Proec As2011 Flores

Elaborado por: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones
2011
ANLISIS SECTORIAL DE FLORES
Contenido 1. INTRODUCCION...........................................................................................................................1 2. a) b) c) EL SECTOR .......................................................................................................................................1 Caractersticas del sector ecuatoriano ..............................................................................1 Descripcin de productos y elaborados del sector ........................................................1 Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador ...................................................................2
d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada, rendimiento por hectrea cultivada)...............................................................................................3 e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto).....................................................................................5 f) 3. a) b) c) 4. a) b) c) 5. a) b) c) 6. Organizaciones gremiales del sector ......................................................................................6 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES .........................................................................6 Exportaciones del Sector .......................................................................................................6 Exportacin por grupos de productos ...............................................................................7 Exportaciones por producto ......................................................................................................8 PRINCIPALES MERCADOS ......................................................................................................9 Destino de las Exportaciones Ecuatorianas ....................................................................9 Importaciones Mundiales ......................................................................................................9 Principales Pases Importadores ........................................................................................... 10 PRINCIPALES COMPETIDORES ........................................................................................ 11 Exportaciones Mundiales ................................................................................................... 11 Principales Pases Exportadores ...................................................................................... 12 Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado .................................... 12 COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ........................................................................... 13 a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales pases importadores ........................................................................................................................................ 13 b) 7. a) b) 8. 9. a) b) c) Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial .............................................. 15 Barreras arancelarias ............................................................................................................ 16 Barreras no arancelarias ...................................................................................................... 22 OPORTUNIDADES COMERCIALES.................................................................................. 31 CONTACTOS COMERCIALES .............................................................................................. 32 Principales Ferias y eventos para ese sector ................................................................ 32 Revistas especializadas........................................................................................................ 32 Links de inters .......................................................................................................................... 32 ACCESO A MERCADOS ............................................................................................................ 16
Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones 22 de Agosto del 2011 AO
1. INTRODUCCION El sector florcola posee una de las industrias ms fuertes en muchos pases desarrollados y en vas de desarrollo. Esta industria, que se inici a finales del siglo 19 abarca produccin y cultivo de flores variadas tales como rosas, flores de verano, flores tropicales, y otras. Siendo las rosas el producto ms cotizado y de mayor demanda a nivel mundial. Es una industria muy dinmica, que ha crecido de manera rpida; y se compone de 3 principales actores: los productores, los mayoristas y los minoristas cuyas actividades comerciales estn interrelacionadas. Las tendencias actuales de Mercado son orientadas hacia la eliminacin de los intermediarios, es decir que las flores pasen desde el productor hacia el minorista, ya que as se lograra una considerable disminucin en los precios. 2. EL SECTOR a) Caractersticas del sector ecuatoriano Hace aproximadamente dos dcadas, Ecuador descubri su potencial para cultivar y exportar flores; claveles, crisantemos, gypsofilas, rosas, eran las primeras flores que se sembraban para exportacin, y ahora posee una porcin importante del mercado internacional. La biodiversidad geogrfica del Ecuador1 y el clima, favorecen el crecimiento de muchas especies de flores, incluidas astromelias, claveles, crisantemos, margaritas, limonios, gipsfilas, flores de verano, etc. Las especies tropicales como la heliconia se cultivan en las reas clidas y hmedas del Ecuador. Las variedades de claveles que se cultivan incluyen las Norla Barlo, Charmeur, Dark Organe Telster y Dallas Poco tiempo despus se descubri que las condiciones de luminosidad de la sierra eran las perfectas para producir rosas de gran tamao, por lo que la industria creci, cambiando as la vida de algunos cantones en las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Caar, Azuay, Carchi y Guayas. La situacin geogrfica del pas permite contar con micro climas y una luminosidad que proporciona caractersticas nicas a las flores como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y el mayor nmero de das de vida en florero2. El desarrollo de la floricultura abri posibilidades de trabajo para la poblacin de Cayambe (mientras las tierras ganaderas empleaban a 5 personas, por cada 50 hectreas una hectrea de flores emplea de 10 a 12 personas3), Pedro Moncayo y Meja, en Pichincha; Pujil, Latacunga, Salcedo, en Cotopaxi; las dos provincias con mayor concentracin de fincas. Actualmente las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo por su calidad y belleza inigualables. b) Descripcin de productos y elaborados del sector Ecuador es uno de los pases que posee mayor diversidad en las flores que ofrece al mundo, entre ellas la Rosa, que tiene ms de 300 variedades entre rojas y de colores. La Gypsophila, que en muy poco tiempo ha convertido al Ecuador en el principal productor y con el mayor nmero de hectreas en cultivo, el Limonium, Liatris, Aster y muchas otras Flores de Verano. El Clavel, con caractersticas especiales en sus diferentes variedades, colores, tallos verticales y el mayor nmero
http://www.ecuador.com/espanol/blog/las-flores-abundan-en-el-ecuador http://www.cccuenca.com.ec/descargas/indicadores/INDICADORESFLORES.pdf 33 Los alcaldes y las flores, La Flor, NOVIEMBRE - DICIEMBRE - 2010 - N 60
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de das de vida en florero. El Crisantemo y Pompn de tamao y colores nicos. Las Flores Tropicales con ms de 100 variedades que se caracterizan por sus formas variadas, colores, tamaos, por su larga vida despus del corte, no necesitan de refrigeracin y por ser muy fuertes, resisten la manipulacin4. Las gerberas, girasoles y las vistosas anuales del gnero Geodetia (Clarkia) tambin se cultivan, al igual que los crisantemos que se dividen en tres clases: margaritas, ornamentales y noveles5. La Rosa, que figura como la lder del conjunto exporta ms de 60 variedades, incluidas las variedades de la rosa roja First Red, Classi, Dallas, Mahalia, Madame Del Bar y Royal Velvet. Las variedades de la rosa amarilla que se cultivan son la Allsmer Gold y la Skyline. Otras incluyen la rosa de pimpollos Anna Nubia y las de color prpura Ravel y Gretta. Naturalmente, las hay de todos los tonos intermedios tambin. Las flores de corte, en particular las rosas, constituyen la porcin ms importante de la torta de exportacin. Imagen N 1
Fuente: Cerca del sol, Rosas de altura, las ms hermosas del mundo. La Flor, Noviembre - Diciembre - 2010 - N 60.
c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador La ubicacin geogrfica es muy amplia dependiendo del tipo de cultivo. Las rosas se producen en la sierra ecuatoriana que abarca provincias como Pichincha, Cotopaxi, Cayambe. Las flores tropicales se producen tambin en el nor-occidente de Pichincha y en la costa ecuatoriana, Guayas. Las flores de verano y otras variedades se producen en la sierra ecuatoriana. Las flores tropicales poseen intensos y brillantes colores. Su duracin en florero va de 10 a 15 das, pudindose aadir gotas de limn al agua; como un preservante floral natural. La produccin se centra en las provincias: Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Guayas, Caar, Chimborazo, El Carchi y Loja6. La mayora de fincas dedicadas a flores de verano siembra gypsophila, hypericum, delphinium y lirios, y se encuentran en Cayambe, Quito, Tabacundo, Machachi, Latacunga, Ambato y Cuenca.
http://www.cccuenca.com.ec/descargas/indicadores/INDICADORESFLORES.pdf http://www.ecuador.com/espanol/blog/las-flores-abundan-en-el-ecuador 6 http://www.cccuenca.com.ec/descargas/indicadores/INDICADORESFLORES.pdf
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La situacin de las fincas quiteas es favorable, sobre todo, en El Quinche (2450 msnm), al oriente de la ciudad, donde hay temperaturas promedio de 14.5 y 15C. Cada vez ms fincas utilizan mtodos orgnicos para los sembros, lo cual es un plus en la produccin. La planta no se estresa con el exceso de qumicos, el follaje no es acartonado, en florero los capullos se abren naturalmente7. Imagen N 2
Fuente: Flores de Verano, La Flor, Noviembre - Diciembre - 2010 - N 60
d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada, rendimiento por hectrea cultivada) Tabla N 1
NMERO DE FLORCOLAS POR TAMAOS Y SUPERFICIE CULTIVADA SEGN TIPO DE FLORES Total Tamao del Cultivo Menos de 3 ha De 3 a menos de 20 ha De 20 y mas ha Tipo No. Hectreas No. Hectreas No. Hectreas No. Hectreas Florcolas Florcolas Florcolas Florcolas Total 447 3,504.50 134 184.1 288 2,552.00 25 768.5 Rosas 275 2,517.20 53 79 203 1,868.10 19 570.1 Claveles 16 88.6 10 14.9 5 49.8 1 23.9 Gypsophila 29 316.4 2 3 25 242.8 2 70.6 Calla 8 31.8 4 3.8 4 28 . . Hypericum 19 163.2 5 7.3 12 78.9 2 76.9 Alstromeria 3 12.5 1 0.7 2 11.8 . . Limonium 13 28.3 9 7.2 4 21.1 . . Gerbera 3 3.4 3 3.4 . . . . Aster 4 5.2 4 5.2 . . . . Delphinium 12 29.6 7 7.1 5 22.5 . . Flores de 45 188.9 27 40.2 18 148.8 . . Verano Flores 7 76.3 1 2.9 5 46.4 1 27 Tropicales Follajes 10 41.5 5 7.6 5 33.9 . . Otras Flores 3 1.7 3 1.7 . . . Fuente: MAGAP/SIGAGRO SENACYT PROYECTO SIGFLORES 2009-2010 Elaboracin: Mat. Vctor Bucheli
Como era de esperarse, debido a la fuerte influencia de la demanda mundial de rosas ecuatorianas, existe un mayor nmero de hectreas dedicadas al cultivo de estas, alrededor de
Flores de Verano, La Flor, NOVIEMBRE - DICIEMBRE - 2010 - N 60
2500 hectreas y 275 florcolas que apuestan por la produccin de rosas. La produccin de Gypsophila tambin se destaca, con 316 hectreas cultivadas y 29 florcolas. Tabla N 2
SUPERFICIE CULTIVADA, NMERO DE PLANTAS Y PRODUCTORES SEGN TIPO DE FLORES Nmero de Superficie Nmero de Tipo productores Plantada plantas Rosas 275 2,517.20 179,812,089 Claveles 16 88.60 20,973,265 Gypsophila 29 316.40 23,739,152 Calla 8 31.80 1,264,600 Hypericum 19 163.20 26,894,900 Alstromeria 3 12.50 285,388 Limonium 13 28.30 1,338,788 Gerbera 3 3.40 126,734 Aster 4 5.20 2,216,600 Delphinium 12 29.60 2,424,231 Flores de Verano 45 188.90 34,549,668 Flores Tropicales 7 76.30 92,596 Follajes 10 41.50 1,592,940 Otras Flores 3 1.70 1,340,000
Fuente: MAGAP/SIGAGRO SENACYT PROYECTO SIGFLORES 2009-2010 Elaboracin: Mat. Vctor Bucheli
Las provincias con mayor diversidad de flores ofertadas son Azuay y Pichincha. Esta ltima provincia figura como el principal productor de Flores ecuatorianas, y primer productor de rosas, claveles, gypsophilla, calla, hypericom, alstromeria, aster, delphinium, flores de verano y follajes. Imbabura es un fuerte productor de limunion, Santa Elena de gerberas y Guayas de Flores tropicales. La mayor produccin de rosas se registra en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. Tabla N 3
SUPERFICIE CULTIVADA Y NMERO DE PLANTAS POR TIPO DE FLOR SEGN PROVINCIAS TIPO DE FLOR Provincias Hectreas No. Plantas Hectreas CARCHI No. Plantas Hectreas CAAR No. Plantas Hectreas CHIMBORAZO No. Plantas Hectreas COTOPAXI No. Plantas Hectreas GUAYAS No. Plantas Hectreas IMBABURA No. Plantas Hectreas PICHINCHA No. Plantas Hectreas SANTA ELENA No. Plantas Hectreas TUNGURAHUA No. Plantas Hectreas TOTAL NACIONAL No. Plantas AZUAY Rosas 29.80 1,069,335 117.60 8,638,921 25.30 1,493,529 11.50 698,007 572.10 42,096,646 . . 105.20 6,584,060 1,655.70 119,231,591 . . . . 2,517.20 179,812,089 Claveles . . . . . . . . 42.50 8,964,290 . . . . 44.10 11,875,975 . . 2.00 133,000 88.60 20,973,265 Gypsophila 84.50 8,770,000 . . . . . . . . . . 19.80 906,600 212.10 14,062,552 . . . . 316.40 23,739,152 Calla . . 1.00 6,000 . . . . . . . . . . 30.80 1,258,600 . . . . 31.80 1,264,600 Hypericum Alstromeria Limonium Gerbera 21.00 3,175,956 . . . . . . 7.20 720,000 . . 62.90 7,627,100 72.10 15,371,844 . . . . 163.20 26,894,900 . . . . . . . . . . . . . . 12.50 285,388 . . . . 12.50 285,388 4.00 102,000 . . . . . . . . . . 14.40 890,600 9.90 346,188 . . . . 28.30 1,338,788 1.00 36,000 . . . . . . . . . . . . 1.20 30,000 1.20 60,734 . . 3.40 126,734 Aster . . . . . . . . . . . . 0.30 21,000 4.90 2,195,600 . . . . 5.20 2,216,600 Delphinium 6.00 300,000 . . . . . . 2.00 70,000 . . 1.50 24,000 16.50 1,670,231 . . 3.60 360,000 29.60 2,424,231 Flores de Verano 2.50 465,000 15.00 250,000 . . . . 23.80 2,573,722 . . 34.90 2,050,460 102.90 28,220,089 . . 9.90 990,397 188.90 34,549,668 Flores Tropicales . . . . . . . . . . 76.30 92,596 . . . . . . . . 76.30 92,596 Follajes . . 4.50 25,000 . . . . . . 34.00 667,940 . . 3.00 900,000 . . . . 41.50 1,592,940 Otras Flores 1.50 1,040,000 . . . . . . . . . . . . 0.20 300,000 . . . . 1.70 1,340,000
Fuente: MAGAP/SIGAGRO SENACYT PROYECTO SIGFLORES 2009-2010 Elaboracin: Mat. Vctor Bucheli
Tabla N 4
NMERO DE INVERNADEROS POR SUPERFICIE Y TIPO DE MATERIAL SEGN PROVINCIAS Tipo del material de los Invernaderos Invernaderos Madera Metal Mixto Provincias Metros Metros Metros Metros Nmero Nmero Nmero Nmero Cuadrados Cuadrados Cuadrados Cuadrados AZUAY 102 332,680 . . 8 23,200 94 309,480 CARCHI 173 1,216,161 28 160,000 18 82,800 127 973,361 CAAR 58 253,400 5 28,000 . . 53 225,400 CHIMBORAZO 18 110,500 . . 3 15,000 15 95,500 COTOPAXI 1,084 5,979,044 82 480,768 265 1,479,162 737 4,019,114 GUAYAS 1 . . . . . 1 . IMBABURA 295 1,265,365 57 206,500 98 343,400 140 715,465 PICHINCHA 3,062 16,480,603 239 1,326,867 821 4,450,802 2,002 10,702,934 SANTA ELENA 4 10,240 . . . . 4 10,240 TUNGURAHUA 10 20,000 . . . . 10 20,000 TOTAL 4,807 25,667,992 411 2,202,135 1,213 6,394,364 3,183 17,071,493 Fuente: MAGAP/SIGAGRO SENACYT PROYECTO SIGFLORES 2009-2010 Elaboracin: Mat. Vctor Bucheli
e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto) La estructura arancelaria utilizada para el sector florcola, corresponde a la partida 0603, y todas las subpartidas que estn inmersas en esta. Bsicamente esta estructura se divide en dos grupos, las flores frescas y las dems; en las frescas se presenta un detalle de los tipos de flores relevantes a nivel mundial, como rosas, claveles, orqudeas y crisantemos. A partir de la subdivisin a 8 dgitos, la estructura arancelaria corresponde a una descripcin nicamente aceptada en Ecuador. Tabla N 5
06.03 Captulo 6: Plantas vivas y productos de la floricultura Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teidos, impregnados o preparados de otra forma. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .90 .00 - Frescos: - - Rosas - - Claveles: - - - Miniatura - - - Los dems - - Orqudeas - - Crisantemos: - - - Pompones - - - Los dems - - Los dems: - - - Gypsophila (Lluvia, ilusin) (Gypsophilia paniculata L.) - - - Aster - - - Alstroemeria - - - Gerbera - - - Los dems: - - - - Lirios - - - - Los dems - Los dems
0603.11.00 0603.12 0603.12.10 0603.12.90 0603.13.00 0603.14 0603.14.10 0603.14.90 0603.19 0603.19.10 0603.19.20 0603.19.30 0603.19.40 0603.19.90 0603.19.90 0603.19.90 0603.90.00
Fuente y Elaboracin: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007
f) Organizaciones gremiales del sector Actualmente, existe una asociacin de floricultores ecuatorianos Expoflores que lidera los asuntos relacionados al gremio florcola y a la cual pertenecen un gran numero de productores, comercializadores y obtentores. La Asociacin de Productores y/o Exportadores de Flores del Ecuador, Expoflores, con la presentacin y aprobacin del Proyecto de Estatutos, fue inscrita en el Registro General de Asociaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadera, con fecha 22 de noviembre de 1984, Acuerdo Ministerial No 086, fecha considerada como el nacimiento de Expoflores. 3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES a) Exportaciones del Sector El valor exportado de flores tiene un comportamiento histrico ascendente, el crecimiento promedio anual fue del 11% en el periodo 2001-2010; esto equivale a una variacin absoluta del 155%, es decir que el valor del 2010 es ms del doble del valor exportado en el 2001. En el caso de volumen exportado, se visualiza una conducta irregular, teniendo un valor mximo de 105,733 Tm, mnimo de 74,230 Tm y promedio de 95,272 Tm; en el periodo la variacin absoluta fue del 42% que se deriva en un crecimiento promedio anual del 4%. Mientras que la variacin del ltimo ao en toneladas fue de 5%, el crecimiento en valor FOB fue de 11%. Grfico N 1 Exportaciones ecuatorianas de Flores Valor FOB / Miles USD
557,565 546,699 435,849 468,753
607,761
238,050
290,326 308,738
354,819
397,907
312,576
2001
2002
Exportaciones ecuatorianas de 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 Flores Toneladas
122,185
2010
2011*
74,230
83,631
80,363
84,853
107,034 105,733 104,165 100,741 89,787
50,749
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *Hasta mayo del 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
2008
2009
2010
2011*
b) Exportacin por grupos de productos Para el caso de Ecuador, existen 2 grupos principales de flores, las rosas y las gyphsofilas, las exportaciones en dlares de ambos tipos de flores han tenido un crecimiento promedio positivo del 7.4% y 8.68% anual. El monto exportado en toneladas de rosas creci en el 6.36% y de gypsophilas en el 4.12%. Desde el ao 2007, las rosas continan siendo lderes en el mercado ecuatoriano, a pesar de que su participacin en las exportaciones florcolas de ciertos aos se ha visto reducida por las dems flores. Grfico N 2 Exportaciones ecuatorianas de Flores
Valor FOB / Miles USD
9% 15% 2% 2% 5% 8% 18% 17% 9% 9% 18% 10% 2% 1%
Toneladas
9% 5% 17% 9% 18% 9%
97% 76%
87% 72%
97% 74% 72%
87%
73%
74%
2007
2008
2009
2010
2011*
2007 Rosas
2008 Gypsophila
2009 2010 Dems flores
2011*
*Hasta mayo del 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
Tabla N 6
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES Valor FOB / Miles USD Grupos Rosas Gypsophila Dems flores Total General Rosas Gypsophila Dems flores Total General 2007 353,918 44,524 70,311 468,753 64,418 8,855 16,514 89,787 2008 539,085 8,554 9,925 557,565 103,546 1,409 2,079 107,034 2009 475,916 25,646 45,137 546,699 Toneladas 87,485 4,570 8,686 100,741 77,507 9,994 18,232 105,733 37,383 4,395 8,971 50,749 6.36% 4.12% 3.35% 5.60% 73.30% 9.45% 17.24% 100.00% 2010 438,400 57,159 112,202 607,761 2011* TCPA 2007 - 2010 232,502 7.40% 27,075 53,000 312,576 8.68% 16.86% 9.04% Partic. 2010 72.13% 9.40% 18.46% 100.00%
En promedio, durante el periodo 2007-2010, el 99% de las flores exportadas por Ecuador al mundo corresponden a la clasificacin de flores frescas, tanto en dlares como en toneladas. La venta externa de flores frescas (en dlares) ha tenido una variacin absoluta del 27% desde el 2007 al 2010, mientras que la variacin de las dems flores ha sido del 233%; adems el crecimiento promedio anual de cada una de estas clasificaciones ha sido de 8.40% y 49.29% respectivamente. Por otra parte, el crecimiento total de las exportaciones en toneladas, dentro del
periodo en cuestin, fue del 16% para las flores frescas y 245% para las dems, adems que el crecimiento promedio anual fue del 5.18% y 51.06% respectivamente. Grfico N 3
Exportaciones ecuatorianas de Flores

Valor FOB / Miles USD
550,887 536,494 463,571 590,521
Toneladas
309,070 105,791 89,231 98,749 103,815
50,409 5,182 2007 6,678 2008 10,205 2009 17,241 2010 3,506 2011* 556 1,243 1,992 2009 1,918 2010 340 2011*
2007 2008 Flores frescas
Dems flores y capullos, cortados para ramos o adornos, excepto frescos
c) Exportaciones por producto La flor ms exportada, sin duda, es la rosa, por la calidad y el prestigio que tiene esta es muy demandada en el mercado mundial. Sin embargo, no es la nica variedad de flor que es apetecida internacionalmente, Ecuador tiene un fuerte posicionamiento externo con flores como las gypsophilas, claveles, lirios y otras como las de verano o aquellas exticas. Las alstroemerias junto con las gerberas y los claveles han tenido una rpida acogida en el mercado global. Tabla N 7
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES Valor FOB / Miles USD Partida Descripcin 2007 353,918 52,244 44,524 5,182 4,409 4,471 1,323 68 29 31 468,753 2008 539,085 1,796 8,554 6,678 504 119 453 65 2 214 38 557,565 2009 475,916 21,708 25,646 10,205 8,150 2,293 1,260 1,001 440 75 27 546,699 2010 438,400 64,578 57,159 17,241 17,179 6,039 3,099 2,599 1,309 162 37 607,761 TCPA 2007 - 2010 232,502 7.40% 34,981 7.32% 2011* 27,075 3,506 6,348 4,194 1,791 1,224 825 134 1 312,576 8.68% 49.29% 57.36% 10.54% 32.79% 236.76% 77.30% 6.53% 9.04% Partic. 2010 72.13% 10.63% 9.40% 2.84% 2.83% 0.99% 0.51% 0.43% 0.22% 0.03% 0.01% 100.00%
0603110000 Rosas 0603199090 Dems flores y capullos frescos Gypsophila (Lluvia, ilusin) (Gypsophilia 0603191000 paniculata L.) Dems flores y capullos, cortados para ramos 0603900000 o adornos, excepto frescos 0603120000 Claveles 0603199010 Lirios 0603140000 Crisantemos 0603193000 Alstroemeria 0603192000 Aster 0603194000 Gerbera Dems flores Total General
4. PRINCIPALES MERCADOS a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas Los principales mercados de destino de las flores ecuatoriana se encuentran en Amrica del Norte: especficamente en Estados Unidos y Canad; Europa: Rusia, Pases Bajos, Espaa, Alemania; Amrica del Sur: Chile y Colombia. Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, el 42% de nuestras exportaciones poseen este destino y el 22% a Rusia, el valor vendido a este ltimo destino expuso un crecimiento promedio anual del 27% en el periodo analizado. Tabla N 8
PRINCIPALES COMPRADORES DE LAS FLORES ECUATORIANAS Valor FOB / Miles USD Pas Estados Unidos Rusia Paises Bajos Italia Canad Espaa Alemania Ucrania Suiza Chile Francia Japn Colombia Reino Unido Austria Dems paises Total General 2007 287,255 63,031 41,984 9,292 9,369 12,747 6,653 1,850 5,840 5,198 4,260 5,152 3,411 1,581 790 10,340 468,753 2008 398,867 55,239 37,614 7,404 6,543 6,908 4,810 2,390 3,535 4,228 2,927 4,336 3,236 2,745 749 16,033 557,565 2009 227,044 111,457 77,306 21,166 15,822 15,122 12,130 7,460 8,707 6,288 7,591 5,949 2,952 2,825 1,941 22,939 546,699 2010 253,212 129,316 58,239 24,234 21,570 15,027 12,744 15,594 8,221 7,234 8,002 7,187 3,685 2,407 5,451 35,636 607,761 TCPA Partic. 2007 - 2010 2010 136,123 -4.12% 41.66% 2011* 65,513 28,798 12,029 11,615 7,488 5,657 8,019 3,573 3,878 3,955 3,252 2,702 1,186 836 17,950 312,576 27.07% 21.28% 11.53% 37.65% 32.04% 5.64% 24.20% 103.50% 12.07% 11.65% 23.38% 11.74% 2.61% 15.04% 90.34% 51.05% 9.58% 3.99% 3.55% 2.47% 2.10% 2.57% 1.35% 1.19% 1.32% 1.18% 0.61% 0.40% 0.90% 5.86%
9.04% 100.00%
9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000
b) Importaciones Mundiales Grfico N 4 Importaciones mundiales de Flores Miles USD

7,112,992 5,539,711 5,930,822 7,663,633 6,894,560 7,277,564
6,337,105
4,075,801
4,405,384
4,916,881
2,000,000
1,000,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Frescas Dems flores excepto frescas Importaciones Mundiales de Flores Fuente: Trademap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
Mientras las exportaciones ecuatorianas de flores frescas fueron de USD 590 millones en el 2010, las importaciones de estas ascienden a USD 6,961 millones. En el caso de las dems flores, Ecuador export USD 17 millones en el 2010 sin embargo las importaciones mundiales fueron de USD 315 millones. Grfico N 5
10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2007 Rosas Dems flores y capullos frescos (Gypsophila, Aster, Alstroemeria, Gerbera, Lirios y dems) Dems flores Importaciones Mundiales de Flores 2008 2009 2010
Importaciones mundiales de Flores Miles USD

7,663,633
7,112,992
6,894,560
7,277,564
Fuente: Trademap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
c) Principales Pases Importadores Tabla N 9

PRINCIPALES IMPORTADORES DE FLORES Miles USD Pas Alemania Estados Unidos de Amrica Reino Unido Pases Bajos (Holanda) Federacin de Rusia Francia Japn Blgica Italia Suiza Austria Canad Polonia Dinamarca Espaa Dems paises 2007 1,102,244 1,043,617 1,133,862 672,374 485,764 521,488 258,764 166,934 238,180 177,646 141,806 115,206 76,639 103,519 110,701 764,248 2008 1,194,639 1,021,196 1,056,847 821,100 555,026 588,871 281,778 192,270 248,284 184,329 141,727 119,762 113,854 123,469 113,683 906,798 2009 1,042,551 960,405 877,690 711,073 500,408 544,030 303,416 233,679 212,315 167,390 135,372 112,199 89,920 101,543 96,700 805,869 TCPA 2007 - 2010 1,087,733 -0.44% 2010 1,043,818 958,287 716,697 560,678 514,270 369,977 284,422 234,463 176,068 139,534 119,264 105,229 98,841 89,815 778,468 7,277,564 0.01% -5.45% 2.15% 4.90% -0.46% 12.66% 19.44% -0.52% -0.30% -0.54% 1.16% 11.15% -1.53% -6.73% 0.62% 0.77% Partic. 2010 14.95% 14.34% 13.17% 9.85% 7.70% 7.07% 5.08% 3.91% 3.22% 2.42% 1.92% 1.64% 1.45% 1.36% 1.23% 10.70% 100.00%
Mundo 7,112,992 7,663,633 6,894,560 Fuente: Trademap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
Los principales importadores mundiales de flores son Amrica del Norte: especficamente en Estados Unidos y Canad; Europa: Alemania, Reino Unido, Pases Bajos, Rusia,Francia; y Asia:
10
Japn. Alemania y Estados Unidos son quienes poseen mayor participacin en el mercado 15% y 14% respectivamente. 5. PRINCIPALES COMPETIDORES a) Exportaciones Mundiales Las exportaciones mundiales de flores muestran un crecimiento sostenible anual relevante del 8%, siendo las flores frescas las ms comerciadas. En el 2010 la participacin de estas bordea el 92%, dejando un 8% para las dems flores no frescas. A pesar del peso que las flores frescas tienen en el mercado, sus ventas solo han crecido en un 8% anual promedio, a diferencia del grupo de las no frescas que han crecido en el 16% anual y cuya variacin absoluta dentro del periodo estudiado fue del 281%. Grfico N 6 Exportaciones mundiales de Flores Miles USD
9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 3,783,528 4,126,855 4,941,507 6,811,427 7,122,050 7,707,086 7,317,517 7,588,124
5,337,633 5,617,447
2,000,000
1,000,000 0 2001 Frescas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dems flores excepto frescas Exportaciones Mundiales de Flores
Grfico N 7
10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Rosas 2007 2008 2009 2010
Exportaciones mundiales de Flores Miles USD

7,122,050 7,707,086 7,317,517 7,588,124
Dems flores y capullos frescos (Gypsophila, Aster, Alstroemeria, Gerbera, Lirios y dems) Dems flores
Exportaciones Mundiales de Flores
En el 2010 el 33% de las exportaciones mundiales de flores corresponden al comercio de rosas, estas han crecido en el 16% anual durante el periodo 2007-2010. Ecuador exporta USD 438 millones en rosas, mientras el mundo vende USD 2,468 millones, esto conlleva a una participacin del 18% por parte de Ecuador.
11
b) Principales Pases Exportadores Como competidores substanciales se encuentran Pases Bajos y Colombia. Pases Bajos ocupa un importante lugar en la produccin y venta mundial de flores de ornato llegando a mercados como Europa, Estados Unidos y Japn. La produccin neerlandesa de flores se desarrolla en parte por actividad productiva en invernadero y en parte por cultivo en superficie hortcola. El 70% de lo que los Pases Bajos producen se destina a la exportacin. Las variedades ms importantes en este rubro son las rosas, las flores bulbosas, los crisantemos, las fresias y las grberas8. En Colombia, la produccin de flores (segn ASOCOLFLORES) bordea las 7,200 hectreas, concentrada mayoritariamente en Cundinamarca (85%) y Antioquia (12%). Los tipos de flores que se producen son: rosas (48%), claveles (16%), mini claveles (8%), crisantemos (4%) y otros. Como en la mayora de los pases, la produccin de flores en Colombia depende del tipo, las rosas se cosechan han cada 90 das y cada rosal tiene una vida til hasta de 15 aos, pero en el caso de los claveles, la cosecha se efecta con una periodicidad semestral y la planta dura dos aos en produccin9. Tabla N 9
PRINCIPALES EXPORTADORES DE FLORES Miles USD Pas Pases Bajos (Holanda) Colombia Ecuador Kenya Zimbabwe Blgica Etiopa Israel Italia Estados Unidos de Amrica Tailandia Malasia Repblica de Corea Alemania China Dems paises Mundo 2007 3,944,605 1,114,884 403,028 313,412 201,056 87,305 68,827 83,055 91,772 73,095 79,220 52,025 31,922 56,636 35,719 485,489 7,122,050 2008 4,179,795 1,094,475 565,513 445,996 185,772 103,868 104,740 67,341 104,319 85,679 77,634 62,937 40,433 58,096 42,625 487,863 7,707,086 2009 3,620,270 1,049,225 507,810 421,484 334,117 167,716 131,518 97,497 82,207 80,306 76,127 70,857 57,826 47,069 54,021 519,467 7,317,517 TCPA 2007 - 2010 3,627,291 -2.76% 2010 1,240,481 650,975 413,417 23,660 248,628 159,265 156,978 88,734 80,304 81,757 96,855 79,894 41,466 57,109 541,310 7,588,124 3.62% 17.33% 9.67% -51.00% 41.74% 32.27% 23.64% -1.12% 3.18% 1.06% 23.02% 35.77% -9.87% 16.93% 3.69% 2.14% Partic. 2010 47.80% 16.35% 8.58% 5.45% 0.31% 3.28% 2.10% 2.07% 1.17% 1.06% 1.08% 1.28% 1.05% 0.55% 0.75% 7.13% 100.00%
c) Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado A nivel mundial, la flor ms solicitada es sin duda la Rosa, tanto por sus caractersticas (color y fragancia) como por las tradiciones creadas alrededor de estas. Las rosas han sido concebidas histricamente como un smbolo de amor es por esto que su demanda global crece en ciertas pocas como San Valentn, Da de la Mujer, Da de la Madre o Padre.
8 9
http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_art=41&id_sec=13 www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra363.pdf
12
Dentro de las flores ms populares a nivel global, tenemos tambin a los geranios y tulipanes, que generalmente son utilizados como decoracin o adornos exticos, por lo que son muy famosos en Europa. De igual manera existen flores altamente demandadas como el clavel por sus colores y su suave aroma; y las orqudeas que son tradicionalmente utilizadas para los ramos de novia o arreglos florales por su elegancia y porque es asociada a la juventud, fertilidad y regocijo en muchas culturas. En el sector florcola ecuatoriano, los productos de exportacin son rosas, gypsophilas, flores de verano, flores tropicales, orqudeas y otras. Las ms cotizadas son las rosas, pero depende del mercado. En promedio las flores de corte son las ms exportadas, Ecuador exporta alrededor de 60 variedades de rosas, entre las ms importantes que se cultivan: First Red, Classi, Dallas, Mahalia, Madame Del Bar y Royal Velvet (rosas rojas); Allsmer Gold y la Skyline (rosas amarillas); Anna Nubia (rosa de pimpollo); Ravel y Gretta (rosas prpura).10 Los precios varan de acuerdo al mercado, se cotizan centavo por centmetro, que es el precio ms aceptable y de inters para los floricultores (existen flores de 40,50, 60, 70, 80, 90 y hasta de 1,5 metros). A continuacin se presenta una tabla de precios referenciales en Estados Unidos: Tabla N 10
Commodity Name
GYPSOPHILA GYPSOPHILA ROSE, GARDEN HYBRIDS ROSE, GARDEN HYBRIDS ROSE, HYBRID TEA ROSE, HYBRID TEA ROSE, HYBRID TEA ROSE, HYBRID TEA ROSE, SPRAY TYPE LILIES LILIES
Package
per bunch per bunch per stem per stem per stem
Variety
PERFECTA MILLION STARS
Sub Variety
Date
08/16/2011 08/16/2011 08/16/2011 08/16/2011
Low High Mostly Mostly Price Price Low High

6 6.5 1.5 0.85 0.9 6.5 7.5 2.5 0.85 0.95 0.95 6.5 2
Origin
Item Size
Color
Market Tone
STEADY STEADY ABOUT STEADY ABOUT STEADY LOWER
Price Comment
ECUADOR long 6.5 ECUADOR long 2 ECUADOR long ECUADOR short 0.95 ECUADOR 70cm
per stem
per stem
per stem bunched 10s bunched 10s bunched 10s
ASSTD COLORS INCL RED ASSTD COLORS INCL RED ASSTD COLORS INCL RED ASSTD COLORS INCL RED ASSORTED COLORS ORIENTAL TYPE ORIENTAL TYPE STANDARD DISBUD ASSORTED COLORS MATSUMOT O
08/16/2011
08/16/2011
0.85
0.95
0.9
0.9 ECUADOR 60cm
LOWER
08/16/2011
0.75
0.9
0.85
0.85 ECUADOR 50cm
LOWER
08/16/2011 08/16/2011 SIBERIA SORBONNE 08/16/2011 08/16/2011 08/16/2011 SPIDER 08/16/2011 08/16/2011 08/16/2011
0.65 10 16 17.5 0.95
0.75 12.5 20 20 0.95
0.65 12.5
0.65 ECUADOR 40cm 12.5 ECUADOR long ECUADOR long ECUADOR long ECUADOR long ECUADOR long
LOWER HIGHER STEADY STEADY STEADY ASSORTE D STEADY COLORS STEADY ABOUT STEADY Dark Green 11.00 few lower
CHRYSANTHEM per stem UMS CHRYSANTHEM bunched 10s UMS ALSTROEMERIA per bunch ASTER per stem
6 8
6.5 8.5
6.5 8
6.5 ECUADOR long 8 ECUADOR long
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales pases importadores En general, el comportamiento de consumo de los mercados y pases es cultural, por ejemplo Rusia gusta de flores con botones grandes, abiertos, tallos largos (de ms de 90 cm), en Europa
10
http://www.ecuador.com/espanol/blog/las-flores-abundan-en-el-ecuador
13
Central prefieren arreglos florales rosados fuertes y anaranjados y en Asia la gypsophila es muy cotizada. Sin embargo existen tendencias mundiales importantes, que sern nombradas a continuacin: Flores Orgnicas, Certificacin para la produccin sostenible, Comercio Justo.11 Al igual que con la mayora de productos agrcolas, la tendencia de lo orgnico ha llegado tambin a la produccin de Flores. Las Flores orgnicas han ganado popularidad desde los 90s, y a pesar de que las ventas de estas han tenido un crecimiento importante, es solo una pequea parte de la oferta la que se ha preocupado por desarrollar esta rea orgnica. Una de las razones por las que esto sucede se debe a que los vendedores minoristas prefieren adaptar su industria para producir flores con certificacin sostenible, los costos son menores por lo que se venden a un precio menor que las flores orgnicas (20% a 30% menos), en esto radica su acogida en el mercado. La certificacin para la produccin sostenible incluye prcticas agrcolas con responsabilidad ambiental y social. De acuerdo a la Asociacin de Comercio Orgnico, la cantidad de empresas que poseen esta certificacin seguir creciendo tanto como los consumidores o vendedores minoristas la pidan. De igual forma, mientras existan ms productores importantes con esta certificacin ser ms difcil encontrar en el mercado una flor que no posea certificacin sostenible. Desde su introduccin en la Unin Europea, la certificacin de comercio justo ha sufrido un significativo crecimiento. Actualmente, flores que posean esta certificacin pueden ser adquiridas en reconocidas empresas minoristas. Inicialmente este tipo de flores orgnicas, con comercio justo o con certificacin sostenible eran solamente adquiridas en invernaderos o mercados especializados, pero ahora gracias al desarrollo de la conciencia ambiental, el conocimiento sobre la produccin sostenible y el incremento de las prcticas de comercio justo que los minoristas, distribuidores, productores y clientes poseen, este tipo de flores ahora pueden ser adquiridas en supermercados y dems mercados de masas. Flores Comestibles En materia culinaria, las flores comestibles representan el ltimo grito de la moda norteamericana. Al principio fueron utilizadas solamente por famosos chefs y restaurantes gourmets, pero ahora se ha convertido en un cono distintivo para los supermercados y tiendas especializadas que buscan destacarse entre la competencia. El papel de las flores comestibles en los platos, cocteles, pasteles y dems no radica nicamente como un elemento vistoso y decorativo, para ser incluidas en un plato y consumidas, deben pasar por un proceso de seleccin, de tal forma que su sabor sea compatible con el del plato en cuestin.12 Las flores comestibles que son ms utilizadas son las rosas y tambin las flores amarillas de las calabazas aunque tambin se pueden preparar platos con amapolas, claveles, azahares, crisantemos, malvas, pensamientos, jazmn, gladiolos, salvia o violetas, entre muchas otras. En el caso de Ecuador, las rosas orgnicas comestibles llevan siendo exportadas alrededor de 5 aos, la florcola Nevado Ecuador es la empresa que est cultivando estas flores. Para ser comestibles requieren estar libres de cualquier qumico, ya sea herbicida, pesticida o fertilizante, por lo que esta flor debe ser cultivada de forma orgnica.
11
12http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/flores%20comestibles.htm#1;
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/5648-eng.htm#b
Petryk
Chef Norberto E.
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Esto a pesar de que su costo de produccin es muy elevado, debido a que se debieron adoptar nuevos estndares y lneas directivas relacionadas con el cultivo y comercializacin de las flores, respetuosas con el medio ambiente y socialmente sostenibles. Para esto se debieron adoptar nuevos estndares y lneas directivas relacionadas con el cultivo y comercializacin de las flores, respetuosas con el medio ambiente y socialmente sostenibles. Adems fue necesario invertir para salvar las plantaciones de las infestas que se presentan, por ejemplo se usa la fumigacin con ajo y agua, emulsiones de manzanilla, la utilizacin de plantas como el tabaco para evitar ciertas moscas o se combate a travs de insectos benficos que matan a insectos malos13. b) Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial En el sector floricultor existen muchas investigaciones en proceso y otras que han venido desarrollndose a travs del tiempo, reemplazando tecnologas o mejorando procesos los ltimos aos. Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha buscado tecnologa de punta con productos nutricionales que a ms de nutrir la planta, contrarresten tambin los efectos negativos causados por estrs abitico14. El estrs abitico es causado por factores ambientales tales como temperaturas extremas, sequa y alta concentracin de sal, siendo las dos ltimas las que afectan a mayor escala al crecimiento de la planta. Y estas condiciones que provocan estrs abitico son cada vez ms frecuentes, debido al deterioro del medio ambiente, como el dao en la capa de ozono que se entiende cada vez ms, los cambios climticos, etc. Diversos estudios, a nivel mundial han reportado que el estrs abitico es responsable por el mayor impacto negativo en el rendimiento y calidad de las cosechas, inclusive sobrepasan los daos causados por enfermedades, siendo responsables por el 65% de prdidas en el rendimiento. Actualmente, gracias a la biotecnologa disponemos de productos tecnolgicos y eficaces, que aseguran el buen rendimiento de los cultivos y la calidad de los frutos, incluso bajo condiciones de estrs abitico. HTP-Crop es un ejemplo de ese tipo de producto, formulado con diferentes componentes botnicos como extratos de algas Ascophylum nodosum, mezclados con nutrientes quelatados y/o complejados orgnicamente, a travs de proceso de fermentacin mltiple patentado por CLI (una empresa de Utah, Estados Unidos, especializada en productos de alta tecnologa para la agricultura) 15. Otro tema importante es el desarrollo de prcticas orientadas a la disminucin del uso de qumicos y manejo adecuado de cultivos. En Ecuador, ECOFAS (Ecuadorian Organic Flowers Growers Association) es parte del programa de la Asociatividad BID-FOMIN-Expoflores, y su objetivo principal es el desarrollo de estas prcticas; el programa est constituido por 20 fincas de rosas y flores de verano, en aproximadamente 600 hectreas en varias provincias. Mediante un permanente aprendizaje y continua investigacin tendientes a normar y mejorar procesos basados en la agroecologa, eliminando el uso de fertilizantes y agroqumicos, los socios de ECOFAS elaboraron un plan de manejo orgnico que contempla el cumplimento de las normativas orgnicas internacionales16. Finalmente se debe rescatar los esfuerzos para mejorar las prcticas de agricultura ecolgica. Antes de la Primera Guerra Mundial, la agricultura sin agroqumicos fue la forma dominante en el mundo. Luego, en el periodo entre las dos guerras, se construy la forma cientfico tcnica de agricultura bajo la modalidad mecanizada. Es despus de la Segunda Guerra Mundial que sale a
http://www.elmercurio.com.ec/227341-ecuador-exporta-rosas-organicas-comestibles.html La Flor - FLORECUADOR - 2009 N 53 15 Ibid 16 La Flor FLORECUADOR - 2010 - N 56

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flote el modelo de revolucin verde, que es la base para las agriculturas alternativas. Y es en los 70 cuando florece la mayor cantidad de propuestas alternativas. Las agriculturas alternativas surgen ante la necesidad de consumir alimentos no contaminados con agroqumicos y ante la acelerada destruccin de la naturaleza por la agricultura comercial, obligando a buscar sistemas agrarios armoniosos. La agricultura orgnica es un sistema alternativo al convencional o moderno, exige optar por otro sistema de produccin desde el punto de vista del productor y por un producto diferente a nivel del consumidor17. A la produccin orgnica suele asimilarse aquella proveniente de sectores, generalmente pobres, a los que no les alcanza a llegar la tecnologa y donde subsisten formas agrcolas nativas, populares, tradicionales, calificadas como naturales18. Finalmente, la utilizacin de invernaderos, y sistemas de riego de ltima tecnologa han ubicado a Ecuador entre los principales pases innovadores en el mbito de produccin florcola. Continuamente los productores reciben asesoras, y capacitaciones para mejorar la produccin y la calidad lo cual coadyuva a generar practicas innovadoras. Por ejemplo, se estn desarrollando variedades de rosas, se estn produciendo flores orgnicas comestibles, y se ha creado un sello ecuatoriano medioambiental que se llama florecuador para manejo de cultivos y calidad. 7. ACCESO A MERCADOS a) Barreras arancelarias Los principales importadores de flores del mundo en su mayora imponen una tarifa del 0% a la entrada de las rosas, claveles, orqudeas, crisantemos y dems flores ecuatorianas; es una tasa que beneficia a los exportadores locales. Las excepciones son los pases de Canad, Rusia y Suiza; el tercero aplica aranceles elevados a Ecuador, sin embargo el 1.35% de lo exportado en flores se va a este destino. Tabla N 11
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR POR SUBPARTIDA Paises Alemania Austria Blgica Canad Chile Colombia Dinamarca Espaa Estados Unidos Francia Italia Japn Pases Bajos Polonia Reino Unido Rusia Suiza 060311 Rosas 0.00% 0.00% 0.00% 10.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 75.21% 060312 Claveles 0.00% 0.00% 0.00% 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 24.95% 060313 Orqudeas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 46.04% 060314 Crisantemos 0.00% 0.00% 0.00% 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 47.56% 060390 060319 Dems flores y Dems flores y capullos excepto capullos frescos frescos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 4.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 11.25% 36.87% 0.00%
Fuente: Macmap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
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http://es.scribd.com/doc/2628400/Agricultura-organica-una-alternativa-posible La Flor - FLORECUADOR - 2010 - N 56
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En el anlisis a continuacin nos centraremos en las subpartidas de Flores que ms vendemos al mundo, es decir Rosas (0603.11), Claveles (0603.12) Crisantemos (0603.14), Dems flores frescas (0603.19) y Dems flores, excepto frescas (0603.90). Si analizamos los aranceles que cada uno de nuestros compradores impone en la importacin de Rosas podemos concluir que Ecuador y sus principales competidores (Colombia y Pases Bajos) poseen igual trato arancelario, que incluye el beneficio de una tarifa 0% en la mayora de los pases. Tabla N 12
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y A SUS COMPETIDORES SUBPARTIDA 060311: ROSAS Exportadores Alemania Blgica China Colombia Corea Ecuador Importadores Alemania Austria Blgica Canad Chile Colombia Dinamarca Espaa Estados Unidos Francia Italia Japn Pases Bajos Polonia Reino Unido Rusia Suiza Ucrania 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 10.50% 10.50% 10.50% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 6.80% 6.80% 6.80% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 15.00% 15.00% 11.25% 75.21% 75.21% 75.21% 7.50% 7.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 10.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 75.21% 7.50% 12.00% 12.00% 12.00% 10.50% 0.00% 5.00% 12.00% 12.00% 6.80% 12.00% 12.00% 0.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.25% 75.21% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 10.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 75.21% 7.50% Estados Etiopa Israel Unidos 12.00% 12.00% 12.00% 0.00% 0.00% 5.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 0.00% 12.00% 12.00% 12.00% 15.00% 75.21% 7.50% Italia Kenya Malasia Pases Tailandia Zimbabwe Bajos 8.50% 8.50% 8.50% 10.50% 6.00% 5.00% 8.50% 8.50% 6.80% 8.50% 8.50% 0.00% 8.50% 8.50% 8.50% 11.25% 75.21% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 10.50% 6.00% 5.00% 0.00% 0.00% 6.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 75.21% 7.50%
0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 6.00% 6.00% 0.00% 6.00% 6.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.80% 0.00% 6.80% 6.80% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 15.00% 15.00% 11.25% 11.25% 15.00% 0.00% 75.21% 75.21% 75.21% 75.21% 75.21% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%
Fuente: MacMap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
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Para el caso de los Claveles, el trato arancelario que los principales compradores otorgan a la mayora de los ofertantes, incluido Ecuador, es muy similar. El beneficio arancelario de Ecuador no es tan marcado, en este caso las exportaciones de este producto son fuertemente castigadas por Rusia y Suiza. Estos dos pases conceden preferencia arancelaria a los claveles vendidos por Etiopa. Canad, quien cobra una tasa del 8% a la entrada de claveles desde Ecuador, hace una excepcin con Estados Unidos, Etiopa e Israel, eliminando el arancel a la entrada de claves desde estos destinos. As tambin ocurre con Estados Unidos, otorgando una apertura libre de impuestos a Colombia, Etiopa, Israel, Kenia y Tailandia. Tabla N 13
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y A SUS COMPETIDORES SUBPARTIDA 060312: CLAVELES Exportadores Alemania Blgica China Colombia Corea Ecuador Importadores Alemania Austria Blgica Canad Chile Colombia Dinamarca Espaa Estados Unidos Francia Italia Japn Pases Bajos Polonia Reino Unido Rusia Suiza Ucrania 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 8.00% 8.00% 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 4.80% 4.80% 4.80% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 15.00% 15.00% 11.25% 24.63% 24.63% 24.95% 7.50% 7.50% 7.50% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 8.00% 8.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 4.80% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 11.25% 11.25% 24.95% 24.95% 7.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 24.95% 7.50% Estados Etiopa Israel Unidos 12.00% 12.00% 12.00% 0.00% 0.00% 5.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 0.00% 12.00% 12.00% 12.00% 15.00% 24.95% 7.50% Italia Kenya Malasia Pases Tailandia Zimbabwe Bajos 8.50% 8.50% 8.50% 8.00% 6.00% 5.00% 8.50% 8.50% 0.00% 8.50% 8.50% 0.00% 8.50% 8.50% 8.50% 11.25% 24.95% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 8.00% 6.00% 5.00% 0.00% 0.00% 4.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 24.95% 7.50%
0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 0.00% 6.00% 6.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 4.80% 0.00% 4.80% 4.80% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 15.00% 15.00% 11.25% 11.25% 15.00% 0.00% 24.95% 24.63% 24.95% 24.95% 24.63% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%
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Los crisantemos exportados por Ecuador estn sujetos a aranceles importantes por parte de Rusia y Suiza, al igual que las dems flores que se dirigen a estos destinos. Sin embargo, los dems compradores otorgan un trato arancelario beneficioso a Ecuador y a sus competidores: Alemania, Blgica, China Colombia, Etiopa y Kenia. Se debe destacar que Canad concede un trato preferencial a los crisantemos provenientes de Estados Unidos, Etiopa e Israel, mientras que Estados Unidos lo hace con Colombia, Etiopa, Israel, Kenia y Tailandia. A continuacin una descripcin breve de los aranceles impuestos por los principales importadores. Tabla N 14
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y A SUS COMPETIDORES SUBPARTIDA 060314: CRISANTEMOS Exportadores Alemania Blgica China Colombia Corea Ecuador Importadores Alemania Austria Blgica Canad Chile Colombia Dinamarca Espaa Estados Unidos Francia Italia Japn Pases Bajos Polonia Reino Unido Rusia Suiza Ucrania 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 8.00% 8.00% 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 6.40% 6.40% 6.40% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 15.00% 15.00% 11.25% 47.23% 47.23% 47.56% 7.50% 7.50% 7.50% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 8.00% 8.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 6.40% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 11.25% 11.25% 47.56% 47.56% 7.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 47.56% 7.50% Estados Etiopa Israel Unidos 12.00% 12.00% 12.00% 0.00% 0.00% 5.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 0.00% 12.00% 12.00% 12.00% 15.00% 47.56% 7.50% Italia Kenya Malasia Pases Tailandia Zimbabwe Bajos 8.50% 8.50% 8.50% 8.00% 6.00% 5.00% 8.50% 8.50% 0.00% 8.50% 8.50% 0.00% 8.50% 8.50% 8.50% 11.25% 47.56% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 8.00% 6.00% 5.00% 0.00% 0.00% 6.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 47.56% 7.50%
0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 0.00% 6.00% 6.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40% 0.00% 6.40% 6.40% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 15.00% 15.00% 11.25% 11.25% 15.00% 0.00% 47.56% 47.23% 47.56% 47.56% 47.23% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%
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Se repite el comportamiento de las imposiciones arancelarias de los principales importadores con los exportadores de las dems flores frescas. Canad y Estados Unidos, que cobran el 6% y 6.4% respectivamente a Ecuador, otorgan el 0% de arancel a Etiopa e Israel. Adicionalmente, Estados Unidos impone el 0% de arancel a Colombia. Tabla N 15
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y A SUS COMPETIDORES SUBPARTIDA 060319: DEMS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS Exportadores Alemania Blgica China Colombia Corea Ecuador Importadores Alemania Austria Blgica Canad Chile Colombia Dinamarca Espaa Estados Unidos Francia Italia Japn Pases Bajos Polonia Reino Unido Rusia Suiza Ucrania 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 6.00% 6.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 6.40% 6.40% 6.40% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 8.50% 15.00% 15.00% 11.25% 45.00% 45.00% 36.87% 7.50% 7.50% 7.50% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 6.00% 6.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 6.40% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 0.00% 12.00% 11.25% 11.25% 36.87% 36.87% 7.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 36.87% 7.50% Estados Etiopa Israel Unidos 12.00% 12.00% 12.00% 0.00% 0.00% 5.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 0.00% 12.00% 12.00% 12.00% 15.00% 36.87% 7.50% Italia Kenya Malasia Pases Tailandia Zimbabwe Bajos 8.50% 8.50% 8.50% 6.00% 6.00% 5.00% 8.50% 8.50% 0.00% 8.50% 8.50% 0.00% 8.50% 8.50% 8.50% 11.25% 36.87% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 6.00% 5.00% 0.00% 0.00% 6.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 36.87% 7.50%
0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 0.00% 6.00% 6.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40% 0.00% 6.40% 6.40% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 8.50% 0.00% 0.00% 15.00% 15.00% 11.25% 11.25% 15.00% 0.00% 36.87% 45.00% 36.87% 36.87% 45.00% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%
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Los aranceles que las dems flores y capullos no frescos soportan de los pases importadores, es relativamente bajo en relacin a los aranceles que observamos en los casos anteriores. A continuacin una descripcin breve de los aranceles impuestos por los principales importadores. Tabla N 16
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y A SUS COMPETIDORES SUBPARTIDA 060390: DEMS FLORES Y CAPULLOS, EXCEPTO FRESCOS Exportadores Alemania Blgica China Colombia Corea Ecuador Importadores Alemania Austria Blgica Canad Chile Colombia Dinamarca Espaa Estados Unidos Francia Italia Japn Pases Bajos Polonia Reino Unido Rusia Suiza Ucrania 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 6.50% 4.83% 10.50% 4.33% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 6.50% 4.00% 6.80% 4.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 6.50% 15.00% 15.00% 11.25% 1.45% 75.21% 0.00% 5.00% 7.50% 5.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 4.33% 4.33% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 4.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 11.25% 11.25% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 0.00% 5.00% Estados Etiopa Israel Unidos 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 1.45% 5.00% Italia Kenya Malasia Pases Tailandia Zimbabwe Bajos 6.50% 6.50% 6.50% 4.33% 6.00% 5.00% 6.50% 6.50% 0.00% 6.50% 6.50% 0.00% 6.50% 6.50% 6.50% 11.25% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.33% 6.00% 5.00% 0.00% 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.25% 0.00% 5.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 4.83% 4.33% 4.33% 4.83% 6.00% 6.00% 0.00% 6.00% 6.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 0.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 15.00% 15.00% 11.25% 11.25% 15.00% 0.00% 0.00% 1.45% 0.00% 0.00% 1.45% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
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b) Barreras no arancelarias Rusia En Rusia, la institucin encargada de la ejecucin de la normativa aduanera es el Servicio Federal de Aduanas (FTS, en sus siglas rusas). En Rusia solamente pueden realizar operaciones de importacin o exportacin los agentes de aduanas en posesin de licencia y el declarante, que por regla general ser la persona fsica o jurdica que tenga poder de disposicin sobre las mercancas19. Los documentos requeridos por aduana para la importacin a Rusia son: Declaracin aduanera (GTD): impresa y en disquete (es un formulario establecido por la Aduana que describe en forma codificada la mercanca, su valor declarado, forma de pago, pagos de internacin efectuados, rgimen aduanero, datos bsicos del exportador e importador, entre otras cosas; Declaracin del valor aduanero: documento especial de Aduana para controlar la autenticidad del valor declarado, con el fin de evitar la evasin de pagos de internacin; Factura comercial o factura proforma (invoice), con el valor de la mercadera a importar, preferiblemente en ruso, porque las autoridades pueden pedir una traduccin al ruso de los documentos en idiomas extranjeros. La aduana no admite facturas escritas a mano, pero no exige ninguna forma especial, sino slo que venga redactada sobre papel de la empresa vendedora. Documento de transporte (Bill of Lading y/o CMR20, carta de porte areo, etc.). Packing list: documento informal emitido por el exportador que puede ser en ruso o ingls (a veces la aduana exige una traduccin). "Pasaporte de la operacin": documento emitido por el Banco del importador para los efectos del control monetario, que contiene la breve descripcin codificada de la operacin de importacin para garantizar el cumplimiento de la normativa de control de cambios; Certificado que asegure la homologacin (con las normas GOST R21), en los casos en que sea exigible. Certificado de origen de la mercanca. Otros documentos que debe presentar el importador: un poder para realizar operaciones aduaneras; un documento que demuestre su capacidad de obrar; una certificacin de inscripcin ante los rganos fiscales; una licencia otorgada por el Banco Central de Rusia de apertura de cuenta en el extranjero, si la misma se utiliza en la operacin de que se trate; y justificante de pago de los derechos aduaneros, o de garanta de los mismos. El plazo general para el despacho de las mercancas es de un mximo de 3 das laborables contados a partir de la presentacin en forma de la declaracin aduanera, pero existen numerosas excepciones22.
Oficina y Comercial de Espaa en Mosc, Gua Comercial de Rusia, 2010. El CMR es un documento que se utiliza como prueba del contrato de transporte internacional por carretera. 21 Los Certificados de Conformidad o Declaraciones de Conformidad GOST R, son una certificacin reglamentaria rusa para poder acceder al mercado de ese pas, que garantizan el cumplimiento con los requisitos de seguridad rusos. El sistema GOST R es controlado conjuntamente con la Agencia Federal para la Regulacin Tcnica y Metrologa (Rostekhregulirovaniye, en ruso) y el Servicio Federal de Aduanas de Rusia. Tanto un Certificado de Conformidad como la Declaracin de Conformidad supone una confirmacin por escrito de que los productos cumplen con las normativas de seguridad rusas y se requiere en el momento de llegada a la aduana, adems de cmo requisito previo para poder colocar el producto en el mercado sovitico. El certificado reglamentario GOST R, incluyendo el Certificado de Conformidad GOST R sobre produccin en serie se emite siguiendo una evaluacin tcnica de los productos para garantizar el cumplimiento con las normas de seguridad rusas. El proceso de evaluacin podr incluir la evaluacin de la documentacin tcnica, visitas de supervisin, muestreos, anlisis, ensayos tipo, auditoras de fbrica y, en algunos casos, la certificacin del sistema de gestin de la calidad.
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Certificados de Conformidad23 Muchos de los productos importados estn sujetos a inspecciones de calidad, salubridad y seguridad de acuerdo a los estndares rusos. Este certificado es vlido por tres aos, para recibir el certificado de conformidad de un producto, el producto debe pasar todas las pruebas de estandarizacin del Comit de Estandarizacin, Metrologa y Certificacin del Estado Ruso (Gosstandart). Otros productos requieren certificados de acuerdo a especialidad en otras entidades. Los institutos de certificacin rusos aceptan certificados expedidos en otros pases, y sobre la base de estos expiden los certificados de conformidad. Certificados Sanitarios24 Todos los productos agrcolas que se importan a Rusia, deben contar un certificado de acuerdo a la Ley de proteccin de los derechos del consumidor. Este certificado garantiza la seguridad del producto importado para el consumo humano y su correspondencia con las normas vigentes en el pas. El documento bsico que confirma la compatibilidad del producto importado con las normas y estndares vigentes en Rusia, es el Certificado de seguridad (compatibilidad) emitido por el organismo autorizado de certificacin, de acuerdo al sistema nacional GOST-R en base a los protocolos de pruebas realizadas por unos laboratorios especializados. Se permite que la certificacin de los productos se haga en el exterior por las instituciones de certificacin extranjeras acreditadas adjunto al comit Estatal de Estndares de Rusia (GOSSTANDART), para que sta se haga segn el sistema GOST-R, o por un organismo de certificacin del pas extranjero acreditado en el sistema nacional, en caso de existir un convenio bilateral con este. Determinados grupos de productos obtienen certificados de GOST-R exclusivamente presentando otros certificados ms: Certificado Sanitario, emitido por el servicio Sanitario-Epidemiolgico para los alimentos, materias primas para la industria de alimentos, artculos para nio, perfumera y cosmticos, desinfectantes y otros. Certificado Fitosanitario, para la fruta fresca, hortalizas, semillas, madera, plantas etc, emitido por la Inspeccin Estatal de Cuarentena de Plantas adjunto al Ministerio de Agricultura de Rusia. Derechos de Importacin25 Los productos importados estn sujetos, como regla general, a los derechos aduaneros de importacin y al IVA de importacin. Algunas categoras de bienes (como alcohol, tabaco, automviles personales y la gasolina) estn tambin sujetos a impuestos especiales (ver Otros Impuestos). Sistema General de Preferencias de la Federacin de Rusia26
Instituto de Comercio Exterior de Espaa, ICEX, Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Mosc, Gua Comercial de Rusia, 2010. 23 GUIA PARA EXPORTAR A RUSIA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT COLOMBIA Julio de 2004 24 GUIA PARA EXPORTAR A RUSIA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT COLOMBIA Julio de 2004 25 Ernst & Young, Haciendo Negocios en la Federacin de Rusia, Oficina Comercial del Ecuador en Mosc, 2010. 26 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, PROEXPORT COLOMBIA, Gua para Exportar a Rusia, 2004.
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Mediante la Resolucin No. 414/2000, el Gobierno de la Federacin de Rusia aprob una lista de productos procedentes de pases en desarrollo y menos desarrollados, cuyas importaciones se benefician de un esquema arancelario preferencial. La preferencia arancelaria, establecida mediante la Resolucin 413/1996 (modificatoria de la Resolucin 454/1995), consiste en el pago de una tasa arancelaria de importacin equivalente al 75% de la tasa vigente (NMF), para productos procedentes de pases en desarrollo. El Ecuador es beneficiario de estas preferencias. El importador del producto debe presentar ante las autoridades de la Aduana de Rusia el Certificado de Origen del Producto (forma "A") aprobado por la UNCTAD en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias, para obtener los beneficios antes mencionados. En caso de no presentar el Certificado de Origen de Forma "A", la preferencia no se otorga. La lista de productos amparados por la preferencia, es amplia e incluye productos de los captulos 02 - 16, 18, 20, 21, 24 26, 30, 32-35, 39, 40, 44, 45, 46, 50-53, 56-58,67-71,94, 96 y 97. Los productos de inters de exportacin para el Ecuador que gozan estas preferencias son: Banano, flores, pescados, caf, aceites y grasas de origen animal o vegetal, cacao, preparaciones de legumbres u hortalizas, medicamentos, muebles de otras materias, incluido el ratn, mimbre y bamb, y manufacturas de madera, entre otros. Holanda Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentacin necesaria) Pases bajos as como el resto de la Unin Europea, aplica el arancel aduanero comn e integrado, la correspondiente nomenclatura (TARIC), y los acuerdos de comercio preferencial. Las aduanas de Pases bajos tambin aplica tratos preferenciales a los productos de acuerdo al uso que se les destina, las preferencias se concreta normalmente en la exencin del pago de aranceles. Los principales regmenes aduaneros son: Depsito aduanero, mercancas que se considera que no han sido importadas mientras permanecen en el depsito. Perfeccionamiento activo; mercancas que son importadas para ser procesadas o modificadas y posteriormente reexportadas. Importacin temporal: mercancas, que son importadas por un corto perodo de tiempo y posteriormente reexportadas. Suspensin arancelaria: medida que permite la exencin del pago de aranceles de inputs importados cuando no existe produccin comunitaria. Exencin arancelaria: aplicable a materiales educativos y cientficos o a objetos personales y domsticos relacionados con una mudanza. Documentacin de Importacin El documento comn para efectuar la declaracin de importacin en los pases miembros de la UE, es el Documento nico Administrativo (DUA), establecido en el Cdigo Aduanero Comunitario. La declaracin debe presentarse en la lengua oficial de Pases bajos o en ingls ante las autoridades aduaneras del Estado. Este documento se lo debe presentar a travs de un sistema automtico conectado a la aduana o en las oficinas aduaneras designadas. Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes:
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Identificacin de los participantes en la operacin (importador, exportador, representante, etc.) Destino aduanero (despacho a libre prctica, despacho a consumo, importacin temporal, trnsito, etc.) Datos de identificacin de las mercancas (cdigo TARIC peso, unidades), localizacin y embalaje. Datos de los medios de transporte. Pas de origen y pas de exportacin. Informacin comercial y financiera (Incoterms , valor facturado, moneda de facturacin, tipo de cambio, seguro, etc.) Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importacin, certificados de inspeccin, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, etc.) Declaracin y modo de pago de los impuestos a la importacin (derechos arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.)
Para el trmite de importacin se necesitan 3 ejemplares del DUA, uno para el pas donde se formalizan los trmites de entrada, el segundo para el pas de destino para efectos estadsticos y el tercero se entrega al destinario con la firma de la autoridad aduanera. Segn el carcter de las mercancas importadas, es necesario presentar junto con el DUA los siguientes documentos: Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias Certificado de la naturaleza especfica del producto Factura comercial Declaracin del valor en aduana Certificados de inspeccin (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria) Documento de vigilancia de la Comunidad Europea Certificado CITES Documentos que justifiquen la solicitud de inclusin en un contingente arancelario Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales Documentos que justifiquen una solicitud de exencin del IVA Rgimen para muestras Los productos que ingresen para prueba de mercado, debe tener claramente especificado en el producto que es una muestra gratuita y que no puede ser vendido. Tanto los residentes y no residentes comunitarios pueden importar muestras de mercado, siempre que en el caso de bienes industriales no supere el valor de 250 Euros por remesa de importacin; y en el caso de alimentos y productos agrcolas no supere el valor de 50 euros en un solo envo, slo en estos casos las muestras ingresarn libres de impuestos. Los interesados en enviar muestras comerciales debern regirse al sistema ATA (Temporary Admissions), es un convenio internacional de Aduanas administrado por la Organizacin Mundial de Aduanas (OMA) con el fin de facilitar y estimular el comercio internacional. Control Fitosanitario27
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European Commission - DG Health and Consumer Protection,
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En la Unin Europea, las importaciones de plantas productos vegetales y otros productos o materias que puedan albergar plagas vegetales (productos o contenedores de madera, etc.), pueden ser sujetas a las siguientes medidas de seguridad: 1. Prohibiciones a la importacin; Los estados miembros prohibirn la introduccin de ciertos organismos nocivos particularmente peligrosos, plantas y productos vegetales contaminados por organismos nocivos relevantes, dentro de su territorio 2. Certificado fitosanitario y / o Certificado Fitosanitario para la reexportacin; Estos documentos certifican las condiciones fitosanitarias de las plantas y productos vegetales, y tambin que el envo haya sido oficialmente inspeccionado, cumpliendo con los requisitos legales para la entrada en la Unin Europea y est libre de plagas de cuarentena y otros patgenos dainos. 3. Inspeccin de aduanas y controles fitosanitarios; La inspeccin consistir en: Control documental estableciendo que se ha cumplido con los certificados necesarios, documentos alternativos o marcas. Controles de identidad que establece que las plantas, productos vegetales u otros objetos se ajustan a las declaradas en los documentos requeridos y Controles fitosanitarios establecen que las plantas, productos vegetales u otros objetos, incluyendo el material de embalaje de madera si es el caso, cumplan con los requisitos especficos y las medidas fitosanitarias especficas. 4. Importadores Registro; Importadores, sean o no productores, de plantas, productos vegetales u otros deben estar incluidos en un registro oficial del estado miembro bajo un nmero de registro. 5. Notificacin previa de las importaciones. Los miembros estados podran exigir a las autoridades aeroportuarias, las autoridades portuarias, los importadores o los operadores dar un aviso anticipado a la oficina aduanera del punto de entrada y el organismo oficial del punto de entrada, en cuanto sean conscientes de la inminente llegada de un envo de plantas, productos vegetales o similares28. Productos orgnicos (opcional)29 El ingreso a la Unin Europea de productos agrarios vivos, productos agrcolas sin procesar, productos procesados como alimento para uso humano y animal, semillas y material de reproduccin vegetativa, que den una referencia de mtodos de produccin orgnica, deben cumplir con las normas establecidas por el Reglamento (EC) No 834/2007 (OJ L-189
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_0 4v001/eu/main/req_heaplant_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl11_04v001/n l/main/req_heaplant_nl_010_0612.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Plant+health+control&languageI d=es&status=PROD 28 http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_en.htm 29 European Commission - DG Health and Consumer Protection, http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_0 4v001/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl11_04v001/nl /main/req_sporgan_nl_010_0612.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Voluntary++Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD
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20/07/2007) (CELEX 32007R0834). Estas normas cubren principalmente los siguientes aspectos: La produccin, transformacin, envasado, transporte y almacenamiento de productos El uso de determinados productos y sustancias en el procesamiento de alimentos (Anexos VIII y IX del Reglamento (CE) n 889/2008). Una lista de las autorizaciones de los ingredientes se encuentra disponible en la base de datos del Sistema de Informacin de Agricultura Orgnica (OFIS) web oficial: http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r7/ctrl_r7.cfm?targetUrl=home Prohibicin del uso de organismos genticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccin orgnica La Unin Europea orgnica logotipo de produccin (Nuevo el 1 de julio de 2010). El logotipo y las indicaciones referentes al mtodo de produccin ecolgica podrn utilizarse solamente para ciertos productos que cumplen todos los requisitos establecidos por el Reglamento. Informacin sobre el reglamento de uso, manual de usuario y preguntas frecuentes est disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_en Inspeccin de las medidas y esquema de control especficos que se aplicarn para este tipo de productos por las autoridades designadas en los Estados miembros. Productos orgnicos desde terceros pases solo podrn ser comercializados en la Unin Europea cuando en la etiqueta se incluya indicaciones referentes a la produccin orgnica, si estos han sido producidos de acuerdo a las reglas de produccin y sujetos a acuerdos de inspeccin conforme a la Legislacin Comunitaria. La Unin Europea permite las importaciones de acuerdo a los siguientes esquemas establecidos: Autorizacin del pas Control por el organismo inspector reconocido o autoridad de control reconocida Autorizaciones a importadores en una base de caso por caso. Control documental. Estados Unidos Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentacin necesaria) La factura comercial30, nota de venta o recibo debe contener suficiente informacin como para que el oficial del USCBP pueda determinar si las mercancas objeto de importacin son admisibles, y de ser el caso, proceder a la clasificacin correcta en el Sistema Arancelario Armonizado de Estados Unidos y determinar el arancel que debe ser cancelado. Aunque no existe un formato especfico de factura, conforme a la regulacin del USCBP, como mnimo, una factura comercial debera contener lo siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Descripcin clara del artculo; Cantidad; Valor (ya sea precio pagado preferiblemente en dlares de Estados Unidos); Pas de origen; Lugar de compra; Nombre de la empresa o persona que vende la mercanca; Ubicacin de la empresa o persona que vende la mercanca; Nombre y direccin de la empresa o persona que compra la mercanca, si es distinta del Importador; y,
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Code of Federal Regulations.
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9. La direccin en Estados Unidos de la persona o empresa a la que los productos son enviados. Los importadores en Estados Unidos tendrn que presentar la factura comercial o una copia de esta al USCBP cuando hagan sus declaraciones. Es posible que las facturas deban llevar mayores informaciones, por lo que se recomienda revisar la normativa vigente en el 19 Code of Federal Regulations, Seccin 141.86. La factura y todos los documentos deben ser en el idioma Ingls, o irn acompaadas de una traduccin al Ingls precisa. Cada factura deber indicar con suficiente detalle lo que la mercanca est contenida en cada envase individual. Si la factura no da a conocer el peso, el indicador, o medida de la mercanca necesaria para determinar los derechos, el importador deber pagar los gastos incurridos para obtener esta informacin antes de la liberacin de la mercanca de la custodia de la CBP. Cada factura deber exponer en detalle, para cada clase o tipo de mercanca, todos los descuentos de la lista o precio base que haya sido fijado como precio de compra o valor. Cuando ms de una factura est incluida en la misma importacin, cada factura con sus anexos se numerarn consecutivamente por el importador en la parte inferior de la cara de cada pgina, comenzando con el nmero 1. Cualquier informacin requerida en una factura puede ser establecida ya sea en la factura o en el archivo adjunto. Factura pro forma.- Si la factura comercial exigida no se presenta en el momento de la mercanca es introducida, una declaracin en la forma de una factura (una factura pro forma) debe ser presentada por el importador en el momento de la entrada. Un bono es dado para la produccin de la factura requiere no menos de 120 das a partir de la fecha de la sumaria de entrada, o la entrada si no hay sumaria de entrada. Si la factura es necesaria para fines estadsticos, por lo general, deber presentarse dentro de 50 das a partir de la fecha en que se requiere la sumaria de entrada que se presente. El exportador debe tener en cuenta que a menos que l o ella enva la factura requerida en el tiempo, el importador estadounidense tendr una responsabilidad en virtud de su vnculo por no presentar la factura con el director del puerto de la CBP antes de que el plazo de 120 das expire. A pesar de una factura pro forma no est preparado por el exportador, es de inters para los exportadores, ya que da una idea general del tipo de informacin necesaria a efectos de la entrada. Una factura pro forma indica que el importador podr encontrar necesarias para proporcionar a los oficiales de CBP en el momento de una entrada formal se presenta para un envo comercial, si un bien preparado CBP o la factura comercial que no est disponible en el momento en que se incluyan. Parte de la informacin adicional que se indica para los productos en virtud del artculo 141.89 del Reglamento de la CBP puede no ser necesaria cuando la entrada se hace en una factura pro forma. Sin embargo, la factura pro forma debe contener los datos suficientes para su revisin, clasificacin y efectos de la valoracin. Las facturas especiales.- facturas especiales se requieren para algunas mercancas. Ver 19 CFR 141.89. Productos de Prohibida Importacin Especies Amenazadas31.- Estados Unidos es signatario de la Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres o Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES (www.cites.org), que regula el comercio
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Importing into the United States.
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de especies amenazadas de fauna silvestre, las plantas y sus derivados. Segn el convenio, el comercio internacional de las especies descritas en la CITES es prohibida, salvo que exista una autorizacin expresa al respecto. Las prohibiciones incluyen, entre otros, objetos elaborados con concha de tortuga, marfil, dientes de ballena, reptil, pieles, coral, y aves. Los permisos para importar o exportar desde los Estados Unidos y los certificados de reexportacin son expedidos por la Office of Management Authority of the U.S. Fish and Wildlife Service de Estados Unidos (www.fws.gov). Informacin sobre la vida silvestre y plantas, incluyendo una listas de especies en peligro de extincin, pueden ser obtenidas de este organismo. Sin embargo, es recomendable consultar con personeros del puerto martimo de llegada antes de importar productos protegidos por la CITES. Las categoras de vida silvestre y peces, que incluye productos derivados de stos como plumas, pieles, huevos y artculos hechos de vida silvestre, estn sujeto de ciertas prohibiciones, restricciones, permisos y requisitos de cuarentena: mamferos; aves; anfibios; peces; insectos; crustceos; moluscos; y otros invertebrados. La normativa vigente prohbe la importacin o transporte de especies en peligro de extincin y la importacin de vida silvestre o peces debe ser realizada nicamente a travs de los siguientes puertos: Atlanta; Baltimore; Boston; Chicago; Dallas; Fort Worth; Honolulu; Los ngeles; Miami; Nueva Orleans; Nueva York; Newark; Portland; San Francisco; y, Seattle. Todos los envases y recipientes deben estar debidamente marcados, etiquetados con indicacin del nombre y direccin del remitente, del destinatario y la cantidad y naturaleza del embarque. Estos productos se los declara y liquida con el formulario FWS3-177, que se adjunta como Anexo No. 3, denominado US Fish and Wildlife Service Declaration for Importation or Exportation of Fish or Wildlife, el debe ser obtenido previa la nacionalizacin con el United States Customs and Border Protection USCBP. Se recomienda tomar contacto con el Animal and Plant Health Inspection Service APHIS para obtener informaciones para la importacin de productos de origen animal como cueros, huevos y plumas, entre otros. Rgimen para muestras Las "muestras son productos sin valor comercial generalmente valorados en US $1 o son productos rotos, perforados o maltratados de tal forma que no sirven para la venta o para cualquier otro uso que no sea el de servir de muestra. Las muestras son artculos que son importados con el objeto de obtener pedidos de productos similares. Importacin de muestras comerciales32 Hay varias alternativas para ingresar muestras comerciales y/o productos libres de aranceles a Estados Unidos. Estos se encuentran en el captulo 98 del Harmonized Tariff Schedule of the United States. Alternativa No. 1: Mercadera para consumo.- Las muestras utilizadas en Estados Unidos para conseguir posteriores pedidos pueden ingresar a territorio aduanero libres del pago de impuestos bajo diferentes partidas que se encuentran en el Captulo 98 del HTSUD. Alternativa 2: Importacin Temporal con Garanta.- La Importacin Temporal con Garanta o Temporary Importation under Bond TIB es un procedimiento para importar libre de aranceles mercancas de manera temporal en el territorio aduanero estadounidense contra el depsito de una garanta. Bajo este rgimen, el importador se compromete a exportar o destruir la mercadera
32
Code of Federal Regulations y Customs and Border Protection
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en un periodo de tiempo determinado o al pago de la liquidacin por incumplimiento, que es el doble del valor del arancel normal a pagarse. El objeto del rgimen TIB es habilitar el ingreso de muestras comerciales a fin de fomentar el comercio internacional. Si se revisa el Harmonized Tariff Schedule of the United States HTSUS se puede ver que existen catorce categoras de TIB en el captulo 98, subcaptulo XIII. Puede ser renovado hasta por un total de 3 aos desde la fecha de inicial de importacin. Alternativa 3: Carnets.- Las muestras pueden ser importadas con un Carnet, que es un documento de importacin e ingreso en el pas, junto con el cual se debe depositar una garanta aduanera y a los que se debe ajuntar una lista de artculos amparados por estos documentos. A continuacin se presentan las dos clases de carnets que se reconocen en Estados Unidos. El carnet A.T.A es un documento internacional aduanero, respaldado por una garanta internacional, y que puede ser utilizado para la importacin temporal de artculos, en lugar ingresar los documentos aduaneros habituales. La norma legal que sustenta al carnet es un acuerdo internacional entre las instituciones nacionales de los pases signatarios del acuerdo, que son responsables en su conjunto de que el solicitante de un carnet rena los requisitos para cada importacin, y para el depsito de la garanta. En Estados Unidos la autoridad competente que emite estos carnets es la U.S. Council for International Business USCIB. Carnet TIR es un documento para el transporte de bienes que permite el transporte de artculos en vehculos o contenedores. Permite a vehculos viajar entre fronteras sin inspecciones y con un mnimo de formalidades. El carnet TECRO/AIT es un documento utilizado para la importacin temporal de muestras libre de aranceles conforme a la Internacional Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertising Materials Carnets. El carnet simplifica las formalidades del USCBP y sirve de documento de importacin e ingreso. En Estados Unidos la emisin de carnets es realizada por: U.S. Council of the International Chamber of Commerce 1212 Avenue of the Americas New York, NY 10035 www.uscib.org E-mail: atacarnet@uscib.org Tel. (866) 786-5625 y (212) 703-5078 Alternativa 4 Prototipos.- La importacin de prototipos se puede dar para el desarrollo, prueba y, evaluacin del producto, o para control de calidad. Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios Animal and Plant Health Inspection Service APHIS33 Las importaciones de animales y plantas se rigen por las regulaciones sanitarias y fitosanitarias del Animal and Plant Health Inspection Service APHIS, que es una entidad derivada del Departamento de Agricultura. Toda importacin comercial de productos alimenticios y bebidas requiere de una notificacin previa realizada a la FDA. En tal sentido, los fabricantes extranjeros y distribuidores deben registrarse con la debida anticipacin en la FDA para que sus productos puedan ser ingresados y vendidos en el mercado estadounidense. A continuacin se presenta la pgina web de APHIS, en la que se encuentran mayores informaciones sobre esta materia.
33
Animal and Plant Health Inspection Service APHIS.
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Madera34 El Servicio de Inspeccin de Sanidad Animal y Vegetal APHIS supervisa el cumplimiento de los requisitos para la importacin de productos madereros. As, APHIS es la entidad que autoriza la importacin de productos de madera. Esto lo hace con el objeto de eliminar el riesgo de ingreso de plagas exticas y enfermedades en Estados Unidos. APHIS usa el mtodo del tratamiento trmico con horno o de tratamiento qumico. Para poder importar madera a Estados Unidos, la madera debe estar en la lista de productos permitidos por la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES. Algunos de los requerimientos para la importacin son35: 1. Un permiso emitido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que dura dos aos; 2. Un certificados de CITES en el pas exportador que de fe de que la exportacin no afecta la supervivencia de la especie y que no fue obtenido en contravencin de las leyes nacionales; 3. Un certificado de CITES del pas importador; y, 4. La madera debe llegar a un puerto autorizado y habilitado para recibir maderas en Estados Unidos. 8. OPORTUNIDADES COMERCIALES Anlisis de las oportunidades presentadas por los principales importadores del sector La Unin Europea adquiere ms del 60% de las flores exportadas por el mundo, de esto se deriva el alto consumo per cpita de flores de la mayora de sus pases. Alemania, Reino Unido, Francia e Italia son los principales actores en el comercio de flores36. Tabla N 17
IMPORTACIONES MUNDIALES DE FLORES Valor FOB / Miles USD Importadores Mundo Unin Europea (UE 27) Agregacin 2006 6,337,105 4,300,105 2007 7,112,992 4,703,978 66% 2008 7,663,633 5,069,821 66% 2009 6,894,560 4,452,290 65% 2010 7,277,564 4,627,460 64%
Participacin de la Unin Europea en 68% las exportaciones de Flores Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
El mercado de la Unin Europea puede ser dividido segn el gasto per cpita en flores, el primer grupo es conformado por Alemania, Holanda, Francia, Blgica, y los pases escandinavos, estos poseen un alto nivel del gasto per cpita en flores que en su mayora es para uso personal, el mercado es estable y dan apertura a nuevos e interesantes productos. Al segundo grupo pertenecen Espaa y Reino Unido, cuyo tamao es considerable con expectativa de crecimiento, el gasto per cpita no es tan alto como en el grupo anterior. Finalmente, el Mercado en desarrollo, pases europeos del Este y Grecia, economas crecientes, cuyo poder adquisitivo permite que compren ms flores (principalmente como regalos).
Animal and Plant Health Inspection Service APHIS. Customs and Border Protection, www.cbp.gov 36 http://www.infoagro.com/flores/flores/flores_UE.htm
34 35
31
El requerimiento de flores de alta calidad est en aumento. Especialmente de ramilletes, flores de verano y follaje. Los consumidores se interesan cada vez ms por el medio ambiente, a travs de certificados y otras formas de garantizar la proteccin del medio ambiente. La Rosa sigue siendo la ms popular de las flores, existiendo una variante de preferencias, por ejemplo de pequeas variedades de brotes a otras con brotes ms grandes. 9. CONTACTOS COMERCIALES a) Principales Ferias y eventos para ese sector A continuacin una lista de las principales ferias y eventos del sector a nivel nacional e internacional
FERIAS FLORICOLAS 2011 Lugar Fecha Essen - Alemania 25 - 28 de enero Angers - Francia 15 - 17 de febrero Miami - Estados Unidos 8 - 10 de marzo
Nombre de la Feria IPM ESSEN SALON DU VEGETAL WORLD FLORAL EXPO
Pagina web www.ipm-essen.de www.salonduvegetal.com http://www.hppexhibitions.co m/floriculture/2011/wfe/ www.flowers-hortech.com http://www.euroflora2011.it/
VI INTERNATIONAL Kiev - Ukraine 12 - 14 de abril UKRAINIAN EXHIBITION EUROFLORA Genova - Italia 21 de abril - 1 de mayo II ASTANA FLOR EXPO (NEW Astana - Kazakhstan 27 - 29 de abril SHOW) XVI INTERNATIONAL Goyan - Korea 29 de abril - 15 de mayo HORTICULTURE EXPO INTERNATIONAL Miami - Estados Unidos 14 - 17 de junio FLORICULTURE EXPO 127 SAF ANNUAL Orlando - Estados Unidos 21-24 de septiembre CONVETIONS FLOWERS 2011 Mosc - Rusia agosto - septiembre IPM DUBAI Dubai 26-28 de septiembre PROFLORA Bogot - Colombia 28 de septiembre - 30 de septiembre IFEX 2011 Tokio - Japn 27-29 de octubre HORTIFAIR Holanda Noviembre IFTF 2011 Holanda Noviembre
www.expo2011.info http://www.floriexpo.com/10 /public/enter.aspx
www.proflora.org.co http://www.ifex.jp/english/ http://www.hortifair.nl/en/
Fuente: Expoflores Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
b) Revistas especializadas La Flor c) Links de inters www.expoflores.com www.agroecuador.com www.fedexpor.com
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Proec As2011 Flores

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ANLISIS SECTORIAL DE FLORES

Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones 22 de Agosto del 2011 AO

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Fuente: Flores de Verano, La Flor, Noviembre - Diciembre - 2010 - N 60

Flores de Verano, La Flor, NOVIEMBRE - DICIEMBRE - 2010 - N 60

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Fuente y Elaboracin: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007

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107,034 105,733 104,165 100,741 89,787

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97% 74% 72%

2009 2010 Dems flores

Exportaciones ecuatorianas de Flores

309,070 105,791 89,231 98,749 103,815

2007 2008 Flores frescas

Dems flores y capullos, cortados para ramos o adornos, excepto frescos

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9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000

b) Importaciones Mundiales Grfico N 4 Importaciones mundiales de Flores Miles USD

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Importaciones mundiales de Flores Miles USD

c) Principales Pases Importadores Tabla N 9

Exportaciones mundiales de Flores Miles USD

Exportaciones Mundiales de Flores

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Low High Mostly Mostly Price Price Low High

per stem bunched 10s bunched 10s bunched 10s

0.9 ECUADOR 60cm

0.85 ECUADOR 50cm

0.65 10 16 17.5 0.95

0.75 12.5 20 20 0.95

6.5 ECUADOR long 8 ECUADOR long

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http://www.elmercurio.com.ec/227341-ecuador-exporta-rosas-organicas-comestibles.html La Flor - FLORECUADOR - 2009 N 53 15 Ibid 16 La Flor FLORECUADOR - 2010 - N 56

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http://es.scribd.com/doc/2628400/Agricultura-organica-una-alternativa-posible La Flor - FLORECUADOR - 2010 - N 56

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European Commission - DG Health and Consumer Protection,

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Code of Federal Regulations.

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Importing into the United States.

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Code of Federal Regulations y Customs and Border Protection

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Animal and Plant Health Inspection Service APHIS.

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Nombre de la Feria IPM ESSEN SALON DU VEGETAL WORLD FLORAL EXPO

Pagina web www.ipm-essen.de www.salonduvegetal.com http://www.hppexhibitions.co m/floriculture/2011/wfe/ www.flowers-hortech.com http://www.euroflora2011.it/

www.expo2011.info http://www.floriexpo.com/10 /public/enter.aspx

www.proflora.org.co http://www.ifex.jp/english/ http://www.hortifair.nl/en/