Encuesta Al Sector Animación de La Ciudad de Buenos Aires 2011

Encuesta al sector animacin de la Ciudad de Buenos Aires 2011 Informe final Animation Sector Survey City of Buenos Aires,
2011 Final Report
Direccin General de Industrias Creativas, 2012. Impreso en Argentina. Printed in Argentina. Ejemplar de distribucin gratuita. Prohibida su venta. Versin digital disponible en la web del OIC. Free distribution copy. Sale forbidden. Digital version available at the OICs website.
Contacto / Contact http://oic.mdebuenosaires.gob.ar observatoriocultural@buenosaires.gob.ar FB: Observatorio de Industrias Creativas
SumARIo SummARy
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Prlogos La animacin en la Argentina: origen y desarrollo actual Por Oscar M. Desplats
Prologues Animation in Argentina: origins and current state By Oscar M. Desplats
ENCUESTA AL SECTOR ANIMACIN INFORME FINAL 23 29 55 67 83 91 105 111 1. Introduccin 2. Caracterizacin de las empresas 3. Caractersticas de la produccin de las empresas 4. Recursos humanos 5. Dinmica del sector 6. Dificultades, expectativas y demandas 7. Reflexiones finales 8. Fuentes Anexos 9. Glosario 10. ndice de grficos y cuadros
ANIMATION SECTOR SURVEY FINAL REPORT 1. Introduction 2. Characterization of the companies 3. Characteristics of the companies production 4. Human Resources 5. Dynamics of the sector 6. Difficulties, expectations and demands 7. Final Reflections 8. Sources Annexes 9. Glossary 10. Content Table. Graphics and charts
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Encuesta al sector animacin
Durante los aos en que he estado al frente de esta cartera, el Ministerio de Desarrollo Econmico ha estado comprometido con el apoyo y fomento a la industria audiovisual local, que encuentra en el sector de animacin uno de sus componentes. La produccin de animacin se muestra especialmente dinmica en CABA, este estudio lo demuestra: 8 de cada 10 empresas encuestadas tiene menos de tres aos de antiguedad, tienen un gran potencial exportador 85% venden al exterior parte de su produccin y el volumen de empleo que generan crece a tasas importantes, 7,2% en 2009 y 18,3% en 2010. As, hemos dedicado mucho empeo en el trabajo de elaboracin de un proyecto de ley de la Ciudad de Buenos Aires para declarar al audiovisual una industria, lo que la hara partcipe de los incentivos y beneficios que de ello se desprende. Y para construir un Distrito Audiovisual en una zona del entramado urbano donde ya exista un amplio asentamiento de empresas de este tipo y sus proveedores de servicios, incentivando por distintas vas (como la desgrabacin impositiva o el acceso a financiacin) la clusterizacin de los distintos componentes de la cadena de valor. Con el aporte de otras fuerzas polticas que, en tarea legislativa, han dado consenso a nuestra propuesta e introducido mejoras, la Ley Audiovisual ya es una realidad tambin para el sector de la animacin. Esperamos que pueda sacar de ella el mejor provecho. Por nuestra parte, adems, el compromiso de seguir aportando a esta industria, por su puesto, sigue firme.
During the years I have been Minister of Economic Development, this Ministry has been engaged in the promotion and support of the local audiovisual industry, begin animation one of its most importan tareas. Animation production is especially dynamic in the City of Buenos Aires, and this survey is a proof of this: 8 out of 10 surveyed companies is less than 3 years old, with a high exporting potential -85% of companies sell part of their production overseas and the volume of employment they generate grows at high rates, 7.2% in 2009 and 18.3% in 2010. Therefore, we have devoted to writing a bill for the City of Buenos Aires to declare the audiovisual sector as an industry, enabling companies to access the incentives and benefits deriving from such declaration. It also aimed to create an Audiovisual Distric in an area of the city where many companies and service suppliers in the audiovisual business were already based, encouraging the clusterization of the different components of the vlaue chain in different ways (as tax exemptions or the access to financing). With the support of other political groups that have helped reach a consensus in the City Hall and have also introduced improvements to the bill, we have passed the Audiovisual Law which is also a reality for the animation sector. We expect the sector can profit from this Law. We are commitmed to the continuing support of this industry. Francisco Cabrera Minister of Economic Development
Ing. Francisco Cabrera Ministro de Desarrollo Econmico
Buenos Aires es una gran ciudad creativa gracias al talento de los ciudadanos y nuestro trabajo debe contribuir a ampliar los beneficios econmicos, sociales y culturales de esta capacidad instalada. Dicha tarea no puede ser realizada sin datos certeros sobre fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada una de nuestras industrias creativas. Entiendo que en ello radica el valor de este informe, el cual nos permite tener un diagnstico altamente confiable de la situacin del sector de animacin local, del que pocos datos tenamos hasta el momento. La lectura y discusin del anlisis realizado, y de las conclusiones y prospecciones apuntadas debera encontrar de nuevo a la gestin pblica y a la privada en el trabajo conjunto de elaborar las polticas ms adecuadas para el desarrollo de un sector que, como puede comprobarse en este informe, tiene interesantes oportunidades de desarrollo futuro. La Direccin de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires ha designado a la industria audiovisual como sector estratgico, lo cual se ha visto reflejado en la reciente creacin del Distrito Audiovisual, entre otras muchas iniciativas de promocin tanto local como interncional. Contamos, asimismo, con el invalorable aporte de nuestro Observatorio de Industrias Creativas para medir no slo la evolucin de las cadenas de valor estratgicas en la industria, sino tambin el impacto de nuestro propio trabajo.
Buenos Aires is a great creative city thanks to the talent of its citizens. Our duty is to contribute to extend the economic, social and cultural benefits of this installed capacity. Such endeavor cannot be faced without accurate information about strengths, weaknesses, opportunities and threats of each of our creative industries. I understand that this is the value of this report: giving us a highly reliable diagnosis of the situation of the local animation sector, from which we had so little information until now. Reading and discussing this analysis, its conclusions and prospects, public and private management should be once again working together to make the most adequate policies to develop a sector that as can be proved by this report has interesting possibilities for its future development. The Direccin General de Industrias Creativas (General Direction of Creative Industries) of the City of Buenos Aires has declared audiovisual sector as a strategic industry, which has resulted in the recent creation of the Audiovisual District, amongst many other initiatives for local and international promotion. Likewise, we have the invaluable contribution of our Observatorio de Industrias Creativas (Obsevatory of Creative Industries) to measure not only the evolution of strategic value chains in the industry, but also the impact of our work.
Lic. Enrique Avogadro Director General de Industrias Creativas
Enrique Avogrado General Director of Creative Industries
En un mundo donde la Industria del Entretenimiento tiene un papel cada vez ms preponderante en la economa global, creemos que iniciativas como esta que nos acerca el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, permiten generar un terreno frtil para el crecimiento sostenido de la industria audiovisual local. Es un orgullo para UIPAA haber participado desde el inicio en la elaboracin de esta Primera Encuesta sobre la Industria de la Animacin y VFX, un valioso informe que nos permite relevar las necesidades del sector y crecer da a da, iniciando nuevas etapas de colaboracin profesional. Estamos convencidos de que una de las formas que posibilita el fortalecimiento de la industria de la animacin argentina es la colaboracin mutua entre las entidades que nuclean a las productoras y los gobiernos. El resultado de este trabajo realizado en conjunto con el OIC y el GCBA permite alentar a las empresas a seguir creciendo, a no bajar los brazos, porque la premisa es posicionar internacionalmente a Buenos Aires como una usina audiovisual de enorme y pujante potencial creativo. Ese es nuestro firme compromiso. Sabemos que lo lograremos.
In a world where the Entertainment Industry has an ever growing role in the global economy, we believe that initiatives such as this publication by the City Government contribute to generating a fertile land for the growth of the local audiovisual industry. It is an honor for UIPAA to have taken part from the beginning in the making of this First Survey on the Animation and VFX Industry, a valuable report that allows us to assess the sectors need and grow day after day, initiating new stages of professional collaboration. We are convinced that one of the ways that enables the strengthening of our national animation industry is the mutual collaboration between the entities that group production companies and government at all levels. The result of this work undertaken together with the OIC (Creative Industries Observatory) and the City Government encourages companies to continue growing and not giving up, because the premise is to position Buenos Aires internationally as a major audiovisual factory of huge and thriving creative potential. That is our solid commitment.
UIPAA Unin Industrial Argentina de Productoras de Animacin y Artes Audiovisuales.
UIPAA Argentinean Industrial Union of Audiovisual Arts and Animation Production Companies.
LA AnImACIn En LA ARgEntInA: oRIgEn y dESARRoLLo ACtuAL AnImAtIon In ARgEntInA: oRIgInS And CuRREnt StAtE
Por Oscar M. Desplats Productor y director de animacin. Presidente de la Asociacin Argentina de Cine de Animacin (AACA / ASIFA Argentina). Animation director and producer. President of the Asociacin Argentina de Cine de Animacin (AACA / ASIFA Argentina).
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Con ms de cien aos cumplidos, la animacin no cesa su desarrollo global y cada ao capta multitudes de espectadores en todo el mundo. Argentina no es la excepcin. Muy por el contrario, ha ocupado un lugar relevante desde el comienzo del desarrollo de este nuevo arte. Pero lo sorprendente de las estadsticas en nuestro pas es que los filmes producidos por las grandes majors internacionales disputan los primeros puestos en recaudacin y cantidad de espectadores con largometrajes realizados en Argentina, con personajes argentinos. Una historia de ms de noventa aos, protagonizada por dibujantes, ilustradores, caricaturistas y artistas plsticos, que en parte hemos vivido personalmente y expondremos aqu en apretada sntesis, presentando una pequea parte de la obra de los animadores argentinos.
With over 100 years, animation has not ceased developing worldwide, and year after year it captures the attention of thousands of viewers around the globe. Argentina is no exception. Quite on the contrary, it has taken a relevant place in the history of this new art form from its beginning. What is surprising about figures in Argentina is that films produced by multinational majors compete for the top of the box office sales with locally produced films, with local characters. The history of animation has over ninety years, lived by drawers, illustrators, cartoonists and plastic artists. I will briefly present a small part of the works of argentine animators.
1916 BuEnoS AIRES, CIty oF dRAwERS

In the beginning of the 20th Century the nation began to industrialize, and the rising middle classes enjoyed an Europeanized culture, fostered by the national elites, with a constellation of artists that enriched their experience with frequent trips to the old world. Since the end of the 19th Century the newspapers have been regularly publishing editorial cartoons, whose authors were the critics of those times. Buenos Aires was already a city of drawers, illustrators and sketchers, locals and immigrants. Quirino Cristiani had come to the country with his family at the age of four years from Italy, and in 1916 he had become a humorist/sketcher whose favorite character was Don Hiplito Yrigoyen, the first president elected by popular vote in Argentina. Another Italian immigrant, cinematographer Federico Valle, who edited a news weekly film called Noticiero Valle, proposed Cristiani to look for mechanisms to set his unanimated graphic humor in motion. Guillermo Franchini, owner of the fanciest coffee stores and another example of the daring and creative entrepreneurship of those times, offered them the Cine Select Lavalle, a cinema of his property, to premiere two films, first a short film and then a full animated feature. It was thank to these genuine entrepreneurs and pioneer drawers that the existence of animation in Argentina a country
1916 BuEnoS AIRES, CIudAd dE dIBujAntES

A principios del siglo XX, la nacin comenzaba a industrializarse y la clase media en ascenso disfrutaba de una cultura europeizada, impulsada por las elites nacionales, con una plyade de artistas que enriquecan su experiencia en frecuentes viajes al viejo mundo. Desde fines del siglo XIX, los diarios ya publicaban regularmente caricaturas polticas, cuyos autores fueron los crticos de la actualidad de esa poca. Buenos Aires ya era ciudad de dibujantes, artistas e ilustradores, nacionales e inmigrados. Quirino Cristiani haba llegado al pas con su familia a la edad de cuatro aos procedente de Italia, y en 1916 se haba convertido en un dibujante humorista cuyo personaje favorito era don Hiplito Yrigoyen, el primer presidente elegido por el voto popular en Argentina. Otro inmigrante italiano, el cinematografista Federico Valle, que editaba un noticiero cinematogrfico semanal llamado Noticiero Valle, le propuso a Cristiani que buscara la frmula para darle movimiento al humor grfico inanimado con que colaboraba en sus filmes. Guillermo Franchini, otro exponente de la actitud empresaria de la poca, atrevida y creativa, dueo de las confiteras ms elegantes de la ciudad, les ofreci el Cine Select Lavalle,
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tambin de su propiedad, para estrenar dos filmes, primero un corto y despus un largometraje animado completo. Fueron estos autnticos emprendedores y los dibujantes pioneros quienes hicieron posible la existencia de la animacin en la Argentina, un pas del hemisferio sur, alejado de los centros de produccin tradicionales de Europa, EE.UU. y Asia. Gracias a la iniciativa privada, a la creatividad y el esfuerzo de estos pioneros, desde 1917 en las pantallas de los cines del pas se proyectaron filmes animados protagonizados por personajes dibujados por argentinos y con idiosincrasia nacional.
far in the southern cone, away from the traditional production centers in Europe, the USA and Asia was possible. Thanks to private initiatives and to the creativity and effort of these pioneers, animation films drawn by local artists and with characters of national idiosyncrasy are projected since 1917.
1917 thE FIRSt AnImAtEd FEAtuRE In thE woRLd

The encounter of these characters enabled them to far away from their country produce here, in Buenos Aires, the first animated feature in the world, called El Apstol and premiered at the Cine Select Lavalle in Buenos Aires, Argentina, the 9th of November of 1917. This fact was proved by the Swiss researcher Bruno Edera, who spread the fact through his 1976 book Full Length Animated Feature Films, a compilation of all the animated films produced up to then. El Apstol was a political satire about the president H. Irigoyen, nicknamed el peludo (the hairy one), pledging that he was a caveman because of his scarce public appearances. The film was highly successful and was on the theatres for over a year. Cristiani made 58.000 drawings that he filmed with over 5,577 feet of B/W 35 mm film, resulting in an hour of projected footage. Unfortunately, as all of Q. Cristianis production, it was lost in a fire at his lab, leaving his word as only testimony. In 1983 the argentine documentary director Jorge Surraco investigated the subject and convinced the pioneer to record and explain his invention. Cristiani himself, the 4th of September, 1983, being 83 years old, made a perfect demonstration of the animation system he had patented under the n 15,498 in Buenos Aires in 1917, twenty years before the production of Walt Disneys Snow White. J. Surraco registered an invaluable fact that has been incorporated to the history of animation in Argentina and the world.
1917 EL pRImER LARgomEtRAjE AnImAdo dEL mundo

El encuentro de estos personajes hizo posible que, lejos de su pas de origen, produjeran aqu, en Buenos Aires, el primer largometraje animado del mundo, llamado El apstol, estrenado en el Cine Select Lavalle de la capital argentina, el 9 de noviembre de 1917. El hecho es corroborado por el investigador suizo Bruno Heder, que lo dio a conocer en 1976 en su libro Largometrajes animados del mundo, un compendio de todos los producidos hasta esa fecha. El apstol era una stira poltica sobre el presidente Hiplito Yrigoyen, llamado el peludo por su escasa aparicin en pblico. La pelcula tuvo un gran xito y se exhibi durante ms de un ao. Cristiani realiz 58.000 dibujos que film en ms de 1.700 metros de pelcula 35 mm B-N, un filme de una hora de proyeccin. Lamentablemente, como toda la produccin de Cristiani, se perdi como consecuencia de incendios producidos en su laboratorio, quedando slo el testimonio de su palabra. En 1983 el documentalista argentino Jorge Surraco investig el tema y convenci al pionero para grabarlo y documentar su invento. La comprobacin la realiz el mismo Cristiani que, el 4 de setiembre de 1983, a la edad de 83 aos, hizo una perfecta
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demostracin del sistema de animacin que haba patentado bajo el nmero 15.498 en Buenos Aires en 1917, veinte aos antes de la produccin de Blancanieves, de Walt Disney. Surraco document as un hecho invalorable, que ya se incorpor a la historia de la animacin argentina y del mundo.
1918 1940 AnImAtIon FILmS: A mARkEt FoR pIonEERS

Between 1918 and 1927, Cristiani continued producing animation in his own studio, a cinematographic lab for the processing of national films, subtitling of foreign films and the production of commercial shorts. In 1929, he directed Peludpolis, his second animated feature, actually the first animation film with sound in the world. The synchronized sound came from discs that were played simultaneously to the projection of the film, which turned out to be a commercial failure, since it was seized by the government on the day of its premiere for political reasons. In 1939, Cristiani directed a short film based on one of the successful childrens books by Constancio C. Vigil called El mono relojero, but adopting this time the new technology used around the world for animation. It is the only work by Q. Cristiani that still exists today. He died in Buenos Aires in 1984. Cristianis experience inspired other pioneer animators that continued trying to include national animation films in the theaters, films with original characters, created specifically for animated films or adapted from characters dear to the argentine audience from books, comics or magazines. In 1983 these films reached the audience through the same system adopted in the USA shown before a feature film. The natural market for short animated films, both entertainment and advertisement, were the film theatres. The advertising market was of great importance for the work of animators, thanks to the stability it had in the 40s. Emelco, a company created by brothers Kurt and Frederic Lowe, of German origin, initiated the production and monopolized the distribution of short advertising films throughout the country. Heading its animation department we can observe a parade of the pioneer animators that produced the first animated films in Argentina. The most important were: Juan Oliva: Born Spanish, great drawer, he worked as Cristianis assistant and in 1937 he produced animated shorts whose main char-
1918 1940 CInE dE AnImACIn: mERCAdo pARA pIonERoS

Entre 1918 y 1927, Cristiani continu produciendo animacin en su propio estudio, un laboratorio cinematogrfico para el procesamiento de filmes nacionales, el subtitulado de pelculas extranjeras y la produccin de cortos publicitarios. En 1929 realiz Peludpolis, su segundo largometraje animado, que fue el primer largometraje animado sonoro del mundo. El sonido sincronizado sala de discos que se reproducan paralelamente a la proyeccin del filme. Pero la pelcula result un fracaso comercial porque el da del estreno fue confiscada por la polica por razones polticas. En 1939, Cristiani realiz un corto basado en uno de los exitosos libros infantiles de Constancio C. Vigil llamado El mono relojero, pero adoptando la nueva tecnologa empleada en el mundo para producir el dibujo animado de dibujo a lpiz y calco en acetatos. Es su nica obra conservada en la actualidad. Cristiani falleci en Buenos Aires en 1984. La experiencia de Cristiani inspir a otros animadores pioneros que continuaron tratando de incorporar a las pantallas de los cines argentinos los dibujos animados producidos en el pas, con personajes propios, creados originalmente para el cine animado o adaptados de temas ficcionales de libros, historietas y revistas, tan apreciadas por los lectores argentinos. En 1938 estos filmes llegaban a los espectadores con el mismo sistema adoptado en EE.UU., o sea acompaando los filmes de largometraje. Las salas cinematogrficas fueron el mercado natural para el cine animado de cortometraje, tanto de entretenimiento como publicitario. Este ltimo fue esencial
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para el trabajo de los animadores, gracias a la estabilidad que mantuvo durante la dcada del 40. La compaa Emelco, de los hermanos Kurt y Frederic Lowe, alemanes de origen, inaugur la produccin y monopoliz la distribucin de cortos publicitarios en los cines del pas. Al frente de su departamento de dibujos animados desfilaron los animadores pioneros que produjeron los primeros filmes animados en Argentina. Destacamos entre ellos a: Juan Oliva: De origen espaol, gran dibujante, trabaj como asistente de Cristiani y en 1937 produjo cortos animados cuyo protagonista era el gaucho Julin Centeya, que trataba de insertarse en la gran ciudad. Desde 1938 produjo dibujos de entretenimiento con sus propios personajes, alternando con la produccin de cortos comerciales en Emelco. Dedicado finalmente a la docencia en su propia academia, fue el maestro que inici la enseanza del dibujo animado a nuevas generaciones de jvenes dibujantes, entre los que me inclu all por el ao 1943. Jos M. Burone Bruche: Suplant a J. Oliva en Emelco y en 1945 realiz el filme Los consejos del Viejo Vizcacha, adaptacin del personaje de Martn Fierro, paradigma de la literatura gauchesca. Sus personajes se destacaron por una autntica expresin nacional en su creacin y caractersticas. En 1950 fund su propio estudio que se transform en semillero de nuevos animadores, con quienes realiz una larga serie de filmes de entretenimiento, publicitarios y didcticos. Dante Quinterno: Comenz su carrera dibujando su propia tira cmica para un matutino porteo. En los 40, aos de furor de los cmics en Argentina, era ya dueo de su propia editorial, con la que lleg a tirar 300.000 ejemplares de su revista Patoruz. Decidido a llevar a la pantalla cinematogrfica sus propios personajes, se lanz a la produccin del primer largometraje animado
acter was the gaucho Julin Centeya, who was trying to adapt to the big city. From 1938 he produced entertainment cartoons with his own characters, alternating with the production of commercial shorts in Emelco. Finally devoted to teaching at his own academy, he was the master that started teaching animation to new generations of young drawers, ranks that I joined myself back in 1943. Jos M. Burone Bruche: Replaced J. Oliva at Emelco and in 1945 he directed the film Los consejos del Viejo Vizcacha, adapting the character from the Martn Fierro, paramount example of the gaucho literature. His characters were an authentic national expression in terms of its creations and features. In 1950 he founded his own studio which became a seedbed for new animators that collaborated in a large number of entertainment, advertising and didactic films. Dante Quinterno: He began his career drawing his own comic strip for a Buenos Aires morning paper. In the 40s, when comics were booming in Argentina, he was the owner of a publishing house, that eventually published 300,000 issues of Paturuz, his own magazine. Determined to take his creations to the big screen, he ventured into the production of the first argentine color animation feature. The film was called Upa en apuros and was a quite ambitious project, with animation and aesthetics in the spirit of those times, and a quality only possible due to the skilled drawers of Quiternos studio. Unfortunately, this film was not finished due to the shortage of color 35mm film since its importation was interrupted during WW2.
1940 1960 thE mARkEtS InStABILIty

Young sketchers that later entered the animation business working with their mentors started a new wave of animators of which I am part, and that would put together a long list
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argentino en color. El filme se llam Upa en apuros y se plane de manera ambiciosa, con una animacin y esttica del estilo clsico de la poca, slo posibles gracias a la calidad de los dibujantes del estudio de Quinterno. Lamentablemente, este filme no se concluy por la falta de abastecimiento de pelcula 35 mm color, cuya importacin se interrumpi durante la Segunda Guerra Mundial.
1940 1960 LA InEStABILIdAd dEL mERCAdo

Los jvenes dibujantes que ingresaron posteriormente en la animacin trabajando con sus maestros, iniciaron una corriente de nuevos animadores de los que formo parte, y que conforman hoy una largusima lista imposible de enumerar sin caer en olvidos injustos. A partir de 1946 y durante diez aos, los filmes publicitarios desaparecieron de las pantallas cinematogrficas, siendo reemplazados en los escenarios de los cines por la actuacin en vivo de artistas amateurs. Los animadores y sus pequeos estudios perdieron as su principal fuente de trabajo. Pero como afortunadamente en principio eran dibujantes, continuaron trabajando en diarios, revistas y cmics, en esa poca con grandes tiradas. Tambin recurrieron a la produccin de filmes animados para el cine en el hogar, realizando filmes que se vendan o alquilaban en copias de 16 mm. Otro nicho que ocup a los animadores argentinos fue la produccin de cortos independientes, que concursaban en los cineclubes de la poca y resultaron premiados en los festivales internacionales de la poca: Rapallo, Bruselas, Zurich, etc., aglutinados por la UNICA, asociacin del cine amateur con sede en Zurich. Dante Petenn y Carlos Gonzlez Groppa fueron protagonistas. En 1952, con la inauguracin del Canal 7 estatal, los dibujos animados incursionaron en la pantalla de TV, abriendo un mercado que habra de consolidarlos en su vocacin. En 1956, los cortos publicitarios, y con ellos los dibujos animados
of names which I couldnt write without unfairly forgetting someone. For ten years after 1946, advertising films disappeared from the film theatres, replaced by live performances of amateur artists. Hence, animators and small studios lost their main source of income; fortunately, as they had begun as sketchers, they continued working for newspapers, magazines and comics, largely edited at the time. They also resorted to the production of animated film for home consumption, 16mm copies that they sold or rented. Another niche for argentine animators was the production of independent short films that were awarded at international festivals of the time, Cannes and UNICA. In 1952, with the opening of the state channel Canal 7, animation entered the world of TV, opening a market that would consolidate their line of work. In 1956 advertising and consequently animated shorts returned to the movie theatres, so the company, now named Lowe S.A., restarted its activities. Manuel Garca Ferr who immigrated from Spain in 1947, was the head of the cartoons department. After finishing his studies here, Garca Ferr devoted himself to drawing comics, published in the childrens magazine Billiken.
1960 1970 tV AnImAtIon: thE pRoFESSIonALS

In 1962, three private channels owned by three large TV stations from the US started operations in Argentina, transforming communications, entertainment and advertising in our country. Sketchers/animators became entrepreneurs, founders of the first stable animation studios that competed to produce animation films for advertising agencies. Their works replaced the animation advertisements imported from the USA along with series and TV shows, taking the local products to the large TV audiences. In 1961, the first argentine animation festival gave birth to a golden decade for animated advertisements. While the traditional publishing of comics and magazines weak-
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argentinos, retornaron a las pantallas de los cines del pas, y la empresa productora, con su nombre cambiado por el de Lowe S.A., reinici su actividad. En su departamento de dibujo animado ingres Manuel Garca Ferr, que inmigr desde Espaa en 1947, realiz sus estudios en el pas, y se dedic al dibujo de historieta, con sus propios personajes, publicando en la revista infantil Billiken.
ened, TV was a medium that continued offering the audiences characters with national identity. In 1970 advertising animation ceased being an experimental field to become a professional discipline whose production occupied argentine and regional TV screens and obtained international awards like CLIO. These animated advertisements SMEs accomplished the professionalization of argentine animators thanks to a sustained production that monopolized the Latin American animation market. These companies were, in their time, and due to the lack of specialized schools, the seedbed for a new generation of pioneers that consolidated animation in Argentina. Manuel Garca Ferr, who had perfected the creation of characters and animation at Lowe, opened his own publishing house as Quiterno had eventually done, and created the characters for his children magazine Anteojito. He expanded the company to produce TV animation, and moved his characters there, starring successful narrative miniseries combined with animated advertisements.
1960 1970 LA AnImACIn pARA tELEVISIn: LoS pRoFESIonALES

En 1962, la inauguracin de tres canales privados, subsidiarios de las tres grandes cadenas norteamericanas de TV transformaron la comunicacin, el entretenimiento y la publicidad argentinas. Los dibujantes-animadores se convirtieron en los empresarios fundadores de los primeros estudios permanentes de animacin (lo que hoy llamamos pymes) que compitieron en la produccin de filmes comerciales para las agencias de publicidad. Sus trabajos reemplazaron la animacin publicitaria de EE.UU., importada junto con series y programas de TV, y llevaron sus productos audiovisuales a las pantallas televisivas. En 1961 el primer festival del dibujo animado argentino inici una dcada dorada de la publicidad animada. Mientras la tradicional edicin de revistas y cmics languideca, la TV fue el medio que continu ofreciendo al pblico los personajes de idiosincrasia nacional. Pantallas de TV donde reinaban contenidos y personajes argentinos, en cortos publicitarios producidos para la industria y el comercio nacional. Aun los de menor escala. En 1970 la animacin publicitaria dej de ser un campo de experimentacin para transformarse en una disciplina profesional cuya produccin ocup las pantallas de TV nacionales y las de los pases limtrofes y logr premios internacionales como el CLIO, Venecia y Cannes. Estas pymes de animacin publicitaria lograron la profesionalizacin de los animadores argentinos gracias a una produccin
1970 1980 thE RECoVERy oF thE FILm mARkEt

The experience gained in the production of material for the TV allowed Garca Ferr to accomplish the return of argentine animation to film theatres in 1972 with the film Mil intentos y un invento. In his specialized and stable company, Garca Ferr produced five other animation features and his animators learnt the craft. Actors as Pedro Pelusa Suero gave the characters the voices that defined them, giving them a life of their own and making them unforgettable for generations of Argentines and Spanish-speaking audiences. This diversity of creative draughtsmen, animators and producers put Argentina on the top of the animation film and television markets, at the national and regional level. That is how the human resources necessary for the integration of medium companies in animation projects learnt the craft and trade. One of these companies was DIANAR, where associated to Jorge Martn (Cat) and
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sostenida que monopoliz el mercado publicitario latinoamericano. Estas productoras fueron, a su tiempo, y debido a la falta de escuelas especializadas, el semillero de una nueva camada de pioneros que consolid la animacin nacional. Manuel Garca Ferr, que se haba afianzado en Lowe en la creacin de personajes y la animacin, abri su propia editorial, como lo haba hecho a su tiempo Dante Quinterno, y cre los personajes para su revista infantil Anteojito. Ampli la editorial para producir animacin para TV, y traslad a la misma sus personajes, como protagonistas exitosos de miniseries narrativas combinadas con avisos publicitarios.
some other 30 independent animators, we made a 260 chapter color series, El mundo de Mafalda. During 1973, a one minute chapter of the comic Mafalda with Quinos characters, so dear to argentines was produced and broadcasted every day in Channel 11.
1980 1990 gLoBALIzAtIon And nEw tEChnoLogIES

Studios and production companies improved the quality of the image and sound of their film and TV productions, strengthening the national animation market. When the modern technology reached the TV through CGI, changing the aesthetics of titles and animated effects, which were produced exclusively in US studios. Facing the loss of this important employment sector, our studio managed to stay competitive by making titles optically in our own robotized animation stand, built and programed in the country in 1983 with the efforts of outstanding professionals from the fields of robotic engineering, software programming, optics, stop motion and mechanics. The globalization of the production of animation allowed for directors of classic animation acknowledged overseas for the quality of their work to export that crafty pencil technique. International production centers in Europe, Canada and the USA like Hanna Barbera started in 1983 and for ten years the international production of TV series in the studio of Jaime Reyes Daz, an argentine man who came back from Hollywood to produce in Argentina the hand-made animation series of worldwide success. These animated films were directed by Nstor Crdoba, whose background was the direction of the animation films produced by Garca Ferr Producciones since it was founded. This production allowed argentine animators to qualify for international standards and to gain markets that are still nowadays buying our productions. Finally, the arrival of the PCs allowed the participation of talented young people in the audiovisual production, working at the same companies where they finished their training. In the
1970 1980 LA RECupERACIn dEL mERCAdo CInEmAtogRFICo

La experiencia obtenida en la produccin para TV permiti a Garca Ferr concretar en 1972 la vuelta del largometraje animado nacional a las pantallas de los cines argentinos, con el estreno de Mil intentos y un invento. Sus personajes animados, como Anteojito y Antifaz, se hicieron muy populares y permitieron iniciar la produccin de forma industrial en Argentina. En su propio estudio, especializado y estable, Garca Ferr produjo otros cinco largometrajes y sus animadores hicieron escuela. Actores como Pedro Pelusa Suero crearon las voces que terminaron de definir sus personajes, darles vida propia y hacerlos definitivamente inolvidables para generaciones de argentinos y para el pblico de habla hispana. Esta diversidad de dibujantes creadores, animadores y productores llev a la animacin argentina a dominar el cine y la televisin nacional y de pases limtrofes. As se formaron los recursos humanos necesarios para permitir la integracin de medianas productoras destinadas a la creacin de proyectos de animacin. Una de estas fue DIANAR, en la cual, asociados a Jorge Martn (Cat) y otros treinta animadores independientes, realizamos una serie de 260 captulos, filmados en color: El mundo de Mafalda. Durante 1973, se produjo y exhibi diariamente por Canal
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11 de Buenos Aires un captulo de un minuto de la historieta Mafalda con los exitosos personajes de Quino.
1980 1990 gLoBALIzACIn y nuEVAS tECnoLogAS

Estudios y productoras mejoraron la calidad de la imagen y el sonido de sus producciones para cine y televisin, afianzando el mercado de animacin nacional. Cuando la moderna tecnologa lleg a la TV a travs de la Animacin de Grficos Computados (CGI), cambi la esttica de ttulos y efectos animados, cuya produccin se realizaba exclusivamente en estudios de EE.UU. Ante la prdida de esta importante fuente de trabajo, nuestro estudio logr mantener la competitividad, realizndolos por truca ptica en nuestro propio stand de animacin robotizado, construido y programado en el pas, en 1983, con el esfuerzo de distinguidos profesionales en ingeniera robtica, programacin de software, ptica, filmacin stopmotion y mecnica. La globalizacin de la produccin de animacin permiti que los realizadores del dibujo animado clsico, de calidad reconocida en el exterior, exportaran esta tcnica artesanal a lpiz. Los centros internacionales de produccin en Europa, Canad y EE.UU., como el de Hanna Barbera (autores de Tom y Jerry en cine, crearon Los Picapiedra y cantidad de series famosas para TV) iniciaron en 1983 la produccin internacional globalizada, importando la animacin de diferentes pases. En Argentina, y durante diez aos, el estudio de Jaime Reyes Da, argentino regresado de Hollywood, produjo en el pas la animacin artesanal de series exitosas en todo el mundo. Dirigi la animacin de estos filmes Nstor Crdoba, que vena de dirigir la animacin de los filmes de Garca Ferr Producciones desde su inicio. Esta produccin permiti a los animadores argentinos calificar para el estndar internacional y obtener un mercado que an hoy se mantiene. Permiti tambin abrir paso a la coproduccin de animacin desde Argentina. Por fin, la llegada de las PCs permiti la participacin de jvenes talentosos en la produccin audiovisual, trabajando en las
90s, the development of computer graphics and 2D and 3D animation took the image of audiovisual material produced in Argentina to use the modern international aesthetics. Our studio was the first one to mix classical animation made in Buenos Aires with colorization and digital postproduction, 2D animation mixed with full 3D animation. By the end of the 90s the development of digital technologies arrived to TV and film, with series and films in which live acting interacted with animation, like the TV series Dibu. And the decade ended with the film Manuelita, produced by Garca Ferr, seen by over 2.5 million viewers, becoming the most viewed argentine film up to then.
2000 2010 towARdS An AnImAtIon dESIgn CIty

Manuelita was the benchmark that called the attention of the argentine films about animation produced in the country, encouraging live production companies to venture into the making of animated films. The films Patoruzito, El arca, Isidoro, Patoruzito II, El ratn Prez, and TV series like Olocoons or City Hunters are success stories that also helped consolidate co-productions with Spain, Italy, Mexico and other countries. The development of new technologies gave birth to new and numerous studios that were involved in the vertiginous advances in hard and soft, expanding their use in TV and film. In the beginning of the decade they started the production of videogames and other interactive projects, applying interaction and more powerful interfaces to their development. Today there are not less than 15 companies whose products are exported to the world. They organize the annual exhibition called EVA. In 2005 Buenos Aires was appointed by UNESCO as City of Design, including it in an international network of creative cities. In 2006, during the Design Week, the Asociacin Argentina de Cine de Animacin (Argentine Animation Film Society) was launched, approved in 2007 as ASIFA Argentina. This entity established the celebration in Buenos Aires of the International Animation Day, held October the 28th every year.
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mismas productoras donde terminaron de formarse. En los 90 el desarrollo de la computacin grfica y la animacin 2D y 3D llevaron las modernas estticas internacionales a la imagen de los audiovisuales producidos en el pas. Nuestro estudio fue el primero en incorporar a la animacin clsica con que se trabajaba en Buenos Aires, la colorizacin y postproduccin digital, animacin 2D en mezcla con escenografas 3D y animacin 3D completa. A fines de los 90, el desarrollo de la tecnologa digital lleg al cine y a la televisin, con largometrajes y series de TV, en las que la accin viva interactuaba con la animacin, como la serie Dibu. Y la dcada cerr con el filme Manuelita, producido por Garca Ferr, que convoc ms de dos millones y medio de espectadores, transformndose en la pelcula ms vista hasta el ao 2010, en la historia del cine argentino.
2000 2010 hACIA unA CIudAd dE dISEo dE AnImACIn

Manuelita fue el hito que provoc la mirada del cine argentino hacia la animacin producida en su propio pas, despertando el inters de productoras en vivo que se lanzaron a la realizacin de largometrajes animados. Los filmes Patoruzito, El arca, Isidoro, Patoruzito II, El ratn Prez, y las series de TV como Olocoons o City Hunters fueron muestras de xitos que adems consolidaron la coproduccin con Espaa, Italia, Mxico y otros pases. El desarrollo de la nueva tecnologa ocup a nuevos y numerosos estudios que participaron de los avances vertiginosos del hard y el soft, extendiendo su uso en cine y TV. A principios de la dcada iniciaron la produccin de videojuegos y otros proyectos interactivos, aplicando la interaccin y las interfaces ms potentes a su desarrollo. Hoy existen no menos de quince empresas creadoras de videojuegos, cuyos productos se exportan a todo el mundo, las cuales adems organizan anualmente la Exposicin EVA. En 2005 Buenos Aires es galardonada por la UNESCO como Ciudad del Diseo, incorporndola a una red mundial de ciudades creativas.
In 2007 two TV animation series for Disney Channel and two animation films were simultaneously produced in Buenos Aires. After ninety years the political decision was made to foster the experience acquired through private initiatives and to stimulate an animation industry with high exporting capacity. Nowadays the means to make it sustainable are being instrumented through the intervention of the National Government and the City Government. AACA/ASIFA Argentina collaborates with the projects of establishing a special stimulus plan for animation and to encourage thousands of young people studying CGI digital animation to study traditional animation techniques so that they can complete a training that would make them professionals in the field. The City Government is planning within the boundaries of the recently implemented Audiovisual District a Metropolitan Audiovisual Center, a space that will concentrate the citys audiovisual activities and that will offer the services necessary to make productions in Buenos Aires attractive. Along with the already establish Technological District, where products and services for the IT sector are generated, it will turn Buenos Aires into a center for the development of the audiovisual and cultural industry, open to international co-productions. This is the story that we, argentine animators, are living today.
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En 2006, durante la realizacin de la Semana del Diseo, se lanza la Asociacin Argentina de Cine de Animacin, reconocida en 2007 como ASIFA Argentina. Nuestra entidad inaugura la celebracin en Buenos Aires del Da Internacional de la Animacin que se viene realizando desde entonces los das 28 de octubre de cada ao. En 2007 se produjeron en Buenos Aires, de manera simultnea, series para TV, animacin para Disney Channel y dos largometrajes animados. Despus de noventa aos se tom la decisin poltica de aprovechar la experiencia adquirida mediante esfuerzos privados y plasmarla en una industria de la animacin con fuerte capacidad de exportacin. Hoy en da se estn instrumentando los medios para hacerla sustentable mediante la intervencin conjunta del Estado nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde AACA/ASIFA Argentina colaboramos con ambos en sus proyectos de implementar un plan de fomento cinematogrfico especial para la animacin y procurar a una multitud de jvenes que estudian animacin CGI digital la capacitacin necesaria en las tcnicas clsicas de la animacin, para coronar una formacin que les permita incorporarse al mbito profesional. El Gobierno de la Ciudad proyecta un Centro Metropolitano Audiovisual, espacio vivencial que va a aglutinar a la actividad audiovisual y en el que se ofrecern los servicios necesarios para hacer atractiva la produccin en Buenos Aires. Junto con el ya concretado Distrito Tecnolgico, donde se generarn productos y servicios para la industria informtica, dotarn a Buenos Aires de un polo de desarrollo de la industria audiovisual y cultural, abierta a la coproduccin internacional. Esta es la historia que estamos hoy viviendo los animadores argentinos.
Encuesta al sector animacin de la Ciudad de Buenos Aires 2011 Informe final Animation Sector Survey City of Buenos Aires, 2011 Final Report
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1. IntRoduCCIn IntRoduCtIon
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Esta publicacin es producto del anlisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada por Opcin Audiovisual y el Observatorio de Industrias Creativas (OIC), ambos dependientes de la Direccin General de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Econmico del GCBA, al sector animacin de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que cont con el respaldo de la Unin Industrial Argentina de Productoras de Animacin y Artes Audiovisuales (UIPAA). Con un universo estimado de 50 empresas que tienen a la produccin de animacin como actividad principal en esta ciudad, respondieron a la misma ms de la mitad de ese universo, lo que significa que los resultados obtenidos son confiables. La encuesta fue realizada entre diciembre de 2010 y marzo de 2011. El instrumento para la realizacin de las encuestas fue una adaptacin para la ocasin del que utilizara el Observatorio de Comercio Internacional (OCI, GCBA) en un estudio de 2010 sobre desarrolladores de videojuegos en la Ciudad de Buenos Aires1. Este informe final cuenta con cinco secciones que incluyen distintas dimensiones de anlisis: caractersticas de las empresas, que se analizan a travs de indicadores de antigedad, grado de formalidad alcanzado y tipos de actividades realizadas, entre otras;
This publication is the product of the analysis of the results obtained from the survey conducted by Opcin Audiovisual and the OIC (Creative Industries Observatory) -both dependent of the General Direction of Creative Industries of the Ministry for Economic Development of the City Government of Buenos Aires- that looked into the animation sector in the city, which had the support of the UIPAA (Argentinean Industrial Union of Audiovisual Arts and Animation Production Companies). With an estimated universe of 50 companies of the city whose main activity is animation, more than half of this universe took part of this survey, meaning that the results obtained are reliable. The survey was conducted between December 2010 and March 2011. The instrument for this survey was a customized adaptation of the model used by the Observatorio de Comercio Internacional (OCI, GCBA) in a 2010 study on videogame developers in the City of Buenos Aires1. This final report has five sections including different analysis dimensions: Characteristics of the companies, analyzed through age indicators, formality degree achieved and types of activities undertaken, among others; Characteristics of the production of the companies, of the types of products made and main techniques used, added to an in-depth analysis of project of their authorship and their feasibility; Characteristics of the human resources of the companies, analyzing their composition by gender, age, type of functions and degree of education, as well as the analysis
caractersticas de la produccin de las empresas, de los tipos de productos realizados, y principales tcnicas utilizadas, sumado a un anlisis en mayor profundidad de los proyectos de autora propia y su viabilidad; caractersticas de los recursos humanos de las empresas, analizando su composicin por gnero, edad, tipo de fun-
1. Guadalupe Gil Paricio y Paulina Seivach, La industria de videojuegos argentina. Segunda encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos: un diagnstico en base a 30 empresas encuestadas, agosto 2010, Observatorio de Comercio Internacional GCBA, disponible en <http://estatico.buenosaires.gov. ar/areas/hacienda/sis_estadistico/industria_videojuegos_2010_agosto.pdf>.
1. Guadalupe Gil Paricio & Paulina Seivach, La industria de videojuegos argentina. Segunda encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos: un diagnstico en base a 30 empresas encuestadas, August 2010, Observatorio de Comercio Internacional GCBA, available at <http://estatico.buenosaires.gov.ar/ areas/hacienda/sis_estadistico/industria_videojuegos_2010_agosto.pdf>.
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ciones y grado de formacin alcanzado, as como el anlisis de las dificultades existentes para retener los recursos humanos vinculados directamente a la animacin; dinmica del sector, a travs del anlisis de su evolucin reciente a nivel de empresas, facturacin y empleo, as como el grado de internacionalizacin de las empresas y sus productos; finalmente, una ltima dimensin del anlisis es de orden ms cualitativo y refiere a la percepcin de dificultades, expectativas y demandas del sector, as como al grado de conformacin del sector como tal, a travs de indicadores de asociatividad y conocimiento de los organismos e instituciones pblicas que desarrollan polticas de fomento.
of the difficulties faced to retain human resources related directly to animation; Dynamics of the sector, through the analysis of its recent evolution at companies, turnover and employment levels, as well as the degree of internationalization of companies and their products; Finally, one last dimension of the analysis is on the qualitative side and refers to the perception of difficulties, expectations and demands of the sector, as well as to the conformation of the sector as such, through indicators of associativity and awareness on the public bodies and institutions that provide support policies.
RESuLtS SummARy
Results obtained in this survey confirm that this is a very young and dynamic sector: nearly 80% are companies of less than 8 years and almost 40% has less than 3. Despite this youth, we observe an emerging degree of formality, since 60% of the companies surveyed are Incorporated (Inc.) or Limited (Ltd.). Almost half of the companies (46%) that were part of the survey participate of the chambers that unite them, which is an encouraging piece of information in terms of the conformation of the sector as a whole. Taking into account that in many cases their incorporation as a company is very recent, such percentage is relevant. It is remarkable that most of the companies surveyed are of national capital. They show based on the data of companies with overseas clients- an important exporting potential for the sector. Main destinations abroad are, in descending order, Latin America, Europe, USA and Canada. Their works are especially oriented to advertising (the main kind of project developed by 8 out of every 10 companies), followed by series projects and short films. The main techniques
SntESIS dE RESuLtAdoS
Los resultados del anlisis realizado por el OIC indican que se trata de un sector muy joven y dinmico: cerca del 80% son empresas de menos de 8 aos y casi el 40% tiene menos de 3 aos. A pesar de esta juventud, se observa un incipiente grado de formalidad, ya que el 60% de las encuestadas son sociedades annimas o de responsabilidad limitada. Casi la mitad (46%) de las empresas que respondieron la encuesta participan de las cmaras que las asocian, lo que es un dato alentador en cuanto a la conformacin como sector. Teniendo en cuenta que en muchos casos es muy reciente su constitucin empresarial, dicho porcentaje es relevante. Se destaca que la gran mayora de las empresas entrevistadas son de capital nacional. Muestran, a partir de los datos de empresas con clientes en el exterior, un importante potencial exportador para el sector. Los principales destinos externos son, por orden de importancia, Latinoamrica, Europa, y Estados Unidos y Canad.
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Sus trabajos se orientan especialmente a la publicidad (el principal tipo de proyecto desarrollado por 8 de cada 10 empresas), seguido por proyectos para series y cortometrajes. Las principales tcnicas que usa el sector son VFX, 2D y 3D Digital, de ltima generacin. Finalmente, la mayora de las empresas encuestadas mostraban expectativas positivas para el ao 2011, tanto en el nivel de facturacin estimado como en incorporacin de nuevos puestos de trabajo, con algn grado de incertidumbre respecto de las consecuencias que la crisis internacional pudiera traer al sector. Se puede afirmar entonces que el sector de animacin de la Ciudad de Buenos Aires es un sector joven, a pesar de lo cual cuenta con un buen nivel de formalidad empresarial, mayoritariamente de capital nacional, dinmico y en expansin, con buena apertura exportadora y que se est constituyendo como actor sectorial. Uno de los principales riesgos que se observa es que es altamente dependiente de los mercados externos, lo que frente a la crisis internacional en curso, abre signos de interrogacin respecto de la evolucin del sector a partir de 2012. Otra debilidad estructural es que su produccin est fuertemente orientada al mercado publicitario, frente a lo cual una cada en la inversin en esa actividad puede repercutir negativamente en el comportamiento general de la industria de animacin local. A su vez presenta como debilidades ms marcadas, las dificultades en materia de inversin y financiamiento, situacin propia de las industrias creativas en general. En tanto aqu s como caracterstica propia, similar a lo que ocurre con el diseo tambin se destaca cierto desconocimiento por parte de distintas actividades potencialmente demandantes de los servicios de animacin respecto de lo que esta industria puede aportarle a su producto o servicio.
used by the sector are state of the art VFX, Digital 3D and 2D. Finally, most of the companies surveyed showed positive expectations for 2011, both in terms of turnover expected and incorporation of new positions, with some degree of uncertainty regarding the impact of the international crisis. We can then state that the animation sector of the City of Buenos Aires is a young sector -nevertheless with a good formality level-, with companies mainly of national capital, it is a dynamic and expanding sector, with good exporting prospects, and it is shaping as an important actor in the audiovisual sector. One of the main risks observed is that it is highly dependent on external markets. Facing the current international crisis, there are questions about the evolution of the sector after the beginning of 2012. Another structural weakness is that its production is strongly oriented to the advertising market. A fall in investments in such activity can have negative repercussions in the overall behavior of the local animation industry. At the same time, its more remarkable weaknesses are the difficulties found in terms of financing and investment, a situation common to creative industries in general. Also, in activities that could potentially require animation services and this is something typical of the sector, similar to what happens in design-, there is a lack of knowledge of what this industry can provide to their product or service.
2. CARACtERIzACIn dE LAS EmpRESAS ChARACtERIzAtIon oF thE CompAnIES
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En este captulo, caracterizamos a las empresas a partir de distintas categoras y variables: origen del capital, grado de formalidad, antigedad de las firmas, y tipo de actividades y proyectos que desarrollan. Adicionalmente, se brinda informacin sobre las principales tcnicas utilizadas.
We will characterize companies based on different categories and variables: capital origin, formality degree, age of the companies, and types of activities and projects they develop. Additionally, we provide information on the main techniques used.
2.1. CARACtERStICAS dEL Conjunto origen del capital

El 96% de las empresas dedicadas a la animacin que respondieron la encuesta son de capital nacional y el 4% restante corresponde a un caso de capitales extranjeros. Si bien no aparecen casos de empresas de capital mixto, no podemos afirmar que no existan dentro del sector. En cualquier caso, dentro de las que respondieron, es muy significativo el componente de empresas con capital de origen local ver grfico 1.
2.1. ChARACtERIStICS oF thE SECtoR AS A whoLE Capital origin

96% of the companies in animation that responded our survey are of national capital and the remaining 4% is one case of foreign capitals. Even if there are no cases of mix capital, we cannot state that they do not exist in the sector. In any case, within the respondent companies, those with national capital are very significant see Graphic 1.
Grfico 1. Caracterizacin de las empresas. Origen del capital de las empresas (%).
Nacional National 96% Extranjero Foreign 4%
Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000
Graphic 1. Company characterization. Capital origin (%).
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grado de formalidad
Esta categora la analizamos en base a dos variables: cmo est constituida la empresa y en qu tipo de mbito desarrolla sus actividades. Se entiende que el mayor grado de formalidad corresponde a empresas constituidas como S.R.L. o S.A. y que desarrollan sus actividades en oficinas.
Formality degree
We analyze this category based on two variables: how is the company formed? And, In what type of environment does it operate? We understand that a larger degree of formality corresponds to companies incorporated as Inc. or Ltd. and who operate in their own offices.
Constitucin empresarial
Los datos obtenidos indican que 57,7% de las empresas que respondieron la encuesta tienen una constitucin de sociedad annima (S.A.) o sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), en tanto que el 34,6% son empresas individuales2 y un 7,7% son sociedades de hecho3 ver grfico 2. Entre las encuestadas no se obtuvieron respuestas de casos de UTE (Unin Transitoria de Empresas).
Companies Incorporation
Data obtained indicates that 57.7% of the companies that responded our survey are Incorporated (Inc.) and Limited (Ltd.), whereas 34.6% are individual companies2 and a 7.7% are partnerships at will3 see Graphic 2. Among the companies surveyed we did not have cases of joint ventures (In Spanish UTEs, as in temporary union of companies).
Lugar donde desarrollan sus actividades

Al indagar acerca de la ubicacin en la cual desarrollan sus actividades las empresas de animacin, los resultados permiten saber que el 68% de las que respondieron la encuesta lo hace en oficinas, mientras que un 28% lo hace en domicilios particulares y un 4%, en otros mbitos ver grfico 3. Esta distribucin se corresponde de manera aproximada a la encontrada en relacin a la constitucin empresarial, dado que el porcentaje de empresas constituidas como sociedades (ya sean S.A.,
place where they operate

When asking about the location in which the animation companies operate, results informed that 68% of the respondents operate in offices, whereas 28% operates at homes, and a remaining 4% in other spaces see Graphic 3. This distribution corresponds approximately to the distribution in the type of incorporation of the companies, given that the percentage of companies established as societies (whether Inc., Ltd. or at will) is similar to that of companies operat-
2. Empresas individuales: para el presente informe se caracteriza al concepto como a aquellas empresas que son unipersonales y no se distingue si el capital personal est junto o separado del de la empresa. 3. Sociedades de hecho: en este caso nos referimos a sociedades que no poseen personera jurdica, sus integrantes son responsables ilimitados y solidarios por las deudas que la sociedad de hecho contraiga. Cualquiera de ellos ejerce la representacin social. En la Argentina, la inscripcin en la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Pblicos) se hace con la sola presentacin de los documentos de los socios.
2. Individual companies: for the present report we define this concept as companies formed by only one person and we do not make a difference whether the personal capital is detached or attached to that of the company. 3. At will partnerships: in this case we refer to societies that do not have legal recognition, their members have unlimited liability and will be solidary for the debts the partnership at will contracts. Any of them is the social representative. In Argentina, registration at the AFIP (Federal Agency of Public Revenues) is done merely with the presentation of the documents of the partners.
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Grfico 2. Caracterizacin de las empresas. Constitucin empresarial (%).
SRL o SA Ltd. or Inc. 57,7% Individual Individual 34,6% Sociedad de hecho Partnership at will 7,7%
Graphic 2. Company characterization. Companies incorporation (%).
Grfico 3. Caracterizacin de las empresas. Lugar de actividad (%).
Oficina Offices 68% Otro Other 4% Domicilio particular Home Offices 28%
Graphic 3. Company characterization. Site of activities (%).
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S.R.L. o de hecho) es similar al de empresas que desarrollan su actividad en oficinas y, de manera inversa, el 34,6% de las empresas individuales es ligeramente superior a las que las desarrollan en domicilios particulares y otros mbitos (32%). Este conjunto de datos respecto de la constitucin empresarial y lugar donde desarrollan sus actividades, con cerca de 2/3 partes que son sociedades y llevan adelante sus actividades en oficinas, informan sobre un interesante nivel de formalidad, teniendo en cuenta los pocos aos de antigedad de la mayora de las empresas (ver siguiente acpite).
ing in offices and, inversely, 34.6% of individual companies is slightly higher than those operating in homes and other spaces (32%). This set of data regarding the incorporation of companies and place where they operate, with nearly 2/3 being societies operating in offices inform about an interesting level of formality, taking into account the youth of most of the companies (see next paragraph).
Age of the companies

A high percentage of companies of the sector (38.4%) stated that their age was not higher than 3 years; whereas those of age between 3 and 8 years represent a similar share (38.5%). There is a 7.7% of companies of over 8 years of age and up to 11 years; and the 15.4% has existed for over 11 years see Graphic 4. We can speculate that the activity is
Antigedad de las empresas

Un alto porcentaje de empresas del sector (38,4%) manifest no superar los 3 aos de existencia; en tanto que las que tienen ms de 3 y hasta 8 aos representan otro porcentaje similar (38,5%). Hay un 7,7% que tiene una antigedad de ms de 8 y
Grfico 4. Caracterizacin de las empresas. Antigedad (%).
Hasta 1 ao Up to 1 19,2% Ms de 1 y hasta 3 Between 1 and 3 19,2% Ms de 3 y hasta 8 Between 3 and 8 38,5% Ms de 8 y hasta 11 Between 8 and 11 7,7% Ms de 11 Over 11 15,4%
Graphic 4. Company characterization. Company age (%).
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hasta 11 aos; y el 15,4% tiene ms de 11 aos de existencia ver grfico 4. Se puede conjeturar que la actividad est en un proceso de expansin creciente de empresas, al punto que casi un 20% de las empresas encuestadas corresponde a unidades creadas hace menos de 1 ao, y casi un 40% fueron creadas desde 2008 en adelante. Si se tiene en cuenta que otro 38,5% tiene ms de tres y hasta 8 aos de antigedad, nos encontramos que casi 8 de cada 10 empresas (con ms precisin, el 77%) que respondieron la encuesta tiene menos de 8 aos de antigedad (es decir, fueron creadas a partir de 2003).
experiencing a strong expansion in terms of companies, to the point in which almost 20% of the surveyed companies are units created less than 1 year ago, and almost 40% were created from 2008 onwards. Taking into account the fact that another 38.5% has between 3 and 8 years of age, we find that almost 8 out of 10 companies (more precisely, 77%) that took part in our survey is less than 8 years of age (meaning that they were created from 2003 onwards).
Size of the companies

To analyze the composition of the sector according to the size of the companies, we took into account the amount of jobs declared by the units surveyed. From this figures we found that the sector is formed exclusively by microenterprises and SMEs, with a higher prevalence of the first kind. The results of the variable Employment were grouped using the criteria of the Boletines Anuales de Empleo Registrado
tamao de las empresas

Para analizar la composicin del sector segn el tamao de las empresas, se ha tenido en cuenta la cantidad de empleos que declaran las unidades encuestadas. De estas surge que el sector estara compuesto exclusivamente por micro, pequeas y medianas empresas, con mayor preponderancia de
Grfico 5. Caracterizacin de las empresas. Tamao de las empresas segn empleo en 2010 (%).
Microempresas Microenterprise 44% Pequeas Small 36% Medianas Medium 20%
Graphic 5. Company size according to number of employees in (%). Year 2010.
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las primeras. Los resultados de la variable Empleo fueron agrupados utilizando el criterio de los Boletines Anuales de Empleo Registrado elaborados por el Ministerio de Trabajo para la rama de actividad nmero 92, que incluye los servicios de produccin audiovisual4. La composicin general del sector que surge entonces en trminos de empleo para 2010 es de un 20% de empresas medianas (19 a 50 empleados), un 36% de pequeas (5 a 18) y un 44% de microempresas (hasta 4 empleados) ver grfico 5.
(Annual Report of Registered Employment) written by the Ministry of Labor for the activity branch number 92, which includes audiovisual production services4. The resulting overall composition of the sector in terms of employment for 2010 is a 20% of medium-sized companies (19 to 50 employees), a 36% of small companies (5 to 18 employees) and a 44% of microenterprises (up to 4 employees) see Graphic 5.
niveles de facturacin
La variable Facturacin se agrup aproximando los valores obtenidos a las categoras establecidas por el BCRA en la Comunicacin A 5116 de agosto de 20105. Debido al formato de la encuesta, los intervalos se definieron en valores distintos a los mencionados en la comunicacin, aunque prximos. Se fijaron en montos de hasta $500.000, $5.000.000 y $10.000.000 anuales, dado que ninguna empresa de la muestra superaba en su facturacin esta ltima cifra. Para facilitar la interpretacin de los resultados, se definieron 3 categoras de acuerdo a los valores mencionados: rango de facturacin inferior (hasta $500.000 anuales), medio ($500.000 a $5.000.000) y superior ($5.000.000 a $10.000.000).
turnover levels
The variable Turnover was grouped approximating the values obtained to the categories established by the BCRS (Central Bank of the Argentine Republic) though its Communication A 5116 from August 20105. Due to the format of the survey, intervals were defined at values different (but close) to those mentioned in the Communication. Yearly values of up to AR$500,000, AR$5,000,000 and AR$10,000,000 were established, since none of the companies of the sample had a turnover larger to the latter. In order to facilitate the interpretation of these results, we defined three categories according to the aforementioned values: lower turnover range (up to AR$500,000 a year), medium range (between AR$500,000 and AR$5,000,000 a year) and higher range (between AR$5,000,000 and AR$10,000,000 yearly).
4. Esta rama comprende: servicios de cinematografa, radio y televisin y servicios de espectculos artsticos y de diversin sin clasificacin previa, servicios de agencias de noticias, servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales no categorizados y los lmites superiores que el Ministerio de Trabajo define para la diferenciacin entre empresas micro, pequeas y medianas se establecen para organizaciones con hasta 4, 18 y 100 empleados, respectivamente. Dado que en la muestra obtenida ninguna de las empresas supera los 50 empleados, se estableci esta cantidad como lmite superior. 5. En la misma estn determinados los montos de ventas totales anuales que separan nuevamente a las empresas en micro, pequeas y medianas, pero esta vez a partir de su facturacin. El criterio sealado indica las divisiones en los siguientes montos para el sector servicios: microempresas hasta $590.000 anuales, pequeas hasta $4.300.000 y medianas hasta los $28.300.000 anuales.
4. This branch comprises: cinematographic, radio and television services and services for artistic and entertainment shows without previous classification; news agencies services; library, archives and museum services and uncategorized cultural services and the higher limits that the Ministry establishes for the difference between microenterprise and small or medium companies are 4, 18 and 100 employees respectively. Given that in our sample no company had more than 50 employees, this amount was established as the higher limit. 5. In this Communication volumes of total yearly sales are established to again separate companies in micro, small and medium sized, but this time according to their turnover. This criterion indicates limits at the following yearly volumes for the services sector: microenterprises, up to AR$590,000; small, up to AR$4,300,000; and medium up to AR$28,300,000.
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Grfico 6. Caracterizacin de las empresas. Distribucin de las empresas segn rangos de facturacin en 2010 (%).
No facturaron No turnover 5% Inferior Lower 50% Media Intermediate 40% Superior Higher 5%
Graphic 6. Company characterization. Distribution of companies according to anual turnover levels in 2010 (%).
Respecto de los montos de facturacin anual, la composicin del sector durante el ao 2010, mostraba un 50% de empresas facturando en el rango inferior, un 40% en el medio y un 5% en el superior, con otro 5% que no puede categorizarse en estos trminos por no haber facturado en el perodo ver grfico 6.
Regarding annual turnover amounts, the composition of the sector during 2010 showed 50% of companies with turnover in the lower level, 40% in the medium level and 5% in the higher level, with another 5% that cannot be placed in this classification because they had a 0 turnover for the period see Graphic 6.
2.2. CARACtERStICAS SEgn AntIgEdAd y ConFoRmACIn EmpRESARIAL

Hasta aqu hemos analizado caractersticas del conjunto de las empresas encuestadas, dando cuenta de la distribucin segn origen del capital, tipo de conformacin empresaria, antigedad de las empresas, lugar donde realizan las actividades, tamao y niveles de facturacin. Para complementar esta caracterizacin general realizamos algunos cruces de variables con el objeto de poder analizar dife-
2.2. ChARACtERIStICS ACCoRdIng to AgE And CompAny InCoRpoRAtIon

Up to here we have analyzed characteristics of the set of surveyed companies taking into account their distribution according to the precedence of their capital, type of incorporation, age and place of operation, size and turnover levels. To complement this overall characterization we have crossreferenced some variables with the aim of analyzing differences if they exist among companies according to their age and
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rencias si las hubiera entre las empresas segn la antigedad y forma legal de constitucin. Se procesaron los datos obtenidos en empleo, facturacin y comercio exterior comparando los resultados segn las categoras de Antigedad y Forma legal de constitucin de las empresas. El contraste permite conocer los distintos perfiles y desempeos agrupando de acuerdo a estos criterios y en funcin de las variables seleccionadas. Los datos obtenidos para la variable Antigedad en la encuesta realizada se han agrupado en 5 categoras, dispuestas con el fin de adquirir una distribucin equilibrada de las respuestas. Estas son: empresas con antigedad de hasta 1 ao (constituidas a partir del ao 2010); de ms de 1 y hasta 3 aos (2008 y 2009); de ms de 3 y hasta 8 aos (constituidas entre 2003 y 2007); de ms de 8 y hasta 11 aos (2000 a 2002); y de ms de 11 aos de antigedad (previas al ao 2000). Para simplificar la disposicin de los datos, las ltimas dos categoras se han reunido en una nica categora, que comprende a las empresas de ms de 8 aos de antigedad. En tanto, la variable Constitucin empresarial indaga acerca de las distintas formas legales bajo las cuales funcionan las empresas. A los efectos de analizarlas segn grado de formalidad, las agrupamos en dos categoras: Empresas individuales y sociedades de hecho por una parte, y Sociedades Annimas y de Responsabilidad Limitada por otra, entendiendo que estas ltimas indican un mayor grado de formalidad.
legal incorporation. Data obtained for employment, turnover and exports are processed comparing the results according to the categories Age and Legal incorporation of the companies. The contrast allows us to see the different profiles and performances grouping according to these criteria and according to the selected variables. Data obtained through the survey conducted for the variable Age has been grouped in 5 categories, set in order to obtain an even distribution of the answers. These categories are: companies with age of up to 1 year (constituted from 2010 onwards); between 1 and 3 years (2008 and 2009); between 3 and 8 years (established between 2003 and 2007); between 8 and 11 years (2000 to 2002); and over 11 years (prior to 2000). To simplify the display of information, the last two categories have been put together under the over 8 years category. At the same time, the variable Legal incorporation of the company examines different ways in which the companies work. In order to analyze companies according to their degree of formality, we grouped them under two categories: Individual companies and partnerships at will on one side, and Incorporated and Limited companies on the other, understanding that the latter indicate a higher degree of formality.
Characterization according to the legal incorporation of the company By size according to employment
In the first place, we analyze the composition of the sector according to the companies staff size, grouped by legal form. We present the data isolated for 2010. Later we will add the information corresponding to 2008-2010 to have a notion of its dynamics. As we have mentioned, the results of the variable Employment were grouped using the criterion used by the Ministry of
Caracterizacin segn la forma legal de constitucin de la empresa Por tamao segn empleo
En primer lugar, se analiza la composicin del sector en cuanto al tamao del personal de las empresas, agrupadas por su forma legal. Se presentan, en principio, los datos aislados para el ao 2010. Ms adelante se agregar informacin correspondiente al perodo 2008-2010 para tener una nocin de dinmica.
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Como ya se ha mencionado, los resultados de la variable Empleo fueron agrupados utilizando el criterio del Ministerio de Trabajo para la rama de actividad 92 que permite definir el tamao de las mismas segn la cantidad de empleo, lo que nos permitir analizar las caractersticas de conformacin legal de las unidades econmicas segn sean micro, pequeas o medianas empresas. Como se seal ver grfico 5 la composicin general en trminos de empleo para el sector en 2010 es de un 20% de empresas medianas (19 a 50 empleados), un 36% de peque-
Labor for the branch of activities number 92, which allows us to define the size of the companies according to the amount of employees, what will enable us to analyze the characteristics of legal incorporation of economic units whether they are micro, small or medium sized. As we previously mentioned see Graphic 5, the general composition of the sector for 2010 in terms of employment is 20% of medium-sized companies (19 to 50 employees), 36% of small companies (5 to 18) and 44% of microenterprises (up
Grficos 7 (a) y (b). Caracterizacin de las empresas. Tamao segn empleo para empresas individuales y sociedades de hecho (a) y para SRL y SA (b) en 2010 (%).
(a)
(b)
Graphics 7 (a) & (b). Company characterization. Size according to employees for individual companies and partnerships at will (a) and for Ltd. and Inc. companies (b) in 2010 (%).
Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000 Microempresas Microenterprises 60% Pequeas Small 40% Microempresas Microenterprises 33% Pequeas Small 33% Medianas Medium 33%
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as (5 a 18) y un 44% de microempresas (hasta 4 empleados). Al analizar al interior de cada categora, se observa que las empresas de menor grado de formalidad (individuales y sociedades de hecho) se caracterizan por tener un tamao menor, no habiendo en la muestra ejemplos de organizaciones de este tipo con ms de 18 empleados ver grfico 7 (a). Las Sociedades de Responsabilidad Limitada y Annimas de la muestra se distribuyen de manera equitativa entre las 3 categoras de tamao segn cantidad de empleados (un 33,33% en cada categora) ver grfico 7 (b). Resulta natural que este tipo de organizaciones tengan en promedio un tamao mayor dado que la necesidad de constituirse formalmente proviene, en principio, de la posibilidad que los socios adquieren de formar un patrimonio distinto al propio para las actividades desarrolladas, lo cual permite asumir mayores riesgos y emprender proyectos a una escala tambin mayor. Esto implica empresas de mayor tamao tanto en trminos de empleo como de facturacin, para este grupo. Las sociedades que iniciaron formalmente su actividad durante el perodo de anlisis (2008-2010) lo hicieron exclusivamente bajo el formato de microempresas. Lo hicieron ingresando como empresas individuales y tambin como Sociedades de Responsabilidad Limitada o Annimas, lo cual no fija una pauta acerca de las formas societarias escogidas en los comienzos para las organizaciones del sector. Sin embargo, se observa que la actividad suele iniciarse con un nmero reducido de empleados.
to 4 employees). When analyzing every category in detail, we observe that companies with a lower degree of formality (individual and at will) are characterized by their smaller size, not finding in our sample cases of organizations of this type with more than 18 employees see Graphic 7 (a). Inc. and Ltd. types of companies of the sample are distributed equally amongst the three size categories according to the amount of employees (33,33% per category) see Graphic 7 (b). It is natural for this type of organizations to have a larger size, since their need to establish formally emerges from, in the first place, the partners possibility to build assets exclusively for the activities they undertake, which allows them to take risks and undertake projects at a larger scale. This results in a group of companies of a larger size in terms of staffing and turnover. Companies that started their activities formally during the period analyzed (2008-2010) were exclusively microenterprises. They did so by registering as individual companies and also as Ltd. or Inc. companies, which does not establish a parameter for the forms chosen by companies of the sector when they are established. However, we observe that activities are usually initiated with a small number of employees.
By levels of turnover
As we have explained, the variable Turnover was grouped approximating the values obtained to the categories established by the BCRS (Central Bank of the Argentine Republic) though its Communication A 5116 from August 2010. Due to the format of the survey, intervals were defined at values different (but close) to those mentioned in the Communication. Yearly values of up to AR$500,000, AR$5,000,000 and AR$10,000,000 were established, since none of the companies of the sample had a turnover larger to the latter. In order to facilitate the interpretation of these results, we defined three categories according to the aforementioned values: lower turnover range (up to AR$500,000 a year),
Por niveles de facturacin

Como ya hemos sealado previamente, la variable Facturacin se agrup aproximando los valores obtenidos a las categoras establecidas por el BCRA en la Comunicacin A 5116 de agosto de 2010. Debido al formato de la encuesta, los intervalos se definieron en valores distintos a los mencionados en la comunicacin, aunque prximos. Se fijaron en montos de hasta $500.000, $5.000.000 y $10.000.000 anuales, dado que
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ninguna empresa de la muestra superaba en su facturacin esta ltima cifra. Para facilitar la interpretacin de los resultados, se definieron 3 categoras de acuerdo a los valores mencionados: rango de facturacin inferior (hasta $500.000 anuales), medio ($500.000 a $5.000.000) y superior ($5.000.000 a $10.000.000). Como se describi previamente ver grfico 6 durante el ao 2010, la mitad de las empresas encuestadas facturaron dentro del rango inferior, un 40% en el medio y un 5% en el superior,
medium range (between AR$500,000 and AR$5,000,000 a year) and higher range (between AR$5,000,000 and AR$10,000,000 yearly). As previously described see Graphic 6, during 2010, half of the companies surveyed had turnovers within the lower range, 40% had medium range turnovers and 5% had higher range turnovers, with a remaining 5% that cannot be categorized in such classification because they presented a zero turnover for the year given.
(a) Grficos 8 (a) y (b). Caracterizacin de las empresas. Distribucin segn rangos de facturacin para empresas individuales y sociedades de hecho (a) y para S.R.L. y S.A. (b) en 2010 (%)
(b)
Graphics 8 (a) & (b). Company characterization. Distribution according to turnover levels for individual and at will partnership companies (a) and for Ltd. and Inc. companies (b) in 2010 (%).
Inferior Lower 100%
No facturaron No turnover 8% Inferior Lower 17% Medio Intermediate 67% Superior Higher 8%
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con otro 5% que no puede categorizarse en estos trminos por no haber facturado durante ese ao. Al interior de los grupos diferenciados por sus formas de constitucin, se observa que la totalidad de las empresas individuales y sociedades de hecho factur en 2010 por debajo de los $500.000 anuales. En el caso de las S.R.L. y las S.A., vemos que una importante mayora de las organizaciones present montos de facturacin medios (para el anlisis, $500.000 a $5.000.000 anuales) y luego siguen las empresas del rango inferior, con un 17% y las de rango superior con un 8%. Esto resulta coherente con lo sealado en el punto anterior (Tamao segn empleo). Las organizaciones de menor formalidad suelen presentar niveles de facturacin ms bajos. En principio puede adjudicarse al hecho de que el mayor nivel de facturacin responda a un mayor capital invertido en el emprendimiento, por lo que el riesgo de no constituir un patrimonio separado para el desarrollo de la actividad, resulta mayor para los socios. Las empresas que inician su actividad en el perodo 2008-2010 muestran una composicin un poco ms diversa en cuanto a montos de facturacin, respecto de aquella que revelaban al observar sus tamaos respecto de la cantidad de personal empleado. Se seal que las empresas nuevas se ubicaron en un 100% en el rango ms bajo de empleo (hasta 4 empleados). En lo que respecta a niveles de facturacin, las que iniciaron su actividad como S.R.L. o S.A., facturaron por montos de entre $500.000 y $1.000.000, lo que las ubica en un rango de facturacin medio, aunque en la subcategora ms baja del mismo. Las empresas individuales y las sociedades de hecho, efectivamente ingresan al sector como microempresas en trminos de empleo y con niveles de facturacin correspondientes al rango inferior.
Inside the groups defined by the type of incorporation of the companies, we observe that the total of the individual companies and at will partnerships had in fact in 2010 a turnover under AR$500,000 a year. In the case of the Inc. and Ltd. companies, we observe that a large majority of the organizations presented medium turnover levels (for analysis purposes, AR$500,000 to AR$5,000,000 yearly), followed by the companies of the lower range with a 17% and those of the higher range with an 8%. This is coherent with the previous point (Size according to employment). Less formal organizations usually have lower turnover levels. This can basically be attributed to the fact that a higher turnover level responds to a larger capital investment in the company, reason for which the risk of not establishing a separate capital for the activity results in a higher risk for the partners. Companies that started activities in 2008-2010 show a composition in terms of turnover levels slightly more diverse than the one they displayed when observing their sizes in terms of staffing. We underlined that 100% of new companies were in the lower range of staffing (up to 4 employees). In terms of turnover levels, companies that started their activities as an Inc. or Ltd. company, had turnovers between AR$500,000 and AR$1,000,000, what places them in the medium turnover range, although in the lower levels of that range. Individual and at will partnerships effectively enter the industry as microenterprises in terms of employment and turnover levels in the lower range.
By export openness
As for the Foreign Trade variable, we obtained the percentages of overseas sales of the turnover for each company (export openness), and these were grouped according to whether they were under 25%, between 25 and 50%, between 50 and 75% or above 75%.
Por apertura exportadora

En cuanto a la variable Comercio Exterior, se obtuvieron los porcentajes de facturacin correspondientes a ventas al
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Grfico 9. Caracterizacin de las empresas. Proporcin de la facturacin total correspondiente a ventas al exterior en 2010 (%).
No exportaron No exports 16% Menos del 25% Less than 25% 36% Entre el 25 y el 50% Between 25 and 50% 21% Entre el 50 y el 75% Between 50 and 75% 11% Ms del 75% Over 75% 16%
Graphic 9. Company characterization. Share of turnover corresponding to overseas sales in 2010 (%).
exterior respecto del total para cada empresa (apertura exportadora), y estos se agregaron segn si se ubicaban por debajo del 25%, ms del 25% y hasta el 50%, ms del 50% y hasta el 75%, o por encima del 75%. Podemos continuar la caracterizacin de las empresas del sector observando el grado de acceso al mercado externo o apertura exportadora6, distinguiendo segn las formas legales bajo las que funcionan. En el primer esquema vemos que del total de las organizaciones, un 84% coloc parte de su produccin en el exterior; un 36% de las empresas de la muestra export por un monto inferior o igual al 25% de su facturacin total; otro 21% lo hizo por montos de entre el 25% y el 50% de sus ventas; un 11% entre el 50% y el 75%; y un 16% por ms del 75% de sus ventas anuales ver grfico 9.
6. Cociente entre la facturacin por ventas al exterior sobre la facturacin total.
We can continue the characterization of companies of the sector by observing the degree of access to foreign markets or export openness6, distinguishing according to the legal status of the companies. In the first scheme we see that from the total of the companies 84% placed part of its production abroad; 36% of the companies of the sample exported for an amount lower or equal to 25% of their total turnover; 21% for amounts between 25 and 50% of their turnover; 11% between 50 and 75%; and 16% for over 75% of their annual turnover see Graphic 9. We observe that for individual companies and at will partnerships, 49% of the companies exported in the lower range (up to 25%), while the remaining 51% did so for sums above 25% of their total turnover see Graphic 10 (a). For Inc. and Ltd. companies, even if the percentage of
6. Quotient between turnover for exports over total turnover.
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Se observa que para las empresas individuales y sociedades de hecho, el 49% de las organizaciones exportaron en la categora inferior (hasta el 25%), mientras que el restante 51% lo hizo por montos superiores al 25% de su facturacin total ver grfico 10 (a). Para las Sociedades de Responsabilidad Limitada y las Sociedades Annimas, si bien el porcentaje de
companies that exported in the lower category is smaller (27%), there was a 27% of companies that did not export during 2010 (most of them were established during that year). Even so, 54% placed their production abroad for a value higher than 25% of their total turnover, in shares not too distant to those of the companies in the first group see
(a) Grficos 10 (a) y (b). Caracterizacin de las empresas. Proporcin de la facturacin total correspondiente a ventas al exterior para empresas individuales y sociedades de hecho (a) y para S.R.L. y S.A. (b) en 2010 (%).
(b)
Graphics 10 (a) & (b). Company characterization. Share of turnover corresponding to overseas sales for individual and at will partnership companies (a) and for Inc. and Ltd. Companies (b) in 2010 (%).
Menos del 25% Less than 25% 49% Entre el 25 y el 50% Between 25 and 50% 25% Entre el 50 y el 75% Between 50 and 75% 13% Ms del 75% Over 75% 13%
No exportaron Did not export 27% Menos del 25% Less than 25% 21% Entre el 25 y el 50% Between 25 and 50% 18% Entre el 50 y el 75% Between 50 and 75% 9% Ms del 75% Over 75% 18%
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empresas que exportaron en la categora mnima es menor (27%) hubo un 27% de las empresas que no export en el ao 2010 (la mayora de ellas se constituyeron durante ese mismo ao). Aun as, un 54% coloc su produccin en el exterior por un valor mayor al 25% de su facturacin total, en proporciones no demasiado lejanas a las del primer grupo de empresas ver grfico 10 (b). Si bien estos datos no presentan vinculacin con el volumen exportado por uno y otro grupo de empresas, s resulta de inters el hecho de que, independientemente de su forma legal (y en consecuencia, como vimos, tambin de su tamao), la gran mayora de las empresas parece tener cierta capacidad exportadora. Poniendo el foco en las empresas ms nuevas de la muestra, vemos que de aquellas organizaciones que comenzaron su actividad durante el perodo 2008-2010, un 42,9% (sin discriminar por su forma legal) no exportaron durante su primer ao de actividad. Cabe destacarse que los destinos de las exportaciones del sector han sido Amrica Latina y Caribe, con un 75% de empresas que han vendido en esos mercados; seguidos por Europa, con 67%; luego Estados Unidos y Canad, con el 54% de las empresas; Asia, con 17%; y frica y Oceana, con el 4%. Debe hacerse notar que estos mercados a los que se orienta la produccin de animacin local son muy similares a los que tiene la produccin audiovisual en general, y en especial la del segmento de comerciales publicitarios.
Graphic 10 (b). Although this data is not connected to the volume exported by either group of companies, it is interesting to observe that, regardless their legal incorporation (and, consequently, as we have observed, regardless their size), a large majority of companies seems to have certain exporting capacity. Focusing on the newest companies in the sample, we observe that from those that started operations during the 2008-2010 period, 42,9% (regardless their legal incorporation) did not export during their first year. It is worth mentioning that the destinations of the exports of the sector have been Latin America and the Caribbean, with 75% of the companies selling to those markets; followed by Europe, with 67%; then the USA and Canada, with 54%; Asia, with 17% and Africa and Oceania with 4%. We must notice that share of markets to which local production is oriented are very similar to the share of overall audiovisual exports, especially that of advertising.
Characterization by company age By size according to employment

We continue the characterization of the sector reviewing the analysis variables and grouping companies according to the date in which they started operating. We will observe the position regarding this variable especially for 2010 and for the 4 groups of companies belonging to the aforementioned periods. Reminder of the composition of companies by size according to reported staffing for 2010: 44% microenterprises, 36% small companies, 20% medium size companies. Observing the scheme we can see that, in general terms, older companies have larger staffs. None of the companies formed in 2010 hired during that year more than 4 employees (they are all microenterprises). Organizations started in 2008 and 2009 are formed, in 2010, by 60% of microenterprises and 40% of small companies in terms of employment. Companies that
Caracterizacin por antigedad de las empresas Por tamao segn empleo

Continuamos la caracterizacin del sector revisando las variables de anlisis y agrupando a las empresas segn su fecha de inicio de actividad. Se observar la posicin respecto de esta variable especficamente para 2010 y para los 4 grupos de empresas pertenecientes a los distintos perodos ya mencionados. Se recuerda la composicin de las empresas por tamao segn
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Grfico 11. Caracterizacin de las empresas. Tamao de las empresas segn empleo y antigedad en 2010 (%).
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hasta 1 ao (desde 2010) Ms de 1 ao y hasta Ms de 3 y hasta 8 Up to 1 year (since 2010) 3 aos (2008-2009) aos (2003-2007) Between 1 and 3 years Between 3 and 8 years (2008-2009). (2003-2007)
Graphic 11. Company characterization. Size according to employees and company age in 2010 (%).
Medianas Medianas Pequeas Pequeas Microempresas Microempresas
Ms de 8 aos (anteriores a 2002) Over 8 years (before 2002)
el empleo declarado para el ao 2010: un 44% de microempresas, un 36% de empresas pequeas y un 20% de medianas. Observando el esquema podemos ver que, en trminos generales, las empresas de mayor antigedad tienen en promedio un mayor tamao de personal. Ninguna de las empresas constituidas desde 2010 contrat en aquel ao a ms de 4 trabajadores (todas son microempresas). Las organizaciones correspondientes a los aos 2008 y 2009 se componen, en 2010, por un 60% de microempresas y un 40% de empresas pequeas en trminos de empleo. Las del perodo 2003-2007 eran en un 10% empresas medianas (19 a 50 empleados), en un 70% pequeas y en un 20% microempresas. Para las empresas anteriores al
started in 2003-2007 were 10% of medium size (19 to 50 employees), 70% small and 20% microenterprises. For companies that started before 2003, the composition was of 33.33% micro and 66% medium size. Even if in this last group we can observe stagnation in the decrease of the percentage of microenterprises within the total, the positive relation between age and size is undeniable if we take into account the absence of medium sized companies among those of longer existence. The presence of microenterprises among the longest standing companies can be due to the strong fluctuation in the work flow that, combined with the relatively high cost of hiring declared employees, are an incentive to maintain a reduced number of employees in certain microenterprises.
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ao 2003, la composicin fue de un 33,33% microempresas y un 66% de organizaciones de tamao mediano. Si bien se ve en este ltimo grupo un freno a la tendencia decreciente de la participacin de las microempresas dentro del total, la relacin positiva entre antigedad y tamao resulta innegable si se tiene en cuenta la presencia nula de empresas medianas entre aquellas constituidas de 2008 en adelante, y su peso de un 66% entre las ms antiguas. La presencia de microempresas entre aquellas organizaciones de mayor antigedad puede deberse a las fuertes fluctuaciones en el flujo de trabajo que, combinadas con el costo relativamente alto para la incorporacin de mano de obra en blanco, proporcionen un incentivo para el mantenimiento de un tamao reducido en ciertos emprendimientos.
By turnover levels
Revising the data about turnover and grouping companies by their age, we obtain results similar to those of the previous paragraph. Remember that the composition as for this variebl for the whole sector for 2010 was of 50% of companies in the lower range (up to AR$500,000 a year), 40% in the medium range (between AR$500,000 and AR$5,000,000), 5% in the higher range ($5,000,000 to AR$10,000,000) and another 5% that had no turnover for the period. It is remarkable that the group of new companies (up to one year of age) is formed in a 66.67% by companies of medium
Grfico 12. Caracterizacin de las empresas. Tamao de las empresas segn facturacin y antigedad en 2010 (%).
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hasta 1 ao (desde 2010) Up to 1 year (since 2010) Ms de 1 y hasta 3 Ms de 3 y hasta 8 aos (2008-2009) aos (2003-2007) Between 1 and 3 years Between 3 and 8 years (2008-2009) (2003-2007)
Graphic 12. Company characterization. Size according to turnover and company age in 2010 (%)
De $5.000.000 a 10.000.000 Between AR$ 5.000.000 and 10.000.000 De $500.000 a 5.000.000 Between AR$ 500.000 and 5.000.000 Hasta $500.000 Up to AR$ 500.000 No factur No turnover
Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. Ms de 8 aos (anteriores a 2002) Over 8 years (before 2002) Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000
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Por niveles de facturacin

Revisando los datos acerca de los montos facturados y agrupando a las empresas por su antigedad, se obtienen resultados similares a los del apartado anterior. Se recuerda que la composicin en cuanto a esta variable para todo el sector en el ao 2010 fue de un 50% de empresas facturando en el rango inferior (de hasta $500.000 anuales), un 40% en un rango medio ($500.000 a $5.000.000), un 5% en el rango superior ($5.000.000 a $10.000.000) y otro 5% que no factur en el perodo. Llama la atencin que el grupo de las empresas nuevas (hasta un ao de antigedad) se conforme en un 66,67% por empresas de facturacin media, con un 33% que no tuvo ingresos en 2010. Sin embargo, yendo de 2009 hacia atrs, en las otras tres categoras que concentran un mayor nmero de empresas en la muestra, se deduce que, en lneas generales, aquellas de mayor antigedad presentan tambin mayores niveles de facturacin. Respecto de los montos facturados durante 2010, la totalidad de las organizaciones constituidas en los aos 2008 y 2009 se ubicaron en el rango inferior, mientras que el 50% de las constituidas durante el perodo 2003-2007 alcanzaron en 2010 la categora de facturacin media. Para las empresas anteriores a 2002, vemos que, nuevamente para 2010, se presentaban en un 25% facturando en el rango superior, un 50% en el medio y un 25% en el inferior ver grfico 12.
turnover, and 33% that shows no turnover for 2010. However, moving from 2009 backwards, in the three other categories that have the largest number of companies of the sample, we can deduce that generally those of longer operation times also present higher levels of turnover. Regarding the sums of the turnovers for 2010, 100% of the companies formed in 2008 and 2009 were placed in the lowest range, whereas 50% of the companies formed in the 2003-2007 period reached the medium level in the turnover scale in 2010. For companies established before 2002, we can see that, again for 2010, 25% of them had turnovers in the highest range, 50% in the medium range and 25% in the lower range see Graphic 12.
By export openness
Finally we observe the data for exports turnover, contrasting between the different groups of companies according to their age. For the total of the sample, results for 2010 showed a 16% of companies without exports; 36% with exports up to 25% of their total turnover; 21% with exports between 25 and 50%; 11% placing between 50 and 75% of their turnover overseas and 16% placing over 75% of their turnover abroad. Just like in the paragraph in which we grouped the data by legal conformation of the companies, we do not observe a clear relation between age and share of overseas sales. Companies established in 2010 were divided, during that year, in equal proportions (33%) between those that did not export, whose that exported for a sum between 25 and 50% of their turnover and those exporting for amounts between 50 and 75% of their turnover. For the same period, 100% of the companies started in 2008 and 2009 have exported. 40% did so for a value below 25% of their turnover. The remaining companies were divided equally (20%) in each of the higher categories. 29% of the companies established during 20032007 did not export in 2010. Then, a 43% exported in the lower range (up to 25% of its total turnover) and the remain-
Por apertura exportadora

Finalmente observamos los datos de facturacin por ventas al exterior, contrastando entre los distintos grupos de empresas de acuerdo a su antigedad. Para el total de la muestra, los resultados del ao 2010 fueron de un 16% que no exportaron, un 36% que lo hicieron por hasta un 25% de sus ventas totales, un 21% que presentaron una proporcin de entre un 25% y un 50%, un 11% que colocaron entre el 50% y el 75% de sus ventas en el exterior y un 16% ms del 75%.
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Grfico 13. Caracterizacin de las empresas. Participacin de las ventas al exterior en la facturacin total en 2010, segn antigedad de las empresas (%).
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hasta 1 ao (desde 2010) Up to 1 year (since 2010) Ms de 1 y hasta 3 Ms de 3 y hasta 8 aos (2008-2009) aos (2003-2007) Between 1 and 3 years Between 3 and 8 years (2008-2009) (2003-2007)
Graphic 13. Company characterization. Share of overseas sales in turnover, according to company age in 2010 (%).
Ms de 75% Over 75% Entre el 50 y el 75% Between 50 and 75% Entre el 25 y el 50% Between 25 and 50% Menos del 25% Less than 25% No exportaron Did not export
Ms de 8 aos (2002 y anteriores) Over 8 years (2002 and before)
Al igual que en el apartado en el que se agruparon los datos por forma legal de las empresas, no se observa una relacin definida entre la antigedad y proporcin de ventas al exterior. Las empresas constituidas en 2010 se dividieron, durante el mismo ao, en proporciones iguales (33%) entre aquellas que no exportaron, aquellas que lo hicieron por un monto de entre el 25% y el 50% de sus ventas totales, y las que exportaron por un valor de entre el 50% y el 75% de su facturacin anual. Para el mismo perodo, el 100% de las organizaciones originadas en los aos 2008 y 2009, exportaron. Un 40% lo hizo por un valor inferior al 25% de su facturacin. Las restantes se ubicaron en porciones equivalentes (20% del total) en las tres categoras superiores. Un 29% de las empresas del perodo 2003-2007 no exportaron en
ing 28% was divided proportionally between the categories 25-50% and 50-75% of turnover. This group of the sample is relatively dense in cases is the one with the poorest performance in terms of exports. These are companies established in the first years after the 2002 devaluation, in a favorable framework for entering foreign markets, even more so with a domestic economy that barely started to recover its revenues after the crisis of the convertibility model (this type of industries are attached to a consumption of high income elasticity, which means that facing generalized falls in purchasing power of the population sales of the sector decrease more than proportionally), than then had to face the external 2008 crisis and resulting contraction of global trade.
50
2010. Luego, un 43% export en la categora inferior (hasta el 25% sobre su facturacin anual) y el restante 28% se reparti proporcionalmente entre aquellas que exportaron entre el 25% y el 50% y las que lo hicieron entre el 50% y el 75%. Este grupo de relativa densidad de casos en la muestra obtenida se constituye entonces como el de peor desempeo en trminos de apertura exportadora. Son aquellas empresas constituidas en los primeros aos posteriores a la devaluacin de 2002, marco favorable para el acceso al mercado extranjero, ms an con una economa domstica que apenas comenzaba a recuperar sus niveles de ingreso con posterioridad a la crisis del modelo de convertibilidad (este tipo de industrias se encuentran sujetas a un consumo de alta elasticidad ingreso, lo que significa que ante cadas generalizadas en el poder adquisitivo de las personas, las ventas del sector suelen caer ms que proporcionalmente), y que luego debieron enfrentar la crisis externa de 2008 y consecuente contraccin del comercio internacional. Las empresas anteriores al ao 2003 exportaron en su totalidad, aunque un 50% en la categora inferior. De las restantes, la mitad vendi en el exterior en proporciones correspondientes a la categora superior, y la otra mitad en el intervalo entre el 25% y el 50% ver grfico 13. Nuevamente, dado que la apertura exportadora como indicador no refiere de ninguna manera a volmenes comercializados, no resulta contradictorio el hecho de que al agrupar segn los parmetros de antigedad y forma legal adoptada por las empresas (que s guardan relacin con el tamao de las organizaciones y por ende con la magnitud de su produccin y ventas), las distintas categoras no presenten mayores diferencias en su desempeo exportador.
All companies established before 2003 exported, although 50% did so in the lower category. Of the remaining companies, half of them sold its production abroad in proportions corresponding to the higher category, and the other half in the 25-50% category see Graphic 13. Again, given that export openness as an indicator does not refer to commercialized volumes, it is not contradictory that by grouping according to age and legal conformation (that do have a relation to their size and therefore the magnitude of their production and sales), the different categories do not show large differences in their exporting performance.
2.3. ACtIVItIES oF thE CompAnIES

When consulted about the activities performed regardless if they are their main activity or a secondary one almost all the companies stated that their activities are related to project and content development for animation and VFX, as well as animation and VFX services for direct clients and outsourced7 activities. Furthermore, a fourth of the companies surveyed included distribution and commercialization of contents amongst their activities. Even if this data tells us about a certain diversification of activities by the companies, when we make a distinction between the activities defined as main and secondary, the relevance of animation and VFX related activities becomes more evident. These are carried out in different modes that are not exclusive between each other: project development, services provided by direct hiring or outsourced activities see Graphic 15.
2.3. ACtIVIdAdES dE LAS EmpRESAS

Cuando se las consulta respecto de qu actividades realizan sin importar si como actividad principal o secundaria casi
7. 100% of companies as you can observe in Graphic 14 provide VFX or animation services for direct clients, whereas more than 9 out of 10 undertake VFX and Animation Project and Content Development and Outsourcing of Animation and/ or VFX Services.
51
Grfico 14. Caracterizacin de las empresas. Actividades realizadas (%).

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Prestacin de servicios Desarrollo de proyecde animacin para tos y contenidos clientes directos Project and content Animation services for development clients direct Tercerizacin de servicios de animacin Outsourcing of animation services 100% 92% 92%
Graphic 14. Company characterization. Activities undertaken (%).
80% Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. 27% Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000 Otras Other
Distribucin y comercializacin Distribution and commercialization
la totalidad de las empresas manifiesta realizar actividades de desarrollo de proyectos y contenidos relacionados con animacin y VFX, as como de prestacin de servicios de animacin y VFX tanto para clientes directos como a travs de actividades tercerizadas7. Adems, una cuarta parte de las empresas encuestadas incluye entre sus actividades la distribucin y la comercializacin de contenidos.
When counting only answers defining main activity, we clearly observe that within typical activities in development and provision of animation services, the latter has a higher preponderance 88.5% defines the provision of animation services for direct clients as their main activity, followed (with an important difference in the percentage of answers obtained, over 20 percentage points) by project and content development for animation and outsourced activities. At the same time, we can observe that the Distribution and commercialization of contents is among the main activities in a relatively lower percentage that when we didnt make a distinction between these and the secondary activities see Graphic 15.
7. El 100% como se ve en el grfico 14 prestan Servicios de animacin o VFX para clientes directos, en tanto que algo ms de 9 de cada 10 responde que realiza Desarrollo de proyectos y contenidos vinculados con animacin y VFX as como Tercerizacin de servicios de animacin y/o VFX no propios.
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Si bien estos datos estn hablando de una cierta diversificacin de actividades por parte de las empresas, cuando se distinguen las actividades que son definidas como principales de las secundarias se hace ms evidente el mayor peso de las actividades vinculadas a la realizacin de animacin y VFX que son llevadas adelante bajo diferentes modalidades no excluyentes entre s: desarrollo de proyectos, servicios prestados bajo contratacin directa o actividades tercerizadas ver grfico 15. Al contabilizar solo aquellas respuestas que definen a la actividad como principal se observa claramente que al interior
Content development and/or provision of services that do not include animation

Companies were also asked about whether they have other activities in content development or provision of services that do not include animation and/or VFX. The first distinction if that 20% of the companies surveyed answered that they dont. Among the remaining 80% that do, we can highlight: Advertising (65%), Video editing (55%), Shooting (40%), and Web Services (35%). Of these five activities relevant for the com-
Grfico 15. Caracterizacin de las empresas. Actividades realizadas como actividad principal (%).
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Prestacin de servicios de animacin para clientes directos Provision of animation services for direct clients Desarrollo de proyectos y contenidos relacionados con animacin y/o VFX Development of projects & contents related to animation and/or VFX Tercerizacin de servicios de animacin y/o VFX no propios Outsourcing of animation and/or VFX services from third parties 41,7% 65,4% 88,5%
Graphic 15. Company characterization. Activities undertaken as main activty (%).
4,5% Distribucin y comercializacin Distribution and commercialization
53
de las actividades propias del desarrollo y prestacin de servicios de animacin, cobra una mayor preponderancia esta ltima modalidad el 88,5% define la prestacin de servicios de animacin para clientes directos como actividad principal, seguida (con una diferencia en el porcentaje de respuestas obtenidas importante, de ms de 20 pp) del desarrollo de proyectos y contenido de animacin y la tercerizacin. Al mismo tiempo, puede observarse que la Distribucin y comercializacin de contenidos est entre las actividades principales en un porcentaje bastante menor que cuando no se distingua entre estas y las secundarias ver grfico 15.
panies, three are activities of the sector or related (advertising, video editing, shooting) whereas two others are more on the design sphere see Graphic 16. This strong link of the animation companies with advertising is also verified when we analyze the characteristics of the production of content with animation, as we will do in the next section.
Desarrollo de contenidos y/o prestacin de servicios que no incluyen animacin

Las empresas tambin fueron consultadas respecto de si realizan otras actividades de desarrollo de contenidos o de prestacin de servicios que no contienen animacin y/o VFX. La primera distincin es que un 20% de las encuestadas responden que no las realizan. Entre el 80% restante que s realizan actividades que no contienen animacin, se destacan: Publicidad (65%); Diseo, ilustracin y grfica (60%); Edicin de video (55%); Filmacin (40%); y Servicios web (35%). De estas cinco de mayor relevancia para las empresas, tres corresponden a actividades propias o relacionadas al sector audiovisual (publicidad, edicin de video y filmacin) en tanto que las otras dos pertenecen ms al mbito del diseo ver grfico 16. Esta fuerte vinculacin de las empresas de animacin con la publicidad se verifica tambin cuando se analizan las caractersticas de la produccin de contenidos con animacin, como se observar en la siguiente seccin.
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Grfico 16. Caracterizacin de las empresas. Actividades desarrolladas que no contienen animacin y/o VFX (% de empresas que s realizan esas actividades).
Graphic 16. Company characterization. Activities not comprising animation and/or VFX (% of companies that undertake such activities).
Publicidad Advertising Diseo, ilustracin y grfica. Design, illustration and graphic art Edicin de video Video editing Filmacin Shooting Servicios web Web Video juegos Videogames Otras Other 10% 25% 35% 40% 55% 60%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
55
3. CARACtERStICAS dE LA pRoduCCIn dE LAS EmpRESAS ChARACtERIStICS oF thE CompAnIES pRoduCtIon
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En este captulo caracterizamos la produccin de las empresas, de acuerdo a tipo de proyectos y tcnicas empleadas. Adems, se brinda informacin sobre proyectos de autora propia.
We will characterize the production of companies based on types of projects and techniques used. Adittionally, we provide information abou projects generated by the companies.
3.1. tIpoS dE pRoyECtoS y tCnICAS EmpLEAdAS Proyectos

Cuando son consultadas respecto de qu tipos de proyectos emprenden, las empresas responden que desarrollan proyectos vinculados a la publicidad (100% de las empresas los realizan), cortometrajes y series (92%), largometrajes, branding e institucionales (88%) y, por ltimo, a la telefona celular (85%). Esto significa que no habra una fuerte especializacin en las empresas por tipo de proyectos, sino que se diversifican hacia diferentes productos y plataformas audiovisuales y tecnolgicas. Sin embargo, esa primera aproximacin incluye todos los proyectos, sin distinguir los considerados principales de los secundarios por parte de las propias empresas. Al considerar slo los mencionados como principales, se avanza en el anlisis de cules son las orientaciones ms destacadas de los proyectos. Como se observa en el grfico 17 de esta seccin, los orientados a publicidad son el principal tipo de proyecto que desarrollan las empresas encuestadas, ya que a ello se abocan un 88% de las mismas. Le siguen en orden de importancia las series (54%), los cortometrajes (38%) y los largometrajes (31%). Hay que tener presente que estos porcentajes no son excluyentes, ya que las empresas del sector pueden realizar distintos tipos de proyectos. Es decir, que las empresas se orientan a las diferentes modalidades de productos audiovisuales, con marcada preponderancia de los orientados a producciones publicitarias, sector muy dinmico en la Ciudad de Buenos Aires.
3.1. typES oF pRojECtS And tEChnIquES uSEd Projects

When asked about what types of projects they work on, companies responded that they develop projects related to advertising (100% of the companies), short films and series (92%), feature films, branding and institutional videos (88%), and mobile (85%). This means that companies are likely not specializing strongly per types of projects, but rather diversifying to different projects and audiovisual and technological platforms. However, that first approach includes all the projects, not distinguishing between what companies consider main and secondary. By considering only those mentioned as main, we can move forward in the analysis of the most important types of projects. As observed in the Graphic 17 of this section, those oriented to advertising are the main type of project developed by the surveyed companies, since 88% of them work on this. Followed in importance by series (54%), short films (38%) and feature films (31%). We must take into account the fact that these percentages are not exclusive, since companies can undertake different types of projects. That is to say that companies are oriented to the different modalities of audiovisual products, with a strong prevalence of advertising productions, a very dynamic sector in the City of Buenos Aires. An important piece of information is that 73% of the surveyed companies states to have developed animation and VFX
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Grfico 17. Caractersticas de la produccin de las empresas. Tipos de proyectos realizados como actividad principal (%).
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Publicidad Advertising Series Series Cortometrajes Largos Short films Feature films 38% 31% 27% 54% 88%
Graphic 17. Characteristics of companies production. Types of projects undertaken as main activity (%).
Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. 23% Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000
19%
15%
Branding Branding
Institucionales Anim. para mviles Institutional Mobile films animation
Otros Other
Un dato importante es que el 73% de las empresas encuestadas afirman que han desarrollado proyectos de animacin y/o VFX de su autora, sobre los que ms adelante ver 3.5 se realiza un anlisis particular y focalizado en la sustentabilidad de los mismos. Este peso de la publicidad como principal orientacin de los proyectos de las empresas de animacin junto con lo analizado en la seccin 2.3 en relacin a aquellas otras actividades llevadas adelante por las empresas y que no incluyen animacin (recordemos que el 65% que realizaban ese otro tipo de actividades eran de publicidad), hace pensar que la imbricacin de las empresas de animacin con esa otra actividad es notoria.
projects of their own creation, on which we will see 3.5 elaborate a specialized analysis focusing on the sustainability of such projects. The preponderance of advertising as main type of project for animation companies, added to the data analyzed in Section 2.3 in relation to other activities that do not include animation (keep in mind that 65% of companies undertaking such activities did so in advertising) lead to the conclusion that the intertwining of animation companies with such economic activity is remarkable.
59
Grfico 18. Caractersticas de la produccin de las empresas. Tcnicas principales (%).

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 19% 38% 38% 27% 73% 77%
Graphic 18. Characteristics of companies production. Main techniques (%).
77% Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. 23% Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000
54%
58%
0% 0% 2D 2D digital 3D Stop motion Motion graphics VFX Msica y audio Music and audio
4% Otros Other
Principales tcnicas de las empresas del sector

Acerca de las principales tcnicas desarrolladas, se obtiene como respuesta que el 77% de las empresas utilizan VFX y 3D, en tanto que un 73% utiliza 2D digital y otro 58% motion graphics. En cuanto al 2D, es mencionado en un 38% de los casos. Estos datos permiten establecer el grado de uso de las tcnicas de ltima generacin 3D, VFX y motion graphics. Observamos un alto grado de uso de las mismas (ms de partes) excepto en la ltima de las mencionadas. Es importante sealar que, como en el tem anterior, la respuesta es mltiple, ya que una misma empresa puede trabajar con diferentes tcnicas de animacin.
Main techniques used by the sectors companies

On the main techniques used, answers gave us the following results: 77% of companies use VFX and 3D, while 73% use digital 2D and 58% motion graphics. As for 2D, it is mentioned in 38% of the cases. This data allows establishing the degree of use of last generation techniques 3D, VFX and motion graphics. We can observe a high degree of use of such techniques (over 75%) except for the last technique mentioned. It is important to underline that -as in the previous item- the answer is multiple, since one company can work with different animation techniques.
60
3.2. pRoyECtoS dE AutoRA pRopIA

Se entienden por proyectos de autora propia (de aqu en adelante, proyectos propios) a aquellos realizados por iniciativa de las empresas de animacin, mediante diferentes fuentes de financiacin como se ver ms adelante, y que en un segundo momento entran en su fase de comercializacin. Como se mencion, una gran mayora de las empresas que respondieron la encuesta realizaron proyectos propios: casi tres de cada cuatro empresas ver grfico 19. El rango de proyectos propios realizados es muy variado: el 43,7% de las empresas desarrollaron entre 2008 y 2010 menos de 10 de estos proyectos (y este grupo se encuentra fuertemente concentrado en empresas con menos de 5); otro 43,7% entre 10 y 50; mientras que un 12,5%, de las empresas realizaron ms de 50 proyectos propios.
3.2. pRojECtS gEnERAtEd By thE CompAnIES

We understand as projects generated by the companies (from now on, own projects) to those made by the initiative of animation companies with different financing sources as we will see next-, that enter the commercialization phase only afterwards. As mentioned previously, a vast majority of the companies that responded our survey have made their own projects: almost three fourths of the companies see Graphic 19. The range of own projects is broad: 43.7% of companies developed between 2008 and 2010 less than 10 projects (and this group is highly concentrated in those with less than 5 projects); another 43,7% between 10 and 50; and 12.5% of companies developed over 50 own projects.
Grfico 19. Caractersticas de la produccin de las empresas. Empresas que realizaron proyectos de autora propia (%).
No No 73% S Yes 27%
Graphic 19. Characteristics of companies production. Companies that undertook projects of their own (%).
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Tipo de proyectos propios

Los proyectos propios de las empresas de animacin de la Ciudad de Buenos Aires que respondieron la encuesta corresponden, en su gran mayora, a cortometrajes (78,9%). Le siguen microprogramas o series para TV (57,9%), comerciales publicitarios (47,3%), y la realizacin de videojuegos (26,3%). Habra que tener presente que cuando se observa la totalidad de los proyectos realizados donde predominan aquellos realizados por encargo dominan los orientados a publicidad ver grfico 17, en tanto que en el caso de los proyectos propios prevalecen otro tipo de desarrollos. Crecen considerablemente los proyectos de cortos y series de TV, pasando los orientados
Type of own projects

Own Projects of Animation Companies of the City of Buenos Aires that responded the survey correspond, largely, to short films (78.9%); followed by mini TV shows or TV series (57.9%); commercials (47.3%) and videogames (26.3%). We should keep in mind that when observing the totality of the projects made most of them are made by request those oriented to advertising are prevalent see graphic 17, whereas in the case of own projects other types are more prevalent. Short films and TV shows projects are considerably more than those advertising-oriented, which fall from 88% (when considering all projects) to less than 50% (when considering only own projects).
Grfico 20. Caractersticas de la produccin de las empresas. Empresas que han desarrollado al menos un proyecto propio por tipo de proyecto (%).
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cortos Short films Series Series Publicidad Advertising 26,32% 57,89% 47,37% 78,95%
Graphic 20. Characteristics of companies production. Companies that have developed at least one project of their own, per type of project (%).
21,05% 15,79% 15,79%
Largos Anim. para mviles Otros Videojuegos Other Videogames Feature Films Animation for mobiles
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a publicidad al tercer lugar, cayendo considerablemente desde el 88% de las empresas (cuando se consideran la totalidad de los proyectos) a algo menos de la mitad (cuando consideramos slo los proyectos propios). Se destaca la aparicin de los videojuegos con un significativo 26,3% de las empresas llevando adelante proyectos propios de este tipo. En sentido contrario, los largometrajes decrecen 10 pp (del 31% al 21%), seguramente por los mayores niveles de inversin necesarios.
The emergence of videogames is outstanding, with a remarkable 26.3% of companies undertaking own projects of this type. On the contrary, feature films decrease 10% (from 31% to 21%), probably due to the larger investment levels necessary.
Feasibility of own projects Incomplete projects

The first step to analyze the feasibility of companies own projects is keeping track of the amount of unfinished or incomplete projects. From the universe of companies that stated to have made their own projects (73%), 43% stated that they had own projects which were interrupted. However, the amount of incomplete or interrupted projects over the total of own projects of these companies stand only for the 4.4%, showing a low level of failure of own projects in terms of development see graphic 21. Anyways, in the company by company analysis, the proportion of incomplete projects over the total own projects varies a lot, ranging between 2% and 33% of the total. Usually, the proportion is larger in those companies that have undertaken few own projects8.
Viabilidad de los proyectos propios Proyectos truncos

Un primer paso para analizar la viabilidad de los proyectos propios es contabilizar los proyectos no finalizados o truncos. Del universo de empresas que declararon realizar proyectos propios (un 73% del total), un 43% declar tener proyectos propios truncos. Sin embargo, en estos casos, la cantidad de proyectos truncos sobre el total de proyectos propios, representan tan solo el 4,4%, lo que est hablando de un bajo nivel de fracaso de los proyectos propios en lo que refiere a su desarrollo ver grfico 21. De todas formas, en el anlisis empresa por empresa, la proporcin de proyectos truncos sobre el total de proyectos propios es muy variada, oscilando entre el 2% y el 33% del total. En general, la proporcin es mayor en aquellas empresas que han desarrollado pocos proyectos propios8.
8. Al indagar respecto de las causas por las cuales los proyectos propios han fracasado, las respuestas ms mencionadas fueron problemas de financiamiento, proyectos demasiados ambiciosos para las empresas y por razones polticas o econmicas ajenas a la empresa. Otras mencionadas son: no se consigui un distribuidor o representante, el cliente cancel el proyecto y el producto no responda a la demanda del mercado o no se evalu adecuadamente si exista demanda en el mercado. El bajo nivel de respuesta a esta pregunta solo nos permite brindar esta nocin ordinal.
8. When asking about the causes of the failure of some own projects, the most frequent answers were financing problems, project too ambitious for the company and political or economic reasons beyond the companys control. Other reasons mentioned were: distributor or agent was not found, client clancelled the project and the product did not respond to the markets demand or it was not accurately assessed if the demand existed in the market. The low response to this question only allows us to provide this basic notions about the matter.
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Grfico 21. Caractersticas de la produccin de las empresas. Estado del total de los proyectos propios iniciados durante el perodo 2008-2011 (%).
En desarrollo Being 13,3% Finalizados pero no exhibidos Finished but not exhibite 2,5% Exhibidos Exhibite 79,9% Truncos Incomplet 4,4%
Graphic 21. Characteristics of the companies production. Status of the total of own projects started during 2008-2011 (%).
Proyectos propios comercializados

Otro nivel de anlisis de la viabilidad de los proyectos propios es a partir de los datos de cuntas empresas de las que los han desarrollado logran comercializar esos productos. De las respuestas obtenidas se desprende que solo un tercio de las mismas lograron comercializarlos, lo que marcara un bajo nivel de realizacin comercial de los proyectos propios, aunque hay que considerar que un 13% de tales proyectos est an en desarrollo. En cuanto a las vas de comercializacin de los productos, la totalidad de las empresas que han logrado venderlos lo han hecho a travs de terceros, manifestando que utilizaron combinadamente distribuidores, agentes de ventas, agencias de publicidad o empresas anunciantes. Tambin se mencion canales estatales. Se destaca que en ningn caso empresas que han comercializado proyectos propios lo han hecho con recursos propios.
Own commercialized projects

Another level of analysis of the feasibility of own projects is based on the data on how many companies that developed that kind of project have managed to commercialize them. From the answers obtained we can deduce than only one third of the companies managed to do so, what tells us about a low level of commercial performance of companies own projects however, we must consider that 13% of such projects are still being developed. As for the ways to commercialize the products, all the companies that sold such products have done so through third parties, stating that they resorted to a combination of distributors, sales agents, advertising agencies or advertisers. State channels were also mentioned. We must underline that in no case a company that commercialized a product of its own has done it with its own resources.
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Modalidad de desarrollo y de financiacin de los proyectos propios

Para encarar el desarrollo de proyectos propios, la opcin ms frecuente ha sido la de comenzarlos asumiendo el riesgo para luego intentar comercializarlos una vez que ya se encuentran en una etapa avanzada. El 38% de las empresas manifest que generalmente o siempre optan por esa modalidad. Le sigue la categora Desarrolla un esquema de proyecto y comparte el riesgo con un tercero nacional (productora; canal TV; distribuidora; agencia de publicidad; etc.). Dicha opcin es utilizada por el 23% de las empresas. Por ltimo, otras dos modalidades, Desarrolla un esquema de proyecto y comparte el riesgo con un tercero internacional (productora; canal TV; distribuidora; agencia de publicidad; etc.) e Intenta comunicarse con ONG, fundaciones u organismos del Estado para obtener crditos y/o subsidios, son llevadas adelante, generalmente o siempre, por el 15,4% de las empresas que desarrollan proyectos propios9. Otra manera de visualizar las modalidades que encuentran las empresas para desarrollar sus proyectos es analizando las formas de financiamiento, donde se destacan tres categoras mencionadas por las empresas en la encuesta: un 77,8% de las empresas manifiesta que lo hace con fondos propios; un 44,4% lo hace con capital corporativo; y el mismo porcentaje se asocia con otra empresas en coproduccin. Otras formas de financiarlos son a travs de adelantos por productos o servicios prestados a otras empresas (22,5%) e incluso con fondos de familiares y amigos o con el apoyo de programas pblicos de fomento (16,7%) ver grfico 22. Como principal conclusin se puede afirmar que, en general, las empresas de animacin que emprenden la realizacin de proyectos propios consiguen un alto nivel de realizacin de los
9. La pregunta es de respuesta mltiple, por lo que el porcentaje de las respuestas supera el 100%.
Modes of development and financing of own projects

To face the development of own projects, the most frequent option has been that of starting the projects taking the risk to then try to commercialize them once they are in an advanced stage. 38% of the companies stated to use that option usually or always. This option is followed by Develops a project scheme and shares the risk with a third national party (production co. / TV channel / distribution co. / ad agency, etc.). This mode is used by 23% of the companies. Lastly, other two modes, Develops a project scheme and shares the risk with an international third party (production co. / TV channel / distribution co. / ad agency, etc.) and Tries to communicate with NGOs, foundations and state bodies to obtain credits/subsidies are implemented usually or always by 15.4% of companies that develop their own projects9. Another way to visualize the ways that companies find to develop their projects is by analyzing the types of financing, from which we can highlight three categories mentioned by companies in the survey: 77.8% of the companies stated to be financed by their own funds; 44.4% does so with corporate capital; the same percentage (44.4%) associates with other companies in co-productions. Other ways of financing are through advances for products or services provided to other companies (22.5%) and even with funds provided by family or friends, or with the support of public support programs (16.7%) see graphic 22. We can conclude that in general, animation companies that venture in the making of their own projects with a high level of projects finished (only few of them are interrupted). However, only one out of three projects is commercialized. The fact
9. The question is multiple choice, hence the total percentage of answers is higher than 100%.
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Grfico 22. Caractersticas de la produccin de las empresas. Financiamiento de proyectos por categoras (%).
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Con fondos propios Capital corporativo Self-funded Corporate capital 44,4% 44,4% 77,8%
Graphic 22. Characteristics of the companies production. Project financing by categories (%).
Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. 22,2% 16,7% 16,7% Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000
Asocindose con Adelanto por pro- Con fondos de fa- Con el apoyo de promiliares o amigos otras empresas en ductos o servicios gramas pblicos With funds of fa- (crditos, subsidios) una coproduccin prestados a otras mily and/or friends Association with With the support empresas other companies in of public programs Advances for coproduction (credits, subsidies) products or services provided to other companies
mismos (muy pocos quedan truncos). De todos modos, son comercializados solo uno de cada tres proyectos. La condicin de desarrolladores de proyectos propios de la gran mayora de las empresas encuestadas debe ser valorada especialmente ya que da cuenta de la predisposicin de las mismas a no ser slo prestadoras de servicios sino tambin usinas de contenidos propios, caracterstica que los procesos actuales de convergencia parecen estar demandando a los generadores de contenidos en general y del audiovisual en particular.
that most companies surveyed are developers of their own projects must be especially appreciated since it shows the predisposition of these companies to be not only service providers but also factories of their own content, a feature that current convergence processes seem to be demanding to content generators in general and in the audiovisual industries specifically.
4. RECuRSoS humAnoS humAn RESouRCES
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En lo que sigue presentamos un conjunto de informacin sobre el perfil de recursos humanos que emplea el sector, dificultades para retener recursos propios de animacin y niveles de capacitacin requeridos. Antes de adentrarse en ello es importante dar cuenta de algunos datos generales del empleo promedio dentro de las empresas encuestadas. El promedio para 2010 de personal que trabaja de forma permanente por empresa es de 13 empleados. Este promedio se ha mantenido relativamente estable: en 2008 era de 13 empleados, en 2009 baja a 12 y en 2010 vuelve a ser de 13. Esto, como se menciona, es un promedio; el rango de empleos va desde 2 empleos (varias empresas) hasta 50 (una sola) ese ltimo ao. Por otra parte, las empresas tercerizan parte de los recursos humanos que requiere el desarrollo de los proyectos. Durante 2010, las empresas encuestadas contrataron en promedio 9 personas externas para el proyecto ms importante de ese ao.
In this section we will present data about the profile of human resources that the sector employs, the difficulties to retain animation-specific resources and training level required. Before elaborating on these subjects it is important to provide some general information about the average employment in the companies surveyed. The average permanent staff per company for 2010 is 13 employees. This average has remained relatively stable: in 2008 it was of 13 employees, in 2009 it went down to 12, and in 2010 it went back to 13. This, as said, is an average; the range of staffing varies from 2 employees (many companies) to 50 (only one company) in 2010. On the other hand, companies outsource part of the human resources required for the development of projects. During 2010, companies surveyed hired in average 9 external employees for the years most important project.
4.1. pERFIL dE LoS RECuRSoS humAnoS

Las caractersticas de los recursos humanos de las empresas se indagaron a travs de datos relativos a la distribucin del personal por reas, el perfil profesional, la edad, el gnero, la formacin previa de los mismos, as como la proporcin y frecuencia de tercerizacin de tareas.
4.1. humAn RESouRCES pRoFILE

The characteristics of the human resources of the companies were investigated through data related to the distribution of staff per areas, professional profile, age, gender, previous education/training as well as the proportion and frequency of the outsourcing of tasks.
Composition of the sectors employment

In order to visualize the composition of the employment of the sector, we analyzed the distribution of the human resources per areas. With this goal we have grouped the companies in four large categories that allow differentiating the staff by role. So, we have a first category named Administrative role, which includes the areas of management, marketing and legal, administrative and accounting aspects; a second category for Production roles which includes production and preproduction; a third category for Auxiliary creative func-
Composicin de los empleos del sector

Para visualizar la composicin del empleo del sector, se analiz la distribucin de los recursos humanos por reas. Con este fin se han agrupado las mismas en cuatro grandes categoras que permiten diferenciar al personal por el tipo de funcin realizada. As, tenemos una primera categora denominada Funciones administrativas que incluye las reas de direccin, gestin comercial y aspectos administrativos, legales y
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contables; una segunda categora de Funciones de produccin que incluye produccin y preproduccin; una tercera categora de Funciones creativas auxiliares que incluye arte y diseo, msica, produccin de audio y composicin digital; y finalmente una cuarta categora de Funciones propias de la animacin que agrupa animacin 2D, animacin 3D y VFX. Para 2010, el mayor porcentaje de trabajadores se ubic en la categora denominada Funciones administrativas con un 43,5% del total. Le sigue en importancia el personal abocado a Funciones propias de la animacin con un 22,5%. En las tareas de produccin se ubic el 18,2%. El rea con menos presencia de personal fue la de Funciones creativas auxiliares con un 15,8% ver grfico 23. Observamos que la mayor concentracin de personal se da en el rea de funciones administrativas (43,5%) y no as en las funciones propias de animacin (22,5%). Esto puede deberse a la tercerizacin de ciertas funciones de animacin. Cuando
tions which includes art and design, music, audio production and digital composing; and finally a fourth category for Animation-specific roles, that groups 2D animation, 3D animation and VFX. For 2010, the largest percentage of workers worked under the second category (administrative roles) with a 43.5% of the total; followed in importance by staff working in animation specific roles with 22.5%. 18.2% of the staff worked in production, and the area with the lowest presence of employees was auxiliary creative roles with 15.8%. We observe that the higher concentration of staff is in the area of administrative functions (43.5%) and not in animation specific functions (22.5%). This can be due to the outsourcing of animation resources. When we asked companies if they outsourced animation tasks, 58% responded that they do.
Grfico 23. Recursos humanos. Personal por reas (%).
Administrativos Administratives 43,5% Produccin Production 18,2% Funciones creativas auxiliares Auxiliary creatives 15,8% Animacin Animation 22,5%
Graphic 23. Human resources. Staff per areas (%).
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se consult a las empresas sobre si tercerizan funciones especficas de animacin, el 58% respondi que s lo hace. En cuanto a la formacin previa10 del conjunto de recursos humanos, el 62% de las empresas afirma tener al menos una persona contratada con formacin previa en animacin 3D, animacin 2D y direccin de cine, seguido por un 53% de empresas que posee al menos una persona con formacin previa en diseo de imagen y sonido multimedia, un 48% de empresas que posee al menos una persona con formacin en
As for the previous training10 of the whole of the human resources, 62% of the companies states that they have hired at least one employee hired with previous training in 3D animation, 2D animation and film direction, followed by a 53% of companies that have at least one employee with previous training in multimedia image and sound design, a 48% of companies that have at least one employee with training in advertising and graphic design, and a 38% that have at least one employee with previous training in fine arts see graphic 24.
10. La pregunta es sobre formacin previa. Esta puede incluir, adems de la formacin acadmica, cualquier otro tipo de formacin (experiencia laboral anterior, autodidactas, etc.).
10. The question is about previous training. This might include, besides college education, any type of training (previous work experience, self-taught training, etc.).
Grfico 24. Recursos humanos. Empresas con al menos un empleado con formacin previa, por reas (%).
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 62% 62% 53% 48% 48% 38%
Graphic 24. Human Resources. Companies with at least one employee with previous training by areas (%).
Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. 24% 24% 19% 14% 10% Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000
Profesionales de Cs. Econmicas Economic sciences professional
Animador 3D Animator 3D
Animador 2D Animator 2D
Profesionales de Cs. Exactas Exact sciences professional
Espacializacin en sonido Sound specialist
Director de cine Film director
Diseador de imagen y sonido Image and sound designer
Publicitario Advertising
Diseador grfico Graphic designer
Bellas Artes Fine Arts
Analista programador Programmer
Arquitecto Architect
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publicidad y diseo grfico, y un 38% que posee al menos una persona con formacin previa en bellas artes ver grfico 24.
In house and outsourced work

When consulted about the way in which functions required by the activity are covered (in house or outsourced) 96% of companies declared to have outsourced. Most of the companies (50%) stated to do so very frequently (minimum every 2 months), followed 27% that does it sometimes (minimum every 4 months), a 14% outsources always and finally 9% says to do it rarely (minimum every 6 months). From this total, more than half does so hiring only independent workers; a very small percentage hires only production companies or studios; the other half hires independent workers, production companies and/or studios. When consulted about the roles or functions outsourced, amongst the most frequently mentioned we find the roles in Music and Audio production, mentioned by 88% of the companies. In a distant second place with 30% we find Art and character design. On the other hand, 96% of the compa-
Trabajo on site y/o tercerizado

Cuando se consult a las empresas respecto a la forma en que cubren las funciones requeridas por la actividad (on site o tercerizados) el 96% afirm que s terceriza. La mayora de las empresas (50%) afirma que lo hace muy frecuentemente (mnimo cada 2 meses), seguido por un 27% que lo hace a veces (mnimo cada 4 meses), un 14% que dice hacerlo siempre y finalmente el 9% que afirma no hacerlo casi nunca (mnimo cada 6 meses) ver grfico 25. De este total, ms de la mitad lo hace contratando nicamente a trabajadores independientes; un porcentaje muy pequeo contrata solo a productoras o estudios; y la otra mitad restante lo hace indistintamente a travs de trabajadores independientes o de productoras y/o estudios.
Siempre Always 14%
Grfico 25. Recursos humanos. Frecuencia de tercerizacin de funciones especficas de animacin (%).
Muy frecuentemente (mn. cada 2 meses) Very frequently (min. every 2 months) 50% A veces (mnimo cada 4 meses) Sometimes (min. every 4 months) 27% Casi nunca (mnimo cada 6 meses) Rarely (minimum every 6 months) 9%
Graphic 25. Human Resources. Frequency of outsourcing of animation specific tasks (%).
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Al ser consultadas sobre los roles o funciones que se tercerizan, entre las ms mencionadas aparecen los roles de Msica y Produccin de audio, mencionados por el 88% de las empresas. Bastante ms lejos con un 30% aparece Arte y diseo de personajes. Por otra parte, un 96% de las empresas afirm cubrir los roles de Direccin y Gestin comercial de manera on site, seguido por un 88% que seal hacerlo con Produccin.
nies stated to cover the roles of Management and Marketing in house, followed by an 88% that stated to have Production roles in house.
Human resources profile by age and gender

Regarding the variable age of the staff, according to data obtained by the survey, the average age for 2010 is 32. In the case of the specialized staff11, working on animation specific tasks, the average age is 31, and that of the directors of the companies, 34 see Graphic 26. According to data published by a 2007 study12 about employment in entertainment cultural activities and industries, in the subsector of cultural industries there is a high concentration of young people employed. At the national level, almost 47% of the people employed in CI13 is within the range 22-27 years old14. On the other hand, in the animation sector, according to data obtained from our survey, the average age is slightly higher (32) to the range of CI employees at national level (22-27). As for the distribution per gender, in the companies surveyed we can observe a majority of males (76% for each company, on average). This concentration becomes more evident in the managerial positions: on average, 92% of company directors are men. Likewise, the male/female ratio of the sector is 2.6, which means that for every woman there are approximately 3 men. If we compare this information with national data from the aforementioned study, for 2007 CI had a male/female ratio of 1.79, a figure quite lower than the one obtained for the animation subsector. When analyzing the male/female ratio per areas
11. When referring to specialized staff we mean human resources working specifically on animation tasks. 12. Paula Nahirak, El empleo en las industrias y actividades culturales (Employment in cultural industries and activities), Indicadores Culturales 2007. UNTREF (page 25). 13. Cultural Industries 14. Paula Nahirak, ob. cit.
Perfil de los recursos humanos por edad y gnero

Con respecto a la variable de edad del personal, segn los datos arrojados por la encuesta, para 2010 el promedio general es de 32 aos. En el caso del personal especializado11, abocado a funciones especficas de animacin, la edad promedio es de 31 aos y la de los directores de las empresas, de 34 aos ver grfico 26. Segn datos publicados por un estudio de 200712 sobre el empleo en las industrias y actividades culturales de entretenimiento, en el subsector de industrias culturales se observa una marcada concentracin de jvenes en el empleo. As, a nivel nacional casi un 47% del personal ocupado en IC13 se encuentra en el rango de edad de 16 a 33 aos. De este total, casi la mitad se ubica en el rango de 22 a 27 aos14. En tanto, en el sector animacin, segn los datos obtenidos en nuestra encuesta, la edad promedio es levemente superior (32 aos) al rango en que se concentran los recursos humanos en IC a nivel nacional (22 a 27 aos). En cuanto a la distribucin por gnero, en las empresas encuestadas se observa que el personal masculino repre11. Al hablar de personal especializado nos referimos a los recursos humanos abocados a funciones especficas de animacin. 12. Paula Nahirak, El empleo en las industrias y actividades culturales, en AA.VV, Indicadores Culturales 2007, (Jos Francisco Pin, ed.), Caseros, Univ. Nacional de Tres de Febrero, 2008, p. 25. 13. Industrias Culturales 14. Paula Nahirak, ob. cit.
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Grfico 26. Recursos humanos. Edades promedio de los recursos humanos del sector, del personal en funciones especficas de animacin y de los directivos.
34,5 34 33,5 33 32,5 32 31,5 31 30,5 30 29,5 Edad Age Edad promedio de los recursos humanos del sector Average general Edad promedio del personal en funciones especficas de animacin Average age in specific animation 31 32
Graphic 26. Human Resources. Average age of the sector and average age of staff in animation specific positions and management.
34
Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000 Edad promedio de los directivos Average age of management
senta en promedio el 76%. Esta concentracin se hace ms evidente en los cargos directivos: en promedio el 92% de los directores de las empresas son hombres. Asimismo, el ndice de masculinidad del sector es de 2,6, lo que implica que por cada mujer hay aproximadamente 3 hombres. Si comparamos este dato con los datos nacionales del estudio antes mencionado, para 2007 las IC tuvieron un ndice de masculinidad de 1,79, cifra bastante menor que la obtenida para el subsector animacin. Al analizar el ndice de masculinidad por reas al interior del subsector de animacin vemos que es mayor en las reas vinculadas a: Funciones creativas auxiliares (4,4) y Funciones especficas de la animacin (4,1) ver cuadro 1.
within the animation subsector we see that it is higher in the areas Auxiliary creative functions (4.4) and Animation specific tasks (4.1) see Chart 1.
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Cuadro 1. Recursos humanos. ndice de masculinidad por reas en 2010. Indices de masculinidad Administrativos Produccin Funciones Creativas Auxiliares Animacin Total Hombres/Mujeres 2,1 1,6 4,4 4,1 2,6
Chart 1. Human Resources. Male/female ratio per areas. Year 2010. Male/female ratio Administration Production Auxiliary Creative Roles Animation Total Men/Women 2.1 1.6 4.4 4.1 2.6
Perfil profesional de directivos y personal especializado

Se consult a las empresas acerca de la formacin previa tanto de los directivos15 como de los recursos humanos destinados a tareas especficas de animacin. Con respecto a los directivos observamos que el 56% posee formacin universitaria, seguido de un 40% con formacin tcnica y un 4% con otro tipo de formacin. Por otra parte, las especialidades ms recurrentes entre los directivos y/o dueos (respuesta de opcin mltiple) son las vinculadas a la produccin de contenidos audiovisuales: Produccin (56%), VFX o composicin digital (56%), Arte o diseo (56%), y finalmente Animacin 3D (52%) ver grfico 27. Es interesante resaltar que la quinta especialidad ms mencionada como expertiz principal de los directivos y/o dueos es Marketing y publicidad (44%), especialidad no vinculada directamente con la produccin de contenidos audiovisuales. Ms all de la expertiz principal, se indag sobre los roles que cumplen los directivos y/o dueos en sus empresas. El 96% de las empresas declara tener directivos que se ocupan de tareas vinculadas a la produccin de contenidos audiovisuales. Adicionalmente, un 65% de las empresas mencion que al
15. Director, CEO o gerente (no incluye dueos).
Professional profile of managerial and specialized staff

We consulted the companies about the previous training of managers15 and human resources working on animation specific tasks. Regarding managers, we observed that 56% has university education, followed by 40% with technical education and 4% with other types of training. On the other hand, the most frequent specializations among managers, director and/or owner (multiple choice question) are those related to audiovisual content production: Production (56%), VFX or digital compositing (56%), Art or design (56%) and finally 3D animation (52%) see Graphic 27. It is interesting to highlight that the fifth most mentioned specialization as main expertise of directors and/or owners was Marketing and advertising (44%), specialization not directly linked to the production of audiovisual content. Besides their main expertise, we investigated on the roles that directors, managers and/or owners have in their companies. 96% of the companies stated that they handle tasks related to the production of audiovisual contents. Additionally, 65% of the companies mentioned that at least one of their managers handles tasks unrelated to the production of audiovisual contents.
15. Director, CEO or manager (doesnt include owners).
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Grfico 27. Recursos humanos. Expertz principal de los directivos (%).

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Produccin Production 56% 56% 56%
Graphic 27. Human Resources. Managers main expertise (%).

Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. 16% Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000
52% 44% 40%
12%
VFX o Diseo o arte Animacin 3D Marketing/ Art or Design Composicin 3D Animation Publicidad Marketing/ digital Advertising VFX or Digital Compositing
Animacin 2D Econmico Administrativa 2D - Contable Animation Economic Administrative Accounting
Otros Other
menos uno de sus directivos se ocupa de tareas no vinculadas a la produccin de contenidos audiovisuales. Para el caso de los recursos humanos en funciones especficas de animacin, el 59% de las empresas manifest tener profesionales con formacin acadmica especfica en animacin y/o VFX en el plantel permanente lo que significa que un 41%, no. Dentro del universo del personal con formacin acadmica previa se destaca un 22% de trabajadores con formacin en animacin 3D y 14% con formacin en animacin 2D, seguidos por el 12% de personal capacitado en Direccin de cine y 9% con formacin previa en publicidad.
In the case of animation specific human resources, 59% of the companies stated to have professionals with specific education- in animation and/or VFX in their permanent staff which means that 41% of companies dont. Within the universo of staff with previous education we can highlight a 22% of employees with education in 3D animation and 14% with education in 2D animation, followed by 12% trained in Film Direction, and 9% with an advertising background.
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4.2. dIFICuLtAd pARA REtEnER EmpLEAdoS

En cuanto a la dificultad para retener personal especializado, el 52% de las empresas que respondieron sostuvo no haber tenido inconvenientes, mientras que el 48% s manifest problemas de este tipo ver grfico N 28. En trminos generales, el problema se incrementa en relacin directa a la mayor antigedad de las empresas. La principal razn manifestada por las empresas en cuanto a dificultades para la retencin de personal son los mejores salarios que puede ofrecer la competencia, lo que aparece en las respuestas del 77% de las que enfrentan problemas de este tipo. Tambin resulta significativo que el porcentaje de respuestas positivas que asocian la dificultad al hecho de que los trabajadores de la empresa hayan decidido establecer su propia compaa, sea del 54%. Ello demuestra que, en un alto porcentaje, las personas que deciden abandonar una empresa
4.2. dIFFICuLtIES to REtAIn EmpLoyEES

As for the difficulties to retain specialized employees, 52% of responding companies stated that they had no inconvenient, while 48% declared to have had problems of this kind see Graphic 28. Generally, the problem increases in a direct proportion to the age of the companies. The main reason stated by companies regarding the difficulties to retain staff is best salaries offered by competitors, which appears in the answers of 77% of companies facing such problems. It is also noticeable that the percentage of positive answers associating difficulties to the fact that employees decided to establish their own company is 54%. This shows that in a high percentage- people who decide to leave a company do so because they consider other job and entrepreneurial opportunities within the sector. Also, the fact that only 7.7% of the answers say that the cause of the
Grfico 28. Recursos humanos. Empresas con problemas para retener personal (%).
S Yes 48% No No 52%
Graphic 28. Human Resources. Companies with difficulties to retain staff (%).
78
lo hacen por considerar otras posibilidades laborales y empresariales dentro del sector. En efecto, el hecho de que slo el 7,7% de las respuestas identifiquen como causal de dificultad para retener empleados que los mismos hubieran decidido dedicarse a una actividad distinta a la animacin y el VFX, tambin apoya esta conclusin. Mismo porcentaje se obtuvo para los casos en que los empleados dejaron de trabajar para dedicarse al estudio y para aquellos en que se indica como razn el hecho de que los ingresos de los empleados estuvieran asociados a los resultados de proyectos que terminaron no siendo exitosos. La opcin otras razones fue elegida en un 15,4%, pero solo dos empresas identificaron a qu se referan especficamente. En funcin de ello, no puede realizarse un
difficulties to retain employees is because they decided to work in an activity different to animation and VFX also supports this finding. The same percentage was obtained for the cases in which the employees stopped working to study full time and for those in which the reason stated is that employees incomes were linked to the results of projects that were finally unsuccessful. The option Other reasons was chosen by a 15.4%, but only two companies specified the reasons. Consequently, we cannot elaborate a representative analysis of this set of answers; we can only mention that in the two cases in which problems were explained, difficulties were related to the flow of projects, defined as variable see graphic 29.
Grfico 29. Recursos humanos. Razones por las que las empresas tuvieron problemas para retener personal (%).
Graphic 29. Human Resources. Reasons for which companies had difficulties to retain staff (%).
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
76,9% Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000
53,8%
15,4% 7,7% 7,7% 7,7%
La competencia puede ofrecerles mejores salarios Competition can offer them better salario
Dejaron de trabajar Formaron su propia Se dedicaron a Proyectos no empresa exitosos e ingresos otra actividad aje- para dedicar ms They formed own de los trabajadores na a la animacin tiempo al estudio Stopped working to company y/o VFX asociados a los have more time for Started in other resultados their studies activity than Project not sucanimation and/ cessful and wages or VFX were result
Otras Other
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anlisis representativo de este conjunto de respuestas, sino que tan solo se puede mencionar que en los dos casos en que se identificaron problemticas, se expres que las dificultades estaban asociadas al flujo de los proyectos, definido como variable ver grfico 29.
4.3. tRAInIng oF humAn RESouRCES

Various issues related to the training of human resources have been object of our research. On one hand, we asked the companies if according to current demand they considered there was a shortage of qualified human resources. The considerable amount of 84% of the companies considered that there was a lack of personnel see Graphic 30. Although it is not possible to establish a causal link, it is important to remark that this does not conflict with the role of competitors that the managers of companies with difficulties to retain employees (whether this is due to higher salaries offered by other companies or the establishment of new companies by former employees). We also consulted companies about which specializations they considered necessary for training human resources, asking them to grade those fields by importance (1-5, where 5 is highly important). From the answers given we deduced that,
4.3. CApACItACIn dE LoS RECuRSoS humAnoS

La cuestin de la capacitacin de los recursos humanos ha sido indagada en varios aspectos. Por un lado, se consult a las empresas si en funcin de la demanda actual consideraban que en el sector existe o no escasez de recursos humanos capacitados, pronuncindose por la afirmativa la considerable cifra de un 84% de las empresas que respondieron la consulta ver grfico 30. Aunque no es posible establecer relaciones causales, es importante sealar que esto no resulta
Grfico 30. Recursos humanos. Empresas. Percepcin de escasez de recursos humanos capacitados (%).
S Yes 84% No No 16%
Graphic 30. Human Resources. Companies. Perception of shortage of trained human resources (%).
80
incongruente con el papel que los responsables de empresas con dificultades para retener empleados encuentran, principalmente, en la competencia (sea que la misma quede asociada a mayores salarios ofrecidos por otras compaas o al establecimiento de nuevas empresas por parte de los ex empleados). Se ha consultado a las empresas tambin sobre en cules especializaciones consideraban necesario capacitar a los recursos humanos, solicitndose que ponderaran la importancia que otorgaban a tales capacitaciones mediante valoraciones de 1 a 5, donde 1 implica baja importancia y 5 la ms alta. Considerando las respuestas dadas, se obtiene que, en promedio, las
as an average, companies gave 4.4/5 points of importance to training in 3D Animation, being the most relevant of the fields mentioned. In this way, the highest need for training is associated to a highly specialized discipline. Following in the list were VFX and 2D Animation, with averages of 4 and 3.9 points respectively. The top three are followed by Production with 3.7; Digital Compositing (3.5); Marketing (3.4); Art and Design (3.3); Legal, Accounting and administration (2.6) and Audio(2.4) see Graphic 31. We also consulted companies on whether they had professionals with specific animation and VFX education within
Grfico 31. Recursos humanos. Necesidad de capacitacin por especializacin. Calificaciones medias, de 1 a 5.
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Animacin 3D 3D Animation VFX VFX 4,4 4 3,9 3,7
Graphic 31. Human Resources. Training need by specialization. Average qualifications, rated 1-5.
3,5
3,4
3,3 2,6
2,4
Gestin Arte y diseo Aspectos Animacin 2D Produccin Composicin comercial administratidigital Art and 2D Animation Production Commercial vos, legales y Digital design contables Compositing Management Administrative, legal and accounting
Audio Sound
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empresas dieron una importancia de 4,4 sobre 5 puntos a la capacitacin en Animacin 3D, sobresaliendo esta respuesta del resto de las opciones. De forma que la percepcin de las mayores necesidades en materia de capacitacin queda asociada a una disciplina de alto nivel de especializacin. Tambin obtuvieron valores importantes la capacitacin en VFX y en Animacin 2D, con un promedio de 4 y 3,9 puntos, respectivamente. A estos tres rubros que van en la punta, le sigue de cerca Produccin, con un promedio de 3,7 puntos. Ms relegadas quedaron las opciones Composicin digital (3,5 puntos); Gestin comercial (3,4 puntos); Arte y diseo (3,3 puntos); Aspectos administrativos, legales y contables (2,6 puntos) y Audio (2,4 puntos) ver grfico 31.
their permanent staff. These now we know- are the areas in which an education is considered most important. 59% of companies responded affirmatively, while 41% responded negatively see Graphic 32. On the other hand, we also consulted company directors about how important that education is for them. Grouping the different answers we deduced that most company directors consider that education of great importance. A total of almost 85% believes it is important, and half of them consider it paramount.
Grfico 32. Recursos humanos. Empresas con trabajadores permanentes que cuentan con formacin acadmica especfica en animacin y VFX e importancia dada a esa formacin (%).
Graphic 32. Human Resources. Companies with permanent employees with specific education in animation and VFX and importance given to such education (%).
S Yes Empresas con trabajadores permanentes con formacin acadmica especfica en animacin Companies with permanent employees with specific education in animation No No
Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Es importante It is important
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Adems, se consult a las empresas si dentro de su plantel de trabajadores permanentes contaban con profesionales con formacin acadmica especfica en animacin y VFX que, ahora lo sabemos, son los rubros en que es considerada ms importante la capacitacin. Respondieron afirmativamente el 59% de las empresas, mientras que el 41% se expres por la negativa ver grfico 32. Por otro lado, tambin se consult a los directivos de las empresas respecto de cun importante consideran esa formacin. Agrupando las distintas respuestas se deduce que en su mayora los directivos de las empresas dan gran importancia a la formacin acadmica especializada en animacin y VFX para trabajadores con ese rol. Un total cercano al 85% entiende que es importante, de los cuales casi la mitad lo considera imprescindible.
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5. dInmICA dEL SECtoR dynAmICS oF thE SECtoR
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A continuacin se analiza la dinmica sectorial en el perodo 2008-2010 a partir de datos sobre las variables Empleo, Facturacin y Comercio exterior. Dicho anlisis se hace en base al universo de empresas que inician su actividad con anterioridad al ao 2009. Manteniendo constante este grupo de empresas, podemos revisar la informacin disponible para el perodo 2008-2010 de manera de obtener una nocin acerca de la evolucin respecto de las variables mencionadas durante estos tres aos.
Following, we will analyze the sectors dynamics for the 20082010 period based on data for the variables Employment, Turnover and Foreign Trade. Such analysis is based on the universe of companies that started operations before 2009. Keeping this set of companies a constant, we can review the information available for 2008-2010 in order to have a notion of the evolution according to the variables mentioned for those three years.
5.1. pERodo 2008-2010 Evolucin empleo

Se observa que, dentro del universo de las empresas constituidas en 2008 o con anterioridad, la evolucin en los niveles de empleo fue positiva ver grfico 33. Un 45% de este grupo
5.1. 2008-2010 pERIod Employment evolution

We can observe that, within the universe of companies constituted in 2008 or previously, the evolution of employment levels was positive see Grpahic 33. 45% of this group hired more people in 2010 than in 2008, while 33% of them
Grfico 33. Dinmica del sector. Variaciones en el empleo (%). Perodo 2008-2010. Empresas en actividad constituidas hasta 2008 inclusive.
Contrataron ms Hired more 45% Contrataron menos Hired less 22% Sin variaciones No variations 33%
Graphic 33. Dynamics of the sector. Variations in employment (%). Period 2008-2010. Active companies set up before the end of 2008.
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contrat a ms personas durante el ao 2010 que en 2008, mientras un 33% mantuvo el mismo tamao del personal y solo un 22% debi reducirlo durante este perodo. El crecimiento del volumen de empleo para este grupo de empresas fue de un 7,2% de 2008 a 2009 y otro 18,3% en 2010. Teniendo en cuenta adems los puestos de trabajo generados por aquellas empresas que iniciaron su actividad durante 2009 o 2010, las tasas de crecimiento del empleo fueron de 10,1% y 25,2% respectivamente. Si bien la muestra est compuesta enteramente por empresas existentes en el ao 2010 (excluyendo en consecuencia a aquellas que debieron finalizar sus actividades en aos previos, por lo que medir la evolucin del empleo de este grupo resulta en una medicin sesgada para el sector), resulta de inters observar su comportamiento en contraste con la evolucin general del empleo en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Se destaca que en 2009 la cantidad total de puestos de empleo declarados por el sector privado fue un 2,2% menor que en 2008 en la ciudad y un 2,08% inferior en el pas. La evolucin vuelve a ser positiva para el perodo 2009-2010, de 3,2% para la ciudad y 3,9% para la nacin, por lo que se observa que el aumento en el empleo del sector animacin, basndonos en esta muestra representativa de empresas, fue considerable an en el contexto general de recomposicin del empleo. Conclusiones similares se obtienen al realizar una comparacin con la evolucin del empleo del sector audiovisual en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo vari en -4,48% entre 2008 y 2009 y en -2,07% entre 2009 y 2010. El tamao promedio del personal por empresa fue de 13 empleados en 2008, 12 en 2009 y nuevamente de 13 en 2010. La baja que se observa se debe principalmente al ingreso de nuevas empresas, que se dio a un ritmo superior al aumento de la cantidad de puestos de trabajo en trminos porcentuales. De hecho, tomando solo a las empresas constituidas en 2008 y anteriores, el empleo promedio parte de 13 personas por empresa en 2008, aumenta marginalmente en 2009 y alcanza en 2010 la media de 16 empleados. Durante estos 3 aos, la
maintained the size of their staff and only 22% had to reduce its staff during the period. The growth of the employment volume for this set of companies was of 7.2% from 2008 to 2009 and another 18.3% in 2010. Taking also into account the jobs generated by companies starting operations during 2009 or 2010, employment growth rates were 10.1% and 25.2% respectively. Even if the sample is entirely formed by companies existing in 2010 (consequently excluding those companies who had to end activities in previous years, reason for which measuring the evolution of employment of this group results in a biased measurement for the sector), it is interesting to observe their behavior contrasting with the general evolution of employment in the City of Buenos Aires and at the national level. As a highlight we can see that in 2009 the total amount of registered jobs for the private sector was 2.2% lower than in 2008 for the city and 2.08% for the country. The evolution is once again positive for the 2009-2010 period, with 3.2% for the city and 3.9% for the country, hence observing that the increase in employment in the animation sector based on this representative sample of companies- was remarkable even in the general context of recovery of employment. Similar conclusions are obtained when making a comparison with the evolution of employment in the audiovisual sector in the city of Buenos Aires, which varied -4.48% between 2008 and 2009 and -2.07% between 2009 and 2010. The average size of the staff per company was of 13 employees in 2008, 12 in 2009 and again 13 in 2010. The decrease observed is due mainly to the entrance of new companies that occurred at a higher pace than the increase of jobs in percentages. In fact, taking only companies formed in 2008 and before, average employment starts with 13 people per company in 2008, increases slightly in 2009 and in 2010 it reaches the average of 16 employees. During these 3 years, the amount of new jobs generated by companies of the sample was 5 times higher than the jobs that were lost.
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cantidad de nuevos puestos generados por las empresas de la muestra fue 5 veces la de los empleos que se perdieron. Por otra parte, un 65% de los entrevistados manifestaron tener entre sus planes incorporar nuevo personal durante 2011. Dentro de estas empresas, el promedio de nuevos puestos de trabajo generados sera de 4. En conjunto, los datos aportados por la encuesta en relacin al empleo ponen de manifiesto que las empresas de animacin estn en una etapa de expansin y que sta es acorde a la generacin de ms puestos de trabajo.
On the other hand, 65% of respondents stated to have plans to hire new personnel during 2011. Within these companies, the average of new jobs created would be of 4. Altogether, data given by the survey in terms of employment show that animation companies are experiencing an expansion phase, favorable to job creation.
turnover evolution
The growth of the sector is even more evident in terms of turnover. We observe that 57.1% of companies formed during 2008 or before have experienced an increase in sales in 2010 in relation to 2008, information that must be relativized due to the inflationary context, especially towards the end of the period. 35.7% of companies remained in the same turnover category throughout the period and 7.1% went down the scale see Graphic 34. Furthermore, this recovery occurred almost exclusively during 2009 and 2010. During the 2008-2009
Evolucin de la facturacin
El crecimiento del sector se ve de manera an ms marcada en materia de facturacin ver grfico 34. Se observa que el 57,1% de las empresas constituidas durante 2008 o antes, vieron aumentar sus ventas en 2010 respecto de aquel ao, dato que debe relativizarse debido al contexto inflacionario, en
Grfico 34. Dinmica del sector. Variaciones en la proporcin de facturacin (%). Empresas en actividad constituidas hasta 2008 inclusive. Perodo 2008-2010.
Facturaron ms Higher turnover 57,1% Facturaron menos Lower turnover 7,1% Sin variaciones No variations 35,7%
Graphic 34. Dynamics of the sector. Variations in turnover proportion (%). Active companies set up before the end of 2008. Period: 2008-2010.
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especial hacia fines del perodo. Un 35,7% se mantuvo dentro de la misma categora de facturacin a lo largo del perodo y un 7,1% descendi de categora. Adems, esta recuperacin se dio de manera casi exclusiva entre 2009 y 2010. Durante el perodo 2008-2009, el 71% de las empresas no cambiaron de categora (se mantuvieron dentro del mismo rango de facturacin), mientras que el restante 29% se reparti equitativamente entre aquellas que facturaron en una categora superior y las que lo hicieron en una inferior. En cuanto a las expectativas de facturacin para el ao 2011, el 70% de las empresas encuestadas esperaba un incremento en sus ingresos. Ms precisamente, un 22% esperaba un aumento de entre el 11 y el 20%, 13% lo ubicaba entre el 21 y el 50% y la misma cantidad pronosticaba aumentos superiores al 50%. Por otra parte, un 22% no previ variaciones en sus montos facturados y solo un 9% mostr expectativas desfavorables, previendo cadas no superiores al 20% en sus ingresos. Si bien a primera vista estas ponderaciones resultan sumamente favorables, no debe dejar de tenerse en cuenta que se est hablando de aumentos nominales y que la inflacin para 2011 result en valores que podran ubicarse entre el 9,5% oficial publicado por INDEC y el 22,8% obtenido del llamado ndice Congreso, con lo que se obtendran proporciones menores de empresas que veran aumentar sus montos facturados en trminos reales. Estas seran alrededor del 60% de las empresas haciendo uso del primer ndice, o del 47% haciendo uso del segundo. A pesar de lo dicho, las expectativas favorables en cuanto a la contratacin de nuevo personal parecen ser un dato ms fiable para describir la expansin del sector.
period 71% of companies did not change their turnover level category, while the remaining 19% was split in equal parts in those companies that increased turnover and those that had a lower one. As for turnover expectations for 2011, 70% of surveyed companies were expecting to increase their incomes. More precisely, 22% was expecting an increase of 11-20%; 13% between 21-50% and another 13% expected incomes to be higher by over 50%. On the other hand, 22% did not foresee any increase in turnover and only 9% showed negative expectations, expecting revenue falls of over 20%. Even if at first sight this analysis seems to show a very positive scenario, we should not forget that we are dealing with face values and inflation for 2011 resulted in values that could be placed between the official 9.5% published by the INDEC and the 22.8% obtained by the Congreso Index, through which we would obtain smaller proportions of companies increasing their turnovers in real terms. This would result in 60% of companies when using the first index, and 47% when using the second one. Despite what has been said, favorable expectations in terms of new jobs seem to be a more trustworthy trend to describe the sectors expansion.
Foreign trade evolution

Regarding the proportion of sales to foreign markets over the total billing of companies of the sector, we can observe that there has also been an important increase. 54% of surveyed companies stated to have accomplished a larger volume of overseas sales for 2010 in relation to 2008, while 31% stated the opposite. It stands out that, of the first tertile of companies showing a larger proportion of sales abroad, 62.5% had an average turnover and one comprised within the medium range for the 2008-2010 period (in the highest part of the medium range, varying from AR$ 3 Million to AR$5 million); the rest, within
Evolucin del comercio exterior

Respecto de la proporcin de las ventas al exterior sobre el total de la facturacin de las empresas del sector, vemos que tambin ha habido un importante aumento. Un 54% de las empresas consultadas manifest haber obtenido un
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Grfico 35. Dinmica del sector. Variaciones en la proporcin de facturacin por ventas al exterior (%). Empresas en actividad constituidas hasta 2008 inclusive. Perodo 2008-2010.
Facturaron ms Higher turnover 54% Facturaron menos Lower turnover 31% Sin variaciones No variations 15%
Graphic 35. Dynamics of the sector. Variations in the proportion of exports in turnover (%). Active companies set up before the end of 2008. Period 2008-2010.
porcentaje mayor de su facturacin en el mercado externo para el ao 2010 respecto de 2008, mientras que un 31% declar lo contrario. Sobresale el hecho de que, dentro del primer tercil de empresas que mostraron una mayor proporcin de ventas al exterior, un 62,5% factur por todo concepto, en promedio y durante el perodo 2008-2010, en el rango medio (aunque en la gama ms alta que va de los $3.000.000 a $5.000.000); el resto, en el rango inferior. Dentro de este grupo, la mitad emple en promedio 10 personas o ms, la otra mitad emple 5 personas o menos. Bajo las categoras establecidas previamente respecto de la variable Empleo, 3 de estas empresas eran, promediando su tamao entre 2008 y 2010, microempresas, 2 eran pequeas y 3 medianas. El comercio exterior de estas empresas, al menos medido como cociente entre exportaciones y ventas totales, no parece tener una relacin concreta con su tamao (ya sea por factu-
the lower range. Within this group half of the companies employed an average of 10 people or more, the other half employed 5 people or less. Under the categories that were previously established for the variable Employment, 3 of these companies were, as an average per size between 2008 and 2010, microenterprises, 2 were small companies and 3 were medium sized. The foreign trade of these companies -at least measured as a quotient between exports and total sales- does not seem to have a concrete relation to its size (in terms of turnover or staff), or its age. We can emphasize that of the 40% of the top companies in this variable, 80% has in-house staff working specifically in the foreign trade area. Companies in the remaining 20% have relatively high turnover levels (they belong to the first tertile of higher average turnover for 2008-2010 in the sample), which means that they most likely outsource the foreign trade division.
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racin o por cantidad de empleados), ni con su antigedad. S puede rescatarse que del 40% de las empresas mejor posicionadas respecto de esta variable, el 80% cuenta con personal dentro de la empresa dedicado especficamente al rea de comercio exterior. Las empresas que componen el otro 20%, poseen niveles de facturacin relativamente altos (pertenecen al primer tercil de mayor facturacin promedio 2008-2010 de la muestra), por lo que probablemente tercericen dicha funcin.
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6. dIFICuLtAdES, ExpECtAtIVAS y dEmAndAS dIFFICuLtIES, ExpECtAtIonS And dEmAndS
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En esta seccin, se analizan las dificultades que enfrentan las empresas del sector, as como las expectativas y demandas de sus responsables al Estado. Complementario a ello, se analiza el conocimiento que demuestran de polticas pblicas que pueden ser tiles al sector y el grado de asociatividad por participacin en cmaras y otras asociaciones que nuclean las empresas de animacin y representan sus intereses colectivos.
In this section, we analyze the difficulties faced by companies of the sector, as well as their expectations and demands to the State. To complement this, we analyze the knowledge they have about public policies that can help the sector and their degree of association by participating of chambers and other associations that can congregate sector companies and represent collective interests.
6.1. pERCEpCIn dE dIFICuLtAdES mercado interno

Con el objetivo de conocer la percepcin del propio sector acerca de las dificultades para el desarrollo de la actividad, en principio se les pidi a las empresas que ponderaran la importancia de una serie de obstculos para la produccin y comercializacin en Argentina, donde las categoras 1 y 2 indicaban bajo grado de importancia, y las categoras 4 y 5, los mayores niveles. En el siguiente cuadro se refleja el porcentaje de empresas que entienden que las distintas cuestiones sobre las que se los consultaba se constituyen en serios problemas para la produccin y la comercializacin de sus productos en la Argentina ver cuadro 2.
6.1. pERCEptIon oF dIFFICuLtIES domestic market

With the goal of knowing the perception of the sector of the difficulties for the development of the industry, companies were asked to grade the importance of a series of obstacles for the production and commercialization in Argentina, where grades 1 and 2 indicated a low degree of importance, and grades 4 and 5, the higher degrees. The following chart shows the percentage of companies that understood that the different issues on which they were consulted are serious problems for the production and commercialization of their products in Argentina see Chart 2.
Cuadro 2. Dificultades para la produccin y comercializacin de productos del sector en Argentina (calificaciones 4 y 5) (%). Dificultad percibida Escasa inversin y financiamiento Falta de espacios destinados a los proyectos de produccin nacional Desconocimiento del sector industrial y de sus necesidades Escaso desarrollo del mercado interno % 87% 70% 70% 61%
Chart 2. Difficulties for the production and commercialization of sectorial products in Argentina (grades 4 y 5) (%). Difficulty perceived Scarce investment and financing Lack of spaces destined to the projection of national products Lack of knowledge of the industry and its needs Poor development of domestic market Poor legal, labor and social development of the industry Lack of exhibition spots Difficulty to form stable creative teams % 87% 70% 70% 61% 52% 52% 39%
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Escaso desarrollo jurdico, legal, laboral y social de la industria Escasas vas de exhibicin Dificultad para constituir equipos creativos estables Falta de identidad asociativa Otros Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011.
52% 52% 39% 39% 4%
Lac of associative identity Other
39% 4%
Source: made in-house based on the results of our survey.
Los niveles de relevancia con la que se han calificado algunas situaciones entendidas como obstculos a la produccin y comercializacin de productos en el pas, pueden verse tambin al considerar las calificaciones medias obtenidas por las categoras que van a la punta ver grfico 36. La Escasa inversin y financiamiento ha alcanzado una media de 4,5 puntos sobre 5, demostrndose con ello que no solo es un problema muy extendido en el sector (como ya vimos) sino tambin de suma relevancia. Le siguen la Falta de espacios destinados a los proyectos de produccin nacional, y los problemas vinculados al Desconocimiento del sector industrial y sus necesidades (ambos con 4,2 puntos), el Escaso mercado interno para el consumo de productos con produccin nacional, y el Escaso desarrollo jurdico, legal, laboral y social en la industria animada y del audiovisual (ambos, con 4 puntos). En lneas generales, no se observan diferencias con lo que sucede en otras industrias creativas, que tambin describen problemas similares. Ahora bien, el Desconocimiento del sector industrial y sus necesidades podra ms bien considerarse un obstculo propio del sector encuestado, vinculado a su propia juventud. Esto hara ms difcil que actividades de produccin y servicios potencialmente demandantes de los de animacin tengan en cuenta al sector; y viceversa.
Importance levels given to some situations understood as obstacles for the production and commercialization of products in the country can also be seen when observing the average grade given to top categories see Graphic 36. Scarce investment and financing has reached an average 4.5/5, proving that it isnt only a generalized problem for the sector (as we have already seen), but also a highly important one. It is followed by Lack of spaces destined to the projection of national products, and problems related to Lack of knowledge of the industry and its needs (both with an average grade of 4.2/5), then Poor development of domestic market and Poor legal, labor and social development of the animated and audiovisual industries (both with 4). Overall, we do not observe differences in relation to what happens in other creative industries that describe similar problems. However, in the specific case of the Lack of knowledge of the industry and its needs, we could consider it a sector specific case, which is likely to be related to the youth of the sector. This could make it more difficult for other production and service activities that could require animation services to take this industry into account, or that the sector know about prospects needs.
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Grfico 36. Percepcin de dificultades para la produccin y comercializacin de productos del sector en Argentina. Segn calificacin media (de 1 a 5).
4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 La escasa inversin y financiamiento Scarce investment and financing Falta de espacios destinados a los proyectos de produccin nacional Lack of spaces destined to national production Desconocimiento del sector industrial y sus necesidades Lack of knowledge on the industry and its needs 4,2 4,2 4,5
Graphic 36. Perception of difficulties for the production and commercialization of products of the sector in Argentina. According to average qualification (1 to 5 points scale).
Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. 4,0 4,0 Clarification: As used in Spanish. Decimals: 0,95 = 0.95 Thousands 1.000 = 1,000 El escaso desarrollo del mercado interno Low degree of development of the domestic market El escaso desarrollo jurdico, legal, laboral y social en la industria animada y audiovisual Lack of the legal, work and social aspects of the animation and audiovisual industries
mercados externos
Tambin fueron indagadas respecto de la percepcin de los principales problemas para comercializar en el exterior. Para ello se ofreci un listado de temas y se pidi ponderaciones del 1 al 5. Los temas sobre los cuales se ha consultado a las empresas pueden verse a continuacin, as como la extensin en que cada uno de ellos ha sido percibido como muy importante ver cuadro 3.
Foreign markets
Companies were also asked about the perception of main problems to commercialize abroad. For that purpose we offered a list of issues and asked for 1-5 grades. Issues on which companies were consulted can be seen next, as well as the degree in which each of them has been weighed important see chart 3.
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Cuadro 3. Dificultades para la comercializacin de productos del sector en el extranjero (calificaciones 4 y 5) (%). Dificultad percibida Falta de convenios de coproduccin Falta de recursos para poder viajar al exterior Falta de financiamiento/capital de trabajo para desarrollar proyectos Falta de polticas de apoyo del sector pblico Falta de conocimiento sobre el sector animacin por parte de los organismos de apoyo % 89% 87% 86% 86% 77%
Chart 3. Difficulties to commercialize sectorial products in foreign markets (grades 4 & 5) (%). Difficulty perceived Lack of co-production agreements Lack of resources to travel abroad Lack of financing/working capital for project development Lack of public support policies Lack of knowledge on the animation sector by related State bodies Lack of strategic alliances with foreign companies Lack of personnel in the company devoted to expand foreign trade Difficulty to make contacts abroad Absence of studies on potential markets Other Source: OIC, based on the results of the 2011 survey. % 89% 87% 86% 86% 77% 70% 64% 52% 50% 0%
Falta de alianzas estratgicas con empresas extranjeras 70% Falta de personal en la empresa que se dedique a desarrollar el comercio exterior 64% Dificultad para establecer contactos en el exterior Ausencia de estudios de mercados potenciales Otra Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011. 52% 50% 0%
Claramente, se observa que en cuanto a la extensin de la percepcin de la importancia de los distintos problemas hay ms consenso en que son de relevancia la Falta de convenios de coproduccin, la Falta de recursos para poder viajar al exterior, la Falta de financiamiento y/o de capital de trabajo para desarrollar proyectos y la Falta de polticas de apoyo del sector pblico (con porcentajes que varan entre el 89% y 86%). La importancia asignada a los cinco problemas percibidos de forma ms extendida como graves puede conocerse atendiendo a las calificaciones medias conseguidas por cada categora ver grfico 37. La Falta de polticas de apoyo del sector pblico y la Falta de recursos para poder viajar al exterior han obtenido ambas un promedio de 4,6 sobre 5 puntos. Tambin se han mencionado como asuntos preocupantes la Falta de financiamiento del capital de
We clearly observe that there is more consensus on the relevance of Lack of co-production agreements, Lack of resources to travel abroad, Lack of financing and/or working capital for project development, and Lack of public support policies (with percentages varying between 89% and 86%). Importance given to the five problems more generally perceived as serious can be known by looking at the average grades each category had see Graphic 37. Lack of public support policies and Lack of resources to travel abroad both have an average 4.6/5. Also mentioned as concerning issues were Lack of financing and/or working capital for project development (4.5), followed in rank by the notorious Lack of knowledge on the animation sector by related State bodies (4.2) and Lack of co-production agreements (4.1). As less concerning issues, managers graded Lack of strategic alliances with foreign companies with 4 points; Lack of per-
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Grfico 37. Percepcin de dificultades para la produccin y comercializacin de productos del sector en el exterior. Segn calificacin media (de 1 a 5 puntos).
4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 Falta de recursos para poder viajar al exterior Lack of resources to travel abroad Falta de polticas de apoyo del sector pblico Lack of puiblic support policies for the sector 4,6 4,6 4,5
Graphic 37. Perception of difficulties for the production and commercialization of products of the sector overseas. According to average qualification (1 to 5 points scale).
4,2 4,1
Falta de financiamiento/ capital de trabajo para desarrollar proyectos Lack of financing/ working capital for project development
Falta de conocimiento sobre el sector animacin por parte de los organismos de apoyo Lack of knowledge on the animation sector by public support bodies
Falta de convenios de coproduccin Lack of coproduction agreements
trabajo para desarrollar proyectos (4,5 puntos), seguido en orden de importancia por el llamativo sealamiento de Falta de conocimiento sobre el sector de animacin por parte de los organismos de apoyo (4,2) y la Falta de convenios de cooperacin (4,1). Como menos preocupantes aparecen, para los responsables de las empresas, la Falta de alianzas estratgicas con empresas extranjeras (4 puntos); la Falta de personal en la empresa que se dedique a desarrollar el comercio exterior (3,9 puntos); la Ausencia de estudios de mercado potenciales (3,7 puntos); y la Dificultad para establecer contactos con el exterior (3,5 puntos).
sonnel in the company devoted to expand foreign trade (3.9); Absence of studies on potential markets (3.7) and Difficulty to make contacts abroad (3.5).
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Grfico 38. Medidas o polticas de Estado consideradas de utilidad para el desarrollo del sector. Segn calificacin media (de 1 a 5 puntos).
Graphic 38. State measures or policies considered useful for the development of the sector. According to average qualification (on a 1 to 5 points scale).
4,8 4,6 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 Subsidios Subsidies Acuerdos de coproduccin internacional International coproduction agreements Exencin de impuestos Tax exemptions Incentivos fiscales Tax incentives 4,0 4,4 4,3
6.2. poLtICAS pBLICAS

Consultados sobre las polticas pblicas consideradas de utilidad para el desarrollo del sector, los entrevistados deban responder nuevamente indicando sus valoraciones de 1 a 5, donde 1 representaba el menor nivel de utilidad y 5, el mximo. En este caso, la mayor calificacin media ha ido para el Otorgamiento de subsidios (4,6 puntos), lo que puede leerse en correspondencia con el hecho de que la Escasa inversin y financiamiento haya sido considerada un problema de mxima importancia por el mayor nmero de empresas que hicieron valoraciones de ese tipo. Calificaciones ms bajas obtuvieron los Acuerdos de coproduccin internacional (4,4 puntos); la Exencin impositiva (4,3 puntos); y los Incentivos fiscales (4
6.2. puBLIC poLICIES

Consulted about public policies useful to the development of the sector, surveyed companies had to respond by grading from 1 to 5, where 1 indicated the lowest level of usefulness and 5, the highest. In this case, the highest average grade was given to Granting of subsidies (4.6), which can be read in accordance to the fact that Scarce investment and financing was considered a maximum importance problem by the largest number of companies that graded these issues. The lowest grade went to international co-production agreements (4.4); tax exemptions (4.3) and tax incentives (4 points) see Graphic 38. The most extended demands considered important that is, the ones mentioned by
99
puntos) ver grfico 38. Las demandas consideradas importantes en forma ms extendida es decir, mencionadas por la mayor cantidad de empresas entre las categoras definidas de antemano en el cuestionario son Acuerdos de coproduccin internacional, Exencin de impuestos y Subsidios con el 83%, el 74% y el 70% de las empresas respectivamente. Los encuestados podan agregar otras propuestas a las predeterminadas, lo que permiti captar tambin numerosas demandas por parte de distintos empresarios. Entre estas otras destaca el pedido de cuotas de pantalla en televisin y en cine para series y pelculas de animacin nacionales. A propsito, es importante sealar que, si bien es cierto que no existe cuota de pantalla para animacin en televisin, algunos elementos de la legislacin ms reciente16 pueden ser tiles al desarrollo estrategias de promocin dirigidas a los decisores de programacin y motorizadas por las empresas; lo mismo que una buena oportunidad para pensar la conveniencia del desarrollo de acciones colectivas de promocin de catlogos por parte de las representaciones sectoriales, y lo oportuno o adecuado de la implementacin de polticas pblicas orientadas a apoyar fase promocional. En efecto, la Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual, sancionada en 2009 prev para los servicios de radiodifusin televisiva abierta que funcionan bajo licencia o autorizacin que, aparte de la obligacin de emisin de un 60% de produccin nacional, se emita un mnimo de produccin local independiente, que es del 30% para estaciones localizadas en ciudades con ms de un milln quinientos mil habitantes17. Por otro lado, la reglamentacin del art. 68 de la ley dispone que, como mnimo, tres horas diarias de programacin de los servicios televisivos abiertos debern ser destinados a contenidos especialmente dedicados a nios, nias y adolescentes cuya produccin sea
16. En este captulo no se analizan politicas pblicas implementadas. No obstante, por ser refencias ineludibles, se ha optado por hacer alusin a dos leyes de inters para el sector, la nacional Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual y la local Ley Audiovisual. 17. Ver Ley 26.522, Art. 65, Inc. 2.
the most companies- amongst the previously defined categories are International co-production agreements, Tax exemptions and Subsidies with 83%, 74% and 70% respectively. The questionnaire allowed including other answers, different to the options given, which also allowed us to obtain several demands from companies. Among these complementary demands, we can highlight the support to the broadcasting of national animation series and films, through screen quotas both for television and cinemas. Regarding this quota, it is important for the sector to take into account that, even if there isnt a quota for animation in TV, some elements of recent legislation could be fruitful16 for the development of promotion strategies directed to the programmers and carried out by the companies; as it is also a good opportunity to think about the convenience of developing joint promotion activities of catalogues by sectorial organizations, and how adequate it is to implement public policies oriented to support the promotional stage. In fact, the Audiovisual Communication Services Act passed in 2009 establishes, for open television networks wo rking under license or authorization (besides the mandatory broadcasting of 60% national content) the obligation to broadcast a minimum of 30% of local independent products for stations located in cities of over 1.5 million inhabitants17. On the other hand, the regulation of Article 68 of the law establishes that a minimum of three daily hours of the programming of open television networks must be dedicated to content for children and teenagers made by national companies in a minimum percentage of 50%18, which could be an opportunity for local animation industry19.
16. In this chapter we do not analyze already implemented public policies. Nevertheless, because they are inevitable references, we chose to mention two laws of great interest for the sector, the National Law of Audiovisual Communication Services and the City Audiovisual Industry Law. 17. See Law 26,522, Article 65, Inc. 2. 18. See Decree 1225/10, Art. 68. 19. Other issues which are worth looping into in terms of possible consequences are Law No. 26.522, Art. 36, Inc. 3. and Art. 121, Inc. f.
100
realizada por productoras nacionales en un porcentaje no inferior al 50%18, lo que podra ser aprovechado por la industria de la animacin19. Mientras que en la pregunta anteriormente descripta se aluda en trminos generales a polticas pblicas, la encuesta inclua una pregunta especfica para que los encuestados expresaran de forma abiarta cules consideraban que deberan ser los princiales ejes de trabajo de la actividad de apoyo y fomento al sector por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al organizar por afinidad temtica las repuestas brindadas por los empresarios, reaparece de manera muy extendida la cuestin del financimiento, en la forma de subsidios, eliminaciones o reducciones impositivas, crditos blandos o especiales, o establecimiento de fondos. En un caso se marc que el trabajo debera ir en el sentido de conseguir el reconocimiento del audiovisual como industria, lo que se concret en 2011 con la sancin de la Ley de la CABA 3876, sobre Rgimen de Promocin de la Actividad Audiovisual. La declaracin de la actividad audiovisual como actividad productiva asimilable a la industrial implica que todas las empresas del sector tienen en la Ciudad de Buenos Aires los mismos beneficios en cuanto a impuestos locales que la industria20. Es de destacar, asimismo, que esta ley establece beneficios impositivos adicionales para aquellas empresas instaladas en el Distito Audiovisual. Y que en funcin del art. 20, el Banco Ciudad debe adoptar lneas de crdito. Tambin muestra especial protagonismo en las propuestas de los empresarios el tema de la formacin y la capacitacin. Promover el desarrollo de escuelas y carreras universitarias que brinden formacin en animacin y apoyar a las ya existentes; brindar capacitacin comercial y de negocios; o dar facilidades para la realizacin de estudios (becas) son las
While the previously described question alluded in general to public policies, the survey included a specific question for the respondents to talk freely about the issues they considered should be the main guidelines of the support and promotion of the sector for the City Government of Buenos Aires. When we organized the answers by topic, the issue of financing reappeared extensively, in the form of subsidies, tax exemptions or reductions, soft or special credits or fund creation. In one case it was said that the governments work should aim to accomplishing the recognition of the audiovisual sector as an industry, which took place in 2011 with the passing of the City Law 3876 on the Regime for the Promotion of the Audiovisual Activity. This declaration of the audiovisual sector as a productive activity comparable with an industry implies that all the companies of the sector have, in the City of Buenos Aires, the same benefits in terms of local taxes as any industry20. It is also worth highlighting that this law establishes additional tax benefits for those companies who settle in the Audiovisual District. And that, according to the article 20 of the law, the Banco Ciudad must establish specific credit lines. Other issues with crucial importance in the proposals of the entrepreneurs are training and education. The main proposals are promoting the development of schools and areas in universities that educate in animation and support the existing ones, providing commercial and business training and providing support (scholarships) for studying. When assessing training and education as lines of work for public policies it is important to take into account the fact that 84% of the companies surveyed noticed a shortage of trained human resources -see paragraph 4.3. We also find requests regarding the support of trade missions and coproduction agreements to facilitate links between the local and international industries. It is noticeable that this is in line with the high request for resources to travel
20. The City Law No. 3876 was regulated through the Decree 133-GCBA-2012.
18. Ver Decreto 1225/10, Art. 68. 19. Otra cuestin interesante de indagar es Ley 26.522, Art. 121, Inc. f. 20. La Ley de la CABA 3876 fue reglamentada por Decreto 133-GCBA-2012.
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principales propuestas. Al evaluar la formacin y la capcitacin como ejes de trabajo es importante tener en cuenta que 84% de las empresas encuestadas perciba escacs de recursos humanos capacitados ver apartado 4.3. Otra cuestin bastante aludida es el fomento de misiones comerciales y los acuerdos de coproduccin para facilitar las vinculaciones de la industria en el sector externo. Es de notar que la referencia est en lnea con la alta ponderacin conseguida por la falta de recursos para viajar al exterior como uno de los principales problemas para el comercio exterior de productos de animacin locales. Finalmente, hay referencias al trabajo en conjunto con las cmaras sectoriales y, vinculado a ello, en algn caso tambin a la importancia de darle continuidad a la labor iniciada en este informe. No obstante las demandas existentes, poco ms de la mitad de las empresas que respondieron la consulta (52%) indicaron
abroad as one of the main problem for the exportation of local animation products. Finally, we found references to the joint work of sectorial chambers and, related to that, we found some cases underlining the importance of giving continuity to the work initiated with the elaboration of the present report. Regardless the existing demands, a little over 50% of the companies surveyed (52%) indicated they knew about the public programs or institutions that could be useful for the sector see Graphic 39. This evidences the need for a broader communication of the existent public policies, especially when considering that as we will see- part of the responding companies have shown in-depth knowledge of different initiatives that, when grouped, form a varied and broad set of support tools that, nevertheless, should be assessed according to the needs of the sector. At the same time, when consulted, most of the companies that stated to know about public support
Grfico 39. Conocimiento de programas o instituciones pblicas tiles al sector de animacin y VFX (%).
S Yes 52% No No 48%
Graphic 39. Knowledge of public programs or institutions useful to the VFX and animation sector (%).
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conocer programas o instituciones pblicas que pueden ser tiles al sector ver grfico 39. Esto vuelve evidente la necesidad de una mayor comunicacin de las distintas polticas pblicas, sobre todo teniendo en cuenta que, como se ver ms adelante, una parte de las empresas encuestadas han expresado conocimiento de distintas iniciativas que, agrupadas, hacen a un amplio y variado conjunto de medidas o instancias de apoyo que, no obstante, debiera ser evaluado conforme a las necesidades expresadas por el sector. En efecto, consultadas al respecto, la mayor parte de las empresas que respondieron por la afirmativa tambin indicaron cules instituciones o programas pblicos conocen. La mayor cantidad de menciones corresponde al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), de la Secretara de Cultura de la Nacin, a lo que habra que agregar una mencin a Ventana Sur, iniciativa conjunta del INCAA con el March du Film, de Cannes. Otro de los organismos nombrados fue la Direccin de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Econmico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por s o por menciones corres-
tools also indicated which programs or institutions they know about. Most of them mentioned the National Film Institute (INCAA), the National Secretary of Culture, to which we should add one mention of Ventana Sur, a joint venture of INCAA and the March du Film, from Cannes. Another body mentioned was the General Direction of Creative Industries of the Ministry of Economic Development of the City Government of Buenos Aires, mentioning either that institution and the Metropolitan Design Center (CMD) or Opcin Audiovisual, its program to support audiovisual industries. Other programs from the national government mentioned were FONSOFT (Trust Fund for the Promotion of the Software Industry, from the National Agency for the Scientific and Technological Promotion), the National Arts Fund (Secretary of Culture), PRO Argentina (Secretary of Industry and Trade) and the Audiovisual School of the National University of Lans. Besides the aforementioned institutions, in the city governments domain, the Patronage Act (Ley de Mecenazgo) or the City
Grfico 40. Participacin en cmaras y asociaciones (%).
S Yes 46% No No 54%
Graphic 40. Participation of chambers and associations (%).
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pondientes a su Centro Metropolitano de Diseo y a su rea de apoyo al sector audiovisual local Opcin Audiovisual. Otras menciones de instancias de apoyo vinculadas al Estado nacional han sido el fondo Fiduciario de Promocin de la Industria del Software FONSOFT (dependiente de la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica), el Fondo Nacional de las Artes (de la Secretara de Cultura), PRO Argentina (de la Secretara de Industria y Comercio) y la carrera de Audiovisin de la Universidad Nacional de Lans. Aparte de la institucin ya referida, para el mbito local fueron nombrados la Ley de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad y al GCBA como entidad en s misma. Otras menciones no corresponden con instancias pblicas o resultan no identificables.
Government itself were also mentioned. Other mentions do not correspond to public programs or are unidentifiable.
6.3. ASSoCIAtIVIty
As for the participation of companies in chambers or associations that group or represent them, 46% of the companies surveyed stated to participate in this way, whereas 54% answered negatively see Graphic 40. This is important information, especially if we keep in mind that a lot of the sectors companies are very young, and which could take some time to visualize the importance of collective participation.
6.3. ASoCIAtIVIdAd
En cuanto a la participacin de las empresas en cmaras o asociaciones que las agrupen y representen, el 46% de las encuestadas respondi que tiene ese tipo de participacin, mientras que el 54% se pronunci por la negativa ver grfico 40. El dato no es menor, sobre todo si se tiene presente la existencia en el sector de una gran cantidad de empresas muy jvenes, a las que es probable que les tome un tiempo visualizar la importancia de participar colectivamente.
7. REFLExIonES FInALES FInAL REFLECtIonS
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En el presente informe se ha analizado la composicin, la facturacin, el empleo, el comercio externo y algunas caractersticas especficas como el perfil de sus recursos humanos del sector de animacin en la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo se destac el desarrollo del sector en los ltimos aos, con tasas positivas de crecimiento en empleo, facturacin y nmero de empresas, lo que indica que es un sector dinmico y en expansin. Es particularmente alta la tasa de natalidad de empresas en los ltimos aos, lo que lo conforma como un sector joven si bien cuenta con una historia en nuestro pas que se remonta a principios del siglo XX. Es un sector bsicamente compuesto por empresas de capital local y con una fuerte insercin en mercados externos. Se destaca, por otra parte, que a pesar de los pocos aos de existencia de muchas de las empresas, cuentan con un nivel de formalizacin empresarial ms que aceptable y encontramos indicadores (en su nivel de asociatividad) de una incipiente conformacin sectorial. Sin embargo, algunas de las caractersticas sealadas deben ser tenidas en cuenta especialmente en el contexto actual. La crisis internacional, que traer aparejada una contraccin de la demanda externa (al menos aquella demanda no regional) de productos y servicios, tendr un especial efecto en el sector. Los ingresos provenientes de ventas al exterior de una cuarta parte de las empresas supera el 50% de sus ingresos totales, lo cual constituye un importante factor de riesgo. Hay otra caracterstica que puede constituirse como una amenaza a la pujanza del sector: el que casi el 80% de la produccin se oriente a publicidad indica una escasa diversificacin. Por lo tanto, si el escenario de alta inestabilidad inminente produce adems de una merma de la demanda externa tambin a nivel local una reduccin de la inversin publicitaria, sin duda implicara un contexto altamente desfavorable para la animacin local. Una alternativa para 2012, para mantener los niveles de crecimiento de 2011, podra ser la focalizacin
In the present report we have analyzed the composition, turnover, employment, foreign trade and some specific features as the profile of human resources- of the animation sector in the City of Buenos Aires. In this report we highlighted the sectors development in the last years, with positive growth rates in employment, turnover and number of companies, which indicates that this is a dynamic and expanding sector. The company creation rate has been especially high during the last few years, what makes it a young sector even if it has a history in our country that dates back to the early 20th century. It is a sector basically formed by companies of local capital and with strong insertion in foreign markets. Another interesting fact is that, despite the youth of many of the companies, these have a more than acceptable formality degree and we found indicators (associativity level) of an emerging sectorial conformation. However, some of the features pointed must be taken into account especially in the current state of affairs. The international crisis will bring about a decrease in foreign demand (at least for those countries outside the region) of products and services and this will have an impact on the sector. Incomes from foreign trade of one fourth of the companies are over 50% of their total revenue, which is a major risk factor. There is another characteristic that could become a threat to the prosperity of the sector: the fact that almost 80% of the production is oriented to advertising indicates a lack of diversification. Therefore, if the highly unstable scenario produces besides the drop in foreign demand- a reduction of investments in advertising at the local level, this would without a doubt create a highly unfavorable context for local animation. An alternative to maintain the growth levels of 2011 in 2012 could be to concentrate efforts and protect the offer in the regional market (although this demand is already higher than that of markets outside the region), coherent with the current integration framework that intends to cushion the impact
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y proteccin de la oferta hacia el mercado regional (aunque ya es mayor que la oferta dirigida a mercados extrarregionales), coherente con el actual marco de integracin que pretende amortiguar los efectos de la crisis de deuda en Europa. Sin olvidar tampoco la importancia que merece el impulso a las pymes del sector en su acceso al mercado interno, asegurando una competencia equilibrada con la produccin internacional y aquella proveniente de empresas de mayor tamao. En cuanto a las principales debilidades estructurales del sector, identificadas por los propios actores, se ubican en los escasos niveles de inversin y financiacin por un lado y cierto desconocimiento de potenciales demandantes de las prestaciones que puede ofrecer el sector as como el propio desconocimiento de dichos actores respecto de las necesidades de la demanda. Las primeras, puede decirse, se corresponden con debilidades propias de la produccin audiovisual e incluso de las industrias creativas en general. Es que estas enfrentan una enorme dificultad para tomar crditos a partir de la no valorizacin del valor intangible de los contenidos de estas actividades. Los bancos estiman las garantas a partir del patrimonio material de las empresas (edificios, mobiliario, etc.) pero no toman en cuenta el patrimonio intangible de este tipo de industrias como por ejemplo el de sus catlogos (de obras literarias, musicales, etc.), lo que reduce notablemente sus garantas. Es un viejo reclamo de las pymes de base cultural y creativa que piden normas especficas para el sector de modo que los bancos reconozcan ese tipo de activos intangibles, frente a lo cual el sector financiero plantea la dificultad de dimensionarlos21. A su vez, parecera existir cierto desconocimiento mutuo entre los productores del sector animacin y representantes de las distintas ramas econmicas servicios, industria, etc.
of the debt crisis in Europe. We should also remember the importance that accessing the domestic market would have for supporting animation SMEs, ensuring a balanced competition with larger companies and international productions. As for the structural weaknesses of the sector, its actors identified problems regarding low investment and financing levels on one hand and a certain lack of knowledge of prospects on what animation can offer, as well as the lack of knowledge of animation companies on what prospects need. In the case of the first one, we can argue that this is a weakness common to audiovisual production and even creative industries in general. These face enormous problems to get credits due to the lack of valorization of the intangible value of this type of industries, e.g. catalogues (music, literature, etc.), which reduces its guarantees notoriously. This is a long standing claim of culture and creativity-based SMEs: to have specific regulations for the sector so that the banks recognize this type of intangible assets. The financial sector responds that it is very difficult to measure them21. At the same time, it seems like animation producers and prospects from different economic sectors services, industries do not know each other. This situation is similar to what happens with design, another creative service with potential to be a part of numerous productive processes in different value chains, despite requiring strategies to disseminate the value that design can add to these processes, which are not always visualized by economic actors22. This factor (dissemination of the value added by a creative service) seems to be one of the aspects where joint public and private efforts is more useful,
21. Para mayores detalles sobre las dificultades para conseguir financiacin en las industrias de base cultural, ver AA. VV., Pymes de la cultura. El desafo de la competitividad, (Observatorio de Industrias Culturales, ed.), Observatorio de Industrias Culturales - Ministerio de la Produccin - GCBA, Buenos Aires, 2006.
20. For more detail about difficulties to get financing in cultural based industries, see AA.VV., Pymes de la cultura. El desafo de la competitividad, (Observatorio de Industrias Culturales, ed.), Observatorio de Industrias Culturales - Ministerio de la Produccin - GCBA, Buenos Aires, 2006. 21. See AA.VV., PyME+Diseo. Un estudio sobre la demanda de diseo por partede las PyME Industriales del rea metropolitana de Buenos Aires, (Fundacin Observatorio PyME, Centro Metropolitano de Diseo y Observatorio de Industrias Creativas, eds.), GCBA, FOP, Buenos Aires, 2011.
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que podran demandar sus servicios. Esta situacin parece asemejarse a lo que sucede con otro servicio creativo como es el diseo, con potencialidad para incorporarse a infinidad de procesos productivos de diferentes cadenas de valor, pero que requiere de estrategias de diseminacin del valor que el diseo puede agregar a esos procesos, que no siempre son visualizados por los actores econmicos22. Este factor (diseminacin del valor que agrega un servicio creativo) parece ser uno de los aspectos donde ms til es la confluencia de esfuerzos pblicos y privados, y una situacin similar puede existir en el vnculo del sector animacin con las dems ramas productivas, no tomndolo solo como herramienta publicitaria. Hay que tener en cuenta tambin que, a partir de los acelerados cambios tecnolgicos y los procesos de convergencia que se dan en las industrias creativas, el sector comienza a explorar nuevas ventanas y plataformas tecnolgicas ms all de las tradicionales de cine y televisin, lo que parece generar la necesidad de orientar la oferta hacia la multiplataforma y por tanto contar con estrategias menos centradas en la demanda y ms en el desarrollo de contenidos propios. En ese sentido los datos recogidos en la encuesta (75% de las empresas desarrollan proyectos de su autora) muestran una predisposicin positiva en ese sentido. Por ltimo, se ha observado como otra circunstancia crtica para el sector el dficit en formacin acadmica de calidad en animacin. Reconocido este tema, parece necesario un trabajo conjunto entre las cmaras que lo agrupan y el Estado para la mejora de esta situacin, luego de analizar con detenimiento las razones de esa escasa oferta para determinar el curso a seguir de modo que surjan tcnicos que dominen con soltura las nuevas tcnicas y la experimentacin. De esa manera se liberara a las empresas de la responsabilidad de capacitar a
and a similar situation can be found in the connection between the animation sector with other productive activities in order for them to stop conceiving it as a mere advertising tool. We must also consider that due to the fast technological changes and convergence processes that occur in creative industries, the sector is exploring new technological windows and platforms beyond the traditional cinema and TV, which seem to generate the need to orient the offer to the multiplatform arena and therefore have strategies that are less centered in demand and more in the development of their own content. In this way, data recovered by the survey (75% of companies develop projects of their own) show a positive predisposition in this direction. Lastly, we have noticed the deficit in high quality animation education as another critical factor for the industry. Having identified this issue, it seems necessary to work together with the chambers that group the sector and the State to improve this situation, after analyzing the reasons of the shortage of qualified human resources in detail to establish a way in which we should train new technicians that can experiment and master new techniques. In this way we would liberate companies of their responsibility to train their staff and at the same time the sectors competitive skills would improve altogether, this being a market with a relatively low cost of entrance and therefore accessible to new entrepreneurs. This would also contribute to the development of the city in to related aspects: the creation of high value added jobs and the consolidation of a content industry in the City of Buenos Aires. Given this problem as in the other weaknesses mentioned we face a challenge for which the complementarity of the private and public sector seems to be very necessary to enhance the sector and to boost local development. Let us hope that this survey has contributed with thoughts that can help this goal.
22. Ver AA. VV., PyME+Diseo. Un estudio sobre la demanda de diseo por parte de las PyME Industriales del rea metropolitana de Buenos Aires, (Fundacin Observatorio PyME, Centro Metropolitano de Diseo y Observatorio de Industrias Creativas, eds.), GCBA, FOP, Buenos Aires, 2011.
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su personal, as como tambin mejoraran considerablemente las aptitudes competitivas del sector, ms an siendo un mercado con un costo de ingreso relativamente reducido y por ende bastante accesible para nuevos emprendedores. A su vez esto contribuira al desarrollo de la ciudad en dos aspectos vinculados: la creacin de empleo con alto valor agregado y la consolidacin de una industria de contenidos en la Ciudad de Buenos Aires. Hay en esta cuestin como en los otros aspectos de debilidad mencionados un desafo en el que parece muy necesaria la complementacin de los sectores pblico y privado para potenciar al sector y el desarrollo local. Esperamos que este trabajo haya contribuido a establecer lneas de reflexin que sirvan a ese objetivo.
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8. FuEntES SouRCES
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8.1. BIBLIogRAFA
AA.VV., Diagnstico y plan de accin para la industria de animacin digital y videojuegos de Bogot, Cmara de Comercio de Bogot, Bogot, noviembre de 2010, disponible en <www. ccb.org.co/documentos/7572_diagnosticoanim1.pdf>. AA.VV., Pymes de la cultura. El desafo de la competitividad, (Observatorio de Industrias Culturales, ed.), Observatorio de Industrias Culturales - Ministerio de la Produccin - GCBA, Buenos Aires, 2006. AA.VV., PyME+Diseo. Un estudio sobre la demanda de diseo por parte de las PyME industriales del rea metropolitana de Buenos Aires, (Fundacin Observatorio PyME, Centro Metropolitano de Diseo y Observatorio de Industrias Creativas, eds.), GCBA, FOP, Buenos Aires, 2011. GIL PARICIO, Guadalupe y SEIVACH, Paulina, La industria de videojuegos argentina. Segunda encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos: un diagnstico en base a 30 empresas encuestadas, agosto 2010, Observatorio de Comercio Internacional GCBA, disponible en <http://estatico. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/industria_ videojuegos_2010_agosto.pdf>. NAHIRAK, Paula, El empleo en las industrias y actividades culturales, en AA.VV., Indicadores Culturales 2007, (Jos Francisco Pin, ed.), Caseros, Univ. Nacional de Tres de Febrero, 2008.
8.1. BIBLIogRAphy
AA.VV., Diagnstico y plan de accin para la industria de animacin digital y videojuegos de Bogot, Cmara de Comercio de Bogot, Bogot, November 2010, available at <www.ccb. org.co/documentos/7572_diagnosticoanim1.pdf>. AA. VV., Pymes de la cultura. El desafo de la competitividad, (Observatorio de Industrias Culturales, ed.), Observatorio de Industrias Culturales - Ministerio de la Produccin - GCBA, Buenos Aires, 2006. AA. VV., PyME+Diseo. Un estudio sobre la demanda de diseo por parte de las PyME Industriales del rea metropolitana de Buenos Aires, (Fundacin Observatorio PyME, Centro Metropolitano de Diseo y Observatorio de Industrias Creativas, eds.), GCBA, FOP, Buenos Aires, 2011. GIL PARICIO, Guadalupe & SEIVACH, Paulina, La industria de videojuegos argentina. Segunda encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos: un diagnstico en base a 30 empresas encuestadas, August 2010, Observatorio de Comercio Internacional GCBA, available at <http://estatico. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/industria_ videojuegos_2010_agosto.pdf>. NAHIRAK, Paula, El empleo en las industrias y actividades culturales, en AA.VV, Indicadores Culturales 2007, (Jos Francisco Pin, ed.), Caseros, Univ. Nacional de Tres de Febrero, 2008.
8.2. LEgISLACIn ARgEntInA

Ley 26.522, de Servicios de Comunicacin Audiovisual. Decreto 1225/10.
8.2. ARgEntInE LEgIStLAtIon

Law No. 26,522, Audiovisual Communication Services. Decree No. 1225/10.
AnExoS AnnExES
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9. gLoSARIo
2D Originalmente denominada dibujo animado o animacin clsica, la animacin 2D es una tcnica consistente en dibujar a mano cada uno de los cuadros para generar la representacin de imgenes en movimiento. 2D Digital La animacin 2D Digital o animacin por computadora es la tcnica que consiste en crear imgenes en movimiento mediante el uso de computadoras. 3D A diferencia de la animacin 2D, en la creacin de grficas en tres dimensiones se incorpora el eje Z, permitiendo de esta manera visualizar los diferentes ngulos de las mismas. Stop motion Es una tcnica de animacin que consiste en aparentar el movimiento de objetos estticos por medio de una serie de imgenes fijas y sucesivas. VFX (visual effects) Se refiere al conjunto de varios procesos donde la imagen es creada y/o manipulada digitalmente. Tambin se refiere a la integracin de imgenes filmadas, con otras generadas por computadoras. Msica y audio Se contemplan en este caso todos los procesos de sonido que se realizan para complementar los desarrollos de imgenes.
9. gLoSSARy
2D Originally called cartoon or classic animation, 2D animation is a technique consisting of hand drawing each of the frames to generate the representation of moving images. Digital 2D Digital 2D or computer animation is the technique consisting of creating moving images using computers. 3D Unlike 2D animation, in the creation of 3D graphics the Z axis is included, allowing to visualize the different angles of the graphics produced. Stop motion Animation technique consisting of simulating the movement of static objects by means of a series of successive fix photos. VFX (visual effects) It refers to the set of processes where the image is digitally created and/or manipulated. It also refers to the integration of filmed images with computer generated ones. Music and audio All the sound related processes used to complement the images developed.
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10. ndICE dE gRFICoS y CuAdRoS

Caracterizacin de las empresas Grficos N 1. Origen del capital de las empresas (%). N 2. Constitucin empresarial (%). N 3. Lugar de actividad (%). N 4. Antigedad (%). N 5. Tamao de las empresas segn empleo en 2010 (%). N 6. Distribucin de las empresas segn rangos de facturacin en 2010 (%). N 7 (a) y (b). Tamao segn empleo para empresas individuales y sociedades de hecho (a) y para SRL y SA (b) en 2010 (%). N 8 (a) y (b). Distribucin segn rangos de facturacin para empresas individuales y sociedades de hecho (a) y para S.R.L. y S.A. (b) en 2010 (%). N 9. Proporcin de la facturacin total correspondiente a ventas al exterior en 2010 (%). N 10 (a) y (b). Proporcin de la facturacin total correspondiente a ventas al exterior para empresas individuales y sociedades de hecho (a) y para S.R.L. y S.A. (b) en 2010 (%). N 11. Tamao de las empresas segn empleo y antigedad en 2010 (%). N 12. Tamao de las empresas segn facturacin y antigedad en 2010 (%). N 13. Participacin de las ventas al exterior en la facturacin total en 2010, segn antigedad de las empresas (%). N 14. Actividades realizadas (%). N 15. Actividades realizadas como actividad principal (%). N 16. Actividades desarrolladas que no contienen animacin y/o VFX (% de empresas que s realizan esas actividades). Caractersticas de la produccin de las empresas Grficos N 17. Tipos de proyectos realizados como actividad principal (%). N 18. Tcnicas principales (%). N 19. Empresas que realizaron proyectos de autora propia (%).
10. ContEnt tABLE gRAphICS And ChARtS

Characterization of the companies Graphics N 1. Capital origin (%). N 2. Companies incorporation (%). N 3. Site of activities (%). N 4. Company age (%). N 5. Company size according to number of employees in (%). N 6. Distribution of companies according to anual turnover levels in 2010 (%). N 7 (a) y (b). Size according to employees for individual companies and partnerships at will (a) and for Ltd. and Inc. companies (b) in 2010 (%). N 8 (a) y (b). Distribution according to turnover levels for individual and at will partnership companies (a) and for Ltd. and Inc. companies (b) in 2010 (%). N 9. Share of turnover corresponding to overseas sales in 2010 (%). N 10 (a) y (b). Share of turnover corresponding to overseas sales for individual and at will partnership companies (a) and for Inc. and Ltd. Companies (b) in 2010 (%). N 11. Size according to employees and company age in 2010 (%). N 12. Size according to turnover and company age in 2010 (%) N 13. Share of overseas sales in turnover, according to company age in 2010 (%). N 14. Activities undertaken (%). N 15. Activities undertaken as main activty (%). N 16. Activities not comprising animation and/or VFX (% of companies that undertake such activities). Characteristics of the companies production Graphics N 17. Types of projects undertaken as main activity (%). N 18. Characteristics of companies production. Main techniques (%). N 19. Companies that undertook projects of their own (%).
118
N 20. Empresas que han desarrollado al menos un proyecto propio por tipo de proyecto (%). N 21. Estado del total de los proyectos propios iniciados durante el perodo 2008-2011 (%). N 22. Financiamiento de proyectos por categoras (%).
N 20. Companies that have developed at least one project of their own, per type of project (%). N 21. Status of the total of own projects started during 20082011 (%). N 22. Project financing by categories (%).
Recursos humanos Grficos N 23. Personal por reas (%). N 24. Empresas con al menos un empleado con formacin previa, por reas (%). N 25. Frecuencia de tercerizacin de funciones especficas de animacin (%). N 26. Edades promedio de los recursos humanos del sector, del personal en funciones especficas de animacin y de los directivos. N 27. Expertz principal de los directivos (%). N 28. Empresas con problemas para retener personal (%). N 29. Razones por las que las empresas tuvieron problemas para retener personal (%). N 30. Percepcin de escasez de recursos humanos capacitados (%). N 31. Necesidad de capacitacin por especializacin. Calificaciones medias, de 1 a 5. N 32. Empresas con trabajadores permanentes que cuentan con formacin acadmica especfica en animacin y VFX e importancia dada a esa formacin (%). Cuadros N 1. ndice de masculinidad por reas en 2010.
Human Resources Graphics N 23. Staff per areas (%). N 24. Companies with at least one human resource with previous training by areas (%). N 25. Frequency of outsourcing of animation specific tasks (%). N 26. Average age of the sector and average age of staff in animation specific positions and management N 27. Managers main expertise (%). N 28. Companies with difficulties to retain staff (%). N 29. Reasons for which companies had difficulties to retain staff (%). N 30. Perception of shortage of trained human resources (%). N 31. Training need by specialization. Average qualifications, rated 1-5. N 32. Companies with permanent employees with specific education in animation and VFX and importance given to such education (%). Charts N 1. Male/female ratio per areas in 2010.
Dinmica del sector Grficos N 33. Variaciones en el empleo (%). Perodo 2008-2010. Empresas en actividad constituidas hasta 2008 inclusive. N 34. Variaciones en la proporcin de facturacin (%). Empresas en actividad constituidas hasta 2008 inclusive. Perodo 2008-2010.
Dynamics of the sector Graphics N 33. Variations in employment (%). Period 2008-2010. Active companies set up before the end of 2008. N 34. Variations in turnover proportion (%). Active companies set up before the end of 2008. Period: 2008-2010. N 35. Variations in the proportion of exports in turnover (%).Active companies set up before the end of 2008. Period 2008-2010.
119
N 35. Variaciones en la proporcin de facturacin por ventas al exterior (%). Empresas en actividad constituidas hasta 2008 inclusive. Perodo 2008-2010.
Dificultades, expectativas y demandas Grficos N 36. Percepcin de dificultades para la produccin y comercializacin de productos del sector en Argentina. Segn calificacin media (de 1 a 5). N 37. Percepcin de dificultades para la produccin y comercializacin de productos del sector en el exterior. Segn calificacin media (de 1 a 5 puntos). N 38. Medidas o polticas de Estado consideradas de utilidad para el desarrollo del sector. Segn calificacin media (de 1 a 5 puntos). N 39. Conocimiento de programas o instituciones pblicas tiles al sector de animacin y VFX (%). N 40. Participacin en cmaras y asociaciones (%). Cuadros N 2. Dificultades para la produccin y comercializacin de productos del sector en Argentina (calificaciones 4 y 5) (%). N 3. Dificultades para la comercializacin de productos del sector en el extranjero (calificaciones 4 y 5) (%).
Difficulties, expectations and demands Graphics N 36. Perception of difficulties for the production and commercialization of products of the sector in Argentina. According to average qualification (1 to 5 points scale). N 37. Perception of difficulties for the production and commercialization of products of the sector overseas. According to average qualification (1 to 5 points scale). N 38. State measures or policies considered useful for the development of the sector. According to average qualification (on a 1 to 5 points scale). N 39. Knowledge of public programs or institutions useful to the VFX and animation sector (%). N 40. Participation of chambers and associations (%). Charts N 2. Difficulties for the production and commercialization of sectorial products in Argentina (grades 4 y 5) (%). N 3. Difficulties to commercialize sectorial products in foreign markets (grades 4 & 5) (%).
Aclaracin En los nmeros expresados en cifras, para separar la parte entera de la decimal se ha utilizado la coma, conforme lo establecido por la Real Academia Espaola. En los nmeros de ms de tres cifras se ha utilizado punto como elemento separador, conforme es de uso en los pases de habla espaola.
Clarification When figures are written in numbers, we have used a coma to separate decimals, as established by the Royal Spanish Academy. For figures of more than three digits we have used a dot to indicate thousands, as it is the use in Spanish speaking countries.
120
DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS Director General Enrique Avogadro Coordinadora General Marisa Bircher
Direccin Operativa de Audiovisual Directora Operativa Sol Tossounian Equipo de Opcin Audiovisual Mara Eugenia Riedl Camila Gil Lavedra Susana Frova
Observatorio de Industrias Creativas Coordinador Fernando Arias Equipo Gabriel Mateu Paloma Oliver Mlaga Karina Luchetti Santiago Rodrguez Castro
Traduccin: Alejo Magarios. Diseo y diagramacin: Nomi Galanternik. Correccin: Francisco Godinez Galay.

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Encuesta al sector animacin de la Ciudad de Buenos Aires 2011 Informe final Animation Sector Survey City of Buenos Aires,

2011 Final Report

Contacto / Contact http://oic.mdebuenosaires.gob.ar observatoriocultural@buenosaires.gob.ar FB: Observatorio de Industrias Creativas

Prlogos La animacin en la Argentina: origen y desarrollo actual Por Oscar M. Desplats

Prologues Animation in Argentina: origins and current state By Oscar M. Desplats

Encuesta al sector animacin

Ing. Francisco Cabrera Ministro de Desarrollo Econmico

Lic. Enrique Avogadro Director General de Industrias Creativas

Enrique Avogrado General Director of Creative Industries

Encuesta al sector animacin

UIPAA Unin Industrial Argentina de Productoras de Animacin y Artes Audiovisuales.

Encuesta al sector animacin

1916 BuEnoS AIRES, CIty oF dRAwERS

1916 BuEnoS AIRES, CIudAd dE dIBujAntES

1917 thE FIRSt AnImAtEd FEAtuRE In thE woRLd

1917 EL pRImER LARgomEtRAjE AnImAdo dEL mundo

Encuesta al sector animacin

1918 1940 AnImAtIon FILmS: A mARkEt FoR pIonEERS

1918 1940 CInE dE AnImACIn: mERCAdo pARA pIonERoS

1940 1960 thE mARkEtS InStABILIty

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1940 1960 LA InEStABILIdAd dEL mERCAdo

1960 1970 tV AnImAtIon: thE pRoFESSIonALS

1960 1970 LA AnImACIn pARA tELEVISIn: LoS pRoFESIonALES

1970 1980 thE RECoVERy oF thE FILm mARkEt

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1980 1990 gLoBALIzAtIon And nEw tEChnoLogIES

1970 1980 LA RECupERACIn dEL mERCAdo CInEmAtogRFICo

1980 1990 gLoBALIzACIn y nuEVAS tECnoLogAS

2000 2010 towARdS An AnImAtIon dESIgn CIty

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2000 2010 hACIA unA CIudAd dE dISEo dE AnImACIn

Encuesta al sector animacin

Encuesta al sector animacin

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2. CARACtERIzACIn dE LAS EmpRESAS ChARACtERIzAtIon oF thE CompAnIES

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2.1. CARACtERStICAS dEL Conjunto origen del capital

2.1. ChARACtERIStICS oF thE SECtoR AS A whoLE Capital origin

Nacional National 96% Extranjero Foreign 4%

Graphic 1. Company characterization. Capital origin (%).

Lugar donde desarrollan sus actividades

place where they operate

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Grfico 2. Caracterizacin de las empresas. Constitucin empresarial (%).

Graphic 2. Company characterization. Companies incorporation (%).

Grfico 3. Caracterizacin de las empresas. Lugar de actividad (%).

Graphic 3. Company characterization. Site of activities (%).

Age of the companies

Antigedad de las empresas

Grfico 4. Caracterizacin de las empresas. Antigedad (%).

Graphic 4. Company characterization. Company age (%).

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Size of the companies

tamao de las empresas

Microempresas Microenterprise 44% Pequeas Small 36% Medianas Medium 20%

Graphic 5. Company size according to number of employees in (%). Year 2010.

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2.2. CARACtERStICAS SEgn AntIgEdAd y ConFoRmACIn EmpRESARIAL

2.2. ChARACtERIStICS ACCoRdIng to AgE And CompAny InCoRpoRAtIon

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Por niveles de facturacin

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