Entradas de mercancas puede validar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total.
Funcionamiento de la opcin:
Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con los pedidos que actualmente estn creados. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos. Con los iconos Filtros y Buscar es posible hacer una seleccin de los presupuestos que desea consultar, ver los presupuestos de un determinado cliente, agente, consultar la trazabilidad del documento, etc. Tambin puede realizar
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Compras una copia del documento en el siguiente ejercicio o generar automticamente un pedido de cliente, albarn o factura. Podr recordar los filtros utilizados en la ltima ocasin. Con el icono Ver pedidos detallados por proveedor, puede consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un proveedor determinado.
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As mismo en el icono Ver pedidos detallados por artculo, puede consultar los pedidos de un artculo determinado, es posible ver los pedidos de clientes y los pedidos a proveedores. El icono Trazabilidad, le muestra los documentos posteriores al que estamos consultando.
Puede utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee. Es posible exportar los pedidos de un proveedor a un fichero para su posterior importacin desde la opcin de pedidos de cliente. Esta opcin es muy til para la comunicacin entre las distintas delegaciones de una misma firma.
Nuevo/Modificar Pedido
Al hacer clic en la creacin o modificacin de pedidos, le aparecer una ventana. En esta podr observar varios apartados entre ellos, Lneas de detalle, Totales y Otros datos. Datos generales En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: N de pedido, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el pedido, (por omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de pedidos se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de pedido que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo. Fecha del pedido: Indique la fecha del pedido con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la fecha actual del sistema. Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: nmero del pedido asignado por el proveedor, nmero de reserva, etc. Estado: Puede indicar a priori el estado del pedido. Proveedor: Introduzca el cdigo de proveedor al que le ha pedido el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de proveedores. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa. Almacn: Seleccione el almacn al que le entrar el material pedido en este documento.
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Detalle En este apartado podr introducir los datos del cuerpo del documento. Lneas de pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botn Nueva lnea los artculos que desea pedir en este documento de pedido. Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para localizar el artculo dentro del fichero. Si no introduce ningn cdigo del artculo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo a pedir sin utilizar el fichero de artculos. Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del artculo que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artculo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta informacin en la lnea de detalle. Pulsando la tecla F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu podr indicar para cada color y talla las unidades del pedido, el programa generar una lnea de detalle para cada combinacin de talla y color con unidades. Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Si pulsa la combinacin de teclas Alt+F2, le aparecer en la lnea inferior de la ventana las condiciones del ltimo pedido del artculo seleccionado al proveedor. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del artculo IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el programa le descompondr el precio sin IVA. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artculo por el proveedor. Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea. Nmeros de serie / lote: Indique el/los nmeros de serie / lote del artculo, con ellos podr realizar bsquedas de artculos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artculos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una combinacin de estas caractersticas. Solapas auxiliares: Si selecciona un artculo, le aparecer en la ventana de introduccin de artculos cuatro fichas con la informacin importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores. Botn configuracin: Puede configurar con este botn los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introduccin de artculos.
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Compras Totales En esta solapa se recogen los datos del pi del pedido. Son los siguientes:
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Porcentajes / importes del pi del pedido: Porcentajes / importes de descuento. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Porcentajes / importes de portes. Porcentajes / importes de financiacin. Porcentaje / importe de retencin.
Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el pedido. Otros datos En esta solapa puede indicar las condiciones acordadas para el pedido. El programa le recoger la persona de contacto de ese proveedor en concreto. Direccin de entrega auxiliar: En este apartado podr indicar una direccin de entrega para el pedido, sta ser impresa en el documento sustituyendo a los datos de direccin de la empresa.
Borrar Pedidos
Permite borrar los pedidos seleccionados. Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Borra el pedido seleccionado en este momento. Documentos entre nmeros. Borra los pedidos que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado. Documentos entre fechas. Borra los pedidos que estn incluidos en el intervalo de fechas.
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Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los Pedidos. Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.
Configuracin
En la cinta de opciones superior de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder a la ventana de configuracin. Puede configurar el funcionamiento de esta opcin en los siguientes apartados: Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de pedidos y su denominacin. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la ltima vez. Ver panel de mrgenes, descuentos, etc. Algunas opciones de impresin: Totalizar pedidos, aadir IVA al totalizar, unir lneas de un mismo artculo, etc.
Entradas
Esta opcin del programa le permite la introduccin de los albaranes de entradas de mercancas en su almacn. Puede crear, consultar, modificar e imprimir estas entradas siempre que lo desee. El material introducido en las entradas de mercancas acumular el stock en el almacn seleccionado en la misma. Desde esta opcin puede validar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total.
Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con las entradas de mercancas que existan actualmente en el programa. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior, modificarlas, anularlas, consultarlas o imprimirlas. Podr recordar los filtros utilizados en la ltima ocasin. El icono Trazabilidad, le muestra los documentos anteriores y posteriores al que estamos consultando. Encontrar En la cinta de opciones superior un botn para facturar directamente las entradas que desee. Basta con seleccionar una o varias entradas de un mismo proveedor, (pulsando la tecla ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsar este botn. Tambin es posible importar entradas de mercancas desde un fichero, que ha debido ser previamente preparado desde la opcin de exportacin a fichero de albaranes de clientes. En esta opcin de importacin, se proceder a la actualizacin de los artculos incluidos en el fichero de ventas. Esta opcin es muy til para la comunicacin entre las distintas delegaciones de una misma firma.
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Puede utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Nuevo/Modificar Entrada
Al hacer clic en la creacin o modificacin de entradas, le aparecer una ventana como la de la figura inferior. En esta podr observar un apartado de datos generales y tres solapas: Lneas de detalle, Totales y Otros datos. Datos generales En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: N de entrada, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para la entrada de mercancas, (por omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de entradas se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de entrada que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo. Fecha de la entrada: Indique la fecha de la entrada con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la fecha actual del sistema. Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: nmero del pedido asignado por el proveedor, nmero de reserva, nmero interno de su pedido, etc. Estado: Puede indicar a priori el estado de la entrada, por omisin el estado ser Pendiente de facturar. Proveedor: Introduzca el cdigo de proveedor al que le ha comprado el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de proveedores. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa. Almacn: Seleccione el almacn al que le entrar el material pedido en este documento. Albarn de entrada: Indique, como referencia interna, el nmero del albarn que le remite el proveedor.
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Detalles Lneas de entrada: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botn Nueva lnea los artculos incluidos en la entrada que va a mecanizar. Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para localizar el artculo dentro del fichero. Si no introduce ningn cdigo del artculo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo a pedir sin utilizar el fichero de artculos. Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del artculo que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artculo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta informacin en la lnea de detalle. Pulsando la tecla F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu podr indicar para cada color y talla las unidades de la entrada, el programa generar una lnea de detalle para cada combinacin de talla y color con unidades.
Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Si pulsa la combinacin de teclas Alt+F2, le aparecer en la lnea inferior de la ventana las condiciones de la ltima entrada del artculo seleccionado al proveedor. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del artculo IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el programa le descompondr el precio sin IVA.
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Compras Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artculo por el proveedor. Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea.
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Nmeros de serie / lote: Indique el/los nmeros de serie / lote del artculo, con ellos podr realizar bsquedas de artculos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artculos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una combinacin de estas caractersticas. Solapas auxiliares: Si selecciona un artculo, le aparecer en la ventana de introduccin de artculos cuatro fichas con la informacin importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores. Botn configuracin: Puede configurar con este botn los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introduccin de artculos. Totales En esta solapa se recogen los datos del pi de la entrada de mercancas. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pie del pedido: Porcentajes / importes de descuento. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Porcentajes / importes de portes. Porcentajes / importes de financiacin. Porcentaje / importe de retencin.
Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en la entrada. Gastos proporcionales: puede aplicar gastos proporcionales, o bien a las lneas o sin variar el precio de las lneas. Otros datos En esta solapa puede indicar datos adicionales de la entrada. Tambin incluye seguimiento del documento y comentarios.
Borrar Entradas
Permite borrar las Entradas seleccionadas. Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Borra la Entrada seleccionada en este momento. Documentos entre nmeros. Borra las Entradas que estn incluidas entre los nmeros del rango indicado. Documentos entre fechas. Borra las Entradas que estn incluidas en el intervalo de fechas.
Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de las Entradas. Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.
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Configuracin
En la cinta de opciones superior de la ventana principal de entradas se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder a la siguiente ventana:
Puede configurar el funcionamiento de esta opcin en los siguientes apartados: Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de entradas. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar trabajo en la creacin de documentos. Actualizacin de los precios de ventas: Marcando esta opcin actualiza los precios de ventas partiendo del precio de costo y el margen de cada tarifa. Actualizacin de precios de costo: Existen tres formas de tratar las actualizaciones de los precios de costo en la fichas de los artculos: 1. 2. 3. No actualizar los precios. El precio de costo con el que se cre la ficha del artculo es el que perdura. Actualizar con el ltimo precio. El precio de costo de la ficha se cambia por el precio introducido en la entrada. Actualiza con el precio medio. El precio de costo de la ficha de artculo se cambia por el P.M.P. resultado de stock existente y las unidades entradas. (Nuevo precio = ((precio antiguo x unidades en stock) + (precio nuevo x unidades entradas)) / stock resultante
Opciones: Impedir la modificacin, anulacin de entradas de mercancas anteriores a la fecha indicada. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la ltima vez. Gastos proporcionales. Le recalcular el importe de costes de los artculos segn los gastos configurado, variando o sin variar el importe del documento activo. Ver panel de mrgenes, descuentos, etc. Algunas opciones de impresin: Imprimir cabecera, totalizar, imprimir trazabilidad, etc.
Facturas recibidas
Esta opcin del programa le permite la introduccin de las facturas recibidas de proveedores. Puede crear, consultar, modificar e imprimir estas facturas siempre que lo desee. Si lo desea, puede duplicar las facturas recibidas en un ejercicio diferente. Desde esta opcin puede validar un pedido a proveedor o una entrada de mercancas parcialmente o de forma total.
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Compras Podr convertir una factura recibida en un gasto de agente comercial. Podr crear un pagar.
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Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con las facturas recibidas que existan actualmente en el programa. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior, modificarlas, anularlas, consultarlas o imprimirlas. Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de las facturas que desea consultar, ver las facturas de un determinado proveedor, etc. Tambin puede cambiar el nmero de factura y buscar un artculo por el nmero de serie que se introdujo al crear el documento. Encontrar En la cinta de opciones superior un botn para generar un gasto de agente comercial como consecuencia de la factura recibida, basta con seleccionar una factura y pulsar este botn. Tambin es posible generar directamente desde esta ventana el pagar del documento seleccionado o acceder a la ventana de pago del documento. Igualmente puede acceder al icono de Nuevo pago y generar un pago de una nica factura o de un pago mltiple. El icono Trazabilidad, le muestra los documentos anteriores y posteriores al que estamos consultando. Puede utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Nuevo/Modificar Facturas Recibidas

Al hacer clic en la creacin o modificacin de facturas, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de datos generales y tres solapas: Lneas de detalle, Totales y Otros datos. Datos generales En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento: N reg. de factura, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para registrar la factura de proveedor, (por omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de facturas recibidas se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de registro que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo. Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura, por omisin el estado ser Pendiente de pago. Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la fecha actual del sistema. Proveedor: Introduzca el cdigo de proveedor al que le ha comprado el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de proveedores. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa.
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Cdigo de la factura: Indique el nmero real de la factura del proveedor. Almacn: Seleccione el almacn al que le entrar el material pedido en este documento. Solo aparecer si activa el control de stock en facturas recibidas.
Detalle En esta solapa podr rellenar el cuerpo del documento. Lneas de factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos incluidos en la factura que va a mecanizar. Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para localizar el artculo dentro del fichero. Pulsando la tecla F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu podr indicar para cada color y talla las unidades de la factura, el programa generar una lnea de detalle para cada combinacin de talla y color con unidades. Si no introduce ningn cdigo del artculo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo a pedir sin utilizar el fichero de artculos. Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del artculo que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artculo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta informacin en la lnea de detalle. Pulsando la tecla F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu podr indicar para cada color y talla las unidades de la entrada, el programa generar una lnea de detalle para cada combinacin de talla y color con unidades. Cantidad: Introduzca la cantidad. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del artculo IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el programa le descompondr el precio sin IVA. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artculo por el proveedor. Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea. Nmeros de serie / lote: Indique el/los nmeros de serie / lote del artculo, con ellos podr realizar bsquedas de artculos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artculos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una combinacin de estas caractersticas. Totales
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En esta solapa se recogen los datos del pi de la factura recibida. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pi del pedido: Porcentajes / importes de descuento. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Porcentajes / importes de portes. Porcentajes / importes de financiacin. Porcentaje / importe de retencin.
Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la factura recibida. Vencimientos. Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha calculado automticamente. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en la entrada. Otros datos En esta solapa puede indicar datos adicionales de la factura, la agencia de transporte, comentarios, etc. Estos datos son meramente informativos. Seguimiento Tambin puede ver el seguimiento de la factura: Si ha sido contabilizada. Esto bloquear la factura. Si es una factura deducible o no o lleva prorrata. Si ha sido solicitado el envo por e-mail. Consultar su trazabilidad. Comentarios Puede escribir cualquier comentario que quiera que lleve la factura. Crear Devolucin de la factura seleccionada Genera un documento de Devolucin de la Factura seleccionada en ese momento. Con la serie y el nmero que le corresponda, segn el contador automtico del fichero de Devoluciones. Crear Devolucin en un ejercicio diferente Genera un documento de Devolucin de la Factura seleccionada en ese momento en el ejercicio indicado.
Borrar Facturas Recibidas

Permite borrar las Facturas seleccionadas. Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Borra la Factura seleccionada en este momento. Documentos entre nmeros. Borra las Facturas que estn incluidas entre los nmeros del rango indicado. Documentos entre fechas. Borra las Facturas que estn incluidas en el intervalo de fechas.
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Totalizar
Aparte de los botones tradicionales de crear, modificar, ver e imprimir, esta ventana contiene el icono Totalizar.
Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizar las facturas existentes entre las mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas.
Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de las Facturas. Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.
Configuracin
En la barra de botones inferior de la ventana principal de facturas recibidas se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opcin en los siguientes apartados: Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de facturas y denominaciones de stas para la impresin. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar trabajo en la creacin de documentos. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la ltima vez.
Opciones: Utilizar descuentos en las lneas de documento, impedir la anulacin, modificacin de facturas recibidas pagadas o anteriores a la fecha indicada. Activar o desactivar el control de stock en facturas recibidas.
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Algunas opciones de impresin.
Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una factura, aparecer la cabecera de su empresa. Totalizar las facturas recibidas, Aadir el IVA al totalizar, Valorar las lneas de facturas, etc. Facturar proveedores no habituales: Indica si el programa facturar los proveedores que no estn creados en el fichero de proveedores de la empresa. Agrupar por artculo: Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo rengln todas las entradas de un mismo artculo.
Devoluciones
Esta opcin del programa le permite la introduccin de las devoluciones de las facturas recibidas a proveedores. Puede crear, consultar, modificar e imprimir estas devoluciones siempre que lo desee.
Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con las devoluciones que existan actualmente en el programa. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior, modificarlas, anularlas, consultarlas o imprimirlas. Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de las devoluciones que desea consultar, ver las devoluciones de un determinado proveedor, etc. Tambin puede cambiar el nmero de devolucin y buscar un artculo por el nmero de serie que se introdujo al crear el documento. Puede utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Nuevo/Modificar Devoluciones
Al hacer clic en la creacin o modificacin de devoluciones, le aparecer una ventana en la podr observar un apartado de datos generales y tres solapas: Lneas de detalle, Totales y Otros datos.
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Datos generales En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento: N reg. de devolucin, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para registrar la devolucin de proveedor, (por omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de devoluciones se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de registro que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo. Cdigo de devolucin: Indique el nmero real de la devolucin del proveedor. Fecha: Indique la fecha de la devolucin con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la fecha actual del sistema. Proveedor: Introduzca el cdigo de proveedor al que le ha devuelto el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de proveedores. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa.
Detalle En esta solapa podr rellenar el cuerpo del documento. Lneas de devolucin: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botn Nueva lnea los artculos incluidos en la devolucin que va a mecanizar. Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para localizar el artculo dentro del fichero. Si no introduce ningn cdigo del artculo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo a pedir sin utilizar el fichero de artculos. Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del artculo que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artculo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta informacin en la lnea de detalle. Pulsando la tecla F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu podr indicar para cada color y talla las unidades de la devolucin, el programa generar una lnea de detalle para cada combinacin de talla y color con unidades. Cantidad: Introduzca la cantidad. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del artculo IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el programa le descompondr el precio sin IVA. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artculo por el proveedor.
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Compras Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea.
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Nmeros de serie / lote: Indique el/los nmeros de serie / lote del artculo, con ellos podr realizar bsquedas de artculos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artculos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una combinacin de estas caractersticas. Botn configuracin: Puede configurar con este botn los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introduccin de artculos. Totales En esta solapa se recogen los datos del pi de la devolucin. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pi de la devolucin: Porcentajes / importes de descuento. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Porcentajes / importes de portes. Porcentajes / importes de financiacin. Porcentaje / importe de retencin.
Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la devolucin. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en la devolucin. Documento rectificado. Debe consignar la factura recibida a la que rectifica el documento. Otros datos En esta solapa puede indicar datos adicionales de la devolucin. Tambin incluye un apartado: Documentos asociados, donde puede consultar la trazabilidad de la devolucin.
Borrar Devoluciones
Permite borrar las Devoluciones seleccionadas. Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Borra la Devolucin seleccionada en este momento. Documentos entre nmeros. Borra las Devoluciones que estn incluidas entre los nmeros del rango indicado. Documentos entre fechas. Borra las Devoluciones que estn incluidas en el intervalo de fechas.
Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de las Devoluciones. Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.
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Configuracin
En la cinta de opciones superior de la ventana principal de devoluciones se encuentra el botn Configuracin, que le permitir acceder a la ventana de parametrizacin. Puede configurar el funcionamiento de esta opcin en los siguientes apartados: Solapa General Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de devoluciones. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar trabajo en la creacin de documentos. Opciones: Utilizar descuentos en las lneas de documento. Solapa Vistas Filtros de consultas: Permite configurar las devoluciones que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la consulta principal. Solapa Impresin Nota al pie. Permite definir un texto al pie del documento. Opciones: Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una factura, aparecer la cabecera de su empresa. Totalizar las devoluciones en la impresin. Marcando esta opcin el documento aparecer totalizado. Aadir el IVA al totalizar. Marcando esta opcin el documento tendr el IVA desglosado. Valorar las lneas de devoluciones. Marcando esta opcin las lneas de detalle estarn valoradas. Imprimir datos de trazabilidad en una lnea independiente.
Proveedores
En este archivo se guardan todas las fichas de proveedores que existan en el programa. Todos los campos que requiere la ficha son opcionales, no obstante, siempre es muy cmodo tener de un vistazo toda la informacin del proveedor.
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Proveedores
Nuevo/Modificar Proveedores
Tambin es posible, desde la misma ficha del proveedor, acceder a crear los documentos que fuesen necesarios. Podremos asi mismo desde la misma ficha, generar cualquier documento, hacer etiquetas de envo, mandar sms, correo electrnico, y enviar correos masivos y su adjunto. Posee un botn para actualizar y refrescar la pantalla. Un atajo de teclas para acceder a las opciones ms utilizadas, subrayados en la palabra. Tendr la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar y el orden de las mismas. Ficha Cdigo: Indica el nmero que identificar al proveedor, si deja este campo a 0, el programa le asignar el cdigo siguiente al valor ms alto existente en el fichero. Cdigo contabilidad: Estos datos slo se utilizarn si enlaza FactuSOL con nuestro programa de contabilidad general ContaSol. Indica el cdigo que se le asignar a este proveedor al traspasarlo de forma automtica al plan contable. Debe introducirse sin el nmero de cuenta oficial (400-410). Si no se introduce, el programa tomar el cdigo del proveedor como el cdigo contable. Proveedor / Acreedor. Seleccione si la ficha pertenece a un proveedor o a un acreedor. Segn seleccione en este apartado, se le asignar la cuenta 400 o la 410.
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Identificacin fiscal: Indique el tipo de identificacin fiscal del proveedor (NIF, NIF operador intracomunitario, pasaporte). En caso de introducir un DNI, el programa le calcular de forma automtica la letra del NIF. Nombre fiscal: Nombre fiscal de la empresa. Nombre comercial: Nombre comercial de la empresa. Por omisin, al crear la ficha, se repetir el nombre fiscal. Domicilio, C.Postal, Poblacin, Provincia: Datos de contacto Telfono, Fax, Mvil: Permite dos nmeros de telfono, un fax y un mvil. Persona de contacto: Utilice este campo para indicar la/s persona/s con las que normalmente tiene contacto en la empresa. Botn Ms: Puede almacenar aqu el nombre, telfono y correo electrnico de otras personas de contacto del proveedor. C.C.C.: Entidad, Oficina, Dgito de control y N de cuenta. El programa permite introducir otra informacin opcional del banco: Domicilio: Introduzca el domicilio del banco. Poblacin: Introduzca la poblacin del banco. IBAN: Cdigo IBAN del banco. SWIFT: Cdigo SWIFT (BIC) del banco. Banco: Nombre de la entidad de crdito del proveedor. Observaciones: Esta solapa permite grabar un texto ilimitado (hasta 65000 caracteres). Puede utilizarlo con cualquier fin, teniendo en cuenta que es un texto independiente por cada cliente. Comercial
Forma de pago: Cdigo de la forma de pago asignada al proveedor. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de formas de pago. Das de pago: Campos para programar los das fijos de pago al proveedor. Los vencimientos de las facturas se ajustarn a la forma de pago seleccionada y al prximo da de pago indicado en estos campos. Por ejemplo, si la fecha de factura es: 05-01-2010 y la forma de pago es a 30 das, el programa calcular los 30 das y aplicar una fecha de vencimiento al 04-02-2010, si en das de pago estn programados los das 10 y 25, el vencimiento se ajustar al 10-02-2010. Tarifa en activo: Nombre de la tarifa que est en activo de este proveedor. Por ejemplo Enero 2010. Aprovisionamiento: Indique en este campo el plazo de aprovisionamiento que le garantiza el proveedor. Descuentos fijos: Descuentos fijos que aplicar el proveedor en todas las compras. % Retencin: Indique el tipo de retencin fijo que el programa aplicar a todas las facturas del proveedor.
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% Pronto pago: Indique el tipo de pronto pago fijo que el programa aplicar a todas las facturas del proveedor. Tipo de portes: Condiciones acordadas en tema de portes. Tipo de impuesto: Indique el tipo de impuesto que se aplicar al proveedor (IVA o IGIC) y seleccione si el tipo fiscal se debe aplicar al proveedor o no, o si el tipo fiscal es intracomunitario o de importacin. R.E.: Indique si al proveedor se le debe aplicar el recargo de equivalencia. Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento prefijado para el proveedor. Rappels: Indique las condiciones de rappels concertadas con el proveedor. Otros datos Fecha de alta: Fecha de creacin de la ficha del proveedor en el programa. Por omisin el programa asigna la fecha actual del sistema. Fecha de la ltima modificacin: Fecha de la ltima modificacin que se ha realizado en la ficha del proveedor. E-Mail: Teclee la direccin de correo electrnico de contacto del proveedor. Direccin web: Direccin del proveedor en Internet. Usuario web y contrasea web: Puede almacenar aqu el usuario y la contrasea que el proveedor le facilit para acceder a la zona de clientes de su pgina web. Mensaje emergente: El texto que introduzca en este apartado, le aparecer en todos los documentos de entradas cuando seleccione este proveedor. Es un mensaje meramente informativo, es decir, el programa mostrar el mensaje y a continuacin continuar con la ejecucin del programa. Tlex: Indique aqu el nmero de tlex del cliente. Cuenta de compras: Cuenta de compras que tiene asignada el proveedor en nuestro programa ContaSol. Cdigo cliente: Indique cual es su cdigo de cliente en el sistema informtico del proveedor. Divisa: Seleccione del fichero de divisas de FactuSOL cul utilizar en la impresin de documentos del proveedor. Proveedor homologado: Marque esta casilla si el proveedor ha superado el proceso de homologacin al que le expone el sistema de gestin de la calidad de su empresa. Horario: Horario de oficinas del proveedor. Opciones: Marque las opciones que desee. Carpeta En esta opcin del programa le podr asignar al proveedor una carpeta de nuestro equipo o red local, permitiendo, directamente desde su ficha, abrir cualquier archivo existente en la misma.
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Solapa Documentos A travs de esta opcin se pueden consultar rpidamente los documentos (facturas, entradas y pedidos) que han sido realizados a este proveedor con profundidad entre ejercicios.
E-mails
Desde esta opcin podr enviar correos electrnicos, masivos a sus proveedores.
Etiquetas de Envo
Permite imprimir una etiqueta de envo para el proveedor seleccionado.
Informacin de la etiqueta Ha de definir: Remitente. Recoge los datos del fichero de la empresa o los ha de introducir manualmente. Destinatario: Recoge los datos del fichero correspondiente o puede introducirlos manualmente.
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Transporte. Puede indicar la Agencia, n de envo, Bultos y Portes. Opciones Puede indicar el nmero de entiquetas de envo a imprimir. Diseo de impresin Ha de elegir un formato de la etiqueta que va a imprimir. Segn el tipo de etiqueta que est empleando puede indicarle la Columna inicial y la Fila inicial, desde donde ha de empezar a imprimir.
Anticipos
Usted puede a travs de esta opcin, registrar en el programa los anticipos realizados hacia los proveedores. No es necesario que para ello aplique el importe a ningn documento de compras. El programa le solicitar los siguientes datos: Cdigo del anticipo. El programa lo generara automticamente. Fecha del anticipo. Fecha en la que se le concede el anticipo. Proveedor. Proveedor al que pertenece dicho anticipo. Importe del anticipo. Importe total del anticipo Estado, (No aplicado/Aplicado): Le indicar si el anticipo ha sido aplicado a algn documento. Para aplicar un anticipo, debe utilizar el mecanismo existente en la gestin de pagos. Documento. Una vez que se vayan aplicando los anticipos, la aplicacin ira cumplimentando esos campos. Observaciones. Observaciones, si las hubiese, de este anticipo en concreto.
Exportar Outlook
Con esta opcin, podr exportar sus proveedores a contactos de Outlook . Los datos que le pide son: Cdigo Inicial Indique el cdigo del proveedor con el que quiere iniciar la exportacin. Cdigo Final Indique el cdigo del proveedor con el que quiere finalizar la exportacin. Marque tambin si quiere traspasar solo los proveedores que tengan correo electrnico aadido en su ficha de proveedor y/o los que solo tiene fax.
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Exportar a AgendaSOL
Con esta opcin, podr exportar sus proveedores a contactos a nuestra aplicacin AgendaSOL. Los datos que le pide son: Ubicacin de datos de AgendaSOL Introduzca la ruta donde est localizada la aplicacin. Cdigo Inicial Indique el cdigo del proveedor con el que quiere iniciar la exportacin. Cdigo Final Indique el cdigo del proveedor con el que quiere finalizar la exportacin.
Generacin
Generar pedido
Con esta opcin generaremos un pedido automtico, entre los intervalos que le pongamos, sobre el stock mnimo o mximo de los artculos en el fichero de almacn. Habr tantos documentos de pedidos, como proveedores intervengan en el intervalo.
Datos solicitados: Rango de artculos: Indique el rango de artculos que desea pedir. Rango de familias: Teclee el rango de familias a pedir. Rango de proveedores: Teclee el rango de proveedores a pedir. N documento: Indique el nmero de pedido por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de pedido el correspondiente al contador automtico de la serie de pedido. Fecha: Indique la fecha con la que se crearn los pedidos. Almacn: Introduzca el almacn. % de unidades a pedir sobre el mnimo o mximo: Debe indicar lo que crea conveniente. No tener en cuenta los artculos pendientes de recibir: Marque esta opcin si no desea tener en cuenta los pedidos a proveedores pendientes. Redondear las unidades a enteros: Marque esta opcin si la crea necesaria.
Facturar entradas desde fechas

Esta opcin permite generar facturas de proveedores a travs de las entradas de mercancas introducidas en el programa. Su utilidad est pensada para facilitar el trabajo de cotejar las entradas de mercancas que hayan llegado a la empresa durante el periodo de facturacin del proveedor y la factura del mismo. Al poder imprimir las facturas recibidas generadas, es muy fcil comparar la factura fsica que le haya llegado del proveedor y la factura impresa, y ver los posibles desfases.
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Datos solicitados: Rango de proveedores: Indique el rango de proveedores que desea facturar. Rango de fechas de entradas: Teclee el rango de fechas a facturar las entradas. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Agrupado por proveedor: Si marca esta opcin, se facturar en una sola factura todas las entradas existentes de cada proveedor.
Facturar entradas por proveedor

Esta opcin permite generar facturas a un proveedor a travs de las entradas de mercancas introducidas en el programa. Su utilidad est pensada para facilitar el trabajo de cotejar las entradas de mercancas que hayan llegado a la empresa durante el periodo de facturacin del proveedor. Puede indicar el nmero de factura fsica del mismo. Al poder imprimir las facturas recibidas generadas, es muy fcil comparar la factura fsica que le haya llegado del proveedor y la factura impresa, y ver los posibles descuadres.
Datos solicitados: Proveedor: Indique el proveedor que desea facturar. Tipo de entradas: Teclee la serie de entradas. Nmero de entradas: Seleccione el nmero de las entradas que desea facturar, estas entradas deben ser del proveedor anteriormente seleccionado. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Cdigo de la factura recibida. Introduzca el cdigo real de la factura recibida. Observaciones: Puede introducir unas observaciones genricas para las facturas generadas.
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Crear partes de materiales desde entradas

Desde esta opcin pobra crea una entra de materiales directamente a una obra y capitulo determinado, indicando el trabajador destino.
Datos solicitados: Nmero de entrada: Seleccione el nmero de la entrada que desea facturar. N de parte: Indique el parte. Trabajador: Teclee el trabajador o busque en el fichero con F1. Obra/Capitulo: Seleccione la que sea correcta.
Auxiliar
Formas de pago
Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes y proveedores son totalmente programables en este programa. Se podr configurar una contrapartida por defecto, para cada una de ellas. Puede crear todas las formas de pago que desee, y posteriormente asignarla directamente en la ficha de cliente / proveedor. Al hacer un albarn o factura, el programa le dar la opcin de modificar la forma de pago predefinida por otra cualquiera.
Definicin de los campos: Cdigo: Cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la forma de pago. Descripcin: Texto con la denominacin de la forma de pago. Este texto aparecer en los impresos de facturas, albaranes, etc., en el apartado de forma de pago. Vencimientos: Indique el nmero de vencimientos de la forma de pago.
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Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes de los vencimientos son iguales. Das entre vencimientos: Indique los das transcurridos entre la fecha de factura y el primer vencimiento, as como entre los restantes vencimientos. Proporcin de pago: Si los importes no son proporcionales, indique que proporcin del pago corresponde a cada vencimiento. Ajustar cada vencimiento al ltimo da del mes: El programa ajustara la fecha de vencimiento al ltimo da del mes. Efectivo: Indica si la forma de pago genera un ingreso en caja, tenido en cuenta por el cierre de caja de TpvSOL y los traspasos a ContaSOL. Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesado automtico: Al desactivar esta opcin, los documentos pertenecientes a esta forma de pago no sern incluidos en la creacin de remesas a travs de un grupo de facturas. Contrapartida de cobro: podr indicarle una contrapartida por defecto para el cobro. Contrapartida de pago: podr indicarle una contrapartida por defecto para el pago. Cdigo en estndar de Factura-e: podr indicarle los cdigos para la plataforma Factura-e. Internet: Indique si quiere que se pueda utilizar esta forma de cobro/pago en internet y la descripcin de la misma.
Representantes
Puede grabar en el programa una ficha con los datos de los representantes que visitan su empresa.
Todos los datos a grabar son opcionales y meramente informativos.
Datos a introducir
Cdigo. Nombre. Domicilio, C. Postal, Poblacin y Provincia.
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Compras DNI. Cargo, Telfonos, E-mail, Observaciones. Botn Nuevo. Proveedores que representa.
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Fabricantes
Puede grabar en el programa una ficha con los datos de los fabricantes de los distintos artculos de su empresa. Todos los datos a grabar son opcionales y meramente informativos.
Ficha
Datos a introducir
Cdigo. Nombre. Domicilio, C. Postal, Poblacin y Provincia. D.N.I. Cargo, Telfonos, E-mail, pagina Web. Observaciones. Campo observaciones para introducir cualquier dato adicional del fabricante.
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Ventas
Tendr la posibilidad de hacer una revisin ortogrfica en las lneas de detalle de los documentos de ventas, tanto en Microsoft Office WORD como en OpenOffice.org Writer , ya que se utilizara uno de estos programas como base para la correccin ortogrfica. En la solapa principal de ventas, pulsando el botn de configuracin de contadores automticos, se podr acceder a la configuracin general de la numeracin automtica. Todos los documentos tienen en la rejilla de datos la opcin de visualizar las tres primeras lneas de los documentos. Podr acceder a la informacin del cliente pulsando en el icono de la columna Cliente; desde esta ventana de datos podr enviar un e-mail a dicho proveedor de manera ms gil. Hay un control para que el usuario no pueda introducir una fecha que no sea coincidente con el ejercicio en el que estamos trabajando, teniendo el usuario la oportunidad de enmendar o seguir con la fecha. Se pueden enviar por correo electrnico; el programa preguntara en caso de encontrar un cliente sin e-mail en su ficha si se desea o no abrir la ventana de envo de correo electrnico en estos casos. Se pueden convertir en PDF tanto en conjunto o individualmente; puede seleccionar un rango de pginas a incluir en un archivo. Todos los tipos de documentos, del ciclo de ventas, se pueden duplicar en un ejercicio diferente. Asimismo se puede bloquear un documento en particular, mediante contrasea, para darle permiso de Solo escritura (se podr visualizar pero no modificar) o Privado (los usuarios vern el registro en la lista de documento, pero no podrn entrar a modificarlo ni imprimirlo), solo el usuario [Supervisor] tendr acceso al documento sin necesidad de contrasea. Posee un botn para actualizar y refrescar la pantalla de los documentos en los que estemos. Un atajo de teclas para acceder a las opciones ms utilizadas, subrayados en la palabra. Tendr la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar y su orden. No es necesario poner el 0 para importes que no tengan decimales, basta con poner la coma y el importe de los decimales.
Documentos
Presupuestos
Usted puede gestionar desde esta opcin los presupuestos que realice su empresa a sus clientes. Puede crearlos, consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desee. Puede acceder a los contadores generales de ventas. Posteriormente puede consultar en Informes el estado de los presupuestos, aceptados, no aceptados etc. Desde Pedidos de clientes, Albaranes y Facturas emitidas puede validar directamente un presupuesto de forma parcial o total.
Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con los presupuestos que actualmente estn creados. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior, modificarlos, duplicarlos (incluso a varios clientes), anularlos, consultarlos o imprimirlos. Con los iconos Filtros y Buscar es posible hacer una seleccin de los presupuestos que desea consultar, ver los presupuestos de un determinado cliente, agente, consultar la trazabilidad del documento, etc. Tambin puede realizar una copia del documento en el siguiente ejercicio o generar automticamente un pedido de cliente, albarn o factura. El icono Trazabilidad, le muestra los documentos posteriores al que estamos consultando.
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Puede utilizar la barra de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Nuevo/Modificar Presupuestos
Al hacer clic en la creacin o modificacin de presupuestos, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de datos generales y las lneas de detalle.
Datos generales
En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: N de presupuesto, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el presupuesto, (por omisin siempre ser la serie 1). En el icono configuracin de presupuestos se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de presupuesto que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo. Fecha del presupuesto: Indique la fecha del presupuesto con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la fecha actual del sistema. Hora del presupuesto: Hora de creacin del presupuesto con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter, el programa toma de forma automtica la hora del sistema. Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: nmero del pedido del proveedor, nmero de reserva, etc. Estado: Puede indicar a priori el estado del presupuesto, por omisin el estado ser Pendiente. Cliente: Introduzca el cdigo de cliente al que le ha presupuestado el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de clientes. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirn en el documento. Pulsando la combinacin de teclas Alt+V, le mostrara la ficha del cliente; pulsando la tecla de funcin F4 podr ver el estado de cobros del cliente. Direcciones: Puede indicar, si el cliente tiene varias direcciones de entrega, a cul de ellas va a ser dirigida el documento. Almacn: Seleccione el almacn del que saldr el material una vez pedido. Agente: Indique el cdigo del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisin el programa le facilitar el agente asignado en la ficha del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de agentes.
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Detalle Lneas del presupuesto: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que desea presupuestar en este documento. Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea presupuestar. Puede utilizar las teclas de funcin F1 o pulsar los botones de bsquedas para localizar el artculo dentro del fichero. Tambin puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Con Ctrl+F4 podr ver los artculos consumidos por ese cliente, podr mostrar la ultima venta de cada artculo y algunos filtros temporales. Si no introduce ningn cdigo del artculo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo a presupuestar sin utilizar el fichero de artculos. Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del artculo que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artculo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta informacin en la lnea de detalle. Pulsando las teclas Alt+F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu podr indicar para cada color y talla las unidades de la salida, el programa generar una lnea de detalle para cada combinacin de talla y color con unidades. Cantidad: Introduzca la cantidad a presupuestar. Si pulsa la combinacin de teclas Ctrl+F2, le aparecer una ventana con las ultimas condiciones de venta en ese artculo determinado. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del artculo IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el programa le descompondr el precio sin IVA. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artculo. Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea. Nmeros de serie / lote: Indique el/los nmeros de serie / lote del artculo, con ellos podr realizar bsquedas de artculos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artculos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilizacin en el botn configuraciones, puede introducir las dimensiones del artculo. De esta forma el total de la lnea se calcular teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. Nmero de bultos: Indique en este campo el nmero de bultos del que consta la cantidad de artculos introducida. Comisin del agente: Seale en este campo el porcentaje de comisin que se le asigna al agente por este movimiento. Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una combinacin de estas caractersticas. Informacin del artculo: Solapas auxiliares: Si selecciona un artculo, le aparecer en la ventana de introduccin de
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Ventas artculos cuatro fichas con la informacin importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores. Botn ocultar: Puede ocultar la informacin de los datos de lnea de detalle para as tener ms espacio a la hora de introducir datos en el documento... Totales Al pulsarlo, nos mostrar los datos vinculados a los totales del documento que se recogern al pi del documento. Son los siguientes datos: Porcentajes / importes del pi del presupuesto: Porcentajes / importes de descuento. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Porcentajes / importes de portes. Porcentajes / importes de financiacin. Porcentaje / importe de retencin.
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Forma de pago: Seleccione la forma de pago del presupuesto. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el presupuesto. Otros datos Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el presupuesto. Indicarle, asimismo, si quiere imprimir presupuesto o factura proforma, y las hojas de condicin y presentacin. Puede consultar la trazabilidad del documento, aadir informacin asociada, imgenes, etc. Rentabilidad Puede consultar durante la creacin o modificacin del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opcin a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. Puede aplicar un nuevo margen general al presupuesto. El clculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuracin de los precios del fichero de artculos, sobre el precio de costo o sobre el precio de venta.
Borrar Presupuesto
Permite borrar los Presupuestos seleccionados. Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Borra el Presupuesto seleccionado en este momento. Documentos entre nmeros. Borra los Presupuestos que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado. Documentos entre fechas. Borra los Presupuestos que estn incluidos en el intervalo de fechas.
Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los Presupuestos. Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.
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Configuracin
En la cinta de opciones de la ventana principal de presupuestos se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opcin en los siguientes apartados:
Solapa General Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de presupuestos. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos. As mismo podr indicarle aqu la pgina de condiciones y presentacin. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos y ajustar el uso de presupuestos a sus necesidades.
Solapa Vistas Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que sern visibles en la ventana principal. Tipos de documentos visibles. Son los documentos que se visualizan en la ventana principal. Ver panel de mrgenes, descuentos, etc.
Solapa Impresin Nota al pie. Permite definir un texto al pie del documento.
Opciones: Totalizar los presupuestos en la impresin. Marcando esta opcin el documento aparecer totalizado. Aadir el IVA al totalizar. Marcando esta opcin el documento tendr el IVA desglosado. Imprimir nombre del cliente y direccin en dos lneas en los modelos. Sustitucin del cdigo interno del artculo por el cdigo de barras (si existe). Imprimir datos de trazabilidad en una lnea independiente. Lneas con IVA incluido. Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una factura, aparecer la cabecera de su empresa.
Denominacin de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Un mximo para 5 copias.
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Ventas Solapa Modelos de Impresin Permite definir los modelos de impresin predeterminado por serie.
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Hoja de Condiciones
Permite crear Hojas de Condiciones para poder adjuntarlas a un presupuesto. Puede crear tantas hojas como desee. La longitud mxima por hoja de condicin es de 65.000 caracteres. Esta Hoja de Condiciones puede ser diseada en cualquier procesador de texto y con la opcin de copiar y pegar, generarla en FactuSOL. Para crearla, ha de pulsar el botn Nuevo, darle un nombre de documento. Y en el apartado Texto del documento. Disear la Hoja de Condiciones del Presupuesto.
Hoja de Presentacin
Permite crear hojas de presentacin para poder adjuntarlas a un presupuesto. Puede crear tantas hojas como desee. La longitud mxima por hoja de Presentacin es de 65.000 caracteres Esta Hoja de Presentacin puede ser diseada en cualquier procesador de texto y con la opcin de copiar y pegar, generarla en FactuSOL. Para crearla, ha de pulsar el botn Nuevo, darle un nombre de documento. Y en el apartado Texto del documento. Disear la Hoja de Presentacin del Presupuesto.
Pedidos de clientes
Usted puede gestionar desde esta opcin los pedidos que realicen a su empresa sus clientes. Puede crearlos, consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desee.
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Ventas Posteriormente puede consultar en el men Informes el estado de los pedidos, aceptados, no aceptados etc. Desde Albaranes y Facturas emitidas puede validar directamente un pedido de cliente de forma parcial o total.
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Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con los pedidos de clientes que actualmente estn creados. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos. Encontrar En la cinta de opciones superior un icono para realizar los pedidos a proveedor derivados de los pedidos de cliente seleccionados. Basta con seleccionar uno o varios pedidos, (pulsando la tecla Ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsar este icono para crear los pedidos a proveedores necesarios para atender la demanda de artculos de los pedidos de cliente. Tambin es posible importar pedidos de cliente desde un fichero, que ha debido ser previamente preparado desde la opcin de exportacin a fichero de pedidos desde los pedidos a proveedores. Esta opcin es muy til para la comunicacin entre las distintas delegaciones de una misma firma. Desde esta barra de iconos, es posible en cualquier momento consultar la trazabilidad del documento seleccionado, as como generar automticamente un albarn o una factura con los datos del pedido. Puede utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee. Con los iconos Filtros y Buscar Introduzca el texto que desea buscar y aparecern en pantalla todos los pedidos que contengan este texto. Esta bsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (marcada con el ttulo en negrita). A travs de esta opcin puede consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un proveedor determinado; tambin puede consultar los pedidos de un artculo determinado, es posible ver los pedidos de clientes y los pedidos a proveedores, etc.
Nuevo/Modificar Pedido de Cliente

Al hacer clic en la creacin o modificacin de pedidos de clientes, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de datos generales y las lneas de detalle. Datos generales En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: N de pedido de cliente, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el pedido, (por omisin siempre ser la serie 1). En el icono configuracin de pedidos de clientes se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de pedido que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo. Fecha del pedido: Indique la fecha del pedido con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la fecha actual del sistema.
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Hora del presupuesto: Hora de creacin del presupuesto con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter, el programa toma de forma automtica la hora del sistema. Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: nmero del pedido del proveedor, nmero de presupuesto, etc. Estado: Puede indicar a priori el estado del pedido, por omisin el estado ser Pendiente. Cliente: Introduzca el cdigo de cliente al que le ha presupuestado el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de clientes. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirn en el documento. Pulsando la combinacin de teclas Alt+V, le mostrara la ficha del cliente; pulsando la tecla de funcin F4 podr ver el estado de cobros del cliente. Direcciones: Puede indicar, si el cliente tiene varias direcciones de entrega, a cul de ellas va a ser dirigida el documento. Almacn: Seleccione el almacn del que saldr el material pedido en este documento. Agente: Indique el cdigo del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisin el programa le facilitar el agente asignado en la ficha del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de agentes.
Detalle En esta ventana podr introducir los datos del cuerpo del documento. Lneas del pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que desea pedir en este documento. Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de funcin F1 o pulsar los botones de bsquedas para localizar el artculo dentro del fichero. Tambin puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Con Ctrl+F4 podr ver los artculos consumidos por ese cliente, podr mostrar la ultima venta de cada artculo y algunos filtros temporales. Si no introduce ningn cdigo del artculo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo a presupuestar sin utilizar el fichero de artculos. Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del artculo que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artculo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta informacin en la lnea de detalle. Pulsando la tecla F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu podr indicar para cada color y talla las unidades de la salida, el programa generar una lnea de detalle para cada combinacin de talla y color con unidades. Cantidad: Introduzca la cantidad a presupuestar. Si pulsa la combinacin de teclas Ctrl+F2, le aparecer una ventana con las ultimas condiciones de venta en ese artculo determinado.
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Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del artculo IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el programa le descompondr el precio sin IVA. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artculo. Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilizacin en el botn configuraciones, puede introducir las dimensiones del artculo. De esta forma el total de la lnea se calcular teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. Nmero de bultos: Indique en este campo el nmero de bultos del que consta la cantidad de artculos introducida. Comisin del agente: Seale en este campo el porcentaje de comisin que se le asigna al agente por este movimiento. Nmeros de serie / lote: Indique el/los nmeros de serie / lote del artculo, con ellos podr realizar bsquedas de artculos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artculos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes. Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una combinacin de estas caractersticas. Informacin del artculo: Solapas auxiliares: Si selecciona un artculo, le aparecer en la ventana de introduccin de artculos cuatro fichas con la informacin importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores. Botn ocultar: Puede ocultar la informacin de los datos de lnea de detalle para as tener ms espacio a la hora de introducir datos en el documento... Totales Al pulsarlo, nos mostrar los datos vinculados a los totales del documento que se recogern al pi del documento. Son los siguientes datos: Porcentajes / importes del pi del pedido: Porcentajes / importes de descuento. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Porcentajes / importes de portes. Porcentajes / importes de financiacin. Porcentaje / importe de retencin.
Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el presupuesto. Otros datos Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el pedido. Puede consultar la trazabilidad del documento, aadir informacin asociada, etc. Rentabilidad Puede consultar durante la creacin o modificacin del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opcin a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. El clculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuracin de los precios del fichero de artculos, sobre el precio de costo o sobre el precio de venta.
Borrar Pedidos de Clientes

Permite borrar los pedidos de clientes. Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Borra el pedido seleccionado en este momento.
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Ventas Documentos entre nmeros. Borra los pedidos que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado. Documentos entre fechas. Borra los pedidos que estn incluidos en el intervalo de fechas.
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Importar Ficheros EDI

Esta opcin permite crear pedidos de cliente a travs de un fichero recibido en la carpeta de sincronizacin con la plataforma EDI.
Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los Pedidos. Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.
Configuracin
En la cinta de opciones de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder a la siguiente ventana:
Puede configurar el funcionamiento de esta opcin en los siguientes apartados: Solapa General Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de pedidos. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos y ajustar el uso de pedidos a sus necesidades.
Solapa Vistas Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que sern visibles en la ventana principal. Tipos de documentos visibles. Son los documentos que se visualizan en la ventana principal. Ver panel de mrgenes, descuentos, etc.
Opciones: Totalizar los pedidos en la impresin. Marcando esta opcin el documento aparecer totalizado. Aadir el IVA al totalizar. Marcando esta opcin el documento tendr el IVA desglosado. Imprimir nombre del cliente y direccin en dos lneas en los modelos. Sustitucin del cdigo interno del artculo por el cdigo de barrs (si existe). Imprimir datos de trazabilidad en una lnea independiente.
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Imprimir slo las cantidades pendientes de enviar. Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una factura, aparecer la cabecera de su empresa. Lneas con IVA includo.
Denominacin de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Un mximo para 5 copias.
Albaranes
Posiblemente esta es la opcin ms utilizada en FactuSOL. Usted puede gestionar desde esta opcin todos los presupuestos que realice su empresa a sus clientes. Puede crearlos, consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desee. Posteriormente puede consultar en el men Informes el estado de los albaranes, facturados o no, cobrados o no, etc. Desde Facturas emitidas puede validar directamente un albarn de forma parcial o total.
Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con los 100 ltimos albaranes que actualmente estn creados. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos. Pulsando el icono de la columna Cobro, podr visualizar los movimientos de cobro de dicho documento. Podr recordar los filtros utilizados en la ltima ocasin. Tambin tiene la opcin de, al finalizar la creacin, de guardarlo, enviarlo por e-mail o bien guardar imprimir y cerrar. Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de los albaranes que desea consultar, ver los albaranes de un determinado cliente, agente, si estn facturados, pendientes, consultar la trazabilidad del documento, etc. Tambin puede cambiar el nmero de albarn y buscar un artculo por el nmero de serie que se introdujo al crear el documento. Igualmente puede acceder al icono de Nuevo cobro y generar un cobro de una nica albarn o de un cobro mltiple. El cobro realizado en el albarn se traspasar a la factura que genere. Es posible exportar los albaranes de un cliente a un fichero para su posterior importacin desde la opcin de entradas de mercancas, tambin sern incluidos en el fichero los artculos de los albaranes que hayan sido enviados. Esta opcin es muy til para la comunicacin entre las distintas delegaciones de una misma firma.
Tambin encontrar En la cinta de opciones superior un icono para facturar directamente los albaranes que desee. Basta con seleccionar un albarn o varios albaranes de un mismo cliente, (pulsando la tecla Ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsar este icono.
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Ventas Puede utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
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Nuevo/Modificar Albarn
Al hacer clic en la creacin o modificacin de albaranes, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de datos generales y lneas de detalle. Datos generales En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: N de albarn, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el albarn, (por omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de albaranes se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de albarn que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo. Fecha del albarn: Indique la fecha del albarn con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la fecha actual del sistema. Hora del albarn: Indique la hora del albarn con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la hora actual del sistema. Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: nmero del pedido del cliente, nmero de reserva, etc. Estado: Puede indicar a priori el estado del albarn, por omisin el estado ser Pendiente. Cliente: Introduzca el cdigo de cliente al que le ha presupuestado el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de clientes. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirn en el documento. Pulsando la combinacin de teclas Alt+V, le mostrara la ficha del cliente; pulsando la tecla de funcin F4 podr ver el estado de cobros del cliente. Direcciones: Puede indicar, si el cliente tiene varias direcciones de entrega, a cul de ellas va a ser dirigida el documento. Almacn: Seleccione el almacn del que saldr el material albaraneado. Agente: Indique el cdigo del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisin el programa le facilitar el agente asignado en la ficha del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de agentes.
Detalle En esta ventana podr introducir los datos del cuerpo del documento. Lneas del albarn: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que desea sacar del almacn en este documento.
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Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea albaranear. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para localizar el artculo dentro del fichero. Tambin puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Mediante la combinacin de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histrico de consumo de artculos del cliente, desde donde tendr la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (artculo, cantidad, precio y descuentos), podr mostrar la ultima venta de cada artculo y algunos filtros temporales.
Si no introduce ningn cdigo del artculo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo a albaranear sin utilizar el fichero de artculos. Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del artculo que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artculo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta informacin en la lnea de detalle. Pulsando la tecla F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu podr indicar para cada color y talla las unidades de la salida, el programa generar una lnea de detalle para cada combinacin de talla y color con unidades.
Cantidad: Introduzca la cantidad a albaranear. Si pulsa la combinacin de teclas Alt+F2, le aparecer en la lnea inferior de la ventana las condiciones del ltimo albarn del artculo seleccionado al cliente. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del artculo IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el programa le descompondr el precio sin IVA. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artculo. Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea. Nmero de bultos: Indique en este campo el nmero de bultos del que consta la cantidad de artculos introducida. Nmeros de serie / lote: Indique el/los nmeros de serie / lote del artculo, con ellos podr realizar bsquedas de artculos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artculos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes Dimensiones auxiliares: Si activa su utilizacin en el botn configuraciones, puede introducir las dimensiones del artculo. De esta forma el total de la lnea se calcular teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. Comisin del agente: Seale en este campo el porcentaje de comisin que se le asigna al agente por este movimiento. Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una combinacin de estas caractersticas. Informacin del artculo: Solapas auxiliares: Si selecciona un artculo, le aparecer en la ventana de introduccin de artculos cuatro fichas con la informacin importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores. Botn ocultar: Puede ocultar la informacin de los datos de lnea de detalle para as tener ms espacio a la hora de
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Ventas introducir datos en el documento... Totales Al pulsarlo, nos mostrar los datos vinculados a los totales del documento que se recogern al pi del documento. Son los siguientes datos: Porcentajes / importes del pi del albarn: Porcentajes / importes de descuento. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Porcentajes / importes de portes. Porcentajes / importes de financiacin. Porcentaje / importe de retencin.
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Forma de pago: Seleccione la forma de pago del albarn. Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente, en caso de no seleccionar ningn banco de cargo se recogern los datos bancarios existentes en la ficha del cliente. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el presupuesto. Otros datos Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el albarn. Puede consultar la trazabilidad del documento, aadir informacin asociada, etc. Rentabilidad Puede consultar durante la creacin o modificacin del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opcin a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. El clculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuracin de los precios del fichero de artculos, sobre el precio de costo o sobre el precio de venta.
Borrar Albaranes
Permite borrar los Albaranes seleccionados. Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar: Albarn seleccionado. Borra el Albarn seleccionado en este momento. Albaranes entre nmeros. Borra los Albaranes que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado. Albaranes entre fechas. Borra los Albaranes que estn incluidos en el intervalo de fechas. Albaranes de un cliente. Borra los Albaranes existentes en el intervalo de fechas de un cliente especfico. Albaranes de un Agente. Borra los Albaranes existentes en el intervalo de fechas de un determinado Agente.
Totalizar
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Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizar los albaranes existentes entre las mismas.
Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los Albaranes. Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.
Configuracin
En la cinta de opciones, en el grupo Configuraciones de la ventana principal de albaranes se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder a la siguiente ventana:
Puede configurar el funcionamiento de esta opcin en los siguientes apartados: Solapa General Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de albaranes. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos, utilizar siempre la ventana de cambio, bloquear albaranes facturados, contabilizados, impresos y hasta una fecha determinada. Tambin existe la posibilidad de mostrar, siempre que se realice un nuevo albarn, la ventana de cambio, la introduccin de cantidades en esta ventana generar de forma automtica el cobro de albarn correspondiente.
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Solapa Vistas Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la ltima vez. Limitar la consulta principal a los ltimos 100 documentos existentes. Al entrar al fichero, recordar los filtros de vista utilizados la ltima vez. Ver panel de mrgenes, descuentos, etc.
Opciones: Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir un albarn, aparecer la cabecera de su empresa. Aadir el IVA al totalizar. Marcando esta opcin el documento tendr el IVA desglosado. Valorar lneas de albaranes. Imprimir albarn al crearlo. Sustituir direccin geneal por direccin de entrega al imprimir Imprimir nombre del cliente y direccin en dos lneas en los modelos. Sustitucin del cdigo interno del artculo por el cdigo de barras (si existe).. Imprimir datos de trazabilidad en una lnea independiente. Totalizar los albaranes en la impresin. Unir lneas de un mismo artculo. Lneas con IVA includo. Ampliar la descripcin con el n de serie.
Denominacin de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Un mximo para 5 copias. Solapa Modelos de Impresin Permite definir los modelos de impresin predeterminado por serie.
Facturas
En esta opcin puede crear facturas directas sin tener que pasar por albaranes. Tiene la flexibilidad de poder consultarlas, modificarlas e imprimirlas siempre que lo desee. Posteriormente puede consultar en Informes el estado de las facturas, giradas o no, cobradas o no, etc.
Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con las 100 ltimas facturas que actualmente estn creadas. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de iconos, modificarlas, anularlas, consultarlas o imprimirlas. Pulsando el icono de la columna Estado, podr visualizar los movimientos de cobro de dicho documento. Podr recordar los filtros utilizados en la ltima ocasin. Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de las facturas que desea consultar, ver las facturas de un determinado cliente, agente, si estn cobradas, pendientes, consultar la trazabilidad del documento, etc. Igualmente puede acceder al icono de Nuevo cobro y generar un cobro de una nica factura o de un cobro mltiple. Si previamente se ha generado recibos de esta factura, la aplicacin dar por cobrado los recibos que estn en el rango del importe cobrado. Por ejemplo, en una factura, con un importe de 3000 y que se haya generado tres vencimientos, si damos un cobro de 1500 , dar por cobrado el primer vencimiento y cobrado parcial el segundo, sin tocar el tercero. Esto genera los movimientos de cobros. Si genera un cobro de recibo que haya sido generado automticamente a partir de una factura, el programa creara este apunte de cobro en la factura que gener el recibo. NO SE CONTROLAN LAS MODIFICACIONES DE APUNTES DE COBROS NI LAS ANULACIONES EN NINGUNA SITUACION.
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Tambin puede cambiar el nmero de factura de cualquiera de ellas, realizar el pedido a proveedor de los artculos incluidos en la factura seleccionada, realizar una copia del documento en el siguiente ejercicio, cobrar una factura o realizar un abono de la misma. Puede utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Nuevo/Modificar Facturas
Al hacer clic en la creacin o modificacin de facturas, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de datos generales y las lneas de detalle. Datos generales En este apartado podr introducir los datos de cabecera y cuerpo del documento que son los siguientes: N de factura, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para la factura, (por omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de facturas se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de factura que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo. Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la fecha actual del sistema. Hora de la factura: Indique la hora de la factura con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la hora actual del sistema. Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: nmero del pedido del cliente, nmero de reserva, etc. Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura, por omisin el estado ser Pendiente. Cliente: Introduzca el cdigo de cliente al que le ha presupuestado el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de clientes. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirn en el documento. Pulsando la combinacin de teclas Alt+V, le mostrara la ficha del cliente; pulsando la tecla de funcin F4 podr ver el estado de cobros del cliente. Direccin: Seleccione una de las direcciones disponibles. Tambin puede crear direcciones, modificarlas y borrarlas. Almacn: Seleccione el almacn del que saldr el material facturado. Agente: Indique el cdigo del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisin el programa le facilitar el agente asignado en la ficha del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de agentes.
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Detalle En esta solapa podr introducir los datos del cuerpo del documento. Lneas de la factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que desea sacar del almacn en este documento. Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea facturar. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para localizar el artculo dentro del fichero. Tambin puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Mediante la combinacin de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histrico de consumo de artculos del cliente, desde donde tendr la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (artculo, cantidad, precio y descuentos), podr mostrar la ultima venta de cada artculo y algunos filtros temporales. Si no introduce ningn cdigo del artculo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo a facturar sin utilizar el fichero de artculos. Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del artculo que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artculo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta informacin en la lnea de detalle. Pulsando la tecla F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu podr indicar para cada color y talla las unidades de la salida, el programa generar una lnea de detalle para cada combinacin de talla y color con unidades. Cantidad: Introduzca la cantidad a facturar. Si pulsa la combinacin de teclas Alt+F2, le aparecer en la lnea inferior de la ventana las condiciones de la ltima factura del artculo seleccionado al cliente. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del artculo IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el programa le descompondr el precio sin IVA. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artculo. Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea. Nmero de bultos: Indique en este campo el nmero de bultos del que consta la cantidad de artculos introducida. Nmeros de serie / lote: Indique el/los nmeros de serie / lote del artculo, con ellos podr realizar bsquedas de artculos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artculos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes Comisin del agente: Seale en este campo el porcentaje de comisin que se le asigna al agente por este movimiento. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilizacin en el botn configuraciones, puede introducir las dimensiones del artculo. De esta forma el total de la lnea se calcular teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares.
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Ventas Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una combinacin de estas caractersticas.
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Solapas auxiliares: Si selecciona un artculo, le aparecer en la ventana de introduccin de artculos cuatro fichas con la informacin importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores. Botn configuracin: Puede configurar con este botn los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introduccin de artculos. Totales En esta solapa se recogen los datos del pi de la factura. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pie de la factura: Porcentajes / importes de descuento. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Porcentajes / importes de portes. Porcentajes / importes de financiacin. Porcentaje / importe de retencin.
Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la factura. Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente, en caso de no seleccionar ningn banco de cargo se recogern los datos bancarios existentes en la ficha del cliente. Vencimientos. Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha calculado automticamente. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en la factura. Factura rectificada: Si es una factura rectificativa, indique la serie y nmero de la factura rectificada. Otros datos En esta solapa puede indicar otros datos relativos a la entrega del material, portes, etc. Estos datos son meramente informativos. Imagen: Puede seleccionar aqu una imagen que ser impresa en la factura, tambin deber retocar los modelos de impresin que se entregan con el programa para aadir en stos la impresin de la imagen adjunta al documento. Rentabilidad Puede consultar durante la creacin o modificacin del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opcin a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. El clculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuracin de los precios del fichero de artculos, sobre el precio de costo o sobre el precio de venta.
Borrar Facturas
Permite borrar las Facturas seleccionadas. Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Borra la Factura seleccionada en este momento. Documentos entre nmeros. Borra las Facturas que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado. Documentos entre fechas. Borra las Facturas que estn incluidos en el intervalo de fechas.
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Totalizar
Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizar las facturas existentes entre las mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas.
Exportar a EDI
Esta opcin permite generar ficheros para su sincronizacin para la plataforma EDI.
Una vez seleccionada la factura que desea enviar desde la plataforma EDI, ha de ejecutar esta opcin le va a solicitar los datos necesarios para poder enviar a la plataforma EDI. FactuSOL generar los ficheros necesarios en formato TXT y los guardar en la carpeta que configur en la solapa Utilidades para todos los ficheros EDI.
Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de las Facturas. Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.
Configuracin
En la cinta de opciones, en el grupo Configuraciones de la ventana principal de facturas se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder a una ventana que le permitir configurar el funcionamiento de esta opcin.
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Solapa General Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de facturas y denominaciones de las series para la impresin. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos o bloquear los documentos contabilizados, cobrados y anteriores a una fecha dada. Tambin existe la posibilidad de mostrar, siempre que se realice una nueva factura, la ventana de cambio o cobro de documento, la introduccin de cantidades en estas ventanas generar de forma automtica el cobro de factura correspondiente. Certificar documentos enviados por e-mail: Si se activa esta casilla, los documentos enviados por e-mail sern certificados. Para llevar a cabo esta operacin se debe de tener instalado en el ordenador utilizado un certificado de seguridad (emitido por la fbrica nacional de moneda y timbre) y haber indicado en la ficha del cliente al que se dirige el e-mail que acepta facturacin electrnica.
Solapa Vistas Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la ltima vez. Ver panel de mrgenes, descuentos, etc.
Opciones: Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una factura, aparecer la cabecera de su empresa. Imprimir factura al crearla Unir lneas de un mismo artculo. Texto A la vista si el vencimiento es igual a la fecha de factura. Sustituir direccin general por direccin de entrega al imprimir Imprimir nombre del cliente y direccin en dos lneas en los modelos. Sustitucin del cdigo interno del artculo por el cdigo de barras (si existe). Lneas con IVA incluido. Ampliar la descripcin con el n de serie. Imprimir datos de trazabilidad en una lnea independiente.
Series con IVA incluido: Al seleccionar una serie de una factura, esta al ser impresa no desglosar el IVA. Denominacin de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Un mximo para 5 copias. Solapa Generacin de Facturas A travs de esta opcin, es posible configurar opciones relativas a la facturacin automtica de albaranes. Generar factura a clientes no habituales. Indica si el programa facturar los clientes que no estn creados en el fichero de clientes de la empresa. Agrupar por artculo. Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo rengln todas las salidas de un mismo artculo. Imprimir en la factura el n y fecha de albarn. Marcando estas opciones, al imprimir una factura, aparecer con anterioridad a los artculos incluidos en los albaranes una cabecera con su nmero y/o fecha. Imprimir en la factura slo la referencia al albarn. Permite imprimir las facturas sin especificar uno a uno los renglones de artculos que componen el albarn, si no por el contrario, slo se imprime la fecha, el nmero de albarn y el importe total del mismo. Imprimir datos del alabarn en una lnea independiente. Texto fijo que ha de tener la referencia del albarn siempre que haya seleccionado que se imprima.
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Ventas Tipos de series de documentos. Permite seleccionar la serie de los albaranes, que se pueda generar facturas.
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Solapa Modelos de Impresin Permite definir los modelos de impresin predeterminado por serie.
Abonos
En esta opcin puede crear abonos de las facturas emitidas manualmente. Tiene la flexibilidad de poder consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que lo desee. Posteriormente puede consultar en Informes el listado de abonos.
Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con los 100 ltimos abonos que actualmente estn creados. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de iconos superior, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos. Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de los abonos que desea consultar, ver los abonos de un determinado cliente, agente, etc. Tambin puede cambiar el nmero de abono de cualquiera de ellos. Puede utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Nuevo/Modificar Abonos
Al hacer clic en la creacin o modificacin de abonos, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de datos generales y las lneas de detalle. Datos generales En este apartado podr introducir los datos de cabecera y cuerpo del documento que son los siguientes: N de abono, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el abono, (por omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de abonos se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de abono que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo. Fecha: Indique la fecha del abono con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la fecha actual del sistema. Hora: Indique la hora con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la hora actual del sistema.
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Ventas Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: nmero del pedido del cliente, nmero de reserva, etc.
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Cliente: Introduzca el cdigo de cliente al que le ha presupuestado el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de clientes. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirn en el documento. Pulsando la combinacin de teclas Alt+V, le mostrara la ficha del cliente; pulsando la tecla de funcin F4 podr ver el estado de cobros del cliente. Direccin: Seleccione una de las direcciones disponibles. Tambin puede crear direcciones, modificarlas y borrarlas. Almacn: Seleccione el almacn al que regresar el material abonado. Agente: Indique el cdigo del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisin el programa le facilitar el agente asignado en la ficha del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de agentes.
Detalle En esta solapa podr introducir los datos del cuerpo del documento. Lneas del abono: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que le van a ser devueltos al almacn en este documento, para un correcto control del stock del almacn, debe indicar en estas lneas los materiales que le han sido devueltos por el cliente con signo positivo. Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea abonar. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para localizar el artculo dentro del fichero. Tambin puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Mediante la combinacin de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histrico de consumo de artculos del cliente, desde donde tendr la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (artculo, cantidad, precio y descuentos), podr mostrar la ltima venta de cada artculo y algunos filtros temporales. Si no introduce ningn cdigo del artculo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo a abonar sin utilizar el fichero de artculos. Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del artculo que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artculo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta informacin en la lnea de detalle. Pulsando la tecla F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu podr indicar para cada color y talla las unidades de la salida, el programa generar una lnea de detalle para cada combinacin de talla y color con unidades. Cantidad: Introduzca la cantidad a abonar. Si pulsa la combinacin de teclas Alt+F2, le aparecer en la lnea inferior de la ventana las condiciones de la ltima factura del artculo seleccionado al cliente. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del artculo IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el programa le descompondr el precio sin IVA.
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Ventas Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artculo. Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea. Nmero de bultos: Indique en este campo el nmero de bultos del que consta la cantidad de artculos introducida.
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Nmeros de serie / lote: Indique el/los nmeros de serie / lote del artculo, con ellos podr realizar bsquedas de artculos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artculos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes Comisin del agente: Seale en este campo el porcentaje de comisin que se le asigna al agente por este movimiento. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilizacin en el botn configuraciones, puede introducir las dimensiones del artculo. De esta forma el total de la lnea se calcular teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una combinacin de estas caractersticas. Informacin del artculo: Si selecciona un artculo, le aparecer en la ventana de introduccin de artculos cuatro fichas con la informacin importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores. Totales En esta solapa se recogen los datos del pi del abono. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pie del abono: Porcentajes / importes de descuento. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Porcentajes / importes de portes. Porcentajes / importes de financiacin. Porcentaje / importe de retencin.
Forma de pago: Seleccione la forma de pago del abono. Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente, en caso de no seleccionar ningn banco de cargo se recogern los datos bancarios existentes en la ficha del cliente. Vencimientos. Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha calculado automticamente. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el abono. Factura rectificada: Si es una factura rectificativa, indique la serie y nmero de la factura rectificada. Otros datos En esta solapa puede indicar otros datos relativos a la entrega del material, portes, etc. Estos datos son meramente informativos. Rentabilidad Puede consultar durante la creacin o modificacin del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opcin a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. El clculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuracin de los precios del fichero de artculos, sobre el precio de costo o sobre el precio de venta.
Borrar Abonos
Permite borrar los Abonos seleccionados. Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Borra los Abonos seleccionada en este momento. Documentos entre nmeros. Borra los Abonos que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado. Documentos entre fechas. Borra los Abonos que estn incluidos en el intervalo de fechas.
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Totalizar
Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizar los abonos existentes entre las mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas.
Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los Abonos. Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.
Configuracin
En la cinta de opciones superior de la ventana principal de facturas se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder a una ventana que le permitir configurar el funcionamiento de esta opcin.
Solapa General Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de abonos y denominaciones de las series para la impresin. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos.
Solapa Vistas
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Solapa Impresin
Filtros de consultas: Permite configurar los abonos que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la consulta principal. Ver panel de mrgenes, descuentos, etc.
Nota al pie. Permite definir un texto al pie del documento.
Opciones: Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una factura, aparecer la cabecera de su empresa. Imprimir abono al crearla Sustituir direccin general por direccin de entrega al imprimir Imprimir nombre del cliente y direccin en dos lneas en los modelos. Sustitucin del cdigo interno del artculo por el cdigo de barras (si existe). Imprimir datos de trazabilidad en una lnea independiente. Unir lneas de un mismo artculo. Lneas con IVA incluido.
Series con IVA incluido: Al seleccionar una serie de un abono, al ser impreso no desglosar el IVA. Denominacin de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Un mximo para 5 copias.
Clientes
En este archivo se guardan todas las fichas de clientes que existan en el programa. Desde esta ventana, las funciones de mantenimiento, consultas, impresiones y distintas acciones a llevar a cabo con el fichero de clientes, como por ejemplo: crear sobres, enviar correos masivos y su adjunto, ver las estadsticas de compras del cliente seleccionado, etc. Desde esta rejilla, con solo pulsar en la columna e-mail se podr enviar un correo electrnico a la direccin del cliente seleccionado. Posee un botn para actualizar y refrescar la pantalla. Un atajo de teclas para acceder a las opciones ms utilizadas, subrayados en la palabra. Tendr la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar. Desde la opcin asignar agentes comerciales a clientes, podr cambiar el agente comercial a un grupo de clientes.
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Ventas Desde la configuracin de clientes tendr la opcin de resaltar lo clientes que han sido dado de baja.
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Clientes
Nuevo/Modificar Clientes
Todos los campos que requiere la ficha son opcionales, no obstante, siempre es muy cmodo tener de un vistazo toda la informacin del cliente. Tambin es posible, desde la misma ficha del cliente, acceder a crear los documentos que fuesen necesarios. Podremos asimismo desde la misma ficha generar cualquier documento, hacer etiquetas de envo, asignarle riesgo, mandar sms, correo electrnico, etc. Ficha Cdigo: Indica el nmero que identificar al cliente, si deja este campo a 0, el programa le asignar el cdigo siguiente al valor ms alto existente en el fichero. Cdigo de contabilidad: Este dato slo se utilizar si enlaza FactuSOL con nuestro programa de contabilidad general ContaSol. Indica el cdigo que se le asignar a este cliente al traspasarlo de forma automtica al plan contable. Debe introducirse sin el nmero de cuenta oficial (430). Si no se introduce, el programa tomar el cdigo genrico del cliente como el cdigo contable. Identificacin fiscal: Indique el tipo de identificacin fiscal del cliente (NIF, NIF operador intracomunitario, pasaporte). En caso de introducir un DNI, el programa le calcular de forma automtica la letra del NIF. Nombre fiscal: Nombre fiscal de la empresa. Nombre comercial: Nombre comercial de la empresa. Por omisin, al crear la ficha, se repetir el nombre fiscal. Domicilio, C.Postal, Poblacin, Provincia: Datos de contacto Telfono, Fax, Mvil: Permite dos nmeros de telfono, un fax y un mvil. Persona de contacto, Telfono de contacto: Utilice estos campos para indicar la/s persona/s con las que normalmente tiene contacto en la empresa y sus nmeros de telfono. Botn Ms: Puede almacenar aqu el nombre, telfono y correo electrnico de otras personas de contacto del cliente. Agente comercial: Cdigo del agente al que pertenece el cliente. Indicando un agente en este campo, al crear albaranes y facturas, el programa asigna la comisin especificada en el agente en las lneas de salidas. Ruta: Indique la ruta en la que se encuentra localizado el cliente, con el botn + Rutas, puede asignar ste, independientemente de la ruta indicada en su ficha, a varias rutas para poder disponer de un listado de los clientes de una ruta determinada. C.C.C.: Entidad, Oficina, Dgito de control y N de cuenta. Tambin se ofrece la posibilidad de almacenar para cada cliente un nmero ilimitado de cuentas bancarias.
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Ventas Botn Otros datos. Puede indicar aqu la siguiente informacin: Domicilio: Introduzca el domicilio del banco. Poblacin: Introduzca la poblacin del banco. IBAN: Cdigo IBAN del banco. SWIFT: Cdigo SWIFT (BIC) del banco.
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Botn Ms cuentas. Puede generar un fichero de cuentas bancarias del cliente. Banco: Nombre de la entidad de crdito del cliente. Imagen. Puede seleccionar un archivo de imagen de formato grfico para cada artculo. Los formatos admitidos son: BMP, JPG, ICO, WMF, EMF, GIF. Puede capturar la imagen del cliente directamente desde una cmara instalada en su ordenador. Observaciones: Esta solapa permite grabar un texto ilimitado (hasta 65000 caracteres). Puede utilizarlo con cualquier fin, teniendo en cuenta que es un texto independiente por cada cliente. Comercial
Forma de pago: Cdigo de la forma de pago asignada al cliente. Puede utilizar el Botn Buscar para acceder al fichero de formas de pago. Das de pago: Campos para programar los das fijos de pago del cliente. Los vencimientos de las facturas se ajustarn a la forma de pago seleccionada y al prximo da de pago indicado en estos campos. Por ejemplo, si la fecha de factura es: 05-01-2010 y la forma de pago es a 30 das, el programa calcular los 30 das y aplicar una fecha de vencimiento al 04-02-2010, si en das de pago estn programados los das 10 y 25, el vencimiento se ajustar al 10-02-2010. Mes de No pago: Puede indicar en este apartado un mes del ao en el que el cliente no va a realizar ningn pago. En caso de existir un vencimiento en ese mes FactuSOL atrasar el vencimiento al mes siguiente. Tarifa de precios: Seleccione la tarifa de precios aplicable al cliente. Aplicar la tarifa especial de precios: con esta opcin se le aplican las tarifas que creemos. Comisin para el agente: este porcentaje ira a la liquidacin del agente que tenga asignado. Tipo de cliente: Permite agrupar los clientes segn un determinado criterio. Posteriormente es posible asignar unos descuentos fijos por familia/artculo al un tipo especfico de cliente. % Financiacin: Indique un porcentaje fijo de financiacin para este cliente. Al crear un albarn o factura se le aplicar este porcentaje en el pi del documento. % Pronto pago: Indique un porcentaje fijo de descuento por pronto pago para este cliente. Al crear un albarn o factura se le aplicar este porcentaje en el pi del documento. Descuento (en pie): Descuento comercial que se aplicara en los pies de los documentos.
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Descuentos fijos (en lneas): Descuentos fijos que se aplicar al cliente en todas las salidas. Portes: Condiciones acordadas en tema de portes. Impuestos: Indique si al cliente se le debe aplicar el impuesto directo (eligiendo entre IVA o IGIC) o no, o si ste es intracomunitario o de importacin. En caso afirmativo, el programa asignar de forma automtica el tipo impositivo a travs de los porcentajes asignados a cada artculo que se le de salida. Puede indicar un porcentaje fijo para todos los artculos, pero salvo en casos muy especficos, no es necesario. R. Equivalencia: Indique si al cliente se le aplica o no el recargo de equivalencia en los documentos. Retencin: Indique si al cliente se le aplica o no el porcentaje de retencin en los documentos. % Retencin: el programa aplicara este porcentaje en los documentos del cliente. Estado de cliente: Indique, de entre los disponibles, el estado actual del cliente. Es posible desde la ventana principal de clientes, en la ventana superior, filtrar los clientes de uno u otro estado. Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento prefijado para el cliente. Actividad: Indique a que actividad pertenece el cliente. Puede pulsar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de actividades. Rappels: Indique las condiciones de rappels sobre compras concertadas para su cliente. Datos para la sincronizacin con la plataforma EDI. Introduzca los datos necesarios para la sincronizacin de los documentos del cliente con la plataforma EDI. Otros datos Direcciones de entrega: Puede indicar por cada cliente todas las direcciones de entrega que desee. Posteriormente puede seleccionar en los documentos de clientes a que direccin de entrega est destinado el documento. Podr predeterminar direcciones de entregas para presupuestos, pedidos, albaranes, facturas e impresin de sobres. Es posible facturar de forma automtica los albaranes de los clientes agrupndolos en facturas agrupadas por la direccin de entrega. Fecha de alta: Fecha de creacin de la ficha del cliente en el programa. Por omisin el programa asigna la fecha actual del sistema. Fecha de la ltima modificacin: Fecha de la ltima modificacin que se ha realizado en la ficha del cliente. Fecha de nacimiento: Indique la fecha de nacimiento del cliente. E-Mail: Teclee la direccin de correo electrnico de contacto del cliente. Direccin web: Direccin del cliente en Internet. Cuenta Skype: Indique la direccin de la cuenta Skype del cliente. Mensaje emergente: El texto que introduzca en este apartado, de 1000 caracteres, le aparecer en todos los documentos de salidas cuando seleccione este cliente. Es un mensaje meramente informativo, es decir, el programa mostrar el mensaje y a continuacin continuar con la ejecucin del programa. Este apartado es vlido para grabar avisos o recordatorios para el cliente. Cdigo proveedor: Indique cul es su cdigo de proveedor en el sistema informtico del cliente. N de copias de factura a imprimir: Puede indicar para cada cliente de forma independiente el nmero de copias que se imprimirn de los documentos pertenecientes al cliente. N de copias de albaranes a imprimir: Puede indicar para cada cliente de forma independiente el nmero de copias que se imprimirn de los albaranes pertenecientes al cliente. Transportista: Indique el transportista asignado al cliente. Divisa: Seleccione del fichero de divisas de FactuSOL cul utilizar en la impresin de documentos del cliente.
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Horario: Horario de oficinas del proveedor. Opciones: Marque las opciones que desee. Cuenta contable a 3 dgitos: Podr indicar la cuenta del plan contable general a la que pertenece, de esta manera podr indicar si pertenece a la 430 o a la 433 por ser un cliente de un grupo de empresas. Conceptos Puede indicar para realizar la facturacin automtica, a travs de la solapa Administracin, en el grupo Facturacin, en la opcin Peridica, hasta 12 artculos o conceptos independientes con su precio de facturacin e indicando un mes para su facturacin. Tambin puede indicarle que realice un Albaraneo peridico, con las mismas caractersticas que la facturacin peridica, esta se encuentra en el botn Ventas / en la sub-opcin albaranes. Si se seleccionan artculos, el precio utilizado en la factura ser el precio de venta del artculo en la tarifa del cliente en el momento de la facturacin, siempre y cuando el apartado importe de este concepto se deje a cero, de lo contrario se utilizar el precio configurado en el concepto de facturacin. Internet Dar acceso a la web a este cliente: Indique si este cliente tendr acceso a los mdulos de Internet como usuario registrado. Cdigo de usuario web: Indique el cdigo de usuario que se le solicitar al cliente para identificarlo como usuario registrado. Contrasea de usuario web: Indique la contrasea que utilizar el cliente para su acceso a la web. Mensaje web: En este apartado puede introducir un mensaje que ser mostrado al cliente una vez se haya identificado como usuario. Condiciones Podr desde aqu realizar el mantenimiento (crear, modificar, borrar) las condiciones especiales de venta para el cliente. Tan slo deber indicar el artculo, el tipo de de la condicin (eligiendo si es un importe fijo de venta o un porcentaje de descuento) e indicar el importe o porcentaje que el programa deber aplicar al vender este artculo al cliente. Carpeta En esta opcin del programa le podr asignar al cliente una carpeta de nuestro equipo o red local, permitiendo, directamente desde su ficha, abrir cualquier archivo existente en la misma.
E-mail Desde esta opcin podr enviar un correo electrnico al cliente que este en uso. El programa le abrir Outlook , o su correo predeterminado. Con el separador ; , podr enviar documentos a las distintas cuentas.
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Solapa CRM Desde esta pestaa puede visualizar las acciones comerciales realizadas al cliente, as como crear nuevas acciones, borrarlas, modificarlas. Tambin tiene acceso a las estadsticas del cliente, donde podr visualizar el volumen de facturacin, cobros pendientes, ltimos artculos consumidos Solapa Documentos A travs de esta opcin se pueden consultar rpidamente los documentos (pedidos, presupuestos, albaranes, facturas y partes de reparaciones) que han sido realizados a ese cliente.
E-mails
Desde esta opcin podr enviar correos electrnicos, masivos a sus clientes. FactuSOL no realizar el envo del correo automticamente. El programa, abrir su gestor de correo electrnico permitindole en l definir el texto y la forma del correo electrnico. La lista de destinatarios permanecer oculta, en el campo CCO del envo, para que ningn receptor del mensaje pueda visualizar la direccin de correo electrnico de los dems destinatarios.
Agenda
Exporta informacin de clientes a la Agenda integrada en FactuSOL.
Nueva accin comercial

Crea una nueva accin comercial al cliente seleccionado. Al estar el cliente seleccionado nos rellena todos los campos de la ficha. Slo se ha de introducir el tipo de accin comercial y la accin comercial propiamente dicha.
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Actualizar Precios de Conceptos Automticos

Actualiza los precios de los conceptos automticos de los clientes. Para ello ha de especificar un rango por cdigo de clientes o por tipo de clientes y su estado. Marque el concepto a actualizar y aplique la condicin por la que va a actualizar.
Riesgos
Este proceso le permite asignar un importe de riesgo a cada cliente creado en la empresa. El riesgo asignado puede modificarse, anularse o consultarse cuando se desee. En caso de haberla suscrito, puede grabar los datos de la pliza contratada para asegurar el riesgo otorgado al cliente, n de pliza, fecha de solicitud, fecha de concesin y fecha de finalizacin. El clculo del riesgo dispuesto se realiza segn la siguiente frmula: Riesgo dispuesto = Albaranes pendientes de factura + Facturas pendientes de cobro. Configuracin del proceso Dentro de la ventana principal de riesgos de clientes, existe el botn Ir a configuraciones. A travs de este botn accedera a la ventana de configuracin:
Control: Puede elegir en este apartado si desea utilizar el control de riesgos, no utilizarlo, o utilizarlo slo en los clientes que tengan un riesgo asignado. Bloqueo de operaciones: Puede seleccionar varias funciones para el comportamiento de los documentos de salida con relacin al riesgo. Informacin de operaciones: Activando esta casilla FactuSOL le informar del estado de riesgo del cliente en el momento de crear un presupuesto o un pedido de cliente. Tipos de albaranes que entran en riesgos: Puede marcar las series de albaranes que entrarn en el clculo del riesgo.
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Forma de pago de contado: Indique, si lo desea, la forma de pago de contado efectivo que no afectar para el clculo de riesgos e incluso desbloquear el albarn en caso de riesgo excedido.
Anticipos de clientes
Usted puede a travs de esta opcin, registrar en el programa los anticipos pagados por los clientes. No es necesario que para ello aplique el importe a ningn documento de ventas. El programa le solicitar los siguientes datos: Cdigo del anticipo. El programa lo generara automticamente. Fecha del anticipo. Fecha en la que se le concede el anticipo. Cliente. Cliente al que pertenece dicho anticipo. Importe del anticipo. Importe total del anticipo Estado, (No aplicado/Aplicado): Le indicar si el anticipo ha sido aplicado a algn documento. Para aplicar un anticipo, debe utilizar el mecanismo existente en la gestin de cobros. Documento. Una vez que se vayan aplicando los anticipos, la aplicacin ira cumplimentando esos campos. Observaciones. Observaciones, si las hubiese, de este anticipo en concreto.
CRM
Acciones comerciales
Desde este fichero podr realizar el seguimiento de las acciones comerciales emprendidas con sus clientes, podr modificar los datos de una accin comercial, crear nuevas acciones, eliminarlas, buscarlas, etc.
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El mantenimiento de las acciones comerciales de un cliente, tambin puede ser llevado a cabo desde su ficha. En la pestaa CRM de la ficha del cliente, podr igualmente crear, modificar o anular las acciones comerciales, as como acceder a una ventana con informacin de las estadsticas del cliente en los ltimos ejercicios, volumen de facturacin, riesgos asignados y consumidos, informacin referente a cobros, ltimos artculos consumidos
Datos solicitados para la creacin de una accin comercial: Fecha y hora en la que se lleva a cabo la accin. Cliente, Telfono Agente comercial que realiza la accin comercial. Persona de contacto de esta accin comercial. Estado actual de la accin comercial, pendiente, en curso o finalizada. Campaa, s o no. Indica si la accin comercial se encuentra enmarcada dentro de una campaa, es til para posteriormente distinguir y diferenciar las acciones comerciales. Accin comercial: Seleccione una de las actuaciones comerciales creadas por usted en el fichero de actuaciones comerciales. Botn ayuda, este le mostrar la explicacin que haya sido guardada en el momento de crear la actuacin comercial que se ha seleccionado. Seguimiento: El campo de texto inferior es un campo de texto de 65000 caracteres de longitud que le permitir realizar cualquier anotacin referente a la accin comercial.
Generacin automtica de acciones comerciales

Desde esta opcin puede generar de forma automtica acciones comerciales. Esta opcin es til por ejemplo si queremos enviar un correo electrnico con una oferta a un determinado tipo de cliente, o a los clientes de determinada poblacin, etc. De esta forma podemos generar la accin comercial indicndole los filtros deseados y posteriormente realizar el seguimiento de esta accin comercial desde el fichero de Acciones comerciales o desde la ficha del cliente. Filtros para la generacin Los rangos para la generacin de la accin comercial son: Rango de clientes Rango de nombres Rango de poblaciones Rango de cdigos postales Rango de tipos de cliente Estado de clientes (Todos, habitual, espordico) Fecha de alta de clientes Cdigos de proveedor de la ficha del cliente Rutas de clientes Actividades Agentes comerciales
Datos de la accin comercial
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Ventas Debe indicar aqu los datos referentes a la accin comercial que se crear para cada cliente que se encuentre dentro de los filtros introducidos.
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Tipos de acciones comerciales

Puede crear aqu los distintos tipos de acciones comerciales que su empresa realizar con los clientes, tales como envo de correos electrnicos, llamadas, visitas, reuniones Estos tipos de acciones comerciales sern accesibles desde cualquier empresa que tenga creada en FactuSOL. Los datos que debe indicar para crear tipo de accin comercial son:
Cdigo, si deja este dato a 0, el programa le asignar automticamente el valor superior al ltimo cdigo introducido. Descripcin, indique la descripcin de la actuacin comercial. Explicacin, puede introducir aqu un pequeo texto explicativo de por ejemplo cual es el objetivo de esta actuacin comercial o cmo debera de realizarse. Tenga en cuenta que en el momento de crear una accin comercial, una vez seleccionada la actuacin comercial que se llevar a cabo, el usuario podr visualizar esta explicacin a travs del botn de ayuda situado a la derecha de la actuacin comercial por lo que puede servir de gua al usuario que est realizando la accin comercial.
Imprimir sobres de clientes

Imprime una etiqueta de cliente por hoja, segn la configuracin de sobres establecida en la solapa Informes, grupo Auxiliar, icono Sobres, opcin Configuracin, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas. Intervalos Rango por cdigo de cliente. Rango por nombre de cliente. Rango por poblacin. Rango por cdigo postal. Rango por tipo de cliente. Rango por estado de cliente. Rango por agentes comerciales. Ordenaciones Ordenacin por cdigo de cliente. Ordenacin por nombre de cliente. Ordenacin por poblacin de cliente. Ordenacin por domicilio. Opciones Indicacin del nmero de etiquetas por cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre fiscal, comercial o ambos. Imprimir pas.
Exportar clientes a Outlook

Con esta opcin, podr exportar sus clientes a contactos de Outlook . Los datos que le pide son: Cdigo Inicial Indique el cdigo del cliente con el que quiere iniciar la exportacin. Cdigo Final Indique el cdigo del cliente con el que quiere finalizar la exportacin.
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Marque tambin si quiere traspasar solo los clientes que tengan correo electrnico aadido en su ficha de cliente y/o los que solo tiene fax.
Exportar clientes a AgendaSOL

Con esta opcin, podr exportar sus clientes a contactos a nuestra aplicacin AgendaSol. Los datos que le pide son: Ubicacin de datos de AgendaSOL Introduzca la ruta donde est localizada la aplicacin. Cdigo Inicial Indique el cdigo del cliente con el que quiere iniciar la exportacin. Cdigo Final Indique el cdigo del cliente con el que quiere finalizar la exportacin.
Agentes
Agentes comerciales
En este archivo se guardan todas las fichas de agentes comerciales que existan en su empresa. Todos los campos que requiere la ficha son opcionales, no obstante, siempre es muy cmodo tener de un vistazo toda la informacin del agente. Campos requeridos: Cdigo: Indica el nmero que identificar al agente, si deja este campo a 0, el programa le asignar el cdigo siguiente al valor ms alto existente en el fichero.
Nombre, Domicilio, C.Postal, Poblacin, Provincia: Datos de contacto. D.N.I.: Introduzca el DNI del agente, el programa le calcular automticamente la letra del NIF. Telfono particular, Mvil. Tcnica Fecha de alta: Fecha en la que se crea el agente en el programa. Si pulsa Enter el programa le aplicar la fecha actual del sistema.
Importe fijo: Introduzca el importe fijo de sueldo concertado con el agente.
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Comisin: Indique el porcentaje de comisin sobre las ventas que se ha acordado con el agente. Este porcentaje de comisin es fija para todas las ventas, no obstante, en el momento de crear un albarn o factura, el programa le permite rectificarlo. Jefe de equipo: marque esta opcin si el agente hace funciones de jefe de equipo, en cuyo caso la liquidacin tambin seria por la comisin de ventas de los dems agentes. Pertenece al equipo: Seleccione a qu jefe de equipo pertenece el agente comercial, de esta forma se va a poder tener varios jefes de equipo y se va a poder obtener informes de liquidacin de cada uno de ellos. Zona de trabajo, observaciones y tipo de contrato: Datos informativos del agente. Internet Dar acceso a la web a este agente: Indique si el agente tendr acceso a los mdulos de Internet como usuario registrado. Cdigo de usuario web: Indique el cdigo de usuario que se le solicitar al agente para identificarlo como usuario registrado. Contrasea de usuario web: Indique la contrasea que utilizar el agente para su acceso a la web. Mensaje web: En este apartado puede introducir un mensaje que ser mostrado al agente una vez se haya identificado como usuario. Comisiones Para cada agente comercial es posible indicar diferentes porcentajes de comisin dependiendo del artculo o de la familia a la que este pertenece. Desde esta pestaa se realiza el mantenimiento de este fichero de comisiones por artculo/familia, tambin es posible desde la rejilla principal del fichero de agentes comerciales asignar porcentajes de comisin para un grupo de agentes comerciales, seleccionando un rango de familias o artculos.
Rutas
Usted puede crear en esta opcin diferente rutas para asignar a los clientes. Estas rutas le permitirn en el futuro emitir informes de clientes filtrando o clasificando por cada una. Tambin ser posible obtener listados de albaranes y facturas emitidas de una determinada ruta.
Condiciones de venta
Descuentos
Esta opcin del programa le permite crear un escalado de descuentos para aplicarlos sobre el precio de tarifa de venta. En la ficha de clientes, en el icono Comercial, existe un campo llamado Tipo de cliente, este campo permite crear grupos de clientes diferentes a los cuales asignarle un porcentaje de descuento en las salidas. Los porcentajes de descuentos se pueden asignar por tipo de cliente familia de artculos o por tipo de cliente artculo especfico.
Junto con la asignacin del porcentaje de descuento, puede impedir que el programa deje modificar el mismo en el momento de crear el albarn o factura. Recomendamos el uso de esta opcin de programacin de descuentos en contra de la creacin de varias tarifas, ya que en el caso de variar los precios de coste del proveedor, slo tendra que modificar una tarifa de ventas.
Ofertas
Oferta de precios
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Ventas Esta opcin del programa le permite crear ofertas que sern aplicadas a los artculos determinados.
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Se debe indicar el artculo al que es aplicable la oferta, el rango de fechas en el que la oferta estar vigente y el precio de venta del artculo durante el periodo de la oferta.
Oferta de descuento
Esta opcin del programa le permite crear descuentos que sern aplicados a los artculos determinados. Se debe indicar el artculo al que es aplicable la oferta, el rango de fechas en el que la oferta estar vigente y el descuento aplicable al artculo durante el periodo de la oferta.
Oferta 3 x 2
Esta opcin del programa le permite crear ofertas 3 x 2 que sern aplicadas a los artculos determinados. Se debe indicar el artculo al que es aplicable la oferta y el rango de fechas en el que la oferta estar vigente.
Oferta regalo
Esta opcin del programa le permite crear ofertas de regalo que sern aplicadas a los artculos determinados. Se debe indicar el artculo al que es aplicable la oferta, el rango de fechas en el que la oferta estar vigente, el primer artculo de regalo y el segundo artculo de regalo.
Tarifa especial
Esta opcin del programa le permite crear ofertas de tarifa especial que sern aplicadas a los artculos determinados. Se debe indicar el artculo al que es aplicable la oferta y seleccionar entre las dos opciones disponibles: fijar un precio de venta o un porcentaje de descuento.
Condiciones especiales
A travs de esta opcin es posible predefinir precios de artculos o familias, tanto en importe como en porcentaje de descuento a aplicar para clientes especficos. - En caso de indicar un precio final, ste predomina sobre cualquier otro precio especificado para el artculo o familia en cualquiera de las tarifas existentes. - En caso de indicar un porcentaje de descuento, ste se indicar en la lnea de venta y se aplicar sobre el precio al que estemos realizando la venta.
Esta posibilidad de asignar precios o descuentos en la venta de un artculo o familia, es til en el caso que acuerde un precio especial con algn cliente. No es recomendable abusar de esta opcin ya que conllevara en el futuro un arduo trabajo para su actualizacin.
Auxiliares
Formas de cobro
Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes y proveedores son totalmente programables en este programa.
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Ventas
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Se podr configurar una contrapartida por defecto, para cada una de ellas. Puede crear todas las formas de pago que desee, y posteriormente asignarla directamente en la ficha de cliente / proveedor. Al hacer un albarn o factura, el programa le dar la opcin de modificar la forma de pago predefinida por otra cualquiera.
Definicin de los campos: Cdigo: Cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la forma de pago. Descripcin: Texto con la denominacin de la forma de pago. Este texto aparecer en los impresos de facturas, albaranes, etc., en el apartado de forma de pago. Vencimientos: Indique el nmero de vencimientos de la forma de pago.
Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes de los vencimientos son iguales. Das entre vencimientos: Indique los das transcurridos entre la fecha de factura y el primer vencimiento, as como entre los restantes vencimientos. Proporcin de pago: Si los importes no son proporcionales, indique que proporcin del pago corresponde a cada vencimiento. Ajustar cada vencimiento al ltimo da del mes: El programa ajustara la fecha de vencimiento al ltimo da del mes. Efectivo: Indica si la forma de pago genera un ingreso en caja, tenido en cuenta por el cierre de caja de TpvSOL y los traspasos a ContaSOL. Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesado automtico: Al desactivar esta opcin, los documentos pertenecientes a esta forma de pago no sern incluidos en la creacin de remesas a travs de un grupo de facturas. Contrapartida de cobro: podr indicarle una contrapartida por defecto para el cobro. Contrapartida de pago: podr indicarle una contrapartida por defecto para el pago. Cdigo en estndar de Factura-e: podr indicarle los cdigos para la plataforma Factura-e. Internet: Indique si quiere que se pueda utilizar esta forma de cobro/pago en internet y la descripcin de la misma.
Tipos de cliente
Usted podr crear en este fichero a los diferentes tipos de clientes que tiene en su negocio. Una vez indicado en la ficha del cliente su tipo, el programa le permitir, por ejemplo, crear una oferta de precios especial para un determinado tipo de cliente o imprimir un listado de clientes o de etiquetas de clientes filtrando por el tipo de cliente asignado en su ficha. Para crear una ficha el programa le solicitar el cdigo del tipo de cliente (campo alfanumrico de tres caracteres) y una pequea descripcin informativa del tipo de cliente.
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Actividades de clientes
Puede crear en este fichero las actividades profesionales o empresariales ms comunes entre sus clientes.
Posteriormente, en el icono Comercial de la ficha de clientes, puede asociar cada cliente con su actividad comercial.
Transportistas
Este fichero puede contener los datos de las agencias de transportes o transportistas con los que trabaje la empresa.
Una vez relleno, puede utilizarlos en la gestin de albaranes de clientes. Campos requeridos: Cdigo NIF Domicilio C. Postal / Poblacin Provincia Pas Telfono / Fax Persona de contacto E-Mail web Observaciones
Partes de reparacin
Los partes de reparaciones (S.A.T. Servicio de Asistencia Tcnica) ayudan al usuario a llevar un control especfico sobre las instalaciones, mantenimiento y reparacin sobre aparatos elctricos, electrnicos, etc. Podemos crear hasta un total de 99.999 partes, desde la misma ventana se puede buscar por cualquier tipo de campo mostrado en la grid, asimismo podemos filtrar por nmero de parte, por fecha y por cliente. Podr enviar SMS. Una vez concluido la creacin del parte y su consiguiente reparacin, el mismo se podr tanto albaranear como facturar directamente. A continuacin explicaremos los ficheros que estn relacionados con los partes de reparaciones:
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Lneas de productos
Este fichero indica las lneas de producto con las cuales trabaja el usuario.
Cdigo: Cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la lnea del producto. Descripcin: Texto con la denominacin de la lnea del producto.
Marcas
Nos identifica las distintas marcas existentes en las lneas de productos con las que vamos a trabajar.
Cdigo: Cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la marca del producto. Descripcin: Texto con la denominacin de la marca.
Tipos de intervencin
En este fichero se detallar, por registro, lo que generalmente se har para reparar mantener o instalar las distintas lneas de productos y sus marcas. Segn el tipo de intervencin que se haga esta podr o no podr tener servicios con posibilidad de cobro asignados.
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Ventas Cdigo: Cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica el tipo de intervencin. Descripcin: Texto con la denominacin de la intervencin.
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Servicios a cobrar: Cobrar mano de obra. Marcando este check, el programa le asignara el precio estipulado en las configuraciones de partes de obras. Cobrar materiales. Si marcamos este check, esta intervencin est supeditada al cobro de materiales utilizados en la reparacin. Cobrar disposicin de servicios. Marcndolo, el programa le asignara el precio estipulado en las configuraciones. Esta disposicin de servicios es, por ejemplo, el cobro por el desplazamiento del tcnico. Estos servicios se crean en la siguiente configuracin.
Precios
Con esta opcin podr detallar los precios y la disposicin de servicios.
Precio de la hora de mano de obra: En este campo se estipula el precio la mano de obra que se imputara en la reparacin. Precio de disposicin de servicios: Es el precio por el desplazamiento, etc. del tcnico. Articulo mano de obra: aqu eligiremos el artculo que hemos creado en el fichero de artculos para poder controlar los precios con mrgenes, IVA, etc.
Partes de reparacin
En la ventana principal de Partes de reparaciones podemos filtrar los mismos por nmero de parte, por fecha de creacin o por clientes. Asimismo podemos ordenar las columnas de mayor a menor o viceversa. Con la opcin de buscar, podemos iniciar una bsqueda por cualquiera de las columnas establecidas en la ventana. Podr, as mismo, filtrar por los diferentes estados de los documentos. Con los botones inferiores podemos crear uno nuevo, editar existentes, eliminar o imprimir. En el botn + opciones podemos ver los partes existentes o facturarlos/albaranearlos.
Solapa entrada de parte/aviso de avera
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Numero de parte: El cdigo es numrico y automtico. Este podr ser impreso hasta 10 veces. Fecha de entrada: Pulsando enter coge la fecha del sistema. Fecha de salida: Pulsando enter coge la fecha del sistema. Tipo de parte: si va a ser reparado en taller o a domicilio. Estado: Los parte tienen distintos tipos de estado: Para presupuestar Presupuestado pendiente En reparacin Reparado Recogido Recogido facturado Reparado devuelto Testado Avisado Facturado o albaraneado: Si el parte ha sido facturado o albaraneado se activar automticamente. Cliente: Cliente al que va destinado el parte de reparaciones. Debe de estar en el fichero de clientes de FactuSOL. Persona de contacto, telfono: Lo recoge desde la misma ficha de clientes si lo tuviese. Observaciones: Observaciones que crea pertinente el usuario que crea el parte. Zona: De carcter informativo. Fecha y Hora: Fecha y hora prevista para la visita. Tcnico asignado: En este combo elegiremos al tcnico que se le va a asignar la reparacin, mantenimiento, etc. lo coge del fichero de personal de FactuSOL. Producto: Elegiremos en el combo el producto del fichero lneas de productos que hemos creado. Marca: Elegiremos la marca del producto que hemos creado previamente en nuestro fichero de marcas. Modelo: Podemos poner en este combo el modelo de la lnea de producto y la marca, podemos elegir de los que ya se hayan creado. N de serie: Este campo est reservado para el nmero de serie del aparato. Fecha de compra y fecha de finalizacin de la garanta: Ambos campos los cumplimentara el usuario si fuese necesario. Sntoma de la avera: texto explicativo de la avera que trae el aparato. Solicita presupuesto previo: Marcaremos este check cuando el cliente solicite presupuesto de costo de la reparacin. Reparacin en garanta: este check se marca cuando la reparacin la cubra la garanta.
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Solapa reparacin
Tipo de intervencin: dependiendo del tipo de intervencin que hayamos creado en el fichero de intervenciones con sus servicios a cobrar, as actuar luego los importes del coste de reparacin. Defecto encontrado / trabajo realizado: campo memo en el cual podremos introducir la informacin pertinente a la intervencin que se ha realizado, que es lo que se ha hecho en este parte en concreto. Reparado en taller / intervencin terminada: se marcarn lo conveniente. N de horas de trabajo / desde-hasta: aqu tendremos que introducir las horas que se han utilizado para la realizacin del trabajo. El precio lo recoger de la configuracin de precios, y aparecer despus en los documento como el articulo mano de obra que hemos generado en el fichero de artculos. N de autorizacin/Pliza: campo informativo. Presupuesto. Piezas y mano de obra: Introduciremos a nivel informativo del cliente lo presupuestado para la reparacin del aparato. Materiales: La introduccin de los materiales que hemos utilizado para la reparacin del aparato es exactamente igual que la introduccin en los distintos documentos de FactuSOL, con la salvedad que no hay un almacn concreto de donde sale la mercanca necesaria. Total de piezas / Mano de obra / Disposicin de servicios: estos campos los provoca el tipo de intervencin que hagamos y la introduccin del nmero de hora. Transporte/ Almacenaje: Si es necesario, se introducir el costo del transporte o del tiempo de almacenaje del aparato en el almacn. Base imponible: es el sumatorio de los campos anteriores. IVA: debemos introducir el tipo de impuesto que deseamos aplicarle a la reparacin. TOTAL: es el importe total de la reparacin.
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Ventas Botn opciones:
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En este botn podemos encontrar las opciones: Ver ficha: nos mostrara la ficha en la que estemos y con los selectores, de la parte inferior de la pantalla, podremos visualizar el parte de reparacin siguiente o el anterior. Facturar: podemos elegir entre albaranear o facturar el parte de reparaciones, en ambos casos nos creara el documento que deseemos en el fichero de facturas o en el de albaranes; para luego poder gestionarlo igual que los dems:
Envo de SMS: Podr enviar desde aqu un mensaje desde el mvil a su cliente.
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El proceso de creacin del fichero de artculos es quizs el ms laborioso y comprometido en el programa, ya que es una labor de estructuracin y recopilacin de informacin que conlleva un gran esfuerzo en tiempo y trabajo. Antes de proceder a la creacin del fichero de artculos debe haber creado y configurado ya otras informaciones en el programa: Debe crear los almacenes que va a utilizar en su gestin. Debe crear las tarifas de precios. Tallas, colores y tallajes, siempre que hayamos activado el uso de tallas y colores en los datos generales de la empresa. Debe crear con anterioridad los proveedores de su empresa.
Desde esta ventana podr desarrollar las funciones de mantenimiento, consultas, impresiones y distintas acciones a llevar a cabo con el fichero de artculos. Posee un botn para actualizar y refrescar la pantalla. Un atajo de teclas para acceder a las opciones ms utilizadas, subrayados en la palabra. Podr eliminar varios artculos seleccionndolos en la rejilla de datos. Acceder a los datos del proveedor habitual con solo un click en el icono de la columna Proveedor, desde esta misma ventana es posible enviar un e-mail a dicho proveedor. Tendr la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar.
Artculos
Articulos
Nuevo/Modificar Clientes
Cdigo: Este cdigo identifica al artculo en el programa, no puede repetirse, y tiene una longitud mxima de 13 caracteres alfanumricos, no pudindose utilizar caracteres especiales. Una vez creado el artculo, es el nico campo que no se puede modificar. Una buena codificacin del fichero de artculo es esencial para el buen funcionamiento futuro del programa. Debe tener en cuenta lo siguiente:
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Aunque su longitud mxima es de trece caracteres, puede crear cdigos con solo tres o cuatro caracteres. Una longitud ptima podra ser de seis a diez caracteres. Intente no utilizar caracteres alfabticos, ya que posteriormente le ralentizar mucho su introduccin al no poder utilizar el teclado numrico, y si los utilizase intente que no sean caracteres especiales como , &{} Intente facilitar la identificacin de los cdigos, estructurando por familia y alguna caracterstica, por ejemplo: Si desea codificar un Taco de 8 mm. puede crear el siguiente: 0201008 El 020 sera el cdigo de familia. El 1 siguiente sera una distincin entre los de PVC y de metal (0-1). El 008 seran los milmetros.
La opcin Generar: le permite crear un cdigo de artculo automtico, pudiendo teclear antes el inicio del cdigo.
Cdigo EAN: Introduzca en este apartado el cdigo de barras del artculo. Es posible introducir ilimitados cdigos EAN para el artculo, estos podrn ser utilizados para la identificacin del artculo desde los documentos de ventas/compras. Puede incluir multitud de cdigos EAN, por cada artculo. La opcin Generar: le permite crear un cdigo EAN automtico, pudiendo teclear el prefijo de dicho cdigo. Familia: Indique el cdigo de la familia del artculo. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder a la bsqueda de la familia si no recuerda su cdigo. Descripcin: Puede utilizar en este programa, (si configura esta opcin), hasta cuatro descripciones para cada artculo. Descripcin general: Es utilizada para imprimir en los informes y en los documentos en los que se haga uso del artculo. Descripcin para etiquetas: Es utilizada para imprimir en las etiquetas adhesivas que imprime el programa. Descripcin para tickets: Es utilizada para imprimir en los mdulos de TPV disponibles en nuestra empresa que se conectan con este programa. Descripcin larga: Si existe es utilizada por el programa en la creacin de facturas en lugar de la descripcin general del artculo. Descripciones auxiliares: El usuario podr introducir hasta tres campos adicionales en el artculo, estos podrn ser impresos en los documentos de compras y ventas. Se pueden utilizar para introducir, por ejemplo, la traduccin de las descripciones de los artculos. El titulo de estas descripciones podr modificarlos en la configuracin de artculos. Equivalente: Puede introducir un cdigo ms reducido que le accediera a los artculos ms utilizados. Por ejemplo, podra teclear en este campo el valor T8 para el ejemplo de TACO DE PVC DE 8MM que utilizamos antes, y conseguira un acceso ms rpido al artculo. Cdigo corto: Es un cdigo aleatorio que genera el programa de forma automtica, y puede servirle para etiquetar los
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artculos con etiquetadoras manuales con un cdigo de cinco cifras como mximo, el uso de este cdigo corto se puede desactivar desde la opcin de configuracin de artculos. Tipo de IVA. Seleccione en este apartado el tipo de IVA al que est acogido este artculo. Proveedor habitual: Puede indicar el proveedor al que le suele comprar este artculo. Este campo se utilizar entre otras cosas para clasificar el informe de artculos por proveedor. Referencia: Teclee en este campo el cdigo que utiliza el proveedor para referirse a este artculo. Fabricante: Indique el fabricante del artculo. Observaciones: Campo memo (65.000 caracteres), para la introduccin de las observaciones de este articulo en particular. Precio de costo: Introduzca el precio de costo del artculo. Descuentos: Seale los porcentajes de descuento que el proveedor le hace sobre su precio de costo. Normalmente, y para evitar confusiones, le recomendamos que el precio de costo ya incluya los descuentos del proveedor y que estos apartados queden a cero. Para cada una de las tarifas de precios deber indicar: Porcentaje de margen: Indique el margen que desee trabajar con el artculo. Este margen le facilitar el clculo del precio de venta, y le servir en el futuro para actualizar de forma automtica los precios de venta cuando hayan cambiado los precios de costo. Precio de venta: Teclee el precio de venta del artculo. Stock mnimo: Es un control de stock donde puede indicar el stock mnimo que desea para un artculo en su almacn. Al hacer cualquier salida del artculo, el programa le emitir un aviso que ha rebasado el stock mnimo. Tambin existe un informe donde puede visualizar los artculos que se encuentren bajo mnimos. Stock mximo: Es un control donde puede limitar una cantidad de unidades como el mximo stock deseado. Posteriormente el programa le informar si supera este stock al hacer entradas de mercancas. Tambin existe un informe donde puede visualizar los artculos que superen el stock mximo. Stock actual: Es el stock que tenemos realmente en el almacn, si fuese en negativo se marcar en rojo en la rejilla de artculos. Stock disponible: Es el stock que tenemos en almacn menos los pedidos de clientes. Tcnica
Fecha de alta: Indica la fecha en la que se crea el artculo en el programa. Si no se indica otra cosa, se toma la fecha actual del sistema. Fecha de ltima modificacin: Indica la fecha en la que se ha modificado algn apartado referente a la ficha del artculo. Tambin ser ajustado automticamente siempre que se altere el precio de costo o venta del artculo desde las distintas opciones de actualizacin de precios.
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Contrasea: FactuSOL le permite crear una contrasea por cada artculo, visible nicamente por el usuario supervisor. Mximo descuento aplicable: Puede especificar en este campo el porcentaje mximo de descuento que permitir realizar sobre el precio de venta el programa. Importe de portes por unidad: Este campo le permite indicar el precio de los portes del artculo. Unidades por bulto: Seale las unidades que entran en una caja. En las salidas de artculos, el programa automatizar las unidades y utiliza el campo bultos de las lneas de detalle. Cantidad por defecto en los documentos de salida: Puede especificar una cantidad por omisin para que en los documentos de salida, (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas), aparezca de forma automtica. Descuento fijo en los documentos de salida: Este descuento se aplicara siempre en todos los documentos de venta. Articulo concatenado: Puede indicar aqu el cdigo de otro artculo existente, este ser utilizado en el momento de hacer una lnea de venta o compra del artculo actual. Si grabamos una lnea de venta o compra utilizando el artculo A (y siempre que dentro de su ficha le hayamos indicado un artculo concatenado, por ejemplo B), una vez grabada esta lnea el programa rellenar la siguiente lnea con los datos del artculo B y utilizando el mismo nmero de unidades de la lnea que acabamos de grabar. Unidad de medida: Seleccione la unidad de medida del artculo, puede imprimir esta informacin en la lnea de detalle de los documentos de ventas y de compras. Dimensiones: Indique las dimensiones del artculo Ubicacin en el almacn: Indicar el lugar en el que est situado el artculo en su almacn. Unidades en lnea: Puede utilizar este campo para indicar cuantos artculos deben de colocarse en lnea en las estanteras. Peso: Indique el campo peso del artculo. Garanta: Campo informativo para almacenar las condiciones de garanta del producto. Campos programables: Existen tres campos en la ficha del artculo que no tienen un significado predefinido. Estos campos pueden programarse en el apartado de configuracin de artculos. Mensaje emergente: Este campo le permite introducir un texto, hasta 1.000 caracteres, que le aparecern a los usuarios del programa cuando utilicen este artculo en las entradas y salidas en almacn. Observaciones / notas: Teclee las observaciones que estime oportunas. Artculo compuesto: Indique si el artculo es o no un artculo compuesto. Desde el botn Composicin podr acceder a la configuracin del compuesto. Filtros y controles: Existen tres filtros: No permitir utilizar el artculo, y No imprimir el artculo en ningn listado y desactivar los mensajes de stock para el artculo, si desactiva esta opcin, el articulo no entrara en las valoraciones de almacn. Cuenta de ventas: Este campo le permite indicar el cdigo de cuenta de ventas, este cdigo de cuenta se enlaza con nuestro programa de contabilidad ContaSol. Cuenta de compras: Este campo le permite indicar el cdigo de cuenta de compras, este cdigo de cuenta se enlaza con nuestro programa de contabilidad ContaSol. Proveedores En este icono puede introducir manualmente las ltimas compras que se han hecho del artculo a los diferentes proveedores. A medida que vaya realizando entradas de mercancas, se crearn de forma automtica los registros de las compras en esta solapa. Internet Permitir el uso de este artculo en la web: Indique si este artculo ser incluido en la base de datos que FactuSOL puede subir a Internet a peticin del usuario.
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Control de stock del artculo: Indique la forma en que se mostrar el stock del artculo a un usuario que est realizando un pedido on-line. Imagen web: Indique la carpeta de la web en la que se encuentra la imagen del artculo. Descripcin web del artculo: Indique la descripcin detallada que se mostrar en la web. Mensaje emergente web: Configure el mensaje que se mostrar siempre que algn usuario acceda al artculo. Condiciones Desde esta solapa se le mostrarn las condiciones especiales de venta que se hayan creado en el programa para el artculo. Tambin ser posible realizar el mantenimiento de dichas condiciones, crearlas, modificarlas y borrarlas para distintos clientes. Imagen Puede seleccionar un archivo de imagen de formato grfico para cada artculo. Los formatos admitidos son: BMP, JPG, ICO, WMF, EMF, GIF. Puede capturar la imagen del artculo directamente desde una cmara instalada en su ordenador. Si trabaja con el programa en red local, le aconsejamos que seleccione una ruta de red para los archivos donde sean accesibles desde cualquier equipo. Por ejemplo, en vez de seleccionar los archivos en C:\IMAGENES hacerlo a travs de la ruta de red: \\central\c\imagenes Estadsticas En esta solapa se pueden consultar e imprimir diferentes estadsticas resultado de la utilizacin del artculo en las compras/ventas de su empresa. Tallas y colores Si ha activado dentro de los datos generales de la empresa el uso de tallas y colores, podr acceder a travs de este botn al desglose de tallas y colores del artculo.
En esta ventana se seleccionan las distintas tallas y colores en los que el artculo est disponible, con el objetivo de agilizar esta introduccin de datos, podr seleccionar uno de los tallajes que previamente se hayan definido en la Solapa Almacn>Grupo Artculos >Icono Tallas y colores, opcin Archivo de tallajes. Icono precios: Indique un precio de venta independiente para cada una de las tallas y colores del artculo. Puede utilizar los botones existentes en esta pestaa para agilizar la entrada de datos y evitar teclear varias veces el mismo precio. Icono Cdigos EAN: Puede indicar desde aqu un cdigo EAN independiente para cada talla y color, de esta forma podr automatizar la seleccin de talla y color en el programa. En los documentos de venta y de compra en los que se lea este cdigo de barras el programa aplicar de forma automtica el cdigo del artculo, la talla y el color. Podra dejar esta informacin en blanco para posteriormente generar estos cdigos de barras de forma automtica desde la opcin disponible en la rejilla principal del fichero de artculos.
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Serie/Lote Puede consultar aqu los nmeros de serie / lote del artculo que han sido introducidos en sus documentos de compras y ventas, obteniendo como datos dicho nmero de serie, la fecha en la que se produjo la entrada y el stock resultado de las operaciones de entrada y salida en las que ha sido utilizado este nmero de serie.
Nuevos artculos desde archivo

Desde esta opcin se puede proceder a la actualizacin del fichero de artculos partiendo desde la base de un fichero en formato Excel. Para ello es necesario indicar el fichero de importacin, el margen a aplicar a la tarifa sobre el precio de costo de la importacin, la fila inicial de la importacin (fila que contiene el primer registro) y el nmero de columna donde se encuentran cada uno de los datos a importar (en caso de que el fichero Excel carezca de algn dato, se debe poner como columna 0). El proceso de importacin se detendr en el momento en el que encuentra una fila sin cdigo de artculo.
Borrar artculos
FactuSOL permite borrar varios artculos a la vez. Especifique el intervalo de artculos a eliminar. Comprueba que la informacin que introduce es la correcta. Si borra por equivocacin un artculo no hay vuelta atrs. Se recomienda hacer una copia de seguridad antes de ejecutar esta opcin.
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Tambin puede borrar todos los artculos sin movimientos partiendo de una fecha.
Configuracin de artculos
En la cinta de opciones superior del fichero de artculos se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder a la siguiente ventana: Solapa Configuraciones Valores predefinidos: Son los valores que aparecern por omisin al crear un artculo nuevo. Precios: Puede bloquear los precios de venta para que no varen si modifica la ficha de artculo en su costo, margen, etc. Tambin puede forzar a enteros al hacer clculos con precios de venta en los artculos. Mrgenes: Puede seleccionar si los clculos que se realicen a travs de los porcentajes de mrgenes, se harn teniendo como base el precio de costo o el precio de venta. Por ejemplo, si queremos aplicar un 30% de margen a 1000 euros, utilizando el margen sobre precio de costo, el precio de venta ser 1300 euros. Sin embargo si utiliza el margen sobre el precio de venta el resultado sera: 1428,57 euros (1428,57 30% = 1000).
Decimales en precios unitarios y cantidades: FactuSOL le permite trabajar en precios unitarios y cantidades con 2, 3 4 decimales. Tenga en cuenta que esta opcin es global, es decir, si configura a tres decimales, toda la gestin del programa funcionar a tres decimales. Tenga en cuenta que los totales de los documentos solo pueden ir con dos decimales. Consultas: Puede indicar los precios que desea ver en la vista general del fichero de artculos. Tambin puede activar que el programa, antes de mostrarle todos los artculos al entrar en el fichero, le pida una seleccin de los mismos (mejora la rapidez del programa). Activando la opcin Ver la suma del stock de todos los almacenes el programa le mostrar en la consulta principal del fichero de artculos la suma de stock de todos los almacenes existentes en su gestin en lugar del dato correspondiente al almacn configurado, tambin puede configurar si desea que el programa le muestre una columna con el stock disponible del artculo. Descripciones Usar descripciones auxiliares: Marcando esta opcin podr utilizar las descripciones auxiliares de etiquetas y tickets. Al duplicar un artculo, copiar las descripciones auxiliares del artculo original. Ver descripcin larga en la ventana principal de artculos: Marcando esta opcin el programa le mostrar la descripcin larga del artculo en la consulta principal del fichero de artculos. Campos programables
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Campos programables: Existen tres campos en la solapa Tcnica de la ficha de artculos que pueden ser etiquetables a su gusto. Puede utilizar estos campos para indicar por ejemplo el peso, periodo de garanta, fabricante, etc. Opciones Realizar salidas de compuestos sin fabricar: Si esta opcin est activada, al realizar una lnea de venta, y siempre que el artculo sea compuesto, se generar en el documento activo una lnea de detalle por cada uno de los artculos que componen el compuesto. Ampliar descripcin de artculos compuestos: Si activa esta casilla, al realizar la salida de un artculo compuesto, la descripcin utilizada ser obtenida a partir de las descripciones de los distintos artculos compuestos. Mostar pop-up con imagen del artculo: Si activa esta opcin el programa le mostrar una pequea ventana emergente con la imagen del artculo al desplazar el ratn por la ventana principal del fichero de artculos. Usar cdigo corto del artculo: Si desactiva esta opcin al crear un nuevo artculo no le ser asignado ningn cdigo corto automtico. Botn borrar, si stos cdigos cortos ya han sido creados y no desea utilizarlos, puede proceder con la anulacin de dichos cdigos desde este botn. Esto no supone la eliminacin de los artculos, solamente se proceder a dejar en blanco el cdigo corto de la ficha del artculo. Ventas por debajo del costo: Indique aqu cmo desea que el programa acte al realizar una venta de un artculo por debajo de su precio de costo. Las opciones disponibles son permitir, advertir al usuario de que va a realizar la venta por un precio inferior al precio de costo o no permitir dicha venta. Mostrar aviso para descripciones duplicadas: Si activa esta opcin el programa le mostrar un aviso cada vez que est creando un artculo y la descripcin del mismo coincida con una descripcin ya existente en el fichero. No obstante, este aviso tiene carcter informativo y ser posible guardar la ficha con esta descripcin duplicada. N de dgitos para contador automtico: Desde la ventana de creacin de artculos (a travs de la tecla de funcin F9 en el campo cdigo de artculo) se puede obtener el cdigo de artculo correlativo. Esta opcin slo tiene sentido y obtendr los resultados deseados si todos nuestros cdigos de artculo son numricos. Solapa Restricciones La configuracin de cada una de las opciones de esta solapa se realizar de forma independiente para cada usuario del programa, afectando su activacin/desactivacin al usuario activo. Las distintas opciones configurables son: Impedir al usuario visualizar el precio de costo de los artculos. Impedir al usuario modificar el precio de costo de los artculos. Impedir al usuario visualizar el margen de venta de los artculos.
Solapa Bsquedas Con el objetivo de optimizar el tiempo necesario para localizar un artculo en el momento de crear cualquier tipo de documento, el usuario podr indicar al programa porqu campos del fichero de artculos y en qu orden desea realizar estas bsquedas. Por ejemplo, si todos nuestros artculos tienen en su ficha el cdigo EAN y al crear un documento indicamos este cdigo, una buena forma de agilizar las bsquedas dentro del fichero de artculos, sera configurar como primer campo de bsqueda el cdigo EAN del artculo.
Tallas y colores
La denominacin de Tallas y Colores es configurable por el Usuario.
Tallas
FactuSOL se entrega con un fichero de tallas estndar, no obstante, el mantenimiento de este fichero es idntico al mantenimiento de cualquier otro fichero del programa. Usted podr crear nuevas tallas, as como modificar o eliminar las ya existentes. Es importante que en este fichero demos de alta slo aquellas tallas que vayamos realmente a utilizar en nuestro negocio, ya que esto nos facilitar en gran medida la creacin del archivo de tallajes, as como una asignacin ms rpida y cmoda de las tallas y colores disponibles en cada artculo.
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El programa le ofrecer la posibilidad de imprimir en los documentos de ventas, compras, traspasos entre almacenes, etiquetas de artculos el cdigo de la talla y la descripcin.
Colores
Al dar de alta la empresa ya dispondr de un fichero de colores estndar, no obstante, el mantenimiento de este fichero es idntico al mantenimiento de cualquier otro fichero del programa. Usted podr crear nuevos colores, as como modificar o eliminar los ya existentes.
Debe indicar el cdigo del color, su denominacin, as como seleccionar un color para identificarlo de forma rpida dentro del programa. Al igual que en el fichero de tallas, es importante que en este fichero demos de alta slo aquellos colores que realmente vayamos a utilizar en nuestro negocio, ya que esto nos facilitar en gran medida la posterior creacin del archivo de tallajes, as como una asignacin ms rpida y cmoda de las tallas y colores disponibles en cada artculo. El programa le ofrecer la posibilidad de imprimir en los documentos de ventas, compras, traspasos entre almacenes, etiquetas de artculos el cdigo del color, la descripcin y el color que hayamos seleccionado.
Archivo de tallajes
La posterior facilidad, rapidez y comodidad en la asignacin de tallas y colores a nuestros artculos, depende en gran medida de una correcta estructuracin de este fichero.
En este archivo definiremos las diferentes clases de ropa de las que disponemos. Supongamos que necesitamos utilizar 50 tallas y 25 colores diferentes en nuestra gestin, y que hay un grupo de artculos que slo van a estar disponibles en 3 de estas tallas y en 2 de los colores disponibles, en lugar de tener que seleccionar manualmente dentro de la ficha de cada artculo sus tallas y colores, debemos crear aqu un tallaje especfico que identifique a este tipo de artculos. De este modo en el momento de asignar las tallas y colores al artculo slo tenemos que seleccionar el tallaje al que pertenece e introducir ya sus precios de venta y cdigos EAN.
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Familias
La creacin de un fichero de artculos que en el futuro puede contener miles de referencias, implica cierta clasificacin de los mismos en grupos de artculos. Estos grupos de artculos se denominan en el programa Familias. Las familias le facilitarn la labor de codificar posteriormente los artculos, y debe tener en cuenta varias particularidades
El cdigo de la familia puede ser alfanumrico, pero recomendamos por su comodidad futura que utilice cdigos numricos. El orden del cdigo de familia ser posiblemente el que posteriormente utilice el programa en los informes y listados, por lo que estudie con detenimiento en qu orden desea que le aparezcan los artculos en un futuro, y aplique ese orden en el cdigo de las familias. No utilice nmero correlativos para el cdigo de familia, ya que en un futuro podr necesitar insertar una familia de artculos entre dos ya existentes y le ser imposible. Por lo tanto, deje huecos dentro de la codificacin. Por ejemplo: 010, 020, 030, 040, 050...
Campos necesarios para crear una familia:

Cdigo: Cdigo que identifica la familia. Tiene una longitud mxima de tres caracteres y puede contener valores alfanumricos. Nombre: Especifique la denominacin de la familia. Seccin: Indique la seccin a la que pertenece la familia. Texto predefinido: Puede indicar un texto que le facilitar a la hora de crear los artculos de la familia, la introduccin de la descripcin de los mismos. Por ejemplo, en la familia ALO de la figura superior, puede introducir como texto predefinido lo siguiente ALOJAMIENTO WEB DE . Posteriormente, al crear los artculos de esta familia slo tendr que teclear los mil. Cuenta de compras: Indique la cuenta contable de compras (indique la cuenta configurada en nuestro programa de
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Almacn contabilidad ContaSOL). Cuenta de ventas: Indique la cuenta contable de ventas (indique la cuenta configurada en nuestro programa de contabilidad ContaSOL). Permitir el uso de la familia en la web: Indique si esta familia y sus artculos sern incluidos en la base de datos que FactuSOL puede subir a Internet a peticin del usuario. Una vez creadas las familias con el Botn Opciones puede acceder a los listados de la misma y pudiendo, incluso, valorar sus existencias en almacn.
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Secciones
Este apartado del programa le permite agrupar las familias que existan en el programa bajo un determinado nombre.
Imagine una gran superficie en la que existan muchas familias de alimentacin, ferretera, menaje, etc. Son familias independientes cada una de ellas, pero pueden ser agrupadas en secciones. Usted debe de valorar si necesita agrupar las familias en varias secciones o por el contrario le es suficiente con una sola seccin. Cada seccin debe ser identificada por un cdigo de tres caracteres alfanumricos. Una vez creadas las secciones con el Botn Opciones puede acceder a los listados de la misma y pudiendo, incluso, valorar sus existencias en almacn.
Almacenes
FactuSOL es un programa multialmacn, es decir, es capaz de controlar el stock en varios almacenes. Siempre que haga una entrada, salida o fabricacin de artculos, podr seleccionar el almacn origen o destino, tambin existe en el programa una opcin de traspasos entre almacenes. Cada almacn debe identificarse con un cdigo alfanumrico de tres caracteres, en cada ficha podr indicarle los datos de domicilio, contacto y un campo de observaciones.
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Unidades de medida
Podr crear en este fichero las diferentes unidades de medida de sus artculos (kg, litro, metro cuadrado). En la pestaa tcnica de la ficha del artculo podr seleccionar la unidad de medida de ste. El programa tambin le ofrecer la posibilidad de imprimir esta informacin en los documentos de ventas y de compras. Para ello debe de modificar previamente uno de los diseos de impresin estndar que se entregan con el programa, para ver cmo modificar un diseo de impresin vea el apartado Utilidades < Configuraciones < Modelos de documentos.
Ensamblados
Es posible que uno de los artculos que frecuentemente presupueste, albaranee, o facture, est compuesto por determinados componentes que no sean siempre los mismos, sino que tenga que seleccionarlos a la hora de hacer la operacin ante el cliente.
Un ejemplo de este tipo de artculos son los ordenadores. Un ordenador se compone de diferentes piezas que se pueden elegir segn unos criterios, o una peticin directa del cliente. Programando un ensamblado, puede activar a la hora de hacer un presupuesto, pedido, albarn o factura, el mecanismo especial de salida de este tipo de artculos. Este mecanismo se activa pulsando la tecla F3, dentro del campo Cd. Artculo de la lnea de detalle:
Consultas
Entradas y salidas
Esta opcin del programa le permite consultar en una sola ventana los movimientos producidos por un artculo, as como informacin importante de cada salida y entrada, como son los precios y descuentos asociados. Puede filtrar la consulta por tipo de documento y tambin por almacn.
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Tambin puede incluir o excluir de la consulta las diferentes clases de movimientos: salidas, entradas, fabricaciones y traspasos.
Con esta herramienta puede saber el stock real de un determinado artculo. Si el stock calculado en esta opcin fuera diferente del que aparece en su ficha, debe hacer una regeneracin de stock, (en procesos de almacn).
Trazabilidad
Esta opcin del programa le permite realizar en una sola ventana el seguimiento de un determinado nmero de serie/lote, as como informacin importante de cada movimiento, como es el cliente/proveedor del movimiento, las unidades, fechas de fabricacin y consumo preferente.
Puede filtrar la consulta por un rango de artculos e indicar la serie/lote a consultar. Con esta herramienta puede realizar el seguimiento completo de las distintas series/lotes que hayan sido tratadas en su gestin. Tambin sern tenidas en cuenta las fabricaciones realizadas en la empresa.
Consumo por cliente

Esta opcin del programa le permite consultar en una sola ventana todos los movimientos de artculos producidos por el cliente indicado, teniendo en cuenta los albaranes, facturas y abonos tanto del ejercicio actual como del ejercicio anterior. Si se accede a esta consulta desde un movimiento de salida (pulsando Ctrl+F4, estando situados en el cdigo del artculo, en la introduccin de una lnea de detalle), podremos repetir la compra seleccionada en la rejilla, pulsando el botn inferior Aplicar, que slo aparece visible si venimos desde un movimiento de salida, podr mostrar la ultima venta de cada artculo y algunos filtros temporales.
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Salidas por cliente

Esta opcin del programa le permite consultar en una sola ventana los movimientos producidos por un cliente y un artculo determinado, as como informacin importante de cada salida como son los precios y descuentos asociados.
Precios
Tarifas
El fichero de tarifas le permite crear tantas tarifas como necesite en la gestin de su empresa. FactuSOL se entrega con una sola tarifa. Puede indicar al crear una tarifa el margen deseado que utilizar por omisin al crear los precios en el fichero de artculos, se debe indicar tambin si el precio del artculo se introducir IVA incluido. Puede duplicar una tarifa ya existente, con lo cual, se respetaran los precios de ventas que se hayan puesto manualmente. No es recomendable excederse en el nmero de tarifas creadas, ya que posteriormente se hacen demasiado laboriosas las labores de actualizacin de precios peridicas. Antes de crear diversas tarifas, le recomendamos que lea el captulo Condiciones de venta, en el que puede encontrar una forma rpida y cmoda para crear diferentes precios.
Importar archivo de tarifas

Desde esta opcin se puede proceder a la actualizacin del fichero de artculos partiendo desde la base de un fichero en formato Excel. Para ello es necesario indicar el fichero de importacin, el margen a aplicar a la tarifa sobre el precio de costo de la importacin, la fila inicial de la importacin (fila que contiene el primer registro) y el nmero de columna donde se encuentran cada uno de los datos a importar (en caso de que el fichero Excel carezca de algn dato, se debe poner como columna 0). El proceso de importacin se detendr en el momento en el que encuentra una fila sin cdigo de artculo.
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Actualizar PVP desde el precio de costo

A medida que avance en la gestin de la empresa a travs del programa, aunque los precios de costo vayan variando en las entradas, el precio de venta siempre se mantiene inalterable. Esta opcin le facilita la actualizacin de los precios de forma automtica a travs del precio de costo actual de los artculos y los mrgenes estipulados en su creacin.
Seleccione la tarifa que desea actualizar y acote un rango de artculos y familias, tambin podr poner un intervalo de proveedores habituales. Puede redondear a nmeros enteros los clculos del precio de venta o redondear estos precios en fracciones de 5 cntimos. Ya que este proceso puede retocar miles de fichas de artculos en muy poco espacio de tiempo, y dado que no hay vuelta atrs en el proceso, es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso, para que, en caso de que el resultado no sea el deseable, poder volver atrs restaurando la misma.
Actualizacin de precios de venta

Este proceso le permite modificar los precios de venta de una tarifa de precios en concreto de forma automtica. Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de venta de un rango de artculos, existiendo la posibilidad de redondear los precios a nmeros o enteros o en fracciones de 5 cntimos, o fijar un precio de venta final para los artculos e incluso aumentar el precio actual del artculo en una cantidad indicada, marcando la opcin Sumar cantidad al precio de venta actual.
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Ya que este proceso puede retocar miles de fichas de artculos en muy poco espacio de tiempo, y dado que no hay vuelta atrs en el proceso, es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso, para que, en caso de que el resultado no sea el deseable, poder volver atrs restaurando la misma.
Actualizacin de precios de costo

Este proceso le permite modificar los precios de costo del artculo en concreto de forma automtica.
Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de costo de un rango de artculos (existiendo la posibilidad de redondear estos precios a nmeros enteros) o fijar un precio de costo. Ya que este proceso puede retocar miles de fichas de artculos en muy poco espacio de tiempo, y dado que no hay vuelta atrs en el proceso, es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso, para que, en caso de que el resultado no sea el deseable, poder volver atrs restaurando la misma.
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Inventario
Este apartado del programa permite fijar un stock determinado en una fecha determinada. Suele utilizarse para introducir el inventario inicial y posteriormente para asentar un inventario real puntualmente. A partir de que se asiente el stock de un determinado artculo en una determinada fecha, todo el control de unidades en existencias de ese artculo pasar a controlarse slo a partir de esa fecha y con ese stock inicial. Si est utilizando Series y Lotes, debe indicar los nmeros de serie / lote de las distintas unidades consolidadas para el artculo.
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Opcin Reiniciar y cargar Este botn sirve para eliminar todas las consolidaciones de stock que haya en el archivo, y cargar con fecha 1 de enero, el stock existente en el ejercicio anterior de la empresa. Opcin Puesta a cero A travs de esta opcin podr inicializar en una fecha determinada el stocaje de su almacn creando una consolidacin de inventario con cero unidades para todos los artculos. Opcin Rango de artculos Este procedimiento crea una consolidacin de inventario en la fecha y con las unidades indicadas para los artculos seleccionados. La introduccin de la consolidacin se desarrolla en la siguiente ventana:
Almacn: introduzca el almacn objeto de la consolidacin. Fecha: introduzca la fecha de la consolidacin. Cdigo: Cdigo del artculo a consolidar. Stock actual: la aplicacin le muestra el stock que tiene en su ficha el artculo pertinente. Unidades contadas: Indique las unidades que haya contado en el inventario. Si fuese necesario habra que poner las Series/Lotes y las Tallas/Colores.
Valoracin de almacenes
En este apartado del programa es posible ver el valor total de un almacn o de todos los almacenes que existan en el programa. La valoracin se lleva a cabo a precio de costo y a precio de venta (segn tarifa elegida).
El resultado se puede ver de forma detallada, (aparecer una valoracin por cada artculo existente en el almacn, y un sumatorio al pi), o de forma resumida. Tambin es posible acotar un rango de artculos y un rango de familias.
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Salidas internas de artculos

Es muy habitual, que el control de las unidades de stock de cualquier almacn, se vean afectadas por motivos que no se deriven directamente de los procesos naturales de compras y ventas. Es posible que le afecten roturas, mermas, hurtos, etc., que sin duda desvirtuarn la valoracin y el conteo de las unidades de stock.
Como es necesario indicarle al programa cualquier movimiento de entrada y salida en los almacenes para que calcule de forma fiable las existencias, y para evitar desvirtuar tambin los datos de compras / ventas de la empresa, puede utilizar esta opcin para indicar los cambios en su almacn. Estos cambios se refieren a unidades a dar de baja fuera de las operaciones de venta, no a los cambios de inventario, que se deben reflejar en la opcin Consolidacin de inventario. En un mismo documento de salida puede describir todos los artculos que desee, indicando la fecha, el almacn al que afecta la salida, una observacin acerca del movimiento, y cada uno de los artculos y unidades a dar de baja as como el nmero de serie/lote de la salida.
Traspaso entre almacenes

En esta opcin del programa se registran los traspasos de artculos realizados entre los almacenes existentes.
Cada documento de traspaso puede contener un nmero ilimitado de artculos traspasados. Puede consultar, modificar e imprimir un documento de traspaso siempre que lo desee. No es necesario que haya existencias en un almacn para traspasar unidades del mismo. El traspaso de la mercanca se efecta en la fecha indicada.
Volcado de stock
Este proceso carga el stock de un rango de artculos con las unidades que se deseen. Este proceso suele ser utilizado por empresas que no requieran el control de almacn en el programa, y deseen evitar los mensajes de stock bajo mnimos, stock en negativo, etc.
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Despus de un volcado de stock, slo puede reponerse el stock correcto utilizando la opcin Regeneracin de stock.
Regeneracin de stock
Este procedimiento vuelve a calcular el stock de cada artculo en cada uno de los almacenes de la empresa, teniendo en cuenta las entradas, salidas, traspasos y fabricaciones registradas en el ejercicio. Si existiera una consolidacin de inventario con una fecha posterior a la del inicio del ejercicio, solo se tomarn los movimientos posteriores a dicha fecha.
La duracin de la ejecucin de este proceso puede variar segn el nmero de artculos existentes en la empresa, as como la cantidad de movimientos registrados en la misma.
Compuestos
Puede utilizar el programa para crear artculo denominados Compuestos a los que les puede detallar su composicin, (otros artculos no compuestos), tanto en unidades como en coste. El programa le recalcula los costes de los componentes y le calcula el peso del compuesto a travs de sus componentes.
Posteriormente podr fabricar las unidades de compuesto que desee en la opcin de Fabricacin de compuestos.
Fabricacin de compuestos
FactuSOL incluye este pequeo mdulo de fabricacin que le permitir fabricar las unidades de compuestos que se deseen. Como notas generales le indicamos: Al fabricar, se sumarn al stock las unidades de compuestos fabricadas y se darn de baja del stock los artculos que componen el fabricado. Las fabricaciones creadas en el programa irn numeradas y podrn consultarse, modificarse o anularse en cualquier momento. Tambin es posible imprimir el parte de fabricacin. En un mismo documento de fabricacin es posible fabricar varios compuestos. Es posible indicar para cada compuesto el nmero de serie resultante de la fabricacin, tambin se puede indicar el nmero de serie de cada uno de los componentes. Estos datos, mediante el informe de trazabilidad
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de artculos o las diferentes consultas referentes a la trazabilidad (desde el men de Almacn, el fichero de artculos), nos dan la capacidad de identificar en todo momento el origen, resultado y destino de toda nuestra mercanca.
Imputaciones de mano de obra de fabricacin

Con el objetivo de poder obtener un informe con el costo real de la fabricacin de un artculo, es posible a travs de esta opcin asignar un operario a una determinada fabricacin de compuestos.
Se debe indicar la fecha de la imputacin, el trabajador (puede dar de alta los trabajadores en el fichero de personal de FactuSOL) y el turno. La informacin solicitada por cada una de las lneas imputadas es el cdigo de fabricacin al que se le va a imputar este coste en mano de obra, un concepto, el n de horas, el tipo de hora y un precio de hora que ser recogido automticamente de la ficha de personal de FactuSOL.
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Generacin de facturas
Generacin por nmero de albarn
Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de nmeros. Se crear una factura por cada albarn facturado.
Datos solicitados:
Rango de albaranes: Indique el rango de nmeros de albaranes que desea facturar. Numero de cliente: indique el rango que de los clientes que quiere facturar. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha, por cdigo o por el nombre del cliente.
Generacin por nmero de albarn (agrupado)

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de nmeros. Se crear una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso ms de un albarn de un mismo cliente, se facturarn todos en una nica factura).
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Datos solicitados:
Rango de albaranes: Indique el rango de nmeros de albaranes que desea facturar. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha, por cdigo o por el nombre del cliente.
Generacin por fecha de albarn

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de fechas, indicando adems un importe mnimo para la seleccin. Se crear una factura por cada albarn encontrado.
Datos solicitados:
Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar. Numero de cliente: indique el rango que de los clientes que quiere facturar. Importe mnimo. Indique un importe que debern superar los albaranes seleccionados. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha, por cdigo o por el nombre del cliente.
Generacin por fecha de albarn (agrupado)

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de fechas, indicando adems un importe mnimo para la seleccin. Se crear una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso ms de un albarn de un mismo cliente, se facturarn todos en una nica factura).
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Datos solicitados:
Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar y el importe mnimo de los albaranes que sern facturados. Importe mnimo. Indique un importe que debern superar los albaranes seleccionados. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha, por cdigo o por el nombre del cliente.
Generacin por cliente y nmero de albarn

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de clientes y un rango de nmeros de albarn. Se crear una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso ms de un albarn de un mismo cliente, se facturarn todos en una nica factura).
Datos solicitados:
Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar. Rango de albaranes: Indique el rango de nmeros de albaranes que desea facturar. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas.
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Administracin Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.
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Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha, por cdigo o por el nombre del cliente.
Generacin por cliente y fecha

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de clientes y un rango de fechas de albarn, indicando un importe mnimo para la seleccin. Se crear una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso ms de un albarn de un mismo cliente, se facturarn todos en una nica factura).
Datos solicitados:
Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar. Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar. Importe mnimo. Indique un importe que debern superar los albaranes seleccionados. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha, por cdigo o por el nombre del cliente.
Generacin por cliente/direccin y albarn

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar seleccionando una de las opciones disponibles:
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Datos solicitados:
Un solo cliente y direccin de entrega: Debe de seleccionar el cliente a facturar y la direccin de entrega a facturar. Se crear una nica factura agrupando los albaranes de esta direccin de entrega. Un rango de clientes, sin agrupar: Indique el rango de clientes a facturar, se crear un albarn por cada uno de los albaranes seleccionados. Un rango de clientes, agrupando por direccin de entrega: Seleccione el rango de clientes a facturar. Se agruparn en una misma factura los albaranes del cliente y de igual direccin de entrega. Fecha de albarn: Indique el rango de fechas de albaranes a facturar. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha o por cdigo.
Generacin por cliente y seleccin de albaranes

Este proceso factura los albaranes que se seleccionen, de un determinado cliente. El proceso emitir una factura conteniendo todos los albaranes seleccionados.
Datos solicitados:
Cliente a facturar: Indique el cliente que desea facturar.
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Administracin Tipo de albaranes: Seleccione la serie de albaranes que desea facturar.
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Nmeros de albaranes: Seleccione los albaranes que desea facturar. Estos albaranes han de ser del cliente anteriormente seleccionado. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha o por cdigo.
Generacin por forma de pago

Este proceso factura los albaranes de una determinada forma de pago entre un rango de fechas. El proceso emitir una factura por cada albarn seleccionado.
Datos solicitados:
Forma de pago: Indique la forma de pago que desea facturar. Rango de fechas: Seleccione el rango de fechas de albaranes a facturar. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha o por cdigo.
Generacin por forma de pago (agrupado)

Este proceso factura los albaranes de una determinada forma de pago entre un rango de fechas. El proceso emitir una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso ms de un albarn de un mismo cliente, se facturarn todos en una nica factura).
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Datos solicitados:
Forma de pago: Indique la forma de pago que desea facturar. Rango de fechas: Seleccione el rango de fechas de albaranes a facturar. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha, por cdigo o por el nombre del cliente.
Generacin por agente y fecha

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de agentes y un rango de fechas de albarn. Se crear una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso ms de un albarn de un mismo cliente, se facturarn todos en una nica factura).
Datos solicitados:
Rango de agentes: Indique el rango de agentes que desea facturar. Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.
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Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha, por cdigo o por el nombre del cliente.
Generacin peridica
Este proceso factura segn los conceptos de facturacin incluidos en la ficha del cliente. Podr imprimir un informe con los datos sobre la generacin que se va a realizar, con subtotal por clientes y totalizado.
Datos solicitados:
Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar. Rango de tipo de cliente: Indique el rango de tipo de clientes que desea facturar. Clientes en el estado: Seleccione aqu si quiere realizar la factura a todos los clientes o slo a aquellos que se encuentren en el estado seleccionado. Conceptos a facturar: Indique sobre los cinco conceptos posibles todos aquellos que desee facturar. Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas. Almacn: Indique el almacn del que ser dada de baja la mercanca facturada, siempre y cuando en la ficha de los conceptos de facturacin del cliente se haya indicado la facturacin de artculos en lugar de conceptos. Tipo de IVA: Indique el tipo de IVA que se le aplicar a todas las facturas generadas. % Retencin: Indique el porcentaje de retencin que se le aplicar a todas las facturas generadas. Tipo de clculo: Indique si el clculo del importe de retencin se realizar sobre la base imponible o sobre la base imponible + impuestos.
Cobros
Cobro de Albaranes / Facturas / Recibos
A partir de estos ficheros puede gestionar los cobros de los diferentes documentos existentes en FactuSOL. Si genera un cobro de recibo que haya sido generado automticamente a partir de una factura, el programa creara este apunte de cobro en la factura que gener el recibo. El control de cobros de albaranes, facturas y recibos se encuentran en diferentes opciones pero su funcionamiento son exactamente iguales.
Al entrar en la gestin de cobros aparece la ventana principal de cobros mostrndole las facturas pendientes de cobro, y donde puede localizar: Icono Filtro. Puede limitar una consulta del estado de los cobros por nmero de documento, por fechas, acotar un cliente o un agente.
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Administracin Estado. Tambin puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro, los cobrados o los cobrados parciales. Barra de ttulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarn los registros mostrados por la columna seleccionada.
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Iconos de mantenimiento. Puede cobrar una factura pendiente o modificar un cobro realizado con anterioridad. Puede crear automticamente una devolucin de una lnea de cobro seleccionada, por medio del botn Nueva devolucin.
Datos para introducir un cobro:

Nuevo: Indique la serie y nmero de documento (factura, albarn o recibo). Lnea de cobro: Ha de introducir una lnea de cobro con el pago de cliente. Un albarn, factura o recibo se puede cobrar en un nmero indefinido de pagos. Fecha de cobro: Introduzca la fecha del cobro. Pulsando la tecla F3, puede localizar un anticipo del cliente grabado con anterioridad. Importe cobrado: Introduzca el importe cobrado. Pulsando la tecla F1 el programa automticamente indicar el importe de cierre del cobro de la factura. Pulsando la tecla de funcin F2, inserta el importe y cierra el cobro completamente. Concepto: Descripcin explicativa del cobro. Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del cobro. Es decir, si se ha cobrado a caja, si se recibe transferencia, taln, etc. Observaciones: Puede indicar aqu cualquier tipo de observacin referente a la lnea de cobro.
Cobros
FactuSOL nos permite realizar cobros mltiples desde el fichero de facturas, estos se convertirn en registros de movimientos en este archivo de cobro y creando un movimiento en Caja. Se pude editar y borrar los mismos e imprimirlos, pero modificar sus importes.
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Configuracin de contrapartidas
Puede configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestin de cobros de documentos.
En cada contrapartida deber indicar: Cdigo: Indique el cdigo de la contrapartida, dejar a cero para cdigo automtico. Descripcin: Nombre que le desea dar a la contrapartida. Cuenta contable: Si enlaza la gestin de cobros con nuestro programa ContaSol, indique la cuenta contable a la que sern traspasados los cobros de cada contrapartida. Apuntes en control de caja: FactuSOL le da la posibilidad de que al realizar el cobro de una factura, de un albarn o de un recibo, ste quede reflejado a su vez como un movimiento en el control de caja (Ver opcin solapa Administracin > Grupo Cobros > Icono Caja). Deber seleccionar el tipo de movimiento cuyo cobro generar el apunte en caja y la caja a la que ser asociado el apunte.
Estado de clientes
Desde esta opcin se puede observar el estado de cobro de nuestros clientes, y haciendo clic en el botn Nuevo gestionar nuevos cobros. Es posible llevar a cabo el cobro durante diferentes ejercicios, sin necesidad de abrir la sesin con ejercicios anteriores de la empresa, con el consiguiente ahorro de tiempo.
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Los datos solicitados para consultar el cobro son: Cliente: Introduzca el cdigo de cliente que desea consultar. Ejercicio inicial: Introduzca el ejercicio inicial que desea consultar. Ejercicio final: Introduzca el ejercicio final que desea consultar.
Calendario
En esta ventana, se puede visualizar de forma rpida y clara la relacin de facturas pendientes de cobro y de pago; y de forma automtica mostrar los vencimientos en diferentes ejercicios, dependiendo de los lmites de fechas introducidos en la ventana.
nicamente se debe indicar el rango que se desea consultar, el da actual, los prximos siete das, el prximo mes o indicar un rango de fechas para la consulta. Es posible hacer que FactuSOL compruebe, al iniciar la gestin con la empresa, los cobros y pagos pendientes del da actual y que le muestre un mensaje emergente al usuario si existe algn pago o cobro a realizar.
Cheques
Este archivo gestiona los cheques recibidos por la empresa de los clientes. Una vez creados, permite consultar, modificar, anular en cualquier momento.
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Datos solicitados
Cdigo: N de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignar un nmero automtico correlativo. Clave documento: Introduzca aqu el n del documento fsico del cheque. Lugar de emisin, Importe, Fecha de emisin, Fecha de vencimiento. Cliente: Introduzca el cdigo del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de clientes. Banco de cargo: Introduzca el cdigo de la entidad bancaria. Pulse F1 para acceder al fichero de bancos. Clusula: Introduzca las clausulas pertinentes al documento. Lneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se ha recibido el cheque. Concepto: Texto explicativo. Importe: Importe del concepto.
Recibos
Este proceso del programa gestiona los recibos generados en la empresa. Los recibos pueden crearse por medio de tres opciones del programa: 1. Si en la ficha del cliente se selecciona la opcin Crear recibo al facturar, a la vez que se generan las facturas del cliente, se crearn tambin los recibos. 2. Puede generar los recibos en las opciones especficas en este men. 3. Puede crear manualmente los recibos a travs de este fichero. Una vez creados los recibos, ya sea por el medio que sea, estos podrn anularse, modificarse e imprimirse en cualquier momento.
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Datos requeridos: N del recibo: Se compone del nmero de serie, nmero de recibo y nmero de vencimiento. Si deja a cero el nmero del recibo, el programa utilizar el contador automtico de su serie al grabar el mismo. Lugar de expedicin, Importe, fecha de expedicin y de vencimiento. Conceptos: Puede indicar el texto descriptivo del concepto del recibo.
Estado del recibo: Por omisin el estado ser Pendiente, pudiendo estar Cobrado, Cobrado parcial, Devuelto y Remesado, este ultimo estado impedir que estos recibos sean incluidos en procesos automticos de creacin de remesas. Datos del pagador: Puede introducir el cdigo del cliente o escribir manualmente todos los datos necesarios. Domiciliacin bancaria: Puede indicar los datos de la domiciliacin bancaria manualmente, recoger de forma automtica los datos bancarios del cliente seleccionado o acceder al fichero de cuentas bancarias del cliente para seleccionar una. Icono Configuracin En la cinta de opciones de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder a la siguiente ventana:
Puede configurar el funcionamiento de esta opcin en los siguientes apartados:
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Administracin Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de recibos. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que sern visibles en la ventana principal. Algunas opciones de impresin. Podr tambin indicar los ajustes de impresin. Creacin de recibos automtica: Son los ajustes que pueden establecerse en el programa para que el proceso de generacin de recibos le encaje de la mejor manera.
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Girar clientes no habituales: Si marca esta opcin se girarn en los procesos de generacin de recibos los clientes que no existan en el fichero de clientes. Incluir nmero de factura en las lneas de conceptos: Si activa estas casillas, el programa agregar al final del texto de la lnea de concepto, el nmero de factura. Forma de pago. Pude recoger la forma de pago de la ficha del cliente o del documento. Tipo de factura a girar. Puede crear recibos desde distintas series. Texto de los conceptos del recibo: Introduzca el texto que desee que se imprima en los conceptos de los recibos.
Generacin de recibos entre n de facturas

Este proceso tiene la funcin de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. El procedimiento de creacin generar tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedicin del recibo ser la fecha de la factura.
Rango de facturas: Indique el rango de nmeros de factura que desea girar. Nmero de recibo: Indique la serie y el nmero de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de recibo el correspondiente al contador automtico de la serie de recibo.
Generacin de recibos entre n de facturas (agrupando)

Este proceso tiene la funcin de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera ms de una factura de un mismo cliente dentro del rango seleccionado, se emitir un solo recibo por el importe de todas ellas. El procedimiento de creacin generar tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedicin del recibo ser la fecha de la ltima factura del cliente.
Rango de facturas: Indique el rango de nmeros de factura que desea girar. Nmero de recibo: Indique la serie y el nmero de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de recibo el correspondiente al contador automtico de la serie de recibo.
Generacin de recibos entre fechas de facturas

Este proceso tiene la funcin de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido.
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El procedimiento de creacin generar tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedicin del recibo ser la fecha de la factura.
Rango de fecha de facturas: Indique el rango de fechas de factura que desea girar. Nmero de recibo inicial: Indique la serie y el nmero de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de recibo el correspondiente al contador automtico de la serie de recibo.
Generacin de recibos entre fechas de facturas (agrupando)

Este proceso tiene la funcin de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera ms de una factura de un mismo cliente dentro del rango seleccionado, se emitir un solo recibo por el importe de todas ellas. El procedimiento de creacin generar tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedicin del recibo ser la fecha de la ltima factura del cliente.
Rango de fecha de facturas: Indique el rango de fechas de factura que desea girar. Nmero de recibo: Indique la serie y el nmero de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de recibo el correspondiente al contador automtico de la serie de recibo.
Generacin de recibos por formas de pago/cobro de facturas

Este proceso tiene la funcin de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. El procedimiento de creacin generar tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedicin del recibo ser est determinada por la forma de pago utilizada en la factura.
Forma de pago: Indique el rango de formas de pago que desea girar. Fechas: Indique el rango de fechas de las facturas que desea girar. Nmero de recibo inicial: Indique la serie y el nmero de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de recibo el correspondiente al contador automtico de la serie de recibo.
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Caja
En esta opcin del programa puede registrar todos los movimientos que realice la caja de la empresa. Los movimientos se graban en documentos que pueden contener varios movimientos (por ejemplo todos los movimientos de un da). Se podrn visualizar los apuntes de cobros de documentos del ejercicio anterior. Esta opcin no se realiza un mantenimiento automtico; si se elimina un cobro en el ejercicio anterior que haya generado un cobro en el actual, este no ser eliminado en el ejercicio actual. Una vez registrados los movimientos, puede consultarlos, modificarlos y anularlos siempre que lo desee.
Nmero de documento: Es el nmero que identifica al documento, si no se indica ninguno, el programa asignar el nmero siguiente al ms alto existente en ese momento. Fecha del documento: Indique la fecha de los movimientos. Caja/cuenta corriente: Introduzca la caja, banco, etc. creadas en el fichero de Cajas / Cuentas Corrientes. Movimientos: Un documento puede tener infinitos movimientos. Concepto: Explicacin del movimiento. Importe: Importe del movimiento, ya sea al debe o al haber.
Cajas/Cuentas corrientes
Puede configurar hasta 10 cajas/cuentas corrientes diferentes para utilizar en la introduccin de datos del fichero de caja.
Remesas
A travs de esta opcin, puede generar remesas de cobros de forma manual o a travs de validaciones de facturas o recibos. En cada remesa puede incluir un nmero ilimitado de cobros. Puede hacer intervalos entre fechas de vencimientos, tanto de recibos como de facturas. El cobro de las remesas, generara movimientos de cobros, tanto para recibos como para facturas. Una vez creadas estas remesas, puede emitir un informe de las mismas o incluso, generar un archivo con el formato bancario del Cuaderno 19 o del Cuaderno 58 para remitirlo posteriormente a su banco en un disquete o por Internet, esta generacin crear automticamente un estado en la remesa Remesada C19 o Remesada C58.
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Datos generales de la remesa: Nmero: Es un cdigo que identifica cada remesa. Si deja este campo a cero, el programa generar un cdigo secuencial correlativo. Fecha: Fecha de la remesa. Este campo se utilizar como fecha de emisin en la generacin del archivo B19. Fecha de cargo (slo aplicable al cuaderno C19): Fecha en la que se har efectiva la remesa. Banco: Indica el banco donde se ingresar la remesa. Se tomar el nmero de cuenta corriente indicada en su ficha como cuenta del ordenante. Estado: Seleccione el estado actual de la remesa. Este estado puede ser Pendiente, Girada, Cargada en cuenta, Remesado C19 y Remesado C58, estas dos ltimas de carcter automtico. Cobro: El estado cambiar automticamente cuando se realice el cobro de la remesa. Lneas de remesa: Ha de crearse una lnea de remesa por cada cobro incluido en la misma. Cada lnea puede crearse de forma manual o validando con los botones auxiliares alguna factura o recibo.
Cliente: Datos del librado. Podemos recogerlo desde recibos o facturas. CCC: Cdigo de cuenta del cliente. Si el cliente no tuviese ccc y tenga marcada la opcin de no incluir clientes que no tengan cuenta bancaria, estos no se sumaran a la remesa. Vencimiento: Fecha de vencimiento del cobro. Conceptos: Texto explicativo del cobro. Importe: Importe de cada uno de los conceptos.
Iconos: C19, C58
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Use estas opciones para generar el archivo conteniendo la remesa de cobro. El fichero de destino se grabar dentro de la carpeta del programa, en el interior de la subcarpeta Remesas. Si desea guardar el archivo en un disquete, indique la letra de la unidad y a continuacin el nombre del archivo. Ejemplo: A:\RECIBO.BAN Botn Configuracin Si desea presentar el archivo a una entidad bancaria, debe cumplimentar estos datos, aparte de los propios del banco que se haya seleccionado en la remesa. Presentador: Nombre y CIF de la persona o entidad que presenta el soporte magntico al banco. Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de la remesa. Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad.
Pagos
Pago de facturas
A partir de este fichero puede controlar los pagos de las facturas recibidas de sus proveedores.
Al entrar en la gestin de pagos aparece la ventana principal sin mostrarle ninguna factura de principio, y donde puede localizar: Icono Filtro. Puede limitar una consulta del estado de los pagos por nmero de documento, por fechas, acotar un proveedor. Estado. Tambin puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro, los cobrados o los cobrados parciales. Barra de ttulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarn los registros mostrados por la columna seleccionada. Iconos de mantenimiento. Puede pagar una factura pendiente o modificar un pago realizado con anterioridad.
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Datos para introducir un pago:

Nmero de factura: Indique la serie y nmero de factura. Lnea de cobro: Ha de introducir una lnea de pago con el importe pagado al proveedor. Una factura se puede pagar en un nmero ilimitado de pagos. Fecha de pago: Introduzca la fecha del pago. Importe pagado: Introduzca el importe pagado. Pulsando la tecla F1 el programa automticamente indicar el importe de cierre del pago de la factura. Pulsando la tecla de funcin F2, inserta el importe y cierra el pago completamente. Concepto: Descripcin explicativa del pago. Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del pago. Es decir, si se ha pagado por caja, si se enva transferencia, taln, etc.
Pagos
FactuSOL nos permite realizar pagos mltiples desde el fichero de facturas recibidas, estos se convertirn en registros de movimientos en este archivo de cobro y creando un movimiento en Caja. Se pude editar y borrar los mismos e imprimirlos, pero modificar sus importes.
Configuracin de contrapartidas
Puede configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestin de pagos de documentos.
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En cada contrapartida deber indicar: Cdigo: Indique el cdigo de la contrapartida, dejar a cero para cdigo automtico. Descripcin: Nombre que le desea dar a la contrapartida. Cuenta contable: Si enlaza la gestin de pagos con nuestro programa ContaSol, indique la cuenta contable a la que sern traspasados los pagos de cada contrapartida. Apuntes en control de caja: FactuSOL le da la posibilidad de que al realizar el pago de una factura recibida ste quede reflejado a su vez como un movimiento en el control de caja (Ver opcin solapa Administracin > Grupo Pagos > Icono Caja). Deber seleccionar el tipo de movimiento cuyo pago generar el apunte en caja y la caja a la que ser asociado el apunte.
Calendario
En esta ventana, se puede visualizar de forma rpida y clara la relacin de facturas pendientes de cobro y de pago; y de forma automtica mostrar los vencimientos en diferentes ejercicios, dependiendo de los lmites de fechas introducidos en la ventana.
nicamente se debe indicar el rango que se desea consultar, el da actual, los prximos siete das, el prximo mes o indicar un rango de fechas para la consulta. Es posible hacer que FactuSOL compruebe, al iniciar la gestin con la empresa, los cobros y pagos pendientes del da actual y que le muestre un mensaje emergente al usuario si existe algn pago o cobro a realizar.
Pagars
Este archivo gestiona los pagars emitidos por la empresa a los proveedores. Una vez creados, permite consultar, modificar, anular e imprimir en cualquier momento.
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Datos solicitados
N de pagar: N de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignar un nmero automtico correlativo. N documento: Introduzca aqu el n del documento fsico del pagar (n de cheque, por ejemplo). Lugar de emisin, Importe del pagar, Fecha de emisin, Fecha de vencimiento. Proveedor o acreedor: Introduzca el cdigo del proveedor. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de proveedores. Nombre de proveedor: Es posible cambiar el nombre del proveedor para un pagar, este nombre ser el que se imprimir en el documento. Banco de cargo: Introduzca el cdigo de la entidad bancaria. Pulse F1 para acceder al fichero de bancos. Clusula: Introduzca las clausulas pertinentes al documento. Estado del pagar: Puede controlar el estado actual de los pagars. El estado inicial es Sin imprimir. Lneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se emite el pagar. Concepto: Texto explicativo. Importe: Importe del concepto.
Caja
En esta opcin del programa puede registrar todos los movimientos que realice la caja de la empresa. Los movimientos se graban en documentos que pueden contener varios movimientos (por ejemplo todos los movimientos de un da). Se podrn visualizar los apuntes de cobros de documentos del ejercicio anterior. Esta opcin no se realiza un mantenimiento automtico; si se elimina un cobro en el ejercicio anterior que haya generado un cobro en el actual, este no ser eliminado en el ejercicio actual. Una vez registrados los movimientos, puede consultarlos, modificarlos y anularlos siempre que lo desee.
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Nmero de documento: Es el nmero que identifica al documento, si no se indica ninguno, el programa asignar el nmero siguiente al ms alto existente en ese momento. Fecha del documento: Indique la fecha de los movimientos. Caja/cuenta corriente: Introduzca la caja, banco, etc. creadas en el fichero de Cajas / Cuentas Corrientes. Movimientos: Un documento puede tener infinitos movimientos. Concepto: Explicacin del movimiento. Importe: Importe del movimiento, ya sea al debe o al haber.
Cajas/Cuentas corrientes
Puede configurar hasta 10 cajas/cuentas corrientes diferentes para utilizar en la introduccin de datos del fichero de caja.
Transferencias
A travs de esta opcin, puede generar transferencias bancarias de forma manual. En cada transferencia puede incluir un nmero ilimitado de beneficiarios. Una vez creadas las transferencias, puede emitir un informe de las mismas o generar un archivo con el formato bancario del Cuaderno 34 para remitirlo posteriormente a su banco por Internet.
Datos generales de la transferencia:

Nmero: Es un cdigo que identifica cada transferencia. Si deja este campo a cero, el programa generar un cdigo secuencial correlativo. Fecha: Fecha de la transferencia. Fecha de la emisin de las rdenes de pago: Fecha en la que el banco deber de hacer efectivas las transferencias que van incluidas en el fichero. Detalle del cargo: Seleccione una de las opciones disponibles. Gastos: Indique si los gastos relacionados con la transferencia irn por cuenta del ordenante, por cuenta del beneficiario o compartidos. Banco: Indica el banco donde se enviar la transferencia. Se tomar el nmero de cuenta corriente indicada en su ficha como cuenta del ordenante de la transferencia. Estado: Seleccione el estado actual de la transferencia.
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Descripcin: indique la descripcin que desee para la transferencia. Esta aparecer en la rejilla principal Lneas de transferencia: Ha de crearse una lnea por cada beneficiario incluido. Cada lnea debe crearse de forma manual, pudiendo seleccionar un registro del fichero de proveedores o del fichero de personal de la empresa.
Lnea de transferencia:
Informacin del beneficiario: Referencia: Indique la referencia con la que el banco identificar al beneficiario (generalmente el DNI, NIF). Para el mismo beneficiario, debe mantenerse igual entre distintas transferencias. Botones Proveedor / Trabajador / Factura recibida: puede indicar aqu la persona a la que va dirigida la transferencia, o recoger automticamente en el registro el importe y la informacin del proveedor. Nombre: Indique el nombre del beneficiario. Domicilio: Indique el domicilio del beneficiario. CCC: Cdigo de cuenta del cliente. Cdigo postal: Cdigo postal del beneficiario Plaza: Plaza del beneficiario. Provincia: Provincia del beneficiario de la transferencia. Cuenta contable: Cuenta la que ir el traspaso. Informacin de la transferencia: Importe: Importe de la transferencia. Concepto: Seleccione el concepto de la lnea de transferencia (Nmina, pensin, otros conceptos). Concepto 1: Puede poner aqu un texto descriptivo del concepto. Concepto 2: Utilice este campo en caso de que el concepto a introducir sea mayor al espacio disponible en el concepto 1. Icono C-34 Use esta opcin para generar el archivo de transferencia bancaria para enviar a su banco. El fichero de destino se grabar dentro de la carpeta del programa, en el interior de la subcarpeta Transferencias. Si desea guardar el archivo en un disquete, indique la letra de la unidad y a continuacin el nombre del archivo. Ejemplo: A:\TRANSFER.Q34 Botn Configuracin Para presentar el cuaderno 34 a una entidad bancaria, debe cumplimentar estos datos, aparte de los propios del banco que se haya seleccionado en la transferencia. Ordenante: Cdigo, nombre, domicilio y plaza del ordenante de las transferencias.
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Agentes
Liquidacin
Liquidacin a agentes comerciales
A travs de este informe es posible visualizar e imprimir la liquidacin de cada uno de los agentes. Puede as mismo convertir la liquidacin en una factura recibida. Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.
Intervalos Seleccin Opciones Totalizado: Un solo rengln por agente Resumido: Indica el total del agente y un lnea por cada documento incluido. Detallado: Indica el totalizado del agente, una lnea por cada documento incluido, y una lnea por cada artculo o concepto en el documento. Imprimir referencia. Siempre que el tipo de listado seleccionado sea resumido o detallado, puede imprimir la referencia del documento en el listado. Imprimir unidades. Siempre que el tipo de listado sea detallado, puede imprimir el nmero de unidades de venta. Imprimir una pgina por agente. Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas Facturas: Seleccione si desea incluir en la liquidacin todas las facturas del agente, ninguno o los albaranes de una serie determinada. Albaranes: Seleccione si desea incluir en la liquidacin todos los albaranes del agente, ninguno o las facturas de una serie determinada. Abonos: Seleccione si desea incluir en la liquidacin todos los abonos del agente, ninguno o los abonos de una serie determinada. Incluir solo cobrados: Incluir en la liquidacin slo los documentos que hayan sido cobrados. Incluir gastos: Incluir en la liquidacin los gastos directos de los agentes. Incluir liquidacin: Incluir los datos de la liquidacin del agente. Fechas. Agentes (nmero de agente). Clientes (nmero de cliente). Limitar el listado entre secciones, si activa es opcin podr indicar un rango del fichero de secciones para limitar el listado. Secciones. Un rango de ellas o una especfica.
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impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Imprimir nombre fiscal o nombre comercial del cliente. Siempre que el listado se imprima con la opcin resumido o detallado, podr elegir entre imprimir en el mismo el nombre fiscal o el nombre comercial del cliente.
Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime.
Liquidacin a agentes comerciales (por cobros)

A travs de este informe es posible visualizar e imprimir la liquidacin de cada uno de los agentes, teniendo en cuenta el importe cobrado de los documentos en lugar del importe total del documento. Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.
Intervalos Fechas de cobro. Importes de cobro. Agentes (nmero de agente). Clientes (nmero de cliente). Limitar el listado entre secciones, si activa es opcin podr indicar un rango del fichero de secciones para limitar el listado.
Opciones Totalizado: Un solo rengln por agente Resumido: Indica el total del agente y un lnea por cada documento incluido. Detallado: Indica el totalizado del agente, una lnea por cada documento incluido, y una lnea por cada artculo o concepto en el documento. Imprimir una pgina por agente. Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Seleccin Facturas. Todas las series de facturas o una especfica. Albaranes. Todas las series de albaranes o una especfica. Incluir gastos: Incluir en la liquidacin los gastos directos de los agentes.
Reasignar comisiones de agentes

Este proceso vuelve a grabar en cada documento seleccionado la comisin indicada. Puede ejecutar el proceso para el fichero de albaranes y facturas, indicando el rango de fechas a actualizar, as como el rango de clientes y agentes comerciales a actualizar.
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Gastos
En este archivo del programa es posible asentar los gastos directos de cada uno de los agentes comerciales que existan en el programa. Estos gastos se incluyen posteriormente si se desea en la liquidacin del agente comercial. Datos requeridos
Cdigo: Nmero que identifica al registro del gasto. Fecha: Fecha del gasto. Agente: Indique el cdigo del agente, pulsando la tecla de funcin F1 acceder al fichero de agentes. Concepto: Recoger el concepto del fichero que hemos creado previamente.. Importe: Importe del gasto. Observaciones: Podr indicar, en este campo, las observaciones que conlleva el gasto.
Conceptos de gastos
En este archivo puede almacenar distintos conceptos de gastos para dotar de mayor rapidez a la introduccin de datos de los gastos de agentes comerciales.
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Administracin Campos incluidos Cdigo: Cdigo del concepto de gasto. Descripcin: Descripcin del tipo de gasto.
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Costes de obra
Estos procesos pretenden facilitarle un conjunto de herramientas para gestionar un control de costes de obras a partir de las imputaciones de materiales y mano de obra. Es posible imputar los costes por obra o por captulo, y obtener los resultados, situacin y extractos a partir de los datos introducidos.
Obras / captulos
A travs de este fichero, usted puede crear en el programa tantas obras como desee. Una vez creada una obra, es posible crear los captulos que intervendrn en la misma.
Obra
Datos que se piden: Cdigo. Cdigo de un carcter alfanumrico y cdigo numrico de tres dgitos. Estado de la obra. Pendiente, En curso, Terminado, Facturado y Facturado parcial. Cliente. Cdigo del cliente. Denominacin. Nombre identificativo de la obra. Puede utilizar un artculo para rellenar la denominacin de la obra. Descripcin y Localizacin. Descripcin de la obra y su localizacin. Fecha de pedido, Fecha de inicio, Fecha de conclusin. Introduzca los datos necesarios. Tipo de trabajo: Por administracin: Indique el margen deseado y el programa ir calculando el precio venta segn los costes asignados Por presupuesto: Indique el presupuesto y el programa le indicar el margen obtenido segn las imputaciones de materiales y mano de obra. Valoraciones: Materiales, Mano de obra, ndice, Coste total, Margen y Precio Venta
Captulo
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Los datos solicitados para crear un captulo son los mismos que para crear una obra, excepto el cdigo que se compondr del cdigo de la obra ms un subcdigo.
Materiales
En esta opcin debe grabar los materiales que desee imputar en cada obra / captulo. Puede utilizar un mismo parte para cargar materiales a varias obras / captulos.
Para grabar un parte debe introducir lo siguiente: Nmero de parte Fecha del parte Almacn Trabajador Nuevo o Cdigo del artculo o Proveedor del material o Obra a imputar o Cantidad (unidades / unidad de medida) o Precio de costo
Partes de mano de obra

En esta opcin debe grabar los partes de mano de obra que desee imputar en cada obra / captulo. Puede utilizar un mismo parte para cargar horas de trabajo a varias obras / captulos.
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Para grabar un parte debe introducir lo siguiente: Nmero de parte Fecha del parte Trabajador Nuevo o Obra a imputar o Nmero de horas o Precio de la hora o Control de calidad o Tipo de hora o Concepto
Denominaciones de tipos de hora
Este archivo contiene las denominaciones de los diferentes tipos de hora con los que puede trabajar en el control de costes de obras. Estas denominaciones pueden ser modificadas tantas veces como desee, no obstante, los acumulados se realizarn nicamente sobre las ltimas existentes.
Recalcular acumulados
Este proceso recalcular el acumulado de los materiales y la mano de obra de las obras.
La duracin de este proceso estar en funcin de la cantidad de obras existentes y del equipo donde se ejecute. Se debe ejecutar cada vez que desee analizar los acumulados del control de obras / captulos.
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Empresa
Datos
La modificacin que realice solo afectar al fichero de empresa del ejercicio fiscal activo en este momento.
Personal
Este fichero le permite informatizar los datos personales y profesionales del personal de su empresa.
Puede ser utilizado para datos estadsticos, etc., y en la gestin de costes de obras incluida en el programa.
Datos solicitados:
Ficha: Cdigo: Cdigo de personal, si este valor se deja a 0 el programa generar un nmero automtico. Nombre, domicilio, C.Postal, Poblacin y Provincia. Introduzca la informacin que necesite. D.N.I., Telfonos, Fecha de nacimiento. Introduzca la informacin que necesite. Sexo; Estado civil y n de hijos. Observaciones: Campo memo para la introduccin de informacin del personal. Datos bancarios. Introduzca en los respectivos campos la Cuenta corriente y la Entidad bancaria. Tcnica
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N de la seguridad social, Categora, Tipo de contrato y antigedad. Introduzca la informacin que necesite. Prximo vencimiento de contrato, Sueldo bruto, Departamento y Estado del contrato Introduzca la informacin que necesite. Precios de horas
Precios de la hora de trabajo. Introduciremos aqu los precios que tenemos para paca tipo de Denominacin de hora.
Bancos
En este archivo puede almacenar las fichas de todas las entidades de crdito con las que funciona su empresa. Su inclusin en el programa es casi meramente informativa, slo tiene aplicacin prctica si se utiliza fichero de pagars o para los cuadernos bancarios.
Solapa Ficha Cdigo: Cdigo del banco, si este valor se deja a 0, el cdigo lo generar el programa. Nombre: Nombre del banco.
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Administracin Domicilio, C. Postal, Poblacin, Provincia, Telfono y Fax. Introduzca la informacin que necesite. Nombre del Director y telfono. Datos del Director. Nombre del Interventor y telfono. Datos del Interventor. Nombre del Comercial y telfono. Datos del Comercial. Cdigo de cuenta de cliente y Cdigo de plaza INE. Introduzca la informacin que necesite. Tcnica Cuenta corriente. Marque a qu tipo de Cuenta se refiere. Pliza de Crdito. Fecha de alta de la Pliza y lmite. Imposicin a plazo fijo. Importe y fecha de vencimiento Tipo de inters. Datos referentes al Inters.
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Cuenta contable: Slo si se realiza el enlace con ContaSol, indica el cdigo de cuenta del banco en nuestro programa de contabilidad.
Solapa Configuracin para cuadernos bancarios En este apartado se registran todos los datos bancarios para el Cuaderno 19, Cuaderno 58 y la Configuracin de Transferencias.
Presentador: Nombre y CIF de la persona o entidad que presenta el soporte magntico al banco. Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de la remesa. Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad.
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Internet
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Internet
Web presencial
Contenido web
Para cumplimentar esta opcin es necesario que el usuario posea un dominio y un alojamiento web. (Si no dispone de ellos, puede solicitarnos precios.) Con esta opcin podr crear el diseo y parametizar el contenido de su web corporativa.
Pulsando el botn Cargar valores predefinidos le cumplimenta todos los datos.
Subir web
Pulsando esta opcin, subiremos el Contenido web al dominio especificado. En esta opcin nos encontramos con la eleccin de hasta doce formatos de plantillas, o bien, si el usuario ya dispona de pgina, solo subir el fichero de configuracin.
FactuSOL Web
Apertura/Cierre de mdulos
Desde esta opcin usted tendr acceso a la pgina web de apertura y cierre de mdulos (debe indicar dicha pgina en la Configuracin de Internet) desde la que podr proceder a la apertura o cierre de todos o alguno de los mdulos que componen la web. Se recomienda proceder al cierre de los mdulos como paso previo a la subida de la base de datos a Internet, para evitar cualquier problema a los usuarios que accedan a la web o los que ya se encuentren trabajando. Es posible, desde esta pgina, comprobar el estado en el que se encuentran los distintos mdulos. Existe la posibilidad de introducir un texto que se mostrar a los usuarios para explicar el motivo del cierre de los mdulos.
FactuSOL 2012
Internet
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Descargar clientes
Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los clientes que se hayan dado de alta desde la web. Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecucin peridica de esta opcin, es posible, desde la opcin de configuracin de Internet indicar al programa la descarga automtica del fichero de clientes cada cierto intervalo de tiempo.
Descargar pedidos de clientes

Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los pedidos de clientes que se hayan realizado desde la web. Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecucin peridica de esta opcin, es posible, desde la opcin de configuracin de Internet indicar al programa la descarga automtica del fichero de pedidos de clientes cada cierto intervalo de tiempo.
Descargar pedidos de agentes

Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los pedidos de clientes que hayan sido creados por nuestros agentes desde la web. Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecucin peridica de esta opcin, es posible, desde la opcin de configuracin de Internet indicar al programa la descarga automtica del fichero de pedidos de clientes realizados por agentes cada cierto intervalo de tiempo.
Subida de datos genrica

Este proceso confecciona una base de datos con todos los clientes, agentes, secciones, familias, artculos que tengan activada su subida a la web. Una vez realizado este fichero y de forma automtica, se proceder a la subida de la base de datos al servidor ftp que se haya indicado en la configuracin de Internet.
Se recomienda proceder al cierre de los mdulos, Vea Apertura/Cierre de mdulos del men Internet, como paso previo a la subida de datos a la web.
Filtrar datos
Con el objetivo de mejorar la experiencia de uso del programa por parte del usuario, desde las distintas opciones de este men, se puede proceder a activar o desactivar la subida a Internet de los distintos ficheros.
Secciones
Se debe indicar un rango de secciones y la accin que se desea realizar. Se debe tener en cuenta que desactivar la subida a Internet de una seccin provoca que ninguna familia que pertenezca a esta seccin sea incluida en el fichero.
Familias
Se debe indicar un rango de familias y la accin que se desea realizar. Se debe tener en cuenta que desactivar la subida a Internet de una familia provoca que ningn artculo que pertenezca a esta familia sea incluido en el fichero.
Artculos
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Internet
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Se debe indicar un rango de artculos y la accin que se desea realizar. Se puede incluir un mensaje emergente, en la ficha de cada artculo filtrado, que ser mostrado al usuario al utilizar este artculo en la web.
Clientes
Se debe indicar un rango de clientes y la accin que se desea realizar.
Es posible generar de forma automtica los cdigos de usuario web de los clientes, para ello se debe activar la opcin y elegir una de las dos opciones disponibles para generar estos cdigos: Generar cdigo de usuario aleatorio. Utilizar el e-mail del cliente, en caso de localizarse algn cliente sin e-mail en su ficha, se utilizar el cdigo de cliente de FactuSOL como cdigo de usuario web.
Es posible generar de manera automtica contraseas para el acceso a la web del cliente, para ello se debe activar la opcin y elegir una de las dos opciones disponibles: Generar contraseas aleatorias Utilizar el N.I.F. del cliente como contrasea para la web, en caso de localizarse algn cliente sin N.I.F. en su ficha, se proceder a la generacin de una contrasea aleatoria para dicho cliente.
Se puede incluir para todos los clientes filtrados un mensaje emergente que visualizarn cada vez que accedan a la web como usuarios registrados.
Agentes
Se debe indicar un rango de agentes y la accin que se desea realizar.
Es posible generar de forma automtica los cdigos de usuario web de los agentes comerciales, para ello se debe activar la opcin y elegir una de las dos opciones disponibles para generar estos cdigos: Generar cdigo de usuario aleatorio. Utilizar el e-mail del agente, en caso de localizarse algn agente sin e-mail en su ficha, se utilizar el cdigo de agente de FactuSOL como cdigo de usuario web.
Es posible generar de manera automtica contraseas para el acceso a la web del agente, para ello se debe activar la opcin y elegir una de las dos opciones disponibles: Generar contraseas aleatorias
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Internet
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Utilizar el N.I.F. del agente como contrasea para la web, en caso de localizarse algn agente sin N.I.F. en su ficha, se proceder a la generacin de una contrasea aleatoria para dicho agente.
Se puede incluir para todos los agentes filtrados un mensaje emergente que visualizarn cada vez que accedan a la web como usuarios registrados.
Formas de pago
Se debe indicar un rango de formas de pago y la accin que se desea realizar.
Configuracin
Desde esta opcin se debe realizar la configuracin y definir la forma en la que FactuSOL interactuar con los mdulos web, se puede realizar la activacin/desactivacin de los distintos mdulos, definir los campos necesarios para dar de alta un nuevo cliente, configurar la descarga de los pedidos de cliente de forma automtica, definir la serie que se utilizar en los pedidos realizados por los clientes, configuraciones tcnicas Solapa Datos de la empresa
Cdigo de empresa, N.I.F., denominacin social, nombre comercial, domicilio, c.p., poblacin, provincia, telfono, fax: Estos datos sern mostrados al cliente en algunos apartados de la web. Solapa Alta de clientes On-line
Activar la posibilidad de creacin de cliente On-line: Indique en este apartado si existir la posibilidad de que los usuarios no registrados puedan darse de alta como nuevos clientes. Campos a solicitar en la creacin de clientes On-line y entrega de mercancas: Indique que campos sern solicitados al usuario para proceder a su alta como cliente. Descargar los clientes On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargar los nuevos clientes desde la web. Enviar e-mail de confirmacin de recepcin de datos y clave de acceso: Es posible si activa esta opcin enviar un e-mail al cliente confirmndole su cdigo de usuario y contrasea de acceso a la web. Solapa Consulta de artculos
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Internet
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Activar la posibilidad de artculos independiente: Indique en este apartado si se podrn o no consultar sin necesidad de estar realizando un pedido. N de artculos a mostrar por pgina: Indique el nmero de artculos que se mostrarn en cada pgina de las consultas de artculos. Usar el filtro de Seccin- en las consultas de artculos, denominacin del filtro Seccin- en la web: Indique si desea clasificar sus artculos en la web por secciones y la denominacin de este concepto en la web. Usar el filtro de Familia- en las consultas de artculos, denominacin del filtro Familia- en la web: Indique si desea clasificar sus artculos en la web por familias y la denominacin de este concepto en la web. Datos de los artculos a mostrar en la consulta: Debe seleccionar los campos que desea mostrar en la consulta de artculos de la web, as como la tarifa de precios que se mostrar a los clientes no registrados (para los clientes autentificados se utilizar la tarifa activa en su ficha) y el almacn del que se obtendr el stock. Solapa Pedido de cliente Activar la posibilidad de recibir pedidos de cliente: Indique en este apartado si los clientes autentificados podrn realizar pedidos desde la web. N de serie para pedidos por Internet: Indique la serie que se utilizar para crear los pedidos de cliente que sean recibidos desde Internet. Descargar los pedidos de cliente On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargar los nuevos pedidos de clientes desde la web. Enviar e-mail de confirmacin de recepcin de datos, texto para el e-mail de confirmacin: Indique si se enviar un e-mail con el texto indicado al cliente una vez haya sido recibido e introducido en el programa su pedido. Solapa Pedidos de cliente realizado por agentes Activar la posibilidad de recibir pedidos de agentes: Indique en este apartado si los agentes comerciales autentificados podrn realizar pedidos desde la web. N de serie para pedidos de agentes por Internet: Indique la serie que se utilizar para crear los pedidos de cliente realizados por agentes comerciales que sean recibidos desde Internet. Los agentes pueden cambiar la tarifa de precios: Indique si un agente comercial puede en el momento de confeccionar un pedido cambiar la tarifa de precios a la que est sujeto el cliente. Descargar los pedidos de agentes On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargar los nuevos pedidos realizados por agentes desde la web. Solapa Consulta de facturas
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Internet
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Activar la posibilidad de que los clientes consulten sus facturas emitidas: Indique si existir la posibilidad de que un cliente pueda consultar su facturacin on-line. Campos a mostrar en las lneas de facturas: Indique, de entre los disponibles, los campos que visualizar el cliente de cada una de las lneas de factura. Solapa Configuraciones tcnicas Carpeta de subida para fichero de texto ASCII: Indique la carpeta en la que FactuSOL debe situar el fichero de texto con la informacin necesaria para la actualizacin de la base de datos MySQL. Nombre de fichero de texto ASCII: Indique el nombre con el que se debe almacenar dicho fichero. Ruta de pgina de activacin de actualizacin: Indique la pgina que realizar el proceso de actualizacin de la base de datos MySQL a partir del fichero de texto ASCII generado por FactuSOL.
Direccin del servidor FTP: Indique la direccin del servidor FTP al que se realizar la subida de los distintos ficheros. Nombre de usuario FTP: Indique el nombre de usuario FTP, que ser utilizado para establecer la conexin con el servidor. Contrasea del usuario FTP: Indique la contrasea del usuario FTP, que ser utilizada para establecer la conexin con el servidor. Carpeta de imgenes de artculos: Indique la carpeta en la que se encuentran almacenadas las imgenes de los artculos que sern utilizadas en las consultas de stos. Carpeta remota de pedidos validados: Indique la carpeta de la que FactuSOL deber descargar los pedidos realizados tanto por clientes como por agentes. Carpeta remota de clientes creados On-line: Indique la carpeta de la que FactuSOL deber descargar los clientes dados de alta on-line. Ruta de pgina de apertura y cierre de mdulos: Indique la pgina web que realizar el proceso de cierre y apertura de los distintos mdulos que componen la web.
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Informes
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Informes
Compras
Documentos
Pedidos a proveedores
Imprime listado de pedidos a proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidos.
Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.
Intervalos Opciones Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color. Desglosar documento: Mostrar el contenido detallado de cada uno de los pedidos a proveedores comprendidos en el informe. Sustituir cd. artculo por referencia prov. Esta opcin le permitir imprimir el informe sustituyendo en el mismo el cdigo del artculo por la referencia de proveedor de la ficha del artculo. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Por nmero de documento. Rango entre el nmero de pedidos a proveedor. Por fecha. Rango entre fechas de pedido a proveedor. Por series de documento a mostrar (1 9). Por proveedores. Rango por cdigo de proveedor. Por Estado. Seleccin de estado de pedidos: Todos, Pendiente de recibir, Pendiente parcial de recibir o Recibido. Por Almacn. Seleccin de pedidos realizados por almacn: Uno o todos los almacenes.
Ordenacin Ordenado nmero de documento. Ordenado por serie y nmero. Ordenado por fecha de documento.
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Informes Clasificacin -
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Sin clasificacin alguna. Clasificado por proveedor. Clasificado por artculo: Esta opcin de permite indicar un rango de artculos, ya sea por descripcin o cdigo. Clasificado por referencia: Esta opcin de permite indicar un rango de referencias del proveedor. Clasificado por familia: Esta opcin de permite indicar un rango de familias.
Material pendiente de recibir

Imprime listado de material pendiente de recibir, resultado de los pedidos a proveedor pendientes de recibir.
Intervalos Opciones Almacn a extraer el stock: Seleccione el almacn del que desea se extraiga el stock. Valorar resultados. Imprimir informacin del pedido del proveedor. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color. Artculos. Rango por cdigo de artculo. Proveedores. Rango por proveedor. Descripcin. Rango por descripcin de artculo.
Ordenaciones Ordenado por cdigo de artculo. Ordenado por descripcin de artculo.
Clasificacin Por proveedor.
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Informes
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Previsin de compras
Imprime listado de previsin de compras de artculo, resultado de los pedidos de cliente pendientes de entrega, el stock en el almacn y los pedidos a proveedor pendientes de recibir.
Intervalos Opciones Almacn a extraer el stock: Seleccione el almacn del que desea se extraiga el stock. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color. Artculos. Rango por cdigo de artculo. Proveedores. Rango por proveedor. Descripciones. Rango por descripcin de artculo.
Ordenaciones Ordenado por cdigo de artculo. Ordenado por descripcin de artculo.
Clasificacin Por proveedor.
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Informes
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Entradas
Listado que imprime las entradas de mercancas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Nmero de documento. Rango entre el nmero de pedidos a proveedor. Fecha. Rango entre fechas de pedido a proveedor. Series de documento a mostrar (1 9). Proveedores. Rango por cdigo de proveedor. Referencias. Rango entre las referencias de albarn del proveedor. Por Estado. Seleccin de estado de pedidos: Todos, Pendiente de recibir, Pendiente parcial de recibir o Recibido. Por Almacn. Seleccin de pedidos realizados por almacn: Uno o todos los almacenes.
Opciones Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color. Imprimir almacn. Desglosar cada documento: Muestra cada uno de los documentos desglosados en el informe. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Ordenacin Ordenado por nmero de documento. Por serie y nmero. Ordenado por fecha de documento.
Clasificacin Sin clasificacin alguna. Clasificado por proveedor. Clasificado por artculo: Esta opcin le permite introducir cdigo de artculo o descripcin.
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Informes
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Facturas recibidas
Facturas Imprime listado de facturas recibidas de proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones.
Intervalos N documento. Rango entre nmero de Factura. Fechas. Rango por fecha de documento. Series de documentos. Rango por tipo de documento a mostrar (1 - 9). Proveedores. Rango por cdigo de proveedor. Proveedor/Acreedor. Permite seleccionar a slo los proveedores o slo los acreedores o todos. Contabilizadas, Seleccione si quiere slo todas las facturas, o slo las contabilizadas o las no contabilizadas. Estado. Permite seleccionar las facturas segn su estado de pago (Todas, Pendientes, Pagadas y Pagadas Parciales).
Opciones Formato: Libro de facturas recibidas, libro de facturas de recibidas oficial, libro de facturas recibidas con referencia y libro de facturas recibidas con forma de pago. Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia o retenciones. Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color. Imprimir portes. Desglosar cada documento: Muestra el contenido de cada documento en la impresin. Desglosar tipo de IVA: Desglosara los impuestos por lnea de detalle. Desglosar tipos de IVA (al pie): En esta opcin se incluye en el pie del documento un subtotal con el sumatorio de cada tipo de IVA. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Ordenacin Ordenacin por nmero de documento. Por serie y nmero. Ordenacin por fecha del documento.
Clasificacin Sin clasificacin alguna. Clasificado por cdigo de proveedor.
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Informes Clasificado por artculo. (Esta opcin permite introducir descripcin o cdigo de artculo).
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Previsin de pagos Imprime listado de previsin de pagos teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso. N documento. Rango entre nmero de Factura. Fechas. Rango por fecha de documento. Series de Documentos. Rango por tipo de documento a mostrar (1 - 9). Proveedores. Rango por cdigo de Proveedores. Referencias. Rango por referencia. Fecha de vencimientos. Rango por fecha de vencimiento. Almacn. Permite seleccionar o todos los almacenes o uno determinado. Formas de pago. Rango por formas de pago.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificado por proveedor.
Volumen de operaciones Este informe le imprime una relacin de proveedores con el volumen de operaciones realizado por cada uno durante las fechas seleccionadas. El informe se le muestra por orden descendente del volumen de operaciones. Usted puede seleccionar entre los diferentes filtros, un importe mnimo a listar.
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Informes
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Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada. Intervalos N documento. Rango entre nmero de Factura. Fechas. Rango por fecha de documento. Series de Documentos. Rango por tipo de documento a mostrar (1 - 9). Proveedores. Rango por cdigo de Proveedores. Poblaciones. Rango entre poblaciones. Importe mnimo. Valor mnimo a listar.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Clasificado por proveedor. Clasificado por NIF.
Devoluciones
Imprime listado de devoluciones a proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones.
Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada. Intervalos N documento. Rango entre nmero de documento. Fechas. Rango por fecha de documento. Series de Documentos. Rango por tipo de documento a mostrar (1 - 9). Proveedores. Rango por cdigo de Proveedores.
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Informes
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Opciones Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia o retenciones. Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color. Desglosar cada documento: Muestra el contenido de cada documento en la impresin. Desglosar tipos de IVA: En esta opcin se incluye en el pie del documento un subtotal con el sumatorio de cada tipo de IVA. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Ordenacin Ordenacin por nmero de documento. Ordenacin por serie y nmero. Ordenacin por fecha del documento.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificado por cdigo de proveedor. Clasificado por artculo. (Esta opcin permite introducir descripcin o cdigo de artculo).
Proveedores
Proveedores
Imprime listado de proveedores existentes, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros y clasificacin.
Intervalos Opciones Datos generales, de contacto o de cobro. Clasificado por poblacin. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigos. Rango de Proveedor. Nombres. Rango nombre Proveedor. Poblaciones. Rango de poblacin. Cdigos postales. Rango de Cdigo Postal. Tipo. Todos, Acreedor o Proveedor.
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Informes
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Ordenacin Por cdigo de proveedor. Por nombre de proveedor. Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime.
Informe de rappels de proveedores

Imprime listado de con los rappels que los proveedores le han proporcionado en referencia al volumen de compra que hayamos hecho a dicho proveedor.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas. Rango de fechas. Proveedores. Rango cdigo proveedor.
Ordenacin Por cdigo de proveedor. Por nombre de proveedor. Por volumen de compra Por total
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Informes
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Ventas
Documentos
Presupuestos
Imprime listado de presupuestos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color. Desglose de documento: mostrar en la impresin desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. N Documento. Rango por nmero de documento. Fechas. Rango por fecha de documento. Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Agente .Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes). Estado. Permite seleccionar segn el estado del documento. Almacn. Permite seleccionar o todos los almacenes o uno determinado.
Ordenacin Por nmero de presupuesto. Por serie y nmero. Por fecha de expedicin.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificacin por cliente. Clasificacin por artculo: Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo.
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Informes
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Pedidos de clientes
Imprime listado de pedidos de clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color. Desglose de documento: mostrar en la impresin desglose detallado de todos los pedidos de cliente seleccionados. Valorar documento. Sustituir el cdigo del artculo por la referencia del proveedor. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas. Rango por fecha de documento. N Documento. Rango por nmero de documento. Series de documento. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes). Estado. Permite imprimir segn el estado del documento. Almacn. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado.
Ordenacin Por nmero de documento. Por serie y nmero. Por fecha de expedicin.
Clasificacin Sin clasificacin alguna. Clasificacin por cliente. Clasificacin por artculo: Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo.
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Informes
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Albaranes
Albaranes Imprime listado de albaranes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Imprimir: Nombre fiscal o comercial. Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color. Desglose de documento: mostrar en la impresin desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. N Documento. Rango por nmero de documento. Fecha. Rango por fecha de documento. Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes). Referencias. Rango por referencia. Tipos de cliente. Rango por tipos de cliente. Rutas. Rango por rutas. Usuario. Rango por usuario (seleccin de uno o todos los usuarios). Contabilizado. Puede seleccionar todos los documentos, o slo los contabilizados o los no contabilizados. Facturados. Permite seleccionar por el estado del albarn, pudiendo elegir todos los albaranes, slo los facturados o los pendientes de facturar. Cobro. Es el estado cobro albaranes. Esta opcin le mostrar todos los albaranes, pendientes de cobro, cobrados o cobrados parcialmente. Almacn. Permite elegir entre todos los almacenes o uno determinado.
Ordenacin Por nmero de albarn. Por serie y numero. Por fecha de expedicin.
Clasificacin Sin clasificacin alguna. Clasificacin por cliente. Clasificacin por artculo: Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo. Clasificacin por ruta Clasificacin por cliente y direccin de entrega.
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Informes Clasificacin por transportista.
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Carga de material Imprime un informe con la suma de unidades de los artculos incluidos en los albaranes, agrupando por su cdigo, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos N Documento. Rango por nmero de documento. Fecha. Rango por fecha de documento. Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Referencia. Rango por referencia. Transportistas. Rango por cdigo del Transportista. Facturado. Permite seleccionar la carga de material segn su estado (Pendiente de facturar o facturado). Almacn. Permite seleccionar o todos los almacenes o uno determinado.
Opciones Imprimir el cdigo de barras de los artculos. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenacin Ordenacin por cdigo de artculo. Ordenacin por descripcin de artculo.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificacin por almacn. Teniendo la posibilidad de imprimir los almacenes en pginas diferentes.
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Informes
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Facturas
Facturas Imprime listado de facturas emitidas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Formato: Libro de facturas emitidas, libro de facturas emitidas rectificativas, libro de facturas oficial o libro de facturas con totales. Imprimir direccin del documento Imprimir total de portes: Imprimir en lugar de los datos de almacn, forma de pago y estado un total de portes del documento. Desglose de documento: mostrar en la impresin desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados. Imprimir la referencia. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Desglosar tipos de IVA: Incluir los distintos tipos de IVA de cada documento. Desglosar tipos de IVA (al pie): Incluir tres subtotales en el pie del documento para los distintos tipos de IVA del documento. Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia, retenciones o ambos. N Documento. Rango por nmero de documento. Fecha. Rango por fecha de documento. Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes). Referencias. Rango por referencia. Tipos de cliente. Rango por tipos de cliente. Rutas. Rango por rutas. Cdigos postales. Usuario. Rango por usuario (seleccin de uno o todos los usuarios). Contabilizadas. Puede seleccionar todos los documentos, o slo los contabilizados o los no contabilizados. Recibos. Esta opcin le indicar si la factura est pendiente de girar, girada o todas. Forma de pago. Permite seleccionar por forma de pago. En el estado. Permite seleccionar por su estado de cobro. Tipo de IVA. Permite seleccionar segn su tipo de IVA. Almacn. Permite seleccionar todos los almacenes o por uno determinado.
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Informes Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color.
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Ordenacin Por nmero de factura. Por serie y nmero. Ordenacin por fecha de expedicin. Ordenacin por referencia. Ordenacin por nombre de cliente.
Clasificacin Sin clasificacin alguna. Clasificacin por cliente. Clasificacin por ruta. Clasificacin por cliente / direccin de entrega Clasificacin por artculo: Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo. Imprimir el importe del descuento en lugar del porcentaje, siempre que se clasifique por artculo. Una pgina por elemento clasificado, si activa esta opcin se imprimir cada elemento clasificado en una pgina independiente.
Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Trazabilidad Factura-Albarn Este informe le muestra la trazabilidad de los albaranes y de las facturas. Seleccione los diferentes rangos y ordenaciones. Seleccionando la clasificacin por factura, el programa le muestra una relacin de facturas y los albaranes incluidos en las mismas. Si selecciona clasificacin por albarn, el programa le muestra una relacin de albaranes y en que facturas han sido facturados.
Intervalos N Documento. Rango por nmero de documento. Fecha. Rango por fecha de documento. Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes). Referencias. Rango por referencia. Tipos de cliente. Rango por tipos de cliente. Rutas. Rango por rutas. Recibos. Es el estado recibos de facturas: Esta opcin le indicar si la factura est pendiente de girar, girada o todas. Estado. Es el estado de facturas: Esta opcin le mostrar todas las facturas, las pendientes, las pendientes
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Informes
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parciales o las cobradas y anuladas. Almacn. Permite seleccionar las facturas realizados por el almacn: uno o todos los almacenes. Forma de pago de facturas: Esta opcin le mostrar facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de pago.
Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Ordenacin Ordenacin por nmero de factura. Ordenacin por fecha.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Por Facturas. Por Albaranes.
Trazabilidad Factura-Recibo Este informe le muestra la trazabilidad de los recibos y de las facturas. Seleccione los diferentes rangos y ordenaciones. El programa le mostrar una relacin de facturas y los recibos que se originaron a partir de dichas facturas.
Intervalos N Documento. Rango por nmero de documento. Fecha. Rango por fecha de documento. Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes). Referencias. Rango por referencia. Tipos de cliente. Rango por tipos de cliente. Rutas. Rango por rutas. Recibos. Es el estado recibos de facturas: Esta opcin le indicar si la factura est pendiente de girar, girada o todas. Estado. Es el estado de facturas: Esta opcin le mostrar todas las facturas, las pendientes, las pendientes
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Informes
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parciales o las cobradas y anuladas. Almacn. Permite seleccionar las facturas realizados por el almacn: uno o todos los almacenes. Forma de pago de facturas: Esta opcin le mostrar facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de pago.
Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Ordenacin por nmero de factura. Ordenacin por fecha.
Previsin de cobros Imprime listado de previsin de cobros teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos N Documento. Rango por nmero de documento. Fecha. Rango por fecha de documento. Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes). Referencias. Rango por referencia. Fechas de vencimiento. Rango por fecha de vencimiento. Almacn. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. Forma de pago. Esta opcin le mostrar facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de pago.
Opciones Imprimir direccin del documento Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
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Informes
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Clasificacin Sin clasificacin alguna. Clasificacin por cliente.
Volumen de operaciones Este informe le imprime una relacin de clientes con el volumen de operaciones realizado por cada uno durante las fechas seleccionadas. El informe se le muestra por orden descendente del volumen de operaciones. Usted puede seleccionar entre los diferentes filtros, un importe mnimo a listar.
Intervalos N Documento. Rango por nmero de documento. Fecha. Rango por fecha de documento. Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes). Poblaciones. Rango por poblaciones. Importe mnimo. Permite seleccionar el importe mnimo a listar.
Opciones Obtener resultados por direcciones de entrega.
Clasificacin Por cdigo de cliente. Por NIF.
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Informes
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Abonos
Imprime listado de abonos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos N Documento. Rango por nmero de documento. Fecha. Rango por fecha de documento. Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes). Referencias. Rango por referencia. Tipo de Cliente: Rango entre tipo de cliente. Rutas. Rango entre las rutas a las que pertenece el cliente. Almacn: uno o todos los almacenes. Forma de pago: Esta opcin le mostrar los abonos por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de pago.
Opciones Formato: Libro de facturas emitidas, libro de facturas oficial o libro de facturas con totales. Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia o retenciones. Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color. Imprimir total de portes: Imprimir en lugar de los datos de almacn, forma de pago y estado un total de portes del documento. Imprimir direccin del documento Desglose de documento: mostrar en la impresin desglose detallado de todos los abonos seleccionados. Desglosar tipos de IVA: Incluir tres subtotales en el pie del documento para los distintos tipos de IVA del documento. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Ordenaciones Por nmero de factura. Por serie y nmero. Por fecha de expedicin.
Clasificacin Sin clasificacin alguna. Clasificacin por cliente. Clasificacin por ruta. Clasificacin por artculo: Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo.
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Informes -
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Una pgina por elemento clasificado, si activa esta opcin se imprimir cada elemento clasificado en una pgina independiente.
Clientes
Clientes
Imprime una relacin de los clientes existentes, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros, ordenaciones y clasificacin.
Intervalos Opciones Imprimir: Seleccione uno de los formatos disponibles para la impresin del listado. Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigos. Rango de cliente (nmero de cliente). Nombres. Rango de nombres. Poblaciones. Rango de poblaciones. Cdigos postales. Rango de cdigos postales. Tipos de clientes. Rango de tipos de cliente. Estado. Puede seleccionar por los distintos estados del cliente. Fechas de alta. Rango entre fechas de alta. Proveedores. Rango de cdigos de proveedor Rutas. Rango de rutas Actividades. Rango de actividades Agentes. Rango de agentes
Ordenacin Por cdigo de cliente. Por nombre de cliente. Por nombre comercial de la empresa. Por provincia/poblacin. Por direccin.
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Informes Clasificacin Lmites Sin clasificar. Por poblacin. Por agente. Por tipo de cliente (tipo especificado en su ficha). Por ruta Por actividad Por cdigo postal
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Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime.
Direcciones de entrega
Imprime una relacin de las direcciones de entrega existentes (segn el campo de la ficha de cliente), teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros y ordenaciones.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Clientes. Rango de cliente (nmero de cliente). Nombres. Rango de nombres.
Ordenacin Por cdigo de cliente. Por descripcin.
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Informes
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Fichas
Imprime una ficha con los datos de los clientes existentes, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros, ordenaciones y clasificacin.
Intervalos Opciones Imprimir la fotografa del cliente. Active esta casilla si desea que en cada ficha impresa el programa imprima tambin la fotografa del cliente. Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Cdigos. Rango de cliente (nmero de cliente). Nombres. Rango por nombre del cliente. Poblaciones. Rango entre poblaciones. Cdigos Postales. Rango entre cdigos postales. Tipos. Permite realizar un rango por los tipos de cliente. Fechas de alta. Rango de fecha de alta de clientes. Fechas de modificacin. Rango entre las fechas de modificacin de la ficha de cliente. Estado. Permite seleccionar segn el estado definido a cada cliente. Rutas. Rango entre las rutas a la que pertenece el cliente. Agentes. Rango entre los Agentes.
Ordenacin Por cdigo de cliente. Por nombre de cliente. Por nombre comercial de la empresa.
Lmites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime.
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Informes
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Acciones comerciales
Imprime una relacin de las acciones comerciales que ha tenido los clientes.
Intervalos Opciones Informe detallado. Imprimir persona de contacto. Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Clientes. Rango de cliente (nmero de cliente). Fechas. Rango de fechas y hora. Rutas. Rango de rutas. Agentes. Rango de agentes. Estado. Estado de la accin comercial. Campaa. Estado de la campaa. Actuacin comercial. Tipo de accin comercial.
Clasificacin. Lmites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificar. Por cliente. Por agente.
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Informes
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Rappels de clientes
Imprime el listado de los rappels que los clientes le han proporcionado en referencia al volumen de venta que haya realizado.
Intervalos Opciones Ordenacin Por cdigo de cliente. Por nombre de cliente. Por volumen de venta. Por total Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas. Rango de fechas. Clientes. Rango cdigo cliente.
Agentes comerciales
Imprime un listado de los agentes comerciales incorporados en la empresa teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones introducidos.
Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
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Informes Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.
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Intervalos Opciones Imprimir. Imprime los datos generales o slo los datos de contacto. Clasificacin por zonas: Clasificacin de zonas de trabajo geogrficas relacionado con sus agente comerciales. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigos. Rango por cdigo de agente. Nombres. Rango por nombre de agente. Zonas. Rango por zona geogrfica de trabajo de agente. Cdigo Postal. Rango por cdigo postal de agente.
Ordenacin. Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Ordenado por cdigo del agente. Ordenado por nombre del agente.
Clientes de ruta
Imprime una relacin de los clientes de cada ruta, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros y ordenaciones.
Intervalos Opciones Una pgina por ruta. Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Rutas. Rango de rutas. Cdigos postales. Rango de cdigos postales.
Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Por cdigo. Por nombre.
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Informes
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Riesgos de clientes
Imprime una relacin de los clientes con riesgo asignado, indicando el riesgo configurado y el consumo actual de ese riesgo, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros y ordenaciones.
Intervalos Opciones Imprimir slo clientes con consumo. Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Fechas. Rango de fechas para calcular el consumo Clientes. Rango de cliente (nmero de cliente). Series de documentos. Una, varias o todos los tipos de documento.
Lmites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime.
Anticipos de cliente
Imprime un listado de anticipos de cliente teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos Fechas. Rango de fechas para calcular el consumo Clientes. Rango de cliente (nmero de cliente).
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Informes Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Importe. Rango entre importes de anticipo. Estado. Permite seleccionar por el estado del anticipo. (Aplicados, o no aplicados o todos).
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Ordenacin Por fecha. Por cliente.
Clasificacin Sin clasificar. Por cliente.
Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime
Partes de reparacin
Imprime un listado de los partes de reparaciones teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigos. Rango de cdigos. Fechas. Rango de fechas de creacin del parte. Fechas de salida. Rango de fechas de salidas. Clientes. Rango de clientes. Tcnicos. Rango de tcnicos. Estado. Permite imprimir segn el estado del parte. Tipo de parte. Permite seleccionar segn el tipo de parte.
Ordenacin Lmites Por cdigo. Por fecha. Por cliente.
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Informes
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Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime.
Precios
Tarifa de precios
Imprime listado de tarifas de precios teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin, clasificacin y opciones.
Intervalos Cdigos. Rango por cdigo de artculo. Referencia Proveedor. Rango por referencia de proveedor. Proveedores. Rango por cdigo de proveedor. Descripciones. Rango por descripcin de artculo. Familias. Rango por familia de artculo. Secciones. Rango por secciones. ltima modificacin. Rango por fechas de ltima modificacin. Limitar entre fechas de entrada. Si marca esta opcin, podr seleccionar el rango por fechas de entradas de mercancas.
Opciones Imprimir stock del almacn. Tomar stock de uno o todos los almacenes. Tarifas. Seleccionar una, o dos tarifas a imprimir (distintas o iguales). Seleccionar, si se desea, un tipo de cliente. La tarifa de precios se imprimir con los descuentos aplicados para este tipo de cliente en la tarifa seleccionada. Seleccionar si se desea, un cdigo de cliente. La tarifa de precios se imprimir con los precios que FactuSOL aplicar al realizar una venta a este cliente, lo que posibilitara la impresin de la tarifa de precios para un cliente especfico. Imprimir % de IVA. Imprimir precios sin IVA. Imprimir precios con IVA. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Entablar el informe. Descripcin larga del artculo. Permite imprimiri la descripcin larga del artculo. Esto produce sustituir en el informe la descripcin genrica del artculo por la descripcin larga.
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Informes -
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Imprimir imagen del artculo. Imprimir la imagen configurada en el artculo en el informe, si activa esta opcin, por cuestiones de espacio, slo se puede imprimir el informe con una tarifa de precios. Debe indicar el ancho y el alto mximo de la imagen. Imprimir cdigo de barras. Activando esta casilla el programa imprimir el cdigo EAN-13 de la ficha del artculo en el informe. Desglosar tallas y colores. Slo si se ha activado previamente el uso de tallas y colores. Campo a imprimir. Puede elegir uno de los campos que le aparecen. Imprimir color. Color, nombre o nombre y color. Imprimir todos los artculos. Imprimir artculos con stock. Imprimir artculos sin stock. Imprimir artculos con stock positivo. Imprimir artculos con stock negativo. Imprimir artculos bajo mnimo. Imprimir artculos sobre mximo.
Ordenacin Ordenacin por cdigo de artculo. Ordenacin por referencia de proveedor. Ordenacin por descripcin de artculo.
Clasificacin Lmites Sin clasificar. Clasificado por proveedor (opcin de imprimir un proveedor por pgina). Clasificado por familia de artculo. Clasificado por seccin y familia. Una pgina por cada elemento clasificado. Si marca esta opcin imprimir una pgina por cada clasificacin.
Ofertas de precios
Imprime listado de ofertas de precios existentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones introducidas.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigos. Rango por cdigo de oferta. Fechas. Rango por fecha de oferta. Artculos. Rango por cdigos de artculo.
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Informes Ordenacin Lmites Ordenado por cdigo de artculo. Ordenado por fecha de oferta.
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Tarifa especial
Imprime listado de las tarifas especiales existentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones introducidas.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Artculos. Rango por cdigo de Artculo. Descripciones. Rango por descripciones de artculo.
Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Ordenado por cdigo de artculo. Ordenado por fecha de oferta.
Condiciones especiales de venta

Imprime listado de condiciones especiales de venta teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.
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Informes
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Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Clientes. Rango por cdigo de cliente. Nombres. Rango por nombre de cliente. Artculos. Rango por cdigo de artculo. Descripciones. Rango por descripcin de artculo.
Ordenacin Ordenado por cdigo de cliente. Ordenado por nombre de cliente.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Por cliente. Por artculo.
Sobres
De clientes entre cdigos
Imprime una etiqueta de cliente por hoja, segn la configuracin de sobres establecida en Informes < Listados auxiliares < Etiquetas < Configuracin, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.
Impresora Seleccionada Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizar para la salida del informe.
Intervalos Opciones Cdigo. Rango por cdigo de cliente. Nombres. Rango por nombre de cliente. Poblaciones. Rango por poblacin. Cdigo Postal. Rango por cdigo postal. Tipos. Rango por tipo de cliente. Estados. Rango por estado de cliente. Agentes. Rango por agentes comerciales.
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Informes
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Indicacin del nmero de etiquetas por cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos. Imprimir el pas del cliente.
Ordenacin Ordenacin por cdigo de cliente. Ordenacin por nombre de cliente. Ordenacin por poblacin de cliente. Ordenacin por domicilio.
De clientes entre cdigos de facturas

Imprime sobres de clientes obtenindolos de un rango de facturas que se le especifique.
Intervalos. Opciones Indicacin del nmero de etiquetas por cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre comercial, fiscal o ambos. Utilizar la direccin de entrega del documento. Imprimir el pas del cliente. Rango por nmero de factura (inicial / final).
Etiquetas
De clientes entre cdigos
Imprime un listado de etiquetas de clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.
FactuSOL 2012
Informes Intervalos Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicacin del nmero de etiquetas por cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos. Imprimir el pas del cliente. Imprimir una etiqueta por cada direccin de entrega. Cdigo. Rango por cdigo de cliente. Nombres. Rango por nombre de cliente. Poblaciones. Rango por poblacin. Cdigos Postales. Rango por cdigo postal. Tipos. Rango por tipo de cliente. Estado. Rango por estado de cliente. Agentes. Rango por agentes comerciales.
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De clientes entre cdigos de facturas

Imprime listado de etiquetas de clientes obtenindolos de un rango de facturas que se le especifique.
Intervalos. Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicacin del nmero de etiquetas por cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos. Imprimir una etiqueta por cada direccin de entrega. Imprimir el pas del cliente. Rango por nmero de factura (inicial / final).
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Informes
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De agentes comerciales
Impresin de listado de etiquetas de agentes comerciales teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos. Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicacin del nmero de etiquetas por agente. Cdigos. Rango por cdigo de agente. Nombres. Rango por nombre de agente. Poblaciones. Rango por poblacin. Cdigos Postales.Rango por cdigos postales.
Ordenacin Ordenacin por cdigo. Ordenacin por nombre. Ordenacin por poblacin. Ordenacin por direccin.
Envo
Imprime un listado de etiquetas de envo teniendo en cuenta datos introducidos.
Informacin de la etiqueta.
FactuSOL 2012
Informes
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Remitente: Recoger datos del fichero de la empresa. Introducir datos manualmente.
Destinatario: Cliente. Seleccionar como destinatario un cliente. Proveedor. Seleccionar como destinatario un proveedor. Introducir datos manualmente.
Transporte: Agencia: Introduzca aqu, si fuese necesario los datos de la agencia. N envo: Introduzca aqu, si fuese necesario el cdigo del envo. Bultos: El programa le generar tantas etiquetas de envo como bultos introducidos en este apartado multiplicado por el n de copias. Este campo se recoge automticamente del documento. Portes: Introduzca aqu, si fuese necesario el texto de los portes del envo.
Opciones N de copias: Introduzca el n de copias que quiere realizar.
Diseo de impresin Formato de la etiqueta: Seleccione de entre los modelos diseados el que desee.
Posicin de la primera etiqueta Columna inicial y final: Para aprovechar el papel de etiquetas de envo.
Almacn
Artculos
Artculos
Imprime listado de artculos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin, clasificacin y opciones introducidos.
Intervalos
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Informes
201
Opciones -
Cdigos. Rango por cdigo de artculo. Referencia Proveedor. Rango por referencia de proveedor. Proveedor. Rango por proveedor. Descripciones. Rango por descripcin de artculo. Familias. Rango por familia de artculo. Secciones. Rango por seccin. Fabricante. Rango por fabricante. Artculos. Puede seleccionar todos o slo los que estn activados para su uso en la Web.
Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Seleccionar una tarifa. Imprimir color. Color, nombre, nombre y color. Imprimir precios con IVA. Descripcin larga del artculo. Imprimir imagen del artculo. Entablar el informe. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Imprimir todos los artculos. Imprimir artculos con stock. Imprimir artculos sin stock. Imprimir artculos con stock positivo. Imprimir artculos con stock negativo. Imprimir artculos bajo mnimo. Imprimir artculos sobre mximo.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificado por proveedor (Opcin de imprimir un proveer por pgina). Clasificacin por familia. Clasificacin por uno de los campos programables. Por ubicacin.
Compuestos
Imprime listado de artculos compuestos teniendo en cuenta los rangos, selecciones y opciones introducidos.
FactuSOL 2012
Informes Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.
202
Intervalos Opciones Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Impresin de precios de venta con IVA. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigos. Rango por cdigo de artculo. Familias. Rango por familias. Tarifa. Permite seleccionar una tarifa determinada. Almacn. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado.
Familias
Imprime listado de familias de artculos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones.
Intervalos Opciones Valorado: Segn la tarifa seleccionada y un almacn o todos. Imprimir cuentas contables Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigos. Rango por cdigo de familia. Descripciones. Rango por descripcin de familia.
Ordenacin Ordenado por cdigo de familia. Ordenado por descripcin de familia.
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Informes Clasificacin Lmites Sin Clasificar. Clasificado por secciones: Se podr seleccionar una o todas las secciones.
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Secciones
Imprime listado de secciones de artculos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones introducidas.
Intervalos Opciones Valorado: Segn la tarifa seleccionada y un almacn o todos. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigos. Rango por cdigo de seccin. Descripciones. Rango por descripcin de seccin.
Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Ordenado por cdigo de familia. Ordenado por descripcin de familia.
Almacenes
Imprime listado de almacenes / depsitos existentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones introducidas.
FactuSOL 2012
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Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigos. Rango por cdigo de almacn. Descripciones. Rango por descripcin de almacn.
Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Ordenado por cdigo de seccin. Ordenado por descripcin de seccin.
Fichas
Imprime una ficha de los artculos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin, clasificacin y opciones introducidos.
Intervalos Opciones Imprimir cdigo de barras del articulo Imprimir imagen del artculo. Si selecciona esta opcin defina en mm la posicin de la imagen: Cdigos. Rango por cdigo de artculo. Referencia Proveedor. Rango por referencia de proveedor. Proveedor. Rango por proveedor. Descripciones. Rango por descripcin de artculo. Familias. Rango por familia de artculo. Secciones. Rango por seccin. Fabricante. Rango por fabricante. Fechas de alta. Permite seleccionar las fichas de los artculos entre un rango de fecha de alta.
FactuSOL 2012
Informes Lmites Distancias desde los bordes Ancho y Alto de la imagen.
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Imprimir en orden inverso.
Inventario
Inventario
Imprime un listado de inventario con indicacin expresa del stock de artculos, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.
Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Seleccionar una tarifa. Imprimir precios de artculos con o sin IVA, incluido. Imprimir valoracin del costo Imprimir valoracin de la venta Imprimir descripcin larga (sustituyendo a la descripcin general del artculo) Imprimir descripcin completa. Imprimir la descripcin general del artculo sin cortar, utilizando para ello un salto de lnea en el informe si fuese necesario. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. No imprimir artculos que tengan desglose de talla y color. Si activa esta opcin (disponible si utiliza tallas y colores en la gestin) el programa imprimir el inventario de slo aquellos artculos en los que no se hayan indicado tallas y colores. Para obtener un inventario con slo los artculos que tengan tallas y colores vea la opcin Informes < Artculos < Inventario < Inventario de tallas y colores. Imprimir todos los artculos. Imprimir artculos con stock. Cdigos. Rango por cdigo de artculo. Referencia Proveedor. Rango por referencia de proveedor. Proveedor. Rango por proveedor. Familias. Rango por familia de artculo. Descripciones. Rango entre las descripciones de los artculos. Fabricante. Rango entre los fabricantes de los artculos.
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Informes Imprimir artculos sin stock. Imprimir artculos con stock positivo. Imprimir artculos con stock negativo. Imprimir artculos bajo mnimo. Imprimir artculos sobre mximo.
206
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificado por proveedor (Opcin de imprimir un proveer por pgina). Clasificacin por familia.
De nmeros de serie/lote
Imprime un listado de inventario de nmeros de serie/lote con indicacin expresa del stock de cada nmero de serie/lote, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.
Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Seleccionar una tarifa. Imprimir precios de artculos con o sin IVA, incluido. Cdigos. Rango por cdigo de artculo. Referencia Proveedor. Rango por referencia de proveedor. Proveedores. Rango por proveedor. Familias. Rango por familia de artculo. Descripciones. Rango entre las descripciones de los artculos. Fabricante. Rango entre los fabricantes de los artculos. Serie/lote. Rango entre nmero de series y lotes.
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Informes -
207
Imprimir valoracin del costo Imprimir valoracin de la venta Imprimir descripcin larga (sustituyendo a la descripcin general del artculo) Imprimir descripcin completa. Imprimir la descripcin general del artculo sin cortar, utilizando para ello un salto de lnea en el informe si fuese necesario. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. No imprimir artculos que tengan desglose de talla y color. Si activa esta opcin (disponible si utiliza tallas y colores en la gestin) el programa imprimir el inventario de slo aquellos artculos en los que no se hayan indicado tallas y colores. Para obtener un inventario con slo los artculos que tengan tallas y colores vea la opcin Informes < Artculos < Inventario < Inventario de tallas y colores. Formato. Permite elegir un formato de impresin. Imprimir todos los artculos. Imprimir artculos con stock. Imprimir artculos sin stock. Imprimir artculos con stock positivo. Imprimir artculos con stock negativo.
Ordenacin Ordenacin por cdigo de artculo. Ordenacin por descripcin de artculo.
De tallas y colores
Imprime un listado de inventario de slo los artculos que tengan desglose de talla y color con indicacin expresa del stock de artculos, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.
Intervalos Cdigos. Rango por cdigo de artculo. Talla. Rango por talla.
FactuSOL 2012
Informes Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Seleccionar una tarifa. Imprimir precios de artculos con o sin IVA, incluido. Imprimir valoracin de costo. Imprimir valoracin de venta. Imprimir descripcin larga (sustituyendo a la descripcin general del artculo) Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Imprimir: color, nombre o nombre y color Formato. Permite seleccionar el tipo de formato de inventario a imprimir. Imprimir todos los artculos. Imprimir artculos con stock. Imprimir artculos sin stock. Imprimir artculos con stock positivo. Imprimir artculos con stock negativo. Imprimir artculos bajo mnimo. Imprimir artculos sobre mximo. Colores. Rango por colores. Referencia proveedor. Rango por referencia de proveedor. Proveedores. Rango por proveedor. Familias. Rango por familia de artculo. Descripciones. Rango por descripcin de artculo. Fabricante. Rango por fabricante.
208
Inventario histrico
Imprime listado de inventario histrico con indicacin expresa del stock de artculos, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.
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209
Intervalos Ver histrico del siguiente periodo. Periodo. Permite elegir el mes del que desee listar el inventario Botn Regenerar histrico Este procedimiento genera los acumulados de inventario, teniendo en cuenta las entradas y salidas de artculos producidas en la empresa, as como los traspasos entre almacenes, fabricaciones de compuestos y consolidaciones de inventario. Ver el histrico a la siguiente fecha. Fecha. Se puede realizar una consulta rpida de histrico indicando la fecha en la que queremos consultar el inventario.
Opciones -
Cdigos. Rango por cdigo de artculo. Referencias proveedor. Rango por referencia de proveedor. Proveedores. Rango por proveedor. Descripciones. Rango por descripcin de artculo. Familias. Rango por familia de artculo.
Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Seleccionar una tarifa. Imprimir precios de artculos con o sin IVA, incluido. Imprimir el precio de costo. Imprimir el precio de venta. Imprimir descripcin larga (sustituyendo a la descripcin general). Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Imprimir todos los artculos. Imprimir artculos con stock. Imprimir artculos sin stock. Imprimir artculos con stock positivo. Imprimir artculos con stock negativo.
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Informes
210
Stock disponible
Imprime un listado de inventario, descontando del stock de los artculos las unidades pendientes de entregar a los clientes, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.
Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Seleccionar una tarifa. Imprimir color. Color, nombre o nombre y color. Imprimir precios de artculos con o sin IVA, incluido. Imprimir precio de costo. Imprimir precio de venta Imprimir descripcin larga (sustituyendo a la descripcin genrica del artculo) Desglosar tallas y colores. Slo si se ha activado previamente el uso de tallas y colores. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Formato. Permite seleccionar un tipo de formato para la impresin. Cdigo. Rango por cdigo de artculo. Referencia Proveedor. Rango por referencia de proveedor. Proveedores. Rango por proveedor. Descripciones. Rango por descripcin de artculo. Familia. Rango por familia de artculo.
FactuSOL 2012
Informes
211
Artculos bajo mnimo con la diferencia

Imprime un listado de artculos bajo mnimo teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.
Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Seleccionar una tarifa. Imprimir color. Color, nombre o nombre y color. Imprimir precios de artculos con o sin IVA, incluido. Imprimir artculos bajo mnimo. Cdigo. Rango por cdigo de artculo. Referencia Proveedor. Rango por referencia de proveedor. Proveedores. Rango por proveedor. Descripciones. Rango por descripcin de artculo. Familia. Rango por familia de artculo.
Ordenacin Ordenado por cdigo de artculo. Ordenado por referencia de proveedor. Ordenado por descripcin de artculo.
Clasificacin Lmites Sin clasificacin alguna. Clasificado por proveedor (opcin de imprimir un proveedor por pgina). Clasificado por familia de artculo.
FactuSOL 2012
Informes
212
Artculos sobre mximo con la diferencia

Imprime listado de artculos sobre mximo teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.
Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Seleccionar una tarifa. Imprimir color. Color, nombre o nombre y color. Imprimir precios de artculos con o sin IVA, incluido Imprimir descripcin larga (sustituyendo a la descripcin genrica del artculo) Desglosar tallas y colores. Slo si se ha activado previamente el uso de tallas y colores. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Imprimir artculos sobre mximo. Cdigo. Rango por cdigo de artculo. Referencia Proveedor. Rango por referencia de proveedor. Proveedores. Rango por proveedor. Descripciones. Rango por descripcin de artculo. Familia. Rango por familia de artculo.
Ordenacin Ordenado por cdigo de artculo. Ordenado por referencia de proveedor. Ordenado por descripcin de artculo.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificado por proveedor (opcin de imprimir un proveedor por pgina). Clasificado por familia de artculo.
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213
Consolidacin de inventario
Imprime el listado de la consolidacin de inventario teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones introducidas.
Intervalos Opciones Imprimir color: color, nombre o nombre y color. Desglosar lotes consolidados: Con esta opcin puede imprimir de forma detallada todos los nmeros de serie / lote que han sido almacenados en la consolidacin de inventario. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Almacenes. Rango de almacenes Fechas. Rango de fechas de consolidacin Artculos. Rango entre artculos
Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto.
Trazabilidad
Esta opcin del programa le permite imprimir en un solo informe y con una profundidad de ejercicio que desee, los nmeros de serie/lote producidos por un rango de artculos, as como informacin importante de cada movimiento, como es el cliente/proveedor del movimiento, unidades, fechas de fabricacin y consumo preferente. Puede filtrar el informe por un rango de artculos, fechas de fabricacin, fechas de consumo preferente, y series/lotes. Con este informe puede realizar el seguimiento completo de las distintas series/lotes que hayan sido tratadas en su gestin. Tambin sern tenidas en cuenta las fabricaciones realizadas en la empresa.
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214
Intervalos Opciones Utilizar sombreado para diferenciar n de series/lote. Imprimir en orden inverso. Tipos de documentos: Clasificacin. Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificar. Por artculo y serie/lote. Por serie/lote y artculo. Pedidos proveedores. Entradas. Facturas recibidas. Presupuestos. Pedidos de clientes Albaranes. Facturas. Abonos. Devoluciones. Salidas internas. Fabricaciones. Traspasos entre almacenes. Artculos. Rango por artculos. Fecha de fabricacin /envasados. Rango fechas de fabricacin/envasado. Fechas de consumo preferente. Rango por fecha de consumo preferente. Serie/ lotes. Rango por series/lotes. Ejercicios. Permite realizar una seleccin de un rango con una profundidad de varios aos.
Consumos
Entradas y salidas por artculos
Esta opcin del programa le permite imprimir en un solo informe, los movimientos producidos por un rango de artculos, as como informacin importante de cada salida y entrada, como son los precios y descuentos asociados. Puede filtrar el informe por tipo de documento, rango de artculos, de familias y tambin por almacn. Tambin puede incluir o excluir del informe las diferentes clases de movimientos: salidas, entradas, fabricaciones y traspasos. Con esta herramienta puede saber el stock real de un determinado artculo. Si el stock calculado en esta opcin fuera diferente del que aparece en su ficha, debe hacer una regeneracin de stock, (en procesos de almacn).
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Informes
215
Intervalos Opciones Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Ver salidas. Ver entradas. Ver fabricaciones. Ver traspasos Imprimir suma y sigue. Imprimir en orden inverso. imprimir color: color, nombre o nombre y color. Fechas de la consulta. Rango de fechas. Artculos. Rango por artculos. Familias. Rango de familias. Secciones. Rango de secciones. Descripciones. Rango por descripciones. Tipos de documento. Eleccin del tipo de documento. Almacn. Eleccin del almacn.
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Informes
216
Consumos de artculos
Imprime listado detallado sobre el consumo de artculos teniendo en cuenta los rangos seleccionados.
Intervalos Opciones Imprimir Precio medio. Imprimir ltimo precio de venta del artculo. Imprimir la ltima fecha de consumo. Imprimir el detalle del peso del artculo. Imprimir en orden inverso. Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. Series de documentos a imprimir. Puede seleccionar todas, varias o una determinada. Clientes. Rango de cliente que hayan consumido. Cdigos Postales. Rango de cdigos postales. Poblaciones. Rango de poblaciones. Agentes. Rango de agente. Artculos. Rango de artculos. Familias. Rango de familias. Secciones. Rango de secciones. Proveedor. Seleccionar proveedor. Almacn. Permite seleccionar sobre qu almacn se va a realizar el listado. Ordenar el informe por unidades consumidas.
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Informes
217
Consumo de artculos clasificado

Imprime listado detallado sobre el consumo de artculos clasificado por cliente o agente comercial y teniendo en cuenta los rangos seleccionados.
Intervalos Opciones Imprimir Precio medio. Imprimir ltimo precio de venta del artculo. Imprimir la ltima fecha de consumo. Imprimir en orden inverso. Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. Series de documentos a imprimir. Puede seleccionar todas, varias o una determinada. Clientes. Rango de cliente que hayan consumido. Cdigos Postales. Rango de cdigos postales. Poblaciones. Rango de poblaciones. Agentes. Rango de agente. Artculos. Rango de artculos. Familias. Rango de familias. Secciones. Rango de secciones. Proveedor. Seleccionar proveedor. Tipos de cliente. Permite realizar el listado segn el tipo de cliente.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Por cliente, permitiendo imprimir informacin de contacto del cliente. Por agente Por cliente y familia Por agente y familia
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Informes
218
Resumen de consumo mensual

Imprime listado detallado y en columna sobre el consumo de artculos por meses.
Intervalos Opciones Imprimir cantidades. Imprimir importes. Imprimir ambos. Imprimir en orden inverso. Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. Series de documentos a imprimir. Puede seleccionar todas, varias o una determinada. Clientes. Rango de cliente que hayan consumido. Agentes. Rango de agentes. Cdigos Postales. Rango de cdigos postales. Poblaciones. Rango de poblaciones. Familias. Rango de familias. Secciones. Rango de secciones. Proveedor. Seleccionar proveedor. Almacn. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado.
Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Ordenar por cdigo. Ordenar por descripcin. Ordenar el informe por unidades consumidas.
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Informes
219
Artculos no consumidos
Imprime un listado de los artculos no vendidos desde una fecha determinada teniendo en cuenta los rangos y filtros seleccionados.
Intervalos Opciones Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Imprimir en orden inverso. Artculos no consumidos desde la fecha indicada. Clientes. Rango de cliente que hayan consumido. Agentes. Rango de agentes. Artculos. Rango de artculos Poblaciones. Rango de poblaciones. Familias. Rango de familias. Proveedores. Rango proveedor. Imprimir stock del almacn. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado. Tarifa. Permite seleccionar una tarifa.
Clientes sin consumo

Imprime un listado de los clientes que no han comprado ningn artculo entre dos fechas determinadas.
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Informes Tipo de salida del informe -
220
Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.
Intervalos Opciones Imprimir ltima fecha de consumo. Imprimir en orden inverso. Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. Series de documentos a imprimir. Puede seleccionar todas, varias o una determinada. Clientes. Rango de cliente que hayan consumido. Agentes. Rango de agentes. Provincias. Rango de provincias. Poblaciones. Rango de poblaciones. Cdigos Postales. Rango de cdigos postales. Estado. Permite seleccionar el estado del cliente. Familias. Rango de familias. Documentos. Permite seleccionar el tipo de documento. Almacn. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado.
Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Cdigo de cliente. Nombre comercial. Cdigo postal. Direccin. Ultima fecha de consumo.
Compras y ventas de artculos contrastado

Imprime listado detallado sobre el consumo de artculos clasificado por cliente o agente comercial y teniendo en cuenta los rangos seleccionados.
Intervalos Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido la venta o compra. Series de documentos a imprimir. Puede seleccionar todas, varias o una determinada. Artculos. Rango de artculos. Familias. Rango de familias. Secciones. Rango de secciones.
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Informes
221
Opciones Imprimir ltima fecha de consumo. Imprimir en orden inverso.
Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Por cdigo Por descripcin
Ventas realizadas sin precio/regalos

Imprime un listado de los artculos regalados en albaranes y facturas teniendo en cuenta los rangos seleccionados.
Intervalos N Documentos. Rango del n de documento. Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido la venta. Series de documentos a imprimir. Puede seleccionar todas, varias o una determinada. Artculos. Rango de artculos. Clientes. Rango de clientes. Agentes. Permite seleccionar Uno o todos los agentes.
Ordenacin Cdigo de artculo. Descripcin de artculo.
Clasificacin Opciones Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Imprimir en orden inverso. Sin clasificar Por cliente, pudindose imprimir una pgina por cada cliente
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Informes
222
Fabricacin
Imprime un listado de las fabricaciones de compuestos creadas en la empresa teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones introducidos.
Intervalos Opciones imprimir color: color, nombre o color y nombre. Desglosar documento: Le imprimir una lnea con informacin por cada uno de los artculos fabricados. Desglosar lneas de fabricacin: Le imprimir una lnea con informacin por cada uno de los componentes de los artculos fabricados. Imprimir observaciones. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. N Documentos. Rango del n de documento. Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido la fabricacin. Almacn. Fabricaciones realizadas para uno o todos los almacenes. Estado. Estado actual de la fabricacin.
Ordenacin Ordenado por cdigo. Ordenado por fecha de fabricacin.
Costes de fabricacin
Imprime un listado calculando el coste, materias primas y mano de obra imputada, de las fabricaciones de compuestos, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones introducidos.
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Informes
223
Intervalos Opciones imprimir color: color, nombre o color y nombre. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. N Documentos. Rango del n de documento. Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido la fabricacin. Almacn. Fabricaciones realizadas para uno o todos los almacenes. Estado. Estado actual de la fabricacin.
Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Ordenado por cdigo. Ordenado por fecha de fabricacin.
Salidas
Esta opcin del programa imprime una relacin de los documentos de salidas internas desglosando cada uno de los artculos incluidos en los mismos.
Intervalos Opciones Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Imprimir color: color, nombre o nombre y color. Imprimir nmero de serie lote. Imprimir en orden inverso. Cdigos. Rango por nmero de documentos. Observaciones. Rango por observaciones creadas en las salidas internas. Fechas. Rango por fechas del documento de salida. Artculos. Rango por artculos.
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Informes
224
Traspasos
Imprime listado detallado de los traspasos de mercancas realizados entre los distintos almacenes, teniendo en cuenta el rango indicado.
Intervalos Opciones Imprimir color: color, nombre o nombre y color. Valorar traspaso. Imprimir observaciones. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Documentos. Rango por nmero de documento.
Lmites
Administracin
Cobros
Estado de albaranes
Imprime listado del estado de cobro de los albaranes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
FactuSOL 2012
Informes Tipo de salida del informe -
225
Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.
Intervalos Opciones Impresin de albaranes pendientes de cobro. Impresin de albaranes cobrados. Solo pendientes de facturar. Imprimir referencia del albarn. Imprimir fecha de vencimiento. Desglosar los movimientos. Detalle del contenido de cada albarn. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. N de documento. Rango por nmero de albarn. Ejercicios. Permite seleccionar el estado de cobros de albaranes con un rango de uno o varios aos.. Fechas. Rango por fecha del albarn. Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Agente. Puede realizar el listado segn el agente o todos. Tipos de cliente. Puede hacer el listado segn un rango de tipo de cliente.
Ordenacin Ordenado por nmero de albarn. Ordenado por fecha de albarn.
Clasificacin Lmites Sin clasificacin. Clasificado por cliente. Clasificado por agente. Clasificado por forma de pago.
Movimientos de cobros de albaranes

Imprime listado de movimiento de albaranes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
FactuSOL 2012 Intervalos Opciones -
Informes
226
Fechas de cobro. Rango por fecha de cobro. Agentes a imprimir. Puede seleccionar un determinado agente o todos. Clientes. Rango de clientes a imprimir. Tipo de movimientos: lneas de cobro o devolucin.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin. Clasificado por agente. Clasificado por cliente.
Estado de facturas
Imprime listado del estado de cobro de facturas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Desglosar los movimientos. Permite mostrar el contenido de cada factura. Imprimir observaciones del cliente. Imprimir: totales o bases del documento. Imprimir fecha de vencimiento. N de documento. Rango por nmero de factura. Ejercicios. Permite seleccionar el estado de cobros de facturas con un rango de uno o varios aos.. Fechas. Rango por fecha de factura. Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Cdigos Postales. Rango por cdigo postal. Agente. Puede realizar el listado segn el agente o todos. Rutas. Rango por las diferentes rutas. Tipos de cliente. Puede hacer el listado segn un rango de tipo de cliente. Formas de pago. Permite seleccionar el estado de cobros de facturas segn su forma de pago. Estado. Podr filtrar por facturas pendientes, cobradas o todas.
FactuSOL 2012 -
Informes
227
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Ordenacin Ordenado por nmero de factura. Ordenado por fecha de factura.
Clasificacin Lmites Sin clasificacin. Clasificado por cliente. Clasificado por agente. Clasificado por forma de pago. Clasificado por cdigo postal Clasificado por ruta
Movimiento de cobros de facturas

Imprime listado de movimiento de facturas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Imprimir observaciones. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas de cobro. Rango por fecha de cobro. Series de documentos a imprimir. Permite seleccionar todos o uno o unos determinados. Agentes a imprimir. Puede seleccionar un determinado agente o todos. Clientes. Rango de clientes a imprimir. Tipo de movimientos: lneas de cobro, devolucin, efectivo segn contrapartida.
Clasificacin Sin clasificacin. Clasificado por agente. Clasificado por cliente. Clasificacin por NIF. Slo en el caso de efectivo segn contrapartida.
FactuSOL 2012 Lmites -
Informes
228
Estado de recibos
Imprime listado del estado de cobro de recibos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Impresin de recibos pendientes de cobro. Impresin de recibos cobrados. Desglosar los movimientos. Detalle del contenido de cada recibo Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. N de documento. Rango por nmero de recibo. Ejercicios. Permite seleccionar el estado de cobros de recibos con un rango de uno o varios aos. Fechas vencimiento. Rango por fecha de vencimiento de los recibos. Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Tipos de cliente. Permite seleccionar en el listado segn un rango del tipo de clientes.
Ordenacin Ordenado por nmero de recibo. Ordenado por fecha de recibo.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin. Clasificado por cliente.
FactuSOL 2012
Informes
229
Movimientos de cobros de recibos

Imprime listado de movimientos de recibos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas de cobro. Rango por fecha de cobro. Clientes. Rango de clientes a imprimir. Tipo de movimientos: lneas de cobro o devolucin.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin. Clasificado por cliente.
Estado de cobros de clientes

Imprime un informe con una relacin de clientes y el total facturado, total cobrado y total pendiente de cada uno. Desmarcando el informe resumido, obtendr un extracto de las facturas por cada cliente.
Intervalos Clientes. Rango por cdigo de cliente.
FactuSOL 2012 Opciones -
Informes Ejercicios. Permite seleccionar el estado del cliente con un rango de uno o varios aos. Tipos de cliente. Permite seleccionar en el listado segn un rango del tipo de cliente.
230
Incluir albaranes. Imprimir el informe resumido. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Limites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime.
Extracto de movimientos de clientes

Imprime un listado con los movimientos de cada cliente, indicndonos las facturas y los cobros realizados y dndonos como resultado el saldo actual del cliente, teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Imprimir una pgina por cliente. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas. Rango de fechas a consultar. Series de documentos a imprimir. Tipos de documento a consultar. Clientes. Rango de clientes.
Movimientos de cobro
Imprime un listado con los movimientos de cada contrapartida, indicndonos las fechas y documentos en los que ha participado, teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.
FactuSOL 2012
Informes
231
Intervalos Opciones Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigos. Rango entre los cdigos de los movimientos de cobros. Fechas. Rango de fechas a consultar. Tipo de documento. Tipos de documento a consultar. Contrapartida. Permite seleccionar una contrapartida determinada.
Anticipos de clientes
Imprime un listado de anticipos de cliente teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas. Rango de fechas para calcular el consumo Clientes. Rango de cliente (nmero de cliente). Importe. Rango entre importes de anticipo. Estado. Permite seleccionar por el estado del anticipo. (Aplicados, o no aplicados o todos).
FactuSOL 2012
Informes
232
Ordenacin Por fecha. Por cliente.
Clasificacin Sin clasificar. Por cliente.
Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime
Recibos
Imprime un listado de recibos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. N documento. Rango por nmero de recibo. Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9). Clientes. Rango por cdigo de cliente. Fecha de expedicin. Rango por fecha de expedicin. Vencimientos. Rango por fecha de vencimiento. Estado. Permite realizar el listado de todos los recibos, cobrados, pendientes o cobrados parcial. Devueltos. Permite seleccionar slo aquellos que han sido devueltos o no.
Clasificacin Sin clasificacin alguna. Clasificacin por cliente
Ordenacin Ordenacin por nmero de recibo. Ordenacin por fecha de expedicin. Ordenacin por fecha de vencimiento.
FactuSOL 2012 Lmites -
Informes
233
Remesas
Imprime un listado de remesas emitidas a clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Estado a imprimir: Esta opcin mostrar todos los recibos, cobrados, pendientes o pendientes parciales. Desglosar cada remesa. Imprimir nmero de cuenta corriente. Imprimir n de factura. N documento. Rango por nmero de remesa. Fechas. Rango por fecha de la remesa. Banco a imprimir. Seleccin de uno o todos los bancos.
Imprimir ordenante y presentador. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Ordenacin Ordenacin por nmero de remesa. Ordenacin por fecha de expedicin.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificacin por banco. Clasificacin por cliente, pudindose indicar un rango de clientes a imprimir.
FactuSOL 2012
Informes
234
Pagos
Estados de facturas
Imprime listado detallado del estado de pago de facturas teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Imprimir facturas recibidas pendientes. Imprimir facturas recibidas pagadas Desglosar los movimientos. Permite hacer un informe detallado por documento. Imprimir: totales o bases. Imprimir fecha de vencimiento. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Ejercicios. Permite seleccionar el estado de pagos de facturas con un rango de uno o varios aos.. Fechas. Rango por fecha de las facturas recibidas. Proveedores. Rango por cdigo de proveedor.
Clasificacin Sin clasificacin alguna. Clasificado por proveedor.
FactuSOL 2012
Informes
235
Movimientos de pagos de facturas

Imprime listado de movimientos de facturas recibidas teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones y opciones seleccionadas.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas de pago. Rango por fecha de pago. Proveedores. Rango por cdigo de proveedor. Tipo de movimiento. Permite seleccionar Todos o por efectivo segn contrapartida.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificacin por proveedor. Clasificacin por NIF. Slo en el caso de efectivo segn contrapartida.
Movimientos de pago
Imprime un listado con los movimientos de cada contrapartida, indicndonos las fechas y documentos en los que ha participado, teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.
FactuSOL 2012 Intervalos Opciones Lmites -
Informes
236
Cdigos. Rango entre los cdigos de los movimientos de cobros. Fechas. Rango de fechas a consultar. Tipo de documento. Tipos de documento a consultar. Contrapartida. Permite seleccionar una contrapartida determinada.
Estado de pagos a proveedores

Imprime un informe con una relacin de proveedores y el total facturado, total pagado y total pendiente de cada uno. Desmarcando el informe resumido, obtendr un extracto de las facturas de cada proveedor.
Intervalos Opciones Imprimir en el informe resumido. Imprime en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Proveedores. Rango por cdigo de proveedores. Ejercicios. Permite seleccionar el estado de los pagos al proveedor con un rango de uno o varios aos.
Limites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime.
FactuSOL 2012
Informes
237
Transferencias
Imprime un listado de transferencias teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Estado a imprimir: Esta opcin mostrar todas las transferencias, slo las enviadas o slo las pendientes de enviar. Desglosar cada transferencia. Imprimir nmero de cuenta corriente. N documento. Rango por nmero de documento. Fechas. Rango por fecha de la transferencia. Banco. Permite seleccionar uno o todos los bancos.
Imprimir ordenante. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Ordenacin Ordenacin por cdigo. Ordenacin por fecha de expedicin.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificacin por banco.
FactuSOL 2012
Informes
238
Cheques y Pagars
Emitidos
Imprime listado de cheques teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Listar pagars pendientes de imprimir. Listar pagars impresos. Listar pagars enviados. Imprimir clave del documento. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Pagars. Rango por nmero de pagar. Fechas. Rango por fecha de expedicin pagar. Vencimientos. Rango por vencimiento de pagar. Proveedores. Rango por cdigo de proveedor. Banco a imprimir. Permite seleccionar uno o todos los bancos (Cajas).
Ordenacin Cdigo. Ordenacin por cdigo de proveedor. Vencimiento. Ordenacin por fecha de expedicin. Fecha de expedicin. Ordenacin por fecha de vencimiento.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificacin por proveedor.
FactuSOL 2012
Informes
239
Recibidos
Imprime listado de pagars teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cheques.. Rango por nmero de pagar. Fechas. Rango por fecha de expedicin pagar. Vencimientos. Rango por vencimiento de pagar. Clientes. Rango por cdigo de cliente. Banco a imprimir. Permite seleccionar uno o todos los bancos (Cajas).
Ordenacin Cdigo. Ordenacin por cdigo de cliente. Vencimiento. Ordenacin por fecha de expedicin. Fecha de expedicin. Ordenacin por fecha de vencimiento.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificacin por cliente.
FactuSOL 2012
Informes
240
Caja
Imprime listado de los movimientos de caja realizados entre los distintos almacenes, teniendo en cuenta el rango indicado.
Intervalos Opciones Saldo arrastrado desde el inicio. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Contrapartidas incluidas en el listado: Elegir las contrapartidas. N de registro. Rango por nmero de registro. Fechas. Rango por fecha. Caja. Permite seleccionar todas las cajas o una determinada. Importes. Rango de importes del apunte de caja. Concepto. Registros que contengan un determinado concepto. Resumen de cobros de albaranes. Permite seleccionar la serie del documento. Resumen de cobros de facturas. Permite seleccionar la serie del documento. Resumen de cobros de recibos. Permite seleccionar la serie del documento. Resumen de pagos de factura. Permite seleccionar la serie del documento.
Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Ordenacin por nmero de registro. Ordenacin por fecha de apunte.
Obras
Listado de obras / conceptos
Emite un informe de situacin de las obras indicando los siguientes datos.
FactuSOL 2012
Informes
241
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Obras/captulos. Rango por obras/captulos. Fechas. Rango por fecha. Clientes. Rango de clientes. Estado. Permite seleccionar por el estado de la obra.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificar. Por cliente.
Hoja resumen de valoracin

Imprime un informe completo del resultado de la obra indicando todos los datos econmicos as como un extracto de las imputaciones de mano de obra y del material.
Intervalos Obras/captulos. Seleccione una obra/captulo.
Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras
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Informes
242
que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Clasificacin Sin clasificar. Por artculo.
Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites
Partes de mano de obra

Imprime una relacin de los partes de mano de obra pudindose clasificar por cada captulo de obra o por trabajador.
Intervalos Opciones Totalizar listado. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Obras/captulos. Seleccione una obra/captulo. Fechas. Rango entre fechas.
Ordenacin Por cdigo. Por fecha.
Clasificacin Por captulo. Por trabajador. Una pgina por trabajador. Seleccionando por trabajador, podr obtener el informe de imputaciones de un trabajador de la empresa entre las fechas que desee.
Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites
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Informes
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Informe de mano de obra analtico

Imprime una relacin de los partes de mano de obra pudindose clasificar por cada captulo de obra o por trabajador. El informe se emite desglosado por cada tipo de hora de trabajo.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. Obras/captulos. Seleccione una obra/captulo. Clientes. Permite seleccionar un rango de clientes. Fechas. Rango entre fechas.
Tipos de horas. Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites Eleccin de los tipos de horas a imprimir.
Partes de materiales
Este informe imprime una relacin de los partes de materiales asignado a las obras / captulos entre las fechas seleccionada en el rango.
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Informes
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Obras/captulos. Seleccione una obra/captulo. Fechas. Rango entre fechas.
Lmites -
Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites
Personal
Imprime un listado de personal laboral de la empresa teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones introducidos.
Intervalos Ordenacin Opciones Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Imprimir un resumen de plantilla al pie. Mostrando el total de los trabajadores, por sexo y por edades y realizando una edad media. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenado por cdigo de personal. Ordenado por nombre de personal. Cdigos. Rango por cdigo de personal. Nombres. Rango por nombre de personal. F. nacimiento. Permite un rango de las fechas de nacimiento del personal. Sexo. Permite seleccionar todos o solo hombres o mujeres. Estado civil. Permite seleccionar todos o solteros, casados, divorciados o viudos. Estado. Permite seleccionar el estado de alta o de baja del personal o los dos.
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Rentabilidad
Desde facturas
Imprime listado detallado sobre la rentabilidad de facturas teniendo en cuenta los rangos seleccionados.
Intervalos Opciones Imprimir el informe detallado. Ordenar por importe de rentabilidad. Ordenar por total de facturacin. % a imprimir. Teclee el % de su rentabilidad y obtendr qu clientes le est dando esa rentabilidadTipo de clculo: sobre el importe neto o incluyendo los descuentos al pie. N documento. Rango por nmero de documento. Fechas. Rango de fechas del documento. Series de documentos a imprimir. Rango de tipos de documento (1-9). Clientes. Rango de cliente. Agentes. Rango de agente. Artculos. Rango de artculos. Secciones. Rango por secciones. Poblaciones. Rango de poblaciones. Cdigos Postales. Rango por cdigos postales. Proveedor. Permite seleccionar un proveedor determinado. Tipos de cliente. Rango por tipo de cliente.
Resumido por Permite que el listado de rentabilidad se haga resumido por: Clientes. Agentes. Familias. Artculos. Poblacin. Cliente/Artculo. Cliente/direccin de entrega
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Desde albaranes
Imprime listado detallado sobre la rentabilidad de albaranes teniendo en cuenta los rangos seleccionados.
Intervalos Opciones Imprimir el informe detallado. N documento. Rango por nmero de documento. Fechas. Rango de fechas del documento. Series de documentos a imprimir. Rango de tipos de documento (1-9). Clientes. Rango de cliente. Agentes. Rango de agente. Artculos. Rango de artculos. Secciones. Rango por secciones. Poblaciones. Rango de poblaciones. Cdigos Postales. Rango por cdigos postales. Proveedor. Permite seleccionar un proveedor determinado. Tipos de cliente. Rango por tipo de cliente. Estado. Permite seleccionar segn el estado del albarn.
Resumido por Permite que el listado de rentabilidad se haga resumido por: Clientes. Artculos Agentes. Poblacin. Familias. Cliente/Artculo. Cliente/direccin de entrega
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Informes
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Restablecer costos en lneas

Este procedimiento vuelve a grabar el precio de costo actual de los artculos en las lneas de albaranes y/o facturas.
Ejecutando este proceso conseguir actualizar los mrgenes de rentabilidad en los informes con los precios actuales. Una vez ejecutado este proceso, no podr volver a la situacin anterior, por lo que le recomendamos que haga una copia de seguridad de sus datos si no est completamente convencido de su realizacin. Campos: Restablecer costos en albaranes. Restablecer costos en facturas y abonos. Restablecer costos slo en los artculos que no tengan ningn importe establecido actualmente.
Diario de ventas
Imprime un listado de facturas emitidas y albaranes, que no hayan sido facturados, clasificados por da, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
Intervalos N documento. Rango por nmero de documento. Fechas. Rango de fechas del documento. Series de documentos a imprimir. Rango de tipos de documento (1-9). Clientes. Rango de cliente. Agentes. Rango de agente. Referencias. Rango por referencia. Tipos de cliente. Rango por tipo de cliente. Rutas. Rango por ruta. Recibos. Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos. Estado. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes, las pendientes parciales o las cobradas. Almacn. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado.
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Informes Forma de pago. Permite realizar el listado segn la forma de pago elegida.
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Opciones Documentos. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir albaranes, facturas y abonos. Imprimir: recargo de equivalencia o retencin. Desglose de documento: mostrar en la impresin desglose detallado de todos los documentos seleccionados. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificacin alguna. Clasificacin por cliente. Clasificacin por ruta, Clasificacin por artculo: Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo.
Grfica de ventas
Este informe genera una grfica de ventas mensual, resultado de las facturas emitidas y albaranes, que no hayan sido facturados, teniendo en cuenta los rangos, filtros y opciones indicadas. Tambin podr indicarle una profundidad de hasta cinco ejercicios.
Intervalos N documento. Rango por nmero de documento. Fechas. Rango de fechas del documento. Series de documentos a imprimir. Rango de tipos de documento (1-9). Clientes. Rango de cliente. Agentes. Permite realizar la grfica de ventas segn un determinado agente. Referencias. Rango por referencia. Tipos de cliente. Rango por tipo de cliente. Rutas. Rango por ruta. Profundidad. Permite realizar la grfica con una profundidad de hasta 5 aos. Recibos. Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos. Estado. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes, las pendientes parciales, las cobradas o devueltas. Almacn. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. Forma de pago. Permite realizar el listado segn la forma de pago elegida.
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Informes
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Opciones Documentos. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir albaranes, facturas y abonos. Obtener los resultados del informe calculndolo sobre la base imponible. Tipo de grfico. Permite seleccionar uno de entre los distintos tipos de grfico disponibles. Grfica con formato comparativo mensual. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Grfica de ventas por hora

Este informe genera una grfica de ventas entre intervalos de fechas y franja horaria, teniendo en cuenta los rangos, filtros y opciones indicadas.
Intervalos N documento. Rango por nmero de documento. Fechas. Rango de fechas del documento. Series de documentos a imprimir. Rango de tipos de documento (1-9). Horas. Rango de hora de documento Clientes. Rango de clientes. Agente. Permite realizar la grfica de ventas segn un determinado agente. Referencias. Rango por referencia. Tipos de cliente. Rango por tipo de cliente. Rutas. Rango por ruta. Recibos. Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos. Estado. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes, las pendientes parciales, las cobradas o devueltas. Almacn. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. Forma de pago. Permite realizar el listado segn la forma de pago elegida.
Opciones Documentos. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir albaranes, facturas y abonos. Obtener los resultados del informe calculndolo sobre la base imponible. Tipo de grfico. Permite seleccionar uno de entre los distintos tipos de grfico disponibles.
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Informes
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Grfica de compras
Este informe genera una grfica de compras mensual, resultado de las facturas recibidas, entradas y devoluciones, teniendo en cuenta los rangos, filtros y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Documentos. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir y el estado de cada uno de ellos: entradas, facturas recibidas y devoluciones. Obtener los resultados del informe calculndolo sobre la base imponible. Tipo de grfico. Seleccione uno de entre los distintos tipos de grfico disponibles. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso. N documento. Rango por nmero de documento. Fechas. Rango por fecha de documento. Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9). Proveedores. Rango por cdigo de proveedor. Referencias. Rango por referencia. Almacn. Permite elegir un determinado almacn para realizar la grfica de compras o hacerla de todos los almacenes. Forma de Pago. Permite elegir una determinada forma de pago o realizar la grfica seleccionando todas las formas.
Auxiliar
Diseador
Para realizar un seguimiento ms eficaz en su gestin, puede crear desde esta opcin informes que pongan a su disposicin cualquier tipo de informacin existente en la base de datos de su empresa. Al crear sus propios informes, podr consultar los detalles de informacin especfica no analizados en los numerosos informes predeterminados de FactuSOL.
Cmo crear un nuevo informe?

Al hacer clic en el botn nuevo informe del fichero de informes personalizados nos aparece la siguiente ventana:
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En la parte superior de esta ventana, deber indicar el cdigo del informe y una descripcin que nos ayude a identificar el informe. Tabla: Seleccione la tabla de la base de datos de la que el informe recoger los datos (artculos, clientes, proveedores, facturas emitidas). Dependiendo de la tabla que elija podr, desde el botn Tablas vinculadas, seleccionar otras tablas para, de esta forma, unir en el mismo informe datos que estn relacionados. Creando por ejemplo, informes de artculos con precios de venta, facturas emitidas con lneas de facturas Titulo del informe: Este ser el titulo que aparecer en cada una de las pginas del informe. Impresora: Puede elegir entre utilizar la impresora configurada por defecto en FactuSOL (en la opcin Informes < Configuracin / Opciones de impresin < Configuracin de impresoras) o utilizar una impresora especfica para este informe, existiendo la posibilidad de configurar desde esta misma ventana el tamao del papel y la orientacin del mismo (botn Configurar) Pestaa Seleccin de campos Una vez que hemos seleccionado la tabla y tablas vinculadas a sta de las que el informe obtendr la informacin, debemos seleccionar qu campos de estas tablas vamos a aadir al diseo del informe. Para aadirlos basta con hacer doble clic en la lista de la izquierda o pulsar sobre el botn Agregar campo. Es posible tambin establecer el orden en el que los campos aparecern en el informe, para ello seleccionamos un campo de la lista de la derecha y pulsamos sobre el botn Subir o Bajar. Pestaa Opciones de agrupacin Desde esta pestaa seleccionaremos los campos por los que queremos agrupar nuestro informe. Por ejemplo, podramos obtener un listado de facturas emitidas agrupadas por NIF, o un informe de lneas de factura agrupando por cdigo de artculo Una vez que hemos decidido agrupar nuestro informe por alguno de los campos seleccionados, podremos indicar las opciones de agrupacin de los campos numricos, botn Opciones de agrupacin. Tenga en cuenta que agrupar un informe por algn campo significa que el listado nos imprimir una nica lnea por cada valor diferente del campo agrupado. Si quisiramos obtener un informe de volumen de operaciones de clientes, tendramos que agrupar un informe de facturas por el campo NIF y desde la ventana Opciones de agrupacin, indicar que queremos obtener la Suma del campo Total de factura. El diseador nos imprimir un informe indicndonos que al NIF 12345678K se le han facturado 5789,12 y que al NIF 2345679S se le han facturado 823,53 . Pestaa Clasificacin Aada los campos por los que desea clasificar el informe y el orden que se aplicar a esta clasificacin. Por ejemplo, un informe de facturas emitidas clasificadas por provincia y despus por poblacin. Pestaa Orden Indique los campos por los que el informe se ordenar y la jerarqua de orden que se seguir. Por ejemplo, un informe de artculos ordenados por familia en primer lugar y por descripcin en segundo lugar. Pestaa Campos calculados En esta pestaa podr agregar al informe columnas calculadas. Por ejemplo, podramos aadir al informe una columna con la suma de las cuatro bases imponibles de una factura emitida, para ello bastar con aadir las cuatro bases imponibles de la factura en la pestaa Seleccin de campos y crear un campo calculado con ellas desde esta pestaa.
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Al pulsar en el botn Nuevo campo calculado, nos aparece la ventana Campos calculados en la que deberemos definir el nombre del campo, el titulo para la columna en el informe y la frmula que se emplear para calcular la columna.
Con la barra de botones inferior debemos crear la frmula para obtener el dato deseado. Botn Aadir campo, a travs de este botn aadiremos a la frmula uno de los campos que hemos seleccionado en la pestaa Seleccin de campos. Botn Aadir valor, podremos aadir a la frmula un valor en lugar de uno de los campos seleccionados, para, por ejemplo, aadir una columna que sea el 20% de cualquier otra columna del informe. Botones de operacin, indicaremos la operacin matemtica que deseamos realizar. Botn Borrar elemento, con esta opcin eliminaremos de la frmula el elemento seleccionado. Ejecutados estos pasos, FactuSOL ya est preparado para imprimir nuestro informe personalizado. Si desea personalizar an ms su informe, definiendo los ttulos de las columnas, qu columnas deben imprimirse o no, qu ancho tendr cada una de estas columnas, aadir elementos grficos al informe (lneas, rectngulos, imgenes), totalizar columnas pulse en el botn Diseo de impresin y aparecer la siguiente ventana:
En esta ventana definiremos las propiedades de cada uno de los elementos que se van a imprimir en nuestro informe. Cmo aadir un campo al diseo de impresin o eliminar uno ya existente? Basta con seleccionar el campo que se desea eliminar y pulsar en el botn Quitar de la barra de botones de la derecha. Para aadir un nuevo campo, debemos de seleccionarlo de la lista de Campos seleccionados y pulsar sobre el botn Aadir de la misma barra de botones. Cmo mover los campos o modificar sus anchos? Una vez que hemos seleccionado algn campo, nos aparecen unos delimitadores a cada lado del campo, haciendo clic y arrastrando el ratn sobre stos podremos aumentar o disminuir el ancho del campo. Para mover un campo de su posicin tendremos que seleccionarlo y arrastrar el campo con el ratn hasta la posicin deseada. Botn Columna Al pulsar en cada uno de los campos del informe nos aparecern sus propiedades que podremos modificar a nuestro gusto. Ttulo de la columna.
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Texto a imprimir junto al campo (para aadir por ejemplo el smbolo porcentaje a una columna de descuento o el smbolo de la moneda a una columna de precio) y la posicin de este texto. Distancia desde el margen izquierdo y ancho del campo, en milmetros. Formato de impresin, seleccione de la lista el formato de impresin del campo, alineacin (izquierda, derecha o centrada), tipo de letra, tamao, estilo y color.
Botn Totales Desde esta opcin puede seleccionar qu columnas numricas desea totalizar en el informe. Se imprimir un subtotal por cada uno de los elementos clasificados y un totalizado a pi del informe. Botn Imagen Puede aadir al informe una imagen, que se imprimir, en la posicin indicada y con el alto y ancho especfico, en cada una de las pginas del informe. Para, por ejemplo, imprimir en sus informes la imagen corporativa de su empresa. Botn Elementos grficos Pestaa Lneas/Rectngulos Aada, elimine y modifique los elementos grficos del informe, lneas y rectngulos. Aadir una lnea a su informe es tan sencillo como hacer clic en este botn y en el botn Aadir elemento de la barra de botones a la derecha del diseador de informes. Una vez aadido, lleve el elemento grfico a la posicin deseada con slo seleccionarlo y arrastrarlo con el ratn o indicando sus coordenadas en los apartados especficos. Pestaa Lneas asociadas a campos
Desde esta pestaa podr indicar al diseador que desea imprimir una lnea asociada a algn elemento del informe, por debajo o por encima, a qu distancia del campo, con qu ancho y en qu color. Podr imprimir una lnea por cada lnea del informe, imprimir una lnea por cada elemento clasificado, imprimir una lnea por cada subtotal e imprimir una lnea por cada totalizado.
Cmo imprimir nuestro informe?

Una vez que hemos creado y adaptado a nuestras necesidades nuestro informe, estamos preparados para imprimir el mismo. Para ello, seleccionamos el informe de la lista de informes personalizados y pulsamos en el botn Imprimir informe.
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Desde la ventana de impresin podr seleccionar el tipo de salida del informe: Impresora del programa. La impresora configurada en Informes < Configuracin / Opciones de impresin < Configuracin de impresoras. Impresora configurada en el diseo del informe. Si dentro del diseo del informe hemos seleccionado una impresora especfica seleccionaremos esta opcin para imprimir el informe por ella. Archivo. Generar un fichero Excel con los datos de salida del informe. Intervalos Desde aqu deber definir los lmites que el programa utilizar para obtener los datos que se imprimirn en el informe. Debe seleccionar la columna por la que desea filtrar, de entre las seleccionadas en el informe, el tipo de lmite que desea aplicar (igual a, distinto de, desde, mayor que, menor que o conteniendo un texto especfico) Una vez definidos los intervalos, pulse si lo desea en el botn Establecer como predeterminados para que la prxima vez que acceda a la impresin de este informe FactuSOL aplique stos por defecto.
Etiquetas
Artculos
General Imprime un listado de etiquetas teniendo en cuentas los rangos, filtros, ordenaciones, precios y opciones indicados.
Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Intervalos Intervalo de artculos: Cdigos. Rango por cdigo de artculo.
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Informes Descripciones. Rango por descripcin de artculo. Proveedores. Rango por cdigo de proveedor. Familias. Rango por familias.
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Un solo artculo. Cdigo del artculo. Almacn. Permite seleccionar un determinado almacn. Imprimir. Seleccione si desea imprimir las tallas y colores del artculo o los nmeros de serie. Pulsando en el botn Seleccionar, podr indicar las tallas y colores o los nmeros de serie de los que se imprimirn las etiquetas.
Opciones Formato de etiqueta: Seleccin entre, tienda, almacn, Cdigo de barras (Slo para impresoras de etiquetas). Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresin, (esto es til para aprovechar pginas parcialmente impresas anteriormente). Cdigo de barras. Permite seleccionar entre impresora de tickets o la impresora estndar. Impresin slo de los artculos con stock. Impresin de una etiqueta por artculo disponible. Nmero mximo de etiquetas por artculo. Imprimir una etiqueta para cada talla y color.
Ordenacin Ordenacin por cdigo de artculo. Ordenacin por descripcin de artculo. Ordenacin por proveedor.
Precios Seleccin de una o ms tarifas simultaneas, as como imprimirlas con IVA, incluido e imprimir su contravalor en moneda (Peseta/Euro).
Por albaranes Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artculos de un albarn que se le especifique, y teniendo en cuenta los rangos, filtros, precios y opciones indicados. Existe la posibilidad de imprimir un nmero de etiquetas diferentes a las unidades del albarn. Al seleccionar el albarn se rellena una rejilla con cada una de sus lneas, es posible desde esta rejilla cambiar el nmero de etiquetas del artculo que se imprimirn.
Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Intervalos Opciones N de albarn. Seleccione el tipo de documento y nmero de albarn.
FactuSOL 2012 -
Informes Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa, tambin es posible crear nuevos formatos de etiquetas a travs del diseador. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresin, (esto es til para aprovechar pginas parcialmente impresas anteriormente) Cdigo de barras. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estndar. Indicacin del nmero mximo de etiquetas a imprimir por artculo.
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Precios Seleccin de una o ms tarifas.
Por entradas Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artculos de una entrada de mercancas que se le especifique, y teniendo en cuenta los rangos, filtros, precios y opciones indicados. Existe la posibilidad de imprimir un nmero de etiquetas diferentes a las unidades de la entrada de mercancas. Al seleccionar la entrada se rellena una rejilla con cada una de sus lneas, es posible desde esta rejilla cambiar el nmero de etiquetas del artculo que se imprimirn.
Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Intervalos Opciones Precios Seleccin de una o ms tarifas. Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa, tambin es posible crear nuevos formatos de etiquetas a travs del diseador. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresin, (esto es til para aprovechar pginas parcialmente impresas anteriormente) Cdigo de barras. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estndar. Seleccin slo de artculos con stock y almacn. Indicacin del nmero mximo de etiquetas a imprimir por artculo. N de entrada. Seleccione el tipo de documento y nmero de entrada.
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Por facturas recibidas Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artculos de una factura recibida que se le especifique, y teniendo en cuenta los rangos, filtros, precios y opciones indicados.
Existe la posibilidad de imprimir un nmero de etiquetas diferentes a las unidades de la factura recibida. Al seleccionar la factura se rellena una rejilla con cada una de sus lneas, es posible desde esta rejilla cambiar el nmero de etiquetas del artculo que se imprimirn. Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Intervalos Opciones Precios Seleccin de una o ms tarifas. Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa, tambin es posible crear nuevos formatos de etiquetas a travs del diseador. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresin, (esto es til para aprovechar pginas parcialmente impresas anteriormente) Cdigo de barras. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estndar. Seleccin slo de artculos con stock y almacn. Indicacin del nmero mximo de etiquetas a imprimir por artculo. N de factura recibida. Seleccione el tipo de documento y nmero de factura.
Por traspaso entre almacenes Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artculos de un traspaso entre almacenes que se le especifique, y teniendo en cuenta los rangos, filtros, precios y opciones indicados. Existe la posibilidad de imprimir un nmero de etiquetas diferentes a las unidades del traspaso. Al seleccionar ste se rellena una rejilla con cada una de sus lneas, es posible desde esta rejilla cambiar el nmero de etiquetas del artculo que se imprimirn.
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Informes
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Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Intervalos Opciones Precios Seleccin de una o ms tarifas. Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa, tambin es posible crear nuevos formatos de etiquetas a travs del diseador. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresin, (esto es til para aprovechar pginas parcialmente impresas anteriormente) Cdigo de barras. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estndar. Indicacin del nmero mximo de etiquetas a imprimir por artculo. Cdigo de traspaso. Seleccione el nmero del traspaso realizado..
Por fabricacin de compuestos Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artculos de una fabricacin de compuestos que se le especifique, y teniendo en cuenta los rangos, filtros, precios y opciones indicados. Existe la posibilidad de imprimir un nmero de etiquetas diferentes a las unidades fabricadas. Al seleccionar la fabricacin se rellena una rejilla con cada una de sus lneas, es posible desde esta rejilla cambiar el nmero de etiquetas del artculo que se imprimirn.
Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Intervalos Cdigo de fabricacin. Seleccione el nmero del documento de fabricacin.
FactuSOL 2012 Opciones Precios -
Informes
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Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa, tambin es posible crear nuevos formatos de etiquetas a travs del diseador. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresin, (esto es til para aprovechar pginas parcialmente impresas anteriormente) Cdigo de barras. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estndar. Seleccin slo de artculos con stock y almacn. Indicacin del nmero mximo de etiquetas a imprimir por artculo.
Seleccin de una o ms tarifas.
Clientes
General Imprime un listado de etiquetas de clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicacin del nmero de etiquetas por cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos. Imprimir el pas del cliente. Imprimir una etiqueta por cada direccin de entrega. Cdigo. Rango por cdigo de cliente. Nombres. Rango por nombre de cliente. Poblaciones. Rango por poblacin. Cdigos Postales. Rango por cdigo postal. Tipos. Rango por tipo de cliente. Estado. Rango por estado de cliente. Agentes. Rango por agentes comerciales.
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Informes
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Por Facturas Imprime listado de etiquetas de clientes obtenindolos de un rango de facturas que se le especifique.
Proveedores
Imprime un listado de etiquetas de proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicados.
Intervalos. Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicacin del nmero mximo de etiquetas por proveedor. Impresin del nombre fiscal, el comercial o ambos. Imprimir el pas del proveedor. Cdigos. Rango por cdigo de proveedor. Nombres. Rango por nombre de proveedor. Poblaciones. Rango por poblacin. Cdigos postales. Rango por cdigos postales.
FactuSOL 2012
Informes
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Otras etiquetas
Empresa Impresin de un listado de etiquetas de las empresas existentes en el programa teniendo en cuenta los rangos y opciones indicadas.
Intervalos. Opciones Indicacin del nmero mximo de etiquetas por empresa. Rango por cdigo de empresa.
Manuales Impresin de listado de etiquetas de datos introducidos manualmente para una utilizacin concreta, teniendo en cuenta las opciones indicadas.
Informacin de la etiqueta Opciones Nmero de copias por registro. Es el nmero de etiquetas a imprimir. Texto: Permite introducir manualmente 6 lneas para la etiqueta.
Posicin de primera etiqueta
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Informes
262
Columna inicial. Fila inicial.
Envo Imprime un listado de etiquetas de envo teniendo en cuenta datos introducidos.
Informacin de la etiqueta. Remitente: Recoger datos del fichero de la empresa. Introducir datos manualmente.
Destinatario: Cliente. Seleccionar como destinatario un cliente. Proveedor. Seleccionar como destinatario un proveedor. Introducir datos manualmente.
Transporte: Agencia: Introduzca aqu, si fuese necesario los datos de la agencia. N envo: Introduzca aqu, si fuese necesario el cdigo del envo. Bultos: El programa le generar tantas etiquetas de envo como bultos introducidos en este apartado multiplicado por el n de copias. Este campo se recoge automticamente del documento. Portes: Introduzca aqu, si fuese necesario el texto de los portes del envo.
Opciones N de copias: Introduzca el n de copias que quiere realizar.
Diseo de impresin Formato de la etiqueta: Seleccione de entre los modelos diseados el que desee.
Posicin de la primera etiqueta Columna inicial y final: Para aprovechar el papel de etiquetas de envo.
FactuSOL 2012 Agentes
Informes
263
Impresin de listado de etiquetas de los agentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos. Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicacin del nmero de etiquetas por agente. Cdigos. Rango por cdigo de agente. Nombres. Rango por nombre de agente. Poblaciones. Rango por poblacin. Cdigos Postales.Rango por cdigos postales.
Agenda de direcciones Impresin de listado de etiquetas de la agenda de direcciones teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos. Cdigo. Rango por cdigo de la agenda. Nombres. Rango por nombre del contacto. Poblaciones. Rango por poblacin.
Informes Cdigo Postal. Rango por cdigo postal
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Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresin, (esto es til para aprovechar pginas parcialmente impresas anteriormente). Nmero mximo de etiquetas por contacto.
Configuracin
Esta opcin permite indicar al programa las dimensiones de las etiquetas: Nmero mximo de etiquetas que admite el papel. Posicin de la primera etiqueta a imprimir. Medidas de la etiqueta. Distancia de las etiquetas. Otras, como el tamao de la fuente.
Las medidas habrn de introducirse en milmetros.
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Informes
265
Sobres
Clientes
General Imprime una etiqueta de cliente por hoja, segn la configuracin de sobres establecida en Informes < Listados auxiliares < Etiquetas < Configuracin, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Indicacin del nmero de etiquetas por cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos. Imprimir el pas del cliente. Cdigo. Rango por cdigo de cliente. Nombres. Rango por nombre de cliente. Poblaciones. Rango por poblacin. Cdigo Postal. Rango por cdigo postal. Tipos. Rango por tipo de cliente. Estados. Rango por estado de cliente. Agentes. Rango por agentes comerciales.
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Informes
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Por facturas Imprime listado de etiquetas de clientes obtenindolos de un rango de facturas que se le especifique.
Configuracin
Esta opcin permite indicar al programa las dimensiones de los sobres a utilizar: Posicin del texto en el sobre. Medidas del rea de impresin. Orientacin. Logotipo a imprimir en la empresa activa.
Las medidas habrn de introducirse en milmetros.
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Informes
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Auxiliares
Formas de Pago/Cobro
Imprime listado de formas de pago teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos Cdigos. Rango por cdigo de forma de pago/cobro. Descripciones. Rango por descripcin de forma de pago/cobro.
Opciones Relacionar con clientes: Imprime listado asociando cada forma de pago/cobro a los clientes con ella configurados. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Ordenacin por cdigo de forma de pago/cobro. Ordenacin por descripcin de forma de pago/cobro.
Transportistas
Imprime un listado de los transportistas dados de alta en el programa teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones introducidas.
Intervalos
Informes Cdigo. Rango por cdigos. Nombre. Rango por nombres.
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Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Por cdigo. Por nombre.
Abreviaturas
Imprime un listado de abreviaturas (conceptos predefinidos) teniendo en cuenta los rango, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.
Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigo. Rango por cdigo. Descripcin. Rango por descripcin.
Ordenacin Ordenado por cdigo. Ordenado por descripcin.
Agenda de direcciones
Imprime un listado de los contactos existentes en la Agenda de direcciones del programa teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones introducidos.
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Informes
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Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Cdigos. Rango entre cdigos. Nombre. Rango entre nombre. Poblaciones. Rango entre poblaciones. Cdigos postales. Rango entre cdigos postales. Pases. Rango entre Pases. Tipos de contacto. Rango entre tipos de contacto.
Ordenacin Por cdigo. Por nombre del contacto.
Clasificacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Sin clasificar. Clasificado por poblacin. Por Tipo de contacto. Por Pas.
Agenda diaria
Imprime un listado con el contenido de la agenda diaria teniendo en cuenta los lmites introducidos.
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Informes
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Intervalos Opciones Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas. Rango entre fechas.
SMS/MMS
Imprime un listado de los mensajes a mvil enviados con el programa teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones introducidos.
Intervalos Opciones Detallar el texto del mensaje. Imprime en el informe el texto del mensaje enviado, siempre que el servicio de mensajes est configurado para almacenar este texto. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fecha y hora del envo. Rango entre fechas y horas de envo, destinatario. Destinatario. Nombre del destinatario. Usuario Permite seleccionar los mensajes enviados por un usuario o por todos.
Ordenacin Lmites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede modificar el texto que se imprime. Por cdigo Por fecha y hora del envo.
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Calculadora
Es una calculadora semejante a una pequea de bolsillo en su manejo y funcionamiento, que le puede ser til para los pequeos clculos que necesite realizar en cualquier momento.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa. Caractersticas Realiza operaciones con nmeros de hasta 10 dgitos, ms el signo. En todas las operaciones, si se produce un desborde del resultado, aparece el carcter de error E El Punto del teclado numrico se interpreta como la coma decimal. Operaciones SUMA: suma los nmeros introducidos. Su tecla de operacin es (+). RESTA: su tecla de operacin es (-). MULTIPLICACION: su tecla de operacin es el asterisco (*). DIVISION: su tecla de operacin es (/). PORCENTAJE: halla el tanto por ciento de un nmero. La tecla de operacin es (%) o (P). Su modo de manejo lo muestra el siguiente ejemplo: Para hallar el 5 por ciento de 200, se teclear: 200 * 5% y se mostrar como resultado: 10. Si inmediatamente despus de ejecutar una operacin de porcentaje se pulsa (+) o (-), se efecta la suma o resta al nmero original al que se le hall el tanto por ciento del valor correspondiente al porcentaje. Siguiendo con el ejemplo anterior, si se pulsa (+), efectuar: 200 + 10 = 210. Las teclas utilizables son: 1234567890 +-*/% <ENTER> Peticin ,. C QWE F Botones: Copiar: copia el valor del visor en el portapapeles. Enviar valor: Devuelve el nmero al lugar activo de la pantalla. Dgitos decimales del teclado. Acciones de operacin. de resultado. Separador de la parte decimal. Para borrar la lnea de entrada, ms la operacin en activo, respectivamente. Cierra la calculadora y devuelve el nmero al lugar activo de la pantalla. Sin decimales, con dos decimales, y todos los decimales, respectivamente. Calcula el N.I.F. de un D.N.I. introducido.
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Tareas Pendientes
Es un pequeo archivo de tareas pendientes. Cada tarea se guarda bajo una denominacin que se visualiza a modo de resumen a la izquierda de la pantalla.
Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios. Puede asignarlas a clientes, agentes y proveedores y configurar el programa para que avise al usuario de la tarea al seleccionar el cliente, proveedor o agente al que la tarea est asignada. Podr desde la barra de botones superior exportar las tareas pendientes al calendario Microsoft Office Outlook. Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos de las tareas. Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa. Configuracin de tareas pendientes
En esta opcin podr configurar si desea que el programa le avise sobre tareas pendientes al entrar en la ficha del cliente, proveedor o agente comercial. Tambin podr configurar avisos a mostrar en la creacin de documentos de venta y de compra, as por ejemplo, al realizar una venta y seleccionar un cliente con una tarea asignada el programa le mostrar un mensaje con el contenido de dicha tarea.
Calendarios
Es un calendario perpetuo que puede mostrar todos los das entre el rango de aos 1900 y 2100.
Tambin indica la fecha actual, teniendo en cuenta que sta es la que tiene actualmente el sistema, por lo que si no coincide con la realidad, se debe a que la fecha de su sistema no ha sido correctamente actualizada. La fecha actual se muestra la primera vez que se visualiza el calendario, despus puede moverse en el tiempo con el teclado o ratn. Un doble clic o la pulsacin de la tecla ENTER aceptan la fecha seleccionada. Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa.
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Agenda diaria
Puede escribir en esta agenda las anotaciones que desee dentro de la fecha seleccionada.
Tambin puede ir a los das activos, (das con alguna nota escrita), pulsando la fecha en la columna derecha. Puede desplazarse en el tiempo con los botones superiores o con las siguientes combinaciones de teclas. Combinaciones de teclas:
Ctrl+RePag Retrocede un ao. Alt+RePag Retrocede un mes. RePag Retrocede un da. Inicio Ir al da de hoy. AvPag Avanza un da. Alt+AvPag Avanza un mes. Ctrl+AvPag Avanza un ao. Ctrl+C Muestra el calendario. Ctrl+I Ir a un da. Ctrl+H Ir al da de hoy.
Las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios. Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos en la agenda. Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa. Opcin Ir al da Introduzca una fecha en formato DDMMAA para posicionarse dentro de la agenda en ese da. Puede acceder a esta opcin desde el men superior o utilizando la combinacin de teclas [Ctrl+I]. Opcin Calendario Muestra un calendario en pantalla. Puede moverse en el mismo a travs de los cuadros desplegables o con el ratn. Si hace doble clic sobre un da o pulsa la tecla Entrar, lo seleccionar como activo para la agenda.
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Agenda
Como cualquier agenda convencional, esta agenda permite clasificar por orden alfabtico fichas de contactos con los siguientes datos:
Cdigo CIF/NIF Nombre. Domicilio. Cdigo Postal. Poblacin. Provincia. Pas Telfono particular Telfono oficina. Fax. Mvil Tipo de contacto. Observaciones.
Las direcciones grabadas son independientes por cada uno de los usuarios del programa. Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa pulsando el atajo de teclado.
Alarma
FactuSOL incorpora una alarma programable que podremos utilizar como recordatorio de citas, llamadas Basta con indicar la hora, la fecha y el texto y el programa nos avisar cuando llegue el momento indicado. Esta alarma slo est activa mientras el programa se encuentra en ejecucin, si la hora de la alarma llega mientras el programa est cerrado no se le mostrar ningn aviso de alarma.
Una vez que aparezca la ventana de alarma, usted podr: Descartar la alarma, dando el aviso por terminado o Posponer la alarma en el intervalo de tiempo indicado.
Word
Desde este icono podr acceder al programa Microsoft Office Word instalado en su equipo.
Excel
Desde este icono podr acceder al programa Microsoft Office Excel instalado en su equipo.
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OpenOffice.org Writer
Desde este icono podr acceder al programa OpenOffice Writer instalado en su equipo.
OpenOffice.org Calc
Desde este icono podr acceder al programa OpenOffice Calc instalado en su equipo.
SMS
Usted puede a travs de este servicio, enviar de forma automtica desde varias opciones de FactuSOL, mensajes a mviles por SMS. Este servicio NO ES GRATUITO, y est disponible slo para los Usuarios Registrados del programa FactuSOL utiliza la pasarela MENSARIO de envo SMS desarrollada ntegramente por la empresa XILON Solutions, S.L., que le permitir el envo de SMS a cualquier lugar del mundo. El coste de envo se mide en crditos, y depender del lugar de destino del SMS, as como los servicios aadidos que desee en el mensaje enviado. Si desea utilizar este servicio, debe seguir los siguientes pasos. Tenga en cuenta el requerimiento de ser usuario registrado en cualquiera de las modalidades. Solicite su alta en el men UTILIDADES, SMS, CUENTAS DE USUARIO, o a travs de la zona restringida de nuestra web. Espere a recibir el e-mail de confirmacin de alta y configuracin del servicio. Configure esta opcin en el men UTILIDADES, SMS, CONFIGURACIONES. Compre los crditos que desee desde el men UTILIDADES, SMS, o a travs de la zona restringida de nuestra web. En la ventana de envo de SMS siempre dispondr del saldo en crditos disponibles en el momento. Si desea alguna aclaracin, pngase en contacto con nosotros en el telfono 902 151289 o en el e-mail de soporte: tecnico@factusol.com.
Enviar
Desde esta opcin es posible realizar el envo de SMS desde FactuSOL. Tambin es posible acceder al envo de mensajes a mvil desde la barra superior de las principales opciones del programa, como son los ficheros de clientes, proveedores, agentes comerciales, agenda de contactos y los documentos tanto de ventas como de compras. Siendo posible desde todos estos ficheros realizar una seleccin mltiple en la rejilla de datos para realizar el envo a todos los destinatarios seleccionados.
Informacion de envo: Destinatario/s, debe indicar l o los distintos destinatarios del mensaje, puede indicar tantos destinatarios como desee separando cada nmero de telfono por ;. Texto del mensaje, indique aqu el texto del mensaje. Pulsando la tecla de funcin F1 podr acceder al fichero de borradores de mensajes y utilizar como base para el texto cualquiera de stos.
Opciones: Remitente del mensaje, Podr personalizar el remitente del SMS, este ser independiente del configurado y se utilizara
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solo para el SMS enviado. Envo retardado, es posible indicar la fecha y hora deseadas para el envo. El envo desde FactuSOL deber ser realizado como si se tratara de un mensaje normal pero ste no ser enviado a los destinatarios hasta la fecha y hora indicadas. Fecha y hora para el envo, introduzca los datos pertinentes.
Descripcin interna:
Descripcin interna del envi, puede indicar en este apartado, si lo desea, un texto a modo de explicacin del motivo del envo del mensaje. Cdigo SMS en la plataforma, indique el cdigo proporcionado por la plataforma.
Estado de la conexin y coste del envo actual:

Crdito disponible, en la barra inferior de esta ventana podr visualizar en todo momento el nmero de crditos disponibles en su cuenta, as como el coste que supondr el envo actual. Coste del envo, le indica el coste del envo que se est realizando.
Botn Recarga de crditos

Desde este botn acceder a la zona de compra de crditos para envos de SMS disponible en nuestra pgina web, es imprescindible tener una cuenta de usuario activa para acceder a la compra de crditos.
Registro
Desde este fichero tendr acceso a todos los mensajes enviados desde el programa, indicndole al usuario la fecha y la hora del envo, el/los destinatarios del mismo, la descripcin interna, el usuario de FactuSOL que realiz el envo as como el estado del mismo.
Tambin es posible desde la barra de botones superior acceder al envo de un nuevo mensaje, as como reenviar alguno de los mensajes existentes o acceder a la visualizacin de la ficha completa del envo. Podr visualizar de forma independiente con un solo clic los mensajes enviados de forma manual, los enviados a clientes (envos realizados directamente desde el fichero de clientes o desde los documentos de ventas), los envos a proveedores (realizados directamente desde el fichero de proveedores o desde los documentos de compras) y los envos realizados a travs del fichero de agentes comerciales y la agenda de contactos.
Borradores
En este fichero podr crear distintos borradores de mensaje, que podrn ser utilizados desde la ventana de envo de SMS como base del texto del mensaje.
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Cuenta de usuario
Solicitar cuenta de usuario
Para solicitar el alta en el servicio de envo de SMS desde FactuSOL, es necesario ser usuario registrado de nuestro programa. Debe indicar en este formulario su cdigo de usuario y contrasea web, as como el titular del registro.
Configuracin del servicio SMS

Una vez que haya solicitado una cuenta de usuario y su solicitud haya sido procesada y aceptada por nuestro departamento de atencin al cliente, el siguiente paso que deber realizar para poder realizar el envo de mensajes a mvil desde FactuSOL, ser indicar aqu la configuracin que le haya sido indicada por el personal de nuestra empresa.
Los datos a configurar son los siguientes: Usuario y contrasea, necesarias para poder realizar el envo de SMS. N de serie, indique aqu el nmero de serie proporcionado por la plataforma. Remitente, indique un remitente personalizado (hasta 11 caracteres) que se le mostrar al destinatario en los mensajes en los que sea activada esta opcin. Almacenar el texto del contenido de los mensajes enviados, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la intimidad de los usuarios de este servicio, ser posible indicar a FactuSOL que no almacene en la base de datos el contenido del mensaje enviado, ste se almacenar en el registro de envos sin este texto.
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Utilidades
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Enlace contable
ContaSol
Facturas entre fechas
Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad ContaSol, generando de forma automtica el asiento correspondiente con su registro de IVA.
Rangos Rango por fecha inicial/final de factura. Rango por tipo de documento (facturas, albaranes, albaranes pendientes de facturar o abonos). Rango por serie (una serie determinada, todas o varias) Diario a traspasar Incluir el n de serie o su denominacin en el concepto del asiento Actualizar el fichero de clientes. Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automticos Mensaje emergente Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). Utilizar la cuenta de devolucin en abonos. Volver a traspasar facturas traspasadas. Libro de IVA donde traspasar Indicar si las facturas negativas se traspasan con signo positivo.
Facturas entre nmeros

Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de nmeros al programa enlazado de contabilidad ContaSol, generando de forma automtica el asiento correspondiente con su registro de IVA.
Rangos Rango por nmero inicial/final de factura.
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Utilidades Rango por tipo de documento (facturas, albaranes, albaranes pendientes de facturar o abonos). Rango por serie (una serie determinada, todas o varias) Diario a traspasar Incluir el n de serie o su denominacin en el concepto del asiento Actualizar el fichero de clientes. Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automticos Mensaje emergente Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). Utilizar la cuenta de devolucin en abonos. Volver a traspasar facturas traspasadas. Libro de IVA donde traspasar Indicar si las facturas negativas se traspasan con signo positivo.
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Cobros de facturas
Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, los cobros de facturas introducidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
Rangos Rango por fecha de cobro de factura inicial/final. Tipo a traspasar. Indicacin del ejercicio contable (ao) al que se traspasar (2000,2001, etc.). Indicacin del diario contable al cual se traspasar (defecto GENERAL). Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). Incluir el n de serie o su denominacin en el concepto del asiento. Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Cobros de albaranes
Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, los cobros de albaranes introducidos en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
Rangos Rango por fecha de cobro de albarn inicial/final. Tipo a traspasar. Indicacin del ejercicio contable (ao) al que se traspasar (2000,2001, etc.). Indicacin del diario contable al cual se traspasar (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). Incluir el n de serie o su denominacin en el concepto del asiento.
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Volver a traspasar los cobros de albaranes traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad los cobros de albaranes ya traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Remesas
Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSOL, de las remesas introducidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
Rangos Rango por cdigo de remesa. Fecha de cargo de la remesa. Traspasar al ejercicio. Por defecto el ejercicio que aparecer seleccionado ser el mismo que se indic en la configuracin del traspaso a ContaSOL. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la remesa ser traspasada. Indicacin del diario contable al cual se traspasar (defecto GENERAL). Concepto base del apunte. No volver a traspasar las remesas traspasadas: Marcando esta opcin no se volvern a traspasar a contabilidad las remesas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.
Facturas recibidas entre fechas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSOL de las facturas recibidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
Rangos Rango por fecha de factura recibida inicial/final. Documento a traspasar (facturas recibidas, devoluciones) Tipo de facturas a traspasar (una serie determinada, todas o varias) Indicacin del diario contable al cual se traspasar (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor). Actualizar el fichero de proveedores. Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automticos Mensaje emergente
Acumular IVA a Compras/Gastos. Utilizar cuenta de devolucin en abonos. Sustituir en el concepto el cdigo de factura por el nmero del documento. Asentar IVA soportado y repercutido en adquisiciones intracomunitarias. Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya
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traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Facturas recibidas entre nmeros

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSOL de las facturas recibidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
Rangos Rango por nmero de factura recibida inicial/final. Documento a traspasar (facturas recibidas, devoluciones) Tipo de facturas a traspasar (una serie determinada, todas o varias) Indicacin del diario contable al cual se traspasar (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor). Actualizar el fichero de proveedores. Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automticos Mensaje emergente
Acumular IVA a Compras/Gastos. Utilizar cuenta de devolucin en abonos. Sustituir en el concepto el cdigo de factura por el nmero del documento. Asentar IVA soportado y repercutido en adquisiciones intracomunitarias. Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Pagos de facturas recibidas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, los pagos de facturas realizados en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
Rangos Rango por fecha de pago inicial/final Tipo de facturas a traspasar. Indicacin del ejercicio contable (ao) al que se traspasar (2000,2001, etc.). Indicacin del diario contable al cual se traspasara (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor).
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Utilizar el cdigo externo de factura recibida en el concepto, se utilizar en el concepto del apunte el cdigo de factura proporcionada por el proveedor. Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad los pagos de facturas ya traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Pagars
A travs de esta opcin puede traspasar los pagares emitidos a proveedores de forma sencilla al libro de efecto a pagar de ContaSol.
Rangos Rango por fecha de pago inicial/final Traspasar al ejercicio. Por defecto el ejercicio que aparecer seleccionado ser el mismo que se indic en la configuracin del traspaso a ContaSol. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia ser traspasada. Estado del efecto pagars traspasados, quedarn en ContaSol en el estado que indique en el momento del enlace. No volver a traspasar las transferencias traspasadas: Marcando esta opcin no se volvern a traspasar a contabilidad las transferencias ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.
Transferencias
Desde esta opcin puede realizar el traspaso a ContaSol, de las transferencias introducidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
Rangos Rango por cdigo de transferencia. Indique la fecha de cargo de la transferencia. Traspasar al ejercicio. Por defecto el ejercicio que aparecer seleccionado ser el mismo que se indic en la configuracin del traspaso a ContaSol. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia ser traspasada. Indicacin del diario contable al cual se traspasar (por defecto GENERAL). No volver a traspasar las transferencias traspasadas: Marcando esta opcin no se volvern a traspasar a contabilidad las transferencias ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.
Actualizacin de cobros/pagos de efectivo para el modelo 347

Desde esta opcin podr actualizar las cantidades cobradas y pagadas en efectivo, declarables en el modelo 347. Para el correcto funcionamiento de esta opcin es necesario que, como paso previo, se realice en ContaSol la generacin de perceptores del modelo 347. Puede indicar la fecha de inicio / fin de los cobros y pagos a traspasar, los tipos de facturas a traspasar y el ejercicio de destino en ContaSol. Asimismo podr crear los NIF que no existan actualmente en el modelo 347.
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Rangos Rango por fecha de cobro inicial/final. Tipo de facturas a traspasar. Traspasar al ejercicio. Por defecto el ejercicio que aparecer seleccionado ser el mismo que se indic en la configuracin del traspaso a ContaSol. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia ser traspasada. Acumular los cobros a traspasar al importe ya consignado en los datos del modelo 347. Crear nuevos registros de NIF que no existan actualmente en el modelo 347.
Fichero de clientes
Esta opcin proceder al traspaso de la ficha de cliente al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente se le indicar cdigo de cliente inicial/final. Si ya existiese la ficha del cliente en contabilidad, se sustituir por los nuevos datos traspasados.
Fichero de proveedores
Esta opcin proceder al traspaso de la ficha de proveedores al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente se le indicar cdigo de proveedor inicial/final.
Si ya existiese la ficha del proveedor en contabilidad, se sustituir por los nuevos datos traspasados.
Instalacin
En esta opcin se configurarn todos los parmetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad. General En esta se indicar la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables, el cdigo de la empresa y el ejercicio (ao).
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Debe indicar igualmente, la configuracin de los nmeros de dgitos de ContaSol. El proceso de traspaso le permite tres tipos de asiento de factura emitida y recibida: No desglosar ventas: El programa generar el asiento con un solo apunte a la cuenta de ventas o compras. Desglosar por familia: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas como familias diferentes haya en la factura. La cuenta de ventas la tomar de la ficha de la familia. Desglosar por artculo: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas como artculos diferentes haya en la factura. La cuenta de ventas la tomar de la ficha del artculo. El proceso permite apuntar en el libro de IVA los distintos registros generados por las facturas traspasadas, tambin es posible registrar los efectos comerciales a cobrar/pagar, derivados de los vencimientos de las facturas. Ventas y Compras En estas solapas le indicar al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a ContaSol, tambin puede definir el concepto que desea utilizar en los traspasos a contabilidad.
Traspasos a Contaplus
Facturas entre fechas
Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad Contaplus.
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Rangos Rango por fecha inicial/final de factura. Rango por tipo de documento (facturas, albaranes o albaranes pendientes de facturar). Rango por serie Incluir el n de serie en el concepto del asiento Volver a traspasar facturas traspasadas.
Facturas entre nmeros

Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de nmeros al programa enlazado de contabilidad Contaplus.
Rangos Rango por nmero inicial/final de factura. Rango por tipo de documento (factura o albarn). Rango por tipo de documento (1 9). Incluir el n de serie en el concepto del asiento Volver a traspasar facturas traspasadas.
Cobros de facturas
Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad Contaplus, los cobros de facturas introducidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
Rangos Rango por fecha de cobro de factura inicial/final. Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Cobros de albaranes
Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad Contaplus, los cobros de albaranes introducidos en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
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Rangos Rango por fecha de cobro de albarn inicial/final. Volver a traspasar los cobros de albaranes traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad los cobros de albaranes ya traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Facturas recibidas
Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad Contaplus de las facturas recibidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
Rangos Rango por fecha de factura recibida inicial/final. Tipo de facturas a traspasar. Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Pagos de facturas recibidas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad Contaplus, los pagos de facturas realizados en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
Rangos Rango por fecha de pago inicial/final Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad los pagos de facturas ya traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Instalacin
En esta opcin se configurarn todos los parmetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad. General En esta se indicar la ruta exacta en la que se almacenarn los ficheros de enlace con Contaplus, el cdigo de la empresa y el ejercicio (ao). Debe indicar igualmente, la configuracin de los nmeros de dgitos para los diferentes niveles de las cuentas.
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El proceso de traspaso le permite tres tipos de asiento de factura emitida y recibida: No desglosar ventas: El programa generar el asiento con un solo apunte a la cuenta de ventas o compras. Desglosar por familia: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas como familias diferentes haya en la factura. La cuenta de ventas la tomar de la ficha de la familia. Desglosar por artculo: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas como artculos diferentes haya en la factura. La cuenta de ventas la tomar de la ficha del artculo.
Ventas y compras En estas solapas se le indicar al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a Contaplus.
Traspaso a A3CON
Traspasar todo
Facturas emitidas entre fechas Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad A3CON, generando de forma automtica el asiento correspondiente.
Rangos
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Utilidades Rango por fecha inicial/final de factura. Rango por tipo de documento (factura o albarn). Rango por tipo de documento (1 9). Volver a traspasar facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad.
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Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Facturas emitidas entre nmeros Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de nmeros al programa enlazado de contabilidad A3CON, generando de forma automtica el asiento correspondiente. Rangos Rango por nmero inicial/final de factura. Rango por tipo de documento (factura o albarn). Rango por tipo de documento (1 9). Volver a traspasar facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Cobros de facturas Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad A3CON, los cobros de facturas introducidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados. Rangos Rango por fecha de cobro de factura inicial/final. Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Cobros de albaranes Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad A3CON, los cobros de albaranes introducidos en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados. Rangos Rango por fecha de cobro de albarn inicial/final. Volver a traspasar los cobros de albaranes traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad los cobros de albaranes ya traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Facturas recibidas Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad A3CON de las facturas recibidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados. Rangos Rango por fecha de factura recibida inicial/final. Tipo de facturas a traspasar. Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Pagos de facturas Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad A3CON, los pagos de facturas realizados en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.
FactuSOL 2012 Rangos -
Utilidades
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Rango por fecha de pago inicial/final Tipo de facturas a traspasar. Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad los pagos de facturas ya traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.
Fichero de clientes Esta opcin proceder al traspaso de la ficha de cliente al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente se le indicar cdigo de cliente inicial/final. Si ya existiese la ficha del cliente en contabilidad, se sustituir por los nuevos datos traspasados. Fichero de proveedores Esta opcin proceder al traspaso de la ficha de proveedores al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente se le indicar cdigo de proveedor inicial/final. Si ya existiese la ficha del proveedor en contabilidad, se sustituir por los nuevos datos traspasados.
Instalacin
En esta opcin se configurarn todos los parmetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad. General En esta se indicar la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables, el cdigo de la empresa y el ejercicio (ao).
Debe indicar igualmente, la configuracin de los nmeros de dgitos para los diferentes niveles de las cuentas. Ventas y compras En estas solapas se le indicar al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a A3CON.
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Configuraciones
IVA/IRPF
En esta opcin del programa se indica los tipos de IVA y RE a los que est sujeta la empresa. Esta opcin se debe configurar antes de comenzar la creacin de los artculos, y antes de iniciar los procesos de facturacin.
Unidades
Permite definir los decimales para los precios unitarios y para las cantidades de entradas y salidas.
Moneda
Usted puede configurar el programa para trabajar con la denominacin de moneda que desee. Tambin es posible indicar al programa un valor de contramoneda, su denominacin y cambio. Puede establecer en el programa si se utilizan decimales en clculos totales, como son los totales de lnea de documentos, y totales de pi de documento. El valor de cambio de la contramoneda se define como la cantidad de contramonedas a las que equivale una unidad de moneda.
Tipos de cambio de contramoneda

Como complemento a la configuracin de moneda de FactuSOL, es posible indicar da por da el tipo de cambio de dicha contramoneda. Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introduccin de datos, se ha aadido una opcin para asignar un determinado cambio entre un rango de fechas dado.
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Divisas
Los datos que ha de introducir los siguientes: Cdigo de la divisa. Descripcin. General Nombre de la moneda, en singular y plural. Nombre de la fraccin monetaria, en singular y plural. Smbolo de la moneda. Cambio, se utilizar para el clculo de los importes que se imprimirn en los documentos. Usar decimales en clculos totales. Tipo de cambio. Podr indicar desde esta ventana los diferentes tipos de cambio para la moneda indicando la fecha en la que ese valor es efectivo. Botn Asignar entre fechas. Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introduccin de datos, se ha aadido una opcin para asignar un determinado cambio entre un rango de fechas dado. Desde el fichero de clientes ser posible indicar con qu divisa trabaja el cliente y al imprimir documentos de este cliente se utilizar la divisa seleccionada utilizando para calcular los valores de la contramoneda la informacin aqu creada.
Mensajes en documentos
Este proceso del programa le permite configurar 4 lneas de mensajes fijos para su impresin automtica en los documentos que desee. Tambin puede, si lo desea, adjuntar una imagen. Ha de introducir el rango de fechas en el que desea que se imprima el mensaje y seleccionar los documentos en los que desea que se imprima.
Sistema EDI
Configura las opciones de sincronizacin con una plataforma EDI.
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Importaciones
Archivos
Importar ASCII
Con esta opcin se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato ASCII. Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar. La estructura necesaria para los ficheros ASCII puede localizarla en la zona de descargas de nuestra web o solicitarla telefnicamente a nuestra empresa o a travs de un correo electrnico a la direccin: info@sdelsol.com
Importar datos desde Excel o Calc

Con esta opcin se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato Excel o Calc . Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar indicando el directorio en el que se encuentran dichos ficheros. El programa le informara de los errores localizados en los ficheros a traspasar tanto sea por un tipo de dato incorrecto, por superar el tamao del campo, registros que no se pueden importar Se da la posibilidad de comprobar previamente los ficheros, de esta forma se podrn corregir los errores antes de proceder con su importacin definitiva al programa.
La estructura necesaria para los ficheros Excel o Calc , puede localizarla en la zona de descargas de nuestra web o solicitarla telefnicamente a nuestra empresa o a travs de un correo electrnico a la direccin: info@sdelsol.com
Facturaplus
Este proceso importa informacin desde el programa Facturaplus (marca registrada de SP Editores). Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarn a los datos existentes en la empresa. Es decir, si existen clientes, proveedores, artculos, etc., en la gestin, estos se sustituirn por los importados por este proceso si tuviesen el mismo cdigo identificativo.
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Las fichas de clientes y proveedores pueden ser importados con su cdigo (reducido a 5 dgitos), o reenumerarse con un cdigo correlativo a partir del nmero 1.
Importar datos desde WinOmega

Este proceso importa informacin desde el programa WinOmega . Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarn a los datos existentes en la empresa. Es decir, si existen clientes, proveedores, artculos, etc., en la gestin, estos se sustituirn por los importados por este proceso si tuviesen el mismo cdigo identificativo.
Las fichas de clientes y proveedores pueden ser importados con su cdigo (reducido a 5 dgitos), o reenumerarse con un cdigo correlativo a partir del nmero 1.
Movilidad
MovilSol
Con esta opcin podemos exportar e importar los datos necesarios de nuestra aplicacin MovilSol. Esta aplicacin, que acta tanto como autoventa y/o preventa, la puede descargar gratuitamente desde nuestra pgina web: http://www.sdelsol.com/es/movilsol.php
Importar datos
Esta opcin importa los datos creados en la agenda a travs del programa MovilSol a FactuSOL. Puede seleccionar el medio de comunicacin para la importacin: ActiveSync o Servidor FTP
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Se importan: Los documentos de ventas Los cobros realizados Los clientes creados / modificados Los gastos del agente
Una vez importados estos datos, de forma opcional puede elegir si elimina los ficheros de intercambio o no. Habitualmente debe marcar esta casilla. Para entender de forma un poco esquemtica los procesos de importacin exportacin, lea el captulo CONFIGURACIN DE DISPOSITIVOS MOVILES.
Exportar datos
Esta opcin exporta las bases de datos necesarias al programa MovilSol. Puede seleccionar el medio de comunicacin para la exportacin: ActiveSync o Servidor FTP
Puede seleccionar los archivos maestros que desea exportar: Configuracin de datos de la empresa. Artculos entre fecha de modificacin. Familias. Condiciones especiales de venta. Clientes. Conceptos de gastos. Formas de pago. Proveedores. Almacenes. Tarifa especial de precios. Rutas. Conceptos de gastos.
Le recomendamos que exporte todos los ficheros para poder funcionar al cien por cien con la aplicacin. Tambin puede exportar archivos de movimientos diarios: Histrico de movimientos. Cobros pendientes. Nmeros de serie de artculos. Modelos de impresin.
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Estos archivos se traspasan con la profundidad en fechas que haya indicado en la configuracin del dispositivo. Para entender de forma un poco esquemtica los procesos de importacin exportacin, lea el captulo CONFIGURACIN DE DISPOSITIVOS MOVILES.
Configuracin de dispositivos mviles

La configuracin de una PDA es un proceso extenso y complejo, ya que intervienen gran cantidad de variables en el proceso, y que puede llevar a hacer el trabajo muy tedioso a la hora de hacerlo en varios dispositivos, o a la hora de volver a configurar alguna PDA despus de alguna intervencin tcnica por avera. Este proceso permite grabar la configuracin que desee bajo un nmero de dispositivo, y posteriormente enviarla a la PDA. Esto har que en el futuro, volver a configurar el dispositivo sea un trabajo fcil. Tambin es posible hacer un duplicado de la configuracin de una PDA para aprovecharla para otras. Haciendo esto, basta con duplicar la configuracin, y cambiar un par de datos para tener configuradas tantas PDAs como necesite.
Datos a configurar: Cdigo del dispositivo Indique un nmero secuencial para identificar cada una de sus PDA. Le recomendamos que etiquete fsicamente el dispositivo con el nmero asignado. Este cdigo debe configurarlo en el programa MovilSol, en el men UTILIDADES, CONFIGURACIN, N DE DISPOSITIVO EN FACTUSOL. Descripcin Indique una descripcin para el dispositivo. Habitualmente es interesante poner el nombre del usuario que lo va a utilizar. Agente comercial Seleccione el agente comercial que utilizar la agenda. Es necesario que se crean en el archivo de agentes comerciales cada uno de los usuarios de estos dispositivos. Solapa Tipos de documentos MovilSol permite la creacin de presupuestos, pedidos de clientes, albaranes y facturas dentro de la gestin diaria. No obstante, usted puede crear los tipos de documentos que desee, denominarlos a su gusto, y enlazarlo con el proceso de FactuSOL, y numero de serie de documento que le interese. Por ejemplo, usted puede crear un tipo de documento que se denomine NOTA y enlazarlo con el proceso de PEDIDOS DE CLIENTE de FactuSOL en la serie 3:
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El usuario de la aplicacin no tiene porqu conocer el destino del documento NOTA dentro de su gestin administrativa. Por omisin, se crean de forma automtica tres tipos de documentos: Pedidos, Albarn y Factura. Tambin es posible bloquear por cada tipo de documento la creacin, modificacin y anulacin de los mismos a la hora de trabajar en MovilSol. Desactivando la opcin No exportar el histrico FactuSOL no exportar en ningn momento el histrico de movimientos de este tipo de documento a la PDA. Solapa Permisos del men Esta opcin le permite indicar que opciones del men del programa MovilSol sern visibles por parte del usuario. Es muy posible que no le interese que el usuario acceda a determinadas opciones del programa, o quizs quiera reducir las opciones del men por buscar ms sencillez en el manejo del mismo. Usted puede opcin por opcin permitir o denegar el acceso a las diferentes opciones. Recuerde que esta configuracin es slo para el dispositivo que est configurando, por lo que puede limitar el uso a determinados usuarios, y a otros no.
Solapa Configuraciones Esta solapa le permite configurar gran cantidad de opciones y formas de funcionamiento dentro de MovilSol: Recuerde que esta configuracin es vlida slo para una PDA.
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Permitir al agente cambiar el precio de venta Si activa esta opcin, MovilSol le permitir modificar el precio de venta de los artculos seleccionados en el documento. En caso contrario, el programa tomar el precio de venta del fichero de artculos y segn la tarifa del cliente. Permitir al agente cambiar el % de descuento del cliente Marque esta casilla si permite que el agente pueda cambiar el porcentaje de descuento de las lneas de detalle de los documentos. Este campo no afecta al descuento que pueda realizarse al pi del documento. Permitir ventas de artculos manuales Esta opcin hace que sea posible hacer salidas manuales en las lneas de detalle sin necesidad de utilizar un cdigo de artculo existente. Permitir ventas de artculos sin stock Si no activa esta opcin, el programa no le permitir grabar una lnea de detalle del documento si no hay stock suficiente para servir. Solicitar nmero de lote en la introduccin de las lneas de detalle Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, el nmero de lote de fabricacin / nmero de serie. Solicitar fecha de envasado en la introduccin de las lneas de detalle Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, la fecha de envasado / fabricacin del producto. Solicitar fecha de consumo preferente en la introduccin de las lneas de detalle Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, la fecha de consumo preferente del producto. Profundidad en histrico de documentos Este apartado de la configuracin le da la posibilidad de elegir el volumen de informacin que desea traspasar a la PDA en relacin a documentos de venta y cobros pendientes. Debe considerar su volumen de informacin, as como la velocidad de su dispositivo mvil y de las comunicaciones, para seleccionar un valor optimo. Tenga en cuenta que un exceso de informacin puede enlentecer el uso de la aplicacin. Almacn a extraer el stock Seleccione el almacn que desea utilizar para mostrar el stock en la PDA. Tarifa de precios a mostrar en la consulta de artculos Seleccione la tarifa de precios genrica que desea utilizar para mostrar los precios en las diferentes consultas de artculos. Abrir ventana de efectivo / cambio al crear una nueva nota Marque esta casilla si desea que el programa le muestre la ventana auxiliar de efectivo / cambio al terminar la creacin de los documentos. Esta ventana es necesaria para dar por cobrado el documento de venta. En caso de no introducir el importe, tendra que posteriormente, entrar en la opcin de cobros para darlo por cobrado. No filtrar los clientes por agente en la exportacin Marcando esta opcin, el programa exportar todos los clientes existentes en FactuSOL a la PDA. En caso contrario, slo pasarn a la PDA los clientes pertenecientes al agente comercial seleccionado para este dispositivo.
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Aplicacin en exclusiva Activando esta opcin, impedir el uso de cualquier otro programa de la PDA mientras se ejecuta MovilSol. Esta opcin es recomendable, al menos inicialmente, para usuarios inexpertos en el uso de estos dispositivos. Contrasea de acceso a la configuracin de nmeros automticos Si indica aqu una contrasea de acceso, sta ser solicitada en MovilSol antes de poder entrar en la opcin Utilidades < Configuraciones < Contadores. Esto, dificultar que se pueda entrar en esta opcin y cambiar el nmero de contador en la PDA con el consiguiente peligro para la integridad de los datos en las importaciones de datos a FactuSOL. Solapa Vistas del fichero de artculos Configure en esta pestaa las columnas que el agente visualizar al entrar en el fichero de artculos en MovilSol.
Modelos de impresin
Es posible a travs de esta opcin de FactuSOL, realizar cambios a la salida impresa de los documentos creados en MovilSol. El programa se entrega con un diseo predefinido para la impresin de cada tipo de documento. El diseo de estos modelos est orientado a impresoras del tipo matricial o trmica, con formatos de papel continuo con longitud fija.
Debe tomar el rea de impresin como una matriz de filas y columnas donde es posible colocar cada uno de los datos del documento en la posicin que desee. Por omisin, el tamao del papel es de 44 filas y 40 columnas. Duplicar modelo Usted puede modificar este diseo siempre que previamente haga un duplicado de los mismos.
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El cdigo de modelo creado debe ser inferior a 10000. Una vez duplicado el modelo, usted puede seleccionarlo en MovilSol a la hora de imprimir los documentos: Modificar modelo de impresin General
Descripcin. Nombre del modelo impreso. Es el nombre que aparecer para seleccionar en la ventana de impresin de MovilSol. N de caracteres que permite el papel a lo ancho. Indique cual es la capacidad de caracteres de su impresora. Habitualmente 40 60 caracteres. N de lneas de detalle. Nmero de lneas que admitir el papel en el cuerpo del mismo. Una vez superado este nmero de lneas por el documento, el programa emitir una suma y sigue y comenzar otra pgina. Impresin de la primera lnea de detalle: Indique en este apartado, en qu fila del papel comenzar a imprimirse las lneas de detalle. N de lneas impresas en el pie del documento: Indique de cuantas lneas consta el pi del documento N de lneas por pgina: Introduzca la longitud en nmero de filas de la pgina impresa. Habitualmente, el salto estndar en este tipo de impresoras es de seis lneas por pulgada.
Datos Generales En esta solapa puede indicar la posicin, tamao de letra, alineacin y ancho de cada campo que desee incluir en la impresin.
Condicin: Indique la condicin para que se imprima el dato. Imprimir siempre. No existen condiciones para que se imprima el campo. Imprimir en sumas y sigue. Solo se imprimir el dato si se produce un salto de pgina con suma y sigue. Imprimir en sumas y sigue y pies. Solo se imprimir el dato si se produce un salto de pgina con suma y sigue o en pies de documentos. Imprimir en pies. Solo se imprimir el dato en las pginas que contenga un pi de pgina, (no se imprimirn en pginas con suma y sigue).
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Ancho del campo: Indique el nmero de caracteres del campo que se imprimir. Por ejemplo, usted puede hacer que se imprima slo 15 caracteres de los 50 que contempla el nombre de la empresa Alineacin: Seleccione entre alineacin derecha o alineacin izquierda. Tamao de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida. Columna (n de xx): Indique en que columna se inicia la impresin del dato. Lnea: Indique en que fila del papel se imprime el dato.
Datos lnea de detalle En esta solapa puede indicar la posicin, tamao de letra, alineacin y ancho de cada campo de las lneas de detalle que desee incluir en el cuerpo de la pgina.
Alineacin: Seleccione entre alineacin derecha o alineacin izquierda. Imprimir si cero: Indica si se imprime el dato si su valor es cero. Imprimir decimales: Indica si se imprimen decimales en el dato o slo valores enteros. Tamao de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida. Ancho del campo: Indique el nmero de caracteres del campo que se imprimir. Por ejemplo, usted puede hacer que se imprima slo 15 caracteres de los 50 que contempla el nombre de la empresa Columna: Indique en que columna se inicia la impresin del dato.
Texto adicional En esta solapa es posible incluir en el modelo impreso textos fijos para su impresin directa en la impresora. Puede incluir textos como IVA Incluido, o Gracias por su compra, etc.
Texto: Descripcin del texto que desea imprimir. Condicin: Indique la condicin para que se imprima el texto. Imprimir siempre. No existen condiciones para que se imprima el campo. Imprimir en sumas y sigue. Solo se imprimir el dato si se produce un salto de pgina con suma y sigue. Imprimir en sumas y sigue y pies. Solo se imprimir el dato si se produce un salto de pgina con suma y sigue o en pies de documentos. Imprimir en pies. Solo se imprimir el dato en las pginas que contenga un pi de pgina, (no se imprimirn en pginas con suma y sigue).
Tipo de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida.
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Columna (n de xx): Indique en que columna se inicia la impresin del dato. Lnea: Indique en que fila del papel se imprime el texto.
Control de kilometraje
Con esta opcin de MovilSOL podr controlar los kilmetros realizados por sus agentes de ventas.
Se piden los siguientes datos: Cdigo automtico. Agente. Fecha. Kilmetros iniciales. Kilmetros finales.
Fichero de visitas
Con esta opcin de MovilSOL administrar las visitas a sus clientes realizadas por los agentes comerciales de su empresa.
Se piden los siguientes datos: Cdigo automtico. Fecha. Hora. Cliente. Agente. Observaciones.
Configuracin de comunicaciones
Esta opcin configura el medio de comunicacin por omisin, as como las diferentes rutas de datos necesarias para la exportacin e importacin de datos. Comunicacin por FTP (servidor FTP instalado en local)
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Es necesario instalar un servidor FTP en su sistema informtico. En el CD-ROM del programa y en zona de descargas de nuestra web puede encontrar esta herramienta de forma gratuita. Debe configurar una cuenta de usuario con contrasea, y crear una carpeta dentro de su sistema donde se producir el intercambio de informacin entre MovilSol y FactuSOL. Esta carpeta debe ser accesible por el usuario creado.
Ruta de ficheros de intercambio Indique la ruta de la carpeta que ha creado en el sistema para intercambiar informacin. Debe introducir la ruta completa de la misma. Comunicacin por FTP (servidor FTP externo) Si dispone de un servidor FTP con cualquier empresa proveedora de este tipo de servicios, puede configurar FactuSOL para que realice el intercambio de datos con MovilSol utilizando este servidor FTP, ahorrando de esta forma la tediosa tarea de instalar un servidor FTP local y el complejo proceso de configuracin y mantenimiento de este servidor. Debe indicar la direccin de su servidor ftp, el usuario, la contrasea y el directorio remoto en el que FactuSOL y MovilSol realizarn el intercambio de ficheros. Comunicacin por ACTIVE SYNC Si selecciona este medio de comunicacin, necesitar tener activado este software en su ordenador y en su PDA para proceder con la transferencia de datos. Ruta de ubicacin de archivos de MovilSol Indique la ruta completa de la carpeta donde MovilSol guarda y lee la informacin dentro del dispositivo PDA. Esta ruta tambin se configura independientemente dentro de MovilSol, en el men UTILIDADES, CONFIGURACIN, UBICACIN DE ARCHIVOS. Ruta de instalacin del programa MovilSol Indique la ruta completa donde ha instalado en el dispositivo mvil el programa MovilSol. Esta ruta se utiliza para transferir los archivos de configuracin de la aplicacin.
Modulo CIM (Captura de Inventario Mvil)

Esta opcin funciona de dos maneras: Modo manual: La conexin con la PDA es sincronizada. Modo Automtico: La conexin con la PDA es por medio de una red WIFI.
Importar datos
Esta opcin importa los datos creados en la PDA a travs del Modulo CIM desde FactuSOL.
Modo automtico (sincronizado)
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En esta opcin la PDA debe de estar conectada al servidor por medio de una red WIFI. La PDA, por cada lectura que realice, enva un fichero a la ruta seleccionada; FactuSOL cada 60 segundos mira en esta carpeta y actualiza el stock.
Exportar datos
Esta opcin exporta las bases de datos necesarios al Modulo CIM.
Puede seleccionar los archivos maestros que desea exportar: Artculos o Rango de artculos. o Rango de familias. o Tarifa a la que exporta. o Almacn al que exporta. Clientes o Rango de clientes. Proveedores o Rango de proveedores.
Configuracin
Esta opcin configura el medio de comunicacin por omisin, las diferentes rutas de datos necesarias para la exportacin e importacin de datos, as como el almacn al que va dirigida la consolidacin.
Utilizar ActiveSync en la importacin/exportacin de datos. Si marcamos esta opcin, el Modulo CIM actuar de modo manual, utilizando el sincronismo de la PDA. Ruta de exportacin: indique la ruta donde se alojaran los ficheros durante su exportacin. Ruta de inventario: especifique la ruta del inventario, de la cual recoger FactuSOL, los datos necesarios. Almacn a consolidar: indique cual de sus almacenes es el que se va a actualizar con el inventario.
Movilges
Con esta opcin podemos exportar e importar los datos necesarios de aplicacin Movilges .
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Licencia de uso del programa................................................................................................................................................................. 2 Iniciar la sesin con el programa ........................................................................................................................................................... 3 Usuarios .............................................................................................................................................................................................. 3 Men Informacin de FactuSOL ..................................................................................................................................................... 3 Definicin de pantalla......................................................................................................................................................................... 4 Botn/Men de Sistema ........................................................................................................................................................................ 6 Abrir una empresa existente .............................................................................................................................................................. 6 Nueva empresa ................................................................................................................................................................................... 6 Nueva empresa desde Facturaplus ................................................................................................................................................. 8 Archivo de empresas .......................................................................................................................................................................... 9 Nueva empresa ................................................................................................................................................................................ 9 Modificacin de empresa ............................................................................................................................................................... 11 Cambio de cdigo .......................................................................................................................................................................... 11 Borrado de empresa ....................................................................................................................................................................... 11 Traspaso de datos de la empresa .................................................................................................................................................... 11 Listado de empresas....................................................................................................................................................................... 12 Duplicar empresa ........................................................................................................................................................................... 12 Chequeo del archivo de empresas .................................................................................................................................................. 12 Apertura del siguiente ejercicio ..................................................................................................................................................... 12 Cerrar la sesin con la empresa ....................................................................................................................................................... 13 Seguridad .......................................................................................................................................................................................... 13 Copia de seguridad ........................................................................................................................................................................ 13 Restaurar copia de seguridad ......................................................................................................................................................... 14 Asistente de copias de seguridad desasistidas................................................................................................................................ 15 Chequeo de bases de datos ............................................................................................................................................................ 15 Informacin de FactuSOL.................................................................................................................................................................. 16 Actualizaciones automticas ............................................................................................................................................................ 18 Acerca de FactuSOL .......................................................................................................................................................................... 19 Botn opciones de FactuSOL ................................................................................................................................................................ 20 Ubicaciones ....................................................................................................................................................................................... 20 Usuarios ............................................................................................................................................................................................ 21 Ejecucin ........................................................................................................................................................................................... 22 Notificaciones ................................................................................................................................................................................... 23 Configuracin regional y de idioma ................................................................................................................................................. 23 Divisas ............................................................................................................................................................................................... 23 Abreviaturas ..................................................................................................................................................................................... 24 Cdigos Postales ............................................................................................................................................................................... 25 Entidades bancarias .......................................................................................................................................................................... 25 Diseos de documentos ................................................................................................................................................................... 25 Etiquetas de artculos ..................................................................................................................................................................... 28 Botones Exportar e Importar modelos de impresin ...................................................................................................................... 31 Configuracin para impresin de agujas........................................................................................................................................ 31 Correo electrnico ............................................................................................................................................................................ 32 Apariencia ......................................................................................................................................................................................... 32 Configuracin de impresoras............................................................................................................................................................ 32 Opciones de impresin ..................................................................................................................................................................... 33 Compras ................................................................................................................................................................................................ 36
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Documentos ...................................................................................................................................................................................... 36 Pedido a proveedores ..................................................................................................................................................................... 36 Nuevo/Modificar Pedido ............................................................................................................................................................ 37 Borrar Pedidos ........................................................................................................................................................................... 39 Huecos ....................................................................................................................................................................................... 40 Configuracin ............................................................................................................................................................................ 40 Entradas ......................................................................................................................................................................................... 40 Nuevo/Modificar Entrada .......................................................................................................................................................... 41 Borrar Entradas .......................................................................................................................................................................... 43 Huecos ....................................................................................................................................................................................... 43 Configuracin ............................................................................................................................................................................ 44 Facturas recibidas .......................................................................................................................................................................... 44 Nuevo/Modificar Facturas Recibidas ......................................................................................................................................... 45 Borrar Facturas Recibidas .......................................................................................................................................................... 47 Totalizar ..................................................................................................................................................................................... 48 Huecos ....................................................................................................................................................................................... 48 Configuracin ............................................................................................................................................................................ 48 Devoluciones ................................................................................................................................................................................. 49 Nuevo/Modificar Devoluciones ................................................................................................................................................. 49 Borrar Devoluciones .................................................................................................................................................................. 51 Huecos ....................................................................................................................................................................................... 51 Configuracin ............................................................................................................................................................................ 52 Proveedores ...................................................................................................................................................................................... 52 Proveedores ................................................................................................................................................................................... 53 Nuevo/Modificar Proveedores ................................................................................................................................................... 53 E-mails ....................................................................................................................................................................................... 56 Etiquetas de Envo ..................................................................................................................................................................... 56 Anticipos ....................................................................................................................................................................................... 57 Exportar Outlook ....................................................................................................................................................................... 57 Exportar a AgendaSOL ................................................................................................................................................................. 58 Generacin ........................................................................................................................................................................................ 58 Generar pedido .............................................................................................................................................................................. 58 Facturar entradas desde fechas ...................................................................................................................................................... 58 Facturar entradas por proveedor .................................................................................................................................................... 59 Crear partes de materiales desde entradas...................................................................................................................................... 60 Auxiliar .............................................................................................................................................................................................. 60 Formas de pago.............................................................................................................................................................................. 60 Representantes ............................................................................................................................................................................... 61 Fabricantes..................................................................................................................................................................................... 62 Ventas ................................................................................................................................................................................................... 63 Documentos ...................................................................................................................................................................................... 63 Presupuestos .................................................................................................................................................................................. 63 Nuevo/Modificar Presupuestos .................................................................................................................................................. 64 Borrar Presupuesto..................................................................................................................................................................... 66 Huecos ....................................................................................................................................................................................... 66 Configuracin ............................................................................................................................................................................ 67 Hoja de Condiciones .................................................................................................................................................................. 68 Hoja de Presentacin ................................................................................................................................................................. 68 Pedidos de clientes ........................................................................................................................................................................ 68 Nuevo/Modificar Pedido de Cliente........................................................................................................................................... 69 Borrar Pedidos de Clientes......................................................................................................................................................... 71 Importar Ficheros EDI ............................................................................................................................................................... 72 Huecos ....................................................................................................................................................................................... 72 Configuracin ............................................................................................................................................................................ 72 Albaranes ....................................................................................................................................................................................... 73 Nuevo/Modificar Albarn .......................................................................................................................................................... 74 Borrar Albaranes ........................................................................................................................................................................ 76 Totalizar ..................................................................................................................................................................................... 76 Huecos ....................................................................................................................................................................................... 77 Configuracin ............................................................................................................................................................................ 77 Facturas ......................................................................................................................................................................................... 78 Nuevo/Modificar Facturas ......................................................................................................................................................... 79 Borrar Facturas .......................................................................................................................................................................... 81 Totalizar ..................................................................................................................................................................................... 82 Exportar a EDI ........................................................................................................................................................................... 82 Huecos ....................................................................................................................................................................................... 82 Configuracin ............................................................................................................................................................................ 82 Abonos .......................................................................................................................................................................................... 84 Nuevo/Modificar Abonos .......................................................................................................................................................... 84 Borrar Abonos ........................................................................................................................................................................... 86
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Totalizar ..................................................................................................................................................................................... 87 Huecos ....................................................................................................................................................................................... 87 Configuracin ............................................................................................................................................................................ 87 Clientes ............................................................................................................................................................................................. 88 Clientes .......................................................................................................................................................................................... 89 Nuevo/Modificar Clientes .......................................................................................................................................................... 89 E-mails ....................................................................................................................................................................................... 93 Agenda ....................................................................................................................................................................................... 93 Nueva accin comercial ............................................................................................................................................................. 93 Actualizar Precios de Conceptos Automticos ......................................................................................................................... 94 Riesgos .......................................................................................................................................................................................... 94 Anticipos de clientes...................................................................................................................................................................... 95 CRM .............................................................................................................................................................................................. 95 Acciones comerciales ................................................................................................................................................................ 95 Generacin automtica de acciones comerciales ....................................................................................................................... 96 Tipos de acciones comerciales ................................................................................................................................................... 97 Imprimir sobres de clientes ............................................................................................................................................................ 97 Exportar clientes a Outlook ....................................................................................................................................................... 97 Exportar clientes a AgendaSOL .................................................................................................................................................... 98 Agentes ............................................................................................................................................................................................. 98 Agentes comerciales ...................................................................................................................................................................... 98 Rutas .............................................................................................................................................................................................. 99 Condiciones de venta ....................................................................................................................................................................... 99 Descuentos..................................................................................................................................................................................... 99 Ofertas ........................................................................................................................................................................................... 99 Oferta de precios ........................................................................................................................................................................ 99 Oferta de descuento ................................................................................................................................................................. 100 Oferta 3 x 2 .............................................................................................................................................................................. 100 Oferta regalo ............................................................................................................................................................................ 100 Tarifa especial ............................................................................................................................................................................. 100 Condiciones especiales ................................................................................................................................................................ 100 Auxiliares ........................................................................................................................................................................................ 100 Formas de cobro .......................................................................................................................................................................... 100 Tipos de cliente............................................................................................................................................................................ 101 Actividades de clientes ................................................................................................................................................................ 102 Transportistas .............................................................................................................................................................................. 102 Partes de reparacin....................................................................................................................................................................... 102 Lneas de productos ..................................................................................................................................................................... 103 Marcas ......................................................................................................................................................................................... 103 Tipos de intervencin .................................................................................................................................................................. 103 Precios ......................................................................................................................................................................................... 104 Partes de reparacin ..................................................................................................................................................................... 104 Almacn .............................................................................................................................................................................................. 108 Artculos .......................................................................................................................................................................................... 108 Articulos ...................................................................................................................................................................................... 108 Nuevo/Modificar Clientes ........................................................................................................................................................ 108 Nuevos artculos desde archivo................................................................................................................................................ 113 Borrar artculos ........................................................................................................................................................................ 113 Configuracin de artculos ....................................................................................................................................................... 114 Tallas y colores ............................................................................................................................................................................ 115 Tallas ....................................................................................................................................................................................... 115 Colores ..................................................................................................................................................................................... 116 Archivo de tallajes ................................................................................................................................................................... 116 Familias ....................................................................................................................................................................................... 117 Secciones ..................................................................................................................................................................................... 118 Almacenes ................................................................................................................................................................................... 118 Unidades de medida..................................................................................................................................................................... 119 Ensamblados ................................................................................................................................................................................ 119 Consultas......................................................................................................................................................................................... 119 Entradas y salidas ........................................................................................................................................................................ 119 Trazabilidad ................................................................................................................................................................................. 120 Consumo por cliente .................................................................................................................................................................... 120 Salidas por cliente........................................................................................................................................................................ 121 Precios ............................................................................................................................................................................................. 121 Tarifas.......................................................................................................................................................................................... 121 Importar archivo de tarifas........................................................................................................................................................... 121 Actualizar PVP desde el precio de costo ..................................................................................................................................... 122
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Actualizacin de precios de venta ............................................................................................................................................... 122 Actualizacin de precios de costo ................................................................................................................................................ 123 Almacn .......................................................................................................................................................................................... 123 Inventario..................................................................................................................................................................................... 123 Valoracin de almacenes ............................................................................................................................................................. 124 Salidas internas de artculos......................................................................................................................................................... 125 Traspaso entre almacenes ............................................................................................................................................................ 125 Volcado de stock ......................................................................................................................................................................... 125 Regeneracin de stock ................................................................................................................................................................. 126 Compuestos .................................................................................................................................................................................... 126 Fabricacin de compuestos .......................................................................................................................................................... 126 Imputaciones de mano de obra de fabricacin ............................................................................................................................. 127 Administracin ................................................................................................................................................................................... 128 Generacin de facturas .................................................................................................................................................................. 128 Generacin por nmero de albarn .............................................................................................................................................. 128 Generacin por nmero de albarn (agrupado) ............................................................................................................................ 128 Generacin por fecha de albarn ................................................................................................................................................. 129 Generacin por fecha de albarn (agrupado) ............................................................................................................................... 129 Generacin por cliente y nmero de albarn ............................................................................................................................... 130 Generacin por cliente y fecha .................................................................................................................................................... 131 Generacin por cliente/direccin y albarn ................................................................................................................................. 131 Generacin por cliente y seleccin de albaranes.......................................................................................................................... 132 Generacin por forma de pago..................................................................................................................................................... 133 Generacin por forma de pago (agrupado) .................................................................................................................................. 133 Generacin por agente y fecha..................................................................................................................................................... 134 Generacin peridica ................................................................................................................................................................... 135 Cobros ............................................................................................................................................................................................. 135 Cobro de Albaranes / Facturas / Recibos ..................................................................................................................................... 135 Cobros...................................................................................................................................................................................... 136 Configuracin de contrapartidas .............................................................................................................................................. 137 Estado de clientes ........................................................................................................................................................................ 137 Calendario ................................................................................................................................................................................... 138 Cheques ....................................................................................................................................................................................... 138 Recibos ........................................................................................................................................................................................ 139 Generacin de recibos entre n de facturas .............................................................................................................................. 141 Generacin de recibos entre n de facturas (agrupando) .......................................................................................................... 141 Generacin de recibos entre fechas de facturas ........................................................................................................................ 141 Generacin de recibos entre fechas de facturas (agrupando) ................................................................................................... 142 Generacin de recibos por formas de pago/cobro de facturas .................................................................................................. 142 Caja.............................................................................................................................................................................................. 143 Cajas/Cuentas corrientes .......................................................................................................................................................... 143 Remesas ....................................................................................................................................................................................... 143 Pagos ............................................................................................................................................................................................... 145 Pago de facturas ........................................................................................................................................................................... 145 Pagos........................................................................................................................................................................................ 146 Configuracin de contrapartidas .............................................................................................................................................. 146 Calendario ................................................................................................................................................................................... 147 Pagars ........................................................................................................................................................................................ 147 Caja.............................................................................................................................................................................................. 148 Cajas/Cuentas corrientes .......................................................................................................................................................... 149 Transferencias.............................................................................................................................................................................. 149 Agentes ........................................................................................................................................................................................... 151 Liquidacin .................................................................................................................................................................................. 151 Liquidacin a agentes comerciales........................................................................................................................................... 151 Liquidacin a agentes comerciales (por cobros) ...................................................................................................................... 152 Reasignar comisiones de agentes ............................................................................................................................................. 152 Gastos .......................................................................................................................................................................................... 153 Conceptos de gastos ................................................................................................................................................................. 153 Costes de obra ................................................................................................................................................................................ 154 Obras / captulos .......................................................................................................................................................................... 154 Materiales .................................................................................................................................................................................... 155 Partes de mano de obra ................................................................................................................................................................ 155 Denominaciones de tipos de hora ................................................................................................................................................ 156 Recalcular acumulados ................................................................................................................................................................ 156 Empresa .......................................................................................................................................................................................... 157 Datos............................................................................................................................................................................................ 157 Personal ....................................................................................................................................................................................... 157
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Bancos ......................................................................................................................................................................................... 158 Internet ............................................................................................................................................................................................... 160 Web presencial ............................................................................................................................................................................... 160 Contenido web ............................................................................................................................................................................. 160 Subir web ..................................................................................................................................................................................... 160 FactuSOL Web ................................................................................................................................................................................. 160 Apertura/Cierre de mdulos ........................................................................................................................................................ 160 Descargar clientes ........................................................................................................................................................................ 161 Descargar pedidos de clientes ...................................................................................................................................................... 161 Descargar pedidos de agentes ...................................................................................................................................................... 161 Subida de datos genrica ............................................................................................................................................................. 161 Filtrar datos.................................................................................................................................................................................. 161 Configuracin .............................................................................................................................................................................. 163 Informes .............................................................................................................................................................................................. 166 Compras .......................................................................................................................................................................................... 166 Documentos ................................................................................................................................................................................. 166 Pedidos a proveedores ............................................................................................................................................................. 166 Material pendiente de recibir ................................................................................................................................................... 167 Previsin de compras ............................................................................................................................................................... 168 Entradas ................................................................................................................................................................................... 169 Facturas recibidas .................................................................................................................................................................... 170 Facturas ................................................................................................................................................................................ 170 Previsin de pagos ............................................................................................................................................................... 171 Volumen de operaciones ...................................................................................................................................................... 171 Devoluciones ........................................................................................................................................................................... 172 Proveedores ................................................................................................................................................................................. 173 Proveedores ............................................................................................................................................................................. 173 Informe de rappels de proveedores .......................................................................................................................................... 174 Ventas ............................................................................................................................................................................................. 175 Documentos ................................................................................................................................................................................. 175 Presupuestos ............................................................................................................................................................................ 175 Pedidos de clientes ................................................................................................................................................................... 176 Albaranes ................................................................................................................................................................................. 177 Albaranes ............................................................................................................................................................................. 177 Carga de material ................................................................................................................................................................. 178 Facturas.................................................................................................................................................................................... 179 Facturas ................................................................................................................................................................................ 179 Trazabilidad Factura-Albarn............................................................................................................................................... 180 Trazabilidad Factura-Recibo ................................................................................................................................................ 181 Previsin de cobros .............................................................................................................................................................. 182 Volumen de operaciones ...................................................................................................................................................... 183 Abonos ..................................................................................................................................................................................... 184 Clientes ........................................................................................................................................................................................ 185 Clientes .................................................................................................................................................................................... 185 Direcciones de entrega ............................................................................................................................................................. 186 Fichas ....................................................................................................................................................................................... 187 Acciones comerciales .............................................................................................................................................................. 188 Rappels de clientes................................................................................................................................................................... 189 Agentes comerciales .................................................................................................................................................................... 189 Clientes de ruta ........................................................................................................................................................................ 190 Riesgos de clientes ...................................................................................................................................................................... 191 Anticipos de cliente ..................................................................................................................................................................... 191 Partes de reparacin ..................................................................................................................................................................... 192 Precios ......................................................................................................................................................................................... 193 Tarifa de precios ...................................................................................................................................................................... 193 Ofertas de precios .................................................................................................................................................................... 194 Tarifa especial .......................................................................................................................................................................... 195 Condiciones especiales de venta .............................................................................................................................................. 195 Sobres .......................................................................................................................................................................................... 196 De clientes entre cdigos ......................................................................................................................................................... 196 De clientes entre cdigos de facturas ....................................................................................................................................... 197 Etiquetas ...................................................................................................................................................................................... 197 De clientes entre cdigos ......................................................................................................................................................... 197 De clientes entre cdigos de facturas ....................................................................................................................................... 198 De agentes comerciales ............................................................................................................................................................ 199 Envo........................................................................................................................................................................................ 199 Almacn .......................................................................................................................................................................................... 200 Artculos ...................................................................................................................................................................................... 200
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Artculos .................................................................................................................................................................................. 200 Compuestos ............................................................................................................................................................................. 201 Familias ................................................................................................................................................................................... 202 Secciones ................................................................................................................................................................................. 203 Almacenes ............................................................................................................................................................................... 203 Fichas ....................................................................................................................................................................................... 204 Inventario..................................................................................................................................................................................... 205 Inventario ................................................................................................................................................................................. 205 De nmeros de serie/lote .......................................................................................................................................................... 206 De tallas y colores .................................................................................................................................................................... 207 Inventario histrico .................................................................................................................................................................. 208 Stock disponible....................................................................................................................................................................... 210 Artculos bajo mnimo con la diferencia .................................................................................................................................. 211 Artculos sobre mximo con la diferencia................................................................................................................................ 212 Consolidacin de inventario .................................................................................................................................................... 213 Trazabilidad ................................................................................................................................................................................. 213 Consumos .................................................................................................................................................................................... 214 Entradas y salidas por artculos ................................................................................................................................................ 214 Consumos de artculos ............................................................................................................................................................. 216 Consumo de artculos clasificado ............................................................................................................................................ 217 Resumen de consumo mensual ................................................................................................................................................ 218 Artculos no consumidos.......................................................................................................................................................... 219 Clientes sin consumo ............................................................................................................................................................... 219 Compras y ventas de artculos contrastado .............................................................................................................................. 220 Ventas realizadas sin precio/regalos ........................................................................................................................................ 221 Fabricacin .................................................................................................................................................................................. 222 Costes de fabricacin ............................................................................................................................................................... 222 Salidas ......................................................................................................................................................................................... 223 Traspasos ..................................................................................................................................................................................... 224 Administracin................................................................................................................................................................................ 224 Cobros ......................................................................................................................................................................................... 224 Estado de albaranes.................................................................................................................................................................. 224 Movimientos de cobros de albaranes ....................................................................................................................................... 225 Estado de facturas .................................................................................................................................................................... 226 Movimiento de cobros de facturas ........................................................................................................................................... 227 Estado de recibos ..................................................................................................................................................................... 228 Movimientos de cobros de recibos ........................................................................................................................................... 229 Estado de cobros de clientes .................................................................................................................................................... 229 Extracto de movimientos de clientes........................................................................................................................................ 230 Movimientos de cobro ............................................................................................................................................................. 230 Anticipos de clientes ................................................................................................................................................................ 231 Recibos ........................................................................................................................................................................................ 232 Remesas ....................................................................................................................................................................................... 233 Pagos ........................................................................................................................................................................................... 234 Estados de facturas................................................................................................................................................................... 234 Movimientos de pagos de facturas ........................................................................................................................................... 235 Movimientos de pago............................................................................................................................................................... 235 Estado de pagos a proveedores ................................................................................................................................................ 236 Transferencias.............................................................................................................................................................................. 237 Cheques y Pagars ....................................................................................................................................................................... 238 Emitidos ................................................................................................................................................................................... 238 Recibidos ................................................................................................................................................................................. 239 Caja.............................................................................................................................................................................................. 240 Obras ........................................................................................................................................................................................... 240 Listado de obras / conceptos .................................................................................................................................................... 240 Hoja resumen de valoracin ..................................................................................................................................................... 241 Partes de mano de obra ............................................................................................................................................................ 242 Informe de mano de obra analtico .......................................................................................................................................... 243 Partes de materiales ................................................................................................................................................................. 243 Personal ....................................................................................................................................................................................... 244 Rentabilidad .................................................................................................................................................................................... 245 Desde facturas ............................................................................................................................................................................. 245 Desde albaranes ........................................................................................................................................................................... 246 Restablecer costos en lneas......................................................................................................................................................... 247 Diario de ventas ........................................................................................................................................................................... 247 Grfica de ventas ......................................................................................................................................................................... 248 Grfica de ventas por hora ........................................................................................................................................................... 249 Grfica de compras ...................................................................................................................................................................... 250 Auxiliar ............................................................................................................................................................................................ 250 Diseador..................................................................................................................................................................................... 250 Cmo crear un nuevo informe? .............................................................................................................................................. 250
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Cmo imprimir nuestro informe? ........................................................................................................................................... 253 Etiquetas ...................................................................................................................................................................................... 254 Artculos .................................................................................................................................................................................. 254 General ................................................................................................................................................................................. 254 Por albaranes ........................................................................................................................................................................ 255 Por entradas .......................................................................................................................................................................... 256 Por facturas recibidas ........................................................................................................................................................... 257 Por traspaso entre almacenes ................................................................................................................................................ 257 Por fabricacin de compuestos ............................................................................................................................................. 258 Clientes .................................................................................................................................................................................... 259 General ................................................................................................................................................................................. 259 Por Facturas ......................................................................................................................................................................... 260 Proveedores ............................................................................................................................................................................. 260 Otras etiquetas ......................................................................................................................................................................... 261 Empresa................................................................................................................................................................................ 261 Manuales .............................................................................................................................................................................. 261 Envo .................................................................................................................................................................................... 262 Agentes ................................................................................................................................................................................ 263 Agenda de direcciones ......................................................................................................................................................... 263 Configuracin .......................................................................................................................................................................... 264 Sobres .......................................................................................................................................................................................... 265 Clientes .................................................................................................................................................................................... 265 General ................................................................................................................................................................................. 265 Por facturas .......................................................................................................................................................................... 266 Configuracin .......................................................................................................................................................................... 266 Auxiliares .................................................................................................................................................................................... 267 Formas de Pago/Cobro............................................................................................................................................................. 267 Transportistas........................................................................................................................................................................... 267 Abreviaturas............................................................................................................................................................................. 268 Agenda de direcciones ............................................................................................................................................................. 268 Agenda diaria ........................................................................................................................................................................... 269 SMS/MMS ............................................................................................................................................................................... 270 Utilidades............................................................................................................................................................................................ 271 Utilidades ........................................................................................................................................................................................ 271 Calculadora.................................................................................................................................................................................. 271 Botones: ....................................................................................................................................................................................... 271 Tareas Pendientes ........................................................................................................................................................................ 272 Calendarios .................................................................................................................................................................................. 272 Agenda diaria .............................................................................................................................................................................. 273 Agenda ........................................................................................................................................................................................ 274 Alarma ......................................................................................................................................................................................... 274 Word ........................................................................................................................................................................................ 274 Excel ........................................................................................................................................................................................ 274 OpenOffice.org Writer ............................................................................................................................................................. 275 OpenOffice.org Calc ................................................................................................................................................................ 275 SMS ................................................................................................................................................................................................. 275 Enviar .......................................................................................................................................................................................... 275 Registro ....................................................................................................................................................................................... 276 Borradores ................................................................................................................................................................................... 276 Cuenta de usuario ........................................................................................................................................................................ 277 Configuracin del servicio SMS .................................................................................................................................................. 277 Enlace contable ............................................................................................................................................................................... 278 ContaSol ...................................................................................................................................................................................... 278 Facturas entre fechas ................................................................................................................................................................ 278 Facturas entre nmeros ............................................................................................................................................................ 278 Cobros de facturas ................................................................................................................................................................... 279 Cobros de albaranes ................................................................................................................................................................. 279 Remesas ................................................................................................................................................................................... 280 Facturas recibidas entre fechas ................................................................................................................................................ 280 Facturas recibidas entre nmeros ............................................................................................................................................. 281 Pagos de facturas recibidas ...................................................................................................................................................... 281 Pagars ..................................................................................................................................................................................... 282 Transferencias .......................................................................................................................................................................... 282 Actualizacin de cobros/pagos de efectivo para el modelo 347 ............................................................................................... 282 Fichero de clientes ................................................................................................................................................................... 283 Fichero de proveedores ............................................................................................................................................................ 283 Instalacin ................................................................................................................................................................................ 283 Traspasos a Contaplus ............................................................................................................................................................. 284 Facturas entre fechas ................................................................................................................................................................ 284 Facturas entre nmeros ............................................................................................................................................................ 285
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Cobros de facturas ................................................................................................................................................................... 285 Cobros de albaranes ................................................................................................................................................................. 285 Facturas recibidas .................................................................................................................................................................... 286 Pagos de facturas recibidas ...................................................................................................................................................... 286 Instalacin ................................................................................................................................................................................ 286 Traspaso a A3CON...................................................................................................................................................................... 287 Traspasar todo.......................................................................................................................................................................... 287 Facturas emitidas entre fechas .............................................................................................................................................. 287 Facturas emitidas entre nmeros .......................................................................................................................................... 288 Cobros de facturas ................................................................................................................................................................ 288 Cobros de albaranes ............................................................................................................................................................. 288 Facturas recibidas ................................................................................................................................................................. 288 Pagos de facturas .................................................................................................................................................................. 288 Fichero de clientes................................................................................................................................................................ 289 Fichero de proveedores ........................................................................................................................................................ 289 Instalacin ................................................................................................................................................................................ 289 Configuraciones .............................................................................................................................................................................. 290 IVA/IRPF .................................................................................................................................................................................... 290 Unidades ...................................................................................................................................................................................... 290 Moneda ........................................................................................................................................................................................ 290 Tipos de cambio de contramoneda ........................................................................................................................................... 290 Divisas ..................................................................................................................................................................................... 291 Mensajes en documentos ............................................................................................................................................................. 291 Sistema EDI ................................................................................................................................................................................. 291 Importaciones ................................................................................................................................................................................. 292 Archivos ...................................................................................................................................................................................... 292 Importar ASCII ........................................................................................................................................................................ 292 Importar datos desde Excel o Calc ................................................................................................................................... 292 Facturaplus .............................................................................................................................................................................. 292 Importar datos desde WinOmega ............................................................................................................................................ 293 Movilidad ........................................................................................................................................................................................ 293 MovilSol ...................................................................................................................................................................................... 293 Importar datos .......................................................................................................................................................................... 293 Exportar datos .......................................................................................................................................................................... 294 Configuracin de dispositivos mviles .................................................................................................................................... 295 Modelos de impresin .............................................................................................................................................................. 298 Control de kilometraje ............................................................................................................................................................. 301 Fichero de visitas ..................................................................................................................................................................... 301 Configuracin de comunicaciones ........................................................................................................................................... 301 Modulo CIM (Captura de Inventario Mvil) ............................................................................................................................... 302 Importar datos .......................................................................................................................................................................... 302 Modo automtico (sincronizado) ............................................................................................................................................. 302 Exportar datos .......................................................................................................................................................................... 303 Configuracin .......................................................................................................................................................................... 303 Movilges .................................................................................................................................................................................. 303 ndice .................................................................................................................................................................................................. 304 Notas................................................................................................................................................................................................... 312
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