Manual Habil Empresarial

Manual do Hbil Empresarial Software GRATUITO de Controle Financeiro Empresarial
Hbil Empresarial 1992-2010 by Koinonia Software Ltda (0xx46) 3225-6234
Title page 1
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Manual do Hbil Empresarial

1992-2010 by Koinonia Software Ltda
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Special thanks to: All the people who contributed to this document, to mum and dad and grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to our secretary Kathrin, to the graphic artist who created this great product logo on the cover page (sorry, don't remember your name at the moment but you did a great work ), to the pizza service down the street (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shop where this document will be duplicated, and and and... Last not least, we want to thank EC Software who wrote this great help tool called HELP & MANUAL which printed this document.
ndice
Cap. I Introduo ao Hbil Empresarial 3
1 O que o Hbil ................................................................................................................................... 3 2 Caractersticas Gerais ................................................................................................................................... 3 3 Qual verso devo usar ? ................................................................................................................................... 0 4 Requisitos do Sistema ................................................................................................................................... 5 5 Diferenas entre as verses ................................................................................................................................... 5 6 Como ................................................................................................................................... 10 instalar o Hbil Empresarial 7 Como ................................................................................................................................... 16 registrar a verso GRATUITA 8 Como ................................................................................................................................... 17 comprar as verses PLUS e PROFISSIONAL 9 Como ................................................................................................................................... 17 obter suporte tcnico 10 Sobre ................................................................................................................................... 18 a Koinonia Software
Cap. II Para sua segurana Cap. III Comandos Bsicos
26 28
1 Faa backup dos seus dados... ................................................................................................................................... 26
1 Ajuda ................................................................................................................................... 28 dos Campos 2 Anexos ................................................................................................................................... 28 3 Barra ................................................................................................................................... 29 de Navegao 4 Campos de Validao ................................................................................................................................... 0 5 Campos do Usurio ................................................................................................................................... 30
Com o Funciona .......................................................................................................................................................... 30 Exem plo 1 .......................................................................................................................................................... 32 Exem plo 2 .......................................................................................................................................................... 36
Cap. IV Filtros de Registros Cap. V Imagens Cap. VI Pesquisa Avanada Cap. VII Pesquisa Rpida Cap. VIII Seleo de Contas Cap. IX Trabalhando com Grid (Listas) Cap. X Menus
40 44 47 50 0 53 55
ndice
II
1 Menu ................................................................................................................................... 55 Arquivos

Estoque .......................................................................................................................................................... 55 Produtos/Servios ......................................................................................................................................................... 55 Produtos/Servios ......................................................................................................................................... 55 Produto ......................................................................................................................................... 56 Outros ......................................................................................................................................... 60 Impostos ......................................................................................................................................... 61 Descontos ......................................................................................................................................... 63 Seq/Forn ......................................................................................................................................... 64 Composio ......................................................................................................................................... 67 Grades de Produtos .......................................................................................................................................................... 68 Fabricantes .......................................................................................................................................................... 70 Fam ilias .......................................................................................................................................................... 70 Grupos .......................................................................................................................................................... 71 Sub-Grupos .......................................................................................................................................................... 73 Classes .......................................................................................................................................................... 74 Natureza da Operao .......................................................................................................................................................... 74 Centro de Inform aes .......................................................................................................................................................... 76 Observaes .......................................................................................................................................................... 79 Clientes .......................................................................................................................................................... 79 Cadastro Fsica/Jurdica ......................................................................................................................................................... 79 Cadastro ......................................................................................................................................... 79 Fsica ......................................................................................................................................... 80 Jurdica ......................................................................................................................................... 81 Bsicos ......................................................................................................................................... 82 Padres ......................................................................................................................................... 83 Outros ......................................................................................................................................... 84 Bairros .......................................................................................................................................................... 85 Classes .......................................................................................................................................................... 86 Profisses .......................................................................................................................................................... 87 Centro de Inform aes .......................................................................................................................................................... 88 Lim ite de Crdito .......................................................................................................................................................... 90 Fornecedores .......................................................................................................................................................... 91 Cadastro ......................................................................................................................................................... 91 Classe ......................................................................................................................................................... 95 Centro de Informaes ......................................................................................................................................................... 95 Bancos .......................................................................................................................................................... 98 Cadastro de Bancos ......................................................................................................................................................... 98 Contas ......................................................................................................................................................... 98 Histricos ......................................................................................................................................................... 101 Servios .......................................................................................................................................................... 102 Equipamentos ......................................................................................................................................................... 102 Tipo Atendimento ......................................................................................................................................................... 102 Modalidade ......................................................................................................................................................... 103 Status ......................................................................................................................................................... 104
2 Plano de Contas do Caixa ................................................................................................................................... 104 3 Centro de Custos ................................................................................................................................... 106 4 Empresas ................................................................................................................................... 107 5 Funcionrios ................................................................................................................................... 110 6 Planos de Pagamentos ................................................................................................................................... 114 7 Cadastro de Cartes/Convnios ................................................................................................................................... 116
III
Manual do Hbil Empresarial 8 Transportadora ................................................................................................................................... 117 9 Usurios do Sistema ................................................................................................................................... 119 10 Cadastro de CEP's ................................................................................................................................... 123 11 Menu Movimentos ................................................................................................................................... 124
Rapid View .......................................................................................................................................................... 124 Agenda de Contatos e Telefones .......................................................................................................................................................... 126 Agenda de Com prom issos .......................................................................................................................................................... 129 Visualizao ......................................................................................................................................................... 129 Cadastro ......................................................................................................................................................... 131 Controle de .......................................................................................................................................................... 133 Estoque Entradas ......................................................................................................................................................... 133 e Sadas Entradas e Sadas ......................................................................................................................................... 133 Entradas ......................................................................................................................................... 134 Entradas ................................................................................................................................... 134 Cabealho ................................................................................................................................... 142 Fornecedor ................................................................................................................................... 143 Produtos ................................................................................................................................... 144 Sadas ......................................................................................................................................... 145 Sadas ................................................................................................................................... 145 Cabealho ................................................................................................................................... 151 Cliente ................................................................................................................................... 153 Produtos/Servios ................................................................................................................................... 153 Como emitir Nota Fiscal ................................................................................................................................... 155 Como emitir Nota Fiscal ................................................................................................................................... 155 Configurando o................................................................................................................................... 157 Layout da Nota Fiscal Notas Pr-Configuradas ................................................................................................................................... 162 Transportadora ......................................................................................................................................................... 167 Pedidos ao Fornecedor .......................................................................................................................................................... 168 Oram entos/Condicionais .......................................................................................................................................................... 172 Devoluo de Condicionais .......................................................................................................................................................... 175 Etiquetas de .......................................................................................................................................................... 177 Produtos em Estoque Reajuste de .......................................................................................................................................................... 178 Preos e Descontos Clculo de Estoque Mnim o .......................................................................................................................................................... 180 Conferncia .......................................................................................................................................................... 181 de Estoque Acertos no Estoque .......................................................................................................................................................... 183 Nota Com plem entar .......................................................................................................................................................... 184 Alterao em Lote .......................................................................................................................................................... 184 Consulta Produtos por Vencim ento .......................................................................................................................................................... 186 Contas a Receber .......................................................................................................................................................... 186 Cadastro ......................................................................................................................................................... 186 Duplicao de Contas ......................................................................................................................................................... 189 Duplicando uma......................................................................................................................................... 189 Conta Conta j Duplicada ......................................................................................................................................... 192 Alterao/Excluso em Lote .......................................................................................................................................................... 193 Renegociao de Contas .......................................................................................................................................................... 194 Recebim ento de Contas .......................................................................................................................................................... 197 Recebendo uma Conta ......................................................................................................................................................... 197 Recebimento Parcial ......................................................................................................................................................... 204 Recebimento com Desconto ......................................................................................................................................................... 206 Recebimento com Acrscimo ......................................................................................................................................................... 208 Opes ......................................................................................................................................................... 210 Cancelam ento de Recebim ento .......................................................................................................................................................... 211 Im presso de Boletos .......................................................................................................................................................... 214 1992-2010 by Koinonia Software Ltda
ndice
IV
Consultas .......................................................................................................................................................... 217 Contas a Pagar .......................................................................................................................................................... 220 Cadastro ......................................................................................................................................................... 220 Duplicao de Contas ......................................................................................................................................................... 223 Duplicando uma......................................................................................................................................... 223 Conta Conta j Duplicada ......................................................................................................................................... 226 Alterao/Excluso em Lote .......................................................................................................................................................... 227 Renegociao de Contas .......................................................................................................................................................... 229 Pagam ento de Contas .......................................................................................................................................................... 232 Pagando ......................................................................................................................................................... 232 uma conta Pagamento Parcial ......................................................................................................................................................... 240 Pagamento com Desconto ......................................................................................................................................................... 242 Pagamento com Acrscimo ......................................................................................................................................................... 244 Opes ......................................................................................................................................................... 246 Cancelam ento de Pagam ento .......................................................................................................................................................... 247 Consultas .......................................................................................................................................................... 250 Caixa .......................................................................................................................................................... 253 Lanamentos no Caixa ......................................................................................................................................................... 253 Conceito ......................................................................................................................................... 253 Lanamentos Manuais ......................................................................................................................................... 255 Lanamentos Automticos ......................................................................................................................................... 257 Sadas do Caixa ................................................................................................................................... 257 Dinheiro ................................................................................................................................... 257 Cheque ................................................................................................................................... 258 Cheque de Terceiros ................................................................................................................................... 260 Carto/Convnio ................................................................................................................................... 261 Dbito em Conta ................................................................................................................................... 263 Entradas no Caixa ................................................................................................................................... 265 Dinheiro ................................................................................................................................... 265 Cheque ................................................................................................................................... 266 Carto/Convnio ................................................................................................................................... 268 Depsito Bancrio ................................................................................................................................... 269 Fecham ento.......................................................................................................................................................... 271 do Caixa Fluxo de Caixa .......................................................................................................................................................... 273 Controle Bancrio .......................................................................................................................................................... 276 Lanamentos Bancrios ......................................................................................................................................................... 276 Fechamento Bancrio ......................................................................................................................................................... 278 Baixa de ......................................................................................................................................................... 279 Cheques Recebidos Manuteno de Cheques Recebidos ......................................................................................................................................................... 281 Compensao de Ltos. Bancrios ......................................................................................................................................................... 283 Cancelamento de Compensao ......................................................................................................................................................... 285 Cheques ......................................................................................................................................................... 286 Pr-Datados Emitidos Conciliao Bancria ......................................................................................................................................................... 287 Cartes e Convnios .......................................................................................................................................................... 289 Manuteno de Lanamentos ......................................................................................................................................................... 289 Baixa de ......................................................................................................................................................... 290 Lanamentos Ordens de Servio .......................................................................................................................................................... 292 Cadastro ......................................................................................................................................................... 292 de Ordens de Servio Consulta ......................................................................................................................................................... 296 Ordens de Servio
12 Controle de Chamadas Telefnicas ................................................................................................................................... 297 13 Situao do Cliente no SPC ................................................................................................................................... 298 14 Emisso de Recibos Rpidos ................................................................................................................................... 300 15 Controle de Vales de Funcionrios ................................................................................................................................... 301
Manual do Hbil Empresarial 16 Controle de Ponto de Funcionrios ................................................................................................................................... 302 17 Controle de Tarefas ................................................................................................................................... 306 18 PDV ................................................................................................................................... 307
Caractersticas Gerais .......................................................................................................................................................... 307 Botes do PDV .......................................................................................................................................................... 308 F3 - Caixa ......................................................................................................................................................... 308 F8 - Cancelamentos ......................................................................................................................................................... 313 F9 - Recebimentos ......................................................................................................................................................... 316 F11 - Outros ......................................................................................................................................................... 320 Situao ......................................................................................................................................................... 321 SPC Com o abrir o Caixa .......................................................................................................................................................... 323 Com o fazer Vendas .......................................................................................................................................................... 325 Vendas .......................................................................................................................................................... 326 Vendas a......................................................................................................................................................... 326 Vista Vendas a......................................................................................................................................................... 330 Prazo Definir mais tarde ......................................................................................................................................................... 333 Importar Oramento/Servio ......................................................................................................................................................... 333 Tipos de Pagamento ......................................................................................................................................................... 335 Com o fazer Recebim entos .......................................................................................................................................................... 339 Com o fazer Trocas .......................................................................................................................................................... 342 Com o em itir.......................................................................................................................................................... 345 Cupom Fiscal
19 Menu Relatrios ................................................................................................................................... 346

Report Engine .......................................................................................................................................................... 346 Exportar Relatrios .......................................................................................................................................................... 347 Im portar Relatrios .......................................................................................................................................................... 348 Gerando um .......................................................................................................................................................... 350 relatrio
20 Menu Utilitrios ................................................................................................................................... 353

Configurar .......................................................................................................................................................... 353 Caixa ......................................................................................................................................................... 353 Opes do Sistema ......................................................................................................................................................... 354 Opes do Sistema ......................................................................................................................................... 354 Opes Locais ......................................................................................................................................... 355 Globais 1 ......................................................................................................................................... 358 Globais 2 ......................................................................................................................................... 359 Cd. Barra ......................................................................................................................................... 361 Opes do PDV......................................................................................................................................... 362 PDV/Imp ......................................................................................................................................... 366 Cupom Fiscal ......................................................................................................................................... 367 Cupom Fiscal ................................................................................................................................... 367 Configurando Impressora de Cupom ................................................................................................................................... 369 Configurando Impressora de Cupom ................................................................................................................................... 369 Bematech MP25 / MP2000 / MP2100 ................................................................................................................................... 370 Demais Impressoras ................................................................................................................................... 372
21 Mudar Usurio Ativo ................................................................................................................................... 374 22 Alterar Senha do Usurio ................................................................................................................................... 375 23 Enviar Mensagem ................................................................................................................................... 375 24 Conversar ................................................................................................................................... 376 25 Calendrio ................................................................................................................................... 378 26 Calculadora ................................................................................................................................... 378 27 Recados ................................................................................................................................... 379
ndice
VI
28 Lembretes ................................................................................................................................... 381 29 Configurar Impressora ................................................................................................................................... 382 30 Rapid Action ................................................................................................................................... 383 31 Padres de Aparncia ................................................................................................................................... 385 32 Informaes do Sistema ................................................................................................................................... 388 33 Cheques Suspeitos ................................................................................................................................... 389 34 RapidCEP ................................................................................................................................... 390 35 Rapid Key ................................................................................................................................... 391 36 Alternar Empresa ................................................................................................................................... 392 37 Importar Dados Entre Empresas ................................................................................................................................... 393 38 Gerar disco para a Receita/Sintegra ................................................................................................................................... 395 39 Sincronizador de Dados ................................................................................................................................... 396 40 Zerar................................................................................................................................... 398 Movimento 41 Arquivo de Produtos ................................................................................................................................... 399 42 Log de Operaes ................................................................................................................................... 400
Cap. XI Anexos do Manual do Hbil Empresarial
403
Foreword
Foreword
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Cap.
1
1.1
Introduo ao Hbil Empresarial

O que o Hbil
O
Hbil Empresarial uma evoluo de outro software nosso, que estava no ambiente DOS. O
SisGeV - um dos pais do Hbil Empresarial - era um produto especfico para automao comercial, principalmente voltado para o segmento de lojas. Naquele tempo, trabalhvamos no 'corpo-a-corpo' com o cliente, fazendo desde a demonstrao at a implantao e o treinamento dos usurios. Conviver com o nosso usurio naquele tempo, durante mais de 7 anos, nos deu um conhecimento sem igual da rea de automao comercial e gerencial. Podamos saber na prtica o que o usurio necessitava e podamos suprir as necessidades de cada um. Outro pai do Hbil Empresarial foi o Hbil verso DOS. O Hbil DOS era um sistema de uso genrico, voltado para a rea comercial. Esse software foi descontinuado pela Koinonia Software que se especializou na rea de automao comercial e controle financeiro. O Hbil DOS serviu para adquirirmos experincia em vrios setores do comrcio e at pequenas indstrias. Finalmente, o ltimo pai do Hbil Empresarial foi o Hbil Lite verso DOS. O Hbil Lite DOS era um software para uso de micros e pequenas empresas e profissionais liberais que concentrava os recursos mais comuns encontrados em softwares comerciais. A verso Lite do Hbil DOS nos deu experincia com vrios tipos de usurios e empresas. A Koinonia Software comercializou cerca de 400 cpias da verso Lite do Hbil DOS (descontinuado) a nvel regional. O Hbil Empresarial rene toda nossa experincia em softwares gerenciais e administrativos. Conseguimos colocar num software todos os recursos que tnhamos em nossos outros softwares no ambiente DOS. Nosso objetivo com o Hbil Empresarial ter um software completo, prtico, fcil de usar e muito poderoso. Fizemos tudo pensando nisso !!! Atualmente, o Hbil Empresarial se consolida como um dos mais famosos softwares de controle financeiro e automao comercial do Brasil, e tudo isso se deve ao fato de podermos atender as necessidades de nossos usurios. Ele se divide em trs verses principais: GRATUITA PLUS PROFISSIONAL
1.2
Caractersticas Gerais
Veja os principais recursos que a verso GRATUITA do comprove voc mesmo os motivos do nosso sucesso :
Hbil Empresarial lhe oferece e
Caractersticas gerais : Multi-empresa; Multi-usurio (rede); Mdulos integrados entre si; Controle de acesso por usurio, com permisso de acesso total, acesso parcial, somente leitura e sem acesso; Barra de navegao (primeiro, anterior, prximo, ltimo, incluir e excluir) padro em todos os cadastros, com opo de pesquisa, modo de visualizao, ordem dos registros e filtro; Consultas rpidas de clientes, produtos e fornecedores; Cadastro de clientes com opo de foto e assinatura para o cliente, cnjuge e autorizados; Cadastro de produtos com opo de fotos (3 diferentes); Cadastro de funcionrios com opo de foto e assinatura; As imagens (fotos) podem ser scaneadas direto do arquivo pr-gravado;
Hbil Empresarial ou pode ser usado um
Inmeros relatrios, etiquetas e cartas de mala-direta j prontos; Criao e alterao de qualquer relatrio do
Hbil Empresarial ;
Criao de cartas para mala-direta, com campos definidos pelo usurio; Criao de etiquetas com tamanho definido pelo usurio; Visualizao dos relatrios em tela; Exportao de relatrios para disquete; Importao de relatrios; Jogos de xadrez, resta-um, tetris e blip; Envio de mensagens entre usurios; Possibilidade de chat (conversar) com usurios; Calendrio do ms atual, anterior e posterior; Calculadora normal e com fita;
Possibilidade de deixar recados para usurios; Lembrete de contas a pagar e cheques a entrar; Criao de padres de aparncia (skins); Envio de dvidas via e-mail de dentro do Dica do dia, com vrias dicas teis; Configurao de vrias opes do
Hbil Empresarial ;
Hbil Empresarial ;
E vrias outras caractersticas de ltima gerao...
1.4
Requisitos do Sistema
O At o presente momento, o
Hbil Empresarial foi desenvolvido para rodar no Windows 98, 2000 e XP. Hbil Empresarial no roda em Windows NT.
A configurao mnima recomendada para rodar : K6 II 500 MHz 128 MB memria 200 MB livres no HD monitor SVGA color Configurao considerada ideal : AMD DURON 1GB 256 MB memria 500 MB livres no HD monitor SVGA color
1.5
Diferenas entre as verses

Veja abaixo os recursos que cada uma das verses do Verso GRATUITA Manuteno Manuteno Manuteno Manuteno Manuteno Manuteno Manuteno Manuteno em Produtos e Servios em Grades de Produtos em Fabricantes em Famlias de Produtos em Grupos de Produtos em Sub-Grupos de Produtos em Classes de Produtos nas Naturezas de Operao
Hbil Empresarial oferece:
Lista/Consulta de Produtos Manuteno nas Observaes de Produtos Manuteno em Clientes Manuteno em Bairros Manuteno em Classes Manuteno em Profisses Lista/Consulta de Clientes Manuteno em Fornecedores Manuteno em Classes Lista/Consulta Fornecedores Manuteno em Bancos Manuteno em Contas Bancrias Manuteno em Histricos Bancrios Manuteno Manuteno Manuteno Manuteno Manuteno Manuteno Manuteno Manuteno no Plano de Contas do Caixa em Centros de Custos em Empresas em Funcionrios em Cartes e Convnios em Transportadoras em Usurios do Sistema no Cadastro de Cep's
RapidView - Visualize tudo num s lugar ! Agenda de Contatos e Telefones Agenda de Compromissos Cadastro de Contas a Receber Duplicao de Contas a Receber Recebimento de Contas Cancelamento de Recebimento de Contas Consulta de Contas Vencidas Consulta de Contas A Vencer Consulta de Contas Previso Consulta de Contas Recebidas Cadastro de Contas a Pagar Duplicao de Contas a Pagar Pagamento de Contas Cancelamento de Pagamento de Contas Consulta de Contas Vencidas Consulta de Contas A Vencer Consulta de Contas Previso Consulta de Contas Pagas
Lanamentos no Caixa Fechamento do Caixa Lanamentos Bancrios Fechamento Bancrio Baixa de Cheques Recebidos Manuteno de Cheques Recebidos Compensao de Lanamentos Bancrios Cancelamento de Compensao Consulta de Cheques Pr-Datados Emitidos Manuteno de Lanamentos Baixa de Lanamentos Controle de Chamadas Telefnicas Situao do Cliente no SPC Emisso de Recibos Rpidos Controle de Vales de Funcionrios Controle de Tarefas ReportEngine - Gerador de Relatrios Exportar Relatrios Importar Relatrios Mais de 200 relatrios prontos Todos podem ser alterados pelo usurio O usurio pode criar novos relatrios Gerador de Consultas em Vdeo com Pesquisa Rpida Exportar Consultas Importar Consultas Vrias Consultas j desenvolvidas Inmeros Utilitrios para facilitar sua vida Help COMPLETO, sensvel ao contexto (cada tela um help)
J a verso PLUS do Hbil Empresarial possui todos os recursos da verso GRATUITA mais rotinas especficas para controle de estoque. Veja abaixo: Verso PLUS: Controle de Entradas e Sadas do Estoque Controle de Pedidos ao Fornecedor Controle e Emisso de Ordens de Servios Controle de Oramentos de Clientes e Condicionais Composio de Produtos Emisso de Boletos Bancrios (padro FEBRABAN/Cd. Barras) para os bancos "Banco do Brasil",
"Caixa Econmica Federal", "Ita" e "Bradesco"; Sincronizador de Dados (Matriz/Filial) Rotina Rotina Rotina Rotina Rotina de de de de de Acerto no Estoque Reajuste de Preos Impresso de Etiquetas dos Produtos em Estoque Conferncia de Estoque Alterao (Preo/Estoque/etc.) em Lote
Centro de Informaes de Clientes Centro de Informaes de Produtos Centro de Informaes de Fornecedores Fluxo de Caixa Configurvel Inmeros Relatrios Especficos E outras rotinas como :Clculo do Estoque Mnimo, Renegociao de Contas a Pagar, Renegociao de Contas a Receber, Alterao/Excluso em Lote de Contas a Pagar e a Receber, Conciliao Bancria, Consulta Produtos por Validade, Log de Usurios Completo, etc. E a verso PROFISSIONAL do Hbil Empresarial engloba TODOS os recursos da verso GRATUITA, TODOS os recursos da verso PLUS e ainda rotinas para emisso de notas* e cupons fiscais* e o PDV (Ponto De Venda), para vendas rpidas no balco. Veja: Verso PROFISSIONAL: Permite definio de 'Limite de Crdito' por cliente, com aviso na hora da venda se o valor devido excedeu o 'Limite' do cliente; Opo de 'Travar Venda' para cliente com atraso maior que X dias; Rotina de 'Situao no SPC', onde pode ser informada a 'Data da Consulta', 'Loja', 'Observao' e se o cliente est ou no 'Registrado'; se o cliente estiver 'Registrado' ser emitido um alerta no momento da venda; Permite definir um 'Desconto Mximo' para usar como 'Arredondamento' no final da venda; Ao final da venda, possibilita imprimir 'Cupom Fiscal'*, 'Nota Fiscal'*, 'Comprovante de Venda' e 'Carn'; todos os 'Documentos' a serem impressos podem ser configurados pelo usurio, podendo criar documentos prprios; tambm possvel definir em qual impressora cada 'Documento' ser impresso; Ao imprimir o 'Cupom Fiscal' imprime tambm, se configurado, o 'Cupom Vinculado*'; Homologada TEF (Redecard / Tecban / Visanet / Amex / CrediShop); Rotina de 'Abertura e Fechamento do Caixa', podendo ter vrios Caixas abertos no mesmo dia e tambm fechar Caixas por operador e por data;
Completo tratamento de 'Senhas' e 'Usurios' pensando sempre na segurana do proprietrio da empresa - para efetuar vrias operaes necessrio informar cdigo e senha do operador - essa opo tambm pode ser desativada, tornando mais rpida a operao; Rotina de 'Pausa e Troca de Operador' para facilitar a operao; Rotina de 'Sangria e Suprimento de Caixa' para retirada e reforo de numerrio ( dinheiro / cheque ); Quando usa-se 'Impressora de Cupom Fiscal - ECF' permite efetuar 'Leitura de Memria Fiscal', 'Emitir Reduo Z' e 'Emitir Leitura X'; Abertura de 'Vendas a Vista ou a Prazo'; Opo de importar um "Oramento" e transform-lo em uma venda; Opo de importar uma "Ordem de Servios" e transform-la em uma venda; Facilidades nas 'Consultas de Clientes', 'Produtos' e 'Fornecedores' utilizando os j conhecidos 'Centros de Informaes '; Facilidade para mudar quantidade de produto vendido, vendedor e desconto para cada produto; Consulta de 'Planos de Pagamentos' que j mostra na tela o 'Nmero de Parcelas' e o 'Valor de cada parcela' baseado no 'Total da venda' at aquele momento; Opo de 'Cancelamento da Venda Atual', 'Cancelamento de Qualquer Venda', 'Cancelamento do ltimo Item Vendido', 'Cancelamento de Qualquer Item', 'Cancelamento do ltimo Cupom Fiscal' e 'Cancelamento do ltimo Recebimento Efetuado'; Excelente rotina de 'Recebimento de Prestaes' desenhada exclusivamente para o PDV; permite ver todas as prestaes que o cliente est devendo, se esto atrasadas ou no, o valor j com os juros ( se houverem ), os produtos levados naquela compra, quem efetuou a compra ( se foi o cliente ou um autorizado ) e outros dados; permite quitar vrias prestaes ao mesmo tempo; calcula o troco a ser dado; permite efetuar descontos de juros e muito mais; tudo numa mesma tela facilitando a sua visualizao; Rotina de 'Troca' de mercadorias, onde voc pode escolher todos os produtos que o cliente est devolvendo e a quantidade dos mesmos; muito fcil de efetuar trocas; E vrias outras rotinas e funes especficas para Automao Comercial...
* A emisso de notas e cupons fiscais sujeita a homologao do software em cada estado. Por favor entre em contato conosco para saber em quais estados o Hbil Empresarial j est homologado e para quais emissores de cupom fiscal.
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1.6
Como instalar o Hbil Empresarial

Para fazer a instalao do Hbil Empresarial voc deve proceder da seguinte forma: Acesse http://www.habil.com.br e v para a sesso D o wnlo a d . Baixe o arquivo de instalao e salve-o em uma pasta qualquer do seu computador. Aps o download, localize o arquivo baixado e clique duas vezes sobre ele. Isso iniciar o processo de instalao. A tela mostrada ser a seguinte:
Nessa tela clique em A v a n a r >. Aparecer a seguinte tela:
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Se voc concorda com o contrato de licena de uso do software, clique em A v a n a r >.
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Essa tela mostrar alguns comandos que podem ser usados na abertura do software, caso ocorra algum problema. Clique em A v a n a r >.
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Nesse local, selecione a pasta onde voc deseja instalar o Hbil Empresarial. Feito isso, clique em A v a n a r >.
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Aqui voc poder modificar a pasta onde o programa ser mostrado no menu Iniciar do Windows. Clique em A v a n a r >.
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Aqui o assistente ir mostrar as tarefas adicionais que est executando. Caso voc deseje que ele no crie os atalhos mencionados, desmarque as opes mostradas. Clique em A v a n a r > para prosseguir com a instalao.
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Por ltimo, ele mostrar um resumo de todas as operaes que far. Clique em Ins ta la r para iniciar o processo de instalao e aguarde. Ao terminar, voc j poder abrir o Hbil Empresarial.
1.7
Como registrar a verso GRATUITA

Para registrar GRATUITAMENTE o Hbil Empresarial verso GRATUITA, acesse a nossa homepage em http://www.habil.com.br e escolha a opo Registro GRATUITO. Depois de preencher o formulrio em nossa home-page, voc receber um e-mail com os dados da personalizao (Nome Fantasia e Telefone) e com a Chave de Registro, que uma senha para efetuar a personalizao (registro) do Hbil Empresarial . Ao entrar no sistema, a primeira tela que aparece a de registro. Nessa tela voc deve informar os dados recebidos no e-mail. importante que todos os dados sejam digitados exatamente como recebidos no e-mail. No somente a chave de registro, mas todos os dados recebidos no e-mail devem ser digitados da mesma forma( nome fantasia e telefone ). Caso haja alguma dificuldade, sugerimos que voc copie os dados do e-mail (Ctrl + C) e cole na tela de registro (Ctrl + V). Feito isso, clique em Registrar Agora. Se tudo estiver digitado corretamente, aparecer uma mensagem Registro Completado com xito! e reiniciar o Hbil Empresarial . Ao abrir o software novamente, voc poder observar que foi personalizado no nome fantasia informado por voc ( no canto superior da tela ). Voc tambm ver esse nome, junto com o telefone sempre que imprimir algum relatrio.
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O registro do
Hbil Empresarial verso GRATUITA deve ser feito pela internet.
OBS.: se ao clicar em Registrar Agora for mostrada uma mensagem diferente da mencionada acima voc precisar entrar com os dados novamente na tela de registro. Isto ocorre quando um dos dados (nome, telefone ou chave de registro) for informado diferente do que foi digitado na pgina quando da solicitao do registro gratuito. comum ao escrever o nome fantasia ou telefone, deixar um espao em branco no final. Se isso ocorrer, o programa que gera a chave de registro considerar o espao como parte do nome fantasia. Na hora de efetuar o registro, se ele no for informado, o Hbil Empresarial no reconhecer sua chave como vlida. Se voc tiver dificuldades nesse sentido sugerimos que o registro seja feito novamente na nossa pgina, dessa vez atentando para esse aspecto. Caso voc tenha adquirido a chave de uma verso paga do Hbil Empresarial (Sem Propaganda, Plus ou Profissional) informe tambm no momento de entrar com os dados para registrar, o nmero de licenas. Caso as dificuldades persistam, entre em contato com nosso suporte.
1.8
Como comprar as verses PLUS e PROFISSIONAL

As verses PLUS e PROFISSIONAL podem ser adquiridas pela home-page do no link http://www.habil.com.br/v6/gratuita/pad_comprar.asp
Hbil Empresarial
Caso voc queira mais informaes sobre essas verses (preo, caractersticas, etc.) visite nossa pgina (http://www.habil.com.br) ou escreva para vendas@habil.com.br. Temos ainda links especficos para cada uma das verses do Hbil Empresarial . Para informaes sobre a verso PLUS acesse http://www.habil.com.br/v6/plus/home.asp. Para informaes sobre a PROFISSIONAL, veja em http://www.habil.com.br/v6/pro/home.asp.
1.9
Como obter suporte tcnico

Toda nossa estrutura foi montada focada na Internet, por esse motivo o suporte padro do
Hbil
Empresarial somente via e-mail.

Usurios da verso GRATUITA tem suporte via e-mail GRATUITAMENTE. Para usurios da verso PLUS ou PROFISSIONAL, funciona da seguinte forma: Quando voc adquire a verso PLUS ou PROFISSIONAL do Hbil Empresarial , voc recebe um cdigo e uma senha que lhe permite ter suporte gratuito por 30 dias via telefone (ligaes normais), via chat (atendimento on-line) e com prioridade via e-mail.
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Esse suporte 'personalizado' pelo perodo de 30 dias para lhe auxiliar na instalao e nos primeiros passos do uso da verso PLUS ou PROFISSIONAL do Hbil Empresarial . Aps o perodo de 30 dias voc continuar recebendo suporte GRATUITO via e-mail e ainda com prioridade, pois usurios da verso PLUS ou PROFISSIONAL contam com e-mail exclusivo de atendimento. Se, aps os 30 dias, voc ainda necessitar de um suporte mais personalizado (via telefone e chat) voc pode se tornar membro do "Clube do Usurio Hbil" que oferece uma srie de vantagens aos membros, como suporte via telefone (ligaes normais), suporte via chat (atendimento on-line) e muitas outras vantagens. Pagando uma pequena taxa mensal voc tem vrias opes de suporte e ainda outras vantagens exclusivas. Conhea tudo sobre o "Clube do Usurio Hbil" clicando aqui! Usurios da verso GRATUITA do Hbil Empresarial tambm podem fazer parte do "Clube do Usurio Hbil". Pagando uma pequena taxa mensal os usurios da verso GRATUITA tem direito suporte via telefone(ligaes normais), chat e prioridade no atendimento. Clique aqui e saiba mais. Nosso horrio de atendimento ao pblico de Segunda a Sexta-Feira, das 8:30 s 12:00 e das 13:30 s 18:00hs; Em nossa home-page voc encontra a relao das perguntas feitas mais frequentemente, que uma tima base de conhecimento. Clique aqui para conhecer! Para eliminar as dvidas que ainda existirem, voc pode enviar um e-mail para o suporte da verso GRATUITA do Hbil Empresarial : suporte@habil.com.br Nosso software de help-desk especfico para dar suporte via Internet, o que nos permite uma grande agilidade nas repostas.
1.10
Sobre a Koinonia Software

A Koinonia Software uma empresa com sede em Pato Branco - PR, fundada oficialmente em 1992 e dedicada exclusivamente a produo e comercializao de programas administrativos e gerenciais. A Koinonia Software pode ser considerada lder no mercado nacional em software de controle financeiro empresarial para micros e pequenas empresas. Em julho de 1999 lanamos o Hbil Software GRATUITO de Controle Financeiro Empresarial (atualmente chamado de
Hbil
Empresarial ) com uma proposta inovadora para aquela poca : dar um software totalmente sem
custo, completamente funcional e ainda oferecer suporte tcnico via e-mail gratuitamente aos seus usurios.
Hbil Empresarial j tem mais de 3,8 milhes de cpias distribudas e j foi citado em mais de 100
A despeito de todas as 'profecias' contrrias, a estratgia mostrou-se correta. Atualmente o orgos da imprensa, alm de ter ganho vrias 'citaes/prmios' em revistas e sites importantes.
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Com o sucesso do
Hbil Empresarial , e aproveitando toda a nossa estrutura de suporte e
programao, lanamos em dezembro de 2003 uma bblia para computador (Bblia Hbil - um projeto de um dos fundadores da Koinonia Software, leia aqui a histria) que tambm totalmente GRATUITA, sem nenhum custo, com inmeros recursos e tambm com suporte tcnico via e-mail gratuitamente aos seus usurios. Hoje, a Bblia Hbil j passou da marca de 500.000 cpias distribudas e considerada por muitos sites e revistas especializadas como "a melhor bblia para computador".
Hbil Empresarial o utilizavam apenas para o controle de suas finanas pessoais e vendo a necessidade do mercado, lanamos o Hbil Pessoal, um software totalmente GRATUITO de controle financeiro pessoal integrado com vrios
Em abril de 2006, sabendo que muitos usurios do nosso recursos de PIM (Personal Information Manager), como agenda de contatos, agenda de compromissos, tarefas, aniversariantes, etc. Em julho de 2006 lanamos mais um software totalmente GRATUITO, o Hbil Veculos, um software para o controle pessoal de veculos, integrado com um excelente controle financeiro e com recursos de PIM (Personal Information Manager). Conhea outros softwares GRATUITOS criados pela Koinonia Software: www.habilpessoal.com.br Software GRATUITO de Controle Financeiro Pessoal www.habilveiculos.com.br Software GRATUITO para Controle Pessoal de Veculos www.bibliahabil.com.br Bblia Hbil GRATUITA - Seja Hbil na Palavra de Deus A Koinonia Software uma empresa com princpios cristos, que acredita em DEUS e na sua palavra; acredita que Jesus Cristo veio ao mundo como homem e morreu na cruz para pagar nossos pecados; acredita que devemos aceitar a Jesus Cristo como nosso nico salvador e acredita que Jesus Cristo o nico caminho entre DEUS e o homem. Ns cremos que "Jesus Cristo a soluo !" para a vida do homem ! Trabalhamos com o objetivo de levar aos nossos clientes bons programas, bom atendimento e tambm levar a nossa mensagem : "Que os nossos programas, a nossa vida e o nosso trabalho sejam para a honra e glria de DEUS, o qual demonstrou seu amor por ns por meio de Jesus Cristo; a Ele seja o louvor, a honra, a glria, a soberania, o poder e a adorao, de hoje at o final de todos os tempos. Bendito seja DEUS. " Um pouco da histria da vida dos fundadores : (Esses testemunhos foram escritos em Fevereiro de 1993 e so vlidos at hoje. Logo iremos escrever outros contando nossa histria de 1993 at aqui.)
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ELDINEI VIANA (eldinei.viana@habil.com.br) - Nasc. 28/02/1970 Durante 20 anos de minha vida procurei achar muitas coisas em muitos lugares. Procurei felicidade e amor em coisas que achava que eram certas. Minha infncia no foi das melhores, pois meu pai era alcolatra e todo o dia ns ou apanhvamos ou vamos nossa me apanhar (ramos em dois irmos); por todos esses motivos, me criei com muitos traumas, com falta de amor e com um sentimento muito forte de rejeio. Aos 17 anos, comecei a sentir dores no abdmem (no lado direito). De incio eram dores fracas e espordicas, mas com o passar do tempo, as dores foram aumentando e se tornando cada vez mais constantes. Aqui em Pato Branco, passei por uns 6-7 especialistas e cada um deles tinha uma hiptese para as crises de dores (Mal de Chagas, Pedra nos Rins, Apendicite, Intestino, etc.) e as dores aumentavam a cada dia. Logo eu estava tomando BUSCOPAN direto p/ acalmar as dores. Aos 19 anos fui prestar servio militar. Me alistei e achava que indo p/ o quartel as dores passariam, portanto fui como voluntrio. Que iluso ! As dores pioraram e eu chegava a ter desmaios de tanta dor. Dois meses aps ter ido para o quartel fui mandado para o Hospital Geral do Exrcito em CuritibaPR, onde fiquei por mais de 5 meses. L, eu j tomava 2 comprimidos de LEXOTAN por dia e mais 2 de um outro calmante, pois meus nervos estavam acabados e eu tinha que ficar o dia inteiro na cama. Depois vrios exames, os mdicos comearam a desconfiar que eu teria um tumor ( ou algo parecido ) no intestino, e depois de ser adiada por 2 vezes, a minha cirurgia foi marcada. No lembro a data da operao, mas quando me olho no espelho e vejo o corte de mais de 20 centmetros na minha barriga, lembro das dores e do sofrimento daqueles dias. O cirurgio que me operou disse que 'tirou' tudo o que tinha na minha barriga para fora e examinou 'tudinho' e, por incrvel que parea, no encontrou NADA. Um tempo depois me mandaram de volta ( junto comigo foram as dores ) para o quartel ( eu servi em Palmas-PR ). L as dores continuaram e eu passei o resto do tempo na enfermaria, fazendo servios gerais. Geralmente vinha para Pato Branco para fazer fisioterapia ( no adiantou ) ou outros exames. As dores aumentavam. Minha me, na poca, freqentava a 1 Igreja Batista de Pato Branco, e l ela pedia para eles ORAREM por mim. Eu achava tudo uma caretice, pois eu era de festa, de beber, de cheirar muito lana-perfume, de mulherada e tudo o que eu achava que tinha direito, ento, que histria era essa de ORAR e de ir numa igreja de CRENTES ? Mas a minha me insistia : Eldinei, voc deve ir l para agradecer as oraes que eles fazem por voc; vai, s para mostrar que voc leva em considerao.
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Depois de muita insistncia eu fui. Uma, duas, trs vezes, no sei, s sei que achava tudo uma chatice. Em Pato Branco comeou o movimento de 'Comunidade Crist', e minha me comeou a freqentar ( os dois pastores que eram da Batista, estavam na Comunidade ) e me puxar junto. A me sempre dizia : Eldinei, voc precisa nascer de novo; precisa aceitar a Cristo como Seu Senhor e Salvador. E eu achava tudo muito careta. E E E E as dores aumentavam. a minha vida piorava. a me dizia : Filho, quem no vem ( Deus ) pelo amor, vem pela dor. eu no acreditava.
Mas a minha me tinha razo. E eu um dia eu disse para Deus : - Eu no posso mais viver assim. Prefiro morrer. Mas se tu quer me salvar e mudar minha vida, eu entrego ela ti. Me cura do doena que eu tenho e muda toda a minha vida. ( mais ou menos isso eu falei ) Isso foi em Outubro de 1990. Depois daquilo, sabe onde esto as dores ? No ? Nem eu sei. S sei que Deus me sarou. Alm do fsico, Deus me sarou dos meus traumas, da minha rejeio. Hoje eu sou um homem realizado. Amo meu pai pois Deus me ensinou a am-lo; amo minha me, amo meus 3 irmos ( 25, 12 e 5 anos ); amo minha esposa ( essa . outra histria MUITO interessante ); amo meus sogros, enfim, Deus me mostrou Seu amor, por que Jesus Cristo morreu por mim quando eu era perdido, bbado, drogado.
Hoje, temos uma empresa bem sucedida, temos bons clientes. Deus fez isso, Deus merece o mrito de tudo; se voc acha que os nossos sistemas so bons, Deus que merece o mrito; se voc acha que temos alguma coisa por mrito nosso, est muito enganado, DEUS merecedor da honra e da glria. Jesus Cristo morreu na cruz a minha morte, e hoje eu vivo a vida dele. Graas DEUS por isso. HOJE EU VIVO !!! OBRIGADO, DEUS, POIS HOJE EU VIVO !!! MARI OLIVO VIANA (mari@habil.com.br) - Nasc. 07/10/1970 Aos 20 anos de idade reconheci que tinha um grande vazio dentro do meu corao. Uma adolescncia e juventude atribulada, cheia de problemas, traumas, desiluses, insatisfaes etc. Minha vida andava estourada. Alm de todos os problemas que tinha sozinha, ainda tinha problemas com namorado. Naquele tempo eu andava procurando uma borracha para apagar o meu passado.
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Foi a que encontrei Jesus. Ele tocou na minha vida de uma maneira que eu no pude resistir ( eu era muito orgulhosa ). At o dia em que eu abri a porta do meu corao para que ele entrasse. ( Leia Apocalipse 3:20 ). Ele entrou, me deu vida nova, apagou todo o meu passado, me fez uma nova pessoa, e eternamente vai permanecer no meu corao. Hoje eu posso dizer verdadeiramente que sou Feliz, continuo tendo problemas, mas hoje Jesus me d a soluo para todos eles, e acima de tudo eu sei que ele me ama como eu sou e tem um plano para a minha vida. Jesus tambm me ensinou a amar as pessoas do jeito que elas so. Isto para voc que est lendo isso : Jesus AMA Voc ! E se voc abrir a porta do seu corao pra Ele, Voc estar encontrando a soluo para todos os seus problemas ! ( como eu encontrei ) EVERTON LUIZ BATISTON - Nasc. 29/11/1968 Eu, sem paz, sem amor, sem vida, um nada no universo !!! Tudo comeou muito antes de eu imaginar; um dia Deus criou o cu, a terra, os mares, e planejou tudo com muita sabedoria ( que prprio dEle ), na minha ignorncia no conseguia entender o processo da criao e isso me deixava "baratinado" - Como pode algum vir aqui e criar tudo sozinho ? Existe algum to poderoso? Minha histria no se complicava muito mas tambm no explicava nada parecida com a da maioria das pessoas, um vazio dentro de um vazio dentro de um outro vazio dentro de um outro vazio... Na minha adolescncia comearam a "pintar" as primeiras dvidas sobre o prprio eu, sempre com o mesmo vazio me achava incapaz de "ser algum" e de um dia sair dessa ou daquela; prosseguindo minha busca pela auto-imagem comecei a estudar a criao do universo e a descobrir as falhas cientficas que os prprios cientistas admitem existir; confuso comecei a ler a Bblia mas no entendia nada, tudo bem, ou, menos mal, mesmo sem entender nada percebi que tinha outra histria que me falava da criao do mundo e nessa a maioria das pessoas acreditam; comecei a pensar sobre isso e minhas dvidas sobre Deus j estavam se desfazendo, at que um dia
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um "cara" me falou de JESUS CRISTO e eu com minha pouca f comecei a rir, eu j sabia que Ele tinha morrido por mim, mas da a dizer que isso influencia minha vida hoje, e que eu s seria salvo se aceitasse Ele como Senhor e Salvador e que aquele sentimento de inferioridade, aquela angstia, tristeza, amargura, sairiam e que aquele vazio sem definio seria preenchido por um sentimento que todos precisam chamado AMOR, um sentimento que parece careta mas o mundo est sempre procurando encontrar. Achei a liberdade em JESUS CRISTO e h liberdade em JESUS CRISTO. Ele faz parte do meu cotidiano, estou livre para amar e percebi que realmente o homem no autosuficiente e no um super-heri; ns precisamos de DEUS todos os dias e em todos os momentos, enquanto eu estava tentando me encontrar entre o sexo, drogas e rock and roll, estava na realidade perdendo o que Deus tinha para mim. Hoje eu vivo para Deus e a melhor deciso que eu j tomei em minha vida. hoje, Eu, com paz, com amor, com vida, com JESUS, um filho de Deus !!! DEPOIS DE TUDO ISSO Voc pode estar se perguntando : E da ? Da, que: 1. DEUS te ama muito e tem um plano maravilhoso para sua vida ! Deus te ama a tal ponto de ter dado seu nico Filho ( Jesus ) para morrer em seu lugar. Deus te conhece desde a criao do mundo, e voc ? 2. VOCE pecador, e por isso est afastado de Deus ! A Bblia ( palavra de Deus ) diz que todos pecaram. Talvez voc pense que pecado s matar, roubar, etc., mas o fato de voc no estar vivendo segundo o plano de Deus, tambm pecado. Por isso, existe um abismo entre voc e Deus. 3. JESUS CRISTO a nica maneira de chegar at Deus ! Foi Ele mesmo que falou : Eu Sou O caminho, A verdade e a Vida ! Jesus a ponte que liga voc at Deus, passando esse abismo. A morte de Jesus na cruz, trouxe a remisso dos pecados. 4. No adianta voc saber de tudo isso, se no... Se voc no convidar Jesus Cristo para morar na sua vida, e aceit-lo como Senhor e Salvador, de nada adianta tudo isso. Leia em Apocalipse 3:20, Ele diz que est batendo na porta, se voc abrir, Ele entra. 5. Eis um modelo de como voc falar para Jesus :
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Jesus, eu aceito que voc morreu na cruz por mim e pagou os meus pecados. Eu entrego a minha vida para ti, toma conta dela. Obrigado por que tu fiel, no mente. Sei que agora tenho a vida eterna. Se voc quiser conversar a respeito da sua vida, escreva-nos, que teremos um grande prazer em atend-lo. Abraos....
Hbil Team - Os Fundadores ! Koinonia Software - A Casa do Hbil !

The Observao : Respeitamos sua crena e/ou religio... mas ao mesmo tempo, gostaramos de espalhar as boas novas que transformaram a vida de muitos em nossa empresa e tambm a vida de milhes de pessoas ao redor do mundo. Por favor, no se sinta ofendido nem confrontado com nada do que est contido nessa pgina... lembre-se que Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida !
Cap.
II
Para sua segurana
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2
2.1
Para sua segurana

Faa backup dos seus dados...
Por favor, lembre-se sempre disso: todos os computadores podem falhar eventualmente -a nica questo quando; todos os winchesters (HD) podem falhar eventualmente - a nica questo quando; quedas e picos de energia podem fazer voc perder ou danificar seus dados; o uso imprprio de utilitrios do Windows ou DOS podem fazer voc perder seus dados; vrus podem danificar ou apagar seus dados; erros no winchester ou falhas de memria podem fazer voc perder ou danificar seus dados; Existem muitos exemplos do que pode acontecer, mas a questo : para se proteger da perda ou danificao dos seus dados, mantenha uma cpia de segurana (backup) dos dados do seu computador. Voc pode (e deve) fazer backup dos dados toda vez que sai do do dia.
Hbil Empresarial , ou no final
Ns recebemos inmeros casos de clientes que o computador estragou, que o winchester deu problema, que os dados foram acidentalmente apagados e at que os computadores foram roubados, alm de muitas outras situaes que esto fora do nosso controle. Se voc no tiver cpia de segurana (backup) dos seus dados, no h nada que ns possamos fazer para ajudar voc a recuper-los! importante lembrar tambm que voc faa backup's no winchester (ou HD) e tambm em outras mdias fora do seu computador, como por exemplo: disquetes, disco zip, em outros computadores (via rede), etc.
Cap.
III
Comandos Bsicos
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3
3.1
Comandos Bsicos
Ajuda dos Campos
A ajuda dos campos usada para mostrar um pequeno texto referente ao campo atual: O Hbil Empresarial possui um pequeno help campo-a-campo. Quando voc est num campo, na barra de status (ltima linha da tela) do software ir aparecer um texto explicando ao que se refere o campo.
3.2
Anexos
A guia Anexos serve para relacionar arquivos do computador com algum cadastro. Voc pode anexar um Contrato no Cadastro de Clientes, anexar fotos nos seus Contatos, entre outras coisas. Veja abaixo como essa guia trabalha:
1. Descrio: essa coluna vai guardar a descrio do arquivo que est anexado. 2. Localizao: mostra a pasta onde o arquivo est gravado. Caso o arquivo ou a pasta forem apagados, o Hbil Empresarial no ter mais acesso a eles. Sugerimos que os arquivos
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relacionados com o sistema sejam gravados dentro de uma mesma pasta, para facilitar. 3. Adicionar: clicando nesse boto, ser mostrada uma janela para que voc possa localizar o arquivo que ser anexado. Aps isso, aparecer outra janela, para que voc possa digitar a Descrio do item, caso voc clique em Cancelar, a descrio ficar com a mesma informao que a Localizao. 4. Remover: use esse boto para remover os arquivos anexados nessa guia. Ele no ir excluir os arquivos do seu computador, apenas ir remover do cadastro. 5. Abrir: ao clicar nesse boto, o arquivo que estiver selecionado ser aberto. Se voc possui um contrato importante, ou comprovante, com essa opo basta localizar o cadastro correspondente e anexar o arquivo. Assim sempre que voc acessar o cadastro, poder localizar o arquivo facilmente.
3.3
Barra de Navegao
A Barra de Navegao (ou menu Navegao) usada para navegar entre os registros, alm de outras opes :
Botes : 1. Primeiro: vai para o primeiro registro do arquivo, equivalente a opo Primeiro no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Home simultaneamente. 2. Anterior: vai para o registro anterior do arquivo, equivalente a opo Anterior no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Left (seta para esquerda) simultaneamente. 3. Prximo: vai para o prximo registro do arquivo, equivalente a opo Prximo no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Right (seta para a direita) simultaneamente. 4. ltimo: vai para o ltimo registro do arquivo, equivalente a opo ltimo no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + End simultaneamente. 5. Incluir: inclui um novo registro no arquivo, equivalente a opo Incluir no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Ins (tecla Insert) simultaneamente. 6. Excluir: exclui (apaga) o registro atual do arquivo, equivalente a opo Excluir no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Del simultaneamente.
Comandos Bsicos
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7. Pula: pula o nmero de registros definidos. Clicando na seta que est ao lado do boto, abre-se um menu onde pode se escolher se o pulo para frente ou para trs, alm do nmero de registros que sero pulados. 8. Pesquisa (Avanada): abre a tela de pesquisa avanada, equivalente a opo Pesquisa no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + P simultaneamente. 9. Modo: muda o modo de exibio dos registros - alterna entre Normal e Grid (Lista), equivalente a opo Modo no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + M simultaneamente. 10. Ordem: muda a ordem de exibio dos registros, equivalente a opo Ordem no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + O simultaneamente. Clicando na seta que est ao lado do boto, abre-se um menu com o nome dos campos do arquivo onde se pode escolher qual o campo desejado para a ordem; aps escolher o campo, clique no boto Ordem para reordenar conforme sua escolha. 11. Filtro: permite filtrar os registros do arquivo, equivalente a opo Filtro no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + F simultaneamente. Quando o registro est em modo de edio (alterando) ou incluso (criando novo), os botes da barra de navegao ficaro diferentes. Nesse momento, os nicos botes visveis sero os seguintes :
12. Confirma: confirma (salva) as alteraes do registro atual, equivalente a opo Confirma no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + S simultaneamente. 13. Cancela: cancela (ignora) as alteraes feitas no registro atual, equivalente a opo Cancela no menu de navegao, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + BkSp (tecla BackSpace) simultaneamente. Ser pedida uma confirmao. Alm dessas opes, existe ainda a opo do menu de navegao Grava e sai que grava as alteraes pendentes do registro e fecha a tela de cadastro, equivalente a pressionar as teclas Ctrl + G simultaneamente.
3.5
3.5.1
Campos do Usurio
Como Funciona
A opo para criao de campos do usurio est disponvel nos cadastros de clientes, fornecedores, produtos e funcionrios e nas telas de movimentao de estoque, pedido ao fornecedor,
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oramento/condicional, ordem de servio, contas a pagar e receber. Esta rotina foi desenvolvida para o Hbil Empresarial com o objetivo de suprir uma necessidade dos usurios de cadastrar informaes para as quais o software no tinha campos especficos. Por exemplo: se no cadastro de clientes o usurio precisasse de um campo Responsvel pela Empresa, at ento seria necessrio adaptar um campo para guardar esta informao, agora com a opo de criao de campos do usurio e s criar o campo e comear a utiliz-lo. Obs.: Para imprimir um desses campos criados pelo usurio nos relatrios do Hbil Empresarial necessrio alterar a consulta do relatrio incluindo o campo e depois modificar o layout do mesmo para tambm incluir este campo para a impresso.
Opes: 1.Nome do Campo: digite aqui o nome do campo a ser criado. 2.Tipo: permite escolher o tipo do campo a ser criado: Texto, Texto com Opes, Nmero Inteiro, Nmero com Decimais, Data e Memorando (para textos mais longos). 3.Tamanho: conforme o tipo escolhido ser liberada a escolha do tamanho ou no. Para os tipos Texto e Texto com Opes o usurio poder escolher o tamanho. 4.Valores: esta opo ser disponibilizada para o tipo Texto com Opes, e serve para discriminar as opes disponveis para o campo, por exemplo: voc cria um campo para guardar o tipo do cliente, ento no item Valores voc relacionar os tipos do cliente, um em cada linha. Tipo 1
Comandos Bsicos
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Tipo 2 Tipo 3 Outros... 5.Descrio: digite o nome deste campo que ser mostrada na tela do ttulo do campo). Buscar Valores de Outras Tabelas Para o caso de voc querer usar valores de outra tabela do Hbil Empresarial preencha os campos abaixo, lembrando que o Tipo do campo deve ser compatvel com o tipo do campo escolhido na opo Guardar Valor do Campo (se o campo for do tipo texto o campo escolhido tambm precisa ser do tipo texto). A opo de buscar valores de outras tabelas muito til quando, por exemplo, voc quer pegar um valor de outra tabela sem ir no cadastro da mesma (ex. o cdigo da profisso do cliente que esta na tabela Profisses). Ao escolher a tabela, o campo a ser mostrado e o valor do campo, o Hbil
Hbil Empresarial (o
Empresarial apresenta os valores guardados nesta outra tabela para voc selecionar e ento o
valor escolhido ser guardado. 6.Tabela: escolha a tabela que possui o campo desejado, para o exemplo que citamos seria a tabela Profisses. 7.Mostra Campo: escolha o campo a ser mostrado da tabela escolhida, que para o exemplo, pode ser o campo Descrio. 8.Guardar Valor do Campo: escolha o campo do qual quer usar a informao, que para o exemplo seria o campo Cdigo. Feito isso clique em Salvar para criar o campo, ou Cancelar caso voc queira cancelar o procedimento.
3.5.2
Exemplo 1
Aqui voc ver como criar campos do usurio que trabalhem guardando valores em outras tabelas. Usaremos o exemplo criando um campo de Centro de Custos. Acesse o cadastro desejado: no exemplo usaremos o Cadastro de Clientes, que no possui nenhum campo para centro de custos.
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Clique em Criar Campo: ser mostrada a tela para preenchimento das caractersticas que o campo ter. Veja:
Comandos Bsicos
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1. Nome do Campo: nesse item escolha o nome que o campo ter. 2. Tipo: escolha Nmero Inteiro, porque esse campo ir guardar o valor do Cdigo. 3. Tamanho: ao escolher a opo Nmero Inteiro, no necessrio escolher o tamanho do campo. 4. Tabela: selecione a tabela que o campo ir pesquisar. 5. Mostra Campo: nesse item, selecione o campo que voc quer pesquisar. Nesse exemplo usando o Centro de Custos, o campo o Descrio. 6. Guardar Valor do Campo: necessrio escolher um campo que no se repita em outros cadastros, por isso sugerimos que sempre seja usado o campo Cdigo. Como o Hbil
Empresarial gera esse campo automaticamente, no h possibilidade de existir outro centro de

custos com o mesmo cdigo. Feito isso, clique em Salvar. O resultado ser esse:
Esse campo funciona como qualquer outro campo de pesquisa no Hbil Empresarial . Voc pode informar o cdigo do centro de custos ou clicar no boto de pesquisa para localiz-lo. Veja:
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Comandos Bsicos
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A parte Buscar Valores de Outra Tabela s ser usada quando o campo do usurio precisar fazer pesquisas em outra tabela do Hbil Empresarial . Em todos os outros casos, necessrio deixar essa parte vazia.
3.5.3
Exemplo 2
Nesse exemplo iremos mostrar como criar campos que tenham valores fixos para escolha, como o campo UF no Cadastro de Clientes. Acesse a tela em que voc deseja criar o campo, na guia Campos Usurio, e clique em Criar Campo . Veja abaixo:
1. Nome do Campo: informe o nome que o campo ter. 2. Tipo: nesse item, selecione a opo Texto com Opes. 3. Tamanho: informe a quantidade mxima de caracteres que o campo ir aceitar. 4. Valores: nesse item que voc ir digitar os valores que o campo mostrar para escolha. Digite um valor e pressione ENTER para digitar o seguinte, como no exemplo acima. Nesse exemplo no necessrio usar a parte Buscar Valores de Outra Tabela. Isso s ser necessrio quando for criado um campo que busque valores nas tabelas do Hbil Empresarial , como no Exemplo 1.
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Clique em Salvar e veja como ficou o campo:
Lembrado que alm de poder escolher uma das opes, voc tambm pode escrever dentro do campo, usando o limite de caracteres informado anteriormente. Veja:
Comandos Bsicos
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Cap.
IV
Filtros de Registros
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O Filtro de Registros usado para mostrar somente valores que se encaixarem em uma clusula definida por voc. O conceito de filtro simples de entender. Voc vai montando uma clusula (frase) que ser aplicada naquela tela de cadastro. Essa clusula feita na linguagem SQL (Structured Query Language) que uma linguagem usada para consulta a banco de dados. Mas voc no precisa aprender os comandos dessa linguagem, pois no Hbil Empresarial , ns deixamos que voc monte a clusula em portugus. Abaixo temos uma clusula como exemplo: Filtrar todos os registros que: Nome_Cliente contm JOAO e Cidade contm SAO PAULO e Bairro contm CENTRO e Salrio seja maior que 300,00 No exemplo acima, as palavras em vermelho so os nomes dos campos do arquivo (no caso, o cadastro de clientes), as palavras em negrito so as condies e as palavras em itlico so os valores a ser comparados. No caso acima, somente os clientes que tivessem JOAO no nome, morassem em SAO PAULO no CENTRO e ganhassem mais de 300,00 por ms seriam mostrados na tela.
Para acessar o filtro, clique no boto
da Barra de Navegao. Aparecer a seguinte tela:
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1. Nessa rea voc dever escolher o campo que ser usado no filtro. Com exceo dos campos que guardam observaes voc pode escolher qualquer um deles. 2. Condio: nesse campo, escolha a condio que ser usada no filtro. Se voc escolher um campo do tipo texto (campos de descrio, nome, etc.), poder escolher entre os valores igual, exatamente igual ou contm. Para campos numricos (campos de cdigo, valor, etc.) as opes sero igual, maior que, maior ou igual a, menor que ou menor ou igual a. 3. Expresso: aqui voc ir digitar o valor que ser filtrado. 4. Depois de escolher a Condio e a Expresso clique em Incluir. O campo passar para a rea 6 e 7. Se voc deseja apagar o filtro, clique no boto Excluir. 5. Aqui voc ir escolher o conectivo lgico que ligar os filtros acrescentados. Usando o exemplo acima, todas as contas que possurem no campo documento, o valor -2, e tiverem o valor maior que 150,00, aparecero no cadastro. Se uma das contas tiver um valor maior que 150,00 mas no possuir -2 no campo documento, no aparecer no cadastro. Se o conectivo OU tivesse sido usado, qualquer conta que tivesse o valor maior que 150,00 ou tivesse -2 no documento ou as duas coisas, apareceria no cadastro.
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6. Nessa rea da tela aparecer a frase montada com o filtro feito. 7. Aqui aparecer a sentena SQL montada a partir do filtro feito por voc.
Cap.
Imagens
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Imagens
Na guia Imagens voc pode guardar fotos relacionadas ao cadastro que est sendo feito. Voc encontra essa guia no cadastro de Clientes, Produtos e Funcionrios. Veja a tela:
1. Clicando sobre esses tens, voc ir visualizar as imagens cadastradas. 2. Essa rea mostrar a imagem selecionada. Clicando com o boto direito sobre essa rea quando a imagem estiver sendo visualizada, voc ter algumas opes:
E voc pode dar zoom na imagem, clicando com o boto esquerdo do mouse sobre ela e arrastando, para marcar a rea que ser visualizada.
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3. Origem da Imagem: aqui voc tem trs opes: Do clipboard: essa opo busca a imagem da rea de Transferncia. Se voc copiou alguma imagem (Ctrl + C) e deseja us-la, selecione essa opo e depois clique no boto Adquirir. O Hbil Empresarial mostrar a imagem na rea 2 e solicitar uma confirmao. De um arquivo: com essa opo voc ir escolher um arquivo de imagem que esteja salvo no seu computador. Escolhendo essa opo e clicando no boto Adquirir, aparecer uma tela pedindo para voc localizar o arquivo que ser selecionado. O Hbil Empresarial guarda somente o endereo da imagem. Ento ao solicitar a visualizao da imagem, o software vai at a pasta onde ela est guardada e a exibe. Se o arquivo de imagem tiver sido excludo, ela no ser mostrada. De um digitalizador: escolhendo essa opo, possvel buscar a imagem de um digitalizador (scanner, cmera digital, filmadora com placa de vdeo, etc.). Para usar essa opo, o driver do dispositivo deve ser padro TWAIN. Clique no boto Escolher para escolher um digitalizador disponvel. Depois de escolher a origem da imagem, voc deve clicar no boto Adquirir. 4. Gravar: clique nesse boto para salvar a imagem selecionada. Todas as imagens sero gravadas no diretrio que estiver definido no campo Localizao das imagens de fotos/assinaturas, no menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, guia Globais 1. Se voc no definir nenhum endereo nesse campo, as imagens sero gravadas no C:\ (ou na raiz do diretrio em que o Hbil
Empresarial estiver instalado).

5. Ler(Ver): para visualizar a imagem, voc deve clicar nesse boto. Selecione qual imagem ser mostrada (rea 2) e clique sobre esse boto.
Cap.
VI
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Pesquisa Avanada
A Pesquisa Avanada usada para fazer pesquisa completa de campos nos arquivos. A diferena entre a Pesquisa Avanada e a Pesquisa Rpida, que na Avanada voc pode fazer a pesquisa por qualquer campo, e na Rpida, voc s pode fazer a pesquisa pelos campos onde aparece o cone de pesquisa. A Pesquisa Avanada muito til em casos como por exemplo, achar um cliente pelo sobrenome, ou um produto por parte da descrio. Para acessar a Pesquisa Avanada, clique no boto da Barra de Navegao.
1. Nessa rea voc poder escolher o campo usado para fazer a pesquisa. Com exceo de campos que guardam observaes, voc pode escolher qualquer campo. 2. Condio: nesse campo, escolha a condio que ser usada para a procura. Se voc escolher um campo do tipo texto (campos com descrio), voc poder escolher entre os valores igual, exatamente igual ou contm. Para campos numricos (campos de cdigo, valor, etc.) as opes sero igual, maior que, maior ou igual a, menor que ou menor ou igual a.
Pesquisa Avanada
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3. Expresso: aqui voc ir digitar o valor que ser procurado. Digite o valor e clique no boto Procurar. 4. Nessa rea aparecero todos os cadastros. Ao clicar no boto Procura, o selecionar nessa tela o registro encontrado.
Hbil Empresarial
Cap.
VII
Pesquisa Rpida
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Pesquisa Rpida
Em todas as telas do pesquisa, veja:
Hbil Empresarial voc encontra campos que possuem um cone para
Clicando sobre qualquer um desses botes, aparecer essa tela para voc:
1. Expresso: nesse campo voc ir digitar o valor a ser procurado. Digite o valor e pressione Enter ou clique no boto Procurar. O resultado encontrado ser selecionado na rea 5. 2. Pesq. incremental: use esse campo para pesquisa incremental. A medida que voc vai digitando, o Hbil Empresarial j elimina os registros que no se encaixam no valor digitado. 3. Procurar Por: selecione o campo que ser usado na pesquisa. Voc pode usar o campo Cdigo ou
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o campo Descrio/Nome. 4. Procurar Em: selecione uma das opes. Se voc escolher Apenas no Incio e, usando o exemplo da figura, pesquisar o valor Convnio, nada ser encontrado, pois o Hbil Empresarial procurar apenas no incio da palavra. Escolhendo a opo Qualquer Parte, o software ir procurar em qualquer parte da palavra nos registros. 5. Nessa rea aparecero os registros cadastrados no Hbil Empresarial . Se o campo pesquisado for conta caixa, essa rea aparecer um pouco diferente, ela ser dessa forma:
Quando um registro for encontrado, ele ser selecionado automaticamente. Clicando em OK, o registro ser mostrado na tela de cadastro.
Cap.
IX
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Trabalhando com Grid (Listas)

Os grids so usados para mostrar dados em forma de lista: Uma das coisas que voc mais vai ver no praticamente todas as telas aparecero registros mostrados em forma de listas.
Hbil Empresarial so os grid's (listas). Em
Conceitos: 1. Registro selecionado: a tarja azul indica que aquele registro (linha) est selecionado atualmente. Todas as operaes sero efetuadas sobre o registro selecionado. 2. Ttulo da coluna: so os ttulos que aparecem sobre a lista. Vrias operaes podem ser feitas sobre os ttulos das colunas. Comandos: Excluir registro: para excluir (apagar) um registro, pressione as teclas Ctrl + Delete simultaneamente. Inserir registro: em alguns tipos de listas, possvel a incluso de novos registros, para isso, pressione a tecla Insert ou simplesmente pressione a seta para baixo quando estiver no ltimo registro. Mudar tamanho da coluna: para aumentar ou diminuir o tamanho de uma coluna, clique com o mouse sobre o divisor da mesma e arraste para o lado. Ordem da visualizao: em alguns tipos de listas, possvel mudar a ordem de visualizao dos dados, clicando com o mouse sobre o ttulo da coluna correspondente. Incio / Fim do registro (linha): para ir ao incio (primeiro campo) ou fim (ltimo campo) do registro, pressione as teclas Home e End respectivamente. Navegao: para ir de registro em registro, use as setas para cima e para baixo. Em alguns casos, quando chegar ao fim da lista, a tecla para baixo insere um novo registro; para cancelar a incluso, apenas volte com a tecla para cima.
Cap.
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10
10.1
Menus
Menu Arquivos
10.1.1 Estoque
10.1.1.1 Produtos/Servios
10.1.1.1.1 Produtos/Servios
Nessa tela voc poder cadastrar todos os produtos e servios com os quais sua empresa trabalha. Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Produtos&Servios, aparecer o seguinte:
1. Produto: nessa guia voc poder cadastrar as principais informaes sobre o produto ou servio, como Descrio, Preo de Custo, Preo de Venda, Estoque Atual, etc. Clique aqui para informaes detalhadas. 2. Outros: nessa tela voc pode definir o Estoque Mnimo, Estoque Indisponvel, Comisso, etc. Clique aqui para ter maiores informaes. 3. Impostos: aqui voc ir definir o valor dos impostos referentes ao produto/servio. Clique aqui para ter maiores informaes.
Menus
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4. Descontos: nessa guia voc pode definir o valor do desconto de cada produto e se ele ter um desconto adicional. Clique aqui para ter maiores informaes. 5. Imagens: aqui voc poder colocar imagens dos seus produtos. Na hora de efetuar vendas pelo PDV, as imagens aparecero. Clique aqui para obter maiores informaes sobre imagens. 6. Seq/Forn: se voc trabalha com produtos com o tipo de controle Grade ou Seqencial, nessa guia que aparecero os dados desse tipo de controle. Clique aqui para maiores informaes a respeito. 7. Obs.: use essa guia para informaes adicionais sobre o produto e para informar possveis defeitos nos produtos entregues. 8. Usurio: nessa guia aparecero todos os campos do usurio criados por voc. Saiba mais sobre essa rotina clicando aqui. 9. Composio: nessa guia voc poder informar os produtos que fazem parte da composio (caso o produto seja composto). Clique aqui para saber mais sobre essa guia. 10. Duplicar: clicando nesse boto, voc poder duplicar o cadastro visualizado quantas vezes quiser. Basta informar o nmero de duplicaes. Esse boto ficar desabilitado se o cadastro estiver sendo inserido ou editado. E ainda existe a guia Anexos, que no est aparecendo na imagem. Clique aqui para obter maiores informaes sobre ela.
Nessa tela voc deve usar a Barra de Navegao para fazer a manipulao dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).
10.1.1.1.2 Produto
Na guia Produto voc encontra as principais informaes sobre o produto/servio que voc est cadastrando. Veja:
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1. Tipo: nesse campo voc define se o cadastro ser de um Produto ou Servio. Escolhendo a segunda opo, alguns campos ficaro desabilitados. 2. Cadastro: informe a data de cadastro do produto/servio. 3. Marcando essa opo, voc estar deixando o produto inativo, ou seja, ele no aparecer mais nas telas de pesquisa. Assim voc no ter como us-lo nas movimentaes de estoque, pedidos, oramentos, etc. 4. Descrio: informe o nome do produto. 5. O Hbil Empresarial tem um recurso chamado Formao do Nome do Produto, onde usado o nome do Fornecedor, Fabricante, Classe, Famlia, Grupo e/ou Sub-Grupo para compor o nome do produto. Ao clicar nesse boto, voc estar ativando esse recurso. Veja:
Menus
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Basta escolher a ordem que voc quer que a descrio do produto tenha. Ao clicar em OK, o campo Descrio ser transportado para a parte inferior da janela, e ser preenchido automaticamente a medida que voc escolhe os tens descritos acima. 6. Fornecedor: escolha o fornecedor do produto. 7. Fabricante (Marca): escolha a marca do produto. 8. Tipo de Controle: voc pode escolher entre Normal, Seqencial ou Grade. Escolhendo os dois ltimos, o cadastro ser um pouco diferente. Clique aqui e saiba mais. 9. Cdigo da Grade: se voc escolheu Grade no campo Tipo de Controle, selecione aqui a grade que voc ir usar. O cadastro dela feito no menu Arquivos/ Estoque/ Grades de Produtos. 10. Nessa rea voc ir selecionar a classe, famlia, grupo e sub-grupo aos quais o produto pertence. 11. Procura na Venda: ao fazer uma movimentao de estoque ou uma venda no PDV, voc pode usar o Cdigo do Produto, Seqencial/Grade, Cdigo de Fbrica ou Cdigo da Balana para localizar o produto. E nesse campo que voc ir definir isso. 12. Unidade: escolha a unidade de medida usada para o produto. 13. Mltiplo: vamos explicar esse campo com um exemplo: Digamos que voc possua um produto chamado Refrigerante, esse produto comprado em unidades de 2 litros, mas vendido em doses (copos de 500mL por exemplo). Quando voc faz uma sada de 7 produtos, fica difcil calcular quanto est saindo, porque de 2 litros, ser necessrio dar baixa em (7 * 0,5) litros. Esse campo Mltiplo serve pra facilitar esse clculo. Basta informar no campo, a quantidade que ser baixada no estoque quando voc vender 500ml. No caso, ser baixado 0,5.
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Informe nesse campo e marque o checkbox que est ao lado do campo. Assim quando voc fizer uma venda do produto Refrigerante, e informar quantidade 1, o Hbil Empresarial dar baixa no estoque de 0,5 litro. Se voc fizer uma venda com 15, ele calcular automaticamente e far a baixa no estoque. Para entradas de mercadoria esse campo no vlido, ento informando 1, ele far a entrada de 1 e no de 0,5 litro. 14. Estoque Atual: nesse campo, informe o estoque do produto que est sendo cadastrado. Voc s poder alterar esse campo na hora do cadastro. Para editar o estoque de um produto j cadastrado, acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Acertos no Estoque. 15. Cdigo de Fbrica: informe o cdigo que voc usa para esse produto. Para us-lo na hora da venda, necessrio preencher esse campo e escolher a opo Cdigo de Fbrica no campo Procura na Venda. 16. Preo de Custo: aqui voc ir informar o custo do produto, com ICMS e IPI. 17. Preo de Venda: nesse campo, informe o preo de venda do produto. esse valor que ser usado como preo de venda do produto. Ao clicar na calculadora que est ao lado do campo, aparecer uma tela de clculo do preo de venda. Nela, voc encontra dois mtodos: Mtodo 01 Veja como a frmula de clculo do preo de venda pelo Mtodo 01: ( Custo do produto / ( ( 100 Exemplo: Custo do produto: R$ 30.00 Pis/Cofins: 3.65% Contribuio Social: 1.08% Custos: 10% ICMS Sada: 17% I.R.: 4.8% Comisso: 10% Lucro Desejado: 30% Total Porcentagens: 76.53 ( 100 - ( 76,53 ) ) / 100 ) = 0,2347 Preo de Venda = custo do produto / 0,2347 Preo de Venda Sugerido = R$ 127,82
- ( total impostos / custos ) ) / 100 ) )
Mtodo 02 Veja como a frmula de clculo do preo de venda pelo Mtodo 02:
Menus
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( Custo do produto + ( ( Custo do Produto * Porcentagem ) Exemplo: Custo do produto: R$ 30.00 Porcentagem: 50% ( 30.00 + ( ( 30.00 * 50 ) / 100 ) ) = 45.00
/ 100 ) )
10.1.1.1.3 Outros
Ao acessar a guia Outros do Cadastro de Produtos voc ver os campos abaixo. No iremos detalhar todos, somente os mais importantes:
1. Est. Mnimo: preencha esse campo com o estoque mnimo que o produto pode ter. Se ao efetuar uma sada, o produto estiver no estoque mnimo, o Hbil Empresarial mostrar um aviso (o aviso s ser mostrado se a opo Avisar quando atingir o estoque mnimo no menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema estiver marcada). 2. Est. Indisp.: esse campo ser preenchido automaticamente pelo Hbil Empresarial sempre que voc fizer um condicional, ento a quantidade mostrada neste campo e a quantidade do produto que est indisponvel. 3. Custo Real: esse campo mostra o preo de custo do produto sem ICMS e IPI. Ele ser utilizado nas entradas.
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4. Dar baixa no estoque: se essa opo estiver desmarcada, ao efetuar a venda ou compra desse produto, o campo Estoque Atual na guia Produto no ser alterado. 5. Pode alterar preo?: marcando essa opo, ser possvel alterar o campo Preo de Venda sempre que voc cadastrar uma sada. Se ela estiver desmarcada, voc s poder alterar o preo somente dando descontos (definidos na guia Descontos). 6. Custo mdio: o custo mdio alterado automaticamente quando realizada uma entrada no estoque, usando a frmula CMV (custo mdio de venda), muito comum no comrcio. Frmula: Custo Mdio = ( ( Custo Mdio Antigo + ( Custo Atual * Quantidade Nota Entrada ) ) / ( Estoque Atual + Quantidade Nota Entrada ) ) 7. ltima Compra e ltima Venda: sero preenchidos automaticamente, sempre que voc cadastrar uma movimentao de estoque. 8. Comisso: preencha esse campo com a porcentagem de comisso que paga ao funcionrio quando o produto vendido. essa comisso que ser priorizada, caso tenha uma comisso definida no Cadastro de Funcionrios. 9. Considerar como comisso adicional: se essa opo estiver marcada, o Hbil Empresarial ir somar a comisso definida no Cadastro de Funcionrios com a comisso definida no cadastro de produtos. 10. Os campos que esto nessa rea sero usados no Clculo de Estoque Mnimo.
10.1.1.1.4 Impostos
Na guia Impostos do Cadastro de Produtos que voc poder informar todos os valores relacionados aos impostos cobrados pelo produto. Caso voc tenha dvidas ao preencher esses campo, sugerimos que voc entre em contato com seu contador. Veja a tela:
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1. Classificao quanto a Origem: nesse campo voc pode escolher entre 0 - Nacional, 1 Importado ou 2 - Importado adquirido mercado interno. 2. Situao Tributria: escolha a situao tributria do produto que est sendo cadastrado. Esse campo ir definir a forma com que o ICMS ser calculado. 3. % de ICMS de Sada: digite aqui a porcentagem de ICMS de Sada que cobrada pelo produto. 4. % de Base de Clculo do ICMS: aqui informe a porcentagem do valor do produto que ser usada para o clculo do ICMS. Normalmente 100%, ou seja, o clculo do ICMS feito sobre o valor integral do produto. 5. % de IPI: digite a porcentagem de IPI cobrada por esse produto. 6. Classificao Fiscal: esta classificao se refere a produtos industrializados. A Receita Federal tem uma tabela de cdigos de produtos industrializados (conhecida por TIPI). Sugerimos que voc veja com o seu contador se voc vai usar e se usar qual a Classificao Fiscal deste produto. 7. No retm IRRF: marque essa opo se o produto no faz a reteno de IRRF. 8. Diferimento: esse campo s ficar habilitado se voc escolher a opo 51 - Com diferimento no campo Situao Tributria. Nesse campo informe a porcentagem de diferimento que ser cobrada no ICMS do produto. O Hbil Empresarial ir retirar a porcentagem informada nesse campo, da % de ICMS de Sada. Ento, se voc possui uma alcota de 18%, mas com diferimento de 33,33%, o valor da alcota ficar 12%. 9. Tabela ICMS p/ Outros Estados: caso esse produto possua uma porcentagem de ICMS diferente na venda para outros estados, informe nessa tabela. O Hbil Empresarial ir us-la quando o
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estado (UF) do Cliente for diferente do estado que est no Cadastro de Empresas. 10. Tabela Base ICMS p/ Outros Estados: alguns estados possuem a base de clculo para alguns produtos diferente dos demais, se esse for o caso para o produto, informe-a nessa tabela. Ela ser usada quando o estado (UF) do Cliente for diferente do estado que est no Cadastro de Empresas e tambm quando a opo Usa Situao Tributria por estado estiver marcada (esta opo est em Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema/ Opes do PDV). Ao fazer uma venda do produto, o Hbil Empresarial ir primeiro procurar o imposto nas tabelas 9 e 10. Se ele no encontrar a informao, procurar nos outros campos. Caso ele tambm no encontre a informao que procura, ento buscar no Cadastro de Empresas, na guia Valores Padro.
10.1.1.1.5 Descontos
Na guia Descontos do Cadastro de Produtos, voc poder definir se o produto ter um desconto adicional padro e o mximo de desconto que ele poder ter no caso de vendas a vista ou a prazo. Veja a tela:
1. Preo de Venda: esse campo mostrar o preo de venda que est cadastrado na guia Produto do Cadastro de Produtos. 2. Caso voc queira dar um desconto para o produto, informe em um desses campos. Voc pode informar em porcentagem ou reais. 3. Desconto Ativo: somente marcando essa opo, que o desconto dado em um dos campos acima
Menus
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se tornar vlido e os campos Data Inicial e Data Final ficaro ativos, para voc escolher a validade que o desconto ter (se voc estiver trabalhando com alguma promoo). 4. Desconto Ativo Sempre: marcando essa opo, os campos Data Inicial e Data Final sero desativados, e o desconto dado ser vlido por tempo indeterminado. Para retirar o desconto dos produtos, voc ter que acessar o cadastro e fazer isso manualmente. 5. Informe o perodo em que o desconto ser vlido. Aps esse perodo, o desconto ser retirado automaticamente. 6. Desconto mximo adicional permitido para vendas a vista em %: entre com o valor em porcentagem para desconto adicional mximo permitido. Este desconto adicionado ao campo Desconto em % ou Desconto em R$. Ex.: voc cadastrou um desconto para vendas vista de 5% e ativou este desconto, depois cadastrou no desconto adicional (neste campo) mais 10%, nesse caso, numa sada de estoque ser permitido 5% + 10% que vai dar um total de 15% de desconto para este produto. Numa operao de sada de estoque (verses PLUS e PROFISSIONAL) ou uma venda (verso PROFISSIONAL), o Hbil
Empresarial no vai permitir desconto maior que o desconto do produto + o desconto adicional
para vendas vista. Essas configuraes so para as vendas a vista. Para vendas a prazo, voc deve preencher o grupo de campos que est na parte inferior da janela. IMPORTANTE: esses campos sero alterados caso voc use a ferramenta Reajuste de Preos para descontos.
10.1.1.1.6 Seq/Forn
Se voc trabalha com produtos em Seqencial ou grade, nessa guia que voc ver os componentes da grade/Seqencial. E aqui voc tambm pode ver os fornecedores do produto. Mas antes, vejamos qual o conceito de grade e Seqencial: A Grade de Produtos deve ser usada quando voc precisa controlar divises dentro de um mesmo produto (tamanho, cor, voltagem, etc.). Fazendo isso, voc estar criando um produto, com divises dentro dele. Por exemplo, o produto camisa. Voc pode ter uma camisa azul tamanho G, azul GG, azul M e assim por diante. Ao invs de cadastrar um produto para cada um dos tipo de camisa, voc s precisa cadastrar um produto camisa e uma grade Tamanho X Cor. O Seqencial trabalha quase da mesma forma que a grade. A diferena que a grade funciona Linha X Coluna, o Seqencial funciona somente como Linha. Um exemplo de produto em Seqencial sapato, que possui vrios tamanhos. Voc cadastra o produto sapato e define quais os tamanhos disponveis para ele.
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Nesse exemplo, iremos trabalhar com uma grade Tamanho X Cor, e com o produto camisa. Depois de ter cadastrado a grade (menu Arquivos/ Estoque/ Grade de Produtos), definido o tipo de controle do produto (guia Produto, campo Tipo de Controle) e o cdigo da grade (guia Produto, campo Cdigo da Grade), ao confirmar o cadastro do produto aparecer essa tela para voc:
1. Inicial: nesse campo voc tem o Estoque Total do produto. Essa quantidade deve ser distribuda por toda a grade cadastrada. 2. Digitada: esse campo mostra a quantidade que voc j distribuiu na grade. 3. Restante: aqui voc tem quantos produtos ainda faltam para serem lanados. 4. E nessa rea voc ir distribuir as quantidades na grade. Basta visualizar pelo campo Descrio, quantos produtos voc tem com aquela descrio e preencher a quantidade no campo Entrada. Somente depois de lanar toda a quantidade que voc poder confirmar. No caso do Seqencial, a tela diferente, mas o funcionamento o mesmo. Veja a tela:
Menus
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Ao clicar em OK essa tela aparecer novamente. Isso ir acontecer at que a quantidade digitada seja igual a quantidade inicial. Aps clicar em OK, o digitadas. Veja:
Hbil Empresarial preencher a guia Seq./Forn. com as informaes
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1. Aqui aparecero os tens da grade ou Seqencial. No possvel alterar o estoque nessa rea. Para fazer qualquer alterao na quantidade em estoque dos produtos acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Acertos no Estoque. 2. Essa rea mostra os fornecedores que j venderam esse produto para voc. Nesse caso a rea est vazia porque o produto ainda no teve entradas no estoque.
10.1.1.1.7 Composio
A composio de produtos uma funo do Hbil Empresarial que permite ao usurio cadastrar tens de seu prprio estoque que so compostos por mais de um produto, como por exemplo, kits de material escolar, ferramentas, etc. Quando voc faz o cadastro dos produtos do seu estoque, o Hbil Empresarial permite que voc escolha se este ser um produto composto por outros tens ou no. Um detalhe a ser observado no cadastro de produtos compostos que todos os produtos que iro fazer parte de um determinado kit ou item composto, j devem estar cadastrados no Hbil
Empresarial .
Veja a tela:
Menus
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1. Produto Composto: marque essa opo para tornar esse produto, um produto composto. 2. Detalha os produtos da composio na nota fiscal: marque esta opo para que, ao imprimir a nota fiscal, este produto composto seja detalhado, ou seja, sejam impressos os produtos que compem o kit ou conjunto. Depois no grid escolha pelo campo cdigo cada um dos produtos que faro parte da composio. Voc tambm pode escolher a quantidade de cada um que far parte da composio. Tambm possvel definir um desconto sobre o preo de venda deste produto. No caso do desconto o produto composto pode ter dois descontos: um da guia Descontos e um do produto composto.
Hbil Empresarial usa o preo de venda cadastrado na guia Composio e no mais o preo de venda
3. Usa preo de venda da composio: marcando esta opo, ao efetuar uma sada, o da guia Produto. 4. Nessa rea voc poder incluir todos os produtos que fazem parte da composio e a quantidade de cada um. Lembrando que ao fazer uma sada de um produto composto, alm do produto composto, todos os produtos da composio tero seu estoque alterado.
10.1.2 Grades de Produtos

A Grade de Produtos deve ser usada quando voc precisa controlar divises dentro de um mesmo produto (tamanho, cor, voltagem, etc.). Fazendo isso, voc estar criando um produto, com
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divises dentro dele. Por exemplo, o produto camisa. Voc pode ter uma camisa azul tamanho G, azul GG, azul M e assim por diante. Ao invs de cadastrar um produto para cada um dos tipo de camisa, voc s precisa cadastrar um produto camisa e uma grade Tamanho X Cor. Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Grades de Produtos, ser mostrada essa tela:
1. Descrio: nesse campo, informe o nome da grade. 2. Ttulo das Linhas: digite a descrio das linhas. 3. Ttulo das Colunas: informe a descrio das colunas. 4. Nessa rea voc ir cadastrar os tens que vo compor as linhas e colunas da grade. Clique sobre a rea e pressione Seta para baixo ou Insert para incluir novas linhas e colunas. 5. Pr-visualizao da Grade: aqui voc pode visualizar como a grade ficou. dessa forma que voc ir controlar os produtos depois. Voc ir cadastrar um produto camisa e distribuir a quantidade comprada dentro dessa grade. IMPORTANTE: aps cadastrar uma grade, no possvel alter-la. Se voc precisar de novos tens
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na grade, ser necessrio cadastrar uma nova.
10.1.3 Fabricantes
A tela de Fabricantes serve para voc cadastrar as marcas dos produtos que voc comercializa. Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Fabricantes, aparecer essa tela para voc:
1. Nome: nesse campo voc ir digitar o nome da marca do produto. 2. Observao: use esse campo para informaes adicionais sobre o cadastro.
10.1.4 Familias
O conceito de Famlias o mesmo de Grupos. Voc pode cadastrar vrias famlias e depois separar seus produtos. Dessa forma, voc ter uma organizao maior dos seus produtos. Usando um exemplo de uma loja de confeces, voc pode cadastrar famlias como: calas, camisas , calados, etc. Isso ser til na hora de fazer estatsticas de vendas. Um outro exemplo confeco masculina, feminina, infantil, cama mesa e banho, etc. Para acessar o cadastro de famlias, v at o menu Arquivos/ Estoque/ Famlias. Veja:
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Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao para incluir um novo cadastro e digite no campo Descrio o nome da famlia que voc ir cadastrar.
10.1.5 Grupos
Os Grupos e Sub-Grupos, possuem o mesmo conceito. Eles servem para que voc possa dividir melhor seus produtos e ter um controle do estoque mais detalhado, a diferena que os Sub-Grupos podem ser usados como divises dentro dos Grupos. Com esse cadastro voc pode trabalhar da seguinte forma: No ramo de confeces, no produto Cala: Jeans Moletom Lycra Tactel, etc...
No ramo de materiais de construo, no produto Cano: Cano Cano Cano Cano PVC Borracha Liso Soldvel, etc...
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No ramo de materiais esportivos, no produto Bolas: Bola Bola Bola Bola de Futebol de Basquete de Vlei Infantil, etc...
No ramo de aviamentos, no produto Zper: Zper Plstico Zper Metal Zper Importado, etc... Essa diviso til quando for gerar Relatrios de produtos ou fazer consultas no vdeo. Isso lhe possibilitar um controle mais detalhado. Usando o primeiro exemplo, se voc quer saber quantas calas jeans existem no seu estoque, basta gerar um relatrio por grupo e indicar esse grupo especfico. Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Grupos, aparecer a seguinte tela:
Basta clicar sobre o sinal de mais (+) da Barra de Navegao e informar a Descrio que o grupo ter.
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10.1.6 Sub-Grupos
Os Sub-Grupos tm o mesmo conceito dos Grupos. Eles servem para que voc possa dividir melhor seus produtos e ter um controle de estoque mais detalhado, a diferena que os Sub-Grupos podem ser usados como divises dentro dos Grupos, imagine uma casa com vrios quartos (grupos), os sub-grupos seriam uma diviso dentro do quarto, ou tambm podem ser usados como um controle separado, sem relao com os grupos. Usando o primeiro exemplo dado no cadastro de Grupos, voc pode ter uma diviso assim : Cala Jeans: Masculino Feminino Infantil Assim, o produto seria Cala Jeans Infantil, onde o primeiro nome seria o do produto (Cala), o segundo seria o grupo (Jeans) e o terceiro, o sub-grupo (Infantil). Para acessar essa tela, acesse o menu Arquivos/ Estoque/ Sub-Grupos. Veja a tela:
1. Descrio: informa a descrio do sub-grupo cadastrado. 2. Observao: use esse campo para informaes adicionais sobre o cadastro.
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10.1.7 Classes
O conceito de Classes o mesmo para Clientes, Fornecedores e Produtos. uma maneira de voc separar seus Produtos. Depois de digitar a descrio da classe, voc deve escolher o Tipo dela ( Cliente, Produto ou Fornecedor).
IMPORTANTE: na hora de definir a classe do produto no cadastro, s sero mostradas as classes que tem como Tipo: Produto. As classes de Cliente e Fornecedor, sero mostradas somente nos cadastros de Cliente e Fornecedor respectivamente.
10.1.8 Natureza da Operao

O cadastro de Natureza da Operao pode ser usado no cadastro de Movimentao de Estoque (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Sadas). Acesse o menu Arquivos/ Estoque/ Natureza da Operao. Veja a tela:
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1. Se voc preferir, use os campos para localizar a natureza da operao mais facilmente. 2. Cdigo: mostra o cdigo das naturezas da operao. 3. Descrio: mostra o nome das naturezas. 4. Altera Estoque: se essa opo estiver marcada, o Hbil Empresarial far a movimentao de estoque e alterar o estoque dos produtos envolvidos. Se ela estiver desmarcada, a movimentao de estoque ser feita, mas o estoque dos produtos no ser alterado. 5. Gera Lanamentos: se essa opo estiver marcada, o Hbil Empresarial far a movimentao de estoque e far os lanamentos financeiros. Se ela estiver desmarcada, a movimentao de estoque ser feita, no haver nenhum tipo de movimentao financeira. 6. Inclui IPI: marcando essa opo, o valor do IPI ser includo na base de clculo de ICMS. O Hbil Empresarial possui um cadastro padro com a maioria das naturezas, mas voc pode incluir novas e alterar as j existentes. Para incluir novas, pressione a tecla Insert ou v at o ltimo cadastro e pressione Seta Para Baixo.
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10.1.9 Centro de Informaes

A tela de Centro de Informaes fornece para voc todas as informaes possveis sobre um produto escolhido. Nela voc pode visualizar as entradas de estoque que o produto teve, as sadas, oramentos, pedidos. Voc tambm tem a opo de visualizar as contas a pagar e receber geradas a partir das entradas e sadas desse produto, respectivamente. Essa tela est disponvel nas verses PLUS e PROFISSIONAL do ter apenas uma lista simples.
Hbil . Na verso GRATUITA voc
Ao acessar o menu Arquivos/ Estoque/ Centro de Informaes, voc ver a seguinte tela:
1. Essa rea usada para fazer a localizao do produto. Voc pode procur-lo pelo Cdigo, Cdigo do Fabricante ou Descrio (usando a pesquisa normal ou a incremental). 2. Aqui sero mostrados os produtos cadastrados. Clique sobre eles para visualizar as informaes na parte inferior da janela. 3. Cadastro: clicando sobre esse boto ser aberto o Cadastro de Produtos. Use esse boto caso
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voc queira fazer alguma modificao no produto que est sendo visualizado. 4. Nessa rea voc tem a visualizao dos campos importantes do cadastro. No h como modificar as informaes pelo Centro de Informaes. Para isso, clique no boto Cadastro. 5. Lista: ao clicar sobre esse boto, ser mostrado a lista de produtos cadastrados no
Hbil .
6. Entradas: clique nesse boto para visualizar quantas entradas (compras) foram feitas para o produto selecionado, veja:
Na parte superior voc pode visualizar todas as entradas que o produto teve. Na guia Geral, voc tem as informaes sobre a entrada selecionada. Caso o produto selecionado tiver o tipo de controle como Grade ou Seqencial, voc ter essas informaes na guia Detalhes. E se a entrada selecionada for a prazo, as contas aparecero na guia Contas a Pagar. Para visualizar o cadastro da entrada selecionada, clique no boto Cadastro. Para selecionar outro produto, clique no boto Lista.
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7. Sadas: aqui aparecero todas as sadas (vendas) feitas do produto selecionado. Veja a tela:
Ela funciona da mesma forma que a tela do boto Entradas. Na parte superior voc tem as sadas feitas, na guia Geral as informaes sobre entrada selecionada, na guia Detalhes, informaes sobre a grade ou Seqencial do produto (se ele possuir esse tipo de controle) e na guia Contas a Receber as contas pendentes geradas a partir da sada. 8. Pedidos: clicando nesse boto, aparecer uma lista dos pedidos ao fornecedor que possuem o produto selecionado. Para visualizar o cadastro do pedido, basta clicar no boto Cadastro. 9. Condicionais: clicando aqui, voc ver uma lista dos oramentos ao cliente que possuem o produto selecionado. Da mesma forma que o pedido, basta clicar no boto Cadastro para visualizar o oramento selecionado.
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10.1.10 Observaes
Esse cadastro usado nas telas de Movimento de Estoque (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Sadas) e Pedidos ao Fornecedor (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Pedidos ao Fornecedor). Aqui voc pode cadastrar a observao individual que cada produto pode receber. Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Observaes, aparecer essa tela:
Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegao para incluir um cadastro. Depois preencha o campo Histrico com a observao do produto.
10.1.11 Clientes
10.1.11.1 Cadastro Fsica/Jurdica
10.1.11.1.1 Cadastro
Para acessar esse cadastro, v at o menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Fsica&Jurdica. Voc pode cadastrar tanto um cliente pessoa fsica como pessoa jurdica. Clique em um dos links abaixo: 1. Pessoa Fsica 2. Pessoa Jurdica
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10.1.11.1.2 Fsica
Se o cliente cadastrado for Pessoa Fsica, a tela que voc ver a seguinte:
Para cadastrar um cliente, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao. 1. Bsicos: nessa guia voc ter todas as informaes mais importantes relacionadas ao cliente. Clique aqui para maiores informaes. 2. Padres: clique aqui para ter maiores informaes sobre essa guia. 3. Cnjuge: nessa guia digite os dados do cnjuge do cliente. Nela voc encontra um boto chamado Criar Cadastro, clicando nele, ser criado um novo cadastro para o cnjuge, com as informaes pr-cadastradas. 4. Dep./Aut.: nessa tela digite os dependentes e autorizados desse cliente. Nela voc tambm encontra o boto Criar Cadastro. 5. Filiao: voc encontra campos para digitar informaes sobre os pais do cliente. 6. Emprego: nessa guia voc encontra campos para digitar informaes referentes ao trabalho do cliente. 7. Referncias: para informaes comerciais e residenciais do cliente.
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8. Outros: clique aqui para maiores informaes sobre essa guia. 9. Imagens: nessa tela voc pode colocar fotos do cliente e seu cnjuge. Clique aqui para maiores informaes. 10. Observaes: para dados adicionais referentes ao cliente. 11. Campos do Usurio: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usurio. E ainda h a guia Anexos que no aparece na imagem. Clique aqui para obter mais informaes sobre ela.
10.1.11.1.3 Jurdica
Se a opo Pessoa Jurdica do cadastro de clientes estiver marcada, a tela que voc ver essa:
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Para cadastrar um cliente, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao. 1. Bsicos: nessa guia voc ter todas as informaes mais importantes relacionadas ao cliente. Clique aqui para maiores informaes. 2. Padres: clique aqui para ter maiores informaes sobre essa guia. 3. Dep./Aut.: nessa tela digite os dependentes e autorizados desse cliente. Nela voc encontra um boto chamado Criar Cadastro, clicando nele, ser criado um novo cadastro para o dependente ou autorizado, com as informaes pr-cadastradas. 4. Contatos: digite as informaes dos contatos que voc possui dessa empresa. 5. Referncias: para informaes comerciais e residenciais do cliente. 6. Outros: clique aqui para maiores informaes sobre essa guia. 7. Imagens: nessa tela voc pode colocar fotos relacionadas ao cliente. Clique aqui para maiores informaes. 8. Observaes: para dados adicionais referentes ao cliente. 9. Campos do Usurio: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usurio. 10. Anexos: veja mais sobre essa rotina clicando aqui.
10.1.11.1.4 Bsicos
Na guia Bsicos voc encontra as principais informaes sobre o cliente que est sendo cadastrado, veja:
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1. Cliente Pessoa Jurdica: marque essa opo se o cliente cadastrado pessoa jurdica. Fazendo isso, alguns campos nessa guia mudaro de nome. O campo Nome mudar para Razo Social, o campo Natural de mudar para Nome Fantasia e assim por diante. 2. Cliente Micro Empresa (M.E.): essa opo s ficar habilitada se o campo Cliente Pessoa Jurdica estiver marcado. Marcando essa opo, todas as vendas feitas para esse cliente no tero reteno de CSLL, Pis/Pasep e Cofins. 3. Nome: informe aqui o nome do cliente que est sendo cadastrado. 4. Nessa rea informe dados sobre o nascimento, data de cadastro e estado civil do cliente. 5. Nessa rea digite informaes sobre a documentao do cliente. Voc tambm tem como definir uma classe para ele. Aqui voc tambm encontra um campo chamado Usar CPF. Ele s ficar habilitado se o cliente for pessoa jurdica, e serve para caso o seu cliente seja pessoa jurdica e trabalhe com CPF ao invs de CNPJ. 6. Digite informaes gerais sobre a localizao do cliente. Lembrando que se voc informar o CEP do cliente, os campos de endereo sero preenchidos automaticamente, de acordo com o que est cadastrado no menu Arquivos/ Cadastro de CEP's.
10.1.11.1.5 Padres
Na guia Padres voc encontra dados que sero usados ao efetuar vendas para o cliente. Veja a tela:
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1. Vendedor Padro: nesse campo voc pode escolher o vendedor (menu Arquivos/ Funcionrios) do cliente. Ao abrir uma venda no PDV ou Movimentao de Estoque, o Hbil Empresarial ir carregar o vendedor automaticamente. 2. Plano de Pagamento Padro: ao efetuar vendas no PDV o Hbil Empresarial ir carregar o Plano de Pagamento (menu Arquivos/ Planos de Pagamento) automaticamente. 3. Transportadora Padro: aqui voc pode escolher a transportadora (menu Arquivos/ Transportadora) que o cliente prefere, e o software ir escolh-la automaticamente ao efetuar uma Movimentao de Estoque. 4. Cliente contribuinte do ICMS: marque essa opo se esse cliente contribuinte do ICMS. 5. Cliente INATIVO: marque essa opo para retirar o cliente da consulta no Centro de Informaes (menu Arquivos/ Clientes/ Centro de Informaes).
10.1.11.1.6 Outros
Essa guia usada para informaes gerais sobre o cliente. Veja:
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1. Caso voc precise ser avisado sobre algo na hora de efetuar uma venda ou consulta para esse cliente, digite a mensagem em um desses campos. Voc pode ter duas mensagens para cada cliente. Ao abrir uma venda e informar o cdigo do cliente que possuir alerta, ou visualiz-lo no Centro de Informaes, o Hbil Empresarial mostrar as mensagens. 2. Alerta Ativo: marque essa opo para ativar as mensagens. 3. Emitir Carta de Cobrana: marcando essa opo, voc estar separando os clientes. Depois voc pode encaminh-los para outro departamento, que far a emisso da carta de cobrana. 4. Alerta Ativo At: caso voc queira que o alerta tenha uma validade, preencha esse campo com a data de validade. Assim o Hbil Empresarial desabilitar o alerta automaticamente. 5. Nessa rea, preencha com dados gerais sobre o cliente. 6. Marcando essas opes, voc pode desenvolver relatrios que mostrem os clientes que querem ser avisados sobre promoes, vencimentos, etc.
10.1.12 Bairros
Sempre que voc cadastra um cliente no Hbil Empresarial (menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Fsica&Jurdica), o software lana o bairro automaticamente para esse cadastro. Voc tambm pode cadastrar manualmente os dados. Acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Bairros. Veja a tela:
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1. Descrio: informe o nome do bairro que est sendo cadastrado. 2. Cidade: informe a cidade a que o bairro pertence. 3. CEP: digite o CEP do bairro cadastrado. 4. UF: informe o estado. No Cadastro de Clientes, ao escolher o bairro, o Estado automaticamente.
Hbil Empresarial ir preencher a Cidade e o
10.1.13 Classes
O conceito de Classes o mesmo para Clientes, Fornecedores e Produtos. uma maneira de voc separar seus Clientes (um exemplo claro disso seriam as classes Ativos e Inativos para Clientes). Depois de digitar a descrio da classe, voc deve escolher o Tipo dela (Cliente, Produto ou Fornecedor).
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IMPORTANTE: na hora de definir a classe do cliente no cadastro, s sero mostradas as classes que tem como Tipo, Cliente. As classes de Produto e Fornecedor, sero mostradas somente nos cadastros de Produto e Fornecedor respectivamente.
10.1.14 Profisses
Nessa tela voc ir cadastrar as profisses para os clientes e funcionrios. V ao menu Arquivos/ Clientes/ Profisses para visualizar a tela abaixo:
Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao para inserir mais um cadastro, e no campo Descrio, informe o nome da profisso que est sendo cadastrada.
Nessa tela voc deve usar a Barra de Navegao para fazer a manipulao dos cadastros. Para
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inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).
10.1.15 Centro de Informaes

O Centro de Informaes de Clientes, mostra para voc todo o histrico do cliente selecionado. Voc poder visualizar todas as vendas j feitas para ele, as contas a receber, oramentos, ordens de servio, e ainda um resumo de tudo que o cliente comprou. Essa tela est disponvel nas verses PLUS e PROFISSIONAL do ter apenas uma lista simples.
Acessando o menu Arquivos/ Clientes/ Centro de Informaes, voc ver essa tela:
1. Esses campos so usados para que voc possa localizar o cliente. Voc pode procur-lo pelo Cdigo (gerado pelo Hbil ), CNPJ ou CPF, Nome (pesquisa normal ou incremental), Telefone ou
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Data de Nascimento. 2. Nessa rea sero mostrados os clientes cadastrados. Clique sobre um deles para visualizar os dados. 3. Aqui voc poder visualizar os dados do cliente. No possvel edita-los nessa tela. Para isso, clique no boto Cadastro. Ser aberto o cadastro de clientes. 4. Cadastro: clicando sobre esse boto, voc ir visualizar o cliente selecionado no cadastro de clientes (menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Fsica&Jurdica). 5. Lista: clicando nesse boto, aparecer uma lista com todos os clientes cadastrados, para que voc possa pesquisar. 6. Sadas: esse boto ir mostrar todas as vendas efetuadas para esse cliente, os produtos vendidos e as contas a receber que foram geradas. Veja a tela:
Voc pode visualizar as contas a receber (guia Parcelas) que j foram recebidas e as que ainda
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esto pendentes. Se elas ainda no venceram, a Data de Vencimento aparecer em verde. Se j venceram, a data ser mostrada em vermelho. Para ver outras vendas, basta escolher na parte superior da tela. 7. Resumo: ao clicar nesse boto, voc ter um "extrato" do cliente. Todo o histrico financeiro ser mostrado para voc. Veja:
8. Oramento/Cond.: aqui voc poder visualizar todos os oramentos que j foram feitos para o cliente selecionado. 9. Ordens Servio: nesse boto, sero mostradas as ordens de servio j abertas para o cliente selecionado. 10. Registros: ao clicar nesse boto, ser aberta a tela de Consulta ao SPC. Se o cliente possui algum registro no SPC, ser mostrado. Voc tambm pode clicar nesse boto para inserir registros.
10.1.16 Limite de Crdito

Voc pode definir um limite de crdito para os clientes que compram na sua empresa. Assim, sempre que o cliente for comprar a prazo, o Hbil Empresarial ir verificar se o valor das contas a receber do cliente mais a compra que est sendo feita no ultrapassa o limite estipulado.
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Se a venda a prazo ultrapassar o limite estipulado, o Hbil Empresarial pedir para voc confirmar se quer ou no finalizar a venda. Isso vale somente para vendas a prazo feitas com Duplicata. Nas outras formas de pagamento, a venda ser feita normalmente. Acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Limite de Crdito. Veja:
1. Cdigo: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o cliente. 2. Limite: informe nesse campo o valor do limite de crdito do cliente. Clicando em OK, o cliente estar com o limite definido. Essa tela tambm serve para visualizar e alterar o limite de crdito.
10.1.17 Fornecedores
10.1.17.1 Cadastro Para cadastrar Fornecedores acesse o menu Arquivos/ Fornecedores/ Cadastro, voc ver a tela abaixo.
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Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao. Os campos ficaro liberados para o cadastro. Preencha os campos que forem necessrios. 1. Fornecedor: nessa guia voc encontra os campos bsicos do cadastro de fornecedores. 2. Outros Dados: clique aqui para maiores informaes. 3. Representantes: nessa guia voc pode cadastrar os representantes que seu fornecedor possui. Voc ter espao para at trs representantes. Caso seja necessrio mais, sugerimos que seja usado o campo Anotaes que est na guia Outros Dados. 4. Produtos: apresenta uma lista (somente para consulta) de todos os produtos que voc compra desse fornecedor. Essa guia ser preenchida automaticamente, de acordo com as entradas que voc fizer (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Sadas - verses PLUS e PROFISSIONAL) usando esse fornecedor.
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No possvel inserir produtos manualmente nessa guia. 5. Campos do Usurio: veja mais informaes em Campos do Usurio. 6. Anexos: veja mais informaes sobre essa guia clicando aqui.
Na guia Outros Dados, voc encontra os campos abaixo:
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1. Data Fundao: informe a data em que a empresa do fornecedor foi fundada. 2. Acrsc. Financ. Mdio: informe nesse campo o acrscimo que geralmente o fornecedor usa para vendas a prazo. 3. Ramo Atividade: digite o ramo de atividade do fornecedor. Normalmente voc vai digitar o tipo de produto com o qual o seu fornecedor trabalha. 4. Classe: digite o cdigo, clique no boto de pesquisa ou selecione no campo de rolagem, a classe que o fornecedor pertence. 5. Banco: digite o cdigo, clique no boto de pesquisa ou selecione no campo de rolagem o banco em que o fornecedor possui conta bancria. 6. Agncia: digite a agncia onde o fornecedor possui conta bancria. 7. Conta: digite o nmero da conta bancria do fornecedor. 8. E-Mail: digite o e-mail do fornecedor (clicando no cone do lado direito do campo, ser aberta uma nova mensagem de e-mail, usando o seu gerenciador de e-mails padro). 9. Home-Page: informe o endereo da home-page do seu fornecedor (ex: http:www.habil .com.br ). Clicando no cone do lado direito do campo, a home-page ser aberta, usando o seu navegador padro. 10. Observao: use esse campo para informaes adicionais. 11. Anotaes: digite aqui o texto que voc quiser sobre o seu fornecedor. Clique no boto direito
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do mouse para ter acesso a um editor de textos.
10.1.17.2 Classe O conceito de Classes o mesmo para Fornecedores, Clientes e Produtos. uma maneira de voc separar seus Fornecedores (um exemplo claro disso seriam as classes Ativos e Inativos para Fornecedores). Depois de digitar a descrio da classe, voc deve escolher o Tipo dela (Cliente, Produto ou Fornecedor).
IMPORTANTE: na hora de definir a classe do fornecedor no cadastro, s sero mostradas as classes que tem como Tipo, Fornecedor. As classes de Produto e Cliente, sero mostradas somente nos cadastros de Produto e Cliente respectivamente.
10.1.17.3 Centro de Informaes O Centro de Informaes de Fornecedores, mostra para voc todo o histrico do fornecedor selecionado. Voc poder visualizar todas as compras j feitas com ele, as contas a pagar, pedidos e ainda um resumo de tudo que o fornecedor vendeu. Essa tela est disponvel nas verses PLUS e PROFISSIONAL do ter apenas uma lista simples.
Acessando o menu Arquivos/ Fornecedores/ Centro de Informaes a tela que ser visualizada a seguinte:
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1. Esses campos so usados para que voc possa localizar o fornecedor. Voc pode procur-lo pelo Cdigo (gerado pelo Hbil ), ou pelo Nome (pesquisa normal ou incremental). 2. Nessa rea sero mostrados os fornecedores cadastrados. Clique sobre um deles para visualizar os dados. 3. Aqui voc poder visualizar os dados do fornecedor selecionado. No possvel edit-los nessa tela. Para isso, clique no boto Cadastro. Ser aberto o cadastro de fornecedores. 4. Cadastro: clicando sobre esse boto, voc ir visualizar o fornecedor selecionado no cadastro de fornecedores (menu Arquivos/ Fornecedores/ Cadastro). 5. Lista: clicando nesse boto, aparecer uma lista com todos os fornecedores cadastrados, para que voc possa pesquisar. 6. Compras: esse boto ir mostrar todas as compras feitas com esse fornecedor, os produtos comprados e as contas a pagar que foram geradas. Veja a tela:
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Voc pode visualizar as contas a pagar (guia Contas a Pagar) que j foram pagas e as que ainda esto pendentes. Se elas ainda no venceram, a Data de Vencimento aparecer em verde. Se j venceram, a data ser mostrada em vermelho. Para ver outras vendas, basta escolher na parte superior da tela. 7. Produtos: clicando nesse boto voc ver todos os produtos que so ou foram comprados com esse fornecedor. Se atualmente voc compra um produto de outro fornecedor, mas j adquiriu com o fornecedor que est sendo visualizado, o produto aparecer na lista. 8. Pedidos: aqui voc poder visualizar todos os pedidos feitos com o fornecedor selecionado. 9. Contas a Pagar: clicando nesse boto, aparecer uma tela com todas as contas a pagar do fornecedor selecionado que ainda esto pendentes. Para visualizar as que j foram pagas, marque a opo Mostrar todas as contas.
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10.1.18 Bancos
10.1.18.1 Cadastro de Bancos O Hbil Empresarial possui a maioria dos bancos j cadastrados nesse item do menu, mas caso voc no encontre algum banco, basta acrescent-lo. Para acessar esse cadastro, v ao menu Arquivos/ Bancos/ Cadastro de Bancos. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao se voc deseja incluir mais um cadastro.
10.1.18.2 Contas Nesse item voc cadastra as contas bancrias que sua empresa trabalha. Acesse o menu Arquivos/ Bancos/ Contas para visualizar o cadastro.
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Para incluir um cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao e preencha os campos. Veja abaixo: 1. Cdigo: esse campo ser preenchido pelo Hbil Empresarial automaticamente. Esse um padro do sistema, ele ir gerar um cdigo automtico e seqencial em todos os cadastros. 2. Data Abertura: digite a data em que a conta bancria foi aberta. 3. Descrio: informe o nome da conta (nome da empresa ou nome da pessoa fsica). 4. Agncia: digite a agncia. 5. Conta: digite o nmero da conta. 6. Banco: digite o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar o banco ao qual essa conta pertence. 7. Telefone: informe o telefone da agncia. 8. Fax: informe o fax da agncia. 9. Gerente: digite o nome do gerente da agncia. 10. Limite: informe o limite da conta bancria. 11. Vencimento: informe o vencimento da conta bancria. 12. E-Mail: digite o e-mail da agncia. Ao clicar no cone que est do lado direito do campo, ser
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aberta uma nova mensagem usando o seu gerenciador de e-mails padro. 13. Home-Page: informe a home-page do seu banco, por exemplo http://www.habil.com.br . Ao clicar no cone que est a direita do campo, ser aberta a home-page informada, usando o seu navegador padro. 14. Boleto: o
Hbil Empresarial tem uma rotina para impresso de boleto. Veja abaixo:
Aps cadastrar os dados da conta bancria (guia Dados), clique na guia Boleto e preencha-a corretamente. 1. Identificao: entre com o nome da empresa/pessoa fsica que est fazendo a emisso do boleto. 2. Carteira, Convnio, Espcie Doc., Aceite, Cdigo Cedente, Operao Cdigo Cedente: para obter os dados corretos a serem inseridos nestes campos sugerimos entrar em contato com seu banco. Estes valores variam de banco para banco. 3. Usar Nro documento como "Nosso Nmero" e "Nosso Nmero": escolha entre uma dessas opes. Se escolher marcar a primeira, ento, no campo "Nosso Nmero" do boleto ser impresso o que foi digitado no campo "Nro. Documento" do cadastro de Contas a Receber. Se escolher a segunda opo "Nosso Nmero" ento digite neste campo o nmero do documento inicial, a partir desse o Hbil Empresarial vai gerar os nmeros do boleto automaticamente. 4. Instrues Caixa: digite instrues para o caixa do banco que for fazer o recebimento do boleto.
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Exemplo: preencher o valor a ser pago no campo valor do documento os encargos decorrentes do pagamento aps o vencimento da fatura sero includos na prxima fatura mensal apos a data de vencimento pagar somente nas agencias do Banco X 5. Para o Banco do Brasil usar nosso nmero com: se voc trabalha com boletos do Banco do Brasil, verifique se voc trabalha com 11 ou 17 dgitos para o campo Nosso Nmero. Lembrando que s ser possvel usar a Impresso de Boleto se esses campos forem preenchidos corretamente.
10.1.18.3 Histricos Nos Lanamentos Bancrios, voc tem a opo de digitar o Histrico ou cadastr-lo e depois apenas informar o cdigo. Para isso acesse o menu Arquivos/ Bancos/ Histricos. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao para incluir um novo.
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10.1.19 Servios
10.1.19.1 Equipamentos Nesse cadastro voc poder lanar todos os equipamentos para os quais sua empresa presta servios (seja consertos, testes, etc.). Para acess-lo, v ao menu Arquivos/ Servios/ Equipamentos.
1. Descrio: digite o nome do equipamento. 2. Marca: informe a marca do equipamento cadastrado. 3. Modelo: informe o nome ou o nmero do modelo do equipamento.
10.1.19.2 Tipo Atendimento Nessa tela voc poder cadastrar os Tipos de Atendimento que sua empresa possui. O conceito dessa rotina o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/produtos. Esse cadastro ser usado no cadastro de Ordens de Servio. Para acess-lo, v ao menu Arquivos/ Servios/ Tipo Atendimento.
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Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegao para incluir um novo registro e preencher a Descrio com o tipo de atendimento prestado.
10.1.19.3 Modalidade Nessa tela voc poder cadastrar as Modalidades. O conceito dessa rotina o mesmo que a Classe possui para os clientes, fornecedores e produtos. Esse cadastro ser usado no cadastro de Ordens de Servio. Para acess-lo, v ao menu Arquivos/ Servios/ Modalidade.
Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegao para incluir um novo registro e preencher a Descrio com a modalidade.
Nessa tela voc deve usar a Barra de Navegao para fazer a manipulao dos cadastros. Para
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inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).
10.1.19.4 Status Nessa tela voc poder cadastrar o Status do atendimento. O conceito dessa rotina o mesmo que a Classe possui para os clientes, fornecedores e produtos. Esse cadastro ser usado no cadastro de Ordens de Servio. Para acess-lo, v ao menu Arquivos/ Servios/ Status.
Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegao para incluir um novo registro e preencher a Descrio com o status do atendimento prestado.
10.2
Plano de Contas do Caixa

O Plano de Contas do
Hbil Empresarial est no menu Arquivos/ Plano de Contas do Caixa.
O Hbil Empresarial no um software de contabilidade. O plano de contas do caixa serve para voc controlar as suas receitas e despesas (entradas e sadas). Com um bom gerenciamento do plano de contas, voc tem condies de obter relatrios que retratam a situao financeira de sua empresa (ou sua casa). O Hbil Empresarial j possui um plano de contas padro cadastrado. Voc pode personalizar ele de acordo com as suas necessidades. Caso voc tenha alguma dvida em relao ao plano de contas, consulte um contador ou assessor contbil.
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Para acrescentar uma conta do caixa, selecione onde ela ficar (por exemplo, para cadastrar uma conta 1.1.01.01, clique sobre a conta 1.1.01) e clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao.
1. Descrio: informe o nome que essa conta ter. 2. Conta: esse campo o Hbil Empresarial ir preencher automaticamente, de acordo com o cdigo da conta que estar no topo da rvore, conforme exemplo acima. 3. Tipo da Conta: escolha o tipo da conta que voc est cadastrando. Ela pode ser uma Entrada por Venda, uma conta de Custos Variveis, Custos Fixos, Outras Sadas e Outras Entradas. 4. Clique nesses botes para reduzir ou expandir a rvore de contas do caixa. 5. Nessa rea aparecero todas as contas do caixa cadastradas no
Hbil .
6. Importar Plano de Contas de Outra Empresa: use essa opo para importar um plano de contas. Voc tem o seu plano de contas completo na empresa 1 e agora criou a empresa 2 e quer comear a trabalhar com ela; para voc no ter que recriar seu plano de contas, importe o da empresa 1. Como um pouco perigoso colocar uma opo para zerar o plano de contas, para o caso de querer comear a trabalhar com um vazio, temos duas coisas que podem ser feitas para limpar o plano de
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contas: Uma seria excluir conta por conta, comeando da ltima para a primeira. Por exemplo, no plano de contas padro, voc comearia entrando em \Entradas\Operacionais e dentro desse grupo a ltima conta seria Outras Entradas Operacionais. Depois de excluir esta conta (para excluir voc clica sobre a conta e depois no sinal de menos (-) da barra de navegao), voc exclui a anterior a essa que seria Adiantamentos de Clientes e assim sucessivamente at que todas as contas fossem excludas, permanecendo somente o grupo Entradas e Sadas. Isso feito voc pode cadastrar as contas da forma que melhor se adaptar ao seu modo de trabalho e necessidade. Outra opo a de criar outra empresa e depois usar a opo Importar Plano de Contas para fazer a importao do plano de contas desta empresa para a atual que voc quer limpar. Obs.: quando criada outra empresa, alm da primeira, no Hbil Empresarial o Plano de Contas criado vazio, portanto se voc quiser usar um plano de contas j cadastrado vai precisar da mesma forma importar.
10.3
Centro de Custos
O Centro de Custos um elemento de agregao para os dados armazenados e controlados pelo Hbil . O centro de custo pode representar unidades administrativas ou unidades de produo/ servios. no centro de custo que so agregadas as despesas com materiais consumidos ou utilizados. O resultado voc ter quando for emitir relatrios por centro de custo. Isso tambm muito usado em empresas que trabalham com obras (construes). Estas empresas cadastram alguns centros de custos, que so as obras que elas fazem, na tela de cadastro de centro de custo, e depois no momento e que vo cadastrar uma conta a receber, uma conta a pagar, um lanamento no caixa, um lanamento bancrio, etc., escolhem em qual centro de custo ser agregado. Depois possvel tirar relatrios dos lanamentos por centro de custo. Exemplo de centros de custo: Diretoria Geral, Diretoria Administrativa, Depto. de Recursos Humanos, Construo 1, Construo 2, Construo 3, etc. Para cadastrar um centro de custos, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao e preencha o campo Descrio com o nome que voc dar a ele.
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10.4
Empresas
O cadastro de Empresas do Hbil Empresarial onde voc define dados sobre sua empresa e valores padro relacionados aos impostos. No cadastre nessa tela os seus fornecedores, nem seus clientes, esse cadastro apenas para a(s) sua(s) empresa, ou a(s) empresa(s) que utilizam o Hbil Empresarial . Quando voc faz qualquer operao no Hbil Empresarial (cadastra uma conta a pagar, lana uma operao no caixa, lana um cheque, etc) ele armazena como sendo da empresa atualmente em uso. Caso voc necessite lanar em outra empresa, primeiro voc deve alternar de empresa (para maiores detalhes, veja Alternar Empresa) e depois fazer a operao. Muitas das informaes cadastradas aqui so indispensveis se voc faz operaes de entrada ou sada de estoque (verses PLUS e PROFISSIONAL) ou uma venda (verso PROFISSIONAL). Especialmente se voc faz emisso fiscal (verso PROFISSIONAL). Para acess-lo clique no menu Arquivos/ Empresas. Veja a tela.
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1. Dados Principais: nesta guia voc vai entrar com informaes sobre a sua empresa: nome, telefone, endereo, etc. Lembramos que quanto mais completo este cadastro melhor sero os resultados na impresso de relatrios e nas operaes de venda. 2. Tipo da Empresa: escolha se a empresa Matriz, Filial, Depsito ou Escritrio. Se voc possui mais de uma empresa cadastrada no Hbil , voc pode alternar a empresa atualmente em uso. 3. No mostra os lembretes desta empresa no monitor do Hbil: o Hbil Empresarial possui o Monitor do Hbil, que mostra lembretes de contas a pagar, cheques pr-datados, compromissos e tarefas. Marcando essa opo, o Monitor no ir mostrar os lembretes dessa empresa. 4. Mensagens: nesta guia voc deve cadastrar as mensagens a serem impressas na emisso da nota fiscal (verso PROFISSIONAL). Se a empresa for optante pelo Simples Federal ou Estadual marque a opo correspondente e digite a mensagem a ser impressa na nota. No caso de sua empresa vender produtos que possuem Substituio Tributria, Base Clc. Reduzida, Isento, Suspenso, Diferimento ou Outras excees fiscais voc pode cadastrar uma mensagem para cada situao. Para mais detalhes sugerimos consultar seu contador. 5. Valores padro: clique aqui para obter maiores informaes sobre essa guia.
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6. Tabelas do Simples: para o caso de sua empresa ser optante pelo Simples Federal ou Estadual necessrio pegar junto ao contador a tabela do faturamento e a tributao correspondente. IMPORTANTE: se voc gera o disco para o Sintegra obrigatrio o preenchimento dos campos: CNPJ, Insc.Estadual, Razo Social, Endereo, Nmero, Bairro, Cidade, UF, CEP, Fax, Telefone, Responsvel. Alm destes campos necessrio que nas operaes de sada de estoque ou venda no PDV (verso PROFISSIONAL) sejam preenchidos corretamente os campos de data emisso, nmero nota (deve ser numrico, no pode conter espaos, traos, pontos), natureza da operao. Os clientes pessoa fsica destas vendas devem ter o CPF correto. No caso de pessoa jurdica o CNPJ e a Insc. Estadual devem ser vlidos.
A guia mais importante a Valores Padro, onde temos a tabela de ICMS para vendas para outros estados e a definio da porcentagem de alguns outros impostos. Iremos detalh-la abaixo:
1. Tabela ICMS p/ Outros Estados: nessa tabela voc pode informar o valor de ICMS para cada um dos estados que sua empresa vende. Quando o estado (UF) do cliente for diferente do que est cadastrado na guia Dados Principais, o Hbil Empresarial usar essa tabela. 2. Faz reteno de CSLL, COFINS e PIS/PASEP: esses impostos sero calculados somente para vendas de servios acima de R$ 5.000,00. Se essa opo estiver marcada, o valor desses impostos ser includo no total da nota. Se ela estiver desmarcada, o valor dos impostos no alterar o total da nota. Essa reteno s ser feita quando o cliente for pessoa jurdica.
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3. Srie: informe a srie da nota fiscal emitida pela sua empresa. 4. Nesses campos voc poder informar o valor dos impostos que sua empresa paga. Eles sero calculados automaticamente pelo Hbil Empresarial . 5. Prefix. Cd. Barras: este cdigo precisa ser informado para que o Hbil Empresarial possa gerar corretamente o cdigo de barras do seqencial. Este cdigo composto de 7 dgitos (7899999) sendo que os trs primeiros 789 referem-se ao pas, no nosso caso Brasil, e os outros quatro um cdigo fornecido pela empresa que regula isso, a EAN Brasil. 6. Nmero da nota atual: este campo preciso informar o nmero da ltima nota emitida para que, na emisso da prxima, o Hbil Empresarial pegue este nmero mais 1. Isto normalmente s e feito antes de iniciar a impresso de nota fiscal pelo Hbil Empresarial (em verses anteriores isto era feito em Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema/ Opes do PDV) Usando esta opo voc no precisa controlar os nmeros de nota porque o Hbil Empresarial vai gerlos automaticamente. 7. Tabelas ICMS Frete p/Outros Estados, Pessoa Jurdica e Pessoa Fsica: informe as porcentagens de ICMS sobre o frete para vendas para pessoa Jurdica e para pessoa Fsica. Estas porcentagens sero usadas no caso de operaes de sada do estoque (verses PLUS e PROFISSIONAL) no clculo do ICMS sobre o Frete, se o mesmo for por conta do Emitente (1). No caso de vendas para fora do estado cadastre tambm o ICMS para cada estado destino, na tabela de ICMS Frete p/Outros Estados. Obs.: para vendas dentro do estado o Hbil Empresarial vai usar a porcentagem (%) de ICMS que est no Cadastro de Produtos, na guia Impostos, no campo % de ICMS de Sada.
10.5
Funcionrios
Dentro do Hbil Empresarial voc encontra o cadastro de Funcionrios. No sistema eles so usados como usurios do sistema e tambm como vendedores. Para cadastr-los, entre no menu Arquivos/ Funcionrios. Veja abaixo a tela:
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1. Bsico: clique aqui para obter maiores informaes sobre essa rotina. 2. Outros: clique aqui para maiores informaes. 3. Imagens: nessa guia voc poder salvar fotos do funcionrio. 4. Campos do Usurio: saiba mais sobre essa rotina clicando aqui. 5. Anexos: clique aqui para obter maiores informaes sobre ela.
Iremos detalhar abaixo, cada uma das guias encontradas nesse cadastro.
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Guia Bsico
1. Sexo: escolha Masculino ou Feminino. 2. Nome: digite o nome do funcionrio. 3. Identidade: informe o R.G. do funcionrio. 4. C.P.F.: informe o C.P.F. do funcionrio. 5. CEP: informe o CEP ou use o boto de pesquisa para localiz-lo (caso voc possua o banco de dados de CEP's do Hbil Empresarial ). 6. Endereo: informe o endereo residencial do funcionrio. 7. Bairro: informe o bairro do funcionrio. 8. Cidade: informe a cidade do funcionrio. 9. UF: informe o estado. 10. Telefone: informe um telefone para contato. 11. Nascimento: informe a data de nascimento do funcionrio. 12. Email: digite o e-mail do funcionrio. 13. Definir Acesso: clicando nesse boto, ser aberta a tela de Usurios do Sistema (menu Arquivos/ Usurios do Sistema) para que voc possa definir os acessos que esse funcionrio ter.
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Guia Outros
1. Data Admisso: informe a data em que o funcionrio comeou a trabalhar na empresa. 2. Data Sada: caso o funcionrio tenha sado da empresa, informe nesse campo. 3. Funo: informe o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar a funo que o funcionrio possui na empresa - para cadastrar a funo, acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Profisses. 4. Carga Horria: nesse campo, informe a carga horria mensal do funcionrio. 5. Horrio: informe a hora de entrada e a hora de sada. Esse campo ser usado no Controle de Ponto de Funcionrio. O Hbil Empresarial ir formatar esse campo automaticamente, voc s precisa inserir os nmeros. Lembrando que primeiro voc ir informar o horrio de entrada e sada do funcionrio no turno da manh. E depois a entrada e sada do funcionrio no turno da tarde. 6. Senha Ponto: nesse campo informe a senha que o funcionrio usar no Ponto de Funcionrio (menu Movimentos/ Controle de Ponto de Funcionrio). 7. Salrio Fixo: informe o valor do salrio do funcionrio. 8. Comisso: informe a porcentagem de comisso. Sempre que voc efetuar uma venda usando esse funcionrio como vendedor, o Hbil Empresarial ir calcular a comisso automaticamente. 9. Cart. Prof.: informe a carteira profissional do funcionrio. 10: Habilitao: informe o nmero da habilitao do funcionrio.
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11. Cd. Barra: informe o cdigo de barras do crach do funcionrio. Voc tambm pode definir um cdigo para ser usado no Ponto de Funcionrio (menu Movimentos/ Controle de Ponto de Funcionrio). 12. Tipo Sanguneo: informe o tipo sanguneo do funcionrio. 13. Observaes: use esse campo para informaes adicionais.
10.6
Planos de Pagamentos
Dentro do menu Arquivos/ Planos de Pagamento, voc poder cadastrar todos os planos de pagamento para vendas a vista e a prazo. Ao contrrio da Movimentao de Estoque, onde voc pode definir o tipo de pagamento na hora da venda, o PDV trabalha com planos fixos, que voc ir definir nesse cadastro. Veja a tela:
1. Descrio: informe o nome do Plano de Pagamento. 2. Desc. Nota/Cupom: informe a descrio que sair na nota e no cupom fiscal. Voc pode informar o mesmo que no campo Descrio. 3. Com Entrada: se o plano de pagamento cadastrado for com entrada, marque essa opo. 4. Com Cheque: se voc marcar essa opo, o uso de cheque no pagamento ser obrigatrio. Se ela
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estiver desmarcada, voc pode ou no escolher cheque. 5. Com Carto de Crdito: se voc marcar essa opo, o uso de carto de crdito no pagamento ser obrigatrio. Se ela estiver desmarcada, voc pode ou no escolher carto de crdito. 6. N de Pagamentos: digite a quantidade de pagamentos que o plano possui. Por exemplo, se for em 1+3, informe 4 no campo. 7. Essa rea s ficar habilitada quando o campo N de Pagamentos for 1. Voc pode controlar o vencimento da parcela que ser gerada (quando o plano for 30 dias sem entrada por exemplo, ele ir gerar uma conta a receber. aqui que voc ir controlar o vencimento dessa conta). 8. N Dias 1 Prestao: informe o nmero de dias que o cliente ir pagar a primeira prestao. Se a venda tiver entrada, esse campo deve conter 0 (zero). 9. N de Dias entre as Prestaes: informe a quantidade de dias entre as parcelas que sero geradas. Geralmente so 30 dias entre as parcelas. 10. Multiplicador: esse campo o mais importante do plano de pagamento. Ele um ndice ( Tabela Price) responsvel pelo valor das parcelas, por descontos ou acrscimos. Para saber o que preencher, divida o nmero 1 pela quantidade de parcelas que o plano ter. Por exemplo, se a venda for em 4x, divida o nmero 1 por 4 e informe o resultado (0,25) nesse campo. Se a venda for em 3x , divida o nmero 1 por 3. Informe o valor (0.3333) nesse campo. Se o plano tiver acrscimos ou descontos, sugerimos que voc use o Assistente do Multiplicador ( ). Clicando sobre ele, aparecer o seguinte:
Nessa tela voc ter a explicao de como funciona exatamente o clculo para se saber o Multiplicador quando se tem desconto ou acrscimo. Basta escolher se voc quer desconto ou acrscimo, informar a porcentagem e pressionar Enter. Depois disso, clique em Fechar. Voc voltar para o cadastro do plano de pagamento, onde o Multiplicador j estar calculado. 11. Comisso Padro: este campo refere-se a comisso dos vendedores (funcionrios). Aqui voc
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vai definir quanto da comisso o vendedor vai receber se vender por este plano. Para vendas a vista normalmente o vendedor ganha 100% da comisso, j para vendas a prazo alguns estabelecimentos pagam comisso diferenciada para cada plano de pagamento, como 85%, 90%. Isto calculado sobre a porcentagem da comisso. Um exemplo prtico: comisso do vendedor = 20% comisso do vendedor = 20% comisso do vendedor = 20%
comisso padro = 100% --> recebe a comisso integral comisso padro = 80% --> recebe 16% de comisso comisso padro = 68% --> recebe 13,6% de comisso
Portanto ao fazer uma venda pelo PDV o Hbil Empresarial j calcula a porcentagem de comisso, conforme o plano de pagamento usado, e grava no arquivo detalhe da venda, e ento o relatrio de comisso ser impresso com base nesta comisso. IMPORTANTE: ao acessar esse cadastro, voc ver um plano de pagamento padro (a vista). Pedimos que voc NO exclua-o. Isso porque o Hbil Empresarial sempre ir pegar o plano de pagamento de cdigo 1 para vendas a vista, e se voc exclu-lo, as vendas a vista no sero feitas corretamente.
10.7
Cadastro de Cartes/Convnios
Para cadastrar Cartes/Convnios, acesse o menu Arquivos/ Cartes e Convnios. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao, e preencha os campos necessrios. Veja abaixo:
1. Cdigo: esse campo ser preenchido pelo Hbil Empresarial automaticamente. Esse um padro do sistema, ele ir gerar um cdigo automtico e seqencial em todos os cadastros. 2. Carto/Convnio: digite a descrio do carto ou convnio que est sendo cadastrado. 3. Administradora: digite a Administradora do carto/convnio.
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4. Nome Contato: informe o nome do contato da administradora. 5. Telefone: digite o telefone da administradora. 6. Taxa %: digite a taxa (em percentual) que a administradora do carto de crdito cobra, de sua empresa, sobre o valor da venda, ou o percentual de desconto que voc concede para o convnio. 7. Dia de Recebimento: digite o dia em que voc recebe as vendas feitas nesse carto/convnio. 8. Carncia (Dias): digite a carncia (em dias) que voc leva para receber desse carto/convnio. 9. Rede TECBAN: marque essa opo se esse carto de crdito pertence a Rede TECBAN. Aps cadastrar o carto/convnio nessa tela, voc poder fazer pagamentos/recebimentos usando essa rotina.
10.8
Transportadora
Nessa tela voc pode gerenciar todas as transportadoras com as quais sua empresa trabalha. Para acess-la, v ao menu Arquivos/ Transportadoras. A tela que voc ver a seguinte:
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1. Data Cadastro: informe a data em que a transportadora foi cadastrada no sistema, geralmente a data atual. 2. Preencha com os dados da Transportadora. 3. Preencha com os dados para localizao da Transportadora. 4. Responsvel: informe o responsvel pela transportadora. 5. E-Mail: informe o e-mail da Transportadora. 6. Home-Page: informe a home-page da Transportadora.
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10.9
Usurios do Sistema
A tela de Usurios do Sistema baseada no Cadastro de Funcionrios (menu Arquivos/ Funcionrios), por isso para cadastrar um usurio do sistema, primeiro necessrio cadastrar um funcionrio. nessa tela que voc ir definir qual a senha que o funcionrio usar para entrar no sistema, qual o padro de aparncia que o software ter para ele, e quais os menus que ele poder acessar. Acessando o menu Arquivos/ Usurios do Sistema, voc ver o seguinte:
1. Cdigo: esse campo guarda o cdigo do funcionrio. Ao entrar no mostrada essa tela:
Hbil Empresarial ser
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Voc precisar informar o cdigo da empresa onde o usurio est cadastrado, o seu cdigo, que o valor desse campo, e a senha de acesso definida. 2. Usurio: nesse campo ir aparecer o nome do funcionrio. Para alter-lo, necessrio modificar o cadastro de funcionrios. 3. Administrador do Sistema: marcando essa opo, o usurio ter acesso total a todos os tens do programa, automaticamente. 4. Opera Qualquer Empresa: se essa opo estiver marcada, o usurio poder alternar de empresa (menu Utilitrios/ Alternar Empresa). Caso esteja desmarcada, ele s poder trabalhar na empresa que estiver cadastrado. 5. Aparncia: clique nesse boto para abrir a tela de Padres de Aparncia (menu Utilitrios/ Padres de Aparncia) e definir qual o padro que esse usurio ter. 6. Outros: clique aqui para maiores informaes sobre essa guia. 7. Clique nesses botes para expandir ou reduzir todos os menus. 8. Nessa rea voc ver os menus do Hbil Empresarial . Clique sobre eles para visualizar os tens que o compem. Voc pode retirar o acesso de todo o menu, de algum dos sub-menus ou somente dos tens. Basta clicar nos botes na parte inferior da janela ou clicar com o boto direito dentro da janela. 9. tens do Menu: nessa rea aparecero os tens do menu selecionado. Para definir o acesso, selecione os tens e clique sobre os botes na parte inferior da janela ou clique com o boto direito. 10. Esses so os tipos de acesso que voc pode dar ao usurio Sem Acesso: com esse tipo de acesso, o usurio no ter como abrir o item. Ele ver o menu desabilitado, no sendo possvel clicar sobre ele. Somente Leitura: aqui o usurio poder abrir o item e visualizar os cadastros, mas no ser possvel editar, acrescentar ou excluir. Acesso Parcial: nesse tipo de acesso, o usurio tem permisso de visualizar o cadastro, editar e incluir informaes. Ele no ter permisso de excluir nenhum cadastro. Acesso Total: com acesso total, o usurio tem direito de visualizar, incluir, alterar e excluir qualquer cadastro.
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Guia Outros Nessa guia voc tem opes relacionadas as telas de movimento de estoque (PDV e Movimentao de Estoque). Veja:
Permite realizar Sangrias no Caixa: com essa opo marcada, o usurio poder fazer sangrias (retiradas de dinheiro) no caixa do PDV. Permite realizar Suprimentos no Caixa: com essa opo marcada, o usurio poder fazer suprimentos (entradas de dinheiro) no caixa do PDV. Permite realizar Cancelamentos da Venda: se essa opo estiver marcada, o usurio poder cancelar uma venda que esteja em andamento no PDV. Permite realizar Cancelamento do ltimo Cupom: essa opo permite o usurio cancelar o ltimo cupom fiscal emitido no PDV. Permite realizar Trocas no Caixa: com essa opo marcada, o usurio poder efetuar trocas de mercadorias pelo PDV. Permite realizar Recebimentos no Caixa: essa opo permite o usurio realizar Recebimentos de Contas usando o PDV. Permite realizar Cancelamento de Recebimentos no Caixa: se essa opo estiver marcada, o usurio poder cancelar os recebimentos de contas que foram feitos pelo PDV. Permite Cancelar uma Troca: marcando essa opo, o usurio poder fazer o cancelamento das trocas feitas pelo PDV.
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Permite Fechar o Caixa: se essa opo estiver marcada, o usurio poder efetuar o fechamento do caixa do PDV, tendo acesso ao total de vendas feitas no dia. Permite visualizar entradas na movimentao de estoque: se essa opo estiver marcada, o usurio poder visualizar as entradas que estiverem cadastradas no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e sadas. Permite visualizar sadas na movimentao de estoque: marcando essa opo, o usurio poder visualizar as sadas que estiverem cadastradas no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e sadas. Fechamento Manual do PDV: se essa opo estiver marcada, o usurio poder alterar os valores do Fechamento do Caixa do PDV. A tela de fechamento ficar dessa forma:
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Pode cancelar um Fechamento de PDV: marcando essa opo, o usurio ter acesso ao cancelamento do Fechamento do Caixa no PDV.
10.10 Cadastro de CEP's

Acessando o menu Arquivos/ Cadastro de CEP's, voc pode cadastrar os CEP's com endereos dos seus clientes. Depois, ao informar o CEP no Cadastro de Clientes (menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Fsica&Jurdica), o Hbil Empresarial ir preencher os campos de endereo automaticamente. Se voc possui o banco de dados de CEP's, esse cadastro j estar preenchido. Veja a tela:
1. Cidade: informe a cidade do CEP que est sendo cadastrado. 2. Estado: informe o estado. 3. Aqui voc ir cadastrar os bairros onde comea e termina o CEP cadastrado. 4. Logradouro: informe o nome da Rua/Avenida/Alameda/Estrada/etc. 5. Tipo: informe se o logradouro uma Rua, Avenida, Alameda, Estrada, etc. 6. CEP: informe o CEP referente ao endereo cadastrado.
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Lembrando novamente que, se voc possui o cadastro de CEP's do Hbil Empresarial que est disponvel no CD, esse cadastro j estar preenchido, com os CEP's de todo o Brasil.
10.11 Menu Movimentos

10.11.1 Rapid View
O Rapid View mostra todos os eventos do ms escolhido. Com ele voc tem uma viso geral de tudo que est cadastrado no Hbil Empresarial , basta acessar o menu Movimentos/ Rapid View. Voc ainda pode configurar o Hbil Empresarial para mostr-lo sempre que o programa aberto, acessando o menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema na guia Opes Locais. Veja a tela:
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1. Aqui aparecero os dias do ms selecionado, e os eventos de cada um. Como voc pode notar, existe uma legenda na parte inferior da tela, com os cones e com o que cada um representa. possvel visualizar os Compromissos (menu Movimentos/ Agenda de Compromissos), Tarefas (menu Movimentos/ Controle de Tarefas), Aniversariantes (menu Movimentos/ Agenda de Contatos e Telefones), Contas a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a Pagar), Contas a Receber (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber) e Cheques Pr-Datados (menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Lanamentos Bancrios). Clicando sobre um dos cones mostrados no dia do ms, aparecer uma janela detalhando o evento, veja:
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2. Sempre que voc abrir o Rapid View, ele estar mostrando o ms atual, mas voc pode visualizar outros, usando esses botes.
10.11.2 Agenda de Contatos e Telefones

A Agenda de Contatos e Telefones um cadastro onde voc pode lanar os dados de seus clientes, colegas, amigos, etc. Para acess-la, v ao menu Movimentos/ Agenda de Contatos e Telefones. Veja a tela:
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1. Sexo: informe se o contato Masculino ou Feminino. 2. Nome: preencha com o nome do seu contato. 3. N Documento: informe o RG, CPF ou outro documento do seu contato. 4. Nascimento: informe a data de nascimento do seu contato. Isso ser usado posteriormente na tela de Rapid View. 5. Nessa rea, informe os dados do endereo pessoal do contato. 6. E-Mail: preencha com o e-mail pessoal do contato. Clicando no cone do lado direito do campo, ser aberta uma nova mensagem de e-mail, usando o seu gerenciador de e-mails padro. 7. Home-Page: caso seu contato possua home-page, informe-a aqui. Clicando no cone do lado direito do campo, ser aberta a URL digitada, usando o seu navegador padro. 8. Confidencial: marcando esse campo, somente o Usurio que fez o cadastro, ter acesso a ele. Se voc entrar no Hbil Empresarial usando outro usurio, esse contato no ser visualizado. 9. Telefones: nessa rea voc pode informar o(s) telefone(s) do seu contato. Veja abaixo a tela:
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Para inserir mais de um telefone, pressione Seta para Baixo ou a tecla Insert. No campo Tipo, voc encontra vrias opes de telefone, como Tel. Residencial, Tel. Comercial, Celular, Bip, etc. Clique sobre ele e escolha uma essas opes. No campo DDD, informe o DDD do nmero cadastrado. No campo Nmero, digite o nmero do telefone, celular, ou bip do seu contato. Na coluna Observao, insira dados adicionais sobre o cadastro. 11. Observaes: use esse campo para dados adicionais. 12. Outros Dados: nessa guia voc pode informar os dados sobre a empresa e o cnjuge do contato. Veja a tela:
13. Campos do Usurio: veja mais informaes sobre essa rotina, clicando aqui. 14. Anexos: veja mais informaes sobre essa guia, clicando aqui.
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10.11.3 Agenda de Compromissos

10.11.3.1 Visualizao A Agenda de Compromissos uma rotina desenvolvida especificamente para o controle pessoal, que facilita a organizao de seus compromissos durante a semana. Nela voc pode cadastrar todos os seus compromissos e configur-la para avisar com antecedncia sobre os mesmos. Voc encontra 3 modos de visualizao de compromissos (Agenda Diria, Semana de Trabalho e Semana Completa), alm do Modo de Cadastro. Acesse o menu Movimentos/ Agenda de Compromissos para visualizar a agenda. Voc poder visualizar todos os compromissos cadastrados, e tambm as Tarefas pendentes. No primeiro modo de visualizao, Agenda Diria, voc encontra as seguintes opes:
1. Aqui sero mostrados todos os compromissos agendados para o dia selecionado. Clicando duas vezes sobre algum deles, ser aberto o Cadastro de Compromissos. 2. Clicando nesse calendrio, voc pode visualizar os compromissos de outros dias.
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3. Nesta opo voc visualiza as Tarefas pendentes. Clicando duas vezes, ser aberto o cadastro de tarefas. 4. Cadastrar: ao clicar nesse boto, ser aberta a tela para Cadastro de Compromissos. Na Semana de Trabalho, aparecer o seguinte:
possvel verificar todos os compromissos que voc possui de segunda a sexta-feira. Clicando duas vezes sobre um deles, ser aberta a tela para Cadastro de Compromissos. Voc ainda possui outro modo de visualizao, a Semana Completa.
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Se voc clicar sobre o boto Cadastrar, o Hbil Empresarial mostrar o modo de visualizao para Cadastro de Compromissos. Clique aqui para visualizar.
10.11.3.2 Cadastro Esse modo de visualizao da Agenda para cadastro de compromissos. Veja abaixo:
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1. Contato: se o seu compromisso estiver relacionado com algum dos seus Contatos, basta informar o cdigo do mesmo aqui, ou clicar no boto de pesquisa para localiz-lo. 2. Data: informe a data do seu compromisso. 3. Hora: informe a hora do seu compromisso. 4. Descrio: informe a que se refere o compromisso. 5. Local: preencha com o local onde ser seu compromisso. 6. Durao: preencha com o tempo de durao. 7. Avisar Compromisso: caso voc deseje que o compromisso, marque essa opo.
Hbil Empresarial mostre um aviso sobre o
8. Confidencial: marcando essa opo, o compromisso ficar visvel somente para o Usurio que o cadastrou. Se voc entrar no Hbil Empresarial usando outro usurio do sistema, no ser possvel visualiz-lo. 9. Avisar em: se a opo Avisar Compromisso estiver marcada, preencha esse campo com a data em que voc deseja ser avisado do compromisso. 10. s: informe o horrio que voc deseja ser avisado.
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11. Avisar quem: selecione o usurio que ser avisado. 12. Observao: use esse campo para informaes adicionais. 13. Duplicar: caso o compromisso cadastrado se repita vrias vezes, use esse campo para dupliclo. Assim no ser necessrio repetir o cadastro novamente. 14. Tipo: selecione o tipo de duplicao que o compromisso ter. Voc pode escolher Em Horas, Em Dias, Em Semanas e Em Meses. 15. Mostrar Compromissos entre: use esse campo caso voc precise filtrar os compromissos, para mostr-los somente em um perodo determinado. 16. Nessa rea aparecero todos os compromissos cadastrados. Clicando sobre um deles, sero mostrados os dados do mesmo nos campos esquerda. 17. Cumprido: clique nesse boto para deixar o compromisso selecionado como Cumprido. 18. Cancelado: clique nesse boto para Cancelar o compromisso selecionado. 19. Pendente: clique nesse boto para deixar o compromisso selecionado como Pendente.
10.11.4 Controle de Estoque

10.11.4.1 Entradas e Sadas
10.11.4.1.1 Entradas e Sadas
A tela de Entradas e Sadas do Hbil de estoque (compras e vendas).
Empresarial serve para voc lanar suas movimentaes
Menus
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Para facilitar a compreenso, explicaremos em tpicos diferentes cada uma dessas rotinas. 1. Entradas 2. Sadas
10.11.4.1.2 Entradas 10.11.4.1.2.1 Entradas
Para lanar uma entrada no estoque, acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Sadas. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao e no campo Tipo da Nota selecione a opo Entrada. importante escolher o tipo de movimentao antes de efetuar as demais operaes, porque aps preencher outros campos, no ser possvel alterar mais o Tipo da Nota.
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1. Cabealho: essa guia mostra as informaes gerais da entrada que est sendo cadastrada. Clique aqui para ver com detalhes cada um dos campos. 2. Cliente/Fornecedor: nessa guia voc poder informar o fornecedor da entrada. Se no houver fornecedor, deixe em branco. Clique aqui para ver com detalhes. 3. Transportadora: escolha a Transportadora (se houver) envolvida nessa entrada. Clique aqui para ver essa guia com detalhes. 4. Observao: preencha com dados adicionais referentes a entrada. 5. Campos do Usurio: clique aqui para maiores informaes sobre essa rotina. 6. Anexos: clique aqui para maiores informaes sobre essa guia. 7. Nessa rea da tela voc inclui os Produtos da entrada. Clique aqui para ter mais detalhes sobre essa rea. Aps clicar em confirma (V) na Barra de Navegao, aparecer uma tela para que voc possa escolher o tipo de pagamento da entrada. Veja:
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Escolhendo a opo Dinheiro, basta informar a quantia que est sendo paga e clicar em Confirmar Pagamento. Ser feito um lanamento no menu Movimentos/ Caixa/ Lanamentos do Caixa no valor digitado. Caso voc escolha Cheque, a tela ser um pouco diferente.
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1. Cdigo da Conta: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar a conta bancria que foi usada para emisso do cheque. 2. Nmero: digite o nmero do cheque. 3. Favorecido: informe o favorecido do cheque. 4. Pr-datado: marque essa opo se o cheque que est sendo emitido pr-datado. 5. Bom Para: se a opo Pr-datado estiver marcada, esse campo ficar liberado para preenchimento. Informe a data do bom para o cheque. 6. Total pago c/ Cheque: informe o valor do cheque. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hbil Empresarial far um lanamento no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Lanamentos Bancrios. Se voc escolher a opo Cheque de Terceiros, a tela ser a seguinte:
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Basta informar o nmero do cheque ou clicar no boto de pesquisa para localiz-lo. Ele deve estar cadastrado no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos. interessante que o cheque seja do mesmo valor que a entrada. Voc tambm pode escolher a opo Carto/Convnio. Nesse caso a tela ser assim:
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1. Carto/Convnio: digite o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o Carto/ Convnio desejado. 2. Total pago c/ Carto: informe o total pago usando esse tipo de pagamento. 3. Vencimento: informe a data de vencimento do lanamento que ser feito. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hbil Empresarial far um lanamento na tela de Manuteno de Lanamentos da rotina de Carto/Convnio. Se o tipo de pagamento escolhido for Dbito em Conta, a tela mostrada ser essa:
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1. Cdigo da Conta: informe o cdigo da conta bancria ou use o boto de pesquisa para localizla. 2. Total pago c/ Dbito: informe o total pago usando dbito em conta. Clicando em Confirmar Pagamento, o Hbil Empresarial far um lanamento no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Lanamentos Bancrios.
E por ltimo, voc tambm pode escolher a opo A Prazo, para gerar contas a pagar. Veja:
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1. Primeiro Vencimento: informe o vencimento da primeira conta a pagar que ser criada. 2. Nro de Parcelas: informe a quantidade de contas a pagar que ser criada. 3. Conta Caixa: informe, se houver, a conta caixa padro para as contas que sero geradas. 4. Descrio: informe a descrio que as contas tero. 5. Portador: selecione o portador das contas. Voc pode escolher entre Cobrana Bancria, Vendor , Cobrador, Depsito Bancrio ou ainda preencher com outra descrio. 6. Aps clicar em Gerar as contas a pagar criadas aparecero nessa rea da tela. Voc pode alterar os campos se quiser. Somente aps clicar em Confirmar Pagamento que as contas sero geradas no Cadastro de Contas a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a Pagar). Depois de confirmar o pagamento usando qualquer um dos tipos acima, aparecer uma mensagem pedindo se voc deseja calcular o preo de venda dos produtos envolvidos na entrada. Clicando em Sim, aparecer a seguinte tela:
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Voc pode escolher dois mtodos diferentes. O primeiro um mtodo usado pelo SEBRAE, voc deve us-lo se possuir os valores para todos os campos. O mtodo 02 mais simples, basta informar o custo e a porcentagem de lucro que voc deseja para que o Hbil Empresarial sugira um preo de venda para voc. Caso voc marque a opo Incluir despesas acessrias no preo de custo, o mtodo ir incluir o valor que est no campo Despesas Acessrias, no cabealho da entrada. Escolha um mtodo, preencha os campos e clique em Aceitar este valor para que o campo Preo de Venda do Cadastro de Produtos seja alterado. Fazendo isso, a entrada ser finalizada, e voc poder ver que o campo Estoque Atual dos produtos envolvidos foi alterado. A quantidade comprada foi somada no estoque antigo dos produtos.
10.11.4.1.2.2 Cabealho
A guia Cabealho da Movimentao de Estoque mostra informaes gerais dos cadastros feitos, como totais, impostos, etc. A maioria dos campos so abertos para alteraes, porque voc deve copiar os dados da nota fiscal recebida do seu fornecedor. Iremos detalhar os principais campos, veja abaixo:
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1. Pedido: se a entrada que est sendo cadastrada for derivada de um pedido, informe o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar o Pedido ao Fornecedor que foi cadastrado anteriormente. Fazendo isso, todos os campos da Entrada sero preenchidos de acordo com o que foi cadastrado anteriormente. Caso contrrio, deixe esse campo em branco. 2. Nmero da Nota (N.F.): informe o nmero da nota recebida do seu fornecedor. 3. Informe a data de emisso da nota e a data de entrada. 4. Natureza da Operao: informe a Natureza da Operao para essa entrada. Caso voc tenha dvida, sugerimos que voc verifique com seu contador. 5. Informe se a nota possui despesas acessrias e a porcentagem de ICMS dessas despesas. Alteraes nesses campos iro alterar o total da nota. 6. Informe o imposto referente a essa nota fiscal. Os campos Base ICMS e Valor ICMS sero preenchidos automaticamente, de acordo com o que for informado no campo ICMS % nos produtos que chegaram. 7. Esses campos sero preenchidos automaticamente de acordo com o que voc informar nos produtos que chegaram, mas como esto sendo copiadas informaes de uma nota emitida por outra empresa, esses campos esto abertos para alteraes.
10.11.4.1.2.3 Fornecedor
Nessa guia voc poder informar o Fornecedor da entrada. Basta informar o cdigo no campo Fornecedor ou clicar no boto de pesquisa para localiz-lo no cadastro, para que todos os campos sejam preenchidos automaticamente.
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Caso o fornecedor no tenha sido cadastrado, preencha os campos e marque a opo Incluir esse Fornecedor no Cadastro. Assim ao salvar a entrada, o Fornecedor ser includo no cadastro automaticamente.
10.11.4.1.2.4 Produtos
Dentro do Hbil Empresarial voc encontra vrias telas nesse padro (grid). Sempre que voc quiser incluir informaes em telas com esse padro, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado.
1. Produto: informe o cdigo e o dgito-verificador do produto (1-9) ou clique no boto de pesquisa ( ) para localiz-lo no cadastro.
2. Qtde: digite a quantidade do produto que est sendo comprada. O calcular o total da entrada baseando-se nesse campo e no Custo Unt. 3. Custo Unt: informe o custo unitrio do produto comprado. O
Hbil Empresarial j ir
Hbil Empresarial ir preencher
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esse campo com o valor que estiver no campo Custo Real do Cadastro de Produtos. 4. IPI %: digite a porcentagem de IPI do produto. Esse campo ser preenchido automaticamente, se voc informou o valor no campo % de IPI no Cadastro de Produtos. O total da nota ser alterado. 5. ICMS %: digite a porcentagem de ICMS do produto. Esse campo ser preenchido automaticamente, se voc informou o valor no campo % de ICMS Sada no Cadastro de Produtos. 6. Frete %: informe a porcentagem que o produto tem em relao ao total do frete.
10.11.4.1.3 Sadas 10.11.4.1.3.1 Sadas
Para lanar suas sadas no estoque (vendas), voc pode acessar o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Sadas, ou o menu Movimentos/ PDV. Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegao e no campo Tipo da Nota escolher a opo Sada Vista ou Sada Prazo. A tela ser a mesma em qualquer um dos casos, s mudar a finalizao a escolha do Tipo de Pagamento.
1. Cabealho: essa guia mostra as informaes gerais da sada que est sendo cadastrada. Clique aqui para ver com detalhes cada um dos campos. 2. Cliente/Fornecedor: nessa guia voc poder informar o cliente da sada. Se no houver cliente,
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deixe em branco. Clique aqui para ver com detalhes. 3. Transportadora: escolha a Transportadora (se houver) envolvida nessa sada. Clique aqui para ver essa guia com detalhes. 4. Observao: preencha com dados adicionais referentes a sada. 5. Campos do Usurio: clique aqui para maiores informaes sobre essa rotina. 6. Anexos: clique aqui para maiores informaes sobre essa guia. 7. Nessa rea da tela voc inclui os Produtos da sada. Clique aqui para ter mais detalhes sobre essa rea. Aps clicar em confirma (V) na Barra de Navegao, aparecer uma tela pedindo se voc deseja dar um desconto ou acrscimo no total da nota, veja:
Voc pode dar tanto um desconto como um acrscimo. Esse desconto/acrscimo pode ser em porcentagem ou em reais. Lembrando que no caso de desconto, ele no poder ultrapassar o mximo permitido, que est configurado no Cadastro de Produtos/Servios. Caso ultrapasse, o Hbil Empresarial mostrar uma mensagem e bloquear a venda. Ao dar um desconto ou acrscimo, voc poder definir em cada um dos produtos/servios ou deixar que o Hbil Empresarial distribua o valor proporcionalmente entre todos os produtos/servios. Clicando em OK, aparecer uma tela para escolha do Tipo de Pagamento. aqui que a Sada Vista difere da Sada Prazo.
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Escolhendo a opo Dinheiro, basta informar a quantia que est sendo recebida e clicar em Confirmar Recebimento. Ser feito um lanamento no menu Movimentos/ Caixa/ Lanamentos do Caixa no valor digitado. Caso voc escolha Cheque, a tela ser um pouco diferente.
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1. Cdigo do Banco: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o banco para o qual o cheque pertence. 2. Agncia: informe a agncia. 3. Conta: informe o nmero da conta a qual o cheque pertence (normalmente est impresso na parte superior do cheque). 4. Nmero: informe o nmero do cheque. 5. Pr-datado: marque essa opo se o cheque pr-datado. 6. Bom Para: se a opo Pr-datado estiver marcada, esse campo ficar liberado para preenchimento. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total recebido Cheque: informe o valor do cheque. Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hbil Empresarial far um lanamento no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos. Voc tambm pode escolher a opo A Prazo. Caso voc escolha a opo Sada Vista no campo Tipo da Nota, essa opo no ser mostrada.
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1. Primeiro Vencimento: informe o vencimento da primeira conta a receber que ser criada. 2. Nro de Parcelas: informe a quantidade de contas a receber que sero criadas. 3. Conta Caixa: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar a conta do caixa que ser usada. Assim todas as contas a receber que forem criadas tero essa conta do caixa. 4. Descrio: informe a descrio das contas que as contas tero. 5. Portador: selecione o portador das contas. Voc pode escolher entre Cobrana Bancria, Vendor , Cobrador, Depsito Bancrio ou ainda preencher com outra descrio. 6. Aps clicar em Gerar as contas a receber criadas aparecero nessa rea da tela. Caso voc queira alterar os dados, basta clicar sobre o campo e alter-lo. Aps clicar em Confirmar Recebimento, as contas a receber sero criadas e lanadas no menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber. Se voc escolher a opo Carto/Convnio, aparecer o seguinte:
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1. Carto/Convnio: digite o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o Carto/ Convnio desejado. 2. Total recebido Carto: informe o total pago usando esse tipo de recebimento. 3. Definir Vencimento: informe o vencimento do carto/convnio. Voc tem trs opes: Usando carncia: ao marcar essa opo, o Hbil Empresarial far um lanamento no carto, e o vencimento ser calculado de acordo com o dia de carncia informado no cadastro de cartes. A data de vencimento ser a Data Atual + Dias de Carncia. Usando dia do recebimento: selecionando essa opo, o Hbil Empresarial ir efetuar o lanamento com o vencimento no ms seguinte, na data informada no cadastro de cartes, no campo Dia de Recebimento. Manual: nessa opo, voc define qual ser a data de vencimento do lanamento, informando no campo ao lado. Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hbil Empresarial far um lanamento na tela de Manuteno de Lanamentos da rotina de Carto/Convnio. Se o tipo de recebimento escolhido for Depsito Bancrio, a tela mostrada ser essa:
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1. Cdigo da Conta: informe o cdigo da conta bancria ou use o boto de pesquisa para localizla. 2. Total recebido Depsito: informe o total recebido usando depsito bancrio. Clicando em Confirmar Recebimento, o Hbil Empresarial far um lanamento no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Lanamentos Bancrios. Escolhendo um ou mais tipos de recebimento e clicando em Confirmar Recebimento, o
Hbil
Empresarial finalizar a sada e modificar o campo Estoque Atual dos produtos envolvidos.
Caso voc tenha a verso PROFISSIONAL do Nota Fiscal.
Hbil Empresarial , ter o recurso de emisso de
10.11.4.1.3.2 Cabealho
A guia Cabealho da Movimentao de Estoque mostra informaes gerais dos cadastros feitos, como totais, impostos, etc. Alguns campos podem ser preenchidos por voc, outros campos sero calculados automaticamente pelo Hbil Empresarial , de acordo com os produtos e servios lanados na sada. Veja:
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1. N Oramento: caso voc queira importar um Oramento/Condicional que tenha sido feito anteriormente, basta informar o cdigo ou clicar no boto de pesquisa para localiz-lo. Caso contrrio, deixe esse campo em branco. Depois que voc escolher o oramento a ser importado, o Hbil Empresarial vai trazer todos os produtos (que estiverem com quantidades pendentes) do oramento para esta sada. Voc vai v-los na parte inferior do cadastro de sadas. Quando voc confirmar esta sada o Hbil Empresarial vai marcar este oramento como Vendido. Se no foram vendidos todos os produtos deste oramento voc deve exclu-los desta sada clicando sobre eles (um por vez) e pressionando Ctrl + Delete. Se for um condicional ento antes de fazer sada voc precisa fazer a Devoluo de Condicionais, no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Devoluo de Condicionais. No caso do cliente querer levar uma quantidade menor de um produto ento voc deve alterar somente o campo Quantidade, na sada. 2. OS: funciona da mesma forma que o oramento. Basta informar o cdigo ou clicar no boto de pesquisa para localizar a OS. 3. Nmero da Nota (N.F.): informe o nmero da nota fiscal dessa sada. Esse campo ser preenchido automaticamente se o campo Nmero da Nota Atual (menu Arquivos/ Empresas, guia Valores Padro) estiver preenchido. Assim ele sempre ir acrescentar +1 para cada nova venda, por exemplo, 0050, 0051, 0052, 0053, etc. 4. Informe a data de emisso e a data de sada da venda. 5. Natureza da Operao: digite o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar a CFOP. Caso voc tenha dvida do que colocar nesse campo, verifique com seu contador. 6. INSS: informe o valor do INSS dessa sada. Caso voc tenha dvidas sobre o que informar nesse campo, pea ao seu contador. 7. Caso a sada possua despesas acessrias, informe o valor em Despesas Acessrias. E voc pode informar o valor do ICMS da despesa no campo ICMS %. 8. Informe a base de clculo do ICMS de Substituio e o Valor do ICMS de Substituio, respectivamente. Caso voc tenha dvidas sobre o que informar nesses campos, pea ao seu contador.
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9. Total da Nota: esse campo composto pelos campos: Valor Total do IPI + Total dos Produtos + Valor Frete + Despesas Acessrias + Valor ICMS Substituio - Desconto. Ele ser preenchido automaticamente pelo Hbil Empresarial . O restante dos campos sero preenchidos automaticamente pelo com os produtos e servios informados na sada.
Hbil Empresarial , de acordo
acrescido ao campo Base ICMS o valor do Frete e ao campo Valor ICMS o valor do ICMS sobre o frete, se o mesmo foi identificado na guia Transportadora como Por Conta do Emitente.
10.11.4.1.3.3 Cliente
Nessa guia voc pode informar o cliente da sada. Informe o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar o cliente no cadastro. Fazendo isso, todos os campos sero preenchidos automaticamente.
Caso o cliente no tenha sido cadastrado, voc pode cadastr-lo nessa tela mesmo. Basta preencher os campos e marcar a opo Incluir esse Cliente no Cadastro. Veja:
10.11.4.1.3.4 Produtos/Servios
Dentro do Hbil Empresarial voc encontra vrias telas nesse padro (grid). Sempre que voc quiser incluir informaes em telas com esse padro, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado. Nas sadas, voc pode vender tanto produtos como servios.
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Guia Produtos
1. Vend.: informe o vendedor (funcionrio) responsvel pela venda desse produto. 2. Produto: informe o cdigo e o dgito-verificador do produto (1-9) ou clique no boto de pesquisa ( ) para localiz-lo no cadastro.
3. Qtde: digite a quantidade do produto que est sendo vendido. O calcular o total da sada baseando-se nesse campo e no Preo.
Hbil Empresarial j ir
4. Preo: voc s poder alterar esse campo se a opo Pode alterar preo? estiver marcada no Cadastro de Produtos. 5. IPI %: digite a porcentagem de IPI do produto. Esse campo ser preenchido automaticamente, se voc informou o valor no campo % de IPI no Cadastro de Produtos. O total da nota ser alterado. 6. ICMS %: digite a porcentagem de ICMS do produto. Esse campo ser preenchido automaticamente, se voc informou o valor no campo % de ICMS Sada no Cadastro de Produtos. 7. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto. Lembre-se que necessrio que o produto esteja configurado para receber desconto, no Cadastro de Produtos, na guia Descontos.
Guia Servios
1. Vendedor: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o vendedor (funcionrio ) responsvel pelo servio. 2. Servio: informe o cdigo e o dgito-verificador do servio (1-9) ou clique no boto de pesquisa
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para localiz-lo no cadastro. 3. Qtde: informe quantas vezes o servio foi prestado, ou o nmero de horas gasto. 4. Custo Unit.: esse campo s poder ser alterado se a opo Pode alterar preo? estiver marcada no cadastro. 5. ISS %: esse campo ser preenchido automaticamente, de acordo com o que tiver sido informado no Cadastro de Servios, na guia Impostos.
10.11.4.1.3.5 Como emitir Nota Fiscal
O Hbil Empresarial sempre ir emitir notas fiscais aps uma venda feita no PDV ou na Movimentao de Estoque isso se a sua verso for a PROFISSIONAL. Antes de fazer a emisso fiscal pela primeira vez necessrio fazer algumas configuraes. Primeiro necessrio cadastrar os dados de sua empresa, as mensagens da nota, os impostos que sero cobrados nas vendas e se voc for Simples tambm preciso cadastrar as alquotas do Simples. Isso tudo feito no Cadastro de Empresas. Depois defina a % de ICMS de Sada no Cadastro de Produtos, na guia Impostos. Isso porque os impostos dos produtos so calculados automaticamente na emisso de nota e cupom fiscal. Por isso necessrio cadastrar os impostos antes de comear a emisso de nota e cupom. O prximo passo definir quantos tens por nota sero impressos. Para isso v para o menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema guia Opes do PDV, e no campo Nmero de tens por Nota entre com o nmero de tens. Se voc usa a situao tributria por estado ento tambm marque esta opo que est algumas linhas abaixo do campo Nmero de tens por Nota. Por ltimo preciso configurar a impresso da nota no Hbil Empresarial , pra isso acesse o menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, na guia PDV/Imp, ser exibida a tela abaixo:
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Nessa tela voc ir configurar o sistema para pedir a impresso da nota. Marque ento a opo Imprime Nota Fiscal. Fazendo isso, sero habilitados os campos Impressora, Confirma Impresso e Modelo da Nota. Impressora: nesse campo voc poder selecionar a impressora que ser usada para fazer a impresso da nota. Geralmente usada somente uma impressora para isso. Confirma Impresso: marcando essa opo, sempre ao final da venda, aparecer uma mensagem pedindo se voc deseja imprimir a nota fiscal dessa operao, veja:
Se essa opo estiver desmarcada, a nota ser impressa automaticamente aps a venda, sem pedir
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confirmao. Modelo da Nota: nesse campo voc poder escolher o modelo de nota que ser usado. Clicando no boto de pesquisa, aparecero todos os relatrios. Os modelos que podem ser usados esto dentro da pasta Documentos Fiscais. Escolha o relatrio que j foi configurado por voc. Depois disso, clique em Salvar para que as alteraes se tornem vlidas.
Para fazer a configurao da nota fiscal, consulte Configurando o Layout da Nota Fiscal. Antes de iniciar a configurao do desenho (layout) da nota fiscal, verifique se voc possui os relatrios de nota fiscal padro. Acesse o menu Relatrios e veja se existe um sub-menu chamado Documentos Fiscais. Caso existam relatrios dentro deste sub-menu, prossiga com os passos abaixo. Caso contrrio, se voce utiliza a verso PROFISSIONAL do Hbil Empresarial e este sub-menu no est aparecendo, entre em contato com nosso suporte tcnico. Tambm importante que voce faa o cadastro de uma nota fiscal de sada (venda), antes de iniciar a configurao do desenho do relatrio de nota. O cadastro da nota pode ser feito atravs da tela que est no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Sadas. Preencha o mximo de campos possveis, para que, durante os testes de impresso da nota fiscal, voc possa observar a posio de impresso de cada um deles. Desta forma, ser mais fcil e rpido realizar a configurao. Consulte Entradas e Sadas. Solicitando relatrios de nota fiscal pr-configurados ao nosso suporte Acessando a rea Notas Pr-Configuradas voc poder visualizar alguns modelos de nota fiscal que j configuramos. interessante que voc compare-os com o seu formulrio de nota e caso encontre algum modelo semelhante, solicite-o ao nosso suporte tcnico. Localizando os modelos de Nota Fiscal O Hbil Empresarial traz em sua configurao original, vrios relatrios para impresso de nota fiscal, sendo que para cada modelo de nota existem trs relatrios. Para compreender melhor, observe: Abrindo o menu Relatorios/ Report Engine e selecionando a pasta Documentos Fiscais voc encontrar os seguintes relatrios:
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Note que cada conjunto destacado com " } ", na imagem acima corresponde a apenas um modelo de nota fiscal. Ou seja, cada modelo possui trs relatrios, sendo que cada um impresso conforme a quantidade de tens (produtos) da nota fiscal (venda). Veja: 1. Nota Fiscal: esse o relatrio padro para impresso de nota. Ele sempre ser impresso se o nmero de tens (produtos) da nota fiscal (venda) for menor ou igual ao Nmero de tens por Nota (que est na guia Opes do PDV, no menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema). Consulte Opes do PDV. 2. Nota Fiscal-(Auxiliar Corpo): se o nmero de tens (produtos) da nota fiscal (venda) exceder o valor definido no campo Nmero de tens por Nota, o Hbil Empresarial usar esse relatrio para fazer a impresso da nota. Por exemplo, se o Nmero de tens por Nota for 10, e voc efetuar uma venda com 15 tens, o Hbil Empresarial imprimir os 10 primeiros tens usando esse relatrio, e os 5 ltimos, usando a Nota Fiscal (Auxiliar Rodap). Consulte Opes do PDV.
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3. Nota Fiscal-(Auxiliar Rodap): esse relatrio sempre ser usado na ltima impresso. Se o Nmero de tens por Nota for 10, e voc fizer uma venda com 30 tens, o Hbil Empresarial imprimir 2 vezes a Nota Fiscal (Auxiliar Corpo) - com 10 tens em cada uma -, e 10 tens na Nota Fiscal (Auxiliar Rodap). ATENO! Esses relatrios no podem ter o nome alterado, pois possuem uma srie de particularidades.
Configurando o Layout da Nota Fiscal Aps localizar os modelos, escolha um deles. Voc ter que ajustar o layout do modelo escolhido adaptando-o ao formulrio da sua nota fiscal. Para isso, selecione o modelo de nota que deseja alterar (dentro da pasta Documentos Fiscais ou Documentos Fiscais/ Modelos) e clique em Alterar, observando os seguintes detalhes: a. Se a sua nota fiscal apenas para impresso de Produtos, sugerimos que voc escolha o modelo 1 - Nota Fiscal que est na pasta Documentos Fiscais/ Modelos. b. Se a sua nota fiscal apenas para impresso de Servios, sugerimos que voc escolha o modelo 2 - Servios - Nota Fiscal que est na pasta Documentos Fiscais/ Modelos. c. Se a sua nota fiscal para impresso de Produtos e Servios, sugerimos que voc escolha o modelo 5 - Prod/Serv - Nota Fiscal que est na pasta Documentos Fiscais/ Modelos. Aps clicar no boto Alterar ser mostrada a tela abaixo:
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Nessa tela tambm clique em Alterar, que est ao lado do boto Novo, para entrar no layout do relatrio. Ao clicar nesse boto, ser solicitado cdigo da movimentao de estoque, para poder gerar o relatrio. Essa tela ser mostrada 3 vezes (uma vez para cada consulta, aquelas que aparecem na janela acima, onde est escrito Origem e Seleo dos Dados do relatrio). Neste ponto, caso no se recorde do cdigo de uma sada de estoque qualquer, clique em Cancelar, acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Sadas, localize uma sada de estoque e verifique o campo Cdigo. Depois, retorne ao Report Engine, seguindo as instrues anteriores, e informe o cdigo da sada nas trs telas que aparecerem, clicando em OK em seguida. Voc ser levado para o layout da nota fiscal.
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Nessa tela voc ver todos os componentes (retngulos) da nota. Inicialmente, necessrio fazer a impresso de uma cpia da nota, antes de iniciar as alteraes. Recomendamos que a impresso seja feita em folhas de modelo do formulrio de notas fiscais, ou folhas em branco. Faa a impresso de uma cpia da nota, em seguida verifique o posicionamento dos campos, depois disso, voc poder modificar o local e posicionamento de impresso de cada componente de forma independente. Basta selecion-los mov-los para a direita (Ctrl + right), esquerda (Ctrl + left), para cima (Ctrl + up) ou para baixo (Ctrl + down), de acordo com sua necessidade, afim de encaix-los no layout da sua nota fiscal. Se for necessrio, altere o tamanho da pgina tambm (o tamanho das notas do Hbil Empresarial 21,3cm X 28cm) dentro do menu Arquivo/ Configurar/ Pgina nesta mesma tela. Sugerimos que voc faa a impresso da nota do Hbil Empresarial e compare-a com sua nota fiscal. Veja quais campos precisam ser alterados. Altere-os e faa novamente a impresso, repetindo esta operao at que todos os campos sejam impressos na posio correta. Para visualizar as mudanas e imprimir, clique na guia Visualizar Impresso. Depois de ajustar todo o desenho (layout) da nota, clique no boto Fechar (X), no canto superior direito da tela. Aparecer uma mensagem pedindo se voc deseja salvar as alteraes, clique em Sim e depois em Salvar. Feito isso, sua nota fiscal estar configurada.
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Lembre-se que necessrio configurar as trs notas fiscais (Nota Fiscal, Nota Fiscal (Auxiliar Corpo) e Nota Fiscal (Auxiliar Rodap)) para o mesmo layout. OBS.: se voc imprime notas fiscais pelo Hbil Empresarial , necessrio gerar o Disco para a Receita/Sintegra. Clique aqui para ter maiores informaes sobre essa rotina. Veja abaixo alguns modelos de nota fiscal que j configuramos. Caso alguns destes modelos seja semelhante ao que voc possui, escreva ao nosso suporte tcnico solicitando o envio do mesmo. Ao solicitar o envio informe a numerao do modelo que deseja, conforme a numerao abaixo: Modelo 1
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Modelo 2
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Modelo 3
Modelo 4
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10.11.4.2 Transportadora A guia Transportadora da tela de Movimentao de Estoque, a mesma para entradas e sadas. Acessando, voc encontra o seguinte:
1. Nesses campos aparecero todos os dados cadastrados no Cadastro de Transportadoras. Basta informar o cdigo no campo Transportadora ou clicar no boto de pesquisa para localiz-la. 2. Por Conta: escolha quem ir pagar o frete, se o Emitente ou o Destinatrio. 3. Placa: digite a placa do veculo que ir levar a mercadoria. 4. UF: informe o estado para onde a mercadoria est sendo levada. 5. Quantidade: digite a quantidade de volumes. 6. Espcie: informe o tipo de volumes que esto sendo transportados (caixas, pacotes, etc.). 7. Marca: digite a marca desses volumes. 8. Nmero: digite o nmero dos volumes (espcie de cdigo). 9. Peso Bruto: informe o peso bruto das mercadorias. 10. Peso Lquido: informe o peso lquido das mercadorias. 11. Valor Frete: digite o valor do frete. Ele ser somado no Total da Nota. 12. ICMS Frete: neste campo ser mostrado o valor do ICMS sobre o valor do frete que o
Hbil
Empresarial vai calcular automaticamente. O Hbil Empresarial ir buscar esta porcentagem

no Cadastro de Empresas, na guia Valores Padro, no caso de o Frete ser por Conta do Emitente. Este valor ser includo no campo Valor ICMS que est no cabealho. 13. Seguro: nesse campo, informe o valor do seguro do frete, se houver. 14. Frete lanado em nota avulsa: essa opo deve ser marcada se a transportadora usada for de terceiros, e voc tenha somente a nota fiscal da transportadora. Marcando essa opo, ser gerado um registro 70 no Disco para o Sintegra.
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10.11.5 Pedidos ao Fornecedor

Nessa tela voc pode lanar seus pedidos de compra para o fornecedor. Ela trabalha da mesma forma que o Oramentos/Condicionais, s que para os fornecedores. O cadastro de pedidos no far nenhuma alterao no estoque dos produtos envolvidos. Eles s tero o estoque alterado, se esse pedido se transformar em uma entrada no estoque. Para acessar essa tela, v ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Pedidos ao Fornecedor. Ao clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegao, voc ver a seguinte tela:
Essa tela serve para facilitar a localizao dos produtos. Basta informar o cdigo do Fornecedor e o Hbil Empresarial ir mostrar todos os produtos relacionados a ele. 1. Fornecedor: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo. 2. Se a lista de produtos for muito extensa, voc pode usar esses campos para localizar os produtos que ir pedir. 3. Sugesto: esse campo mostra a quantidade que voc deve pedir para que o produto alcance o Estoque Mnimo. No obrigatrio pedir essa quantidade.
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4. Pedir: marque essa opo para incluir o produto no pedido. 5. Qtde Pedir: preencha esse campo com a quantidade que ser pedida desse produto. 6. Mostrar apenas produtos com estoque abaixo do mnimo: marque essa opo para que o
Hbil
Empresarial mostre na tela de seleo somente os produtos que estiverem abaixo do estoque
mnimo, do fornecedor selecionado. Se ela estiver desmarcada, todos os produtos do fornecedor sero mostrados. 7. Selecionar Todos: clique nesse boto para que o produtos mostrados na tela.
Hbil Empresarial marque todos os
Clicando em OK, voc voltar para a tela de Pedidos, com os produtos selecionados j inclusos na tela, veja:
1. Principal: nessa guia voc encontra as informaes bsicas sobre o pedido. Clique aqui para ter maiores informaes sobre ela. 2. Outros Dados: nessa guia voc tem campos de observao e dados adicionais, para digitar informaes extras sobre o pedido. 3. Campos do Usurio: clique aqui para ter mais informaes sobre essa rotina. 4. Anexos: clique aqui para ter maiores informaes sobre essa guia. 5. Essa rea mostra os produtos que fazem parte do pedido. Clique aqui para ter maiores
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informaes. 6. Finaliza: com o pedido j salvo, basta clicar nesse boto para que a Movimentao de Estoque seja aberta e voc possa finalizar o pedido (comprar os produtos), e a sim, movimentar o estoque e a parte financeira (lanamentos no caixa, bancos, contas a pagar, etc.). 7. Selecionar Produtos: clique nesse boto para que a tela de seleo seja aberta novamente. Aps terminar todos os cadastros, clique em confirma (V) na Barra de Navegao. Isso ir salvar o pedido. Mas ele no alterar o estoque dos produtos envolvidos. Este s ser alterado quando o pedido for finalizado e transformado em uma entrada (compra). Essa tela serve somente para voc ter o controle do que j foi pedido para o fornecedor.
A guia Principal mostra os campos mais importantes da tela de Pedidos. Veja abaixo:
1. Nmero do Fornecedor: caso seu fornecedor tenha um nmero especfico usado nos pedidos enviados por voc, basta informar nesse campo. 2. Situao: esse campo ser preenchido automaticamente pelo Hbil Empresarial . Se ele estiver vazio, porque o pedido ainda no foi finalizado. Caso voc finalize o pedido, mas somente com alguns produtos, ele ficar como PARCIAL. Se ao finalizar o pedido, todos os produtos forem comprados, o campo mostrar ATENDIDO. 3. Fornecedor: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o fornecedor desse pedido. 4. Data do Pedido: informe a data em que o pedido foi cadastrado, geralmente a data atual. 5. Transportadora: caso voc queira definir uma transportadora, informe nesse campo. 6. Data de Entrega: aps finalizado, o Hbil Empresarial ir preencher esse campo com a data em que o pedido foi comprado. Voc tambm pode preench-lo manualmente se preferir. 7. Valor Frete: informe o valor do frete em reais. 8. Valor Frete %: se voc preferir, informe a porcentagem do frete em relao ao valor total do pedido.
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9. Telefone: informe o nmero do telefone usado para fazer o pedido. 10. Total do Pedido: esse campo ser preenchido automaticamente pelo acordo com os produtos inseridos, mas voc pode alter-lo se quiser.
Hbil Empresarial de
11. Valor IPI: informe o valor do IPI. Esse campo ser preenchido automaticamente de acordo com o que foi definido no Cadastro de Produtos. Voc tambm pode alter-lo manualmente se preferir. 12. Atendido por: digite o nome do atendente do fornecedor, que registrou o pedido. 13. C. de Custo: nesse campo voc pode definir um dos Centros de Custos que voc possui cadastrados no Hbil Empresarial . Ao finalizar o pedido, esse campo ser importado para a Entrada.
Nessa rea da tela aparecero os produtos selecionados. Se voc usar a tela de pesquisa para escolher os produtos, essa parte ser preenchida automaticamente, mas voc pode alterar os produtos e incluir outros. Para incluir, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado.
1. Cdigo: informe o cdigo e o dgito-verificador do produto (1-9) ou clique no boto de pesquisa ( ) para localiz-lo no cadastro. 2. Qtde: digite a quantidade desse produto que ser pedida. 3. Custo Unit: informe o custo do produto. Esse campo ser preenchido automaticamente, de acordo com o que estiver cadastrado no campo Custo Real do Cadastro de Produtos, na guia Outros. 4. IPI %: digite a porcentagem de IPI desse produto. Esse campo ser preenchido automaticamente, de acordo com o que estiver cadastrado no campo % de IPI do Cadastro de Produtos na guia Impostos. 5. Observao: se voc preferir, digite uma observao individual para esse produto. Voc tem um campo para observaes gerais na guia Outros Dados. Voc tambm pode cadastrar observaes no menu Arquivos/ Estoque/ Observaes, assim no ser necessrio escrever, basta escolher uma j cadastrada e alter-la.
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10.11.6 Oramentos/Condicionais
ATENO! A partir da verso 6.7, se o arquivo Habil.fis (arquivo de configurao da impressora fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE n 6 de 14 de Abril de 2008, no ser possvel excluir um oramento. Nessa tela voc poder fazer oramentos e condicionais para seus clientes. Ele trabalha da mesma forma que os Pedidos ao Fornecedor, s que para clientes. Fazendo cadastros nessa tela, o Hbil Empresarial no alterar o estoque dos produtos. Somente depois que os oramentos forem finalizados na Movimentao de Estoque. Para acessar, v ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Oramentos&Condicionais.
Para incluir um cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao. 1. Principal: nessa guia sero mostrados os campos mais importantes. Clique aqui para ver com detalhes. 2. Campos do Usurio: clique aqui para saber mais sobre essa rotina. 3. Anexos: clique aqui para maiores informaes sobre essa guia.
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4. Nessa rea sero mostrados os produtos que fazem parte do oramento para o cliente. Clique aqui para ver com detalhes. 5. Duplicar: clique nesse boto para duplicar o cadastro desse oramento. Ele ir criar outro cadastro, exatamente igual a esse. Esse campo ficar desativado quando voc estiver inserindo um cadastro. 6. Consulta Planos: clique nesse boto para visualizar a futura venda usando diferentes planos de pagamento. Esse recurso est disponvel somente na rotina de PDV na verso PROFISSIONAL do Hbil Empresarial . 7. Finaliza: com o oramento j salvo, basta clicar nesse boto para que a Movimentao de Estoque seja aberta e voc possa finaliz-lo (vender os produtos). Depois de preencher todos os campos, clique em confirma (V) na Barra de Navegao para salvar o oramento. Lembrando que o estoque dos produtos envolvidos s ser alterado se voc finalizar o oramento (transform-lo em uma venda) ou se marcar a opo Tornar produtos indisponveis (condicional).
A guia Principal na tela de Oramentos/Condicionais possui os seguintes campos:
1. Tipo: selecione se a venda que ser feita para o cliente ser Vista ou Prazo. 2. Data: informe a data em que foi feito o oramento, geralmente a data atual. 3. Situao: mostra se o oramento j foi vendido ou no. Se ele foi vendido, esse campo aparecer como FINALIZADO. Se apenas alguns produtos foram vendidos, esse campo mostrar como PARCIAL. 4. Cliente: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o cliente.
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5. Plano de Pgto: selecione o Plano de Pagamento que ser usado pelo cliente. Essa rotina est disponvel somente na verso PROFISSIONAL do Hbil Empresarial . A verso PLUS mostrar um campo chamado Condies de Pgto, onde voc poder escrever as condies que sero usadas. Veja abaixo:
6. Transportadora: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar a Transportadora (menu Arquivos/ Transportadora) que ser usada na venda. 7. Peso: esse campo ser preenchido automaticamente pelo Hbil Empresarial , de acordo com o que estiver cadastrado no campo Peso Bruto, no Cadastro de Produtos. 8. Valor do Frete: informe o valor do frete. 9. Tornar produtos indisponveis (condicional): marcando essa opo, como se os produtos envolvidos no oramento sassem da loja. Geralmente essa opo usada em lojas de confeces que cedem produtos para o cliente levar para sua casa para experimentar. Assim o produto sai da loja e no fica mais disponvel no estoque. Mas ele ainda no foi vendido. Por isso, o Hbil Empresarial lana a quantidade orada no campo Estoque Indisponvel no Cadastro de Produtos. Caso o oramento no seja finalizado, voc ter que usar a Devoluo de Condicionais para que o estoque dos produtos seja normalizado. 10. Desconto Extra: esse campo preenchido automaticamente com o desconto referente ao Plano de Pagamento usado. Se o desconto for dado no produto ento esse campo ficar vazio. 11. Acrscimo Extra: esse campo preenchido automaticamente com o acrscimo referente ao Plano de Pagamento usado. Se o acrscimo for dado no produto, esse campo ficar vazio. 12: Total: mostra o valor total do oramento, de acordo com os produtos j inseridos. 13. Observaes: use esse campo para informaes adicionais.
Nessa rea da tela, aparecero os produtos do oramento. Para incluir mais, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado.
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1. Vendedor: informe o cdigo do vendedor (funcionrio) responsvel pelo oramento desse produto ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo no cadastro. 2. Cdigo: informe o cdigo e o dgito-verificador do produto (1-9) ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo no cadastro. 3. Qtde: digite a quantidade do produto que est sendo orada. 4. Valor: voc s poder alterar esse campo se a opo Pode alterar preo? estiver marcada no Cadastro de Produtos. 5. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto. Lembre-se que necessrio que o produto esteja configurado para receber desconto, no Cadastro de Produtos, na guia Descontos. 6. Retirado: se o oramento for uma condicional, informe a data e a hora em que o produto foi retirado da loja.
10.11.7 Devoluo de Condicionais

A Devoluo de Condicionais mostra para voc todos os Oramentos/Condicionais que esto com a opo Tornar produtos indisponveis (condicional) marcada, e nela voc poder fazer a devoluo desses produtos. Como explicado no tpico anterior, marcando a opo citada, o estoque dos produtos envolvidos no oramento, ficar indisponvel. Para acess-la, entre no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Devoluo de Condicionais, veja a tela:
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1. Esses campos podero ser usados para pesquisa. Caso voc possua muitos condicionais, pode usar esses campos para localiz-los mais facilmente. 2. Nessa rea aparecero todos os condicionais cadastrados. 3. Produto: digitando o cdigo do produto + dgito-verificador nesse campo e pressionando Enter, o Hbil Empresarial j far a baixa do produto no condicional. Se voc usa leitor de cdigo de barras, use esse campo para tornar a devoluo mais rpida. 4. Qtde: esse campo mostra a quantidade que foi levada pelo cliente. 5. C/Cliente: esse campo mostra a quantidade que ainda est com ele. Caso ele j tenha feito alguma devoluo, aparecer nesse campo. 6. Devoluo: informe nesse campo a quantidade que o cliente est devolvendo e pressione Seta Para Baixo no seu teclado. Ao fazer isso, o campo C/Cliente ser atualizado e ficar com a quantidade que o cliente ainda possui deste produto.
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7. Se no condicional, existirem produtos que possuem o controle do tipo Grade ou seqencial, voc poder escolher nessa tela qual exatamente o produto que est sendo devolvido. Ao devolver os produtos, o campo Estoque Indisponvel no Cadastro de Produtos ser alterado.
10.11.8 Etiquetas de Produtos em Estoque

O Hbil Empresarial tem uma rotina que serve para gerar etiquetas para seu estoque. Acessando o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Etiqueta de Produtos em Estoque voc poder gerar um arquivo contendo os dados de produtos que sero impressos em um modelo de etiqueta da sua preferncia.
1. Gerar arquivo de dados baseado em seleo: marcando essa opo, voc poder selecionar os produtos de acordo com o Fabricante, Fornecedor, Classe, etc. O nmero de etiquetas ser gerado de acordo com a quantidade em estoque de cada um dos produtos (campo Estoque Atual do Cadastro de Produtos). 2. Gerar arquivo de dados baseado em produtos digitados: se voc preferir, pode digitar o cdigo de cada um dos produtos. Basta desmarcar a opo Gerar arquivo de dados baseado em seleo para que essa rea fique habilitada. Informe o cdigo e o dgito-verificador do produto (1-9) ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo no cadastro. Depois informe a quantidade de etiquetas que voc quer que sejam geradas e pressione Enter. O produto passar para a rea 3. Faa isso com todos os produtos que voc deseja.
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3. Gerar dados das Grades/seqenciais: marque essa opo para que o Hbil Empresarial gere as etiquetas da grade/seqencial dos produtos que possuem esse tipo de controle. 4. Nessa rea aparecero todos os produtos que estaro no arquivo de etiquetas. 5. Aqui sero mostrados os produtos em grade que estaro no arquivo. Voc pode alterar as quantidades nessa tela, se precisar. 6. Visualizar Dados: clicando nesse boto, o mas no gerar o arquivo.
Hbil Empresarial mostrar os dados na rea 3,
7. Gerar Arquivo: clicando nesse boto o arquivo de etiquetas ser gerado. Caso voc tenha gerado um arquivo anteriormente, aparecer uma mensagem pedindo se voc deseja sobrepor o arquivo gerado anteriormente, confirme. Depois de gerar o arquivo, voc poder escolher algum relatrio que esteja dentro do menu Relatrios/ Produtos/ Etiquetas de Produtos em Estoque. necessrio escolher um relatrio que esteja dentro dessa pasta, para que ele use o arquivo gerado.
10.11.9 Reajuste de Preos e Descontos

Na tela de Reajuste de Preos voc pode alterar o valor de um grupo de produtos sem ter que acessar o cadastro de produtos e alterar um a um. Acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Reajuste de Preos. A tela que voc ver a seguinte:
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1. Nessa rea voc poder escolher quais produtos tero o preo reajustado. Deixe a configurao padro para que o Hbil Empresarial reajuste o preo de todos. 2. Aqui voc poder escolher o tipo de reajuste que ser feito. Voc pode reajustar o Preo de Venda, o Preo de Custo ou dar um Desconto Promocional para os produtos. Saiba mais. 3. Visualizar Dados: clique nesse boto somente para visualizar os dados (na rea 5). Os dados no sero alterados. 4. Reajustar: clique nesse boto para reajustar o preo dos produtos. Os dados sero alterados no Cadastro de Produtos. 5. Nessa rea sero mostrados os produtos que foram alterados.
Preo de Venda ou Preo de Custo
1. Escolha se o reajuste ser no Preo de Venda ou no Preo de Custo no Cadastro de Produtos. 2. Escolha se os produtos sofrero um Acrscimo ou Desconto. 3. Percentual: digite o percentual de reajuste que os produtos sofrero. 4. Reajustar Grade: se voc escolher a opo Preo de Venda, essa opo ficar habilitada. Marque-a caso voc queira que a grade dos produtos tambm seja reajustada (para produtos com tipo de controle em Grade ou seqencial).
Desconto Promocional
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1. Escolha se o desconto ser vlido para vendas a vista e/ou a prazo. 2. Percentual: preencha esse campo com o total de desconto que ser aplicado aos produtos. O Hbil Empresarial ir preencher o campo Desconto em % no Cadastro de Produtos. 3. Desc. Mx. Adicional: preencha esse campo com o desconto mximo adicional permitido para as vendas. O Hbil Empresarial ir preencher os campos Desconto mximo adicional permitido para vendas a vista em % e/ou Desconto mximo adicional permitido para vendas a prazo em % . 4. Selecione o perodo que o desconto ser vlido. Aps o perodo selecionado, o desconto no ser mais vlido para os produtos.
10.11.10 Clculo de Estoque Mnimo

Aqui voc poder fazer um clculo do estoque mnimo de seus produtos. Para acessar essa tela, v ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Clculo de Estoque Mnimo. A frmula usada para esse clculo a seguinte: Estoque vendido no perodo * (Prazo p/ Pedido + Prazo p/ Entrega + Prazo p/ Receber + Margem Segurana)/ Quantidade de Dias.
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1. Use esses campos para definir quais produtos tero o estoque mnimo calculado. 2. Escolha o tipo de clculo que ser feito. Baseado nos ltimos meses ou em um perodo especfico. 3. Definir estoque mnimo como 1 (hum) quando clculo retornar 0 (zero): marcando essa opo, o Hbil Empresarial ir definir o estoque mnimo como 1 caso o clculo seja 0. 4. Se voc no preencheu esses campos no Cadastro de Produtos (guia Outros), preencha nessa tela para que o Hbil Empresarial possa calcular corretamente. Depois basta clicar em Calcular para que o estoque mnimo dos produtos seja calculado. O
Hbil
Empresarial ir preencher o campo Estoque Mnimo no Cadastro de Produtos automaticamente.
10.11.11 Conferncia de Estoque

A tela de Conferncia de Estoque foi criada para que voc possa confrontar o estoque real com o estoque cadastrado no Hbil Empresarial . Nela possvel visualizar o quanto voc possui de cada produto, qual a quantidade correta, a diferena entre o real e o cadastrado no
Hbil
Menus
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Empresarial e ainda a opo de correo, caso necessrio.

Acessando o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Conferncia de Estoque, a tela mostrada ser a seguinte:
1. Aqui onde voc far a filtragem dos produtos que quer visualizar. Se voc deseja somente os produtos de determinado fornecedor, ou determinada classe, basta informar nesses campos. Deixeos dessa forma para visualizar todos os produtos cadastrados. 2. Nessas colunas sero mostradas as informaes sobre o estoque. O Estoque Atual o estoque que est cadastrado no Hbil Empresarial (campo Estoque Atual, que est no menu Arquivos/ Estoque/ Produtos&Servios). A coluna Contagem, a que voc pode alterar e onde ser informado o estoque real. E a terceira coluna, Diferena, mostra o resultado da subtrao das colunas anteriores. 3. Visualizar Dados: clique nesse campo para ver os dados de acordo com o que foi preenchido na rea 1. 4. Acertar Estoque: clicando nesse boto, o Hbil Empresarial ir substituir o campo Estoque Atual do Cadastro de Produtos, pelo campo Contagem. 5. Imprimir: clique nesse boto para imprimir um relatrio com essas informaes.
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10.11.12 Acertos no Estoque

Nessa tela voc poder modificar o campo Estoque Atual dos seus produtos. Isso no possvel no cadastro, somente atravs da tela de Acertos no Estoque. Para isso, entre no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Acertos no Estoque. Veja abaixo:
1. Cdigo: informe o cdigo e o dgito-verificador do produto (1-9) ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo no cadastro. 2. Nessa rea aparecero os dados do produto escolhido. Para alterar essas informaes (exceto Estoque Atual), voc deve acessar o cadastro de produtos. 3. Estoque Correto: informe o estoque correto do produto. O campo Estoque Atual.
Hbil Empresarial ir alterar o
4. Caso voc queira, tambm pode alterar a descrio do produto. 5. Se voc quiser, tambm pode alterar o Preo de Custo e o Preo de Venda do produto. 6. Essa tabela s aparecer se o produto escolhido tiver o Tipo de Controle com Grade ou seqencial. Nessa rea voc ir alterar os dados da grade/seqencial do produto selecionado. Caso o produto tenha o tipo de controle Normal, no aparecer nada nessa rea.
Menus
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Aps alterar os campos desejados, clique em Salvar. Assim os dados do produto sero alterados.
10.11.13 Nota Complementar

A Nota Complementar serve para voc emitir notas fiscais para correo de imposto e em casos especficos (quando a legislao permite, por exemplo Nota fiscal de cesta bsica). Caso ao emitir uma nota, o imposto tenha sido calculado errado, no necessrio cancelar a venda e lana-la novamente. Basta usar essa rotina. Para acessar, v ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Nota Complementar. Veja a tela:
A tela exatamente igual a Movimentao de Estoque. A diferena que aqui voc pode alterar todos os campos da guia Cabealho. Localize a sada usando a Barra de Navegao e altere os impostos. Depois de salvar, acesse o menu Relatrios/ Documentos Fiscais, e escolha a nota fiscal que voc usa. Na tela que aparecer, informe o cdigo da venda feita. Ao clicar em Gerar, aparecer sua nota fiscal. Basta fazer a impresso. Essa nota tambm constar no arquivo do Sintegra (menu Utilitrios/ Gerar Disco para Receita/Sintegra).
10.11.14 Alterao em Lote

A Alterao em Lote no menu de Controle de Estoque permite a alterao do Custo, Custo Real e/ ou Margem de Lucro de vrios produtos ao mesmo tempo. Acessando o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Alterao em Lote, voc ver a seguinte tela:
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1. Essa rea usada para filtrar os produtos que sero mostrados. Voc pode escolher somente os produtos de um determinado fornecedor, classe, famlia, etc. Aps preencher os campos, clique em Visualizar Dados para que os produtos sejam mostrados. 2. Aqui aparecero os produtos que sero alterados. 3. Nesses campos, preencha com o novo valor ou a porcentagem de acrscimo que ser dada aos produtos selecionados. Deixe 0,00 para os campos que no sofrero alteraes. 4. Alterao em valor: com essa opo marcada, o valor antigo ser substitudo pelo novo valor informado, e todos os produtos tero a mesma informao. 5. Alterao em Porcentagem: se voc marcar essa opo, o Hbil Empresarial ir considerar os valores informados na rea 3 como porcentagem de acrscimo. Para trabalhar com desconto, informe valores negativos, por exemplo -10,00. 6. Aplicar: depois de preencher as informaes acima, clique nesse boto para iniciar a alterao nos produtos selecionados. Ao trmino das alteraes, voc poder visualizar no cadastro de produtos que os campos Custo, Custo real e Margem de Lucro foram alterados.
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10.11.15 Consulta Produtos por Vencimento

Ao cadastrar um produto e escolher o tipo de controle seqencial ou Grade, voc poder definir uma Data de Vencimento para o lote cadastrado, caso trabalhe com produtos perecveis. Esse vencimento pode ser conferido na tela de Consulta de Produtos por Vencimento. Para acess-la, clique no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Consulta de Produtos por Vencimento. Aparecer essa tela para voc:
Informe a Data Inicial e Final para o vencimento e depois clique dentro do grid (parte amarela) para que os produtos no vencimento selecionado sejam mostrados. Lembrando que somente os produtos que possurem o tipo de controle Grade ou seqencial aparecero nessa tela. Voc tambm pode visualizar o vencimento do produto pelo cadastro de produtos (menu Movimentos/ Estoque/ Produtos e Servios), na guia Seq./Forn..
10.11.16 Contas a Receber

10.11.16.1 Cadastro Para cadastrar Contas a Receber, acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber. Ser mostrada a tela abaixo.
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Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) que est na Barra de Navegao. Voc ver que os campos ficaro vazios para o cadastro. Feito isso basta preencher os campos de seu interesse. Veja abaixo para que serve cada um deles: 1. Cdigo: esse campo ser preenchido pelo padro do sistema, o os cadastros.
Hbil Empresarial automaticamente. Esse um
Hbil Empresarial ir gerar um cdigo automtico e seqencial em todos
2. Data da Conta: preencha com a data em que a conta foi feita (geralmente a data atual). 3. Descrio: preencha com o nome da conta. Algo que a identifique, por exemplo, "aluguel", ou "manuteno". 4. Conta Caixa: digite ou escolha em qual conta do caixa ser feito o lanamento quando voc efetuar o recebimento dessa conta. 5. Centro de Custo: escolha o centro de custo da conta a receber. 6. Cliente: digite o cdigo, clique no cone de pesquisa ou use o campo de rolagem para localizar o nome do cliente. interessante preencher esse campo para depois poder gerar relatrios por cliente.
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7. Documento: digite o nmero do documento da conta. Voc poder usar esse cdigo para localizar as contas no recebimento, duplicao, etc. 8. Data de Vencimento: digite a data de vencimento da conta. O data para calcular os juros e multas.
Hbil Empresarial usar essa
9. Previso: define se a conta uma previso ou no. Quando a conta uma previso, significa que o valor e a data de vencimento podem mudar (ex : chega uma mercadoria s com a nota, sem as duplicatas. Pela nota voc cadastra a data de vencimento e o valor aproximado de cada parcela. Essa uma conta previso). 10. Conta para emisso de boleto: para trabalhar com impresso de boleto, necessrio escolher a conta bancria nesse campo. Caso contrrio, no ser possvel gerar o boleto. Clique aqui para saber o que necessrio fazer para gerar corretamente. 11. Valor: digite o valor da conta a receber. 12. Valor em ndices: digite o valor da conta em algum tipo de ndice usado por voc (ex : dlar, UFIR, etc.) 13. Portador: escolha quem est com essa conta a receber. Caso o portador seja um banco ( cobrana bancria) ser mostrado ao lado, um campo onde voc deve escolher o banco. Voc tambm pode digitar nesse campo. 14. Anotaes: use esse campo para escrever dados adicionais sobre a conta. 15. Campos do Usurio: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usurio. Ao clicar em confirma (V) para salvar as alteraes, ser mostrada uma mensagem pedindo se voc deseja cadastrar outras parcelas baseadas na conta. Confirmando essa mensagem, ser mostrada a seguinte tela:
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Pressione SETA PARA BAIXO no seu teclado, para acrescentar mais parcelas. Depois clique em OK. O Hbil Empresarial ir criar novas contas, com as mesmas caractersticas da primeira.
10.11.16.2 Duplicao de Contas

10.11.16.2.1 Duplicando uma Conta
Essa rotina serve para duplicar vrias vezes uma conta a receber j cadastrada. Voc pode us-la para contas como aluguel ou consrcio, que se repetem todo ms. Acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Duplicao de Contas. Veja a tela abaixo:
Para duplicar alguma conta, clique em Selecionar Conta. Ser mostrada a tela abaixo:
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Clique sobre a conta que voc deseja duplicar e clique em OK. Fazendo isso, a tela de duplicao ser mostrada novamente; nela voc encontra as opes:
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1. Conta a ser Duplicada: essa parte da tela mostra os dados da conta escolhida para ser duplicada. 2. Tipo da Duplicao: nesse campo voc pode escolher se a duplicao ser Diria, Semanal, Quinzenal ou Mensal. 3. Nro de Duplicaes: escolha nesse campo a quantidade de duplicaes que a conta ter. 4. Permitir que as datas de vencimento caiam em: se voc preferir que as contas geradas no venam em sbados ou domingos, basta deixar essas opes desmarcadas. 5. Padro de Duplicao no encontrado: essa opo aparece inativa quando a conta no foi duplicada nenhuma vez. Caso ela j tenha sido, a tela ser um pouco diferente. Veja como. 6. Quando o Hbil Empresarial gera parcelas, voc pode identificar pelo campo Documento das contas, porque sempre ser acrescentado um nmero, por exemplo: 123 (conta principal) 123-1 (primeira parcela) 123-2 (segunda parcela) 123-3 (terceira parcela) Nessa parte da janela voc pode escolher o formato do campo Documento das contas duplicadas. Eles pode ter nmeros, como no exemplo acima, ou letras, ficando assim: 123 123-A
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123-B 123-C Se as contas forem geradas automaticamente, atravs de sadas a prazo (verses PLUS e PROFISSIONAL), ou gerando parcelas aps o cadastro, o Hbil Empresarial sempre ir usar nmeros. Aps escolher todas as caractersticas da duplicao, clique em Duplicar. Feito isso, o
Hbil
Empresarial ir criar no cadastro o nmero de contas a receber escolhido.
10.11.16.2.2 Conta j Duplicada
Caso a conta j tenha sido duplicada, a tela ser um pouco diferente. Ao escolher a conta a receber, ser mostrada uma mensagem informando que a conta j foi duplicada e mostrando o Documento da ltima cpia. Ao clicar em OK, ser mostrada a seguinte tela:
Tambm h uma alterao na maneira de duplicao do Documento. Voc pode continuar o padro da primeira duplicao, levando em considerao as contas anteriores: 123-11 123-12 123-13 Ou criar um novo padro, acrescentando outro dgito no Documento. No exemplo abaixo, usamos
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nmeros, mas voc pode fazer com letras tambm. Veja: 123-10-1 123-10-2 123-10-3 Aps selecionar todas as caractersticas da nova duplicao, clique em Duplicar.
10.11.17 Alterao/Excluso em Lote

Com essa rotina do Hbil Empresarial possvel fazer alteraes ou excluir um grupo de contas sem ter que fazer isso pelo cadastro. Aqui voc pode escolher um grupo de contas e alter-las facilmente usando a tela que est em modo grid, ou exclu-las todas de uma vez clicando sobre um boto. Ela est disponvel tanto para as Contas a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Alterao&Excluso em Lote) como para as Contas a Receber. Ao acessar o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Alterao&Excluso em Lote, aparecer a seguinte tela:
Aqui voc ir escolher as contas que sero alteradas ou excludas. Lembrando que para selecionar vrias contas, pressione Ctrl ou Shift e clique sobre elas. Para selecionar todas de uma vez,
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pressione Ctrl + A. Feito isso, elas aparecero na tela para alterao ou excluso.
1. Nessa rea, sero mostradas todas as contas escolhidas. Com exceo do Cdigo, todos os campos podem ser alterados, basta clicar sobre ele e inserir a nova informao. 2. Apagar Contas: clicando nesse boto, o Hbil Empresarial apagar todas as contas que estiverem selecionadas. Para isso, pressione Shift ou Ctrl e clique sobre elas. As que no estiverem selecionadas no sero apagadas. 3. Selecionar Contas: ao clicar nesse boto, ser mostrada a primeira tela, para seleo de contas.
10.11.18 Renegociao de Contas

Na tela de Renegociao de Contas possvel renegociar o recebimento de uma ou mais contas selecionadas, criando outras contas a receber com um novo valor. O Hbil Empresarial ir apagar as contas que voc selecionou, e criar novas, com as condies especificadas. Acessando o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Renegociao de Contas, aparecer uma tela para selecionar as contas que sero renegociadas. Veja
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A tela de seleo a mesma do Recebimento de Contas, voc possui os mesmos recursos. Voc pode selecionar apenas uma conta ou vrias. Use os filtros da tela para localizar as contas mais facilmente. S possvel fazer a renegociao se as contas escolhidas forem do mesmo cliente. Caso contrrio, o Hbil Empresarial pedir para voc escolher um cliente para todas elas. Aps fazer isso, elas aparecero na tela de Renegociao. Veja:
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1. Nessa rea aparecero todas as contas que voc escolheu para a renegociao. Clicando com o boto direito voc pode remov-las ou acrescentar novas contas. 2. Aqui sero mostrados os dados das contas que foram escolhidas. Caso elas possuam algum desconto ou acrscimo, eles sero mostrados nesses campos. 3. Cliente: aqui o cliente das contas escolhidas. Para mudar o cliente para as novas contas, altere-o nesse campo. 4. Nro de Parcelas: defina o nmero de parcelas que ser gerado a partir das contas escolhidas. 5. Novo Valor: nesse campo voc ir informar o valor total das contas depois da renegociao. A partir dele, o Hbil Empresarial ir calcular o valor das parcelas, de acordo com o nmero informado no campo anterior. 6. Data Vencimento: aqui voc deve informar o vencimento da primeira parcela. As outras sero calculadas automaticamente, com um intervalo de 30 dias. 7. Conta Caixa: informe a conta caixa padro para as contas, se houver. 8. Centro de Custo: informe o centro de centro de custo, se houver. Para selecionar mais contas, clique em Selecionar Contas. Aps preencher os campos necessrios, clique em Renegociar. Aparecer a seguinte tela:
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Aqui aparecero as contas que sero geradas. Voc pode alterar qualquer campo, caso necessite. Ao clicar em OK, as contas originais sero apagadas e o Hbil Empresarial criar novas contas, com os dados informados nessa janela.
10.11.19 Recebimento de Contas

10.11.19.1 Recebendo uma Conta No menu Movimentos/ Contas a Receber/ Recebimento de Contas, voc tem a rotina para efetuar o recebimento das contas j cadastradas. nessa tela que voc escolhe os tipos de pagamento, define descontos, acrscimos, etc. Ao acessar esse menu, ser mostrada a tela abaixo, para que voc possa escolher a conta que ser recebida.
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Nessa tela, existem alguns campos que servem para facilitar a procura da conta. Veja: 1. Mostrar todas as contas: se essa opo estiver marcada, todas as contas a receber sero mostradas, tanto as que possuem cliente, como as que no possuem. 2. Contas sem cliente: marque essa opo se voc deseja ver somente as contas que no possuem cliente. 3. Documento Nro: informando o Documento da conta a receber nesse campo, o
Hbil
Empresarial ir localiz-la para voc; ele funciona tambm como pesquisa incremental. A medida que voc digita o Documento, o Hbil Empresarial elimina as contas que no tem os caracteres
digitados. 4. Contas do Cliente: informe o cdigo ou use o boto para localizar um cliente especfico. Assim as contas mostradas sero somente do cliente selecionado. 5. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opo e selecione as datas nos campos ao lado. Fazendo isso, as contas s sero mostradas na tela para seleo se estiverem entre as datas escolhidas. 6. Se voc quiser efetuar o recebimento de mais de uma conta ao mesmo tempo, use as teclas CTRL ou SHIFT. Se voc deseja selecionar todas, pressione CTRL + A.
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Selecionando a(s) conta(s), clique em OK. Ser mostrada a seguinte tela:
1. Nessa parte da janela voc ter todas as contas selecionadas para recebimento. 2. Detalhes da Conta: se a conta selecionada tiver sido gerada atravs de uma venda pelo PDV ou Movimentao de Estoque, nessa parte sero mostrados os produtos referentes a ela. 3. Clculo do Troco: essa rea usada para o clculo do troco do cliente. Basta informar o valor que o cliente est pagando e o Hbil Empresarial mostrar o quanto voc deve devolver para ele, baseado no campo Total. 4. Totais: nesses campos sero mostrados os acrscimos ou descontos da conta, de acordo com o que foi definido no menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, na guia Globais 2. Eles sero calculados automaticamente pelo Hbil Empresarial . 5. Opes: clicando sobre esse boto, aparecero algumas opes do Recebimento de Contas. Clique aqui para maiores informaes. 6. Data Rcto.: selecione a data em que a conta foi recebida, geralmente a data atual. Caso a conta tenha sido recebida em uma data diferente, informe nesse campo. 7. Total Pago: informe o total pago pelo cliente. Se a conta teve algum acrscimoou desconto, informe nesse campo. Se a conta foi recebida parcialmente, tambm necessrio informar nesse campo. Clique nos links para saber como proceder. Feito isso, clique em Confirmar Recebimento. Ser aberta a seguinte tela:
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Se voc escolher a opo dinheiro, basta informar o valor pago no campo Total Pago c/ Dinheiro e clicar em Confirmar Recebimento. Fazendo isso, o Hbil Empresarial far um lanamento dentro do menu Movimentos/ Caixa/ Lanamentos no Caixa, no valor da conta. Se a opo escolhida for cheque, ser mostrada a seguinte tela:
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Voc ter alguns campos para preenchimento. Veja: 1. Cdigo da Conta: informe o cdigo do banco usado para emisso do cheque do cliente. 2. Agncia: digite a agncia do cliente. 3. Conta: digite o nmero da conta do cliente. 4. Nmero: digite o nmero do cheque do cliente. 5. Pr-datado: marque essa opo se o cheque recebido pr-datado. 6. Bom Para: esse campo s ficar liberado para preenchimento se a opo Pr-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hbil Empresarial ir lanar o cheque no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos. Caso voc escolha Carto/ Convnio, ser mostrada a seguinte tela:
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1. Carto/Convnio: digite o cdigo ou use o boto para pesquisar o carto ou convnio usado no recebimento. 2. Total recebido Carto: informe o valor recebido usando carto ou convnio. 3. Vencimento: aqui voc pode escolher trs modos para clculo do vencimento: Usando carncia: ao marcar essa opo, o Hbil Empresarial far um lanamento no carto, e o vencimento ser calculado de acordo com o dia de carncia informado no cadastro de cartes. A data de vencimento ser a Data Atual + Dias de Carncia. Usando dia do recebimento: selecionando essa opo, o Hbil Empresarial ir efetuar o lanamento com o vencimento no ms seguinte, na data informada no cadastro de cartes, no campo Dia de Recebimento. Manual: nessa opo, voc define qual ser a data de vencimento do lanamento, informando no campo ao lado. O Hbil Empresarial far um lanamento no menu Movimentos/ Cartes e Convnios/ Manuteno de Lanamentos. E voc pode ainda escolher a opo Depsito Bancrio. Nesse caso ser mostrada a seguinte tela:
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1. Cdigo da Conta: digite o cdigo ou use o boto para pesquisar a conta bancria onde ser feito o depsito. 2. Total recebido Depsito: digite o valor depositado. Assim o
Hbil Empresarial far um lanamento tipo Depsito na conta escolhida.
Feito isso a conta j estar como recebida, e ao abrir o Recebimento de Contas novamente, ela no aparecer mais. Veja abaixo como a conta ser mostrada no cadastro:
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E voc ainda tem um boto chamado Dados Rcbto, que mostra dados bsicos de como a conta foi recebida. Clicando nele, ser mostrada uma tela como a que est abaixo, mostrando algumas informaes sobre a conta.
10.11.19.2 Recebimento Parcial Voc tambm pode fazer um recebimento parcial. Nesse caso informe o valor recebido no campo Total Pago, como na tela abaixo:
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Ao clicar em Confirmar Recebimento, ser mostrada a seguinte tela:
Hbil Empresarial ir abrir a tela para escolha do tipo de pagamento. Ao finalizar, o Hbil Empresarial definir
Selecione a opo Pagamento Parcial dos Dbitos e depois clique em OK. O essa conta como recebimento parcial, e criar outra conta com as mesmas caractersticas da primeira, mas com o valor restante (R$ 20,00).
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10.11.19.3 Recebimento com Desconto Se ao receber uma conta, foi dado um desconto, e esse desconto no est definido no menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, guia Globais 2, voc pode inform-lo de duas maneiras: usando o campo Opes que est na tela de Recebimento de Contas ou informar o valor no campo Total Pago. Fica dessa forma:
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Ao clicar em Confirmar Recebimento, ser mostrada a seguinte tela, voc precisa escolher a opo Descontos. Ao fazer isso, sero liberadas duas opes, Definir o valor para cada conta e Ratear proporcionalmente entre todas as contas. Veja:
1. Definir o valor para cada conta: nesse caso o Hbil Empresarial pedir que voc defina o valor do desconto para a(s) conta(s) Geralmente essa opo usada quando voc est recebendo mais de uma conta, e quer definir um desconto diferente para cada uma delas.
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Informe o valor do desconto no campo Descontos e clique em OK. Ser aberta a tela para escolha do tipo de pagamento. 2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: nesse caso o Hbil Empresarial ir distribuir o desconto para cada uma das contas que esto sendo recebidas e mostrar a tela para escolha do tipo de pagamento.
10.11.19.4 Recebimento com Acrscimo Se os juros e multa no foram definidos no menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, na guia Globais 2, voc pode inform-los de duas maneiras: usando o campo Opes que est na tela de Recebimento de Contas ou informar o valor no campo Total Pago. Veja abaixo:
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Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hbil Empresarial ir reconhecer que o valor informado maior que o da conta, e mostrar a tela abaixo com as seguintes opes:
1. Definir o valor para cada conta: escolhendo essa opo, o Hbil Empresarial ir mostrar uma tela para que voc defina o valor dos juros (acrscimos) para cada uma das contas. Isso geralmente usado quando feito o recebimento de mais de uma conta com juros e voc deseja definir um valor de acrscimo diferente para elas. Veja a tela:
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Aps informar os juros, clique em OK. Ser aberta a tela para escolha do tipo de pagamento. 2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: escolhendo essa opo, o para abrir a tela para escolha do tipo de pagamento.
Hbil
Empresarial ir ratear os juros entre todas as contas que esto sendo recebidas. Clique em OK
10.11.19.5 Opes Clicando em Opes na tela de Recebimento de Contas, voc ver as seguintes opes:
Essas opes tambm sero mostradas se voc clicar com o boto direito sobre as contas selecionadas. 1. Definir Juros/Descontos: escolhendo essa opo, ser mostrada uma tela pedindo o valor dos juros ou descontos que sero aplicados na conta selecionada. Veja:
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Preencha o campo Desconto ou o campo Juros e clique em OK. O Hbil a tela de Recebimento de Contas e o Total Devido ter sido alterado.
Empresarial voltar para
2. Selecionar Contas: escolha essa opo se voc deseja selecionar mais contas para um mesmo recebimento. Fazendo isso, ser aberta a tela para seleo das contas a receber. 3. Zerar todos os juros: escolhendo essa opo, o as contas selecionadas.
Hbil Empresarial ir zerar os juros de todas
4. Calcular Juros: escolha essa opo para que o Hbil Empresarial calcule os juros das contas que esto atrasadas. Ele s ir calcular se os juros estiverem definidos no menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, na guia Globais 2. Ao selecionar as contas para recebimento, os juros j sero calculados, por isso essa opo deve ser usada somente se voc tenha alterado ou zerado os juros. 5. Zerar todos os Descontos: se as contas selecionadas tiverem algum desconto definido, voc pode usar essa opo para apag-los. 6. Retirar todas as Contas da Relao: use essa opo para retirar as contas selecionadas para recebimento.
10.11.20 Cancelamento de Recebimento

As contas que j foram recebidas podem ser canceladas. Caso voc tenha recebido uma conta e deseja cancelar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cancelamento de Recebimento. Ser aberta a seguinte tela:
Menus
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Nessa tela sero mostradas todas as contas que j foram recebidas, basta clicar na parte amarela da janela para que elas apaream. Voc pode usar os campos para filtrar as informaes e localizar a conta desejada mais facilmente. 1. Cliente: esse campo serve para que voc possa filtrar as contas pagas por cliente. Informe o cdigo ou use o boto para pesquisar o cliente que voc precisa. Aps isso pressione TAB ou clique na parte amarela, para que a tela ser atualizada, mostrando somente as contas do cliente escolhido. Deixe o campo em branco para que sejam mostradas as contas de todos os clientes. 2. Recebimentos efetuados entre: marque essa opo e preencha os campos ao lado, com as datas inicial e final. Aps preencher o ltimo campo, pressione TAB ou clique na janela amarela. Fazendo isso, todas as contas que foram recebidas no perodo escolhido, sero mostradas na tela. Veja:
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Para cancelar o recebimento de alguma conta, marque a opo Cancelar que est no canto direito da tela, clique em Cancelar Pagamentos e confirme. Fazendo isso, ser mostrado uma tela com todos os cancelamentos que o Hbil Empresarial fez. Veja:
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Hbil Empresarial sero cancelados. Nesse caso, a conta foi recebida com dinheiro ento o Hbil Empresarial
Ao cancelar uma conta recebida, todos os lanamentos financeiros feitos pelo desfez o lanamento no Caixa. Se voc verificar no cadastro da conta, ela no estar mais como recebida, e voc poder recebe-la novamente se quiser.
10.11.21 Impresso de Boletos

Essa tela serve para que voc possa fazer a impresso de boletos de vrias contas a receber. Geralmente o envio dos boletos feito em um perodo especfico do ms, e nessa tela voc pode selecionar vrias contas a receber diferentes e imprimir o boleto para elas, sem precisar fazer isso uma por uma. Veja a tela:
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1. Nessa rea sero mostradas todas as contas selecionadas. 2. Conta para Emisso de Boleto: nesse campo, selecione a Conta Bancria que ser utilizada para fazer a impresso. 3. Relatrio a ser usado na impresso: nesse campo, necessrio selecionar o Boleto Bancrio com Fatura (EMISSO), ou o Boleto Bancrio sem Fatura (EMISSO). Basta clicar no boto para pesquisa e localizar um dos dois; eles estaro dentro da pasta Contas a Receber/ Documentos. Para usar essa rotina, primeiro selecione as contas a receber. Para isso, clique no boto Selecionar Contas. Ser mostrada a seguinte tela:
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A tela a mesma do Recebimento de Contas, na parte de Seleo, basta localizar a(s) conta(s) que voc deseja imprimir (lembre-se de usar SHIFT ou CTRL para selecionar mais de uma conta ou CTRL + A para todas) e clicar em OK. Voc ir voltar para a tela anterior, e as contas escolhidas sero listadas na parte amarela. No campo Conta para Emisso de Boleto, escolha a conta bancria que ser usada na impresso. No campo Relatrio a ser usado na impresso, clique no boto para pesquisa e localize um dos relatrios citados anteriormente. A tela ficar da seguinte forma:
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Feito isso basta clicar em Imprimir, e o Hbil Empresarial iniciar a impresso dos boletos para as contas listadas. Ser impresso um boleto para cada conta a receber.
10.11.22 Consultas
Nesse item do menu Contas a Receber, voc encontra janelas especficas para consultas. No h como imprimir essas informaes, somente visualiz-las. Caso voc precise imprimir, sugerimos que voc use o menu Relatrios. Como a tela de todas as consultas a mesma (exceto a tela de Contas Recebidas, que tem um boto chamado Dados do Pagamento), no iremos detalhar uma a uma. Abaixo est a explicao sobre os campos encontrados nelas.
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1. Contas de todos Clientes: se essa opo estiver marcada, sero mostradas as contas de todos os clientes. 2. Apenas contas do Cliente: informe o cdigo ou use o boto para pesquisar o cliente que voc quer. Assim s sero mostradas as contas do cliente selecionado. Para que esse campo esteja liberado, necessrio desmarcar a opo Contas de todos Clientes. 3. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opo e selecione as datas inicial e final. Aps pressionar TAB, o Hbil Empresarial ir mostrar todas as contas que esto no perodo que voc escolheu. Lembrando que essa tela serve somente para consulta e visualizao. Caso voc precise imprimir as informaes, ser necessrio usar relatrios.
Veja agora quais as informaes que voc encontra em cada um desses menus.
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1. Contas Vencidas: nessa consulta o Hbil Empresarial ir mostrar todas as contas que esto atrasadas. As que ainda no venceram, no sero listadas. 2. Contas A Vencer: nesse item voc poder ver as contas que ainda iro vencer. Ao contrrio das Contas Vencidas, nessa janela s sero mostradas as contas que ainda no esto atrasadas. 3. Contas Previso: com essa consulta, voc poder ver todas as contas que tem a opo Previso, marcada no cadastro. 4. Contas Recebidas: essa tela mostra todas as contas que j foram recebidas. Voc tem um boto a mais nessa tela, chamado Dados do Recebimento, que mostra exatamente como a conta foi recebida. Selecionando a conta e clicando nesse boto aparece uma tela com essas informaes, veja:
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10.11.23 Contas a Pagar

10.11.23.1 Cadastro Para cadastrar contas a pagar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a Pagar. Ser mostrada a tela abaixo.
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Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) que est na Barra de Navegao. Voc ver que os campos ficaro vazios para o cadastro. Feito isso basta preencher os campos de seu interesse. Veja abaixo para que serve cada um desses campos: 1. Cdigo: esse campo ser preenchido pelo Hbil Empresarial automaticamente. Esse um padro do sistema, ele ir gerar um cdigo automtico e seqencial em todos os cadastros. 2. Data da Conta: preencha com a data em que a conta foi feita (geralmente a data atual). 3. Descrio: preencha com o nome da conta. Algo que a identifique, por exemplo, "aluguel" ou "manuteno". 4. Conta Caixa: digite ou escolha em qual conta do caixa ser feito o lanamento quando voc efetuar o pagamento dessa conta. 5. Centro de Custo: escolha o centro de custo da conta a pagar. 6. Fornecedor: digite o cdigo, clique no cone de pesquisa ou use o campo de rolagem para
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localizar o nome do fornecedor. Sugerimos que voc preencha esse campo, porque isso lhe permitir gerar relatrios por fornecedor. 7. Documento: digite o nmero do documento da conta. Voc poder usar esse cdigo para localizar as contas no pagamento, duplicao, etc. 8. Sem Duplicata: define se a conta sem duplicata ou no. Isso muito til para seu controle de duplicatas recebidas. Muitas vezes, voc recebe a nota fiscal e a duplicata no chega at voc. Marcando que a conta sem duplicata, voc pode emitir relatrios de todas as contas sem duplicata e contactar seu fornecedor para que mande-a para voc. 9. Previso: define se a conta uma previso ou no. Quando a conta uma previso, significa que o valor e a data de vencimento podem mudar (ex : chega uma mercadoria s com a nota, sem as duplicatas; pela nota voc cadastra a data de vencimento e o valor aproximado de cada parcela; essa uma conta previso). 10. Data de Vencimento: digite a data de vencimento da conta. O data para calcular os juros e multas.
Hbil Empresarial usar essa
11. Multa ($): digite o valor da multa que ser cobrado pelo seu fornecedor, em caso de atraso. 12. Multa (%): digite o percentual que ser cobrado por seu fornecedor, aps o vencimento da conta. 13. Juros Dirios ($): digite o valor que ser cobrado caso haja atraso no pagamento.
Hbil Empresarial vai calcular os juros baseado primeiro no juro em valor ($), se no houver, o Hbil Empresarial vai
14. Juros Dirios (%): digite o percentual dos juros por dia de atraso. O calcular baseado no juro em percentual (%); portanto, necessrio informar apenas um tipo de juros. 15. Valor: digite o valor da conta a pagar. 16. Valor em ndices: digite o valor da conta em algum tipo de ndice usado por voc (ex : dlar, UFIR, etc.) 17. Desconto de: informe o valor caso voc tenha algum desconto para pagamento antecipado ou at certa data. 18. At dia: nesse campo voc informa at quando o desconto do campo anterior vlido. Se o campo Desconto de for preenchido, necessrio preencher esse tambm. 19. Portador: escolha quem est com essa conta a pagar. Caso o portador seja um banco ( cobrana bancria) ir aparecer ao lado um campo onde voc deve escolher o banco. Caso no seja nenhuma das opes disponveis, voc pode digitar algo nesse campo. 20. Anotaes: use esse campo para escrever dados adicionais sobre a conta.
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21. Campos do Usurio: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usurio. Ao clicar em confirma (V) para salvar as alteraes, ser mostrada uma mensagem pedindo se voc deseja cadastrar outras parcelas baseadas na conta. Confirmando essa mensagem, ser mostrada a seguinte tela:
Pressione SETA PARA BAIXO no seu teclado, para acrescentar mais parcelas. Depois clique em OK. O Hbil Empresarial ir criar novas contas, com as mesmas caractersticas da primeira.
10.11.23.2 Duplicao de Contas

10.11.23.2.1 Duplicando uma Conta
Essa rotina serve para duplicar vrias vezes uma conta a pagar j cadastrada. Voc pode us-la para contas como aluguel ou consrcio, que se repetem todo ms. Acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Duplicao de Contas. Veja a tela abaixo:
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Para duplicar alguma conta, clique em Selecionar Conta. Ser mostrada a tela abaixo:
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Clique sobre a conta que voc deseja duplicar e clique em OK. Fazendo isso, a tela de duplicao aparecer novamente, nela voc encontra as opes:
1. Conta a ser Duplicada: essa parte da tela mostra os dados da conta escolhida para ser duplicada. 2. Tipo da Duplicao: nesse campo voc pode escolher se a duplicao ser Diria, Semanal, Quinzenal ou Mensal. 3. Nro de Duplicaes: escolha nesse campo a quantidade de duplicaes que a conta ter. 4. Permitir que as datas de vencimento caiam em: se voc preferir que as contas geradas no venam em sbados ou domingos, basta deixar essas opes desmarcadas. 5. Padro de Duplicao no encontrado: essa opo aparece inativa quando a conta no foi duplicada nenhuma vez. Caso ela j tenha sido, a tela ser um pouco diferente. Veja como. 6. Quando o Hbil Empresarial gera parcelas, voc pode identificar pelo campo Documento das contas, porque sempre ser acrescentado um nmero, por exemplo: 123 (conta principal) 123-1 (primeira parcela) 123-2 (segunda parcela) 123-3 (terceira parcela)
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Nessa parte da janela voc pode escolher o formato do campo Documento das contas duplicadas. Eles pode ter nmeros, como no exemplo acima, ou letras, ficando assim: 123 123-A 123-B 123-C Se as contas forem geradas automaticamente, atravs de entradas a prazo (verses PLUS e PROFISSIONAL), ou gerando parcelas aps o cadastro, o Hbil Empresarial sempre ir usar nmeros. Aps escolher todas as caractersticas da duplicao, clique em Duplicar. Feito isso, o
Hbil
Empresarial ir criar no cadastro o nmero de contas a pagar escolhido.
10.11.23.2.2 Conta j Duplicada
Caso a conta j tenha sido duplicada, a tela ser um pouco diferente. Ao escolher a conta a pagar, ser mostrada uma mensagem informando que a conta j foi duplicada e mostrando o Documento da ltima cpia. Ao clicar em OK, aparecer a seguinte tela:
Tambm h uma alterao na maneira de duplicao do Documento. Voc pode continuar o padro da primeira duplicao, levando em considerao as contas anteriores:
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0580-11 0580-12 0580-13 Ou criar um novo padro, acrescentando outro dgito no Documento. No exemplo abaixo, usamos nmeros, mas voc pode fazer com letras tambm. Veja: 0580-10-1 0580-10-2 0580-10-3 Aps selecionar todas as caractersticas da nova duplicao, clique em Duplicar.
10.11.24 Alterao/Excluso em Lote

Com essa rotina do Hbil Empresarial possvel fazer alteraes ou excluir um grupo de contas sem ter que fazer isso pelo cadastro. Aqui voc pode escolher um grupo de contas e alter-las facilmente usando a tela que est em modo grid, ou exclu-las todas de uma vez clicando sobre um boto. Ela est disponvel tanto para as Contas a Pagar como para as Contas a Receber (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Alterao&Excluso em Lote). Ao acessar o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Alterao&Excluso em Lote, aparecer a seguinte tela:
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Aqui voc ir escolher as contas que sero alteradas ou excludas. Lembrando que para selecionar vrias contas, pressione Ctrl ou Shift e clique sobre elas. Para selecionar todas de uma vez, pressione Ctrl + A. Feito isso, elas aparecero na tela para alterao ou excluso.
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1. Nessa rea, sero mostradas todas as contas escolhidas. Com exceo do Cdigo, todos os campos podem ser alterados, basta clicar sobre ele e inserir a nova informao. 2. Apagar Contas: clicando nesse boto, o Hbil Empresarial apagar todas as contas que estiverem selecionadas. Para isso, pressione Shift ou Ctrl e clique sobre elas. As que no estiverem selecionadas no sero apagadas. 3. Selecionar Contas: ao clicar nesse boto, ser mostrada a primeira tela, para seleo de contas.
10.11.25 Renegociao de Contas

Na tela de Renegociao de Contas possvel renegociar o pagamento de uma ou mais contas selecionadas, criando outras contas a pagar com um novo valor. O Hbil Empresarial ir apagar as contas que voc selecionou, e criar novas, com as condies especificadas. Acessando o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Renegociao de Contas, aparecer uma tela para selecionar as contas que sero renegociadas. Veja
Menus
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A tela de seleo a mesma do Pagamento de Contas, voc possui os mesmos recursos. Voc pode selecionar uma conta apenas ou vrias. Use os filtros da tela para localizar as contas mais facilmente. S possvel fazer a renegociao se as contas pertencerem ao mesmo fornecedor. Caso essa informao no seja a mesma para todas elas, o Hbil Empresarial pedir para voc escolher um fornecedor para todas as contas, e ao gerar as novas contas, o deixar como fornecedor das contas. Aps fazer isso, elas aparecero na tela de Renegociao. Veja:
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1. Nessa rea aparecero todas as contas que voc escolheu para a renegociao. Clicando com o boto direito voc pode remov-las ou acrescentar novas contas. 2. Aqui ser mostrado os dados das contas que foram escolhidas. Caso elas possuam algum desconto ou acrscimo, eles sero mostrados nesses campos. 3. Fornecedor: aqui o fornecedor das contas escolhidas. Para mudar o fornecedor para as novas contas, altere-o nesse campo. 4. Nro de Parcelas: defina o nmero de parcelas que ser gerado a partir das contas escolhidas. 5. Novo Valor: nesse campo voc ir informar o valor total das contas. A partir dele, o anterior. 6. Data Vencimento: aqui voc deve informar o vencimento da primeira parcela. As outras sero calculadas automaticamente, com um intervalo de 30 dias. 7. Conta Caixa: informe a conta caixa padro para as contas, se houver. 8. Centro de Custo: informe o centro de centro de custo, se houver. Para selecionar mais contas, clique em Selecionar Contas. Aps preencher os campos necessrios, clique em Renegociar. Aparecer a seguinte tela:
Hbil
Empresarial ir calcular o valor das parcelas, de acordo com o nmero informado no campo
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Aqui aparecero as contas que sero geradas. Voc pode alterar qualquer campo, caso necessite. Ao clicar em OK, as contas originais sero apagadas e o Hbil Empresarial criar novas contas, com os dados informados nessa janela.
10.11.26 Pagamento de Contas

10.11.26.1 Pagando uma conta No menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Pagamento de Contas, voc tem a rotina para efetuar o pagamento das contas j cadastradas. nessa tela que voc escolher os tipos de pagamento, definir descontos, acrscimos, etc. Ao acessar esse menu, ser mostrada a tela abaixo, para que voc possa escolher a conta que ser paga.
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Nessa tela, existem alguns campos que servem para facilitar a procura da conta. Veja: 1. Mostrar todas as contas: se essa opo estiver marcada, todas as contas a pagar sero mostradas, tanto as que possuem fornecedor, como as que no possuem. 2. Contas sem fornecedor: marque essa opo se voc deseja ver somente as contas que no possuem fornecedor. 3. Documento Nro: informando o Documento da conta a pagar nesse campo, o
Hbil
Empresarial ir localiz-la para voc. Ele funciona tambm como uma espcie de pesquisa incremental. A medida que voc digita o Documento, o Hbil Empresarial elimina as contas que
no tem os caracteres digitados. 4. Cdigo: voc tambm pode buscar as contas pelo Cdigo, aquele gerado automaticamente pelo Hbil Empresarial . Essa pesquisa funciona da mesma forma que a pesquisa pelo Documento. 5. Contas do Fornecedor: informe o cdigo ou use o boto para localizar um fornecedor especfico. Assim as contas mostradas sero somente do fornecedor selecionado. 6. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opo e selecione as datas nos campos ao lado. Fazendo isso, as contas s aparecero na tela para seleo se estiverem entre as datas escolhidas.
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7. Se voc quiser efetuar o pagamento de mais de uma conta ao mesmo tempo, use as teclas CTRL ou SHIFT. Se voc deseja selecionar todas, pressione CTRL + A. Selecionando a(s) conta(s), clique em OK. Aparecer a seguinte tela:
1. Nessa parte da janela voc ter todas as contas selecionadas para pagamento. 2. Detalhes da Conta: se a conta selecionada tiver sido gerada atravs de uma entrada de mercadorias, nessa parte sero mostrados os produtos referentes a ela. 3. Opes: clicando sobre essa parte da janela ou clicando com o boto direito sobre alguma das contas que estejam selecionadas, sero mostradas algumas opes. Clique aqui para ler a explicao sobre elas. 4. Totais: nesses campos sero mostrados os acrscimos ou descontos da conta, de acordo com o que foi definido no cadastro. Eles sero calculados automaticamente pelo Hbil Empresarial . 5. Data Pgto.: selecione a data em que a conta foi paga, geralmente a data atual. Caso a conta tenha sido paga em uma data diferente, informe nesse campo. 6. Total Pago: informe o total pago ao fornecedor. Se a conta teve algum acrscimoou desconto, informe nesse campo. Se a conta foi paga parcialmente, tambm necessrio informar nesse campo. Clique nos links para saber como proceder. Feito isso, clique em Confirmar Pagamento. Ser aberta a tela para escolha do tipo (forma) de pagamento :
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Se voc escolher a opo dinheiro, basta informar o valor pago no campo Total Pago c/ Dinheiro e clicar em Confirmar Pagamento. Fazendo isso, o Hbil Empresarial far um lanamento dentro do menu Movimentos/ Caixa/ Lanamentos no Caixa, no valor da conta. Se a opo escolhida for cheque, ser mostrada a seguinte tela:
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Voc ter alguns campos para preenchimento. Veja: 1. Cdigo da Conta: informe o cdigo da conta bancria usada para emisso do cheque. 2. Nmero: digite o nmero do cheque. 3. Favorecido: digite o favorecido do cheque. 4. Pr-datado: marque essa opo caso o cheque emitido seja pr-datado. 5. Bom Para: esse campo s ficar liberado para preenchimento se a opo Pr-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 6. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hbil Empresarial ir lanar o cheque no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Lanamentos Bancrios. Se voc escolher Cheque de Terceiros, veja abaixo a tela que ser mostrada:
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Nesse caso, os campos estaro fechados para alteraes, exceto o Nmero do Cheque, porque o cheque j deve estar previamente cadastrado no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos. Informe o Nmero do Cheque, ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo. Caso voc escolha Carto/ Convnio, ser mostrada a seguinte tela:
Menus
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1. Carto/Convnio: informe o cdigo ou use o boto para pesquisar o carto ou convnio cadastrado. 2. Total pago c/ Carto: informe o valor pago com o carto ou convnio selecionado. O Hbil Empresarial far um lanamento no menu Movimentos/ Cartes e Convnios/ Manuteno de Lanamentos. E voc pode ainda escolher a opo Dbito em Conta. Nesse caso ser mostrada a seguinte tela:
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1. Cdigo da Conta: informe o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar a conta bancria que ser usada para o dbito. 2. Total pago c/ Dbito: informe o valor do dbito feito. O
Hbil Empresarial far um lanamento tipo Dbito na conta bancria escolhida.
Feito isso a conta j estar como paga, e ao abrir o Pagamento de Contas novamente, ela no ser mostrada mais. Veja abaixo como a conta ser mostrada no cadastro:
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Voc ainda tem um boto chamado Dados Pgto, que mostra dados bsicos de como a conta foi paga. Clicando nele, ser mostrada uma tela como a que est abaixo, mostrando algumas infomaes sobre a conta.
10.11.26.2 Pagamento Parcial Voc tambm pode fazer um pagamento parcial. Nesse caso informe o valor pago no campo Total Pago, como na tela abaixo:
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Ao clicar em Confirmar Pagamento, ser mostrada a seguinte tela:
Hbil Empresarial ir abrir a tela para escolha do tipo de pagamento. Ao finalizar, o Hbil Empresarial definir
Selecione a opo Pagamento Parcial dos Dbitos e depois clique em OK. O essa conta como parcialmente paga, e criar outra conta com as mesmas caractersticas da primeira, mas com o valor restante. Veja abaixo a conta original:
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10.11.26.3 Pagamento com Desconto Se ao pagar uma conta, foi dado um desconto, e esse desconto no est definido no cadastro da conta a pagar, voc tem dois caminhos: usar o boto Opes, ou inform-lo no campo Total Pago na rotina de Pagamento. Nos dois casos, a tela ser a mesma. Veja:
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Ao clicar em Confirmar Pagamento, aparecer uma tela onde voc precisa escolher a opo Descontos. Fazendo isso, sero liberadas duas opes, Definir o valor para cada conta e Ratear proporcionalmente entre todas as contas. Veja:
1. Definir o valor para cada conta: nesse caso o Hbil Empresarial pedir que voc defina o valor do desconto para a(s) conta(s), geralmente essa opo usada quando voc est pagando
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mais de uma conta, e quer definir um desconto diferente para cada uma delas.
Informe o valor do desconto no campo Descontos e clique em OK. Ser aberta a tela para escolha do tipo de pagamento. 2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: nesse caso ele ir distribuir o desconto para cada uma das contas que esto sendo pagas e mostrar a tela para escolha do tipo de pagamento.
10.11.26.4 Pagamento com Acrscimo Se os juros e multa no foram definidos na hora do cadastro da conta, voc tem duas alternativas: usar o boto Opes ou inform-los na rotina de pagamento, no campo Total Pago. Veja abaixo:
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Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hbil Empresarial ir reconhecer que o valor informado maior que o da conta, e mostrar a tela abaixo com as seguintes opes:
1. Definir o valor para cada conta: escolhendo essa opo, o Hbil Empresarial ir mostrar uma tela para que voc defina o valor do acrscimo para cada uma das contas. Isso geralmente usado quando feito o pagamento de mais de uma conta com juros e voc deseja definir um valor
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de acrscimo diferente para elas. Veja a tela:
Aps informar o acrscimo, clique em OK. Ser aberta a tela para escolha do tipo de pagamento. 2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: escolhendo essa opo, o para abrir a tela para escolha do tipo de pagamento.
Hbil
Empresarial ir ratear o acrscimo entre todas as contas que esto sendo pagas. Clique em OK
10.11.26.5 Opes Clicando em Opes na tela de Pagamento de Contas, voc ver as seguintes opes:
Essas opes tambm sero mostradas se voc clicar com o boto direito sobre as contas selecionadas. 1. Definir Juros/Descontos: escolhendo essa opo, ser mostrada uma tela pedindo o valor dos
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juros ou descontos que sero aplicados a conta selecionada. Veja:
Preencha o campo Desconto ou o campo Juros e clique em OK. O Hbil a tela de Pagamento de Contas e o Total Devido ter sido alterado.
Empresarial voltar para
2. Selecionar Contas: escolha essa opo se voc deseja selecionar mais contas para um mesmo pagamento. Fazendo isso, ser aberta a tela para seleo das contas a pagar. 3. Zerar todos os juros: escolhendo essa opo, o as contas selecionadas.
Hbil Empresarial ir zerar os juros de todas
4. Calcular Juros: escolha essa opo para que o Hbil Empresarial calcule os juros das contas que esto atrasadas. Ele s ir calcular se os juros estiverem definidos no cadastro da conta. 5. Zerar todos os Descontos: se as contas selecionadas tiverem algum desconto definido no cadastro ou definidos usando a opo Definir Juros/Descontos, voc pode usar essa opo para apag-los. 6. Retirar todas as Contas da Relao: use essa opo para retirar as contas selecionadas para pagamento.
10.11.27 Cancelamento de Pagamento

As contas que j foram pagas podem ser canceladas. Caso voc tenha pago uma conta e deseja cancelar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cancelamento de Pagamento. Ser aberta a
Menus
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seguinte tela:
Nessa tela sero mostradas todas as contas que j foram pagas, basta clicar na parte amarela da janela para que elas apaream. Voc pode usar os campos para filtrar as informaes e localizar a conta desejada mais facilmente. 1. Fornecedor: esse campo serve para que voc possa filtrar as contas pagas por fornecedor. Informe o cdigo ou use o boto para pesquisar o fornecedor que voc precisa. Aps isso pressione TAB ou clique na parte amarela, para que a tela seja atualizada, mostrando somente as contas do fornecedor escolhido. Deixe o campo em branco para que sejam mostradas as contas de todos os fornecedores. 2. Pagamentos efetuados entre: marque essa opo e preencha os campos ao lado, com as datas inicial e final. Aps preencher o ltimo campo, pressione TAB ou clique na janela amarela. Fazendo isso, todas as contas que foram pagas no perodo escolhido, sero mostradas na tela. Veja:
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Para cancelar o pagamento de alguma conta, marque a opo Cancelar que est no canto direito da tela, clique em Cancelar Pagamentos e confirme. Fazendo isso, ser mostrada uma tela com todos os cancelamentos que o Hbil Empresarial fez. Veja:
Menus
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Hbil Empresarial sero cancelados. Nesse caso, a conta foi paga com dinheiro e com cheque, ento o Hbil Empresarial
Ao cancelar uma conta, todos os lanamentos financeiros feitos pelo desfez os lanamentos no Caixa e tambm os lanamentos na Conta Bancria. Se voc verificar no cadastro da conta, ela no estar mais como paga, e voc poder pag-la novamente se quiser.
10.11.28 Consultas
Nesse item do menu Contas a Pagar, voc encontra janelas especficas para consultas. No h como imprimir essas informaes, somente visualiz-las. Caso voc precise imprimir, sugerimos que voc use o menu Relatrios. Como a tela de todas as consultas a mesma (exceto a tela de Contas Pagas, que tem um boto chamado Dados do Pagamento), no iremos detalhar uma a uma. Abaixo est a explicao sobre os campos encontrados nelas.
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1. Contas de todos Fornecedores: se essa opo estiver marcada, sero mostradas as contas de todos os fornecedores. 2. Apenas contas do Fornecedor: informe o cdigo ou use o boto para pesquisar o fornecedor que voc quer. Assim s sero mostradas as contas do fornecedor selecionado. Para que esse campo esteja liberado, necessrio desmarcar a opo Contas de todos Fornecedores. 3. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opo e selecione as datas inicial e final. Aps pressionar TAB, o Hbil Empresarial ir mostrar todas as contas que esto no perodo que voc escolheu. Lembrando que essa tela serve somente para consulta e visualizao. Caso voc precise imprimir as informaes, ser necessrio usar relatrios.
Veja agora quais as informaes que voc encontra em cada um desses menus.
Menus
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1. Contas Vencidas: nessa consulta o Hbil Empresarial ir mostrar todas as contas que esto atrasadas. As que ainda no venceram, no sero listadas. 2. Contas A Vencer: nesse item voc poder ver as contas que ainda iro vencer. Ao contrrio das Contas Vencidas, nessa janela s sero mostradas as contas que ainda no esto atrasadas. 3. Contas Previso: com essa consulta, voc poder ver todas as contas que tem a opo Previso, marcada no cadastro. 4. Contas Pagas: essa tela mostra todas as contas que j foram pagas. Voc tem um boto a mais nessa tela, chamado Dados do Pagamento, que mostra exatamente como a conta foi paga. Selecionando a conta e clicando nesse boto aparece uma tela com essas informaes, veja:
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10.11.29 Caixa
10.11.29.1 Lanamentos no Caixa
10.11.29.1.1 Conceito
O caixa do Hbil Empresarial no um caixa gaveta e sim um registro de receitas e despesas, onde ao final de cada dia o saldo do dia anterior transportado e calculado o saldo do dia. Conforme a forma escolhida para trabalhar, possvel fazer toda a movimentao financeira passar por ele.
Hbil Empresarial . Em todos os tpicos, a explicao baseada no caixa Padro do Hbil Empresarial , caso voc escolha usar outro
Existem trs maneiras de trabalhar com o caixa do padro e tiver dvidas que no forem esclarecidas aqui, entre em contato com nosso suporte.
Padro do Hbil Empresarial: Para trabalhar desta forma primeiro voc precisa configurar o Caixa no menu Utilitrios/ Configurar/ Caixa. Esta configurao e necessria para que o Hbil Empresarial faa os lanamentos no caixa automaticamente.
Menus
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Neste modo de trabalho um pagamento de conta com cheque, por exemplo, passar pelo caixa. Apesar disso, no saldo s ir constar os lanamentos que forem feitos em dinheiro. Todos os outros tipos de pagamento (cheque/cheque de terceiros, carto/convnio ou dbito/depsito bancrio) passaro pelo caixa, mas no alteraro o saldo, por causa das Transferncias do Caixa para o Banco e Transferncias do Banco para o Caixa. Se existir alguma movimentao financeira que no seja em dinheiro, o Hbil Empresarial ir fazer o lanamento, e logo aps, fazer outro lanamento de contrapartida usando as contas do caixa de transferncia (1.1.08 - Transferncia Banco->Caixa e 2.1.09 - Transferncia Caixa->Banco) para que o saldo no seja alterado. Assim no saldo s ir constar o valor em dinheiro. Ento a maneira padro do Hbil Empresarial manter no saldo do caixa somente os lanamentos feitos em dinheiro. Os outros tipos de pagamento, passaro pelo caixa, mas no constaro no seu saldo. Clique nos links abaixo e veja de forma detalhada como o tipo de lanamento. Quando so feitos lanamentos de Sadas do Caixa: 1. 2. 3. 4. 5. Dinheiro Cheque Cheque de Terceiros Carto/Convnio Dbito em Conta
Hbil Empresarial trabalha para cada
Quando so feitos lanamentos de Entrada no Caixa: 1. 2. 3. 4. Dinheiro Cheque Carto/Convnio Depsito Bancrio Acrescentando toda movimentao financeira no saldo do caixa: Outra forma de trabalhar fazer tudo entrar no saldo do caixa independente do tipo de pagamento usado. Nesse caso no h lanamentos de contrapartida (transferncias, como explicado acima), e no saldo iro constar os pagamentos/recebimentos feitos com cheque/cheque de terceiros, dinheiro, carto/convnio e dbito/depsito bancrio. Trabalhando assim quando fizer o Fechamento do Caixa voc saber exatamente tudo que entrou e saiu da sua empresa, e poder ter um saldo total (nesse saldo constar o movimento bancrio, carto de crdito, etc). Antes de comear a trabalhar com o caixa necessrio alterar a configurao do caixa, pra isso acesse o menu Utilitrios/ Configurar/ Caixa, clique sobre as contas 1.1.08 - Transferncia Banco->Caixa e 2.1.09 - Transferncia Caixa->Banco e pressione DELETE no seu teclado. As contas sero apagadas da configurao e os lanamentos de contrapartida no sero feitos.
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Por exemplo: ao pagar uma conta, usando o tipo de pagamento Cheque, o Hbil Empresarial NO far o lanamento de contrapartida, somente um lanamento de sada no caixa e um lanamento tipo Cheque no menu Movimentos/ Controle Bancrio, assim mesmo o pagamento no sendo em dinheiro vai entrar no caixa. Isso possibilita que ao final do dia ou perodo seja tirado relatrio com que mostrar toda a movimentao financeira da sua empresa. O saldo do caixa nesse caso, representar o que sua empresa tem de saldo (seja em dinheiro , cheque ou carto).
Efetuando todos os lanamentos manualmente: Existe uma terceira forma de trabalho, que usar o caixa do lanamentos manualmente.
Hbil Empresarial fazendo os
Nessa maneira de trabalho, a Configurao do Caixa apagada, e o Hbil Empresarial no faz mais nenhum lanamento automtico. Todos os lanamentos devem ser feitos manualmente. Dessa forma o usurio tem um pouco mais de trabalho, mas isso possibilita escolher para cada lanamento uma conta do caixa especfica, a que achar mais adequada. Para isso, acesse o menu Utilitrios/ Configurar/ Caixa, selecione uma conta e pressione DELETE. Faa isso com todas as contas que esto listadas na coluna Conta. Fazendo isso, no ser feito mais nenhum lanamento automtico pelo Hbil Empresarial . Todos os lanamentos financeiros devero ser feitos manualmente. Ao fazer um lanamento no bancos, contas a receber ou a pagar ento necessrio fazer tambm um lanamento no caixa escolhendo alguma conta do caixa.
10.11.29.1.2 Lanamentos Manuais
Voc pode fazer lanamentos diretamente no caixa, sem precisar cadastrar contas a pagar ou receber. Se for uma despesa pequena, no h necessidade de cadastrar uma nova conta, voc pode simplesmente incluir esse lanamento. Acesse o menu Movimentos/ Caixa/ Lanamentos no Caixa. Ser mostrada a seguinte tela:
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Para incluir um novo cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao. Fazendo isso, os campos ficaro em branco para que voc possa preencher. 1. Nro. Lanamento: esse campo ser preenchido pelo Esse um padro do sistema, ele ir gerar um cdigo automtico e seqencial em todos os cadastros.
Hbil Empresarial automaticamente.
2. Data Lanamento: a data em que foi feito o lanamento, geralmente a data atual. 3. Conta Caixa: informe uma das contas do caixa que esto cadastradas no Hbil Empresarial , no Planos de Contas do Caixa. Quando a conta do caixa comear com o nmero 1, ser uma entrada, se comear com o nmero 2, ser uma sada. dessa forma que voc definir se o lanamento ser uma receita ou despesa. 4. CC: escolha o Centro de Custos que o lanamento ter. 5. Histrico: digite o nome, a descrio do lanamento. 6. Documento: digite o nmero do documento do lanamento. Nos lanamentos automticos, o Hbil Empresarial preencher esse campo com o Documento da conta a pagar/receber ou com o Nmero da Nota da Movimentao de Estoque (verses PLUS e PROFISSIONAL). 7. Valor: digite o valor do lanamento. 8. Acompanhamento do Saldo: essa tela ser preenchida automaticamente sempre que for feito o Fechamento do Caixa, com o saldo e informaes adicionais. Se o fechamento no for feito, essa tela no mostrar valores reais. necessrio fazer o fechamento para que as informaes sejam
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mostradas corretamente.
10.11.29.1.3 Lanamentos Automticos 10.11.29.1.3.1 Sadas do Caixa
Quando voc faz um pagamento de contas ou uma entrada no estoque, e no Tipo de Pagamento, escolhe a opo Dinheiro, o Hbil Empresarial mostrar a tela abaixo:
Se voc est pagando em dinheiro, o Hbil Empresarial ir retirar o valor do caixa, por isso ele faz um lanamento de sada, com a conta do caixa especfica para o caso. Ele no far nenhum outro lanamento.
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Se o pagamento for feito com cheque, o Hbil Empresarial far dois lanamentos no caixa. A tela que est abaixo, voc encontrar quando efetuar o pagamento de uma conta ou uma entrada no estoque:
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Voc ter alguns campos para preenchimento. Veja: 1. Cdigo da Conta: informe o cdigo da conta bancria usada para emisso do cheque. 2. Nmero: digite o nmero do cheque. 3. Favorecido: digite o favorecido do cheque. 4. Pr-datado: marque essa opo caso o cheque emitido seja pr-datado. 5. Bom Para: esse campo s ficar liberado para preenchimento se a opo Pr-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 6. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Aps clicar em Confirmar Pagamento, o Hbil Empresarial far dois lanamentos no caixa; um lanamento de sada e outro de entrada, usando as contas de transferncia. Veja:
O Hbil Empresarial trabalha dessa forma porque se o pagamento foi feito com cheque, o valor no pode ficar no Caixa. Por isso o saldo do caixa no alterado. Se o cheque for pr-datado, o Hbil Empresarial trabalhar da mesma forma. Alm do lanamento no caixa, ser feito um lanamento no Controle Bancrio, no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Lanamentos Bancrios. Nessa tela o saldo ser alterado.
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Se o pagamento for feito com Cheque de Terceiros, ser necessrio digitar o Nmero do Cheque, ou usar o boto de pesquisa para localizar o cheque cadastrado. O Hbil Empresarial ir busclo no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos.
Aps clicar em Confirmar Pagamento, o Hbil Empresarial far apenas um lanamento no caixa, no ser feito o segundo lanamento de transferncia. Veja abaixo:
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Nas imagens, estamos mostrando somente um lanamento para facilitar a compreenso, mas funciona assim pelo seguinte; os Cheques de Terceiros so cadastrados no Hbil Empresarial quando feita alguma sada, e o cliente paga com cheque. Assim o Hbil Empresarial faz apenas um lanamento de entrada no caixa e lana tambm no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos. Ao usar esse mesmo cheque para algum pagamento, ser feito o lanamento de sada e o saldo ficar correto. Veja toda a explicao de como funciona o recebimento com cheque, clicando aqui.
Ao efetuar um pagamento usando a opo Carto/Convnio, ser mostrada a seguinte tela:
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1. Carto/Convnio: informe o cdigo ou use o boto para pesquisar o carto ou convnio cadastrado. 2. Total pago c/ Carto: informe o valor pago com o carto ou convnio selecionado. 3. Vencimento: informe a data de vencimento desse lanamento. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hbil Empresarial far dois lanamentos no caixa, um de sada e outro de entrada, usando as contas de transferncia. Veja:
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Funciona assim porque o valor no pode alterar o saldo do caixa. Alm dos lanamentos no caixa, o Hbil Empresarial far um lanamento dentro do menu Movimentos/ Cartes e Convnios/ Manuteno de Lanamentos.
Escolhendo essa opo, ser mostrada a seguinte tela para voc:
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Informe o cdigo ou use o boto de pesquisar para localizar a conta bancria em que ser feito o dbito. Ao clicar em Confirmar Pagamento, acontecer praticamente o mesmo que acontece se voc escolher Cheque. Sero feitos dois lanamentos no caixa. Um de sada e outro de entrada, usando as contas de transferncia.
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O lanamento no ir alterar o saldo do caixa. O Hbil Empresarial far tambm um lanamento no Controle Bancrio, dentro do menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Lanamentos Bancrios.
10.11.29.1.3.2 Entradas no Caixa
Quando feito um recebimento de contas ou uma sada no estoque (venda), o
Hbil
Empresarial mostrar a tela abaixo.
Escolhendo a opo Dinheiro, o Hbil Empresarial far um lanamento de entrada no caixa, com o valor da conta. No ser feito nenhum outro lanamento. Veja:
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Se a opo escolhida for Cheque, ser mostrada a tela abaixo:
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Preencha os dados do cheque: 1. Cdigo da Conta: informe o cdigo do banco usado para emisso do cheque do cliente. 2. Agncia: digite a agncia do cliente. 3. Conta: digite o nmero da conta do cliente. 4. Nmero: digite o nmero do cheque do cliente. 5. Pr-datado: marque essa opo se o cheque recebido pr-datado. 6. Bom Para: esse campo s ficar liberado para preenchimento se a opo Pr-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Feito isso clique em Confirmar Recebimento. Fazendo isso, o um lanamento no caixa, no valor do cheque. Veja:
Hbil Empresarial far apenas
Nesse caso, o Hbil Empresarial no ir fazer nenhum lanamento de transferncia, mesmo que o recebimento tenha sido Cheque. S ser feito o lanamento de transferncia quando o cheque for compensado ou quando voc us-lo para pagar algo. Funciona assim porque o cheque est com voc, e pode ser usado para efetuar um pagamento de contas, ou como troco. Sendo assim, o software considera o valor do cheque como dinheiro.
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Escolhendo a opo Carto/Convnio, ser mostrada a seguinte tela:
1. Carto/Convnio: digite o cdigo ou use o boto para pesquisar o carto ou convnio usado no recebimento. 2. Total recebido Carto: informe o valor recebido usando carto ou convnio. 3. Definir Vencimento: aqui voc pode escolher trs modos de clculo do vencimento: Usando carncia: ao marcar essa opo, o Hbil Empresarial far um lanamento no carto, e o vencimento ser calculado de acordo com o dia de carncia informado no cadastro de cartes. A data de vencimento ser a Data Atual + Dias de Carncia. Usando dia do recebimento: selecionando essa opo, o Hbil Empresarial ir efetuar o lanamento com o vencimento no ms seguinte, na data informada no cadastro de cartes, no campo Dia de Recebimento. Manual: nessa opo, voc define qual ser a data de vencimento do lanamento, informando no campo ao lado. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hbil Empresarial far dois lanamentos no caixa. Um de entrada, e outro de transferncia, retirando o valor do saldo. Veja:
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Alm dos lanamentos no caixa, o Hbil Empresarial far tambm um lanamento no menu Movimentos/ Cartes e Convnios/ Manuteno de Lanamentos.
No caso de recebimentos, voc ainda tem a opo de Depsito Bancrio. Veja a tela abaixo:
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Informe o cdigo ou use o boto para localizar a conta bancria em que ser feito o depsito. Aps clicar em Confirmar Recebimento, o Hbil Empresarial far dois lanamentos no caixa. Um lanamento de entrada e outro de sada usando as contas do caixa de transferncia. Veja:
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Alm desses dois lanamento, o Hbil Empresarial far um depsito no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Lanamentos Bancrios.
10.11.30 Fechamento do Caixa

A tela de fechamento do caixa usada para gerar os saldos dirios do caixa. necessrio faz-lo sempre que voc quiser saber o saldo de determinado perodo. Faa sempre iniciando na data do ltimo fechamento at a data de hoje (voc pode consultar a tela de Lanamentos no Caixa para ver qual a data do ltimo fechamento). Ao efetuar o fechamento, o Hbil escolhido, e lhe dar um saldo.
Empresarial ir somar todos os lanamentos no perodo
Veja abaixo a funo de cada campo: 1. Data Inicial e Data Final: informe o perodo que voc deseja saber o saldo. importante que a Data Final no seja maior que a data atual. Isso porque o ltimo Caixa Fechado que est na tela de acompanhamento do saldo na tela de Lanamentos do Caixa, mostra sempre a data que foi informada nesse campo.
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2. Buscar saldo inicial do arquivo: marque essa opo se voc deseja que o saldo seja calculado usando como base o saldo anterior. 3. Saldo Inicial: essa campo s ficar ativo se a opo Buscar saldo inicial do arquivo estiver desmarcada. Assim voc poder informar um saldo qualquer que ser usado no clculo do saldo final. Se a opo citada acima estiver desmarcada e voc deixar esse campo em branco, o Hbil
Empresarial considerar que o saldo inicial zero.

4. Transportar saldo de um ms para outro: marque esta opo se voc quer que o saldo seja transportado e usado no prximo ms. Aps escolher todas as caractersticas do fechamento, clique em Gerar. Sero mostrados os dias e o saldo em cada um deles, como na tela abaixo:
IMPORTANTE: recomendamos que o fechamento do caixa seja feito sempre antes de gerar qualquer relatrio referente ao caixa. Caso contrrio os saldos do relatrio podem aparecer de maneira errada.
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10.11.31 Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa do Hbil Empresarial usado para gerar uma previso da movimentao financeira, isto , a entrada e sada de numerrio atravs de contas a receber, a pagar, bancos e caixa. Ele pode prever com antecedncia os perodos em que a empresa, nos casos de necessidade, dever buscar recursos financeiros fora da empresa, ou atravs de estratgias internas, "fazer dinheiro", para saldar seus compromissos. Tambm pode ajudar, com informaes prximas da realidade e em tempo hbil, a tomada de deciso, atravs do planejamento financeiro. IMPORTANTE: Os valores contidos em Lanamentos no Caixa sero considerados no Fluxo de Caixa atravs do campo Saldo do Caixa, que pode ser visualizado na tela do Fluxo, abaixo do boto Escolher Centros de Custos. Lembre-se que o saldo do caixa deve ser gerado atravs da tela do menu Movimentos/ Caixa/ Fechamento do Caixa. O saldo apresentado no fechamento ser um resultado dos lanamentos existentes no Movimentos/ Caixa/ Lanamentos no Caixa. Veja a tela:
Nele voc encontr as seguintes opes: 1. Formato: marque o formato que voc quer gerar o fluxo de caixa: sinttico ou analtico. Sinttico: nesse formato o Hbil Empresarial separa as informaes de forma resumida, totalizando os lanamentos em apenas trs linhas: entradas, sadas e saldo. Utilizando esta opo
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todos os tipos de lanamentos de entradas (cheques recebidos, contas receber, contas a receber vencidas) sero acumulados em Entradas. Consequentemente, todos os lanamentos de sadas (cheques emitidos pr-datados, contas a pagar, contas a pagar vencidas) sero acumulados em Sadas. Como mostra a tela abaixo. Veja um exemplo completo acessando Fluxo de Caixa Sinttico.
Analtico: nesse formato o Hbil Empresarial separa as informaes de forma mais detalhada, por Contas a Receber, Contas a Receber Vencidas, Contas a Pagar, Contas a Pagar Vencidas, Cheques Emitidos e Cheques Recebidos. Lembrando que s sero mostrados os tens que tiverem lanamentos registrados no sistema. Veja um exemplo completo acessando Fluxo de Caixa Analtico. 2. Periodicidade: escolha a periodicidade em que ser gerado o fluxo. Dentro do perodo escolhido para gerar o fluxo (Data Inicial e Final) sero gerados os valores conforme a periodicidade: dirio, semanal, quinzenal, mensal. Dirio: sero gerados valores para cada dia do perodo escolhido. Semanal: ser gerado um valor para cada semana (sete dias) dentro do perodo escolhido. Quinzenal: ser gerado um valor para cada quinzena (quinze dias) dentro do perodo escolhido. Mensal: ser gerado um valor para cada ms (trinta dias) dentro do perodo escolhido. 3. Tipo: escolha o tipo das informaes que o Realizar (Previsto) ou Realizado.
Hbil Empresarial vai usar para gerar o fluxo: A
A Realizar (Previsto): inclui os lanamentos futuros: contas a pagar e a receber a vencer e lanamentos bancrios pr-datados. Ao escolher este tipo o Hbil Empresarial sugere como Data Inicial a data atual (de hoje) e Final como 30 dias a partir da data atual. Realizado: inclui lanamentos j pagos ou recebidos (inclusive com juros/descontos pagos ou recebidos). Ao escolher este tipo o Hbil Empresarial sugere o perodo de Data Inicial e Final, de um ms anterior a data atual. 4. Data Inicial e Final: escolha o perodo para gerar o fluxo, data inicial e final. Se o fluxo for A Realizar a data inicial deve ser a data atual e a data final fica a sua escolha desde que seja maior que a data atual. Se o fluxo for Realizado a data inicial ser a data atual e a data final ser menor que a data atual, a sua escolha.
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5. Saldo Inicial: esta opo s fica disponvel se o fluxo for A Realizar. Aqui voc define se vai usar o saldo do caixa, das contas bancrias e/ou vai utilizar um valor definido para gerar o fluxo. Buscar saldo das Contas Bancrias: marque esta opo se voc quer usar o saldo das contas bancrias. Se quiser usar o saldo de algumas contas clique no boto Escolher, que est ao lado desta opo e marque as contas a serem usadas. Buscar saldo do Caixa: marque esta opo se quiser usar o saldo do caixa para gerar o fluxo. Lembre-se que para ser includo o saldo do caixa correto preciso que voc esteja em dia com o Fechamento do Caixa. Utilizar este valor definido: nesse caso possvel alm de usar o saldo das contas bancrias, o saldo do caixa tambm usar um valor definido nesta opo. Voc pode tambm desmarcar o saldo das contas bancrias e o saldo do caixa e usar s este valor definido, fica a seu critrio. 6. Considerar Taxa de Inadimplncia de (%): esta opo s fica disponvel se o fluxo for A Realizar. Sendo digitada esta porcentagem e marcada as duas opes abaixo o Hbil
Empresarial vai descontar do valor total a receber e a pagar a Taxa de Inadimplncia.

Normalmente as empresas j tem uma porcentagem que considerada perda, que ela j sabe que ter dificuldades de receber. Considerar Inadimplncia para "Contas a Receber": marque esta opo se para o
Hbil
Empresarial descontar, do valor total a receber, a taxa de inadimplncia.

Considerar Inadimplncia para "Contas a Pagar": marque esta opo se para o
Hbil
Empresarial descontar, do valor total a pagar, a taxa de inadimplncia.

17. No considerar "Contas a Receber" / "Contas a Pagar" vencidas a mais de _____ dias: esta opo s fica disponvel se o fluxo for A Realizar. Preencha um desses campos (para contas a receber e/ou para contas a pagar) se quiser que o Hbil Empresarial no inclua no fluxo contas vencidas a mais de N dias. 8. Incluir "Contas a Receber Previso" e ou "Contas a Pagar Previso": marque um (ou os dois) se quiser que o Hbil Empresarial inclua no fluxo as contas a receber/a pagar previso. Incluir Cheques Recebidos no Fluxo: marque esta opo para que os cheques recebidos tambm sejam considerados no fluxo de caixa a ser gerado. 9. Filtrar Centros de Custos: marque esta opo para que o Hbil Empresarial filtre os lanamentos por centro de custo. Alm de marcar este campo clique ao lado no boto Escolher Centros de Custos para escolher quais devero entrar no fluxo. Aps escolher as caractersticas do Fluxo de Caixa, clique em Gerar. O mostrar o fluxo de acordo com o que voc escolheu.
Hbil Empresarial
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10.11.32 Controle Bancrio

10.11.32.1 Lanamentos Bancrios A tela de Lanamentos Bancrios usada para movimentar as contas bancrias. Nela voc poder lanar cheques, depsitos, dbitos e crditos. Voc a encontra no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Lanamentos Bancrios. Veja abaixo a tela:
Para incluir um novo lanamento, primeiro selecione a Conta Bancria no campo Cdigo da Conta. Voc pode digitar o cdigo ou clicar no boto de pesquisa para localiz-lo. Depois disso, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao. Veja abaixo qual a funo de cada um dos campos: 1. Nro. Lanamento: esse campo ser preenchido pelo Hbil Empresarial automaticamente. Esse um padro do sistema, ele ir gerar um cdigo automtico e seqencial para todos os cadastros. 2. Data: informe a data em que foi feito o lanamento bancrio, geralmente a data atual. 3. Tipo: escolha se o lanamento cheque, depsito, dbito ou crdito. 4. Histrico: nesse campo voc tem a opo de digitar o histrico ou escolher um j cadastrado. Clique aqui para saber como cadastrar. 5. Status: informe o status que o lanamento possui. Voc pode deixar em branco ou escolher entre Normal, Cancelado, Furtado, Sustado ou Outro. 6. Favorecido: digite o favorecido do lanamento bancrio.
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7. Nmero: digite o nmero do documento desse lanamento. Se ele for do tipo cheque, informe o nmero do cheque. 8. Pr-datado: marque essa opo se o lanamento feito for pr-datado. 9. Bom Para: esse campo s ficar liberado se o campo Pr-Datado estiver marcado. Preencha-o com a data do pr-datado. 10. Valor: digite o valor do lanamento. 11. Conta Caixa: esse campo serve para que o lanamento bancrio seja feito no caixa automaticamente. Preenchendo esse campo, no ser necessrio ir at o caixa e efetuar o lanamento. Caso esse campo esteja preenchido, o Hbil Empresarial far dois lanamentos no caixa, um na conta escolhida e outro de transferncia, para que o saldo do caixa no seja alterado. Se voc escolher uma das contas do caixa de transferncia (1.1.08 - Transferncia Banco->Caixa ou 2.1.09 - Transferncia Caixa->Banco) ele no far dois lanamentos e alterar o saldo do caixa. Geralmente isso usado quando se deseja fazer alguma transferncia de valores. 12. Centro de Custo: escolha o Centro de Custo do lanamento. 13. Acompanhamento da Conta: essa tela ir mostrar o saldo da conta bancria e algumas informaes adicionais. Ela s ser alterada quando for feito o Fechamento Bancrio. 14. Transferncia: use esse boto para transferir valores de uma conta bancria para outra.
Basta selecionar as contas bancrias, a data em que foi feita a transferncia e o valor.
Menus
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10.11.32.2 Fechamento Bancrio O Fechamento Bancrio usado para gerar os saldos dirios do banco. Fazer o fechamento necessrio para que sejam gerados os saldos dirios para que o extrato e outro relatrios que mostram saldo, sejam emitidos corretamente. Para acessar o fechamento v at o menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Fechamento Bancrio. Veja a tela:
Para ger-lo, primeiro selecione a conta bancria no campo Conta. Depois configure as opes do fechamento: 1. Data Inicial e Data Final: escolha o perodo que voc deseja, para que o some os lanamentos compensados e lhe d um saldo.
Hbil Empresarial
2. Buscar saldo inicial do arquivo: marque essa opo para que o saldo que ser calculado use como base o saldo anterior. 3. Saldo Inicial: essa campo s ficar ativo se a opo Buscar saldo inicial do arquivo estiver desmarcada. Assim voc poder informar um saldo qualquer que ser usado no clculo do saldo. Se a opo citada acima estiver desmarcada e voc deixar esse campo em branco, o Hbil
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Empresarial considerar que o saldo inicial zero.

4. Transportar saldo de um ms para outro: marque esta opo se voc quer que o saldo seja transportado e usado no prximo ms. Aps preencher os campos, clique em Gerar. O Hbil Empresarial ir somar todos os lanamentos compensados no perodo escolhido e ir mostrar o saldo da conta bancria nas datas especificadas. Clique aqui para saber como efetuar a compensao.
IMPORTANTE: os lanamentos que no foram compensados, no entraro no saldo, ento antes de gerar qualquer fechamento, verifique se a compensao dos lanamentos bancrios foi feita corretamente.
10.11.32.3 Baixa de Cheques Recebidos Essa tela serve para efetuar a compensao dos cheques recebidos atravs de Contas a Receber ou Vendas. O Hbil Empresarial buscar esses cheques no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos. Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Baixa de Cheques Recebidos. Veja a tela:
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1. Banco: selecione o banco a que os cheques pertencem. Deixe o campo em branco para mostrar todos os cheques de todos os bancos. 2. Data Inicial e Data Final: o Hbil no perodo indicado nesses campos.
Empresarial ir mostrar somente os cheques cadastrados
3. Lanamentos compensados no dia: selecione a data em que os lanamentos foram compensados, geralmente a data atual. 4. Baixar: marque essa opo para todos os cheques que voc deseja baixar. 5. Depositar na conta: escolha a conta bancria em que o cheque ser lanado. O
Hbil
Empresarial far um lanamento tipo Depsito na tela de Lanamentos Bancrios. Se voc no

marcar essa opo, o valor do cheque no ser depositado em lugar nenhum, ele apenas ficar marcado como Baixado na tela de Manuteno de Cheques Recebidos. 6. Dar baixa no caixa: marcando essa opo, o Hbil Empresarial ir fazer um lanamento no caixa com a conta 2.1.09 - Transferncia Caixa->Banco, no valor do cheque. Se voc no marcar
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essa opo, o valor do cheque no ser baixado do Caixa (menu Movimentos/ Caixa/ Lanamentos no Caixa). Aps selecionar todos os cheques que voc deseja, clique em Baixar. Na Manuteno de Cheques Recebidos eles sero mostrados como Baixado.
10.11.32.4 Manuteno de Cheques Recebidos Os cheques que so recebidos atravs de Contas a Receber ou Vendas, vm para esse cadastro. Ele est no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos.
Esse cadastro no muito usado para lanamentos manuais, mas voc pode faz-lo se quiser, basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegao. Os cheques cadastrados manualmente no sero mostrados na tela de Baixa de Cheques Recebidos. 1. Cdigo: esse campo ser preenchido pelo Hbil Empresarial automaticamente. Esse um padro do sistema, ele ir gerar um cdigo automtico e seqencial em todos os cadastros. 2. Cdigo do Banco: digite o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar o banco a que o cheque pertence.
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3. Agncia: informe a agncia do cheque recebido. 4. Conta: informe o nmero da conta a que o cheque pertence. 5. Nmero: digite o nmero do cheque. 6. Centro de Custo: escolha o centro de custo do cheque. 7. Pr-datado: marque essa opo se o lanamento feito for pr-datado. 8. Bom Para: esse campo s ficar liberado se o campo Pr-Datado estiver marcado. Preencha-o com a data do pr-datado. 9. Valor Cheque: digite o valor do cheque. 10. Baixado: marque essa opo se o cheque j foi baixado. 11. Cancelado: marque essa opo se o cheque foi cancelado. 12. Devolvido: marque essa opo caso o cheque que voc possui tenha sido devolvido. 13. Observaes: esse campo serve para dados adicionais. 14. Histrico: aqui aparecer todo o histrico do cheque que est sendo visualizado. Esse histrico s ser mostrado para cheques que vieram atravs de Contas a Receber ou Vendas. Esse campo no mostrar dados para cheques cadastrados manualmente. 15. Pesquisa: clique nesse boto para mostrar uma tela de pesquisa. Veja a tela:
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Voc pode pesquisar os cheques usando o Banco, Agncia, Conta ou o Status do cheque (cancelado , baixado ou devolvido).
10.11.32.5 Compensao de Ltos. Bancrios A Compensao de Lanamentos Bancrios serve para "tornar os lanamentos vlidos". Eles s entraro no Fechamento Bancrio e no saldo aps a compensao. Voc pode faz-la manual ou automaticamente. Para fazer manualmente, v at o menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Compensao de Ltos. Bancrios.
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Nessa tela voc encontra os seguintes campos: 1. Conta: digite o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar a conta bancria que ter os lanamentos compensados. 2. Lanamentos com data entre: se desejar, marque essa opo e preencha os campos de data inicial e final. Fazendo isso, na tela de compensao sero mostrados somente os lanamentos feitos no perodo indicado por esses campos. 3. Tipos de Lanamentos: a tela de compensao s mostrar os lanamentos que forem dos tipos selecionados, ento voc pode usar essa rea da tela para filtrar os dados mostrados e visualizar somente lanamentos especficos. 4. Lanamentos compensados no dia: selecione a data de compensao dos lanamentos, geralmente a data atual. 5. Baixar este Lcto.: marque essa opo para todos os lanamentos que voc deseja baixar. Feito isso, clique em Compensar. Assim os lanamentos selecionados sero mostrados no saldo da prxima vez que for feito o Fechamento Bancrio. Se voc preferir tornar a compensao automtica, acesse o menu Utilitrios/ Configurar/ Opes
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do Sistema, na guia Opes Locais, existe uma opo chamada Compensar Lanamentos Bancrios automaticamente. Marque-a e no ser mais necessrio fazer a compensao, somente o Fechamento Bancrio. Se os Lanamentos passaram pela Conciliao Bancria, no necessrio compens-los.
10.11.32.6 Cancelamento de Compensao Essa tela permite cancelar uma compensao que foi feita indevidamente. Para acess-la, v ao menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Cancelamento de Compensao.
1. Conta: digite o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar a conta bancria que possui os lanamentos compensados a serem cancelados. 2. Lanamentos com data entre: marque essa opo e selecione um perodo para facilitar a localizao dos lanamentos. 3. Tipos de Lanamentos e Lanamentos compensados no dia: use essas opes para facilitar na localizao dos lanamentos. 4. Cancelar: marque essa opo para os lanamentos que voc deseja cancelar a compensao.
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Aps isso, clique em Cancelar Compensao. Os lanamentos selecionados ficaro esperando nova compensao. necessrio efetuar o Fechamento Bancrio novamente, para que o saldo seja corrigido.
10.11.32.7 Cheques Pr-Datados Emitidos Essa tela serve unicamente para consulta. Ela mostrar todos os cheques pr-datados que foram emitidos, seja atravs de contas a pagar, entradas no estoque (verses PLUS e PROFISSIONAL) ou diretamente nos Lanamentos Bancrios. Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Cheques Pr-Datados Emitidos para usar essa rotina.
Voc pode usar os campos para filtrar as informaes. 1. Conta: digite o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar a conta bancria. Deixe o campo em branco para visualizar os cheques de todas as contas. 2. Mostrar cheques com data Bom Para entre: marque essa opo e preencha as datas para que sejam mostrados os cheques que tenham Bom Para somente no perodo informado.
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10.11.32.8 Conciliao Bancria A Conciliao Bancria facilita o controle dos lanamentos bancrios. Se ela for usada periodicamente no ser mais necessrio fazer a baixa dos lanamentos bancrios porque usando-a isto ficar pronto. Antes de iniciar o uso desta rotina necessrio verificar se a opo de Compensar lanamentos bancrios automaticamente est desativada. Esta opo est no menu Utilitrios/Configurar/ Opes do Sistema, guia Opes Locais. Usando a Conciliao Bancria voc pode baixar os arquivos de extrato da sua conta bancria (arquivos .ofc ou .ofx) e import-los para o Hbil Empresarial . O software ir fazer todos os lanamentos necessrios automaticamente (lanamentos bancrios, compensao de lanamentos e/ ou pagamentos/recebimentos de contas). Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Conciliao Bancria. Veja a tela:
Clicando no boto Abrir Extrato aparecer uma tela para que voc possa selecionar o arquivo que contm as informaes do extrato. O arquivo deve estar em um dos formatos citados acima. Se o Cadastro da Conta Bancria estiver com todas as informaes preenchidas corretamente, o Hbil
Empresarial ir localizar a conta automaticamente, caso haja algum impedimento ento ser
mostrada uma mensagem pedindo que voc localize a conta bancria correspondente ao arquivo de extrato. Depois de localiz-la, a tela ficar como a abaixo:
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1. Nessa rea aparecero os lanamentos que esto no arquivo de extrato escolhido. Eles esto separados em trs guias, Cheques, Dbitos e Crditos. 2. Na parte inferior da tela, voc ver os lanamentos que esto cadastrados na Conta Bancria e que ainda no foram compensados. Eles aparecero de acordo com a guia que estiver selecionada na rea 1. Se voc estiver visualizando os Cheques que esto no arquivo de extrato, os lanamentos que aparecero na parte inferior sero somente os cheques. Se voc visualizar os Dbitos, aparecero somente os dbitos feitos na conta e assim por diante. Voc tambm pode visualizar as Contas a Pagar e Contas a Receber que esto pendentes. 3. Clicando aqui, o Hbil Empresarial far um lanamento manual na Conta Bancria, do lanamento que est selecionado. Use esse recurso caso o lanamento que est no extrato bancrio no tenha sido feito no Hbil Empresarial . 4. Aqui voc poder mapear os lanamentos manualmente. Basta clicar sobre o lanamento que est no extrato (parte superior) e o(s) lanamento(s) que est cadastrado no Hbil Empresarial (parte inferior). Ao fazer isso, o lanamento ficar marcado com um . Ao clicar em Conciliar Mapeados, a operao ser finalizada: se o item selecionado for um Lanamento Bancrio, ele ser compensado. Se for uma Conta a Pagar ela ser setada como paga. Se for uma Conta a Receber, ser deixada como recebida. 5. Essa rea faz a conciliao automtica dos lanamentos bancrios. Clicando em Mapear Automaticamente o Hbil Empresarial ir procurar os lanamentos que tiverem a mesma informao e far o mapeamento, marcando-o com um . Voc pode escolher se o critrio usado para mapear os lanamentos ser o Documento + Valor, apenas o Documento ou apenas o Valor.
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E ainda existe uma opo chamada Incluir Repetidos. Ela funciona da seguinte forma: Supondo que existam dois lanamentos de R$ 100,00 no arquivo de extrato (parte superior) e trs lanamentos com o mesmo valor no Hbil Empresarial (parte inferior). Se a opo estiver desmarcada, e voc estiver mapeando os lanamentos pelo Valor, o Hbil Empresarial ir localizar o primeiro lanamento de R$ 100,00 do extrato, e mapear com o primeiro lanamento encontrado no seu banco de dados que possua o mesmo valor. Os outros lanamentos que possuem o mesmo valor no sero mapeados. Mas se a opo estiver marcada, o software ir localizar o primeiro lanamento do extrato e mapear com o primeiro lanamento encontrado. Depois ir localizar o segundo lanamento do extrato e mapear com o segundo lanamento encontrado. Enquanto houver lanamentos no-mapeados no arquivo de extrato, o Hbil Empresarial buscar lanamentos no banco de dados. Se voc estiver mapeando os lanamentos pelo Documento + Valor no ser preciso marcar essa opo, porque no arquivo de extrato no havero lanamentos com o mesmo nmero de documento. 6. E nessa rea voc pode configurar o perodo usado para mostrar os lanamentos bancrios, contas a pagar e contas a receber.
10.11.33 Cartes e Convnios

10.11.33.1 Manuteno de Lanamentos Quando voc faz um recebimento ou pagamento usando carto/convnio, nesse cadastro que o Hbil Empresarial lana. Aqui voc ter todos os lanamentos feitos com carto ao pagar ou receber uma conta, e tambm nas movimentaes de estoque. Para visualiz-lo, acesse o menu Movimentos/ Cartes e Convnio/ Manuteno de Lanamentos.
Para fazer lanamentos nessa tela, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegao.
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1. Cdigo: esse campo ser preenchido pelo Hbil Empresarial automaticamente. Esse um padro do sistema, ele ir gerar um cdigo automtico e seqencial em todos os cadastros. 2. Carto/Convnio: digite o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar o carto/convnio desse lanamento. 3. Data: escolha a data em que o lanamento foi feito, geralmente a data atual. 4. Valor: digite o valor do lanamento. 5. Cancelado: marque essa opo se o lanamento foi cancelado. 6. Tipo: escolha se o lanamento Pagamento ou Recebimento. 7. Centro de Custo: escolha o Centro de Custo do lanamento. 8. Histrico: digite o histrico do lanamento. 9. Observaes: para dados adicionais sobre o lanamento. O preenchimento manual dessa tela no muito comum, j que o lanamentos nessa tela automaticamente.
Hbil Empresarial faz os
10.11.33.2 Baixa de Lanamentos nessa tela que voc far a compensao dos lanamentos no carto/convnio e poder escolher a conta bancria que ser feito o depsito/dbito. Acesse o menu Movimentos/ Cartes e Convnios/ Baixa de Lanamentos.
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No campo Cdigo Carto, informe o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar o carto/ convnio que voc deseja compensar os lanamentos. 1. Lanamentos com data entre: marque essa opo se voc quiser que o Hbil mostre somente os lanamentos que tiverem sido feitos no perodo informado.
Empresarial
2. Tipos de Lanamentos: selecione se os lanamentos mostrados sero A Receber ou A Pagar. 3. Lanamentos compensados no dia: informe a data em que foi feita a compensao dos lanamentos, geralmente usada a data atual. 4. Baixar: marque essa opo nos lanamentos que voc deseja baixar. 5. Depositar na conta: informe o cdigo ou use o boto para pesquisar a conta bancria em que sero depositados/debitados os lanamentos. 6. Dar baixa no caixa: marcando essa opo, ser feito um lanamento no caixa usando as contas de transferncia (1.1.08 - Transferncia Banco->Caixa ou 2.1.09 - Transferncia Caixa->Banco, dependendo se o lanamento for A Pagar ou A Receber). Aps preencher os campos, clique em Baixar. Os lanamentos baixados sero depositados/debitados na conta bancria escolhida.
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10.11.34 Ordens de Servio

10.11.34.1 Cadastro de Ordens de Servio ATENO! A partir da verso 6.7, se o arquivo Habil.fis (arquivo de configurao da impressora fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE n 6 de 14 de Abril de 2008, no ser possvel excluir uma Ordem de Servio. A Ordem de Servio (OS) serve para voc gerenciar os servios que esto em andamento. Se sua empresa trabalha com assistncia tcnica ou prestao de servios, essa rotina ser bastante til. Acesse o menu Movimentos/ Ordens de Servio.
1. Cabealho: nessa tela voc ter as principais informaes sobre a Ordem de Servio. Clique aqui para ter maiores informaes sobre essa guia. 2. Cliente: aqui voc poder escolher o cliente referente a essa Ordem de Servio. 3. Equipamentos: nessa guia voc poder informar todos os Equipamentos envolvidos na OS. Clique aqui para ver maiores informaes sobre essa guia. 4. Observao: use essa guia para cadastrar informaes adicionais.
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5. Campos Usurio: clique aqui para ver mais sobre essa rotina. 6. Anexos: clique aqui para maiores informaes sobre essa guia. 7. Nessa rea voc poder cadastrar todos os produtos e servios referentes a OS. Clique aqui para ter maiores informaes. 8. Finaliza: aps salvar o cadastro da OS, basta clicar nesse boto para que a tela da Movimentao de Estoque seja aberta. Lembrando que a OS no alterar o estoque dos produtos nem gerar nenhum tipo de lanamento financeiro. Somente aps finalizada, que o estoque ser alterado e os lanamentos sero feitos.
No Cabealho, voc encontra os seguintes campos:
1. Sempre que essa "bolinha" estiver verde, porque a OS ainda no foi finalizada. Se ela estiver vermelha, porque a OS j foi finalizada uma ou mais vezes. Voc pode finalizar uma OS quantas vezes quiser. 2. Tipo de Servio: selecione se o servio ser a vista ou a prazo. 3. Prioridade: selecione se a prioridade da OS Urgente, Alta, Mdia ou Baixa. 4. Tipo Atendimento: selecione um dos Tipos de Atendimento cadastrados. 5. Status: selecione um dos Status cadastrados. 6. Modalidade: selecione uma das Modalidades cadastradas. 7. Atendente: selecione o Atendente (Funcionrio) responsvel pela OS. 8. Solicitado por: informe quem foi que solicitou a OS. 9. Total dos Produtos: esse campo ser preenchido automaticamente conforme o que foi cadastrado na guia Produtos. Ele vai conter o valor total dos produtos.
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10. Total dos Servios: esse campo ser preenchido automaticamente conforme o que foi cadastrado na guia Servios. Ele vai conter o valor total dos servios. 11. Total da Ordem de Servio: mostra o valor total dos produtos mais os servios da OS.
Na guia Equipamentos voc encontra o seguinte:
1. Cdigo: informe o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar o Equipamento que ser consertado. Voc pode preencher os demais campos mesmo no tendo nenhum equipamento cadastrado. 2. Descrio: esse campo ser preenchido automaticamente, mas voc pode alter-lo se quiser. 3. Quantidade: informe a quantidade do Equipamento. 4. Nro Srie: informe o nmero de srie do equipamento. 5. Nro Nota: informe o nmero da nota fiscal. 6. Defeito: descreva o defeito que o equipamento est apresentando. Para acrescentar mais equipamentos, pressione Seta Para Baixo ou a tecla Insert.
Na parte de Produtos e Servios voc tem o seguinte: Guia Produtos
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1. Vend.: informe o cdigo do vendedor (funcionrio) ou clique no boto de pesquisa para localizlo. 2. Cdigo: informe o cdigo e o dgito-verificador do produto (1-9) ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo no cadastro. 3. Qtde: informe a quantidade do produto selecionado. 4. Preo: esse campo poder ser alterado se a opo Pode alterar preo? no Cadastro de Produtos estiver marcada. 5. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto.
Guia Servios
1. Vendedor: informe o cdigo do vendedor (funcionrio) ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo. 2. Servio: informe o cdigo e o dgito-verificador do servio (1-9) ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo no cadastro. 3. Qtde: informe a quantidade do servio selecionado. 4. Custo Unt: esse campo poder ser alterado se a opo Pode alterar preo? no Cadastro de Servios estiver marcada. Para acrescentar mais produtos ou servios, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado.
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10.11.34.2 Consulta Ordens de Servio Com essa nova rotina, voc poder consultar todas as Ordens de Servio cadastradas no sistema, sem precisar gerar um relatrio. Para acessar, v ao menu Movimentos/ Ordens de Servio/ Consulta de Servios. Veja:
1. Essa rea pode ser usada para filtrar os dados que aparecero na tela, basta marcar o checkbox que est ao lado do campo. Com exceo do Prioridade, que possui informaes padro, as informaes dos campos podem ser cadastradas no menu Arquivos/ Servios. 2. Cliente: use esse campo para mostrar informaes somente de determinado cliente ou deixe o campo em branco para mostrar todas as Ordens de Servio, inclusive as que no possuem cliente.
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3. Atendente: preencha esse campo para filtrar as informaes por Funcionrio (menu Arquivos/ Funcionrio). Da mesma forma que o campo anterior, deixe em branco para mostrar todas as OS's. 4. Voc tambm pode filtrar as informaes pelo campo Previso de Entrega. Basta marcar essa opo e selecionar o perodo. 5. Nessa rea aparecero as OS's selecionadas. Clicando duas vezes sobre qualquer uma delas, ser aberta a tela de Cadastro de OS. 6. Abrir OS: clicando nesse boto, ser aberto o Cadastro de Ordem de Servio na OS selecionada na rea 5. No possvel imprimir as informaes dessa tela. Caso voc necessite, sugerimos que seja usado um relatrio para isso.
10.12 Controle de Chamadas Telefnicas

O Controle de Chamadas Telefnicas permite o controle das ligaes feitas pelos funcionrios da empresa, o destino e o tipo da ligao (particular, para a empresa, etc.). Acessando o menu Movimentos/ Controle de Chamadas Telefnicas aparecer a seguinte tela para voc:
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1. Data: informe a data em que a ligao foi feita. 2. Hora: informe a hora em que a ligao foi feita. 3. Efetuada por: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o funcionrio que fez a ligao. 4. Solicitado por: digite o nome de quem solicitou a ligao. 5. Ligao para: nesse campo voc pode escolher Outros, Cliente ou Fornecedor. Se voc escolher a primeira opo, o campo Cliente/Fornecedor ficar desabilitado. 6. Cliente/Fornecedor: aqui voc ir indicar para quem foi feita a ligao, Cliente ou Fornecedor. Informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo. 7. Destino: digite para onde foi feita a ligao. 8. Fone: esse campo ser preenchido automaticamente quando voc escolher o cliente ou fornecedor, mas voc pode preench-lo se preferir. 9. Tipo: digite ou escolha o tipo da ligao que foi feita. As opes que aparecero nesse campo, sero as digitadas por voc nos cadastros anteriores. Ento se voc est cadastrando pela primeira vez, o campo aparecer vazio. Se voc preencher esse campo no primeiro cadastro, fechar e abrir a tela novamente, ele j estar mostrando uma opo. 10. Obs.: use esse campo para informaes adicionais sobre o cadastro que est sendo inserido.
10.13 Situao do Cliente no SPC

No Hbil Empresarial voc encontra uma rotina para cadastrar os clientes que possuem alguma situao no SPC. Para isso, voc pode usar o boto que est no PDV ou acessar o menu Movimentos/ Situao no SPC. O Hbil Empresarial NO faz a pesquisa on-line, voc quem deve cadastrar os clientes que possuem cadastro no SPC. Veja a tela:
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1. Cliente: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o cliente que voc deseja cadastrar ou visualizar os cadastros no SPC. 2. Nro Consulta: informe o nmero da consulta do SPC que o cliente possui. 3. Data: informe a data em que ele foi cadastrado. 4. Loja: informe o nome da empresa que o cadastrou no SPC. 5. Valor: informe o valor que consta no cadastro. 6. Registrado: informe se ele foi registrado ou no. 7. Aqui voc poder escrever avisos para seus funcionrios. Coloque-os nos campos Alerta Linha 1 e Alerta Linha 2 e marque a opo Alerta Ativo. Na hora da venda ao selecionar o cliente, aparecer uma tela com o(s) alerta(s) digitados por voc. No campo Alerta Vlido At voc informa a data em que o alerta no ser mais vlido. Voc tambm tem esses campos no Cadastro de Clientes, na guia Outros. 8. Digite informaes adicionais sobre o cliente.
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10.14 Emisso de Recibos Rpidos

O cadastro de Recibos Rpidos lhe permite emitir recibos que no estejam ligados com nenhum outro cadastro do Hbil Empresarial . Basta cadastrar os valores e fazer a impresso. O Hbil Empresarial no far nenhum lanamento financeiro usando esse recibo. Caso voc queira, ser necessrio lanar os valores manualmente. Acessando o menu Movimentos/ Recibos Rpidos, voc encontra a seguinte tela:
1. Estou Pagando: marque essa opo, caso voc esteja pagando o valor para algum. Se ela estiver desmarcada, o recibo cadastrado ser um recebimento. 2. Data: informe a data do lanamento do recibo. 3. Valor: preencha com o valor. 4. Sacado: informe o nome da pessoa que est pagando o valor. 5. Endereo: informe o endereo do sacado. 6. Emitente: preencha com o nome de quem ir receber o valor. 7. CNPJ/CPF: informe o CNPJ ou CPF do emitente.
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8. Endereo: preencha com o endereo do emitente. 9. Cidade: informe a cidade do emitente. 10. Referente: informe a que se refere o recibo que ser emitido.
10.15 Controle de Vales de Funcionrios

Acessando o menu Movimentos/ Controle de Vales de Funcionrios voc tem uma tela para gerenciamento dos vales dos seus funcionrios. Veja a tela:
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1. Funcionrio: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o funcionrio. 2. Ms: informe o ms a que o vale pertence. 3. Ano: informe o ano do vale. 4. Data: selecione a data em que o vale foi lanado. 5. Conta Caixa: digite o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar a conta caixa usada no lanamento do vale (essa conta caixa tambm ser usada para fazer o lanamento no caixa com o valor do vale). 6. Centro de Custo: informe o centro de custo, se houver. 7. Descrio: digite a descrio para o vale. 8. Valor: informe o valor do vale. 9. Total: esse campo mostrar o total de vales lanados para o funcionrio no ms selecionado.
10.16 Controle de Ponto de Funcionrios

No menu Movimentos voc encontra uma nova opo chamada Ponto de Funcionrios. Ela guarda o horrio de entrada e sada de expediente dos seus funcionrios. Veja a tela:
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1. Nessa rea aparecer a hora atual (a hora do Windows). 2. Aqui voc ir informar o cdigo do Funcionrio (menu Arquivos/ Funcionrios, campo Cdigo). 3. Nesse campo, informe a senha do ponto. Essa senha no a senha de usurio (menu Arquivos/ Usurios do Sistema), a senha que est no menu Arquivos/ Funcionrios, guia Outros, campo Senha Ponto. 4. Se voc usa leitor de cdigo de barras para a leitura do carto do funcionrio, marque esse checkbox. Fazendo isso, o Hbil Empresarial preencher o campo cdigo e ir para o campo Senha. 5. Informa o prximo horrio que precisa ser preenchido. 6. Mostra os dados que esto no cadastro. 7. Alterar Senha: clicando nesse boto, possvel alterar a senha de ponto do funcionrio. Basta informar a senha antiga e a nova senha. 8. Confirma: ao clicar nesse boto, o Hbil Empresarial ir marcar na Sada do 2 Turno o horrio que est na parte superior da tela (item 1). 9. Cancela: limpa os campos 2 e 3. 10. Admin: caso ocorra um erro no preenchimento de algum turno, possvel alterar os horrios,
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mas ser necessrio a interveno do Administrador do Sistema:
1. Cdigo Admin: informe aqui o cdigo do usurio administrador (menu Arquivos/ Usurios do Sistema). 2. Senha: essa a senha do usurio, que informada na tela de Usurios do Sistema, e no a senha do ponto. 3. Essa rea s ficar liberada quando a senha for digitada. Aqui voc poder fazer as alteraes nos horrios do funcionrio, caso haja alguma irregularidade. Clicando em OK, os horrios estaro corrigidos, voc s precisar clicar em Confirma na tela do Ponto para salvar as alteraes. 4. Caso a alterao necessria seja em uma data anterior, clique na guia Arquivo. Ser mostrado todo o histrico do funcionrio, veja:
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Basta localizar a data em que o horrio precisa ser alterado. Para facilitar a procura, use os campos de Data Inicial e Final. Essa rotina ainda possui um relatrio especial. Ele mostra os horrios dos funcionrios e o total de horas trabalhadas por cada um. Para acess-lo, v ao menu Relatrios/ Especiais/ Ponto de Funcionrio. A tela que aparecer a seguinte:
Basta escolher as condies e clicar em Gera/Imprime. Assim o relatrio aparecer na tela para voc.
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10.17 Controle de Tarefas

O cadastro de Tarefas serve para voc definir atividades que no tm um horrio especfico para serem cumpridas. Essas tarefas sero mostradas na Agenda de Compromissos at serem cumpridas. Para acessar o cadastro, v ao menu Movimentos/ Tarefas.
1. Descrio: informe o nome da tarefa que ser executada. 2. Durao Estimada: informe a durao que a tarefa ter. Voc pode deixar esse campo em branco, se preferir. 3. Prioridade: defina a prioridade que a tarefa possui. Voc pode escolher entre Insignificante, Baixa, Mdia, Alta e Urgente. 4. Completa/Concluda: marque essa opo se a tarefa j estiver sido concluda. 5. Concluda em: preencha com a data em que a tarefa foi concluda. 6. Observaes: use esse campo para informaes adicionais.
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10.18 PDV
10.18.1 Caractersticas Gerais
O PDV uma tela feita especificamente para operaes rpidas no balco. Ela no possui tantos recursos como a Movimentao de Estoque (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Sadas) justamente para agilizar o processo. O PDV est dentro do menu Movimentos/ PDV. Veja:
*Tela capturada usando outro padro de aparncia para o PDV . Clique aqui e saiba mais sobre esse recurso.
Note que os botes que esto a direita da tela, possuem teclas de atalho. Se voc pressionar F6 por exemplo, abrir a tela para Consulta de Produtos. Se pressionar F8, ser aberto o menu do boto Cancelamentos. Isso porque no necessrio usar o mouse no PDV. Se voc preferir, basta o uso do teclado (navegando entre os campos usando a tecla Tab). Em todas as telas voc ter teclas de atalho, seja usando uma tecla, F8 por exemplo, ou usando duas - Alt + Seta Para Baixo para acessar a pesquisa
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dos campos que possuem o cone Alt + S).
ou Alt + Letra Sublinhada, no caso de botes como Salvar (
Use os links abaixo para visualizar outros tpicos relacionados ao PDV: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Como abrir o caixa Como fazer Vendas Como fazer Recebimentos Como fazer Trocas Como emitir Nota Fiscal Como emitir Cupom Fiscal Nota Complementar
10.18.2 Botes do PDV

10.18.2.1 F3 - Caixa O PDV possui um caixa somente dele, chamado caixa-gaveta. Todas as vendas feitas no caixagaveta, cairo no caixa do Hbil Empresarial (menu Movimentos/ Caixa/ Lanamentos no Caixa). O caixa-gaveta do PDV possibilita um controle mais detalhado das vendas feitas, porque ao fech-lo, ser mostrada toda a movimentao feita no PDV durante o perodo em que o caixa-gaveta esteve aberto. Se voc trabalha com vrias mquinas, cada uma delas ter um caixa-gaveta - como no supermercado -, e voc ter como saber exatamente qual o movimento de cada uma. Apesar das vendas do caixa-gaveta entrarem no caixa do Hbil Empresarial , eles no tm nenhuma outra relao. Eles trabalham com fechamentos separados. Para saber mais sobre o caixa do Hbil Empresarial , clique aqui. Ao clicar em F3 - Caixa ou pressionar a tecla F3, aparecero vrias opes, veja abaixo para que cada uma serve:
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1. Abertura do Caixa: clicando nessa opo, o caixa-gaveta do PDV ser aberto e voc poder efetuar as vendas. Escolhendo essa opo, aparecer a seguinte tela:
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A explicao para esses campos, voc encontra no tpico Como abrir o caixa. 2. Cancela o ltimo Fechamento: escolhendo essa opo, o Hbil Empresarial ir cancelar o fechamento anterior. Assim quando voc fechar o caixa-gaveta atual, os valores do caixa-gaveta anterior sero includos no caixa atual. 3. Fechamento do Caixa: escolha essa opo para fechar o caixa-gaveta do PDV. Fazendo isso, aparecer uma tela com todos os lanamentos que foram feitos no perodo em que o caixa-gaveta esteve aberto. Veja:
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Basta informar o usurio e a senha (caso voc esteja trabalhando com Usurios do Sistema) para ver toda a movimentao do perodo. Clicando em Fecha Caixa, aparecer uma tela de confirmao, com todas as informaes referentes quele caixa. Lembrando que, caso voc esteja usando o Hbil Empresarial com senha, o usurio deve ter permisso para fechar o caixa. Essa configurao feita no menu Arquivos/ Usurios do Sistema, guia Outros. 4. Pausa: caso o usurio que est efetuando as vendas precise se ausentar, clique nessa opo. Assim ser aberta a tela de senha de acesso e as vendas s podero ser feitas se o usurio informar a senha novamente. Assim ningum ter acesso ao Hbil Empresarial enquanto o responsvel estiver fora. Essa opo s ficar habilitada se voc estiver usando o senha.
Hbil Empresarial com
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5. Troca Usurio: use essa opo para trocar o usurio que est operando o PDV. Essa opo s ficar habilitada se voc estiver usando o Hbil Empresarial com senha. 6. Caso voc precise retirar ou acrescentar valores no caixa-gaveta do Hbil Empresarial , use essas opes de sangria/suprimentos. Aps solicitar sua senha de acesso, ser aberta a seguinte tela:
Caso voc esteja fazendo uma Sangria de Valores, os campos Vale de Funcionrios e Funcionrio ficaro habilitados. Marcando o primeiro campo, o Hbil Empresarial ir cadastrar um vale de funcionrio automaticamente (menu Movimentos/ Vales de Funcionrios), para o funcionrio escolhido no segundo campo. Mas isso s vlido para Sangrias de Valores. Essa tela possui os mesmos campos da tela de abertura. Para saber exatamente para que cada um serve, clique aqui. 7. Ativa Horrio de Vero: clicando nessa opo, o horrio da impressora ser adiantado em uma hora. Mas ATENO! Este recurso somente funcionar se voc utiliz-lo logo aps a emisso da Leitura X, na abertura do caixa (PDV) antes de emitir qualquer cupom fiscal. 8. Desativa Horrio de Vero: clicando nessa opo, o horrio da impressora ser atrasado em uma hora. Mas ATENO! Este recurso somente funcionar se voc utiliz-lo logo aps a emisso da Leitura X, na abertura do caixa (PDV) antes de emitir qualquer cupom fiscal.
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9. Emite uma Reduo Z: clicando nessa opo, ser impressa uma reduo Z e automaticamente a impressora ser bloqueada, em funo disso essa uma operao que s deve ser feita no final do dia, quando as vendas j foram encerradas. Aps o bloqueio a impressora s ser liberada no prximo dia as 00:01 horas. 10. Emite uma Leitura X: clique nessa opo para imprimir uma leitura X da impressora fiscal. Nessa leitura sero impressas informaes importantes sobre a impressora fiscal usada, como alquotas, planos de pagamento, etc. Voc precisar dessas informaes para fazer a configurao da impressora fiscal no Hbil Empresarial . 11. Para uso do FISCO - PAF-ECF, estes recursos sero utilizados para a emisso de arquivos e relatrios gerenciais conforme exige o Ato COTEPE n 6 de 14 de Abril de 2008. 19. Leitura Memria Fiscal Simp. - LMFS: escolha essa opo para imprimir a memria fiscal da impressora. Ela mostra informaes gerais sobre a impressora e tudo o que j foi feito. Geralmente o fiscal ir solicitar essa leitura. tambm importante informar que no primeiro dia de um novo ms, quando a impressora ligada, ela imprime automaticamente uma leitura da memria fiscal com vrias informaes e inclusive com a totalizao das vendas por alquota. 10.18.2.2 F8 - Cancelamentos O boto F8 - Cancelamentos serve para cancelar tanto vendas j feitas como incluso de produtos em vendas que esto em andamentos. Ao clicar sobre esse boto ou pressionar F8, aparecer o seguinte:
1. Cancela Venda Atual: essa opo ficar habilitada se existir uma venda em andamento. Clique sobre ela para cancelar a venda. 2. Cancela qualquer Venda: escolha essa opo para cancelar uma venda que j foi feita. Ao clicar sobre ela, aparecer uma tela pedindo para voc localizar a venda que ser cancelada, veja:
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Basta informar o nmero da venda ou o nmero do cupom fiscal ou ainda clicar no boto de pesquisa para localizar um dos dois. Os dados da venda sero mostrados na parte inferior da tela. Ao cancelar a venda, ela e os lanamentos financeiros so setados como cancelados e as quantidades dos produtos retornam ao estoque. 3. Cancela Troca: clique nesse boto para cancelar alguma Troca feita anteriormente. Ser mostrada a tela abaixo:
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Informe o nmero da troca ou o nmero do cupom. Voc tambm pode localizar atravs do boto de pesquisa. 4. Cancela ltimo Item: cancela o ltimo produto/servio includo na venda. Ela s ficar ativa se existir uma venda em aberto. 5. Cancela qualquer Item: cancela qualquer um dos produtos ou servios includos na venda. Ao clicar sobre ela aparecer a seguinte tela:
Digite a posio do item que ser cancelado e clique em Cancelar Item. 6. Cancela ltimo Cupom: escolhendo essa opo, o
Hbil Empresarial ir cancelar o ltimo

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cupom fiscal emitido e a venda ligada ele. A venda e os lanamentos financeiros so setados como cancelados e as quantidades dos produtos retornam ao estoque. 7. Cancela ltimo Recebimento: essa opo ir cancelar o ltimo recebimento de contas feito pelo PDV. Ser mostrada uma tela com os dados da conta recebida, veja exemplo abaixo. Os lanamentos financeiros so setados como cancelados.
10.18.2.3 F9 - Recebimentos Voc pode fazer Recebimentos de Contas usando o PDV. Para isso, basta estar com o caixa aberto e clicar no boto F9 - Recebimentos ou pressionar F9. Aparecer a seguinte tela:
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1. Nessa rea aparecero os dados do cliente que voc escolheu. Para escolher, informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo no cadastro. 2. Essa tela mostra os produtos que foram comprados na venda que gerou a conta a receber selecionada. 3. Nessa rea sero mostradas as contas a receber que ainda esto pendentes. Para receber, marque o "quadradinho" que est a esquerda da linha. 4. Detalhes da Venda: aqui aparecero informaes sobre a venda que gerou a conta que est sendo recebida. 5. Aqui sero mostrados os juros ou descontos que o cliente possui, e o total devido. 6. Total Pago: nesse campo voc ir informar o valor recebido do cliente. Caso o cliente tenha feito um pagamento parcial, informe o valor nesse campo. 7. Se voc precisar trabalhar com troco, informe o valor no campo Dinheiro e o
Hbil
Empresarial calcular o valor automaticamente.

8. Valor Rcto.: informe a data em que a conta foi recebida, geralmente a data atual. Depois de preencher os campos necessrios, clique em Receber. Ser mostrada a tela abaixo:
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Cheque: escolhendo essa opo, sero mostrados alguns campos para que voc possa preencher, veja:
1. Cdigo do Banco: informe o cdigo do banco usado para emisso do cheque do cliente. 2. Agncia: digite a agncia do cliente. 3. Conta: digite o nmero da conta do cliente. 4. Nmero: digite o nmero do cheque do cliente. 5. Pr-datado: marque essa opo se o cheque recebido pr-datado.
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6. Bom Para: esse campo s ficar liberado para preenchimento se a opo Pr-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Escolhendo essa opo, o Hbil Empresarial far um lanamento no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos.
Carto/Convnio: se voc escolher essa opo, ser mostrada a tela abaixo:
1. Carto/Convnio: digite o cdigo ou use o boto para pesquisar o carto ou convnio usado no recebimento. 2. Total recebido Carto: informe o valor recebido usando carto ou convnio. 3. Vencimento: digite a data do vencimento do lanamento. Confirmando o pagamento, ser feito um lanamento na Manuteno de Lanamentos do controle de Cartes e Convnios.
Depsito Bancrio: ao escolher essa opo, ser mostrada a tela abaixo:
1. Cdigo da Conta: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar a Conta Bancria em que foi feito o lanamento. 2. Total recebido Depsito: informe o valor recebido usando esse tipo de pagamento. Confirmando, o
Hbil Empresarial far um lanamento no menu Movimentos/ Controle

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Bancrio/ Lanamentos Bancrios. Assim a conta ser mostrada no cadastro como Recebida (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber).
10.18.2.4 F11 - Outros Pressionando F11 ou clicando sobre o boto F11 - Outros no PDV, ser mostrado o menu:
1. Aparncia do PDV: nessa opo, voc poder escolher qual o padro de cores que o PDV ter. 2. Troca: escolhendo essa opo, voc poder trocar produtos de alguma venda feita anteriormente. Clique aqui para ter maiores informaes sobre essa rotina. 3. Segunda Via do Carn: caso o cliente tenha perdido o carn com as parcelas pendentes, voc pode imprimir novamente. Clicando nessa opo, aparecer uma tela para escolha do cliente, veja:
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Basta informar o cdigo do cliente ou clicar no boto de pesquisa para localiz-lo no cadastro. Feito isso, escolha a venda que voc quer reimprimir e clique no boto Imprime. A impresso do carn configurada no menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, guia PDV/Imp. 4. Extrato do Cliente: voc pode tambm imprimir um relatrio contendo toda a movimentao financeira do cliente. Escolhendo essa opo, ser mostrada a tela abaixo:
Basta selecionar o cliente e o perodo e clicar em Imprimir. A configurao para impresso do extrato de cliente feita na guia PDV/Imp., no menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema. 5. Calculadora com Fita: clique nessa opo para mostrar a calculadora com fita do
Hbil
Empresarial .
6. Calculadora Normal: nessa opo voc tem a calculadora normal. 7. Configurar Impressora: escolha essa opo para abrir a tela de configurao de impressora do Windows.
10.18.2.5 Situao SPC No Hbil Empresarial voc encontra uma rotina para cadastrar os clientes que possuem cadastro no SPC. Para isso, voc pode usar o boto que est no PDV ou acessar o menu Movimentos/ Situao no SPC. O Hbil Empresarial NO faz a pesquisa on-line, voc quem deve cadastrar os clientes que possuem alguma situao no SPC. Veja a tela:
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1. Cliente: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o cliente que voc deseja cadastrar ou visualizar os cadastros no SPC. 2. Nro Consulta: informe o nmero da consulta do SPC que o cliente possui. 3. Data: informe a data em que ele foi cadastrado. 4. Loja: informe o nome da empresa que o cadastrou no SPC. 5. Valor: informe o valor devido por ele. 6. Registrado: informe se ele foi registrado ou no. 7. Aqui voc poder escrever avisos para seus funcionrios. Coloque-os nos campos Alerta Linha 1 e Alerta Linha 2 e marque a opo Alerta Ativo. Assim na hora da venda, ao selecionar o cliente, aparecer uma tela com o(s) alerta(s) digitados por voc. No campo Alerta Vlido At voc informa a data em que o alerta no ser mais vlido. Voc tambm tem esses campos no Cadastro de Clientes, na guia Outros. 8. Digite informaes adicionais sobre o cliente.
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10.18.3 Como abrir o Caixa

Primeiro voc precisa abrir o PDV. Para isso, acesse o menu Movimentos/ PDV ou pressione Shift + F4. Aparecer a seguinte tela:
O PDV possui um caixa-gaveta (como um caixa de supermercado), para iniciar as vendas, necessrio abrir esse caixa. Para isso, clique em F3 - Caixa e escolha a opo Abertura do Caixa. Clicando sobre ela, aparecer a seguinte tela:
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Hbil Empresarial com senha, essa parte da tela ser habilitada e a abertura s ser permitida se voc informar a senha do usurio. Se o Hbil Empresarial no est sendo
1. Se voc usa o usado com senha, essa parte da tela ficar desabilitada. 2. Dinheiro: informe o total em dinheiro que voc possui no caixa-gaveta. 3. Cheques: informe o valor total em cheques que voc possui no caixa-gaveta. 4. Conta Caixa: se voc preferir, informe uma conta do caixa. Assim o Hbil Empresarial far um lanamento no caixa principal (menu Movimentos/ Caixa/ Lanamentos no Caixa) com o valor total (Dinheiro + Cheques) e na conta do caixa escolhida. 5. CC: se preferir, informe um Centro de Custos. Assim, no lanamento feito no caixa principal do Hbil Empresarial , ser usado o centro de custos escolhido. 6. Histrico: preencha com o histrico que ser usado para o lanamento no caixa principal do Hbil Empresarial . Deixando esse campo em branco, o Hbil Empresarial usar a descrio da conta do caixa como histrico. 7. Essa rea no ficar habilitada na abertura do caixa, somente ao efetuar Sangrias de Valores. 8. Obs.: use esse campo para informaes adicionais sobre o caixa aberto. Clicando em OK, o caixa estar aberto, e voc ver que vrios outros botes ficaro habilitados,
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veja:
10.18.4 Como fazer Vendas

Para efetuar vendas, voc primeiro precisa abrir o caixa do PDV. Depois disso, clicar no boto F4 Abre Venda. Fazendo isso, ser aberta uma tela pedindo se a venda ser A Vista, A Prazo, ou se voc ir Importar Oramento ou Importar Servio (Ordem de Servio).
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Vendas a Vista Vendas a Prazo Definir mais tarde Importar Oramento Importar Servio
10.18.5 Vendas
10.18.5.1 Vendas a Vista Escolhendo essa opo, ser apresentada essa tela do PDV para voc:
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1. Cliente: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o Cliente da venda. Se a venda no possui cliente, deixe esse campo em branco. 2. Caso o cliente no esteja cadastrado, clique nesse boto para cadastr-lo. Aparecer a seguinte tela:
Basta preencher os campos e marcar a opo Incluir no Cadastro, para que o cliente seja lanado no cadastro. Voc tambm pode alterar um cadastro j feito, selecionando o cliente e clicando nesse
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boto. Aparecer a mesma tela, mas com os campos preenchidos com os dados do cliente. Altere os dados necessrios e marque a opo Atualizar dados no cadastro. 3. Vendedor: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisar para localizar o vendedor ( funcionrio) responsvel pela venda. 4. Obs.: clicando nesse boto, aparecer uma tela para voc cadastrar observaes sobre o Cliente. Essa observao aparecer na nota fiscal e nos comprovantes de venda que voc imprimir. 5. Produto: digite o cdigo + dgito verificador (1-9) para incluir o produto ou servio. Aqui voc possui alguns recursos que facilitam a incluso do produto: v + (cdigo do vendedor): digitando isso e pressionando Enter antes de inserir o produto, o Hbil Empresarial trocar o vendedor para o prximo produto inserido. Por exemplo: Se o vendedor 4 vendeu o produto X e o vendedor 5, o produto Y, digite v4 e pressione Enter. Depois digite o cdigo do produto X e insira-o na venda. Feito isso, digite v5, pressione Enter e depois insira o produto Y na venda. Ao clicar sobre os produtos na rea 9, voc ver que pertencem a vendedores diferentes. Use isso caso uma mesma venda tenha vendedores diferentes. (quantidade) * (cdigo do produto): outro recurso interessante digitar a quantidade antes do cdigo do produto. Use isso se voc trabalha com leitor de cdigo de barras. Por exemplo: Se voc efetuou uma venda de 3 unidades para o produto de cdigo 19. Ao inserir o produto, digite 3*19 e pressione Enter. Quando o produto for lanado na rea 9, voc ver que a quantidade dele ser 3. (sinal de mais) + (descrio do produto): digitando o sinal de mais (+) no campo Produto, ser iniciada uma pesquisa incremental no PDV. Voc s precisa digitar as iniciais do produto e navegar com as teclas Seta para cima e Seta para baixo no seu teclado para localizar o produto. Ao localizlo, pressione Enter para inclu-lo na venda. Voc pode usar esse recurso quando no souber o cdigo do produto. 6. Qtde: informe a quantidade vendida do produto/servio. 7. Preo: se a opo Pode alterar preo? do Cadastro de Produtos estiver marcada, voc poder alterar esse campo. Caso contrrio no ser possvel. 8. % Desc.: caso o produto possua desconto, informe nesse campo. necessrio que o produto esteja liberado para receber desconto, na guia Descontos do Cadastro de Produtos. 9. nessa rea da tela que aparecero os produtos includos na venda. Para incluir o produto na venda, basta pressionar Enter estando em qualquer um dos campos de 4 a 7. Para cancelar alguma incluso de produto, clique sobre F8 - Cancelamentos e escolha o item que voc deseja cancelar. 10. Nessa rea aparecero as imagens dos produtos, caso voc tenha includo alguma no Cadastro
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de Produtos, na guia Imagens. Aps incluir os produtos na venda, clique em F4 - Fecha Venda. Se sua venda no possuir cliente, aparecer uma mensagem pedindo se voc deseja finalizar mesmo assim, confirme. Ser mostrada a tela abaixo:
1. Para cada venda feita, o Hbil Empresarial ir gerar um Nmero da Venda. Esse nmero ser usado em outras rotinas do PDV como Cancelamentos, Trocas, etc. 2. Plano de Pagamento: como a venda a vista, o Plano de Pagamento o padro, no h como alter-lo. 3. Essa rea da tela mostra as parcelas geradas e os dados de cada uma. Como nesse caso a venda
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a vista, no havero parcelas, somente um pagamento. Voc pode alterar os valores que aparecem nessa rea. 4. Nessa rea voc pode escolher o tipo de pagamento que ser usado. 5. Aqui voc tem um resumo dos descontos e acrscimos dados na venda e se h um desconto/ acrscimo no Plano de Pagamento. 6. Clculo do Troco: caso voc precise calcular o troco, basta informar o valor pago pelo cliente no campo Pago e o Hbil Empresarial calcular e mostrar o valor no campo Troco. Mas no necessrio preencher esse campo. Mesmo deixando esse campo em branco e clicando em Salvar, a venda ser salva. 7. Salvar com Detalhes: caso essa venda possua mais de um tipo de pagamento, clique nesse boto para escolher. Clique aqui para ter mais informaes. Depois de escolher o tipo de pagamento, clique em Salvar ou Salvar com Detalhes para finalizar a venda. Se voc emite nota fiscal, nesse momento ser iniciada a impresso da mesma.
10.18.5.2 Vendas a Prazo As Vendas a Prazo no PDV so praticamente iguais as Vendas a Vista, elas s diferem na finalizao. Enquanto a venda a vista j possui um Plano de Pagamento padro - A VISTA (Preo de Etiqueta) -, na venda a prazo voc precisa escolher um plano de pagamento (clique aqui para saber como cadastr-los). Veja abaixo a tela de finalizao de uma venda a prazo:
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Note que ao contrrio da venda a vista, aqui voc poder escolher qual o plano de pagamento. Informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo. Feito isso, a tela aparecer da seguinte forma:
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1. Nessa rea voc ver as parcelas que foram geradas por causa do Plano de Pagamento escolhido. Voc pode alterar os dados das parcelas. 2. Nessa rea voc escolhe o tipo de pagamento para cada uma das parcelas. 3. Aqui ser mostrado o total da venda de acordo com o plano de pagamento usado. Note que ele possui R$ 0,01 de acrscimo. Isso porque o plano est em 3x, o que dificulta o arredondamento. Por isso sugerimos que voc altere o campo Valor de uma das parcelas na rea 1. Feito isso, clique em Salvar. Fazendo isso a venda ser finalizada.
Use os links abaixo para visualizar outros tpicos relacionados ao PDV:

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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Como abrir o caixa Como fazer Vendas Como fazer Recebimentos Como fazer Trocas Como emitir Nota Fiscal Como emitir Cupom Fiscal Nota Complementar
10.18.5.3 Definir mais tarde Escolhendo essa opo, o Hbil Empresarial lhe dar a opo de escolher o Plano de Pagamento que quiser. Ao contrrio da Venda a Vista onde o Plano de Pagamento padro, e na Venda a Prazo onde voc no pode escolher o Plano de Pagamento a Vista, com essa opo voc pode finalizar a venda da maneira que quiser. Use essa opo quando o cliente ainda no decidiu a forma de pagamento que ser usada. Aps fechar a venda, proceda da mesma forma que na Venda a Prazo. A diferena que aqui, voc pode escolher qualquer Plano de Pagamento.
10.18.5.4 Importar Oramento/Servio Voc tambm pode escolher importar um oramento pelo PDV. Fazendo isso, aparecer a seguinte tela:
Digite o cdigo do oramento nesse campo e clique em OK. Caso voc no saiba o cdigo, deixe o campo em branco e clique em OK para que seja aberta uma tela de pesquisa com todos os oramentos cadastrados que ainda no foram finalizados. Feito isso, aparecer uma tela mostrando todos os produtos daquele oramento (caso a opo Verifica oramento antes de importar esteja marcada na tela de Opes do PDV).
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Confirmando, ser mostrada uma janela pedindo se voc deseja fazer a venda a vista ou a prazo. s proceder como instrudo nos tpicos anteriores.
A importao de Ordens de Servio (OS) funciona da mesma forma que a importao dos oramentos, descrita acima. Clicando em F4 - Abre Venda e depois selecionando a quarta opo, ser aberta a seguinte tela:
Informe o cdigo da ordem de servio ou clique em OK com o campo vazio, para que seja aberta a tela de pesquisa. Assim voc poder localizar a OS. Feito isso, aparecer uma janela pedindo se voc deseja fazer uma venda a vista ou a prazo.
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Use os links abaixo para visualizar outros tpicos relacionados ao PDV: 1. Como abrir o caixa 2. Como fazer Vendas 3.Como fazer Recebimentos 4. Como fazer Trocas 5. Como emitir Nota Fiscal 6. Como emitir Cupom Fiscal 7. Nota Complementar
10.18.5.5 Tipos de Pagamento Ao clicar em F4 - Fecha Venda, aparecer uma tela para escolha do Plano de Pagamento onde voc poder escolher tambm o tipo de pagamento que ser feito, veja:
Dinheiro: escolhendo essa opo, a parcela ser paga em dinheiro, no aparecer nenhuma tela extra. O Hbil Empresarial far um lanamento no caixa principal (menu Movimentos/ Caixa/ Lanamentos no Caixa) no valor. Cheque: escolhendo essa opo, ser aberta uma tela para preenchimento dos dados do cheque, veja:
1. Cdigo do Banco: informe o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar o banco usado para emisso do cheque do cliente. 2. Agncia: digite a agncia do cliente. 3. Conta: digite o nmero da conta do cliente.
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4. Nmero: digite o nmero do cheque do cliente. 5. Bom Para: Informe a data do "bom para" do cheque caso ele seja pr-datado. Se no for, informe a data atual. 6. Observaes: informe dados adicionais sobre o cheque. 7. Caso voc use TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos), escolha entre Consulta Tecban ou Consulta RedeCard. Se voc no usa TEF, escolha a opo Sem Consulta. Ao confirmar o recebimento, o Hbil Empresarial ir fazer um lanamento no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos.
Carto/Conv: se voc escolher essa opo, aparecer o seguinte:
1. Carto/Convnio: digite o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar o carto/convnio que ser usado para o pagamento. 2. Observaes: informe dados adicionais. Confirmando o recebimento, ser feito um lanamento na Manuteno de Lanamentos no controle de Cartes e Convnios.
Duplicata: escolhendo essa opo, no aparecer nenhum campo extra. O Hbil Empresarial criar uma conta a receber (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber) no valor da parcela.
Clicando no boto Salvar com Detalhes, ser mostrada essa tela (a opo Crdito de Cliente no aparecer em todos os casos):
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Dinheiro: escolhendo essa opo, o Hbil Empresarial far um lanamento no caixa principal (menu Movimentos/ Caixa/ Lanamentos no Caixa).
1. Cdigo do Banco: informe o cdigo do banco usado para emisso do cheque do cliente. 2. Agncia: digite a agncia do cliente. 3. Conta: digite o nmero da conta do cliente. 4. Nmero: digite o nmero do cheque do cliente.
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5. Pr-datado: marque essa opo se o cheque recebido pr-datado. 6. Bom Para: esse campo s ficar liberado para preenchimento se a opo Pr-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Escolhendo essa opo, o Hbil Empresarial far um lanamento no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos.
Carto/Convnio: se voc escolher essa opo, aparecer o seguinte:
1. Carto/Convnio: digite o cdigo ou use o boto para pesquisar o carto ou convnio usado no recebimento. 2. Total recebido Carto: informe o valor recebido usando carto ou convnio. 3. Vencimento: aqui voc pode escolher trs modos para clculo do vencimento: Usando carncia: ao marcar essa opo, o Hbil Empresarial far um lanamento no carto, e o vencimento ser calculado de acordo com o dia de carncia informado no cadastro de cartes. A data de vencimento ser a Data Atual + Dias de Carncia. Usando dia do recebimento: selecionando essa opo, o Hbil Empresarial ir efetuar o lanamento com o vencimento no ms seguinte, na data informada no cadastro de cartes, no campo Dia de Recebimento. Manual: nessa opo, voc define qual ser a data de vencimento do lanamento, informando no campo ao lado. Crdito de Cliente: essa opo s aparecer se o cliente tiver feito uma troca com o valor menor do que o da venda original. Nesse caso o valor fixo, no h como alter-lo, porque ele ser a diferena entre a troca e a venda original.
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10.18.6 Como fazer Recebimentos

Voc pode fazer Recebimentos de Contas usando o PDV. Para isso, basta estar com o caixa aberto e clicar no boto F9 - Recebimentos. Aparecer a seguinte tela:
1. Nessa rea aparecero os dados do cliente que voc escolheu. Para escolher, informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo no cadastro. Voc tambm pode informar o cdigo da conta a receber, se preferir.
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2. Essa tela mostra os produtos que foram comprados na venda que gerou a conta a receber selecionada. 3. Nessa rea sero mostradas as contas a receber que ainda esto pendentes. Para receber, marque o "quadradinho" que est a esquerda da linha. 4. Detalhes da Venda: aqui aparecero informaes sobre a venda que gerou a conta que est sendo recebida. 5. Aqui sero mostrados os juros ou descontos que o cliente possui, e o total devido. 6. Total Pago: nesse campo voc ir informar o valor recebido do cliente. Caso o cliente tenha feito um pagamento parcial, informe o valor nesse campo. 7. Se voc precisar trabalhar com troco, informe o valor no campo Dinheiro e o
Hbil
Empresarial calcular o valor automaticamente.

8. Valor Rcto.: informe a data em que a conta foi recebida, geralmente a data atual. Depois de preencher os campos necessrios, clique em Receber. Aparecer a seguinte tela:
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1. Cdigo do Banco: informe o cdigo do banco usado para emisso do cheque do cliente. 2. Agncia: digite a agncia do cliente. 3. Conta: digite o nmero da conta do cliente. 4. Nmero: digite o nmero do cheque do cliente. 5. Pr-datado: marque essa opo se o cheque recebido pr-datado. 6. Bom Para: esse campo s ficar liberado para preenchimento se a opo Pr-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Escolhendo essa opo, o Hbil Empresarial far um lanamento no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Manuteno de Cheques Recebidos.
Carto/Convnio: se voc escolher essa opo, aparecer o seguinte:
1. Carto/Convnio: digite o cdigo ou use o boto para pesquisar o carto ou convnio usado no recebimento. 2. Total recebido Carto: informe o valor recebido usando carto ou convnio. 3. Vencimento: digite o vencimento do lanamento.
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Confirmando o pagamento, ser feito um lanamento na Manuteno de Lanamentos do controle de Cartes e Convnios.
Depsito Bancrio: ao escolher essa opo, ser mostrado o seguinte:
1. Cdigo da Conta: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar a Conta Bancria em que foi feito o lanamento. 2. Total recebido Depsito: informe o valor recebido usando esse tipo de pagamento. Confirmando, o Hbil Empresarial far um lanamento no menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Lanamentos Bancrios. Assim a conta ser mostrada no cadastro como Recebida (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber).
10.18.7 Como fazer Trocas

No PDV voc poder efetuar trocas de produtos que foram comprados anteriormente. Para isso, clique no boto F11 - Outros ou pressione a tecla F11 e escolha a opo Troca. Ser mostrada a seguinte tela:
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1. Esses podem ser utilizados para filtrar as vendas que aparecem. 2. Nessa rea aparecero as vendas feitas. 3. Aqui aparecero os produtos da venda selecionada. Marque o "quadradinho" que est a esquerda para selecionar os produtos que sero trocados. 4. Mostra informaes sobre a venda selecionada. 5. Nessa rea aparecero os produtos selecionados. 6. Qtde: nesse campo voc dever informar a quantidade do produto que ser trocada. Aps selecionar os produtos e informar a quantidade, clique em Trocar. O Hbil Empresarial ir mostrar uma tela pedindo se a troca ser feita a vista, a prazo (a troca pode dar diferena de valores) ou se voc ir importar um oramento ou servio.
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Note que na parte inferior do PDV (destacado na figura acima), aparece o valor total da troca que est sendo efetuada. Inclua o(s) produto(s) que o cliente levar, e clique em F4 - Fecha Venda ou pressione F4. Existem trs possibilidades: Se o valor da troca for igual ao da venda original, o
Hbil Empresarial ir encerrar a troca.
Se o valor da troca for MENOR que o da venda original, ser gerado um crdito para o cliente no valor da diferena.
Nas prximas vendas feitas para o cliente, o Hbil Empresarial mostrar uma mensagem avisando que o cliente possui crdito. Para us-lo, na finalizao da venda, clique no boto Salvar com Detalhes e escolha a opo Crdito do Cliente. Se o valor da troca for MAIOR que o da venda original, aparecer a tela para finalizao da
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venda.
10.18.8 Como emitir Cupom Fiscal

Para emitir cupom fiscal, primeiro verifique se a impressora que voc possui compatvel com o sistema. Veja abaixo a lista de impressoras: Essas impressoras foram testadas fisicamente por ns e trabalham no sistema sem problemas. Essas so as impressoras que recomendamos: BEMATECH - Modelo: MP20, MP 40, MP25 e MP 2000 THFI (MDF Trmica) SWEDA - Modelo: IFS - 7000II TRENDS STS Modelo: TRENDS 1.0 E (OEM Mecaf) URANO - Modelo: 2 EFC DARUMA FS 345 e FS 600 (Trmica) Essas impressoras abaixo no foram testadas fisicamente, por isso no podemos garantir que funcionem no sistema, mas temos alguns usurios que j trabalham com elas: SCHALTER Modelo: 1E verso 3.01 NCR ECF As impressoras abaixo teoricamente so compatveis com o sistema, porque trabalham com a DLL Afrac, a qual o Hbil Empresarial compatvel: ACR Modelo: Digisat 1 (OEM Mecaf) AOKI Modelo: AOKI 1E (OEM Mecaf) CHRONOS Modelo: CHRONOS - 250 1E (OEM Mecaf) DATAREGIS Modelo: 375-EP-Verso Firmware 02.03 DIGIARTE Modelo: Digiarte 1 (OEM Mecaf) ELGIN Modelo: ECF IF 500 1E (OEM Mecaf) MECAF Modelo: IF 100 (Mecaf Compact FCR) PROCOMP Modelo: ECF 2011 (OEM Mecaf) SCHALTER Modelo: 1E verso 3.01 NIGRAPH Modelo: UN-FI (OEM Mecaf)
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ZANTHUS Modelo: QZ 1001 (OEM Mecaf) Depois de verificar isso, necessrio configurar os impostos que sero cobrados nas vendas. Isso feito no Cadastro de Empresas. L voc poder cadastrar todos os dados da sua empresa. Depois defina a % de ICMS de Sada no Cadastro de Produtos, na guia Impostos. Isso porque os impostos dos produtos so calculados automaticamente na emisso do cupom fiscal, ento antes de comear faa o cadastro das alquotas. Para fazer a configurao do cupom v ao menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, na guia PDV/Imp. Marque a opo Imprime Cupom Fiscal. Ao fazer isso, aparecer uma guia chamada Cupom Fiscal.
Verifique as explicaes contidas em Cupom Fiscal.
10.19 Menu Relatrios

10.19.1 Report Engine
O Report Engine possui um tutorial separado, voltado exclusivamente para a criao e manipulao de relatrios. Para baixar esse arquivo, acesse a pgina de download clicando aqui.
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10.19.2 Exportar Relatrios

Essa mais uma facilidade do Hbil Empresarial . A idia voc poder criar ou alterar seus relatrios num lugar (sua casa, sua empresa, etc.) e lev-lo para outro lugar. Um exemplo disso voc possuir uma empresa e necessitar de um relatrio mais detalhado de clientes. Mas, como seu tempo curto, voc faz esse relatrio noite, em sua casa, no seu computador pessoal. Depois de pronto, testado e aprovado, voc exporta esse relatrio para um disquete e leva at sua empresa. Chegando l, voc apenas importa esse relatrio. Pronto, voc trabalhou em casa, nas horas vagas, e tem o relatrio que precisava. Para maiores detalhes, veja Importar Relatrios. Ao escolher a opo de Exportar Relatrios, ser apresentada uma tela mostrando as pastas de relatrios existentes (lado esquerdo da tela). Para ver os relatrios existentes em cada pasta, clique na pasta desejada.
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No lado direito da tela, sero mostrados os relatrios existentes na pasta selecionada. Para selecionar o(s) relatrio(s) a ser(em) exportado(s), clique no quadrinho ao lado do nome do mesmo. Aps selecionar o(s) relatrio(s), clique no boto Exportar Relatrios. Ser apresentada uma tela onde voc poder escolher um arquivo j existente ou criar um novo, no qual sero gravados os relatrios que esto sendo exportados. Caso j exista o arquivo ser mostrada uma tela pedindo se voc deseja adicionar o(s) relatrio(s) escolhido(s) ao arquivo e manter os relatrios j existentes. Se voc escolher No, os relatrios que existiam no arquivo sero apagados e sero gravados somente os novos relatrios (que voc acabou de selecionar).
10.19.3 Importar Relatrios

A importao de relatrios uma rotina para voc fazer a importao de relatrios previamente exportados. Voc pode utiliz-la sempre que precisar adicionar relatrios novos j configurados (e exportados). Para maiores detalhes, veja Exportar Relatrios. Ao escolher a opo Importar Relatrios, aparecer uma tela para voc e o
Hbil Empresarial
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pedir se voc deseja localizar o arquivo de relatrios nesse instante. Escolha um arquivo que tenha sido exportado do sistema. Feito isso, ser apresentada a tela abaixo:
Para selecionar o(s) relatrio(s) a ser(em) importado(s), clique no quadrinho ao lado do ttulo do(s) relatrio(s). Aps selecionar o(s) relatrio(s), clique no boto Importar. Caso algum dos relatrios j exista no Hbil Empresarial , ser mostrada uma tela com o Nome, a Descrio e tambm a data da ltima modificao tanto do relatrio que est sendo importado quanto do que j existe no
Hbil
Empresarial . Voc ter quatro opes disponveis nesta tela:
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1. Aplicar essa ao para todos os relatrios: marcando essa opo, o boto escolhido ser vlido para todos os relatrios que esto sendo importados. Faa isso quando voc possui muitos relatrios no arquivo que est sendo importado. 2. Renomear: muda o nome do relatrio que est sendo importado. Use essa opo quando voc quer manter o relatrio existente e ainda ter o novo relatrio (ex: voc alterou na sua empresa o relatrio de Clientes - Lista da maneira que voc queria, mas na sua casa voc alterou ele novamente de outra maneira; agora voc quer continuar com o da sua empresa e quer importar o da sua casa, renomeie ento o novo relatrio para um nome diferente do antigo). 3. Substituir: substitui o relatrio existente pelo novo relatrio. Use essa opo quando voc quer atualizar um relatrio j existente. 4. Ignorar: ignora o relatrio que est sendo importado. Use essa opo quando voc quer manter o relatrio j existente e no importar o relatrio novo.
10.19.4 Gerando um relatrio

Ao acessar o menu Relatrios e escolher um dos tens para visualizar, voc ver uma tela com os parmetros. Os parmetros variam de relatrio para relatrio, mas iremos explicar de maneira geral para que serve cada um dos campos encontrados na tela, veja:
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1. Ordem p/ (relatrio): nesse campo voc pode escolher o campo que ser usado para ordenar os dados no relatrio. Voc pode ordenar relatrios do tipo lista, por exemplo Lista de Preo com Custo, possvel escolher ordem por cdigo ou por descrio (ordem alfabtica). Para relatrios que utilizam grupos ("Clientes por Cidade" ou "Produtos por Vendedor") no recomendamos que esse campo seja alterado. 2. Parmetros: aqui voc ir informar os parmetros que sero usados para gerar o relatrio. Isso varia de acordo com o relatrio escolhido. 3. Destino: nesse campo voc pode escolher o formato que o relatrio ter quando voc clicar em Gerar. Voc pode escolher entre Vdeo, Impressora, Arquivo formato Excel, Bitmap, JPEG, HTML, RTF, Lotus, Quattro Pro ou Arquivo em Disco (arquivo txt). Escolhendo qualquer um dos formatos (exceto vdeo e impressora) aparecer uma tela pedindo para voc a pasta onde o arquivo de destino ser salvo. No caso do Arquivo em Disco a tela ser um pouco diferente. Clique aqui para obter maiores informaes. 4. Empresa: nesse campo voc ir escolher entre Atual ou Todas. No caso da primeira opo, o relatrio mostrar somente os dados da empresa ativa. Escolhendo a opo Todas, o relatrio mostrar dados de todas as empresas cadastradas no Hbil Empresarial .
A opo Arquivo em Disco do relatrio permite que voc gere arquivos em formato texto (txt) com os dados que o relatrio gerou. Esse tipo de arquivo muito til pois vrios programas trabalham com importao de arquivos tipo texto. Com essa tela voc pode escolher o padro de exportao do arquivo, e os dados que ele ter. Ao escolher essa opo e clicar em Gerar voc ver essa tela:
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1. Nome do Arquivo: esse campo mostra a pasta onde o arquivo texto ser salvo. Clique no boto Arquivo para escolher a pasta e o nome do arquivo. 2. Tipo do Arquivo: aqui voc pode escolher como os campos ficaro separados dentro do arquivo txt. possvel escolher Delimitado por Vrgula, Delimitado por Tabulao ou Tamanho Fixo. No caso da ltima opo, aparecer um campo no rodap da tela, para que voc possa digitar o tamanho, ou seja, quantos espaos haver entre um campo e outro. 3. Faixas: todos os relatrios so divididos em regies. Clique sobre uma delas para poder visualizar os campos que cada uma possui. 4. Campos Disponveis: aqui aparecero os campos da regio selecionada na rea 3. Clique duas vezes sobre o campo ou sobre o boto > para acrescent-lo na rea dos campos escolhidos. Clicando no boto >> voc acrescentar todos os campos. 5. Campos Selecionados: nessa rea aparecero os campos que foram escolhidos por voc para aparecerem no relatrio. Para retirar algum da seleo, clique duas vezes ou selecione-o e clique no boto <. Para retirar todos da seleo, clique em <<. Voc ainda pode selecionar a ordem que eles tero no arquivo texto, clicando nas setas de ordem que esto ao lado dessa rea. Aps clicar em OK ser gerado o arquivo texto com as informaes selecionadas e na pasta escolhida no campo Nome do Arquivo.
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10.20 Menu Utilitrios

10.20.1 Configurar
10.20.1.1 Caixa A tela de Configuraes do Caixa usada para configurar as contas do caixa para o lanamento automtico em uma operao de pagamento/recebimento de conta ou em uma operao de entrada ou sada de estoque. Veja abaixo:
1. Lanamento: mostra os lanamentos que o
Hbil Empresarial faz automaticamente.
2. Conta: mostra a conta do caixa que est sendo usada para fazer o lanamento. Caso voc queira alterar, clique duas vezes sobre ela, ser aberta uma tela de pesquisa, para que possa ser localizada a conta do caixa. 3. Acumula: se esta opo estiver marcada todos os lanamentos gerados para o caixa sero acumulados em um lanamento s. Por exemplo, voc faz 10 vendas a vista no dia e o Hbil
Empresarial vai criar um lanamento no caixa que vai acumular (somar) todas estas vendas em
um mesmo lanamento. Se voc precisa que estes lanamentos apaream detalhados ento e necessrio deixar esta opo desmarcada.
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4. Centro_Custo: aqui voc escolhe o centro de custo para o qual vai o lanamento (caso use centro de custo). 5. Alteraes vlidas para todas as empresas: ao marcar esta opo, as configuraes do caixa sero as mesmas em todas as empresas cadastradas no programa. Caso voc queira ter uma configurao diferente em cada empresa, deixe desmarcada esta opo. 6. Reset: apaga todas as configuraes do caixa. Caso voc clique nessa opo, ser necessrio configurar as contas do caixa novamente nessa tela.
10.20.1.2 Opes do Sistema

10.20.1.2.1 Opes do Sistema
Acessando o menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema voc ter uma tela para configuraes bsicas do Hbil Empresarial . Ela se divide em seis guias (sete, se voc trabalhar com impresso de cupom fiscal). Veja abaixo:
1. Opes Locais: essa guia altera as configuraes somente na mquina onde est sendo usado o Hbil Empresarial . Por exemplo, desmarcando a opo Mostrar Lembrete, somente essa
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mquina no mostrar os lembretes do dia. Se voc acessar o sistema de outro computador, os lembretes aparecero. Clique aqui para obter maiores informaes. 2. Globais 1: essa guia mostra configuraes vlidas para todas as mquinas ligadas em rede. Clique aqui para maiores informaes. 3. Globais 2: nessa guia voc encontra informaes a respeito de moeda, descontos e acrscimos de contas a receber, entre outras. As configuraes tambm so vlidas para todas as mquinas que utilizam o software. Clique aqui para ver com detalhes. 4. Cd. Barras: se voc utiliza balana eletrnica na venda dos produtos por peso, nessa guia voc ter as configuraes para a leitura do cdigo da balana. Clique aqui para visualiz-la. 5. Opes do PDV: nessa guia voc encontra opes referentes ao PDV do Veja aqui.
Hbil Empresarial .
6. PDV/Imp.: aqui voc encontra configuraes dos documentos que o Hbil Empresarial pedir para imprimir aps a venda (pelo PDV ou Movimento de Estoque). Clique aqui para visualiz-la. 7. Cupom Fiscal: essa guia s aparecer se a opo Imprime Cupom Fiscal estiver marcada na guia PDV/Imp. Ela mostra as configuraes da impressora fiscal. Veja aqui.
10.20.1.2.2 Opes Locais
Na guia Opes Locais voc encontra as seguintes opes:
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1. Pedir Senha: marcando essa opo, sempre que voc iniciar o Hbil Empresarial ser solicitada senha de acesso do usurio. necessrio ter um usurio do sistema cadastrado. 2. Mostrar lembrete: se essa opo estiver marcada, ao abrir o sistema ser mostrada uma tela de lembretes com as contas a pagar e cheques pr-datados que vencem ou j venceram. 3. Mostrar tela do RapidAction: caso essa opo estiver marcada, ser mostrada a tela de RapidAction. 4. Mostrar tela do RapidView: marcando essa opo, ao iniciar o sistema, aparecer para voc a tela do RapidView. 5. Lembrete de Aniversariantes: com essa opo marcada, sempre que um cliente, fornecedor, funcionrio ou contato estiver fazendo aniversrio, o Hbil Empresarial mostrar uma tela avisando voc. Voc ainda pode escolher ser avisado com dias de antecedncia e ainda imprimir um relatrio com as informaes do aniversariante. 6. Opes da Internet: com o Hbil Empresarial possvel enviar suas dvidas direto pelo programa, basta preencher esses campos corretamente. Informe Seu Nome, Seu e-mail (no formato nome@provedor.com.br), a smtp do provedor (normalmente o endereo smtp do provedor o mesmo nome - www.provedor.com.br - mas com o smtp na frente - smtp.provedor.com.br -, caso voc tenha dvidas, entre em contato com o suporte tcnico do seu provedor) e o tipo de conexo usada. 7. Taxa de Refresh: esse campo guarda a quantidade de tempo, em milisegundos, que o seja necessrio, entre em contato com nosso suporte tcnico. 8. Enter Emula Tab: marcando essa opo voc poder navegar entre os campos usando tanto a tecla Enter como a tecla Tab. 9. Pede Backup na Sada: se essa opo estiver marcada, ao sair do Hbil ter a opo de fazer backup dos seus dados. Aparecer essa tela para voc:
Hbil
Empresarial atualiza (abre e fecha) os arquivos. Sugerimos que voc no altere esse campo. Caso
Empresarial voc
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Ao confirmar, ser aberto o software responsvel pela criao e restaurao de backups. 10. Usar tecnologia RapidAction: marcando essa opo, os cones que aparecem no Rapid Action sero ordenados pelo nmero de acessos, ou seja, o cadastro que foi mais acessado, ficar por primeiro. Ento se voc entrou no Cadastro de Contas a Pagar seis vezes, e nos Lanamentos Bancrios quatro vezes, o primeiro cone mostrado ser o de Contas a Pagar. Quando voc acessar os Lanamentos Bancrios sete vezes, o Hbil Empresarial ir alterar a ordem automaticamente, deixando esse cadastro por primeiro. 11. Padro de Aparncia: clicando no boto de pesquisa, voc ir escolher o padro de aparncia que ser usado no software. 12. Mostrar RapidKey ao cadastrar: com essa opo marcada, sempre que for possvel usar o RapidKey, o Hbil Empresarial mostrar a tela para voc. Clique aqui para maiores informaes sobre essa rotina. 13. Bloqueia venda com estoque zero: se um produto chegar ao estoque zero e essa opo estiver marcada, no ser possvel completar a venda. Aparecer a seguinte mensagem:
14. Compensar lanamentos bancrios automaticamente: com essa opo marcada, sempre que voc efetuar um lanamento bancrio, ele ser automaticamente compensado e passar a fazer parte do saldo. Logo, no ser possvel usar a Conciliao Bancria. 15. Avisar quanto atingir o estoque mnimo: marcando essa opo, ao efetuar a venda de um produto e o mesmo atingir o estoque mnimo, o Hbil Empresarial mostrar um aviso para voc. A venda no ser bloqueada. 16. Avisar quando o estoque ficar negativo: se essa opo estiver marcada, e o produto que est sendo vendido ficar com o estoque menor que zero, o Hbil Empresarial mostrar uma mensagem, mas a venda no ser bloqueada. 17.Avisar quando o estoque chegar a zero: com essa opo marcada, ao efetuar a venda de um produto e o mesmo ficar com o estoque igual a zero, ser mostrada uma mensagem de aviso. A venda no ser bloqueada. 18. Mostrar cone do Monitor na bandeja do Windows: marque essa opo para que o cone do Monitor do Hbil Empresarial (TrayHabil) aparea ao lado do relgio do Windows. Se voc
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desmarcar essa opo, o monitor no aparecer, mas continuar aberto.
10.20.1.2.3 Globais 1
Na guia Globais 1, voc encontra os seguintes campos:
1. Localizao das imagens de foto/assinatura: nesse campo, selecione a pasta onde sero salvos os arquivos de imagem capturados nos cadastros. Se voc no escolher nenhuma pasta, as imagens ficaro no C:\ (ou na partio onde o Hbil Empresarial estiver instalado). 2. Formatao das entradas de dados: nesse campo voc poder escolher a formatao que ser usada nos campos quando a informao for digitada. Ento digitando cidade de So Paulo, veja como ir ficar, dependendo do valor escolhido nesse campo: Digitao padro, sem alterao: cidade de So Paulo. Todas as palavras com a primeira letra maiscula: Cidade de So Paulo. Somente a primeira palavra com a primeira letra maiscula: Cidade de so paulo. Colocar todas as letras em maisculas: CIDADE DE SO PAULO. Colocar todas as letras em minsculas: cidade de so paulo. 3. No permite CNPJ/CPF duplicado: se essa opo estiver marcada, todas as vezes que voc cadastrar uma pessoa (cliente, fornecedor ou contato) no Hbil Empresarial , o software
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verificar se existe outro cadastro contendo o mesmo CPF ou CNPJ. Se encontrar, ser mostrado um aviso. 4. Nmero de casas decimais: informe nesse campo o nmero de casas decimais que voc quer trabalhar. 5. Auto cadastrar Cliente/Fornecedores como contato: se essa opo estiver marcada, sempre que um fornecedor ou cliente for cadastrado no Hbil Empresarial , automaticamente o mesmo cadastro ser lanado no cadastro de contatos (menu Movimentos/ Agenda de Contatos e Telefones ). 6. Documentos possveis de se imprimir: voc pode configurar a impresso de documentos aps um determinado evento no Hbil Empresarial . Basta escolher o evento no campo Ao efetuar (por exemplo, um cadastro de um cliente) e clicar no boto Incluir Documento para inserir um relatrio. Os documentos que esto configurados para pedir impresso aparecero na janela amarela, ao lado dos botes. Para excluir, basta selecion-los nessa mesma janela, e clicar no boto Excluir Documento. 7. Palavra custo em letras: o Hbil Empresarial tem um sistema de montagem do custo em letras. Com ele, voc pode definir uma letra para cada nmero e inserir esse custo em letras nas etiquetas do produtos. Assim na hora da venda, atravs desse cdigo voc saber quanto o produto custou e com isso quanto desconto possvel dar para ele. Nesse campo, informe 10 letras que representaro os nmeros de 0 a 9. importante que as letras no se repitam. Por exemplo, preenchendo esse campo com as letras ABCDEFGHIJ, a letra A representar o nmero 0 e a letra J representar o nmero 9. Ao cadastrar um produto e preencher o campo Custo, na guia Produto, o Hbil Empresarial ir preencher automaticamente o campo Custo em Letras na guia Outros. Usando o padro mencionado acima, digamos que o custo do produto fosse R$ 5,00, o custo em letras seria FAA, j que F representa o nmero 5 e o A representa o 0. Se o custo fosse R$ 258,30, o custo em letras seria CFIDA.
10.20.1.2.4 Globais 2
Na guia Globais 2, voc ver os campos abaixo:
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1. Configuraes de moedas: digite os dados da moeda padro que o software ir trabalhar. 2. Contas feitas pelo 'PDV' NO podem ser vistas e recebidas no 'Recebimento de Contas normal' e vice versa: com essa opo marcada, as contas que forem geradas por vendas feitas no PDV (menu Movimentos/ PDV) no podero ser localizadas ou recebidas no Recebimento de Contas do Hbil Empresarial (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Recebimento de Contas) e viceversa. As contas vindas de vendas pelo PDV s podero ser recebidas no Recebimento de Contas do PDV. 3. Juro mensal para atraso de recebimentos %: nesse campo, informe o percentual de juro que ser cobrado caso alguma Conta a Receber seja recebida com atraso. 4. Desconto para pagamento antecipado %: caso haja um Recebimento de Contas feito com adiantamento, voc pode configurar uma porcentagem de desconto. 5. Tipo de Juros a ser cobrado: voc pode escolher entre juro Simples e juro Composto. 6. Dias de carncia na cobrana de Juros: antes de comear a calcular os juros pelo atraso no recebimento, voc pode dar X dias de carncia, basta informar nesse campo. 7. Incluir carncia no clculo de Juros: com essa opo marcada, se o cliente ultrapassar os dias de carncia sem efetuar o pagamento, o Hbil Empresarial ir incluir os dias de carncia no clculo. Por exemplo, se voc possui 3 dias de carncia para calcular os juros, e o contato atrasou 5 dias. Com a opo desmarcada, o clculo de juros seria sobre 2 dias. Se ela estiver marcada, o clculo ser sobre os 5 dias. 8. Cobrar multa aps X dias de atraso: alm dos juros, voc tambm pode definir um valor de
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multa para quem atrasar o pagamento de contas. Basta informar o nmero de dias nesse campo. 9. Percentual de multa a ser cobrada: aqui voc deve informar o percentual de multa sobre o valor total da Conta a Receber que ser cobrado.
10.20.1.2.5 Cd. Barra
Na guia Cd. Barras voc configura como o gerado pela balana eletrnica. Veja abaixo os campos:
Hbil Empresarial far a leitura do cdigo de barras
1. Tamanho do Cdigo de Barras: digite aqui o tamanho do cdigo que a balana gera. Isso varia de acordo com a balana. 2. Prefixo: todo cdigo de barras gerado pela balana, apresenta um nmero inicial. Informe aqui qual o nmero que sua balana gera. 3. Tamanho do Cdigo do Produto: Aps o dgito, a balana mostra o cdigo do produto no
Hbil
Empresarial . Informe quantos dgitos esse cdigo ocupa.

Obs.: para que o cdigo seja gerado corretamente na balana e o Hbil Empresarial leia esse cdigo, necessrio cadastrar os cdigos dos produtos na balana. Algumas possuem o recurso de importao de arquivos texto (.txt) para cadastramento do cdigo. Sugerimos que voc verifique se a sua balana possui o recurso citado e exporte os dados do Hbil Empresarial usando algum
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relatrio de produtos. Clique aqui para saber como gerar arquivos texto com o sistema. 4. Tipo do Cdigo de Barras: aps o cdigo do produto, o cdigo de barras apresenta o valor ou o peso da mercadoria, isso tambm depende da balana. Verifique qual o padro da sua balana e informe nesse campo. 5. Casas Decimais: informe a quantidade de casas decimais que o cdigo mostrar. 6. Usar Dgito Verificador: marque essa opo caso o cdigo de barras da sua balana apresenta o dgito verificador. Vejamos agora um exemplo de como ficaria um cdigo de barras gerado por uma balana que tivesse como tamanho do cdigo de barras, 13, prefixo 2, tamanho do cdigo do produto 5, tipo do cdigo de barras peso e casas decimais 6. Usando o cdigo 2 00019 006108: 2 - prefixo; 00019 - cdigo do produto (19); 006108 - peso do produto (0,6108); Lembrando que para o Hbil Empresarial ler corretamente o cdigo da balana, necessrio escolher a opo Cdigo da Balana no campo Procura na Venda, do Cadastro de Produtos/ Servios, guia Produto.
10.20.1.2.6 Opes do PDV
No menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, voc encontra uma guia chamada Opes do PDV, onde sero feitas as configuraes do PDV. Veja abaixo:
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Iremos dividir a tela para facilitar a compreenso.
1. Identificao do Caixa: informe o nome para o caixa-gaveta do PDV. Se voc usa o
Hbil
Empresarial em rede, cada computador deve ter uma identificao diferente.

2. Permite que o mesmo usurio abra caixas consecutivos no mesmo dia: marque essa opo para que o mesmo usurio possa abrir e fechar o caixa mais de uma vez. Se ela estiver desmarcada, o usurio s poder abrir o caixa uma vez no dia.
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3. Exige a digitao dos dados dos Cheques/ Cartes de Crdito: marcando essa opo o usurio ser obrigado a preencher todos os campos do cheque ou carto de crdito. Caso contrrio a venda no poder ser finalizada.
Hbil Empresarial ir solicitar que voc digite o nmero da nota. Se ela estiver desmarcada, esse
4. Pedir nmero da nota: marcando essa opo, sempre que voc finalizar uma venda, o campo ser preenchido automaticamente. 5. Nmero de tens por nota: informe a quantidade de tens (produtos) que sua nota fiscal suporta, ou seja, a quantidade de linhas que podem ser impressas no local reservado para os produtos no formulrio de nota. Quando esse nmero for excedido, o Hbil Empresarial utilizar as notas auxiliares para impresso dos dados (veja como funciona a impresso das notas auxiliares clicando aqui). 6. Usa scanner no PDV: marcando essa opo o cdigo do produto no PDV.
Hbil Empresarial ir otimizar a leitura do
7. CFOP Padro: informe o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar a Natureza de Operao que ser usada para todas as vendas feitas dentro do estado. 8. CFOP Padro Fora: informe o cdigo ou use o boto de pesquisa para localizar a Natureza de Operao que ser usada para todas as vendas feitas para fora do estado. 9. Usa Situao tributria por estado: marcando essa opo, o Hbil Empresarial usar a Tabela Base ICMS p/ Outros Estados que est no Cadastro de Produtos, na guia Impostos, para calcular o ICMS da venda. Se essa opo estiver desmarcada, a base de clculo usada ser a padro. 10. Usa tecla ENTER na pesquisa de produtos: marcando essa opo, o Hbil Empresarial s ir pesquisar o produto no PDV (campo Produto) quando a tecla Enter for pressionada. Essa opo deve ser usada se voc possuir muitos produtos cadastrados. 11. Pesquisa mltiplos cdigos de fbrica: se voc usa vrios cdigos de barras para um mesmo produto, marque essa opo. Assim o Hbil Empresarial poder localizar o produto. 12. Verifica oramento antes de importar: marcando essa opo, sempre que voc importar algum oramento para o PDV, ser aberta uma tela mostrando os produtos do oramento.
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1. Desconto mximo no final da venda em %: informe a porcentagem mxima de desconto que poder ser usada para efetuar arredondamentos, como no caso mostrado no item 3 desse tpico. 2. Travar vendas para atrasos maiores que __ dias: preenchendo esse campo, se os dias de atraso do cliente atrasarem o estipulado, o Hbil Empresarial mostrar o seguinte aviso para as vendas a prazo:
Mas a venda s ser travada, se ela for a prazo e o tipo de pagamento for Duplicata. 3. Mensagem PDV: preenchendo esse campo, a mensagem ficar rodando no rodap do PDV. Veja:
4. Imagem Padro: digite o caminho ou clique no boto de pesquisa para localizar uma imagem para
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ser mostrada no PDV. A imagem deve estar em formato bmp. Sugerimos que seja usado o logotipo da sua empresa. 5. Pasta Imagens: se voc preferir, pode mostrar vrias imagens diferentes no PDV. Digite o caminho ou clique no boto de pesquisa para localizar a pasta de imagens. Elas sero mostradas no intervalo definido no campo Durao __ segundos. 6. Durao __ segundos: informe o tempo que voc quer que o software demore para trocar de imagem.
10.20.1.2.7 PDV/Imp
Nessa tela voc poder fazer a configurao dos documentos que sero impressos aps a venda no PDV. Acesse o menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, na guia PDV/Imp. A tela vista ser a seguinte:
1. Imprime Cupom Fiscal: marcando essa opo, ser aberta uma nota guia, chamada Cupom Fiscal. nela que voc far a configurao da impressora fiscal (clique aqui para maiores informaes).
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2. Usa TEF Discado: se voc trabalha com TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos), marque essa opo. Aps a venda, ser aberta a tela do TEF. 3. Imprime (documento): marque essa opo para os documentos que voc deseja imprimir. Fazendo isso sero liberados os campos ao lado para escolha do relatrio e da impressora a ser usada. 4. Impressora: selecione a impressora que far a impresso desse documento. Voc pode escolher uma das impressoras que estiverem instaladas no seu computador ou na rede. 5. Confirma impresso: marcando essa opo, sempre ser mostrada uma tela para confirmao da impresso do documento. Se ela estiver desmarcada, o Hbil Empresarial far a impresso automaticamente aps a venda, sem mostrar nenhuma mensagem. 6. Modelo do (documento): nesse campo voc escolhe o relatrio que ser usado para a impresso. Clique no boto de pesquisa e escolha o relatrio.
10.20.1.2.8 Cupom Fiscal 10.20.1.2.8.1 Cupom Fiscal
ATENO! A partir da verso 6.7, se o arquivo Habil.fis (arquivo de configurao da impressora fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE n 6 de 14 de Abril de 2008, voc dever notar as seguintes mudanas nas impresses feitas pelo ECF. No rodap de cada cupom fiscal ser impresso o MD5 relativo ao arquivo executvel do
Hbil
Empresarial .
Ser feita a impresso de um relatrio de DAV's emitidos (servios) antes de emitir uma Reduo Z. Ao importar Oramentos ou Ordens de Servio no PDV, o DAV ser impresso juntamente com sua numerao respectiva.
A guia Cupom Fiscal s aparecer se a opo Imprime Cupom Fiscal na guia PDV/Imp estiver marcada. Veja a tela abaixo:
Menus
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1. Nessa rea selecione a Porta onde a impressora est conectada e a Impressora que voc ir usar (se ela for MECAF, escolha a opo ECF Afrac). Se for algum modelo da Bematech, clique no boto Buscar para que o Hbil Empresarial localize-a automaticamente. 2. O Nmero do PDV e Nmero da Loja sero fornecidos pelo fiscal, quando sua impressora for lacrada. Se voc possui algum modelo da Bematech, clique em Buscar para que o Hbil
Empresarial preencha esses campos automaticamente.

3. Imprime cupom vinculado: marcando essa opo, no final do cupom, sero impressas as parcelas da venda (caso ela tenha sido a prazo). 4. Msg do cupom vinculado: digite uma mensagem para sair no cupom vinculado, por exemplo "Reconheo a dvida acima". 5. Autentica Recebimento: marque essa opo se voc quer autenticar o recebimento de parcelas usando a impressora fiscal. 6. Totalizador: esse campo s ficar habilitado se a opo Autentica Recebimento estiver marcada. Informe o nmero do totalizador da impressora. Essa informao pode ser obtida atravs de uma Leitura X.
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7. Descrio: digite a descrio do totalizador para recebimento de parcelas. Pode ser "Recebimento de Parcelas". 8. Abrir gaveta no final: marcando essa opo, a gaveta do PDV ser aberta no final da venda. 9. Imprime dados do cliente no rodap do cupom: marque esta opo para que sejam impressos os dados do cliente (nome, endereo, documento) no final da impresso do cupom. 10. Formas Pgto: digite as formas de pagamento que esto cadastradas na impressora fiscal. Essa informao pode ser obtida atravs de uma Leitura X. 11. Alquotas: preencha com as alquotas cadastradas na impressora fiscal. Essa informao pode ser obtida atravs de uma Leitura X. Se voc possui algum modelo da Bematech, basta clicar em Buscar Alquotas para que a tabela seja preenchida automaticamente. Depois de preencher os campos, clique em Salvar, feche o Hbil Empresarial e abra-o novamente. Assim, ao efetuar vendas pelo PDV, ser impresso o cupom fiscal. OBS.: para emitir cupom fiscal corretamente, voc precisar de alguns arquivos (dll's). Entre em contato com o suporte e solicite esses arquivos. Basta jog-los dentro da pasta do Hbil
Empresarial (a pasta padro C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Hbil for
Windows).
Veja tambm: Configurando Impressora de Cupom.
10.20.1.2.8.2 Configurando Impressora de Cupom
Antes de iniciar o uso do cupom fiscal, verifique na tela de Informaes do Sistema qual a verso do Hbil Empresarial que voc est usando. Com esta informao em mos entre em contato com o departamento de vendas da Koinonia Software. Alguns Estados da federao possuem legislao prpria em relao a emisso de cupom fiscal (alm das exigncias federais), por isso necessrio entrar em contato conosco. Clique aqui, para saber como configurar a impressora fiscal Bematech MP25, MP2000 ou MP2100. Clique aqui, para saber como configurar os demais modelos de impressora fiscal.
Veja abaixo a relao de impressoras fiscais compatveis com o fisicamente pela nossa equipe: Marca BEMATECH SWEDA TRENDS STS
Hbil Empresarial , testadas
Modelo(s) / MP40 / MP25 / MP2000 Trmica / MP2100 Trmica 7000II 1.0 E (OEM Mecaf)
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URANO DARUMA
ECF / FS600 Trmica
Caso voce esteja em posse de outro modelo de impressora fiscal e queira saber se a mesma pode ser integrada ao Hbil Empresarial , entre em contato com nosso suporte tcnico. Antes de iniciar o uso do cupom fiscal, verifique na tela de Informaes do Sistema qual a verso do Hbil Empresarial que voc est usando. Com esta informao em mos entre em contato com o departamento de vendas da Koinonia Software. Alguns Estados da federao possuem legislao prpria em relao a emisso de cupom fiscal (alm das exigncias federais), por isso necessrio entrar em contato conosco. Configurando Impressora Fiscal Bematech MP25 / MP2000 / 2100 Para fazer a configurao do seu emissor de cupom fiscal da marca Bematech modelo MP25, MP2000 ou MP2100, no Hbil Empresarial siga os passos abaixo: a) Baixe o arquivo atualizao.zip, disponvel em http://www.habil.com/down/atualizacao.zip b) Aps o download, descompacte o arquivo, salvando os tens BemaFI32.dll e BemaFI32.ini no diretrio C:\ Windows\ System32. c) Salve o arquivo Hbfisc5.dll dentro do diretrio em que o Hbil Empresarial est instalado (o diretrio padro C:\Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows). Em caso de dvidas ou problemas, entre em contato com nosso suporte tcnico. Ao final destes procedimentos, abra o Hbil Empresarial , v para o menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, na guia PDV/Imp. e marque a opo Imprime Cupom Fiscal. Ser mostrada outra guia, chamada Cupom Fiscal. Ao abrir esta guia voce ir visualizar a tela abaixo:
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1. Porta: Selecione a porta na qual a impressora est conectada ao computador (normalmente a porta COM1). Caso voce no saiba identificar, consulte a empresa que lhe forneceu a impressora fiscal. 2. Impressora: Selecione a opo que corresponde a impressora que voc est configurando. No exemplo acima, configuramos uma impressora Bematech MP25. Caso esteja configurando uma MP2000 ou uma MP2100, preencha este campo com a opo BematechMFD. 3. Nmero do PDV / Nmero da Loja: Estes campos devem ser preenchidos de acordo com as informaes existentes na memria da impressora fiscal. Para saber quais so, emita uma Leitura X . Caso no seja possvel verificar estas informaes, sugerimos que os dois campos sejam preenchidos com o valor 1 (hum). 4. Nesta rea voc encontrar algumas opes que no so de preenchimento obrigatrio. Por isso, verifique quais delas voc precisa utilizar. Para obter informaes detalhadas sobre o uso destas opes consulte: Cupom Fiscal. 5. Formas Pagto: Nesta tabela preencha os campos de acordo com as formas de pagamento cadastradas na impressora. Para saber quais so as formas, emita uma Leitura X. 6. Alquotas: Insira as alquotas correspondentes. Para isso verifique na Leitura X quais as alquotas que esto cadastradas na impressora. Para inser-las clique na primeira linha do grid, abaixo da
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palavra Alquotas, e digite t01. Depois use a tecla TAB para pular para o campo Valor. Feito isso o t minsculo ficar maisculo. Ento preencha o campo Valor com o percentual da primeira alquota da impressora e use a seta para baixo do teclado para incluir a segunda. Inclua todas as alquotas necessrias deste mesmo modo, sempre usando as informaes da Leitura X. Ao terminar essas configuraes, clique em Salvar, feche o Hbil Empresarial e abra-o novamente, verificando se o sistema se comunica com a impressora. Caso ocorra algum problema com a comunicao, o software mostrar um aviso na tela. Se nenhum aviso for mostrado na inicializao porque a comunicao est acontecendo sem problemas. O prximo passo abrir a tela do PDV.
IMPORTANTE! As alquotas e as formas de pagamento devem ser inseridas na memria da impressora fiscal atravs de um interventor tcnico autorizado pela empresa que comercializa a impressora fiscal. Contacte o fornecedor do seu equipamento e solicite auxlio neste procedimento, caso estas informaes ainda no constem na memria da impressora.
Antes de iniciar o uso do cupom fiscal, verifique na tela de Informaes do Sistema qual a verso do Hbil Empresarial que voc est usando. Com esta informao em mos entre em contato com o departamento de vendas da Koinonia Software. Alguns Estados da federao possuem legislao prpria em relao a emisso de cupom fiscal (alm das exigncias federais), por isso necessrio entrar em contato conosco. Configurando Impressora de Cupom Fiscal Primeiramente, verifique se o equipamento que voc vai configurar se encontra na relao de impressoras fiscais compatveis com o Hbil Empresarial . Veja abaixo: Marca BEMATECH SWEDA TRENDS STS URANO DARUMA Modelo(s) / MP40 / MP25 / MP2000 Trmica / MP2100 Trmica 7000II 1.0 E (OEM Mecaf) ECF / FS600 Trmica
L E M B R E - S E: Se voc vai configurar uma impressora fiscal da marca Bematech modelo MP25, MP2000 ou MP2100, voc deve seguir as orientaes existentes em Configurando Impressora Fiscal Bematech MP25 / MP2000 / 2100. Em caso de dvidas ou problemas, entre em contato com nosso suporte tcnico. Aps verificar os detalhes acima, abra o Hbil Empresarial , v para o menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, na guia PDV/Imp. e marque a opo Imprime Cupom Fiscal. Ser mostrada outra guia, chamada Cupom Fiscal. Ao abrir esta guia voce ir visualizar a tela abaixo:
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1. Porta: Selecione a porta na qual a impressora est conectada ao computador (normalmente a porta COM1). Caso voce no saiba identificar, consulte a empresa que lhe forneceu a impressora fiscal. 2. Impressora: Selecione a opo que corresponde a impressora que voc est configurando. No exemplo acima, configuramos uma impressora Daruma FS 345. 3. Nmero do PDV / Nmero da Loja: Estes campos devem ser preenchidos de acordo com as informaes existentes na memria da impressora fiscal. Para saber quais so, emita uma Leitura X . Caso no seja possvel verificar estas informaes, sugerimos que os dois campos sejam preenchidos com o valor 1 (hum). 4. Nesta rea voc encontrar algumas opes que no so de preenchimento obrigatrio. Por isso, verifique quais delas voc precisa utilizar. Para obter informaes detalhadas sobre o uso destas opes consulte: Cupom Fiscal. 5. Formas Pagto: Nesta tabela preencha os campos de acordo com as formas de pagamento cadastradas na impressora. Para saber quais so as formas, emita uma Leitura X. 6. Alquotas: Insira as alquotas correspondentes. Para isso verifique na Leitura X quais as alquotas que esto cadastradas na impressora. Para inser-las clique na primeira linha do grid, abaixo da palavra Alquotas, e digite t01. Depois use a tecla TAB para pular para o campo Valor. Feito isso o t
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minsculo ficar maisculo. Ento preencha o campo Valor com o percentual da primeira alquota da impressora e use a seta para baixo do teclado para incluir a segunda. Inclua todas as alquotas necessrias deste mesmo modo, sempre usando as informaes da Leitura X. Ao terminar essas configuraes, clique em Salvar, feche o Hbil Empresarial e abra-o novamente, verificando se o sistema se comunica com a impressora. Caso ocorra algum problema com a comunicao, o software mostrar um aviso na tela. Se nenhum aviso for mostrado na inicializao porque a comunicao est acontecendo sem problemas. O prximo passo abrir a tela do PDV.
IMPORTANTE! As alquotas e as formas de pagamento devem ser inseridas na memria da impressora fiscal atravs de um interventor tcnico autorizado pela empresa que comercializa a impressora fiscal. Contacte o fornecedor do seu equipamento e solicite auxlio neste procedimento, caso estas informaes ainda nao constem na memria da impressora.
10.21 Mudar Usurio Ativo

Essa tela serve tanto para mudana de usurio como para "travar" o sistema. Se o operador precisa se ausentar por um instante, mas no quer fechar o Hbil Empresarial basta abrir essa tela. Voc s poder voltar a usar o sistema se a senha for informada. Caso o usurio feche a janela sem informar a senha correta, o Hbil Empresarial tambm ser fechado. Esse menu s ser habilitado se o Hbil Empresarial estiver sendo usado com senha. Para acessar, v ao menu Utilitrios/ Mudar Usurio Ativo. Veja:
A tela a mesma solicitada na entrada do sistema. Basta informar a empresa onde seu usurio est cadastrado, o cdigo e a senha que foi definida no cadastro de Usurios do Sistema. O ltimo campo ser preenchido automaticamente com a empresa onde ele est cadastrado. Caso voc queira iniciar o sistema em outra empresa, mude o valor desse campo (lembrando que isso s ser possvel se a opo Opera Qualquer Empresa estiver marcada).
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10.22 Alterar Senha do Usurio

Acessando o menu Utilitrio/ Alterar Senha do Usurio voc ver uma tela para alterao da senha e do padro de aparncia do usurio. Voc tambm pode fazer isso no cadastro de Usurios do Sistema. Veja a tela:
1. Cdigo do Usurio: informe aqui o cdigo do usurio que ter a senha alterada. 2. Senha Antiga: nesse campo, digite a senha antiga. 3. Nesses campos informe a nova senha. necessrio digitar a senha duas vezes. 4. Aparncia: e clicando nesse boto, voc poder escolher o padro de aparncia que o
Hbil
Empresarial ter para esse usurio.
10.23 Enviar Mensagem

Com essa tela voc pode enviar mensagens para qualquer usurio que esteja com o
Hbil
Empresarial aberto. Acessando o menu Utilitrios/ Enviar Mensagem voc ver essa tela:
Menus
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1. Para: nesse campo voc ir informar o usurio que receber a mensagem. Voc pode enviar para todos os usurios que estiverem conectados no Hbil Empresarial ou somente para um especificamente. Os usurios aparecero como <Nome do Usurio conectado>@<Computador onde est conectado>. 2. Mensagem: nesse campo informe a mensagem que ser enviada. Ao clicar em Enviar o usurio escolhido ver o seguinte:
Clicando em Sim ser aberta a tela de envio de mensagens, para voc responder ao usurio que enviou.
10.24 Conversar
O Hbil Empresarial ainda possui um recurso de conversa (chat) entre os usurios. Voc pode conversar com outros usurios conectados no sistema atravs de uma janela. Acesse o menu Utilitrios/ Conversar (Chat). Veja:
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1. Conversar Com: nesse campo voc deve escolher o usurio para iniciar a conversa. O usurio s aparecer nesse campo se estiver com o Hbil Empresarial aberto e em rede com voc (usando o mesmo banco de dados). 2. Local... : nessa rea voc ir digitar a mensagem que ser enviada para o usurio. 3. Remoto... : aqui aparecer o que o usurio est digitando para voc. 4. Chamar: clique nesse boto para iniciar a conversa. Escolha o usurio no campo Conversar Com e clique nesse boto. Aparecer essa mensagem para o usurio:
Clicando em Sim aparecer a tela do chat.
Menus
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10.25 Calendrio
Acessando o menu Utilitrios/ Calendrio voc encontra essa tela:
Voc tambm pode acessar o calendrio clicando na data que est no canto inferior direito da tela, no Hbil Empresarial .
10.26 Calculadora
No Hbil Empresarial voc encontra dois tipos de calculadora. Uma calculadora normal (menu Utilitrios/ Calculadora Normal) e outra com fita (menu Utilitrios/ Calculadora com Fita). Veja:
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Para us-las basta acessar o menu ou usar a tecla de atalho (Ctrl + F6 para a calculadora com fita e Ctrl + F7 para a normal).
10.27 Recados
Com essa rotina voc pode deixar recados para o usurio que abrir o sistema ou mesmo avisos, lembretes que aparecero assim que voc iniciar o Hbil Empresarial . Acessando o menu Utilitrios/ Recados, aparecer uma tela que lhe permite cadastrar isso. Veja:
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1. Nessa rea sero mostrados os recados cadastrados. Para visualizar, clique sobre um deles e depois sobre o boto Ler. 2. Ler: ao clicar nesse boto, voc ver o recado selecionado. Se o recado estiver marcado como Confidencial, voc ter que informar a senha do usurio do sistema. Veja a tela que aparecer:
Clicando em Apagar o recado ser excludo da lista. Ao clicar em Responder, aparecer uma tela para voc escrever um recado.
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3. Escrever: clique nesse boto para inserir um recado para algum usurio. Veja:
a) Para: nesse campo escolha o usurio do sistema ou digite um nome. Somente escolhendo um usurio do sistema que a opo Confidencial ficar habilitada. b) De: nesse campo aparecer o usurio que est logado no sistema, cadastrando o recado. c) Assunto: se necessrio, digite um assunto para o recado. d) Aqui, escreva o recado para o usurio. e) Confidencial: marcando essa opo, somente informando a senha do usurio escolhido no campo Para ser possvel ler o recado. 4. Apagar: clicando nesse boto, voc ir excluir o recado selecionado.
10.28 Lembretes
A tela de Lembretes mostra para voc as contas a pagar e cheques pr-datados que vencem no dia ou que j venceram. Voc pode configurar essa tela para ser mostrada sempre que voc abrir o Hbil Empresarial . Para isso v ao menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, na guia Opes Locais e marque a opo Mostrar Lembrete. Para visualizar essa tela, v ao menu Utilitrios/ Lembretes. Veja:
Menus
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Na parte superior da tela aparecero as contas a pagar vencidas ou que vencem no dia atual. Para efetuar o pagamento dessas contas, selecione a conta desejada e clique no boto Pagamento de Contas. Ser aberta a tela de Pagamento (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Pagamento de Contas). Na parte inferior da tela, voc ir visualizar os cheques pr-datados emitidos por voc. Para compens-los, selecione o cheque e depois clique no boto Compensao de Cheques. Ser aberta a tela para compensao de lanamentos bancrios (menu Movimentos/ Controle Bancrio/ Compensao de Ltos Bancrios).
10.29 Configurar Impressora

Acessando o menu Utilitrios/ Configurar Impressora voc pode configurar a sua impressora no Hbil Empresarial . Veja a tela:
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A tela para configurao a padro do Windows. Nela voc poder acessar as propriedades da sua impressora e fazer as alteraes necessrias.
10.30 Rapid Action

O Rapid Action uma tela onde ficam os atalhos para vrias janelas do programa. Esta opo aberta automaticamente assim que voc inicia o Hbil Empresarial . Voc tambm pode acesslo pelo menu Utilitrios/ Rapid Action, veja a tela:
Menus
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1. Nessa rea aparecero os menus do atalhos correspondentes ao menu.
Hbil Empresarial . Clicando sobre eles, aparecero os
2. Aqui aparecero os atalhos do menu escolhido. 3. Todos os botes possuem essa seta. Clicando nela, aparecero algumas opes, veja:
O Rapid Action possui uma tecnologia diferente, ele ir ordenar os atalhos por ordem de mais usado, ou seja, se voc acessou a Agenda de Compromissos cinco vezes, e acessou o Cadastro de Contas a Receber duas vezes, a agenda aparecer primeiro. 1. Zera esse boto: escolhendo essa opo, o Hbil Empresarial ir zerar o nmero de acessos do boto selecionado, ou seja, ele desaparecer do Rapid Action temporariamente. Mas a medida que voc for utilizando o boto, ele aparecer novamente.
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2. Zera todos botes: clicando nessa opo, o Rapid Action ser zerado, com isso nenhum atalho aparecer na tela. A medida que voc voltar a utilizar os menus, eles voltaro a aparecer na tela. 3. Nmero de acessos: mostra para voc quantas vezes o cadastro escolhido foi acessado. Observao: os tens s iro voltar a aparecer na tela se o Hbil Empresarial estiver configurado para trabalhar com a tecnologia Rapid Action. Essa configurao feita no menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, guia Opes Locais.
10.31 Padres de Aparncia

O Hbil Empresarial possui diferentes tipos de skins. Com ele, voc pode definir uma aparncia diferente daquela que padro do Windows, escolhendo entre as pr-definidas ou criando uma. Todos os skins so baseados nas imagens que esto na pasta C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows\ Imagens, mas voc pode escolher imagens que estejam fora dessa pasta. O arquivo deve ter a extenso gif, bmp, ico, emf ou wmf. Acessando o menu Utilitrios/ Padres de Aparncia, voc poder usar skins prontos, alter-los ou criar novos. Veja:
Menus
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1. Clicando sobre qualquer um dos componentes que aparecem nessa tela, voc estar selecionandoos para mudar a aparncia. Ao clicar sobre o boto, por exemplo, o Hbil Empresarial ir at a guia onde a aparncia do boto pode ser modificada. Voc pode alterar um a um dos componentes da tela. 2. Padro: se voc preferir, pode escolher um dos padres existentes no software. Basta clicar sobre esse boto para visualiz-los. Lembrando que voc pode escolher um deles e alter-lo. 3. Cores: essa guia mostra as cores dos campos, barras e listas. Basta clicar sobre a cor para alterla. Voc ir visualizar o resultado na tela. 4. Imagens das Telas: nessa guia que voc pode escolher as imagens que aparecem no fundo da tela principal e das janelas secundrias. Veja a tela:
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Para alterar, clique no boto de pesquisa e localize a nova imagem. 5. Menus/Barra de atalhos: nessa guia voc escolhe as imagens que aparecero ao fundo do menu e da Barra de Atalhos do Hbil Empresarial . Veja:
possvel escolher a imagem, o estilo, e se o menu mostrar o cone do cadastro. 6. Outras Opes: aqui voc ir escolher o estilo da borda externa das janelas, o padro dos botes do Hbil Empresarial e o padro da parte inferior (bottom) das janelas.
7. Novo: clicando nesse boto, voc poder criar um novo padro de aparncia. Ser necessrio definir a aparncia de cada um dos componentes. 8. Apagar: clique nesse campo para apagar um padro de aparncia selecionado. 9. Salvar: se voc criou ou alterou algum dos padres existentes, clique nesse campo para salvar as alteraes feitas. No caso de um novo padro, aparecer uma janela pedindo para voc digitar o nome do mesmo. 10. Setar: aps escolhido o padro de aparncia, clique nesse boto para que os componentes no software recebam o padro selecionado.
Menus
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10.32 Informaes do Sistema

Nesse item do menu, sero mostradas informaes sobre a cpia do Hbil Empresarial que est instalada na sua mquina. Geralmente essas informaes sero solicitadas pelo suporte quando necessrio.
1. Verso do Sistema: aqui aparecero informaes sobre a sua verso do de acordo com a chave de registro que voc est usando.
Hbil Empresarial ,
2. Build: essa a verso, de acordo com o executvel que voc est usando. 3. Tamanho do Executvel: esse campo mostra o tamanho do arquivo Habil60.exe que est dentro da pasta C:\Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows. 4. Data do Executvel: esse campo mostra de quando seu executvel, para que voc saiba se ele est ou no atualizado. 5. Nro Usurios Logados: mostra o nmero de usurios que esto usando o banco de dados ao mesmo tempo. 6. Path MDB: mostra a localizao do seu banco de dados (Habil60.mdb). O caminho padro C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows\ Dados.
389
7. Pwd MDB: esse campo mostra a senha do banco de dados criptografada. 8. Aqui voc encontra informaes gerais sobre o computador que est com o instalado.
Hbil Empresarial
10.33 Cheques Suspeitos

No cadastro de Cheques Suspeitos, o Hbil Empresarial lhe permite cadastrar uma lista de cheques suspeitos. Para visualizar, v at o menu Utilitrios/ Cheques Suspeitos.
1. Banco: selecione o banco a que o cheque pertence. 2. Data Cadastro: informe a data em que foi feito o cadastro do cheque. 3. Agncia: digite a agncia. 4. Conta: digite o nmero da conta bancria. 5. Proprietrio: digite o nome do proprietrio do cheque ou clique no boto de pesquisa para localiz-lo (a pesquisa mostrar todos os nomes de proprietrios de cheques suspeitos que voc possui cadastro). 6. Nesses campos informe o nmero inicial e final do cheque suspeito. 7. Observao: use esse campo para informaes adicionais. Ao efetuar uma venda ou recebimento de contas com um cheque que se encaixe nas caractersticas de suspeito, o software mostrar um aviso para voc. Veja:
Menus
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10.34 RapidCEP
O RapidCEP serve para voc localizar dados de um cliente, usando CEP, Cidade, Estado ou Endereo. Adquirindo o CD do Hbil Empresarial voc recebe um banco de dados com os CEP's de todo o Brasil cadastrados. Caso voc no possua esse arquivo, o Hbil cadastrados por voc no menu Arquivos/ Cadastro de CEP's.
Empresarial mostrar os dados
Acesse o menu Utilitrios/ RapidCEP para visualizar a tela abaixo:
1. Estado: informe o estado (UF) do CEP que voc deseja localizar. 2. Cidade: informe a cidade.
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3. Bairro Inicial: informe o bairro pertencente ao CEP. 4. Logradouro: informe o nome da rua/travessa/avenida. 5. CEP: informe o CEP do endereo que voc quer localizar. 6. Nessa rea aparecero os endereos localizados com os dados que voc informou. 7. Pesquisa: clique nesse boto para o Hbil Empresarial iniciar a pesquisa. Lembrando que no necessrio preencher todos os campos acima. Preencha somente os campos que voc tem a informao. Ao clicar no boto de pesquisa, o sistema retornar os valores encontrados.
10.35 Rapid Key

O Rapid Key foi desenvolvido para o Hbil Empresarial uma tecnologia que guarda os valores mais utilizados (digitados) no sistema, tendo como objetivo poupar uma digitao repetitiva para o operador, especialmente em campos como cidade, bairro, prefixo de telefone, fax,.etc. A tela do RapidKey aparece sempre que voc usar uma tela de cadastro (ex.: clientes, fornecedores, produtos, contas a receber, etc). Voc pode desativar a tecnologia RapidKey, caso no deseje us-la enquanto est inserindo ou alterando dados nas telas de cadastro. Para desativar v at o menu Utilitrios/ Configurar/ Opes do Sistema, guia Opes Locais e desmarque a opo Mostrar RapidKey ao cadastrar, ou ento use a tecla F2 para ativar/desativar o RapidKey. Para ativar a tecnologia RapidKey marque, na mesma tela acima, a opo Mostrar RapidKey ao cadastrar, desta forma ele vai aparecer sempre que voc for trabalhar numa tela de cadastro do Hbil Empresarial . O RapidKey pode ser usado de duas maneiras: Adicionando o campo no RapidKey e utilizando os valores cadastrados mais usados, A outra adicionando o campo no RapidKey e incluindo manualmente (boto +) os valores que mais sero utilizados por voc para este campo. Com a tela do RapidKey aberta voc escolhe o campo (na sua tela de cadastro, ex.: cidade) a ser adicionado clicando uma vez sobre ele, e depois clicando no boto adicionar do RapidKey. O Hbil
Empresarial vai mostrar outra tela pedindo a confirmao para utilizar os N valores mais usados
que j foram cadastrados no sistema (o padro 14), ou se voc preferir desmarque esta opo. Se esta opo for desmarcada o sistema vai usar os valores que voc cadastrar (ex.: se o campo for cidade voc poderia optar por usar as 10 ou 20 ou N cidades mais usadas no sistema, que neste caso seria interessante, ou, cadastrar as mais usadas ex.: Curitiba, So Paulo, Rio de Janeiro. No caso de um campo de telefone interessante voc cadastrar o prefixo ex.: (0xx46) 3224- e toda vez que precisar s clicar no campo da tela de cadastro uma vez e depois clicar duas vezes no RapidKey sobre a linha que quer inserir e automaticamente ela ser transportada para o campo selecionado).
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1. + : esse boto inclui manualmente os valores mais utilizados. Clique uma vez no campo escolhido e depois no sinal de mais do RapidKey e o sistema vai pedir para voc digitar o novo valor a ser inserido e vai incluir este valor na lista dos valores mais usados para este campo (que voc vai cadastrar). 2. - : exclui os valores cadastrados manualmente. Clique uma vez no campo do qual voc quer excluir o(s) valor(es). O sistema vai mostrar no RapidKey os valores existentes para este campo, clique sobre o valor a ser excludo, depois s clicar no sinal de menos, e o valor ser apagado. 3. Soma: ao invs de substituir o valor, esta opo inclui no final do campo. Clique uma vez no campo do cadastro no qual voc quer incluir outros valores, depois clique sobre o valor a ser includo, em seguida clique no boto Soma e o valor selecionado vai ser adicionado no final do campo escolhido. 4. Adicionar: Inclui o campo atual no RapidKey. Antes de usar a primeira vez um campo com a tecnologia RapidKey voc deve adicionar este campo no RapidKey, para isso basta voc clicar uma vez no campo que voc quer adicionar e em seguida clicar no boto Adicionar do RapidKey, depois s escolher se quer que o sistema busque os valores mais usados ou se voc quer cadastrar novos valores. Depois de Adicionado o campo uma vez, esse boto muda para : Configurar: marca ou desmarca a opo de usar os valores mais digitados. Quando esta opo est marcada o sistema vai buscar os valores mais usados para o campo que voc escolher, se esta opo estiver desmarcada ento o sistema vai utilizar os valores que voc cadastrou no RapidKey.
10.36 Alternar Empresa

Acessado o menu Utilitrios/ Alternar Empresa voc poder trocar de empresa ativa sem ter que fechar o Hbil Empresarial ou alternar o usurio. Basta entrar nesse menu ou pressionar F12 para que aparea uma tela com todas as empresas cadastradas. Veja:
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Lembrando que, se voc estiver usando o Hbil Empresarial com senha, seu usurio deve ter permisso para acessar outras empresas (opo Opera Qualquer Empresa no cadastro de Usurios do Sistema), caso contrrio no ser possvel trocar a empresa.
10.37 Importar Dados Entre Empresas

Com essa rotina, possvel importar os cadastros feitos em uma empresa, para outra no mesmo banco de dados, ela s precisa estar cadastrada no menu Arquivos/ Empresas. Voc pode transportar o cadastro de clientes, fornecedores, produtos, planos de pagamento, etc., da empresa principal para a(s) matrizes ou vice-versa. Acessando o menu Utilitrios/ Importar Dados Entre Empresas a tela que voc ver ser a seguinte:
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1. Tabelas Disponveis: nessa rea voc pode selecionar os produtos que sero importados da empresa origem para a empresa destino. 2. Empresa Origem: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar a empresa que possui os dados a serem importados. 3. Empresa destino: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar a empresa que receber os dados novos.
Hbil Empresarial ir apenas acrescentar os dados a nova empresa, ou seja, se voc j possua cadastros feitos, os novos apenas sero somados a eles. Com ela desmarcada, o Hbil Empresarial ir apagar todos os dados na empresa destino e incluir somente os novos dados.
4. Preservar dados j existentes na empresa destino: marcando essa opo, o Aps clicar em Importar Dados, o pode ser revertida.
Hbil Empresarial far essa importao. Essa operao no
395
10.38 Gerar disco para a Receita/Sintegra

A tela para gerar o disco para a Receita/Sintegra ser usada para gerar dados para a Secretaria da Fazenda, isso se voc faz a emisso de cupom fiscal e/ou nota fiscal, nesse caso so geradas informaes das operaes de venda para um arquivo, que posteriormente o contribuinte passar para disco magntico e depois o enviar para a Secretaria da Fazenda do seu estado. Para acessar essa tela, v ao menu Utilitrios/ Gerar disco para a Receita/Sintegra. Veja:
1. Nessa tela voc pode escolher o formato que o arquivo ter, conforme o arquivo que ser usado para valid-lo. 2. Verifique com seu contador quais dessas opes voc deve marcar. Inclui registros 60 tipo "I" para incluir os tens da venda, Inclui registros 60 tipo "R" para resumo mensal e inclui registros 51 (IPI) se voc no for optante pelo simples. 3. Empresa: selecione a empresa que ser usada para gerar o arquivo. Caso voc trabalhe com mais de uma empresa no Hbil Empresarial , selecione nesse campo. 4. Destino: esse campo mostra a pasta e o arquivo onde o arquivo 'txt' ser gerado. A pasta padro C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Hbil for Windows, mas voc poder alter-la se quiser. 5. Selecione o perodo que ser gerado o arquivo. O normal trs meses.
Menus
396
6. Finalidade do Arquivo: escolha a finalidade do arquivo, voc pode escolher Normal, Retificao Total, Retificao Aditiva ou Retificao Corretiva. 7. Natureza das Operaes: escolha para qual tipo de vendas que ser gerado o arquivo, para Todas ou s para as Interestaduais. 8. Caso voc selecione Interestaduais, selecione o estado. Ao clicar em Gerar, o Hbil Empresarial gerar um arquivo em formato TXT, na pasta que aparece no campo Destino. Lembrando que, para gerar esse arquivo corretamente, necessrio preencher os seguintes campos no Cadastro de Empresas: CNPJ Inscrio Estadual Razo Social Endereo Nmero Bairro Cidade UF CEP Fax Telefone Responsvel
Alm destes campos necessrio que nas operaes de Sada do Estoque ou PDV sejam preenchidos corretamente os campos: Data Emisso Nmero Nota (deve ser numrico, no pode conter espaos, traos, pontos) Natureza da Operao Se o cliente for pessoa fsica e imprescindvel ter : Nome e CPF ( corretos/vlidos ) Se o cliente for pessoa jurdica e imprescindvel ter : Razo Social, CNPJ e Inscrio Estadual ( corretos/vlidos )
10.39 Sincronizador de Dados

Com o Hbil Empresarial possvel fazer a sincronizao de dados entre duas empresas diferentes. Para isso, basta acessar o menu Utilitrios/ Sincronizador de Dados. Com essa ferramenta, voc pode exportar todo o movimento da sua empresa e import-lo em outro banco de dados, para ter o controle de toda a movimentao financeira, de estoque e nos cadastros. Veja a tela do sincronizador:
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1. Tabelas: marque essa opo para exportar ou importar as tabelas selecionadas. 2. Movimentao de Estoque: marque essa opo para importar ou exportar as movimentaes de estoque feitas. Na exportao criado um arquivo com os produtos e as quantidades de entrada/ sada no estoque efetuadas no perodo selecionado. Ao fazer a importao o sincronizador atualiza o campo Estoque Atual do cadastro de produtos, naqueles que sofreram modificaes. Observe que esta opo s atualiza o estoque, caso voc precise atualizar tambm os outros campos do cadastro de produtos (preo de custo, preo de venda, etc.) ento necessrio atualizar (importar) a tabela de produtos, marcando a opo Atualizar (atualizao de dados j cadastrados). 3. Marcar Todos: clique nesse boto para selecionar todas as tabelas. 4. Nessa rea voc poder selecionar as tabelas que sero exportadas ou importadas. Lembrando que se voc quer sincronizar as tabelas, marque a opo Tabelas. 5. Exportar para a empresa: se voc estiver fazendo a exportao dos dados, ou seja, se o banco de dados que est sendo operado aquele que possui os dados, marque essa opo e selecione a empresa que ter os dados importados.
Menus
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6. Informe o perodo que ser usado na exportao. 7. Importar para a empresa: se voc est fazendo a importao dos dados, se o banco de dados operado aquele que no possui os dados, marque essa opo e selecione a empresa que ir receber os dados. 8. Atualizar: com essa opo marcada, o Hbil Empresarial ir procurar o registro que est sendo importado na tabela do banco de dados. Se ele existir, ento ser apenas atualizado com os dados do arquivo. Se ele no existir, o Hbil Empresarial criar um novo registro. Se voc deixar essa opo desmarcada, o sistema sempre ir inserir um novo cadastro, independente se ele j existir ou no. Como exemplo podemos citar um cliente que j est cadastrado, se esta opo estiver marcada os dados dele sero s atualizados seno ser includo outro registro para o mesmo e ento ele ficar duplicado. Esta opo s vlida para a exportao/importao de Tabelas (no tem efeito para a opo Movimentao de Estoque). 9. Sobrepor estoque na tabela Produtos: essa opo serve como complemento da opo Movimentao de Estoque. Se voc marc-la, o Hbil Empresarial ir substituir o campo Estoque Atual do banco de dados da empresa destino pelas informaes que esto no arquivo. Digamos que no banco de dados da empresa origem voc tenha feito um acerto manual no estoque. Ao exportar os dados, essa informao no estar na movimentao de estoque e com isso, o estoque dos produtos no estar correto. Mas se voc marcar essa opo, o estoque de todos os produtos ser alterado, mesmo aqueles que no tiveram entradas ou sadas no estoque. 10. Iniciar: clicando nesse boto, o Hbil Empresarial pedir para voc onde deseja salvar o arquivo de dados (no caso de exportao) ou onde est o arquivo que contm as informaes (no caso da importao).
10.40 Zerar Movimento

Na tela de Zerar Movimento voc tem a opo de apagar parte dos dados nos cadastros selecionados. Isso pode ser usado caso voc possua muitos registros. Acesse o menu Utilitrios/ Zerar Movimento para visualizar essa tela:
399
1. Nessa rea voc poder escolher quais lanamentos sero apagados. Marque o checkbox dos cadastros que voc quer apagar. 2. Zerar movimento com data entre: marcando essa opo, voc poder apagar todos os lanamentos feitos em um perodo. 3. Zerar movimento com data anterior : ou voc pode escolher apagar os lanamentos com data inferior a uma qualquer. Todos os lanamentos que tiverem a data inferior a selecionada, sero excludos. Ao clicar em Zerar, os dados dos cadastros selecionados sero apagados. No h como reverter essa operao, ento sugerimos que voc confira os cadastros selecionados antes de clicar em Zerar.
10.41 Arquivo de Produtos

O menu Utilitrios/ Arquivo de Produtos guarda uma tela para gerao de um arquivo texto com os produtos que voc possui cadastrados. Essa uma exigncia do Convnio do ICMS 85/01, pedido em alguns estados brasileiros. Se voc tem dvidas sobre essa rotina, verifique com seu contador. Veja abaixo, a tela:
Menus
400
1. Empresa: nesse campo, selecione a empresa que ter os produtos exportados para o arquivo texto. 2. Destino: selecione a pasta onde o
Hbil Empresarial ir salvar o arquivo.
Aps clicar em Gerar, todos os produtos que voc possui cadastrados no Hbil Empresarial (menu Arquivos/ Estoque/ Produtos&Servios) sero lanados em um arquivo texto.
10.42 Log de Operaes

A tela de Log de Operaes permite que voc tenha acesso a todas as operaes feitas no aparecer essa tela para voc:
Hbil
Empresarial em um perodo selecionado. Acessando o menu Utilitrios/ Log de Operaes,
401
1. Nesses campos voc ir escolher a data em que foram feitas as alteraes visualizadas. 2. Operao: aqui voc escolhe as operaes que voc quer visualizar. Voc pode escolher entre Inseriu, Editou, Apagou, Cancelou, Executou ou deixar esse campo em branco para visualizar todas as operaes. 3. Usurio: informe o cdigo ou clique no boto de pesquisa para localizar o usurio do sistema. Deixando esse campo em branco, voc visualizar as operaes feitas por todos os usurios. 4. Tela: aqui voc escolher uma tela especfica do branco para visualizar todas elas.
Hbil Empresarial ou deixar o campo em
5. E nessa rea voc v as operaes. Aps alterar algum dos campos acima, clique nessa rea para que ela se atualize e mostre as informaes corretas.
Cap.
XI
403
11
Anexos do Manual do Hbil Empresarial

ATENO! A partir da verso 6.8 do Hbil Empresarial as funes/opes abaixo citadas sofreram as modificaes descritas, conforme Convnio ICMS 09/09 (Capitulo V) e Ato COTEPE/ICMS 06/08 com a redao dada pelo Ato COTEPE/ICMS 36/09 (verso ER 01.05). Insero do campo MD5 nas tabelas respectivas do cupom Fiscal; Insero do campo MD5 na tabela de cadastro de Produtos; Insero do campo MD5 nas tabelas de Movimentao de Estoque; Insero do campo MD5 nas tabelas de dados da Reduo Z; Identificao do PAF ECF segue o novo layout da verso 01.05 do PAF ECF; Indicador de posio do estoque no Arquivo de Estoque, registros E2; Includa a verificao dos registros na gerao do Arquivo de Estoque atravs de MD5 dos registros; Includa a verificao dos registros na gerao do Arquivo de Produtos atravs de MD5 dos registros; Includa a verificao dos registros na gerao do Arquivo de Movimento atravs de MD5 dos registros; Adicionado DAVs e Notas Manuais no PDV; Impresso do MD5 do arquivo MD5Exe.txt no rodap do Cupom; Correes Erro de NFe quando vende de produtos com e sem substituio tributaria; Erro na Sangria - PDV; Validao do CPF no PDV; Problemas na impresso da Danfe NFe 2.0; Correes no Fluxo de caixa; Correes na Conciliao Bancria; Correes no Cadastro de Compromissos; Correes na duplicao de Oramentos e O.S; Correes no Follow-up; Erro na Cotao de Preo; Cadastro de Compromissos; Erro Relatrios Controle de Ponto; Valor total dos produtos igual a 0,00 na OS; Acesso parcial para Composio de produtos; Seleo de Bairro no Cadastro de Clientes Pessoa Fsica na NFe aparece sempre como isenta; Correo na Impresso de boletos; Ordem de navegao no cadastro de Fornecedor; Pasta *Testes* na instalao da NFe; Atualizao de preo na movimentao de estoque; Endereo no cadastro de Clientes; Incluso de Produtos no Grid - Movimentao de Estoque (vendas); Problema na Excluso de Produtos; Correo na Duplicao de Contas; Correo do valor do Frete na finalizao de Pedidos ao Fornecedor; Correo de erro em Vale, Salrios e Comisses de Funcionrios;
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Correo de erro na Devoluo de Condicionais; Correo de problema com as Casas Decimais; Correo da finalizao de Oramento com Sequencial no PDV;
ATENO! A partir da verso 6.7.5 do Hbil Empresarial as funes/opes abaixo citadas sofreram as modificaes descritas, conforme Convnio ICMS 09/09 (Capitulo V) e Ato COTEPE/ ICMS 06/08 com a redao dada pelo Ato COTEPE/ICMS 36/09 (verso ER 01.04). Cupom Fiscal Insero do nmero do Contador de Cupom Fiscal (CCF) no registro eletrnico (Banco de dados) do DAV;
PDV Nesta nova verso do Hbil Empresarial, os arquivos gerados pelo Menu Fiscal sero salvos automaticamente dentro da pasta de instalao do programa (geralmente instalado em C:\Arquivos de programas\Koinonia Software\Habil for Windows). Abrindo o PDV e acessando a opo F3 - Caixa ser possvel visualizar o Menu Fiscal. As implementaes descritas abaixo, esto disponvel neste menu do PDV. Insero do item Tab. Indice de Produo; Insero do item Vendas do Perodo; Permite gerar o SINTEGRA atravs do item Vendas do Perodo; Permite gerar o SPED pelo item Vendas do Perodo;
Outras Implementaes Permite mesclar dois ou mais DAV para um novo DAV, mas apenas com os itens desejados pelo cliente. Opo disponvel dentro do menu Movimentos/Agrupar DAVs.
Blocos do SPED Bloco 0 C E H 9 Descrio Abertura, Identificao e Referncias Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI) Apurao do ICMS e do IPI Inventrio Fsico Controle e Encerramento do Arquivo Digital
BLOCO 0
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ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIA.
BLOCO C DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI) REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CDIGO 01), E NFE (CDIGO 55). Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal cdigo 01 e 55, conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008, registrando a entrada ou sada de produtos ou outras situaes que envolvam a emisso dos documentos fiscais mencionados. REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CDIGO 01 e 55). Registro obrigatrio para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou servios constantes em notas conjugadas), inclusive em operaes de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) de emisso de terceiros. Conforme item 2.4.2.2.1 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008, o termo "item" aplicado s operaes fiscais que envolvam mercadorias, servios, produtos ou quaisquer outros itens concernentes s transaes fiscais suportadas pelo documento, como por exemplo nota fiscal complementar, nota fiscal de ressarcimento, transferncias de crditos e outros casos. REGISTRO C190: REGISTRO ANALTICO DO DOCUMENTO (CDIGO 01 E 55). Este registro tem por objetivo representar a escriturao dos documentos fiscais totalizados por CST, CFOP e Alquota de ICMS. REGISTRO C400 - EQUIPAMENTO ECF (CDIGO 2D). Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser informado por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emisso de documentos fiscais. REGISTRO C405 - REDUO Z (CDIGO 2D). Este registro deve ser apresentado com as informaes da Reduo Z de cada equipamento em funcionamento na data das operaes de venda qual se refere a reduo. Inclui todos os documentos fiscais totalizados na Reduo Z, inclusive as operaes de venda realizadas durante o perodo de tolerncia do Equipamento ECF. REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUO Z (COD 2D). Este registro tem por objetivo discriminar os valores por cdigo de totalizador da Reduo Z. REGISTRO C425: RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIRIO (CDIGO 2D). Este registro tem por objetivo identificar os produtos comercializados na data da movimentao relativa Reduo Z informada, sendo obrigatrio, quando os totalizadores forem iguais a xxTnnnn, Tnnnn, Fn, In, Nn.
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REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CDIGO 2D). Este registro deve ser apresentado para a identificao dos documentos fiscais emitidos pelos usurios de equipamentos ECF, que foram totalizados na Reduo Z. REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF(CDIGO 2D). Este registro deve ser apresentado para informar os itens dos documentos fiscais emitidos pelos usurios de equipamentos ECF, que foram totalizados na Reduo Z. REGISTRO C490: REGISTRO ANALTICO DO MOVIMENTO DIRIO (CDIGO 2D). Este registro tem por objetivo representar a escriturao dos documentos fiscais emitidos por ECF e totalizados pela combinao de CST, CFOP e Alquota.
BLOCO E APURAO DO ICMS E DO IPI. Bloco de registros dos dados relativos apurao do ICMS e do IPI. REGISTRO E100: PERODO DA APURAO DO ICMS. Este registro tem por objetivo informar o(s) perodo(s) de apurao do ICMS. Os perodos informados devem abranger todo o intervalo da escriturao fiscal, sem sobreposio ou omisso de datas ou perodos. REGISTRO E110: APURAO DO ICMS OPERAES PRPRIAS. Este registro tem por objetivo informar os valores relativos apurao do ICMS referentes s operaes prprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de perodos sem movimento. Neste caso, os valores devero ser apresentados. REGISTRO E116: OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER OPERAES PRPRIAS. Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (dbitos especiais) ou a realizar, referentes apurao do ICMS Operaes Prprias do perodo. A soma do valor das obrigaes deste registro deve ser igual soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER e DEB_ESP, do registro E110. zerados.
BLOCO H INVENTRIO FSICO. Este bloco destina-se a informar o inventrio fsico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislao pertinente. REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTRIO Este registro deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do
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inventrio realizado em 31 de dezembro de cada exerccio, ou nas demais datas estabelecidas pela legislao fiscal ou comercial. . O inventrio dever ser apresentado no arquivo da EFD, at o segundo ms subseqente ao evento. REGISTRO H010: INVENTRIO. Este registro deve ser informado para discriminar os itens existentes no estoque. Este registro no pode ser fornecido se o campo 03 (VL_INV) do registro H005 for igual a "0" (zero). apresentado at a EFD de perodo de referncia fevereiro de 2009.
ATENO! A partir da verso 6.7 do sofreram as modificaes descritas: Cupom Fiscal
Hbil Empresarial as funes/opes abaixo citadas
Se o arquivo Habil.fis (arquivo de configurao da impressora fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE n 6 de 14 de Abril de 2008, voc dever notar as seguintes mudanas nas impresses feitas pelo ECF: No rodap de cada cupom fiscal ser impresso o MD5 relativo ao arquivo executvel do
Hbil
Empresarial .
Ser feita a impresso de um relatrio de DAV's emitidos (servios) antes de emitir uma Reduo Z. Ao importar Oramentos ou Ordens de Servio no PDV, o DAV ser impresso juntamente com sua numerao respectiva.
Oramentos/Condicionais Se o arquivo Habil.fis (arquivo de configurao da impressora fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE n 6 de 14 de Abril de 2008, no ser possvel excluir um Oramento/ Condicional.
Ordens de Servio Se o arquivo Habil.fis (arquivo de configurao da impressora fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE n 6 de 14 de Abril de 2008, no ser possvel excluir uma Ordem de Servio.
PDV Abrindo o PDV e acessando a opo F3 - Caixa ser possvel visualizar o Menu Fiscal. Para uso do FISCO - PAF-ECF. Estes recursos sero utilizados para a emisso de arquivos e relatrios gerenciais conforme exige o Ato COTEPE n 6 de 14 de Abril de 2008.
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ndice Remissivo
-Aabrir 323 abrir o caixa do PDV 325 Acertos 183 Acertos no Estoque 183 Acesso 119 Acrscimo 208, 244 Action 383 Agenda 126, 129, 131 Agenda de Compromissos 129, 131 Agenda de Contatos e Telefones 126 Alerta 84 Alerta Ativo 84 Alterao 184, 193, 227 Alterao em Lote 184, 193 Alterao/Excluso em Lote 227 Alterar 375 Alterar Senha do Usurio 375 Alternar 392 Alternar Empresa 392 Analtico 273 anexado 28 Anexos 28 Anexos do Manual do Hbil Empresarial Anterior 29 apagar 398 Aparncia 385 rea de Transferncia 44 arquivo 28, 399 Arquivo de Produtos 399 assistncia tcnica 292 atalhos 383 Atendimento 102 Ativo 374 avisado 17
Balco 5 Bancria 287 bancrias 98 Bancrio 5, 278 Bancrios 276, 283, 287 bancos 98, 101, 273 Barra 29 Barra de Navegao 29 Barras 354 Base ICMS 61 Bsicos 82 Bematech 370 boleto 98 Boletos 214 Build 388
-CCabealho 142, 151 cadastrar 102, 103, 104 cadastro 55, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 79, 85, 91, 98, 101, 102, 106, 107, 110, 114, 116, 117, 123, 186, 220, 281, 289, 292, 389 Cadastro de Bancos 98 Cadastro de Cartes/Convnios 116 Cadastro de CEP's 123 Cadastro de Contas a Pagar 220 Cadastro de Ordens de Servio 292 caixa 5, 253, 255, 271, 273, 308, 323, 353 Calculadora 378 Calculadora com Fita 378 Calculadora Normal 378 Clculo 180 Clculo de Estoque Mnimo 180 Calendrio 378 campos 30, 32, 36 campos do usurio 30, 32, 36 Cancela 29 Cancelamento 211, 247, 285 Cancelamento de Compensao 285 Cancelamento de Recebimento 211 Cancelamentos 313 Cancelar 119 caractersticas 3, 307 Caractersticas Gerais 307 Carns 5 Cartes 116, 289 Centro 95, 106
403
-BBairros 85 Baixa 279, 290 Baixa de Cheques Recebidos Baixa de Lanamentos 290 279
ndice Remissivo
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Centro de Custos 106 Centro de Informaes 76, 88, 95 CEP 390 CEP's 123 Chamadas 297 Chat 376 Chave de Registro 16 Cheques 276, 279, 281, 286, 389 Cheques Pr-Datados Emitidos 286 Cheques Suspeitos 389 Classes 74, 86, 95 cliente 80, 81, 82, 83, 84, 153, 298 Cliente INATIVO 83 Clientes 74, 79, 85, 86, 88, 90 Cd. Barras 354 COFINS 107 Comisso 5, 60, 110 Como abrir o Caixa 323 Como emitir Cupom Fiscal 345 Como emitir Nota Fiscal 155 Como fazer Recebimentos 339 Como fazer Trocas 342 Como Funciona 30, 32, 36 Como registrar 16 Compensao 283, 285 Compensao de Cheques 381 Compensao de Lanamentos Bancrios Compensao de Ltos. Bancrios 283 Complementar 184 Composio 67 compra 168 compras 133 Compromissos 5, 129, 131 Conceito 253 Conciliao 287 Conciliao Bancria 287 Condicionais 172, 175 Conferncia 181 Conferncia de Estoque 181 configurao 5 Configuraes 353 Configuraes do Caixa 353 Configuradas 162 Configurando 157, 370 Configurar 354, 382 Configurar Impressora 382 Confirma 29 Conhea 18
283
Consulta 186, 286, 296 Consulta Ordens de Servio 296 Consulta Produtos 186 Consulta Produtos por Vencimento 186 Consultas 217, 250 Conta 197, 276 conta caixa 104 Contas 98, 104, 186, 194, 197, 214, 217, 220, 223, 226, 229, 232, 247, 250, 273 contas a pagar 95 Contas a Rebeber 193 contas a receber 88, 90, 186, 189, 194, 214, 217 contas bancrias 98 Contatos 126 Controle 297, 301, 302, 306 Controle de Chamadas Telefnicas 297 Controle de Estoque 184 Controle de Ponto de Funcionrios 302 Controle de Tarefas 306 Controle de Vales de Funcionrios 301 Convnio 289 Convnio do ICMS 399 Convnio do ICMS 85/01 399 Convnios 116 Conversar 376 Conversar (Chat) 376 Cor 68 Cores 385 Crdito 90 crditos 276 cristos 18 CSLL 107 Cupom 5, 345 Cupom Fiscal 354 Custo 184 Custo Real 60, 184 Custos 106
-DDados 393, 396 Data 388 Data do Executvel 388 dbitos 276 Definir mais tarde 333 depsitos 276 Desconto 206, 242 Descontos 63
411
despesas 104 DEUS 18 Devoluo 175 Devoluo de Condicionais 175 Diria 129, 131 dirios 271, 278 Diferenas 5 disco 395 Duplicao 223, 226 Duplicao de Contas 189 Duplicada 226 Duplicando 223, 226 Duplicando uma Conta 189 dvida 17
-EEmisso 300 Emisso de Recibos Rpidos 300 Emitidos 286 emitir 155 emitir Cupom 345 Empresa 392 empresa ativa 392 Empresas 107, 393 entrada 134, 142, 143, 144 Entradas 104, 133, 134 Entradas e Sadas 133 Enviar 375 Enviar Mensagem 375 Equipamentos 102 estoque 5, 60, 74, 76, 133, 155, 177, 180, 181, 183, 184 estoque mnimo 60 Etiquetas 177 Etiquetas de Produtos em Estoque 177 Excluir 29 Excluso 227 Executvel 388 exemplo 32, 36 exemplos 32, 36 Exportar 347 Exportar Relatrios 347
F11 - Outros 320 F3 308 F3 - Caixa 308 F8 313 F8 - Cancelamentos 313 F9 316 F9 - Recebimentos 316 Fabricantes 70 Famlias 70 Fazenda 395 fazer Vendas 325 Fechamento 271, 278 Fechamento Manual 119 Fechar o Caixa 119 filial 107 Filtro 29 Fiscal 345, 370 fsica 79, 80 Fita 378 Fluxo 273 fornecedor 95, 143, 168 Fornecedores 74, 91, 95 fotos 44 Frete 167 funcionrios 110, 301, 302
-Ggerais 84 Gerando 350 Gerando um relatrio 350 gerar 350 Gerar disco 395 Gerar disco para a Receita/Sintegra gerenciar 117 Grade 64, 68, 186 Grade de Produtos 64, 68 GRATUITA 3, 5, 16, 17 GRATUITAMENTE 16 Grupos 71, 73
395
-Hhistrico 88, 281 Histricos 101 horrio 110, 302 http://www.habil.com.br/plus/recursos.asp. 5
-FF11 320, 342
ndice Remissivo
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-IICMS 61, 83, 107 ICMS Frete 167 Ignorar 348 imagem 44 Imagens 44, 385 Importar 333, 348, 393 Importar Dados 393 Importar Dados Entre Empresas 393 Importar Oramento/Servio 333 Importar Relatrios 348 Impostos 61 impresso 98, 214, 300 impresso de boleto 98 Impresso de Boletos 214 Impressora 370, 382 Imprime 354 imprimir 354 INATIVO 83 Incluir 29 indisponvel 60 Informaes 76, 88, 95, 388 Informaes do Sistema 388 informaes gerais 84 Interestaduais 395 tens 362
Lembretes 381 lentos 5 Limite 90 Limite de Crdito 90 Log 400 Log de Operaes 400 Lote 184, 193, 227 Lucro 184
-Mmagntico 395 Manuteno 281 Manuteno de Cheques Recebidos 281 Manuteno de Lanamentos 289 marcas 70 Margem de Lucro 184 matriz 107 matriz/filial 107 MDB 388 Mensagem 375 Mnimo 180 Modalidade 103 Modalidades 103 Modo 29 modo de segurana 5 Mostrar Lembrete 354 movimentao 134, 151 Movimentao de Estoque 74, 155, 167 movimentaes 133 Movimento 398 Movimento de Estoque 79 MP2000 370 MP2100 370 MP25 370 Mudar 374 Mudar Usurio Ativo 374 Multiplicador 114
-JJesus Cristo 18 jurdica 79, 81
-KKey 391 kit 67 Koinonia 18 Koinonia Software 18
-NNatureza 74 Natureza da Operao 74 Navegao 29 Normal 378 Nota 157, 184 Nota Complementar 184
-Llanamento 17 Lanamentos 255, 276, 283, 287, 290 lanamentos bancrios 287 Layout 157
413
Nota Fiscal 155, 157 Notas 5, 162 Nmero da nota 107
-OO que o Hbil 3 Observaes 79 ompras 95 Opes 210, 246, 354 Opes do PDV 354 Opes do Sistema 354 Operao 74 Operaes 400 Oramento 333 oramentos 76, 88, 172 Oramentos/Condicionais 172 Ordem 29, 292 Ordem de Servio 292 Ordens 292, 296 Ordens de Servio 88, 102, 103, 104, 296 OS 292, 296 Outros 84, 342 ovimentao de Estoque 142
Plano 104 Plano de Contas 104 Plano de Contas do Caixa 104 Plano de Pagamento 83 Plano de Pagamento Padro 83 Planos 114 Planos de Pagamentos 114 PLUS 3, 5, 17 Ponto 302 Ponto de Funcionrios 302 Prazo 330 Preos 178 Pr-Datados 286 Prestao 114 prestao de servios 292 Prestaes 114 Primeiro 29 produto 70, 76, 79, 181 produtos 55, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 144, 153, 177, 186, 399 Produtos/Servios 55, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 153 PROFISSIONAL 3, 5, 17 Prximo 29 Pula 29
-PPadres 83, 385 Padres de Aparncia 385 Pagamento 232, 240, 242, 244, 246, 247, 335, 381 Pagamentos 114 Pagando 232 Pagar 5, 220, 227, 229, 232, 247, 250, 273 Pagas 250 parmetros 350 Parcial 204, 240 Path 388 PDV 5, 114, 155, 298, 307, 308, 316, 320, 323, 339, 354 pedidos 5, 76, 95, 168 Pedidos ao Fornecedor 79, 168 Perguntas e Respostas 17 Pesquisa 29, 390 Pessoa 79, 80, 81 pessoa fsica 79, 80 pessoa jurdica 79, 81 PIS/PASEP 107
-RRapid 124, 383, 390, 391 Rapid Action 383 Rapid Key 391 Rapid View 124 RapidCEP 390 Rpidos 300 Reajuste 178 Reajuste de Preos 178 Recados 379 Recebendo 197 receber 5, 88, 90, 186, 189, 193, 194, 214, 217, 273 Recebidos 279, 281 Recebimento 197, 204, 206, 208, 210, 211 Recebimento com Acrscimo 208 Recebimento com Desconto 206 Recebimento de Contas 197, 210 Recebimento Parcial 204 Recebimentos 316 Receita 395 receitas 104
ndice Remissivo
414
Recibos 300 Recibos Rpidos 300 registrar 5, 16 relatrio 350 Relatrios 347, 348 Relatrios.mdb 347, 348 Renegociao 194, 229 Renegociao de Contas 229 Renomear 348 Requisitos 5 resumo 88, 95 Retificao 395
-TTabelas do Simples 107 Tamanho 68 Tarefas 129, 131, 306 tecnologia 383 Telas 385 telefone 17 Telefones 126 Telefnicas 297 Tipo Atendimento 102 Tipos 335 Tipos de Pagamento 335 Transportadora 83, 117, 167 Transportadora Padro 83 transportar 393 Troca 119 trocar 392 Trocas 342
-Ssada 151 sadas 76, 104, 133, 145, 153 sadas no estoque 145 saldo 271, 278 Secretaria da Fazenda 395 Semana 129, 131 Semana de Trabalho 129, 131 Senha 375 Senha do Usurio 375 Sequencial 64, 186 Servio 292, 296, 333 Servios 55, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 102, 103, 104, 153 Sincronizador 396 Sincronizador de Dados 396 Sintegra 395 Sinttico 273 Sistema 354, 388 Situao 298, 321 Situao do Cliente no SPC 298 Situao SPC 321 skins 385 soluo 18 Somente Leitura 119 SPC 298, 321 Status 104 Sub-Grupos 71, 73 Substituir 348 sugestes 17 suporte 17 suporte tcnico 17 suporte tcnico via telefone 17 Suspeitos 389
-Ultimo 29 usurio 30, 32, 36, 374, 375, 379, 400 Usurio Ativo 374 Usurios 119 Usurios do Sistema 119
-VVales 301 Vales de Funcionrios 301 Valor Frete 167 valores 391 Valores Padro 107 Vencimento 186 venda 155 Venda a Prazo 333 Venda a Vista 333 vendas 133, 145, 325, 326, 330 Vendas a Prazo 330 Vendas a Vista 326 Vendedor 83 Vendedor Padro 83 vendedores 110 verso 388
415
Verso do Sistema 388 verses 3, 5 View 124 Vista 326, 333 Visualizao 129, 131 Visualizar 124, 129, 131
-ZZerar 398 Zerar Movimento 398
416
Endnotes 2... (after index)
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Cap. II Para sua segurana Cap. III Comandos Bsicos

1 Faa backup dos seus dados... ................................................................................................................................... 26

1 Menu ................................................................................................................................... 55 Arquivos

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19 Menu Relatrios ................................................................................................................................... 346

20 Menu Utilitrios ................................................................................................................................... 353

Cap. XI Anexos do Manual do Hbil Empresarial

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Como instalar o Hbil Empresarial

Nessa tela clique em A v a n a r >. Aparecer a seguinte tela:

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Se voc concorda com o contrato de licena de uso do software, clique em A v a n a r >.

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Como registrar a verso GRATUITA

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Hbil Empresarial verso GRATUITA deve ser feito pela internet.

Como comprar as verses PLUS e PROFISSIONAL

Como obter suporte tcnico

Empresarial somente via e-mail.

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