IBP2191_12 INDSTRIA OCENICA/NAVAL DO RIO GRANDE DO SUL Alosio F. da Nbrega1, Marcus Coester 2, Leandro V.

de Andrade3

Copyright 2012, Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis - IBP Este Trabalho Tcnico foi preparado para apresentao na Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012, realizado no perodo de 17 a 20 de setembro de 2012, no Rio de Janeiro. Este Trabalho Tcnico foi selecionado para apresentao pelo Comit Tcnico do evento, seguindo as informaes contidas no trabalho completo submetido pelo(s) autor(es). Os organizadores no iro traduzir ou corrigir os textos recebidos. O material conforme, apresentado, no necessariamente reflete as opinies do Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis, Scios e Representantes. de conhecimento e aprovao do(s) autor(es) que este Trabalho Tcnico seja publicado nos Anais da Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012.

Resumo
Embora relativamente novos no Estado, a indstria ocenica e o polo naval esto em franca ascenso na economia gacha. Grandes oportunidades surgem diante das perspectivas de expanso da atividade, sobretudo a partir da descoberta de novas jazidas de petrleo no ambiente martimo brasileiro. O Rio Grande do Sul protagoniza o crescimento dessa atividade. Com sua privilegiada condio para a logstica e expertise em setores correlatos e de apoio, o Estado considerado a nova fronteira de desenvolvimento da indstria ocenica/naval no pas. Ademais, o Estado possui empresas bem estabelecidas e mo de obra qualificada que atuam como fornecedores de equipamentos para Petrleo e Gs, oportunizando o adensamento de suas cadeias produtivas, bem como a atrao de novas empresas deste setor.

Abstract
Although relatively new in the state, the offshore industry is rising in economy of Rio Grande do Sul. Great opportunities arise with the prospects of expansion of activity, especially after the discovery of new deposits of oil in the marine environment in Brazil. The Rio Grande do Sul stars in the growth of this activity. With its prime condition for expertise in logistics and related industries and support, the State is considered the new horizon to development of offshore industry in the country. Moreover, the State has companies established and skilled labor that act as suppliers of equipment for oil and gas, providing opportunities for the deepening of their supply chains, as well as attracting new companies in this sector.

1. Introduo
A indstria ocenica e o polo naval se relacionam diretamente com um conjunto de atividades j existentes no Estado. Essas esferas produtivas e de servio envolvem desde o fornecimento de matrias-primas, componentes, sistemas hidrulicos, eltricos e de automao at a fabricao de mquinas e equipamentos. Tambm fazem parte dessa gama de servios de apoio operadores logsticos de transporte rodovirio e hidrovirio, de movimentao de cargas e de operao porturia. A estrutura tradicional das empresas gachas converge para o sucesso da indstria de petrleo e gs. Afinal, o Rio Grande do Sul possui organizaes bem estabelecidas nos setores metal-mecnico, de mquinas e equipamentos, de eletroeletrnica e de automao, entre outros. Todos esses ramos so fornecedores importantes nas operaes da cadeia produtiva de petrleo e gs desde a explorao e a produo at o transporte, refino e distribuio. As condies geogrficas especficas do Rio Grande do Sul tm relao direta com destaque gacho no setor. A indstria ocenica e naval est inserida em uma vasta extenso territorial compreendendo mais de 50 municpios que cortam o mapa do Estado. O incio do processo se d no Polo Naval em Rio Grande e So Jos do Norte. Em seguida, passa pela hidrovia da Lagoa dos Patos e os rios navegveis do sistema Guaba, Jacu e Taquari. A partir de ento, integra-se, tambm por via terrestre, ao eixo industrial Porto Alegre-Caxias do Sul. Ali esto situados os polos metalmecnico, eletroeletrnico, de automao e de mquinas e equipamentos industriais. A ltima dcada marcou um perodo de recuperao e consolidao da indstria da construo naval brasileira. O nmero de postos de trabalho no setor passou de 2 mil, em 2000, para mais de 56 mil, dez anos depois segundo o

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Mestre, Engenheiro Metalurgista AGDI Diretor Vice-Presidente Mestre, Bacharel em Informtica AGDI Diretor Presidente 3 Mestre, Engenheiro Mecnico AGDI Assessor Tcnico

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 SINAVAL. Dados levantados pelo sindicato em novembro de 2011 indicam que o Rio Grande do Sul j respondia por 5,5 mil empregos diretos. A demanda tambm est em plena sintonia com o crescimento do setor. Os financiamentos anuais do Fundo da Marinha Mercante (FMM), por exemplo, aumentaram de R$ 300 milhes, em 2001, para R$ 2,1 bilhes, em 2011 segundo a Controladoria Geral da Unio. Alm disso, a demanda do mercado prontamente respondida com investimentos de empresas. Segundo o SINAVAL as 312 obras em andamento voltadas ao segmento no pas somam um volume de 6,17 milhes de Toneladas de Porte Bruto (TPB). Nesse quesito, o Rio Grande do Sul o terceiro estado mais bem posicionado, com 18,15% da participao nacional, ou 1,12 milho de TPB. Ao todo, 13 obras esto em andamento em territrio gacho. Algumas dessa obras so a construo e integrao de mdulos da P55, os 8 cascos das plataformas replicantes e integrao de mdulos da P58 e P62. Dentro desse contexto, o Governo do Estado instituiu o Programa de Estruturao, Investimento e Pesquisa em Gs Natural, Petrleo e Indstria Naval do RS (PGPIN). Trata-se de iniciativa que estabelece uma lgica de governana para coordenar as aes para o desenvolvimento do setor. O programa conduzido de forma transversal com diversos rgos pblicos e de forma articulada com a Petrobras, a FIERGS e outros agentes do meio industrial.

2. Diferenciais Competitivos
2.1. Bens de Capital Capacidade instalada, como estaleiros e canteiros offshore, de destaque nacional, contando com o maior dique seco da Amrica Latina (Estaleiro Rio Grande I ERG I) 2.2. Sistema Financeiro Gacho Trs instituies slidas Badesul, BRDE e Banrisul contam com produtos financeiros prprios, alm de operar com linhas do BNDES e FINEP. 2.3. Financiamento Federal Fundo de Marinha Mercante, com recursos especficos para a construo naval, bem como todas as linhas do BNDES disponveis aos investidores. 2.4. Incentivos Estaduais para Investimentos O Estado adaptou o Fundopem, abrangendo o setor de mquinas e equipamentos para a indstria de petrleo e gs como estratgico. Alm disto, o Estado aderiu ao regime especial REPETRO e REB. 2.5. Incentivos Estaduais para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao (PD&I) Plano de desenvolvimento tecnolgico que visa ampliar parques tecnolgicos e instalar centros de competitividade. Lei de Inovao Estadual uma das mais avanadas no Brasil. 2.6. Recursos Naturais Todas as operaes da indstria podem ser instaladas ao longo de mais de 400 km de hidrovia situao nica no Brasil.

3. Principais Oportunidades
As reservas de petrleo e gs do pr-sal tornaro o Brasil um importante ator no cenrio energtico mundial. Esse novo contexto traz oportunidades e desafios para diversas atividades. A indstria ocenica e naval beneficiria direta disso, posto que precisar ampliar sua capacidade operacional, tecnolgica e de produo para atender demanda crescente. Sendo considerado como uma nova fronteira para crescimento da indstria ocenica e naval, o Rio Grande do Sul exerce um papel importante nesse contexto. O Estado dispe de diversas oportunidades de mercado nas principais reas de atuao do setor, dado o aumento no nmero de pedidos relacionados atividade no Brasil. Para os navios de apoio martimo, que atuam no suprimento e no apoio s operaes em alto-mar, h um programa em andamento com encomendas de 146 unidades. Tambm esto sendo construdos rebocadores para manobras de atracamento em portos e terminais, alm de cinco navios porta-contineres e dois navios graneleiros. Outras aes aumentaro ainda mais a demanda do setor em todo o pas. o caso do Programa de Modernizao e Expanso da Frota (PROMEF), que renovar a frota de 49 petroleiros da Transpetro. Ou ainda a Empresa Brasileira de Navegao (EBN), que selecionar armadores para produzir navios para afretamento construdos em estaleiros locais. 2

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 So evidncias de um setor em plena ebulio, onde h uma clara deciso poltica de investimentos por parte do Governo Federal. E o Rio Grande do Sul, diante desse cenrio, ir exercer cada vez mais influncia e adquirir maior importncia ao longo dos prximos anos.

4. Instrumentos de Apoio
Dentro de um conjunto amplo de instrumentos de apoio que esto disposio do setor, cabe destaque aos Instrumentos Transversais da Poltica Industrial do Estado. Os Instrumentos Transversais representam uma dimenso geral ou funcional da Poltica Industrial, porquanto, em princpio, sua utilizao de impacto abrangente, no discriminando a priori setores ou regies. Mas podem e devem ser direcionados ao fortalecimento dos setores estratgicos, o que implica articular diferentes atores, principalmente os agentes internos ao governo do Estado, de modo a compromet-los com as diretrizes gerais e a alocao de recursos para a efetiva execuo dos planos de ao da Poltica Industrial no que se refere aos trs eixos anteriores. Os Instrumentos Transversais compem-se do FUNDOPEM/RS, de cinco programas especficos e do Sistema Financeiro Gacho. A adoo da transversalidade exige que se ultrapassem barreiras muitas vezes rgidas de saberes e poderes que fazem com que assuntos sejam departamentalizados e entregues a pequenos nichos administrativos, em geral acarretando perda de efetividade das polticas pblicas. No se trata, pois, de questo de menor relevncia ou de soluo simples. O sucesso da Poltica Industrial, em larga medida, depende da capacidade de coordenar aes e de envolver os atores em sua execuo. Esse um dos principais desafios para o uso efetivo dos Instrumentos Transversais. 4.1. FUNDOPEM/RS O Fundo Operao Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (FUNDOPEM/RS) um instrumento fiscal de promoo do desenvolvimento econmico do estado que opera com base na postergao do recolhimento do ICMS devido em decorrncia da operao de um projeto de investimento. No se trata de alocao no reembolsvel de recursos pblicos, mas de incentivo ao investimento produtivo atravs da melhora do fluxo de caixa e do custo de financiamento das empresas. O limite do benefcio de 100% do investimento fixo do empreendimento apoiado. A norma legal que institui e regula o FUNDOPEM/RS foi atualizada pelo governo do Estado atravs da aprovao da Lei n 13.708, de 06/04/2011, na Assembleia Legislativa, a qual tambm criou o Programa de Harmonizao do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul INTEGRAR/RS. O cerne do INTEGRAR/RS est em um abatimento incidente sobre cada parcela a ser amortizada do financiamento concedido pelo FUNDOPEM/RS, incluindo o valor do principal e os respectivos encargos. A modificao nas normas deste instrumento fiscal foi suscitada pela constatao de uma baixa efetividade do instrumento, cujo uso no vem ultrapassando a marca de 10% do benefcio concedido. Esta atualizao permitiu melhorar os processos operacionais e ampliar os benefcios do Programa. Dentre as modificaes introduzidas pela Lei n 13.708, destacam-se as seguintes: Ampliao do benefcio com elevao do limite de financiamento para 90% do ICMS incremental, podendo chegar a 100% no caso de cooperativas de produtores. O enquadramento de um empreendimento singular em percentual maior de benefcio depende do contedo local das compras da empresa, valorizando a produo de insumos no Rio Grande, de sua classificao dentro dos setores estratgicos da Poltica Setorial e do seu contedo tecnolgico; Apoio implantao de centros de pesquisa e de desenvolvimento tecnolgico de empresas que possuem unidade produtiva no estado, concedendo incentivo financeiro para os investimentos fixos e as despesas com salrios e encargos do pessoal alocado exclusivamente no centro; Ampliao dos limites de abatimento do INTEGRAR/RS, enquadrando projetos em todos os municpios por meio de abatimento varia entre 10% e 90%. Esse percentual determinado com base em critrios de pontuao como o municpio de localizao do projeto, a gerao de empregos, a mdia salarial e o impacto ambiental. 4.2. Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (PROEDI) O Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (PROEDI), institudo pelo Decreto n 32.666, de 27/10/1987, possui o objetivo especfico de apoiar projetos de investimento mediante a concesso de incentivo financeiro na forma de venda de terrenos a preos atrativos, em reas de propriedade do Estado preparadas com infraestrutura necessria para atividades industriais. Esse Programa envolve a constituio de Distritos Industriais atravs da regularizao legal dos terrenos, da elaborao de Plano Diretor, do licenciamento ambiental e da instalao de infraestrutura de servios de responsabilidade pblica, entre outros fatores de apoio ao investimento produtivo. Prev-se a venda dos terrenos a empresas para realizao de empreendimentos considerados importantes para o desenvolvimento industrial do estado. 3

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 O Estado, sob a coordenao da SDPI, possui seis Distritos Industriais Alvorada-Viamo, Bag, Cachoeirinha, Gravata, Montenegro-Triunfo e Rio Grande , alm de um Distrito caracterizado como Zona Mista Industrial no municpio de Guaba. No marco da Poltica Industrial, o Programa prev atingir as seguintes metas com base em recursos obtidos junto ao BNDES: Ampliao do Distrito Industrial Estadual de Rio Grande; Ampliao do Distrito Industrial Estadual de Montenegro/Triunfo e implantao de terminal porturio; Ampliao do Distrito Industrial Estadual de Alvorada/Viamo; Finalizao das obras na Zona Mista Industrial de Guaba e implantao de terminal porturio; Implantao do Distrito Industrial Estadual de Pelotas com terminal porturio; Implantao de Distrito Industrial Estadual de Cachoeira do Sul com terminal porturio. 4.3. Programa de Apoio a Iniciativas Municipais O Programa de Apoio a Iniciativas Municipais fundamenta-se no Decreto n. 32.666, o mesmo que instituiu o Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial, e tem o propsito de contribuir na capacitao dos municpios para a promoo de iniciativas promissoras de desenvolvimento econmico local, bem como para a racionalizao do uso do solo com base em condies ambientais de desenvolvimento sustentvel. Sua execuo ocorre por intermdio do apoio a aes municipais para implantao de reas industriais, mediante o assessoramento tcnico para escolha da gleba e na elaborao do Plano Diretor para implantao da rea Industrial Municipal. Quando a gleba passa propriedade do Municpio e h licenciamento ambiental para o loteamento da mesma, o Programa prev o aporte de recursos financeiros para a implantao ou expanso da infraestrutura bsica, a ttulo de incentivo. Recursos demandados pelo Estado junto ao BNDES permitiro apoiar pelo menos 20 municpios no trinio 2012-2014. 4.4. Programa Pr-Inovao O Programa Pr-Inovao, institucionalizado atravs da Lei Estadual de Inovao (Lei n 13.196, de 13/07/2009, regulamentada pelo Decreto n 46.781, de 04/12/2009) e reformulado pelo Decreto n 48.717, de 04/12/2011, Instrumento Transversal de incentivo s atividades inovativas em ambiente produtivo. Atividades inovativas compreendem todas as etapas cientficas, tecnolgicas, organizacionais e comerciais, incluindo novas formas de conhecimento, que visam inovao de produtos e/ou processos. Isto , consistem de todas as atividades necessrias ao desenvolvimento e implementao de produtos e processos novos ou aperfeioados. O Programa tem como diretrizes fundamentais estimular e apoiar empresas industriais e agroindustriais inovadoras que promovam, no estado do Rio Grande do Sul, o aumento da produtividade; o desenvolvimento de produtos e servios inovadores; a competitividade e a incorporao de novos produtos, processos e servios disponibilizados pela atividade empresarial; a gerao de postos de trabalho; o incremento na arrecadao de impostos; e o cuidado com o meio ambiente. Objetiva, mais especificamente, apoiar esforos relacionados introduo de novos produtos (bens e servios) e processos, bem como o aperfeioamento dos j existentes, alm de atividades de marketing e inovaes organizacionais, com vistas a ampliar a competitividade da empresa nos mercados local ou global e melhorar as condies de vida do povo gacho. O Programa busca, tambm, promover maior dinamismo no comportamento dos agentes do setor produtivo e disseminar a cultura de inovao como elemento fundamental para o crescimento das organizaes e o desenvolvimento econmico do estado. Em termos operacionais, o Pr-Inovao concede incentivo fiscal proporcional aos esforos inovativos das empresas, considerando-se seus dispndios correntes (por exemplo, remunerao dos profissionais ocupados diretamente nas atividades de P&D) e de capital (despesas anuais brutas referentes s imobilizaes de recursos utilizados nos programas de P&D, como as despesas com terrenos, obras civis, mquinas e equipamentos). Compreende, ainda, contratos com ICTs e com prestadores de servios relacionados inovao e considera a qualificao profissional dos colaboradores e as projees de crescimento da empresa. O incentivo pode atingir 3% do faturamento bruto da empresa, limitado a 75% do ICMS incremental. O Programa, que foi reformulado em 2011 a fim de permitir processos mais cleres e seu uso concomitante com outros incentivos estaduais como o FUNDOPEM/RS, tem fluxo contnuo e cada projeto apoiado tem validade de trs anos, sendo renovvel por mais trs anos, quando, ento, a empresa dever submeter um novo projeto, iniciando novo ciclo. 4.5. Programa Gacho de Parques Cientficos e Tecnolgicos (PGTec) O Programa Gacho de Parques Cientficos e Tecnolgicos (PGTec) visa fomentar o desenvolvimento cientfico e tecnolgico no territrio do estado com foco na inovao e na sustentabilidade. Consiste da principal ao do RS Tecnpole, programa este que tem como objetivo principal a articulao das diferentes aes em cincia, tecnologia e inovao, integrando os atores da trplice hlice setores pblico, privado e acadmico. Para atingir este objetivo, a SCIT trabalha com os propsitos de consolidar uma rede de Parques Tecnolgicos no estado, de construir um mapa de 4

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 competncias cientifico-tecnolgicas e de implantar trs centros de competitividade em reas estratgicas para o desenvolvimento local e regional. Os parques tecnolgicos so ambientes de inovao onde se instalam empresas inovadoras e/ou centros de P&D de grandes empresas. Atualmente, o PGTec conta com 14 parques tecnolgicos credenciados, distribudos por todo o estado, sendo que trs parques localizados na Regio Metropolitana de Porto Alegre esto consolidados e 11 parques encontram-se em processo de consolidao. Na fase atual do Programa, a SCIT enfatiza a consolidao dos parques localizados no interior do estado, com o intuito de reduzir as desigualdades regionais. Os parques em processo de consolidao localizam-se nos municpios de So Sebastio do Ca, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Pelotas, Rio Grande, Canoas, Alegrete, Porto Alegre, Lajeado, Erechim e Santa Maria. O PGTec tambm representa um importante instrumento para atrao de investimentos, na medida em que potencializa a formao de recursos humanos com alta qualificao tcnica e o desenvolvimento de produtos e processos com alto valor agregado. H projetos importantes nos Parques Tecnolgicos em consolidao tais como o Polo Naval, em Rio Grande; o de oleoqumica e biotecnologia, em Santa Cruz do Sul; o de alimentos, em Lajeado; e o de sade, em Passo Fundo. 4.6. INVESTE/RS O Programa de Promoo do Investimento no Estado do Rio Grande do Sul (INVESTE/RS) foi institudo atravs da Lei n 13.838, de 05/12/2011, como instrumento para fomentar o desenvolvimento econmico, reduzir as desigualdades regionais e apoiar a gerao de emprego e renda no Estado. Operar atravs de subveno econmica na modalidade de equalizao de taxas de juros e outros encargos financeiros nos financiamentos concedidos pelo Banrisul, Badesul e BRDE a empreendimentos do setor produtivo, especialmente para aquisio de mquinas e equipamentos, cobertura de despesas para inovao tecnolgica. O Programa coordenado pela Secretaria da Fazenda, que tambm preside seu Comit, composto por representantes do Sistema Financeiro Gacho. Prev-se que a operao efetiva do INVESTE/RS se inicie ainda no primeiro semestre de 2012. No decreto regulamentador, sero especificadas as condies da subveno, em particular a magnitude da equalizao associada a critrios de preferncia para aquisio de bens e servios produzidos no Estado, setores econmicos, porte de empresas e incentivos a regies de menor renda. 4.7. Sistema Financeiro Gacho O Rio Grande do Sul um dos poucos Estados da federao que manteve um sistema pblico de instituies financeiras aps a reforma bancria dos anos neoliberais. Hoje, o Sistema Financeiro Gacho (SFG) compe-se de trs instituies: o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. Banrisul; o Badesul Desenvolvimento S. A. Agncia de Fomento/RS; e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul BRDE. Esse Sistema participa da execuo da Poltica Industrial na condio primeira de Instrumento Transversal para o financiamento da atividade produtiva, em especial para a formao de capital fixo, a proviso de capital de giro e o saneamento financeiro de empreendimentos. O Banrisul a instituio mais antiga do SFG, tendo sido autorizado a funcionar no longnquo ano de 1928. Hoje, uma companhia aberta com mltiplas atividades e responsabilidades, na qual o Estado detm 57% da composio acionria. Ao final do ano de 2011, o Banrisul possua um patrimnio da ordem de R$ 4,39 bilhes, posicionando-se como um dos maiores bancos brasileiros, operaes de crdito com saldo de R$ 20,39 bilhes e ativo total de R$ 37,83 bilhes. Alm de suas atividades diretas, o Banco controla outras quatro empresas: Banrisul S. A. Administradora de Consrcios; Banrisul S. A. CVMC; Banrisul Armazns Gerais S. A.; e Banrisul Servios Ltda. O Badesul uma agncia de fomento instituda no ano de 1997 sob controle do Estado do Rio Grande do Sul, a que se circunscreve sua regio de atuao. Opera, principalmente, atravs do crdito de longo prazo a empreendimentos privados de vrios setores de atividade econmica e a municpios. A partir de 2011, o Banco passou a estruturar fundos de participao como novo mecanismo de financiamento. Ao final desse ano, o patrimnio do Badesul era de R$ 561 milhes, o saldo de suas operaes de crdito atingia R$ 1,68 bilho e o ativo totalizava R$ 2,27 bilhes. O BRDE um banco de desenvolvimento fundado no ano de 1961 sob o controle dos trs Estados do Sul, cujos representantes compem sua diretoria colegiada. No Rio Grande do Sul, o Banco opera atravs de sua agncia de Porto Alegre, sendo especializado no crdito de longo prazo ao setor privado, alcanando todos os setores da atividade econmica e portes de empresa, inclusive produtores rurais. Ao final de 2011, o BRDE como um todo possua patrimnio de R$ 1,25 bilho, saldo de operaes de crdito de R$ 7,02 bilhes e ativo total de R$ 8,33 bilhes. Desde a constituio do Sistema de Desenvolvimento Econmico do Rio Grande do Sul, as instituies financeiras tm participado ativamente da conduo da poltica de desenvolvimento econmico, atuando nas reunies de projetos e na Sala do Investidor. Com a sistematizao dessa poltica na forma de uma Poltica Industrial, a exemplo de outras situaes que requerem transversalidade, crescer a necessidade de efetiva coordenao das aes das instituies financeiras a fim de assegurar efetividade estratgia gacha de desenvolvimento industrial.

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012

5. Referncias
GENRO, T., KNIJNIK, M., COESTER, M., NBREGA, A., ANDRADE, L. V., PELLEGRIN, I. D., NUNES M. P., Poltica Industrial, Modelo de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio Grande do Sul. Programa setorial: Indstria Ocenica e Polo Naval. Abril de 2012. GENRO, T., KNIJNIK, M., COESTER, M., NBREGA, A., ANDRADE, L. V., PELLEGRIN, I. D., NUNES M. P., Poltica Industrial, Modelo de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio Grande do Sul. Programa setorial: Equipamentos para Indstria de Petrleo e Gs. Abril de 2012.