SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLIVIA SEPTIEMBRE 2010 AO 19 N 186 PUBLICACIN DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

Piedras semipreciosas,
oportunidad de desarrollo para Bolivia

fotos gentileza: Joyera Paris y Minerales del Oriente S.R.L.

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El arte boliviano de producir joyas resulta de una ptima combinacin entre minerales preciosos, piedras semipreciosas y la precisin, creatividad, destreza y habilidad de sus artesanos.

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Estados Unidos de Amrica por un lado es el principal pas exportador e importador de las manufacturas de piedras preciosas y semipreciosas...

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Hay muchos tipos diferentes de piedras. Hay diferentes cortes de piedras, como tambin piedras sin cortar en 38 pases diferentes donde la mayora provienen de pases en desarrollo.

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Las caractersticas que hacen a una piedra hermosa son su color, un fenmeno ptico inusual, una incrustacin como con un fsil, su rareza y, algunas veces, la forma peculiar del cristal.

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COMERCIO EXTERIOR

N 186 Septiembre 2010 Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Piedras semipreciosas, oportunidad de desarrollo para Bolivia

Piedras semipreciosas, oportunidad de desarrollo para Bolivia

Lic. Miguel ngel Hernndez Quevedo Gerente de Promocin Instituto Boliviano de Comercio Exterior

Instituto Boliviano de Comercio Exterior Directorio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
Ing. Pablo Antelo Gil Presidente Lic. Antonio Rocha Gallardo Vicepresidente Ing. lvaro Justiniano Pereyra Secretario Sr. Hans Hartmann Rivera Tesorero Directores Lic. Fernando Mustaf Iturralde Ing. Ernesto Antelo Lpez Ing. Marcelo Traverso Viscarra Lic. Omar Spechar Jordn Sr. Jos Granier Ortiz Lic. Jos Luis Sandval Espinoza Ing. Marcos David Velsquez Araz Lic. Ricardo Reimers Ortz Lic. Heberto Herrera Jimnez Lic. Gonzalo Vsquez Ramrez Lic. Oswaldo Barriga Karlbaum Lic. Pablo Mier Garrn

En la presente edicin del Peridico Comercio Exterior damos a conocer el Perfil de Mercado de Piedras Semipreciosas en la Unin Europea -elaborado por nuestro Departamento de Investigacin de Mercado, principal generador de informacin para nuestro Sistema de Informacin de Mercados, y nico en Bolivia, pues se sigue los parmetros del Centro de Promocin de Importaciones desde Pases en vas de Desarrollo (CBI) de Holanda-, el cual da a conocer las oportunidades comerciales en el mercado internacional de una gran variedad de piedras semipreciosas, pudiendo Bolivia aprovechar este potencial. El principal mercado de las piedras semipreciosas es el del sector de la joyera de diseadores, a los cuales se puede llegar con un buen

oportunidad para crear empleos, y desarrollar centros especializados en ciudades como El Alto o en zonas especficas de ciudades como Santa Cruz, integrando a grupos de diseadores, minas, talleres y joyeras.
Adems, si se hace nfasis en la exclusividad de las piedras semipreciosas bolivianas, como por ejemplo, con aquellas que solo se producen en Bolivia, como la Bolivianita (una piedra en la que se mezclan el violeta de la amatista y el amarillo del citrino), se podra aprovechar esta cualidad para consolidar y abrir mercados, asegurando as una oportunidad para la creacin de miles de empleos que lleven bienestar a las familias bolivianas.

Consejo Editor
Ing. Pablo Antelo Gil Presidente Lic. Gary Antonio Rodrguez lvarez, MSc. Gerente General Lic. Miguel Angel Hernndez Quevedo, MSc. Gerente de Promocin Ing. Limberg A. Menacho Ardaya Gerente Tcnico Lic. Andreas Noack Leibfried Gerente de Responsabilidad Social Empresarial

producto. El pas tiene tradicin como exportador de minerales, la cual puede utilizar para aprovechar ms el potencial de las piedras semipreciosas. En la gestin 2009 Bolivia export poco ms de 1 milln de dlares e n p i e d ra s p re c i o s a s y semipreciosas, siendo nuestro principal mercado Tailandia. Por otra parte, se destaca que las exportaciones mundiales de piedras preciosas y semipreciosas alcanzarn los USD300.- millones, siendo Hong

Kong el principal pas exportador con un valor de USD57,8.millones dando cuenta del potencial de este negocio.

Marketing y distribucin
Lic. Mnica Fuertes Ibaez Consultora Externa

Pero ms importante an sera saber combinar las piedras semipreciosas bolivianas con la capacidad de los artesanos bolivianos, produciendo as joyas de alta calidad para la exportacin, cuyo mercado es an mucho mayor que solo la materia prima. Sin duda, una gran

Control de Calidad
Lic. Mnica Juregui Antelo Asistente Gerencia de Promocin

Oficina Central Santa Cruz - Bolivia:

Av. Las Amricas Esq. Saavedra N 7, Torre Empresarial CAINCO, Piso 13 Telfono Piloto: (591-3) 3362230 Fax: (591-3) 3324241 Casilla: 3440 ibce@ibce.org.bo www.ibce.org.bo

Representacin en La Paz -Bolivia:

Programa de Pasantas del IBCE, Sergio Angulo N., Steven Magarios T., y Juan Pablo Saucedo V., con cuya ayuda el Instituto est dando a conocer Estudios de Mercados, Documentos y Estudios de inters, entre otros. El Consejo Editor de Comercio Exterior desea agradecer la labor de elaboracin y traduccin (ingls - castellano) de documentos que vienen desarrollando los Pasantes Nacionales en la Gerencia de Promocin y Gerencia Tcnica De otra parte, informarles que el IBCE dispone de un "Programa de Pasantas" para jvenes profesionales de Bolivia para la re a l i z a c i n d e p r c t i c a s profesionales en nuestra institucin, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Para mayor informacin visitar el siguiente enlace: http://www.ibce.org.bo/ibce/ pasantias-ibce.asp

Edif. 16 de Julio Piso 10 Of. 1010 Paseo El Prado Telfono: (591-2) 2900424 Fax: (591-2) 2900425 Casilla: 4738 ibce-lpz@ibce.org.bo

Diseo grfico

Impresin
Industrias Grficas SIRENA

Comercio Exterior

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Piedras semipreciosas, oportunidad de desarrollo para Bolivia

Perfil de mercado de las piedras semipreciosas en la Union Europea El Poder de las piedras semipreciosas en el Mundo
Descripcin del producto
El presente estudio pretende analizar el mercado de las piedras semipreciosas en la Unin Europea (UE) con el fin de ofrecer una visin global y orientar a la empresa boliviana del sector interesada en abrirse camino para poder exportar y encontrar nuevos mercados. Los productos que son objeto de este anlisis son las piedras semipreciosas que son parte del sector de la joyera. Sin embargo, es importante mencionar que para el anlisis cuantitativo se refiere tanto a piedras preciosas como semipreciosas en general, puesto que los datos no se encuentran desagregados. El arte boliviano de producir joyas resulta de una ptima combinacin entre minerales preciosos, piedras semipreciosas y la precisin, creatividad, destreza y habilidad de sus artesanos. La tradicin en esta industria proviene de tiempos anteriores a la Colonia y ha sido transmitida de generacin en generacin. Bolivia se ha caracterizado por su riqueza natural como ser en oro, plata, platino y tambin en l a s p i e d ra s p re c i o s a s y semipreciosas, algunas de las cuales son nicas en el mundo. Este es el caso de la "Bolivianita" (una piedra en la que se mezclan el violeta de la amatista y el amarillo del citrino). Las piedras semipreciosas son materias inorgnicas de dureza intermedia muy cercana a las piedras preciosas, que tienen la caracterstica de poseer un brillo especial del tipo aceitoso o vtreo, algunas veces transparente y otras veces translucido cuando se les aplica pulimento y el tratamiento correspondiente; las piedras poseen en sus componentes, elementos metlicos y no metlicos as como xidos, sales, hidrxidos, sulfatos, etc. y se encuentran generalmente en las vetas de extraccin de los minerales afines a las piedras; por ejemplo: la azurita, malaquita, turquesa, crisocola son minerales no metlicos que se encuentran en las minas de cobre o se usan estas en las moliendas para la extraccin de dicho mineral. 7104.20.00.00: las dems piedras preciosas o semipreciosas, sintticas o reconstituidas, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas. 7116.20.00.00: manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintticas o reconstituidas). piedras preciosas y semipreciosas), de los cuales solamente las dos mostradas en el cuadro 1 han sido los ms significativos. Para el ao 2009, las dems piedras preciosas y semipreciosas naturales han representado el 94% del total de las exportaciones bolivianas, mientras que las dems piedras preciosas y semipreciosas sintticas o reconstituidas en bruto el restante 6%. El principal mercado boliviano fue Tailandia, pas al que se export un valor de USD282.067 (1.196 kg), representando un 27% del total de las exportaciones en esta categora, el mismo presenta tendencias bastantes elevadas de incremento puesto que registra 52% de crecimiento respecto al ao 2005. Los mercados que le siguen a Tailandia son, Hong Kong, Brasil y Estados Unidos de Amrica que representan el 26%, 15% y 13% de las exportaciones respectivamente. Entre estos pases, el mercado de Estados Unidos de Amrica se caracteriza por registrar el mayor crecimiento de 111%, por lo que muestra seales de mayor demanda cada ao. El nico mercado de las dems piedras preciosas y semipreciosas sintticas o reconstituidas en bruto para el ao 2009, fue el de los Estados Unidos de Amrica, que signific una exportacin de USD64.536 pero que tuvo un decrecimiento del 13% con respecto al ao 2005.

Para Estadsticas Internacionales (HS6)

7103.10: Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas. 7104.20: Las dems piedras preciosas o semipreciosas, sintticas o reconstituidas, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas. 7116.20: Manufacturas de piedras preciosas, semipreciosas, naturales, sintticas o reconstituidas.

Partidas arancelarias
Las partidas arancelarias utilizadas en el presente estudio se detallan a continuacin:

Principales destinos de las exportaciones bolivianas

Las exportaciones registradas de piedras preciosas y semipreciosas bolivianas muestran los siguientes destinos: A lo largo de los ltimos diez aos (19992009), las exportaciones bolivianas tanto de piedras preciosas y semipreciosas se han desagregado en varios productos (las dems piedras preciosas y semipreciosas naturales, sintticas o reconstituidas en bruto y por ltimo las manufacturas de

Para Estadsticas de Exportacin de Bolivia

7103.10.10.00: esmeraldas en bruto o simplemente aserradas o desbastadas. 7103.10.90.00: las dems piedras preciosas y semipreciosas naturales, excepto los diamantes, incluido trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar, o ensartados temporalmente para facilitar el transporte.

Datos preliminares al 2010

Durante el ao 2010, Bolivia contina exportando los dos productos analizados en el cuadro anterior. Por un lado exporta

Cuadro 1

Pases importadores

Valor (USD)

Volumen (kg)

Concentracin del Pas (%)

Crecimiento (2005-2009) (%)

Las dems piedras preciosas y semipreciosas naturales TOTAL Tailandia Hong Kong Brasil Estados Unidos de Amrica India Suiza China 1.025.925 282.067 261.975 157.073 133.580 96.346 55.116 37.500 515.026 1.196 226.894 165.153 919 30.526 1.902 88.435 100 27 26 15 13 9 5 4 -45 52 -78 3 111 211 -29 -

Las dems piedras preciosas y semipreciosas sintticas o reconstruidas en bruto Estados Unidos de Amrica 64.536 34 100 -13

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica - INE Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (agosto 2010)

Principales mercados de Bolivia para las piedras preciosas y semipreciosas en el ao 2009, en dlares y kilogramos

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las dems piedras preciosas y semipreciosas naturales, donde el mes con mayor valor fue el de marzo (USD140.332). Por otro lado, se ha exportado un total de USD10.182 del producto las dems piedras preciosas y semipreciosas sintticas o reconstituidas en bruto, donde el mes ms representativo fue el de abril (USD4.342). (Datos disponibles a junio del 2010, por el INE). Dado el alto potencial existente con pases miembros de la Unin Europea, se desagrega las exportaciones realizadas en estos pases en el siguiente cuadro. Alemania e Italia son los nicos pases a los que se ha exportado de manera relativamente continua de la UE, pero no as significativa a lo largo de los ltimos diez aos (1999-2009). Para el ao 2007 dichas exportaciones bolivianas se han traducido en una concentracin de no ms del 2% respecto al total de las exportaciones que se realizan al resto de los pases. Italia ha sido el pas al que ms se ha exportado tanto en valor como en cantidad, para el ao 2007 se export USD28.589, representando el 1,5% de las exportaciones que Bolivia realiza, mientras que a Alemania se export el valor de USD9.657 representando solo el 0,5%. Italia sin embargo, ha tenido una baja considerable en su tasa de crecimiento del 71% entre los aos 2003-2007, mientras que Alemania muestra un crecimiento del 6% durante el mismo periodo. De igual manera es importante mencionar que han existido otros pases de la UE a los que Bolivia ha exportado, pero solo ciertos aos en especifico, tal es el caso de Espaa, Dinamarca, Francia y Grecia, pases a los cuales no se han exportado un valor mayor a los USD1.000. Durante los aos 1999-2009, las exportaciones bolivianas al mundo de las dems piedras preciosas y semipreciosas naturales han experimentado un crecimiento promedio del 6% anual, de USD570.075 en el ao 1999 a un valor de USD1.025.925 para el ao 2009, siendo el mayor ao de exportacin el 2005 con un valor de USD1.878.126.

Cuadro 2

Principales mercados de Bolivia para las dems piedras preciosas y semipreciosas naturales, en el ao 2007 en dlares y kilogramos
Pases importadores Valor (USD) Volumen (kg) Concentracin del Pas (%) Crecimiento anual a febrero (2003-2007)

Total Exportaciones Bolivia al mundo Italia Alemania

1.856.163 28.589 9.657

135.433 5 1

100 1,5 0,5

48 -71 6

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica - INE Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (junio 2010) s.m.: sin medida n.a.: no aplica Fuente: Trade Map Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (junio 2010) s.m.: sin medida n.a.: no aplica Fuente: Trade Map Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (junio 2010)

Principales pases importadores de las dems piedras preciosas y semipreciosas naturales, excepto los diamantes, incluido trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar, o ensartados temporalmente para facilitar el transporte Ao 2009, expresados en miles de dlares y toneladas
Pases importadores Valor (Miles de USD) 357.870 122.312 57.833 40.083 29.896 17.681 16.359 14.768 8.637 Volumen (t) n.a. 700 s.m. 48.331 s.m. 324 234 893 80 Crecimiento anual % (2005-2009) -3 1 -9 4 42 2 -11 -14 25 Participacin en el mundo (%) 100 34 16 11 8 5 5 4 2

Cuadro 3 Cuadro 4

Total Mundo India Hong Kong (RAEC) China Singapur Tailandia Estados Unidos de Amrica Alemania Reino Unido

Principales importaciones de Piedras preciosas o semipreciosas, sintticas o reconstituidas, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas o semipreciosas, sintticas o reconstituidas, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte Ao 2009, expresados en miles de dlares y toneladas
Pases importadores Valor (Miles de USD) 84.418 14.946 13.369 7.469 6.747 5.832 5.220 5.180 4.000 Volumen (t) n.a. 139 23 45 7 17 34 129 s.m. Crecimiento anual % (2005-2009) 4 40 1 68 -4 5 -13 -17 5 Participacin en el mundo (%) 100 34 16 9 8 7 6 6 5

Total Mundo Tailandia Suiza Taipei Chino Mauricio Alemania Hong Kong (RAEC) China Estados Unidos de Amrica

artculos de joyera, a pases como Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Estados Unidos de Amrica, Hong Kong, India, Italia, entre otros. (http://www.ametrine.com) Anah Jewelry Manufactury A.J.M. SRL.: empresa ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, exporta piedras preciosas o semipreciosas naturales como tambin artculos de joyera, a pases como Estados Unidos de Amrica y Hong Kong. (http://www.anahi.com) Exportadores Bolivianos S.R.L.: empresa ubicada en la ciudad de La Paz, exporta piedras preciosas o semipreciosas naturales, artculos de joyera, diamantes, a pases como Alemania, Australia, Chile, Estados Unidos de Amrica, entre otros. (www.exbol.com.bo) Joyera Paris: empresa ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, exporta

piedras preciosas o semipreciosas, artculos de joyera entre otros. (http://www.joyeriaparis.com)

Estados Unidos de Amrica, Alemania y Reino Unido concentran el 24% de las importaciones mundiales. Dentro de los tres principales pases importadores, China e India, se han caracterizado por ser economas emergentes que presentan tasas de crecimiento en su producto interno bruto (PIB) elevados. Para las piedras preciosas y semipreciosas no han sido la excepcin, que presentan crecimientos anuales positivos durante los aos 2005 - 2009 de, 4% y 1% respectivamente. Por otro lado Singapur y Reino Unido presentan tendencias de crecimiento ms elevado, presentando tasas de 42% y 25 % respectivamente. En contraste, pases como Alemania y Hong Kong, muestran crecimientos negativos de 14% y 9% respectivamente. Las importaciones mundiales de este producto han llegado a la suma de USD84,4

Principales mercados importadores en el mundo

En los cuadros que se muestran a continuacin, se detallan los principales pases importadores a nivel mundial de las siguientes partidas de piedras preciosas y semipreciosas. Las importaciones mundiales de este producto han significado un valor de USD357,9 millones en el ao 2009, donde los principales tres pases, es decir India, Hong Kong y China, concentran casi dos terceras partes (61%) del total de las importaciones mundiales, con valores de USD122,3 millones, USD57,8 millones y USD40,1 millones respectivamente. Por otro lado pases como Singapur, Tailandia,

Datos preliminares al 2010

A la fecha, no se registran exportaciones de piedras preciosas y semipreciosas a la Unin Europea, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadstica (INE). Sin embargo, a continuacin se mencionan algunas de las empresas bolivianas que comercializan piedras preciosas y semipreciosas Minerales y Metales del Oriente S.R.L.: empresa ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, exporta piedras preciosas o semipreciosas naturales como tambin

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s.m.: sin medida n.a.: no aplica Fuente: Trade Map Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (junio 2010)

Pases importadores

Valor (Miles de USD) 957.884 327.272 167.748 95.448 87.816 33.648 26.971 25.952 23.711

Volumen (t) n.a. s.m. s.m. 916 102 461 56 892 235

Crecimiento anual % (2005-2009) 3 1 5 16 21 9 45 12 16

Participacin en el mundo (%) 100 34 18 10 9 4 3 3 3

Cuadro 5 Cuadro 6
100 19 10 9 8 7 7 5 5

Principales importaciones de manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintticas o reconstituidas) para el ao 2009, expresados en miles de dlares y toneladas

Alemania concentran el 28% de las exportaciones mundiales, de lo cuales, Singapur y China son los pases que registran mayor tasa de crecimiento con un 43% y 22% respectivamente. Estados Unidos de Amrica por un lado es el principal pas exportador e importador de las manufacturas de piedras preciosas y semipreciosas, con un valor de USD611,2 millones (para la exportacin) en el ao 2009, significando para el mundo entero una concentracin de casi las dos terceras partes (62%). Sin embargo, Estados Unidos de Amrica muestra un crecimiento negativo del 3% anualmente en los aos 2005-2009. Por otro lado pases como Hong Kong, China y Suiza, presentan valores de exportacin de USD123,8 millones, USD89,9 millones y USD38,4 millones respectivamente ocupando entre los tres pases una concentracin de las exportaciones mundiales del 26%. Los principales pases que han registrado las mayores tasas de crecimiento anual entre los aos 2005-2009 son: Francia (65%), Suiza (31%), China (30%), Hong Kong (23%) y Japn (19%), entre otros.

Total Mundo Estados Unidos de Amrica Antillas Holandesas Japn Suiza Alemania Austria Hong Kong (RAEC) Reino Unido

millones para el ao, logrando tener un crecimiento anual del 4% durante los aos 2005-2009. Los tres pases ms representativos en la compra de este producto son: Tailandia, Suiza y Taipei Chino, que juntos concentran el 59% del total de las importaciones mundiales. Tailandia por un lado, importa USD14,9 millones, Suiza USD13,4 millones y Taipei Chino USD7,5 millones. Entre los mismos, Taipei Chino se caracteriza por presentar la mayor tasa de crecimiento anual del 68%, le procede Tailandia con un 40%. El resto de los pases (Mauricio, Alemania, Hong Kong, China y Estados Unidos de Amrica), concentran el 32% del total de las importaciones, donde resaltan tanto la economa de Alemania como la de Estados Unidos de Amrica, puesto que crecen a un 5% anual (2005-2009), mientras que China, Hong Kong y Mauricio, presentan crecimientos negativos del 17%, 13% y 4% respectivamente.

los mercados con mayor consumo de las manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas, concentrando un total de 62%, con un valor de USD327,3 millones, USD167,7 millones, USD95,4 millones respectivamente. Los crecimientos anuales entre los aos 2005-2009 que muestran las distintas economas ms representativas son; Austria (45%), Suiza (21%), Reino Unido y Japn (16%), mientras que el pas, con menor crecimiento registrado es Estados Unidos de Amrica con un 1% y las Antillas Holandesas con un 5%.

mundiales, seguido por los Estados Unidos de Amrica, Tanzania, Birmania, India y Tailandia que juntos concentran el 32%. Singapur, es el pas con mayor crecimiento anual entre los aos 2005-2009, con un 52%, que tiende a ser el principal exportador mundial a ese paso. Hong Kong es quien sigue con un crecimiento anual del 14%, seguido por Tanzania (10%). Por otro lado, lo pases que registran crecimientos negativos mayores son; Birmania (12%), Brasil (10%), Estados Unidos de Amrica (7%), entre otros. Las exportaciones mundiales de piedras preciosas o semipreciosas sintticas o reconstituidas en bruto ascienden a un monto de USD85,7 millones, registrando un crecimiento anual entre los aos 20052009 del 1%. Los principales pases exportadores se caracterizan por concentrar casi dos terceras

Principales Competidores
En los cuadros que se muestran a continuacin, se detallan los principales exportadores a nivel mundial de piedras preciosas y semipreciosas en sus distintas partidas:

(*) Datos espejo s.m.: sin medida n.a.: no aplica Fuente: Trade Map Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (junio 2010)

Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte en bruto o simplemente aserradas o desbastadas Ao 2009, expresados en miles de dlares y toneladas
Pases Exportadores Valor (Miles de USD) 300.439 57.823 31.362 26.292 22.596 21.172 19.716 16.370 15.781 Volumen (t) n.a. s.m. s.m. 11.880 27 1.062 s.m. 5.586 373 Crecimiento anual % (2005-2009) 0 14 52 -10 -7 10 -12 4 -6 Participacin en el mundo (%)

Tendencias en el mercado
Tendencias en el consumidor y comportamiento
Matrimonios, mujeres que trabajan, centros comerciales y el inters por la moda son las fuerzas que impulsan el crecimiento Las ventas mundiales de joyera (de acuerdo al estudio realizado por el CBI acerca del mercado de la Joyera en la UE, donde incluye piedras preciosas o semipreciosas) se incrementaron sustancialmente hasta el ao 2007, pero los mismos han disminuido a partir del ao 2009. En el ao 2008, las ventas mundiales de joyera se estima que fueron de 121 mil millones, un aumento del 1,7% en comparacin con 119 mil millones en el ao 2007. El aumento de la riqueza en los nuevos mercados emergentes, junto con un creciente nmero de matrimonios,

Total Mundo Hong Kong Singapur Brasil Estados Unidos de Amrica Repblica Unida de Tanzania Myanmar (Birmania) (*) India Tailandia

Las manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintticas o reconstituidas) representa la partida que mayor valor de importacin genera (USD957,9 millones), puesto que en su mismo proceso de produccin y al ser una manufactura genera mayor valor agregado, teniendo incluso un crecimiento anual durante los aos 2005-2009 del 3%. Estados Unidos de Amrica, junto a las Antillas Holandesas y Japn, representan

Los distintos pases que exportan piedras preciosas o semipreciosas naturales, han generado un valor de USD300,4 millones en el ao 2009 sin embargo, en los ltimos cinco aos (2005-2009) no ha existido crecimiento anual sostenible (0%). Hong Kong, Singapur y Brasil son los tres principales pases exportadores mundiales c o n c e n t ra n d o 1 9 % , 1 0 % y 9 % respectivamente de las exportaciones

partes a nivel de mundo (61%), siendo estos, Japn (USD19,4 millones), Suiza (USD19 millones) y Hong Kong (USD13,9 millones). Sin embargo, de estos pases, Hong Kong se caracteriza por tener un crecimiento entre los aos 2005-2009 de 35%, el crecimiento de Japn es nulo, mientras que el de Suiza es negativo en 10%. Por otro lado, pases como China, Estados Unidos de Amrica, Singapur, Francia y

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Piedras semipreciosas, oportunidad de desarrollo para Bolivia

Principales pases exportadores de piedras preciosas o semipreciosas, sintticas o reconstituidas, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas o semipreciosas, sintticas o reconstituidas, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte Ao 2009, expresados en miles de dlares y toneladas
Pases Exportadores Valor (Miles de USD) 85.661 19.393 19.018 13.988 5.964 5.883 5.293 4.140 2.629 Volumen (t) 92 88 44 165 0 0 30 72 Crecimiento anual % (2005-2009) 1 0 -10 35 22 -1 43 -15 16 Participacin en el mundo (%) 100 23 22 16 7 7 6 5 3

Diferencias del consumo per cpita en los pases de la UE

En el ao 2008, los consumidores de la UE gastaron 23,3 mil millones en joyas. Con una poblacin de 496 millones de habitantes, el consumo per cpita promedio en la UE fue alrededor de 47,2. Esto fue mucho mayor en Italia (85,1), Francia (65,6), Reino Unido (62,4) y en pases con una disminuida poblacin pero con un elevado gasto en joyas preciosas, como Grecia (88,6), Luxemburgo, Chipre y Malta. Salvo Eslovenia (21,5), los Estados Miembros de la UE Oriental tenan un consumo per cpita mucho menor que oscila entre 5,4 y 13,8. Esto pone en manifiesto las grandes diferencias entre pases de la UE. Entre los aos 2004 y 2008, las ventas de joyas de la UE disminuyeron a una tasa promedio anual de -0,3%, a partir de 23,5 hasta 23,3 mil millones, a pesar de un aumento en el ao 2006.

Total Mundo Japn Suiza Hong Kong (RAEC) China Estados Unidos de Amrica Singapur Francia Alemania

Cuadro 8

Principales exportadores de manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintticas o reconstituidas) Ao 2009, expresados en miles de dlares y toneladas
Pases Exportadores Valor (Miles de USD) 991.145 611.233 123.803 89.966 38.419 15.965 14.351 12.436 9.733 Volumen (t) n.a. s.m. 1.679 3.285 16 9 66 1.187 4 Crecimiento anual % (2005-2009) 2 -3 23 30 31 65 0 -5 19 Participacin en el mundo (%) 100 62 13 9 4 2 1 1 1

La recuperacin de las ventas despus de la recesin

En Europa en general, el mercado parece prometedor para los prximos meses del ao 2010. Los informes de Vicenzaoro y de Basel World indican un aumento de las ventas, aunque vacilantes, pero un aumento definitivo. En Basel World, la principal relojera y joyera en Suiza, muestran compradores de los Estados Unidos de Amrica, otros pases de Europa y la regin del Golfo que estn incrementando nuevamente las compras. Ahora que la mayora de estas economas estn saliendo de la recesin, los compradores estaban interesados en el cierre de acuerdos, pero eran muy reacios y prudentes. Un fenmeno normal cuando las economas se encuentran en recuperacin. La joyera de moda es introducida ms que a menudo como bienvenida en espectculos italianos, pero durante el ao 2010 la demanda estuvo algo ausente por motivos de incertidumbre. En Vicenzaoro, los compradores de los Estados Unidos de Amrica se mostraron cautos y queran invertir ms en piezas clsicas, frente a artculos de moda.

Total Mundo Estados Unidos de Amrica Hong Kong China Suiza Francia Alemania Brasil Japn

Sin embargo, desde los aos 2008 y 2009, el mercado de la joyera mundial ha sufrido el cambio hacia tiempos econmicos ms difciles. No obstante, se espera que los mercados de la joyera de la China e India sean equivalentes al mercado de los Estados Unidos de Amrica para el ao 2015, segn una encuesta de KPMG. La UE fue el segundo mayor mercado de la joyera, representando el 20% de las ventas globales en el ao 2008. Informaciones recientes muestran que las joyas de Tucson de Estados Unidos de Amrica revelan que los consumidores an se muestran desconfiados al momento de realizar su compra. Los distribuidores por otro lado se encuentran realizando compras, mientras que los consumidores finales todava no realizan muchas compras, puesto que los consumidores finales creen que existir otra cada en las ventas de joyas en los prximos 4-6 meses de tiempo en los Estados Unidos de Amrica. El mercado en Tailandia sigue siendo lento, pero como la India y China fueron lo suficientemente fuertes para vencer a la recesin econmica, la demanda de estos territorios todava hacen de Tailandia un buen exportador para piedras preciosas. El desempleo en Tailandia es menos del 2%, lo que hace que incluso sea competitivo y difcil conseguir mano de obra para trabajar en la industria de piedras

preciosas. Tambin hay una falta de materias primas de las minas ya que se encuentran en agotamiento. El mercado de la India parece estar en movimiento. Hay un crecimiento positivo en la demanda de tanzanita (es una variedad azul o prpura de la zoisita, un calcio alumino silicato, el nombre Tanzanita fue creado por Tiffany & Co en la campaa de marketing orientada a colocar la piedra en el mercado). Despus de enfrentarse a una cada en las ventas de casi medio ao del ao 2009, las ventas finalmente crecen debido al incremento de la demanda de piedras como la Tanzanita. La Espinela Negra, Amatista de Madagascar, Zambia y Namibia son mucho ms demandados por su bajo precio y buen color. Piedras cortadas de calidad fina de turmalina rosa tambin se encuentran en los mercados y la demanda del mismo es fuerte. La demanda de los compradores europeos para la mayora de las piedras de color excepto de las piedras rubes van en aumento.

Los mercados estn poco a poco saliendo de una tendencia de baja que haba prevalecido en los principales mercados en todo el mundo durante ms de dos aos debido a la recesin econmica mundial. Los principales mercados mundiales fueron Estados Unidos de Amrica (33,8 mil millones), la UE (23,3 mil millones), China (12,2 mil millones), Medio Oriente (11,9 mil millones), India (9,5 mil millones) y Japn (8,7 mil millones). En conjunto, estos mercados representaron el 82% del consumo mundial de joyera. Junto a China, Oriente Medio y la India, otros mercados emergentes fueron Rusia y Brasil. En el ao 2008, el oro y las joyas de diamantes representaban el 77% de las ventas mundiales de joyas de valor. Mientras que por el volumen, joyas de oro de bajos quilates, plata y bisutera formaron la mayor parte, sobre todo en China, India y Brasil.

A nivel nacional
La minera ha sido uno de los sectores que ms ha impulsado el desarrollo de la economa boliviana desde tiempos coloniales. Segn informacin del Instituto Nacional de Estadsticas (INE) y del Ministerio de Minera y Metalurgia, desde

Tendencias en la industria y el comportamiento

Los principales mercados a nivel mundial y la recesin econmica

s.m.: sin medida Fuente: Trade Map n.a.: no aplica Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (agosto 2010) Fuente: Trade Map Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (agosto 2010)

Cuadro 7

mujeres que trabajan, centros comerciales y el inters por la moda occidental fueron los principales fuerzas impulsoras del crecimiento.

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Piedras semipreciosas, oportunidad de desarrollo para Bolivia

el ao 1990 hasta el ao 2008, la actividad minera ha aportado en promedio con el 5% al PIB. El mayor aporte del sector al PIB fue en el ao 2008 con 6,3%, y el menor de 3,7% el ao 2004. Desde 1990 a la fecha, el valor de las exportaciones mineras ha representado en promedio 28,5% de las exportaciones totales y han generado ms de 50.000 empleos directos. L a e x t e n s i n m i n e ra b o l i v i a n a , especficamente de piedras preciosas y semipreciosas, va del oriente al occidente, para ejemplificar se mencionan algunas minas proveedoras que son, la Mina Anah, donde para el ao 2010 existen perspectivas de inversin de USD5 millones. La mina Pobre, mina donde se tienen perspectivas de inversin de USD1 milln, extrayendo en ambas la piedra llamada Bolivianita (aleacin de la amatista y el citrino), entre otros

Para las joyas preciosas, la distribucin especialista sigue dominando en la mayora de mercados de la UE, con un nmero cada vez mayor de minoristas no especializados, como tiendas de regalos libres de impuestos y grandes almacenes como se muestra en la figura 1. Dar un buen consejo a los consumidores, como tambin a las grandes inversiones en cuanto a seguridad es tpico de la distribucin especializada. Esta distribucin se refiere principalmente a la de joyas exclusivas y precios elevados de joyas accesibles. En la mayora de los pases, la ruta tradicional desde el fabricante al importador/mayorista al minorista sigue dominando, sobre todo en el sur y oriente de los Estados de la UE, que tienen muchas pequeas joyeras especializadas. El importador o el mayorista mantienen las piezas de joyera en el almacn. En el Medio y el Norte de los Estados Miembros de la UE, algunos pequeos comerciantes al por menor se unen a un grupo de compra. Estos grupos o bien compran directamente de (el extranjero) los fabricantes y mantienen un stock para sus miembros, mientras que otros grupos compran de los importadores y mayoristas. Los grupos de compra de joyera son menos importantes en comparacin con otros sectores de bienes de consumo. En los grandes Estados Miembros de la UE como Francia, Alemania y el Reino Unido, grandes minoristas (multi

sectoriales) operan cadenas de joyeras, que han sido bastante potentes en la distribucin de joyas. Las cadenas de tiendas almacenan sus joyas en una forma similar como los grupos de compra. Con el fin de mantener el control sobre sus redes de distribucin algunos fabricantes de joyas o importadores extienden su red de franquicias o abrieron sus propios puntos de venta de joyas. En este caso, el fabricante acta como importador y el comercio mayorista es de paso obligatorio. En la prctica, las opciones para los exportadores de joyas que provienen de pases en vas de desarrollo son algo restringido y dependen de los recursos del proveedor y la escala de operacin. Muchos compradores grandes de joyas han construido facilidades con los fabricantes de su propia cuenta de pases en vas de desarrollo, o tienen algn tipo de relacin exclusiva con algunos proveedores para (marcas) colecciones de joyas caras. Como pas en va de desarrollo exportador, se puede encontrar los segmentos medio y bajo del mercado ms fructfero. Se debe tratar de tener contacto primero con un importador que ser capaz de asesorar sobre las condiciones del mercado y requisitos diferentes. Al empezar a hacer frente a los importadores, por lo general no requieren grandes cantidades de inmediato y cuando la relacin de trabajo tiene xito, habr ms negocio entre ambos.

Importadores
Al comprar por cuenta propia, el importador efectivamente se hace cargo de las mercancas. l es entonces responsable de su venta posterior y la distribucin en su pas y/o en otros mercados de la UE. L o s i m p o r t a d o re s q u e n o s o n exclusivamente ligados a un fabricante en particular por lo general compran y venden los bienes, cuidan de procedimientos de importacin y de exportacin y mantienen los artculos en stock. Muchos importadores venden directamente a los minoristas especializados, grandes almacenes, y a tiendas de ropa o moda a travs de dinero en efectivo permanente y llevado a salas de exposiciones o centros de exposiciones. Otros tienen su propio personal de ventas que visita a vendedores minoristas con regularidad y toma pedidos. El importador tiene contactos en el mercado local, conoce las tendencias, y puede dar una considerable informacin y orientacin para el fabricante en el extranjero. Muchos importadores prefieren especializarse en un particular producto de joyera o grupos de productos, pero hay una creciente tendencia a tratar con una gama ms amplia de productos, o para seguir rangos enteros en vez de productos especficos dentro de un rango. El desarrollo de una exitosa relacin de trabajo entre el fabricante y el importador puede llevar a un alto nivel de cooperacin en materia de diseos apropiados para el mercado, las nuevas tendencias, el uso de materiales y requisitos de calidad. Algunos importadores tambin actan como mayoristas y muchos tratan ahora a travs de las fronteras nacionales.

Tendencia en la distribucin y la estructura de comercio

La ruta de los fabricantes a los consumidores en el comercio de joyas de la UE es muy variada. Para las piedras preciosas o semipreciosas es la siguiente:

Esquema de distribucin de piedras preciosas o semipreciosas a la UE

Figura 1

FABRICANTES

Vendedores al por mayor

Agentes compradores Proveedores/ Fabricantes domsticos Agentes de venta Importadores y Ventas al por mayor

Distribucin no especializada
Fuente: CBI Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (junio 2010)

Distribucin Especializada Cadenas Independientes Ventas directas al hogar Ventas por internet

A menudo proveen joyas independientes y desempean un papel importante en el suministro de bisutera. Se especializan o llevan una amplia variedad de productos o marcas. La tendencia de los grandes minoristas y grupos de compra van ms all del sistema de distribucin tradicional, junto con el desarrollo de las imitaciones de marca, ha hecho que los mayoristas reconsideren su posicin en la estructura de distribucin. Esto ha alentado a algunos mayoristas, que perdan partes de su negocio, para operar sobre una base regional. Adems, los mayoristas venden directamente a las tiendas especializadas, grandes almacenes, boutiques de moda o tiendas de ropa a travs de dinero en efectivo permanente y salas de exposicin.

Tiendas de regalo/libre

Perfumeras/Farmacias

Accesorios de moda

Tiendas de Bisutera

Grandes Almacenes

Mercados en la calle

De segunda mano/

Red de marketing

Orden por correo

Galera de Joyas

Tiendas de Ropa

Joyas preciosas

Hipermercados

de impuestos

Televentas

Agentes
CONSUMIDORES
Flujo principal de distribucin Flujo secundario de distribucin Distribucin principal para joyas preciosas

En el pas del exportador existen agentes de compra. Estas son empresas independientes que negocian y actan

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como intermediarios entre el comprador y vendedor. Estas empresas no compran o venden por cuenta propia. Ellos trabajan por una comisin bsica y representan a uno o ms grandes fabricantes/proveedores/minoristas, aunque la competicin no se toma en cuenta. Frecuentemente, el agente comprador tiene su oficina en el pas proveedor. En el pas de destino hay agentes de ventas, que tambin son empresas independientes (especializadas). Trabajan en un contrato y una comisin para uno o ms fabricantes. Algunos de ellos venden desde el stock con el fin de conocer la demanda de sus clientes a corto plazo, que es en un lote. Si un agente construye su propio stock, l est, en efecto funcionando como un mayorista o distribuidor. En joyera, un gran nmero de marcas exclusivas se ofrecen slo a travs de agentes, algunos de los cuales slo pueden ser vendidas por los minoristas seleccionados.

Los minoristas
Los diferentes tipos de canales pueden clasificarse de la siguiente manera: Minoristas especializados, por lo general slo venden joyas, y a veces los accesorios correspondientes. Las ventas oscilan entre joyeras preciosas, galeras de joyera, bisutera, tiendas de moda y accesorios. Tiendas ms grandes suelen estar vinculados a una gran cadena o franquicia. La mayora de estas tiendas son pequeas e independientes. Esto representa en promedio alrededor del 70% de las ventas de joyera de la UE. Minoristas no especializados, tienden a vender joyas preciosas a bajo precio como tambin bisutera. Esta categora est encabezada por los grandes almacenes, tiendas de ropa y tiendas de regalos. Las ventas directas de casa, son tradicionalmente importantes para la joyera. As como la orden por correo, incluyen canales de televisin comercial y de mercadeo en red. Este canal se ha visto impulsado por la Internet.

disponible y la importancia creciente de la apariencia de la mujer en el trabajo y en su vida social. Hay una clara tendencia en la mayora de los pases, entre las jvenes mujeres que trabajan para recompensarse a si mismas por trabajar duro. Compran algo extra que puede ser una pieza de joyera bien diseada aadiendo un toque extra de elegancia y personalidad a su ropa. Los conos ms clsicos de la feminidad (flores, mariposas, dijes, zapatos de tacn alto, la inspiracin romntica) se juegan con las mujeres de todas las edades. Especialmente en el Reino Unido, Francia y los pases del Sur de la UE, las mujeres tienden a expresar su "poder femenino" ms que antes, pero sin perder el contacto de la suavidad y sensualidad.

Los adolescentes y preadolescentes

Los adolescentes, entre los aos 13 y 19 aos, definitivamente quieren estar con lo ltimo de la moda y visitan peridicamente las cadenas de accesorios en los centros comerciales. Ellos son un grupo importante para la plata, bisutera y accesorios para el cabello. Dependiendo del pas de la UE, los adolescentes tienen disponibilidad de pago para gastar. Por otra parte, los adolescentes ganan su propio dinero al tener empleos a tiempo parcial fuera del horario escolar, y en algunos puestos de trabajo su vestir es importante. Los adolescentes se sienten atrados por los accesorios de adultos, incluyendo joyas. Estn influenciados por los medios de comunicacin, especialmente series, MTV y celebridades (msica, pelculas o videojuegos). Los adolescentes tienden a comprar impulsivamente y estn muy atentos a las marcas. Los preadolescentes tienen edades comprendidas entre 8 y 12 aos y han sido un importante segmento para la bisutera en los ltimos aos. Las nias son conscientes de la moda y son influenciados por los medios de comunicacin, los videojuegos y sus amigos (blogs). Para ambos segmentos, adolescentes y preadolescentes, hay diferentes tipos de joyas, que pueden categorizarse en: estilos (R & B o joyas gticas), nimo / eventos (fiesta / joyera del club) trabajo (joyera glamorosa), culturas (joyeras tnicas o tribales) pases (italiano, francs, americano, etc.) Para los adolescentes y las mujeres ms jvenes, los piercings siguen siendo populares.

Grupos de compras
Estos grupos actan como agentes de compras para sus miembros individuales (tiendas) y se promueven a s mismos como una organizacin con su propio marketing y marca. Tambin actan como intermediarios financieros entre los fabricantes y los minoristas. Ellos negocian directamente con los fabricantes (del extranjero) y mantienen los artculos en stock para sus miembros. Los grupos de compras son ms comunes en el Medio y el Norte de los Estados Miembros de la UE. El objetivo del grupo comprador es hacer posible que sus miembros puedan hacer frente al creciente poder de los grandes almacenes y otros minoristas no especializados. Como grupo, ellos tambin tienen el poder de compra necesario para obtener mayores descuentos de los proveedores.

Tendencias en los segmentos

Segmento por tipo de consumidor Mujeres trabajadoras
Las mujeres trabajadoras son el segmento ms importante para las joyas y representaron alrededor del 65% de las ventas en la UE en el ao 2008. Como resultado de mayores inversiones extranjeras en los Estados del Este de la UE, el nmero de mujeres que trabajan ha aumentado constantemente all. A pesar de la recesin econmica, la proporcin de mujeres que trabajan en los pases de la UE-27 todava aument de 55,5% a 59,1% entre los aos 2004 y 2008, segn Eurostat. Los aumentos se observaron en todos los pases de la UE, en particular en Bulgaria, Alemania, Espaa, Pases Bajos, Austria, Polonia y los Estados Blticos. Los pases escandinavos y los Pases Bajos tienen alta proporcin de mujeres que trabajan a tiempo parcial, mientras que Malta, Italia y Grecia presenta los ratios ms bajos. Las mujeres con edades comprendidas entre 25 y 54 aos de edad estaban ampliamente representadas, pero el mayor crecimiento se observ en el grupo de mayor edad (55-64 aos), en particular en Austria, Alemania, Eslovaquia, Finlandia, Espaa, Italia e Irlanda. Las mujeres mayores que trabajan se han convertido personas concientes de la moda en un perodo de tiempo largo. Mayor cantidad de mujeres que trabajan significa mayores niveles de renta

Nios
Los nios hoy en da tienen ms poder adquisitivo ya que las familias son ms pequeas. Ahora las chicas usan ms joyera de moda a una edad ms temprana que antes. Esto es reconocido por la cadena de accesorios (Claire, Accessorize, Brigitte Bijoux) cmo la tendencia de los nios envejecen ms jvenes (KGOY). Colores brillantes y escarchados son los temas dominantes de las joyas de los nios. Colecciones especiales de joyera para los nios son cada vez ms muestra de los minoristas y se relacionan a las pelculas (Disney o personajes Muppets) o hroes de los video juegos. Algunas marcas de ropa vienen con colecciones especiales para los nios. Este sector es cada vez ms visto, ya que va agarrando forma para el futuro en la joyera.

Los fabricantes locales

Frente a los costes de produccin en rpido aumento, que han hecho de sus productos no competitivos, algunos fabricantes locales estn asumiendo cada vez ms el papel de los proveedores o los importadores. Como importadores, buscan fuentes de bajo costo que producen piezas de joyera en una base hecha a la medida. La principal ventaja para los proveedores es que las piezas estn hechas de acuerdo a s u d i s e o p r o p i o, c a l i d a d y especificaciones de color. Tambin hay proveedores de joyera que operan sus propios mercados al por menor por su cuenta y en otros pases de la UE. Adems, fabricantes de ropa como H&M, Zara y Mango han aadido artculos de joyera dentro del rango de sus productos.

Las madres y las amas de casa

Compran una amplia gama de artculos de joyera, desde lo ms accesible hasta lo ms caro en trajes y joyas preciosas. Amas de casa ms jvenes tienden a seguir las tendencias y prefieren comprar sus propias joyas. No objetan de comprar copias de las joyas de diseo. Pendientes, pulseras y prendas para el cuello siguen siendo los ms populares, que puede estar en cualquier estilo. En el ao 2008, collares de piedra en el Da de la Madre han sido populares. Este collar fue personalizado con el nombre de su hijo inscrito con una piedra preciosa del mes y un amuleto junto. La madre puede aadir ms encantos o piedras del mes de nacimiento o los pies del beb de sus otros hijos, como le gusta a travs de los aos.

Hombres
La joyera en los hombres se est convirtiendo cada vez ms comn,

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Piedras semipreciosas, oportunidad de desarrollo para Bolivia

especialmente entre los hombres ms jvenes en Espaa, Italia, Francia, Reino Unido, Grecia, Alemania, Pases Bajos, Blgica, pases escandinavos y en algunos mercados del Este de la UE. Los hombres tienen el coraje de llevar joyas, sin perder su mirar masculino. El hombre moderno quiere crear su propia imagen, igual que las mujeres lo han hecho por siglos. Los hombres jvenes fueron influenciados por el surf popular, la playa y las tendencias de moda urbana o tambin por celebridades como Robbie Williams, Ian Thorpe o muchos raperos. Los artculos populares son de plata, o cadenas de oro del cuello, colgantes, pulseras, anillos, aretes y hebillas de cinturn. Adems del acero inoxidable, la plata es el material preferido por la mayora de los hombres. Las formas que tienen son normalmente transparentes y la plata a menudo contrasta con el negro u oro rojo. Los elementos funcionales dan un propsito o transmiten personalidad, por ejemplo, piezas de joyera que pueden ser utilizadas para medir ngulos, o anillos con una funcin de nivel espiritual o pendientes colgantes en forma de un reloj de sol. Durante los aos 2007/2008, el negro era el color favorito en las colecciones de joyera para hombres, siendo evidente en piezas de joyera con esmalte negro, cuero, fibra de carbono y diamantes negros. Otros productos populares eran pendientes de etiquetas, pulseras de goma, cruces fornidos y cadenas rectangulares slidos de acero inoxidable o de plata. Las joyas del estilo chic urbano presentaron prendas para el cuello y muequeras con perlas, diamantes con esmalte blanco y negro. Los hombres mayores prefieren las joyas que buscan los hombres ms jvenes o eligen tambin el estilo tradicional, como pasadores de corbata, hebillas de cinturones, pulseras, anillos y cadenas hechas de plata u oro. Este segmento es mucho ms evidente en el Sur de Europa.

Tipo de Piedra

Descripcin del color

Peso (Quilates*)

Precio Promedio Internacional (USD)

Alejandrita

cambio de color: verde-azul medio o azul-verde; muy ligeramente gris/medio rojizo prpura; muy ligeramente caf

2.473

Esmeralda

medio oscuro, muy ligeramente verde azulado; fuerte

2.825

Rub

prpura rojo medio fuerte; fuerte (Burmania, caliente)

1.606

Zafiro Tanzanita Tsavorite Garnet Amatista Aguamarina Citrino Fluorita Peridoto Espersatita Granate Turmalina Cromo Turmalina rubelite Turmalina Bicolor

medio azul; fuerte (caliente) medio violeta azulado; fuerte (caliente) medio verde oscuro; fuerte medio prpura azulado oscuro; fuerte verde ligero-azul o azul-verde; fuerte (sin calor) medio amarillo anaranjado; fuerte muy ligeramente medio verde azulado; fuerte luz media ligeramente verde amarillento; fuerte medio anaranjado rojizo; fuerte medio verde oscuro; fuerte medio prpura rojo; muy ligeramente marrn bicolor; medio rojo prpura: fuerte/medio verde oscuro; fuerte

1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5

848 790 657 129 1.089 69 97 360 980 1.437 781 702
* 1qt=0,2 g Fuente: Internacional Trade Centre (ITC) Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (junio 2010)

Grupos tnicos
Este grupo incluye distintas nacionalidades con estilos y gustos distinguidos. Forman un interesante grupo meta para los exportadores. De acuerdo a un estudio realizado por HBD en el ao 2006, residentes extranjeros en los Pases Bajos usualmente compran por lo menos 40% ms en artculos de joyera que las personas nativas del lugar. En adicin, residentes extranjeros compran ms piezas de joyera de una sola vez y gastan mayor cantidad de dinero en artculos de joyera. Los Pases Bajos albergan personas, principalmente de Surinam, Indonesia, Turqua y Marruecos. El Reino Unido es tambin el hogar de personas del subcontinente indio, partes de frica y Hong Kong Chino; Francia alberga a pases de frica Central y del oeste, Alemania tiene grandes minoras de Turqua y Marruecos. En los prximos aos, se espera que este segmento sea cada vez ms importante en el mercado de la joyera, puesto que se espera que el flujo de residentes extranjeros siga creciendo en la UE.

Segmentacin por la calidad/precio

En trminos de calidad, exclusividad, diseo y niveles de precio al por menor, el mercado de la joyera puede ser segmentado en lo exclusivo, accesible y joyera barata.

Joyera exclusiva - Segmento alto

La joyera en este segmento es a menudo hecho de los metales preciosos. Esto podra ser piezas de oro (de quilates superiores) o de platino en forma simple o combinada con piedras, diamantes o perlas. Su forma nica se hace a menudo por los diseadores de joyas o de casas de moda. Las piezas estn perfectamente acabadas y sus precios al por menor significan ms de 350. La joyera exclusiva es principalmente usada en ocasiones especiales o cuando se va a una fiesta. Son vendidas por especialistas en las joyeras, boutiques de moda, grandes almacenes o tiendas de regalo libre de impuestos.

Las personas mayores

Las personas de 60 aos y ms, a veces denominado nido vaco, son un importante segmento y cada vez mayor por la alta joyera. Las personas mayores son activas y desean disfrutar de la vida y tienden a gastar ms que los jvenes. Los minoristas estn promocionando la joyera como un regalo para ocasiones especiales como cumpleaos y Navidad o como una recompensa. Oro, plata, piedras semipreciosas, diamantes, perlas o materiales naturales (madera, conchas, cuerno, hueso o terracota) son las preferidas en artculos de joyera. Los diseos pueden variar de lo clsico a la moda actual.

la plata o bisutera. Su nivel de precios vara entre 20 y 350. Las piezas son hechas en cantidades mayores que la joyera exclusiva. Los consumidores de este segmento estn dispuestos a pagar por calidad o por piezas de joyera especial, pero compran con menor frecuencia que los consumidores del segmento barato. Algunos consumidores son conscientes sobre las marcas y algunos toman nota de las cuestiones ticas en las fuentes de procedencia de la joyera. Se vende por todos los minoristas. Debido a la recesin, este segmento sufre de aumento de las ventas por las imitaciones baratas. Sin embargo, en el largo plazo se espera que el segmento de las joyas accesibles crezca ya que los consumidores tienden a ganar ms.

Joyas baratas- Segmento bajo

Este segmento est dominado por productos hechos masivamente en artculos de bisutera y plata de baja calidad que se importa principalmente de China o la India. Estos son de menor calidad y las joyas de este segmento estn muy presentes en los pases del Este de la UE. Los precios al por menor son inferiores a 20.

Joyera accesible - Segmento medio

Este segmento incluye joyera que es ms accesible a un pblico ms amplio. Las piezas son de oro (18 quilates o menos), el paladio,

Cuadro 10

Diferenciacin de precios de piedras preciosas o semipreciosas

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COMERCIO EXTERIOR

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Piedras semipreciosas, oportunidad de desarrollo para Bolivia

Los diseos estn influidos por la joyera en los segmentos ms altos que a menudo son imitados por la moda de calle o por las ltimas promociones. La demanda es inmediata y estas piezas baratas suelen ser compradas impulsivamente. Se vende por cadenas especialistas en accesorios, cadenas de ropa, tiendas departamentales, tiendas de regalos, hipermercados, tiendas de variedades, farmacias, mercados callejeros y vendedores de joyas de descuento en lnea.

cortar acompaadas de piedras pulidas o brillantes y montadas en amarillo, oro rosa o en plata de cuello o pulseras, o en anillos de cctel. Mayor volumen: Metales preciosos huecos o vacos se combinan a menudo con piedras preciosas o semipreciosas para crear piezas de joyera voluminosas que an deben expresar un "valor", a pesar de su menor contenido en metal precioso. Hay una tendencia hacia las piedras ms grandes, como citrinos, cuarzo, amatistas, crisofases y turmalinas, utilizadas frecuentemente en los estilos Vintage o Boho chic.

Precios asequibles: Sola haber una gran disparidad entre los precios del zafiro y el rub, pero ahora estn mucho ms cercanos. Las ventas de rub han aumentado gracias a los nuevos suministros de Madagascar. Las ventas de esmeralda tambin estn mejorando, con nuevos productos procedentes de Pakistn, as como Colombia. Significado simblico: Una pieza de joyera puede ser nica por el poder de sus piedras. Como muchas personas en los pases de la UE no son conscientes de ese poder, podran estar ms abiertos

para recibirlo, en particular en tiempos difciles o de incertidumbre. Nuevas piedras se estn descubriendo como mutilados de cuarzo, calcedonia, druzy, morganita, espinela roja kunzite, tashmarina y cacholong. En el ao 2008, las piedras preciosas o semipreciosas de colores, tales como turmalina, aguamarina, topacio, citrino, amatista, rodolita, granate, nix, rubes, zafiros, esmeraldas, berilo en todos los colores, cuentas de coral, turquesa, el cuarzo y circones son todos los elementos calientes en la mayora de pases de la UE. A menudo son montadas en oro de 18 quilates, oro blanco, platino o piezas de joyera de plata.

Desarrollo de los precios

Desde el ao 2004, los precios de los metales preciosos se han incrementado significativamente en el mercado mundial. Esto ha afectado los precios de las joyas preciosas que se vieron presionados a todos los niveles en la cadena de suministro, especialmente durante la recesin econmica. Esto tambin ha dado lugar a que emerjan formas ms baratas de joyas preciosas, como el oro de 9 quilates, y mejorar las tcnicas utilizando menor materias primas. Este desarrollo hizo que los artculos de joyas preciosas sean ms accesibles a un grupo mayor de consumidores, especialmente a los ms jvenes. En cuanto a la bisutera, el exceso de oferta de joyera barata importada ha intensificado la competencia entre los especialistas en joyas y minoristas no especializados en el mercado medio-bajo final. Adems, los descuentos de precio (internacionales) de ventas en lnea de los vendedores de joyas y de sper/hipermercados ejercieron an ms presin sobre los precios de la joyera.

Tendencias en las especificaciones de producto

Una piedra preciosa o semipreciosa (gema) es evaluada principalmente por su belleza y perfeccin. De hecho, la apariencia es lo ms importante. La belleza tambin debe ser duradera; si una piedra preciosa o semipreciosa es daada de alguna manera, pierde su valor instantneamente. Las caractersticas que hacen a una piedra hermosa son su color, un fenmeno ptico inusual, una incrustacin como con un fsil, su rareza y, algunas veces, la forma peculiar del cristal. Tradicionalmente las gemas eran divididas en dos grandes grupos, las preciosas y las s e m i p re c i o s a s. S e consideraban preciosas cinco tipos de gemas, llamadas tambin gemas cardinales: Diamante Rub Zafiro Esmeralda Amatista (grandes cantidades fueron descubiertas en Brasil y otras partes de Sudamrica en especial Argentina, Uruguay y Bolivia) Actualmente todas las piedras son consideradas valiosas, aunque las cinco "gemas cardinales" son consideradas usualmente, pero no siempre, las ms costosas. Hay aproximadamente 130 especies de minerales, algunas de ellas son: gata mbar Aguamarina y otras variedades del berilo Feldespato, tambin denominado piedra de luna Jade Lapislzuli Malaquita palo Pirita Cuarzo y sus variedades Topacio Turquesa Las gemas son descritas y diferenciadas por los especialistas por ciertas especificaciones tcnicas. Entre ellas, de qu estn hechas, su composicin qumica. Los diamantes, por ejemplo, son de carbono (C). Por otro lado, muchas gemas y cristales son clasificados por su forma. Las gemas son clasificadas en distintos grupos, especies y variedades. Por ejemplo, la esmeralda es de la variedad verde, aguamarina es azul y la morganita es rosada, estas variedades son todas de la especie del berilio. esmeralda, aguamarina, Heliodoro, bixbita, morganita respectivamente. Diamante incoloro o diamantes fantasa. Idiocromticos: con un color propio. Alocromticos: por impurezas. Seudocromticos: efectos pticos.

Brillo
Depende de la naturaleza de la gema y del tipo de enlace. Adamantino: diamante Resinoso adamantino: circn Nacarado: perlas Sedoso: materiales con inclusiones orientadas (cuarzo rutilado, ojos de gato) Craso: turquesa Resinoso: mbar Creo: jade Graso: azabache

Tendencias en el producto
Tendencias en el desarrollo de los productos e innovacin
Aumentan las preferencias por las piedras preciosas o semipreciosas Hay muchos tipos diferentes de piedras. Hay diferentes cortes de piedras, como tambin piedras sin cortar en 38 pases diferentes donde la mayora provienen de pases en desarrollo. Las piedras preciosas y semipreciosas son cada vez ms utilizados en anillos de boda, collares, colgantes y pendientes por varias razones: Variedad de colores: Hubo una explosin de colores en el sector de las piedras que se encuentran disponibles a diferentes precios en el mercado, tanto para joyas preciosas y bisutera. Efecto llamativo: Varias piedras brillantes en diferentes colores se combinan en una sola pieza, maximizando el efecto llamativo de su portador. Algunos diseadores utilizan en bruto, pepitas sin

Asterismo: inclusiones en forma de aguja orientadas en forma de estrella (rubes y zafiros estrella) con cuatro puntas (estrellas de la india) Ojo de gato: inclusiones en una direccin Fuego: dispersin de la luz (necesita facetas) diamante, circn, fabulitas, granate de manto idee Iridiscencia: interferencia de la luz en colores por una fisura en la piedra (cuarzo iris)

Durabilidad
Dureza: resistencia al rayado Exfoliacin: Se pueden separar los minerales en trozos como lminas planas (nunca se puede tallar una faceta segn el plano de exfoliacin) exfoliacin completa: en romboedros (mica) exfoliacin mediana: (apatito) exfoliacin nula: (cuarzo, granates) Particin o falsa exfoliacin: maclas (corindones, rubes y zafiros) Segn el nmero de planos de exfoliacin: 2 (esmeralda), 4 (diamante), 6 (calcita)

Transparencia
Transparentes Semitransparentes/ traslcidos Opacos

Propiedades de las Gemas Color

Corindn: puede tener diversos colores como ser incoloro, rojo, azul oscuro y en otros colores. Por ejemplo: leucozafiro, rub, zafiro y gata respectivamente. Berilo: puede tener diversos colores como ser verde hierba, azul claro, amarillo, rojo, rosa. Ejemplo:

Efectos pticos:
Opalescencia: lechosidad en el material Aventurescencia: reflexin de la luz en las inclusiones, brillo metlico Juego de colores: difraccin de la luz (palos nobles) Adularescencia: reflejo azulado Labradorescencia: reflexin de la luz en una piedra opaca, brillo metlico (labradorita y espectrolita)

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COMERCIO EXTERIOR

N 186 Septiembre 2010 Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Piedras semipreciosas, oportunidad de desarrollo para Bolivia

Fractura
Frgil: que no soporta un golpe brusco (jade) Tenaz: no se rompen (diamante)

azabache, palo, perla); cambian de color (amatistas)

qumica y de la estructura. Gemas naturales, finas o verdaderas: con tratamientos permitidos (calentamiento de los circones y agua marinas, fritura de las esmeraldas) Gemas sintticas: de laboratorio (se distinguen por las inclusiones) Gemas artificiales: su composicin y estructura

Rareza
Escasez: los diamantes han sido durante mucho tiempo mayoritariamente propiedad de De Beers, aunque desde el ao 2004 tienen menos del 50% del mercado. Clases de gemas: propiedades de un material, dependen de la composicin

Resistencia
A los agentes fsicos y qumicos. Perlas: cidos y alcohol / mbar: alcohol Calor: no lo soportan (mbar,

vara del natural (circonita, fabulita) Gemas tratadas: no permitido Gemas simuladas Gemas compuestas: se fabrican uniendo trozos de otras gemas. Gemas reconstituidas: por calor y presin (mbar, carey) Gemas de imitacin Vidrios

sobre todo porque hay diferentes materiales y no hay condiciones de trabajo crtico. Pero por la alta joyera, queda por ver si las normas pueden ser elaboradas. El comercio justo ha sealado que las normas dejoyas preciosas ser muy difcil de hacer.

Requisitos Generales de Exportacin

Los requisitos generales que se deben cumplir para la exportacin de cualquier producto son los siguientes: Factura comercial Documentos de transporte Lista de carga Declaracin del valor en aduana Seguro de transporte Documento nico Administrativo (DUA)

Tendencias en el procesamiento, acabado de productos

Engastado: La ltima fase es el engaste de las piedras preciosas: hay que fijarlas en la pieza metlica de manera que luzca toda su belleza. Las tcnicas de engaste ms utilizadas son el engaste de garras, el engaste cerrado y el de granos. La joya est terminada y lista para ser lucida.

Puntos crticos de acceso a mercados

comerciantes si quieren comprar las llamadas joyeras ticas. Cuestiones ticas en especial con los diamantes y las piedras se van haciendo ms importantes, especialmente entre los consumidores de mayor edad y entre los grupos tnicos. El Consejo de las Prcticas Responsables de Joyera (www.responsiblejewellery.com) ha sido recientemente establecido en los Estados Unidos de Amrica, de los cuales varios mayoristas de Francia y el Reino Unido son miembros.

Requisitos especficos
Para todas las partidas arancelarias analizadas en el estudio, no presenta requisitos especficos, sin embargo, es importante mencionar el gravamen interior del IVA que se tiene en los distintos pases de la UE varan desde 17,5% (caso del Reino Unido) hasta un 20% (caso de Austria e Italia).

El proceso de extraer las piedras preciosas o semipreciosas envuelve diferentes operaciones: El artista empieza de cero frente a la hoja en blanco donde se ha propuesto disear una joya nueva. Es el paso en solitario que no sabe ni cmo ni cundo va a terminar. La inspiracin necesita de mucho y de muy poco a la vez, y es siempre muy caprichosa. Ante todo, mucha calma. Molde: Una vez las ideas plasmadas en papel, hay que hacer el molde para la pieza metlica que acabar siendo la joya. Se puede utilizar el mtodo tradicional de fusin o fundicin a la cera perdida, utilizado ya en el antiguo Egipto. Pulido: Una vez obtenida la pieza en bruto hay que pulirla. La tcnica que se utiliza es la de pulido mecnico: los discos utilizados son de diferente material segn la parte a pulir y el acabado a dar (algodn, fieltro). Existe la tcnica qumica aunque es peligrosa y no puede ser utilizada en todas las aleaciones metlicas en joyera.

Comercio justo en la Joyera Como un fabricante en un pas en desarrollo preparndose para acceder a mercados Hay varias discusiones por la definicin Para informacin detallada de cada uno de la UE, debera tener conocimiento de correcta de la joyera tica. Cuando se trata de los requisitos especficos, dirigirse a la las condiciones de acceso al mercado de de bisutera no hay definiciones particulares pgina Web: http://exporthelp.europa.eu sus socios comerciales y los gobiernos de la UE. Estos requisitos se establecen en la legislacin y en las Sr. Miguel ngel Hernndez Q. Cmo podemos ayudarlo Cargo: Gerente de Promocin etiquetas, cdigos y En el IBCE elaboramos distintos informes de mercado como ser E-mail: gpromocion@ibce.org.bo sistemas de gestin. Estos perfiles de mercado e informes del mercado potencial para un Telfono: (591-3) 3362230 requisitos se basan producto en un determinado pas. Si usted desea solicitar Fax: (591-3) 3324241 tambin en el medio informacin sobre los costos de estos estudios personalizados, Direccin: Av. Las Amricas N 7 ambiente, la salud del favor tomar contacto con: (Torre Empresarial CAINCO, Piso 13) consumidor y las
preocupaciones de seguridad y de lo social. Es necesario cumplir con la legislacin de la UE y ser conscientes de los requisitos adicionales de carcter no legislativo que sus socios comerciales en la UE podran pedir.

Ferias
Mes Abril Fecha 4 a 13 5a8 Mayo Nombre OroArezzo EuroBijoux y Accesorios Ubicacin Centro Affari y Convenciones Arezzo, Italia Recinto Ferial de Menorca Menorca, Espaa Va DellOreficeria Vicenza, Italia Messe Frankfurt Recinto Ferial de Frankfurt Main, Alemania Patio Earls 2 Londres, Reino Unido Centro de Exhibiciones Gdansk, Polonia Via DellOreficeria Vicenza, Italia Incheba Expo Praha, Centro de Exhibiciones Holesovice, Repblica Checa Contacto/URL http://www.oroarezzo.it http://www.eurobijoux.org http://www.vicenzaoro.org http://www.tendence.messe frankfurt.com http://www.jewellerylondon.com http://www.ambermart.pl

Joyera tica
En el ao 2005, Amnista Internacional y Global Witness present una gua para los consumidores, que explic lo que necesitaban saber a la hora de comprar joyas de diamantes para evitar compras involuntarias de joyas en conflicto. El folleto Est buscando el diamante perfecto?" contiene preguntas que los consumidores deben preguntar a los
Julio 2010

19 a 21 About J 2a6 Tendence

5a8 9 a 11 Septiembre

International Jewellery London Ambermart 2010 - 11th Interntional Fair of Amber

11 a 15 Vincenza Oro Choice Glamroom Septiembre - Octubre 29 - 2 Hodiny a Klenoly/Watches and Jewels

http://www.vicenzaoro.org

http://www.incheba.cz