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09/10/2012 Volumen
89,333 15,197 84,504 27,779 359
10/10/2012 Volumen
93,539 11,589 89,031 23,414 681 18 514 218,787
11/10/2012 Volumen
96,857 8,484 76,000 20,260 464
12/10/2012 Volumen
93,420 124,099 79,666 33,498 172 42 5 310 74 11
Oper.
84 32 276 48 5 4 1
Oper.
80 11 322 64 4
Oper.
86 13 356 50 8 1 1 515
Oper.
86
Oper.
88 134 322 51 4 2
Total Volumen
467,478 190,006 400,557 133,053 2,398 90 263 514
Total Contratos
424 195 1,586 287 32 7 1 1 2,533
202,065
486
330,898
601
1,194,359
Negociaciones en Colones Monto en miles de US$ 01 al 05 de octubre MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Venta posicin Op. A plazo Contratos en Diferencia Total Negociaciones en Dlares Miles de US$ 01 al 05 de octubre MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posicin Total Pblica 19,554 124,721 144,721 6,000 621 295,616 $356,812 Privada 4,475 1,592 51,291 3,823 15 61,196 33,980 105,957 123,757 540 24,430 6,709 2,371 71,195 2,993 08 al 12 de octubre Pblica 48,620 341,800 187,472 35,672 96,475 Privada 177 6,289 284 5,411 904 13,957 08 al 12 de octubre Pblica 84,815 361,521 192,880 27,078 123,483 Privada 90 7,549 27 12,726 11,482
710,039 $737,062
27,023
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El volumen total negociado fue de $1,194,359 mil dlares, lo que representa una incremento de 9% respecto a la semana anterior. Del total de negociaciones un 69% se realizaron en colones. Adems, los principales mecanismos de negociacin fueron Recompras y Mercado de Liquidez, con un 73% del total negociado durante la semana.
Volmen por Moneda y Tipo de Operacin (Miles de US$) Colones MERCADO LIQUIDEZ MERCADO PRIMARIO RECOMPRA DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES VENTA POSICIN Cont. Diferencia
TOTAL 514.31 100.00 % 822,164.73 68.84 % 372,194.42 31.16 % 361,520.57 162,043.38 205,605.48 92,363.60 27.02
%
77.33 % 85.28 % 51.33 % 69.42 % 1.13 %
Dlares
105,957.15 27,963.07 194,951.10 40,689.31 2,371.20
%
22.67 % 14.72 % 48.67 % 30.58 % 98.87 %
Volmen de Operaciones Acordadas como % del volmen total (Miles de US$) 08/10/2012 ACORDADA RECOMPRA DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES 30.96 100 29,266.80 12,818.68 % 41.02 45.62 09/10/2012 ACORDADA 21,344.52 11,477.44 % 25.26 41.32 10/10/2012 ACORDADA 31,818.79 10,730.43 188.84 17.88 % 35.74 45.83 27.72 100 11/10/2012 ACORDADA 33,509.62 7,136.27 156.29 % 44.09 35.22 33.67 12/10/2012 ACORDADA 20,789.20 10,614.08 129.02 41.52 % 26.10 31.69 74.86 100
Mercado de Liquidez
El monto total negociado mostr un nivel muy similar al de la semana anterior, representando un 39% del total negociado. Los rendimientos promedios tanto en colones como en dlares registraron una baja, ubicndose en 5.48% y 1.29%, respectivamente.
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Reportos Tripartitos
Los montos negociados en recompras crecieron un 3% respecto a la semana anterior. Estos representaron un 34% del total transado. Los rendimientos promedios de la semana tanto en colones como en dlares registraron una alza, ubicndose en 8.40% y 3.23%, respectivamente. El saldo de la posicin abierta en operaciones de reportos creci y se ubic al final de la semana en 881.96 millones de dlares.
Volmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 0 A 30 DIAS 31 A 90 DIAS 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS TOTAL
38,677.79 64,192.79 335.10 8.09 8.56 9.63 48,180.67 47,092.60 2,331.52 3.17 3.24 3.65
103,206
97,605
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Deuda
El volumen negociado de deuda mostr un importante incremento, alrededor del 69%. Este tipo de negociacin represent un 11% de total transado en la semana.
Acciones
Se registraron 7 operaciones con ttulos accionarios de 2 Emisores, para un total de 45 millones.
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio en su moneda Instrumento Mximo Mnimo Promedio Operaciones Acciones acom 890.00 890.00 890.00 6 42,314 acom 19.00 19.00 19.00 1 385,350
Contratos de diferencia
Fecha de Operacin
10/10/2012
Fecha de Liquidacin
20/03/2013
Plazo
161
Contratos
50
Facial
500,000
Valor Transado
256,000,000
Precio
512.00
Dolarizado
514,314
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Subastas
Fecha 08/10/12 08/10/12 08/10/12 08/10/12 12/10/12 12/10/12 12/10/12 12/10/12 12/10/12 12/10/12 12/10/12 12/10/12 12/10/12 Emisor BCCR BCCR G G BCCR BCCR G G G G G G G Instrumento bem0 bem tp$ tp0 bem0 bem tptba tp$ tp$ tp tp tp tp Serie BCCERO110913 BCCR130618AC G$070813 N170413 BCCERO110913 BCCR121218AC B280421 G$250522 G$260527 G211222 G230915 G270319 G280318 Monto Facial Ofrecido 4,973,700,000 7,761,950,000 7,220,000 1,784,000,000 2,031,600,000 76,950,000 50,000,000 7,710,000 17,125,000 29,231,000,000 478,000,000 528,000,000 21,650,700,000 Monto Facial Asignado 4,973,700,000 6,006,000,000 5,220,000 392,000,000 2,031,600,000 76,950,000 50,000,000 2,985,000 15,990,000 26,731,000,000 378,000,000 28,000,000 21,650,700,000 Precio Promedio 92.38 90.57 100.08 95.63 92.54 90.02 98.00 99.42 98.58 97.30 99.48 89.14 98.64 Rendimiento Promedio 8.98 11.50 3.58 8.80 8.96 11.50 10.95 5.60 6.13 11.96 10.79 11.64 11.47
Curvas Soberanas
En la curva en colones, el ttulo tp0 serie N241012, present un cambio positivo de 1.01 p.p. en su rendimineto, el resto de ttulos no present cambios significativos. En la curva en dlares no se presentaron cambios relevantes en los rendimientos.
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CEVAL
Tipo de instrumento Acciones 2,011,379 2,628,203 4,639,581 Bonos 1,681,535 6,306,665 7,988,201
Mercados Internacionales
ndices de los mercados internacionales:
Fecha 05/10/2012 12/10/2012 S&P500 Dow Jones Nasdaq Bovespa IPC
1,455.50 1,421.50
13,610.20 13,328.80
3,136.19 3,044.12
58,571.60 59,161.70
41,934.10 41,665.50
Europa activa cortafuegos permanente. El bloque lanzar el Mecanismo Europeo de Estabilidad con un monto de 500,000 mde; el fondo ser usado para prestar a los pases con problemas a cambio de reformas estructurales. Alemania descarta rescate a Espaa. Berln afirma que Madrid no requiere ayuda porque sus problemas derivan del sector bancario; agrega que el pas ibrico est haciendo todo lo necesario en poltica fiscal y reformas. El rally burstil en EU lleg a su fin. El mercado accionario ya no subir ms y entrar en un estancamiento, coinciden expertos; las elecciones en EU y la incertidumbre en Europa detendrn la racha alcista de los ltimos meses. El BCE concluir compra de bonos. A inicios de noviembre el banco pondr fin al segundo programa, pese a gastar menos de lo previsto; el mecanismo fue superado por los billones de euros que la entidad inyect al sistema bancario.
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La crisis mina inversiones en el mundo. El 66% de los directivos de empresas no ve que la economa global mejore, segn Ernst & Young; el pas preferido para la inversin es China, seguido por EU, India, Brasil y Alemania. Desempleo en EU, cada temporal. En septiembre la tasa de desocupacin fue de 7.8%, el nivel ms bajo de la administracin Obama. Sin embargo, no se puede ignorar el contradictorio crecimiento del PIB de apenas 1.3%. S&P rebaja la calificacin de Espaa. La agencia degrad en dos escalones la nota crediticia del pas a BBB- cerca del grado basura; la firma dijo que la profunda recesin limita las opciones del Gobierno para frenar el declive. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prev que el Producto Interno Bruto (PIB) de Grecia y Espaa sern los que registren una mayor contraccin en la zona euro en 2013, segn su informe Perspectivas de la Economa Mundial. La economa espaola caer en 2013 un 1.3%, frente a la baja de 1.5% de 2012 y el crecimiento de 0.4% de 2011. Grecia descender 4.0% en 2013, mientras que en 2012 su cada ser de 6.0% y en 2011 fue de 6.9%.
El PIB de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) moder su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre de 2012, a 0.2% desde 0.4% en el primer trimestre, debido a la dbil demanda. El Fondo Monetario Internacional (FMI) seal este lunes que ha habido retrocesos en los intentos de recuperar la economa mundial y por ello ha rebajado su previsin de crecimiento mundial a poco ms de 3% para este ao y el prximo. Las tasas de inters en Brasil probablemente se mantendrn estables en 7,25% hasta fines de ao, segn un sondeo semanal del Banco Central del pas a economistas, lo que pondra fin a un ciclo de relajamiento monetario que se ha prolongado durante un ao.
Al final de la semana el dlar se apreci con respecto al euro, pasando el tipo de cambio de $1.3045 a $1.2951 por Euro. Adicionalmente, el precio del petrleo subi, pasando de $89.88 a $91.86.
Fitch anticipa riesgos en Venezuela. La agencia calificadora dice que la permanencia de Hugo Chvez mantiene la incertidumbre financiera; el gobierno enfrenta el desafo de ajustar su poltica cambiaria y controlar el dficit fiscal. La inflacin en Mxico subi 0.44% en septiembre para ubicarse en 4.77% a tasa anualizada, su mximo desde marzo de 2010, ante un aumento en el precio de los productos agropecuarios En Costa Rica, el bde20 se negocia alrededor de 133.755% para un rendimiento al vencimiento de 4.756%. La tasa bsica baj 0.50 p.p. y se ubic en 10.50%. El tipo de cambio de compra al cierre de la semana fue de 492.41 y el de venta fue de 503.22 por dlar.
Laura Baldizn V., lbaldizon@bolsacr.com Jorge Martnez E., jmartinez@bolsacr.com
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