Febrero 23 de 2012.

Prospectiva y formulacin de escenarios Anlisis de la industria de autopartes

I. FASE NORMATIVA
1. Introduccin
Se considera que en este momento realizar un ejercicio prospectivo dentro del sector de autopartes es benfico para aproximarse a un futuro deseable que busca el sector industrial a nivel nacional.

2. Justificacin
Con este anlisis de poltica se pretende visualizarnos dentro de 10 aos, hasta el 2022, de acuerdo a los objetivos de la industria, para as determinar cmo y qu necesitamos para situarnos ah y cul es la gama de posibilidades que nos ofrece el futuro.

3. Alcance
En el 2012 se espera que la produccin de autopartes aumente su incorporacin dentro de las empresas ensambladoras. Sin embargo, trataremos de situarnos en la situacin ms favorable para la industria hasta el 2022.

4. Problemtica
1. Apenas 22 empresas estn unidas a las ensambladoras nacionales, generando un ndice de encadenamiento hacia atrs de 0.77 (datos del BCE). 2. Las lgicas de mercado sobre la reventa a concesionarios ha obligado a aumentar los precios de las empresas ensambladoras hacia casas concesionarias aumentando los precios de los bienes terminados. 3. Los costos de las empresas autopartistas por sus economas de escala escasas dificultan el apoyo de las empresas ensambladoras del pas. 4. Empresas ensambladoras son nicamente potestativas de empleo y de manufactura mas no de investigacin y desarrollo, no observando lgicas de mercado de nuevos productos y tendencias mundiales de orden ambiental, como construccin de vehculos elctricos e hbridos.

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5. Futuro deseado
o En el 2022 se han fortalecido las relaciones de cooperacin entre los proveedores de primer y segundo nivel que en el pasado eran muy limitadas. Los proveedores de segundo nivel requeran apoyo de sus clientes en sus procesos de produccin, en el diseo de las partes, en el control de la calidad, y en los mtodos para la reduccin de los costos. Para aumentar la competitividad y productividad de este grupo de empresas se requieren acciones gubernamentales tales como la promocin de proyectos ante entes de financiamiento, universidades u organismos encargados de recursos humanos en el pas, proveedores de primer nivel, servicios de comunicacin, servicios de logstica, transporte y centros tecnolgicos. Aprovechar las oportunidades que existen en los vacos de las cadenas productivas es necesario un esfuerzo conjunto de empresarios, gobierno y academia. El gobierno como catalizador y formador de grupos de asesores para la promocin de proyectos, las asociaciones de empresarios estableciendo comunicacin para la bsqueda de proveedores y clientes nacionales e internacionales y las universidades y SENESCYT apoyando el proceso de desarrollo de nuevas tecnologas y autopartes. Se pretende que las empresas de autopartes mejoren sus precios, su calidad y el nivel tecnolgico empleado, esto con el objetivo de posicionarse en un lugar importante a nivel internacional. De esta manera las trasnacionales se enfocarn en adquirir productos Nacionales y no importados, con la ayuda de exigencia tanto a productores nacionales como importadores de compras nacionales con una concesin de licencias atados a requisitos de desempeo

II. FASE DEFINICIONAL

1. Anlisis de la Industria.
La industria automotriz nacional est conformada por la industria ensambladoras y la de autopartes.

Interaccin entre la industria automotriz e industria de autopartes.

La industria de autopartes, es uno de los eslabones importantes para la fabricacin de un vehculo automotor, siendo los procesos ms sobresalientes del valor agregado en la cadena de produccin: 1. Extraccin de productos no metlicos. 2. Fabricacin de productos qumicos y petroqumicos (como fibra de vidrio, autopartes de fibra de vidrio, productos de plstico y caucho). 3. Fabricacin de autopartes elctricas y electrnicas. 4. Extraccin de minerales metlicos. 5. Fabricacin de productos metlicos. 6. Fabricacin de utilera mecnica. 7. Fabricacin de otras partes metlicas. 8. Ensamble del vehculo (llmese tractocamin, autobs o automvil). 9. Comercializacin de repuestos.

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Para mostrar el proceso de produccin y ensamble dentro de la industria automotriz, y en qu momento cobra importancia el sector de autopartes, se muestra la siguiente ilustracin.

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Como se puede apreciar, los primeros elementos con los que se debe contar antes del ensamblaje del vehculo automotor, son las partes del motor, las elctricas, las partes del chasis y finalmente la carrocera.

2. Diamante de Porter
Fuerzas que impulsan a la competencia.

COMPETIDORES POTENCIALES

AMENAZAS DE NUEVOS INGRESOS PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES PROVEEDORES COMPETIDORES SECTOR PODER NEGOCIACION DE INDUSTRIAL LOS CLIENTES RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES AMENAZAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS

COMPRADORES

SUSTITUTOS

4. Mtodo MACTOR
(Matriz Alianzas y Conflictos: Tcticas, Objetivos y Recomendaciones)

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ACCION DE SOBRE FABRICANTES
Objetivo:

FABRICANTES

PROVEEDORES / AUTOPARTES
No se puede ejercer presin sobre los proveedores, debido a que el encadenamiento es minimo la tegnologia nacional es poca en este tipo de industrias lo cual nos atae a realizacion de autopartes con niveles tegnologicos bajos no existen niveles de produccion a escala que permita baratar costos altos costos de autopartes

COMPRADORES
Poca presin sobre compradores. recambio de vehiculos

IMPORTADORES CBU

ESTADO

disminucion de importaciones de CBU Solicitar fondos y apoyo para nuevos proyectos. mayor compra de productos nacionales apertura de mercados de Cilombia y venezuela

Sobrevivir dentro del mercado y mitigar efectos de crisis.

servicios post venta utilizacion de vehiculos de menor cilindraje

Problema:

Buscar nuevas alternativas ecolgicas de materia prima de autopartes no esta vehiculos hibridos y electricos produccin; Aumentar mano de obra presente a nivel nacional calificada; Negociar ms con los compradores y proveedores; ningn progreso tecnolgico significativo, produccion de hibridos y electricos

Renegociacion del Convenio Automotor buscar proteccion del estado por medio de aranceles altos a terceros paises negociaciones del estado el sector automotor excluir de negociacion o largos periodos de desgravacion

Medios: Diversificacin de productos; Mejor asociacin entre proveedores y compradores; Estandarizacin de autopartes y flexibilidad de produccin; Produccin JIT.

Compras Nacionales a traves de compras publicas Ingreso de producto importado con autopartes nacionales

PROVEEDORES

Poco nivel de negociacin debido a que son Objetivo: muy pocos los proveedores. Aumento de Autopartistas nacionales, mayores Obtener mayores ganancias a compras nacionales precios bajos debido a mayor nivel de penetracion de autopartes nacvioanles en el mercado. no existe compra nacional debido a lo exigente de las pruebas de autopartes mayor nivel de tegnologia de los autopartistas Problemas: nacionales Linea de credito bajo las tutelas de los Disminucin de la produccin de la fabricantes industria terminal. Mayores costos que de paises con economias de escala

Calidad en las autopartes nacionales de clase mundial precios bajos para autopartes nacionales

compra para reposicion por parte de importadores de otras marcas aumento de niveles de compras nacionales

Buscar proteccin niveles de eduacion en tegnologia menores no permite alternativas

mayor diversidad de autopartes nacionales

aumentar la compra de materia prima nacional lineas de credito para autopartes con niveles varios de tegnologia Negociacion comercial con paises para apertura de mercados

Proteccion en negociaciones comerciales con terceros paises o periodos amplios de desgravacion Medios: Mejora en la negociacin con la industria terminal, mejores precios de las empresas terminales, economias a escala de base mundial Autopa rtes de ni vel y es ca l a mundi a l Objetivo: di vers i da d de producci on na ci ona l productos ba ra tos Tener una Prospectiva de la produccion nacional de autopartes y nivel de mercado atractivo Problemas: Precios relativamente caros en comparacion con los importados Medios: Mayor diversidad y precios bajos

COMPRADORES

Exi gi r a utopa rtes que res ponda n mejor a s us neces i da des . Cri teri os domi na ntes : cos tos ba jos . Servi ci os Pos t venta de ca l i da d preci os ma s comodos a l os compra dores compra de vehi cul os el ectri cos e hi bri dos motores de menor cons umo menor ci l i ndra je de motores fa bri ca dos a ni vel na ci ona l

Di s mi nuci on de cos tos de l os vehi cul os reducci on de a ra ncel es de l os i mporta dos vehi cul os i mporta dos vehi cul os de menor ci l i ndra je ca l i da d de productos de i mporta ci on vehi cul os el ectri cos e hi bri dos

IMPORTADORES CBU

Fabricacion de vehiculos de mayor calidad Margenes de rentabilidad mayores de los vehiculos nacionales

Falta de negociacin directa. Se apoya la creacin de clusters de autopartes Se apoya la creacin de clusters. Autopa rtes de ni vel y es ca l a mundi a l Ba jos cos tos de a utopa rtes y di vers i fi ca ci on de a utopa rtes

lineas de credito menores costos de vehiculos

Objetivo: Aumentar su posicion del mercado nacional de vehiculos importados. Problemas: Inflacin, tipo de cambio, aumento de precios a nivel internacional, Medios: Crecimiento sostenido; eliminacion de licencias, disminucion de proteccion efectiva a produccion nacional

eliminacion de barreras arancelarias eliminacion de licencias de importacion desconcentracion de marcas diversidad de modelos y motores preferencia para vehiculos hibridos y electricos

ESTADO

Incremento de MOE en fabricacion de vehiculos nacionales en 35% al final del 2020 Exportaciones de vehiculos terminados en al menos 50% de produccion total Investigacin y Desarrollo de autopartes Fa bri ca ci n de vehi cul os el ectri cos e hi bri dos pers ona l i doneo pa ra poder i ncorpora ci on ta nto a I+D y tecni co de pl a nta l i nea s de credi to de fa bri ca ntes pa ra I+D , herna menta l pa ra a utopa rtes , a utopa rtes y fa bri ca s de s umi ni s tros Apertura de merca dos : Venezuel a , Col ombi a

Negoci a ci on Comerci a l es ; no negoci a ci on de vehi cul os o a s u vez ma yor ti empo de des gra va ci on reduccion arancelaria atado a regimen de ensamble: MOE, Empleo , Inversion+I/D+Exportaciones

Creacin de clusters industriales. De autopartes Tegnologia e investigacion de autopartes Niveles de escala para poder abaratar costos exporta ci ones de a utopa rtes a ni vel es mi ni mos del 25% di s mi nuci on de cos tos y di vers i fi ca ci on de a utopa rtes Pers ona l a decua do pa ra poder rea l i za r I+D y a l ea ci ones de meta l es , pl a s ti cos y texti l es Negoci a ci on Comerci a l es ; no negoci a ci on de a utopa rtes o a s u vez ma yor ti empo de des gra va ci on l i nea s de crdi to pa ra a utopa rtes e I+D pa ra a umento de tra s nforma ci on de ma teri a l pri nci pa l Regi menes es peci a l es a ta dos a cumpl i mi entos de des empeo

indice de recambio de vehiculos de mayor tiempo compradores de menor cilindraje disminucion de subsidio de compradores de vehiculos electricos e hibridos menor costos de vehiculos importados y nacionales

licencia de importacin

Objetivo:

indices de compras nacionales atados Presencia de autopartes a nivel a licencias de importacion mundial. reduccion de importaciones de vehiculos o de autopartes renegociacion del convenio automotor Problemas: con Venezuela Inflacin, tipo de cambio Medios:

Crecimiento sostenido; Apoyo a programas que fomenten el desarrollo e innovacin tecnolgicos.

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MATRIZ MACTOR DEL ESTADO

ESTADO Objetivo: Presencia de autopartes a nivel mundial ya sea por calidad o por costos Problemas: Inflacin, tipo de cambio Medios: Crecimiento sostenido; Apoyo a programas que fomenten el desarrollo e innovacin tecnolgicos. FABRICANTES Incremento de MOE en fabricacin de vehculos nacionales en 35% al final del 2020 Exportaciones de vehculos terminados en al menos 50% de produccin total Investigacin y Desarrollo de autopartes Fabricacin de vehculos elctricos e hbridos personal idneo para poder incorporacin tanto a I+D y tcnico de planta lneas de crdito de fabricantes para I+D , herramental para autopartes, autopartes y fabricas de suministros Apertura de mercados: Venezuela, Colombia Negociacin Comerciales ; no negociacin de vehculos o a su vez mayor tiempo de desgravacin reduccin arancelaria atado a rgimen de ensamble: MOE, Empleo , Inversin/D+Exportaciones PROVEEDORES / AUTOPARTES Creacin de clster industriales. De autopartes Rgimen de Ensamble Tecnologa e investigacin de autopartes Niveles de escala para poder abaratar costos SENESCYT incorporacin de mallas curriculares para este tipo de Industria ESTRATEGIAS A FABRICANTES Rgimen de Ensamble Negociaciones Comerciales; Diversificacin de mercados Crditos a I+D , SENESCYT investigacin en procesos y Incentivo a fabricacin de este tipo de productos SENESCYT incorporacin de mallas curriculares para este tipo de Industria ESTRATEGIAS O ACCIONES A SEGUIR

Rgimen de Ensamble Negociaciones comerciales

Negociaciones comerciales

Rgimen de Ensamble ESTRATEGIAS A PROVEEDORES

Rgimen de ensamble y licencias de importacin exportaciones de autopartes a niveles mnimos del 25% Rgimen de ensamble / Negociaciones Comerciales disminucin de costos y diversificacin de autopartes Rgimen de ensamble y licencias de importacin Personal adecuado para poder realizar I+D y SENESCYT incorporacin de mallas curriculares para este tipo de aleaciones de metales, plsticos y textiles Industria Negociacin Comerciales ; no negociacin de autopartes o a su vez mayor tiempo de desgravacin Negociaciones comerciales

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lneas de crdito para autopartes e I+D para aumento de transformacin de material principal Regmenes especiales atados a cumplimientos de desempeo COMPRADORES

Lneas de Crdito para estas industrias Rgimen de Ensamble ESTRATEGIAS A COMPRADORES

ndice de recambio de vehculos de mayor tiempo Castigo al recambio en matricula compradores de menor cilindraje disminucin de subsidio de combustible Impuesto Ambiental compradores de vehculos elctricos e hbridos Apertura arancelaria, beneficios de compra menor costos de vehculos importados y nacionales Regulacin de precios ; No volver atractivo el negocio IMPORTADORES CBU licencia de importacin Licencias de importacin atadas a requisitos de desempeo ndices de compras nacionales atados a licencias de importacin reduccin de importaciones de vehculos o de autopartes renegociacin del convenio automotor con Colombia Desgravacin arancelaria con MERCOSUR Modelos base de anlisis a nivel nacional licencias con requisitos licencias con requisitos Aumento del VAN y requisito del MOE Seguir con la desgravacin ara presionar a la industria Participacin de CICEV ESTRATEGIAS A IMPORTADORES CBU

III. RESULTADOS FASE DE CONFRONTACIN

Con base al anlisis estructural y al juego de actores realizado en la fase anterior tenemos los siguientes resultados tentativos.
Ensambladoras en el mundo: consolidadas. La estructura de la industria ha experimentado cambios, principalmente a travs de la consolidacin (estrategias para mantenerse en una industria madura). Al ser menos y ms grandes, lo participantes tienen cada vez un mayor poder de negociacin con los proveedores, decir, cada vez se tiene menor presin sobre la industria ensambladora, ellos son los que ponen las condiciones de compra. .Se puede fomentar el desarrollo y la innovacin slo si el estado, las ensambladoras, proveedores y la academia realizan un fuerzo en conjunto, y no slo eso, darle seguimiento continuo a los proyectos emprendidos que den respuesta a las necesidades del mercado, la industria y el pas. Los sectores a atacar seria aleaciones de metales, plsticos, textiles especiales Estancamiento de la produccin en Economas Desarrolladas, aumento de produccin en otras regiones como Sudamrica y los mercados emergentes en Asia experimentarn crecimientos importantes. .Las empresas asiticas han estado adquiriendo mayor participacin en el mercado, pero dentro de nuestro pas, la produccin de autopartes se enfoca al mercado de reposicin, la razn por la cual este es un problema sobre el cual se deben tomar acciones, para reducir la importacin de autopartes Crecientes responsabilidades para los proveedores. El mayor poder de negociacin de los compradores se ha visto en un aumento en las responsabilidades de los proveedores y en una constante presin por reducir los precios de los componentes vendidos. por ello es importante general economas a escala que permitan abaratar costos ya sea por produccin o por estandarizacin de los productos

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. Es necesario tener en cuenta que el desarrollo tecnolgico est enfocado al desarrollo sustentable, es decir, se producir en funcin de nuevas tecnologas que permitan la conservacin de nuestro medio ambiente, por ejemplo, produccin de autos elctricos, hbridos, materiales menos contaminantes, celdas de combustible. La oportunidad tanto de fabricantes como de autopartistas seria en desarrollar este tipo de productos

IV. RESULTADOS FASE DETERMINACION ESTRATEGICA Y FACTIBILIDAD

Se proponen las siguientes estrategias para hacer frente a las posibilidades presentadas y acercarnos un poco ms al futuro deseable que busca la empresa:
Estrategia 1: Rgimen especial de ensamble , donde se incorpore un mayor nivel de especifica de Material Originario Ecuatoriano como una pata , pago de sueldos y salarios sobre las ventas y en tercer punto inversiones, I+D y exportaciones sobre ventas Estrategia 2: Especializacin de la produccin. Se propone que se disminuya la variedad de productos fabricados, es mejor especializarse y enfocarse slo en uno o dos o tres productos en los que se concentre la capacidad de la empresa. Los esfuerzos se enfocan en generar ventajas derivadas del conocimiento de los procesos de fabricacin y diseo, es importante considerar lo positivo de las economas de escala que resultan de manejar altos volmenes en un nmero limitado de productos. Es compensada con el aumento en volumen esta disminucin en la gama de productos fabricados y se debe comprometer con programas a nivel global. Estrategia 3: Desarrollo de proveedores. La rapidez y eficiencia del abastecimiento de insumos es muy importante por medio de una red de abastecimiento desarrollada. Hoy en da en el sector autopartes existen carencias de insumos bsicos que dificultan en ocasiones la actuacin de las empresas. Estas carencias impactan negativamente con el incremento de los costos de produccin desencadenados de los costos de transportacin y la poca capacidad de respuesta ante los cambios de produccin de las armadoras. Estrategia 4: Mayores descuentos a autopartes con mayor nivel tecnolgico ; autopartes que involucre un mayor nivel tecnolgico tendr preferencia dentro de la disminucin del arancel a las empresas ensambladoras a nivel nacional , considerando con mayor nivel de tecnologa, 1) Partes de Motor 2) partes elctricas 3) partes de Chasis 4) partes de Ckd Estrategia 5: Incremento de capacidades tecnolgicas. Las empresas de autopartes deben familiarizarse con la tecnologa de proceso, de producto, de materiales y la comunicacin entre clientes y proveedores. Como accin medular debe tomarse en cuenta el desarrollo tecnolgico con el objetivo de hacer frente a los cambios que se avecinan en el panorama de la industria automotriz mundial, este factor hace la diferenciacin de valor. Es importante definir las prioridades estratgicas en materia de tecnologa a nivel industria para llevar a cabo a la brevedad las acciones necesarias. Estrategia 6: Aumento de capacidades de recursos humanos. Debido a que el factor humano representa parte fundamental de la empresa, se deben plantear estrategias que fomenten la capacitacin del personal y de esta manera diferenciarse de la competencia y dentro del mercado como un valor agregado, adems de que representa entonces una inversin a futuro. Estrategia 7: Diversificacin de mercados. En los ltimos aos, la industria automotriz en la regin ha perdido participacin frente a competidores extranjeros. Los principales ganadores, logrando aumentos importantes en aceptacin entre los consumidores, son las empresas asiticas como Toyota, Hyundai y marcas Chinas. Este cambio impacta al sector nacional de autopartes ya que la mayor parte de su produccin tradicionalmente es para mercado local. Vender a los productores asiticos requiere aprender nuevos esquemas de negociacin y abastecimiento. Estrategia 8: Atraccin de proyectos de inversin a Ecuador. Histricamente la industria de autopartes se ha concentrado en abastecer a la industria terminal establecida en Ecuador desde Colombia. De esta manera, es notoria la dependencia: al aumentar la produccin nacional de vehculos, la produccin de autopartes aumenta tambin positivamente. Se deben disear programas que contemplen el desarrollo de infraestructura, simplificacin y disminucin de traumatologa, as como el acceso eficiente a energticos.

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Estrategia 9: Creciente participacin en las decisiones de la industria. La integracin entre las industrias de Colombia y Ecuador debe comenzar a ampliarse ms all de aspectos relacionados con la produccin. Las grandes decisiones de diseo y venta se toman en los centros corporativos de las empresas matrices ms no desde la ptica de los gobiernos involucrados que generen. Es muy importante que las empresas ecuatorianas encuentren formas de involucrarse en dichas decisiones para mantener la presencia dentro de la regin, y paulatinamente, lograr un mayor peso dentro de la misma. con ello llevar a una regulacin de precios del mercado supondra lograr una regulacin de los precios de los productos producidos localmente Estrategia 10: Incentivo a Compra y Produccin de productos Hbridos y Electrnicos; dar incentivos a los productores y a los compradores para poder invertir en este tipo de mercado y lograr una disminucin de subsidio a combustible Estrategia 11: Vinculacin Empresa - Gobierno Academia. La integracin de estos tres agentes ha sido un factor crtico en mejorar el nivel de conocimiento y competitividad en los pases lderes. Gran parte de las acciones necesitan de la combinacin de esfuerzos de empresas, gobierno e instituciones acadmicas. Esto con el objeto de generar planes integrales y estrategias a favor del desarrollo de la industria.