Moldova Fruit Drying Sector Report - Ro - Web2

Studiul sectorului fructelor uscate din Moldova
Efectuat de ctre Oleg Brinza, Consultant PDBA Februarie 2008
Opiniile autorului exprimate n aceast publica ie nu reflect n mod obligatoriu pozi ia Agen iei Statelor Unite pentru Dezvoltare Interna ional sau ale Guvernului SUA.
Cuprins Sumar .............................................................................................................................. 4 Metodologie ............................................................................................................. 5 Introducere.............................................................................................................. 5 Sec iunea 1: Evolu ia sectorului de fructe uscate din Moldova.... 6 1.1 Grupuri de produse..................................................................................... 6 1.2 Exportul i importul fructelor uscate n Moldova.................... 8 1.3 Pre uri............................................................................................................... 12 1.4 Juctori ............................................................................................................ 16 1.5 Sisteme de produc ie............................................................................... 18 Sec iunea 2: Evolu ia pie elor interna ionale de fructe uscate .. 23 2.1 Pia a UE............................................................................................................ 23 2.2 Rusia i alte pie e CSI ............................................................................. 28 Sec iunea 3: Observa ii, concluzii i recomandri ............................. 30
Acronime i defini ii
CBI Centrul pentru Promovarea Importului din rile n curs de dezvoltare (Olanda) O grupare de lan uri valorice reprezentate de productori de materie prim, ntreprinderi de prelucrare a produselor de valoare nalt, comercian i, furnizori de materie prim i alte entit i corelate ce activeaz ntr-un sector specific al produselor cu Valoare Adugat nalt (adic produse proaspete, produse uscate, produse conservate, etc.) Comunitatea Statelor Independente GSP+ (Plus) sistemul de preferin e comerciale extinse. Aranjament stimulant al UE pentru dezvoltarea durabil i guvernarea bun a Republicii Moldova. Sistemul GSP+ oferea stimulare special unui grup de 7.200 produse moldoveneti. Toate fructele uscate (prunele, merele, cireele, perele i caisele) beneficiaz de tariful EU de import 0% i nu sunt limitate n ceea ce privete cota cantitativ. GSP+ a precedat regimul PCA. Sistem de Analiz a Riscurilor i Punctelor Critice de Control Un lan furnizor prin care trece un anumit produs anterior consumului final. Lan ul valoric ncepe cu producerea, continu cu prelucrarea i n final, atinge etapa de consum. Acord privind regimul de Preferin e Comerciale Asimetrice (PCA). Sistemul stimulant de taxe de import al Uniunii Europene pentru rile n curs de dezvoltare. Acordul PCA va succede sistemul GSP+. Vezi defini ia GSP+. Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol Promotor al lan ului valoric. O ntreprindere important din punct de vedere comercial ce adaug valoare produselor sale (ex. depozit frigorific, cas de ambalare, linie de uscare, fabric de conserve, etc.) care de ine locul principal n cadrul unui lan valoric specific [cu legturi bine definite cu furnizori de materii prime, comercian i sau/ i exportatori], prin aceasta de innd capacit i importante de a promova dezvoltarea tuturor punctelor din cadrul lan ului valoric. Uniunea European
Cluster
CSI
GSP+
HACCP
Lan Valoric
PCA
PDBA
PLV
UE-27
Sumar
Pe parcursul ultimilor c iva ani, fructele uscate moldoveneti au concurat cu succes pe pie ele de calitate nalt din UE. Apari ia unor productori precum sunt Reforma, Monicol, Prometeu-T, Inmark, VM-Plumcom .a. care contribuie experien a sa bogat de activitate pe pie ele interna ionale i care au introdus n ar sisteme moderne de administrare a ntreprinderilor i de calitate a produselor prelucrate, ofer o baz solid pentru dezvoltarea n continuare a industriei de producere i export a fructelor uscate. Cu toate acestea, ns, urmtorii 3-4 ani vor fi extrem de importan i n determinarea dezvoltrii pe termen lung a acestui sector. Pe parcursul a ultimilor trei ani Moldova a produs 2.000-3.500 tone de fructe uscate pe an, n dependen de condi iile de cultivare a materiei prime. Nivelul exportului atinge de obicei cota de 70% din volumul de producere i depete considerabil importul de fructe uscate, primordial culturi ce nu se cultiv local - adic Moldova este un exportator net de fructe uscate n pofida faptului c sectorul nu func ioneaz n plin capacitatea. Principalul obstacol pentru extinderea sectorului de uscare a fructelor l constituie baza slab de producere a materiei prime. Suprafa a redus a livezilor i nvechirea acestora, lipsa unor soiuri adecvate pentru uscare, costurile nalte de cultivare, lipsa sistemelor de irigare, tehnicile i metodele slab dezvoltate de recoltare i postrecoltare i deficitul for ei de munc toate acestea sunt problemele pe care fermierii i ntreprinderile de prelucrare vor trebui s le abordeze n urmtorii c iva ani. Actualmente, pia a Uniunii Europene (EU-27) absoarbe circa 80% din exportul acestui sector, iar rile CSI, n special Rusia, Belarus i Ucraina nsumeaz celelalte 20%. n pofida unei prezen e relativ nesemnificative pe pie ele europene (694 tone de prune ntr-o pia ce a consumat peste 50.000 tone n 2007), Moldova s-a stabilit drept un juctor vizibil n calitatea sa de al cincilea cel mai mare exportator (ntre rile din afara EU-27). Chiar i n baza acestei cote modeste, nu este lipsit de sens s pronosticm o dublare sau triplare a volumului exportat pe parcursul urmtorilor 10 ani, cu condi ia c baza materiei prime va fi extins, iar capacitatea actual de prelucrare va fi modernizat. La momentul actual, Moldova s-a impus suficient pe pia UE i posed suficient experien n segmentul de pre mediu pentru a avansa n segmentele pre urilor mai nalte prin creterea calit ii i poate chiar prin lansarea n producerea organic. n afara lipsei curente de tehnologii eficiente pentru cultivare i a unei baze de materie prim adecvate, problemele majore ce obstruc ioneaz atingerea posibilei curbe tehnologice de cretere pentru urmtorii zece ani a sectorului de fructe uscate includ: lipsa creditului accesibil pentru modernizarea sau nlocuirea infrastructurii de prelucrare degradate; baza tiin ific i de cercetare n ceea ce privete producerea i prelucrarea; baza legislativ restrictiv ce previne introducerea liber a noilor soiuri pentru prelucrare; lipsa infrastructurii legale recunoscut pe plan interna ional pentru ncurajarea producerii organice.
Metodologie Acest raport a fost efectuat n baza experien ei sectoriale a PDBA acumulat pe parcursul a ultimilor trei ani (studii de pia , consulta iile tehnice, granturi, etc.), datelor statistice oficiale disponibile prin intermediul Bazei de Date Comtrade a ONU, Statisticei Comerciale a UE i a Biroului Na ional de Statistic a Republicii Moldova, ct i interviurilor realizate cu diferi i juctori din sector fermieri, manageri de ntreprinderi prelucrtoare, exportatori, etc. Raportul elucideaz provocrile existente i analizeaz situa ia actual a sectorului de fructe uscate, analiznd nu doar obstacolele existente la micro-nivel, ci la fel identific diferi i macro-factori ce afecteaz dezvoltarea sectorului. Din cauza datelor limitate n ceea ce privete prelucrarea produselor i diferen ele de opinii exprimate de ctre persoanele intervievate, prezentul raport ofer o evaluare general a capacit ilor sectorului, i nu constituie o prezentare exact i exhaustiv. Acest raport nu include discu ii sau estimri privind comer ul neoficial n afara datelor publicate pentru sectorul fructelor uscate. De asemenea, raportul dat nu explic cauza diferen ei de date din diferite surse statistice, ci doar analizeaz datele publicate n acestea.
Introducere Fructele uscate fac parte din pia a fructelor i legumelor conservate ce include fructele i legumele conservate, congelate i uscate, sucurile, gemurile i piureurile. Conform datelor CBI, fructele i legumele conservate reprezint segmentul cel mai mare i cu cea mai rapid cretere al grupului de produse ce cuprinde fructele i legumele. Fructele i legumele uscate constituie cel mai mic grup de produse, cu toate acestea, consumul acestora este n cretere. Exist dou segmente majore de pia pentru fructele uscate: industria alimentar de prelucrare i pia a de comercializare cu amnuntul. Industria de prelucrare a produselor alimentare reprezint incontestabil cel mai mare segment, cuprinznd circa 80% din importul global de fructe uscate. Consumatorii majori ai acestora sunt industria de producere a cerealelor pentru dejun (muesli) i produsele de cofetrie. Produsele din fructe uscate de pe pia a cu amnuntul sunt comercializate primordial drept gustri gata (snack-uri). Cererea pentru fructe uscate de calitate nalt continu s creasc. Pentru a face fa concuren ei globale provenite de la productorii mai mari din America de Nord i cea de Sud, Europa i Asia, produsele moldoveneti trebuie mbunt ite pentru a rmne competitive pe pia a global. Exporturile de fructe i legume din Moldova vor continua cursul su imprevizibil (de progres i regres), dac nu se vor face schimbri n ceea ce privete practicile de cultivare, strategiile de marketing, controlul calit ii, ambalarea i distribu ia. Condi iile actuale din Moldova reprezint o serie de provocri i oportunit i pentru produsele din fructe uscate.
Sec iunea 1: Evolu ia sectorului de fructe uscate din Moldova

1.1 Grupuri de produse Prune Prunele de in o pozi ie major n ceea ce privete produc ia i comercializarea printre totalul de fructe uscate prelucrate n Moldova. Actualmente, Registrul de Stat a Soiurilor de Plante din Moldova include 20 soiuri diferite, dintre care soiurile Stanley i Anna Spath sunt preferate pentru uscare. Cu toate acestea, conform opiniei majorit ii reprezentan ilor ntreprinderilor de prelucrare, disponibilitatea soiurilor devine o problem secundar cnd se ncepe sezonul de uscare, deoarece livrarea punctual, maturitatea produsului, cantit ile necesare i concuren a pentru furnizori devin problemele principale ale majorit ii ntreprinderilor de prelucrare. De obicei, ntr-un an normal, majoritatea ntreprinderilor de prelucrare opereaz cu 3-6 soiuri. Fiecare soi are dimensiuni, culoare sau compozi ie chimic diferit, ceea ce-i impune pe productori i exportatori s rezolve problema sortrii i calibrrii. Prunele uscate pot fi comercializate cu i fr smburi. Tendin a industriei este de a aduga valoare maxim i s comercializeze la pre uri majore, din aceast cauz prunele fr smburi constituie 80-85% din totalul exportului. Extragerea smburelui n majoritatea cazurilor este executat manual cu instrumente fabricate local. ncercarea de a lansa opera iuni automatizate de extragere a smburilor la una dintre ntreprinderile de uscare a euat din cauza inabilit ii de a asigura produse de dimensiuni egale. Tabloul nu ar fi complet dac nu am men iona prunele afumate (uscate, de obicei, prin arderea direct a vreascurilor de arbori fructiferi) n condi ii casnice improvizate. Executarea acestor opera iuni n condi ii casnice nu permite implementarea activit ilor de adugare a valorii, iar condi iile sanitare de prelucrare sunt, n general, proaste. De asemenea, exist multe ntreprinderi de uscare de scar mic ce nu sunt echipate s extrag smburii, s taie, s sorteze, s re-hidrateze sau s calibreze produsele. Drept rezultat, pia a recep ioneaz doar fructe uscate de calitate joas i la pre sczut, ambalate manual n cutii de carton gofrat sau sacoe din plastic de diferite dimensiuni, acestea constituind unicele opera iuni de adugare a valorii aplicate acestor produse anterior exportului. Viine i ciree Viinele i cireele reprezint primele fructe ce se maturizeaz n Moldova i al doilea grup de produse n ceea ce privete nivelul de producere i export. Soiurile se clasific n trei categorii n dependen de perioada de coacere (timpurii, medii i trzii), perioada de prelucrare constituind circa 5-7 sptmni n jurul lunii iunie. Perioada de vegeta ie influen eaz propriet ile senzoriale i compozi ia chimic a fructelor. Majoritatea livezilor vechi de viine i cirei au disprut dup colapsul URSS, ceea ce a dus la faptul c majoritatea viinelor comercializate n Moldova sunt cultivate n gospodrii private. Din aceast cauz, viinele sunt un produs vulnerabil i dificil de planificat deoarece nu exist posibilit i de a aplica practici agronomice i tehnologice pe suprafe e mici. Plantarea livezilor noi este o problem, dar conform afirma iilor fermierilor locali, lipsa for ei de munc pentru cultivarea acestei culturi ce necesit for de munc considerabil reprezint obstacolul major n plantarea livezilor noi de viine i cirei. Smburii viinelor trebuie s fie extrai naintea uscrii i aceast procedur necesit echipament special. Nu fiecare ntreprindere de uscare este capabil sau dorete s prelucreze viine din cauza provocrilor logistice la colectarea materiei prime, investi iilor n echipamentul de extragere a smburilor i sezonului de recoltare relativ scurt.
Mere Merele reprezint circa 70% din suprafa a total de livezi din Moldova. n ceea ce privete volumul de produc ie i de export a fructelor uscate, merele ocup locul trei. Actualmente, Registrul de Stat al Soiurilor de Plante din Moldova include 64 de soiuri diferite, dintre care soiurile Banana de Iarn, Idared, Golden Delicious, Red Delicious, Mantuaner, Speran a, afran, etc. sunt utilizate pentru uscare. n dependen de tehnologia de uscare aplicat, merele uscate sunt divizate n dou categorii principale: 1) inele mere rotunde decojite fr semin e n mijloc; i 2) felii rotunde de mr cu pieli i semin e. Prima categorie necesit echipament special de decojire, tiere i extragere a semin elor, pe cnd a doua categorie nu are nevoie de aceste dotri. De obicei, merele inele sunt cu cel pu in 50% mai scumpe dect feliile i la moment, produc ia acestora este limitat la doar cteva companii bine echipate. Actualmente exist o ini iativ de a lansa chips-uri din mere un produs absolut nou pentru pia a local i care este destinat vnzrii cu amnuntul. Producerea necesit materie prim de cea mai nalt calitate, condi ii speciale pentru depozitare i ambalaje de calitate superioar toate acestea fcnd produsul mai degrab unul de ni dect de uz industrial. Pere Este dificil a calcula produc ia i exportul de pere uscate. Exporturile de pere uscate n UE-27 sunt incluse n Sistemul Armonizat de Coduri pentru Produse (HS) n cadrul grupului 081340 ce include, n afara perelor, i alte produse ca piersicele, viinele i cireele. Conform datelor UE-27, n anul 2006 Moldova a exportat 22 tone n valoare de 39.886 $ SUA sau 9% din toate produsele incluse n grupul 081340ceea ce constituie circa 2% din exportul total de produse uscate realizat n 2006. Suprafa a livezilor de pere s-a redus semnificativ n ultimii ani i la moment constituie 1.400 ha sau circa 1% din totalul suprafe ei acoperite de livezi. Livezile de pere necesit ntre inere i tehnologii post-recoltare mai intensive cu materiale de produc ie costisitoare, iar deficitul for ei de munc i lipsa infrastructurii pentru executarea opera iunilor post-recoltare creeaz multe probleme la produc ia i prelucrarea perelor. n afar de aceasta, cnd oferta de pere pe pia este ntr-att de limitat, pia a de produse proaspete ofer ntotdeauna pre uri mai mari, ceea ce genereaz oportunit i foarte limitate de identificare a surselor de materie prim pentru ntreprinderile de prelucrare. Cu toate acestea, Moldova de ine condi iile necesare pentru re-lansarea producerii perelor. Registrul de Stat al Soirilor de Plante din Moldova con ine 18 soiuri diferite de pere ce se potrivesc att pentru pia a produselor proaspete, ct i pentru cea a produselor uscate. Cteva dintre soiurile mai cunoscute sunt: Untoasa Giffard, Zorika, Favorita lui Clapp, Beurre Precoce Morettini, Williams, Williams Delbard, Starkrimson, Moldoveanca, Sokrovice, Untoasa Bosc. Caise i alte fructe i legume uscate n Moldova, caisele sunt disponibile n cantit i mici i sunt comercializate primordial de pia a proaspt. Suprafa a livezilor de caise s-a redus n ultimii ani, i cu toate c exist ncercri individuale de a planta livezi de caise, majoritatea fermierilor nu doresc s se implice n acest sector deoarece majoritatea soiurilor existente n Moldova sunt vulnerabile fa de nghe urile de primvara devreme un fenomen tipic n primele sptmni ale lunii mai. Conform afirma iilor fermierilor, caiii rodesc suficient o dat n 3-4 ani cnd acetia supravie uiesc nghe urilor de primvar devreme. Din cauza acestei provocri climaterice, fermierii aleg alte culturi ce sunt mai rezistente la
nghe uri i nu necesit munc intensiv la recoltare. Pe parcursul ultimului deceniu au existat exporturi nesemnificative de caise uscate din Moldova, cea mai mare cantitate 14 tone fiind nregistrat n 2004. Cu toate c datele oficiale men ioneaz faptul c n 2005 au fost exportate 17 tone de caise uscate, acestea reprezint re-exporturi i nu export direct. ntreprinderile de prelucrare moldoveneti au ntreprins diferite ncercri de a usca alte fructe i legume, dar nu s-a nregistrat nimic mai mult dect cantit i nesemnificative ce reprezentau comenzi contractate sau testare de produse noi. Problemele legate de producerea i furnizarea materiei prime, selec ia i introducerea soiurilor potrivite pentru uscare, stabilirea parametrilor de uscare pentru anumite culturi, nregistrarea i certificarea produselor, inexisten a sistemelor de studiere a pie ei genereaz situa ia cnd lansarea produselor noi este neatractiv i dificil. 1.2 Exportul i importul fructelor uscate n Moldova Exporturile de fructe uscate din Moldova au fost ntotdeauna relativ mici n compara ie cu exportul de conserve i pia a proaspt. ntr-acelai timp, dup cum se elucideaz n Figurile 1 i 2, sectorul fructelor uscate ntotdeauna a fost un exportator net al fructelor uscate produse n Moldova i respectivul sector a nregistrat o cretere considerabil pe parcursul ultimilor c iva ani. n 2005 sectorul i-a atins punctul culminant de produc ie, primordial datorit apari iei ctorva exportatori i ntreprinderi de prelucrare importante ce au introdus practici de administrare i viziuni de afaceri noi: adugarea valorii, modernizarea tehnologiilor, mbunt irea calit ii, controlul costurilor; i n al doilea rnd, datorit condi iilor climaterice bune ce au asigurat materie prim la pre uri rezonabile. Figura 1. Volumul exportului de fructe uscate din Moldova (tone), 1994-2007
3,000
2,500
2,000
1 ,500
1 ,000
500
0 1 994 1 995 1 996 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Prune
Viine i pere
Mere
Caise
Sursa: Baza de Date Comtrade a ONU i Biroul Statistic al Comunit ilor Europene
Un alt factor ce a permis creterea sectorului de fructe uscate din ultimii ani a fost vremea favorabil ce a generat sporirea ofertei de materie prim. Productorii de fructe prefer pia a de produse proaspete deoarece acestea ofer pre uri mai nalte (de obicei, desemnnd 70% din recolta sa pentru pia a proaspt). Pe parcursul ultimilor 5-7 ani, tendin a n rndul productorilor de fructe la plantarea livezilor noi a 8
fost de a se concentra asupra pie ei proaspete prin selectarea soiurilor i utilizarea tehnologiilor de cretere. Figurile 1 i 2 prezint faptul c sectorul de fructe uscate este marcat de oscila ii semnificative n ceea ce privete cantit ile de fructe uscate exportate. Aceste oscila ii considerabile sunt concludente n ceea ce privete problemele pe care le-a avut de nfruntat aceast industrie pe parcursul ultimului deceniu: lipsa sistemelor clare de comercializare, lipsa ntreprinderilor de prelucrare stabilite, furnizri sporadice de materie prim, concuren a cu pia a de produse proaspete i alte segment de prelucrare. Figura 2. Exportul i importul fructelor uscate (prune, mere, viine, pere i caise) (mii $ SUA), 1994-2007
$5,000 $4,500 $4,000 $3,500 $3,000 $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $0 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
export
import
Sursa: Baza de Date Comtrade a ONU i Biroul Statistic al Comunit ilor Europene
Figura 2 prezint evolu ia exportului i importului sectorului de fructe uscate. Aceasta include categorii produse n Moldova, adic prune, mere, caise, viine i pere. Figura 2 nu denot importul n Moldova a astfel de produse uscate cum sunt smochinele, stafidele, etc. Stafidele cuprind circa 50-60% din totalul de importuri i a fost estimate la 436,491 $ SUA n 2006 i 524,283 $ SUA n 2007 cu volumele de 418 tone i 505 tone respectiv. Importul unor fructe uscate n 2007 a fost: prune (202.516 $ SUA), caise (130.357 $ SUA), curmale (92.292 $ SUA), smochine (33.073 $ SUA) i alte fructe uscate (69.082 $ SUA). Importul de fructe uscate n Moldova a nregistrat o rat medie de cretere de circa 70% ntre anii 1999 i 2007. Majoritatea importurilor sunt importate n vrac i sunt utilizate pentru procesare sau ambalare ulterioar de ctre ambalatorii i distribuitorii moldoveni. De asemeni, exist o cantitate mic de produse cu amnuntul ce sunt importate pentru a fi comercializate n supermarkete. Furnizorii majori sunt Turcia i Iran, dar lista include la fel astfel de ri precum sunt Olanda, Italia, Ucraina i Rusia. Detalii privind exportul nregistrat pe parcursul ultimilor cinci ani sunt prezentate n Tabelul 1. n 2002, exportul fructelor uscate din Moldova a constituit pu in mai mult de 460.000 $ SUA. Cu un an mai trziu, n 2003, exporturile au crescut cu 73% nsumnd circa 800.000 $ SUA, concomitent triplndu-se i cantitatea din cauza exporturilor crescnde de prune.
Tabelul 1. Exportul de fructe uscate din Moldova (2003-2007)

2003 $ Prune uscate Mere uscate Alte fructe uscate (viine, pere, etc.) Caise uscate Total 508.196 64.977 tone 541 58 $ 1.095.579 167.63 2004 tone 1.707 102 $ 2.745.217 289.73 2005 tone 2.294 152 $ 1.977.417 452.736 2006 tone 1.216 152 $ 2.427.170 967.622 2007 tone 1.508 224
226.55 799.723
118 717
459.88 56.009 1.779.098
287 14 2.109
657.249 66.113 3.758.309
379 17 2.841
438.245 2.868.398
255 1.623
1.028.103 4.422.895
561 2.293
Sursa: Baza de Date Comtrade a ONU
Urmtorii doi ani (2004 i 2005) au fost marca i de o cretere continu, iar n 2005 exportul total al sectorului a atins 3.76 milioane $ SUA, partea leului din exporturi apar innd prunelor uscate, acestea fiind urmate de viine, mere i pere. Pe parcursul ultimului deceniu, anii 2004 i 2005 au fost unicii doi ani cnd Moldova a exportat caise uscate, chiar i dac acestea au fost n cantit i nesemnificative. Anul 2007 este marcat prin valoarea cea mai nalt a exportului din ultimii ani 4.42 milioane $ SUA, chiar n condi iile cnd volumele de export au fost cu 20% mai joase dect n anul 2005 care a nregistrat cea mai nalt producere din ultimii cincisprezece ani. Aceast cretere denot schimbrile pozitive care au loc n sector, i anume creterea ponderii produsului cu valoare adugat i ridicarea nivelului de calitate a produsului moldovenesc ca urmare a deciziilor manageriale corecte care reiese din tendin ele pie ei. Creterea important ce s-a nceput n 2003 i a continuat pn n 2005 reflect c iva factori importan i: n primul rnd, apari ia ctorva companii, precum sunt Monicol, Reforma, Inmark, VM-Plumcom, etc. care s-au concentrat serios asupra adugrii valorii local; n al doilea rnd, condi iile climaterice favorabile au asigurat materie prim la pre uri rezonabile i, n al treilea rnd, pre urile ascendente pe pie ele interna ionale. Cu toate c aceste semne de progres sunt promi toare, provocrile existente nc mai sunt considerabile dup cum se observ din fluctua iile exportului din ultimii ani i prognozele alarmante pentru 2008 ca urmare a secetei severe din 2007. Asigurarea furnizrii constante a materiei prime calitative va constitui problema principal a industriei n urmtorii c iva ani. La capitolul Sisteme de Producere de mai jos urmeaz o discu ie detaliat a problemelor de furnizare a materiei prime. Cantitatea de prune exportat n perioada 2004-2006 a oscilat de la 81% din totalul de fructe exportate n 2004-05, la 75% n 2006 i la 66% n 2007 (Tabelul 1). Din punct de vedere financiar, prunele au constituit circa 55% a exportului nregistrat anul trecut. n 2006, exportul de mere uscate a nsumat 16% din valoarea exportat, urmate de viine cu aproximativ 13% i pere cu 2%. n 2007, produsele uscate i-au schimbat pu in ponderea n exportul total de fructe uscate i anume: valoarea prunelor a constituit 55%, viinele 23% i merele 22%. Fiecare produs de fructe uscate i are propria geografie a exportului care se include n cteva activit i generale de export. Geografia exportului fructelor uscate moldoveneti se extinde ctre dou direc ii principale: Uniunea European (UE-27) i Comunitatea Statelor Independente (CSI). Figura 3 reprezint structura destina iilor de export a exporturilor moldoveneti pe parcursul ultimilor dousprezece ani. UE a atras volume semnificative de fructe uscate dup colapsul URSS. Cele 27 de ri membre actuale au dominat exportul acestui sector pe tot parcursul ultimilor apte ani i n perioada 200510
2007 au cuprins circa 80% din destina iile de export. Tradi ional, rile europene au atras produse de calitate mai nalt oferind pre uri mai bune pentru produsele cu valoare adugat (prune i ciree fr smburi, mere tiate i decorticate, etc.). Germania, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia i Republica Ceh sunt n topul cumprtorilor europeni de fructe uscate moldoveneti. CSI a cuprins circa 20% din exporturile de fructe uscate moldoveneti n perioada ultimilor trei ani, alte destina ii atrgnd cantit i nesemnificative dar nu mai mult de circa 2% nregistrate n 2006. Pia a CSI const primordial din Rusia, Ucraina i Belarus; Rusia fiind destina ia majorit ii fructelor moldoveneti transportate la est (62% n 2004) pn n luna mai 2005, cnd aceasta a interzis importul fructelor proaspete i uscate moldoveneti. n 2006, Belarus i Ucraina au constituit principalele pie e din spa iul CSI pentru produsele moldoveneti, nsumnd 9,6% i 8% respectiv din totalul de exporturi de fructe uscate. n 2007, exportul ctre Ucraina, Republica Belarus i Rusia au constituit 13%, 9% i 2% din totalul exportului moldovenesc de fructe uscate. Figura 3. Geografia exportului fructelor uscate moldoveneti, 1994-2007
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
UE
CSI
Alte
Pe parcursul ultimilor c iva ani, s-au nregistrat cteva ncercri de a penetra alte pie e noi n afara pie elor tradi ionale din UE-27 i CSI: Sudan, Siria, Liban, Emiratele Arabe Unite, etc., dar pn la momentul actual nu exist o cerere regulat din aceste ri. Conform opiniei unor exportatori, vnzrile limitate, cerin ele fa de calitate i logistica ctre aceste ri predominant arabe cauzeaz dificult i la men inerea rela iilor pe termen lung. Concluzii: Dup destrmarea URSS, rile europene au atras cantit i semnificative ale exporturilor moldoveneti de fructe. Cantit ile exportate au crescut treptat i actualmente UE-27 domin exportul acestui sector. Se prognozeaz c n viitor, UE-27 va rmne pia a dominant de export pentru produsele cu valoare mai nalt i de cea mai bun calitate. rile non-europene vor reprezenta la fel o pia pentru o parte din exporturile moldoveneti, iar pia a CSI va consuma circa 20-30%.
11
Pie ele CSI vor continua s solicite produse moldoveneti mai ieftine i de calitate mai joas: prune cu smburi i afumate, mere necojite, ciree cu smburi, etc. n Rusia, n pofida accentului ascendent asupra calit ii observat n oraele mari, tradi ia rii de a consuma produse mai ieftine de calitate mai joas va persista pe pia i va dura mult pn cnd aceasta se va schimba, ceea ce nseamn c Moldova va reui s-i men in prezen a pe aceast pia prin intermediul produselor de calitate mai joas. Acestea sunt nout i bune pentru ntreprinderile de prelucrare mici care nu au posibilitatea s asigure standardele de siguran i calitate i le va acorda timp ntreprinderilor de prelucrare de scar larg s implementeze standarde de calitate i de siguran a produselor alimentare pentru a se asigura c acestea satisfac cererea crescnd n ceea ce privete calitatea att pe pie ele vestice, ct i cele estice. n sec iunea 1.3. Pre uri de mai jos este prezentat analiza detaliat a tendin elor de pre uri pe pie ele europene i CSI. Direc ia european a exporturilor moldoveneti va fi influen at nu doar de pre urile mai bune, ci la fel i de creterea nregistrat de activit i economice i comerciale moldoveneti cu pie ele din vest. Regimurile comerciale privilegiate (Sistemul de preferin e comerciale extinse (GSP+) i Preferin e Comerciale Asimetrice (PCA)) pe care UE le-a acordat Republicii Moldova ofer exportatorilor posibilitatea de a exporta fructe uscate n UE la cota taxei vamale de 0%. Comer ul ascendent cu UE va facilita procesul general de transportare i logistic, care va constitui un imbold important pentru reducerea cheltuielilor i extinderea comer ului. Sec iunea 2 a prezentului raport analizeaz detaliat atrac ia pe care o prezint pie ele UE pentru ntreprinderile de prelucrare i exportatorii din Moldova. 1.3 Pre uri Pre urile locale i de export/import pentru fructe uscate variaz n func ie de c iva factori: Cantitatea i tipul de produse uscate respective. Recolta n raport cu cererea. Negocierile dintre diferi i parteneri ai lan ului comercial i numrul de intermediari ce achizi ioneaz i comercializeaz. Calitatea fructelor proaspete destinate pie elor de consum. Cnd calitatea este bun, pia a produselor proaspete va consuma majoritatea recoltei cauznd deficit de materie prim pentru industria prelucrtoare. Cnd produsele nu satisfac standardele, acestea vor fi re-direc ionate ctre industria prelucrtoare i vor presa pre urile. Schimbrile nregistrate de ofert (deseori dependente de vreme) au un efect mult mai mare asupra nivelului pre urilor dect schimbrile cererii. Exist c iva factori ce influen eaz nivelul pre urilor n Moldova. Factorul major este reprezentat de ctre pia a interna ional ce stabilete pre ul bazndu-se pe calitate, calibru, aspect (integre, fr smburi, feliate) i metoda de uscare ce a fost utilizat anterior exportrii. De multe ori ara-furnizor major determin pre ul de baz de referin pentru un anumit produs n ntreaga lume. Spre exemplu, SUA i Chile sunt ri de referin pentru prune i mere, iar Turcia pentru caise. n pozi ia sa de acceptant ai pre urilor mondiale, exportatorii i ntreprinderile de prelucrare din Moldova stabilesc pre urile locale pentru furnizorii de materie prim i ntreprinderile de prelucrare mici n baza pre urilor de pe pie ele interna ionale (Figura 4). n acelai timp, pre urile locale sunt influen ate de cererea local care reflect volumul recoltei locale. n anii cu recolt joas, pre urile locale sunt ridicate, iar atunci
12
cnd recolta este abundent, acestea scad. Prin urmare, n condi iile variabilit ii produc iei anuale, concuren a cu cererea local n anii cu recolt joas devine factorul decisiv n ceea ce privete cantitatea de produs disponibil pentru pie ele de export. Spre exemplu, pre urile-record pentru produse proaspete din 2007 au fost generate de recolta local joas cauzat de temperaturi foarte nalte i nivel mic de precipita ii. Recolta local joas mpreun cu pre urile ridicate locale au redus semnificativ cantitatea de produse disponibile pentru pia a de export (Figurile 4 i 5). Figura 4 prezint pre urile medii pentru prune pe parcursul ultimilor zece ani. Ea examineaz pre ul per kilogram de prune uscate n dolari SUA i pre urile n lei per kilogram de prune uscate desemnate pentru export i pentru industria prelucrtoare local. Diagrama prezint rela ia dintre pre urile pentru produse uscate i proaspete i contribuie la explicarea unora dintre factorii ce au influen at dezvoltarea industriei de uscare din Moldova.
Figura 4. Pre mediu per 1 kg de prune proaspete i uscate n Moldova, 1998-2007

$1.80 $1.60 $1.40 $1.20 $1.00
2.00 lei 4.00 lei 3.50 lei 3.00 lei 2.50 lei
$0.80 $0.60 $0.40 $0.20 $1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Export Prune Uscate ($) Export Stare Proaspata (Lei) Procesare locala (Lei)
Sursa: Baza de Date Comtrade a ONU i informa ii colectate de la juctorii din industrie
1.50 lei 1.00 lei 0.50 lei lei
Dup cum se observ n Figura 4, pre urile nivelului exportului fructelor uscate reflect clar pozi ia Moldovei drept acceptant al pre urilor de pe pie ele interna ionale. Nivelul pre urilor la fel prezint schimbrile de calitate ce au nceput s se nregistreze n Moldova pe parcursul ultimilor trei ani. Pre urile exportului de produse proaspete i a industriei locale de prelucrare au fost influen ate de cererea exportului i industriei prelucrtoare (conservarea, producerea sucurilor i uscarea) pn n 2005 cnd Rusia a interzis exportul de fructe i legume proaspete din Moldova. Pre urile pentru fructe proaspete au sczut dramatic dup interdic ie i au permis ntreprinderilor de prelucrare local s procure materii prime la pre uri mai mici dect n anii preceden i. n 2003 i 2004 Moldova a exportat 9.500 tone i 18.500 tone de prune proaspete comparativ cu 7.776 tone n 2005 i 10.508 n 2006 (Figura 5). n 2007, exportul prunelor proaspete a sczut dramatic n urma secetei constituind 5.320 tone. Destina ia prunelor proaspete la export a fost att pie ele de produse proaspete, ct i cele de prelucrare. n dependen de destina ie, pre urile produselor proaspete exportate din Moldova erau de la 10% pn la 50% mai nalte dect pre urile pentru industria local. Creterea stabil poate fi observat doar la sec iunea Procesare local. Aceasta relev att presiunea pus asupra industriei locale de ctre celelalte 13
segmente de pia , ct i oscila ia anual a recoltei. Nivelele fluctuante ale produc iei livezilor (Figurile 5 i 8) face dificil planificarea n cadrul ntregii industrii. Moldova a recoltat 55.600, 41.420 i 75.900 de tone n perioada 2004-2006. Recolta anului 2007 a fost afectat de o secet serioas i nivelele prognozate au atins aproape 20.000 tone. Condi iile de vreme au avut un impact dramatic asupra industriei, genernd pre uri acceptabile doar pentru pie ele de produse proaspete. Impactul recoltei din 2007 va fi observat n 2008, cnd produsele procesate din recolta anului 2007 de prune vor fi lansat pe pia . Se eviden iaz un fapt important la compararea ambelor grafice (Figurile 4 i 5), produc ia de prune n Moldova, chiar i n anii cu recolte nalte, este mult mai joas dect cererea pie elor de produse proaspete i celor industriale att n ar, ct i n afara ei. n aceste condi ii de recolte oscilante sau imprevizibile, planificarea pentru industria prelucrtoare rmne a fi foarte problematic i mpovreaz respectarea contractelor viitoare. Figura 5. Distribu ia estimativ a recoltei de prune n func ie de segmentele pie ei, 2003-2007
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
10 9.6
10
10 10 10.5 10
18.6 3.6 11.5 27.6 15.5
7.8
12.2
15.5 43.2 8.12 2005 2006
5 3 1
2003
2004
2007*
sucuri i conserve export de fructe proaspete
industria de uscare consum local n stare proaspt
Not: Pronosticuri pentru 2007
Al i factori importan i ce influen eaz pre urile pentru fructele uscate sunt cursul valutar i costul combustibililor. Pre urile ascendente ale combustibililor au o influen direct asupra costurilor de uscare i celor de transportare, pe cnd devalorizarea dolarului american scad competitivitatea industriei locale vis-a-vis de produsele din SUA, Chile, Argentina i China. ntr-un an obinuit, marja medie per produs uscat poate varia ntre 10-30%. ntr-un an dificil, unele culturi nu genereaz nici un profit sau pot nregistra mici pierderi la men inerea contractelor stabilite.
14
Figura 6. Pre ul mediu la export pentru 1 kg de fructe uscate moldoveneti, 2004-2007 (dolari SUA)
$5.00
4.31
$4.00
2.99
$3.00
1.91
$2.00 $1.00 $2004 2005
1.65 1.6 0.64
1.2
1.63 0.8
1.72
1.61
1.83
2006
2007
prune
mere
viine i pere
Source: UN Comtrade Database
Figura 6 prezint dinamica pre urilor a principalelor fructe uscate moldoveneti. Pre urile pentru prunele uscate s-au ridicat semnificativ pe parcursul ultimilor c iva ani i n 2006 pre ul mediu per kg la export a crescut cu 35,8% comparativ cu nivelul din 2005 i cu 154% comparativ nivelul din 2004. Pre ul de 1,63 $ SUA per kg ob inut de ctre exportatorii moldoveni n 2006 a fost cu 31,8% mai mic dect pre ul mediu global nregistrat n acelai an. n 2006 Moldova s-a clasificat pe locurile 11 i 12 printre exportatorii globali de prune n ceea ce privete volumul (1.216 tone) i valoarea (1,97 mln $ SUA), respectiv. n 2007, pre ul prunelor moldoveneti a nregistrat o mic descretere de (-1.3%) n compara ie cu anul precedent. Merele uscate au nregistrat cel mai mare pre mediu printre fructele uscate, pre urile ridicndu-se de la 1,65 $ SUA per kg n 2004 la 1,91 $ SUA n 2005, 2,99 $ SUA n 2006 i 4.31$ n 2007. Aceste cifre reprezint 15,7%, 56,5% i 44% de cretere respectiv. Moldova este al 15-lea cel mai mare exportator de mere uscate din lume, exportnd circa 1% din exporturile globale. Pre ul per kg a variat n dependen de pia a de destina ie i de inten ia de utilizare. Spre exemplu, n 2006 Germania i Austria au achitat, n mediu 5,93 $ SUA i 6,56 $ SUA per kg de mere uscate moldoveneti, pe cnd Polonia a achitat doar 0,71 $ SUA. Germania i Austria au achizi ionat mere moldoveneti pentru prelucrarea ulterioar, pe cnd Polonia a utilizat merele de calitate mai inferioar drept ingrediente pentru furaje pentru animale. Pre ul mediu global pentru acelai an a fost de 2,98 $ SUA per kg. Categoria fructelor uscate (HS-081340) reprezint primordial viinele i perele. Dat fiind faptul c nu exist vreo baz de date oficial ce ar permite divizarea exact a viinelor i perelor din aceast categorie, acest raport de evaluar face anumite presupuneri n baza discu iilor ntre inute cu juctorii din aceast industrie i informa iile disponibile privind importul n UE, c viinele reprezint circa 90% din volum i circa 85% din valoare. Vorbind despre exporturile ctre UE, n 2006, Moldova a exportat viinele uscate la pre ul mediu de 2,77 $ SUA (2,2 ) per kg, pe cnd pre ul mediu la export al perelor a fost de 1,81 $ SUA (1,44 ) per kg. n timp ce, pre ul mediu de export al Moldovei la aceast categorie de produse n orice destina ie
15
n 2007 a constituit 1.83 $ SUA sau cu 6% mai mult dect anul precedent. De fapt, caisele uscate au nregistrat cele mai nalte pre uri per kg dintre toate fructele uscate produse n Moldova. ns cu prere de ru, exportul caiselor nu poate fi luat n considera ie serios n ceea ce privete poten ialul de uscare din cauza faptului c nici n viitorul apropiat, nici n cel mai ndeprtat, infrastructura de cultivare i uscare nu pare s aib un poten ial semnificativ de cretere pe parcursul urmtorilor 57 ani. Cu toate acestea, n scop de referin , se men ioneaz c pre urile pentru un kg de caise uscate a constituit 4,06 $ SUA i 3,89 $ SUA n 2004 i 2005. Concluzii: Pie ele vestice ofer constant pre uri mai nalte pentru fructele uscate moldoveneti exportate n compara ie cu concuren ii estici care nc solicit i accept produse de calitate mai joas. Spre exemplu, Rusia, Ucraina i Belarus accept prune uscate afumate i de calitate mai joas produse n condi ii casnice improvizat n condi ii sanitare proaste. Mai mult ca att, multe ntreprinderi de uscare de scar mic nu sunt dotate pentru a extrage smburii, s felieze, s calibreze, s re-hidrateze i s sorteze produsele. Acestea aduc pe pia fructe uscate la pre uri joase i de calitate inferioar (ciree i prune cu smburi, mere necojite, etc.) pe care rile CSI sunt gata s le absoarb. Cu toate acestea, pie e estice ofer oportunit i de comercializare pentru ntreprinderile mici care nu implementeaz proceduri suplimentare de prelucrare anterior exportrii n afar de ambalarea manual n cutii de carton gofrate sau n pungi de plastic de dimensiuni diferite. Cu toate c i n Europa exist diferite nivele de calitate, procesele necesare care asigurar igiena satisfctoare, salubrizarea adecvat i siguran a produselor alimentare sunt obligatorii i prezente n toate cerin ele. La fel, produsele trebuie s fie sortate i ambalate. Corela ia dintre procesele de adugare a valorii i pre urile mai bune este puternic: pre urile medii oferite de UE sunt mai nalte dect pre urile medii oferite de CSI. n 2006, Germania a achitat un pre mediu de 3,01 $ SUA per kg de prune, pe cnd Ucraina i Belarus au achitat 2,36 $ SUA i 0,81 $ SUA. Pre ul mediu la import n Rusia 2006 a constituit 0,71 $ SUA per kg. n mod similar, viine uscate s-au comercializat la pre de 6,97 $ SUA per kg n Germania i 4,87 $ SUA n Ungaria, pe cnd n Belarus s-au achitat doar 0,77 $ SUA per kg. 1.4 Juctori Sectorul moldovenesc de fructe uscate cuprinde cteva ntreprinderi mari i mijlocii i un numr mare de ntreprinderi mici. Nu exist informa ii oficiale despre acest sector, dar PDBA estimeaz c dintre cele 85 de ntreprinderi de uscare existente n Moldova, doar circa 60% activeaz regulat. ntreprinderile mari i medii reprezint circa 30% din ntreprinderile active din acest sector i cuprind circa 2/3 din cifra de afaceri total. Cteva ntreprinderi mai mari cu capacitatea de a opera cu volume mari de produse domin exportul. n afara produc iei proprii, aceste companii servesc drept cumprtori i exportatori pentru ntreprinderile de prelucrare mai mici. C iva juctoricheie ai industriei sunt: Reforma Natural Fruit and Nuts, o ntreprindere cu capital german ce activeaz n Moldova de circa 9-10 ani. n afar de activit ile de prelucrare, Reforma export fructe uscate i miez de nuc prin intermediul sub-contractelor cu diferite ntreprinderi de prelucrare din ntreaga ar. Reforma lucreaz cu toat gama de produse uscate existente n Moldova. Monicol (www.monicol.md), ntreprindere de prelucrare i exportator de fructe uscate i miez de nuc. Lansndu-i activitatea n 2003, Monicol a devenit unul
16
dintre modelele industriei pe parcursul ultimilor doi ani. Sistemele eficiente de uscare, conformarea la cerin ele privind siguran a produselor alimentare, o re ea de export destul de bine dezvoltat i o abordare modern de management contribuie la succesul i profitul ntreprinderii. Principalele domenii de activitate ale ntreprinderii sunt miezul de nuc i prunele uscate. Recent, compania a lansat chips-urile de mere pe pia a local de comercializare cu amnuntul. n afara produselor proprii, Monicol servete drept exportator pentru alte ntreprinderi de uscare mai mici. VM-Plumcom (www.plumcom.md) ntreprindere de prelucrare i exportator. Fructele uscate reprezint circa 50% din cifra de afacere a cestora, cealalt jumtate fiind atribuit pastei din prune. Gama de fructe uscate a VM-Plumcom include prune, mere i ciree. Inmark, ntreprindere de prelucrare. Domeniul principal de activitate a companiei Inmark include merele i cireele. Compania este bine echipat pentru a prelucra aceste culturi la scar comercial. De asemeni, compania usuc prune dar n cantit i mai mici. Inmark este unul din sub-contractorii majori ai Reforma Natural Fruit and Nuts. Gordin (www.gordin.md), ntreprindere de prelucrare, exportator i productor de echipament de uscare. Gordin activeaz att la nivelul de comercializare cu amnuntul, ct i la cel angro. Gama sa de produse angro include majoritatea fructelor uscate produse: prune, ciree, mere i pere. Adi ional, gama sa pe produse cu amnuntul include dovlecel uscate i struguri de soiuri locale. Prometeu-T (www.walnut.md), ntreprindere de prelucrare i exportator major al miezului de nuci din Moldova. Recent a lansat opera iuni de uscare prin tunel cu gaz. Prometeu-T posed livezi de prune, piersici i mere.
Majoritatea ntreprinderilor men ionate mai sus sunt exportatori i ntreprinderi de prelucrare a produselor destinate pie ei UE. Totui, tabloul n-ar fi complet dac nu s-ar men iona o alt categorie de exportatori care sunt concentra i primordial asupra pie elor ruseti i din CSI. Aceast categorie include ntreprinderi de prelucrare ce nu sunt echipate pentru a putea satisface parametrii de siguran alimentar i calitate a pie elor UE i nu au capacitate s asigure comunicarea adecvat cu clien ii din UE (bariere lingvistice). De asemeni, aceast categorie include comercian i sau transportatori care nu de in ncperi de prelucrare a fructelor uscate, dar execut opera iuni de export a diferitor mrfuri ctre CSI. Fructele uscate constituie doar unul dintre multele produse incluse pe lista acestora. Un numr destul de mare de ntreprinderi de uscare relativ mari exist n partea central a rii. Cu prere de ru, eficien a comercial a acestora i alte abilit i administrative i organiza ionale nu corespund capacit ilor lor fizice, plasndu-le n categoria companiilor de uscare mici. De asemeni, exist un numr de ntreprinderi de uscare mici pe tot teritoriul rii. De obicei, acestea tind s prelucreze toate fructele posibile. Infrastructura limitat de prelucrare nu permite executarea activit ilor de adugare a valorii (extragerea smbrelor, felierea, decorticarea, etc.) transformndu-le n productori de produse de calitate mai joas ce necesit prelucrare adi ional (splare, re-hidratare, calibrare, sortare, ambalare, etc.) anterior exportului. De asemeni, for a de munc limitat nu le permite s opereze la nivel de export, ceea ce-i impune s joace rolul de furnizori pentru ntreprinderile de prelucrare i exportatorii mai mari. Indiferent de scara lor, ntreprinderile de prelucrare i exportatorii pot fi att concuren i, ct i parteneri. Acetia colaboreaz deseori pentru a satisface diferite contracte, nchiriaz i identific echipament i cteodat, mprtesc informa ii despre furnizorii de materie prim. Ei devin concuren i cnd ncearc s identifice 17
materia prim calitativ i deficitar i cnd identific cumprtori. n dependen de produs, ntreprinderile pot fi concuren i, cumprtori sau pur i simplu active n diferite canale de comercializare. 1.5 Sisteme de produc ie 1.5.1 Materia prim Conform afirma iilor tuturor reprezentan ilor ntreprinderilor de prelucrare intervieva i, materia prim reprezint unul dintre elementele principale n structura pre ului produsului final i de asemeni, cel mai important n determinarea calit ii finale. Disponibilitatea ofertei i calitatea materiei prime constituie problemele principale ce trebuie s fie abordate de ctre ntreprinderile de prelucrare moldoveneti pentru a realiza activit i reuite. Suprafa a total a livezilor de fructe s-a redus dramatic pe parcursul ultimilor cincisprezece ani. Figura 7 prezint tendin a descendent n suprafe ele de livezi nregistrat n Moldova ncepnd cu 1993. Situa ia a nceput s se deterioreze la nceputul anilor 90, cnd pie ele tradi ionale s-au destrmat genernd scderi brute n venitul gospodriilor rneti i schimbarea structurii sistemului de produc ie agricol. ncepnd cu 1993, suprafa a de livezi s-a micorat de la 251.000 ha la 109.000 ha (2006). Circa 95% din livezi sunt pe rod. Figura 7. Evolu ia suprafe ei de livezi din Moldova, (mii hectare), 1991-2006
300 250 200 150 100 50 0 1991 1993 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 156 145 251
242
137
122
120
114
109 111 110
Sursa: Biroul Na ional de Statistic
Un alt indicator al impactului acestei perioade este reducerea semnificativ a recoltelor. Figura 8 prezint nivelul recoltei anuale de fructe n Moldova. Baza pentru compara ie o constituie recolta total de fructe ntre anii 1990-1993 care constituia n mediu 799,4 tone anual.
18
Figura 8. Recolta de fructe selectate n Moldova, total (mii tone), 1998-2006
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 0 100 200 300 400 500 600 700
mere
pere
viine i ceree
prune
caise
piersici
Vremea afecteaz serios produc ia dat fiind c lipsa sistemelor de produc ie moderne, n special a iriga iei, genereaz efecte dramatice asupra nivelului recoltei. Acest fapt este n special valabil pentru planta iile de smburoase care sunt concentrate primordial n zonele de sud i centru ale rii care nregistreaz anual nivele joase de precipita ie de circa 200-300 mm. Cu toate acestea, pe parcursul ultimilor c iva ani, s-au nregistrat anumite semne de mbunt ire. n pofida suprafe ei totale descendente, continu s apar noi planta ii ce le nlocuiesc pe cele vechi. Tehnologii de cultivare noi, inclusiv irigarea, sunt implementate pe suprafe e din ce n ce mai mari. Tendin a fermierilor este de a face afacerea ct de eficient posibil odat ce s-a fcut investi ia ini ial n plantarea livezilor. Tabelul 2 prezint mediile de distribu ie n perioada 2003-2006 n func ie de suprafa , volum de produc ie i recolt pentru culturile majore de fructe cultivate n Moldova. Tabelul 2. Date selectate privind produc ia livezilor, Media 2003-2006
Cultura
Suprafa a (mii ha) Cantitatea total (mii tone) Recolta medie (t/ha)
Mere Prune Piersici Ciree Caise Pere Altele Total
67,9 22,03 7,03 5,63 2,35 1,35 4,84 111,13
321,4 55,93 13,7 10,14 5,44 34,76 27,83 439,2
4,88 2,64 2,03 3,75 2,74 3,73 4,23 4,17
19
Perspectivele de dezvoltare a livezilor Soiuri pentru uscare Pe parcursul ultimilor c iva ani, merele au constituit unicul produs ce a nregistrat o dezvoltare dinamic n Moldova. Acest fapt se datoreaz ctorva cauze. n primul rnd, industria merelor are o tradi ie bogat de cercetare i dezvoltare. n al doilea rnd, zona de cultivare a merelor este concentrat n partea de nord a rii ce nregistreaz nivele mai nalte de precipita ii i o clim nepotrivit pentru alte culturi fructifere. n al treilea rnd, cultivarea merelor necesit mai pu in efort fizic dect majoritatea smburoaselor. i n final, caracteristicile biologice ale merelor permit depozitarea i comercializarea fructelor mult timp dup recoltare. To i factorii de mai sus contribuie la faptul c merele sunt mai pu in riscante de cultivat dect majoritatea fructelor smburoaselor i smn oaselor. Livezile de mere ofer o gam larg de materie prim pentru industria de uscare. n Moldova se cultiv n total cinzeci i apte de soiuri de mere, dintre care 7-8 soiuri sunt utilizate pentru uscat, inclusiv unele soiuri ce sunt orientate ctre pia a proaspt. Majoritatea ntreprinderilor de uscare a merelor nu au probleme n ceea ce privete soiurile: problema principal a acestora o constituie provocarea logistic de a organiza re elele de furnizare. O alt problem ce va trebui s fie abordat de ctre ntreprinderile de uscare moldoveneti dac acestea doresc s rmn competitive pe pie ele interna ionale este cea a soiurilor disponibile, n special n ceea ce privete prunele. Livezile de prune acoper circa 21% din toat suprafa a acoperit de livezi din ar i genereaz doar circa 13% din valoarea fructelor rii. Diviziunea destina iei proaspete sau de prelucrare a prunelor difer n fiecare an n dependen de recolt i calitate, dar distribu ia este de 70% i 30%, respectiv. Spre exemplu, Moldova a uscat aproximativ 15% din produc ia sa total din 2004, alte 15% fiind estimate drept consumate de ctre industria de producere a sucurilor i conserve. Cu toate acestea, nici unul dintre soiurile existente de prune din Moldova nu este soi specializat pentru uscare, ceea ce impune ntreprinderile de uscare s foloseasc resturile industriei proaspete i celei de conserve. Chiar i soiurile Stanley, Anna Spath sau Vengherca majoritar preferate i utilizate de ctre ntreprinderile de uscare moldoveneti nu pot concura cu soiurile europene. Soiul Stanley reprezint un soi destinat pie ei de produse proaspete i care are cea mai mare dimensiune a fructului disponibil n Moldova. Cnd acesta este uscat, soiul Stanley rmne cu pu in pulp i un smbure mare. n pofida preferin ei din partea ntreprinderilor de uscare locale pentru fructul mare, cumprtorii europeni clasific prunele Stanley uscate drept medii. Anna Spath i Vengherca ofer un raport mai bun n ceea ce privete dimensiunea smburelui i pulpa fructului uscat, dar dimensiunea general este relativ mic. Unele ntreprinderi locale de uscare testeaz cteva soiuri vestice de prune n condi iile moldoveneti. Conform afirma iilor lui Jim Valentine, expert n domeniul uscrii din SUA care a vizitat Moldova de cteva ori, "soiurile principale utilizate n California pentru uscare sunt French Plum, Improved French Plum i Sutter. Acestea sunt caracterizate prin con inut ridicat Brix, pulp consistent (la uscare) i smburi mici acestea au fost primordial elaborate pentru industria de uscare. De asemeni, problema selec iei soiurilor ar trebui abordat adecvat n raport cu alte fructe (viine, pere, etc.). Problema ar putea s nu fie la fel de important precum n cazul prunelor, dar trebuie s abordat n mod serios atunci cnd se analizeaz avantajele tehnologice i economice ale unui produs.
20
Sursele de materie prim Materia prim pentru prelucrarea industrial este recep ionat de la urmtoarele tipuri de entit i: 1) cooperative de produc ie i societ i cu rspundere limitat (85-90%), 2) gospodrii rneti (5-10%) i proprietari individuali (5%). Totui, cu toate c i cantitatea total de materie prim se ob ine n conformitate cu propor ia de mai sus, exist varia ii mari n dependen de fruct. Spre exemplu, 85-90% de viine provin de la proprietari individuali, pe cnd 90-95% de prune i mere sunt oferite de societ i cu rspundere limitat i cooperative de produc ie. Nu to i productorii aplic tehnologii adecvate de recoltare i post-recoltare, i prin urmare, calitatea materiei prime variaz semnificativ. La organizarea furnizrilor de materie prim, majoritatea ntreprinderilor de prelucrare tind s contracteze fermierii furnizori din timp prin achitarea prealabil a unor costuri de produc ie sau prin implicarea direct n procedurile de cultivare i de recoltare a culturilor. De asemeni, exist o tendin printre majoritatea ntreprinderilor de prelucrare de a se integra vertical prin lansarea activit ilor proprii de producere a livezilor. Aceast abordare ofer mai mult control asupra practicilor de cultivare, utilizrii ngrmintelor i pesticidelor i timpul recoltei. 1.5.2 Capacit i i sisteme de uscare Dat fiind faptul c multe ntreprinderi de prelucrare activeaz sporadic din cauza problemelor actuale financiare i de acces la materia prim, se estimeaz c circa 4050 de ntreprinderi de uscare opereaz n Moldova anual. Este dificil de estimat cantit ile prelucrate de fiecare ntreprindere, din cauz c nu exist date statistice oficiale, dar conform afirma iilor reprezentan ilor ntreprinderilor de prelucrare i exportatorilor intervieva i, o parte din produsele uscate pe parcursul anului recoltei este depozitat i comercializat anul calendaristic urmtor. Statisticile lunare privind exportul, de asemenea, sugereaz c o parte din produc ia anului precedent este exportat pe parcursul anului calendaristic/fiscal urmtor. Mai mult dect att, fiecare produs uscat are diferite cicluri lunare de export, care la fel variaz din an n an. Se estimeaz c pe parcursul ultimilor cinci ani, circa 15-35% din produsele uscate pe parcursul anului de recolt au fost comercializate pe parcursul anului urmtor. Alte 57% sunt consumate de pia a local (brutrii, patiserii, cofetrii, etc.). Restul de 6070% a fost exportat. Folosind aceast formul de calculare a volumului de producere de fructe uscate n Moldova pe parcursul ultimilor c iva ani, ob inem urmtoarele cifre: Tabel 3. Producerea estimativ de fructe uscate moldoveneti (2004-2007) 2003 2004 2005 2006 2007 717 Export total 2,109 2,841 1,623 2,293 Pia a local i produse depozitate ( 15-35% din nivelul de export n 248 741 994 567 344
dependen de materia prima disponibil n anul corespunztor)
Produc ie total
965
2,850
3,835
2,190
2,637
Cifrele indic n mod clar problema principal a industriei: accesul la materia prim i producerea sporadic. Lipsa tehnologiilor moderne de cultivarea a fructelor (n special 21
a irigrii) face ca nivelul de road s depind direct de condi iile de vreme. Dup cum s-a elucidat n Figurile 4 i 5 n ceea ce privete prunele, ntr-un an dificil (2007) produc ia este limitat i pre urile sunt nalte, iar ntreprinderile de prelucrare moldoveneti concureaz cu pia a proaspt la identificarea surselor de materie prim. Creterea brusc a nivelelor de produc ie n 2004 a fost condi ionat de apari ia unei genera ii noi de ntreprinderi de uscare i exportatori, precum sunt Monicol, Camedones, Reforma, Inmark, VM-Plumcom, Alvisedo-Impex, Podgoreni care au introdus n industrie nu doar tehnologii moderne de uscare, dar i metode noi de administrative a afacerii, ce a permis transformarea complet a aceastei industrii. ncepnd cu 1990, majoritatea ntreprinderilor utilizeaz sisteme de uscare de tip tunel. Exist cteva sisteme de uscare de tip camer i infra-rou, dar din cauza capacit ii lor relativ mici i a cotei nesemnificative n produc ia general, nu vom comenta aceste sisteme de uscare. Usctorii de tip tunel: O parte din motenirea Uniunii Sovietice a constituit-o sistemul ineficient de nclzire a aerului. La nceput, sistemele au fost proiectate pentru nclzire radiant indirect pentru usctoare cu diesel, deoarece uscarea direct ar fi cauzat reziduuri nedorite de combustibil diesel pe fructe. Cu toate acestea, sistemul de nclzire indirect reprezint utilizarea ineficient a combustibilului cu o cantitate mare de energie irosit. Odat cu disponibilitatea sporit a gazului natural, tehnologia s-a schimbat treptat pentru a beneficia de eficien ele realizabile prin intermediul arztoarelor cu gaz. Pentru a rspunde provocrilor de eficientizare a sistemelor de uscare, n urma solicitrilor a unor juctori din industrie, PDBA a organizat o serie de misiuni n Moldova a lui Jim Valentine, specialist n domeniul uscrii fructelor din California. El a prezentat un arztor cu gaz eficient care includea o modificare simpl a sistemului de ventilare a hornului usctoarelor cu diesel. Urmnd recomandrile acestuia, cteva ntreprinderi de prelucrare (Monicol, Prometeu-T, Agrovincom, Camedones, VMPlumcom, etc.) i-au transferat opera iunile la nclzire direct cu flacr de gaz. nclzirea direct nseamn c aparatul de distribu ie a gazului este instalat direct la nivelul superior al tunelului de uscare evitnd camera de ardere. Economiile estimate variaz de la 20% la 40% n dependen de caracteristicile tunelului, temperatura de uscare, viteza aerului i eficien a managementului parametrilor de uscare. Se utilizeaz gazul pentru c acesta este mai uor dect diesel-ul. Totui, n unele cazuri, ntreprinderile de prelucrare continu s utilizeze combustibil de tip diesel, deoarece gazul natural nc nu este disponibil. Dat fiind faptul c, pre urile la combustibil au crescut continuu pe parcursul ultimilor c iva ani, conservarea energiei trebuie s constituie una dintre considera iile principale ale ntreprinderilor de prelucrare pentru ca acestea s rmn competitive i s rmn n acest domeniu pentru mai mult timp, din considerentul c 30%-40% a cheltuielilor acestora sunt legate de nclzire. Dl Valentine a fcut cteva recomandri pentru a sus ine optimizarea proceselor i cheltuielilor de produc ie: 1) abordarea problemei de scurgere a sucului din fructe n timpul uscrii pentru a evita pierderile n cantitate; 2) mbunt irea nivelelor generale de igien; 3) utilizarea tavelor de lemn sau de plas pentru a evita caramelizarea produsului i pierderea energiei termice; 4) plantarea livezilor noi cu soiuri mai potrivite pentru uscare. Raportul complet este disponibil la biroul CNFA, iar un rezumat al acestuia poate fi gsit pe pagina web http://www.cnfa.md/report/712/index.html.
22
Sec iunea 2: Evolu ia pie elor interna ionale de fructe uscate

n aceast sec iune sunt analizate pie ele UE i CSI pentru fructe uscate i evolu ia acestora n ultimii ani. Pie ele UE probabil vor continua s domine exporturile Moldovei n viitor, iar noi vom analiza mai minu ios evolu ia intern a pie ei UE i evolu ia prognozat, care va influen a op iunile de export ale Moldovei. n acelai timp, noi recunoatem tendin ele i modificrile ce au loc pe pie ele CSI i acestea vor continua s atrag cote importante ale exporturilor moldoveneti de fructe uscate: 2.1 Pia a UE UE este un importator net de fructe uscate. Importurile totale de fructe a UE au crescut n mediu cu 8% anual n ceea ce privete valoarea ntre 2002 i 2006, nsumnd 1,2 mlrd / 762 mii tone 2006. Cele ase pie e majore ce cuprind circa 76% din importul UE de fructe uscate din 2006 sunt: Regatul Unit, Germania, Fran a, Italia, Olanda i Spania. Diferen a dintre importuri i exporturi este cea mai mic pentru Fran a i cea mai mare pentru Regatul Unit. Fructele uscate sunt importate regulat ntr-o ar a UE amplasat central, deseori Olanda sau Germania, i de acolo sunt reexportate i distribuite ctre alte ri UE. Circa o treime (34%) din oferta de fructe uscate este produs n rile UE, 53% provin din ri n curs de dezvoltare i restul 13% din rile dezvoltate. Importurile din rile dezvoltate au sczut n mediu cu 2% anual ntre 2001 i 2005, primordial din cauza importurilor sczute din SUA, al doilea cel mai mare furnizor de fructe uscate ctre UE. Importurile de la sursele din interiorul UE au crescut n mediu cu 14% anual, primordial din cauza furnizrilor sporite din Fran a i Germania, respectiv al treilea i al patrulea furnizor i Olanda, Italia i Slovacia. Importurile din rile n curs de dezvoltare au crescut n mediu cu 8% anual n perioada analizat, n special din cauza importurilor sporite din partea celui mai mare furnizor Turcia; n mediu cu 6% anual. Cel mai mare grup de produse importate este Kimiul uscat (sultanas - o categorie de produs din cadrul grupului de struguri ce include la fel i stafidele), cuprinznd circa 21% din totalul importului de fructe uscate n UE n 2006. ntre anii 2002 i 2006, importul UE de Kimi uscat a crescut n mediu cu 6% anual. Prunele uscate cuprind 15% din importul UE de fructe uscate, iar curmalele i al i struguri usca i cuprind cte 13% fiecare. Importul altor tipuri de struguri usca i au crescut considerabil, n mediu cu 12% anual. Smochinele, caisele uscate i amestecurile de fructe cuprind fiecare cte 8% din importul UE. ntre anii 2002 i 2006, importul amestecurilor de fructe a crescut cu 19% anual. Sub-grupa Alte fructe uscate cuprind 6% din importul UE de fructe uscate, n timp ce merele uscate - 5% i stafidele (Black Corinth) - circa 2,5%. Bananele uscate, piersicii usca i inclusiv nectarinele i perele uscate cuprind circa 1% din importul UE de fructe uscate. Importul perelor uscate a crescut relative cel mai mult cu o medie de 20% anual pe parcursul ultimilor c iva ani. Industria alimentar de prelucrare reprezint, fr ndoial, cea mai mare pia pentru fructelor uscate. Fructele uscate sunt utilizate drept materie prim pentru includerea ulterioar n cereale pentru dejun, n produse de brutrie, deserturi i cofetrii. Pia a combinat pentru produse de brutrie i cereale din Regatul Unit, Germania, Spania, Fran a i Italia (cele mai mari pie e pentru produse de brutrie i cereale din UE) a atins cifra de 45,9 mlrd n 2006. Vnzrile din sectorul cu amnuntul sunt dominate de sectorul de supermarkete, dar magazinele de produse sntoase i sporesc cota
23
de pia . Produc ia UE de fructe uscate, n afara bananelor i Kimiului uscat, a nsumat 1,1 mlrd /272 mii tone n 2005. Totui, trebuie s inem cont de faptul c produc ia total de fructe uscate n UE este mult mai mare dect cifra de mai sus, deoarece Kimiul uscat constituie cel mai mare grup de produse. Spania este cel mai mare productor de fructe uscate din UE. Accesul pe pia Exportatorii i ntreprinderile de prelucrare din rile n curs de dezvoltare trebuie s fie contien i de cerin ele de acces pe pia a partenerilor si comerciali i a guvernului UE. Cerin ele sunt stabilite prin lege i prin etichete, coduri i prin diferite sisteme de management. Aceste cerin e se bazeaz pe preocuprile privind mediul, sntatea i siguran a consumatorului, aspecte sociale i economice. Exportatorii moldoveni trebuie s respecte legisla ia UE i trebuie s fie contien i de cerin ele adi ionale nelegislative pe care le-ar putea solicita partenerii comerciali. Regulamentele i regulile UE sunt stricte n ceea ce privete comer ul cu produse alimentare. Cele mai importante cerin e pentru fructele uscate sunt urmtoarele: 1) Nivelul Maxim Admisibil de Reziduuri pentru pesticide. Nivelul aprobat de pesticide pentru fructele uscate importate este inclus n Directiva Consiliului 90/642/EEC (http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm); i 2) Regulamentul Aditivilor Aproba i. Acest regulament este bazat pe Directiva 95/2/EC i abordeaz substan ele non-nutritive care pot fi adugate legal la unele sau toate produsele alimentare. Dioxidul de Sulf (pentru a strluci i pentru a conserva culoarea) este permis pentru anumite grupuri de fructe uscate, dar limitat la anumite cantit i. Caisele, piersicii, strugurii, prunele i smochinele pot con ine pn la 2000 mg/kg; bananele 1000 mg/kg; merele i perele 600 mg/kg; i altele 500 mg/kg (http://www.europa.eu.int). Aditivii trebuie s fie men iona i n lista de ingrediente de pe eticheta fructelor uscate ambalate n cutii pentru consumatori. De asemeni, exist un numr de coduri de tarife i taxe pe care exportatorii trebuie s le respecte i s le n eleag atunci cnd activeaz pe pie ele UE. GSP+ reprezint un aranjament stimulant al UE pentru dezvoltarea durabil i guvernarea bun a Republicii Moldova. Sistemul GSP+ oferea stimulen i speciali unui grup de 7.200 produse moldoveneti. Toate fructele uscate (prunele, merele, cireele, perele i caisele) beneficiaz de tariful EU de import 0% i nu au fost limitate n ceea ce privete cota cantitativ. GSP+ s-a transformat n Preferin e Comerciale Autonome (PCA) la 1 martie 2008. PCA extinde lista de produse preferen iale ce beneficiaz de taxe speciale i cote extinse. Iar n ceea ce privete fructele uscate, PCA va men ine aceleai reguli privind taxe tarifare de 0% la import i lipsa cotelor de volum. Pia a UE de fructe prelucrate n acest capitol se va evalua concuren a direct de pe pia a UE pentru produsele moldoveneti. Doar categoriile care sunt concurente directe pentru produsele moldoveneti vor fi examinate. De asemenea, acest capitol va oferi o analiz a importurilor din afara UE, deoarece membrii UE beneficiaz de regimuri speciale comerciale i de produc ie. Prune uscate Importul UE de prune uscate a rmas relativ stabil ntre anii 20022005. Dup cum este prezentat n Tabelul 4, n 2006 importul a nregistrat o cretere
24
brusc de 31% nsumnd 137 mln $ SUA (108 mln ) sau circa o treime din importurile globale. Conform datelor din 2006 SUA, Chile i Argentina au de inut pozi iile top n clasamentul furnizorilor ctre pie ele UE, de innd cote aproximative de 42%, 34% i 16% respectiv. n 2006, exportul Moldovei ctre UE-27 a constituit 1% sau 1,38 mln $ SUA (1,09 mln ), clasnd Moldova pe locul ase n clasamentul furnizorilor. n total, n 2006 peste 40 ri ne-membre UE au exportat prune uscate ctre UE-27. Tabelul 4. Importatori selec i de prune uscate n UE, 2006 Volumul Valoarea Pre ul mediu ara importului importului () per kg (tone) SUA 46.550.130 16.713 2,78/$3,5 Chile 37.795.790 17.430 2,16/$2,72 Argentina 18.510.370 10.307 1,79/$2,25 Turcia 1.217.220 1.034 1,17/$1,47 Serbia 1.119.100 622 1,8/$2,27 Moldova 1.095.330 648 1,69/$2,13 Canada 996.130 372 2,68/$3,38 China 611.280 221 2,76/$3,48 Tunisia 318.880 660 0,48/$0,61 Total Extra UE-27 108.751.030 48.279 2,25/$2,83
Sursa: Biroul Statistic al Comunit ilor Europene
Pre ul mediu la import per kg de prune uscate n UE pe parcursul anului 2006 a fost de 2,83 $ SUA (2,25 ), pre ul mediu la export nregistrat de Moldova a fost de 2,13 $ SUA(1,69 ) sau cu 25% mai pu in dect media anual. Varia iile de pre depind de segmentele de pia , calitatea produsului i canalele de comer . n afara acestora, ara de origine poate constitui alt factor n formarea pre ului. Conform datelor pentru 2006, Germania este cel mai mare importator de prune uscate din lume, fiind urmat de Japonia, Regatul Unit i Italia, respectiv. Belgia, Polonia, Olanda i Fran a sunt printre cei cincisprezece cei mai mari importatori ai lumii. Tabelul 5 ofer informa ii privind activitatea de import n 2006 a unor ri selectate. Tabelul, de asemenea, rezum evolu ia activit ii de import a acestor ri pe parcursul ultimilor c iva ani. Tabelul 5. Importul de prune uscate a unor membri selecta i ale UE-27, 2006
Valoare importat, mii $ Cantitate importat (tone) Creterea anual ntre 2002-2006, %
valoare cantitate
Importatori
Creterea anual a valorii ntre 20052006, %
Cota din importurile globale, %
Germania 58,793 17,390 Regatul Unit 28,628 9,575 Italia 24,171 7331 Belgia 16,028 4,886 Polonia 13,209 6,181 Olanda 12,315 3,776 Fran a 8,582 3,256 Estimarea 383,293 155,606 global Sursa: Baza de Date Comtrade a ONU
11 10 7 12 33 31 16 12
1 -3 -8 3 19 10 0 0
57 23 20 9 38 0 57 15
15 7 6 4 3 3 2 100
25
Din rile-membre UE productoare de prune, Fran a este cel mai mare productor din Europa. Suprafa a total plantat n Fran a este de circa 14.850 ha iar suprafa a de produc ie este de 10.638 ha. Fran a este un exportator net i un concurent major pe pia a european, furniznd mai mult de o jumtate din cantitatea de pe pia a european. Algeria reprezint pia a principal a Fran ei pentru exportul de prune uscate, consumnd de obicei circa 20 - 25% din export. Principalele pie e- int ale Fran ei n UE sunt Regatul Unit i Germania. Mere uscate Importurile UE de fructe uscate au crescut pe parcursul ultimilor doi ani cu 9% i 28% respectiv. Importurile din 2006 au nsumat 30,2 mln $ SUA (23,95 mln ) sau circa o treime din importul global de mere uscate. Exportatorii majori ai merelor uscate ctre pie ele UE sunt: Chile - 40% din total, China (32%), SUA (8,9%), Turcia (8,6%), Albania (4,9%), Argentina (2,9%) i Moldova (1,6%). Tabelul 6. Surse majore de import a merelor uscate n UE, 2006 Cantitate Valoare Pre ul mediu ara importat importat () per kg (tone) Chile 9,634,250 3,127 3.08/$3.88 China 7,588,770 4,012 1.89/$2.38 SUA 2,139,380 629 3.4/$4.29 Albania 1,183,910 891 1.33/$1.67 Argentina 699,500 254 2.75/$3.46 Moldova 391,630 358 1.1/$1.38 Total Extra UE-27 23,947,830 11,288 2.12/$2.67
Sursa: Biroul Statistic al Comunit ilor Europene
UE a achitat un pre mediu de 2,67 $ SUA (2,12 ) per kg de mere n 2006 ceea ce este cu 11,8% mai mult dect n 2005. Moldova a exportat la pre ul de 1,38 $ SUA (1,1 ) per kg, pe cnd pre ul mediu la export al SUA a fost de 4,29 $ SUA (3,4 ). Tabelul 6 ofer alte detalii privind pre urile i importul ale furnizorilor majori de mere uscate ctre UE. Iari, pre urile au depins de contractele respective, sau n baza calit ii, segmentului de pia , canalului de comer i rii de origine. Importatorii majori de mere uscate din cadrul UE sunt: Germania, Regatul Unit, Olanda, Fran a i Austria. Tabelul 7. Importul de mere uscate a unor membri UE-27selecta i, 2006
Valoare importat, mii $ Cantitate importat (tone) Creterea anual ntre 2002-2006, %
valoare cantitate
Imporatori
Creterea anual a valorii ntre 20052006, %
Cota din importurile globale, %
Germania Regatul Unit Olanda Fran a Elve ia Austria Estimarea global
23,308 14,895 4,968 4,000 2,865 2,848 100,068
8,556 6,181 1,922 885 489 491 39,860
13 16 21 15 12 10 14
5 19 17 6 3 5 13
34 54 15 15 -1 7 28
23 15 5 4 3 3 100
26
Pere uscate importurile din afara UE au nsumat 3,6 mln $ SUA(2,9 mln ) n 2006 ceea ce constituie cu 2,8% mai mult dect n 2005. aptesprezece ri diferite au exportat ctre UE, Moldova nsumnd 22 tone n valoare de 39.866 $ SUA (31,640 ) sau circa 1,1% din valoarea importat total. Pre ul mediu de comercializare ob inut de Moldova a fost 1,81 $ SUA (1,44 ) per kg ceea ce a fost cu 3,6% mai nalt dect pre ul mediu n UE n 2006. Majoritatea importurilor au provenit din China (56%), Africa de Sud (23%), Argentina (11%) i Turcia (6%). Dintre exportatorii majori, Africa de Sud a nregistrat cel mai nalt pre mediu de comercializare de 3.53 $ SUA (2,8 ) per 1 kg, Argentina 2,21 $ SUA(1,76 ), China 1,38 $ SUA (1,09 ) i Turcia 1,51 $ (1,2 ). Viine i ciree uscate (Alte fructe uscate HS 081395) totalul importurilor din rile ne-membre UE au constituit 34,5 mln $ (27,4 mln ) pentru 8.142 tone, ceea ce este cu 19,9% mai mult dect n 2005. Moldova a nsumat circa 1% sau 340.767 $ SUA (270.450 )/122 tone din totalul importurilor. Pre ul mediu de comercializare ob inut de Moldova n 2006 a fost 2,78 $ SUA (2,2 ) per 1 kg ceea ce a fost cu 21% mai pu in dect media UE. Exportatorii majori ctre UE sunt: Chile (24,3%), China (24,2%), SUA (21%), Canada (7,2%) i Turcia (7,2%). Alte ri ce concureaz la aproape acelai nivel de export ca i Moldova sunt: Tailanda (2,5%), Africa de Sud (1,7%), Iran (1,4%), Argentina (1,4%) i Albania (1,4%). Productori i exportatori din cadrul UE-27 exist un numr important de productori i exportatori de fructe uscate n interiorul UE-27 care influen eaz semnificativ activitatea global a industriei fructelor uscate. Tabelul 8 rezum activitatea principalilor productori i exportatori din UE: Tabelul 8. Exportul unor ri membre UE, 2006 Prune uscate
$, mii tone 4,059 1,564 1,004 992 489 22,454 256 440
% din exportul global
Mere uscate
$, mii 4,429 3,588 2,040 159 8,898 552 2,321 456 tone 1,197 1,572 513 120 1,364 125 1,935 437
Alte fructe uscate

(HS081340 - ciree, pere, piersici, etc.) % din $, exportul tone mii global
Germania Olanda Polonia Spania Italia Fran a Regatul Unit Bulgaria
15,590 4,969 2,043 2,558 2,282 71,355 1,227 876
4 1 1 1 1 18 <1 <1
6 5 3 <1 11 1 3 1
31,474 6,817 1,149 8,866 4,771 7,419 2,829 2,935
3,669 2,049 427 6,963 541 1,038 525 1,453
11 2 <1 3 2 3 1 1
Concluzii Dup cum demonstreaz cifrele de mai sus, exporturile europene i cele globale sunt dominate de SUA. Chile, Argentina i Turcia. Aceste patru ri domin majoritatea grupurilor de produse care concureaz direct cu Moldova. n pofida cotelor de export relativ mici, Moldova s-a stabilit drept un juctor vizibil, n special n ceea ce privete grupurile de prune, ciree i mere, ob innd recent niveluri bune de pre uri. La fel, Moldova are imboldul necesar pentru a penetra segmentele de pre mai nalt ale pie ei prin ridicarea calit ii (i posibil chiar prin produc ie organic) sau/i prin creterea ofertei. Dac mbunt irea calit ii poate fi abordat drept ac iune de termen scurt i mediu, atunci extinderea livezilor prin plantarea soiurilor potrivite
27
reprezint o activitate de impact pe termen mediu i lung care este nevoie de lansat imediat. O alt observa ie important se refer la merele uscate. Se pare c Moldova s-ar putea extinde n aceast categorie relativ uor, lund n considera ie poten ialul existent de livezi. dat fiind poten ialul semnificativ existent de extindere a livezilor. Trebuie s se ia serios n considera ie posibilitatea de a spori activit ile de prelucrare i comercializare a merilor uscate. 2.2 Rusia i alte pie e CSI Tradi ional, pie ele CSI, primordial cele din Rusia, Belarus i Ucraina, au atras volume semnificative de export din sectorul fructelor uscate moldoveneti. n pofida dominrii UE pe parcursul ultimilor c iva ani, pie ele CSI continu s atrag circuite importante de produse uscate moldoveneti. n pofida tendin ei modeste pentru calitate mai nalt, CSI va rmne o pia pentru produsele moldoveneti de calitate joas i cu valoare adugat limitat (prune afumate cu smburi, ciree cu smburi, mere nedecorticate, etc.). Produsele cu valoare adugat limitat i cele de calitate joas au fost motenite din trecut i nc se men in pe loialitatea consumatorilor acestei pie e. De asemenea, se pare c pre ul jos mai rmne a fi factorul principal i decisiv care ghideaz majoritatea importatorilor rui i din CSI a fructelor uscate. For a de munc ieftin i posibilitatea de a aplica personal anumite activit i de adugare a valorii face ca majoritatea importatorilor din CSI s prefere produse mai ieftine. Cu toate acestea, pe parcursul ultimilor c iva ani s-a observat tendin a de a solicita produse de calitate mai nalt i Rusia se mic treptat nspre standarde mai nalte. Tabelul 9 rezum activit ile de import export pentru pie ele-cheie ale CSI n 2006. Tabelul 9. Export/import a unor ri din spa iul CSI, 2006 Alte fructe uscate Prune uscate Mere uscate (HS081340 - viine, pere,
piersici, etc.)
$, mii
tone
$, mii
tone
$, mii 3,650 342 241 2 526 319
tone
Rusia
Import Export 15,500 94 1,439 2.2 723 1,164 21,737 19 726 0.5 250 390 4 <1 <1 <1 <1 <1 623 6 145 26 43 991 1 24 8 51 1 <1 <1 <1 <1 3,858 84 145 8 132 362 1 <1 <1 <1 <1 <1
Belarus
Import Export
Ucraina
Import Export
Cifrele indic clar c att Rusia ct i Belarus sunt importatori ne i de fructe uscate, pe cnd exporturile Ucrainei depesc importurile de prune i mere uscate. n 2006 Rusia a achitat 0,71 $ SUA per kg de prune, ceea ce este de 2,5 ori mai pu in dect media global. Acest pre a fost cel mai mic pre achitat de cei mai mari 50 de importatori din 2006. n acelai timp, nregistrnd un volum de import de 21.737 tone, Rusia este cel mai mare importator global n ceea ce privete cantitatea importat. Germania, cel mai mare importator n ceea ce privete valoarea (58,8 mln $ SUA/15%) a importat doar 17.390 tone de prune uscate i a achitat un pre mediu de 3,38 $ SUA per kilo. Acest fapt sugereaz c Rusia va rmne un partener de viitor important pentru Moldova, dar n marea majoritate, pentru produsele de calitate mai joas i cu valoare adugat 28
mic. Avnd la dispozi ia sa for de munc ieftin, unii cumprtori rui prefer s adauge valoare independent. Acordul de Comer Liber dintre Moldova i Rusia va continua s ofere un imbold puternic pentru companiile moldoveneti de a continua activitatea n direc ia estic. Trebuie s men ionm c pia a ruseasc pentru fructe uscate se extinde i rata anual de cretere nregistrat ntre anii 2002-2006 a constituit 48% n ceea ce privete valoarea i 34% n ceea ce privete cantitatea. Pia a belarus pentru prune uscate la fel a nregistrat o cretere semnificativ ntre anii 2002-2006 de 61% i 55% n ceea ce privete valoarea i volumul, respectiv. Belarus a achitat un pre mediu de 1,98 $ SUA per kg de fructe uscate. n ceea ce privete importul merelor uscate, Rusia de ine locul 20 n lume dup valoarea cu 623.000 $ SUA i locul apte n func ie de volum cu 991 tone. Dintre cei 40 cei mai mari exportatori ai lumii, doar Hong Kong (SARC) i Romnia au pltit mai pu in pentru 1 kg de mere uscate dect pre ul de 0,63 $ SUA al Rusiei. Belarus a achitat 6,04 $ SUA per kg de mere uscate. Recent, pia a acesteia a crescut impresionant cu 154% n ceea ce privete valoarea i 102% n ceea ce privete volumul, dar rmne a fi relative mic. n ceea ce privete categoria de alte fructe uscate care include, dar nu se limiteaz la doar viinele i pere, Rusia a nregistrat o cretere anual medie de 31% pe parcursul ultimilor patru ani. Belarus i Ucraina au nregistrat o rat de cretere a valorii de 69% i 178% din 2002 pn n 2006. Pre urile medii pentru aceast categorie sunt: Rusia 0,94 $ SUA per kg, Belarus 1,65 $ SUA, i Ucraina 3,98 $ SUA per kg. Pre ul mediu global la import pentru aceast categorie a fost de 1,34 $ per kg. Concluzii Majoritatea pie elor CSI analizate mai sus au nregistrat rate importante de cretere pe parcursul ultimilor c iva ani, dar acestea au o capacitate limitat i o abilitate mai mic de plat comparativ cu UE. Cu toate acestea, ele vor continua s ocupe un loc important n exporturile moldoveneti din cauza apropierii acestora i din cauza regimurilor comerciale speciale existente ntre aceste ri. Traficul intensiv de mrfuri ctre rile CSI, de asemenea, va servi drept avantaj competitiv pentru reducerea cheltuielilor.
29
Sec iunea 3: Observa ii, concluzii i recomandri

Observa ii i concluzii Industria de prelucrare a produselor alimentare reprezint pia a principal pentru fructele uscate att n UE, ct i n rile CSI. Ea folosete fructele uscate ca materie prima pentru producerea cerealelor pentru dejun (muesli), n patiserie, deserturi i produse de cofetrie. rile europene au atras cote semnificative de export de fructe uscate dup destrmarea Uniunii Sovietice. Actualmente UE-27 este pia a major a exportului fructelor uscate din Republica Moldova i se prognozeaz ca aceasta s-i men in aceast pozi ie dominant (70-80%) n viitor, fiind o pia pentru produse de o calitate mai nalt cu valoare adugat. rile CSI vor continua s fie o pia a de desfacere pentru 20-30% din exporturile moldoveneti atrgnd produse relativ mai ieftine i de o calitate mai joas: prunele uscate cu smburi, merele necojite, viinele cu smburi, etc. Este evident faptul c majoritatea ntreprinderilor de prelucrare a fructelor uscate din Moldova vor prefera pia a UE n pofida cerin elor mai nalte de calitate ale acesteia. Previzibilitatea partenerilor i a mediului de afaceri, sus inu i de regimul tarifar favorabil al UE (rata tarifar de 0% i lipsa cotei limite la volum att conform GSP+ ct i conform PCA) vor continua s atrag exportatorii moldoveni de fructe uscate. n pofida de inerii unei cote relativ mici a pie ei UE, Moldova s-a impus drept un juctor vizibil, n special n grupurile de prune, ciree i mere. Aceasta nseamn c Moldova i-a creat imbolduri suficiente pentru a se ncadra ntr-un segment de pre uri mai mari prin creterea calit ii i/sau s-i extind prezen a prin creterea ofertei. Creterea livrrilor pentru UE trebuie s fie ndreptat spre nivelul de vnzri angro, deoarece n viitorul apropiat companiile moldoveneti nu vor fi capabile s men in activit i de export cu amnuntul. Pia a UE ofer cteva oportunit i distincte pentru: 1) productorii i importatorii de produse organice: i 2) ntreprinderile de prelucrare i ambalatorii din rile de origine care sunt mai rentabili n ceea ce privete opera iunile de adugare a valorii din cauza avantajului comparativ al for ei de munc mai ieftine. n timp ce valoarea adugat i for a de munc ieftin constituie avantaje de care Moldova beneficiaz, transferul la producerea organic va fi o mare provocare din cauza cadrului legislativ slab i a infrastructurii de producere nesatisfctoare sau practic inexistente (investi ii, tehnologii). Adugnd la aceasta i procedurile birocratice nefavorabile ct i procedurile exagerat de lungi de nregistrare a unui proces de producere nou, ct i provocarea pe care o au pe cei care primii se vor lansa n producerea organic. n ultimii ani pie ele CSI au nregistrat o rat important de cretere, dar totui nc se limiteaz la o calitate mai joas i o capacitate financiar sczut comparativ cu UE. Totui, ele vor continua s ocupe un loc important n exportul moldovenesc din cauza vecint ii i a regimului de Comer Liber cu aceste ri. Traficul mare de mrfuri n aceste ri asigur un avantaj competitiv n reducerea costurilor. Cantitatea i calitatea materiei prime sunt principalele probleme ce trebuie s fie abordate de ctre ntreprinderile de prelucrare moldoveneti, dac acestea vor s concureze pe pie ele interna ionale. Principalele probleme la nivelul de producere sunt: o Micorarea suprafe ei i gradul de nvechire a livezilor o Lipsa soiurilor mai potrivite pentru uscare, o Costul nalt al tehnologiilor noi (chimicale, ngrminte, etc.) o Lipsa irigrii,
30
o Tehnologiile slabe de recoltare, etc. Lipsa sau insuficien a tehnologiilor i a echipamentului de uscat este o problem majora, ns nu ar trebui s fie un factor irezolvabil. Mul i productori prefer s nu investeasc n echipament deoarece posed materie prim limitat i agenda sporadic a produc iei duc la recuperarea investi iilor intr-o perioad ndelungat i greu de prevzut. Dac materia prim ar fi fost accesibil, problema echipamentului ar putea fi rezolvat, chiar i n condi iile unor rate nalte ale dobnzii. Fiecare ntreprindere de prelucrare se strduie s optimizeze structura sa de cheltuieli prin toate posibilit ile disponibile: materia prim, optimizarea parametrilor sistemelor de uscare, gestionarea mai adecvat a resurselor umane, logistica i transportul, etc. Alte impedimente/ pericole care persist la dezvoltarea sectorului de fructe uscate din Moldova sunt: o Lipsa finan rii accesibile, o Activit ile de cercetare i dezvoltare i bazele legislative slabe privind introducerea noilor soiuri i asigurarea la nivel a procesului agro-tehnic, o Cadrul regulatoriu slab i infrastructura inexistent (lipsa mijloacelor de producere organic) pentru dezvoltarea produc iei organice, o Creterea pre urilor la combustibili care duce la creterea costurilor de uscare i transportare, o Infrastructur slab de depozitare pentru producerea n afara sezonului, o Lipsa unei culturii ai calit ii la nivel corporativ, o Creterea cererii pe pie ele interna ionale pentru calitate nalt i continuitatea/stabilitatea livrrilor. Recomandri
Considera i extinderea cantit ii de prelucrare i vnzare i merelor uscate. Se pare c Moldova nu exploateaz toat capacitatea existent n categoria merelor uscate. Dat fiind existen a poten ialului semnificativ al livezilor, extinderea acestora ar trebui s fie relativ simpl. Trebuie s fie luate n considera ie posibilit ile de cretere a volumului prelucrat i de extindere a pie elor de mere uscate. Lansa i producerea de livezi. Procesatorii trebuie s lanseze livezile proprii sau s stabileasc rela ii contractuale deosebite cu furnizorii de materie prim. Prima op iune de obicei este preferat celei de a doua, deoarece permite control deplin asupra procesului de furnizare a materiei prime i permite concentrarea puterii de decizie numai la un nivel, dar ntr-acelai timp exist i factori limitativi cum sunt capacitatea uman i financiar de a lansa opera iuni de producere a livezilor. Procesatori de scal mare, folosesc ambele op iuni, deoarece ei nu sunt n stare si creasc toat materia prim necesar pentru prelucrare. Prin stabilirea unor rela ii contractuale deosebite cu furnizorii, procesatorii vor fi n stare s participe n procesul de cultivare a materiei prime prin mpr irea cheltuielilor de producere astfel par ial pltind pentru roada viitoare. Determinarea condi iilor specifice pentru colaborare prin asigurarea libert ii necesare la alegerea pie ei n timpul rozii pentru fermier i procesator va forma balan a necesar pentru a asigura fermierul cu o pia garantat i un procesator cu o baz de materie prima necesar. ncerca i testarea soiurilor noi, n special de prune, viine i ciree. Cadrul legal existent nu permite importarea n Moldova a soiurilor de fructe ce nu au fost raionate pentru producere comercial. Exist proceduri speciale de testare pe care noile soiuri trebuie s le treac nainte de a fi permise distribuirea lor n Moldova. Dac ini iativa ar proveni din partea sectorului privat (individual sau grup),
31
Institutul de Cercetare i Dezvoltare n Pomicultur poate pune la dispozi ie expertiza sa i va putea contribui la introducerii soiurilor noi. Deficitul finan rii adecvate nu permite Institutului de Pomicultur s preia individual aceste proiecte, dar ei sunt gata s colaboreze n procesul de testare a soiurilor promi toare noi. Totui, ini iativa, fondurile i ndemnul la schimbri trebuie s vin din partea juctorilor sectorului. ntreprinderile de prelucrare i exportatorii trebuie s preia ini iativa de organizare a schimbrilor n sector. Ei posed informa ia de pia , au acces la finan e i reprezint pia a pentru fermieri toate atributele necesare pentru a deveni o for motric a industriei. Aceasta presupune organizarea i preluarea ini iativei att la nivel individual ct i de grup, mprtind informa ia, crend canale de comunicare i stabilind un mediu transparent i de ncredere unde fiecare furnizor de materie prim, fermier, ntreprindere de prelucrare i exportator vor avea un rol i un loc. i dac cineva ar trebui s preia conducerea i s serveasc drept exemplu, atunci acetia ar trebui s fie acei ce posed experien i resurse - exportatori i ntreprinderile de prelucrare medii i mari. Considera i fondarea unei Asocia ii a Sectorului de Fructe Uscate pentru a permite stabilirea unui dialog permanent, promovarea obiectivelor i intereselor comune de dezvoltare. n pofida faptului c exist colaborri ntre ntreprinderile de prelucrare, exportatori i re eaua de fermieri, este evident lipsa unui dialog continuu. Crearea imaginii Moldovei drept un furnizor calitativ i demn de ncredere este n interesul tuturor juctorilor din sectorul fructelor uscate. Stabilirea comunicrii permanente va permite concentrarea asupra solu iilor i optimizarea mecanismului necesar atingerea scopurilor propuse. Asocia ia sectorului va servi ca o baz a dialogului i a re elelor de comunica ie n cadrul industriei. Promova i dezvoltarea culturii corporative a calit ii i intensifica i prezen a Moldovei pe pia a modern la nivel industrial. Cel mai probabil este c Moldova va rmne n acelai segment industrial pentru viitorii 7 10 ani, adic nu vor fi schimbri majore. Vor fi ncercri de lansare a opera iunilor cu amnuntul i dezvoltarea mrcilor comerciale individuale, dar aceast solu ie nu este realizabil n afara pie elor locale i celor din vecintate i numai la o scar mic. Dezvoltarea culturii calit ii i nv area operrii pe pie ele moderne la un nivelul industrial este posibil i ar trebui s devin primordial. Diversifica i-v activit ilor prin uscarea ntregului sortiment de fructe locale sau lansa i-v n alte opera iuni cu fructe i legume: depozite frigorifice, produc ia pie ei de produse proaspete, prelucrarea nucilor, etc. Produc ia sporadic i lipsa infrastructurii de depozitare nu permit unor ntreprinderi de prelucrare s practice activit i de uscare a fructelor pe tot parcursul anului. O solu ie evident de a genera un circuit adi ional de numerar este diversificarea activit ilor. Spre exemplu, stabilirea capacit ii de depozitare frigorific poate extinde sezonul de uscare i/sau poate fi folosit pentru pstrarea produselor pentru pia a produselor proaspete. Prelucrarea ntregului sortiment de fructe disponibile comercial n Moldova precum sunt prunele, merele, viinele i nucile ar putea asigura o stabilitate mai bun pentru for a de munc (limitarea fluxului de personal) i mbunt irea fluxului de numerar. Evident, investi iile care vor fi necesare pentru echipamentul de prelucrare constituie un moment considerabil n abordarea acestei strategii. Totui, aceast op iune trebuie s fie luat n considera ie regulat, n caz contrar multe ntreprinderi de prelucrare i vor schimba activitatea orientndu-se spre altceva sau vor da faliment. Studia i posibilitatea de a v lansa n producerea organic. Aceast ini iativ va fi dificil de abordat din cauza cadrul juridic slab i infrastructurii de producere
32
slabe sau inexistente (materiale de produc ie, tehnologii, etc). O problem adi ional este birocra ia i procedura lent de nregistrare a mijloacelor noi de produc ie, precum i lipsa expertizei locale. Totui, exist motiva ie destul de a lucra n acest segment deoarece pre urile la produsele organice sunt mai nalte dect la produsele tradi ionale. De exemplu, merele organice uscate se comercializeaz n UE cu aproximativ 6 $ SUA per kg n timp ce merele tradi ionale se vnd cu aproximativ 2 $ SUA. Consolidarea efortului la nivel de Guvern, savan i, baza de furnizare a mijloacelor de producere, i al i participan i din sector pentru solu ionarea acestei probleme ar putea constitui o sarcin peste puterile unei companii individuale, dar va putea fi una de nivelul unei asocia ii de sector.
33

Moldova Fruit Drying Sector Report - Ro - Web2

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Moldova Fruit Drying Sector Report - Ro - Web2

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Studiul sectorului fructelor uscate din Moldova

Efectuat de ctre Oleg Brinza, Consultant PDBA Februarie 2008

Sec iunea 1: Evolu ia sectorului de fructe uscate din Moldova

Tabelul 1. Exportul de fructe uscate din Moldova (2003-2007)

459.88 56.009 1.779.098

657.249 66.113 3.758.309

Sursa: Baza de Date Comtrade a ONU

Sursa: Baza de Date Comtrade a ONU

Figura 4. Pre mediu per 1 kg de prune proaspete i uscate n Moldova, 1998-2007

1.50 lei 1.00 lei 0.50 lei lei

18.6 3.6 11.5 27.6 15.5

15.5 43.2 8.12 2005 2006

sucuri i conserve export de fructe proaspete

industria de uscare consum local n stare proaspt

Not: Pronosticuri pentru 2007

1.65 1.6 0.64

Source: UN Comtrade Database

109 111 110

Sursa: Biroul Na ional de Statistic

Figura 8. Recolta de fructe selectate n Moldova, total (mii tone), 1998-2006

Sursa: Biroul Na ional de Statistic

Mere Prune Piersici Ciree Caise Pere Altele Total

67,9 22,03 7,03 5,63 2,35 1,35 4,84 111,13

321,4 55,93 13,7 10,14 5,44 34,76 27,83 439,2

4,88 2,64 2,03 3,75 2,74 3,73 4,23 4,17

Sursa: Biroul Na ional de Statistic

Sec iunea 2: Evolu ia pie elor interna ionale de fructe uscate

Creterea anual a valorii ntre 20052006, %

Cota din importurile globale, %

Creterea anual a valorii ntre 20052006, %

Cota din importurile globale, %

Germania Regatul Unit Olanda Fran a Elve ia Austria Estimarea global

23,308 14,895 4,968 4,000 2,865 2,848 100,068

8,556 6,181 1,922 885 489 491 39,860

Sursa: Baza de Date Comtrade a ONU

Alte fructe uscate

Germania Olanda Polonia Spania Italia Fran a Regatul Unit Bulgaria

15,590 4,969 2,043 2,558 2,282 71,355 1,227 876

31,474 6,817 1,149 8,866 4,771 7,419 2,829 2,935

3,669 2,049 427 6,963 541 1,038 525 1,453

Sursa: Baza de Date Comtrade a ONU

% din exportul global

% din exportul global

$, mii 3,650 342 241 2 526 319

% din exportul global

Sursa: Baza de Date Comtrade a ONU

Sec iunea 3: Observa ii, concluzii i recomandri

S-ar putea să vă placă și