Consumo de productos

Produccin y demanda mundial El anhdrido ftlico es un producto intermediario de la industria petroqumica.

Cadena principal de Anhdrido Ftlico en la Industria Qumica

Variacin de la produccin y consumo mundiales de anhdrido ftlico

Ao 2006 2010

Cantidad (Toneladas)1 3.6 millones 4.1 millones

Los ftalatos plastificantes representan el 51% del consumo mundial de anhdrido ftlico en 2010, los cuales son el producto principal de dioctil ftalato (DOP), que a su vez es usado como plastificante en el cloruro de polivinilo (PVC). Otros usos son para la produccin de resinas alqudicas y resinas de polister insaturado (UPR). Algunos usos de menor tamao de aplicaciones incluyen polioles de polister, la sacarina, pigmentos, colorantes y retardantes de llama. La demanda de la mayora de los mercados descendentes de anhdrido ftlico est fuertemente influida por las condiciones econmicas generales. El siguiente grfico muestra el consumo mundial de anhdrido ftlico donde puede observarse que el principal uso es en la produccin de steres plastificantes base ftalato y el principal consumidor es China.

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Regiones de mayor produccin y consumo

VER SI ES IMPORTANTE O SINO NO EST REPETIDO En pases como China aun se contina con la produccin a partir de la oxidacin del naftaleno, sin embargo, pese a su elevada produccin la demanda interna no es suficiente y en ocasiones les resulta mejor a las empresas consumidoras importar el producto que comprarlo en el mismo pas. Debido a que el costo de produccin de Anhdrido es mayor cuando se produce a partir de naftaleno, el gobierno chino ha debido instaurar polticas que igualen en competencia el mercado interno con el externo. En pases como Japn y Estados Unidos la produccin es casi puramente a partir de o-xileno, por tanto sus costos de produccin son menores. INFORMACION NO CONFIABLE Los pases a los cuales se compraron los volmenes de anhdrido ftlico en el perodo 2005 2010 son variados, destacndose Brasil, Argentina, Corea del Sur y U.S.A. Ingresan pases al mercado pero no perduran. El ao 2005 el primer lugar en volmenes de importacin es Argentina (56%) seguido por Brasil (18%) y U.S.A. (16%). El ao 2006 se observa el inicio del abandono gradual de Argentina con el segundo lugar (32%) y Brasil en el primer lugar (34 %), apareciendo Corea del Sur en el tercero (18%).

El ao 2007 se mantiene Brasil con un (43%), argentina en el segundo (15%), seguido muy de cerca por Mxico, Corea del Sur y USA (10%). El ao 2008 se sita drsticamente en el primer lugar Corea del sur (39%), seguido por Brasil (21%) y U.S.A (19%). El 2009 se mantiene la situacin, Corea del sur (44%), Brasil (33%) siendo poco apreciable la compra al resto de los pases. El ao 2010 contina Corea del Sur en el primer lugar (37%) ms cercano al segundo lugar, Brasil (34%), surgiendo Mxico en el tercer lugar (20%), y abandonando el mercado aquellos que alguna vez lo dominaron: Argentina y U.S.A.

Intercambio mundial 2008 de Anhdrido ftlico: importe 687 M USD

Precios actuales USA Precios de contrato Rango de precios Cuatro semanas atrs USD/MT US CTS/LB 75.00-82.00 80.00-87.00 1653-1808 US CTS/LB 76.00-83.00 81.00-88.00 1676-1830
13 de Diciembre de 2011, www.icispricing.com

FOB MOLTEN DEC DEL FLAKE DEC

ASIA

Precios al contado Rango de precios Cuatro semanas atras US CTS/LB CHINA MAIN PORT USD/MT 1380-1415 1370-1420 62.60-64.18 S.E.ASIA USD/MT 1390-1400 1410-1430 63.05-63.50

Precios de materia prima Rango de precios ORTHO-XYLENE USD/MT 1380-1410

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EUROPA Precios de contrato Rango de precios Un ao atrs US CTS/LB FD NWE (LIQUID) NOV EUR/TONNE 1240-1270 1105-1120 75.10-76.91 FD NWE (FLAKE) NOV EUR/TONNE 1175-1245 1040-1095 71.16-75.40 Precios al contado Rango de precios Cuatro semanas atrs US CTS/LB FD NWE (LIQUID) EUR/TONNE 1130-1200 1130-1200 68.43-72.67 FD NWE (FLAKE) EUR/TONNE 1100-1150 1100-1150 66.62-69.65 Precios de materia prima por contrato Precio Un ao atrs ORTHO-XYLENE EUR/TONNE 945-945 875-875
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Empresa Jingjiang Victory Plastics Material Factory

Pas China China China China

Precio/tonelada US $ 1550-1795 US $ 850 US $ 1100-1300 US $ 1200-1500 US $ 700-1500 US $ 700-800 US $ 1100-1250 US $ 650-700 EUR 1330-1335 US $ 950-1200

Pureza 99,8 99,5 99,5 99,5 99,5 99,8 99,8 99,9 99,85

Weifang BIZWILL AMPLAST CORPORATION Gulf Petrochem UAB PN Waldis MIJUN INTERNATIONAL

China Korea del Sur Taiwan Iran Lituania Korea del Sur

Ubicacin de posibles proveedores en Europa, Asia y USA

(435) (37) (23) (13) (9) Irn (8) (7)

Emiratos rabes Unidos (6) (5) E (5) (5) (4) (3)

Si

(2) (2) (1) (1) (1) (1) (1)

Produccin y demanda nacional PRINCIPALES POLOS PETROQUMICOS La industria petroqumica argentina se agrupa en siete polos regionales de desarrollo en funcin de la cercana a las fuentes de aprovisionamiento de materias primas. El principal centro productivo nacional de la qumica pesada es Baha Blanca, con su polo productor de termoplsticos, fertilizantes, cloro y soda custica, entre otros. Le siguen en importancia el polo petroqumico de La Plata en torno de la refinera situada en Ensenada- y luego los polos de San Lorenzo, Campana y Lujn de Cuyo.

BAHIA BLANCA Actualmente, el Polo Petroqumico Baha Blanca est compuesto por tres tipos de industrias: Industria petrolera: con una capacidad instalada de 4 millones de toneladas por ao. Productos: etano, naftas, GLP, fuel oil, gas oil, gasolina, asfalto, kerosn. Industria petroqumica: con una capacidad instalada de 3,4 millones por ao. Productos: etileno, VCM, PVC, polietileno, urea, amonaco puro. Industria qumica: con una capacidad instalada de 350 mil toneladas por ao. Productos: cloro, soda custica. Las empresas ms importantes que lo componen son: PBB Polisur, Solvay Indupa, Profertil, Compaa Mega. ENSENADA Aqu funcionan 27 plantas industriales El Polo Petroqumico Ensenada fue creado en 1927. Su actividad se basa en procesar crudo y obtener productos de mayor valor agregado. Lo integran 27 plantas industriales divididas en tres grupos: una parte de lubricantes, una de destilera y la ltima de refinera, que es la ms importante de Argentina, pudiendo llegar a procesar 38.000 m3 por da de crudo. Las plantas producen compuestos aromticos (benceno, tolueno, xilenos), alifticos (pentano, hexano, heptano), anhdrido maleico y coque de petrleo, entre otros. SAN LORENZO Su ncleo es el complejo productor de aromticos (BTX), etileno, estireno. En este polo ICI produce etileno por cracking de nafta - en rigor, refinado parafnico - y luego, en forma integrada, PEBD convencional. Este polo produce anhidrido ftlico y sulfuro de carbono. D 90 f (G D f ) pera una planta de metanol, integrada con la produccin de formaldehido o concentrado urea-formol. Otras empresas situadas en este polo son: Dow Qumica Argentina que produce polioxi-propilenglicoles (polioles) y emulsiones, y BASF Argentina que produce poliestireno expandible y ltices de estirenobutadieno en la localidad cercana de Gral. Lagos.

(www.varteco.com.ar ) Varteco Qumica Puntana S.A. aparece como el nico productor nacional de Anhdrido Ftlico. Adems se integra verticalmente ya que elabora all el Anhdrido Ftlico para la elaboracin de plastificantes de los que ya era tambin nico productor nacional. La planta tiene capacidad para abastecer la totalidad del mercado argentino y disponer de un saldo exportable. Es una planta ubicada en San Lorenzo, Santa Fe. Aunque la central est en San Luis. Produccin Nacional en toneladas Productos Qumicos Anhdrido Ftlico Anhdrido Maleico O-xileno 2005 12334 14079 17846 2006 9443 13170 20175 2007 14894 12947 19380

Precio Nacional Empresa dedicada a la importacin, comercializacin y distribucin de una amplia variedad de productos qumicos industriales. Ofrece los 200 kg de Anhdrido Ftlico, de origen Nacional (Varteco) a 2.33 U$S / kilogramo.

Importaciones y Exportaciones

De los cuadros siguientes lo mejor quizs sea extraer los datos pero lo pongo para consultarles a ustedes
Segn el INDEC, la seccin VI y VII corresponde a:

NOSIS, Laboratorio de Investigacin y Desarrollo S.A., provee la siguiente informacin sobre las exportaciones e importaciones de la nica industria argentina que fabrica anhdrido ftlico. Productos que exporta: Aceleradores de vulcanizacin preparados; plastificantes compuestos para caucho o plstico, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones antioxidantes y dems estabilizantes compuestos para caucho o plstico. Paneles, placas, losetas, bloques y artculos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partculas, o de aserrn o dems desperdicios de madera, aglomerados con cemento, yeso fraguable o dems aglutinantes minerales. cidos policarboxlicos, sus anhdridos, halogenuros, perxidos y peroxicidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. Marcas de productos que exporta: KALFLEX 14 OA, KALFLEX 14 OP, KALFLEX 14 NP, VARTECO, S M, KALSTAB 5011, KAB Z, KAB 1000, VARSTAB LC1, KALSTAB 5021, KALFLEX 14 AO, KALFLEX 14 NP BA, KALFLEX PP, SM, S/M, KALFLEX 17, VARSTAB ST3, VARSTAB SR1, VARSTAB LBZ1, S M A GRANEL Productos que importa: Alcoholes acclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. cidos policarboxlicos, sus anhdridos, halogenuros, perxidos y peroxicidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. cidos monocarboxlicos acclicos saturados y sus anhdridos, halogenuros, perxidos y peroxicidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. xidos de plomo; minio y minio anaranjado. Vaselina; parafina, cera de petrleo microcristalina, "slack wax", ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, dems ceras minerales y productos similares obtenidos por sntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados. Marcas de productos que importa: S M, NO CORRESPONDE, DUROX 1 A 18, BAROSTAB TM 598 S, BYK GARDNER, BROOKFIELD, SIN MARCA, RHODIASTAB 77, RHODIASTAB 55P, CONTROLS, COMARLUB, S MARCA, POLYLIZER 120, MINOLTA, BRABENDER

Estimaciones y proyecciones de consumo El consumo de anhdrido ftlico se estima que ha aumentado un 6,6% en 2010, y se espera que crezca un promedio de 4,4% por ao desde 2010 al 2015, reducindose a 3,7% anual entre 2015 y 2020, segn las distintas aplicaciones del mismo. Como resultado, la demanda de anhdrido ftlico en gran medida sigue los patrones de las economas del mundo. El consumo de anhdrido ftlico depende en gran medida de la actividad de construccin / remodelacin (residencial y no residencial), la produccin automotriz y la fabricacin de equipos originales.

En cuanto a plastificantes, Europa Occidental y Asia sern los lderes en el crecimiento del volumen. Una economa robusta en Asia para el mercado interno y externo y tambin se espera la puesta en marcha de grandes unidades de esterificacin para la produccin de di (2-propylheptyl) ftalato (DPHP) durante el ao 2009 - 2014. Son los principales factores para el aumento de la demanda de anhdrido ftlico en estas dos regiones. El consumo norteamericano de anhdrido ftlico de plastificantes se prev que crezca a una tasa promedio anual de 1.0% durante 2009-2014. La demanda de anhdrido ftlico en resinas alqudicas se espera que disminuya en Amrica del Norte y Europa Occidental, la mayora de otras regiones se prev un crecimiento moderado. Las preocupaciones futuras para el mercado de anhdrido ftlico son las regulaciones ambientales estrictas que afectan y/o limitan el uso de ftalatos. El consumo de los ftalatos se prev que disminuya debido a los lmites sobre el uso, y a la vez sern reemplazados por otros ftalatos, benzoatos, citratos y plastificantes especiales. En la industria petroqumica la escala de produccin es un factor competitivo esencial. Se caracteriza especficamente por requerir grandes inversiones; es una industria de capital intensivo. Generalmente, utiliza procesos continuos, en plantas que trabajan da y noche y que tienen que operar por arriba del 70% de su capacidad para ser rentables. Adems, el costo de produccin unitario se reduce al incrementar la capacidad de las plantas, hasta el lmite que la tecnologa permita. La escala econmica, para que un pas desarrolle racionalmente esta industria, depende del tamao de los mercados, que pueden no slo ser los del propio pas, sino que cada vez ms incluye a los mercados regionales e internacionales. Por esa razn, en el diseo de los negocios petroqumicos se requiere un cuidadoso planeamiento en la seleccin de las tecnologas y de las materias primas. Los resultados econmicos mejoran sustancialmente con el grado de integracin y el aprovechamiento de co-productos y sub-productos. Otra de las caractersticas de la industria petroqumica es que las tecnologas son muy dinmicas y constantemente son mejoradas o reemplazadas, lo que hace imprescindible que las empresas se mantengan actualizadas tecnolgicamente para competir, no slo localmente sino tambin en el exterior. Casi todos los productos y procesos utilizados en la IPQ fueron originados en firmas provenientes de pases desarrollados (EE.UU., Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Japn). Actualmente el rol de las empresas transnacionales se centra en el control sobre la mayora de las tecnologas de uso en la IPQ. Estas deciden aprovechar sus activos tecnolgicos mediante licencias o a travs de la inversin directa en el exterior. f f la competencia se da esencialmente a travs de precios. Sin embargo con el avance de la ciencia de los materiales, que permite una mayor comprensin de la estructura molecular de los polmeros ya conocidos, se ha logrado acrecentar los usos posibles y mejorar . ltimo caso la competencia est dada ahora por la diferenciacin de productos.

Caractersticas de este tipo de industria A la hora de decidir hacer una inversin en este rubro existen 3 puntos muy importantes a tener en cuenta: Anlisis de las tendencias internacionales de mercado elegido Tecnologas disponibles y negociacin con los proveedores de dicha tecnologa Determinacin de la escala de la planta El rol del estado es clave en ciertos aspectos: estmulo a la formacin de capital, control del precio de la materia prima, manejo de la poltica comercial, impulso de investigacin, asistencia en perodos de crisis. En pases en desarrollo esta participacin es incluso ms relevante, principalmente en la coordinacin estratgica, subsidios a la inversin, alta proteccin contra importaciones, aporte de capital en emprendimientos privado-estatal. En cuanto a los precios manejados por la IPQ, estn sujetos a ciclos internacionales de precios determinados por dos factores: el precio de la materia prima y el balance entre capacidad instalada y demanda. La flexibilidad que les da la integracin vertical y horizontal atena el impacto de estos ciclos pronunciados. Las importaciones de productos petroqumicos superaron los u$s 3,2 millones en 2010 en valores CIF, registrando un alza del 70% con respecto al ao anterior. Con estos nmeros, el dficit comercial del sector se anot un rojo de u$s 2 millones. La industria petroqumica argentina se encuentra actualmente en la posicin de importador neto en el sentido de que las importaciones superan ao a ao a las exportaciones. En 2010 este hecho se acentu debido a que, por un lado, la actividad interna impuls mayores cantidades importadas y, por otro lado, se dieron cortes de energa en las principales plantas productoras. El ao 2011 emergi con una continuacin de la tendencia, con un avance interanual del 66,6% en las toneladas importadas en los 2 primeros meses.

Algunas pginas www.icis.org http://www.sectoresonline.com/noticia/146850/en-2011-las-importaciones-petroquimicas-siguencreciendo.html7 http://spanish.alibaba.com Desafo Econmico Edicin Papel. Ao 3 Nmero 25.

INFORMACION EXTRA QUE NO SE SI INCLUIRLA Productores mundiales Mexico -AMERIPOL CHEMICAL http://www.ameripolchemical.com.mx/contacto.html IDESA 33 M ton/a MAQUIMEX Quimica Viad JORESMANT MEXICHEM 37 AMPEX CHEMICAL Colombia CARBOQUIMICA Per Transmerquim del Per

http://www.sectoresonline.com/noticia/146850/en-2011-las-importaciones-petroquimicas-siguencreciendo.html7 http://spanish.alibaba.com Desafo Econmico Edicin Papel. Ao 3 Nmero 25. Cantidad de produccin de Anhdrido Maleico y O-xileno en Ensenada

Relacion del PA con naftaleno en USA y China En los Estados Unidos, el consumo de naftaleno para la produccin de anhdrido ftlico es de casi dos tercios del consumo total. En la actualidad, slo el 10% de la produccin de anhdrido ftlico es derivado de naftaleno, la mayora se basa en el o-xileno. La cuota de mercado de naftaleno puede disminuir si los productores de anhdrido ftlico se basan ms en o-xileno como materia prima en el futuro. Un buen crecimiento que se espera para sulfonados de naftaleno, en particular para su uso en las mezclas de concreto. Slo hay un puado de productores de anhdrido ftlico en Europa occidental. En cuanto al consumo de sulfonados de naftaleno y disolventes alkinaftaleno se espera que crezcan un 2,5% por ao, hasta el 2013. La demanda global aumentar en un 2,0% por ao desde 2008 hasta 2013. En Japon la produccin de anhdrido ftlico represent el 70% del consumo interno de naftaleno en el ao2008. El anhdrido ftlico desempea un papel ms dominante en la demanda de naftaleno en Japn que en los Estados Unidos o Europa Occidental. De naftaleno la demanda interna de anhdrido ftlico se espera que permanezca sin cambios durante el periodo 2008-2013. la demanda de productos Intermedios como los colorantes fueron la segunda ms alta en cuanto al uso final se refiere, seguido de naftaleno refinado y sulfonatos de naftaleno. En general la demanda japonesa de naftaleno se espera que disminuya en alrededor de 1,4% por ao entre 2008 y 2013. Leer ms: http://www.chemikass.com/news/naftalenos/ Crea tu propia web gratis: http://www.webnode.es

Produccin de PA por zonas en el 2000

Exportaciones 2010

Complejos exportadores

Total (millones de dlares)

Variacin Participacin 2010*/2006 (t.a.a.)5

Complejos petrolero-petroqumico Complejo petrleo y gas Complejo petroqumico 5 t.a.a: tasa anual acumulativa de crecimiento.

7.201 5.383 1.818

10,6 7,9 2,7

-4,5 -5,3 -2,1