La Climatización en Portugal

ESTUDIO DE MERCADO EL SECTOR DE LA CLIMATIZACIN EN PORTUGAL 2012
AUTOR ALEJANDRO HERNNDEZ HERNNDEZ
1. 2. 3.
INTRODUCCIN................................................................................................................................ 3 RESUMEN Y CONCLUSIONES........................................................................................................ 4 PANORMICA DEL PAS................................................................................................................. 6 3.1 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................. 6 3.2 SITUACIN ECONMICA DE PORTUGAL................................................................................. 7 3.3 DATOS PRCTICOS........................................................................................................................ 8
4.
ANLISIS DE LA DEMANDA........................................................................................................ 10 4.1 CONSUMO APARENTE ................................................................................................................ 10 4.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ........................................ 11
5.
ANLISIS DE LA OFERTA............................................................................................................. 12 5.1 SITUACIN DE LA INDUSTRIA LOCAL ................................................................................... 12 5.2 PRODUCCIN LOCAL.................................................................................................................. 14
6.
COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................. 14 6.1 CIFRAS BSICAS DE IMPORTACIN Y EXPORTACIN ...................................................... 14 6.2 PASES DE ORIGEN Y DESTINO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES .......... 15 6.3 CONCLUSIONES............................................................................................................................ 17 6.4 PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES SOBRE EL CONSUMO APARENTE .................. 18
7.
FACTORES DE COMERCIALIZACIN ........................................................................................ 20 7.1 DISTRIBUCIN.............................................................................................................................. 20 7.2 MRGENES COMERCIALES....................................................................................................... 20 7.3 PRECIOS ......................................................................................................................................... 21 7.4 FORMAS DE COBRO Y PAGO..................................................................................................... 21 7.5 PROMOCIN .................................................................................................................................. 22 7.6 FACTORES LEGALES................................................................................................................... 22 7.7 CERTIFICACIN DE CALIDAD .................................................................................................. 25 7.8 OTROS DATOS DE INTERS....................................................................................................... 26
8.
ENTREVISTAS ................................................................................................................................. 28 APIRAC ................................................................................................................................................. 28 CAUPEL ................................................................................................................................................ 30 SANDOMETAL .................................................................................................................................... 35
9.
ANEXOS............................................................................................................................................ 40 9.1 LISTADO DE IMPORTADORES .................................................................................................. 40 9.2 PRINCIPALES INSTALADORES DE EQUIPOS ......................................................................... 41 9.3 LISTADO DE EMPRESAS DE CERTIFICACIN ENERGTICA DE EDIFICIOS................... 41 9.4 FERIAS ............................................................................................................................................ 42 9.5 DIRECCIONES DE INTERS........................................................................................................ 43 9.6 PUBLICACIONES DE INTERS................................................................................................... 45
Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012
1. INTRODUCCIN
Fechas: este estudio ha sido realizado entre los meses de enero y marzo de 2012. Objetivo y alcance: el objetivo de este estudio es informar sobre la situacin del mercado de la climatizacin en Portugal. El sector incluye tres grandes sub sectores: - Proyectos, consultora y certificacin. - Fabricacin y distribucin de equipos. - Instalacin, manutencin y asistencia tcnica. El presente estudio se centra en el sector de fabricacin y distribucin.
Partidas TARIC: se han analizado las siguientes partidas arancelarias, todas dentro del grupo 84.15 (MQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDEN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, AUNQUE NO REGULEN SEPARADAMENTE EL GRADO HIGROMTRICO): o 84.15.10 o 84.15.81 o 84.15.82 o 84.15.83 o 84.15.90
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
SITUACIN ECONMICA DE PORTUGAL La crisis econmica ha afectado mucho a la economa portuguesa, que actualmente se encuentra en recesin. En el tercer trimestre de 2011 el PIB cay un 1,7% respecto al mismo perodo del ao anterior, segn datos del Fondo Monetario Internacional. Uno de los problemas ms graves, consecuencia de la crisis, es el nivel de gasto pblico. De hecho, el elevado nivel de deuda llev a Portugal al rescate financiero en abril de 2011. Tras este rescate, se han tenido que tomar medidas muy importantes de carcter estructural. En este resumen cabe destacar el captulo de las privatizaciones. La Administracin ha optado por vender empresas pblicas como medida para obtener ingresos. Hasta ahora se ha privatizado la empresa nacional de suministro elctrico (EDP), y se espera que pronto pase a manos privadas la empresa REN, monopolio estatal que gestiona la red de electricidad del pas.
REPERCUSIN EN EL SECTOR La reduccin del gasto pblico ha repercutido en el sector de la climatizacin. En Portugal, el Estado ha sido el principal cliente de las grandes constructoras a la hora de realizar proyectos de gran magnitud (hospitales, universidades, centros de convenciones, etc.). Estos proyectos suponan un gran negocio para las empresas de climatizacin, proveedoras de las constructoras. Las medidas de ajuste y reduccin del gasto desde 2011 han reducido la demanda en gran medida. Debido a que ya apenas se realizan grandes proyectos de construccin, las empresas del sector buscan oportunidades en otras reas. La principal alternativa ante la cada de los contratos con el Estado es la recuperacin y remodelacin de edificios. En Portugal, y en particular en la capital Lisboa, existe un gran nmero de edificios en mal estado o en ruinas. Hay un inters general por remodelar estos antiguos edificios, que dan una mala imagen de las ciudades. Los nuevos edificios tienen adems que ser cada vez ms eficientes en trminos de consumo energtico, por lo que los equipos de climatizacin juegan un papel muy importante. Las empresas del sector esperan que las pequeas constructoras dedicadas a recuperacin de edificios sean las que adquieran la mayor parte de los equipos en los prximos aos y hagan crecer de nuevo a la industria de la climatizacin.
EFICIENCIA ENERGTICA. RELACIN DE LA CLIMATIZACIN CON OTROS SECTORES Hay que resaltar la importancia de las polticas de eficiencia energtica que se estn implantando. Desde la Unin Europea se aboga por que las nuevas construcciones sean cada vez ms eficientes. En este sentido, se recomienda al exportador de equipos de climatizacin que est bien informado sobre los aspectos tcnicos y legales de eficiencia energtica, as como sobre temas de energas renovables. Las novedades en energas renovables, materiales aislantes y otros sistemas de ahorro energtico pueden tener gran repercusin en el futuro del mercado de la climatizacin. Por ello, el empresario del sector de la climatizacin debera estar informado de las novedades que se presentan en todos los sectores que incluye la eficiencia energtica. Esto es algo que los medios de comunicacin ya saben. Revistas como Climatizao, especializada en climatizacin en Portugal, incluye muchos artculos sobre energas
renovables, construcciones eficientes y otros sectores, diferentes de la climatizacin, pero muy relacionados.
DEPENDENCIA DEL EXTERIOR El mercado de distribucin de equipos de climatizacin es totalmente dependiente de las importaciones. La mayor parte de los equipos que se comercializan son importados. Apenas existen tres empresas nacionales que fabrican estos equipos, y no tienen una cuota de mercado significativa. La mayora de marcas que se comercializan en Portugal son japonesas y europeas. Entre estas, la lder del mercado es la japonesa Daikin. Las empresas extranjeras operan en Portugal de dos maneras. En el caso de empresas con muchas ventas, como Daikin o Mitsubishi Electric, optan por instalarse directamente, abriendo una filial. Las marcas con menor cuota de mercado, como Sharp o la espaola Casals, tienen contratos de agente con distribuidores portugueses. A pesar de que la mayora de marcas del mercado, como se ha dicho, son extranjeras, esto est cambiando como consecuencia de la crisis. Desde siempre, se tena la idea de que los equipos extranjeros eran de mejor calidad que los fabricados en Portugal. Sin embargo, los fabricantes nacionales ya han obtenido las certificaciones de calidad que les equiparan con sus competidores europeos o japoneses, por lo que la calidad de los equipos nacionales y extranjeros es similar actualmente. A esto se ha sumado un sentimiento colectivo de comprar productos portugueses, para ayudar al pas a salir de la crisis. Debido a esto, mientras el consumo se reduce, los fabricantes nacionales han aumentado sus ventas en los ltimos aos, lo que resulta muy significativo dada la actual situacin de la economa.
PORTUGAL COMO PUERTA DE ENTRADA A LAS ECONOMAS EMERGENTES Tras realizar este estudio, se ha constatado que Portugal re exporta una parte importante de los equipos de climatizacin que compra del exterior. El principal destino de estos equipos re exportados son las antiguas colonias portuguesas, con las que Portugal mantiene una intensa relacin comercial, dentro de las cuales destaca Angola. La relacin comercial que existe entre Portugal y sus antiguas colonias supone una oportunidad muy buena para los exportadores que operen en Portugal, de cara a vender en estos pases. Portugal puede servir de puerta de entrada a estas economas que, por varias razones, son menos accesibles para exportadores espaoles. As, operando en Portugal se pueden obtener los contactos necesarios para vender, en un futuro, en otro pas como Angola o Mozambique. En este estudio no se analizarn las oportunidades que ofrecen estas economas, pero dada su importancia actual para la economa portuguesa, se recomienda que el exportador tenga en cuenta las relaciones comerciales que existen con Portugal, para posibles negocios futuros.
3. PANORMICA DEL PAS
3.1 COMERCIO EXTERIOR

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2011
Los principales productos exportados por Portugal son los relacionados con la industria del automvil, ya que muchas marcas fabrican en el pas sus piezas. Volkswagen, por ejemplo, fabrica dos de sus modelos en fbricas de Portugal. Bastante por debajo se encuentran las exportaciones de textil, un sector muy importante para la economa portuguesa. Por ltimo, el tercer gran grupo de exportaciones es el de materias primas: minerales, metales y corcho, que es una de las industrias ms potentes del pas.
Producto 1. Mquinas y aparatos, material elctrico y sus partes 2. Material de transporte 3. Material textil y sus derivados 4. Productos minerales 5. Metales comunes y sus derivados 6. Plstico y sus obras; caucho y sus obras 7. Productos de la industria alimentaria; bebidas, vinagres, tabaco y sucedneos 8. Productos de la industria qumica y relacionadas 9. Pastas de madera o de otras fibras de celulosa; papel y cartn para reciclar 10. Calzado, sombreros y artculos de uso similar; paraguas, bastones y sus partes TOTAL
Millones de 6.637 6.082 4.406 3.922 3.676 3.101 2.775 2.542 2.395 1.697 37.234
9 8 7
10
2 6 5 4
Perodo estudiado noviembre 2010 noviembre 2011. Fuente: Instituto Nacional de Estatstica
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN 2011

La principal partida de importacin de Portugal son los productos minerales, y dentro de estos, el petrleo y el gas natural, ya que el pas carece de reservas propias. A continuacin estn las importaciones de la industria del automvil. Estas incluyen las piezas que compran los proveedores de las grandes plantas de montaje de automviles, como las empresas que se sitan en los alrededores de la fbrica Volkswagen Autoeuropa.
Producto 1. Productos minerales 2. Mquinas y aparatos, material elctrico y sus partes 3. Material de transporte 4. Productos de la industria qumica y relacionadas 5. Metales comunes y sus derivados 6. Material textil y sus obras 7. Plstico y sus derivados; caucho y sus derivados 8. Animales vivos y productos del reino animal 9. Productos de la industria alimentaria; bebidas, vinagres, tabaco y sucedneos 10. Productos del reino vegetal TOTAL
9 8 7 6 2 5 4 3 10 1
Millones de 10.980 9.743 7.468 6.503 5.200 3.640 3.489 3.124 2.909 2.712 55.768
Perodo estudiado noviembre 2010 noviembre 2011. Fuente: Instituto Nacional de Estatstica
3.2 SITUACIN ECONMICA DE PORTUGAL

La crisis econmica ha tenido un fuerte impacto en la economa portuguesa. En abril de 2011 el Gobierno aprob un rescate financiero por parte de la UE y el FMI, que inyectaron 78.000 millones de euros1 para sanear las cuentas de Portugal. A cambio, el pas ha tenido que llevar a cabo reformas estructurales muy importantes. Algunas de las ms discutidas han sido la reforma de la legislacin laboral, encaminada a mejorar los datos de desempleo, o el aumento de los impuestos, que ha situado el IVA en el 23%.
1
Fuente: Elpas.com, 6 de abril de 2011
Pese a las drsticas reformas llevadas a cabo por el gobierno, la economa portuguesa sigue en recesin. El PIB del tercer trimestre de 2011 cay hasta los 42.982.3 millones de euros, un 1,7% menos que en el mismo perodo del ao anterior.2 Las perspectivas para la economa en 2012 son bastante pesimistas. El Fondo Monetario internacional estima una cada del PIB del 1,8% en 2012. La economa portuguesa genera un PIB anual de unos 170 mil millones de euros. La inflacin fue del 3,4%, y el FMI estima que caer al 2,1% en 2012.
Var. PIB
1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2010 T3 -0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -1,7% -2,0% -1,8% -1,0% 2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2012 1,3% 1,0%
Fuente: Instituto Nacional de Estatstica y Fondo Monetario Internacional. Predicciones de 2012 segn el World Economic Outlook, elaborado por el FMI.
PRIVATIZACIONES Una de las medidas que ha tomado el gobierno para cumplir con los objetivos de dficit impuestos por la troika ha sido la privatizacin de empresas pblicas. La primera ha sido EDP (antiguo monopolio estatal de electricidad), y se espera que prximamente tambin se privatice REN (monopolio estatal de redes de electricidad). La empresa china Three Gorges ha sido la que ha adquirido la participacin mayoritaria del Estado en EDP.
3.3 DATOS PRCTICOS3

IDIOMA El idioma oficial es el portugus. Normalmente los portugueses entienden el espaol, pero para los espaoles no es tan sencillo entender el portugus. A nivel de negocios, tambin se suele hablar el ingls con fluidez. MONEDA
2 3
Fuente: Instituto Nacional de Estatstica, 2012. Precios corrientes Fuente: Gua pas de agosto, 2011 - ICEX
El 1 de enero de 1999 entr en vigor el euro, con el siguiente tipo de cambio en relacin al escudo: 1 euro = 200,482 escudos. GEOGRAFA El territorio de Portugal continental presenta una forma rectangular con una longitud mxima de aproximadamente 561 km y 218 km de ancho. De un permetro total de 2048 km, la lnea de la costa abarca una extensin de 848 km. POBLACIN Portugal registr en 2011 una poblacin de 11.317.192 habitantes, y una densidad de 115,3 habitantes por kilmetro cuadrado. PRINCIPALES NCLEOS DE ACTIVIDAD Lisboa (con cerca de 500 000 habitantes y 2,1 millones de habitantes en la regin) es la capital, la mayor ciudad del pas y el principal centro econmico. Su puerto y aeropuerto son los principales del pas. Cuenta con un PIB per cpita superior a la media de la Unin Europea. Otras ciudades importantes son Oporto (la segunda mayor ciudad y centro econmico), Aveiro, Braga o Chaves, as como otras ciudades de la regin de Lisboa, como Amadora.
4. ANLISIS DE LA DEMANDA
Es importante sealar que la demanda en este sector es muy variable, y depende de la meteorologa. Si el verano es muy caluroso, la demanda puede variar hasta un 20% respecto a la de un verano ms fro.
4.1 CONSUMO APARENTE4

Segn la opinin de los empresarios entrevistados, el sector vena creciendo a un ritmo de entre el 5 y el 10% anual hasta 2010. Fue en este ao cuando el mercado cay bruscamente, arrastrado por la cada de la construccin y los recortes del sector pblico. Como se observa en el grfico, el mercado aument en gran medida su demanda durante los aos 2009 y 2010. En abril de 2011 se produjo el rescate financiero de Portugal, y el Estado tuvo que recortar los presupuestos. El papel del Estado es muy importante en el PIB de Portugal, por lo que una reduccin del gasto pblico tan significativa como la de 2011 redujo drsticamente la actividad. El Estado cancel o paraliz un gran nmero de obras pblicas, haciendo que cayeran la construccin y todos los sectores que dependen de esta, entre ellos la climatizacin. Por tanto, no se puede decir que la brusca cada en el consumo de 2011 se deba exclusivamente a los recortes en el gasto pblico, pero si es evidente que tuvo mucho que ver. Las previsiones para 2012 son pesimistas. Las opiniones de los profesionales del sector son muy variadas. Las instituciones tienen perspectivas ms negativas, con cadas en torno al 50-40% en 2012 respecto a 2011. Sin embargo, la opinin de los empresarios no es tan pesimista, y anticipan cadas inferiores, en torno a un 6-7%5.
No se dispone de las cifras de produccin local del sector, dado que estos datos no se encuentran consolidados. Sin embargo, se sabe que la fabricacin de equipos en Portugal es muy limitada (apenas tres empresas), y que el grueso del consumo proviene de equipos importados. Por tanto, para calcular el consumo aparente se han restado las exportaciones de las importaciones. Este dato tiene obviamente un margen de error al no tener en cuenta la produccin local, pero es lo ms preciso que se puede encontrar. 5 Fuente: entrevistas, CAUPEL, APIRAC y SANDOMETAL.
10
CONSUMO APARENTE
180.000 175.000 170.000 165.000 160.000 155.000 150.000 145.000 140.000 135.000 130.000 2007 2008 2009 2010 2011
177.203
162.733 150.577 146.798 143.928 135.292

2012
Datos en miles de euros. Fuente: Instituto Nacional de Estatstica, 2012 y elaboracin propia.
4.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Los clientes de las empresas distribuidoras de equipos de climatizacin son empresas instaladoras. A continuacin se muestran las principales empresas instaladoras en Portugal6: Hidroclima Ventilarco CME Grupo Sousa Pedro EFACEC
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Aunque los clientes directos de los distribuidores sean los instaladores, el cliente final es la empresa constructora. Por tanto, es aconsejable tener una idea de cul es la situacin del sector de la construccin en Portugal. Si se detectan oportunidades en esta industria, los efectos llegarn al sector de la climatizacin. Las empresas constructoras se pueden clasificar en dos grandes grupos: a) Grandes proyectistas, como Teixeira Duarte. El mercado en Portugal para estas empresas ha cado mucho. El Estado era el gran cliente para este tipo de proyectos (aproximadamente el 60% de los proyectos eran financiados con gasto pblico) y, debido a los recortes, apenas promueve nuevas obras. La salida para estas empresas est siendo la realizacin de grandes obras en las antiguas colonias portuguesas (Angola, Brasil y Mozambique principalmente).
Para ver los detalles de las empresas, consultar anexos.
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Se espera que este mercado tarde en recuperarse, ya que los ajustes del Estado obtienen resultados a largo plazo. Sin embargo, estas empresas estn realizando importantes proyectos en las antiguas colonias, por lo que pueden suponer una buena oportunidad comercial. b) Pequeas y medianas empresas dedicadas a la construccin civil y a las reformas: este es un mercado mucho ms dinmico, y se espera que tarde menos en recuperarse. Las oportunidades en esta rea estn en la remodelacin de edificios. Portugal (en concreto la ciudad de Lisboa) tiene serios problemas con los edificios antiguos y abandonados, que ocupan gran parte del casco viejo de la capital. Se espera que esto cambie en los prximos aos, y que se invierta en la remodelacin de las zonas en mal estado. Estas reformas pueden suponer una buena oportunidad para las empresas de climatizacin, bien para instalar nuevos equipos o para renovar los que estn si se han quedado obsoletos. Uno de los factores que se espera cree nuevas oportunidades de negocio para el sector, es la nueva directiva europea sobre eficiencia energtica. Desde Europa se pide que, progresivamente, los edificios sean cada vez ms eficientes, por lo que los constructores demandarn equipos de climatizacin con menor consumo, menores emisiones de CO2 y ms respetuosos con el medio ambiente. Se recomienda que las empresas del sector estn al da de proyectos de nueva construccin o reformas que hagan las constructoras de cara a cumplir esta normativa. 7
5. ANLISIS DE LA OFERTA
5.1 SITUACIN DE LA INDUSTRIA LOCAL

LOCALIZACIN GEOGRFICA La mayora de las empresas del sector, con un 90% 8 aproximadamente, se sitan en las ciudades o alrededores de Lisboa y Oporto.
SITUACIN DEL MERCADO La empresa lder de la distribucin de equipos de climatizacin en Portugal es la japonesa Daikin, con una cuota de mercado del 25% aproximadamente. Le sigue la tambin japonesa Mitsubishi Electric.9 A continuacin se citan las principales empresas distribuidoras de equipos.
Para ms informacin sobre esta normativa, consultar punto 7.6 Factores legales. Fuente: Manuel Riveira Pereira, CAUPEL 9 No confundir con Mitsubishi Heavy, empresa japonesa que se dedica tambin a la climatizacin, pero que opera en Portugal a travs de un agente.
8
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PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIN Empresa Daikin Mitsubishi Electric Sanyo Carrier Nacionalidad Japn Japn Japn Estados Unidos Operativa en Portugal Filial Filial Filial Filial Marcas de fabricante Daikin Mitsubishi Electric Sanyo Carrier Emerson (EEUU) Climaveneta (Italia) GEA (Alemania) Swegon (Suecia) Fafco (EEUU) Thermax (India) Refrion (Italia) AET (Reino Unido) Sharp (Japn) CIAT (Francia) Wagner&Co (EEUU) EFCIS Portugal Agente Hoval (Alemania) Casals (Espaa) MP3 (Italia) HAICE No disponible Toshiba
Nonio
Portugal
Agente
Relopa DX POR
Portugal Portugal
Agente Agente
Hay que destacar que las tres empresas lderes del sector (Daikin, Mitsubishi Electric y Sanyo) son japonesas, y a la vez fabricantes de los equipos que distribuyen. Adems, las tres estn establecidas directamente en Portugal. El resto optan por contratos de agencia con distribuidores portugueses.
FABRICANTES PORTUGUESES A pesar de la fuerte competencia de los productores japoneses, existen algunas empresas portuguesas que fabrican equipos de climatizacin. Son empresas muy especializadas, que fabrican productos a medida. Dado que resultara imposible intentar competir en el mismo negocio con grandes compaas como Daikin, los fabricantes portugueses se centran en la especializacin. Fabrican productos personalizados, diferentes para cada proyecto. A continuacin se muestran las principales empresas fabricantes portuguesas: - SANDOMETAL: empresa especializada en el tratamiento del aire, situada en las afueras de Lisboa. Es lder en el mercado de produccin nacional, con el 30% de la cuota de mercado aproximadamente. SANDOMETAL cuenta con dos lneas de negocio: conductos de aire y unidades de tratamiento de aire. - EVAC: situada en las afueras de Oporto. - CENTAURO: empresa especializada en fro industrial, situada en la zona de Castelo Branco. Exporta la mayor parte de su produccin.
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5.2 PRODUCCIN LOCAL

Los datos de facturacin del mercado no se encuentran disponibles. El organismo encargado de consolidarlos es la asociacin del sector (APIRAC). Esta asociacin no dispone de los datos de facturacin en valor. Los nicos datos de que tiene son el nmero de unidades vendidas, pero en cualquier caso estn reservados a sus socios, por lo que no se han podido publicar en este estudio.
AUMENTO DEL MERCADO DE FABRICACIN LOCAL, A PESAR DE LA CRISIS A pesar de no contar con las cifras de produccin, se conocen algunos detalles interesantes sobre la industria de fabricacin portuguesa. La principal empresa del sector, SANDOMETAL, ha aumentado las ventas de equipos de tratamiento de aire en los ltimos aos, a pesar de la crisis, en torno a un 5% anual durante los ltimos tres aos. Esta empresa ha firmado importantes contratos con la Administracin y tambin con empresas privadas. Segn ellos, la crisis ha provocado que las empresas portuguesas que contratan instalaciones de climatizacin tengan conciencia de trabajar con empresas nacionales, lo que ha perjudicado a los importadores. El factor clave para esto ha sido la obtencin de la certificacin Eurovent10, mediante la cual empresas como SANDOMETAL se han equiparado en trminos de calidad con otras empresas japonesas o americanas.
6. COMERCIO EXTERIOR
6.1 CIFRAS BSICAS DE IMPORTACIN Y EXPORTACIN

A continuacin se muestran las cifras de intercambios con el exterior de equipos de climatizacin. Las estimaciones para 2012 estn basadas en la opinin recogida de varios empresarios del sector.11
10 11
Para ver ms sobre la certificacin Eurovent consultar punto 7.7 Certificacin de calidad Para las predicciones de las importaciones se ha supuesto que estas caern en la misma cuanta que el consumo aparente, es decir, el 4%. Para el caso de las exportaciones, segn estimaciones de empresarios del sector, se espera que aumenten en torno al 4%.
14
250.000
200.000
150.000 Importaciones 100.000 Exportaciones
50.000
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cifras en miles de euros. Fuente: Instituto Nacional de Estatstica y elaboracin propia
Importaciones Exportaciones
2007 220.806 58.073
2008 182.548 35.750
2009 190.553 39.975
2010 218.482 41.279
2011 195.876 51.948
2012 184.123 54.546
Cifras en miles de euros. Fuente: Instituto Nacional de Estatstica y elaboracin propia
6.2 PASES DE ORIGEN Y DESTINO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

A continuacin se muestran, en orden, los principales socios de Portugal en los intercambios de equipos de climatizacin:
IMPORTACIONES
Pas de origen Espaa Blgica China Italia Alemania Tailandia Francia Japn Pases Bajos Repblica de Corea 2007 57.525 24.462 21.762 19.723 11.440 16.513 19.900 9.653 8.838 13.374 2008 48.448 23.091 13.476 16.626 7.428 11.777 20.246 6.836 7.087 8.783 2009 57.063 29.901 9.616 16.282 13.054 7.693 15.639 6.728 4.769 6.508 2010 52.674 35.544 19.178 18.426 13.910 12.877 13.996 9.086 9.850 6.914 2011 63.701 20.853 19.980 14.748 12.562 11.345 10.890 8.732 8.474 4.885
Datos en miles de euros. Fuente: Eurostat, International Trade 2012.
15
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Espaa Blgica China Italia Alemania Tailandia Francia Japn Pases Bajos Repblica de Corea
Datos en miles de euros. Fuente: Eurostat, International Trade 2012.
EXPORTACIONES
Pas de destino PALOP* Francia OPEP** Angola Espaa Alemania Repblica Checa Pases Bajos Reino Unido Mozambique 2007 6.261 12.265 5.019 5.001 31.225 2.312 72 341 273 152 2008 8.106 13.894 6.924 6.894 7.048 2.659 143 35 687 341 2009 14.737 15.100 13.680 13.678 6.442 2.248 74 60 155 424 2010 12.572 12.086 10.670 10.660 7.559 3.501 94 231 3.853 532 2011 15.650 14.284 14.021 13.550 9.146 4.529 2.395 1.456 1.224 931
Datos en miles de euros. Fuente: Eurostat, International Trade 2012. *PALOP: Pases Africanos de Lengua Oficial Portuguesa *OPEP: Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo
16
18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 PALOP* Francia OPEP** Angola Espaa Alemania Repblica Checa Pases Bajos Reino Unido Mozambique
Datos en miles de euros. Fuente: Eurostat, International Trade 2012. El dato de exportaciones a Espaa de 2007 no se incluye en la grfica ya que, debido a su elevado valor, no permite ver claramente el papel del resto de pases. En cualquier caso, la cifra de exportaciones del sector para Espaa se encuentra en el cuadro superior.
6.3 CONCLUSIONES
El principal socio comercial de Portugal ha sido y es Espaa. Esta relacin comercial se extiende a muchos otros sectores de actividad, y resulta lgica por la cercana que existe entre ambos pases. Espaa es el principal importador de equipos de climatizacin, y ha venido aumentando sus ventas en los ltimos cinco aos. En el ao 2011, Espaa super por primera vez los 60 millones de euros en equipamiento importado en Portugal. De hecho, entre los pases estudiados, fue de los pocos que aument sus importaciones respecto a 2010. En las exportaciones, Espaa tambin tiene un papel muy importante, siendo el tercer pas que ms equipos compra a Portugal, despus de Francia y Angola. Respecto a las importaciones de otros pases, se observa que los equipos que compra Portugal son principalmente europeos, a excepcin de China que es el tercer proveedor. Blgica ha venido aumentando sus importaciones en los ltimos aos, aunque haya cado en 2011, como consecuencia de la cada del consumo en el sector. Los dems proveedores mantienen un nivel constante de cifra de negocios, exceptuando Francia, que ha reducido anualmente sus importaciones a casi la mitad desde 2007. Portugal exporta principalmente a las antiguas colonias, y de estas al colectivo PALOP (Pases Africanos de Lengua Oficial Portuguesa). Dentro de este grupo, el principal cliente es Angola, con casi el 100% de las exportaciones del sector a las antiguas colonias. En el ao 2009, las ventas de equipos a Angola se duplicaron, hasta superar los 13 millones de euros, y desde entonces han mantenido un nivel similar. Tambin hay que sealar el crecimiento en las exportaciones a Mozambique, que, aunque an son reducidas, estn aumentando a buen ritmo. Un cliente tradicional de equipos de climatizacin de Portugal ha sido Francia, que mantiene unas cifras bastante elevadas en todos los aos estudiados. Otro importante destino de las exportaciones del sector son los pases de la OPEP, a saber, grandes consumidores de equipos de climatizacin. Por ltimo,
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destacan tres pases europeos: Pases Bajos, Reino Unido y la Repblica Checa, ya que los tres han aumentado enormemente sus compras de equipos en los ltimos dos aos.
6.4 PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES SOBRE EL CONSUMO APARENTE

A continuacin se muestra qu parte del consumo aparente suponen las importaciones. Al tener dficit comercial en este sector, adems de una produccin muy pequea, las importaciones de equipos de climatizacin en Portugal son mayores que su consumo aparente. De hecho, como se ha explicado antes, se ha estimado nula la produccin local, por lo que el consumo aparente es igual a las importaciones menos las exportaciones. Este es un dato que no est demasiado alejado de la realidad, ya que la produccin local de equipos es muy baja en comparacin con las importaciones. Muchas empresas importadoras de equipos a su vez re exportan a otros pases, lo que genera un consumo aparente menor que las importaciones. En efecto, el pas importa la mayor parte de los equipos, y adems exporta. Esta exportacin es mayor que la produccin local, por lo que evidentemente tiene que exportar parte de lo que importa. Por esto se explica que el consumo sea menor que la importacin.
Importaciones Consumo aparente (CA) % Importaciones / CA
2007 220.806 162.733 136%
2008 182.548 146.798 124%
2009 190.553 150.577 127%
2010 218.482 177.203 123%
2011 195.876 143.928 136%
2012 184.123 129.578 142%
Datos en miles de euros y porcentaje. Fuente Instituto Nacional de Estatstica y elaboracin propia.
250.000
200.000
150.000 Importaciones 100.000 Consumo aparente
50.000
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Datos en miles de euros. Fuente: Instituto Nacional de Estatstica
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De la grfica se puede extraer la conclusin de que Portugal tiene un mercado de rexportacin de equipos, que factura anualmente unos 50 millones de euros. Las empresas que re exportan son distribuidores que se han abierto a nuevos mercados, entre los que destaca Angola. Se recomienda tener en cuenta este aspecto. Si el exportador empieza negocios en Portugal, puede que se le presenten oportunidades en Angola, Mozambique o Brasil, utilizando Portugal como puente para obtener los contactos necesarios en las antiguas colonias.
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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1 DISTRIBUCIN
La distribucin en Portugal de los equipos extranjeros vara segn la empresa. Hay dos modalidades: a) Empresas extranjeras que se establecen directamente con una filial: son los lderes del mercado, como Daikin, Mitsubishi Electric o Sanyo. b) Empresas que firman un contrato con un agente: como Mitsubishi Heavy, que tiene un contrato de agente exclusivo con la Portuguesa CAUPEL. La distribucin de los equipos la realizan directamente las empresas importadoras o fabricantes. Acuerdan la entrega con el instalador, bien en sus almacenes, o bien en la obra directamente. En contadas ocasiones, el distribuidor de equipos opera a travs de un intermediario. Este es el caso de regiones especficas. En la regin del Algarve, por ejemplo, existen distribuidores que ejercen de intermediarios de importadores de equipos.
DISTRIBUCIN A OTROS PASES Las distribuidoras trabajan con transitarios que operan en los puertos de Lisboa y Oporto. Lo ms comn es que vendan en condiciones FOB o CIF, pero en cualquier caso es el transitario el que realiza estos trmites.
7.2 MRGENES COMERCIALES

Segn datos estimados, se calcula que los distintos agentes que participan en la cadena aplican los siguientes mrgenes comerciales12: Fabricante 15% Distribuidor 20% Instalador 20%
Estos mrgenes eran los habituales en los aos anteriores, pero las empresas se han visto obligadas a irlos reduciendo debido a la cada de la demanda, y se espera que esta tendencia sigua as en los prximos 2-3 aos.
12
Fuente: Manuel Riveira Pereira, CAUPEL.
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7.3 PRECIOS
Los precios de los equipos de climatizacin son muy variables, y dependen de muchos factores. Algo importante que hay que sealar es que, al contrario de lo que se pueda pensar, los precios de los fabricantes locales no son ms altos que los de las empresas extranjeras, ya que estas tienen costes aadidos de transporte, margen del distribuidor, etc. En este mercado, el precio no es un factor determinante para el cliente a la hora de contratar una u otra empresa. Se siguen ms criterios de calidad, como la exigencia de certificaciones. La principal certificacin exigida es la Eurovent.
7.4 FORMAS DE COBRO Y PAGO

MTODOS USUALES DE COBRO La forma ms comn hasta ahora para el cobro de facturas era el seguro de crdito, por medio de una entidad bancaria. Sin embargo, la crisis financiera ha hecho que los bancos restrinjan mucho el crdito, por lo que se est optando por otros medios de cobro que no incluyan a los bancos. La modalidad ms extendida es el cheque pre datado. Esta es no es una herramienta oficial, pero aun as est muy extendida en el sector. El cheque pre datado es un cheque normal, pero en el que figura una fecha de cobro. El que va a cobrar el cheque no podr hacerlo hasta esa fecha. Esto, oficialmente, no tiene validez legal, ya que el cobro de un cheque se puede hacer en cualquier momento siempre que est firmado. Sin embargo, cuando las dos partes firman un cheque pre datado, existe un acuerdo implcito de que este no se cobrar hasta la fecha que figura en el documento. El sistema de letras de cambio existe en Portugal, pero debido a su complejidad no se utiliza apenas. El perodo medio de cobro para un distribuidor de equipos de climatizacin es de 160 das.
MTODOS USUALES DE PAGO Las formas de pago de los distribuidores a sus proveedores (todos extranjeros, la mayora europeos y japoneses), varan mucho segn la empresa. Se utilizan los medios corrientes de pago en operaciones internacionales (crdito documentario o transferencia internacional). La eleccin de la forma de pago depender de la relacin y el nivel de confianza que exista con el proveedor. As, si un distribuidor lleva muchos aos trabajando con el mismo proveedor extranjero y existe confianza, probablemente los pagos se realicen por transferencia bancaria. Por el contrario, si no existe an mucha confianza, es probable que el fabricante exija la apertura de una carta de crdito documentario. El perodo de pago a proveedores tambin vara mucho segn la empresa, aunque como mucho se suelen lograr perodos de pago de 90 das, si el proveedor tiene mucha confianza en el distribuidor.
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7.5 PROMOCIN
Las empresas del sector utilizan principalmente los siguientes medios para promocionarse en Portugal:
REVISTAS PROFESIONALES DEL SECTOR La principal es la revista Climatizao, que edita mensualmente la empresa Media Line. Tiene un precio de 5 euros, y contiene informacin muy interesante sobre novedades del sector, cambios en la legislacin, entrevistas, etc. Adems, cuenta con un directorio de empresas muy til. Se recomienda la suscripcin a esta revista. Otra importante revista es O Instalador.
ANUNCIOS EN EXTERIORES (OUTDOORS) Las empresas suelen hacer campaas publicitarias en paneles exteriores, especialmente con la llegada del verano.
PARTICIPACIN EN FERIAS La principal feria del sector en Portugal es SINERCLIMA, patrocinada por APIRAC (asociacin nacional del sector). Se celebra anualmente, normalmente en el mes de febrero en el recinto Exposalo, en la localidad de Batalha, a una hora en coche de Lisboa.
NEWSLETTERS Muchas empresas incluyen la subscripcin a su newsletter en la pgina web. Este es un medio de promocin muy recomendable. En primer lugar, va dirigido exactamente a los clientes, y les muestra nicamente los productos que la empresa quiere, o que cree que les pueden resultar ms interesantes. En segundo lugar, tiene la gran ventaja de su bajo coste.
7.6 FACTORES LEGALES

La legislacin portuguesa que afecta al sector es una de las ms restrictivas de Europa, ms exigente que la espaola.
LEGISLACIN QUE AFECTA AL SECTOR Existen tres reglamentos generales que afectan al sector de la climatizacin: a) Reglamento de los Sistemas Energticos de Climatizacin de Edificios (RSECE): define un conjunto de requisitos aplicables a edificios de servicios y viviendas dotados de sistemas de
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climatizacin. Regula los aspectos relacionados con la limitacin del consumo energtico, eficiencia energtica y manutencin de los sistemas de climatizacin. En Portugal, para que un edificio se pueda vender o alquilar, es necesario que cuente con una etiqueta de eficiencia energtica. Estas etiquetas van desde la calificacin A (la ms eficiente), hasta la F (menos eficiente). Esta calificacin persigue que las construcciones sean cada vez ms respetuosas con el medio ambiente, y supone ventajas para los edificios con mejor calificacin, como reduccin de impuestos. Las certificaciones de eficiencia energtica tienen una validez de 10 aos. El Decreto Ley completo se puede consultar en la siguiente direccin: http://dre.pt/pdf1sdip/2006/04/067A00/24162468.pdf. b) Reglamento de las Caractersticas del Comportamiento Tcnico de los Edificios (RCCTE): establece los requisitos de calidad para los nuevos edificios de viviendas y pequeos edificios de servicios sin sistemas de climatizacin. Concretamente establece cmo deben ser las caractersticas del edificio para limitar las prdidas energticas. El Decreto Ley completo se puede consultar en la siguiente direccin: http://dre.pt/pdf1sdip/2006/04/067A00/24682513.PDF. c) Sistema Nacional de Certificacin Energtica y de la Calidad del Aire Interior en los Edificios (SCE): transpone parcialmente la Directiva Europea 2002/91/CE, que regula el funcionamiento del SCE. Este reglamento define nicamente el esquema de funcionamiento de las autoridades competentes, por lo que no es tan importante de cara al exportador. El sistema est controlado, segn este Reglamento, por la agencia ADENE - Agncia Para a Energia. Aqu se establece cmo tiene que implantar ADENE la normativa sobre los Sistemas Energticos de Climatizacin de Edificios (RSECE) y las Caractersticas del Comportamiento Tcnico de los Edificios (RCCTE). Este Decreto Ley se puede consultar en la siguiente direccin: http://dre.pt/pdf1sdip/2006/04/067A00/24112415.PDF.
CERTIFICACIN Para desarrollar un proyecto de construccin, son necesarios varios niveles de certificacin:
Certificado de viabilidad del proyecto:
El proyecto debe ser aprobado sobre el papel por un perito de una empresa externa especializada en este tipo de certificacin. Anteriormente esto no era as. Bastaba con que un ingeniero colegiado de la empresa que desarrollaba el proyecto lo firmase para darle viabilidad. Esto ha generado costes adicionales y trmites que antes no existan. Adems, a veces existen conflictos entre la empresa certificadora y la proyectista, ya que muchas veces los ingenieros encargados de certificar no tienen experiencia prctica en ningn proyecto. Este certificado no afecta directamente a las empresas de climatizacin, sino a los proyectistas y constructores. Sin embargo, es conveniente tener presente esta legislacin, ya que puede condicionar las decisiones de las constructoras a la hora de instalar un determinado equipo de climatizacin.
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- Certificado de eficiencia energtica de edificios: Existe un gran nmero de empresas encargadas de estas certificaciones. Para ms informacin se han incluido las principales en los anexos, punto 9.2 Listado de empresas de certificacin energtica de edificios.
La entidad pblica encargada de capacitar a las empresas como certificadores es ADENE - Agncia Para a Energia (www.adene.pt). Se recomienda visitar la web de ADENE para estar al da de las novedades en normativa de eficiencia energtica. Adems, la web cuenta con un simulador que permite conocer la calificacin energtica (de A a F) de una vivienda introduciendo varios parmetros.
DIRECTIVA EUROPEA 2010/31/UE SOBRE LA EFICIENCIA ENERGTICA DE EDIFICIOS La ltima Directiva sobre eficiencia energtica de edificios ha creado una nueva perspectiva del mercado de la climatizacin. A continuacin se resumen los detalles de esta Directiva: - Entrada en vigor: ao 2012. - Objetivos: 20% Reduccin emisiones de CO2 y 20% de uso de energas renovables sobre el total de energa consumida por el pas. - Perodo para cumplirla: hasta 2020.
Algunos puntos importantes que van a tener un fuerte impacto en la industria son: - Criterios econmicos para construir edificios nuevos de ms de 1000 m2: se construirn elaborando un plan de coste-beneficio proyectado durante toda su vida til. As, se construirn edificios con un criterio de rentabilidad. Se debe optar por una mayor inversin inicial, si esta va a traer consigo ahorros energticos en el futuro. - Inspecciones de calderas que utilicen combustibles no renovables: se inspeccionarn por empresas independientes, cuando las calderas tengan una potencia nominal superior a los 20kW. - Inspecciones en equipos de aire acondicionado: siempre que superen los 10kW de potencia, y se evaluar su consumo en relacin con las necesidades de refrigeracin del edificio. - En 2018, todos los edificios pblicos de ms de 1000 m2 debern cumplir la normativa. - En 2020, la obligatoriedad ser para todos los edificios de ms de 1000 m2.
Dados estos requisitos, establecidos por la Unin Europea, se espera que el mercado de los equipos de climatizacin se active, siguiendo una tendencia hacia el ahorro energtico. Portugal es un pas con un gran nmero de edificios que no han sido reformados en muchos aos, y se espera que la inversin para hacer estos edificios eficientes sea elevada. La UE ya anticipa que proporcionar fondos de ayuda a los Estados Miembros para implantar estas polticas, por lo que se recomienda estar al da en este tema. Para ms informacin, se puede consultar la Directiva 2010/31/UE completa en la web:
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0031:es:NOT.
7.7 CERTIFICACIN DE CALIDAD

7.7.1 ISO 9001
Se recomienda al exportador contar con la certificacin en esta norma para operar en el mercado.
7.7.2 EUROVENT
Es una certificacin para fabricantes de equipos de climatizacin. La certificacin Eurovent la otorga una empresa francesa con el mismo nombre. Si la empresa exportadora es fabricante y no cuenta con esta certificacin, se recomienda que la obtenga, ya que todos los fabricantes que operan en Portugal cuentan con ella, por ser un smbolo de calidad. EUROVENT es actualmente el certificado de calidad ms trascendente en Europa, en trminos de fabricacin. Esta marca garantiza a los prescriptores, instaladores y usuarios que los productos puestos en el mercado por el fabricante presentan en el catalogo los datos tcnicos reales. El fabricante debe obtener la certificacin para cada producto que desee, uno a uno. El smbolo de certificacin se exhibe en la informacin tcnica y de propaganda junto con las palabras "La Compaa participa en el Programa de Certificacin Eurovent. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio Eurovent de productos certificados, que se puede consultar en su web (http://www.eurovent-certification.com). Eurovent cuenta con 15 programas de certificacin, dependiendo del producto: Intercambiadores aire aire (AAHE) Intercambiadores aire aire rotatorios (AARE) Acondicionadores para Confort (AC) Acondicionadores de control cercano (CC) Centrales de tratamiento de aire (AHU) Vigas refrigeradas (CB) Bateras con aletas (COIL) Torres de enfriamiento (CT) Separadores de gotas (DE) Rollos ventiladores (FCU) Filtros de aire F5-F9 (FIL) Intercambiadores de calor para refrigeracin (HE) Enfriadores de agua (LCP-HP) Tejados (RT) Muebles frigorficos (RDC)
Cada programa tiene una metodologa de certificacin distinta, pero algunos puntos suelen repetirse. Las certificaciones las realiza una empresa externa designada por Eurovent, y suelen tener un perodo de validez de un ao.
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Para conocer exactamente las caractersticas de cada producto, y saber en qu programa de certificacin se incluye, se puede visitar la siguiente web, donde se describen los diferentes programas: http://www.euroventcertification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?rub=03&srub=01&ssrub= &lg=en Los manuales para obtener la certificacin se encuentran tambin en la web de Eurovent, en el apartado de documentacin. Estos manuales tienen un precio de entre 30 y 60 euros, dependiendo del producto que se quiera certificar, y se pueden descargar desde la web.
7.7.3 SMACMA
SMACMA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association) es una asociacin norteamericana muy importante dentro del sector de la climatizacin. Esta asociacin est acreditada por el instituto ANSI (American National Standards Institute) para certificar equipos de climatizacin. A pesar de ser una asociacin norteamericana, cuenta con asociados en varios pases, entre ellos Portugal. Antes de que existiera una normativa europea comn, haba diferentes normas en cada pas, haciendo complicada la tarea de la estandarizacin. En este contexto, hasta la llegada de las normas europeas, muchas empresas decidieron obtener las certificaciones de la SMACMA como smbolo de calidad de sus productos. Hoy en da en Portugal an se habla de si una empresa cumple o no cumple la SMACMA. No se pretende recomendar en ningn caso obtener la certificacin de la SMACMA, ya que la certificacin importante para fabricantes, tal y como se ha comentado anteriormente, es la EUROVENT. Sin embargo, es importante saber que las certificaciones SMACMA son conocidas en Portugal, y de reconocido valor. Si una empresa que pretende entrar en el mercado cuenta con una de estas certificaciones, puede utilizarla como valor aadido.
7.8 OTROS DATOS DE INTERS

RELACIN DISTRIBUIDOR FABRICANTE EXTRANJERO Como se ha explicado anteriormente, la mayora de los fabricantes son extranjeros. Son muy pocas las empresas portuguesas que fabrican los equipos, y se dedican a un sector muy especfico. Por tanto, es importante sealar las diferencias que hay en la relacin con el fabricante, dependiendo del pas de origen. Segn empresarios del sector, iniciar una relacin comercial con un fabricante japons es muy complicado. Exigen mucho desde el principio, y estn muy pendientes de cada detalle. Sin embargo, una vez que se ha establecido el acuerdo, las relaciones suelen ser muy duraderas. El proveedor valora por encima de toda la confianza y seguridad que le da su cliente, algo que se obtiene con los aos y las buenas prcticas. Es muy difcil que un proveedor japons rompa relacin con un distribuidor con el que ha estado trabajando muchos aos, a pesar de que este no sea rentable durante un tiempo. Por otro lado, estn otros fabricantes asiticos, como los coreanos o los chinos. Estos se rigen mucho ms por criterios puramente econmicos. As, si un distribuidor nos les resulta rentable, dejarn de suministrarle aunque haya existido una relacin de mucho tiempo entre ellos.
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SERVICIOS AADIDOS DEL DISTRIBUIDOR Muchos distribuidores ofrecen servicios aadidos, aparte de la propia distribucin de equipos. Entre estos servicios se encuentran: - Asesora tcnica y estudios: realizan estudios de viabilidad de un proyecto. - Garanta y servicio tcnico - Servicio post garanta y renovacin de equipos: una vez ha vencido la garanta, se encargan de continuar con el mantenimiento de los equipos y, si es necesario, de sustituirlos por unos nuevos.
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8. ENTREVISTAS
APIRAC
Empresa / Institucin: APIRAC (www.apirac.pt) Tipo de empresa: Asociacin nacional de empresas del sector de climatizacin Fecha: 6 de febrero, 2012 Entrevistado: Engenheiro Nuno Roque (Presidente de la Asociacin) Nota: esta entrevista no ofrece datos de utilidad ms all de la divisin de sectores. Las cifras son completamente estimadas y de ellas no se ha podido sacar ninguna conclusin.
Pregunta: Cmo clasifican las diferentes actividades dentro del amplio sector de la climatizacin? (Fabricantes, instaladores, etc.) Respuesta: Proyectistas, distribuidores, empresas de instalacin, manutencin y asistencia tcnica, empresas de QAI (calidad del aire), y fabricantes.
P: Cul ha sido la facturacin del sector en los ltimos 5 aos? R: Datos estimados acumulados no consolidados (incluyendo exportaciones): ltimos cinco aos: 4 mil millones de euros. ltimo ao: Proyectos, consultora y certificacin energtica: 100 millones de euros. Fabricacin y distribucin: 300 millones de euros. Instalacin, manutencin y asistencia tcnica: 450 millones de euros. La evolucin de las ventas fue ascendente hasta 2012 y descendente desde entonces.
P: Qu previsiones hay en las cifras de negocio para los prximos 2 aos? R: Poniendo como base el ao 2011, se espera que el mercado caiga un 50% en 2012 y un 40% en 2013.
P: Qu tipos de clientes tienen las empresas de este sector? (Empresas, organismos pblicos, consumidores individuales) Qu proporcin supone cada grupo?
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R: Empresas el 40%, organismos pblicos (incluyendo banca) el 40%, y clientes individuales el 20%.
P: Los organismos pblicos y las grandes empresas, qu poder de negociacin tienen? R: Organismos pblicos, mayor. Empresas, menor. Consumidores individuales, ninguna.
P: Cules son los principales productores/proveedores? R: Las grandes empresas multinacionales establecidas en Europa.
P: Cmo se reparten la cuota de mercado? R: No estamos autorizados a ofrecer esa informacin.
P: Qu posicin tienen las empresas portuguesas? R: Las empresas portuguesas tienen una posicin relevante en los segmentos: proyectos, instalacin, manutencin y asistencia tcnica. Las empresas extranjeras son ms fuertes en distribucin. P: Qu modelo de negocio siguen las empresas extranjeras? (Se establecen directamente en Portugal, contratan un agente representante, firman acuerdos con empresas locales, etc.) R: El 90% se establece directamente, y el otro 10% mediante representantes.
P: Cules son las cifras de importacin/exportacin de los ltimos 5 aos? R: No tenemos conocimiento de esos datos. Las entradas en Portugal, en relacin a su origen tiene, aproximadamente, la siguiente distribucin: 80% proceden de Europa, 15% de Asia y el 5% del resto del mundo.
P: Cmo se promocionan las empresas del sector de la climatizacin? R: Los medios normales en Europa Occidental (publicidad exterior, spots de radio, televisin, participacin en ferias, realizacin de congresos y seminarios).
P: Cmo distribuyen sus productos/servicios? R: Medios tradicionales.
P: Qu mrgenes tiene cada parte de la cadena? (transporte, impuestos, mrgenes del mayorista, mrgenes del minorista)
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R: Transportes 5%, impuestos 5%, mayorista 20%, minorista para pequeos equipamientos 30%, para grandes equipamientos el 10%.
P: Qu impuestos soportan las empresas del sector? (IVA, Impuesto de Sociedades) R: IRC (Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Colectivas) del 25%, y el IVA del 23%.
P: Qu normativa a nivel europeo tienen que cumplir las empresas del sector de la climatizacin? R: Se tienen que cumplir las directivas europeas transpuestas, y los siguientes reglamentos: D-L 12/2004 Alvars (Ingresso e permanncia na actividade da construo) D-L 152/2005 e D-L 35/2008 ODS (Reg.CE 2037/2000, actualiz. Reg.CE 1005/2009) D-L 79/2006 RSECE+QAI (Dir. 2002/91/CE, EPBD) D-L 230/2004 REEE (Dir. 2002/96/CE, WEEE), actualiz. D-L 132/2010 D-L 56/2011 F-Gases (Reg.CE 842/2006, Reg.CE 1516/2007, Reg.CE 303/2008) D-L 178/2006 Resduos (Dir. 2006/12/CE) D-L 97/2000 Recipientes sob Presso (Dir. 97/23/CE) D-L 28/2003 Etiquet.Energetica Refriger.Ar Condicionado (Dir. 2002/31/CE) E toda a legislao relativa a Higiene, Segurana e Sade no Trabalho; Rudo, Segurana Elctrica; etc.
CAUPEL
Empresa / Institucin: CAUPEL (www.caupel.pt) Tipo de empresa: importador y distribuidor de equipos de climatizacin Fecha: 8 de marzo, 2012 Entrevistado: Engenheiro Manuel Oliveira Pereira
Pregunta: Existe alguna clasificacin de actividades dentro del amplio sector de AVAC? Respuesta: Desde el punto de vista de los equipos, existen dos tipos. El primero, los equipamientos centrales, que funcionan a travs de agua, y se utilizan normalmente para grandes instalaciones. El segundo, los sistemas de expansin directa. Estos sistemas funcionan mediante otros fluidos, que se encargan de enfriar o calentar el aire. Puede haber muchas ms divisiones, pero esa es la principal. P: Cmo se clasifican los diferentes tipos de empresas del sector? R: Los principales grupos son fabricantes, distribuidores e instaladores. Anteriormente, las empresas estaban mucho ms especializadas en una determinada actividad. Por ejemplo, un instalador se especializaba en obras grandes y no trabajaba en obras pequeas. Sin embargo, con la cada de la actividad, ha habido integracin, y las empresas se han visto obligadas a aumentar sus servicios. Es el caso de instaladores que han aadido servicio al cliente y reparaciones a su oferta.
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P: Qu tipos de clientes tienen? (empresas, particulares, instituciones pblicas) Nuestros clientes principalmente son: instaladores, empresas exportadoras y en mucha menor medida algunas instituciones pblicas.
P: Entonces, ustedes no instalan los equipos. R: No, CAUPEL es importador y distribuidor. Vendemos equipamientos, damos apoyo tcnico (estudios, y asesoramiento) garanta y servicio post venta. Nuestra garanta es de tres aos, y adems ofrecemos servicios una vez que ha terminado esta garanta, como renovacin de equipos, manutencin, etc.
P: Mirando al mercado de la climatizacin, cmo ha evolucionado en los ltimos cinco aos? R: El mercado en Portugal es pequeo. Durante los ltimos aos vena creciendo, a un ritmo de un 510% hasta 2010, siempre teniendo en cuenta que es muy variable, dependiendo de lo caluroso que sea el verano de ese ao. Fue en 2011 cuando baj drsticamente, alrededor de un 20-30%. Se espera que en 2012 caiga tambin. Hay que tener en cuenta que el mercado de la climatizacin est ntimamente relacionado con la construccin civil, sector que ha cado bruscamente en los ltimos aos. La otra razn por la que se ha reducido el mercado es la falta de renovacin de equipos. Tanto el pblico como las empresas, debido a la crisis econmica, no disponen de recursos para renovar sus instalaciones, algo que antes era un importante negocio para la industria.
P: Se espera que esto siga as durante los prximos dos aos? R: Existen dos partes. En primer lugar, los grandes y medios proyectos se espera que tarden ms en recuperarse, debido a la falta de liquidez del Estado. Actualmente, los grandes proyectistas no tienen trabajo en Portugal, y estn llevando a cabo proyectos en Angola, Brasil y otras antiguas colonias. Por otro lado, la pequea obra, como la de renovacin, tiene ms posibilidades de recuperarse ms rpido, siempre que exista liquidez. De cualquier manera, se espera que el mercado siga cayendo en los prximos dos aos. Es difcil predecir las cifras, pero nosotros esperamos una reduccin del negocio en torno al 6-7%.
P: Supongo que el gran cliente en Portugal para grandes proyectos, sera el Estado. R: Si, de hecho el gran problema de Portugal ha sido que la gran mayora de los grandes proyectos eran para el Estado (alrededor de un 60%), y ahora no tiene fondos.
P: Cules son las principales empresas del sector en Portugal? R: Empresas instaladoras como Hidroclima, Ventilarco, CME, Grupo Sousa Pedro, o EFACEC. Los principales distribuidores son Daikin (lder del mercado, con aproximadamente el 25% de la cuota de marcado), Mitsubishi Electric, Sanyo o Carrier, en la parte extranjera. Los mayores distribuidores portugueses son Nonio, EFCIS, Relopa, o DX POR. En cualquier caso, el lder del mercado es Daikin.
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P: Cmo operan las empresas extranjeras en Portugal? R: Grandes marcas como Daikin o Mitsubishi Electric estn establecidas con una filial en Portugal. Otras marcas como Sharp o Mitsubishi Heavy operan a travs de agentes o distribuidores como Caupel. Esto depende de la poltica de las marcas.
P: Dnde se sitan estas empresas dentro de Portugal? R: La gran mayora, aproximadamente el 90%, estn en la zona de Lisboa y de Oporto.
P: Qu fabricantes portugueses hay en el mercado? R: Su actividad se centra en el rea del tratamiento del aire. Los equipos de tratamiento del aire integran varias funciones: transporte del aire, calentamiento, refrigeracin, humidificacin, etc. Es una rama ms especializada. No se puede competir con las empresas japonesas, que fabrican millones de unidades por ao, por lo que estas empresas fabrican equipos a medida, especializados para cada caso. En Portugal existe una gran empresa dedicada a esto, Sandometal. Otros fabricantes portugueses son EVAC o Centauro.
P: Ustedes, como importadores, se encargan de los trmites de envos y despachos de aduanas. En qu condiciones de transporte trabajan con sus proveedores extranjeros? R: Depende de la empresa. Normalmente FOB, aunque tambin trabajamos en CIF. Trabajamos con equipos japoneses, blgaros, y de otros pases, por lo que depende de la empresa.
P: En este mercado, cmo es el cobro? R: Es difcil. Para las empresas como Caupel, el perodo medio de cobro es de 160 das.
P: Y teniendo en cuenta esto, cmo gestionan los pagos a sus proveedores? R: Si existe una buena relacin, como la tenemos con algunas empresas japonesas, lo mximo que podemos conseguir es pagar a 90 das.
P: Qu formas de cobro utilizan? R: Trabajamos con seguros de crdito. El problema es que actualmente, la mayora de las empresas no pueden acceder a crdito. Por eso, con muchos clientes utilizamos lo que llamamos el cheque pre datado. Esto es un cheque normal, pero con una fecha de cobro futura (30 das despus, por ejemplo). De esta manera, el cheque no se cobra hasta que no llega esa fecha. Esto oficialmente no existe, ya que un cheque es un documento a la vista, pero existe un acuerdo implcito para que este cheque no se cobre antes de la fecha. Esta es la nica manera de que funcione el mercado, y aun as hay problemas con cheques impagados. En Portugal existe el sistema de letras, pero es muy complicado, las empresas no lo utilizan.
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P: Y para pagar a sus proveedores, qu forma de pago utilizan? R: Normalmente por transferencia. Podemos abrir cartas de crdito, pero cuando hay una relacin duradera no es necesario. Nosotros trabajamos con japoneses desde hace muchos aos, y tenemos una relacin muy buena y mucha confianza.
P: Qu canales de distribucin utilizan? Hay intermediarios? R: En Portugal hay pocos intermediarios, debido a la dimensin del mercado. Hay algunos casos en determinadas regiones, como en el Algarve. Hay empresas que tienen distribuidores para una determinada regin, pero por norma general se hace venta directa. El distribuidor le entrega directamente los equipos al instalador en la obra o en la empresa.
P: Y cuando venden a otros pases? R: Operamos con transitarios. Vendemos en Portugal, en los puertos de Lisboa u Oporto, y el transitario se encarga del resto.
P: Dentro de la cadena fabricante-importador-instalador, qu mrgenes de beneficio se lleva cada uno? R: Hoy en da los instaladores e importadores aplican aproximadamente el 20%. El margen del fabricante es menor, con un 15% aproximadamente. La tendencia, en cualquier caso, indica que los mrgenes se van a ir reduciendo.
P: Qu formas de promocin utilizan? R: Nos anunciamos en revistas tcnicas como Climatizao, en anuncios en el exterior (outdoors) y en ferias y exposiciones. Tambin tenemos una newsletter que divulgamos para nuestros clientes y proyectistas. Este es un medio ms personal, porque presenta casos reales.
P: Participan en ferias del sector? R: Participamos en ferias de Portugal como SINERCLIMA, aunque este ao debido a la crisis no se ha celebrado. Como visitantes vamos a Espaa (Climatizacin) e Italia. Sin embargo en Espaa no exponemos, porque ya existe un importador para Espaa (Lumelco) de nuestros productos, con el que tenemos muy buenas relaciones.
P: Cmo es la normativa del sector en Portugal? R: Es una normativa muy exigente, ms que la espaola. Tenemos una de las legislaciones ms rigurosas de Europa. Hoy en da, llevar a cabo un proyecto es ms caro que en otros pases, debido a los costes de certificacin.
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P: Quin se encarga de la certificacin? R: En primer lugar estn los proyectistas, que redactan el proyecto. Despus estn los peritos, que certifican estos proyectos. Por ltimo, estn los encargados de la certificacin de los edificios. En Portugal, para poder vender o alquilar un edificio, tiene que tener el certificado de eficiencia energtica. Este certificado consiste en una etiqueta (A, B, C, D, E o F), que indica la eficiencia energtica del edificio.
P: Entonces existen dos niveles de certificacin a la hora de construir un edificio? R: Si, en primer lugar est el perito que certifica el proyecto. Este antes no era necesario, porque era el propio ingeniero del proyecto el que avalaba su validez, como miembro de un colegio de ingenieros. En segundo lugar est la entidad que certifica el edificio.
P: Los peritos que certifican el proyecto, son empresas externas o funcionarios? R: Son ingenieros de empresas externas. En ocasiones, de hecho, los peritos son ingenieros que nunca han realizado ningn proyecto. En resumen, nuestra legislacin sobre para edificios es una de las ms rigurosas de Europa. Hay tres niveles. En primer lugar, la legislacin sobre la calidad del aire. Segundo, la de eficiencia energtica y por ltimo la parte trmica, que es la que se refiere a los materiales utilizados, la orientacin del edificio y otros factores.
P: Dnde se puede encontrar esta legislacin? R: En la web de APIRAC (asociacin del sector) o en ADENE (Agencia para la Energa). ADENE es la entidad pblica encargada de aprobar a los peritos. El problema en Portugal ha sido que la legislacin ha cambiado demasiado rpido, y no ha dado tiempo a reaccionar. Ha habido muchas personas que se aprovecharon de la legislacin europea, y establecieron normas excesivamente rigurosas, para crear determinados puestos de trabajo.
P: Qu supone para el sector la nueva Directiva Europea 2010/31/UE? R: Es cierto que todo camina hacia la eficiencia energtica. Esto es algo positivo, pero dada la actual situacin econmica, esto es complicado. Pienso que debera ser ms progresiva, porque las empresas no tienen recursos para adaptarse a las nuevas exigencias.
P: Qu perspectivas hay en el sector para los prximos dos aos? R: Pienso que el mercado se va a recuperar. El camino pasa por la remodelacin de edificios, ya que en Portugal existen muchos edificios en malas condiciones. En Lisboa, en la zona ms antigua, hay un gran
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nmero de edificios abandonados o en ruinas. Otro camino es la sustitucin de equipos que se han quedado obsoletos o son poco rentables.
P: Respecto a las zonas muy degradadas, como la zona antigua de Lisboa, donde hay un gran nmero de edificios en ruinas, cul cree que es la solucin? R: Pienso que ah va a haber un apoyo importante de las instituciones como las cmaras, en concreto la Cmara de Lisboa. Hay que asumir que se tendr que dar algn dinero a fondo perdido. Es importante que haya fondos, ya sean de Europa o del Estado. La recuperacin de la ciudad es algo primordial, porque hay zonas realmente muy degradadas.
SANDOMETAL
Empresa / Institucin: SANDOMETAL (www.sandometal.pt) Tipo de empresa: Fabricante de equipos de tratamiento del aire y de conductos de ventilacin Fecha: 19 de marzo, 2012 Entrevistado: Carvalho Torres Director Comercial
Pregunta: Qu tipos de clientes tiene SANDOMETAL? Respuesta: Hay de todo un poco, desde clientes particulares a empresas e instituciones pblicas.
P: En los ltimos cinco aos, cmo dira que ha evolucionado el sector? R: La crisis no la sentimos hasta el ao pasado (2011), y este ao. El ao pasado hubo una reduccin de ventas del 15%, y este ha sido mayor, en torno al 30% en lo que va de ao. Esta reduccin ha sido en el rea de conductos.
P: Qu reas tienen dentro de SANDOMETAL? R: Trabajamos en dos reas. Por un lado, conductos de ventilacin para sistemas de climatizacin. Por otro, fabricamos equipos de tratamiento de aire, que realizan calentamiento, filtrado y otras funciones.
P: Ha sido entonces diferente la evolucin del mercado en las distintas reas de negocio? R: Si, la cada ha sido en conductos. En la parte de unidades de tratamiento de aire hemos aumentado las ventas, alrededor de un 5-6% anual en los ltimos tres aos.
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P: Qu sector es el principal cliente de unidades de tratamiento de aire, que ha hecho que aumenten las ventas? R: Desde hace dos est en marcha un plan por parte del Gobierno para la recuperacin de escuelas, que estaban en mal estado. Gracias a este plan, hemos realizado proyectos de renovacin y reparacin de equipos.
P: Este plan de renovacin de escuelas, se extiende a otros edificios pblicos, como los hospitales? R: Los hospitales estn mejor, de momento slo escuelas.
P: Qu otros fabricantes hay en Portugal? R: A nivel de tratamiento de aire, estn EVAC o Centauro. En el rea de conductos hay varios. En la regin de Lisboa se encuentran FACLIMA, CONDUTAR. En el norte tambin hay varios fabricantes, que siguen otro modelo de negocio. Fabrican e instalan los conductos.
P: Entonces, ustedes no instalan los equipos? R: No, solamente los fabricamos.
P: Cul es la cuota de mercado de SANDOMETAL? R: En perodos normales, el 30% aproximadamente.
P: Exportan a otros pases? R: Si, un determinado tipo de conducto. En los ltimos aos hemos exportado a Espaa y Alemania, y ahora tenemos negocios con Italia.
P: Y exportan tambin equipos de tratamiento del aire? R: Si, hemos mandado algo a Angola, Espaa e Irlanda.
P: Tiene peso la exportacin en las ventas de la empresa? R: No, sobre todo trabajamos en mercado nacional.
P: Llama la atencin que hayan aumentado las ventas en un sector tan ligado a la construccin y en un pas como Portugal
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R: La cuestin es que nicamente hay tres fabricantes en el pas. Nosotros obtuvimos la certificacin Eurovent, que es una empresa francesa de certificacin muy importante en el sector. Gracias a esa certificacin aumentaron nuestras ventas, ya que esta se exige para realizar muchos proyectos.
P: Dentro del sector de fabricacin, se exportan equipos de otras casas? R: Centauro si, vende ms en el exterior que en el mercado nacional. Pero Centauro est centrada ms en unidades de fro industrial, no tanto climatizacin.
P: Las empresas extranjeras, suponen una competencia muy fuerte? R: Si, hasta hace algunos aos eran una competencia muy fuerte, debido principalmente a que nosotros no tenamos certificacin. Ahora, gracias a la certificacin, estamos a su mismo nivel, y hemos conseguido crecer. Por otro lado, debido a la crisis, ha crecido la necesidad de comprar productos portugueses. Los clientes son ms sensibles a esta cuestin desde que comenz la crisis. No tena sentido que, fabricando aqu productos de gran calidad, con la misma certificacin, y a veces a mejor precio, las empresas siguieran comprando a fabricantes extranjeros. El precio, en cualquier caso, no ha sido un factor determinante para que anteriormente se compraran ms equipos extranjeros. Era ms la sensacin general de que los equipos extranjeros eran mejores que lo portugueses. Esto, con la certificacin Eurovent, ya no tiene sentido.
P: Qu canales de distribucin utilizan? R: Distribuimos nosotros directamente. Con algunos clientes ms significativos, lo colocamos en la obra.
P: Aproximadamente, qu margen aplica cada parte de la cadena? (Fabricante, instalador, etc.) R: Lo desconozco.
P: Cmo se promocionan? Qu publicidad hacen? R: Publicidad en revistas del sector y exposiciones y ferias.
P: Qu ferias del sector visitan? R: En Portugal exponemos en SINERCLIMA, aunque este ao no se ha realizado. En Madrid vamos normalmente a Climatizacin como visitantes. Como expositores hemos estado en Frankfurt.
P: Utilizan newsletter? R: Tenemos publicidad en la web, y cuando hay alguna novedad enviamos una newsletter.
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P: En temas de regulacin, qu normativas tiene que cumplir SANDOMETAL? R: Nosotros empezamos (aos 80) siendo miembros de la asociacin americana SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning ContractorsNational Association, porque no haba una regulacin europea, sino una diferente para cada pas. En ese contexto, a nivel tcnico, los certificados emitidos por esta asociacin eran muy importantes, y lo siguen siendo. Hoy en da se sigue hablando muy bien de esta asociacin y de sus normas (si una empresa cumple la SMACNA, si no la cumple). Hoy en da, existen muchas normas generales europeas, de dimensiones, de tolerancias, de inspeccin de chapa, de ensayo de mquinas, etc. Nosotros intentamos cumplir todas estas normas europeas, e incluso pertenecemos a un grupo creado por APIRAC para traducir al portugus esta normativa. Por ejemplo, ahora ha salido una normativa que se refiere al coeficiente de fugas. Portugal est bastante avanzado en ese sentido, y la est cumpliendo bastante bien.
P: Qu opinin tiene respecto a la Directiva 2010/31/CE sobre eficiencia energtica de edificios? Qu le supone a SANDOMETAL? R: Nosotros la cumplimos a travs de otras normas. Por ejemplo, al reducir nuestro coeficiente de fugas, estamos haciendo el equipo ms eficiente.
P: Esta normativa, supone una oportunidad, o un problema aadido? R: Hoy en da todas las empresas estamos apostando por la calidad. Puede haber momentos puntuales que se rebaje para bajar el precio, pero no es la tendencia.
P: Qu perspectivas tiene para los prximos 3-4 aos? R: La crisis es muy profunda, va a ser complicado volver a los niveles de hace 3-4 aos.
P: Cul ser en su opinin el sector que reactive el mercado de la climatizacin, teniendo en cuenta que es Estado ha limitado tanto el gasto pblico? R: Los recortes del Estado son un grave problema, porque en Portugal el peso del gasto pblico ha sido muy importante para la economa. Las empresas necesitan cambiar de mentalidad, y orientarse ms al sector privado, dadas las limitaciones del Estado. En este sentido, muchas empresas estn mirando hacia Angola o Brasil para hacer negocios. Tenemos una lengua comn y, Brasil sobre todo, es una economa muy potente. Adems, las Olimpiadas y el Mundial de ftbol van a generar mucha actividad. Lo ms importante es que las empresas cambien su mentalidad, para no depender tanto del Estado, y orienten su actividad a pases emergentes como Angola o Brasil.
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9. ANEXOS
9.1 LISTADO DE IMPORTADORES

Empresa: Direccin: Nnio Rua Lus Derouet, 18A-D, 1269-090 Lisboa
Telfono/Fax: +351 213 826 160 / +351 213 857 935 Email: Web: nonio@nonio.pt www.nonio.pt
Empresa: Direccin:
EFCIS Estrada Casal do Canas, Lote 4 Alfragide. 2724-523 Amadora
Telfono/Fax: +351 214 253 840 / +351 214 253 845 Email: Web: comercial.efcis@efcis.pt www.efcis.pt
Empresa: Direccin:
Relopa Rua Eng Ferreira Dias, 335 4100-247 Porto
Telfono/Fax: +351 226 195 600 / +351 226 195 699 Email: Web: relopa.troia@relopa.pt www.relopa.pt
Empresa: Direccin:
DX POR Rua Eng Jos Rodrigo de Carvalho, 25. Plo Industrial do Loureiro. Vila do Conde. 4480-119 rvore
Telfono/Fax: +351 252 240 660 / +351 252 240 669 Email: Web: geral@dx-por.pt www.dx-pot.pt
Empresa: Direccin: Contacto:
CAUPEL Rua do Bolho, 149- 4. 4000-112 Porto Eng Manuel Riveira Pereira (delegacin en Lisboa, tel. + 351 217 975 582)
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Telfono/Fax: +351 223 393 800 / +351 223 393 808 Email: Web: info@caupel.pt www.caupel.pt
Empresa: Direccin:
DAIKIN - Portugal Edifcio D. Maria I Piso 0 Ala A/B, Quinta da Fonte. 2770-229 Pao de Arcos
Telfono/Fax: +351 214 268 700 / +351 214 262 294 Web: www.daikin.pt
9.2 PRINCIPALES INSTALADORES DE EQUIPOS

Empresa: Direccin: HIDROCLIMA Calada dos Barbadinhos, 136 A, 1170-047 Lisboa
Telfono/Fax: +351 218 110 740 / +351 218 150 175 Email: Web: hidroclima@hidroclima.pt www.hidroclima.pt
Empresa: Direccin:
Ventilarco Avda. Almirante Gado Coutinho, 126. 1749-042, Lisboa
Telfono/Fax: +351 210 475 013 / +351 218 491 369 Email: Web: vent@ventilarco.com www.ventilarco.pai.pt
Empresa: Direccin:
Grupo Sousa Pedro Rua Terra das Vinhas - Quinta de Pises. Ap. 109 Albarraque, 2736 902, Cacm
Telfono/Fax: +351 219 157 600 / +351 219 151 231 Email: Web: sousa.pedro@sousapedro.com www.sousapedro.com
9.3 LISTADO DE EMPRESAS DE CERTIFICACIN ENERGTICA DE EDIFICIOS

Empresa: Jesus Ferreira Consultores
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Contacto: Direccin:
Eng. Joo de Jesus Ferreira Avda. 5 de Outubro, 17, 2. 1050-47, Lisboa
Telfono/Fax: +351 214144250 / +351 214144251 Email: Web: jfconsultores@energyconsulting.com.pt www.jesusferreira.com.pt
Empresa: Contacto: Direccin:
CERTAVAC Engenharia Cristovo Marques Rua. 5 de Outubro, 34. 3060-136, Canhede
Telfono/Fax: +351 231416516 Email: Web: geral@certavac.pt www.certavac.pt
Empresa: Contacto: Direccin:
Lusoclima Eng. Filipe Trinidade Praa Manuel Guedes, 13, 3 - Sala 11.
Telfono/Fax: +351 224761593 / +351 224839096 Email: Web: geral@lusoclima.pt www.lusoclima.pt
9.4 FERIAS
Feria: Lugar: Fechas: Frecuencia: Web: Descripcin: SINERCLIMA - Salo Internacional de Energia, Refrigerao e Climatizao Exposalo, Batalha Febrero Anual www.exposalao.pt Es la principal feria del sector de climatizacin. Ha habido tres ediciones, y se esperaba que la cuarta se celebrara en febrero de 2012. Sin embargo, por las circunstancias econmicas que vive el sector, se ha decidido aplazar al mes de octubre. Se recomienda visitar la web para posibles modificaciones de fechas.
Feria: Lugar:
TEKTNICA Feira Internacional de Construo e Obras Pblicas FIL, Lisboa
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Fechas: Frecuencia: Web: Descripcin:
8 12 de mayo (2012) Anual www.tektonica.fil.pt Es la mayor feria de construccin de Portugal. En ella exponen varias empresas de climatizacin.
Feria: Lugar: Fechas: Frecuencia: Web: Descripcin:
Energy Live Expo Centro de Congressos de Lisboa 22 25 de marzo, 2012 En 2012 se ha celebrado la primera edicin, y no se sabe si se repetir www.energyliveexpo.fil.pt/ Expo Live Energy es una pequea feria que rene a varias empresas que estn relacionadas con las energas renovables y la eficiencia energtica. Adems, organiza exposiciones, conferencias y tertulias sobre energa. En 2012 se celebr la primera edicin, que cont con 56 expositores.
9.5 DIRECCIONES DE INTERS

Organizacin: ADENE Agncia para a Energia Descripcin: Agencia estatal encargada de implementar las polticas energticas del Gobierno. En su web se encuentran la legislacin del sector, noticias, estudios, cursos y otras actividades que lleva a cabo esta agencia. Se recomienda visitar esta web a menudo, para estar al da de las novedades en la normativa del sector. ADENE Agncia para a Energia Rua Dr. Antnio Loureiro Borges, n5 - 6 andar. Arquiparque, Miraflores. 1495-131 Algs Tel.: +351 214 722 800 Fax: +351 214 722 898 Email: geral@adene.pt Web: www.adene.pt
Contacto:
Organizacin: APIRAC Associao Portuguesa da Indstria de Refrigerao e Ar Condicionado Descripcin: Principal asociacin sectorial del pas. Las principales empresas del sector estn asociadas. En su web se puede encontrar informacin interesante sobre legislacin y cursos que
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imparte. Sin embargo, no se recomienda el contacto directo con la asociacin para solicitar algo (datos estadsticos, listados, etc.), ya que no son muy poco efectivos en esto. Contacto: Nuno Roque Presidente y secretario general Rua do Alecrim, 53. 2 Andar. 1200-014 Lisboa. Tel.: +351 213 224 260 Fax: +351 213 474 576
Email: secretario-geral@apirac.pt Web: www.apirac.pt
Organizacin: EFRIARC Associao Portuguesa dos Engenheiros de Frio Industrial e Ar Condicionado Descripcin: Rene a diplomados en ingeniera, que desenvuelven su actividad en los sectores del calentamiento, ventilacin y aire acondicionado. Informa a sus asociados sobre publicaciones de inters, noticias, ferias y tambin imparte seminarios formativos. EFRIARC Praa Nuno Rodrigues dos Santos, 7. 1600-171, Lisboa Tel: +351 217 217 400 / Fax: +351 217 269 985
Contacto:
Email: efriarc@efriarc.pt Web: www.efriarc.pt
Organizacin: EUROVENT Descripcin: Empresa francesa que certifica la calidad de los equipos de climatizacin. En su web explica el procedimiento que tiene que seguir una empresa para obtener una de sus certificaciones, y tambin permite comprar on-line sus manuales. EUROVENT Certification Company Rue de Turbigo, 53. 75003 Paris, Francia Tel: +33 (0)1 49 96 69 80 / Fax: +33 (0)1 49 96 45 10
Contacto:
Web: www.eurovent-certification.com
Organizacin: REHVA Federation of European Heating and Air-conditioning Associations
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Descripcin:
Asociacin de profesionales europeos dedicados al sector de la climatizacin. Se recomienda la suscripcin a su newsletter para estar al da de las novedades y los avances del sector en Europa. Est representada en Portugal (www.ordemdosengenheiros.pt). por el Colegio de Ingenieros
Contacto:
REHVA Office Rue Washington, 40. 1050, Bruselas, Blgica. Tel: +32 2 5141171 / Fax: +32 2 5129062
Email: info@rehva.eu Web: www.eurovent-certification.com
9.6 PUBLICACIONES DE INTERS

Publicacin: Web: Descripcin: EUROVENT Market Intelligence. www.eurovent-marketintelligence.eu Web que forma parte de Eurovent, la agencia de certificacin ms importante del sector en Europa. Esta web contiene bases de datos sobre cifras del mercado en diferentes pases, incluido Portugal. Adems, ofrece informes trimestrales del sector, as como predicciones para los prximos aos. La inscripcin es gratuita, y se pueden seleccionar aquellos programas en que la empresa est interesada. Se recomienda la inscripcin en este servicio, ya que ofrece informacin muy til de forma gratuita.
Publicacin: Frecuencia: Precio: Web: Descripcin:
Revista Climatizao Bimensual 5 euros www.climatizacao.pt Principal revista del sector. Publica artculos muy interesantes, e incluye publicidad de un gran nmero de empresas del sector. Adems incluye una agenda con los eventos importantes y un directorio de empresas. Permite la suscripcin gratuita a su newsletter a travs de la web.
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Publicacin: Frecuencia: Precio: Web: Descripcin: .
Revista O Instalador Mensual (10 ediciones por ao) 5,22 euros www.oinstalador.pt Importante revista de instaladores de equipos, con informacin de los sectores de climatizacin, electricidad y medio ambiente.
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ESTUDIO DE MERCADO EL SECTOR DE LA CLIMATIZACIN EN PORTUGAL 2012

AUTOR ALEJANDRO HERNNDEZ HERNNDEZ

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

3. PANORMICA DEL PAS

3.1 COMERCIO EXTERIOR

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN 2011

3.2 SITUACIN ECONMICA DE PORTUGAL

Fuente: Elpas.com, 6 de abril de 2011

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

3.3 DATOS PRCTICOS3

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

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4.1 CONSUMO APARENTE4

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

162.733 150.577 146.798 143.928 135.292

4.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Para ver los detalles de las empresas, consultar anexos.

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

5.1 SITUACIN DE LA INDUSTRIA LOCAL

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

5.2 PRODUCCIN LOCAL

6.1 CIFRAS BSICAS DE IMPORTACIN Y EXPORTACIN

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

150.000 Importaciones 100.000 Exportaciones

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cifras en miles de euros. Fuente: Instituto Nacional de Estatstica y elaboracin propia

2007 220.806 58.073

2008 182.548 35.750

2009 190.553 39.975

2010 218.482 41.279

2011 195.876 51.948

2012 184.123 54.546

Cifras en miles de euros. Fuente: Instituto Nacional de Estatstica y elaboracin propia

6.2 PASES DE ORIGEN Y DESTINO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Datos en miles de euros. Fuente: Eurostat, International Trade 2012.

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

Datos en miles de euros. Fuente: Eurostat, International Trade 2012.

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

6.4 PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES SOBRE EL CONSUMO APARENTE

Importaciones Consumo aparente (CA) % Importaciones / CA

2007 220.806 162.733 136%

2008 182.548 146.798 124%

2009 190.553 150.577 127%

2010 218.482 177.203 123%

2011 195.876 143.928 136%

2012 184.123 129.578 142%

150.000 Importaciones 100.000 Consumo aparente

Datos en miles de euros. Fuente: Instituto Nacional de Estatstica

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

7.2 MRGENES COMERCIALES

Fuente: Manuel Riveira Pereira, CAUPEL.

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7.4 FORMAS DE COBRO Y PAGO

Alejandro Hernndez Hernndez. Estudio de mercado. Climatizacin en Portugal, 2012

7.6 FACTORES LEGALES

Certificado de viabilidad del proyecto: