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INFORME PRODUCTO:

Anlisis de la Tendencia Internacional del Mercado Mundial de Productos Qumicos

Anlisis de la Tendencia Internacional del Mercado Mundial de Productos Qumicos

Los productos qumicos son, por su volumen de comercio y por su incidencia en los diferentes sectores productivos, un insumo clave a la hora de pensar en el desarrollo exportador de nuestro pas. En este sentido, las exportaciones argentinas de productos qumicos superan anualmente los 400 millones de dlares y se constituyen en un elemento indispensable en el desarrollo de sectores con un alto perfil exportador.

1. Introduccin y Aspectos Generales

El presente informe tiene por objeto realizar una resea del mercado internacional de productos qumicos, analizando la estructura y evolucin de la comercializacin a nivel mundial, los principales mercados y la potencialidad que presentan las exportaciones argentinas. Los productos, incorporados dentro de la descripcin productos qumicos, corresponden a los productos qumicos orgnicos e inorgnicos, dentro de los Captulos 28 y 29 del Sistema Armonizado.

en la produccin agropecuaria, mediante la elaboracin de fertilizantes y otros insumos para el campo, en la industria alimenticia mediante la elaboracin de saborizantes y conservantes, en la industria textil mediante la elaboracin de tinturas, en la elaboracin de combustibles y en las tareas diarias del hogar mediante la elaboracin de productos de limpieza, perfumera e insecticidas. De acuerdo a las ltimas estadsticas disponibles y al anlisis de los principales pases exportadores, se puede observar un aumento del valor exportado entre la segunda mitad de la dcada de 1990 y los primeros dos aos del 2000, marcando un crecimiento de uno de los sectores industriales ms relevantes para el comercio mundial. En este sentido, las exportaciones mundiales entre los aos 1996 y 2002 aumentaron en casi un 20%, cifras cercanas al crecimiento anual del comercio mundial. En cuanto al comportamiento de los principales cinco exportadores mundiales se puede afirmar que los mismos aumentaron el valor exportado entre los aos 1996 y 2002 en el orden del 38%, cifra superior al promedio de crecimiento del comercio mundial.

2. Anlisis del Comercio Mundial de Productos Qumicos 2.1. Anlisis de las exportaciones mundiales

Los productos qumicos son un elemento indispensable para el desarrollo de diferentes actividades productivas por parte de nuestro pas. En este sentido, la industria qumica tiene una incidencia fundamental

El Cuadro N 1 muestra los principales 15 exportadores mundiales y se muestra comparativamente con los principales exportadores, el comportamiento de las exportaciones argentinas. En lo que respecta al anlisis desagregado por pas, podemos observar que los principales exportadores mundiales son Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Japn, Francia, Reino Unido, Suiza y Blgica, pases que superaron durante el ao 2002 los 10 mil millones de dlares en ventas al exterior. Estados Unidos surge como el nico pas que supera los 20 mil millones de dlares anuales de exportacin, siendo el ao de mayor exportador el 2000 en el que ste pas export por cifras superiores a los 26 mil millones de dlares.

Asimismo, encontramos un segundo grupo de pases igualmente relevantes los cuales superan en valor exportado anual los 4 mil millones de dlares; ellos son China, Italia, Corea del Sur y Canad. El anlisis del Cuadro N 1 nos permite observar una importante diversificacin de los principales pases exportadores mundiales, observndose entre los mismos pases de Amrica, Europa y Asia. Entre ellos Irlanda y Blgica son los que ms han aumentado sus exportaciones en los ltimos siete aos. No obstante lo anteriormente mencionado, se puede observar que las exportaciones de productos qumicos se encuentran concentradas en pases desarrollados, a excepcin de China, India, Brasil, Sudfrica, Mxico y Argentina.

Cuadro N 1: Principales Exportadores de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Estados Unidos Alemania Irlanda Japn Blgica Francia Reino Unido Holanda Suiza China Italia Corea del Sur Canad Australia 1996 21.241.402 18.562.858 5.746.800 12.826.330 5.746.851 12.228.333 9.107.543 9.043.370 7.391.912 5.254.518 5.278.367 3.150.112 3.953.559 S/D 1997 23.886.575 18.100.065 6.868.605 12.697.430 6.803.814 11.841.376 9.403.253 10.734.352 7.221.122 5.782.952 4.975.425 3.998.149 4.047.918 S/D 1998 22.114.233 16.885.870 12.080.524 11.869.763 11.083.061 11.768.215 9.431.728 6.382.546 7.259.143 5.739.985 4.753.194 3.662.054 3.484.102 S/D 1999 22.738.538 16.773.120 13.093.370 12.652.857 11.568.557 12.175.448 10.140.263 6.983.479 7.431.436 5.901.024 4.678.288 3.888.131 3.379.569 S/D 2000 26.957.203 17.721.468 16.638.033 14.030.148 12.263.025 12.626.500 10.229.236 7.877.681 7.385.311 6.793.958 5.123.004 5.376.938 4.065.947 2.879.025 2001 25.434.884 17.683.759 16.478.283 12.650.108 11.852.371 11.551.830 10.536.351 9.108.218 8.191.812 7.485.989 5.004.098 4.617.449 4.151.942 2.736.716 2002 25.371.877 17.554.852 18.268.963 13.449.124 13.804.472 11.838.114 10.130.966 S/D 10.028.940 8.600.110 4.985.310 5.023.731 4.048.535

Argentina Total

377.669 127.167.007

2.413.269 388.305 499.225 455.144 467.744 437.144 411.247 134.016.517 135.470.002 140.924.077 162.986.182 160.037.538 152.419.354

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de Tradstatweb

2.2. Principales pases exportadores


A continuacin se presenta un anlisis del comportamiento de los ms significativos exportadores y sus destinos ms relevantes a los efectos de mostrar las potencialidades que presenta el comercio mundial de productos qumicos para la Repblica Argentina.

En este sentido, en el presente apartado se analizar el desempeo de las exportaciones de productos qumicos en Estados Unidos, Irlanda, Alemania y Japn, pases que surgen como los ms relevantes en materia de exportacin de productos qumicos.

exportaciones norteamericanas vienen sufriendo una leve y progresiva declinacin del orden del 5,8%. En cuanto al desempeo de los principales destinos de exportacin, se puede observar que entre los pases que registraron un mayor crecimiento en las mismas se pueden mencionar entre los ms destacados a, Corea del Sur, que pas de exportar, Estados Unidos, por 750 millones de dlares en el ao 1998 a enviarle mercaderas, en el ao 2002, por 1.278 millones de dlares, lo que significa un aumento en los envos del orden del 68,3%. En el caso del comportamiento de las exportaciones a Francia, las mismas pasaron de envos por 917 millones de dlares en 1998, a 1.721 millones de dlares en el ao 2002, representando un aumento en las exportaciones del orden del 87,6%. En el caso de las exportaciones a Mxico las mismas surgen como ms modestas aunque todava significativas, alcanzando un crecimiento del 24,7%. Asimismo, es importante mencionar que a excepcin de Francia, Japn y Blgica, en los cuales se observa un aumento constante en las exportaciones, nos encontramos en todos los casos con una disminucin en las exportaciones de Estados Unidos a partir del ao 2000.

Estados Unidos
Estados Unidos se erige en el socio internacional ms importante del comercio mundial de productos qumicos, siendo el nico pas que export en todos los casos en los ltimos siete aos por cifras superiores a los 20 mil millones de dlares. Asimismo, el ao 2000 se constituye para los Estados Unidos en el ao de mayor exportacin, alcanzando cifras cercanas a los 27 mil millones de dlares. Al analizar el desempeo de las exportaciones a nivel mundial se puede observar que, en nueve de los principales destinos, Estados Unidos exporta por cifras superiores a los mil millones de dlares y en tres lo hace por cifras mayores a los dos mil millones de dlares. Entre los principales mercados de exportacin durante el ao 2002 nos encontramos con Canad (12,7%), Japn (10,6%), Mxico (9,4%), Francia (6,7%), Blgica (6,3%), Holanda (6,0%) y Corea del Sur (5,0%) quienes concentran el 57% de las exportaciones totales del sector. Por otra parte, es importante sealar que durante el ao 2002, Estados Unidos export a 192 destinos en todo el mundo. El anlisis de las exportaciones durante los ltimos cinco aos muestran, en lneas generales, un aumento del orden del 14,7% aunque desde del ao 2000, ao de mayor exportacin para Estados Unidos, las

Cuadro N 2: Exportaciones de Estados Unidos de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Canad Japn Mxico Holanda Francia Corea del Sur Taiwn Brasil Reino Unido Blgica 1998 3.086.112 2.378.335 1.922.210 1.840.168 917.774 759.963 966.964 1.079.882 892.634 1.409.284 1999 3.268.757 2.634.451 2.050.527 1.595.289 1.024.223 1.005.690 1.097.352 972.277 844.174 1.387.258 2000 3.439.720 2.856.585 2.540.279 1.831.358 1.257.062 1.397.870 1.318.193 1.054.106 975.313 975.313 2001 3.433.990 2.657.941 2.335.844 1.631.918 1.452.294 1.123.479 923.989 1.184.629 1.191.423 1.191.423 2002 3.233.927 2.710.146 2.397.462 1.540.369 1.721.608 1.278.940 1.062.978 941.668 1.255.588 1.605.641

Argentina Resto del Mundo Total

336.090 6.524.817 22.114.233

339.590 6.518.950 22.738.538

433.265 8.878.139 26.957.203

529.759 7.778.195 25.434.884

294.835
7.328.715 25.371.877

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

El Grfico N 1 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de exportacin de los Estados Unidos. En el mismo se puede observar una preponderancia de los envos a pases como Canad y Mxico, componentes del Tratado del Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA), quines concentran el 22% de las exportaciones totales. Dentro de los pases Latinoamericanos adems de Mxico, surgen como principales destinos de exportacin, Brasil (941 millones de dlares), Colombia (428 millones de dlares), Venezuela (277 millones de dlares), Argentina (294 millones de dlares), Chile (111 millones de dlares), Jamaica (91 millones de dlares) y Per (67 millones de dlares), pases Latinoamericanos que se ubican en su totalidad entre los 35 principales destinos de exportacin. Una segunda regin de destino de las exportaciones de Estados Unidos de productos qumicos la constituye el continente europeo, la cual justifica el 34% de las exportaciones totales, siendo los principales destinos de exportacin; Francia (1.721 millones de dlares), Blgica (1.605 millones

de dlares), Holanda (1.540 millones de dlares), Reino Unido (1.255 millones de dlares), Alemania (741 millones de dlares), Irlanda (500 millones de dlares), Italia (463 millones de dlares), Suiza (228 millones de dlares), Espaa (230 millones de dlares) y Rusia (235 millones de dlares). Una tercer regin exportadora, aunque no menos relevante que las anteriores, la constituye Asia en la que se observan como destinos de mayor relevancia durante el ao 2002 a Japn (2.710 millones de dlares), Corea del Sur (1.278 millones de dlares), Taiwn (1.062 millones de dlares), China (780 millones de dlares), Singapur (460 millones de dlares), India (269 millones de dlares), Tailandia (191 millones de dlares), Malasia (182 millones de dlares), Indonesia (143 millones de dlares) e Israel (127 millones de dlares), quienes representan el 30% de las exportaciones totales de Estados Unidos. En cuanto a las exportaciones realizadas al continente africano las mismas no surgen como significativas, aunque se destacan los envos a Nigeria (14 millones de dlares), Angola (7 millones de dlares), Repblica de Guinea (5 millones de dlares) y Ghana (4 millones de dlares).

Grfico N 1: Participacin porcentual de los principales destinos exportacin de Estados Unidos. Ao 2002

Argentina 1% Blgica 6% Corea del Sur 5% Reino Unido 5% Brasil 4% Taiwan 4% Canad 13% Resto del Mundo 29%

Francia 7% Japn 11% Holanda 6% Mxico 9%


Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

Irlanda
Irlanda se ha convertido en el segundo exportador mundial de productos qumicos en el ao 2002, luego de haber sido, en el ao 1996, el octavo exportador mundial. Ello posiciona a Irlanda en el pas que ms ha incrementado sus exportaciones en los ltimos 7 aos, observndose un incremento en el total exportado del orden del 218%. Asimismo, Irlanda es uno de los pocos pases en los cuales las exportaciones ha creciendo progresivamente en los ltimos siete aos, siendo el ao de mayor exportacin el 2002, en donde las exportaciones totalizaron cifras superiores a los 18 mil millones de dlares, estabilizndose las mismas en cifras superiores a los 10 mil millones de dlares, en los ltimos aos. Al analizar el desempeo de las exportaciones a nivel mundial se puede observar que, en cinco de los principales destinos, Irlanda exporta por cifras superiores a los mil millones de dlares y en once lo hace por cifras superiores a los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de

exportacin durante el ao 2002, se destacan como los ms significativos para su mencin a, Estados Unidos (36,2%), Blgica (22,2%), Reino Unido (11,8%), Suiza (11,2%), Italia (6,8%), Japn (2,2%) y Francia (2%), quienes concentran el 92,4% de las exportaciones totales realizadas por Irlanda. Por otro parte, es importante resaltar que, durante el ao 2002, Irlanda export a 111 destinos. En lo que respecta al desempeo de los principales destinos de exportacin se puede observar que entre los que registraron un aumento significativo de las mismas se encuentran Estados Unidos, Blgica, Reino Unido, Suiza, Italia y Japn. Destacndose entre stos, Suiza el cual pas de enviarle mercancas por 441 millones de dlares en 1998 a exportar productos qumicos por 2.055 millones de dlares en el ao 2002, que deriva en un aumento en las exportaciones de los ltimos cinco aos del orden del 366%. En el caso de Estados Unidos ste pas pas de exportar en el ao 1998 por 1.838 millones de dlares, a enviar mercadera por 6.612 millones de dlares en el ao 2002, lo que nos permite ver un aumento en las exportaciones, en slo cinco aos,

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del orden del 260%. Asimismo, se destacan como mercados significativos para las exportaciones: Italia, Reino Unido y Blgica, en los que Irlanda ha aumentado sus exportaciones en el orden del 175%, 76% y 53%, respectivamente. (Ver Cuadro N 3) Entre los pases en los cuales Irlanda ha disminuido sus envos surge como conveniente mencionar a Alemania y Francia,

quienes lo hicieron en el orden del 96% y -61%, respectivamente. En lo que respecta a las exportaciones de Irlanda a nuestro pas, las mismas no surgen como significativas, disminuyendo en forma progresiva entre los ao 1998 y 2002, para alcanzar, en este ltimo ao, cifras levemente superiores a los 3 millones de dlares de valor exportado.

Cuadro N 3: Exportaciones de Irlanda de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Estados Unidos Blgica Reino Unido Alemania Suiza Italia Francia Japn Holanda 1998 1.838.243 2.648.067 1.232.209 2.978.233 441.435 454.167 907.127 231.726 247.237 1999 3.763.309 2.113.007 1.543.605 1.558.578 800.417 631.886 1.093.932 327.860 171.633 2000 6.170.072 2.032.120 2.090.771 1.881.746 968.060 925.077 958.650 365.852 229.050 2001 6.731.896 2.298.996 1.705.715 924.466 1.394.660 832.229 496.233 550.909 239.559 2002 6.612.976 4.066.522 2.170.868 96.953 2.055.627 1.252.606 353.468 409.203 220.033

Argentina Resto del Mundo Total

24.011
1.078.069 12.080.524

22.736
1.066.407 13.093.370

15.348
1.001.287 16.638.033

11.995
1.291.625 16.478.283

3.116
1.027.591 18.268.963

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

El Grfico N 2 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de exportacin de Irlanda. En el mismo se puede observar una oferta concentrada fuertemente en Estados Unidos, Blgica, Reino Unido y Suiza, quienes poseen una participacin del 81% en las exportaciones totales de Irlanda. De este modo se puede observar como, aunque surgen como significativas las exportaciones realizadas por Irlanda, las mismas se encuentran fuertemente concentradas en cuatro destinos preponderantes. La principal regin de destino de las exportaciones la constituye Europa, la cual justifica el 58% de las exportaciones totales, surgiendo como principales destinos Blgica (4.066 millones de dlares), Reino Unido (2.170 millones de dlares),

Suiza (2.055 millones de dlares), Italia (1.252 millones de dlares), Francia (353 millones de dlares), Holanda (220 millones de dlares), Espaa (169 millones de dlares), Alemania (96 millones de dlares) y Grecia (68 millones de dlares). En cuanto a la participacin de las exportaciones de Irlanda en el Continente Americano, se destacan en forma casi exclusiva los envos a Estados Unidos los cuales contribuyen con el 36% de las exportaciones totales. Adems de Estados Unidos, surgen como destinos dignos de mencin las exportaciones irlandesas a Mxico (158 millones de dlares), Canad (126 millones de dlares), Brasil (25 millones de dlares), Ecuador (7 millones de dlares), Chile (6 millones de dlares), Paraguay (4 millones de dlares) y Argentina (3 millones

de dlares), quines concentran junto con Estados Unidos, el 38% de las exportaciones totales. Una tercer regin exportadora, la constituye el continente asitico. Aunque la misma no se presenta como un destacado destino de las exportaciones, constituyendo excepciones los casos de: Japn (409 millones de dlares), China (46 millones de dlares), Corea del Sur (18 millones de dlares), Pakistn (11 millones de dlares), Singapur (9 millones de dlares), Filipinas (8 millones

de dlares) e Indonesia (6 millones de dlares), quienes justifican el 3% de las exportaciones totales de Irlanda en el rubro. En cuarto lugar, nos encontramos con las exportaciones dirigidas al continente africano, las cuales no se presentan como relevantes, aunque surgen como destinos significativos Sudfrica (31 millones de dlares), Egipto (11 millones de dlares) y Kenya (831 mil dlares), quienes muestran una participacin en las exportaciones irlandesas levemente superior al 0,2%.

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Grfico N 2: Participacin porcentual de los principales destinos exportacin de Irlanda. Ao 2002

Resto del Mundo 6% Holanda 1% Japn 2% Francia 2% Italia 7% EE.UU. 36%

Suiza 11% Alemania 1% Blgica 22% Reino Unido 12%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

Alemania
Alemania es el tercer exportador mundial de productos qumicos, el segundo de Europa, detrs de Irlanda, y uno de los principales referentes a nivel mundial del sector, desde los inicios de la industria qumica. En los ltimos siete aos, Alemania export por cifras superiores a los 16 mil millones de dlares. Asimismo, el ao 1996 se constituye para Alemania en el ao de mayor exportacin, alcanzando cifras superiores a los 18,5 mil millones de dlares. En cuanto al anlisis del desempeo de las exportaciones alemanas a nivel mundial, se puede observar que, en cinco de los principales destinos de exportacin, Alemania supera los mil millones de dlares y en 26 destinos, lo hace por cifras superiores a los cien millones de dlares. Entre los principales mercados de exportacin durante el ao 2002, se destacan: Estados Unidos (15%), Francia (10%), Holanda (7%), Italia (6%), Reino Unido (6%), Japn (5%) y Blgica (5%), los cuales justifi-

can el 54% de las exportaciones totales del rubro. Durante el ao 2002, Alemania fue el pas que export a ms pases, totalizando 198 destinos en todo el mundo. En lo que respecta al desempeo de los principales destinos de exportacin se puede ver que los pases que aumentaron sus exportaciones son Estados Unidos, Francia, Japn, Espaa y Austria, aunque las mismas crecieron en forma poco significativa observndose una estabilizacin en lneas generales en los valores exportados. Asimismo, se ha notado una disminucin,

en los ltimos cinco aos, en las exportaciones en los siguientes pases: Holanda, Italia, Reino Unido, Blgica y Brasil aunque las mismas no surgen como significativas. En lo que respecta a las exportaciones de Alemania a nuestro pas, se observa una pronunciada disminucin en el valor de los envos, en los ltimos cinco aos, pasando de exportar, Alemania, en 1996 por cifras superiores a 121 millones de dlares a hacerlo en el ao 2002 por 62 millones de dlares; lo que refleja una disminucin en las exportaciones a la Argentina del orden del 48%.

Cuadro N 4: Exportaciones de Alemania de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Estados Unidos Francia Holanda Italia Reino Unido Japn Blgica Suiza Espaa Austria Brasil 1998 2.139.286 1.475.356 1.288.284 1.151.422 1.024.479 675.985 971.211 736.253 525.477 308.298 343.961 1999 2.332.567 1.455.334 1.205.248 1.062.015 1.094.095 738.338 978.967 656.473 514.439 314.393 356.825 2000 2.385.962 1.678.631 1.330.011 1.136.496 969.735 973.158 958.473 644.168 569.551 353.208 321.981 2001 2.577.231 1.654.074 1.343.791 1.130.485 1.070.473 960.445 897.190 654.629 556.750 347.476 306.149 2002 2.590.077 1.711.717 1.275.867 1.082.631 1.004.394 876.576 919.179 685.821 568.360 365.727 274.860

Argentina Resto del Mundo Total

121.057 6.124.801 16.885.870

94.349 5.970.077 16.773.120

95.769 6.304.325 17.721.468

85.683 6.099.383 17.683.759

62.455 6.137.188 17.554.852

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

El Grfico N 3 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de exportacin alemanas. En el mismo, se puede observar una marcada preponderancia de las exportaciones en el continente europeo, observndose en menor medida las dirigidas a Amrica y Asia. En cuanto al anlisis de los envos a Europa surgen como principales destinos de exportacin, Francia (1.711 millones de dlares), Holanda (1.275 millones de dlares), Italia (1.082 millones de dlares),

Reino Unido (1.004 millones de dlares), Blgica (919 millones de dlares) y Suiza (685 millones de dlares) quienes concentran el 53% de las exportaciones realizadas por Alemania. En este punto surge como importante destacar el rol que tienen las exportaciones realizadas a los pases de Europa Central y del Este que, aunque no alcanzan el valor de las exportaciones realizadas a los pases tradicionales de Europa Occidental, adquieren un mayor peso especfico en el caso de Alemania. En este sentido, son dignas de mencin, las

exportaciones realizadas a Austria (365 millones de dlares), Polonia (175 millones de dlares), Repblica Checa (116 millones de dlares), Rusia (105 millones de dlares), Finlandia (93 millones de dlares) y Hungra (62 millones de dlares). Una segunda regin de destino de las exportaciones alemanas de productos qumicos, la constituye el continente americano, el cual justifica el 20% de las exportaciones totales, surgiendo como los principales destinos de exportacin: Estados Unidos (2.590 millones de dlares), Brasil (274 millones de dlares), Mxico (150 millones de dlares), Canad (135 millones de dlares), Argentina (62 millones de dlares) y Colombia (44 millones de dlares), quienes se ubican entre los principales 40 destinos de exportacin.

En lo que respecta a las exportaciones alemanas al continente asitico, ste se ubica en la tercera regin de exportacin, surgiendo como principales destinos: Japn (876 millones de dlares), Corea del Sur (213 millones de dlares), China (204 millones de dlares), Taiwn (148 millones de dlares) e India (132 millones de dlares), continente que concentra el 12,6% de los envos totales por parte de Alemania. En cuanto al comportamiento de las exportaciones a frica, se destacan como principales destinos, Sudfrica (75 millones de dlares), Egipto (43 millones de dlares), Marruecos (12 millones de dlares), Nigeria (11 millones de dlares), Tnez (7 millones de dlares) y Costa de Marfil (3 millones de dlares), quienes justifican el 0,95% de las exportaciones totales.

Grfico N 3: Participacin porcentual de los principales destinos exportacin de Alemania Ao 2002

Austria 2% Brasil 2% Resto del Mundo 35% Espaa 3% Suiza 4% Japn 5% Blgica 5% Italia 6% Reino Unido 6% Holanda 7%
Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

EE.UU. 15%

Francia 10%

Japn
Japn es el cuarto exportador de productos qumicos y el primer exportador asitico, exportando durante los ltimos siete aos por cifras superiores a los 10 mil millones de dlares. Asimismo, se observa como el mayor ao de exportacin el ao 2000 en donde este pas export por ms de 14 mil millones de dlares. En forma comparativa entre el ao 1996, al momento en que Japn export por 12.826 millones de dlares, y el ao 2002, en donde export por 13.449 millones de dlares, se puede observar que, en los ltimos siete aos,el valor de los envos aumentaron un 4,8%.

Al analizar el desempeo de las exportaciones a nivel mundial se puede observar que, en cuatro de los principales destinos de exportacin las exportaciones realizadas por Japn superan los mil millones de dlares y en 23 superan los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de exportacin durante el ao 2002, se destacan: China (18%), Estados Unidos (15%), Corea del Sur (13%), Taiwn (10%) y Puerto Rico (6%), quienes concentran el 62% de las exportaciones totales. Asimismo, surge importante resaltar que, durante el ao 2002, Japn export a un total de 139 destinos en todo el mundo. En cuanto al desempeo de los principales destinos de exportacin, se puede observar que, entre los pases que registraron un mayor crecimiento en las exportaciones,

son dignos de mencin China, Corea, Taiwn, Puerto Rico, Tailandia y Reino Unido, observndose, slo en el caso de los envos a China, un aumento significativo en los valores exportadores en los ltimos cinco aos, del orden del 151%. Asimismo, entre los pases en los cuales Japn disminuy sus exportaciones entre 1998 y 2002 se destacan Estados Unidos (primer destino de las exportaciones), Holanda, Alemania e Indonesia, aunque ninguno ha disminuido en forma significativa. En lo que respecta al comportamiento de las exportaciones japonesas a Argentina, las mismas han disminuido progresivamente en los ltimos cinco aos, pasando de exportarse por cifras superiores a los 24 millones de dlares en 1998 a exportar, Japn, en el ao 2002 por, 5 millones de dlares, lo que significa una disminucin en las exportaciones argentinas del orden del 79%.

Cuadro N 5: Exportaciones de Japn de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Estados Unidos China Corea del Sur Taiwn Puerto Rico Holanda Alemania Tailandia Reino Unido Indonesia 1998 2.451.018 946.656 1.257.256 1.347.480 507.552 499.759 459.718 378.760 325.486 322.222 1999 2.239.046 1.342.378 1.575.247 1.495.044 651.297 456.781 440.914 393.553 342.379 350.535 2000 2.187.310 1.851.672 1.856.105 1.771.291 747.436 446.249 385.445 462.196 329.122 364.524 2001 1.928.382 1.859.447 1.730.890 1.287.100 632.756 454.771 396.718 386.838 291.698 286.955 2002 2.053.344 2.380.023 1.735.240 1.380.922 769.330 413.979 364.078 392.897 333.380 261.597

Argentina Resto del Mundo Total

24.516 3.349.340 11.869.763

16.039 3.349.644 12.652.857

16.892 3.611.906 14.030.148

15.365 3..379.188 12.650.108

5.262 3.359.072 13.449.124

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

El Grfico N 4 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de exportacin de Japn. En el mismo se puede observar una leve preponderancia de las exportaciones con destino al continente asitico. En cuanto a las exportaciones al continente asitico, podemos encontrar entre los principales quince destinos de exportacin a: China (2.380 millones de dlares), Corea del Sur (1.735 millones de dlares), Taiwn (1.380 millones de dlares), Tailandia (392 millones de dlares),

Indonesia (261 millones de dlares) y Malasia (266 millones de dlares), concentrando el continente el 54% de las exportaciones totales. Una segunda regin de destino de las exportaciones japonesas la constituye el continente americano, la cual concentra el 22,7% de las exportaciones totales, destacndose entre los 50 principales destinos los siguientes pases: Estados Unidos (2.053 millones de dlares), Puerto Rico (769 millones de dlares), Brasil (84 millones de dlares), Canad (42 millones de dlares), Mxico (41 millones de dlares), Chile (18 millones de dlares), Colombia (15 millones

de dlares), Venezuela (5 millones de dlares y Argentina (5 millones de dlares). En lo que respecta al comportamiento de las exportaciones japonesas a Europa, las mismas no tienen el protagonismo alcanzado en los anteriores pases analizados, justificando slo el 20,8% de las exportaciones totales. En cuarto lugar nos encontramos con las exportaciones al continente africano, las cuales no surgen como significativas, aunque se pueden destacar los envos a Sudfrica (47 millones de dlares) y Egipto (6 millones de dlares).

4 Grfico N 4: Participacin porcentual de los principales destinos exportacin de Japn. Ao 2002


Reino Unido 2% Indonesia 2% Tailandia 3% Alemania 3% Holanda 3% Puerto Rico 6% EE.UU. 15% Resto del Mundo 25%

Taiwan 10%

China 18% Corea del Sur 13%


Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

2.3. Anlisis de las importaciones mundiales


Al analizar la evolucin de las importaciones a nivel mundial, entre los aos 1996 y 2002, se puede observar, a diferencia de lo que sucede con las exportaciones, un progresivo y constante aumento de las importaciones por parte de los principales mercados de importacin, aunque con una leve disminucin de las mismas entre los aos 2001 y 2002. Prueba del importante aumento de las importaciones de productos qumicos, lo constituye el hecho de que el ao de mayor valor de importacin por parte de los principales importadores mundiales lo constituy el 2001. Asimismo, el crecimiento de las importaciones entre el ao 1996 y el ao 2002 fue del orden del 34%.

En este sentido, entre los diez principales importadores analizados en el Cuadro N 6 se puede observar un aumento en los valores importados, destacndose los casos de Estados Unidos, el cual aumento sus importaciones en el orden del 73,5% durante los ltimos siete aos y China, aumentando en un 239%, lo cual no hace ms que confirmar a China como uno de los nuevos actores comerciales ms relevantes del comercio internacional de productos qumicos.

En cuanto al anlisis de los principales mercados de importacin, Estados Unidos aparece consolidndose como el principal mercado de demanda mundial, con una presencia predominante de pases europeos y una ms discreta, pero creciente participacin en las demandas mundiales de productos qumicos por parte de los pases asiticos. Asimismo, el Cuadro N 6 muestra que los siete principales mercados de importacin, importan anualmente por cifras superiores a los 10 mil millones de dlares.

Cuadro N 6: Principales Importaciones de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Estados Unidos Alemania Japn Blgica Francia Reino Unido Holanda Suiza China Italia Corea del Sur Canad Espaa Brasil 1996 23.311.850 12.357.843 10.681.418 8.064.080 11.404.780 9.333.614 7.098.891 3.909.516 3.866.579 9.132.603 6.502.256 4.626.046 4.783.134 S/D 1997 25.402.369 12.783.898 10.709.913 9.037.671 11.222.354 9.082.218 7.531.178 4.240.969 3.834.885 9.005.804 6.525.603 4.947.670 5.015.579 S/D 1998 26.662.842 13.018.830 9.337.980 11.877.004 11.855.732 9.224.090 6.189.051 4.428.291 4.441.340 8.986.367 4.506.180 4.898.329 4.905.223 3.989.437 1999 30.470.702 17.905.808 10.198.490 11.266.090 11.732.956 9.244.707 6.354.292 4.333.509 6.522.474 8.843.779 5.361.855 5.065.780 4.860.535 3.771.405 2000 38.397.954 16.928.073 11.663.957 12.246.769 12.880.230 9.256.001 7.289.562 4.635.273 9.857.030 9.069.411 6.413.723 5.342.574 5.067.303 3.838.417 2001 39.652.795 20.384.231 11.038.556 12.596.075 12.788.844 9.471.402 6.819.170 5.548.732 10.621.193 8.615.517 5.872.819 5.616.569 5.107.553 4.016.849 2002 40.435.722 14.653.580 11.033.497 12.891.056 13.567.448 10.736.260 S/D 6.262.136 13.105.067 9.321.042 6.199.624 5.459.372 5.712.309 3.345.979

Argentina Total

1.672.337
134.631.288

1.845.612

1.809.547

1.630.299

1.755.686

1.612.164

1.159.262

138.603.761 142.583.491 153.763.069 179.516.195 181.180.729 156.038.458

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

2.4 Principales mercados de importacin

A continuacin se analizan los mercados de importacin a nivel mundial, de Francia, China y Japn. Los restantes principales importadores sern analizados cuando se describan los ms destacados mercados de destino de las exportaciones argentinas. Destacndose en dicha seccin el estudio del mercado de Estados Unidos, Alemania, Holanda y Brasil.

Francia
Francia es el tercer importador mundial de productos qumicos y el segundo de Europa, importando en los ltimos siete aos por cifras superiores a los 10 mil millones de dlares. Asimismo, el ao 2002 represent para Francia el mayor ao de importacin, cuando por primera vez super los 13 mil millones de dlares. Al analizar el desempeo de las importaciones a nivel mundial se puede observar que cuatro de los principales destinos superan los mil millones de dlares de importacin, de los cuales tres son europeos, y 16 proveedores lo hacen por valores superiores a los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de importacin durante el ao 2002, se destacan: Estados Unidos (17%), Alemania (13%), Irlanda (15%), Reino Unido (10%), Holanda (6%), Suiza (5%) y Blgica (5%), quienes concentran el 71% de las importaciones totales realizadas por Francia. Asimismo, durante el ao 2002 Francia import desde 127 pases en todo el mundo. Del anlisis de las importaciones durante los ltimos cinco aos (Ver Cuadro N 7) se puede inferir un aumento del orden del 14%. En lo que respecta al desempeo de los principales pases de importacin, se puede observar que los pases en los cuales se registraron aumentos en las importaciones son, Estados Unidos, Irlanda y Singapur, los cuales aumentaron sus importaciones en el orden del 50,3%; 77,6% y 190%, respectivamente. Asimismo, tambin aumentaron las importaciones, aunque en menor medida, Reino Unido, Holanda, Singapur y Espaa, entre los ms representativos. Entre los pases que tuvieron un comportamiento negativo en los ltimos cinco aos, aunque sus variaciones no se registran como significativas son dignos de mencin: Blgica, Italia, Japn, Rusia y China. En lo que respecta al comportamiento de las importaciones desde Argentina, las mismas no se presentan como significativas, importndose en el ao 2002 por cifras superiores a los 6 millones de dlares. Asimismo, las importaciones desde Argentina han mostrado una estabilidad en los ltimos tres aos superior a los 5 millones de dlares.

Cuadro N 7: Importaciones de Francia de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Estados Unidos Alemania Irlanda Reino Unido Holanda Suiza Blgica Italia Singapur Japn Rusia Espaa China 1998 1.502.125 1.988.019 1.139.574 1.270.189 812.245 819.723 854.408 475.777 219.243 448.619 338.469 287.155 236.009 1999 1.636.398 1.895.585 1.138.482 1.366.973 750.109 789.912 819.946 408.781 382.152 408.524 292.049 269.883 260.910 2000 1.786.297 1.926.317 1.934.989 1.244.490 964.060 744.967 1.004.282 442.661 338.883 444.399 263.278 267.092 172.178 2001 2.168.847 1.698.510 1.480.846 1.335.642 869.066 722.094 756.057 408.651 514.001 376.721 284.821 310.203 285.123 2002 2.258.827 1.811.760 2.023.757 1.311.663 836.601 690.562 732.824 445.077 637.055 372.241 284.987 304.449 226.077

Argentina
Resto del Mundo Total

4.625
1.459.552 11.855.732

3.530
1.309.722 11.732.956

7.882
1.338.455 12.880.230

5.454
1.572.804 12.788.840

6.154
1.625.414 13.567.448

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

El Grfico N 5 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de importacin de Francia. En el mismo se puede observar una fuerte preponderancia de proveedores de origen europeo. En este sentido, las importaciones provenientes de pases europeos justifican el 66% de las importaciones totales del sector realizadas por Francia, destacndose entre los principales proveedores europeos a: Alemania (1.811 millones de dlares), Irlanda (2.023 millones de dlares), Reino Unido (1.311 millones de dlares), Holanda (836 millones de dlares), Suiza (690 millones de dlares), Blgica (732 millones de dlares), Italia (445 millones de dlares) y Rusia (284 millones de dlares). En cuanto al comportamiento de los productos americanos en el mercado francs, se puede observar una participacin destacada de Estados Unidos, quien a su vez es el ms relevante proveedor. Asimismo, entre los principales 50 proveedores del mercado francs participan por Amrica: Canad (131 millones de dlares), Chile (44 millones de dlares), Surinam (40 millones de dlares), Jamaica (45 millones de dlares), Trinidad y Tobago (27 millones de dlares), Brasil (23 millones de dlares),

Mxico (24 millones de dlares) y Venezuela (14 millones de dlares), lo cual configura una participacin cercana al 20% en el total importado por Francia. En lo que respecta a la participacin asitica en el mercado francs de productos qumicos, se destacan las importaciones realizadas desde Singapur (637 millones de dlares), Japn (372 millones de dlares), China (226 millones de dlares), India (97 millones de dlares), Israel (55 millones de dlares) y Corea del Sur (46 millones de dlares). La participacin de los pases asiticos en el mercado francs asciende al 11% del total importado. Mencin particularmente especial merece el comportamiento de los pases africanos (en especial las ex colonias francesas), las cuales adquieren una participacin por dems destacada en relacin con los otros mercados de importacin de productos qumicos, anteriormente analizados. En este sentido, se destacan las importaciones francesas realizadas desde Nger (57 millones de dlares), Argelia (42 millones de dlares), Sudfrica (19 millones de dlares), Tnez (33 millones de dlares y Namibia (50 millones de dlares).

Grfico N 5: Participacin porcentual de los principales importadores a Francia. Ao 2002

Espaa 2% China 2% Rusia 2% Italia 3% Singapur 5% Japn 3%

Resto del Mundo 12%

EE.UU. 17%

Alemania 13% Blgica 5% Suiza 5% Holanda 6% Reino Unido 10% Corea del Sur 13%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

China
China es el cuarto importador mundial de productos qumicos y el primero de Asia. Asimismo, este pas se ha erigido en el pas que ms ha aumentado su demanda de productos qumicos desde el exterior. En este sentido, el mercado chino de importacin alcanz un crecimiento promedio del orden del 239%. Al analizar el desempeo de las importaciones a nivel mundial se puede observar que cuatro de los principales proveedores superan los mil millones de dlares y 17 proveedores lo hacen por valores superiores a los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de importacin chinos durante el ao 2002, se destacan como significativos proveedores, Japn (20%), Corea del Sur (20%), Estados Unidos (8%), Taiwn (10%), Australia (5%) y Arabia Saudita (4%), quienes alcanzan el 67% de las importaciones totales realizadas por China. Por otra parte, ste pas import durante el ao 2002 desde 90 destinos en todo el mundo. En lo que respecta al comportamiento de los principales proveedores de productos qumicos a China, se puede observar un aumento de las importaciones, en los ltimos cinco aos, en todos los pases (Ver Cuadro N 8); destacndose el aumento de las mismas desde Corea del Sur, el cual pas de importar por 943 millones de dlares en 1998, a importar 2.537 millones de dlares en el ao 2002, observndose un crecimiento en el orden del 169% hecho que le vali convertirse en el principal proveedor del mercado chino. Asimismo, se puede destacar el crecimiento de las importaciones desde Taiwn y Arabia Saudita del orden del 531% y 747%, respectivamente. En lo que respecta al comportamiento de las importaciones desde Argentina, las mismas surgen como poco relevantes y voltiles, importando en el ao 2002, por un valor levemente superior a los 2,5 millones de dlares.

Cuadro N8: Importaciones de China de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Japn Corea del Sur Estados Unidos Taiwn Australia Alemania Rusia Indonesia Arabia Saudita Canad Singapur India Malasia Francia 1998 1.051.109 943.181 461.180 212.292 245.620 209.961 138.230 65.889 61.152 36.940 75.544 85.767 44.442 99.899 1999 1.643.231 1.306.256 686.591 330.321 309.195 281.265 210.046 168.078 111.513 79.653 107.009 96.480 76.588 116.875 2000 2.154.720 2.210.660 996.304 683.190 542.325 372.055 335.989 270.766 207.430 201.072 146.897 176.412 120.215 133.714 2001 2.092.311 2.170.114 907.082 993.828 536.805 352.167 364.475 366.009 380.876 322.498 223.829 168.272 202.110 144.994 2002 2.508.080 2.537.143 1.089.636 1.339.615 608.383 384.692 347.930 457.609 517.499 339.595 417.368 307.360 351.975 140.762

Argentina Resto del Mundo Total

85 710.049 4.441.340

4.307 995.066 6.522.474

3.988 1.301.293 9.857.030

60 1.395.763 10.621.193

2.502 1.754.918 13.105.067

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

El Grfico N 6 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de importacin de China. En l se puede observar una destacada participacin de proveedores de origen asitico y americano. En este sentido, las importaciones provenientes de pases asiticos representan el 69% del total de las importaciones del sector, destacndose las realizadas desde Japn (2.508 millones de dlares), Corea del Sur (2.537 millones de dlares), Taiwn (1.339 millones de dlares), Indonesia (457 millones de dlares) y Arabia Saudita (517 millones de dlares). En cuanto a la participacin de Europa en las importaciones de China, es importante destacar que ningn pas europeo se encontr en el 2002 entre los principales cinco proveedores mundiales, ubicndose Alemania (384 millones de dlares), el principal proveedor europeo, en el octavo lugar. Adems de Alemania surgen como proveedores dignos de mencin, Rusia (347 millones de dlares), Blgica (170 millones de dlares), Francia (140 millones de dlares) y el Reino Unido (125 millones

de dlares), siendo la participacin del mercado europeo en las importaciones totales de China cercana al 14%. En lo que respecta al comportamiento de las importaciones realizadas por China desde Amrica, se destacan las realizadas desde Estados Unidos (1.089 millones de dlares), Canad (339 millones de dlares), Mxico (61 millones de dlares), Brasil (38 millones de dlares), Chile (34 millones de dlares) y Venezuela (6 millones de dlares). La participacin de los pases americanos en el mercado chino es superior al 16% del total importado. Por ltimo merecen especial mencin las importaciones provenientes de Australia (608 millones de dlares) y Nueva Zelanda (58 millones de dlares) lo cual implica una participacin en las importaciones totales chinas del 5%. En lo que respecta a las importaciones realizadas desde el continente africano, se destacan las realizadas desde Sudfrica (36 millones de dlares), Repblica de Guinea (10 millones de dlares) y Tnez (3 millones de dlares).

Grfico N 6: Participacin porcentual de los principales importadores a China. Ao 2002

Canad 3% Singapur 3% Malasia 3% Arabia Saudita 4% Rusia 3% Indonesia 3% Alemania 3% Australia 5% Taiwan 10%

Resto del Mundo 17%

Japn 20%

Corea del Sur 20%

EE.UU. 8%
Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

Japn
Japn es, a nivel mundial, el quinto ms importante importador y el segundo importador asitico, importando, en los ltimos siete aos por cifras cercanas a los 10 mil millones de dlares. El ao 2000 represent el ao de mayor importacin, en donde la demanda signific cifras superiores a los 11 mil millones de dlares. Al analizar el desempeo de las importaciones japonesas a nivel mundial se puede observar que cuatro de los principales destinos superan los mil millones de dlares y 22 proveedores lo hacen por valores superiores a los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de importacin, durante el ao 2002, se destacan como relevantes proveedores, Estados Unidos (23%), Alemania (11%), Irlanda (10%), China (10%), Francia (6%) y Corea del Sur (4%), quienes concentran el 68% de las importaciones totales. Asimismo, surge como importante sealar el hecho de que durante el ao 2002 Japn Import desde 72 pases. En lo que respecta al comportamiento de los principales proveedores de Japn, surgen como destacados: Puerto Rico, desde el cual Japn, aument sus importaciones entre 1998 y 2002 en el orden del 554% y en menor medida Estados Unidos, Alemania, Irlanda, China, Francia, Corea del Sur, Italia y Taiwn. Asimismo, decrecieron su participacin en el mercado japons, entre 1998 y 2002, Suiza, Reino Unido y Arabia Saudita, entre los casos ms significativos. En cuanto a la participacin argentina en el mercado japons la misma no se presenta como relevante, en la medida en que en el ao 2002, las importaciones totales desde Argentina fueron cercanas a los 2 millones de dlares, cifras lejanas a los 6,4 millones de dlares exportados en 1998, pero superiores a los 1,7 millones exportados durante el 2001.

Cuadro N9 : Importaciones de Japn de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Estados Unidos Irlanda Alemania China Francia Suiza Corea del Sur Reino Unido Italia Puerto Rico Arabia Saudita Taiwn Singapur Nueva Zelanda 1998 2.391.726 842.071 834.719 843.816 641.318 532.915 379.162 385.232 259.977 82.842 219.509 132.567 108.335 119.221 1999 2.539.788 1.250.712 956.998 861.104 707.369 513.623 348.263 397.026 308.207 121.893 195.553 152.414 166.234 95.314 2000 3.074.961 1.198.480 1.139.030 1.053.948 700.780 515.408 477.933 557.288 304.193 141.141 228.450 174.924 134.479 161.842 2001 2.571.609 1.231.491 1.165.664 1.054.924 732.795 494.569 431.857 378.897 355.536 308.125 227.770 162.396 153.140 152.801 2002 2.541.958 1.147.439 1.222.865 1.055.815 664.002 431.861 441.901 355.411 336.628 537.965 191.522 148.785 187.158 139.214

Argentina Resto del Mundo Total

6.404 1.558.166 9.337.980

4.820 1.579.172 10.198.490

4.561 1.796.539 11.663.957

1.734 2.240.649 11.663.957

1.950 1.629.023 11.033.497

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

El Grfico N 7 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de importacin de Japn. En l se puede observar una fuerte preponderancia de proveedores europeos y asiticos en las importaciones totales japonesas del sector. En cuanto a las importaciones provenientes de Europa, surgen como proveedores significativos: Alemania (1.222 millones de dlares), Irlanda (1.147 millones de dlares), Francia (664 millones de dlares), Suiza (431 millones de dlares), Reino Unido (355 millones de dlares), Italia (336 millones de dlares) y Blgica (130 millones de dlares), quienes representan el 43% de las importaciones totales realizadas por Japn en el ao 2002. En lo que respecta a las importaciones realizadas por Japn en el continente asitico, se destacan como principales

proveedores, China (1.055 millones de dlares), Corea del Sur (441 millones de dlares), Arabia Saudita (191 millones de dlares), Singapur (187 millones de dlares) y Taiwn (148 millones de dlares), representando el continente asitico una participacin del 24% en el total importado, del rubro, por Japn. La participacin de los pases de Amrica en las importaciones japonesas de productos qumicos surgen como significativas, destacndose entre los mismos: Estados Unidos (2.541 millones de dlares), Puerto Rico (538 millones de dlares), Canad (109 millones de dlares), Brasil (73 millones de dlares), Mxico (35 millones de dlares) y Chile (22 millones de dlares). En el caso de las Repblica Argentina, nuestro pas ocupa el sptimo lugar entre los proveedores americanos y el quinto entre los latinoamericanos.

Grfico N 7: Participacin porcentual de los principales importadores a Japn. Ao 2002

Arabia Saudita 2% Taiwan 1% Singapur 2% Puerto Rico 5% Italia 3% Reino Unido 3% Suiza 4% Corea del Sur 4%

Resto del Mundo 15%

EE.UU. 23%

Irlanda 10% Francia 6% China 10% Alemania 11%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

3. Anlisis del desempeo de las exportaciones Argentinas


En lo que respecta al desempeo de las exportaciones de nuestro pas en el rubro productos qumicos, la Repblica Argentina se encuentra entre los principales veinte exportadores mundiales, aunque su participacin en las exportaciones mundiales es inferior al 1%.

Como se puede observar en el Cuadro N 10, las exportaciones argentinas se han consolidado en los ltimos tres aos en cifras levemente superiores a los 400 millones de dlares anuales, siendo el ao 1998 el de mayor exportacin de productos qumicos para nuestro pas, ya que el valor exportado alcanz los 497 millones de dlares. En el anlisis de las exportaciones argentinas de productos qumicos por destino se puede observar que durante el ao 2002,

se export a 91 destinos (nueve ms que en el ao 2001, a pesar de que, en el ao 2001, el valor exportado fue sensiblemente superior). Del total de destinos exportados durante el 2002, 25 pertenecen a Amrica, 23 a Europa, 20 a frica, 21 a Asia y 2 a Oceana. De los 82 destinos de exportacin en slo uno nuestro pas supera los 100 millones de dlares exportados, en 5 los 20 millones de dlares y en 29 destinos, el milln de dlares.

Cuadro N 10: Exportaciones Argentinas de productos qumicos (en dlares)


Pas Brasil Estados Unidos Chile Holanda Alemania Uruguay Colombia Mxico Venezuela Espaa Reino Unido Paraguay Puerto Rico Sudfrica Taiwn Per Australia Japn Bolivia Corea del Sur China Blgica Italia Nigeria Indonesia Ecuador Rep. Checa Francia Argelia Israel Nueva Zelanda Arabia Saudita Canad Kenya 1998 59.780.611 28.877.710 22.874.641 4.424.086 23.208.872 9.666.918 5.832.769 3.144.619 3.706.724 1.167.958 5.421.191 1.928.579 2.361.242 1.404.318 3.719.515 1.917.121 4.123.677 5.361.513 11.435.686 257.542 1.187.918 2.038.079 1.197.670 70.325 2.597.639 37.575 2.040.666 0 526.153 195.714 176.002 75.112.662 182.450 1999 53.602.506 26.354.745 19.123.454 10.590.899 13.766.404 4.247.382 7.325.724 3.352.577 3.991.085 3.992.765 4.388.816 4.987.670 2.388.401 212.569 3.007.318 2.889.770 3.429.447 2.527.176 10.202.087 5.861.511 3.441.786 1.654.589 2.107.350 178.272 2.104.365 70.900 1.961.649 564.774 677.290 198.483 1.286.556 1.523.616 0 2000 60.705.221 31.697.555 25.737.963 8.508.416 17.751.050 4.897.197 6.130.393 2.657.684 4.508.235 6.230.752 5.073.482 1.740.745 2.291.903 265.260 3.485.624 3.446.221 2.914.022 2.586.536 6.584.342 1.886.531 3.533.743 1.433.927 2.720.800 313.563 2.334.344 34.500 3.748.573 662.600 759.081 340.401 618.030 12.643.265 56.415 2001 60.559.727 30.928.156 13.676.640 13.078.791 14.634.480 4.997.464 5.980.178 7.087.799 5.629.449 6.381.915 6.784.032 4.490.873 2.357.837 143.955 3.829.396 3.430.770 2.731.881 3.314.829 2.600.857 421.634 6.462.087 2.527.582 2.321.050 1.567.821 1.403.957 334.043 1.289.575 365.850 651.285 659.091 0 385.680 97.004 2002 66.321.576 30.904.940 25.446.759 20.947.891 9.412.205 5.823.092 5.816.790 5.419.954 5.119.196 4.859.265 4.720.290 4.566.905 4.088.993 4.076.795 3.919.764 3.295.713 2.900.866 2.790.770 2.638.268 2.485.271 2.444.808 1.924.303 1.774.171 1.598.225 1.460.036 1.365.134 1.285.399 1.271.900 903.791 835.688 771.635 735.649 690.257

141.869.705 151.954.302 185.843.888 191.441.821 167.758.799

Cuadro N 10: Exportaciones Argentinas de productos qumicos (en dlares)


Pas India Rep. Dominicana Islas Mauricio El Salvador Hungra Costa Rica Namibia Guatemala Turqua Eslovenia Gambia Cuba Tailandia Dinamarca Suiza Zimbabwe Singapur Panam Egipto Malasia Tanzania Marruecos Emiratos rabes Unidos Jamaica Pakistn Portugal Honduras Trinidad y Tobago Guinea Senegal Lituania Rusia Ghana Yemen Nicaragua Irlanda Eslovaquia Mauritania Mozambique Zambia Camern Siria Filipinas Surinam Uganda Kuwait Suecia Madagascar Bangladesh Vanuatu Guyana Grecia 1998 683.596 987.864 281.842 500.328 82.443 441.444 0 209.837 2.460.211 0 0 38.502 129.368 958.105 54.814.599 18.915 5.780 1.802.045 0 35 35.400 216.000 288.800 271.922 367.600 0 121.142 222.600 0 34.450 0 0 0 7.819 6.626 0 0 0 0 0 0 11.000 53.400 0 0 4.800 0 0 0 0 34.600 8.840 1999 1.726.183 1.004.867 421.739 480.092 705.200 627.392 0 527.687 406.181 335.700 0 156.216 2.664 263.013 11.558.820 547.528 41.026 2.393.439 1.184 235.220 33.680 199.950 345.500 315.734 145.333 181.564 47.620 633.066 0 731 0 1.000 1.248.240 365.850 124.193 5.063 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 167.350 16.200 2000 291.446 865.884 322.672 193.177 44.600 492.871 0 261.392 739.593 341.400 0 309.406 1.470.946 87.551 359.816 252.453 16.000 2.136.912 35.727 27.195 46.750 2.315.863 171.264 126.008 129.764 413.169 34.800 25.416 0 189.346 0 0 0 149.200 52.449 0 0 0 0 0 94.000 14.298 0 84.600 0 0 0 0 0 0 34.450 30.600 2001 240.148 466.230 354.977 295.437 114.060 1.230.587 124.600 314.833 217.289 181.500 0 60.721 1.492.833 0 174.094 454.639 11.412 468.096 249.989 71.549 32.200 11.412 109.000 156.911 87.880 319.667 167.189 57.827 152.180 1.415.527 0 58.424 0 178.600 63.263 0 0 29.050 0 0 35.100 83.100 0 41.900 0 58.000 0 0 630 0 0 28.138

cont.
2002 601.752 568.537 552.667 500.107 470.509 440.218 414.400 412.039 401.280 377.750 338.550 320.421 315.702 300.766 272.840 269.307 267.868 256.848 233.733 208.234 201.160 196.479 160.479 145.210 140.032 132.369 125.472 124.551 115.200 104.400 96.700 96.300 95.500 90.000 83.465 81.281 66.477 64.100 62.200 54.080 32.100 31.680 30.677 29.300 24.200 23.739 19.243 12.581 10.100 9.315 7.147 6.608

Cuadro N 10: Exportaciones Argentinas de productos qumicos (en dlares)


Pas Finlandia Austria Irn Kazajstn Jordania Noruega Mnaco Bahrein Dominica Chipre Tnez Vietnam Libya Rumania Benin Rep. Democrtica del Congo Costa de Marfil Polonia Barbados Myanmar Luxemburgo Omn Qatar Sri Lanka Repblica del Congo Total

cont.

1998 1999 2000 2001 2002 31.825 0 828 0 6.320 0 104 0 45 1.403 0 12.739 18.200 0 35 0 0 0 0 13 62.465 138.172 54.386 97 2 0 0 0 235.479 0 0 0 0 73.989 0 0 35.331 10.956 26.800 0 0 0 13.800 20.592 0 1.560 15 0 17.450 0 0 0 0 800 0 9.135 0 0 770 0 0 0 0 95 0 0 17.400 0 15 0 0 34.750 607.400 0 0 0 0 94.600 0 0 58.265 0 48.000 0 0 0 81.900 5.000 0 0 34.550 133.900 0 0 0 0 68.500 0 0 0 0 50.500 0 0 0 0 4.783 0 0 0 0 4.333 0 0 0 14.700 0 0 0 0 4.112 0 0 0 0 497.897.179 384.451.651 434.411.587 414.566.731 411.247.307

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

En cuanto al anlisis de las exportaciones por destino, se puede observar una progresiva disminucin de la participacin de las exportaciones argentinas al MERCOSUR, las cuales representan el 44,2% de las exportaciones totales. Asimismo, dentro del MERCOSUR se pueden observar, entre el ao 2001 y 2002, significativas contracciones de las demandas en Brasil, con una disminucin en las exportaciones del orden del -12,3%, Uruguay con un -60,1% y Paraguay con una cada del -30,4%. En contrapartida, nos encontramos con un importante crecimiento en las exportaciones de productos qumicos en el ao 2002 hacia los mercados de Estados Unidos (9,5%), Holanda (86,0%), Alemania (60,1%), Colombia (16,5%), China (490%), Taiwn (2.750%) y Sudfrica (73,44%), los cuales

compensaron parcialmente la cada en las exportaciones al MERCOSUR. En los casos anteriormente mencionados el nivel ms alto de exportacin corresponde al ao 2002. En lo referente al comportamiento de productos argentinos en destinos como Europa, frica y Asia se observa una estabilizacin de las exportaciones con una leve tendencia al crecimiento. En este sentido, se observa una disminucin en las exportaciones de productos qumicos en el ao 2002, con respecto al 2001, del orden de 3,3 millones de dlares, en donde se puede encontrar su justificacin en la contraccin de la demanda por parte de los pases del Mercosur del orden de 16,3 millones de dlares y un aumento en las exportaciones en los restantes destinos extra-Mercosur, superior al 14 %.

Grfico N 8: Exportaciones de la Repbliva Argentina desagregadas por pas. Ao 2002

Resto del Mundo 12% Puerto Rico 1% Paraguay 1% Puerto Rico 1% Venezuela 1% Colombia 1% Sudafrica 1% Reino Unido 1% Uruguay 2% Alemania 5% Holanda 6% Chile 8% Irlanda 10%

Brasil 42%

EE.UU. 17%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

A continuacin el Cuadro N 11 presenta las exportaciones realizadas por nuestro pas, analizando los principales productos de exportacin del sector por parte de la Repblica Argentina, durante el ao 2002. En el Cuadro N 11 se puede observar cmo las exportaciones argentinas se encuentran concentradas en productos qumicos orgnicos en cifras cercanas al 70%. En este sentido, se destacan las exportaciones de Hidrocarburos cclicos (11,78%), Derivados Halogenados de los Hidrocarburos (8,51%), Compuestos con otras funciones nitrogenadas (8,03%), Alcoholes acclicos y sus derivados halogenados, sulfanados, nitrados o

nitrosados (7,37%) y Hormonas naturales o reproducidas por sntesis (6,71%), los cuales concentran el 42% del total de la oferta exportadora argentina. En cuanto a la exportacin de productos qumicos inorgnicos, la misma representa cifras cercanas al 30% del total exportado por Argentina. En este sentido, se destaca la exportacin de las siguientes partidas: Cloruros, oxicloruros e hidrocloruros (4,83%), Sulfatos, alumbres y peroxosulfatos (perosulfatos) (4,55%), Carbono (2,91%) y Carburos, aunque no sean de constitucin qumica (2,35%), los cuales concentran el 14,64% de las exportaciones totales de productos qumicos.

Cuadro N 11: Principales productos qumicos exportados por Argentina (en miles de dlares - Ao 2002)
Producto 2902 Hidrocarburos cclicos 2903 Derivados Halogenados de los Hidrocarburos 2929 Compuestos con otras funciones nitrogenadas 2905 Alcoholes acclicos y sus derivados halogenados, sulfanados, nitrados o nitrosados 2937 Hormonas naturales o reproducidas por sntesis 2918 cidos carboxlicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhidridos 2827 Cloruros, oxicloruros e hidrocloruros 2833 Sulfatos, alumbres y peroxosulfatos (perosulfatos) 2803 Carbono 2901 Hidrocarburos acclicos 2917 Acidos policarbnicos 2849 Carburos, aunque no sean de constitucin qumica 2933 Compuestos heterocclicos con heterotomos de nitrgeno exclusivamente 2815 Hidrxido de sodio; de potasio; perxidos de sodio o de potasio 2814 Amonaco anhdrido o en disolucin acuosa 2840 Boratos, peroxoboratos (perboratos) 2850 Hidruros, nitruros, aziduros, siliciuros y boruros 2813 Sulfuros de los elementos no metlicos y trisulfuro de fsforo comercial 2841 Sales de cidos oxometlicos o perometlicos 2830 Sulfuros y polisulfuros 2809 Pentaxido de difsforo; cido fosfrico y cidos polifosfricos Resto de Productos Total
Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

Valor 48.470 35.026 33.058 30.346 27.598 25.823 19.889 18.744 14.827 11.985 10.527 9.667 9.608 9.526 8.449 5.678 5.503 4.930 4.277 4.120 3.752 69.444 411.247

Incidencia% 11,78% 8,51% 8,03% 7,37% 6,71% 6,27% 4,83% 4,55% 3,60% 2,91% 2,55% 2,35% 2,33% 2,31% 2,05% 1,38% 1,33% 1,19% 1,04% 1,00% 0,91% 16,88% 100%

4. Anlisis de los mercados de exportacin ms relevantes para la Repblica Argentina

Brasil

El presente apartado pretende realizar una resea del comportamiento de los principales destinos de exportacin de productos qumicos. En este sentido, se analizarn los mercados de Brasil, Estados Unidos, Holanda y Alemania, los cuales justifican el 70% de las exportaciones totales de productos qumicos realizadas en el ao 2002, por parte de nuestro pas.

Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de productos qumicos, concentrando el 42% del total exportado por nuestro pas y uno de los principales mercados a nivel mundial. En este sentido, el mercado brasileo importa anualmente por cifras superiores a los 3 mil millones de dlares, exportando, en el ao 2001, por ms de 4 mil millones de dlares, siendo ste el de mayor valor de importacin del sector. Al analizar el desempeo de las importaciones, se puede observar que nueve de los principales proveedores superan los 100 millones de dlares de importacin y 31 proveedores lo hacen por valores superiores a los 10 millones de dlares.

Entre los principales mercados de importacin, durante el ao 2002, se destacan como significativos proveedores, Estados Unidos (31%), Alemania (11%), Francia (6%), China (5%), Reino Unido (5%), Argentina (5%) y Suiza (5%), quienes concentran el 68% de las importaciones totales realizadas por Brasil. Asimismo, durante el ao 2002, Brasil import desde 93 destinos en todo el mundo. En lo que respecta al desempeo de los principales pases de importacin, se puede observar, hasta el ao 2001, un crecimiento en las demanda brasilea de productos qumicos, a pesar de observarse un leve retroceso en los proveedores tradicionales, entre

1998 y 2001, como ser Estados Unidos (6,5%), Alemania (-8,9%), Reino Unido (28,9%) y Suiza (-25,5%). En contrapartida, el Cuadro N 12 muestra el crecimiento de nuevos proveedores como son los casos de la Argentina (36,6%), China (63,6%), India (123%), Mxico (1,7%) e Israel (50,2%), entre los ms destacados. En lo que respecta a las importaciones desde Argentina, nuestro pas se ubic en el ao 2001 entre el cuarto proveedor mundial y el sexto en los primeros once meses de 2002, siendo el segundo proveedor de Amrica despus de Estados Unidos y el primero Latinoamericano.

Cuadro N12: Importaciones de Brasil de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Estados Unidos Alemania Francia Reino Unido Suiza Argentina Japn China Italia India Espaa Holanda Blgica Mxico Irlanda Israel Resto del Mundo Total 1998 1.415.069 467.400 215.771 266.644 231.598 153.000 180.153 110.131 125.433 59.356 74.757 83.253 87.115 58.770 67.489 49.463 344.035 3.989.437 1999 1.248.373 441.410 212.456 226.068 227.567 167.105 172.469 122.085 116.117 74.344 91.655 81.055 83.889 59.069 57.333 43.875 346.535 3.771.405 2000 1.287.317 401.167 216.537 182.806 170.611 197.601 170.104 168.496 112.160 103.663 102.377 77.327 72.471 72.673 43.901 58.495 400.711 3.838.417 2001 1.321.917 425.709 240.025 189.469 172.806 209.062 169.979 179.911 97.369 132.115 91.266 74.022 70.150 59.438 56.732 66.523 460.356 4.016.849 2002* 993.222 352.650 212.769 176.242 176.278 155.299 141.053 181.890 96.946 107.150 87.522 61.587 68.548 44.420 35.422 57.704 397.277 3.345.979

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

El Grfico N 9 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de exportacin de Brasil. En l se puede observar una fuerte preponderancia de proveedores europeos y americanos en las importaciones totales brasileas del sector. En cuanto a las importaciones provenientes de Europa, surgen como proveedores significativos: Alemania (425 millones de dlares), Francia (240 millones de dlares), Reino Unido (189 millones de dlares) y Suiza (172 millones de dlares), concentrando el continente el 41% de las importaciones totales realizadas por Brasil.

En lo que respecta a las exportaciones realizadas por Brasil desde el continente americano, surgen como principales proveedores en el continente: Estados Unidos (1.321 millones de dlares), Argentina (209 millones de dlares), Chile (57 millones de dlares), Mxico (59 millones de dlares), Venezuela (34 millones de dlares), Uruguay (18 millones de dlares) y Canad (12 millones de dlares), proveyendo el 41% de las importaciones totales. En lo referente a las importaciones realizadas por Brasil provenientes de Asia, se destacan como principales mercados

China (179 millones de dlares), Japn (169 millones de dlares), India (132 millones de dlares), Israel (66 millones de dlares), Corea del Sur (43 millones de dlares) y Singapur (17 millones de dlares), los cuales justifican el 16% de las exportaciones totales. En lo que respecta a las importaciones realizadas desde el continente africano, las mismas no se presentan como significativas, destacndose, Marruecos (36 millones de dlares) y Sudfrica (26 millones de dlares) como principales proveedores africanos de Brasil.

Grfico N 9: Participacin porcentual de los principales importadores a Brasil. Ao 2002

India 3% Italia 3% Japn 4% Suiza 5% Argentina 5% EE.UU. 31% China 5% Reino Unido 5% Francia 6% Alemania 11% Resto del Mundo 22%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

Estados Unidos

Estados Unidos es el principal importador mundial de productos qumicos, prcticamente triplicando en las importaciones a su inmediato seguidor Alemania. De este modo, el mercado estadounidense import anualmente a lo largo de los ltimos tres aos por cifras superiores a los 20 mil millones de dlares.

Al realizarse el anlisis del desempeo de las importaciones de Estados Unidos a nivel mundial, se puede observar que 10 de los principales proveedores superan los mil millones de dlares y 35 lo hacen por valores superiores a los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de importacin, durante el ao 2002, se destacan como proveedores significativos, Irlanda (27%), Alemania (8%), Reino Unido

(8%), Canad (8%), Japn (7%), Singapur (4%), Francia (4%), China (4%), Suiza (4%) y Blgica (2%), los cuales concentran el 76% de las importaciones totales realizadas por Estados Unidos. Por otra parte, durante el ao 2002, el mercado norteamericano import desde 122 destinos. En lo que respecta al desempeo de los principales pases de importacin, se puede observar, entre los aos 1998 y 2002, un significativo aumento de las importaciones de los principales pases proveedores, con la excepcin de Japn e Italia, quienes vieron reducirse sus envos en el orden del -5,5% y -0,8%, respectivamente.

Entre los pases que han incrementado significativamente sus envos entre 1998 y 2002 se destacan los aumentos en las importaciones entre productores no tradicionales, como son los casos de Irlanda (195%), Singapur (369%) y China (58,7%). En el caso particular de las importaciones provenientes de la Repblica Argentina, las mismas se han incrementado en forma significativa entre 1999 y 2002, alcanzando los 80 millones de dlares. No obstante lo anteriormente sealado, el ao de mayor importacin correspondi a 1998 en el que Estados Unidos import de Argentina por 98 millones de dlares.

Cuadro N13: Importaciones de Estados Unidos de Productos Qumicos (en miles de dlares)
Pas Irlanda Alemania Reino Unido Canad Japn Singapur Francia China Suiza Italia Rusia Holanda Mxico Australia 1998 3.677.455 2.628.402 2.395.466 2.693.832 2.936.759 336.867 1.407.307 895.540 969.337 1.002.252 610.116 610.116 600.844 661.313 1999 5.535.254 2.476.537 3.193.585 2.660.714 2.811.235 586.824 1.662.276 1.039.025 1.174.296 1.124.251 618.146 618.146 623.075 604.726 2000 10.676.787 2.487.534 3.148.220 3.243.402 3.014.529 638.999 1.620.231 1.097.650 1.104.597 1.022.790 799.672 799.672 656.212 675.936 2001 11.010.867 2.718.119 3.022.108 3.224.682 2.699.708 861.074 1.688.682 1.219.185 1.031.945 984.951 765.743 765.743 561.536 483.883 2002 10.822.660 3.361.016 3.313.683 3.078.188 2.772.702 1.582.891 1.530.464 1.421.348 1.027.718 994.163 949.213 816.693 560.224 389.006

Argentina Resto del Mundo Total

98.025 5.139.211 26.662.842

59.989 5.682.623 30.470.702

53.796 7.357.927 38.397.954

64.039 8.550.530 39.652.795

80.491
7.754.430 40.435.722

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

El Grfico N 10 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de importacin. En l se puede observar la destacada preponderancia que adquiere para el mercado norteamericano los pases europeos y en menor medida los asiticos. En cuanto a las importaciones provenientes de Europa, surgen como proveedores significativos: Irlanda, principal proveedor, (10 mil millones de dlares), Reino Unido (3.313 millones de dlares), Alemania (3.361 millones de dlares), Francia (1.530 millones de dlares), Suiza (1.27 millones de dlares) y Blgica (1.010 millones de dlares), justificando el continente el 62% de las importaciones totales realizadas por Estados Unidos en el ao 2002.

En lo que respecta a las importaciones realizadas por Estados Unidos en el continente asitico, se destacan las realizadas desde: Japn (2.772 millones de dlares), Singapur (1.582 millones de dlares), China (1.421 millones de dlares), Arabia Saudita (354 millones de dlares) e Israel (323 millones de dlares), las cuales representan el 20% de las importaciones totales. En cuanto a las importaciones provenientes del continente americano, se destacan como importantes proveedores: Canad (3.078 millones de dlares), Trinidad y

Tobago (633 millones de dlares), Mxico (560 millones de dlares), Brasil (403 millones de dlares), Venezuela (443 millones de dlares), Chile (286 millones de dlares) y Argentina (80 millones de dlares), concentrando el continente americano el 14% de las importaciones. Como se puede observar, nuestro pas es el sptimo proveedor americano y el quinto latinoamericano. En lo que respecta a las importaciones provenientes de frica y Oceana, las mismas no surgen como significativas para su mencin.

Grfico N 10: Participacin porcentual de los principales importadores a Estados Unidos. Ao 2002

Rusia 2% Blgica 2% Holanda 2% Italia 2% Suiza 3% Singapur 4% Francia 4%

Resto del Mundo 19%

Irlanda 27% China 4% Japn 7% Canad 8% Reino Unido 8% Alemania 8%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

Holanda
Holanda es uno de los principales diez importadores mundiales y el cuarto destino de las exportaciones argentinas, concentrando el 6,18% de las exportaciones totales de nuestro pas. La relevancia del mercado holands est marcado por el total importado anualmente, el cual ascendi en los ltimos siete aos a cifras superiores a los 6 mil millones de dlares. Asimismo, surge el ao 1997 como el principal ao de importacin, en el que Holanda import por 7,5 miles de millones de dlares

Al analizar el desempeo de las importaciones holandesas se puede observar que dos de los principales proveedores superan los mil millones de dlares y 13 superan los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de importacin se destacan, como proveedores significativos, Estados Unidos (20%), Alemania (16%), Reino Unido (10%), Blgica (10%), Francia (6%) y Japn (4%), quienes justifican el 66% de las importaciones totales. Asimismo, Holanda import en el ao 2001, desde 102 destinos.

En lo que respecta al desempeo de los principales pases de importacin se puede afirmar que, las mismas han permanecido, en lneas generales, estables durante los ltimos cuatro aos. Entre los proveedores que ms han incrementado sus envos entre 1998 y 2001 se destacan, Rusia y Arabia Saudita, quienes lo hicieron en el orden del 51,0% y 611,1%, respectivamente.

En cuanto al desempeo de las importaciones holandesas desde Argentina, las mismas no surgen como significativas, aunque se puede observar un progresivo aumento en los envos, pasando de importar por 3,4 millones de dlares en 1998, a importar por 8,5 millones de dlares en el ao 2001, lo cual implica un aumento del 145% en los envos.

Cuadro N14: Importaciones de Holanda de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Alemania Estados Unidos Reino Unido Francia Blgica Japn Espaa Noruega China Rusia Italia Suiza Arabia Saudita Finlandia 1998 1.278.995 1.033.504 615.889 604.529 602.281 248.640 107.542 139.310 134.758 95.718 119.466 103.326 19.637 66.000 1999 1.191.869 1.034.125 641.432 508.214 547.939 233.249 155.451 152.124 110.607 70.227 94.046 89.981 26.191 75.798 2000 1.242.335 1.045.128 815.986 546.412 624.471 228.407 254.789 180.705 118.860 143.651 92.626 92.045 162.091 107.087 2001 1.101.583 1.335.618 693.534 390.816 654.163 275.730 206.722 166.638 138.406 144.580 84.542 93.366 139.645 59.544

Argentina Resto del Mundo Total


Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

3.487 1.015.969 6.189.051

3.405 1.419.634 6.354.292

5.460 1.629.509 7.289.562

8.566 1.711.380 6.819.170

El Grfico N 11 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de importacin de Holanda. En l se puede observar una significativa preponderancia de las importaciones realizadas desde Europa. En cuanto a las importaciones provenientes de Europa se destacan como principales proveedores: Alemania (1.101 millones de dlares), Reino Unido (693 millones de dlares), Francia (390 millones de dlares), Blgica (654 millones de dlares), Espaa (206 millones de dlares), Noruega (166 millones de dlares) y Rusia (144 millones

de dlares), ubicndose todos entre los diez principales proveedores del mercado holands. De este modo, el continente europeo se erige como el principal proveedor de Holanda justificando el 55% de las importaciones totales del sector. El segundo proveedor del mercado holands lo configura el continente americano destacndose como principales actores: Estados Unidos (1.335 millones de dlares), Mxico (122 millones de dlares), Jamaica (57 millones de dlares), Brasil (53 millones de dlares), Chile (30 millones de dlares), Canad (18 millones de dlares),

Bermuda (13 millones de dlares), Venezuela (12 millones de dlares) y Argentina (8 millones de dlares). Como se puede observar nuestro pas no es considerado un proveedor significativo, ubicndose entre los primeros 50 proveedores a nivel mundial y el noveno en el continente americano. En lo que respecta a la participacin del continente en las importaciones totales de Holanda, las mismas ascienden a 25% de las importaciones totales. En lo que respecta al mercado asitico, el mismo se ubica como el tercer mercado de importacin, surgiendo como principales

proveedores Japn (275 millones de dlares), China (138 millones de dlares), Arabia Saudita (139 millones de dlares), Corea de Sur (58 millones de dlares), India (41 millones de dlares) e Indonesia (47 millones de dlares), concentrando el 12% de las importaciones holandesas en el rubro.

En lo que respecta a la participacin en las importaciones totales de las regiones de frica y Oceana, las mismas no surgen como significativas alcanzando un participacin porcentual cercana al 8%.

Grfico N 11: Participacin porcentual de los principales importadores a Holanda. Ao 2001

China 2% Rusia 2% Noruega 2% Espaa 3% Japn 4%

Resto del Mundo 25%

Blgica 10% EE.UU. 20%

Francia 6%

Reino Unido 10% Alemania 16%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

Alemania

Alemania es uno de los actores ms relevantes del comercio internacional de productos qumicos, ocupando el segundo lugar entre los principales importadores mundiales y el tercero si se trata de exportadores. Asimismo, Alemania es el quinto destino de las exportaciones argentinas, el cual justifica el 5% de las exportaciones totales argentinas.

Al realizar el anlisis del desempeo de las importaciones alemanas, se puede observar que siete de los principales proveedores superan los mil millones de dlares, aunque seis son europeos, y 20 proveedores lo hacen por valores superiores a los 100 millones de dlares. Asimismo, del anlisis de las importaciones alemanas, se puede inferir un significativo y constante aumento de las importaciones hasta los aos 2001, en donde las mismas alcanzaron cifras superiores a los 20 mil millones

de dlares, aunque entre el ao 2001 y 2002 las importaciones totales sufrieron una cada del orden del 28,1%. Entre los principales mercados de importacin, durante el ao 2002, se destacaron como proveedores significativos, Holanda (12%), Reino Unido (12%), Estados Unidos (11%), Irlanda (10%), Blgica (10%), Francia (9%) y Suiza (8%), concentrando los principales siete proveedores el 72% de las importaciones totales realizadas por Alemania en el rubro productos qumicos. En lo que respecta al desempeo de los prin-

cipales proveedores, se puede observar que los montos importados se han mostrado estables durante los ltimos cinco aos, destacndose el incremento en las importaciones de Irlanda, las cuales crecieron en un 362% entre 1998 y 2002. En cuanto al comportamiento de las importaciones desde Argentina, se puede observar un fuerte incremento de los envos entre 1998 y 2002, los cuales significaron un crecimiento del 169%. No obstante el pronunciado incremento de las importaciones, las mismas no surgen como significativas en comparacin con los principales proveedores mundiales.

Cuadro N 15: Importaciones de Alemania de Productos Qumicos (en miles de dlares)


Pas Irlanda Holanda Reino Unido Estados Unidos Francia Suiza Blgica Italia Japn China Rusia Espaa Austria India Rep. Checa Brasil 1998 319.513 1.258.700 1.499.260 1.348.537 1.367.551 1.447.452 1.403.113 598.021 542.228 360.514 266.144 198.990 160.970 156.512 130.814 139.250 1999 6.382.575 1.215.343 1.453.509 1.278.193 1.139.854 1.099.489 1.221.955 643.036 522.055 327.019 334.356 198.713 177.706 140.916 119.505 102.198 2000 4.394.800 1.837.805 1.507.354 1.714.825 1.140.410 730.361 1.391.104 634.471 464.718 377.715 329.035 204.598 181.314 147.967 141.570 135.720 2001 7.674.861 1.775.533 1.747.271 1.718.212 1.113.220 792.902 1.381.168 571.354 486.600 412.981 262.919 225.206 165.517 137.375 171.646 125.579 2002 1.476.463 1.733.106 1.702.015 1.583.768 1.269.236 1.221.321 1.399.720 498.439 460.665 476.757 252.169 232.700 188.223 198.852 180.333 93.011

Argentina Resto del Mundo Total

8.380
1.812.881 13.018.830

12.903
1.536.483 17.905.808

9.401
1.584.905 16.928.073

12.687
1.609.200 20.384.231

22.548
1.664.254 14.653.580

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

El Grfico N 12 muestra la preponderancia en las importaciones alemanas de proveedores europeos, y en menor medida, americanos y asiticos. En cuanto a las importaciones provenientes del continente europeo, surgen como proveedores significativos, Irlanda (1.476 millones de dlares), Holanda (1.733 millones de dlares), Reino Unido (1.702 millones de dlares), Francia (1.269 millones de dlares), Suiza (1.221 millones de dlares) y Blgica (1.339 millones de dlares), concentrando la regin el 74% de las

importaciones totales realizadas por Alemania en el ao 2002. Asimismo, es importante tener en cuenta que, de los ocho principales proveedores, siete se ubican en el continente europeo. La segunda regin proveedora de productos qumicos a Alemania la constituye el continente americano, quien concentra el 13% del total importado por Alemania. Se destacan como principales importadores: Estados Unidos (1.583 millones de dlares), Brasil (93 millones de dlares), Jamaica (90 millones de dlares), Canad (57 millones de dlares), Mxico (68 millones de dlares), Chile (22 millones de dlares) y Argentina (22 millones de dlares). En este sentido, nuestro pas se erige como el sexto proveedor continental y el tercero en el orden Latinoamericano.

En lo que respecta a las importaciones desde el continente asitico, se destacan como significativos proveedores: Japn (460 millones de dlares), China (476 millones de dlares), India (198 millones de dlares), Israel (73 millones de dlares), Arabia Saudita (51 millones de dlares) e Indonesia (15 millones de dlares), entre los ms relevantes. En este sentido, la participacin asitica en las importaciones alemanas asciende al 10%. La participacin africana en el mercado alemn no surge como significativa, destacndose el desempeo de: Sudfrica (105 millones de dlares) y Marruecos (45 millones de dlares).

Grfico N 12: Participacin porcentual de los principales importadores a Alemania. Ao 2002

China 3% Italia 3% Japn 3%

Resto del Mundo 19%

Irlanda 10%

Blgica 10%

Holanda 12%

Suiza 8% Reino Unido 12% Francia 9% EE.UU. 11%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

5. Anlisis de las Exportaciones Argentinas de Productos Qumicos por Provincia


Luego de haber analizado las posibilidades y potencialidades del mercado internacional de productos qumicos y el comportamiento de las exportaciones argentinas, se analizar a continuacin el comportamiento provincial de las exportaciones de productos qumicos. En este sentido, se puede observar que la provincia de Buenos Aires concentra cifras cercanas al 60% de las exportaciones argentinas, seguida de Crdoba (11,3%), Salta (7,8%), Ciudad de Buenos Aires (5,6%) y Santa Fe con un 4,5% de las exportaciones totales.

En cuanto a la participacin del resto de las provincias, las mismas no pareceran surgir como significativas a excepcin de Mendoza (3,9%), San Juan (2,1%) y San Luis (1,3%), provincias que ostentan una participacin superior al 1% de las exportaciones totales de productos qumicos realizadas por Argentina. Un dato destacado a tener en cuenta que nos muestra el Cuadro N 16, lo constituye el hecho de que, aunque durante el ao 2001, los montos exportables surgen como mayores con respecto a los primeros nueve meses del ao 2002, las provincias que participan de las exportaciones de productos qumicos tuvieron un sensible aumento, pasando de ser 14 en el ao 2001, a 17 en los primeros tres trimestres del ao 2002.

Cuadro N 16: Exportaciones argentinas de productos qumicos desagregados por provincia (en miles de dlares)
Provincia Buenos Aires Crdoba Salta Capital Federal Santa Fe Mendoza San Juan San Luis Chaco Catamarca Jujuy Chubut Entre Rios La Pampa Tucumn Neuqun Corrientes Ro Negro Santa cruz Resto de las Provincias Total 1999 219.166 48.744 36.257 11.987 36.257 16.949 12.110 4.712 2.004 1.584 60 0 10 0 0 57.667 0 770 3 7.220 440.842 2000 256.430 52.896 37.617 15.549 30.243 18.825 12.882 7.572 2.143 2.802 91 0 26 0 9 14.835 0 40 0 15.784 467.744 2001 257.553 49.647 34.274 24.790 19.821 17.217 9.443 5.915 2.557 2.457 681 418 24 0 0 1.302 0 0 0 11.045 437.144 2002* 169.394 37.080 22.178 20.701 19.809 9.007 6.551 4.145 1.341 694 551 504 30 15 13 7 6 0 0 6.288 298.314 Incidencia% 2001 58,91% 11,35% 7,84% 5,67% 4,53% 3,93% 2,16% 1,35% 0,58% 0,56% 0,15% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 2,52% 100%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb. * cifras 2002 correspondientes a los primeros tres trimestres del ao.

El Grfico N 13 muestra la alta concentracin de las exportaciones provinciales de productos qumicos en las provincias de Buenos Aires (59%), Crdoba (11%), Salta (8%), Ciudad Autnoma de Buenos Aires (6%) y Santa Fe (5%), quienes totalizan cerca del 90% de las exportaciones realizadas por la Repblica Argentina.

Las exportaciones de las restantes provincias alcanzan el 11% del total exportado, destacndose entre las mismas las exportaciones de Mendoza, San Juan y San Luis.

Grfico N 13: Participacin porcentual de las provincias en las exportaciones totales argentinas. Ao 2001

Resto de Provincias 4% San Luis 1% San Juan 2% Mendoza 4% Santa Fe 5% Buenos Aires 59% Ciudad de Buenos Aires 6% Salta 8%

Crdoba 11%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

Buenos Aires
Buenos Aires se erige como la principal provincia exportadora de productos qumicos, justificando cerca del 60% de las exportaciones totales argentinas. Entre los aos 1999 y 2001 la Provincia de Buenos Aires export por cifras superiores a los 200 millones de dlares, llevando exportados los primeros nueve meses del 2002, por 170 millones de dlares. Prueba de la relevancia que adquiere la exportacin de productos qumicos para la provincia de Buenos Aires, lo constituye el hecho que durante el ao 2001, las mismas alcanzaron el 2,54% de las exportaciones totales de la provincia, el 5,03% de las exportaciones realizadas de Manufacturas de origen industrial. A nivel nacional la

exportacin de productos qumicos por parte de Buenos Aires, representa el 3,10% de las exportaciones totales de Manufacturas de origen industrial. En lo que respecta al anlisis de las exportaciones de la provincia de Buenos Aires por regin y pas, se puede observar que surgen como principales destinos de exportacin Brasil, Chile, Estados Unidos y Holanda, quienes concentran el 77% de las exportaciones totales del sector. Al analizar las exportaciones por regin se puede observar una clara preponderancia de destinos ubicados en Amrica, los cuales justifcan el 85% de las exportaciones totales. Asimismo, surgen como significativas las exportaciones a Europa que totalizan el 7,14% de las exportaciones argentinas.

Cuadro N 17: Exportaciones de productos qumicos de la Provincia de Buenos Aires (en miles de dlares)
Pas Brasil Chile Estados Unidos Holanda Uruguay Venezuela Mxico Blgica Paraguay Colombia Espaa Corea del Sur Australia Bolivia Per Indonesia Japn Resto del Mundo Total 1999 97.890 14.257 23.361 17.508 10.727 1.977 5.438 696 2.063 3.544 1.380 6.345 712 1.509 1.878 18 1.031 28.832 219.166 2000 139.437 20.073 19.824 17.512 13.996 1.378 4.194 856 2.846 3.873 1.615 6.521 2.190 1.575 2.373 0 1.634 16.533 256.430 2001 148.561 20.288 18.243 11.112 8.682 6.769 4.911 4.713 4.055 3.826 2.600 2.570 2.048 1.794 1.784 1.510 1.285 12.802 257.553 2002 Incidencia% 2001 86.363 13.127 16.407 16.125 4.727 3.575 3.452 265 1.855 3.586 1.191 1.770 1.455 1.178 1.571 0 1.455 11.292 169.394 57,68% 7,87% 7,08% 4,31% 3,37% 2,62% 1,90% 1,83% 1,57% 1,48% 1% 9,99% 0,79% 0,69% 0,69% 0,58% 0,57% 4,97% 100%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb * cifras 2002 correspondientes a los primeros tres trimestres del ao.

El Grafico N 14 muestra la evolucin de las exportaciones argentinas a los principales destinos en los ltimos tres aos. En l se puede observar la preponderancia de los pases integrantes del MERCOSUR en las exportaciones totales.

Grfico N 14: Evolucin de los principales destinos de exportacin de la Prov. de Buenos Aires.

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Brasil Chile EE.UU. Holanda Uruguay Venezuela Mxico Blgica

1999

2000

2001

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

Crdoba
Crdoba es la segunda provincia exportadora de productos qumicos, luego de la provincia de Buenos Aires, exportando por cifras cercanas a los 50 millones de dlares. Asimismo, la participacin de la provincia de Crdoba en las exportaciones totales argentinas de productos qumicos surge como superior al 11%. En lo que respecta a la participacin de las exportaciones de productos qumicos en las

exportaciones totales de la Provincia de Crdoba, las mismas alcanzan el 1.84% de las exportaciones totales, siendo los productos qumicos uno de los principales productos manufacturados de origen industrial de exportacin.

En el anlisis de las exportaciones por destino, se observa una preponderancia de las exportaciones en destinos americanos, los cuales concentran el 83,78% de las exportaciones totales.

Cuadro N 18 Exportaciones de productos qumicos de la Provincia de Crdoba (en miles de dlares)


Pas Brasil Estados Unidos Nigeria Reino Unido Chile Uruguay Paraguay Sudfrica Per Venezuela Israel Bolivia Argelia Islas Mauricio Colombia Resto del Mundo Total 1999 12.899 8.857 2.107 735 1.703 1.126 1.249 1.101 144 384 420 510 268 393 320 16.528 48.744 2000 24.171 8.210 2.665 272 2.569 1.125 1.565 691 307 79 451 407 662 286 427 9.009 52.896 2001 25.603 11.392 2.321 1.824 1.304 1.155 1.122 643 605 424 376 369 365 329 254 1.561 49.647 2002* Incidencia% 2001 17.183 51,57% 6.036 22,94% 1.089 4,67% 1.545 3,67% 1.143 2,62% 409 2,32% 661 2,26% 1.267 1,29% 158 1,22% 419 0,85% 367 0,75% 504 0,74% 713 0,73% 353 0,66% 641 0,51% 4.592 3,14% 37.080 100%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb * cifras 2002 correspondientes a los primeros tres trimestres del ao.

El Grfico N 15 nos permite observar una leve declinacin en las exportaciones entre los aos 1999 y 2001.
Grfico N 15: Evolucin de los principales destinos de exportacin de la Prov. de Crdoba.
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Brasil EE.UU. Nigeria Reino Unido Chile Uruguay Paraguay 1999 2000 2001

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

Salta
La provincia de Salta es la tercera provincia exportadora de productos qumicos, con una participacin en las exportaciones totales del sector superior al 7%. En cuanto al anlisis de la participacin de las exportaciones de productos qumicos en las exportaciones totales de la Provincia, las mismas alcanzan el 8,43% de las exportaciones totales de Salta, siendo el cuarto rubro de exportacin luego de Carburantes, hortalizas y legumbres y Tabaco.

Cuadro N 19: Exportaciones de productos qumicos de la Provincia de Salta (en miles de dlares)
Pas Estados Unidos Brasil Reino Unido Canad Australia Alemania Bolivia Chile Malasia Sudfrica Resto del Mundo Total 1999 13.862 10.812 1.293 230 434 97 311 18 19 119 1.330 28.525 2000 21.479 10.330 4.018 117 346 138 115 35 27 94 918 37.617 2001 21.766 7.688 3.347 244 202 177 140 87 80 74 469 34.274 2002* Incidencia% 2001 16.448 4.654 60 214 90 195 53 29 16 110 309 22.178 63,50% 22,43% 9,76% 0,71% 0,59% 0,51% 0,40% 0,25% 0,23% 0,21% 1,36% 100%

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb * cifras 2002 correspondientes a los primeros tres trimestres del ao.

El Grfico N 16 muestra el crecimiento de los principales mercados de exportacin en los ltimos tres aos, siendo los mismos Estados Unidos, Brasil y Reino Unido.

Grfico N 16: Evolucin de los principales destinos de exportacin de la Prov. de Salta.

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Brasil EE.UU. Nigeria Reino Unido Chile Uruguay Paraguay

1999 2000 2001

Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb

6. Consideraciones Finales
Los productos qumicos son hoy en da, por su volumen de comercio y por su incidencia en los diferentes sectores productivos, uno de los insumos claves a la hora de pensar en el desarrollo exportador de nuestro pas. En este sentido, la industria qumica tiene una incidencia fundamental en la produccin agropecuaria, mediante la elaboracin de fertilizantes y otros insumos para el campo, en la industria alimenticia mediante la elaboracin de saborizantes y conservantes, en la industria textil mediante la elaboracin de tinturas, en la elaboracin de combustibles (como naftas y lubricantes) y en las tareas diarias del hogar mediante la elaboracin de productos de limpieza, perfumera e insecticidas. Todos ellos son componentes significativos de la oferta exportable argentina. En cuanto al anlisis de los principales exportadores mundiales Estados Unidos se erige en el actor ms importante del comercio mundial de productos qumicos, siendo el nico pas que export en todos los casos durante los ltimos siete aos por cifras superiores a los 20 mil millones de dlares. Prrafo aparte, merece especial mencin el desarrollo alcanzado por Irlanda, el cual se ha convertido en el segundo exportador mundial para el ao 2002, luego de haber sido, en el ao 1996, el octavo exportador mundial. Ello posiciona a Irlanda como el pas que ms ha incrementado sus exportaciones en los ltimos 7 aos, observndose un incremento en el total exportado del orden del 218%. El fenomenal crecimiento de la industria qumica en irlanda encuentra sus fundamentos en la consolidacin de un modelo de crecimiento en lo macroeconmico y en la formulacin e implementacin de un plan estratgico de desa-

rrollo claro y preciso con metas de crecimiento e incentivos gubernamentales para el sector. En lo que respecta al anlisis de los principales importadores se puede observar un aumento significativo en los valores importados por Estados Unidos, el cual aumento sus importaciones en el orden del 73,5% durante los ltimos siete aos y China, hacindolo en un 239%. En el caso de nuestro pas los productos qumicos son uno de los principales rubros de exportacin y construyen un componente indisoluble para otros sectores con un alto perfil exportador como por ejemplo el sector agrcola, combustibles, plsticos, caucho y textil, entre los ms destacados. Asimismo, nuestro pas ha exportado anualmente por cifras superiores a los 400 millones de dlares, siendo adems significativo el consumo interno de productos qumicos. Entre los ms destacados destinos de las exportaciones argentinas, Brasil surge como el principal comprador, concentrando el 42% del total exportado por nuestro pas, siendo por otra parte, uno de los principales mercados a nivel mundial. A pesar de lo anteriormente sealado se puede afirmar una progresiva disminucin de la participacin de las exportaciones argentinas al MERCOSUR En contrapartida, se observa un importante crecimiento en las exportaciones de productos qumicos en el ao 2002 hacia los mercados de Estados Unidos (9,5%), Holanda (86,0%), Alemania (60,1%), Colombia (16,5%), China (490%), Taiwn (2.750%) y Sudfrica (73,44%), los cuales compensaron parcialmente la cada en las exportaciones al MERCOSUR.

En este sentido, se puede visualizar una disminucin en las exportaciones de productos qumicos en el ao 2002, con respecto al 2001, del orden de 3,3 millones de dlares, cuya justificacin se puede encontrar en la contraccin de la demanda por parte de los pases del Mercosur del orden de 16,3 millones de dlares. En materia de exportacin provincial de productos qumicos, es importante tener en cuenta que a pesar de observarse en el 2002 una disminucin en los valores exportados con respecto al ao 2001, nos encontramos con un aumento en la cantidad de las provincias exportadoras, pasando de 14 en el 2001 a 17 en el 2002.

Para finalizar sera recomendable con el objeto de favorecer el crecimiento de las exportaciones argentinas, procurar consolidar las exportaciones a los mercados de Brasil, Estados Unidos y Europa y asimismo, expandir los destinos comerciales favoreciendo la bsqueda de nichos de crecimientos de nuestras exportaciones del sector. En este sentido, surgen como mercados dignos de mencin Sudfrica, Centro Amrica y los pases de la Comunidad Andina.

Elaboracin: Lic. Javier Gonzlez Ojeda


Fuente: Tradstatweb, Infojust, Cmara argentina de productos qumicos, Cmara de la Industria qumica y petroqumica