Enqute

La comptitivit des

entreprises franaises
lexport ou sur le march franais face des concurrents trangers

2012
Rapport de rsultats Octobre 2012
Ce rapport a t labor dans le respect de la norme internationale ISO 20252 Etudes de march, tudes sociales et dopinion

Mthodologie de lenqute
CHANTILLON Lenqute a t ralise auprs de la communaut : 858 membres ont rpondu. Lchantillon est reprsentatif de cette communaut au regard du secteur dactivit et de la taille de lentreprise en nombre de salaris.

Echantillon interrog en ligne.

DATE DE TERRAIN Les rponses ont t recueillies du 1er au 14 octobre 2012.

Ipsos pour OSEO Excellence Rapport denqute Octobre 2012

Rsultats dtaills
Nous nous intressons plus particulirement pour cette enqute aux problmes de comptitivit que peuvent rencontrer les entreprises franaises lexport ou sur le march franais face des concurrents trangers.

Un constat svre sur la comptitivit des entreprises

Vous-mme, considrez-vous que, par rapport la moyenne des concurrents trangers quelle rencontre lexport ou sur ses marchs en France, votre entreprise est
Base : ensemble (858)

Plutt plus comptitive Ni plus, ni moins comptitive Plutt moins comptitive

22%

50% 28%

Ipsos pour OSEO Excellence Rapport denqute Octobre 2012

Deux tiers des membres estiment que leurs propres dcisions jouent un rle dans la comptitivit de leur entreprise
Dans quelle mesure estimez-vous que vous pouvez vous-mme agir sur la comptitivit de votre entreprise ? Vous diriez plutt que
Base : Ensemble (858)

Vos propres dcisions de gestion et vos choix stratgiques jouent un rle important mais non prpondrant dans la comptitivit de votre entreprise, car les facteurs exognes que vous ne contrlez pas (cot du travail, rglementation, cours des monnaies, Vos propres dcisions de gestion et vos choix stratgiques ont un impact prpondrant sur la comptitivit de votre entreprise Les facteurs exognes que vous ne contrlez pas (cot lgal du travail, rglementation, cours des monnaies, taux, etc.) ont un impact prpondrant sur la comptitivit de votre entreprise

42%
ST Les dcisions jouent un rle

67%

33%

25%

Ipsos pour OSEO Excellence Rapport denqute Octobre 2012

Les membres qui portent un jugement positif sur la comptitivit de leur entreprise sont ceux qui estiment que leurs propres dcision jouent un rle prpondrant
Vous-mme, considrez-vous que, par rapport la moyenne des concurrents trangers quelle rencontre lexport ou sur ses marchs en France, votre entreprise est
Base : Ensemble (858)

Plutt plus comptitive

Ni plus, ni moins comptitive

Plutt moins comptitive

Vos propres dcisions de gestion et vos choix stratgiques ont un impact prpondrant Vos propres dcisions jouent un rle tout aussi important que les facteurs exognes que vous ne contrlez pas

45%

39%

16%

18%

28%

54%

Les facteurs exognes que vous ne contrlez pas ont un impact prpondrant

12%

19%

69%

Ipsos pour OSEO Excellence Rapport denqute Octobre 2012

Pour les membres de la communaut qui sestiment comptitifs, linnovation a jou un rle dterminant
A quoi attribuez-vous principalement la comptitivit de votre entreprise lexport ou face des concurrents trangers ?
Base : A ceux qui estiment que leur entreprise est plus comptitive que ses concurrents trangers (192)

Plusieurs rponses possibles

Vous avez une avance technologique sur la plupart de vos concurrents Vous avez ralis des innovations produit ou de process qui ont baiss vos cots Vous avez des produits plus adapts aux besoins et attentes des clients ou consommateurs Votre entreprise est positionne sur un march sur lequel vous avez peu de concurrents trangers ou Vous avez des distributeurs ou partenaires trangers efficaces Vous arrivez optimiser vos cots salariaux grce aux gains de productivit, la formation, aux Il y a actuellement de trs fortes barrires lentre sur votre march Vous achetez vos matires premires et/ou vos fournitures moins cher ou mieux que vos concurrents Autre

53%

44%
44% 44% 21% 15% 14% 9% 8%

Ipsos pour OSEO Excellence Rapport denqute Octobre 2012

Aux yeux des membres de la communaut, les investissements R&D et marketing sont les atouts indispensables pour tre comptitif face ses concurrents, alors que le cot du travail est lobstacle le plus important
Selon vous et vis--vis des entreprises trangres avec lesquelles vous tes en concurrence lexport ou sur le march franais, chacun des aspects suivants de lenvironnement de votre entreprise est-il dune manire gnrale ?
Base : Ensemble (858)

Un atout dterminant Un atout important mais pas dterminant Un handicap important mais pas dterminant Un handicap dterminant Ni un atout, ni un handicap
Les investissements R&D (innovation, brevets) et marketing (tudes de march, publicit, etc.) que vous ralisez Les infrastructures dont dispose la ou les rgions o vous tes implant : transports, communications, rseaux dentreprise, ples de comptitivit, Le niveau de productivit horaire des salaris en tenant compte de la dure effective du travail et de son cot horaire

ST Un atout

ST Un handicap

ST Un lment dterminant

ST Un lment non dterminant

50%
14% 11% 18% 43%

28%

2% 5% 15%

78% 58%
29% 21% 19% 18% 14%

7% 17%
61% 53% 68% 45% 50%

52% 19%
45% 31% 44% 21% 24%

33% 56% 45% 43% 43%

4% 25% 13% 34% 24% 35% 17% 18% 64% 37% 37% 3% 10% 26% 13%

27%
29% 33% 28%

La rglementation des produits (normes europennes) et les rglements administratifs 7% 14% concernant les conditions de travail et la protection
Les charges financires : fiscalit, taux dintrt et conditions daccs au crdit

9%10% 5%13% 5%9%

Lvolution du taux de change de leuro

41%
40% 25%
8

Lvolution du cot des matires premires et de lnergie Le cot du travail : charges patronales, heures supplmentaires, cot des recrutements, de la formation et cot potentiel des licenciements

31%

9% 20% 4%

13%

84%

73%

Ipsos pour OSEO Excellence Rapport denqute Octobre 2012

Positionnement, selon les membres, des leviers et freins de la comptitivit

Atout

Les investissements R&D et marketing Les infrastructures dont dispose la ou les rgions o vous tes implant

Dterminant Non dterminant

La rglementation des produits et les rglements administratifs concernant les conditions de travail et la protection de lenvironnement Le niveau de productivit horaire des salaris

Lvolution du taux de change de leuro

Lvolution du cot des matires premires et de lnergie

Les charges financires

Le cot du travail

Handicap

Ipsos pour OSEO Excellence Rapport denqute Octobre 2012

Plus les entreprises sont grandes, plus elles donnent la priorit la comptitivit cot
Dans le dbat actuel sur la comptitivit des entreprises franaises, duquel des deux points de vue suivants vous sentez-vous le plus proche ? Pour aider les entreprises franaises prserver ou conqurir des parts de march dans limmdiat
Base : Ensemble (858)

Le plus urgent est de rsoudre les problmes

De comptitivit cots lis au cot du travail, du crdit, des matires premires, des rglementations et au cours de l'euro

73%

De comptitivit hors cots en favorisant l'innovation et en augmentant la qualit des produits, la productivit et la qualification des salaris

27%

De comptitivit cots De comptitivit hors cots

Nombre de salaris dans lentreprise

0-9

10-49

50-249

250-999

1000 et plus
10

Ipsos pour OSEO Excellence Rapport denqute Octobre 2012

 des membres estiment que les Pouvoirs Publics peuvent jouer un rle indispensable dans la comptitivit des entreprises franaises
Et vous diriez quen ce qui concerne la comptitivit des entreprises franaises, les Pouvoirs Publics (Etat et Collectivits territoriales) ?
Base : Ensemble (858)

Peuvent amliorer les choses en profondeur Peuvent amliorer les choses mais seulement la marge Ne peuvent pas grand-chose

Peuvent amliorer les choses en profondeur Peuvent amliorer les choses mais seulement la marge Ne peuvent pas grand-chose

Le plus urgent est de rsoudre les problmes

4%
19%
De comptitivit cots

82%

14% 4%

De comptitivit hors cots

65%

31%

3%

77%
ST Peuvent amliorer les choses

93%
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