Palmito (Word)

Sistema Bolivianode Productividad y Competitividad
AGENCIA ESPAOLA DE COOPERACIN INTERNACIONAL
ESTUDIO DE IDENTIFICACIN, MAPEO Y ANLISIS COMPETITIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMITO
OCTUBRE, 2004.
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Produccin de Palmito
INDICE GENERAL
I. 1.1 1.2 II. III. 3.1 Resumen Ejecutivo Introduccin Resultados del estudio Antecedentes, objetivos, alcances y metodologa Identificacin y Mapeo de la cadena Descripcin sinttica de la cadena 3.1.1 Aspectos histricos 3.1.2 Evolucin de los ltimos cinco aos 3.1.3 Descripcin del rubro 3.1.4 Contexto global de la produccin de palmito 3.1.5 Aspectos sociales 3.1.6 Nivel de pobreza de los actores por eslabn 3.1.7 Posibles limitantes de carcter social y cultural en el rea 3.1.8 Nivel de empleo generado 3.1.9 Grado de conocimiento de su cadena Aspectos econmicos 3.2.1 Importancia del sector en la economa regional, nacional y sectorial, considerando su aporte al PIB 3.2.2 Valor total del negocio desagregado por eslabones 3.2.3 Generacin de ingresos por actores y eslabones 3.2.4 Inversin actual de la cadena productiva Aspectos de produccin 3.3.1 Proceso de produccin 3.3.2 Superficie actual y potencial 3.3.3 Rendimientos en el TC 3.3.4 Factores limitantes y su influencia en la produccin y productividad (tenencia de tierra, ambiente, tecnologa, etc.) 3.3.5 Sistemas de produccin agrcola, pecuaria y forestal 3.3.6 Nivel tecnolgico utilizado en la produccin, cosecha y poscosecha 3.3.7 Costos de produccin 3.3.8 Sistema de extensin agrcola Aspectos de transformacin 3.4.1 Determinacin de los procesos de transformacin y su costo 3.4.2 Infraestructura y caractersticas tcnicas de las instalaciones de transformacin 3.4.3 Grado de utilizacin de la capacidad instalada 3.4.4 Tecnologas utilizadas en los procesos de transformacin (nivel de transformacin artesanal y/o industrial) 3.4.5 Insumos y materiales (locales e importados) utilizados en los procesos 1 1 1 3 3 3 3 4 5 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 14 16 18 19 19 20 21 22 24 24 25 26 28 29
3.2
3.3
3.4
AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI
ii
3.5
Aspectos de comercializacin 3.5.1 Origen del producto 3.5.2 Formas de consumo 3.5.3 Alternativas de uso 3.5.4 Productos sustitutos 3.5.5 Caractersticas nutricionales del producto 3.5.6 Mtodos de almacenamiento del producto terminado 3.5.7 Presentaciones y empaques 3.5.8 Canales y volmenes de comercializacin 3.5.9 Sistema de venta y de precios 3.5.10 Canales y sistemas de comercializacin 3.5.11 Marcas y patentes Diagnstico de oferta y demanda 3.6.1 Productos 3.6.2 Competencia de productos similares y sustitutos 3.6.3 Mercado interno y externo Identificacin de actores y organizaciones de la cadena 3.7.1 Identificacin de los actores 3.7.2 Identificacin de organizaciones Mapa descriptivo de la Cadena 3.8.1 Descripcin de la cadena 3.8.2 Cadena de valor Descripcin de la participacin de actores clave al interior de la cadena 3.9.1 Actores del entorno que son determinantes para el funcionamiento actual de la cadena 3.9.2 Principales factores que determinan el nivel de influencia de los actores del entorno en el desarrollo de la cadena 3.9.3 Organizaciones influyentes o lderes en la cadena 3.9.4 Actores no organizados formalmente que podran influir en el desarrollo de la cadena
30 30 31 32 32 33 33 33 35 35 36 38 39 39 39 43 55 55 61 63 63 63 67 67 69 69 70 70 70 74 75 77 82 86 87 89 92 93 93 93 95
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10 Plataforma competitiva de base de la cadena productiva 3.10.1 Infraestructura y servicios 3.10.2 Productiva 3.10.3 Logstica 3.10.4 Comercio exterior y promocin de las exportaciones 3.10.5 Acceso al crdito formal y no formal 3.10.6 Calidad y desarrollo organizacional 3.10.7 Ciencia y tecnologa 3.10.8 Instituciones y gobierno 3.10.9 Legislacin y simplificacin de trmites 3.10.10 Documentos necesarios para exportacin 3.11 Impacto ambiental, aspectos de gnero y poblaciones indgenas 3.11.1 Impacto ambiental 3.11.2 Poblaciones indgenas
iii
3.11.3 IV. 4.1 4.2
Aspectos de Gnero
95 98
Anlisis de competitividad de la cadena
Fortalezas y debilidades de los elementos que conforman el clima de negocios 98 Competitividad de la cadena, diamante de Porter 4.2.1 Condicin de los factores de produccin 4.2.2 Estrategias, estructura y rivalidad de la industria 4.2.3 La situacin de las industrias relacionadas y de apoyo 4.2.4 Condiciones de la demanda 4.2.5 Papel del Gobierno 4.2.6 Condiciones de azar, riesgos y actitudes 4.2.7 Anlisis del funcionamiento del sistema en conjunto Determinacin y anlisis de puntos crticos Puntos crticos del eslabn de produccin primaria (conflictos) 5.1.1 Puntos crticos relacionados a aspectos tecnolgicos 5.1.2 Puntos crticos referidos a aspectos econmicos y financieros 5.1.3 Puntos crticos referidos a aspectos institucionales 5.1.4 Puntos crticos referidos a aspectos culturales Identificacin y anlisis de puntos crticos del eslabn de la industria (conflictos). 5.2.1 Puntos crticos relacionados con tecnologa 5.2.2 Puntos crticos en aspectos econmicos y financieros 5.2.3 Puntos crticos relacionados a proveedores 5.2.4 Puntos crticos en el rea cultural 5.2.5 Puntos crticos relacionados a los recursos humanos 5.2.6 Puntos crticos sobre aspectos sociales 5.2.7 Puntos crticos sobre polticas pblicas 5.2.8 Puntos crticos referidos a comercializacin Necesidades de innovacin tecnolgica Anlisis de entradas y salidas de la cadena Problemas y demandas tecnolgicas de los eslabones de la cadena o de grupos de actores especficos 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 Mejoramiento de la calidad gentica del material de plantacin Aplicacin de fertilizantes y correctores del suelo Seleccin apropiada de suelos Repoblamiento de plantaciones Sistemas de control, gestin y certificacin de la calidad Diferenciacin de productos de la industria 99 100 103 108 109 111 111 112 116 116 116 117 117 118 118 118 118 119 120 120 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 123 123 125
V. 5.1
5.2
VI. 6.1 6.2
6.3
Causas de los principales problemas y demandas actuales y potenciales de la cadena
iv
6.4 6.5
Exigencias de cantidad y calidad en los productos que requiere el mercado Tecnologa disponible para satisfacer las demandas de la cadena 6.5.1 Mejoramiento de la calidad gentica del material de plantacin 6.5.2 Seleccin apropiada de suelos 6.5.3 Aplicacin de fertilizantes y correctores del suelo 6.5.4 Repoblamiento de plantaciones 6.5.5 Sistemas de control, gestin y certificacin de la calidad 6.5.6 Diferenciacin de productos de la industria Lneas de accin El papel del Gobierno 7.1.1 En el corto plazo 7.1.2 En el mediano plazo De las instituciones de desarrollo 7.2.1 En el corto plazo 7.2.2 En el mediano plazo El papel del sector privado 7.3.1 En el corto plazo 7.3.2 En el mediano plazo Conclusiones y recomendaciones ANEXOS
125 125 125 125 126 127 127 127 127 128 128 128 128 129 129 129 129 130 130 131
VII. 7.1
7.2
7.3
VIII. IX.
INDICE DE CUADROS
CUADRO 3.1 Requerimientos de clima y suelo del palmito y caractersticas del TC CUADRO 3.2 Superficie cultivada, volmenes de produccin y valor de exportaciones actuales de palmito por pases productores (2003) CUADRO 3.3 Desarrollo humano, desigualdad y pobreza en el TC, por municipio CUADRO 3.4 Empleo directo generado por la cadena de produccin de palmito en el TC CUADRO 3.5 Aportes de la industria palmitera al PIB nacional y departamental Gestin 2002 (en miles de bolivianos 1999) CUADRO 3.6 Estimacin del valor comercial de cultivos y viveros (US$) CUADRO 3.7 Valor presente de los flujos de efectivo esperados de las principales industrias palmiteras del TC, bajo tres escenarios (US$.) CUADRO 3.8 Estimacin de ingresos del sector primario para el ao 2003 (US$) CUADRO 3.9 Generacin de ingresos de las empresas en el mercado nacional e internacional gestin 2003 (US$) CUADRO 3.10 Inversin de las empresas industriales a diciembre de 2003 (US$.) CUADRO 3.11 rea de cultivo de palmito en el Trpico de Cochabamba CUADRO 3.12 Superficies establecidas por organizaciones y asociaciones (marzo 2004) CUADRO 3.13 Tipologa de productores por superficie CUADRO 3.14 Superficie (ha) potencial del Trpico de Cochabamba para plantaciones de palmito, por micro regiones
8 9 10
11 12
12 13
13 14 16 16 17
17
vi
CUADRO 3.15 Nivel tecnolgico utilizado en cultivos de palmito en el Trpico de Cochabamba CUADRO 3.16 Costos de produccin del sistema: baja tecnologa sin insumos Cuadro 3.17 Estructura de costos del procesamiento de palmito cultivado CUADRO 3.18 Capacidad instalada, tecnologa y origen de los equipos por industrias CUADRO 3.19 Cantidad de cogollos procesados por las tres principales industrias en el ao 2003 CUADRO 3.20 Presentaciones ms conocidas del palmito en los mercados CUADRO 3.21 Contenido nutricional del palmito por 100 g de producto CUADRO 3.22 Principales presentaciones del palmito, por nmero de trozos por envase CUADRO 3.23 Principales presentaciones del palmito por grosor de los trozos CUADRO 3.24 Nmero de unidades (envases) por caja y nmero de cajas por contenedor CUADRO 3.25 Peso de cajas segn presentaciones CUADRO 3.26 Peso neto, peso drenado y dimensiones de caja, por presentaciones CUADRO 3.27 Producto 200560: esprragos preparados o conservados (excepto en vinagre o en cido actico) sin congelar, segn pas importador CUADRO 3.28 Producto 200310: setas (hongos) preparadas o en conserva, excepto en vinagre o cido actico, segn pas importador CUADRO 3.29 Anlisis de macro segmentacin
20 22 25 27
27 31 33
34 34 34 35 35
40
41 42
vii
CUADRO 3.30 Producto 200891: palmitos preparados, conservados o con alcohol, segn pas importador (2002) 45 CUADRO 3.31 Mercados importadores del palmito boliviano (2002) CUADRO 3.32 Situacin de las exportaciones de palmito boliviano respecto a gestiones pasadas CUADRO 3.33 Trpico de Cochabamba: volumen de ventas de palmito envasado en cajas de 11.33 kg (peso bruto), por gestiones CUADRO 3.34 Lista de pases exportadores del producto (2002) Producto 200891: palmitos, preparados, conservados o con alcohol CUADRO 3.35 Precios FOB (US$) de exportacin de Costa Rica, por kg. (Cajas de 6 kg. peso drenado) CUADRO 3.36 Precios CIF (US$) de exportacin a EE. UU. por kg. y pas de origen (Cajas de 6 kg. peso drenado) CUADRO 3.37 Atributos de calidad y de alimento exigidos para el palmito CUADRO 3.38 Anlisis de actores implicados en el eslabn de produccin primaria CUADRO 3.39 Anlisis de actores implicados en el eslabn de procesamiento (agroindustria) CUADRO 3.40 Anlisis de actores implicados en el eslabn de comercializacin y consumo CUADRO 3.41 Cuadro organizacional de los productores agropecuarios del TC CUADRO 3.42 Mapa descriptivo de la cadena de produccin de palmito en el TC CUADRO 3.43 Infraestructura vial en el TC CUADRO 3.44 Infraestructura elctrica en el TC
45 46
49
50
51
51 54 57
58 60 61 63 72 73
viii
CUADRO 3.45 Desglose de costos de transporte para exportacin (Costa Rica, Bolivia, Ecuador) CUADRO 3.46 Costos de exportacin (USD) desde Ecuador a Estados Unidos CUADRO 3.47 Importacin de insumos CUADRO 3.48 Balanza comercial de la cadena palmito CUADRO 3.49 Condiciones crediticias de CIDRE CUADRO 3.50 Condiciones crediticias de PRODEM CUADRO 3.51 Condiciones crediticias de Agrocapital CUADRO 3.52 Participacin de mujeres y hombres en la produccin Primaria de palmito
75
76
78
79 83 84 84
96
CUADRO 4.1 Anlisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de los elementos que conforman el clima de negocios en la cadena de produccin del palmito 99 CUADRO 5.1 Factores crticos del eslabn de produccin primaria CUADRO 5.2 Factores crticos del eslabn de la agroindustria CUADRO 6.1 Anlisis de beneficio-costo de la aplicacin de tecnologa en cultivos de palmito (US$) 116 119
126
ix
INDICE DE FIGURAS
FIGURA 3.1 Evolucin de las exportaciones de palmito de origen silvestre y cultivado en el perodo 2000 al 2003 FIGURA 3.2 Evolucin de la superficie cultivada en los ltimos cinco aos en el TC FIGURA 3.3 Diagrama de flujo de proceso seguido por la empresa Bolhispania FIGURA 3.4 Sistema de comercializacin del palmito en conserva a nivel nacional FIGURA 3.5 Sistema de comercializacin del palmito en conserva a nivel internacional FIGURA 3.6 Exportaciones de palmito boliviano, segn pases de destino FIGURA 3.7 Fluctuacin de precios internacionales FOB (US$/kg) de 1990 a 2000 FIGURA 3.8 Visin simplificada de los eslabones en la cadena industrial del palmito FIGURA 3.9 Estructura orgnica UNAPPAL FIGURA 3.10 Flujo de proceso y actores de la cadena de produccin de palmito FIGURA 3.11 Cluster del palmito FIGURA 3.12 Cadena de valor del palmito FIGURA 4.1 Posicin de la estrategia de crecimiento y desarrollo de nuevos mercados FIGURA 4.2 Estructura del sector industrial palmitero FIGURA 4.3 Diamante de competitividad de la cadena de produccin de palmito en el contexto nacional 115
4 5 24 37 38 44 52 55 62 64 65 66 104 105
INDICE DE ANEXOS ANEXO 1. Antecedentes, objetivos, alcances y metodologa 1. 2. 3. 4. 5. ANEXO 2. Antecedentes Objetivos del estudio Alcances de la consultora Metodologa Lista de documentos consultados 1 1 2 2 3 5 1 1 6
Directorio de empresas, exportadores e importadores de palmito 1. 2. Exportadores Importadores
ANEXO 3.
Convenios de integracin comercial, medidas arancelarias y normas necesarias 1. 2. 3. 4. 5. Introduccin Marco normativo de las exportaciones El HACCP Calidad y normalizacin Incorporacin de sistema HACCP en las reglamentaciones internacionales 10 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 9 9
ANEXO 4.
Legislacin boliviana sobre comercio exterior 1. 2. 3. 4. 5. Leyes sobre exportacin de productos Devolucin impositiva Rgimen de internacin temporal para perfeccionamiento activo Procedimientos y trmites de exportacin Otros temas legislados
ANEXO 5.
Documentos necesarios para la exportacin 1. 2. Documentos que elabora el exportador Documentos que elabora el transportista
xi
3. 4. 5. 6. 7. ANEXO 6.
Documentos que elabora el asegurador Documentos que se gestionan en el SIVEX Trmites y procedimientos Costos de los trmites de exportacin Trmites y costos en el puerto de Arica
1 1 2 4 5 1
Lista de siglas utilizadas en el documento
xii
ESTUDIO DE IDENTIFICACIN, MAPEO Y ANLISIS COMPETITIVO DE LA CADENA DE PRODUCCIN DE PALMITO
I. 1.3
Resumen Ejecutivo Introduccin
El objetivo del estudio fue la identificacin de actores, mapeo y anlisis competitivo de la cadena de produccin de palmito en el Trpico de Cochabamba, determinando los puntos crticos y temas prioritarios de su factibilidad, proponiendo posibles cursos de accin y alternativas de solucin dirigidas a incrementar la competitividad dentro del marco de la poltica nacional. 1.4 Resultados del estudio
La cadena de produccin de palmito cuenta con un importante potencial agro ecolgico para el desarrollo sustentable de la produccin y exportacin. Actualmente, el palmito cuenta con 4.271 has. de cultivo: 3.938 has. en manos de pequeos productores y 333 has. corresponden a cinco empresas privadas que procesan palmito, cuatro de las cuales exportan ms de 2.200 TM (2003). El sector palmitero genera un ingreso anual de ms de 3 millones de US$. y ms de 2.300 empleos directos. El valor de las inversiones supera los 10,6 millones de US$. Las exportaciones actuales alcanzan al 3% del comercio mundial de palmito, tanto as que Bolivia ocup el 5to. lugar en 2002, llegando al 4to. en 2003. El pas puede triplicar sus exportaciones en los prximos cinco aos, pues cuenta con capacidad instalada para procesar 138 mil cogollos por da en dos turnos y 29 millones de cogollos por ao, llegando a exportar 680 mil cajas con un valor estimado de 12.2 millones de US$. por ao. La posibilidad de crecimiento de la industria palmitera es buena y de grandes beneficios para los productores, procesadores, proveedores de envases, insumos y servicios, incluso para el crecimiento de las propias industrias, en suma, es una oportunidad de desarrollo industrial, con enormes posibilidades de dinamizar la demanda agregada. Sin embargo, este panorama alentador se contrae cuando se encuentran aspectos y puntos crticos que van configurando una situacin de estancamiento, de prdida de confianza en las posibilidades del sector y de un serio peligro de retroceso. La produccin de palmito enfrenta en la actualidad una situacin prxima a la madurez del mercado, por tratarse de un producto genrico, con una estructura de mercado oligoplico indiferenciado y con una rivalidad centrada en precios y volmenes de venta, por ende, las empresas bolivianas enfrentan un ambiente de negocios altamente competitivo, con amenazas evidentes de posibles cadas de precio en el futuro. A pesar de estas condiciones adversas, la industria del Trpico de Cochabamba (TC) posee la capacidad para incrementar la produccin y la exportacin de palmito, como consecuencia de la apertura de nuevos mercados y la ganancia en capacidad competitiva gracias al mejoramiento de la calidad del producto. Sin embargo, el desarrollo de la produccin y la competitividad del palmito boliviano pasan por superar varias barreras o puntos crticos que tienen que ver con aspectos tcnico-productivos, como el mejoramiento de la productividad del eslabn primario, de las industrias y servicios de soporte, del mejoramiento y calificacin de la mano de obra en la regin productora, del mejoramiento de los servicios y, fundamentalmente, de la implementacin de polticas de desarrollo acordes con los grandes desafos que el Estado boliviano debe enfrentar
en una economa con cada vez mayor rivalidad, de cara a un Estado con bienestar, equidad y justicia social. El estudio propone lneas de accin sobre el papel del gobierno, de las instituciones de desarrollo y del sector privado, en el corto y mediano plazo, como ser: Promover el mejoramiento de la productividad de cultivos campesinos, mediante polticas de incentivos para facilitar el acceso a insumos a bajo costo. Determinar reas con mayor potencialidad de produccin, concentracin de plantaciones y un censo de reas de cultivo. Disear y poner en prctica un modelo interactivo de extensin agrcola con los actores de la cadena, que priorice el incremento de la productividad de las plantaciones de campesinos y el manejo eficiente de los incentivos, con la participacin concertada de la industria y las organizaciones de segundo nivel. Desarrollar un proyecto de inteligencia de mercado en acuerdo entre las instituciones de desarrollo, el gobierno y las empresas industriales, para fortalecer la estrategia de mercados. Promover un proyecto de desarrollo de nuevos productos de palmito, de manera concertada y participativa entre las instituciones de desarrollo y las industrias. Disear un sistema de certificacin de origen, como demanda a la comunidad internacional, en compensacin a los esfuerzos del sector privado industrias y campesinos- en la lucha contra el trfico ilcito de drogas. Apoyar los programas de capacitacin para la generacin de mano de obra calificada para los diferentes eslabones de la cadena, la industria relacionada y los servicios de apoyo, aprovechando la infraestructura institucional existente en la regin y fortaleciendo el proceso de capacitacin y formacin. Promover la insercin de servicios financieros y de seguridad social de corto y largo plazo en la regin, mediante polticas de incentivos y eliminar el estigma de zona roja, para generar un ambiente adecuado a las inversiones, el desarrollo empresarial y los agronegocios en el TC. Aprobar una ley de incentivos para el TC, mediante la declaracin de zona especial de desarrollo, con liberacin de impuestos a las inversiones y operaciones por 10 aos. Apoyar el funcionamiento del Comit de Competitividad de la Cadena de Palmito con financiamiento y asistencia tcnica, de manera participativa con la industria y las organizaciones de productores, que se encargue de la gestin y coordinacin con los actores privados y pblicos en la bsqueda de soluciones a los puntos crticos determinados en el estudio.
El estudio concluye enfatizando la necesidad de cambios de poltica, objetivos, metas y estrategias de desarrollo, a formas de intervencin que privilegien la competitividad entre los actores y la generacin de un ambiente de negocios y tecnologas sustentables, donde la premisa no slo sea el desarrollo econmico, por el contrario, que este aspecto sea la base de un
desarrollo humano con justicia y equidad, generando capacidades competitivas en todos los actores econmicos y sociales de las zonas productoras de palmito. II. Antecedentes, objetivos, alcances y metodologa
El estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la cadena de produccin de Palmito forma parte de los esfuerzos de la Cooperacin Espaola en el Trpico de Cochabamba (TC), orientada en este caso, al mejoramiento de la competitividad del sector palmitero, en acuerdo con el Viceministerio de Desarrollo Alternativo y en el marco de las polticas del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), que busca establecer alianzas estratgicas entre los sectores pblico y privado, con el propsito de mejorar la competitividad de las cadenas productivas y la gestin de los recursos disponibles. En el anexo 1, se presenta el detalle de los antecedentes, objetivos, alcances y metodologa del trabajo de consultora, as como, la bibliografa consultada, las pginas web visitadas y las personas contactadas y entrevistadas. III. 3.1 Identificacin y Mapeo de la cadena Descripcin sinttica de la cadena 3.1.1 Aspectos histricos
El palmito es el producto obtenido del procesamiento de los corazones de varias especies de palmeras. El producto fue desarrollado en Brasil en el perodo de los aos cincuenta a los sesenta del siglo pasado, a partir del aprovechamiento de palmeras silvestres del sector de la costa atlntica, principalmente de la especie Euterpe edulis, conocida como Jussara. Posteriormente, con el aumento de la demanda y la disminucin de especimenes de Jussara, se avanz hacia el Amazonas y se incorpor la especie Euterpe oleracea, conocida como Asai, existente en la cuenca amaznica de dicho pas. Bolivia se incorpora a la produccin de palmito durante los aos sesenta, con la explotacin de palmeras de las especies Asai (Euterpe precatoria), Tota (Euterpe totai) y Pachiuva (Iriartea sp.) en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba, con el objetivo de exportar el producto a los mercados de Argentina y Brasil. Como consecuencia de los impactos ambientales de la explotacin indiscriminada de especies silvestres y la importancia que toma el consumo de palmito, Costa Rica inicia un proceso de investigacin y desarrollo de palmito cultivado a mediados de la dcada de los aos setenta, con la domesticacin de la especie Bactris gasipaes Kunth, conocida en este pas como Pejibaye, Chontaduro en Ecuador, Colombia, Venezuela y Panam, como Pijuayo en Per, Pupua en Brasil y Tembe en Bolivia. Con el desarrollo de plantaciones de B. gasipaes, Costa Rica inici exportaciones a Francia compitiendo favorablemente con el palmito de origen silvestre, posteriormente se incorporaron al cultivo Per, Colombia, Bolivia y Ecuador y, en menor proporcin, Venezuela y Panam. En Bolivia la produccin de palmito, hasta mediados de la dcada de los aos noventa, se bas principalmente en la explotacin de especies silvestres de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando. A partir de 1986, el Proyecto IBTAChapare con financiamiento de AID inici investigaciones en cuanto al establecimiento, manejo y produccin de palmito con material gentico proveniente de Costa Rica y Per, aunque la introduccin de estos materiales ya se
haba iniciado a fines de los aos setenta con del Proyecto PRODES financiado por AID, con el propsito de promover la produccin de fruta. La implantacin de cultivos comerciales se inici en el ao 1988, sin embargo, la expansin significativa del rea cultivada fue a partir de 1996, con la creacin de una gerencia de lnea dentro del programa de Desarrollo Alternativo, la promocin de inversiones para la instalacin de plantas procesadoras y la ampliacin de cultivos. 3.1.10 Evolucin de los ltimos cinco aos
En los ltimos cinco aos ocurrieron cambios significativos en el mapa de la produccin y comercializacin de palmito en el mundo. La produccin de palmito silvestre en Bolivia se redujo drsticamente como consecuencia del bajn de precios a fines de la dcada de los aos noventa. El principal mercado del palmito silvestre del norte del pas, Brasil, cerr sus puertas a la entrada de este producto desde Bolivia, utilizando el tema del Clostridium botulinum como argumento para proteger su propia produccin. Las exportaciones de palmito a la Argentina se redujeron como consecuencia de la cada de la economa en ese pas. En 2003 el palmito exportado fue de origen cultivado -en un 96%- y de origen silvestre -en un 4%-. En la FIGURA 3.1 se muestran los volmenes (Kg.) y los valores (US$) de las exportaciones de palmito en el perodo 2000 al 2003, separados por origen: silvestre y cultivado. FIGURA 3.1 Evolucin de las exportaciones de palmito de origen silvestre y cultivado en el perodo 2000 al 2003
3.500.000
3.177.451
3.000.000
2.500.000
2.000.000
2.137.365 1.969.798 1.759.830
2.263.789 Cult iv ado ( Kgr
1.500.000
) Silv est r e (
1.495.459 1.234.070
1.370.617 1.207.419
1.182.613 967.468
1.000.000
Kgr ) Silv est r e ( $us)
500.000
451.345
405.907
309.340
244.920 91.342 2003
2000
2001
2002
Fuente: Vice Ministerio Comercio Exterior, 2003
de
industria
Las exportaciones de palmito cultivado boliviano, principalmente hacia Argentina y Chile, se incrementaron paulatinamente a pesar del bajn de precios y el cierre del mercado argentino entre los aos 2000 y 2001, asimismo, se penetr a nuevos mercados como Francia, EEUU, Medio Oriente y otros pases de la Comunidad Europea. En trminos de superficie cultivada, ocurri tambin un incremento: de 1.100 has. a aproximadamente 4.200 has, en el mismo perodo. En la FIGURA 3.2, se presenta la evolucin de las superficies cultivadas de palmito en los ltimos cuatro aos.
FIGURA 3.2 Evolucin de la superficie cultivada en los ltimos cinco aos en el TC

Superficie cultivada de palmito Gestin 1999-2003
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 1.903 2.818 3.178 3.897 4.200
Fuente: CONCADE-DAI, UNAPPAL y OSNs, 2004
La productividad de cultivos de palmito en el TC disminuy dramticamente de 3.500 cogollos/ha/ao promedio en 1998 a 2.390 cogollos/ha/ao promedio en 2003, en cultivos de productores campesinos. Por otro lado, la productividad en empresas se increment a ms de 7.100 cogollos/ha/ao, con las mismas densidades de siembra iniciales (5.000 pl/ha) como consecuencia de la aplicacin de apropiadas labores culturales y de manejo. En los ltimos aos, las empresas han incrementado las densidades de plantacin a 10.000 pl/ha, con lo que esperan superar los rendimientos en un 80%. La cadena del palmito, a la fecha, ha logrado consolidar la exportacin con destino a seis pases (Argentina, Chile, Francia, Espaa, USA e Israel): en 2003 se ha registrado un total de 2.264 TM exportadas. Tambin es importante destacar que son tres empresas procesadoras las que estn ubicadas en la regin y que han consolidado sus operaciones, generando una importante demanda de mano de obra calificada y de insumos para el proceso de transformacin. Tambin existen otras dos empresas transformadoras de menor capacidad de produccin que demandan una importante cantidad de materia prima, cuyo objetivo es satisfacer la demanda local y, en parte, la de exportacin. Se puede mencionar tambin que se cuenta con un sistema de pago por rendimiento consensuado entre las partes (productores y transformadores), lo que promover la generacin de un vnculo de confianza en el futuro. 3.1.11 Descripcin del rubro
a) Origen y variabilidad gentica El Tembe (Bactris gasipaes Kunth) es una palma originaria del trpico americano, distribuida desde Centro Amrica hasta Bolivia, y se puede apreciar que esta palma cuenta con una amplia diversidad gentica. Las poblaciones de B. Gasipaes, que podran reconocerse como especies diferentes, son consideradas como una sola especie a pesar de sus diferencias fenotpicas y genotpicas.
Se reconocen dos tipos de poblaciones: Occidentales: - Chontaduro (Chinamato) - Cauca - Darien Tuira Utilis - Rama Orientales: - Insignes Tembe Par - Ciliata Pampa Tigre Jurua Solimoes - CA PU Vaupes Indira - Putumayu
b) Clasificacin botnica Segn Mora Urp (1993), el tembe (Bactris gasipaes Kunth) corresponde a la siguiente clasificacin botnica: Subdivisin Clase Orden Familia Gnero Especie c) Descripcin de la planta Es una palmera que alcanza ms de 20 mts. de altura y un dimetro de tallo entre 15 25 cm. Posee un tallo recto y hojas pinnadas. Excepto en el ecotipo Yurimaguas, las hojas y el tallo tienen espinas de diferente grosor y longitud. Los tallos estn formados por entrenudos de magnitud variable, las hojas miden normalmente ms de dos metros y son de color verde. El sistema radicular es fibroso, adventicio y superficial. d) Clima y suelos El palmito se puede adaptar a una variada gama de suelos: desde los de origen aluvial, cidos y pobres en nutrientes. Sin embargo, se logran rendimientos apropiados en suelos franco limosos de fertilidad natural media a alta, que tengan una profundidad mayor a un metro con apropiado drenaje interno y superficial. Los requerimientos edafoclimticos del tembe para palmito y las caractersticas agroecolgicas del Trpico de Cochabamba, se presentan en el CUADRO 3.1, a continuacin: : : : : : : Angiosperma Monocotyledonales Principes Palmaceae Bactris gasipaes Kunth
CUADRO 3.1 Requerimientos de clima y suelo del palmito y caractersticas del TC

Requerimientos del cultivo Caractersticas del TC
Variable edafo climtica
Rango de temperatura promedio (C) Temperatura media anual (C) Temperatura mnima absoluta (C) Humedad relativa (%) Precipitacin pluvial promedio anual (mm) Altitud (msnm) Rango de pH Textura Drenaje Profundidad del suelo
20 - 30 24 - 25 5 > 75 2.000 - 6.000 0 - 800 5-6 F - FL Bueno > 1.0
20 30 24,5 7 75 90 2.200 - 4.900 220 450 3.5 - 6.5 FA - F - FL FY Bueno deficiente Variable
Fuente: Validacin de plantaciones de palmito cultivado en el subtrpico de Cochabamba, 1999
Para su adecuado desarrollo, el palmito requiere climas hmedos con precipitaciones entre 1.800 y 4.000 mm. anuales; en condiciones naturales, crece en zonas ubicadas por debajo de los 800 msnm, con temperaturas promedio entre los 24C y 30C. Los suelos ms aptos son los de origen aluvial, que tengan buen drenaje, en particular en los primeros 80 a 120 cm. de profundidad. La temperatura media anual en el TC, segn la Estacin Experimental La Jota (Chimor, 235 msnm), es de 24,6C con temperaturas mximas absolutas que ascienden a 38C y mnimas absolutas que descienden hasta 2C, en las zonas ms altas. Existe una reduccin de la temperatura promedio entre los meses de mayo y agosto por causa de frentes fros (surazos) que suelen llegar desde el sur del continente. En general, los suelos del trpico de Cochabamba son cidos con altos porcentajes de saturacin de aluminio, baja capacidad efectiva de intercambio catinico (CICE) y baja concentracin de algunos micro elementos. La baja fertilidad natural del suelo hace imposible mantener rendimientos altos y sustentables sin la adicin de correctivos. Los altos contenidos de aluminio, que en sus diferentes formas son txicos para las plantas, y los bajos contenidos de calcio y magnesio hacen necesaria la incorporacin de dolomita para disminuir la saturacin de aluminio a niveles tolerantes por el cultivo. En el caso del palmito, la saturacin de aluminio no est claramente establecida, sin embargo, se estima que se encuentra en un rango de 40 a 60% de saturacin, lo que la hace tolerante al aluminio existente en los suelos del TC, pero que sin embargo puede incidir en la reduccin del rendimiento y la productividad. 3.1.12 Contexto global de la produccin de palmito
El escenario actual de la produccin y exportacin de palmito, de acuerdo a la gestin 2003, se muestra en el siguiente cuadro (CUADRO 3.2).
CUADRO 3.2 Superficie cultivada, volmenes de produccin y valor de exportaciones actuales de palmito por pases productores (2003)
Pas Brasil Ecuador Costa Rica Per Bolivia Colombia Guyana Otros Total Sup. cultivada (has.) * 12.600 18.000 13.000 4.000 4.600 2.000 1.800 2.000 58.000 Vol. producc. (tm) * * 20.599 17.700 13.200 1.200 2.403 220 1.600 400 57.322 Vol. exportac. (tm) * ** 1.946 17.500 13.000 837 2.355 58 1.459 350 37.505 Valor exportac. (US$) *** 6.425.000 27802.000 20800.000 1.784.000 3422.371 102.000 2.994.000 556.000 63.885.371
(*) Datos estimados para el ao 2000 de palmito cultivado. En el caso de Brasil, slo el 20% de la produccin total proviene de huertos con palmito cultivado y el 5% de la produccin total se exporta (**) Incluye palmito silvestre (***) Datos del CCI ao 2002 Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de CONCADE/DAI e IBGE, 2004
3.1.13
Aspectos sociales
Segn el censo 2001, el Trpico de Cochabamba cuenta con 126.000 habitantes, con una densidad demogrfica de 4,8 habitantes por Km2 y un promedio de 4,04 personas por familia. La Tasa de Crecimiento respecto al ao 1992 es de 2,9% anual. La poblacin econmicamente activa, calculada en base al censo 2001, es el 60%. Segn estos datos, el 86% se dedica a labores agrcolas, ganaderas, forestales, caza y pesca. Los servicios representan el 5%, transportes y comunicaciones 2%, construcciones 2%, hoteles, restaurantes y comercio 1% y otras actividades 3%. La tasa de desocupacin es del 1%. El Trpico de Cochabamba originalmente fue territorio de nacionalidades selvticas como los Yuracar, que dominaron gran parte del territorio desde el ro Chimor hasta el norte y oeste, y los Yuqu, que dominaron la parte este del ro Chimor hasta el actual territorio del departamento de Santa Cruz. La colonizacin comenz en los aos 40 y se extendi hasta la localidad de Puerto Todos Santos (desaparecida en 1984), pasando por El palmar y Villa Tunari, provincia Chapare. 3.1.14 Nivel de pobreza de los actores por eslabn
La combinacin de elevados niveles de pobreza y la desigualdad social es la caracterstica ms distintiva de la economa boliviana, causa que determina las bajas tasas de crecimiento econmico. De acuerdo a los datos del mapa de pobreza elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2004) y datos del Censo de Poblacin y Vivienda (INE 2001), la pobreza en los municipios del Trpico de Cochabamba se constituye en un problema generalizado, ya que el ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas alcanza un promedio de 83,8%: los servicios bsicos son insuficientes, las viviendas no renen las condiciones apropiadas, la poblacin tiene bajos niveles de educacin y presenta una inadecuada atencin en salud.
CUADRO 3.3 Desarrollo humano, desigualdad y pobreza en el TC, por municipio

Municipio
Valor del IDH (2001) c/ desigualdad Pobreza por NBI (%) Ranking Municipal de NBI Dif. entre el ranking de IDH y NBI Tasa anual de migracin neta reciente (x 1000) % de poblacin rural
Villa Tunari Shinahota * Entre Ros * Chimor Puerto Villarroel
0,497 0,514 0,539 0,541 0,539
87,2 84,1 81,7 82,7 81,7
130 94 98 94
96 64 46 64
-0,48 8,74 23,45 8,78
91,7 % 87,8 % 83,9 % 74,6 % 83,9 %

*
Subalcaldas donde se consider los datos de sus secciones municipales correspondientes (Tiraque y Pojo) Fuente: PNUD, 2004
Segn datos oficiales, las poblaciones del trpico se encuentran catalogadas con un IDH Medio (0,54) en comparacin al IDH del departamento de Cochabamba (0,741). 3.1.15 Posibles limitantes de carcter social y cultural en el rea
Las posibles limitantes -de carcter social y cultural- para el desarrollo de la cadena de produccin del palmito tienen que ver con el origen de la poblacin de agricultores del TC, que en su mayora provienen de las alturas de los valles interandinos y del altiplano del pas. Este segmento se caracteriza por poseer una cultura productiva en base a insumos mnimos y destrezas en otras condiciones agro biolgicas, asimismo, el cultivo de la coca influye sobre la dinmica productiva y social del rea. En cuanto a las movilizaciones de protesta propiciadas por los productores de coca, en el pasado inmediato, afectaron notoriamente la ejecucin de programas relacionados con nuevas plantaciones, acopio y procesamiento de cogollos, as como la exportacin del producto final. 3.1.16 Nivel de empleo generado
El sector primario es el que mayor cantidad de empleos genera. La demanda de mano de obra por hectrea de cultivo de palmito es estimada en 70 jornales por ao una vez establecido el cultivo, ms unos 4 jornales durante la cosecha. Sin embargo, si se considera el sistema de extensin agrcola y las actividades productivas, la magnitud de empleo que genera la produccin primaria es significativa. Esta situacin se refleja en el CUADRO 3.4: CUADRO 3.4 Empleo directo generado por la cadena de produccin de palmito en el TC
Sector/ componente: Primario: Viveros Cultivos Cosecha Industria: Profesionales 60 10 40 10 30 Personal Obreros y calificado jornaleros 397 1.492 276 200 61 1.232 60 60 58 263 Total 1.949 486 1.333 130 351
Acopio
10
24
24
58
Procesamiento Transporte Comercializacin: Gestin Embarques Transporte Distribucin nacional Total cadena
20 11 5 2 4 101
22 12 30 5 5 15 5 485
215 24 25 5 15 5 1.780
257 36 66 10 10 32 14 2.366
Fuente: Elaboracin propia con datos de las empresas de procesamiento y organizaciones de productores (UNAPPAL y OSNs), 2004
A estos datos se debe agregar el 42% de mano de obra indirecta que genera la cadena de palmito por ocupaciones, como la reparacin y mantenimiento de maquinaria, asesoras tcnicas, contables y legales, transporte, servicios y comercio de insumos y productos, entre otros. En el sector agrcola, los requerimientos de mano de obra para la implantacin y manejo de cultivos y produccin es proporcionada por la familia y la contratacin de jornaleros, cuando las superficies de cultivo son mayores a 1ha., o cuando el productor tienen otras ocupaciones. En el sector industrial, los profesionales y personal especializado en su mayora gozan de todos los beneficios y prestaciones sociales; en cambio, la mayor parte de los obreros y jornaleros no gozan de todas las prestaciones sociales en su integridad. Se ha mencionado que existen altos niveles de ausentismo y abandono del trabajo, con una alta rotacin de obreros, esto deriva en costos adicionales de reclutamiento, seleccin y entrenamiento de nuevo personal. Algunas de las empresas ofrecen seguros de vida y seguros contra accidentes a su personal. Un aspecto importante para la agroindustria es la carencia de recursos humanos calificados en la misma zona, como contadores, secretarias, tcnicos, etc. 3.1.17 Grado de conocimiento de su cadena
El conocimiento de los productores primarios sobre la estructura, funcin y desempeo de los diferentes eslabones de la cadena de produccin de palmito en general es precario, asimismo, la cultura empresarial de bienes de exportacin es poco desarrollada, tanto por los agricultores como por el personal de los sistemas de extensin agrcola, producto del nfasis de estos programas en capacitacin agrcola y actividades relacionadas con la produccin primaria en desmedro de los aspectos de transformacin, comercializacin y gestin empresarial, lo que contribuye a la disminucin de las fortalezas y capacidades de negociacin desarrolladas por este sector de actores. La situacin de los transformadores es relativamente distinta, ya que ellos si bien estn involucrados y conocen el movimiento de dos eslabones de la cadena (Transformacin y Comercializacin), su grado de conocimiento de la cadena en su integridad y su interaccin con los diferentes actores se circunscribe exclusivamente a los objetivos que tienen como empresa. Comparado con los otros actores de la cadena, son los que mejor visin tienen del negocio y un mejor concepto de la integracin de la produccin primaria a los requerimientos del mercado objetivo. Las empresas transformadoras reciben la retroalimentacin del mercado para mejorar la calidad del producto terminado, informacin que no se transfiere de forma eficiente al sector primario para lograr mayor motivacin en los productores, lo que los alentara para mejorar su productividad y competitividad, dado el sistema de extensin agrcola.
10
3.2
Aspectos econmicos 3.2.1 Importancia del sector en la economa regional, nacional y sectorial, considerando su aporte al PIB La importancia de la industria palmitera se puede medir en funcin a su aporte al PIB nacional y departamental, as como al PIB sectorial en ambas dimensiones. En el siguiente cuadro (CUADRO 3.5), se presenta esta relacin con datos de la gestin 2002. En la gestin 2003 este aporte fue mayor, sin embargo, slo se cuenta con informacin actualizada sobre el PIB nacional. CUADRO 3.5 Aportes de la industria palmitera al PIB nacional y departamental Gestin 2002 (en miles de bolivianos 1999)
Detalle PIB Bolivia a precios de mercado PIB Sector agropecuario (Agr.+Silv.+Caza y Pesca) Valor exportaciones de palmito PIB Departamental (Cbba.), a precios de mercado PIB Sector agropecuario (Agr.+Silv.+Caza y Pesca) Valor exportaciones de palmito
2002 55.933.149 3.296.370 14.857
2003 60.252.000 3.493.253 26.250
Observaciones PIB Nacional
5,89 0,03 0,45
5,8 Sobre PIB Nacional 0,04 Sobre PIB nacional Sobre PIB 0,75 Agropecuario PIB Departamental Sobre PIB Departamental Sobre PIB Departamental Sobre PIB Agropecuario
4.079.142 444.366 14.857 10,89 0,36 3,34
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INE, 2004
El CUADRO 3.5 muestra que la contribucin del PIB del sector agropecuario al PIB nacional tuvo un decremento de 5,89% a 5,80%; sin embargo, la contribucin de las exportaciones de palmito al PIB nacional y al PIB del sector agropecuario muestra un interesante crecimiento del sector palmitero entre los aos 2002-2003.
3.2.2
Valor total del negocio desagregado por eslabones
a) Eslabn de produccin primaria En el cuadro siguiente (CUADRO 3.6) se presentan los estimados del valor comercial de plantaciones para produccin de semillas y plantaciones comerciales para produccin de palmito. La estimacin del valor comercial se realiz en base a la produccin esperada de cinco aos, ajustando los ingresos esperados al valor presente. CUADRO 3.6
Estimacin del valor comercial de cultivos y viveros (US$)

11
Detalle Huertos semilleros Cultivos de campesinos Cultivos de empresas Infraestructura de viveros Totales
Unidad Ha Ha ha ha
Cantidad 200 4.271 333 10
Precio unitario 6.000 950 3.700 3.000
Valor total (*) 1.200.000 4.057.450 1.232.100 30.000 6.519.550
(*) Valor comercial estimado en base a rendimientos esperados de 5 aos Fuente: Elaboracin propia, 2004
b) Eslabn de la industria Para poder realizar una valoracin real del negocio es necesario calcular el valor presente de todos los flujos netos de efectivo, que se espera obtener en un perodo relevante, descontados a una tasa proporcional al riesgo de un negocio. Una valoracin del negocio deber considerar el riesgo que conllevara invertir en este rubro, considerar tambin el nivel de endeudamiento actual de las empresas, considerar el patrimonio y los flujos netos de caja esperados. Para esto se plantean 3 escenarios: CUADRO 3.7 Valor presente de los flujos de efectivo esperados de las principales Industrias palmiteras del TC, bajo tres escenarios (US$.)
ESCENARIOS
OPTIMISTA
VALOR DEL NEGOCIO

US$ 4.328.189
DESCRIPCIN ESCENARIO
Las exportaciones se han incrementado en 50%, La rentabilidad sobre capital es del 10%, el clima social y poltico es favorable. Existe suficiente materia prima para las 3 empresas que venden a mercados externos, para trabajar a doble turno Las exportaciones de 2003 se mantienen constantes, la rentabilidad se mantiene en 6%, clima social y poltico igual que 2003. Materia prima insuficiente, las industrias trabajan en promedio menos de 8 Hrs./da Las exportaciones han disminuido un 50%, la rentabilidad ha bajado a 4%, el clima social ha empeorado. Existe escasez de materia prima, las empresas trabajan a medio turno.
INTERMEDIO
US$ 3.531.282
PESIMISTA
US$ 3.177.100
Fuente: Elaboracin propia en base a anlisis prospectivo de flujos netos de efectivo esperados, 2004
Los datos del cuadro anterior son resultado de un anlisis de flujos netos de caja esperados, contrastados con informacin de los niveles gerenciales de las empresas, para su anlisis de consistencia. Estos datos deben considerarse a nivel estimativo y referencial, como consecuencia de la falta de acceso a informacin detallada de las empresas, cuyo estricto anlisis resultara tema para estudios especficos fuera de los objetivos del presente trabajo. c) Valor total del negocio El valor total del negocio en la actualidad se estima en US$. 10.050.832. Esta informacin se obtiene de acuerdo al CUADRO 3.6, sobre estimacin del valor comercial de cultivos y viveros, ms la informacin obtenida del escenario intermedio del CUADRO 3.7; valor presente de los flujos de efectivo esperados de las principales industria palmiteras del TC.
12
3.2.5
Generacin de ingresos por actores y eslabones
La generacin de ingresos fue estimada en funcin al movimiento de productos entre los distintos eslabones y dentro de cada eslabn. En el CUADRO 3.8 se presentan los ingresos calculados para el eslabn de produccin primaria. CUADRO 3.8 Estimacin de ingresos del sector primario para el ao 2003 (US$)
Detalle Semillas Ingreso neto viveros Cogollos campesinos Cogollos empresas Total ingresos Unidad Germinada Planta Cogollo Cogollo Cantidad comercializada 3.750.000 3.500.000 7.604.968 2.142.772 Precio Unitario 0,019 0,012 0,106 0,106 Valor total 70.844 42.000 804.878 226.691 1.144.413
Fuente: Datos del estudio, 2004
El cuadro anterior muestra la importancia de las inversiones del sector primario de palmito en funcin de los ingresos que genera anualmente, lo que indudablemente dinamiza la economa de la regin. En el cuadro siguiente (CUADRO 3.9) se presentan los ingresos generados por las industrias, calculados a partir de los volmenes comercializados y tomados de la gestin 2003. CUADRO 3.9 Generacin de ingresos de las empresas en el mercado nacional e internacional gestin 2003 (US$)
Empresa INDATROP FABOPAL BOLHISPANIA DE LA SELVA LA GRANJA TOTAL Ingresos mercado nacional por venta en US$ (ao 2003) US$ 10.140 US$ 9.850 US$ 22.084 US$ 17.220 US$ 3.140 US$ 62.434 Ingresos por exportacin en US$ (ao 2003) US$ 1.629.104 US$ 1.122.201 US$ 321.376 ... ... ... 0 US$ 104.770 US$. 3.177.451
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de las industrias, 2004
El cuadro anterior muestra que en el ao 2003 las industrias palmiteras del TC generaron ingresos por exportaciones cerca de los 3,2 millones de dlares, mientras en el mercado nacional los ingresos rondaron los 62 mil dlares. 3.2.4 Inversin actual de la cadena productiva
Las estimaciones de las inversiones de las empresas palmiteras en el TC, se presentan a continuacin: CUADRO
3.10 Inversin de las empresas industriales a diciembre de 2003 (US$.)
13
Empresa INDATROP FABOPAL BOLHISPANIA DE LA SELVA LA GRANJA TOTAL
Inversin actual en US$ US$ 1.800.000 US$ 800.000 US$ 300.000 US$ 130.000 US$ 160.000 US$ 3.190.000
Fuente: Elaboracin propia en base a estimacin de las empresas, 2004
La inversin realizada hasta el ao 2003 se estima en US$ 3.190.000; esto representa un porcentaje importante dentro de las inversiones realizadas en la regin del TC. 3.3 Aspectos de produccin
El mayor crecimiento de plantaciones de palmito se dio en el perodo de 1996 a 2001, con una densidad de 5.000 pl/ha., mientras que a partir de 2002 se viene recomendando 7.000 pl/ha. En la actualidad, gran parte de las plantaciones tienen entre 4 y 7 aos de edad, con una elevada mortalidad de plantas: entre el 30 al 50%, llegando la densidad real a un rango de 2700 a 3500 pl/ha. Segn CONCADE, las plantaciones desde el ao 2002 tienen una mortandad menor, de solamente 10%. 3.3.9 Proceso de produccin
La produccin primaria se inicia con la produccin de semillas, que contina con la produccin de plantones en vivero, la implantacin y manejo de cultivos, la cosecha y poscosecha. a) Produccin de semillas La provisin de semilla comienza con la recoleccin y seleccin de fruta madura, que proviene de huertos diseminados en todo el TC, posteriormente se realiza el despulpado, lavado, seleccin por tamao y calidad y tratamientos con desinfectantes, para evitar problemas fitosanitarios durante la germinacin. Las semillas se siembran en camas de aserrn de madera dura y se mantienen con una humedad apropiada durante todo el proceso. Las semillas germinan en un perodo de 60 a 120 das y se cosechan con un tamao de plmula de 3 a 6 cm. y races de 3 a 5 cm.
14
b) Produccin de plantones en viveros El vivero debe localizarse lo ms cerca posible al lugar en el que se vaya a hacer la plantacin y cerca de una fuente de agua. La siembra de semillas germinadas y produccin de plantones puede realizarse a raz desnuda, en platabandas, o en bolsas macetas alineadas entre 8 a 12 o ms hileras. Si el vivero se hace en platabandas, camas o eras, el rea requerida es menor, puesto que en una platabanda de 1,20 m. de ancho por 10 m. de largo, se pueden sembrar alrededor de 200 semillas/m2 a una distancia de 5 cm. entre semillas y 10 cm. entre hileras. Cuando la siembra se hace en bolsas, la densidad ptima es de 100 plantas por m2. Los principales cuidados en vivero consisten en labores de resiembra, deshierbe, control de plagas y enfermedades y riegos. Las plantas estn listas para el transplante cuando alcanzan un tamao de 25 a 30 cm., aunque cuando se trata de plantas a raz desnuda, se recomiendan tamaos mayores, para asegurar su prendimiento. c) Establecimiento del cultivo Esta fase se inicia con la preparacin de terreno, que por lo general se realiza manualmente, bajo el sistema de Rosa Tumba Quema. Una vez habilitado el terreno, se procede con el trazado y hoyado, fertilizacin de fondo (dolomita y fertilizante triple 15) y plantacin, que se realiza en hileras, con distancias de dos metros entre calles y un metro entre plantas, para una densidad de siembra de 5.000 plantas/ha., y de 2 m. de calle por 0,5 m. de entre plantas para una densidad de 10.000 plantas/ha. d) Manejo de cultivos El cultivo responde eficientemente a la aplicacin de correctivos del suelo y fertilizacin con nitrgeno y potasio. Los productores campesinos, en su mayora, no aplican tecnologas de correccin de la fertilidad del suelo, por dificultades de acceso a estos insumos, como los altos precios de los fertilizantes comerciales. El manejo de fertilizantes en las empresas de la zona se diferencia por el uso de programas de fertilizacin. INDATROP recomienda, para plantaciones con una densidad de 5.000 plantas/ha, la aplicacin 175 Kg. de nitrgeno, 75 Kg. de potasio y 240 Kg. de dolomita, en cuatro aplicaciones por ao. Las recomendaciones para plantaciones con densidades de 10.000 plantas/ha son de 350 Kg. de nitrgeno, 150 Kg. de potasio y 480 Kg. de dolomita, en cuatro aplicaciones por ao. El CONCADE-DAI est desarrollando a partir de abril del 2004, un proyecto piloto de repoblamiento y fertilizacin de plantaciones en 38 asociaciones, 228 productores de palmito y 395 has. de cultivos. Los niveles de fertilizacin son de 100 Kg./ha./ao de Urea y 75 Kg./ha./ao de Cloruro de Potasio, en cuatro aplicaciones. La dosis es de 5 gr. de urea y 3,75 gr. de Cloruro de Potasio por aplicacin y por planta. e) Cosecha y poscosecha La primera cosecha se obtiene entre los 13 a 24 meses de la plantacin, como resultado del nivel tecnolgico empleado, mientras que la reposicin de cortes por mata puede variar entre 6 a 12 meses. El producto se cosecha cada 90 das, dependiendo de la variabilidad del desarrollo de las plantas. El momento oportuno para la cosecha de palmito se da cuando el
15
grosor del tallo, a la altura del cuello de botella, alcanza un dimetro igual o mayor a 9 cm y el largo de la hoja bandera alcanza alrededor de 1,5 m. de largo. La cosecha se realiza cortando el tallo a la altura del cuello de botella, eliminando las vainas de las hojas externas, dejando solamente dos de ellas, y cortando los extremos: 10 cm por debajo del ltimo nudo y unos 70 cm de largo de cogollo. Los cogollos (tallos) cosechados, luego son trasladados fuera de la plantacin y apilados bajo sombra, hasta su transporte a la industria. El proceso de los cogollos se debe realizar antes de las 48 horas despus del corte. 3.3.10 Superficie actual y potencial
a) Superficie cultivada y rea potencial en el TC Datos proporcionados por CONCADE muestran -hasta el ao 2003- un total de 6.434 hectreas de sistemas de cultivos con palmito, estos datos se basan en imgenes satelitales que sugieren un incremento del 116% respecto a 1999, sin embargo, realizando un anlisis cruzado entre superficie cultivada, cantidad de cogollos cosechados y entregados a la industria y los datos con registros de campo del mismo CONCADE y de las organizaciones de productores, se llega a una superficie de cultivo de 4.271 has., hasta fines de marzo del presente ao (2004). Las reas de cultivo se desglosan por aos en el CUADRO 3.11: CUADRO 3.11 rea de cultivo de palmito en el Trpico de Cochabamba
Aos Superficies (ha) 1.999 1.903 2.000 2.818 2.001 3.178 2.002 3.897 2.003 2.004(*) 4.200 4.271
(*) Dato a marzo de 2004 Fuente: CONCADE/DAI, UNAPAL y OSNs, 2004
La relacin de plantaciones realizadas con apoyo del Proyecto CONCADE y con pequeos productores a travs de organizaciones, se proporciona en el cuadro siguiente: CUADRO 3.12 Superficies establecidas por organizaciones y asociaciones (marzo 2004)
Organizacin Ubicacin Localidad UNAPPAL UNAGRUP UAPAC AUPAI VII UAPRAMUTT UNADESA II UNAMI IV TOTAL CHIMORE IVIRGARZAMA IVIRGARZAMA SACTA SHINAOTA CHIMORE ETERAZAMA No. Asociaciones TOTAL 50 39 29 19 3 4 24 168 No. Familias Superficie (ha) con palmito Prod. Desarr. TOTAL 1.822 610 356 197 504 20 200 3.709 207 22 229 1.822 817 356 197 504 20 222 3.938
Con TOTAL Con Palmito Palmito 50 1.127 1.127 25 747 443 7 741 206 9 1.276 104 20 295 7 17 13 35 131 2.227
Fuente: UNAPAL, OSNs, CONCADE/DAI, 2004
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A esta cifra se debe agregar la plantacin de la finca INDATROP, propiedad de la Empresa del mismo nombre con 54 ha. en produccin, con densidades de 5.000 pl/ha; otras 135 ha. con densidades de 10.000 pl/ha. en produccin y 24 ha. con 10.000 pl/ha. en etapa de desarrollo, haciendo un total -hasta diciembre de 2003- de 213 has.; ms 50 has. de plantaciones en produccin de la empresa DE LA SELVA, que se establecieron con densidades de 7000 y 10.000/pl/ha.; 6 has. de FABOPAL; 64 has. de LA GRANJA; 14 has. en la finca de Senda Tres y 50 has. en Puerto Greter. Datos proporcionados por UNAPPAL indican que slo el 10,2% de familias poseen cultivos de palmito con superficies iguales o mayores a 3 has., representando un 33,8 % del total de plantaciones existentes, asimismo, indica que el 34,1% de familias poseen entre 1 a 3 has de cultivos, que representan el 41,2 % del total de cultivos existentes, mientras el 55,7% de productores tiene superficies de cultivo iguales o menores a 1 ha., representando solamente el 25% del total de la superficie cultivada. Ver cuadro siguiente: CUADRO 3.13 Tipologa de productores por superficie
RANGOS (ha) % cultivos % agricultores
Fuente: UNAPPAL, 2004
0-0,5 6,7 25,5
0,5-1 18,3 30,2
Tipologa por superficies 1-2 2-3 3-4 4-5 24,2 17,0 8,7 7,1 23,7 10,4 3,8 2,5
>5 18,0 3,9
TOTAL 100,0 100,0
Segn el IBTA/Chapare, el rea potencial para la produccin de palmito en el Trpico de Cochabamba es de aproximadamente 60.000 ha., aunque en esta estimacin deben incorporarse criterios adicionales como la fertilidad actual de los suelos, con lo que el rea estimada puede disminuir drsticamente. En el CUADRO 3.14 se muestra esta estimacin por micro regiones. CUADRO 3.14 Superficie (ha) potencial del Trpico de Cochabamba para plantaciones de palmito, por micro regiones
Micro regiones Potencial (ha) I 9.500 II 8.600 III 11.500 IV 12.500 V 380 VI 9.750 VII 7.500 TOTAL 59.730
Fuente: Boletn tcnico serie palmito No 2, Proyecto IBTA/Chapare, 2000
En el MAPA 3.1, se muestra la dispersin de las plantaciones de palmito en el TC y las zonas potenciales establecidas por el Nuevo IBTA:
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MAPA 3.1 Distribucin de cultivos de palmito y zonas potenciales en el TC
Fuente: CONCADE/DAI, 2000
b)
Produccin de palmito cultivado en otras regiones del pas
En la provincia Vaca Diez del Beni, exactamente en los municipios de Guayaramern y Riberalta, a partir del ao 2000, se ha iniciado la implantacin de cultivos de tembe, alcanzando a la fecha una pequea produccin de alrededor de 2.300 frascos de 300 gr. de peso drenado, impulsada por la ONG: Organizacin Comunitaria de la Mujer Amaznica. En la produccin de palmito participan 58 familias de 10 comunidades, con una superficie establecida de 40 has., con densidades de 5.000 pl/ha. Otras reas potenciales para el cultivo de palmito estn en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando. 3.3.11 Rendimientos en el TC
Tomando en cuenta el total de cogollos procesados por la industria y la superficie cultivada, que segn el CONCADE DAI es de 3.178 has. en produccin (2003), se llega a un clculo de 2.390 cogollos por hectrea y ao, lo que en la planta procesadora se traduce en aproximadamente 334 Kg. de palmito envasable. Los rendimientos en plantaciones de campesinos varan entre 1.500 y 4.500 cogollos por hectrea y ao, dependiendo del manejo en cada finca, con un promedio de 2.390 cogollos/ha/ao para 2003. Estos rendimientos son extremadamente pobres y confieren efectos negativos sobre la competitividad de la cadena de produccin de palmito en el corto y
mediano plazo.
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Los rendimientos de campo en INDATROP, por ejemplo, son de 7.100 cogollos/ha/ao en plantaciones con 5.000 pl/ha y 15.000 cogollos en plantaciones de 10.000 pl/ha. Las experiencias de otros pases productores muestran rendimientos similares a los obtenidos por INDATROP, lo que indica que es posible lograr resultados ptimos en el TC. El potencial de rendimiento es enorme, comparado con cultivos manejados por empresas en la misma regin y con otras zonas de produccin de otros pases, como Costa Rica y Ecuador, principales competidoras del palmito cultivado boliviano. Las principales causas para los bajos rendimientos se mencionan a continuacin: 3.3.12 Alta mortalidad de plantas despus de la plantacin Baja fertilidad natural de los suelos o por sobre uso Escaso uso de insumos agrcolas que mejoren la fertilidad del suelo Densidades bajas de plantacin Deficiente seleccin de suelos para implantacin de cultivos Inexistencia de incentivos para la tecnificacin del cultivo, tales como: facilidades de acceso a insumos y crdito Alta dispersin de plantaciones y tamaos pequeos de cultivos por familia Factores limitantes y su influencia en la produccin y productividad (tenencia de tierra, ambiente, tecnologa, etc.)
Analizando el desempeo del sector de productores primarios, se pueden indicar los siguientes aspectos como causas principales para la baja productividad del palmito en cultivos de campesinos: 3.3.5 Crculo vicioso de la baja productividad del cultivo y bajos ingresos familiares producto de la venta de palmito Pequeas superficies cultivadas por familia y alta dispersin geogrfica de los cultivos Difcil acceso a insumos y crditos Incentivos de la asistencia tcnica enfocados de acuerdo a nmero de familias y ampliacin de superficies, antes que en productividad y eficiencia Bajo nivel de apropiacin de los productores con el cultivo de palmito y la cadena productiva, como resultado del excesivo paternalismo de la asistencia financiera y tcnica y del sistema de planificacin de los Proyectos de Desarrollo Alternativo Deficiente articulacin con la industria y escaso desarrollo de capacidades de negociacin, entre ambos eslabones Falta de polticas de gobierno que promuevan la productividad y competitividad del sector palmitero Escaso desarrollo competitivo de los servicios de apoyo a la produccin (asistencia tcnica, I&D, capacitacin, etc.) Sistemas de produccin agrcola, pecuaria y forestal
En el TC se puede observar la introduccin del cultivo de palmito en variados sistemas de produccin: sistemas netamente agrcolas -ms o menos diversificados- sistemas agroforestales y sistemas pecuarios y agropecuarios, dependiendo no siempre de la vocacin de la tierra, sino ms bien, de las posibilidades y decisiones de los productores, en funcin de las ayudas que propician los Proyectos de Desarrollo Alternativo.
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La especializacin de pequeos productores en el manejo del cultivo es muy baja, aunque se podra hablar de una semiespecializacin en ciertas zonas donde el cultivo presenta mayor concentracin, como el caso de las micro regiones II y III. Consecuentemente, el palmito es predominantemente parte de sistemas familiares de produccin diversificados, combinados con componentes pecuarios (micro regiones I, IV, VI y VII) y forestales. 3.3.6 Nivel tecnolgico utilizado en la produccin, cosecha y poscosecha
Los sistemas de extensin agrcola y de I&D no han definido metas de productividad para el TC. La informacin de base obtenida muestra que los principales rasgos tecnolgicos de la produccin de palmito en el TC son los que se presentan en el cuadro siguiente. CUADRO 3.15 Nivel tecnolgico utilizado en cultivos de palmito en el Trpico de Cochabamba
Actividades
Seleccin de terreno Habilitacin de terreno Manejo cultivos asociados Tipo de planta Densidad Tamao de hoyo Control de malezas Control insectos plaga Combate enfermedades Podas de produccin Cosecha Almacenamiento Forma de transporte
Tecnologas
Visual Rosa-Tumba-Quema Maz, arroz, yuca, frjol De semilla 7.000 pl/ha 20 x 20 x 25 cm Qumico etapa de crecimiento y Mecnico en ya establecidas Trampas y cultural Cultural Deshije Manual Apilado en fincas Terrestre
Descripcin
Conocimiento del productor Chume bajo Solos o en sucesin 1er. Ao En bolsas macetas 2 x 0,7m Ancho, largo, profundidad Qumico 3 veces por ao Mecnico 3 a 4 veces por ao Picudo Drenajes 3 a 4 tallos secuenciales 10 12 cm. dimetro basal Mximo 24 hrs. Camin
poca (meses)
--------May- Jul. 1er. semestre ----------------Abr.-Jul, Nov.-Febr. Enero Abril; Septiembre Noviembre poca seca poca de lluvias Todo el ao Cada tres meses -----------------
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas semiestructuradas, 2004
La implantacin de cultivos no sigui un plan que responda a propsitos de negocio, sino ms bien a demandas de grupos de productores de coca en proceso de reconversin agrcola y a polticas de gobierno, ms de inters social y poltico. La seleccin de terrenos por tanto no fue estricta, llegndose a realizar plantaciones en suelos con problemas de drenajes con una alta dispersin espacial, que dificulta el acopio de la produccin. Un aspecto para destacar es la alta mortalidad de plantas en plantaciones de palmito de productores campesinos, como consecuencia de los siguientes factores: Descuidos en el control de malezas Defectos en la plantacin Uso de plantas a raz desnuda Mala seleccin de suelos (muy pobres o con problemas de drenaje)
La aplicacin de tecnologas -como la adicin de dolomita, fertilizantes qumicos y orgnicosque permitan corregir la fertilidad del suelo es mnima, debido a los siguientes aspectos: Dificultades en el acceso a insumos comerciales, falta de crdito y altos precios de los insumos agrcolas Baja rentabilidad del cultivo
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Limitado desarrollo de las organizaciones de productores como mecanismos de acceso a estos servicios Fallas de estrategia de los sistemas de asistencia tcnica y extensin agrcola Limitado desarrollo de capacidades competitivas de los servicios de apoyo a la produccin
En las plantaciones en produccin es recomendable hacer un repoblamiento anual, sin embargo, los productores de la regin han experimentado resultados negativos, por la competencia con plantas de mayor desarrollo y la baja fertilidad de los suelos. Las reducciones en la cantidad de plantas respecto a la densidad inicial llega en algunos casos hasta el 50%, motivo por el cual la produccin y rendimientos por hectrea decaen significativamente en relacin a plantaciones nuevas. El palmito en el Trpico de Cochabamba es atacado por una serie de enfermedades entre las que se pueden destacar: Mycosphaerella sp., colletotrichum sp., pestalothiopsis y la bacteria Erwinia chrysanthemi. Se recomienda mayor nfasis en el control cultural mediante una buena seleccin de suelos, construccin de drenajes, nutricin adecuada, control de malezas, deshijes y eliminacin de plantas enfermas, uso de dolomita y desinfeccin de las herramientas de campo. Entre los insectos dainos asociados al cultivo, se destaca el Metamasius hemipterus (picudo del tembe) tambin conocido como picudo de la caa de azcar, que pertenece al orden Coleoptera, familia Curculionidae; los adultos del Metamasius hemipterus son pequeos y de color vetado negro con manchas caf amarillas. Otros insectos asociados al palmito y de menor incidencia son: Rhynchophorus palmarun, insecto que pertenece al orden Coleoptera, familia Curculionidae, tribu Rhynchophorini; un parsito obligado en ciertos gneros de palmas, tambin se encuentra el Bactris gasipaes y el gorgojo Strategus aloeus L., insecto perteneciente al orden Coleoptera, familia Scarabaeidae, plaga importante de la palma africana que suele causar daos significativos en el tembe. El control se basa principalmente en labores culturales (control de maleza, deshoje, deshijes), en el control biolgico con Beauveria bassiana y en la utilizacin de trampas con fitohormonas y/o insecticidas, que son otras alternativas viables, aunque son prcticas poco utilizadas en el TC. Los daos causados por roedores se han incrementado en la regin, como consecuencia de la depredacin de los enemigos naturales por efectos de la colonizacin y la ampliacin del rea cultivada con palmito. Es frecuente el ataque de ratas en los viveros y de especies de jochi (Aguti spp) en cultivos, siendo los fenotipos sin espinas, los ms susceptibles. 3.3.7 Costos de produccin
Los costos que demanda el establecimiento de una hectrea de tembe para la produccin de palmito en el Subtrpico de Cochabamba, se encuentran en funcin al nivel tecnolgico empleado por el productor palmitero o empresario. Estudios efectuados por el DAI en 2004, establecen el siguiente promedio de costos de produccin en monocultivo y con densidades de 3.000, 5.000 y 7.000 plantas por hectrea. A este anlisis se ha incorporado los rendimientos promedios establecidos en el estudio de 2.390 cogollos por hectrea-ao. Como se ve en el cuadro siguiente, los ingresos netos son
mnimos considerando solamente labores de cultivo y cosecha, si se incorporan otras
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variables de costo, la rentabilidad del cultivo es negativa, an si se presiona sobre los rendimientos hacia arriba. CUADRO 3.16 Costos de produccin del sistema: baja tecnologa sin insumos ($us)
Datos estudio Promedio (*) 161,7 48,6 13,5 223,8 334,6 252,8 29 Densidad plantas 5.000 161,7 40,5 13,5 215,7 504,0 380,8 165,1
Detalle / Actividades Costos: Limpieza de malezas Cosecha Deprec. Herramienta Total costos Rendimientos (Kg/ha) Ingresos: Venta cogollos Ingreso neto
3.000 161,7 40,5 13,5 215,7 450,0 340 124,3
7.000 161,7 56,7 13,5 231,9 546,0 412,6 180,7
(*) Promedio de rendimiento de 2.390 cogollos/ha/ao Fuente: CONCADE/DAI, 2003
El promedio de rendimiento establecido en el estudio es de 2.390 cogollos/ha/ao. Segn datos de venta de cogollos a las industrias y segn superficies cultivadas -para la gestin 2003-, evacuando una produccin promedio de 334,6 Kg. de palmito envasable por hectrea de cultivo, el ingreso promedio slo llega a Bs. 2.007,6 (252,80 US$ -TC 7,94-) con los precios pagados actualmente por la industria (Bs. 6/Kg. de palmito envasable). Durante el estudio, el equipo tcnico no accedi a estudios de costos de produccin reales, ni de productores campesinos, ni de empresas privadas. Los costos establecidos por el CONCADE/DAI se consideran referenciales y no expresan necesariamente la realidad, por lo que es necesario que las organizaciones de productores realicen un buen anlisis de costos, para concienciar a sus asociados en aspectos de rentabilidad y competitividad de esta actividad productiva. Las empresas cuentan con esta informacin, sin embargo, se la considera informacin clasificada slo es disponible para el personal ejecutivo de las mismas. 3.3.8 Sistema de extensin agrcola
El Sistema de Extensin vigente en el Trpico cochabambino fue establecido a partir del 17 de marzo de 2003, como parte del proyecto CONCADE, en respuesta a las necesidades de una mayor participacin del agricultor, a la fecha cuenta con 20 organizaciones de segundo nivel (6 UNAs y 13 OSNs). Las organizaciones de segundo nivel tienen como tarea determinante la transferencia de tecnologas a sus asociados, por lo que se han realizado algunas innovaciones tcnico administrativas: Existe la participacin de un directorio de productores integrado a un sistema netamente tcnico.
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Las diferentes organizaciones (UNAs u OSNs) se relacionan con el DAI, a travs de la Unidad Agrcola (PROAG) principalmente. Los beneficiarios identifican al DAI como un financiador y proveedor de material vegetal; generalmente lo culpan de la entrega insuficiente y extempornea de plantas y financiamiento. Las organizaciones mantienen relaciones entre ellas, con el Programa y con otras instituciones de desarrollo como: Nuevo IBTA, Proyecto Jatun Sacha, CHF, PRAEDAC, etc., de las que se recibe asesoramiento y capacitacin para los tcnicos y promotores agrcolas.
El CONCADE/DAI ha elaborado indicadores de evaluacin con los que realiza el monitoreo y peritaje de las actividades de extensin de las organizaciones, entre los ms importantes se puede mencionar: Nmero de familias: principal indicador de evaluacin de las actividades que desempean las UNAs y OSNs. Este parmetro distorsiona los objetivos del sistema reducindolo a un esquema clientelista, desprovisto de un sentido amplio de desarrollo sostenible de las actividades productivas y menos enfocado al desarrollo de capacidades competitivas, pues se ocupa de la defensa de la permanencia o incremento de cargos tcnicos en funcin del nmero de familias atendidas. Ampliacin de superficies de cultivo: este es un indicador de importancia dentro las actividades de las organizaciones, pero no constituye un factor prioritario. Personal tcnico de las diferentes organizaciones coinciden en que la limitada disponibilidad de material vegetal, como una insuficiente disponibilidad de recursos humanos tcnicos, constituyen elementos que imposibilitan un trabajo ms eficiente en este sentido. Al igual que el parmetro anterior, contribuye al clientelismo. Asociaciones nuevas: la incorporacin de nuevas asociaciones constituye una parte
fundamental de la pugna por anexar nuevas familias, y representa una parte importante del quehacer de UNAs y OSNs. Se dan casos de asociaciones que por disputas internas se fragmentan llegando a constituir otras nuevas que an no registran ni reportan sus actividades. Material Vegetal: los productores coinciden en que uno de los principales problemas del nuevo sistema de extensin est relacionado con la administracin y gestin de acceso al material vegetal para nuevas plantaciones, sin embargo, se conoce que en gestiones pasadas se distribuyeron cantidades importantes de plantas que no fueron establecidas en campo. Productividad de los cultivos: constituye uno de los principales objetivos del sistema, sin embargo, en los cultivos de palmito no se perciben avances en este sentido, ms an, de acuerdo a los datos obtenidos y procesados, la productividad de los cultivos se redujo en los ltimos aos. Las principales dificultades para el desarrollo de un sistema de extensin moderno y sustentable son: La inercia de una mentalidad asistencialista que considera que es una obligacin del Estado la provisin de este tipo de servicios, en tanto los productores consigan salir del circuito coca - cocana.
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La falta de aplicacin de sistemas de planificacin estratgica de mediano y largo plazo, para el desarrollo de sistemas productivos sostenibles. El uso de criterios de desempeo del sistema y asignacin de incentivos, que no privilegia la productividad y desarrollo de capacidades competitivas de los productores y sus organizaciones. La insuficiente capacitacin del productor agrcola en materia de gestin y administracin agropecuaria.
3.4
Aspectos de transformacin 3.4.1 Determinacin de los procesos de transformacin y su costo
En la FIGURA 3.3, se presenta el flujo general de una planta procesadora de tecnologa avanzada. FIGURA 3.3 Diagrama de flujo del proceso de envasado de palmito
Recepcin de cogollos Escaldado de cogollos Pelado Desfibrado Troceado Lavado envases Envasado Control de peso en lnea Preparacin lquido de gobierno Llenado Exausting (Tnel de vapor) Remachado Esterilizado Cuarentena Fechado y etiquetado Codificado de cajas Almacenamiento
Fuente: UGALDE, Juan Carlos Procesamiento de palmito en el Chapare 1997
Escaldado yuca Troquelado Troceado
El proceso general del palmito en la industria contempla el acopio de cogollos, la precoccin o escaldado, el pelado, el trozado, la preparacin del lquido de gobierno (salmuera), el envasado, el tratamiento trmico, la cuarentena, el etiquetado y el almacenado. Este flujo general de proceso es aplicado por cada industria, con las modificaciones y descripciones que cada una de ellas considera pertinentes, de acuerdo a su experiencia y las caractersticas de su lnea de proceso, as como de las presentaciones del producto, aspectos
que son considerados como valor invisible de la empresa.

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A continuacin, se presenta la estructura de costos del procesamiento de palmito cultivado, para las principales presentaciones obtenidas en el TC: Cuadro 3.17 Estructura de costos del procesamiento de palmito cultivado ($us)
Lata 28 oz. 4,90 4,20 0,18 1,00 0,30 0,10 0,55 0,20 0,60 0,20 0,20 0,10 12,53 Lata 14 oz. % Vidrio (*) 4,90 37,15 3,20 4,40 33,36 5,20 0,18 1,36 0,15 1,10 8,34 0,90 0,30 2,27 0,30 0,10 0,76 0,10 0,55 4,17 0,40 0,20 1,52 0,20 0,96 7,28 0,75 0,20 1,52 0,20 0,20 1,52 0,20 0,10 0,76 0,10 13,19 100,00 11,70
tem Palmito Envases Salmuera M.O. Directa M.O. Indirecta Energa Transporte tallos Almacenamiento Etiquetas Operativos Administrativos Financieros Total costos
% 39,11 33,52 1,44 7,98 2,39 0,80 4,39 1,60 4,79 1,60 1,60 0,80 100,00
% 27,35 44,44 1,28 7,69 2,56 0,85 3,42 1,71 6,41 1,71 1,71 0,85 100,00
(*) Caja de 12 frascos Fuente: Elaboracin propia, en base informacin secundaria, 2004
Estos costos son referenciales, dado que el equipo tcnico no tuvo acceso a la informacin real de las empresas, sin embargo, son apreciaciones prximas elaboradas segn consultas con los procesadores ms importantes del TC. 3.4.6 Infraestructura y caractersticas tcnicas de las instalaciones de transformacin
Si hablamos de la transformacin, tendremos que mencionar que el palmito envasado pertenece al grupo de los alimentos acidulados, por tanto, requiere especial atencin en la preparacin del lquido de gobierno, el tratamiento trmico y las normas de higiene. Debe presentar un pH de 2,8 en el lquido de gobierno y menor a 4,5 con el producto despus de la cuarentena, debido a la amenaza de Clostridium botulinum, que en su proceso de desarrollo y multiplicacin forma una toxina que se constituye en un veneno poderoso para animales de sangre caliente. En trminos tecnolgicos, la calidad del producto pasa por utilizar equipos adecuados para la realizacin de tareas en los puntos crticos de proceso, como la preparacin del lquido de gobierno y el tratamiento trmico, adems de los otros aspectos que refuerzan los atributos de calidad, como la uniformidad y calidad de los trozos, la textura y sabor del producto. La infraestructura debe garantizar higiene, mientras que el equipamiento debe responder a las necesidades de garantizar un adecuado proceso del producto, demostrando los ndices de proceso para cada paso en la industria, para cumplir con los requisitos de las buenas costumbres de proceso: las normas ISO o HACCP, de acuerdo a las exigencias de cada pas importador.
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Un aspecto importante a considerar, pese a que el proceso del palmito no produce subproductos o desechos txicos, es la eliminacin de residuos vegetales y aguas del proceso, para ello se debe contar con infraestructura de tratamiento y eliminacin de aguas residuales y de residuos slidos constituidos por restos vegetales, como las capas y partes no utilizadas del cogollo, que pueden y deben ser procesados como compost y/o humus de lombriz. Respecto a este punto, la empresa BIODESARROLLO FIDIAS, con apoyo del PRAEDAC, ha iniciado un proyecto de produccin de humus de lombriz utilizando estos desechos orgnicos, adems de otros provenientes de diferentes actividades. Un factor importante es la capacitacin y destreza del personal de planta, que redunda directamente en la eficiencia de planta y la calidad del producto, respecto a la uniformidad de los trozos, la suavidad del producto y el cumplimiento de las normas de calidad y el control de los puntos crticos del proceso. Una poltica de capacitacin continua y de incentivos para el personal, que fortalezcan la permanencia en el trabajo, redunda en grandes beneficios para la industria. 3.4.7 Grado de utilizacin de la capacidad instalada
El procesamiento industrial del palmito en el TC comenz el ao 1995 con la instalacin de una planta semi industrial del Grupo NIKKEY, con capitales nacionales. Posteriormente, con el incremento de la superficie cultivada y produccin de cogollos, se promovi la instalacin de la Fbrica Boliviana Procesadora de Alimentos (FABOPAL), que inici operaciones en 1998, y de la empresa Industrias Agropecuarias Tropicales (INDATROP), que inici operaciones en la gestin de 1999. En 1999 se instal la planta de BOLHISPANIA SA producto de la aplicacin de fondos y el desarrollo del proyecto financiado por la AECI, bajo el esquema de trabajo de la Cooperacin Espaola, es decir: riesgo compartido de BOLHISPANIA con Productores Asociados de Palmito (PROASPA). Esta planta fue diseada para el procesamiento de palmito y frutas tropicales, como consecuencia, presenta disfunciones en la lnea de proceso, situacin que ha llevado a la empresa a iniciar el proceso de construccin e instalacin de otra planta procesadora con una mayor capacidad, especializada en el proceso de palmito. En los ltimos dos aos, se incorporaron dos empresas con produccin propia de cogollos: DE LA SELVA, con una planta multiuso y pequea produccin de palmito dirigida a mercados locales, y LA GRANJA, que trabaja en la planta NIKKEY con los cultivos transferidos en Senda Tres y cultivos propios sobre el ro Ichilo. DE LA SELVA desarrolla en la actualidad un proyecto de instalacin de una planta procesadora con una capacidad para 10.000 tallos en turnos de 8 horas. La actual capacidad instalada, de acuerdo a una jornada de 8 horas, se muestra en el cuadro siguiente:
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CUADRO 3.18 Capacidad instalada, tecnologa y origen de los equipos por industrias
Nombre industria Ubicacin Capacidad instalada (No. Cogollos/ jornada de 8 horas) Tecnolog a utilizada Prom. cogollos procesados/ da (datos reales) Observaciones
INDATROP S.A. FABOPAL BOLHISPANIA

DE LA SELVA (*)
LA GRANJA (*) TOTALES
F Tropical Shinahota La Jota, Chimor Isarzama Senda Tres
30.000 Industrial 25.000 Industrial 10.000 Semi industrial 1.000 Artesanal 3.000 Semi industrial 69.000
22.000 15.000 7.000 1.000 1.000 46.000
Equipos importado Equipos nacionales Equipos nacionales Equipos nacionales Equipos nacionales
(*): Procesan por temporadas, de acuerdo a la disponibilidad de cogollos propios Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas con responsables de cada industria, 2004
Segn datos de 2003, las tres primeras industrias con mayor importancia en el procesamiento de palmito, trabajaron por debajo de su capacidad instalada, pues ocuparon sus instalaciones con menos de un turno por da en promedio, tomando en cuenta 210 das de trabajo, lo que incide en los costos de proceso en relacin a industrias de otros pases, como Costa Rica y Ecuador, donde se trabaja mayormente con al menos dos turnos por da. Durante el ao 2003, se procesaron 9.177.740 cogollos (7.604.968 de productores pequeos y 1.572.772 de cultivos de INDATROP). Trabajando 210 das al ao, toda la industria palmitera habra procesado un promedio diario de 46.000 cogollos, dato que muestra una capacidad ociosa de 23.000 cogollos para completar una jornada de 8 horas diarias, con respecto a la capacidad instalada de las industrias. En el cuadro siguiente, se muestra la cantidad de cogollos procesados por las principales industrias por mes en 2003. CUADRO 3.19 Cantidad de cogollos procesados por las tres principales industrias en el ao 2003
MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales INDATROP 144.725 507.860 360.921 431.980 425.768 440.076 547.977 277.359 315.458 344.009 398.888 397.043 4.592.064 FABOPAL BOLHISPANIA 51.239 122.820 482.239 103.086 201.719 41.091 336.931 177.537 104.719 53.651 137.173 68.416 356.916 150.049 275.853 138.940 229.618 154.525 254.560 129.688 378.567 180.542 302.295 153.502 3.111.829 1.473.847 TOTAL 318.784 1.093.185 603.731 946.448 584.138 645.665 1.054.942 692.152 699.601 728.257 957.997 852.840 9.177.740
Fuente: Indatrop, Fabopal, Bolhispania, 2004
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En la presente gestin (2004), con la incorporacin de 700 nuevas has. para la cosecha, la oferta total de cogollos puede incrementarse en alrededor de 1,6 millones, que elevara el proceso promedio por da en 7.600 cogollos, sin completar an la capacidad instalada para un turno, por otro lado, no se cuenta con estimaciones sobre la cantidad de cultivos que sern abandonados, como consecuencia de los rendimientos decrecientes de cultivos con ms de 8 aos, especialmente aquellos de tamao pequeo. Consecuentemente, se puede afirmar con certeza que la industria palmitera del TC trabaja por debajo de su capacidad instalada y esta situacin no cambiar en el futuro inmediato. A este anlisis, se debe incorporar los planes de incremento de infraestructura y equipamientos nuevos que desarrollan BOLHISPANIA S.A. y DE LA SELVA que, de concretarse, acentuarn la falta de materia prima para la industria. 3.4.8 Tecnologas utilizadas en los procesos de transformacin (nivel de transformacin artesanal y/o industrial)
Las cinco empresas que procesan palmito en el TC cuentan con infraestructura y equipamiento de diferente nivel tecnolgico y origen. A continuacin, se realiza una breve descripcin de cada una de ellas: a) INDATROP SA Esta industria cuenta con infraestructura y equipamiento de primer nivel para el procesamiento de palmito. Las mquinas y equipos fueron adquiridos en Costa Rica e instalados con una lnea continua de proceso, que favorece la eficiencia y calidad. Cuenta en la actualidad con las certificaciones ISO 9001 y HACCP, de conformidad con las respectivas certificadoras, asimismo, cuenta con el Registro FDA (Food and Drugs Administration). La masa societaria est conformada por capitales nacionales y extranjeros. b) FABOPAL SA Industria instalada con esfuerzo tcnico nacional, tanto en la determinacin de la infraestructura como de mquinas y equipos de construccin enteramente nacional. Se ha dispuesto una lnea de proceso que garantiza la eficiencia y calidad del producto, es por esto que la certificacin ISO 9001 est en proceso de consolidacin. La masa societaria est constituida por capitales nacionales. c) BOLHISPANIA Esta industria fue instalada con el financiamiento de la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional, bajo convenio con el Gobierno Nacional. El apoyo fue dirigido a la asociacin de productores PROASPA. BOLHISPANIA se constituye en un grupo de la sociedad civil sin fines de lucro, que apoya los esfuerzos de la Cooperacin Espaola. La infraestructura y el equipamiento originalmente fueron concebidos para el proceso de palmito ms frutas, como ctricos y papaya, sin embargo, la planta industrial fue destinada solamente al proceso de palmito. Este enfoque productivo inicial, se tradujo en la aplicacin de una lnea de proceso en el envasado de palmito entrecortada y cruzada en espacio. Asimismo, se reconoce la falta de espacio adicional e independiente para las actividades de cuarentena, etiquetado y almacenado del producto. Para superar lo anterior, la empresa est iniciando el proceso de construccin de una nueva infraestructura, que tendr las
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caractersticas deseadas y una mayor capacidad de proceso. Otro objetivo es lograr las certificaciones ISO y HACCP. d) DE LA SELVA Esta industria procesa, adems de palmitos, mermeladas y pulpas de camu camu, papaya y pia, bajo una tecnologa artesanal, ya que sus instalaciones y equipos fueron concebidos para cantidades pequeas. Esta empresa ha iniciado la construccin e instalacin de una planta procesadora de frutas y palmito en la localidad de Isarzama, cuya capacidad de proceso ser de 10.000 cogollos por da. e) LA GRANJA Esta empresa ocupa las instalaciones de la empresa NIKKEY en Senda Tres y cuenta con infraestructura y equipamiento semi industrial para el proceso de palmito. Ya en el proceso mismo se utiliza un caldero a lea, por lo que su lnea de proceso muestra disfunciones espaciales que afectan la eficiencia de planta. Est diseada para procesar pequeas cantidades. Las industrias en general cuentan con certificaciones de Registro Sanitario de Inocuidad de Alimentos y Bebidas, Manifiesto Medioambiental y Plan de Seguridad e Higiene Industrial, exigidos por el Gobierno Nacional. f) Otros procesos y productos La produccin de palmito del TC se destina, aunque en cantidades muy pequeas, a la comercializacin en estado fresco, tanto en cogollos como pelados, trozados y envasados en bolsas de plstico listos para su uso, disponibles en los mercados populares y zonales de las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. 3.4.9 Insumos y materiales (locales e importados) utilizados en los procesos
El procesamiento de palmito requiere de pocos insumos industriales. Los principales son: cido ctrico y sal industrial para la preparacin del lquido de gobierno (salmuera). El primero es importado a precios razonables y no presenta un impacto determinante en los costos de produccin. El segundo es de produccin nacional, su calidad es buena y su costo accesible y tampoco representa un impacto importante en los costos. Los principales proveedores de cido ctrico son CONSA y Qumica Holanda. La sal industrial es distribuida por PISABOL. Diesel industrial para el funcionamiento de calderos. Su uso compromete un mayor cuidado en su manipulacin y en instalaciones adecuadas para evitar contaminaciones. En el TC utilizan este insumo FABOPAL y BOLHISPANIA. Gas Licuado de Petrleo, utilizado para el funcionamiento de calderos. Este insumo es el ms recomendado en la industria de alimentos por su menor impacto ambiental y menores posibilidades de contaminacin del producto. INDATROP utiliza este insumo. En el TC existe un servicio de aprovisionamiento por parte de Repsol.
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Hipoclorito de sodio y detergentes para labores de desinfectado y lavado de equipos y enseres utilizados en el proceso. Estos insumos son distribuidos por varias empresas nacionales. Envases de hojalata, utilizados en ms del 90%, son fabricados en el pas por la Fbrica Boliviana de Envases (FABE), son de buena calidad y tienen un costo en planta similar a los importados de Ecuador por INDATROP. Su costo aproximado es de US$. 0,30 por unidad de kilo. Envases de vidrio de 250 y 300 ml. importados de Ecuador y Per. Este tipo de envases es poco utilizado. Cajas de cartn fabricadas en el pas por La Papelera, sus costos son elevados.
3.5
Aspectos de comercializacin 3.5.1 Origen del producto
Se debe distinguir dos gneros de plantas que se utilizan para la obtencin de palmito: Euterpe (Asa) y Bactris (Tembe), siendo este ltimo el ms utilizado en cultivos comerciales. El palmito se obtiene de la parte apical de las palmeras, por eso la denominacin de corazones de palmito. Es un producto rico en fibra, de color blanco invierno y marfil, posee caractersticas organolpticas muy favorables: consistencia blanda, sabor agradable, buen aspecto. Las formas de presentacin ms comunes del producto pueden ser en trozos o en rodajas. a) Definiciones Corazn de Palmito: Sector apical tierno de palmera, compuesto por los siguientes tejidos: vaina, pecolo, lmina de las hojas embrionarias (tiernos) y sector meristemtico del tallo (estpite). Palmito Caulinar: Sector tierno del pice del tallo, uniforme y slido. Se refiere a este sector el calificativo de caulinar (pice caulinar).
b) Palmito en Conserva El palmito en conserva es preparado con la parte comestible de palmas sanas, que comprende la extremidad apical y el pice caulinar tierno: extremo superior suave de la planta, de acuerdo con las caractersticas propias de las palmeras Bactris gasipaes HBK, Euterpe spp, o cualquier otra especie de palmera apropiada para el consumo humano, de las que se han eliminado las partes fibrosas. El producto es envasado en agua u otro medio adecuado, aderezos y otros ingredientes apropiados para el producto. c) Formas de presentacin Se permiten las siguientes formas de presentacin:
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Trozos de Corazn: Cortados longitudinalmente en forma cilndrica o cnica, de 9 a 9,5 cm de largo. Rodajas: La extremidad apical de la palma (corazn y palmito caulinar) cortada transversalmente en rodajas entre 10 mm y 35 mm de espesor. Trozos varios: Secciones de la parte suave del palmito caulinar, subproductos del corazn del palmito y brotes tiernos, que pueden ser o no simtricos y uniformes en tamao y forma.
A continuacin se presenta un mayor detalle de las presentaciones ms populares en los mercados (CUADRO 3.20): CUADRO 3.20 Presentaciones ms conocidas del palmito en los mercados
Presentacin Lata de Kg. Lata de Kg. Frasco de vidrio 1 Frasco de vidrio 2 Lata de Kg. Lata de Kg. Lata de Kg. Lata de Kg. Frasco de vidrio de 120 ml Peso drenado (gr.) 500 250 250 300 500 500 500 500 120 No. envases por caja 12 24 15 15 No. unidades por envase Mayor a 5 Mayor a 5 Mayor a 5 Mayor a 5 Nomenclatura Trozos de palmito Trozos de palmito Trozos de palmito Trozos de palmito Yuca troquelada Medios trozos Rodajas Trocitos Pasta de palmito
12 Mayor a 5 12 Mayor a 10 12 Sin dato 12 Sin dato 12 Pasta
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin primaria, 2004
3.5.12
Formas de consumo
El palmito en conserva est listo para consumirse al natural, en ensaladas de vegetales y frutas, como bocaditos con mezclas de salsas y otros encurtidos, adems sirve como acompaamiento de una variedad de platos y aade un toque de sabor y adorno a diversas preparaciones. Cada mercado tiene gustos y formas de consumo diferentes: en Brasil su consumo es popular en churrasqueras donde va acompaando de diferentes tipos de carnes; en Argentina y Chile se utiliza para acompaar ensaladas; mercados como el francs lo usan para acompaar pescados o mariscos. El palmito es considerado un producto elitista, ya que los segmentos que lo consumen son de ingresos medios altos, porque este producto generalmente acompaa a platos sofisticados. El palmito en conserva se ubica en el segmento de los alimentos "delicatessen" o productos "gourmet". Es un vegetal altamente apreciado por su valor gastronmico, utilizado en
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ensaladas, bocadillos y gratinados, enteros o cortados en rodajas, como bocadillos fros o complemento de platos calientes como carnes y sopas. 3.5.13 Alternativas de uso
Virtualmente, la totalidad del palmito que se comercializa en el mercado mundial es procesado en conserva, debido a su carcter perecedero en estado fresco. Se elaboran conservas en vinagre de diferentes cortes de palmito utilizando el corazn y, en ciertas presentaciones, parte de la base del tallo. Adicionalmente, se combina el palmito con otros vegetales como alcachofa, zanahoria y otros, en preparaciones especiales. Hace pocos aos se inici la comercializacin de tallos de palmito congelado, especialmente bajo el sistema IQF, producto que no ha causado mayor impacto en el mercado. Las alternativas de uso del palmito que se pueden mencionar son producto de algunas pruebas y desarrollos, que en el mbito comercial no han tenido tanto rdito como el palmito envasado en forma tradicional. Se pueden mencionar algunas variaciones del producto para consumo humano: Palmito fresco Palmito deshidratado Palmito precocido, envasado al vaco Pat (pasta) de palmito Postre dulce a partir de palmito (Mouse de palmito) Sopa instantnea de palmito con otros ingredientes Relleno para pastel o base de palmito Pur deshidratado de palmito Crema deshidratada de palmito Palmito en trozos congelados
Para consumo animal: Ensilaje para ganado Alimento balanceado para aves
Para actividades artesanales e industriales: 3.5.14 Fabricacin de muebles y tableros aglomerados a partir de madera y desechos de palmito, respectivamente Elaboracin de papel con desechos de palmito Elaboracin de compost agrcola Productos sustitutos
El palmito, al estar calificado como hortaliza, cumple una funcin alimenticia similar al de otros vegetales cocidos y envasados en salmuera. Entre stos se encuentran: corazones de alcachofa, cebollas en escabeche, championes, esprragos, zanahorias en escabeche, vainitas, pepino, locoto en escabeche, jalapeos, etc. Sin embargo, en estratos de consumidores de altos ingresos, el palmito es considerado un sucedneo de los esprragos.
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En el SUBTTULO 3.6.2., se realiza un anlisis ms profundo de los productos sustitutos, segn la funcin que stos cumplen. 3.5.15 Caractersticas nutricionales del producto
En el cuadro siguiente, se presenta el contenido nutricional de los corazones de palmito por 100 gramos de producto utilizable: CUADRO 3.21 Contenido nutricional del palmito por 100 g de producto
Composicin Humedad Protena Carbohidratos Grasa Fibra Ceniza Caloras Caroteno Thiamina Riboflavina Niacina cido ascrbico Calcio Fsforo Hierro Cantidad 91,70 g 4,10 g 2,60 g 0,60 g 0,70 g 1,00 g 27,50 caloras 0,12 mg 0,04 mg 0,12 mg 0,79 mg 13 mg 81 mg 109 mg 1,50 mg
Fuente: Product Profile Heart of Palm, CORPEI-CBI PROJECT, 2001
3.5.16
Mtodos de almacenamiento del producto terminado
El producto es almacenado en cajas de cartn corrugado y depositado en almacenes especialmente construidos con los siguientes propsitos: garantizar la permanencia del producto sin riesgos de humedad y ataque de roedores, con espacio suficiente para la circulacin de gente, rotacin de productos e identificacin del estado del producto en la inspeccin. Las empresas FABOPAL e INDATROP poseen almacenes para productos terminados ubicados en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz; aunque esto representa costos adicionales que hacen menos competitiva a la cadena, se justifica su uso debido a los conflictos sociales, bloqueos e inseguridad jurdica en la zona productora. El caso de BOLHISPANIA, la empresa est realizando una ampliacin de su planta, que contempla la construccin de un almacn de productos terminados en la zona. 3.5.17 Presentaciones y empaques
Los envases de palmito se empacan en cajas de cartn de 12 24 unidades y se transportan en contenedores secos de 20 pies; no necesitan ninguna condicin de conservacin del ambiente o refrigeracin por estar enlatado.
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El palmito ecuatoriano se comercializa en latas o frascos con una solucin cida de salmuera, sin preservantes qumicos o artificiales. Sus principales presentaciones son latas de 1kg o kg, o frascos de vidrio de 250 gr. (ver CUADRO 3.22). CUADRO 3.22 Principales presentaciones del palmito, por nmero de trozos por envase
Presentaciones Lata 1 Kg. Lata Kg. Frasco 430 g.
Fuente: CORPEI, 2001
No. trozos delgados 13 19 79 10 14
No. trozos medianos 6 12 6 10 69
No. trozos gruesos 45 47 -------
Las presentaciones de palmito tambin se distinguen de acuerdo a su dimetro: las empresas bolivianas utilizan -en su mayora- trozos medianos, tal cual muestra el cuadro siguiente. CUADRO 3.23 Principales presentaciones del palmito por grosor de los trozos
Presentaciones Lata 1 kg. Lata kg. Frasco 430 g.
Trozos delgados 1,5 2,0 cm Puntas amarillas 1,5 2,0 cm
Trozos medianos 2,5 3,0 cm 2,0 2,5 cm 2,0 2,5 cm
Trozos gruesos 3,0 3,5 cm -------------
En el CUADRO 3.24, se puede apreciar el nmero de envases por caja y el nmero de cajas por contenedor. CUADRO 3.24 Nmero de unidades (envases) por caja y nmero de cajas por contenedor
Envase Lata 1 kg. Lata kg. Frasco 430 g.
N de envases por caja 12 24 12
N de cajas por contenedor (20) 1.700 1.700 2.250
Las industrias bolivianas que exportan a mercados que requieren transporte martimo como Francia, EE.UU. e Israel, utilizan contenedores con la capacidad mencionada en el cuadro anterior; para mercados ms cercanos como el chileno, se transporta en camiones que llevan hasta 2.300 cajas y al mercado argentino se llevan 2.400 cajas/por camin. A continuacin, se muestra el peso total de la caja, por presentaciones.
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CUADRO 3.25 Peso de cajas segn presentaciones

Envase Lata 1 kg Lata kg Frasco 430 g
Peso Total (Kg.) 11,76 12,54 9,03
Los envases de palmito -latas o frascos de vidrio- se empacan en cajas de cartn corrugado. En el caso de los frascos de vidrio, se utilizan separadores de cartn para evitar su friccin. Las latas para palmito requieren un recubrimiento con hepoxifenlico blanco, tambin los frascos con tapas de vidrio twist off. A continuacin, se presenta el peso neto, peso drenado y las dimensiones de cada envase. CUADRO 3.26 Peso neto, peso drenado y dimensiones de caja, por presentaciones
Envase Lata 1 kg. Lata kg. Frasco 430 g. Peso neto 820 420 430 Peso drenado 500 220 260 Dimensiones 401 X 411 300 X 407 -------
Fuente: Plan de Exportacin del Ecuador, 2001
3.5.18
Canales y volmenes de comercializacin
Los canales de comercializacin para el mercado nacional presentan muy pocas variantes y son simples, ya que existen muy pocos niveles de intermediacin debido a la baja demanda del producto. El volumen de comercializacin -reportado para el ao 2002- en el mercado nacional fue de 3.912 cajas de 11,33 Kg. En el mercado internacional, se presentan canales ms complejos. Segn mencionaron los ejecutivos de las empresas palmiteras bolivianas: Cada mercado es diferente y la presencia o no de brokers y/o importadores, depender en gran medida de las caractersticas particulares del sistema de distribucin de cada pas de destino. Los volmenes de exportacin de palmito boliviano en conserva, segn clculos de CCI basados en estadsticas de Comtrade, fueron para el ao 2002 de 2.069.000 US$, correspondiente a 1.320 TM de producto; donde Chile tuvo una participacin del 52%, Argentina 17%, Espaa 16%, Francia 8%, Italia 3% y EEUU 2%. Todos estos mercados, se consideran tradicionales en la importacin de palmito, esta situacin muestra que Bolivia apenas llega a participar del 3% del total de las exportaciones de palmito a nivel mundial. 3.5.19 Sistema de venta y de precios
El sistema de venta para el mercado nacional se caracteriza por encontrarse en una fase de introduccin y bajo crecimiento: Bajo nivel de ventas, estimado para el ao 2002 en 3.912 cajas de 11,33 Kgr.
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Venta selectiva a travs de supermercados, hoteles y restaurantes a clientes de ingresos medio-alto. Presencia de pocos competidores. En el caso boliviano son 5 empresas que compiten en las plazas anteriormente mencionadas: FABOPAL, INDATROP, BOLHISPANIA, LA GRANJA y DE LA SELVA.
El sistema de venta -en la mayora de los casos- consiste en contratos con los supermercados y en algunos hoteles y restaurantes importantes, quienes hacen un pedido, despus se realiza la entrega de los productos solicitados por el cliente mediante reparto en vehculos ligeros, ya que los volmenes no son grandes, y tcnicamente- recin se efecta la venta con la entrega de la factura comercial. La operacin de cobranza se realiza por lo general luego de 45 das, hecho que representa un pequeo costo financiero debido al poco volumen, pero que sin embargo es significativo dentro el mercado nacional. El sistema de exportacin a mercados internacionales es directo, en la mayora de los casos, en otros interviene un broker, cuya funcin es hacer el contacto. El proceso se inicia con el pedido del importador o con la oferta de stock del vendedor; la mayora de las exportaciones se realizan a clientes conocidos con quienes se negocia los trminos de entrega, el tipo de cotizacin (CIF, FOB, EX WORK, CFR), el precio y volmenes de producto. Una vez realizados los trmites de exportacin correspondientes, se concreta el despacho fsico del producto Las modalidades y formas de pago son distintas segn el cliente y pueden ser: cartas de crdito, giros bancarios y otras. El pago se realiza generalmente en un lapso de 45 das. En el sistema de ventas de exportacin, el perodo de cobranza representa costos financieros elevados, ya que el volumen de produccin que se destina a mercados externos representa ms del 97% de la produccin nacional, adems es un negocio que requiere liquidez, ya que debe pagar la materia prima al contado. Este es un factor limitante a considerar en el anlisis. 3.5.20 Canales y sistemas de comercializacin
Para el mercado nacional el sistema de comercializacin utilizado por INDATROP, FABOPAL, LA GRANJA y DE LA SELVA est configurado de tal manera que el productor cumple funciones de transporte y distribucin del producto a los principales supermercados y hoteles del eje central (Cochabamba, Santa Cruz, La Paz); a excepcin de BOLHISPANIA que contrata los servicios de un distribuidor para esta funcin. En todos los casos es un sistema de comercializacin directo que tiene dos variantes en los canales de mercadeo, como se grafica en la FIGURA 3.4.
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FIGURA 3.4
Sistema de comercializacin del palmito en conserva a nivel nacional
FABRICANTE TRANSPORTISTA DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
SUPERMERCADOS, MICROMERCADOS
HOTELES Y RESTAURANTES
CONSUMIDORES
Fuente: Elaboracin propia en base a observaciones y entrevistas, 2004
El mercado internacional presenta un sistema de comercializacin ms complejo, en la mayora de los casos el fabricante es el exportador y puede existir o no la presencia de un broker que no asume un flujo de propiedad, slo es un actor de contacto que cobra un porcentaje de comisin por la negociacin. El importador es quien asume la propiedad del producto, ste a su vez tiene un sistema de comercializacin establecido que no solamente es de palmito, ms bien posee una cartera de productos bastante considerable. El importador distribuye el producto a hipermercados, supermercados, tiendas especializadas, restaurantes, hoteles y otros. En el anexo 2 se presenta una relacin del directorio con las principales empresas exportadoras e importadoras. Comnmente, en el caso de productos en conserva como el palmito, se realiza un contrato con una empresa del pas al que se desea exportar. Esta empresa viene a ser el agente importador y representa a la compaa exportadora. Este representante busca clientes dentro y fuera del pas en el que se encuentra, generalmente ya tiene una estructura y canales de distribucin establecidos; toma en su poder la mercadera para venderla a sus clientes, marginndose una comisin; conoce las regulaciones gubernamentales y los mecanismos de importacin del producto. La principal desventaja es que la comisin que se pone para s mismo muchas veces eleva el precio del producto y, para poder competir con otros vendedores, solicita al exportador que baje sus mrgenes de rentabilidad. El representante puede vender directamente a los supermercados u optar por subdistribuidores, quienes se encargan de colocar el producto en pequeas tiendas, en hoteles, restaurantes o en los mismos supermercados. Del nmero de intermediarios dependen los precios al consumidor final, ya que cada intermediario pone su margen de ganancia lo que incrementa el precio. Otra caracterstica es que algunos distribuidores y supermercados exigen colocar su propia etiqueta para vender los productos. A continuacin, se presenta un esquema grfico del proceso:
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FIGURA 3.5 Sistema de comercializacin del palmito en conserva a nivel internacional

FABRICANTE EXPORTADOR BROKER O AGENTE MAYORISTAS PEQUEOS O ESPECIALIZADOS
IMPORTADOR MAYORISTA
CADENAS DE HIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS, TIENDAS DE DESCUENTO, CITY CENTER STORES, TIENDAS DEPARTAMENTALES, TIENDAS DE CONVENIENCIA, TIENDAS DE ESTACIONES DE GASOLINA
TIENDAS TRADICIONALES, TIENDAS DE BARRIO, TIENDAS ESPECIALIZADAS (FRUTAS Y HORTALIZAS, PRODUCTOS GOURMET, CONGELADOS, ETC)
CONSUMIDORES
Fuente: Elaboracin propia en base a observaciones y entrevistas, 2004
3.5.21
Marcas y patentes
Con referencia a las marcas, las industrias han desarrollado marcas nominales para identificar y diferenciar sus productos de la competencia: INDATROP ha desarrollado y registrado su marca Campo Verde, FABOPAL mantiene la marca con el mismo nombre de la empresa, adems de tener marcas propias como Tropical Palm y Chimor. La industria DE LA SELVA trabaja generalmente en mercado nacionales con su marca De La Selva, BOLHISPANIA utiliza la marca Chimor. Marcas que se encuentran debidamente registradas a nivel nacional y en algunos pases como Argentina y Chile. Estos esfuerzos por desarrollar marcas han quedado limitados al mercado nacional y en muy pocos casos se han difundido al mercado externo. Son los importadores y mayoristas y -en algunos casos- las cadenas de supermercados quines patrocinan y ponen su propia marca la mayora de las veces (80%). Esta situacin muestra el alto poder negociador de los compradores; pero tambin muestra que los fabricantes y exportadores nacionales son proveedores calificados y pueden entregarles calidad consistente. Por las caractersticas del producto (commoditie), por la marginalidad que representa el palmito boliviano en comparacin a otros competidores y por la presin para competir en precio, los intermediarios desarrollan sus propias marcas porque stas pueden ser rentables para ellos, como el caso de Palmitos Carrefur. Esta situacin es una constante en el mercado internacional, de tal modo que los principales exportadores de palmito de Ecuador y Costa Rica utilizan -en su mayora- marcas de los intermediarios.
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3.6
Diagnstico de oferta y demanda 3.6.1 Productos
a) Productos y subproductos actuales Virtualmente, la totalidad del palmito que se comercializa en el mercado mundial es procesado en conserva, especialmente debido a su carcter perecedero como palmito fresco. Se elaboran conservas en salmuera y vinagre de diferentes cortes de palmito, utilizando el corazn y -en ciertas presentaciones- parte de la base del tallo. Adicionalmente, se combina el palmito con otros vegetales como alcachofa, zanahoria y otros en conservas especiales. Tambin se cuenta con algunos productos elaborados como la pasta de palmito, que es producida en poco volumen y es destinado exclusivamente para consumo local. El palmito en conserva est listo para consumirse en forma inmediata: en ensaladas con vegetales y frutas, como bocaditos con mezclas de salsas y otros encurtidos, adems sirve de acompaamiento de una variedad de platos. El procesamiento de los corazones del palmito genera una cantidad considerable de desechos, que en la actualidad no tienen un uso o aprovechamiento, aunque existen algunas pruebas realizadas por las instituciones del Desarrollo Alternativo en el Chapare para obtener compost. A la fecha, los resultados de estas pruebas no han sido implementados en procesos industriales que generen una alternativa de ingreso en esta rea. b) Productos derivados con incorporacin de valor agregado Hace pocos aos se inici la comercializacin de tallos de palmito congelado, especialmente bajo el sistema IQF (enfriado rpido), producto que no ha causado mayor impacto en el mercado. De la misma manera, la comercializacin de cogollos de palmito en fresco -como producto natural- no representa una oportunidad o alternativa para el productor, ya que la demanda es poco significativa en los mercados nacionales y no se ha hecho el intento en los mercados de exportacin, por los problemas de distancia. 3.6.3 Competencia de productos similares y sustitutos
Como se mencion en el PUNTO 3.5.4., el palmito en un sucedneo del esprrago, es decir: el palmito en conserva entr a competir a ste producto. A continuacin, se presenta informacin comparativa de importaciones, volmenes y precios del esprrago y setas (hongos) de los pases donde Bolivia exporta palmito:
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CUADRO 3.27 Producto 200560: esprragos preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido actico) sin congelar, segn pas importador
Total importado en 2002, en miles de US$ 266,907 232,146 98,859 51,411 48,102 3,650 Cantidad importada en 2002 174,756 Unidad de medida Toneladas No 0 medida Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas No medida Toneladas 1,783 1,488 Valor de unidad (US$/unidad) 1,527 Crecimiento anual en valor entre 1998-2002, % -2 -2 1680 2070 1,172 1,667 12 -1 -4 -3 Crecimiento anual en cantidad entre 19982002, % 4 4 20 3 3 0 Crecimiento anual en valor entre 2001-2002, % 10 11 20 13 3 10 Participacin en las importaciones mundiales, % 100 87 37 19 18 1
Importadores Estimacin Mundo Unin Europea (UE) Espaa Francia Alemania Italia Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) Estados Unidos de Amrica Canad ALADI MERCOSUR Brasil Chile Otros paises Israel
58,838 24,842 41,036 2,190
5,034 2,944 1,137 3,136 1,172 1,104 203
0 1,651
5 4 4 -11 -23 1080 -19 -17
33 8 15 21 -12 -10
24 35 22 -17 -28 -12 -36
2 1 0 1 0 0 0
764 Toneladas No medida 0 No medida 0 1,022 Toneladas No medida 0 No medida
125
-16
-33
Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE, 2003
40
CUADRO 3.28 Producto 200310: setas (hongos) preparadas o en conserva, excepto en vinagre o acido actico, segn pas importador
Total importado en 2002, en miles de US$ 612.115 310,251 149,559 50,188 15,663 2,245 Crecimiento anual en valor entre 1998-2002, % -2 -6 1,084 1380 1,111 1790 -5 3 -8 10 Crecimiento anual en cantidad entre 19982002, % 5 1 3 4 -2 6 Crecimiento anual en valor entre 2001-2002, % 6 7 7 -4 13 236 Participacin en las importaciones mundiales, % 100 51 24 8 2 0
Importadores Estimacin Mundo Unin Europea (UE) Alemania Francia Italia Espaa Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) Estados Unidos de Amrica Canad Israel
Cantidad importada en 2002 264.547
Unidad de medida Toneladas No 0 medida Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas No medida Toneladas
Valor de unidad (US$/unidad) 1.587
137,987 36,377 14,097 1,254
125,510 107,981 14,323 9,708
0 57,875 16,805
1 1,866 852 0 16 -2
7 1 24
-9 -11 14 47
21 17 2 1
Toneladas No medida 0
Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE, 2003
Los volmenes comercializados de los principales productos que compiten con el palmito (esprragos y hongos) son significativamente mayores en los mercados europeos, esto debido al hbito de consumo de la poblacin europea, ya que existe una mayor tradicin que con el palmito. Por otro lado, existe una mayor oferta de produccin y una mayor diversidad de presentaciones (producto mercado), considerando que los pases productores de esprragos y hongos son a la vez consumidores, lo que facilita de gran manera su acceso al mercado como la cercana geogrfica, ya que la mayora de los productores estn ubicados en el continente europeo. En cuanto al esparrago, Brasil y Chile aparecen como importadores de volmenes inferiores al consumo de palmito en estos paises y en el caso de hongos las estadisticas muestran que las importaciones son muy inferiores. Esto refleja que el consumo de palmito esta posesionado en los paises del MERCOSUR, frente a los sustitutos analizados. Los productos sustitutos desempean la misma funcin para un grupo de consumidores, pero se basan en una tecnologa diferente. El palmito en conserva cumple diferentes funciones segn el grupo de compradores. A continuacin, se presenta el cuadro de macro segmentacin de palmito en conserva, donde se observa las diferentes funciones y grupos de compradores de este producto.
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CUADRO 3.29 Anlisis de macro segmentacin

Funciones Alimentacin Diettico Esttico Versatilidad Estatus Familias X X X X Consumidores Comedores Restaurantes X X X X X X X Hoteles X X X X X
Fuente: Plan de negocios, BOLHISPANIA, 2002
La funcin biolgica ms importante es la alimentacin, en este entendido, entre los sustitutos que cumplen la misma funcin alimenticia que el palmito envasado y que llegan a grupos de compradores como familias, comedores, restaurantes y hoteles, se encuentran los corazones de alcachofa, cebollas en escabeche, championes, esprragos, zanahorias en escabeche, vainitas, pepino, locoto en escabeche, jalapeos, pepinillos, aceitunas, frijoles, maz y otros vegetales en conserva. La segunda funcin es la diettica, que tiene un perfil de consumidor claramente definido por su estilo de vida dedicado al cuidado de la salud. Por las caractersticas nutricionales del producto, ste es un segmento de mercado con muy buenas perspectivas de crecimiento, dentro esta funcin se pueden considerar varios sustitutos como: alimentos dietticos, frutas y hortalizas naturales o en conserva. La tercera funcin es la esttica o decorativa; esta funcin es importante en grupos de compradores institucionales como restaurantes, hoteles, cafs, cafeteras, comida rpida y otros que utilizan productos alimenticios decorativos; principalmente hortalizas y frutas para adornar y decorar buffets, ensaladas, etc. Los sustitutos del palmito en esta funcin pueden ser: tomates, lechugas, manzanas, papayas y otras frutas y verduras cortados decorativamente. La funcin de versatilidad no se podra considerar una funcin pertinente para este producto, en cambio la comodidad podra ser una funcin ms importante, ya que las tendencias de consumo de productos listos para servir se han dinamizado de forma importante a nivel global. Entre los productos sustitutos que cumplen la funcin de comodidad estn las ensaladas empacadas, los precortados, las comidas preparadas o congeladas, los enlatados y conservas listos para servir. El estatus es una funcin muy importante que cumple el palmito en conserva, ya que al considerarse un alimento gourmet cumple funciones tpicas de este tipo de productos: acompaamiento de platos sofisticados, bocadillos o gratinados. Los sustitutos que pertenecen a los alimentos gourmet se pueden agrupar en: condimentos y salsas, quesos y lcteos, carnes, aves y productos del mar; alimentos preparados y sopas, pastas, granos y legumbres; productos de panadera, crackers y snacks, postres, confites, repostera y bebidas. Estos productos se constituyen en una amenaza permanente y el factor calidad/precio ser el decisivo para analizar el efecto de los sustitutos en cada una de las funciones.
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3.6.3
Mercado interno y externo
a) Anlisis de estructura de mercado (monopolios y oligopolios existentes en los mercados analizados) Por las caractersticas mencionadas anteriormente, el sector palmitero a nivel nacional e internacional tiene una estructura de oligopolio indiferenciado, ya que el palmito en conserva es considerado un commoditie y la eleccin del comprador se basa principalmente en el precio. Uno de los riesgos que este tipo de estructura encierra es la guerra de precios, hecho que ocurri con la oferta de grandes volmenes de palmito ecuatoriano a mercados tradicionales, lo que ocasion descensos de precios en un mercado no expansible, por lo tanto se produjeron prdidas y salidas de algunas empresas de pases productores. Desde esta perspectiva, existen empresas lderes en volmenes de exportacin (como las de Costa Rica y Ecuador), empresas seguidoras, retadoras y -por ltimo- guerrilleras. Dentro del contexto internacional, la participacin relativa de las empresas exportadoras bolivianas llega apenas al 3%, considerndose empresas seguidoras. Al interior de Bolivia, el lder -sin lugar a dudas- es INDATROP, las empresas seguidoras son FABOPAL y BOLHISPANIA. Una empresa tpicamente guerrillera sera DE LA SELVA. b) Mercados existentes Mercados nacionales
El mercado nacional para el palmito en conserva es muy poco atractivo en volmenes de consumo: no llega ni al 2% de la produccin nacional. Las principales plazas son los hipermercados, supermercados y hoteles en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, algunas empresas tienen presencia en ciudades como Tarija, Sucre y Oruro. Los segmentos de mercado que pueden acceder a este producto son los de ingresos medio altos y altos, debido al precio relativamente excesivo, sin embargo, en la actualidad existe oferta de palmito fresco trozado en envases de polietileno que son procesados artesanalmente y se venden en algunos mercados nacionales importantes. Tambin est la venta de cogollos al consumidor, lo que muestra que los segmentos de ingresos medios-bajos pueden acceder a estos productos con menor valor agregado y menor precio. Los principales factores que limitan el crecimiento del consumo en el mercado nacional son el precio y los hbitos de consumo, ya que el palmito no es un producto caracterstico en la canasta familiar ni se lo consume en los platos propios de la dieta boliviana. Segn la oficina de informacin comercial del DAI, no se dispone de datos histricos de ventas nacionales de 1998 a 2001, sin embargo, se tienen registradas 3.912 cajas de 11,33 Kg vendidas en el mercado nacional el ao 2002. Una presencia importante del producto en los principales hipermercados y supermercados nacionales, adems de hoteles y restaurantes, de espacios en las gndolas, de esfuerzos en promocin y degustacin, de afiches de promocin, de recetarios, de participacin en ferias y otros; ha ayudado a lograr una posicin expectable dentro la categora de vegetales en fresco y en conserva a nivel nacional; sin embargo, estos esfuerzos no han sido lo suficientemente efectivos ni consecuentes para lograr estimular la demanda primaria de forma significativa.
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Mercados internacionales
El consumo de vegetales muestra una tendencia creciente en los ltimos aos en los pases desarrollados, especialmente aquellos productos considerados sin riesgo para la salud. Entre los pases importadores de palmito ms importantes a nivel mundial, segn clculos del CCI en base a estadsticas del Comtrade (2002), se encuentra en primer lugar Francia con el 51% de las importaciones mundiales, luego EE.UU. con 14%, Espaa con 6 %, Chile con 4%, Canad con 4%, Argentina con 4%, Mxico con 1%, Italia con 1%, Israel con 1%, Lbano con 1%, Venezuela con 1%, otros pases con 12%. A nivel mundial, se tiene un total importado de 63.9 millones de dlares correspondientes a un total de 37.5 mil toneladas de palmito en conserva, el crecimiento anual en cantidad entre 1998-2000 fue del 6%; sin embargo, hubo un decrecimiento del 3% del valor por unidad entre los mismos aos (1998-2002); esto significa que si bien existe una demanda creciente, -se han penetrado nuevos mercados, se han incrementado las exportaciones, se han consolidado los mercados existentes- el precio muestra un decrecimiento debido a la saturacin de oferta en mercados tradicionales y a la guerra de precios de las agroindustrias exportadoras. De acuerdo al reporte del DAI, el palmito boliviano en los ltimos cinco aos ha consolidado los mercados que a continuacin se muestran en la grfica: FIGURA 3.6 Exportaciones de palmito boliviano, segn pases de destino
TRPICO DE COCHABAMBA: EXPORTACIONES DE PALMITO POR DESTINO GESTION 2003 (DE UN TOTAL DE 242,346 CAJAS) Israel 5,100 cajas Chile 2% Argentina 81,700 cajas 77,050 cajas 34% 32%
Francia 34,620 cajas 14%
USA 15,526 cajas 6%
Espaa 28,350 cajas 12%
Fuente: Elaborado por L.O., responsable de Informacin Comercial DAI (cantidad sobre la base de declaracin de empresas), 2004
En el cuadro siguiente, se presenta la informacin relacionada a los pases importadores de palmito en el mundo y las cantidades importadas en 2002.
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CUADRO 3.30 Producto 200891: palmitos preparados, conservados o con alcohol, segn pas importador (2002)
Crecimiento anual en cantidad entre 19982002, % 6 9 13 13 -----17 -25 68 5 2 32 ------
Importadores Estimacin Mundo Francia Estados Unidos Espaa Chile Canad Argentina Mxico Italia Israel Lbano Venezuela Otros pases
Total importado en 2002, en miles de US$ 69.963 36.127 10.414 4.791 3.478 3.077 2.854 1.225 1.205 841 756 755 4.338
Cantidad importada Unidad de en 2002 medida 32.411 15.188 4.657 2.635 1.711 1.893 1.876 518 288 496 3.088 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas ------
Valor de unidad (US$/unidad) 2.159 2.379 2.236 1.818 ----1.798 1.508 653 2.326 -----2.625 1.522 1.405
Crecimiento anual en valor entre 1998-2002, % -3 7 5 2 3 10 -37 19 -5 4 -9 21 ------
Crecimiento anual en valor entre 2001-2002, % -16 23 -4 19 9 29 -86 9 12 6 -9 -47 ------
Participacin en las importaciones mundiales, % 100 51 14 6 4 4 4 1 1 1 1 1 12
0 No medida
0 No medida
(*) Blgica, Arabia Saudita, Japn, Uruguay, Brasil, Holanda, Singapur, Suiza, Alemania, Marruecos, Portugal, Colombia, Suecia, Dinamarca, Ungra, Emiratos rabes, Reino Unido, El Salvador, Polinesia, Antigua y Barbuda, Jamaica, Luxenburgo, Malasia, panam, Brunei, Sudfrica y Andorra Fuente: Clculos del CCI en base a estadsticas de COMTRADE, 2003
En el CUADRO 3.31, se presentan los mercados a los que Bolivia export durante la gestin 2002 y 2003. CUADRO 3.31 Mercados importadores del palmito boliviano (2002 y 2003)
Importadores
Valor de las exportaciones 2002 en miles de US$ 2.069 1.084 358 338 170 68 51 0
Participacin en las exportaciones de Bolivia , % 100 52 17 16 8 3 2 0
Unidad de medida Tonelada Tonelada Tonelada Tonelada Tonelada Tonelada Tonelada Sin dato
Cantidad exportada en 2002 (TM) 1.320 628 268 243 114 36 32 0
Valor de unidad (US$/unidad)
Cantidad exportada en 2003 (TM) ---813.26 870.67 209.89 262.36 178.50 131.68 -----
Valor de unidad (US$/unidad)
Mundo Chile Argentina Espaa Francia Italia EE.UU. Canad
1,567 1,726 1,336 1,391 1,491 1,889 1,594 ------
---1.47 1.32 1.83 1.42 1.87 1.32 -----
Fuente: Clculos del CCI en base a COMTRADE 2002 y SIVEX 2003
Se puede observar un incremento significativo en todos los mercados de destino en cuanto al volumen exportado, no as en el precio promedio que en algunos casos tuvo una variacin
que puede ser compensada por el volumen comercializado. Es importante sealar que en relacin a los precios de exportacin que los mercados que mejor pagan son Espaa, Italia y
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Chile, mientras que los mercados tradicionales pagan precios por debajo del promedio como es el caso de la Argentina. Esto muestra una tendencia a la recuperacin de los mercados y un incremento en los volmenes demandados. A partir de esta informacin la planificacin a futuro indica que se debe contemplar incrementar la superficie cultivada y mejorar la productividad de los huertos y priorizar las exportaciones a paises que pagan mejor por producto. En el cuadro siguiente, se presenta la situacin de las exportaciones de palmito boliviano respecto a aos anteriores. CUADRO 3.32 Situacin de las exportaciones de palmito boliviano respecto a gestiones pasadas
Crecimiento anual exportaciones (% cantidad entre 19982002) -20 6 -30 -----------------------------------106 --------------Crecimiento anual importaciones totales (% valor por socio comercial entre 1998-2002) -3 3 -37 2 7 -5 5 10
Importadores Mundo Chile Argentina Espaa Francia Italia Estados Unidos de Amrica Canad
Crecimiento anual exportaciones (% valor entre 1998-2002) -32 -3 -41 ------------------------------------
Crecimiento anual exportaciones (% valor entre 2001-2002) -38 52 -86 515
Participacin socios comerciales en importaciones mundiales (%) -------4 4 6 51 1 14 4
Fuente: Clculos del CCI en base a estadsticas de COMTRADE, 2003
Durante la gestin 2002, los esfuerzos de exportacin de las empresas bolivianas estuvieron orientados al mercado de Chile, al que se destin el 52 % del volumen ofertado con un mejor precio, lo que no ha sucedido en el mercado argentino que en aos anteriores fue el principal socio comercial. De la misma manera, se ha logrado un incremento importante en mercados como Francia, Estados Unidos y Canad, entre los que Francia se constituye como principal importador de palmito, con una participacin del 51% de las exportaciones mundiales. Sin embargo, los volmenes que el pas exporta permiten ubicarlo en una posicin todava muy marginal: el 3% de las exportaciones mundiales lo sitan en el quinto lugar, siendo Costa Rica y Ecuador los que concentran el 73% del total del volumen exportado a nivel mundial. c) Mercados potenciales y sus caractersticas Caso Unin Europea
En la Unin Europea, las importaciones de corazn de palmito se han incrementado en el orden del 5.7% entre 1990-1999. En otras palabras, el mercado para este tipo de producto se ha mantenido casi igual, sin embargo, la produccin ha aumentado considerablemente. La sobreoferta has sido absorbida a travs de una baja en los precios y no a travs de una expansin del mercado internacional.
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Caso Francia
Las importaciones de corazn de palmito que consume Francia se realizan principalmente de Costa Rica, Ecuador y Guyana. Este producto es considerado una comida extica, por lo que su consumo per capita es ligeramente bajo. Est estimado que alrededor del 30% de los consumidores franceses compran regularmente corazones de palmito; otro 30% nunca lo consumen y el 40% restante lo compra de forma muy irregular. La mayora prefiere comprar corazn de palmito en envase de vidrio, debido a que el envase de lata no le permite ver al consumidor la calidad del contenido. Las importaciones de Francia en 2002 fueron de 15.188 TM, por un valor de US$ 36.127.000. Caso EE. UU. de Norteamrica
En el mercado de los Estados Unidos, el palmito procesado es un complemento de otras comidas: usado principalmente en rodajas en la parte superior de las ensaladas y considerado como un producto con carcter tnico. El consumidor estadounidense tiende a preferir productos frescos, excepto cuando no tiene otra alternativa para ellos. Algunos anlisis sugieren que las artichokes (alcachofas), championes y maces tiernos pueden ser los principales sustitutos del palmito en su uso comn. El palmito se encuentra en la mayora de las tiendas de abarrotes a lo largo y ancho de todo el pas. La totalidad de la oferta de palmito en el mercado es importada. Los principales mercados dentro de Estados Unidos son Houston, Miami, Los ngeles y New York. Los principales puntos de venta dentro de estos mercados son delicatessen: restaurantes tradicionales y tnicos y eventualmente algunos restaurantes de pizzas. Los principales proveedores de palmito enlatado son: Brasil con el 41% de participacin en las importaciones de Estados Unidos (2003), seguido de Costa Rica con 34%, Ecuador con 17% y otros el 8%. Las importaciones de Estados Unidos en 2003 fueron de 5.238 TM. Caso Espaa
Espaa se constituye en uno de los principales importadores de palmito de la Comunidad Europea y del mundo, ubicndose en el tercer lugar con el 6% de las importaciones mundiales. Es considerada como uno de los puertos de ingreso a Europa ms importantes, debido a que algunas de las empresas importadoras destinan un volumen considerable para la reexportacin del palmito a otros pases en el continente. Los principales proveedores de palmito enlatado son: Costa Rica con el 40 %, Ecuador con 29%, Per con 19%, Bolivia con 7% y otros con el 5%. Las importaciones de Espaa en 2002 fueron de 2.635 TM. Caso Argentina
Las condiciones de exportacin de palmito a Argentina tienen muchas ventajas favorables por ser un mercado diverso en cuanto al universo de consumidores y a su ubicacin geogrfica, con una infraestructura vial muy conveniente para exportar en plazos cortos. As mismo, las preferencias arancelarias y los requisitos fitosanitarios y de inocuidad alimentaria no son una limitante en el proceso de exportacin, por contar con acuerdos comerciales que favorecen la exportacin de muchos productos de origen agrcola, ya sean en fresco o procesados.
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El mercado Argentino es atendido por el Ecuador con el 60% de participacin en las importaciones, seguido de Brasil con 19%, Bolivia con 15% y otros con el 6%. Las importaciones de Argentina en 2002 fueron de 1.893 TM. Caso Chile
La economa chilena es una de las ms dinmicas del continente americano en los ltimos quince aos, luego de la crisis de la deuda externa ocurrida a comienzos de los aos 80. La apertura de este pas al comercio exterior se ha traducido en una paulatina disminucin unilateral de aranceles para el ingreso de la mayor parte de los productos importados. Adicionalmente, esta tendencia se vio reforzada por la firma de varios tratados de libre comercio o acuerdos parciales con pases del rea sudamericana. Las condiciones de transparencia en los mercados permiten el acceso a este mercado con menos trabas no arancelarias, a excepcin, claro est, de los productos que requieren de permisos fito y zoosanitarios. En el caso del mercado chileno, los principales proveedores de palmito son: Ecuador con el 64%, Bolivia con el 31% y otros con el 5% de participacin en las importaciones. Durante la gestin 2002, Chile realiz importaciones de palmito por el valor de US$ 3.478.000 Caso Canad
En el caso del palmito, por tratarse de un producto de condicin orgnica, la provincia de Qubec se destaca por ser la nica que exige una certificacin obligatoria sobre la base de un estndar emitido por el organismo provincial, en la que se exige el uso del idioma francs en la comercializacin del producto dentro de su jurisdiccin. Dicha legislacin establece requisitos lingsticos que afectan las actividades comerciales, incluyendo contratos, rdenes de compra, facturas, catlogos y material informativo. Asimismo, existen reglas especficas de etiquetado y empaque, las que establecen que las mismas deben contener instrucciones en francs. El mercado canadiense ha demostrado inters por la importacin de palmito boliviano. En el ao 2002 sus importaciones alcanzaron el valor de US$. 3.077.000,00 lo cual representa en cantidad un total de 1.711 TM. Cabe mencionar que Costa Rica se constituye en el principal exportador de este producto al mercado canadiense (56%), Ecuador es el segundo (42%) y otros menores participan con el 2%. Otro aspecto muy interesante es el crecimiento que ha experimentado el mercado de productos orgnicos en Canad, fundamentalmente porque este tipo de productos son la respuesta a nuevos patrones de consumo, que paulatinamente van asentndose en la sociedad, como alimentacin ms saludable y preservacin del medio ambiente, en los procesos productivos. As mismo, se espera que este sector crezca an ms y se estima que para el ao 2010 representar el 10% de las ventas minoristas de alimentos. d) Perspectivas de crecimiento del sector en el mercado nacional e internacional Para establecer las perspectivas de crecimiento del sector palmitero es necesario mencionar que se cuenta con una capacidad instalada de la industria para procesar 138 mil cogollos por da y 2.9 millones por ao, pudiendo lograr la exportacin de 680 mil cajas, con un valor
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aproximado a los 12.2 millones de US$ por ao, si se cumplen las condiciones bsicas que se analizan en el estudio para generar capacidades competitivas en todo el sector industrial. El crecimiento de la industria palmitera se concibe en el plano de las exportaciones, mediante estrategias agresivas de penetracin de nuevos mercados y el mejoramiento de la productividad y la calidad, ante el limitado potencial del mercado nacional a corto y mediano plazo. e) Anlisis histrico de las exportaciones y evaluacin comparativa respecto a otros pases competidores En el cuadro siguiente, se presenta la informacin relativa a la evolucin de las exportaciones bolivianas desde 1998. CUADRO 3.33 Trpico de Cochabamba: volumen de ventas de palmito envasado en cajas de 11.33 kg (peso bruto), por gestiones
Mercado Mercado Nacional Exportaciones TOTAL Crecimiento (%) Valor Exportado US$ (Estimado a valor CIF) 1998 -----17.659 17.659 1999 -----69.763 69.763 295 -----2000 -----97.795 97.795 40,18 1.858.105 2001 -----175.755 175.755 79,72 2.966.673 2002 3.912 130.550 134.462 -23,49 2.029.428 2003 4.236 143.189 147.425 9.8% 3.421.362 -------Distrib 2,91% 97,09% 100,00%
------
Fuente: Empresas de exportacin, cuya informacin est publicada en el PMIS Elaborado por L.O., responsable de Informacin Comercial, 2003 Nota: No se dispone de histricos de ventas nacionales de 1998 a 2001
f) Oportunidades de produccin orgnica o ecolgica, para lograr un mejor posicionamiento de los productos de la cadena en los mercados actuales y potenciales En Bolivia existen interesantes experiencias en agricultura orgnica, Por las caractersticas de produccin en el TC que hacen poco o ningn uso de agroqumicos se crean condiciones favorables para la produccin orgnica. Pero esto no ocurre automticamente; es una transformacin que requiere toda una infraestructura de apoyo, desarrollo de tecnologas y fundamentalmente el compromiso de los productores. La certificacin es un mecanismo de garanta, una herramienta de mercadeo en cuyo proceso el productor obtiene un sello, una marca, que aparece en los productos y garantiza al consumidor un producto orgnico. Actualmente, slo con ese sello el productor puede acceder a nichos de mercado de productos orgnicos a un mayor precio. La inspeccin y certificacin a productores individuales o empresas agrcolas es muy diferente que la que se realiza a grupos organizados, cuyo proceso de produccin y/o procesamiento deber ser controlado y certificado segn el reglamento de las normas internacionales. En una finca se controla anualmente toda la entidad y el certificado que se otorga es exclusivo para el propietario de la finca. En un grupo asociado de pequeos productores no es factible visitar cada una de las fincas por los costos de la inspeccin. Por esta razn, la mayor parte de las certificadoras controlan a estos grupos organizados, siempre y cuando los grupos cuenten con un sistema de control interno. En estos casos, la
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inspeccin externa verifica la eficiencia y el cumplimiento del sistema de control interno, y lo comprueba mediante muestras representativas al azar. En este contexto, el certificado que se otorga a la organizacin viene generalmente a nombre de la personera jurdica de la misma, lo que significa que cualquier incumplimiento por parte de uno solo de los productores o socios, pone en riesgo la certificacin del resto. Segn las industrias, la certificacin orgnica no agrega ningn valor adicional al producto como ventaja competitiva en los mercados, ya que el palmito es conocido en el mercado como un producto tropical, silvestre y tnico, que adems por el tipo de procesamiento al que est sujeto pierde de cierta manera esta cualidad. Asimismo, la complejidad que representa el manejo de un huerto orgnico, slo generara un costo y riesgo mucho mayor para el agricultor, que no est preparado tecnolgica y socialmente para realizar el manejo de la produccin de palmito de esta manera. g) Principales productores en el mundo y Latinoamrica En el ANEXO 4, se presenta una lista completa de empresas exportadoras e importadoras. A continuacin, se presenta la lista de pases exportadores de palmito en la gestin 2002. CUADRO 3.34 Lista de pases exportadores del producto (2002) Producto 200891: palmitos, preparados, conservados o con alcohol
Exportadores Total Cantidad Unidad de Valor FOB Crecimiento Crecimiento Crecimiento Participacin medida de unidad anual en exportado exportada anual en anual en en las en 2002, en en 2,002 (US$/unid valor entre cantidad valor entre exportacione miles de (TM) 1998-2002, entre 1998- 2001-2002, % s mundiales, ad) US$ % 2002, % % 60,418 34,223 Toneladas 1,765 -6 3 -19 100 22,530 22,266 6,425 2,994 2,069 1,784 867 1.455 13,694 13,461 1,946 1,459 1,320 837 637 863 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 1,645 1,654 3,302 2,052 1,567 2,131 1,361 1.685 -32 -8 -5 -------20 0 5 -------2 9 -22 3 16 -15 -6 -20 -31 126 -38 -45 -13 ------37 36 10 4 3 2 1 2
Estimacin Mundo Costa Rica Ecuador Brasil Guyana Bolivia Per Venezuela Otros (*)
(*) Se trata principalmente de reexportaciones de pases importadores Fuente: Clculos del CCI en base a estadsticas de COMTRADE, 2003
h) Fluctuaciones de precios nacionales e internacionales en los ltimos 10 aos En el cuadro siguiente, se proporciona informacin sobre precios histricos correspondientes a las exportaciones de Costa Rica entre 1998 y 2001.
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CUADRO 3.35 Precios FOB (US$) de exportacin de Costa Rica, por kg. (Cajas de 6 kg. peso drenado)
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 1998 2,26 2,24 2,23 2,18 2,17 2,21 2,20 2,12 2,09 1,80 2,03 2,14 2,14 1999 1,93 1,94 1,79 1,68 1,59 1,71 1,62 1,63 1,57 1,61 1,65 1,56 1,69 2000 1,61 1,60 1,66 1,67 1,67 1,73 1,74 1,69 1,62 1,66 1,69 1,64 1,67 2001 1,69 1,63 1,56 1,71 1,61 1,60 1,69 1,65 1,63 1,58 1,53 1,61 1,63 2002 ------------------------------------1.61 2003 ------------------------------------1.65
Fuente: Estudio de mercado para Canad, 2004; CNP de Costa Rica 2002, 2003
En el cuadro siguiente, se presentan los precios de exportacin a EE. UU. de Norte Amrica, por pas de origen. CUADRO 3.36 Precios CIF (US$) de exportacin a EE. UU. por kg. y pas de origen (Cajas de 6 kg. peso drenado)
Pas Brasil Costa Rica Ecuador Venezuela Guatemala Tailandia Panam Per Filipinas Taiwn Promedio 2000 2,37 2,42 1,85 1,82 ------1,03 ------------1,58 ------2,25 2001 2,27 2,50 1,97 1,80 1,85 0,87 2,43 1,92 1,33 0,62 2,21 2002 ---2.31 1.74 ---------------------2.02 2003 ---2.30 1.85 ---------------------2.07
Fuente: Estudio de mercado para Canad, 2004; CNP de Costa Rica 2002, 2003; BCE de Ecuador 2002, 2003.
En la figura siguiente, se presenta las variaciones de precios promedios del palmito en el mercado internacional, en el perodo de 1990 a 2000.
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FIGURA 3.7 Fluctuacin de precios internacionales FOB (US$/kg) de 1990 a 2003
Precios de exportacin de Palmito

3.5 3 2.5 USD/Kg. 2 1.5 1 0.5 0
USD/Kg. 1990 1.5 1991 2.3 1992 2.8 1993 3 1994 2.4 1995 2.5 1996 2.5 1997 2.3 1998 2.3 1999 1.7 2000 1.6 2001 1.72 2002 1.62 2003 1.54
Aos
Fuente: Estudio de mercado para Canad, 2004; CNP de Costa Rica 2002, 2003; BCE de Ecuador 2002, 2003.
La fluctuacin de precios durante los ltimos ocho aos ha sido significativa. En los ltimos cuatro aos, la franja de precios se ha reducido con variaciones entre 15 y 18 US$ la caja con 12 unidades de lata de 28 onzas, aunque se conoce que las ltimas exportaciones se realizaron con precios menos variables: entre 16,5 y 17,5 US$./caja. Existen variaciones de precios de acuerdo al origen del producto. As, los precios FOB de Costa Rica durante el ao 2000 fueron de 1,67 US$/kg. y de 1,63 US$/kg en 2001, mientras los precios de Ecuador fueron aproximadamente 10% ms bajos. Per reporta una diferencia de precios entre la gestin 2002 y 2003 muy atractiva: de 1,82 US$ /kg y 2,026 US$/kg, respectivamente. Los precios CIF de Costa Rica en 2001 para exportacin a Estados Unidos fueron de 2,50 US$/kg., de US$. 1,97 para Ecuador y de 2,27 US$/kg para el producto brasileo. i) Requerimientos del mercado en calidad y volumen
A continuacin, se analizan las caractersticas y condiciones para la exportacin: Caractersticas del producto: Son aquellas inherentes al producto, lo importante es la diferenciacin con otros existentes en el mercado. Las principales caractersticas del palmito en conserva son las siguientes: Presentacin Calidad del producto
Presentacin: En esta caracterstica se debe considerar: envase, marca y etiqueta.
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La lnea de productos ms representativos son: tallos de palmito de diferentes medidas, grosor y formas, tales como tallos enteros, cnicos o cilndricos, con o sin parte de manzana (base del tallo), medios tallos (principalmente dirigidos a la industria y servicio de alimentos). Adicionalmente, las empresas han desarrollado una variedad de presentaciones secundarias (subproductos) en las que se optimiza la materia prima y para las que se han establecido mercados marginales. stas incluyen: anillos, medias lunas, rodajas (slices), chips and cuts y cubos (squares). El envase debe ser adecuado para resistir las largas cadenas de distribucin de los productos. Los envases ms utilizados en palmito son los siguientes: Lata 300 x 407: Lata de 1/2 kg. de peso bruto, 450 gr. de peso neto y 220 gr. de peso drenado Lata 401 x 411: Lata de 1 kg. de peso bruto, 850 gr. de peso neto y 500 gr. de peso drenado Vidrio C-3000: Frasco de 1 kg. de peso bruto, 410 gr. de peso neto y 250 gr. de peso drenado
La marca es sumamente importante puesto que en ella est implcita la imagen del producto. La marca es el nombre, el smbolo y el diseo que utiliza una empresa para diferenciar su producto de la competencia. Introducir una marca en un mercado y posicionarla implica costos sumamente altos por lo que, comnmente, en el caso del palmito y de otros productos en conserva, se utiliza la marca del comprador y ste enva las separaciones de color para que las etiquetas sean impresas en el lugar de origen. De esta manera el productor se libera de trmites engorrosos, como el registro de la marca y de etiqueta, que debe estar acorde con las regulaciones exigidas en cada pas. En lo que a etiqueta se refiere, cuando de habla de introducir una marca propia, sta debe incluir informacin exigida por el pas al que se va a exportar: contenido nutricional, pas de origen, nombre de la empresa proveedora, nombre del importador, fecha de caducidad del producto, peso neto y drenado del producto. Adicionalmente, se debe considerar el idioma, hay algunos pases en los que se deben incluir dos idiomas, por ejemplo, en Canad se requiere el francs y el ingls, en Blgica el flamenco y el francs. Calidad del producto: La calidad est basada en el color y consistencia, en el grosor o nmero de palmitos por lata y adicionalmente en el control de calidad, en el proceso de produccin. Color: El palmito debe ser color marfil, ya que as se lo considera de mejor calidad y no debe presentar manchas. Consistencia: Depende mucho del gusto de los consumidores de cada pas importador. Grosor: El grosor del palmito difiere de acuerdo al pas al que se va a ofrecer el producto. Los pases sudamericanos gustan de un palmito con grosor de 2 a 3.5 cm., mientras que los pases norteamericanos y europeos prefieren un grosor de 1.5 a 2.5 cm. Esto implicara, en el primer caso, un nmero aproximado de 8 a 12 trozos por lata de 1 kg., y en el segundo caso, un nmero de 12 a 16 trozos por lata de igual tamao. El productor establece con su comprador el nmero de palmitos por lata que desea obtener. Las industrias desarrollan varias calidades dependiendo del mercado al que se va a ofrecer el producto.
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Proceso de produccin: En el proceso de produccin se debe tener un alto control de calidad, sobre todo en la ltima fase del sellado de latas y del tratamiento trmico, ya que de esta fase depende que el producto sea aceptado para su ingreso en el pas de destino. Las empresas procesadoras deben exigir a sus proveedores de envases de lata, que cumplan con las regulaciones que se tienen en la fabricacin de este tipo de envases. En el cuadro siguiente, se presenta la informacin concerniente a los atributos de calidad, de alimento, atributos nutricionales y seguridad en logstica, que se toman en cuenta en la elaboracin de palmito envasado. CUADRO 3.37 Atributos de calidad y de alimento exigidos para el palmito
Atributos de calidad Seguridad alimentaria No presencia de hongos y bacterias de alimentos Metales pesados Residuos de otros alimentos Aditivos Toxinas de origen natural Residuos veterinarios Atributos de alimento Atributos de valor Pureza Integridad del alimento Tamao Apariencia Gusto Forma de preparacin
Atributos nutricionales Grasa Vitaminas Sodio Caloras Minerales Fibra
Seguridad en logstica Material de Embalaje Etiqueta Informacin Complementaria
Fuente: Trading Corp Ecuatoriana SA 2003
j)
Productos actuales y nuevos Algunos pases como Costa Rica tienen programas de investigacin para el procesamiento de palmito, algunos de los trabajos realizados estn orientados a mejorar los procesos o desarrollar otras alternativas de procesamiento, para mejorar las estrategias de comercializacin y competitividad de este producto. Algunos ejemplos de los tratamientos agroindustriales que se aplican al cultivo de palmito, se presentan a continuacin: Palmito fresco Palmito congelado Palmito fresco con atmsfera modificada Palmito deshidratado con aire caliente Palmito en conserva con agentes no tradicionales
La produccin de palmito en conserva en el pas por parte de las principales empresas exportadoras, se ha limitado ha mejorar sus procesos y no as al desarrollo de nuevos
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productos, debido a las condiciones actuales del negocio; economas de escala. Sin embargo, existen empresas como DE LA SELVA que ha desarrollado otro tipo de productos como la pasta de palmito con diferentes sabores, orientado slo al mercado nacional. Esta situacin muestra el poco avance en innovacin y desarrollo de nuevos productos, en contraste con otros pases que los consideran como posibles fuentes de competitividad en el futuro. 3.7 Identificacin de actores y organizaciones de la cadena 3.7.1 Identificacin de los actores
a) Identificacin de los eslabones Lo eslabones claramente diferenciados en la cadena de produccin de palmito son: el eslabn de la produccin primaria, de la agroindustria (procesamiento), de la distribucin y de los consumidores. Existen dos reas de apoyo al desempeo de la cadena: la industria de soporte y servicios de apoyo por una parte, y las instituciones de regulacin y apoyo por otra. En la siguiente figura, se muestra esquemticamente la disposicin de los eslabones y el entorno de la cadena de produccin de palmito en el TC. FIGURA 3.8 Visin simplificada de los eslabones en la cadena industrial del palmito Productores primarios Instituciones de regulacin y apoyo (Institucionales) Industria de soporte y servicios de apoyo
Agroindustria (Transformadores primarios y secundarios)
Distribuidores
Consumidores
Fuente: Elaboracin propia, 2004
Una descripcin resumida de los cuatro eslabones, se presenta a continuacin: Los productores primarios -constituidos por pequeos productores campesinos agrupados en asociaciones y stas en una Unin de Productores de Palmito (UNAPPAL)- y Organizaciones de Segundo Nivel (OSN) tienen una visin, misin, objetivos y metas
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similares respecto a la produccin de palmito. Varias OSNs tienen al cultivo de palmito como uno de sus principales rubros, es as que productores de palmito de algunas de estas OSNs han decidido trabajar mediante convenios con UNAPPAL, para recibir asistencia tcnica y otros beneficios para este rubro. Adems, en este eslabn participan tres empresas: INDATROP, DE LA SELVA y LA GRANJA, con produccin propia de plantas en vivero y cultivos. En el procesamiento de palmito intervienen cinco empresas, de las cuales actualidad las ms importantes son tres, presentadas a continuacin: INDATROP, ubicada en la comunidad de F Tropical FABOPAL, ubicada en la localidad de Shinahota BOLHISPANIA, ubicada en el sector de La Jota, Chimor DE LA SELVA, ubicada en la ciudad de Cochabamba, aunque cuenta con infraestructura en implementacin en la localidad de Isarzama LA GRANJA, ubicada en Senda Tres, zona Chimor
Los distribuidores en el pas principalmente son supermercados y micro mercados, aunque tambin intervienen en la promocin del producto las ferias departamentales y locales. Los distribuidores del producto en los pases de destino son las cadenas de supermercados, quienes importan directamente o trabajan con importadores mayoristas y brokers. Entre los consumidores, por su importancia en cuanto al consumo del producto, resaltan Brasil, Francia, Espaa, EE. UU., Argentina, Chile, Japn y, en menor escala, otros pases de la CE, Asia y Medio Oriente.
b) Identificacin y caracterizacin de los actores de cada eslabn En los cuadros siguientes, se presenta la caracterizacin de actores por eslabones, de acuerdo a su intervencin en la cadena, sus objetivos e intereses, recursos y capacidades y problemas y conflictos.
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CUADRO 3.38 Anlisis de actores implicados en el eslabn de produccin primaria

Implicados
PRODUCTORES DE SEMILLAS
Objetivos e intereses
Rentabilidad. Ingresos Promocin de cultivos Produccin de fruta Rentabilidad-beneficio Crecimiento y difusin del cultivo Promocin del cultivo
Recursos y capacidades
Plantaciones con genotipos ms o menos diferenciados Tecnologa de bajos insumos Tecnologa artesanal y semiartesanal Riego por aspersin. Utilizan plaguicidas y fertilizantes qumicos Poseen capacidad suficiente para cubrir demanda actual y crecimiento a futuro Financiamiento propio Pueden expandir cultivo Conocen el tema productivo Disposicin a cooperar con terceros para promover el cultivo Cliente Principal: CONCADE/DAI
Problemas y conflictos
No existen variedades puras Precios bajos impiden mejoras genticas Viveristas oportunistas. Pueden cambiar a otra produccin si fuera ms rentable Problema: No tienen material gentico propio, compran semilla en la propia zona o importan Problema: Campesino acostumbrado a donaciones no quieren comprar plantas a viveritas Conflicto: CONCADE/DAI regala los plantones a los campesinos
VIVERISTAS PRIVADOS
VIVERISTAS UNAPAL Y OSNs
Beneficios para los asociados Crecimiento y difusin del cultivo Promocin del cultivo entre sus asociados
Tecnologa artesanal y semiartesanal Riego por aspersin Poseen semillas propias Utilizan plaguicidas y fertilizantes qumicos Poseen capacidad suficiente para la demanda actual de plantas Financiamiento de CONCADE/DAI Pueden expandir cultivo Reciben Asistencia tcnica de CONCADE/DAI Cliente Principal: CONCADE/DAI A excepcin de Agropecuaria NINA, todos trabajan con crditos para adquirir sus insumos Empresas familiares pequeas Son tambin agricultores de otros cultivos NINA: Tiene tiendas propias y bajo nivel de apalancamiento financiero Tienen clientes determinados por territorio y relacin histrica
Problema: No son sostenibles econmicamente, dependen del financiamiento externo Conflicto: Trabajan con subvencin del CONCADE/DAI, quien les financia los costos de produccin de plantas con fondos de donacin Conflicto: Guerra entre organizaciones por mayores cuotas de financiamiento, va incremento de familias atendidas Demanda de productores de palmito es muy pequea Falta de profesionalizacin Servicio post venta deficiente. El producto no siempre soluciona el problema Bajo nivel de innovacin Difcil introduccin de nuevos productos No se hace validacin de Productos (calidad-efectividad) No existe oferta de equipo agrcola (Slo se venden herramientas menores) No existe investigacin estructurada y estratgicamente orientada No hay adecuada vinculacin entre investigacin y desarrollo Alta inestabilidad en las lneas de investigacin No trabaja en la actualidad con palmito Carencia de recursos Se desconoce el potencial de servicios que puede ofrecer la Universidad. Las propias polticas universitarias limitan el desarrollo de programas de innovacin Priorizacin muy superficial de la cadena y por supuesto no se
PROVEEDORES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y DE AGROQUMICOS
Crecimiento en ventas Rentabilidad Ganar mercado
INVESTIGACIN Y DESARROLLO (Nuevo IBTA)
INVESTIGACIN Y DESARROLLO (UMSS)
Promocin del cultivo, ampliacin de la produccin Desarrollar el conocimiento Capacitacin de tcnicos y agricultores Validacin de tecnologas Formacin profesional Desarrollo de conocimientos Prestacin de servicios de anlisis de suelos Contribuir al desarrollo social y econmico de la regin
Financiamiento de CONCADE/DAI Estacin experimental La Jota Laboratorios Capacidad para contratar consultores Relacin con otros centros del pas y del exterior Disponen de recursos tcnicos e infraestructura Laboratorios, personal especializado, alumnos de facultades de agronoma y Centro Valle Sacta. Voluntad para la cooperacin Relaciones escasas con proyectos de desarrollo locales y nacionales Baja credibilidad para convenios internacionales
INVESTIGACIN Y DESARROLLO
Promocin de tecnologas y el desarrollo
Financiamiento externo Capacidad de contratacin para actividades
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Y DESARROLLO FDTA-TH SERVICIOS DE APOYO:

TRANSPORTISTAS
agropecuario Servicios para transporte de plantas a los agricultores y cogollos a la industria Sustitucin del cultivo de la coca Desarrollo de cultivos alternativos
concretas mediante subcontratacin Medios adecuados para el actual nivel de produccin
encuentra el palmito en su trabajo Servicios informales Altos costos
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO CONCADE/DAI
Financiamiento externo y de magnitud capacidad para contratar expertos y asesores internacionales y nacionales Disponibilidad de equipamiento para trabajos de campo
INSTITUCIONES PBLICAS DE APOYO: MACA VDA PDAR
Promocin del desarrollo alternativo Sustitucin del cultivo de Coca Lucha contra la pobreza Favorecer el desarrollo de Cadenas Productivas
Poder regulatorio y normativo Coordinacin de la entrega y coordinacin de los recursos de la cooperacin internacional Gestin de recursos financieros
Problema: Alta dispersin de esfuerzos y baja eficiencia en el uso de recursos Conflicto: Discrepancia entre objetivos y resultados Sistema de extensin agrcola ineficiente Sistema de informacin incongruente Las entidades internacionales de ayuda son quienes en realidad gestionan y manejan los recursos. Esto genera asimetras y disfuncionalidades en el sistema
CUADRO 3.39 Anlisis de actores implicados en el eslabn de procesamiento (agroindustria)

Implicados ACOPIADORES PROCESADORES: INDATROP Objetivos e Intereses
Rentabilidad Beneficio econmico Expansin de la produccin e incremento de exportaciones
Recursos y Capacidades
Planta moderna de procesamiento, ISO 9.001 y HACCP Personal capacitado Articulada fuertemente hacia la produccin primaria Conocimiento del negocio Vnculos empresariales en otros pases productores de palmito Apalancamiento financiero Asistencia tcnica externa Personal capacitado Conocimiento del negocio Asociado a una industria de soporte y otra de comercializacin. Apalancamiento financiero Certificacin ISO y HACCP en proceso
Problemas y Conflictos
Problema: Alta rotacin de personal Conflicto: Demanda de proveedores de materia prima (productores) por mayores precios Requiere comprar tallos de proveedores primarios para cumplir compromisos de exportacin Alta variabilidad en la calidad de la materia prima Altos costos del acopio de tallos Problema: Depende de proveedores de materia prima en el 100 %. Alta rotacin del personal Conflicto: Demanda de proveedores de materia prima (productores) por mejores precios Debe desarrollar capacidades de negociacin con sus proveedores de materia prima Alta variabilidad en la calidad de la materia prima Altos costos del acopio de tallos Problema: Alta rotacin del personal Conflicto: Debe sopesar sustentabilidad econmica con mejores ingresos para los agricultores asociados Depende de la eficiencia de los productores asociados Alta variabilidad en la calidad de la materia prima Altos costos del acopio de tallos Problema: Baja capacidad de produccin, no compra materia prima a productores asociados Tecnologa artesanal Conflicto: Para su crecimiento depende de proveedores de materia prima Problema: Baja capacidad de produccin, no compra materia prima a productores
ACOPIADORES PROCESADORES: FABOPAL
Rentabilidad Beneficio econmico Expansin de la produccin e incremento de exportaciones
ACOPIADORES PROCESADORES: BOLHISPANIA
ACOPIADORES PROCESAORES: DE LA SELVA ACOPIADORES PROCESAORES:
Rentabilidad y beneficio econmico Promover mejores ingresos y precios para los productores primarios Expansin de la produccin y exportaciones Rentabilidad Beneficio econmico Expansin de la produccin e incursin en exportaciones Rentabilidad Beneficio econmico
Planta procesadora que puede trabajar otros productos (ctricos y otras frutas) Personal capacitado Est asociada a una asociacin de productores (PROASPA) Apoyo financiero de la Cooperacin Espaola Asistencia tcnica externa Fuerte vnculo con proveedores primarios Conocimiento del negocio Produccin propia de materia prima Produccin diversificada y enfocada a clientes determinados Apalancamiento financiero Conocimiento del negocio y exportaciones a Argentina
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PROCESAORES: LA GRANJA PROVEEDORES DE ENVASES Y ETIQUETAS: FABE Vidriolux Papelera Imprentas PROVEEDORES DE INSUMOS: Importadores de aditivos (cido ctrico) PROVEEDORES DE INSUMOS NACIONALES: Proveedores de sal, hipoclorito de sodio, desinfectantes, etc. PROVEEDORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA: Proveedores externos PROVEEDORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA: Proveedores nacionales
Expansin de la produccin e incremento de exportaciones Rentabilidad Incremento en ventas Crecimiento de sus negocios Consolidar su posicin de mercado ante posibles nuevos competidores
Produccin propia de materia prima Produccin diversificada y enfocada a clientes determinados Falta apalancamiento financiero Infraestructura y equipamiento Personal calificado Capacidad instalada Poder de mercado frente a compradores
asociados. Tecnologa semi industrial Conflicto: Para su crecimiento depende de proveedores campesinos Dependencia de insumos importados (Papel, Vidrio, Hojalata). No hay polticas de incentivos para el desarrollo de estos materiales Trabajan por pedidos y por lo mismo sus costos fijos son altos Requieren de pedidos mnimos, lo cual dificulta el acceso de pequeos procesadores Conflictos con compradores por fijar precios altos Demanda nacional baja, por lo que sus precios de venta son altos Pocos proveedores que imponen precios, dado que trabajan a pedido Mala informacin y comunicacin comercial sobre sus productos, puntos de ventas, trminos, etc. Imponen sus trminos a los compradores Problema: Bajos volmenes de ventas y precios altos de sus productos Conflicto: Sector palmitero con baja demanda en volmenes
Maximizar utilidades Incrementar ventas Acceder a nuevos mercados
Acceso a crditos Relaciones comerciales en el mbito internacional Conocimiento del sector de negocios
Maximizar utilidades Incrementar ventas
Industrias con tecnologa semi industrial e industrial Productos de consumo masivo Capacidad instalada suficiente Sistema de distribucin y aprovisionamiento muy bueno Industria con prestigio internacional y tecnologa de punta Conocimiento del mercado y desarrollo tecnolgico Garantizan la calidad del producto Industria con precios bajos y tecnologa adaptada
Crecimiento de la industria Rentabilidad Bsqueda de nuevos clientes y retencin de la lealtad de los que posee Rentabilidad Incremento en ventas Crecimiento de la industria Rentabilidad Bsqueda de nuevos clientes y retencin de la lealtad de los que posee Rentabilidad Expansin del servicio
Problema: Productos con precios altos. Conflicto: Trabajan por pedido e imponen sus precios.
Problema: requiere de mayores conocimientos para adoptar estas tecnologas Conflicto: Pueden tener problemas de eficiencia
PROVEEDORES DE SERVICIOS: Telecomunicacin Electricidad Gas (Energa) Agua INSTITUCIONES DE REGULACION: SENASAG IBNORCA Certificadores ISO FUNDAEMPRESAS
Recursos financieros Poder de mercado
No hay red de distribucin de gas, slo colocacin de tanques (gas licuado) Se requieren de inversiones para mejorar la provisin de agua potable, generalmente propio Problema: Solo una industria cuenta con certificacin ISO. Otras dos se encuentran en proceso
Normar y controlar la seguridad alimentaria y la inocuidad, la calidad del producto Normar la creacin de empresas
Personal calificado Capacidad y mandato para otorgar registros sanitarios y permisos de funcionamiento y de produccin Capacidad para certificar calidad de procesos y productos Disponen de financiamiento
Fuente: Elaboracin propia,
2004
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Implicados
INSTITUCIONES DE REGULACION: SENASAG INSTITUCIONES DE REGULACION: SIVEX INSTITUCIONES DE REGULACION: ADUANA INSTITUCIONES DE REGULACION: IMPUESTOS INTERNOS
CUADRO 3.40 Anlisis de actores implicados en el eslabn de comercializacin y consumo

Objetivos e Intereses Recursos y Capacidades Problemas y Conflictos
Normar y controlar la seguridad alimentaria y la inocuidad, la calidad del producto Responsable de la concentracin y agilizacin de registros y trmites de exportacin Registrar y controlar (aforo) los productos de exportacin Responsable de dar cumplimiento del principio de Neutralidad Impositiva Responsable de otorgar el certificado forestal Promocin del consumo en sus distintas formas Estimular la demanda Educar sobre el consumo y los beneficios del producto Rentabilidad - lucro Personal calificado Capacidad y mandato para otorgar registros sanitarios y permisos de funcionamiento y de produccin Tambin otorga certificados para la exportacin Tiene competencia nacional, otorga el Certificado de Origen. Administrar el Registro nico de Exportadores. Visar documentos de exportacin. Prestar servicios como centros pblicos autorizados Cuenta con sistemas computarizados en RED (SINUDEA) descentralizado Personal calificado y sistema informtico para el registro del tramite de Devolucin de Impuestos Tiene presencia en la zona Problema: Homologacin de certificacin de inocuidad alimentaria con los similares de los pases a los que se exporta Conflicto: Mucha burocracia para exportar y trmites onerosos
INSTITUCIONES DE REGULACION: SUPERINTENDENCIA FORESTAL PROMOTORES DEL CONSUMO DEL PRODUCTO: DAI / CONCADE, PDAR y CE
Recursos financieros Tienen la misin de efectuar la promocin de productos del Trpico Apoyo a las exportaciones Asistencia tcnica externa Fuerte poder negociador, slo aceptan los productos en consignacin (45 das para su pago) Instalaciones y equipamiento Conocimiento de la tecnologa de manejo de productos y merchandising Conocimientos de los hbitos del consumidor Acceso al pblico de las regiones Capacidad de promover contactos comerciales con el exterior del pas
Conflicto: Devolucin de Impuestos es un proceso lento. Criterios de Neutralidad Impositivas dispares. Facturacin sobre materia prima Conflicto: Certificados y control de la superintendencia forestal no corresponden, porque se trata e un producto cultivado Apoyo espordico y des estructurado Falta de polticas de mediano plazo y largo alcance
PROMOTORES DEL CONSUMO DEL PRODUCTO: Supermercados
PROMOTORES DEL CONSUMO DEL PRODUCTO: Ferias y mercados locales
Desarrollar contactos de negocios Dar a conocer el producto (promocin y estimulacin de la prueba del mismo) Desarrollar contactos de negocios Dar a conocer el producto (promocin y estimulacin de la prueba del mismo) Lucro beneficio. Crecimiento de la demanda de transporte
Sus objetivos de rotacin entran en conflicto con los objetivos de los productores (ellos exigen que el productor efecte su propia promocin) Imponen altos mrgenes de beneficios sobre el precio (cerca del 50%) No es un jugador an consolidado en las compras de la poblacin (slo en el segmento de ingresos medios-altos y altos) Pocos puntos de venta. Funcionan slo peridicamente. Suelen dirigirse a un pblico muy limitado Alcance limitado
Ferias regionales (departamentales) de promocin Transporte internacional
Acceso al pblico Local y regional Personal dedicado con posibilidad de tomar el pulso al mercado Contactos con compradores potenciales Conocimiento de rutas y movimiento de carga internacional
IMPORTADORES, BROKERS:
Ganancias negocios Expandir el negocio y el consumo en pases consumidores
Conocimiento de la distribucin en pases consumidores Fuertes relaciones comerciales con distribuidores minoristas. Alto poder de negociacin
Servicios terrestres requieren de mejoras. Transporte martimo dependiente de otras cargas y otros puertos al sur de Chile Volmenes pequeos dificultan su transporte martimo a la UE y EE.UU. Problema: Concentracin del consumo en pocos pases presiona sobre los precios del producto
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3.7.2
Identificacin de organizaciones
a) Organizaciones que forman parte de la cadena Actualmente, existen 540 asociaciones de pequeos productores que cultivan unos 60 rubros distintos. De este total, 413 asociaciones (76%) reciben asistencia directa de CONCADE y, con este propsito, estn organizadas en 18 organizaciones de segundo nivel (OSNs) y la Unin de Productores de Palmito (UNAPPAL). Es a travs de las OSNs y UNAPPAL que los programas de Desarrollo Alternativo ofrecen servicios de extensin y otras formas de asistencia tcnica. De estas 413 asociaciones que reciben apoyo del Desarrollo Alternativo, 168 son productoras de palmito. En el cuadro siguiente, se presenta un resumen de lo mencionado anteriormente. CUADRO 3.41 Cuadro organizacional de los productores agropecuarios del TC
Organizaciones del TC a fines de diciembre de 2003 Nmero total de asociaciones de productores Asociaciones que reciben asistencia de CONCADE Asociaciones productoras de palmito Organizaciones de segundo nivel Asociacin de Mantenimiento Vial (AMVI) Tcnicos agrcolas (extensionistas) Promotores comunitarios
Fuente: CONCADE/DAI, 2004
540 413 168 18 2 149 640
b) Organizaciones de segundo nivel especializadas por rubro (UNAs) Este modelo de organizacin hace nfasis en la promocin, produccin y desarrollo de un rubro especfico, como es el caso del palmito, donde interviene UNAPPAL con el acopio de semilla, produccin de plantas, promocin y establecimiento de cultivos y programacin de cosechas y ventas de tallos a la industria. Coordina con otras organizaciones de segundo nivel para tratar temas relacionados al rubro. La estructura de este modelo de provisin de servicio de asistencia tcnica, se presenta a continuacin:
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FIGURA 3.9 Estructura orgnica de UNAPAL
Fuente: UNAPAL, 2004
b) Organizaciones de segundo nivel por territorio (OSNs) Estas organizaciones estn compuestas por asociaciones de productores que intervienen en varios cultivos (organizaciones multirubro), con los mismos fines y propsitos que las UNAs, y funcionan con la misma estructura orgnica presentada en la FIGURA 3.9. La principal fortaleza de estas organizaciones radica en la articulacin territorial y asistencial para con sus asociados, efectivizando as la prestacin de sus servicios. Su debilidad radica en su caracterizacin multirubros, por ello la dispersin de esfuerzos en la atencin y asistencia al cultivo del palmito, influyendo de esta manera en los aspectos productivos de ste. b) Identificacin en la cadena de los actores sin representacin en las organizaciones Se ha detectado la existencia de un grupo pequeo de productores no organizados de alrededor de 200 familias, que representan en promedio estimado el 9% del total de familias productoras de palmito y que no pertenecen a ninguna de las organizaciones. Esto corresponde a una estimacin realizada por directivos de las Organizaciones de Segundo Nivel, UNAPPAL y UNAGRUP principalmente, ya que no se cuenta con un censo palmitero que permita apreciar ms claramente este tipo de aspectos.
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3.8 3.8.1
Mapa descriptivo de la Cadena Descripcin de la cadena
En el CUADRO 3.42, se presentan los procesos, actores y productos por eslabn, que intervienen en la cadena de produccin de palmito. CUADRO 3.42 Mapa descriptivo de la cadena de produccin de palmito en el TC
Eslabn de la cadena Produccin primaria Procesos 1. Produccin semilla germinada 2. Viveros 3. Cultivos 4. Cosecha 1. Acopio y transporte a planta 2. Procesado y envasado 3. Exportacin 1. Transporte a puerto 2. Transporte 3. Ventas al mayor 4. Ventas al menor 1. Compras 2. Consumo Actores Productores Productos Semilla germinada
Produccin secundaria
Productores y empresas Plantones Productores y empresas Productores y empresas Cogollos Industria Cogollos Industria Industria Industria Importadores, brokers Importadores, brokers Supermercados Segmentos de medios y altos ingresos Palmito envasado Palmito envasado Palmito envasado Palmito envasado en cajas Palmito en lata y frasco Palmito en lata y frasco Ensaladas y otros
Comercializacin Consumo
Fuente: Entrevistas al personal de las industrias, proyectos de DA y productores, 2004
En la FIGURA 3.10, se muestra el flujo de proceso, los actores de la cadena de palmito, los actores de la industria de soporte y los servicios de apoyo por eslabones, as como las instituciones de regulacin y apoyo a la cadena. En la FIGURA 3.11, se muestra las interrelaciones de la cadena de palmito con otros sectores industriales que apoyan su desempeo, en lo que se llama el cluster del palmito. 3.8.2 Cadena de valor
La cadena de valor se presenta en la FIGURA 3.12, donde se pueden observar los flujos de productos, los costos y precios de venta estimados, asimismo los ingresos por eslabones, el valor comercial de cada eslabn y el valor total de la cadena de palmito, considerando las operaciones dentro el pas.
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FIGURA 3.10 Flujo de proceso y actores de la cadena de produccin de palmito

ACTORES DE PRODUCCIN PRIMARIA ACTORES DEL ESLABON DE LA INDUSTRIA ESLABON DE LA COMERCIALIZACION
IMPORTACIN DISTRIBUCION
ESLABON DEL CONSUMO
SEMILLEROS
VIVERISTAS
PRODUCTORES PRIVADOS
ACOPIO - TRANSPORTE
PROCESAMIENTO
VIVEROS PRIVADOS HUERTOS DE SEMILLA VIVEROS UNAPAL, OSNs
ASOCIACIONES (UNAPAL OSNs
ACOPIO DE COGOLLOS INDATROP, FABOPAL BOLHISPANIA
PROCESAMIENTO DE COGOLLOS INDATROP, FABOPAL, BOLHISPANIA, DE LA SELVA, LA GRANJA
MERCADOS EXTERNOS
ALTOS Y MEDIOS INGRESOS ALTOS Y MEDIOS
PALMITO FRESCO
MERCADOS NACIONALES
ALTOS INGRESOS
INDUSTRIA DE SOPORTE:
DISEO Y FABRICACIN DE EQUIPOS: FABE, FABRICAS DE EQUIPOS INDUSTRIALES, EQUIPOS PARA DISTRIBUCIN PRODUCTORES DE ENVASES DE HOJALATA, DE ENVASES DE VIDRIO, DE CAJAS DE CARTN (FABE VIDRIOLUX DE ECUADOR LA PAPELERA) PRODUCTORES DE AGROQUMICOS Y EQUIPOS AGRCOLAS, SAL Y DETERGENTES, BOLSAS DE PLASTICO Y MALLA ZARAM , COMBUSTIBLES (PISABOL REPSOL)
SERVICIOS DE APOYO:
PROVEEDORES DE INSUMOS Y EQUIPOS AGRCOLAS, INSUMOS PARA LA INDUSTRIA, IMPORTADORES DE ADITIVOS, ETC. (NINA CONSA QUMICA HOLANDA- REPSOL) SERVICIOS FINANCIEROS (CIDRE - PRODEM BANCA - SEGUROS) SERVICIOS BSICOS: ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO, INTERNET (ELFEC ENTEL TELECEL ) INVESTIGACIN Y DESARROLLO: FDTA-TH, CONCADE/DAI, NUEVO IBTA, CIDRE, UNAPAL, OSNs TRANSPORTE LOCAL E INTERNACIONAL, TERRESTRE Y MARTIMO SERVICIOS DE CERTIFICACIN: ISO Y HACCAP APOYO A LAS EXPORTACIONES: CADEX, SIBEX, RITEX, IBNORCA, AGENCIAS ADUANERAS, CEPROBOL BROKERS IMPORTADORES PUBLICIDAD - IMPRENTA
MARCO INSTITUCIONAL DE APOYO:

INSTITUCIONES DE GOBIERNO: SBPC UPC, MACA MDE MRE, VDA VIC AGENCIAS INTERNACIONALES: AECI, AID, CE, DANIDA, FAO, OIT, NN.UU. PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO: CONCADE/DAI, BOLHISPANIA, PRAEDAC, FORMACIN DE MANO DE OBRA, JATUN SACHA INSTITUCIONES DE REGULACIN: SIN, SENASAG, SUPER FORESTAL, MIN SALUD, ADUANA, SIVEX, SUPER AGRARIA INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES LOCALES: MUNICIPIOS, UNAPAL, OSNs
Fuente: Datos del estudio, 2004 AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI
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FIGURA 3.11 Cluster del palmito

MARCO INSTITUCIONAL DE APOYO INDUSTRIA DE SOPORTE ACTORES PRINCIPALES DE LA CADENA DE PALMITO SERVICIOS DE APOYO
SBPC - UPC CONSUMIDORES EXTRANJEROS (FRANCIA, ESPAA, EE. UU, ARGENTINA, CHILE) CONSUMIDORES NACIONALES (PRINCIPALMENTE LAPAZ, CBBA, SANTA CRUZ)
PUBLICIDAD IMPRENTA INDUSTRIAS DE DISEO Y FABRICACION DE EQUIPOS TRANSPORTE INTERNACIONAL, TERRESTRE Y MARTIMO SERVICIOS FINANCIEROS IMPORTACION DE ADITIVOS E INSUMOS
MACA, MDE y MRE
VDA y VIC IMPORTADORES/ PRODCUTORES DE ENVASES DE HOJALATA PRODUCTORES DE ENVASES DE VIDRIO SUPERMERCADOS SUPERMERCADOS BROKERS PROCESADORES EXPORTADORES INDATROP, FABOPAL, BOLHISPANIA, DE LA SELVA, LA GRANJA
PDAR AGENCIAS INTERNACIONALES (AECI, AID, CE, DANIDA, FAO, OIT, NN.UU.)
CERTIFICADORAS ISO - HACCAP, CADEX, SIBEX, RITEX, IBNORCA, AGENCIAS ADUANERAS, CEPROBOL
PROYECTOS DE DA: -CONCADE/DAI - PRAEDAC -JATUN SACHA - FORMACION DE MANO DE OBRA (OIT) ASOCIACIONES: UNAPAL - OSNs
PRODUCTORES DE ENVASES DE CARTON
SERVICIOS BSICOS: Elect, TELEFONOS, INTERNET COSECHA Y ACOPIO (INDATROP, FABOPAL, BOLHISPANIA, DE LA SELVA, LA GRANJA) TRANSPORTE LOCAL INVESTIGACIN Y DESARROLLO: FDTA-TH, CONCADE/DAI, NUEVO AGRICULTORES (UNAPAL, OSNs)
PRODUCTORES DE SAL Y DETERGENTES
CULTIVOS EMPRESAS
CULTIVOS (INDATROP, DE LA SELVA. LA GRANJA)
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL TC INSTITUCIONES DE REGULACIN: SIN, SENASAG, SUPER FORESTAL, MIN SALUD, ADUANA, SIVEX, SUPER AGRARIA
PRODUCTORES DE AGROQUIMICOS PRODUCTORES DE BOLSAS Y MALLA ZARN VIVEROS PRIVADOS (INDATROP, DE LA SELVA) VIVEROS COMUNALES (UNAPAL-OSNs
IBTA, CIDRE, AGROPCAPITAL,
UNAPPAL, OSNs
PROVEEDORES DE
INSUMOS AGRICOLAS (NINA,
AGRIPAC, ETC) GAS - REPSOL
Fuente: Datos del estudio, 2004 AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI
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FIGURA 3.12 Cadena de valor del palmito

ACTORES DE PRODUCCIN PRIMARIA
SEMILLEROS VIVERISTAS PRODUCTORES
ACTORES DEL ESLABON DE LA INDUSTRIA

ACOPIO - TRANSPORTE PROCESAMIENTO
ESLABON DE LA COMERCIALIZACION
IMPORTACIN DISTRIBUCION
ESLABON DEL CONSUMO
VIVEROS PRIVADOS HUERTOS DE SEMILLA VIVEROS UNAPAL, OSNs
PRIVADOS ACOPIO DE COGOLLOS INDATROP, ASOCIACIONES (UNAPAL OSNs FABOPAL BOLHISPANIA PALMITO FRESCO PROCESAMIENTO DE COGOLLOS INDATROP, FABOPAL, BOLHISPANIA, DE LA SELVA LA GRANJA
MERCADOS EXTERNOS
ALTOS Y MEDIOS INGRESOS
MERCADOS NACIONALES
ALTOS Y MEDIOS ALTOS INGRESOS
VOLMENES TRANSFERIDOS:
3.750.000 SEMILLAS NACIONAL EMPRESAS: 2.142.772 TALLOS PRODUCIDOS Y ACOPIADOS ASOCIACIONES: 7.604.968 TALLOS PRODUCIDOS 3.500.000 PLANTAS 460 HA EMPRESAS 7.100 TALLOS/HA 4.399 HAS ASOCIACIONES 2.390 TALLOS/HA REND. PROMEDIO: 994 Kg. REND. PROMEDIO: 334,6 Kg. 242.346 CAJAS EXPORTADAS 7.494 CAJAS VENDIDAS EN MERCADO
9.747.740 TALLOS PROCESADOS
COSTOS UNITARIOS:
SEMILLA GERMINADA (UNIDAD): US$. 0,0125 PLANTA (UNIDAD): 0,038 COGOLLO (UNIDAD): ACOPIO TALLOS (UNIDAD): PALMITO PROCESADO (CAJA): US$. 0,1058 US$. 0,0065 US$. 13,00 CAJA FOB: US$. 17,00 PRECIO CONSUMIDOR: US$. 33,00 MARGEN DE LA DISTRIBUCIN: 100 %
INGRESOS UNITARIOS:
SEMILLA GERMINADA (UNIDAD) US$. 0,019 PLANTA (UNIDAD): US$. 0,057 VENTA PALMITO PROCESADO (CAJA): US$. 17,00
VALOR DE ESLABONES Y LA CADENA: INGRESOS DEL ESLABON (AO): VALOR DEL ESLABON: US$. 1.144.413 US$. 7.111.050 US$. 3.214.681 TOTAL CADENA DENTRO EL PAIS: US$. 4.359.094 US$. 3.531.282 TOTAL CADENA DENTRO EL PAIS: US$. 10.642.332
Fuente: Datos del estudio, 2004
AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI
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3.9
Descripcin de la participacin de actores clave al interior de la cadena 3.9.1 Actores del entorno que son determinantes para el funcionamiento actual de la cadena
Los actores clave del entorno de la cadena son aquellos que tienen influencia directa y determinante sobre el desempeo de la cadena. Su grado de influencia, positiva o negativa, puede afectar a un sector de actores o toda la cadena, como es el caso de instituciones de I&D o de apoyo financiero. En el sector de proveedores, tanto para la produccin primaria como secundaria, los que tienen mayor influencia directa son los proveedores de equipos e insumos, que en su caso generalmente estn ligados a cadenas de valor con base en pases extranjeros y cuyo sistema de distribucin se encuentra ligado en el pas, ellos permiten el acceso de las empresas nacionales. En este aspecto se deben diferenciar a los proveedores en: a) Proveedores de equipos El sector de actores de la produccin primaria requiere de equipos pequeos para las labores de control de malezas, enfermedades y plagas en general, cuya fabricacin se realiza fuera del pas. Brasil es el principal proveedor de equipos de fumigacin, motores y bombas de agua, que se usan en la fase de viveros, aunque en el pas ya se cuenta con oferta de equipos cuya calidad debe ser probada en la agricultura. El precio comercial de estos equipos an es elevado para el nivel de rentabilidad agrcola en el pas, pese a que en los ltimos aos estos precios fueron disminuyendo. En general, el gobierno juega un papel importante en el mejoramiento del acceso a estos equipos por los productores del TC y del pas en su conjunto, con polticas que puedan fomentar la tecnificacin de la produccin primaria, como los incentivos de anulacin de impuestos de importacin. La industria palmitera ha fortalecido el desarrollo de la industria nacional de equipos especialmente relacionados con actividades claves del proceso industrial, como el escaldado, la fabricacin de calderos, tanques de coccin, mesas de trabajo, cerradores de lata, tanques de pasteurizacin e inclusive autoclaves para el tratamiento trmico. Adicionalmente, se fabrican utensilios de apoyo para el trabajo en pos proceso, como el sellado y rotulado de cajas. La dependencia de la industria externa tiene que ver con el acceso a equipos de precisin como balanzas y motores para una adecuada automatizacin de los procesos, aunque algunas industrias, prefieren la adquisicin de estos equipos fuera del pas. La industria de fabricacin de equipos industriales debera merecer una atencin especial del gobierno, ya que su desarrollo competitivo podra impulsar notablemente el desarrollo industrial del sector agropecuario, dirigiendo sus esfuerzos a los diferentes segmentos de clientes industriales. b) Proveedores de insumos Los productores primarios de la cadena de palmito tienen dificultades notables en cuanto al acceso a insumos agrcolas, dificultad que impide directamente no slo la tecnificacin del
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cultivo, sino se limita el desarrollo de su competitividad, en relacin a productores de otros pases competidores. Se estima que existen diferencias importantes en costos de insumos agrcolas entre pases competidores, especialmente en cuanto a fertilizantes, que son claves para el mejoramiento del rendimiento. Por ejemplo, un saco de fertilizante triple 15 en Bolivia cuesta alrededor de US$ 24, mientras que en Brasil cuesta alrededor de US$ 12 y en Costa Rica US$ 14. Caso similar al de los pesticidas. Los proveedores de insumos son industrias relacionadas con otros pases, principalmente para el caso de cido ctrico. En el caso de sal industrial se cuenta con proveedores nacionales que ofertan un producto de calidad. La incidencia de estos insumos en el costo final del producto es menor. c) Proveedores de envases Por tratarse de un producto principalmente de exportacin, este aspecto es determinante para su comercializacin, consecuentemente se requieren envases de hojalata con revestimiento interno especial o frascos de vidrio con una tapa tambin especial, para asegurar la calidad del producto por varios aos, generalmente de 2 a 4. En el pas trabajan empresas que proveen este tipo de envases, sin embargo, sus costos y precios de venta son an elevados en relacin a otros pases vecinos, lo que afecta la competitividad en precios de los productos de la manufactura de palmito y del sector agropecuario en general. El desarrollo de la competitividad de esta industria es determinante para el desarrollo del sector palmitero, ya que los pases competidores desarrollan estrategias de economas de escala y de precios bajos. Una adecuada comprensin de esta situacin por el gobierno, ms la implementacin de polticas de reforzamiento a este sector industrial, permitira en el futuro inmediato mejorar la competitividad del sector industrial. d) Proveedores de servicios Aqu entran principalmente los servicios de mantenimiento de equipos, asistencia tcnica y asesoramiento, comunicacin, imprenta y servicios bsicos. Dos tipos de actores son esencialmente claves en el desempeo de la cadena: La asistencia tcnica en la produccin primaria, cuyo principal problema consiste en la aplicacin de estrategias de corto alcance, privilegiando indicadores de expansin antes que de mejoramiento de la competitividad de los productores primarios. Esta evaluacin -aparentemente drstica- tiene su asidero en los indicadores de rendimiento del sector campesino de productores primarios, que reciben el apoyo del sistema de extensin agrcola de los programas de Desarrollo Alternativo, en comparacin con rendimientos de productores de otros pases competidores y los de las empresas privadas que estn articuladas hacia atrs en la propia regin y que logran rendimientos sustancialmente superiores con mejoras tecnolgicas nada espectaculares.
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Los servicios de energa elctrica en la regin son deficientes, por las permanentes interrupciones y bajas de tensin, las que afectan directamente el desempeo de la industria palmitera, incrementando costos por tiempos muertos e inversin adicional en equipos sofisticados de proteccin contra las deficiencias del servicio. Los servicios de telefona e Internet son an incipientes, mientras que los servicios financieros se encuentran fuera de la zona y los activos del TC no toman valor como garantas. Los servicios de imprenta se han desarrollado eficientemente en calidad y disminucin de precios, lo cual favorece a la reduccin de costos de la industria. Los servicios de transporte, para el traslado de plantas de los viveros a los chacos de los agricultores, estn organizados por los servicios de extensin bajo contrato con transportistas particulares. Los servicios de transporte de cogollos a la industria estn organizados por la industria, con vehculos propios o contratados. Repsol presta servicios de alquiler de tanques y venta de gas licuado de petrleo, sin embargo, los costos de instalacin y mantenimiento de este equipo son altos, comparado con un servicio por instalacin directa. 3.9.5 Principales factores que determinan el nivel de influencia de los actores del entorno en el desarrollo de la cadena
Los principales factores tienen que ver con la escasa demanda interna, resultado del escaso desarrollo industrial del pas; la falta de polticas claras y efectivas para dinamizar el sector industrial; las polticas de apoyo al desarrollo de sectores productivos concretos; y las limitaciones en la aplicacin de normativas sectoriales, como el caso de la reglamentacin forestal que afecta la movilizacin de productos de palmito cultivado, considerndolos equivocadamente productos forestales, lo que obliga a las industrias a efectuar trmites burocrticos e innecesarios. Otro aspecto determinante son los precios de los productos y servicios de la industria relacionada, que limita el desarrollo de estrategias competitivas, especialmente en los casos de productos genricos que tienen relacin directa con economas de escala y competencia en precios. 3.9.6 Organizaciones influyentes o lderes en la cadena
Entre las organizaciones influyentes del entorno sobre la cadena de palmito en el TC, se pueden citar los programas de desarrollo alternativo que cuentan con recursos financieros abundantes, pero con capacidades de planificacin y efectividad financiera muy baja. El papel del gobierno est dirigido a la determinacin y aplicacin de polticas de sustitucin de cultivos de coca, que de hecho distorsiona la determinacin de objetivos, metas y estrategias de desarrollo productivo y de desarrollo humano de mediano y largo alcance. El taln de Aquiles del programa de Desarrollo Alternativo en el TC es la inexistencia de un sistema ordenado de planificacin y la incompatibilidad entre la visin del negocio por parte de la industria, que tiene como objetivo principal generar rentas sobre las inversiones, promover la productividad de la cadena y la calidad del producto para lograr xito en los mercados de exportacin, mientras que el gobierno y la cooperacin internacional, cuya misin est orientada a la sustitucin de la economa coca cocana, enfrentan demandas socioeconmicas que en la mayora de los casos contradicen los requerimientos del sector privado.
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El Comit de Competitividad de la Cadena de Palmito (CCCP), creado recientemente con una visin muy acertada, hasta ahora no es apropiado por las organizaciones de productores y dems actores de la cadena. Su desarrollo relativo depende del nivel de compresin que los actores principales de la cadena sobre la necesidad de establecer mnimas alianzas de estrategia para mejorar la competitividad de la cadena, frente a los competidores externos. Las organizaciones de segundo nivel, creadas bajo el amparo de los programas de desarrollo alternativo, tienen influencia en las negociaciones de precios de la materia prima para la industria, sin embargo, estas demandas y acciones deberan acompaarse con estrategias concretas de mejoramiento de la productividad en cultivos para sustentar el desarrollo de la produccin de palmito en la regin a mediano y largo plazo, de lo contrario, se confunden con estrategias sindicales y de reivindicacin que ponen en serios aprietos la competitividad de la cadena. Los proveedores de envases tienen influencia directa sobre el desempeo de la cadena, por las fuerzas de negociaciones implcitas y relacionadas a su limitado desarrollo competitivo. El posicionamiento estratgico de INDATROP SA, tanto para fortalecer su presencia en la cadena como su estrategia de penetracin de mercados, lo convierte en lder indiscutible de la produccin de palmito en el TC, tanto as que las dems industrias se encaminan en la misma direccin estratgica. 3.9.7 Actores no organizados formalmente que podran influir en el desarrollo de la cadena
Actores no organizados, como productores independientes y distribuidores minoristas de insumos agrcolas, tienen limitada influencia en el desempeo de la cadena. Los productores primarios independientes son pequeos productores de palmito con superficies cultivadas menores a 1 ha, y que posiblemente se encuentren en proceso de abandono de cultivos, es decir, de salida de la cadena. 3.10 Plataforma competitiva de base de la cadena productiva 3.10.1 Infraestructura y servicios
a) Transporte terrestre, fluvial y areo La poltica de desarrollo de infraestructura nacional ha privilegiado de manera marcada la construccin de carreteras, en detrimento de otros modos tambin posibles: fluvial o ferroviario. Este elemento es clave, pues segn una investigacin sobre la competitividad como motor del crecimiento econmico, publicado por el BID, se seala que la entrada al comercio mundial de grandes volmenes de productos a un bajo costo, sumado al proceso de creacin de reas de libre comercio, hacen que los aranceles ya no sean determinantes en el comercio internacional, sino que la competencia se centra ahora en la reduccin de los costos de transporte. Segn esta publicacin, el 10% de reduccin en los costos de transporte permiten aumentar el volumen comercial en 20%.
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Transporte terrestre
El tramo CochabambaSanta Cruz -que permite el flujo vehicular de transporte entre occidente y oriente del pas, vinculando los corredores de exportacin va los puertos del pacfico, por donde pasa el volumen ms importante de productos de exportacin de origen agrcola del pas- presenta varios problemas geolgicos, especialmente a partir del km. 65, cuando se pasa el flanco noreste de la Cordillera Oriental y se baja hacia Villa Tunari, ah se presentan inestabilidad de taludes, destruccin de pavimento, falta de muros de contencin y mal drenaje. Dos problemas afectan actualmente el normal trnsito en esta carretera: la cada del puente Gumucio en Villa Tunari y el Sillar -con un tramo de cerca a 20 km.- en su recorrido por el valle del ro Espritu Santo, que ahora est siendo pavimentado y donde la estabilidad de algunos puentes se ha visto seriamente amenazada por la ausencia de canalizacin y obras de proteccin de aguas arriba. Esta va troncal no siempre es objeto de un permanente mantenimiento por parte del Servicio Nacional de Caminos, lo que incide en los altos costos de transporte. Las vas secundarias que dan acceso, a partir del camino troncal, a las zonas de colonizacin han recibido atencin de calidad por medio de los programas de Desarrollo Alternativo y las alcaldas de la regin. Los principales caminos alimentadores tienen superficie de rodado de piedra y ripio grueso e irregular; existen algunos problemas de puentes, alcantarillados y drenaje en general que estn siendo mejorados en la medida que se incrementan los volmenes de productos agrcolas. Los caminos de segundo orden tienen la caracterstica de estar empedrados, stos conectan a los centros poblados y en algunos trayectos presentan obras de arte como las plataformas de 4 metros de ancho; sin embargo, las constantes precipitaciones pluviales ocasionan daos, el debilitamiento de su infraestructura y posteriores deslizamientos con el consiguiente perjuicio para el trfico de motorizados. Los caminos de tercer orden son de tierra y ripiados, presentan serias deficiencias en sus caractersticas, con plataformas de rodadura que varan entre 3 a 4,5 metros de ancho; en muchos casos carecen de obras de arte y escaso mantenimiento, lo que provoca el deterioro paulatino de la superficie a consecuencia de las fuertes y permanentes lluvias. La apertura, mantenimiento y mejoramiento de los caminos en el TC est a cargo de las alcaldas y subalcaldas correspondientes, el proyecto Caminos Vecinales (CC.VV.) y la Asociacin de Mantenimiento Vial (AMVI), las que realizan trabajos de mantenimiento vial en coordinacin y participacin con las comunidades, que aportan con mano de obra y materiales del lugar como contraparte. En el siguiente cuadro, se observa los avances que se han logrado hasta el ao 2002 respecto a la infraestructura vial en todo el TC.
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CUADRO 3.43 Infraestructura vial en el TC

Infraestructura vial Caminos mejorados Caminos mantenidos Caminos empedrados Puentes100 Unidades Empedrado poblaciones Pavimento rgido (Sillar 1) Pavimento rgido (Sillar 2) Familias beneficiadas 1.283 Km. 400 Km/ao 148 Km. 58.000 m2 6 Km. 5 Km. Mayor a 40.000
Fuente: Economa ilcita de la coca-cocana y economa licita del Desarrollo Alternativo en Bolivia, 2002
A travs de la carretera que vincula Cochabamba con el departamento de Santa Cruz, existe un movimiento de transporte fluido diario de flotas y buses que prestan servicios a nivel departamental e interprovincial (pasajeros, carga, encomiendas y otros). Hacia el TC se cuenta con servicios especficos de transporte brindado por diferentes sindicatos de auto transporte que operan diariamente entre esta regin y el Cercado de Cochabamba; estos mismos sindicatos prestan servicios al interior del TC a travs de taxis y camiones de pequea y mediana capacidad (60 200 qq). Transporte areo
En el municipio de Chimor, Cuarta Seccin de la Provincia Carrasco, se encuentra el nico aeropuerto para aviones de mediana capacidad, utilizado por las fuerzas especiales de tarea conjunta dentro de la poltica de lucha contra el narcotrfico y la erradicacin de la hoja de coca. Actualmente, existe la alternativa de que esta infraestructura se convierta en un aeropuerto para el traslado de pasajeros y carga entre los departamentos de occidente y oriente, esta posibilidad permitir indudablemente el desarrollo comercial, el flujo turstico, etc. de la subregin y sus habitantes. Transporte fluvial
La va de transporte fluvial ms importante vincula a la localidad de Puerto Villarroel (Quinta Seccin de la Provincia Carrasco) con el departamento del Beni (provincias Marban, Cercado, Moxos, Mamor, Yacuma y Vaca Diez), por medio de la conexin entre los ros Ichilo y Mamor. Los servicios portuarios estn a cargo de la Fuerza Naval de Bolivia y el transporte a cargo de empresas de transporte fluvial y embarcaciones particulares que inician su travesa en Puerto Villarroel por el ro Ichilo, que en el departamento de Beni toma el nombre de Mamor, pasando por Trinidad, Santa Ana, culminando en Guayaramern, puerto fronterizo con el Brasil. Transporte Internacional
El servicio de Transporte de Carga Internacional disponible para el palmito est vinculado con empresas tanto nacionales como extranjeras y mixtas (por ejemplo: IMBOLPACK, CRUZBAIRES, APRILE), que ofrecen de forma permanente el servicio completo de acuerdo al mercado de destino y al tipo de negociacin de entrega concertado. Estos servicios varan segn el pas de destino y deben estar adecuadamente planificados. Los productos
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con destino a Europa, Estados Unidos de Norteamrica y Canad, necesariamente deben salir a travs de los puertos de Iquique y Arica en Chile, que cuentan con la infraestructura y logstica necesarias. b) Energa (electricidad, hidrocarburos) La provisin de energa elctrica en el TC est a cargo de la Empresa de Luz y Fuerza Electromotriz Cochabamba (ELFEC SA.), que administra y distribuye a las reas urbanas y rurales. La distribucin elctrica en la subregin del Trpico se extiende a lo largo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, hacia el norte hasta Puerto Patio, hacia el oeste hasta la localidad de Cristal Mayu y hacia el este Bulo Bulo. En la mayora de los casos, existen redes secundarias de distribucin. La extensin total de la red es de aproximadamente 504 km. (red principal) y 110 km. de red secundaria (CORDEP-DAI, 1999). CUADRO 3.44 Infraestructura elctrica en el TC
Red de energa elctrica Red de alta, mediana tensin y red de distribucin 504 Km. Puestos de Transformacin 42 Unidades (para agroindustrias, hotelera y otros no residenciales)
Fuente: Economa ilcita de la coca-cocana y economa licita del Desarrollo Alternativo en Bolivia, 2002
No. Familias Mayor a 5.000
La calidad del servicio de energa elctrica es deficiente, debido a los innumerables cortes no programados y cadas de tensin que encarecen el servicio para el sector industrial, por la necesidad de equipamiento adicional para la proteccin de equipos. Asimismo, el servicio domiciliario tiene un costo mayor que en otras reas del pas como consecuencia de la dispersin de usuarios. La provisin de combustibles para el transporte adolece de gas industrial y est a cargo de Repsol, que alquila tanques y provee del producto a requerimiento, aunque este tipo de servicio tiene mayores costos que los de tubera. c) Servicios comunicacin: telecomunicaciones, correo e informacin La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) es la principal empresa de comunicacin telefnica, habiendo desplazado a Telecel con el servicio de telefona mvil. Tiene cobertura en todos los municipios del TC a travs de cabinas delegadas, ubicadas estratgicamente en las reas urbanas, caminos principales y localidades de importancia; los servicios de comunicacin incluyen llamadas locales, departamentales, nacionales e internacionales. Asimismo, el servicio telefnico para uso particular e institucional est abastecido por ENTEL, que atiende a un mercado creciente de clientes sobre todo instituciones estatales y privadas. Sin embargo, en el ltimo tiempo se han introducido los servicios de cabinas de la empresa crucea COTAS, que se presenta como un competidor importante en el futuro. Si bien son posibles las conexiones de Internet, el servicio es de muy mala calidad por la ausencia de lneas de banda ancha que aseguren un servicio aceptable, ms las
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deficiencias importantes en el tendido de lneas (ruido, falsos contactos, etc.), en este sentido, ENTEL no parece muy entusiasmado en mejorar este servicio. Otro medio de comunicacin utilizado en el TC es la radio frecuencia, servicio que -sin embargo- lo aprovechan irregularmente las instituciones del Desarrollo Alternativo, salud, etc. Otros medios de comunicacin de importancia en el TC son la prensa, televisin a travs de repetidoras locales, y las radioemisoras. El medio masivo ms utilizado y de mayor cobertura es la radio, cuya caracterstica fundamental radica en la facilidad de acceso. En los distintos municipios del TC funcionan diferentes radioemisoras de emisin local como: La Voz del Trpico (Villa Tunari), radio Milenium y radio Libertad (Chimor), radio Global y Horizonte (Shinahota) y radio Santa Mara (Ivirgarzama), entre otras; sin embargo, la cobertura y alcance de stas es limitada. Por su parte, la prensa tiene una importante cobertura en la regin a travs de los diarios de circulacin nacional como El Deber de la ciudad de Santa Cruz, Los Tiempos y Opinin de Cochabamba y el peridico de crnica roja Gente. d) Servicios de informacin de precios y mercados Las instituciones de apoyo a los procesos de exportacin son CEPROBOL, CADEX e IBCE, que prestan servicios principalmente de orientacin a los empresarios exportadores, cuentan con amplia informacin sobre los requisitos y procedimientos del pas para exportar (Aduana, SENASAG, SIVEX, Servicio de Impuestos, Ministerio de Relaciones Exteriores) y las especificaciones de otros pases en cuanto a tratamiento arancelario y requisitos sanitarios. As mismo, CEPROBOL cuenta con un servicio de informacin al usuario de precios y mercados por medio de un convenio con el centro internacional de comercio. La informacin contenida en esta base de datos est de acuerdo al cdigo nandina y agrupa a los pases exportadores e importadores por producto. Tambin ofrece el servicio de promocin de productos en los pases donde se cuente con un agregado comercial en la embajada. Este servicio es gratuito. 3.10.11 Productiva
a) Infraestructura de apoyo a la produccin La cadena productiva de palmito no requiere de infraestructura productiva adicional, excepto en los subeslabones de la produccin de semilla germinada y viveros, donde se cuenta con productores que utilizan sistemas de riego por aspersin, sombreamiento artificial y cajas de germinacin. b) Medios de almacenamiento Los cogollos de palmito, una vez cortados, deben ser transportados a la industria de manera inmediata y el procesamiento debe realizarse antes de las 48 horas del corte, para evitar prdidas en la calidad de la materia prima. Esta exigencia elimina la necesidad de contar con centros de acopio y almacenamiento de la materia prima. Una vez procesado el producto y obtenido el palmito envasado en latas o frascos de vidrio, stos requieren un perodo de cuarentena de al menos 21 das en almacenes diseados y
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construidos apropiadamente para evitar defectos de calidad en los envases. Este requerimiento demanda la existencia de almacenes en los centros de procesamiento y en las ciudades donde se inician las exportaciones y distribucin, en el caso del mercado nacional, para escapar a posibles demoras en las entregas del producto, como consecuencia de conflictos sociales en las zonas de produccin. Este tipo de problemas han inducido a las empresas procesadoras a tomar previsiones con la construccin de almacenes en Santa Cruz y Cochabamba. 3.10.3 Logstica
a) Flujos a los principales mercados nacionales y/o de exportacin (sistemas, costos, tiempos, distancias y otros), incluyendo la determinacin de la estructura de los costos de transporte de los principales productos de la cadena, as como el costo de transporte de los insumos. Para el mercado nacional los costos y tiempos de transporte se facilitan en gran medida por la presencia de almacenes para el producto terminado en las principales ciudades, garantizando -de esta manera- la distribucin a supermercados, hoteles y otros. Esta distribucin no representa costos significativos, debido a la utilizacin de movilidades propias de las empresas y debido a los bajos volmenes del producto. El caso de BOLHISPANIA es distinto, ya que ellos subcontratan a una empresa distribuidora. CUADRO 3.45 Desglose de costos de transporte para exportacin (Costa Rica, Bolivia, Ecuador)
tem Materia prima Mano de obra, insumos directos, otros Envases, etiquetas, etiquetado Subtotal Transporte a Europa Total Europa Transporte a EE.UU. Total EEUU Transporte a Argentina Arancel Argentina Total Argentina Transporte a Chile Total Chile Costa Rica 4,94 2,80 4,00 11,74 0,60 12,34 0,45 12,90 0,94 1,18 13,86 0,55 12,29 Bolivia 4,57 2,10 4,10 10,77 1,45 12,22 1,57 12,35 0,63 0 11,41 1,05 11,83 Ecuador 4,29 1,92 3,88 10,09 0,76 10,85 0,88 10,97 0,50 0 10,59 0,45 10,54 Competitividad Costa Rica Ecuador 0,37 -0,28 0,70 -0,10 0,97 -0,85 0,12 -1,12 0,55 0,31 1,18 2,45 -0,50 0,46 -0,18 -0,22 -0,68 -0,69 -1,37 -0,69 -1,38 -0,13 0 -0,82 -0,60 -1,29
Fuente: Sistema boliviano de productividad y calidad, 2002
El cuadro muestra la relacin de costos de transporte a nivel internacional comparado con otros pases competidores. Se pueden observar claramente las desventajas competitivas en costos de transporte para destinos como la UE o EE.UU.; para mercados cercanos como Argentina y Chile esta relacin de costos de transporte es menor; sin embargo, comparativamente sigue siendo elevada. Es necesario aclarar que los costos de produccin
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pueden haber cambiado y deben ser tomados en cuenta como referenciales para la comparacin de costos de exportacin. Normalmente, para la exportacin del producto es necesaria la firma de un contrato con una compaa del pas al que se exportar. Esta compaa representa a la verdadera compaa exportadora. El costo de este servicio se carga en el costo de la mercadera al margen de las comisiones del broker o intermediario. A continuacin, se presenta el detalle de los costos de exportacin de Ecuador a EE. UU. de Norteamrica, como referencia. CUADRO 3.46 Costos de exportacin (USD) desde Ecuador a Estados Unidos
Costo de Ventas Costo de ventas Utilidades Ventas por comisin Embalaje Verificacin Inspeccin de calidad Costo financiero Registro sanitario Etiquetado Certificado de origen Modo de exportacin Costos de modernizacin Manipuleo Precios de fabricacin Transporte domstico (incluye seguros) Inspeccin DEA Precios de transporte FAS Manipuleo en el punto de desembarque Costo de almacenaje Precios FOB en puerto Pesaje Impuestos martimos CFR Precio en destino
Fuente: Corpei, 2001
Contenedor 28.768 10 % 3,5 % 0 100 124 380 35 1.500 4 5 10 40 34.849,68 400 50 35.299,68 35 60 35.394,68 1.500 1.200 36.594,68
Caja 17,98 1.798 -----0,000 0,063 0,078 0,237 0,022 0,938 0,003 0,003 0,006 0,025 21.150 0,250 0,031 21,43 0,022 0,038 21,49 -----0,750 22,24
b) Restricciones que pudieran tener los productos y que afecten los flujos y rutas de la cadena De acuerdo a entrevistas realizadas a los gerentes de las empresas palmiteras bolivianas, las nicas restricciones que afectan el flujo normal del producto a los mercados se dan al interior del pas; debido a bloqueos, caminos en mal estado y la cada del puente Alfonso Gumucio. En algn caso existi demora en puertos chilenos, sin embargo, no fueron significativas.
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c) Capacidad de transporte requerida por la cadena (por ejemplo, nmero de viajes) La cadena utiliza -en la actualidad- alrededor de 120 camiones/ao con un promedio de 10 camiones/mes para poder transportar toda la produccin de las industrias bolivianas. Como resultado de las entrevistas, los ejecutivos de las empresas palmiteras mencionaron que esta demanda de transporte especializado es perfectamente satisfecha por las empresas nacionales e internacionales. d) Existencia y utilizacin de tecnologas adecuadas para el transporte (por ejemplo, camiones refrigerados) El sistema de transporte internacional cuenta con la infraestructura necesaria para realizar el traslado de las cajas de palmito hasta el mercado final de destino. El palmito, por ser un producto enlatado no perecedero, no necesita de camiones refrigerados o condiciones de ambiente controlado para ser transportado. Los empresarios bolivianos exportan en camiones de carga con capacidad de 2.400 cajas para Argentina y 2.300 para Chile. Para otros destinos, se requiere de containers con capacidad de 1.700 a 1.800 cajas de palmito. La vinculacin a los mercados se realiza por dos rutas: la ruta del sur con destino a Argentina tiene tres puntos de salida: Yacuiba, Bermejo y Villazn. La ruta ms empleada para el resto de los destinos (Espaa, Francia, Italia, Estados Unidos) es la que sale hacia Arica o Iquique, donde se encuentran los principales puertos navieros con una infraestructura de servicio muy completa. El servicio de transporte internacional es considerado eficiente y oportuno, pero en situaciones de conflictos sociales en el pas o de problemas con la infraestructura vial (El Sillar en el Trpico de Cochabamba), se corre el riesgo de perder la conexin con la embarcacin, ya que los barcos tienen fechas de salida preestablecidas y perder esta combinacin representa un costo adicional para el exportador, adems del incumplimiento de entrega. 3.10.4 Comercio exterior y promocin de las exportaciones
Bolivia ha suscrito acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales para insertarse en el comercio internacional. Los indicados acuerdos otorgan ventajas arancelarias que benefician al pas en general. Los acuerdos de complementacin econmica que ha suscrito Bolivia, en el marco del establecimiento de preferencias arancelarias para favorecer las exportaciones, contemplan un programa de desgravacin de los productos en un plazo de 10 aos y de forma anual hasta llegar al 0% de impuestos. Esta tasa vara segn el pas con el que se ha firmado el acuerdo de complementacin, pero que en la mayora de los casos despus del quinto ao, la tasa de desgravacin es de 10% anual. El palmito es considerado un producto vegetal procesado cuya fraccin corresponde al 20-08/ 2008.91. En la actualidad, se cuenta con un cero por ciento de gravamen arancelario con Mxico y con el MERCOSUR en enero de 2006 se llegar a esta misma situacin. La descripcin resumida de estos acuerdos y sus caractersticas se presentan en el ANEXO 3. a) Anlisis de la balanza comercial de los productos de la cadena Para realizar el anlisis de la balanza comercial de los productos de la cadena se consider el porcentaje de insumos que son importados; esta informacin fue recopilada a travs de entrevistas a gerentes de FABE -principal proveedora de envases de lata de las industrias-, la PAPELERA -empresa proveedora de cajas de cartn- y las imprentas, que son proveedoras de etiquetas.
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A continuacin, se presenta el resumen del porcentaje de insumos importados en el precio de venta de los productos de las respectivas empresas: CUADRO 3.47 Importacin de insumos
Proveedor FABE (12 Latas de 1Kgr.) CAJAS DE CARTN (1 Caja) ETIQUETAS (para 12 latas) DIESEL Y OTROS INSUMOS MENORES TOTAL
Fuente: FABE, Papelera, 2004
Precio venta del insumo 4,20 US$ 0,04 UD$ 0,60 US$ 0,40 US$ 5,24 US$
% de costo de insumos importados 70% 50% 50% 70%
Monto de insumos importados 2,94 US$ 0,02 US$ 0,3 US$ 0,28 US $ 3,54 US$
De los costos de produccin por caja de palmito envasado de US$ 12,53, corresponden a costos de insumos importados US$. 3,54, los dems insumos de origen nacional afectan los costos con US$. 8,99. Para efectos de anlisis de la balanza comercial de la cadena para el ao 2003, se tiene el dato de las exportaciones en cajas (242.346 cajas), que multiplicadas por 8,99 US$/caja de costos de insumos nacionales, dan el ingreso nacional por exportacin de palmito; y de las exportaciones citadas multiplicadas por 3,54 US$/caja, se obtiene el valor de los insumos importados por la industria. Con el objetivo de darle una posicin ms competitiva al rubro del palmito, se ha realizado el anlisis de la aplicacin del RITEX para todos aquellos insumos que se importan para la cadena productiva. Se ha identificado que dentro el eslabn de la produccin primaria los fertilizantes y herbicidas (productos de uso frecuente) el monto que representa el ahorro del beneficio que significa el RITEX no justifica para los niveles actuales de uso de estos insumos. La diferencia aproximada de 0.05 $us/caja, en una hectrea se ahorraran alrededor de $us 9. Este beneficio es aprovechable cuando la aplicacin de estos insumos supera a una tonelada por hectrea en el caso de los fertilizantes. En el eslabn de la transformacin, el costo de la lata llega a ser casi el mismo que la oferta nacional, debido a que en la compra local las empresas recuperan el crdito fiscal a travs del CEDEIM. Si bien existe una diferencia no mayor a 0.02 $us/lata, esta se diluye en el costo administrativo de la importacin. A continuacin, se muestran los datos resultantes en el cuadro siguiente:
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CUADRO 3.48 Balanza comercial de la cadena palmito

Exportaciones de palmito en cajas 2003
(Oficina de informacin del DAI)
Ingresos nacionales por la exportacin de palmito 2.178.690,54 $us
Valor de los insumos importados de la cadena 857.904,84 $us
Saldo comercial
242.346 Cajas
1.320.785,70$us
uente: Elaboracin propia en base a datos anteriores, 2004
El saldo comercial para Bolivia en la cadena del palmito es positivo para el ao 2003, con un monto de 1.320.785,7 US$; este dato no considera el margen de utilidad de las empresas exportadoras debido a la carencia de esta informacin. Comparado con otros pases competidores, la industria proveedora de insumos en Bolivia no es muy competitiva, porque depende en gran medida de importaciones de materia prima de otros pases. b) Promocin de exportaciones Los mecanismos destinados al desarrollo de la produccin exportable nacional y la promocin de exportaciones estn legalmente reconocidos y son administrados por el Ministerio de Desarrollo Econmico a travs del Viceministerio de Industria Comercio y Exportaciones. Estos mecanismos son los siguientes: la devolucin de impuestos a las exportaciones, el Rgimen de Admisin Temporal para Perfeccionamiento Activo RITEX y las Zonas Francas Comerciales e Industriales. Las instituciones del Estado estn avocadas a promocionar el cultivo para las exportaciones, generando informacin de mercados a travs de CEPROBOL y el Viceministerio de Industria y Comercio Exterior, por intermedio de las agregaduras comerciales que operan en las embajadas. De cierta manera, las instituciones que trabajan en el Desarrollo Alternativo en el TC son las que mayormente realizan actividades de promocin en Ferias Especializadas. De manera especfica el CORDEP-DAI cuenta con una persona dedicada exclusivamente al promocin de los productos del Trpico de Cochabamba en la Argentina, cuya misin es la de organizar la participacin en ferias, ruedas de negocios y realizar contactos con las empresas importadoras. Este tipo de apoyo no tiene costo para los exportadores, sin embargo, en la mayora de los casos la informacin que ofrecen es reducida y no siempre est disponible, asimismo est dispersa entre las diferentes instituciones del Estado. c) Instituciones: su apoyo e incentivo a las exportaciones Las instituciones que participan directamente apoyando a las exportaciones y que conceden incentivos a los exportadores de palmito son las siguientes: CEPROBOL: Es la institucin del Estado que se encarga de hacer conocer, a travs de los agregados comerciales en las embajadas, los productos que el pas tiene para exportar. Organiza la participacin de los exportadores en ferias especializadas para dar a conocer los productos con calidad de exportacin.
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DAI: Es la entidad responsable del Desarrollo Alternativo y apoya las exportaciones a travs de sus enlaces comerciales con algunos mercados como Argentina y Estados Unidos, adems tiene la misin de buscar clientes para los productos de exportacin del Desarrollo Alternativo. IMPUESTOS INTERNOS: La forma en que incentiva las exportaciones es a travs de la devolucin de los impuestos (IVA, GA) generados durante el proceso de produccin y transformacin del palmito, con el objetivo de no exportar impuestos y darle una mayor ventaja competitiva en el precio de venta final.
A travs de las Leyes No. 1489: Desarrollo y Tratamiento Impositivo a las Exportaciones del 16 de abril de 1993 y la Ley No. 1963 del 19 de marzo de 1999, el Gobierno de Bolivia establece que los exportadores tienen derecho a la devolucin de los impuestos internos al consumo y de los aranceles pagados sobre los insumos incorporados en las mercancas exportadas. Esta afirmacin -en concordancia con una medida universal aceptada por todos los pases miembros de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC)- basada en el principio de la neutralidad impositiva, consistente en la premisa de que no se deben exportar impuestos, ya que stos encarecen el precio del producto exportado en el mercado final restndole competitividad. Para que una empresa exportadora acceda a la devolucin de impuestos correspondientes a cada exportacin que realice, debe obtener el Certificado de Devolucin de Impuestos (CEDEIM), que es un ttulo de valor negociable que puede ser cambiado en efectivo. Gracias al CEDEIM una empresa exportadora puede acceder a la devolucin de los siguientes impuestos: IVA (Impuesto al Valor Agregado), correspondiente a las importaciones o adquisiciones de bienes en el mercado interno incluyendo bienes de capital, activos fijos, contrato de obras o prestacin de servicios, vinculados a la actividad exportadora. GA (Gravamen Arancelario) correspondiente a los aranceles pagados directamente por el exportador o por terceros en la importacin de bienes y servicios incorporados al producto exportado, pero deduciendo las mermas tcnicas y desperdicios con valor comercial.
d) Anlisis de las relaciones comerciales (credibilidad y cumplimiento de los compromisos en el exterior) Actualmente, el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas exportadoras de palmito es satisfactorio, es decir que todo el volumen de produccin es comercializado en su totalidad y -de acuerdo al reporte de las empresas- stas no han sufrido hasta la fecha devoluciones de envos debido a problemas de calidad del producto. En la mayora de los casos, existe un alto grado de confianza entre las empresas y los distribuidores mayoristas, lo que se constituye en un indicador de calidad del producto boliviano. Si bien se reportan algunos retrasos en los envos, stos se deben mayormente a los conflictos sociales existentes en el pas, que ocasionan los bloqueos de caminos y -por ende- las mercancas no pueden llegar a su destino en las fechas previstas.
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e) Determinar los incentivos en el pas para la exportacin y convenios internacionales de preferencias arancelarias El principal incentivo que existe en el pas para los que exportan es la devolucin de los impuestos generados en el proceso de produccin y transformacin. No existe ningn otro tipo de poltica que incentive las inversiones en el Trpico de Cochabamba. Uno de los requisitos indispensables para la exportacin de productos es la obtencin del Certificado de Origen que lo emite el SIVEX y que sirve para acreditar que las mercancas a ser exportadas son de origen boliviano, para que stas puedan acogerse a las preferencias arancelarias otorgadas a Bolivia en virtud de los diversos convenios que tiene firmados con otros pases (ver ANEXO 3). f) Grado de conocimiento de los requisitos exigidos para competir en los mercados internacionales (por ejemplo, certificacin de productos) y de las polticas de comercio exterior El grado de conocimiento que tienen las empresas de los requisitos exigidos por los pases importadores es amplio, ya que a partir de este conocimiento se ha optado por adecuar los procesos de transformacin y comercializacin a las normas de calidad internacionales ISO, como una estrategia para establecer un vnculo de confianza entre los exportadores y los importadores en los pases de destino. Asimismo, cuentan con un certificado especfico para el pas de destino y el mercado objetivo, como el caso de la comunidad juda que exige el certificado Kosher (ver ANEXO 3). g) Potenciales nichos de mercado Los mercados actuales se pueden dividir en tres grupos: los tradicionales (Francia, Argentina, Espaa), que durante muchos aos han importado grandes cantidades y que representan en la actualidad el 62% del volumen exportado de palmito, un caso especial es Brasil por el hbito de consumo de su poblacin, que en el pasado importaba palmito silvestre principalmente de Bolivia y que en la actualidad ya no lo hace para proteger su produccin, sin embargo, como mercado potencial es atractivo por los precios internos del producto. Los mercados en desarrollo son aquellos que durante los ltimos cinco aos han incrementado sus volmenes de importacin y donde ya existe una competencia entre los pases exportadores por cuotas de mercado, este segmente representa el 24%; por ltimo, los mercados emergentes, cuyo volumen de importacin de forma individual no representa ni el 1%. Entre stos se puede mencionar a Mxico, Venezuela, Italia, Portugal, Suecia, Arabia Saudita e Israel, que durante el periodo de 1998 a 2002 han tenido una tendencia a incrementar los volmenes de importacin. Cualquiera de estos pases puede representar nichos potenciales para el palmito boliviano, en funcin de las condiciones competitivas que se puedan desarrollar. h) Promocin de inversiones La promocin de las inversiones en los eslabones de produccin primaria y agroindustria de la cadena, desde los inicios de su desarrollo en el TC, ha estado a cargo de los programas de Desarrollo Alternativo. Por parte del estado, los gobiernos de turno han planteado su intencin de favorecer las inversiones en el TC, a travs de una ley de incentivos
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declarndola zona especial de desarrollo. Sin embargo, al parecer no ha existido voluntad poltica y las propuestas no se han consolidado en leyes y normas. 3.10.5 Acceso al crdito formal y no formal
a) Disponibilidad de crdito de las instituciones La subregin es considerada de alto riesgo para la concesin de crditos convencionales al sector agropecuario, debido a experiencias negativas con los programas que funcionaron en el pasado inmediato. Pese a ello, operan las siguientes instituciones de crdito: Centro de Investigacin y Desarrollo Regional - CIDRE A partir del ao 2000, entra a la subregin el Centro de Investigacin y Desarrollo Regional (CIDRE) a prestar servicios crediticios con fondos propios y con la incorporacin de 1,56 millones de euros del Programa PRAEDAC, mediante la apertura de tres agencias: Villa Tunari, Chimor e Ivirgarzama. CIDRE es una institucin privada, orientada a fortalecer el desarrollo rural y la produccin agropecuaria en todo el departamento de Cochabamba. Fue seleccionada por su experiencia y capacidad en la administracin de crditos, siendo su exclusiva responsabilidad otorgar y recuperar los crditos concedidos en el Programa de Crdito PRAEDAC. CIDRE otorga crditos a los pequeos y medianos productores en forma individual, grupal (solidario) o asociativa: grupos de mujeres, microempresas y empresas medianas, establecidas en el rea geogrfica de los municipios de Villa Tunari, Chimor, Puerto Villarroel, Shinahota y Entre Ros. Los crditos en el rea del TC estn dirigidos al sector de produccin, artesana, agroindustria, comercializacin, servicios, ecoturismo e inversin. Los intereses son del 14% para operaciones y del 12% para inversiones. Fondo Financiero Privados - PRODEM SA El 18 de Agosto de 1998, se fund y organiz el Fondo Financiero Privado PRODEM SA, cuyo objetivo principal es realizar operaciones destinadas al financiamiento de las actividades de los medianos, pequeos y microempresarios. El 28 de Diciembre de 1999, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, de conformidad con el artculo No. 16 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, otorga la licencia de funcionamiento al Fondo Financiero Privado PRODEM SA, para que inicie sus operaciones en forma simultnea en sus oficinas regionales y agencias, a partir del 3 de enero de 2000. La principal misin de PRODEM consiste en brindar apoyo financiero, fundamentalmente en el rea rural, a unidades econmicamente activas que no tienen posibilidades de acceso a financiamiento en el sistema Bancario para viabilizar sus proyectos, por no contar con las exigencias determinadas por este sector financiero. Sin embargo, con su oficina en Villa Tunari solamente presta apoyo de ventanilla al sector privado, siendo posible que en el futuro desarrolle programas de crdito.
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Agrocapital Organismo No Gubernamental creado el ao 1992 con el objetivo de manejar el programa de crdito de la cooperacin norteamericana, para la atencin en zonas rurales y peri urbanas. La visin de Agrocapital es integrar el sector rural a la economa nacional, como una institucin rentable y solvente que presta servicios financieros eficientes, personalizados y dinmicos. Agrocapital se desenvuelve en los tres principales departamentos de Bolivia, con una oficina central localizada en la ciudad de Cochabamba y diez agencias. En el Trpico del Chapare cuenta con una agencia en la localidad de Ivirgarzama. b) Condiciones para el acceso al crdito agrcola (tasas de inters, plazos, perodos de gracia, etc.) Para el trmite de un crdito se requiere: ser mayor de edad y presentar un documento de identificacin, tener residencia de por lo menos dos aos en el rea definida por el Programa de Crdito (rea colonizada del TC), ser propietario de un terreno productivo y aceptar las condiciones establecidas en el programa de crdito. En el caso de las empresas o asociaciones: tener personera jurdica y otros documentos necesarios y utilizar el crdito para los fines solicitados por el interesado. CUADRO 3.49 Condiciones crediticias de CIDRE
Tipo de prestatarios
Pequeos agricultores (individuales)
Mximo (US$)
10.000
Tiempo o plazo
Corto plazo
Aos
Hasta un ao y medio Hasta tres aos Hasta 5 aos ---------------------
Tipo de prstamo
Tipo de prestatarios
Pequeos productores individuales o grupales -Productores medianos - micro empresas 16% 13% ---------------------
Pequeos agricultores solidarios o grupales y grupos de mujeres (por persona) Agricultores medianos Asociaciones de pequeos agricultores Empresas de servicios, comercializacin y agroindustriales Fuente: CIDRE, 2004
5.000 15.000 50.000 80.000
Mediano plazo Largo plazo ---------------------
Capital de operaciones Capital de inversiones ---------------------
15% 12% ---------------------
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CUADRO 3.50 Condiciones crediticias de PRODEM

Tipo de prestatario
Microempresario
Sector
Comercio, servicios y productivo Comercio, servicios y productivo Personas con sueldo mensual (relacin instituciones PRODEM FFP) Microempresarios con negocio propio (grupos de 3 a 5 personas)
Mximo $us
7.000
Tiempo o plazo
Capital de operaciones: 2 aos, capital de inversin: 3 aos Capital de operaciones: 3 aos, capital de inversin: 5 aos -----------
Garantas o requisitos
Prendaria, personal, depsitos a plazo fijo, caja de ahorros, hipoteca Hipotecaria de inmueble, caja de ahorro, deposito a plazo fijo Antigedad no menor a 1 ao en la empresa en la que trabaja, residencia domiciliaria mnima de 1 ao en el rea, papeletas de pago Garanta solidaria y mancomunada de responsabilidad compartida
Experiencia
Mnima de 1 ao en el negocio Mnima de 1 ao en el negocio -----------
Mediano y pequeo empresario Asalariado
Entre 7.001 a 40.000 -----------
Crdito solidario
Hasta 1.500
Mnimo 1 mes. Para el primer crdito, plazo mximo hasta 6 meses
-----------
Fuente: PRODEM, 2004
CUADRO 3.51 Condiciones crediticias de Agrocapital

Crditos $us
100 a 7.000 15.000 7.500
Sector
Construccin, comercio, servicios, agropecuaria, Industria, transporte, etc.
Tiempo o plazo
Garantas o requisitos
Requerimientos
Mayor de edad. Carnet de identidad. Ser propietario de un negocio, o actividad econmica. Tener por lo menos 1 ao de antigedad en negocio u otra actividad.
36 meses Personal y prendaria 5 aos Hipotecaria 5 aos, en lneas de crdito (hasta 4 operaciones de crdito simultaneas)
Fuente: Agrocapital, 2004
c) Comportamiento histrico crediticio: anlisis de la mora El programa de Desarrollo Alternativo oper inicialmente con la canalizacin de crditos, a partir del ao 1987, bajo administracin del Programa PL-480. Los resultados, sin embargo, fueron negativos. Hasta agosto de 1992, solamente 1.056 agricultores tuvieron acceso al crdito, estimndose una morosidad global -por amortizaciones y pagos de inters- del 45% (Informe "R" 231; 7). Sin duda, mucho tiene que ver en ello las condiciones crediticias, pues los prstamos fueron otorgados con una tasa de inters del 13% anual en trminos reales, con un plazo mximo de 2 aos sin perodo de gracia, para capital de operaciones, y 10 aos con cuatro de gracia para inversiones, exigindose el pago de intereses desde el primer ao. Una de las razones fundamentales para explicar la morosidad fue explicada de la siguiente manera por el propio embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Charles R. Bowers (1999): "muchos campesinos erradican inicialmente slo lo suficiente como para calificar para los beneficios (del programa de crdito y la asistencia tcnica), esperando erradicar el resto del cocal para cuando los cultivos alternativos empiecen a producir suficiente ingreso. As los pagos del crdito son en parte financiados por la coca y como el precio de la coca
tiende a caer, esto se hace cada vez ms difcil y afecta su capacidad de pago". Ah se
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evidencia una de las paradojas ms dramticas del programa de desarrollo: est orientado a erradicar una produccin de la que dependen los campesinos no solamente para sobrevivir, sino para la reconversin de sus actividades agrcolas. d) Mercado de capitales El mercado de capitales en el pas est constituido sustancialmente por el sistema bancario, que captura los ahorros del pblico y los pone a disposicin de los demandantes de capitales. Sin embargo, esto que funciona de manera natural en cualquier parte del mundo, para los productores y empresarios del TC es ficcin, pues debido a las propias polticas del Gobierno, la regin est clasificada como zona roja, por tanto, el sistema financiero est vetado a trabajar en la misma, ningn activo del TC es aceptado como garanta por la banca privada, con lo que el acceso a recursos financieros es casi imposible. La nica posibilidad para los pequeos productores la constituye CIDRE. Con las limitaciones de volmenes de dinero que se manejan, es poco probable que una empresa pequea o mediana pueda acceder a estos crditos. Las empresas con fuerte apalancamiento monetario tienen acceso al sistema financiero mediante garantas cruzadas con otras actividades industriales o comerciales, en las cuales participan como grupos financieros. e) Descripcin de modalidades de compras anticipadas no formales Con el propsito de evitar problemas legales que afecten el comercio internacional, la Cmara Internacional de Comercio recopil y public las reglas internacionales para la interpretacin de los trminos conocidos como incoterms. El objetivo de stos es establecer un conjunto de trminos y reglas de carcter facultativo, que permiten acordar los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como el comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de compra-venta con el extranjero. La ltima versin de stos data de 1990. Existen diferentes modalidades de compra-venta. f) Acceso a seguros La aseguradora Zurich Internacional, con presencia en ms de 60 pases del mundo, agrupa a una serie de aseguradoras de Bolivia que prestan servicios de seguros de vida personales y generales, como la Asociacin Boliviana de Aseguradores (ABA), Nacional Vida SA, Seguros Illimani SA y La Boliviana Cia. Cruz de Seguros y Reaseguros SA. Las empresas, instituciones pblicas y privadas, etc. establecidas en el TC tienen acceso a cualquiera de estas aseguradoras, proporcionando seguro de vida al personal de planta y no as al eventual; esta tramitacin se la realiza preferentemente en las ciudades de Cochabamba o Santa Cruz. Los productores del TC difcilmente pueden acceder a las aseguradoras de vida por los montos econmicos de depsito que implica, adems de la poca o casi nula costumbre de hacerlo. Sin embargo, actualmente el Fondo Financiero Privado SA con base en el TC brinda la oportunidad de tener un seguro de vida de Zurich Boliviana, a travs de una caja de ahorros por slo US$ 99 al mes con una cobertura tope de US$ 15.000. Este seguro de vida cubre muerte por cualquier causa, muerte accidental, invalidez total, permanente por accidente y gastos de sepelio hasta US$ 700.
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3.10.6
Calidad y desarrollo organizacional
a) Tipos de empresas y organizaciones Las principales empresas que iniciaron actividades de procesamiento de palmito en el Chapare cochabambino son FABOPAL (Shinahota), BOLHISPANIA (La Jota Chimor) e INDATROP (F Tropical). La primera inici sus operaciones el ao 1998, las otras dos en 1999. En los ltimos dos aos, se incorporaron dos empresas en la zona con produccin propia de cogollos: DE LA SELVA (Isarzama), con una planta multiuso y pequea produccin de palmito dirigido a mercados locales, y LA GRANJA (Senda Tres) que trabaja en la planta y con los cultivos transferidos por NIKKEY en Senda Tres. Por otro lado, los productores se hallan organizados en asociaciones y, por intermedio de stas, en organizaciones de segundo nivel por rubros y reas, mismas organizaciones que prestan servicios tcnicos dirigidos a mejorar la capacidad productiva, organizativa y de comercializacin a familias; adems, representan y defienden los legtimos derechos e intereses de sus asociados b) Mercado laboral La oferta de trabajo en el TC se acenta con la migracin de campesinos provenientes de las alturas, cuyo objetivo inicial es la obtencin de ingresos por la venta de su fuerza de trabajo y la adquisicin de tierras como segundo objetivo. Esta constante migracin permite el acceso relativamente fcil a mano de obra agrcola, por el contrario, la mano de obra calificada y semiespecializada, en el caso de la demanda de la industria, es casi inexistente, por lo que las empresas deben dedicar tiempo e inversiones para capacitar al personal contratado, incrementando los costos de produccin. c) Recursos humanos, educacin y capacitacin Actualmente, en el TC existen algunos centros de formacin tcnica con una oferta limitada en cuanto a plazas y opciones de formacin, como el Tecnolgico Agropecuaria Canad de Chimor que depende del Ministerio de Educacin, esta institucin aporta tcnicos medios de relativa calidad de formacin que, con la ganancia en experiencia, responden a los requerimientos de ciertos tipos de organizaciones de productores. En cuanto a la formacin superior universitaria, en el Valle Sacta funciona un programa de formacin profesional a nivel de licenciatura con la temtica de agricultura tropical, sin embargo, este sistema de formacin presenta caractersticas extremadamente precarias en cuanto a sistema de enseanza, por lo que no se garantiza la calidad de los futuros profesionales. Los colegios Fe y Alegra son centros que, adems de la educacin formal, ofrecen entrenamiento vocacional en computacin, carpintera, metalmecnica y ciencias agrcolas bsicas. Existen dos centros: uno en Chimor y otro en Chipiriri. d) Normas de calidad aplicadas en el TC La industria palmitera aplica normas de calidad de reconocimiento internacional, para garantizar un producto de acuerdo a las exigencias de los importadores.
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Las empresas palmiteras del TC han avanzado en la aplicacin de estas regulaciones, mediante certificaciones aceptadas y aprobadas internacionalmente como las normas ISO 9000 -aplicable a la industria- y normas ISO 14000 -aplicable a la produccin primaria-, as como la certificacin de las normas HACCP para la industria. INDATROP tiene implementados estos sistemas con las respectivas certificaciones, mientas que FABOPAL est en proceso de conseguir las respectivas certificaciones para su industria y BOLHISPANIA se encuentra en el mismo camino. Esta preocupacin responde a la necesidad de garantizar la calidad del producto a los importadores de los pases consumidores, y competir de esta manera en mejores condiciones con industrias de otros pases productores de palmito. 3.10.7 Ciencia y tecnologa
a) Instituciones de investigacin y desarrollo tecnolgico pblico y privados existentes En el medio existen instituciones que ofrecen capacitacin para personas que no necesariamente han cumplido el ciclo escolar, sino que forman parte de una asociacin o tienen intereses comunes, ellas reciben este beneficio con el fin de mejorar sus habilidades y conocimientos al tiempo que realizan sus actividades laborales. Aunque no existen sistemas de informacin acerca de los cursos de capacitacin tcnica que las instituciones realizan en el TC, es bastante notorio el nfasis en temas relacionados a la agricultura, pecuaria, artesana y agroforestera. Entre estas instituciones se pueden citar a: Nuevo IBTA: Entidad estatal ejecutora del componente agrcola-forestal-ganadero del Programa de Desarrollo Alternativo. Tiene como reas de trabajo la investigacin, asistencia tcnica, con nfasis en el manejo del palmito, banano, pia y maracuy. El Nuevo IBTA es una institucin que viene atravesando una reestructuracin y pretende ser una continuidad mejorada del Proyecto IBTA/Chapare. A fines de 2001, el grupo estratgico del CONCADE decidi que el IBTA/Chapare deba retomar actividades en los campos de innovacin tecnolgica (captura, validacin y generacin de tecnologas), capacitacin de extensionistas y promotores y prestacin de servicios de diagnstico y control de problemas fitosanitarios. La estructura organizativa del IBTA/Chapare para el desarrollo de su propuesta sigui un enfoque por cadenas productivas: Banano y pltano, palmito, pia, pimienta negra, maracuy, papaya y hortalizas, yuca, jengibre y crcuma, arroz, frijol y maz. Las reas transversales para cada una de las cadenas productivas son: captura, validacin y promocin de tecnologas, capacitacin y servicios de diagnstico fitosanitario (MIP) Adems de las cadenas y reas de intervencin transversales, se consideraron varios componentes de apoyo tcnico como economa, estadstica, captura de informacin, difusin y seguimiento y evaluacin. El equipo tcnico del IBTA/Chapare elabor marcos de resultados para cada una de las cadenas priorizadas. Para la deteccin de los problemas ms importantes de cada cadena
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se recurri a la experiencia tcnica del grupo del IBTA/Chapare, a los requerimientos de los coordinadores de cadena del DAI y tambin a los requerimientos de las empresas de extensin. Si bien la propuesta rescata los requerimientos de los actores antes mencionados, hay que reconocer que no se dio nfasis a la validacin con los agricultores y la empresa privada. Proyecto Jatun Sacha: (FAO) Dedicado a la capacitacin en forestacin, manejo y conservacin de bosques y agroforestera comunal, presta capacitacin a grupos de productores y asistencia tcnica en la implantacin de cultivos y produccin de cacao, caf, goma, flores tropicales y achiote. Proyecto E- 07: Ejecutado por la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), tiene la finalidad de calificar a jvenes para ejercer actividades econmicas fuera de la economa de la coca y que puedan llegar a organizar microempresas en funcin de las destrezas aprendidas. La capacitacin se ha realizado en computacin, carpintera, metalmecnica, electromecnica, cerrajera, soldadura, corte y confeccin, reparacin de motores fuera de borda, mantenimiento y ensamblado de computadoras, artesanas, servicios tursticos y otros, adems de los cursos Conozca de Empresas. b) Recursos pblicos y otros financiamientos disponibles para innovacin tecnolgica La innovacin tecnolgica en el TC se ha dado por medio de dos vas: financiamiento del gobierno de EE.UU. y administradores de los fondos en apoyo al Desarrollo Alternativo, ejecutado por el proyecto IBTA/Chapare en el pasado y por el Nuevo IBTA en el presente. Adicionalmente, con fondos de AID se ha apoyado a las industrias con asesora especializada. La segunda va la constituyen los esfuerzos de las empresas privadas que logran acceso a informacin tecnolgica, la adaptan a sus condiciones y la aplican en sus procesos productivos, en su caso, para mejorar su acceso a las tecnologas contratan especialistas nacionales y extranjeros. Esta segunda va ha contribuido al logro de metas importantes en la productividad de cultivos de palmito y el desempeo de la industria. c) Avances tecnolgicos relevantes En cuanto a la cadena de palmito, son notables los resultados alcanzados por la empresa INDATROP en la aplicacin de tecnologas mejoradas para la produccin primaria de palmito, caso que se constituye en un ejemplo a seguir. En la industria, las certificaciones ISO y HACCP y las inversiones en equipos adecuados, han permitido a INDATROP y FABOPAL logros importantes en la calidad del producto, que les permite competir en condiciones similares con otras empresas del exterior. d) Medios y fuentes de informacin Las empresas tienen un acceso fcil a la informacin tecnolgica por medio de sus relaciones nacionales e internacionales, lo que les es facilitado por Internet. Las pginas web ms importantes para la cadena de palmito se mencionan en el ANEXO 1.
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3.10.8
Instituciones y gobierno
a) Marco institucional vigente en relacin a la cadena Viceministerio de Desarrollo Alternativo y el PDAR
Esta institucin del Estado tiene la misin de elaborar polticas de desarrollo para las reas con cultivo de coca. En el trpico de Cochabamba, el PDAR (Programa de Desarrollo Alternativo Regional) es el representante del Viceministerio y est encargado del monitoreo, validacin, seguimiento y difusin de los resultados del Desarrollo Alternativo y de la administracin de los sistemas de informacin, as como de la coordinacin de actividades con el resto de los proyectos que trabajan en estas reas. Ministerio de Desarrollo Econmico
El Ministerio de Desarrollo Econmico tiene como una de sus atribuciones y obligaciones establecidas mediante Ley 2446 de Organizacin del Poder Ejecutivo, de 19 de marzo de 2003- formular y ejecutar polticas de promocin de las exportaciones y apertura de mercados en el marco de los convenios y tratados suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuando sea pertinente. Asimismo, debe formular y ejecutar polticas de desarrollo econmico promoviendo programas de productividad y competitividad en los sectores de industria, comercio, turismo y microempresa. Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones
El Viceministerio tiene como principales funciones las siguientes: o o o Proponer polticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo de los regmenes de exportacin. Proponer reglamentos e instructivos destinados a la promocin de las exportaciones y apertura de mercados. Evaluar la aplicacin de la neutralidad impositiva para las exportaciones, proponiendo ajustes normativos, operativos.
El Viceministerio, para cumplir con las funciones encomendadas, cuenta con las siguientes Direcciones Generales: o Direccin General de Comercio y Exportaciones o Direccin General de Industria Sistema de Ventanilla nica de Exportacin (SIVEX)
El Sistema de Ventanilla nica de Exportacin (SIVEX) es la entidad pblica operativa del Ministerio de Desarrollo Econmico, responsable de la concentracin y agilizacin de registros y trmites de exportacin. Esta entidad tiene competencia nacional y presta sus servicios como centros pblicos autorizados a travs de las Unidades Operativas Regionales. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG)
Es el organismo pblico descentralizado encargado de otorgar los certificados fitosanitarios y de inocuidad alimentaria para los productos de consumo humano, destinados para
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consumo nacional y exportacin. Cuenta con oficinas en todo el pas. En el TC opera una unidad en convenio con CONCADE/DAI para apoyar las exportaciones de palmito y frutas. Aduana Nacional (AN)
Es la institucin encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercanca por las frontera, puertos y aeropuertos del pas, intervenir en el trfico internacional de mercancas para los efectos de la recaudacin de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadsticas de ese movimiento. El objetivo general es ser un sistema aduanero moderno, efectivo y transparente que ejecute eficientemente las polticas nacionales de comercio exterior, permitiendo a Bolivia insertarse en el mercado global y generar importantes recursos que contribuyan al desarrollo del pas. Los objetivos especficos son: o o o o Vigilar y fiscalizar el paso de mercancas por las fronteras y aeropuertos del pas Intervenir en el trfico internacional para los efectos de la recaudacin de los tributos aduaneros Prevenir y reprimir los ilcitos aduaneros Administrar los regmenes y operaciones aduaneras
Impuestos Nacionales (IN)
El servicio de Impuestos Nacionales enfoca sus actividades al logro de los siguientes objetivos estratgicos, a lo largo de los prximos cinco aos:
o
o o o o
Mejorar cualitativamente el servicio al contribuyente Propiciar la modernizacin, concordancia y simplificacin de la normativa vigente Dotar de transparencia al funcionamiento del conjunto de la administracin tributaria Incrementar la conciencia tributaria ciudadana Institucionalizar el Servicio de Impuestos Nacionales
Superintendencia Forestal
La Superintendencia Forestal est encargada de vigilar la explotacin racional de los recursos forestales y la vegetacin nativa y -por ende- entregar los certificados forestales que acreditan la condicin del producto. En el caso del palmito existe una contradiccin debido a que en la actualidad es una especie cultivada y en aos anteriores slo se explotaba el palmito silvestre. Centro de Promocin Bolivia (CEPROBOL)
El Centro de Promocin Bolivia es una institucin desconcentrada que opera bajo tuicin del Ministerio de Desarrollo Econmico, con la responsabilidad de promover las exportaciones bolivianas e inversiones nacionales y extranjeras. Sus actividades principales son: informar al empresario en temas de comercio exterior, organizar la participacin de empresas bolivianas en eventos internacionales como ferias y misiones comerciales, facilitar la visita al pas de empresarios extranjeros y potenciales inversionistas, editar publicaciones especializadas en comercio exterior y brindar capacidad y asistencia tcnica a las empresas para el fortalecimiento de su capacidad exportadora e insercin en los mercados internacionales.
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b) Funciones y capacidad de cumplimiento del rol de las instituciones pblicas y privadas relacionadas El apoyo institucional que recibe la cadena de palmito por parte de las instituciones pblicas y privadas es bastante significativo, puesto que se cuenta con sistemas computarizados que facilitan los trmites de obtencin de certificados necesarios para realizar las exportaciones. Una de las principales limitantes, que se considera dentro de los acuerdos de complementacin econmica con los otros pases, es que el certificado que otorga el SENASAG no cuenta con la homologacin respectiva con su similar en el pas destino. Por otro lado, si bien se cuenta con una estrategia de incentivos consistente en la recuperacin de los impuestos (IVA-GA) generados en la transformacin del palmito, este proceso en muchas oportunidades es muy lento y esto significa no contar con los recursos econmicos de forma inmediata, de la misma manera, en ocasiones no se aplica el criterio de la neutralidad impositiva fiel a su concepto. c) Nivel de promocin del desarrollo productivo local (Municipio) y regional (Prefectura) La Prefectura del departamento de Cochabamba cuenta con la Direccin de Desarrollo Agropecuario, encargada de la promocin y apoyo al desarrollo agropecuario y rural del departamento, sin embargo, no cuenta con recursos suficientes para atender las demandas del sector agrcola. En relacin al TC, estas funciones se han delegado a los programas de Desarrollo Alternativo, cuya coordinacin regional est a cargo del PDAR. Los municipios de la regin en el pasado fueron renuentes a incursionar en temas productivos, debido a razones financieras y polticas. En los ltimos aos, esta posicin a cambiado, empero, en el tema del palmito an no se tienen experiencias concretas. d) Nivel de prioridad del desarrollo de la cadena en el Gobierno Central, los gobiernos departamentales y municipales La cadena de produccin de palmito tiene -para el gobierno central y el gobierno regionalun inters de primer orden, porque es el rubro que ha permitido sustentar la estrategia de Desarrollo Alternativo, adems de otros. Los gobiernos municipales, desde una visin netamente poltica y de enfrentamiento a las polticas de Desarrollo Alternativo, han interferido en el pasado por medio de diversas maneras el desarrollo de la produccin de palmito y otras lneas impulsadas por el Gobierno. En la actualidad, esta conducta de los municipios ha llegado a una posicin de indiferencia. e) Tipo de cooperacin que recibe la cadena de organismos internacionales de apoyo y del gobierno La cadena de produccin de palmito ha recibido y recibe una atencin prioritaria del gobierno y de la cooperacin norteamericana, como los fondos para la promocin del cultivo e inversiones en industria y exportaciones, incentivos para la produccin primaria, asistencia y capacitacin de productores primarios, asesoras especializadas a las industrias, ms la dotacin de material gentico para el establecimiento de cultivos.
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El proyecto Jatun Sacha apoya a los pequeos productores a travs del manejo integral de finca mediante la diversificacin de su produccin, incluyendo el uso racional de sus bosques nativos. Cuenta con los componentes de desarrollo forestal y agroforestal, organizaciones productivas, comercializacin e inversiones privadas, institucionalizacin de acciones, gestin y educacin ambiental y monitoreo. El CONCADE tiene como principal objetivo generar una economa lcita y diversificada, contribuyendo paralelamente a la reduccin del cultivo coca. El proyecto cuenta con los siguientes componentes: investigacin y transferencia de tecnologa agrcola, mercadeo y promocin de inversiones, infraestructura vial y sistemas de informacin. El PRAEDAC tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo socioeconmico sostenible del TC, apoyando las polticas nacionales de Desarrollo Alternativo y descentralizacin administrativa, bajo un marco de manejo racional de los recursos naturales y estimulando el ecoturismo. Los componentes que abarca este programa son: saneamiento y titilacin de tierras, crdito, fortalecimiento municipal y recursos naturales. El Proyecto de Capacitacin Empresarial de la OIT en el rea del TC tiene como objetivo capacitar a los jvenes, hombres y mujeres entre 15 y 34 aos, calificndolos para que puedan desarrollar nuevas actividades productivas y/o servicios, fuera de la economa de la coca, respondiendo a la demanda del mercado laboral de la regin o fuera de ella, y para el autoempleo, apoyndolos en la creacin de micro y pequeas empresas productivas y de prestacin de servicios, as como en la articulacin parcial de la oferta laboral generada por el proyecto, en la demanda de trabajo de empresas con capacidad de absorcin de mano de obra. Los componentes de desarrollo son: cooperacin interinstitucional y monitoreo, capacitacin laboral y articulacin con la demanda de mano de obra, promocin y fortalecimiento del autoempleo, microempresas y empresas asociativas. 3.10.9 Legislacin y simplificacin de trmites
a) Leyes especficas al sector La legislacin relativa a los procesos de exportacin de productos en Bolivia es amplia. La relacin de esta normativa se presenta en el ANEXO 4. b) Tenencia de la tierra El Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC) financia un proyecto de saneamiento y titulacin de tierras en convenio con las alcaldas y las federaciones de colonizadores. El proceso consiste en la solicitud de saneamiento, la inspeccin de campo, la explicacin a los interesados sobre los alcances del proyecto y la forma de trabajo de campo, el mapeo y la consolidacin de la base de datos por comunidades, la audiencia pblica y la titulacin. La Cooperacin Espaola viene proponiendo un proyecto de Propiedad Saneada, cuyo objetivo es que los productores que posean una superficie de menos de 20 hectreas puedan lograr la exencin de impuestos, por la venta de productos agrcolas gravados por el Rgimen Agropecuario nico. Es decir, que los productores de palmito que entregan la materia prima a las agroindustrias, se liberen de la retencin impositiva del 8% que exige el sistema de impuestos internos y que la industria pretende aplicar para disminuir cargas impositivas, si es que no presentan el Certificado de Exencin. Para acceder a esta
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exencin deben contar con el ttulo de propiedad y cdula de identidad, y gestionar el trmite ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). c) Formalidad de empresas, instituciones y organizaciones Hasta la fecha, el servicio de impuestos internos no ha podido implementar el sistema de tributacin agropecuaria que rige en el pas, debido a las limitantes de infraestructura que existen en la zona y al desconocimiento de las obligaciones tributarias por parte de los productores. Se puede estimar que el 100% de los productores no cuentan con el registro de contribuyentes. Tambin los otros diferentes actores de la cadena como los proveedores de servicio e insumos no tienen la conciencia del pago de impuestos, como una obligacin que se asume al implementar un negocio. d) Trmites especficos al sector El sector de productores palmiteros est adherido a los sindicatos en la gestin de saneamiento y titulacin de tierras, como una de las exigencias del Proyecto. En el caso del proyecto dirigido a la exencin impositiva se desconocen an los trmites a seguir. 3.10.10 Documentos necesarios para exportacin
Los documentos necesarios para realizar una exportacin varan de acuerdo a los requisitos y trmites aduaneros del pas exportador, los requisitos aduaneros del pas importador, las condiciones del contrato de compra venta, el trmino de comercio pactado, el producto, el modo de contratar el transporte, etc. Los documentos ms habituales se presentan en el
ANEXO 5.
3.11
Impacto ambiental, aspectos de gnero y poblaciones indgenas Impacto ambiental
3.11.1
a) Aprovechamiento de recursos naturales, agua, suelo y recursos forestales El sector campesino asentado actualmente no es solidario con el tema medioambiental, ya que desde su incursin al TC ha atentado contra ello, a travs de la tala de rboles y la quema indiscriminada de bosques (chaqueo) para iniciar la produccin de cultivos agrcolas, dejando desprovisto de manto protector (vegetacin) al suelo; ante este suceso, las constantes lluvias arrastran la tierra hacia los cursos de los ros, llevndose adems todos los nutrientes naturales. Las secuelas de este proceso abarcan desde la erosin de los suelos hasta el aniquilamiento de la flora y la fauna, por ende, de la diversidad biolgica, pasando por la contaminacin del subsuelo y de los ros gracias a la utilizacin masiva de agentes qumicos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas) en la produccin de hoja de coca y el uso de insumos qumicos para elaborar la pasta base de cocana, como cido sulfrico, clorhidrato, gasolina, kerosn, acetona, ter y otros solventes. Sin embargo, aparte de la expansin de la frontera agrcola, la produccin de palmito no promueve de manera determinante impactos sobre el medio ambiente, como consecuencia del uso limitado de agroqumicos en la fase primaria y el limitado uso de aditivos y otros insumos qumicos en el procesamiento industrial.
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La siembra de Tembe para la produccin de palmito reduce la presin extractiva deforestadota sobre el asa y otras palmeras existentes en poblaciones naturales, ayudando a conservar la biodiversidad de estas especies. Los cultivos de palmito apenas representan el 4,7% del total de reas con actividad agropecuaria y el 7,3% de las plantaciones agrcolas en el TC, sin embargo, como todo cultivo industrial puede estar contribuyendo al deterioro de los recursos naturales de la regin. Segn un estudio del Proyecto C-23 sobre prdida de cobertura en el trpico; las actividades de Desarrollo Alternativo promueven una tasa anual promedio de deforestacin de bosque primario de 11.656 has. en el rea denominada Bosque de Uso Mltiple, con una superficie de 550.000 has. No se espera que las introducciones de poblaciones de Bactris gasipaes de otros pases para produccin de palmito tengan efecto negativo en la biodiversidad de la poblacin nativa de tembe, siendo que las poblaciones introducidas y locales forman parte de un solo gnero con especificidades genticas desarrolladas en cada regin y que la ciencia las agrupa en una sola especie. El uso de sistemas agrcolas sostenibles, como el desarrollado para el cultivo del palmito, constituye una de las opciones que pueden contribuir a disminuir la tasa de tala y quema de los bosques amaznicos, como consecuencia se prev la disminucin de la agricultura migratoria que confluye en la crisis del barbecho y la consolidacin de actividades productivas sustentables, que consoliden el proceso de asentamiento de las poblaciones inmigrantes. b) Emisin y tratamiento de desechos y utilizacin de productos qumicos como fertilizantes e insecticidas Los desechos industriales estn compuestos por materia orgnica que proviene de las vainas externas del palmito y partes duras del cogollo, que se descartan durante el envasado. Los volmenes de estos desechos son enormes: el peso promedio de cada cogollo que llega a la industria es de 1,0 1,2 Kg. utilizndose solamente hasta un 15% de este peso, lo que significa un peso de desechos del 85%. Estos desechos tienen una aplicacin muy importante en la lombricultura, actividad que est siendo promovida con la empresa FIDIAS, que se encargar en el corto plazo del tratamiento y conversin respectivo para convertirla en abono orgnico de gran calidad. c) Produccin orgnica de productos agrcolas y pecuarios La produccin orgnica, conocida tambin como produccin ecolgica, amigable con el medio ambiente, presenta efectos positivos sobre los diferentes componentes del medio ambiente. La incorporacin de la produccin orgnica de palmito en los mercados de exportacin tiene el inconveniente de que el producto actual presenta la imagen de orgnico y tnico, cuya diferenciacin en el corto plazo se diluir, con lo que se disipan las posibles ventajas en precio que se podran obtener.
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d) Aprovechamiento e incorporacin de tecnologas limpias en los procesos productivos La produccin de palmito puede considerarse prcticamente orgnica, debido al mnimo uso de pesticidas y fertilizantes qumicos en las parcelas de los campesinos. Siendo este aspecto determinante para el logro de rendimientos bajos, por consiguiente, la tecnificacin del cultivo que busca mejores rentas por los productores deber considerar los aspectos medio ambientales en el largo plazo, para establecer mnimos lmites y evitar abusos en el uso de estos insumos. El procesamiento industrial de palmito se realiza con mnimos impactos ambientales en cuanto al uso de qumicos peligrosos y desechos industriales, ms bien stos contribuyen al desarrollo de actividades como la lombricultura, que utiliza los residuos vegetales de la industria palmitera. e) Vulnerabilidad de la cadena en cuanto a ecosistemas vinculados, enfermedades y efectos negativos de cambios climticos La siembra de Tembe para la produccin de palmito reduce la presin extractivista y deforestadora sobre el asa y otras palmeras existentes en poblaciones naturales, ayudando a conservar la biodiversidad de estas especies. El efecto positivo en el medio ambiente se manifestar en la reduccin del uso de productos qumicos para el procesamiento primario de la coca y en la disminucin de la erosin de los suelos. 3.11.2 Poblaciones indgenas
Las poblaciones indgenas Yuracar, Yuqui, Mojeo Trinitario asentados en las riberas de los ros Chapare, Ichilo, Chimor, Isiboro, Moleto e Ichoa no participan en ningn eslabn de la cadena productiva del cultivo de Palmito. Slo los productores pertenecientes a familias de colonizadores provenientes de diferentes regiones del pas. 3.11.4 Aspectos de Gnero especficas, nivel de productividad y
a) Condiciones laborales, destrezas capacitacin de las mujeres
Las mujeres, dentro de la cadena productiva del cultivo de palmito, desarrollan su actividad en las reas de seleccin de semilla para produccin de plantones en vivero, siembra en almacigueras, seleccin de plantones, transplante y -en menor escala- en la cosecha. Aproximadamente el 80% del personal en viveros son mujeres, quienes se desenvuelven con mucha destreza y responsabilidad gracias a la capacitacin y adiestramiento impartido por tcnicos viveristas o promotores de produccin. Un grupo importante de 10 a 12% de las mujeres producen palmito en chaco, al no contar con la ayuda del cnyuge por ausencia temporal o definitiva. Ante esta situacin, la mujer se constituye en jefe del hogar. En las actividades de procesamiento del palmito, las empresas prefieren contratar a mujeres debido a la responsabilidad y el manejo cuidadoso en el trabajo de procesamiento del producto. En esta actividad, se desenvuelven aproximadamente 90% de mujeres en turnos
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de 8 horas, ellas trabajan bajo contrato con las empresas y perciben salarios de 30 Bs/da, el mismo contrato incluye el seguro mdico en el hospital de Ibuelo. Otro grupo de mujeres cumple la funcin de comercializacin del palmito fresco en diferentes mercados de Cochabamba, a un precio aproximado de 3 Bs. la unidad. b) Pautas para mejorar la cobertura y el grado de equidad en el acceso a los beneficios El programa de Desarrollo Alternativo, a travs de tcnicas de gnero y el fortalecimiento de las OSNs y UNAs, viene trabajando con agrupaciones de hombres y mujeres en funcin de las lneas estratgicas planteadas en diferentes actividades como capacitacin y sensibilizacin de gnero, apoyo a iniciativas de mujeres, direccin de microempresas, produccin agropecuaria, comunicacin y difusin radial, entre otros. Para el caso de la capacitacin y sensibilizacin en gnero, se ha trabajado en coordinacin con la Oficina Jurdica de la Mujer sobre los derechos humanos de las mujeres y con la organizacin no gubernamental TAYPI sobre gestin municipal y derechos ciudadanos. La capacitacin ha sido dirigida tanto a lderes de las asociaciones como de las organizaciones sindicales del TC. En cuanto a los programas radiales, se cuenta tanto con novelas como microprogramas producidos por CEPRA, en base a contenidos que han sido escritos y validados por la Unidad de Difusin del PDAR. c) Mano de obra requerida En los diferentes niveles de la produccin primaria del palmito, se hace cada vez ms notoria la necesidad de una especializacin en las actividades productivas, ya que en muchas de ellas la participacin de las mujeres es preponderante, especialmente en tareas de produccin de material gentico: desde la recepcin de la semilla, la seleccin, el almacigado, el embolsado y transplantes a viveros, proceso ampliamente manejado por mujeres, a veces jvenes y nios tambin. Al contrario, las caractersticas del cultivo, durante la fase de preparacin, plantacin y manejo de la plantacin en fincas, son labores realizadas por hombres. La necesidad de mano de obra requerida en porcentajes y por sexo para la produccin primaria de palmito, debido a sus caractersticas, se distribuye de la siguiente manera: CUADRO 3.52 Participacin de mujeres y hombres en la produccin primaria de palmito
Actividad Venta de frutas y semillas Germinaderos y viveros Plantacin Cosecha Mujeres (%) 60 80 5 40 Hombres (%) 40 20 95 60
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas, 2004
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En la industria del procesamiento, la intervencin de la mano de obra femenina es mayor, llegando en algunas empresas al 90%. Las habilidades y destrezas de las mujeres estn especializadas en tareas clave, como cortado, seleccin, limpieza de trozos, llenado envasado y control de peso, tambin en el sistema de muestreo para pago por rendimiento. d) Demandas y necesidades de refuerzos y desarrollo de capacidades de los actores en materia de sustentabilidad y equidad Sustentabilidad
Hay escasez de profesionales y tcnicos capacitados en educacin y en el tema ambiental en todos los niveles: nacional, regional y local. Existe una necesidad clara de fortalecer las destrezas de educacin y capacitacin ambiental en el personal vinculado a organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales del TC. No existe ninguna entidad gubernamental o no gubernamental que sea reconocida como lder en EyCA. En general, el sector privado no ha estado vinculado a la educacin y capacitacin ambiental y desconocen o no aplican las metodologas apropiadas para su implementacin. En el pas, se tienen bastantes experiencias en metodologas participativas de educacin y capacitacin ambiental. Sin embargo, no ha existido un mecanismo o proceso para compartir estas mltiples experiencias y para desarrollar una metodologa y estrategia comunes. Los medios masivos han sido fundamentalmente utilizados para realizar campaas cortas y espordicas. No ha existido ninguna experiencia de uso sistemtico de los medios masivos locales y nacionales integrados con otros canales (informacin cara a cara, impresos populares, Internet, video, etc.) y coordinados con las actividades del programa general de medio ambiente del TC. Todava no se ha explotado el potencial que tienen los medios masivos para llegar a un amplio y crtico grupo de receptores, con un ncleo coherente de mensajes ambientales que los impulsen a la accin. Equidad
Los programas y proyectos de Desarrollo Alternativo reconocen que para efectivizar el acceso -con equidad de gnero- a los recursos, servicios y beneficios que estos proporcionan, an hay un largo camino por recorrer. Esta es una tarea que exige ser asumida con el esfuerzo de todos, considerando que en la mayora de los casos, las mujeres, indgenas y nios en general, continan siendo subordinados y marginados en las estrategias globales de desarrollo. En busca de modificar esta situacin, se debe poner nfasis en el papel productivo de estos grupos, evitando reforzar sus roles tradicionales e incorporndolos efectivamente a un proceso de desarrollo sustentable e igualitario, donde la toma de decisiones sea compartida entre todos. Si bien hoy en da no es raro encontrar a pequeos productores de ambos sexo, trabajando en forma igualitaria en los procesos productivos del palmito y otros rubros del TC, tampoco es raro encontrar estas caractersticas en labores de industrializacin y comercializacin, en actividades de clasificacin de semillas, plantones y manipuleo industrial del palmito. En el marco de los principios de equidad, igualdad y universalidad, deben promoverse en forma planificada las acciones de capacitacin, para brindar mejores oportunidades a los diferentes actores de la produccin primaria y combatir de una manera efectiva y directa la exclusin social y la pobreza.
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e) Oferta de servicios para atender las demandas y necesidades de desarrollo IV. Proyecto E-07: Ejecutado por la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) Proyecto Jatun Sacha (FAO) Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC) CONCADE - DAI Empresa de Servicios y Agronegocios Jausi Agricultura y Agronegocios BIOSIS SRL Fundacin VIDA
Anlisis de competitividad de la cadena
4.3 Fortalezas y debilidades de los elementos que conforman el clima de negocios El anlisis de fortalezas y debilidades permite establecer las condiciones de los factores dentro de un ambiente de negocios de un pas o, en este caso, de una regin determinada. Asimismo, permite conocer las potencialidades y limitaciones de los recursos naturales que tienen que ver con la produccin primaria. En ese entendido es que se incorpora el anlisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) aplicado a la cadena de produccin de palmito en la regin del TC.
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CUADRO 4.1 Anlisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de los elementos que conforman el clima de negocios en la cadena de produccin del palmito
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. FORTALEZAS - F Potencial agro ecolgico para ampliacin de cultivos y produccin rentable Productores capacitados y organizados Disponibilidad de tecnologas avanzadas Existencia de una red vial interna apropiada Capacidad instalada de la industria Alta tecnificacin de la industria Personal especializado en la industria Personal jerrquico de las industrias altamente calificado Alto apoyo en I&D y extensin agrcola Experiencia de las empresas en desarrollo de nuevos mercados 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. OPORTUNIDADES - O Existencia de apoyo financiero del desarrollo alternativo para mejoramiento y ampliacin de cultivos Apertura de nuevos mercados Promocin e incremento del consumo interno Diferenciacin de productos Servicios financieros que funcionen en la misma regin Tendencias de consumo globales hacia productos saludables AMENAZAS - A Riesgos climticos Conflictos sociales Estigma de zona roja Alto poder negociador de compradores Alta rivalidad de las empresas en el contexto internacional del 1. 2. 3. 4. 5. ESTRATEGIAS FO Ampliacin de cultivos en reas potenciales Incremento de la productividad agrcola por aplicacin de tecnologas mejoradas Bsqueda e introduccin del producto a nuevos nichos de mercado atractivos Desarrollo de proyectos de I&D para nuevos productos Sistema de certificacin de origen 1. 2. 3. 4. ESTRATEGIAS FA Mejorar sistema de seleccin de suelos Cambio de imagen de TC: de zona roja a zona productiva , competitiva y turstica Mejorar competitividad del sector palmitero nacional DEBILIDADES - D Alta dispersin de la produccin primaria y rendimientos bajos en parcelas de productores campesinos Asistencia tcnica enfocada a objetivos no relacionados con la eficiencia y competitividad Planificacin de muy corto plazo de los programas de desarrollo alternativo Materia prima insuficiente para la industria instalada Falta de servicios tcnicos calificados en la regin Alta rotacin de personal de las industrias Altos costos de los insumos agrcolas y envases para la industria Difcil acceso de los productores e industrias a crditos ESTRATEGIAS - DO Polticas de incentivos para facilitar el acceso a insumos agrcolas y disminuir costos de envases Apoyo a la formacin tcnica en el Tecnolgico Canad de Chimor Apoyo al ingreso de instituciones financieras, de crdito y de seguros de corto y largo plazo a la regin. Nuevo enfoque, objetivos y metas de desarrollo ESTRATEGIAS DA Cambio de visin sobre el potencial del TC Mejorar posicionamiento estratgico de las empresas palmiteras Mayor coordinacin con municipios en los procesos de desarrollo
1. 2. 3.
1. 2. 3.
Fuente: Datos estudio, 2004
4.4 Competitividad de la cadena, diamante de Porter El mtodo propuesto por Michael Porter para el anlisis de competitividad interna plantea la evaluacin de las condiciones de los factores de produccin, las estrategias, la estructura y rivalidad de las empresas, el anlisis de situacin de competitividad de las industrias relacionadas, la situacin de la demanda y el papel del gobierno. El anlisis de estos factores permite identificar la competitividad del sector industrial estudiado y los puntos crticos que limitan su desarrollo. En pases en desarrollo, una limitante para la realizacin de este anlisis es la limitada informacin sobre los factores sealados, por deficiencias en los sistemas informativos de las entidades que trabajan en este rubro y las reticencias de las mismas empresas sobre proporcionar informacin que, segn ellas, es confidencial y que puede afectar el desarrollo de sus propias capacidades competitivas. Este estudio no ha escapado a estas condiciones.
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4.2.8 a)
Condicin de los factores de produccin Factores bsicos
La regin del TC cuenta con factores de clima y suelo favorables para el desarrollo exitoso de la produccin de palmito. Los mejores suelos para palmito se encuentran en el pie de monte y las llanuras aluviales altas y medias, con drenaje apropiado y fertilidad de media a alta. El clima se muestra apropiado para la produccin competitiva del palmito: con parmetros de temperaturas promedio anuales de 24,5 C y variaciones de entre 21C en invierno y 30 C en verano, precipitaciones pluviales de 2.500 mm en las llanuras aluviales bajas y mayores a 4.500 mm en el pie de monte y una humedad relativa mayor al 85%. Segn el IBTA Chapare, la regin cuenta con aproximadamente 60.000 has. para el desarrollo de la produccin de palmito. La especie Bactris gasipaes (Tembe) utilizada para la produccin de palmito en el TC es originaria de las zonas tropicales y subtropicales de Amrica, con una amplia variabilidad gentica y adaptacin a las condiciones de la regin. De las poblaciones introducidas al TC, tipos Putumayo (con y sin espinas) y Utilis, la primera presenta las mayores potencialidades para una alta productividad en campo y se encuentra ampliamente diseminada en el TC, donde existe una produccin importante de semillas de aproximadamente 20 millones de unidades germinadas por ao. La poblacin nativa de Tembe, variedad Insignes, presenta una productividad muy inferior a los tipos introducidos. Por otra parte, el palmito es un cultivo perenne que, de acuerdo al manejo, puede aprovecharse ms de 20 aos con cosechas permanentes (no estacionales), generalmente cuatro veces por ao. Por estas caractersticas, este producto contribuye de manera determinante a la reduccin de los efectos negativos de la agricultura migratoria sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, la regin todava se muestra como una zona de atraccin para las migraciones rural rural, con lo que la disponibilidad de mano de obra para el sector agrcola es satisfactoria, aunque, como es sabido, los procesos de aprendizaje previos son necesarios para una mejor aplicacin en el manejo de los cultivos. Adicionalmente, los productores primarios cuentan con un fuerte apoyo financiero en asistencia tcnica, capacitacin, I&D y financiamiento para material vegetal y desarrollo organizacional. b) Factores especializados
Los productores involucrados en el cultivo son familias de colonizadores, que han acumulado importantes experiencias en agricultura tropical como resultado de ms de 30 aos de experiencia y de la sucesin de varias generaciones de productores campesinos nacidos en la misma regin, con una amplia adaptacin a las condiciones de la regin y conocimientos del manejo de los ecosistemas naturales y productivos. Sin embargo, la mano de obra constituida por campesinos de reciente ingreso a la regin, no cuenta con la experiencia necesaria para el adecuado manejo del cultivo, con el consiguiente requerimiento en capacitacin y adiestramiento. En la regin se pueden distinguir dos tipos de productores primarios: los tecnificados, que estn constituidos por las empresas y algunos productores campesinos lderes que aplican tecnologas mejoradas logrando niveles de produccin adecuados, ubicados en las zonas con mayor concentracin de cultivos, y los productores tradicionales, que realizan labores mnimas de control de malezas y no aplican correctivos de la fertilidad del suelo, sus cultivos
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presentan altos niveles de muerte de plantas, disminuyendo drsticamente las densidades de plantacin con el transcurso de la edad del cultivo. La historia del cultivo data desde hace ms de 15 aos, en este trayecto se han incorporado y desarrollado variadas experiencias tecnolgicas importantes para el manejo apropiado del cultivo y la obtencin de rendimientos altos con la aplicacin de fertilizantes, principalmente N, K, Ca y Mg, densidades de plantacin y el control de malezas, factores determinantes para el logro de rendimientos altos. La pruebas contundentes en este aspecto son los rendimientos logrados por las empresas INDATROP y DE LA SELVA: de 7.100 a 7.500 tallos por ao, con densidades de 5.000 pl/ha. y de 12.000 a 15.000 tallos/ha., con densidades de 10.000 pl/ha., as como los rendimientos logrados por el IBTA Chapare en plantaciones demostrativas. Los bajos rendimientos en cultivos de productores campesinos se deben principalmente a los siguientes hechos: Plantaciones realizadas en suelos con drenaje defectuoso o de baja fertilidad por sobre uso. Densidades bajas de plantacin y alta mortandad de plantas posplantacin, disminuyendo la cantidad de plantas por hectrea a menos de 3.000 unidades. La no aplicacin de correctivos para la fertilidad de los suelos, principalmente fertilizantes y abonos, por los altos costos de los mismos y el difcil acceso a crditos. La alta dispersin y las pequeas superficies de cultivo (56% de cultivos de tamao igual o menor a 1ha.) no representan ingresos importantes para los productores hace que no preste la debida atencin a su manejo.
Los productores de palmito reciben el apoyo de los programas de Desarrollo Alternativo, financiados por la cooperacin internacional en las reas de asistencia tcnica, capacitacin y provisin de material gentico (semillas y plantas) y apoyo tcnico, muy importante por la experiencia desarrollada en la produccin primaria. Adicionalmente, los productores han recibido incentivos econmicos en pocas de cada de precios, aunque no se han tenido los resultados esperados en cuanto a la consolidacin de la produccin primaria, a consecuencia de los siguientes hechos: Ausencia de planificacin o planeamiento estratgico con una visin integral de desarrollo de largo alcance, objetivos y metas concretas que privilegien el desarrollo de capacidades competitivas. Estrategias de extensin agrcola enfocadas al clientelismo en detrimento de la productividad y sustentabilidad tcnica, econmica y social, con marcados rasgos de paternalismo.
Uno de los aspectos importantes para el desarrollo sostenible de la produccin de palmito es el acceso a financiamiento por parte de productores primarios e industrias. Aunque CIDRE opera en la regin, los cultivos de palmito no se encuentran en su carpeta de oferta de crditos, mientras que el sector industrial debe recurrir a la banca privada, mediante apalancamientos con otras actividades empresariales y activos fuera de la regin. El sistema financiero enfrenta barreras importantes para ingresar a la regin, por el estigma de
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zona roja que sta tiene, por el tema del circuito coca cocana imperante en el pasado inmediato. Las zonas palmiteras del TC cuentan, adems, con una infraestructura caminera importante que permite la vinculacin vial durante todo el ao de los centros de procesamiento. Estos caminos secundarios, que se articulan con la carretera troncal entre las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, cuentan con piso de piedra y ripio, con puentes y reciben mantenimiento peridico para su transitabilidad. Dado que el transporte de materia prima de palmito no requiere de servicios de transporte sofisticados, la oferta de transporte local es suficiente para atender los requerimientos del sector. Uno de los mayores problemas en cuanto a vialidad que enfrenta la regin es la relacionada con las condiciones de inestabilidad que se presenta en la zona denominada El Sillar, ubicada entre los kilmetros 100 y 120 sobre la carretera troncal entre Cochabamba y Santa Cruz, aspecto que en cierta forma est siendo solucionado con la construccin de una capa de asfalto rgido. En cuanto a la industria palmitera en el TC, se han desarrollado experiencias y capacidades competitivas relacionadas a la produccin, aplicando mejoras significativas en cuanto a los procesos industriales, incluso alcanzando certificaciones ISO y HACCP y otros, para mejorar las capacidades de negociacin con compradores y asegurar la calidad del producto. Asimismo, la experiencia adquirida por el personal ejecutivo y tcnico es una base importante para el mejoramiento de la competitividad de la industria. Las dificultades ms importantes se relacionan con la limitada disponibilidad de servicios tcnicos de apoyo, como los temas elctricos, de mecnica, secretariado y aspectos administrativos, cuya contratacin implica el traslado de personas de fuera de la regin con un incremento en los costos fijos. Asimismo, la alta rotacin de mano de obra es un problema relacionado a la necesidad de seguros de corto y largo plazo, inexistentes en la regin. La industria, al igual que los productores, ha recibido importante apoyo de los programas de Desarrollo Alternativo, tanto en asistencia tcnica externa como en financiamiento, para superar pocas difciles en el pasado. Sin embargo, el apoyo recibido adolece de los siguientes aspectos: Limitados esfuerzos en cuanto al desarrollo de un sistema de inteligencia de mercados en apoyo a las industrias, para mejorar su posicionamiento estratgico frente a la competencia de empresas de otros pases productores. Limitados esfuerzos para crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso de los servicios financieros a la regin. El limitado apoyo a la formacin de mano de obra especializada en la regin que sustente el desarrollo industrial. Un adecuado apoyo de las instituciones de regulacin que facilite los procesos administrativos de la exportacin del producto.
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La ausencia de promocin de inversiones a sectores industriales de soporte y apoyo, como los fabricantes de envases, dolomita y abonos. Necesidad del mejoramiento de los servicios de comunicacin, telefona e internet, banca-finanzas, etc., que contribuyan a la generacin de un clima apropiado de negocios.
Adicionalmente, la industria encuentra dificultades enormes para mejorar su desempeo en los siguientes factores que limitan el desarrollo de capacidades competitivas: Baja disponibilidad de materia prima Altos costos de los servicios (EE, telefona y comunicaciones, transporte) Falta de un sistema financiero que opere en la regin Limitado marco institucional de apoyo a las exportaciones con presencia fsica en la regin. Alta rotacin de mano de obra Conflictos sociales Estrategias, estructura y rivalidad de la industria
4.2.9
a) Estrategias Las estrategias de las empresas del TC, explicitas e implcitas, estn dirigidas a costos y precios bajos, con un enfoque de economa de escala, buscando el aprovechamiento de la capacidad de trabajo y el incremento de las cuotas de mercado, para ello, compiten por materia prima y enfrentan capacidades altas de negociacin de sus proveedores de materia prima. El lder acenta su estrategia de articulacin hacia atrs mediante el incremento de cultivos propios y la bsqueda de nuevos mercados ms estables, su seguidor inmediato dirige su estrategia en este sentido, mientras que el segundo seguidor profundiza sus esfuerzos en la consolidacin de su alianza estratgica con los productores de su entorno, buscando aumentar sus cuotas de produccin mediante nuevas inversiones para mejorar su infraestructura de proceso. En la figura siguiente, se ilustra la estrategia de desarrollo de nuevos mercados en funcin de las condiciones del mercado y del producto:
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FIGURA 4.1 Posicin de la estrategia de crecimiento y desarrollo de nuevos mercados

P R O D U C T O A c tu a l Actual N u ev o
MERCADO
P e n e tra c i n e n el m e rc ad o
D esa rro llo d e P ro d u c to s
D e sa rro llo d D e s a rro l l o d e e M erc a d o s M erc a d o s

negocios de
Fuente: Plan de Bolhispania, 2002
Aparecen dos empresas pequeas: una de ellas enfocada al mercado nacional y la exportacin, fruto de su experiencia en el mercado argentino, y la segunda con proyecciones enfocadas netamente al mercado nacional, que pueden acentuar la rivalidad por materia prima en el futuro inmediato, si deciden aumentar su capacidad de produccin. El anlisis augura un ambiente de negocios altamente inestable, de alta rivalidad entre las empresas, ms aun con las internacionales, cuyo comportamiento estratgico puede desembocar en una guerra de precios, especialmente en los mercados tradicionales, que se constituyen en referentes para el comportamiento de precios en los dems mercados. Los competidores externos de los pases lderes, como Costa Rica y Ecuador, apuestan a la estrategia de diferenciacin en el mediano y largo plazo promoviendo I&D de nuevos productos, aunque en el pasado inmediato los resultados no fueron alentadores. Mientras tanto se mantienen en la estrategia de costos y precios bajos y economas de escala, por lo cual se proponen incrementar volmenes de produccin en el corto y mediano plazo. Segn las informaciones recibidas, la rivalidad de las empresas nacionales se acentuar por el acceso a materia prima en el futuro inmediato, dado que la competencia en mercados externos parece desarrollarse con empresas de otros pases competidores, donde la bsqueda de nuevos mercados parece el camino ms acertado para evitar o escapar a la rivalidad de las empresas de los pases lderes en la produccin de palmito. b) Estructura de la industria La estructura de la industria en nuestro pas est concentrada en el TC, donde trabajan cinco empresas procesadoras con diferentes capacidades y fuerza financiera: cuatro de ellas con conexiones a la exportacin y la ltima vinculada exclusivamente al mercado nacional. Como consecuencia de la baja de precios en el ltimo quinquenio, la industria del pas lder, Costa Rica, se ha fragmentado, mantenindose algunas empresas grandes como Demasa y Conservas del valle, pero apareciendo un grupo grande de pequeos procesadores, cooperativas y asociaciones de pequeos productores.
Nuevo
D iv ersific a c i n
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La alta fragmentacin de la industria en los pases competidores favorece la estabilidad de la rivalidad en esos pases, pero incrementa las posibilidades de guerras para las empresas de los otros pases competidores, tal es la propuesta del gerente de Demasa a los productores de palmito de Costa Rica, de aumentar la produccin y productividad para derrotar a las industrias ecuatorianas en los mercados (La Repblica, Costa Rica, 15 de julio de 2004). La estructura general de la industria palmitera se grafica en la FIGURA 4.2: FIGURA 4.2 Estructura del sector industrial palmitero
Lnea completa Grupo A: Industrias grandes de Costa Rica y Ecuador
Grado de especializacin
Grupo B: Empresas medianas, de Ecuador, Bolivia, Per, otros Grupo C: Industrias pequeas de cooperativas y asociaciones de Costa Rica, otros
Grupo D: Empresas emergentes Tecnologa artesanal
Baja integracin vertical
Alta integracin vertical
Integracin vertical a la produccin primaria

El Grupo A se refiere a empresas grandes de Costa Rica y Ecuador, con tecnologa de punta y alta eficiencia de planta, muy poco articulados a la produccin primaria. Son los lderes de la industria internacional, imponen polticas de precios y pretenden mayores cuotas de mercado. Entre estas empresas estn Demasa y Conservas del Valle de Costa Rica, Inaexpo y Ecuapalmito en Ecuador. El Grupo B est compuesto por empresas medianas, parcialmente integradas a la produccin primaria, que compiten con estrategias de precios bajos y desarrollo de nuevos mercados. Son industrias seguidoras, en cuyo grupo se insertan las bolivianas INDATROP, FABOPAL y BOLHISPNIA. El Grupo C est conformado por cooperativas y empresas de pequeos productores asociados articulados a la industria, con procesos limitados en tecnologa y cuotas pequeas de produccin que estn ligadas a nichos pequeos de mercado. La entrada de estas empresas se dio bsicamente en Costa Rica, donde son aproximadamente 100
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empresas de este tipo y su objetivo principal es maximizar ingresos mediante la articulacin de la produccin primaria a la industria. El Grupo D est constituido por empresas emergentes de pequea produccin actual, articuladas a la produccin primaria y con bajo apalancamiento financiero, que pueden ser competidores fuertes, si incrementan su capacidad de proceso, mejoran su tecnologa y acceso a financiamiento. A este grupo pertenecen las bolivianas DE LA SELVA y LA GRANJA. c) Rivalidad de los competidores del sector industrial
La intensidad de la rivalidad entre las empresas se puede establecer mediante el anlisis de los siguientes factores: Crecimiento de la industria La industria palmitera a nivel mundial ha tenido en los ltimos cuatro a cinco aos una dinmica de disminucin del crecimiento tanto en volmenes de produccin y de exportacin, as como de los precios de transaccin comercial con los importadores y distribuidores en los pases de destino. Esta situacin, segn algunos analistas, sita a la industria palmitera en una posicin cercana a la madurez del negocio. En este contexto, se ha redundado en la disminucin de las superficies cultivadas en Costa Rica, pas lder en la produccin de palmito cultivado, se ha disminuido los volmenes de exportacin y se ha reducido el ritmo de establecimiento de cultivos en pases de produccin emergente o de reciente ingreso. Las empresas Ecuatorianas y Costarricenses dominan el mercado con las mayores cuotas de exportacin, el crecimiento de los volmenes de exportacin ha ido disminuyendo en los ltimos cinco aos y la estructura industrial es oligoplica, tal como se muestra en la informacin proporcionada por el estudio. Esta situacin es producto de la acentuacin de la rivalidad de las empresas en los mercados tradicionales como Francia, Argentina y Espaa, mercados donde la sobreoferta satur la demanda, consecuentemente los precios bajaron ostensiblemente, especialmente en las gestiones 1999 y 2000. A pesar de ello, las exportaciones nacionales de palmito han crecido en ms del 140% entre los aos 2000 y 2003, gracias a la labor tesonera de las industrias, mejorando la calidad del producto y diversificando mercados. Por otro lado, el mercado nacional en nuestro pas se puede calificar de incipiente, como consecuencia del escaso crecimiento del consumo, contribuyendo de manera tangencial al crecimiento de la industria, por tanto, la rivalidad de las empresas en el escenario nacional es casi inexistente, aunque ya se perciben rasgos de competencia por copar algunos mercados, mejorar la calidad del producto y acceder a mayores cantidades de materia prima. Altos costos fijos o de almacenamiento
La capacidad ociosa de las empresas del TC es alta, pues los datos para el ao 2003 muestran que las tres principales empresas trabajaron con el 15% por debajo de su capacidad instalada, considerando slo una jornada de 8 horas. Enfocando el anlisis a los costos fijos, estas industrias deberan trabajar al menos con dos turnos diarios, con lo que su capacidad ociosa asciende a ms del 50% de su capacidad instalada, lo cual contribuye
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al incremento de los costos fijos por depreciaciones no pagadas, mantenimiento de equipo e infraestructura y rentas no efectivas. Esta situacin impulsa a las empresas a contribuir a una mayor rivalidad por acceso a materia prima, dejando por descontado la rivalidad por mercados que no aparece como importante entre las empresas nacionales. Los bloqueos y conflictos sociales en el TC contribuyen de manera importante al incremento de los costos de almacenamiento de las empresas, por la necesidad de incorporar almacenes intermedios en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz para garantizar sus entregas, especialmente a compradores externos. Ausencia de diferenciacin o costos cambiantes
Cuando un producto es percibido como mercanca indiferenciada, la decisin del comprador se basa principalmente en el precio, apareciendo entonces presiones para competir en esta rea, que conllevan a modalidades muy inestables de competencia, por otro lado, la diferenciacin de productos genera fases de aislamiento frente a la competencia, pues los consumidores muestran preferencias y lealtad a determinados productos y proveedores, generando costos cambiantes para los competidores y estrategias defendibles para los innovadores. En el caso del palmito, la diferenciacin de productos es mnima, acentundose entonces los peligros y amenazas de escaladas en precios bajos. Una forma de contrarrestar estos peligros es la bsqueda y penetracin a nuevos mercados, que pueden proveer a las empresas ventajas defendibles, ms an si se introducen diferenciaciones por servicios adicionales para mejorar la competitividad a largo plazo. Economas de escala
En los sectores industriales donde las economas de escala incrementan la rentabilidad de las empresas, las decisiones estratgicas desestabilizan permanentemente el equilibrio entre la oferta y la demanda. Pueden presentarse perodos recurrentes de exceso de capacidad y de reduccin de precios. Una de las principales amenazas de la industria palmitera es la existencia de una capacidad instalada ociosa y un ambiente de negocios que impulsa a la guerra de precios, como consecuencia de las limitaciones en la diferenciacin del producto, la sobreoferta en mercados tradicionales, la concentracin del consumo y el lento desarrollo de mercados emergentes. Barreras contra la salida y la entrada
Desde un punto de vista conceptual, ambas barreras tienen efectos distintos, sin embargo, su anlisis conjunto puede proveer criterios importantes para el diseo de capacidades competitivas defendibles. Atendiendo a las utilidades de las empresas, el caso ptimo es aquel en el que las barreras de entrada son fuertes y las de salida dbiles. En el caso de la industria de palmito, las barreras de entrada son altas como consecuencia de la necesidad de inversiones y el grado de especializacin tecnolgica requerida, mientras que las barreras de salida se consideran tambin altas, como producto de las mismas condiciones, mxime si la diversificacin se dificulta por razones de estructura productiva, como es el caso del TC.
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La amenaza de ingreso de nuevos competidores
Las barreras contra la entrada de nuevos competidores a la industria palmitera en el TC se consideran altas, especialmente si la rivalidad por el acceso a materia prima es alta. Los nuevos competidores posiblemente enfrenten represalias traducidas en la carencia de materia prima para ellos. Una situacin diferente se presentara si una empresa entra a producir productos similares con tecnologa similar y decide diversificarse con la produccin de palmito envasado, en cuyo caso las empresas establecidas tendras serias dificultades o estaran obligaras a desarrollar represalias y otro tipo de barrearas contra la entrada. En todo caso, esta posibilidad acarrear serias dificultades a todas las empresas, incluyendo la nueva. Dentro los pases lderes en produccin de palmito, ante el fracaso de algunas empresas grandes, se han incorporado empresas pequeas producto de una estrategia de articulacin hacia arriba de pequeos productores primarios (cooperativas y asociaciones), penetrando a segmentos de mercados diferentes a las grandes empresas, para disminuir peligros de represalias. En el mismo contexto mundial, se ven nuevas reducciones en los precios internacionales producto de la acentuacin de la rivalidad de las empresas en el ambiente internacional, con una nueva reduccin de los precios de la materia prima que podran desencadenar en procesos similares dentro el TC. 4.2.10 La situacin de las industrias relacionadas y de apoyo
Como ya se mencion adelante, una industria relacionada y de apoyo fuerte promueve capacidades competitivas defendibles entre sus clientes. En el caso boliviano esta situacin es inversa, ya que los altos costos de los envases y dems insumos limitan la competitividad del sector industrial, cuya rivalidad se centra en costos y precios. Alrededor de la cadena del palmito, se encuentran diferentes empresas e instituciones relacionadas y de apoyo: proveedores de envases e insumos, agencias de extensin agrcola, investigacin y desarrollo tecnolgico, los servicios de transporte, las instituciones de regulacin y normativas, las instituciones de apoyo a las exportaciones y el Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR) dependiente del Viceministerio de Desarrollo Alternativo (VIMDESALT), que a su vez es parte del Ministerio de Agricultura Ganadera y Desarrollo Rural (MAGDER). El Proyecto Consolidacin de Esfuerzos del Desarrollo Alternativo (CONCADE), conformado por Development Alternatives Inc. (DAI), el PDAR, el IBTA/Chapare y Caminos Vecinales brinda apoyo directo al desarrollo productivo y regional de los municipios de Pojo, Tiraque, Villa Tunari, Puerto Villarroel y Chimor. Este apoyo comprende diferentes lneas como la investigacin de tecnologa, el apoyo al sector productivo y el mantenimiento y construccin de caminos, como elementos de integracin entre las diferentes regiones al interior y exterior del TC. La ausencia de industrias productoras de agroqumicos en el mbito nacional repercute en la importacin necesaria de gran parte de los insumos requeridos para este cultivo (fertilizantes sobre todo). La posibilidad de la pronta construccin de una industria dedicada a la produccin de agroqumicos representa una posibilidad para que el agricultor pueda adquirir insumos a precios ms econmicos, lo otro sera establecer polticas de incentivos centrados en la liberacin de impuestos a la importacin de agroqumicos por parte de las asociaciones de productores, lo que podra mejorar la situacin del sector primario.
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El IBTA/Chapare, con recursos tcnicos y econmicos insuficientes para cumplir con sus objetivos, tiene a su cargo la funcin del desarrollo e investigacin de nuevas tecnologas. Esta labor se reduce generalmente a la adaptacin de tecnologas que han sido desarrolladas en pases con mayor experiencia en este cultivo, como Costa Rica. La transferencia de tecnologa se hace a travs de equipos tcnicos organizados y estructurados dentro las organizaciones de segundo nivel, UNAPPAL y OSNs. Al margen de estos esfuerzos del Programa de Desarrollo Alternativo, el impacto de la extensin agrcola en la productividad del cultivo de palmito ha sido negativa, pues los rendimientos se han reducido con la edad de las plantaciones y aunque existen proyectos para encarar la solucin de estos problemas, los mismos no han sido an implementados. Los productores de palmito no tienen alternativas para acceder al crdito formal, pese al funcionamiento de CIDRE, bajo financiamiento del Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo del Chapare (PRAEDAC), PRODEM con presencia en Villa Tunari, pero que an no ha implementado programas de crdito en la zona, y Agrocapital, que no incluye crditos al sector palmitero. La industria de soporte al procesamiento de palmito, como los productores de envases principalmente, se encuentra concentrada en pocas empresas con cuotas de mercado pequeas, cuya rivalidad tambin se centra en costos y precios. La diferenciacin es impedida por la pequea magnitud de ventas, as como la innovacin tecnolgica. Varios sectores relacionados a estas empresas prefieren importar sus insumos y materiales para mejorar su posicin competitiva e implementar estrategias de diferenciacin para sus productos. Si bien la calidad de los productos y envases cumplen con los estndares internacionales, las exigencias de presentacin en los diferentes mercados del exterior han puesto en evidencia el bajo nivel de interrelacin entre la industria de envases y las industrias procesadoras de palmito, generando -de esta manera- un bajo nivel de adaptacin del envase del producto a las exigencias externas, especialmente en lo referente a envases de vidrio. Como en el resto del pas, el transporte tiene un precio elevado lo que crea desventajas competitivas en lo que a infraestructura y logstica se refiere. 4.2.11 Condiciones de la demanda
Las condiciones de la demanda se deben plantear desde dos dimensiones: a) Mercados de exportacin La demanda mundial de palmito ha sido creciente, especialmente por la apertura de nuevos mercados, y tiene perspectivas alentadoras para el desarrollo del sector palmitero boliviano. Entre los pases demandantes de palmito se encuentra en primer lugar Francia con el 51% de las importaciones mundiales, luego EE.UU. con 14%, Espaa con 6%, Chile, Canad y Argentina, cada uno con 4%: Estos seis pases absorben el 83% de las exportaciones mundiales y el resto del consumo mundial est diseminado en 33 pases diferentes. La tendencia del consumo mundial va en aumento y ha superado gradualmente las 32.400 TM anuales en 2002.
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En 2002, Costa Rica domin las exportaciones con el 37% de la demanda mundial de palmito; le sigui Ecuador con el 36%, luego Brasil con el 10%, Guyana con el 4%, Bolivia con el 3%, Per con el 2%, Venezuela con el 1% y el resto de pases con el 2% (Colombia, Tailandia, entre otros). El palmito es considerado en los mercados internacionales como un producto gourmet, es muy poco conocido y, salvo en el caso de Francia, en muchos pases solamente se lo utiliza en ocasiones muy especiales. En el caso de EE.UU., el consumo est relacionado principalmente con las comunidades de inmigrantes latinos. Adems, el palmito enfrenta la competencia de productos similares y sucedneos, en la mayora de los casos producidos en los mismos pases importadores de palmito o pases vecinos y cuya cultura de consumo est mejor desarrollada, lo que indudablemente reduce las posibilidades de una expansin rpida del consumo de palmito, a esto se suma el lento desarrollo de nuevos mercados lo que demanda esfuerzos adicionales de trabajo en el rea de marketing. En contraposicin a la creciente demanda de palmito cultivado, se encuentra la disminucin en la demanda de palmito silvestre. Los principales pases importadores han dejado de adquirir palmito silvestre fundamentalmente por razones medio ambientales y fitosanitarias. La situacin de la exportacin se caracteriza por la saturacin de oferta en los mercados tradicionales, altos costos de penetracin a nuevos mercados, inteligencia de mercados en poder de compradores y alto poder negociador de compradores. Los nuevos mercados en desarrollo, como EE. UU., Canad y Chile, muestran una tasa de crecimiento interesante, sin embargo, la rivalidad con las empresas de pases competidores se incrementa rpidamente, influyendo sobre los precios, que no muestran diferencias notables con los mercados tradicionales. b) Mercado nacional Las principales caractersticas del mercado nacional son: demanda pequea y dispersa, con poca exigencia de los consumidores sobre calidad, ventas en las principales ciudades del pas, con nfasis en el eje central, altos costos de promocin, alto poder de negociacin de los distribuidores, que incrementan los costos para la industria. Al igual que el contexto mundial, en Bolivia el palmito es un producto poco conocido por la poblacin, su precio relativamente alto (alrededor de 12 Bs./lata de 500 gr. de peso drenado) limita su consumo a pequeos segmentos de mercado con ingresos altos o medios altos. La demanda interna oscila entre las 45 y 50 TM al ao, lo que corresponde a menos del 2% de la produccin total. En sntesis, se pueden mencionar tres factores que limitan el consumo de palmito en el mercado interno: los hbitos de consumo, el precio y la promocin. Sus altos costos en el mercado nacional hacen que este producto sea considerado de lujo. Las alternativas van en el sentido de nuevas formas de presentacin ms flexibles y con precios mucho ms accesibles para la economa de la poblacin, como es el caso de palmito fresco envasado en plstico al vaco. Recientemente puede advertirse un impulso en la promocin del palmito en tallos y trozos al natural destinado fundamentalmente al consumo en fresco, en los mercados de Cochabamba y Santa Cruz.
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Los programas de Desarrollo Alternativo son los principales promotores del consumo en el pas, mediante la facilitacin de la participacin de las empresas en ferias locales y nacionales y cuanto evento posibilite esta accin. 4.2.12 Papel del Gobierno
De acuerdo a los principios de Porter: alentar el cambio, promover la rivalidad interior, estimular la innovacin, son los principales roles que debe jugar el Gobierno para impulsar la industria nacional. En el TC, este papel ha sido encomendado al Viceministerio de Desarrollo Alternativo que, con el apoyo de la cooperacin internacional, promueve acciones para incrementar la produccin de palmito, estimular el consumo nacional e impulsar las exportaciones. Sin embargo, por las caractersticas y enfoque del Desarrollo Alternativo, estrategia dirigida a la sustitucin de la economa de la coca cocana, parte de esta responsabilidad se transfiri a la cooperacin internacional, cuyos logros se centran en aspectos cuantitativos como superficies cultivadas y nmero de familias involucradas. Si bien la produccin de coca y el trfico de cocana han disminuido drsticamente en la regin, los objetivos de desarrollo econmico y social estn an lejos de ser logrados, como consecuencia del escaso desarrollo de factores creados, como ser mano de obra especializada, servicios de apoyo de calidad y otros factores que contribuyen a un clima apropiado de negocios, como es la presencia del sector financiero y el acceso a insumos y materiales en condiciones competitivas. Una visin de desarrollo sustentable no solo privilegia la rentabilidad o desarrollo de capacidades competitivas de las empresas o el sector privado, sino que balancea el desarrollo econmico con el desarrollo humano en condiciones de equidad y justicia social, es ms, contribuye a la generacin de condiciones de oportunidad para toda la poblacin de un pas o regin y el respeto al medio ambiente, pero, fundamentalmente, promueve el desarrollo de capacidades competitivas a todo nivel: de las empresas, de las instituciones pblicas, de las instituciones de I&D, de los profesionales, de los empleados, de la salud, la educacin, de los servicios, etc. En el TC, el sector privado enfrenta complejos problemas para el desarrollo de sus actividades productivas y comerciales, como resultado de los conflictos sociales sucedidos en el pasado y la aplicacin de severas polticas en cuanto a la erradicacin de cultivos de coca y la lucha contra el narcotrfico, que en muchos aspectos se constituyen en cuellos de botella para la actividad privada productiva e industrial, estos aspectos se hacen visibles en el transporte, uso de combustibles y acceso a servicios financieros. 4.2.13 Condiciones de azar, riesgos y actitudes
La regin del TC presenta algunos riesgos climticos que afectan en determinado momento el desempeo de las industrias; cuando se presentan lluvias intensas, suelen ocurrir inundaciones en sectores importantes de las vas camineras, que afectan la transitabilidad por destrozos en los accesos a los puentes, destruccin de alcantarillas y de la capa de rodado, provocando congestionamiento vehicular, especialmente del sector de transporte pesado en la regin del sillar. Por otra parte, los recurrentes cortes del fluido elctrico impiden el uso de equipos industriales y el funcionamiento de oficinas. Estos sucesos perjudican la cosecha y el transporte de materias primas a las industrias, el despacho de productos a los destinos de venta, la movilizacin del personal, etc.
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Asimismo, es conocido el efecto de las bajas temperaturas y la sequa sobre la productividad del palmito y los rendimientos fabriles, que provocan la interrupcin del procesamiento entre los meses de agosto y septiembre. Las variaciones climticas de los pases consumidores afectan las ventas. El consumo de palmito y hortalizas en el norte se acenta en poca de verano y disminuye en invierno. Inviernos fuertes y prolongados pueden incidir en la disminucin de ventas. La actitud frente al desafo, concomitante con las condiciones econmicas y sociales de un pas o regin, puede favorecer o limitar el desarrollo de las capacidades competitivas. En el caso del TC, una exagerada atencin acompaada de subsidios y una poltica permanente de negociacin entre el Gobierno y los productores de coca, ha generado una cultura de esperar con la mano abierta, actitud que evidentemente contribuye al logro de objetivos de desarrollo y competitividad. Los conflictos sociales, bloqueos de carreteras, huelgas y marchas, que en el pasado inmediato tuvieron un impacto muy negativo sobre el desarrollo de la produccin de palmito y otros productos en el TC, han estimulado polticas sobre combate al narcotrfico y una imagen negativa de la regin estigmatizada como zona roja, donde las actividades lcitas enfrentan un alto riesgo de prdidas econmicas. Al presente, estas condiciones han cambiado notoriamente, consecuentemente los esfuerzos de la poblacin local y del gobierno deben estar enfocados a liberar al TC de este estigma y crear las condiciones apropiadas, para un clima de negocios que privilegie la competitividad del sector productivo. 4.2.14 Anlisis del funcionamiento del sistema en conjunto
A pesar de la disponibilidad de informacin tecnolgica para la tecnificacin de la produccin primaria, los productores en general enfrentan problemas de acceso a fuentes de financiamiento e insumos agrcolas, que les limita la tecnificacin de los cultivos. Las empresas articuladas hacia atrs -por esfuerzo propio- utilizan tecnologas mejoradas, las que les permiten lograr rendimientos comparables con pases competidores. La implementacin de polticas de incentivo al mejoramiento de la productividad primaria, como la liberacin de impuestos a la importacin de fertilizantes y abonos y la reformulacin de las estrategias de I&D y de extensin agrcola, adems de privilegios a la productividad y competitividad son tareas necesarias. En este sentido, un apoyo apropiado a la formacin de mano de obra especializada en tareas tcnicas de apoyo al desarrollo empresarial, como mecnica, electricidad, procesamiento de productos agrcolas, administracin y gestin de la produccin, pueden resultar en ganancias de competitividad de las empresas. La cadena de produccin de palmito en el TC enfrenta un ambiente de negocios de alta rivalidad en los mercados externos y un ambiente de baja rivalidad en los mercados internos. La demanda internacional del producto presenta una tendencia de crecimiento moderado, con precios a la baja en el ltimo quinquenio, pero con una recuperacin reconfortante en el ltimo ao, producto de una reorientacin de las estrategias de la empresas, que buscan diversificar los mercados ante los problemas que enfrentan los mercados de Brasil y Argentina. En el contexto internacional, el anlisis prev un ambiente de negocios inestable, de alta rivalidad de las empresas, cuyo comportamiento estratgico sustentado en economas de escala y precios bajos puede desembocar en una guerra de precios, especialmente en los
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mercados tradicionales, que se constituyen en referentes para el comportamiento de precios en los dems mercados. Esta situacin impulsa el desarrollo de capacidades competitivas con estrategias de liderazgo en costos, combinados con la penetracin de nuevos mercados, lo que puede contribuir a la estabilizacin de la rivalidad, va la generacin de barreras contra la movilidad y la entrada de nuevos competidores a los grupos estratgicos. En contraste, los competidores externos de los pases lderes, como Costa Rica y Ecuador, apuestan a la estrategia de diferenciacin en el mediano y largo plazo promoviendo I&D de nuevos productos, aunque en el pasado inmediato los resultados no fueron alentadores, mientras tanto se mantienen en la estrategia de economas de escala y de costos bajos, con metas de incremento de volmenes de produccin en el corto y mediano plazo. La situacin de los proveedores de materia prima es poco alentadora, como consecuencia de la baja productividad de cultivos, que puede afectar la futura competitividad de la industria. Los proveedores de materia prima no enfrentan la competencia de otros productos sustitutos, aspecto que les confiere un alto poder de negociacin, mxime si el grupo est fuertemente organizado con este propsito. En el caso del palmito, la dependencia de la industria -respecto de la produccin de materia prima producida por pequeos productores ampliamente dispersos y organizados- es una amenaza real para su competitividad, no slo como poder de negociacin que puede encarecer los costos de la industria en determinado momento, sino la posibilidad de una masiva salida de proveedores, como consecuencia de la falta de incentivos estatales o la reduccin de precios, lo que inducira a una reduccin drstica de la materia prima para la industria. La posicin estratgica de la empresa lder es una respuesta clara frente a este peligro y las empresas seguidoras imitan esta actitud. Una situacin diferente es la que enfrenta la tercera empresa en importancia, que est articulada a la produccin primaria mediante un paquete accionario correspondiente a los componentes de una asociacin de pequeos productores de palmito, sin embargo, esta estrategia no necesariamente garantiza el desarrollo de capacidades competitivas defendibles, por el contrario, se puede generar un efecto boomerang si sus proveedores presionan por incrementos de los precios de materia prima, estrangulando las utilidades reales. En todo caso, la empresa debera preocuparse por mejorar la productividad de sus proveedores y su propia eficiencia, para contribuir a una competencia sana dentro del sector industrial y asegurar su propio futuro. Los proveedores de insumos, como cido ctrico y sal, no presentan mayores problemas para la industria, debido a la baja incidencia en los costos de produccin de estos insumos. El sector industrial palmitero del TC se encuentra en situacin de desventaja por los siguientes hechos: a) Limitado desarrollo de los factores creados que impulsan la competitividad del sector, como especializacin de proveedores de materia prima, adopcin de tecnologas avanzadas, acceso difcil y altos costos del financiamiento, etc. la condicin actual de estos factores inciden negativamente en la creacin de capacidades competitivas en el sector industrial y limitan el desarrollo de los agronegocios.
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b) La rivalidad de las empresas no genera competitividad en el sector industrial, como consecuencia de sus bajos niveles de desempeo o funcionamiento de algunas de ellas, que se basan en donaciones. c) Las empresas del sector palmitero enfrentan altas barreras de entrada y salida y alta capacidad negociadora de compradores. d) La rentabilidad del sector industrial es media baja y las perspectivas en el mediano plazo no son alentadoras. El sector industrial tiene la necesidad de fortalecer las barreras altas al ingreso de nuevos competidores para aminorar las actuales penurias, ya que un incremento de la capacidad instalada de proceso acentuar la rivalidad sobre el acceso a materia prima, incrementando costos operativos por disminucin de la utilizacin de la capacidad instalada de las plantas procesadoras. La amenaza de nuevos competidores o el incremento de las capacidades de proceso de competidores menores contribuir al escenario descrito anteriormente. En este sentido, los avances para la apertura de nuevos mercados efectuados por algunas empresas corren el riesgo de convertirse en efmeros proyectos. Uno de los problemas centrales que afectan la competitividad de la industria palmitera en el TC es -sin duda- la baja productividad y oferta de materia prima, cuya solucin pasa por resolver el acceso de los productores a insumos agrcolas en condiciones rentables, con este aporte es posible incrementar los rendimientos significativamente. La industria y el entorno institucional deberan centrar su atencin en el mejoramiento de la productividad del eslabn primario, participando activamente en el desarrollo de acciones que promuevan la aplicacin de tecnologas apropiadas para el incremento de los rendimientos en plantaciones de campesinos. El actual crecimiento de la industria es lento y esta situacin se mantendr en el futuro inmediato, como consecuencia de la situacin de rivalidad de las empresas en el espectro mundial, el lento desarrollo del consumo nacional, los altos poderes de negociacin de compradores y proveedores de envases, la baja productividad de los cultivos de pequeos productores, el limitado desarrollo de los factores creados y la amenaza permanente de los sustitutos. Bajo estas circunstancias, las empresas deben estar empeadas en incrementar volmenes de produccin, ocupar toda su capacidad de proceso y competir con precios bajos, lo que puede derivar en una mayor rivalidad dentro el sector industrial. Las empresas actuales deberan preocuparse tambin por reforzar las barreras altas a la entrada de nuevos competidores internos, mediante una clara difusin de la situacin de la industria para desalentar cualquier expansin de la capacidad de proceso de los competidores internos actuales. Asimismo, fortalecer estrategias competitivas mediante el desarrollo de nuevos mercados y de inteligencia sobre el desarrollo tecnolgico (benchmarking) que se puede generar en pases lderes. En la figura siguiente, se ilustra la situacin de la industria palmitera nacional, mediante el diamante de competitividad interna de Porter.
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FIGURA 4.3 Diamante de competitividad de la cadena de produccin de palmito en el contexto nacional

Promocin de actividades lcitas en sustitucin de la economa de la coca cocana Polticas de gobierno y de las instituciones de desarrollo no concordantes con el enfoque de desarrollo sostenible del TC. GOBIERNO Empresas en una estructura de mercado oligoplica Estrategias competitivas dirigidas a economas de escala, precios bajos y reduccin de costos Alta rivalidad por mercados a nivel internacional y baja rivalidad interna de las empresas Produccin dispersa y rendimientos bajos de cultivos Rentabilidad negativa del eslabn de produccin primaria, de productores campesinos y alta dispersin de los cultivos Subutilizacin de la capacidad instalada industrial por falta de materia prima. Consumo nacional muy bajo Oferta saturada en mercados tradicionales de exportacin Demanda creciente por ingreso a nuevos mercados Alto poder de negociacin de compradores Precios aceptables de exportacin Producto poco conocido
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS
CONDICION ES DE LOS FACTORES
CONDICIONES DE LA DEMANDA
INDUSTRIAS RELACIONADAS FACTORES BASICOS: Potencial agro ecolgico de regular a bueno Al menos 30.000 has. para expansin de cultivos FACTORES CREADOS: RR.HH. capacitados en produccin primaria Existencia de tecnologas mejoradas y avanzadas para produccin primaria e industrial Abundancia de organizaciones de productores, con deficiencias de enfoque y estrategias organizacionales y de desarrollo Instituciones de regulacin bien enfocadas Servicios bsicos (EE, Telefona) de baja calidad Red vial y servicios de transporte suficientes Fuente: Elaboracin
propia, 2004
Y DE APOYO Industria de soporte concentrada y de altos costos (insumos agrcolas, envases e insumos industriales) Dependencia de industria de soporte de insumos y materia prima de importacin Difcil acceso de productores campesinos a insumos, limitan productividad de cultivos Altos costos y baja calidad de los servicios de apoyo (EE, telfono, internet) Dificultades para acceder a crditos en todos los eslabones de la cadena I&D y extensin agrcola no responden a objetivos de la cadena
AZAR
Lluvias fuertes e
inundaciones causan destrozos en la red vial Conflictos sociales interfieren cumplimiento
de compromisos de ventas Regin estigmatizada como zona roja, genera incertidumbre en los negocios
115
V.
Determinacin y anlisis de puntos crticos
5.2 Puntos crticos del eslabn de produccin primaria (conflictos) La identificacin y descripcin de los aspectos crticos que influyen de forma directa en el flujo de la cadena fue realizado con la participacin de actores de los tres eslabones (Produccin Primaria, Agroindustria y Comercializacin) en dos talleres trabajo: el primero general y ms enfocado al sector primario, y el segundo ms especializado en los aspectos de industria y comercializacin. En el cuadro siguiente, se presentan los puntos crticos identificados y priorizados por los actores para el eslabn de la produccin primaria. CUADRO 5.1 Factores crticos del eslabn de produccin primaria
Tipos de factores crticos TECNOLOGICOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Factores crticos Alta variabilidad gentica de la semilla Tamao pequeo y dispersin de los cultivos Cultivos en suelos no adecuados Bajos rendimientos de los cultivos Alta mortandad de plantas en cultivos Baja adopcin de tecnologas por barreras econmicas Ingresos poco atractivos para pequeas superficies Difcil acceso a crditos Tasas de inters altas de los crditos Baja capacidad financiera del agricultor Falta de garantas, tenencia de la tierra Polticas y estrategias de extensin no enfocadas a cadenas productivas Falta de visin de desarrollo Tenencia legal de la tierra, conflictos internos en sindicatos Conflictos de inters entre organizaciones: UNAPPAL vs. OSNs Falta de coordinacin entre los productores y la industria Baja identificacin con el cultivo Baja adopcin de tecnologas por barreras culturales
ECONOMICOS Y FINANCIEROS
INSTITUCIONALES
CULTURALES
Fuente: Taller de identificacin de actores y puntos crticos de la cadena de palmito, Chimor 30 de junio de 2004
5.1.1
Puntos crticos relacionados a aspectos tecnolgicos
En el conjunto de los puntos crticos determinados por los actores, apenas resalta un tema que tiene que ver con desarrollo de tecnologa y la necesidad de trabajar en un proceso de seleccin de semilla de alta productividad. Es conocido que la especie Bactris gasipaes cuenta con una variabilidad gentica muy amplia, variabilidad que ha sido incorporada en el TC mediante importaciones de semillas de varias poblaciones como la Utilis y Putumayo con y sin espinas (Yurimaguas). Las plantaciones de tembe realizadas en forma dispersa en la regin, por entrecruzamiento natural han resultado en una expresin fenotpica de alta variabilidad. Entonces, la seleccin de genotipos de alta productividad es de necesaria importancia, si se pretende asegurar el desarrollo de capacidades competitivas a largo plazo. Los puntos crticos del 2 al 5 tienen su origen, antes que en la falta de tecnologas, en aspectos de planificacin de la expansin de cultivos, que respondieron ms a una poltica de respuestas a la erradicacin de cultivos de coca y las demandas de los cocaleros, que a
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una planificacin de negocio. Los campesinos que el pasado estaban involucrados en el cultivo de coca incursionaron en la produccin de palmito sin un claro conocimiento, lo que se ha constituido en la principal causa de la desatencin de las plantaciones, por tanto, de la mortandad de plantas y bajos rendimientos. Concomitante con lo anterior, el alto costo de los insumos agrcolas y el difcil acceso a crditos, contribuyen a la disminucin de la productividad de los cultivos, punto crtico nmero 6. Los factores crticos referidos a la tecnificacin del cultivo sern superados cuando los productores tengan un sistema productivo sostenible econmicamente, que responda a sus necesidades de desarrollo familiar, para ello requieren especializarse en el cultivo, incrementando sus reas cultivadas y su productividad. Por lo expuesto, una poltica para generar reas especializadas de produccin de palmito toma cuerpo, con agricultores especializados y competitivos. 5.2.2 Puntos crticos referidos a aspectos econmicos y financieros
Se identificaron como puntos crticos: difcil acceso a los crditos, altas tasas de inters, baja capacidad financiera del agricultor y el tema de garantas que, en el TC al igual que en el resto del pas, enfrentan los pequeos productores debido a que la pequea propiedad no es embargable, por tanto, no tiene valor como garanta ante el sector financiero. Pese a ello, el tema de financiamiento y crdito ser siempre uno de los temas candentes del desarrollo agrcola y una aspiracin permanente de los productores campesinos, por esto, su solucin demanda mucho ingenio y voluntad poltica del Gobierno y las entidades de desarrollo, para buscar las soluciones con viabilidad a largo plazo, puesto que las experiencias pasadas no deberan repetirse. Una oportunidad a la vista, reflejada en el estudio de la cadena, es la necesidad de alianzas estratgicas entre los actores de los eslabones primario y secundario, para ganar en conjunto capacidades competitivas frente a los competidores externos. En este sentido, se podra trabajar una estrategia de contratos de produccin que resulten en incrementos de la productividad en la fase primaria, ligados a incentivos por eficiencia bajo el control de las industrias, sea por cuenta propia o mediante contrato con empresas especializadas en asistencia tcnica. 5.2.3 Puntos crticos referidos a aspectos institucionales
Los puntos crticos identificados en esta rea reflejan deficiencias en tres aspectos fundamentales en la gestin de proyectos de Desarrollo Alternativo: planificacin, lucha por los recursos e inseguridad jurdica en la regin. Los objetivos contrapuestos de la poltica antidrogas y de desarrollo en el TC han conducido -tanto a gestores como a beneficiarios- a un escenario de incertidumbre, cuya imagen explica en s los cambios de visin, objetivos, metas y estrategias de manera casi permanente, lo que lleva a una dispersin de esfuerzos aislados y faltos de coherencia. El programa de Desarrollo Alternativo debera hacer un alto en su funcionamiento, con el propsito de reflexionar sobre los resultados alcanzados y los nuevos retos que deben enfrentar sus proyectos productivos, a la luz de las circunstancias actuales, adems de proyectar un nuevo enfoque y una nueva visin, determinar una nueva misin y desarrollar una propuesta de desarrollo capaz de promover verdaderas capacidades competitivas. Como algunos planificadores ya plantearon en el pasado (Plan de Desarrollo del Trpico,
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1998). El estudio considera que ha llegado el momento de pasar del desarrollo alternativo a una propuesta de desarrollo sustentable. 5.1.4 Puntos crticos referidos a aspectos culturales
Los puntos crticos identificados en esta rea reflejan la situacin de transicin cultural en los procesos productivos que an ocurren en el TC, entre la coca y su cultivo lcito. Los productores todava se involucran con ciertas lneas de produccin, sin contar con informacin precisa sobre las caractersticas de stas. Aunque muchos productores fueron atrados por la oferta de apoyo de los programas de extensin, persiste la existencia de una ligazn de las familias al cultivo de la coca, si bien es honesto afirmar que en ciertas reas esta relacin se muestra muy tenue. Por otra parte, existe una incursin muy interesante a la autocrtica en las organizaciones sindicales, sobre su oposicin a actividades de desarrollo, lo que debe ser apropiadamente capitalizado para consolidar un cambio de actitud frente al desarrollo. Esta temtica debe ser encarada en los ambientes que corresponden, como los procesos de transferencia tecnolgica y los esfuerzos de capacitacin, ligados a proyectos productivos sustentables, tanto econmica como socialmente, privilegiando tecnologas amigables al medio ambiente. 5.3 Identificacin y anlisis de puntos crticos del eslabn de la industria (conflictos).
En el cuadro CUADRO 5.2, se presentan los puntos crticos priorizados por los actores de la cadena de palmito, para el eslabn de procesamiento. 5.2.9 Puntos crticos relacionados con tecnologa
Los altos costos de las certificaciones ISO y HACCP -importantes para la calidad- limitan el acceso de las pequeas industrias, especialmente si se trata de exportar el producto. Las principales industrias de la zona cuentan en la actualidad con las certificaciones ISO y HACCP que les permite competir con mayores fuerzas en los mercados internacionales. El segundo punto de vital importancia para la competitividad del sector palmitero en el mbito internacional no est siendo encarado por las empresas industriales, por los altos costos que ello implica, sin embargo, esta labor puede ser desarrollada con financiamiento de los programas de desarrollo alternativo en convenio con las industrias. 5.2.10 Puntos crticos en aspectos econmicos y financieros
Los puntos crticos identificados y priorizados tienen que ver con la falta de un entorno financiero en el TC que apoye las actividades productivas y las transacciones comerciales que se dan con ellas, al margen de la posibilidad de acceder a crditos concesionales y de rpido acceso, que dinamicen la economa de la poblacin y brinden seguridad en cuanto al manejo de dinero.
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CUADRO 5.2 Factores crticos del eslabn de la agroindustria Tipos de factores crticos
TECNOLGICOS ECONMICOS Y FINANCIEROS 1. 2. 3. 4. 5. 6. DE PROVEEDORES 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. POLTICAS PBLICAS 20. 21. 22. 23. DE COMERCIALIZACION 24. 25. 26.
Factores crticos
Altos costos de las certificaciones ISO y HACCP Falta de apoyo para desarrollo de productos nuevos Falta de servicios financieros en la zona Alto costo de los servicios financieros Difcil acceso a crdito con garanta de la propia industria en el TC, zona de alto riesgo para la inversin Requerimiento elevado de capital de operacin y retorno lento del capital Alto costo de envases (monopolios) Poca disponibilidad de materia prima No existe disponibilidad de envases de vidrio Importacin de insumos industriales muy caros Energa elctrica: altos costos y psimo servicio Alto costo de mantenimiento de la maquinaria Poca identificacin de los productores campesinos con el desarrollo de la cadena Cultura de sindicato limita el desarrollo productivo Falta de recursos humanos capacitados en la zona (mecnicos, elctricos, secretarias, auxiliar contable) Alta rotacin de la mano de obra Conflictos sociales Inexistencia de servicios de seguros de corto y largo plazo en la zona Trmites burocrticos para procesos de exportacin y recuperacin de impuestos Exigencia de certificados forestales innecesarios, siendo palmito cultivado No existe una planificacin estratgica del rubro No existe neutralidad impositiva para las exportaciones Crdito fiscal de la compra de materia prima no se recupera Poca oferta exportable por falta de materia prima Limitado poder de negociacin con los clientes Falta de un sistema de inteligencia de mercados
CULTURALES RECURSOS HUMANOS SOCIALES
Fuente: Taller de identificacin de actores y puntos crticos de la cadena de palmito. Cbba, 10 de julio de 2004
A este anlisis se debe incorporar el reclamo de los actores en cuanto al estigma de zona roja que sigue castigando al TC, especialmente a la provincia Carrasco, que genera actualmente millones de dlares americanos como producto de actividades lcitas, con empresas que tienen que trabajar bajo condiciones de guerra, lo cual no es justo desde ningn punto de vista. En este sentido, una ley de incentivos, liberando de impuestos por un perodo de 10 aos a las importaciones de insumos y el pago de impuestos, parece la mejor va para apoyar el desarrollo industrial del TC. 5.2.11 Puntos crticos relacionados a proveedores
Los puntos crticos priorizados en esta rea reflejan el escaso desarrollo de la industria de envases, que se desarrolla en condiciones monoplicas, con costos altos y con poca disponibilidad de diversificar productos, a esto se suma la baja productividad de los
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productores de materia prima, que limitan la expansin de la produccin y comercializacin. Una poltica de incentivos como el propuesto en el acpite anterior, que incluya a la industria de los envases, podra favorecer profundamente el desarrollo del sector. En cuanto a los servicios de mantenimiento de equipos, los costos son altos ya que deben ser buscados en las ciudades de Cochabamba o Santa Cruz. Asimismo, estn los altos costos de los servicios de energa elctrica, que en la regin es de mala calidad, con permanentes cortes y cadas de fase, que provocan interrupciones en el trabajo de las plantas de proceso y el funcionamiento del apoyo operativo y administrativo. 5.2.12 Puntos crticos en el rea cultural
Los puntos crticos de tipo cultural que se priorizaron resaltan el escenario mencionado en el anlisis de estos factores en la produccin primaria, es decir, la penetracin de una cultura sindical en un ambiente de negocios que requiere el desarrollo de capacidades competitivas, refleja -por supuesto- la polaridad de pensamiento entre el estatismo y la economa de mercado, lo que indudablemente deriva en actitudes contrapuestas al desarrollo industrial de la regin. Para superar estos aspectos formativos y de pensamiento, es necesaria la demostracin de procesos productivos exitosos. 5.2.13 Puntos crticos relacionados a los recursos humanos
La falta de servicios de soporte a la industria tiene relacin directa con la falta de mano de obra calificada en las reas de mecnica, electricidad, contabilidad, secretariado, etc., con los consecuentes costos adicionales que representa la contratacin de este tipo de personal en las ciudades y su traslado peridico a la zona de trabajo. Asimismo, la permanencia del personal estrenado y especializado en las plantas procesadoras puede garantizarse con prestaciones de seguros sociales disponibles en la propia zona. Es indudable que un seguro mdico en la ciudad de Cochabamba no representa una condicin atractiva para los empleados y obreros de la industria, por las dificultades de su acceso. La falta de estas prestaciones se considera como factores determinantes para la alta rotacin del personal de las industrias. 5.2.14 Puntos crticos sobre aspectos sociales
La estabilidad social en la regin es imperativa para el desarrollo de la produccin y la competitividad de la cadena de palmito. Un clima de estabilidad social resulta en un mejoramiento significativo de los sistemas productivos y de la internalizacin de las fuerzas sociales en procesos productivos sostenibles. 5.2.15 Puntos crticos sobre polticas pblicas
Los puntos crticos priorizados en esta rea reflejan -de cierto modo- la problemtica que enfrenta la industria en sus esfuerzos por ganar terreno en la exportacin del producto. Aunque las instituciones de regulacin en esta rea realizan esfuerzos para prestar un servicio gil y eficiente, a menudo se encuentran trabas burocrticas o trmites innecesarios, como la certificacin exigida por la Superintendencia Forestal para el transporte de productos de palmito, siendo que estos productos son de origen cultivado y que no corresponden a productos del bosque, ni primario ni secundario.
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Asimismo, reflejan la impotencia del sector industrial ante la falta de voluntad poltica de los diferentes gobiernos para fortalecer el desarrollo de la regin mediante una ley que declare al TC como zona especial de desarrollo y establezca incentivos que dinamicen las inversiones con el objetivo de crear condiciones socioeconmicas que impulsen la competitividad. Asimismo, demandan la necesidad de procesos de desarrollo y de intervencin planificados y ordenados, de manera que los efectos de las inversiones pblicas aporten a los esfuerzos del sector privado. 5.2.16 Puntos crticos referidos a comercializacin
Aqu se refleja la falta de materia prima para una expansin rpida de las exportaciones bolivianas de palmito, aspecto que limita el desarrollo de las industrias a su plena capacidad de procesamiento y que de subsanarse les permitira ganar rentabilidad por reduccin de costos e incremento de ventas. Asimismo, se refleja los problemas de las empresas en su interaccin comercial con los compradores, producto de debilidades en cuanto al desarrollo de capacidades de negociacin, que podran ser reforzadas con un plan de inteligencia de mercados y el incremento en los volmenes exportables. IX. 9.1 Necesidades de innovacin tecnolgica Anlisis de entradas y salidas de la cadena
Como toda actividad agroindustrial, la cadena de palmito requiere tecnologas de produccin en la fase primaria y en el procesamiento industrial. En la primera fase, adems de algunas condiciones como calidad de suelos, es necesaria una adecuada seleccin del material de siembra, con preferencia de los tipos Putumayo sin espinas, por sus caractersticas de mayor productividad y manejo de plantaciones, y por la ausencia de espinas en las hojas y estpite. La produccin comercial de palmito demanda actualmente densidades de plantacin de media a alta: 10.000 plantas por hectrea o ms, lo que lleva a la necesidad de suplir los nutrientes extrados con las cosechas. Un tallo cortado para la industria, con dos envolturas externas y de 70 cm. de tamao, presenta un peso promedio de 1,0 a 1,2 Kg., de los cuales solamente son envasados 120 a 160 gr. que representan del 11 al 12 %, descartndose el resto en la industria. En un cultivo tecnificado, la extraccin de nutrientes del suelo se da con volmenes de 19 a 20 TM de biomasa como materia seca, de los que se van de la plantacin como cogollos de 1,7 a 1,8 TM de biomasa en materia seca, donde se destinan aproximadamente 70 Kg. de nitrgeno, 26 Kg. de potasio, 6 Kg. de calcio y 4 Kg. de magnesio, con el peligro de bajas importantes en los rendimientos si estos nutrientes no son repuestos. Es importante aclarar que las cantidades a ser suplidas por medio de los fertilizantes son mayores, como consecuencia de prdidas por lixiviacin y erosin. Los rendimientos en palmito envasable ocurren en promedios de 145 a150 gr. por tallo, en pocas de meses hmedos y calientes, y de 120 a 130 gr., en meses de clima seco, con un promedio anual de 140 gr. por tallo. Los rendimientos fabriles estn estrechamente relacionados con el grosor de los trozos exigidos por los compradores. La tendencia actual es de tallos de grosor delgado para los mercados de Europa y Norte Amrica y de medianos a gruesos para el
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MERCOSUR. Los trozos delgados presentan dimetros de 1,5 a 2,0 cm., los trozos medianos de 2,0 a 3,0 cm. y los trozos gruesos de 3,0 a 3,5 cm. Las presentaciones ms exigidas por los clientes son las latas de Kg., donde caven 13 a 19 trozos delgados, 6 a 12 trozos medianos y 4 a 5 trozos gruesos; y las latas de 0,5 Kg., donde caven de 7 a 9 trozos delgados. Ocasionalmente se han producido presentaciones en frascos de vidrio de 430 gr., donde caven 10 a 14 trozos delgados y 6 a 9 trozos medianos. Las presentaciones de 0,5 Kg. se utilizan mayormente para puntas delgadas y amarillas. Para la determinacin de la eficiencia de planta es necesario realizar pruebas de rendimiento por muestreo, generalmente del 1 al 4% dependiendo de la cantidad de cogollos procesados por proveedor. Las pruebas de rendimiento se realizan con tallos muestreados durante el proceso de envasado, seleccionados al azar. El rendimiento de planta es establecido en porcentaje al rendimiento real (peso drenado del producto final), dividido entre el producto calculado con base en los rendimientos de prueba, esta es una medida de la eficiencia del proceso y determina las prdidas en el proceso de envasado, que pueden llegar hasta el 10%, sin embargo, la experiencia permite disminuir estas prdidas hasta el 5 a 4%. 9.2 Problemas y demandas tecnolgicas de los eslabones de la cadena o de grupos de actores especficos
Las necesidades de innovacin tecnolgica en la cadena de produccin de palmito son pocas. Los temas de mayor relevancia y demanda son: 9.2.1 Mejoramiento de la calidad gentica del material de plantacin
La mezcla de genotipos de palmito se ha dado por el establecimiento desordenado de plantaciones con diferentes genotipos, como por plantas provenientes de diferentes poblaciones de Bactris, adems de la inexistencia de variedades seleccionadas en los pases de origen del material gentico. Como consecuencia, en la zona no se cuenta con semilla genticamente pura, menos de variedades con caractersticas uniformes en cuanto a aspectos fenotpicos y de productividad industrial. 9.2.2 Aplicacin de fertilizantes y correctores del suelo
La aplicacin de fertilizantes, abonos y correctivos del suelo, que sustenten una alta productividad, va la reposicin de nutrientes en el suelo y el manejo de aspectos edafolgicos determinantes para un apropiado desarrollo de las plantas, son factores determinantes para alcanzar altos rendimientos. En los diferentes pases productores de palmito se han desarrollado conocimientos tecnolgicos en cuanto a niveles, formas y pocas de aplicacin de fertilizantes comerciales y correctivos de suelos, los cuales han sido validados en condiciones de plantaciones demostrativas por el IBTA Chapare y las empresas que cuentan con cultivos. En general, se ha determinado que los niveles ptimos de nitrgeno varan alrededor de 230 Kg./ha., alrededor de 100 Kg./ha. de potasio (relacin N: K de 2,3:1), de 1.200 a 1.500 Kg./ha. de dolomita, relacin 3:1. El nmero ptimo de aplicaciones es de cuatro por ao, en forma trimestral.
122
9.2.3
Seleccin apropiada de suelos
La seleccin de suelos ms adecuada se realiza con la utilizacin de un barreno que permite establecer la textura del suelo en los horizontes A, B y C y determinar con precisin las condiciones de drenaje interno. Con la ayuda de un kit de campo se mide el pH, con lo cual se puede inferir sobre la fertilidad del suelo en el momento de la prospeccin y establecer recomendaciones sobre la fertilizacin de fondo en el momento de la plantacin y la aplicacin de los correctivos del pH del suelo, dolomita en este caso. Durante la ejecucin del proyecto CORDEP, se distribuy a los extensionistas estos equipos de campo, los que posibilitaron una adecuada prospeccin de suelos antes de la plantacin y evitaron, de esta manera, errores en la seleccin de suelos para implantacin de cultivos de palmito, sean stos problemas de drenaje o baja fertilidad. 9.2.4 Repoblamiento de plantaciones
Uno de los factores de mayor impacto sobre la baja productividad de las plantaciones de palmito de los productores campesinos es la disminucin de la densidad original de plantas por muerte despus de la plantacin y durante la produccin, por defectos de fertilidad de los suelos o la implantacin de cultivos. Muchas veces los productores, por facilitar el transporte de plantas entre el camino de acceso a su propiedad y el terreno donde se establece el cultivo, quitan las bolsas macetas transportando las plantas a raz desnuda, con lo que la mortandad de plantas se incrementa notablemente, especialmente si las plantas son de tamao normal: 25 a 30 cm. de altura y 5 a 6 meses de edad. El repoblamiento de plantas debe enfocarse con la aplicacin de un plan de fertilizaciones y correctivos del suelo, acorde con el objetivo del mismo, caso contrario, el desarrollo de las plantas ser lento y la mortandad nuevamente alta. En todo caso, se recomienda utilizar plantas de mayor edad y tamao: de 40 a 50 cm. de tamao y 7 a 8 meses de edad, pues stas conllevan mayor disponibilidad de reservas nutricionales en el cuello y el tallo de las plantas. 9.2.5 Sistemas de control, gestin y certificacin de la calidad
Bajo el liderazgo de INDATROP, que ha logrado la certificacin ISO 9001, adems de la certificacin HACCP para su industria e ISO 14001 para sus plantaciones, las dems industrias se han preocupado de la gestin de calidad en el proceso buscando las respectivas certificaciones, habiendo dado pasos determinantes FABOPAL y habiendo BOLHISPANIA iniciado gestiones con este mismo propsito. An no se han iniciado las certificaciones de cultivos de campesinos y de las industrias pequeas. Estas certificaciones son determinantes para penetrar a mercados exigentes como los de Europa y Amrica del Norte. 9.2.6 Diferenciacin de productos de la industria
La diferenciacin de productos es una estrategia muy importante en la creacin de ventajas competitivas defendibles, sin embargo, requieren tiempo, esfuerzo y financiamiento apropiado en I&D para llegar a resultados concretos. En el caso del palmito, la Universidad de Costa Rica, bajo financiamiento del gobierno de Costa Rica, ha desplegado un programa
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de desarrollo de nuevos productos y presentaciones de palmito, con el propsito de ganar ventajas competitivas para la industria palmitera costarricense. Sin embargo, los resultados concretos han sido mnimos y los nuevos productos no han podido ser introducidos con xito en los mercados, dada las circunstancias particulares que rodean a los productos nuevos, entre ellos: palmito fresco, palmito deshidratado, palmito precocido envasado al vaco, pat de palmito, postre dulce, sopa instantnea, relleno para pastel, pur deshidratado, crema deshidratada y palmito congelado, como resultado de cambios de atributos importantes: sabor y apariencia, y la competencia de otros productos ms arraigados entre los consumidores, que cumplen funciones similares con menores costos, o por la generacin de costos cambiantes para el eslabn de la distribucin minorista. A pesar de lo fracasos, existe la conviccin de lograr productos diferenciados para ganar competitividad en el futuro inmediato, consecuentemente, continan los esfuerzos en I&D en este campo. Los actores industriales en Bolivia se muestran renuentes a encarar procesos de I&D para diferenciar el producto. Esta decisin se basa en motivos econmicos y no de inters real. Tanto las industrias competidoras y las del pas saben que una diferenciacin real del producto puede generar capacidades competitivas defendibles por varios aos, por esto es necesario que el Gobierno asuma la responsabilidad de financiar y apoyar un proceso de I&D con este objetivo, en coordinacin con la industria. 9.3 Causas de los principales problemas y demandas actuales y potenciales de la cadena
En el caso de la semilla de palmito, en la regin del TC se cuenta con una poblacin heterognea de palmito, genticamente hablando, contndose con individuos con caractersticas genotpicas y fenotpicas deseables para una alta productividad en campo y la industria, as como una gama variable de genotipos indeseables, que a la hora de iniciar la produccin de semilla germinada no son posibles de seleccionar, por la escasa posibilidad de identificarlos en campos de produccin de semillas, ante la mezcla de genotipos en las plantaciones. El proyecto IBTA-Chapare inici en la gestin de 1997 un proyecto de establecimiento de huertos de produccin de semilla con genotipos seleccionados por mtodos de clonacin, para asegurar un salto gentico en la seleccin. En la aplicacin de fertilizantes, ms que con aspectos tecnolgicos, se tropieza con la dificultad de acceso de los productores campesinos a estos insumos de costos elevados, por ser importados de pases vecinos. En este caso, la solucin pasa por la implementacin de polticas adecuadas de incentivo, ms que por la generacin de conocimientos tecnolgicos. La utilizacin de barrenos y kit de suelos de campo resulta de un apropiado enfoque de la extensin agrcola y voluntad de las instituciones de financiamiento del sistema. En el caso de la diferenciacin de productos finales, la condicin de producto genrico transfiere al palmito caractersticas que conllevan a una mayor rivalidad por mayores cuotas de mercado, al ingreso a estrategias de economas de escala y precios bajos, con mayor inestabilidad en la
124
competencia. Una diferenciacin del producto puede proporcionar ventajas competitivas defendibles a las empresas nacionales. 9.4 Exigencias de cantidad y calidad en los productos que requiere el mercado
La demanda efectiva internacional del producto presentaba una tasa de crecimiento del 6% anual para el perodo de 1998 a 2002, mientras que los precios presentaron un decrecimiento anual de -3 para el mismo perodo, acentundose esta baja de precios en el perodo 2002 a 2003, con -16%. Los volmenes de la demanda y de precios presentaban una tendencia hacia la recuperacin en el ao 2003, aunque en proporciones an pequeas, esperndose mayor tasa de crecimiento en el futuro inmediato, gracias a la penetracin de nuevos mercados. Las exportaciones bolivianas presentaban una tendencia creciente en el perodo de 1998 a 2003: de 17.659 cajas en 1998, de 134.462 cajas en 2002 y 242.000 cajas en 2003 (VER
CUADRO 3.33
). Las presentaciones ms utilizadas son las latas de 1 Kg., y de 0,5 Kg., aunque en los ltimos aos, se acenta la tendencia al vidrio con 430 gr. Los atributos de calidad exigidos tienen que ver con el color, sabor, uniformidad de trozos -preferentemente trozos delgados- y las garantas de sanidad e inocuidad, dadas por las certificaciones internacionalmente aceptadas y, en algunos casos, por las normas particulares de los pases importadores. En general, la tendencia es hacia la produccin de trozos delgados, con lo que es posible incrementar an ms las densidades de plantacin, la cosecha de tallos ms delgados y en menor tiempo. 9.5 Tecnologa disponible para satisfacer las demandas de la cadena 9.5.1 Mejoramiento de la calidad gentica del material de plantacin
El IBTA Chapare inici en el ao de 1998 un proyecto de seleccin de genotipos de alta productividad de palmito industrial, el que no se continu por problemas de planificacin, visin y enfoque de los gestores del Desarrollo Alternativo en su momento. El procedimiento para la seleccin de genotipos superiores para la produccin de palmito tiene que ver con metodologas de reproduccin vegetativa (clonacin), de genotipos previamente seleccionados en campo por excelentes cualidades en cuanto a productividad, sanidad y dems atributos exigidos. 9.5.2 Seleccin apropiada de suelos
Est a disposicin del sistema de I&D y de extensin en su conjunto, informacin de estudios de suelos realizados por especialistas, que utilizaron metodologas actuales como el de FCC y fertilidad de suelos, con mapas de suelos para el bosque de uso mltiple, los que no son aplicados en la programacin de plantaciones y seleccin de suelos, asimismo, con la dotacin de barrenos y kits de suelos de campo, de bajo costo y fcil manejo, se puede asegurar un apropiada seleccin de suelos para los cultivos de palmito. Con estos equipos simples, los extensionistas pueden asesorar a los productores en la seleccin de suelos frtiles y drenaje externo e interno apropiado, para asegurar el xito del cultivo.
125
9.5.3
Aplicacin de fertilizantes y correctores del suelo
La tecnologa de aplicacin de fertilizantes y correctivos del suelo es conocida por el Nuevo IBTA, cuyo antecesor (IBTA- Chapare) desarroll en proyectos de adaptacin y validacin de tecnologas en cuanto a niveles y pocas de fertilizacin, aplicacin de correctivos del suelo, asimismo, las empresas INDATROP y DE LA SELVA han validado estas tecnologas bajo sus condiciones y actualmente las aplican en las parcelas de produccin con que cuentan. A continuacin, se presenta el anlisis financiero de la aplicacin de fertilizantes y correctivos en cultivos con diferentes densidades de plantas. CUADRO 6.1 Anlisis de beneficio-costo de la aplicacin de tecnologa en cultivos de palmito (US$)
Datos estudio Promedio (*) 162 --------40 14 216 335 253 37 239 ------------3.000 pl/ha Rend= 1,5 162 22 160 57 14 415 630 476 61 280 255 223 0,87 4.000 pl/ha Rend= 1,5 162 30 212 76 14 494 840 634 140 378 356 381 1,07 5.000 pl/ha Rend= 1,5 162 35 266 95 14 572 1050 793 221 478 451 540 1,20 7.000 pl/ha Rend= 1,5 162 40 372 123 14 711 1470 1110 399 684 628 857 1,36 10.000 pl/ha Rend= 1,5 162 60 531 190 14 957 2100 1587 630 982 932 1334 1,43
Detalle / Actividades Costos: Limpieza de malezas Aplicacin fertilizantes y dolomita (1) Costo fertilizantes y dolomita (2) Cosecha Deprec. herramienta Total costos Rendimientos (Kg./ha) Ingresos: Venta cogollos Ingreso neto Valor agregado (IN + m.o.) Costo marginal Ingreso marginal B/C marginal
(*) 2.390 tallos/ha/ao 1. Aplicacin 4 veces al ao, 76 gr./pl de urea, 36 gr./pl de ClK y 48 gr./pl de dolomita 2. Urea US$. 22/saco de 50 Kg., ClK US$. 24/saco de 50 Kg. y dolomita US$. 50/TM (40 sacos de 25 Kg.) Fuente: Elaboracin propia en base a datos reales de INDATROP, 2004
Como se aprecia en el cuadro anterior, la aplicacin de fertilizantes es rentable a partir de una densidad de 5.000 pl. /ha. En plantaciones con una cantidad menor a 5.000 pl. /ha., la aplicacin de fertilizantes no es rentable, por tanto implica un alto riesgo de inversin. Como es conocido, en el sector palmitero para incrementar los rendimientos significativamente es necesaria la aplicacin de un paquete tecnolgico compuesto por una densidad de plantacin de 10.000 pl/ha, un programa de fertilizacin acompaado de otro de control de malezas, sea manual o combinada con herbicidas, paquete tecnolgico aplicado actualmente por INDATROP en sus cultivos comerciales.
126
9.5.4
Repoblamiento de plantaciones
INDATROP ha desarrollado experiencias en repoblamiento de plantaciones, logrando convertir plantaciones inicialmente establecidas con 5.000 pl./ha. -que perdieron hasta un 30% de plantas- en plantaciones de 10.000 pl./ha. Para el repoblamiento de plantaciones de campesinos deben realizarse las siguientes consideraciones: El repoblamiento debe estar necesariamente acompaado de una fertilizacin de fondo con triple 15 (N-P-K) 100 gr. /pl., ms dolomita 120 gr. /pl. y un programa de fertilizaciones trimestrales con N, K y dolomita, tal como se explic en el acpite anterior. Para el repoblamiento deben utilizarse plantones de 50 cm. de tamao, obtenidos en bolsas macetas de 25 cm. de alto por 14 cm. de dimetro, para facilitar un adecuado desarrollo radicular. No quitar la bolsa sino al momento de la plantacin. El repoblamiento debe realizarse hasta 10.000 pl/ha., para garantizar la rentabilidad del cultivo. El repoblamiento debera priorizarse en zonas con mayor concentracin de plantaciones y en aquellas que tengan una edad igual o menor a cinco aos de la plantacin. Los costos para el repoblamiento de plantaciones deberan ser parte de un paquete de incentivos por parte del sistema de extensin agrcola financiado por el programa de Desarrollo Alternativo, mientras que el paquete de fertilizacin podra canalizarse mediante las industrias procesadoras, contra contratos de produccin. Sistemas de control, gestin y certificacin de la calidad
9.5.5
Las dos principales industrias del TC cuentan con la certificacin ISO 9001 y HACCP, la tercera en importancia est encaminada a la obtencin de estas certificaciones y el mejoramiento de su infraestructura. Estos elementos son cruciales para la competitividad en mercados externos. Paralelamente, debera utilizarse la identificacin del palmito boliviano en relacin a su impacto en la disminucin de cultivos de coca y la produccin de cocana, como atributo de diferenciacin en los mercados de EE.UU. y Europa, para desarrollar una imagen y un certificado de origen. 9.5.6 Diferenciacin de productos de la industria
La diferenciacin de productos puede experimentarse en las propias industrias y con apoyo de instancias institucionales de medicin de atributos, que tienen que ver con la calidad de los productos, como la Facultad de Tecnologa de la Universidad Mayor de San Simn, bajo el financiamiento del programa de Desarrollo Alternativo, en base en un acuerdo previo con las industrias interesadas. X. Lneas de accin
La necesidad de cambios de poltica, de objetivos, metas y estrategias de desarrollo es evidente. Estos cambios deben encaminarse hacia formas de intervencin que privilegien la competitividad, que promuevan acuerdos de competitividad entre los actores, la generacin de un ambiente de negocios y tecnologas sustentables, donde la premisa no slo sea el desarrollo econmico, sino por el contrario, que sta se base en un desarrollo humano con justicia y
127
equidad, que genere capacidades competitivas en todos los actores econmicos y sociales de las zonas productoras de palmito. A la luz de la informacin recogida y el anlisis realizado en el estudio, se proponen las siguientes lneas de accin: 10.1 El papel del Gobierno
Bajo las actuales circunstancias de aprovechando de las fuentes de financiamiento de la cooperacin internacional, el papel del Gobierno es determinante y debe asumir las siguientes acciones: 10.1.1 En el corto plazo Promover el mejoramiento de la productividad de cultivos en propiedad de los campesinos, mediante polticas de incentivos para facilitar el acceso a insumos a bajo costo y propiciar el salto tecnolgico necesario para generar capacidades competitivas defendibles de los productores primarios y de la industria en general. Se propone especficamente la liberacin de impuestos a la importacin de fertilizantes y abonos e incentivos fiscales a las industrias nacionales que producen correctivos del suelo, en este caso de dolomita. Contribuir a la generacin de mano de obra capacitada para los diferentes eslabones de la cadena, la industria relacionada y los servicios de apoyo, aprovechando la infraestructura institucional existente en la regin y fortaleciendo el proceso de capacitacin y formacin. Se propone el fortalecimiento del Tecnolgico Canad de Chimor en las reas de formacin tcnica intermedia, en las reas temticas de mecnica, electricidad, mantenimiento de equipos, administracin y contabilidad, secretariado, procesamiento de alimentos y gestin y control de calidad. Promover en la insercin de servicios financieros y de seguridad social de corto y largo plazo en la regin, mediante polticas de incentivos y eliminar el estigma de zona roja, para generar un ambiente adecuado a las inversiones, el desarrollo empresarial y los agronegocios en el TC. Aprobar una ley de incentivos para el TC, mediante la declaracin de zona especial de desarrollo, con liberacin de impuestos a las inversiones y operaciones por 10 aos.
10.1.2 En el mediano plazo Propiciar los costos de un programa de inteligencia de mercado en acuerdo con las empresas industriales, que fortalezca la estrategia de desarrollo de mercados. Se propone un equipo de trabajo encargado de la recoleccin, procesamiento y anlisis de la informacin proporcionada por informantes clave en los principales pases entre consumidores y competidores. De las instituciones de desarrollo
10.2
Las instituciones de desarrollo que trabajan en la regin y que tienen que ver directamente con el desarrollo de la produccin primaria, como PDAR y CONCADE/DAI, deberan enfocarse a las siguientes lneas de accin:
128
10.2.1 En el corto plazo Disear y poner en prctica un modelo interactivo de extensin agrcola de los actores de la cadena, que priorice el incremento de la productividad de las plantaciones de campesinos y el manejo eficiente de los incentivos, con la participacin efectiva de la industria y las organizaciones de segundo nivel. En concreto, se propone un modelo en el que la responsabilidad de las organizaciones de primer y segundo nivel sea la gestin de contratos con la industria, la preparacin y organizacin de la oferta de materia prima y el manejo de temas transversales a la produccin de palmito (gnero y medio ambiente), mientras que la responsabilidad de las industrias sea el repoblamiento de plantaciones y la aplicacin de tecnologas de fertilizacin y control de malezas, mediante la canalizacin de crditos en especie (fertilizantes), utilizando como instrumentos legales contratos de produccin con las organizaciones. Para ello, la industria puede subcontratar empresas especializadas en asistencia tcnica. Determinar reas con mayor potencialidad de produccin, concentracin de plantaciones y un censo de reas de cultivo.
10.2.2 En el mediano plazo Apoyar financiera y tcnicamente el diseo y puesta en marcha de un sistema de inteligencia de mercados, de forma participativa con la industria palmitera. Apoyar y ejecutar en forma participativa con la industria, un proyecto de desarrollo de nuevos productos de palmito y apoyar el sistema de certificacin de origen propuesto. Apoyar el funcionamiento del Comit de Competitividad de la Cadena de Palmito con financiamiento y asistencia tcnica, de manera participativa con la industria y las organizaciones de productores, que se encarguen de la gestin y coordinacin con los actores privados y pblicos en la bsqueda de soluciones a los puntos crticos determinados en el estudio. El papel del sector privado
10.3
El sector privado juega un papel importante en el manejo de los contratos de produccin, asistencia tcnica especializada y crditos en especie. Sus esfuerzos deberan centrarse en las siguientes lneas de accin: 10.3.1 En el corto plazo Disear y ejecutar un programa de contratos de produccin y canalizar los incentivos del gobierno y el programa de Desarrollo Alternativo hacia los productores campesinos, facilitando su acceso a insumos y supervisando la aplicacin de las tecnologas recomendadas en el estudio. Para ello, se podra subcontratar empresas especializadas y con experiencia en produccin agrcola y de palmito. Ejecutar los proyectos de inteligencia de mercados, de la bsqueda de un certificado de origen y de desarrollo de nuevos productos, en forma coordinada yen cogestin con el programa de Desarrollo Alternativo y el Gobierno. Consolidar los sistemas de control de calidad y la penetracin a nuevos mercados, con apoyo del programa de Desarrollo Alternativo.
129
10.3.2 En el mediano plazo XI. Mejoramiento de la productividad del palmito, incremento de reas de cultivo y produccin. Produccin de plantones para el repoblamiento y ampliacin de plantaciones. Desarrollo de proyectos de validacin de tecnologas y la gestin de temas transversales, como desarrollo organizacional, gnero y medio ambiente. Conclusiones y recomendaciones
A la luz de los resultados de este estudio, el equipo tcnico propone las siguientes conclusiones y recomendaciones: 1. La produccin de palmito en el TC est dirigida principalmente a los mercados externos, como consecuencia del bajo nivel de consumo y demanda del mercado interno, producto de los bajos ingresos de la mayora de la poblacin boliviana que no puede acceder a un producto considerado de consumo gourmet por su alto costo. Consecuentemente, no se perciben factores de rivalidad entre la empresas en el mercado nacional, mientras que la rivalidad se da en el mbito internacional, principalmente con estrategias de costos bajos y economas de escala, dado que el producto es de naturaleza genrica y la competencia se estructura en un mercado oligoplico indiferenciado, con empresas lderes de Costa Rica y Ecuador, que imponen estrategias de bajos costos y economas de escala. Bajo este clima de negocios, los actores principales de la cadena de palmito, el entorno institucional y el gobierno boliviano, deben asumir responsabilidades en la articulacin eficiente de los eslabones de produccin, especialmente en lo referido a la productividad del eslabn primario y el incremento de la produccin para competir con mayores posibilidades en los mercados internacionales como conjunto. En este sentido, el funcionamiento del Comit de Competitividad de la Cadena de Palmito es de necesidad prioritaria, para lograr acuerdos que beneficien al sector. 2. La alta rivalidad en los mercados externos ha impulsado a la industria palmitera del TC ha desarrollar capacidades competitivas con el mejoramiento de la calidad del producto, aplicando certificaciones mundialmente reconocidas, que les permita competir en los mercados exigentes de Europa y Amrica del Norte, pudiendo expandir sus exportaciones a cualquier pas consumidor. Asimismo, las empresas han acumulado una buena experiencia en la exportacin y desarrollo de mercados emergentes, estrategia que debe ser apropiadamente reforzada y aprovechada, para ello es necesario el diseo y puesta en marcha un sistema de inteligencia de mercados, el desarrollo de un proyecto de I&D para la bsqueda de nuevos productos y el desarrollo de una estrategia de certificacin de origen, con base en el impacto de la cadena de produccin de palmito en el TC y en la lucha contra el narcotrfico. Uno de los puntos crticos centrales de la cadena de produccin de palmito en la actualidad es la baja produccin de materia prima, que tiene connotaciones respecto a deficiencias del sistema de extensin agrcola y de incentivos de los programas de Desarrollo Alternativo y del Gobierno, que afectan la competitividad de las empresas en el ambiente internacional del negocio, cuya solucin pasa por el cambio de la cooperacin
3.
130
internacional y del propio gobierno a una nueva visin de desarrollo productivo y sostenible en el TC, con una mejor planificacin de la produccin. Respecto a este punto, es se plantea el diseo del sistema propuesto, con una zonificacin apropiada, ms un sistema de incentivos slidos, como la liberacin de impuestos a la importacin de insumos, que puede permitir el logro de saltos importantes en produccin y productividad, confiriendo al palmito boliviano mayor competitividad frente a los adversarios externos. 4. El sector privado del TC ha contribuido notoriamente a la poltica de Desarrollo Alternativo, propuesta y liderada por el Gobierno y ejecutada por la cooperacin internacional, sin embargo, las empresas de la regin deben enfrentar una serie de problemas operativos y de conflictos sociales, trmites burocrticos, en algunos casos innecesarios, y un clima de negocios adverso, ante la ausencia de un entorno financiero y de servicios en la regin, acorde a las necesidades de desarrollo econmico. Consecuentemente, el sector palmitero en particular y el productivo en general requieren del apoyo efectivo del gobierno, mediante una ley de incentivos que le compense los costos adicionales que implica trabajar en una zona estigmatizada como roja. A pesar de las condiciones adversas, la industria del TC tiene condiciones para incrementar la produccin y las exportaciones de palmito, como consecuencia de la apertura de nuevos mercados y la ganancia en capacidad competitiva. Sin embargo, el desarrollo de la produccin y la competitividad del palmito boliviano pasan por superar varias barreras o puntos crticos que tienen que ver con aspectos tcnico productivos, de fortalecimiento y desarrollo de la produccin primaria, de la industria y servicios de soporte, de mejoramiento y calificacin de la mano de obra en la regin productora, de mejoramiento de los servicios y, fundamentalmente, de la implementacin de polticas de desarrollo acordes con los grandes desafos que el Estado Boliviano debe enfrentar en una economa cada vez con mayor rivalidad, de cara a un Estado con bienestar, equidad y justicia social. ANEXOS
5.
IX.
131
ANEXO 1
Antecedentes, objetivos, alcances y metodologa 1. Antecedentes
Con la creacin del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), mediante Decreto Supremo No. 26391 de fecha 8 de noviembre de 2001, el Gobierno de Bolivia tiene como objetivo establecer una alianza estratgica entre los sectores pblico y privado dirigido a implementar polticas pblicas para el desarrollo de la productividad y competitividad a nivel nacional, polticas que permitan una mejor orientacin de la gestin y los recursos hacia la eliminacin de los factores estructurales que limitan la competitividad del sector productivo. En ese contexto, la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) -como Secretara Tcnica del SBPC y organismo desconcentrado de anlisis, estudio, asesoramiento y desarrollo de propuestas de polticas relacionadas a la productividad y competitividad nacional- tiene como una de sus atribuciones y competencias realizar estudios sobre temas de productividad y competitividad a nivel regional y nacional. El desarrollo de una cadena comprende cuatro etapas: Identificacin y mapeo de la cadena Desarrollo e institucionalizacin Elaboracin y firma de acuerdos de competitividad Ejecucin y seguimiento de los acuerdos
En la primera etapa es necesario efectuar un estudio que permita caracterizar la cadena y proponer acciones para mejorar la competitividad del cluster. Para ello, entre otras acciones, es necesario determinar la localizacin geogrfica, los productos, el nivel de produccin, el nivel agregado, el mercado, los eslabones, el nmero de empresas por actividad, tambin tomar en cuenta la comprensin de las prcticas y patrones de comportamiento del sector pblico y privado que impiden la competitividad, adems de identificar maneras prcticas de incorporar nuevas tecnologas, as como el planteamiento de una propuesta de acciones necesarias para mejorar la competitividad. La segunda etapa busca promover la concertacin de los actores que intervienen en el cluster, con el objeto de crear compromisos y alianzas que permitan incrementar la competitividad nacional e internacional. Con este objeto, se ha previsto la conformacin de Comits de Competitividad, que tendrn la misin de efectuar un seguimiento y evaluar la calidad de los estudios a ser encomendados. En el caso de la cadena de produccin de palmito, las dos primeras etapas se desarrollan de manera simultnea. El estudio de identificacin, mapeo y anlisis competitivo de la cadena de palmito responde a los lineamientos antes descritos y se desarrolla con el apoyo financiero de BOLHISPANIA, institucin que promueve y apoya el desarrollo de la produccin de palmito en el Trpico de Cochabamba (TC), en el marco del Programa de Desarrollo Alternativo.
2.
Objetivos del estudio
a)
Objetivo General
Realizar el estudio de identificacin, mapeo y anlisis competitivo de la cadena productiva de palmito, determinando los puntos crticos y temas prioritarios de su factibilidad, proponiendo posibles cursos de accin y alternativas de solucin dirigidas a incrementar la competitividad dentro del marco de la poltica nacional. b) Objetivos Especficos Realizar la identificacin de la cadena, a travs de la determinacin de su ubicacin geogrfica, de sus actores y eslabones, as como los distintos actores de la industria de soporte y servicios y el marco institucional en el que se desenvuelven. Establecer la situacin actual de la cadena principal, en sus aspectos socioeconmicos, productivos, tecnolgicos, comerciales, ambientales y de gnero. Establecer: Las condiciones de los factores de produccin, la estrategia, estructura y rivalidad empresarial Las condiciones de la demanda Las industrias relacionadas y de apoyo El papel del Gobierno y los municipios participantes Identificar los puntos crticos que limitan la competitividad y determinar los problemas prioritarios dentro de cada eslabn, enfatizando en las necesidades de innovacin tecnolgica de los actores, tomando en cuenta los requerimientos del mercado para cada uno de los eslabones, incluyendo la oferta tecnolgica actual y la que estuviese en proceso de investigacin o validacin. Conocer la estructura y agregacin de costos de la cadena Alcances de la consultora
o o o o
3.
Los alcances de la consultora se resumen en los siguientes puntos: Identificacin y Mapeo de la cadena Anlisis de competitividad de la cadena Determinacin de puntos crticos y su anlisis Necesidades de innovacin tecnolgica Validacin y ajuste de los resultados del estudio de la cadena. Deber incluir metodologa empleada en los talleres Elaboracin de cinco perfiles de proyecto priorizados por los actores de la cadena Elaboracin de un informe de avance, un borrador final del estudio y la presentacin de un informe final. la
1.
Metodologa
La elaboracin del estudio comprende cuatro etapas. Los aspectos centrales de la metodologa empleada en la elaboracin de la consultora en cada etapa se presentan a continuacin. 4.1 Primera etapa: a) Contratacin y formacin del equipo interdisciplinario Para la realizacin del estudio, se concret una alianza estratgica entre tres empresas: Agronegocios Tropicales Jausi, encargada de la direccin del Proyecto, el componente de agroindustria y el anlisis competitivo de la cadena de palmito; Biosis SRL, encargada del sector de comercializacin y marco institucional de apoyo y Servicios Agroforestales SRL, encargada del rea de produccin y organizaciones de productores. b) Elaboracin y presentacin del plan de trabajo al comit interinstitucional El equipo interdisciplinario prepar un plan de trabajo en detalle, que fue presentado en un seminario realizado en la localidad de Chimor el da 21 de mayo de 2004, con la participacin de representantes de empresas e instituciones de apoyo y organizaciones de productores. En dicha presentacin se plantearon conceptos principales del estudio de cadenas, objetivos y alcances y los puntos importantes de la metodologa, incluyendo el cronograma de trabajo. 4.2 Segunda etapa: b) Recopilacin de informacin secundaria Se realizaron visitas a instituciones que apoyan los proyectos de Desarrollo Alternativo y que adems trabajan en el rubro del palmito en el Trpico de Cochabamba, asimismo, a organizaciones de productores para recabar informacin sobre superficies cultivadas, volmenes de produccin, nmero de familias involucradas en el cultivo y otras relacionadas con el funcionamiento de las organizaciones de primer y segundo nivel y sus formas y estrategias de relacionamiento interno y externo. En el punto 5 se presenta la relacin de documentos revisados y en el punto 6, los sitios web visitados. c) Entrevistas a informantes clave Las entrevistas a informantes clave se hicieron con el objetivo de realizar una primera prospeccin sobre el funcionamiento y la identificacin de los actores de la cadena, la industria de soporte, los servicios de apoyo y el marco institucional, para ello se elaboraron guas de entrevistas semi-estructuradas dirigidas a cada eslabn o grupo de actores (asociaciones, empresas, instituciones, etc.) para orientar el tipo de preguntas. Posteriormente, se entrevist a lderes de opinin constituidos por personas que trabajan o tienen influencia en los distintos eslabones de la cadena en el Trpico de Cochabamba. En el punto 7 se presenta la relacin de personas contactadas y entrevistadas. c) Procesamiento y anlisis de la informacin secundaria y de los informantes clave
La informacin obtenida en las entrevistas a informantes clave, en los talleres realizados, en los archivos y bases de datos de instituciones y organizaciones, se ha ordenado, estructurado y analizado, para insertarla en el documento. d) Elaboracin del informe de avance Con los antecedentes anteriores, se ha elaborado el primer informe de avance que contempla la informacin de base de la cadena, la identificacin y caracterizacin de actores de la cadena y el mapeo de la cadena del palmito. 4.3 Tercera etapa: a) Visitas de campo Se realizaron visitas de campo para afinar la informacin sobre aspectos de produccin y procesamiento -que en la segunda etapa no fueron concluidos o que requeran de mayor profundidad- para completar la informacin relevante. b) Preparacin y realizacin de los talleres de identificacin y caracterizacin de actores La preparacin del Taller de Identificacin y Caracterizacin de Actores de la Cadena consisti en la definicin de aspectos metodolgicos, ubicacin del lugar de realizacin del taller y el proceso de invitacin a representantes de las organizaciones de productores, empresas e instituciones de apoyo. Aprovechando las visitas de campo, se tom contacto con las organizaciones de productores, empresas e instituciones para garantizar su participacin en el referido taller, habindose realizado invitaciones expresas a cada organizacin, empresa e institucin. El 30 de junio de 2004 se realiz el Taller de Identificacin de Actores y Puntos Crticos de la Cadena de Palmito, sin embargo, la participacin de directivos de organizaciones de productores e instituciones de desarrollo y empresas fue muy limitada, por este motivo se realiz otro taller con el mismo objetivo en la ciudad de Cochabamba, el 10 de julio, con la participacin de ejecutivos de las tres principales empresas industriales del sector palmitero. c) Anlisis de competitividad de la cadena Concluidos los talleres de identificacin y caracterizacin de actores, se procedi al anlisis de competitividad de la cadena, que consisti en el anlisis de los factores que afectan a la competitividad de los eslabones y la cadena de produccin de palmito, estableciendo fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas e identificando los puntos crticos. Para ello se realiz el anlisis FODA y el anlisis de competitividad por el mtodo del diamante de Michael Porter. d) Preparacin y presentacin del informe final en borrador Se present un informe final borrador con lo avanzado hasta esta etapa, ste sirvi de base para la preparacin del informe final, previa evaluacin y anlisis del documento por las principales organizaciones, empresas e instituciones que tienen relacin con el rubro. 4.4 Cuarta etapa: a) Preparacin y realizacin del taller de validacin de resultados del estudio
La preparacin del taller de validacin se efectu en forma coordinada con el Comit Operativo Multiministerial (COM) y el Comit de Competitividad de la Cadena de Palmito (CCCP). En dicho Taller, se presentaron los resultados del estudio de la cadena de palmito y se analizaron algunos aspectos y puntos que los participantes observaron o sometieron a discusin, algunas de ellas fueron incorporados posteriormente en el documento final. En esta reunin se program la realizacin del taller de planificacin. b) Presentacin del informe final Con las correcciones sugeridas y aceptadas en el taller de validacin, se prepar y present el informe final del estudio. c) Taller de planificacin
El taller de planificacin fue programado para el da 23 de septiembre, con la participacin de representantes de los diferentes actores de la cadena, de la industria de soporte y servicios de apoyo, de los proyectos de desarrollo y el marco institucional de apoyo y del gobierno. En dicho taller se priorizaron los puntos crticos y se tomaron acuerdos de competitividad.
d) Elaboracin de perfiles de proyectos El equipo interdisciplinario se avoc a la formulacin de perfiles para los proyectos priorizados, que fueron presentados en un informe adicional junto a los acuerdos tomados en relacin a puntos crticos y la metodologa utilizada en el taller. a. Listado de documentos consultados LAMBIN, JEAN JAQUES. Marketing estratgico. 3. Edicin. VASQUEZ BRESANI, EDUARDO. La administracin de los canales de distribucin. 1. Edicin. KOTLER, PHILIP. Manual de la mercadotecnia. 7. Edicin. HERMIDA, JORGE. Administracin y estrategia. 2. Edicin. ITESM. Anlisis estratgico de los agrupamientos industriales de sectores clave del estado de Tabasco (cluster). Cadena productiva de la industria del caco y sus derivados. Mxico. ITESM. Identificacin de oportunidades y diseo de estrategias para el sector agropecuario del estado de Zacatecas Hortalizas: Chile seco, Ajo y Cebolla. Mxico.
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b.
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10
c.
Personas contactadas y entrevistadas Lourdes Ocampo. DAI, Responsable de Informacin Comercial Charles Foster. Ejecutivo DAI Marcelo Zamorano. Encargado de comercializacin en FABOPAL Sergio Berbetty. Coordinador General en FABOPAL Enrique Lujn. Coordinador General en INDATROP Marcelo Gonzles. Encargado de Comercializacin en BOLHISPANIA Oscar Lpez. Jefe Produccin FABOPAL Vctor Olivera. INDATROP Javier Tejada. Director De La Selva Sergio Tejada. Director De La Selva Guillermo Ruz. Jefe Produccin De La Selva Juan Carlos Maida. Jefe Produccin Bolhispania Alex Quiroga. Gerente Lnea Integrada de Palmito CONCADE-DAI Ral Navia Patio. Tcnico de Seguimiento y Evaluacin Agroindustrial PDAR Jos Luis Cabrera. Responsable RRNN PRAEDAC Jorge M. Gotilla. Consultor Ambiental Proyecto Jatun Sacha Javier Snchez S. Coordinador General Proyecto Jatun Sacha Marcelo Pinto. Responsable de Medio Ambiente Proyecto Jatun Sacha Hctor E. Nogales. Estadista Agrcola Proyecto CONCADE Javier Prez Hurtado. Coordinador de Capacitacin Unidad de Produccin Agropecuaria Proyecto CONCADE Cesar Iriarte. Coordinador Componente de Produccin Proyecto CONCADE Silvia Pierola San Miguel. Directora Unidad Informacin y Tecnologa Proyecto CONCADE Marcelo Ferrufino Vega. Coordinador de Extensin Unidad de Produccin Agropecuaria Proyecto CONCADE
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Adolfo Fernandez Weisser. Director Adjunto Unidad Produccin Agropecuaria Proyecto CONCADE Pilar Guzmn. Encargada Biblioteca Proyecto DAI/CONCADE Limbert Rivera. Tcnico Nuevo IBTA Armando Ferrufino. Director Nuevo IBTA Juan Antezana. Planificacin PDAR Fredy Flores. Director tcnico UNAMI Zenn Meja. Extensionista UNAMI Guillermo Lopez. Extensionista UNAMI Roberto Chamba. Extensionista UNAMI Miriam Lpez. Extensionista UNAMI Alejandro Barrios. Extensionista UNAMI Santos Peralta. Directivo UAPAC Javier Guevara. Encargado Comercializacin UAPAC Franklin Snchez. Extensionista UAPAC Silvestre Soto. Directivo UAPAC Edgar Arispe. Presidente UAPANTROC Armando Romero. Directivo UAPANTROC Bernardino Zurita. Directivo UAPANTROC Grover Puma. Jefe tcnico CEDAM Delfn Orellana. Tcnico CEDAM Gerardo Torres. Director tcnico AUPAI Cecilio Ramrez. Jefe Tcnico UNAGRUP Mirko Villarroel. Responsable Comercializacin UNAGRUP Pedro Santos Mamani. Presidente UNAGRUP Remigio Tumiri. Directivo UNAGRUP
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Eufronio Frontalilla. Presidente ASAIPA Vladimir Cspedes. Gerente UNAPPAL Cesar Inturias. Tcnico UNAPPAL Angel Zambrana. Presidente UNAPPAL Nicols Vilches. Directivo UNAPPAL Willy Hinojosa. Director UNAGRODI
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ANEXO 2 DIRECTORIO DE EMPRESAS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PALMITO 1. 1.1 EXPORTADORES. COSTA RICA
FUNDECA Fundacin para el Desarrollo Integral de la familia campesina de la Zona Norte Costa Rica Funciones: Responsable de procesar palmito de pejibaye en la zona norte de Costa Rica. Capacidad instalada: 2 contenedores de 20 pies por mes. COOPROPALMITO Cooperativa Comercializadora de Palmito de Pejibaye R.L. Objetivo: Industrializar y comercializar el volumen de produccin de sus asociados, de tal manera que permita verticalizar los procesos de la cadena agroproductiva de palmito de pejibaye de la zona atlntica. Capacidad instalada: 9300 cajas por mes conteniendo: 12 unidades de un kg. Contacto: Cristina Padilla Caldern San Luis de Gucimo, Limn, Costa Rica Telfono: (506)716-5701 Fax (506)716-5713 INPALSUR Industria de Palmito de Pejibaye del Sur S.A. Funcin: Responsable de iniciar y consolidar la produccin y procesamiento de palmito de pejibaye en la zona sur de Costa Rica. Capacidad instalada: Actual: 15.000 hasta 30.000 palmitos diarios en dos turnos Futura: 60.000 palmitos diarios Contacto: Alberto Evans Salas, Gerente Piedras Blancas de Osa, Puntarenas, Costa Rica Telfonos: (506)380-4605/382-2008 AGROPALM Asociacin Agroindustrial de Palmito de Sarapiqu Objetivo: Brindar estabilidad a cada una de las familias asociadas, mediante la participacin en reas como la produccin, agroindustria y comercializacin de palmito.
Capacidad: Tiene la capacidad de producir 1.500.000 de candelas por mes, equivalentes a 22 contenedores. Actualmente se ofrece: 3 contenedores por mes y dentro de tres meses se incrementar a 8. Contactos: Gerardo Acua Castillo, Presidente Pococ, Distrito Roxana, Limn, Costa Rica Telfonos: (506) 764-4035 Fax (506) 764-4035 Procesadora de palmito S.A. Urbanizacion la Antigua 327 Ciudad Tres Rios, Cartago 301-2250 Costa Rica Telf: (506)278-5252 Fax: (506)279-6187 Web: http://www.propasa.co.cr 1.2 ECUADOR
HIGHLAND GOURMET S.A. Av. Islas pinzon 727 y Louvre, Quito Telf: 462 042 Fax : 246 173 E mail : hvorbeek@impsat.net.ec ROSTAL S.A. Naciones Unidas 1084 y Amazonas, Banco, La Previsora, torre B, Piso 6, Oficina 609 Quito. Telf : 460 568/262 154 Faxes : 460 568 / 462 161 Email . rostal@interactive.net.ec Web: http://www.beity.com/rostal AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL Telf: 04 445 266 Fax: 04 444 954 Email : exports@padesa.com.cc MASSARENTI S.A. Km.26 via Santo Domingo Quininde Santo Domingo de los Colorados Telf :02 773 218 Fax : 02 773 219 Email : pinawil@allpineappple.com
ECUAVEGETAL Km. 4 via Babahoyo Guayaquil Phones : 05 735 046 / 05 735 051 LA PORTUGUESA S.A. INDUSTRIA ALIMENTICIA Eloy Alfaro 1920 y Venezuela Guayaquil Telf : 04 441 400 Faxes : 04 444 053 / 04 440 297 Emails : portugue@srvl.telconet.net www.metatips.com./ccu/portuguesa/ AGROINVEXPO Telf : 317 600 Fax : 317 134 E mail : mizuriet@uio.satnet.net Quito ECUAPALMITO Cdla. Bellavista Mz. 34 Solar 12 Guayaquil Telf : 04 200111 Fax : 04 200151 Email: ecuapalm@gye.satnet.net EXPROPALM Telf:460-383 Fax.: 460-380 Email.: exprol@impsat.net.ec Quito GORIZUR CIA.LTDA. Av. Repblica del Salvador y Av. Naciones Unidas, Edifico Cituplaza, Of. 403, Piso 4-Quito Telf: 970-515/970-212/970-254 Fax: 970-514 Email.. gorizur@accessinter.net Web: www.gorizur.com IALSA S.A. INDUSTRIALIZADORA AGRICOLA LICORERA Kennedy Norte Mz 907 Villa 5 Km. 7 Va a Daule. Guayaquil Telf: 04-251-959/09-742-319/09-751-713 Faxes: 04-680-610/04-682-426 Email: fpastore@gye.satnet.net
INAEXPO Telf:263-651 Fax: 467-016 Email:gmoya@pronaca.com Quito NATECUA Kennedy Norte, Mz 907, V 5- Guayaquil Telf: 04-680-610/04-682426 Faxes: 04-680-610/04-682426 Email: natccua@interactive.net.ec PADECOSA Telf.: 262-540 Fax: 262-334 Rmail: ffreile@hoy.net Quito PALM EXPORT S.A. Av. Olimpo 231 y Calle C. Nueva Kennedy Guayaquil Telf.: 04-690-515 Fax: 04-690-516 Email: palmexpo@gye.satnet.net Web: www.palmexport.com PALMITOS BORBON- CONSERVERA VORNON S.A. Av. 10 de Agosto e intercambio con 6 de Diciembre Quito Telf.: 482-119/482-118/482-120 Fax: 472-584 E mail: autoFrance@accesinter.net PROTROPIC Repblica del Salvador N35-146 y Portugal, Edif. Prisma Norte of. 402-Quito Telf.: 249-203 Fax: 249-199 Email: protropi@impsat.net.ec Web: www.protropic.com TRADINGCORP ECUATORIANA S.A. 12 DE Octubre 1942 y Cordero, Edif. World Trade Center of 204 Quito Telf.: 229-819/225-773 Fax: 229-823 Email: teeglobal@uio.telconet.net
Trade Associations ASOCIACION DE CULTIVADORES Y PROCESADORES DE PALMITO-CUPROPAL Telf.: 444-924 Fax: 444-679 1.3 PERU
AGROINDUSTRIAS DEL AMAZONAS DATOS GENERALES/ GENERAL DATA AGROINDUSTRIAS DEL AMAZONASJR. PROSPERO 705 IQUITOS MAYNAS LORETO - PERU TELF 51(94)-243382 CONSERVERA AMAZONICA DATOS GENERALES AV. ANGAMOS OESTE 387-OFICINA 402 LIMA 18-MIRAFLORES - PERU TELF (011511) 446-1824 FAX (0115114)445- 7025 MR. FERNANDO RIZO PATRON REPRESENTATIVE E.MAIL camsal@chavin.rep.net.pe CONSORCIO PARA LA EXPORTACIN DEL PALMITO-EXPOPAL AV. CAMINO REAL 1801 OFICINA B-2 SANTIAGO DE SURCO LIMA 33-PERU TELF (011511) 477-1150 FAX (011511) 477-9550 CONTACTO; MARLENE CHERRES, ADMINISTRADOR GENERAL E MAIL: curmi@mail.cosapidata.com.pe CURMISA S.A. AV. CAMINO REAL 1801 PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRITO LOCAL B-2 SANTIAGO DE SURCO LIMA 33-PERU TELF. (011511) 477-9550 FAX (0115110 477-9550 CONTACTO: JAIME ANDRADE DE BARAYBAR ADMINISTRADOR GENERAL E MAIL: curmisa@aeci.org.pe
INDUSTRIAS DEL ESPINO CHINCHON 944, PISO 2 LIMA 27 SAN ISISDRO - PERU TELF (0111114) 215-4130 FAX (01151 14)440- 7386 CONTACTO: SR. CARLOS ESPINO ADMINISTRADOR GENERAL E MAIL: mgarciae@gromero.com.pe 2. 2.1 IMPORTADORES ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
CRISTAL VALLEY FOODS. 6901 N.W. 41ST. MIAMI, FL 33166 TELF.: 305-591-6567 FINE DISTRIBUTORS FORT LAUDERDALE, FL 33331 TELF.: 954-383-8005 FAX: 305-757-0678 ALEX GARBEDIAN-PRESIDENTE GOURMET AWARD FOODS 4006 AIRPORT RD. MIAMI, FL 33567-1108 TELF.: 813-752-8558 REGENCY FOODS 3200 N.W. 112TH AVE. MIAMI, FL 33172-5013 TELF.: 305-666-5956 SE RYKOFF 7270 PARK CIRCLE DR. HANOVER, MI 21076-1330 TELF.: 410-712-4222 CHARLES SHEW-GERENTE MARSCHALL WHOLESALE TRUCKING 200 CENTRAL AVE. TETERBORO, NJ 07608-1179 TELF.: 201-288-4441 SR. TOM MARSCHALL-DUEO
INTERNATIONAL BAZAAR P.O.BOX 45413 DAYTON, OH 45414-4910 USA TELF.: 937-278-3533 FAX: 937-274-5213 CONTACTOS STEVE HARLAMERT- PROPIETARIO CARLOS HALL- GERENTE DE OPERACIONES MIKE SPLAIN-GERENTE GENERAL EFCO IMPORTERS 261 OLD YORK RD., PO BOX 741 JENKINTOWN, PA 19046-7141 USA TELF.: 215-885-8597 FAX.: 215-885-4584 SR. MARTIN N. FRIEDLAND PRESIDENTE SRA. LORETTA KRAISS GERENTA DE OPERACIONES UNIMARK FOODS COOPER CANYON RD. ARGLYLE, TX, 76226 TELF.. 817-430-1956 124 MCMAKIN RD. BARTONVILLE, TX 76226 TELF.: 817-430-1956 BARTONVILLE, TX 76226-8400 TELF.: 817-491-2992 SR. JORN BUDDE-GERENTE GENERAL. 2.2 CANADA
Canadian Food Brokers Association Unionville Ontario 58 Meadobrook Lane, Suite 100 Unionville, Ontario L3R 2N Telf: 1905 4774666 Website: www.cfba.com Email: kbray@indirect
ANEXO 3 CONVENIOS DE INTEGRACIN COMERCIAL, MEDIDAS ARANCELARIAS Y NORMAS NECESARIAS 1. Introduccin.
En el marco de la globalizacin de los mercados y la apertura comercial vigente en el mbito mundial, la exportacin de mercancas y servicios, constituye un factor fundamental de desarrollo para todos los pases, ya que permite consolidar y ampliar mercados externos, as como inversiones, tecnologa y divisas. En ese sentido, la mayora de los pases han definido estrategias para el crecimiento de sus exportaciones y han ejecutado mecanismos que les permiten hacer competitiva su actividad exportadora, en trminos cuantitativos y cualitativos. Conscientes del papel fundamental que cumplen las exportaciones en el desarrollo econmico del pas, el Gobierno Nacional ha asumido medidas tendentes a desarrollar la produccin exportable nacional, consolidar, ampliar y diversificar las exportaciones, as como los mercados de exportacin. Muestra de esto, es la aprobacin del Programa de Acciones Inmediatas y de corto plazo, dirigido a aprovechar las preferencias arancelarias otorgadas por EE.UU. en el marco de la ATPDEA. 2. 2.1 Marco normativo de las Exportaciones Acuerdos Comerciales Suscritos por Bolivia
Los pases miembro de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) se han comprometido a profundizar la liberacin del comercio mundial, disminuyendo en forma progresiva los aranceles, eliminando las restricciones no arancelarias y reduciendo las medidas discriminatorias con el objetivo de consolidar y ampliar los mercados internacionales. Bolivia es pas miembro de la OMC a partir de la ratificacin del Acta Final de la Ronda Uruguay que 9 crea la organizacin (Ley N 1637 de 05 de julio de 1995). En el marco de las normas de la OMC Bolivia ha suscrito acuerdos regionales, subregionales y bilaterales, siendo beneficiaria del Sistema General de Preferencias. Los indicados acuerdos otorgan ventajas arancelarias que, en el caso de las exportaciones, benefician al pas en general y a los exportadores en particular. Los principales acuerdos de los que el pas forma parte son los siguientes: 2.1.1 Organizacin Mundial del Comercio - OMC
La OMC constituye el marco institucional que abarca el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 94), el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), el Acuerdo General sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), as como el Entendimiento sobre Solucin de Diferencias (ESD), y tiene carcter vinculante para todos sus Miembros, que cuentan con derechos y obligaciones. Entre otras funciones, la OMC facilita la aplicacin, administracin y funcionamiento de los acuerdos comerciales multilaterales (de mercancas y servicios) y los acuerdos plurilaterales; se constituye en el foro para las negociaciones de los miembros; administra el entendimiento
relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solucin de diferencias y del mecanismo de examen de polticas comerciales de sus miembros y coopera, segn proceda, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento y sus rganos conexos. Los principios que rigen la OMC son: comercio sin discriminacin, que comprende la clusula de la Nacin Ms Favorecida NMF y Trato Nacional; transparencia, comercio leal y mayor participacin de los pases menos adelantados y los pases en desarrollo. 2.1.2 Acuerdo de Cartagena - CAN
El Acuerdo de Cartagena fue suscrito el 26 de mayo de 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Per. Actualmente son los Pases miembro de La Comunidad Andina CAN Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela. Mediante el Protocolo de Trujillo (marzo, 1996) se crea la Comunidad Andina de Naciones CAN y se establece el Sistema Andino de Integracin, conformado por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisin de la Comunidad Andina, la Secretara General de la CAN, el Parlamento Andino, el Consejo Consultivo Empresarial, El Consejo Consultivo Laboral, La Corporacin Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas, el Convenio Simn Rodrguez, los Convenios Sociales, la Universidad Andina Simn Bolvar. El principal objetivo del Actual Acuerdo es de promover el desarrollo equilibrado y armnico de los pases miembro en condiciones de equidad, mediante la integracin y la cooperacin econmica y social, de acelerar su crecimiento y la generacin de ocupacin y de facilitar su participacin en el proceso de integracin regional, con miras a la formacin gradual de un mercado comn latinoamericano, con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregin. En 1992 se consolida la Zona de Libre Comercio, con excepcin de Per, pas que negoci programas de desgravacin con Colombia, Ecuador y Venezuela para una nmina de productos (aceites refinados), para los que Per aplica el nivel arancelario del 2.4% hasta el 31 de diciembre del 2003. A partir de 1995 rige, para las importaciones desde los terceros pases, el Arancel Externo Comn AEC, de cuatro niveles: 5, 10, 15 y 20%. A Bolivia se le permiti aplicar su arancel nacional y Per est exceptuado de la aplicacin del AEC. En ocasin de la IX Reunin del Consejo Presidencial Andino (Sucre-Bolivia, abril 1997), los mandatarios instruyen a la comisin de la CAN que proponga y emprenda acciones para establecer el Mercado Comn Andino para el ao 2005, lo que significa libre movimiento de mercanca, servicios, capitales y personas en la subregin andina. En la Reunin Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, realizada el 30 de enero del 2002, en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, los presidentes de los cinco pases miembro acordaron consolidar y perfeccionar la Zona de Libre Comercio a ms tardar el 1 de junio del 2002. Per adelantar los plazos de los programas de desgravacin al 31 de diciembre del 2003. A partir de esa fecha prcticamente regir una Zona de Libre Comercio Andina perfecta, slo Per podr exceptuar una nmina de productos agrcolas hasta el 31 de diciembre del 2005. Asimismo, asumieron el compromiso de no incluir nuevas restricciones al libre comercio.
Respecto al AEC, en dicha ocasin, los presidentes acordaron que los cinco pases miembro aplicarn a ms tardar el 31 de diciembre del 2003, un arancel comn de cuatro niveles: 0, 5, 10 y 20 %. Bolivia no aplicar el nivel del 20%. Como componente sustantivo del proceso de formacin del Mercado Comn Andino, los Presidentes acordarn la armonizacin de polticas macroeconmicas en el plazo de dos aos, tambin hubo consenso para la adopcin de una poltica agrcola comn. 2.1.3 Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI
El Tratado de Montevideo de 1980, que instituye a la Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI, fue suscrito por los once pases latinoamericanos el 12 de agosto del 1980, en Montevideo Uruguay, Sede de la ALADI. Con la posterior adhesin de la Repblica de Cuba, actualmente los pases Miembros de la ALADI son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mxico, Paraguay, Per, Venezuela y Uruguay. En el marco de la ALADI Bolivia suscribi cuatro acuerdos de complementacin econmica: dos para el establecimiento de una Zona de Libre Comercio y dos con nminas de productos mayormente con el 100% del margen de la preferencia arancelaria. 2.1.4 Acuerdo de Complementacin Econmica Bolivia- Mxico (ACE 31)
Este Acuerdo tambin se lo conoce como el Tratado de Libre Comercio y es el ms completo que suscribi Bolivia en lo que corresponde a la normativa para regir el comercio liberalizado de mercancas y servicios entre Bolivia y Mxico. Su principal objetivo es estimular la expansin y diversificacin del comercio entre las partes, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulacin de bienes y servicios entre las partes, as como aumentar sustancialmente las oportunidades de inversin en los territorios de las mismas. El Acuerdo entr en vigencia el 1 de enero de 1995 y mediante el mismo los pases Signatarios acordaron establecer una zona de libre comercio entre ambas partes en un perodo de 10 aos, con excepciones a 12 y 15 aos para los productos sensibles. Las nminas de productos para cada segmento de liberalizacin son idnticas. Asimismo, se exceptu de la aplicacin del Programa de Liberacin una nmina de productos agrcolas y agroindustriales. El ACE 31, adems de su parte correspondiente al comercio de bienes, que contiene disposiciones relativas al Programa de Liberacin, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Medidas de Salvaguardia, Prcticas Desleales, Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, establece normativa que rige al Comercio de Servicios, Inversin, Compras del Sector Pblico, Propiedad Intelectual y Barreras Tcnicas al Comercio, entre otras de carcter general y administrativo. 2.1.5 Acuerdo de Complementacin Econmica Bolivia- MERCOSUR (ACE 36)
El objetivo de este Acuerdo es establecer el marco jurdico e institucional de cooperacin e integracin econmica y fsica que contribuya a la creacin de un espacio econmico que tienda a facilitar la libre circulacin de bienes y servicios y la plena utilizacin de los factores
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productivos. De la misma manera como en el ACE 31, las partes establecern una Zona de Libre Comercio en 10 aos, es decir, liberalizarn gravmenes arancelarios una parte sustantiva (80%) de su comercio recproco. Se acordaron excepciones a dicha zona a 15 aos para los productos sensibles para los pases signatarios. Bolivia liberalizar en 18 aos sus aranceles para una nmina de 28 productos de extrema sensibilidad (azcar y productos de la cadena oleaginosa). Las nminas de productos para cada liberalizacin arancelaria responden a las sensibilidades de cada parte signataria. El ACE 36 contempla Reglas de Origen, normativa para aplicar la Clusula de Salvaguardia y Rgimen de Solucin de Controversias y disposiciones sobre prcticas desleales de comercio. No se establecieron compromisos en el campo de la liberalizacin de los servicios, de compras del sector pblico, ni inversiones. La Comisin Administradora del ACE 36 es la instancia responsable de la administracin y el cumplimiento del Acuerdo. 2.1.6 Acuerdo de Complementacin Econmica Bolivia- Chile (ACE 22)
El objetivo de este Acuerdo es sentar las bases para una creciente y progresiva integracin de las economas de los pases signatarios, facilitar, ampliar y diversificar el intercambio comercial de bienes y servicios, facilitar las inversiones y crear condiciones para lograr un avance armnico y equilibrado en el comercio bilateral. El acuerdo contiene dos nminas de productos que se amplan mediante las negociaciones en el marco de la Comisin Administradora, mediante las que se otorgan preferencias arancelarias, mayormente del margen de 100 %, para los productos de su inters. En el ACE 22 se establecen disposiciones sobre la aplicacin de Rgimen de Origen, Clusula de Salvaguardia, Prcticas Desleales de Comercio y Solucin de Controversias, entre otras. El Acuerdo contempla el captulo sobre Complementacin Energtica entre ambas partes. 2.1.7 Acuerdo de Complementacin Econmica Bolivia- Cuba (ACE 47)
El objetivo es incentivar la generacin y crecimiento de corrientes comerciales entre ambos pases y fomentar la cooperacin y complementacin. El Acuerdo entra en vigencia, con la suscripcin del Primer Protocolo Adicional, que contempla las nminas de productos de inters de cada parte, con un margen del 100% de preferencia arancelaria. Este Acuerdo se rige por la normativa del Tratado de Montevideo 1980 y las Resoluciones adoptadas por el Comit de Representantes de la ALADI. El resumen de los acuerdos mencionados se presenta en el cuadro siguiente:
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Cuadro 1 Acuerdos Comerciales ACUERDO

Comunidad Andina Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE N 22) Tratado de Libre Comercio (ACE N 31) Acuerdo de Complementacin Econmica Bolivia MERCOSUR (ACE N 36) Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE N 47) Fuente: Elaboracin propia.
PASES MIEMBROS
Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela. Bolivia y Chile. Bolivia y Mxico Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay Bolivia y Cuba
DURACIN Y REFERENCIA LEGAL

Indefinida. Ley N 1694 10 de julio de 1996. Indefinida Decreto Supremo N 23538 de 30 de junio de 1993 Indefinida. Decreto Supremo N 23933 de 12 de diciembre de 1994. Indefinida Decreto Supremo N 24503 de 21 de febrero de 1997. Indefinida. Decreto Supremo N 24580 de 25 de abril de 1997.
2.2 Sistema generalizado de preferencias (SGP) Asimismo, se estn ejecutando los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP) como mecanismos unilaterales aplicados por pases econmicamente desarrollados que otorgan preferencias arancelarias a los pases en desarrollo. Bolivia se beneficia de los siguientes SGPs: Cuadro 2 Sistema Generalizado de Preferencias SISTEMA PAS
Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos Sistema Generalizado de Preferencias de la Unin Europea Sistema Generalizado de Preferencias del Japn
PASES BENEFICIARIOS
Bolivia, Colombia, Ecuador y Per.
VIGENCIA
Se aplicar retroactivamente a partir del 4 de diciembre de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2006. Hasta el ao 2004
PREFERENCIAS RECIBIDAS
100% de exencin arancelaria para productos que no sean considerados como bienes sensibles 100% de exencin arancelaria para productos industriales y preferencias entre el 15% y el 100% para productos agrcolas elegibles. 100% de exencin arancelaria para productos industriales y preferencias entre el 20% y el100% para productos agrcolas elegibles.
Bolivia, Colombia Ecuador, Per y Venezuela. Bolivia y todos los pases en desarrollo.
Hasta el ao 2011
Fuente: Elaboracin propia.
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Trmites necesarios para exportaciones.
Cuando se realiza una exportacin a Estados Unidos, algn pas de la Unin Europea, o cualquier pas que aplique sistemas generalizados de preferencias arancelarias debe obtenerse el Formulario A (Certificado de Origen del Sistema Generalizado de Preferencias). Cuando se realiza una exportacin a Mxico debe obtenerse el Certificado de Origen Tratado de Libre Comercio entre Repblica de Bolivia y los Estados Unidos Mexicanos. Cuando se realiza una exportacin a algn pas de Sudamrica, excepto pases del MERCOSUR, debe obtenerse el Certificado de Origen Asociacin Latinoamericana de Integracin - ALADI. Cuando se realiza una exportacin a algunos pases del MERCOSUR, debe obtenerse el Certificado de Origen Acuerdo de Complementacin Econmica Bolivia - Mercosur. Cuando se realiza una exportacin a cualquier pas con el que Bolivia no tenga ningn convenio o acuerdo de preferencias arancelarias, debe obtenerse el Certificado de Origen para Terceros Pases. A continuacin se presenta las medidas arancelarias de los principales mercados en los pases a los que el palmito boliviano accede.
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Cuadro 3 Medidas Arancelarias (2001) y No Arancelarias (2000) Reportados por los Pases a los que Boliva Exporta el Producto: 200891 Palmitos, Preparados o Conservados o con Alcohol. Pas Argentina Canad Chile Medidas arancelarias y Arancel Arancel Medidas no-arancelarias no arancelarias equivalent no ad- descripcin del producto ad-valorem valorem Derechos mnf (aplicados) 16.5% Tarifas intra-Mercosur 0% Derechos mnf (aplicados) 0% Tarifs de los Estados 0% Unidos Derechos mnf (aplicados) 8% Requisitos relativos al etiquetado o
Ensayos/inspeccin/cuare ntena para la salud de las personas Estados Unidos de Norteamerica Derechos mnf (aplicados) Derechos no nmf SGP Acuerdos preferencialespara los pases CBI Rates for ANDEAN Trade Preference Act Francia Derechos mnf (aplicados) SGP para los pases en desarrollo Todo menos las armas Acuerdos preferenciales para los pases y territorios de ultramar Acuerdos preferenciales para los pases ACP Acuerdos preferenciales para los pases luchando contra las drogas 0.9% 35% 0% 0% 0% 10% 3.5% 0% 0% 0% 0%
Exclusivamente alimentos para uso humano o materias primas para su preparacin, includos los aditivos Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario de Alimentos. Exclusivamente alimentos para uso humano o materias primas para su preparacin, includos los aditivos
Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI)
2.3 Requerimientos sanitarios para exportar a Estados Unidos (USDA). Los envasadores de alimentos en conserva clasificados por la FDA como de baja acidez (low acid caned food), necesitan cumplir con el requisito de registrar su empresa y solicitar a dicha institucin que su planta envasadora sea inspeccionada y evaluada como adecuada a los estndares aceptables por los EEUU.
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Asimismo, la FDA requiere que la empresa importadora tenga direccin legal en el pas, lo que es un trmite normal. El etiquetado es simple, basta que se indique el nombre y marca del producto muy claramente, en idioma ingles (si se desea hacerlo bilinge es opcional), en un lenguaje claro y que precise un desagregado del valor nutritivo, contenido de sustancias, E.G. de agua, grasa, vitaminas, fibra, etc. No se permiten las afirmaciones que atribuyan cualidades que no puedan ser corroboradas por estudios precisos y cientficos. Informacin y tratamiento arancelario estadounidense 2001 (USHTS) La partida arancelaria/hts nmero: 20089100 Descripcin : Corazones de palma preparados en conserva. Descripcin en ingles : Tratamiento tarifario: El ltimo cambio en el libro de aranceles estadounidense (US HTS) fue en 01/01/1998 segn la Comisin Internacional de Comercio (USITC) Unidad en que se comercializa: En kilogramos Palm Hearts, otherwise prepared or preserved, nesi
Tarifa para 2001: Relaciones Comerciales Normales (Normal trade relations-ntr-duty rate). antes conocido como Nacin Ms Favorecida Clculo ad valorem: Para pases sin NTR Trato preferencial: 0.9% 35% del valor Libre de arancel o tarifa reducida
Programas aplicables a este item:

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SPG) GSP (generalized system of preferences) ELEGIBLE E IDENTIFICADO CON CDIGO A INICIATIVA CUENCA DEL CARIBE: ELEGIBLE _CBI OR CBERA (CARIBBEAN BASIN INITIATIVE) PREFERENCE ELEGIBLE: IDENTIFICADO CON CDIGO E AD VALOREM/TARIFA: $0 ISRAEL FTA PREFERENCE: ELEGIBLE_CDIGO IL (LIBRE COMERCIO)
LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS (ATPA) ANDEAN TRADE PREFERENCE (ACT) ELEGIBLE: IDENTIFICADO CON CODIGO J AD VALOREM/TARIFA 0% NAFTA CANADA PREFERENCE NAFTA MXICO PREFERENCE STATUS STATUS ELEGIBLE: CDIGO CA ELEGIBLE: CDIGO MX AD VALOREM RATE 0% SPECIFIC RATE $0
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3.
El HACCP
El Sistema de Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control (HACCP) ha sido reconocido, a nivel mundial, como la herramienta ms idnea para garantizar la inocuidad de los alimentos, por lo que su establecimiento confiere a las empresas del sector agroalimentario una ventaja competitiva en los mercados externos. Asimismo, la tendencia que predomina en el mundo es que entidades del sector privado certifiquen la conformidad de un proceso productivo con los principios que rigen el sistema HACCP, previo el reconocimiento por la entidad nacional competente, de su capacidad tcnica y de la infraestructura para llevar a cabo dicha labor. Sin duda alguna, dichas normas representan para nuestro pas un avance importante en esta materia. Sin embargo, cabe anotar que, a pesar de que el HACCP ha sido reconocido y recomendado por el Cdex Alimentarius, por la Organizacin Mundial de la Salud y por la Organizacin Mundial de Comercio como el sistema ms adecuado para minimizar los riegos que puedan entraar los alimentos para la salud de los consumidores, est en manos de la empresa la escogencia del sistema de aseguramiento de la calidad que adoptar. Un contexto de internacionalizacin de la economa supone procesos de globalizacin del comercio en los que se tiende a armonizar las normas comerciales y sanitarias. Para estar acorde con dichos procesos, nuestro pas tendr que mejorar las reglamentaciones mencionadas buscando establecer mecanismos que, por una parte garanticen condiciones favorables de competitividad para la industria agroalimentaria y, por otra, le permitan cumplir a cabalidad el deber de proteger la salud de sus ciudadanos, apoyndose, en determinados casos, en entidades idneas del sector privado. 4. Calidad y Normalizacin
El cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de calidad y de sanidad de los alimentos constituye, en la actualidad, una de las condiciones que determinan la competitividad de la industria alimentaria nacional. Los servicios de inspeccin sanitaria se han visto impulsados a expedir normas cada vez ms estrictas con el objetivo de obtener mayores garantas en cuanto a la inocuidad de los alimentos, teniendo en cuenta que el enfoque tradicional de la inspeccin de productos finales por muestreo no dio una respuesta adecuada a la obligacin del Estado de proteger la salud de los consumidores ya que no fue posible reducir la incidencia de casos de intoxicacin alimentaria. En consecuencia, fue necesario introducir una estrategia capaz de asegurar efectivamente la calidad de los alimentos y que fuera econmicamente viable, dando paso entonces a un nuevo enfoque basado en la prevencin de riesgos que fue desarrollado originalmente por la industria de Estados Unidos. El sistema, inicialmente voluntario, fue llamado anlisis de riesgos y control en puntos crticos (Hazard Analisys and Critical Point HACCP), que comprende una metodologa que permite adelantar un anlisis de los riesgos que puedan afectar la inocuidad de los alimentos frescos y procesados, entendindose el riesgo como la probabilidad de que ocurra cierto peligro. El HACCP se orient inicialmente a los aspectos de seguridad, pero rpidamente puso en evidencia las ventajas de su aplicacin tambin desde el enfoque de la inspeccin.
16
Es as como el mtodo o Sistema HACCP fue introducido en las reglamentaciones del Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. con el objetivo de prevenir la formacin de la toxina de Clostridium. botulinum en conservas de baja acidez (Low Acid Canned Food, LAC, Par 113, CFR, USA). 5. Incorporacin del sistema HACCP en las reglamentaciones internacionales
La Comisin del Cdex Alimentarius, Programa Conjunto FAO/OMS, sobre Normas Alimentarias incorpor el sistema bajo la forma de Directrices para la aplicacin del Sistema de Anlisis de Riesgos y de los Puntos Crticos de Control (CAG / GL18-1993), directrices que se refieren a todo tipo de alimentos y sus procesos de elaboracin. Si bien es cierto que su aplicacin es voluntaria, la Comisin ha propuesto a los pases miembros la implementacin y oficializacin del sistema como estrategia de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. Muchos pases ya las han adoptado e incluido en las normas nacionales correspondientes. Desde el punto de vista legal, el Cdex Alimetarius ha adquirido mayor fuerza luego de la Ronda Uruguay del GATT y de la creacin de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) a finales de 1994. En el Acuerdo sobre aplicacin de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se hace referencia a las normas, directrices y recomendaciones del Cdex como la base para una mayor armonizacin de las reglamentaciones de los estados miembros. La idea tambin es enfatizada por el Acuerdo sobre Barreras Tcnicas al Comercio, ya que ambos acuerdos mencionan la necesidad de estimar los riesgos para la determinacin de niveles adecuados de proteccin sanitaria y fitosanitaria. La Unin Europea, por su parte, ha buscado armonizar los controles sanitarios nacionales de los pases de la comunidad para evitar la existencia de barreras al comercio impuestas por los diversos sistemas de proteccin sanitaria. El conjunto de normas vigentes en esta materia va desde el reglamento 94/43/CEE, sobre higiene de alimentos en general, hasta el 91/493CEE, en l se establecen elementos instrumentales del HACCP. Directivas posteriores establecen los procedimientos de inspeccin y la certificacin de productos provenientes de terceros pases.
17
ANEXO 4 LEGISLACIN BOLIVIANA SOBRE COMERCIO EXTERIOR Dentro de esta seccin se describen resumidamente las diversas leyes y normas que rigen las actividades de Exportacin en Bolivia. 1. Leyes sobre exportacin de productos.
Ley No. 1489 de 16/04/1993.- Ley de Exportaciones. Regula el rgimen de exportacin, estableciendo la neutralidad impositiva al igual que los regmenes de exportacin especiales como: Internacin temporal, zonas francas comerciales e industriales y devolucin de impuestos a las exportaciones. De igual forma, establece el Consejo Nacional de Exportaciones (CONEX). Ley No. 1963 de 23/03/1999.- Modificaciones a la Ley No. 1489. Modifica los artculos 12 y 13 de la Ley no. 1489 (Ley de Exportaciones), incluyendo los gastos vinculados a la actividad exportadora, para la devolucin impositiva. Ley No. 1182 de 17/09/1990.- Ley de Inversiones. Establece garantas en materia de exportaciones al igual que la libre circulacin de capitales dentro del territorio nacional. Ley No. 1990 de 28/07/1999.- Ley General de Aduanas. Establece la potestad aduanera y las relaciones jurdicas que se establecen entre la Aduana Nacional de Bolivia y las personas, naturales y jurdicas, que intervienen en el ingreso y salida de mercancas dentro del territorio aduanero nacional. De igual forma, regula los regmenes aduaneros, las operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneras y tributarias y los procedimientos para su juzgamiento. Decreto Supremo No. 25870 de 11/08/2000.- Reglamento de la Ley General de Aduanas. Reglamenta la Ley General de Aduanas y establece los procedimientos para el ingreso y salida de mercancas del territorio aduanero nacional. Establece los procedimientos para los regmenes de importacin y exportacin, adems, de los regmenes especiales del comercio exterior. Decreto Supremo No. 25704 de 14/03/2000.- Pago del Gravamen Arancelario para la importacin de Bienes de Capital. Contiene la nmina de productos clasificados como bienes de capital, los cuales acceden a una rebaja en el gravamen arancelario de importacin con la finalidad de incentivar la produccin nacional de bienes de exportacin. Resolucin de Directorio (Aduana Nacional de Bolivia) No.007/2000 de 14/03/2000.Reglamento Operativo de Inspeccin, Verificacin y Certificacin de Importaciones. Establece el procedimiento para la inspeccin, verificacin y certificacin de mercancas de importacin por parte de la Aduna Nacional de Bolivia. Contiene el listado de productos que estn exentos del proceso de verificacin y certificacin.
2.
Devolucin Impositiva.
Decreto Supremo No. 25465 de 23/08/1999.- Reglamento para la Devolucin de Impuestos a las Exportaciones. Establece el Reglamento para la Devolucin de Impuestos a las Exportaciones (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especficos y el Gravamen Arancelario). Establece los Certificados de Devolucin Impositiva (CEDEIM) y determina los procedimientos para el calculo de los mismos. De igual forma, establece el procedimiento para la tramitacin del CEDEIM y para la Devolucin Impositiva del Sector Minero-Metalrgico. Decreto Supremo No. 25859 de 27/07/2000.- Entrega del CEDEIM - A sin boleta de garanta. Establece la entrega del CEDEIM a los inversionistas exportadores sin la presentacin de la Boleta de Garanta Bancaria. 3. Rgimen de Internacin Temporal para Perfeccionamiento Activo.
Decreto Supremo No. 25706 de 14/03/2000.- Reglamento del Rgimen de Admisin Temporal para Perfeccionamiento Activo RITEX. Establece las normas reglamentarias del Rgimen de Admisin Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX). Determina los plazos de admisin de las mercancas, las mercancas admitidas, los procedimientos a seguir para la inscripcin de las empresas en el rgimen y el control y fiscalizacin de la aduana al igual que los ilcitos tributarios y aduaneros que se pudieran cometer en el rgimen. 4. Procedimientos y Trmites de Exportacin.
Decreto Supremo No. 25023 de 22/04/1998.- Reglamento de funcionamiento del Consejo Nacional de Exportaciones (CONEX). Reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Exportaciones, como el organismo que propone polticas, programas y estrategias de exportacin para impulsar el desarrollo productivo. Establece sus funciones y la composicin del mismo. Determina las comisiones del Consejo Nacional de Exportaciones CONEX. Decreto Supremo No. 23009 de 07/12/1992.- Rgimen de trmites para la exportacin y Sistema de Ventanilla nica de Exportacin (SIVEX). Establece la creacin del Sistema de Ventanilla nica de Exportacin (SIVEX) como la entidad gubernamental encargada de centralizar los trmites de exportacin. Determina la organizacin del SIVEX y el Registro nico de Exportadores SIVEX. De igual forma, establece la simplificacin de los trmites de exportacin. Resolucin Suprema No. 210635 del 20/04/1992.- Reglamento de Funcionamiento del Sistema de Ventanilla nica de Exportaciones (SIVEX). Reglamenta el funcionamiento del Sistema de Ventanilla nica de Exportacin, estableciendo sus atribuciones, organizacin y su financiamiento. Determina el Trmite nico de Exportacin y el Registro de las empresas exportadoras en el RUE (Registro nico de Exportadores. Resolucin Biministerial No. 007/99 de 19/03/1999.- Nueva Pliza de Exportaciones. Sustituye la Pliza de Exportacin por la Declaracin de Exportacin la cual posee calidad de Declaracin Jurada. Establece que dicha Declaracin de Exportacin ser el
medio de control y verificacin de los precios, cantidades y calidad de las mercancas de exportacin. De igual forma crea la Declaracin Simplificada de Exportacin Resolucin Biministerial No. 006/99 de 19/03/1999.- Procedimiento de Exportacin de Mercancas. Establece el trmite nico de Exportacin que se realiza para la exportacin de mercancas tanto al exterior del territorio aduanero nacional como a zonas francas. De igual forma establece el procedimiento para los minerales y metales y las muestras comerciales. Elimina la verificacin de las mercaderas de exportacin por parte de las empresas verificadoras. 5. Otros temas legislados
Decreto Supremo No. 24783 de 31/07/1997.- Reglamento de Despachantes de Aduana y Agencias Despachantes de Aduana. Establece las normas que regulan la autorizacin de los despachantes de aduana y de las agencias despachantes de aduana, sus funciones, obligaciones y responsabilidades, el control y fiscalizacin de sus actividades, as como las relaciones jurdicas aduaneras y tributarias de los despachantes de aduana y de las agencias despachantes de aduana. Decreto Supremo No. 23308 del 7/10/1992.- Norma Anti-dumping y de Prcticas Desleales. Tienen por objeto evitar y corregir las eventuales prcticas comerciales de competencia desleal. Establece los principios bsicos para evitar el dumping en el comercio nacional e internacional. Decreto Supremo No. 24498 de 17/02/1997.- Sistema Boliviano de Normalizacin, Metrologa, Acreditacin y Certificacin. Crea el Sistema Boliviano de Normalizacin, Metrologa, Acreditacin y Certificacin. Establece los conceptos tericos sobre la acreditacin y certificacin. De igual forma crea el Consejo Nacional de Calidad. Determina los reglamentos tcnicos para la acreditacin, certificacin y metrologa. Decreto Supremo No. 26110 de 16/03/2001.- Importacin de Plantas Industriales Llave en Mano. Permite la importacin de Plantas Industriales Llave en Mano con el aplazamiento del Gravamen Arancelario al 0%
ANEXO 5 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACION 1. Documentos que elabora el exportador:
Factura Comercial o de Origen Lista de empaque (Packing List) 2. Documentos que elabora el transportista: 2.1 Transporte por Carretera Carta de Porte Internacional por Carretera Manifiesto Internacional de Carga por carretera / Declaracin de Trnsito Aduanero (MIC/DTA) (Transporte carretero en Per, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, y Uruguay) Manifiesto de Carga Internacional (MCI) (Transporte carretero en pases de la Comunidad Andina) Declaracin de Transito Aduanero Internacional (DTAI) (Transporte carretero en pases de la Comunidad Andina).
2.2 Transporte Martimo Conocimiento de Embarque Martimo (Bill Of Lading)
2.3 Transporte Combinado 3 Conocimiento de Embarque de Transporte Combinado/Combined Transport Bill of Lading
Documentos que elabora el Asegurador Pliza de Seguro (en el caso de una contratacin de pliza flotante emitir un Certificado de Seguro)
Documentos que se gestionan en el SIVEX Certificado de Origen. Existen diversos tipos de certificados de origen de acuerdo al pas importador. Certificado Fitosanitario (para productos agrcolas y agroindustriales) (SIVEX SENASAG) Certificado de Inocuidad Alimentaria (para productos alimenticios) (SIVEX SENASAG).
5.
Trmites y procedimientos.
Una empresa que se constituir como exportadora, previamente debe obtener del SIVEX, su Registro nico del Exportador (RUE), para este efecto deber presentar su Registro nico de Contribuyente (RUC) y su Matrcula del Registro de Comercio, emitido por el SENAREC. Una vez registrada y de acuerdo a la Resolucin Biministerial No. 007/99 (Comercio Exterior e Inversin y Hacienda), existen dos modalidades dentro de la Libre Gestin para realizar el tramite de exportacin, dando la oportunidad al exportador para elegir la modalidad que ms le convenga. En la primera modalidad, el exportador deber contratar e utilizar los servicios de una Agencia Despachante de Aduanas, la que por encargo del exportador deber responsabilizarse del trmite, presentando la documentacin requerida y llenando los diferentes formularios. Para la segunda de las modalidades, el exportador - en uso pleno de los derechos que le otorga la Libre Gestin - puede realizar el trmite en forma directa o a travs de un operador responsable. Cualquiera que sea la modalidad que decida el exportador, en la actualidad existen dos procedimientos para realizar el trmite de una exportacin: a) Procedimiento de Exportacin sin Tele Despacho (Manual) Para efectuar la exportacin sin Tele Despacho, el exportador debe tramitar o emitir los siguientes documentos: El Formulario nico de Exportacin (FUE), el cual se obtiene del SIVEX , para cada tramite de exportacin, previa presentacin de su RUE. (Este documento se obtiene paralelamente al trmite de la exportacin) La Factura Comercial, que debe contener la informacin necesaria para la tramitacin de la exportacin. La Declaracin de Exportacin, que puede ser elaborada por el exportador o por un Agente Despachante de Aduana y que consiste en una declaracin jurada mediante la cual el exportador o su agente, certifica que los detalles especificados responden a la verdad. Su llenado es extrado principalmente de la factura comercial y en el caso de que contenga lista de empaque, se utilizara la informacin contenida en este ltimo documento. El Certificado de Origen, el cual se obtiene del SIVEX, y es emitido por esta institucin en el formulario correspondiente de acuerdo al destino de cada exportacin y para aquellas mercancas que se benefician con desgravaciones arancelarias en los pases de destino. Otros certificados si corresponden, los cuales varan de acuerdo al producto que se exporta y sus caractersticas o naturaleza, por ejemplo el Certificado de Hecho a Mano, el Certificado Fitosanitario, el Certificado Zoosanitario, o el Certificado de Inocuidad Alimentaria, que se tramitan ante el SIVEX y la Autoridad Nacional Competente.
Con la documentacin indicada, el exportador o su agente despachante se apersonara ante las oficinas del SIVEX (a una de sus 11 oficinas regionales, de acuerdo a donde se
origina la exportacin), donde presentara esta documentacin para su revisin y tramitar la correspondiente autorizacin de exportacin, mediante la devolucin de la Declaracin de Exportacin firmada y sellada de acuerdo al siguiente flujo: b) Procedimiento de Exportacin SIDUNEA ++ Para efectuar la exportacin mediante la utilizacin del SIDUNEA++, el exportador o su agente despachante debe tramitar o emitir los siguientes documentos: La Declaracin nica de Exportacin (DUE), la cual es llenada con la utilizacin del SIDUNEA++ mediante la utilizacin de una contrasea otorgada por la Aduana Nacional, el llenado puede realizarse, ya sea en una de las 11 regionales del SIVEX (declaradas por la Aduana Nacional como Centros Pblicos), o ya sea en el sistema del SIDUNEA++ instalado en su propio equipo informtico. Los exportadores que no cuentan localmente con el SIDUNEA++ pueden apersonarse a un Centro Publico autorizado para iniciar el trmite. La Factura Comercial, que debe contener la informacin necesaria para la tramitacin de la exportacin. El Certificado de Origen, el cual se obtiene del SIVEX (una vez realizado el tramite mediante el SIDUNEA++), y es emitido por esta institucin en el formulario correspondiente de acuerdo al destino de cada exportacin y para aquellas mercancas que se benefician con desgravaciones arancelarias en los pases de destino. Otros certificados si corresponden, los cuales varan de acuerdo al producto que se exporta y sus caractersticas o naturaleza, por ejemplo el Certificado de Hecho a Mano, el Certificado Fitosanitario, el Certificado Zoosanitario, o el Certificado de Inocuidad Alimentaria, que se tramitan ante el SIVEX y la Autoridad Nacional Competente.
Los organismos que intervienen de forma directa en el proceso de exportacin son las siguientes: Servicio de Ventanilla nica de Exportacin - SIVEX: Organismo que rige los procedimientos de exportacin. Emisin del Certificado de Origen y del Certificado Fitosanitario. Empresa Transportadora: la cual emite los documentos de transporte especficos de acuerdo al modo de transporte y al pas de destino. Empresa Aseguradora: la cual emite la pliza o el certificado de seguro de acuerdo al requerimiento contractual. Empresa Verificadora: cuando sea requerido el Aviso de Conformidad o algn tipo de certificacin especifica. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, para la emisin de Certificados Sanitarios. Superintendencia Forestal: para la exportacin de productos forestales, registro previo que se puede efectuar a travs del SIVEX. Instituto Boliviano de Normalizacin y Calidad (IBNORCA): Para la certificacin de calidad bajo normas ISO (International Organization of Standarization) Frontera S.A.: Certifica la salida de la mercadera del territorio nacional.
Administracin de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B): Para el reembarque de la mercanca en puertos de trnsito. Aduana Nacional
Los trmites de exportacin ante estas instituciones, pueden ser realizados por un despachante de aduanas o por el mismo exportador. 6. Costos de los trmites de exportacin.
Los Registros del Exportador y Costos de Trmites de Exportacin Registros Entidad/Oficina Costo
Registros legales (RUC, SENAREC) Registro nico de Exportador Registro Gremial Administracin Regional de Impuestos RUC, ninguno Internos Oficinas del Servicio Nacional de SENAREC, Bs.180.Registro de Comercio SIVEX Cmara de Exportadores Bs. 100.Variable de acuerdo a la Cmara de Afiliacin
Documento
Documento emitido por el Transportista Requisitos para el tramite/servicio
Costo
Manifiesto de Carga Internacional
Factura Comercial de Exportacin Registro Ninguno gremial RUE
Documento
Despacho Aduanero
Tramite Aduanero (Agencia de Aduanas) Tramite/Servicio del agente ante el Costo SIVEX
Declaracin nica de Exportacin Bs.50.-
Tramite
Certificado de Origen
Trmites en el SIVEX Especificaciones del Tramite
Costo
Diferentes Certificados de Origen de acuerdo Bs. 60.a Pas de destino Variable de acuerdo al Certificado Fitosanitario Certificado peso y valor de la Zoosanitario Certificado Ictosanitario factura Formulario de exportacin sin Tele Desp. Bs. 40.Ninguno Ninguno Ninguno s/ FCA/FOB s/ FCA/FOB s/ FCA/FOB s/ FCA/FOB s/ FCA/FOB
Certificado Sanitario (SENASAG) Formulario nico de Exportacin
Visacin de Aduana-Sivex (Aduana Inspeccin de vista aduanero Nacional) Certificado de hecho a mano Certificado para productos artesanales
Visacin de la Nota de Remisin Certificado de pago de derechos y regalas Forestal Cancelacin del Aporte aserrada Visacin de la Cmara Forestal de segn: Madera Bolivia semielaborada Madera elaborada en conserva Castaa beneficiada
Fuente: Instituciones mencionadas.
1,40% gremial 1,20% Madera 0,85% Palmito 0,90% 0,90%
7.
Trmites y costos en el puerto de Arica.
Los tramites para la recepcin de la carga, su posible acopio y su reembarque a medio martimo, en los puertos de transito habilitados para el comercio exterior boliviano, pueden ser efectuados (optativamente a eleccin de exportador) por los servicios de la Administracin de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B / Agente Aduanero Oficial del Estado Boliviano) u otro agente o transitorio de reembarque que preste estas funciones. Para ambos casos una copia de los siguientes documentos deber entregarse al agente en puerto para tramitar su reembarque: Declaracin de Exportacin Factura Comercial Lista de Empaque (si corresponde) Manifiesto de Carga acorde al medio de transporte de conexin a puerto (MIC/DTA o TIF/DTA) Certificados sanitarios (si corresponde) Asimismo debe entregarse al agente en puerto, las instrucciones correspondientes a las faenas a realizarse en puerto, la naviera o el armador que efectuara el transporte martimo y los trminos u condiciones bajo los que debe emitirse el Conocimiento de Embarque Martimo (Bill of Lading) Los costos de manipuleo de la mercanca en los puertos de reembarque, varan de acuerdo al tipo de carga a manipularse (Carga a Granel, Carga Suelta o Carga Containerizable); y de acuerdo a las faenas que sean requeridas (acopio, almacenamiento previo al embarque, containerizacin, movimientos de la carga en el interior del puerto, etc.) Para los casos de Carga a Granel, es recomendable cotizar previamente las faenas a realizarse, ya que estas faenas varan de acuerdo a la cantidad de la carga a movilizarse y a las condiciones de los contratos de fletamento pactados con el armador del navo. Para los casos de carga a ser reembarcada en contenedores, existen dos posibilidades: Containerizar la carga en origen Enviar la carga suelta para ser containerizada en puerto. En el caso que la mercadera vaya containerizada desde origen, el contenedor puede ser recibido das antes del arribo del navo y tomado del camin para ser acomodado en el patio de apilamiento de contenedores en lo que se llama el "primer movimiento". Posteriormente cuando esta pronto a arribar el navo, el contenedor es trasladado a la zona de embarque (stacking), sobre el muelle al costado del navo lo cual es conocido como "segundo movimiento", una vez que arriba el navo, el contenedor es estibado en el mismo por cuenta de la nave. Si se efectan el primer y segundo movimiento para el reembarque del container, tiene un costo actual (consultar en el momento de la exportacin) de US$. 3,50 por Tonelada lo cual incluye los trmites de la ASP-B en puerto. Mediante una coordinacin entre ASP-B, la empresa de transporte terrestre y la compaa naviera, se logra que el camin que traslada el contenedor al puerto arribe a este, durante el
periodo de stacking, se eliminan los movimientos del contenedor en puerto y el costo rebaja a US$.1.- por Tonelada, el cual corresponde nicamente a los tramites de ASP-B en puerto. Cuando la carga es enviada desde origen en forma suelta o en palets hasta el puerto para ser containerizada, la carga es recibida y almacenada previamente, para ser posteriormente trasladada al rea de containerizacin en puerto donde es containerizada y subsiguientemente trasladada (ya en el contenedor) al stacking. En este caso el costo asciende a US$.5, 50 por tonelada, costo actual (consultar en el momento de la exportacin) que incluye los trmites de ASP-B en puerto.
ANEXO 6
LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS EN EL DOCUMENTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. UPC SBPC FODA COM CCCP IBTA PRODES AID TC CONCADE DAI UNAPPAL OSN PNUD INE IDH PIB UNAGRUP UAPAC AUPAI UNAMI INDATROP FABOPAL Unidad de Productividad y Competitividad Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Comit Operativo Multiministerial de Apoyo a la Cadena de Palmito Comit de Competitividad de la Cadena de Palmito Instituto Boliviano de Tecnologa Agropecuaria Programa de Desarrollo Chapare Yungas Agencia de Cooperacin del gobierno de EEUU Trpico de Cochabamba Programa de Consolidacin de Desarrollo Alternativo Development Alternatives Inc. Unin de Productores de Palmito Organizacin de Segundo Nivel Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo Instituto Nacional de Estadstica Indice de Desarrollo Humano Producto Interno Bruto Unin de Asociaciones Agrcolas Unidos Palmito Unin de Asociaciones de Productores Agropecuarios Carrasco Asociaciones Unidas de Productores Agropecuarios Integrales Unin de Asociaciones Agropecuarios del Margen Izquierdo Industrias Alimenticias Tropicales Fbrica Boliviana de Alimentos
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 47. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
PROAG CHF ISO HACCP PRAEDAC PROASPA AECI FABE CIF FOB
Unidad Agrcola CONCADE Fundacin Comunidad Habitad Finanzas Internacional Organizacin for Standardization Control de Puntos Crticos de Proceso Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare Productores Asociados Palmito Agencia de Cooperacin Espaola Fbrica Boliviana de Envases Costo, Seguro y Flete Franco a Bordo
EX WORK En Fbrica CFR IQF CE EE UU UMSS FDTA TH SIVEX PDAR DANIDA FAO MACA MDE MRE VDA Costo y Flete Enfriado rpido Comunidad Europea Estados Unidos Universidad Mayor de San Simn Fundacin para el Desarrollo Tecnolgico Agropecuario Trpico Hmedo Sistema de Ventanilla nica de Exportacin Programa de Desarrollo Alternativo Regional Agencia de Cooperacin Tcnica de Dinamarca Fundacin de las NNUU para la Agricultura y la Alimentacin Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos Ministerio de Desarrollo Econmico Ministerio de Relaciones Exteriores Vice Ministerio de Desarrollo Alternativo
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
VIC OIT SENASAG I&D BID CCVV AMVI
Vice Ministerio de Industria y Comercio Organizacin Internacional de Trabajo Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria Investigacin y Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo Caminos Vecinales Asociacin de mantenimiento Vial
CEPROBOL Centro de Promocin Bolivia CADEX IBCE DEA CIDRE CEDEIM IVA GA ABA DIRECO CCI Cmara de Exportadores Instituto Boliviano de Comercio Exterior Drug Enforcement Administration Centro de Investigacin y Desarrollo Regional Certificado de Devolucin Impositiva Impuesto al Valor Agregado Gravamen Arancelario Asociacin Boliviana de Aseguradoras Direccin de Reconversin Agrcola Centro de Comercio Internacional
66.
COMTRADE Commodity Trade Statistics Database

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Sistema Bolivianode Productividad y Competitividad

AGENCIA ESPAOLA DE COOPERACIN INTERNACIONAL

ESTUDIO DE IDENTIFICACIN, MAPEO Y ANLISIS COMPETITIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMITO

Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Produccin de Palmito

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Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Produccin de Palmito

Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Produccin de Palmito

3.11.3 IV. 4.1 4.2

Anlisis de competitividad de la cadena

VI. 6.1 6.2

Causas de los principales problemas y demandas actuales y potenciales de la cadena

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Directorio de empresas, exportadores e importadores de palmito 1. 2. Exportadores Importadores

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Lista de siglas utilizadas en el documento

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ESTUDIO DE IDENTIFICACIN, MAPEO Y ANLISIS COMPETITIVO DE LA CADENA DE PRODUCCIN DE PALMITO

Resumen Ejecutivo Introduccin

Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Produccin de Palmito

Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Produccin de Palmito

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Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Produccin de Palmito

2.137.365 1.969.798 1.759.830

2.263.789 Cult iv ado ( Kgr

Kgr ) Silv est r e ( $us)

244.920 91.342 2003

Fuente: Vice Ministerio Comercio Exterior, 2003

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Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Produccin de Palmito

FIGURA 3.2 Evolucin de la superficie cultivada en los ltimos cinco aos en el TC

Fuente: CONCADE-DAI, UNAPPAL y OSNs, 2004

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CUADRO 3.1 Requerimientos de clima y suelo del palmito y caractersticas del TC

Variable edafo climtica

20 - 30 24 - 25 5 > 75 2.000 - 6.000 0 - 800 5-6 F - FL Bueno > 1.0

Fuente: Validacin de plantaciones de palmito cultivado en el subtrpico de Cochabamba, 1999

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Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Produccin de Palmito

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI

Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Produccin de Palmito

CUADRO 3.3 Desarrollo humano, desigualdad y pobreza en el TC, por municipio

Villa Tunari Shinahota * Entre Ros * Chimor Puerto Villarroel

0,497 0,514 0,539 0,541 0,539

87,2 84,1 81,7 82,7 81,7

-0,48 8,74 23,45 8,78

91,7 % 87,8 % 83,9 % 74,6 % 83,9 %

Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Produccin de Palmito