Enti 2011 Proveedores 1 Edician Publica Reporte Final

ENERO DE 2011 REPORTE SEMESTRAL DE PROVEEDORES
2011
Estudio Nacional sobre Tecnologas de Informacin
EDICIN PBLICA
El Reporte Semestral de Proveedores del Estudio Nacional sobre Tecnologas de Informacin fue desarrollado en el Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin de la Pontificia Universidad Catlica de Chile, por:
Director del Estudio Marcos Seplveda
Coordinador General Antonio De la Barra
Edicin General Isabel Alessandrini
Edicin Maurizio Siri
Soporte Tecnolgico Francisco Ordua
Colaboradores Mara Soledad Valenzuela Gabriel Vidal
Para obtener mayor informacin puede llamar al telfono (56-2) 3545804, enviar un e-mail a info@cetiuc.cl, o visitar nuestro sitio web: www.cetiuc.cl. .
Estudio Nacional sobre Tecnologas de Informacin ENTI 2011
Reporte Semestral de Proveedores Edicin Bsica
Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin de la Pontificia Universidad Catlica de Chile
Enero, 2011
Esta obra est publicada bajo una Atribucin-No Comercial-Licenciar Igual 2.0 Chile de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/cl Prohibida la reproduccin total o parcial de este documento sin el consentimiento de CETIUC.
OBJETIVOS Y METODOLOGA
2011, Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin
El Estudio Nacional de Tecnologas de Informacin

El Estudio Nacional de Tecnologas de Informacin (ENTI) es una serie de estudios regulares sobre el uso estratgico de Tecnologas de Informacin en grandes empresas en Chile. Los estudios que aborda ENTI tocan diversas temticas de inters durante todo el ao:
Primer reporte semestral de proveedores
Reporte anual de capital humano TI
Primer reporte semestral de presupuesto
Reporte anual de Gestin y Herramientas TI
Segundo reporte semestral de presupuesto
Segundo reporte semestral de proveedores
CETIUC
Primer Reporte Semestral de Proveedores

El primer reporte semestral de proveedores es un informe basado en los datos del Benchmark de Evaluacin de Proveedores (BEP), herramienta web que permite el acceso a la totalidad del estudio.
Esta edicin del reporte le ayudar a:
Conocer cules son las empresas ms reconocidas, para cada una de las categoras evaluadas Entender la percepcin del desempeo de los mercados Tener herramientas para mejorar su desempeo en los aspectos que necesitan mayor apoyo
Primer reporte semestral de proveedores Reporte anual de capital humano TI Primer reporte semestral de presupuesto Reporte anual de Gestin y Herramientas TI Segundo reporte semestral de presupuesto Segundo reporte semestral de proveedores
CETIUC
Metodologa
Ficha tcnica del estudio
Categora
Unidad de anlisis
Descripcin
Empresas proveedoras de Tecnologas de Informacin para grandes empresas en Chile. 360 empresas y organismos gubernamentales ms grandes del pas. 119 Gerentes de Informtica. Encuesta on-line, desarrollada por un equipo de CETIUC Entre 22 de noviembre y 31 de diciembre de 2010
Universo del estudio
Muestra Tipo de instrumento Fechas de levantamiento
CETIUC
Metodologa
Clasificacin de proveedores
Tipo de proveedor
Externalizacin de telecomunicaciones Desarrollo, integracin y mantencin de software Licencias de software de infraestructura Licencias de software de aplicaciones de negocio Externalizacin de funciones TI
Descripcin
Diseo, construccin y operacin de servicios de telecomunicaciones (no incluye telefona fija ni mvil). Ej.: conexiones a internet, telefona IP, enlaces dedicados. Diseo, desarrollo, implantacin y mantenimiento de aplicaciones informticas. Ej.: diseo de sitios web, mantenimiento de software, desarrollo a la medida de aplicaciones, integracin de aplicaciones legadas. Venta y soporte de licencias de software para funciones tecnolgicas. Ej.: sistemas operativos de servidor, correo y comunicaciones, bases de datos, middleware, gestin de redes y servidores. Venta y soporte de licencias de software de uso corporativo. Ej.: ERP, Inteligencia de Negocios, CRM, SCM. Externalizacin de funciones propias del rea TI Ej.: data center, housing, cableado estructurado, hosting, mesa de ayuda. Servicios de conocimiento orientados a alinear la organizacin, estrategias y procesos del rea TI con los objetivos de negocio. Ej.: mejora de procesos, auditora de seguridad, certificacin, evaluacin de proyectos. Implementacin y parametrizacin de paquetes de aplicaciones corporativas. Ej.: implementacin de ERP, implementacin de CRM, implementacin de BI. Produccin, venta y mantencin de equipos de infraestructura tecnolgica. Ej.: servidores, routers, firewalls.
Consultoras Implementacin de aplicaciones de negocio Hardware de sistemas centrales
CETIUC
Metodologa
Mecnica de evaluacin de proveedores
Grado de Referencia
Clientes (Mi empresa tiene contratos entre 2009 y 2010) Otras fuentes (Tengo referencias por otras fuentes) Sin referencias (No tengo referencias)
Evaluacin
Variables de Mercado
Variables Tcnicas
CETIUC
Metodologa
Mecnica de evaluacin de proveedores
Variables de mercado
Variables tcnicas
Cumplimiento de objetivos Cumplimiento de plazos Expertise tcnico de los profesionales Servicio de soporte y postventa Vocacin de servicio Cumplimiento de funcionalidades Estabilidad Aporte real de valor al negocio Capacidad de mejora continua
Nivel de Precios
Probabilidad de recomendacin
Cumplimiento de niveles de servicio Conocimiento de mi industria Confiabilidad de los equipos Cumplimiento de plazos de entrega
CETIUC
PRINCIPALES HALLAZGOS
Externalizacin de Telecomunicaciones
10
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIN GENERAL
Este es un mercado concentrado en ocho actores principales, con variadas apreciaciones de niveles de servicio. La baja cantidad de proveedores se explica por las barreras de entrada (alta inversin inicial).
Los proveedores estn logrando retomar la confianza de sus clientes, lo que produce un aumento en la probabilidad de recomendacin y la tasa de promotores netos del mercado. Los tres proveedores de menor nivel de referencia son actores de nicho, pero con un desempeo tcnico considerado como personalizado y de excelencia.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES

La capacidad de lograr un buen plan de contingencia ante imprevistos aument la confiabilidad en algunos proveedores, lo cual los situ en los primeros lugares del mercado. Ofrecer garantas en trminos de mejoras continuas en el servicio, y lneas de respaldo, es un factor que puede hacer la diferencia en una contratacin. Una buena vocacin de servicio hace a un proveedor ms atractivo.
CETIUC
11
Variables medidas
Nivel de Precios Probabilidad de Recomendacin
Variables de Tcnicas
Capacidad de Mejora Continua Cumplimiento de Niveles de Servicio Expertise Tcnico de los Profesionales Vocacin de Servicio
CETIUC
12
Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Movistar Empresas Entel GTD Telmex Global Crossing Orange Business Services Magenta
11,8% 7,6% 5,9% 6,7% 2,5% 33,6% 10,9% 66,4% 65,5% 53,8% 7,6% 77,3% 86,6% 90,8% 10,1% 58,8% 8,4% 5,9% 25,2% 28,6% 36,1%
0% Referencia directa (Clientes)
20%
40%
60%
80% No tienen referencia
100%
Referencia por otras fuentes
CETIUC
13
Caracterizacin del mercado
Desempeo del Mercado

Externalizacin de Telecomunicaciones, ao 2011
100,0% 80,0% 60,0% 21,5% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Capacidad de mejora continua Cumplimiento de niveles de servicio Expertise tcnico de los profesionales Vocacin de servicio -38,5% -30,9% -29,4% -36,7% 40,0% 40,6% 38,8% 39,1%
28,5%
31,8%
24,1%
Evaluaciones mayores a 5
Evaluaciones iguales a 5
Evaluaciones menores a 5
CETIUC
14
Desarrollo, Integracin y Mantencin de Software

15

VISIN GENERAL
La categora de desarrolladores de software es un mercado amplio y especializado. Muchos actores tambin estn presentes en los otros tipos de servicios. Existe tambin una cantidad importante de actores de nicho, que se especializan en ciertos rubros, plataformas, o lenguajes de desarrollo.
Tanto el desempeo de los competidores como los niveles de precio de cada uno son bastante similares, lo que produce una estrecha diferencia en las probabilidades de recomendacin. Las categoras en donde mayormente difieren el mejor y peor actor del mercado son la vocacin de servicio y el cumplimiento de plazos. Un buen desempeo en las distintas categoras no necesariamente garantiza el dominio del mercado. El lder en probabilidad de recomendacin destaca por su vocacin de servicio, pese a que est bajo el mercado en el resto de las variables tcnicas.

El soporte post venta es una buena rea para mejorar y as poder recuperar parte del mercado perdido. Ofrecer garantas en trminos de mejoras continuas en el servicio, y lneas de respaldo, es un factor que puede hacer la diferencia en una contratacin. El principal desafo es el cumplimiento de plazos de entrega y el servicio de soporte y postventa, que poseen los promedios ms bajos.
CETIUC
16

Variables medidas
Cumplimiento de Objetivos Cumplimiento de Plazos Expertise Tcnico de los Profesionales Servicio de Soporte y Postventa Vocacin de Servicio
CETIUC
17

Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Desarrollo, integracin y mantencin de software
Sonda Quintec Azurian IBM Everis Adexus Accenture COASIN Binaria Neoris Paperless
22,4% 15,5% 14,7% 13,8% 7,8% 6,9% 6,9% 6,9% 10,3% 9,5% 8,6% 4,3% 12,1%
12,1% 81,0%
65,5% 75,9% 74,1% 85,3% 82,8% 83,6% 88,8% 89,7% 91,4% 93,1% 94,0% 91,4%
5,2% 6,0% 5,2% 5,2% 5,2%3,4% 5,2% 1,7%
Soluciones Orin 4,3% 1,7% Tata Consultancy3,4%5,2% 0% 20% 40%
60%
80%
100%
Referencia directa (Clientes)
No tienen referencia
CETIUC
18

Desempeo del mercado

Desarrollo Integracin y Mantencin de Software, ao 2011
100,0% 80,0% 60,0% 30,5% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Cumplimiento de objetivos Cumplimiento de plazos Expertise tcnico de los Servicio de soporte y profesionales postventa Vocacin de servicio -31,8% -39,6% -27,5% -38,2% -32,4% 37,7% 39,6% 44,1% 42,2% 42,2% 20,8% 28,4%
19,6%
25,5%
CETIUC
19
Licencias de Software de Infraestructura

20

VISIN GENERAL
El mercado de software de infraestructura provee a las empresas de aplicaciones de base para operar sus sistemas. Se caracteriza por ser diverso en el tipo de productos y por tener altos estndares de desempeo, dada la competitividad a escala mundial de sus actores. Si bien hay un actor relevante, hay un gama amplia en la que pueden entrar otras empresas.
El promedio de los precios de las empresas evaluadas est sobre el nivel de precios de la industria. La muestra se realiza sobre los principales proveedores y no sobre todas las empresas del mercado. La empresa ms recomendada del mercado, ha oscilado en su nivel de precio hasta situarse ligeramente sobre el promedio de las empresas evaluadas.

El soporte post venta es una buena rea para mejorar y diferenciarse ya que es el aspecto evaluado como ms dbil en el mercado. Un precio elevado no significa necesariamente un mejor producto o un buen servicio. Algunos de los proveedores ms recomendados tienen precios ms bajos que los actores ms caros.
CETIUC
21
10

Variables medidas
Cumplimiento de Funcionalidades Estabilidad Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte
CETIUC
22

Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Licencias de software de infraestructura
Microsoft Oracle SAP McAfee Symantec IBM HP Redhat Check Point 0%
82,5% 42,1% 35,1% 33,3% 32,5% 28,1% 27,2% 13,2% 9,6% 3,5%
20% 40%
5,3% 52,6% 55,3% 58,8% 59,6% 61,4% 60,5% 79,8% 86,8%

60% 80%
12,3%
5,3% 9,6% 7,9% 7,9% 10,5% 12,3%
7,0%
100%
CETIUC
23
11


Licencias de Software de Infraestructura, ao 2011
100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Cumplimiento de funcionalidades Estabilidad Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte 42,8% 35,8% 44,3% 46,1% 49,2% 31,3%
-11,1%
-15,0%
-24,4%
CETIUC
24
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio

25
12
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocios

VISIN GENERAL
El mercado de licencias de software de aplicaciones de negocio est compuesto por pocos actores importantes. Se trata de un nicho de gran valor para las empresas, pero de baja repetitividad de los proyectos. Se enfocan en tener productos de clase mundial con precios sobre el promedio del mercado.
No ha habido cambios significativos con respecto a la edicin anterior de este reporte, a pesar que en cuanto a probabilidad de recomendacin y precios existe mucha competitividad. Las variables tienen un buen desempeo segn las evaluaciones obtenidas, aunque es de esperar que sigan mejorando en el futuro.

El bajo nmero de actores dificulta elegir por precio. Enfquese en las cualidades tcnicas para justificar su precio, en especial la capacidad de aportar valor al negocio. El soporte post venta es la variable tcnica ms baja de las tres. Para sacar ventaja del mercado es una buena idea potenciar los servicios una vez que la aplicacin ha sido adquirida.
CETIUC
26

Variables medidas
Aporte Real de Valor al Negocio Estabilidad Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte
CETIUC
27
13

Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Licencias de software de aplicaciones de negocios
SAP
44,2%
12,4%
43,4%
Microsoft
44,2%
7,1%
48,7%
Oracle
31,0%
10,6%
58,4%
IBM
17,7%
10,6%
71,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
CETIUC
28


Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio, ao 2011
100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -14,6% -20,0% -40,0% Aporte Real de Valor al Negocio Estabilidad Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte 35,4% -11,5% 47,7% 53,1% 53,1% 32,5%
32,3%
-19,9%
CETIUC
29
14
Externalizacin de Funciones TI
30
VISIN GENERAL
Las externalizacin de funciones TI agrupa un mercado amplio, que abarca una gran diversidad de proveedores y de servicios. Si bien hay un buen nmero de empresas de nicho, los principales actores son empresas reconocidas, que poseen economas de escala, y respaldo financiero para encargarse de los servicios de grandes empresas.
Los resultados de mercado no han mejorado demasiado con respecto a los semestres anteriores. Pese a que en esta ocasin existe ms gente dispuesta a recomendar los servicios de los diferentes actores evaluados, todava la tasa de promotores neto (TPN) promedio seala que los clientes no estn contentos con el desempeo de las empresas de este mercado.

Un ndice de precios alto no necesariamente significa un mejor servicio. Un buen servicio significa recomendacin. Considerar negocios anclas, que apalanquen posibilidades de futuras referencias a potenciales clientes. La capacidad de mejora continua es un ndice de inters para retener a clientes y atraer a otros nuevos.
CETIUC
31
15
Variables medidas
Capacidad de Mejora Continua Cumplimiento de Niveles de Servicio Expertise Tcnico de los Profesionales Vocacin de Servicio
CETIUC
32
Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Entel Sonda Quintec Movistar Empresas IBM GTD Adexus HP Xerox COASIN
31,5% 19,8% 19,8% 18,0% 16,2% 14,4% 14,4% 12,6% 9,0% 8,1% 9,9% 7,2% 7,2% 7,2% 6,3%
9,0%
59,5% 71,2% 72,1% 72,1% 76,6% 78,4% 78,4% 81,1% 84,7% 84,7% 90,1%
11,7% 3,6% 9,9% 5,4%
Cientec 2,7% 7,2% 0% 20% 40%
60%
80%
100%
CETIUC
33
16

Externalizacin de Funciones TI, ao 2011
100,0% 80,0% 60,0% 25,4% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Capacidad de mejora continua Cumplimiento de niveles de servicio Expertise tcnico de los profesionales Vocacin de servicio -36,5% -34,5% -29,1% -32,8% 38,1% 33,7% 33,7% 35,9% 31,8% 37,2% 31,3%
CETIUC
34
Consultoras
35
17
Consultoras
VISIN GENERAL
El mercado de licencias de software de aplicaciones de negocio est compuesto por pocos actores importantes. Se trata de un nicho de gran valor para las empresas, pero de baja repetitividad de los proyectos. Se enfocan en tener productos de clase mundial, a precios sobre el promedio del mercado.
El Expertise tcnico de los profesionales es el rea donde los lderes con mayor probabilidad de recomendacin se destacan. El cumplimiento de plazos cay con respecto al reporte pasado, lo que abre un espacio para mejorar y lograr la preferencia de los CIO. Cabe destacar que dos actores de mercado comparten la mxima probabilidad de recomendacin para esta categora.

En una consultora la participacin del cliente es fundamental dado el conocimiento organizacional que este posee. Aproveche esta ventaja y convirtalo en su mejor aliado. Asegrese una buena calendarizacin, donde pueda cumplir en los plazos establecidos.
CETIUC
36
Consultoras
Variables medidas
Cumplimiento de Objetivos Conocimiento de mi Industria Cumplimiento de Plazos Expertise Tcnico de los Profesionales Vocacin de Servicio
CETIUC
37
18
Consultoras
Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Consultorias
Deloitte Quintec Everis Sonda Accenture IBM
19,8% 12,6% 7,2%3,6% 7,2% 8,1% 7,2% 9,0% 6,3% 9,0% 6,3%
9,0%
71,2% 81,1% 89,2% 84,7% 83,8% 84,7% 96,4%
COASIN 1,8% 1,8% 0% 20% 40%
60%
80%
100%
CETIUC
38
Consultoras

Consultoras, ao 2011
100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Cumplimiento de objetivos Conocimiento de mi Cumplimiento de plazos Expertise tcnico de los Vocacin de servicio industria profesionales -32,0% -36,4% -38,0% -33,0% -31,8% 42,2% 42,6% 38,6% 46,6% 21,6%
25,8% 31,8%
19,4%
28,4%
31,8%
CETIUC
39
19
Implementacin de Aplicaciones de Negocio

40

VISIN GENERAL
El mercado de implementacin de aplicaciones de negocio considera las empresas que instalan grandes paquetes en forma de proyectos. Est conformado por grandes empresas y se caracteriza por ser diverso en su oferta.
No hay actores dominantes en el mercado, ni muchas implementaciones por perodo: si un proveedor tiene xito en una, es muy probable que tenga altos niveles de recomendacin. La tasa de promotores netos ha cado drsticamente desde los dos ltimos reportes. Esto indica que existe bastante incertidumbre acerca del desempeo de los proveedores.

La variable con menor evaluacin de mercado es el cumplimiento de plazos. Se debe esforzar por presentar un calendario adecuado y que se pueda cumplir. Es importante que el servicio realizado no slo entregue resultados en el rea donde se desarroll, sino que los beneficios se expandan a otras reas de la empresa. Conocer la industria puede ser un factor fundamental a la hora de ser recomendado por sus clientes.
CETIUC
41
20

Variables medidas
Cumplimiento de Objetivos Conocimiento de mi Industria Cumplimiento de Plazos Expertise Tcnico de los Profesionales Vocacin de Servicio
CETIUC
42

Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Implementacin de aplicaciones de negocios
SAP Sonda Oracle IBM Quintec Everis
18,0% 15,3% 9,9% 7,2%
11,7% 7,2%
70,3% 77,5% 82,9% 85,6% 85,6% 86,5% 87,4%
9,9% 4,5% 8,1% 6,3% 8,1% 5,4%
Accenture 5,4% 7,2% 0% 20% 40%
60%
80%
100%
CETIUC
43
21


Implementacin de Aplicaciones de Negocio, ao 2011
100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -22,5% -20,0% -40,0% Cumplimiento de objetivos Conocimiento de mi Cumplimiento de plazos Expertise tcnico de los Vocacin de servicio industria profesionales -26,5% -30,0% -26,5% -33,7% 51,2% 37,1% 42,3% 33,7% 34,9% 26,4% 36,4% 27,7% 39,8% 31,3%
CETIUC
44
Hardware de Sistemas Centrales

45
22

VISIN GENERAL
Los proveedores de equipos de sistemas centrales proveen de infraestructura tecnolgica a las empresas. El mercado es pequeo, conformado slo por actores de clase mundial. La calidad de sus productos y servicios es muy buena, destacando por sobre los dems tipos de proveedores.
El mercado presenta una competitividad constante debido a los crecientes cambios en la industria tecnolgica a corto plazo. El estndar de calidad en el mercado es elevado, y cada competidor adapta de buena manera los cambios tecnolgicos. La confiabilidad de los equipos y un buen nivel de asistencia y soporte aseguran a la empresa un cliente satisfecho, y un potencial promotor.

Es indispensable estar constantemente a la par con los cambios en la industria tecnolgica. Un descuido puede significar la rpida cada a las ltimas posiciones del mercado. Los actores lderes se caracterizan por que sus productos son reconocidos universalmente como estables y robustos, en condiciones de mxima carga y stress.
CETIUC
46

Variables medidas
Confiabilidad de los Equipos Cumplimiento de los Plazos de Entrega Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte
CETIUC
47
23

Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Hardware de sistemas centrales
Cisco Systems HP IBM Dell Sun Microsystems D-link
61,3% 57,7% 32,4% 31,5% 16,2% 16,2% 6,3% 5,4% 7,2% 11,7%
6,3% 9,0% 60,4% 56,8% 77,5% 78,4% 91,0%
32,4% 33,3%
EMC2 5,4% 3,6% 0% 20% 40%
60%
80%
100%
CETIUC
48


Hardware de Sistemas Centrales, ao 2011
100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 26,7% 0,0% -20,0% -40,0% Confiabilidad de los Equipos Cumplimiento de los Plazos de Entrega Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte -7,3% -24,1% 42,6% 36,8% 66,0% 33,3% 50,9%
-12,4%
CETIUC
49
24
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BENCHMARK DE EVALUACIN PROVEEDORES TI (BEP)
Benchmark de Proveedores TI es una plataforma web que presenta informacin sobre la percepcin de los CIO de grandes empresas sobre los principales proveedores de TI. Con esta, herramienta, usted podr acceder a la siguiente informacin:
El nivel de conocimiento de su empresa, para cada categora en la que es evaluada Los rubros que lo evaluaron en cada categora Percepcin del desempeo de su empresa, y de sus competidores, en variables que para los encuestados son relevantes La posicin de su empresa en el mercado reas tcnicas y de mercado en las que es necesario mejorar
CETIUC
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RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES

2011, Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin

0% Referencia directa (Clientes)

80% No tienen referencia

Referencia por otras fuentes

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Desempeo del Mercado

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Desarrollo, Integracin y Mantencin de Software

Desarrollo, Integracin y Mantencin de Software

RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES

Desarrollo, Integracin y Mantencin de Software

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Desarrollo, Integracin y Mantencin de Software

5,2% 6,0% 5,2% 5,2% 5,2%3,4% 5,2% 1,7%

Soluciones Orin 4,3% 1,7% Tata Consultancy3,4%5,2% 0% 20% 40%

Referencia directa (Clientes)

Referencia por otras fuentes

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Desarrollo, Integracin y Mantencin de Software

Desempeo del Mercado

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Licencias de Software de Infraestructura

Licencias de Software de Infraestructura

RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES

Licencias de Software de Infraestructura

2011, Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin

Licencias de Software de Infraestructura

5,3% 52,6% 55,3% 58,8% 59,6% 61,4% 60,5% 79,8% 86,8%

5,3% 9,6% 7,9% 7,9% 10,5% 12,3%

Referencia directa (Clientes)

Referencia por otras fuentes

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Licencias de Software de Infraestructura

Desempeo del Mercado