Diploma - WWW - Tocilar

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Devolutiunea succesorala testamentara din punctul de vedere al dreptului romanesc
INTRODUCERE
Devoluiunea succesoral testamentar face parte din tema mai vast Devoluiunea motenirii alturi de Devoluiunea succesoral legal . Studiul acestui subiect prezint o deosebit importan teoretic i practic deoarece cunoaterea noiunii va permite organelor competente soluionarea complet a cauzelor deduse judecii . La acest subiect , n principal , ne propunem a aborda urmtoarele puncte : noiuni generale cu privire la motenire ; succesiunea testamentar n dreptul roman ; succesiunea testamentar n dreptul romnesc ; testamentul , noiune , condiii de valabilitate i feluri . ntr-un prim capitol , intitulat Noiuni generale cu privire la motenire , ne propunem a arta noiuni specifice dreptului de motenire , precum i felurile motenirii n dreptul romnesc . Al doilea capitol , intitulat Succesiunea testamentar n dreptul roman , va analiza apariia i evoluia dreptului succesoral roman , felurile motenirii , felurile testamentului , instituirea i substituirea de motenitori n dreptul roman. Vom analiza ntr-un al treilea capitol , intitulat Consideraii generale cu privire la devoluiunea succesoral testamentar , noiunea de testament , caracterele juridice ale testamentului i condiiile validitate ale testamentului i condiiile de fond ( capacitatea , consimmntul , obiectul i cauza ) i condiiile de form ( forma scris i forma testamentului separat ) . Cel de-al patrulea capitol i ultimul intitulat Felurile testamentului , va cuprinde noiuni despre testamentele ordinare : testamentul olograf , testamentul autentic i testamentul mistic sau secret ; despre testamentele privilegiate sau extraordinare : testamentul militarilor , testamentul fcut n timp de boal contagioas i testamentul maritim ; precum i despre alte
Pagina 2 din 76
forme testamentare speciale : testamentul privind depunerile la CEC i testamentul fcut de un cetean romn n strintate .
CAPITOLUL I NOIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA MOTENIRE
Seciunea I NOIUNEA DE MOTENIRE Definiia motenirii Noiuni specifice dreptului de motenire Sediul materiei . Seciunea II FELURILE MOTENIRII Precizri prealabile Motenirea legal Motenirea testamentar Coexistena celor dou feluri de motenire
SECIUNEA I NOIUNEA DE MOTENIRE 1.Definiia motenirii Dreptul civil cuprinde n reeaua normelor sale ntreaga via a omului , de la natere , ba chiar de la zmislire pn la moarte i la urmarea ei patrimonial , motenirea care mai este numit i succesiune sau ereditate . Codul civil nu definete succesiunea ns n art.644 , enumer succesiunea printre modurile de dobndire a proprietii , i anume : Proprietatea bunurilor se transmite prin succesiune , prin legate , prin convenie i prin tradiiune. Cu toate c nu este definit , termenul de succesiune este folosit n mod curent de Codul civil . Dreptul la motenire a fost consacrat i prin Constituie , n art.42 din Cap.II intitulat Drepturile i libertile fundamentale
Pagina 3 din 76
n dreptul civil noiunea de succesiune are mai multe semnificaii , i anume : a) lato sensu , orice transmisiune de drepturi de la o persoan la alta , prin acte ntre vii sau pentru o cauz de moarte ( mortis cauza ) ; motenirea scrie jurisconsultul Iulian, nu este altceva dect dobndirea ntregului drept pe care l-a avut defunctul ; b) stricto sensu , numai transmisiunea pentru cauz de moarte a unui ntreg patrimoniu , neles care ne intereseaz ndeosebi n dreptul succesoral ; c) obiectul nsui al motenirii , adic totalitatea drepturilor i obligaiilor cu caracter patrimonial aparinnd defunctului care trec la motenitorii si ; n acest sens se folosete noiunea pentru a desemna succesiunea vacant , motenirea rmas , mprirea motenirii . Prin succesiune , motenire sau ereditate n sensul avut n vedere n materia succesiunilor se nelege o transmisiune a patrimoniului , a unor fraciuni ale acestuia , ori a unor bunuri sau valori determinate de la o persoan fizic decedat ctre una sau mai multe persoane fizice n via , ctre una sau mai multe persoane juridice sau ctre stat , n baza unor norme de drept prestabilite . Motenirea , scrie jurisconsultul Iulian , nu este altceva dect dobndirea ntregului drept pe care l-a avut defunctul. Normele juridice aplicabile motenirii sunt valabile numai n cazul ncetrii din via a unei persoane fizice i nu se pune n discuie n cazul ncetrii existenei n cazul unei persoane juridice . Din analiza definiiei date motenirii rezult c acesta , trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a) motenirea este o transmisiune de patrimoniu ; b) obiectul transmisiunii este un patrimoniu ( drepturi i obligaii luate mpreun i nu bunuri singulare ); c) transmisiunea se face ntotdeauna de la o singur persoan decedat ctre una sau mai multe persoane n fiin d) persoana al crui patrimoniu se transmite trebuie s fie decedat ( transmisiunea mortis cauza ); e) persoana a crei motenire se transmite este numai o persoan fizic regulile care guverneaz motenirea neputndu-se aplica n cazul ncetrii existenei unei persoane juridice ( pentru care opereaz reguli specifice ) ; f) persoanele care pot primi motenirea trebuie s fie n fiin ( s existe ) neavnd relevan dac sunt persoane fizice , persoane juridice sau statul . 2.Noiuni specifice dreptului
Pagina 4 din 76
de motenire n cazul motenirii , persoanele care intereseaz , n principal , sunt : persoana decedat a crui patrimoniu se transmite i persoana sau persoanele care dobndesc patrimoniu lsat de defunct . Persoana decedat a crui patrimoniu se transmite , defunctul , se mai numete i de cujus , abreviere de la formula dreptului roman is de cujus succesionis ( rebus ) agitur ( cel despre a crui motenire este vorba ) . Folosirea acestui termen , de cujus , s-a impus mai ales din punct de vedere gramatical , folosindu-se de exemplul formula moartea lui de cujus fiind impropriu s se vorbeasc de moartea defunctului. Astfel de formulri sunt folosite i de Codul civil din anul 1864 n art.653 referitor la momentul morii defunctului sau n art.655 a omort sau a ncercat s omoare pe defunct etc . Cu privire la defunct se mai folosete i termenul de autor n cazul motenirii legale ; de exemplu autorul comun al comotenitorilor , precum i termenul de testator n cazul motenirii testamentare . Persoana care dobndete patrimoniul lui de cujus se numete , de regul motenitor sau succesor . n cazul motenirii testamentare dobnditorul se mai numete i legatar , care poate fi universal , cu titlu universal sau cu titlu particular , dup cum este vorba de dobndirea prin motenire a unei ntregi universaliti ( patrimoniu ) , a unei fraciuni dintr-un patrimoniu sau un bun ori bunuri determinate . Atunci cnd pentru desemnarea motenirii este folosit termenul de ereditate , cel care dobndete ereditatea se numete erede. 3.Sediul materiei Dreptul la motenire este garantat , se precizeaz n articolul 42 din Constituie , ceea ce nseamn c statul nu s-a limitat doar la recunoaterea formal a acestui drept fundamental , dar asigur prin instituiile sale specializate protecia juridic a acestui drept . Constituia doar precizeaz acest drept n cadrul drepturilor fundamentale i l garanteaz , ns reglementarea amnunit a acestui drept o gsim n Codul civil . Codul civil reglementeaz succesiunea n Cartea a-III-a privind diferitele moduri prin care se dobndete proprietatea , n Titlul I Despre succesiuni ( art.650 799 ) i Titllul II Despre donaiuni ntre vii i despre testament ( art.800 941 ) . De asemenea , tot n Codul civil exist o multitudine de dispoziii referitoare la motenire i motenitori .
Pagina 5 din 76
Pe lng Codul civil mai exist o multitudine de legi speciale n care sunt reglementate unele probleme referitoare la succesiune i anume : Legea numrul 319 / 1944 pentru dreptul la motenire al soului supravieuitor ; Codul familiei ; Legea numrul 603 / 1943 privind simplificarea procedurii mprelii judiciare ; Decretul numrul 40 / 1953 privitor la procedura succesoral notarial ; Decretul numrul 32 / 1954 pentru punerea n aplicare a Decretului numrul 31 / 1954 privitor la persoanele fizice i persoanele juridice ; Legea pentru persoanele juridice din 6 februarie 1924 ; Decretul numrul 377/ 1960 pentru organizarea i funcionarea Notariatului de Stat ; Decretul numrul 167 / 1958 privitor la prescripia extinctiv Legea numrul 18 / 1991 privind fondul funciar ; Legea numrul 105 / 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaional privat . Succesiunile prezint o importan economic i politic , iar dac despre existena n sine a dreptului de motenire nu sunt probleme , soluiile legislative vor diferi n funcie de diversitatea concepiilor politice i sociale . Din punctul nostru de vedere , mai ales n condiiile de astzi ale Romniei , instituia motenirii a devenit una din instituiile fundamentale ale dreptului civil .
SECIUNE A a-II-a FELURILE MOTENIRII 1.Precizri prealabile Art.650 din Codul civil prevede urmtoarele : Succesiunea se defer sau prin lege , sau dup voina omului , prin testament . Din acest text de lege rezult c succesiunea este de dou feluri i anume : succesiune legal i succesiune testamentar . n literatura de specialitate este cunoscut i cea de-a treia form de motenire , motenirea convenional . Aceast form a motenirii , dei reglementat de Codul civil n art.821,art. 933 i art.934, nu a prezentat importan practic niciodat n dreptul nostru. Este cazul donaiei de bunuri viitoare , adic acele donaii care au ca obiect o motenire , o fraciune din aceasta i bunuri individuale . Conform art.821 Donaiunea ntre viii pentru bunurile
Pagina 6 din 76
viitoare este revocabil. Cum donaia de bunuri viitoare poate avea loc numai prin contractul de cstorie , iar dispoziiile din Codul civil care reglementeaz acest contract au fost abrogate , prin intrarea n vigoare a Codului familiei face ca succesiunea convenional s fie practic inaplicabil . n doctrina juridic s-a artat c ar mai exista i moteniri speciale prevzute de art.316 i art.684 din Codul civil . Aceste moteniri prevzute de art.316 i art.684 din Codul civil ,sunt n prezent , inexistente n dreptul nostru , deoarece art.316 a fost abrogat prin art.49 din Decretul numrul 32 / 1954 pentru punere i aplicare a Codului familiei i a Decretului nr.31 / 1994 privitor la persoanele fizice i la persoanele juridice , iar art.684 a fost abrogat prin Legea numrul 319 / 1944 pentru dreptul de motenire al soului supravieuitor . n dreptul nostru civil , regula general o constituie motenirea legal iar excepia motenirea testamentar . 2.Motenirea legal Motenirea legal presupune transmisiunea pentru cauza de moarte a patrimoniului succesoral care are loc n temeiul legii . Ea intervine doar n cazul n care persoana care a decedat nu a dispus , prin testament ori prin instituiuni contractuale de bunurile sale n favoarea uneia sau a mai multor persoane . Motenirea legal mai este cunoscut i sub denumirea de motenire ab intestat adic fr testament . Motenirea este legal i atunci cnd cel care a decedat a lsat testament , dar acesta nu cuprinde dispoziii referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral sau , dei conine astfel de clauze , ele sunt nule i ca urmare , nu vor produce efecte . n cazul n care prin testament , testatorul nltur de la motenire una sau mai multe persoane , iar cel nlturat este motenitor rezervatar , el va culege rezerva ca motenitor legal , mpotriva voinei testatorului , tot aa cum ceilali motenitori care beneficiaz de exheredare vor culege motenirea n temeiul legii ,deci ca motenitori legali . Motenirea este legal deoarece patrimoniul succesoral se transmite persoanelor stabilite de lege , n ordinea i cotele strict determinate . Persoanele care dobndesc patrimoniul lui de cujus n temeiul legii sunt motenitori universali , cu vocaie la ntreg patrimoniul succesoral , chiar dac , atunci cnd exist o pluralitate de motenitori , ei beneficiaz numai de o fraciune din patrimoniu . Motenitorii
Pagina 7 din 76
legali se mai numesc i succesori , erezi (coerezi ) sau motenitori . n ceea ce privete rezerva succesoral , aceasta se culege , ntotdeauna , cu titlu universal . Deci , motenitorii legali nu pot avea vocaie numai la bunuri singulare , privite izolat , neputnd exista motenitori legali cu titlu particular . n cazul motenirii legale legea stabilete patrimoniul succesoral , persoanele chemate a dobndi motenirea , ordinea n care vin la motenire , cotele pri etc . Chiar i n cazul partajului de ascendent motenitorii ntre care are loc ieirea din indiviziune , tot n baza legii vor veni la succesiune . n doctrina juridic veche au fost numii motenitori legitimi , legiuii sau regulai datorit nrudirii lor cu defunctul . Motenitorii neregulai sau iregulari sunt cei care vin la motenire tot n temeiul legii , dar fr a avea vre-o legtur de rudenie cu defunctul , n aceast categorie fiind inclus soul supravieuitor i statul . Conform art.678 Cod civil printre motenitorii neregulai este inclus i copilul natural , n realitate aceti copii sunt motenitori legitimi . 3.Motenirea testamentar Motenirea este testamentar n cazul n care transmisiunea patrimoniului succesoral are loc n temeiul voinei celui care las motenirea , voin manifestat prin testament . Cel care dispune de patrimoniul su prin testament poart numele de testator . Persoanele care au fost desemnate s moteneasc n baza unui testament se numesc legatari , iar n funcie de vocaia acestora la patrimoniul succesoral legatarii pot fi : universali cnd motenesc ntregul patrimoniu ; cu titlu universal cnd motenesc o fraciune din patrimoniu ; sau cu titlu particular cnd motenesc un bun sau mai multe bunuri determinate . Principiul roman nemo partim testatus partim intestatus decedere potest ( nimeni nu poate s moar fr testament ) nu i-a mai gsit aplicabilitatea n dreptul succesoral modern .
Coexistena celor dou feluri de motenire n dreptul nostru motenirea legal poate fi aplicat n acelai timp cu motenirea testamentar , deci cele dou feluri de motenire coexist , att n principiu ct i n manifestrile concrete ale acestui principiu . Patrimoniul succesoral poate fi transmis n ntregime persoanelor , n ordinea i n cotele determinate de lege , dup cum poate fi transmis ,
Pagina 8 din 76
n ntregime prin testament . ns nimic nu-l mpiedic pe de cujus s fac prin testament numai legate cu titlu particular , lsnd ca patrimoniul succesoral s fie mprit motenitorilor n temeiul legii , dup cum este posibil ca legatele cu titlu universal din cadrul testamentului s nu epuizeze ntregul patrimoniu , situaie n care transmisiunea succesiunii va fi att legal ct i testamentar , n limitele care vor rezulta din combinarea celor dou devoluiuni . n situaia n care testatorul a instituit prin testament legate care epuizeaz ntreg patrimoniu succesoral i las n acelai timp n urma sa i motenitori rezervatari pe care fie c nu i-a inclus n testament , fie c i-a inclus ca legatari dar cu o cot mai mic , atunci acetia ( motenitorii rezervatari ) vor primi partea din motenirea cuvenit rezervei succesorale n temeiul legii . n consecin motenirea testamentar nltur motenirea legal n urmtoarele condiii : a)testatorul a instituit unul sau mai muli legatari universali , care mpreun au vocaie la ntreaga motenire ; b)nu exist motenitori rezervatari . n literatura de specialitate s-a pus ntrebarea : O persoan poate s culeag o motenire n calitate de legatar i o alt parte n calitate de motenitor legal , deci s se cumuleze cele dou caliti n aceeai persoan ? , problema cu care s-a confruntat i instanele judiciare . Avnd n vedere cele afirmate despre coexistena dintre cele dou forme de motenire se admite i aceast posibilitate . De asemenea instana suprem a stabilit urmtoarele : Calitatea de motenitor legal subzist i n cazul n care aceasta este unit cu aceea de motenitor testamentar , fiind de neconceput ca titularul unui drept bazat pe o pluralitate de temeiuri s fie pus n situaia de a lua mai puin i de a fi exclus de la un beneficiu pe care l-ar putea culege numai pe baza unuia dintre temeiurile juridice componente . Jurisprudena a recunoscut dreptul motenitorilor legali de a primi terenuri pe cale testamentar , nefcndu-se deosebiri ntre legatarii care au n acelai timp i calitatea de motenitori legali i legatarii care nu au aceast calitate. Este posibil ca persoana chemat la motenire de lege i totodat gratificat prin testament s opteze diferit cu privire la motenirea legal i la legat , adic s accepte pe prima i s renune la legat sau invers . Dac ns legatul este mai mic dect cota legal , motenitorul legal nu poate renuna la legat pentru a putea moteni mai mult , pentru c un asemenea legat poate avea i o semnificaie a unei exheredri pariale , caz n care motenitorul legal poate
Pagina 9 din 76
reclama numai rezerva ( dac este mai mare dect legatul ) prevzut de lege n favoarea sa ( rezerv care se dobndete ntotdeauna n calitate de motenitor legal ). n concluzie apreciem c aa cum motenirea legal se poate aplica n acelai timp , ntr-o situaie dat cu motenirea testamentar la fel o persoan poate avea n acelai timp , ntro situaie dat , att calitatea de motenitor legal ct i de motenitor testamentar .
CAPITOLUL II SUCCESIUNEA TESTAMENTAR N DREPTUL ROMAN
Precizri prealabile Apariia i evoluia dreptului succesoral roman Felurile motenirii n dreptul roman Succesiunea testamentar . Testamentul i condiiile de validitate ale testamentului roman Formele testamentului Instituirea de motenitori Substituirea de motenitori .
1.Precizri prealabile n dreptul roman , bunurile se puteau dobndi prin mai multe modaliti : adrogaiune , ventitio bonorum , conventio cum manu , ns cel mai important mod de dobndire a bunurilor era motenirea sau succesiunea . Universalitatea de bunuri din timpul vieii unei persoane patrimoniul , continua s existe ca atare i dup decesul acestuia sub numele de heredium ; la moartea unei persoane , patrimoniul acesteia al lui de cujus heredium , se transmitea altor persoane , urmailor si . Bunurile , drepturile i obligaiile defunctului rmneau fr titular , pentru c motenitorii i luau locul , n toate raporturile juridice care existau n momentul decesului ceea ce nseamn c ei deveneau , dup caz , proprietari creditori ,debitori . Aceti urmai erau motenitori , succesori sau herezi1.
1
Dup substantivul latin heres , - edis = motenitor , Francisc Deak , op.cit., p.5.
Pagina 10 din 76
Prin motenire , succesiune sau hereditas se nelege transmiterea patrimoniului unei persoane decedate la una sau mai multe persoane n via .Motenirea , scrie jurisconsultul Iulian , nu aste altceva dect dobndirea ntregului drept pe care l-a avut defunctul 2. Persoana decedat,al crei patrimoniu se transmite prin motenire , se numete , cu o expresie ncetenit n tratatele moderne , de cujus , deoarece defunctul era desemnat n textele juridice romane prin perifraza de cujus successione agitur ( acela despre a crui motenire este vorba )3, perifraz care prescurtat a fost redus la cele dou cuvinte iniiale . De aici de cujus cu sensul de defunct , decedat . Instituia succesiunilor4 este intim legat de cea a proprietii private cci a aprut i s-a dezvoltat , consolidat n procesul acaparrii mijloacelor de producie i a produselor de ctre minoritatea dominant , constituind principalul instrument juridic prin care s-a asigurat perpetuarea sistemului exploatrii sclavagiste . Motenirea ne apare , privit n lumina semnificaiei sale istorice , ca un sistem juridic prin care se nlocuiete o persoan printr-o alt persoan , aparinnd aceleiai clase , i chiar aceleiai familii . Materia succesiunilor cuprinde totalitatea normelor care reglementeaz transmiterea patrimoniului defunctului ctre motenitorii si . Romanii au ajuns la aceast concepie abia mai trziu , n procesul evoluiei generale a ideilor privind transmiterea patrimoniului . La nceput romanii considerau , pornind de la principiu c nu exist patrimoniu fr titular , c patrimoniul unei persoane dispare odat cu moartea sa i c motenitorii dobndesc un drept nou , un drept de proprietate putere . Astfel se explic faptul c cel mai vechi termen 5 care desemneaz pe succesor este heres , termen care provine de la herus = stpn . Termenii de succesiune i succesor apar mai trziu cnd romanii au admis principiul continuitii persoanei defunctului . Transmiterea patrimoniului succesoral are un carcater universal6 pentru c motenitorul dobndete toate drepturile i obligaiile defunctului , ntr-o unitate deplin i chiar dac obligaiile defunctului sunt mai mari dect activul succesoral . Caracterul universal era explicat prin ideea c motenitorul continu persoana defunctului . Jurisconsultul Cassius7 afirma c
2
Vladimir Hanga , op.cit., p.309 ; Vladimir Hanga , Mihai Jacot , Drept privat roman , Ed.Didactic i Pedagogic , Bucureti , 1964, p.233 ; Iulian , n Vladimir Hanga, op.cit.p.309 : Hereditas nihil aliud est quam succesio in universum ius quod defunctus habuit 3 Vladimir Hanga , op.cit.,.p.309 ; Vladimir Hanga , Mihai Jacot , op.cit.p. 234 ; Vasile Bcu , Note de curs . Drept roman , Ed.Jus R.B.A. , Bucureti 1996 , p.95 . 4 Emil Molcu , Dan Oancea , Drept roman , Casa de editur i pres ansa S.R.L. , Bucureti , 1995 , p.133. 5 Emil Molcu , Dan Oancea , op.cit.,p.133 6 Vladimir Hanga , Mihai Jacot , op. cit.,p.234; Vladimir Hanga , op.cit.p.310 , Vasile Bcu , op.cit., p.95 7 Gaius n Vladimir Hanga , op.cit.p.310
Pagina 11 din 76
eredele acceptant devenea proprietar al motenirii n momentul morii lui de cujus i astfel , l continu n mod direct , iar Iulian8 afirma c ntre momentul morii lui de cujus i acceptare , motenirea nsi continu personalitatea defunctului , nct ntre defunct i motenitor se stabilea o deplin continuitate juridic .
2.Apariia i evoluia dreptului succesoral roman
La origine hereditatea roman avea un pronunat caracter religios . Motenitorul nu era un simplu succesor la bunuri, cci uneori putea s nu rmn cu nimic sau chiar s diminueze propriul su patrimoniu pentru acoperirea datoriilor defunctului , ci menirea lui era s continue cultul privat al celui disprut , el asigura un urma la scara privat , devenea stpn al lui domus n locul defunctului . n Roma strveche, motenirea legal a aprut naintea celei testamentare , innd cont de datele dreptului comparat i mai ales de dezvoltarea structurilor sociale primitive . n epoca gentilic primele norme n materia devoluiunii succesorale atribuiau motenirea congentililor, adic membrilor ginii . Aceste norme se refereau numai la bunurile mobile , cele imobile fiind proprietatea colectiv a ginii . Potrivit matriarhatului scria Engels deci atta timp ct descendena era luat n consideraie numai n linie feminin , i potrivit datinii primitive gentilice a succesiunii , la nceput motenirea rmas de la cei decedai revenea rudelor de gint . Averea trebuia s rmn n gint Copiii brbatului decedat nu aparineau gintei sale , ci aceleia a mamei lor ; la nceput ei moteneau pe mama lor mpreun cu celelalte rude ale ei , mai trziu , poate , o moteneau cu precdere ; dar de la tatl lor , ei nu puteau s moteneasc fiindc nu fceau parte din ginta lui , iar averea lui trebuia s rmn acesteia Dup apariia i dezvoltarea patriarhatului rudenia dup mam i dreptul de motenire matern este nlocuit cu descendena n linie masculin i dreptul de motenire dup tat n ornduirea gentilic existau , astfel , obiceiuri ereditare sub aspectul motenirii care atribuiau bunurile dup principiile rudeniei materne la nceput, mai trziu dup cele ale rudeniei paterne . Odat cu apariia statului , aceste obiceiuri ereditare devin reguli judiciare .
Ulpian , Iovalenus n Vladimir Hanga , op.cit.,p.311
Pagina 12 din 76
Aceeai evoluie n sistemele de devoluiune succesoral se poate constata i n cazul altor popoare cum ar fi : babilonian , egiptean , indian . Succesiunea testamentar are o origine mai nou , n practic este cea mai frecvent folosit pentru motivul ca pater familias voia s decid el nsui asupra persoanei motenitorilor si . Aprut la nceput sub forma unui act ntre vii , cu efecte n timpul vieii celui care dispune , testamentul , cu timpul, ia forma unui act pentru cauz de moarte , cu efecte dup decesul dispuntorului . Astfel testamentul devenise o instituie caracteristic dreptului roman , reprezentnd o consecin a faptului c dreptul proprietarului era un drept absolut , un drept desvrit sub form de succesiune testamentar i constituia instrumentul care ddea expresie acestor caractere . Dei mai veche , succesiunea legal avea un caracter subsidiar , deoarece se deschidea numai n lipsa testamentului , ns romanii preferau , testamentul pentru c prin intermediul acestuia se puteau realiza i alte dorine ale testatorului : se numea un tutore , se excludeau de la motenire anumite persoane , se dezrobea un sclav , se crea o sarcin , se stabilea modul cum defunctul urma s fie nmormntat religios etc. Urmele proprietii familiale s-au reflectat n existena acelor heredes sui ; mai trziu , s-a disociat calitatea de heres , de obligaia de a continua cultul domestic ; la sfritul Republicii , elementul religios a trecut pe un plan secundar ; n perioada clasic , noiunea de ereditate este definitiv neleas n sensul ideii de universalitate , astfel c Iulian a putut spune c este o successio in universum ius . n Legea celor XII Table, aprut dup formarea statului sclavagist roman , erau precizate ambele forme de motenire , att legal ct i cea testamentar . n epoca clasic i post clasic , a avut loc o evoluie n direcia diminurii formalismului i asigurarea dreptului la succesiune pentru rudele de snge . Scderea formalismului n dreptul succesoral se explic necesitatea de a gsi forme de exprimare a ultimei voine mai uor de realizat n condiiile socio-economice noi din aceast perioad a dreptului roman . 3.Felurile motenirii n dreptul roman De-a lungul timpului romanii au cunoscut trei forme , trei sisteme de transmitere a bunurilor pentru cauz de moarte , i anume : a)-motenirea legal sau ab intestat;
Pagina 13 din 76
b)-motenirea testamentar ; c)-motenirea deferit contra testamentului , aceasta fiind strns legat de motenirea testamentar . a)Motenirea ab intestat a aprut odat cu stpnirea individual asupra unor bunuri , nc nainte de constituirea familiei patriarhale . Succesiunea legal se cuvenea rudelor civile , agnatice . Rudenia cognatic , de snge , nu a constituit criteriu de mprire a motenirii dect dup descompunerea familiei agnatice i ca o consecin a slbirii puterii printeti , fenomene generate de transformrile suferite de societatea roman spre sfritul Republicii i la nceputul Imperiului. n dreptul civil , fundamentul devoluiei succesorale l-a constituit ntotdeauna rudenia civil , ns odat cu substituirea instituiilor de drept civil cu cele ale dreptului pretorian i imperial , se impune , n aceste noi ramuri de drept roman , un nou criteriu de devoluie succesoral : rudenia de snge . Motenirea ab intestat este cea mai veche forma de transmitere a bunurilor pentru cauza de moarte . b)Motenirea testamentar a cunoscut o evoluie proprie . La nceput , n perioada n care formele proprietii private coexistau cu cele ale proprietii de grup , dreptul de a dispune al testatorului era ngrdit . Testamentul era supus unui control obtesc . Odat cu victoria deplin a proprietii private , libertatea testatorului de a dispune de patrimoniul su devine total . n Legea celor XII Table este inserat urmtoarea prevedere : Dispoziiile luate prin testament de eful de familie asupra bunurilor sale s capete putere de lege9 . Cele dou forme de motenire se exclud n sensul c nimeni nu putea dispune de o parte din patrimoniul su prin testament , restul urmnd a fi distribuit conform legii . Aceeai persoan , prevd Instituiile lui Iustinian , nu poate dispune de patrimoniul su n parte prin testament , n parte conform cu legea 10. Aceast idee este susinut de dou argumente : -n primul rnd motenirea legal avea individualitatea ei proprie , n momentul apariiei celei testamentare , astfel c regulile celor dou nu se puteau nici completa , nici combina ; -n al doilea rnd testamentul putea corespunde mai bine intereselor proprietarilor privai , dect regulile motenirii legale . c)Motenirea deferit contra testamentului alt mod dect cel prevzut n testament .
9
11
, este cea de-a treia form de motenire i
reprezint o transmitere a patrimoniului care , n condiiile existenei unui testament se face n
Legea celor XII Table , Tabla a V-a , pct 1 n Teodor Smbrian ,op.cit.p.182 Neque Enim idem ex parte testatus , et ex parte intestatus decedere potest prevede Instituiile lui Iustinian , n Vladimir Hanga , op.cit.p.313 11 Emil Molcu , Dan Oancea ,op.cit.p.142 i urm.; Teodor Smbrian , op.cit.p.98 i urm.
10
Pagina 14 din 76
Aceast form de motenire este strns legat de cea testamentar. Motenirea deferit contra testamentului avea loc n dou cazuri : 1-n cazul dezmotenirii neregulate sau al omisiunii ; 2-n cazul dezmotenirii regulate sau al testamentului inoficios 1.Testatorul avea dreptul de a institui sau de a dezmoteni dup cum considera el , ns cu respectarea formelor solemne . Astfel fiii trebuiau instituii s-au dezmotenii nominal . Dac unul din fii era omis atunci testamentul era nul. n cazul fiicelor i al nepoilor , care puteau fi dezmotenii n bloc , testamentul era rectificat n aa fel nct acetia s dobndeasc o parte din motenire . 2.O expresie a tendinei de limitare a dreptului testamentului de a dezmoteni rudele o constituie testamentul inoficios . Astfel s-a pus la dispoziia celor dezmotenii pe nedrept o aciune , querela inofficiosi testamenti, prin care acetia puteau ataca testamentul pornindu-se de la pretextul c testatorul nu a fost n deplintatea facultilor mintale n momentul ntocmirii testamentului . 4.Succesiunea testamentar Testamentul i condiiile de validitate ale testamentului roman
Testamentul roman avea drept scop numirea unui motenitor , deci transmiterea bunurilor defunctului . Vechiul testament roman este un act solemn prin care capul familiei desemneaz un conductor al grupului . Instituirea de herede este elementul fundamental i nu putea lipsi din nici un testament . Mai trziu , testamentul a putut conine dispoziii de ultim voin care se numeau legate i puteau fi legate de dot , legate de libertate , legate de uzufruct , legate de iertare de datorie. Testamentul scrie Ulpian - este manifestarea , n cadrul legii , a voinei noastre fcut n mod solemn , ca s aib trie dup moarte . Testamentul scrie Modestin 12 este hotrrea legal a voinei noastre cu privire la ceea ce cineva vrea s se ntmple dup moartea sa. Din definiiile date testamentului se desprinde caracterul de act solemn i de ultim voin a testamentului , dar nu evideniaz trstura juridic de baz a acestuia , i anume
12
Modestin n Vladimir Hanga op. cit .p320 : Testamentum est voluntates vostrae iusta sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit
Pagina 15 din 76
instituirea de motenitori pe care ali juriti romani o numesc caput et fundamentum totius testamenti ( fruntea i temelia ntregului testament13) n cazul n care pater familias era lipsit de succesori , pentru a se asigura c bunurile domus-ului nu se vor ntoarce sub controlul ginii , putea s i instituie un succesor pe calea adopiei . Testamentul este un act unilateral , revocabil i productor de efecte n viitor ; ns adopia nu prezint nici una din aceste caractere ;ea este aprobat de adunarea efilor de familie , i produce efectele instantaneu i irevocabil . Cu timpul ns , membrilor adunrii populare li se solicit doar simpla atestare a voinei adoptatorului fcut calatis comitiis n evoluia testamentului , urmtorul pas , l constituie trecerea de la instituirea de succesori , ca fundament al testamentului , la accentuarea transmisiunii patrimoniale ca scop al actului. Astfel prin moncipatio familiae testamentul strineaz nc din timpul vieii , ntreaga sa avere , cu sarcina cumprtorului de a-i asigura hrana pn la moartea alienatorului ntruct emptor familiae , cel numit motenitor se poate folosi deplin de avere numai la moartea alienatorului , apare , aici , pentru prima dat un element viitor . i n aceast etap a evoluiei testamentul rmne un act ntre vii bilateral i revocabil . Cu timpul calitatea lui emptol familie de a fi instituit succesor este redus doar la aceea de om de ncredere . n aceast calitate el primete averea cu misiunea ca , la decesul testatorului s o ncredineze motenitorului indicat n contract . Transformrile au continuat i prin Legea celor XII Table s-a prevzut c atunci Cnd o nvoial se face dup formele solemne ale nexum-ului i mancipium ului , cuvintele care sau rostit s fie privite ca lege (VI).Complexitatea indicaiilor a impus consemnarea lor n scris , pentru a fi citite cumprtorului i unor martori , iar mai trziu vor fi doar sigilate n faa martorulor . n final forma scris a testamentului a nlocuit-o pe cea verbal , mancipaiunea a fost lsat deoparte , iar pretorul a promis bonorum possessio celui nscris n tbliele regulat sigilate . Astfel n ultimul secol nainte de Hristos ne gsim n faa unui act unilateral , revocabil i care i produce efectele n viitor: testamentul14. Pentru ca un testament s fie valabil, era necesar ndeplinirea unor condiii de form i de fond . Pe lng aceste condiii prevzute pentru fiecare fel de testament se mai cere i o
13
Expresia caput et fundamentium se refer la faptul c instituirea de motenitori , se afl n fruntea testamentului ( caput ) i c validitatea testamentului depinde de valabilitatea acesteia ( fundamentum) ; Vladimir Hanga ,Mihai Jacot , op.cit.p.24 ; Vladimir Hanga ,op.cit.p320 ,Vasile Bcu op.cit.p.98 .
14
Mircea Dan Bocan op.cit.p.11-12
Pagina 16 din 76
capacitate special numit testamenti factio ce poate fi activ i pasiv . Aceast capacitate trebuie avut de ctre testator , motenitor sau legatar , precum i de martori . Persoana care ntocmea testamentul trebuia s aib capacitatea de a-l ntocmi , adic dreptul de a testa ( testamenti factio activa)15 . n principiu puteau ntocmi testament , adic beneficiau de testamenti factio activa cetenii romani independeni ( sui iuris ) , i nu puteau ntocmi un testament , fiind lipsii de testamenti factio activa , cei crora , datorit anumitor deficiene mintale sau inexperienei vrstei , le lipsea puterea de discernmnt , i anume : nebunii , care puteau ntocmi testamentul n momentele lucide ; prodigii adic risipitorii care erau asimilai nebunilor ; impuberii , copiii independeni ( sui iuris ) pn la vrsta de 14 ani . Acest drept era interzis i peregrinilor 16, considerai potrivit legilor romane incapabili ; sclavilor17, privii ca simple lucruri i deci fr capacitate juridic ; fiilor de familie18 , deoarece nu aveau un patrimoniu ; femeilor19deoarece legiuitorul se temea s nu testeze n favoarea altor persoane dect rudele agnatice crora li se cuvenea dup lege motenirea ; diverselor persoane privite cu ostilitate de religia cretin , dup ce devenise religie de stat ( ereticii i renegaii ) . Pentru ca cineva s poat fi instituit motenitor trebuie s aib aptitudinea legal corespunztoare , adic testamenti factio passiva , s se bucure de aa-zisul commercium dreptul de a dobndi o proprietate i de a deveni debitor i creditor dup legea roman . Nu aveau testamenti factio passiva peregrinii i cei care pierduser cetenia roman n urma unei condamnri penale . Prin legea Voconia din anul 169 .e.n. li se interziceau i femeilor a fi instituite motenitoare , deoarece se considera c dobndirea cu titlu gratuit a unei averi ar fi putut contribui i mai mult la rspndirea luxului care ncepuse s devin obinuin n urma cuceririlor romane de la sfritul Republicii .
15
Vladimir Hanga op.cit.p.321 ; Ion M.Anghel , op.citp.350-351 ; Emil Molcu , Dan Oancea op.cit.p140-141; Vasile Bcu op.cit.p98 ; Mircea Dan Bocan , op.cit.p42 i urm ; I.C.Ctuneanu , Curs elementar de drept privat roman , Ed.Cartea Romneasc , Bucureti 1922 , p.430 i urm. 16 Dup legea lor naional erau deplin capabili . Peregrinii care se bucurau de ius comercii au testamenti factio activa. 17 Sclavii poporului roman ( servi publici populi Romani ) puteau testa asupra unei jumti din peculiul lor 18 Ei puteau dispune ns de peculium canstrense sub Nerva i Traian , dac mureau sub drapel ; sub Hadrian , chiar dac ncetau din via dup lsarea la vatr .De peculium quasi canstrense au putut dispune numai pe vremea lui Iustinian . Peliculium canstrense reprezenta peculium ostesc , adic bunurile dobndite cu ocazia serviciului militar , iar peculium quasi canstrense reprezenta peculiul cvasiostsesc adic bunurile pe care funcionarii le dobndeau n exerciiul slujbelor publice sau bisericeti asimilate cu cele dobndite n timpul seviciului militar 19 ncepnd din epoca lui Cicero , femeile , folosind o coemptio fiduciae causa ( i asigur femeii ieirea din familia agnatic ) care rupea legturile lor cu familia acnatic puteau testa . n timpul mpratului Hadrian se ngduie femeilor s testeze cu ncuviinarea tutorilor; C.Stoicescu , Curs elementar de drept roman , Bucureti , 1931, p.466 i urm ; C.St. Tomulescu op.cit . p.206 i urm; Emil Molcu , Drept roman , Casa de Editur i pres ansa SRL , Bucureti p.140-142
Pagina 17 din 76
Aceast interdicie avea n vedere doar instituirea ca motenitor a femeilor de ctre cetenii care aveau o avere de cel puin 100000 ai . Nu puteau fi instituite ca motenitor persoanele incerte , adic acelea despre care testatorul nu putea s-i fac o idee precis n momentul ntocmirii testamentului . Ulterior incapacitile privind persoanele incerte au fost atenuate sau nlturate . Persoana instituit motenitor trebuie s fie capabil att n momentul ntocmirii testamentului , ct i n momentul morii testatorului . n cazul unei moteniri insolvabile cnd pasivul succesoral era mai mare dect activul motenitorului instituit nu avea nici un interes s accepte motenirea . Pentru asemenea situaii s-a permis instituirea ca motenitor a sclavuluipropriu , sau chiar al unei tere persoane . Odat cu instituirea ca motenitor , stpnul oferea sclavului i libertatea pentru c numai un om liber putea obine succesiunea , pe care astfel nu o refuza . n cazul n care era instituit ca motenitor sclavul unei tere persoane se urmrea s se asigure unele foloase stpnului respectivului sclav , deoarece succesiunea o dobndea stpnul i nu sclavul , foloase pe care , dup dreptul comun , cel dinti nu le-ar fi avut. Stpnul putea s-i vnd dreptul asupra motenirii viitoare daci vindea sclavul ceea ce nu s-ar fi putut dac ar fi fost instituit personal . Condiiile de fond necesare pentru valabilitatea testamentului aveau n vedere: a)la baza testamentului , sttea instituirea de motenitori , instituirea neputnd lipsi i trebuia aezat la nceputul testamentului ; b)un motenitor trebuia instituit definitiv i nu pe un termen , vocaiunea succesoral avnd un caracter de perpetuitate . nscrierea unei modaliti era interzis cu excepia condiiei suspensive ; c)instituirea trebuia s fie universal adic nu se putea institui pentru o parte , o succesiune testamentar , iar pentru rest , o succesiune legal ; d)instituirea trebuia fcut n mod imperativ , n termeni solemni i n fruntea testamentului . n vechiul drept , instituirea trebuia fcut n limba latin i n termeni sacramentali . Apoi , n epoca post-clasic , s-a putut face instituirea fr a se folosi termeni solemni i chiar alt limb dect cea latin . Condiiile de form cerute pentru validitatea testamentului difer de la un tip la altul de testament , de la o perioad la alta .
Pagina 18 din 76
5.Formele testamentului20 n dreptul roman , testamentul a cunoscut mai multe forme , n perioade diferite , ale evoluiei succesiunii testamentare . I.n dreptul civil se cunoteau trei forme de testament : testamentul calatis comitiis ; testamentul in procinctu; testamentul per aes et libram care la rndul su cunotea trei forme: mancipatio familiae; testamentul per aes et libram public; testamentul per aes et libram secret . a)Testamentul calatis comitiis const n declaraia solemn a testatorului fcut n faa comiiilor curiate ( adunrilor populare ) , prezidate de un pontifex maximus sau de rex sacrorum; deci mbrca forma unei legi curiate votate de comitiis calata Acesta este cel ami vechi testament i nu se putea ntocmi dect n dou perioade ale anului , cnd aveau loc ntrunirea acestor comiii i anume: 24 martie i 24 mai . La nceput poporul avea un rol activ n realizarea acestui testament , deoarece l vota ca pe o adevrat lege , trebuia s ncuviineze ntocmirea testamentului , ulterior poporul servea doar ca martor colectiv , dorina testatorului fiind aprobat n mod obligatoriu , deoarece nu mai putea fi respins testamentul , poporul pierznd acest drept . Acestea fiind dispuse prin Legea celor XII Table . Anterior Legii celor XII Table , testamentul calatis comitiis fiind votat ca o lege , el putea conine i dispoziii care nu erau conforme legii , deoarece se ddea o nou lege . Prin Legea celor XII Table poporul fiind doar un martor , i s-a dat lui emptor familiae cea mai ntins libertate de a numi motenitori , fapt exprimat prin formularea : uti legassit suae rei sau de re sua , ita ius esto adic dup cum a dispus cu privire la lucrurile sale aa s fie dreptul Testamentul calatis comitiis prezenta i dezavantaje i anume : nu putea fi revocat dect tot printr-o lege posterioar, fapt care l fcea impracticabil , pentru c nu era accesibil tuturor oamenilor liberi ; nu putea fi fcut dect de dou ori pe an cnd avea loc adunarea poporului .
20
Al .Coroi , Despre forma testamentelor n dreptul roman i romn , Bucureti 1954 , p.145 i urm. ; Emil Molcu op.cit.p.139-140 ; Vladimir Hanga Drept privat romn , Ed.Argonaut, Cluj Napoca 1999 , p.233 i urm.; t. Longinescu , Elemente de drept roman , vol.2 ,Bucureti , 1929 p.812 i urm.
Pagina 19 din 76
b)Testamentul in procinctu21 este mai recent dect testamentul calatis comitiis fiind cunoscut n Legea celor XII Table . Acest testament se realiza prin prezentarea de ctre testator , a unei declaraii de ultim voin , n faa camarazilor si, care ndeplineau rolul martorilor , fiind gata de lupt . Spre deosebire de testamentul calatis comitiis, testamentul in procinctu era accesibil i plebeilor care participau la lupte , avnd loc fie nainte de a ncepe lupta , fie chiar dup ce lua contactul cu inamicul . i acest testament prezenta un dezavantaj , dei putea fi fcut i de plebei , i anume c nu putea fi fcut dect pe timp de rzboi , fiind inaccesibil btrnilor i bolnavilor , adic tocmai acelor persoane care aveau nevoie de el . c)Testamentul per aes et libram22 , adic prin aram i balan a cunoscut trei forme : mancipatio familiae per aes et libram public per aes et libram secret Mancipatio familiae reprezenta o vnzare fictiv a patrimoniului deoarece testatorul transmitea patrimoniul su prin intermediul mancipaiunii unei persoane de ncredere , n faa unui libripens23 i a cinci martori , puberi i ceteni romani , persoan care era numit emptor familiae ( cumprtorul averii ) n schimbul unui pre fictiv . Emptor familiae devenea proprietarul patrimoniului , ns el era numai un executor testamentar , ntruct dup ce avea loc mancipaiunea printr-un act de fiducia, ( un contract ce const n nstrinarea unui lucru prin mancipatio i o convenie de restituire a proprietii ) promitea ca dup moartea testatorului s transmit bunurile persoanelor indicate . Cum pactele fiduciare nu erau sancionate , testatorul se baza pe buna credin a lui emptor familiae, care de regul era un prieten . Testamentul per aes et libram cu dele dou forme : public i secret , a reprezentat o pefecionare a formei mancipatio familiae deoarece emptor familiae nu mai devine proprietarul bunurilor mancipate , rolul su limitndu-se la sarcina de a transmite patrimoniul adevrailor motenitori n conformitate cu voina exprimat de testator. II Dup dreptul pretorian24 testamentul cunotea , de asemenea , trei forme :
21 22
Vladimir Hanga , Tratat .p.324 ; Vladimir Hanga , Mihai Jacot , op.cit.p.243 ; Vasile Bcu , op.cit.p.99 Teodor Smbrian , op.cit.p. 96-97 ; Mihai V.Jakot op.cit.p.524 525 ; Emil Molcu , Dan Oancea , op.cit.p.139-140 23 Libripens era un cataragiu care ine n mn o balan de aram 24 Vladimir Hanga , Tratat p.325 ; Mihai V.Jakot , op.cit.p.525 i urm ; Emil Molcu , Dan Oancea , op.cit.p.140 ; Vasile Bcu op.cip.p.99-100
Pagina 20 din 76
a)-testamentul nuncupativ ; b)-testamentul pretorian ; c)-testamentul militarilor . a)Testamentul nuncupativ se fcea sub forma unei declaraii , pronunate cu voce tare n faa a apte martori . Prin aceast declaraie , testatorul aduce la cunotin numele motenitorilor i celelalte dispoziii de ultim voin . Aceast form de testament era folosit de ctre persoanele surprinse de apropierea morii , sau de persoanele care nu tiau carte. b)Testamentul pretorian rspundea unor tendine noi care se manifestau n societate , care mergeau mpotriva unui formalism rigid. Se lua n considerare un testament n care lipsea mancipatio familiae i declaraia solemn numit mancipatio. Era suficient pentru pretor s existe tablele cerate , scrise i legate cu un fir i sigilate cu peceile a apte martori , persoane care luau parte la testamentul per aes et libram , adic cele dou pri , un libripens i cinci martori . Pretorul acord herezilor instituii astfel posesiunea averii hereditare ( bonorum possessio ) . Aceast bonorum possessio era cunoscut pe timpul lui Cicero . ns , pretorul acord o asemenea trimitere n posesie numai dac nu exist sau nu apar motenitori legitimi cum ar fi de exemplu , fratele defunctului din acelai tat . Testamentul pretorian a rspuns unei mai largi mase de posibili testatori , cci nu toi ceteni cunoteau sau neglijau s se conformeze regulilor dreptului civil n materie de form a testamentelor . c)Testamentul militarilor putea fi fcut oricum , fr a presupune o anumit condiie de form , cu condiia ca voina testatorului s fie clar exprimat . Simplificarea formelor testamentului soldailor s-a justificat prin ignorana lor n problemele de drept . Dreptul de a dobndi dintr-un testament militar este acordat oricrei persoane , chiar celor oprite de legile caducare ( Legea Iulia de maritandis ordinibus i Legea Papia Poppaea ) III n epoca postclasic25, materia formelor testamentare a cunoscut noi forme i anume : a)testamentul prin declaraia fcut naintea autoritilor judiciare sau municipale i depus n cancelaria oraului ( apud acta conditum ); b)testamentul dat n pstrarea cancelariei imperiale( principi oblatum);
25
Vladimir Hanga , Tratat ., p.326 ; Vasile Bcu , op. cit., p.100 ; Vladimir Hanga , Drept , p.238 i urm ; Teodor Smbrian , op.cit., p.97 .
Pagina 21 din 76
c)testamentul tripartit ( tripartitum) , care mprumuta reguli din dreptul civil , dreptul pretorian i din legislaia imperial ; d)testamentul olograf, scris n ntregime de mna testatorului .
6.Instituirea de motenitori Instituirea de motenitori reprezint indicarea , de ctre cel care ntocmete un testament , a persoanelor care s vin la motenire , deci a motenitorilor . Instituirea de motenitori trebuia s ndeplineasc anumite condiii de form i de fond pentru ca att ea , ct i testamentul s fie valabile . Condiiile de form pentru validitatea instituirii de motenitori pun n discuie dou aspecte i anume : 1.- instituirea de motenitori , trebuie fcut la nceputul testamentului , fiind numit de Gaius Caput et fundamentum toius testamenti 26, de unde rezult c n lipsa ei testamentul nu este valabil ; 2.- instituirea de motenitori trebuie fcut n termeni imperativi i solemni27. Dac n dreptul clasic formele solemne ale instituirii erau nc respectate , ncepnd cu epoca mpratului Constantin , ele au ncetat s mai fie obligatorii . Condiiile de fond pentru validitatea instituirii i deci i a testamentului aveau la baz dou principii i anume : 1-nemo pro parte testatus pro parte intestatus decederi potesi
28
potrivit cruia nu era
permis instituirea de motenitori doar pentru o parte din succesiune . Dac totui testatorul fcea o asemenea instituire ( ex certa re ) , heredele dobndea i partea pentru care nu a fost instituit , de unde rezult c nu se putea deschide succesiunea al intestat alturi de cea testamentar ; 2-semel heres, semper heres29, n virtutea cruia nu era admis instituirea sub un termen : nici suspensiv30 i nici extinctiv31. Nu se putea institui sub termen suspensiv deoarece se producea o discontinuitate n administrarea averii succesorale ntre momentul morii
26 27
Instituirea este numit fruntea i temelia ntregului testament ; Vladimir Hanga , Mihai Jacot , op.cit.p.240 De exemplu: Titus s fie motenitor ( Titius heres esto) sau dispun ca Titius s fie motenitor ( Titium heredem esse iubeo), acestea fiind formulele cele mai des folosite . 28 Nimeni nu poate s moar n parte cu testament , n parte fr testament 29 O dat herede pentru totdeauna herede 30 Exemplu: Titus s fie motenitor dup cinci ani de la moartea mea 31 Exemplu: Titus s fie motenitor pn la calendele lui Iulie sau Titus s fie motenitor pn cnd Maevius va fi ales consul
Pagina 22 din 76
testatorului i data la care urma s devin motenitor cel instituit . Nu se admitea instituirea sub un termen extinctiv deoarece se considera c succesiunea este perpetu n sensul c cel numit succesor rmne pentru totdeauna succesor . Dac totui testatorul i instituia motenitorul sub un termen , atunci sanciunea era nulitatea respectivului testament . ns juritii romani priveau aceste termene ca fiind nescrise i atunci instituirile rmneau valabile . Succesorul putea fi ns instituit n mod excepional sub o condiie suspensiv32 ( Titus s fie motenitor , dac va absolvi cu succes o scoal de retoric ) , deoarece testatorul putea avea serioase motive s procedeze astfel . Testatorul putea institui mai multe persoane ca motenitor care s fie chemate la motenire fie n concurs , fie unele n locul celorlalte . n caz de concurs , testatorul fixa fiecruia partea sa din succesiune iar n cazul cnd unul dintre motenitori refuza partea sa , aceasta putea s revin celorlali comotenitori . n cazul n care veneau unele n locul celorlalte , testatorul instituia un alt motenitor , pentru situaia n care primul nu ar moteni .
7.Substituirea de motenitori. Substituirea de motenitori reprezint instituirea mai multor motenitori care s vin la motenire unul n locul celuilalt , atunci cnd primul nu vrea sau nu poate s vin la motenire . Romanii au cunoscut trei forme de substituire : a)substituirea vulgar ; b)substituirea pupilar ; c)substituirea quasi pupilar Substituirea vulgar este cea obinuit i const n substituirea unuia sau mai multor motenitori n locul celui instituit , dac acesta nu putea sau nu dorea s moteneasc . Pentru o mai mare siguran testatorul instituia mai muli succesori , substituindu-i unul celuilalt . Substituirea pupilar era acea substituie prin care eful familiei ( pater familias) numete n testamentul su un motenitor pentru situaia n care fiul su ar muri nainte de a ajunge la pubertate i deci nainte de a-i putea ntocmi un testament .
32
Nu se admite orice condiie suspensiv : cele imposibile ( dac va atinge cerul cu degetul); cele ilicite ( dac va svri un omor ) nu erau ngduite dar erau privite ca nescrise. De asemenea era ngduit instituirea fcut sub un termen suspensiv incert ( Titus va fi motenitor , cnd Maevius va muri .
Pagina 23 din 76
Substituirea quasi pupular este acea substituie prin care i era ngduit ascendentului s alctuiasc un testament n locul i pentru descendentul su nebun , fr minte aflat n imposibilitatea de a ntocmi un testament . n concluzie putem spune c la baza succesiunii testamentare din zilele noastre st succesiunea testamentar roman dei formele testamentare au evoluat i s-au mai modificat . i n prezent se fac legate i sunt nscrise dispoziii de ultim voin n testament ; att testatorul ct i motenitorii trebuie s aib capacitatea de a ntocmi i respectiv de a primi prin testament; testatorul poate institui mai muli motenitori .
CAPITOLUL III CONSIDETAII GENERALE CU PRIVIRE LA DEVOLUIUNEA SUCCESORAL TESTAMENTAR
SECIUNEA I NOIUNEA DE TESTAMENT I CARACTERELE JURIDICE ALE TESTAMENTULUI Precizri prealabile Noiunea de testament Critica definiiei legale a testamentului Caracterele juridice ale testamentului Coninutul testamentului Interpretarea coninutului testamentului SECIUNEA a-II-a CONDIIILE DE VALIDITATE A TESTAMENTULUI Precizri prealabile Condiiile de fond pentru validitatea testamentului Capacitatea Regula Incapaciti de a dispune prin testament Sanciunea legal a incapacitii legale sau naturale de a dispune prin testament Incapaciti de a primi prin testament Consimmntul Reguli aplicabile Consimmntul viciat parial
Pagina 24 din 76
Dolul Sanciuni n cazul viciilor de consimmnt Obiectul Cauza Condiiile de form pentru validitatea testamentului Precizri prealabile Forma scris Oprirea testamentului conjunctiv Sanciunea nerespectrii condiiilor de form Limite ale efectelor nulitii absolute i derogri
SECIUNEA I NOIUNEA TESTAMENTULUI 1.Precizri prealabile Pentru ca o persoan s poat moteni patrimoniul succesoral lsat de o persoan care a decedat trebuia s ndeplineasc anumite condiii i anume : s aib capacitate succesoral ; s nu fie nedemn de a moteni ; s fie chemat la motenire , adic s aib vocaie succesoral , fie n temeiul legii , fie al testamentului , sau a unei instituiuni contractuale . Determinarea persoanelor chemate s moteneasc patrimoniul unei persoane fizice decedat poart denumirea de devoluiunea motenirii . Aceasta poate fi , n funcie de izvorul su , legal , testamentar i contractual. Scopul principal al devoluiunii motenirii l constituie determinarea sferei persoanelor chemate s moteneasc o persoan fizic decedat . DE TESTAMENT I CARACTERELE JURIDICE ALE
Pagina 25 din 76
Orice persoan poate dispune de patrimoniul su prin acte cu titlu oneros i prin acte cu titlu gratuit33. De regul contractul este un act cu titlu oneros34, deoarece prin ncheierea acestuia ambele pri urmresc realizarea propriului lor scop , interes. n ceea ce privete actul cu titlu gratuit , prin ncheierea unui astfel de act o parte procur celeilalte pri un beneficiu fr a primi un echivalent n schimb, iar n prezent , legislaia noastr cunoate numai dou moduri de dispoziie cu titlu gratuit , i anume : donaia i testamentul . Dintre acestea donaia este una ncheiat ntre vii , iar testamentul este un act juridic pentru cauz de moarte , i asupra acestuia ne vom opri n continuare . Testamentul este temeiul juridic care st la baza devoluiunii succesorale testamentare. Astfel devoluiunea testamentar a necesitat o reglementare corespunztoare fiecrei etape de dezvoltare social , menit s asigure att protecia celor mai apropiate persoane ale testatorului ( ascendenii , descendenii i soul supravieuitor ) ct i ndeplinirea dispoziiilor de ultim voin ale testatorului . Legea consacr principiul libertii testamentare35, libertate la care nu se poate renuna36, adic orice persoan capabil este liber s lase ( sau nu ) un testament i s dispun , astfel , de patrimoniul su pentru timpul cnd nu va mai fi n via . Aceast libertate testamentar nu este ns , absolut , legea prevznd anumite ngrdiri dintre care cea mai important este cea referitoare la instituia rezervei succesorale prevzut n beneficiul unor motenitori legali37i care este sustras actelor liberale ale celui care decedeaz , fie c este vorba de liberalitile fcute n timpul vieii ( donaii ) , fie c este vorba de cele fcute pentru cauz de moarte ( testamentul ) . Dei criticat de unii autori care doreau o limitare a dreptului de a testa , motenirea testamentar are nc aplicabilitate , nlturnd n ntregime sau parial motenirea legal . 2.Noiunea de testament
33
Pentru mai multe amnunte a se vedea Actul juridic civil n Gheorghe Beleiu , Drept civil romn . Introducere n dreptul civil . Subiectele dreptului civil , Casa de editur i pres ansa S.R.L., Bucureti , 1998 , p.125 i urm. ; Gabriel Boroi , Drept civil . Partea general, Bucureti , 1998 , p.162 i urm . 34 Art. 945 Cod civil prevede : contractul oneros este acela n care fiecare parte urmrete a-i procura un avantaj . 35 Francisc Deak , op.cit.p.169. 36 .Trebuie considerat ilicit o convenie prin care o persoan s-ar obliga s nu dispun pe cale testamentar de bunurile sale . Trib.Supr., col .civ., dec. nr.1844 / 1956 , n C.D . 1956 , vol. I , p. 367. 37 Se refer la dreptul motenitorilor rezervatari unde sunt inclui descendenii , ascendenii privilegiai i soul supravieuitor.
Pagina 26 din 76
Prin dispoziiile sale legea recunoate oricrei persoane dreptul de a dispune dup bunul plac la averea sa pentru timpul cnd se va stinge din via , putnd nltura astfel devoluiunea succesoral legal . Astfel , n art.800 , Codul civil prevede c nimeni nu va putea dispune de avutul su , cu titlu gratuit, dect cu formele prescrise de lege pentru donaiuni ntre vii sau prin testament , testamentul fiind forma prin care o persoan poate dispune pentru cauz de moarte . Tot Codul civil definete i testamentul n art.802 : Testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune , pentru timpul ncetrii sale din via , de tot sau parte din avutul su . Avnd n vedere cele dou texte de lege , art.800 i art.802 Cod civil , putem spune c testamentul este un act juridic unilateral38 , gratuit, personal , solemn39 , pentru cauz de moarte i esenialmente revocabil , prin care o persoan , numit testator , dispune , pentru timpul ncetrii sale din via , de tot sau de o parte din avutul su i i poate exprima ultima voin n legtur cu persoana sa ori alte persoane . Persoana care dispune prin testament poart numele de testator , iar persoana desemnat prin testament s culeag o motenire poart numele de legatar . Legatarul poate fi universal , cnd are vocaie la ntreg patrimoniul succesoral ; cu titlu universal , cnd are vocaie la o fraciune din patrimoniul succesoral ; i cu titlu particular , cnd are vocaie la un bun sau la mai multe bunuri individuale , determinate .
3.Critica definiiei legale a testamentului
Definiia dat testamentului de Codul civil prin art.802 a fost aspru criticat, deoarece din cuprinsul su rezult c testamentul trebuie s conin numai legate , ns el poate cuprinde i alte dispoziii cum ar fi :
38
Paul Demetrescu , Drept civil . Teoria gener a obligaiilor , Ed. Didactic i Pedagogic , Bucureti, 1966 , p.70 ; Francisc Deak , Teoria general a obligaiilor , Bucureti , 1960 , p.170; Dimitrie Alexandresco , op.cit., vol. II , partea a doua , p.20 i urm.; C.Hamangiu , N, Georgean , Codul civil adnotat cu textul articolului corespunztor francez, italian i belgian i jurisprudena de la 1868 1927 , Ed. Librriei Universala Alcalay i co. Bucureti , 1925 , p. 632. 39 n vechiul drept romnesc , dup obiceiul pmntului , testamentul era considerat un act solemn , care putea fi fcut n form scris i se numea diat sau zapis , ori carte , izvod ; Dumitru Macovei , Marius Sebastian triblea , op.cit.p.380
Pagina 27 din 76
sarcini impuse legatarilor ; dezmotenirea unor motenitori; revocarea unor testamente anterioare ; recunoaterea copilului din afara cstoriei ; dispoziii privitoare la funeralii , ngropare , pomeniri; desemnarea unui executor testamentar .etc. Astfel n cazul n care testamentul cuprinde n acelai timp legate i dispoziii de natur diferit , ne aflm n faa a dou sau mai multe acte juridice deosebite , ntrunite sub forma unui testament , acte ce pot fi independente ntre ele40. Avndu-se n vedere faptul c un testament poate cuprinde pe lng legate i alte dispoziii s-a ajuns la concluzia , mprtit de muli autori , c testamentul nu este dect un tipar juridic , o form n care trebuie s fie mbrcate unele acte de ultim voin , cum sunt legatul sau execuiunea testamentar , c n unitatea material a nscrisului testamentar , sunt cuprinse , din punct de vedere intelectual, o pluralitate de acte juridice deosebite , , supuse fiecare ct privete fondul , regimului su juridic propriu41. Din caracterul independent pe care l au legatele i dispoziiile testamentare ntre ele , rezult c validitatea dispoziiilor testamentare trebuie s fie analizat separat , pentru fiecare n parte , deoarece este posibil ca unul dintre acte s fie nul , dar fr s atrag nulitatea celorlalte . De asemenea , caducitatea unui legat nu afecteaz eficacitatea altor legate . Apoi , revocarea unor dispoziii testamentare printr-un testament ulterior , poate produce efecte chiar dac celelalte dispoziii ale testamentului revocator sunt ineficace , dac dispoziia revocatorie este valabil i testamentul care o conine nu este nul n ntregime . n schimb viciile de form se rsfrng asupra tuturor dispoziiilor a cror validitate este condiionat de validitatea testamentului . Recunoaterea unui copil din afara cstoriei prin intermediul testamentului este o dispoziie deosebit de celelalte ntruct este un act irevocabil i produce efecte imediat , chiar
40
C.Hamangiu , I.Rosetti Blnescu , Al.Bicoianu , Tratat de drept civil romn , Vol.3 , Bucureti , 1998 , p.508 nr.1229 . 41 Francisc Deak , Tratat , p.173 ; Mihail Eliescu , Motenirea . , p.199 i urm . ; Constantin Sttescu , op.cit., p. 166 i urm ; Stanciu D. Crpenaru , op.cit. ,p . 427 i urm.; Dan Chiric , op.cit.p.73 . n sensul concepiei tradiionale a testamentului act juridic vezi I.Albu , Consideraii de lege lata i de lege ferenda privind calificarea testamentului , n R.R.D. numrul 9 / 1975 , p.13 15 . Menionm c ntre cele dou concepii , aa cum subliniaz autorul citat , nu exist n realitate deosebiri de efecte juridice , ci numai de calificare juridic. n ambele concepii dispoziiile testamentare pot valora acte juridice , numai c , n teoria testamentului act juridic , n cazul legatelor , actul juridic este testamentul ,legatele fiind doar cauze ale testamentului . Testamentul este suportul formal pentru toate aceste dispoziii cu valoare de acte juridice i trebuie s ndeplineasc condiiile de fond prevzute de lege pentru actul n cauz i condiiile de form ale testamentului .
Pagina 28 din 76
dac este cuprins ntr-un testament autentic nul pentru c s-a fcut , de exemplu , cu nclcarea articolului 857 Cod civil , deoarece s-a fcut printr-un act autentic42 . Din cele analizate rezult c testamentul nu este un act juridic omogen , ci o form n care sunt mbrcate actele juridice de ultim voin ale testatorului . 4.Caracterele juridice ale testamentului Din definiia dat testamentului , rezult c acesta are urmtoarele caractere juridice : a)Testamentul este un act juridic , ceea ce nseamn c el va fi valabil numai dac exprim voina testatorului . Fiind un act juridic testamentul trebuie s ndeplineasc i condiiile generale de validitate prevzute de lege pentru orice act juridic precum i pe cele speciale prevzute pentru actele juridice cu titlu gratuit . b)Testamentul este un act juridic unilateral , deoarece exprim voina unei singure persoane i anume a testatorului , care produce efecte indiferent de manifestarea de voin a celui gratificat . Trebuie s fie opera unei singure voine pentru a nu i se putea opune nici o piedic de orice natur care ar ngreuna libera facultate de a o retracta pn la sfrit . Deci caracterul unilateral al testamentului are n vedere asigurarea revocabilitii dispoziiilor testamentare. c)Testamentul este un act juridic personal , ceea ce nseamn c nu poate fi ncheiat prin reprezentare sau cu ncuviinarea ocrotitorului legal . Dac o persoan are capacitate a testa , o poate face exclusiv personal , iar n cazul n care nu are aceast capacitate nu o poate face prin reprezentare sau ncuviinarea altor persoane . Chiar dac primete consultai de specialitate n vederea ntocmirii testamentului de la o alt persoan , el trebuie s exprime voina sa personal . d)Testamentul este un act juridic cu titlu gratuit , aa cum prevede art.800 Cod civ. , ceea ce nseamn c o persoan , n cazul de fa , testatorul , procur celeilalte pri , gratificatului , un beneficiu fr a primi un echivalent n schimb. e)Testamentul este un act juridic solemn ,el nu este susceptibil de a produce efecte dect dac este fcut ntr-una din formele determinate de lege .Solemnitatea testamentului , care se confund cu probaiunea , se justific n materie de testament prin necesitatea de a asigura o dovad formal unei voine postume care , n momentul cnd ea se cerceteaz nu mai poate fi supus singurului control sigur a mrturisirii autorului ; trebuie deci , ca voina s fie
42
n acest sens a se vedea R.R.D. nr.1 / 1985 , p.30
Pagina 29 din 76
astfel exprimat nct s nu i se poat substitui nici sugestiile celor interesai , nici interpretarea arbitrar a judectorului. f)Testamentul este un act juridic pentru cauz de moarte , deoarece , dei este valabil din momentul ntocmirii sale ( dac au fost ndeplinite condiiile cerute de lege ) , el produce efecte numai dup ncetarea din via a testatorului. Astfel fiind , legatarul nu dobndete nici un drept ct timp testatorul este n via; testatorul pstreaz dreptul de dispoziie asupra bunurilor de care dispune prin testament . g)Testamentul este un act juridic translativ de drepturi , n sensul c are ca efect naterea de drepturi i chiar obligaii n sarcina persoanei gratificate . h)Testamentul este un act juridic esenialmente revocabil ,dup cum precizeaz i art.802 Cod civil . Astfel , atta timp ct testatorul este n via , el poate reveni oricnd asupra testamentului , completndu-l , modificndu-l i revocndu-l parial sau n ntregime . Regula revocabilitii testamentului face ca testatorul s nu poat renuna la dreptul de a revoca testamentul , pentru c o astfel de renunare ar fi calificat un pact asupra unei succesiuni fiitoare care este nul 43. Revocarea testamentului poate fi expres , atunci cnd voina declarat de revocare este cuprins ntr-un act autentic sau ntr-un testament posterior ; i tacit , atunci cnd voina de revocare rezult fie din incompatibilitatea sau contrarietatea dintre dispoziiile a dou testamente succesive , fie din nstrinarea bunului ce formeaz obiectul legatului44 . Dup ncetarea din via a testatorului , testamentul poate fi revocat , prin intermediul instanelor judectoreti , la cererea motenitorilor , n condiiile i pentru cazurile prevzute de lege . inndu-se seama de aceste caractere juridice , n literatura de specialitate45 , testamentul este considerat un act juridic excepional , complex n sensul c se derog de la regulile dreptului comun i realizeaz ntr-o unitate de form o diversitate de dispoziii avnd regimuri juridice difereniate . 5.Coninutul testamentului
43 44
Mihail Eliescu , Motenirea .. , p.197. Trib . Supr. , dec.nr.28 din 24 aprilie 1979 , n Repertoriul de practic judiciar n materie civil pe anii 19751980 , p.140. 45 Dumitru Macovei , Marius Sebastian Striblea , op.cit. p.381 ; Julieta Manoliu , Drept civil .Succesiuni , Ed.Fundaiei Chemarea , Iai , 1995 , p.68 ; Camelia Toader , Romeo Popescu , Liviu Stnciulescu , Veronica Stoica , Francisc Deak , Motenirea testamentar , transmisiunea i mpreala motenirii , Ed.Actami , Bucureti , 1996 ,p.5; Francisc Deak , Tratat p.171 ; Liviu Stnciulescu , op.cit.,p.100; Stanciu D.Crpenaru ,op.cit.p.222
Pagina 30 din 76
Testamentul poate cuprinde una sau , de regul , mai multe dispoziii de ultim voin , care , fiecare n parte , constituie un act juridic independent de celelalte . Aa cum rezult din definiia legal a testamentului , obiectul principal al acestuia , l constituie legatele adic actele juridice care se refer la patrimoniul succesoral ( legate universale sau legate cu titlu universal ) sau la bunurile ce fac parte din acel patrimoniu ( legate cu titlu particular ). Alturi de legate , testamentul poate s cuprind i alte dispoziii de ultim voin ale testatorului i anume : -exheredri ( dezmoteniri ) adic dispoziii privind nlturarea de la motenire a tuturor sau a unora dintre motenitorii legali nerezervatari sau a celor rezervatari de cotitatea disponibil ( art.841 Cod civil ) ; -sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali , adic obligaii pe care trebuie s le execute cel gratificat , dac accept legatul ; -desemnarea unui executor testamentar , adic a unei persoane fizice care s ndeplineasc actele de ultim voin ale testatorului ( art.910 Cod civil ); -revocarea total sau parial a unui testament anterior sau retractarea revocrii anterioare ; -partajul de ascendent , adic mpreala fcut de testator ntre descendenii si a bunurilor succesorale sau a unei pri din aceste bunuri ( art.795 Cod civil ) ; -recunoaterea unui copil din afara cstoriei ; -dispoziii referitoare la nmormntarea sa , etc . 6.Interpretarea coninutului testamentului Uneori , voina testatorului este exprimat insuficient de clar , i atunci este chemat s intervin instana de judecat . Cu excepia art.908 Cod civil care se refer la legatul care are ca obiect un lucru de gen nedeterminat calitativ i care trebuie s fie prestat de calitate mijlocie , legea nu stabilete reguli de interpretare a clauzelor testamentare , ns sunt aplicate reguli referitoare la interpretarea contractelor , prevzute de Codul civil n articolele : 977- 985. Pentru interpretarea clauzelor testamentare trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte :
Pagina 31 din 76
-interpretarea trebuie s aib n vedere intenia , voina real a testatorului i nu dup sensul literal al termenilor ( art.977 Cod civil )46. Intenia testatorului trebuie cutat n nsi coninutul testamentului ; -n caz de ndoial clauza se interpreteaz n favoarea motenitorilor legali i nu a legatarilor ( art.983 Cod civil ). ns conform articolului 978 Cod civil cnd o clauz este primitoare de dou nelesuri , ea se interpreteaz n sensul ce poate avea un efect , iar nu n acela ce n-ar produce nici unul; -clauzele testamentare , se interpreteaz unele prin altele , dndu-se fiecreia nelesul care rezult din ntregul act ( art.982 Cod civil ); actul juridic nu poate fi interpretat dect examinndu-l n ntregime .
SECIUNEA a-II-a CONDIIILE DE VALIDITATE ALE TESTAMENTULUI 1.Precizri prealabile Pentru ca testamentul s fie valabil i s poat produce efecte trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii de fond i de form prevzute de lege . Condiiile de fond pentru validitatea testamentului se refer la : consimmntul testatorului s fie liber exprimat ; capacitatea testatorului de a dispune de bunurile sale ; obiectul testamentului , care trebuie s fie licit i posibil ; cauza testamentului , care trebuie s fie licit i moral . Condiiile de form pentru validitatea testamentului se refer la forma scris a testamentului i la faptul c testamentul trebuie s reprezinte declaraia de voin a unei singure persoane , exprimat printr-un text scris separat . 2.Condiiile de fond pentru validitatea testamentului
46
Interpretarea contractelor se face dup intenia comun a prilor contractante , iar nu dup sensul literal al termenilor ( art.977 Cod civil ) .
Pagina 32 din 76
Ca acte juridice , dispoziiile testamentare trebuie s ndeplineasc condiiile generale de validitate a actului juridic , condiii care au n vedere capacitatea testatorului de a dispune prin testament , capacitatea de a primi prin testament ; consimmntul s nu fie viciat ; un obiect determinat sau determinabil i licit ; o cauz real , licit i moral . A.Capacitatea a.Regula Pentru ca testamentul s fie valabil i s produc efecte trebuie ca testatorul s aib capacitatea de a dispune prin testament cu privire la bunurile sale , iar persoana n favoarea creia se testeaz s aib capacitatea de a primi prin testament . n materia actelor juridice , regula o constituie capacitatea , iar incapacitatea este excepia . n acest sens articolul 856 Cod civil precizeaz c orice persoan este capabil de a face testament dac nu este proprit prin lege , iar art.808 alin.2 Cod civil prevede c este capabil de a primi prin testament oricine este conceput la epoca morii testatorului . Din aceste texte rezult c incapacitile ca excepii de la regula capacitii , sunt prevzute n mod expres de lege , astfel c nimeni nu ar putea renuna , n tot sau n parte , la capacitatea de a dispune sau de a primi prin testament ( art. 6 alin.1 din Decretul nr.31/1954 ). b) Incapaciti de a dispune prin testament Legea civil romn stabilete urmtoarele incapaciti de a dispune prin testament : a) Conform art.806 Cod civil minorul mai mic de 16 ani nu poate dispune n nici un fel , incapacitatea lui fiind total . Deoarece dispoziia testamentar , are un caracter personal , minorul nu poate dispune prin reprezentant sau cu ncuviinarea ocrotitorilor legali chiar dac a mplinit vrsta de 14 ani , cnd minorul are capacitate de exerciiu restrns b)Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani , dei are capacitate redus de exerciiu , el nu poate testa n favoarea tutorelui su c)Minorul ajuns la majorat , dei are capacitatea deplin de exerciiu ,el nu va putea dispune prin testament n favoarea fostului su tutore atta timp ct socotelile tutelei nu au fost n prealabil date i primite ( art. 809 alin. 2 Cod civil). d)Persoana pus sub interdicie judectoreasc fiind lipsit de capacitatea de exerciiu este supus acelorai reguli ca minorul sub 14 ani , deci ea nu va putea dispune de bunurile sale
Pagina 33 din 76
prin testament . Incapacitatea interzisului este total i permanent . Atta timp ct nu a fost ridicat interdicia, interzisul nu va putea testa nici n momentele lucide , adic n caz de ntrerupere vremelnic a bolii sale . e)Nu pot dispune prin testament nici persoanele aflate n incapacitate natural , adic acele persoane deplin capabile sau cu capacitate parial , dei nu sunt puse sub interdicie totui , ele nu au o voin contient n momentul ntocmirii testamentului , deci s fie lipsite temporar de discernmntul necesar pentru a dispune prin testament . Astfel , lipsa discernmntului , neprevzut de lege , atrage incapacitatea celui n cauz de a face dispoziii testamentare , deoarece nu are puterea de a aprecia efectele juridice ale manifestrii sale de voin . Dup cum s-a artat , pentru validitatea testamentului este necesar , ntre altele , ca dispuntorul s aib discernmnt n momentul n care l ntocmete, n sensul de a nu exista incapaciti legale i nici cele naturale , adic aceasta se datoreaz unei cauze trectoare sau uneia permanente . nseamn c persoana care las un legat trebuie s aib capacitatea de a dispune prin testament i , ca urmare , este necesar a se stabili dac testatorul a avut discernmnt n momentul n care a ntocmit actul juridic de ultim voin. Lipsa discernmntului din cauza alienaiei sau debilitii mintale ori datorit unor cauze vremelnice ca starea de boal , hipnoza , somnambulism , beie alcoolic , folosirea de stupefiante etc. trebuie dovedit n mod neechivoc prin probe concludente, deoarece ea determin o incapacitate natural , care nu rezult din lege spre deosebire de incapacitatea alienatului sau debilului mintal pus sub interdicie , a crui incapacitate este legal i permanent , chiar dac ar avea momente de luciditate . Nu este vorba de vicierea consimmntului testatorului , ci de existena unor cauze naturale vremelnice sau permanente , care mpiedic voina s fie contient n momentul ntocmirii testamentului . f)Nu este capabil de a testa nici comerciantul persoan fizic aflat n stare de faliment reorganizare i lichidare judiciar . ns , n caz de moarte a comerciantului , legatele se vor putea executa numai dup ce creditorii vor fi pltii . n acest caz , art.108 din Legea nr. 64/ 1995 precizeaz c vor fi ndreptii s participe la distribuirea fondurilor obinute din vnzarea bunurilor averii debitorului i titularii creanelor izvornd din acte cu titlu gratuit , dar numai dup ce toate creanele chirografare vor fi fost pltite . Amintim i art.40 alin.1 lit.a din lege , potrivit cruia judectorul sindic poate cere anularea i recuperarea de la teri a transferurilor cu titlu gratuit din partea debitorului , fcute n cei trei ani anteriori nregistrrii
Pagina 34 din 76
cererii introductive . Potrivit acestei dispoziii , care nu distinge ntre actele cu titlu gratuit ntre vii i pentru cauza de moarte , nu excludem posibilitatea acumulrii certificatelor de motenitori obinute ca urmare a decesului comerciantului n perioada prevzut de lege . n literatura de specialitate aceste incapaciti au fost considerate incapaciti absolute . Din analiza prevederilor legale se pot distinge i incapaciti relative de a dispune prin testament . Din aceast categorie face parte urmtoarea situaie: -minorul care a mplinit vrsta de 16 ani poate dispune prin testament numai pentru jumtate din bunurile pe care , dup lege poate dispune majorele ( art.807 Cod civil ). Un astfel de ,minor poate lsa testament , legea preciznd c ar avea discernmnt , ns nu cu privire la ntreg patrimoniul su , ci numai la o jumtate din el . Cota de se va calcula din cotitatea disponibil , n prezena motenitorilor rezervatari , i din ntreaga avere succesoral ,n prezena nerezervatarilor . Un testament ntocmit cu depirea limitei de este supus reduciunii i nu va fi anulat n ntregime , deoarece ar fi fost excesiv ca testamentul s fie n ntregime nul pentru depirea unei limite pe care testatorul nu o putea cunoate la data ntocmirii testamentului . Cu toate c testamentul produce efecte la deschiderea motenirii i pn n acest moment testatorul l poate revoca total sau parial , se admite n unanimitate de autori i n practica judectoreasc c el trebuie s aib capacitatea de a testa cnd i manifest voina , deci la data ntocmirii actului , modificrile ulterioare ale statutului su juridic sau a sntii mintale fiind fr relevan . n consecin , testamentul incapabilului nu poate fi recunoscut valabil , chiar dac ulterior a devenit o persoan capabil . Capacitatea de a ncheia un act juridic trebuie s fie apreciat la momentul cnd se svrete , chiar dac efectele sau executarea actului este amnat pn la o dat ulterioar , fie i incert , cum este moartea testatorului . Dac capacitatea testatorului s-ar aprecia n raport de datele dinaintea morii , n majoritatea cazurilor testamentele nu ar putea fi recunoscute valabile , datorit incapacitii naturale.
c)Sanciunea incapacitii legale sau naturale de a dispune prin testament. Incapacitile de a dispune prin testament au drept scop protecia voinei incapabilului i a intereselor familiei sale , nefiind dictate de interese de ordine public , iar atunci cnd sunt
Pagina 35 din 76
nclcate sunt sancionate cu nulitatea relativ indiferent dac sunt incapaciti absolute sau relative , potrivit dreptului comun. Incapacitatea parial a minorilor cu vrsta cuprins ntre 16-18 ani se sancioneaz cu nulitatea parial a efectelor actelor de dispoziie pn la limita prevzut de lege . Este vorba de o reducere special , ea nefiind confundat cu reduciunea libertilor care ncalc rezerva succesoral , guvernat de alte reguli. Partea din patrimoniu pe care minorul cu vrsta ntre 16 i 18 ani nu poate dispune , nu constituie rezerv succesoral , ea fiind atribuit motenitorilor legali conform regulilor generale . Atunci cnd minorul de peste 16 ani a dispus n favoarea tutorelui , sau fostului tutore , dac nu au fost predate i primite socotelile definitive ale tutelei , dispoziia respectiv va fi anulabil , restul dispoziiilor fiind valabile , dac nu au fost nclcate i alte prevederi legale . d)Incapaciti de a primi prin testament Alturi de incapacitile de a dispune prin testament , legea civil prevede i incapaciti de a primi prin testament . Acestea din urm au fost-clasificate n literatura de specialitate-n : - incapaciti de folosin absolute: 1)-persoanele neconcepute la data deschiderii succesiunii ; 2)-persoanele incerte sau nedeterminate ; 3)-persoanele juridice de drept privat . -incapaciti de folosin relative : 1)-tutorii; 2)-medicii i farmacitii; 3)-preoii; 4)-ofierii de marin; - incapaciti de exerciiu absolute : 1)-minorii; 2)-interziii judectoreti ; 3)-persoanele juridice . Incapaciti de folosin absolute:
Pagina 36 din 76
1. Persoanele neconcepute la data deschiderii succesiunii . Conform art. 808 alin..2 Cod civil este capabil de a primi prin testament oricine este conceput la epoca morii testatorului . Din acest text rezult c persoanele neconcepute la data deschiderii succesiunii , persoanele viitoare , nu pot fi gratificate prin testament . n completarea art. 808 Cod civil , vine art.7 din Decretul 31 /1954 care dispune c drepturile copilului sunt recunoscute de la concepie , ns numai dac se nate viu . Consacrnd incapacitatea de a dobndi cu titlu gratuit a neconcepuilor , legiuitorul a avut n vedere persoanele fizice , voind , pe aceast cale , s interzic liberalitile fcute copiilor ce se vor nate . O prim condiie pentru ca cineva s poat primi prin testament este ca el s existe . Astfel art.654 alin.1 Cod civil dispune c pentru a succede trebuie neaprat ca persoana ce succede s existe n momentul deschiderii succesiunii, iar conform alin.2 al aceluiai articol copilul conceput este considerat c exist , iar alin 3 acelai articol prevede : copilul nscut mort este considerat c nu exist. Incapacitatea persoanelor neconcepute este rmuit la liberaliti care le sunt fcute direct , ns ele pot fi indirect gratificate , prin liberaliti cu sarcini fcute unor tere persoane47 . n dreptul nostru singura excepie de la incapacitatea neconcepuilor de a dobndi liberaliti exist n cazul asigurrii pe via , unde asiguratul va putea ncheia o asigurare pe via n folosul copiilor care se vor nate . i n cazul colectivitilor de persoane
48
, exist condiia s aib fiin juridic la
moartea testatorului , pentru a dobndi liberaliti . n cazul n care asociaiile i fundaiile ce urmeaz a primi un patrimoniu succesoral dobndesc personalitate juridic ulterior morii testatorului , conform legii persoanelor juridice ele pot beneficia de gratificarea respectiv , numai dac la data recunoaterii lor de ctre justiie , patrimoniul social sau de fondare este n msur s realizeze , cel puin n parte , scopul pentru care acestea au fost constituite , iar bunurile ce alctuiesc acest patrimoniu iniial nu poate fi dobndit dect prin acte cu titlu gratuit . n concluzie putem spune c un testament fcut n favoarea unei persoane neconcepute la momentul deschiderii succesiunii nu este valabil . 2.Persoanele incerte sau nedeterminate .
47
De exemplu : dispuntorul poate face o donaie unei Academii , care va distribui premii unor persoane ndeplinind anumite condiii 48 Mihail Eliescu , Curs . , p. 202 i urm .
Pagina 37 din 76
Regula este c legatarul trebuie s fie ct mai bine individualizat n testament , deoarece o persoan incert i nedeterminat nu poate primi o motenire , neputnd fi identificat cu precizie . O asemenea incapacitate de a primi nu este reglementat de legea civil , ns ea se impune deoarece un legat nu poate exista dac legatarul nu este precizat cu certitudine . n cazul unui legatar incert i nedeterminat , executarea legatului este dificil de fcut . n literatura de specialitate s-a considerat c prin persoane nedeterminate se neleg acele persoane care nu sunt determinate prin actul de dispoziie i pentru determinarea crora mai trziu , actul i dispoziiile nu indic nici un mijloc i nici un eveniment la ndeplinirea cruia s se poate determina . Legatarul poate fi indicat numai prin numele de familie sau numai prin numele de botez , ns atunci cnd numele respectiv este comun mai multor persoane , legatarul devine nedeterminat , iar legatul nu se poate executa . Legatarul mai poate fi determinat prin profesie sau gradul de rudenie cu testatorul . De asemenea , este valabil i legatul fcut unei persoane necunoscute dac persoana respectiv va putea fi cunoscut printr-un act viitor . Instana Suprem a hotrt urmtoarele : Nu este necesar ca beneficiarul s fie determinat pe de-a-ntregul n cuprinsul actului , ci este suficient ca testamentul s cuprind n parte elementele cu ajutorul crora legatarul s poate fi determinat ulterior . Legatul este nevalabil dac persona beneficiarului este incert i nedeterminabil49 . 3.Persoanele juridice de drept privat . Prin Decretul 31 / 1954 li se interzice persoanelor juridice de a primi legate . n aceast privin trebuie s deosebim trei categorii de persoane juridice: persoanele juridice fr scop patrimonial ; sindicatele profesionale ; persoanele juridice cu scop lucrativ n ceea ce privete persoanele juridice fr scop patrimonial ( asociaiile i fundaiile ), legea persoanelor juridice a ngrdit dreptul acestor persoane de a dobndi bunuri , deoarece ele sunt destinate s triasc vreme mai ndelungat dect timpul scurt al pieritoarei viei omeneti. Aceste persoane putnd venic primi ns interzicdu-i a nstrina , ar putea astfel , s agoniseasc averi considerabile , alctuind o primejdie pentru ordinea public .
49
Trib. Supr. , secia civ. , dec. nr. 1364 / 23 iunie 1980 , n Culegere de decizii pe anul 1980 , p. 89 .
Pagina 38 din 76
Pentru a nltura aceast posibilitate de acumulare de bunuri, legiuitorul a ngrdit dreptul persoanelor juridice fr scop patrimonial de a dobndi legate peste nevoia de a-i realiza scopul i destinaia pentru care au fost constituite . Persoanele juridice fr scop patrimonial sunt lovite cu o incapacitate de folosin parial . Ele sunt oprite s dobndeasc chiar cu titlu oneros , dac bunurile dobndite nu sunt necesare pentru nfptuirea acestui scop care alctuiete att inta , ct i hotarul activitii lor . Sindicatele profesionale , fiind privite cu deosebit favoare de legiuitor , sunt deplin capabile de a dobndi , nu numai cu titlu oneros dar i prin legate ( Legea 62 / 21 ianuarie 1941 art.26 ) . n ceea ce privete persoanele juridice cu scop lucrativ , opinia c ele nu ar putea dobndi prin legate , ele fiind recunoscute numai pentru a produce i face s circule bunurile , a fost prsit . Prin urmare societile civile sau comerciale se bucur de o deplin capacitate de a dobndi prin legate , deoarece n caz de lichidarea societii , bunurile trec n patrimoniul societarilor i astfel rmn n circuitul economic . Incapaciti de folosin relative : 1)Tutorii de la minorii aflai sub tutela lor . Conform art. 809 Cod civil nu pot primi prin testament tutorii de la minorii aflai sub tutela lor i nici de la minorii ajuni la majorat , atta timp ct socotelile definitive ale tutelei nu au fost date i primite . Aceast incapacitate de a primi a fost instituit de legiuitor n scopul evitrii silirii minorilor aflai sub tutel a face liberaliti tutorilor lor . Dispoziiile art.809 Cod civil se aplic i n cazul tutorelui de fapt , adic aceluia care administreaz tutela fr s fi fost instituit tutore n mod legal50 . Dispoziiile art. 809 Cod civil nu se aplic tutorelui instituit pentru interzisul judectoresc . De la art. 809 alin.1i 2 Cod civil exist o singur excepie i anume: minorul aflat sub tutel sau ajuns la majorat , poate testa n favoarea tutorelui su dac acesta este un ascendent al minorului .
2.Medicii i farmacitii
50
Mihail Eliescu , Motenirea . , p. 166 ; C.Hamangiu , N. Georgean , op. cit. , vol II p.657 ;Dimitrie Alexandresco, op.cit., vol.IV, partea a-II-a , p.123 ; Eugeniu Safta Romano , op. cit., vol I ,p. 157
Pagina 39 din 76
Potrivit art.810 Cod civil Doctorii n medicin sau n chirurgie , ofierii de sntate i spierii care au tratat pe o persoan n boala din care moare , nu pot profita de dispoziiile ntre vii sau testamentare , ce dnsa a fcut n favoare-le n cursul acestei boli . Prin aceasta , legiuitorul a dorit s protejeze pe bolnavi de influena pe care o pot avea medicii i farmacitii asupra lor , fiind capabili de orice jertf pentru a-i redobndi sntatea . Instana suprem a hotrt c , art.810 Cod civil se ntemeiaz pe o prezumie absolut de captaie i sugestie aa nct , doctorii n medicin sau chirurgie nu vor putea face dovada c liberalitile sunt opera unei voine libere i c gratificarea s-ar datora unor sentimente de prietenie sau rudenie51 . Pentru a opera aceast interdicie legal , trebuie ndeplinite urmtoarele condiii : legatul s fi fost fcut n cursul bolii de care dispuntorul a murit ; moartea s fi fost cauzat de boala de care a fost ngrijit ; legatarul s fi tratat pe bolnav , iar tratamentul s fi fost continuu . Testamentul care ncalc dispoziia din art. 810 Cod civil va fi sancionat cu nulitatea relativ , care va putea fi invocat numai de ctre motenitorii testatorului . De la aceast regul exist i excepii prevzute de art.810 alin 2 Cod civil. Astfel sunt exceptate : 1. Dispoziiile remuneratorii fcute cu titlu particular ; 2.Dispoziiile universale n caz de rudenie pn la al patrulea grad inclusiv, afar numai dac mortul va avea erezi n linie dreapt i dac acela , n profilul cruia s-a fcut dispoziia nu este el chiar erede n linie dreapt . n literatura de specialitate s-a apreciat c de la dispoziia art. 810 alin.1 Cod civil sunt exceptate i dispoziiile testamentare fcute n favoarea soului , dac acesta are calitatea de medic care acord asisten medical soiei sale , n cursul ultimei sale boli . ns dac se face dovada c soul medic a abuzat de calitatea sa , legatul va fi anulabil . 3.Preoii Art.810 alin.3 Cod civil dispune c aceleai reguli sunt aplicabile n privina preoilor De aici rezult c legiuitorul a urmrit i prin aceast interdicie s protejeze anumite persoane , care, aflndu-se n diferite stri sufleteti , ar fi capabili de orice jertf pentru a-i redobndi linitea sufleteasc sau chiar sntatea , la influena pe care o pot avea preoii asupra lor .
51
Trib. Supr. , secia civ. , dec. nr.875 / 1 iulie 1969 n C.D. , 1969 , p. 155 i n Ioan G. Mihu , Repertoriu de practic judectoreasc n materie civil a Tribunalului Suprem i a altor instane judeene pe anii 1969 1975 , Ed. tiinific i Enciclopedic , Bucureti , 1976 , p. 215 , p. 560 .
Pagina 40 din 76
Termenul de preot folosit de legiuitor are un sens generic , referindu-se la preoii tuturor cultelor , nu la una anumit , deoarece i aceast incapacitate se ntemeiaz pe o prezumie de captaie i sugestie . Pentru ca aceast interdicie legal s opereze trebuie ndeplinite urmtoarele condiii : -preotul s-l fi asistat efectiv pe bolnav ; - tratamentul spiritual s fi fost de natur a influena spiritul bolnavului . i cu privire la aceast interdicie legal , n literatura de specialitate s-a apreciat c sunt exceptate de la regul i dispoziiile testamentare fcute n favoarea soului , dac acesta are calitatea de preot care acord asisten spiritual soiei sale , n cursul ultimei sale boli . Dac se constat c soul preot a abuzat de calitatea sa , legatul va fi anulabil . 4.Ofierii de marin . Potrivit art.883 Cod civil Testamentul fcut pe mare nu va putea cuprinde nici o dispoziie n favoarea ofierilor bastimentului , dac dnii nu sunt rude cu testatorul . Din acest text rezult c nu pot primi prin testament nici ofierii de marin de la persoanele aflate la bordul navei n timpul unei cltorii maritime . Raiunea interdiciei i gsete aplicabilitatea ntr-o prezumie de captaie sau sugestie , ncercndu-se a se evita abuzul de influen . i de la aceast regul exist excepia dac ofierii de marin respectivi sunt rude cu dispuntorul , ei pot primi legate , ns dac se dovedete c au abuzat de calitatea pe care o au , atunci testamentul este anulabil . Incapaciti de exerciiu absolute : 1.Minorii. n ceea ce i privete pe minori trebuie deosebit dup cum acetia sunt emancipai sau nu . Astfel minorul neemancipat accept liberalitatea dup caz prin printele administrator legal , sau prin tutore , potrivit art.817 alin.1 Cod civil , acesta din urm neputnd accepta legatul dect cu prealabila ncuviinare a consiliului de familie ( art.405 i 407 Cod civil ) , dac nu este un ascendent al minorului . Minorul emancipat va accepta liberalitatea cu asistena curatorului su ( art.811 alin.2 Cod civil ). Fr a distinge ntre minorii , dup cum sunt sau nu emancipai , legiuitorul derog de la dreptul comun al incapacitii din dou puncte de vedere : a)minorii pot accepta legatele universale sau cu titlu universal , fie n persoan , dect sub beneficiu de inventar , pentru a nu rspunde cu bunurile sale proprii de pasivul succesiunii ;
Pagina 41 din 76
b)conform art.815 alin3 Cod civil legatele pot fi acceptate n numele minorului , chiar emancipat , de oricare dintre ascendenii si , indiferent de apropierea gradului de rudenie sau de sex , chiar dac ascendentul nu este administratorul legal , tutore sau curator . Aceast derogare de la dreptul comun se justific prin voina legiuitorului de a evita minorului pierderea unor liberaliti , din pricina unei acceptri tardive. Trebuie observat c ascendenii , spre deosebire de tutore , pot accepta liberalitatea , fr ncuviinarea consiliului de familie . Aceast consideraie ne ndeamn s urmm doctrina care socotete c ascendentul , n aceast calitate nu va putea accepta liberalitile fcute minorului dect dac sunt fr sarcini . ntr-adevr numai reprezentantul legal , cu ncuviinarea consiliului de familie , poate obliga pe minor . Art.407 alin.2 Cod civil dispune c liberalitatea pierdut de un minor va avea aceleai efecte ca i n privina majorului , ns numai dac acceptarea s-a fcut n condiiile alin.1 din acel articol , adic de tutore , cu autorizaia consiliului de familie . Facultatea acordat ascendenilor de a accepta pentru minori implic i pe aceea de a renuna la liberalitate . n acest din urm caz , tutorele cu autorizaia consiliului de familie , va putea s accepte legatul , refuzat de ascendent . 2.Interziii judectoreti Persoana pus sub interdicie judectoreasc , avnd statutul juridic al minorului sub 14 ani , ( art.147 Cod familiei ) , nu poate primi prin testament , n mod direct ca i acesta din urm . Liberalitile fcute interzisului se vor accepta de tutore , cu autorizaia consiliului de familie ( art. 405 i 407 Cod civil ). Trebuie observat c spre deosebire de dreptul francez , Codul nostru civil , acord ascendenilor celui interzis aceeai facultate de a primi , n numele incapabilului , liberalitile ce i-au fost fcute , ca i n cazul minorului (art.815 alin.3 ) . 3.Persoanele juridice Codul civil prin art.811 i 817, fr nici o interdicie dispune c att persoanele juridice de drept public , ct i cele de drept privat fr scop lucrativ , nu puteau accepta legate dect dac erau autorizate prin Decret , dat n temeiul unui Jurnal al Consiliului de Minitri . Liberalitile fcute statului sau persoanelor de drept public au ca efect s pun la ndemna colectivitii bunurile care aparin proprietii private . Statul i persoanele juridice de drept public sunt , n principiu , deplin capabile de a accepta legate , fr nici o formalitate . La acest principiu , opereaz dou excepii:
Pagina 42 din 76
a) dac liberalitatea este cu sarcini sau condiii ; b) dac s-au fcut reclamaii de ctre familia dispuntorului . n ambele situaii liberalitatea nu se poate accepta dect cu autorizaia prealabil a organului tutelar . n aceast msur statul i persoanele juridice de drept public sunt lovite cu o incapacitate de exerciiu . Prima excepie se justific prin caracterul oneros pe care , prin efectul sarcinii , l nfieaz legatul , sau prin nevoia de a cerceta caracterul moral i licit al condiiilor sau sarcinilor i n toate cazurile de a preui compatibilitatea acestora cu scopul i atribuiile persoanei juridice gratificate . Cea de-a doua excepie se ntemeiaz pe voina legiuitorului de a permite organului tutelar s in seama de reclamaiile familiei , n msura n care , n echitate le-ar socoti justificate . Statul i persoanele juridice de drept public sunt incapabile de a accepta pur i simplu legatul universal sau cu titlu universal. Acceptarea trebuie s fie fcut sub beneficiu de inventar . Persoanele juridice de drept privat care au fost recunoscute de utilitate public , nu pot niciodat , s accepte singure legatele . Ele sunt incapabile din punct de vedere al exerciiului dreptului , de a primi liberaliti . Scopul lor fiind ns recunoscut de utilitate public , legiuitorul nu le impune dect formaliti abilitante uurate i anume autorizaia prealabil a Ministerului care exercit controlul . Simplele persoane juridice de drept privat fr scop patrimonial i care nu au fost recunoscute de utilitate public , sunt privite cu o defavoare mai accentuat i drept urmare au fost n prealabil autorizate , prin decret administrativ , dat n temeiul unui Jurnal al Consiliului de Minitri . Persoanele juridice de drept privat , fr scop patrimonial, indiferent dac au fost sau nu recunoscute de utilitate public erau lovite de o incapacitate de exerciiu special , ct privete renunarea la legate . Conform Legii 11 /1944 art.3 alin. final ele nu puteau face acest act dect cu autorizaia prealabil a comisiei superioare a persoanelor juridice , actualmente desfiinat . Sindicatele profesionale i persoanele juridice cu scop lucrativ , adic societile , sunt deplin capabile i pot accepta legate , fr nici o autorizaie . Un caz aparte l constituie situaia legatarilor strini sau apatrizi . Nici un text de lege nu interzice dreptul strinilor sau apatrizilor de a fi numii legatari .
Pagina 43 din 76
Cu toate acestea strinii sau apatrizii nu pot primi prin testament dreptul de proprietate asupra terenurilor , deoarece art.41 alin . 2 din Constituie interzice orice dobndire ( cu titlu gratuit sau cu titlu oneros ) , deci i cea prin legat . n sprijinul acestor dispoziii vin i art.3 alin. 1 din Legea 54 / 1998 privind circulaia juridic a terenurilor , conform crora : cetenii strini i apatrizii nu pot dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor. De asemenea Legea nr. 18 / 1991 privind fondul funciar a interzis persoanelor fizice care nu au cetenia romn i domiciliul n Romnia , precum i persoanelor juridice care nu au naionalitatea romn i sediul n Romnia , s dobndeasc n proprietate terenuri de orice fel prin acte ntre vii ( art.47 alin.1 ) . Dac persoanele menionate moteneau terenuri ele aveau obligaia s le nstrineze n termen de un an de la data dobndirii sub sanciunea trecerii n mod gratuit n proprietatea statului i administrarea Ageniei pentru Dezvoltare i Amenajare Rural ( art.47 alin 2 ) . Persoanele strine care au dobndit terenuri nainte de intrarea n vigoarea a acestei legi au fost obligate s le nstrineze n termen de un an de zile . B.Consimmntul a.Reguli aplicabile Consimmntul testatorului liber exprimat constituie o a doua condiie de fond necesar pentru validitatea testamentului i reprezint hotrrea de a ncheia un act juridic , n cazul de fa , o hotrre unilateral , manifestat n exterior . Pentru validitatea consimmntului se cer ns , a fi ndeplinite urmtoarele condiii: 1.consimmntul s provin de la o persoan cu discernmnt . Legea consider c toate persoanele ce au capacitate de exerciiu dispun i de discernmnt . De aici rezult c nu vor avea consimmnt minorii sub 14 ani i persoanele puse sub interdicie judectoreasc . Minorii cu vrsta ntre 14 18 ani sunt prezumai a nu avea consimmnt deplin deoarece discernmntul lor juridic se presupune a fi n formare . Consimmntul poate lipsi pe moment i datorit unor cauze naturale cum ar fi : beia , hipnoza , somnambulismul , mnie puternic ; astfel c un testament ntocmit n una din aceste stri este lovit de nulitate absolut . 2)consimmntul s fie exprimat cu intenia de a produce efecte juridice. Aceast condiie se consider a nu fi ndeplinit atunci cnd manifestarea de voin a fost fcut n glum sau din pur complezen ; cnd este vag ; cnd a fost fcut sub condiia potestativ m oblig dac vreau .
Pagina 44 din 76
3)consimmntul s fie exteriorizat , trebuie s fie expres i nu dedus din alte manifestri a tcerea sau gestica . n cazul testamentului care nu este valabil dect dac mbrac formele cerute de lege , exteriorizarea consimmntului nu ridic probleme . 4)s nu fie alterat de vreun viciu de consimmnt . Viciile de voin sunt: leziunea , eroarea , violena , dolul . Problema leziunii nu se poate pune n materia dispoziiilor testamentare , chiar dac testatorul este un minor cu vrsta cuprins ntre 16 18 ani , deoarece testamentul nu este un act juridic bilateral cu titlu oneros i comutativ . Eroarea, conform art.954 Cod civil , pentru a produce nulitatea dispoziiei testamentare , trebuie s cad asupra substanei obiectului legatului . Cu toate acestea , n materia testamentului eroarea fr a fi substanial poate determina nulitatea legatului , cnd ea poart asupra motivului care a mpins pe testator s fac liberalitatea . Dac se constat c voina testatorului a inut seama de elemente care nu corespundeau cu realitatea i c fr aceast eroare n-ar fi gratificat pe legatar , atunci executarea ultimelor sale voine , aa cum sunt trecute n testament , nu corespunde cu adevrata sa intenie deci testamentul va fi nul . Eroarea poate s cad i asupra persoanei contractantului i astfel se preface n eroare asupra calitii legatarului ,ns pentru a duce la nulitatea liberalitii trebuie ca respectiva calitate s fi fost cauza determinant a liberalitii . Violena reprezint ameninarea testatorului cu un ru ce are capacitatea de a-l determina s testeze ntr-un anumit fel . Violena : -se poate referi la integritatea fizic sau la bunurile testatorului ; -poate fi i o ameninare ndreptat mpotriva soului sau soiei testatorului, a descendenilor sau ascendenilor acestuia ; -se poate referi la onoarea cinstea i sentimentele testatorului ; -trebuie fcut cu intenie i s fie determinant pentru ncheierea testamentului ; -trebuie dovedit , legea admind orice mijloc de prob . Cazurile de violen sunt greu de conceput , cci imediat ce constrngerea a ncetat , testatorul poate anula testamentul fcut sub influena ei . Eroarea i violena ca vicii de consimmnt , sunt ntlnite rar n practic; n schimb dolul , n materie de testament sub forma sugestiei i captaiei se ntlnete cel mai des. Viciile de consimmnt n materie de dispoziii testamentare sunt supuse regulilor de drept comun, ns prezint i unele aspecte particulare , n special n cazul dolului .
Pagina 45 din 76
b.Consimmntul viciat parial Avnd n vedere c testamentul poate avea un coninut complex se poate ntmpla ca viciul de voin s afecteze numai una sau mai multe dispoziii testamentare i nu ntregul testament , altele rmnnd valabile . Dup cum s-a artat n literatura de specialitate , spre deosebire de lipsa de discernmnt , ( sau , de regul a capacitii legale de a testa) care duce la nulitatea testamentului n ntregul su coninut , neputnd fi de conceput ca discernmntul s existe pentru unele dispoziii iar altele s lipseasc , viciul de consimmnt ar putea afecta de regul numai unele dispoziii testamentare , celelalte rmnnd valabile. n concluzie , putem spune c instana trebuie s analizeze nu numai existena viciului de consimmnt , dar i influena lui asupra coninutului testamentului , operaiunea fiind mult mai complicat dect n cazul actelor ncheiate ntre vii . c. Dolul O persoan , care este n preajma morii , este mult mai influenabil i manoperele care se exercit asupra sa de persoanele care o nconjoar , pot cu uurin s o conving s testeze n favoarea lor . Dolul , n materie de testamente , se manifest sub forma sugestiei i a captaiei. Sugestia se exercit prin folosirea unor mijloace ascunse i tendenioase , care au ca scop s sdeasc n mintea dispuntorului ideea de a face un legat pe care nu l-ar fi fcut din proprie iniiativ . Captaia const n folosirea de manopere dolosive i mijloace frauduloase n scopul de a ctiga ncrederea dispuntorului pentru a-l determina s-l gratifice printr-o dispoziie testamentar . Dolul , pentru a atrage nulitatea liberalitii presupune urmtoarele : -utilizarea de manopere , de mijloace viclene , frauduloase , mai directe i mai brutale n cazul captaiei i indirecte , mai subtile , mai ascunse n cazul sugestiei . Practica judiciar a considerat c nu reprezint acte de sugestie sau captaie simularea unor sentimente de afeciune sau prestarea unor ngrijiri , chiar exagerate , chiar dac ar fi fost fcute n scopul unei gratificri , deoarece , n aceste situaii , determinant nu este scopul urmrit ci mijloacele folosite de cel interesat n realizarea acestui scop . Dac nu au fost folosite mijloace
Pagina 46 din 76
frauduloase nu suntem n prezena dolului , iar actul de liberalitate poate fi determinat de un sentiment de recunotin , nefiind rezultatul unei activiti insidioase ; -intenia de ai induce n eroare cu rea-credin pe testator s dispun n sensul n care nu ar fi fcut-o din proprie iniiativ 52; -manoperele frauduloase folosite s fi avut un rol determinant avnd drept rezultat alterarea voinei testatorului . -prin derogare de la regulile aplicabile n materia actelor bilaterale ( art.960 alin.1 Cod civil ) se admite unanim53 c manoperele frauduloase pot proveni nu numai de la cealalt parte legatarul dar i de la un ter care nu beneficiaz de testament i chiar dac ntre beneficiar i ter nu exist nici o legtur i nici o nelegere . Instanele vor trebui s examineze , n concret, innd seama de elementele determinate ale captaiei sau sugestiei dac actul de liberalitate este o urmare direct sau imediat a dolului specific . Dovada vicierii voinei juridice prin captaie i sugestie este complex i greu de realizat . Trebuie dovedite manoperele viclene ndreptate mpotriva dispuntorului pentru a-l determina s fac acte de liberalitate pe care nu le-ar fi fcut dac nu ar fi fost supus acestor aciuni . Trebuie stabilit starea psihic de receptivitate a dispuntorului la manevrele care au fost exercitate asupra sa , precum i capacitatea de exprimare a propriei voine . Jurisprudena admite c n materie de liberaliti , dolul exercitat de oricine duce la nulitatea actului . Nulitatea rezultat din viciul de voin este pur relativ , ea nu poate s fie invocat dect de nsui dispuntorul sau de acei ce reprezint drepturile sale ; ea este susceptibil de a fi acoperit prin confirmare dup ncetarea viciului , ea se stinge prin 10 ani de tcere socotii de la aceast ncetare ( art.1900 Cod civil ) necontestat cnd este vorba de donaii i pentru identitate de motive i n materie de testament . d.Sanciuni n cazul viciilor de consimmnt
52
C.Hamangiu , I. Rosetti Blnescu , Al. Bicoianu , op. cit. p. 438- 439 ; Mihail Eliescu , Motenirea . , p. 178 179 ; Stanciu D. Crpenaru , op. cit.p. 430 ; Dan Chiric , op. cit. p. 187-188; Camelia Toader , Romeo Popescu , Liviu Stnciulescu , Veronica Stoica , Francisc Deak , op. cit. p. 8-9 ; Liviu Stnciulescu , op. cit. p. 103-104 ; Mihail Eliescu , Curs , p. 219- 220 ; Raul Petrescu , op.cit. p. 153 i urm. ; Marin Popa , op.cit.p. 71 i urm . ; Adrian Fril , op. cit. ; Ioan Zinveliu . op.cit.p. 50 51 ; Matei B.Canatcuzino ,op. cit. p. 324 ; Julieta Manoliu , op. cit. p. 72 73 ; Eugeniu Safta Romano , op. cit. p. 151 i urm 53 C. Hamangiu , I. Rosetti Blnescu , Al. Bicoianu , op. cit. p. 439 , nr . 1052 ; Mihail Eliescu , Motenirea . , p. 179 , Alexandru Bacaci , Nulitatea ,n R.R.D. , nr.7 / 1985 , p. 21-22
Pagina 47 din 76
n cazul n care consimmntul testatorului este viciat prin unul dintre viciile de voin : eroare , violen sau dol , atunci , potrivit dreptului comun , dispoziiile testamentare fcute astfel sunt sancionate cu nulitatea relativ . Anularea testamentului poate fi cerut i viciul de consimmnt dovedit prin orice mijloc de prob , inclusiv n cazul testamentului autentic54 . Anularea dispoziiilor testamentare pentru viciile de consimmnt este incompatibil cu anularea lor pentru lipsa de discernmnt; dac testatorul nu a avut discernmnt , nu se poate pune problema viciilor de voin . n secundar se poate formula o cerere de anulare pentru viciul voinei . Termenul de prescripie a aciunii n anulare ncepe s curg ca i n cazul incapacitii de a dispune prin testament de la data deschiderii motenirii55. Anularea testamentului pentru vicii de consimmnt poate fi cerut att de testator , ct i de succesorii si , n termen de trei ani . C.Obiectul Cea de-a treia condiie de fond necesar pentru validitatea testamentului o constituie obiectul testamentului , care trebuie s fie determinat , licit i posibil . Deoarece testamentul nu este un act juridic cu obiect unic , ci este alctuit din mai multe acte juridice , condiiile legalitii obiectului , trebuie analizate n raport cu fiecare act juridic pe care l conine , iar nevalabilitatea obiectului unuia sau altuia dintre actele juridice cuprinse n testament atrage nulitatea absolut a acelui act juridic i nu a testamentului n ntregul su . Avnd n vedere c testamentul produce efecte de la data deschiderii succesiunii , rezult c valabilitatea obiectului testamentului se apreciaz n raport cu acest moment i nu cu acela al ntocmirii testamentului . Obiectul trebuie s se afle n circuitul civil potrivit art.963 Cod civil . Prin Legea nr. 58 / 1974 i Legea 59 / 1974 terenurile au fost scoase din circuitul civil i nu puteau fi dobndite dect prin motenire legal . Dup abrogarea acestor restricii legatele referitoare la
54
Alexandru Bacaci , Nulitatea ., n R.R.D. nr 7 / 1985 , p. 22 ; Eugeniu Safta Romano , op.cit. p. 153 ; Francisc Deak , Tratat ,p. 188 . Este de observat c n practic cele mai frecvente cazuri de anulare pentru dol sunt referitoare la testamente autentice . 55 Trib. Supr. , secia civ. , dec. nr. 377 / 1972 , n C.D. , 1972 , p.171 ; Trib. Supr. , secia civ. , dec. nr.1129 / 1987 , n C.D. , 1987 , p. 121 ; Trib. Supr. , secia civ. , dec. nr.1558 / 1972 , n C.D. , 1972 , p. 162- 163
Pagina 48 din 76
terenuri au devenit legale , chiar dac testamentul a fost ntocmit sub imperiul legilor respective , deoarece valabilitatea obiectului se raporteaz la data deschiderii succesiunii56. Obiectul legatului poate fi i un lucru viitor , care nu exist n momentul testrii , dar nici chiar n momentul deschiderii motenirii57. Dintre bunurile viitoare numai motenirea nedeschis nu poate constitui obiectul unui legat potrivit art. 702 i 965 Cod civil . Este valabil i legatul cu titlu particular al bunului altuia , dac testatorul a dispus n cunotin de cauz tiind c bunul nu este al su . n caz contrar , legatul este nul ( art.906907) Cod civil . D.Cauza O ultim condiie de fond necesar pentru validitatea testamentului , alturi de capacitate , consimmnt i obiect , este cauza58 testamentului , care trebuie s fie real , legal i moral . Cu toate c art.948 i 966 968 Cod civil referitoare la cauz au n vedere materia contractelor , se admite unanim c teoria cauzei are aplicabilitate i n materia actelor unilaterale , cum sunt dispoziiile testamentare . Cauza cuprinde n primul rnd voina de a drui i apoi motivul care a hotrt pe dispuntor s fac liberalitatea , fr ns ca aceste elemente s poat fi separate i privite n mod separat ; ele formeaz un tot ,iar jurisprudena a socotit c voina de a drui nu poate ea singur s justifice o liberalitate ntemeiat pe un motiv sau o cauz ilicit sau imoral ; la acelai rezultat se ajunge i dac voina este viciat de vreo eroare n care ipotez , liberalitatea este lipsit de cauz i deci nu-i poate produce efectele . n literatura de specialitate i n practica judectoreasc , cu unele mici deosebiri de formulare , s-a apreciat faptul potrivit cruia concubinajul nu este o cauz de nulitate a liberalitii, dect numai dac liberalitatea ar fi fost fcut pentru a determina pe beneficiar , a stabili raporturi de concubinaj cu dispuntorul , sau a le continua avnd astfel o cauz imoral .
56 57
Francisc Deak , Tratat , p. 189 190 ; Dan Chiric , op. cit. , p. 86 87 . De exemplu , nudul proprietar poate lsa legat plina proprietate a bunului . De altfel , chiar dac ar dispune de nuda proprietate n favoarea legatarului , acesta oricum ar deveni proprietar deplin la ncetarea uzufructului. 58 Francisc Deak , Tratat , p. 190 191 ; Mihail Eliescu , Curs ,p. 220 i urm ; Dan Chiric , op. cit . p. 8788 ; Raul Petrescu , op. cit. p. 157 158 ; Liviu Stnciulescu , op. cit. p. 104-105 ; Ioan Zinveliu , op. cit. p. 51 ; Camelia Toader , Romeo Popescu , Liviu Stnciulescu , Veronica Stoica , Francisc Deak , op. cit . p. 9 ; Julieta Manoliu , op. cit . p. 73-74 ; Dumitru Macovei , Marius Sebastian Striblea , op. cit. p. 387
Pagina 49 din 76
Liberalitile ntemeiate pe o cauz ilicit sunt de asemenea anulabile . n general , cauza unei liberaliti este ilicit , atunci cnd dispuntorul o face pentru a determina pe beneficiar la comiterea unui act ilicit , sau pentru a ocoli o dispoziie legal . Drept cauz fals ( nereal ) se reine naterea unui copil postum al testatorului , cu consecina caducitii legatului59 . Nulitatea legatului pentru naterea unui copil dup deschiderea motenirii poate interveni numai dac testatorul nu a cunoscut sarcina femeii i se dovedete c n cunotin de cauz nu ar fi lsat legatul . Nevaliditatea cauzei trebuie s fie dovedit de cel ce o invoc i n acest scop poate administra orice fel de probe , inclusiv cele extrinseci testamentului . n concluzie putem spune c n cazul n care una dintre condiiile de fond necesare pentru validitatea testamentului : capacitatea , consimmntul , obiectul sau cauza este nclcat , testamentul respectiv sau doar dispoziia , dispoziiile testamentare ncheiate astfel nu-i mai pot produce efectele fiind lovite fie de nulitatea absolut , fie de nulitatea relativ . 3.Condiiile de form pentru validitatea testamentului A. Precizri prealabile Pentru ca dispoziiile de ultim voin ale testatorului s fie protejate mpotriva unor influene i presiuni , precum i pentru a nu lsa ndoial asupra exigenei i sensului manifestrii de voin , legea prevede ad solemnitatem anumite forme testamentare pe care trebuie s le mbrace voina testatorului pentru a putea produce efecte juridice ( art.800 i art.858 i urm. Cod civil ) . Legea prevede fie forme ordinare cum ar fi testamentul autentic , testamentul olograf i testamentul mistic sau secret , ntre care testatorul poate alege liber , fie forme extraordinare , numite i testamente privilegiate , deoarece se pot ntocmi numai n mprejurri excepionale , cnd testatorul nu poate alege ntre formele testamentare ordinare , cum ar fi testamentul militarilor , testamentul fcut n timp de boal contagioas i testamentul maritim , fie alte forme testamentare , prevzute special de lege precum testamentul privind depunerile la C.E.C. i testamentul fcut de un cetean romn n strintate . Reglementnd o varietate de forme testamentare , pentru ca testamentul s poat constitui temeiul transmisiunii pentru cauz de moarte , legea cere ca , pe lng ndeplinirea condiiilor de fond , acestea s ndeplineasc i dou condiii de form i anume :
59
Mihail Eliescu , Motenirea .. , p. 185 ; Francisc Deak , Tratat , p.191
Pagina 50 din 76
testamentul s fie scris ; testamentul s reprezinte declaraia de voin a unei singure persoane , exprimat printrun text scris separat .
B.Forma scris Pentru ca dispoziiile de ultim voin ale lui de cujus , indiferent sub ce form60 ar fi fcute ( ordinare , privilegiate sau alte forme prevzute expres de lege ) , s produc efecte trebuie n mod obligatoriu s mbrace forma scris . Testamentul verbal61 sau cu limb de moarte cum mai era denumit , este lovit de nulitate i nu produce absolut nici un efect . Cerina formei scrise a testamentului constituie o condiie ad validitatem i nu o simpl condiie ad probationem ; de aici nu trebuie desprins ideea c voina testatorului va trebui exprimat doar n form autentic . n principiu fr form scris nu exist testament 62. De asemenea se cere ca ntregul coninut al testamentului trebuie s fie mbrcat n form testamentar valabil ntocmit . n lipsa testamentului ntocmit conform legii , intenia testatorului de a dispune mortis cauza , nu se poate dovedi , chiar dac el ar fi fost mpiedicat s testeze de o for major sau de o ter persoan i chiar dac i-ar fi exprimat voina prin viu grai sau prin aprobarea unui proiect de testament nesemnat63. Poate exista i situaia n care , dei testamentul a fost ntocmit n forma i condiiile cerute de lege , el s nu poat fi prezentat de partea interesat ( legatar , motenitor legal care pretinde c un comotenitor a fost exheredat etc.), pentru c a fost distrus , pierdut sau ascuns . n aceast situaie , ntlnit n practic , doar n cazul testamentului olograf , se aplic prin asemnare art.119864 Cod civil , persoana interesat putnd dovedi prin orice mijloc de prob
60
Dispoziia testamentar poate fi inserat i ntr-un act avnd alt obiect , cu condiia s ndeplineasc condiiile de form prevzute de lege . Trib . Supr. , secia civ. , dec. nr. 2259/1977 , n C.D. , 1977 , p. 89-91 61 Testamentul oral a fost cunoscut n dreptul roman i n unele din vechile noastre legiuiri . El se spunea cu limb de moarte n prezena martorilor . Chiar mai aproape n timp a fost utilizat n Ardeal pn n 1943 , cnd s-a extins legislaia civil romn n toate provinciile Romniei . El este i astzi cunoscut i folosit n ri ca Polonia sau Ungaria . 62 Deoarece forma scris este o condiie de validitate a testamentului , ea nu poate fi nlocuit cu nregistrarea pe pelicul sau band magnetic ori alte asemenea procedee , care pot ascunde o fraud , fiind posibile i trucaje . 63 Mihail Eliescu , Motenirea .. ,p. 244 ; Francisc Deak , Tratat , p. 193 . Pe teren delictual ( art. 988 Cod civil ) se ntrevede posibilitatea unei aciuni n despgubire mpotriva motenitorului legal care , n mod culpabil , l-a mpiedicat pe defunct s testeze . 64 Art.1198 Cod civil prevede : Acele reguli nu se aplic ns ntotdeauna cnd creditorului nu i-a fost cu putin a-i procura o dovad scris despre obligaia ce pretinde , sau a conserva dovada luat precum : 1)la obligaiile care se nasc din cvasicontracte i din delicte sau cvasidelicte ;
Pagina 51 din 76
c testamentul a existat cu coninutul pretins dar nu poate fi prezentat din cauze fortuite i care sunt independente de voina i tirea testatorului65. Astfel , dac se ajunge ntr-o asemenea situaie , reclamantul trebuie s dovedeasc : 1)-faptul c testamentul a existat , fiind ntocmit conform legii . Dac imposibilitatea prezentrii testamentului este produs de prt , validitatea testamentului , se prezum pn la proba contrar66 ; 2)-dispariia sau distrugerea testamentului a avut loc dup dispariia din via a testatorului sau chiar n timpul vieii acestuia dar fr ca acesta s tie aceasta67; 3)-coninutul pretins al testamentului . Aceasta fiind anevoioas , se prezum existena coninutului dac distrugerea testamentului este opera motenitorului prt . Cu toate acestea , testamentul scris , dar nul pentru viciu de form i chiar simplul testament oral , pot da natere unei obligaii morale n sarcina motenitorilor , care l pot executa voluntar i n cunotin de cauz , dup deschiderea succesiunii .
C.Oprirea testamentului conjunctiv Conform art.857 Cod civil : Dou sau mai multe persoane nu pot testa prin acelai act , una n favoarea celeilalte , sau n favoarea unei a treia persoane. Asemenea testamente , numite conjunctive , sunt interzise deoarece pluralitatea de pri ar conferi testamentului caracter contractual i deci irevocabil prin voin unilateral , ceea ce ar ngrdi libertatea de voin a testatorului de a ncheia i de a revoca dispoziiile testamentare . n practic problema opririi testamentului conjunctiv , se pune mai ales n cazul soilor , rezultnd din preocuparea lor de a asigura meninerea dispoziiilor testamentare mutuale i
2)la depozitul necesar , n caz de incendiu , ruin , tumult sau naufragiu , i la depozitele ce fac cltorii n osptria unde trag ; despre toate acestea judectorul va avea n vedere calitatea persoanelor i circumstanele faptului ; 3)la obligaiile contractate n caz de accidente neprevzute , cnd nu era cu putin prilor de a face nscrisuri ; 4)cnd creditorul a pierdut titlul ce-i servea de dovad scris , din o cauz de for major neprevzut. 65 C. Hamangiu , I. Rosetti Blnescu , Al. Bicoianu , op. cit. p. 511 , nr . 1236 ; Mihail Eliescu , Motenirea . , p. 244 245 ; Dan Chiric , op. cit. p. 93-94 ; Trib. Supr., secia civ. , dec. nr. 234 / 1978 , n C.D. 1978 , p. 127 ; Trib. Judeului Braov , dec. civ. nr. 1515/1984 , n R.R.D. nr.8 / 1985 , p.70 66 n acest caz , sarcina probei revine prtului ce avea interes s-l distrug . Trib. Supr. , secia civ. , dec. nr. 234 / 1978 , n C.D. , 1978 , p. 127 . 67 n cazul n care , testatorul tia de dispariia testamentului i nu a ntocmit un alt testament sau nu a luat nici o msur n acest sens , se consider c a revocat tacit testamentul.
Pagina 52 din 76
corelative sau n favoare uneia sau unor tere persoane , astfel nct nici unul dintre ei s nu le poat revoca fr consimmntul celuilalt. n materie de testamente ns , nu se pot lua asemenea msuri de siguran , pentru c acestea ar contraveni caracterului unilateral , personal i revocabil al testamentului . n literatura i practica judectoreasc s-a apreciat c testamentul nu este conjunctiv dac dou sau mai multe persoane testeaz pe aceeai coal de hrtie, dac actele ( art.857 Cod civil ) de dispoziie sunt distincte , valabile de sine stttoare i semnate separat , exprimnd fiecare voina unei singure persoane . Putem spune c testamentul este conjunctiv doar dac este , ca act juridic , o oper comun a dou sau mai multe persoane , dispoziiile fiind contopite n acelai text . n situaia n care actele de dispoziie testamentar sunt separate dar conin dispoziii reciproce i interdependente , chiar i clauza potrivit creia revocarea unuia dintre ele atrage i revocarea celeilalte , acestea rmn valabile i nu se consider un testament conjunctiv . Reciprocitatea dispoziiilor nu mpiedic revocarea lor unilateral , testamentele fiind separate . Este considerat valabil i testamentul ntocmit de unul dintre soi , chiar dac este semnat de ambii soi . n concluzie putem spune c nu se poate testa prin acelai act de ctre dou sau mai multe persoane , aceasta fiind sancionat prin anularea actului deoarece ncalc caracterul unilateral , personal i revocabil de care se bucur testamentul .
D.Sanciunea nerespectrii condiiilor de form Conform art.886 Cod civil Formalitile la care sunt supuse deosebitele testamente prin dispoziiile prezentei senciuni i acelea ale seciunii precedente se vor observa sub pedeaps de nulitate , ceea ce nseamn c testamentul ncheiat cu nclcarea condiiilor generale de form ( forma scris i forma actului separat ) ca i a condiiilor speciale de form prevzute pentru diferitele feluri de testamente , va fi nul absolut i ca atare , potrivit dreptului comun constatarea nulitii poate fi revocat de orice persoan interesat i oricnd , fie pe cale de excepie , fie pe cale de aciune , dreptul de a invoca fiind imprescriptibil .
Pagina 53 din 76
Practica judectoreasc anterioar Decretului nr.167 / 1958 privind prescripia extinctiv , admitea prescrierea aciunii n nulitate prin termenul cel mai lung al prescripiei de drept comun68. E.Limite ale efectelor nulitii absolute i derogri Prin derogare de la principiul nulitii absolute , potrivit cruia ceea ce este nul nu poate produce nici un efect , se admit urmtoarele : 1.-testamentul autentic sau cel mistic nul pentru vicii de form , are valoare de testament olograf valabil , dac este scris n ntregime , datat i semnat de testator69. 2.-testamentul nul pentru vicii de form d natere unei obligaii imperfecte n sarcina motenitorilor . De aici rezult : a)aceast obligaie moral poate servi drept cauz valabil unei obligaii civile; b)dac motenitorii execut voluntar un astfel de legat nul , fcnd astfel o plat cci prin prestaia svrit el voiete s sting o obligaie moral ; c)motenitorul care n cunotin de cauz execut legatul , nu poate pretinde napoierea prestaiei fcute , cci nu ne aflm n faa unei pli a nedatoratului , de vreme ce obligaia moral constituie o cauz valabil a prestaiei svrite . 3.-motenitorul care voluntar i n cunotin de cauz , execut legatul fcut printr-un testament nul pentru vicii de form , nu se mai poate prevala de nulitatea acelui legat . 4.-se admite aplicarea n materie de testamente , a art.1167 alin.3 Cod civil70 care permite acoperirea nulitii pentru vicii de form , dei este absolut , prin confirmarea , ratificarea sau executarea voluntar a actului de ctre motenitorii legali sau ali reprezentani 71 ai testatorului , dac aceasta este benevol i n cunotin de cauz .
68
Trib. Supr. , col. civ. , dec. nr. 1801 / 12 octombrie 1956 , n C.D. , 1957 , p. 370 a consacrat soluia conform creia chiar contestarea inexistenei s-ar prescrie prin 30 de ani . 69 Mihail Eliescu , Motenirea ,p.247 ; Francisc Deak , Tratat , p. 197 ; Liviu Stnciulescu , op. cit. p. 108 70 Trib. Supr. , sec. civ. , dec. nr. 627 / 1973 , n C.D. , 1973 , p. 196-202 , prin care nulitatea testamentului conjunctiv a fost considerat nlturat n temeiul art.1167 alin. 3 Cod civil , prin recunoaterea testamentului n cadrul procedurii succesorale notariale de ctre motenitorii ambilor testatori . Aplicarea art. 1167 alin 3 n materie de testamente nule pentru vicii de form ( dei vizeaz n mod direct donaiile ) se justific pe considerentul c legatul este o liberalitate ca i donaia , altfel spus o donaie care i produce efectele la moartea testatorului . 71 De exemplu , legatarul universal instituit n primul testament poate executa benevol un legat cu titlu particular prevzut ntr-un testament ulterior ncheiat cu nerespectarea condiiilor de form .
Pagina 54 din 76
5.-sanciunea nulitii nu vizeaz acele dispoziii testamentare care , potrivit legii , pot fi fcute i n alt form dect acea testamentar 72. n concluzie , pentru ca un testament s fie valabil ncheiat i s-i produc pe deplin efectele , testatorul trebuie s in cont att de condiiile de fond ( capacitatea de a dispune i de a primi prin testament , consimmntul liber exprimat , obiectul licit moral i posibil i o cauz licit , moral i real ), de condiiile generale de form ( obligativitatea formei scrise i oprirea testamentului conjunctiv ) ,aplicabile tuturor felurilor de testamente ct i de condiiile speciale de form cerute de lege pentru fiecare fel de testament n parte ; n sens contrar dispoziiile testamentare vor fi sancionate , dup caz , fie cu nulitatea relativ , fie cu nulitatea absolut .
CAPITOLUL IV FELURILE TESTAMENTULUI SECIUNEA I TESTAMENTELE ORDINARE Precizri prealabile Testamentul olograf Noiunea Avantaje i inconveniente Condiii specifice de validitate Formalitatea instituit de art.892 Cod civil Fora probant 3.Testamentul autentic Noiunea Avantaje i inconveniente Procedura de autentificare Fora probant 4. Testamentul mistic sau secret Noiunea Avantaje i inconveniente Formalitile cerute de lege Fora probant
72
De exemplu , recunoaterea unui copil din afara cstoriei printr-un testament autentic , nul pentru c este conjunctiv , produce efecte deoarece este fcut prin act autentic ( art. 48 i 57 Codul familiei ).
Pagina 55 din 76
SECIUNEA a-II-a TESTAMENTELE PRIVILEGIATE 1. Precizri prealabile Testamentul militarilor Testamentul fcut n timp de boal contagioas Testamentul maritim Reguli comune testamentelor privilegiate . SECIUNEA a-III-a - ALTE FORME TESTAMENTARE SPECIALE Precizri prealabile Testamentul privind depunerile la C.E.C. Reglementare Natura juridic i reguli de fond i de form Problema clauzei testamentare avnd ca obiect depunerile de sume de bani la alte uniti bancare Testamentul fcut de un cetean romn n strintate
SECIUNEA I TESTAMENTELE ORDINARE 1.Precizri prealabile n conformitate cu legislaia civil n vigoare n ara noastr , pentru ca o persoan s poat testa valabil trebuie s-i manifeste dorina n scris , avnd posibilitatea de a alege , n funcie de mprejurri , ntre mai multe feluri de testamente , pentru fiecare n parte prevzndu-se anumite reguli speciale de form , a cror nerespectare atrage dup sine , n condiiile i limitele artate , nulitatea absolut a dispoziiilor testamentare . Felurile de testamente prevzute de lege se pot clasifica n trei mari categorii : 1.-testamente ordinare sau obinuite , ncheiate n condiii normale i anume : testamentul olograf ; testamentul autentic ; testamentul mistic sau secret ; 2.-testamente privilegiate sau extraordinare , care pot fi ncheiate numai n anumite mprejurri excepionale i care sunt : a) testamentul militarilor ; b) testamentul fcut n timp de boal contagioas;
Pagina 56 din 76
c) testamentul maritim ; 3.-alte forme de testament, special permise de lege , i anume : a) testamentul privind depunerile la CEC; b) testamentul fcut de un cetean romn n strintate .
2.Testamentul olograf a) Noiunea Conform articolului 859 Cod civil , Testamentul olograf 73nu este valabil dect cnd este scris n tot , datat i subsemnat de mna testatorului74 . Testamentul olograf este opera exclusiv i personal a testatorului , fiind inadmisibil ntocmirea acestuia prin mandatar convenional . Dei nu necesit ndeplinirea unor formaliti speciale fiind ntocmit ca un act sub semntur privat , este un act solemn , scrierea integral , datarea i semnarea de mna testatorului sunt prevzute de lege sub sanciunea nulitii absolute deci ad solemnitatem , iar nu ad probationem sau pentru opozabilitate . Toate cerinele de solemnitate ( scrierea, datarea i semnarea ) trebuie s fie ndeplinite de mna testatorului i ntrunite cumulativ , n lipsa oricruia dintre ele testamentul fiind nul n dreptul nostru este lipsit de efecte , deci nevalabil , testamentul scris de altul , sau chiar de testator , dar cu mijloace mecanice i semnat de el n faa martorilor 75 . Dac testamentul nu este scris , datat i semnat de autorul su , poate produce efectele unei alte forme testamentare dac sunt ndeplinite cerinele prevzute de lege pentru acestea . b. Avantaje i inconveniente Dei cel mai simplu testament i mai la ndemna tuturor , pe lng avantaje , testamentul olograf prezint i inconveniente . Dintre avantajele prezentate de testamentul olograf menionm : -este foarte practic , el putnd fi ntocmit de orice persoan care tie s scrie ;
73
Denumirea de testament olograf provine din cuvintele greceti holos , care nseamn ntreg , i grafo prin care se nelege a scrie 74 Aceleai condiii pentru validitate erau cerute testamentului olograf i de Codul Calimach . n Codul Caragea , testamentul olograf nu avea nevoie s fie datat 75 n dreptul nostru testamentul scris de altul i semnat de testator ( testamentul allograf ) poate lsa n persoana succesorilor numai o obligaie civil imperfect susceptibil de confirmare sau executare benevol .
Pagina 57 din 76
-poate fi fcut oriunde i oricnd , fr a fi nevoie de ajutorul altcuiva ; -se face fr nici o cheltuial ; -fiind supus celor mai simple formaliti , prilejuiete cele mai puine nuliti de form ; -poate fi revocat oricnd ; -poate asigura secretul asupra dispoziiilor de ultim voin a testatorului Datorit simplitii , testamentul olograf prezint i unele inconveniente , unele neajunsuri i anume : -testatorul poate fi supus influenelor abuzive din partea persoanelor interesate ; -nlesnete falsul ; -fiind ntocmit de ctre un necunosctor al dreptului , poate cuprinde exprimri confuze , susceptibile de interpretri contradictorii ; -poate fi uor dosit sau distrus , dac testatorul nu l-a depus ntr-un loc sigur sau dac nu l-a ntocmit n mai multe exemplare ; -poate fi contestat mai uor dect celelalte feluri de testamente Cu toate acestea , testamentul olograf rmne forma testamentar cu frecvena cea mai mare . c. Condiii specifice de validitate Pe lng condiiile de fond ( capacitatea , consimmntul , obiectul i cauza ) i cele generale de form ( forma scris , oprirea testamentului conjunctiv ) cerute pe validitatea tuturor formelor testamentare , legea prevede i unele condiii specifice testamentului olograf , iar nendeplinirea lor duce la nulitatea testamentului . Aceste condiii rezult din textul art.859 Cod civil i anume : -s fie scris n ntregime de testator ; -s fie datat de testator ; -s fie semnat de testator ; 1.Scrierea testamentului olograf . Prima condiie cerut pentru valabilitatea testamentului olograf este ca scrierea s aparin n ntregime testatorului , pentru c exprim voina liber i contient a testatorului . De aici rezult c testamentul trebuie s fie scris de testator n ntregime cu mna sa , fr ca acesta s fie condus de o ter persoan . Nu este valabil nici testamentul care este datat i semnat de mna testatorului i chiar dac cuprinde meniunea c reprezint ultima sa voin ,dac este dactilografiat sau utiliznduse alte procedee mecanice sau electrotehnice , de scriere cu caracterele impersonale ale unei
Pagina 58 din 76
maini deoarece astfel nu exist posibilitatea ca , n caz de litigiu , s poat fi verificat prin scripte , expertiz grafoscopic . n privina scrierii de mn legea nu prevede nici o limitare , astfel c testamentul olograf poate fi scris pe orice fel de material ( hrtie , pnz, , material plastic , scndur , piatr , sticl etc.) , cu orice mijloace ( creion , cerneal , crbune , vopsea , tu , diamant etc.) i cu orice scriere ( litere de mn ori de tipar , stenografiat , sau n alfabetul Braille pentru nevztori , n limba romn sau n orice alt limb , cunoscut de ctre testator ) , pe un singur suport material sau pe mai multe , n acest din urm caz , cu condiia s existe o legtur material sau cel puin intelectual , ntre ele pentru a constitui un singur act , chiar dac nu a fost scris dintr-o dat ci pe etape . Nici titulatura de testament sau folosirea formulelor sacramentale nu este necesar , dac din coninutul actului rezult c reprezint ultima voin a testatorului . Testamentul scris de o alt persoan este nul . Testamentul scris de testator dar dup un model ntocmit de o alt persoan ( de exemplu un avocat ) , dac testatorul a fost pe deplin contient de semnificaia actului este valabil . Testatorul poate fi asistat la ntocmirea testamentului de o ter persoan ns fr a confunda simpla asisten material cu aa zisa colaborare precumpnitoare , care altereaz voina testatorului , fiind astfel nul . Testamentul olograf poate cuprinde i modificri tersturi , adugiri sau intercalri fcute de mna testatorului cu ocazia sau posterior redactrii testamentului . n general astfel de intervenii nu afecteaz validitatea testamentului i ele urmeaz a fi luate n considerare chiar dac nu sunt datate i semnate separat , dac reprezint simple corecturi , sau interpretri ale testamentului iniial . tersturile , modificrile sau completrile aparinnd testatorului , trebuie ns , pentru a fi luate n seam , datate i semnate de testator , dac ele cuprind dispoziii testamentare noi , fa de redactarea iniial i trebuie privite ca un nou testament . Dac testamentul este scris de testator dar cuprinde i o intervenie strin, acesta va fi nul , dac intervenia s-a fcut cu tirea testatorului , deoarece nu mai este opera personal i exclusiv a testatorului i dimpotriv , va fi valabil , aa cum a fost conceput de testator , dac acesta nu a avut cunotin de intervenii . Testatorul nu este obligat s scrie testamentul n ntregime fr ntrerupere, n aceeai zi sub aceeai dat , mai ales cnd este vorba de un testament amplu . Testamentul poate avea i post scriptum uri numite codiciluri care , dac conin dispoziii noi fa de cele din cuprinsul testamentului , vor trebui , de asemenea , scrise doar de
Pagina 59 din 76
testator , datate i semnate de ctre acesta . Prin urmare , codicilurile sunt crmuite de aceleai principii ca i testamentele . 2.Data testamentului olograf . O alt condiie de valabilitate a testamentului olograf cerut de lege este datarea lui exact de mna testatorului , prin indicarea zilei , a lunii i a anului n care a fost ntocmit . Data redactrii testamentului prezint o deosebit importan practic pentru c : -permite verificarea mprejurrii dac testatorul se afla n stare de capacitate la momentul ntocmirii testamentului ; -n cazul pluralitii de testamente succesive , cuprinznd dispoziii contradictorii , permite stabilirea testamentului valabil i a celui sau celor care se revoc , tiut fiind c testamentul cu dat mai recent revoc dispoziiile contrare sau incompatibile cuprinse ntr-un testament anterior ; -faciliteaz deosebirea unui testament de un simplu proiect deoarece d primului un caracter definitiv ; -determin mprejurrile n care testamentul a fost ntocmit i care pot determina nulitatea ; de exemplu , a existat pericolul vicierii consimmntului prin captaie . Datarea testamentului trebuie s se fac n litere sau n cifre ori prin referire la un eveniment care se poate stabili cu certitudine ( de exemplu , a doua zi de Crciun 2001 ) . n toate situaiile indicarea anului este obligatorie . Deoarece legea nu prevede un loc anume al testamentului unde s fie trecut data , ea poate figura la nceput sau la sfrit , nainte sau dup semntur important este s rezulte c ea se refer la ntregul coninut al testamentului . n cazul n care testamentul olograf nu este datat conform cerinelor sau este eronat sau fals , potrivit legii , testamentul ar urma s fie considerat nul absolut . ns , avnd n vedere c data prezint o importan mai redus dect scrierea pentru a salva eficacitatea testamentului ce cuprinde voina testatorului , n practica judectoreasc i n literatura de specialitate s-a admis ca n anumite condiii data testamentului s fie stabilit , ntregit sau rectificat cu ajutorul unor elemente intrinseci sau extrinseci testamentului . n acest sens trebuie s distingem dou situaii : 1) data este incomplet sau eronat ; 2) data este fals . 1)n cazul n care data este incomplet sau eronat partea interesat poate s salveze valabilitatea testamentului prin intermediul instanei judectoreti , dac reuete s fac proba datei ntocmirii lui cu ajutorul elementelor sau a indicaiilor rezultnd din coninutul
Pagina 60 din 76
testamentului sau chiar cu ajutorul elementelor exterioare testamentului care i gsesc baza n cele intrinseci cu care se colaboreaz76. 2)Dac data trecut n testament este fals , adic testatorul intenionat a trecut o alt dat dect cea real , testamentul este nul . Dovada falsificrii testamentului se poate face prin orice mijloace , dac prin aceasta s-a urmrit fraudarea legii i prin elemente intrinseci testamentului dac nu s-a urmrit o astfel de fraud . n toate cazurile , dac testamentul este datat , pn la proba contrarie , se prezum c data este cea real , n caz de rectificarea sau completarea unui singur element care lipsete sau este inexact ,aceasta se face fr a afecta n vreun fel celelalte elemente . 3.Semntura . O ultim condiie , pentru ca testamentul olograf s fie valabil , este ca acesta s fie semnat de testator . Prin semntur testorul atest c dispoziiile testamentare respective , reprezint voina sa definitiv pentru caz de moarte . Deoarece legea nu prevede locul unde trebuie aezat semntura i nici modul cum trebuie s semneze , ea poate fi pus oriunde i oricum , important fiind s rezulte c este a testatorului i se refer la ntreg coninutul testamentului . Semntura pe un plic nu satisface cerina legii78 , deoarece se apreciaz c o parte interesat ar putea introduce n plic un simplu proiect de testament , la care testatorul a renunat . Se poate accepta i o astfel de semntur dac este nsoit de meniunea : Acesta este testamentul meu .79 n ceea ce privete modul cum trebuie fcut semntura , aceasta nu trebuie s cuprind obligatoriu numele i prenumele , ea putnd fi fcut prin trecerea pseudonimului , iniialelor numelui i prenumelui , etc. numai s poat fi identificat cel ce a ntocmit testamentul , deci s fie semntura folosit de obicei de testator . Testamentul care a fost semnat prin punere de deget 80 este nul .
77
. De regul ns , semntura se pune la sfritul
76
C.Hamangiu , I.Rosetti Blnescu , Al.Bicoianu op.cit.p. 520 522 , nr. 1250 1251 ; Mihail Eliescu Motenirea , p. 209-211 , dar cu deosebire c n cazul lipsei totale a datei , testamentul se consider iremediabil nul. 77 Mihail Eliescu , Motenirea , p.212 ; Constantin Sttescu , op. cit.p. 162 ; Ioan Zinveliu ,op.cit.p. 58 ; Stanciu D.Crpenaru ,op.cit.p. 435 ; Julieta Manoliu , tefan Ruschi , op.cit.p. 46 ; Eugeniu Safta Romano , op.cit.p. 191 ; Francisc Deak , Tratat p.209 ; Dumitru Macovei , Marius Sebastian Striblea , op.cit.p. 394 78 Dimitrie Aexandresco, op. cit. tom IV, partea a-II-a ,p. 51 ; Mihail Eliescu , Motenirea ,p.212; Dan Chiric , op.cit.p. 100- 101 Pentru opinia contrar : C. Hamangiu , I. Rosetti Blnescu , Al.Bicoianu , op.cit. vol III , p. 523-524 . S-a susinut valabilitatea unei astfel de semnturi , dac se poate demonstra n mod indubitabil c ea se refer la testament . 79 Julieta Manoliu , tefan Ruschi , op. cit.p. 46 80 Trib. Supr. col.civ. dec.nr. 2420 /1955 , n C.D. , 1955 , vol I , p.200
Pagina 61 din 76
Testamentul i semntura trebuie s alctuiasc un tot unitar , iar dac semntura lipsete sau nu ndeplinete condiiile artate testamentul este nul iremediabil . d)Formalitatea instituit de art.892 Cod civil Art.892 Cod civil prevede : Testamentul olograf sau mistic , nainte de a fi executat , se va prezenta tribunalului judeean n a crui raz teritorial s-a deschis succesiunea . Preedintele va constata prin proces verbal deschiderea testamentului i starea n care la gsit i va ordona depunerea lui la grefa tribunalului. ntruct pentru nerespectarea acestei formaliti nu este prevzut nici o sanciune , testamentul i produce efectele i poate fi valorificat chiar dac nu a fost nfiat biroului notarial . n doctrin , s-a emis opinia conform creia , dup intrarea n vigoare a Legii nr.36 / 1995 , art.892 Cod civil nu mai prezint interes practic81 e) Fora probant Dei testamentul olograf este un act juridic solemn , este ntocmit sub forma unui nscris sub semntur privat i va avea puterea doveditoare a unui asemenea nscris 82 . n ceea ce privete sarcina probei i mijloacele de prob admise trebuie s deosebim ntre scriere i semntur , pe de o parte , i data testamentului olograf , pe de alt parte . n ceea ce privete scrisul i semntura ele au puterea doveditoare numai dac cei crora li se opune testamentul recunosc c aparin testatorului . Recunoaterea poate fi expres , dar i tacit , de exemplu , prin executarea de ctre motenitor a testamentului contrar , potrivit art. 1177
84 83
. n caz
Cod civil, legatarii care i ntemeiaz drepturile pe testamentul
contestat sunt inui s dovedeasc , inclusiv prin verificarea de scripte 85 , sinceritatea scrierii i semnturii de mna testatorului . Sarcina probei aparine celui care pretinde un drept .
81 82
Francisc Deak , Tratat .,p.210 Ilie Stoenescu , Savelly Zilberstein , Drept procesual civil . Teoria general , Ed.Didactic i Pedagogic , Bucureti , 1977 , p. 356 i urm ; Gabriel Boroi , Drept procesual civil , vol. I , Bucureti 1993 , p. 169- 170 ; Viorel Mihai Ciobanu , Tratat teoretic i practic de procedur civil , vol.II , Ed.Naional , Bucureti , 1997 ,p. 170 i urm 83 Curtea Suprem de Justiie , secia civ.dec.nr. 1409 / 1992 ,n Deciziile Curii Supreme de Justiie , 1990-1992 84 Art.1177 Cod civil prevede : Acela crui se opune un act sub semntur privat este dator a-l recunoate sau a-l tgdui curat scriptura sau sub semntura sa Motenitorii si sau cei care reprezint drepturile aceluia al crui se pretinde c ar fi actul pot declara c nu cunosc scriptura sau sub semntura autorului lor
Pagina 62 din 76
n ceea ce privete data , dac scrierea i semntura au fost recunoscute sau au fost verificate prin scripte , se admite c i data testamentului olograf are putere doveditoare aa cum a fost prevzut , pn la proba contrarie . Proba contrarie se poate face prin folosirea elementelor intrinseci testamentului , iar n caz de fraud sau incapacitate , se poate face prin orice mijloc de prob . 3. Testamentul autentic a)Noiunea Art. 860 Cod civil prevede c Testamentul autentic este acela care s-a adeverit de judectoria competent . Altfel spus testamentul fcut pe teritoriul rii sau n strintate n faa unui agent diplomatic sau consular romn , este autentic dac , prin ncheiere , a fost investit , n condiiile prevzute de lege pentru autentificarea nscrisurilor , cu form autentic de ctre notarul public ( Legea nr. 36 / 1995 privind notarii publici i activitatea notarial i Regulamentul de punere n aplicare a Legii nr. 36 / 1995 aprobat prin Ordinul nr. 710 /C/ 1995 al ministrului justiiei ) . b) Avantaje i inconveniente Testamentul autentic fiind o form mai pretenioas prezint att avantaje ct i inconveniente deosebite de testamentul olograf . Testamentul autentic prezint urmtoarele avantaje : - poate fi folosit i de persoane care nu pot s scrie ; - face mai dificil folosirea mijloacelor dolosive ; -asigur pstrarea sa i garanteaz ndeplinirea dispoziiilor de ultim voin , deoarece un exemplar rmne la notarul public . Pstrarea testamentului la notarul public face ca ruperea exemplarului rmas la testator , de ctre acesta , s nu aib nici o relevan asupra valabilitii dispoziiilor de ultim voin , ca n cazul testamentului olograf . n ceea ce privete inconvenientele , acestea sunt : -nu asigur pstrarea secretului ultimei voine a celui care l folosete ;
n caz de ndoial asupra scrisului sau semnturii testatorului , instana este obligat s dispun o verificare de scripte , neputndu-se rezuma la audierea martorilor ( Trib. Supr. col.civ.dec.nr. 264 / 1955 , n C.D. , 1955 ,p. 204 ); Trib. Arad , dec.civ.nr. 224 / 1955 n Legalitatea popular nr. 1/1956 , p. 116 . Lipsa verificrii de scripte atrage casarea , cu trimitere a sentinei date de ctre aceasta ( Trib. Bacu , dec.civ.nr. 489 / 1966 , cu not de L.Cristian n R.R.D. nr. 6/1968 , p. 151 154 ).
85
Pagina 63 din 76
-necesit cheltuieli ( materiale i de timp ) pentru ntocmirea lui. c) Procedura de autentificare Pe teritoriul rii noastre , autentificarea actelor , inclusiv a testamentelor, revine notarilor publici ; nici primriile i nici alte organe de stat sau particulare nu au n competena lor autentificarea testamentelor 86. Autentificarea testamentelor se poate face la orice birou din ar , competena teritorial a notarilor publici este general . Excepia prevede doar procedura succesoral notarial i eliberarea duplicatelor i reconstituirea actelor notariale , de exemplu, a testamentului autentic . Testamentul ce urmeaz a fi autentificat poate fi scris de testator sau de o ter persoan care poate fi i un avocat sau chiar notarul public . Testamentul , fiind un act personal , trebuie s fie prezentat la autentificare de ctre cel ce l-a ntocmit , nefiind permis reprezentarea nici chiar cu mputernicire . n cazul n care din motive temeinice , testatorul nu se poate deplasa la biroul notarial , autentificarea se poate realiza i la domiciliul testatorului , ns n acest caz , notarul public este competent numai n limitele circumscripiei sale teritoriale 87. De regul , testamentul se ntocmete n limba romn , ns , la cererea justificat a testatorului notarul public poate autentifica testamentul ntocmit ntr-o alt limb pe care o cunoate sau dup ce a luat cunotin de cuprinsul lui prin interpret ( art. 47 din Legea nr. 36 / 1995 ) . n vederea autentificrii , testatorul va depune la notariat o cerere pentru autentificare 88 nsoit de proiectul testamentului precum i de actele de identitate , spre a se putea identifica . Notarul public verific identitatea testatorului i , dup caz , i a celui ce a redactat proiectul testamentului ( art.58 din Legea 36 / 1995 ). Se d apoi citire testamentului , cuvnt cu cuvnt , de ctre notarul public , n auzul testatorului care va trebui s-i dea consimmntul c reprezint ultima sa voin . Apoi se semneaz n faa notarului public de ctre testator , i , dup caz , de persoana care l-a redactat . n cazul n care unul dintre acetia se afl n imposibilitatea de a semna , notarul va face meniune despre acest lucru n ncheierea de autentificare . ( art. 60 i 62 din Legea nr. 36 / 1995 ) .
86
Nici n trecut comitetele ( birourile ) executive ale consiliilor nu aveau competena de autentificare a testamentelor . Trib. Supr. , secia civ.dec. nr. 2259 / 1977 , n C.D. 1977 , p.89 87 n cazul deplasrii notarului la domiciliul testatorului , anumite formaliti pot fi efectuate la sediul biroului notarial , dup indicaiile testatorului , esenial fiind consimmntul su valabil . Trib Supr. ., completul de 7 jud., dec. nr.61/1973 ,n C.D. , 1973 , p. 220-221 88 A se vedea anexa nr.7
Pagina 64 din 76
Dac notarul public constat c testamentul este ntocmit n conformitate cu prevederile legale , atunci va ncuviina autentificarea acestuia . Autentificarea se constat printr-o ncheiere de autentificare face de regul , la sediul biroului notarului public . Dac condiiile de autentificare nu sunt ndeplinite i testatorul struie n cerere , notarul d , n termen de 5 zile de la data nregistrrii cererii , o ncheiere de respingere motivat , pe care testatorul o poate ataca prin plngere la judectorie care , dac va fi admis , notarul va autentifica actul , conform hotrrii judectoreti definitive i irevocabile . n situaia n care nu s-au ndeplinit toate formalitile eseniale , testamentul va fi nul absolut ca testament autentic , dar poate fi valabil ca testament olograf dac a fost scris n ntregime , datat i semnat de testator . d)Fora probant Testamentul autentificat n condiiile legii face deplin dovad , pn la nscrierea n fals90 , n ceea ce privete constatrile personale ale agentului instrumentator fcute prin propriile sale simuri autentificare . Meniunile care cuprind declaraiile testatorului precum i constatrile personale ale notarului public , fcute n afara atribuiilor conferite de lege , fac dovada pn la proba contrarie 92.
91 89
a notarului public i se
n limita atribuiilor conferite de lege i menionate n ncheierea de
4.Tesatmentul mistic sau secret a)Noiunea Testamentul mistic sau secret este acel testament semnat de testator , strns i sigilat , i apoi prezentat judectoriei n vederea ndeplinirii unor formaliti ( art.864 Cod civil )
89 90
A se vedea anexa nr.8 nscrierea n fals constituie un mijloc procedural de contestare a exactitii meniunilor unui nscris autentic ce redau constatrile personale fcute de agentul instrumentator n limitele atribuiilor sale oficiale , precum i a valabilitii unui nscris sub semntur privat care este declarat fals de partea creia i se opune . A se vedea i art.180-184 Cod procesual civil . 91 Trib Mun . Bucureti , secia a-III-a civ., dec.nr. 205 / 1977 , cu Note de Constantin Buga i Petre Marica , n R.R.D. nr. 6/ 1978 , p. 51-54 92 Trib. Jud. Bistria-Nsud , dec. civ. nr. 190/ 1974 , n R.R.D. nr. 6/1975 , p. 68
Pagina 65 din 76
b)Avantaje i inconveniente i aceast a treia form ordinar de testament prezint att avantaje ct i inconveniente . Dintre avantaje menionm : -asigur secretul dispoziiilor testamentare ; -are fora probatorie a unui nscris autentic numai n ceea ce privete actul de suprascriere ; -poate fi redactat i de o ter persoan . Drept inconveniente menionm : -nu poate fi ntocmit dect numai de persoanele care tiu s scrie i s citeasc (art.865 Cod civil ); -necesit anumite cheltuieli i pierdere de timp pentru ndeplinirea formalitilor . c)Formalitile cerute de lege Pentru ca testamentul mistic s fie valid i s produc efecte , se cer a fi ndeplinite anumite formaliti . Testamentul poate fi scris att de testator , fie de mn , fie cu mijloace mecanice , ct i de orice alt persoan , n limba romn , sau orice alt limb cunoscut de testator , cu condiia s exprime voina testatorului . n toate cazurile , ns , testamentul trebuie s fie semnat manuscris de testator . Art.864 alin .2 Cod civil impune cerina ca hrtia pe care a fost ntocmit testamentul sau plicul n care s-a nchis aceast hrtie s se strng i s se sigileze , pentru a evita sustragerea sau nlocuirea frauduloas a nscrisului testamentar .Insuficiena sigilrii atrage nulitatea lui . n faa judectorului , testatorul va declara c dispoziiile din nscrisul prezentat reprezint voina sa , scrise de altul sau de el , dar semnat de el . Pe hrtie sau pe plicul sigilat judectorul este obligat s ntocmeasc actul de suprascriere potrivit art.864 Cod civil , cu valoare de proces verbal care constat prezentarea testatorului , data , declaraia acestuia c testamentul este al su , precum i starea testamentului . Legea cere ca formalitile menionate s se fac fr ntrerupere , iar nerespectarea uneia din formaliti atrage nulitatea ca testament mistic , dar poate fi valabil ca testament olograf , dac ndeplinete cerinele prevzute de lege pentru acesta .
Pagina 66 din 76
d)Fora probant Testamentul mistic sau secret este alctuit din dou acte : un nscris sub semntura privat , testamentul propriu-zis , i un nscris autentic , actul de suprascriere . Data testamentului este considerat aceea a nfirii naintea judectorului , constatat n procesul verbal de suprascriere . Meniunile din testamentul propriu-zis fac dovada deplin , pn la proba contrar , iar cele din actul de suprascriere , care au la baz propriile constatri ale judectorului , pn la nscrierea n fals . Dac formalitile prevzute de lege nu au fost respectate , testamentul mistic este nul absolut .
SECIUNEA a-II-a TESTAMENTELE PRIVILEGIATE 1.Precizri prealabile Sunt i situaii cnd o persoan se afl n mprejurri neobinuite , excepionale i dorete s fac un testament autentic , dar nu poate recurge la formalitile autentificrii potrivit dreptului comun . Pentru aceste situaii legiuitorul a instituit testamentele privilegiate sau excepionale . Testamentele privilegiate
93
sunt testamente autentice n form simplificat , ntocmite
de persoane care , temporar , se afl n situaii excepionale , prevzute de lege , ca de exemplu , starea de rzboi pe teritoriu strin sau prizonier la inamic , ntr-un loc asediat , fr comunicaie cu exteriorul .etc Se numesc privilegiate deoarece , pentru ntocmirea lor , legea permite formaliti mai reduse , care avantajeaz pe acei care le folosesc . Legislaia civil n vigoare reglementeaz trei forme de testamente privilegiate , i anume: -testamentul militarilor ;
93
Francisc Deak , Tratat , p. 219 i urm ; Dumitru Macovei , Marius Sebastian Striblea , op. cit.p. 400 i urm . Liviu Stnciulescu , op. cit. p. 120 i urm ; Julieta Manoliu , op. cit.p. 80 i urm ; Ioan Zinveliu , op.cit.p. 62-63 ; Stanciu D. Crpenaru op.cit.p. 235 i urm ; Marin Popa , op.cit.p. 85-88 ; Camelia Toader , Romeo Popescu , Liviu Stnciulescu , Veronica Stoica , Francisc Deak , op. cit.p. 22-24 Eugeniu Safta Romano , op. cit.p. 199 i urm .
Pagina 67 din 76
-testamentul fcut n timp de boal contagioas ; -testamentul maritim . 2.Testamentul militarilor Potrivit art. 868 Cod civil : Testamentele militarilor i ale indivizilor ntrebuinai n armat , sunt n orice ar valabil fcute n prezena unui cap de batalion sau de escadron , sau n prezena oricrui alt ofier superior , asistat de doi martori , sau n prezena a doi comisari de rzboi , sau n prezena unuia dintre comisari asistat de doi martori , ns corelat cu art. 870 aceste dispoziii nu sunt admisibile dect n privina celor ce sunt n expediie militar , sau n cuartier , sau n garnizoan afar din teritoriul romn , sau prizonieri la inamici , fr ca cei ce sunt n cuartier sau n garnizoan nuntrul rii s poat profita de aceast latitudine , de nu se gsesc n o cetate asediat , sau n alte locuri ale cror pori s fie nchise i comunicaiile ntrerupte din cauza rzboiului. Tot Codul civil prevede n art.869 : dac testatorul este bolnav sau rnit , valabil fcute n prezena ofierilor de sntate asistat de comandantul militar , nsrcinat cu poliia ospiciului. 3.Testamentul fcut n timp de boal contagioas Potrivit art. 872 Cod civil Testamentul fcut ntr-un loc care este scos din comunicaie din cauza ciumei sau altei boli contagioase , se poate face naintea unui membru al consiliului municipal , asistat de doi martori. Se apreciaz
94
dei legea nu prevede , c acest testament privilegiat , ca i cel al
militarilor , nu poate fi folosit dac n localitate exist birou notarial . Testamentul fcut n timp de boal contagioas trebuie s fie datat i semnat de ctre testator , agentul instrumentar i cei doi martori . 4.Testamentul maritim
94
C. Hamangiu , I. Rosetti Blnescu , Al. Bicoianu , op.cit. vol III , p. 534 pct 1293 ; Mihail Eliescu , Motenirea .. , p. 224 ; Francisc Deak , Tratat ,p. 219 ; Dumitru Macovei , Marius Sebastian Striblea , op. cit.p. 401
Pagina 68 din 76
Testamentul maritim este reglementat de Codul civil n art. 874-883 i potrivit acestora reprezint acel testament privilegiat , ntocmit n timpul unei cltorii pe mare , de ctre membrii echipajului navei sau de ctre cltori , n faa comandantului sau a unui nlocuitor al su , asistat de ofierul intendent de bord sau nlocuitorul su i de doi martori . Dac testatorul ar fi chiar ofierul competent a instrumenta , testamentul se va face n faa nlocuitorului su . Persoanele aflate ntr-o asemenea situaie pot testa n aceast form privilegiat , numai dac vasul se afl pe mare ; dac vasul este ancorat ntr-un port romnesc sau ntr-unul strin n care exist un agent diplomatic sau consular romn , se poate testa numai n formele ordinare95 . Testamentul maritim se ntocmete n dou exemplare originale i nu poate cuprinde nici o dispoziie n favoarea ofierilor instrumentatori cu excepia dac sunt rude ( n grad succesibil sau so ) cu testatorul . Unul dintre aceste exemplare se va preda agentului diplomatic sau consular romn din primul port n care va ancora vasul , pentru a fi trimis n ar la notarul public al locului de domiciliu al testatorului . n schimb , dac vasul este ancorat ntrun port romnesc , ambele exemplare ale testamentului vor fi naintate prin organele portuare , la notarul public de la domiciliul testatorului . Neobservarea acestor reguli de predare i expediere a testamentului nu se sancioneaz cu nulitatea . 5.Reguli comune testamentelor privilegiate Fiecare form de testament privilegiat are propriile sale reguli i cerine pentru a fi valabil , cu toate acestea sunt o serie de reguli care se aplic tuturor testamentelor privilegiate . i n cazul testamentelor privilegiate exist obligativitatea general , ntlnite i la alte testamente ordinare , de a fi ntocmite n form scris i n forma nscrisului separat . De exemplu , soii care cltoresc pe mare nu ar putea face un testament conjunctiv . Legea cere ca toate testamentele privilegiate , sub sanciunea nulitii absolute s fie semnate de urmtoarele persoane : -de testator ( dac nu tie sau nu poate s semneze , se va face meniunea despre aceasta i de cauza mpiedicrii ); -de agentul instrumentator ; de cei doi martori sau cel puin unul dintre cei doi martori ( fcndu-se meniune despre cauza care a mpiedicat semnarea testamentului de ctre cellalt) .
Mihail Eliescu , Motenirea p. 225 . n literatura de specialitate s-a pus problema unui vas ancorat ntr-un port strin n care nu se afl agentul diplomatic sau consular romn . Autorul citat opiniaz pentru posibilitatea ceteanului romn de a testa n form autentic simplificat , neputnd fi obligat s recurg la aplicarea legii strine
95
Pagina 69 din 76
Datarea testamentului este necesar pentru a proba ntocmirea acestuia n mprejurri excepionale , ns nu toi autorii consider data o formalitate esenial 96 . Testamentele privilegiate produc efecte de la data deschiderii succesiunii , dar numai dac testatorul a decedat n mprejurrile excepionale care l-au mpiedicat s testeze n forme ordinare . n caz contrar , testamentele i pierd eficacitatea dup 6 luni i respectiv dup 3 luni ( n cazul testamentului maritim) de la data cnd a ncetat cauza care l-a mpiedicat pe testator s testeze n formele ordinare . Testamentele privilegiate , fiind considerate testamente autentice simplificate , vor avea i fora probant corespunztoare . Simplitatea testamentelor privilegiate se justific prin aceea c , pe de o parte sunt ntocmite n condiii excepionale , iar pe de alt parte sunt instrumentate de persoane fr pregtire special .
SECIUNEA a-III-a ALTE FORME TESTAMENTARE SPECIALE PREVZUTE DE LEGE 1.Precizri prealabile Legislaia noastr civil n vigoare prevede , alturi de formele ordinare i privilegiate de ntocmire a testamentelor , i dou forme de testamente speciale , i anume : - testamentul privind depunerile la CEC ; - testamentul fcut de ceteanul romn n strintate . 2.Testamentul privind depunerile la CEC a)Reglementare Art. 22 din Statutul CEC , aprobat pin H.G. nr. 888 / 1996 n baza art.8 din Legea nr. 66 / 1996 privind reorganizarea Casei de Economii i Consemnaiuni din Romnia n societate bancar pe aciuni , prevede : Titularul depunerii are dreptul s indice CEC persoanele crora
96
A. Ionacu , Curs de drept civil . Succesiuni , Cluj , 1948-1949 , p.140
Pagina 70 din 76
urmeaz s li se elibereze sumele depuse , n caz de deces. Depunerile asupra crora nu s-au dat dispoziii testamentare se elibereaz de CEC motenitorilor legali i testamentari97. Aceste dispoziii se pot realiza , nu numai sub forma unui testament ordinar sau privilegiat ci i sub o form special de testament denumit dispoziie testamentar sau clauz testamentar . Clauza testamentar poate fi fcut n favoarea unei singure persoane , dei textul este formulat la plural , sau a mai multora . n ultimul caz , dac testatorul nu a prevzut expres astfel , ele vor beneficia n mod egal . n cazul n care o persoan are mai multe depuneri pe instrumente de economisire separate i dorete s dispun de ele prin clauz testamentar , trebuie s o fac separat pentru fiecare depunere . Dispoziia testamentar fcut n acest fel poate avea ca obiect numai sumele depuse ( art.22 din Statut ) , indiferent c este vorba de sume n lei sau n valut ( art.5 din Statut ) . b)Natura juridic i reguli de fond i de form n legtur cu dispoziiile testamentare ale titularului de depuneri la C.E.C. , n literatura de specialitate , au existat discuii privitoare la natura lor juridic , punndu-se ntrebarea dac declaraia de voin a titularului unui libret de economii , cu privire la soarta depozitului su n caz de deces , este o stipulaie pentru altul sau o liberalitate pentru cauz de moarte . n acest sens prerile sunt unanime i anume c dispoziiile respective reprezint liberaliti pentru cauza de moarte , adic legate cu titlu particular fcute prin testament98 .
n principiu , textul este identic cu art.19 din vechiul Statut CEC aprobat prin D.nr.371/1958 (abrogat n temeiul art.9 din Legea nr. 66 / 1996 ). Evident , dispoziiile testamentare date sub incidena acestui statut rmn valabile . Menionm c prin noua redactare a textului s-a corectat referirea greit la motenitorii legali , precizndu-se expres c , n lipsa dispoziiei testamentare depunerea se elibereaz motenitorilor legali i testamentari 98 Stanciu D. Crpenaru , op. cit. p. 237 ; Constantin Sttescu , op. cit.p. 169 ; Dan Chiric , op.cit. p.110 ; Mihail Eliescu , Motenirea ,p. 226-229 ; Liviu Stnciulescu , op. cit.p. 124 ; Francisc Deak , Tratat , p. 222 ; Dumitru Macovei , Marius Sebastian Striblea , op.cit.p. 403 . Fiind un legat cu titlu particular , suma de bani testat nu se includ n masa bunurilor partajabile dintre succesorii universali sau cu titlu universal ( Trib. Supr. secia civ. , dec. nr. 2252 / 1975 , n C.D. , 1975 , p. 135 136 )
97
Pagina 71 din 76
Fiind legate , sunt aplicabile normele de drept comun privind condiiile de fond pentru validitatea legatului , i anume capacitate99, viciile voinei , reduciunea lege . Clauza testamentar a titularului de depunere la CEC , fiind o liberalitate pentru cauz de moarte
101 100
, etc. , prevzute de
, produce efecte numai la moartea titularului de libret102, legatarul dobndind
sumele de bani depuse numai din momentul morii titularului de libret i n cuantumul existent la acea dat i nu la data stipulrii clauzei103,titularul libretului putnd s modifice suma, micornd-o sau mrind-o, ori s o revoce chiar printr-un testament ordinar sau privilegiat 104 . Fa de C.E.C. revocarea va produce efecte numai din momentul ntiinrii105 . Clauza testamentar prezint urmtoarele caracteristici : -clauza testamentar nu trebuie confundat cu clauza de mputernicire ; cea din urm fiind un mandat care produce efecte n timpul vieii titularului , iar n momentul morii acestuia nceteaz a produce efecte , pe cnd clauza testamentar produce efecte numai din momentul morii titularului ; -clauza testamentar este o form simplificat de a testa , un testament olograf simplificat106 , deoarece se cere doar s fie semnat de testator , fiind completat de personalul C.E.C. ului , ca urmare a indicaiilor titularului . -clauza testamentar este un legat cu titlu particular ; -clauza testamentar este un testament i , n consecin , se aplic regulile specifice testamentului .
99
Dac testatorul nu a avut capacitatea de a dispune prin testament instana este datoare s anuleze clauza testamentar . Trib. Supr. secia civ. , dec. nr.438 / 1989 , n Dreptul nr. 1-2 , 1990 , p. 127-128 . Potrivit dreptului comun , aplicabil i clauzei testamentare , minorul care a mplinit 16 ani poate dispune prin testament , ns doar pentru o sum care , mpreun cu celelalte bunuri testate , s nu depeasc jumtate din ceea ce ar fi putut testa dac ar fi fost major ; n caz contrar , toate legatele sunt supuse reduciunii proporionale . Prin derogare de la regulile de drept comun , minorul de 16 ani poate dispune prin clauz testamentar de sumele depuse de el numai dac se ntreine singur ( art.11 din Regulament ) 100 Fiind un legat , problema raportului nu se pune . Cu privire la aplicabilitatea reduciunii n privina sumelor lsate prin clauz testamentar a se vedea Mihail Eliescu , Motenirea , p.229-231 ; Gh. Brenciu , V. Panurescu , Reduciunea legatelor al cror obiect este constituit de depunerile pe librete CEC asupra crora defunctul titular a prevzut o clauz testamentar , n R.R.D. , nr. 1 , 1984 , p. 16-17 101 Deoarece este prin definiie , o liberalitate , motenitorul interesat nu trebuie s fac dovada titlului gratuit al dispoziiei 102 Trib. Supr. secia civ. , dec. nr.1029 / 1967 , n R.R.D. nr . 3, 1977 ,p. 59 103 Legatul beneficiaz nu numai de dobnzile , dar i de ctigurile cuvenite titularului ; prin clauza testamentar se transmit toate drepturile , inclusiv cele aleatorii , rezultnd din raportul de depozit 104 Revocarea poate fi i tacit , rezultnd din incompatibilitatea sau contrarietatea clauzei testamentare cu dispoziiile dintre-un testament ulterior 105 n toate cazurile de ineficacitate a legatului ct vreme nu a fost ntiinat , depozitarul face plat valabil prin eliberarea sumei beneficiarului clauzei testamentare , urmnd ca persoanele ndreptite s cear restituirea sumei de la legatar 106 Mihail Eliescu , Motenirea .. p. 235 ; Constantin Sttescu , op. cit.p. 169 ; Stanciu D.Crpenaru , op. cit.p. 237 ; Dan Chiric , op. cit.p. 111 . Fiind un testament olograf pot testa sub aceast form numai persoanele care tiu s scrie i s citeasc
Pagina 72 din 76
Existena clauzei testamentare nu nltur dreptul titularului de a dispune de sumele depuse printr-un testament ordinar sau privilegiat107 . Calitatea de motenitor legal ct i cea de legatar se dovedete prin certificatul de motenitor emis de notarul public sau prin hotrre judectoreasc definitiv , iar dac motenirea este vacant , suma va fi motenit de stat , cu certificatul de vacan a motenirii . n ceea ce privete prescripia extinctiv n materia clauzelor testamentare speciale , beneficiarul acestora poate cere oricnd predarea sumei de la C.E.C. cu condiia s fi acceptat motenirea potrivit art.700 Cod civil108 . c)Problema clauzei testamentare avnd ca obiect depunerile de sume de bani la alte uniti bancare S-a susinut c reglementrile privind depunerile la C.E.C. ar fi aplicabile i n ceea ce privete depunerile bancare109 Potrivit unei alte opinii
110
, forma special de testament , prevzut de art.22 din
Statutul C.E.C. , purtnd numai semntura testatorului nu poate fi aplicat prin asemnare n cazul acelor uniti bancare , ct timp nu este prevzut prin Legea bancar nr.58 / 1998 . Clauza testamentar practicat la alte uniti bancare ar putea fi recunoscut valabil , ca testament olograf , cu condiia s fie scris n ntregime , datat i semnat de testator . Dac nu ndeplinete condiiile de form prevzute de lege pentru testament , va putea produce numai efectele limitate ale testamentului inform ( obligaie civil imperfect ).
3.Testamentul fcut de un cetean romn n strintate
n acest sens , art.22 din Statut prevede c dac nu s-a dat clauza testamentar depunerea se elibereaz motenitorilor legali sau testamentari 108 Art. 700 Cod civil prevede: Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii n cazul n care motenitorul a fost mpiedicat de a se folosi de dreptul su , din motive de for major , instana judectoreasc , la cererea motenitorului , poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data cnd a luat sfrit mpiedicarea 109 Eugeniu Safta Romano , op. cit.p. 205 110 Francisc Deak , Tratat , p. 225
107
Pagina 73 din 76
Potrivit art.885 Cod civil Romnul ce s-ar afla n ar strin va putea face testamentul su , sau n forma olograf , sau n forma autentic ntrebuinat n locul unde se face testamentul . Potrivit acestei prevederi ceteanul romn aflat n strintate poate testa astfel : -n form olograf , prevzut de legea romn ; -n form autentic , n faa unui agent diplomatic sau consular romn , potrivit legii romne ; -n form autentic prevzut de legea unde se afl . Legea 105/1992 prevede n art.66 : Motenirea este supus: a)n ce privete bunurile mobile oriunde acestea s-ar afla , legii naionale pe care persoana decedat o avea la data morii ; b)n ce privete bunurile imobile i fondul de comer , legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat; iar prin articolul 68 dispune urmtoarele : Testamentul poate supune transmiterea prin motenire a bunurilor sale altei legi dect cea artat n art.66 , fr a avea dreptul s nlture dispoziiile ei imperative . ntocmirea , modificarea sau revocarea testamentului sunt socotite valabile dac actul respect condiiile de form aplicabile , fie la data cnd a fost ntocmit , modificat sau revocat , fie la data decesului testatorului , conform oricreia dintre legile urmtoare : a)legea naional a testatorului ; b)legea domiciliului acestuia ; c)legea locului unde a fost ntocmit , modificat sau revocat ; d)legea situaiei imobilului ce formeaz obiectul testamentului ; e)legea instanei sau a organului care ndeplinete procedura de transmitere a bunurilor motenite . Indiferent ce lege alege testatorul s-i guverneze dispoziiile testamentare, pentru ca acestea s fie valabil ntocmite i s-i produc efectele , trebuie s ndeplineasc toate condiiile de fond i de form cerute pentru validitatea testamentului de legea respectiv .
CONCLUZII Dreptul civil constituie un domeniu , o materie complex ce cuprinde n interiorul reglementrilor sale ntreaga via a omului , din momentul concepiei i pn dup moarte , urmarea patrimonial , care continu s existe , motenirea.
Pagina 74 din 76
La nceput , romanii au considerat , pornind de la principiul c nu exist patrimoniu fr titular , c patrimoniul unei persoane dispare odat cu moartea sa i c motenitorii dobndesc un drept nou, un drept de proprietate - putere . Mai trziu au acceptat principiul continuitii persoanei defunctului , i astfel motenirea avea un caracter religios , deoarece motenitorul avea menirea s continue cultul privat al celui disprut , de a asigura un urma la scar privat , devenind stpn n locul defunctului . n vechiul drept roman patrimoniul putea fi transmis prin mai multe modaliti ( adrogaiune , vendiio bonorum , conventio cum manu ) ns cel mai important mod de dobndire a bunurilor era motenirea , care cunotea trei forme : motenirea legal sau ab intestat , motenirea testamentar i motenirea deferit contra testamentului . n ceea ce privete motenirea testamentar , temeiul juridic al acesteia era testamentul , care cunotea i el mai multe forme : I-n dreptul civil roman : -testamentul calatis comitiis; -testamentul in procinctu ; -testamentul per aes et libram : -mancipatio familiae ; -testamentul per aes et libram public ; -testamentul per aes et libram secret ; II-n dreptul pretorian : -testamentul nuncupativ ; -testamentul pretorian ; -testamentul militarilor; III-n epoca postclasic : -testamentul prin declaraia fcut naintea autoritilor judiciare sau municipale i depus n cancelaria oraului ; -testamentul dat n pstrarea cancelariei imperiale; -testamentul tripartit ; -testamentul olograf . n dreptul civil romn regsim o serie de forme i principii privind motenirea i motenirea testamentar , n special , din dreptul roman . Astfel i n dreptul romn principalul mod de dobndire a bunurilor pentru cauz de moarte l constituie motenirea , care este i ea de trei feluri : motenirea testamentar ;
Pagina 75 din 76
motenirea legal i motenirea convenional , ultima dei reglementat de Codul civil nu este ntlnit n practica judectoreasc . Spre deosebire de dreptul roman unde motenirea legal i cea testamentar se excludeau una pe alta , n sensul c atunci cnd exista testament , motenirea legal nu mai putea opera , n dreptul nostru cele dou feluri de motenire coexist putndu-se completa n cazul n care testamentul nu a acoperit ntreaga avere . Din cele analizate n capitolele trei i patru din respectiva lucrare , cu privire la testament , putem spune c prin formele prin care poate fi ntocmit are asemnri cu cel din dreptul roman chiar dac denumirile sunt diferite . i n dreptul romnesc , testamentul cunoate mai multe forme , n funcie de persoanele i mprejurrile n care se ntocmete , i anume : I-testamente ordinare : -testamentul olograf ; -testamentul autentic ; -testamentul mistic sau secret ; II- testamente privilegiate sau excepionale : -testamentul militarilor ; -testamentul fcut n timp de boal contagioas ; -testamentul maritim ; III-alte forme speciale : -testamentul privind depunerile la CEC ; -testamentul fcut de un romn aflat n strintate . Din cele analizate rezult c o persoan poate alege orice form testamentar pe care o consider potrivit i sigur pentru dispoziiile sale de ultim voin , ns pentru ca acestea s i produc efectele dorite trebuie s fie ntocmit cu respectarea tuturor condiiilor de fond ( capacitatea deplin , consimmntul liber exprimat , neviciat ; obiect licit , moral i posibil ; cauza licit moral i real ) i de form ( obligativitatea formei scrise i oprirea testamentului conjunctiv ) prevzute de lege . Dei motenirea legal are o apariie mult mai veche dect cea testamentar , ultima este cea mai frecvent folosit n practic , nc din dreptul roman , cci , este normal ca , dispuntorul s decid el nsui cu privire la persoana care s-l moteneasc . Criticat de unii autori care doreau o limitare a dreptului de a testa , motenirea testamentar are nc aplicabilitate , nlturnd n unele situaii , n ntregime sau parial , motenirea legal .
Pagina 76 din 76
Din timpurile vechi , motenirea , sub toate formele sale , a prezentat o preocupare deosebit pentru autorii domeniului juridic , fiindu-i atribuite numeroase lucrri care analizeaz n ntregime dar i pe seciuni aceast instituie complex i important care este motenirea . Ca o propunere de lege ferenda , consider c ar trebui modificat definiia testamentului prevzut , de Codul civil n art. 802 . Conform acestei prevederi Testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune , pentru timpul ncetrii sale din via , de tot sau parte din avutul su . Consider c din acest text de lege nu rezult complexitatea care caracterizeaz testamentul , nu rezult c ar conine o pluralitate de acte juridice deosebite , supuse fiecare , ct privete fondul , regimul su juridic propriu . De aceea ar trebui subliniat faptul c testamentul este suportul , tiparul juridic prin care dispoziiile de ultim voin ale testatorului i gsesc exprimarea , tiut fiind faptul c testamentul nu cuprinde numai legate ci i alte dispoziii testamentare care nu au o legtur direct cu patrimoniul succesoral i chiar nu este necesar s cuprind numai legate ci i alte dispoziii testamentare care nu au o legtur direct cu patrimoniul succesoral i chiar nu este necesar s cuprind i legate . De asemenea consider tot ca o soluie de lege ferenda c ar trebui prevzut n mod expres c regimul juridic aplicabil depunerilor CEC se aplic n mod asemntor i depunerilor bancare , pentru cauz de moarte .
Pagina 77 din 76

Diploma - WWW - Tocilar

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Diploma - WWW - Tocilar

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Devolutiunea succesorala testamentara din punctul de vedere al dreptului romanesc

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

CAPITOLUL I NOIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA MOTENIRE

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

CAPITOLUL II SUCCESIUNEA TESTAMENTAR N DREPTUL ROMAN

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

2.Apariia i evoluia dreptului succesoral roman

Ulpian , Iovalenus n Vladimir Hanga , op.cit.,p.311

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

, este cea de-a treia form de motenire i

reprezint o transmitere a patrimoniului care , n condiiile existenei unui testament se face n

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Mircea Dan Bocan op.cit.p.11-12

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

potrivit cruia nu era

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

CAPITOLUL III CONSIDETAII GENERALE CU PRIVIRE LA DEVOLUIUNEA SUCCESORAL TESTAMENTAR

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

3.Critica definiiei legale a testamentului

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

n acest sens a se vedea R.R.D. nr.1 / 1985 , p.30

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

, exist condiia s aib fiin juridic la

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Mihail Eliescu , Motenirea .. , p. 185 ; Francisc Deak , Tratat , p.191