Servicii cu valoare adugat i alte servicii Date privind furnizarea de pachete de servicii de comunicaii electronice Venituri din furnizarea

de reele i servicii de comunicaii electronice

- raport de date statistice (actualizat pe baza datelor statistice aferente perioadei de raportare 1 ianuarie 30 iunie 2011)

ANCOM/Direcia Executiv Reglementare/Direcia Reglementare Economic/Serviciul Analize i Studii de Pia E-mail: sasp@ancom.org.ro Web: www.ancom.org.ro

Cuprins

Introducere i metodologie

Servicii cu valoare adugat i alte servicii

1. Trafic pe piaa cu amnuntul originat n propria reea public fix/mobil (apeluri/SMS)

4
4

Date privind furnizarea de pachete de servicii de comunicaii electronice Venituri din furnizarea de reele i servicii de comunicaii electronice

5 6

ANCOM Piaa de comunicaii electronice n semestrul I 2011

Introducere i metodologie
ANCOM public periodic (semestrial), pe pagina sa de internet, rapoarte privind sectorul de comunicaii electronice din Romnia, avnd ca principal scop evidenierea tendinelor nregistrate att la nivel global (la nivelul sectorului), ct i pe fiecare categorie de servicii de comunicaii electronice n parte. Raportul privind serviciile cu valoare adugat, alte servicii, furnizarea pachetelor de servicii de comunicaii electronice i veniturile obinute din furnizarea de reele i servicii de comunicaii electronice coninnd date actualizate pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie a anului 2011, precum i evoluiile nregistrate, este realizat pe baza datelor statistice raportate semestrial, respectiv anual, de furnizorii de servicii de telefonie, care au obligaia de a transmite ctre ANCOM valorile indicatorilor corespunztori categoriilor de servicii conform Deciziei preedintelui ANCOM nr. 1167/20111, astfel: - pn la 31 mai, pentru perioada de raportare cuprins ntre 1 ianuarie i 31 decembrie, n cazul datelor statistice privind veniturile i investiiile prevzute n anexele 1-14; - pn la 10 august, pentru perioada de raportare cuprins ntre 1 ianuarie i 30 iunie, respectiv pn la data de 10 februarie pentru perioada de raportare cuprins ntre 1 iulie i 31 decembrie, n cazul celorlalte date statistice prevzute n anexele 1-14, respectiv n anexa 15. n ceea ce privete prelucrarea, analiza i prezentarea datelor, evoluiile indicatorilor sunt prezentate la nivel de semestru i, n funcie de rectificrile realizate de ctre furnizori la datele statistice raportate ctre Autoritate pentru perioadele anterioare, raportul prezint indicatorii actualizai/corectai corespunztor. ANCOM dorete s mulumeasc pe aceast cale furnizorilor de servicii de comunicaii electronice care au raportat date statistice ctre Autoritate, contribuind astfel la realizarea acestui raport, i invit persoanele interesate s transmit observaii asupra oricrui aspect care ar putea mbunti gradul de acuratee al informaiilor culese sau procesul de prelucrare, analiz i prezentare a datelor la adresa de e-mail sasp@ancom.org.ro.

1 Decizia preedintelui ANCOM nr. 1167/2011 privind raportarea unor date statistice de ctre furnizorii de reele i servicii de comunicaii electronice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 321 din 10 mai 2011.

ANCOM Piaa de comunicaii electronice n semestrul I 2011

Servicii cu valoare adugat i alte servicii

1. Trafic pe piaa cu amnuntul originat n reele publice fixe/mobile (apeluri/SMS)
Tabel 1.1. Structura volumului de trafic total realizat prin intermediul reelelor publice fixe din Romnia, n funcie de destinaia apelurilor ctre servicii cu valoare adugat i alte servicii. Dinamica n perioada semestrul I 2009 semestrul I 2011
Indicator Trafic voce ctre numere naionale non-geografice din domeniul 0Z = 09 Trafic voce ctre numere naionale non-geografice din domeniul 0Z = 08 sem. I 2009 mil. min. 19 12 sem. II 2009 mil. min. evol. (%) 23 14 sem. I 2010 mil. min. evol. (%) 18 18 sem. II 2010 mil. min. evol. (%) 26,0 15,9 sem. I 2011 mil. min. evol. (%) 24,5 15,4

+22,3 +10,8

-21,2 +35,1

+42,6 -13,7

-6,0 -3,5

Tabel 1.2. Structura volumului de trafic total realizat prin intermediul reelelor publice fixe/mobile din Romnia, n funcie de destinaia apelurilor, n semestrul I 2011
Indicator Trafic pe piaa cu amnuntul originat n reee publice fix Apeluri / SMS (milioane) Trafic ctre numere naionale nongeografice din domeniul 0Z = 08 (pentru servicii diverse) a) trafic ctre numere din subdomeniul 0800 b) trafic ctre numere din subdomeniul 0801 Trafic ctre numere naionale nongeografice din domeniul 0Z = 09 (pentru servicii cu tarif special Premium Rate) Trafic de voce ctre numere care fac parte din Planul naional de numerotaie (PNN) alocate pentru alte servicii a) trafic ctre numere de forma 19vx sau 19vxy b) trafic ctre numrul unic pentru apeluri de urgen 112 c) trafic ctre numere de forma 116(xyz) d) trafic ctre numere de forma 118(xyz) Trafic ctre numere care nu fac parte din Planul naional de numerotaie (PNN) a) trafic de voce b) trafic SMS 6,5 6,2 0,3 7,3 10,1 6,7 1,1 0,01 2,3 Minute reale (milioane) 15,4 14,5 0,9 24,5 24,7 20,5 0,9 0,01 3,3 Trafic pe piaa cu amnuntul originat n reele publice mobil Apeluri / SMS Minute reale (milioane) (milioane) 5,1 5,1 0,3 9,4 1,2 7,3 0,2 0,7 11,0 11,0 0,9 9,2 2,5 5,5 0,1 1,0

0,04 0,01

0,2

2,3

2,3

11,8

ANCOM Piaa de comunicaii electronice n semestrul I 2011

Date privind furnizarea de pachete de servicii de comunicaii electronice

Tabel 1. Numrul de furnizori de pachete de servicii de comunicaii electronice, la data de 30.06.2011
Indicator

Numrul total de pachete de servicii de comunicaii electronice, din care: - pachete formate din dou servicii de comunicaii electronice (2-play) - pachete formate din trei servicii de comunicaii electronice (3-play) - pachete formate din patru servicii de comunicaii electronice (4-play) - pachete formate din cinci servicii de comunicaii electronice (5-play)

Total, din care: 126 124 13 1 1 Total, din care:

milioane

servicii integrate2 103 99 13 1 1 servicii integrate

milioane

servicii legate3 31 31 servicii legate

milioane

Tabel 2. Numrul de pachete de servicii de comunicaii electronice, la data de 30.06.2011

Indicator

Numrul total de pachete de servicii de comunicaii electronice, din care: - pachete formate din dou servicii de comunicaii electronice (2-play) - pachete formate din cel puin trei servicii de comunicaii electronice (3,4,5-play)

3,41 1,99 1,43

2,56 1,13 1,43

0,85 0,85 -

Fig. 1. Structura numrului de pachete de servicii de comunicaii electronice, n funcie de numrul i tipul de servicii incluse, la data de 30.06.2011
Pachete formate din trei, patru sau cinci servicii de comunicaii electronice (3-play/4play/5-play) 42%
servicii legate 25%

Pachete formate din dou servicii de comunicaii electronice (2-play) 58%

servicii integrate 75%

2 3

Serviciile integrate sunt pachete formate din dou sau mai multe servicii de comunicaii electronice oferite utilizatorilor finali la un singur tarif, facturate n mod unitar. Serviciile legate sunt pachete formate din dou sau mai multe servicii de comunicaii electronice oferite utilizatorilor finali n mod complementar, achiziionarea cel puin a unuia dintre serviciile

de comunicaii electronice fiind condiionat de achiziionarea i a cel puin unui alt serviciu de comunicaii electronice, ns la tarife diferite, chiar dac sunt facturate n mod unitar.

ANCOM Piaa de comunicaii electronice n semestrul I 2011

Venituri din furnizarea de reele i servicii de comunicaii electronice

Tabel 1. Evoluia anual a veniturilor realizate din furnizarea de reele i servicii de comunicaii electronice, n perioada 2008 - 2011
Indicator Total venituri, din care: - venituri din furnizarea de reele publice fixe4 - venituri din furnizarea de reele publice mobile terestre - venituri din furnizarea de servicii de telefonie la puncte fixe 5 - venituri din furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin intermediul unor reele publice mobile terestre6 - venituri din furnizarea de servicii de linii nchiriate - venituri din furnizarea de servicii de acces la Internet - venituri din furnizarea de servicii de transmisiuni de date7 - venituri din furnizarea de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale - venituri din furnizarea altor servicii de comunicaii electronice Indicator Total venituri, din care: - venituri din furnizarea de reele publice fixe - venituri din furnizarea de reele publice mobile terestre - venituri din furnizarea de servicii de voce furnizate prin intermediul reelelor publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitat - venituri din furnizarea de servicii de telefonie furnizate prin intermediul reelelor radio mobile celulare publice - venituri din furnizarea de servicii cu valoare adugat - venituri din furnizarea de servicii de linii nchiriate - venituri din furnizarea de servicii de acces la internet - venituri din furnizarea de servicii de transmisiuni de date - venituri din furnizarea de servicii de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare ctre utilizatorii finali - venituri din furnizarea altor tipuri de reele i/sau servicii de comunicaii electronice 2008 mil. RON 16.794 555 2.092 2.418 8.119 347 1.202 280 1.422 360 2009 mil. RON evol. (%) 16.492 -1,8 564 +1,6 2.013 -3,8 2.282 -5,6 7.501 376 1.405 365 1.576 411 2010 mil. RON evol. (%) 15.303 -7,2 618 +9,7 1.987 -1,3 1.999 -12,4 6.647 335 1.327 356 1.591 442

-7,6 +8,4 +17,0 +30,4 +10,8 +14,0

sem I 2011 mil. RON 7.286 378 900 838 2.711 63 149 951 163 776 357

-11,4 -10,7 -5,6 -2,3 +0,9 +7,6

4 Venituri din interconectare cu alte reele publice fixe din Romnia pentru trafic de voce, interconectare cu reele publice mobile terestre din Romnia pentru trafic de voce, interconectare cu reele publice din afara Romniei pentru terminarea apelurilor internaionale, acces la bucla local i alte servicii (servicii auxiliare serviciilor de interconectare, etc.). 5 Venituri din instalare/conectare linii telefonice, acces la reea (abonamente), apeluri locale (intrajudeene) n reeaua proprie, apeluri naionale (interjudeene) n reeaua proprie, apeluri locale (intrajudeene) ctre alte reele publice fixe, apeluri naionale (interjudeene) ctre alte reele publice fixe, apeluri fix-mobil, apeluri internaionale, apeluri de la telefoane publice cu plat (TPP), servicii furnizate prin intermediul numerelor naionale non-geografice din domeniile 0Z = 09 i 0Z = 08, apeluri pentru servicii de acces dial-up la Internet, alte tipuri de servicii (telex, mesagerie vocal, etc.). Pentru semestrul I 2011 veniturile din furnizarea serviciilor cu valoare adugat sunt evideniate separat. 6 Venituri din servicii de voce, apeluri video 3G, servicii SMS, MMS, WAP, acces mobil la Internet, alte servicii (logo-uri, tonuri de apel, jocuri, etc.). 7 Venituri din servicii de tip X25, ATM, Frame Relay, IP-VPN, TCP/IP etc.

ANCOM Piaa de comunicaii electronice n semestrul I 2011

Tabel 2. Evoluia veniturilor reale realizate din furnizarea de reele i servicii de comunicaii electronice 8
Indicator Baza: anul precedent = 100 Total venituri, din care: - venituri din furnizarea de reele publice fixe - venituri din furnizarea de reele publice mobile terestre - venituri din furnizarea de servicii de telefonie la puncte fixe - venituri din furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin intermediul unor reele publice mobile terestre - venituri din furnizarea de servicii de linii nchiriate - venituri din furnizarea de servicii de acces la Internet - venituri din furnizarea de servicii de transmisiuni de date - venituri din furnizarea de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale 2008 110,3 96,4 102,2 92,8 119,7 140,9 116,1 106,5 108,1 2009 93,0 96,2 91,1 89,4 87,5 102,7 110,8 123,5 105,0 2010 92,4 109,2 98,2 87,2 88,2 88,8 94,0 97,3 100,5

Fig. 1. Evoluia comparat a veniturilor nominale, reale sau exprimate n euro, n perioada 2008 - 2010
18 16 14 12 m iliard e 10 8 6 4 2 0 2008 2009
Venituri totale nominale (miliarde RON) Venituri totale reale, baza anul 2006 (miliarde RON) Venituri totale nominale (miliarde euro) 4,6 mld. euro 3,9 mld. euro 3,6 mld. euro 16,8 mld. RON 14,9 mld. RON 16,5 mld. RON

-1,8%
13,8 mld. RON

15,3 mld. RON

-7,3%
12,1 mld. RON

-7,4%

-7,4%

-15,2%

-7,7%

2010

8 Dinamica veniturilor reale a fost calculat utiliznd indicele anual al preurilor de consum comunicat de INS: pentru anul 2008 de 1,0785, pentru anul 2009 de 1,0559, iar pentru anul 2010 de 1,0609.

ANCOM Piaa de comunicaii electronice n semestrul I 2011

Tabel 3. Structura procentual a veniturilor realizate din furnizarea de reele i servicii de comunicaii electronice, n perioada 2008 - 2011
Indicator Total venituri (mil. RON), din care: - venituri din furnizarea de reele publice fixe (%) - venituri din furnizarea de reele publice mobile terestre (%) - venituri din furnizarea de servicii de telefonie la puncte fixe (%) - venituri din furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin intermediul unor reele publice mobile terestre (%) - venituri din furnizarea de servicii de linii nchiriate (%) - venituri din furnizarea de servicii de acces la Internet (%) - venituri din furnizarea de servicii de transmisiuni de date (%) - venituri din furnizarea de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale (%)
Indicator

2008 16.794 3,3 12,5 14,4 48,3 2,1 7,2 1,7 8,5
sem I 2011 7.286

2009 16.492 3,4 12,2 13,8 45,5 2,3 8,5 2,2 9,6

2010 15.303 4,0 13,0 13,1 43,4 2,2 8,7 2,3 10,4

Total venituri (mil. RON), din care:

- venituri din furnizarea de reele publice fixe (%) - venituri din furnizarea de reele publice mobile terestre (%) - venituri din furnizarea de servicii de voce furnizate prin intermediul reelelor publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitat (%) - venituri din furnizarea de servicii de telefonie furnizate prin intermediul reelelor radio mobile celulare publice (%) - venituri din furnizarea de servicii cu valoare adugat (%) - venituri din furnizarea de servicii de linii nchiriate (%) - venituri din furnizarea de servicii de acces la internet (%) - venituri din furnizarea de servicii de transmisiuni de date (%) - venituri din furnizarea de servicii de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare ctre utilizatorii finali (%) - venituri din furnizarea altor tipuri de reele i/sau servicii de comunicaii electronice (%)

5,2 12,4 11,5 37,2 0,9 2,0 13,0 2,2 10,6 4,9

ANCOM Piaa de comunicaii electronice n semestrul I 2011

Fig. 2. Structura procentual a veniturilor realizate din reele i servicii de telefonie fix, n anul 2010
venituri din furnizarea de servicii de telefonie la puncte fixe persoanelor juridice 34,1%

venituri din furnizarea de reele publice fixe 19,8%

venituri din furnizarea de servicii de telefonie la puncte fixe persoanelor fizice 46,1%

Fig. 3. Structura procentual a veniturilor realizate din reele i servicii de telefonie mobil, n anul 2010
venituri din servicii furnizate pe baz de abonamente pentru persoane juridice 26,6% venituri din furnizarea de reele publice mobile terestre 21,2%

venituri din servicii furnizate pe baz de abonamente pentru persoane fizice 30,7%

venituri din servicii furnizate pe baz de cartele prepltite 21,6%

ANCOM Piaa de comunicaii electronice n semestrul I 2011