PLANUL SECTORIAL DE MARKETING N EXPORTURI PENTRU SECTORUL VINICOL (PSME)

INDUSTRIA VINICOL Chiinu, Moldova 2009

Cuprins 1 2 Introducere

Analiza sectorului vinicol din Moldova 2.1 Profilul / caracteristicile: A. Dimensiunea pieei (fapte i cifre) B. Evoluiile pe pia / tendinele C. Structura comerului (furnizorii, productorii, reelele de distribuie, cumprtorii) D. Perspectivele sectorului n ar E. Cadrul legislativ i instituional 2.2 Punctele forte 2.3 Punctele slabe 2.4 Identificai competenele cheie & problemele de baz (Punctele Unice de Vnzare (PUV): P.F+P.S.) 2.5 Ameninrile (pe intern) 2.6 Oportunitile (pe intern) 2.7 Provocrile sectorului & strategia pentru a adresa acestea n ar Aciuni din capitolul 2 3 Selectarea i analiza rilor / sectoarelor n UE 3.1 Criteriile de selecie (atractivitatea pieei) 3.2 Selectarea rilor / sectoarelor 3.3 Selectarea segmentelor de pia 3.4 Analiza atractivitii pieei i potenialului de vnzri n rile int: Mrimea pieei (date i cifre) Potenialul pieei Tendinele pieei Oportuniti (externe) Ameninri (externe) Accesul pe pia i cerinele cumprtorilor Aciuni din capitolul 3

4 Concluzii privind gradul de pregtire pentru export, posibilitile de cretere i provocri 4.1 Identificarea i explicaii la punctul SW (competenele de baz, PUV) cu OT (1 i 2) (MAR, CSF) 4.2 Identificarea zonelor de conflict i oferirea recomandrilor sectoriale (tactici) cmpului de lupt & da sfaturi sector (tactici) 4.3 Identificarea ameliorrilor i oferirea recomandrilor sectoriale (tactici) 4.4 Concluzii: I. gradul de pregtire pentru export II. provocrile referitoare la export III. posibilitile de cretere Aciuni din capitolul 4

Strategia intrrii pe pia Practica actual Practica dorit Planul de marketing 6.1 Obiectivele i scopurile exportului (ISTE) 6.2 Poziionarea (planul tactic) 6.3 Segmentele de pia (PMC) 6.4 Elementele mixului de marketing: I. Preul II. Produsul III. Promovarea IV. Plasamentul i oamenii 6.5 Aspecte operaionale: Planul de Aciuni

ANEXE

1. INTRODUCERE Acest document reprezint un plan de marketing n exporturi pentru sectorul vinicol din Republica Moldova i este rezultatul unui proces, unde, pentru prima oar, toi actorii relevani (din sectorul public i privat) ai acestei industrii (vedei lista participanilor n anex) s-au ntrunit, au discutat i au formulat etapele necesare pentru a elabora planul respectiv. Cu toate c procesul a fost facilitat de CBI (Centrul pentru promovarea importurilor din rile n curs de dezvoltare), acesta a fost elaborat i si scris de ctre participani, astfel reprezentnd poziia comun a ntregului sector vinicol. Acest document a fost compilat dup o serie de ateliere de lucru organizate timp de 6 luni. Planul de marketing n exporturi pentru sectorul vinicol stabilete nite obiective de export clare i istee/ambiioase (metoda SMART1 adic orice obiectiv trebuie s fie

ISTE (poate fi nfptuit (realizabil), Specific, exact n Timp, poate fi Evaluat, i bine intit (orientat spre rezultate).) pe termen scurt, mediu i lung pentru pieele selectate ale UE.

Acesta specific n continuare o list de aciuni ce trebuie s fie ntreprinse de toi actorii i care vor ajuta la restructurarea sectorului vinicol pentru a avea succes. Aceste aciuni pot ulterior fi ncadrate n nite proiecte pilot. n primul rnd, ns, Planul va ajuta la optimizarea bugetelor existente i va contribui la o focusare mai bun a cheltuielilor. De asemenea, se vor elucida posibiliti de a cuta finanare suplimentar pentru aciuni i proiecte specifice. Strategia de export prezentat n documentul dat a fost compilat n baza metodologiei de mai jos: 1. Analiza sectorului vinicol din Moldova 2. Analiza sectorului vinicol de pe pieele UE 3. Selectarea i analiza rilor 4. Concluzii cu privire la nivelul de pregtire pentru export, posibiliti de cretere i provocri 5. Strategia de penetrare/intrare pe pia 6. Obiectivele de export i Planul de Aciuni Rezultatul acestui proces se explic printr-o cooperare strns dintre toate prile interesate precum i de asumarea angajamentului de a continua acest exerciiu i de a implementa planul. Documentul respectiv este n beneficiul sectorului public i privat. Pentru sectorul public acesta ofer resurse importante la elaborarea strategiilor naionale, n acelai timp oferind anumite instrumente, informaie i instruciuni pentru planurile de marketing n exporturi n cazul companiilor. Acest Plan este un document viu care necesit s fie actualizat i revizuit n mod regulat, innd cont de reaciile n urma rezultatelor atinse. Se recomand de a crea
1

n englez se folosete un acronim, care de fapt reprezint cuvntul SMART tradus n romn ca ISTE (detept, priceput, etc.). Fiecare liter a cuvntului SMART n englez i ISTE n romn iniiaz un alt cuvnt ce descrie cte o calitate a obiectivelor. Toate cuvintele ce deriv de la SMART au fost traduse n romn, ns ordinea lor a fost schimbat n procesul de traducere. Respectiv: nfptuit/Realizabil obiectivele trebuie s trezeasc o provocare, ns una ce poate fi depit, ele trebuie s fie realiste. Specific asigur o atitudine mai specific i identific realizri specifice n atingerea unui scop. Exact n Timp s se specifice un cadru de timp pentru realizare. Evaluabil/Msurabil obiectivele sunt cuantificabile, organizaia poate s msoare unde se afl la moment i unde dorete s ajung pe viitor. Bine intite/Orientate spre rezultat se focuseaz asupra rezultatelor, i nu asupra funciilor sau serviciilor organizaiei 4

un grup permanent de lucru cu experi din sectorul vinicol care va monitoriza i supraveghea implementarea planului.

Scurt istoric Din epoca antic Moldova este recunoscut ca o regiune agrar i productoare de vin, industria care este considerat cea mai important n ar. Creterea viei de vie i producerea vinului pe teritoriul Moldovei se atest cu mai mult de 4,000 ani n urm, pe timpurile cnd Dacii au descoperit producerea vinului din via de vie. Aceast practic a fost ulterior dezvoltat, odat cu aezrile grecilor care au mprtit tradiiile lor de producerea vinului cu btinaii, i n continuare sub dominaia Imperiului Roman. Odat cu formarea statului Feudal Moldova, n sec. 14, creterea viei de vie s-a dezvoltat mult mai repede. Aceast ramur s-a bucurat de un succes deosebit pe timpul domniei lui tefan cel Mare care a importat noi soiuri de vi de vie i a stimulat producerea vinului de calitate prin crearea funciei de Paharnic (persoana responsabil pentru butura domnitorului), sarcina cruia consta n supravegherea plantaiilor de struguri i a productorilor de vin pentru a asigura producerea unui vin de nalt calitate. Regula impus de ctre acest Domnitor a asigurat un impuls suplimentar la dezvoltarea industriei vinicole prin extinderea suprafeelor pentru cultivarea viei de vie, mbuntind tehnologiile i crend beciuri gospodreti pentru pstrarea vinului. La nceputul sec. 16 teritoriul a czut sub dominaia Imperiului Otoman, care interzicea producerea vinului. Astfel pe parcursul urmtorilor 300 ani viticultura i producerea vinului a suferit un regres enorm. Oricum, tradiia i succesul acestei ramuri au fost renviate dup semnarea Tratatului de la Bucureti n 1812, atunci cnd regiunea a devenit o provincie a Imperiului Rus. Nobilimea Ruseasc a preluat activul acestei ramuri i a nceput s cultive n mare parte soiurile locale, aa ca Rara Neagr, Plavai, Galbena, Zghiharda, Btuta Neagr, Feteasca Alb, Feteasca Neagr, i altele. Cea de a doua jumtate a sec. 19 s-a bucurat de importurile vinurilor franceze precum i de sosirea unor vinificatori din Frana acesta fiind motivul din care Moldova se bucur la ziua de astzi de soiri nobile de vi de vie. De asemenea, pe parcursul acestei perioade, anumite zone vinicole importante din Moldova aa ca Purcari au cptat recunoatere i faim la nivel mondial. n felul acesta industria vinicol nflorea i ctre 1837 Moldova producea deja mai mult de 10 milioane de litri pe an. Ca i restul Europei, industria vinului din Moldova a suferit n urma atacului de phylloxera pe la finele sec. 19. Oricum ctre 1906 plantaiile de vie i-au revenit, drept urmare a folosirii abundente a materialului de plantaie altoit, i ctre 1914 Basarabia (teritoriul Moldovei de astzi) s-a atestat drept o regiune a Imperiului Rus cu cea mai mare suprafa plantat cu vi de vie. Primul i cel de al doilea Rzboi Mondial au dus la declinul ramurii; multe plantaii au fost distruse, iar industria a suferit pierderi imense. Doar dup finisarea celui de Al Doilea Rzboi Mondial plantaiile vinicole din Moldova ncep s renvie. i plantaiile i-au revenit; graie unui efort enorm de replantare desfurat n perioada 1950 - 1960 suprafaa total plantat cu vi de vie a atins 220,000 hectare. Pe parcursul urmtorilor 20 ani, Moldova a fost cea mai important republic a URSS ct privete producerea vinului. Fiecare a doua sticl de vin i fiecare a treia sticl de vin spumant era produs n Moldova. La mijlocul anilor 1980, industria vinicol din Moldova a fost iari lovit dureros, de ast dat de politica de interzicere a consumului de alcool, impus de eful
6

statului URSS Mihail Gorbacev. Plantaiile erau dezrdcinate n cantiti masive, iar vinul era distrus. Pentru Moldova aceasta a nsemnat o tragedie naional. Dup ce Republica Moldova i-a dobndit independena de la Uniunea Sovietic n 1991, industria vinicol a nceput s recupereze, dar foarte lent i dificil. De cnd a nceput privatizarea pe la mijlocul anilor 1990, companiile vinicole au nceput s investeasc n echipament modern, s planteze suprafee noi cu soiuri europene populare. Au fost create multe pepiniere de butai de vi de vie pe parcursul acestei perioade de timp, care comercializau rdcini combinate cu material sditor european.

2. ANALIZA SECTORULUI VINICOL N MOLDOVA 2.1 PROFILUL / CARACTERISTICILE: Profilul rii rile vecine: Romnia & Ucraina Suprafaa: 33.7 mii km2 Capitala: Chiinu Moneda naional: Leul moldovenesc (MDL) Populaia: 4.0 milioane Numrul companiilor n sectorul vinicol: 173 Suprafeele plantate cu vii (total n 2007): 158.000 hectare. Produs (total n 2008): 237,800 tone Soiuri roii: 30% Soiuri albe: 70% A. Dimensiunea pieei (fapte i cifre) Sectorul vinicol din Moldova reprezint la moment i continu s fie unul din cele mai importante sub-sectoare agricole n economia rii preponderent agrar. n calitate de industrie, aceasta ocup 3-4% din ntregul produs industrial i n jur la 13% din volumul exporturilor2. Moldova se afl pe locul 10 n lume n rndul productorilor i exportatorilor de buturi alcoolice, conform estimrilor din in 2005, 1.4% din produsul global cu un volum de 2.3 milioane hectolitri de vin mbuteliat. Jumtatea de sud a rii beneficiaz de clima i sol, condiii favorabile pentru cultivarea viei de vie. Solul se caracterizeaz prin componena de cernoziom i este foarte fertil, respectiv, regiunile recunoscute prin producerea vinului se afl la latitudinea de 46 - 48, asemntor cu regiunile franceze Bordeaux i Bourgogne, precum i regiunile din Italia de nord, recunoscute pentru cultivarea strugurilor. Astzi, majoritatea suprafeelor sunt plantate cu soiuri Vitis vinifera, provenite din Europa de Vest, Caucaz, sau locale. 96.5% din viile Moldoveneti sunt n proprietate privat. n conformitate cu politica de stat, n jur de 26 000 ha au fost plantate n perioada 2002 -2006 i n felul acesta produsul vinicol total se estimeaz s creasc n anii urmtori. Recolta anului 2009 a constituit aproximativ 400 000 tone. n 2008, n Moldova s-au nregistrat 150 000 ha plantate cu vi de vie din care, 136 700 roditoare. Din suprafaa total de 136700 pe 117562 ha (sau 86%) se cultiv soiurile tehnice iar pe celelalte plantaii - 19138 (14 %) struguri de mas. Viile tinere (de pn la 10 ani) reprezint 29000 ha. Se estimeaz c vinriile din Moldova produc n jur de 140-160 mil.. litre (2008) de vin linitit pe an, i n jur de 7,27 milioane litri de vinuri spumoase, dintre care mai puin de 5% sun comercializate pe piaa intern, iar 95 % sunt exportate. Piaa principal de comercializare a produciei vinicole moldoveneti a fost tradiional CSI, care cumpra n jur de 97% de vinuri. Pe parcursul perioadei de declin a URSS vinurile moldoveneti s-au bucurat de o mare cerere n Federaia Rus. n perioada
2

Biroul Naional de Statistic

1992-1998, dup anularea embargoului de vinuri din Moldova, ara a re-cucerit locul de frunte pe piaa ruseasc. Anii 2001-2006 au reprezentat o monopolie absolut a vinurilor moldoveneti pe piaa ruseasc, ocupnd cota de 70-85% din piaa respectiv (Figura 1). Segmentul int principal ocupat de vinurile moldoveneti a fost vinul ieftin. Figura 1. Structura exporturilor de produse vinicole pe ri, 20053
Export structure of wine products by country, 2005
2,04% 4,98% 0,12% 0,03% 0,77% 11,54% 0,68% 1,31% 0,24% Azerbaidjan Belarus Georgia Kazahstan Kirgizstan Russian Federation Tadjikistan Turkmenistan Ukraine Eu countries Other countires 78,02% 0,29%

Rusia prezenta ara int cu o pia mare i avantajoas. Acei ani s-au caracterizat prin lipsa unei publiciti bine direcionate din partea concurenilor: Ungaria, Romnia, Bulgaria, i Ucraina. Fiind o pia needucat i haotic, importatorii luptau pentru ca s suplineasc nia prin orice mijloace, chiar i n detrimentul calitii produsului. La 27 martie 2006 autoritile ruseti au impus embargoul asupra importurilor vinurilor din Moldova, motivul fiind, aa numitele substanele toxice identificate n coninutul acestora n rezultatul probelor de laborator fcute n Rusia. Embargoul impus de Rusia a dus la pierderea principalei piei de comercializare pentru productorii de produse vinicole din Republica Moldova, cu pierderi economice n valoare de aprox. $160-180 milioane. n jur la 360 de ntreprinderi vinicole au fost afectate serios; careva din acestea au dat faliment. Aceasta a nsemnat o criz major pentru ntreaga industrie, implicnd consecine profunde i foarte grave. n 2005 volumul total de vinuri exportat din Moldova a constituit $ 278.1 milioane, 78.02% din acesta fiind furnizat n Rusia. Cu un an mai trziu, acest indicator s-a micorat la doar $161.1 milioane, aproape de 1,7 ori mai mic dect n 2005. Dup embargoul impus de Rusia, vinificatorii au nceput s caute piee noi. n 2007 productorii majori s-au bucurat de vnzri bune pe piaa din Romnia, Republica Ceh, Polonia, Krgzstan, Kazahstan, Belarus, etc. Acel an a fost marcat de o majorare de 5.5% a exportului din industria respectiv comparativ cu 2006 cu Ucraina, Belarus i Kazahstan, acestea fiind pieele principale (Figura 2). Figura 2. Structura exporturilor a produselor vinicole pe ar, ianuarie3

Sursa: Biroul Naional de Statistic

august 20074

Acordul semnat dintre Republica Moldova i Rusia n cadrul Summit-ului din iunie 2007 a fondat calea pentru rentoarcerea vinurilor din Moldova pe piaa ruseasc, n sperana c vnzrile vor reveni . Oricum n lipsa vinurilor din Moldova, muli productori noi de vinuri au reuit s ptrund pe piaa ruseasc, din Spania, Frana, Italia i Argentina, i care s-au poziionat pe segmentul de mijloc i mai sus de preuri. Ct privete concurenii direci din Ungaria, Bulgaria, Ucraina, acetia au ocupat pe deplin segmentul de mai jos, substituind produsele vinicole din Moldova. La moment vinurile din Moldova foarte lent revin pe piaa lor tradiional principal, ns odat cu invazia concurenilor, aceast re-cucerire este foarte anevoioas i costisitoare. Printre cele mai mari greeli comise de vinificatorii moldoveni pe piaa ruseasc se enumr urmtoarele: aspecte ce in de calitatea produsului; lipsa campaniilor publicitare; concentrarea produselor nemijlocit pe segmentul de preuri mici (pe cnd segmentul cu preuri medii era absolut liber). Mai mult ca att, ultimul factor este opinia vehiculat n rndul populaiei din Rusia cu privire la calitatea joas a vinurilor din Moldova. Cu toate c, embargoul impus de Rusia a adus daune covritoare industriei vinicole din Moldova, acesta a devenit i un fel de stimulent pentru o tranziie spre o etap absolut nou de dezvoltare a ramurii de vinificaie n ar. n rezultat, majoritatea productorilor au venit cu cele mai bune soluii pentru prosperitatea acestei industrii: Diversificarea pieei (o mai mic dependen de piaa ruseasc); Expansiunea pieei interne; Intensificarea controlului asupra calitii producerii vinului, aplicnd tehnologii i materie prim nou; Elaborarea unei strategii bine planificate corporative de marketing.
4

Surs: Moldova-Vin, 2007

10

n ultimii ani industria ncearc s renvie. Multe vinrii colaboreaz cu vinificatorii din rile principale productoare de vinuri aa ca Italia, Frana, Australia, i Noua Zeeland. Acetia lucreaz mpreun cu comercianii locali de vinuri, mprtind cunotinele lor despre practicile moderne de vinificaie, inclusiv acele cunotine i practici necesare la producerea vinurilor tinere, fructuozitatea gustului la vin, care se bucur de popularitate n toat lumea. Vinificatorii din Moldova foarte rapid au adoptat aceste practice, combinndu-le cu stilurile tradiionale de vinuri pentru a produce vinuri care sunt specifice Moldovei i teritoriului respectiv. B. Evoluia Pieei / tendinele Industria vinicol continu s fie dominat de companiile mari, multe din ele cu capital rusesc, sau care iniial au reprezentat prghia de comercializare ale Vinriilor moldoveneti i care erau stabilite n Rusia, n scopul promovrii diferitor mrci comerciale, ns ulterior s-au transformat n nite companii cu drepturi depline. Anumii productori de vinuri s-ar putea s se confrunte cu careva dificulti pe termen scurt n procesul de transformare a activitii lor, pentru a face fa cererii ruseti la vinuri de la calitate joas spre medie pentru vinuri de clasa premium de pe piaa Europei de Vest. Viticultura Viticultura din Republica Moldova se caracterizeaz printr-o gam semnificativ de soiuri de struguri, preponderent de origine european (estimativ 90 % de soiuri). Cele mai comune soiuri pentru vin alb care constituie aproximativ 70 % din ntreaga suprafa cultivat includ Pinot Gris, Chardonnay, i Sauvignon, pe cnd celelalte 30% reprezint soiurile pentru vinuri roii Cabernet Sauvignon, Merlot i Pinot Noir. Cele mai importante regiuni unde se cultiv via de vie n Moldova sunt situate n Centrul i Sudul Republicii, cu soluri fertile i latitudine similar cu regiunea Bordeaux i Burgundy a Franei. Suprafaa total plantat cu vii a suferit un declin de aproximativ 40% ncepnd cu mijlocul anilor 1980, ce se estimeaz la 150,000 hectare n 2007. Tabelul 1. Suprafeele plantate cu vii5 (mii hectare)
Anul Suprafaa plantat cu vii Din care roditoare 2000 149 2001 154 2002 152 2003 149 2004 146 2005 148 2006 150 2007 150

Toate categoriile de productori

142

150

148

143

138

140

140

138

Sectorul vinicol Ct privete tipurile de vinuri produse, predominante sunt cele demiseci i demidulci reprezentnd 75 % din producerea total de vinuri. Vinriile din Moldova dispun de un potenial de producere de pn la 1.0 mlrd. de sticle pe an.
5

Sursa: Anuarul statistic din Moldova

11

Figura 3. Produsul industrial vinicol n Moldova

Figure 1. Moldova Wine Industry Output 10% 10% 75% 5% Semi-dry and semi sweet Wines Dry Table Wines Sparkling Wines Fortified Wines Su o rce: Mo o ld va-Vin 2 9 , 00
Piaa principal pentru vinurile produse n Moldova rmne s fie spaiul CSI (ocupnd mai mult dect 80% din exporturi6), unde brandul vinului moldovenesc este deja bine cunoscut n rndul consumatorilor nc de pe timpurile epocii sovietice. Pieele cheie ale UE pentru vinul moldovenesc sunt nc nevalorificate, parial din motivul calitii medii ale produselor vinicole din Moldova i a expunerii limitate a vinriilor i a exportatorilor din Moldova fa de distribuitori i vnztorii en gros din diferite piee europene. Oricum, odat cu intensificarea procesului de privatizare i refinanare din partea noilor proprietari, au fost modernizate tehnologiile precum i sistemele de management n anumite fabrici mai mari de vinuri, ceea ce a dus la o mbuntire considerabil a calitii i ambalrii produselor, pentru ca s se ntreprind primii pai n realizarea unor volume modeste de produse vinicole exportate pe piaa european. Vinul exportat n UE a fost preponderent mbuteliat i s-a concentrat pe o varietate de piee n primul rnd n anumite ri ale Europei de Est, aa ca Polonia, Republica Ceh, Romnia i Germania. Piaa vinicol nemeasc rmne de a fi una din cele mai mari din lume ct privete vinul importat, unde peste 50% din vinul consumat este cel importat. Vinurile moldoveneti prevaleaz pe nivelul de jos al pieei i se confrunt cu o concuren serioas vinurile provenite din Europa de Est i anume cele din Bulgaria, Ungaria i Romnia. Din 2008, Moldova beneficiaz de cotele UE. Exportul vinurilor n baza acestor cote continu s rmn scutit de taxe vamale, ex. n 2009 au fost oferite 700 mii Dal de vin pentru a export pe pieele UE. n conformitate cu principiile ATP+ cotele anuale trebuie s fie majorate (Regulamentul Consiliului (EC) No. 55/2008 din 21 ianuarie 2008). Figura 4. Exportul vinurilor mbuteliate moldoveneti n Europa7

6 7

BNS, exporturi ianuarie-iulie 2009

Ministerul Economiei 12

350 300 Thousands dal 250 200 150 100 50 0 Polland C zech R epublic R ania om G any erm Lituania Latv ia U K 2007 2008 2009

n baza graficului putem concluziona c volumul exporturilor n majoritatea rilor UE a crescut, chiar dac 2009 cuprinde doar perioada de 9 luni. Exporturile n Romnia, Letonia i Regatul Unit la Marii Britanii i Irlandei de Nord sunt n descenden, din motivul unei concurene crncene de preuri i crizei financiare. Figura 5. Structura Exporturilor de vinuri moldoveneti8
100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 10,10% 8,70% 11,60% 1,33% 2,57% 2007 2008 2009 88,60% 88,80% 82,20%

6,17%

CIS

EU

Other countries

Ministerul Economiei (2009 pentru 8 luni) 13

C. Structura comerului (furnizorii, productorii, reelele de distribuire, cumprtorii) Furnizorii Recolta viilor moldoveneti este mic, spre ex. n 2008, volumul mediu a recoltei de struguri pentru vinul alb a constituit 4,5 t/ha, care de abia de se compar cu recolta rilor concurente cheie aa ca Georgia, unde recolta n 2001 a fost aproximativ 5 MT/ha, cu toate c aici recolta nu a fost semnificativ mai nalt dect la ali rivali majori din ECE, aa ca Bulgaria (3.2 MT/ha) i Romnia (3.4 MT/ha). n pofida celor spuse, recolta rmne s fie extrem de joas comparativ cu standardele internaionale din spaiul UE -15 unde cantitatea medie constituie 7.8 MT/ha, i Australia unde recolta medie reprezint peste 13 MT/ha. Tabelul 2. Recolta brut de struguri9 (mii tone)
2000 703.8 2001 505.0 2002 641.2 2003 677.2 2004 685.6 200 5 518. 5 200 6 466. 1 200 7 598. 0 2008 635 est.

Primul motiv pentru recolta joas este aplicarea insuficient fertilizanilor (n special a ngrmintelor i substanelor chimice de protecie a culturilor agricole), irigare insuficient, dar i aptitudinile tehnice limitate ale fermierilor care au motenit suprafee mici de vii n rezultatul procesului de privatizare. Transformrile recente care au avut loc n cadrul fabricilor de vin au creat brusc o cerere excesiv pentru struguri de calitate, care n pofida creterii producerii nu poate fi satisfcut de viile mbtrnite. Media global a costului de plantarea i ntreinerea unei vii pe parcursul perioadei de patru ani pn la prima road se estimeaz la US$ 10,000, pe cnd costul plantrii unei vii n Moldova se estimeaz la US$ 11,000-13,000. Cu toate acestea, multe din vinriile private noi nu au suficiente investiii i o lips a resurselor financiare pentru a lansa un program semnificativ de plantare, pe cnd Societile de Aciuni au pus imediat un accent sporit pe modernizarea echipamentului de prelucrare a materiei prime care asigur un efect imediat asupra calitii. ns obinerea strugurilor de o calitate nalt va rmne o problem pe termen scurt ori chiar mediu. Vinificatorii Sectorul vinicol include producerea i mbutelierea vinului i a altor buturi obinute de la fermentarea strugurilor. Tipic toate vinriile se clasific n trei grupe majore: Producerea primar care prelucreaz strugurii n vin brut; Producerea secundar unde se mbuteliaz vinul; Vinrii combinate unde se combin producerea primar i secundar.

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova

14

Tabelul 3. Structura Productorilor de vinuri10

Vinrii cu ciclu de producere primar Vinrii cu ciclu de producere secundar Vinrii combinate Vinrii ce produc vin spumos Fabrici de producere a divinului

65 24 62 12 10

Industria vinicol n Moldova cuprinde 173 de productori de vinuri specializai n producerea vinului linitit, vinului spumos i a altor buturi. n pofida investiiilor n echipament nou i modern pentru procesarea strugurilor, pstrarea vinului i echipament pentru mbuteliere, n mare parte din Europa de vest, capacitatea n cazul majoritii ntreprinderilor rmne mic folosind doar 20-30 % din capacitatea lor de producere11. Structura costurilor Cifrele reflectate n Tabelul 4 reprezint costurile estimative n baza informaiei oferite de cteva vinrii, i prezint magnitudinea relativ a costurilor implicate ce in de producerea vinului n Moldova. Spre deosebire de alte ri concurente din spaiul CSI, productorii din Moldova au o preferin puternic pentru importul dopurilor precum i a materialului de ambalare din Europa de Vest, ceea ce nu a fost semnificativ influenat de careva regulamente ale pieei interne sau externe. Tabelul 4. structura costurilor directe n Moldova pentru a produce vin mbuteliat de la calitate joas pn la medie (Preurile sunt indicate n
Resursele importate Achiziionarea strugurilor transportarea la fabric Procesarea (fermentarea i filtrarea) Sticla Dop Capsule, Etichete i ambalare mbuteliere Costul certificrii +/- Marja ntre productori Transportarea la hotar Subtotal (FOB)
10 11

Resurse interne 0.13 0.19 0.16

% 14% 20% 17% 3% 9% 0.15 0.04 0.10 0.05 16% 4% 11% 5% 0.93

0.025 0.08

0.11

0.82

Sursa: Fosta Ageniei Moldova- Vin Moldova Vin

15

Procent din preul total FOB

12%

88%

Costurile directe indicative pentru productorii moldoveni sunt similare cu acele raportate n rile concurente din CSI / ECE aa ca Romnia i Georgia, unde costul strugurilor s-a calificat ca cel mai nalt cost al producerii, pe cnd costul pentru dopuri i produsele de ambalare, fiind mai nalt n Moldova dect acelea din majoritatea rilor ECE, deoarece productorii, istoric, au avut o preferin pentru dopurile i etichetele importate. Pentru multe vinrii europene care au n proprietatea lor vii, costul cultivrii viei de vie se raporteaz s fie mai mic dect cel estimat n regiune; la 50-55 % n Germania, mult din care l ocup costul pentru fora de munc. Reeaua de distribuie Canalele de distribuie n Republica Moldova. n conformitate cu anumite estimri desfurate n 2006, aproximativ 2 mil. sticle au fost comercializate pe piaa local. Numrul de sticle de vodca comercializate n acelai an a atins 40 mil. sticle. Moldova a fost catalogat ca ar cu un consum sporit de alcool printre celelalte 16 ri n grupul cu 7.0 litre de alcool pe cap de locuitor (est. 1998): Republica Ceh, Frana, Germania, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Portugalia, Slovenia, Spania, Danemarca, Grecia, Ungaria, Letonia, Federaia Rus, Fosta Republic Iugoslav Macedonia i Ucraina. Comercializarea vinului n Moldova este redus comparativ cu celelalte buturi alcoolice tari. Exist o distribuie larg de vinuri pe teritoriul ntregii ri, cu nite campanii modeste de publicitate, care de fapt, ar fi ncurajat consumul vinului. Structura general a distribuiei vinului n Moldova este asigurat pe canale on trade i off trade. Canalele off trade dein cota cea mai mare din volumul comercializat. Acestea reprezint reelele de supermarketuri, supermarketuri independente, cash & carry, magazinele ce lucreaz 24/24. Canalele on trade reprezint barurile i restaurantele. Sondajul de pia desfurat de Magenta Consulting direcionat spre cumprtorii locali off trade i on trade de buturi alcoolice pentru portofoliul magazinelor retail. Canalul de distribuie off trade se caracterizeaz printr-o varietate mai mare de buturi alcoolice. Exist un portofoliu similar de buturi n segmentul off trade i on trade, oricum lanul de distribuie off trade dispune de o gam mai ampl de buturi. Suplimentar la acestea, vinurile spumoase, lichiorurile, martini i brandy pot fi des ntlnite pe rafturile magazinelor. n conformitate cu datele oferite de managerii cumprtori, canalele off trade din Chiinu i din alte raioane nu variaz foarte mult i n mare parte se caracterizeaz prin aceleai tendine. Cele mai mari companii ce se ocup de distribuirea vinului din Moldova, care furnizeaz i sectorului HoReCa i supermarketurilor, sunt Romatim, Glorinal, Elita-5 Altepi. Reeaua cheie de supermarkete n Moldova sunt Green Hills, Fidesco, Nr.1, Fourchette, Metro Cash&Carry, Linella. innd cont de constatrile Magenta Consulting, n mediu 30% din vnzarea buturilor alcoolice le ocup vinul. n sectoarele on-trade buturile alcoolice de baz prezente n fiecare local sunt vodca, vinul i coniac. Localurile on trade ofer consumatorilor cele mai populare buturi pentru a promova vnzrile, folosind cele mai eficiente instrumente. n felul
16

acesta, vodca i coniacul se bucur de cea mai mare cerere n calitate de buturi tari, odat ce restaurantele prefer s comercializeze mrcile cele mai populare i care se bucur de cerere. ntre timp, majoritatea managerilor cumprtori au declarat c dispun de o mare varietate de buturi n portofoliul su, aa ca: vinul, vodca, coniac, brandy, bere, lichior i vin spumos. Pe segmentul on-trade proporia medie a vinului n structura total de vnzri reprezint 35%. Vnzrile de vinuri on-trade depind de dimensiunea restaurantului. Vnzrile pot varia de la 300 la 2000 sticle pe an. Principalele aspecte de colaborare n reelele on trade i off trade sunt cantitile de livrare, frecvena livrrii, termenii de plat. n segmentul off trade, livrarea este de regul efectuat cel puin o dat pe sptmn, oricum n mediu ar putea fi i dou ori pe sptmn. Cantitile de vin furnizat ar putea ajunge i la 300 de sticle n mediu. Condiiile de plat de regul se estimeaz la 25-30 de zile de lucru dup livrare. Marja off trade (distribuitorii, retailerii) de regul constituie ntre 2030% Pe segmentul on trade livrrile de regul se efectueaz o dat pe sptmn, oricum sunt posibile i livrri la cerere. Volumele de livrri difer de la minimum o lad (6 sticle) la 6 lzi. Marja de distribuire pentru restaurante i baruri este mai variat: 20-80% n mediu. D. Perspectivele sectorului n Moldova Viziunea pentru sectorul vinicol Sectorul vinicol a fost expus unor serioase lovituri n procesul de tranziie/schimbare, astfel suferind de lips de investiii n plantaiile de vi de vie, echipament nvechit pentru ciclul primar de prelucrare a materiei prime care adesea afecteaz calitatea vinului precum i mbtrnirea viilor. Schimbrile care au avut loc n primul rnd au fost condiionate de procesul de privatizare ce a permis investitorilor care au avut acces la finanare semnificativ s preia controlul asupra acestor ntreprinderi. Cu toate c multe vii mai rmn fragmentate, o consecin a unui proces defectuos de privatizare al terenurilor, transformrile recente n cadrul fabricilor i consolidarea terenurilor de ctre companiile agricole mari duc la nite soluii dominate de pia i la constrngeri ce in de furnizare. Procesul de replantarea viilor ncepe cu adevrat n serios, condiionat de cererea excesiv pentru strugurii de calitate care implic i costuri, dar i faptul c multe vinrii au finisat procesul de modernizare a echipamentului, astfel elibernd fonduri pentru achiziii directe sau luarea n arend a viilor. Consecinele probabile n rezultatul acestor aciuni sunt c productorii de talie mic vor fi treptat strmtorai n afara sectorului vitivinicol. n felul acesta nu va fi nici un temei legitim pentru interveniile Guvernului ntr-un proces condus de principiile de pia cu excepia ca executivul ar putea s asigure c proprietarii de talie mic s fie contieni de drepturile lor n calitate de posesori de terenuri, i s nu existe impedimente serioase la importul rdcinilor de calitate nalt din Europa i din alte ri. E. Cadrul legislativ i instituional Legea viei i vinului No. 57 din 10.03.2006 stipuleaz cadrul normativ, economic i social n domeniul cultivrii butailor, viticulturii i vinificaiei. Aceasta de asemenea reglementeaz procesul de producere, prelucrare, comercializare, materialul sditor pentru producerea vinului, soiuri tehnice i de mas de struguri i alte produse n baz de must i vin.
17

Scopul acestei legi este de a crea condiii necesare pentru cultivarea viei de vie, a vinului i a altor produse n baz de vin i must; pentru a se ajusta la cerinele internaionale n sectorul vinificaiei; de a consolida imaginea Republicii Moldova ca ar, care se bucur de tradiii frumoase n producerea vinului, de a majora exportul vinului de nalt calitate etc. Legea viei i vinului conine de asemenea prevederi speciale cu privire la investiii n plantaiile de struguri. Legea cu privire la fabricarea i circulaia alcoolului etilic No. 1100 din 30.07.2000 asigur cadrul juridic, administrativ, de control i calitate n domeniul fabricrii i circulaiei alcoolului i produselor derivate. Programul pentru reabilitarea i dezvoltarea viticulturii i industriei vinului 2002-2020 adoptat printr-o hotrre de Guvern No. 1313 din 07.10.2002 are ca scop principal dezvoltarea unei ramuri puternice de struguri cu nalt calitate i produse vinicole, competitive pe pia i cu o eficien economic nalt. Hotrrea de Guvern cu privire la delimitarea arealului vitivinicol Nr.1366 din 01.12.2006 stipuleaz regiunile, centrele i cmpurile delimitate cu areal vitivinicol. Aceasta de asemenea conine lista localitilor incluse n centrele ce se ocup de cultivarea viei de vie. Cadrul instituional Agenia Agro-industrial "Moldova-Vin" este responsabil pentru promovarea i elaborarea politicii de stat n domeniul vitivinicol, n conformitate cu legea viei i vinului. Aceast instituie a fost creat n baza direciei Moldova Vin din cadrul Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare. Datorit importanei acordate acestui sector n economia Moldovei, Agenia a devenit independent n 2002. n 2005 instituia dat a fost redenumit n Agenia Agro-Industrial "Moldova-Vin". Situaia, ns, s-a schimbat recent. Noul Parlament a modificat Legea cu privire la Guvern i funciile Ageniei vor fi preluate de ctre Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare. Exist de asemenea Colegiul Naional de viticultur i vinificaie una din cele mai vechi instituii i unica din sistemul educaiei secundare de specialitate care instruiete specialiti calificai n domeniul viticulturii i vinificaiei. Institutul de horticultur i tehnologiilor alimentare este o organizaie tiinific, care dezvolt noi soiuri, hibrizi de vi de vie i noi tehnologii n industria vinicol. A fost ntreprins analiza SWOT a sectorului vinicol din Republica Moldova pentru a scoate n eviden avantajele comparative ale sectorului, pentru a identifica punctele forte dar i vulnerabilitile sectorului vinicol, pe unde acesta trebuie s se apere i de unde trebuie s atace. 2.2 PUNCTELE FORTE Factorii macroeconomici: Nu a existat anterior vreo notorietate sub aspect negativ a rii nu exist nici o atitudine negativ fa de produsele din Moldova Exist asemnri de ordin cultural dintre Moldova i UE
18

Exist un statut nalt pentru industrie la nivel local, sunt produse nite vinuri cu adevrat bune O distribuie bun pe teritoriul Moldovei Fore de munc calificat cu o remunerare joas Nite stiluri de mbuteliere complexe i inovative de la o ntreprindere de producere a sticlei Avantaje de cost: Moldova dispune de cel mai jos cost pentru fora de munc din Europa Un pre relativ competitiv pentru producia final Resursele i condiiile naturale:

Factorii naturali o micro-clim unic pentru via de vie cultivat, sol

bogat Apropiat din punct de vedere geografic de hotarele UE Resurse disponibile pentru producerea vinului pe baz tiinific i cercetri n domeniul vinificaiei i viticulturii Amplasare apropiat a plantaiilor de fabricile de vin Microsfera:

Tradiii ndelungate de producerea vinului, istorie Careva piee de export bine stabilite i personal calificat n domeniul marketing-ului de export Careva investiii n echipament de vinificaie nou i bun, capaciti complete n industria local pentru producerea sticlelor / dopurilor / capsulelor / etichetelor / butoaie, plantaii private / Fabrici moderne Calitatea nalt a vinurilor (premii internaionale) O folosire relativ redus a aditivilor pe plantaii viticole 2.3 PUNCTE SLABE Factorii macroeconomici:

O dependen excesiv de piaa ruseasc de export (acum suspendat), o activitate limitat de export pe piaa UE odat ce aceasta este nc nou (comparativ cu cea ruseasca) i este o piaa necunoscuta pentru Moldova Nu exist vreo recunoatere anterioara a Moldovei pe piaa UE O ptrundere ntrziata pe piaa UE comparativ cu Australia, Chile, etc. ptrunderea este mai dificila i concurenta este mai mare Suport insuficient din partea Guvernului, o colaborare insuficienta ntre i n cadrul sectorului public i cel privat Absena unei strategii bine planificate la nivel naional n domeniul vinificaiei n scopul ptrunderii produsului i promovrii acestuia pe piaa UE. Resursele: Lipsa resurselor financiare pentru promovarea rii i a companiilor
19

 Microsfera

Capaciti insuficiente de marketing i de caracter instituional Costul nalt al creditelor

Anumite soiuri cum ar fi vitis labrusca care sunt nevandabile pe piaa UE Problema dimensiunii sticlei de 70 cl Stilul de gust care este prea dulce pentru majoritatea rilor UE Anumite vinrii necesit o schimbare complet a echipamentului Puin inovaie n evoluii noi aa ca screw-cap, etichetarea poate s rmn de stil vechi Management insuficient n cadrul ntreprinderii Utilizarea incomplet a capacitii fabricii Vii mbtrnite Depozite pline cu vin Productivitatea viilor moldoveneti este joas 2.4 COMPETENELE DE BAZ I PROBLEMELE CHEIE (PUV: P.F+P.S) n baza punctelor forte i slabe la nivel intern, pot fi concluzionate competenele de baz a industriei vinicole din Moldova, care asigur valoarea unic a vinului moldovenesc fa de concureni i este dificil de a o imita i implementa. Competenele cheie: 1. FACTORII NATURALI Factorii naturali din Moldova ca o combinaie dintre un microclimat unic (soare, ploi, temperatur), sol fertil, poziionare geografic avantajoas pe aceeai latitudine ca i Frana i partea de nord a Italiei. 2. Apropierea de UE Apropierea de UE descoper multe avantaje pentru Moldova. Datorit efectului combinat a unei amplasri apropiate din punct de vedere geografic, a unei fore de munc competente cu un nivel jos de remunerare, pre competitiv pentru produsul final, asemnri culturale, Moldova poate concura ct privete aranjamentele logistice, rata cost/pre i reacia la cerere. Problemele cheie: 1. CONCURENA Concuren nalt pe piaa UE i faptul c Republica Moldova nu este recunoscut peste hotare, criza supra-producerii, criza mondial toi aceti factori mpreun creeaz dificulti productorilor moldoveni s ptrund i s devin competitivi pe piaa UE. Soluia: campanii de promovarea rii prin intermediu mass media, trguri, experi n vinuri, etc. pentru a promova imaginea R. Moldova n UE. 2. LIPSA FINANELOR N SCOPUL PROMOVRII

20

Situaia economic dificil a Republicii Moldova, vulnerabilitile politice recente au mpiedicat alocarea de fonduri pentru promovarea rii peste hotarele acesteia. Soluia: De a stimula Guvernul Moldovei i de a atrage resurse financiare de la investitori strini prin intermediul ONGurilor, proiectelor, bncilor, etc. Bugetul final este prezentat n Anexa X 3. LIPSA CAPACITII DE A SE ADAPTA LA SCHIMBRI Vinificaia mondial modern a suferit schimbri suficiente pe parcursul ultimilor 10-15 ani. O concuren n ascenden, tendin schimbtoare n consum, tehnologii moderne au impus productorii din toat lumea s fie extrem de reactivi pentru a rmne competitivi. n aceast lumin de idei, Moldova trebuie s se perfecioneze considerabil, suferind astfel de o utilizare insuficient a capacitii sale. Soluie: De a crea soiuri unice locale de vi de vie asociate cu ara De a reorienta producerea spre vinurile seci De a implica sisteme moderne de producere De a investi n evoluii noi (screw caps, design modern, abordri inovative de marketing) De a fi adaptivi la tendinele i inovaiile pieei PUV (Punctele Unice de Vnzare) 1. PRODUCEREA ECOLOGIC DE VIN n condiiile moderne, unde sntatea i mediul ambiant se bucur de o importan n cretere, Moldova este apt s produc i s ofere pieei vin prietenos mediului ambiant, adic vin ecologic sau bio, prin utilizarea tehnologiilor inovative n procesul de producere, i care nu va aduce nici o daun mediului ambiant i n acelai timp va mbunti calitatea produsului final. 2. O ar cu vi i coline Moldova ar putea s-i foloseasc particularitatea geografic specific a sa pentru a promova ara peste hotarele. O utilizare comun de ctre toi productorii a ideii c Moldova este o ar cu vi i coline pe parcursul campaniei specializate de promovare a rii peste hotare ar putea s ajute la stabilirea identitii rii. 3. FLEXIBILITATEA N AFACERI Apropierea de UE ofer i continu s ofere n continuare avantaj substanial i unic, n felul su, pentru productorii de vin din Moldova flexibilitate n producere, costuri, preuri, logistic, oferte i n final timp. Moldova este capabil s reacioneze foarte rapid la schimbrile de pe piaa UE. 2.5 AMENINRI (la nivel INTERN)

Imaginea Vulnerabilitatea politic a rii Piee

21

Embargoul impus de Federaia Rus ar putea fi abandonat mai greu sau controalele exagerate vor fi permanent impuse la hotarul cu Rusia O concuren n cretere pe toate pieele int Un consum n cretere a buturilor alcoolice tari i a berii Resursele

Criza n rezultatul surplusului producerii de vin

Criza economic mondial Aspectele vulnerabile d.p.d.v. economic ale rii Conducerea unor fabrici de vin ezit fa de necesitatea unor schimbri, Bulgaria poate impune o ameninare foarte competitiv i real n Rusia i UE EU (Bulgaria mprtete multe din avantajele Moldovei i produce vinul la gustul i standardele europenilor la un pre jos), O vreme rea ar putea s distrug recolta de struguri (aceast ameninare nu este unic doar pentru Moldova), O panic cu privire la contaminare ar putea ruina piaa Moldovei de peste hotare (aa dup cum s-a ntmplat n 1985 cu vinul in Austria i cu glicolul dietilenic).

2.6

OPORTUNITI (PE INTERN)

Imaginea:

Cadrul politic n schimbare la moment n Moldova va duce la relaii mai

Piee apropiate cu UE i o ptrundere mai uoar pe pia;

vinifera (n special Cabernet Sauvignon / Chardonnay) ntr-un stil nu dulce i ntr-un volum al sticlei de 75 cl (Marea Britanie i Suedia are putea oferi un potenial cu toate c Polonia / rile Baltice nu ar trebui s fie ignorate) Moldova a fost i ar putea s fie i n continuare cel mai mare furnizor de vinuri pentru Rusia, una din piee cu cea mai mare perspectiv Diversificarea pieei (Rusia i alte ri CSI, Europa, SUA, Asia); Vnzri n vrac (ctre rile CSI) are putea oferi avantaje considerabile: oportuniti de comercializare n volume mari un volum mai mare de producere mai multe oportuniti financiare mai multa flexibilitate n pre etc. O cerere n cretere n UE pentru vinurile din ri noi China i India n calitate de piee de perspectiv pentru viitor Resursele: Anumite fabrici de vinuri au investit n mod nelept n echipament nou Alte pri ale economiei moldoveneti demonstreaz o cretere i investii din afar O road cu adevrat spectaculoas de struguri /recolta de struguri are putea ridica volumul exporturilor n mod considerabil (aceasta este exact ceea ce s-a ntmplat n Argentina n 1996; aceasta a inclus Argentina pe harta mondial de vinuri pentru prima oar, i Argentina i-a meninut din acele timpuri cota mondial la comercializarea vinurilor.) Preferinele comerciale autonome acordate de UE pentru Moldova
22

Piaa UE este deschis pentru vinul moldovenesc ncepnd cu soiurile vitis

 Consultan european n producerea vinului i marketing; Suport financiar de stat n plantarea viei de vie
n felul acesta, pentru a nregistra progres n sector i de a mri nivelul exporturilor, actorii din sectorul vinicol din Moldova ar trebui s-i consolideze eforturile ca s menin poziiile forte ale industriei vitivinicole, s identifice posibiliti pentru a schimba/nltura prile slabe spre nite oportuniti prioritizate, astfel minimiznd ameninrile. 2.7 PROVOCRILE SECTORULUI & STRATEGIA RII

Productorii de vin din Moldova trebuie s fac fa urmtoarelor sfidri/provocri: 12 Se atest o poriune mare de plantaii mbtrnite de vi de vie din toat suprafaa cultivat cu soiuri tehnice de struguri (aproximativ 75 %, factor care contribuie la diminuarea productivitii vinului, calitii i competitivitii. n al doilea rnd, exist un numr exagerat de mare de proprietari de vii - 39 000, care nu sunt afiliai nici unei asociaii profesioniste. n Moldova sunt nregistrate mai mult de 175 de companii de vin. Cu toate c exist careva asociaii n domeniu, activitatea lor nu este suficient. Exist de asemenea careva impedimente de caracter organizaional i logistic n sectorul vinicol din Moldova aa ca marca comercial de stat obligatorie, plile n fondul revitalizrii industriei vitivinicole, certificarea. O plat special se percepe astzi la exportul produselor vinicole. Aceast plat constituie 20 euroceni per litru i se colecteaz pentru fondul de stat pentru revitalizarea viticulturii. Marca comercial de stat (MCS) este oferit de Centrul pentru evidena circulaiei alcoolului etilic i produselor alcoolice. Aceasta cost 0.20 MDL per unitate. MCS conine informaie codificat cu privire la producerea vinicol i caracteristicile productorului. Aspectul negativ este c d.p.d.v tehnologic este dificil de a aplica pe sticl i se mrete costul producerii. Cu toate c anumite fabrici de vin au fost certificai cu ISO 9001, pentru majoritatea companiilor vinicole practicile curente cu privire la condiiile sanitare, calitatea medie a produselor, practicile de management i sistemul contabil nu sunt conforme cu cerinele certificrii respective. O alt problem specific este lipsa brandului unic moldovenesc. Cu toate c fiecare companie folosete brandul su individual, va fi mai bine pentru imaginea Moldovei s existe un brand unic (spre exemplu Vinurile Moldovei). O alocare insuficient a resurselor financiare pentru activiti de promovare este o alt problem. Autoritile publice, instituiile de stat precum i companiile vinicole
12

Sursa: fosta Agenie Agro-industrial Moldova-Vin 23

implicate n promovare nu dispun de posibiliti suficiente pentru a promova vinul pe larg. Bncile ofer la moment credite companiilor vinicole la rate foarte nalte (de la 21-22 % n valut naional i 10-12 % n USD sau Euro). Aceste condiii sunt foarte dure pentru productori. Valoarea total a datoriilor companiilor vinicole ctre bnci ajunge pn la 1 mlrd 200 mii lei. Cultura subdezvoltat a consumului de vin mbuteliat reprezint o alt problem. Se nregistreaz o cot redus de pia pentru vinul mbuteliat (5 %), deoarece consumatorii prefer vinul de cas. Anumite soluii ar fi majorarea consumului prin intermediul campaniilor de mediatizare, prezentnd i promovnd avantajele vinului mbuteliat comparativ cu vinul de cas /bere, impozitarea buturilor alcoolice n dependen de coninutul de alcool. Una din provocrile sectorului vitivinicol este lipsa unui proces de reflectare i planificare pentru a pregti capacitatea de absorbie a ocurilor externe (ex. Embargoul impus de Federaia Rus n 2006). Astfel, trebuie s fie creat un comitet pentru managementul crizei cu reprezentani ai Guvernului i sectorului privat care se vor focusa asupra identificrii necesitilor i a modalitilor de adresare i soluionare a lor. Un alt aspect critic este nivelul insuficient de responsabilitate din partea Guvernului pentru dezvoltarea sectorului vitivinicol. Ar fi util de creat doar o Agenie Guvernamental, responsabil pentru problemele ntregului sector vitivinicol. Rolurile acestei Agenii trebuie s fie clar comunicate, iar activitile descrise n mod transparent, astfel ca s fie atins nivelul nalt de responsabilizare pentru dezvoltarea sectorului n ntregime. Este de asemenea necesar de a mbunti sistemul educaional, de a asigura instruire n cadrul sectorului n ntregime i de a moderniza viticultura i vinificaia la cele mai moderne practici ca s devin competitiv pe piaa mondial. Perspectivele de dezvoltare pe termen mediu i pe termen lung ale sectorului vor depinde n mod crucial de mbuntirea calitii vinului pentru a pi pe noi piee ale UE. Este clar c mecanismele de pia prezint potenialul pentru a adresa constrngerile ofertei, oricum aceasta va necesita o stabilitate de politici din partea Guvernului pentru a asigura continuitatea acestui proces. Adiional la stabilitatea de politici, au fost elaborate recomandrile de mai jos n baza potenialului lor de a reduce structura costurilor directe la nivelul companiilor individuale. Aspectul financiar De a lichida Regulamentul cu privire la limitele de timp pentru repatrierea fondurilor Sistemul existent de sancionare a exportatorilor de vin care nu repatriaz mijloacele bneti timp de 90 zile prezint o penalitate dubl pentru cazul tranzaciilor cu cont deschis. n cazul n care clientul nu efectueaz plata i lund n consideraie c mijloacele bneti sunt adesea repatriate dup perioada de 90 zile, de la fabricile de
24

vin se percepe un procent la plat (dobnd) dar totodat ei nu vor putea s primeasc valoarea iniial nregistrat pe factur. Acest regulament de fapt nu reduce potenialul de contraband a valutei strine din ar deoarece exist alte metode alternative pe care ar putea s le foloseasc companiile, aa ca formarea preului la transfer, etc. Odat ce ratele dobnzii se calculeaz la capitalul de lucru, este i n interesul exportatorilor s-i recupereze valorile de pe facturi pe ct de curnd posibil. Astfel excluderea acestei prevederi are economisi fabricilor de vin i exportatorilor din timp i cheltuieli, ct privete personal suplimentar i costuri pentru servicii juridice. Liberalizarea regulamentelor ce in de mprumutul n valut strin Regulamentul actual limiteaz capacitatea fabricilor de vin s ia credite n valut strin. Atunci cnd companiile obin valuta aceasta poate fi folosit doar pentru importul produselor auxiliare. Nu este clar atunci de ce bncile ar trebui s se mpovreze cu acordarea creditelor n valut strin doar pentru importuri, atunci cnd profilul de risc (ct privete valuta strin) este considerabil mai mic la acordarea mprumuturilor pentru piaa de export. Astfel toate companiile sunt nevoite s acceseze o pia creditar local mai scump unde rata dobnzii poate fi pn la 10 % mai nalt dect ratele pentru creditele acordate n USD. Iat de ce are fi bine de exclus acest regulament i de eliberat companiile de aceast constrngere semnificativ. Simplificarea sistemului de restituire a impozitelor Sistemul de restituire a impozitelor care este nendemnatic i ineficient creeaz costuri considerabile pentru companii i se estimeaz la 2 3 %din rulajul companiilor. Guvernul va trebui s ia n consideraie opiuni pentru micorarea acestei constrngeri. O metod ar fi de a examina posibilitatea implementrii treptate a unui sistem cu scutire de impozite la export n baza principiului Zon cu prelucrare pentru Export dar la nivel de fiecare vinrie n parte adic sistemul in-bond (sistem vamal care permite evidena importurilor i exporturilor). Este recunoscut faptul c succesul unui astfel de sistem va trebui s depind de ajustarea procedurilor existente, un numr clar identificat de inspecii periodice, i o capacitate de monitorizare mult mai performant. Aspectele ce in de accesul pe pia De a majora numrul laboratoarelor acreditate capabile s testeze conform standardelor UE Existena doar a unui laborator acreditat s testeze conform standardelor UE rmne preocuparea c productorii nu beneficiaz de preuri competitive pentru serviciul de testare. La moment acesta constituie 2 3 % din valoarea mrfii. Odat cu creterea volumelor exist sperana c vor fi acreditate i alte laboratoare pentru a asigura dezvoltarea unei piee competitive. Aspecte ce in de mediul de politici Privatizarea vinriilor rmase i celor controlate de stat Nedorina Guvernului de a privatiza vinriile rmase n controlul statului continu s expun sectorul n faa riscurilor de politici, n special tentaia de a oferi suport continuu direct i indirect acestor fabrici. Privatizarea acestor ntreprinderi va mbunti nivelul de ncredere n cadrul industriei n ntregime i va asigura un semnal bun pentru ali investitori strini care au dorina de a investi n aceste vinrii mici i multe la numr. Crearea unui teren de joc pentru toi participanii indiferent de dimensiune Schimbri rapide pe pieele existente i noi ceea ce implic existena unei game diverse de producere / modele de prelucrare care se vor dezvolta pentru a satisface diferite nie de pia. Astfel politica Guvernului va trebui s se focuseze pentru a
25

asigura un teren egal pentru toi participanii. Din acest motiv va fi necesar de a revizui anumite politici cum a fi plata existent pentru liceniere. Plata este impus tuturor solicitanilor care doresc s activeze n calitate de companie vinicol. Oricum plata fix curent n mrime de 36 000 lei discrimineaz productorii mai mici. n acest scop aceasta trebuie implementat ntr-o manier mult mai echitabil, innd cont de posibilitatea introducerii unei pli n baz de scal ascendent n dependen de volumul de struguri prelucrat. Elaborarea unui mandat clar i explicit pentru Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare - care ar trebui s se concentreze asupra facilitrii exporturilor prin intermediul unor astfel de activiti ca promovarea vinurilor moldoveneti pe pieele strine, i s ofere asisten ntreprinderilor care se afl n proces de judecat pentru neachitare sau alte nclcri cu privire la pieele destinatare. Crearea unui mediu favorabil de politici. Mediul existent de politici creeaz o povar considerabil pentru ntreprinderile vinicole i exportatorii de produse vinicole, n special n domeniul repatrierii mijloacelor bneti, mprumuturile n valut strin precum i dificultile ce in de restituirea impozitelor. Acestea implic costuri suplimentare semnificative pentru industrie i reduce competitivitatea pe pieele din ce n ce mai multe i sensibile la pre. Guvernul trebuie n mod urgent s re-evalueze eficacitatea i relevana acestor politici i s le actualizeze. Oricum este important de remarcat faptul c regulamentele vamale interne nu sunt considerate ca o constrngere n calea comerului, comparativ cu alte sectoare, conform experienei acumulate de majoritatea vinificatorilor i ntreprinderilor vinicole pe parcursul anilor, pentru a minimiza ntrzierile. Moldova prezint n continuare un risc suveran pentru muli investitori din cauza schimbrilor frecvente n cadrul regulatoriu i de politici. Oricum sectorul vinicol nu a fost afectat att de semnificativ ca i alte sectoare ct privete investiiile n interior, i a beneficiat de fluxuri de capital din Rusia. Aceti noi investitori rui /proprietari de companii vinicole neleg necesitatea dezvoltrii contactelor cu pieele europene pentru ca s fie atinse scopurile de lung durat i anume de accesa piaa. Respectiv, prin recrutarea consultanilor francezi i italieni ntreprinderile vinicole au putut s ntreprind primii pai pe o nou pia. n pofida acestui fapt exist multe companii vinicole care nc necesit investiii, cunotine i contacte pentru a accesa aceste piee mai noi pe care are putea s le aduc noii investitori. Instabilitatea cadrului de politici ce se atest n ultima vreme creeaz temeri serioase n rndul investitorilor europeni pentru a direciona resursele ncoace . Opunerea Guvernului de a reduce prezena sa n cele 11 ntreprinderi vinicole controlate de stat, ntreprinderi strategice continu s expun sectorul unor riscuri suplimentare de politici. n situaia unui status quo exist pericolul c Guvernul are putea s opteze pentru impunerea unor controale suplimentare pentru a-i proteja ntreprinderile, ceea ce are putea fi n detrimentul altor companii vinicole din sectorul privat. Astfel privatizarea acestor companii va reduce substanial aceste riscuri i ar oferi un semnal pentru ncurajarea investiiilor strine n sector.

26

Starea politicilor guvernamentale n sectorul de vinificaie a pus accentual pe dezvoltarea i consolidarea ntreprinderilor mai mari, adesea n detrimentul juctorilor mai mici de pe pia. Introducerea unei rate fixe la eliberarea licenei este un bun exemplu pentru a ilustra aceast politic. Cu o schimbare rapid spre pieele principale cea din Rusia / rile CSI, i o ptrundere modest pe piaa european, este puin probabil s exist o varietate de modele de producere care vor putea s satisfac diferite nie de pia. Astfel Politica Guvernului trebuie s asigure msuri pentru a crea o platform nivelat pentru toi productorii i companiile vinicole fr nici o abordare discriminatorie fa de dimensiunile acesteia. CONSTRNGERI N CALEA COMERULUI Impozitarea i administraia vamal Contribuia industriei vinicole la veniturile publice a fost organizat n trei tipuri de impozite, impozitul pe profit, Taxa Cu Valoare Adugat (TVA) i Accizele. Istoric, cota contribuiei cu impozitele n agricultur este considerabil mai joas dect cota agriculturii n PIB, ceea ce a dus la un scepticism general manifestat de Guvern fa de exportatori. Oricum oficialii Guvernului rmn suspicioi, adesea chiar i cu careva justificri c contrabanda, o sub-estimare/sub-evaluare a importurilor, i formarea preurilor la transfer sunt specifice pentru aceast industrie. Respectiv, exist o necesitate pentru un control administrativ mai riguros pentru a asigura c sectorul vinicol, fiind unul din contribuabilii cheie n economie, ocup o cot reprezentativ din volumul total de impozite colectate. i anume n acest context Guvernul a impus diferite impozite asupra resurselor cheie n procesul de producere, care teoretic trebuie s fie restituite dac produsul este exportat, lund n consideraie c Guvernul folosete principiul de destinaie pentru taxarea indirect. Exist i careva impedimente de caracter organizaional i logistic n sectorul vinicol din Moldova, aa ca marca comercial obligatorie de stat, plata n fondul revitalizrii industriei vinicole, certificarea. O plat special la moment se colecteaz la exportul produciei vinicole. Aceast plat constituie 20 euroceni per litru i se colecteaz n fondul de stat pentru revitalizarea viticulturii. Marca comercial de stat este oferit de Centrul pentru evidenia circulaiei alcoolului etilic i produselor alcoolice. Si cost 0.20 MDL per unitate. Marca comercial conine informaie codificat despre producerea vinicol i caracteristicile productorului. Aspectul negativ este c d.p.d.v. tehnologic este dificil s fie aplicat pe sticl dar i majoreaz costul producerii. La moment Guvernul impune 5 % TVA pentru strugurii produi n ar, precum i 20% pentru sticla importat. Accizele pentru diferite tipuri de vin variaz de la 5 la 10 procente. Teoretic, toate accizele care se bazeaz pe pre (ex. lucrri) sunt restituite cu excepia combustibilului, i cu toate c multe vinrii ntrzie s-i restituie impozitul, nici una nu a indicat c aceasta reprezint o problem serioas n faa comerului.

27

n pofida celor mai bune intenii ale Guvernului, ntrzierile n restituirea TVA i accizelor rmne n continuare o constrngere semnificativ pentru toate companiile vinicole i exportatorii. ntrzierile de peste 6 luni de la data prezentrii solicitrii este ceva obinuit iar n cteva cazuri exportatorii au menionat c solicitrile nu au fost perfectate pentru restituire dect dup un an. Pn nu demult exportatorii din sector prezentau datoriile debitoare TVA la 10 % reducere pentru a reduce impactul asupra fluxului de numerar. Oricum, la momentul la care Guvernul va nchide aceast posibilitate multe firme au avut un cost suplimentar pentru c angajau personal (n anumite cazuri chiar i pn la 12 persoane pe o arj) care trebuiau s fac legtura cu inspectoratul de stat pentru ca s restituie aceste mijloace bneti. Aceste msuri evident creeaz costuri suplimentare companiilor i pot ajunge la 2 3 % din cifra de afaceri (n dependen de volumul i valoarea exporturilor) dac aceste impozite nu pot fi restituite timp de un an. O mare parte a acestor costuri este atribuit la plile suplimentare ca dobnzi i costuri de personal implicate pentru a obine/incasa restituirea. Taxa efectiv impus pentru exporturi poate fi i mai mare deoarece aceste taxe indirecte niciodat nu sunt rambursate pe deplin. Documentele principale necesare la devamare la Vama Moldovei pentru exportul produselor vinicole pe piaa UE: 1. Licena la export 2. Certificatul de origine 3. Certificatul de conformitate 4. Raportul cu privire la testarea vinului 5. Certificatul igienic 6. Certificatul fitosanitar 7. Factura Cu toate c Moldova n realitate respect codul vamal compatibil cu acel al UE, prerea exportatorilor de vin despre procedurile vamale este c acestea sunt greoaie i extrem de birocratice. Pachetul de documente solicitat de Departamentul Vamal n scopul exportului creeaz probleme suficiente sau costuri adiionale. Lund n consideraie volumul de documente solicitat, cantitatea de vin care trece peste hotare zilnic i procedurile vamale detaliate fac ca ofierul vamal s vin cu cerine nalte n faa exportatorului care adesea depesc competenele administrative. Astfel se percepe o anumit plat pentru a urgenta procedura de devamare foarte complex. n cazul pieelor europene procedura de devamare este mai puin complicat i este asigurat de retailerul din ar. Transportul Calitatea joas a infrastructurii transportului, n special drumurile i reeaua de cale ferat, creeaz o povar suplimentar pentru exportatori, cu toate c exportatorii de vinuri nu au menionat aceasta ca fiind una din cele mai mari constrngeri pe calea comerului. Calitatea insuficient a reelei de drumuri n Moldova i n regiune nu a fost perceput ca o chestie serioas pentru exportatorii de vinuri, ct privete costurile majorate din cauza daunelor cauzate din motivul tranzitului sau daunelor din cauza mainilor care erau spre destinaia pieei. Mainile sunt folosite pentru transportarea vinului n vrac i mbuteliat ctre pieele europene; oricum lund n consideraie cantitile foarte mici de ncrctur la moment muli exportatori nu au raportat probleme semnificative n obinerea acelor camioane care are putea satisface standardele respective pentru transportarea ncrcturii n Europa. Oricum
28

dac relaiile comerciale se vor dezvolta cu pieele respective, n special cu Germania, atunci parcul de camioane ce se nvechete i numrul limitat de camioane care satisfac standardele europene, vor duce la majorarea costurilor de ncrctur spre pieele respective, i pn la urm lund n consideraie c costurile pentru transport reprezint ntre 5- 7 % din valoarea ncrcturii, costul total al vinurilor moldoveneti cu aceste preuri va deveni sensibil pe pia. Calitate i standarde Exportatorii de vinuri din Moldova se confrunt cu un numr de cerine cu privire la standarde atunci cnd export pe pieele cheie ale CSI i UE. innd cont de faptul c majoritatea exporturilor sunt destinate spre pieele din Rusia i rile CSI, majoritatea ntreprinderilor din Moldova sunt familiarizate cu standardele GOST, care sunt obligatorii i care guverneaz exportul produselor vinicole spre pieele respective ns sunt mai puin familiarizai cu cerinele ce vizeaz exportul pe piaa UE. ntreprinderile mai mari s-au confruntat n trecut cu anumite dificulti ct privete conformarea cu standardele UE, n special ceea ce ine de grila de toleran (n cu ct variaz coninutul existent de alcool n vin n raport cu cel menionat). n cazul vinurilor de mas tolerana este de 0.5%, pentru vinul spumos, efervescent, i lichior este 0.8%. Diferena ct privete respectarea grilei de toleran parial reflect dificultile n obinerea unui produs uniform care este furnizat de ctre muli productori de talie mic, cu un control limitat asupra calitii n procesul de recolt. n pofida acestor dificulti majoritatea ntreprinderilor vinicole nu au perceput aceasta ca o constrngere serioas. Mai mult ca att, procesul integrrii verticale i volumul mai mare de investiii strine direcionate spre vinriile mai mari vor contribui la depirea acestei probleme n urmtorii 5 - 7 ani odat ce mai multe companii vor obine treptat controlul direct asupra procesului de cultivare a viei de vie. Acreditarea laboratoarelor Plile achitate pentru testrile n laborator rmn de a fi nalte i se estimeaz la US$ 0.04 per sticl n regiune datorit volumelor joase care la moment sunt exportate de regul acestea constau din ncrcturi de aproape 15,000 sticle, adesea cu 3 sau 4 branduri diferite, fiecare din ele avnd nevoie de un certificat. La moment aceasta reprezint 2 3 % din valoare ncrcturii. Avnd la dispoziie doar un laborator acreditat rmne preocuparea c productorii nu se bucur de preuri competitive pentru serviciul de testare. Odat cu creterea volumelor exist sperana c vor fi acreditate laboratoare suplimentare pentru a asigura dezvoltarea unei piee competitive. n Moldova plata medie pentru o partid se estimeaz la 300-400 lei. n cazul unor teste complete aceast sum se ridic la 1000 lei. Cerinele de etichetare Din ianuarie 2003, Comisia European a emis instruciuni noi pentru etichetarea vinurilor, care include o utilizare restricionat a cuvintelor i terminologiei pe etichetele respective. Cu toate c la moment este o situaie de tranziie, durata creia este ambigu, vinul care deja a fost etichetat va intra pe pia. Standardele sectorului / Preferinele consumatorului

29

Standardele ruseti /CSI i cele UE variaz ns diferenele majore rezid n preferinele consumatorilor de pe cele dou piee. Spre exemplu piaa ruseasc accept vinurile demidulci, cu coninutul de alcool de 9 % pe cnd piaa european cere vin predominat sec cu un coninut de alcool de 12%. Pentru a obine un coninut mai nalt de alcool, ntreprinderile trebuie s obin struguri care conin 22 23 % de zahr, i care necesit o plat premium, i este adesea dificil pentru viticultori s se menin lund n consideraie starea existent a viilor. Investiiile n proces de desfurare care duc la o calitate mai nalt a viilor i integrare mai bun a viilor i operaiunilor de prelucrare se vor bucura de performane vizibile n urmtorii 5-10 ani, astfel reducnd barierele n faa comerului. ACIUNI DE LA CAPITOLUL 2 1. (S) De a mbunti sistemul informaional cu privire la sectorul moldovenesc; armonizarea ex. sistemele informaionale ale Ghildei Vinurilor Moldoveneti, MoldVin, Miepo etc.; platforme informative pentru strini. 2. (M) De a revizui/mbunti cadrul legislative cu privire la vinificaie, cultivare i export. a. (S) De a activa, mbunti i instituionaliza platforma de dialog public/privat (Consiliul de Pefiliera/ Board). b. Prioritizai aspectele! (ex. certificarea; este nevoie de timp; licene pentru producere; rambursarea TVA; micorarea accizului; sistemul de colectare) 3. (S) De a mbunti permanent calitatea, vinriile din Moldova ar trebui s continue s caute cooperare cu vinificatorii de nivel internaional 4. (M-L) De a elabora campanii pentru promovarea comercializrii vinului mbuteliat moldovenesc n rndul consumatorilor din Moldova (dea verifica situaia cu accizele pe vodca !!). 5. (L dar ncepei acum!) De a elabora i promova mecanisme mpreun cu sectorul financiar pentru reealonarea creditelor; rolul Guvernului? 6. (M) De a elabora/crea marc comercial unic pentru vinurile moldoveneti. 7. (L) De a purta negocieri cu UE pentru a mri cota la export. 8. (M) De a promova pe larg implementarea ISO n rndul productorilor i de a introduce stimulente(ex. Banca Mondial, TAM-BAS). 9. (S) Eforturi de promovare: de a face un inventar cine cu ce se ocup, cum i unde i ct; apoi n baza acestui plan strategic, de a canaliza i focusa resursele existente spre pieele int selectate; (ex. De a crea grup de lucru care se va ocupa de propuneri). 10. De a asigura o divizare clar a sarcinilor ntre Ministerul Agriculturii i Ministerul Economiei cu privire la sectorul vinicol. De a crea un singur punct de contact sau un grup de lucru compus din experi.
30

11.(M) De a mbunti informaia cu privire la oportunitile UE, Cerinele pentru accesul pe pia etc. pentru sectorul vinicol din Moldova. 12.(M-L) Politica de re-plantare n baza potenialului de pia: De a revizui aceast politic mpreun cu sectorul privat.

31

3 SELECTAREA I ANALIZA RILOR / SECTOARELOR N UE Rezumat, caracteristici principale, tendine UE rmne a fi cel mai mare productor, consumator, exportator i importator de vin din lume. Totalul produciei de vin n UE-27 n 2008/09 a sczut cu unu la sut din cauza vremii nefavorabile, n special n Frana i Spania. Scderea produciei n Frana i n Spania nu a fost complet compensat de creterea produciei n alte ri. Se estimeaz o scdere a consumului de vin n 2009, n principal, din cauza crizei economice generale. n 2008, exporturile UE au sczut cu 5 la sut n volum, dar au crescut cu 11 la sut n valoare. Totalul importurilor UE a sczut cu 4 la sut n 2008, n timp ce livrrile din SUA rmn destul de stabile i sunt din ce n ce mai mult reprezentate de vin vrac mbuteliat la nivel local pentru distribuie n cadrul UE. Din punct de vedere istoric, cultura produciei i consumului vinurilor i are tradiiile n Europa. Uniunea European ocup o poziie global pe piaa mondial de vin, n termeni de: Producie Suprafaa plantaiilor de vi de vie n UE reprezint aproximativ 49,9% din regiunile viticole din lume i 39,1% din producia de struguri (n 2006). n medie, aceasta reprezint 60% din producia mondial de vin. Consum Consumul de vin n UE reprezint aproape 60% din consumul mondial de vin; Comer UE este principalul exportator (73% din exporturile mondiale) i importator de vin (55% din importurile mondiale) din lume. Principalele caracteristici ale industriei vinicole din UE: Suprafee mari ale plantaiilor de vi de vie, dar care sunt n descretere; Rata sczut de rennoire a plantaiilor de vi de vie; Volumul de producie foarte variabil, n funcie de metodele de viticultur, condiiile meteorologice, perioadele de timp; Niveluri de productivitate foarte variabile ntre statele membre, n funcie de recolt i de zona de producie; Scdere constant a consumului de vin; Regimuri de impozitare diferite n cadrul statelor membre; Preuri i venituri foarte disproporionale; Ca rezultat al evoluiei ascendente a globalizrii, piaa de vin din UE trebuie s fac fa unor condiii schimbtoare i concurenei din ce n ce mai acerbe. Producia de vin a crescut n Argentina, Australia, Chile, Noua Zeeland, Africa de Sud, i Statele Unite. n ultimii 10 ani, importurile europene din rile din afara UE s-au dublat, i au fost elaborate politici agresive de marketing, promovnd n acelai timp produse la preuri extrem de competitive. n ultimii zece ani, importurile au crescut cu 10 procente pe an, n timp ce exporturile cresc lent. Conform tendinelor actuale, excesul produciei de vin va depi 10-15% din producia anual pn n anul 2010, chiar dac Uniunea European cheltuie aproximativ o jumtate de miliard de euro n fiecare an, pentru a rezolva problema surplusului su de vin.
32

Consumul de vin n cadrul UE scade constant, dei vnzrile vinurilor de calitate sunt n cretere. Totui, situaia s-ar putea schimba vice-versa ca urmare a crizei financiare. Potrivit intuiiilor de afaceri, consumul este de natur s contribuie la creterea volumului, dar s ncetineasc creterea valorii. Consumatorii, posibil vor consuma alcool la domiciliu i este mai puin probabil c ei vor consuma un vin de clasa premium, ceea ce nseamn c vor cumpara vinuri de mrci mai ieftine. Actuala politic a UE n domeniul producerii vinului este de a dezvolta calitatea de lider al industriei, de a menine poziia dominant pe pieele mondiale de export de vin, de a simplifica legislaia n acest domeniu i pentru a sprijini dezvoltarea rural n cadrul Politicii Agricole Comune. Reglementrile UE favorizeaz industria vinului i vinul european va satisface cererea consumatorilor pentru produsele individualizate, personalizate, care sunt naturale, ecologice i sntoase. Producia Uniunea European continu s fie lider mondial n ceea ce privete domeniul viticulturii (aproape jumtate din total) i volumul produciei de vin (aproximativ dou treimi din recolta total la nivel global, n medie). n cadrul UE, producia din Frana, Italia i Spania reprezint, n medie, 75 - 80 la sut din total. Ali productori importani sunt Germania, Portugalia, Romnia, Grecia i Ungaria, dar sectorul vinicol are un rol considerabil i n alte ri, precum Austria, Bulgaria i Slovenia. Producia vinicol exist i n Republica Ceh, Slovacia, Cipru i Luxemburg, totui acestea este minor n comparaie cu producia total. Urmtorul tabel arat tendinele produciei de vin ale principalelor ri productoare din UE pentru perioada cea mai recent. DINAMICA PRODUCIEI DE VIN N CTEVA RI ALE UE

Volumul total al produciei de vin UE-27 n perioada 2008/09 este n prealabil estimat la 160.2 MHL, sau cu 1 % mai puin dect n 2007/08. Dei a fost nregistrat o cretere nesemnificativ a recoltelor n Italia, Germania, Grecia, Austria, Ungaria i Romnia, aceste beneficii au fost aproape complet compensate prin reduceri din cauza vremii nefavorabile n principal n Frana i Spania. Potrivit OIV, volumul indicat mai sus este cel mai sczut din anul 1991.

33

UE domin producia global de vin, reprezentnd peste 60% din volumul total mondial de vin produs n ultimii cinci ani. Principalii productori n UE sunt: Frana Italia Spania Cele mai recente estimri confirm faptul c n anul comercial curent, Italia a devenit cel mai important productor de vin din lume, dei acest lucru se datoreaz n principal scderii continue a recoltelor nregistrate n Frana, dect o tendin real de cretere. Producia Italian de vin n perioada 2008/09 a ajuns la 45,5 MHL, sau cu 7 % mai mult dect recolta extrem de slab din perioada 2007/08. Totui, cu toate c s-a ateptat la o cifr mult mai mare, n conformitate cu potenialul mai mare de producie din aceast ar, timpul nefavorabil a afectat grav producia de vin. Acest lucru s-a ntmplat mai ales n nordul Italiei, cu centrul situat n Piedmont, unde condiiile prelungite de timp ploios i rece care au avut loc n lunile mai i iunie recent, de multe ori nsoite de furtuni cu grindin i vnturi puternice, a determinat o scdere de producie de peste 15 la sut fa de anul precedent. Au fost nregistrate i alte scderi majore n cea mai mare parte a regiunii de nord, dei cu unele excepii semnificative. Peste 30 la sut din producia de vin a Italiei este reprezentat de vinuri cu denumire controlat, cele mai multe dintre ele sunt produse n nordul i, ntr-o msur mai mic, n regiunile centrale. Cea mai mare parte a vinului produs n partea de sud este, n primul rnd, vin de mas. n medie, aproximativ jumtate din vinurile italiene sunt albe, iar cealalt jumtate rmas sunt roii, cu o cantitate mic de vinuri ros. Domeniul italian de producie a vinurilor continu s scad, dei la o rat mult mai mic n comparaie cu ultimele decenii. n present, Frana este al doilea cel mai mare productor de vin din lume. Producia de vin n anul comercial 2008 a ajuns la 46,5 MHL, sau cu 6 la sut mai puin dect n anul precedent. Principalele motive pentru scderea produciei sunt condiiile meteorologice nefavorabile i micorarea suprafeelor cultivate. Nivelul produciei anului curent este cu aproximativ 24 % mai mic dect cel nregistrat n 2004/05. n majoritatea regiunilor viticole, iarna neobinuit de blnd nu a permis vinului s aib perioada sa obinuit de odihn. Spania are cel mai mare teren de vi de vie din lume, aproximativ 1,2 milioane de hectare. Cu toate acestea, n ceea ce privete producia, ea este a treia dup Frana i Italia, n primul rnd din cauza randamentelor sczute la hectar, deoarece unele vii sunt cultivate pe terenuri marginale slab aprovizionate cu ap. Producia n 2008/09, este estimat la 36 MHL, sau cu o marj mai mic de (-2 %) dect n anul precedent, ca urmare a mai multor tendine diferite aprute n principalele regiuni productoare. Nivelul producerii vinurilor cu denumire controlat n Spania a rmas destul de stabil pe parcursul ultimilor ani, dup cum a fost producia de vinuri roii i ros. Pe de alt parte, producia de vinuri albe este n scdere. Canalele de distribuie n UE Rolul reelei de supermarketuri, n cadrul pieei UE, care practic vnzarea vinului cu amnuntul a crescut constant de la sfritul anilor 1980, condus de Marea Britanie,
34

treptat a fost rspndit n toate statele membre ale UE. Aceste puncte de vnzare cu amnuntul aplic marje de 15-25 % dect cele convenionale de 35-50 %, care au avut impact asupra vinurilor de import, n special asupra sfritului calitii mai sczute, etapa la care productorii moldoveni sunt n competiie n prezent. Acest segment a nregistrat o scumpire a preului n timp ce exist o presiune continu ascendent asupra mbuntirii calitii i ambalrii. Astfel, dei supermarketurile i hypermarketurile germane au organizat o mare varietate i o serie de prezentri de vin de-a lungul ultimilor ani, n special din "regiunile unde niciodat nu s-a cultivat via de vie", industria moldoveneasc nu a fost n msur s intre cu succes pe pia din cauza ngrijorrii fa de calitate i fiabilitate a aprovizionrii. Aceste percepii, au avut tendina de a atenua rata de expansiune pe pia, n ciuda unor succese obinute de ctre vinriile mai mari n stabilirea contactele cu distribuitorii de vinuri tradiionali i reelele de distribuie angro. Prin intermediul acestor canale exportatorii din Moldova au nceput transportrile modeste de vinuri n vrac i linitite pe pia. Magazinele alimentare mici Aceste magazine au fost canale de vnzri foarte importante n deceniile anterioare, cu o clientel stabil i bine definit. S-au creat legturi foarte strnse ntre clientel i magazin. Pn n prezent, numrul de astfel de magazine a sczut considerabil, deoarece multe dintre ele nu pot face fa concurenei pe pia. Rolul lor n distribuia vinului este n scdere. Totui, un tip de magazin, cel deschis non-stop, i-a ntrit poziia pe pia. Magazine alimentare mijlocii Unele dintre ele au fost reconstruite, a fost schimbat forma lor de proprietate sau s-a consolidat natura lor cooperativ. Concurena a forat unele dintre ele s se nchid, n timp ce altele supravieuiesc. Au fost adugai unii membri noi la aceast categorie; unii proprietari exclusivi maghiari care au deschis magazine de la nceputul anilor 90 i-au fcut drumul pn n aceast categorie. Supermarketuri i hypermarketuri Aceasta este categoria n care sau produs cele mai evidente schimbri. Apariia centrelor comerciale, supermarketurilor i hipermarketurilor a dus la schimbri fundamentale pe piaa vinurilor din Ungaria i la importana relativ a canalelor de distribuie. Caracteristicile sale principale includ cota lor de pia n continu cretere i politica uniform de stabilire a preurilor. Ele sunt prezente sau urmeaz s apar n aproape fiecare ora mare n fiecare ar. Magazine de la staiile de alimentare Aceast locaie de distribuie a vinului este n plin dezvoltare, deoarece la staiile de alimentare niciodat n-au existat puncte de vnzare a alimentelor i buturilor. Pn n prezent aproape fiecare mare companie de petrol multinaional i-a deschis staii de alimentare cu benzin i n toate acestea se poate gsi o gam larg de buturi, n special vinuri. Acest canal de distribuie dispune de un numr limitat de vinuri importate precum i vinuri spumante. Nu exist diferene semnificative ntre diferite firme n ceea ce privete selecia vinurilor aduse sau preurile practicate. Magazine specializate de vin

35

O alt form de distribuie a vinurilor, anterior non-existent, ele sunt acum prezente n aproape toate oraele mari. Nu exist reea de magazine, fiecare magazin este operat de ctre proprietarii locali. Cota lor pe pia este mic, dar care prezint o gama de vinuri select din cele mai scumpe. Exist un volum limitat de vinuri importate expuse n aceste magazine. HORECA Importana lor crete lent, dar continuu. Cu diferenierea restaurantelor i serviciilor mbuntite oferite de restaurant consumului de vin n restaurante a crescut, nu att de mult n ceea ce privete volumul (dei acest lucru este valabil dup toate probabilitile), ci mai degrab n ceea ce privete valoarea. Fiecare clas de restaurant ofer o selecie adecvat de vinuri. Acelai lucru se ntmpl i n cazul hotelurilor, ca urmare a apariiei categoriilor medii i mici, selecia de vinuri a devenit mai variat i mai plin de culoare. Nu exist reglementri stricte privind vnzrile de vin cu excepia reelei fast-food. n consecin, apar urmtoarele categorii de restaurant n ceea ce privete consumul de vin:

Reele Fast food Restaurante Grill Restaurante Caf Sli de Bere Taverne de tip anglo-saxon Restaurante etnice (de exemplu, chinez, italian, mexican, indian i grec) Pizzerii Restaurante i hanuri cu buctrie tipic maghiar Restaurante de lux sau elegante Cafenele la margine de drum Restaurante Hotel.

n ceea ce privete meniul de butur putem diferenia ntre restaurante cu i fr list de vin. Saloanele de consumaie i barurile continua s vnd vinurile n principal, ieftine (mai ales vinul vrac). Acestea sunt n mod specific legate de o clientel regulat i o categorie social. 3.1 CRITERIILE DE SELECIE (ATRACTIVITATEA PIEEI) CRITERIUL 1. Volumele de export din Moldova n UE, dal Ponderea (%) mai mult de 0,10%

rile UE UE 27

2007 4388970.6

2008 1040740.6

Ponderea (2008),% 100.00%

Selectarea rii

36

Austria Belgia Bulgaria Republica Ceh Croaia Danemarca Estonia Finlanda Frana Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania Olanda Norvegia Polonia Portugalia Romnia Slovacia Slovenia Spania Suedia Elveia Marea Britanie

0.0 2227.5 287514.3 89276.3 0.0 0.0 2730.0 832.6 484.7 76159.1 3155.1 0.0 3324.5 447.2 81867.2 48740.7 41.6 0.0 262527.4 117.9 3483858.3 8107.6 100.4 540.0 1125.5 0.0 34563.6

0.0 2265.3 113.4 144915.7 0.0 0.0 6515.4 831.6 823.2 76400.1 4199.0 0.0 2595.6 773.9 66738.8 30960.5 1408.5 0.0 326140.9 0.0 327029.0 1508.1 0.0 0.0 1.2 0.0 46104.5

0.00% 0.22% 0.01% 13.92% 0.00% 0.00% 0.63% 0.08% 0.08% 7.34% 0.40% 0.00% 0.25% 0.07% 6.41% 2.97% 0.14% 0.00% 31.34% 0.00% 31.42% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.43%

exclus exclus exclus exclus exclus exclus

exclus exclus

exclus exclus

exclus exclus exclus exclus

CRITERIUL 2. Exportul de vin n funcie de tip, 2007-9 luni din 2009, mii USD Exportul de vinuri seci nu mai puin de 100 mii USD
rile UE Austria Belgia Bulgaria Republica Ceh Croaia Danemarca Estonia Finlanda Frana Germania Grecia Ungaria SEC 0.8 290.8 8.3 6448.5 0.0 152.1 185.2 28.5 29.8 4022.9 244.6 0.0 DULCE 0.0 1.9 1.1 788.2 0.0 9.3 16.4 0.0 0.0 320.8 40.7 0.0 Selectarea rii Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus 37

Irlanda Italia Letonia Lituania Olanda Norvegia Polonia Portugalia Romnia Slovacia Slovenia Spania Suedia Elveia Marea Britanie

55.7 25.0 1676.2 1054.4 99.9 0.0 17414.3 0.0 9613.5 156.0 0.0 9.9 82.7 0.0 1999.9

11.6 0.3 369.7 500.9 2.5 0.0 2946.0 0.0 589.9 45.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1

Exclus Exclus

Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus

CRITERIUL 3. COEFICIENTUL DE PRODUCIE/CONSUM Coeficientul de producie/consum mai mic sau egal cu 1.5
rile UE Austria BelgiaLuxemburg Bulgaria Republica Ceh Croaia Danemarca Estonia Finlanda Frana Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania Olanda Norvegia Polonia Portugalia Romnia Slovacia Slovenia Spania Suedia Elveia Producia, ML, 2004 263.3 6.3 204.8 53.4 130.0 0.0 0.0 0.0 5850.0 989.2 365.3 345.7 0.0 5300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 814.9 546.9 42.2 83.9 4000.0 0.0 119.5 Consumul de vin, ML, 2004 238.9 246.3 166.3 158.1 199.7 180.7 7.40 153.2 2873.3 1949.9 372.8 375.3 67.4 2674.0 15.9 21.5 325.3 53.0 100.0 410.4 514.1 59.8 71.9 1239.9 151.3 291.6 Coeficientul de producie/c onsum 1.10 0.03 1.23 0.34 0.65 0.00 0.00 0.00 2.04 0.51 0.98 0.92 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.99 1.06 0.71 1.17 3.23 0.00 0.41 Selectarea rii

exclus

exclus

exclus

exclus

38

Marea Britanie

1.1

1259.6

0.00

CRITERIUL 4. Consumul pe cap de locuitor, raportat la populaie Punctaj - mai mic sau egal cu 30
Consumul pe cap de locuitor, litri, 2005 28.81 26.01 18.96 12.70 42.27 31.37 6.27 8.79 55.85 24.51 22.92 33.06 14.03 48.16 7.47 6.69 21.22 12.15 2.70 46.67 26.90 11.03 43.77 34.66 16.64 39.87 18.97 Populaia, mil., 2005 8193.0 10379.0 7385.0 10235.4 4495.0 5451.0 1324.3 5231.3 60876.0 82422.2 10688.0 9981.3 4062.2 58133.5 2275.0 3586.0 16491.4 4611.0 38537.0 10606.0 22303.5 5439.4 2010.3 40398.0 9016.5 7524.0 60609.0 Punctaj total (1+2) 17 15 26 24 20 19 45 35 exclus 10 16 13 34 exclus 41 41 16 34 23 exclus 11 33 23 exclus 24 15 14 Selectar ea rii

rile UE Austria Belgia Bulgaria Chech Republic Croaia Danemarca Estonia Finlanda Frana Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania Olanda Norvegia Polonia*** Portugalia Romnia Slovacia Slovenia Spania Suedia Elveia Marea Britanie

Punctaj (1) 6 8 13 16 2 5 22 19 exclus 9 10 4 15 exclus 20 21 11 17 20 exclus 7 18 1 exclus 14 3 12

Punctaj (2) 11 7 13 8 18 14 23 16 exclus 1 6 9 19 exclus 21 20 5 17 3 exclus 4 15 22 exclus 10 12 2

exclus exclus

exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus

*** Polonia are o pia care se dezvolt rapid sub aspectul consumului; creterea anual constituie 10-15%. n 2008, consumul pe cap de locuitor n Polonia a atins 8 litri. Avnd n vedere acest lucru, s-a decis atribuirea Poloniei a 19 puncte n loc de 24, n baza estimrii consumului pe cap de locuitor pentru 2009. De asemenea, trebuie subliniat faptul c n fiecare an, Polonia ctig tot mai multe anse de a se plasa n fruntea celor mai atractive ri ale UE din puct de vedere a criteriilor n cauz. Se estimeaz c Polonia ar putea ocupa locul 7 din totalitatea rilor evaluate peste doar 5-6 ani.

39

REZULTATE TOTALE
rile UE Austria Belgia Bulgaria Republica Ceh Croaia Danemarca Estonia Finlanda Frana Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania Olanda Norvegia Polonia Portugalia Romnia Slovacia Slovenia Spania Suedia Elveia Marea Britanie Criteriul1 exclus exclus exclus exclus exclus exclus Criteriul2 exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus Criteriul3 Criteriul4 SELECIA FINAL exclus exclus exclus SELECTAT exclus exclus exclus exclus exclus SELECTAT exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus SELECTAT exclus SELECTAT exclus exclus exclus exclus exclus exclus

exclus Exclus exclus

exclus exclus

Exclus

exclus exclus exclus exclus exclus

exclus exclus

exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus exclus Exclus

exclus exclus

exclus Exclus Exclus Exclus

Exclus

exclus

40

41

3.2 SELECTAREA RILOR / SECTOARELOR Explicaie calitativ a rilor selectate Selecia pieelor int finale a fost fcut n funcie de patru criterii importante: volumele de export din Moldova, exporturile din Moldova n funcie de tipul de vin, raportul producie/consum i consumul pe cap de locuitor n corelare cu populaia. Datele privind volumele de export dezvluie cele mai importante piee de export pentru industria de vin la momentul actual. Acesta indic perspectivele pieelor pentru industria de vin din Moldova i subliniaz importana lor, aadar, printre rile selectate vor fi i cele cu cea mai mare cot de vnzri. Am evaluat capacitatea de export a Republicii Moldova privitor la vinul sec de calitate. Cu toate acestea, n tabel putem vedea c rile selectate import i o cantitate de vin dulce, care face parte din gama moldoveneasc de produse existente. Raportul producie/consum ajut la determinarea pieelor cel mai greu accesibile. Acestea sunt rile n care producia de vin depete (de 2-3 ori) consumul de vin intern, ceea ce nseamn c industriile de vin din aceste ri sunt foarte dezvoltate, care produc toate tipurile de vin i sunt capabile de a satisface cererea intern pe deplin. Aceste piee sunt un obstacol serios pentru concurena strin i ar trebui s fie evitate. Criteriul al patrulea dezvluie pieele cele mai atractive din punct de vedere att al consumului mare de vin autohton pe cap de locuitor ct i a numrului mare a populaiei rii. Ambele criterii sunt marcate n funcie de atractivitatea rii, n timp ce scorul total exclude rile cu cel mai mare numr de oameni. n procesul de selectare a fost utilizat metoda de excludere i tabelul cu rezultatele totale descoper rile cele mai atractive dup toate criteriile. Pe baza informaiilor de pe pia de mai sus, selecia final este fcut din pieele-int ale UE prezentate. Se pare c urmtoarele trei piee sunt cele mai atractive i promitoare pentru productorii de vin din Moldova: Romnia Polonia Germania Republica Ceh Romnia reprezint partea cea mai mare de vnzri din industria de vinificaie din Moldova fiind estimat la 31,42%. De asemenea, este a treia mare pia de export a vinului dulce din Moldova. n cele din urm, Romnia este a doua cea mai atractiv pia din punct de vedere al consumului pe cap de locuitor n corelaie cu numrul populaiei rii (criteriul nr.4). Pe lng informaiile statistice prezentate, trebuie menionai i ali factori importani. Aceleai rdcini istorice, aceeai limb i tradiii, frontiera comun - toate acestea stimuleaz popularitatea vinului moldovenesc n rndul clienilor romni, i, n mod sigur, rmne unul dintre cele mai atractive piee int pentru industria de vinuri moldovenesti.
42

Polonia este a doua pia int selectat. Ca parte a exporturilor de vinuri ea ocup aproape acelai loc important ca i Romnia. Mai mult dect att, este cea mai atractiv pia din punct de vedere al exportului de vin dulce cu o valoare de export anual de 2946 mii dolari SUA. Polonia produce mult mai puin vin de consum intern iar calitatea acestui vin nu este competitiv n comparaie cu cele importate. Vinul moldovenesc este destul de cunoscut n rndul consumatorilor polonezi. i dei nivelul de consum este sczut, acesta are o dinamic de cretere anual foarte ridicat. Cu siguran, Polonia este o pia extrem de perspectiv pentru vinul din Moldova. Germania ocup locul al patrulea n lume, n ceea ce privete consumul de vin i locul nti la importurile de vin. Importul reprezint mai mult de 7% din totalul exporturilor de vinuri din Moldova. Cu o producie comparativ mic pe piaa intern, constituind n medie 10 milioane hectolitri, Germania a avut n mod tradiional o sete sntoas pentru vinurile strine. Consumul de vin depete n mod semnificativ producia sa de vin. Mai mult dect att, piaa german mai este atractiv i pentru exporturile de vinuri demi-seci i demidulci. i n cele din urm Republica Ceh a fost selectat pe baza criteriilor de selecie. Exist un numr mare de moldoveni pe piaa ceh care ar putea forma un bun punct de plecare pentru promovarea vinului moldovenesc. n ultimii civa ani s-a observat un interes semnificativ fa de vinurile din Moldova.

3.3

Selectarea segmentelor de pia

Polonia ofer oportuniti pentru gama de vinuri de la demiseci la dulci pentru toate segmentele de pia stabilite (horeca, vnzarea cu amnuntul, magazinele specializate, Cash & Carry) Romnia ofer oportuniti pentru gama de vinuri de la seci la demiseci pentru toate segmentele de pia stabilite (horeca, vnzarea cu amnuntul, magazinele specializate, Cash & Carry) Germania ofer oportuniti pentru gama de vinuri de la seci la demiseci pentru toate segmentele de pia stabilite (horeca, vnzarea cu amnuntul, magazinele specializate, Cash & Carry) Republica Ceh ofer oportuniti pentru gama de vinuri de la seci la demidulci pentru toate segmentele de pia stabilite (horeca, vnzarea cu amnuntul, magazinele specializate, Cash & Carry) 3.4 Analiza atractivitii pieei i potenialului de vnzri n rile int

ROMNIA Piaa. Mrimea i potenialul Populaia: 22,3 milioane (2008) PIB: 257 miliarde USD (2008) Moneda: RON (1 RON = 0,37 Euro) (2008) Consum anual pe cap de locuitor: 21,7 L (2008) Aria de producie: 171000 ha (2008) Producia intern: 490 m L (2008)
43

Cota importurilor pe pia: 12% (2008) Limita de vrst pentru consum: nespecificat Piaa sa intern puternic, care consum mult peste 90% din producie, dezvolt industria vinului din Romnia. Consumul pe cap de locuitor este mult sub media european de 33 de litri pe cap de locuitor. Cu toate acestea, datorit numrului mare a populaiei sale, Romnia rmne una dintre cele zece piee de frunte mondiale pentru vin i nu urmeaz s fie depit de ctre Rusia i China pn n 2010. Surse din industrie anticipeaz c consumul de vin va continua s creasc cu 67% pe an (indic sursa), fiind condus de nivelul de bunstare n cretere, precum i de capacitatea supermarketurilor de acoperire a unei cote mai mari de pia. Romnia a devenit un importator net de vin n 2006. Se pare c o bun parte din acest vin este vrac ieftin, mbuteliat la nivel local, pentru a compensa recolta slab din 2005, provenit n special din Moldova, care a pierdut piaa sa principal n Rusia n 2006. n 2007, importurile de vin vrac din Republica Moldova au sczut, parial din cauza pierderii condiiilor comerciale favorabile odat cu aderarea Romniei la UE i parial datorit preocuprilor legate de calitate ridicate de ctre oficiul de protecie a consumatorilor. Cu toate acestea, Republica Moldova rmne unul dintre cei mai importani furnizori de vin n sticle n Romnia. Cadrul cultural i geografic, probabil, va consolida poziia Moldovei pe piaa de vinuri din Romnia n viitorul apropiat. Evoluia pieei / tendinele Industria vinului n Romnia se schimb rapid, i ca una dintre cele mai mari piee de vin din lume, este foarte probabil s ctige o atenie sporit din partea brandurilor mondiale care caut o nou mulime de clieni consumatori de vin. Industria naional va trebui s munceasc din greu pentru a reaciona la concurena n cretere din partea importurilor, precum i a schimbrii modelelor de consum conduse de nivelul ridicat a bunstrii, aspiraiile clasei de mijloc i prezena crescnd a vnzrii cu amnuntul n supermarketurile moderne. Importurile de vinuri mbuteliate au luat amploare n 2007 odat cu intrarea actorilor mondiali pe piaa romneasc, fiind interesai de preurile de vnzare cu amnuntul relativ ridicate. Oportuniti (externe) Cea mai mare parte a vinului produs este consumat la nivel local. Romnia are o balan comercial negativ, n ceea ce privete vinul Producia sczut de vin roz 33% dintre consumatori prefer vinuri demidulci (http://www.winealley.com/dossier_49867_en.htm) Pe pia opereaz reelele de distribuie internaionale Proximitate geografic, similitudini culturale Consumul de vinuri de ctre romni fost n cretere n ultimii ani (cu 67% pe an) - cerere ascendent Ameninri (externe)

44

Mai multe soiuri de struguri autohtoni a cror popularitate este n cretere pe pieele europene; Creterea vnzrilor de vinuri romneti n Marea Britanie, Germania Potenialele bariere netarifare care pot fi aplicate mpotriva vinurilor moldoveneti Creterea concurenei de vinuri tranzacionate pe piaa intern din Frana, Italia, Noua Zeelanda, Spania, SUA ar cu tradiie de producere a vinului/ar productoare de vinuri tradiionale Preferina pentru vinurile de pe piaa intern Concuren din partea - rilor din Lumea Nou, Africa de Sud, Spania, Italia

Punctele slabe (intern): Nivelul sczut de cooperare ntre proprietarii de terenuri viticole Accesul pe pia i Cerinele Cumprtorilor Potrivit unui specialist local, Este foarte dificil de a produce vinuri bune, deoarece, pentru atingerea succesului trebuie s schimbai mentalitatea romneasc. Din fericire publicul este deschis la schimbare. Este o pia promitoare pentru vinurile scumpe. Poporul romn au nceput s neleag ce nseamn calitate. Ei tind sa devin consumatori de vinuri strine. 59% dintre romni prefer vinul alb iar 35% vinul rou. 33% prefer vinuri demidulci i 21% seci. 48% consum priuri cu vin. Consumul buturilor de alcool tari a sczut n favoarea vinului i a berii. Consumul de bere pe pia constituie 600 milioane de euro anual i a crescut pn la 70 litri pe cap de locuitor (n comparaie cu 40 litri n Frana). Influena schimbrii puterii de cumprare este evident i pe piaa vinului spumant, spre exemplu, consumul ampaniilor franceze a crescut cu 95% n 2006, n timp ce importurile de vinuri spumante franceze au sczut. POLONIA Piaa. Mrimea i Potenialul Populaia: 38,1 mil. (2007) Moneda: Zlot (1 PLN = 0.26 Euro) (2007) Consumul per cap de locuitor: 2,65 l (2007) Total vnzri de vin: 75 mil. l (2007) Valoarea total a vinului vndut: 286 mil. Euro (2007) Producia autohton: 1 miliard l (2008) Limita de vrst pentru consum: nespecificat Consumul de vin n Polonia, cea mai mare dintre rile central-europene, a crescut cu aproximativ 15% n 2008, ceea ce nseamn c creterea consumului pe parcursul ultimului deceniu a fost de 100%. Populaia Poloniei de 38,48 mil. de oameni a cheltuit aproximativ 625 mil. de euro pentru vin n anul 2008, ceea ce nseamn o pia mic, dar atractiv.
45

Se presupune c piaa vinului va prelua din ce n ce mai mult din piaa de bere i vodc. n prezent, nivelul consumului pe cap de locuitor constituie n jur de 8 litri (2008). Acesta este nc destul de redus n comparaie cu consumul din alte ri UE. Totui, consumul crete rapid. Astzi, cei doi factori majori care determin creterea continu a consumului de vin i aprecierea calitii sunt noiunea de stil de via sntos, combinat cu creterea semnificativ a venitului disponibil, n special a clasei de mijloc de sus. Evoluia pieei / tendinele n comparaie cu pieele dezvoltate din Europa de Vest, piaa polonez de vin este relativ tnr. Dup ani de monopol de stat piaa dezvolt canale de distribuie moderne. Popularitatea vinului este n cretere n Polonia. Dup aderarea Poloniei la UE, pentru exportatori este tot mai uor s acceseze piaa polonez. n timp ce costurile pentru importurile de vinuri n Polonia sunt nc mari, consumul este nc destul de sczut. Totui, consumul este n cretere constant ctignd teren n faa buturilor de bere i vodc. Piaa devine din ce n ce mai competitiv, cu aproximativ 10000 de mrci prezente n acest moment. n fiecare lun undeva pe teritoriul rii este deschis un nou magazin de vin. Imaginea predominant ndelungat ale gustului polonez pentru vinuri dulci ieftine se ndreapt spre stilul altor ri din Europa Central cu o tradiie mult mai mare n consumul de vin. Vinurile seci sunt tot mai populare deoarece polonezii sunt influenai de stilurile i tendinele consumului nvat, spre exemplu, n timpul cltoriilor n strintate. Vinurile mai ieftine au dominat piaa, dar vinurile de calitate mai scumpe n mod clar ctig popularitate. Creterea consumului de vin i aprecierea calitii este noiunea de stil de via sntos, combinat cu creterea semnificativ a venitului disponibil, n special a clasei de mijloc de sus. Oportuniti Lipsa vinului autohton de nalt calitate i o cerere tot mai mare pentru acest produs Creterea consumului de vin cu 5-15%, inclusiv a vinurilor seci Creterea valorii de import din rile n curs de dezvoltare, 39% anual, inclusiv importurile din Republica Moldova care au constituit 55% n perioada 20052007 Concurena slab din partea rilor ca Chile, Africa de Sud i Argentina Familiarizarea cu vinurile moldoveneti Preferina pentru vinurile albi dulci Ameninri Vinul din Chile, Africa de Sud i Argentina constituie 71% din totalul importurilor din rile n curs de dezvoltare

46

Accesul pe pia i Cerinele Cumprtorilor Unul dintre cele mai slabe puncte ale pieei vinicole din Polonia a fost lipsa aproape total a activitilor de promovare. Restriciile legislative cu privire la publicitatea produselor alcoolice sunt de vin. Dei presa de specialitate este scutit de restricii, este ilegal de a face publicitate la orice butur alcoolic cu excepia berii n massmedia. n timp ce promovarea direct a buturilor alcoolice n hipermarket-uri i magazinele de specialitate este interzis, importatorii i angrositi promoveaz n mod activ produsele sale la restaurante, hoteluri sau degustri speciale de vinuri. Fiecrui produs vinicol care intr pe teritoriul Poloniei i se aplic o tax de acciz. Taxa pe valoare adugat (TVA) pentru produsele vinicole n Polonia este de 22 la sut (2005). Revenind la datele din anul 2005, cea mai mare parte dup volumul de consum revine vinurilor de desert i vermuturilor 40%, urmat de vinurile de mas 32% i vinurile spumante i ampanie 28%. Din categoria vinurilor de mas cel mai popular a fost produsul bulgar Sophia - alb (cumprat de 35% din consumatorii de vin de mas) i rou (17,7%), urmat de Tokaj (10,1%), Bordeaux (8,5%), Cambras (7,6%), vinul unguresc Egri Bikavr (7,3%), Fresco (6,3%), Balzac (5,4%) i Chianti (4,4%). n perioada 2008-2009 consumatorii polonezi prefer n continuare vinurile maturate i dulci roii i albe, i potrivit celor mai noi tendine, vinurile exotice i ecologice. Aproximativ jumtate din toate tipurile de vin vndute este vin de mas aceasta se datoreaz nivelului veniturilor oarecum mici. Cu toate acestea, tendina actual de consum se ndreapt spre stilul altor ri din Europa Central cu o tradiie mult mai mare n consumul de vin. Vinurile seci sunt tot mai populare deoarece polonezii sunt influenai de stilurile i tendinele consumului nvat, spre exemplu, n timpul cltoriilor n strintate. Vinurile mai ieftine au dominat piaa, dar vinurile de calitate mai scumpe n mod clar ctig popularitate. Caracteristica pieei vinicole poloneze evident este una sezonier - 30% din vinuri sunt vndute n timpul srbtorilor de Crciun i altor perioade de vacan din februarie i mai. GERMANIA Mrimea pieei i potenialul pieei Populaia: 82,2 milioane (2008) Consumul pe cap de locuitor: 23,7 l (2008) Suprafaa de producere: 102000 ha (2008) Producia naional: 1 miliard l (2008) Cota importurilor pe pia: 54% (2008) Cu o suprafa de producere de aproximativ 100000 hectare, Germania ar fi capabil s i asigure aproximativ o jumtate din cerinele locuitorilor; ns din motiv c vinurile germane de asemenea sunt exportate, aproximativ 60% din consumul local
47

total este bazat pe import. Acesta se ridic la aproximativ 14 milioane hectolitri importai anual, plasnd Germania pe primul loc n topul importatorilor de vin din toat lumea. Consumatorii din Germania sunt considerai lipsii de prejudeci. Sunt dornici s ncerce produse noi i s le compare cu standardele lor. Pe de alt parte, consumul pe cap de locuitor n Germania a sczut continuu pe parcursul ultimilor ani i constituie acum 20.6 litri, cu mult mai puin dect n celelalte ri vorbitoare de limb german. Italia, Frana i Spania sunt cei mai importani furnizori de vinuri n Germania, acoperind aproape 80 % din importul de vinuri. n general, oportunitile fabricilor de vin din rile n curs de dezvoltare, care intenioneaz s intre pe piaa local, sunt mai imitate, comparativ cu Marea Britanie. Tendinele pieei Exist dou tendine clare pe piaa vinurilor din Germania: creterea cererii locale de vinuri germane i preferina pentru vinuri mai seci, sau cel puin seci, (n concepia german, sec este vinul cu un coninut de 9g de zahr pe litru). n ultimul deceniu, consumul de vin a devenit la mod. Piaa cunoate o ascensiune a cererii pentru vinuri de o calitate mai superioar. Acest fapt justific creterea preului mediu al vinului importat de la 136 la 139 pe hectolitru, ceea ce n condiiile unei piei restrnse favorabile cumprtorului este primul indiciu al cererii n cretere pentru calitate superioar, dup ani i ani cnd preul prea s fie unicul criteriu de selecie pe lista de prioriti a cumprtorului. n pofida vnzrilor n cretere de vinuri de calitate superioar, n 2006 Germania continua s fie o pia cu un pre de desfacere sczut - 1.77 pe litru n comerul cu amnuntul. Vnzrile directe, care reprezint 20% din volumul vnzrilor i estimativ 27% din valoarea acestora, au un pre de desfacere cu mult mai mare. Acest fapt este valabil pentru vnzrile n magazine retail specializate, n care preul mediu estimativ pe litru este de 6.20. Oportuniti Alimentele organice devin tot mai populare Consumatori lipsii de prejudeci, dornici s ncerce lucruri noi Pe parcursul ultimilor ani, n Germania a crescut consumul de vinuri roii seci Valoarea importurilor din rile n curs de dezvoltare a crescut rapid, 10%. Cota rilor n curs de dezvoltare n totalul importurilor a crescut de la 12% la 16% 2003-2007 Vinul rou i roz deine cea mai mare parte a importurilor din rile n curs de dezvoltare, 24% Ameninri Descreterea consumului pe cap de locuitor pe parcursul ultimilor ani Africa de Sud, Chile, Macedonia i Argentina reprezint 92% din importurile din rile n curs de dezvoltare Restricii la intrarea pe pia a vinurilor albe, n condiiile n care Germania este unul din cei mai mari productori de vin alb din lume
48

Creterea preferinelor pentru vinurile locale, 41% din pia Sensibilitate sporit la pre

Accesul pe pia i Cerinele Cumprtorilor Piaa german este complet liberalizat. Nu se impun taxe sau impozite asupra comerului cu vin, importurile nu sunt restricionate n afar de reglementrile pieei comune europene n nici un fel i comerul este liber s se dezvolte n ritm propriu. Nu se impune sistemul productor distribuitor retailer, nici importatorii, nici vnztorii en-gros nu dein monopolul i nu este necesar obinerea unei licene pentru cumprarea sau vnzarea vinului. Mai mult, vnzarea, publicitatea sau consumul alcoolului nu sunt limitate; cu o singur excepie restricionarea vnzrii ctre minori vrsta legal de la care se permite consumul alcoolului este de 16 ani. Consumatorii germani prefer vinul rou, cu cota pe pia de 59%. Din vinurile importate, 66% sunt roii, varietatea cea mai bine vndut este Pinot Noir. Vinul alb a cunoscut un declin, cu o cot pe pia de 38%. ns, din 2006 cererea pentru Riesling a crescut i este la moment unul din cele mai bine vndute brand-uri. Din vinurile importate, 27% constituie vinul alb, varieti populare, cum ar fi Sauvignon Blanc, Chardonnay i Pinot Grigio/Gris. Cota de vin german roz a crescut uor la 10%. Ponderea de vinuri roze n vinurile importate este de 7%. Vinurile roze au potenial de mrire a cotei pe pia n urmtorii ani. Consumatorii germani prefer tot mai mult vinurile seci i demiseci (fiecare varietate constituie 41% din vinurile vndute cu amnuntul). Doar cele 18% rmase de vinuri vndute cu amnuntul sunt vinuri dulci. n ultimii ani, consumatorii au demonstrat preferine sporite pentru vinuri albe i roze seci, proaspete, tinere i fructate, cu note slabe de stejar. REPUBLICA CEH Populaia: 10,3 milioane (2007) PIB: 113,3 miliarde Euro (2007) Moneda: Coroana Ceh (28CZK = 1 Euro) (2007) Consumul de vin pe cap de locuitor adult: 17 l (2007) Consumul total de vin: 170 milioane l (2007) Vrsta legal pentru consumul de alcool: 18 Consumul anual de vin a crescut de la 13 litri pe cap de locuitor n 1989, la peste 18 litri n 2006, nlocuind buturile alcoolice tari i parial tradiionala bere (cu toate c aceasta continu s fie preferata peste 150 litri). Se ateapt o cretere continu a consumului de vin i migrarea preferinelor spre vinuri de calitate superioar. Peste 55% din vinul consumat n Republica Ceh este importat. Un factor important, care contribuie la creterea consumului de vinuri, este creterea
49

constant a economiei cehe. Produsul Intern Brut real a crescut cu 6.1% n 2006 pentru al doilea an consecutiv. n acelai timp, venitul disponibil a crescut: n timp ce salariul mediu lunar este de CZK22,000 (785), n 2000 acesta constituia doar CZK13,000 (465). Rata omajului a rmas neschimbat, la aproximativ 7%, iar trecerea complet la Moneda Euro este planificat pentru 2012. Strategii de dezvoltare a pieei i tendine Consumul de vin a crescut, acest fapt se datoreaz poziionrii vinului ca o alternativ mai sntoas berii i buturilor alcoolice tari. De la aderarea Cehiei la UE n 2004, importurile de vin au crescut dramatic, fapt cauzat de dispariia tarifelor pentru importul de vin din UE, i tarifele pentru importul de vin din rile tere au sczut semnificativ. Preul vinului a sczut, iar calitatea a crescut, comparativ cu 2004. De asemenea rata de schimb valutar a fcut vinurile importate mai ieftine. Importurile din cele 25 de ri din UE au crescut de aproximativ cinci ori n ultimii apte ani, n timp ce importurile din Lumea Nou au crescut de aproximativ 23 de ori. n 2007 s-a profilat o nou tendin: creterea cererii pentru vinuri de calitate, ceea ce a impulsionat importurile de vinuri costisitoare. Conform studiului GfK (2007), cehii raporteaz o sticl de vin cu preul peste 5 la categoria vinurilor foarte costisitoare. Nectnd la aceasta, vnzrile acestor vinuri cresc cu 20% n fiecare an. Modele de consum Consumatorul tipic este o persoan de vrst mijlocie, cu studii superioare i statut social nalt, 53% din persoane i-au pstrat obiceiurile de consumare a vinului n ultimii doi ani i beau 2-4 ori pe lun. Consumatorii cehi prefer vin din segmentul de pre 61100 CZK ($2.8-$4.6/sticl). Persoanele, care consum vin, cheltuiesc n mediu CZK257 (9) pe lun pe vin; consumatorii nstrii cheltuiesc aproximativ CZK450 (16) pe lun. Consumul de vin rou este cu puin mai mare dect a vinului alb: 50% din cehi prefer vinul rou, iar 40% - vinul alb. Popularitatea vinurilor seci a crescut semnificativ. Schimbarea recent a preferinelor consumatorilor indic o cretere a interesului fa de vinurile de calitate superioar, i un numr tot mai mare de cehi care le accept. Odat cu creterea gradului de informare a consumatorilor, crete i numrul persoanelor din Republica Ceh care sunt gata s cumpere produse de calitate superioar. Conform ultimului studiu al OMD Snapshots, 90% din cehii cu vrsta cuprins ntre 18 i 69 ani beau vin cel puin ocazional. Din acest grup, 34% beau vin cel puin o dat pe sptmn, 35% o dat pe lun, iar celelalte persoane rareori. n timp ce mai mult de jumtate din toi consumatorii supui studiului susin c sunt puin sau deloc pricepui n materie de vinuri, i 39% au afirmat c au unele cunotine despre vinuri, doar 6% susin c cunosc mult despre vin sau ca sunt experi. Este interesant faptul c consumul de vin este similar, sau cu mici diferene, ntre oraele mici i oraele mari n majoritatea cazurilor, oamenii beau vin acas, n snul familiei, mpreun cu prietenii sau partenerii. n restaurante i baruri, oamenii
50

beau vinul n general la pahar, i doar un sfert din consumatori comand vinul la sticl. Cum era de ateptat, 75% din Cehi prefer vinul local celui importat. OPORTUNITI Cererea sporit i rata ridicat a importurilor de vin rou (Republica Ceh) Lipsa sau calitatea joas a vinului rou local, cauzate de condiiile geografice (Republica Ceh) ACCESUL PE PIA I CERINELE CONSUMATORILOR Regimul european al vinurilor Regulamentele CE sunt publicate n seria "L" a "Jurnalului Oficial" ca Regulamente ale "Consiliului" sau "Comisiei". Regulamentele Consiliului rezult din propuneri ale Comisiei Europene, sunt aprobate de Consiliul de Minitri (Ministerele Agriculturii ale Statelor Membre), i ofer instruciuni generale privind unele subiecte. Regulamentele Comisiei sunt compilate de Comisie prin intermediul Comitetului pentru Gestionarea Vinului (n care sunt reprezentate toate statele membre) i ofer instruciuni detaliate pentru ndeplinirea Regulamentelor Consiliului. *(Sursa: Wine Standard Board Guide to EU Wine Regulation) n decembrie 2007, Minitrii Agriculturii din statele membre UE au convenit asupra unei reforme a sectorului vinului n UE (Regulamentul 479/2008 al Consiliului). Prima etap a reformei vinului n UE a intrat n vigoare la 1 August 2008 i se refer, n principal, la subvenionri, o schem de defriare voluntar prevzut pentru 3 ani, drepturile de plantare i schema distilrii de criz. Regulamentul Comisiei 555/2008 prevede reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului Consiliului 479/2009 cu privire la programele de suport, comerul cu rile tere, potenialul de producere i controlul asupra sectorului vinicol. Cea de-a doua etap, care este i final, a reformei vinului, a intrat n vigoare la 1 august 2009, i se refer la practice oenologice, denumiri de origine i indicaii geografice. PRACTICI OENOLOGICE Regulamentul Comisiei 606/2009 prevede reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului 479/2008 cu privire la practicile oenologice acceptate. Anexa I A stabilete practicile oenologice autorizate n spaiul UE i condiiile pentru utilizarea acestora. n calitate de experiment, Statele Membre pot autoriza utilizarea unor practice oenologice neprevzute n regulamentele UE relevante, pe durata de maximum trei ani. Anexa I B stabilete coninutul maxim permis de dioxid de sulf: 150 mg pe litru pentru vinurile roii, 200 mg pe litru pentru vinurile albe i roze. CONCLUZIILE CAPITOLULUI 3: 1. Importurile n Romnia, Polonia i Germania reprezint 75% din importul total de vinuri moldoveneti (date statistice oferite de MIEPO, 2008); 2. Vinurile moldoveneti sunt relativ noi pe piaa german, polonez i romneasc (ara a iniiat importuri masive de vin din Moldova n 2007).
51

Consumatorii polonezi au fost orientai spre vinuri bulgare i ungare. Actualmente, ei prezint interes sporit fa de vinurile moldoveneti; 3. Polonia i Romnia sunt consumatori n general de vinuri dulci. Germania prefer vinurile demiseci 4. Importurile n aceste trei ri prevaleaz exporturile. 5. Lund n consideraie faptul c pieele menionate sunt deschise pentru rile n curs de dezvoltare, Moldova se poate confrunta cu concuren sporit din partea Georgiei, Macedoniei; 6. Moldova trebuie s examineze posibilitatea de a exporta vinuri roii demiseci n Germania; 7. Pstrarea poziiilor pe segmentul vinurilor roii dulci n Polonia i Romnia; 8. Piaa romneasc, n pofida proximitii geografice, a fost ignorat pn n 2007. Cu toate acestea, piaa rmne a fi neexplorat, din motivul limitrii business-ului prin probleme frecvente cu plata . Companiile au o activitate reuit, dac dispun de o reprezentan pe piaa romneasc; 9. Moldova trebuie s nceap promovarea soiurilor de struguri locale, pentru a se diferenia de alte ri i a-i gsi nia; 10.Tradiional, vinurile moldoveneti erau cumprate n Germania de foti emigrani din Uniunea Sovietic. Ar fi oportun activitatea prin intermediul unui agent local, care s promoveze vinurile moldoveneti consumatorilor de vin germani tradiionali; 11.Vinurile moldoveneti nu sunt suficient de promovate pe pieele de export. Pentru a evita dezinformarea, urmtoarele agenii trebuie s i uneasc eforturile de promovare: Moldova-Vin, Ghilda Vinurilor Moldoveneti, MIEPO. Celelalte organizaii pot participa n calitate de organe afiliate consultativ: Ministerul economiei, Ministerul Turismului, Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene. Aceste aciuni promoionale trebuie s fie concentrate n cadrul unei organizaii private sau publice private. ACIUNI DIN CAPITOLUL 3 1. (S-M) Crearea unui organ centralizat, care va fi responsabil de promovarea industriei vinului pe pieele selectate; 2. (L) Investiii n cercetri de pia (locale i internaionale); (de exemplu: Revist) 3. (M-L) Promovare n Polonia, Romnia, Republica Ceh, Germania; (crearea unui site web despre vinuri, degustaii locale, activiti PR, prezentri de companii, etc., participarea la expoziiile de vinuri) 4. (S-M)Pstrarea poziiei pe segmental demidulce n rile selectate, ns cu posibilitatea de ajustare la preferinele schimbtoare ale consumatorului 5. (M-L) Monitorizarea ndeaproape a concurenilor n ascensiune din Georgia, Macedonia pe pieele selectate; 6. (S-M) Orientarea spre un nou segment de consumatori n Germania de la foti emigrani din Uniunea Sovietic la consumatori germani tradiionali; 7. (M) identificarea soiurilor de vin originare din Moldova (organizaia investit cu aceast funcie - Moldova Vin) 8. (L) Examinarea posibilitii de promovare a soiurilor de struguri locale;

52

4 CONCLUZII PRIVIND GRADUL DE PREGTIRE PENTRU EXPORT, POSIBILITILE DE CRETERE I PROVOCRI Concluzii privind gradul de pregtire pentru export: Faptul c 95% din producie deja a ajuns pe pieele strine demonstreaz c sectorul este pregtit pentru export. Majoritatea produselor sunt destinate pentru Rusia i rile CSI. Pentru a crete nivelul exporturilor spre pieele din UE, este necesar de examinat o serie de aspecte. Aciunile care deriv din aceste aspecte sunt menionate n aciunile din Capitolul 6. Informaia despre pia i cercetri de pia; Dezvoltarea exportului Promovarea exportului Provocrile referitoare la export: Penetrarea mai profund pe piaa UE poate fi posibil numai pe termen lung, cu ameliorarea considerabil a calitii i fiabilitii aprovizionrii, cu eforturi sporite pentru introducerea vinurilor moldoveneti pe piaa UE. mbuntirea calitativ a pieei este impulsionat, n general, de export, i nu de un sistem de controale administrative. Guvernul trebuie s depun mai mult efort pentru a crea un climat benefic exportului, asigurnd conexiunea strns a exportului cu piaa. Accesul la piaa european constituie o provocare important pentru marea majoritate a fabricilor de vin i a exportatorilor, deoarece cotele anuale nu se ridic la nivelul cererii UE. Dincolo de sistemul de cote, vinurile moldoveneti nu mai sunt competitive, n comparaie cu vinurile provenite din rile aderente la UE.

Strategia privind posibilitile de cretere: Din cele patru modele propuse de Ansoff, opiunea menionat mai jos este optim pentru Moldova. Pentru a consolida modelele de business mai puin dependente de o singur pia de desfacere, din analiza menionat mai sus, concludem c este necesar concentrarea eforturilor asupra Penetrrii pe pia pe toate pieele de export sau locale, pe termen scurt i mediu. n acest context, scopul este creterea numrului de canale de distribuie pe pieele de export existente i realizarea unui volum sporit de exporturi n mai multe segmente. Pe termen lung, putem prognoza tendina spre Dezvoltarea Pieei, altfel zis, orientarea spre destinaii de export noi. Abordarea pieei: Trebuie de prelevat Punctele Unice de Vnzare (PUV), menionate n Capitolul 2, i de le transpus pe pieele int (Romnia, Polonia, Germania i Republica Ceh) 1 VINIFICAIA ECOLOGIC n condiiile creterii constante a importanei problemelor asociate proteciei sntii i a mediului, Moldova este capabil s produc i s plaseze pe pia vin favorabil mediului, adic vin (bio)ecologic, prin utilizarea, n cadrul procesului de producere, a tehnologiilor inovative, care nu duneaz mediului, i, n acelai timp, amelioreaz calitatea produsului finit. 2 DEALURILE MOLDOVEI

53

Moldova poate s profite de particularitile amplasrii sale geografice (microclimei) pentru promovarea sa n strintate. Utilizarea n comun de ctre vinificatori a conceptului dealurile Moldovei n timpul campaniilor de promovare specializate, desfurate n strintate, poate contribui la definirea identitii rii. 3 FLEXIBILITATE N AFACERI Proximitatea de furnizorii din UE continu s constituie un avantaj substanial pentru vinificatorii moldoveni flexibilitate n producere, costuri, preuri, logistic, oferte, i, n sfrit, n timp. Moldova poate reaciona foarte rapid la schimbrile produse pe piaa UE. Romnia Analiznd oportunitile i ameninrile, concluzionm c elementul esenial este concentrarea eforturilor asupra PUV nr.3 Flexibilitatea n afaceri, n combinaie cu celelalte dou PUV. Polonia Analiznd oportunitile i ameninrile, concluzionm c elementul esenial este PUV nr.2 Promovarea imaginii rii (microclimei), n combinaie cu celelalte dou PUV. Germania Analiznd oportunitile i ameninrile, concluzionm c elementul esenial este PUV nr.1 Vinificaia ecologic, n combinaie cu celelalte dou PUV. Republica Ceh Analiznd oportunitile i ameninrile, concluzionm c elementul esenial este PUV nr.2 Promovarea imaginii rii (microclimei), n combinaie cu celelalte dou PUV. Aciunile din capitolul 4 PUV 1. Vinificaia ecologic 1. (S) perfecionarea datelor oferite de cercetrile de pia i a abilitilor de cercetare a pieei (pentru vinurile ecologice n Germania, dar i n general) prin obinerea instruirii n cadrul CBI i colectarea informaiei relevante privind cerinele fa de producerea/vnzarea ecologic, etc. 2. (M) implementarea pe portalurile dedicate cercetrilor de pia (informaii/linkuri utile plasate ntr-un loc central, accesibil pentru toate prile interesate) 3. (S-M) Promovarea conceptului / oportunitii vinurilor ecologice n rndul companiilor moldoveneti, convingerea acestora de a iniia asemenea afaceri (asigurarea disponibilitii (totale sau pariale a) fabricilor de vin) 4. (M-L) asistarea companiilor n procesul de certificare (certificarea naional i internaional, ISO etc.) a organizrii i producerii organice (de exemplu, prin invitarea experilor germani n vinuri ecologice, instruirea personalului, finanare) 5. (M-L) promovarea vinurilor noi ecologice moldoveneti n Germania (n calitate de punct de start): - elaborarea materialelor promoionale (n limba german) - crearea unui site web centralizat pentru vinurile (ecologice) moldoveneti (pentru nceput n limba german, ulterior n alte limbi) - misiuni comerciale
54

- trguri - prezentri, etc. crearea noului brand al rii (a se vedea PUV 2) 6. (S-M) redactarea propunerilor de investiii pentru donatori / planuri bugetare pentru guvern pentru obinerea fondurilor pentru promovare/producere etc. PUV 2 Brandul rii: dealurile Moldovei 1. (M) studii privind felul n care noua imagine ar trebui s arate/fie; cu concursul tuturor prilor interesate 2. (M) elaborarea noului logotip sau a imaginii grafice 3. (M) reglementarea de stat a utilizrii obligatorii a simbolului/imaginii pe etichete/ambalaj/ brouri/publicitate etc. 4. (M) elaborarea unei campanii de marketing cu implicarea brandului rii (agenie de marketing? bugete? distribuirea sarcinilor) n congruen cu Campania ecologic 5. (M) implementarea campaniei (activiti promoionale, a se vedea PUV 1) PUV 3 Flexibilitate n afaceri 1. (S) mbuntirea reelei de distribuie n Moldova: - stabilirea distribuitorilor fiabili (cu Romnia n calitate de punct de lansare) accesibili tuturor companiilor/prilor interesate 2. (M-L) cercetrile de pia privind elementele pe care rile le consider importante, n ceea ce privete activitatea de antreprenoriat i stabilirea punctelor de intervenie care deriv din acestea.

55

5 STRATEGIA INTRRII PE PIA Germania Magazinele cu pre redus sunt canale de distribuie importante n Germania. n 2007, 44% din vinuri au fost vndute pe piaa german prin intermediul magazinelor cu pre redus. Vnzrile din supermarketuri au constituit 26%, vnzrile directe de la ntreprinderile de vinificaie 20%, 10% - sunt vndute prin intermediul magazinelor specializate n comercializarea vinurilor. Cei mai importani retaileri pe piaa german sunt Edeka, Metro Group, Rewe, Lidl, Aldi (Studiu al pieei UE realizat de CBI, octombrie 2009). n Germania exist aproximativ 45,000 hoteluri cu sistem sejur+mic dejun, 10,000 firme de catering dintre care toi sunt poteniali clieni (WBI, 22 august 2007, High volume, growing value in Germania). Structura vnzrilor n Germania este n principal concentrat pe segmentul de pre de 1,77 Euro/litru n segmentul off-trade. Din datele WBI, reelele de magazine cu pre redus, care vnd jumtate din volumul total de vin, ofer peste 75% din portofoliul acestora de vinuri la preuri mai mici de 1.99 euro/sticl. n general, 75% din segmentul de pia constituie vinuri la pre sub 2.00 Euro/litru n toate canalele de comer, cu excepia vnzrilor directe. Alte 25% din vinuri sunt vndute pe pia la un pre de la 2.00 la 2.99 Euro/litru. Vnzrile directe, care reprezint 20% din pia, sunt efectuate la preul standard mediu de peste 6 Euro/litru, similar magazinelor specializate (WBI, 2007). Lund n consideraie dezvoltarea vertiginoas a canalelor de distribuie germane, pentru companiile moldoveneti ar fi oportun activitatea prin intermediul unui agent independent, care va reprezenta compania la ntlnirile cu achizitorii, reprezentanii magazinelor cu pre redus, etc. Piaa german este variat i n ceea ce privete segmentele de pia (vin mbuteliat, vin vrac, HoReCa, Reelele cu pre redus, Cash & Carry) Polonia Peste 95% din vnzrile de vinuri sunt efectuate prin intermediul vnzrilor tradiionale cu amnuntul. Horeca deine doar 5% din distribuia i vnzarea vinului pe pia. Din reeaua tradiional de vnzare cu amnuntul, 40% din distribuie este efectuat prin intermediul supermarketurilor sau hypermarketurilor, 44% - magazine alimentare independente, sub 6% din vnzri sunt efectuate prin intermediul magazinelor cu pre redus. Magazinele specializate dein 7% din vnzri, iar vnzrile directe constituie 1%. n segmentul de pre, evoluia vnzrilor de vinuri cu preul sub 12 PLN a sczut. Exist o cretere lent n vnzarea vinurilor n segmentul de pre 12.1-17.39 PLN, 17.4-40.0 PLN i peste 40 PLN (El Mercado del vino en Polonia, ICEX 2009). La etapa iniial de intrare pe pia, companiile moldoveneti pot lucra la direct cu importatorii, distribuitorii. ns, dup studierea tendinelor i preferinelor pieei, companiile pot s se orienteze direct la supermarketuri i s deschid o cas comercial sau s aib ageni de vnzare proprii, responsabili de maximizarea prezenei de pia. Republica Ceh Vnzarea vinurilor n Republica Ceh este concentrat n mare parte n hypermarketuri, unde preul mediu pentru o sticl este de 2 Euro. ns pe pia exist i alte reele retail: Kaufland, Lidl, Tesco, Makro Cash & Carry, Hypernova, Albert. 39% din clieni prefer hypermarketurile, 22% - reelele de magazine cu rabaturi, 16% 56

supermarketurile, din acest motiv Carrefour, Edeka i alte magazine s-au nchis i au prsit piaa (WBI, Martie 2007). n conformitate cu studiul GFK, cehii consider c preul unei sticle peste 5 Euro este exagerat. Cu toate acestea, vnzrile de vinuri din aceste categorii sunt n cretere. n Republica Ceh exist aproximativ 1000 magazine specializate de vinuri, care ofer vin de calitate i tratament personalizat. Magazinele electronice s-au dovedit a fi puin eficiente n vnzrile de vinuri. Urmare discuiilor purtate cu asociaiile marilor productori de vin din Moldova, precum i lund n consideraie cercetarea, exportul poate fi fcut n Republica Ceh prin intermediul unui importator/distribuitor exclusiv. ns compania poate s opteze pentru cooperarea direct cu un retailer sau agent. Romnia 70% din vnzrile de vinuri n Romnia sunt efectuate prin intermediul supermarketurilor i a hypermarketurilor. Vnzrile de vinuri n restaurante i hoteluri au sczut de la 32% n 2006 la 30% n 2007. Peste 23% din vinuri sunt vndute n supermarketuri, 27% - n magazinele alimentare mari, 27% - n magazinele alimentare medii. O mare parte din comerul cu vin de cas este efectuat la chiocuri sau pe marginea drumului. n pofida proximitii geografice a rii, Romnia este o pia n continu schimbare i evoluie. Consumatorii din ar au preferine diferite, ns totui rata cea mai mare de consumare/vnzare a vinului este n Bucureti. O soluie de succes pentru productorii de vin din Moldova ar fi crearea unei case de comer sau cooperarea cu un agent, care va maximiza prezena pe pia, va comunica preferinele consumatorilor productorilor de vinuri. Lund n consideraie accederea Romniei n 2007 la spaiul European, consumatorii prezint preferine foarte bine determinate n materie de vinuri (demidulci), iar aceasta impulsioneaz companiile productoare de vinuri s i ajusteze asortimentul. Este necesar de evideniat faptul c fiecare companie va trebui s decid din cont propriu asupra strategiei de care va face uz la determinarea strategiei de distribuie. ns analiza canalelor de distribuie a vinului n rile selectate reflect o stare de fapt care trebuie luat n calcul.

57

6 PLANUL DE MARKETING 6.1 Obiectivele i scopurile exportului (ISTE) INDICATORII DE PERFORMAN PENTRU ROMNIA
2007-2008 volumul exporturilor n litri

BAZA 2008
3270290 3.410000

INTA 2012 3760833 (15%)

4.216 mil. (24%)

INTA 2014 4024092 (7%) 4.6376 (10%) 0.82% DEMISEC/SEC

Valoarea exporturilor n Euro Cota pieelor locale (calcule efectuate n baza informaiei privind piaa, capitolul 3) Tipuri de vin (sec/demisec/demidulce/de desert) Notorietatea (top-of-mind [brandul cel mai cunoscut]; spontan; sugerat) vinurilor moldoveneti pe piaa de export. (creterea ) numrului de exportatori spre pieele int Percepia (ex. sec/dulce/costisitor/ieftin etc.)

0.67% TOAT GAMA BAZ INEXISTEN T TBC TOAT GAMA NU SUNT DATE

0.77% DEMISEC

7/30/85%

10/35/95%

10% VINURI DE CALITATE BUN F.E. 90/10%

15% VINURI EXCELENTE, DE CALITATE F.E. 80/20%

Gradul de penetrare (n cte puncte de vnzare suntei prezentat ) PENTRU RETAIL/HORECA

INDICATORII DE PERFORMAN PENTRU POLONIA

2007-2008 volumul exporturilor n litri

BAZA 2008

INTA 2012

INTA 2014

3.261.410

4.400.000 (35%) 4.500.000 (30 %) 10 % DEMISEC

5.300.000 (20 %) 5.400.000 (20 %) 15 % DEMISEC/SEC

Valoarea exporturilor n Euro

3.520.000 8% DEMISEC

Cota pieelor locale Tipuri de vin

58

DEMIDULCE
Notorietatea (top-of-mind [brandul cel mai cunoscut]; spontan; sugerat) vinurilor moldoveneti pe piaa de export. (creterea ) numrului de exportatori spre pieele int Percepia

NU SUNT DATE

10\50\75

15\70\85

21 IEFTIN\DEMIDU LCE

30 NIVEL PRIMAR\DEMIS EC 98\2

35 NIVEL PRIMAR\DEMIS EC 97\3

Gradul de penetrare (n cte puncte de vnzare suntei prezentat ) PENTRU RETAIL/HORECA

EST. 99\1

59

INDICATORII DE PERFORMAN PENTRU GERMANIA

2007-2008 volumul exporturilor n litri

BAZA 2008

INTA 2012 +83% +70% 0.05% DEMISEC/DULCE +SEC ROU+ALB

INTA 2014 (1.2) MIL. LITRI = ..% +15% 0.06% DEMISEC+SEC ROU+ ALB

764000 1 MIL. 0.04% EST DEMISEC + DEMIDULC E ROU -

Valoarea exporturilor n Euro Cota pieelor locale Tipuri de vin

Notorietatea (top-of-mind [brandul cel mai cunoscut]; spontan; sugerat) vinurilor moldoveneti pe piaa de export. (creterea ) numrului de exportatori spre pieele int Percepia

15 EST EST. VIN ROU BUN IEFTIN

17

20

VIN ROU DE CALITATE ACCESIBIL

VIN ROU BUN CA PRE I CALITATE

Gradul de penetrare (n cte puncte de vnzare suntei prezentat ) PENTRU RETAIL/HORECA

0.02/0.02 % EST BAZA 2008 1.449.150 1.558OOO 0.85% DEMIDULCE +SEC/SEC N/A

0.7/0.7%

1.2/1.2%

INDICATORII DE PERFORMAN PENTRU CEHIA

2007-2008 volumul exporturilor n litri Valoarea exporturilor n Euro Cota pieelor locale Tipuri de vin

INTA 2012 2.0 MIL. (38%) 2 MIL. (28%) 1% DEMISEC/SEC

INTA 2014 2.5 MIL. (25%) 2.5 MIL. (25%) 1.2% DEMISEC/SEC

Notorietatea (top-of-mind [brandul cel mai cunoscut]; spontan; sugerat) vinurilor moldoveneti pe piaa de export. (creterea ) numrului de exportatori

1/25/50%

2/40/65%

15

25
60

spre pieele int Percepia

IEFTIN/DEMIS EC

NIVEL PRIMAR/DEMIS EC 97/3%

NIVEL PRIMAR/DEMIS EC 95/5%

Gradul de penetrare (n cte puncte de vnzare suntei prezentat ) PENTRU RETAIL/HORECA

98/2%

6.2 Poziionarea (planul tactic) Moldova poate oferi un asortiment larg de mrfuri, fiecare din care poate fi poziionat diferit pe piaa de export, de la vinuri seci la demiseci, demidulci i de desert. Aceast variere produce, n mod similar, o gam larg de preuri standard practicate i percepii ale calitii. O serie de piee dezvoltate demonstreaz o tendin n cretere de ndeprtare de la vinurile dulci i demidulci i de apropiere de vinurile demiseci i chiar seci. Vinurile moldoveneti vor trebui s se adapteze acestei schimbri i este foarte probabil s se produc o schimbare n oferta de vinuri moldoveneti pe parcursul urmtorilor civa ani. Aceast schimbare trebuie s fie acompaniat de o cretere a percepiei calitii pe pieele de destinaie i un sortiment n dezvoltare de branduri inovative, stilistic contemporane. Nu ncape ndoial c, pe termen scurt, Moldova trebuie s menin n echilibru poziionarea ambelor grupe de vinuri Seci i Demiseci Demidulci i de Desert.

6.3 Segmentele de pia (PMC) Cu sortimentul lor bogat, vinurile moldoveneti pot fi gsite n aproape fiecare segment de pia pe pieele de destinaie, ns este necesar de menionat faptul c n mare parte acest fapt este valabil pentru segmentele retail i cash and carry. Se pot distinge urmtoarele PMC: Bcniile mici Magazinele alimentare de dimensiuni medii Supermarketurile i hypermarketurile Cash & Carry Staiile de petrol Magazinele specializate de vinuri Restaurantele Cafenelele i barurile
61

Hotelurile

6.4 Elementele mixului de marketing: Preul n dependen de poziionare i segmentele de pia, Moldova va juca un rol semnificativ n intrarea pe segmentul de baz al pieei vinurilor de calitate superioar. (preul cu amnuntul 2 -4) n mare parte pentru sortimentul de vinuri demidulci pn la cele de desert. Treptat, Moldova trebuie s i cucereasc locul pe pia n segmentul mai popular al pieei vinurilor de calitate superioar, cel mai probabil, datorit sortimentului de vinuri demiseci pn la cele seci (preul cu amnuntul 4-6) Produsul n mare parte, mbuteliere standard n sticle de 0,75 l, diferite tipuri de vinuri, ns cu un branding mult mai inovativ. Cu timpul, Moldova i va crea o imagine unic i un brand unic al rii i aceasta va facilita poziionarea vinurilor sale pe pieele de destinaie. Promovarea Din motivul bugetelor de promovare limitate, Moldova i va concentra eforturile asupra pieelor int cu o varietate de instrumente de promovare eseniale, cum ar fi: Site web educaional interactiv Catalog de vinuri Degustri anuale ale tuturor vinurilor prezentate pe pieele de destinaie Organizarea de cltorii n Moldova pentru reprezentanii media i achizitorii din rile int Expoziii cu vnzare Plasamentul i oamenii Este evident faptul c Moldova trebuie s nceap s i cucereasc nia pentru promovarea local, demonstrnd farmecul folclorului local, bucatelor, viticulturii i turismului. Este foarte indicat cooperarea cu sectorul turismului.

62

6.5 Aspecte operaionale: Planul de Aciuni

Nr.

DOMENIUL

DESCRIEREA

TERMEN S M L 201 2012 2014 1 2013 2015 X

MENIUNI

1 a

INFORMAIE PRIVIND PIAA + CERCETARE Sistem informativ mbuntirea/eficientizarea/conectarea privind sectorul sistemelor informative privind sectorul moldovenesc, moldovenesc; armonizarea, de exemplu pentru vizitatori Ghilda Vinurilor Moldoveneti, MoldVin, strini Miepo etc. sisteme informative/siteuri web ntr-o singur platform informativ pentru strini Sistem de 1. Elaborarea unui sistem de informare informare i de privind piaa pentru cercetarea cercetare a pieei internaional a pieei i pentru persoanele familiarizarea cu acesta a publicului implicate din larg din Moldova (companii, sectorul Moldova public) informaii privind posibilitile pieei, Cerinele pentru Accesul pe Pia;Tendine etc.; 2. Crearea unei reviste/buletin Instruirea experilor Diverse instruiri n domeniul cercetrii prilor interesate pieei UE, (de exemplu CBI) n comun cu n domeniul asisten tehnic pentru dezvoltarea 1.b i cercetrii, 1.c interpretrii i managementului

Viabilitate din start; implicareresponsabilitate

Viabilitate, implicare, actualizare

Pe parcursul instruirilor va fi abordat problema viabilitii

63

e g

h i

pieei UE. Studiu informativ i instruire n domeniul vinului ecologic n Germania Portalul vinului ecologic, n cadrul 1.a i 1.b Monitorizarea activitii rilor concurente (Georgia, Macedonia) n rile int selectate Studiul soiurilor autohtone de vi de vie Cercetarea continu a pieei n rile int selectate privind PUV Flexibilitatea n afaceri. Flexibilitatea n context de vecintate=livrri rapide; diapazon de preuri flexibil; sortiment flexibil de

Cursuri speciale + asisten tehnic (cu participarea experilor germani)

Elaborarea unui supliment software/specificarea pentru vinurile ecologice pe portaluri Introducerea datelor n sistemele de informare

X X

viabilitate Introducere n sistemele de informare

Efectuarea studiului de pia (local i internaional) privind soiurile autohtone de struguri cultivai n Moldova. Efectuarea studiului de pia privind elementele considerate importante de rile int n contextul Flexibilitii, i elaborarea unei liste de puncte de intervenie bazate pe rezultate.

X X

Amelioreaz imaginea ramurii vinicole naionale Contribuie la specificarea ulterioar a strategiilor de Intrare pe Pia pentru cele patru ri int selectate.

64

produse pentru export; 2 a DEZVOLTAREA EXPORTULUI Revizuirea/mbunt irea cadrului legislativ n Moldova. Descriere 1. Activarea, mbuntirea i instituionalizarea platformei pentru dialogul dintre sectorul privat i cel public (Consilium de Pefiliera/ Board). 2. Stabilirea prioritilor problemelor ce urmeaz a fi soluionate de Platform (de exemplu certificarea; necesarul de timp; licene pentru producere; returnarea TVA; micorarea taxelor de acciz) Pentru 2010 cota a fost mrit automat; asigurarea cotei pentru anul 2011 S X M X L Meniuni De asemenea: crearea unui Grup de Lucru pentru implementarea aciunilor PSME pentru UE. De asemenea: incorporarea PSME pentru UE n Strategiile Guvernului, Exporturi, vinificaie, agricultur; X Monitorizarea exporturilor UE i transpunerea concluziilor n strategiile de negociere Rolul Guvernului?

Negocieri cu UE privind mrirea cotei de import

Ameliorarea situaiei financiare n sectorul vinicol. mbuntirea

Elaborarea/promovarea mecanismelor n sectorul financiar (local i internaional) pentru restructurarea creditelor; antrenarea asistenei tehnice; organizarea atelierelor, instruirilor etc. Promovarea pe larg a sistemelor de

Schemele existente
65

calitii produselor oferite pentru export (ISO, HACCP etc.) de ctre productorii de vinuri e. mbuntirea politicilor de (re) plantare

certificare n rndul productorilor, introducerea stimulentelor (de exemplu Banca Mondial, TAM-BAS). Urmrirea cooperrii cu productorii de vin internaionali ntru continuarea mbuntirii calitii i a tehnicilor; Etapa 1: Organizarea, facilitarea recensmntului plantaiilor viticole (msurarea suprafeelor; soiurilor i vrstei strugurilor) Etapa 2: Reformularea, n cooperare cu sectorul privat, a politicii de (re)plantare i a schemelor de subvenionare n baza cererii i potenialului pieei. Asigurarea unei diviziuni clare a sarcinilor ntre Ministerul Agriculturii i Ministerul Economiei n domeniul vinicol. Crearea unui singur punct de contact (?) Asigurarea cooperrii continue cu Ghilda Vinurilor Moldoveneti, Asociaia productorilor etc. 1. (S-M) Promovarea conceptului / oportunitii vinurilor ecologice n rndul companiilor moldoveneti, convingerea acestora s nceap cu aceasta (oferirea prilor componente ale fabricilor de vin)

vor fi extinse; rolul Guvernului? X

Contribuie la mbuntirea calitii produselor oferite spre export. X

mbuntirea funcionrii platformei n sectorul public i privat (a se vedea de asemenea sub a) Producia de vin ecologic/marfa oferit pentru export

mbuntirea climatului favorabil stabilitii. Unificarea sectorului privat pentru dialogul cu

66

mbuntirea flexibilitii produselor oferite spre export

2. (M-L) asistarea companiilor n procesul de certificare (certificarea naional i internaional, ISO etc.) n domeniul organizrii i producerii organice (de exemplu, prin invitarea experilor germani n domeniul vinurilor ecologice, instruirea personalului, finanare) 1. mbuntirea reelei de distribuie n Moldova prin redactarea unei liste de distribuitori fiabili pe pieele int (Romnia ca punct de plecare), care s fie accesibili tuturor companiilor/prilor interesate Identificarea soiurilor de struguri autohtone care sunt originare din Moldova (trebuie de investit cu aceast funcie o organizaie, de ex. MoldovaVin) Descriere Trecerea n revist a sarcinilor, metodelor i locaiei i n ce msur; apoi, n baza PSME, reorientarea i concentrarea resurselor existente asupra pieelor europene selectate drept int

Implicare? Actualizare/ntreinere ?

Lrgirea varietii locale de struguri pentru piaa local i cea de export PROMOVAREA EXPORTULUI Optimizarea i eficientizarea eforturilor de promovare actuale

3 a

S X

Meniuni

67

mbuntirea vnzrilor locale de vin mbuteliat

Elaborarea unei Campanii de promovare a vnzrilor de vinuri moldoveneti mbuteliate pentru consumatorii moldoveni Crearea unui Brand Elaborarea/crearea i redefinirea comun pentru brandului unic pentru vinurile vinurile moldoveneti moldoveneti, care s fie obligatoriu pentru toi exportatorii; ghid de branding despre modul de folosire a brandului, n care vor fi incluse i probleme de instruire i management; urmtorii pai ar putea fi: 1. Cercetri pentru a determina cum ar trebuie s fie/arate noua imagine; cu concursul tuturor prilor interesate 2. Elaborarea unui nou logotip sau a imaginilor grafice 3. Reglementarea de stat a utilizrii obligatorii a simbolului/imaginii pe etichete/ambalaje/brouri/publicitate etc. 4. Elaborarea unei campanii de marketing pentru brandul rii 5. Implementarea campaniei Crearea unui Oficiul Un organ centralizat, care va fi central de promovare responsabil de promovarea industriei vinicole pe pieele selectate, precum i securizarea poziionrii Vinului Moldovenesc pe pieele de destinaie Elaborarea i (crearea unui site web pentru vinuri,

A se vedea taxa de acciz pentru vodca concurent! Barza i cubul ca puncte de plecare; abordarea problemei impozitelor!

Organizaie privat sau privat/public; iniial localizat n Moldova, ulterior posibil pe pieele int

X
68

implementarea campaniei de promovare n Polonia, Romnia, Republica Ceh; Germania Promovarea noilor vinuri ecologice moldoveneti n Germania

degustaii locale, activiti n domeniul relaiilor cu publicul, prezentri ale companiilor, etc., participarea la expoziiile de vinuri elaborarea materialelor promoionale (n limba german) - elaborarea unui site web central pentru vinurile (ecologice) moldoveneti (pentru nceput n German, ulterior n alte limbi) - misiuni comerciale - iarmaroace - prezentaii etc. cu utilizarea noului brand al rii (a se vedea X X X

Pstrarea prezenei pe segmentul demidulce n rile selectate, examinnd posibilitatea ajustrii la preferinele schimbtoare ale consumatorilor Orientarea spre un nou segment de consumatori n

De la consumatori nostalgici la consumatori locali

69

Germania Paii urmtori: Crearea unui Grup de Lucru n domeniul vinicol i formularea, prezentarea proiectelor pilot pentru finanri externe (donatori etc.) n baza aciunilor PSME formulate n acest document.

70

ANEXE
Anexa I. Grupul de lucru pentru Planul sectorial de marketing n exporturi pentru sectorul vinicol Din partea sectorului privat: Nr . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Denumirea organizaiei Ghilda Vinurilor Moldoveneti, Chateau-Vartely SRL FAutor SRL Doina Vin SRL Vinria Bostavan-Purcari Lion-Gri SRL Suvorov-Vin SRL Migdal-P SA Acorex Wine Holding DK Intertrade Miletii Mici Cricova Uniunea Oenologilor din Moldova Prenumele i numele participantului Dumitru Tcaci Radu Popescu Ruxanda Lipcan Igor Garabajev Sergiu Cojocaru Radu Ieseanu Tatiana Jelezneac Adrian Cojocaru Digolean Andrian Vadim Danu Marina Colibaba Artur Marin Silvia Tanas Ion Caragiv Sergiu Galusca

71

Din partea instituiilor de stat: Nr. 1. 2. 3. 4. Denumirea organizaiei Organizaia de Promovare a Investiiilor i Exportului din Moldova Ministerul Economiei Camera de Comer i Industrie Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare (inclusiv fosta Agenie Agroindustrial "Moldova Vin" Prenumele i numele participantului Andrei Timu Sergiu Gogu Cristina Ceban Alexandra Popa Ludmila Pascal Tatiana Timu Iurie Mudrea Tatiana Timofti

72